NB №1 (2015)

деловой аналитический журнал №1-2 (13) 2015 ТОП-10 САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ. МоделированиеNB55 – ИНДЕКСНАЦИОНАЛЬНОГОБИЗНЕСАНЕФТЬ:СЫРЬЕ ДЛЯРАЗМЫШЛЕНИЙИДЕМ НА ВОСТОКОсобенности бизнесапо-китайскиКАДРОВЫЙ ГОЛОДО компетентности исверхкомпетентностив налоговых органахNB ColumnsMcKinsey о стратегииDentons о правеСбербанк о финансах ИНТЕГРАЦИТОРНИИУСМТФА



содержаниеNB NEWS 2 Журнал National Business №1-2(13). 4NB REVIEW Издается с апреля 2012 года. 8 Периодичность: 12 номеров в год.Триумф интеграциониста 12 16 Директор В начале 90-х его называли интеграционистом, что на фоне всеобщего ликования от парада суве- МАКСАТ ОСПАНОВ ренитетов было словом чуть ли не ругательным. Из 15 глав советских республик он единственный 21 трезво оценивал риски одиночного плавания. Но и готов к этому заплыву оказался он один. 25 Главный редактор 29 ДЕНИС КУЛЬКИНNB ANALYTICS 34 36 Выпускающий редакторNB55 – индекс национального бизнеса 42 ОКСАНА ЩЕРБАКОВА Организм отечественного бизнеса развивается, как организм подростка – быстро, неравномерно, но непре- 46 Литературный редактор рывно. National Business решил измерить темпы его роста, рассчитав свой собственный индекс – NB55. 48 НЕЛЛИ РОЯНОВАNB RANKINGS 50 Авторы КСЕНИЯ АКБАРОВАРэнкинг самых быстрорастущих компаний Казахстана ЖОМАРТ АСЕНКАНОВ АИДА ЕРЕЖЕПОВА Топ-10 компаний, показавших наибольший рост доходов за последние пять лет. РУСЛАН ИЗИМОВ БАХЫТ КАДЫРОВАNB MACRO ЮККА МАКСИМАЙНЕН КАНАТ СаДЫКОВИдем на Восток ВИКТОРИЯ СИМОНОВА АЛЕКСАНДР САЕНКО Многие казахстанские бизнесмены, имеющие деловые контакты в Китае, успели столкнуться с жест- кими законами этой страны и клановостью местного бизнеса, не принимающего чужаков. С другой Дизайн и верстка стороны, все больше представителей Поднебесной начинают раскручивать свое дело в Казахстане. ИЛЬЯ ФИЛАТОВ В чем секрет успеха бизнесменов из КНР и где искать причины провала наших предпринимателей? ИллюстрацииSTRATEGY COLUMN ЕВГЕНИЯ РЕШЕТНИКОВАПроблема роста: главное – производительность Административная служба ВЛАДИМИР ЛИТВИНОВИЧ В ближайшие 50 лет в мире прогнозируется снижение роста занятости до 0,3% в год, а потому глав- ную роль в долгосрочном росте ВВП будет играть производительность труда. Издатель и учредитель ТОО «BMG Invest». Адрес редакции: Республика Казахстан, г.LAW COLUMN Алматы, ул. Елебекова, 16 тел.: +7 (727) 225 53 62Четверо в лодке e-mail: [email protected] 1 января вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе. Предлагаем вашему внима- Отпечатано в типографии нию краткий обзор основных изменений в наиболее важных для бизнеса сферах. ТОО «Luxe Media Publishing» г. Алматы, ул. Казыбаева, 4FINANCE COLUMN Тираж 10 000 экземпляров. Цена договорная.Digital Вanking – останутся лишь цифры Распространяется на территории РК. Цифровые технологии значительно преобразили многие индустрии. Как будет развиваться банковский 1 сектор и чего ждать пользователям банковских услуг в ближайшем будущем?NB NUMBERSНефть: сырье для размышленийNB SOCIUMКадровый голод Согласно принципу Питера, компетентный работник обязательно достигнет уровня своей некомпетент- ности, продвигаясь по иерархической лестнице. В конце концов, он получит должность, обязанности и задачи, которые окажутся ему не под силу.Борьба с коррупцией. Моделирование Проблема коррупции в той или иной степени решаема в любом обществе, при любом политическом и экономическом устройстве страны. Положительный опыт таких стран, как Сингапур, Португалия и Швеция это подтверждает.NB BOOKSКнижные новинки Лучшие книги по бизнесу издательства «Манн, Иванов и Фербер»Центр тяжести мировой экономики. Казахстан-2050. Знаете ли вы, как работает этот мир? Что бы вы ни ответили, через мгновение, час или день все из- менится настолько, что любой вариант окажется ошибочным. Четыре глобальных вызова, которые со скоростью звука реформируют процессы в экономике, политике, бизнесе и частной жизни, не дадут шанса для точного прогноза.NB CULTUREСвидетельство о постановке на учет средства массовой Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редак-информации №12705-Ж выдано 9.04.2012 Министерством ции. Перепечатка материалов журнала National Business икультуры, информации и общественного согласия РК. использование их в любой форме, в том числе в электрон-Редакция не несет ответственности за содержание ре- ных СМИ, возможны только по согласованию с редакцией.кламных материалов и достоверность сообщений инфор-мационных агентств.

NB news План по дедолларизации от Олжаса ХудайбергеноваМнение NB Основной вопрос для Казахстана в феврале – сокращения доли валютных депозитов до 10% – $20-Макровлияние будет ли очередная девальвация. «Существует не- $25 млрд», – утверждает Худайбергенов. сколько сценариев. Первый, сторонников которогоМикровлияние практически уже нет, предполагает удержание кур- Вторая мера – выкупить валютные кредиты и са тенге на текущем уровне. Второй – радикальный, ограничить выдачу новых. Что касается третьей, тоСоциальная значимость это 100%-я девальвация, после которой за рубль в банковской системе есть такой инструмент, как снова будут давать пять тенге. Но это сильный удар нормативы минимальных резервных требований. по стране. Третий сценарий – 20%-я девальвация. «Когда банк привлекает валютный депозит, 2,5% от Но она не поможет – рубль уже девальвировался на его размера он должен перечислить в Нацбанк на 100%», – рассуждает директор Центра макроэконо- свой счет. Надо, чтобы этот норматив вырос до 10%, мических исследований Олжас Худайбергенов. В тогда банку будет невыгодно принимать валютный этой связи, по его мнению, есть смысл реализовать депозит, и, скорее всего, ставки по ним начнут па- меры, которые снимут вопрос с повестки дня на дать», – уверен эксперт. Следующая мера, по его ближайшие 5-6 лет. словам, касается госсектора – когда государство говорит о доверии к тенге, о дедолларизации, оно «Надо ввести гарантию от Нацбанка на курсо- само должно это продемонстрировать. «Госсектор вую разницу по тенговым депозитам. Если эта мера не должен покупать валюту либо сдавать ту валюту, будет действовать в 2015-2020 годах, то большая которую приобрел на инфляционных ожиданиях. часть депозиторов перейдет обратно в тенге. Сейчас Валютные займы нацкомпаний тоже надо пере- мы оцениваем долю долларовых депозитов в 95%. вести в тенге, но с обязательством, что будущую При введении гарантии, скорее всего, сразу в тече- валютную выручку эти компании будут отдавать», ние месяца-двух доля снизится до 45%. Через год- – считает Олжас Худайбергенов. По его мнению, оз- полтора – до 10%. Нацбанк только выиграет: когда вученный план позволит Нацбанку без каких-либо население и юрлица сдают валюту в надежде на постоянных девальвационных ожиданий в течение курсовую разницу, резервы финрегулятора растут. каждого года постепенно девальвировать тенге в Прирост будет достаточно сильным – при условии пределах 6% в год.Мнение NB На модернизациюМакровлияние казахстанских аэропортов потратят 167 млрд тенгеМикровлияние Об этом заявили представители компании на крупные проекты по реконструкции взлетно-по-Социальная значимость Airport Management Group, которой в доверительное садочных полос, пассажирских терминалов и аэро- управление переданы пакеты акций шести воздуш- дромной инфраструктуры в аэропортах Астаны, Пе- ных гаваней страны. Известно, что деньги направят тропавловска, Костаная, Шымкента и Кызылорды. Казахстанские автопроизводители начали тестировать электромобилиМнение NB AllurAuto на своих мощностях уже выпустил нешнем году. Предположительно, это будут моделиМакровлияние один электромобиль – Iveco Power Daily. Президент SsangYong и Peugeot. Ассоциации казахстанского автобизнеса АндрейМикровлияние Лаврентьев: «Пока себестоимость получилась вы- Представитель крупнейшего автопроизводи- сокой – на 60% дороже, чем аналогичное дизельное теля Казахстана АО «Азия Авто» Ерик СагымбаевСоциальная значимость авто. Сейчас мы его тестируем и планируем поста- рассказал, что они уложились в сроки и в декабре вить в линейку». По прогнозам эксперта, в серий- 2014 года также выпустили свой первый пилотный ном выпуске электромобили могут появиться не вариант электромобиля. Сейчас специалисты те- раньше 2016-2017 года. А вот транспортные сред- стируют машину в городских условиях, после чего, ства на компримированном газе, по его словам, примерно к апрелю 2015-го, будет решаться вопрос в линейку автопроизводителя попадут уже в ны- о серийном производстве отечественных электро- мобилей.2 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

Toshiba претендует на строительство АЭС в КазахстанеМнение NB Казахстан начал переговоры по строительству согласился на поставку японского оборудования по-Макровлияние первой в стране АЭС с японской Toshiba, владеющей сле переговоров в декабре 2014 года. Заказ ожидает- американской атомной корпорацией Westinghouse. ся на $3,34-$4,17 млрд по курсу на 1 января 2015-го.Микровлияние Стороны могут еще до конца марта заключить кон- Заключить контракт планируется до конца финан- тракт на поставку реактора мощностью 1 ГВт при- сового года (в Японии он заканчивается 31 марта),Социальная значимость мерно за $3,7 млрд. Об этом в начале января сооб- запустить АЭС – к 2030-му в городе Курчатов на се- щала японская газета «Емиури симбун» со ссылкой веро-востоке Казахстана. Ранее предполагалось, что на источники. По словам издания, «Казатомпром» строить первую АЭС в республике будет «Росатом». Расширены границы запрета продажи алкоголяМнение NB По сообщению Департамента государственных для реализаторов алкогольной продукции по соблю-Макровлияние доходов РК, расширен перечень мест, где нельзя про- дению стометровой зоны от детских учреждений и давать алкоголь. Запрещается реализация алкоголя организаций образования, но в то же время зако-Микровлияние в зданиях и на территориях организаций здравоох- нодательством ужесточены штрафные санкции за ранения, образования, физкультурно-оздоровитель- реализацию алкогольной продукции лицам, не до-Социальная значимость ных, спортивных и спортивно-технических соору- стигшим 21 года. Помимо этого, введен ежегодный жений, АЗС, торговых рынков, культурно-досуговых лицензионный сбор для реализаторов алкоголя. С 1 организаций. Продажа алкоголя через интернет- января 2015-го все физические и юридические лица, магазины также попадает под запрет, и ответствен- осуществляющие продажу алкогольной продукции, ность за нее установлена в виде штрафа с конфиска- обязаны уплачивать его до 20 января. цией продукции. Кроме того, отменено требованиеМнение NB Казахстан увеличил экспортМакровлияние мяса в 14 раз за пять летМикровлияние По итогам прошлого года в стране возросло пого- вые за последние пять лет Казахстан увеличил в 14 ловье сельскохозяйственных животных. Производ- раз экспорт мяса крупного рогатого скота, отправивСоциальная значимость ство мяса по сравнению с 2013-м выросло на 3,2%, за рубеж порядка 12 тыс. тонн мяса и мясной продук- коровьего молока – на 2,6%, яиц куриных – на 10,1%. ции. В 2014 году на развитие животноводства было Положительная динамика отмечается во всех пред- предусмотрено 49,8 млрд тенге с учетом дополни- приятиях отрасли и крестьянских хозяйствах. Впер- тельных средств, выделенных из местных бюджетов.Мнение NB Казахстан продлит запрет наМакровлияние вывоз золотосодержащегоМикровлияние сырья до конца 2015 годаСоциальная значимость «Запрет действовал на протяжении прошлого ям и развитию Альберт Рау. По его словам, в Ка-Содержание года. Мы его продлеваем. Исключение – вывоз зо- захстане добывается около 50 тонн золота, более 20 лотосодержащего сырья в Россию. Отдельные пред- тонн перерабатывается на предприятиях «Казцин- приятия, перерабатывающие мощности которых ка», часть – «Казахмысом», около 10 тонн – в Астане, находятся в РФ, они вывозят. Но их относительно еще часть вывозится в Россию. немного», – сообщил вице-министр по инвестици- 3

NB review ИНТЕГРАЦИТОРНИИУСМТФА В начале 90-х его называли интеграционистом, что на фоне всеобщего ликования от парада суверенитетов было словом чуть ли не ругательным. Из 15 глав советских республик он единственный трезво оценивал риски одиночного плавания. Но и готов к этому заплыву оказался он один. Денис КулькинВиталий Третьяков, ведущий теле- Содержаниепередачи «Что делать», 2003 год: – Когда вы надеетесь, взяв тот текст 94-го года (проект Евразий- ского союза), сказать: «Все, что я написал, уже сделано»?Президент КазахстанаНурсултан Назарбаев: – Да, хотелось бы дожить, честно говоря, до этого момента. Искренне говорю. Но философски рассуждая, можно сказать: все может быть. Давайте не будем предопределять, давайте будем работать в этом на- правлении. Неустанно, каждый день. 4 National Business, №1-2 (13) 2015

СССР еще не рухнул окончательно, В 1993 году но- ловия проведения реформ. При этом доля Михаил Горбачев пустословил о вые российские Казахстана, например, в СРП1 по Тенгизско- смене экономического курса, одна реформаторы не- му месторождению изначально была 50%,рука Москвы по инерции крепко обнимала ожиданно резко но потом спустилась до 20%, а международ-республики, другая ее била, стремясь сбро- и хлестко вышиб- ные кредиты приходилось гасить досрочно,сить балласт. В 1993 году новые российские ли Казахстан из чтобы экономить на процентах. В 2000-мреформаторы во главе с Егором Гайдаром рублевой зоны. Казахстан рассчитался с МВФ, выплативнеожиданно резко и хлестко вышибли Ка- Никто на 100% $390,5 млн, которые нужно было отдать дозахстан из рублевой зоны, окончательно не верил, что Ка- 2007 года. Экономия в $70 млн… Сегодняразорвав венозную систему и последние захстан способен звучит мелко, в 2000 году это была суще-экономические сухожилия, связывавшие иметь свои пред- ственная цифра. Разное психологическоедве крупнейшие страны бывшего Советско- приятия с высо- осознание этой суммы заключается вовсего Союза. кой степенью пе- не в обесценивании доллара за последние реработки сырья. 15 лет ($1 в 2000-м = $1,3 сегодня), а в мно-Начало пути гократно выросших масштабах экономики 22 марта 1994 года Нурсултан Назар- Казахстана.баев, выступая с лекцией в Королевском Road showинституте международных проблем в За последние пять лет только в обрабаты-Великобритании, отметил, что развитиепостсоветского пространства определяет- вающий сектор было привлечено $14 млрдся двумя тенденциями – с одной стороны, прямых иностранных инвестиций. Можноидет процесс становления национальной ли было представить в 90-х годах, что ино-государственности, а с другой – развивает- странный инвестор рискнет построиться тенденция интеграции стран Содруже- большой завод на нашей территории? Ни-ства независимых государств. Через шесть кто на 100% не верил, что Казахстан спо-дней, уже в МГУ, президент озвучил идею собен иметь свои предприятия с высокойсоздания Евразийского союза. 54-летнего степенью переработки сырья. Есть те, ктоНазарбаева никто из лидеров не поддержал, отказывается в это верить и сейчас. Истинавсе были заняты выстраиванием отноше- в фактах (рис. 1.).ний с Западом, все решали свои проблемыв одиночку, республики стремились реали- Есть те, кто убежден, что можно было до-зовать нетронутый Госпланом потенциал, стичь лучших результатов. И они, несомнен-а Россия активно реформировала и либе- но, правы. Стратегия и тем более тактикарализировала законодательство, часто не в рыночной экономической акселерации в на-свою пользу. чале 90-х никому не была известна, Назар- баев пришел к независимости с огромным В начале пути среднеазиатскому реги- социалистическим опытом управления,ону многие международные наблюдатели который никак не вписывался в новые реа-предсказывали локальные конфликты, эко- лии. Его команда молодых сподвижников,номический коллапс и социальные потря- с западным образованием, стажировкой исения. Сбылось все. Конкретно Казахстану теоретическими знаниями рыночной эко-западные советники предрекли бурный номики, тоже не имела опыта капиталиста,рост на стероидах из углеводородов и про- острых зубов, международных связей и по-чего ископаемого сырья, но не более. Так и нимания, что и как делать.сложилось: американские и европейскиекомпании помогли в разработке месторож- В списке современных методов продаждений, МВФ занял денег, поставив свои ус- есть понятие road show, когда компания- 1 Соглашение о разделе продукции.Содержание 5

NB reviewРис. 1. Динамика основных показателей, $ млрд 5,8 33,9Обрабатывающаяпромышленность 16,6 242ВВП 5,2 84,7Экспорт 1994 2014эмитент в преддверии выпуска ценных Нурсултан Назар- Маховик продаж, по Коллинзу2, закрутил-бумаг, в том числе перед выходом на IPO, баев, получив в ся и стал набирать обороты, страна обраста-устраивает турне по инвесторам и анали- управление огром- ла инвесторами и партнерами, наконец, втикам, рекламируя себя и свою продукцию. ную «компанию», нулевых начала подтягиваться Россия и дру-Все чаще road show используют в прямых с огромным потен- гие страны СНГ. С ростом экономики регионпродажах не ценных бумаг, а уникальных циалом и ресурса- почувствовал, что интеграция необходима.товаров или услуг, но случается, что для ми, стал лучшимпродвижения государства гастролировать менеджером по На востоке теплееприходится президентам. продажам на всем По мнению многих исследовательских постсоветском Нурсултан Назарбаев, получив в управ- пространстве. институтов, изучающих проблемы разви-ление огромную «компанию», с огромным тия мировой экономики, центр экономи-потенциалом и ресурсами, стал лучшим ческого притяжения смещается к юго-вос-менеджером по продажам на всем постсо- току. США и Европа теряют свои позиции.ветском пространстве. За несколько лет он На арену выходят Китай, Индия, Юго-Вос-объездил десятки стран. США, Китай, Ев- точная Азия, Россия и Ближний Восток3. Ка-ропа. Турция, под руководством Сулейма- захстан в центре. Мы должны быть готовы.на Демиреля, одной из первых выделила Мы должны иметь мощную транспортнуюКазахстану кредит в $200 млн, в 1997 году инфраструктуру, лояльное, но консерватив-товарооборот с этой страной вырос до $2 ное законодательство, конкурентную нало-млрд. Китай, под патронажем Цзян Цзэми- говую систему, финансовую стабильность,ня, стал одним из важнейших не только тор- энергетическую независимость и во что быговых, но и инвестиционно-стратегических то ни стало улучшить производительностьпартнеров. В 1997-м было подписано согла- труда. Тогда стать хабом между Китаем, Рос-шение по инвестированию в нефтегазовый сией, Ближним Востоком и Индией будетсектор Казахстана на $11 млрд. Сегодня, по реально.данным китайской таможенной службы,наш товарооборот составляет $28 млрд. 2 Эффект маховика: стремительный рост компании при соблюдении конкретных условий. Джим Коллинз, «От хорошего к Великому», 2006 год. 3 В рубрике NB books вы можете прочитать о новой книге Мирового института McKinsey, в которой изложена доказательная база этого вектора.6 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

Зачем нужен Евразийский экономиче- США и Европа активном развитии с главной целью – статьский союз? Геоэкономически – это часть теряют свои по- незаменимой деталью в механизме новогоестественного интеграционного процесса, зиции. На арену мироустройства.протекающего по природным принципам. выходят Китай,Экономика изучает общество, общество Индия, Юго-Вос- Это потребует от экономически актив-– это люди, а люди – это часть природы. И точная Азия, Рос- ного населения нынешнего и будущих по-если Китай трудолюбив, Индия – роди- сия и Ближний колений особых деловых качеств, молние-на 35% жителей Силиконовой долины, а Восток. носной реакции и интуитивного мироощу-Россия изобретательна и щедра недрами, щения. Естественным путем поменяютсясамодостаточными легче стать в одной вектор мыслей и поведенческий базис ссвязке. Нурсултан Назарбаев еще в 90-х по- американо-европейского на восточный –нимал необходимость кооперации, но и от- более близкий, коренной, легкий в исполь-сутствие прочного фундамента для такой зовании, и, как следствие, наиболее эффек-стройки было очевидным. Времена изме- тивный.нились, фундамент становится крепче, хотянекоторые показатели настойчиво требуют Осторожный оптимизм, присущий са-доработки и внимания. мым успешным бизнесменам, как никог- да необходим Казахстану. И основан он Исторически, в масштабах столетия, Ка- должен быть на знаниях и трудолюбии.захстан совершил большой индустриаль- Как однажды сказал президент Назарба-ный скачек, который в условиях глобализа- ев: «Давайте все запрягаться и работать, вции потребует концентрации на еще более одну точку бить, только так мы достигнем успеха».Рис. 2. Результаты первой пятилетки ФИИР 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ВВП, в номинальном 16,1 17,0 21,8 27,6 30,3 35,3 выражении, трлн тенге ВДС4 несырьевого сектора, 11,8 12,7 15,9 19,3 21,9 25,8в номинальном выражении, трлн тенгеВДС обрабатывающей промышленности, 1,8 1,8 2,5 3,1 3,4 3,8 в номинальном выражении, трлн тенгеОбъем производства продукции обрабатывающей 3,4 2,9 3,8 4,8 5,4 5,9 промышленности, млрд тенгеДоля обрабатывающей промышленности 11,8 10,9 11,3 11,4 11,3 10,9 в структуре ВВП, % Производительность труда 37,3 29,4 41,0 52,7 61,8 57,0в обрабатывающей промышленности, тыс. $/чел.4 Валовая добавленная стоимость.Содержание 7

NB analy t ics NB55ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСАОрганизм отечественного бизнеса развивается, как организм подростка – быстро,неравномерно, но непрерывно. National Business решил измерить темпы его роста,рассчитав свой собственный индекс – NB55. NB55 – это 55 компаний из 11 валовой добавленной стоимости. Другой пример: от эффектив-отраслей, по 5 крупнейших на Зачастую от эффективности работы ности работы пяти крупнейшихкаждую: нефтегазовый и горно-ме- этих пяти зависит вся отрасль це- нефтедобытчиков и пяти лидеровталлургический комплексы, энер- ликом или же зависимые сектора, а горно-металлургической отраслигетика, финансы, торговля, обра- иногда и совсем другие отрасли. целиком и полностью зависит рабо-батывающая промышленность, IT та всего транспортного сектора.и телекоммуникации, FMCG, стро- Например, от успешности работыительство, транспорт и сельское «КазМунайГаза», «Тенгизшевройла» Национальный бизнес – этохозяйство. и «Карачаганак Петролиум Опе- драйвер всей экономики. Его здо- рейтинг» зависит, получат ли хоро- ровье определяет почти все: потре-Как рассчитан индекс NB55 шую прибыль нефтесервисники, а бление, экспорт, импорт, налоги, Пять крупнейших компаний от объема стройплощадок BI Group, госбюджет. Но все же он – отдель- KazStroyService и «Базиса» зависят ный организм, и его динамика от-каждой отрасли формируют ее ис- судьбы множества субподрядных личается от роста ВВП. Мы решилитэблишмент, ядро и большую часть организаций строительной отрасли. измерить, насколько.8 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

Сначала рассчитаем средний доход гдепяти крупнейших компаний отраслив определенный год: средний доход пяти крупнейших компаний отраслиЗатем узнаем средний доход 55 круп- компания №1нейших компаний отрасли из 11 от-раслей экономики, по пять на каж- гдедую отрасль: средний доходЗатем рассчитаем динамику роста 55 компаний изот года к году: 11 отраслей где динамика среднего дохода 55 компаний из 11 отраслейТеперь узнаем соотношение динами- гдеки среднего дохода 55 компаний с ди-намикой номинального ВВП в теку- динамикащих ценах: номинального ВВПВ итоге, получаем индекс NB55.Индексирование национального бизнеса в разрезе отраслей Если индекс NB55 меньше еди- ницы, то бизнес, как отдельныйОтрасль Средний доход (Х1), млрд тенге организм, развивается быстрее эко- 2009 2010 2011 2012 2013 номики, что является позитивнымНГК 967,84 1261,82 1752,96 1947,42 2114,84 фактором. Если больше единицы, тоГМК 310,47 454,50 542,82 549,61 486,34 рыночная система в механическомФинансовый сектор 238,71 251,41 157,50 168,29 181,28 смысле не вполне здорова. В случае сЭнергетика 40,41 51,32 56,74 69,85 87,65 Казахстаном мы видим плавное сме-Обрабатывающий сектор 30,41 35,32 52,42 54,36 62,07 щение индекса NB55 в сторону пари-Строительство 59,18 48,73 63,78 63,62 107,71 тета до 2012 года и резкое ухудшениеТранспорт и логистика 139,56 164,24 199,62 206,95 245,01 показателей в 2013-м.Торговля 70,96 39,85 60,28 57,24 96,60IT и телеком 79,38 80,17 96,82 106,20 112,35 Что оказывает влияние на нацио-FMCG 24,89 29,47 36,17 44,38 52,54 нальный бизнес? В большей степениАгропромышленный комплекс 46,81 63,74 54,84 77,13 56,68 внешние факторы: цены на нефть,Общий доход 2008,62 2480,56 3073,94 3345,05 3603,09 долларовые риски, смена традици-Средний доход 55 компаний (Х55) 182,60 225,51 279,45 304,10 327,55 онных подходов к извлечению при-Индекс роста национального бизнеса, были и отток капитала в высокотех-в % к предыдущему году (DX55) 123 124 109 108 нологичные отрасли. Но и внутрен-Индекс роста ВВП, в % к предыдущему году (DGDP) ние факторы имеют место – корруп-Индекс NB55 128 126 110 116 ция, аморфность коммерческого 1,041 1,016 1,009 1,074 мышления во многих компаниях, чаще с государственным участием,Содержание и слаборазвитые транспортные ком- муникации. 9

NB analy t icsИндексирование национального бизнеса в разрезе компаний 2009 2010 2011 2 012 2013 НГК 3 841,5 3 252,01 ТОО «Тенгизшевройл» 1 771,9 ТОО «Тенгизшевройл» 2 624,6 ТОО «Тенгизшевройл» 3 706,8 ТОО «Тенгизшевройл» 3 443,0 ТОО «Тенгизшевройл» 2 167,92 АО «НК «КазМунайГаз» 1 589,5 АО «НК «КазМунайГаз» 2 098,9 АО «НК «КазМунайГаз» 2 627,0 АО «НК «КазМунайГаз» 2 960,4 АО «НК «КазМунайГаз» 669,7 643,13 «Карачаганак Петролиум 590,0 «Карачаганак Петролиум 674,3 «Карачаганак Петролиум 1 016,5 «Карачаганак Петролиум 1 998,3 «Карачаганак Петролиум 10 574,2 Оперейтинг Б.В.» Оперейтинг Б.В.» Оперейтинг Б.В.» Оперейтинг Б.В.» Оперейтинг Б.В.» 2 114,84 АО «ПетроКазахстан» 518,6 АО «СНПС- 487,1 АО «ПетроКазахстан» 723,1 АО «СНПС- 699,2 АО «СНПС- 978,0 Актобемунайгаз» Актобемунайгаз» Актобемунайгаз» 471,5 389,35 АО «Мангистаумунайгаз» 369,2 АО «Мангистаумунайгаз» 424,2 АО «СНПС-Актобемунайгаз» 691,4 АО «Мангистаумунайгаз» 636,2 АО «Мангистаумунайгаз»Общий доход 304,7Средний доход 4 839,2 6 309,1 8 764,8 9 737,1 288,3 2 431,7 967,8 1 261,8 1 753,0 1 947,4 486,3 ГМК 252,1 245,11 ENRC 565,1 ENRC 973,2 ENRC 1 129,7 ENRC 1 148,9 ENRC 500,0 Kazakhmys Plc 181,82 Kazakhmys Plc 354,6 Kazakhmys Plc 477,0 Kazakhmys Plc 522,4 Kazakhmys Plc 114,3 113,03 АО «АрселорМиттал 263,2 АО «АрселорМиттал 320,8 АО «АрселорМиттал 416,1 ТОО «Казцинк» 427,1 ТОО «Казцинк» 906,4 Темиртау» Темиртау» Темиртау» 181,34 ТОО «Казцинк» 190,9 ТОО «Казцинк» 270,6 ТОО «Казцинк» 323,9 АО «АрселорМиттал 350,4 АО «АрселорМиттал 135,8 Темиртау» Темиртау» 94,5 82,35 АО «НК «Казатомпром» 178,5 АО «НК «Казатомпром» 230,9 АО «НК «Казатомпром» 322,0 АО «НК «Казатомпром» 321,7 АО «НК «Казатомпром» 68,8Общий доход 1 552,3 56,8Средний доход 2 272,5 2 714,1 2 748,1 438,2 310,5 87,6 454,5 542,8 549,6 102,8 Финансовый сектор 68,8 49,21 АО «Казкоммерцбанк» 428,3 АО «Альянс Банк» 394,0 АО «Казкоммерцбанк» 271,8 АО «Казкоммерцбанк» 264,1 АО «Казкоммерцбанк» 44,82 АО «БТА Банк» 259,2 АО «Казкоммерцбанк» 312,1 АО «Холдинговая группа 233,5 АО «Холдинговая группа 221,2 АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» «АЛМЭКС» «АЛМЭКС» 44,8 310,33 АО «Холдинговая группа 238,7 АО «Холдинговая группа 231,2 АО «Банк ЦентрКредит» 111,1 АО «БТА Банк» 147,7 АО «Kaspi Bank» «АЛМЭКС» «АЛМЭКС» 62,14 АО «Банк ЦентрКредит» 134,7 АО «БТА Банк» 208,2 АО «АТФ Банк» 93,5 АО «Kaspi Bank» 111,0 АО «БТА Банк» 166,7 153,25 АО «АТФ Банк» 132,7 АО «Банк ЦентрКредит» 111,5 АО «Kaspi Bank» 77,6 АО «Банк ЦентрКредит» 97,5 АО «Евразийская финан- 131,3 совая компания» 47,0Общий доход 1 193,6 1 257,0 787,5 841,5Средний доход 238,7 40,4 251,4 157,5 168,3 538,6 107,7 Энергетика1 АО «Самрук-Энерго» 64,5 АО «Самрук-Энерго» 76,9 АО «Самрук-Энерго» 85,5 АО «Самрук-Энерго» 94,6 АО «Самрук-Энерго»2 АО «Центрально- 51,6 АО «Центрально-Азиат- 64,6 АО «Центрально- 75,5 АО «Центрально- 84,3 АО «Центрально- Азиатская ТЭК» ская ТЭК» Азиатская ТЭК» Азиатская ТЭК» Азиатская ТЭК»3 AES Kazakhstan 39,8 AES Kazakhstan 46,5 АО «KEGOC» 54,8 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 77,2 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»4 АО «KEGOC» 32,7 АО «KEGOC» 44,4 AES Kazakhstan 36,1 АО «KEGOC» 57,0 АО «KEGOC»5 АО «Станция Экибастуз- 13,5 АО «Станция Экибастуз- 24,2 АО «Станция Экибастуз- 31,8 АО «Станция Экибастуз- 36,2 АО «Казахстанские ком- ская ГРЭС-2» ская ГРЭС-2» ская ГРЭС-2» ская ГРЭС-2» мунальные системы»Общий доход 202,0 256,6 283,7 349,3Средний доход 40,4 51,3 56,7 69,9 Обрабатывающий сектор1 ТОО «Keppel Kazakhstan» 43,5 ТОО «KSP Steel» 67,2 ТОО «Кастинг» 108,3 ТОО «Кастинг» 65,2 ТОО «Бипэк Авто»2 ТОО «KSP Steel» 42,2 ТОО «Keppel Kazakhstan» 30,5 ТОО «KSP Steel» 73,6 ТОО «KSP Steel» 56,5 ТОО «Кастинг» 31,4 ТОО «Кастинг»3 ТОО «Кастинг» 28,8 АО «LG Electronics Алма- 33,7 АО «НК «Казахстан 52,2 АО «Локомотив құрастыру ты Казахстан» Инжиниринг» зауыты»4 АО «LG Electronics Алма- 21,8 АО «Alageum Electric» 26,3 АО «Alageum Electric» 26,2 АО «LG Electronics Алматы 49,2 АО «НК «Казахстан ты Казахстан» Казахстан» Инжиниринг»5 АО «Alageum Electric» 13,1 АО «LG Electronics Алма- 23,9 ТОО «Компания 20,3 ТОО «Бипэк Авто» 48,9 АО «LG Electronics Алматы ты Казахстан» «Модуль-А» Казахстан»Общий доход 152,1 176,6 262,1 271,8Средний доход 30,4 35,3 52,4 54,4 Строительство1 АО «НГСК «КазСтройСервис» 149,8 АО «НГСК «КазСтройСервис» 107,0 АО «НГСК «КазСтройСервис» 109,3 BI Group 107,5 BI Group2 Филиал ENKA İnşaat ve 54,6 Филиал ENKA İnşaat ve 40,0 BI Group 78,3 АО «НГСК «КазСтрой- 100,0 АО «НГСК «КазСтрой- Sanayi A.Ş. Sanayi A.Ş. Сервис» Сервис»3 ТОО «Корпорация «БАЗИС-А» 32,6 АО «Имсталькон» 33,8 АО «Имсталькон» 52,0 АО «Имсталькон» 51,7 ТОО «Корпорация «БАЗИС-А»4 АО «Имсталькон» 31,1 BI Group 33,7 Филиал Sembol 48,1 Холдинг «КазГерСтрой» 31,2 ТОО «Karaganda BI Energy Uluslararası Yatırım A.Ş plus»5 АО «Компания «Монтаж- 27,8 Филиал Sembol 29,1 АО «Трест «Средазэнер- 31,3 АО «Трест «Средазэнерго- 27,7 АО «Трест «Средазэнерго- спецстрой» Uluslararası Yatırım A.Ş гомонтаж» монтаж» монтаж» 295,9Общий доход 59,2 243,6 318,9 318,1Средний доход 48,7 63,8 63,610 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

2009 2010 2011 2012 2013 Транспорт и логистика 973,6 139,51 АО «НК «Казахстан темир 481,0 АО «НК «Казахстан темир 583,9 АО «НК «Казахстан темир 702,7 АО «НК «Казахстан темир 795,8 АО «НК «Казахстан темир 42,7 жолы» жолы» жолы» жолы» жолы» 36,02 АО «Эйр Астана» 82,5 АО «Эйр Астана» 97,5 АО «Эйр Астана» 113,3 АО «Эйр Астана» 130,5 АО «Эйр Астана» 33,3 1 225,13 ТОО «Ремонтная корпора- 74,6 ТОО «Ремонтная корпора- 64,5 ТОО «Ремонтная корпора- 97,6 АО «Международный 47,1 АО «Международный аэро- ция «КАМКОР» ция «КАМКОР» ция «КАМКОР» аэропорт Алматы» порт Алматы» 245,04 АО «КТК-К» 33,4 АО «Международный 40,4 АО «Международный 49,6 АО «КТК-К» 30,9 ТОО «Торгово-транспортная 124,5 аэропорт Алматы» аэропорт Алматы» компания» 125,4 95,05 АО «Международный 26,3 АО «КТК-К» 35,0 АО «КТК-К» 34,8 АО «Авиакомпания Scat» 30,5 АО «Авиакомпания Scat» 88,5 аэропорт Алматы» 49,7Общий доход 697,8 821,2 998,1 1 034,7 483,0Средний доход 139,6 164,2 199,6 206,9 96,6 Торговля 190,91 ТОО «Гелиос» 220,9 Apple City Group 11,6 ТОО «Компания «Neo Азия» 57,9 ТОО «Компания «Neo Азия» 78,3 ТОО «Компания «Neo Азия» 187,62 ТОО «ArLine» 38,6 ТОО «ArLine» 46,4 ТОО «Samsung Electronics KZ 46,2 ТОО «Samsung Electronics KZ 69,6 ТОО «Торговая компания 127,7 and Central Asia» and Central Asia» «Мегаполис-Казахстан» 29,9 25,73 Apple City Group 33,3 ТОО «Гелиос» 99,3 ТОО «ArLine» 51,5 ТОО «ArLine» 60,0 ТОО «Samsung Electronics 561,8 KZ and Central Asia» 112,44 ТОО «Procter&Gamble 33,8 ТОО «Вираж» 9,8 ТОО «Гелиос» 104,9 Apple City Group 13,6 ТОО «Arena S» 82,9 Kazakhstan» 50,15 ТОО «Prima Corporation» 28,2 ТОО «Компания «Техно- 32,1 ТОО «Procter&Gamble 40,9 ТОО «Arena S» 64,7 ТОО «Procter&Gamble 47,0 дом групп» Kazakhstan» Kazakhstan» 42,0Общий доход 301,4 40,7Средний доход 354,8 199,2 60,3 286,2 262,7 52,5 71,0 39,8 57,2 129,4 IT и телеком 59,1 51,41 АО «Казахтелеком» 144,0 АО «Казахтелеком» 147,5 АО «Кселл» 169,1 АО «Кселл» 182,0 АО «Казахтелеком» 30,5 13,02 ТОО «GSM Казахстан «ОАО 127,1 ТОО «GSM Казахстан «ОАО 137,7 АО «Казахтелеком» 167,8 АО «Казахтелеком» 175,7 АО «Кселл» «Казахтелеком» «Казахтелеком» 283,4 56,73 ТОО «Кар-Тел» 96,5 ТОО «Кар-Тел» 81,7 ТОО «Кар-Тел» 107,9 ТОО «Кар-Тел» 123,6 ТОО «Кар-Тел»4 АО «Логиком» 19,8 АО «Логиком» 23,2 АО «Логиком» 27,7 АО «Логиком» 26,6 ТОО «Мобайл Телеком- Сервис» 11,5 АО «НИКХ «ЗЕРДЕ»5 АО «KazTransCom» 9,5 АО «KazTransCom» 10,8 АО «KazTransCom» 484,1 23,1 АО «НИКХ «ЗЕРДЕ»Общий доход 396,9 400,8 96,8 531,0Средний доход 79,4 80,2 106,2 FMCG1 ТОО «Филип Моррис 31,5 ТОО «Филип Моррис 44,5 ТОО «Филип Моррис 50,0 ТОО «Филип Моррис 63,2 ТОО «Филип Моррис Казахстан» Казахстан» Казахстан» Казахстан» Казахстан»2 ТОО «JTI Kazakhstan» 29,0 ТОО «JTI Kazakhstan» 27,2 ТОО «Группа компаний 35,7 Холдинг «Eurasian Foods 43,6 ТОО «JTI Kazakhstan» Resmi» Corporation»3 ТОО «Группа компаний 23,3 ТОО «Группа компаний 26,2 ТОО «JTI Kazakhstan» 34,0 ТОО «JTI Kazakhstan» 42,1 Холдинг «Eurasian Foods Resmi» Resmi» Corporation»4 АО «Рахат» 20,6 АО «ИП «Эфес Караганда 25,8 АО «ИП «Эфес Казахстан» 31,2 АО «ИП «Эфес Казахстан» 38,0 ТОО СП «Кока-Кола Алматы пивоваренный завод» Боттлерс»5 АО «ИП «Эфес Караганда 20,0 АО «Рахат» 23,6 АО «Евразиан Фудс 29,9 АО «RG Brands» 35,0 АО «ИП «Эфес Казахстан» пивоваренный завод» Корпорейшн» 180,8Общий доход 124,5 147,3 36,2 221,9 24,9 44,4Средний доход 29,5 АПК1 ТОО «Холдинг «Алиби» 68,0 ТОО «Холдинг «Алиби» 131,5 ТОО «Холдинг «Алиби» 91,0 ТОО «Холдинг «Алиби» 165,4 ТОО «Холдинг «Алиби»2 АО «Холдинг «Казэкспор- 59,4 АО «НУХ «КазАгро» 81,1 АО «НУХ «КазАгро» 64,2 АО «НУХ «КазАгро» 74,5 АО «Холдинг «Казэкспор- тастык» тастык»3 АО «НУХ «КазАгро» 58,0 АО «Холдинг «Казэкспор- 45,0 АО «Холдинг «Казэкспор- 57,7 АО «Холдинг «Казэкспор- 70,7 АО «НУХ «КазАгро» тастык» тастык» тастык»4 ТОО «Иволга-холдинг» 32,6 ТОО «Иволга-холдинг» 37,4 ТОО «Иволга-холдинг» 40,5 ТОО «Иволга-холдинг» 57,0 ТОО «Иволга-холдинг»5 ТОО «АПФК «Ардагер» 16,0 АО «Азия Сахар» 23,8 ТОО «Агрофирма «Казэк- 20,9 ТОО «Агрофирма «Казэк- 18,1 ТОО «Danone Berkut»Общий доход 234,1 спортастык» спортастык» 385,6Средний доход 46,8 318,7 274,2 77,1 63,7 54,8Содержание 11

NB rankings РЭНКИНГ САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА180 000 166 742 1 55%160 000 26,9 37% 107 484 млн тенге BI Group140 000120 000 раз100 000 132% 78 326 33 71680 000 Крупнейший в Казахстане инвестиционно- строительный холдинг. Работает с 1995 года. За60 000 443% это время компанией построено более 1 млн40 000 6 210 квадратных метров. Ставит перед собой цель во-20 000 йти в топ-100 мировых стройкомпаний.0 2010 2011 2012 2013 200980 000 36% 71 619 АО «Каспий нефть» 2 52 82170 000 159%60 000 22 20 393 млн тенге Создано в 1997 году. Единственный акционер50 000 687% – Precious Oil Products Investment B.V. – компа- раза ния, зарегистрированная в соответствии с за- конодательством Нидерландов. Разрабатывает в40 000 Атырауской области месторождение Айранколь, которое было введено в промышленную разра-30 000 3 257 -20% ботку в 2004 году.20 000 2 59110 0000 2010 2011 2012 2013 2009120 000 102 790 ТОО «Бипэк Авто» 3100 000 17,7 110% млн тенге Образовано в 1992 году. Занимается продажей 80 000 авто, спецтехники, мототехники, автозапчастей 60 000 раз 48 850 и аксессуаров. Владеет автосборочным заводом 192% «Азия Авто», на мощностях которого выпуска-40 000 337% ются автомобили марок Škoda, Chevrolet, KIA -34% 16 710 и Lada 4x4. Доля предприятия в сегменте новых20 000 5 810 легковых автомобилей в Казахстане – более 16%. 3 820 20110 2010 2012 2013 2009160 000 24% 136 158 4 109 904140 000 149% Nostrum Oil & Gas PLC 44 108120 000 8 (бывшее ТОО «Жаикмунай»)100 000 раз млн тенге80 000 68% Разведочная и добывающая компания с преми- 26 189 альным листингом на Лондонской фондовой60 000 53% бирже (биржевой код: NOG). Основной произ- 2010 водственный актив – Чинаревское месторожде-40 000 17 114 ние в Западно-Казахстанской области.20 0000 2011 2012 2013200935 000 31 330 5 72%30 000 7,3 18 170 ТОО «Инженерная25 000 буровая компания» СИ БУ»20 000 раза млн тенге15 000 14% 70%10 000 4 270120% 9 390 10 680 Проводит геофизические и геолого-технологи- ческие исследования, осуществляет бурение5 000 2010 скважин, ведет соответствующее технологиче- ское обслуживание.0 2011 2012 2013200912 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

National Business подсчитал, какие компании показалинаибольший рост доходов за последние пять лет.30 000 26 841 -3% 26 006 АО «ПСН Казстрой» 625 000 7,3 149% 80% 2013млн тенге Совместное предприятие Production Services20 000 14 892 Network и АО «НГСК «КазСтройСервис». Рас- раза положено в Атырау и задействовано в сфере предоставления услуг компаниям, осуществля-15 000 68% ющим заключительные этапы разработки ме- сторождений, в химических, нефтехимических10 000 5 984 и энергетических секторах. 5 000 3 5540 2010 2011 2012200950 000 43 607 ДБ АО «Банк Хоум 7 64% Кредит»45 000 26 53940 000 6,9 77% млн тенге35 00030 000 раз25 000 22% 15 035 Является частью международной группы Home Credit. 100% акционерного капитала БВУ при-20 000 6 96% 12 340 надлежат ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»15 000 285 (Россия). На рынке Казахстана представлен с10 000 2010 1993 года.5 0000 2011 2012 2013200935 000 29 870 8 59%30 000 6,6 18 820 ТОО «Мобайл25 000 180% Телеком-Сервис»20 000 раз млн тенге15 000 -35% 128% 6 720 Компания начинала свою деятельность на рын- ке сотовой связи Казахстана с бренда NEO. Сей-10 000 4 530 2 950 2011 час представляет торговую марку Tele2, которая5 000 появилась в республике в 2010 году и к сегод- няшнему дню имеет более 2,75 млн абонентов.0 2010 2012 2013200930 000 11% 25 681 925 000 6,4 23 100 АО «НИКХ «ЗЕРДЕ»20 000 178% раза 8 314 млн тенге15 000 29% 60% Одна из крупных казахстанских госкомпаний, 5 207 созданная в 2008 году для развития инфоком-10 000 4 034 муникационных технологий и реализации про- рывных проектов. Подведомственная структура 5 000 Министерства по инвестициям и развитию.0 2010 2011 2012 2013200930 000 23 822 1025 000 5,3 69% 56% млн тенге АО «Delta Bank»20 000 15 265 раза15 000 15% 77% 9 052 Основан в Актау в 1993 году по инициативе 5 127 крупных нефтегазовых компаний Западного10 000 4 460 Казахстана. При этом банк не отраслевой, и доля нефтяных компаний среди клиентов БВУ 5 000 незначительна.0 2010 2011 2012 20132009Содержание 13

NB rankingsКритерии отбора NB500 – рэнкинг 500 крупнейших компа- ний Казахстана. Ежегодное исследование Рэнкинг основан на данных ежегодного National Business, охватывающее деятель-исследования 500 крупнейших компаний – ность более 2000 компаний из 11 отраслейNB500, с методологией которого вы можете оз- экономики. Рэнкинг основан на показателяхнакомиться на нашем сайте (№12 (4Q) 2014). доходности материнских и дочерних компа- ний. Изучается выручка, чистая прибыль, Главный показатель ранжирования – рост капитал, активы, доходность продаж, до-выручки. ходность активов и капитала. Главное условие – присутствие компании врэнкинге NB500 последние пять лет.Тенденция Темпов попасть в первый попал в рэнкинг только в 2013 году, а десятку не хвати- второй не дотянул до 10 самых быстрорасту- В процессе составления рэнкинга мы стол- ло «Камаз-Инжи- щих, увеличившись за пять лет «всего» в четы-кнулись с интересным фактом. Наибольший ниринг», который ре раза.рост выручки в посткризисные годы (2009- вырос в три раза, и2013) наблюдался у нефтяных, финансовых «Казахстан Инжи- В обработке росли многие: производителикомпаний и предприятий из обрабатывающе- ниринг» (четырех- локомотивов, вагонов и металлоконструкций,го сектора. кратный рост). машиностроители. Но темпов попасть в десят- ку не хватило: «Камаз-Инжиниринг» вырос в Для «газелей» в нефтегазовой отрасли ха- три раза, «Казахстан Инжиниринг» – в четырерактерно иметь небольшое количество ме- раза. Ярким фактом стало и увеличение коли-сторождений в разработке, обремененные же чества компаний в обрабатывающем секто-множеством активов компании росли не так ре NB500 с 39 до 58. К тому же если в 2009-мбыстро. самая «мелкая» компания имела выручку 2,2 млрд тенге, то по результатам 2013 года по- В финансовом секторе за пять лет произо- следняя строчка – за ТОО «Эгофом» с выруч-шла смена лидеров – молодые банки росли кой в 4,4 млрд тенге.уверенно, в то время как некоторые из гиган-тов рухнули. Список «молниеносных» вполнемогли дополнить Bank RBK и Kaspi Bank, но2009 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 0002010 BI Group АО «Каспий нефть»2011 ТОО «Бипэк Авто» Nostrum Oil & Gas PLC2012 ТОО «Инженерная буровая компания» СИ БУ» АО «ПСН Казстрой»2013 АО «Хоум Кредит Банк» ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»14 National Business, №1-2 (13) 2015 АО «НИКХ «ЗЕРДЕ» АО «Delta Bank» млн тенге Содержание



N B M ACRO ИДЕМ НА ВОСТОК Особенности бизнеса по-китайски Руслан Изимов Многие казахстанские бизнесмены, имеющие деловые контакты в Китае, успели столкнуться с жесткими законами этой страны и клановостью местного бизнеса, не принимающего чужаков. Опытные предприниматели, работающие с КНР, могут с легкостью поведать о сложной системе взаимоотношений с китайским биз- нес-сообществом. Неспособность или нежелание вписаться в этусистему грозит крахом бизнеса на китайской стороне, и преуспева- ющие коммерсанты, отчаявшись, порой закрывают совместные с китайцами проекты. С другой стороны, все больше представителей Поднебесной начинают раскручивать свое дело в Казахстане. По- пытаемся разобраться в тонкостях бизнеса по-китайски, чтобы по-нять, в чем секрет успеха бизнесменов из КНР и где искать причины провала наших предпринимателей.Страна больших возможностей Экономический но предусмотрен возврат НДС (12%)! Помимо Сегодня Китай – мощная мировая держа- рост КНР в послед- этого, налог на прибыль иностранных ком- ние несколько паний был отменен по условиям вступлениява. Экономический рост КНР в последние не- лет хоть и пошел КНР в ВТО.сколько лет хоть и пошел на спад, тем не ме- на спад, тем ненее, остается самым высоким в мире. Огром- менее, остается Вопросы налогообложения в Китае, в томное население и, соответственно, нескончаемо самым высоким в числе и для иностранцев, – тема для отдель-широкий рынок плюс удобные условия для мире. ного разговора. Но так или иначе, заворажи-ведения бизнеса открывают перед иностран- вающие условия притягивают зарубежногоными бизнесменами и инвесторами большие инвестора в КНР и прямо-таки призываютперспективы. Известно, что если иностранные вложить деньги в бизнес в Китае. В этом пла-компании вкладывают средства в определен- не казахстанские бизнесмены не остаются вные сектора экономики, правительством КНР стороне и также выходят на богатый соседнийпредусмотрены хорошие преференции и нало- рынок. Однако результат не всегда оправды-говые послабления. Более того, для тех компа- вает ожидания, поскольку иностранцы наты-ний, которые занимаются продажей товаров каются на ту самую непонятную «китайскуюкитайского производства за рубеж, официаль- специфику».16 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

Чтобы построить успешный бизнес в Китае, нужно изучать не столь- ко экономику, право или мар- кетинг, сколько этнические стере- отипы предпри- нимательства и менталитет са- мих китайцев.Культура ведения бизнеса огромной выдержкой. Почему именно вы- Известный специалист по Китаю Алексей держкой? Ответ довольно прост. Все, с чем вы столкнетесь в Китае, открывая там новыйМаслов, написавший немало книг о политике бизнес или инвестируя в уже существующий,и экономике КНР, в одной из своих работ отме- будет выглядеть несколько по-другому. Воз-чает, что многие иностранные коммерсанты, можно, на какое-то время вам это покажетсявыходя на китайский рынок, использовали интересным. Но когда результат почти всегдате же технологии, что и во всех других стра- не будет оправдывать ожидания, интерес по-нах мира. Но, по его мнению, чтобы постро- степенно спадет, и только выдержка поможетить успешный бизнес в Китае, нужно изучать выстоять вашему бизнесу.не столько экономику, право или маркетинг,сколько этнические стереотипы предприни- Любые продвижения в Китае, начиная сомательства и менталитет самих китайцев. знакомства, обсуждения планов или прове- дения переговоров, как правило, сопровожда- Исходя из этого, хотелось бы выделить не- ются огромным количеством условностей. На-которые особенности ведения бизнеса в КНР. пример, будет крайне невежливо отклонитьПрежде чем начать здесь свое дело, в первую предложенный хозяином план мероприятий.очередь необходимо запастись терпением иСодержание 17

N B M ACROОсобенно трепетно китайцы относятся к по- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КОМПАНИЙ В КИТАЕказу своих исторических достопримечатель-ностей. Поэтому, если вас удостоили чести и Прогорели Разорилисьпригласили посетить, допустим, «Запретный в первые 5 лет на 5-10 году жизнигород» в Пекине, лучше сразу согласиться. 49,8% 32,9% А в тех случаях, когда предложение непри-ятно или совсем уж неприемлемо (поверьте, 6,09 17,3% Возрастбывают и такие), используйте китайское же годаоружие против них: не говорите категорич- Закрылись после 10 ~50%ного «нет», а лишь улыбнитесь и чуть заметно СРЕДНЯЯ и более лет работыкивните. Китайцы, кстати, умеют не обижать ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ существующихдруг друга, отказывая в просьбах. В этом за- предприятийслуга не столько их характера, сколько усло- ЖИЗНИ КОМПАНИЙвий, в которых они жили тысячелетиями. Как В КИТАЕ на рынкеизвестно, численность китайцев всегда былабольшой, им постоянно приходилось стал- < 5 летПоднебеснойкиваться с бешеной конкуренцией. Отсюда иумение мягко уходить от жесткого столкнове- ряют. Зато, как только вы получите нужныения, потихоньку дожидаясь благоприятного связи, дела практически мгновенно пойдут вмомента, чтобы повернуть дело на свой лад. гору. Ведь часто именно благодаря хорошим личным отношениям китайцы решают слож- Еще один важный фактор, требующий ные вопросы. При этом здесь нет никакой кор-внимания, – это «гуаньси», или, по-нашему, рупционной подоплеки – это не что иное, как«связи». Если необходимо установить добро- часть традиций и культурных особенностейкачественный контакт с нужным китайцем, Поднебесной. Но не стоит забывать, что еслинеобходимо подготовить почву к построению китаец вам помог, то и вы теперь не имеетехороших отношений. Строят связи по-разному. права отказать ему в чем-либо. Иначе от ми-Например, можно пригласить в хороший ре- лых «гуаньси» не останется и следа!сторан. Чем больше значимость содействия,тем лучше должно быть заведение. В ресторане Дал человеку по- Закон превыше всегонужно преподнести соответствующий подарок чувствовать себя В Китае практически все судебные дела– в зависимости от сложности дела определяет- королем – проси,ся и его стоимость. В основном дарят малень- что хочешь! Но не между иностранцем и коренным жителем ре-кие статуэтки из золота, картины или чай, сто- стоит забывать, шаются в пользу последнего. Нет смысла жа-имость которых разнится от нескольких сотен что если вам по- ловаться, что «все против вас». Лучший способюаней до миллиона и даже больше. Секрет в мог китаец, то и – не наживать врагов и стараться подружить-том, чтобы нужный человек почувствовал за- вы теперь не имее- ся со всеми. В принципе, это то, что миллионыботу, уважение и внимание. Если вам удастся те права отказать китайцев делают ежедневно.этого добиться, китаец посчитает себя обязан- ему в чем-либо.ным отплатить за такое приятное отношение Одновременно стоит тщательно изучить ки-той же монетой. А дальше, дал человеку почув- тайское законодательство. Благо сегодня мож-ствовать себя королем – проси, что хочешь! но найти основные выдержки из законов и сами документы на английском, а то и на русском Но этот прием не всегда стоит использо- языках. Например, не помешает прочитать ка-вать иностранцам. Подарки от зарубежного чественно написанную книгу Павла Бажановагостя или партнера китайцы могут не при- «Ведение бизнеса в Китае: правовые аспекты». Внять, а если и примут, то эффект будет совсем этой работе автор дает полный расклад вопро-не таким, который можно было бы ожидать. сов и ответов, связанных с бизнесом в КНР, рас-Чтобы заручиться хорошими связями, «лао- сказывает о регулировании иностранных ин-ваю» (то есть иностранцу) придется немного вестиций, регистрации предпринимательскойпотерпеть – надо соблюдать все церемонии и деятельности, защите прав интеллектуальнойждать... Ждать, пока оценят ваши старания и собственности, налогообложении, трудовомблагие намерения по построению в Китае или праве и социальном обеспечении.совместно с ним взаимовыгодного бизнеса.Китайцы предпочитают иметь дело с людьми,которых они хорошо знают и которым дове-18 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ условия для бизнеса созданы не в континен- тальной части Китая, а в Гонконге. Напри- ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ШАНСЫ НА ВЫЖИВАНИЕ > 10 мер, в этом специальном административном районе налогом облагается только доход, по-10 лет 8,84 лученный на территории острова. Даже если 8 лет иностранные доходы напрямую связаны с 6 лет 6,32 деятельностью компании в Гонконге, но полу- 4,5 чены в другом месте, они все равно не облага-4 года ются налогом. Кроме того, здесь отсутствует 3,2 налог на прирост капитала и дивиденды, не существует понятия НДС. Налог на прибыль,2 года полученную от операций на территории Гон- конга, составляет 17,5% в первые два года и0 Финансовые Агентства Энергетика, Услуги ЖКХ, 16% при ведении успешной деятельности бо- Производство компании недвижимости добыча ремонт, лее двух лет. Размер налога на заработную пла- товаров ту, включающую в себя и премии, и комисси- народного полезных бытовые сервисы, онные, и социальные пособия, а также другие потребления ископаемых общепит выплаты и вознаграждения, равен 15%. частных предприятий-банкротов В то же время в континентальном Китае млн насчитывается в КНР продолжают существовать сборы, связанные с бизнесом, – например, сборы при передаче Источник: Chinalogist.ru, аналитический доклад Государственного торгово-промышленного административного прав на недвижимость, на ценные бумаги и управления Китая регистрацию автомобилей, сборы аэропор- тов, акцизы на табачную и алкогольную про- Только после предварительного изучения дукцию.китайского законодательства, поняв свои пра-ва и обязанности, можно строить планы по Но несмотря на определенные препят-развитию бизнеса в КНР. ствия, в КНР работают сотни тысяч иностран- ных компаний. Примеров, когда иностранцы,Преференции от властей На территории поймав нужную волну, получают масштабные Когда дело касается быстроразвивающейся нашей страны за- доходы и выходят на новые рынки по всей тер- регистрировано ритории Китая, великое множество.глобальной экономической державы, нельзя более 3 тыс. ком-полагаться на стереотипное мышление. Тези- паний с китай- К слову, и у казахстанских компаний естьсы о дешевой рабочей силе и некачественных ским участием. большие шансы покорить китайский рынок.товарах из Китая давно превратились в миф. Большая часть из Необходимо лишь тщательно изучить мест-И даже выражение «мировая мастерская» не- них занята в не- ные реалии, практику ведения бизнеса и,полно характеризует нашего соседа. В дей- фтегазовой сфере. конечно же, сам рынок. Кстати, похоже, чтоствительности в Китае все более отчетливой Но крупных из них отечественная кондитерская фабрика «Ра-становится тенденция к переносу крупных только три – CNPC, хат» нашла ключ к успеху. В течение послед-производственных предприятий в зарубеж- Sinopec и CITIC. них пяти лет ежегодный рост продаж конфетные страны. К примеру, сегодня часть заводов с товарным знаком Made in Kazakhstan оти фабрик уже переехали во Вьетнам, Таиланд фабрики «Рахат» в Китае составляет болееи Бангладеш, где стоимость рабочей силы на- 20%. Компанией открыты магазины в такихмного ниже, чем в КНР. Но это вовсе не значит, крупных городах Китая, как Пекин, Шанхай,что конкуренция на китайском рынке ослаб- Гуанчжоу, Урумчи и Куньминь. Во многомла. В Китае по-прежнему работают самые именно благодаря шоколадной продукцииприбыльные и раскрученные предприятия, «Рахат» простые китайцы все больше узнаюти конкуренция между ними нешуточная. К о Казахстане и казахстанцах.тому же с повышением уровня образованияспециалистов в стране становится все больше, Китайский бизнес в Казахстанеа их квалификация порой гораздо выше, чем у Известно, что благодаря крупным золото-работников из развитых стран. валютным резервам (по итогам 2013 года – Следует отметить, что правительство Ки- $3,82 трлн), китайское правительство скупаеттая по-прежнему оказывает сильную под- активы в ведущих транснациональных корпо-держку своим мелким и средним компаниям, рациях по всему миру. Китайские нефтяныесоздавая стартапам хорошие условия для рас-крутки. К слову, по свидетельству самих пред-ставителей МСБ, наиболее привлекательныеСодержание 19

N B M ACROкомпании работают в 31 стране, в 20 из них Ко всему при- дер по производству и реализации томатнойзанимаются собственной добычей. Примеча- способленные, продукции в республике. И таких примеровтельно, что основная часть долей китайских конкурентоспо- можно привести немало.нефтяных ТНК сосредоточена в Казахстане, собные китайцы,Судане, Венесуэле и Анголе. придя в Казах- По данным Евразийского банка развития, стан, сильно китайские прямые иностранные инвести- Специфика большинства китайских ком- жалуются на ции (ПИИ) в Казахстане, России и Беларусипаний, от мелких до транснациональных кор- суровые условия увеличились в 2009-2013 годах с $11,02 допораций, в том, что практически все они явля- ведения бизнеса в $24,67 млрд. Из них $22,57 млрд или 91,5%ются «этативными», то есть представляют ин- нашей стране. приходятся на Казахстан.тересы страны и управляются государством.В КНР все контролирует Коммунистическая Интересно, что ко всему приспособленные,партия Китая. Но, по некоторым данным, конкурентоспособные китайцы, придя в Ка-компании управляются госаппаратом не на- захстан, сильно жалуются на суровые условияпрямую, а через группы, аффилированные с ведения бизнеса в нашей стране. Так, по мне-госорганами и надежными внутренними ин- нию представителей китайских компанийвесторами. в телекоммуникационной сфере, дела у нас решаются очень медленно. Они уверены: су- В соответствии с официальными данными, ществующие бюрократические проволочки,на территории Казахстана зарегистрировано особенно для иностранцев, у многих отбива-более 3 тыс. компаний с китайским участием. ют всякое желание инвестировать и работатьБольшая часть из них занята в нефтегазовой здесь, в Казахстане.сфере. Но из 20 компаний НГК, представлен-ных в нашей республике, крупных только три При этом нужно знать, что китайские ком-– CNPC, Sinopec и CITIC. Все остальные – либо пании – самые надежные и платежеспособные«дочки» данных корпораций, либо совсем не- партнеры. Понятно, что как любой другойбольшие предприятия. Вокруг трех ТНК вер- иностранный инвестор, они стремятся и будуттятся десятки (если не сотни) мелких китай- стремиться выжать максимум из вложенныхских компаний, которые делают свой бизнес средств. Нужно принимать это обстоятель-в Казахстане. Кстати, очень удобная тактика – ство как данность и правильно его использо-подстроиться под задачи крупной корпорации вать. Казахстан в целом заинтересован в раз-и спокойно делать свою работу. витии тесных отношений с восточным сосе- дом, в том числе и в сфере ведения совместно- В других отраслях казахстанской эконо- го бизнеса. Ведь не зря Нурсултан Назарбаев,мики китайский бизнес тоже представлен – выступая перед представителями китайскогоможет быть, менее влиятельными, но все же бизнеса в Шанхае в мае прошлого года, заявилкрупными компаниями. Например, в послед- о сильной заинтересованности в привлеченииние годы в нашей стране, как и во всем мире, китайских бизнесменов в республику.набирают популярность гаджеты и компью-теры китайского производства. Причем если Резюмируя, хочется сделать заключитель-раньше технику из КНР покупали главным ный акцент. Очень важно понять: бизнес вобразом из-за относительно низкой цены, то КНР имеет ряд особенностей культурного итеперь она опережает конкурентов и по каче- психологического характера. Китайцы, равноству. Так, сегодня в Казахстане компьютеры, как японцы или корейцы, сильно отличаютсясмартфоны и ноутбуки Lenovo составляют от европейцев и американцев. У них отличныйжесткую конкуренцию продукции Samsung. стиль переговоров, приемы и методы достиже- ния цели. Китай – это действительно особый Крупные китайские компании Huawei и мир со своими традициями, ритуалами, при-ZTE занимают свою нишу на рынке телеком- вычками и своеобразным образом мышления.муникаций. Образованная еще в 1988 году, Придя в Поднебесную, необходимо макси-Huawei работает на данный момент со 140 мально трепетно относиться ко всем условно-странами мира. У нас компания уверенно про- стям ведения бизнеса, тогда шансы на обрете-двигает свои интернет- и телекоммуникаци- ние надежного партнера и прибыльного дела вонные услуги. Китае увеличатся в несколько раз. Кроме того, за 20 с лишним лет сотрудниче-ства у Казахстана и Китая появились совмест-ные предприятия. Ярким примером успешно-го СП может служить компания «Цинказ» – ли-2 0 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

s t r at eg y co l u mn Юкка Максимайнен Управляющий партнер McKinsey & Company (Казахстан) ПРОБЛЕМА РОСТА: ГЛАВНОЕ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ближайшие 50 лет в мире прогнозируется снижение роста занято- сти до 0,3% в год, а потому главную роль в долгосрочном росте ВВП будет играть производительность труда.Содержание 21

s t r at eg y co l u mnВянваре Глобальный институт McKinsey рабочей силы, скорее всего, достигнет именно в (MGI) опубликовал исследование, где со- ближайшие десятилетия. В Китае, к примеру, это браны данные об экономике 19 стран «Боль- произойдет уже в 2024 году, после чего трудовыешой двадцатки» и Нигерии, – это 63% населения ресурсы начнут сокращаться. Таким образом, ос-планеты и 80% мирового ВВП. В исследовании новным фактором долгосрочного роста ВВП мо-освещаются основные факты, на которых основа- жет быть только производительность труда. Ноны стратегические сценарии динамики экономи- даже если бы она росла самыми быстрыми тем-ческого роста, повышения производительности и пами, какие были достигнуты за прошедшие пол-внедрения инноваций – как в долгосрочной, так и века, рост ВВП в ближайшие 50 лет замедлилсяв краткосрочной перспективе. Эти данные исклю- бы на 40%. Темпы роста оказались бы ниже, чемчительно важны для принятия решений по госу- были, к примеру, в течение пяти лет восстановле-дарственному и частному секторам экономики. ния после экономического кризиса 2008-го или энергетического кризиса 1974-1984 годов. При та- В последние 50 лет рост мирового ВВП был ре- кой кривой роста мировая экономика в период скордно высоким – 3,6% в год, и происходил как за 2014-го по 2064-й вырастет лишь в три раза, в тосчет увеличения количества работающих (1,7% в время как за предыдущие полвека произошел еегод), так и их производительности (1,8% в год). В шестикратный рост. Для того чтобы компенсиро-1964 году объем всей мировой экономики равнял- вать замедление роста численности трудоспособ-ся сегодняшней экономике Китая. С 1964 по 2014 ного населения, увеличение производительностигоды мировая экономика выросла в шесть раз, а труда должно происходить на 80% быстрее, чемнаселение планеты – в два с небольшим раза, с 3,4 когда-либо раньше – на уровне 3,3% в год вместомлрд в 1964-м до 7,1 млрд в 2014-м. Сегодня один 1,8%.работающий производит в 2,4 раза больше, чем в1964 году, и такое повышение производительно- Более глубокий анализ ключевых сфер занято-сти труда позволило избавить от нищеты более 1 сти (сельского хозяйства, пищевой промышлен-млрд человек. ности, автомобилестроения, розничной торговли и здравоохранения) показывает, что ежегодный Для того чтобы компенсиро- рост производительности труда в странах G19 и вать замедление роста чис- Нигерии к 2025 году может достичь 4% – этого бо- ленности трудоспособного лее чем достаточно для компенсации последствий населения, увеличение произ- демографических изменений. Порядка трех чет- водительности труда должно вертей этого потенциала заложено в более широ- происходить на 80% быстрее, ком применении существующего в мире передо- чем когда-либо раньше – на вого опыта и ликвидации отставания за счет по- уровне 3,3% в год вместо 1,8%. вышения производительности. Сюда относится, к примеру, освоение производственных процессов В настоящее время происходит замедление и технологий, которые уже применяются в про-роста числа занятых в мировой экономике, а в мышленном масштабе во многих странах мира,некоторых развитых и развивающихся странах методов оптимального распределения задач, про-ресурсы рабочей силы даже сокращаются. В бли- цессов механизации и автоматизации. Оставшая-жайшие 50 лет прогнозируется снижение темпов ся четверть – в рамках того, что мы можем пред-роста общего числа работающих до 0,3% в год. видеть – это технологические, операционные иВ мировом масштабе пиковое значение объем коммерческие инновации за пределами имею- щегося на сегодняшний день передового опыта и открывающие возможность повысить планку потенциального роста ВВП. Здесь имеются в виду идеи и инициативы, которые уже разрабатыва- ются и кое-где внедряются в ограниченных мас- штабах. Это, безусловно, обнадеживает: кривая22 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

экономического роста, сопровождаемого увели- имеет две причины. Во-первых, сейчас в Казах-чивающимися социальными благами, продол- стане до 24% рабочей силы занято в сельскохо-жит идти вверх в течение многих лет. Нужно лишь зяйственном секторе, где производительностьскорректировать этот процесс, перенеся основное труда до сих пор была самой низкой – около $2 завнимание на производительность. Со стратегиче- час работы. Перенеся рабочую силу из сельскогоской точки зрения это имеет огромную важность хозяйства в области, где работа создает более вы-как для государственного, так и для частного сек- сокую добавленную стоимость – например, в сфе-тора. Происходящий процесс принесет усиление ру услуг (около $13 за час работы) и производствоконкуренции и на уровне отдельных компаний, и (около $25), – мы можем повысить производи-между государствами. тельность как в стране в целом, так и собственно в сельскохозяйственном секторе. Во-вторых, при Компании Казахстана вступят в сравнении производительности труда по отдель- конкурентную борьбу на мировом ным сферам деятельности видно, что Казахстан уровне гораздо интенсивнее, не- отстает от стран аналогичного уровня. К примеру, жели раньше, и это даст им зна- производительность в добывающей и обрабаты- чительные возможности роста. вающей промышленности в странах с таким же уровнем развития в 2-3 раза выше, чем в Казах- Для Казахстана повышение производительно- стане. Приближение к уровню международныхсти крайне актуально. Непрерывный и мощный показателей даст прирост ВВП и повысит конку-экономический рост – необходимое условие для рентоспособность казахстанских компаний, чтоуспешной реализации амбициозной стратегии в долгосрочной перспективе позволит создать«Казахстан-2050», ведь в течение предстоящих новые постоянные высокооплачиваемые рабочиедесятилетий ежегодный прирост рабочей силы в места.стране будет составлять всего 0,8%. Кроме того,занятость в рабочих часах на душу населения уже Наличие обширных возможностей повышениядостаточно высока и сравнима с показателями производительности в Казахстане еще не озна-стран такого же уровня. Значит, повышение про- чает, что они будут реализованы. Исследованиеизводительности должно дать более 5% роста эко- Глобального института McKinsey выявило секто-номики. Членство в Евразийском экономическом ра, где уровень производительности отставал всоюзе предполагает, что компании Казахстана течение более 10 лет. Реальные изменения роставступят в конкурентную борьбу на мировом производительности потребуют напряженнойуровне гораздо интенсивнее, нежели раньше, и работы от владельцев предприятий, их руково-это даст им значительные возможности роста. А дителей и сотрудников – им придется внедрятьпривлечение инвестиций в Казахстан потребует новые подходы к работе, способные повыситьнаглядных доказательств повышения производи- результаты операционной деятельности. Длятельности труда – уже достигнутых на этом пути стимулирования повсеместной реализации из-успехов. менений компаниям будет необходимо давление Очевидно, что сегодня производительность Производительность будеттруда в Казахстане отстает от уровня развитых расти быстрее, если казах-стран. Час работы у нас сейчас приносит порядка станские компании, превос-$14 добавленной стоимости, тогда как в развитых ходящие аналогичные ком-странах с большими запасами ресурсов и сравни- пании за рубежом, будут замой площадью, таких как Канада и Австралия, за это вознаграждены и получатчас работы создается $37-$43. Такое отставание финансовые стимулы.Содержание 23

s t r at eg y co l u mnсо стороны конкурентов, наличие эффективной ваны экономикой; повышение гибкостибизнес-среды, институциональная поддержка рынков труда.изменений, в том числе радикальных, а также до-ступ к инфраструктуре и кадровому потенциалу. • Открытие трансграничных экономи-Производительность будет расти быстрее, есликазахстанские компании, превосходящие анало- ческих потоков, от товаров и услуг догичные компании за рубежом, будут за это возна- рабочей силы. Открытость к мировойграждены и получат финансовые стимулы. экономической деятельности имеет нео- споримые преимущества – совершенство- С учетом результатов многолетнего анализа вание в процессе конкурентной борьбы,производительности и исследования отдельных обмен идеями и передовым опытом, а так-секторов выделены четыре категории инстру- же установление связей на личном уровне,ментов, которые нужно использовать для повы- эффективность чего многократно доказы-шения производительности труда и темпов дол- вала мировая история.госрочного экономического роста. Для предприятий Казахстана • Повышение производительности в ре- очень важно использовать все возможности повышения зультате обеспечения прозрачности и роста производительности в создания конкурентной среды: устра- стране. нение препятствий конкуренции, вни- мание к управлению эффективностью и Для предприятий Казахстана очень важно ис- производительностью в государственном пользовать все возможности повышения роста и регулируемом секторах, инвестиции в производительности в стране. Большая часть материально-техническую и цифровую эффекта может быть достигнута независимо от инфраструктуру; публикация сравнитель- действий правительства, будь то механизация ных данных и информации, которая по- сельского хозяйства или применение передового зволяет сопоставить производительность опыта в сфере розничной и интернет-торговли. эквивалентных активов. Коммерческие организации должны активно уча- ствовать в увеличении капитала и совершенство- • Стимулирование инновационного раз- вании технологий. Они должны уметь идти на ри- ски, инвестируя в НИОКР, новейшие разработки и вития: создание нормативно-правовой методы работы. Это чрезвычайно важно для про- среды, поощряющей повышение произ- цесса повышения роста производительности и пе- водительности и внедрение инноваций, ремещения людей из секторов с низкой добавлен- увеличивающей спрос на инвестиции в ной стоимостью работ в сектора с высокой добав- НИОКР в области новейших продуктов и ленной стоимостью в условиях гибкой рабочей услуг; это также позволило бы применять среды. Компании должны быть готовыми к появ- уже имеющиеся и новые данные для вы- лению возможностей по расширению своей доли явления возможностей преобразований, а рынка и прогнозировать, с какими конкурентами также использовать цифровые платформы они могут столкнуться при попытке реализации и открытые данные для работы с новыми этих возможностей. Самое главное для них – стать факторами, влияющими на уровень про- конкурентоспособными в мире, где производи- изводительности. тельность труда все сильнее определяет, будут ли они победителями или проигравшими. • Мобилизация трудовых ресурсов и соз- дание условий для их мобильности: вне- дрение нормативов социальной поддерж- ки для ускорения процесса привлечения рабочей силы и переноса ее в секторы с высокой добавленной стоимостью; улуч- шение системы образования, обучение именно тем навыкам, которые востребо-24 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

L aw Co l u mn ЧЕТВЕРО В ЛОДКЕ 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе1 (ЕАЭС). Полноправными его членами являются Казахстан, Рос- сия, Беларусь и Армения. В ближайшей перспективе – присоединение к ЕАЭС Кыргызстана и Таджикистана. Предлагаем вашему вниманию крат- кий обзор основных изменений в наиболее важных для бизнеса сферах. Виктория Бахыт Аида Симонова Кадырова Ережепова партнер юрист младший юристСодержание 1 Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан президентами Казахстана, России и Беларуси 29 мая 2014 года в Астане. 25

L aw Co l u mnТаможенное регулирование рой устанавливаются обязатель- Регулирование финансовых Таможенное регулирование в ные требования в рамках ЕАЭС рынков (Единый перечень). Для такойЕАЭС будет осуществляться в соот- продукции разрабатываются В рамках договора государства-ветствии с новой редакцией Тамо- технические регламенты, кото- члены осуществляют согласован-женного кодекса ЕАЭС, международ- рые имеют прямое действие на ное регулирование финансовогоными договорами и актами, а также территории ЕАЭС. Дополнитель- рынка. Финансовый рынок, соглас-с положениями Договора о Евразий- ные требования в отношении но договору, охватывает деятель-ском экономическом союзе. Пред- продукции, включенной в Еди- ность в банковском и страховомполагается, что новый кодекс будет ный перечень, национальными секторах, а также в секторе услуг навведен в действие с начала 2016 года. законодательствами предъяв- рынке ценных бумаг. Государства-В настоящее время ведется активная ляться не могут; члены предусматривают в договореработа над его проектом. основные принципы и цели регу- лирования финансового рынка, вСогласно комментариям рабочей группы, разра- частности:батывающей проект Таможенного кодекса, в но-вом документе приоритет будет отдан электрон- –– углубление интеграции и от-ному таможенному декларированию. сутствие дискриминации в от- ношении доступа на финансо- Согласно комментариям рабочей –– самостоятельно вырабатывают вые рынки государств-членов;группы, разрабатывающей проект техническое регулирование вТаможенного кодекса, в новом доку- отношении продукции, которая –– гарантии прав потребителейменте приоритет будет отдан элек- не включена в Единый перечень; финансовых услуг;тронному таможенному деклариро-ванию, совершению таможенных –– взаимно признают документы –– создание условий для взаим-операций информационными систе- подтверждения соответствия на ного признания лицензий в от-мами соответствующих органов, вза- продукцию, которая не включе- раслях финансового рынка наимному признанию уполномоченных на в Единый перечень; территории ЕАЭС;экономических операторов, исполь-зованию механизма «одного окна», –– гармонизируют правила про- –– определение подхода к регули-фокусированию на пост-таможенном ведения работ по оценке соот- рованию финансовых рисков вконтроле и т. д. В перспективе рассма- ветствия и взаимно признают соответствии с международны-тривается возможность исключить аккредитацию органов по серти- ми стандартами;предоставление при таможенном фикации и испытательных лабо-декларировании документов о под- раторий, выполняющих работы –– определение требований к осу-тверждении соответствия требова- по подтверждению соответствия; ществлению финансовой дея-ниям технических регламентов Та- тельности (в частности, пруден-моженного союза (ТС). –– гармонизируют систему изме- циальных требований); рений;Техническое регулирование –– единый подход к надзору за дея- Штрихами остановимся на основах –– утверждают единые докумен- тельностью участников финан- ты соответствия продукции и сового рынка;функционирования технического ре- единый знак соответствия про-гулирования на единой территории дукции техническому регули- –– обеспечение прозрачности де-ЕАЭС. Так, государства-члены ЕАЭС: рованию; ятельности участников финан- сового рынка. –– утверждают единый перечень –– гармонизируют национальные продукции, в отношении кото- законодательства в области В банковском секторе государ- установления ответственности ства-члены будут руководствоваться за нарушение требований тех- наилучшей международной прак- нических регламентов. тикой и основополагающими прин- ципами эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору. Со временем, после достижения определенного уровня интеграции законодательства, государствам-26 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

членам также представится воз- Энергетика При этом в договоре приведеныможным создание единого финан- В соответствии с Договором о Евра- случаи, при которых косвенные на-сового регулятора на территории логи на импорт не взимаются. Важ-ЕАЭС. Сегодня государствами-чле- зийском экономическом союзе плани- ное уточнение сделано в отношениинами в рамках договора согласован руется поэтапное формирование об- освобождения от налогообложенияи оставлен в силе ряд действующих щих рынков электроэнергетики, газа, импорта товаров, передаваемыхограничений при осуществлении нефти и нефтепродуктов. Разработка в пределах одного юридическогодеятельности на их финансовых концепций и программ формирова- лица. В действующем законодатель-рынках. В частности, в отношении ния таких рынков запланирована на стве такое уточнение отсутствует,финансового рынка Казахстана до 2015-2018 годы. Предварительно до- что создает проблемы при передаченеопределенного срока будут про- говор установил следующие сроки товаров между филиалами одногодолжать действовать такие ограни- для вступления в силу общих рынков: юридического лица, находящимисячения, как: к 1 июля 2019-го – рынок электроэнер- в разных государствах. гетики, а к 1 июля 2025 года – рынки –– запрет на осуществление бан- газа, нефти и нефтепродуктов. ковской деятельности на терри- тории республики через филиа- Предварительно Договор о ЕАЭС установил следу- лы иностранных банков; ющие сроки для вступления в силу общих рын- ков: к 1 июля 2019-го – рынок электроэнергетики, –– страхование имущественного а к 1 июля 2025 года – рынки газа, нефти и нефте- интереса казахстанских рези- продуктов. дентов на территории страны только казахстанскими страхо- Налоги и налогообложение В отношении налогообложения выми компаниями; В части налогообложения договор физических лиц договор предусма- тривает удержание налогов с рези- –– требование к организационно- о ЕАЭС регулирует порядок взимания дентов одного государства-члена, правовой форме финансовых косвенных налогов: НДС, акцизов при работающих по найму в другом го- компаний и т.д. экспорте и импорте товаров, оказа- сударстве-члене по ставкам, установ- нии услуг. Для этих целей в качестве ленным законодательством государ- До тех пор, пока бу- приложения к договору принят Про- ства, в котором осуществляется такая дут оставаться в силе токол о порядке взимания косвенных работа. ограничения на фи- налогов и механизме контроля их нансовых рынках уплаты при экспорте и импорте то- Государственные закупки государств-членов, варов, выполнении работ, оказании Для экономического союза вопро- полностью раскрыть услуг. Этот документ включил в себя с потенциал Договора небольшими изменениями действую- сы свободного движения товаров и невозможно. щие в настоящее время протоколы ТС: услуг, в том числе для государствен- ных нужд, являются основными. До тех пор, пока будут оставаться –– Протокол о порядке взимания Договор направлен на то, чтобы обе-в силе ограничения на финансовых косвенных налогов и механизме спечить беспрепятственный доступ,рынках государств-членов, полно- контроля за их уплатой при экс- например, казахстанским поставщи-стью раскрыть потенциал договора порте и импорте товаров в ТС; кам к закупкам для государственныхо ЕАЭС невозможно. Либерализация нужд, осуществляемым в России инационального законодательства, за- –– Протокол о порядке взимания Беларуси, и наоборот.ложенная в этом договоре, выглядит косвенных налогов при выпол-относительной. нении работ, оказании услуг в Эту цель государства-члены ЕАЭС ТС. достигают следующим образом:Содержание 27

L aw Co l u mnДоговор направлен на то, чтобы обеспечить бес- »» с момента присоединенияпрепятственный доступ, например, казахстан-ским поставщикам к закупкам для государ- Казахстана к ВТО – не болеественных нужд, осуществляемым в России и 50%.Беларуси, и наоборот. –– Недропользователь должен ус- ловно уменьшать на 20% цену –– предоставление национально- ства-члена, устанавливающий изъ- конкурсной заявки казахстан- го режима поставщикам госу- ятие из национального режима. ского юридического лица, если дарств-членов, не должно быть от общего числа его квалифи- преференций отечественным Действие договора не распростра- цированных работников граж- поставщикам; няется на закупки, информация о данами Казахстана являются, которых составляет государственную по крайней мере: –– гармонизация законодательства тайну, а также закупки, осуществля- (установление единых требова- емые национальными банками госу- • в течение шести лет с момента ний к участникам закупок и за- дарств-членов. купкам, критериев допуска на присоединения Казахстана к торговые площадки, требований Местное содержание в контрак- ВТО – 75%, к определению победителей, тах на недропользование а также способов проведения • по истечении этого срока – закупок для государственных Согласно Договору о Евразийском нужд и т. д.); экономическом союзе, в отношении 50%. контрактов на недропользование –– В условиях проведения кон- –– организация единого ресурса в Казахстан сохраняет определенные интернете, который даст доступ требования по казахстанскому содер- курса на предоставление права ко всей информации по закуп- жанию (на условиях, которые будут недропользования Казахстан кам для госнужд каждого госу- предусмотрены протоколом о присое- не будет устанавливать мини- дарства-члена; динении республики к ВТО). При этом мальное казахстанское содер- по контрактам на недропользование, жание в кадрах или услугах, –– взаимное признание электрон- заключенным до вступления в силу превышающее 50%. При опре- ной цифровой подписи, изго- договора, то есть до 1 января 2015 делении победителя конкурса товленной в соответствии с за- года, применяются условия таких предложения уровня казах- конодательством одного из го- контрактов. Что касается контрак- станского содержания в кадрах сударств-членов, что обеспечит тов, заключенных после вступления в и услугах более 50% учитывать- свободный доступ к электронным силу договора, то по ним будут приме- ся не будут. закупкам в каждом государстве; няться следующие условия: –– Требования по казахстанскому содержанию в соответствии с –– установление единых требований –– Казахстан сохраняет право тре- контрактами сохраняются до 1 к проведению закупок в электрон- бовать закупки услуг у казах- января 2023 года, если иное не ном формате, включая общий станских юридических лиц: будет предусмотрено протоко- перечень продукции, закупки ко- лом о присоединении Казахста- торой осуществляются способом • в отношении контрактов на на к ВТО. электронного аукциона; твердые полезные ископаемые Местное содержание в закупках –– ведение единого реестра недо- – не более 50%; ФНБ «Самрук-Казына» бросовестных поставщиков. • в отношении контрактов на Действующие требования по мест- Отметим, что изъятие из нацио- ному содержанию в закупках ФНБнального режима для компаний из го- углеводороды: «Самрук-Казына» и организаций,сударств-членов договора возможно 50% и более голосующих акций (до-только на срок не более двух лет. При »» до 1 января 2016 года – не бо- лей участия) которых прямо или кос-этом Евразийская экономическая ко- венно принадлежат ФНБ «Самрук-Ка-миссия может отменить акт государ- лее 70%, зына», а также в компаниях, которые прямо или косвенно принадлежат »» с 1 января 2016 года до при- государству, сохраняются до 1 января 2016 года, если иное не будет предус- соединения Казахстана к мотрено протоколом о присоедине- ВТО – не более 60%, нии Казахстана к ВТО.28 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

F i n a n c e Co l u mn Александр Саенко Начальник отдела стратегии ДБ АО «Сбербанк» DIGITAL BANKING – ОСТАНУТСЯ ЛИШЬ ЦИФРЫ Все люди разные: мы можем смотреть разные фильмы, читать разные книги и журналы, ходить в разные магазины, но всех нас объединяет одно – мы каждый день имеем дело с деньгами, а значит, так или иначе, пользуемся банковскими услугами. Как будет развиваться бан- ковский сектор и чего ждать нам, как пользователям банковских услуг, в бли- жайшем будущем?Содержание 29

F i n a n c e Co l u mn Цифровые технологии значительно преоб- стрию ждет крах, ведь электронная корреспон-разили многие индустрии и вызвали полное из- денция стала стремительно вытеснять бумаж-менение конкурентного ландшафта. Некоторые ные письма. Помощь пришла оттуда же, откудалидеры с невероятной скоростью скатились вниз и угроза – из интернета. С развитием интернет-и перестали существовать. Наверняка многие торговли многократно возрос спрос на бандеро-помнят компанию Polaroid, фотоаппараты кото- ли и посылки.рой делали практически немыслимое для свое-го времени – позволяли сразу получать готовые А как влияют цифровые технологии на бан-снимки. Но пришла пора цифровых камер, бо- ковский сектор? Давайте рассмотрим нескольколее компактных и простых в использовании, и в тенденций из различных областей.2001 году Polaroid заявил о банкротстве. Традиционная филиальная сеть. Число С Kodak цифровые технологии и вовсе сыгра- пользователей интернет- и мобильного банкин-ли злую шутку – первый цифровой фотоаппарат га растет, все больше людей осознают удобствобыл разработан инженером этой компании, но проведения финансовых операций, не выходя извпоследствии цифровое фото ее же и погубило. дома. В результате число банковских отделенийАналитическое подразделение Kodak пришло в развитых странах стабильно снижается. На-к выводу, что технологическая революция не- пример, в США с 2009 года было закрыто околоизбежна, но посчитало, что есть 10 лет, чтобы 5 тыс. отделений. Более того, девять из десятиподготовиться. Компания потратила впустую банков США ожидают, что их филиальная сетьогромные ресурсы на развитие пленочных фото- сократится минимум на 10% в ближайшие пятьаппаратов. В итоге – банкротство. лет. С Kodak цифровые технологии число банковских отделений и вовсе сыграли злую шутку – в развитых странах стабильно первый цифровой фотоаппарат снижается. Например, в США с был разработан инженером 2009 года было закрыто около этой компании, но впослед- 5 тыс. отделений. Более того, ствии цифровое фото ее же и девять из десяти банков США погубило. ожидают, что их филиальная сеть сократится минимум на Похожая ситуация происходит сейчас с пе- 10% в ближайшие пять лет.чатными изданиями – они становятся все болеецифровыми. Печатный тираж снижается, а вме- Наличные деньги. Объем наличных денегсто него появляются различные версии для брау- во многих странах снижается, людям не нра-зеров и приложения для планшетов. вится держать в карманах и кошельках множе- ство различных купюр, а тем более монет. Для Но не все так плохо: существуют примеры, жителей крупных мегаполисов стало обыден-когда цифровые технологии полностью транс- ным использование бесконтактных карточныхформировали отрасль и открыли новые перспек- систем. Люди используют карточки для оплатытивы для работающих в ней компаний. В част- проезда в метро, автобусах и трамваях, для по-ности, с появлением электронной почты многиеэксперты заговорили о том, что почтовую инду-30 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

купки кофе и мелких приобретений в магазинах ные системы на базе M-Pesa были запущены ещеи супермаркетах. Самые известные примеры: в шести странах, и общее число пользователейOctopus card в Гонконге, Upass в Сеуле, Oyster достигло 32 млн.card в Лондоне, Nol card в Дубае. Успешность ипопулярность этих систем впечатляет. Напри- Еще одним примером развития в данном на-мер, Octopus card пользуется 95% взрослого на- правлении является приложение для смартфо-селения Гонконга. Некоторые страны идут еще нов FastPay турецкого DenizBank, входящего вдальше – в Швеции выдвинуто предложение группу компаний ОАО «Сбербанк России». Дан-полностью отказаться от наличных денег. Для ный продукт получил премии по трем номина-шведов это будет несложно, так как доля налич- циям на престижном международном конкур-ности в обращении у них составляет лишь 3%. се International Business Awards в сентябре 2014Для сравнения, в Казахстане данный показатель года. Кроме того, на рынок банковских услугравен 11%, и это без учета иностранной валюты, стали активно выходить интернет-компании снаходящейся на руках у населения. такими продуктами, как PayPal, AliPay, Yandex Money. Если поначалу это были просто платеж- Некоторые страны идут еще ные платформы, то теперь они начинают кре- дальше – в Швеции выдвинуто дитовать своих пользователей (PayPal Working предложение полностью отка- Capital). заться от наличных денег. Для шведов это будет несложно, так Дезинтермедиация, или снижение роли фи- как доля наличности в обраще- нансовых посредников. Другими конкурента- нии у них составляет лишь 3%. ми традиционных банков становятся продукты так называемого peer-to-peer lending (равноправ- Выход цифровых компаний на рынок бан- ное кредитование). Вместо того чтобы откры-ковских услуг. Банковские операции перестают вать депозиты в банках и получать там кредиты,быть вотчиной традиционных БВУ. Например, люди берут в долг деньги друг у друга напрямуюинтерес к рынку переводных операций прояви- при помощи интернет-платформ. То есть, еслили сотовые операторы. Неудивительно, ведь у раньше для того чтобы занять до зарплаты илиних есть существенные преимущества – крупная получить средства на открытие своего дела, при-клиентская база, инфраструктура в виде пунк- ходилось изрядно побегать по знакомым, то те-тов оплаты и понимание платежеспособности перь можно не выходя из дома оставить заявку наклиента, исходя из объема расходов на сотовую сайте и получить деньги на свой карточный счет.связь. Один из наиболее ярких примеров – си- Можно привести множество примеров такихстема M-Pesa, запущенная кенийским сотовым сайтов: Prosper, Lending Club, ApplePie, Vdolg.ru.оператором Safaricom в партнерстве с Vodafone в Причем одна из платформ, Zidisha, позициониру-марте 2007 года. В течение первого года 2,5 млн ет себя как всемирный ресурс.человек стали ее клиентами, что превзошло всеожидания создателей. При этом система явилась Вместо того чтобы открыватьнаиболее надежным способом перевода денег в депозиты в банках и получатьКении во время политического кризиса и беспо- там кредиты, люди берут в долгрядков 2007-2008 годов. Впоследствии платеж- деньги друг у друга напрямую при помощи интернет-плат- форм.Содержание 31

F i n a n c e Co l u mn Контроль и планирование доходов и рас- Почему вообще надо ходить в банк, когда, на-ходов. Многочисленные приложения для мо- пример, онлайн-покупки не требуют выхода избильных телефонов помогают контролировать дома? На данный момент с технической точкии планировать расходы автоматически, полу- зрения банки уже способны открывать счетачая информацию с помощью интернет- и смс- для своих клиентов в онлайн-режиме. Но зако-банкинга. Надо отметить, что создатели таких нодательство большинства стран требует, чтобыприложений очень творчески отнеслись к сво- банк провел процедуру «знай своего клиента».им продуктам и стараются максимально выде- То есть сотрудник банка должен встретиться слиться на фоне конкурентов. Например, сервис человеком и убедиться, что он вполне реальныйMoven разработал так называемый «расходо- и действительно хочет стать клиентом банка.метр», который выдает предупреждение, если Именно поэтому требуется, по крайней мере,пользователь расходует свои средства быстрее, одна встреча.чем обычно.Многочисленные приложения с технической точки зрениядля мобильных телефонов банки уже способны открыватьпомогают контролировать и счета для своих клиентов впланировать расходы автома- онлайн-режиме. Но законода-тически, получая информацию тельство большинства странс помощью интернет- и смс- требует, чтобы банк провел про-банкинга. цедуру «знай своего клиента». Автоматизация бэк-офисных операций. Как только банкинг выйдет на новый уровень,Несмотря на то, что СМИ чаще всего расска- у пользователей появится новая проблема – вы-зывают о цифровых банковских продуктах, брать подходящий продукт из множества пред-связанных с продажами, мобильными при- лагаемых. При этом не стоит ждать, что новичкиложениям и социальными сетями, результаты из других секторов смогут существенно пошат-исследования McKinsey показывают: наиболь- нуть бизнес традиционных банков. Во-первых,шую ценность приносит внедрение цифровых на стороне БВУ их история и репутация, ведьтехнологий для снижения расходной базы и мало кто согласится доверить свои деньги ком-расходов по созданию провизий за счет автома- пании, которая открылась один или два года на-тизации процессов и перевода фронт-офисной зад. А во-вторых, банки сами активно внедряютактивности в цифровые каналы. Иными сло- инновации, чтобы не терять свои рыночные по-вами, происходит это за счет повышения вну- зиции.тренней эффективности. Еще менее вероятно появление игроков из Каким же будет цифровой банк будущего? В других отраслей в сегменте корпоративного бан-первую очередь изменения коснутся, да и уже кинга. Этот сегмент менее подвержен таким ри-коснулись, розничного банкинга – он станет скам, потому что размер сделок в корпоративномеще более мобильным, удобным и виртуаль- сегменте больше, чем в розничном. А чем большеным. Клиентам достаточно будет прийти в банк размер сделки, тем более она нестандартна и тре-только один раз, чтобы подписать документы бует индивидуального подхода, который можети стать клиентом. Почему именно один раз? обеспечить только команда профессионалов.32 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

Содержание 33

N B N U M B ERS Топ-5 стран по запасам извлекаемойНефть: сырье дляразмышлений сланцевой нефти 2014 год. млн барр Добыча нефти в день 77 000 58 000 34 000 28 000 27 000 35,5 57,7 Россия СШАмлн барр млн барр Китай ОПЕК НЕ ОПЕК АргентинаПодтвержденные Ливиязапасы нефти Казахстан 30 млрд барр 33 млрд барр США 80 млрд барр Россия 266 млрд барр Саудовская Аравия 298 млрд барр Венесуэла 4,3 барр Содержание на 1 жителя Земли продадут в 2015 году34 National Business, №1-2 (13) 2015

Динамика цены Brent за 36 лет Реальная Номинальная120100 80 60 40 201978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Динамика корреляции производства и потребления жидких углеводородов с ценой на Brent140 1,0%120 0,5%100 0,0%80 Brent $/барр -0,5%60 Избыток производства -1,0%40 Дефицит производства -1,5%20янв.08 апр.08 июл.08 окт.08 янв.09 апр.09 июл.09 окт.09 янв.10 апр.10 июл.10 окт.10 янв.11 апр.11 июл.11 окт.11 янв.12 апр.12 июл.12 окт.12 янв.13 апр.13 июл.13 окт.13 янв.14 апр.14 июл.14 окт.14 янв.15Доля в экспорте Доля в ВВП Предложение нефти к 2040 году. Прогноз ОПЕК, млн барр/д 90 85% $304 млрд 41% 80Саудовская 70 Аравия 60 Казахстан Россия экспорт $359 млрд $745 млрд 50 76% $57 млрд 23% 40 30 20 экспорт $98 млрд $242 млрд 10 31% $154 млрд 8,1% 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 экспорт $494 млрд $1,9 трлн Россия и Прикаспийские страны США и Канада Ближний Восток Латинская Америка Азиатско-Тихоокеанский Африка регион Европа Содержание 35

N B So c i u m КАДРОВЫЙ ГОЛОД О теории компетентности, сверхкомпетентности и кадровом голодании в комитете государственных доходов1 Минфина Канат Садыков Согласно принципу Питера2 , компетентный работник обязательно достигнет уровня своей некомпетентности, продвигаясь по иерар- хической лестнице. В конце концов, он получит должность, обя- занности и задачи, которые окажутся ему не под силу. Получив такую должность, работник стал- по мнению Пи- ность работников невозможен, потомукивается со «стеной» карьерного роста и уже тера, иерархиче- что, во-первых, должность, с которой онне двигается вперед по иерархии, но имеет три ский регресс для идеально справлялся, уже занята другимальтернативных пути. проявивших не- человеком. Во-вторых, признание своей1. «Пас в сторону» – горизонтальный пе- компетентность ошибки руководителем, выдвинувшим работников не- кандидата, маловероятно в силу обще- ревод некомпетентного работника на возможен. известного положения о естественном другую должность того же ранга, где, отторжении таких признаний большин- возможно, он еще не достиг своего уров- ством людей, имеющих какую-либо ня некомпетентности в силу открываю- власть, и эффекта Даннинга-Крюгера, о щихся возможностей для реализации. котором мы расскажем ниже. Например, у него может быть скрытый 2. «Возвышение пинком» – процесс всеце- талант к организаторским инициативам, ло нелогичный, но на практике применя- не реализованный на предыдущей по- емый достаточно часто: повышение не- зиции, хотя на практике такая перспек- компетентного работника на еще более тива имеет мало шансов на жизнь. При этом, по мнению Питера, иерархический 1 До реорганизации в 2014 году – Налоговый комитет Министерства регресс для проявивших некомпетент- финансов РК. 2 Лоуренс Джонстон Питер – канадско-американский педагог и литератор.36 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

Лоуренс Джонстон Питер (Dr. Laurence Jonston Peter) 16 сентября 1919 - 12 января 1990 Канадско-американский педагог, иерархиолог и литератор высокую должность, где она выше только Сирил Паркинсон литологии, жестко критикует теорию, считая формально, реальной власти не подраз- жестко критикует ее совершенно ошибочной и явно шуточной умевает и ответственности не требует. теорию, считая ее (хотя сам был автором не менее остроумного Питер охарактеризовал такие передви- совершенно оши- труда «Закон Паркинсона»). жения «мнимыми исключениями», ведь, бочной и явно шу- скорее всего, на новых должностях вы- точной. HR-дилемма движенец также не будет способен справ- Как известно, управление организацией – ляться с обязанностями, так как уже до- стиг своего уровня некомпетентности, процесс системного характера, требующий но экономического вреда компании при- глубокого изучения на всех уровнях иерархи- несет меньше. ческой системы с разных ракурсов в вопросах3. Тотальная смена характера профессио- внутренней политики, многовекторного и нальной деятельности, или «новое нача- полиэтапного штудирования возможностей ло», возврат к истоку карьеры (или любо- внешнего развития. Этому посвящены многие му другому уровню профессионального публикации National Business, проблемати- роста) с таким видом деятельности, где ка исследовалась нашей редакцией раньше, компетенция работника еще не исчерпа- практикуется это и сейчас. Многое можно на. Например, может быть выбрано хоб- почерпнуть из материалов в №6 за 2011 год, би или заведомо более простое занятие, а именно – в статье «Управление компанией: к которому человек проявлял интерес в очевидное невероятное», где рассматривают- прошлом. ся основные проблемы несырьевого бизнеса в Принцип Питера многими теоретиками контексте кризиса на четырех уровнях, или вменеджмента, философами, и в большей сте- четырех разных измерениях.пени функционерами не воспринимается все-рьез как теоретический труд, носящий при- 1. Кризис в рыночной среде.кладной характер и реализуемый в практике. 2. Ошибки в стратегиях и бизнес-моделяхСирил Паркинсон – британский военныйисторик, журналист, автор сатирических ра- компаний.бот по проблемам бизнеса, менеджмента и по- 3. Проблемы в организационной среде. 4. Персональный кризис собственников и управленцев.Содержание 37

N B So c i u m В этом материале мы предлагаем рассмо- Регулярные сооб- компетентности других. Отсюда – рабочийтреть третий пункт вышеуказанного списка, щения о повыше- день до 22:00, выходных иногда нет.а именно – проблемы в организационной сре- нии заработнойде, но не коммерческой структуры, а государ- платы бюджет- Логические цепочкиственного органа. никам остаются в Мы предлагаем исключить все спекулятив- большей степени Сегодня в некоторых государственных PR-акциями и не но окрашенные доводы и обвинения по пово-учреждениях Казахстана наблюдается ярко несут реальной ду коррумпированности налоговых органов ивыраженная тенденция пресловутого кадро- пользы сотруд- взглянуть на сложившуюся ситуацию систем-вого голодания. В результате общения с пред- никам, никак не но и научно обоснованно.ставителями госучреждений, относящихся к влияя на борьбу сМинфину, а именно – Налогового комитета, коррупцией. Итак кейс заключается в том, что в недав-по нашим наблюдениям, можно сделать вы- нем прошлом, для того чтобы получить руко-вод, что работать некому, тогда как работы водящую должность, например, начальникастановится все больше и больше. Самими отдела, кандидату надо было прибегать к ме-работниками налоговой службы причина ви- рам фактического финансового поощрениядится не только в недостаточно эффективной лица, принимающего решение относитель-организации труда, но и в неэффективном HR- но карьерного повышения. Стоит учесть, чтоменеджменте, который, в сущности, сводится речь сейчас идет о среднем и низшем уровнек заполнению освобождающихся позиций управленцев – верхний эшелон налоговыхнизшего и среднего управленческого звена «военачальников» мы не исследуем в данномсобственными кадрами. Практика привле- материале в принципе.чения специалистов со стороны исключена,рекрутинг производится из числа выпускни- Сегодня же определенные условия сфор-ков финансовых факультетов только местных мировали парадоксальную для устоявше-университетов, хотя, по оценке опытных нало- гося общественного мнения картину: наговиков, процент новичков, обладающих по- руководящие посты в налоговых органах вы-тенциалом и выдающимися интеллектуаль- двигаются только так называемые «шары»ными способностями, ничтожен. Регулярные – наиболее компетентные и трудоспособныесообщения о повышении заработной платы работники, причем менее компетентные,бюджетникам остаются в большей степени но способные оплатить должность взяткой,PR-акциями и не несут реальной пользы со- не рассматриваются как кандидаты вовсе.трудникам, никак не влияя на борьбу с кор- И что самое интересное – это происходитрупцией. Вследствие практики сокращений, на уровне глав департаментов и районныхосвободившиеся бюджетные деньги идут на управлений. Что должно было случиться вповышение зарплат сохранившим работу, но ментальной парадигме давно устоявшихсяэти суммы непропорциональны количеству «традиций», что повлияло на положитель-перераспределенных человеко-часов в силу ные изменения, что формирует ощущениесверхкомпетентности одних и недостаточной парадоксальности? Является ли это управ- ленческим ходом высшего менеджмента или процесс естественен?Уверенность100% Эффект Даннинга-Крюгера – когнитивное искажение, кото- рое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень 0% Новичок Эксперт квалификации, делают ошибочные выводы и принимают не- Знание и опыт удачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации. Это приводит к воз- 38 National Business, №1-2 (13) 2015 никновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифи- цированные специалисты, наоборот, склонны занижать свои способности и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Содержание



N B So c i u m Для начала заметим – все, что не объясня- Если раньше в на- Системные метаморфозыется научно, становится либо фикцией, либо логовые органы Если рассматривать происходящее с пози-теорией, либо религией в умах обществен- устраивались,ности. То есть парадоксальность требует ло- намереваясь на- ции стратегического управления, то транс-гических цепочек, причем объективных и жить коррупци- формация является закономерной в теоре-максимально доступных для массы заинте- онное состояние, тическом понимании – то есть вследствиересованной, но некомпетентной. Компетент- то сейчас многое нескольких правильных решений, принятыхные умы, согласно тому же эффекту Даннин- изменилось. на институциональном уровне пирамидыга-Крюгера, будут подвергать сомнениям лю- управления, в системе произошли метамор-бые цепочки, если имеют свои наблюдения и фозы. Являются ли эти изменения частьюсведения, идущие вразрез с изучаемой ими стратегического плана, то есть были ли онитемой. ожидаемы, или результат стал неожидан- ным для высших управленцев – вопрос от- Хочется отметить, что архиважным здесь крытый. В первом случае мы получаем осоз-является не логичное объяснение происходя- нание усиления разумных и компетентныхщего, а причины и «геостратегия» креаторов топ-менеджеров в госорганах, во второми заинтересованных лиц, если таковые во- – желанный (пусть и нечаянный) результат,обще имеются и влияют на ситуацию. направленный на нравственное развитие фи- скальной политики. Итак, первопричина… Работники налого-вой службы низшего и среднего уровней, как В сравнении с корпоративной структуройизвестно, до сих пор получают крайне низ- данный кейс – шуточный, там такие пробле-кую на фоне частных корпоративных струк- мы решаются еще до их появления. HR-службатур заработную плату, выполняя при этом компании прорабатывает стратегическийогромное количество работы, претерпевая план, изучая рынок в проекции конкурентов,влияние эмоциональных очагов напряжен- то есть выискивает и привлекает высококласс-ности внутри коллектива и давления со сто- ных специалистов, стараясь не переплатитьроны начальства. И если раньше в налоговые им, но все же предложить лучшие условия.органы устраивались, намереваясь нажить Здесь мы видим существенную разницу, ведькоррупционное состояние, то сейчас многое комитет Минфина не может достойно конку-изменилось. В свете акций двухлетней дав- рировать с корпоративными организацияминости по фильтрации внутренних органов, в силу скудного фонда заработной платы ии, в частности, в результате аппаратного системной испорченности, искоренить ко-укрепления Агентства финансовой полиции, торую можно, либо радикально увеличив за-действия которого были достаточно резуль- работные платы и ужесточив уголовное пре-тативны и при этом, как ни странно, лишены следование взяточников, либо планомерно ивсякого самолюбования в СМИ, перспектива безболезненно, но долго. Второй способ, как илегкой наживы на незащищенном бизнесе первый, имеет минусы и риски: противодей-померкла. Далее – недавний запрет на про- ствие со стороны незаинтересованных лиц,верки бизнеса и его продление. групп и «эффект бабочки», когда незначитель- ное влияние (в данном случае негативное) на Очевидно, что процесс естественный: ситуацию может иметь большие непредсказу-«брать» опасно + работать сложно + уро- емые последствия для системы, если контрольвень оплаты низкий = отток персонала. будет потерян на каком-либо из этапов. Но любой текущий процесс подразумева- Планомерный и максимально безболез-ет наличие импульса у истока. Здесь важно ненный способ борьбы с коррупцией при-определить характер импульса – естествен- веден в материале, который вы найдете наный ли он, то есть является ли следствием следующей странице.или даже субследствием других процессовв экономике и политике, которые таким не- Для специалистов отдела кадров любогоожиданным (а может, и ожидаемым) образом госоргана.повлияли на преобразование системы ме-неджмента в рассматриваемом органе, или Лоуренс Питер высказал такой постулат:же этот толчок исходил непосредственно от «Компетентные работники, уволившиеся поМинфина. собственному желанию, встречаются чаще, чем уволенные некомпетентные».4 0 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание



N B So c i u mБОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ. МОДЕЛИРОВАНИЕ Жомарт Асенканов Проблема коррупции в той или иной степени решаема в любом обществе, при любом политическом и эконо- мическом устройстве страны. По- ложительный опыт таких стран, как Сингапур, Португалия и Швеция это подтверждает.Метаболизм дол- Разумеется, полное уничтожение невоз- влением и с позиции меритократии2 и при-жен начаться с можно и результат следует измерять уров- сущих ей принципов, то реформация осуще-микрообществ, где нем. Невозможно, потому что человек, в ствима.коррупция может силу своей природы, неидеален, а в условияхпроцветать в раз- общества и тем более микрообщества, под- Метаболизм должен начаться с микро-ной степени и на вержен влиянию окружения, принимая, со- обществ, где коррупция может процветатьразных уровнях, но гласно принципам бихевиоризма1, модель в разной степени и на разных уровнях, ноименно такие со- поведения внутри этой среды. именно такие социальные группы форми-циальные группы руют общество в целом, а победа в войнеформируют обще- Реформировать общество – задача крайне всегда куется множеством побед в отдель-ство в целом. сложная, но для борьбы с коррупцией необ- ных сражениях. Стратегия борьбы должна ходимая. Если рассматривать эту задачу во временных рамках, с поэтапным осущест- 2 Меритократия – буквально «власть достойных», (от латинского meritus — достойный и древ. греч. κράτος – власть, правление) – принцип 1 Бихевиоризм – наука о поведении. управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.42 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

иметь долгосрочный характер, а мультитак- более преуспевших в сражении с главным Исследовав опыттичность, то есть параллельное использо- тормозом экономического развития – кор- разных стран ивание различных мер борьбы, должна быть рупцией. Исследовав их опыт и применив применив методобеспечена безупречным контролем испол- метод наложения, мы попробовали найти наложения, мынения. наиболее подходящие для нашей страны попробовали рецепты, разделив весь процесс на четыре найти наиболее Предлагаемая нами модель включает в этапа: проблема, инъекция, акселерация подходящие длясебя некоторые меры, с успехом применяв- и управляемый дрифт. нашей странышиеся правительствами разных стран, наи- рецепты. 0 ль ый дрифт Проб УправляемЦе S Ощущение Неудрпоевонллнеоотжсветонь-ием $ лемаS интКеорнефсловиктбезопасности Услуга$ A Спрос Удовлетворенность A Cтрах финансовая и ответственности профессиональная инктоенрфеслоНивектта Услуга45 Широкое применение Конкурентная P Спрос Повышение з/п агентов 15 идей меритократии среда Ужесточение уголовной ответственности Ужесточение уголовной 43 З/п чиновников растет A и административной вместе с ростом S AраздГеолреинзиоенвНтлааалбсьлтнюеойдеение AПрямое Сигналы о ответственности для агента занимаемой позиции SПовышение взаимодейснтваиреуошнлеайннияAх Максимальное переведение Горизонтальное Aз/п услуг принципалом в онлайн разделение властей Играет роль Независимый контроль контролера меритократов и профильных объединений Наблюдение Жесткое соблюдение сроков S исполнения услуг агентом Акселе $ спрос на Устранение двусмысленности Независимая судебная S получение законодательных система, при которой Становится формулировок нарушивший закон $ бюрократ может быть легко дороже Широкое информирование признан виновным и осужден меньше S субъектов об их правах, обязанностях Единый по всей стране кция телефон доверия рация Внешний контроль Бихевиоризм в рамках (например, 505) Инъе осуществляется посредством микрообщества каждого свободы слова и СМИ, независимого агента должен быть изучен контроля меритократов и гражданским и полностью исправлен до сигнализированием состояния когнитивного отторжения коррупционной деятельности Формирование у детей школьного возраста психологического блока на взяточничествоP Принципал (государство) МероприятияA Агент (государственный орган)S Субъект (физическое или юридическое лицо) 30$ ВзяткаСодержание

N B So c i u m Каждый из этапов иллюстрируется осо- Независимый кон- Инъекциябым ситуационным фоном взаимодействия троль меритокра- Это этап закладывания фундамента, когдапринципала (в данном случае государства), тов и профильныхагента (исполнительных органов власти) и объединений как для благоприятного рождения метаморфоз всубъекта (пользователя государственными основа всех пре- микрообществах принципал с помощью от-услугами – физическое, юридическое или образований в ветственного органа, состоящего из мери-должностное лицо). системе. Эта мера тократов, впрыскивает в систему «питатель- критична и явля- ный раствор» из ряда мер, направленных Для каждого этапа предлагаются опре- ется хребтом всей на формирование необходимого базиса дляделенные мероприятия, осуществление ко- борьбы с корруп- перехода на следующий этап.торых обязательно и критически важно для цией. 1. Независимый контроль меритокра-успешного проведения следующей фазыпротиводействия. тов и профильных объединений как ос- нова всех преобразований в системе. ЭтаПроблема мера критична и является хребтом всей Этап, на котором общество осознает кор- борьбы с коррупцией. 2. Повышение заработной платы аген-рупцию, ощущает ее и признает ее как дан- тов. Не дает одномоментной эффектив-ность и рутину. Принципал на данном этапе ности, но с учетом комплексности меро-вступает в конфликт интересов с агентом. То приятий в среднесрочной перспективеесть государство как орган не в состоянии приносит результат.самостоятельно осуществлять контроль над 3. Ужесточение уголовной и админи-функционированием системы, для чего «на- стративной ответственности длянимает» агента, который призван блюсти за- агента. Эта мера должна привлекатькон и правила. Однако неудовлетворенный особое внимание инженеров борьбы сагент не принимает условия игры и в силу от- коррупцией, быть строгой и бескомпро-носительной независимости восполняет свой миссной. В некоторых случаях репресси-финансовый вакуум, находя островки безна- ям должны быть подвергнуты целые де-казанности. Учитывая, что агент рассматри- партаменты. Обязательной должна бытьвается в данном случае как государственный пропаганда в СМИ, освещение всех безорган, понятно, что внутри агента образуется исключения случаев уголовного наказа-субсистема, или микрообщество, в котором ния коррумпированных чиновников.модель взаимозависимости и попуститель- 4. Максимальный перевод услуг в он-ства укореняется, создавая впечатление, что лайн, минуя личный контакт субъектаэту субсистему невозможно исправить. с агентом. Эта мера сейчас применяется, но ее развитие требует ускорения и рас- S ширения. 5. Жесткое соблюдение агентом сроковA исполнения услуг, вплоть до возмеще- ния затрат субъекту в случае их наруше- ния. В наши дни такая мера применяется в органах налоговой службы, когда, на- пример, оформление юридического лица занимает 45 минут. При такой скорости оформления у субъекта не возникает же- лания платить за ускорение процедуры. Мера должна распространяться на все возможные операции, где бюрократиче- ские барьеры можно упразднить. 6. Устранение двусмысленности законо- дательных формулировок. Тактика ра- боты с поправками должна включать сбор информации из корпоративного поля и от компетентной адвокатуры, которые не- посредственно заинтересованы в четких формулировках законов и кодексов.4 4 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание

7. Широкое информирование субъектов средства, затра- другу, что рождает конкурентную среду, об их правах, обязанностях. Использо- ченные на борьбу с в которой коррупция не может разви- вание всех возможных путей освещения коррупцией, явля- ваться. В результате внешнего монито- основных прав и обязанностей субъек- ются инвестиция- ринга самые коррумпированные агенты тов, в том числе через СМИ, бюллетени, ми в будущее, эф- подвергаются тотальной чистке своего распространяемые почтой поквартирно. фект от которых управляющего аппарата. легко превысит 4. Независимая судебная система, при8. Единый по всей стране телефон до- ущерб, наносимый которой нарушивший закон бюро- верия (например, 505) для подачи ею сейчас. крат может быть легко признан ви- субъектом сигналов о вымогательстве новным и осужден. Реализация этой взятки и нарушениях со стороны аген- меры лишь кажется утопичной. Син- та; определенное количество сигналов о гапур, который начал такие реформы действиях агента – возбуждение провер- сразу, без формирования рассмотрен- ки со стороны принципала; презумпция ного выше фундамента, являлся стра- виновности чиновника; повторяющи- ной, всецело погрязшей в коррупции, но еся проверки должны вести к кадровой управляемой меритократами, и достиг чистке на высшем уровне. положительного результата. Малайзия также добилась успехов в формирова-9. Бихевиоризм в рамках микрообще- нии независимой судебной системы ства каждого агента должен быть именно с помощью этой меры, но тому изучен и полностью исправлен до со- предшествовало, как и в нашем случае, стояния когнитивного отторжения определенное количество предвари- коррупционной деятельности путем тельных шагов, таких, например, как постоянной ротации кадров, внедрения юридический ликбез общества и мас- скрытых наблюдателей, уголовного и сированное развитие частного бизне- административного преследования на- са. При этом пропагандировалось, что рушителей, финансового поощрения вред, наносимый коррупцией, смерте- кадров, не спровоцировавших ни одного лен для бизнеса. сигнала о нарушении. 5. Внешний контроль осуществляется посредством СМИ, независимого кон-10. Формирование в сознании детей пси- троля меритократов и гражданского хологического блока на взяточниче- сигнализирования. Это решающая ство. Эта мера долгосрочная, но совер- мера, призванная завершить процесс ак- шенно необходимая. тивного наступления и перейти к этапу мониторинга и контроля.Акселерация Эта фаза возможна только при положи- Управляемый дрифт Последний из этапов, подразумевающийтельном результате этапа инъекции. Насформированном фундаменте становятся поддержание достигнутых результатов. Про-осуществимыми следующие меры. цессы, проходящие на этой стадии, сводятся1. Широкое применение идей мери- к строгому наблюдению за естественным формированием, прогрессом или регрессом тократии, прием на работу в высшие общества, предупреждением рисков возник- судебные органы высококвалифициро- новения коррупции и дальнейшим положи- ванных специалистов, прошедших те- тельным трансформированием системы. стирование, имеющих опыт и чистую репутацию. Открытым остается лишь вопрос стоимо-2. Заработная плата чиновников растет сти осуществления всех мероприятий моде- вместе с ростом занимаемой позиции. ли, но ответ на него требует детальной про- Низший уровень зарплаты в судебных работки, на которую уйдет множество чело- органах должен превышать уровень веко-часов. Однако следует понимать – сред- средней зарплаты по стране в 7-10 раз. ства, затраченные на борьбу с коррупцией, Высший уровень должен превышать являются инвестициями в будущее, эффект уровень оплаты топ-менеджеров между- от которых легко превысит ущерб, наноси- народных корпораций и банков. мый ею сейчас.3. Горизонтальное разделение властей. Агенты предоставляют одни и те же го- сударственные услуги параллельно другСодержание 45

N B boo k s КНИЖНЫЕ НОВИНКИ «Фидбэк. Получите обратную связь» Игорь Манн первым в деловой литературе создал всеобъемлющую классификацию каналов и инструментов обратной связи в наглядной форме, с высокой степенью детализации, множеством историй и примеров. Книга написана в стиле бестселлера «Без бюджета», в ней нет «воды»: по четкой схеме описаны 45 инструментов получения обратной связи. Дано их краткое описание, стоимость, скорость включения. Автор рассказывает, как именно внедрить инструмент в работу и как его поддерживать. «Бери и делай! 77 максимально полезных инструментов маркетинга» Эта книга поможет предпринимателям увеличить количество новых клиентов, вовлечь их и сделать постоянными покупателями. Книгаполна практических идей, которые можно применить здесь и сейчас. «Разрыв шаблона. Как находить и воплощать прорывные идеи» Без инноваций и творческих нестандартных решений сегодня трудно конкурировать и добиваться успеха. В этой книге Тина Силиг, автор курса по инновациям в Стэнфорде, предлагает набор инструментов и установок, которые помогут наладить творческую обстановку в коллективе и поспособствуют появлению новых идей. Ее авторская модель «Инновационный двигатель» показывает, какие внутренние механизмы человека отвечают за создание новых идей. «Говори и показывай. Как сделать Содержаниевыдающуюся презентацию, используя визуальные образы» Книга расскажет о том, как создать блестящую презентацию, используя простые инструменты. Для большинства из нас презентация – нервный и сложный процесс, будь то выступление перед одним руководителем, десятком коллег или тысячами слушателей. Автор бестселлера «Визуальное мышление» Дэн Роэм уверен: они не были бы таким мучением, помни мы о том, что должны были усвоить еще в детском саду. Нужно говорить и показывать. В книге рассказано и показано, как это сделать.4 6 National Business, №1-2 (13) 2015

«Размышления о личном развитии» Единственная книга Ицхака Адизеса о личном, а не о бизнесе. В нейавтор размышляет о жизни, делится тем, что его тревожит, и обсуждаетс читателем выводы, к которым приходит на основании своего богатого жизненного опыта. Главная цель автора – дать читателям пищу дляразмышлений, вступить с ними в мысленную беседу и мотивировать на переосмысление своей жизни. «Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни» Очень удачная книга по теории игр. Содержит много примеров, демонстрирующих, как теория игр действует каждый день, даже если мы этого не осознаем. Книга поможет лучше понять, как принимаются решения в ситуациях конкуренции или кооперации. Раз уж мы все равно принимаем участие в «игре», нам лучше знать ее правила. «Нейромаркетинг в действии. Как проникнуть в мозг покупателя»Основатель нейромаркетинга Дэвид Льюис раскрывает технологии и методы, которые стимулируют нас и заставляют покупать больше, даже если мы не осознаем их воздействия. Это книга для маркетологов и менеджеров порекламе. И для тех, кого интересует научный подход к процессу покупок, кто хочет знать, как компании воздействуют на его эмоции и решения.Содержание «Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от запуска до стабильного бизнеса» Книга, в который сконцентрировано максимум советов для бизнесменов и предпринимателей. Пошаговый план, где прописаны все процессы, необходимые для создания инновационного продукта и запуска стартапа. Рекомендации из этой книги повысят шансы вашего бизнеса на рынке и помогут создать продукт, который действительно нужен людям. 47

N B boo k s ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. КАЗАХСТАН-2050.Мировой институт McKinsey (MGI) в мае этого года представит но-вую книгу – «Нерядовой прорыв: четыре глобальных фактора, меня-ющих все тенденции». Основанная на десятках исследований, ин- тервью и прогнозов, книга расскажет о том, чего следует ожидатьот нашего с вами будущего: чего опасаться, к чему готовиться, как адаптироваться. Редакции NB посчастливилось получить предре-лизную версию и узнать, почему книга была представлена впервые именно в Казахстане. Авторы издания – директора Глобального института McKinsey и McKinsey & Company Ричард Доббс (Richard Dobbs), Джеймс Маньика (James Manyika) и Джонатан Уотзель (Jonathan Woetzel).Центр тяжести мировой экономики смещается к юго-востоку, Казахстан в «эпицентре» событий 1990 2000 1970 1980 1940 1960 19131950 2010 2050 1820 1500 1 10004 8 National Business, №1-2 (13) 2015 Содержание