NB №3 (2015)

деловой аналитический журнал №3 (14) 2015 ОКТАНОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ Быть ли четвертому НПЗ? NB NUMBERS Долги мираТББОЫАПНС-КТ7ОРСВОАРМАЫСТХУЩИХNB InterviewОлжас Худайбергенов:«Стране нужнаналоговая перезагрузка» STYLEЮжнокорейскийбизнес в КазахстанеГАЛАКТИКАОБЩЕНИЯСоциальные сетии общественное мнениеNB ColumnsСТРАТЕГИЧЕСКАЯКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ:ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ КОМПАНИЯМ?КОНКУР ОТМЕНЯЕТСЯБИЗНЕС ИЗБАВЛЯЮТ ОТ БАРЬЕРОВЮАНЬ – НОВАЯ РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТАИЛИ ЕЩЕ ОДИН «ПУЗЫРЬ»?ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯМИРОВОГО ТЕЛЕКОМА



содержаниеNB NEWS 2 Журнал National Business №3 (14) 4NB REVIEW 10 Издается с апреля 2012 года. 14 Периодичность: 12 номеров в год.Октановая недостаточность 18 Директор Могут ли три существующих НПЗ обеспечить республику топливом в будущем? Нет. Они не могут сделать это МАКСАТ ОСПАНОВ уже сейчас, и модернизация даст зыбкую передышку лишь на пять лет. 23 Главный редакторNB RANKINGS 27 ДЕНИС КУЛЬКИНТоп-7 самых быстрорастущих банков Казахстана 31 Выпускающий редактор ОКСАНА ЩЕРБАКОВАNB INTERVIEW 35 40 Литературный редакторОлжас Худайбергенов: «Стране нужна налоговая перезагрузка» 42 НЕЛЛИ РОЯНОВА 46 В беседе с NB директор Центра макроэкономических исследований дает свои рецепты нивелирования не- 48 Авторы гативного влияния мирового экономического фона. 54 ЖОМАРТ АСЕНКАНОВ РУСЛАН ИЗИМОВNB MACRO ЮККА МАКСИМАЙНЕН ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА한국 style АЛЕКСАНДР РУЗАНОВ АЛЕКСАНДР САЕНКО Южная Корея активно предлагает миру новые технологические разработки и «умные» решения. Казахстан не КАНАТ СЫДЫКОВ исключение. У корейского бизнеса в республике есть определенные преимущества, но фокус его интересов КСЕНИЯ ШАНГИНА пока остается довольно узким. РАХИМ ШИМАРОВSTRATEGY COLUMN Дизайн и верстка ИЛЬЯ ФИЛАТОВСтратегическая конкурентоспособность: чего опасаться компаниям Иллюстрации Мир находится в середине периода кардинальных изменений, вызванных четырьмя дестабилизирующими ЕВГЕНИЯ РЕШЕТНИКОВА факторами. При столкновении они вызовут столь значительные перемены, что наша управленческая интуи- ция, которая верно служила в прошлом, окажется по большей части бесполезной. Административная служба ВЛАДИМИР ЛИТВИНОВИЧLAW COLUMN Собственник ТОО «BMG Invest».Конкур отменяется Адрес редакции: Республика Казахстан, Отечественный бизнес избавляют от барьеров г. Алматы, ул. Елебекова, 16, тел.: (727) 225 53 62 Указ президента «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности e-mail: [email protected] в РК» вывел на качественно новый уровень вопрос создания благоприятной правовой среды для развития бизнеса в Казахстане. Отпечатано в типографии ТОО «Luxe Media Publishing»FINANCE COLUMN г. Алматы, пр. Сейфуллина, 67А. Тираж 10 000 экземпляров.Юань – новая резервная валюта или еще один «пузырь»? Цена договорная. Распространяется на территории РК. Китайское правительство предпринимает последовательные шаги, направленные на укрепление роли юаня и получения им статуса резервной валюты. А как показывает практика, если китайские власти что-то задумали, 1 они этого добьются.IT COLUMNГлобальная трансформация мирового телекома Даже если вам всего 25, вы застали и помните жизнь до… Еще 10 лет назад скачивание песни из интернета могло занять несколько часов, и далеко не все ноутбуки комплектовались wi-fi-модулем. Возможно ли было предста- вить, что «онлайн» окажется таким обширным и глубоко интегрированным в наш быт, работу, мировоззрение?NB NUMBERSДолги мираNB ANALYTICSДорогие дороги Логистика обходится казахстанским предпринимателям в разы дороже, чем коллегам из развитых стран. Одна из причин многолетней тенденции – неразвитость транспортной инфраструктуры.PRoduct REVIEWРожденный в Казахстане Как производят T oyota FortunerNB SOCIUMГалактика общения Распространено мнение о роли интернета как преобладающего источника информации. Компания BRIF Research Group провела исследование, чтобы выяснить, как социальные сети влияют на общественное мнение.NB BOOKSКнижные новинки Лучшие книги по бизнесу издательства «Манн, Иванов и Фербер» Свидетельство о постановке на учет периодического Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редак-печатного издания и информационного агентства №15125- ции. Перепечатка материалов журнала National Business иЖ выдано 12.02.2015 г. Министерством по инвестициям и использование их в любой форме, в том числе в электрон-развитию РК. Редакция не несет ответственности за содер- ных СМИ, возможны только по согласованию с редакцией.жание рекламных материалов и достоверность сообщенийинформационных агентств.

NB newsЭТП могут привязать До 1 апреля будет рассмотрена возмож- Мнение NB к цене на нефть ность разработки методики исчисления экс- Макровлияние портной таможенной пошлины (ЭТП) на «черное золото» с привязкой к мировой цене, Микровлияние сообщил первый заместитель министра энер- гетики Узакбай Карабалин. «Понижение Социальная значимость ЭТП и оптимизация других налогов с уче- том сегодняшних реалий позволит снизить экономическую нагрузку на добывающие компании в период низких цен на нефть при высокой себестоимости ее добычи и даст воз- можность недропользователям выполнить свои контрактные обязательства», – отметил он. В рабочую группу вошли представители Минфина, Минэнерго, ассоциации Kazenergy и «КазМунайГаза». Также будут рассмотрены вопросы применения льготной ставки НДПИ по низкорентабельным месторождениям и зачета недропользователям ЭТП при уплате рентного налога. Тарифы на электро- Мнение NB энергию снизятся Макровлияние С марта этого года в сторону понижения Микровлияние будут скорректированы тарифы на электро- Социальная значимость энергию. Необходимая работа поделена на два этапа. «На 1-м будет снижена конечная цена электроснабжающих организаций за счет снижения цены ТОО «Экибастузская ГРЭС–1» с 8,80 до 8,65 тенге/1 кВтч (без НДС). На 2-м этапе произойдет снижение тарифов АО «KEGOC», РЭКов и энергопередающих ор- ганизаций», – сообщила пресс-служба Мини- стерства национальной экономики. Кенес Ракишев купил 16% Мнение NB акций «Казкоммерцбанка» Макровлияние Предприниматель приобрел 127 777 704 Микровлияние простых акций «Казкома» по цене 575,2 тен- Социальная значимость ге. Теперь состав акционеров банка выгля- дит следующим образом: АО Alnair Capital Holding имеет долю 28,08%, АО «Централь- но-Азиатская инвестиционная компания» – 23,27%, Нуржан Субханбердин – 18,64%, Кенес Ракишев – 16,02%, АО «ФНБ «Самрук- Казына» – 10,72%. На миноритарии прихо- дится 3,27%. При этом «Казкоммерцбанк» выкупил у Ракишева 304 187 299 781 про- стую акцию БТА по цене 0,24162 тенге за ак- цию. В итоге, доля «Казкома» в БТА выросла с 47,4% до 94,83%.2 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

Разработкой Кашагана В Атырауской области будет создана еди- Мнение NBзаймется единый оператор ная компания-оператор Северо-Каспийско- Макровлияние го проекта по разработке морского место- рождения Кашаган под названием North Микровлияние Caspian Joint Venture (NCJV). Об этом за- явил заместитель управляющего директора Социальная значимость NCOC Жакып Марабаев. «Структура орга- низации разрабатывается таким образом, чтобы использовать преимущества оптими- зации различных функций и сильнейших сторон партнеров в рамках проекта. В целях повышения эффективности и результатив- ности организационной структуры руковод- ство и персонал будут расположены в одной локации. Форма организации сфокусирова- на на развитии казахстанского персонала», – сообщил он. Предполагается, что новая компания-оператор будет выполнять функ- ции ныне действующих компаний NCOC N.V, NCPOC и NCOC B.V. АПК увеличат В рамках дополнительно выделенных Мнение NB финансирование бюджетных средств на поддержку сельско- Макровлияние го хозяйства планируется увеличить сумму финансирования программы оздоровления Микровлияние субъектов АПК с 300 до 500 млрд тенге, сооб- щил министр сельского хозяйства Асылжан Социальная значимость Мамытбеков. 13 млрд тенге будет направле- но на поддержку животноводства. МСХ со- вместно с АО «НУХ «КазАгро» разработаны программы кредитования МСБ и определе- ны индикативные планы по созданию фер- мерских хозяйств в овцеводстве и коневод- стве, молочно-товарных ферм мощностью до 50 и 100 голов, предусмотрено беззалоговое кредитование создания семейных садов пло- щадью до 5 га. Аэропорт Астаны Мнение NB увеличится в два раза Макровлияние «Существующий терминал полностью ис- Микровлияние черпал свои физические возможности, пас- Социальная значимость сажиропоток составляет 3 млн. Его площадь 22 тыс. кв. метров. Новый пассажирский терминал, который будет построен к началу ЭКСПО, сможет обслуживать 7,5 млн пасса- жиров в год, его площадь составит 45 тыс. кв. метров», – сообщил председатель правле- ния АО «Международный аэропорт Астана» Кайрат Жауханов. На реконструкцию тер- минала из Нацфонда выделено 29 млрд тен- ге, дополнительно суммы будут выделены акционером, а также привлечены заемные средства.Содержание 3

NB reviewНОКЕДТАОНСТОАВТАОЯЧНОСТЬНужен ли стране четвертый НПЗ? Денис Кулькин Могут ли три существующих нефтеперерабатывающих завода обеспечить Казахстан топливом в будущем? Нет. Они не могут сделать это уже сейчас, и модернизация даст зыбкую передышку лишь на каких-то пять лет.Воктябре прошлого года Минэнерго ре- можный вариант полного обеспечения вну- шило не строить четвертый НПЗ и за- треннего рынка отечественными нефтепро- явило: «В соответствии с прогнозом дуктами – это увеличение нефтеперерабаты-производства и потребления нефтепродуктов, вающих мощностей после 2024 года».предполагается незначительный, но расту-щий дефицит дизтоплива с 2021-го и бензи- Такая недальновидность может стоить до-нов с 2025 года. При этом небольшие объемы рого, особенно в условиях колебаний мировойдефицита до 2024 года могут быть покрыты за экономики. Шымкентский НПЗ, который былосчет импорта из России. В этих условиях воз- решено модернизировать, произвел в 2014 году 1,1 млн тонн бензина, Павлодарский – 1,2 млн4 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

тонн, Атырауский – 0,6 млн тонн (табл. 1). Пер- Если верить про- потреблении 8,07 млн тонн. Ведь если предпо-вый и второй будут укрупнять до конца 2016 гнозам Минэнерго, ложить, что потребление дизеля будет растигода, хотя ранее было обещано, что это про- то внутренний по 3% в год, то к 2021-му его использованиеизойдет еще в 2014-м. Если верить прогнозам спрос и предло- может составить 10,2 млн тонн, а если на 4%Минэнерго, то внутренний спрос и предложе- жение по бензину – то все 11 млн. В реальности его дефицит на-ние по бензину сравняются в 2017-м. Восемь сравняются в ступит гораздо раньше и завозить его придетсялет «изобилия», и затем мы снова столкнемся с 2017-м. Восемь из России. Сколько он будет стоить у северногодефицитом. Подобные заявления можно расце- лет «изобилия», соседа, предсказать невозможно, к тому же, какнивать как презумпцию безответственности. и затем мы сно- однажды выразился Егор Гайдар, «прогнози- ва столкнемся ровать курс рубля и цены на нефть – это опас- Министерство энергетики заявляет, что с дефицитом. ное занятие для профессиональной репутациипосле модернизации заводов дефицит дизеля Подобные за- экономиста».наступит в 2021-м. Здесь стоит заметить, что явления можнов 2013 году 1,6 млн тонн дизтоплива уходило расценивать как Ценовой вальсна экспорт (табл. 3), а 2,6 млн тонн завозилось презумпцию без- Сейчас цены на АИ-92 в России и Казахста-извне. То есть даже если чудом развернуть экс- ответственности.порт, дефицит сегодня составляет 1 млн тонн. не практически сравнялись. В ОренбургскойЭтот дисбаланс действительно могут обеспе- области самый популярный бензин стоит 30,9чить три существующих НПЗ при условии их рубля за литр, что при курсе 2,9 составляет 89,6модернизации плюс правительству следует об- тенге. Этот относительный паритет позволяетратить внимание и помочь аксайскому заводу сделать непривлекательным переток топливаАО «Конденсат», который выдал в 2014 году 0,5 из одной страны в другую. Полный паритетмлн тонн топлива и наверняка смог бы боль- был отмечен в ноябре 2014 года (рис. 1), когдаше, будь у него поддержка. Но это при общем АИ-92 в среднем по России стоил 124,6 тенге,Рис. 1. Соотношение цен на бензин в РФ и РК Средняя цена за литр АИ-92 в РФ, тенге Средняя цена за литр АИ-92 в РК, тенге 152,5 154,4 159,2 153,2 148,2 157,3 148,8 128128,6 128 137,2 124,6 115 128 128 129 115 115 115 115 98,1 86,8 115 115 115 109 84,1 99янв фев мар апр май 2014 июн июл авг сен окт ноя дек янв фев 2015Содержание 5

NB reviewТабл. 1. Производство топлива в РК 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный), тыс. тоннРеспублика Казахстан 1 841,4 1 927,5 2 359,2 2 345,3 2 633,3 2 505,2 2 612,9 2 925,9 2 775,4 2 876,7 2 745,0 3 020 0,4 1,2 2,9 2,3 - 2,7 0,2 612,5Актюбинская 0,8 0,7 0,9 0,6 0,6 0,8 0,3 0,3 - 0,7 4,2 1 126,1Алматинская - 1,0 0,9 0,8 470,3 493,2 553,2 601,8 568,3 506,6 503,7 1 239,8Атырауская 322,7 392,8 509,0 493,7Западно-Казахстанская 0,4 0,2 - 0,4 - - 6,4Жамбылская 0,1 0,1 0,6 0,5 4,9 11,9 18,1 22,6 13,9 14,8 40,3Кызылординская - - - 1,5 2,6 2,8 3,8 4,6Мангистауская - - - - - 5,2Южно-Казахстанская - - - - - - - 2,9 - - -Павлодарская - 869,9 842,7 810,6 978,3 995,6 1 045,7 873,5 745,0 851,8 832,6 1 286,7 1 155,2 1 225,2 1 314,5 1 193,8 1 301,6 1 038,2 644,3 787,9 996,0 1 015,4 0,1 - 1 146,8 - - - -Восточно-Казахстанская - - - 0,2 -Газойли (топливо дизельное), тыс. тоннРеспублика Казахстан 2 754,1 2 887,6 3 704,7 3 887,5 4 294,5 4 375,1 4 261,0 4 435,7 4 664,8 4 713,8 5 140,5 5 009,7 - - - - - - - - 24,8Акмолинская -- 26,3 1 340,5 1,7 5,4 11,4 9,7 6,0 15,6 118,0 26,9 - 523,0Актюбинская 1,0 1,7 2,0 1,8 1,4 2,5 1,0 0,5 - - 1 024,8 1 122,2 1 072,1 1 175,8 1 190,8 1 260,0 1 220,5 1 346,2Алматинская - 2,5 347,4 367,9 373,9 455,6 443,1 324,5 1 341,1 1 216,7 507,8 1 666,3 0,1 8,9 7,7 7,0 6,8 359,8 318,0 79,7Атырауская 755,4 862,7 - 41,0 94,1 - 0,1 - - - - - - - 21,1Западно-Казахстанская 28,1 34,2 - - - 8,3 7,7 13,0 15,1 5,0 - - - 1,6 5,8 2,2 6,3Жамбылская -- - 1 278,1 1 401,3 1 408,1 - 1 337,2 1 375,6 1 265,7 1 111,0 1 425,3 1 314,1 1 276,3 1 477,6 1 338,5 1 336,4 1 879,1Карагандинская -- 1 062,8 - - - 1 328,5 - 1 699,3 - 1,0 0,2 - - 0,6Кызылординская -- 0,2 - - 0,7 1,0 - - - -Мангистауская --Южно-Казахстанская 1 234,0 1 089,0Павлодарская 735,6 897,5Северо-Казахстанская --Восточно-Казахстанская --Мазут топочный, тыс. тонн 3 069,3 2 708,4 3 549,9 3 333,1 2 583,8 3 203,8 3 261,1 3 805,9 4 276,9 3 935,9 3 734,3 3 660,9Республика Казахстан 1,6 2,2 3,3 5,0 1,5 18,6 6,2 6,7 50,5 56,3 67,4 1 522,2Актюбинская 0,0 3,3 2,9 2,6 2,3 4,2 1,3 4,5 505,1 156,8 12,4Алматинская 1 100,7Атырауская 841,4 992,8 1 380,8 1 389,9 1 167,9 1 652,8 1 704,3 1 954,8 1 786,1 1 585,4 1 506,0 793,6Западно-Казахстанская 1,7 1,0 1,1 2,1 0,9 1,2 0,9 0,2 0,1 2,2 4,7Жамбылская - - - 0,6 1,2 2,5 3,1 4,9Карагандинская - 0,1 0,3 0,2 - - - - 46,3 126,7 133,7Кызылординская - - - - - - 4,6 9,4 - - -Мангистауская - - - - - - - 7,5Южно-Казахстанская 13,4 17,7 25,3Павлодарская 1 359,5 870,3 913,9 674,2 655,5 730,7 785,9 930,9 0,4 1,3 4,5 865,1 838,7 1 247,3 1 257,2 754,1 793,8 754,8 887,0 988,9 976,6 1 053,0Северо-Казахстанская 885,2 1 011,4 914,7 - - 0,3 1,3 0,4 - - - 0,9 1,5 12,6Восточно-Казахстанская - - -6 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

а в Казахстане – 128 тенге. Примерно в это же Табл. 2. Бензин, тыс. тонн 2009 2010 2011 2012 2013время в нашей стране «рассосался» дефицит 4 047,3 4 378,3 4 201,0 5 136,5 5 055,5бензина этой марки. Почему он был? Потому Ресурсы, всего 2 613,2 2 926,0 2 775,4 2 876,7 2 738,3что на пике дисбаланса в июне 92-й в РФ стоил Производство 1 710,5 1 476,3159,2 тенге, а в РК – 115 (рис. 2), что рождало Импорт 888,5 728,0 642,9естественное желание продавцов перена- Запасы на начало года 545,5 724,3 782,6 549,4 840,8правлять потоки на север. На этом фоне нео- Использование, всего 4 047,3 4 378,3 4 201,0 5 136,5 5 055,5беспеченный производством спрос в пример- Израсходовано в качестве топлива 1 501,9 1 366,6 1 202,8но 1 млн тонн в год, который ранее удовлетво- или энергии 1 597,2 1 650,2 12,8рялся за счет российских поставок, дал о себе Экспорт 2 106,4 41,2 37,7знать, когда запасы стали иссякать. Никто из Отпущено на сторону другим предпри- 153,9 115,0 564,2 2 869,6 2 955,7торговцев не был готов работать в убыток при ятиям, населению 118%«потолочном» ценообразовании. Министр Запасы на конец года 1 738,3 1 789,7 847,0 835,0энергетики РК Владимир Школьник так 2011 136% 103%объяснял, что было дальше: «Мы заставили Табл. 3. Дизель, тыс. тонн 549,5 817,0 6464,6оператора «КазМунайГаза» (АО «КазМунай- 103% 4664,8 2012 2013Газ Онiмдерi», – прим. авт.) покупать бензин в Ресурсы, всего 7822,7 8074,4России по тем ценам, по которым можно дого- Производство 2009 2010 974,0 4713,8 5140,4вориться, привозить сюда и продавать его по Импорт 5124,7 5514,4 825,8 2388,6 2 176,30ценам, которые установлены здесь». Запасы на начало года 4260,9 4435,8 6464,6 Использование, всего 3915,1 720,3 757,7 Политику предельных цен можно называть Израсходовано в качестве топлива 252,4 416,4 935,7 7822,7 8074,4протекционистским ходом, но ходом абсолют- или энергии 611,5 662,2 840,4 4096,4 4180,9но оправданным и верным, более того – вы- Экспорт 5124,7 5514,4 702,1 1658,4 1678,6веренным. Министерство оказалось зажато Отпущено на сторону другим предпри- 1173,0 1251,6между двух стен: социальным напряжением ятиям, населению 2142,0 2320,0 2011– слишком высокая цена могла спровоциро- Запасы на конец года 4645,1 765,3 784,8вать всплеск недовольства населения, и чрез- 1685,0 1802,3 4276,9мерными издержками – очевидно, что «КМГ Табл. 4. Мазут, тыс. тонн 2012 2013Онiмдерi» жутко потратилось. 666,0 502,3 2,3 4445,7 7131,0 Ресурсы, всего 365,9 3935,8 3734,3 Исправил ситуацию, как это ни парадок- Производство 600,3 834,0 4645,1 3 113,10сально звучит, мировой экономический тре- Импорт 871,0 122,9мор с падением цен на нефть и ослаблением Запасы на начало года 2009 2010 336,2 387,0 283,6рубля. Цены в России начали падать такими Использование, всего 4140,3 4270,0 2133,3 4445,7 7131,0темпами, что Казахстану пришлось «ронять» Израсходовано в качестве топлива 3261,3 3806,0 773,1 1067,3стоимость бензина вслед за российским, что- или энергии 387,1 405,3 856,7бы не получилась обратная ситуация, когда Переработка в другие виды топлива 314,3 0,9 2600,4 368,5отечественные торговцы начали бы массово Экспорт 564,7 463,1 11,2 5391,9закупаться в РФ, полностью игнорируя ка- Отпущено на сторону другим предпри- 4140,3 4270,0 283,7захстанские НПЗ. Сейчас ситуация удовлет- ятиям, населению 1,5ворительная почти для всех – народ удивлен Запасы на конец года 894,1 870,7 449и счастлив, заводы работают в штатном ре-жиме, единственным недовольным звеном 457,7 412,1остаются операторы АЗС. Минэнерго опять 2310,0 2529,5между двух огней – с одной стороны, имеетсянедовольство продавцов бензина, чья маржа 1,1 78,8сокращается чужой рукой, с другой – рискразрыва коридора цен. Ведь если российский 463,6 374,1бензин упадет еще ниже, а наш зафиксиру-ется на отметке в 99 тенге, торговцы неза-медлительно сменят родного покупателя нароссийского.Содержание 7

NB reviewГармонизация цен Гармонизация цен останется долгим и му- сером рынке авто существенно снизилась из-заостанется долгим чительным «вальсом» для Казахстана до тех активного роста продаж новых, запрета на ввози мучительным пор, пока не будет достигнута топливная без- машин с правым рулем и автомобилей старше«вальсом» для опасность и независимость. При наличии пол- 2007 года. И все же неофициальные дилерыКазахстана до тех ностью удовлетворенного внутреннего спроса продолжают работать, а значит, рынок есть. Ав-пор, пока не будет отечественными НПЗ и даже при образовании топарк Казахстана за пять лет вырос в полторадостигнута то- излишка «танцевать» станет гораздо легче и раза до 4 млн легковых машин (рис. 2). Потре-пливная безопас- приятнее. Если вдруг в России цены окажутся бление дизеля в качестве топлива для производ-ность и независи- критически высокими, и наши торговцы за- ства энергии выросло в два раза за четыре года смость. хотят продавать туда – народ не останется без 2,1 млн тонн в 2009-м до 4,2 в 2013 году. бензина, если критически низкими – в храни- лищах будет запас, и операторы АЗС не смогут Все это говорит о возрастающем потребле- ссылаться на дефицит для оправдания массо- нии бензина и дизеля, и темпы роста явно пре- вых закупок на севере. Это приведет к управ- вышают увеличение мощностей трех заводов. ляемому скольжению, что позволит Минэнер- Если предположить, что потребление бензина го очень деликатно, без напряжения влиять на будет скромно расти в среднем на 5% ежегод- рынок, денежные потоки и умонастроение лю- но, а потребление дизеля на 4%, то к 2021 году дей. Но три завода этого обеспечить не смогут. Казахстан будет расходовать 18,5 млн тонн этих продуктов, а к 2019 году – 16,2 млн тонн Потребление (табл. 5). Доля бензина, использованного для нужд на- Модернизация и строительство селения в общем объеме с 2010 года выросла с Атырауский НПЗ к 2016 году должен пере- 41% до 58% (табл. 2), потребление дизеля увели- чилось за тот же период почти в два раза (табл. рабатывать 5,5 млн тонн сырой нефти при 3) с 666 тыс. тонн до 1,25 млн тонн. Количество уровне переработки 83% – это 4,56 млн тонн проданных новых автомобилей, по данным светлых нефтепродуктов. АКАБ1, с 2009 по 2014 годы выросло в десять раз с 16,4 тыс. до 163,5 тыс. Доля проданных на Шымкентский НПЗ в 2016-м будет переде- лывать 6 млн тонн при уровне переработки 90% – 5,4 млн тонн. Рис. 2. Наличие легковых автомобилей в РК, тыс. единиц 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Ассоциация казахстанского автобизнеса.8 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

Павлодарский НПЗ в 2016 году будет спосо-бен перерабатывать 7 млн тонн при глубинепереработки нефти 85% – это 5,95 млн тонн. Итого, все вместе они будут выпускать15,91 млн тонн. Это значит, что дефицит привышеуказанных темпах роста потребления сбольшой долей вероятности наступит в 2018-2019 годах.Табл. 5. Прогноз динамики потребления топлива населением РК, тыс. тоннБензин 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Дизель 4 047,3 4 378,3 4 201,0 5 136,5 5 055,5 5 308,3 5 573,7 5 852,4 6 145,0 6 452,2 6 774,9 7 113,6 7 469,3Всего 5 124,7 5 514,4 6 464,6 7 822,7 8 074,4 8 397,4 8 733,3 9 082,6 9 445,9 9 823,7 10 216,7 10 625,4 11 050,4 9 172,0 9 892,7 10 665,6 12 959,2 13 129,9 13 705,7 14 307,0 14 935,0 15 590,9 16 276,0 16 991,5 17 739,0 18 519,6 Четвертый НПЗ нужно начинать строить НПЗ будут выпу- вода питьевой воды, 47 км железной дорогиуже сейчас. Учитывая, что на модернизацию скать 15,91 млн от станции Тамак до завода, высоковольтныетрех существующих заводов, по заявлению тонн топлива. Это линии. Построены ремонтно-механическаяВладимира Школьника2, будет потрачено $6,1 значит, что дефи- база, база стройиндустрии и много другихмлрд, строительство нового производства мо- цит при ожидае- объектов.жет оказаться накладным. Как считает Олег мых темпах ростаЕгоров, главный научный сотрудник Инсти- потребления с Атагозы Ботагараев считает, что «постро-тута экономики Министерства образования и большой долей енные внешние инженерные коммуника-науки РК, стоимость строительства современ- вероятности на- ции и инфраструктура завода сократят срокного завода может составить $4 млрд, срок ступит в 2018- строительства и ввода в эксплуатацию ново-строительства – около четырех лет. Вероят- 2019 годах. го предприятия на 1-1,5 года и сэкономят фи-нее всего – больше и дольше, но этот вопрос нансовые средства на сооружение. Еще одинзависит от наличия таланта по привлечению важный момент: высокая вязкость и малоеинвесторов у функционеров Минэнерго. Если содержание светлых углеводородов бузачин-учесть, что динамика спроса положительна ской нефти низко оцениваются на мировоми прослеживается на десятилетия вперед, рынке (на 30-40% дешевле марки Brent). Высо-– проект не будет лишен внимания, следова- кие транспортные затраты делают ее продажутельно, поиски не будут сложными. Важнее за границу неэффективной. Переработка жевсего как минимум половину средств найти на месте позволит эффективно использоватьвнутри страны. природные богатства края». Сама идея строительства четвертого НПЗ Более того, рядом есть Каражанбас, Калам-в Казахстане стара как мир – еще в 1991 году кас, Жетыбай, Жалгыстобе и другие место-Кабмин КазССР принял соответствующее по- рождения. А это значит, что сырья для загруз-становление. ки мощностей будет достаточно. По словам ветерана нефтяной отрасли В конечном счете, в начале этого года пра-Атагозы Ботагараева, четвертый завод на- вительство получило задачу сверху привлечьчали строить в Мангистауской области. За заинтересованных инвесторов. Если учесть,1992-1994 годы были проложены несколько что ситуация с мировым хозяйством остает-десятков километров асфальтовой дороги до ся напряженной, очень хорошим подспорьемпланируемого завода, более 20 км внешне- для экономики страны выступят инфраструк-го технологического трубопровода морской турные проекты. В случае с таким необходи-воды (диаметром 1220 мм), 15 км водопро- мым крупным инвестпроектом как НПЗ вло- жения вернутся относительно быстро.2 На брифинге в Службе центральных коммуникаций 23 февраля.Содержание 9

NB rankingsТОП-7 самых БЫСТРОРАСТУЩИХБАНКОВ КАЗАХСТАНА 181 806 110 961 77 634694% АО «Kaspi Bank» 46 404 57 054 2011 2012 2013 392% 2009 2010 181 806 млн тенге 43 607 26 539ДБ АО «Банк Хоум 12 340 15 035 366% АО «Цеснабанк»Кредит» 6 285 2010 2011 20 99743 607 2012 2013 91 917млн тенге 2009 млн тенге 2009 23 822 15 265534% АО «Delta Bank» 9 052 367% АО «ДБ «Альфа Банк» 23 822 4 460 5 127 2011 2012 2013 4 447 5 158 2010 2010 млн тенге 16 280 2009 млн тенге 200912 3 4510 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

Тенденция количество бан- 1000 пунктов количество банков в будущем Крупные банки в течение пяти лет уступа- ков в будущем сократится, в том числе потому, что к капи- сократится, в талу будут предъявляться все более жесткие ли позиции более мелким и мобильным но- том числе пото- требования. вичкам, которые отвоевывали клиента за кли- му, что к капита- ентом. Природа рынка такова, что если он не лу будут предъ- А пока семь юрких «газелей» продолжают монополизирован, то стремится к внутренней являться все брать свое: «Хоум Кредит» (почти семикрат- либерализации и умеренно растет, рождает более жесткие ный рост выручки с 2009 года), Delta Bank новых участников, которые либо отнимают требования. (увеличение в 5,3 раза), «Альфа-Банк» (3,7), доли у старожилов отрасли, либо своими уси- «Цеснабанк» (3,7), «Сбербанк» (3,5) и средне- лиями расширяют емкость рынка. габаритный «Евразийский» (3,2) очень круто разогнались. В компанию к этим банкам по- Второй вариант реализовать сложно – раз- пал и внушительный Kaspi, который сохранил мах ограничивают количество потенциаль- мощную динамику роста на протяжении пяти ных пользователей банковскими услугами, лет и стал крупнее почти в четыре раза. платежеспособность населения и бизнеса в целом. Первый вариант – это естественное Огромные «Казком», Halyk и «Банк Центр- развитие любой отрасли, и банковский сек- Кредит» заметно отстают. За пять лет их вы- тор – не исключение. Индекс HHI для казах- ручка уменьшилась на 41%, 19% и 17% соот- станской банковской среды в 2014 году был ветственно. Совсем несвойственный малень- равен 774, тогда как в 2009-м этот показатель ким БВУ результат оказался у «Нурбанка», составлял 1409, что на практике означало уме- просевшего по выручке на 59%. АТФ, показы- ренную концентрацию. Сейчас рынок низко- вая разнонаправленную динамику, продолжа- концентрирован, на нем оперируют 38 круп- ет бороться за свою долю рынка с пятилетним ных и мелких банков. При норме HHI меньше падением выручки на 45%. 113 043 91 917 66 365 63 448 40 943 АО «Евразийский 45 62325 148 324% банк» 27 844 34 843 20102010 2011 2012 2013 113 043 2011 2012 2013 млн тенге 2009 67 934 65 030 16 280 42 962 11 416 347% ДБ АО «Сбербанк 33 900 России» 18 718 20107 211 65 0302011 2012 2013 2011 2012 2013 млн тенге 2009 1 Индекс Герфиндаля–Гиршмана используется для оценки степени моно- 67 полизации отрасли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли. Содержание 11

NB rankingsТОП-5 отстающих БАНКОВ АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 16м9лн1те8н2ге 208 075 231 759 216 685 221 129 169 182 -19% 2009 2010 2011 2012 2013 АО «БанкЦентрКредит» 11м2лн2те9н7ге АО «Казкоммерцбанк»134 697 428 265 25м2лн1те2н4ге 111 461 111 131 97 539 112 297 -17% 312 105 271 7852009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 5 412 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

Критерии отбора Под выручкой в этом случае следует понимать: процентные доходы (до вычета процентных расходов) Рэнкинг основан на данных ежегодного до формирования резервов плюс комиссионные доходы исследования 500 крупнейших компаний и чистые непроцентные доходы от операций с ценными NB500, с методологией которого вы можете оз- накомиться на нашем сайте (№12 (4Q) 2014). бумагами и иностранной валютой. Главный показатель ранжирования – рост выручки в текущих ценах. АО «АТФ Банк» 93 492 81 769 Мы сознательно не приняли к ранжи- рованию нестабильные банки, про-72 508132 691 млн тенге 72 508 -45% шедшие реструктуризацию в 2009- 2010 годах. 82 764 Главное условие – присутствие банка в рэн-2009 2010 2011 2012 2013 кинге NB500 последние пять лет. NB500 – рэнкинг 500 крупнейших компа- ний Казахстана. Ежегодное исследование National Business, охватывающее деятель- ность более 2000 компаний из 11 отраслей экономики. Рэнкинг основан на показателях доходности материнских и дочерних компа- ний. Изучается выручка, чистая прибыль, капитал, активы, доходность продаж, до- ходность активов и капитала. АО «Нурбанк» 15 354 37 661 млн тенге 29 840 28 090 26 729 -41% 15 354 -59%264 141 252 124 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2013 21 Содержание 3 13

N B In t e rv i e w Олжас Худайбергенов: «Стране нужна налоговая перезагрузка» Гром среди почти ясного неба может грянуть к концу 2015-го – началу 2016-го. Именно в этот период аналитики прогнозируют ухудшение ситуации в мировой экономике и предрекают начало кризиса. Если такому сценарию быть, Казахстану потребуются реальные структурные экономические реформы, уверен директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов. В беседе с NB он дает свои рецепты нивелирования негативного влияния мирового фона.14 National Business, №3 (14) 2015 Нынешний кризис пока еще не стал миро- вым, но вероятность его развития увеличит- ся к концу текущего года или к началу сле- дующего. Содержание

Рис. 1. Q-ratio (коэффициент Тобина) ставляет собой соотношение капитализации компаний нефинансовых секторов и ВВП.2 1,08 Квартальные данные Годовые данные Обычно, если соотношение превышало 1, сле- 1,08 дом шел быстрый разворот, причем это была1,9 1,06 не коррекция, а внушительный спад. Исклю- чением стал 1996 год, но тогда начинался бум1,8 1,82 хай-тек отрасли, который довел показатель до 1,221,71,61,5 Среднее арифметическое значение = 0,711,4 1,82 в 2000 году, после чего было сильное па-1,31,2 дение.1,1 Есть модель panic/euphoria от Citigroup, ко-1 торая указывает на эйфорию, уже превышаю-0,9 щую уровни 1999 и 2007 годов – если верить0,8 индикатору, то в 2015-м все будет спокойно, а0,70,6 0,69 в 2016-м есть вероятность мощного разворота.0,5 Индекс P/E ratio, разработанный еще одним0,4 нобелевским лауреатом Робертом Шиллером2,0,3 обещает проблемы уже в этом году (рис. 2). 1920 0,3 0,33 1980 0,3 1930 1990 0,3 19400,2 Существует еще множество вторичных ин-0,1 0 дикаторов, среди которых можно выделить объем маржинальных спекуляций, когда 1900 1910 1950 1970 2000 1960 2010 размер спекулятивной позиции превосходит вложенные деньги – этот показатель, как в но- минале, так и с поправкой на инфляцию, на- ходится сейчас на рекордных уровнях. – В какой степени нынешний мировой Есть также показатель Global Leadingкризис сравним с кризисами 1998 и 2008 Indicator, разработанный Goldman Sachs, ко-годов? Считаете ли Вы его искусственным? торый и вовсе трактует текущую ситуацию в мировой экономике как спад (рис. 3). – Кризис 1998-го начался в Юго-ВосточнойАзии. Он хоть и имел влияние на остальноймир, но в целом не привел к какому-либо су- Рис. 2. P/E ratio (индекс Шиллера)щественному спаду, в отличие от кризиса2008 года, который начался с ипотечного 50рынка США. Как видим, поводом здесь стали 45 Биржевой крах В 1987 году произошло 27,72проблемы не в развивающемся регионе, а в 40 1929 года стал самое большое падениекрупнейшей экономике мира. 35 началом Великой 30 индекса Dow Jones Нынешний кризис пока еще не стал миро- 25 депрессии. за всю его историювым, но вероятность его развития увеличится 27,06к концу текущего года или к началу следую- – 22,6%.щего. Пока есть отдельные кризисные про-цессы – находятся в рецессии Япония, Италия,Бразилия, Россия. Наблюдается замедление 20 14,92экономики Китая. И, конечно же, кризисные 15явления присутствуют во всех странах – экс-портерах нефти, большей частью из-за внеш- 10него фактора – падения цены на черное золото. 5 В отношении экономики США есть множе-ство показателей, большая часть из которых 0сигнализирует о достижении пиков и скором 1880 1890развороте значений. Например, индекс Q ratio 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010(рис. 1), который был разработан нобелев-ским лауреатом Джеймсом Тобиным1, пред-1 Джеймс Тобин (1918-2002) – американский экономист. Исследования в 2 Роберт Шиллер (1946 г.р.) – американский ученый-экономист, Стер-области эконометрии, экономической политики, связей финансовых рынков лингский профессор экономики Йельского университета и научный сотрудникс потреблением, занятостью, производством и ценами. Получил Нобелевскую Йельского международного центра по финансам. Лауреат Нобелевской пре-премию в 1981 году. мии по экономике за 2013 год.Содержание 15

N B In t e rv i e wРис. 3. Global Leading Indicator (GLE) новление цен до прежних уровней или даже выше, тогда и проблемы окажутся кратко- 0,02% Восстановление Расширение апр. 14 май 14 временными. Однако сейчас международные 0,00% март 14 июнь 14 аналитические структуры прогнозируют -0,04% июль 14 сохранение низкой цены на сырьевые това- -0,06% янв. 15 дек. 14 ры в среднесрочном периоде – в этом случае окт. 14 казахстанскую экономику ждут серьезныеУскорение индекса проблемы. Для обеспечения роста придется нояб. 14 сент. 14 авг.14 ориентироваться на внутренние источники, что предполагает реальные структурные эко- -0,08% номические реформы. Только тогда можно устранить внутренний риск – слабость несы- рьевого сектора. -0,10% – Какие меры может принять наша стра- на для нивелирования негативного влия- февр. 15 ния мирового экономического фона? -0,10% – Во-первых, необходимо развязать деваль- вационный узел. Сейчас население и бизнес -0,12% Сжатие Замедление регулярно поддаются слухам о девальвации, -0,10% и каждый раз государству приходится убеж- -0,05% 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% дать, что корректировки курса не будет. От- Рост индекса сутствие ясной долгосрочной валютной по- литики заставляет постоянно искать новую Всем этим индексам пока противостоят Отсутствие ясной «дату» девальвации, что лишь способствуетданные секторальных финансовых балансов долгосрочной поддержанию или даже росту уровня долла-США, которые по состоянию на конец третье- валютной поли- ризации экономики.го квартала 2014 года свидетельствуют о ста- тики заставляетбильности (рис. 4). Если в 2015-м отношение постоянно искать Сегодня, по сути, есть лишь один способчастных балансов к ВВП приблизится к нулю, новую «дату» прекратить постоянные переводы в долларыто резко вырастет вероятность мирового кри- девальвации, что во время слухов – дать тенговым депозитамзиса в 2016 году. лишь способству- защиту от девальвации. Естественно, при ет поддержанию этом депозиты должны быть сроком на год и – Есть ли выход из сложившейся ситуа- или даже росту более, а сама защита должна действовать приции? уровня доллари- ослаблении тенге более чем на 6% в год – в зации экономики. этом случае у Нацбанка будет возможность – Нет единого рецепта для мировой эконо- постепенно ослаблять тенге, но уже не подмики – он всегда индивидуален для каждой давлением, а сообразно обстоятельствам.страны сообразно обстоятельствам, которыемогут еще поменяться в 2015 году. Если это будет сделано, то доля тенговых депозитов вырастет до 70-80%, возобновится – Назовите самые серьезные макроэко- тенговое кредитование, а ставки снизятся дономические риски для экономики Казах- 10-15%. При этом банки получат возможностьстана. рефинансировать валютные займы, посколь- ку валютные обязательства снизятся, и не – Из внешних – сохранение низких цен будет необходимости поддерживать объемна сырье в среднесрочном периоде. У нашей валютных активов.экономики в 2000-е было два источника эко-номического роста – это внешние займы и до- После этого необходимо приступить к рас-ходы от экспорта нефти. После кризиса 2008- чистке балансов банков от «плохих» кредитов.2009 годов окно внешних займов резко су- При прощении плохого кредита у БВУ возни-зилось, поэтому экономика начала хромать, кает КПН к уплате из-за восстановления про-опираясь лишь на второй источник, который визий. Возникает налог и у заемщика, так кактеперь вдруг тоже сократился. Если падение прощеный долг признается доходом. Государ-кратковременное, и за ним последует восста- ству стоит дать временные послабления по налогам, скажем, на год, чтобы за этот период банки смогли провести реальную реструкту- 16 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

ризацию по всем кредитам, а не просто выве- – Да. Более того, в отличие от развитых В отличие от раз-сти их за баланс, как это делается сейчас. стран, которые уже пустили в ход все свои витых стран, ко- возможности для экономического роста, у нас торые уже пусти- В-третьих, необходима налоговая переза- они остаются практически не задействован- ли в ход все своигрузка, состоящая из двух частей. В первую ными. Высокая доля импорта – хорошая база возможности дляочередь экономике нужна более диверсифи- для импортозамещения, снижения безрабо- экономическогоцированная налоговая политика – налоговый тицы. Отток капитала можно превратить в роста, у нас онирежим должен создаваться под нужды и об- приток. Новые возможности открывает пере- остаются прак-стоятельства конкретной отрасли. У каждой смотр налоговой политики, сокращение доли тически не задей-отрасли есть свой порог налоговой нагрузки, теневой экономики, снижение коррупции, ствованными.которую она готова нести, при этом в «свет» повышение производительности труда. И этоможно будет вывести все свои обороты, не далеко не полный список.сильно потеряв в рентабельности. Втораячасть потребует налоговой амнистии по про- – Считаете ли Вы конкурентоспособ-шлым годам, если налоговая нагрузка про- ным экономический путь Казахстана вшлых лет была не ниже новой нормы. масштабах прошедших и будущих 50 лет? Далее можно приступать к программам по – Честно говоря, загадывать наперед труд-обеспечению экономики длинными деньга- но. В том, что уже сделано, есть много плюсовми, жилищной реформе и т.д. и минусов. Все зависит от того, с какой стра- ной сравнивать. Но одно ясно точно – потен- – Из Нацфонда планируется выделять циал Казахстана в несколько раз больше того,ежегодно до $3 млрд в течение трех лет. что мы имеем сейчас.Хватит ли их на то, чтобы пережить вола-тильность на мировых рынках?Рис. 4. Данные секторальных финансовых балансов США((-1*4*млрд $/млрд $)*100), (% от ВВП), (((млрд $ - млрд $)/млрд $*100) 10,0 Рецессии в США 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5 -5,0 -7,5 -10,0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 (-1*4*баланс текущего счета/ВВП)*100 федеральный профицит или дефицит [-] в процентах от ВВП ((валовые частные сбережения - валовые частные внутренние инвестиции)/ВВП)*100Содержание 17

NB MACRO 1 STYLE Южнокорейский бизнес в Казахстане Руслан Изимов, ведущий научный сотрудник Библиотеки первого президента РКЮжная Корея производит популярные во всем мире товары легкой, машиностроительной и хи-мической промышленности, импортируя при этом практически все необходимое сырье из-зарубежа. Еще 50 лет назад душевой доход в этой стране составлял порядка $100, сейчас превышает$25 тыс. В Казахстане у корейского бизнеса есть определенные преимущества, но фокус его инте-ресов пока остается довольно узким. Являясь глобальным инновационным ние – сегодня Южная Корея закрепила за собой центром и одним из четырех «азиатских статус одного из наиболее надежных партнеров тигров», Республика Корея предлага- и поставщиков высокотехнологичной продук- ет миру новые технологические разработки и ции на казахстанский рынок. В 90-х годах она «умные» решения. Наша страна не исключе- одной из первых заняла ключевое место в спи- ске наших иностранных инвесторов. Именно Положительное восприятие тогда в республику пришли ведущие корейские Кореи и корейцев населени- транснациональные корпорации: Samsung, LG, ем нашей страны – один из Hyundai, Daewoo и другие. основных факторов, способ- ствующих легкому продви- Положительный имидж жению южнокорейского биз- Положительное восприятие Кореи и корей- неса в республике. цев населением Казахстана – один из основных 1 한국 (кор.) – Южная Корея. факторов, способствующих легкому продвиже- нию южнокорейского бизнеса в республике. В18 National Business, №3 (14) 2015 подтверждение сказанному можно привести результаты опроса, проведенного Институтом Содержание

социально-политических исследований РК. Для В соответствии с государственной концепциейизучения общественного мнения относительно «креативная экономика», к 2025 году Южнаясовременного образа страны респондентам за- Корея планирует войти в топ-7 стран мира подавался такой вопрос: «С чем ассоциируется у уровню конкурентоспособности в области нау-вас Южная Корея»? Как и ожидалось, большин- ки и техники. Сейчас правительство Кореи реа-ство казахстанцев связывают свое представле- лизует многомиллиардные проекты, инвести-ние о стране с хорошей техникой (52,1%) и ав- руя в сферы IT, зеленых технологий, нано- итомашинами корейского производства (33,7%). биотехнологий, а также в новые виды энергииНа третьем месте – южнокорейские сериалы и фундаментальные науки.(17,6%). 17,1% респондентов ассоциируют стра-ну с национальной кухней, которая широко чаще всего называют неконфликтность и це-представлена в Казахстане, а также с качествен- леустремленность. Доктор исторических наук,ной медициной. При этом практически никто из профессор Герман Ким в одном из своих интер-отвечавших не отметил каких-либо негативных вью сказал: «Дело в том, что корейцы по приро-моментов, связанных с Южной Кореей. де своей очень трудолюбивы, ориентированы на личный успех, но в то же время очень ло- Одними из главных качеств представите- яльны по отношению к государству, в которомлей корейской нации, наряду с трудолюбием, живут, добросовестно относятся к своим обя- занностям. В какой бы сфере они ни работали,Содержание корейцы достигают успехов и продвигаются по служебной лестнице. В их адрес редко услы- шишь критику, с ними нет проблем – они, как говорится, умеют и сами жить, и другим жить давать». Иными словами, можно смело говорить, что у казахстанцев и корейцев отсутствуют взаимные фобии и страхи. 19

NB MACRO Крепкий тыл также сельскому хозяйству. Таким образом, У южнокорейского бизнеса в республике, в сегодня хорошие, прочные связи между Казах- станом и Кореей установились не только на го- отличие от того же китайского, есть надежная сударственном уровне, но и на уровне бизнеса, опора – местная корейская диаспора. Как извест- образования, культуры и туризма. но, корейцы в Казахстан были переселены в про- шлом столетии. Благодаря хорошим взаимоот- Помимо прочего, деятельность корейских ношениям с местным населением, а также своим организаций и местных корейцев позволяет человеческим и профессиональным качествам, минимизировать существующие ментальные представители этой нации смогли добиться боль- различия и подходы в строительстве совместно- ших успехов в нашей стране. Причем успех этот го бизнеса. Немаловажно, что по этому поводу во многом оказался связан с широким участием выступал и президент Нурсултан Назарбаев. корейцев в малом и среднем бизнесе. К примеру, В частности, с трибуны Ассамблеи народа Ка- сегодня целый ряд ведущих компаний Казахста- захстана глава государства отметил: «Мы высо- на принадлежит корейской диаспоре. В том числе ко ценим талант, трудолюбие и аккуратность «Куат», «Век», Kaspi Bank, «Планета электроники», наших сограждан корейского происхождения. Sulpak, «Технодом». В межгосударственных отношениях Кореи и Рис. 1. Основные достижения Южной Кореи РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ Занимает 5-е место в Славится высоким Самая инновационная страна Основные получатели рейтинге ведения бизнеса уровнем образовательной в мире, согласно отчету госфинансирования – Bloomberg за 2014 год. 2015, составленного системы. высокодоходные Всемирным банком. Уровень неграмотности крупные корпорации. Для регистрации компании равен лишь немногим в среднем требуется пройти Занимает второе место в мире по Ежегодно из бюджета на более 2%. инвестициям в научно-исследо- поддержку крупных компаний три процедуры. Ежегодно колледжи и вательские и опытно-конструк- Открытие предприятия университеты выпускают выделяют около 21 трлн вон занимает около 14 дней. около 470 тыс. студентов. торские разработки . (примерно $19,4 млрд). На территории Кореи базируются исследова- тельские центры Microsoft, IBM, Google, Siemens, Dupont и др. Как показывает практика, чаще всего имен- Казахстана они играют надежную роль своео- но местные, казахстанские корейцы выступают бразного моста, укрепляющего нашу дружбу и проводниками для южнокорейского бизнеса доверие друг к другу, способствуют расширению в республике. Но помимо частных контактов, деловых связей». одна из ключевых структур, содействующих установлению и дальнейшему развитию дело- В свою очередь, южнокорейские власти так- вых связей между нашей страной и Южной Ко- же имеют программы поддержки этнических реей – Ассоциация корейцев Казахстана. Она корейцев за рубежом. Еще в конце 90-х страна зачастую инициирует конкретные совместные стала проводить целенаправленную политику в проекты. Работа ведется практически во всех отношении зарубежных корейцев – в это время сферах. По словам президента ассоциации Ро- был создан специальный правительственный мана Кима, приоритет отдается проектам в фонд «Чэви донгпхо чедан». В декабре 2005-го реальном секторе экономике, в том числе вы- правительство Кореи приняло программу под- соким технологиям, телекоммуникациям, а держки этнических корейцев, проживающих в странах СНГ.20 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

Рис. 2. Экономическое развитие Южной Кореи 1980 – настоящее время 1970-1980 Создание и развитие наукоемких отраслей. Южная Корея становится лидером по Переход к капиталоемким отраслям: производству полупроводников, мобильных металлургии, судостроению, химической средств связи, жидкокристаллических промышленности. Вслед за металлургией в дисплеев. конце 70-х возникает автопром. Корея1962-1970 превращается в одного из крупнейших производителей стали, корейские верфи Создание трудоемких производств, не производят около трети мирового тоннажа требующих крупных капиталовложений, новых кораблей. профессиональных навыков и квалифика- ции. Началось изготовление игрушек, париков, массово открывались швейные предприятия. В 1965 году ткани и одежда составляли 41% корейского экспорта. Для Южной Кореи Казахстан минеральных ресурсов и полезных ископаемых, а представляется интересным, также как новый рынок сбыта товаров с высокой прежде всего, как источник добавленной стоимостью и объект крупных инве- минеральных ресурсов и по- стиций в выгодные бизнес-проекты. лезных ископаемых, а также как новый рынок сбыта това- По данным на конец 2014 года, в Казахстане ров с высокой добавленной работает более 300 совместных казахстанско-ко- стоимостью и объект круп- рейских предприятий. При этом бизнесмены из ных инвестиций в выгодные Южной Кореи отличаются гибким отношением бизнес-проекты. к выбору сферы предпринимательства. Иными словами, всегда стараются быть в тренде вну- Еще одной опорой для крепких деловых свя- триэкономического развития нашей страны.зей между Казахстаном и Кореей, безусловно, Крупные южнокорейские компании практиче-является близость традиций и обычаев. Она ски всегда умели оперативно реагировать на из-особенно явно просматривается в трепетном менение ситуации на внутреннем рынке Казах-отношении к старшему поколению, уважению стана. Герман Ким отмечает: «В годы развития ви соблюдению многовековых традиций, в отно- Алматы игорного бизнеса корейские инвесторышениях между людьми. вложили большие средства в эту сферу и открыли такие крупные развлекательные заведения, какУниверсальный капитал Olympus, Thulbone, Miracle. В начале 2000-х, во По мере неуклонного развития политическо- времена строительного бума, на казахстанский рынок вошли десятки корейских строительныхго диалога и торгово-экономических отношений компаний и фирм, поставлявших стройматери-между Казахстаном и Кореей расширяются и де- алы, инструменты и оборудование. С началомловые связи между представителями бизнеса двух экономического кризиса и замедлением темповстран. Для Южной Кореи Казахстан представ- роста экономики РК многие из них оперативноляется интересным, прежде всего, как источник свернули свою деятельность или перевели ее в другое направление». Сейчас южнокорейские инвесторы отдают предпочтение высоким технологиям (в части внедрения современных разработок в управле- ние и сферу услуг), телекоммуникациям, строи- тельству, сельскому хозяйству, машиностроению и энергетике. Благодаря совместным усилиямСодержание 21

NB MACRO Среди стран Центральной ке Кандымской группы газовых месторождений, Азии наибольшего внима- там же строится газоперерабатывающий завод. ния Южной Кореи добился Во втором по величине городе Узбекистана Самар- Узбекистан. В Казахстане же канде реализуется проект по строительству сол- власти вынуждены посто- нечной электростанции мощностью 100 мегаватт. янно привлекать корейских В сельском хозяйстве именно Республика Корея инвесторов посредством раз- совместно с узбекскими компаниями реализует личных мероприятий. амбициозные планы по модернизации аграрного производства. В частности, осуществляется повсе- казахстанских и корейских бизнесменов, с 2013 местный переход на капельное орошение. года на одном из заводов в Костанае начали со- бирать автомобили южнокорейской марки В Казахстане же власти вынуждены постоянно SsangYong. А в Усть-Каменогорске осуществляет- привлекать корейских инвесторов посредством ся сборка авто другого корейского бренда – Kia. различных мероприятий. Например, практиче- В Алматинской области наладили сборку грузо- ски ежегодно в нашей стране проводится Казах- виков Hyundai. В числе успешно развивающихся станско-корейский бизнес-форум. в Казахстане корейских компаний – Samsung, LG Electronics, LG International, SK Corp., NTC, Ritex, Как бы то ни было, но широкие связи между строительные фирмы Yurim, SungWon и Hanjin. бизнес-кругами двух стран фактически не способ- Работают в нашей стране и корейские БВУ: ствуют развитию казахстанского бизнеса в самой Kookmin Bank, Shinhan Bank и Woori Bank. Южной Корее. Почти 100% совместных проек- тов реализуются исключительно на территории Крупные совместные инвестиционные проек- Казахстана. Видимо, жесткая конкуренция на ты продвигаются и на государственном уровне. В корейском рынке останавливает отечественных ходе последних переговоров главы Казахстана и предпринимателей. К слову, отличительной осо- Южной Кореи Нурсултан Назарбаев и Пак Кын бенностью бизнеса в Южной Корее является тот Хе обсудили участие корейского бизнеса в про- факт, что официально около 98% всех предпри- грамме индустриально-инновационного разви- ятий здесь относятся к малому бизнесу. Поддерж- тия страны. На стадии реализации уже находят- кой малого предпринимательства занимаются ся такие крупные проекты, как строительство власти муниципального уровня, что позволяет Балхашской ТЭС, газохимического комплекса в более слаженно развивать бизнес в каждом от- Атырауской области, освоение месторождения дельном городе. Жамбыл. Имеет значение и тот факт, что южно- корейская сторона выразила готовность принять Примечательно и то, что южнокорейские ком- активное участие в подготовке всемирной вы- пании слабо представлены в нефтегазовом сек- ставки ЭКСПО-2017 в Астане. торе Казахстана. Хотя нашей стране, находящей- ся между двумя гигантами – Китаем и Россией, Парад пряников важно диверсифицировать экспортные поставки Справедливости ради следует признать, что и расширять список покупателей сырья. В этом плане Южная Корея, как ведущий региональный Казахстан далеко не лидер по получению южно- игрок, могла бы стать одним из весомых внешних корейских инвестиций и технологий. Так, напри- балансиров. Не менее интересными для инвесто- мер, среди стран Центральной Азии наибольшего ров из Южной Кореи были бы и редкоземельные внимания Южной Кореи добился Узбекистан. металлы – в них остро нуждается южнокорейская Там южнокорейские компании осуществляют бо- экономика. лее масштабную деятельность. В частности, уже около 10 лет на территории страны производят В заключение хотелось бы отметить: сфер и автомобили Daewoo, Корея участвует в разработ- проектов для расширения казахстанско-корей- ского сотрудничества еще достаточно много, как22 National Business, №3 (14) 2015 говорится, есть, куда расти. В нашей стране ис- ключительно благосклонно относятся к Южной Корее, что в будущем должно стимулировать ко- рейских предпринимателей. Казахстан заинте- ресован в ответственных инвесторах и надежных партнерах, к которым и относится Южная Корея. Содержание

s t r at eg y co l u mn Юкка Максимайнен Управляющий партнер McKinsey & Company (Казахстан)СТРАТЕГИЧЕСКАЯКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЧего следует опасаться казахстанским компаниям?В производственном секторе главная тема дня – конкуренция с дешевым российским импортом. В нефтегазовойотрасли стоит вопрос о том, как повысить эффективность операционной деятельности в условиях снижения ры-ночных цен. Финансовый сектор прилагает большие усилия для поиска ресурсов на рынках капитала. Решениянужно принимать быстро, и ежедневники большинства ключевых руководителей компаний заполнены важны-ми вопросами, относящимися к краткосрочной перспективе.Содержание 23

s t r at eg y co l u mnОднако как показывает практика, компа- Но с начала нового века мир начал меняться, ниям необходимо дополнять принимае- причем меняться радикально. Столкновение мые ими кратковременные меры, исходя глобальных сил означает, что мы живем в эпохуиз долгосрочных структурных сдвигов в миро- почти постоянных резких трансформаций. Кон-вой экономике в целом. В противном случае мо- куренты могут появиться на сцене в мгновениежет оказаться, что компании, пережившие теку- ока. Компании, оградившие себя глубокими ищий кризис, выберут неверную долгосрочную широкими рвами, обнаруживают вдруг слабыетраекторию, причем будет уже слишком поздно места своей обороны. Как по волшебству из ни-предпринимать какие-либо шаги. Управление чего возникают новые обширные рынки. Пятькомплексной организацией – непростая задача лет превращаются в бесконечность.даже в благополучные времена. И она становит-ся особенно сложной, когда в новостях вам по- Происходят необычные и серьезные переме-стоянно напоминают о том, что все ваши пред- ны. Мы полагаем, что мир сейчас находится в се-ставления о мире на самом деле неверны или, редине периода кардинальных изменений, вы-в лучшем случае, не вполне соответствуют дей- званных четырьмя фундаментальными деста-ствительности. билизирующими тенденциями. По отдельности эти тенденции не представляют собой ничегоЭпоха перемен нового. Необычно то, что сейчас они проявля- Становление многих руководителей выс- ются все одновременно, причем в широких мас- штабах, вызывая цепочку последствий второго,шего звена проходило в исключительно благо- третьего и даже четвертого порядка, которыеприятный и спокойный для мировой экономи- трудно предугадать. При столкновении эти фак-ки период. Не зря 25 лет, предшествовавших торы вызовут столь значительные изменения,финансовому кризису 2008 года, экономисты что наша управленческая интуиция, котораяДжеймс Сток и Марк Уотсон назвали «эпохой верно служила в прошлом, окажется по большейВеликого спокойствия». Стоимость наших до- части бесполезной.мов и инвестиций росла с каждым годом. Вразвитых странах родители в целом полагали, Влияние глобальных сил Первый дестабилизирующий фактор – пере- Мир сейчас находится в се- редине периода кардиналь- нос центра экономической активности на разви- ных изменений, вызванных вающиеся рынки (такие, как Китай) и входящие четырьмя фундаменталь- в них города. Баланс сил мировой экономики ными дестабилизирующи- смещается на восток и на юг с невиданной ранее ми факторами. скоростью. Ежегодно мировая численность го- родского населения увеличивается на 65 млн че-что их дети, став взрослыми, будут более состо- ловек, что эквивалентно добавлению семи Чи-ятельными, чем они сами. При растущем изо- каго в год. Около половины роста мирового ВВПбилии природных ресурсов цены на них снижа- в период с 2010 по 2025 годы будет приходитьсялись. Рабочих мест было более чем достаточно, на 440 городов, расположенных на развиваю-и имелись кажущиеся неиссякаемыми источ- щихся рынках, причем 95% из них – небольшиеники квалифицированных работников для за- или средние города, о которых западные руково-полнения вакансий. дители никогда даже не слышали. Если компа- нии Казахстана не обеспечат себе присутствие на наиболее быстрорастущих рынках, их отно- сительный размер не позволит поспевать за кон- курентами, и они начнут отставать по причине недостатка масштаба и доступа к основным точ- кам мирового роста. Кроме того, изменения гео- экономической картины повлияют на спрос на24 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

самые различные товары и услуги, важные для работоспособного населения будет означатьКазахстана, такие как транзит грузов, нефть, замедление роста потребления и ограничитгаз, уран и т.п. Все это потребует скоординиро- темп общего экономического роста. Казахстанванной реакции и планирования. обладает такими преимуществами, как высо- кая вовлеченность населения на рынке труда, Второй дестабилизирующей силой является значительная доля экономически активногобыстрое увеличение охвата, масштаба и эконо- населения и относительно низкая пенсионнаямического влияния технологий. Технологии, нагрузка. При этом компании республики, ве-начиная с печатного станка или парового дви- роятно, должны будут активно работать над со-гателя и заканчивая интернетом, всегда играли хранением и развитием молодых кадров, иначеважную роль в процессах кардинальных изме- эти кадры окажутся задействованы в других ре-нений. Отличие сегодняшнего дня состоит в по- гионах, что негативно повлияет на конкуренто-всеместном проникновении технологий в нашу способность страны.жизнь и скорости происходящих перемен. Воз-Компании Казахстана недостаточно инвестировали в ис-пользование технологий – на эти цели в прошлом тратилосьлишь 0,2% ВВП, тогда как у аналогичных мировых компанийэтот показатель составляет 2,5%.можности обработки данных и всеобщая под- Наконец, четвертый дестабилизирующийключенность к сети – лишь вершина айсберга. фактор – это степень взаимосвязи между стра-Переход к использованию цифрового формата и нами мира через торговлю и международныесупермассивов данных стимулирует создание потоки капитала, населения и информации.новых бизнес-моделей – от платформ рознич- Если раньше существовало лишь нескольконой торговли, таких как Alibaba, до приложений линий, соединяющих крупные торговые узлыдля вызова такси, таких как Uber, – и уравнивает в Европе и Северной Америке, то сегодня гло-условия игры для крупных и мелких компаний бальная торговая система расширилась, пре-на развивающихся и развитых рынках. В про- вратившись в широкую, сложную и запутан-шлом компании Казахстана недостаточно инве- ную сеть. Связи, опирающиеся на технологии,стировали в использование технологий – на эти продолжают все быстрее развиваться, даваяцели тратилось лишь 0,2% ВВП, тогда как у ана-логичных мировых компаний этот показатель Без повышения производи-составляет 2,5%. Без качественного изменения тельности труда уменьше-в данном вопросе мы не сможем внедрять и раз- ние доли работоспособногорабатывать новые технологии достаточно бы- населения будет означатьстро, чтобы сохранить конкурентоспособность. замедление роста потребле- ния и ограничит темп обще- Третья сила, меняющая мир, – это демогра- го экономического роста.фия. Рождаемость снижается, а мировое на-селение неуклонно стареет. Впервые в историичеловечества может сложиться ситуация, ког-да население планеты перестанет расти и егочисленность стабилизируется. Без повышенияпроизводительности труда уменьшение долиСодержание 25

s t r at eg y co l u mnначало новому этапу глобализации, формируя трудовых ресурсов могут сократиться. В целомуникальные возможности и делая ситуацию люди – особенно те, кто не обладает обширны-в мире очень динамичной. Ни одна страна та- ми профессиональными навыками, – рискуюткого размера, как Казахстан, не смогла бы раз- стать беднее, чем их родители.виваться достаточно быстро и сохранять кон-курентоспособность, выбрав путь изоляции от Хотя новая эпоха полна возможностей, дляостального мира. Чтобы оставаться конкурен- нее в то же время характерно нарушение при-тоспособным, у государства есть лишь одно вычного порядка вещей. В этой связи предстоитрешение – воспринять глобальные тенденции проделать большую работу по перенастройкеи взаимосвязи при сохранении собственной са- нашего коллективного восприятия. Нам необ-мобытности. ходимо бороться с инертностью и пересмотреть предположения, на которых основаны решения Стоимость капитала, скорее по таким важнейшим вопросам, как потребле- всего, вырастет, а дина- ние, ресурсы, труд, капитал и конкуренция. мика цен на все товары, от Надо отслеживать тенденции и моделировать зерна до стали, может стать воздействие потенциальных дестабилизирую- менее стабильной. Объемы щих сил. Кроме того, следует прогнозировать мировых трудовых ресур- не только непосредственный эффект от изме- сов могут сократиться. нений, свидетелями которых мы являемся, но и их последствия второго, третьего и четвертогоПеренастройка восприятия порядка. Названные четыре дестабилизирующих Условия успехафактора набрали обороты, выросли в масштабе Наиболее успешных руководителей новойи в совокупности стали оказывать существен-ное влияние на мировую экономику в начале эпохи будут отличать три важнейших харак-XXI века. Теперь они подрывают традиционные теристики. Во-первых, постоянное вниманиесхемы практически на всех рынках и во всех к внешним факторам. Во-вторых, быстротасекторах мировой экономики. Везде, куда бы реакции. В-третьих, оптимизм. Для того что-мы ни посмотрели, они ломают устоявшиеся бы казахстанские компании сохраняли конку-тенденции. рентоспособность в регионе, их руководители должны обладать всеми тремя указанными ка- Тот факт, что все четыре силы действуют од- чествами.новременно, означает, что мир кардинально из-менится по сравнению с тем, в котором многие В 1930 году великий британский экономистиз нас выросли. Немало долголетних тенден- Джон Мейнард Кейнс смело предсказал, чтоций, которые так радовали инвесторов и руко- 100 лет спустя уровень жизни в передовых стра-водителей в «эпоху Великого спокойствия», уже нах повысится в 4-8 раз. Впоследствии оказа-разрушены окончательно. В дальнейшем стои- лось, что именно верхняя граница этого опти-мость капитала, скорее всего, вырастет, а дина- мистического прогноза была ближе к истине.мика цен на все товары, от зерна до стали, мо- Те, кто понимает глубину, масштаб и радикаль-жет стать менее стабильной. Объемы мировых ный характер предстоящих изменений и воз- можностей, смогут лучше перенастроить свое восприятие, сформировать новый мир и про- цветать в нем. Компании Казахстана наделе- ны многими качествами, которые помогут им преуспеть в этом новом мире. Чтобы добиться процветания, им нужно, с одной стороны, при- нимать краткосрочные антикризисные меры, а с другой – ориентироваться на долгосрочные сдвиги в мировой экономике.26 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

L aw Co l u mn Рахим Шимаров Cоветник алматинского офиса Dentons КОНКУР ОТМЕНЯЕТСЯ Отечественный бизнес избавляют от барьеровОдин из ключевых документов, который вывел на качественно новый уровень вопрос создания благо- приятной правовой среды для развития бизнеса в Казахстане – Указ президента «О кардинальных ме- рах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в РК1»1 От 27 февраля 2014 года за №757. 27Содержание

L aw Co l u mn Вуказе, в частности, предусмотрена отмена подходов), а также отсутствие самого понятия раз- плановых проверок субъектов предпри- решения. Документ предусматривает исчерпываю- нимательства с 1 января 2015 года, а также щий перечень разрешений, анализ регуляторного определены важнейшие задачи по разработке: воздействия при введении новых разрешений, ка- тегоризацию разрешений по степени опасности, • закона по вопросам регламентации исчер- классификацию разрешений с установлением ти- пывающего перечня разрешений и уве- повых подходов и универсальное понятие разреше- домлений, а также порядка их выдачи; ния, включая лицензии и иные разрешения. • комплексных изменений и дополнений в В частности, для внедрения систем управле- законы, призванные кардинально улуч- ния рисками в разрешительную систему введена шить условия для предпринимательской категоризация разрешений. Закон предусматри- деятельности; вает инструментарий, позволяющий выбирать степень жесткости конкретного разрешения в • закона по вопросам деятельности саморе- зависимости от уровня опасности объекта регу- гулируемых организаций. лирования. К первой категории относятся лицен- зии, ко второй – все иные разрешения, к третьей Кроме того, правительству поручено консоли- – уведомления. В зависимости от объектов регу- дировать в проекте Предпринимательского ко- лирования разрешения разделены на шесть клас- декса РК нормы законодательных актов о госрегу- сов. Законом оговаривается регламент введения лировании предпринимательской деятельности. и отмены разрешительного или уведомительного «Реализация указа обеспечит кардинальное улуч- порядков. Теперь новое разрешение для бизнеса шение условий для развития предприниматель- вводится исключительно по результатам анализа ской деятельности в республике, – отметил пре- регуляторного воздействия, проводимого госор- зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев2. – Это ганом, посредством включения его в перечень реальная помощь каждому казахстанцу, который разрешений3. ведет бизнес. Забота о постоянном улучшении ус- ловий работы предпринимателей всегда будет в Закон РК «О внесении изменений и до- центре внимания государства». полнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кардинального улуч- Новое разрешение для бизнеса шения условий для предпринимательской вводится теперь исключи- деятельности»4 тельно по результатам ана- лиза регуляторного воздей- Другим шагом по реализации указа президен- ствия, проводимого госорга- та стало принятие 29 декабря 2014 года закона об ном, посредством включения улучшении условий предпринимательства. До- его в перечень разрешений. кументом вносятся комплексные изменения и до- полнения в 119 законов республики. Общие цели Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» этих изменений – создание более благоприятных В том числе и для реализации вышеназванного условий для развития предпринимательской деятельности, выстраивание партнерских взаи- указа 16 мая 2014 года был принят Закон РК «О раз- моотношений между государством и бизнесом, решениях и уведомлениях». Он направлен на уре- формирование благоприятного бизнес-климата с гулирование целого ряда проблем разрешительной переходом от политики «выявления и наказания» системы Казахстана: постоянное увеличение коли- к политике «предупреждения и поощрения до- чества разрешений, необоснованность введения бросовестного предпринимательства». новых разрешений, неиспользование оценки ри- сков, неупорядоченность разрешений (нет единых Основные изменения в законах касаются не- скольких ключевых моментов. Во-первых, в сфе- 2 В специальном заявлении, посвященном подписанию указа. ре государственного контроля и надзора осущест-28 National Business, №3 (14) 2015 3 Пояснительная записка мажилиса от 5 апреля 2014 года № 17/П-1519 к проекту Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». 4 От 29 декабря 2014 года № 269-V. Содержание

влен переход от плановых проверок к организа- принцип «одного окна» для получения отрас-ции проверок на основе оценки рисков, а также левых экспертиз проектно-сметной документа-введена возможность страхования ответствен- ции строительства. Для упрощения процедурности субъектов предпринимательства в опреде- ликвидации субъектов предпринимательстваленных случаях как альтернатива проверкам. введен упрощенный порядок добровольной ликвидации налогоплательщика на основании С этой целью проверяемые субъекты (объек- заключения аудиторской организации по на-ты) были распределены по четырем группам. логам. Максимально упрощаются таможенные процедуры и регистрация юридических лиц, 1. В отношении которых в качестве основ- сокращаются сроки на получение лицензий и ного способа контроля и надзора приме- разрешений. Сокращаются виды деятельности, няется особый порядок проведения про- требующие получения разрешения, исклю- верок ввиду высокой опасности объектов чается необходимость предоставления нота- регулирования. Закон определил семь риально засвидетельствованных документов. сфер, где сохраняются периодические Отменяется фирменная печать для субъектов проверки (например, проверки в области частного предпринимательства как обязатель- санитарно-эпидемиологического надзо- ный атрибут. ра при высокой степени риска не должны быть чаще, чем один раз в полгода).В сфере государственного контроля и надзора осуществленпереход от плановых проверок к организации проверок наоснове оценки рисков, а также введена возможность стра-хования ответственности субъектов предпринимательствакак альтернатива проверкам. 2. В отношении которых в качестве основ- В-третьих, закон также пытается создать ного способа контроля и надзора приме- основу для препятствования в будущем усложне- няются выборочные проверки. Это отно- нию регуляторной среды для предприниматель- сится к сферам, где имеется достаточная ства. В этих целях усиливается роль Националь- отраслевая статистика и отчетность для ной палаты предпринимателей, в том числе пу- осуществления камерального контроля тем внедрения института уполномоченного по и отбора  для проверки потенциальных защите прав бизнесменов. Нововведения в Закон нарушителей. РК «О частном предпринимательстве» предусма- тривают, что если регулирующие госорганы пла- 3. В отношении которых могут проводить- нируют ввести новый регуляторный инструмент ся исключительно внеплановые провер- или осуществить ужесточение регулирования в ки по конкретным фактам нарушений отношении субъектов частного предпринима- прав и законных интересов. тельства, то должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия 4. В отношении субъектов четвертой груп- в порядке, определяемом уполномоченным орга- пы будут проводиться только иные фор- ном по предпринимательству. мы контроля без проведения проверок. В-четвертых, в соответствии с изменениями Во-вторых, закон содержит положения, на- в Законе «О частном предпринимательстве» мерыправленные на максимальное упрощение про- господдержки, ранее доступные только субъек-цедур и процессов, связанных с осуществлени- там малого предпринимательства, теперь распро-ем предпринимательской деятельности, в том странены и на средний бизнес.числе в рамках взаимоотношений с государ-ством. В частности, для инвесторов вводитсяСодержание 29

L aw Co l u mn В-пятых, закон также вносит ряд изменений ния института саморегулирования в некоторых в отраслевые законы, регулирующие различные сферах деятельности». В соответствии с законо- аспекты тех или иных правоотношений. Напри- проектом, под саморегулированием понимается мер, по порядку принятия решений на общем «комплекс мер, предусмотренных данным зако- собрании акционеров, в части раскрытия инфор- ном, направленных на самостоятельное регули- мации в акционерных обществах, в отношении рование физическими и юридическими лицами правового режима залога движимого имущества, осуществляемой ими предпринимательской или касательно порядка обеспечения безопасности и профессиональной деятельности, основанных на охраны труда у работодателей, процедур реаби- добровольности или обязательности». Планиру- литации и банкротства. ется, что в первую очередь будет внедряться са- морегулирование, основанное на добровольном Меры господдержки, ранее членстве (участии), действующее наряду с госре- доступные только субъектам гулированием и устанавливающее более высокие малого предприниматель- требования к субъектам саморегулирования. Са- ства, теперь распространены морегулирование, основанное на обязательном и на средний бизнес. членстве или участии в предпринимательской или профессиональной деятельности, будет вво- Масштабность внесенных изменений и до- диться постепенно, на основании принятия соот- полнений нам еще предстоит оценить, как, впро- ветствующих дополнительных законодательных чем, и правоприменительную практику по ним, актов РК, в сферах деятельности, сопряженных поскольку закон вступил в силу только 1 января с реализацией государственных функций либо 2015 года5. Однако уже сегодня можно говорить о необходимостью делегирования определенных повышении прозрачности процесса госрегулиро- функций, выполняемых госорганами. вания частного предпринимательства и качества нормотворчества. Наиболее значимые из них – Правительство также внесло на рассмотрение внедрение механизмов анализа предполагаемых мажилиса проект Предпринимательского кодек- последствий, оценка целесообразности, а также са. Среди юридической общественности прохо- возможные альтернативы вводимому или дей- дили бурные споры о его целесообразности. Тем ствующему регулированию. не менее, возобладала позиция о необходимости принятия документа, который закрепляет ба- Законопроект «О саморегулировании» и зовые принципы деятельности казахстанских Предпринимательский кодекс предпринимателей и их взаимодействия с госу- дарством. Учитывая важность кодекса и его ком- Еще одним шагом по реализации указа пре- плексный характер, однозначно можно ожидать зидента о кардинальных мерах по улучшению достаточно долгого его обсуждения и доработки условий для предпринимательской деятель- в стенах мажилиса. ности стало внесение в конце прошлого года на рассмотрение мажилиса проекта Закона РК «О Заключение саморегулировании». Вице-министр националь- Принятые законы по улучшению условий ной экономики Каирбек Ускенбаев в рамках презентации законопроекта отметил, что «цель для предпринимательской деятельности, а документа – повышение эффективности госрегу- также текущая законопроектная работа в этом лирования экономики путем поэтапного введе- направлении показывают стремление государ- ства создать условия для развития предпри- 5 В соответствии со ст. 3 закона ряд его положений вступает в силу в более нимательства, выстроить партнерские взаимо- поздние даты. отношения с бизнесом, а также сформировать благоприятный бизнес-климат с переходом от30 National Business, №3 (14) 2015 политики «выявления и наказания» к политике «предупреждения и поощрения добросовестно- го предпринимательства». Содержание

F i n a nc e Co l u mn ЮАНЬ – НОВАЯ РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА ИЛИ ЕЩЕ ОДИН «ПУЗЫРЬ»? В последнее время в СМИ все чаще встречаются новости, рассказывающие о росте объемов расчетов в юанях: «за II полугодие 2013-го и I полугодие 2014-го объем депозитов в юанях в Южной Корее вырос в 55 раз», «доля юаня в меж-дународных платежах выросла с 0,6% до 2,2% за два года», «Центробанк подписал с Народным банком Китая согла-шение о валютном свопе». Связаны ли все эти новости между собой? Стоит ли нам, казахстанцам, обращать на них особое внимание? И может, бизнесу уже надо готовиться к изменениям в структуре международных платежей? Александр Саенко Начальник отдела стратегии ДБ АО «Сбербанк»Содержание 31

F i n a nc e Co l u mnОчевидно, что роль юаня в меж- существенно повлиял на усиление государств подписали соглаше- дународных расчетах растет. роли, а также курса юаня. Так, в ния валютного свопа с Народным Но для того чтобы ответить на отличие от валют многих развива- банком Китая, что позволяет осу-все эти вопросы, необходимо в первую ющихся стран, юань значительно ществлять прямой обмен валют безочередь более детально ознакомиться укрепился по отношению к доллару участия доллара или евро. В числес историей китайской валюты. США (рис. 1). При этом китайские партнеров не только соседи КНР – власти активно сдерживают укре- Казахстан, Россия, Беларусь (черезРабота над деньгами пление курса юаня, так как дешевая Евразийский экономический союз), Как и все, что связано с Поднебес- валюта способствует росту конку- Таиланд, Корея, но и страны Ев- рентоспособности местных товаров розоны, Великобритания, а такженой, китайские деньги имеют бога- на мировых рынках. За сдерживание Швейцария. Более того, даже такиетую древнюю историю. Примерно роста курса юаня власти КНР неод- удаленные от Китая государства,в 210 году до нашей эры первый ки- нократно подвергались критики со как Бразилия, Аргентина и Новаятайский император Цин Ши Хуанди, стороны США. Зеландия подписали подобные со-чей покой сегодня охраняет террако- глашения.товая армия, ввел единую для всей Но особенно быстро роль китай-страны медную монету. До этого ской валюты в качестве инструмен- Соглашение валютного свопа по-каждое из китайских царств имело та для международных расчетов зволяет Народному банку Китая исвои деньги. Первые бумажные день- возросла после того, как Народный центральному банку страны-партне-ги также придумали в Китае в IX веке банк Китая решил вывести расчеты ра обменивать напрямую заранеенашей эры. в юанях за пределы КНР. Первым ша- оговоренные объемы валют. То есть гом стал запуск расчетной системы в два центробанка как бы открывают В современном виде юань появил- юанях в Гонконге в 2006 году. После друг другу кредитные линии в сво-ся в 1949 году с образованием Ки- этого Китай быстрыми темпами на- их валютах, для того чтобы компа-тайской Народной Республики, при чал развивать роль своей валюты в нии из двух стран могли заниматьэтом официальное название китай- международных расчетах и весьма в иностранную валюту для торговлиской валюты – жэньминьби, что в пе- этом преуспел. напрямую, без участия доллара илиреводе означает «народные деньги». евро. Например, тенге за юань и на-Слово «юань» более распространено На данный момент более 1 тыс. оборот. Общий объем валютныхв обиходе. финансовых институтов из 90 свопов в юанях превышает 3 трлн стран мира используют юань для юаней, или около $480 млрд. Начавшийся в 1980-х интенсив- расчетов. Центральные банки 28ный промышленный рост КитаяРис. 1. Средний официальный курс USD/CNY8,58,0 8,351 8,31427,5 8,2898 8,27917,0 8,2783 8,27846,5 8,277 8,2776,0 8,277 8,2768 8,1917 7,9718 7,604 6,9451 6,831 6,7695 6,4588 6,3125 6,1957 6,14325,5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201432 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

Рис. 2. Использование юаня в международных расчетахEUR 40,17% USD 44,64% 33,48%USD EUR 28,30% Декабрь 2012GBP 8,55% GBP 7,92% Декабрь 2014 JPY 2,56% JPY 2,69%AUD 1,85% CNY 2,17%CHF 1,83% CAD 1,92%CAD 1,80% AUD 1,79%SGD 1,05% CHF 1,39%HKD 1,02% HKD 1,27%THB 0,97% SGD 0,90% SEK 0,96% THB 0,88%NOK 0,80% SEK 0,78%CNY 0,63% NOK 0,72%DKK 0,58% PLN 0,56%RUB 0,56% ZAR 0,45%ZAR 0,42% DKK 0,40%NZD 0,35% MXN 0,39%MXN 0,34% NZD 0,39%TRY 0,29% RUB 0,36%HUF 0,25% TRY 0,32% Но не стоит искать здесь тайное валютного свопа – США и Япония. количеству выпущенных карт – 3,8желание «насолить» США и подо- Похоже, что руководство этих стран млрд. В 143 странах мира принима-рвать могущество доллара. Это в чувствует растущую конкуренцию ются карты CUP, более 65 финансо-первую очередь стремление снизить со стороны юаня и не стремится вых организаций в 17 странах мирарасходы на конвертацию за счет ис- принять участие в развитии между- выпускают такие карты, и это числоключения комиссий на приобрете- народных расчетов в китайской ва- постоянно растет. В Казахстане нание третьей валюты и минимизиро- люте. данный момент карты CUP выпуска-вать валютные риски. ют три банка – Сбербанк, Народный Но самое интересное нас ждет банк и АТФ. Использование картВ топ-5 за два года впереди. Если сейчас международ- данной системы особенно выгод- Результаты активности Народ- ные расчеты в юанях происходят но для поездок в Китай, так как все через ряд клиринговых банков в банкоматы и POS-терминалы в Под-ного банка Китая и крупных бан- Гонконге, Лондоне, Люксембурге, небесной принимают CUP, а вот Visaков КНР подтверждаются данными Франкфурте и других городах, то и MasterCard расплатиться получа-системы SWIFT. По итогам декабря уже в следующем году ожидается ется не везде. Лично меня однаж-2014 года юань занял пятую по- запуск China International Payment ды очень выручило наличие картызицию по проведенным междуна- System (CIPS), которая призвана China union pay: находясь в Пекине, яродным расчетам (рис. 2). Впереди упростить данный процесс. Кроме попал под сильный дождь, пришлосьтолько американский доллар, евро, того, это существенный шаг в ста- в срочном порядке покупать курткуфунт и йена. Хотя пятое место ка- новлении юаня в качестве резерв- в небольшом по китайским меркамжется несущественным для валюты ной валюты. торговом центре, где имелись толь-крупнейшей «мировой фабрики», но ко POS-терминалы CUP.всего лишь два года назад юань был Развивая международные бан-на 13-м месте, так что прогресс впе- ковские расчеты, китайские фи- Новые путичатляет. нансисты не забывают и о простых Но какое значение все эти гло- людях. Карточная система China Интересен тот факт, что толь- union pay (CUP) проводит активную бальные процессы имеют для Казах-ко две крупные индустриальные зарубежную экспансию. Сегодня это стана? Существенное, ведь Китайдержавы не подписали соглашение крупнейшая платежная система поСодержание 33

F i n a nc e Co l u mn– это не только граничащая с нами портная система в виде автодороги ня KASE предоставляет возмож-страна, но также второй по значи- Западная Европа – Западный Китай. ность напрямую за тенге покупатьмости рынок для казахстанского Во-вторых, уже запущены контей- четыре вида валюты – доллар США,экспорта и третий – как поставщик нерные поезда из китайского порта евро, российский рубль и юань.импорта (рис. 3). Ляньюньган до Алматы. Совместный казахстанско-китайский терминал Возможность покупать юань за Кроме того, Казахстан и Китай был создан по инициативе Нурсул- тенге и развитие корреспондент-активно развивают проект Нового тана Назарбаева в мае 2014 года. По- ских отношений с банками Китаяшелкового пути, который призван мимо прочего, частью плана по раз- дают возможность казахстанскимзначительно расширить транзит- витию торговли между Казахстаном компаниям и их китайским партне-ный потенциал нашей республики и и КНР является строительство сухого рам существенно снизить расходыускорить перевозку грузов из Китая порта и логистических терминалов в по финансовым операциям. Во-в Европу (альтернатива перевозкам международном центре пригранич- первых, за счет отсутствия двойнойморем). Для КНР этот проект край- ного сотрудничества «Хоргос». конвертации – из тенге в доллар и изне важен из-за необходимости раз- доллара в юань. Во-вторых, за счетвития западных регионов Китая, в Но развитие транспортной и более низких комиссий по перево-особенности Синьцзян-Уйгурского торговой инфраструктуры будет дам в юанях. Как правило, перево-автономного округа. Ведь Западный неэффективным без улучшения ин- ды в китайской валюте осущест-Китай традиционно уступает вос- фраструктуры финансовой. Именно вляются напрямую в банки КНР. Вточным, а особенно юго-восточным поэтому Казахстан активно нала- то время как переводы в долларах ирегионам в уровне экономического живает финансовые связи с Китаем. евро, прежде чем попасть на счета вразвития, в том числе из-за удален- Нацбанк РК заключил соглашение китайских банках, проходят черезности от моря. валютного свопа с Народным бан- банки-посредники в Европе и США. В-третьих, для казахстанских ком-Рис. 3. Структура экспорта и импорта РК, 2014 г. паний, закупающих товары в КНР, может стать преимуществом готов- 5 178 Россия Китай ЕС Остальные страны ность китайских партнеров пред- ложить скидки за осуществление 7% 13 730 платежей в юанях. По результатам 33% опроса, проведенного HSBC в Китае,18 569 9 815 11 441 на такой шаг готовы пойти более 24% 12% 28% 50% компаний Поднебесной. Экспорт, Импорт, Таким образом, можно с уве- млн $ млн $ ренностью сказать, что за юанем большое будущее. Китайское прави- 44 675 8 650 71389%1 тельство предпринимает последо- 57% 21% вательные шаги, направленные на укрепление роли юаня и получение Нельзя не признать, что этот про- ком Китая на 200 млрд тенге, или 7 им статуса резервной валюты. А какект уже продемонстрировал некото- млрд юаней. Кроме того, на Казах- показывает практика, если китай-рые существенные результаты. Во- станской фондовой бирже в сентя- ские власти что-то задумали, онипервых, серьезный толчок к разви- бре 2014 года начаты прямые торги этого добьются. Вполне вероятно,тию получила казахстанская транс- тенге–юань. Таким образом, сегод- что уже в среднесрочной перспекти- ве казахстанцы для операций с КНР34 National Business, №3 (14) 2015 будут использовать юань на таком же уровне, что и рубль сейчас для операций с Россией. И даже «челно- ки» для покупки товаров на рынках Китая станут использовать карты вместо барсеток с долларами. Содержание

IT Co l u mn Даже если вам всего 25, вы застали и помните ЖИЗНЬ ONLINE, жизнь до… Еще 10 лет назад скачивание песни или ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ из интернета могло занять несколько часов. МИРОВОГО Семь лет назад мои коллеги ездили в Корею ТЕЛЕКОМА и испытали технологический шок, когда, на- ходясь в движущемся автобусе, смогли посмо-треть видеоролик. Примерно в то же время один из IT-гигантов запустил кампанию по продви- жению нового ноутбука через образ молодой девушки, стиль жизни которой – быть всегдаонлайн. Удивительно, но тогда еще не все ноут- буки комплектовались wi-fi-модулем. Татьяна Плотникова Руководитель службы маркетинга бизнес-сегмента Beeline КазахстанСодержание 35

IT Co l u mn Как насчет сегодня? Сегодня challenge1. Стремительно ужимается ли. Если связь не идет рука об руку смне и многим из вас рабочая по- пока еще основной телекоммуника- инновациями, то такой путь можетчта приходит одновременно на три ционный сервис – передача голоса. привести к гибели компании.устройства. Большинство докумен- Быстрыми темпами растет проник-тов можно передать за пару секунд новение интернета, его использова- На практике операторы исполь-– спасибо камере на телефоне и ние, а цена за мегабайт летит в про- зуют оба подхода, и хотя далее речьWhatsApp. Заплатить за квартиру пасть, уже с трудом позволяя окупать пойдет о новых рынках и услугах,или получить адресную справку дорогостоящее сетевое оборудова- скажу, что происходящее бросаетможно без очередей (если, конечно, ние. Еще три года назад большинство вызов всему телекоммуникацион-на ваш домашний компьютер не пользователей платили за мегабайт ному бизнесу, но при этом несетпретендует кто-то еще). А если вам по 25 тенге, теперь максимальная огромную пользу для клиентов ввсе еще приходится сообщать кому- стоимость – чуть больше 20 тенге, но частности и прогресса в целом.то показания счетчиков, то это в пакете, как правило, ниже или зна-только пока, ведь во многих стра- чительно ниже одного тенге. Так на какие сервисы сейчас на-нах такой необходимости уже нет. правлены взгляды экспертов, и куда Время больших перемен. Мир, готовы инвестировать крупные Возможно ли было представить, словно гигантский корабль, накре- игроки рынка?что «онлайн» окажется таким об- нился, и все, кто стоял на палубе,ширным и глубоко интегрирован- вот-вот соскользнут в океан цифро- Интернет вещей (Internet ofным в наш быт, работу, мировоз- вых коммуникаций. Там все иначе – things)зрение? Что наступит день, когда новые возможности, безграничныесреда будет незаметна: телефон без горизонты, уже обжившиеся оби- Уже к 2009 году количестволишних вопросов переключается с татели. Но есть и те, кто попросту устройств, подключенных к сети,3G на домашний wi-fi и обратно, а утонул, не сумев вовремя принять превысило население Земли, и ростграницы качества между техноло- вызов среды и измениться. продолжается более чем на четвертьгиями и операторами становятся год от года. Счетчики отправляютвсе менее значимы? Какие варианты существуют для информацию на аналитические отрасли связи? В сложных ситуаци- платформы, различные идентифи- каторы распознают штрих-коды иСейчас, когда проникновение SIM-карт на характеристики продукта, облег-планете приблизилось к численности населе- чая учет, а благодаря камерам сле-ния, а в некоторых странах держится выше жения, подключенным к интернету,150%, 170% и даже 200%, операторы испыты- люди могут отреагировать на собы-вают колоссальную нагрузку. тия (появление человека в помеще- нии, возгорание, разгерметизация Парадоксально, но именно сейчас, ях у бизнеса обычно остается два сейфа и т.п.) с оперативностью, ко-когда проникновение SIM-карт на пути: повышение эффективности торая ранее была недостижима.планете приблизилось к численно- внутренних процессов или выходсти населения, а в некоторых странах на новые рынки через углубление Если говорить о бытовых потреб-держится выше 150%, 170% и даже знаний о клиенте. Говоря о телеко- ностях, то в перспективе это может200%, операторы испытывают колос- ме, можно отметить, что первый ва- быть единый центр управления все-сальную нагрузку. Точнее ситуацию риант не будет эффективным реше- ми бытовыми приборами, которыйможно выразить английским словом нием из-за самой специфики отрас- синхронизируется с вашим кален- дарем, списком задач, даже жизнен- 36 National Business, №3 (14) 2015 1 Вызов. ными целями, и будет использовать модели поведения (привычки) для реализации программ. Представьте – без вашего участия варится кофе, записываются телепрограммы, на- страиваются режимы освещения и даже ставится в очередь на обслу- живание автомобиль. Конечно, в удобное для вас время… Содержание

Изменения в быту более нагляд- информацию. Более чем логично QR-коды выбранных продуктов, аны, но именно преобразования в сделать и саму процедуру покупки потом, в указанное удобное время,бизнес-процессах могут трансфор- легкой и удобной: прямо на дисплее получают упакованный заказ до-мировать мир – что, если их авто- телефона положить товар в корзи- мой или в офис. Никаких специ-матизация достигнет 80% или 95%? ну, заранее увидеть стоимость все- альных походов в магазин и дажеЕсли даже решения будут прини- го заказа, количество полученных онлайн-шопинга. Процесс покупокматься с учетом агрегированных скидок и бонусов (если у торговой происходит в то время, котороеданных, предоставленных анали- сети есть программа лояльности), иначе было бы потеряно, – ведь вытическими системами? Уже сейчас нажать на кнопку оплаты либо про- ожидаете свой поезд.Аналитики предсказывают значительную ре- Облачные технологииорганизацию рынка труда к 2030 году: типовые Облачные технологии, или «об-операции могут быть переданы машинам, в товремя как нешаблонные и творческие решения лака» – очень широкое, собиратель-всегда останутся за человеком. ное название приложений, кото- рые выполняют различные задачианалитики предсказывают значи- вести телефон рядом с устройством пользователя, будучи физическительную реорганизацию рынка тру- приема платежей и забрать собран- установленными не на персональ-да к 2030 году: типовые операции ную корзину на выходе. ный компьютер, а на сервер про-могут быть переданы машинам, в вайдера услуги. Самый простой ито время как нешаблонные и твор- Кстати, продуктам совсем не привычный пример – электроннаяческие решения всегда останутся за обязательно пылиться на полках. почта. Хранение и первоначальнаячеловеком. Их вполне могут заменить маке- сортировка писем происходит где- ты или интерактивные образцы. В то за тысячи километров, но вы так привыкли к этому, что даже не заду- мываетесь, ведь ощущение такое, что все письма находятся прямо на экране монитора или в кармане, в памяти мобильного телефона.Мобильные покупки Продуктам совсем не обязательно пылиться на Телефон стал предметом, с кото- полках. Их вполне могут заменить макеты или интерактивные образцы. В прошлом году такойрым мы почти никогда не расстаем- супермаркет открылся в Южной Корее. Витри-ся. С грустью отключаем его в само- ны с товарами просто… наклеены на колоннылете и оставляем в коридоре, когда на станции метрополитена.идем в душ. Хотя сейчас уже и этопроисходит не всегда. Авиакомпа- прошлом году такой супермаркет Ключевая предпосылка для ро-нии внедряют связь на борту, а не- уже начал свою работу в Южной Ко- ста популярности «облаков» – высо-которые модели телефонов умеют рее. Витрины с товарами просто… кое качество услуг доступа в интер-работать под водой. наклеены на колонны на станции нет. Чем стабильнее доступ и выше метрополитена. Покупатели зара- скорость, тем прозрачнее границы Сегодня через мобильное прило- нее скачивают специальное при- между информацией на жесткомжение можно оплатить коммуналь- ложение из интернета, сканируют диске и в далеком дата-центре сер-ные услуги, совершить интернет-покупку или пополнить счет тогоже самого телефона. Ритейлеры ис-пользуют возможности дополнен-ной реальности – скачав специаль-ное приложение, покупатель принаведении камеры на товар можетполучить о нем исчерпывающуюСодержание 37

IT Co l u mnвис-провайдера. Поиск осущест- маркетолога: сколь угодно глубокое личности и, например, продаватьвляется за секунды, емкость для изучение аудитории, предпочтений, рекрутинговым агентствам данныехранения приобретается в точном взаимозависимостей. Информа- с предварительной характеристи-соответствии с потребностью, вер- ция для потребителя формируется кой и описанием психотипа. Это то,сии программного обеспечения об- с учетом таких тонких особенно- что можно уже сегодня… а завтра?новляются автоматически и без до- стей, о которых раньше могли и не Завтра с высокой долей вероятно-полнительных плат – все это откры- догадываться. Предложение может сти можно будет прогнозироватьвает фантастические перспективы быть таргетировано сколь угодно концентрацию покупательской спо-для бизнеса и самых различных точно. Если вы продаете бюджетные собности в определенной географи-сфер жизни людей. Все многообра- коттеджи в экологически чистом ческой локации (и развернуть там,зие корпоративного программного районе, то можете выбрать среди например, pop-up store2) или прак-обеспечения по подписке, сервисы тиковать тотальную кастомизациюдоступа к интерактивным курсам Сегодня можно каких угодно услуг с учетом предпо-от всемирно известных провайде- агрегировать дан- чтений определенной персоны илиров, возможность оцифровки бу- ные из различных узкой группы людей.мажных архивов и автоматической соцсетей, создаваясортировки информации, средства социальный про- Производственные возможностисовместной работы, единая база по филь конкретного тоже не отстают: предложения опе-рынку труда или, допустим, объ- индивида. Хорошо раторов связи с каждым днем ста-единенное хранилище всех меди- это или плохо, ни- новятся все более гибкими – растетцинских центров на планете – это кто не знает, однако доля разнообразных «конструкто-действительно меняет мир. Это оп- реальность такова, ров»–предложений, в которых поль-тимизация ресурсов, возможность и она дает фанта- зователь сам себе собирает наборбрать самое качественное, новое и стические возмож- услуг, на основе профиля абонентапрогрессивное, это возможность ности. ему предлагаются оптимальные па-сравнивать и выбирать без геогра- кеты, сформированные специальнофической привязки. пользователей тех, у кого есть дети и для него… Если речь идет об осяза- интерес к здоровому образу жизни. емых продуктах, то тут рынок осва-Big data Если коттеджи дорогие – возможно, ивают 3D-принтеры. Уже сейчас за Тема больших данных, пожалуй, вам стоит повысить возрастную ка- считанные часы можно произвести тегорию. не только именную шоколадку илисамая модная в среде компаний – набор макаронных изделий слож-операторов связи, крупных финансо- Уже сейчас можно агрегировать ной формы, но и протез, экзоскелет,вых институтов и, конечно, различ- данные из различных соцсетей, функциональные предметы инте-ных цифровых сервисов, – имеющих создавая социальный профиль кон- рьера и гардероба.возможность накапливать разно- кретного индивида. Хорошо это илиродную информацию о значитель- плохо, никто не знает, однако реаль- Мы в самом начале пути. Циф-ном количестве людей. Первыми на ность такова, и она дает фантасти- ровая эпоха только начинается, ирынок вышли социальные сети. Кто, ческие возможности. Теоретически изменения будут гораздо глубже,как не они, владеют самыми полны- можно автоматизировать анализ чем можно сейчас представить. Ктоми, точными и всесторонними све- знает, как эволюция технологийдениями о целых странах? Да, раз- повлияет на личность, модели се-умеется, в таких данных будут неко- мейных взаимоотношений, стилиторые пробелы в знаниях о старшем лидерства в бизнесе и управлениипоколении, о людях, не имеющих целыми государствами? Как это по-доступа в интернет, но… о тех, чье влияет на общечеловеческие ценно-потребление и поведение влияет на сти? Все эти вопросы пока остаютсяэкономический и культурный про- открытыми.филь страны, сведений более чем до-статочно. Просто вчерашняя мечта 2 Временная торговая площадка, открываемая на ограниченный период времени (день, неделю, месяц) с целью повышения продаж и привлечения новых покупателей.38 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

Содержание 39

N B N U M B ERS ПО СЕКТОРАМ, $ ТРЛН Долги мира$87 трлн домашних хозяйств финансовые корпоративные госдолг 22 212% 20 33 $142 трлн 26 к ВВП$199 трлн 269% 37 19 38 к ВВП ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОЛГ 33 2000 год ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОЛГ 58 2007 год 286% 45 ВНЕШНИЙ ДОЛГ КАЗАХСТАНА к ВВП С 2007 ГОДА ВЫРОС 56 с $67,7 млрд 40 до $87,3 млрд ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОЛГ 2014 год ГОСДОЛГ НЕКОТОРЫХ СТРАН $1т8р,л1н57 $1т0р,л1н01 $т5р,6л4н0 т$р3л,0н05 США Япония Кита й Герма ния т$р2л,0н67 $тр0л,3н97 т$р0л,0н31 Великобрита ния Россия Ка за хста н 4 0 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

ТОП-10 СТРАН ПО ОТНОШЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ ДОЛГА К ВВП, % 290 (исключая долги финансового сектора)400 390 382 358 327 325 317 313 302Япония Ирландия Сингапур Португалия Бельгия Нидерланды Греция Испания Дания ШвецияДОЛГИ СТРАН ПО СЕКТОРАМ, II КВ. 2014 г., % К ВВП Канада 70 25 60 92 247 50% Германия 54 258 80 70 54 ДОЛГОВ КИТАЯ США 67 В НЕДВИЖИМОСТИ Австралия 89 36 105 77 269 КитайЮжная Корея 31 61 69 113 274 55 65 125 38 282 44 56 81 286госдолг финансовые корпоративные домашних хозяйств75%Госдолг развитых стран вырос наГо$сд2ол5г во всем мире выросна с 2007 года трлн с 2007 годаДОЛГ ПО СЕКТОРАМ 2000-2014 гг., % К ВВП государственныйСША Еврозона частный220 22035 35200 200 кризис Изменение в процентных пунктах 1Q2009 к 2Q2014 кризис Изменение в процентных пунктах 1Q2009 к 2Q2014180 180160 160-6140 140-25120 120100 10090 90 2000 02 04 06 08 10 12 2Q14 2000 02 04 06 08 10 12 2Q14ИСостдоечнрижк:аMнcиKiеnsey Global Institute. Debt and (not much) deleveraging, Февраль 2015. 41

N B A N ALYTI C S ДОРОГИЕ ДОРОГИ Логистика обходится казахстанским предпринимателям в разы дороже, чем кол- легам из развитых стран. Транспортные издержки могут доходить до 25% от общей стоимости продукции, притом что в среднем в мире этот показатель лишь немногим превышает 10%. Одна из причин многолетней тенденции – неразвитость транспорт- ной инфраструктуры. Ксения Шангина 86 581 км Автомобильные дороги 15 341 км Железнодорожные путиМультиплика- В  отчете Всемирного банка по показателю Мировой рынок транспортной логистикитивного эффекта эффективности логистики1 в  2014 году Казах- оценивается в $2,7 трлн – это порядка 7%удастся добиться, стан занял 88  место из 160 обследуемых стран. мирового ВВП. В развитых странах доляесли транзитные Наиболее низкими значениями характеризу- транспортной логистики находится напотоки, идущие ются эффективность таможенного и погранич- уровне 13-14% от ВВП. Например, в Ир-из Китая в Европу ного оформления (121 место), а также качество ландии этот показатель достигает 14,2%,и в обратном на- транспортной инфраструктуры (106)2. Прини- в Сингапуре – 13,9%, Гонконге – 13,7%,правлении, будут мая во внимание интеграционные процессы, Германии – 13% . В Казахстане данный по-переориентирова- республика всерьез намерена развивать свой казатель приблизительно равен 8%.ны с морских пу- транзитный потенциал, и от того, насколькотей на наземные. удачно будет модернизирована транспортная Для этого на протяжении ближайших пяти отрасль, зависит успешная реализация постав- лет в существующую инфраструктуру предпо- ленных целей. лагается влить серьезные инвестиции, а имен- но 6 трлн тенге. Запланирован запуск проектов 1 Logistics Performance Index. республиканского и международного масшта- 2 По простоте организации международных перевозок по конкуренто- бов. Согласно задумке властей, автомобильные способным ценам Казахстан занял 100-е место, по качеству логистических и железнодорожные магистрали, а также ави- услуг – 83-е, по отслеживанию прохождения грузов – 81-е, по своевремен- алинии должны связать все регионы со столи- ности поставок – 69-е.42 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

цей и окончательно сформировать трансконти- В автодорожные годы предусмотрено 707 млрд тенге, или 80%нентальные транспортные коридоры. Мульти- проекты запла- от общего бюджета развития нашего министер-пликативного эффекта удастся добиться, если нированы инве- ства связано с автодорогами. Дополнительно изтранзитные потоки, идущие из Китая в Европу и стиции в течение Нацфонда в этом и следующем году планирует-в обратном направлении, будут переориентиро- пяти лет в размере ся выделить 321 млрд тенге», – сообщил он.ваны с морских путей на наземные. 2,4 трлн тенге (около $2,6 млрд). К крупнейшим проектам, бесспорно, отно-Транзитный потенциал Из них 400 млрд сится строительство международного транс- До сегодняшнего дня транспортный сектор предусмотрены в континентального коридора Западная Европа– этом году. Западный Китай стоимостью 825 млрд тенге,страны развивался в рамках отраслевой стра- существенная часть которого пролегает потегии. Если пройтись по ее первоначальным территории нашей страны5. «Автомагистральэтапам, невооруженным глазом видно, что ре- значительно сокращает время в пути. По морюшение многих приоритетных задач год от года груз идет 45 дней, по Транссибирской маги-откладывается. Например, сегодня Казахстану страли – примерно 11-15 дней. По нашему жедалеко до «полного восстановления автодорог в транспортному коридору от порта Ляньюньгансоответствии с требованиями международных в Китае до порта Санкт-Петербург в России настандартов», а именно эта цель была прописана доставку груза уйдет ориентировочно 8-9 дней.в списке приоритетов на 2011-2015 годы.3 Более Это преимущество актуально, если говоритьтого, хронически недостаточное выделение де- о транзитном потенциале трассы», – рассказалнежных средств на ремонт и содержание маги- заместитель председателя комитета автомо-стралей, которое наблюдалось в течение 20 лет, бильных дорог Министерства по инвестициямначиная с 1994 года, привело к ускоренному раз- и развитию Амангельды Беков. В денежномрушению дорожного и земляного полотна, обо- выражении прогнозируется рост объемов тор-чин и мостовых сооружений. говли в регионе с $800 млрд в 2014 году до $1,2 трлн к 2020-му, а объемов грузовых перевозок в В итоге сегодня 9087 км автодорог междуна- сообщении между Китаем и Европой возрастетродного и республиканского значения имеют до 170 млн тонн.неисправное покрытие, из которых 2504 км об-ладают опасными дефектами4. 6443,2 км требу- Вагончик тронетсяют капитального ремонта – это 30,6% от общей Другая программа в развитии транзитногосети автодорог республиканского значения,4639,1 км нуждаются в среднем ремонте (22%). потенциала – СЭЗ «Хоргос–Восточные ворота»Текущий ремонт необходим 8175 км дорог включает в себя аэропорт, сухой порт, железную(49,7%). При этом ситуация на автомобильных дорогу Жетыген–Хоргос, автодороги и прямоедорогах областного и местного значения намно- сообщение с морским портом Актау. Общий объ-го хуже. Для того чтобы средств на ремонтные и ем инвестиций в СЭЗ оценивается в $3,5 млрд.строительные работы было достаточно, соглас- «С учетом направлений и объема товаропотоковно подсчетам Союза дорожников, Казахстану между Китаем, Россией, странами Персидскогонеобходимо тратить 2-4% от ВВП, то есть не ме- залива и Европейского союза, на Евразийскомнее $4,5 млрд. В пример можно привести Китай: пространстве с участием Казахстана склады-там с 1998 года на транспортную инфраструкту- вается новая архитектура транспортных кори-ру расходуется около 3,5% ВВП ежегодно. И это доров», – считает президент АО «НК «Қазақстанодна из причин быстрого роста страны. темір жолы» Аскар Мамин6. В автодорожные проекты Казахстана запла- Как известно, сегодня на железнодорожныйнированы инвестиции в течение пяти лет в раз- транспорт приходится около 44% в общем гру-мере 2,4 трлн тенге (около $2,6 млрд). Из них зообороте страны. Доходы предприятий от гру-400 млрд предусмотрены в этом году. По словам зовых ж/д перевозок в 2014 году составили 674,5первого вице-министра по инвестициям и раз- млрд тенге. При этом отрасль характеризуетсявитию Жениса Касымбека, в автодорожной от- высоким уровнем морального и физическогорасли республики за пять лет будет реализовано износа инфраструктуры и подвижного состава.12 мегапроектов, благодаря которым рекон- По информации Научно-исследовательскогострукцией предполагается охватить более 7,5 института транспорта и коммуникаций, изностыс. км дорог. «В проекте бюджета на 2015-2017 5 Общая протяженность пути – 8445 км, по территории республики –3 Указ президента Казахстана от 11.04.2006 за №86 «О транспортной 2787 км.стратегии РК до 2015 года». 6 Заявление сделано в ходе международного инвестиционного форума4 Данные Союза дорожников Казахстана. в Дубае (ОАЭ).Содержание 43

N B A N ALYTI C Sмагистральной сети в настоящее время дости- Перевозка грузов,гает 70%, тогда как, по мнению экспертов, для млн тонн, 2014 г.эффективного функционирования сектора по-роговое значение износа не должно превышать 3,7%50%. До 2020 года КТЖ потратит на транспорт- 3 627,9но-логистические проекты около $36,3 млрд, втом числе будет обновлено 6,6 тыс. км пути соснижением износа до 40%. За 2014 год грузовые перевозки всеми видами транспорта в СНГ увеличились на 2,6% и превысили 7,38 млрд тонн. Наи- высшие темпы роста продемонстрировали Туркменистан (+6,4%), Узбекистан (+5%) и Таджикистан (+4,3%). Казахстан увеличил перевозки грузов на 4%, Кыргызстан – на 3,8%. Лидерами СНГ по объемному показа- телю стали Казахстан и Россия, обеспечив- шие соответственно 43% и 39% (3,1 млрд и 2,9 млрд тонн) совокупных перевозок грузов в рамках СНГ. Кроме того, можно отметить перспективы На развитие науч- Например, волоконно-оптические линии со-развития отрасли в рамках деятельности Объ- ного потенциала ставляют порядка 30% от общей протяженностиединенной транспортно-логистической компа- необходимо вы- магистральных линий связи (на железнодорож-нии (ОТЛК), создаваемой Казахстаном, Россией делять не менее ном транспорте около 2,3%).и Беларусью. Согласно планам, она будет зани- 2-2,5% от доходовматься грузовыми ж\д перевозками, и работа всей отрасли. Сей- Как бы то ни было, но развитие инфраструк-начнется уже с этого года. Доля РК и Беларуси в час этот показа- туры – проверенный рецепт выхода из сложнойуставном капитале ОТЛК составит по 0,1%, РЖД тель в Казахстане экономической ситуации. Принимая во внима-– 99,8%7. Предполагается, что общий объем пе- равен около 0,1%. ние сгущающиеся тучи над мировым рынком,ревозок компании к 2021 году будет равняться вливание средств в транспортный сектор ви-около 4 млн TEU8, из которых 23,8% придется дится вполне обоснованным. Казахстану стоитна транзит из Китая в Евросоюз, 15,5% – из Ки- и дальше позиционировать себя как альтерна-тая в Среднюю Азию. Импорт по отношению к тивный, низкозатратный транзитный коридорстранам, входящим в ОТЛК, должен быть равен между Юго-Восточной Азией, Китаем и Евро-13,3%. Доля экспорта составит 15,5%. На вну- пой. К тому же, устранив существующие барье-тренние перевозки будет приходиться 32,9%. ры и сократив транспортные затраты компаний,Однако пока все упирается в невысокую про- республика получит рост конкурентного пре-пускную способность на некоторых железнодо- имущества отечественной продукции, следова-рожных участках, низкие скорости движения тельно – новый толчок для развития экспорта.поездов и т.д. Табл. 1. Сравнительные протяженность и плотность инфраструктуры Среди других проблем транспортного ком- отдельных видов транспортаплекса, во-первых, высокий уровень импортаоборудования, который в некоторых сегментах Страна/ Ж/д сеть, Плотность Протяжен- Плотность Внутренниепревышает 90%. Во-вторых, недостаточное фи- Показатель км ж/д сети, ность автодорог, водные пути (экс-нансирование науки. По  экспертным оценкам, км/тыс. км2 плуатируемые), кмнеобходимо выделять на развитие научного по- Казахстан 13 780 км/тыс. км2 автодорог, кмтенциала не менее 2-2,5% от доходов всей отрас- Канада 48 909 5,2 85 679 28,3 3982ли, тогда как сейчас этот показатель в Казахста- США 228 464 5 497 306 49,8 631не равен около 0,1%. В-третьих, транспортный Мексика 19 510 24 430,7сектор недостаточно развит технологически. Австралия 44 015 10 4 148 395 54,8 41 009 Германия 46 039 6 108 087 40,9 29007 РЖД внесено в уставный фонд 50% + 2 акции «Трансконтейнера» и Аргентина 34 091 129 314 090 646,3 2000100% акций ОАО «РЖД Логистика», с казахстанской и белорусской стороны Украина 22 473 12 230 735 22,9 7300внесено по $1 млн. Нигерия 37 63 348 271,58 Двадцатифутовый эквивалент (twenty-foot equivalent unit) – условная 3557 4 163 898 65,0 11 000единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основан- 60 068 4499ная на объеме 20-футового (длина 6,1 метра) контейнера. 85754 4 National Business, №3 (14) 2015 Содержание

< 0,01 -18,5% ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГ Воздушным 89,4% 4,7 -7,8% 9688584876,0к5м02к00м%9Морским и внутренним водным 96 018 км 2010 273,4 -5,5% 85899,651 км% Железнодорожным 97 155 км 20113 128,5 4,9% 868 28,177 км% Автомобильным 9784781918,к4м40 2к0м1%2 96 873 км 2013 86 581 км Общего пользования С твердым покрытием 221,1 0,1% ПЛОТНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ, км на 1000 км2 Трубопроводным Актюбинская Костанайская Акмолинская Северо- Павлодарская Казахстанская 18,2 км 40,4 км 53,7 км 39,0 км 72,6 кмЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Западно- 31,8 Восточно-ДЛИНА Ж\Д ПУТЕЙ Казахстанская км КазахстанскаяОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, км 31,2 км 39,1 км 2013 15 341 2012 15 333 Атырауская Алматинская 19,0 км 41,7 км2011 14 8922010 15 016 Мангистауская Кызылординская Карагандинская Южно- Казахстанская Жамбылская2009 15 079 14,5 км 12,4 км 20,4 км 58,0 км 36,2 кмПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 2 217 Пассажирские Грузовые вагоны,ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО вагоны принадлежащиеТРАНСПОРТА, шт железной дороге 29 Багажные 1 334 Тепловозы вагоны 65 803 563 Электровозы 9 801 Крытые Вагоны, Содержание вагоны принадлежащиеЛокомотивы частным компаниям 32 329 Полувагоны и предприятиям 1 897 3 725 Вагоны – 63 477 Грузовые платформы вагоны 6 492 Цистерны 13 453 Прочие вагоны 45

PRoduct reviewРОЖДЕННЫЙВ КАЗАХСТАНЕКак производят Toyota FortunerСтепь, горные кручи, пустыни – найти общий язык с дорогами на-шей страны, которые так же разнообразны, как и ее ландшафт, подсилу не каждому автомобилю. Toyota Fortuner, благодаря нали-чию жесткой рамной конструкции, системе постоянного полногопривода, высокому дорожному просвету и прочной подвеске1, об-ладает превосходными внедорожными качествами и чувствуетсебя в казахстанских условиях как дома. Сверхнадежный и долго-вечный внедорожник отвечает всем климатическим особенно-стям страны и одинаково хорош как в условиях бездорожья, так ина городских магистралях. Неудивительно, что для производствав республике была выбрана именно эта модель.Toyota Fortuner выпускается в Костанайский завод «Сарыарка- Все под контролем Казахстане с середины 2014 АвтоПром», где и сходит с конвейера Ни для кого не секрет, что Toyota года, на внедрение и запуск Toyota Fortuner, – это первая про-проекта ушло около трех лет. За осно- изводственная площадка Toyota в владеет совершенным оружием –ву конструкции была взята база пика- Центральной Азии. Предприятие идеальной методикой организациипа Toyota Hilux, который доказал свое оснащено высокотехнологичным рабочего процесса. На заводе «Сары-бесспорное превосходство над бездо- роботизированным оборудованием аркаАвтоПром» внедрены основныерожьем по всему миру – от арктиче- из Японии, аналогов которому в рес- принципы системы производстваской тундры до знойной Сахары. публике нет. Toyota (TPS2), в том числе Heijunka – равномерное распределение нагруз-1 Подвеска этой модели аналогична подвескам Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. ки на всех этапах технологического процесса, и Kanban – производство по4 6 National Business, №3 (14) 2015 системе «точно вовремя» без промежу- точных запасов. Вкупе с передовыми принципами складской логистики они позволяют держать высокий уровень качества выпускаемых автомобилей. К подготовке производства полно- го цикла (CKD), включающего сварку комплектующих кузова, покраску и непосредственно сборочный процесс, компанией были привлечены 20 высо- коквалифицированных японских ин- женеров и экспертов по производству. Они проводили тщательный техни- ческий инструктаж для обеспечения 2 Toyota Production System. Содержание

полноценного производства, которое лируется этот процесс на основании тового туннеля, в котором яркий бе-соответствует требованиям Toyota, а японских шаблонов с помощью элек- лый свет падает под разными углами,также вели контроль над соблюдени- тронных динамометрических ключей что позволяет увидеть мельчайшиеем всех необходимых стандартов. Что- (контроль моментов затяжки крити- дефекты на окрашенной поверхности)бы автомобиль получился японского ческих соединений) на станциях кон- и зазорам деталей автомобиля. В ин-уровня качества, то есть с нулевым троля TRIM, CHASSIS. Также каждый терьере важна отлаженность работыбраком на выходе, качество должно за- автомобиль проходит Shower Test – электроприборов и незатрудненнаякладываться в каждом процессе. И это проверку на герметичность: авто по- подвижность механических деталей.правило действует на всех этапах про- мещают в специальную камеру, кото- Проверяется качество установки колес,изводства. рая имеет дождевальную рамку с фор- далее происходит осмотр подкапотно- сунками, распыляющими воду. Подача го пространства, где ощупывается и Так, на линии сварки кузовов вся воды через форсунки производится осматривается каждое крепление тру-сборка производится вручную. На под давлением четыре бар. Испытание бок, проверяется уровень техническиходном кузове специалисты по кон- проводится три минуты, и наличие жидкостей и горюче-смазочных мате-тактной сварке ставят более 2,5 тыс. воды в салоне (лужи, каплепадение), риалов. После прохождения стендовыхсварных точек. В процессе сборки с естественно, недопустимо. и динамических испытаний (проверя-определенной периодичностью при ются тормозные и скоростные свойствапомощи лазерных приборов проводят- Единый бренд – единое качество автомобиля) проверенный автомобилься контрольные замеры сваренного ку- На конвейерах цеха сварки кузова перемещается в зону ожидания длязова, чтобы все показатели по качеству предъявления инженерам Toyota.были в пределах, допустимых к произ- и сборки используется Andon – сред-водству. ство информационного управления, В зоне проведения контроля Post- которое дает представление о текущем Final Inspection (PFI) проводится еще После сварки кузов отправляется моменте хода производства, а также один этап тщательного осмотра. Да-в цех окраски, где «принимает» 13 ка- создает визуальное и звуковое пред- лее следуют дорожные испытания натафорезных ванн, которые предназна- упреждение о дефекте, если, конечно специально оборудованном треке, гдечены для очистки, обезжиривания, же, он возникает. Это один из главных проверяются ходовые качества авто-мойки и обеспечивают максимальную инструментов в реализации принци- мобиля, включая качество настроек,коррозионную стойкость. Распыление па организации производства Jidoka развал схождения, тормозные и ди-краски на тщательно подготовленный – остановка процесса ради улучшения намические свойства. После машинуавтомобиль производится высокотех- качества. Согласно ему каждый рабо- осматривают на яме, и только посленологичными роботами, что позволя- чий должен сообщить коллегам о на- этого автомобиль попадает на складет достигать покрытия высочайшего личии дефекта при его обнаружении. готовой продукции.качества. В заключение всего процесса В зависимости от значимости дефектапроводится контроль толщины, проч- работник имеет право и даже должен Несмотря на многообразие моде-ности и равномерности покрытия, а остановить производство до его устра- лей марки Toyota, их объединяет однотакже блеска. Все должно быть идеаль- нения. – качество. И Toyota Fortuner, произво-но и соответствовать принятым япон- димая у нас в стране, не исключение.ским стандартам. Перед тем как отправиться на склад Благодаря системе производства TPS, готовой продукции, Toyota Fortuner внедренной на «СарыаркаАвтоПром», Наконец, финальный этап – сборка. проходит два этапа контроля качества: выпускаемая заводом модель занима-Специалисты проводят полноценную сначала его осматривают специалисты ет достойное место в знаменитом ав-сборку автомобиля: устанавливают департамента качества завода «Сары- тосемействе. Иначе и не может быть,двигатель, трансмиссию и ходовую аркаАвтоПром», после – инженеры ведь Toyota Fortuner сочетает в себечасть, прокладывают жгуты электро- Toyota. В экстерьере уделяется внима- надежность, долговечность и высокоепроводов, крепят обшивку салона и ние качеству покраски (специалисты качество – все, чем так ценны автомо-дверей, устанавливают панель прибо- выполняют свою работу внутри све- били бренда Toyota.ров, сиденья, стекла и фары. Контро-Содержание 47

N B Soc i u m ГАЛАКТИКА ОБЩЕНИЯ Социальные сети и общественное мнение Александр Рузанов, президент BRIF Research Group Интернет – это не просто один из атрибу- тов современности, но и инструмент, ре- волюционным образом повлиявший на структуру и характер обмена информаци- ей, общения, поведения, да и в целом на всю человеческую жизнь.Около 45% казах- В среднем человек бодрствует около 16 ча- следование, чтобы выяснить, как социальныестанцев старше сов в сутки. И 2-4 часа из этого времени мно- сети влияют на общественное мнение.15 лет имеют до- гие проводят в интернете, в социальных сетях.ступ к Всемирной Психологи уже говорят о вырабатывании за- Проникновение интернетапаутине. Доля ин- висимости от соцсетей сродни алкогольной Наша страна занимает 46 место2 по уровнютернет-пользова- или наркотической, с замедлением процес-телей среди город- сов мышления, внимания, ломкой и прочими развития и доступности интернета из 65 госу-ского населения «прелестями» пагубной привычки. дарств мира (Россия на 43-м месте, Китай – на(12 лет и старше) 53-м, на 1-м месте – Швеция). Около 45% казах-доходит до 67%. Компания BRIF Research Group, используя станцев старше 15 лет имеют доступ к интер- доступную информацию из различных ис- нету. Доля интернет-пользователей среди го- точников и результаты глубинных интервью родского населения (12 лет и старше) доходит с пользователями соцсетей1, провела мини-ис- до 67%. В группе 45 лет и старше – до 35%, сре- 1 18 интервью с жителями Алматы в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих 2 По результатам исследования Boston Consulting Group, 2013 г. опыт использования одной или нескольких соцсетей.4 8 National Business, №3 (14) 2015 Содержание