Anuário ABAD 2016

1. ABAD › Filiadas Estaduais ‹ Filiadas Estaduais ADAAP ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES E ATACADISTAS DO ESTADO DO AMAPÁ. ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES Entidade de alcance nacional portamento do setor que defende os interesses do nos diferentes estados”, setor atacadista/distribuidor destaca João Aparecido Pe- junto às altas esferas decisórias do reira, gerente de Relacionamen- país, a ABAD apoia-se na represen- to ABAD/Filiadas. tatividade de suas 27 filiadas estaduais, Além da gerência específica para o re- uma para cada unidade da federação, para atingir lacionamento com as filiadas, a ABAD nomeou seus objetivos. Elas atuam nas distintas realidades bra- um líder para cada região brasileira, que serão apresen- sileiras e promovem o desenvolvimento das empresas tadas a seguir e dois vice-presidentes dedicados às fi- do setor, na região onde estão localizadas. A ABAD liadas estaduais: Juliano César Faria Souto para as regi- promove o intercâmbio entre suas filiadas a fim de lhes ões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e José Luis Turmina dar suporte e supri-las de informações e serviços, de para as regiões Sul e Sudeste. modo a disseminar por todo o país as melhores práti- Essa estrutura mantém aceso o diálogo entre a ABAD cas do mercado de distribuição. e suas filiadas e está sempre à disposição para esclare- cer dúvidas, encaminhar queixas e sugestões e prestar As filiadas são de grande importância para a asso- toda orientação e auxílio solicitados. ciação por promoverem a proximidade com as empre- Importante frisar que o relacionamento com as filia- sas associadas locais, fator indispensável para o êxito das estaduais não tem nenhum caráter intervencionista, de projetos e ações como o TreinaVendas e o programa mas busca apenas conhecer e avaliar as características, Varejo Competitivo, além das campanhas do Instituto necessidades, dificuldades e oportunidades de aperfei- ABAD, o Ranking ABAD e a Convenção Anual. çoamento dos operadores locais do atacado e da dis- tribuição e, ao mesmo tempo, alinhá-las aos objetivos “O país é imenso e são muitas as peculiaridades re- mais gerais do setor. Nas páginas seguintes, mais infor- gionais. Sem um alinhamento adequado, não é possível mações sobre as 27 filiadas estaduais da ABAD. obter bons resultados nas múltiplas atividades da ABAD e na coleta de informações relevantes sobre o com- 102

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Presidentes das Filiadas e membros da Diretoria durante Seminário de 2016, em Cuiabá Seminário ABAD/Filiadas Visando ao aumento de produtividade e da eficiên- mercado em que as entidades atuam, nos âmbitos na- cia do setor, a ABAD realiza anualmente o SEMINÁRIO cional e estadual, e também foram apresentadas no- ABAD / FILIADAS, encontro que reúne a equipe da as- vas iniciativas da entidade, como o Guia de Parcerias sociação e presidentes e executivos de todas as filiadas da Central de Negócios ABAD. estaduais. O encontro contribui para promover a troca de experiências e alinhar as iniciativas destinadas a be- Diante da gravidade do atual cenário político e eco- neficiar os agentes de distribuição de todo o país. nômico do Brasil, ganhou relevância, no encontro em Cuiabá, o lançamento de manifesto assinado por to- Os encontros são realizados em parceria com as fi- dos agentes de distribuição presentes, cobrando das liadas locais. Já foram anfitriãs do Seminário as filiadas autoridades medidas para a retomada do crescimento ACAD (CE) e Sincades (ES). O mais recente encontro e contendo os principais pontos defendidos pela en- aconteceu em março de 2016, em Cuiabá, estado de tidade em prol do país. O manifesto foi replicado em Mato Grosso, e teve o apoio da AMAD, filiada presidida diversos veículos impressos do país. por João Carlos Sborchia. Durante o seminário foram debatidas questões relacionadas às conjunturas do Em 2017, o Seminário será realizado em Salvador, capital da Bahia, a convite da filiada ASDAB. Encontro dos Executivos Governador do Mato Grosso, Pedro Taques, entre José do Egito e João Carlos Sborchia 103

1. ABAD › Filiadas Estaduais ‹ Ceará Lideranças Regionais Região Centro-Oeste Presidente Líder Regional Jocélio Aguiar Parente João Carlos Sborchia (MT) Coordenador Regional Vice-Presidentes Anderson P. Nunes (DF) Marcos Roberto de Aragão Freire Região Nordeste Weima Pinheiro Bezerra Líder Regional Luís Barreto Frota Zezé Veríssimo Diniz (PB) Coordenador Regional Alexandre Medeiros Sleiman Severino Ramos de Carvalho (PB) Orlando Pontes Magalhães Francisco Claudio Lopes Rabelo Região Norte Conselho Fiscal - Efetivos Líder Regional José Milton Alves Carneiro Élcio Rigolon (RO) Francisco Kadson de Souza Coordenador Regional Raniery de Aragão Andrade Hermson da Costa Souza (AM) Conselho Fiscal - Suplentes Elieleri Araújo de Oliveira Região Sudeste Cleudimar Mulato Macedo Líder Regional Francisco de Sousa Tavares Idalberto Luiz Moro (ES) Coordenador Regional Gerente Executiva Cezar Wagner Pinto (ES) Katia Góes Região Sul ACAD - Associação Cearense dos Líder Regional Atacadistas e Distribuidores de Prod. Ind. Odemar Müller (SC) Coordenador Regional Rua Idelfonso Albano, 1281 Mauro César Carsten (PR) Aldeota - Fortaleza - CE - CEP 60115-000 Tel (85) 3452-5381/5380 | Fax (85) 3452-5383 [email protected] | www.acad.org.br 104

Alagoas Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Amapá ADAAP ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES E ATACADISTAS DO ESTADO DO AMAPÁ. Presidente Presidente José de Sousa Vieira Petrônio Luiz Gomes 1º Vice-Presidente 1º Vice-Presidente Silvio Celso de Lira Pessoa Paulo Roberto Pereira dos Santos Diretor para Assuntos Institucionais 2º Vice-Presidente Luis Fernando Pedri Itamar José Sarmento da Costa Diretor Administrativo Melquisedeck Cardoso Magalhães 1º Secretário Diretora do Conselho Consultivo Petrônio Luiz Gomes Junior Aglaé Silva dos Santos 2º Secretário Diretor Social Erik Sandro Rocha Edivaldo Barbosa do Nascimento 1º Tesoureira Diretor Financeiro Maria Emília Lopes Cavalcante Aldo Nobre Oliveira Diretor Patrimonial 2º Tesoureiro Edivaldo da Cunha Brito Elizângela do Socorro Bastos Diretor de Assuntos Especiais Diretor de Relações Públicas e Eventos José Hipólito Costa Adiomar Roberto Veronese Diretor do Conselho Fiscal Diretor de Marketing e Relações Institucionais Adalberon França Alves Diretor Cultural e Esportivo Rudimar Carlos Tres José Augusto Gomes Conselho Fiscal - Presidente Diretor Deliberativo Wagner Ramon Alves de Brito Antônio Lanini Gomes Conselho Fiscal - Titulares Executivo Sandro C. Góes Ferreira | Antônia F. de Sullyvan Sr. Alcione Constantino Tavares Conselho Fiscal - Suplentes Rodrigo Araújo Gomes | Alberto da Silva David ACADEAL - Associação do Com. Atacadista e Distribuidor do Estado de Alagoas Claudion Morais Farias Rua Afonso Pena, 89 - Farol Conselho Consultivo - Presidente Maceió - AL - CEP 57051-040 Benedito Francisco das Chagas Pereira Góes Tel (82) 3435-1305 | (82) 3336 3223 Conselho Consultivo [email protected] | www.acadeal.com.br Orisvaldo Coelho de Sousa | Delmer Pereira Guida Ozéias A. de Noronha | José Augusto C. Branco da Silva Executiva Joana de Souza Araújo ADAAP - Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Estado do Amapá Rua Santos Dumont - C-2804 Buritizal - Macapá - AP - CEP 68902-880 Tel (96) 3222-6692 [email protected] 105

1. ABAD › Filiadas Estaduais ‹ Acre Santa Catarina Presidente Presidente Telmo Sandro Poli Valdir Sperotto Júnior 1º Vice-Presidente Valmir Müller 1° Vice-Presidente Vice-Presidentes José Carlos Castilho Zulmar José Kretzer | Ivalberto Tozzo 2° Vice-Presidente Marcelo Bigolin | José Cleocir Sardagna Pedro José Pereira das Neves João Batista Rodrigues | Rudi Souza Costa 3° Vice-Presidente Salete Reis | Paulo Moraes Tarciso Vidal Lohn | Almir Benvenuti Olmiro Brunoro Davi Guilherme Muffato | Alcir Vidau Oldenberg Diretores Conselho Deliberativo Maria de Nazaré Souza da Cunha | Anderson Neris Odemar Müller Adalberto Pereira Leite | Devair Sanches Silva Cádmus Córdova Costa Carlos Antônio Lemes | Luiz Deliberato Filho Alexandro Segala Osnildo Venâncio Conselho Consultivo Neloir Tozzo Pedro José Pereira das Neves | José Carlos Castilho Jerry Carlos da Silva Carlos | Francisco Alves Ozório Luis Guilherme Kuhn Jorge Poli Francisco Paulino de Souza Conselho Fiscal - Titulares Conselho Fiscal - Efetivos José Moisés de Souza Luiz Deliberato Filho Paulo Sabatke Filho José Ribamar Brito Amarildo J. da Silva Celestino Bento de Oliveira Conselho Fiscal - Suplentes Rubem Samuel de Souza Júnior Conselho Fiscal - Suplentes Walker Marques | Osnildo Cosme Valmir Paes Executivo Luciane Cascia de Araújo Martins Phelipe Eduardo Mendes Kutscher Jackson Marques Dourado ADAC - Associação de Distribuidores Executiva e Atacadistas Catarinenses Aline Cruz Maia Rua João Rodi, 200 - Fazenda Itajaí - SC - CEP 88302-250 ADACRE - Associação dos Tel/Fax (47) 3348-5525 Distribuidores e Atacadistas do Acre [email protected] | www.adac.com.br Av. Ceará, 2351 - Centro Rio Branco - AC - CEP 69900-304 106 Tel (68) 3224-6349 | Fax (68) 3224-6349 [email protected]

Goiás Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Pará Presidente Presidente Elisandro Alves Rocha José Wanderley Marques Melo Vice-Presidentes 1º Vice-Presidente José Rodrigues da Costa Neto João Guilherme Lima de Freitas Georges Hajjar 2º Vice-Presidente Diretores Pedro Flávio Costa Vice-Presidentes Eder Abrahão Junior | Renato Moreira da Silva Judson Paes Fontoura Junior Sílvio de Sousa Naves | Valtercides José de Sousa João Targino de Souza Westhonklauss Constante | Wildson Lopes Safatle Roberto Malan Guimarães Freire Rogério Hiroyuki Oyama Okajima Conselho Consultivo 1º Vice-Presidente de Assuntos Regionais José Luiz Bueno Gean Gomes de Freitas Sérgio Hajjar 2º Vice-Presidente de Assuntos Regionais Antônio Carlos Queiroz Freitas João Orivaldo de Oliveira Conselho Fiscal - Titulares Dalton de Souza Barros Thomaz Sharley Saraiva Silva | Roberto Borges Loureiro Antônio Saraiva Rabelo Filho Conselho Fiscal Conselho Fiscal - Suplentes Ranieri Conrado Santos Amorim Vandré Lira | Paulo Sergio Miranda de Oliveira Conselho Consultivo Luiz Antonio Miranda Filho Paulo Auro da Rocha | Amilton Lopes de Sá Uelson Benedito de Siqueira Antonio Malan Freitas Freire Suplentes Executiva Evandro Moreira Amorim Simone de Campos Valdson Nunes Valadão Stel Mar Ferreira da Cunha ADAPA - Associação dos Distribuidores Atacadistas do Estado do Pará Executiva Av. Gov. Magalhães Barata, 651 Maria Maurília Monteiro de Rezende São Braz - Belém - PA - CEP 66023-240 ADAG - Associação dos Distribuidores Tel (91) 3259-0597 e Atacadistas de Goiás [email protected] | www.adapanet.com.br Rua 26, 341 - Setor Marista Goiânia - GO - CEP 74150-080 107 Tel (62) 3251-5660 | 3251-8890 [email protected] | www.adag.org.br

1. ABAD › Filiadas Estaduais ‹ Roraima Rio Grande do Norte Presidente Presidente Herculano Antônio Marcelo Lima de Freitas Albuquerque Azevedo Vice-Presidente Vice-Presidentes Francisco Doan Rabelo Jair Paulino Maia Sérgio Roberto de Medeiros Cirne 1ª Secretário Dorian Bezerra de Souza Morais Assilan Lima de Souza Glauber Uchoa Eduardo de Oliveira Patricio 2ª Secretário Primeiro Secretário Sebastião Ribeiro Rodrigues Roger Chaves Teixeira Segundo Secretário 3ª Secretário Cyro Cavalcanti Filho Allan Luiz de Oliveira Primeiro Tesoureiro Danielle Cristina Brasil de Souza Dutra 1º Tesoureiro Segundo Tesoureiro Antônio Parima Vieira Antonio Leite Jales Diretor Social 2º Tesoureiro Chigeaky Galvão Hélio Cavalcante Barbalho Conselho Fiscal - Efetivos Amaro Sales de Araújo Conselho - Suplentes Elias da Cunha Filho Arnaldo de Paula Pereira José Mariano Neto Conselho Fiscal - Suplentes Renê Paludo José Júnior Maia Rebouças Anacleudo Alves de Lucena Sebastião Medeiros Ferreira Jonilson Martins Delegado Francisco Doan Rabelo Nascimento ADARN - Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Rio Grande do Norte Executiva Gisana Maia Rua Monte Sinai, 1920 - Sala 05 Capim Macio - Natal - RN - CEP 59078-360 ADARR - Associação dos Distribuidores e Atacadistas de Roraima Tel (84) 3207-1801 [email protected] | www.adarn.com.br Rua Almerio Mota Pereira, 1217 Boa Vista - RR - CEP 69312-055 108 Tel (95) 3224-6354 [email protected] | www.adarr.com.br

São Paulo Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Tocantins Presidente Presidente Sandoval de Araújo Luiz Claudio Ceolin Tose 1º Vice-Presidente Vice-Presidentes Thomaz Simões de Lima Sauer Favilha Costa | Fábio Pereira Monteiro 2º Vice-Presidente Ivan Ricardo Naves Inacio Emerson Luiz Destro Tesoureiros Diretores Walber Macario de Carvalho | Otair Pereira da Silva Maurício Langanke Caboclo Secretário José Carlos Barbero Sérgio Nesello Ivo Zangirolami Diretores Idevaldo Rufino dos Santos Ailton Queiroz | Maluir Neto Carlos Rogério Campos Lima Rodrigo Mocó Bravo Adilson Scapol Pedro Paulo Santana Rios Alexandre Villas Boas Iracema Aparecida Pereira João Batista Duarte Junior Conselho Fiscal - Titulares Anilton José Rodrigues Ronaldo Quintino Martinusso Conselho Fiscal-Efetivos José Carlos de Oliveira Crajoinas Gilberto Deveza da Silva | Cleomar Martins Ferro Emir Antônio Arsego Faissal Roberto de Oiveira Conselho Fiscal - Suplente Conselho Fiscal -Suplentes Aureo Francisco Ikeda Alencar Lerço dos Santos Júnior Walkyria Rosa de Oliveira | Jose de Souza Executivo Conselho Deliberativo João Fagundes Júnior Antonio Marcos Soares de Souza Omar Balbino Queiroz | Leila Soares ADASP - Associação de Distribuidores e Atacadistas de Produtos Industrializados do Estado de São Paulo Conselho Consultivo Luiz Antonio Lopes Al. Tocantins, 75 – 7° andar - Salas 705/706 Conselho Jurídico Barueri - SP – CEP 06455-020 Nelson Wilians e Advogados Associados Veloso de Melo Advogados Tel (11) 4193-4809 | [email protected] [email protected] | www.adasp.com Executiva Sillene Pereira de Sousa ADAT - Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Tocantins 912 Sul AL 05 APM 3A Palmas - TO - CEP 77023-462 Tel (63) 3214-5398 [email protected] | www.adat.com.br 109

1. ABAD › Filiadas Estaduais ‹ Rio de Janeiro Minas Gerais Presidente Presidente Virgílio Villefort Martins Hélio Castor Maciel 1º Vice-Presidente Leonardo Miguel Severini 1° Vice-Presidente 2º Vice-Presidente Joilson Maciel Barcelos Filho Ronaldo Saraiva Magalhães Vice-Presidentes 2° Vice-Presidente Kélvio Silva | Álvaro João Araújo Lacerda Luiz Carlos Marinho Paulo César Bueno de Souza | Carlos Bartolomeu Vice-Presidentes Luis Fernando Andrade Barreto | Ronan Soares Marcus do Nascimento Cury Jorge Menendes Conselho deliberativo José Carlos Santana Farias Geraldo Eduardo da Silva Caixeta Ivan Trivellato | Genivaldo Costa André Kauark Chianca Conselheiros Asdrúbal José da Silva Rodrigues Wolber Eustáquio de Oliveira | Luiz Antonio Tonin Moisés Guimarães dos Santos | Euler Martins Costa Antônio José Osório Antônio Carlos G. Rios Neto | Pedro Roberto Ferreira Antônio Carlos Machado Cardão Francisco Emílio Brandi Félix | Luiz Américo Stoque Felipe Belisário Martins de Andrade Flávio Fernandes Cordeiro Juscelino Franklin de Freitas Júnior Conselho Deliberativo Chistiane Batista Peixoto | Calcir Júnior Conselho Fiscal – Titulares José Bastos Couto Márlen Pereira de Oliveira Celso Luiz Massoti Pauliran Gomes e Silva | Renato Bartolomeu Filho José Eustáquio Araújo Conselho Fiscal – Suplentes Conselho Fiscal Carlos Antônio dos Santos | Rogério Avelar José Norberto Alfenas Milagres Executivo Jorge José de Araújo Fernandes Joselton Carvalho Pires Ferreira Antônio Mario Garcia Conselho Consultivo ADEMIG – Associação dos Atacadistas Paulo da Cruz Garcia Distribuidores do Estado de Minas Gerais Cláudio Renato da Nova Campos Alencar Cesar Martins Zamboni Av. Barão Homem de Melo, 4500 Superintendente Executiva Belo Horizonte - MG - CEP 30494‐270 Ana Cristina Cerqueira Tel (31) 3247-6333 | Fax (31) 3247-6334 [email protected] | www.ademig.com.br ADERJ – Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro 110 Rua do Arroz, 90 - Mercado São Sebastião Penha - Rio de Janeiro – RJ - CEP 21011-070 Tel (21) 2584-2446/3590 [email protected] | www.aderj.com.br

Rio Grande do Sul Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Mato Grosso Presidente Presidente José Luiz Boeck João Carlos Sborchia 1º Vice-Presidente 1º Vice-Presidente Giancarlo Gambetta Favero Marcio André Da Silva 2º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente José Luis Turmina Evaldo Rizzo das Virgens Vice-Presidentes Vice-Presidentes Izair Antônio Pozzer | Claurio Thadeu Ferreira Irineu Martins | Inacio Passos Pereira Edson de Cesaro | Jorge A. Marques de Jesus Iron Aparecido de Santana | Elias Domingos Neto Diretores Cleverson Kuba de Campos | Luciano de Almeida Luiz Antonio da Silva Oliveira | Nei Luis Dellagustin Sebastião dos Reis Gonçalves Daniel Alvarenga de Jesus Vice-Presidente Da AMAD Mulher Diretor Regional - Caxias do Sul Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia Adalberto Menon Conselho Fiscal - Titulares Diretor Regional - Metropolitana Oscar José Soares do Prado Leonardo Swiech Filho Luiz Antonio Novaes Desidério Diretor Regional - Camaquã Pedro Paulo Vendrusculo Márcio da Silva Conselho Fiscal - Suplentes Diretor Regional - Santa Maria Jamel Leite Moussa Everaldo Augusto Friedrich Rodrigo Lugli Mauro Cabral de Moraes Conselho Fiscal - Efetivo Conselho Superior Jorge Tadeu Brambila | Luiz Carlos Fritzen Sérgio José Gomes Gilberto Weber | Filipe Brambila | Vilmar Pesenti Francisco José Antunes de Souza Fernando Mendonça França Conselho Fiscal - Suplentes Executivo Gilmar J. Borscheid Marcos Taveira Conselho Consultivo AMAD – Associação Mato-grossense Augusto de Cesaro | Jurema Pesenti de Atacadistas e Distribuidores Diretora Executiva Av. Couto Magalhães, 887 - Ed. Piatã - Sl 202 Ana Paula Vargas Várzea Grande - MT - CEP 78110-400 Tel (65) 3642-7445 | (65) 3642-7443 AGAD- Associação Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores [email protected] | www.amad.org.br Rua Moura Azevedo, 606/501 111 Porto Alege - RS - CEP 90230-150 Tel (51) 3311-9965 [email protected] | www.agad.com.br

1. ABAD › Filiadas Estaduais ‹ Piauí Maranhão Presidente Presidente Rodrigo Furtado Vieira José Robson de Oliveira Vice-Presidente Moises Francsico Neto 1º Vice-Presidente 1º Secretário Emmanuel Pacheco Lopes Jorge Graciano de Oliveira Neto 2ª Secretario-Diretor 2º Vice-Presidente Rodrigo Alessandro Facury João Bernardo da Silva Neto Diretoria Edivaldo Coelho Madeira de Sousa 1º Secretário Delson Almeida Gustavo Araújo de Sousa Francisco Roberio Lemos Pereira Tesouraria 1º Tesoureiro João Januário Moreira Lima Moisés Rebouças Marques Noê Paulino de Carvalho Conselho Fiscal - Efetivos 2º Tesoureiro Thagore de Oliveira Fernandes Jailton da Silva Borges Carlos Alberto de Carvalho Maria Daglê Ricarte Ribeiro Diretores Conselho Fiscal Suplentes Reginaldo Mouta de Carvalho Ilson Mateus Jairo Batista da Silva | José Alves de Sousa Neto Luis Henrique Lobato Sousa; Conselho Fiscal - Titulares Edward Trocolli Hoyer Raimundo Rebouças Marques Executiva Sebastião Alves da Silva| Sebastião Paulino Antônia Araújo Conselho Fiscal - Suplentes Abner Macedo de Sousa | Gonçalo Alves Ferreira AMDA - Associação Maranhense Luiz Gonzaga Mesquita Diniz Filho de Distribuidores e Atacadistas Representante do Instituto Abad - PI Rua 03, QD 14 Nº 25 - Planalto Vinhais 2 São Luís - MA - CEP 65074-879 Jany Mary Martins Lopes Tel (98) 3248-4200 | Fax (98) 3248-1273 Abad Jovem - Piauí [email protected] | www.amda-ma.com.br Maryanne Lopes Barcelar 112 Executivo Apad Fábio Ricardo de Carvalho APAD – Associação Piauiense de Atacadistas e Distribuidores Rua Clodoaldo Freitas, 1131 Centro – Teresina - PI - CEP 64000-360 Tel (86) 3223-0932 | [email protected] [email protected] | www.apadpi.com.br

Bahia Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Mato Grosso do Sul Presidente Presidente Antonio Alves Cabral Filho Valdivino José de Souza 1º Vice-Presidente 1° Vice-Presidente Aldo Sena Macedo e Silva Aureo F. Akito Ikeda 2º Vice Presidente 2° Vice-Presidente Luiz Humberto Pereira Enzo Augusto Lomanto Souza Andrade Diretores Diretores Carlos Sérgio Urbanin | Maria Augusta Ishikawa Anizio José dos Santos Nogueira | Helder Morais Lima Alvaro Apolonio Varela | Célio Ap. Navarro Israel Joaquim de Andrade Jr. Ederval Antonio Beé | Renato Moretti Jordan Bergton Andrade | Lauro Alves Moreira José Chagas | Mario Sérgio Miguel Juvenil Casagrande | Jaime Romani Marcelo Couto Nery | Marcos Silva Gordilho Roberto Antonio Spanholi | Ronaldo Gois de Meneses Conselho Fiscal - Efetivos Neodi Vicari Roque Eudes Souza dos Santos Diretores Regionais José Carlos Lopes José Paulo David Freitas Metropolitana - Leonardo Viana Régis Recôncavo - Lucas de Jesus Andrade Conselho Fiscal - Suplentes Leste - Jorge Raimundo Lins Netto Antônio Carlos da Silva Norte - Hélio Ferreira de Almeida Junior Fernando Lopes Gabriel Oeste - Sinval Oliveira do Nascimento Gilmar Rover Sul - Rafael Le Santos Andrade Conselho Consultivo Sudoeste - Marcelo Brito Moreira Enio Roberto Bornholdt Luiz Fenando Buainain Conselho Fiscal - Efetivos Jose Nilson Borges | Victor Ramon Silva do Nascimento Sérgio Marcolino Antonio Fernando Ribeiro de Almeida Executiva Conselho Fiscal - Suplentes Valquíria Marques Adriano Matos Souza | Wellenilson Leão Sampaio ASMAD - Associação Sul-Mato-Grossense Josenilson Souza Andrade de Atacadistas e Distribuidores Executivo Rua Del. José Alfredo Hardman, 308 Emerson Borges S. Carvalho Campo Grande-MS CEP 79037-106 ASDAB - Associação dos Distribuidores Tel (67) 3382-4990 e Atacadistas da Bahia [email protected] | www.asmad.com.br Alameda Salvador, 1057 Salvador - BA - CEP 41820-790 Tel (71) 3342-4977 [email protected] | www.asdab.com.br 113

1. ABAD › Filiadas Estaduais ‹ Paraíba Pernambuco Presidente José Gonzaga Sobrinho ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE 1º Vice-Presidente ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES Zezé Veríssimo Diniz 2º Vice-Presidente Presidente José Ferreira Leite José Luiz Torres 1º Tesoureiro Vice-Presidentes Aléssio de Souza Soares Alfredo Alves da Cunha Neto 2º Tesoureiro Gidalte Magalhães de Almeida Hostílio Ramalho Nitão Filho Diretores 1º Secretário Inácio Américo Miranda Junior Breno Morais Almeida Adilson Nascimento 2º Secretário Fernando Faria Gilmásio Melquíades de Medeiros Milton Villela Conselho Fiscal - Presidente Fernando Silvestre Robson Nery Dantas Débora Fernandes Conselho Fiscal - Vice-Presidentes Rudi Maggioni Vanduhi de Farias Leal Ulisses Geraldo Brandão Ewerton Breno Carvalho da Cruz Conselho Fiscal - Efetivos Conselho Fiscal - Suplentes Diógenes Andrade Filho Francisco de Assis M. de Souza Eraldo Menezes de Sá Laércio Alexandrino de Lima Luiz Augusto Figueiredo Deyfrank Caetano Henriques Conselho Fiscal – Suplentes Executivo Carlos Aurélio de Carvalho Nunes Severino dos Ramos de Carvalho João de Deus de Albuquerque Osmar Basso ASPAD-Associação Paraibana Conselho Consultivo de Atacadistas e Distribuidores Douglas Maurício Ramos Cintra Av. Epitácio Pessoa, 1251- Sala 906 Paulo Rogério Bezerra João Pessoa - PB - CEP 58030-001 Paulo Miguel Coelho Sultanum Diretor Executivo Tel (83) 3244-9007 Sebastião de Sousa Rodrigues [email protected] | www.aspad.com.br ASPA - Associação Pernambucana de Atacadista e Distribuidores Av. Eng. Domingos Ferreira, 801- Sala 401 Recife - PE - CEP 51.011-050 Tel (81) 3465-3400 [email protected] | www.aspa.com.br 114

Amazonas Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Espírito Santo Presidente Presidente Enock Luniére Alves Idalberto Luiz Moro Vice-Presidente 1º Vice-Presidente Ademar Pacheco Lopes Carlos Antônio Marianelli Secretário 2º Vice-Presidente Emydio Soares Alves Neto Pedro Miguel Mondadori Tesoureiro 1º Secretário Luis Filipe Gil de Brito Malsimar Lucio Malacarne Suplentes 2º Secretário Daniel Moreira Mesquita Ubiraci Palestino do Ocidente Marcio Pacheco Lopes 1º Tesoureiro Conselho Fiscal - Titulares Renato Vianna Maia Cândido Ferreira Neves 2º Tesoureiro Givaldo Lopes de Sá Edson Bispo dos Santos Suplentes da Diretoria Silvino Faustino de Medeiros Neto Nildemar dos Santos | Marisa Kunzler Conselho Fiscal - Suplentes Ademar Gaiter Cesconeto | César Bressan Armando Silva Dib Ilson Xavier Bozi | Elson Conde Oliveira Cesar de Oliveira Pedrosa Daniela Maria Rezende Graciris Pacheco Lopes Conselho Fiscal - Titulares Delegados representantes João Henrique Fiorio Checon junto à Fecomercio/AM Rogério Zamperlini | Sérgio Firme Lube Titulares Conselho Fiscal - Suplentes Enock Luniére Alves | Ademar Pacheco Lopes Jerri Tonini Minchio Suplentes João Bosco Moscon João Francisco Lucio Emydio Soares Alves Neto | Luis Filipe Gil de Brito Superintendente Executivo Executivo Cézar Wagner Pinto Hermson da Costa Souza SINCADES - Sind. do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo SINCADAM – Sind. do Com. Atacadista Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 675 - Salas 1201 a 1209 e Distribuidor do Estado do Amazonas Vitória - ES - CEP 29050-912 Rua 24 de Maio, 324 Tel (27) 3325-3515 Centro - Manaus - AM - CEP 69010-080 [email protected] | www.sincades.com.br Tel (92) 3234-2734 [email protected] | www.sincadam.org.br 115

1. ABAD › Filiadas Estaduais ‹ Paraná Sergipe Presidente Presidente Hugo de Lima França Paulo Hermínio Pennacchi Vice-Presidente Vice-Presidente Juliano César Faria Souto Júlio Inácio Correia Secretário 1º Tesoureiro Ancelmo Oliveira Luiz Antonio Tosin Tesoureiro 2º Tesoureiro Jorge Resende Cruz Edi Roque Pegoraro 1º Diretor de Desenvolvimento, Fomento e Eventos do Setor 1ºsecretário Atacadista Distribuidor Valdeci Hatsumura Edivaldo Batista dos Santos 2º Diretor de Desenvolvimento, 2º Secretário Fomento e Eventos do Setor Ariovaldo Costa Paulo Atacadista Distribuidor Aristeu Barbosa de Jesus Diretores Diretor de Assuntos Gisele Rotta Tributários e Trabalhistas José Dias de Souza José Heraldo de Oliveira Saulo Garcia Nunes Diretor de Análise de Informações, João Destro Aperfeiçoamento e de Atividades Luiz Paganini Júnior de Expansão tanto Associativista Ricardo da Costa Januário como da Juventude Associativa Antonio Carlos Becchi Breno Pinheiro França Hamilton Rodrigues Conselho Fiscal Executiva André Luiz Tosin Rosemarcia Oliveira Costa Evandro Moisés Bocchi Eduardo Rubens de Andrade SINCADISE - Sindicato do Comércio Gumercindo F.S. Júnior Atacadista e Distribuidor de Sergipe Diretor Executivo Mauro César Carsten Rua Pacatuba, 254 Aracaju - SE - CEP 49010 150 SINCAPR - Sind. do Com. Atacadista de Gêneros Alimentícios do Paraná Tel (79) 3222-6093 Alameda Prudente de Moraes, 203 [email protected] Mercês - Curitiba – PR - CEP 80430-220 Tel (41) 3225-2526 - Fax (41) 3232-1348 116 [email protected] | www.sincapr.com.br

Distrito Federal Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Rondônia Presidente Presidente Roberto Gomide Castanheira Elcio Rigolon 1° Vice-Presidente Vice-Presidente Lysipo Torminn Gomide Jair Rover Secretário 2° Vice-Presidente João Orivaldo Oliveira Horaldo Pollina Tesoureiro Diretores Igor Leandro Clair Ernesto Dal Berto | Júlio César Itacaramby Cláudio da Nova Bonato | Rogério Aragão Albuquerque Diretor Sindical Vinícius Ferreira Bueno | Ricardo Durante Itacarambi Odir Sidney da Silva Leal Suplentes da Diretoria Álvaro Silveira Júnior | Saulo Davi de Melo Josafá de Moraes Oliveira | Marcelo Antônio Maniero Júlio Gasparelo Ricardo Antônio Mamede | Marlon Amaral de Oliveira Osmar Pereira Marques Conselho Fiscal - Efetivos Teodomar Rodrigues Andrade Conselho Fiscal - Efetivos Michio Kadowaki Carlos Alberto Castilho Adolfo Plá Pujades | Daniela Lúcia Vieira Iraney Guimaraes Martins Henrique Pizzolante Cartaxo Conselho Fiscal – Suplentes Conselho Fiscal - Suplentes Noel Kadowaki Álvaro Gouvêa Torres Neto| Gilmar Neves Pereira Davi Ronaldo B. de Oliveira Armando Eduardo Giannetti Neto Delegados Federativos - Efetivos Executiva Edilamar Ferrari Fábio de Carvalho | Sulivam Pedro Covre Delegados Federativos - Suplentes José Fagundes Maia Neto | Janine Soares de Brito Executivo Anderson Pereira Nunes SINDIATACADISTA/DF – Sindicato SINGARO – Sindicato do Comércio do Comércio Atacadista do Distrito Federal Atacadista de Rondônia C01 Lotes 01/12 - Sala 314 - Taguatinga - DF - CEP 72010-010 Av. Guaporé, 3427 Tel (61) 3561-6064 | (61) 3561-6065 Porto Velho - RO - CEP 76870-570 [email protected] Tel (69) 3225-0171 | (69) 3225-9323 [email protected] | www.singaro.com.br www. sindiatacadista.com.br 117

2. NÚMER 2. Números do Setor

ROS DO SETOR

2. Números do Setor 120

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor ADEQUAÇÃO A TEMPOS DIFÍCEIS Mesmo sofrendo os reflexos da retração econômica, o setor mantém intenção de investimentos, especialmente em armazenagem, tecnologia e gestão Ofaturamento em 2015 do setor atacadista-dis- no volume total dos bens de consumo comercializados tribuidor no Brasil foi de R$ 218,4 bilhões, o no País. E, mesmo com a queda de seu share, o setor que equivale a mais da metade do total arre- atacadista-distribuidor manteve-se pelo 11º ano con- cadado pelo mercado mercearil*, e representou cres- secutivo responsável por mais de 50% desse mercado: cimento nominal de 3,1% em relação ao ano anterior. prova inegável de sua força e importância para a eco- Considerando-se, porém, que no ano passado a infla- nomia brasileira. ção foi de aproximadamente 10%, houve uma queda real de 6,8%. Esse desempenho é, sem dúvida, reflexo Nas páginas seguintes, tabelas e quadros detalham da difícil conjuntura econômica e política vivida pelo essas e outras informações. A mais recente edição do país no período, que entre outras coisas resultou na Ranking ABAD/Nieslen aponta, por exemplo, que en- redução de 3,8% de seu PIB e em acentuado aumento tre os vários segmentos varejistas atendidos pelo Ca- do desemprego, dos níveis de renda da população e nal Indireto foram os supermercados de médio porte da inadimplência. Esses dados constam da edição des- que registraram desempenho mais favorável no de- te ano do Ranking ABAD/Nielsen**. correr do ano passado. Já os pequenos foram os mais prejudicados, registrando o menor índice de cresci- O levantamento também registrou que, em 2015, mento. E entre os vários modelos de negócios com- houve queda de 1,1% na participação do Canal Indi- ponentes do Canal Indireto, o atacado de autosservi- reto no mercado mercearil, que passou de 51,7%, em ço, atendendo tanto varejistas quanto consumidores 2014, para 50,6% em 2015. Tal queda, porém, foi infe- finais, obteve o mais elevado índice de expansão em rior ao 1,2% de redução registrada no mesmo período 2015, se comparado com 2014. *ouOtrmose.rcado mercearil engloba produtos de uso comum das famílias como alimentos, bebidas, artigos de limpeza, higiene e cuidados pessoais, entre ac*on*maOlisasnapdúaomrsteipcrieoplsaadçcãooonradsnueklt5ion4rg4iasaãNtoaiecaalspdeuinsrtaeadmsoespdaairpsctaerrirbtiaiurciddoeomrdeaasdFdoIeAstf(ooFdrunonedocaipdçaoãísos,vIrnoelssutpintotunatrosiáadvmeeieAsndptmoeripnaoipsrrteoramxçimpãroae)ds.aaNsmaaeesndsotiçecãi4ao2dd%aes d2ào0A1fBa6At-uDaraenmosuebanastsoFeidl2iea0sd1sa5es-mE,scetoracndatuodauoi.s, 121

2. Números do Setor 3,1% R$ 218,4 BILHÕES -6,8% CRESCIMENTO NOMINAL FATURAMENTO TOTAL RETRAÇÃO REAL em relação ao ano anterior em relação ao ano anterior O SETOR 355 mil EM NÚMEROS 1.070.214 FUNCIONÁRIOS NO BRASIL PONTOS DE VENDA ATENDIDOS 53,4 mil (em 2015) 13,9 milhões VENDEDORES DE M2 ÁREA DE ARMAZENAGEM DIRETOS 59,6 mil 50,6% 100 mil REPRESENTANTES PARTICIPAÇÃO FROTA DE VEÍCULOS COMERCIAIS/AUTÔNOMOS NO MERCADO MERCEARIL (PRÓPRIA E TERCEIRIZADA) 122 Fonte: ABAD/Nielsen

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Participação no mercado mercearil permanece acima de 50% pelo 11º ano consecutivo (em %) 39,2 41,2 46,1 49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52,0 51,7 50,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fundamental para o pequeno e o médio varejo Desempenho dos canais em volume Varejo por Canal Variação (%) * 2,4 Canal ** Supermercados médios (10 a 19 checkouts) 0,6 40% Supermercados médios (5 a 9 checkouts) -4,5 1,2 40% Supermercados Pequenos (1 a 4 checkouts) -4,8 95% Tradicionais 0,7 95% Bares 85% Farmacosméticos 45% * Volume de vendas de 2015 sobre 2014 / Total Brasil / Base 131 Categorias de produtos - Fonte: Nielsen/Retail Index ** Participação do Canal nas vendas do setor - Fonte: Nielsen/Retail Index Distribuidores e Atacado com Entrega predominam em setor diversificado Tipos de clientes e sua importância para os Atacadistas Distribuidores Distribuidor 10,8 Atacado de Balcão 9,4 Varejo Alimentar Independente Atacado com Entrega 2,7 Atacado de Autosserviço 0 Supermercados Pequenos e Médios 0,9 Supermercados Grandes 3,9 7,3 Bares, Lanchonetes e Padarias 2,3 11,5 Drogarias 5,3 0,2 Lojas de Conveniência 6,8 0,3 Restaurantes Coletivos e Comerciais 5,3 2,5 Hotéis 27,7 22,4 Lojas de Material de Construção 34,3 29,5 Outros 16,9 13,8 5,4 36,7 0,6 0,1 3,1 0,8 0,4 8,3 22,6 0,3 3,3 2,8 2,2 12,6 14,3 0,6 34,2 14,5 23,4 123

2. Números do Setor Empresas de maior faturamento concentram-se na região Sudeste Importância dos estados em % (Origem do faturamento) SP 13,9 MG 12,6 544 RJ 10,6 Empresas participantes PR 6,5 do Ranking MA 6,5 SC 4,6 BA 4,6 PE 4,3 15 7 RS 4,2 DF 3,7 PB 3,6 CE 3,6 GO 2,7 36 29 PI 2,5 PA 2,5 18 9 ES 2,3 16 39 MT 2,3 AL 2,2 Empresas por região em % 15 16 AM 1,7 Faturamento por região em % 193 RO 1,3 RN 1,1 SE 0,8 AP 0,7 AC 0,4 99 81 84 87 TO 0,3 MS 0,3 NÚMERO DE EMPRESAS Norte RR 0,1 PARTICIPANTES POR REGIÃO Centro-Oeste Sul Sudeste Nordeste 124

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Otimismo realista, investimento idem Embora sabendo que são inúmeras as dificuldades gum crescimento não apenas no faturamento, mas a serem enfrentadas no decorrer deste ano, o Canal também no volume de vendas, base de clientes e Indireto conseguiu manter perspectivas que preser- rentabilidade. vam uma postura positiva, revela a edição deste ano do Ranking ABAD/Nielsen. No universo das empresas avaliadas*, o ranking mos- tra que, embora sem a projeção de aumentos relevantes A pesquisa aponta razoável grau de otimismo e nos investimentos, alguns itens como área de armaze- indica que o setor seguirá se preparando para tem- nagem, tecnologia de gestão e sistemas de informação pos melhores. Entre essas projeções destacam-se al- devem receber mais recursos no decorrer de 2016. * As informações relativas a investimento o Ranking ABAD/Nielsen 2016 - base 2015 considerou apenas dados de empresas participantes também da edição anterior do estudo. Expectativa de Faturamento 80,2 14,7 75,0 18,8 93,3 6,7 2015 84,7 10,5 53,3 46,7 89,5 10,5 Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço 2016 69,8 21,4 8,8 68,4 20,8 10,8 Distribuidor Atacado com Entrega Expectativa de Volume 73,9 18,3 7,8 68,8 25,0 86,7 6,7 2015 79,3 15,0 61,5 26,2 12,3 84,2 10,5 Atacado com Entrega Atacado de Autosserviço 2016 58,7 28,3 13,0 53,3 40,0 6,7 Atacado de Balcão Distribuidor Expectativa de Rentabilidade 2015 58,3 34,2 7,5 67,2 21,6 11,2 81,3 12,5 80,0 20,0 2016 48,0 35,9 16,1 53,1 32,3 14,6 53,3 40,0 6,7 68,4 26,3 Atacado com Entrega Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Distribuidor Expectativa de Número de Fornecedores 2015 41,7 50,5 7,8 30,2 59,5 10,3 68,8 25,0 26,7 73,3 2016 37,7 54,3 8,0 25,2 63,4 11,4 53,3 40,0 6,7 21,1 78,9 Atacado de Balcão Distribuidor Atacado com Entrega Atacado de Autosserviço Expectativa de Aumento da Base de Clientes 2015 69,4 27,6 3 76,7 21,6 81,2 18,8 86,7 13,3 2016 61,9 31,7 6,4 64,9 33,1 73,3 20,0 6,7 89,5 10,5 Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Distribuidor Atacado com Entrega Crescimento Estabilidade Queda 125

2. Números do Setor Expectativa de Investimento em Área de Armazenagem 2015 51,7 45,3 3 45,7 51,7 46,7 53,3 46,7 53,3 2016 42,5 51,7 5,8 41,1 50,4 8,5 26,7 66,7 6,6 47,4 52,6 Distribuidor Atacado com Entrega Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Expectativa de Investimento em Frota Própria 2015 45,9 46,2 7,9 34,5 59,5 6 40,0 53,3 6,7 40,0 53,3 6,7 2016 30,7 58,6 10,7 35,4 48,5 16,1 26,7 66,7 6,6 36,9 52,6 10,5 Distribuidor Atacado com Entrega Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Expectativa de Investimento em Empilhadeiras Motorizadas 2015 43,4 49,4 7,2 26,1 66,7 7,2 61,5 38,5 40,0 53,3 6,7 2016 33,6 57,4 9,0 25,6 65,9 8,5 46,7 46,7 6,6 52,6 47,4 Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Distribuidor Atacado com Entrega Expectativa de Investimento em Sistemas de Informação 2015 59,2 39,3 56,9 40,5 62,5 37,5 66,7 33,3 2016 50,3 47,0 48,1 47,3 46,7 53,3 63,2 36,8 Atacado com Entrega Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Distribuidor Crescimento Estabilidade Queda PENSAMENTOS DOS Em todos os modelos de negócios A pontualidade na entrega LÍDERES DO SETOR integrantes do Canal Indireto, as e a força da marca junto ao questões gerais que causam mais consumidor destacam-se como Mais de metade das empresas impactos são a necessidade de reformas os dois principais atributos dos integrantes do Canal Indireto nas áreas tributária e trabalhista, em fornecedores mais valorizados pelo desenvolvem ações em áreas infraestrutura de transportes e na setor atacadista-distribuidor. socioambientais. No segmento informalidade do varejo. A reforma do atacado de autosserviço tributária é a mais citada. esse índice chega a 64,7%, e no atacado de balcão atinge 53,3%. 126

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Expectativa de Investimento em Tecnologia de Gestão 2015 65,6 33,2 60,0 37,4 56,3 43,8 60,0 40,0 2016 53,5 44,3 58,0 36,7 33,3 66,7 63,2 36,8 Atacado com Entrega Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Distribuidor Expectativa de Investimento em E-Commerce 2015 23,2 62,8 14,0 36,4 55,5 8,2 37,5 62,5 28,6 57,1 14,3 2016 18,6 67,0 14,4 28,6 61,9 9,5 6,7 86,6 6,7 26,3 57,9 15,8 Distribuidor Atacado com Entrega Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Expectativa de Investimento em Novos Formatos de Negócio 2015 44,9 46,4 8,7 52,7 42,9 50,0 50,0 46,7 46,7 6,6 2016 39,4 54,4 6,2 46,9 46,2 6,9 42,9 57,1 36,8 57,9 5,3 Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Distribuidor Atacado com Entrega Expectativa de Investimento em Telemarketing 2015 38,8 53,3 7,9 48,3 44,0 7,8 53,3 46,7 26,7 66,7 6,7 2016 35,7 57,0 7,3 45,0 45,7 9,3 33,3 60,0 6,7 31,6 63,1 5,3 Distribuidor Atacado com Entrega Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Expectativa de Investimento em Expansão do Número de Estados Cobertos 2015 18,3 73,8 7,9 24,3 72,2 26,7 73,3 13,3 80,0 6,7 2016 16,1 78,1 5,8 23,4 68,0 8,6 13,3 80,0 6,7 31,6 63,1 5,3 Distribuidor Atacado com Entrega Atacado de Balcão Atacado de Autosserviço Capacitar a força de vendas, transformando Entre os distribuidores, 74% atribuem o vendedor em consultor de negócios, é muita importância à falta de equipe com considerada a mais importante entre as ações treinamento adequado para atender ao para melhorar a competitividade em quase consumidor final no setor varejista. No todos os modelos do Canal Indireto. (Apenas atacado de balcão esse índice baixa para no autosserviço esse interesse é superado pelo 73%, e no atacado com entrega cai para 67%. desejo de abrir lojas no formato cash & carry). 127

3. Movimentos e T 3. Movimentos e Tendências no Consumo

Tendências no Consumo

3. Movimentos e Tendências no Consumo › Nielsen ‹ 130

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor RETRAÇÃO CONFIRMADA (E DISSEMINADA) Nielsen observa queda das vendas em faturamento e em volume, influenciada pelo baixo desempenho das cestas Bebidas Alcoólicas e Bebidas Não Alcoólicas Relativamente ao ano anterior, em 2015 reduzi- ção da Copa do Mundo; portanto, já eram esperadas ram-se os volumes de consumo de cinco das quedas em 2015\", pondera Daniela. \"E refrigerantes já oito cestas analisadas no estudo Retail Index*, apresentam queda há alguns anos, enquanto crescem da consultoria Nielsen. Nas demais três cestas, desace- opções mais saudáveis de bebidas como água de coco lerou-se o ritmo de expansão registrado em 2014; em e chás prontos\", ela especifica. alguns casos, de maneira bastante acentuada, como aconteceu com os Perecíveis, cujo índice de crescimen- Algumas categorias, observa Daniela, conseguiram to em Volume baixou de 10,3%, em 2014, para 0,9% no porém expandir-se em 2015: entre elas, destacam-se ano passado. aquelas compostas por produtos alimentícios próprios para serem consumidos nos lares, como o leite conden- Em conjunto, as oito cestas do estudo da Nielsen sado - que há algum tempo registrava estagnação - e registraram em 2015 queda de 1,2%, no critério Volu- dos molhos prontos de tomate. \"Esse movimento tem a me. O Faturamento total registrou queda real de 3,1% ver com a diminuição da quantidade de refeições feitas (nesse quesito houve redução em cada uma das as oito fora de casa\", ela analisa. Mas também biscoitos, cujo cestas), e caiu também o preço médio, já deflacionado, Volume havia caído em 2014, de acordo com o Retail dos produtos - exatos 2%. Index voltaram a crescer em 2015: para Daniela, a reto- mada do crescimento dessa categoria tem relação dire- Daniela Toledo, diretora de varejo da Nielsen, cre- ta com o surgimento de opções mais saudáveis, como dita parte substancial da responsabilidade pela queda os biscoitos integrais ou feitos com cereais. verificada no ano passado no consumo das mercado- rias de alto giro ao desempenho ruim de duas cestas Mantido o cenário vigente na economia nacional ao muito relevantes para o Volume total desses produtos: menos até o mês de maio último - especialmente nos Bebidas Alcoólicas e Bebidas Não Alcoólicas, prejudi- elevados níveis de desemprego -, deve haver este ano, cadas principalmente pela retração da demanda em crê Daniela, redução do Volume total de consumo das suas principais categorias (respectivamente, cervejas categorias de produtos pesquisadas pela Nielsen su- e refrigerantes). \"Deve-se considerar, porém, que em perior àquela verificada em 2015: \"Prevemos para 2016 2014 essas categorias tiveram volumes atípicos em fun- uma queda de 2,1%\", ela projeta. *O Retail Index é uma pesquisa quantitativa contínua que combina duas modalidades de coleta de informações relativas à movimentação no varejo: aferição dos dados registrados nos check-outs dos estabelecimentos e inventário das lojas (em varejistas menores). 131

3. Movimentos e Tendências no Consumo › Nielsen ‹ Variação das principais cesta Total Brasil registrou queda de 1,2% em volume Total Cestas Bebidas Bebidas Higiene Limpeza Mercearia Mercearia Perecíveis Bazar Alcoólicas Não Alcoólicas e Beleza Caseira Doce Salgada 10,3 6,9 3,6 3,6 3,4 2,8 2,4 1,0 1,2 0,8 0,9 -1,2 -4,5 -1,0 -0,5 -0,2 -2,1 -2,0 -3,9 -5,6 -1,7 -3,3 Variação em volume -1,2 -1,2 -4,1 -7,7 2014 x 2013 (%) 2015 x 2014 (%) -3,8 -1,8 -5,4 -3,7 -2,7 -1,6 Variação % -Valor (Deflacionado) -3,1 -2,4 Variação % - Preço (Deflacionado) -2,0 -0,3 Variação de Volume e Preço - 2015 x 2014 - Total Brasil - TOTAL BRASIL Base 131 Categorias de Produtos - Total Brasil - Fonte: Nielsen | Retail Index 132



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ 134

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor MAIS RETRAÍDO, CONSUMIDOR TORNA-SE MAIS ATENTO Classes A e B1 surpreendem ao liderar, em 2015, a retração no consumo de produtos de alto giro, ao lado das classes D e E. Varejo de vizinhança é o canal preferido para compras de reposição Pelo terceiro ano consecutivo, a economia bra- dutos de alto giro (em volume), junto com as classes D sileira segue imersa em grandes turbulências, e E, menos favorecidas. com quedas acentuadas no PIB (Produto Inter- no Bruto) e reduções também drásticas nos índices Nas classes de maior poder aquisitivo, observa Tia- de consumo de diversos produtos e serviços. Essa cri- go Oliveira, gerente de shopper da Kantar Worlpanel, se, que foi inicialmente mais sentida pelos estratos foram reduzidos não apenas os volumes consumidos, sociais de menor renda, logo impactou fortemente mas também a quantidade de categorias compradas, e também as classes sociais de maior poder aquisiti- houve troca de marcas por outras de menor preço. “É vo, conforme mostram os números de 2015 do Pai- um momento de racionalização do consumo, no qual o nel de Domicílios, estudo regular da multinacional de comprador toma decisões inteligentes para equilibrar pesquisas Kantar Worldpanel, que no Brasil avalia o seu orçamento”, argumenta Oliveira. E prossegue: “nosso consumo de produtos de alto giro em mais de 11 mil estudo mostra que, mesmo com a melhora dos indica- lares de todo o país*. dores de venda e perspectivas mais positivas, esse com- portamento foi mantido nos primeiros meses de 2016”. Importante destacar que esse estudo mostra o con- sumo nos domicílios, e não os realizado fora do lar e, De maneira geral, praticamente todas as camadas so- por isso, seus números nem sempre coincidem com a ciais da população brasileira racionalizaram consumo no variação das demanda das distintas categorias, que po- decorrer de 2015. Segundo Oliveira, isso não significou dem ser superiores ou inferiores aos nele apresentados. apenas a busca por produtos mais baratos, mas também maior preocupação com a relação custo/benefício de Contrariando o senso comum, foram as classes so- qualquer aquisição, o que ampliou o interesse por em- ciais de maior renda (A e B1) que apresentaram no ano balagens maiores e mais econômicas e por promoções, passado maior índice de retração no consumo de pro- especialmente aquelas do gênero ‘pague 2 e leve 3’. a*dseVsiaiamltloeciogtluihrroiadedamsepc1óo1dd.3ieg0mo0dsdeeorbmaabircoríarlidsoaesddcaoesnvefámirrmiavsaaçrrieãágoviecõoiesmscdotmoíqpouaecítlsae,sudsteeislcizsoaomdciapasriasc,,oromeegosiõtauemds,oocsaatnnraaalipissaadraeasrceompmroepvsriemaneetantartam8ç2aõ%neshdodaodpacoospnfuaslmuamçílãioaosdb,erea1ns6tirl1eeicoraaut.etArgasosir.niJafáosardmsecapaçrtõoeedgsuotroiass de produtos são agrupadas nas cestas mercearia doce; mercearia salgada; mercearia líquida; perecíveis; perfumaria; limpeza e bazar. 135

3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Total Cestas por Região Total Brasil Nordeste Centro Leste Grande Grande Interior Sul + Norte Oeste + Interior RJ RJ SP SP 1,9 -1,7 -6,6 -3,7 -1,9 -2,0 -5,8 -5,8 -1,2 -3,0 -9,5 -9,3 -5,7 -5,1 -6,1 -2,0 -8,1 -16,0 -10,9 -2,5 -6,6 Variação em volume Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -7,7 2014 x 2013 (%) 2015 x 2014 (%) -7,7 -5,9 -9,0 -8,5 -9,4 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -9,3 -7,0 -0,7 9,7 -4,1 Fonte: Kantar Worldpanel Cresceu o interesse por produtos que apresentam do abastecimento’, que é quando as famílias despen- maior valor agregado, como leite em garrafa, cremes dem maior tíquete médio - ou seja, gastam mais -, para pele antiacne e pós-xampu ativador de cachos. adquirindo produtos de variadas categorias. Nessa “Esses produtos oferecem mais que somente o bási- atividade de abastecimento, o supermercado ainda se co: o creme, por exemplo, hidrata e também previne mantém como o canal mais relevante, mas foi o cash a acne, enquanto o pós-xampu ajuda a manter o for- and carry que ganhou mais espaço nesse período. mato dos cachos, além de hidratar o cabelo”, expli- ca Oliveira. “Já o leite fresco em garrafa é visto como Paralelamente ao abastecimento básico, existem mais nutritivo e mais próximo do produto natural”, ele os itens de consumo esporádico ou que não foram acrescenta. adquiridos na compra mais ampla: é o que Oliveira chama de ‘missão de reposição’, quando são compra- Também, de maneira geral, no ano passado baixou das quantidades menores de produtos de uma gama a frequência de ida aos pontos de venda, que passou também menor de categorias. E, nesse caso, o consu- da média de 85 vezes por ano em 2014, para 81 em midor, em geral, privilegia o varejo tradicional ou de 2015. E as compras concentraram-se mais na primeira vizinhança. “Esse varejo de proximidade é o segundo quinzena de cada mês, quando é realizando o que o canal mais procurado pelo consumidor e o preferido profissional da Kantar Worldpanel denomina ‘missão para a reposição”, ressalta Oliveira. 136

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3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Total Cestas por Canais MTeorctaadl o mHeirpcaedr-os SuRpeedrede VSizuinpehradneça IndeSpuepnedrente TraVdairceiojonal aPPoorrtata PFearrfummácairaia Atacarejos Outros 26,7 26,0 14,4 9,8 2,1 -1,7 -4,6 -0,3 -2,1 -2,6 -5,2 -7,2 -9,5 -8,2 -10,7 -16,7 -16,9 -16,3 -18,2 Variação em volume -9,2 -20,9 2014 x 2013 (%) 2015 x 2014 (%) -27,3 -7,1 -6,2 -18,2 -11,0 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) 13,1 -2,5 -13,2 18,1 72,2 -7,7 -15,0 -9,8 -6,5 -17,5 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -0,7 -11,0 -9,6 -5,0 Fonte: Kantar Worldpanel Básico e caseiro Em 2015, muitos consumidores precisaram fazer itens próprios para atividades culinárias domésticas, escolhas difíceis, optando por produtos mais básicos, com as quais os consumidores parecem tentar com- em detrimento daqueles que podem ser considerados pensar a redução da frequência de suas idas a restau- supérfluos - ou menos importantes -, ressalta Olega- rantes e outros estabelecimentos do food service (me- rio Araujo, diretor da agência Inteligência de Varejo. nos acessíveis para quem dispõe de menos dinheiro). “Na cesta de produtos de mercearia doce, a única ca- Casos, entre outros, das farinhas, molhos prontos de tegoria que apresentou crescimento em volume foi o tomate - inclusive em versões mais sofisticadas -, cre- leite”, ele exemplifica. mes de leite, leite condensado e chocolate culinário. Oliveira, da Kantar, também nota essa tendência de Tiago Oliveira também destaca que mesmo com apego aos alimentos mais básicos e cita, como outro a retração do consumo de produtos de alto giro, al- exemplo, a queda menos acentuada da cesta de produ- guns nichos expandiram-se em 2015, mesmo os não tos de mercearia salgada em comparação com a merce- necessariamente vinculados a preços menores. Casos, aria doce, mais associada a ‘supérfluos’ ou ‘guloseimas’. por exemplo, do café em cápsula - que cresceu mesmo permanecendo estagnada a categoria mais genérica Mas, segundo ele, cresceu também o interesse por 138

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Total Cestas por Classes CTloatsasel CAla/Bss1e ClBas2se ClCas1se ClCas2se ClDa/sEse 20,3 6,3 2,5 1,1 -2,9 -6,5 -5,2 Variação em volume -9,5 2014 x 2013 (%) -9,7 -10,3 2015 x 2014 (%) -14,6 -12,9 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) 4,8 18,5 -2,5 -7,7 -8,8 5,0 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -0,7 -10,3 -8,0 -3,9 -5,5 -13,6 Fonte: Kantar Worldpanel do café -, do leite sem lactose e dos produtos dele cliente - o varejo - também realiza essa análise e, con- derivados e das opções mais saudáveis de biscoitos, tinuamente, verifica quais produtos saem mais rapida- como aquelas feitas com fibras ou grãos integrais. mente das gôndolas” diz. Ele diz ainda que os resultados registrados pela Kan- Tal análise não necessariamente deve implicar na tar no primeiro trimestre mostram 2016 como um ano eliminação de marcas, especialmente nas chamadas “desafiador”, porém já com perspectivas melhores em ‘categorias de destino’ - que exercem poder mais in- relação ao mesmo período de 2015. Verificam-se me- tenso de atração aos consumidores e a diferenciação nores quedas na frequência aos pontos de venda e no entre uma loja e outra. -, ou nos itens habituais aos volume consumido. “Os preços dos alimentos voltam a clientes de uma loja específica. “O varejo precisa man- crescer em índices acima da inflação, o que indica que a ter a marca líder e uma ou duas marcas como opções alimentação no lar deve seguir em expansão”, enfatiza. de preço: além de reduzir custos, essa otimização do sortimento também evita consumidores confusos com Nesse contexto de consumo mais racionalizado, várias marcas na mesma faixa de preço”, ele detalha. “E Olegário Araujo alerta que o setor atacado-distribui- o atacado precisa ajudar o varejo a realizar essa defini- dor precisa ficar atento ao sortimento, avaliando quais ção do melhor sortimento”, finaliza Araujo. produtos e marcas têm mais giro. “Até porque, seu 139

3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Total Cestas Bazar Perfumaria Limpeza Mercearia Líquida Mercearia Doce MerceariaSalgada Perecíveis 2,3 5,6 22,7 7,8 Variação em volume 2014 x 2013 (%) 9,7 2015 x 2014 (%) 5,3 -1,7 -5,2 -6,4 -5,4 -7,3 -6,0 -4,7 -8,0 -13,6 -5,9 -9,5 -7,4 -12,6 -6,4 -7,1 -3,8 -4,0 -7,8 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -9,2 -5,3 9,1 -10,2 -16,1 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -0,8 -17,8 -3,5 Fonte: Kantar Worldpanel 140



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Bazar O estudo da Kantar avalia apenas três categorias Filtros de Papel, ele relata, vêm ganhando a adesão dessa cesta, que entre todas as sete pesquisadas por de novos lares, que reconhecem a praticidade de seu esse instituto foi aquela que em 2015 registrou que- uso, e também percebem benefícios em termos de eco- das mais acentuadas tanto no Valor total quanto no nomia de água e higiene: afinal, não é preciso lavá-los Preço Médio dos produtos (que, comparativamente a após o uso, e eles não permitem a criação de fungos e 2014, decresceram 16,1% e 17,8%, respectivamente). bactérias que podem aparecer em outros gêneros de Também caíram os Volumes das três categorias pes- filtros. \"O aumento da distribuição também tem forte quisadas: Calçados, Filtros de Papel e Ração Para Cães importância no aumento do consumo pelos lares, por e Gatos. Entre essas três categorias, Filtros de Papel foi isso a Melitta investe no crescimento de novos parceiros aquela com menor queda em Volume. atacadistas e distribuidores\", complementa Michaliszyn. Neste ano vem crescendo esse mercado dos Fil- E os números da Kantar parecem endossar esse au- tros de Papel, observa João Michaliszyn, gerente de mento da relevância do varejo tradicional nas vendas marketing para a categoria Filtros e Acessórios da Me- de Filtros de Papel observada pelo profissional da Me- litta (empresa que atua nesse mercado com uma linha litta. Ou melhor, mostram esse segmento mais atuante completa de produtos). Ele inclusive crê que, apesar em toda a cesta Bazar, a única das sete do estudo na da conjuntura econômica difícil, essa tendência de ex- qual ele registrou incremento de Volume - de 1,2% -, pansão da categoria se manterá. \"O crescimento vem no decorrer de 2015. \"Isso pode ter a ver com a busca acontecendo via redes pequenas, lojas de bairro, lojas desse varejo tradicional por maior sortimento, e por tradicionais, impulsionadas pela distribuição via ataca- produtos que lhe propiciem maior retorno\", pondera dos e distribuidores\", acrescenta Michaliszyn. Olegario Araujo, da Inteligência de Varejo. 142



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ BToatzaalr Ração Calçados Filtro Cães e Gatos de Papel 16,5 16,9 7,8 -6,0 -5,8 -5,1 -8,0 -1,3 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -4,6 -16,1 -6,4 -10,8 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -17,8 -3,0 -20,4 -5,6 MTeorctaadl o mHeirpcaedr-os Super de VSizuinpehradneça Super TraVdairceiojonal Porta PFearrfummácairaia Atacarejos Outros Rede Independente a Porta 50,6 Variação em volume 30,6 30,9 27,7 2014 x 2013 (%) 14,9 2015 x 2014 (%) 8,8 Representa 1,2 menos 7,8 9,6 1% 2,1 o canal nesta cesta -6,0 -8,9 -1,5 -2,6 -14,3 -17,7 -23,6 -9,0 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -16,6 -19,4 1,1 -36,8 - -4,2 -10,0 -16,1 -24,1 -13,7 - -16,7 -17,0 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -17,8 -30,9 -15,6 -8,4 -2,1 -0,4 -17,5 Fonte: Kantar Worldpanel 144



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Perfumaria Este mercado, tido como um dos menos sujeitos a porém com preços mais acessíveis. crises, também foi impactado pelas agruras da econo- De acordo com Giselle, o mercado das fraldas des- mia nacional e, no ano passado, informa a Kantar, apre- sentou redução de 4,7% no Volume de unidades con- cartáveis cresce continuamente e manteve-se aqueci- sumidas e de 9,2% no Valor a elas destinado. O dado do mesmo na difícil conjuntura econômica de 2015: referenda as informações da Abihpec (Associação Bra- \"Para nós, foi um ano muito positivo\", ela ressalta. sileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), que revelou: em 2015, com uma queda de Mas há quem relate crescimento também com ou- real de 6% em seu faturamento - relativamente a 2014 -, tros produtos de higiene pessoal, caso da Nutriex, de pela primeira vez em mais de duas décadas esse setor Goiás, cujo portfólio inclui protetores solares, repelen- registrou retração anual. Há, porém, um destaque po- tes, sabonetes líquidos, polivitamínicos e hidratantes, sitivo nessa cesta: a categoria das Fraldas Descartáveis, entre outros artigos, e que no primeiro semestre des- cujo Volume expandiu-se 21,4%. te ano elevou seu faturamento em 50% (relativamente ao mesmo período de 2015). \"Estamos sempre atentos Nesse mercado das Fraldas Descartáveis atua a às tendências mundiais e continuamente melhoramos Baby Roger (fabricante também de lenços umedecidos fórmulas e modos de uso de nossos produtos\", destaca e cosméticos infantis, entre outros itens). E nele, diz Leonardo Sousa Rezende, CEO da empresa. Giselle Ferreira, coordenadora de marketing da Baby Roger, desenvolve-se atualmente uma intensa ativida- O Comitê Olímpico Internacional, ele ressalta, es- de de ações de ponto de venda e uma movimentação colheu os protetores solares e repelentes da Nutriex maior de fabricantes de fraldas de médio porte, que como produtos oficiais das Olimpíadas Rio 2016 (itens conseguem atender também a consumidores que, com dessas linhas serão inclusive distribuídos para atletas menos dinheiro disponível, buscam produtos similares participantes do evento). \"Desenvolvemos produtos de alta qualidade e entregamos exatamente aquilo que eles comunicam\", afirma Rezende. 146



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ PerTfoutmaal ria DesFcraalrdtáavseis HiPgaiêpneilco Deo Colônia Sabonete Desodorante Maquiagem PósShampoo DCreenmtael Shampoo eCrLeomçãeos 162,9 21,4 1,0 4,9 3,2 1,7 1,7 10,6 3,9 0,7 4,9 -2,2 -5,3 -4,6 -4,8 -4,0 -4,7 -2,3 -0,6 -9,2 -3,6 -6,2 9,3 -13,2 -6,5 -10,3 1,4 1,2 -13,2 -4,3 -10,2 -14,0 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) 19,5 -6,4 -4,5 -4,2 28,3 -7,1 0,5 -5,2 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -3,9 -10,0 0,4 -6,8 MTeorctaadl o mHeirpcaedr-os Super de Super de Super Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Rede Vizinhança Independente Tradicional a Porta Perfumaria 27,8 17,6 17,5 9,4 0,8 5,8 2,3 -4,7 -4,6 -5,4 -5,6 -1,1 -3,3 -5,1 -9,5 -12,1 -19,3 -16,6 -18,1 Variação em volume 2014 x 2013 (%) -29,1 2015 x 2014 (%) Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) 21,6 -1,8 -9,2 -13,1 -7,0 -4,8 -15,4 -5,3 -41,2 -33,8 3,9 -7,8 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -3,5 -3,1 -1,3 1,2 -2,5 0,6 -4,2 -10,4 Fonte: Kantar Worldpanel 148



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Limpeza Em 2015, esta cesta caiu tanto em Volume quan- Mas o consumidor brasileiro, prossegue Fabiana, to em Valor, porém com quedas intermediárias - ou nos anos de crescimento econômico experimentou mesmo baixas -, quando considerados os maiores e novas categorias de Produtos - como Amaciantes Con- os menores índices registrados no conjunto das ces- centrados, Tira Manchas ou Limpadores especialistas tas: no quesito Volume, por exemplo, teve a segunda -, e mesmo nessa conjuntura hoje mais difícil não está menor queda (atrás apenas da Perfumaria). Entre suas disposto a abrir mão delas. Há, porém, um cuidado principais categorias, expandiram-se apenas os Inseti- adicional nessas aquisições: “Mais racional, ele busca cidas, certamente favorecidos pela maior preocupação marcas de confiança, que entreguem bom desempe- dos brasileiros com insetos transmissores de doenças, nho e ofereçam benefícios claros”, ela destaca. como o mosquito Aedes aegypti. Interessada em atender a essa demanda, a Unilever E nesse mercado materializa-se de maneira bem hoje oferece seu tradicional Omo Multiação em diver- nítida um movimento de racionalização do consumo sos formatos - que podem chegar até a 5 Kg -, e tam- que, conforme observa Fabiana Paredes, gerente de bém em versões que, como ele, propõem-se a remo- customer marketing home care da Unilever, em alguns ver manchas, porém em único passo - caso de Omo casos significa migração para marcas mais baratas de Progress -, ou sejam capaz de agregar perfumação à uma mesma categoria, mas ao mesmo tempo impul- remoção de manchas, como anuncia o Omo Toque de siona a demanda por embalagens ou tamanhos mais Comfort. Percebendo também tendência de cresci- econômicos. Há ainda atualmente, ela prossegue, o mento de produtos suaves e hiporalergênicos, a em- retorno de um comportamento típico dos períodos presa está lançando o segmento de cuidado em Omo, inflacionários já vividos pelos brasileiros: a chamada que entre outros públicos visa as mães de bebês. Além “compra do mês” (que pode ser traduzida como ‘me- de Omo, outras marcas da Unilever no mercado dos nor frequência de compra, com aumento do volume produtos de Limpeza são Brilhante, Surf, Ala, Comfort, médio a cada momento de compra’). Foto, CIF, VIM e Sun. 150