Таблетка от импорта Фармацевтический рынок Казахстана 6 стр. Стартапы По программе «Даму» и Сбербанка 12 стр. QUARTERLY Отечественный консалтинг. Чем мы хуже? деловой аналитический журнал 28 стр. №9 (1Q) 2014 ФАРМРЫНОК - свой на 50%
с од е р ж а Н и е Журнал National Business Quarterly №09. Издается с апреля 2012 года. Выходит четыре раза в год. Н о во с т и Генеральный директор К о м п а Н ии и р ы НК и БАЛИЯ КЕНЖЕБОЛАТОВА 6 Таблетка от импорта Главный редактор Фармацевтический рынок Казахстана имеет серьезные системные проблемы, АРМАН ИДРИСОВ сформированные годами отсутствия регулирования, протекционных рычагов со стороны государства, но главное – серьезного отставания в маркетинговых Исполнительный директор навыках на коммерческом поле. МАКСАТ ОСПАНОВ N B Q R e v i e w Руководитель проекта 12 Бизнес. Начало. По сценарию «Даму» и Сбербанка. ДЕНИС КуЛьКИН 15 Новый оператор на рынке GSM Казахстана Литературный редактор S p e c i a l a d v e R t i S i N g S e c t i o N НЕЛЛИ РОЯНОВА N B Q i N f o g R a p h i c S Авторы НАТАЛьЯ КуЛьКИНА т е х Н о л о г ии у п рав ле Н и я НАТАЛИЯ ШАПОВАЛОВА НЕЛЛИ РОЯНОВА 24 Рынок франчайзинга: как защитить свою интеллектуальную собственность ДЕНИС КуЛьКИН ГРИГОРИй ЖуРЕНКОВ К о м п а Н ии и р ы НК и Дизайн и верстка 28 Отечественный консалтинг. Чем мы хуже? ИЛьЯ ФИЛАТОВ В Казахстане есть качественный консалтинг – не только рекомендации, но и их внедрение, есть консультанты с опытом работы в «большой тройке» и Иллюстрации «большой четверке», в мировых бизнес-столицах. Но сливки по-прежнему ЕВГЕНИЯ РЕШЕТНИКОВА снимают иностранцы. Административная служба 32 Воспитание госпрограммой ВЛАДИМИР ЛИТВИНОВИЧ Концептуальный отраслевой проект «Агробизнес-2020» может стать серьез- ным инструментом реформирования казахстанского АПК. Однако с началом реализации программы возникает все большая необходимость в ее детализа- ции и углублении, а также увеличении прозрачности механизмов распреде- ления средств. 38 Законы привлекательности Можно поспорить о сроках и выполнимости поставленных программой задач, но приобретение опыта повышения конкурентоспособности в условиях, мало к тому располагающих, – немаловажная, если не решающая ценность, кото- рую вынесут местные производители, удержавшиеся на рынке. 44 Рынок безопасности: за кем будущее Традиционно рынок безопасности в Казахстане формируется двумя типами Издатель и учредитель ТОО «BMG Invest». компаний – поставщики оборудования и охранные пультовые агентства. Но у Адрес редакции: Республика Казахстан, них появился мощный соперник – компании-интеграторы систем безопасности. г.Алматы, пр. Достык, 97Б, оф. 7/2 тел.: (727) 264 30 70, тел./факс 264 61 55 e-mail: [email protected] Отпечатано в типографии Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации ТОО «Luxe Media Group» №12705-Ж выдано 9.04.2012 Министерством культуры, информации и Публикации коммерческого г. Алматы, ул. Шота Руставели, дом 3. общественного согласия РК. характера располагаются в рубрике Special Advertising Тираж 10 000 экземпляров. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материа- Section. Коммерческие мате- Цена договорная. лов и достоверность сообщений информационных агентств. риалы, размещенные в других Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка рубриках, выделены цветом и Распространяется на территории РК. материалов журнала National Business Quarterly и использование их в лю- значками ADS, PRess release, бой форме, в том числе в электронных СМИ, возможны только по согласо- PRoduct review. ванию с редакцией. № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 1
Новости В первом квартале этого года добыча нефти упала на 1,9%, газового конденса- та – на 2,6%. К концу года цифры, скорее всего, любыми путями подтянут, потому как для правительства важно вы- полнить план по доходам от нефтяного экспорта. Но есть и другой принципиальный мо- мент – связанный с имиджем Казахстана как нефтеносной державы. Важно этот имидж поддержать – ведь именно он несет стране инвестици- онную привлекательность и неплохие кредитные рей- тинги. Теперь, когда времена быстрой нефти в Казахстане пошли на убыль, практически нет другого козыря, кроме Ка- шагана, чтобы развернуть ин- весторов и кредиторов к себе лицом и дать новый импульс развития отечественной нефтянке. Именно поэтому правительство с таким нетер- пением ждет начала запуска проблемного проекта. Пока же очевидно, что за- падные менеджеры вкупе с местными подрядчиками за- вели разработку богатейшего месторождения в тупик. О полном провале, конечно, Деньги в трубу не осмелятся заявить ни члены правительства, ни тем Событие. Добыча нефти на оператором пока не называ- Тренд. Невеселые новости более инвесторы, вложив- Кашагане замораживается ются, однако большинство с Каспия раздраженно встре- шие в гигантский проект как как минимум до конца 2015 специалистов считают, что чаются официальной Аста- минимум $50 млрд. Но то, года. Такое решение принято процесс может затянуться до ной. Для экономики страны, что проблемы на Кашагане в связи с техническими по- двух лет. То есть запуск про- бюджет которой зависит от неминуемы, было ясно еще вреждениями трубопровода. екта отодвигается на конец нефтяных поступлений, начи- до начала запуска. Причи- Почти 200 км труб вышли из 2016 – начало 2017 года. Про- наются серьезные испытания. ны назывались серьезные: строя из-за множественных гноз выглядит пессимистично, Первые доходы от Кашагана строительные работы сильно трещин в сварных стыках но как показывает практика, были запланированы в бюд- затягивались, сроки начала и самом теле трубопрово- на Кашагане, как правило, жеты этого года и последу- добычи переносились четыре да. Компания NCOC (North сбываются именно самые худ- ющих двух лет. И пусть это раза, окончание строитель- Caspian Operating Company), шие прогнозы. не самые большие деньги, но ства и пуско-наладочные оператор проекта, заявляет о По оценке министра эконо- правительство на них серьез- работы велись в авральном необходимости замены двух мики и бюджетного планиро- но рассчитывало. Теперь, ког- режиме. Расследование по ниток магистрали (нефте- и вания Ерболата Досаева, за- да поступление от Кашагана злополучному трубопроводу газопровод), соединяющих держка с началом добычи оз- прекратилось, оно намерено подтвердило безответствен- добывающий комплекс с за- начает для Казахстана потерю просить недропользователей ность и злостную халатность, водом по подготовке нефти. 0,5% ВВП в этом году. Другими увеличить добычу и экспорт допущенную подрядчиками Проведенный анализ выявил, словами, страна каждый день нефти на 1,5 млн тонн на при проведении строительно- что повреждение труб связа- теряет $3 млн из-за аварии других месторождениях. Как монтажных работ. Например, но с воздействием на металл на месторождении, за год эти утверждает экономист Олжас проверка не обнаружила не- природного газа с высоким потери могут превысить $1 Худайбергенов, «сейчас на которые пункты отсекающей содержанием серы. Стоимость млрд. За время простоя по- абсолютном большинстве арматуры для измерения ремонтных работ пока неиз- тери вырастут более чем в два месторождений просто добы- уровня давления в трубе и вестна, поскольку не выявлен раза. вается нефть, и не проводятся перекрытия утечки газа, хотя полный объем неполадок, но В то же время в Мангистау- мероприятия, позволяющие такие пункты должны стоять как заверил министр нефти и ской области из-за остановки увеличить добычу. Иначе го- через каждые пять киломе- газа узакбай Карабалин, все Кашагана без работы могут воря, возможность нарастить тров трубы. Их якобы забыли затраты, связанные с возоб- остаться тысячи специали- добычу за счет действующих построить. Как комиссия СКК новлением коммерческой до- стов. В настоящее время объ- месторождений есть. Плюс могла принять газопровод к бычи, понесут инвесторы. Из- ем работ в подрядных органи- надо привлекать новые место- эксплуатации? за незаконченной экспертизы зациях снизился в десять раз. рождения – те, что прилегают Пока участники проекта точные даты начала добычи к уже действующим». доказывают свою непричаст- 2 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
Новости ность к лопнувшим трубам, Карибжанова, размещенный аналитики все настойчивее на странице Фейсбука: призывают обратить внима- - Если государство плохо ние на деятельность зарубеж- контролирует расходы инве- ных инвесторов. Возможно, стора, то он начинает созна- дело не совсем, а может и тельно их раздувать. Увеличе- вовсе не в трубах. ние сметы удлинит период, в В свое время Казахстан течение которого доля инве- соблазнил инвесторов согла- стора в будущем разделе неф- шением о разделе продукции ти будет велика. Для инвесто- (СРП) – особыми договорен- ра идеальна ситуация, когда в ностями, когда компании течение всего срока проекта берут на себя расходы на добываемая нефть идет на разведку, освоение и добычу, компенсацию его расходов, а с тем чтобы восполнить свои доля государства остается на затраты последующей про- уровне 10-20%. В конце 90-х дажей нефти. И только после и начале 2000-х государство того, как акционеры вернут эти расходы контролировало свои вложенные миллиарды, плохо. В последние годы нау- бюджет Казахстана начнет по- чилось контролировать лучше, лучать реальную полновесную но все равно плохо. В резуль- прибыль от проекта. Ловушка тате смета Кашагана выросла захлопнулась на Кашагане. с $30 млрд до130 млрд, и это Еще в 2007 году, будучи пре- не предел. То есть инвесторы мьер-министром РК, Карим вывезут нефти на 100 млрд Масимов признал, что опе- больше, чем полагали 15 лет ратор кашаганского проекта назад. Eni/Agip КСО показал свою не- Уже сейчас Shell и компетентность, и предлагал ExxonMobil потребовали разорвать контракт. Причиной принять концепцию полной конфликта было то, что ита- фазы освоения с первичной Приоритеты льянцы настаивали на увели- оценкой стоимости проекта от чении затрат на разработку $75 млрд, и добиваются прод- Поднебесной проекта с $57 млрд до $136 ления сроков контракта на 20 млрд, а коммерческую добычу лет, до 2061 года. Независи- хотели отложить на конец мые эксперты даже считают, Событие. В Казахстане Тренд. О том, что пере- 2012 года. С другой стороны, что СКК, возможно, умышлен- гражданам Китая выделены давать землю в аренду акционеры не раз поднимали но допустил принципиальные в аренду земельные участки иностранцам не только воз- вопрос о смене оператора на инженерные ошибки, которые для сельскохозяйственного можно, но и необходимо, ранней стадии проекта. Но привели к выгодному для него пользования, сообщил пер- заявлено на государствен- казахстанское правительство удорожанию проекта. вый заместитель премьер-ми- ном уровне. Речь в первую оставило все как есть, сделав В настоящее время вся нистра РК Бакытжан Сагин- очередь идет о пустующих и ставку на заведомо слабого будущая кашаганская нефть таев. «Мы не продаем землю залежных землях, на которых игрока и по опыту, и по фи- принадлежит нескольким ком- в частную собственность. при должном подходе можно нансам. Это, в свою очередь, паниям-членам консорциума. Земельный кодекс четко за- организовать рентабельное привело к компромиссам по И когда углеводороды потекут прещает – только аренда до товарное сельхозпроизвод- многократному увеличению по новеньким, вновь про- 10 лет», – подчеркнул он. ство. Понимая проблему, Гла- бюджета и переносу сроков ложенным трубам, маржа от Бакытжан Сагинтаев также ва государства однозначно коммерческой добычи. продажи будет делиться «по- отметил, что товарооборот высказался по этому поводу: К действующему оператору честному» - то есть большей между Казахстаном и Ки- «На земле должны рабо- NCOC претензий меньше не частью в счет покрытия из- таем в первом квартале те- тать, прежде всего, те, кто стало, поскольку стоимость держек инвесторов. Казахста- кущего года вырос на 11% и внедряет новые технологии, проекта неизменно растет, ну на десятки лет предстоит составил почти $5 млрд. непрерывно повышает про- а промышленная добыча забыть о фантастических при- По данным заместителя изводительность, работает на постоянно откладывается былях с кашаганской нефти. И председателя Комитета по основе лучших мировых стан- из-за многочисленных недо- получше следить за расхода- управлению земельными ре- дартов. В первую очередь, работок, аварий и нарушений ми зарубежных партнеров. сурсами Министерства реги- важно создать эффективный правил эксплуатации. Плюс онального развития Казбека земельный рынок, в том числе недовольные друг другом, а Справка. Месторождение Чиканаева, на 1 января 2014 через прозрачные механизмы также сложившейся на место- разрабатывает NCOC, акци- года иностранным гражданам ценообразования. Передача рождении ситуацией акцио- онерами которой являются и юридическим лицам, а так- в аренду сельхозугодий – неры. Кроме того, китайский Agip Caspian Sea B.V. (16,81%), же их казахстанским партне- только с учетом привлечения партнер, против которого KMG Kashagan B.V. (16,88%), рам на праве временного воз- инвестиций, внедрения пере- все глухо возражали, сумел- ExxonMobil Kazakhstan Inc. мездного землепользования довых технологий, повыше- таки обойти строгий фейс- (16,81%), Inpex NorthCaspian для сельскохозяйственных ния конкуренции». контроль на входе и присо- Sea Ltd. (7,5%), Shell целей было предоставлено Пустующих земель в Ка- единился к компании. Kazakhstan Development B.V. 23588,9 га земель. Из них захстане немало. Например, Лучше всего работу СРП по (16,81%), Total EP Kazakhstan 1012,23 га передано в аренду в Восточно-Казахстанской Кашагану иллюстрирует ком- (16,81%) и CNPC Kazakhstan юридическим лицам Китай- области (самой большой ментарий финансиста Айдана B.V. (8,33%). ской Народной Республики. из прилегающих к КНР), № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N A T I O N A L B u S I N E S S Q u A R T E R L Y 3
Новости по данным облуправления став акционеров казахстан- земельных отношений, в ских компаний. Недавний 2013 году была проведена показательный пример – из инвентаризация земель нефтяной отрасли, когда сельхозназначения в четы- ловкая комбинация позво- рех районах. Выявлено 1473 лила китайской CNPC обойти неиспользуемых участка на индусов и получить долю в площади 521,3 тыс. га – это Кашаганском проекте. шестая часть всех обсле- Можно только поза- дованных земель. А таких видовать нашему соседу районов в ВКО – 16. в умении планировать и В то же время совершенно достигать поставленных очевидно, что свободных целей. У него совершенно (не находящихся в частной прагматичная задача – собственности у физических сформировать вокруг своей и юридических лиц РК) пло- территории надежные дородных и орошаемых зе- сырьевые источники, в том мель сельскохозяйственного числе энергетические и назначения в Казахстане продовольственные. И к практически нет. И вообще, этой цели КНР неторопливо, залежные земли включают но успешно продвигается. В в себя земли разной катего- списке приоритетов – близ- рии, и лишь часть из них мо- лежащие пространства, жет быть использована под в том числе и Казахстан. растениеводство. В Алма- Энергетическую безопас- тинской области, например, ность Китай уже выстроил, таких свободных земель нет контролируя, по разным ис- вообще. точникам, внутри Казахста- Другой вопрос, насколько на до 30% добычи углево- наши сельхозпроизводители дородов. Теперь, возможно, способны освоить имеющи- наступает период следую- еся ресурсы. При нынешнем щего этапа – создание про- финансовом положении довольственной ресурсной казахстанских фермеров базы, а заодно и миграции это является проблемой. на приграничные террито- Достаточно эффективно рии нашей республики. ее можно решать в рамках Вполне очевидно, что сотрудничества с тем же Ки- ради приобретения акти- таем, естественно, с учетом вов в Казахстане Китай национальных интересов будет готов платить любые Казахстана и тщательным деньги. Поэтому нельзя рас- расчетом плюсов и минусов сматривать каждую сделку такого сотрудничества. только с точки зрения эко- Высокие риски В любом случае, мы на- номической выгоды. Есть блюдаем яркий тренд – ки- и понятие национальной разведки тайские предприниматели безопасности. Кто поверит, уверенно чувствуют себя в что взяв землю в аренду, Казахстане и готовы зайти китайцы отдадут ее обрат- Событие. Правительство В общей сложности будет на многие перспективные но? Когда-то Вьетнам попы- одобрило Программу гео- изучено 1 128 кв. км терри- рынки страны. Интернет- тался вернуть отданные в логоразведочных работ на тории. Ожидается прирост портал «Казахзерно» со аренду Поднебесной земли, 2015-2019 годы. За пять прогнозных ресурсов золо- ссылкой на КазТАГ разме- что привело к агрессии лет Казахстан направит на та, меди и полиметаллов. стил информацию о том, что Китая против этой страны. геологоразведку 119 млрд Также по программе «Ак китайские бизнесмены на- Никто не против выгодного тенге. В программу также булак» выделено 42 млрд мерены выкупить зерновые сотрудничества, но стро- внесены инвестиционные тенге на выявление место- компании на севере Казах- иться оно должно только на разведочные проекты на- рождений подземных вод. стана. Они ведут интенсив- базе наших национальных циональных компаний (КМГ, Таким образом, всего на ные переговоры с крупными интересов. «Казатомпром», «Таукен- проведение геологических собственниками пахотных Самрук», «Казгеология») изысканий по государствен- земель, зернохранилищ, Справка. Китай активно и крупных недрополь- ной линии будет выделено другой инфраструктуры, ищет источники удобрений, зователей («Казцинк», порядка 161 млрд тенге. позволяющей выращивать, чтобы увеличить урожаи, а «Казахмыс») с объемом перерабатывать и осущест- китайские ученые работают инвестиций более 818 млрд Тренд. Казахстан не толь- влять перевозку зерновой над собственными образ- тенге, что составляет 87% ко входит в число стран, продукции. При этом, как цами ГМО, чтобы накормить от общего объема финанси- имеющих крупные запасы отмечают аналитики, Китай почти полтора миллиарда рования геологоразведки углеводородов, но и зани- никогда не действует агрес- населения. в рамках программы, со- мает первое место в мире по сивно, а мягко и хитро – че- общил министр индустрии запасам цинка, вольфрама и рез создание совместных и новых технологий РК Асет барита, второе – по запасам предприятий или входя в со- Исекешев. серебра, свинца и хромитов, 4 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
Новости третье – меди и флюорита, перспективе существует расли, но и сменит ключевые компаний (вложения более четвертое – молибдена, ше- серьезная угроза распада подходы. $50 млн), или будет поддер- стое – золота. В настоящее горно-металлургической Оценочные запасы в нашей живать тренд на усиление время на РК приходится свы- отрасли страны, представля- стране базируются в основ- рынка юниорских компаний? ше 40% добываемого в мире ющей не только экспортный ном еще на советских дан- Такие компании, как прави- урана и 16% хрома. потенциал, но и плацдарм ных и требуют обновления, ло, находят месторождения Казалось бы, все не так для технологической модер- что упирается в выделение и после подсчета запасов плохо. Но при детальном низации экономики. финансовых средств. По- переуступают права недро- рассмотрении ситуация не Отсутствие долгосрочной видимому, это прерогатива пользования добывающим представляется такой уж стратегии и фактическое са- государства, потому что компаниям. По мнению Асета радужной. За все годы неза- моустранение государства от ни один инвестор не будет Исекешева, малые компании висимости Казахстана новых регулирования отрасли при- вкладываться в страну прак- более мобильны, маневренны месторождений металлов вели к серьезной деградации тически с чистого листа. Нам и эффективны в сфере гео- было открыто так мало, что их создаваемой десятилетиями дипломатично намекают вос- логоразведки, чем крупные можно пересчитать по паль- инфраструктуры. Новые ме- полнить этот пробел за свой горнодобывающие гиганты, цам одной руки. Исключени- сторождения не выявляются, счет. Однако позиция МИНТ и деятельность таких компа- ем стала разведка нефтяных а старые, открытые еще в сводится к тому, что геолого- ний способствует развитию и газовых месторождений, советские времена, раз- разведка вряд ли возможна конкуренции, привлечению в эту сферу закачивается до рабатываются чрезвычайно только за счет бюджетных инвестиций, стимулирует ин- 99% всех инвестиций в обла- интенсивно. Налицо практи- средств, поэтому в процессе новационные процессы. сти геологии. чески полное прекращение должны быть задействованы Что касается трансферта По экспертным оценкам, разведочных работ, кадровый государственные компании. новых технологий, «Казгео- разведанные и разрабаты- дефицит в геологии, старение По вопросам углеводородов логия» привлекает ведущие ваемые запасы цветных и кадров, свернута научно-ис- эти функции берут на себя мировые компании к работе благородных металлов обе- следовательская деятель- подразделения АО «Каз- над комплексными проекта- спечат промышленность еще ность. МунайГаз», по твердым по- ми «Сарыарка» и «Развитие лет на 12-15. За последние В этой далеко не располага- лезным ископаемым — АО минерально-сырьевой базы два десятка лет в стране не ющей к оптимизму ситуации «Таукен-Самрук», по урану Рудного Алтая». Продолжа- проводилась комплексная появились проблески на- и редкоземельным метал- ются работы по созданию разведка и разработка место- дежды. Оценивая состояние лам — НК «Казатомпром», Центра геологических ис- рождений магния, тантала, отрасли, президент страны «Казгеология», а также соци- следований совместно с На- ниобия, алмазов, олова, Нурсултан Назарбаев прямо ально-предпринимательские зарбаев Университет. Строи- вольфрама, никеля, бора, указал, что Казахстан должен корпорации. тельство центра будет начато магнезита. По информации выйти на мировой рынок в В этом году нацкомпания в сентябре этого года. МИНТ РК, с 2000 года запасы области геологоразведки. «Казгеология» начинает ра- Участники рынка с нетерпе- меди уменьшились на 2,4 млн Для достижения целей, по- боты по новым инвестицион- нием ждут принятия Кодекса тонн (5,8%), цинка и свинца ставленных главой государ- ным разведочным проектам с РК «О недрах», который будет соответственно на 7,2 млн ства, необходимо принять зарубежными Rio Tinto Group, представлен правительству к (19,8%) и 1,1 млн тонн (6,5%), ряд конкретных мер, в том Kores Resources Corporation, 1 июля текущего года. В Гор- запасы бокситов — на 54,5 числе системного характера. Iluka Resources Limited, а так- ном кодексе предполагается млн тонн (15%). И если не ис- Инвесторы ждут, когда же по совместным проектам с большой пакет финансово- кать новые месторождения Казахстан не только пересмо- казахстанскими «Казцинк» и экономических инструмен- уже сейчас, то в ближайшей трит законодательство в от- «Казахмыс». тов по стимулированию Так, Kores берет на себя про- геолого-разведочных работ, ект «Разведка полиметаллов улучшению инвестклимата в (свинец, цинк) на участке горнорудной отрасли. Раз- Дюсембай в Карагандинской работчики также предлагают области (минимальная сум- почти полностью освободить ма инвестиций на разведку геологоразведку от налогоо- $2,5 млн), компания Iluka бложения. — проект «Государственное геологическое изучение Справка. При АО «Назарба- недр» (ГГИН) на трех участ- ев Университет» создается ках титан-циркониевых и инновационно-интеллекту- оловянных руд в Северо-Ка- альный кластер, основным захстанской, Акмолинской элементом которого будет На- и Костанайской областях. учный парк. Якорным проек- Rio Tinto будет участвовать том Научного парка является в проекте «Разведка медно- геологический кластер, ко- порфировых руд на Балхаш- торый будет включать в себя Сарышаганской площади» и Школу горного дела и Инсти- на участке Коргантас в Кара- тут наук о земле совместно гандинской области (объем с Колорадской школой гор- инвестиций на поисковой ного дела (Colorado School стадии – более $15 млн). of Mines), а также Центр В то же время зарубежные геологических исследований инвесторы ждут более внят- РК совместно с АО «Нацио- ных сигналов – готово ли нальная геологоразведочная государство гарантировать компания «Казгеология» инвестиции для крупных МИНТ РК. № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N A T I O N A L B u S I N E S S Q u A R T E R L Y 5
КомпаНии и ры НКи ПРОиЗВОДСТВО ОС- НОВНых фаРмацеВ- ТиЧеСКих ПРОДуКТОВ 2012-2013 гг. $220,4 млн $229,1 млн - 3,8% ТаБлеТКа 2012 г. 2013 г. ОТ имПОРТа Наталья Кулькина Фармацевтический рынок Казахстана, вне всякого сомнения, имеет серьезные системные проблемы, сфор- мированные годами отсутствия регулирования, протекционных рычагов со стороны государства, но главное – серьезного отставания в маркетинговых навыках на коммерческом поле. оследний факт обусловлен не тических продуктов в том же периоде Экспорт составил всего $23,5 млн, только относительно недав- составило $229,1 млн, а в 2013 году – что равно 10,7% от объема производ- Пним переходом экономики из $220,4, что на 3,8% меньше. Физиче - ства. «плана» в «рынок», но и наличием в ский объем также просел в 2013 году Общий вес рынка в денежном вы- экономических реалиях страны про- на 5,4% с 7,1 тыс. тонн до 6,3 тыс. тонн. ражении – не менее $1 385 млн (если ектов и индустрий, где инвестиции окупались быстрее, на фоне чего фар- мацевтический бизнес долгое время политиКа протеКциоНизма На фарм- оставался неинтересным для вну- тренних государственных (фонды, рыНКе рК обусловлеНа Необходимо- бюджет) и частных инвесторов. стью обеспечить одНо из условий На сегодняшний день фармрынок НациоНальНой безопасНости – спо- глубоко зависит от импорта – $1 164,9 млн в 2012 году, официальные дан - собНость производить лс в объеме Не ные за 2013 год еще не вышли, но вряд меНее 30% от объема рыНКа. ли сумма изменится существенно. Производство основных фармацев- 6 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
КомпаНии и ры НКи не учитывать маржи дистрибьюто- ров), то есть доля производителей девальвация таКже вНесла свои Кор- составила 15,9%, тогда как в 2012 реКтировКи – производители отНыНе году на этот показатель приходи- лось 16,4%. будут иметь мощНое рыНочНое пре- По мнению большинства анали- имущество, и реализовывать его Не- тиков, фармацевтический рынок Ка- захстана в 2012 году вырос на 11% по обходимо путем диверсифиКации отношению к предыдущему году, что производства – маКсимальНым рас- стало возможным благодаря росту объема продаж местных п роизво - ширеНием товарНой лиНейКи. дителей. Но главным фактором здесь является государственная поддержка отрасли, в частности, рост госпиталь- ловий национальной безопасности Manufacturing Practice) и ISO (International ных продаж и компенсация амбу- – способность производить ЛС в объе- Organization for Standardization): латорного лечения пациентов. Доля ме не менее 30% от объема рынка. Но • тендерные процедуры закупа не госпитального сегмента в общем объ- главное, с рыночной точки зрения, – распространяются на семилетние еме в денежном выражении соста- сократить импорт, что поможет укре- договоры поставки лекарственных вила 45%. Бюджет в данном случае пить торговый профицит страны. средств с «СК «Фармация» (единый оплачивал затраты на пребывание дистрибьютор); пациента в стационаре, а также ком- Рецепт • ускоренное проведение процедуры пенсировал лечение по 39 зонологи- В 2010 году по поручению Прези- государственной регистрации про- ям. Однако ситуация в 2013 году по- дента РК была принята госпрограмма изводимых в РК дженериков, из- менялась, и рынок перешел в стадию развития фармацевтической промыш- делий медицинского назначения и стагнации, в том числе по причине ленности на 2010-2014 гг., целью ко- медтехники; частичного регулирования цен госу- торой является достижение 50% соб- • налоговые преференции. дарством. ственного производства. Это также относится и к иностранным Политика протекционизма на Программа предусматривает ряд производителям, готовым локализи- фармрынке РК обусловлена необ- преференций для казахстанских игро- ровать свои производства на террито- ходимостью обеспечить одно из ус- ков, внедряющих стандарты GMP (Good рии РК на тех же условиях, что и отече- ственные производители. В результате на местный рынок пришли крупные ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ иностранные компании, инвестирую- ПРОДУКТОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ щие в строительство и развитие про- изводств. По результатам 2012 года Лекарства, кг они вложили около $180 млн. Потери же несут исключительно импортеры – 6 370 154 1,8% 6 255 465 жал на 34,1% по отношению к августу импорт ЛС в августе 2013 года подоро- 2012 и этот тренд сохранился до конца года. Девальвация также внесла свои корректировки – производители от- ныне будут иметь мощное рыночное 2011 2012 преимущество, и реализовывать его необходимо путем диверсификации производства – максимальным расши- рением товарной линейки. 12 808 369 -94,3% 723 963 медленнее, что обусловлено еще и гос- Лекарственные средства, произ- водимые в РК, растут в цене гораздо регулированием надбавок для клиник и больниц с бесплатной медпомощью: оптовые продажи – 15%, розничные – фармацевтические но и не позволяет большинству импор- прочие, кг 2011 2012 Препараты 25%. Это не только тормозит рост цен, теров и посредников поддерживать уверенную рентабельность, что в ито- № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 7
КомпаНии и ры НКи Табл. 3. Ресурсы и использование отдельных видов продукции фармацевтической промышленности в РК в 2012 году Фактически за Удельный вес, % январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь 2012 г. к январю- Наименование продукции 2012 г. 2011 г. 2012 г. декабрю 2011 г. Провитамины, витамины и их производные, тонн 640,9 513,9 100 124,7 Ресурсы 8,5 4,2 1,3 2,1 Производство 632,4 509,7 98,7 124,1 Импорт 640,9 513,9 100 124,7 Использование 7,4 0,0 1,2 0,0 Экспорт 633,5 513,9 98,8 123,3 Реализация на внутреннем рынке антибиотики, кг 87477,0 60335,0 100 145,0 Ресурсы 15377,0 9035,0 17,6 170,2 Производство 72100,0 51300,0 82,4 140,5 Импорт 87477,0 60335,0 100 145,0 Использование 0,0 0,0 0,0 0,0 Экспорт 87477,0 60335,0 100 145,0 Реализация на внутреннем рынке Препараты фармацевтические, тонн 40727,6 45810,1 100 88,9 Ресурсы 7857,9 17789,6 19,3 44,2 Производство 32869,7 28020,5 80,7 117,3 Импорт 40727,6 45810,1 100 88,9 Использование 577,4 545,6 1,4 105,8 Экспорт 40150,2 45264,5 98,6 88,7 Реализация на внутреннем рынке ге приведет к сокращению их количе- 2. Фармацевтическая отрасль пред- является внушительным показателем, ства на рынке. ставлена в основном производ- если учитывать общую для всех секто- В результате этих преобразований ством дженериков и продукции ров экономики макроэкономическую следует ожидать уверенного роста in bulk. среду. фармрынка на уровне 17% в год в сле - 3. Отсутствие сертификата GMP на При существенном росте в деньгах дующие 3-4 года при прочих равных большинстве предприятий, что (5,8%), в натуральном выражении условиях. Главным двигателем высту- является главным барьером для ситуация выглядит скромнее – рост пит местная продукция. экспорта. составил всего 1,8%, что связано с не - Доля рынка ОТС-препаратов в РК 4. Слабое развитие научных иссле- которым повышением цен и инфля- составляла 42% в 2013 году и прогноз дований, разработок новых пре- цией. роста по результатам 2014 года так - паратов и маркетинговых иссле- В разрезе регионов можно наблю- же равняется 17%, что является наи- дований. дать уверенное лидерство Северо- лучшим показателем в странах СНГ. 5. Отсутствие аптек в сельской Казахстанской и Павлодарской обла- Именно этот факт толкает иностран- местности. стей в использовании среднегодовых ных производителей инвестировать в 6. Зависимость от импорта сырья мощностей. По объемам выпускае- строительство и усовершенствование для производства лекарств. мой продукции традиционно лиди- местных заводов на тех условиях, ко- рует юг. В Алматы произведено 2,36 торые предлагает государство. Факты млн кг лекарств, ЮКО – 1,8 млн кг. Согласно данным Агентства по ста- На эти два региона приходится 70,5% Тем не менее, существует ряд значи- тистике, в 2012 году рост производства всего физического производства в РК. мых проблем, требующих решения. ЛС в денежном выражении превышал Специализированные мощности 1. Дефицит квалифицированных темп роста республиканского произ- используются в республике только на кадров. водства всех товаров в 8,3 раза. Это 51,6% своего потенциала. 8 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
КомпаНии и ры НКи Производство ЛС на неспециали- ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ зированных мощностях составило (ТОВАРОВ, УСЛУГ), млн. тенге 464 тонны, или 7,3% от общего объ- ема производства лекарств в Казах- Производство стане. основных Наблюдался рост производства фармацевтических антибиотиков за год на уровне 70% продуктов при росте импорта антибиотиков на 102 5,8% уровне 40%. Производство же фарма- цевтических препаратов сократилось 33 885 на 55,8% по отношению к 2011 году, а 27 064 выпуск витаминов и провитаминов 2011 2012 удвоился. Соотношение импорта и произ- водства фармацевтических препара- Число предприятий и производств Итого по тов пока остается в пользу импорта промышленности – производство составляет 1/5 от всех ресурсов, использованных в РК в 2012 году. Экспортировано фармпрепара- тов в 2012 году 577,4 тонны, что на 11 807 0,7% 5,8% больше, чем в предыдущем году. 15 929 052 16 851 775 Впервые было экспортировано 7,4 тонны витаминов, провитаминов и их производных. 2011 2012 Иностранные компании, такие фармацевтичесКая промышлеННость как Polfarma (Польша), «Фармстан- КаК развивающаяся отрасль пред- дарт» (Россия), Abdi Ibrahim (Турция) и Favea (Чехия) увидели потенциал ставлеНа в общей сложНости 79 пред- именно в производстве на террито- приятиями — производителями фар- рии нашей страны. В результате активного госрегули- мацевтичесКой продуКции, вКлючая рования повысился уровень инвести- мелКих производителей изделий ционной привлекательности рынка, что в итоге принесло Казахстану бо- медициНсКого НазНачеНия. при этом лее $180 млн внешних инвестиций за На долю шести Наиболее КрупНых за- два года. Бенефициарами стали круп- нейшие предприятия «Химфарм», водов приходится более 90% всех вы- «Нобель» и «Карагандинский фарма- пусКаемых в КазахстаНе леКарств. цевтический завод». «Нобел АФФ» и «Химфарм» полу- чили сертификаты GMP, 72 специ- алиста обучены по правилам GMP Производители фармацевтических предприятий. В Фармацевтическая промышлен- АО «Нобел АФФ», фармацевтические Карту индустриализации Казахстана ность как развивающаяся отрасль компании «Ромат», ТОО «Hуp-Май на 2010-2014 годы включено 14 инве- представлена в общей сложности 79 Фарм», «Карагандинский фармацев- стиционных проектов по производ- предприятиями — производителя- тический комплекс» представляют ству лекарственных средств. В 2013 ми фармацевтической продукции, собой производства полного цикла. году запущено шесть предприятий на включая мелких производителей Эти производители в ближай- общую сумму $86,1 млн, на текущий изделий медицинского назначения. шем будущем имеют очень высокие год запланировано четыре производ- При этом на долю шести наиболее шансы на успех, для чего достаточно ства. В инвестиционных проектах крупных заводов приходится более соблюдать все требования, предла- предусмотрено внедрение стандарта 90% всех выпускаемых в Казахстане гаемые государством, и иметь про- GMP при реконструкции или строи- лекарств. Отечественные предприя- думанную и глубокую стратегию раз- тельстве. тия АО «Химфарм», «СП ГлобалФарм», вития. № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 9
КомпаНии и ры НКи Выбор наиболее эффективной стратегии При анализе реальных рыночных условий становится очевидным факт необходимости развития мануфак- СК «Фармация» тур, дистрибьюторам же будет все Экспорт Сети аптек сложнее. Вероятнее всего, в средне- срочной перспективе рынок будет сбалансирован. Заявленной прави- тельством 50%-ной доли рынка у Агентурная сеть местных производителей ожидать Внутренний не следует, но в пределах семи лет фармацевтическая промышленность рынок способна набрать необходимый вес. Разумеется, при учете роста потре- бления, продолжающейся господ- держке производителей и благопри- ятном макроэкономическом фоне. Производственная казахстан- ская фармкомпания должна иметь продуманную стратегию рыночной экспансии. При том, что рамки воз- Атырауская можностей раздвинуты, необходимо, тем не менее, использовать нестан- Мангистауская дартные рыночные инструменты, применение которых откроет путь к СТРаТегия Диф- ЗКО инвестициям – как частным, так и го- феРеНциРОВаН- In bulk сударственным. Кызылординская НОй эКСПаНСии, «Стратегия трех потоков» подразу- или «СТРаТегия Акмолинская мевает дифференцирование сбыта ТРех ПОТОКОВ» производства продукции. В данном случае исполь- Области с дефицитом зуются следующие направления. Поток 1. Внутренний рынок Предполагается реализовывать около 40% продукции на рынке РК через «СК «Фармация» и сети аптек, • Агентурная сеть долж- • Реализация продукции через максимально используя преферен- на быть создана из фирм- «СК «Фармация» и аптечные ции, предлагаемые Программой раз- дистрибьюторов в регионах РФ и сети. вития фармацевтической промыш- Белоруссии. В реальных рыночных условиях ленности на 2010-2014 годы. • Возможна реализация по схеме фармацевтического рынка РК имен- in bulk. но такая стратегия является наибо- Поток 2. Экспорт лее эффективной. Истиной остается и Предполагается реализовывать Поток 3. In bulk факт ее долгосрочности – реализация около 30% продукции экспортными Предполагается реализовывать такой стратегии возможна в течение путями. около 30% продукции. 7-10 лет. Но главный принцип, кото- • Реализация препаратов через • Реализация продукции in bulk рый используется в стратегии, – диф- агентурную сеть в странах Тамо- (т.е. прошедшей все стадии про- ференциация. Именно она позволит женного союза (согласно Плану изводства, кроме фасовки упа- нивелировать возможную волатиль- по взаимному признанию реги- ковки). ность и нестабильность некоторых страционных удостоверений на • Финальная стадия производства сегментов рынка. То есть, если пред- лекарственные средства произ- приходится на малые фасовоч- положить, что, например, сбыт через водителей государств – членов ные цеха в тех областях, где фар- «СК «Фармация» будет приостанов- Таможенного союза, произведен- мацевтических предприятий лен в силу внутренних причин едино- ные в условиях надлежащей про- нет или есть их незначительное го дистрибьютора, то остаются еще изводственной практики (GMP). присутствие. два потока сбыта. 10 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
NBQ Review БиЗНеС. НаЧалО. ПО СцеНаРию «Даму» и СБеРБаНКа Денис Кулькин Дар предпринимательства заключен в первую очередь в личности. Преимущество у тех, кто одарен был пред- приимчивостью природой, воспитанием или окружающей средой еще в детстве. Что только доказывает – это дар приобретенный, ему можно научиться, впитать из окружающей среды или одолжить у природы, сильно этого захотев. а более поздних этапах жизни это сложнее, но нет ничего не- все это НациоНальНый бизНес, Кото- Нвозможного, особенно если желание быть предпринимателем рый со всеми своими проблемами, есть в наличии, что уже само по себе НедостатКами и успехами существует – членский билет Клуба бизнесменов. И не мечтательное «Я хочу», а твердое и развивается, «тело» Которого ды- «Я стану». Многие останавливают- шит: с 2003 года по 2013-й Количество ся на полпути, столкнувшись с про- блемой, «неразрешимым» барьером, действующих предприятий выросло чаще всего это отсутствие капитала, со 142,6 тыс. до 183,3 тыс. мифические непреодолимые зако- 12 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
NBQ Review нодательные препятствия или три- виальная серия неудач, которая воз- вращает бравого в начале боя воина в стан ремесленников. На сайте Фонда развития пред- принимательства «Даму» проводит- ся онлайн-опрос: «Какой основной фактор препятствует успешному раз- витию вашего бизнеса?» На момент написания статьи ответчиков было 3134, из них 56% выбрали ответ «Не- хватка финансовых средств, кредита (залогового обеспечения)». Справед- ливости ради стоит отметить и вто- рой по популярности ответ, набрав- ший 19,5% – «Недостаточно знаний и опыта». В Казахстане на 1 апреля 2014 года статисты насчитали 184 591 действу- ющее предприятие, из них 96 036 ма- лых, 12 783 средних и 2 315 крупных. Количество индивидуальных пред- принимателей составило 1 208 144. Все это НАЦИОНАЛЬНЫЙ бизнес, ко- торый со всеми своими проблемами, воспользоваться этими возможНо- недостатками и успехами существует и развивается, «тело» которого ды- стями или Нет – дело сугубо личНое, шит: с 2003 года по 2013-й количество Но за три года, НачиНая с 2011-го, об- действующих предприятий выросло с 142,6 тыс. до 183,3 тыс. Динамика учеНие по программе «бизНес-совет- падала только в 2008 году – приоста - НиК» прошли 49 944 человеКа. новилась работа 4,1 тыс. компаний, но уже в следующем году заработало 9,1 тыс. новых. Культура предпри- нимательства напрямую влияет на национальное строительство, и из- учать этот вопрос необходимо с раз- ных ракурсов и расстояний. Но и без изучений очевидно одно – «строите- ли» должны поддерживать тех пред- принимателей, которые искренне желают делать бизнес, но ощущают нехватку средств и опыта. В нашей стране основным инструментом содействия является «Даму», и его инициативы четко определены в 16 программах поддержки, призванных субсидировать, финансировать и об- учать, и главная из них – «Дорожная карта бизнеса-2020». Воспользоваться этими возможно- стями или нет – дело сугубо личное, но за три года, начиная с 2011-го, об- учение по программе «Бизнес-со- ветник» прошли 49 944 человека, из № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 13
NBQ Review ответствовать условиям программы разумеется, Не все таК просто, «Дорожная карта бизнеса-2020». Это значит – никакой торговли, только КаК Кажется, и для получеНия производство, агрокомплекс, добы- ча, транспорт и складирование, ту- таКого Кредита предприНима- ризм, информация и связь, научная и тель и его проеКт должНы в техническая деятельность, образова- ние, здравоохранение или социаль- первую очередь соответство- ные услуги. Это не единственная инициатива вать условиям программы «до- «Даму» и Сбербанка, более того, не рожНая Карта бизНеса-2020». только они занимаются развитием МСБ в Казахстане. Есть еще шесть институтов развития: АО «Инве- них 12 988 – это слушатели с пред- раза. При этом обеспечением может стиционный фонд Казахстана», АО принимательской инициативой, но- выступить депозит или имущество на «КазЭкспортГарант», АО «Нацио- вички, остальные – уже действующие 30% от суммы кредита, но не менее, нальное агентство по технологиче- бизнесмены. Выдано более 8,7 млрд остальное берет на себя фонд. Важно, скому развитию», АО «Kazyna Capital тенге гарантий по кредитам для 244 что целевым назначением кредита Management», АО «Фонд стрессовых проектов, причем 49% – в обрабаты - могут быть не только инвестицион- активов» и АО «Банк развития Ка- вающую промышленность. ные проекты, но и пополнение обо- захстана», которые входят в холдинг ротных средств, первое – сроком до «Байтерек». Стартап для МСБ пяти лет, второе – до трех лет. Критически важным ходом для Новая инициатива «Даму» со- Интересно, что Сбер откажется предпринимателя, которому не хва- вместно со Сбербанком призвана от комиссии по кредиту, рассмотре- тает денег и знаний, чтобы решить помочь стартаперам с идеей стоимо- ние не займет больше десяти дней, основную задачу, станет определить стью, не превышающей 20 млн тенге. а «Даму» обеспечит тренингами по правильного партнера, который не Согласно подписанному между фон- основам предпринимательства, фи- будет претендовать на долю в ком - дом и Сбером меморандуму, начина- нансовым и юридическим аспектам, пании, не будет указывать, что и как ющий бизнесмен сможет обратить- консультациями по ведению бизнеса делать, не будет оказывать эмоцио- ся в Центр развития бизнеса ДБ АО в течении года, но главное – субсиди- нального давления и пользоваться «Сбербанк» с бизнес-планом, и, если рованием займа. правом вето при принятии важных пройдет комиссию, получить кредит Разумеется, не все так просто, для предпринимателя решений. Го- до 20 млн тенге по ставке вознаграж - как кажется, и для получения тако- сударство – это строгий, но надеж- дения 7% годовых, что ниже стан- го кредита предприниматель и его ный партнер. дартной рыночной примерно в два проект должны в первую очередь со- 14 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
Special adveRtiSiNg SectioN НОВый ОПеРаТОР На каждый из которых имеет опции для удовлетворения любых клиентских запросов. Обо всех нюансах можно РыНКе GSM КаЗахСТаНа узнать в сервис-центрах, однако хоте- лось бы рассказать о тарифе, который наилучшим образом подходит для бизнес-пользователей. Тариф «Smart» делится на три под - тарифа: Smart 500, 1000 и Smart Unlim, абонентская плата – 990, 1490 и 3990 тенге в месяц соответственно. Звонки «Алтел» «взрывает» рынок, запустив первую в Казахстане конвер- внутри сети бесплатные, на номера гентную сеть с поддержкой одновременно 4G, 3G и 2G технологий. других операторов – 15 тенге, трафик К концу года инновационная связь на базе LTE/GSM/UMTS появится во на месяц 500 Мб, 1000 Мб и неограни - всех городах, где проживает больше 50 тыс. человек. Уже сейчас она раз- ченный в последнем варианте. Плюс к вернута в Алматы, Астане, Караганде, Актобе, Атырау, Актау, Шымкенте и этому ежедневно пользователь полу- Усть-Каменогорске. чает бонус – 180 минут внутри сети и 200 SMS в день бесплатно. Это, по на- а церемонии, посвященной ки не сомневаются, что она составит шему мнению, очень удобно для кор- запуску сети, которая прохо- 20-50 Мбит/с, что достаточно для про- поративных клиентов. Ндила в Астане 14 мая, царила смотра видео в HD-качестве. Подчеркивая существенно более атмосфера особенного оживления; 4G, работающий на основе LTE в высокое качество связи LTE против наконец-то GSM-смартфоны с под- связке с GSM – это прецедент для Ка- любого другого стандарта, следует держкой LTE (а таких большинство) захстана, но «Алтел» подошел к этому отметить тот факт, что сеть передачи смогут ускориться до 100 Мбит/с! прорыву очень детально и уверенно. данных «Алтел» базируется на основе Акселерация будет! Уже сейчас поль- Итак, что ждет пользователей? Во- оптической сети АО «Казахтелеком» зователи рапортуют о 120-130 Мбит/с первых, SIM представлен на карточке плюс на опорной сети, построенной на получение, сокрушаясь о том, что в двух контурах – mini или обычный. на IP. Это делает емкость сети огром - когда сеть будет нагружена, скорость Во-вторых, отличный выбор тарифов: ной, а скорость передачи данных – упадет. Но и самые большие скепти - «На связи», «Smart» и «Smart Welcome», внушительной. № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 15
NBQ i NfogRaphicS 233 671 596 869 661 1 410 1 283 1 398 3 165 3 445 3 539 2 105 5 778 1 745 3 298 1 649 1 190 1 492 1 731 2 121 1 607 « - » , - 2 268 579 568 955 812 1 879 780 881 1 559 389 883 673 . 1 851 2 990 1 989 2 353 2 327 2011 2012 2013 - - 3 977 2 163 6% 4% 5% 4% 1 423 4% 5% 5% 8% 3% 8% 2 322 5 324 5% 11% 2013 4% 6% 9%
«-
» 4 181 15% . 4 319 2 134 – 14 % 17 157
- 2 986 15 645 17 142 17 157 7 337 – 13 % – 2 % 49 944
– 75 % « - 2020» 16 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 © 2013 . « «».
NBQ i NfogRaphicS 233 671 596 869 661 1 410 1 283 1 398 3 165 3 445 3 539 2 105 5 778 1 745 3 298 1 649 1 190 1 492 1 731 2 121 1 607 « - » , - 2 268 579 568 955 812 1 879 780 881 1 559 389 883 673 . 1 851 2 990 1 989 2 353 2 327 2011 2012 2013 - - 3 977 2 163 6% 4% 5% 4% 1 423 4% 5% 5% 8% 3% 8% 2 322 5 324 5% 11% 2013 4% 6% 9%
«-
» 4 181 15% . 4 319 2 134 – 14 % 17 157
- 2 986 15 645 17 142 17 157 7 337 – 13 % – 2 % 49 944
– 75 % « - 2020» © 2013 . « «». № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 17
6% NBQ i NfogRaphicS 259 786 192 , 574 002 228 3% - , 1 222 879 793 12% 75 68 27 2 3 11 13 9 16 110 006 389 406 990 020 877 708 456 . - 962 464 281 498 366 040 4% 224 569 128 719 803 750 582 - 22 - 26 394 000 18 23 775 295 667 21 296 878 018 431 504 499 , 5 22 10 17 12 0,2% 9 9 8 772 218 540 3 567 795 510 566 670 844 570 161 872 6 6 232 500 000 15 20 9 2% 21 . 665 365 106 49% 372 181 405
984 236 674 267 380 628 - 553 895 656 10% 210 288 000 538 050 396 ,
– 100 – 1 – 110 – 1 – 11 – 1 15% 1 497 634 123 01.10.2013 . « - 2020» 18 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 © 2013 . « «».
6% NBQ i NfogRaphicS 259 786 192 , 574 002 228 3% - , 1 222 879 793 12% 75 68 27 2 3 11 13 9 16 110 006 389 406 990 020 877 708 456 . - 962 464 281 498 366 040 4% 224 569 128 719 803 750 582 - 22 - 26 394 000 18 23 775 295 667 21 296 878 018 431 504 499 , 5 22 10 17 12 0,2% 9 9 8 772 218 540 3 567 795 510 566 670 844 570 161 872 6 6 232 500 000 15 20 9 2% 21 . 665 365 106 49% 372 181 405
984 236 674 267 380 628 - 553 895 656 10% 210 288 000 538 050 396 ,
– 100 – 1 – 110 – 1 – 11 – 1 15% 1 497 634 123 01.10.2013 . « - 2020» © 2013 . « «». № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 19
9 000 000 NBQ i NfogRaphicS 2% , , « -2020» 7% - 18 000 000 247 711 426 43 870 000 68 329 386 37 437 408 3% , 11 900 000 . « 20 500 000 . -2020» - 44 300 000 . 2% 88 3 5 15 4 25 3 4 3 1 3 5 11 2 14 076 635 . 3 000 000 32 866 785 . 30 000 000 . - - 01.11.2013 1% 20 7 10 500 000 90 000 000 . 8 10 30 000 000 . ; 27 12 9 172 , 1 2% 132 000 000 . 3 000 000 . 41 514 748 220 5 5 13 21 000 000 6 8 . 46 820 000 . 4% 9 000 000 14 179 800 . 18 000 000 . - 2% 21 000 000 . 18 005 000 . 48% 8 000 000 2% , 13% 15 000 000 ; 3% 12 000 000 , 2% 9% «
- 2020» 01.11.2013 . © 2013 . « «». 20 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
9 000 000 2% , , « NBQ i NfogRaphicS -2020» 7% - 18 000 000 247 711 426 43 870 000 68 329 386 37 437 408 3% , 11 900 000 . « 20 500 000 . -2020» - 44 300 000 . 2% 88 3 5 15 4 25 3 4 3 1 3 5 11 2 14 076 635 . 3 000 000 32 866 785 . 30 000 000 . - - 01.11.2013 1% 20 7 10 500 000 90 000 000 . 8 10 30 000 000 . ; 27 12 9 172 , 1 2% 132 000 000 . 3 000 000 . 41 514 748 220 5 5 13 21 000 000 6 8 . 46 820 000 . 4% 9 000 000 14 179 800 . 18 000 000 . - 2% 21 000 000 . 18 005 000 . 48% 8 000 000 2% , 13% 15 000 000 ; 3% 12 000 000 , 2% 9% «
- 2020» 01.11.2013 . © 2013 . « «». № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 21
NBQ i NfogRaphicS , 2012-2020 3 000 000 - , 3% 4 000 000 , 26 215 000 . 4% « -2020» 5 667 575 . 12 000 000 . 23 1 2 1 3 4 1 2 1 2 900 000 - 3% 7 000 000 . 22 300 000 . 11 8 58 982 575 5 500 000 9 000 000 10 800 000 4 01.11.2013 3 2 2 38 , 3 11% 98 182 575 6 000 000 . 5 - 10 000 000 . , 9 000 000 . 9% 2 000 000 60% 2% ; 2 000 000 6% 2% « - 2020» 01.11.2013 . 22 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 © 2013 . « «».
NBQ i NfogRaphicS , 2012-2020 3 000 000 - , 3% 4 000 000 , 26 215 000 . 4% « -2020» 5 667 575 . 12 000 000 . 23 1 2 1 3 4 1 2 1 2 900 000 - 3% 7 000 000 . 22 300 000 . 11 8 58 982 575 5 500 000 9 000 000 10 800 000 4 01.11.2013 3 2 2 38 , 3 11% 98 182 575 6 000 000 . 5 - 10 000 000 . , 9 000 000 . 9% 2 000 000 60% 2% ; 2 000 000 6% 2% « - 2020» 01.11.2013 . © 2013 . « «». № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 23
техНологии управлеНия РыНОК фРаНЧайЗиНга: как защитить свою интеллектуальную собственность Наталия Шаповалова, юрист международной юридической фирмы Dentons, патентный поверенный РК История франчайзинга берет нача- ло в 1945 году в США, где предпри- ниматели Ирвин Роббинс и Бертон Баскин открывали кафе-мороженое и продавали их предпринимателям на условиях работы под товарным знаком Baskin Robbins. снову рынка франчайзинга в Казахстане положили два про- Оекта. В 1994 году был построен завод по производству напитков Coca- Cola, чуть позже казахстанский отель «Рахат Палас» стал работать под брен- дом международной гостиничной сети Hayatt . 1 Однако массовый рынок иностран- ных франчайзинг-проектов в стране начался с магазинов одежды, точек об- щественного питания и сетей супер- чества «Оранжевый слон», магазины на казахстанском рынке начали пре- маркетов. В качестве примера можно обуви и кожаных изделий «Эконика». обладать российские компании. Если назвать сеть магазинов Adidas, кафе По схеме франчайзинга в Казахстане говорить о сегментах бизнеса, где Baskin Robbins, сеть супермаркетов открываются также отели всемирно франчайзинг наиболее популярен, «Рамстор», рестораны быстрого пита- известных гостиничных сетей, напри- то на первом месте находится рынок ния Hardee’s, KFC и Burger King, кофей- мер, отель InterContinental. модной одежды, далее – ресторанный ни Gloria Jean’s Coffees и «Шоколадни- Во всех этих проектах франчай- бизнес, салоны красоты, спортивные ца», российскую сеть по производству зером выступают иностранные ком- клубы . Первым франчайзером среди 2 мороженого «33 пингвина», сеть мага- пании. Вплоть до 2007 года первое казахстанских компаний стала ком- зинов с товарами для детского твор- место принадлежало франчайзерам 2 Рыскулова Ж.О. Современное состояние и перспективы 1 Кисиков Б. Франчайзинг в Казахстане. – Алматы: из США. В последние несколько лет развития франчайзинга/ Интернет-проект G-Global. uRL: Издательство «BookinEast», 2007. – С. 70, 71. http://www.group-global.org/ru/lecture/view/2957. 24 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
техНологии управлеНия например, в США, может не быть та- в Настоящее время среди Наибо- ковым в Казахстане. Не является ред- костью, когда по франчайзинговому лее КрупНых КазахстаНсКих Ком- договору передаются права, которые в паНий-фраНчайзеров Находятся Казахстане даже не возникли. Важность обеспечения должной модНый дом KuRalai, поставщиК охраны объекта интеллектуальной КабельНого вещаНия «алма-тв», собственности состоит в следующем. Правообладатель имеет право на ис- КомпаНия «астаНа моторс». пользование своего объекта неза- висимо от соблюдения каких-либо формальностей. Должная охрана обе- пания «Сеймар», которая начинала фирменное наименование, товарные спечивает правообладателю возмож- работу на рынке сельскохозяйствен- знаки, коммерческая тайна (ноу-хау, ность запрещать третьим лицам ис- ной продукции, в том числе птице- секреты производства), объекты про- пользовать объект интеллектуальной 3 водческой , а впоследствии выросла в мышленной собственности (изобре- собственности без его разрешения. промышленно-инвестиционную кор- тения, полезные модели, промыш- Нередкой бывает и ситуация, когда порацию. В настоящее время фран - ленные образцы). Все это – объекты недобросовестные предприниматели чайзерами является целый ряд казах- интеллектуальной собственности, и получают охрану объекта интеллек- станских компаний, среди наиболее основной массив правового регулиро- туальной собственности на свое имя крупных – модный дом Kuralai, постав- вания франчайзинговых отношений и позже препятствуют деятельности щик кабельного вещания «Алма-ТВ», составляют именно нормы, связанные компании. компания «Астана моторс». с их охраной и защитой. Должная охрана позволит фран- Посмотрим на рынок франчайзин- чайзеру контролировать использова- га в цифрах. Доля франчайзинговых ние объекта франчайзи. Франчайзи, отношений в структуре малого и сред- в свою очередь, можно рекомендовать него бизнеса в Казахстане пока мала, проверить наличие охраны у переда- но можно отметить постепенный Франчайзинг – это предпринимательская дея- ваемых по договору объектов интел- рост. До 2009 года она составляла 2%, тельность, при которой владелец определенно- лектуальной собственности, посколь- го вида бизнеса (франчайзер) за плату передает в 2010-м – 3%, а в 2013-м – 3,5%. Ко- другой стороне право использовать разработан- ку роялти по договору составляет, личество иностранных франшиз, дей- ную им бизнес-модель для дублирования. Лицо, прежде всего, платеж за использова- получившее такое право (франчайзи), обязуется ствующих в республике в 2013 году, предоставлять услуги и (или) предлагать товары ние этих объектов. достигло 340 против 220 в 2010-м. в соответствии со спектром услуг и товаров, пре- Можно выделить три режима воз- Количество отечественных франшиз в доставляемых франчайзером, и гарантировать никновения исключительного права качество, не уступающее качеству, предлагаемо- разы меньше – всего девять в 2010 году му самим франчайзером. Таким образом, потре- на объекты интеллектуальной соб- и 14 – в 2013-м. При этом количество битель должен получить товары и (или) услуги ственности. Такое право возникает с сложившегося качества независимо от места их отечественных франшиз, представ- приобретения. момента: ленных за рубежом, ничтожно мало • создания объекта или выраже- – две франшизы в 2010-м и четыре ния объекта в объективной фор- франшизы в 2013 году ме (группа 1); 4. Учитывая активную популяриза- Интеллектуальная собствен- • регистрации объекта в уполно- цию франчайзинга в Казахстане, мож- ность – основа франчайзинго- моченном органе (группа 2); но предположить, что рынок будет вых отношений • создания объекта, при условии, развиваться и дальше. Формируется Франчайзинговые отношения стро- что для обеспечения охраны вы- и совершенствуется правовая база, ятся вокруг объектов интеллектуаль- полняются определенные усло- регулирующая отношения между сто- ной собственности, поэтому франчай- вия (группа 3). ронами франчайзингового договора. зеру прежде всего следует определить, К первой группе относятся объекты Особого регулирования для данно- какие объекты интеллектуальной соб- авторского права и смежных прав (пе- го рынка нет, здесь действуют нор- ственности, передаваемые по догово- речень объектов смежных прав в зако- мы, применимые ко всем субъектам ру, охраняются в Казахстане, и заранее нодательстве Казахстана исчерпыва- гражданского оборота, работающим в предпринять меры по обеспечению их ющий, это исполнения, фонограммы конкретном секторе экономики. Биз- охраны. и программы передач), они охраняют- нес-модель, использование которой В силу особенностей возникно- ся с момента создания и для возникно- получает франчайзи по франчайзин- вения исключительного права на вения исключительного права на них говому договору, является нематери- разные объекты интеллектуальной соблюдать какие-либо формальности альным активом. К нему относятся: собственности, объект, являющийся не нужно. Иностранным франчайзе- интеллектуальной собственностью, рам следует знать, что на территории 3 Кисиков Б. Франчайзинг в Казахстане. – С. 71. 4 Вестник Союза франчайзинга. – 2014. – № 1. – С. 33. № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 25
техНологии управлеНия Казахстана, помимо объектов автор- альной собственности Министерства • обладатель информации пред- ского права и смежных прав, которые юстиции РК. Решение о регистрации принимает меры к охране ее кон- созданы казахстанскими граждана- принимается на основании заключе- фиденциальности. ми, а также которые находятся на тер- ния Национального института интел- Кратко остановимся на потенциале ритории Казахстана в какой-либо объ- лектуальной собственности о соответ- этого объекта интеллектуальной соб- ективной форме, охраняются также ствии признакам патентоспособности ственности. В качестве коммерческой объекты авторского права и смежных объектов промышленной собственно- тайны может охраняться информа- прав, подлежащие охране в странах – сти и о различительной способности ция, которая как подлежит (напри- товарного знака и отсутствии наруше- мер, изобретение), так и не подлежит ния прав третьих лиц. охране в качестве иного объекта ин- Здесь следует упомянуть о некото- теллектуальной собственности (на- рых положениях закона о франчай- пример, идея), а также информация, зинге , которые могут вызвать пробле- охрана которой в иной форме являет- 5 мы при заключении договора. Закон ся неэффективной (например, методы о франчайзинге указывает, что в слу- управления, алгоритмы в качестве чае, если объект интеллектуальной объектов авторского права, посколь- собственности не зарегистрирован на ку авторское право охраняет лишь территории Республики Казахстан, форму выражения мысли). Очень ча- регистрация такого осуществляется сто выбирают режим коммерческой по усмотрению сторон. Это положе- тайны, поскольку этот институт не ние противоречит не только положе- требует выполнения большого коли- ниям Гражданского кодекса РК , но и чества формальностей и обеспечение 6 принципам, закрепленным в между- условий охраны коммерческой тайны народных договорах. Можно рекомен- зависит исключительно от правооб- довать франчайзеру регистрировать ладателя. В отличие, например, от объекты группы 2, как того требуют процедуры регистрации изобретения. специальные законы в сфере интел- Более того, срок охраны коммерческой лектуальной собственности, посколь- тайны неограничен, коммерческая ку без регистрации право не возника- тайна охраняется, пока выполняются ет и, соответственно, не может быть условия ее охраны. В отличие от объ - передано. ектов промышленной собственности, дабы избежать длительНой процедуры реги- страции, КомпаНии приНимают решеНие охра- Нять те или иНые результаты иНтеллеКтуальНой деятельНости в Качестве КоммерчесКой тайНы. членах Бернской конвенции по охране Не подлежит регистрации и охра- например, для которых законодатель- литературных и художественных про- няется в качестве коммерческой тай- ством установлен определенный срок изведений 1886 года, Всемирной кон- ны (в законодательстве Казахстана охраны. Дабы избежать длительной венции об авторском праве 1952 года, используется термин «нераскрытая процедуры регистрации, компании а также Международной конвенции информация») информация, в отно- принимают решение охранять те или об охране прав исполнителей, произ- шении которой соблюдаются следую- иные результаты интеллектуальной водителей фонограмм и вещательных щие условия: деятельности в качестве коммерче- организаций 1961 года. • информация имеет действитель- ской тайны. Ко второй группе относятся товар- ную или потенциальную ком- Особо отметим такой объект интел- ные знаки, объекты промышленной мерческую ценность в силу не- лектуальной собственности, как фир- собственности, а также селекционные известности ее третьим лицам; менное наименование. Этот объект не достижения (сорта растений и породы • к ней нет свободного доступа на подлежит специальной регистрации, животных). законном основании; право на фирменное наименование Регистрацию объектов интеллек- 5 Закон Республики Казахстан «О комплексной возникает у компании с момента ре- туальной собственности осуществля- предпринимательской лицензии (франчайзинге)» от 24 июня гистрации ее в реестре юридических 2002 г. № 330-II. ет Комитет по правам интеллекту- 6 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля лиц Казахстана. В силу международ- 1999 г. № 409-I (Особенная часть). 26 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
техНологии управлеНия ных обязательств Казахстана, на его ванием в фирменном наименовании В качестве практического совета в территории без соблюдения каких-ли- товарного знака или оригинальной ча- данной ситуации можно предложить бо формальностей охраняются также сти фирменного наименования фран- сторонам заключать к франчайзинго- фирменные наименования компаний, чайзера. Конечно, если это не является вому договору лицензионный договор которые охраняются в странах – чле- условием франшизы. (в короткой форме), который будет нах Парижской конвенции по охране Учитывая, что в настоящий момент регулировать вопросы использования промышленной собственности от 20 франчайзинг в Казахстане преоблада- товарных знаков, объектов промыш- марта 1883 г. Каждое государство – ет в сегменте малого и среднего бизне- ленной собственности, селекционных член конвенции охраняет фирменные са, чаще всего предметом франчайзин- достижений и будет подан на реги- наименования всех стран-участников говых договоров являются товарные страцию. Это позволяет также сохра- без обязательной подачи заявки или знаки, фирменные наименования, нить конфиденциальность некоторых регистрации и независимо от того, яв- объекты авторского права. Объекты положений договора, которые не каса- ляется ли фирменное наименование промышленной собственности пред- ются зарегистрированных объектов частью товарного знака. метом франчайзинговых договоров интеллектуальной собственности. Фирменное наименование фран- являются очень редко. Ожидается, что указанное противо- чайзера часто используется франчай- речие будет устранено рассматривае- зи тогда, когда оно зарегистрировано Франчайзинговый договор мыми в настоящий момент парламен- и как товарный знак. В таких случаях Необходимо учитывать и требова- том изменениями и дополнениями в фирменное наименование использу- ния к форме франчайзингового дого- законодательные акты Казахстана по ется в маркировке товаров, оформле- вора. Он обязательно включает в себя вопросам правового регулирования нии торговых площадей, в рекламе, положения, касающиеся использова- сферы интеллектуальной собствен- деловой документации и иным об- ния объектов интеллектуальной соб- ности. В соответствии с проектом, ственности, и эти положения являют- в Гражданский кодекс РК и закон о ся основными для данного договора. франчайзинге будет внесена норма если фраНчайзи Иными словами, франчайзинговый об обязательной государственной ре- гистрации договора франчайзинга, договор есть разновидность лицензи- отКажется сме- онного договора. Специальные законы относящегося к зарегистрированным в сфере интеллектуальной собствен- объектам промышленной собствен- Нить фирмеННое ности требуют, чтобы лицензионные ности, средствам индивидуализации НаимеНоваНие договоры в отношении ряда объектов (товарным знакам) и селекционным интеллектуальной достижениям. собственности в добровольНом (объекты группы 2) были зарегистри- Таким образом, при заключении порядКе, то обя- рованы. Регистрация лицензионного франчайзингового договора необходи- договора является фактом, опреде- мо помнить о следующем: зать его сделать ляющим возникновение прав и обя- - обеспечить в Казахстане охрану занностей сторон по лицензионному объектов интеллектуальной собствен- это можНо толь- договору. При этом лицензионный до- ности, которые являются предметом Ко через суд. говор вступает в силу с момента реги- франчайзингового договора; страции и несоблюдение требования о - зарегистрировать франчайзин- регистрации является основанием для говый договор в части зарегистриро- признания договора недействитель- ванных объектов интеллектуальной ным. Комитет осуществляет регистра- собственности, что гарантирует дей- разом. Встречаются ситуации, когда цию любых изменений в отношении ствительность прав и обязанностей по франчайзи в Казахстане регистрируют зарегистрированных объектов интел- франчайзинговому договору. компанию с использованием товарно- лектуальной собственности. Прежде го знака или фирменного наименова- всего, это выдача лицензионных дого- ния франчайзера. В этой ситуации у воров. франчайзи возникает исключитель- В настоящий момент в законода- ное право на свое фирменное наиме- тельстве Казахстана имеется противо- нование. Если франчайзи откажется речие между специальными нормами, сменить фирменное наименование в регулирующими франчайзинговые добровольном порядке, то обязать его отношения, и общими нормами о ли- сделать это можно только через суд. цензировании объектов интеллек- В связи с этим можно рекомендовать туальной собственности. Закон о франчайзеру предпринять необходи- франчайзинге требует, чтобы фран- мые действия с целью предотвратить чайзинговый договор был заключен в регистрацию компании с использо- простой письменной форме. № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 27
КомпаНии и ры НКи ОТеЧеСТВеННый КОНСалТиНг. Чем мы хуже? Денис Кулькин В Казахстане есть качественный консалтинг – не только рекомендации, но и их внедрение, есть консультанты с 2 1 опытом работы в «большой тройке» и «большой четверке» , в мировых бизнес-столицах. Но сливки по-прежнему снимают иностранцы. 1 Тройка крупнейших консалтинговых компаний мира – McKinsey, Bain, Boston Consulting Group. 2 Четверка крупнейших аудиторских компаний – PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. 28 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
КомпаНии и ры НКи омимо предложения, есть и Причина в разности профессий, Менталитет спрос – это компании средне- в призвании, в осознании своего Местные консультанты очень ча- Пго бизнеса, у малого не хватает пути и profession de fua , но главное сто ругают иностранных советчиков 2 денег, а крупные фирмы в своем боль- – в законодательно закрепленной за незнание менталитета, шаблон- шинстве государственные, и отноше- обязанности всех крупных корпора- ные рекомендации и неспособность ние к консалтингу у этой категории тивных структур раскрывать свою внедрить те решения, которые они неоднозначное. Крупный негосудар- деятельность, публикуя аудиторские предлагают. Истина в этом есть, тем ственный бизнес («Казахмыс», ENRC, отчеты. В McKinsey целью ставят более что иностранный консультант некоторые нефтяные компании) так- помогать находить выход из слож- очень часто – это не эксперт по наше - же наполняют пул пользователей ус- ных рыночных и экономических му региону, никогда не углублялся лугами «советчиков», но все же рынок ситуаций, основанный на научном в рынок и не знает подводных тече- узок, поэтому никто из той же «боль- подходе, не только для частных и го- ний. Разумеется, например, в BCG шой тройки» в РК не представлен. сударственных компаний, но и для есть практика глубокого анализа Важно разделить понятия: страте- правительств. Например, в РК компа- ситуации, основанная на кейсах гический консалтинг, которым зани- ния консультирует правительство по из стран с похожей экономикой, на маются McKinsey, Bain и BCG – это не темам «зеленой» экономики и спосо- опыте консультантов, работавших то же самое, что делают PwC, Deloitte, бам вхождения страны в 30 наиболее в регионе, и при этом консультант Ernst & Young и KPMG, которые ока- конкурентоспособных. останется непредвзятым. Более того, зывают всевозможные виды аудита, но несколько лет назад отказались от консалтинга. Исключением стал Deloitte, который сохранил эту ветвь местНые КоНсультаНты очеНь ча- в полном объеме – например, в 2013 сто ругают и НостраННых совет- фискальном году сеть выручила $32,4 1 млрд, 32,1% ($10,4 млрд) из которых чиКов за НезНаНие меНталитета, принес именно консалтинг, тогда как шаблоННые реКомеНдации и Не- на аудите фирма заработала 40,4% ($13,1 млрд). способНость вНедрить те реше- Дело в том, что консалтинг и аудит Ния, Которые оНи предлагают. априори рождают конфликт интере- сов – «проверяющий» проверяет как бы сам себя. В США в 2002 был утверж- ден закон, запрещающий фирмам проводить аудит для тех клиентов, ко- торых они консультировали. В Deloitte существуют специальные процедуры корпоративного управления, позво- ляющие сохранить независимость аудита, остальные из четверки отка- зались от этого, но с 2010 года, после того как рынок «советов» вновь начал расти, стали скупать средние и круп- ные консалтинговые компании. Для примера, в октябре 2013 года PwC до- говорилась о покупке Booz&Co, пятой по размерам консалтинговой компа- нии в мире. Стоит также упомянуть, что пред- ставители четверки зарабатывают гораздо больше, чем чистые страте- ги: самый финансово весомый ауди- тор PwC в 2013 фискальном году за - работал $32,1 млрд, тогда как самая крупная консалтинговая компания McKinsey «всего» $7,8 млрд. 1 Deloitte Touche Tohmatsu Limited представляет собой сеть компаний-партнерств, являющихся независимыми юридическими лицами и ведущих деятельность по всему миру. 2 Франц. – профессиональный долг, обязанность. № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 29
КомпаНии и ры НКи гости просто Не могут или Не Ошибки местных консалтеров Казахстанские консалтеры, в свою хотят чувствовать душу Нацио- очередь, тоже имеют нарекания. Во- первых, большинство из них коммер- НальНого бизНеса, даже если оНи чески близоруки – часто находясь в ювелирНо изучат всю КровеНос- эйфории от собственного интеллек- та, они не способны себя продавать. Ную систему Нашей эКоНомиКи. Многие из отечественных советчиков ждут изменений в головах своих по- тенциальных заказчиков, пеняют на неопытных конкурентов, портящих его рекомендации с большой вероят- посоветовали провести приватиза- репутацию достойным, и жалуют- ностью будут толковыми. Но основ- цию, ввести требования по количе- ся на неспособность своих клиентов ной недостаток такого специалиста ству акций в свободном обращении, меняться, хотя любой консультант в том, что заниматься внедрением ввести систему расчетов T+3, улуч- должен учитывать это при работе над пятилетней концепции он не будет, шить клиринг и совершенствовать предлагаемым решением. тогда как местная консалтинговая инфраструктуру. Все это и без них Не менее важный промах – это сла - компания всегда это гарантирует. было понятно. В прошлом году при- бый HR. Например, McKinsey обнов- Интереснейшим является ны- гласили McKinsey, их отчет содержал ляет кровь, приглашая самых лучших нешнее положение рынка консал- все те же советы. При разборе поле- выпускников лучших вузов мира, и тинга в РК: при наличии одних и тов с местными экспертами все же последовательно инвестирует в по- тех же компетенций у местных и нашлась причина неудач развития вышение их квалификации. иностранных консалтеров, вторых Консолидированные действия ка- выбирают потому, что их мнение захстанских советчиков также слабы более весомо, и это мнение можно лучшие Ком- – встречаясь и общаясь, они остаются использовать как щит при общении дистанцированными друг от друга с начальством или инвесторами, а паНии отрасли финансово. Они не готовы делить ры - также потому, что они наверняка не могли бы соз- нок и клиентов, потому как считают, могут быть «обнальной» конторой. что последних и так мало. Последнее утверждение – явный дать мощНую Ситуацию можно изменить только лосок прошлого, когда можно было оргаНизацию, путем объединения в единую сеть, психологический комплекс, отго- свободную от личных амбиций и эго. без опасения заплатить миллионы таКой thiNK Лучшие компании отрасли могли бы за «совет», вытащив тем самым сред- создать мощную организацию, такой ства из оборота. taNK для биз - think tank для бизнеса и государства, 3 На этом психологические травмы Неса и госу- который впечатлил бы даже прави- крупного бизнеса и госструктур не тельство. Это может быть консорци- заканчиваются, есть еще важный дарства, Кото- ум, сеть независимых компаний или фактор – тотальное отсутствие веры рый впечатлит другая форма, но «мозговой отряд», в собственные силы. Очень часто умы, представленные в этой органи- международные консультанты, дол- даже прави- зации (а в Казахстане они есть), долж- го изучая проблему, выдают отчет, тельство. ны вызывать уважение и трепет. Тогда содержащий поверхностные реко- сформируется рынок – отсеются ди- мендации, пригодные для любого летанты, появятся новые заказчики, рынка со схожей стадией развития иностранные консалтеры «свернут экономики. Заказчик в этом случае РФЦА: у рынка ценных бумаг нет лавочки». Будет ли такой think tank фрустрирован потерей денег (если, принципала – ответственного лица. конкурентом правительству? Это за- конечно, ему действительно нужна Внешний мир дважды получил висит от того, какого качества мозги была помощь), поскольку его соб- огромные деньги от Казахстана – за будут привлекаться. Интеллектуаль- ственные выводы были такими же. самоутверждение и осознание своей ному руководству подобного объеди- Очень показательным можно на- состоятельности. нения пригодятся воля и тактичность, звать случай, когда в 2007 году OMX Гости просто не могут или не хо - для того чтобы не пересекать линию, Group и консультанты Венской бир- тят чувствовать душу национально- за которой амбиции возобладают над жи работали над бизнес-моделью го бизнеса, даже если они ювелирно самой целью организации – развити- Регионального финансового центра изучат всю кровеносную систему ем НАЦИОНАЛЬНОГО бизнеса. города Алматы (РФЦА). Иностранцы нашей экономики. 3 Аналитический центр, мозговой трест – негосударственная аналитическая организация. 30 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
КомпаНии и ры НКи ВОСПиТаНие гОСПРОгРаммОй Нелли Роянова Концептуальный отраслевой проект «Агробизнес-2020» может стать се- рьезным инструментом реформирования казахстанского АПК. Однако с началом реализации программы возникает все большая необходимость в ее детализации и углублении, а также увеличении прозрачности меха- низмов распределения средств. 32 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
КомпаНии и ры НКи рограмма предусматривает стерства сельского хозяйства при его ных бюджетных средств. Учитывая введение базовых финансовых 7%-ном росте на 830,4 млрд тенге. беспрецедентный бюджет госпро- Пинструментов, которых давно Неясно, кто обеспечит дофинансиро- граммы, следует также обеспечить ждет сельское хозяйство – гарантиро- вание. широкий доступ общественности к вание и страхование займов, позволя- В программе не прописаны обо- любой информации по данному про- ющее при недостатке залогового обе- снования для увеличения объема го- екту. Говоря о мере ответственности, спечения получить денежный или то- споддержки за счет субсидирования нужно предусмотреть возможность варный кредит, инвестиционные суб- субъектов АПК в 4,5 раза к 2020 году. административного либо уголовно- сидии, субсидирование ставки воз- Отсутствует информация о том, ка- го наказания конкретных должност- награждения по кредитам и лизингу, кие результаты (например, повыше- ных лиц, в том числе и после ухода с финансовое оздоровление, субсиди- ние урожайности с гектара, увеличе- занимаемой должности. рование затрат перерабатывающих ние поголовья скота) будут достигну- предприятий на закуп сельхозсырья. ты в результате такого увеличения. Претензии к субсидиям Подготовлена законодательная база – Кроме того, в программе «Агро- Программа «Агробизнес-2020» внесены изменения в шесть кодексов бизнес-2020» оговаривается, что очень нужна казахстанскому АПК и девять законов, касающихся АПК. Программа по развитию экспортно- – в этом едины и чиновники, и сель- го потенциала мяса КРС переходит хозпроизводители. Уже видно не- Это вам не то которое оживление в отрасли, в том У программы полно предшествен- числе и по тому, что сюда зашли ин- ников, переваривших в свое время сегодНя полу- весторы. Однако реализацию про- весьма немаленькие порции государ- граммы сдерживает множество бю- ственных вливаний. Результат изве- чается, что рократических проволочек. Работа стен – мы по-прежнему топчемся на техНологию по запуску механизмов идет крайне месте из-за неспособности использо- медленно. Так, правила субсиди- вать свой мощнейший аграрный по- проведеНия рования расходов по финансовому тенциал. По-прежнему не знаем, как оздоровлению сельхозпредприятий развивать наше сельское хозяйство. полевых работ утверждены только в апреле нынеш- Не знаем, куда и как идти. А «достиг- определяют него года, хотя средства в размере $1 нутые» за предыдущие годы показа- млрд НУХ «КазАгро» получил еще в тели удручают и сбивают с толку. И КоНтролирую- июне 2013-го. Правила субсидиро- вот нам «Агробизнес-2020» в помощь. вания инвестиций в проекты АПК Согласно исследованию АИРИ , по- щие струКту- предполагалось что заработают к 1 1 сле досрочного закрытия программы ры, Но Не спе- мая этого года, но они также пока не развития АПК на 2010-2014 годы, фи- приняты. нансовый отчет об освоенных сред- циалисты апК По некоторым программам объ- ствах и их ежегодном распределении На местах. емы финансирования до сих пор не в открытом доступе так и не появил- утверждены парламентом. Напри- ся, никто не отчитался в том, что уда- мер, по данным акима Костанай- лось сделать, прежде чем программу ской области Нуралы Садуакасова, упразднили. В исследовании указыва- в текущий проект. Однако в новой субсидирование процентных ставок ется, что ни один целевой индикатор программе не предусмотрен преж- по кредитам и лизингу в регионе не программы не был выполнен, а за два ний объем финансирования. Так, ведется, потому что деньги для КАФ года действия проекта из бюджета по- на 2013-2015 годы включительно в и БВУ еще не одобрены. Что касается трачено 747,6 млрд тенге. Неизвестна прежней программе было заплани- нормативов субсидирования при- судьба недоосвоенных средств в раз- ровано 90,692 млрд тенге, а в новой оритетных культур – сегодня их ут- мере 527,2 млрд тенге – вернулись ли объем финансирования составляет верждает Минсельхоз. Однако в Ка- они в государственный бюджет или 62,503 млрд тенге. Снижение – 28,1 захстане разница в почвенно-клима- пошли на финансирование проекта млрд тенге, или более чем на 30%. тических условиях порой значитель- «Агробизнес-2020»? Стоит также сказать о размытости на даже в границах одного хозяйства, Эксперты допускают вероятность, целевых индикаторов программы. не говоря уж о районе или области, что текущая программа по развитию Разработчики обошлись общими и специфику знают только агроно- АПК также не достигнет всех постав- фразами об импортозамещении и мы и сотрудники отделов сельского ленных целевых показателей. реализации экспортного потенциа- хозяйства. Сегодня же получается, Указывается, что бюджет проекта ла, в то время как необходимо уси- что технологию проведения поле- превышает прогноз бюджета Мини- лить взаимосвязь целевых показате- вых работ определяют контролиру- лей с показателями стратегических ющие структуры, но не специали- 1 Агентство по исследованию рентабельности инвестиций. «О программе по развитию агропромышленного направлений и объемами затрачен- сты АПК на местах. По мнению г-на комплекса в республике Казахстан на 2013-2020 годы». № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 3 3
КомпаНии и ры НКи Садуакасова, министерство должно мнению председателя Союза фер- условий. Тогда государство на сторо- утвердить лишь общие требования меров Ауезхана Даринова, искус- не больших производителей и верти- к правилам, а каждый регион будет ственные барьеры, ограничивающие кально-интегрированных холдингов сам разрабатывать конкретные нор- доступ к мерам господдержки, уста- и будет не просто предоставлять кре- мативы для своих условий. навливаются с единственной целью диты всем желающим, а выстраивать Что касается денежных средств, – отсечь от повышенных субсидий рейтинги заемщиков. области, получив общим трансфер- мелких фермеров. «В Казахстане дан- том определенную сумму, могли бы ную технологию лоббируют люди из использовать ее на те направления, высоких кабинетов, кто имеет отно- какие посчитают необходимым. шение к поставкам сельхозтехники и Технология no-till (нулевая, влагоресурсосбе- Кроме того, до сих пор не закры - производству якобы отечественных регающая) сводит к минимуму нарушение почвы, та дискуссия, кто из субъектов АПК химикатов. Для них это бизнес, а оставляя пожнивные остатки для дальнейшего сможет в полной мере воспользо- страдают рядовые крестьяне и зем- разложения на поверхности земли, посев идет в стерню на корню, а рост сорняков контролируется ваться поддержкой государства. Во- ля» – заявляет председатель СФК. химикатами. Данная система земледелия улучша- прос о том, что правила субсидиро- В своем письме в адрес Министер- ет структуру почвы, предотвращает эрозию под воздействием ветра и осадков, задерживает вла- вания носят дискриминационный ства сельского хозяйства РК Союз гу и питательные вещества. Особенно подходит характер по отношению к малому фермеров Казахстана указывает, что для посева на участках с ограниченным количе- ством влаги. Технология предполагает исполь- и среднему бизнесу, поднял Союз «существование двойных стандартов зование дорогостоящих посевных комплексов и фермеров Казахстана. Как заявил субсидирования создает предпосыл- гербицидов сплошного действия. Стоимость од- ного посевного комплекса импортного производ- заместитель председателя СФК Ак- ки для приписок и коррупционных ства достигает $450-600 тыс. жол Абдукалимов, «субсидии для правонарушений. При этом дока- сельского хозяйства у нас даже недо- зать факт применения тех или иных статочны и попросту обходят сторо- технологий, а также правомерность ной так нуждающиеся в них малые и получения повышенных субсидий Финансовое оздоровление средние фермерские хозяйства». практически невозможно». Согласно отчету министра сель- Основные претензии СФК связаны Чтобы разрешить подобные проти- ского хозяйства РК Асылжана Ма- с рядом условий, необходимых для воречия, разработчикам программы мытбекова, в настоящее время бо- получения тех или иных субсидий. следует определиться, что есть субси- лее 30% мелких и средних субъектов Спор в первую очередь развернулся дирование. Если это поддержка сель- АПК не имеют доступа к финансиро- вокруг так называемых нулевых тех - хозпроизводителя, а именно так счи- ванию из-за отсутствия должного нологий, которые предполагают ис- тает Ауэзхан Даринов, то равные права высоколиквидного залогового обе- пользование недоступных для мно- на нее имеют все аграрии, независимо спечения и ненадежного финансо- вого состояния. Долговая нагрузка сельхозтова- мНогие баНКи Не зашли в проеКт ропроизводителей велика – одни банковские проценты зачастую вы- по причиНе зНачительНых ри- мывают не только оборотные сред- сКов. и дело Не тольКо в высоКой ства, но и выручку и прибыль. А есть еще выплата основного долга. В ре- волатильНости урожайНости и зультате предприятиям приходится цеН На продуКцию, Но и в Неопре- постоянно перекредитовываться, наращивая процент на процент, а делеННости, КаК долго государ- банки вынуждены ужесточать ус- ство будет поддерживать про- ловия по залогам, и если честно, поводов волноваться за судьбу вы- грамму субсидироваНия. данных кредитов у них более чем достаточно. Входным билетом в про- грамму является одобрение банка, получить которое очень даже непро- сто, особенно в части обеспечения гих фермерских хозяйств дорогосто- от величины и статуса хозяйства. кредита залоговым имуществом. ящих посевных комплексов и герби- Если же это стимулирование биз- При этом земельный участок – поч- цидов. Соответственно, те фермеры, неса, то на первый план выступают ти единственный реальный актив кто эту технологию не использует, а способность производителя привле- фермерского хозяйства – не прини- их абсолютное большинство, выпа- кать инвестиции, наращивать мощ- мается банками в качестве приемле- дут из программ господдержки или ность и объем производства в рамках мого залога. Банковский заслон мог получат минимальные субсидии. По жестко зафиксированных сроков и бы стать ниже, если бы шла конку- 34 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
КомпаНии и ры НКи Финансовое оздоровление 12%/375,6 Повышение млрд тенге Повышение Животноводство 23%/ 732 млрд эффективности доступности Растениеводство 19%/ 602 млрд систем товаров, работ госрегулирования и услуг для Прочие направления 14%/ 421 млрд 1%/ 30 млрд Развитие субъектов Повышение доступности финансирования государственных АПК 74% субъектов АПК 18%/ 553 млрд систем обеспечения субъектов АПК 13%/ 409 млрд Совершен- ствование Поддержка управленческих и новых производственных бизнес-инициатив технологий на предприятиях Поддержка экспортоориенти- рованных Модернизация Агробизнес производств и создание новых Оздоровление конкуренто- 2020 предприниматель- способных ского сектора Усиление производств Произво- МСХ предпринима- дительность ДКБ-2020 потенциала тельского 2020 МЭРиТ РК МИиНТ РК СУБЪЕКТ АПК Программа Занятость посткризисного 2020 оздоровления МТиСЗН РК Содействие развитию МФ РК предприниматель- ства на селе Оздоровление Экспортер Обучение и действующих содействие в конкурентоспособ- 2020 трудоустройстве ных производств МИиНТ РК мобильности Повышение трудовых ресурсов Сохранение рабочих мест Сервисная Финансовое поддержка Дорожная карта экспортеров первоочередных оздоровление Ввод в Программа мер по развитию эксплуатацию возмещения АПК инвестицион- затрат ных проектов Финансирование Инвестицион- торговых экспортных ное субсиди- операций рование № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 35
КомпаНии и ры НКи рентная борьба за заемщика. Но как найской, Северо-Казахстанской и ризацию, если будет поток денег. А известно, банки, особенно коммер- Акмолинской областях, и являются когда этот поток денег прекращает- ческие, кредитовать сельское хозяй- системообразующими для своих ся, то ситуация становится неуправ- ство не любят в принципе. регионов. Другими словами, про- ляемой» – такие доводы приводит Меры по финансовому оздоров- изводят продукцию, дают людям Рахим Ошакбаев в пользу спасения лению, заложенные в рамках «Агро- работу, выплачивают налоги, под- агрохолдингов. бизнеса-2020», предусматривают держивают социальную жизнь села. Однако далеко не все эксперты две программы – реструктуриза- К примеру, три крупнейших агро- относятся к этой идее положитель- цию, где основной долг расписыва- холдинга страны – это около 2,7 млн но. Например, представитель ОЭСР ется на девять лет, и рефинансирова- га, или 15% посевных площадей, 250 Антонио Сомма считает, что по - ние долгов, предусматривающее ме- населенных пунктов, 300 тыс. насе- мощь государства таким компаниям ханизмы, которые позволят умень- ления, из которых не менее 50 тыс. может быть разумной, только если шить бремя кредитной нагрузки. получают доход непосредственно от большая часть долгов образовалась Стоит отметить, что многие бан- функционирования предприятий по объективным причинам – не- ки не зашли в данный проект по при- компаний. благоприятные погодные условия, чине значительных рисков. И дело Как считает Рахим Ошакбаев, неурожай, – да и то на условиях воз- не только в высокой волатильности заместитель председателя правле- врата выделяемых средств. Однако урожайности и цен на продукцию, ния Национальной палаты предпри- если долги произошли из-за плохого но и в неопределенности, как долго нимателей, таким агрохолдингам управления, то таким компаниям государство будет поддерживать «нельзя дать возможность бескон- надо дать обанкротиться. программу субсидирования. Впере- трольно упасть». В этой ситуации, На проблему указал и Президент ди у отрасли новые риски в виде ТС и страны. На апрельском совещании ВТО, по поводу будущего АПК в пра- Совета национальных инвесторов вительстве нет согласия, – так что он особо отметил аграрный сектор, беспокойство и банков, и аграриев где доля невозвратных кредитов вполне оправданно. И если вдруг го- программа оз- увеличивается с каждой посевной свернет действие отраслевой про- доровлеНия и уборочной. В пример Нурсултан сударство по каким-либо причинам Назарбаев привел четыре крупных граммы или сменит приоритеты, сложившую- аграрных холдинга, чьи долги, по новых проблем добавится и первым, его оценке, составляют 800 млрд и вторым. ся ситуацию тенге. «Если серьезно, то нужно Как сообщил министр сельско- в агробизНесе банкротить половину - так работает го хозяйства, в первом полугодии бизнес в мире… Когда-нибудь это этого года на фондирование бан- Не исправит, а все лопнет, обязательно лопнет. Без оздоровления субъектов АПК за- лишь отложит решать, что с ними делать. Надо ков для дальнейшего финансового конца не может такого быть. Надо планировано 140 млрд тенге. Пред- решеНие На Не- банкротить компании, пусть придет полагается, что ставка может быть другой менеджмент», – указал Пре- снижена до 7%. Правила програм - Которое время. зидент, подчеркнув также, что чрез- мы предусматривают, что средства мерная поддержка правительства не будут выделяться всем участникам дает развиваться бизнесу. без исключения, но каждый может получить не более 1,5 млрд тенге. Следовательно, воспользоваться полагает он, часть потерь должны поддержкой в равной степени смо- взять на себя банки, часть – акционе- гут и малые сельхозформирования, ры, государство также должно про- и крупные агрохолдинги. тянуть агрохолдингам руку помощи в виде инструментов оздоровления. Гибель гигантов «Исходя из специфики агробизнеса, Рейтинг кредитоспособности ТОО «Корпорация Между тем, большинство агро- для компаний крайне важно в этом «АПК-Инвест» понижен до уровня А. Главными причинами снижения рейтинга стали рост долго- холдингов страны находится в тяже- году посеяться в качественном объ- вой нагрузки и выплат, снижение показателей лейшем состоянии, отличаясь край- еме, потому что без посева они пере- прибыльности и рентабельности и валютные риски. Также ограничивающее влияние на уро- не высокой долговой нагрузкой. станут генерировать ликвидность и вень рейтинга оказали низкая диверсификация Специфика крупных казахстанских сценарий неуправляемого распада деятельности, низкое качество стратегического планирования и высокая доля дебиторской за- агрокомпаний в том, что практиче- холдингов будет практически неиз- долженности в структуре активов. ски все они заняты в зерновом про- бежен. Кредиторы смогут еще как- изводстве, сосредоточены в Коста- то делать пролонгацию, реструкту- 36 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
КомпаНии и ры НКи хватает. А там, где чего-то не хвата- Да и как бороться? Самый эффек- с Коррупцией ет, начинается раздолье для чинов- тивный метод – прозрачность ис- ников – распределяют с учетом лич- пользования бюджета. Даже парла- Настоящей во- ной выгоды и симпатий. мент, который должен иметь специ- Может быть и прав президент ре- альные парламентские комиссии, йНы у Нас Нет. спубликанской сельхозакадемии, которые проверяли бы не только лидер партии «Ауыл» Гани Калиев, освоение бюджета, но и эффектив- да и КаК бо- утверждающий, что бюджет для раз- ность его исполнения, таких прав роться? самый вития АПК должен быть в два раза не имеет. Чиновники сами готовят больше нынешнего – 5,6 трлн тенге. бюджет, чиновники исполняют и эффеКтивНый И насчет коррупции прав: «С кор- разворовывают его, а потом сами рупцией настоящей войны у нас нет. себя же проверяют». метод – про- зрачНость ис- пользоваНия бюджета. Эксперты сходятся во мнении, что на самом деле программа оздо- ровления сложившуюся ситуацию в агробизнесе не исправит, а лишь от- ложит решение на некоторое время. У многих хозяйств размер задолжен- ности таков, что даже при низких процентах решить проблему карди- нально не удастся. Как отметил г-н Ошакбаев, «это вообще самообман, что какой-то вид бизнеса, особенно в сельском хозяйстве, можно вести устойчиво с такими короткими и до - рогими кредитами». Ведь даже став- ка в 7% довольно высока. Потенциал для коррупции С другой стороны, субсидирова- ние процентной ставки в аграрных проектах, по мнению экспертов ОЭСР, не позволяет сделать рацио- нальный выбор при распределении бюджетных ресурсов и принятии ре- шения о том, чей кредит субсидиро- вать. А это лазейка для коррупции. Несмотря на приличные денеж- ные вливания в отрасль, государ- ство охватывает поддержкой лишь 40% потребностей субъектов АПК. Сельхозпроизводитель никогда не знает наверняка, получит ли он по- мощь от государства, или она обой- дет его стороной. В бюджете на суб- сидии заложены определенные сум- мы, но щедрыми они кажутся лишь на первый взгляд. Денег никогда не № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 37
КомпаНии и ры НКи Нелли Роянова Несмотря на множество системных проблем, казахстанский пищепром вполне может быть интересен как биз- нес. Надежду на это дает Программа развития перерабатывающей про- мышленности, входящая в состав грандиозного отраслевого проекта «Агробизнес-2020», который пра- мсх вительство запустило в прошлом году. Можно поспорить о сроках и выполнимости поставленных программой задач, но приобре- тение опыта повышения конку- рентоспособности в условиях, мало к тому располагающих, – немаловажная, если не решаю- щая ценность, которую выне- сут местные производители, удержавшиеся на рынке. ЗаКОНы ПРиВлеКаТельНОСТи 38 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
КомпаНии и ры НКи ена успеха – 119 млрд тенге из республиканского и местных Предприятиями перерабатывающей промышленности выработано в 2013 г. Цбюджетов за семь лет. Резуль- тат – обеспеченность перерабатываю- тонн продукции в % к 2012 г. щих предприятий сырьем, высокотех- Мяса и субпродуктов 214 825 114,3 нологичное производство и налажен- ный сбыт продукции. То, что условия в том числе мяса птицы 63 765 149 для достижения этих целей не очень- Колбасных изделий 41 058 103,8 то приглядны, мало для кого является Рыбы 21 117 94,1 секретом: тотальная нехватка и низ - кое качество сырья для переработки, Масла растительного 275 664 93,8 неоправданно высокие процентные Маргарина 56 402 106,8 ставки по кредитам, отсутствие се- Молока 476 842 128 рьезных инвестиций в отрасль, вал дешевого импорта и перекосы ТС, Масла сливочного 13 482 110,1 высокая себестоимость местной про- Сыра и творога 21 800 113,8 дукции, хронический недостаток оборотных средств, отсутствие пере- Молока сгущенного 9 240 101,5 довых технологий, неотлаженный Риса 118 374 103,9 механизм субсидирования производ- Крупы и муки грубого помола 40269 100,1 ства продуктов глубокой переработ- ки. А еще зашкаливающий уровень Муки 3 871 753 96,6 коррупции, довольно ограниченный Макаронных изделий 151 396 104,4 внутренний рынок, дефицит кадров, Сахара 331 445 191,6 сложная логистика, плохие дороги, изношенная инфраструктура и тому Кондитерских изделий из шоколада 93 391 96,9 подобное. Устранить большинство из Пива 467598,3 тыс. литров 97,2 этих препятствий на пути к продо- Воды минеральной 468537 тыс. литров 95,1 вольственной безопасности страны призван план по развитию переработ- Напитков безалкогольных 1 071 506,6 тыс. литров 108,0 с ним переработку. Средства под эти оКоло 80% произведеННой сель- планы всегда выделялись немалые. сКохозяйствеННой продуКции ре- Но также хорошо известно, что поми- мо неэффективного использования, ализуется в виде сырья без пере- деньги имеют свойство теряться в до- работКи, а готовая продуКция роге и прилипать к чьим-то рукам. И чем больше «серпантинов» на их пути, НеКоНКуреНтНа по цеНе из-за вы- тем больше потери. NB уже писал о сомнительном каче- соКой себестоимости. стве государственного планирования в такой стратегически важной отрас- ли, как сельское хозяйство, указывая ки агропромышленной продукции в глубокая переработка зерновых куль- на низкую эффективность исполне- комплексе с другими программами, тур (производство макаронных изде- ния правительственных программ. нацеленными на оздоровление АПК. лий, круп); переработка плодов и ово- Один из пунктов – слабый анализ Поскольку финансовое одеяло на все щей; производство сахара. Кроме того, проектов, попадающих в зону при- проблемные места отрасли натянуть указом Президента РК из Националь- оритетного финансирования. На этих сложно, программа поддержки и раз- ного фонда на кредитование пищевой подводных камнях поскользнулись вития сфокусирована на нескольких промышленности будет выделено 25 практически все программы поддерж- приоритетных направлениях: пере- млрд тенге. ки, инициированные государством. работка молока (производство сли- Классический пример – мукомольный вочного масла, сыров, сухого молока); Программный кризис бизнес, когда предприниматели, не переработка мяса (производство кол- Как известно, «Агробизнес-2020» просчитав рынки сбыта, брали креди- басных изделий, мясных консервов); – далеко не первая попытка вывести ты и строили мельничные комплексы, производство масложировых продук- из стагнации сельское хозяйство ре- профицит мощностей которых на се- тов (маргарин и растительное масло); спублики, а заодно и тесно связанную годняшний день составляет 60%. № 1 ( 9 ) 2 0 1 4 , N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y 39
КомпаНии и ры НКи По мнению экспертов, программе «Агробизнес-2020» не хватает про- программе «агробизНес-2020» Не хва- зрачных механизмов реализации и тает прозрачНых мехаНизмов реали- количественных оценок эффектив- ности работы высокопоставленных зации и КоличествеННых оцеНоК эф- чиновников, ответственных за рас- феКтивНости работы высоКопостав- пределение средств, выделяемых в рамках проекта, а также из Нацио- леННых чиНовНиКов, ответствеННых нального фонда РК. Из других условий за распределеНие средств, а таКже – необходим реальный общественный контроль и глубокая экспертиза про- глубоКой эКспертизы проеКтов. ектов. А в случае провала программы ответственные лица (поименно) долж- ны ответить не только креслом, но и Текущее состояние упал, пищевая промышленность в кошельком. Пищевая промышленность Казах- преимуществе – колебания тут мини- В любом случае, четким мерилом стана пусть медленно, но возвращает мальные. Результаты, конечно, неров- оценки успеха программы станет при- себе значимую составляющую в эконо- ные – мясо, молоко, масло сливочное, ток прямых иностранных инвестиций мике – в республиканском объеме про- хлеб, сахар и макароны в приросте, а в экономику. Придут инвестиции в изводства пищепром сегодня занимает масло растительное, мука и пиво слег- страну и отрасль – значит, программа 5,4% (для сравнения: в советское время ка просели. Но на фоне того, как идут работает. этот показатель достигал 16%). Основ- дела в других несырьевых отраслях, Что касается конкретно программы ная доля в структуре производства, пищепром выглядит почти оплотом по развитию перерабатывающей про- по данным Министерства сельского стабильности. мышленности, в ней практически не хозяйства, приходится на зернопере- В решающей степени этому спо- предусмотрена поддержка глубокой рабатывающую отрасль (19%), мо- собствуют внушительные государ- переработки, есть только отдельные лочную (16%), хлебобулочную (15%), ственные инвестиции. Например, меры, да и те больше касаются постав- мясоперерабатывающую (14%), пло- благодаря им в Северо-Казахстан- щиков сырья, а не переработчиков. доовощную (9%), масложировую (9%) ской области созданы несколько Хотя понятно, что выпуск такой про- и прочие отрасли (17%). В 2013 году репродукторов и откормочных пло- дукции дает экономике гораздо боль- объем производства казахстанского щадок, в результате чего в регионе ший эффект. Также льгота по НДС рас- пищепрома составил 973 млрд тенге, увеличилось производство мяса на пространяется на поставщиков сырья увеличившись на 4,2% по сравнению с 14,6%, молока – на 15,5%, яиц – на для переработки, но не относится к предыдущим годом. Производство на- 13,1%. В ВКО при участии государ- предприятиям переработки, что при- питков увеличилось на 8,3%. ства введен в эксплуатацию завод по водит к высокому уровню налоговой В отличие от большинства рынков, глубокой переработке мяса птицы нагрузки последних. где потребительский спрос заметно мощностью 12 тыс. тонн продукции Шоколад 6,3 тыс.т $19,2 млн Кондитерские изделия 8,4 тыс.т из сахара $16,1 млн Рис 21,3 тыс.т $16,1 млн Мука 44,2 тыс.т $16,08 млн Молоко 17,9 тыс.т $13,6 млн Макароны 8,3 тыс.т $6,8 млн Мучные кондитерские изделия 2 тыс.т $3,9 млн эКспорт Пиво 5,6 тыс.т $3,4 млн в россию 40 N a t i o N a l B u s i N e s s Q u a R t e R l Y , № 1 ( 9 ) 2 0 1 4
Search
