NBQ_8-1

аПК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 1 21 32 ТОО «Холдинг «Алиби» Производство и реализация зерновых 1 109,3 165 411 2 43 41 АО «НУХ «КазАгро» АПК 499,5 74 483 2 284 526 131 548 140 288 021 297 565 3,1 0,4 0,8 3 45 45 АО «Холдинг «КазЭкспортАстык» Производство зерновых и масличных культур 473,9 70 660 7 523 129 878 138 115 43 741 57 777 10,6 5,6 14,8 4 53 58 ТОО «Иволга-Холдинг» Холдинг не ниже 382 56 950 5 129 95 ТОО «Агрофирма Казэкспортастык» Производство зерновых не ниже 122 18 130 6 150 237 АО «Атамекен Агро» Производство зерновых 100,2 14 934 1 172 32 379 34 855 8 534 9 178 7,9 3,5 13,2 7 196 250 okan Holding Холдинг 72,9 10 867 8 240 230 АО «Алель-Агро» Товарное и племенное яйцо, мясо птицы 56,0 8 344 3 319 10 436 9 883 2 749 5 188 39,8 32,7 83,6 9 284 264 Группа компаний «Айтас» Группа компаний 47,3 7 049 0 0 0 0 0 10 293 ТОО «ХБК Аксай» Производство хлебобулочных изделий не ниже 45 6 780 11 294 241 ТОО «Агрофирма tNK» Производство зерновых не ниже 45 6 740 12 298 255 ТОО «Сельпром» Транспорт не ниже 45 6 640 13 302 АО «Восточно-Казахстанский МКК» Производство муки и комбикормов 43,4 6 474 79 7 990 6 146 102 203 1,2 1,1 51,9 14 330 313 АО «АзияАгроФуд» АПК 38,0 5 669 64 6 855 7 063 1 527 1 591 1,1 0,9 4,1 15 352 363 ТОО «Казрос-Бройлер» Производство мяса птицы 33,3 4 970 -22 13 994 21 495 -6 965 -6 987 -0,4 -0,1 0,3 16 377 321 ТОО «АгроЦентр Астана» Переработка зерна и производство макарон не ниже 30 4 550 17 409 ТОО «Зеренда - Астык» Производство зерновых не ниже 27 4 080 18 429 377 ТОО «Акнар ПФ» Производство яиц не ниже 26 3 840 19 438 ТОО «Яссы-Групп» Производство шёлка не ниже 25 3 720 20 463 424 ТОО «Агрофирма Бурабай 2007» Выращивание зерновых не ниже 23 3 480 21 465 211 Группа компаний «БогВи» Производство зерновых не ниже 23 3 430 ТОО «Прииртышская Бройлерная 22 479 Производство мяса птицы не ниже 22 3 260 Птицефабрика» 23 480 ТОО «Бауманское-07» Выращивание зерновых не ниже 22 3 250 24 491 480 ТОО «Асалия» Переработка зерна не ниже 21 3 130 25 496 471 ТОО «Рамазан» Переработка муки, призводство яйца не ниже 21 3 080 26 497 АО «Казахстан Мактасы» Производство хлопка не ниже 21 3 060 На разных полюсах Были бы возможности… ности у самих сельхозпроизводите- Третью строку рэнкинга занима- Сложные погодные условия убор- лей позволяют хранить еще 10,6 млн ет АО «Холдинг «КазЭкспортАстык», ки этого года высветили комплекс си- тонн зерна. Тем не менее, проблем в имеющий в своих активах предпри- стемных проблем. этом секторе решать не перерешать. ятия по производству, хранению и Техническая оснащенность. В пер - Здесь и приоритетное положение переработке зерна. Следом идут ТОО вую очередь это недостаток техники, элеваторов перед производителя- «Иволга-Холдинг», чьи производствен- большой ее износ и сверхнормативное ми, позволяющее первым диктовать ные площади расположены не толь- использование. Именно при сложных цены и условия хранения, и транс- ко в Казахстане, но и в России, ТОО погодных условиях, когда посев и убор- портировка в отдаленные ХПП, уве- «Агрофирма Казэкспортастык» и АО ка проводятся урывками, дефицит и личивающая себестоимость про- «Атамекен Агро». Всего в рэнкинге высокий износ машинно-тракторного дукции, и неритмичность отгрузок, присутствует 12 зернопроизводящих парка приводят к затягиванию сроков, низкое доверие к зерновым распис- компаний. Как правило, это верти- что, в свою очередь, сказывается на кам и т.п. кально-интегрированные структуры, урожайности и объемах производства. «Продкорпорация» планирует контролирующие значительную часть В целом существующий парк сельхоз- строительство и оснащение до 2018 производства зерна в стране. Данный техники имеет износ до 84%. года зернового терминала в южном факт говорит о поляризации зерно- Хранение. Урожай 2011 года обна- направлении мощностью до 200 тыс. вого рынка, на одном конце которого жил дефицит зернохранилищ. Чи- тонн, зернового терминала в направ- большие производители, имеющие новники утверждают, что ситуацию лении КНР мощностью 50 тыс. тонн доступ к экспорту, на другом – сред- выправили. По данным Минсельхо- в 2017 году и зернового терминала в ние и мелкие фермерские хозяйства, за, на сегодня в Казахстане работают западном направлении мощностью серьезно зависимые от целого ряда 215 лицензированных ХПП общей 50 тыс. тонн в 2018-м. Совместно с факторов, влияющих на их развитие. емкостью почти 13,9 млн тонн. Мощ- частными инвесторами планируется № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 9 9

аПК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 строительство хлебной базы в Севе- нового экспорта. Ясно, что значение президента Союза мукомолов и пере- ро-Казахстанской области на 50 тыс. Ирана для нас будет только увеличи- работчиков Казахстана Евгения Гана, тонн. ваться, ведь транспортировка зерна только с начала этого года экспорт ка- Экспортная инфраструктура. Се- через эту страну открывает для Казах- захстанской муки на внешние рынки годня функционируют зерновые тер- стана весь Персидский залив. сократился на 45%. Страна впервые миналы в портах Актау, Баку, Амира- Китай представляет интерес не уступила Турции первенство в миро- бад (Иран). Для увеличения экспорта только как перспективное направле- вых поставках муки и, по прогнозам, зерна в страны Центральной Азии, ние экспорта зерна, но и как транзит- объемы казахстанского экспорта бу- Афганистан и Иран введен элеватор- ное государство для транспортировки дут только падать. Доля нашей страны ный комплекс с мельницей на стан- нашей продукции в страны Юго-Вос- на мировом рынке составляла от 17% ции Бейнеу. Завершено строительство точной Азии. Хотя казахстанские до 21% в разные годы. Но все измени- железнодорожных линий, которые зерновые экспортеры и надеются на лось. В мировые лидеры Турция вы- свяжут Казахстан с Ираном и КНР. китайский рынок, опыт прошлых лет билась за счет казахстанского зерна Планируется строительство термина- дает для этого слишком мало пово- – наши производители продают его на лов на границе с Китаем, Туркмени- дов, экспорт растет вяло. В 2012 году турецкий рынок столько, сколько по- станом и Ираном. отгрузки зерна в КНР приблизились к просят. В Союзе мукомолов считают, Кроме того, по программе «Агро- 215,4 тыс. за счет того, что Минсельхоз что в правительстве до этого никому бизнес-2020» предусмотрено строи- инициировал субсидии за перевозку, нет дела. тельство емкостей для хранения зерна однако в текущем году Казахстан от- В данный момент от проседания вместимостью 3,5 млн тонн и расши- грузил в Китай мизерное количество рынка страдают в основном переработ- рение мощностей по перевалке в пор- – порядка 50 тыс. тонн пшеницы за де- чики зерна, но в дальнейшем это обяза- ту Актау. Для наращивания экспорта вять месяцев. тельно скажется на зерновой отрасли в зерна в направлении Баку, Поти необ- Для стимулирования экспорта пла- целом, так как экспортная мукомоль- ходимо задействовать паромное сооб- нируется строительство терминалов ная промышленность является самым щение, для чего требуется приобрести на границе Казахстана с Китаем, это значимым потребителем пшеницы на пять паромов. «Те инвесторы, которые снимет проблему разницы шири- внутреннем рынке Казахстана. сейчас создадут флот зерновозов на ны колеи железнодорожных путей. Повышение уровня таможенного Каспийском море, получат в будущем Кроме того, будет решена проблема сбора Узбекистаном сократило экс- огромную выгоду. Кто первый это сде- с затариванием зерна в мешки, что порт муки в соседнюю страну с 1,216 лает, тот и будет на коне», – говорит по поспособствует снижению реализаци- млн тонн муки в первом полугодии этому поводу президент Зернового со- онной цены зерна и повышению его 2012 года до 709 тыс. тонн за соот- юза Казахстана Нурлан Тлеубаев. конкурентоспособности на внешних ветствующий период этого года. Еще один потребитель казахстанской муки, Кыргызстан, уже фактически ТуРЦия выБилаСь в МиРОвыЕ лидЕ- закрыл для нас дорогу, ссылаясь на не- Ры ПО ПОСТавКаМ МуКи за СчЕТ Ка- обходимость спасения отечественной мукомольной промышленности. В захСТанСКОГО зЕРна – наши ПРОиз- июле страна ввела временные защит- вОдиТЕли ПРОдаюТ ЕГО на ТуРЕЦКий ные меры в отношении ввоза на свою территорию казахстанской муки. РынОК СТОльКО, СКОльКО ПОПРОСяТ. экспорт зерна из Казахстана – высо- Главные проблемы, сдерживающие кие транспортные издержки, возмож- ные задержки в пути и низкая про- Теряем рынки рынках. В то же время украинские пускная способность транспортных Традиционные рынки экспорта зер- трейдеры сообщают о намерениях экс- коридоров. Неповоротливость систе- на, где нет равных Казахстану, – это портировать нашим приграничным мы государственного планирования, Средняя Азия, Кавказ и Западная часть соседям до 5 млн тонн зерна. По дан- просчеты дипломатических служб, не Китая, а также Иран и Афганистан. ным из открытых источников, Украи- отслеживающих ситуацию в странах- Иран в структуре экспорта зерна на получила контракт на крупные по- конкурентах и странах – потенциаль- Казахстана занимает четвертое место ставки зерна в Китай в течение 15 лет. ных и действующих экспортерах – еще по импорту казахстанской пшеницы один пункт в списке причин, по кото- и первое место по импорту ячменя. В Отдать без боя рым мы теряем рынки. 2012 году Казахстан экспортировал Не все в порядке и с экспортом за рубеж 7861,3 тыс. тонн зерна, в том муки. Рынки один за другим усколь- Доля масла числе в Иран 950,2 тыс. тонн, обеспе- зают из рук еще пару лет назад сверх- В бочке дегтя есть и ложка меда. чив 12% всего казахстанского зер- сильной мучной державы. По данным Диверсификация посевов пшеницы в 10 0 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

аПК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 пользу масличных и кормовых куль- По мнению директора Агентства по Согласно мастер-плану програм- тур отозвалась положительным трен- исследованию рентабельности инве- мы «Агробизнес-2020» по восстанов- дом. В прошлом году под масличными стиций Ерлана Хасенбекова, решить лению пастбищ, с 2014 года будет в республике было занято 1,6 млн га, в проблему дефицита мяса казахстан- запущен механизм инвест-субсиди- текущем – 1,8 млн га, что составляет ского производства не удастся и в бли- рования развития отгонного живот- 9% от всех посевных площадей стра- жайшие 3-5 лет. Как отмечает эксперт, новодства, которое предусматривает ны. Ведущими экспортными культу- на этом пути у Казахстана слишком возмещение до 80% фермерских за- рами стали лен, рапс, сафлор, соя-бо- много нерешенных проблем, различ- трат, направленных на строительство бы, хлопок. Увеличение масличного ные программы в АПК идут со скри- колодцев на отдаленных отгонных клина отразилось и на отечественных пом, а то и вовсе не исполняются. участках и модернизацию инфра- переработчиках – производители мас- Немногим лучше обстоят дела у структуры. ложировой продукции показывают производителей мяса птицы и яиц. Та- Ветеринария. В рамках реализа - рост, кроме того, в этом году в рэн- ковых в нынешнем рэнкинге пять. АО ции госпрограммы «Агробизнес-2020» кинг NB500 попала компания «Казах- «Алель-Агро», АО «Усть-Каменогорская многие участники рынка делают стан Мактасы», занятая в производ- птицефабрика» и ТОО «Казрос-Брой- ставку на развитие молочного живот- стве и переработке хлопка. лер» немного прибавили в доходной новодства. Но прежде чем в стране Еще один интересный новичок части, ТОО «Акнар ПФ» потеряло. По- потекут молочные реки, необходимо рэнкинга – ТОО «Яссы-Групп», зани- явился и новичок – ТОО «Прииртыш- довести до ума вопросы ветеринарии, мающееся не только производством, ская бройлерная птицефабрика», ра- которая все еще остается на достаточ- переработкой и экспортом хлопка, нее входившая в АПФК «Ардагер». но низком уровне. но и возродившее такую отрасль, как Финансирование. Распределение го- шелководство. Прежде чем… сударственных субсидий носит непро- Кормопроизводство. Увеличению зрачный характер. Специалисты счи- Неприглядные цифры поголовья скота должно непременно тают, что необходимо распространить По данным Агентства РК по стати- предшествовать создание соответ- практику выдачи государственных стике, в Казахстане объем внутрен- ствующей кормовой базы. Как выяс- кредитов крестьянам в живом виде (в него потребления мяса птицы в 2012 нилось, племенной скот, привезенный виде скота) под 2-5% годовых. году составил 314 тыс. тонн. При этом из-за рубежа, зачастую нечем кор- Расширение сети заготконтор. доля отечественного производства мить. Сегодня обеспеченность скота Большинство фермеров не имеет воз- не превышала 36,8% (123 тыс. тонн), кормами в стойловый период не пре- можности самостоятельно достав- на импорт соответственно пришлось вышает 60% от потребности. Не сфор- лять на рынки и реализовывать свою 63,7%. Доминирующее положение мированы структуры по заготовке и продукцию. Они вынуждены прибе- по поставкам мяса птицы занимают доставке кормов, которые имели бы гать к услугам посредников, которые, США с долей в общем импорте 73%, специальную технику, отведенные как правило, закупают продукцию у следом с большим отрывом идут Рос- угодья и эффективно использовали сельхозпроизводителей ниже уровня сия (13%) и Украина (11%). наделы сельчан. себестоимости. Восстановление прак- Основная доля в структуре импор- Политика ценообразования на кор- тики работы заготконтор позволит та красного мяса приходится на Рос- ма требует прозрачности и контроля включить маржу посредников в доход сию – более 90%, также мясная про- как со стороны государства, так и са- крестьян. При этом закупочные цены дукция завозится из Беларуси, Китая, мими фермерами. должны устанавливаться на централь- Аргентины, Бразилии. Ввоз говядины Пастбища. 15% казахстанских ном уровне и быть фиксированными. составил в 2012 году 13,9 тыс. тонн, за пастбищ уже непригодны для живот- Восстановление селекционной рабо- девять месяцев 2013 года – 15,4 тыс. новодства. Аюп Искаков, профессор ты. Попытки улучшения качества по- тонн. В 2012-м говядину в охлажден- Казахского национального аграрного головья КРС за счет ввоза племенного ном виде импортировали только Рос- университета, считает главными при- скота показывают достаточно низкую сия (238 тонн) и Беларусь (919 тонн). чинами неэффективного использования эффективность, поскольку он плохо С учетом импорта колбасных изделий пастбищ и деградации земель кругло- адаптируются к местному климату и и мясных консервов общий импорт годичный выпас скота возле селений, условиям содержания. Между тем, в мяса и мясопродуктов составляет у разобщенность владельцев скота, бес- Казахстане имеются серьезные нара- нас в стране порядка 300 тыс. тонн. хозность колодцев. «Как следствие, сни- ботки выведения местных племенных Несмотря на усилия государства жается продуктивность пастбищ. Для пород скота. сформировать крупнотоварное мяс- того чтобы решить эту проблему, необ- Снижение налоговой нагрузки для ное производство, отдачи пока не ходимо объединить усилия для исполь- крестьянских хозяйств. Для привле- видно. Ни одна из компаний, участву- зования отгонов, рассчитать нормы на- чения капиталовложений и снижения ющих в госпрограммах по развитию грузки скота на пастбище, разработать срока возврата инвестиций необходимо мясного животноводства, в рэнкинг схему пастбищеоборотов, восставить освободить крестьян от какой бы то ни NB500 не попала. все колодцы», – подчеркивает он. было нагрузки до вступления в ВТО. № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 10 1

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 в пОИСКАх ОТЕчЕСТвЕННОГО… Нелли Роянова Рост импорта на торговых полках казахстанских магазинов – пока что самый очевидный результат таможенной интеграции. При этом ситуация в продуктовой роз- нице тесно увязана с неконкурен- тоспособностью отечественных товаров, законодательными пере- косами, а также систематически- ми проблемами, существующими в производстве и переработке сель- скохозяйственной продукции. отя, по утверждениям чинов- Импорт в помощь показывают цельномолочный и кис- ников от правительства, не все Спрос на молоко и молочную про- ломолочный сегменты. Так, питьево- Хтак плохо в нашем отечестве. В дукцию в Казахстане повышается из го молока завозится в республику в структуре потребления доля казах- года в год. Однако рост потребитель- пределах 20%, остальной процент тор- станского пищепрома по основным ского рынка (ежегодно в среднем 5%) говых полок занимает местная про- видам продуктов достигает 80% и соседствует с таким явлением, как дукция (87,6% отечественного произ- выше. Наибольший объем импорта неуклонное снижение доли отече- водства во внутреннем потреблении создают плодоовощные консервы, ственных компаний в общем объеме прошлого года). Крупнейшими по- молочные продукты, мясо птицы и реализуемых в республике молочных ставщиками импортного молока явля- кондитерские изделия, завозимые продуктов. Разница покрывается им- ются Кыргызстан (32 тыс. тонн в 2012 большей частью из стран Таможенно- портом, и зависимость от него велика. году) и Россия (19 тыс. тонн). го союза (ТС). По данным Агентства По данным Министерства сельско- За счет увеличения собственно- РК по статистике и Комитета тамо- го хозяйства, производство молочных го производства сокращается и доля женного контроля Минфина, на от- продуктов во внутреннем потребле- импорта кисломолочной продукции, ечественную продукцию в 2012 году нии составляет 65%, остальные 35% в том числе кефира. Основными по- приходилось плодоовощных консер- завозятся извне. Речь не идет о сокра- ставщиками продукта выступают вов менее 10%, сахара – 39,5%, сыров щении производства и обработки мо- Россия (3 тыс. тонн в 2012 году) и и творога – 46,5%, колбасных изде- лока в целом, наоборот, за счет ввода Кыргызстан (1,7 тыс. тонн). На эти лий – 57%, масла сливочного – 64%, новых проектов эти цифры неуклон- страны приходится свыше 90% объ- маргарина – 36%, мясорастительных но растут. Однако натиск соседей по ема всего кефира, завозимого в Ка- консервов – 68%, мяса птицы – 36,8%, Таможенному союзу становится все захстан. Доля отечественной кисло- рыбы – 65,6%. Так что вопрос продо- ощутимее. молочной продукции во внутреннем вольственной безопасности страны Наибольшую стабильность и само- потреблении составила в 2012 году пока остается открытым. обеспеченность в структуре рынка 82,6%. 10 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

Заработали все компании рэнкинга 23 667,400 СПЕЦПРОЕКТ NB 500 FMcg млрд тенге лИДЕРЫ ОТРАСлИ 1 место 1 ТОО «Филип Моррис Казахстан» 63,17 26,31% млрд тенге 2 • Компания занимает 40-45% табачного рынка Казахстана • Налоговые отчисления ФМК и JTI формируют более 20% бюджета Алматин- Заработали все ской области компании отрасли 3 2 место 548, 923 холдинг «Eurasian 43,6 46,02% Foods Corporation» млрд тенге млрд тенге • Доход компании в 2012 году составил $292,7 млн • Неоднократный победитель фестиваля «Выбор года №1 в Казахстане». В 2013 году продукция компании завоевала высшие награды в пяти номинациях 3 место 42,1 ТОО «JTI Kazakhstan» млрд тенге 23,77% 2,3% • Занимает 42% рынка табачных изделий Казахстана • Чистая прибыль за 2012 год составила 8,85 млрд тенге, или $59 млн, что почти вдвое больше уровня 2011 года. При этом платежи в бюджет выросли на 22% до почти 24 млрд тенге ОСНОвНЫЕ СОбЫТИЯ ОТРАСлИ в 2013 ГОДу НОвИчКИ РЭНКИНГА 500/37 ТОО «Компания «ОбИС» млрд тенге • Запрет на ввоз сырого молока из Кыргызстана 3,14 ТОО «Карагандинская • В Казахстане принята новая программа 488/35 «Агробизнес-2020», призванная потеснить импорт в хлебная компания» отечественном пищепроме увеличил долю импорта молочной продукции на 3,05 полках казахстанских магазинов млрд тенге • Крупный иностранный инвестор пришел в перерабатывающую отрасль промышленности Казахстана: новым собственником кондитерской фабрики «Рахат» стала южнокорейская компания Lotte Confectionery 11,1 САМЫЕ бЫСТРОРАСТущИЕ КОМпАНИИ ОТРАСлИ ТОО «Dizzy млрд тенге 40,0% ГлАвНЫЕ цИФРЫ ОТРАСлИ ЗА 2012 ГОД • В начале декабря Президент РК подписал закон об 55,23% ТОО «юниснек» увеличении акцизов на табак и крепкий алкоголь млрд тенге 13,2 • Производство продуктов питания выросло на 0,6% и составило 833 млрд тенге сниЗились объемы ПроиЗвоДства • сахара на 38% 43,6 холдинг «Eurasian 38,6% • риса на 2,7% Foods Corporation» млрд тенге • соков на 16,4% • сгущенного молока на 12% • сливочного масла на 5% Место в Место в отраслевом рэнкинге / рэнкинге • шоколада на 8,4% № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 10 3

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Конкуренция в данных секторах и Украина (2 тыс. тонн). Причем на очень жесткая: более 20 крупных российский творог приходится более игроков – отечественных и зарубеж- 50% импорта, существенный рост по- Казахстан на душу населения потребляет 260 ных, постоянно расширяющаяся ли- кг молочных продуктов, Германия – 435-448 кг, казывает украинская продукция, все нейка продуктов, профессиональные Франция – 400-436 кг, Швейцария – 367-400 кг, больше замещая творог из Кыргыз- маркетинговые команды. Открытый Австрия – 355-366 кг. стана. рынок ТС привлекает новых участ- Основной объем поставок сыра ников, количество импортеров про- приходится на Россию, Украину, Бе- должает расти и местные производи- В то же время совсем другая кар- ларусь, Литву и Кыргызстан. Сыры тели не всегда побеждают в ценовых тина складывается в производстве из Беларуси и Украины значительно войнах. Примером может служить творога, сыра и сливочного масла. дешевле, но по качеству, утверждают молоко из Беларуси, цена на которое Импорт творога и сыра в Казахстан отечественные игроки рынка, они не даже с учетом логистических затрат составляет 55,2% от внутреннего по- лучше казахстанских. Таким образом, существенно ниже, чем на аналогич- требления. Крупнейшие поставщики казахстанская продукция не конку- ный казахстанский продукт. – Россия (4,5 тыс. тонн в 2012 году) рентна по цене. Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реализации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 1 49 52 ТОО «Филип Моррис Казахстан» Табачные изделия не ниже 424 63 170 2 68 Холдинг «eurasian Foods Corporation» Масложировая продукция 292,7 43 641 3 70 65 ТОО «JtI Kazakhstan» Табачные изделия не ниже 283 42 130 4 72 72 АО «ИП «Эфес Казахстан» Производство пива 255,1 38 031 6 105 24 931 29 159 14 038 20 143 16,1 22,6 35,7 5 76 АО «RG Brands» Безалкогольные напитки 234,4 34 951 2 482 34 220 29 680 8 938 9 813 7,1 7,8 26,5 6 84 93 ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» Безалкогольные напитки не ниже 208 31 060 7 87 77 АО «Рахат» Кондитерские изделия 197,1 29 390 0 0 0 0 0 8 114 ТОО «ФудМастер Интернэшнл» Молоко, молочные продукты 147,3 21 963 9 131 177 ТОО «Raimbek-Group» Холдинг не ниже 118 17 560 10 151 146 ТОО «Carlsberg Kazakhstan» Производство пива не ниже 98 14 560 11 152 127 АО «Баян Сулу» Кондитерские изделия 96,8 14 440 636 16 981 16 608 12 301 12 937 4,4 3,8 5,0 12 161 195 ТОО «Dizzy» FMCG не ниже 89 13 230 13 176 202 ТОО «Дальпродукт» FMCG не ниже 83 12 410 Алкогольные и безалкогольные 14 180 185 АО «Кокшетауминводы» 82,1 12 238 2 514 5 092 7 302 3 182 5 696 20,5 40,6 56,6 напитки 15 186 192 АО «Шымкентмай» Масложировая продукция 78,1 11 647 327 7 728 6 961 3 104 3 428 2,8 4,4 10,0 16 192 260 ТОО «Юниснек» FMCG не ниже 75 11 130 17 204 256 ТОО «Масло-Дел» Масложировая продукция не ниже 69 10 350 18 231 198 АО «Май» Масложировая продукция 58,9 8 786 210 9 744 10 598 5 302 5 494 2,4 2,1 3,9 ТОО «Кокшетауский Молочный Завод «Молоко 19 255 269 Молоко, молочные продукты не ниже 52 7 760 Синегорья»» 20 260 258 ТОО «ДЕП» Молоко, молочные продукты не ниже 51 7 620 21 281 337 ТОО «Danone Berkut» Молочная продукция не ниже 47 7 080 22 304 353 АО «Caspian Beverage Holding» Безалкогольные напитки 43,0 6 412 229 4 655 4 399 1 497 1 708 3,6 5,1 14,3 23 317 359 АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» Производство солода 40,8 6 088 144 5 870 5 182 597 741 2,4 2,6 21,5 24 321 248 ТОО «Savola Foods CIS» Производство масла не ниже 40 6 020 25 324 347 СП ТОО «Беккер и Кo» Мясные и колбасные изделия 39,9 5 948 686 4 848 5 719 2 842 3 318 11,5 13,0 22,3 26 336 358 ТОО «Шымкентпиво» Производство пива не ниже 36 5 430 Филиал компании «Келлогг Браун энд Рут 27 351 FMCG не ниже 33 4 980 Интернешнл» 28 355 412 ТОО «Фирма «Арасан» Производство пива не ниже 33 4 940 29 357 404 ТОО «Кублей» FMCG не ниже 33 4 920 30 379 288 ТОО «emile Company» FMCG не ниже 30 4 530 31 417 447 ТОО «Хамле Компани ЛТД» Кондитерские изделия не ниже 27 4 020 32 430 458 АО «Сут» Молоко, молочные продукты 25,6 3 819 401 1 835 1 641 638 1 039 10,5 23,1 47,9 33 446 463 АО «Бахус» Алкогольные напитки 24,7 3 689 225 3 189 3 522 2 532 2 849 6,1 6,7 8,4 34 452 121 ТОО «Агропродукт» Молоко, молочные продукты 24,4 3 640 35 488 ТОО «Карагандинская Хлебная Компания» FMCG не ниже 21 3 140 36 489 441 АО «Голд продукт» Алкогольные напитки не ниже 21 3 140 37 500 ТОО «Компания «ОБИС» Безалкогольные напитки не ниже 20 3 050 10 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Объем внутреннего потребления производители все больше переходят Масло к маслу сливочного масла в 2012 году соста- на использование сухого «ингреди- Еще одним приоритетным на- вил около 21,6 тыс. тонн, из которых ента». В свою очередь, в Минсельхозе правлением программы «Агробиз- 35,9% пришлось на импорт. При этом утверждают, что от этого пока нику- нес-2020» является переработка наблюдается ежегодное снижение да не уйти ввиду дефицита молока, семян масличных культур, нацелен- собственного производства ввиду его пригодного для промышленной пере- ная на вытеснение импорта и увели- низкой рентабельности. Основны- работки, а также целого комплекса чение экспорта. Запланированные ми импортерами сливочного масла других проблем, присутствующих в меры к 2020 году обеспечат увели- и спредов выступают Беларусь (3,5 сельскохозяйственной отрасли. чение объема производства расти- тыс. тонн в 2012 году), Россия (1,6 тыс. В связи с этим крупные казахстан- тельного масла на 98,3 тыс. тонн (с тонн), Украина (144 тонны) и Кыргыз- ские производители вынуждены сами 289,3 тыс. тонн до 387,6 тыс. тонн), стан (836 тонн). заботиться о сырье для собственных маргарина на 8 тыс. тонн (с 52,4 тыс. производств. Лидер рэнкинга 500 тонн до 60,0 тыс. тонн). Всего на эти Где-то есть здесь молоко крупнейших компаний в молочном цели предусматривается потратить В целом мощностей казахстанских сегменте АО «Компания «Фудмастер» до 2020 года 16,6 млрд тенге. молокоперерабатывающих заводов инвестирует в развитие сети молоко- Ежегодно увеличивающиеся по- хватило бы на обеспечение внутрен- приемных пунктов, покупку танков- севные площади масличных культур него рынка, однако республика ис- охладителей и безвозмездно передает и рост внутреннего производства пытывает острый дефицит сырья. их фермам-партнерам. По такой же растительного масла все еще не по- Запрет на ввоз кыргызского сырого схеме работают ТОО «Кокшетауский крывает спрос на него, а недоза- молока подорвал положение тех про- молочный завод «Молоко Синегорья» груженность масложировых пред- изводителей, которые закупали его и ТОО «ДЕП» из Костаная – крупней- приятий обуславливает дефицит в соседней республике. В результате шие региональные переработчики, кетчупов, майонеза и маргарина. предприятия, работающие на моло- закрепившиеся на верхних строках Но у отрасли отличные перспек- ке из Кыргызстана, сократили про- отраслевого рэнкинга NB500. тивы: расширяя клин масличных, изводство, а образовавшийся пробел сельхозпроизводители увеличи- тут же заполнила иностранная про- вают производство, переработку дукция. Экспертам рынка кажутся не- нЕ МЕнЕЕ 70-75% и экспорт, которые прямо пропор- логичными действия правительства: циональны планам по диверсифи- запрещается ввозить молоко, предна- ПРОдуКТа, КО- кации растениеводства в пользу значенное для промышленной пере- ТОРый ПОТРЕБи- масличных культур. Эти изменения работки, однако разрешен ввоз гото- ТЕль СчиТаЕТ МО- заметно отразились и на компани- вой продукции. ях – производителях масложиро- Кроме того, большое беспокой- лОКОМ, ПРОизвО- вой продукции, которые с ростом ство у наших переработчиков вызы- диТСя в Казах- отечественной сырьевой базы на- вает нарастающая несправедливая чали наращивать мощности по конкуренция со стороны импортной СТанЕ из СухОГО переработке. Все пять крупных си- молочной продукции, обогащенной КОнЦЕнТРаТа. стемообразующих предприятий растительными жирами и другими отрасли входят в рэнкинг NB500. добавками, значительно ее удешевля- Однако компании ждут нелегкие ющими. Цельномолочная продукция времена, поскольку более привле- не может тягаться по цене с изготов- Учитывая общее положение, госу- кательные цены со стороны им- ленной из порошкового молока. Тор- дарство намерено переломить ситу- портеров заставят переработчиков говые сети из-за низкой цены отдают ацию и потеснить импорт, сократив маслосемян серьезно побороться за предпочтение импортному продукту, долю ввозимых молочных продуктов отечественное сырье. который к коровьему молоку зача- до 7% к 2020 году. Как сообщил ми- Согласно прогнозам экспертов, стую не имеет почти никакого отно- нистр сельского хозяйства Асылжан в республике ожидается рост по- шения. Мамытбеков, в рамках новой про- требления масла до 470 тыс. тонн Глава Мясо-молочного союза Ка- граммы «Агробизнес-2020» планиру- к 2020 году. При этом импорт сни- захстана Иван Сауэр считает, что не - ется увеличение переработки молока зится на 21% по отношению к 2012 обходимо поставить заслон для вос- на 1,3 млн тонн. На реализацию дан- году. По данным Комитета тамо- становленного молока, завозимого из ной программы из республиканского женного контроля Минфина, основ- России под видом натурального. По бюджета будет выделено 44,4 млрд ным поставщиком подсолнечного его словам, в республике не менее 70- тенге, что обеспечит к 2020 году при- масла является Россия (45 тыс. тонн 75% продукта, который потребитель рост производства сыра с 6,5 до 9,4 в 2012 году), за которой с большим считает молоком, производится из тыс. тонн, сливочного масла – с 13,8 отрывом следует Украина (1 тыс. сухого концентрата. Впрочем, и наши до 27,7 тыс. тонн. тонн). № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 10 5

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 У каждого своя колбаса дукции украинской компании Roshen На колбасном рынке Казахстана в Россию может создать возможности насчитывается более 600 компаний, Энергетические напитки, по некото- для казахстанского производителя, в производящих данную продукцию, рым данным, составляют до 7% рынка частности, по увеличению своей доли наблюдается достаточно высокая кон- безалкогольных напитков Казахстана. на российском рынке. С другой сто- куренция среди отечественных и за- Для «молодого» сегмента это очень роны, игроки отрасли опасаются, что рубежных производителей, к тому же большой рост. весь украинский импорт может вновь в каждом регионе сформировались хлынуть в Казахстан, тем самым усу- свои устойчивые бренды. губив положение отечественного про- Объем производства колбасных из- щем году приходится: кондитерских изводителя. делий в 2012 году достиг 46 тыс. тонн, изделий из сахара 4 кг, изделий из шо- однако активное развитие сектора колада – 5,3 кг. При этом шоколадные Не наш бренд тормозит высокая цена на отечествен- изделия занимают 64% ($974,1 млн) На этом фоне неоднозначно вос- ное сырье. Доля импорта колбасных рынка, 35% ($542 млн) – сахарные из- принята главная новость рынка: про- изделий в 2012 году составила 43%, делия. дажа флагмана отрасли – кондитер- мясных и мясорастительных консер- Импорт кондитерских изделий ской фабрики «Рахат» (первое место вов – 41%. Из отечественных пред- в республику в 2012 году составил рэнкинга NB500 в своем отраслевом приятий, занимающих эту нишу, 174 тыс. тонн. До введения защит- сегменте) южнокорейской компании только ТОО «Беккер и Ко» с дочерней ных пошлин основным поставщиком Lotte Confectionery. Казахстанский компанией «Немецкий двор» вошли в сладостей в Казахстан была Украи- национальный бренд известен дале- рэнкинг крупнейших казахстанских на. Однако в 2011 году ее потеснила ко за пределами республики – про- компаний NB500. Россия. По данным Ассоциации кон- дукция фабрики экспортируется во дитеров Казахстана, за прошлый год многие страны ближнего и дальне- Сладкий демпинг доля российских конфет в РК увели- го зарубежья, в том числе в Россию, Объем производства кондитерских чилась втрое и составила 81% в им- Германию, Монголию, Таджикистан, изделий в республике растет из года порте. Доля казахстанских конфет Китай, Афганистан, африканские в год, но несмотря на это, участники сократилась на 14%, заняв 48% рын- республики. Как считают эксперты, рынка отмечают, что отрасль нахо- ка. Демпинговая политика крупных приобретение казахстанского актива дится в плачевном положении. Глав- российских кондитерских компаний – подготовительная ступень для рас- ной причиной сложившейся ситуа- снижает рентабельность отечествен- ширения продаж Lotte на таких ги- ции кондитеры называют высокую ных производителей, влияет на объ- гантских рынках, как Китай, Индия себестоимость собственной продук- емы выпускаемой продукции, вы- и Россия, и возможность стать веду- ции, которая влияет на розничную плачиваемые налоги и увеличивает щей кондитерской группой в Азии. цену и, как следствие, затрудняет риски сокращения рабочих мест. Ряд Для «Рахата» это будет означать сбыт. В 2012 году продажи кондитер- казахстанских производителей слад- дальнейший рост производства – не- обходимость, чтобы выйти на следу- ющую ступень развития, сохраняя ОБъЕМ ПРОизвОдСТва КОлБаСных при этом высокое качество продук- ции. Вместе с тем, некоторые экс- издЕлий в 2012 ГОду дОСТиГ 46 ТыС. перты полагают, что смена собствен- ТОнн, ОднаКО аКТивнОЕ РазвиТиЕ ника может привести к сокращению СЕКТОРа ТОРМОзиТ выСОКая ЦЕна на национальной продуктовой линейки и увеличению производства корей- ОТЕчЕСТвЕннОЕ СыРьЕ. ской продукции. Кроме того, может поменяться и ценовая политика ка- захстанских кондитерских фабрик. Предполагается, что после выкупа ских изделий в Казахстане составили кого, на которых приходится 30% миноритарной доли акций «Рахат» 276 тыс. тонн. В то же время спрос на производства, в ближайшее время станет частной непубличной компа- кондитерские изделия ежегодно уве- могут разориться, считают эксперты нией. личивается и в прошлом году достиг рынка. Показательный пример – бан- уровня в 305 тыс. тонн. По оценкам кротство алматинской фабрики «Кон- Остаться в живых экспертов Euromonitor Iinternational, фетки-бараночки». Несмотря на падение отечествен- рост казахстанского рынка конди- Кондитеры Украины продолжают ного производства спиртных напит- терских изделий в 2013 году составит оставаться одними из главных по- ков, рынок алкогольной продукции 2,2%. По данным исследования, на ставщиков сладостей с долей на рын- растет – за счет импорта. В настоя- душу населения в Казахстане в теку- ке более 13%. Запрет импорта про- щее время доля российского алкого- 10 6 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 ля в Казахстане, по самым скромным Учитывая это, правительством мого исследования ISAS Ltd., суммар- подсчетам, составляет 25%. В 2012 предусматривается введение для ная доля АО «Кокшетауминводы» на году Россия поставила нам крепкого производителей этилового спирта алкогольном на рынке Казахстана в алкоголя на $46 млн. В перспективе и водки минимального процента 2013 году равна 11,5%, рынке бути- это может привести к вытеснению использования производственной лированной воды – 5%, напитков – отечественной продукции. Россий- мощности. То есть на рынке должны 2,5%. ским и белорусским производителям остаться платежеспособные пред- Другой участник рэнкинга, АО на казахстанском рынке есть где раз- приятия, которые смогут обеспечить «Бахус» – лидер в производстве ви- вернуться, поскольку здесь они пла- рынок легальной и качественной нодельческой продукции, призер тят в четыре раза меньше акцизов и продукцией. При этом за производ- конкурса «Выбор года» в 2012 году. И на треть меньше НДС. Чтобы перело- ство крепкого алкоголя ниже уста- хотя предприятие успешно развива- мить ситуацию, правительство пла- новленного порогового значения бу- ется, компания, как и все винодель- нирует повысить соответствующие дет предусмотрена ответственность ческие производства республики, налоги. К 2016 году ставка акциза на в виде приостановления действия испытывает серьезные трудности в алкогольную продукцию вырастет в лицензии и даже ее лишения. связи с депрессивным состоянием 3,1 раза. С повышением акцизов ми- Не лучшим образом в плане ле- виноградарства и виноделия в Казах- нимальная розничная цена на алко- гальной деятельности обстоит дело стане. голь вырастет на 50%. и в сфере торговли. Навести здесь Признаки акселерации Вывести из подполья По данным исследования компа- Эксперты отмечают, что 80% всей ПРиМЕРнО 60% нии Alvin Market, в структуре потре- произведенной в Казахстане алко- бления безалкогольных напитков в гольной продукции приходится на ПРОизвОдиТЕлЕй Казахстане в прошлом году наиболь- 7–8 заводов. Именно они являются алКОГОля иСПОль- шую долю занимала минеральная большей степени формируют цено- зуюТ ПРОизвОд- вода – 75%, сокосодержащие напит- основными игроками рынка и в наи- ки – 69%, безалкогольные сладкие вую политику отрасли. Вместе с тем СТвЕнныЕ МОщнО- газированные напитки – 62%, холод- параллельно процветает и рынок СТи МЕнЕЕ чЕМ на ный чай – 40%. По результатам дру- теневого производства алкоголя. На гого исследования – компании BRIF сегодняшний день в республике доля 30%, и 40% - МЕ- Research Group, – в 2013 году рост нелегального оборота алкогольной нЕЕ чЕМ на 20%. рынка минеральных вод в республи- продукции, по оценкам экспертов, ке составит 5%, прочих безалкоголь- доходит до 50%. ных напитков – 15%. Именно этот фактор являет- На рынке табачных изделий в 2014 ся наиболее весомой мотиваци- году предусмотрено увеличение ста- ей в пользу ужесточения зако- порядок планируют путем введения вок акцизов на сигареты с 1550 тенге нодательной политики в сфере ежегодного лицензионного сбора до 3 тыс. тенге за 1 тыс. штук. В целях производства, оборота и потребле- за право реализации алкогольной дальнейшего увеличения акцизов ния алкоголя. Анализ деятельности продукции, как это практикуется во предполагается в 2015 году повы- компаний – производителей эти- многих странах мира. Кроме того, бу- сить ставки с 3 тыс. до 3,9 тыс. тенге лового спирта и алкогольной про- дет сокращено и количество субъек- и в 2016 году с 3,9 тыс. до 5 тыс. тенге, дукции за 2012 год показывает, что тов, осуществляющих оптовую тор- или ежегодно на 30%. примерно 60% из них используют говлю спиртными напитками. Тем не менее, табачные компании производственные мощности ме- Что касается компаний, вошед- по-прежнему показывают рост. На нее чем на 30%, и 40% – менее чем ших в рэнкинг NB500, то абсолют- казахстанском рынке табака сегодня на 20%. Но недозагрузка производ- ным лидером своего сегмента яв- лидируют три крупных игрока: «Фи- ственных мощностей – трюк обще- ляется АО «Кокшетауминводы». лип Моррис Казахстан» (1-е место в известный. Низкие объемы произ- Предприятие успешно модернизи- отраслевом рэнкинге) с долей рын- водства – это минимальные суммы руется – в 2012 году здесь запущена ка в 45%, Japan Tobacco International налогов. Однако при этом никто новая линия розлива алкогольной (JTI, 3-е место в рэнкинге) – 42% и не спешит избавляться от «нерен- продукции, что позволит увеличить British American Tobacco – 9%. Все табельных» активов, в связи с чем продажи премиальных алкогольных они признаны крупнейшими нало- остается предполагать, что реаль- напитков на территории ТС. Компа- гоплательщиками, подлежат специ- ная загрузка предприятий гораздо ния входит в рейтинг крупнейших альному мониторингу и платят в го- выше, и часть произведенной про- производителей алкогольной про- сударственную казну гораздо больше дукции предназначена для тенево- дукции мира, так называемый «Клуб денег, чем другие компании сектора го оборота. миллионеров». По данным независи- FMCG. № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 10 7