Anuário ABIPLA 2008

ANUÁRIO ABIPLA ÁGUA SANITÁRIA Uma das líderes no ranking de vendas por volume, com crescimento de 5,6% quando se trata de desinfecção, responsável por um consumo per capita de em 2007 ante 2006, a água sanitária conquista espaços importantes, com o 2,24 litros / ano no Brasil (incluindo alvejantes clorados). Com o aumento da aumento de 11% no faturamento, acompanhado por um aumento de preços de renda da população, o consumidor passa a adquirir o produto regularizado, 3,33% no mesmo período. O desempenho positivo em 2007 compensou os reforçando as campanhas promovidas pela Abipla em parceria com a Anvisa investimentos da indústria em novas embalagens e outras ações de marketing, e o Fórum Nacional Contra a Pirataria, que colaboram para a conscientização apostando na posição do produto como o primeiro que o consumidor pensa dos usuários. CHLORINE WATER VOLUME (EM TONELADAS) One of the leasers in volume sales ranking with a growth of 5.6% in 2007 against 2006, sanitary water has achieved important areas, with an 11% increase in sales, followed by a 3.33% price increase in the same period. Its positive performance in 2007 has compensated industry investments in new packages and other marketing actions betting o product position as the first consumers think about when it comes to disinfection, and responsible for a 2.24 liter/year per capita consumption in Brazil (including chlorinated bleaches). With population price increase, consumers now purchase the regulated product, reinforcing campaigns promoted by Abipla in partnership with Anvisa and the National Forum Against Piracy that cooperated to generate user awareness. LAVANDINAS FATURAMENTO (EM R$ 000) Una de las líderes de ventas por volumen, con un crecimiento del 5,6 % entre el 2006 y el 2007, la categoría de las lavandinas conquista terreno importante, a pesar del aumento del 11 % de la facturación, acompañado por un a suba del precio del 3,33 % durante el período. El desempeño positivo del 2007 compensó las inversiones de las empresas del ramo en nuevos envases y otras acciones de marketing, que apostaron en la posición del producto como el primero en que el consumidor piensa cuando se trata de desinfección, responsable por un consumo per capita de 2,24 litros por año en el Brasil (incluidos los blanqueadores clorados). El consumidor ha empezado a adquirir el producto regulado, debido al aumento de los ingresos de la población, que refuerza las campañas promovidas por la Abipla conjuntamente con la Anvisa y el Foro Nacional contra la Piratería, que colaboran en la concienciación de los usuarios. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) 101

DESEMPENHO DETERGENTE LÍQUIDO VOLUME (EM TONELADAS) PARA LAVAR LOUÇA Mais uma vez o aumento da renda da população reflete no desempenho de um FATURAMENTO (EM R$ 000) produto de limpeza, consolidando o aumento do consumo do detergente líquido nos últimos anos. Em 2007, o aumento das vendas do produto em volume foi de 4,7% e do faturamento foi de 9,2%, em comparação com o ano anterior. Outro fator que explica o aumento da utilização do detergente líquido para lavar a louça é a migração que ocorre no consumo do produto, que conquista espaço antes ocupado pelo sabão em barra. A indústria prossegue investindo nesse segmento, buscando maior rendimento por unidade, como forma de atuar frente à forte concorrência. Além disso, lança novos produtos e novas e mais atrativas embalagens. LIQUID DETERGENT DISHWASHER Once more population income increase has an impact in a cleaning product performance by consolidating liquid detergent consumption increase during the last few years. In 2007, the product volume increase was 4.7% and sales increase was 9.2%, against the former year. Another factor that explains increased use of liquid detergent for dishwashing is migration that happened in that product consumption, which achieved a space formerly occupied by bar soap. Industry goes on investing in this segment, seeking greater yield per unit as a means of facing the competition. Besides that, it launches new products and newer and more attractive packages. DETERGENTES LÍQUIDOS *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) PARA LAVAR LA VAJILLA También en este caso el aumento de los ingresos de la población se refleja en el desempeño de una categoría de productos de limpieza, consolidando el aumento del consumo do detergentes líquidos a lo largo de los últimos anos. En el 2007, el aumento del volumen de las ventas de este tipo de producto fue del 4,7 % y el de la facturación fue del 9,2 %, en comparación con el año anterior. Otro factor que explica el aumento del uso de detergentes líquidos para lavar la vajilla es la migración del consumo, puesto que el producto conquista terreno antes ocupado por el jabón en pan. Las empresas del ramo continúan invirtiendo este rubro, a fin de aumentar el rendimiento por unidad, como forma de responder a la dura competencia. Además, lanzan nuevos productos y nuevos envases, más atractivos. 102

DESINFETANTE ANUÁRIO ABIPLA O desinfetante teve um desempenho estável com um aumento de 1,3% no VOLUME (EM TONELADAS) volume de vendas e de 1,9% no faturamento em 2007 ante 2006. Cada vez mais o produto tende a tornar-se um multifuncional, incorporando novas funções FATURAMENTO (EM R$ 000) à capacidade principal de desinfetar, como a de perfumar e limpar. A indústria de produtos de limpeza investe na inovação tecnológica do desinfetante, que mantém posição de destaque no mercado brasileiro de produtos de limpeza. DISINFECTANT Disinfectant had a stable performance with a 1.3% increase in sales volume and a 1.9% one in sales in 2007 against 2006. The product is increasingly tending to become multifunctional, having added new functions to its main disinfecting power, such as scenting and cleaning. Cleaning product industry is investing in disinfectant technological advancements and it has been keeping an outstanding position in the Brazilian cleaning product market. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) DESINFECTANTES Los desinfectantes presentaron un desempeño estable, con un aumento del 1,3 % en el volumen de ventas y del 1,9 % en la facturación en el 2007, en comparación con el 2006. La tendencia cada vez más marcada es que este tipo de producto se convierta en un multifuncional, incorporando nuevas funciones a la capacidad principal de desinfectar, tales como las de perfumar y limpiar. Las empresas del ramo invierten en la innovación tecnológica de los desinfectantes, que mantienen una posición destacada en el mercado brasileiro de productos de limpieza. 103





DESEMPENHO VOLUME (EM TONELADAS) FATURAMENTO (EM R$ 000) PURIFICADOR DE AR Com tendência de crescimento, esse segmento teve aumento de 5,6% no volume de vendas e de 9,6% no faturamento em 2007 em comparação com o ano anterior. O resultado mostra que seu custo relativamente elevado é compensado pela sensação de bem-estar que proporciona nos ambientes. Acompanhando o dinamismo desse mercado nos últimos cinco anos, a indústria vem apresentando inovações nas fragrâncias, que passam dos odores mais tradicionais àqueles relacionados à biodiversidade, que remetem à natureza, por exemplo, ou que evocam sensações, como relax, carinho e cheiro de bebê, entre outros. AIR PURIFIER With a tendency for growth, this segment had a 5.6% volume increase and a 9.6% sales increase in 2007 against the former year. The result shows its cost is relatively high but compensated by the feeling of wellbeing it imparts to environments. Following the dynamic behavior of this market for the last Five years, the industry has been showing innovations in fragrances that moved from more traditional aromas to those related to biodiversity, that remind nature, for instance, or that call up sensations such as relaxation, tenderness, baby smell, and others. PURIFICADORES DE AIRE Este rubro muestra tendencia de crecimiento y, en el 2007, el volumen de ventas aumentó el 5,6 % y la facturación, de 9,6 %, en comparación con el año anterior. El resultado pone de manifiesto que su precio relativamente alto se ve compensado por la sensación de bienestar que brinda a los ambientes. A fin de mantenerse a la par del dinamismo que este mercado mostró durante los últimos cinco años, las empresas del ramo han presentado innovaciones en las fragancias, que pasan de los perfumes más tradicionales a los relacionados con la biodiversidad y hacen pensar en la naturaleza, por ejemplo, o que evocan sensaciones, tales como relajamiento, cariño y perfume de bebé, entre otros. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) 106

PANOS DE LIMPEZA ANUÁRIO ABIPLA Aos poucos e graças ao aumento da renda da população, que possibilita o VOLUME (EM TONELADAS) uso de produtos por novas camadas de consumidores, esse produto começa a fazer parte da cesta de produtos de limpeza. Em 2007, as vendas de pano FATURAMENTO (EM R$ 000) de limpeza cresceram 4,2%, em volume, e 2,8%, em valor, comparativamente a 2006. Isso confirma não apenas o potencial de mercado do produto, como também que o preço é um fator determinante para a forte concorrência no segmento. As inovações tecnológicas nessa área ficam por conta dos panos umedecidos, perfumados e contendo desinfetantes, que além da função de limpeza, promovem a eliminação de bactérias. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) CLEANING RAGS PAÑOS DE LIMPIEZA Little by little and thanks to population income increase, which allows products to be used Poco a poco, gracias al aumento de los ingresos de la población, que hace posible que by new consumer classes, this product is becoming part of the cleaning product set. In 2007 nuevas franjas de consumidores, estos productos empiezan a formar parte de la canasta de cleaning rag sales grew 4.2%, in volume and 2.6% in value against 2006. This reaffirms not only productos de limpieza. En el 2007, el volumen de ventas de paños de limpieza creció el 4,2 % y the product market potential, but also that price is a determinant factor for the strong competition la facturación, el 2,6 %, en comparación con el 2006, cifras que confirman no solo el potencial in the segment. Technological innovations in this area came from moistened, perfumed and de mercado de este tipo de producto, sino también que el precio es un factor determinante disinfectant-carrying rags, which, besides their cleaning function, also eliminate bacteria. en la fura competencia del rubro. Las innovaciones tecnológicas en esta categoría, son los paños húmedos, perfumados, que contienen desinfectantes que, además de limpiar, eliminan bacterias. 107

DESEMPENHO LUSTRA-MÓVEIS VOLUME (EM TONELADAS) FATURAMENTO (EM R$ 000) As vendas de lustra-móveis apresentaram queda de 3,9% em volume e um aumento de 0,6% em valor em 2007 ante 2006. Os preços desse produto apresentaram aumento de 10,77% de acordo com a Fipe, devido ao aumento de matérias-primas. O seu desempenho é influenciado por tendências de decoração e design, como a utilização de trabalhos na madeira, caso da pátina, que dispensam o uso de lustra-móveis. FURNITURE POLISHER Furniture polisher Sales showed a 4% decrease in volume and a 0.6% increase in value in 2007 against 2006. This product prices showed a 10.77% increase, according to Fipe, due to increase of raw material prices associated to the fact that it is considered as superfluous in the product set, this has contributed to its performance, which is also influenced by decoration and design trends, such as the use of wood decoration, such as patina, which do not require furniture polishers. LUSTRAMUEBLES En el 2007, el volumen de ventas de los lustramuebles cayeron un 4 % y la facturación aumentó el 0,6 %, en comparación con el 2006. De acuerdo con la FIPE, el precio de estos productos aumentó el 10,77 %, debido a aumento de las materias primas asociado a que se lo considera superfluo en la canasta de productos, que afectó el desempeño, que también recibe influencias de las tendencias de decoración y diseño, tales como la aplicación de pinturas en la madera, como la pátina por ejemplo, que no necesitan lustramuebles. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) 108

ANUÁRIO ABIPLA LIMPADOR COM BRILHO O segmento apresentou uma queda nas vendas de 7,7% no volume e de VOLUME (EM TONELADAS) 4,1% no faturamento. Apesar do consumo de uma camada da população por FATURAMENTO (EM R$ 000) produtos desta categoria, os consumidores que utilizam pisos mais simples preferem ainda misturas de água, detergentes líquido e em pó, água sanitária, desinfetantes e removedores para lavagem dos pisos. SHINER CLEANER The segment showed a 7.7% sales volume and 4.1% profits decrease. Despite the consumption of products in this category by a cross-section of the population, consumers who use simpler floors still prefer mixtures of water, liquid and powder detergents, bleaches, disinfectants and removers to wash their floors. LIMPIADOR CON BRILLO Esta categoría presentó una disminución del 7,7 % en volumen de ventas y del 4,1 % en la facturación. A pesar del consumo de una capa de la población por productos de esta categoría, los consumidores que utilizan pisos más simples prefieren mezclas de agua, detergentes líquido y en polvo, agua lavandina, desinfectantes y removedores para el lavado de pisos. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) 109

DESEMPENHO LIMPADOR PARA BANHEIRO Com um aumento de 13,9% no faturamento e de 4,1% em volume em VOLUME (EM TONELADAS) 2007 ante 2006, o limpador para banheiro é bastante utilizado em ambientes quentes e úmidos e para a eliminação de fungos e limos. Gradativamente, passou a incorporar a função de desinfecção entre seus benefícios, com a vantagem de atender em cheio à demanda por praticidade para um consumidor que tem o tempo cada vez mais reduzido para a limpeza da casa. BATHROOM CLEANER FATURAMENTO (EM R$ 000) With a 13.9% sales increase and 4.1% volume increase in 2007 against 2006, bathroom cleaner is very used in hot and moist environments to eliminate fungi and mud. It gradually added the disinfection function to its benefits, with the advantage of hitting practicality demand right on for consumers that have increasingly less time to clean their houses. ELIMPIADORES DE BAÑOS Con un aumento del 13,9 % en la facturación y del 4,1 % en el volumen de ventas en el 2007, en comparación con el 2006, los limpiadores de baños se usa bastante en ambientes calientes y húmedos para eliminar hongos y mohos. Gradualmente, empezó a incorporar la función de desinfección a sus beneficios, con la ventaja de atender plenamente la demanda de practicidad de un consumidor que dispone cada vez de menos tiempo para limpiar la casa. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) 110

MULTIUSOS ANUÁRIO ABIPLA (CONCENTRADOS DE LIMPEZA) VOLUME (EM TONELADAS) Os multiusos ou concentrados de limpeza apresentam um crescimento de FATURAMENTO (EM R$ 000) 5,3% no volume de vendas e de 8,1% no faturamento em 2007 em relação a 2006. Apesar da relativa recuperação de preço, da ordem de 3,51% de aumento, segundo a Fipe, a tendência de mercado é a popularização do produto, que passou a ser essencial na limpeza, em muitos casos substituindo o antigo álcool 92,8º INPM, que teve sua venda proibida pela Anvisa, desde 2002. A expectativa é que a concorrência no mercado de multiusos aumente, com a chegada de novas marcas do concentrado de limpeza, que tende a crescer mais em volume do que em valor agregado. MULTIUSE (CLEANING CONCENTRATES) Multiuse (cleaning concentrate) products showed a 5.3% increase in volume and 8.1% sales increase in 2007 against 2006. Despite relative price recovery, of about 3.51% increase according to Fipe, market trend is for this product to be come popular, since it became essential in cleaning, often replacing the old 92.8º INPM alcohol, that had its sales banned by Anvisa (National Sanitary Watch Agency) since 2002. Expectations is that competition in the multiuse market shall increase with the arrival of new cleaning concentrate brands, and it tends to grow more in volume and in added value. MULTIUSOS (CONCENTRADOS DE LIMPIEZA) *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) Los multiusos o concentrados de limpieza presentaron, en el 2007, un crecimiento del volumen de ventas del 5,3 % y de la facturación del 8,1 %, en relación con el 2006. A pesar de la relativa recuperación del precio, con un aumento del orden del 3,51 %, según la FIPE, la tendencia de mercado es la popularización de este tipo de producto, que se ha convertido en esencial para la limpieza y ha reemplazo en muchos casos el alcohol a 92,8º INPM, cuya venta fue prohibida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) desde el 2002. Se espera que aumente la competencia en el mercado de multiusos, debido al lanzamiento de nuevas marcas de concentrados de limpieza, rubro que tiende a crecer más en volumen que en valor agregado. 111

DESEMPENHO CERA PARA ASSOALHO O segmento apresenta queda nas vendas por volume, de 5,2%, e de VOLUME (EM TONELADAS) faturamento, de 3,6%, em 2007 em comparação a 2006. O desempenho da categoria no País segue uma tendência mundial de migração da cera para outros produtos, ditada muitas vezes pelas tendências de decoração e design, que levam o consumidor a optar por uma variedade de pisos laminados e frios, que exigem menos cuidados e conservação que os pisos de madeira. FLOOR WAX FATURAMENTO (EM R$ 000) The segment shows a 5.2% decrease in volume sales and a 3.6% profits decrease in 2007 against 2006. Performance in Brazil follows the world trend to migrate from wax to other products, oftentimes dictated by decoration and design trends that lead consumers to choose from a variety of laminated and cold floorings that require less care and conservation than wooden ones. CERAS PARA PISOS Este rubro presentó, en el 2007, caída del volumen de ventas del 5,2 % y de la facturación del 3,6 %, en comparación con el 2006. El desempeño en el Brasil sigue una tendencia mundial de migración de la cera para otros productos, orientada muchas veces por las tendencias de decoración y diseño, que hacen que el consumidor opte por una variedad de pisos laminados y cerámicos, que exigen menos cuidados y conservación que los pisos de madera. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) 112

ANUÁRIO ABIPLA

DESEMPENHO INSETICIDA (LÍQUIDO, ARMADILHA, AEROSSOL E ELÉTRICO) VOLUME (EM TONELADAS) FATURAMENTO (EM R$ 000) O inseticida é um dos destaques da cesta de limpeza em 2007, sobretudo LÍQUIDO o aerossol, que representa 59% do total de sua categoria, e apresentou a maior elevação de faturamento do setor, da ordem de 15,6%, em 2007 ante o ano anterior. Os segmentos elétricos, líquidos e armadilha também cresceram, respectivamente, 10,2%, 8,4% e 6,5% em faturamento no mesmo período. O desempenho do inseticida no geral evoluiu em 2007 devido a fatores como doenças provocadas por insetos, como a dengue, o aumento das chuvas, além da elevação da temperatura, que é determinante para o aumento da proliferação de insetos e outros animais indesejáveis. A elevação do poder de compra do consumidor somado à maior consciência e informação da população, tendem a ditar o maior uso do produto no Brasil nos próximos anos. ARMADILHA 114

ANUÁRIO ABIPLA INSECTICIDE AEROSOL (LIQUID, TRAP, AEROSOL AND ELECTRIC) Insecticide is a highlight in the cleaning set for 2007, particularly aerosol, which answers for 59% its category total and showed greater increase in profits in the sector, amounting to 15.6% in 2007 against the former year. The electric, liquid and trap segments also grew, respectively by 10.2%, 8.4% and 6.5% in profits in the same period. General insecticide performance evolved in 2007 due to factors such as diseases caused by insects, like dengue, increased rainfall, and temperature raise, which is a determining factor in the proliferation of insects and other undesirable animals. Purchase power increase added to greater awareness and information by the population tends to ascertain this product shall be more used in Brazil in the next few years. INSECTICIDAS ELÉTRICO (LÍQUIDO, TRAMPAS, EN AEROSOL Y ELÉCTRICOS) En el 2007 se destacaron los insecticidas en la canasta de productos de limpieza, especialmente los insecticidas en aerosol, que representan el 59 % del total de la categoría, y presentaron, en el 2007, el mayor aumento de facturación del ramo, del orden del 15,6 %, en comparación con el año anterior. La facturación de los insecticidas eléctricos, líquidos y trampas también crecieron el 10,2, el 8,4 y el 6,5 %, respectivamente, durante ese período. El desempeño general de los insecticidas mejoró en el 2007 debido a factores tales como enfermedades transmitidas por insectos, como el dengue, el aumento de las lluvias y la elevación de la temperatura, que es determinante para la proliferación de insectos y otros animales indeseables. El aumento del poder de compra sumado al aumento de la concienciación e información de la población, tiende a aumentar el uso de este tipo de productos en el Brasil durante los años por venir. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) 115

DESEMPENHO LÃS DE AÇO Apesar da ligeira queda em volume 1,1% e da redução de 4,4% em VOLUME (EM TONELADAS) faturamento, o mercado de lã de aço está movimentado desde 2007. Os FATURAMENTO (EM R$ 000) fabricantes investiram em ampliação da produção e em novos produtos, inclusive com inovações como a introdução do sabão e fragrâncias. Trata-se de um claro sinal de que a indústria de produtos de limpeza aposta nesse produto, presente em 90% dos lares brasileiros, o que pode ser conferido na divulgação de campanhas publicitárias que atingem vários Estados do País. STEEL WOOLS Despite a slight 1.1% fall in volume ad a 4% decrease in sales, steel wool market is on the move since 2007. Manufacturers have invested in increasing production and in new products, including innovations such as the introduction of soap and fragrances. It is a clear sign that the cleaning product industry is betting on this product, which is present in 90% of Brazilian homes, a fact that may be checked from publicity campaigns that reach several Brazilian states. LANAS DE ACERO A pesar de la ligera disminución del volumen de ventas, del 1,1 %, y de la reducción de la facturación del 4 %, el mercado de lanas de acero está movido desde el 2007. Las empresas del ramo invirtieron en el aumento de la producción y en nuevos productos, incluso con innovaciones tales como la introducción de jabón y fragancias. Se trata de una clara señal de que las empresas del ramo de productos de limpieza apuesta en este tipo de producto, presente en el 90 % de los hogares brasileños, lo que se puede verificar por la divulgación de campañas publicitarias que cubren varios estados brasileños. *Fonte: Nielsen – Dados 2007 (Para corrigir possíveis distorções percebidas ao longo de 2007, os dados de 2006 foram atualizados por conta de reprocessamentos e redefinição de categorias de produtos.) 116

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ARTIGO ABIFRA BENEFÍCIOS DAS FRAGRÂNCIAS O USO DE FRAGRÂNCIAS E O ENCANTO QUE PROMOVEM SÃO CONHECIDOS HÁ MUITO TEMPO, DESDE OS RITUAIS DE CULTURAS DA ANTIGUIDADE ATÉ A DIVERSIDADE DE ESTILOS DA VIDA MODERNA. COM CERTEZA, ATÉ HOJE AS FRAGRÂNCIAS CONTINUAM A TER INFLUÊNCIA BENÉFICA E FUNCIONAL SOBRE A QUALIDADE DE VIDA – UMA TRADIÇÃO MILENAR. Bárbara Lajus * Além disso, as fragrâncias têm outras funções importantes, tal como a capacidade de neutralizar odores desagradáveis associados a muitos agentes A indústria de fragrâncias é multifacetada, e nela as fragrâncias finas de limpeza utilizados como ingredientes nos produtos de consumo, ou também têm status de celebridade. Para os usuários, perfumes e colônias incitam odores encontrados nos próprios ambientes. sensações de alegria, confiança, e um sentimento de bem-estar. Além disso, permite-lhes ter a oportunidade de criar para si próprios uma marca registrada Hoje em dia, a percepção de perfume em uma residência pode indicar uma pessoal, virtualmente inesquecível. Uma leve borrifada de fragrância, quando tendência no estilo de vida, no qual se procura agregar qualidade e bem-estar, e unida ao poder do olfato, tem a habilidade de despertar lembranças queridas o uso de fragrâncias resulta em um impacto psicológico positivo. Por exemplo, e uma riqueza de emoções que tendem a elevar a moral, enriquecer romances, odores agradáveis podem estimular sensações. Perfumes frescos mantêm as melhorar o humor das pessoas, e conduzir a um sentimento total de alegria. pessoas despertas e alertas. Fragrâncias também ajudam a melhorar o humor, As fragrâncias podem ajudar a tornar a vida completa. O olfato acrescenta uma ou promovem uma sensação de calma no meio de dias agitados. vibração especial à vida. Enquanto as fragrâncias trabalham silenciosamente com o olfato, Além da auréola do frasco de perfume, as fragrâncias estão estreitamente acrescentam uma cor invisível à vida diária e a ocasiões especiais, produzindo ligadas aos benefícios de outros produtos e, sob a percepção daqueles que uma sensação profunda e rica que frequentemente é tida como outorga os utilizam, podem realçar sua eficácia. Alguns pesquisadores afirmam que natural. Uma caminhada ao ar livre não seria a mesma sem o perfume das fragrâncias contidas em produtos de uso doméstico e pessoal, desde shampoos flores e plantas. Um mundo sem fragrâncias seria comparável a um mundo e cosméticos até detergentes de roupas e produtos de limpeza, quase são sem as emoções da música... sem nuanças de cores do mundo. A vida seria sinônimos de sua qualidade. As fragrâncias contribuem para o cheiro de “limpo” muito pálida sem elas. em roupas, “bonito” em cosméticos, e ”boa limpeza” de saneantes. Fragrâncias ajudam a formar a confiança do consumidor em relação à capacidade de limpeza * Bárbara Lajus é diretora executiva da Abifra (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos de um sabão ou de limpadores multiuso, ou a melhora da pele produzida pelo Essenciais, Produtos Químicos Aromáticos, Fragrâncias, Aromas e Afins) uso de cosméticos. Em resumo, as fragrâncias motivam nossa alegria de usar produtos que contribuem para nossa limpeza e boa saúde em geral. 118

ANUÁRIO ABIPLA BENEFITS OF FRAGRANCES BENEFICIOS DE LAS FRAGRANCIAS The use of fragrances and the charm they impart have been El uso de fragancias y el encanto que promueven son conocidos known for a long time now, from the rituals of Ancient cultures to desde hace tiempo, desde los rituales de antiguas culturas hasta the diversity of modern life styles. To be sure, fragrances still have la diversidad de estilos de la vida moderna. Con seguridad, hasta today a beneficial and functional influence on quality of life – a hoy las fragancias continúan teniendo influencia benéfica y millennial tradition. funcional sobre la calidad de vida – una tradición milenaria. France industry has multiple sides, and there fine fragrances are treated as La industria de fragancias es multifacética, y en ella las fragancias finas tienen starts. For their users, perfumes and colognes arouse feelings joy, confidence and status de celebridad. Para los usuarios, perfumes y colonias incitan sensaciones de wellbeing. Besides, they allow them the chance of creating a virtually unforgettable alegría, confianza, y un sentimiento de bienestar. Además de esto, le permite tener personal trademark for themselves. A slight spraying of a fragrance joined to the la oportunidad de crear para si mismo una marca registrada personal, virtualmente power of the sense of smell has the ability to arouse dear memories and a wealth inolvidable. Un suave rocío de fragancia, cuando está unida al poder del olfato, of emotions that tend to raise morale, enrich romance, improve people’s humor tiene la habilidad de despertar recuerdos queridos y una riqueza de emociones que and lead to a full feeling of happiness. Fragrances can help completing life. The tienden a elevar la moral, enriquecer romances, mejorar el humor de las personas, y sense of smell adds a special vibe to life. conducir a un sentimiento total de alegría. Las fragancias pueden ayudar a cambiar completamente la vida. El olfato agrega una vibración especial a la vida. Besides the radiance from the perfume bottle, fragrances are closely linked to benefits from other products, and when perceived by their users, they may strengthen Además de la aureola del frasco de perfume, las fragancias están their efficacy. Some researchers say that fragrances contained in domestic and estrechamente relacionadas a los beneficios de otros productos y, bajo la personal products, from shampoos and cosmetics to cloth detergents and cleaning percepción de aquellos que los utilizan, pueden realzar su eficacia. Algunos products are almost synonymous with their quality. Fragrances contribute for the estudiosos afirman que fragancias contenidas en productos de uso doméstico “clean” smell of clothes, the “beautiful” one in cosmetics, and the “good cleaning” y personal, desde shampoo y cosméticos hasta en jabones para la ropa y one of sanitants. Fragrances help establishing consumer trust in relation to the productos de limpieza, casi son sinónimos de su calidad. Las fragancias power a soap or multiuse cleaners have, or skin improvement caused by the use contribuyen para el aroma a «limpio» en ropas, «bonito» en cosméticos, y of cosmetics. In sum, fragrances are the reason for our joy in using products that «buena limpieza» en desinfectantes. Las fragancias ayudan a formar la confianza contribute to make us clean and for our general good health. del consumidor con relación a la capacidad de limpieza de un jabón o de limpiadores multiuso, o la mejora de la piel producida por el uso de cosméticos. Besides that, fragrances have other important functions, such as the En resumen, las fragancias motivan nuestra alegría de usar productos que capacity to neutralize unpleasant odors associated to several cleaning contribuyen para nuestra limpieza y buena salud en general. agents used as ingredients in consumer products, or odors found in the environments themselves. Además de esto, las fragancias tienen otras funciones importantes, tal como la capacidad de neutralizar olores desagradables asociados a muchos agentes de Nowadays, smelling perfume in a house may show a tendency in life style, one limpieza utilizados como ingredientes en los productos de consumo, o también in which one tries to ad quality and wellbeing, and the use of fragrances results olores encontrados en los propios ambientes. in a positive psychological impact. For instance, pleasant odors may stimulate sensations. Fresh perfumes keep people awake and alert. Fragrances also help Hoy en día, la percepción de perfume en una casa puede indicar una tendencia improving mood or produce a feeling of serenity amidst hectic days. en el estilo de vida, en el cual se busca agregar calidad y bienestar, y el uso de fragancias resulta en un impacto psicológico positivo. Por ejemplo, olores While fragrances work in silence together with the sense of smell, they agradables pueden estimular sensaciones. Perfumes frescos mantienen a las add an invisible color to daily life and special occasions by producing a personas despiertas y alertas. Las fragancias también ayudan a mejorar el humor, deep and rich feeling that is often considered as a natural endowment. o promover una sensación de calma en medio de días agitados. Na outdoors walkabout would not be the same without the perfume from flowers and plants. A world without fragrances could be compared to a Mientras que las fragancias trabajan silenciosamente con el olfato, agregan un color world without emotions or music... without nuances from the colors of the invisible a la vida diaria y a las ocasiones especiales, produciendo una sensación world. Life would be too pale without them. profunda y rica que frecuentemente es tenida como un don natural. Una caminata al aire libre no seria la misma sin el perfume de las flores y plantas. Un mundo sin fragancias seria comparable a un mundo sin las emociones de la música... sin matices de los colores del mundo. La vida seria muy pálida sin ellas. * Bárbara Lajus is the executive director at ABIFRA * Bárbara Lajus es directora-ejecutiva da ABIFRA 119

CONSUMO OS NOVOS RUMOS DO CONSUMO O BRASILEIRO GASTOU MAIS EM 2007 E DESTINOU 11,4% DO GASTO MÉDIO DA CESTA DE COMPRAS PARA PRODUTOS DE LIMPEZA. A PARTICIPAÇÃO DO SETOR AUMENTOU, AO PASSAR DE 5%, EM 2006, PARA 6% EM 2007, SEGUNDO PESQUISA DA LATINPANEL, REALIZADA EM 2007, COM 8,2 MIL DOMICÍLIOS DE TODAS AS REGIÕES DO PAÍS, QUE REPRESENTAM 44 MILHÕES DE LARES. 120

ANUÁRIO ABIPLA O mercado consumidor brasileiro foi afetado por algumas mudanças POSICIONAMENTO DE PREÇO populacionais, que resultam em grandes desafios para a indústria e o varejo, na comercialização de produtos de limpeza. De acordo com a pesquisa da Total Categorias Cesta de Limpeza LatinPanel (Painel Nacional de Consumidores 2007), uma das principais mudanças é a presença da mulher no mercado de trabalho, contribuindo para o Low 27% 31% aumento da renda familiar, e ditando necessidades de um consumo mais prático. Junto com essa realidade, as famílias ficam menores, existem mais pessoas Medium 38% 33% morando sozinhas e ocorre o aumento do tempo de vida da população. Premium 35% 36% O fabricante de produtos de limpeza também deve voltar os olhos para outra Em 2005 as marcas de baixo preço correspondiam a 27% do faturamento da cesta de limpeza macrotendência importante verificada em 2007. Trata-se do fortalecimento do consumo popular, que representa 71% do consumo total, e se caracteriza FONTE: LATINPANEL pela compra planejada, que não ocorre por impulso, e pela diversificação da cesta de compras. “Isso mostra que há espaço para que a indústria apresente SOBRE A alternativas para o consumidor popular”, afirma Maria Eugenia Saldanha, LATINPANEL diretora-executiva da Abipla. Maior empresa de pesquisa de painéis de consumidores da Outros destaques de 2007 relatados na pesquisa foram as participações de América Latina, a LatinPanel é do grupo TNS, que está entre marcas de baixo preço e marcas próprias, com aumento significativo quando as maiores empresas do setor na Europa, Estados Unidos e comparado aos últimos anos. O aumento da participação das marcas de baixo América Latina. Com operação em 15 países, a LatinPanel preço, que correspondiam a 27% do faturamento da cesta de limpeza em é a única companhia, com atuação na América Latina, 2006, chegou a 31% em 2007. Além disso, as marcas próprias tiveram uma especializada na análise do comportamento de compra dos participação de 10,8% na cesta de limpeza, chegando a 15,4% nas classes DE. consumidores. Seus produtos mostram a evolução de mais de 80 categorias de produtos e setores da indústria, estrutura de canais de distribuição e estratégia de preços. FONTE: LATINPANEL 121

CONSUMO Junto com essas macrotendências, a pesquisa detectou que o brasileiro Com relação à divisão do mercado de bens não-duráveis, a fatia gastou mais no ano passado. O gasto médio do consumidor brasileiro, em correspondente a produtos de limpeza cresceu em 2007 ante 2006, ao passar 2007, foi de R$ 1.417,00, 4% superior ao de 2006. “Como o gasto médio de 5% para 6%. O setor de alimentos teve participação de 73%, higiene, de específico com produto de limpeza foi de R$ 161,37, podemos dizer que 15%, e bebidas também 6%. 11,4% do gasto do consumidor, em 2007, foram destinados para o setor”, avalia Maria Eugenia. FONTE: LATINPANEL GASTO VERSUS RENDA GASTO VERSUS RENDA +2% +3% ANO DA ANO DE IR AS CONSOLIDAÇÃO COMPRAS FONTE: LATINPANEL GASTO MÉDIO ANUAL POR DOMICÍLIO TÍQUETE MÉDIO DE R$ 6,40 (EM REAIS) Presente em quase 100% dos lares brasileiros, o produto de limpeza teve desempenho estável no quesito penetração, ou seja, no número de lares compradores, enquanto cresceu 4% no volume médio das compras, outros 4% na freqüência de idas às compras, e 2% no valor do tíquete médio, em 2007. No mesmo período, os produtos de higiene ficaram estáveis na freqüência e na penetração, apresentaram queda de 2% no volume médio e crescimento de 3% no tíquete médio. Em 2007, o tíquete médio foi de R$ 6,40 e uma freqüência anual de 25,20 vezes de idas às compras para o mercado de limpeza. Devido às crises de dengue e febre amarela no País, o ano foi atípico para o inseticida, que teve um aumento de 5% em penetração, de 17% no gasto médio e de 15% na freqüência, ou ida às compras. FONTE: LATINPANEL 122



CONSUMO VEJA O DETALHE DAS CATEGORIAS ANALISADAS PELA LATINPANEL NO GRÁFICO ABAIXO: PENETRAÇÃO % GASTO MÉDIO % FREQUÊNCIA % 21,38 22,05 3 8,10 8,12 EST SABÃO EM PEDRA 90,1 88,6 -2 15,14 16,43 9 8,48 9,09 7 DETERGENTE LÍQUIDO 63 62,3 -1 12,97 13,01 EST 91,6 92,2 1 18,57 20,44 10 5,44 5,75 6 DETERGENTE EM PÓ 13,27 15,48 17 2,53 2,92 15 AMACIANTE 99,6 99,1 -1 14,11 15,43 9 7,72 7,91 2 INSETICIDAS 4,97 5,07 2 3,86 3,92 2 75,6 78,0 2 12,38 13,45 9 3,22 3,42 6 ÁGUA SANITÁRIA 20,62 21,96 6 6,65 6,78 2 ESPONJA SINTÉTICA 38,0 42,6 5 CERA PARA PISO 91,9 91,6 EST. CLEANERS 82,8 82,6 EST FONTE: LATINPANEL 30,4 28,8 -2 90,2 91,1 1 Com relação a canais de distribuição, os supermercados apresentaram a maior concentração de vendas, com 63% do total, seguidos pelo varejo tradicional (mini-mercados, mercearias e padarias), com 20%, e os hipermercados, que respondem por 10% do total - o restante correspondendo a outros canais. Com a estabilidade da moeda, o número de vezes que o consumidor vai às compras é bem maior do que há 20 anos. Mesmo assim, o período que vai do 1º dia do mês ao décimo ainda representa a maior fatia no período, com 38,7% das compras realizadas. Quanto ao dia da semana, apenas 35,4% dos consumidores fazem suas compras no final de semana, enquanto 64,6% do consumo são realizados de segunda a sexta-feira. IMPORTÂNCIA DO DIA DO MÊS IMPORTÂNCIA DO DIA DA SEMANA Total Cesta de Total Cesta de Categorias Limpeza Categorias Limpeza 1 a 10 36,5 38,7 Seg-Sex 63,4 64,6 11 a 20 31,1 30,7 Sab-Dom 36,6 35,4 FONTE: LATINPANEL 21 a 31 32,5 30,6 FONTE: LATINPANEL 124

A promoção tem forte penetração, de 65,5%, na venda da cesta de 125 produtos de limpeza, de acordo com os dados da LatinPanel . Por categoria de produtos, a promoção foi mais acentuada em detergente em pó (16%), detergente líquido (13%) e esponja sintética (13%). IMPORTÂNCIA DE PROMOÇÃO PARA A CESTA DE LIMPEZA Penetração de Promoção em 2007 FONTE: LATINPANEL

DESEMPENHO NEW CONSUMPTION ROUTES Brazilians have spent more in 2007 and used 11.4% of the average basket expenditures Other 2007 highlights related to the survey were low price brands and private levels, in cleaning product. Sector participation increased, moving from 5%, in 2006 to 6% in having a significant increase when compared to the last few years. Low priced brand 2007, according to a LatinPanel survey done in 2007, with 8.2 thousand domiciles in all participation increase, which answered for 27% cleaning basket sales in 2006, got to 31% Brazilian regions, which amounts to 434 million homes. in 2007. Besides that, private labels had a 10.8% participation in the cleaning basket and got to 15.4% in DE classes. Brazilian consumer market was affected by some population changes, which prove themselves great commercialization challenges for the cleaning product industry and retail. According to LatinPanel survey (2007 National Consumer Panel), one of the main changes is the presence of women in Brazilian market, which contributed to increase family income and dictated the need for a more practical consumption. Added to this reality, families to smaller, there are more people living alone and population life time increased. Cleaning product manufacturer also should look towards another important macrotrend noticed in 2007. It is the strengthening of popular consumption, which answers for 71% total consumption and is characterized by planned, non-impulsive purchases, and for basket diversification. “ This shows there is room for the industry to provide options to popular consumers,” says Maria Eugenia Saldanha, executive-director for Abipla. PRICE POSITIONING ClBeaanskinegt Total Categories Cleaning Basket ABOUT 31% LATINPANEL Low 27% 33% Medium 38% 36% The largest consumption survey company in Latin America, LatinPanel is among the TNS group mebers’ largest Premium 35% companies of its sector in Europe, the United States and Latin America . Operating in 15 countries, LatinPanel is the only In 2005, low-priced brands amounted to 27% cleaning basket profits company with a presence in Latin America that is an expert in consumer purchase behavior analysis. Its products show SOURCE LATINPANEL the evolution of more than 80 product categories and industry sectors, distribution channel structure and price strategy. 126

ANUÁRIO ABIPLA Adding to these macrotendencies the survey detected that Brazilians spent more last As for non-durable goods Brazilian market division, the sharing representing cleaning year. Brazilian consumer average expenditure in 2007 was R$ 1,417.00, 4% above that products grew in 2007 against 2006, when it moved from 5% to 6%. The food sector of 2006. “As for specific cleaning product average expenditures, it was R$ 161.37, so participated with 73%, the hygiene one 15% and the beverage one also 6%. we may say that 11.4% of consumer expenditures in 2007 were dedicated to the sector,” assessed Maria Eugenia. Average Average AVERAGE ANNUAL EXPENSE/HOME Expenditure Expenditure Average Income Average Income SPENDING VERSUS INCOME SPENDING VERSUS INCOME +2% +3% YEAR OF YEAR OF THE CONSOLIDATION PURCHASES GO SOURCE LATINPANEL Food Hygiene R$ 6.40 AVERAGE COUPON Beverage Cleaning Present in almost 100% Brazilian homes, the cleaning product had a stable performance SOURCE LATINPANEL in penetration, that is, the number of purchasing homes, and grew 4% in average purchase volume, as well as another 4% in shopping trip frequency and 2% in average coupon value in 2007. In the same period, hygiene products remained stable in frequency and penetration, showed a 2% drop in average volume and a 3% growth in average coupon. In 2007 the average coupon was R$ 6.40 and annual shopping trip frequency was 25.20 for the cleaning market. Due to dengue and yellow epidemics in Brazil, the year was an atypical one for insecticides, which had a 5% penetration increase, a 17% average expenditure one, as well as a 15% shopping trip increase. 127

DESEMPENHO SEE CATEGORY DETAILS ANALYZED BY LATINPANEL IN THE CHARGE BELOW: PENETRATION % AVERAGE EXPENSES % FREQUENCY % 8,10 8,12 Bar soap 90,1 88,6 -2 21,38 22,05 3 8,48 9,09 EST Liquid detergent 12,97 13,01 7 Powdered detergent 91,6 92,2 1 15,14 16,43 9 5,44 5,75 EST Softener 2,53 2,92 6 Insecticide 99,6 99,1 -1 63 62,3 -1 7,72 7,91 15 Sanitary water 3,86 3,92 2 Synthetic sponge 75,6 78,0 2 18,57 20,44 10 3,22 3,42 2 To floor wax 6,65 6,78 6 Cleaners 38,0 42,6 5 13,27 15,48 17 2 SOURCE LATINPANEL 91,9 91,6 EST. 14,11 15,43 9 82,8 82,6 EST 4,97 5,07 2 30,4 28,8 -2 12,38 13,45 9 90,2 91,1 1 20,62 21,96 6 As for distribution channels, supermarkets showed the greater sales concentration, According to LatinPanel data, products on sale have a strong 65.5% penetration in concentrating 63% of the total, followed by the traditional retail market (mini-markets, cleaning product basket sales. Looking at product category, the products that were more grocery stores and bakeries) with 20%, and hypermarkets, which answered for 10% of intensely on sale were powdered detergent (16%), liquid detergent (13%) and synthetic the total – the rest being left to other channels. sponge (13%). Other Channels IMPORTANCE OF PROMOTION TO THE BASKET FOR CLEANING Drugstore Door-to-door Sales discount penetration in 2007 Traditional retail Other Self-Services 5 largest networks Cleaning Bar Soap Liquid Detergent Powdered Detergent Softener Insecticide Chlorine Water Synthetic Sponga Floor Wax Cleaning ClBeaasnkinegt SOURCE LATINPANEL Sales discounts Normal ToCtaaltegories IMPORTANCE OF DAYS OF THE MONTH IMPORTANCE OF THE DAY With currency stability, the number of times consumers go shopping is far greater than 20 Total Cleaning Total Cleaning years ago. Even so, the period from the 1st to the 10th of the month still answers for the largest Categories Basket Categories Basket period share, or 38.7% of purchases done then. As for weekday, only 35.4% of consumers shop on weekends, whereas 64.6% of consumption takes place from Monday to Friday. 1 a 10 36,5 38,7 Mon-Fri 63,4 64,6 11 a 20 31,1 30,7 Sat-Sun 36,6 35,4 21 a 31 32,5 30,6 SOURCE LATINPANEL 128

ANUÁRIO ABIPLA LOS NUEVOS RUMBOS DEL CONSUMO La ampliación del consumo popular, que ya representa el 71% del consumo total, favoreció POSICIÓN DEL PRECIO las marcas de bajo precio y las marcas propias. Los insecticidas ganaron relevancia, así como las promociones, sobretodo en detergentes en polvo, detergentes líquidos y esponjas Total Categorías Canasta de Limpieza sintéticas. A pesar de la mayor pulverización en el mes, hay un ligero repunte en los primeros diez días del mes. Las compras durante la semana vuelven a destacarse. Low 27% 31% Medium 38% 33% El mercado consumidor brasileño fue afectado por algunos cambios poblacionales, que resultan en grandes desafíos para la industria y el mercado minorista, en la comercialización Premium 35% 36% de productos de limpieza. De acuerdo con la encuesta de la empresa LatinPanel (Panel Nacional de Consumidores 2007), una de los principales cambios es la presencia de la En 2005 las marcas de bajo precio correspondían al 27% de la facturación de la canasta de limpieza mujer en el mercado de trabajo, contribuyendo para el aumento del ingreso familiar y dictando las necesidades de un consumo más práctico. Junto con esa realidad, las familias FONTE: LATINPANEL son menores, existen más personas viviendo solas y tenemos en cuenta el aumento del tiempo de vida de la población. SOBRE LATINPANEL El fabricante de productos de limpieza también debe mirar para otra macro tendencia importante verificada en 2007. Se trata del fortalecimiento del consumo popular, que representa el 71% del consumo total, y se caracteriza por la compra planeada, que no se da por impulso, y por la diversificación de la cesta de compras. “Esto muestra que existe espacio para que la industria presente alternativas para el consumidor popular”, afirma Maria Eugenia Saldanha, directora ejecutiva de Abipla. Otros destacados de 2007 relatados en la encuesta fueron las participaciones de marcas de bajo precio y marcas propias, con un aumento significativo al compararlas con los últimos años. El aumento de la participación de las marcas de bajo precio, que correspondían al 27% de la facturación de la cesta de limpieza en 2006, llegó al 31% en 2007. Además de eso, las marcas propias tuvieron una participación del 10,8% en la cesta limpieza y llegó al 15,4% en las clases D y E. Mayor empresa de análisis de mercado de paneles de consumidores de América Latina, la empresa LatinPanel es del grupo TNS que está entre las mayores empresas del sector en Europa, Estados Unidos y América Latina. Con operación en 15 países, la empresa LatinPanel es la única compañía, con actuación en América Latina, especializada en análisis de comportamiento de compra de los consumidores. Sus productos muestran la evolución de más de 80 categorías de productos y sectores de la industria, estructura de canales de distribución y estrategia de precios. CanLaimstpaiedzea 129

DESEMPENHO Junto con estas macro tendencias, la encuesta detectó que el brasileño gastó más el año Con relación a la división del mercado de bienes no durables, la franja correspondiente pasado. El gasto promedio del consumidor brasileño, en 2007, fue de R$ 1.417,00, 4% a productos de limpieza creció en 2007 con relación a 2006, al pasar del 5% para el 6%. superior al de 2006. “Como el gasto promedio específico con productos de limpieza fue de R$ El sector de alimentos tuvo una participación del 73%, higiene, del 15%, y bebidas también 161,37, podemos decir que el 11,4% del gasto del consumidor, en 2007, fueron destinados fue del 6%. para el sector”, evalúa Maria Eugenia. GASTO PROMEDIO ANUAL POR DOMICILIO Ingreso Promedio Gastos Promedio Ingreso Promedio Gastos Promedio PASE FRENTE A LA RENTA PASE FRENTE A LA RENTA +2% +3% AÑO DE AÑO DE LAS CONSOLIDACIÓN COMPRAS DE IR FONTE: LATINPANEL Higiene COMPRA PROMEDIO DE R$ 6,40 Limpieza Alimentos Presente en casi el 100% de los hogares brasileños, el producto de limpieza tuvo un Bebidas desempeño estable en el punto penetración, o sea, en el número de hogares compradores, FONTE: LATINPANEL mientras creció el 4% en el volumen promedio de compras, otros 4% en la frecuencia de hacer compras, y el 2% en el valor de la compra promedio, en 2007. En el mismo periodo, 130 los productos de higiene quedaron estables en la frecuencia y en la penetración, presentaron una caída del 2% en el volumen promedio y un crecimiento del 3% en la compra promedio. En 2007, la compra promedio fue de R$ 6,40 con una frecuencia anual de 25,20 veces de ir a hacer compras para el mercado de limpieza. Debido a las crisis de dengue y fiebre amarilla en el País, el año fue atípico para el sector insecticidas, que tuvo un aumento del 5% en penetración, del 17% en el gasto promedio y del 15% en la frecuencia de ir a hacer las compras.

ANUÁRIO ABIPLA VEA EL DETALLE DE LAS CATEGORÍAS ANALIZADAS POR LA EMPRESA LATINPANEL EN EL SIGUIENTE GRÁFICO: PENETRACIÓN % PROMEDIO DE GASTOS % FRECUENCIA % 90,1 88,6 Jabones En Pan 91,6 92,2 -2 21,38 22,05 3 8,10 8,12 EST Detergentes Líquidos 99,6 99,1 7 Detergentes En Polvo 75,6 78,0 1 15,14 16,43 9 8,48 9,09 EST Suavizantes 38,0 42,6 6 Insecticidas 91,9 91,6 -1 63 62,3 -1 12,97 13,01 15 Lavandinas 82,8 82,6 2 Esponja Sintética 30,4 28,8 2 18,57 20,44 10 5,44 5,75 2 Cera Para Piso 90,2 91,1 6 Cleaners 5 13,27 15,48 17 2,53 2,92 2 FONTE: LATINPANEL EST. 14,11 15,43 9 7,72 7,91 EST 4,97 5,07 2 3,86 3,92 -2 12,38 13,45 9 3,22 3,42 1 20,62 21,96 6 6,65 6,78 Con relación a canales de distribución, los supermercados presentaron la mayor La promoción tiene fuerte penetración, del 65,5%, en la venta de la cesta de productos concentración de ventas, con el 63% del total, seguidos por el mercado minorista tradicional de limpieza, de acuerdo con los datos de la empresa LatinPanel. Por categoría de productos, (mini-mercados, despensas y otros locales), con el 20%, y los hipermercados, que responden la promoción fue más acentuada en detergente en polvo (16%), detergente líquido (13%) por el 10% del total - lo restante corresponde a otros canales. y esponja sintética (13%). IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN A LA CANASTA PARA LA LIMPIEZA Implementación de promoción en 2007 Calinmapstieazdae Limpieza Jabones Otros Farmacia en pan Puerta a puerta Detergentes Venta minorista tradicional Otros Autoservicios líquidos Detergentes 5 mayores redes en polvo Con la estabilidad de la moneda, el número de veces que el consumidor sale a hacer Suavizantes compras es mucho mayor que en los últimos 20 años. De esta forma, el periodo que va del Insecticidas 1º día del mes al décimo aún representa la mayor franja en el periodo, con el 38,7% de las Lavandinas compras realizadas. Con relación al día de la semana, solo el 35,4% de los consumidores hacen sus compras los fines de semana, mientras que el 64,6% del consumo son realizados Esponja de lunes a viernes. Sintética Ceras para pisos Limpeza FONTE: LATINPANEL Promoción Normal IMPORTANCIA DE DÍAS DEL MES IMPORTANCIA DEL DÍA Total Canasta de Total Canasta de Categorías Limpieza Categorías Limpieza 1 a 10 36,5 38,7 Lun-Vie 63,4 64,6 11 a 20 31,1 30,7 Sab-Dom 36,6 35,4 21 a 31 32,5 30,6 FONTE: LATINPANEL 131

COMÉRCIO EXTERIOR AVANÇOS EM COMÉRCIO EXTERIOR 132

A balança comercial brasileira (exportações menos importações) fechou o ANUÁRIO ABIPLA ano de 2007 com superávit de US$ 40 bilhões. As exportações totalizaram US$ 160,6 bilhões e a importações chegaram a US$ 120,6 bilhões. Enquanto 133 as vendas externas cresceram 16,6% em relação a 2006, as compras aumentaram 32%, no mesmo período, devido à desvalorização do dólar frente ao real, que contribuiu para o aumento das importações, sobretudo de bens de capital e insumos. No setor de produtos de limpeza brasileiro, as exportações cresceram 13,5% em 2007 contra 2006, ao totalizarem US$ 263,2 milhões. As importações também aumentaram, com uma variação de 19,45% no mesmo período, chegando ao montante de US$ 393,33 milhões. Os dados do setor, baseados no sistema Alice, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mostram que a indústria nacional de produtos de limpeza aumentou os embarques para o exterior, principalmente de sabões em barras, que têm grande aceitação em países da África. Com relação às importações, os números indicam que os fabricantes mantêm as importações de insumos importantes, como agentes orgânicos de

COMÉRCIO EXTERIOR superfícies, não iônicos, para atender o mercado nacional. O trabalho da Abipla na área de comércio exterior apresentou ainda outros Esses resultados reforçam a importância da parceria estabelecida entre a avanços em 2007. Após a assinatura do projeto CleanTech Brasil, em julho de 2007, dez NCM’s (Nomenclatura Comum do Mercosul) foram acrescentadas na Abipla e a Apex-Brasil (Agência de Promoção de Exportações e Investimentos), apuração anual da corrente de comércio brasileira de produtos de limpeza, em desde o segundo semestre de 2007, quando houve a formalização do projeto face da relevância das posições para as operações de comércio internacional CleanTech Brasil. Trata-se de um programa de incentivo às exportações, das associadas. sobretudo entre as empresas de pequeno e médio porte, contribuindo para o desenvolvimento do setor. (ver mais na página 74) CONHEÇA AS NOVAS NCM’S CONSIDERADAS A PARTIR DE 2007: VOLUME DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 3307.49.00 Outras (desodorantes de ambiente) DE PRODUTOS DE LIMPEZA BRASILEIROS 3824.90.41 Preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes (EM US$ MILHÕES) 393,33 3824.90.49 Outros (produtos para limpeza pesada) 329,28 263,15 5603.12.90 Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais 231,83 25<P<=70g Td M2<> (panos de limpeza) 293,89 200,88 5603.13.90 Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais 70<P<=150g Td M2<>9panos de limpeza) 2005 2006 2007 5603.14.90 Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais P>150g/ 6307.10.00 M2 (panos de limpeza) FOB EXP FOB IMP 6805.30.10 Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos Fonte: Alice - Secex de limpeza semelhantes (pano de chão, pano de limpeza, pano tipo saco de algodão, flanela, mop, esfregão, exceto pano de prato e de cozinha) Abrasivos Naturais / Artificiais com Suporte Papel / Cartão Com Material Têxtil (esponjas para limpeza) Fonte: 6805.30.90 Outros (esponjas para limpeza) 7323.10.00 Palhas,esponjas,etc.de Ferro/aco,p/limpeza/polimento Fonte: Alice - Secex 134

ANUÁRIO ABIPLA SEGUNDO DADOS DA SECEX, OS PRODUTOS DE LIMPEZA MAIS EXPORTADOS EM 2007 FORAM: Ranking NCM Descrição Exportação - (TON) 2007 1 34011900 Outros Sabões / preparações, em barras, pedaços 40.565.829 2 34021300 Agentes Orgânicos de Superfícies, não Iônicos 35.456.011 3 56031290 Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos /Artificiais 25<P<=70g Td M2<> 25.636.604 4 34022000 Preparações tensoativas para lavagem e limpeza 23.011.791 5 68053090 Outros (esponjas para limpeza) 18.095.210 6 34029039 Outras Preparações para lavagem (detergentes) 13.518.396 7 38099190 Outros (amaciantes) 12.869.653 8 56031490 Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos /Artificiais P>150g/M2 10.236.330 9 56031390 Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais 70<P<=150g Td M2<> 10.041.707 10 34029029 Outras 7.899.823 11 34029090 Outras Preparações Tensoativas e Preparações para Limpeza 7.157.859 12 34021190 Outros agentes Orgânicos de Superfície, aniônicos 5.369.151 13 34021290 Outros agentes orgânicos de superfície, catiônicos 4.804.208 14 34039900 Outras Preparações lubrificantes / Antiaderentes / Antiferrugem, etc 4.422.976 15 38089110 Inseticidas embal. para uso domissanitário direto 4.312.738 135

DESEMPENHO PROGRESS IN FOREIGN TRADE Brazilian trade balance (exports minus imports) closed 2007 with a US$ 40 billion imports, numbers show that manufacturers maintain important input imports, such as non- surplus. Exportations totaled US$ 160.6 billions and imports go to US$ 120.6 billions. While ionic surface organic agents, to meet the domestic market. external sales grew 16.1% in relation to 2006, purchases increased 31.5% in the same period due to the devaluation of the dollar against the real, which contributed to increase These results have reinforced the importance of the partnership established between importations, particularly of e capital goods and inputs. Abipla and Apex-Brazil (Exportation and Investment Promotion Agency) since the second semester of 2007, when the CleanTech Brazil project was formalized. It is an export incentive In the Brazilian cleaning product sector, exports grew 13.5% in 2007 against 2006 when program, especially among small- and medium-sized companies, which contributed to the they totaled US$ 263.15 millions. Importations also increased, with a 19.4% variation in the sector development. (See more on page 84) same period, getting to US$ 393.33 millions. Abipla work in the field of foreign trade showed more progress in 2007. After signing the Sector data – based on the Alice system from the Ministry for Development, Industry CleanTech Brazil Project in July 2007, ten NCMs (Mercosur Common Nomenclatures) were and Foreign Trade, showed that cleaning product domestic industry increased overseas added to the annual investigation of cleaning product Brazilian commerce trends in the face shipments, particularly for bar soaps that are much accepted in African countries. As for of position relevant for members’ foreign trade operations. ACCORDING TO SECEX DATA, THE MOST 3307.49.00 Others (ambient deodorants) EXPORTED CLEANING PRODUCTS IN 2007 WERE: 3824.90.41 Descaler, antirust or antioxidant solutions 3824.90.49 Others (heavy cleaning products) Ranking NCM Description Exportation 5603.12.90 False fabrics form other synthetic/artificial fibers 25<P<=70g Td (TONS) 2007 M2<> (cleaning rags) 1 34011900 Other soaps/solutions in bars, pieces 40,565,829 5603.13.90 False fabrics form other synthetic/artificial fibers 70<P<=150g Td 2 34021300 Non-ionic organic surface agents 35,456,011 M2<>9 cleaning rags) 3 56031290 False fabrics form other synthetic/artificial 25,636,604 5603.14.90 False fabrics form other synthetic/artificial fibers P>150g/M2 fibers 25<P<=70g Td M2<> (cleaning rags) 4 34022000 Washing and cleaning tensoactive 23,011,791 6307.10.00 Rakes, mops, dish or kitchen rags, flannels and similar cleaning 5 68053090 solutions 18,095,210 artifacts (floor rags, cleaning rags, cotton bag rags, flannels and mops, 6 34029039 Others (cleaning sponges) 13,518,396 6805.30.10 except dish and kitchen rags) 7 38099190 Other washing preparations (detergents) 12,869,653 6805.30.90 Natural/artifical abradants with paper/cardboard backing mixed with 8 56031490 Others (softeners) 10,236,330 7323.10.00 fabric (cleaning sponges) False fabrics form other synthetic/artificial Others (cleaning sponges) 9 56031390 fibers P>150g/M2 10,041,707 Iron/steel wools, sponges, etc. for cleaning/polishing 10 34029029 False fabrics form other synthetic/artificial 7,899,823 11 34029090 fibers 70<P<=150g Td M2<> 7,157,859 Source: Alice-Secex 12 34021190 Others 5,369,151 13 34021290 Washing and cleaning tensoactive 4,804,208 FOB EXP (US$ millions) FOB IMP (US$ millions) 14 34039900 solutions 4,422,976 Other anionic organic surface agents 393,33 15 38089110 Other cationic organic surface agents 4,312,738 Other lubricant/antiadherent/antirust 329,28 263,15 solutions, etc. 231,83 Insecticides packed for direct domisanitary 293,89 usage 200,88 Source: Alice-Secex 2005 2006 2007 Source: Alice-Secex 136

ANUÁRIO ABIPLA AVANCES EN COMERCIO EXTERIOR La balanza comercial brasileña (exportaciones menos importaciones) cerró el año 2007 Estos resultados refuerzan la importancia de la asociación establecida entre Abipla y con un superávit de US$ 40 mil millones. Las exportaciones totalizaron US$ 160,6 mil Apex-Brasil (Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones), desde el segundo millones y las importaciones llegaron a US$ 120,6 mil millones. Mientras las ventas externas semestre de 2007, cuando se formalizó el proyecto CleanTech Brasil. Se trata de un crecieron el 16,1% con relación a 2006, las compras aumentaron el 31,5%, en el mismo programa de incentivo a las exportaciones, sobretodo entre las empresas de pequeño y periodo, debido a la valorización del real frente al dólar, que contribuyó para el aumento de mediano porte, contribuyendo para el desarrollo del sector. (Vea más en la página x) las importaciones, sobretodo de bienes de capital e insumos. El trabajo de Abipla en el área de comercio exterior presentó también otros avances en En el sector de productos de limpieza brasileño, las exportaciones crecieron el 13,5% en 2007. Después de la firma del proyecto CleanTech Brasil, en julio de 2007, diez NCM’s 2007 con relación a 2006, al totalizar US$ 263,15 millones. Las importaciones también (Nomenclatura Común del Mercosur) fue agregada en el calculo anual la corriente de aumentaron, con una variación del 19,4% en el mismo periodo, llegando al monto de US$ comercio brasileña de productos de limpieza, en relación a la relevancia de las posiciones 393,33 millones. para las operaciones de comercio internacional de las asociadas. Los datos del sector, basados en el sistema Alice, del Ministerio de Desarrollo, Industria 3307.49.00 Otras (desodorantes de ambiente) y Comercio Exterior, muestran que la industria nacional de productos de limpieza aumentó 3824.90.41 los embarques hacia el exterior, principalmente de jabones en barras, que tienen gran 3824.90.49 Preparaciones desincrustantes, anticorrosivas o antioxidantes aceptación en países de África. Con relación a las importaciones, los números indican 5603.12.90 que los fabricantes mantienen las importaciones de insumos importantes, como agentes 5603.13.90 Otros (productos para limpieza pesada) orgánicos de superficies, no iónicos, para atender el mercado nacional. 5603.14.90 Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales SEGÚN DATOS DE SECEX, LOS PRODUCTOS DE 6307.10.00 25<P<=70g Td M2<> (paños de limpieza) LIMPIEZA MÁS EXPORTADOS EN 2007 FUERON: 6805.30.10 Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales Ranking NCM Descripción Exportación 6805.30.90 70<P<=150g Td M2<>9paños de limpieza) (TON) 2007 7323.10.00 Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales P>150g/ 1 34011900 Otros jabones / preparaciones, en barras, pedazos 40.565.829 M2 (paños de limpieza) 2 34021300 Agentes Orgánicos de Superficies, no Iónicos 35.456.011 Trapos de rejilla, de piso, repasadores de cocina, flanelas y artefactos de limpieza semejantes (trapo de piso, paño de 3 56031290 Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / 25.636.604 limpieza, paño tipo de algodón, flanela, mop, trapo de piso, Artificiales 25<P<=70g Td M2<> excepto repasadores) Abrasivos Naturales / Artificiales con Soporte de Papel / Cartón con Material Textil (esponjas para limpieza) Otros (esponjas para limpieza) Cepillos, esponjas, etc. de Hierro/acero, p/limpieza/pulido Fuente: Alice-Secex 4 34022000 Preparaciones tensioactivas para lavado y 23.011.791 EXP FOB (US$ millones) IMP FOB (US$ millones) limpieza 393,33 5 68053090 Otros (esponjas para limpieza) 18.095.210 6 34029039 Otras Preparaciones para lavado (detergentes) 13.518.396 7 38099190 Otros (suavizantes) 12.869.653 8 56031490 Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / 10.236.330 Artificiales P>150g/M2 329,28 9 56031390 Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / 10.041.707 231,83 263,15 Artificiales 70<P<=150g Td M2<> 293,89 10 34029029 Otras 7.899.823 200,88 11 34029090 Otras Preparaciones Tensioactivas y Preparaciones 7.157.859 para Limpieza 12 34021190 Otros agentes Orgánicos de Superficie, aniónicos 5.369.151 13 34021290 Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos 4.804.208 14 34039900 Otras Preparaciones lubricantes / Antiadherentes 4.422.976 / Antióxido, etc. 15 38089110 Insecticidas embalajes para uso domiciliario 4.312.738 2005 2006 2007 directo Fuente: Alice-Secex Fuente: Alice-Secex 137

MERCADO MUNDIAL BRASIL GANHA ESPAÇO NO MERCADO MUNDIAL Os estudos atualizados da Euromonitor International, com estimativas até “O BRASIL DEVE REPRESENTAR 2011, apontam o crescimento do mercado mundial de produtos de limpeza. 6% DESSE MERCADO.” Os destaques ficam com a contribuição do Brasil e da China, países do BRIC, com os maiores aumentos na participação do mercado mundial. Até 2011, as vendas mundiais devem atingir o montante de US$ 113,7 bilhões e o Brasil deve representar 6% desse mercado. Os dados da gigante mundial de pesquisas apontam ainda que o mercado global de produtos de limpeza acompanhou o crescimento da economia mun- dial, de 2001 a 2006, ao crescer 21%, evoluindo de US$ 84,561 bilhões para US$ 103,002 bilhões. Como em 2006 o Brasil representava 5,2% do mercado mundial de produtos de limpeza, os números da pesquisa indicam que o País ganhará espaço no mercado mundial até 2011. SOBRE A EUROMONITOR Uma das mais conceituadas empresas de pesquisa de mercado no mun- do, com sede em Chicago, nos Estados Unidos, a Euromonitor International desenvolve estudos sobre diversas cadeias do setor produtivo no âmbito global. Seus estudos abordam aspectos como crescimento, tamanho de mercados, vendas e avaliações comparativas de performance por setor, além de examinar o potencial para desenvolvimento de mercados futuros. Em 2007, a Euromonitor International atualizou o estudo de mercado no setor de produtos de limpeza. A atualização considera novas categorias de produtos, incluindo algumas mudanças nas definições de categorias. Com isso, veja a previsão do mercado mundial para 2011, incluindo uma análise de 15 países: 138

<ANUÁRIO ABIPLA> TAMANHO DO MERCADO - VALOR VAREJO - US$ MM PERÍODO DE CRESCIMENTO PREVISÃO 2001 2006 2001-06 % 2001-06 ABSOLUTO 2011 ATENDIMENTO DOMÉSTICO 113733 7420,6 MUNDO 84561,6 103002,6 21,8 18441 2676,4 31,7 1252,8 4326,6 CHINA 3956,3 5209,1 34,9 597,6 1223,5 160,6 1817,8 6859,9 INDIA 1712,4 2310 140,3 595 697,9 60,4 2029,4 880,8 RÚSSIA 1132,1 2949,9 13,4 77,3 3647,3 38,1 204,5 ARGENTINA 424,1 1019,1 27,6 769,9 503 105,3 234,7 1165,3 BRASIL 3357,4 5386,8 218,2 541,1 18396,6 7,9 1409,5 4774,8 CHILE 578 655,3 2,2 100,6 4881,3 11,6 493 3470,1 COLÔMBIA 537,5 742,1 19,8 548,6 5735,8 10,8 553,8 MÉXICO 2785,2 3555,1 PERU 222,8 457,4 VENEZUELA 248 789,1 EUA 17908,7 19318,3 ALEMANHA 4507,5 4608,1 ITÁLIA 4231,7 4724,7 ESPANHA 2777,1 3325,7 REINO UNIDO 5115,6 5669,4 FONTES: 139 ©2008 EUROMONITOR INTERNATIONAL

MERCADO MUNDIAL BRAZIL WINS ROOM IN BRASIL AUMENTA SU ESPACIO WORLD MARKET EN EL MERCADO MUNDIAL Updated surveys from Euromonitor International, with estimates until 2011, have pointed to Los estudios actualizados de la empresa Euromonitor International, con estimaciones hasta the world cleaning product market growth. Highlights were contributions from Brazil and China, 2011, apuntan el crecimiento del mercado mundial de productos de limpieza. Los destacados BRIC countries with largest increases in world market participation. Until 2011, world Sales quedan con la contribución de Brasil y de China, países del BRIC, con los mayores aumentos should achieve the figure of US$ 113.7 billions and Brazil should stand for 6% of this market. en la participación del mercado mundial. Hasta 2011, las ventas mundiales deben alcanzar el monto de US$ 113,7 mil millones y Brasil debe representar el 6% de ese mercado. The world survey giant data show also that global cleaning product market has followed up on world economy growth from 2001 to 2006 on growing 21%, evolving from US$ 84.561 billions Los datos de la gigante mundial de encuestas apuntan también que el mercado global de pro- to US$ 103.002 billions. As in 2006 Brazil stood for 5.2% of the cleaning product world market, ductos de limpieza acompaño el crecimiento de la economía mundial, de 2001 a 2006, al crecer the survey figures point out that our Country shall gain room in the world market until 2011. un 21%, evolucionando de US$ 84,561 mil millones para US$ 103,002 mil millones. Como en 2006 Brasil representaba el 5,2% del mercado mundial de productos de limpieza, los números de la encuesta indican que el País ganará espacio en el mercado mundial hasta 2011. SOBRE EUROMONITOR ON Una de las más conceptuadas empresas de encuestas de mercado EUROMONITOR en el mundo, con sede en Chicago, en los Estados Unidos, la empresa Euromonitor International desarrolló estudios sobre diversas cadenas del One of the most respected market survey companies in the world, with sector productivo en el ámbito global. Sus estudios abordan aspectos como head office in Chicago, United States, Euromonitor International undertakes crecimiento, tamaño de mercados, ventas y evaluaciones comparativas de surveys on several production sector chains in a global scale. Its surveys desempeño por sector, además de examinar el potencial para el desarrollo cover aspects such as growth, market size, Sales and comparative perfor- de mercados futuros. mance assessment by sector, besides examining the potential for future market development. En 2007, la empresa Euromonitor International actualizó el estudio de mercado en el sector de productos de limpieza. La actualización considera In 2007 Euromonitor International updated its cleaning product sector nuevas categorías de productos, incluyendo algunos cambios en las defini- market study. Updating took new product categories into account, inclu- ciones de categorías. Con eso, vea la previsión del mercado mundial para ding some changes in category definitions. Considering that, let us take 2011, incluyendo un análisis de 15 países: a look at forecasts for the 2011 world market, which includes an analysis of 15 countries: 140

<ANUÁRIO ABIPLA> MARKET SIZES - RETAIL VALUE RSP PERIOD GROWTH FORECAST TAMAÑOS DE MERCADO - VALOR EN EL MARCADO MINORISTA RSP - US$ MN CRECIMIENTO EN EL PERIODO PROYECCIÓN 2001 2006 2001-06 % 2001-06 ABSOLUTE 2011 HOUSEHOLD CARE - ATENCIÓN AL CONSUMIDOR WORLD / MUNDO 84561,6 103002,6 21,8 18441 113733 31,7 1252,8 7420,6 CHINA 3956,3 5209,1 34,9 597,6 2676,4 160,6 1817,8 4326,6 INDIA 1712,4 2310 140,3 595 1223,5 60,4 2029,4 6859,9 RUSSIA / RUSIA 1132,1 2949,9 13,4 77,3 697,9 38,1 204,5 880,8 ARGENTINA 424,1 1019,1 27,6 769,9 3647,3 105,3 234,7 503 BRAZIL / BRASIL 3357,4 5386,8 218,2 541,1 1165,3 7,9 1409,5 18396,6 CHILE 578 655,3 2,2 100,6 4774,8 11,6 493 4881,3 COLOMBIA 537,5 742,1 19,8 548,6 3470,1 10,8 553,8 5735,8 MEXICO / MÉXICO 2785,2 3555,1 PERU / PERÚ 222,8 457,4 VENEZUELA 248 789,1 USA / EUA 17908,7 19318,3 GERMANY / ALEMANIA 4507,5 4608,1 ITALY / ITALIA 4231,7 4724,7 SPAIN / ESPAÑA 2777,1 3325,7 UK / REINO UNIDO 5115,6 5669,4 SOURCES: 141 ©2008 EUROMONITOR INTERNATIONAL

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS PRODUTOS FINAIS DU PONT DO BRASIL LTDA INDÚSTRIAS REUNIDAS ALAMEDA ITAPECURU, 506 - ALPHAVILLE RAYMUNDO DA FONTE S/A DOMÉSTICO BARUERI - SP - 06.454-080 RODOVIA PE XV, KM 14 TORRES GALVÃO TEL.: (11) 4166-8000 - PAULISTA - PE - 53.403-810 BOMBRIL S/A CERAS JOHNSON LTDA TEL.: (81) 3437-8200 RODOVIA ANCHIETA, KM 14 RUDGE RAMOS AVENIDA DAS AMERICAS, 500, BLOCO 12, CJ. WWW.DUPONT.COM.BR FAX: (81) 3437-1122 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP 101, BARRA DA TIJUCA 09.696-000 RIO DE JANEIRO - RJ - 22.640-100 FABRIL PAULISTA PERFUMARIA WWW.DICASPARAOLAR.COM.BR TEL.: 0800 707 6161 TEL.: (21) 3722-4455 LTDA RUA RIO PRETO, 77 RUDGE RAMOS INQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA WWW. BOMBRIL.COM.BR WWW.SCJOHNSON.COM SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09.615- SANTO ANTÔNIO S/A 020 RUA ALAN KARDEC, 463, A, PARTE BAIRRO BÚFALO INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHIMICA BARUEL LTDA TEL.: (11) 3382-1188 CALIFÓRNIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA AVENIDA LUIZ CARLOS BERRINI, 1140, 5º FAX: (11) 4368-7288 NOVA IGUAÇU - RJ - 26.220-110 RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, 940, KM 276, ANDAR, BROOKLIN TEL.: (21) 2107-3600 - JARDIM VISTA ALEGRE SÃO PAULO - SP - 04.571-000 WWW.GIGLIO.COM.BR EMBU - SP - 06.818-200 TEL.: 0800 550 839 - WWW.SUISSA.COM.BR TEL.: (11) 4785-2000 HATA & CIA LTDA WWW.BARUEL.COM.BR RUA MATO GROSSO, 299, SALA 301 CENTRO IPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO WWW.PRODUTOSBUFALO.COM.BR LONDRINA - PR - 86.010-000 LTDA COLGATE PALMOLIVE INDÚSTRIA TEL.: (43) 3324-7377 AVENIDA PROFESSOR BENEDITO DE ANDRADE, CANAL FÁCIL INDÚSTRIA E E COMÉRCIO LTDA FAX: (43) 3324-4074 540, UNILESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS CAIXA POSTAL 1862 PIRACICABA - SP - 13.422-000 QUIMICOS LTDA SÃO PAULO - SP - 01.059-970 WWW.HATA.COM.BR TEL.: (19) 3424-2288 ESTRADA MUNICIPAL PAULÍNIA BARÃO TEL.: 0800 703 7722 FAX: (19) 3424-2953 GERALDO, 1150, KM 119 TEL.: 0800 703 9366 HYPERMARCAS S/A. CAIXA POSTAL 163 AVENIDA PIRACEMA, 155 - TAMBORÉ WWW.CANDURA.COM.BR PAULÍNIA - SP - 13.140-000 WWW.COLGATE.COM.BR BARUERI - SP - 06.460-030 TEL.: 0800 701 0510 - TEL.: (11) 4166-1000 - J. F. PRODUTOS DE LIMPEZA COMPANIA NACIONAL DE ÁCOOL DOMÉSTICA LTDA WWW.KMCASA.COM.BR ALAMEDA ARAPOEMA, 529 - TAMBORÉ WWW.HYPERMARCAS.COM.BR RUA LIBERTA BUENO VIEIRA, 182/186 BARUERI - SP - 06.460-080 BOSQUE DAS PALMEIRAS CERA INGLEZA INDÚSTRIA E TEL.: 0800 770 7587 - INDÚSTRIA DE SABÕES NEUTRAL CAMPINAS - SP - 13.086-734 COMÉRCIO LTDA LTDA TEL.: (19) 3257-2022 AVENIDA BEIRA RIO, 2423 DISTRITO JORGE WWW.CNA-BR.COM.BR RUA ARAUCÂNIA, 89 A 270 CHÁCARA RIO FAX: (19) 3257-2442 DUPRAT FIGUEIREDO PETRÓPOLIS SANTA LUZIA - MG - 33.040-260 CUCCARO E CIA. LTDA RIO DE JANEIRO - RJ - 25.270-330 WWW.IDEALAX.COM.BR TEL.: (31) 2122-1000 - RUA 10, 1354, SANTA CRUZ TEL.: (21) 2676-1090 RIO CLARO - SP - 13.500-230 FAX: (21) 2676-1090 JIMO QUÍMICA IND. LTDA WWW.INGLEZA.COM.BR TEL.: (19) 3524-2897 - RUA ÍTALO RAFFO, 693 WWW.NEUTRAL.COM.BR DISTRITO INDUSTRIAL WWW.VAREK.COM.BR CACHOEIRINHA - RS - 94.930-240 INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEL.: 0800 051 4146 DALILA PRODUTOS SANEANTES PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO FAX: (51) 3470-6701 LTDA SOL RUA MUCUGEU, 399 JARDIM GUILHERMINO RUA GENERAL DALTRO FILHO, 26 CENTRO WWW.JIMO.COM.BR GUARULHOS - SP - 07.273-100 ARROIO DO MEIO - RS - 95.940-000 TEL.: (11) 6484-3422 TEL.: 0800 701.7169 - FAX: (51) LIMPPANO S/A. FAX: (11) 6484-3422 3716-9400 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 1338 - PAVUNA WWW.DALILASANEANTES.COM.BR WWW.GIRANDOSOL.COM.BR RIO DE JANEIRO - RJ - 21.535-500 TEL.: (21) 2472-9700 INDÚSTRIAS ANHEMBI S/A FAX: (21) 2472-9723 RUA ANDRÉ ROVAI, 481, CENTRO OSASCO - SP - 06.233-150 WWW.LIMPPANO.COM.BR TEL.: 0800 55 70 30 M.A . FERMINO & CIA LTDA WWW.ANHEMBI.IND.BR RODOVIA PR 436, KM 98,4 - SAIDA PARA ITAMARACA BANDEIRANTES - PR - 86.360-000 TEL.: 0800 43 4300 FAX: (43) 354201335 WWW.MAFERMINO.COM.BR 142

ANUÁRIO ABIPLA MANUFATURA DE PRODUTOS KING QUÍMICA ALPINA LTDA SOIN SOCIEDADE INDUSTRIAL IMP. 3M DO BRASIL LTDA LTDA RUA CASEMIRO DE ABREU, 138 VIA ANHANGUERA, KM 110 ESTRADA GENERAL CANROBERT DA COSTA, JARDIM MARABÁ E EXPORTAÇÃO LTDA JARDIM SÃO FRANCISCO 965, MAGALHÃES BASTOS APUCARANA - PR - 86.808-220 AVENIDA ALBERT EINSTEN, 80, BLOCO A, SUMARÉ - SP - 13.181-900 RIO DE JANEIRO - RJ - 21.710-400 TEL.: (43) 3420-3233 UNIDADE 3, NÚCLEO RESIDENCIAL ISABELA TEL.: 0800 013 2323 TEL.: 0800 21 6050 - TABOÃO DA SERRA - SP - 06.780-110 WWW.PRODUTOSALPES.COM.BR TEL.: (11) 4138-8600 WWW.MMM.COM.BR WWW.PRODUTOSKING.COM.BR FAX: (11) 4138-8601 QUÍMICA AMPARO LTDA MAYOR QUÍMICA DO BRASIL AVENIDA WALDIR BEIRA, 1000 WWW.SOINSOCIEDADE.COM.BR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA BAIRRO FIGUEIRA RUA 02, Nº 86 - DISTRITO INDUSTRIAL AMPARO - SP - 13.903-050 UNILEVER BRASIL LTDA GOVERNADOR VALARES - MG - 35.040-600 TEL.: (19) 3808-8050 - FAX: (19) AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188 TEL.: (33) 3277-1020 - 3808-8111 PARQUE ANHANGUERA SÃO PAULO - SP - 05.106-000 MILANA INDUSTRIAL E WWW.YPE.IND.BR TEL.: 0800 707 3553 - COMÉRCIAL BRASILEIRA DE SANEANTES LTDA RECKITT BENCKISER WWW.UNILEVER.COM.BR ESTRADA SÃO PAULO MOGI, 1414, KM 31,5 (BRASIL) LTDA VILA MONTE BELO RODOVIA RAPOSO TAVARES, 8015, INSTITUCIONAL ITAQUAQUECETUBA - SP - 08.577-000 KM 18, JARDIM ARPOADOR TEL.: (11) 4640-2122 SÃO PAULO - SP - 05.577-900 AUDAX QUÍMICA INDUSTRIAL E DETYLINE PROD. E SISTEMAS FAX: (11) 4640-2204 TEL.: 0800 703 0304 PARA LIMPEZA LTDA COMERCIAL LTDA RUA FRANCISCO FERRARI, 560, BARRACAO WWW.MILANA.COM.BR WWW.RECKITTBENCKISER.COM.BR RUA LUIZ PACHECO, 195, PONTE PEQUENA BENTO GONÇALVES - RS - 95.700-000 SÃO PAULO - SP - 01.107-010 TEL.: (54) 3454-9800 OURO FINO DOMISSANITÁRIO LTDA REVEL S/A IND. COMÉRCIO TEL.: (11) 3328-3300 VIA ANHANGUERA SSP 330, KM 298 S/N RODOVIA AKZO NOBEL, 2001 FAX: (11) 3328-3354 WWW.DETY.COM.BR BLOCO T - DISTRITO INDUSTRIAL BAIRRO RIO ABAIXO CRAVINHOS - SP - 14.140-000 ITUPEVA - SP - 13.295-000 WWW.AUDAX-QUIMICA.COM.BR ECOLAB QUÍMICA LTDA TEL.: (16) 3512-2000 TEL.: (11) 4591-1666 AVENIDA GUPE, 10933 JARDIM BELVAL TEL.: 0800 941 5543 FAX: (11) 4591-1666 BARUERI - SP - 06.422-120 TEL.: (11) 2134-2600 WWW.OUROFINO.COM WWW.REVEL.COM.BR WWW.ECOLAB.COM PROCTER & GAMBLE IND. E ROSATEX PRODUTOS SANEANTES COMÉRCIAL LTDA LTDA AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR, 215, RUA ROSA MAFEY, 501 BOMSUCESSO BLOCO E, 4ºANDAR GUARULHOS - SP - 07.177-110 SÃO PAULO - SP - 05.805-000 TEL.: (11) 2102-0150 TEL.: 0800 701 5515 FAX: (11) 6436-1192 WWW.PROCTER.COM.BR WWW.ROSATEX.COM.BR PROPISCINAS PRODUTOS PARA SANDET QUÍMICA LTDA PISCINAS LTDA RUA AUGUSTO VOLPINI, 260 RUA PREFEITP JOSÉ CARLOS, 400 - JARDIM DISTRITO INDUSTRIAL ANA LUÍZA S. J. DO RIO PRETO - SP - 15.035-630 ITUPEVA - SP - 13.290-000 TEL.: (17) 2139-7788 TEL.: (11) 4591-7050 FAX: (17) 2139-7777 FAX: (11) 4591-7052 WWW.SANDET.COM.BR WWW.AQUALID.COM.BR SCARLAT INDUSTRIAL LTDA RUA JOSÉ SANCHES MARIN, 680 VILA COLORADO SUZANO - SP - 08.616-770 TEL.: (11) 2813-5300 FAX: (11) 2813-5301 WWW.SCARLAT.COM.BR 143

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS ECON IND. E COM. DE PROD. DE JOHNSON DIVERSEY CLARIANT S/A GMSM GLOBAL MATERIAL SUPPLY HIGIENE E LIMPEZA LTDA BRASIL LTDA AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 18001, MANAGEMENT SISA, 115 - CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE RUA NSA. S. DO SOCORRO,125, SOCORRO SANTO AMARO RUA BARÃO DO TRIUNFO, 73 - CJ. 81 GUARULHOS - SP - 07.221-030 SÃO PAULO - SP - 04.764-020 SÃO PAULO - SP - 04.795-100 BROOKLIN TEL.: (11) 2412-2983 TEL.: 0800 13 4166 TEL.: (11) 5683-7233 - SÃO PAULO - SP - 04.602-000 TEL.: (11) 5042-4676 WWW.ECONWEB.COM.BR WWW.JOHNSONDIVERSEY.COM.BR WWW.CLARIANT-LATINAMERICA.COM FAX: (11) 5042-4676 INDEBA IND. COMÉRCIO LTDA KALYKIM IND. E COM. LTDA DETEN QUÍMICA S/A WWW.GMSM.COM.BR AV. ALIOMAR BALEEIRO, S/Nº CAJAZEIRAS AVENIDA GETULIO VARGAS, 8856 - DISTRITO RUA HIDROGÊNIO, 1744, COPEC SALVADOR - BA - 41.500-660 INDUSTRIAL CAMAÇARI - BA - 42.810-000 OXITENO S/A TEL.: (71) 2106-2106 ALVORADA - RS - 94.836-000 TEL.: (71) 3634-3000 AV. BRIG. LUIZ ANTÔNIO, 1343, 10º ANDAR TEL.: (51) 3044-8000 SÃO PAULO - SP - 01.317-910 WWW.INDEBA.COM.BR FAX: (51) 3044-8011 WWW.DETEN.COM.BR TEL.: (11) 3177-6102 INSERT QUÍMICA WWW.KALYKIM.COM.BR DOW BRASIL S/A. WWW.OXITENO.COM.BR INDUSTRIAL LTDA RUA ALEXANDRE DUMAS, 1671 RUA BAHIA, 71 VILA ORIENTAL LARKIM BRASIL LTDA CHÁCARA SANTO ANTONIO RHOM AND HAAS DIADEMA - SP - 09.941-740 AVENIDA CACHOEIRA, 505, PARQUE SÃO PAULO - SP - 04.717-903 QUÍMICA LTDA TEL.: (11) 4071-6569 INDÚSTRIAL BAZOLI SALVIANO TEL.: (11) 5188-9000 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12551, 13º FAX: (11) 4075-1156 BARUERI - SP - 06.413-000 FAX: (11) 4612-6403 ANDAR, WTC, BROOKLIN NOVO TEL.: (11) 4161-4050 SÃO PAULO - SP - 04.578-903 WWW.INSERTQ.COM.BR FAX: (11) 4161-4050 WWW.DOW.COM TEL.: (11) 5112-9000 WWW.LARKIM.COM.BR FIRMENICH & CIA. LTDA WWW.ROHMHAAS.COM RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 26,150 SIGNA INDUSTRIAL LTDA MOINHO VELHO STEPAN QUÍMICA LTDA RUA TUPINAMBÁS, 179 VILA CONCEIÇÃO COTIA - SP - 06.707-000 RUA PELOTAS, 464, VILA MARIANA DIADEMA - SP - 09.991-090 TEL.: (11) 4617-8800 SÃO PAULO - SP - 04.012-001 TEL.: (11) 4053-4400 FAX: (11) 4612-6403 TEL.: (11) 5089-2200 FAX: (11) 5539-4587 WWW.SIGNA.COM.BR WWW.FIRMENICH.COM WWW.STEPAN.COM TENSILL INDÚSTRIA DE BACTERICIDAS E PRODUTOS DE ASSEPSIA LTDA RODOVIA BR 324, KM 520,8 CIS C.P. 1517 FEIRA DE SANTANA - BA - 44.052-510 TEL.: 0800 35 3077 FAX: (71) 3369-5355 WWW.TENSILL.COM MATÉRIA-PRIMA AKZO NOBEL LTDA ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA LABORATÓRIOS RODOVIA AKZO NOBEL, 707 BAIRRO CHAVE AVENIDA BRASÍLIA, 1500 BURU ITUPEVA - SP - 13.295-000 SALTO - SP - 13.327-901 LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA TEL.: (11) 4591-8800 TEL.: (11) 4028-8111 RUA ROMÃO PUIGGARI, 898 FAX: (11) 4591-8862 FAX: (11) 4028-8109 VILA DAS MERCÊS SÃO PAULO - SP - 04.164-001 WWW.AKZONOBEL.COM WWW.ARCHBIOCIDES.COM TEL.: (11) 6969-5020 - WWW.ECOLYZER.COM.BR 144

RELAÇÃO DE NÃO ASSOCIADOS ANUÁRIO ABIPLA NÃO ASSOCIADOS ACQUA CARE INDÚSTRIA ÁLCOOL SANTA CRUZ LTDA COMÉRCIO LTDA ME RUA DA LAGOA, 200 CUMBICA PRODUTO FINAL RUA AJURAPEIA, 42 VILA MADALENA GUARULHOS - SP - 07.232-152 SÃO PAULO - SP - 05.443-100 TEL.: (11) 6412-4744 007 _ INDUSTRIA COMÉRCIO ABC COMÉRCIO E TEL.: (11) 3815-2604 PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA REPRESENTACOES LTDA FAX: (11) 3815-2604 ALDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO AV. SAMUEL MARTINS, 2270 JARDIM LAGO R. DR JOÃO DO COUTO, 347 CIDADE NOVA DE JUNDIAÍ - SP - 13.203-630 ITAPERUNA - RJ - 28.300-000 WWW.ACQUACARE.COM.BR PRODUTOS QUÍMICOS TEL.: (11) 4587-9518 TEL.: (22) 3824-2663 E SERVIÇOS LTDA FAX: (11) 4587-9518 FAX: (22) 3824-2663 ÁGUA MARILENA INDÚSTRIA E RUA 25 DE MARÇO 742 A COMÉRCIO LTDA FORTALEZA - CE - 60.060-120 3 A PRODUTOS QUIMICOS DE WWW.ABC.ITAPERUNA.COM.BR RUA MATUZALÉM, 112 QUINTAS TEL.: (85) 3231-6520 LIMPEZA LTDA NATAL - RN - 59.060-080 FAX: (85) 3231-6520 AV PERIMETRAL NORTE, 1072 VILA CÂNDIDA ABSOLUTA PRODUTOS QUÍMICOS TEL.: (84) 3653-2707 DE MORAES LTDA - EPP FAX: (84) 3653-2707 ALM HIGIENE LIMPEZA GOIANIA - GO - 74.463-330 RUA DOS JATOBÁS, 45 TRÊS IRMÃOS EMBALAGEM LTDA TEL.: (62) 3297-1288 VINHEDO - SP - 13.280-000 ÁGUA SANITÁRIA SUPER GLOBO RUA 24 DE FEVEREIRO, 163 FAX: (62) 3297-1288 TEL.: (19) 3876-5507 LTDA BOM SUCESSO - RJ - 21.040-300 FAX: (19) 3876-5167 RUA FRANCISCA ZIEZE, 23, PILARES TEL.: (21) 2590-1350 WWW.3AQUIMICA.COM.BR RIO DE JANEIRO - RJ - 20.750-040 FAX: (21) 2560-4288 WWW.ABSOLUTAPQ.COM.BR TEL.: (21) 2591-3142 3 R QUÍMICA LTDA - EPP FAX: (21) 2595-8915 ALMED IND. E COMÉRCIO DE AVENIDA MANOEL DOMINGOS PINTO, 152 ACLIVE DO BRASIL INDUSTRIA DETERGENTES LTDA PARQUE ANHANGUERA COMÉRCIO LTDA - ME AGUIAR IND. E COMÉRCIO DE RUA ROMÃO PUIGGARI , 931VILA MORAES SÃO PAULO - SP - 05.120-000 RUA PRES. KENNEDY, 6820 VILA ROSÁRIO PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME SÃO PAULO - SP - 04.164-001 TEL.: (11) 3622-9340 DUQUE DE CAXIAS - RJ - 52.504-004 RUA CARLOS ESSENFELDER, 2256 BOQUEIRÃO TEL.: (11) 6946-9740 FAX: (11) 3621-3473 TEL.: (21) 3652-4629 CURITIBA - PR - 81.650-090 FAX: (11) 6946-9740 FAX: (21) 3652-4628 TEL.: (41) 3276-9721 3 VIA INDUSTRIAL LTDA FAX: (41) 3276-9721 WWW.ALMEDQUIMICA.COM.BR RUA LUZITANA, 41 - TIJUCA ACQUAZUL INDUSTRIA & ALVORADA - RS - 94.852-180 COMÉRCIO LTDA AIR SHIELD DO BRASIL ALMON QUÍMICA LTDA TEL.: (51) 3382-9200 AVENIDA LUIZ BOALI, 3033 CASTRO PIRES LTDA-ME ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, FAX: (51) 3386-6600 TEOFILO OTONI - MG - 39.801-000 AV. CHARLES SCHNEIDER, 164 CENTRO 1170 DEL CASTILHO TEL.: (33) 3521-1699 TAUBATÉ - SP - 12.040-000 RIO DE JANEIRO - RJ - 21.051-070 WWW.3AVIAINDUSTRIAL.COM.BR FAX: (33) 3522-5326 TEL.: (12) 3635-4880 TEL.: (21) 2560-4492 FAX: (12) 3635-4880 TEL.: (21) 2560-6992 A A ARIGHRE VITORIO - ADAUTON CUNHA VILELLA DE FAX: (21) 2560-6991 PRODUTOS DE LIMPEZA. ANDRADE WWW.AIRSHIELD.COM.BR RUA VEREADOR ANACLETO DO CARMO, 663 RUA GUILHARDO XAVIER FURTADO, 557 - ALQUIMIA - IND. E COM. VILA DELMINDA CARLOS CHAGAS AKASA INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE JACARÉZINHO - PR - 86.400-000 JUIZ DE FORA - MG - 36.081-270 PRODUTOS QUIMICOS LIMPEZA LTDA - ME TEL.: (43) 3527-1351 - TEL.: (32) 3221-6516 LTDA - ME RUA JAIR FONTES DE GODOY, 201 RUA 28 DE SETEMBRO, 349 JD. CANHEMA VILA RUBENS A ALADIM INDUSTRIA COMÉRCIO ADEJOR DO BRASIL LTDA DIADEMA - SP - 09.941-500 MOGI DAS CRUZES - SP - 08.735-260 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AV. FERNANDO FERRARI, 650 - CENTRO TEL.: (11) 4077-1348 TEL.: (11) 4724-7015 RUA ALDEMIRO FERNANDES TORRES, 765, MUCUM - RS - 95.970-000 FAX: (11) 4077-1348 FAX: (11) 4724-7015 VILA SATELITE - VENDA NOVA TEL.: (51) 3755-1319 BELO HORIZONTE - MG - 31.780-220 FAX: (51) 3755-1319 ALANA PRODUTOS DE LIMPEZA ALQUIMISA INDUSTRIAL LTDA TEL.: (31) 3450-7393 - LTDA RUA DAS FALCATAS, 1074 ADESUL INDUSTRIA E COMERCIO RUA 25 DE JULHO, 662 VILA NOVA JARDIM DAS ALTEROSAS A M SOARES PRODUTOS DE LTDA JARAGUÁ DO SUL - SC - 89.259-000 BETIM - MG - 32.660-650 LIMPEZA - ME RUA LUIZ FERLIN SENIOR, 60 CENTRO TEL.: (47) 3370-7271 TEL.: (31) 3532-7455 RUA JOÃO BATISTA DELIA, 1182 VIDEIRA - SC - 89.560-000 FAX: (47) 3370-7271 FAX: (31) 3532-7455 PROLONGAMENTO JARDIM LIMA TEL.: (49) 3566-0081 / 3566 0402 FRANCA - SP - 14.403-102 FAX: (49) 3566-0504 ALCALIMP INDUSTRIA E ALTOLIN IND. COMÉRCIO DE TEL.: (16) 3701-7009 COMÉRCIO LTDA PRODUTOS LIMPEZA LTDA- ME FAX: (16) 3722-9954 WWW.ADESUL.COM.BR RUA DIOGO DE BRITO, 73, GALPÃO RAMOS RUA REIS, 165 DISTRITO INDUSTRIAL RIO DE JANEIRO - RJ - 21.060-150 ASSIS - SP - 19.812-080 A R FERREIRA COMERCIO - ME AGRIPEC - QUIMICA E TEL.: (21) 3888-7558 TEL.: (18) 3324-2777 RUA TIRADENTES, 1117 ESTRELA FARMACÊUTICA S/A FAX: (18) 3324-2777 CASTANHAL - PA - 68.746-150 RUA SAMUEL MORSE, 74 CONJUNTO ALCALINA PRODUTOS DE HIGIENE TEL.: (91) 3711-2816 151/152/153 BROOKLIN E LIMPEZA LTDA WWW.ALTOLIMQUIMICA.COM.BR FAX: (91) 3711-2816 SÃO PAULO - SP - 04.576-060 RUA AUGUSTO MACEDO, 293 NOSSA TEL.: (11) 2165-0990 SENHORA DE FÁTIMA ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA A V F DE OLIVEIRA FAX: (11) 2165-0957 CONTAGEM - MG - 32.017-290 QUÍMICA LTDA ESTRADA DO MARACACUERA, 100 A TEL.: (31) 3398-1334 PRAÇA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 149 ICOARACIA WWW.AGRIPEC.COM.BR BLOCO 01, DISTRITO INDUSTRIAL BELÉM - PA - 66.815-140 ALCALIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO MANAUS - AM - 69.075-780 TEL.: (91) 3297-7844 LTDA ME TEL.: (92) 2125-8523 (91) 3227-2624 RUA ANDRÉ CHAVES, 268 MONTESE TEL.: (92) 2125-8533 FORTALEZA - CE - 60.416-150 TEL.: (85) 3494-6941 WWW.PORTALAMAZONIA.GLOBO. COM/MODALVA/ 145

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