Anuário ABAD 2016

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor LiTmoptaelza DeLtíeqrugiednote DeetemrgPeónte Cleaners SaÁngituáaria Amaciante EdsepoAnçoja emSaPbeãdora SEisnptoétnijcaa Inseticida LDíqeutideorgReonutpea 27,0 22,6 8,1 9,8 4,2 2,7 5,6 5,0 4,8 3,7 1,4 -5,2 -4,9 -6,0 -5,8 -5,0 -6,2 -0,5 -7,5 -8,7 -5,6 -5,9 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -8,4 -5,4 -9,4 -5,9 -1,4 -6,7 -7,4 -7,6 -8,3 -2,4 -5,3 -11,4 -2,1 0,4 -5,5 0,2 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -8,0 -4,1 -4,0 -4,8 -4,0 -4,5 MTeorctaadl o mHeirpcaedr-os SuRpeedrede VSizuinpehradneça IndeSpuepnedrente TraVdairceiojonal aPPoorrtata PFearrfummácairaia Atacarejos Outros 14,4 6,1 11,0 Representa 24,4 menos 18,6 5,6 7,4 1% o canal nesta cesta -5,2 -7,2 -5,2 -1,1 -2,8 -4,1 -4,7 -12,4 -9,5 Variação em volume -14,4 2014 x 2013 (%) 2015 x 2014 (%) -30,5 0,6 -17,6 -8,3 -5,8 - Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) 3,9 - 17,3 95,1 -5,9 -4,3 -7,4 -15,6 -8,3 -1,0 3,3 Fonte: Kantar Worldpanel Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) 151 -4,0 -9,2 -3,5 1,8

Mais de três décadas de parceria Parabéns ABAD pelos 35 anos de existência. É por meio de seu trabalho e de seus associados que conseguimos distribuir nossos produtos ao redor do Brasil.



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Mercearia Líquida Uma das cestas que no ano passado apresentaram de de vida, agora crescem também os chás para serem quedas mais acentuadas no consumo domiciliar. Alta- preparados pelos tradicionais métodos de infusão e mente relevantes em sua composição, Refrigerantes e dissolução (componentes da chamada Linha Seca). \"Os Cervejas contribuíram decisivamente para esse desem- dados indicam que no primeiro semestre deste ano - penho ruim: caíram 12% e 3,8%, respectivamente (em comparativamente ao mesmo período de 2015 -, essa Volume), e tiveram índices ainda maiores de redução categoria registrou crescimento de 10% de volume\", - 15,8% e 9,1% - no quesito Valor. afirma Rodrigo Mansur, gerente nacional de vendas da Leão (unidade responsável pela produção do portfólio Na análise dos números dessas duas categorias de- de bebidas não carbonatadas - exceto água - da Coca- ve-se, porém, considerar ter sido alta a base de com- -Cola no Brasil). paração: \"Em 2014 houve Copa do Mundo, e as tem- peraturas no país foram elevadas\", lembra Oliveira, da No mercado dos chás da Linha Seca a Leão atua com Kantar. Ou seja, 2014 foi um ano mais propício para o a marca Leão Fuze, e no segmento dos chás prontos para consumo de cervejas e refrigerantes, e isso provavel- beber está presente com as marcas Matte Leão e Leão mente contribuiu para os índices piores de seu desem- Fuze. “O atual cenário econômico mais adverso tam- penho no ano seguinte. Mas cresceu no ano passado - e bém abre oportunidades para categorias mais acessíveis, em índice até significativo - o Volume da categoria Chá como é o caso do refresco em pó”, diz Mansur. Desde o Pronto Para Beber. ano passado o portfólio da empresa inclui também a li- nha Refresco Mais em pó com sabores como Tangerina, Provavelmente impulsionados pela crescente de- Morango, Abacaxi, Laranja, Limão, Manga, Maracujá e Uva. manda por produtos associados a bem-estar e qualida- 154



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Gerente dessa categoria na Mondelez, Fábio Melo darias, bares, lanchonetes ou mesmo em um local de tra- também vê um mercado no momento favorável às Be- balho. E, conforme lembra Oliveira, \"em bebidas existe bidas Em Pó: \"Elas oferecem ao consumidor ótima equa- um consumo relevante também fora do lar\". ção de valor, apresentando preço acessível, grande varie- dade de sabores e praticidade\", ele detalha. \"No período No total, afirma Paulo Roberto de Maya Gomes, di- acumulado de janeiro a maio desse ano, esse mercado retor comercial da Sococo, a categoria Água de Coco cresceu +9,2%, em valor, e a Mondelez Brasil acompanha registrou em 2015 expansão de 15% (relativamente a o crescimento da categoria\", acrescenta Melo. 2014). \"Já a mercearia praticamente não teve cresci- mento\", acrescenta Gomes, referindo-se um segmento No mercado das bebidas em pó a Mondelez dispo- no qual sua empresa atua com coco ralado, leite de nibiliza as marcas Clight, Fresh e Tang. Esse última, es- coco e doce de coco. pecificamente, recentemente passou a contar com a li- nha Tang Chá. com a qual busca expandir seu uso para No primeiro semestre deste ano, informa Gomes, novas ocasiões. \"Também investimos no ano passado comparativamente ao mesmo período de 2015 a So- na construção do hábito de consumo de Tang com Lei- coco registrou crescimento nominal de 17% (37% de te, como opção para café da manhã e lanche da tarde\", crescimento na água e 12% na mercearia). \"Nossa li- destaca Melo. Já a marca Fresh, ele ressalta, oferece nha, com exceção da água de coco, é composta por como principal benefício o maior rendimento - 2 litros produtos bastantes tradicionais, com uma cobertura -, enquanto a Clight é voltada para consumidores pre- de 96% dos estabelecimentos que comercializam es- ocupados com saúde e bem-estar, pois sua formulação ses produtos no Brasil. Portanto, quando crescemos não contém açúcar e apresenta baixo teor de sódio. acima do mercado estamos deslocando alguém da concorrência\", ele observa. \"Já o mercado de água de De acordo com a Kantar, em 2015 caíram também, coco cresce em torno de 15% ao ano, e essa tendên- nos lares brasileiros, os consumos de categorias como cia deverá permanecer: nossos últimos investimentos Sucos de Frutas e Água de Coco. Mas esse estudo não foram para garantir crescimento dessa ordem para os inclui o consumo em ambientes como restaurantes, pa- próximos seis anos\", complementa Gomes. 156

Ter Indaiá e Minalba no seu ponto de venda é garantia de giro rápido e ótima rentabilidade. A extrema qualidade dos produtos gera confiança, nossa equipe de trade preparada promove excelente exposição e impulsiona o sell out, e nossos investimentos em comunicação fazem com que as marcas estejam sempre em evidência, sendo as mais pedidas pelo público. É por tudo isso que, quando você menos percebe, Indaiá e Minalba já estão no seu caixa.

3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ MLeíTqrocuteiaadlraia dSeuFcrousta Refrigerantes MÁngeuraal Cerveja CpharáaPBroenbteor dÁegCuoaco Suco em Pó 41,2 9,7 9,8 15,4 17,1 8,0 7,6 0,0 -5,4 -10,3 -8,0 -8,4 -12,0 -13,5 -3,8 -2,9 -7,3 -5,9 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -17,8 -9,1 5,9 -0,5 -5,2 -12,0 -10,3 -15,8 -9,7 -4,9 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -7,8 -3,7 -7,6 -6,3 MTeorctaadl o mHeirpcaedr-os Super de VSizuinpehradneça Super TraVdairceiojonal Porta PFearrfummácairaia Atacarejos Outros Rede Independente a Porta 35,9 Variação em volume 2014 x 2013 (%) 17,3 20,2 20,2 2015 x 2014 (%) 3,4 9,7 7,9 6,4 10,4 6,9 -8,0 -8,1 -5,1 -8,0 -0,3 6,3 -8,2 -13,4 -12,7 -17,1 -4,1 -5,4 15,2 24,4 -20,2 -18,4 -16,8 -22,3 -4,5 -12,5 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -6,4 -6,5 -9,8 -12,6 -19,1 -14,9 Fonte: Kantar Worldpanel Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -7,8 -6,7 -7,2 -0,3 158

Água de Coco SOCOCO Saúde para o consumidor e para o seu Caixa A SOCOCO apoia a rotina saudável de milhões de brasileiros que buscam por um aumento constante em sua qualidade de vida. Utilizada diariamente pelos consumidores como forma de hidratação, a Água de Coco SOCOCO é única no mercado, pois é 100% integral. Ela não passa por nenhum processo de reconstituição: é do coco direto para a caixinha, o que preserva seus nutrientes naturais. Com um mundo que pede por mais saúde a cuidados com o corpo, a SOCOCO aposta cada vez mais em empreendedorismo e tecnologia para aperfeiçoar a sua linha de produtos e entregar soluções cada vez mais efetivas aos nossos parceiros e, consequentemente, consumidores.





3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Mercearia Doce C M Uma das três cestas cujo consumo mais diminuiu anos\", ela destaca. Y em 2015, em Volume, foi porém das que menos regis- Também nessa categoria dos Adoçantes - como CM traram queda no Valor que arrecadaram. E nela a que- MY da mais acentuada ocorreu no Supermercado Indepen- acontece em diversos segmentos do mercado de ali- CY dente, tendo sido o Cash and Carry o único canal onde mentos -, cresce a demanda por produtos mais natu- CMY ela registrou crescimento (tanto em unidades quanto rais, e nesse cenário ganham espaço os produtos for- K em faturamento). Entre as principais categorias que mulados à base de sucralose e de stévia: \"A sucralose compõem a Mercearia Doce, observa-se crescimen- vem conquistando o paladar dos brasileiros por sua to apenas do Leite, fato que, de acordo com Olegario semelhança com o sabor doce do açúcar, e já repre- Araujo, da Inteligência de Varejo, mostra tendência de senta o segundo maior faturamento da categoria. Já a maior procura por itens alimentares mais básicos. stévia ganha público por conta de seu apelo de natu- ralidade\", relata Jurema. Já os Adoçantes, segundo a Kantar, na comparação entre 2015 e 2014, registraram queda de 9,4% em Vo- Entre as novidades das marcas de adoçantes da lume, mas expansão de 3,7%, em Valor. E há no Brasil Hypermercas, ela cita o recente lançamento de Finn bom potencial para a expansão dessa categoria, crê Ju- Culinário, desenvolvido para compor receitas tradicio- rema Aguiar, diretora de trade e marketing da Hyper- nais - como bolos, tortas e musses -, que vem acom- marcas (que aí atua com as marcas Finn, Zero-Cal e panhado de uma colher dosadora capaz de resolver o Adocyl): \"Os consumidores estão motivados a substi- problema da conversão entre açúcar e adoçante (uma tuir o açúcar por uma questão de saúde e de bem- colher de Finn Culinário equivale a uma colher de sopa -estar. Por conta deste comportamento, a categoria de açúcar). Já Zero-Cal está relançando sua versão Su- de adoçantes ganha relevância cada vez maior na vida cralose, cuja embalagem agora traz um visor que per- dos brasileiros e vem crescendo em valor ao longo dos mite visualizar o frasco do adoçante líquido, e um ró- tulo mais moderno. 162



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ MeTDrocotecaaelria Chocolate Biscoito Adoçante ModdoifLieciatdeor SoebmremPóesa Açúcar Café Leites ConLdeeintesado MCeatreinaall 4,5 4,1 4,2 5,0 6,2 4,9 13,7 3,6 9,9 5,0 0,2 -5,0 -5,8 -4,7 -0,2 -5,9 -0,4 -10,0 -9,4 -6,5 -17,1 -6,1 -9,8 -14,1 -10,5 -9,0 -7,2 -9,1 -2,1 -12,1 -8,8 -5,0 -10,3 -9,2 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) 3,7 -4,9 5,8 -7,8 -8,9 -6,8 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -6,4 -5,7 -6,5 -3,5 MTeorctaadl o mHeirpcaedr-os SuRpeedrede VSizuinpehradneça IndeSpuepnedrente TraVdairceiojonal aPPoorrtata PFearrfummácairaia Atacarejos Outros 17,3 24,2 15,3 2,1 4,4 2,1 3,8 -6,4 -8,1 -7,9 -2,5 -5,0 -1,4 -6,6 -6,9 -12,2 -10,0 Variação em volume -12,8 2014 x 2013 (%) 2015 x 2014 (%) -23,9 -26,1 13,4 -1,2 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -8,0 -19,7 -9,6 -19,8 -14,8 -6,1 -14,6 -12,6 -5,6 -1,7 2,5 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -7,8 -5,0 -8,9 -5,3 -7,3 -5,2 -1,2 Fonte: Kantar Worldpanel 164



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Mercearia Salgada Entre as dez maiores categorias dessa cesta, Mo- maior consistência - em que está inserida Elefante -, lhos de Tomate compõem a única com crescimento que teve um aumento de vendas. razoável no Volume - e uma das duas únicas que não caíram, em Valor, no decorrer de 2015. Para Tiago Oli- A Cargill, ela ressalta, apresentou crescimento nes- veira, da Kantar, o desempenho mais satisfatório des- ses dois mercados - tanto em molhos quanto em extra- sa categoria constitui uma das manifestações de uma to -, especialmente com as marcas Pomarola e Elefante. tendência de maior demanda por produtos com os E a estratégia com a qual foi viabilizado esse cresci- quais as famílias possam fazer suas refeições em suas mento incluiu o lançamento, no ano passado, de novos próprias residências. sabores - como Pomarola + Pimenta e Elefante Alho e Cebola -, além de produtos de maior valor agregado, Tal observação é endossada por Clarisse Barreto, como Pomarola Tradicional Encorpado e Pomarola Chef diretora de produtos de consumo da Cargill, empresa (esse último, criado em parceria com chefs de renome). que no mercado dos derivados de tomate atua com as marcas Pomarola (molho de tomate e tomate pelado), Ao lado dos Molhos de Tomate, a única categoria Tarantella (extrato, molho e polpa de tomate), Elefan- listada entre as dez maiores dessa cesta a apresentar te (extrato e molho de tomate), e Pomodoro (polpa algum crescimento - pequeno, de 0,1% -, foi a dos de tomate). \"O crescimento dos molhos se deu, em Temperos, também associada ao movimento de au- parte, pela crise econômica, que faz as pessoas subs- mento na quantidade de refeições domésticas. Já a tituírem as visitas aos restaurantes por refeições em queda mais acentuada ocorreu com os Salgadinhos. casa\", ela explica. Já a categoria de extrato de tomate, Mas há exceções: \"Caíram os salgadinhos industriali- complementa Clarisse, registrou queda relativamente zados, mas manteve-se o consumo daqueles conside- a 2014, com exceção do segmento de extratos com rados mais saudáveis, como amêndoas e castanhas\", especifica Oliveira, da Kantar. 166



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ MSeaTrlocgteaaadlraia InsMtaanstsâanea Óleo TraMdiacsisoanal Salgadinhos Molhos dCereLmeitee Tempero TempCearlodoFeijão dFaerTinrihgao deExTotrmataote 12,6 16,2 15,9 5,3 5,5 5,5 3,1 7,5 0,2 0,1 2,2 -5,4 -6,7 -3,3 -4,6 -0,2 -2,5 -4,2 -2,8 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -5,6 -11,9 1,4 -7,1 -6,0 -6,2 -3,5 -10,6 -10,2 -12,2 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -3,5 -6,4 -8,2 -9,4 -9,8 -6,1 -5,3 -1,4 -8,0 -6,6 -5,1 -9,9 -0,2 -12,6 -0,2 MTeorctaadl o mHeirpcaedr-os SuRpeedrede VSizuinpehradneça IndeSpuepnedrente TraVdairceiojonal aPPoorrtata PFearrfummácairaia Atacarejos Outros 5,9 30,4 17,1 Representa 5,3 10,0 7,1 menos 22,3 1% o canal nesta cesta -5,4 -5,9 -3,7 -3,0 -6,3 -4,3 -5,7 -11,5 -10,9 Variação em volume 2014 x 2013 (%) -19,8 2015 x 2014 (%) -31,0 -6,6 -16,1 -12,2 8,1 - 20,4 157,4 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -2,0 -6,0 -6,3 - -1,5 7,2 -7,1 -17,3 -11,0 Fonte: Kantar Worldpanel Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) -5,3 -6,7 -5,7 -3,2 168

O feijão mais presente na mesa da família brasileira pelo quarto ano consecutivo*. /KICALDO @KICALDOBR KICALDOALIMENTOS KICALDO.COM.BR * segundo a ABRAS - categoria Feijão Carioca SP: (11) 4162-6200 CE: (85) 3114-3306 GO: (62) 3089-6200 MA: (98) 3258-8215 DF: (61) 3704-9700 RJ: (21) 2584-7185 PE: (81) 3535-2980 BA: (75) 2101-7576 AM: (92) 3232-5436 SAC: 0800-555-1111

3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ Perecíveis Entre as sete cestas estudadas pela Kantar, foi aquela Bem Brasil hoje desenvolve uma estratégia que inclui que no ano passado registrou a maior queda em Vo- itens como ampliação de presença nos pontos de ven- lume, mas a que menos caiu em Valor e a única com da e lançamento de outros produtos de batata, além da aumento nos preços médios dos produtos. Entre suas pré-frita, como flocos e as já conhecidas 'carinhas'. principais categorias cresceram apenas aquelas asso- ciadas à alimentação básica - caso das Linguiças - ou à Entre os iogurtes, a Kantar registra uma queda de praticidade, como os Congelados. Volume de 10,3% no ano passado. Mas nessa categoria, afirma Luiz Carlos Magalhães Soares, líder de marketing Juntamente com quesitos como preço acessível e da Itambé, há crescimento principalmente por conta do qualidade, esse conceito da praticidade é ressaltado aumento da venda de produtos de alto valor agregado, também por João Emílio Rocheto, diretor-presidente como iogurtes gregos e iogurtes sem lactose. \"Esses da Bem Brasil Alimentos, como um dos fatores que mercados são promissores\", ele enfatiza. permite ao mercado das batatas pré-fritas congela- das manter algum crescimento mesmo na complicada No ano passado, a Itambé lançou 29 produtos: en- conjuntura atual: segundo ele, no primeiro semestre tre eles, destacam-se a ampliação da linha Nolac Zero deste ano, esse mercado registraria crescimento de Lactose e novos iogurtes gregos bicamada, com geleia aproximadamente 6% (comparativamente ao mesmo natural de fruta. Atualmente, relata Soares, expande-se período de 2015). \"Como o segundo semestre normal- nesse mercado a presença de dois gêneros de consu- mente tem comportamento melhor, esperamos o fe- midores. Um deles, interessado em produtos de maior chamento do ano um pouco acima desse percentual, e valor agregado, demanda produtos como os iogurtes a Bem Brasil um pouco acima da média do mercado\", gregos. \"Há também o consumidor que abre um pouco ele complementa. mão da questão da indulgência e do sabor e procura a funcionalidade, não apenas através do probióticos, mas Para Rocheto, as vendas de batatas pré-fritas con- também produtos sem lactose e com alta taxa de pro- geladas seguirão crescendo nesse mercado, no qual a teína\", exemplifica o profissional da Itambé. 170



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Kantar Worldpanel ‹ PerTeoctíavleis Pães Iogurte Margarina Leite SPueististe FermLeeintetado Congelados Linguiças Empanados Sorvete Manteiga Aromatizado 15,2 17,7 6,2 6,4 10,7 11,6 1,6 2,7 3,0 -7,3 -10,7 -3,6 -7,4 -9,1 -9,8 -4,8 -6,4 -13,6 -10,3 -17,0 -24,6 -34,8 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -3,8 -3,1 -4,7 -9,3 -9,9 -11,0 -11,1 2,9 20,2 -12,7 -8,5 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) 9,1 27,8 0,5 -7,3 -4,8 0,6 3,8 -2,3 6,5 -9,8 1,0 MTeorctaadl o mHeirpcaedr-os SuRpeedrede VSizuinpehradneça IndeSpuepnedrente TraVdairceiojonal aPPoorrtata PFearrfummácairaia Atacarejos Outros 53,0 Variação em volume 37,8 2014 x 2013 (%) 24,7 2015 x 2014 (%) 12,6 15,4 6,8 6,0 8,4 3,8 -7,3 -2,4 -8,4 -13,6 -9,5 -19,3 -22,2 -25,6 -20,5 -25,3 -33,3 20,3 11,2 -21,4 -2,8 Variação % -Valor R$ 2015 (Deflacionado) -10,3 -14,8 -3,6 -15,8 3,9 -3,8 -14,5 -9,4 -18,1 23,9 5,9 -24,6 Variação % - Preço Médio R$/Unidade 2015 (Deflacionado) 9,1 -21,2 -21,4 -15,4 Fonte: Kantar Worldpanel 172



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Abinpet ‹ Produtos Pet No Brasil, diz o IBGE (Instituto Brasileiro de Economia Atualmente, observa Rodrigo Bravo, diretor de ven- e Estatística), já há mais animais de estimação que crian- das da Mars Petcare Brasil, o mercado pet já responde ças; e é notório o apego dos brasileiros a esses animais, por 0,34% do PIB brasileiro. E há potencial para a con- aos quais eles dedicam não apenas afeto, mas também tinuidade dessa expansão: \"A conversão calórica (per- recursos capazes de conferir contínua expansão ao se- centual de animais de estimação que se alimentam com tor dos produtos e serviços dedicados aos pets, cujo produtos manufaturados), ainda é considerada peque- desempenho, em 2015, pode até ser considerado sa- na, e estima-se haver pelo menos 60% de potencial de tisfatório, quando confrontado com o cenário bastante crescimento\", especifica Bravo. complicado do conjunto da economia nacional. A Mars atua no mercado de alimentos para animais No ano passado, informa a Abinpet (Associação Bra- de estimação com as marcas Pedigree, Royal Canin, sileira da Indústria de Produtos para Animais de Esti- Whiskas e Eukanuba: essa última, adquirida em 2014 e mação), os produtos e serviços para animais de esti- recentemente relançada nas gôndolas do varejo brasi- mação geraram um faturamento total de R$ 18 bilhões. leiro. De acordo com Bravo, apesar das dificuldades da Comparativamente a 2014, isso significou crescimento economia nacional, a empresa manteve seu plano de nominal de 7,6%, e queda de 2,2% em valores deflacio- investimentos no Brasil, no qual está prevista a aloca- nados. Ou seja: números nada ruins para um período ção de R$ 1 bilhão em ampliação de fábricas, aumento no qual o PIB do país diminuiu 3,8% - relativamente a de produção e desenvolvimento de novos produtos. \"O 2014 - e o setor atacadista distribuidor registrou uma mercado pet tem crescimento perene\", diz o represen- redução real de 6,8% em seu faturamento. tante da empresa. 174



3. Movimentos e Tendências no Consumo › Abinpet ‹ Faturamento Mercado Pet Market Share (em %) 7,7 Total em 2014 7,6% Total em 2015 Pet Food 8,0 Pef Serv* R$16,7 Crescimento R$18 Pet Care** 17,0 Pet Vet*** Bilhões Bilhões 67,3 Fonte: Abinpet - Janeiro a Dezembro de 2015 * Comércio e Serviços ** Equipamentos, Acessórios, Produtos de Higiene e Beleza Animal *** Medicamentos Veterinários Quantidade de animais de estimação existentes no Brasil (em milhões) CÃES 52,2 AVES 37,9 GATOS 22,1 PEIXES 18,0 OUTROS* 2,21 TOTAL 132,4 Fonte: IBGE/Abinpet - Pesquisa Quinquenal * Estimativa da Abinpet para outros animais de estimação (répteis e pequenos mamíferos) 176



3. Movimentos e Tendências no Consumo › ABICAB ‹ Candies Pelo segundo ano consecutivo, em 2015 a indústria fábricas modernas e tecnologia de ponta. Exportamos nacional de confeitos registrou quedas tanto na produ- para mais de 120 países, temos uma posição muito ção quanto no consumo aparente de balas, gomas e cho- boa no cenário mundial do setor e vamos procurar colates, mostram as estimativas da ABICAB (Associação mantê-la\", acrescenta Fonseca. Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados). Mas a mesma entidade tem algumas E ao menos no segmento dos chocolates para trans- notícias mais animadoras: ainda no ano passado, elevou- formação doméstica o período de Páscoa deste ano -se ligeiramente o consumo de amendoim, e no primei- gerou negócios em volumes superiores às expectativas, ro bimestre deste ano - relativamente ao mesmo perío- afirma Jacob Cremasco, diretor comercial da Harald: do de 2015 -, a produção de balas e gomas expandiu-se \"Muitos consumidores decidiram fabricar o seu próprio 0,6%. Resultados, porém, ainda pouco satisfatórios para ovo de páscoa, provocando uma demanda importante um setor que há poucos anos registrava índices de ex- para as barras de cobertura de chocolate\", ele justifica. pansão geralmente situados na faixa dos dois dígitos. Entre outros itens, a Harald produz coberturas de Ubiracy Fonseca, presidente da ABICAB, lembra não chocolate com as marcas Unique e Melkin - também ser a retração uma exclusividade desse setor, mas uma disponíveis em barras para o varejo alimentar -, e co- realidade de praticamente toda a indústria nacional. berturas sabor chocolate das marcas Top e Confeiteiro. \"Nossas associadas estão trabalhando muito duro No primeiro semestre deste ano, conta Cremasco, seu buscando redução de custos, inovação de processos, faturamento deve registrar um incremento de aproxi- produtos e embalagens e melhorias na produtividade. madamente 4,5% (relativamente ao mesmo período de Temos confiança no Brasil e esperança de que, em bre- 2015). O diretor comercial da empresa cita, como de- ve, estaremos retomando o crescimento\", ele ressalta. mandas hoje colocadas pelos consumidores desse mer- \"Temos muitos bons produtos a preços competitivos, cado, a praticidade e a qualidade percebida em produ- tos com teores mais elevados de cacau. 178



3. Movimentos e Tendências no Consumo › ABICAB ‹ Mercado de Candies no Brasil Valores em milhões de toneladas Balas e Gomas 430 471 440 443 392 378 Variação Variação 338 390 371 377 330 321 2015/14 2015/10 Produção -3,6% -12,1% Consumo Aparente -2,9% -5,2% 98 91 80 77 Exportação -7,6% -31,9% 9 11 11 6 73 67 Importação -12,0% +51,4% 2010 2011 2012 2013 11 9 Fonte: Uhy Moreira - Auditores 2014 2015 Elaboração: ABICAB-SICAB Chocolates (incluindo achocolatados em pó) 732 712 817 798 802 787 810 799 784 777 740 748 Variação Variação 2015/14 2015/10 Produção -5,5% +1,1% Consumo Aparente -3,7% +5,1% Exportação -14,1% -24,79% 25 33 Importação +42,5% +148,1% 2015 33 13 33 14 32 16 30 20 29 23 Fonte: Uhy Moreira - Auditores 2010 2011 2012 2013 2014 Elaboração: ABICAB-SICAB Amendoim 183 186 214 221 200 207 2,8 0,1 4,5 0,1 4,5 0,1 4,9 0,3 6,0 0,2 9,5 0,1 Consumo Variação Variação 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportação 2015/14 2015/10 Importação +3,2% +13,1% +59,3% +244,4% -24,8% +63,2% Fonte: Euromonitor/Alice Web *Consumo de amendoim desembalado. Somado a isso, inclui amendoins crus que vem com a casca externa, mesmo que estes estejam embalados. Obs. Para exportação e importação, o NCM utilizado foi 20081100 - Amendoins preparados ou conservados 180







3. Movimentos e Tendências no Consumo › GfK ‹ 184

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor DE QUEM COMPRA O PEQUENO AUTOSSERVIÇO ALIMENTAR? Pesquisa inédita mostra as preferências do varejo de vizinhança na escolha de seus fornecedores, por categoria de produtos Nas próximas páginas, são apresentados alguns UNIVERSO DA PESQUISA destaques de um estudo detalhado feito pela GfK Brasil, entre maio e junho de 2016, em um Participação por região (%) universo de 405 varejos de autosserviço do segmen- 7,08 to alimentar, com um a quatro checkouts, em todas as regiões do Brasil. A quantidade de questionários por 8,48 região foi cuidadosamente controlada para que, no resultado final, a participação de cada uma delas na 18,47 48,25 pesquisa refletisse sua real participação no mercado, evitando, assim, distorções. 17,72 O estudo completo integra a palestra apresentada Sudeste Norte Centro-Oeste por Marco Aurélio Lima, diretor de relacionamento da Sul Nordeste empresa de pesquisas, durante o ENACAB 2016. Participação por número de checkouts (%) Contudo, o recorte aqui apresentado – tipo de for- necedor por categoria de produtos – é o que contempla 16,27 33,07 os dados mais relevantes para uma primeira análise e 21,83 traz informações bastante interessantes para os profis- sionais do setor, capazes de orientar ações, campanhas 28,83 e estudos específicos para seus segmentos de atuação. 1 Checkout 3 Checkouts Fonte: GFK Marco Lima ressalta que, para cada categoria, foram 2 Checkouts 4 Checkouts entrevistados apenas aqueles varejistas que declara- ram comprar com frequência significativa os produtos mencionados. “A resposta, dessa forma, se torna mais qualificada. Por outro lado, a redução da amostra por categoria eleva um pouco a possibilidade de distor- ções na proporção das respostas por número de che- ckouts, por exemplo”, conclui. Ainda assim, é possível afirmar que os resultados obtidos permitem uma visão bastante próxima da rea- lidade do mercado. 185

3. Movimentos e Tendências no Consumo › GfK ‹ Chocolate De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) Total Brasil Distribuidor Atacadistas e Distribuidores têm papel bastante 3,6 Atacadista com Entrega expressivo no processo de distribuição os produ- Atacadista sem Entrega tos dessa categoria ao varejo de vizinhança, e em 6,75 Fabricante quase todas as regiões brasileiras nela têm parti- 9,98 Outros* cipação próxima a 90% (ou até superior a índice, como acontece nas regiões Sudeste e Norte/Cen- 45,54 tro-Oeste). Apenas na região Sul - onde responde por aproximadamente 17% do total -, a indústria 34,15 tem presença mais significativa (nessa região, tal- vez seja interessante lembrar, existem vários pro- As marcas mais citadas como a dutores locais de chocolates). principal da categoria (em % - Brasil) Também nas lojas com dois, três e quatro NESTLÉ 44,88 checkouts, Atacadistas e Distribuidores atingem sempre share superior a 90% na distribuição de MONDELEZ 29,31 chocolates. E entre as marcas da categoria prefe- ridas pelos lojistas do varejo de vizinhança, desta- ARCOR 0,78 cam-se Nestlé e Mondelez (incluindo nessa ava- liação todas as marcas com as quais eles atuam NEUGEBAUER 0,63 nesse mercado). KRAFT 0,48 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 39,53 4,65 4,65 Sul 39,13 37,21 13,95 17,39 - Nordeste 69,23 43,48 - 7,69 Norte | Centro-Oeste 40 11,54 2,86 3,85 1 checkout 29,79 45,71 7,69 10,12 2,86 2 checkouts 61,46 35,82 8,57 2,04 4,04 3 checkouts 45,81 25,49 20,23 6,2 5,5 4 checkouts 45,09 44,5 5,5 9,46 3,5 32,85 - - 12,6 * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 186

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Salgadinhos De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) Total Brasil 3,25 Somadas suas participações, Distribuidores e Distribuidor 37,94 Atacadistas mostram-se amplamente hegemô- Atacadista com Entrega 37,46 nicos na distribuição desses produtos, embora os Atacadista sem Entrega Fabricantes também tenham presença relevante (especialmente nas regiões Sul e Sudeste, onde Fabricante respondem por mais de 40% do total). E, confor- Outros* me aumentam as dimensões das lojas do varejo de vizinhança, esses Fabricantes aumentam sua par- 3,46 17,88 ticipação, que no segmento das lojas com quatro checkouts supera a marca dos 60%. Mas Atacadistas As marcas mais citadas como a sem Entrega (autosserviço) praticamente não têm principal da categoria (em % - Brasil) espaço nas regiões Sul e Sudeste, nem em lojas com três ou quatro checkouts de qualquer parte do país. PEPSICO 83,02 A Pepsico é, destacadamente, a marca de salga- GRUPO CICOPAL 2,73 dinhos preferida nesse universo varejista. Na segun- da colocação aparece o Grupo Cicopal - cujas fábri- HILÉIA 0,61 cas estão localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste -, e ente as marcas que vêm a seguir GENERAL MILLS 0,52 nenhuma atinge a casa do 1% das citações. M DIAS BRANCO 0,28 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 33,33 41,67 5,56 Sul 26,47 19,44 - 47,06 2,94 Nordeste 52,38 23,53 - 23,81 3,85 Norte | Centro-Oeste 54,25 9,52 14,29 21,11 3,52 1 checkout 50,74 14,08 7,04 15,33 5,09 2 checkouts 42,04 17,11 11,73 33,76 1,21 3 checkouts 19,51 21,78 1,21 51,45 8,71 4 checkouts 32,87 20,32 - 62,42 4,7 - - * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 187

3. Movimentos e Tendências no Consumo › GfK ‹ Sopas Prontas e Caldos De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) Total Brasil Distribuidor Presentes nesse mercado, respectivamente, com 1,5 Atacadista com Entrega marcas bastantes poderosas, como Knorr e Maggi, Atacadista sem Entrega entre outras, Unilever e Nestlé travam uma disputa 9,99 Fabricante acirrada pela condição de preferidas como forne- 11,48 Outros* cedoras de sopas prontas e caldos para o varejo de vizinhança (e, juntas, conseguem nessa categoria 44,66 um share superior a 83%). Simultaneamente - po- rém bem distantes das líderes -, General Mills e 32,37 Nissin travam batalha similar pela terceira coloca- ção nesse ranking. As marcas mais citadas como a principal da categoria (em % - Brasil) E tanto Distribuidores quanto Atacadistas - es- pecialmente aqueles com entrega -, têm presença UNILEVER 42,76 muito forte na distribuição desses produtos: nas lojas com um ou três checkouts, respondem por NESTLÉ 40,76 mais de 90% da distribuição total, obtendo ainda índices similares nas regiões Norte/Centro-Oeste. GENERAL MILLS 3,93 Já opções como centrais de compras, redes de des- contos, super e hipermercados, aparecem apenas NISSIN 3,9 no varejo com um checkout, e na região Sudeste. AJINOMOTO 1,24 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 45,16 9,68 3,23 Sul 35,71 25,81 16,13 14,29 - Nordeste 58,82 42,86 7,14 11,76 - Norte | Centro-Oeste 40,23 23,53 5,88 3,35 - 1 checkout 33,03 46,94 9,48 3,76 2 checkouts 57,22 51,64 5,78 16,38 5,78 3 checkouts 29,19 20,03 6,38 3,47 - 4 checkouts 55,95 48,99 18,35 14,54 - 7,52 21,99 - * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 188

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Complementos: Maioneses, Catchup, Mostarda e Molhos Prontos De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) Total Brasil 4,3 2,04 Distribuidores obtêm aqui índices bastante ele- Distribuidor 34,04 47,73 vados de participação, de aproximadamente 48% Atacadista com Entrega em âmbito nacional. E juntamente com Atacadis- Atacadista sem Entrega tas eles respondem por aproximadamente 90% - ou mesmo mais -, da distribuição total em cada Fabricante uma das regiões brasileiras. A presença direta da Outros* indústria é pouco significativa: chega no máximo a cerca de 6% na região Sudeste, inexistindo no 10,52 Norte/Centro-Oeste e mostrando pequena - me- nos de 5% -, no restante do território nacional. As marcas mais citadas como a Entre os varejistas com apenas um checkout, ela principal da categoria (em % - Brasil) sequer aparece como fornecedora. Na regiões Sul e Sudeste, outros canais obtêm índices iguais aos UNILEVER 75,1 dos fabricantes. HEINZ 6,76 Atuando nesse mercado com marcas como Hellmann’s e Arisco, a Unilever é a empresa am- CARGILL 2,26 plamente preferida pelos pequenos varejistas: tem 75% das citações (somadas, as quatro marcas se- VIGOR 0,82 guintes dessa lista obtêm cerca de 10,5%). BUNGE 0,76 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 17,65 5,88 5,88 Sul 31,82 55,88 14,71 4,55 4,55 Nordeste 67,31 50 9,09 4,21 Norte | Centro-Oeste 39,32 24,28 4,21 - 1 checkout 35,42 52,4 8,27 - - 2 checkouts 25,63 36,74 22,65 - 5,19 3 checkouts 43,76 61,45 5,82 7,09 - 4 checkouts 35,39 43,11 6,57 6,57 45,33 - 3,22 3,22 12,84 * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 189

3. Movimentos e Tendências no Consumo › GfK ‹ Alimentar / Mercearia De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) Total Brasil Distribuidor Com participações muito similares, Atacadistas 3,55 Atacadista com Entrega com Entrega e Distribuidores disputam a primazia Atacadista sem Entrega no fornecimento dos produtos dessa categoria ao 14,88 Fabricante pequeno varejo. Mas também os Atacadistas sem 33,81 Outros* Entrega têm participação importante: 14,1% na- cionalmente, e índices ainda maiores no Sudeste e 14,12 no Norte/Centro-Oeste. Já os fabricantes são mais relevantes nas regiões Sul e Sudeste. E no varejo 33,65 com apenas um checkout há uma presença razoá- vel - quase 9% -, dos Outros canais de distribuição. As marcas mais citadas como a principal da categoria (em % - Brasil) Entre as marcas citadas pelos varejistas, Camil destaca-se como a preferida, porém sem atingir he- CAMIL 6,77 gemonia muito acentuada. Afinal, explica Marco Au- rélio Lima, da GfK, “esse mercado é subdividido em CRISTAL 4,64 inúmeras categoriais, e por isso há uma enorme pul- verização das citações de marcas”. Uma prova dessa URBANO 3,37 pulverização: somadas, as cinco marcas preferidas obtêm pouco mais de 20% do total das citações. CARGILL 3,13 JOSAPAR 2,25 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 36,36 18,18 6,06 Sul 30 24,24 15,15 15 - Nordeste 42,11 45 10 10,53 - Norte | Centro-Oeste 20,23 36,84 10,53 9,7 1 checkout 26,72 47,99 18,84 2,18 3,23 2 checkouts 48,36 37,88 24,54 7,14 8,68 3 checkouts 46,43 34,7 9,79 8,98 4 checkouts 10 41,83 2,76 59,56 - 14,33 13,04 - 3,07 * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 190

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Laticínios: Leite, Queijo, Iogurte etc. De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) Total Brasil 4,5 Fabricantes respondem por mais de 40% da Distribuidor 34,95 39,23 distribuição desses produtos nas regiões Sul e Atacadista com Entrega Sudeste e têm índice não muito abaixo desse em Atacadista sem Entrega âmbito nacional. Fabricante Seu índice de participação é ainda mais elevado Outros* entre as maiores lojas do varejo de vizinhança, que têm três ou quatro checkouts (no primeiro desses 10,29 11,03 dois segmentos, chega até os 61%). Mas Distribui- dores são também muito fortes, especialmente no As marcas mais citadas como a Norte/Centro Oeste - onde respondem por quase principal da categoria (em % - Brasil) 62% do total -, e no Nordeste. Já Atacadistas sem Entrega atingem patamar bem significativo - qua- NESTLÉ 13,14 se 23% -, nos estabelecimentos com um checkout. DANONE 9,97 Também aqui há uma pulverização das marcas preferidas, sendo que apenas uma delas - a Nestlé - ITAMBÉ 8,15 supera a marca de 10% das citações. Logo depois vem a Danone, seguida de perto pela Itambé (as ELEGÊ 4,89 cinco mais citadas atingem cerca de 40% do total). CAMPONESA 3,69 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 25 42,86 7,14 Sul 38,89 3,57 21,43 41,67 - Nordeste 52,7 16,67 2,78 26,35 Norte | Centro-Oeste 61,54 13,17 11,54 7,78 1 checkout 37,21 19,23 - 19,62 - 2 checkouts 52,58 7,87 7,69 24,81 3 checkouts 29,77 15,91 22,95 61,35 12,36 4 checkouts 30,84 8,88 6,7 57,22 - 11,94 - - - - * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 191

3. Movimentos e Tendências no Consumo › GfK ‹ Congelados De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) 1,12 Total Brasil 47,58 25,92 Distribuidor Nessa categoria os Fabricantes atingem seu mais Atacadista com Entrega elevado índice de participação na distribuição, che- 18,08 Atacadista sem Entrega gando próximos da metade do total em âmbito 7,3 Fabricante nacional (e mesmo superando esse patamar em al- Outros* gumas áreas do país e em alguns segmentos vare- jistas). Mas, conforme observa Marco Aurélio Lima, As marcas mais citadas como a da GfK, sua presença nesse processo mostra-se principal da categoria (em % - Brasil) mais hegemônica no Sul e no Sudeste, decrescen- do nas demais regiões brasileiras. Da mesma for- BRF/SADIA/PERDIGÃO 60,8 ma, Fabricantes são mais fortes nas lojas maiores do varejo de vizinhança - três e quatro checkouts JBS 7,25 -, e Atacadistas e Distribuidores conseguem maior espaço nos estabelecimentos menores. AURORA 6,8 Com mais de 60% das citações, o conjunto BRF/ PIFPAF 2,95 Sadia/Perdigão é, de longe, a marca preferida, vin- do a seguir a JBS (que no mercado dos congelados SUPER FRANGO 1,39 atua com marcas como Seara). Não muito distante da JBS, aparece a Aurora. Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 25,93 55,56 - Sul 19,05 14,81 3,7 57,14 - Nordeste 22,73 23,81 - 31,82 4,55 Norte | Centro-Oeste 44,44 18,18 22,73 33,33 - 1 checkout 23,27 22,22 - 43,42 - 2 checkouts 32,71 16,35 16,95 40,35 2,91 3 checkouts 12,32 16,64 7,39 54,57 - 4 checkouts 30,01 33,12 - 63,16 - 6,83 - * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 192

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Bebidas Não Alcoólicas De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) Total Brasil Segunda categoria - atrás apenas dos Congela- Distribuidor 29,98 dos - na qual os Fabricantes são mais ativos na dis- Atacadista com Entrega 42,25 tribuição. E assim como acontece em mercados com- Atacadista sem Entrega postos por outros produtos, eles são mais fortes nas regiões Sul e Sudeste, enquanto Atacadistas e Distri- Fabricante buidoras atuam mais fortemente no Nordeste e no Norte/Centro-Oeste. Provavelmente em decorrência 21,02 dos modelos adotados pela indústria - que em mui- 6,75 tos casos trabalha com distribuidores exclusivos -, nesse mercado desaparece a categoria Outros. As marcas mais citadas como a principal da categoria (em % - Brasil) Como seria de se esperar, Coca Cola é, de lon- ge, a marca dessa categoria preferida pelo varejo COCA-COLA 83,26 de vizinhança: atinge 83% das citações, índice ob- tido apenas pela Pepsico no mercado dos Salgadi- AMBEV 3,22 nhos (na terceira posição de um ranking de marcas preferidas, computando-se as diversas categorias, BRASIL KIRIN 2,31 apareceria a Unilever, com 75% das citações no mercado dos Complementos). PEPSICO 1,06 NESTLÉ 0,72 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 23,33 50 Sul 30,78 16,67 10 42,32 Nordeste 44,36 23,06 3,85 40,46 Norte | Centro-Oeste 30,3 15,17 24,24 1 checkout 23,55 36,36 - 36,22 2 checkouts 41,85 28,09 9,09 45,05 3 checkouts 22,81 13,1 12,14 50,92 4 checkouts 39,88 17,83 37,59 22,53 - 8,44 - 193

Mais do que ESQUENTAR seu dia. Para aquecer as VENDAS, aposte em LEÃO FUZE.

Se a IDEIA for REFRESCAR, vá de MAIS. E venda Mais. MAIS. Sua refeição mais que perfeita.

3. Movimentos e Tendências no Consumo › GfK ‹ Bazar De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) 1,17 Total Brasil 4,69 10,06 22,33 61,75 Categoria na qual Atacadistas e Distribuidores têm maior parti- cipação conjunta - mais de 94% em âmbito nacional, e 100% em Distribuidor algumas regiões do país - e onde é menos intensa a participação Atacadista com Entrega dos fabricantes no processo de abastecimento do pequeno varejo (a Atacadista sem Entrega indústria atua de maneira mais efetiva nessa distribuição apenas no Fabricante Sul e no Sudeste, desaparecendo dessa atividade no restante do ter- Outros* ritório nacional, onde também não há presença detectável de outros gêneros de canais ). Atacadistas com e sem Entrega têm maior pre- sença, respectivamente, nas regiões Norte/Centro Oeste e Nordeste. Composto por diversas subcategorias e disputado tanto por al- gumas marcas de maior alcance quanto por outras com atuação apenas local ou regional, esse mercado não foi analisado no quesito da ‘marca preferida’ pelo varejo de vizinhança, pois as respostas a esse quesito provavelmente seriam pouco consistentes em termos estatísticos. Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 68,18 4,55 - Sul 47,06 13,64 13,64 11,76 5,88 Nordeste 77,78 35,29 - Norte | Centro-Oeste 44,44 - - 1 checkout 53,5 - 22,22 - - 2 checkouts 53,91 55,56 - 9,9 9,9 3 checkouts 70,06 6,98 - - 4 checkouts 66,34 34,24 19,73 4,47 - 19,68 11,84 7,99 - 17,68 5,79 7,99 * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 196

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Açougue De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) Total Brasil 1,74 Distribuidores e Atacadistas - tanto com quanto sem Distribuidor 31,21 entrega - atualmente levam ao pequeno varejo nacional Atacadista com Entrega 49,19 aproximadamente dois terços dos componentes dessa Atacadista sem Entrega cesta. Mas os Atacadistas sem Entrega aparecem apenas no Sudeste e nos estabelecimentos com quatro check- Fabricante outs (nesse último caso, com presença bem importante). Outros* No Sul e no Norte/Centro-Oeste é importante a partici- pação dos Outros canais, entre os quais aparecem frigo- 6,45 ríficos, matadouros, cooperativas e feiras-livres. 11,41 Maior fornecedor mundial de proteína animal - e de- As marcas mais citadas como a tentor de marcas como Friboi, Swift e Maturata, entre principal da categoria (em % - Brasil) outras -, o grupo JBS é considerado a marca preferida dessa cesta por aproximadamente 27% do varejo de vizi- JBS 27,39 nhança. Mas as cinco marcas mais bem colocadas dessa lista não atingem nem 40% do total, podendo-se com BRF/SADIA/PERDIGÃO 4,54 isso perceber um mercado ainda bastante pulverizado (até porque as quatro marcas que vêm logo abaixo da AURORA 2,69 JBS conseguem, somadas, somente 10,5% das citações). PLENA 2,68 GRUPO IMPERIAL 0,62 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 38,1 38,1 - Sul 38,89 14,29 9,52 44,44 11,11 Nordeste 69,23 5,56 - 23,08 Norte | Centro-Oeste 36,3 7,69 - 31,85 - 1 checkout 34,57 21,23 - 54,81 15,93 2 checkouts 47,5 5,31 - 19,27 5,31 3 checkouts 62,45 25,03 - 29,98 8,2 4 checkouts 5,99 5,59 - 56,34 1,98 13,77 4,23 23,9 * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 197

3. Movimentos e Tendências no Consumo › GfK ‹ Higiene Pessoal e Beleza De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) 0,85 Total Brasil Distribuidor Nacionalmente, o setor atacadista distribuidor 6,26 Atacadista com Entrega reponde por quase 90% da distribuição dos pro- Atacadista sem Entrega dutos dessa cesta, mas suas participações variam 10,47 Fabricante bastante conforme a região do país. Os Distribui- Outros* dores, por exemplo, no Nordeste têm um índice de 45,21 80%, que no Sudeste baixa para 32%. Já o Ataca- do com Entrega tem 56% no Norte/Centro-Oeste 37,21 e 20% no Nordeste. A indústria tem participação relevante apenas no Sul: nas demais regiões, seu As marcas mais citadas como a share nunca chega à marca de 7%. E os Fabricantes principal da categoria (em % - Brasil) são mais presentes também nas lojas com três ou quatro checkouts, onde conseguem índices próxi- UNILEVER 46,89 mos de 15%. COLGATE-PALMOLIVE 14,08 Na lista das marcas preferidas, aparecem cin- co multinacionais que, somadas, controlam quase JOHNSON & JOHNSON 4,88 três quartos desse mercado no Brasil. Entre elas destaca-se bem acentuadamente a Unilever, cujo KIMBERLY 4,65 índice chega próximo dos 47%. P&G 1,93 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 32 4 - Sul 53,57 44 20 14,29 3,57 Nordeste 80 25 3,57 Norte | Centro-Oeste 33,15 20 - - 1 checkout 47,78 53,37 - 6,74 - 2 checkouts 48,29 36,74 6,74 2,72 - 3 checkouts 44,22 44,69 12,76 - 4 checkouts 36,18 26,25 7,01 - - 35,65 13,8 15,73 4,7 9,38 14,08 * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 198

Anuário ABAD 2016 Panorama do Setor Produtos de Limpeza De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) Três quartos da distribuição desse mercado é feita Distribuidor Total Brasil por Distribuidores e Atacadistas (especialmente pelos Atacadista com Entrega 4,5 Atacadistas com Entrega, cuja participação é mais de Atacadista sem Entrega cinco vezes superior à daqueles sem esse serviço). Mas 14,25 é importante também a presença dos Fabricantes, res- Fabricante ponsáveis por 14% do total, com atuação disseminada Outros* 6,23 por todas as regiões do país (e também pelos quatro 42,96 tamanhos de estabelecimentos abrangidos pelo estu- do). No Sudeste e nos estabelecimentos com três ou 32,06 quatro checkouts, é relevante ainda a participação dos demais canais, como centrais de compras e lojas self- As marcas mais citadas como a -service de menor porte. principal da categoria (em % - Brasil) Também nesse mercado a Unilever lidera a pesquisa UNILEVER 28,79 da marca preferida pelo varejo de vizinhança, mas as que aparecem atrás dela nesse ranking também con- QUÍMICA AMPARO 19,74 seguem participações significativas (a Química Ampa- ro, por exemplo, tem share de quase 20%). Juntas, as RECKITT BENCKISER 11,48 cinco marcas preferidas perfazem 70% das citações. BOMBRIL 5,38 ANHEMBI 4,8 Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 45,45 18,18 9,09 Sul 23,82 21,21 6,06 14,29 - Nordeste 53,85 57,13 4,76 7,69 - Norte | Centro-Oeste 32,73 30,77 7,69 11,21 - 1 checkout 36 50,45 5,61 7,9 - 2 checkouts 50,95 40,55 15,56 24,86 - 3 checkouts 52,86 24,18 8,16 4 checkouts 27,76 24,82 - 16,67 14,16 38,91 - 11,1 5,57 * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 199

3. Movimentos e Tendências no Consumo › GfK ‹ Bebidas Alcoólicas De qual tipo de fornecedor sua loja mais compra produtos desta categoria? (em %) 1,74 Total Brasil 31,21 49,19 Distribuidor A Ambev - aí consideradas suas diversas marcas Atacadista com Entrega de cerveja - destaca-se como marca preferida pelo 6,45 Atacadista sem Entrega varejo de vizinhança, sendo seguida por outra em- 11,41 Fabricante presa produtora do mesmo gênero de bebidas: a Outros* Itaipava. Mas dois fabricantes de destilados - a mul- tinacional Diageo, detentora de um vasto portfólio, e As marcas mais citadas como a a Müller, cuja marca mais conhecida é a Cachaça 51 principal da categoria (em % - Brasil) - deslocam os produtores de cervejas da terceira e da quarta posições desse rol de preferências (no quinto AMBEV 49,65 posto volta a aparecer uma cervejeira: a Heineken). ITAIPAVA 7,46 Embora em escala menor do que aquela registra- da entre as Bebidas Não Alcoólicas, também aqui os DIAGEO 5,77 Fabricantes têm participação relevante na distribui- ção. Mas é ainda mais significativa a presença dos CIA MULLER DE BEBIDAS 5,59 Distribuidores, que nas várias regiões atingem par- ticipações próximas ou superiores a 50%. No Norte/ HEINEKEN 4,43 Nordeste, os Atacadista com Entrega conseguem seu melhor índice: 30,5%. Região (Valores em %) Distribuidor Atacadista Atacadista Fabricante Outros* com Entrega sem Entrega Checkouts Sudeste 47,62 42,86 4,76 Sul 50,01 - 4,76 23,08 - Nordeste 52,63 19,21 7,69 36,84 - Norte | Centro-Oeste 47,37 5,26 5,26 12,63 - 1 checkout 49,8 30,52 9,47 28,44 - 2 checkouts 41,13 13,2 8,57 44,12 - 3 checkouts 58,45 10,3 4,45 30,3 - 4 checkouts 50,63 3,75 7,5 21,1 15,63 4,23 8,42 * Outros: Central de compras, Hipermercado, Supermercado, Rede de descontos, Feira livre, Loja self-service de pequeno porte, etc. Fonte: GFK 200