NB 3-4 (23) 2016

деловой аналитический журнал №3-4 (23) 2016 NB REVIEW КУДА ВЛОЖИТЬ 100 МИЛЛИОНОВ? МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПО ТИПОЛОГИИ ЛИЧНОСТИТОП-10САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХБАНКОВ КАЗАХСТАНАМВА: ЕСТЬ ЛИ СВЕТВ КОНЦЕ ТУННЕЛЯ?ФРАНЧАЙЗИНГ РАЗБИВАЯКАК СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА СТЕРЕОТИПЫЧТО ЖДЕТ КИТАЙВ 2016 ГОДУ Косметика и бытовая химия местного производства



содержаниеNB NEWS 2 Журнал National Business №3-4 (23) 4NB REVIEW Издается с апреля 2012 года.Куда вложить 100 миллионов? 8 Периодичность: 12 номеров в год. 12 После того как тенге отпустили в свободное плавание и в лексиконе многих появилось словосочетание 16 Директор «инфляционное таргетирование», происходит смена парадигм. NPV и IRR многих проектов, ранее казав- 18 МАКСАТ ОСПАНОВ шихся сверхпривлекательными, сдулись, как воздушные шарики. 22 29 Главный редакторNB RANKINGS ДЕНИС КУЛЬКИНТоп-10 самых быстрорастущих банков Казахстана 33 Выпускающий редакторNB ANALYTICS 38 ОКСАНА ЩЕРБАКОВАФранчайзинг как система ведения бизнеса 46 Литературный редакторNB PROMOTION 50 НЕЛЛИ РОЯНОВАКрупнейшая строительная компания BI Group приняла решение 54расширить свое присутствие на рынке Алматы Авторы 58 ДИДАР АРЫСТАНSTATE MANAGEMENT 62 АЖАР ИМАНАКУНОВААналитика в госсекторе: защита финансовых интересов страны МАДИНА ИСТЕЛЮЕВАBEPS. Размывание налоговой базы и перераспределение доходов АСЕЛЬ КАЛАМБАЕВА МАРИНА ОБРАЗЦОВАSTRATEGY COLUMN ГОРДОН ОРРЧто ждет Китай в 2016 году РУСТЕМ САДЫКОВ ДЖЕЙМС Д. СТАЙС В дискуссиях о том, на сколько процентных пунктов повысились или снизились темпы роста, мы зачастую ЭРЛ К. СТАЙС упускаем из виду масштабы китайской экономики в абсолютном выражении. Какую бы динамику ни про- ДМИТРИЙ ЦОЙ демонстрировала страна в 2016 году, ее доля в мировой экономике и во многих отдельно взятых отраслях ДМИТРИЙ ШУХОВЦЕВ окажется больше, чем когда-либо. Дизайн и версткаIT COLUMN ИЛЬЯ ФИЛАТОВТрансформация корпоративной культуры в эру digital Иллюстрации От качества совместной работы сотрудников разных подразделений при решении общих бизнес-задач ЕВГЕНИЯ РЕШЕТНИКОВА напрямую зависит финансовая эффективность компании. Как обеспечить единую информационную среду? Одно из инновационных решений сегодня – корпоративная социальная сеть, которая аккумулирует в себе Фотограф все коммуникационные процессы. ЮРИЙ БУЛТАКОВLOCAL CONTENT Отдел продажРазбивая стереотипы. Косметика и бытовая химия местного производства ТИМУР ОСПАНОВТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СобственникНечеткая логика ТОО «BMG INVEST». Адрес редакции: Республика Казахстан, В современном мире наука идет путем математизации не только своего естественного направления, но г. Алматы, ул. Елебекова, 16, и гуманитарного. Однако здесь возникает загвоздка: весьма трудно математически обозначить такие тел.: (727) 225 53 62 понятия как, например, «комфортный», «компетентный», «веселый» или «привлекательный». На помощь e-mail: [email protected] приходит нечеткая логика. Отпечатано в типографииNB SOCIUM ТОО «PRO EXPRESS»,МВА: есть ли свет в конце туннеля? г. Алматы, ул. Абылай хана, 58А.BUSINESS EDUCATION Тираж 10 000 экземпляров.Дневник наблюдений. Движение денежных средств Цена договорная. Распространяется на территории РК. Многие компании преждевременно закрылись потому, что должным образом не управляли движением своих денежных средств. Как оградить бизнес от такой участи? 1ДИРЕКТОРИЯ HRМотивация сотрудников по типологии личности –спасательный плот во времена нестабильностиNB BOOKSКнижные новинки Лучшие книги по бизнесу издательства «Манн, Иванов и Фербер» Свидетельство о постановке на учет периодического пе- Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редак-чатного издания и информационного агентства №15125-Ж ции. Перепечатка материалов журнала National Business ивыдано 12.02.2015 г. Министерством по инвестициям и использование их в любой форме, в том числе в электрон-развитию РК. Редакция не несет ответственности за содер- ных СМИ, возможны только по согласованию с редакцией.жание рекламных материалов и достоверность сообщенийинформационных агентств.СОДЕРЖАНИЕ

NB NEWS РОССИЯ ГОТОВИТ Авиационные власти России готовы предо- Мнение NBДОРОЖНУЮ КАРТУ ставить Air Astana право пролета по трансси- Макровлияние бирскому маршруту на «весьма льготных ус- ПО РАЗВИТИЮ ловиях», сообщили «Ведомости» со ссылкой на Микровлияние АВИАСООБЩЕНИЯ протокол встречи Минтранса России и мини- стерства по инвестициям и развитию Казахста- Социальная значимость С КАЗАХСТАНОМ на. Вместе со льготой по роялти, по информа- ции издания, Россия предложила назначить на маршрутах Астана – Москва и Алматы – Москва еще по одному перевозчику с частотой семь раз в неделю (сейчас назначены «Аэрофлот» и Air Astana), причем казахстанская сторона может не ставить на маршруты вторую авиакомпа- нию, а отдать новые частоты Air Astana. Напом- ним, Москва отказалась бесплатно пустить Air Astana на транссибирский маршрут для рейсов в Монголию, опасаясь создания прецедента – все иностранные компании за пролеты над Сибирью платят роялти российской стороне. Казахстан настаивает, чтобы Air Astana летала без роялти (над Сибирью проходит всего 300 км маршрута) и добавилось еще по две частоты в неделю уже назначенным перевозчикам, го- ворится в протоколе. Поскольку позиции стран не сошлись, было решено до 20 августа подго- товить дорожную карту по развитию авиасооб- щения. Россия предоставит свои предложения Казахстану до 20 июня. «Каспийский трубопроводный консорци- Мнение NB ум» ожидает прием нефти с Кашаганского Макровлияние месторождения в сентябре-октябре текущего года», – говорится в ответе КТК-К на запрос Микровлияние National Business. Генеральный директор кон- сорциума Николай Брунич 30 марта посетил Социальная значимость Восточный Казахстан, где ознакомился с хо-ДОБЫЧА НЕФТИ НА дом строительства двух нефтеперекачиваю-КАШАГАНЕ МОЖЕТ щих станций – А-НПС-3А и А-НПС-4. Работы ведутся в рамках реализации проекта рас- ВОЗОБНОВИТЬСЯ ширения КТК. В ответе КТК-К говорится, что УЖЕ В СЕНТЯБРЕ «через А-НПС-4 будет прокачиваться нефть всех грузоотправителей, принятых на НПС Тенгиз (грузоотправитель «Тенгизшевройл») и НПС Атырау (грузоотправители NCOC, Karachaganak Petroleum Operating, «Казахойл Актобе», «Саутс-Ойл», АО «Матен Петролеум», РД «КазМунайГаз»). При этом в компании от- метили, что «ввод А-НПС-4 будет завершением второй фазы проекта расширения, и нефте- проводная система КТК выйдет на проектную мощность 45 млн тонн в год из РК». Напомним, добыча нефти на запущенном в 2013 году ме- сторождении Кашаган была приостановлена из-за дефекта трубопровода, ведущего с искус- ственного острова «Д» на сушу. После повтор- ного запуска добычу нефти на Кашагане пла- нируется довести до 180 тыс. баррелей в сутки, а в дальнейшем месторождение выйдет на уро- вень добычи до 370 тыс. баррелей в сутки.2 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

НУРЖАН СУБХАНБЕРДИН «Казкоммерцбанк», один из крупнейших бан- Мнение NB ВЫЙДЕТ ИЗ СОСТАВА ков в Казахстане и Центральной Азии, сообщает, Макровлияние АКЦИОНЕРОВ что крупный акционер банка Кенес Ракишев до- стиг предварительного соглашения с Нуржаном Микровлияние «КАЗКОММЕРЦБАНКА» Субханбердиным и АО «Центрально-Азиатская ДО ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА инвестиционная компания» (ЦАИК) о выкупе Социальная значимость принадлежащих им простых акций банка», – от- мечается в пресс-релизе «Казкома». По инфор- мации банка, в рамках данного соглашения Ке- нес Ракишев приобрел у ЦАИК 115 486 789 про- стых акций банка, в результате чего его прямая доля в «Казкоммерцбанке» выросла с 28,67% до 43,15%. Кроме того, Ракишев владеет 100% до- лей участия в уставном капитале ТОО «Qazaq Capital Management», которому косвенно через АО «Qazaq Financial Group» принадлежит 28,08% акций «Казкома». Таким образом, общая доля ак- ций под контролем Ракишева составила 71,23%. Ожидается, что Кенес Ракишев выкупит у Нур- жана Субханбердина и ЦАИК оставшиеся у них акции банка до конца III квартала 2016 года. Как известно, «Казкоммерцбанк» занимает первое место по размерам активов среди 35 казахстан- ских банков. Акционеры по состоянию на 1 апре- ля: Кенес Ракишев (28,67%), ЦАИК (23,27%), АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Казына» (10,72%), Нуржан Субханбердин (5,99%). McKinsey & Company и автономный кластер- Мнение NB ный фонд «Парк инновационных технологий» Макровлияние откроют в Алматы Центр компетенций горно- металлургического комплекса. «Во-первых, он Микровлияние будет служить площадкой для проведения прак- тических занятий по вопросам повышения про- Социальная значимость изводительности на основе инновационных ме- КАЗАХСТАН тодов обучения. Во-вторых, станет инновацион-НАМЕРЕН ПОВЫСИТЬ ным кластером, призванным формировать но- вые знания и разрабатывать передовой инстру- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ментарий в ГМК благодаря работе специальной РАБОТЫ ГМК лаборатории по применению новейших методов анализа супермассивов данных», – отмечается в пресс-релизе McKinsey & Company. Ожидается, что по полноте данных и широте их охвата цен- тру не будет равных в мировом масштабе, и это позволит в условиях открытой рабочей среды развивать инновации нового типа. «Не секрет, что ГМК Казахстана немного запущен с точки зрения технологического развития. Мы сейчас пытаемся уйти от наследства советской систе- мы и трансформируем наш добывающий сектор ближе к австралийской модели, которая предпо- лагает более широкий доступ к информации и прозрачность», – отметил министр по инвести- циям и развитию РК Асет Исекешев в интервью Financial Times. Центр компетенций ГМК станет 16-м в мире центром повышения квалифика- ции, основанным с участием McKinsey. Его рабо- та должна начаться уже в этом году.СОДЕРЖАНИЕ 3

NB REVIEW4 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 «Общество, которое по-новому организует производ- ство на основе свободной и равной ассоциации произ- водителей, отправит государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древно- стей, рядом с прялкой и с бронзовым топором». Фридрих Энгельс СОДЕРЖАНИЕ

КУДА ВЛОЖИТЬ 100 МИЛЛИОНОВ? Денис Кулькин Ученый сказал это в общеизвестном контексте – «власть рабочим», но если поменять контекст ради науки и юмора, представив, что речь идет о казахстанской действительности, когда непроизводящий товары бизнес требует меньше регулирования со стороны государства, а производственники получают максимум преференций от того же государства, то прочитав цитату еще раз, вы улыбнетесь. Это означает, что мысль Энгельса, приобретая новое прочтение, не теряет стержня – только производство товаров, создание истинной добавленной стоимости способно решать вопросы стабильного процветания общества, в котором государство уже не пантократор и владелец половины экономики, а шкипер, наделенный властью управлять, но не обладать. После того как тенге отпустили в свобод- NPV И IRR МНОГИХ 4% больше, зная, что завтра нефть может сто-ное плавание и в лексиконе многих появилось ПРОЕКТОВ, РАНЕЕ ить не $45, а $30 за «бочку», а доллар – не 330словосочетание «инфляционное таргетирова- КАЗАВШИХСЯ тенге, а 370. Попробуйте спрогнозировать,ние», происходит смена парадигм. NPV и IRR СВЕРХПРИВЛЕ- что будет через три года, если вы не знаете,многих проектов, ранее казавшихся сверх- КАТЕЛЬНЫМИ, что случится через пять минут. Ведь пред-привлекательными, сдулись, как воздушные СДУЛИСЬ, КАК ВОЗ- сказания и прогнозы – очень шаткая почвашарики. Теперь, рассчитывая IRR при состав- ДУШНЫЕ ШАРИКИ для планирования и риск всегда имеется, нолении бизнес-плана или ТЭО, экономисты от- без него нет коммерции, и предпринимателиталкиваются не от 11% банковского депозита, по-прежнему будут пытаться предугадать бу-а уже от 15%. То есть внутренняя норма доход- дущее. Хотя нельзя отрицать и тот факт, чтоности должна превышать процентную ставку пока одни капиталисты жадно ищут, другиепо депозиту в банке второго уровня, иначе за- владеют информацией о будущем и умело еючем шевелиться и напрягаться, можно ведь пользуются в своих интересах. Стоит такжепросто дать деньги банку в рост – пусть дру- признать, что все это является частью игрыгие работают. Это кажется небольшой раз- под названием «преумножение капитала дляницей, но попробуйте выжать из проекта на личного обогащения».СОДЕРЖАНИЕ 5

NB REVIEW Но традиции прежних лет изменились, составляющей в себестоимости их продукции,условия ведения бизнеса в Казахстане стали но этого будет недостаточно, потому что им-другими. Сейчас важным кажется только одно портеры получат «облегчение» почти на все– зафиксирует ли Нацбанк курс, если нефть 100% стоимости своего товара, а производи-продолжит подниматься в цене? А если нет, то тели только на импортную его часть. Нефтедо-что же будет при колебании цен на нефть? бывающие компании смогут с некоторым оп- тимизмом расконсервировать инвестицион- Если обратить внимание на динамику ос- ные проекты и немного развернуть бюджет нановных показателей (табл. 1) и мысленно 2017 год. Платежеспособный спрос вырастет,пережить три разных сценария, можно сде- став следствием вышеперечисленных причин.лать некоторые предположения, которые по- Спрос на валюту продолжит сокращаться.могут развеять туман и трезво оценить рискии возможности. Разумеется, все эти сценарии Сценарий 2следует воспринимать только ceteris paribus1, Цены на Brent колеблются в коридорето есть никакого форс-мажора, войн, земле-трясений и прочих катастроф. Играем только $35-$45 в течение всего года, курс тенгес ценой на Brent и курсом $/тенге. привязан к этому колебанию так же, как этоТабл. 1. Динамика основных показателей 2014 янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв фев март апр майКурс тенге/$ 154,96 173,36 182,31 182,04 182,42 183,51 183,52 182,07 181,98 181,07 180,87 181,81 183,7 184,92 185,31 185,73 185,8Цена за баррель, $ 106,9 109,6 106,72 108,59 108,61 110,64 105,62 101,4 92,88 83,97 69,49 51,3 52,99 62,58 55,11 66,78 65,56Цена за баррель, тенге 16 565 19 000 19 456 19 768 19 813 20 304 19 383 18 462 16 902 15 204 12 569 9 327 9 734 11 572 10 212 12 403 12 181Сценарий 1 400 2016 год. Сценарий 2 20 000 Эталон медленно дорожает до $75 к концу 300 15 000года, тенге также плавно и в тех же пропор-циях дорожает к доллару. Тенговая стоимость 200 10 000«бочки» превышает 20 тыс. Бюджет получаетв тенге больше, чем в июне 2014-го, становится 100 5 000возможным разморозить ранее приостанов-ленные инвестиционные проекты. Импортные 0 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 0товары становятся немного доступнее, и мест- Курс тенге/$ным производителям теперь труднее конку- Цена за баррель, $ Цена за баррель, тенгерировать в цене. Некоторым из них придетсяснижать цены за счет удешевления импортной400 2016 год. Сценарий 1 25 000 происходит сейчас, и в тех же пропорциях. Бюджет наполняется недостаточно, и мно-300 20 000 гие инвестиционные проекты так и оста- ются проектами. Импортеры продолжают 15 000 противостоять низкому платежеспособно-200 му спросу, но некоторые, особенно те, кто в конкурентах имеет местных производи- 10 000 телей или производителей из стран ЕАЭС, могут сойти с дистанции. Местные произ-100 5 000 водители стараются уйти от импортной со- ставляющей в себестоимости своего товара0 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 0 или максимально ее сократить. Спрос на Курс тенге/$ Цена за баррель, $ Цена за баррель, тенге1 При прочих равных условиях (если ничто другое не изменится).6 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

валюту продолжает сокращаться, тенговая Какой из трех сценариев более предпочти- ликвидность находится в норме. Несколько телен для бюджета, производителей и экспор- прослоек среднего и высшего классов спу- теров – очевидно, что третий. Первый тоже скаются на ступень ниже по потребитель- неплох для этих заинтересованных сторон, но ской лестнице. он облегчает нагрузку на импортеров, что по- мешает индустриализации. Второй сценарий Сценарий 3 заставит абсолютно всех рассчитывать IRR Brent медленно растет до $75, но Нацбанк по-новому. фиксирует курс на уровне 330 тенге за 1-го Сценарий 1 «Джорджа Вашингтона». Бюджет в этом 2016 случае получает беспрецедентные 24 тыс. тенге с каждой «бочки». Проекты ранее за- апр май июнь июль авг сент окт нояб дек мороженных государством программ вновь 340 335 325 321 315 310 307 303 300 запускаются, нефтедобывающие компании расширяют бюджет. Появляется мультипли- 45 48 52 56 61 64 68 71 74 кативный эффект, что немного подтолкнет 15 300 16 080 16 900 17 976 19 215 19 840 20 876 21 513 22 2002015 2016 Сценарий 2 2016июнь июль авг сент окт нояб дек янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек186,04 188 203,62 258,17 275,54 302,27 322,84 365,83 359,15 344,87 340 341 335 344 360 372 365 343 34063,59 52,21 54,15 48,37 49,56 44,61 37,28 34,74 35,97 39,6 45 43 47 40 35 33 37 41 45 15 300 14 663 15 745 13 760 12 600 12 276 13 505 14 063 15 30011 830 9 815 11 026 12 488 13 656 13 484 12 035 12 709 12 919 13 657 платежеспособный спрос, который, в свою Сценарий 3 очередь, принесет прибыль – прежде всего 2016 местным товаропроизводителям и произ- водителям из тех стран, чьи валюты также апр май июнь июль авг сент окт нояб дек девальвировались, а таможенных барьеров 340 330 330 330 330 330 330 330 330 нет. Это становится возможным на фоне того, что импорт из третьих стан при курсе 45 48 52 56 61 64 68 71 74 330 тенге за доллар США продолжает быть 15 300 15 840 17 160 18 480 20 130 21 120 22 440 23 430 24 420 чрезмерно дорогим. Производители ищут способы убрать дорогую импортную состав- К какому сценарию реальность не была бы ляющую. ближе, и как бы не поступил Нацбанк, глав- ная рекомендация от всех крупных предпри- 400 2016 год. Сценарий 3 30 000 нимателей сегодня – обнулить ожидания и учиться жить в новых реалиях, ведь именно 300 25 000 так и просеивается рынок: все, кто не готов бороться или делает это недостаточно хоро- 20 000 шо, рано или поздно погибают. 200 15 000 Так куда же вложить 100 млн тенге? В про- изводство. Причем такое, где нет импортной 100 10 000 составляющей или она минимальна. Только этот вид бизнеса при всех трех сценариях име- 5 000 ет шансы на успех. Разумеется, это не реко- мендация, а только наблюдение. Более того, 0 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 0 для принятия таких решений нужно загляды- Курс тенге/$ Цена за баррель, $ Цена за баррель, тенге вать не на несколько месяцев, а на несколько лет вперед. Но попробуйте продлить графики во времени самостоятельно. СОДЕРЖАНИЕ 7

NB RANKINGS ТОП-10САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ БАНКОВ КАЗАХСТАНА Представителей мира финансов традиционно сравнивают с акулами. Но казахстанские банки похожи, скорее, на быстроногих обитателей суши, которые стремительно пускаются в погоню за добычей и нередко ее настигают. Так, в непростой период 2011-2015 годов выручка большинства БВУ не только не снизилась, но даже показала прирост. АО «Bank RBK» 59 339 3 211% 35 849 59 339 млн тенге 17 6311 1 848 7 371 201% росрсетдзнаигйод 2011 2012 2013 2014 2015 АО «Asia Credit Bank» 27 016 1 533% 14 828 27 016 млн тенге 9 083 1 762 4 337 92%2 росрсетдзнаигйод8 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 2011 2012 2013 2014 2015 СОДЕРЖАНИЕ

Десятку проворных «газелей» возглавля- СТАРОЖИЛЫ в 3,6 раза) и ДБ АО «Сбербанк России» (3,5ет Bank RBK, показавший за пять лет ошело- ФИНАНСОВО- раза). Несмотря на схожую динамику и дажемительный результат. Выручка выросла бо- ГО СЕКТОРА НА размер вырученных сумм, в среднем за годлее чем в 32 раза при среднегодовом темпе ПРАКТИКЕ ДОКА- «Цеснабанк» растет быстрее (44% противроста в 201%. Asia Credit Bank старается не ЗАЛИ МУДРОСТЬ 36%). «Банк Хоум Кредит» сбавил обороты,отставать, практически ежегодно удваивая ИЗРЕЧЕНИЯ, ГЛА- показав трехкратный рост. Замыкающимдоход. По сравнению с 2011 годом его по- СЯЩЕГО, ЧТО В стал Kaspi, достигший при выдающемсяказатель увеличился в 15,3 раза. Между- КРИЗИС НУЖНО объеме заработанных средств среднегодо-народный «Ситибанк» завершил 2015 год ЗАРАБАТЫВАТЬ. вого темпа наращивания выручки в 32% ивпечатляющим ускорением. Благоприятная общего ее приумножения в 2,7 раза с 2011 подля банка ситуация с курсом казахстанской 2015 год.валюты внесла свою лепту, но победителейне судят. В сравнении с началом пятилетки Тяжеловесы банковской индустрии небанк вырос в 6,5 раза. Замыкают первую попали в десятку, но заслуживают внима-пятерку «дочки» российских ВТБ и «Альфа- ния хотя бы потому, что в условиях не самойБанка», приумножившие выручку в 6,3 и 5,3 благоприятной экономической обстановкираза соответственно. их доходность, по меньшей мере, не сокра- тилась. Старожилы финансового сектора Слегка неповоротливыми, но все же шу- на практике доказали мудрость изречения,стрыми игроками представлена вторая по- гласящего, что в кризис нужно зарабаты-ловина рэнкинга. Delta Bank увеличил доход вать. Но есть и те, кому это не удалось. Так,в 4,9 раза. Практически «ноздря в ноздрю» доход «АТФ Банка» снизился за пять лет наидут «Цеснабанк» (абсолютный прирост 20%. АО «Ситибанк Казахстан» 62 283 652% 62 283 млн тенге 23 762 13 402 17 910 58% 9 558 росрсетдзнаигйод3 2011 2012 2013 2014 2015 ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» 19 514 20 682 626% 20 682 млн тенге 15 112 9 755 3 304 124% 4 росрсетдзнаигйодСОДЕРЖАНИЕ 2011 2012 2013 2014 2015 9

NB RANKINGS АО «ДБ «Альфа-Банк» 38 124 529% 26 262 38 124 млн тенге 16 438 7 211 11 416 49% 5 росрсетдзнаигйод 6 2011 2012 2013 2014 2015 7 АО «Delta Bank» 44 148 8 488% 29 98110 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 44 148 млн тенге 23 820 2013 15 265 96 506 9 052 55% росрсетдзнаигйод 2011 2012 2014 2015 АО «Цеснабанк» 138 635 148 780 363% 148 780 млнтенге 66 365 40 943 44% росрсетдзнаигйод 2011 2012 2013 2014 2015 ДБ АО «Сбербанк России» 138 509 148 975 347% 97 036 148 975 млнтенге 36% 67 934 росрсетдзнаигйод 42 962 2011 2012 2013 2014 2015 СОДЕРЖАНИЕ

В целом, сохраняется тенденция роста Главное условие: размер выручки банка вигроков, которые готовы дать клиенту вы- 2011 году – не менее 1 млрд тенге. Данные забор, делая упор на скорость, мобильность 2015 год получены из предварительной не-и качество обслуживания. Бум развития аудированной отчетности за исключениеминформационных технологий способствует следующих банков: АО «Asia Credit Bank»,повышению конкуренции со стороны фи- ДБ АО «Банк Хоум Кредит энд Финанс Банк»,нансовых институтов, проявляющих готов- АО «Kaspi Bank», отчеты которых уже есть вность к экспериментам и способных взгля- открытом доступе.нуть на классические банковские продуктыпо-новому. Под выручкой в этом случае следует пониматьКритерии отбора Процентные доходы (до вычета процентных расходов) Главный показатель ранжирования – до формирования резервов плюс комиссионные доходы и чистые непроцентные доходы от операций с ценнымирост выручки в текущих ценах. Мы сознательно не приняли к ран- бумагами и иностранной валютой.жированию нестабильные банки, про-шедшие реструктуризацию в 2009-2015годах. ДБ АО «Банк Хоум Кредит» 43 491 48 748 45 628 303% 45 628 млн тенге 26 539 15 035 34%9 росрсетдзнаигйод 2011 2012 2013 2014 2015 АО «Kaspi Bank» 197 219 212 859 274% 179 250 212 859 млнтенге 110 961 77 634 10 32%СОДЕРЖАНИЕ росрсетдзнаигйод 2011 2012 2013 2014 2015 11

NB ANALY T ICSФРАНЧАЙЗИНГКАК СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСАДмитрий ШуховцевОткрытие собственного дела предполагает значительные вложения. И не всегдаденежные, зачастую платить приходится своей энергией, нервами и временем. Нараскрутку могут уйти месяцы, если не годы. Неплохим решением здесь может статьприобретение франшизы. Платишь роялти – получаешь готовую бизнес-модель, бази-рующуюся на популярной торговой марке. Красота! Но так ли все просто? Постараемсяразобраться, что представляет собой данная индустрия и как чувствует себя рынокфранчайзинга в Казахстане. В 2015 году объем глобального рынка фран- быстрого питания, 20%), предоставляющихчайзинга стремился к $3,96 трлн1, приходясь персональные услуги (15%) и занятых рознич-более чем на 30 тыс. франшизодателей. Сегодня ной торговлей (13%). На сферу недвижимости инаибольшая доля в индустрии у компаний, ра- услуг для бизнеса приходится по 12%.ботающих в ресторанном бизнесе (заведенияРис. 1. Деление франчайзинговых учреждений по секторам, 2016 г.20% - Рестораны быстрого питания 3% - Гостиницы/аренда жилья15% - Личные услуги 4% - Магазины автозапчастей 5% - Рестораны полного цикла13% - Розничная торговля 8% - Пищевой ритейли предоставление услуг 8% - Коммерческие и жилищные услуги 12% - Услуги для бизнеса 12% - Недвижимость 1 По данным Global Industry Analysts (GIA). СОДЕРЖАНИЕ12 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016

В региональном разрезе ведущее положение Абсолютный мировой лидер по количествупо числу франчайзеров занимают Азия и Европа, франчайзинговых систем – Китай (около 4,6 тыс.причем азиатский регион начал «править бал» со- сетей). Соединенные Штаты занимают второевсем недавно – еще в 2013 году доля европейцев место – 3122 сети. Южная Корея на третьей по-составляла 36% против 32% для Азии. Третье ме- зиции – 2575 сетей. Бразилия не входит в первуюсто за США. тройку, но заслуживает внимания, поскольку изРис. 2. Доли регионов мира по количеству франчайзеров33% - Азия 4% - Африка 5% - Австралия и Океания 12% - Латинская Америка 31% - Европа 14% - Северная АмерикаСОДЕРЖАНИЕ 13

NB ANALY T ICS 1,7 тыс. компаний, действующих в стране по си- ресурсов. Удачная возможность подкрепляется га- стеме франчайзинга, примерно девять из десяти рантией обучения и поддержки со стороны фран- являются отечественными, что свидетельствует чайзера, а также выходом на рынок под эгидой по- о развитости внутреннего рынка. Азиатский ре- пулярной торговой марки в условиях работающей гион, напротив, представлен в основном европей- как часы системы бизнеса. скими и американскими франшизами (исключе- нием является Япония), несмотря на первое место Замыкающее звено цепи – потребитель. Пре- по насыщенности индустрии участниками. имущества франчайзинга для клиентов отража- ются, главным образом, в качестве товаров и услуг Модель франчайзинга – весьма конструктивная и способе их предоставления. Сеть предприятий, для общего экономического развития. В 2015 году работающих под одним брендом, чаще всего име- рост числа компаний в отрасли позволил только ет схожую инфраструктуру и стремится к едино- в США создать 261 тыс. рабочих мест. На 2016 год му стандарту качества, который достигается во прогнозируется продолжение тенденции и расши- многом за счет контроля и поддержки со стороны рение рынка труда на 278 тыс. вакансий2. материнской компании. 85% КОМПАНИЙ, СОЗДАННЫХ «С Но не все так прекрасно, как может показаться НУЛЯ», В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ПЯТИ на первый взгляд. При всестороннем рассмотре- ЛЕТ ПРЕКРАЩАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. нии всплывает и ряд недостатков. Во-первых, для ДЛЯ ФРАНШИЗ СТАТИСТИКА ГО- франчайзера задача сводится не только к тому, РАЗДО ПОЗИТИВНЕЕ – ЛИШЬ 14% чтобы продать лицензию и взымать роялти. В УХОДЯТ С РЫНКА. случае предоставления прав франшизы основная компания вынуждена создавать специальные фон- Страховка от провала ды для поддержки франчайзи и, соответственно, Данные Международной ассоциации франчай- жертвует гибкостью применения своей прибыли. Во-вторых, компания таким образом ограничива- зинга свидетельствуют о прекращении активно- ет себя в возможностях получения дохода от пря- сти 85% компаний, созданных новоявленными мой коммерческой деятельности, а расходы на соз- бизнесменами «с нуля», в течение первых пяти дание бизнеса «зеленого» подопечного могут быть лет. Для франшиз статистика гораздо позитивнее несоизмеримо велики и не покрываться вносимы- – лишь 14% предприятий уходят с рынка за ана- ми платежами по договору. В-третьих, недоста- логичный период. В чем же «изюминка», дающая точный контроль качества и низкая компетенция представителям относительно новой индустрии франшизодержателя могут подорвать репутацию преимущество перед приверженцами классиче- головной фирмы. ского подхода к построению своего дела? Ответ на этот вопрос можно получить, взглянув на концеп- Для приобретателя бизнес-модели часть угроз цию франчайзинга с трех различных точек зрения. полярно противоположна. Так, один из рисков для франчайзи – отток клиентов в связи с потерей ре- Для компании, предоставляющей права на ве- путации франшизодателем. Купивший лицензию дение деятельности под знаменем своего бренда предприниматель также ограничен в самостоя- (франчайзера), продажа бизнес-модели выгодна, во- тельности в связи с жестким контролем со сторо- первых, за счет возможности расширить географию ны главной компании и рискует оказаться не у дел, присутствия, охватить новые рынки, нарастить объ- если франчайзер решит полностью продать свой емы продаж, упрочить престиж и значимость тор- бизнес и прекратит поддержку сети. говой марки. Во-вторых, отпадает необходимость полноценных инвестиций в филиалы. Напротив, Схема франчайзинга может оказывать нега- компания получает доход от взносов приобретателя тивный эффект и на потребителя. В первую оче- франшизы и может переложить на его плечи часть редь, данная методика наполнения рынка несет административно-хозяйственных расходов. в себе риск ограничения выбора товаров и услуг вследствие недостатка конкуренции. Во-вторых, Обладатель лицензии (франчайзи), в свою оче- качество предоставляемой продукции может по- редь, обретает шанс открыть собственное дело страдать от недостаточно эффективного обучения без наличия существенного опыта и денежных неопытного предпринимателя. 2 IHS Report: Franchise Business Economic Outlook for 2016 (IFA). Свое, родное В Казахстане число бизнесменов, желающих14 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 действовать в рамках франчайзинговых про- ектов, стремительно растет вместе с частотой СОДЕРЖАНИЕ

применения франшизы в качестве простой и без- К 2022 ГОДУ СОЮЗОМ ФРАНЧАЙ-опасной бизнес-модели, особенно в кризисные пе- ЗИНГА ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТриоды. Именно такое мнение у большинства оте- ЧИСЛА ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ СЕТЕЙчественных экспертов, несмотря на разнящиеся В РЕСПУБЛИКЕ ДО 590 (НА 59% ПОстатистические данные о состоянии индустрии в ОТНОШЕНИЮ К 2013 ГОДУ)республике. Количество франчайзеров в странеувеличивается в среднем на 10-20% в год. такие как товарный ритейл (41%), опередивший традиционного лидера – общепит и рестораны История отечественного франчайзинга нача- быстрого питания, занимающего 39% в совокуп-лась с открытия в 1994 году завода Coca-Cola, по- ности с сектором услуг. Менее всего франчайзингзволившего не импортировать популярные товары применяется в производственном секторе – околомеждународного производителя безалкогольных 2%. Причины связаны, в первую очередь, с геогра-напитков, а сделать их элементом развития нацио- фическими и демографическими особенностяминальной экономики. С середины 90-х на казахстан- страны (большая территория при низкой плотно-ский рынок в виде франшиз начало выходить все сти населения и высокая непропорциональностьбольше иностранных брендов. уровня жизни в мегаполисах, региональных горо- дах и сельской местности). Тенденция проникновения мировых сетей про-должилась, и уже в 2009 году оборот в данном сег- К 2022 году Союзом франчайзинга в странементе достиг $1 млрд. За четыре следующих года прогнозируется рост числа франчайзинговых се-объемы, по расчетам ведущего казахстанского экс- тей до 590 (абсолютный прирост на 59% по отно-перта в данной области, президента Евразийской шению к 2013 году). При этом, по предваритель-ассоциации франчайзинга Бекнура Кисикова, уд- ным оценкам, количество местных компаний,воились, достигнув $2,2 млрд. Сегодня цифра под- представленных на международной арене, уве-ходит к $3 млрд в год. личится в 2,5 раза. Прогнозы сделаны на основе динамики индустрии в предыдущие годы. Ситу- По состоянию на 2013 год в стране работало 370 ация становится гораздо живописнее с учетомфраншиз, позволявших создать порядка 25 тыс. ра- потенциальной помощи со стороны государства.бочих мест. В 2015-м количество возросло до 495. Так, при хорошей поддержке таких институтовНо, к сожалению, по числу местных предприятий в развития, как ФРП «Даму», эксперты считают воз-структуре франчайзинга позиция Казахстана пока можным достичь увеличения общего числа фран-кардинально отличается от бразильского рынка. чайзеров в Казахстане до 600-750 уже в 2016 году.В нашей стране на восемь зарубежных компаний Казахстанские бренды при данном сценарии мо-приходится лишь две отечественные (соотноше- гут увеличить свое присутствие на международ-ние примерно 79% к 21%). Для сравнения, в России ной арене в 3-5 раз.отношение иностранных компаний к местнымпримерно 70% к 30%, в Европе – 50% к 50%, в США В среднесрочной перспективе подобный про-– 20% к 80%. гресс представляется реалистичным, так как франчайзинг уже фигурирует в ряде государствен- Впрочем, говоря о насыщенности рынка зару- ных программ и стратегий. Хорошим подспорьембежными франшизами, стоит обратить внимание могут стать, например, безвозмездные дотации сона то, что примерно 32% приходится на долю глав- стороны государства в размере 30% от стоимостиного торгового партнера Казахстана – России. Чуть проекта, реализуемого по системе франчайзингаменьшую часть (30%) занимают страны ЕС. Доля при получении аккредитации со стороны банкаСША равна лишь 14%, хотя в последнее время на- или фонда «Даму». Необходимо также проводитьрастает за счет прихода гигантов вроде Starbucks в ликбез в этой области и раскрывать преимущества2015 году и McDonald’s в 2016-м. данного способа ведения бизнеса в среде будущих предпринимателей. В национальный состав франчайзеров входитпорядка 85 компаний, шесть из которых представ- В мировой практике программы стимулирова-лены за границей. К отечественным интернацио- ния франчайзинга аналогичны программам раз-налам относятся оператор детских развлекатель- вития МСБ. Если в стране созданы должные усло-ных комплексов Happylon, медицинская компания вия для динамичного развития предприниматель-«Сункар», представители текстильной индустрии ства, то и франчайзинг будет процветать.Biba, Kuralai и Mimioriki, производитель товаровпо уходу за телом ShBS и сеть стрит-фуд заведений 15Red Dragon. В отраслевом разрезе ведущее положение на на-шем рынке занимают высокооборотные сегменты,СОДЕРЖАНИЕ

NB PROMOTION КРУПНЕЙШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ BI GROUP ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ РАСШИРИТЬ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ АЛМАТЫ За 21 год существования BI достигла внушительных результатов – в 2015 году она заняла 1-е место в рэнкингесамых быстрорастущих компаний Казахстана по версии National Business, в рэнкинге крупнейших отечествен- ных компаний NB500 BI Group на 15-м месте, и на первом – в секторе строительства. Также компания занимает164-е место в международном рейтинге 250 Top Global Contractors – списке самых больших строительных фирм планеты. Стоит отметить, что в этот список не входит ни одна из казахстанских компаний, кроме BI Group. Компания уже построила в Алматы несколь- РЫНОК АЛМАТЫ очередь работали с рынком Астаны. Сейчас,ко комплексов, но по-настоящему расширит ДО СИХ ПОР НЕ когда достигнуты определенные успехи, намсвое присутствие только сейчас. Для сравне- ОПРАВИЛСЯ ПОСЛЕ становится тесно, мы уже дошли до той планки,ния, рынок Астаны на 45% принадлежит груп- КРИЗИСА. И ПОТО- когда нужно направлять усилия на другие рын-пе, а вот в южной столице, со слов основного МУ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ки. Посткризисный период дает о себе знать,акционера BI Group Айдына Рахимбаева, ее ВАЖЕН ЕГО ПЕРЕЗА- сейчас нигде не сладко, и в Алматы в том чис-доля равна только 10%, и в планах довести этот ПУСК. НАДО ДАТЬ ле. Но здесь сложилась интересная ситуация. Впоказатель до 20-25%. РЫНКУ ДОСТУП- целом цены вторичного рынка высоки, первич- НЫЙ, КАЧЕСТВЕН- ного рынка еще выше. Почему? Это следствие На пресс-конференции в Алматы 22 апреля НЫЙ ПРОДУКТ. кризиса 2008 года, активы переоценены – какглава группы отметил: «Исторически мы – ком- земельные, так и готовые комплексы, потомупания астанинская, поскольку я и мои коллеги что на них висят долговые обязательства. Взаканчивали Целиноградский инженерно- Алматы, по нашему мнению, рынок до сих порстроительный институт, когда ее создавали. По- не оправился после кризиса и в определеннойэтому как состоявшаяся компания мы в первую16 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

степени замерз. Допустим, вторичный рынок Айдос Мукатаев, директор дивизиона МЖК ПРОШЛИ ВРЕМЕНА,Астаны выше первичного на 15-20%. В Алматы Алматы: КОГДА ДЕВЕЛОПЕ-наоборот. И потому сейчас очень важен переза- РЫ ЗАРАБАТЫВАЛИпуск рынка. Так не может продолжаться долго. «Если до августа прошлого года мы про- И 30%, И 50%.В ближайшие годы очень важно дать алматин- давали квартиры в районе $1500-$1600, или СЕГОДНЯ МАРЖАскому рынку доступный, качественный про- около 330 тыс. тенге за квадрат, то сегодня ДЕВЕЛОПЕРА ОКО-дукт. Очень качественный, поскольку жилье не так и продаем, а курс вы знаете какой. При ЛО 10-15%, И ЭТОта вещь, которую можно заменить в течение 14 пиковом курсе это было $600-$700 за квадрат. ВОВСЕ НЕ СВЕРХДО-дней в магазине, как любой другой товар. Мы Внутренние наши потоки сейчас не считаются ХОД, ЭТИ ДЕНЬГИзаявляем, что заходим на рынок с доступным в долларах, они полностью тенговые. Выделе- ЕЩЕ НАДО СУМЕТЬпродуктом и обещаем, что это будет очень ка- на только некоторая валютная составляющая ЗАРАБОТАТЬ.чественный продукт. И мы прилагаем для этого – например, теплопункты, насосы, оборудо-огромные усилия. Мы перенаправляем свои ре- вание какое-то, что закупается в евро и долла-сурсы – людские, финансовые, технические – на рах. Остальная часть, это около 70%, тенговая.рынок Алматы, потому что видим здесь хоро- Соответственно, мы не дали подрядным ком-шие перспективы. Кризисы приходят и уходят, паниям увеличить цены: живем в Казахстане,а миграционные процессы никуда не денутся. поэтому будем работать в тенге. Что касаетсяАлматы разрастается, как и Астана, сейчас идет рентабельности. По алматинским проектам,увеличение численности обеих столиц». не секрет, рентабельность была неплохая, больше 20%. Плановая рентабельность по про- На вопрос, как собирается разморозить ры- ектам Gagarin park и «Коктерек» в районе 10-нок, Айдын Рахимбаев ответил: 12%. Мы считаем, что это новая реальность, нам надо учиться жить в ней». «Рынок привык ждать. Существует рынокпокупателей и рынок продавца. Сегодня точно Стоит заметить, что BI Group – единствен-не рынок продавца, как это было в 2005-2007 ная компания, которая уделяет особое вни-годах. Теперь покупатель очень разборчив. Но мание качеству. В группу входят несколькотак уж сложилось, что все, кто продает, ждут, сервисных организаций, осуществляющихкогда рынок вернется к условиям 2007 года. исправление недочетов, которые клиентОн не вернется, этого не будет. Конечно, можно смог найти, сфотографировать и прислать насидеть и дальше: вот цена нефти опустилась, WhatsApp.сейчас отскок, и все будет замечательно. Но мысчитаем, что время ожиданий прошло и сейчас Айдын Рахимбаев: «Мы будем представле-очень важно перезапуститься. Как это происхо- ны во всех ценовых сегментах. Это, в первуюдит? Есть те же продавцы земельных участков, очередь, эконом-класс, комфорт-класс, за-которые тоже устали ждать. Возможно, будет тем уже можно переходить к бизнес-классу инефть стоить $50-60, но не нужно этого ждать. индивидуальным жилым сооружениям. ДляЖизнь продолжается, надо делать апгрейд, пе- Алматы это очень актуально. Если мы смоглирезагрузку и идти дальше. Этим мы и занима- удовлетворить потребности наших клиентов вемся. Мы первыми как Ассоциация застройщи- суровой по климату Астане, то в благоприят-ков, как строители объявили о дедолларизации, ных природных условиях Алматы мы тем бо-переходе к тенге и начинаем отсчет заново. Мы лее сможем это сделать.сознательно пошли на это, потеряли большуюдолю прибыли, которую закладывали до де- У нас очень креативная команда – командавальвации, но перезапускаемся, понимая, что строителей и команда сервисников. Я не знаюмаржа будет минимальной. Стараемся работать такой компании в строительной отрасли Ка-через объемы. Прошли времена, когда девело- захстана, которая была бы настолько клиен-перы зарабатывали и 30%, и 50%. В Астане циф- тоориентированной. У нас было пять управ-ры были скромнее, но, тем не менее, 25% деве- лений по обслуживанию домов, сейчас будетлоперы имели. Другой вопрос, сколько уходило шесть. Мы будем внедрять подобную практи-банкам и на налоги. Сегодня маржа девелопера ку и в Алматы – это будет отдельное, самодо-около 10-15%, и это не сверхдоход, это, поверьте, статочное предприятие по обслуживанию итрудовая прибыль – и даже эти деньги еще надо сервису. Свои дома мы не доверяем другим, асуметь заработать. Заходя в новый проект, мы обслуживаем сами. Кроме WhatsApp, теперьпонимаем, что много не получим, но рынок мы у нас есть еще и мобильное приложение дляперезапустим». клиентов. Мы считаем, что за оперативностью и за ориентированностью на клиента – буду- щее строительной отрасли».СОДЕРЖАНИЕ 17

STATE MANAGEMENT АНАЛИТИКА В ГОССЕКТОРЕ:ЗАЩИТА ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ Дмитрий Цой, директор SAS Россия/СНГ по развитию бизнеса в Казахстане Ноутбук Схемы вывода Галстук денег в оффшоры Панама Договор о продажеШлепанец активов Незадекларированные деньгиКогда речь заходит об аналитических IT-решениях для сбора информации, построения скоринговыхкарт, противодействия мошенничеству, персональной работы с клиентами, обычно возникают ас-социации с банками и телеком-операторами, где такие инструменты используются наиболее актив-но. Однако в государственном секторе круг задач для таких решений даже шире, нежели в бизнесе.В частности, одна из важнейших функций государства – это сбор средств в бюджет. Опыт десятковстран подтверждает эффективность применения аналитики для решения задач, связанных с выпол-нением этой функции.18 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

Бой с тенью ОБЪЕМ ТЕНЕВОЙ среднему и малому бизнесу, привести к по- Проблемы сбора налогов, таможенных ЭКОНОМИКИ В терям объема поступлений в бюджет, а так- КАЗАХСТАНЕ, ПО же к негативным социально-экономическимпошлин всегда были актуальны. Известный РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, последствиям.американский правитель, государствен- СОСТАВЛЯЕТ ОТ 20%ный деятель и ученый Бенджамин Фран- ДО 50% ОТ ВВП, И Необходимо сделать так, чтобы пребыва-клин говорил, что в жизни нет ничего неиз- ДАЖЕ НИЖНЯЯ ГРА- ние в тени было экономически невыгоднымбежного, кроме смерти и налогов. Но снова НИЦА ЭТОГО ДИАПА- или неоправданным, очень рискованным ии снова находятся те, кто уклоняется от ЗОНА ВПЕЧАТЛЯЕТ. опасным, иными словами, найти равновесиеотчислений в бюджет. Объем теневой эко- между наказаниями за неуплату в бюджет иномики в Казахстане, по разным оценкам, воспитанием осознания обязанностей.составляет от 20% до 50% от ВВП. Разбросвелик, но даже нижняя граница этого диа- Комитет по государственным доходампазона впечатляет. постоянно внедряет новые инновационные методы борьбы с теневой экономикой, начи- В сентябре 2014 года в Казахстане был соз- ная с автоматизации всех бизнес-процессовдан комитет государственных доходов, кото- до контроля операций с наличностью. Нарый вошел в состав Министерства финансов самом деле, это очень разумная стратегия,и объединил в себе налоговую и таможен- так как перевод всех операций в электрон-ную службы, а также службу экономических ный вид упростит задачи мониторинга ирасследований. Одной из основных задач контроля.комитета как раз и стала минимизация объ-емов теневой экономики, поскольку данное Пойти дальше, то есть начать не простоявление само по себе представляет реаль- отслеживать нарушения и факты неуплатыную угрозу экономической безопасности и реагировать на них, но и предсказыватьстраны. их наступление, прогнозировать развитие ситуаций и планировать в соответствии с Если не взять под контроль теневую эко- этим меры и ресурсы, поможет использова-номику, это грозит дефицитом бюджета, ние аналитических систем. Построив мате-срывом реализации национальных эконо- матические модели и проведя статистиче-мических целей и приоритетов, оттоком ский анализ данных, специалисты смогутиностранных инвестиций, спадом произ- определить косвенные признаки, скрытыеводства, ростом коррупции и экономиче- взаимозависимости и корреляции, указыва-ской преступности. Причем коррупция в ющие на потенциальных нарушителей зако-этой цепочке последствий особенно опасна, нодательства. Продвинутая аналитическаяпоскольку коррупция и теневая экономика система позволяет также рассчитать вероят-– явления взаимосвязанные и взаимопорож- ность нарушения и задать приоритетностьдающие друг друга. проведения проверки по подозрительному случаю. Руководство новой структуры с самогоначала буквально объявило войну против Такими аналитическими системамисерых схем, подставных компаний и лже- пользуются таможенные и налоговые ор-предприятий. Как и в любой войне, важны ганы очень многих стран. В частности, встратегия и тактика. В качестве стратегиивыступает государственная политика про-тиводействия теневой экономике. В тактикекак никогда востребован принцип Алек-сандра Суворова «Не числом, а умением!».С одной стороны, необходимо максимальноточно выявлять недобросовестных субъ-ектов налогообложения, с другой – нельзяусиливать контроль и проверки бизнеса,особенно в условиях кризиса. Репрессив-ный подход может только ухудшить ситу-ацию: карательные меры могут ударить поСОДЕРЖАНИЕ 19

STATE MANAGEMENTВ КИТАЕ, ЮЖНОЙ Китае, Южной Корее, США, Великобрита- В данном случае было внедрено анти-КОРЕЕ, США, ВЕ- нии, Бельгии, Индии, Ирландии, Эстонии, фрод-решение, в основе работы которогоЛИКОБРИТАНИИ И Дании, Швеции, Испании, Финляндии и лежит гибридный подход. Он позволяет со-ДРУГИХ СТРАНАХ других странах для более эффективного сбо- четать и комбинировать множество методовДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕК- ра средств в бюджет используются аналити- для выявления разных видов мошенниче-ТИВНОГО СБОРА ческие инструменты. Они помогают реали- ства и с более высокой точностью и произво-СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ зовать риск-ориентированный подход, опре- дительностью определять вероятность укло-ИСПОЛЬЗУЮТСЯ деляя вероятность мошенничества в каждом нения от выплат или незаконного запроса наАНАЛИТИЧЕСКИЕ отдельно взятом случае. возмещение налога. То есть, с одной сторо-ИНСТРУМЕНТЫ. ны, специалисты выявляют больше случаев Опыт других стран подтверждает, что мошенничества, с другой – снижается веро- внедрение аналитических решений оправ- ятность ложной тревоги и общее количество дывает себя, быстро окупается и позволяет проверок. государству эффективнее исполнять функ- ции управления бюджетом. Так, в Бельгии Что касается дальнейшего совершенство- проект был реализован в министерстве фи- вания механизмов выявления, в Бельгии и нансов при раскрытии схемы незаконного Великобритании был создан центр компе- возврата экспортного налога на добавлен- тенций по выработке лучших решений по ную стоимость, известной как «карусель противодействию мошенничеству, который НДС». Потери бюджета от этой схемы оцени- собирает и анализирует опыт различных вались в €1,1 млрд в год. стран, а также постоянно совершенствует методологию, так как криминальные струк- В схему была вовлечена целая сеть фик- туры, задействованные в теневой экономи- тивных компаний в нескольких юрисдик- ке, также постоянно совершенствуют свои циях (Бельгии и Франции), которые занима- методы обхода законов. лись последовательной перепродажей одних и тех же товаров друг другу. При перемеще- Убрать таможенные барьеры нии товаров из одной юрисдикции в другую В конце 2014 года, в условиях резкого у экспортера возникало право на возмеще- ние НДС, который ранее был уплачен другой падения мировых цен на нефть, президент аффилированной компанией-посредником. Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил Однако на деле НДС в бюджет никогда не о новой политике государства «Нұрлы жол». платился, так как компания-посредник яв- Проект «Нұрлы жол транзит» нацелен на лялась типичной фирмой-однодневкой и в усиление и реализацию транзитного потен- одночасье просто «растворялась». циала страны, использование преимуществ географического положения между Китаем По такой схеме мошенники могли не- и Европой. ограниченное число раз перепродавать то- вар по цепочке и возмещать НДС, организуя Казахстан стремится стать крупнейшим своеобразную «карусель». После внедрения деловым и транзитным хабом Центральной аналитического решения и перехода на ка- Азии, увеличив к 2020 году транзитные пере- чественно новый уровень анализа данных к возки вдвое – с 16 млн до 30 млн тонн. Для 2012 году объем финансовых потерь снизил- достижения этой цели были разработаны ся на 98% – до €18,5 млн. «100 конкретных шагов», которые предусма- тривают привлечение крупнейших мировых компаний к развитию транспортных коридо- ров и рынков мультимодальных перевозок, в том числе к созданию международного авиа- ционного хаба. Огромные государственные инвестиции направлены на проект возрождения Шел- кового пути, развитие мультимодального Евразийского трансконтинентального ко- ридора, который позволяет связать Европу2 0 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

и Азию и привлечь дополнительный объем таможенники достаточно точно выявляют БЛАГОДАРЯ ПРИ-транзитного грузопотока от общего товаро- попытки ввоза незаконного груза или зани- МЕНЕНИЮ ГИБКИХоборота Китай – ЕС – Китай. Большие госу- жения декларируемой стоимости. При этом И ТОЧНЫХ ИНСТРУ-дарственные средства выделяются на разви- количество параметров, по которым опре- МЕНТОВ АНАЛИЗАтие таких транспортно-логистических про- деляется целесообразность физического до- ДАННЫХ, УРОВЕНЬектов, как строительство станции Достык, смотра грузов, возросло с 77 до 163. Благо- ОБНАРУЖЕНИЯ КОН-МЦПС «Хоргос» и автокоридора Западная даря применению гибких и точных инстру- ТРАБАНДЫ ВОЗРОСЕвропа – Западный Китай. ментов анализа данных, уровень обнаруже- В ЮЖНОЙ КОРЕЕ БО- ния контрабанды возрос более чем на 20%, ЛЕЕ ЧЕМ НА 20%. При этом, помимо инфраструктуры, важ- что ничуть не увеличило время проведенияны также экономический климат и процес- таможенных процедур. Описанные методысы работы логистических, транспортных и помогли налогово-таможенной службе уве-таможенных органов. Транспортный бизнес личить точность обнаружения нарушений– это сервис, который соприкасается с госу- на 50% (с 25% до 75%) и привлечь зарубеж-дарственными функциями и качество ко- ные грузопотоки и инвестиции.торого зависит от качества работы государ-ственных служб. Соответственно, в задачи Внедрение мощных аналитических си-государства входит не только защита своих стем и риск-ориентированного подхода су-интересов по обеспечению безопасности и щественно облегчит процесс таможенногосбору пошлин, но и стимулирование торгов- оформления и таможенного контроля, темли путем сокращения барьеров, улучшения самым повысит пропускные способностивнешнеторгового администрирования и пунктов пропуска на государственной гра-обеспечения быстрого прохождения тамо- нице Казахстана.женных процедур. Иными словами, важносочетать эффективную сервисную модель и Как показывает мировой опыт, внедре-риск-ориентированный подход. ние аналитических систем повышает эффек- тивность работы государственных органов, Посмотрим, как эту задачу решили, на- предоставляет единый прозрачный меха-пример, в Южной Корее. Таможенная служ- низм принятия решений, исключающий че-ба Южной Кореи отвечает за таможенное ловеческий фактор, и тем самым позволяетоформление импортных товаров, сбор по- обеспечить собираемость налогов и пошлин,шлин на границе, а также контролирует повысить добровольность уплаты и снизитьвнешнеторговые операции, выявляя нару- количество проверок. Повышение эффектив-шения прав интеллектуальной собственно- ности и прозрачности работы государствен-сти, незаконные операции с иностранной ных служб будет способствовать формиро-валютой, отмывание денег, указание лож- ванию более здорового инвестиционного иных сведений о происхождении товаров. За предпринимательского климата, позволитпоследнее десятилетие объем импорта то- большему числу компаний выйти из тени иваров практически удвоился и в 2013 году честно вести бизнес, а это, в свою очередь, по-составил $516,6 млрд (по данным Корейской влечет за собой улучшение международныхассоциации международной торговли), в то индексов – Doing Business, Logistic Performanceвремя как количество сотрудников тамо- Index и др.женной службы оставалось прежним. Нуж-но было понять, как проводить меньше до- Позитивным фактом является то, что вне-смотров грузов, повысив при этом точность дрению таких систем уделено особое внима-выявления контрабанды, недобросовестно ние во внутренних стратегических планахзаполненных документов и, как следствие, страны. Например, в списке стратегическихсобираемость пошлин. инициатив «100 конкретных шагов по реа- лизации пяти институциональных реформ» Было внедрено решение углубленной есть план по внедрению систем управленияаналитики, работающее на базе риск- рисками и отмене плановых проверок. Этиориентированных методов и уже упомя- меры позитивно повлияют на развитие биз-нутого гибридного подхода к выявлению неса в стране и показатели удовлетворенно-мошенничества. С его помощью корейские сти работой государственных органов.СОДЕРЖАНИЕ 21

STATE MANAGEMENTBEPS.РАЗМЫВАНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВРустем Садыков,партнер по налогам KPMG в КазахстанеВ конце нулевых годов ОЭСР выступила с предложением о разработке документа,формально закрепившего бы перечень мер и усилий, которые страны-участницыорганизации предпринимают для предотвращения «несправедливой», как этобыло обозначено, налоговой конкуренции. Со временем данные инициативы,получившие поддержку стран «большой двадцатки», превратились в совместныйпроект ОЭСР и G20.22 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

НЕДОСТАТОК ИН- Спустя несколько лет, в 2013 году, эти уси- а с точки зрения справедливости. ПодобнаяФОРМАЦИИ, ОПЫ- лия вылились в принятие специального отче- налоговая конкуренция несправедлива, ут-ТА И ЭКСПЕРТИЗЫ та, названного Base Erosion and Profit Shifting верждают они, поскольку конкурентные пре-НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ или BEPS, что можно перевести как отчет «О имущества низконалоговой юрисдикции до-ПРИЧИНОЙ ТОГО, размывании налоговой базы и перераспре- стигаются не путем самостоятельного созда-ЧТО ДЕЙСТВИЯ И делении доходов». В тот же год была принята ния с нуля какой-либо добавочной стоимости1РЕШЕНИЯ НАЛО- Декларация BEPS, в которой освещаются наи- в этой юрисдикции, а путем необоснованногоГОВЫХ ОРГАНОВ более распространенные на сегодняшний размывания налоговой базы в других, высо-НЕОБОСНОВАННО день практики и методы, способствующие коналоговых юрисдикциях, и путем перерас-НАКАЗЫВАЮТ такому размыванию налоговой базы, а также пределения доходов в эту низконалоговуюДОБРОСОВЕСТНЫХ предлагается перечень рекомендаций, спо- юрисдикцию. Несправедливость здесь заклю-НАЛОГОПЛАТЕЛЬ- собных, по мнению разработчиков, предот- чается в том, что высоконалоговые юрисдик-ЩИКОВ. вратить подобные практики или снизить их ции лишаются части добавленной стоимости, количество. Как можно заметить при более создаваемой экономическими субъектами, детальном ознакомлении с данными реко- ведущими экономическую деятельность в мендациями, большинство из них затраги- этих юрисдикциях. Также они лишаются на- вают сложившиеся методы ведения бизнеса логов с этой добавленной стоимости. Таким с использованием так называемых оффшор- образом, основная цель разрабатываемых ных юрисдикций. инициатив – добиться большей соотносимо- сти и большего соответствия между тем, где, Налоги традиционно являлись инстру- в какой стране налогоплательщик в основном ментом, который государство активно ис- осуществляет свою экономическую деятель- пользовало для создания более благопри- ность и создает большую часть добавленной ятного, конкурентного инвестиционного стоимости, и где, в какой стране он платит климата и для привлечения в страну допол- большую часть своих налогов. нительных иностранных инвестиций. Поня- тие «налоговая конкуренция» как раз и отра- В качестве первого шага на этом пути раз- жает, насколько то или иное государство во- работчики видят необходимость создания влечено в соревновательный процесс за ин- эффективного механизма автоматического вестиции. В основании такого подхода лежит обмена информацией между налоговыми ор- мысль, что налоги – это элемент суверени- ганами различных государств. Именно недо- тета государства и, соответственно, каждое статок качественной информации, по их мне- государство вправе самостоятельно решать, нию, является причиной, почему налоговым насколько обременительной или льготной органам при столкновении с такими практи- должна быть его налоговая система. Каким ками зачастую трудно принять обоснованное бы ни был выбор государства в этом вопросе, решение. У способности налоговых органов он легитимен с юридической точки зрения – принять информированное решение две сто- данный вывод следует опять же из понятия роны. В случае с недобросовестными налого- «государственный суверенитет». Кстати го- плательщиками налоговые органы должны воря, разнообразные практики налогового обладать достаточным количеством необхо- планирования и налоговой оптимизации, димой информации, чтобы предотвратить за счет которых, по мнению экспертов ОЭСР, такую недобросовестную деятельность и зло- достигается несправедливая налоговая кон- употребления. С другой стороны, недостаток куренция, также легитимны и не являются информации, опыта и экспертизы в том или незаконными с технической точки зрения. ином вопросе не должен быть причиной того, что действия и решения налоговых органов Однако аргументируя необходимость раз- работки инициатив и рекомендаций, свя- 1 Кстати, возможно, противоречие между двумя указанными точками занных с BEPS, их авторы предлагают взгля- зрения и не такое явное. Ведь государственный суверенитет в налоговых нуть на вопрос налогового суверенитета вопросах – это не только право низконалоговых юрисдикций устанавливать государств не с юридической точки зрения, собственные правила налогообложения, но и право высоконалоговых юрисдикций в полной мере облагать налогом осуществляемую у них эконо- мическую деятельность.СОДЕРЖАНИЕ 23

STATE MANAGEMENTнеобоснованно наказывают добросовестных ЗАКРЕПЛЕНИЕ распространенные способы размывания на-налогоплательщиков и их добросовестные ИНИЦИАТИВ BEPS логовой базы и перераспределения доходов. Вметоды ведения бизнеса. В НАЦИОНАЛЬНОМ рамках данной статьи хотелось бы подробнее НАЛОГОВОМ ЗА- остановиться на двух из них, которые, как нам Указанный шаг должен впоследствии при- КОНОДАТЕЛЬСТВЕ представляется, имеют наибольшую реле-вести к большей гармонизации и большей В ТОМ ИЛИ ИНОМ вантность в сегодняшней налоговой повесткесхожести национальных налоговых законо- ВИДЕ СТАНОВИТСЯ дня в Казахстане. Во-первых, это новый подходдательств и правоприменительной практики СВОЕГО РОДА ИН- к подготовке налогоплательщиками докумен-в различных странах. Опять же, «вынуждать» ДИКАТОРОМ, НА- тации по вопросам трансфертного ценообра-суверенные государства изменять свои на- СКОЛЬКО ЗАКОНО- зования. Во-вторых – новые минимальныециональные налоговые законы под какой-то ДАТЕЛЬНАЯ БАЗА стандарты модельной налоговой конвенцииодин стандарт может показаться еще одним ГОСУДАРСТВА ОЭСР, направленные на предотвращение не-«покушением» на суверенитет. Но, утвержда- ГОТОВА К ОТРАЖЕ- правомерного использования преференцийют в ОЭСР, без такой гармонизации добиться НИЮ СЕГОДНЯШ- и освобождений, предоставляемых налоговы-серьезных подвижек в предотвращении недо- НИХ ВЫЗОВОВ. ми конвенциями.бросовестных практик налоговой оптимиза-ции будет сложно, поскольку различия в на- Документация по трансфертномулоговых законодательствах и правопримени- ценообразованиютельных практиках различных юрисдикцийкак раз и есть то, на чем, по большому счету, Традиционно недобросовестные ценовыестроится любая налоговая оптимизация. практики в сделках между аффилированны- ми сторонами рассматриваются как один из По своей юридической природе инициати- основных способов размывания налоговойвы BEPS продолжают оставаться рекомендаци- базы. Разработчики инициатив BEPS прихо-ями и формально не обязуют государства вно- дят к выводу, что главным риском, с которымсить соответствующие изменения в свои на- сталкиваются налоговые органы при анали-циональные законодательства. Тем не менее, зе ценовых политик и практик мультинаци-закрепление этих инициатив в национальном ональных корпоративных групп, являетсяналоговом законодательстве в том или ином недостаток необходимой для такого анализавиде становится своего рода индикатором, информации. Поэтому разработанные пред-насколько законодательная база государства ложения направлены на снижение этого ри-готова к отражению сегодняшних вызовов в ска путем установления требований по обя-вопросах агрессивного налогового планирова- зательному и единообразному набору доку-ния и размывания налоговой базы. Например, ментов, которые налоговые органы должныта часть плана BEPS, которая касается налого- получать от налогоплательщиков и иметь ввых конвенций, указывает, что основной риск, своем распоряжении. Предлагается три та-с которым сегодня сталкиваются фискальные ких обязательных документа.органы при применении налоговых конвен-ций, – это предотвращение двойного налого- Мастер-файл – документ, в общих чертахобложения и недопущение при этом двойного описывающий бизнес мультинациональнойненалогообложения. Под двойным неналого- корпоративной группы, природу и направле-обложением здесь понимается ситуация, когда ния ее деятельности, основные страны и ре-доход от сделки не облагается в стране-источ- гионы ее бизнеса, а также используемые нанике в рамках налоговой конвенции, но тот же корпоративном уровне политики и методикидоход не облагается и в домашней юрисдикции для установления цен во внутригрупповыхполучателя дохода ввиду тех или иных особен- сделках и для распределения создаваемойностей национального налогового законода- добавленной стоимости между различнымительства этой юрисдикции. странами, в которых работает группа. Ины- ми словами, цель такого документа – дать План BEPS в настоящее время предусма- налоговым органам общее представление отривает 15 основных рекомендаций, кото-рые, как указано выше, освещают наиболее24 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

подходе группы к вопросу управления риска- ТРАДИЦИОННО НЕ- законодательствах даст возможность нало-ми, связанными с трансфертным ценообра- ДОБРОСОВЕСТНЫЕ говым органам принимать более информи-зованием. Мастер-файл предоставляется на- ЦЕНОВЫЕ ПРАК- рованные и обоснованные решения при ана-логоплательщиком в налоговые органы всех ТИКИ В СДЕЛКАХ лизе ценовых политик налогоплательщиков.релевантных юрисдикций (т.е. тех юрисдик- МЕЖДУ АФФИ- Как подчеркивалось ранее, это позволит, сций, где у группы есть присутствие). ЛИРОВАННЫМИ одной стороны, предотвратить возможные СТОРОНАМИ РАС- зло-употребления со стороны недобросо- Локальный файл – этот документ уже бо- СМАТРИВАЮТСЯ вестных налогоплательщиков, а с другойлее детально описывает бизнес и ценовые КАК ОДИН ИЗ ОС- – избежать случаев, когда легитимное пове-политики каждой конкретной компании НОВНЫХ СПОСОБОВ дение добросовестных налогоплательщиковгруппы и должен быть подготовлен с учетом РАЗМЫВАНИЯ НА- ставится налоговыми органами под сомне-требований национального законодатель- ЛОГОВОЙ БАЗЫ. ние по причине нехватки необходимой дляства по вопросам трансфертного ценообра- анализа информации.зования той страны, в которой находитсяданная компания. По своему содержанию Принятие различными государствамилокальный файл должен достаточно деталь- соответствующих изменений в свое нацио-но описывать все контролируемые сделки нальное законодательство началось с 2016с аффилированными сторонами, которые года – например, требования по подготовкезаключает рассматриваемая компания. Ло- мастер-файла и постранового отчета недав-кальный файл предоставляется каждой ком- но были приняты в той или иной форме в Ни-панией группы в налоговые органы своей дерландах, Испании, Франции и несколькихюрисдикции. других странах. Пострановый отчет – документ, призван- Неправомерное применениеный продемонстрировать, каким образом налоговых конвенцийраспределяются глобальные доходы, зарабо-танные группой, и общая сумма уплаченных В рамках проекта BEPS под неправомер-ею налогов между различными странами. ным применением налоговых конвенцийТакже в пострановом отчете предоставля- подразумевается намерение лица, не являю-ется детальное описание бизнеса каждой щегося налоговым резидентом ни одного изкомпании и корпорации, входящей в груп- договаривающихся государств, воспользо-пу. Цель здесь – понять, насколько перечень ваться преференциями и льготами, которыестран, в которых группа осуществляет свою налоговая конвенция предоставляет рези-основную экономическую деятельность и за- дентам этих государств, – иными словами,рабатывает основную часть своих доходов, речь идет о так называемом treaty shopping.соотносится с перечнем стран, в которых На практике treaty shopping обычно заклю-группа платит основную часть налогов. чается в создании налоговым резидентом третьего государства юридического лица Пострановый отчет предоставляется толь- или иного корпоративного образования вко налоговым органам в домашней юрисдик- одной из договаривающихся стран с цельюции головной компании группы. Вместе с применения положений налоговой конвен-этим все больше и больше стран (более 30 в ции в отношении доходов, происходящих изнастоящее время) заключают двухсторонние источников в другом договаривающемся го-или многосторонние соглашения об обмене сударстве.пострановыми отчетами, которые готовятналогоплательщики в этих странах. Традиционно модельная конвенция ОЭСР пыталась воспрепятствовать таким попыт- В целом ожидается, что принятие дан- кам с помощью механизма «конечного бе-ных рекомендаций как можно большим ко- нефициара». Однако за долгие годы практи-личеством государств путем установления ческого применения этой нормы стало оче-этих требований в своих национальных видно, что эффективно она работает только при налаженном и полноценном обменеСОДЕРЖАНИЕ 25

STATE MANAGEMENTинформацией между налоговыми органа- ТОЧЕЧНОЕ «ОГРА- «ограничение преференций» будет эффек-ми разных стран, чего достичь на практике НИЧЕНИЕ ПРЕФЕ- тивно работать против тех неправомерныхудается редко. В отсутствие такого обмена РЕНЦИЙ» БУДЕТ схем и конструкций, которые известны насвоевременно воспрепятствовать неправо- ЭФФЕКТИВНО сегодняшний день и достаточно изучены. Вмерному применению конвенций с помо- РАБОТАТЬ ПРО- то же время более общее положение об «ос-щью требования о «конечном бенефициаре» ТИВ ИЗВЕСТНЫХ новной цели» послужит предотвращению ра-зачастую не получается. НЕПРАВОМЕРНЫХ нее не применявшихся или малоизученных СХЕМ И КОНСТРУК- неправомерных практик. По этой причине рекомендации BEPS до- ЦИЙ. БОЛЕЕ ОБЩЕЕполнительно предусматривают встраивание ПОЛОЖЕНИЕ ОБ Необходимость таких радикальных из-в модельную налоговую конвенцию ОЭСР «ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ» менений в модельной налоговой конвенциикомбинации из следующих двух механизмов ПОСЛУЖИТ ПРЕДОТ- ОЭСР вызвана тем, что существующая мо-(или, что менее желательно, одного из меха- ВРАЩЕНИЮ РАНЕЕ дель, принятая в середине прошлого века, ненизмов). НЕ ПРИМЕНЯВШИХ- в полной мере отражает сегодняшние вызо- СЯ ИЛИ МАЛОИЗУ- вы в вопросе препятствования размыванию Положение об «ограничении преферен- ЧЕННЫХ НЕПРАВО- налоговой базы. Однако изменить модель-ций». Данный механизм говорит о том, что МЕРНЫХ ПРАКТИК. ную конвенцию – это только полдела. Не ме-налоговая конвенция может применяться нее важен вопрос, каким образом данные из-только определенным кругом лиц – это так менения в модельной налоговой конвенцииназываемые qualified persons. Таким обра- ОЭСР перенести в сотни уже действующихзом, несмотря на выполнение любых других налоговых конвенций. Очевидно, что простоусловий налоговой конвенции, лицо не смо- механическое внесение изменений потре-жет воспользоваться ее положениями, если бует серьезных усилий со стороны каждогооно не является указанным определенным договаривающегося государства и можетлицом. растянуться на годы, что само по себе лиша- ет смысла весь план по скорейшему претво- По сути, модельная налоговая конвенция рению этих инициатив в реальную жизнь.ОЭСР заимствует данный механизм из мо- Исходя из данных соображений, целый ряддельной налоговой конвенции США, в кото- стран в настоящее время инициировал рабо-рой положения об ограничении преферен- ту по созданию так называемого «многосто-ций существуют многие годы. Например, роннего инструмента» – юридического меха-статья 21 действующей конвенции между низма, который бы позволил в кратчайшиеКазахстаном и США содержит как раз такой сроки внедрить описанные выше изменениямеханизм. во все существующие налоговые конвенции (или большинство из них) без необходимо- Положение об «основной цели» создания/ сти обсуждения каждой индивидуальнойдеятельности лица. Данный механизм конвенции отдельно.носит более широкий и общий характер посравнению с «ограничением преференций» В заключение хотелось бы подчеркнуть,и, по сути, рассматривает, является ли нало- что инициативы BEPS – это постоянно дей-говая оптимизация или налоговые льготы ствующий проект. В настоящее время, на-основной причиной создания или присут- пример, ОЭСР/G20 работают над новыми ре-ствия лица в одном из договаривающихся комендациями (в дополнение к имеющимся),государств. которые затронут другие распространенные практики, способствующие размыванию на- Как можно заметить, положение об «огра- логовой базы. Особенный интерес для казах-ничении преференций» является более узко- станского налогоплательщика здесь могутнаправленным и точечным инструментом, в представлять инициативы по налогообложе-то время как положение об «основной цели» нию финансовых сделок или новые подходыболее общее и всеохватывающее. И это не- в вопросе определения прибыли постоянно-случайно. Разработчики рекомендаций го учреждения.BEPS обосновано посчитали, что точечное26 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ



НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА.ЧИТАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА NB.KZ

STRATEGY COLUMN Гордон Орр Почетный старший партнер McKinsey ЧТО ЖДЕТ КИТАЙ В 2016 ГОДУВ дискуссиях о том, на сколько процентных пунктов повысились или снизились темпы роста, мы зачастуюупускаем из виду масштабы китайской экономики в абсолютном выражении. Какую бы динамику ни продемон-стрировала страна в этом году, ее доля в мировой экономике и во многих отдельно взятых отраслях окажетсябольше, чем когда-либо. Каким будет Китай в 2016-м? Если ответить в нескольких словах — это непрерывно ди-версифицирующаяся волатильная экономика совокупным объемом $11 трлн, которая развивается таким образом,что утверждение об ее однобокости становится все более спорным.СОДЕРЖАНИЕ 29

STRATEGY COLUMNДело в том, что в настоящее охране окружающей среды, меди- Центральное правительство возь- время китайская экономика цинском обслуживании, увеличении мет на себя настолько масштабные и фактически состоит из ряда от- доходов и т. п. Достижение целевых значимые обязательства перед граж-носительно независимых секторов, показателей роста по-прежнему будет данами, что местным властям при-объем каждого из которых превышает являться основной целью налогово- дется приложить немалые усилия длятриллион долларов. Некоторые из них бюджетной и кредитно-денежной по- их выполнения. Будут введены болеестремительно растут, тогда как другие литики, поэтому в 2016 году вероятно жесткие нормативы выбросов вредныхдемонстрируют спад. Некоторые кон- снижение процентных ставок и воз- веществ, увеличатся расходы на под-курентоспособны на международной растание давления на курс юаня к дол- держку проектов по использованиюарене, а другим самое место на свалке. лару США. Финансовые реформы, на- неископаемых видов топлива. Появят-Сегодня индивидуальное восприятие правленные на то, чтобы расширить ся возможности для экологическогокитайской экономики как никогда механизмы рыночного распределения финансирования. Как частные, такраньше зависит от того, в какой имен- капитала в экономике, продолжатся. и государственные компании будутно сфере работает ваша компания. В формировать новый образ своих теку-2015 году сотрудничество с кинотеа- Между тем, будут происходить щих проектов, позиционируя их кактрами приносило очень хорошую при- дальнейшие сдвиги в таких аспектах, безопасные для окружающей среды.быль, чего нельзя сказать о сотрудни- как дерегулирование процентных Благодаря укреплению позиций в ка-честве со сталелитейными заводами. ставок, оптимизация процедуры пер- честве мирового лидера по производ-А с кем имеете дело в Китае вы – с ти- вичного размещения акций, допуск ству экологически чистой продукции,гром или с черепахой? новых участников (особенно из чис- Китай, безусловно, освоит новые на- ла представителей технологического правления экспорта. Например, с уве- ренностью можно ожидать, что в 2016ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КИТАЙСКОЙ году в Дели и других регионах ИндииЭКОНОМИКИ КАК НИКОГДА РАНЬШЕ ЗАВИСИТ ОТ появится множество систем фильтра-ТОГО, В КАКОЙ ИМЕННО СФЕРЕ РАБОТАЕТ ВАША ции воздуха, изготовленных в Китае.КОМПАНИЯ. С КЕМ ИМЕЕТЕ ДЕЛО ВЫ  - С ТИГРОМ Помимо экологических проектов, од-ИЛИ С ЧЕРЕПАХОЙ? ним из ключевых аспектов останется расширение присутствия на междуна-Тринадцатый пятилетний план: сектора и иностранных игроков) в родных рынках в соответствии с про-без особых сюрпризов сектор финансовых услуг, а также воз- граммой «Один пояс, один путь». обновление применения законов, дей- Тринадцатый пятилетний план ствие которых было приостановлено Рабочих мест становитсяразвития Китая во многом уже изве- летом 2015 года. План предусматрива- меньше, а потребительскаястен, поскольку его заблаговременно ет принятие мер по децентрализации уверенность падаетобнародовали на пятом пленуме ЦК власти, однако в действительности,Компартии Китая и не только. Пожа- скорее всего, централизация лишь Ситуация в сфере занятости в Ки-луй, единственная сложность состоит усилится. Будут построены новые объ- тае уже сейчас кардинально меняет-в том, чтобы четко и безошибочно ис- екты инфраструктуры – например, ся, что повлечет за собой негативныетолковать предусмотренные планом вокруг Пекина, прежде всего для сти- последствия для многих людей. На-цели, пробравшись через хитроспле- мулирования внутрирегионального пример, для работников тех отрас-тения нового «партийного языка», развития. лей промышленности, в которых на-который постепенно начинает преоб- блюдается затяжной спад (таких какладать в заявлениях государственных Во главе угла окажутся программы сталелитейная или текстильная), адеятелей. по охране окружающей среды, не в также отраслей, в которых технологии последнюю очередь – вследствие обя- стремительно вытесняют людей даже Рост ВВП по-прежнему намечен на зательств, которые страна приняла в на фоне роста оборота (сектор финан-уровне чуть более 6%. Усилия по до- декабре 2015 года во время экологи- совых услуг или розничная торговля).стижению этого показателя до некото- ческого саммита в Париже, а также из- Государство должно помочь этим лю-рой степени будут нивелированы (но за событий в Пекине, когда в том же дям пройти профессиональную пере-отнюдь не сведены к нулю!) в связи с месяце власти объявили в городе наи- подготовку, если намерено выполнитьнеобходимостью параллельно решать высший – «красный» – уровень эколо- свое обещание о том, что экономиче-поставленные задачи по повышению гической опасности из-за смога. ский рост окажется благоприятнымуровня жизни граждан. Речь идет об для всех слоев общества, и сохранить высокий уровень экономической ак- тивности населения. В сложившейся30 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

ситуации со стороны чиновников бу- одни компании демонстрируют поис- Международные компании, рабо-дет уже недостаточно посещать круп- тине ужасные показатели, то другие тающие в Китае, готовы принять этотнейших местных работодателей, как становится по-настоящему сильными двойной вызов, связанный с замедле-это было во времена мирового финан- конкурентами. нием роста китайской экономики исового кризиса, и заставлять их отка- усилением конкуренции со сторонызываться от сокращения штатов. Возможно, дело идет к тому, что местных игроков. Некоторые компа- индекс PMI для значительной части нии без лишнего шума уходят с рын- Как показывает официальная ста- компаний (по сути, целых секторов ка; мне встречались частные инвесто-тистика, склонная в отношении сферы экономики) больше никогда не будет ры, которые с большим энтузиазмомзанятости к чрезмерному оптимизму, достигать 50 пунктов. Но это не озна- ведут переговоры о покупке активовза последний год в секторе строитель- чает, что количество китайских про- таких фирм. Многие другие пере-ства количество рабочих мест умень- изводителей, способных составить сматривают свои целевые установки:шилось на 15 млн. В горнодобываю- серьезную конкуренцию на междуна- если раньше они «инвестировали в бу-щей промышленности, которая явля- родном уровне, перестанет расти все дущее», то теперь думают о том, «какется гораздо менее крупным работо- более быстрыми темпами. заработать прямо сейчас», и соответ-дателем, этот показатель на несколько ствующим образом снижают затраты.миллионов больше. Работники дан- В 2016 году мы увидим, что во мно- Некоторые компании намерены ак-ных отраслей практически не владеют гих частях экономики производствен- тивно завоевывать преимущество наднавыками, востребованными в совре- ный сектор Китая, несмотря на сокра- соперниками. В 2016 году все большеменной экономике с преобладанием щение, стал более конкурентоспособ- международных компаний будут пы-сферы услуг, при этом многие из них ным на международном рынке, чем таться приобрести китайских конку-находятся в наиболее продуктивном когда-либо прежде. Первое, что будет рентов – как говорится, не можешь по-трудоспособном возрасте. на это указывать, – рост количества бедить – перекупи. поглощений иностранных компаний Необходимость повышать произ- со стороны китайских производи- ВОЗМОЖНО, ДЕЛОводительность труда и негативная ди- телей. Вторым индикатором станет ИДЕТ К ТОМУ, ЧТОнамика в сфере занятости в целом об- то, что все больше международных ИНДЕКС PMI ДЛЯусловят в 2016 году замедление роста компаний будут объяснять снижение ЗНАЧИТЕЛЬНОЙдоходов населения и, возможно, сни- своих темпов роста не только замедле- ЧАСТИ КОМПАНИЙжение потребительской уверенности. нием экономики Китая, но и действи- БОЛЬШЕ НИКОГДАСегодня потребительские расходы со- ями местных конкурентов, которые НЕ БУДЕТ ДОСТИГАТЬставляют более 50% в структуре ВВП. стремятся в верхние эшелоны рынка, 50 ПУНКТОВ.Если государство не сумеет тщательно чтобы увеличить свою долю в Китае ипроработать подход к потребителям с за его пределами. Импорт сельскохозяйственнойнизким уровнем уверенности, то по- продукции непрерывно растеттребительское поведение, наблюдав- В некоторых производственныхшееся прошлым летом на фондовом отраслях Китая действительно отме- В 2016 году потребность Китая врынке, растревожит всю националь- чается огромный избыток мощностей продовольствии приведет к увеличе-ную экономику. и работает множество производи- нию импорта сельскохозяйственной телей, выпускающих продукцию не продукции в страну до рекордныхПроизводственный сектор в слишком высокого качества. Однако значений – как с точки зрения объ-Китае не исчезает, а изменяется во многих отраслях китайской эконо- емов, так и с точки зрения стоимо- мики работают и успешные иннова- сти. Количество стран – поставщиков Индекс деловой активности в ционные компании, некоторые из них сельхозпродукции, которые найдутпроизводственном секторе (PMI), были отмечены в недавно опублико- на китайском рынке возможности дляза которым пристально наблюдают, ванном отчете Глобального институ- экспорта, также будет рекордным.по-прежнему составляет менее 50 та McKinsey The China Effect on Globalпунктов, что свидетельствует о нега- Innovation («Китайский эффект» в ми- Одна из таких стран – Россия. Зативной динамике. В связи с этим воз- ровых инновациях»). Активно внедряя первые девять месяцев 2015 годаникают разговоры, что времена, когда концепции, которые мы, вероятно, на- импорт зерна и семян масличныхКитай был мировой фабрикой, воз- звали бы «западными» (бережливые иможно, подходят к концу. Нужно четко модульные методы проектирования,понимать: речь не идет о том, что про- масштабируемые модели обучения,мышленное производство в Китае пе- гибкое производство и «умные» мето-рестанет играть важную роль. Однако ды автоматизации), многим компани-с точки зрения эффективности в сек- ям удается энергично развивать инно-торе происходит поляризация: если вации с низкими затратами.СОДЕРЖАНИЕ 31

STRATEGY COLUMNкультур из России в Китай достиг предприятия, и в случае неудачи они инфраструктуры, чтобы решить про-500 тыс. тонн, тогда как за весь 2014- рассчитывают на помощь. Таким об- блему огромных транспортных зато-й объем импорта составил всего 100 разом, подобные решения снова будут ров, образующихся каждый день. Втыс. тонн. После паузы, возникшей приниматься на уровне центральных рамках плана на новую пятилетку вв 2015 году, американские фермеры, властей, и тому есть немало причин. стране предусматривается расшире-вероятно, продолжат наращивать экс- ние масштабов строительства инфра-порт в Китай. И это касается не только Второй пример связан с пенсиями. структуры, однако решить указанныесоевых бобов (которые с точки зрения В большинстве регионов страны пен- проблемы это не позволит; рост про-стоимости традиционно составляют сионные фонды пока еще в основном исходит такими темпами, что потен-более 40% сельскохозяйственного подконтрольны органам власти про- циальные решения за ним просто неэкспорта из США в Поднебесную), но и винций, а недостающие поступления поспевают. Например, по официаль-зерновых, промежуточных продуктов покрываются из центра. В результате ным данным, население Пекина лишьи особенно фирменных бакалейных у местных чиновников нет практиче- за последние 14 лет выросло на 60% дотоваров. Последние можно продавать ски никаких стимулов к улучшению 21 млн человек, а по неофициальнойнепосредственно потребителям, от- показателей инвестиционной дея- информации этот показатель значи-носящимся к среднему классу, через тельности, и 90% активов находится тельно выше.растущую сеть онлайн-магазинов на банковских депозитах. В рамкахпродовольственных товаров. Безопас- предстоящей централизации плани- Следуя примеру администрацииность таких товаров по-прежнему бу- руется упразднить ненадлежащие Пекина, власти богатых городов бу-дет конкурентным преимуществом стимулы и сделать общий подход к дут стремиться перемещать большоепроизводителей фирменных продук- инвестициям более профессиональ- количество рабочих мест и людей изтов питания из США и других стран. ным. Власти провинций Гуандун и центра на окраины. В Пекине такая Шаньдун уже передали часть своих политика распространяется не наУсиление централизации активов Всекитайскому правлению приезжих рабочих, а на жителей горо- Китайские СМИ, особенно во вре- фонда социального страхования. В да из числа представителей среднего 2016 году их примеру последуют и в класса, и, в зависимости от конкрет-мя все более частых заграничных других регионах. ного плана, в рамках перемещенияпоездок Си Цзиньпина, ясно дали многих государственных учрежденийпонять, что процессы принятия реше- Третий пример – консолидация го- за пределы центра города эти мерыний в области экономики за послед- сударственных предприятий с целью охватывают от 400 тыс. до 2 млн че-ние два года были централизованы. В сократить количество компаний, но ловек. Попытки создать города-спут-2016 году Китай ждет еще более суще- сделать их более крупными и, возмож- ники успехом пока что не увенчались:ственная централизация, призванная но, обеспечить доминирующее поло- рабочие места людей, которые тудакомпенсировать последствия децен- жение в соответствующих отраслях. переселяются, остаются в крупныхтрализации, которая обернулась не городах, поэтому города-спутникитем, чего от нее ожидали. Например, Если показатель потребительской превратились в спальные районы, от-после того как власти на местах были уверенности в 2016 году начнет сни- куда люди ездят на работу, лишь усу-наделены полномочиями утверждать жаться, то проект централизации губляя ежедневную загруженностьновые планы в области энергетики, за будет ждать масштабная проверка на транспортной системы. У Пекина естьпервые девять месяцев 2015 года было предмет эффективности. Сумеют ли преимущество в виде финансовыхзапущено свыше 150 новых проектов центральные власти достаточно бы- средств, земли и миллионов сотруд-по строительству угольных электро- стро применить надлежащие рычаги, ников государственных учрежденийстанций. Это более чем в три раза пре- чтобы добиться хороших результатов и предприятий, которых можно пере-вышает запланированное в 2013 году, в масштабе всей страны? Вряд ли су- местить за пределы центра города, нокогда решения еще принимали цен- ществует универсальный набор ры- другие города будут изучать столич-тральные власти. Неудивительно, что чагов, который позволял бы решать ный опыт и перенимать его, если смо-больше всего проектов по строитель- разные задачи в масштабе всей эконо- гут изыскать достаточные земельныеству электростанций было утвержде- мики. Более ответственной проверки площади.но в угледобывающих районах, хотя компетентности в области экономикипри реалистичном прогнозировании нельзя и представить. Не стоит обращать слишком мно-спроса они никогда бы не понадоби- го внимания на временную шумихулись, не говоря уже о том, следует ли Переселение больших масс вокруг показателей роста китайскоговообще строить новые угольные элек- людей ВВП. Лучше постараться определитьтростанции. Большинство этих про- направление развития тех частей эко-ектов реализуют государственные Несмотря на колоссальные капи- номики, которые важны для вашего таловложения, во многих городах Ки- бизнеса, в среднесрочной перспективе. тая не удается построить достаточное количество качественных объектов32 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

IT COLUMN ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭРУ DIGITALОт качества совместной работы сотрудников разных подразделений при решении общих бизнес-задач напрямую зависит финансовая эффективность компании. Как обеспечить единуюинформационную среду? Одно из инновационных решений сегодня – корпоративная социальнаясеть, которая аккумулирует в себе все коммуникационные процессы. Ажар Иманакунова Старший менеджер по внутренним коммуникациям Beeline КазахстанСОДЕРЖАНИЕ 33

IT COLUMN Тренды на глобальном рынке Однако сегодня отрасль сталкивается с тре- 2015 год стал годом новых вызовов для стран мя основными проблемами в своем продви- жении. Во-первых, за всю историю телекома СНГ. Это именно вызовы, а не кризис, ведь кри- рынок впервые показал падение. Насыщение зис имеет начало и конец. Кризис – это вре- достигло своего пика, а новые перспективные менное ухудшение экономической ситуации. направления пока не получили должного раз- А в данном случае мы имеем дело с более мас- вития. Во-вторых, присущая бизнес-моделям штабным событием на мировой арене. На сме- телекоммуникационной индустрии внутрен- ну аналоговым технологиям ворвались новые няя сложность привела к тому, что образова- высокотехнологичные продукты и решения. лись массивные структуры с высокими посто- янными издержками. В-третьих, капиталов- С ЗАПУСКОМ ИННОВАЦИ- ложения остаются на рекордном уровне, по- ОННЫХ ПРОДУКТОВ APPLE, скольку нужно поддерживать инфраструктуру GOOGLE, FACEBOOK ПО- и успевать за формированием новых техноло- ТРЕБНОСТИ РЫНКА БЫЛИ гий. НЕ ПРОСТО УДОВЛЕТВОРЕ- НЫ, А СФОРМИРОВАНЫ ЗА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ТЕЛЕ- СЧЕТ АБСОЛЮТНО НОВЫХ КОМА РЫНОК ВПЕРВЫЕ ПОДХОДОВ. ПОКАЗАЛ ПАДЕНИЕ. НА- СЫЩЕНИЕ ДОСТИГЛО С запуском инновационных продуктов Apple, СВОЕГО ПИКА, А НОВЫЕ Google, Facebook потребности рынка были не ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВ- просто удовлетворены, а сформированы за ЛЕНИЯ ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛИ счет абсолютно новых подходов. Рост клиентов ДОЛЖНОГО РАЗВИТИЯ. IT-компаний бьет все рекорды. В то же время OTT-модели1, вероятно, и даль- Facebook стал виртуальной «страной» №1, ше будут нарушать привычные процессы веде- которая ежедневно стремится обогнать Китай ния бизнеса в телекоммуникационной сфере, по числу активных пользователей в сутки. Мир захватывая все новые и новые звенья цепочки меняется, скорость преобразований растет. наращивания стоимости. Совершенно очевид- Каждый новый выпущенный IT-продукт вся- но, что стратегии, обеспечивавшие успех от- чески способствует ускорению последующих расли в прошлом, уже не могут гарантировать трансформаций. Big Data, 3D-принтеры, нано- ее успешное развитие в будущем. биотехнологии – уже не отрывки из фантасти- ческого голливудского блокбастера, это – ре- Перед компаниями телекоммуникацион- альность. Мы на пороге четвертой индустри- ной индустрии стоит вызов коренным образом альной революции, которая стимулирует к ви- переосмыслить текущую ситуацию. доизменению всех игроков на мировом рынке. Нужно вновь добиться роста бизнеса, инве- Тренды в телекоммуникационной стируя в новые продукты и услуги, провести индустрии глубинные преобразования структуры издер- жек, а также перевести на цифровую основу За последние 15 лет мобильная индустрия приносила стабильную прибыль компаниям, 1 ОТТ – over-the-top content, предоставление различных услуг (мультимедий- которые занимали сильные позиции на рынке. ные сообщения, голосовая и видеосвязь) через интернет.34 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

Beelife, 95% 84% 51% 15%после 3 месяцев 85% 80% 50% 12% Наши KPIBenchmark 80% 76% 49% 8%Зарегистрированных Активных Участников Сотрудничествопользователей* пользователей** (комментарии, лайки)** (создатели контента)Глобальный benchmark телеком-компаний *% от всех сотрудников **%от зарегистрированных сотрудников 171 идея за 3 месяца более чем в два раза. Это говорит о том, что на- чать трансформацию культуры нужно с макси- Сравнение: 55 идей до запуска Beelife мального вовлечения сотрудников в стратеги- ческие цели компании. 24 часа vs 3 дня Давайте посмотрим на ценности, которые Время рассмотрения идеи в Beelife были привнесены лидерами прорывных ком- и до запуска Beelife паний, таких как Google, Facebook, Wikipedia.сложные бизнес-модели, процессы и системы. Ларри Пейдж, основатель Google, первымВсе это ведет к тому, что нужно меняться, ме- внедрил big data, на основе которой запустилнять привычную модель работы, взаимодей- контекстную рекламу, тем самым упростивствия, менять культуру изнутри. жизнь миллионам пользователей интернет-ре- сурсов. Призыв Марка Цукерберга, основателяТрансформация изнутри Facebook – обеспечение максимальной откры- Кейс «Внедрение корпоративной соци- тости. Facebook побивает все рекорды по числу пользователей, которые добровольно делятсяальной сети Beelife в Beeline» персональной информацией. Джими Уэйлс, В период четвертой индустриальной ре- В ПЕРИОД ЧЕТВЕРТОЙ ИН-волюции вовлечение сотрудников – перво- ДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮ-очередная задача в управлении персоналом. ЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУД-Подтверждением стало исследование Deloitte НИКОВ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯв рамках Global Human Capital trends study, в ЗАДАЧА В УПРАВЛЕНИИкотором более 50% бизнес-лидеров показали ПЕРСОНАЛОМ.срочность и важность данной задачи. В срав-нении с прошлым годом процент увеличился 35СОДЕРЖАНИЕ

IT COLUMN ПЕРЕД BEELINE СТОЯЛА ЗАДАЧА: СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИН- ФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА БЫ ТРАНС- ФОРМИРОВАТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ВНУТРИ КОМПАНИИ.отец Wikipedia, принес в мир понятие User альным новостям и знаниям в области миро-generated content, согласно которому автором вых трендов и стратегических интересов ком-может стать любой человек. Джими научил пании. В-третьих, в рамках Beelife реализова-нас делиться своими знаниями. Эти приме- ны различные HR-сервисы и доступ к услугамры стали основанием digital-трансформации партнеров.культуры компаний. Кроме того, социальная сеть по своей при- В январе 2015 года перед Beeline стояла роде – пространство без формальностей и ба-задача: создание единой информационной рьеров, а значит, сотрудники могут обращать-среды, которая позволила бы трансформиро- ся с вопросом или предложением напрямую квать ежедневные рабочие процессы внутри руководству компании.компании. Ресурс должен был объединить всебе функции Facebook, LinkedIn и интернета. Запуск социальной сети – лишь первый шагНашу социальную сеть мы назвали Beelife, то трансформации корпоративной культуры.есть «жизнь в Beeline». Впереди ждут новые вызовы, которые могут быть решены при обеспечении обязатель- Внедрив Beelife, мы стремились обе- ных составляющих: collaboration, sharing испечить открытость и прозрачность кросс- data-driven decision making. По сути, крупные,функциональных взаимодействий, что уско- географически распределенные корпорациирило бы время принятия решений и вовлекло должны научиться поддерживать внутри себямаксимальное количество сотрудников в целе- предпринимательский дух, когда коллеги жи-вые задачи бизнеса. вут одной идеей, мгновенно делятся инфор- СОЦСЕТЬ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ – ПРОСТРАНСТВО БЕЗ ФОР- МАЛЬНОСТЕЙ И БАРЬЕРОВ, А ЗНАЧИТ, СОТРУДНИКИ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С ВОПРОСОМ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НАПРЯ- МУЮ К РУКОВОДСТВУ. Социальная сеть Beelife выполняет три ос- мацией и в режиме реального времени отсле-новные функции: во-первых, для сотрудников живают результат. Эти возможности – целаяэто возможность рассказать другим о себе. философия и смешение новых технологий иСоздавая уникальный профиль с ключевой подходов: cloud computing, mashine-to-mashine,персональной информацией, сотрудник по- crowdsourcing и big data.вышает шансы на продвижение внутри ком-пании и вовлечение в проекты. Во-вторых, Объединив усилия, мы можем с полной го-соцсеть – это простой и быстрый доступ к акту- товностью встретить новую индустриальную революцию.36 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ



LOCAL CONTENT38 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 РАЗБИВАЯ СТЕРЕОТИПЫ Кбыостмоевтаиякхаиимия казахстанского производства СОДЕРЖАНИЕ

Увидев на прилавке продукцию торговой На казахстанском рынке косметики и бытовоймарки Avrora, сразу и не поймешь, что про- химии доминируют зарубежные производители.изведена она в Казахстане. Настолько про- Более 90% продукции импортируется – ежегод-думана упаковка, по которой, как известно, но эта сумма превышает $400 млн. В 2011 году ввстречают. С осени прошлого года отече- «Авроре» было принято решение выйти на этотственные потребители стали богаче еще на рынок, запустив новую линию в дополнение к ужеодин казахстанский бренд – именно тогда на имеющемуся производству дезинфицирующих ирынке косметики и бытовой химии появился антисептических средств. Встал вопрос, как про-новый местный игрок. Мы побывали на про- изводить.изводственном комплексе «Аврора» и узнали,как производят шампуни, гели для душа и «Мы могли заключить договора с зарубежнымичистящие средства с лейблом «Сделано в Ка- производителями, завозить полуфабрикат, тару изахстане». здесь уже просто фасовать по бутылкам, – расска- зывает генеральный директор ТОО «Производ- ственный комплекс «Аврора» Данияр Алшанба- ев. – Но это не было бы производство, удовлетво- ряющее критериям достаточности переработки. Такую продукцию нельзя назвать произведенной в Казахстане. В итоге было решено сделать став- ку на максимальную локализацию производства внутри нашей страны». В 2012 году компания стала участницей госпрограммы ФИИР с проек- том модернизации действующего производства, к 2015 году переоснащение было завершено. «Се- годня всю тару и укупорочные средства, а именно различные крышки и колпачки, мы делаем сами. Не производим только распылители, помповые дозаторы, поскольку их надо выпускать миллио- нами штук – оборудование очень дорогостоящее», – отмечает руководитель предприятия. Общие инвестиции в запуск производства бытовой хи- мии и косметики составили более 1 млрд тенге. Окупиться проект должен в течение пяти лет.СОДЕРЖАНИЕ 39

LOCAL CONTENT В научно-исследовательской лаборатории про- профильных ведомствах. Так, процесс разработ- веряется качество исходного сырья и готовой про- ки, регистрации и постановки на производство дукции. Контроль осуществляется в три этапа. линейки Effect занял три года. Сначала, когда поступает сырье, химики делают анализы и выносят заключение, подходит оно При этом разработка средств бытовой химии для использования или нет. По итогам проверки и косметики велась совместно с голландской оформляется протокол, а контейнеры с сырьем компанией ROER Research & Innovative B.V. «Они маркируются определенным цветом – красная осуществляли контроль первых партий каждого этикетка говорит о том, что сырье было забрако- нашего продукта. Сейчас мы высылаем по одному вано, зеленая – что его можно запускать в произ- образцу, чтобы они могли отслеживать стабиль- водство. Пока поступившая партия сырья не про- ность качества продукции», – добавляет Данияр верена, ее маркируют этикеткой желтого цвета Алшанбаев. – сырье на карантине. СОДЕРЖАНИЕ На этапе изготовления продукции химики еще раз берут анализы и проверяют ход технологиче- ского процесса. Только после проверки соответ- ствия нерасфасованной продукции отделом кон- троля качества выдается разрешение на упаковы- вание. Готовая продукция проверяется еще раз: анализируются физико-химические показатели, качество упаковки и соответствие маркировки. Если проверка пройдена и товар соответствует нормативным документам, его допускают к реа- лизации. Однако если выявлено, что партия гото- вой продукции не соответствует установленным требованиям, несоответствие устраняется, если это невозможно – вся партия утилизируется. Все продукты разрабатываются на предпри- ятии. Химик-технолог создает свои рецептуры, сотрудники научно-исследовательской лаборато- рии их изучают, тестируют и в случае одобрения отдают в аккредитованные лаборатории – да- лее следует длительный процесс регистрации в4 0 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016

Основная часть сырья поставляется из Герма- 41нии, отдушки – из Франции, в общей сложности85% сырья – это Европа, 10% – Россия, 5% – другиестраны. «Мы покупаем наше основное сырье тамже, где и крупные мировые производители, – про-должает генеральный директор завода. – К сожа-лению, в Казахстане оно не выпускается, однакомы сотрудничаем с местными производителямипри изготовлении моюще-чистящих средств дляпищевых производств. В Таразе, например, фос-фаты покупаем, в Павлодаре гипохлорит». Все сырье идентифицируется, однако на заводевы не увидите химические названия. В компанииразработали собственный классификатор, и те-перь каждому типу сырья присваивается 6-7-знач-ный код. «Так удается избежать путаницы, по-скольку химические названия очень похожи – двебуквы поменял, получил другое соединение. Аоператоры, они ведь не химики», – аргументируетглава предприятия. Сердце завода – цех по изготовлению жидкихформ. Гомогенизатор позволяет добавлять в про-дукцию масла. «Вода используется очищенная,иначе нормального продукта не получится – у насустановлена очистительная система, – поясняетгенеральный директор завода. – При этом циклочистки воды непрерывный, поэтому если объемпроизводства падал, мы были вынуждены сли-вать воду. Очищенную, чистую воду! В итоге при-няли решение прекратить такое варварство и ста-ли использовать ее в виде питья на заводе. Водаотличного качества. В Европейской фармакопеепоказатель электропроводности по дистиллиро-ванной воде должен быть ниже 5 мкС/см, у нашейводы – от 3 до 4,5».СОДЕРЖАНИЕ

LOCAL CONTENT42 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 «Аврора» использует шелкографию – техноло- гию печати изображений прямо на таре. Пред- варительно бутыли подвергаются двум проце- дурам: высокотемпературной обработке газом и снятию статического напряжения, – в против- ном случае краска не будет держаться на поверх- ности. После нанесения нужной этикетки тара поступает в ультрафиолетовую сушилку для по- лимеризации краски. Контролер проверяет каче- ство печати до и после сушки. «У нас установле- ны полуавтоматические машины, но сейчас мы ведем переговоры с поставщиком, хотим взять автоматическую линию, – отмечает Данияр Ал- шанбаев. – В Казахстане никто не применяет по- добную технологию, нам пришлось два года ее осваивать, учиться на собственных ошибках. Да что скрывать, учимся мы до сих пор. Например, в этом помещении жесткие требования к микро- климату, к влажности и температуре. Об этом мы поначалу не знали. Шелкотрафаретная печать в Казахстане используется в основном только при изготовлении сувенирной продукции – изобра- жения наносятся на кружки, ручки, футболки. Хотя, допустим, в Европе, Южной Корее такая печать более распространена, чем стандартные типографские этикетки». СОДЕРЖАНИЕ

Вся упаковка на «Авроре» изготавливается из другого пластика – полипропилена. «В сутки за-полиэтиленовых гранул. «В Казахстане выдув- вод может выпускать более 30 тонн продукции,ной полиэтилен не производят, поэтому мы его но производим мы сейчас около 2,5-5 тонн. Всезакупаем в России – в Нижнекамске и Казани. зависит от объема заказов – в будущем будемМногие игроки на нашем рынке в погоне за уде- распределять их по месяцам, но пока у нас не-шевлением продукции используют вторичное дельное планирование», – рассказывает генди-сырье – собранный с мусорных полигонов, вы- ректор производственного комплекса.мытый и дробленый пластик, но мы такую воз-можность даже не рассматривали – для нас этонеприемлемо», – говорит Данияр Алшанбаев. Упаковка из полиэтилена производится в однустадию: сырье нагнетается в бункер и с помощьюнасоса поступает в обработку. Выдувание тарыпроисходит при температуре около 155°C. Послетого как продукт готов, подается вода, охлаж-дающая форму до 50°C. Крышки отливаются изСОДЕРЖАНИЕ 43

LOCAL CONTENT В цех упаковывания выходят трубопроводы из – В тару большего объема продукцию фасуем на поливинилхлорида – химически инертного ма- полуавтоматах. Сейчас у нас действуют три ав- териала, предназначенного для транспортиро- томатические упаковочные линии (две белорус- вания особо чистых жидкостей – по ним с помо- ской сборки и китайская). Одна из них перестра- щью специальных насосов в цех поступает про- ивается - можно использовать около 40 типо- дукция. При проектировании в соответствии с размеров тары, разные варианты укупорочных требованиями международных стандартов GMP средств». В этом же цехе наклеиваются этикетки обеспечили разделение материальных и техно- – для определенных дезинфицирующих средств логических потоков, потоков персонала. медицинского назначения это необходимость. После того как оператор проверит продукцию на «Наше оборудование автоматически может дефекты, она пакуется в коробки и отправляется дозировать жидкость в тару объемом от 50 мл до на склад. двух литров, – подчеркивает Данияр Алшанбаев. СОДЕРЖАНИЕ4 4 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016

– Кто ваш клиент? многих производствах в СНГ, в той же России, в – Мы стараемся успеть везде. Когда проводили Узбекистане, поэтому уверен: нам есть чем гор-маркетинговые исследования, сделали для себя диться. Аналогичных производств мало. На тер-вывод, что надо выходить на рынок в нескольких ритории Средней Азии у нас и вовсе лучший за-ценовых сегментах одновременно – было непонят- вод. Но бороться с предубеждениями приходится:но, какой из них будет больше востребован. Напри- мы проводим разъяснительную работу, устраива-мер, сегодня у нас есть серия «Чистая кастрюлька», ем дни открытых дверей. Основной посыл таков:«Чистые ручки» в среднем сегменте и Effect – в наши продукты не уступают лучшим товарам ми-верхнем. По дезинфицирующим средствам и анти- ровых брендов. Продукция такого уровня в СШАсептикам мы активно участвуем в госзакупках, стоит $4-5 за единицу, мы же продаем свои про-бытовая химия и косметические средства про- дукты в 2-3 раза дешевле.даются в супермаркетах, в торговых точках типа«Хозяюшка». Определенные сложности возникли – Сейчас линейка «Авроры» по бытовой хи-разве что с крупными ритейлерами – к ним очень мии и косметике представлена только в Алма-сложно попасть. Они привыкли работать с миро- ты. Какие планы по «завоеваниям» вы передвыми глобализированными компаниями, у кото- собой ставите?рых маркетинговый бюджет порой в несколько разпревосходит производственный, и которые выку- – Сейчас мы оцениваем рынки Кыргызстана ипают полки на годы вперед. Узбекистана, до конца года решим, стоит ли на- лаживать экспорт в этих направлениях. Также вНаправления производства 2016-м планируем открыть свои представитель-1. Дезинфицирующие средства и антисептики для ства в Астане, Южно-Казахстанской и Караган- динской областях. При этом дезинфицирующие нужд медицинских и образовательных учрежде- средства распространяются у нас по всему Казах- ний (с 2010 года). стану – у компании 14 региональных представи-2. Бытовая химия и парфюмерно-косметическая тельств. Но у данной линейки свои особенности, продукция для населения (с 2015 года). это B2B-продажи. Больницы ведь как работают?3. Моющие и чистящие средства для пищевой про- Звонят, мол, завтра нужна тонна продукции – мышленности. привезите. При этом, естественно, сразу платить не могут. Бюджет выделяется к концу года, тогда – Какова у вас казахстанская составляющая? и оплатим, примерно так говорят. В итоге полу- – В себестоимости продукции основную долю чаются сумасшедшие кассовые разрывы, поэтомусоставляет сырье. Именно поэтому после перехода главная проблема для нас сегодня – это отсрочкик плавающему курсу нацвалюты мы оказались в платежей.очень непростой ситуации. В июле сделали заказсырья с отсрочкой платежа в 60 дней, в августе курс Факты и цифрыподнялся на 40% и продолжил расти. Пришлосьпросить увеличить отсрочку, искать заемные сред- • Производственная мощность – 36 тонн в сутки поства. Сейчас все более или менее стабилизирова- трем направлениям.лось, но потребительский спрос падает, и этот факттакже оказывает негативное влияние. Выигрываем • Доля казахстанского содержания – от 65% до 90%.только за счет того, что сами производим тару и • Штат компании – более 250 человек.крышки – в целом доля казахстанского содержания • Ассортимент:у нас от 65% до 90%. -- дезинфицирующие средства и антисептики – – В Казахстане силен стереотип, что все более 40 наименований;местное обязательно плохого качества. -- продукция бытовой химии и косметические – Мы уже столкнулись с предвзятым отноше- средства – 97 наименований.нием к товарам отечественного производства.Полагаю, что это советские пережитки. Раньше • В Россию экспортируется около 10% производимойведь как было: все импортное – качественное, со- продукции.ветское – через раз или даже два. Однако я был на • Самый крупный завод по производству дезинфици- рующих средств на территории Средней Азии. • Компания – участник госпрограммы развития здра- воохранения «Саламатты Қазақстан».СОДЕРЖАНИЕ 45

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАНЕЧЕТКАЯ ЛОГИКАДидар Арыстан,аналитик Центра государственно-частногопартнерстваВ современном мире наука идет путем математизации не толькосвоего естественного направления, но и гуманитарного. Однакоздесь возникает загвоздка: если языком естественных наук высту-пают цифры, формулы и в целом строгие формализованные эле-менты, то язык гуманитарных наук – это различные размышления,абстрактные и сложные речевые обороты. Весьма трудно матема-тически обозначить такие понятия как, например, «комфортный»,«компетентный», «веселый» или «привлекательный».4 6 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 СОДЕРЖАНИЕ

Одно из самых интересных качеств основы моделирования интеллекту- множество точек соприкосновения,человеческого интеллекта – умение альной деятельности человека и стала и зачастую если в одних случаях при-принимать верные решения в услови- начальным толчком к развитию новой менима теория относительности, тоях неполной и нечеткой информации, математической теории. Он же дал и в других – механика Ньютона. Такжето есть в условиях ее асимметрии. На название для новой области науки – произошло и с нечеткой логикой Заде.раннем этапе развития человека как fuzzy logic2. Она скорее расширяет возможностиличности ему помогает интуиция, логики Аристотеля и дополняет ее там,на поздних этапах – интуиция, под- Многие классики стали таковыми, где она была неприменима, чем заме-крепленная изрядным опытом. На опередив свое время, эпоху. Так слу- няет ее собой.основе личных ощущений, пережи- чилось и с теорией Заде. Существуетваний и размышлений человек дает интересная история, в которой гово- Основной идеей нечеткой логикисобственную оценку происходящим рится, что двое друзей-математиков является то, что человек чувствует ивокруг событиям. И зачастую в таких поспорили, чья жена более привлека- воспринимает мир не только как белоеслучаях человек не руководствуется тельна. Так как на тот момент не было и черное. В человеке заложены богатыеклассической логикой либо же руко- какой-либо возможности измерить по- и безграничные возможности воспри-водствуется ею в конкретном частном нятие «привлекательный» и выяснить ятия мира. И Заде сумел создать ма-случае. Возрастающее неудовольствие на основе этого, чья жена все-таки луч- тематику безграничности, открыть ееразличными алгоритмами и эксперт- ше, одному из математиков пришлось многообразие.ными системами, основанными на придумать средство для решения этойклассической логике, стало причиной проблемы. Этим математиком был Основным отличием нечеткой ло-начала исследований в отличных от Заде. гики Заде от классической логики Ари-нее направлениях. «Искусственный стотеля является то, что Заде в своейинтеллект», на котором основывались Первоначально к нечеткой логи- теории отказался в первую очередьэкспертные системы и который хва- ке профессора Заде в научных кругах от закона исключения третьего3. Со-лили за умение легко справляться с относились скептически. Связано гласно этому закону, всегда есть двазадачами управления сложными тех- это было в первую очередь с тем, что утверждения, и если первое истинно,ническими комплексами, оказался данная теория противоречила логике то второе, соответственно, ложно инеспособным к анализу простейших Аристотеля, которая, выражаясь тер- наоборот. По сути, классическая ло-высказываний повседневной жизни мином известного ученого и филосо- гика – это постоянное наличие двухнаподобие такого: «Если в столовой ря- фа Томаса Куна, была «парадигмой» крайностей: «истина и ложь», «белоедом с работой плохо готовят, – ты мо- в умах людей многие века. Согласно и черное», «хорошо и плохо». И данныежешь пообедать дома». Куну, «научное знание развивается утверждения на языке программиро- скачкообразно, посредством научных вания принимают значения 1 и 0, то революций. Любой критерий имеет есть если утверждение истинно, то оно равно единице, если ложно – нулю.«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» ОКАЗАЛСЯ НЕСПОСОБ- Профессор Заде задался вопросом – аНЫМ К АНАЛИЗУ ПРОСТЕЙШИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПОВСЕД- что если есть что-то между ними, что-НЕВНОЙ ЖИЗНИ. то, что поможет решить многие вопро- сы и расставить все по своим местам. Для создания действительно интел- смысл только в рамках определеннойлектуальных систем, способных адек- парадигмы, исторически сложившейся Один из самых простых примеровватно взаимодействовать с человеком, системы воззрений. Научная револю- пользы нечеткой логики можно при-был необходим новый математический ция – это смена научным сообществом вести в контексте концепции холода иаппарат, который мог бы переводить объясняющих парадигм». Нечеткая тепла. Любой человек без затрудненийнеоднозначные жизненные утверж- логика профессора Заде стала как раз ответит на вопрос «Холодно ли вам сей-дения в язык четких математических революцией в математике, киберне- час?», и, к примеру, если про темпера-формул. Первым серьезным шагом в тике, информатике и вычислительной туру по шкале от +10 до +15 градусовэтом направлении стала теория не- технике подобно открытию Альберта нельзя однозначно сказать холодно эточетких множеств, разработанная Эйнштейна, которое привело к пере- или тепло, то уже +20 и выше градусовЛотфи Заде1. Его работа Fuzzy Sets, ходу от механики Исаака Ньютона к это однозначно тепло, а ниже -10, соот-опубликованная в 1965 году в журна- теории относительности Эйнштейна. ветственно, холодно. Однако машиныле Information and Control, заложила Данные теории, тем не менее, имеют неспособны к такой тонкой градации, они не чувствуют холодно вокруг или1 Основатель теории нечетких множеств и нечеткой логики. 2 Fuzzy, англ. – нечеткий, размытый, мягкий. тепло, а лишь замеряют температу- ру, и если действовать по классиче-СОДЕРЖАНИЕ ской логике – логике Аристотеля, то 3 Tertium non datur, лат. – «Третьего не дано». 47

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАнеобходимо задать какое-то значение, большого бизнеса и военных. Нечет- • Позиционирование приводов вниже которого все будет считаться хо- кая логика применяется при анализе производстве полупроводниковлодным, а выше – теплым. Если темпе- новых рынков, биржевой игре, оценкиратура станет на 0,5 градуса ниже или политических рейтингов, выборе оп- wafer-steppers (Canon).выше – это не значит, что вдруг стало тимальной ценовой стратегии и т.п.холодно или тепло. Такой же пример Появились и коммерческие системы • Оптимизированное планиро-можно привести из статистики. Допу- массового применения. вание автобусных расписанийстим, мы опытным путем выяснили,что 23 года это однозначно молодой че- В целом нечеткая логика – полез- (Toshiba, Nippon-System, Keihan-ловек. Однако это не означает, что все ный инструмент для проведения оцен-люди старше 23-х стали старыми. И вот ки чего-либо. Области применения Express).тут заметны слабые места классиче- практически неограниченны. Ничтоской логики: она совершенно негибкая не мешает использовать нечеткую ло- • Системы архивации документови впадает из крайности в крайность. гику для оценки привлекательности (Mitsubishi Elec.). проектов, как частных и государствен- Однако это был первый период раз- ных, так и проектов государственно- • Системы прогнозирования зем-вития нечеткой логики. Свое второе частного партнерства. летрясений (Inst. of Seismologyрождение теория пережила в началевосьмидесятых годов, когда несколь- Ниже приведены примеры того, как Bureau of Metrology, Japan).ко групп исследователей (в основном реально применяется нечеткая логи-в США и Японии) всерьез занялись ка. Глядя на них, очевидно, что прак- • Медицина: диагностика ракасозданием электронных систем раз- тическая ценность теории намного (Kawasaki Medical School).личного применения, использующих превысила ее абстрактную суть.нечеткие управляющие алгоритмы. • Сочетание методов нечеткой логи-Теоретические основы для этого были РЕЗУЛЬТАТОМ ВЫПОЛ- ки и нейронных сетей (Matsushita).заложены в ранних работах Бартоло- НЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОмея Коско4 и других ученых. НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКЕ СТА- • Распознавание рукописных сим- ЛО ПОЯВЛЕНИЕ ЦЕЛОГО волов в карманных компьютерах Третий период начался с конца 80-х РЯДА НОВЫХ МАССОВЫХгодов и продолжается до сих пор. Этот МИКРОЧИПОВ. (записных книжках) (Sony).период характеризуется бумом прак-тического применения теории нечет- • Автоматическое управление во- • Распознавание движения изо-кой логики в разных сферах науки и бражения в видеокамерах (Canon,техники. До 1990-го появилось около ротами плотины на гидроэлектро-40 патентов, относящихся к нечет- станциях (Tokio Electric Pow.). Minolta).кой логике (30 из них – японские). 48японских компаний создают лабора- • Наведение телекамер при трансля- • Автоматическое управление дви-торию LIFE5, японское правительство гателем пылесосов с автоматиче-финансирует пятилетнюю программу ции спортивных событий (Omron).по нечеткой логике, которая включает ским определением типа поверх-19 разных проектов – от систем оцен- • Замена экспертов при анализе ра-ки глобального загрязнения атмос- ности и степени засоренностиферы и предвидения землетрясений боты биржи (Yamaichi, Hitachi).до АСУ заводских цехов. Результатом (Matsushita).выполнения этой программы было по- • Предотвращение нежелательныхявление целого ряда новых массовых • Однокнопочное управление сти-микрочипов, базирующихся на нечет- температурных колебаний в систе- ральными машинами (Matsushita,кой логике. Сегодня их можно найти в мах кондиционирования воздухастиральных машинах и видеокамерах, (Mitsubishi, Sharp). Hitatchi).оборудовании заводов и моторных от-секах автомобилей, в системах управ- • Эффективное и стабильное управ- • Распознавание рукописных тек-ления складскими роботами и боевы- стов, объектов, голоса (CSK,ми вертолетами. ление автомобильными двигате- лями (Nissan). Hitachi, Hosai Univ., Ricoh). В США развитие нечеткой логи-ки идет по пути создания систем для • Управление экономичной скоро- • Вспомагательные средства полета вертолетов (Sugeno).4 Ученый и популяризатор нечеткой логики. стью автомобилей (Nissan, Subaru).5 Laboratory for International Fuzzy Engineering. • Моделирование судебных процес- • Улучшение эффективности и оп- сов (Meihi Gakuin Univ, Nagoy Univ.). 4 8 NATIONAL BUSINESS, №3-4(23) 2016 тимизация промышленных си- • Управление скоростью линий и стем управления (Aptronix, Omron, температурой при производстве Meiden, Sha, Micom, Mitsubishi, Nisshin-Denki, Oku-Electronics). стали (Kawasaki Steel, New-Nippon Steel, NKK). метрополитенами • Управление для повышения удобства вожде- ния, точности остановки и эконо- мии энергии (Hitachi). • Оптимизация потребления бен- зина в автомобилях (NOK, Nippon Denki Tools). • Повышение чувствительности и эффективности управления лиф- тами (Fujitec, Hitachi, Toshiba). • Повышение безопасности ядер- ных реакторов (Hitachi, Bernard, Nuclear Fuel div.). СОДЕРЖАНИЕ