NBQ_4-1

ТРанСПОРТ СПЕЦПРОЕКТ NB 500 В-третьих, проблемы техниче- ствующей модели пассажирских ского плана. Сюда входят не только ЕСТЕСТвЕнная перевозок делает задачи по рефор- вопросы технической оснащенности мированию сектора насущными. В транспортного парка в соответствии мОнОПОлия связи с этим намечено создание на- с международными стандартами, но ОСТанЕТСя ционального перевозчика АО «КТЖ и отсутствие в стране высококаче- Пассажирские перевозки» с пере- ственного топлива, нехватка специа- лишь в СфЕРЕ дачей парка пассажирских вагонов лизированной техники, тех же трей- ОКазания уСлуг и локомотивов, эксплуатационной же можно приплюсовать плохие по магиСТРальнОй базы. В перспективе предполагается леров и рефрижераторов. К этому передача функций по утверждению большей части дороги, несовершен- жЕлЕзнОдО- социально-значимых маршрутов и ство транспортного контроля, малое РОжнОй СЕТи, а правил субсидирования от местных количество логистических термина- исполнительных органов на уровень лов, придорожную инфраструктуру. ПЕРЕвОзКи бу- правительства, переход от субсиди- Все эти вопросы можно было бы дуТ ОТданы в рования на принцип финансирова- решать поэтапно, начав с законода- ния операционных и инвестицион- тельной базы, предусмотреть нало- КОнКуРЕнТную ных потребностей перевозчика, а говые льготы для ориентированных СРЕду. также введение практики заключе- на развитие компаний, жестко про- ния долгосрочных государственных писать требования на соответствие, контрактов на организацию пасса- увязав налоговые послабления с жирских перевозок. улучшением качества услуг. В респу- Чистая прибыль КТЖ в 2011 году со- Насколько гладко будет прохо- блике есть благоприятные условия ставила $750 млн, или 123,2 млрд дить реорганизация КТЖ, покажет для развития транспортной логисти- тенге в сравнении с прибылью 66,5 время. В нынешнем же году наци- ки. Но чтобы ими воспользоваться, млрд в 2010-м. ональный оператор решил оконча- государство должно поддержать ма- В значительной мере это стало ре- тельно отделить железнодорожное лые и средние транспортные компа- зультатом целенаправленной страте- полотно от грузовых вагонов, пере- нии, чтобы их место не заняли ино- гии развития, принятой компанией дав их в собственность дочерней странные перевозчики. на период до 2020 года. компании АО «Казтемиртранс». По В начале года вице-президент АО мнению участников рынка, дей- Поезда «Қазақстан темір жолы» Ермек Киза- ствия КТЖ неблагоприятно повлия- В целом же тенденция к восста- тов сообщил о том, что КТЖ начина- ли на отечественный экспорт зерна новлению транспортной отрасли в ет реструктуризацию группы своих и муки. Несогласованность тарифов 2011 году продолжилась. Общий гру- компаний. Он подчеркнул, что оп- на оперирование вагонами, удоро- зооборот по всем видам транспорта в тимизация приведет к сокращению жание транспортной составляющей 2011 году по отношению к 2010 году количества дочерних и внучатых привели к тому, что страна рискует вырос на 16,5%. Прирост затронул организаций со 103 до 37, добавив, потерять наработанные экспортные все виды транспорта, кроме морско- что реструктуризация основной де- позиции. К примеру, эксперты счи- го. Объем железнодорожных пере- ятельности начнется «с выделения тают, что недополученная прибыль возок за это время вырос на 4,4% дочерней компании «КТЖ Инфра- переработчиков по вине КТЖ в сен- до 279,7 млн тонн (267,9 млн тонн структура» из состава КТЖ». тябре составила $60-80 млн. в 2010-м), грузооборот – на 4,8% к В ноябре текущего года предложе- Еще один весомый пункт в при- уровню 2010 года. ние о реорганизации нацкомпании оритете задач КТЖ – наращива- Перевезено 20,5 млн пассажиров, на рассмотрение парламента вынес ние транзитного потенциала. Доля пассажирооборот составил 16,6 млрд также Минтранском. Если народные транзита, занимающего всего 5% в пкм. По сравнению с 2010 годом про- избранники примут поправки в за- общем объеме перевозок, составила изошло увеличение этих показате- кон, в стране будет создана новая 24% от общего дохода компании. В лей на 4,6% и 3,2% соответственно. модель железнодорожной отрасли. целом объем транзита по транспорт- Финансовые показатели нацио- Естественная монополия останется ным коридорам республики в 2011 нального железнодорожного опера- лишь в сфере оказания услуг маги- году равнялся 16,5 млн тонн, а доход тора АО «НК «Қазақстан темір жолы» стральной железнодорожной сети, от него – приблизительно $1 млрд. по праву позволили ему занять ме- а перевозки будут отданы в конку- Многообещающие транзитные сто лидера в отраслевом рэнкин- рентную среду. возможности Казахстана подкрепи- ге NB500. Основной прирост был По словам председателя правле- лись открытием в прошлом году дви- достигнут за счет перевозки угля, ния АО «Пассажирские перевозки» жения по новым железнодорожным нефти, строительных грузов, хими- Акбулата Жагипарова, ряд инсти- линиям Жетыген–Коргас (293 км), ческих и минеральных удобрений. туциональных недостатков в суще- Узень – государственная граница с № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 9 9

ТРанСПОРТ СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Туркменией (146 км), развитием кон- дотвратить топливный коллапс. Тем ва. Ущемленными, как всегда, оста- тейнерных перевозок по грузовому не менее, лидирующий перевозчик ются потребители, вынужденные, не коридору КНР – Европа транзитом че- цены снижать не спешил, и только в имея особого выбора, покупать биле- рез Казахстан (контейнерные поезда сентябре под давлением депутатских ты по высоким ценам. Чунцин – Дуйсбург и Ухань – Чехия). запросов опустил ценовую планку на Еще одну лидирующую позицию Также запущены другие похожие минимальные 5%. И это при том, что на воздушном рынке Казахстана за- международные железнодорожные для «Эйр Астаны» дефицит топлива нимает региональная авиакомпания маршруты, проложенные по терри- не так уж и страшен, поскольку на SCAT. В 2011 году компания активно тории Казахстана: поезд «Сауле» правах национального оператора занималась формированием соб- (Китай – Литва), контейнерно-трей- компания получает топливо первой ственного парка воздушных судов, лерный поезд «Балтика-Транзит-2» и по льготным ценам. Кроме того, у что позволило ей работать на марш- (Эстония – Казахстан – Кыргызстан), «Эйр Астаны» есть собственные базы рутах протяженностью до 7 тыс. ки- контейнерный поезд из Южной Ко- хранения топлива, услугами заправ- лометров и расширять географию реи в Узбекистан (Алашанькоу – До- щиков в аэропортах она пользуется полетов. Маршрутная сеть авиаком- стык) и некоторые другие. редко. Следует отметить, что в пе- пания SCAT охватывает 14 регионов, риод скачка цен на топливо другие включая РФ. Несмотря на положи- Самолеты тельную динамику роста, компания В сфере пассажирских перевозок пока еще далека от равноправной быстрее всего наращивал показате- конкуренции с национальным пере- ли авиатранспорт. Пассажирооборот возчиком. вырос в прошлом году на 21,2%, при в закон «о транспорте в республике Низкий уровень конкуренции на Казахстан» будут внесены поправки этом отечественные авиаторы уве- в сфере гражданской авиации, во- внутренних авиамаршрутах стра- личили количество перевезенных дного транспорта, железнодорожного ны отмечает и Агентство РК по за- пассажиров на 20,6% – с 3,4 в 2010 транспорта и транспортной безопас- щите конкуренции, указывая, что году до 4,1 млн в 2011-м. Наибольшие ности. по аналогии с авиаперевозками из общего количества внутренних доли на казахстанском рынке авиа- предполагается ввести механизм до- авиамаршрутов (51 маршрут) 76,5% смотра пассажиров и на других видах перевозок занимают авиакомпании транспорта. осуществляется одной авиакомпа- АО «Эйр Астана» (2-е место в отрасле- нией, 20% – двумя компаниями, и вом рэнкинге) и АО «Авиакомпания только на двух маршрутах летают СКАТ» (5-е место в отраслевом рэн- три авиакомпании. Тем не менее, кинге). «Эйр Астана» – крупнейший Казахстан – одна из немногих пост- казахстанский перевозчик, обслужи- авиакомпании также повышали сто- советских стран, где есть конкурент- вающий свыше 30 международных и имость билетов, но как только ситу- ный внутренний рынок. Однако сами 20 внутренних маршрутов. Активы ация стабилизировалась, снизили ее перевозчики к идее развития кон- компании за 2011 год выросли на 17% до прежнего уровня. куренции относятся осторожно. Не и достигли 57,4 млрд тенге. При этом Поскольку «Эйр Астана» является исключено, что послабления в этом чистая прибыль снизилась по сравне- фактическим монополистом в сфере секторе приведут к тому, что авиа- нию с 2010 годом на 20,9% и состави- ла 8,9 млрд тенге. Пассажиропоток в 2010 годом на 16% – до 3,1 млн чело- КазахСТан – Одна из нЕмнО- 2011 году увеличился по сравнению с век. гих ПОСТСОвЕТСКих СТРан, гдЕ аперевозчик не раз попадал в зону ЕСТь КОнКуРЕнТный внуТРЕн- В 2012 году национальный ави- критики из-за необоснованного за- ний авиаРынОК. вышения цен на авиабилеты на вну- тренние рейсы. Поскольку ситуация с авиационным топливом в Казахстане в начале года сложилась критическая – дефицит авиакеросина спровоциро- воздушных перевозок, выполняя наи- компании, не выдержав конкурен- вал всплеск цен на него более чем на большее количество рейсов на вну- ции, будут вынуждены уйти с рынка. 200% – авиакомпания в апреле повы- треннем направлении, другим участ- сила цены на билеты на 16%. Однако никам рынка сложно конкурировать Логистика вслед за резким скачком стоимость с ведущим игроком, хотя цены на И еще раз о логистике в масштабе авиатоплива пошла на убыль, кроме авиабилеты у них на порядок ниже, в страны. Казахстан твердо намерен того, правительство предприняло то время как стоимость авиатоплива развивать собственный немалый соответствующие меры, чтобы пре- и услуг аэропорта для всех одинако- транзитный потенциал, формируя 10 0 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

ТРанСПОРТ СПЕЦПРОЕКТ NB 500 перенаправить грузопотоки через который станет стратегическим для ПОлнО- свою территорию, чем республика не партнером в области транспортно- ЦЕннОй РЕ- преминула воспользоваться. Автомо- логистических исследований. Пред- бильный коридор Западная Европа полагается создание транспортно- ализаЦии – Западный Китай, а также модерни- логистической компании, которая зация логистической системы стали будет интегрировать железнодорож- ТРанзиТнОгО приоритетными проектами нашей ные, морские, авиа- и автоперевозки, ПОТЕнЦиала страны. РК переходит к новой модели обеспечивающие доставку грузов по принципу «от двери до двери». – не просто транспортной, а к транс- СухОПуТныЕ логистической. Для полноценной реализации В целях развития этой модели в транзитного потенциала сухопут- ПЕРЕвОзКи в республике разработан мастер-план ные перевозки в стране должны до- СТРанЕ дОлж- развития транспортно-логистиче- полняться воздушным и, по возмож- ской системы (ТЛС). Мастер-план ности, водным транспортом. Иначе ны дОПОл- ТЛС представляет собой глубокий говоря, в краткосрочной и средне- няТьСя вОз- анализ состояния транспортной от- срочной перспективе необходимо использование нескольких модаль- расли и конкретные рекоменда- душным и, ПО ции по развитию всех направлений ностей для обеспечения выхода к ос- транспортной логистики. Для этих же новным рынкам сбыта. В той же пло- вОзмОжнО- целей при КТЖ создано новое пред- скости лежат и задачи ассоциации СТи, вОдным приятие – АО «Национальный центр Kazlogistics, которая будет способство- развития транспортной логистики», вать соблюдению баланса интересов ТРанСПОРТОм. субъектов различных видов транс- порта (море, суша, воздух) и повы- шению качества мультимодальных министерство транспорта и коммуни- транспортно-логистических услуг. евроазиатские транспортные коридо- каций рК планирует создание нацопе- Профильное министерство долж- ры. Как известно, львиная доля това- ратора «Казавтодор», в чье ведение но взять на себя развитие всех видов намерено передать управление авто- рооборота Европа – Азия (ежегодный мобильными дорогами, в том числе перевозок. Для этого нужно оптими- объем $700 млрд) приходится на мор- платными, и реализовывать как бюд- зировать всю транспортную сеть, вне ские пути. Китай тоже двигается на жетные проекты, так и государствен- зависимости от вида транспорта, для Запад. Причем точками роста его эко- но-частного партнерства. для этого непрерывной транспортировки гру- номики сейчас стали Хоргос и Урум- планируется наделить национального зов, упростить и упорядочить процес- оператора полномочиями выпускать чи, находящиеся в глубине страны, инфраструктурные облигации для сы таможенной очистки, деклариро- откуда везти грузы в порты экономи- привлечения средств инвесторов. вания, взвешивания автотранспорта чески нецелесообразно. У Казахста- и т.д. с отслеживанием ситуации в на появилась отличная возможность режиме реального времени. № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 10 1

ОбРабаТывающая ПРОмышлЕннОСТь СПЕЦПРОЕКТ NB 500 МИССИя ВЫПОЛНИМА? Ксения Акбарова Обрабатывающая промышлен- ность, за исключением металлур- гического сегмента, всегда ока- зывалась в Казахстане на вторых ролях. И хотя в прошлом году бла- годаря действующим госпрограм- мам ее рост превзошел динамику развития добывающего сектора, системные проблемы в отрасли остаются неизменны на протяже- нии уже многих лет. о итогам 2010 года в рамках ся с первого места на второе, а Keppel Рис. 1. Доля различных секторов в отраслевого рэнкинга NB500 Kazakhstan уступил строчку в рэн - общем объеме обрабатывающей 1 промышленности Пв обрабатывающей промыш- кинге компании «LG Electronics Алма- ленности лидирующие позиции за- ты Казахстан», которая заработала в нимали KSP Steel, Keppel Kazakhstan и прошлом году 33 730 млн. «Кастинг». 2011 год привнес в сектор ротацию: «Кастинг», реализовав за Успехи и результаты прошлый год продукции на 108 290 По данным Агентства РК по стати- млн тенге, поднялся с третьей строчки стике, в 2011 году в обрабатывающей рэнкинга на первую. Компания уве- промышленности объем производ- личила в 2011 году валовый выпуск ства возрос на 7,7%. Увеличился вы- продукции на 12%. В 2012-м запла- пуск продуктов питания, строитель- нировано строительство второго ша- ных материалов, продукции черной, ропрокатного стана производитель- цветной металлургии, машинострое- ностью 40 тыс. тонн в год. Мощность ния и химической промышленности. обоих станов, действующего и строя- По информации министра индустрии щегося, после завершения всех работ и новых технологий Асета Исеке- составит 70-80 тыс. тонн в год. Кроме шева, прошлогодние темпы роста того, модернизация чернового стана, обрабатывающей промышленности проводимая в этом году, позволит «Ка- впервые за многие годы опередили стингу» увеличить выпуск арматуры горнодобывающий комплекс. Индекс до 15 тыс. тонн в год. физического объема в ГМК составил KSP Steel с годовым доходом по ито- по итогам года 1%, тогда как обра- гам 2011-го 73 600 млн тенге, опустил- 1 Восьмое место в рэнкинге NB500 по итогам 2011 года. Источник: Агентство РК по статистике 10 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

ОбРабаТывающая ПРОмышлЕннОСТь СПЕЦПРОЕКТ NB 500 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 10 3

ОбРабаТывающая ПРОмышлЕннОСТь СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реализации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 1 28 66 ТОО «Кастинг» Металлообработка не ниже 739 108 290 2 38 35 ТОО «KSP Steel» Производство бесшовных труб не ниже 502 73 600 3 66 80 АО «LG electronics Алматы Казахстан» Производство электроники не ниже 230 33 730 4 84 69 АО «Alageum electric» Группа компаний 178,7 26 204 537 23 560 30 435 7 504 14 063 2,1 2,0 5,0 5 102 ТОО «Компания модуль-А» Металлопрокат не ниже 138 20 280 6 108 132 АО «Степногорский подшипниковый завод» Металлообработка 128,2 18 796 189 4 426 5 195 3 466 3 476 1,0 3,9 5,4 7 123 356 ТОО «Бипэк Авто» Группа компаний не ниже 114 16 710 8 132 ТОО «Эйкос» Производство оборудования не ниже 102 14 940 9 143 61 ТОО «Keppel Kazakhstan» Металлоконструкции не ниже 93 13 670 10 149 124 АО «Казвторчермет» Металлообработка 90,3 13 237 73 6 687 8 019 3 123 3 196 0,6 1,0 2,3 11 150 105 АО «НК Казахстан Инжиниринг» Холдинг 89,2 13 077 35 8 122 3 711 7 776 7 696 0,3 0,6 0,5 12 151 262 АО «Агромашхолдинг» Машиностроение 88,2 12 932 288 10 693 11 622 -4 386 4 097 2,2 2,6 -200,0 Производство бумажных 13 162 152 АО «Казахстан Кагазы» 80,0 11 728 531 52 417 48 255 11 851 12 500 4,5 1,1 4,4 изделий 14 167 183 АО «Казэнергокабель» Металлообработка 76,6 11 231 67 6 642 6 379 3 860 3 639 0,6 1,0 1,8 15 209 ТОО «Тетра Пак Казахстан Лтд.» Упаковка и тара не ниже 60 8 840 16 214 314 АО «ЗИКСТО» Машиностроение не ниже 58 8 550 17 217 179 АО «Химфарм» Фармацевтика 57,4 8 420 1 139 10 843 10 638 6 530 7 610 13,5 10,6 16,1 18 239 271 ТОО «Кайнар-АКБ» Производство аккумуляторов не ниже 52 7 580 19 244 ТОО «Завод Металл Профиль» Металлообработка не ниже 51 7 450 20 245 275 ТОО «Меркурий» Холдинг 50,6 7 426 21 252 304 ИПК «ZHeRSu» Группа компаний не ниже 50 7 280 АО «Темиртауский 22 259 225 Металлообработка не ниже 49 7 190 электрометаллургический комбинат» 23 261 212 ТОО «Казахстанский трубный завод» Металлообработка не ниже 49 7 160 24 270 306 ТОО «КазАзот» Химическая промышленность не ниже 47 6 880 25 296 253 АО «КАМАЗ-Инжиниринг» Машиностроение не ниже 42 6 180 26 301 ТОО «Ромат» Фармацевтика не ниже 41 6 030 27 302 ТОО «Степногорский трубный завод «Арыстан» Производство труб не ниже 41 6 020 АО «Западно-Казахстанская 28 315 292 Машиностроение 39,4 5 773 150 7 104 7 754 1 194 1 328 2,6 2,0 11,9 машиностроительная компания» Производство электротехниче- 29 324 345 ТОО «Казцентрэлектропровод» не ниже 38 5 540 ской и др продукции Производство угольного 30 325 ТОО «Coal trade company» не ниже 37 5 480 конденсата 31 336 364 ТОО «Р.Е.Т.» Услуги не ниже 36 5 220 Производство хозяйственно- 32 340 291 АО «Коктас-Актобе» 34,9 5 120 -554 5 990 6 030 2 207 1 654 -10,8 -9,2 -28,7 бытовых товаров 33 345 130 ТОО «Завод «Электрокабель» Производство оборудования не ниже 34 5 010 ТОО «Евразийская промышленная 34 348 283 Химическая промышленность не ниже 34 4 930 химическая группа» 35 350 383 АО «Стекольная компания «САФ» Производство стекла 33,1 4 860 198 4 368 4 284 -5 173 -4 441 4,1 4,6 -4,1 36 357 265 ТОО «techno trading LtD» Услуги не ниже 32 4 770 Переработка минерального 37 374 359 ТОО «Алтай кен-байыту» не ниже 31 4 500 сырья 38 391 289 АО «КазВторЦветМет» Металлообработка не ниже 28 4 100 Производство машин и обо- 39 398 ТОО «Казахмыс сервис» не ниже 27 3 990 рудования 40 399 ТОО «Семаз» Сборка тракторов не ниже 27 3 990 41 406 ТОО «Silicium Kazakhstan» Металлообработка не ниже 27 3 930 42 407 378 АО «Актюбрентген» Приборостроение 26,7 3 918 319 3 949 4 371 1 051 1 370 8,1 7,7 26,4 43 417 ТОО «Эгофом» Производство поролона не ниже 26 3 750 Производство сельско- 45 427 256 ТОО «Агротехмаш» не ниже 24 3 580 хозяйственной техники 46 428 381 АО «ОРИКА-КАЗАХСТАН» Химическая промышленность 24,4 3 575 120 2 539 4 681 1 577 1 697 3,3 3,3 7,3 Производство металлокон- 47 448 ТОО «Ferrum Vtor» не ниже 23 3 360 струкций 48 451 448 АО «Майкаинзолото» Металлообработка не ниже 23 3 350 10 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

ОбРабаТывающая ПРОмышлЕннОСТь СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реализации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 49 453 ТОО «Максам Казахстан» Взрывчатые вещества не ниже 23 3 330 50 454 402 АО «Корпорация Ордабасы» Группа компаний не ниже 23 3 320 51 468 АО «Казнефтегазмаш» Производство оборудования 21,0 3 078 193 1 195 1 457 350 445 6,3 14,6 48,6 52 488 449 ТОО «Казполиграф» Производство тар и упаковок не ниже 19 2 840 53 490 397 ТОО «Amitech Astana» Химическая промышленность не ниже 19 2 830 Производство машин и обо- 54 493 ТОО «ТД «Kainar technologies» не ниже 19 2 800 рудования Производство бумажной про- 55 496 ТОО «Мега Трейд Групп» не ниже 19 2 790 дукции ботка завершила его с почти 8%-ным Производство продуктов пита- затель производства транспортных ростом. При этом, по данным МИНТ, ния, как сегмент обрабатывающей средств, трейлеров и полуприцепов в обрабатывающей промышленности промышленности, в прошлом году – рост 110,7%. Например, в автомо- в 2011 году на 111,1% возросла произ- фактически пребывал в стагнации билестроении в 2011 году, по данным водительность труда – это один из са- – прирост по итогам 2011 года соста- Агентства по статистике, было произ- мых высоких показателей среди всех вил всего 0,7%. При этом в структуре ведено 8,2 тыс. легковых автомоби- секторов экономики (выше только в предприятий по-прежнему преобла- лей, 90 автобусов и 900 грузовиков. сельском, лесном и рыбном хозяйстве дают мелкие и средние компании, ко- А вот где машиностроение «не до- – 131,8% и торговле – 113,6%). личество которых уменьшается год от тянуло», так это в производстве ком- Неизменным бесспорным лидером года. Согласно данным Института по- пьютерной, электронной, оптической в обрабатывающей промышленности литических решений, если в 2004 году продукции (-18,8% в 2011 году по от- остается металлургия – на ее долю их насчитывалось 4,6 тыс., а в 2007-м – ношению к 2010-му) и электронного приходится около 40% общего объ- 3,8 тыс., то на начало 2011 года выпуск оборудования (-2%). ема производства обрабатывающей продукции пищевой промышленно- Рис. 2. Доля различной продукции ма- промышленности. Продукция черме- сти осуществляли уже только 2,1 тыс. шиностроения по видам деятельности та занимает 39%, 55% приходится на предприятий. Сложившаяся в секто- в общем объеме сектора цветную металлургию и производство ре ситуация наглядно демонстриру- благородных металлов и только 6% – ет картину ежедневного выживания за готовыми металлическими издели- большинства компаний МСБ Казах- ями. Однако наибольший прирост ин- стана, не связанных так или иначе с декса физического объема в 2011 году добывающей промышленностью. произошел именно в производстве В машиностроительной отрасли готовой продукции – 8,6%. В цветной страны, по данным ОЮЛ «Союз маши- металлургии он составил 8,2%, 7,5% – ностроителей Казахстана», рост объ- в черной. По данным МИНТ, благодаря ема производства за прошлый год уве- господдержке и программе индустри- личился до 500 млрд тенге, что на 30% ализации, в 2011 году предприятия превысило показатели 2010 года. Еще ГМК стали выпускать продукции в 1,5 более впечатляюще данная цифра вы- раза больше, чем в 90-е годы, а высоко- глядит в сравнении с 2000 годом – тог- технологичный экспорт возрос при- да продукции машиностроения было мерно на 45%. произведено всего на 45,8 млрд тенге. Другими словами, за 12 лет казахстан- ское машиностроение выросло в 11 раз. на дОлю мЕТал- Однако при детальном рассмотрении луРгии ПРихОдиТ- все оказывается не так радужно, как кажется на первый взгляд. По данным Ся ОКОлО 40% ОТ Агентства РК по статистике, за 2011 год ОбщЕгО ОбъЕма физический объем продукции маши- ностроения увеличился всего на 19%, ПРОизвОдСТва Об- что, тем не менее, говорит о позитив- РабаТывающЕй ном тренде, наблюдающемся в отрасли. Значительное увеличение за про- ПРОмышлЕннОСТи. шлый год продемонстрировал пока- Источник: Агентство РК по статистике № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 10 5

ОбРабаТывающая ПРОмышлЕннОСТь СПЕЦПРОЕКТ NB 500 При этом основным направлением того, что Казахстан сегодня значи- 70% кровельных и 90% лесоматериа- развития машиностроения сегодня, тельно отстает от своих западных кол- лов импортируется. Аналогичная си- как и в прошлом году, выступает модер- лег по уровню производительности, туация с плановыми показателями и низация действующих предприятий которая за рубежом в том же машино- реальными цифрами наблюдалась и и освоение новых видов продукции в строении составляет $100-150 тыс. в по итогам 2010 года. Тогда доля отече- рамках реализации государственной год, через несколько лет, даже с учетом ственных стройматериалов в секторе программы ФИИР и других смеж- успешности ФИИР, мы все равно ока- составила 44%. Становится очевидным, ных госпрограмм. По состоянию на жемся «за бортом» высокопроизводи- что кардинальное изменение ситуации 1 июня 2012 года 11 предприятий тельных стран. через два года – перспектива довольно машиностроительной отрасли стали маловероятная. участниками программы «Произво- Слабые звенья Химическая промышленность дительность-2020» на общую сумму Стройиндустрия развивается се- Казахстана сегодня представлена стоимости проектов более 40 млрд годня в рамках отраслевой госпро- главным образом фосфорным произ- тенге. Среди них «Мунаймаш», «Азия граммы на 2010-2014 годы, непосред- водством, производством минераль- авто», «Алматинский завод тяжело- ственно связанной со строительством ных удобрений и хромовых солей. го машиностроения», «Кентауский в республике доступного жилья. Пла- В секторе задействовано около 50 трансформаторный завод», Format новые показатели, как и в других от- предприятий, в основном средних, и Mach Company, «Актюбинский завод раслях промышленности, отличаются наблюдается крайняя несбалансиро- нефтяного оборудования», «Сарыар- высокой амбициозностью. Например, ванность в выпускаемой продукции. каАвтоПром», «Алматинский венти- к 2015 году отечественные произво- Основные проблемы те же, что и во ляторный завод» и «Павлодарский ма- дители стройматериалов намерены всей обработке – высокий износ мощ- шиностроительный завод». При этом, обеспечивать потребности страны на ностей, низкий уровень инноваций, дефицит сырья и профессиональных кадров. И хотя в последние годы на- нЕСмОТРя на ТО, чТО линЕйКа ПРО- блюдается определенный рост объ- емов производства, а линейка про- дуКЦии химПРОма ПОСТЕПЕннО РаС- дукции постепенно расширяется шиРяЕТСя, дОля ОТРаСли в ОбщЕм (каустическая сода, хлор, соляная кислота, гипохлорит натрия), доля ОбъЕмЕ ПРОмышлЕннОСТи ОСТаЕТСя химпрома в общем объеме промыш- КРайнЕ низКОй – ОКОлО 1%. ленности остается крайне низкой – около 1%. При этом практически весь объем продукции высоких переделов продолжает импортироваться. И это по данным председателя правления 80%, в том числе на 88% – строитель- несмотря на то, что за годы незави- Союза машиностроителей Казахстана ной керамикой, на 100% – цементом, симости правительством был принят Мейрама Пшембаева, с начала реа- стеклом – на 50%, на 80% – стройар- целый комплекс госпрограмм для лизации ФИИР в машиностроении за- матурой. Однако достижение таких развития сектора. Сегодня действу- ключено 16 технологических соглаше- объемов производства видится до- ет отраслевая программа развития ний с национальными компаниями и вольно сомнительным. Отчасти под- на 2010-2014 годы, в рамках которой крупными недропользователями, что тверждением тому может служить предполагается увеличить объем про- дало возможность увеличить востре- тот факт, что на 2011 год показатель изводства в 2,4 раза, экспорта – в 2,5 бованность казахстанской продукции по обеспечению отечественного рын- раза, производительность – в 1,5 раза до 5,5 тыс. наименований на общую ка собственными стройматериалами до $60 тыс. Однако программа пока не сумму более 80 млрд тенге. В союзе должен был превысить 65%. Тем вре- принесла существенных изменений в машиностроителей считают, что дан- менем, по оценкам экспертов, в стра- секторе. ные меры позволят добиться сохране- не по-прежнему выпускается менее Фармацевтика в прошлом году ния позитивных тенденций в отрасли половины материалов, используемых продемонстрировала спад на 1,5%. и в 2012 году, прогнозируя рост на 100- в строительстве. Согласно коммен- С аналогичными показателями за- 150 млрд тенге. тариям директора консалтинговой вершила 2011 год и легкая промыш- По итогам госпрограммы прирост компании Qncepto Олега Алферова ленность. По данным на начало лета валовой добавленной стоимости в в открытых источниках, кирпичной прошлого года, в легпроме Казахстана машиностроении должен вырасти на продукцией Казахстан обеспечивает было задействовано 39 предприятий 74%, производительность труда – до себя на две трети, гипсокартоном – на МСБ, 5 компаний, занимающихся $52 тыс. на человека в год. Насколько три четверти, бетоном и железобетон- производством кожаной продукции данные показатели приемлемы и до- ными изделиями – почти на 100%. С и 32 предприятия по производству стижимы – вопрос спорный. С учетом другой стороны, по его словам, более одежды. 10 6 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

ОбРабаТывающая ПРОмышлЕннОСТь СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Удельный вес отрасли в общем Учитывая существующий развал объеме промышленного производ- легпрома и отсутствие системного Рис. 3. Доля различной продукции ства год от года неуклонно снижа- улучшения ситуации, планы по уве- легкой промышленности по видам ется, несмотря на декларирование личению к 2014 году валовой добав- деятельности в общем объеме сектора самых различных мер господдержки. ленной стоимости на 50%, удовлет- Если 22 года назад данный показа- ворению потребности внутреннего тель составлял 15,8%, то уже к 2000 рынка до 30% и производительности году произошло снижение до 2,3%. труда в 1,5 раза до $33 тыс. видятся В прошлом же году удельный вес лег- слишком оптимистичными. кой промышленности снизился до Однако, хотя по ряду сегментов 0,1%. Около 80% предприятий отрас- обрабатывающей промышленности ли работают сегодня на изношенном перспективы развития ввиду имею- оборудовании, 87% экспорта при- щихся недоработок в их «реанима- ходится на необработанную кожу, ции» и видятся довольно туманно, в тогда как в мире около 50% экспорта целом сектор обработки продолжает приходится на трикотажные изделия демонстрировать рост и в текущем и одежду. Внутреннее потребление году. Так, по итогам I квартала 2012 продукции отечественного легпрома года производство увеличилось на составляет от силы 8%, притом что 8,6%. По данным МИНТ, рост пришел- потребность казахстанского рынка ся на выпуск резиновых и пластмас- в легкопромышленных товарах еже- совых изделий (на 24,3%), продукции годно составляет $5-6 млрд. Средняя фармацевтической промышленности отраслевая заработная плата, немно- (23,1%), машиностроения (20,1%) и Источник: Агентство РК по статистике гим выше 35 тыс. тенге, делает сектор химпрома (11,7%). крайне непривлекательным в плане трудовых ресурсов. № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 10 7

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 развития. Производители понимают БЕСПЕчНЫЕ НАДЕжДЫ ко если продукция будет конкурен- – остаться на рынке возможно, толь- тоспособной, а для этого необходимо работать по современным стандартам Нелли Роянова и расширять ассортимент. К примеру, на рынке молочной продукции первое место по объему продаж занимает крупнейший пище- вой холдинг АО «Компания Фудма- Гадать о том, как скоро отече- стер», главным конкурентом которого ственный продукт заполнит все является холдинговая компания «Аг- магазинные полки, можно долго. ропродукт». Молочная отрасль – одна Да и появится ли он в рамках ТС и из самых сложных, поскольку произ- грядущего ВТО? Мнения экспертов водители имеют дело со скоропортя- на этот счет расходятся – кто- щейся продукцией. то предпочитает воздержаться В секторе мясопродуктов безого- от предположений, кто-то уже ворочно лидирует ТОО «Беккер и К» сделал неутешительные выводы, – старейший региональный произво- а кто-то искренне верит, что на- дитель колбасных изделий и заморо- циональный производитель не- женных продуктов премиум-класса. ведомой силой перекроет доступ Многие годы холдинг демонстрирует вездесущему импорту. экономическую стабильность, при- том что практически не присутству- ет в других регионах страны, кроме Алматы и Алматинской области. Реа- лизация колбасной продукции в 2011 году составила 59% от всех продаж компании, замороженных полуфа- брикатов – 13%. В начале 2011 года казахстанско-германское СП ТОО «Беккер и К» поменяло собственника. Новый владелец планирует расши- рить присутствие компании на всем рынке Казахстана. В кондитерской группе товаров не- изменными лидерами остаются фа- брики АО «Рахат» и АО «Баян Сулу». Флагманы отечественной кондитер- ской промышленности не только успешно конкурируют с импортера- ми, но и сами вышли на зарубежные рынки. Конкуренцию им составляют стабильно развивающиеся АО «Сул- тан кондитерские изделия» и ТОО «Хамле компани ЛТД». Следует отметить, что казахстан- ский рынок кондитерских изделий нализ казахстанских рознич- Настоящие отечественные довольно привлекателен для зару- ных рынков выдал и без того Практически во всех секторах ка- бежных игроков. Например, продук- Аочевидный факт: доля отече- захстанской FMCG-индустрии уже ция российских производителей на ственной продукции в нашей повсед- определились лидеры, из года в год внутреннем рынке Казахстана в про- невной жизни очень мала. Даешь ка- занимающие верхние строчки отрас- шлом году составила 28,3%. 2011 год захстанское – это где-то рядом, но не левых рэнкингов. Чтобы удержаться был отмечен также массированным близко. Пока же потребительскому на переднем крае, компании вынуж- импортом кондитерских изделий из патриотизму остается только питать дены грамотно анализировать рын- дальнего зарубежья (дорогие брен- надежды… ки сбыта, отслеживая тенденции их довые продукты) и Украины (более 10 8 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 10 9

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 дешевые печенье и карамель). Кроме и JTI Kazakhstan. Внутренний рынок ду ограничивающим их деятельность российской и украинской продукции, табачных изделий двумя этими ком- законодательством и собственными увеличилось количество сладостей из паниями контролируется на 90%. бизнес-интересами. Беларуси. Для защиты внутреннего Никакой другой производитель не Кроме того, на фоне роста прибыли рынка Казахстан в сентябре прошло- имеет столь значимого присутствия табачных компаний в стране началась го года ввел оградительные пошли- в республике, как табачные корпора- новая волна борьбы с курением. В ны на импорт кондитерских изделий ции. Но они же являются и одними из центре внимания – повышение став- сроком на три года. самых крупных налогоплательщиков. ки акцизов на табачную продукцию. Например, налоговые отчисления Не только общественное, но и зако- Табачные игры двух лидирующих табачных предпри- нодательное мнение раскололось на В первых строках списка крупней- ятий формируют более 20% бюджета две части. Некоторые депутаты мажи- ших компаний сектора FMCG, как и Алматинской области. Вместе с тем, лиса попросили правительство под- в прошлом году, два табачных произ- производителям табака постоянно нять акцизы на табак. Инициативу водителя – Philip Morris Kazakhstan приходится искать компромисс меж- поддержали ВОЗ и ряд антитабачных Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочерние и зависимые компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 1 57 45 ТОО «Филип Моррис Казахстан» Табачные изделия не ниже 341 50 010 2 67 70 ТОО «Группа компаний Resmi» Группа компаний 243,5 35 697 1 326 59 041 60 243 26 354 27 654 3,7 2,2 4,9 АО «RG Brands» Безалкогольные напитки 211,1 30 950 1 120 31 388 34 220 7 802 8 938 3,6 3,4 13,4 3 71 68 ТОО «JtI Kazakhstan» (ТОО «Галлахер Казахстан») Табачные изделия не ниже 232 34 040 4 79 72 АО «ИП «Эфес Караганда пивоваренный завод» Производство пива 212,8 31 203 5 432 25 178 24 931 12 435 14 038 17,4 21,7 41,0 5 80 87 АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» Масложировая продукция 203,8 29 887 860 11 016 12 151 4 788 5 190 2,9 7,4 17,2 6 84 82 АО «Рахат» Кондитерские изделия 196,2 28 761 1 470 14 763 16 221 12 587 14 065 5,1 9,5 11,0 7 98 100 ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» Безалкогольные напитки не ниже 152 22 300 8 116 114 АО «Компания Фудмастер» Молоко, молочные продукты 122,0 17 887 -164 7 415 8 361 85 -79 -0,9 -2,1 -5 833,6 9 124 143 ТОО «Агропродукт» Молоко, молочные продукты не ниже 116 17 060 10 129 110 АО «Баян Сулу» Кондитерские изделия 103,9 15 241 599 15 654 16 981 11 702 12 301 3,9 3,7 5,0 11 148 ТОО «Сarlsberg Kazakhstan» Производство пива не ниже 91 13 420 12 177 127 ТОО «Raimbek-Group» Холдинг не ниже 71 10 450 Алкогольные и 13 184 190 АО «Кокшетауские минеральные воды» 66,2 9 706 1 211 4 192 5 092 1 971 3 182 12,5 26,1 47,0 безалкогольные напитки 14 191 175 АО «Шымкентмай» Масложировая продукция 64,8 9 500 586 6 021 7 728 2 554 3 104 6,2 8,5 20,7 15 194 ТОО «Dizzy» FMCG не ниже 64 9 450 16 197 247 АО «Май» Масложировая продукция 63,7 9 341 668 8 072 9 744 4 057 5 302 7,1 7,5 14,3 17 201 ТОО «Дальпродукт» FMCG не ниже 63 9 180 18 246 ТОО «Savola Foods CIS» Производство масла не ниже 50 7 340 19 254 244 ТОО «Масло-Дел» Масложировая продукция не ниже 49 7 240 20 256 389 ТОО «ДЕП» Молоко, молочные продукты не ниже 49 7 190 21 258 ТОО «Юниснек» FMCG не ниже 49 7 170 22 264 Ф-л компании «Келлогг браун энд рут интернэшнл, Инк» FMCG не ниже 47 6 920 ТОО «Кокшетауский молочный завод «Молоко 23 267 Молоко, молочные продукты не ниже 47 6 890 Синегорья»» 24 ТОО «tea House»* Фасовка чая не ниже 36 5 260 25 286 ТОО «emile Company» FMCG не ниже 44 6 400 26 348 335 СП ТОО «Беккер и Кo» Мясные и колбасные изделия не ниже 34 4 940 27 353 317 АО «Caspian Beverage Holding» Безалкогольные напитки не ниже 33 4 820 28 358 249 ТОО «Шымкентпиво» Производство пива не ниже 32 4 750 29 359 329 АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» Производство солода 32,4 4 748 -506 4 513 5 870 345 597 -10,7 -9,7 -107,4 30 407 ТОО «Кублей» FMCG не ниже 27 3 930 31 415 337 ТОО «Фирма «Арасан» Производство пива не ниже 26 3 860 32 435 485 АО «VItA» жировая продукция не ниже 24 3 520 33 445 369 АО «Голд продукт» Алкогольные напитки 23,3 3 416 386 4 645 4 593 2 759 3 015 11,3 8,4 13,4 34 451 431 ТОО «Хамле Компани ЛТД» Кондитерские изделия не ниже 23 3 360 35 466 396 АО «Бахус» Алкогольные напитки 21,7 3 176 61 2 906 3 189 2 506 2 532 1,9 2,0 2,4 36 493 ТОО «Новоальджанский Мелькомбинат» Пищевая промышленность не ниже 19 2 830 * Дочерняя организация ТОО «Prima Corporation» 11 0 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 НПО Казахстана, считающие, что уве- как легальному производителю, так и тизы, оценки конкурентоспособности личение ставок табачных акцизов, а государству в целом. При рассмотре- наших предприятий, влияние экспор- следовательно, удорожание конечной нии вопроса об изменении ставки ак- та и импорта», – сказал Келимбетов. продукции, позволит снизить количе- циза необходимо принимать во вни- ство курящих в стране. Минздрав РК с мание величину акцизов в соседних позицией ВОЗ согласен, но подчерки- странах (Кыргызстан, Узбекистан), Сustomer preferences вает, что расчеты здравоохранитель- покупательную способность населе- Казахстанский производитель без- ной организации по последствиям ния и вероятность проникновения алкогольных напитков и продуктов повышения акциза на табачные из- контрабандной или поддельной си- питания RG Brands в группе компа- делия проводились независимо и без гаретной продукции (Китай, Кирги- ний Resmi заслуженно поднялся на участия министерства. зия). Уже сейчас сигареты популяр- вторую строку отраслевого рэнкинга ных марок в соседнем Кыргызстане FMCG NB500. Стопроцентно казах- дешевле в среднем на 30%, а акциз- станская и по-настоящему эффектив- КазахСТан- ные ставки на сигареты с фильтром ная компания продолжает повышать ниже казахстанских более чем в два продажи и доход по всем продукто- СКий внуТРЕн- раза. Резкое повышение акцизов уве- вым категориям. Многие ключевые бренды RG Brands – соки Gracio, DaDa личит этот разрыв еще больше и будет ний РынОК привлекательным для черного рынка, и DaDaDay, «Нектар Солнечный», на- Табачных из- считают эксперты. питки A’SU, Lipton Ice Tea, Pepsi, 7up, дЕлий на 90% КОнТРОлиРуЕТ- Ся вСЕгО двумя емкость казахстанского рынка сигарет $1 млрд, это примерно 28,5-29 млрд сига- КОмПаниями. рет в год. по данным нпо, в стране курят 4,2 млн человек — почти каждый третий. Обращает внимание другое: пред- О том, что повышение акцизов на молоко «Мое», чай «Пиала», энергети- ложение странным образом пере- табак должно быть поэтапным, вы- ческий напиток Yeti, снеки «Гризли» кликается с желанием официальной сказывалось и Министерство эконо- – заслужили потребительскую ло- Москвы повысить казахстанские та- мического развития и торговли РК. яльность, распространяющуюся и на бачные акцизы до российского уров- Ведомство считает преждевремен- смежные товары, выпускаемые ком- ня. Эксперты рынка усматривают в ным процесс гармонизации акцизов панией. этом выгоды для табачных компаний, на алкогольную и табачную продук- В отраслевой рэнкинг попали так- работающих в России, ведь уравни- цию в рамках ТС, подчеркивая, что же компании, продукция которых у вание ставок акциза позволит им на- поэтапное повышение ставок позво- потребителей постоянно на слуху: ращивать долю экспорта своей про- лит избежать дестабилизации ситу- ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» дукции в нашу страну. Более того, ации на рынке табачных изделий Ка- (Sprite, Coca-Cola, Fanta, соки Piko, казахстанские специалисты подозре- захстана, сохранить отечественных вода Bonaqua) и АО «Caspian Beverage вают россиян в стремлении взять под производителей, не допустить соци- Holding» с «Настоящим Буратино», за- контроль налоговую политику нашей альной напряженности. Кроме того, нимающим, по утверждению произ- республики, и очень может быть, что это обеспечит поступление налогов водителя, более 40% отечественного в случае принятия условий вслед за в бюджет и не повлечет роста контра- рынка аналогичных лимонадов «Бу- акцизами на сигареты и алкоголь по- банды и контрафактных изделий. ратино». следуют требования по другим нало- Тем не менее, как заявил в мажи- На рынке безалкогольных напит- гам, подогнанные под стандарты РФ. лисе заместитель премьер-министра ков можно обозначить несколько На стороне табакопроизводителей РК Кайрат Келимбетов, Россия и равнозначных трендов, сложившихся оказались торговые предприятия и, Казахстан намерены гармонизиро- в 2011-2012 годах. опять же, некоторые депутаты. На- вать акцизы на табак и алкоголь до 1. Продажи безалкогольных на- пример, лидер парии «Ак жол» Азат 2020 года, подписав соответствующие питков растут, хотя и не слиш- Перуашев считает, что подобные де - межправительственные соглашения ком высокими темпами. Однако марши лоббируют интересы россий- уже в декабре текущего года. «Безус- спрос на сладкие газированные ских производителей в ущерб нашим. ловно, подразумевается повышение напитки снижается. Энергети- Вывод такой. Быстрые и непредска- ставок акцизов, а темпы и рост по го- ческие безалкогольные напит- зуемые реформы могут нанести вред дам – это вопрос переговоров, экспер- ки демонстрируют уверенный № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 111

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 рост, употребляясь в основном в на продукцию пивоваров в связи со пока что государство не делает прин- молодежной среде. значительным повышением акцизов ципиальной разницы между слабым 2. Поскольку во всем мире люди и мерами государства по усилению и крепким алкоголем. Пивовары проявляют большой интерес к регулирования оборота алкогольной считают такой подход некоррект- продуктам, полезным для здо- продукции. Кроме того, сокращение ным, поскольку во всем мире сла- ровья, закономерен рост по- проходило на фоне выросшего в 2010 боалкогольные напитки и крепкий требления напитков, которые году производства пива на 37%, что алкоголь имеют разный уровень гос- содержат различные витамин- было обусловлено падением импорта регулирования. ные и минеральные добавки, тонизируют организм, снимают стрессы или просто благотвор- нЕгаТивнОЕ влияниЕ на РынОК Пива но влияют на здоровье. Активно ОКазываюТ Общий РОСТ ЦЕн, а ТаК- развивается сегмент сокосодер- жащих жаждоутоляющих на- жЕ СмЕщЕниЕ СвящЕннОгО мЕСяЦа питков. Рамадан на ПЕРиОд ПивнОгО СЕзОна, 3. В сегменте соков прослежива- ется ориентация на качество чТО ОСОбЕннО влияЕТ на СПРОС в юж- продукта и только потом на его ных РЕгиОнах РЕСПублиКи. цену. Российские и украинские бренды, предлагающие 100%- ные натуральные соки в до- статочно приемлемом ценовом и ростом объемов реализации мест- Отказ от спиртного диапазоне, заметно теснят на ного разливного пива. В 2011 году Тем не менее, если рассматривать полках продукцию отечествен- объем потребления пива составил динамику в перспективе, оказывает- ных производителей. 425, 1 тыс. литров, или 85,9% по срав- ся, что Казахстан медленно, но верно 4. Некоторое сокращение потре- нению с 2010 годом. переходит на западный тип потре- бления газированной воды свя- Лидером рынка является компа- бления алкоголя, отдавая предпочте- зано с частичным переходом в ния АО «ИП «Эфес Караганда пиво- ние напиткам с низким содержанием смежный сегмент прочих без- варенный завод». На сентябрь 2012 спирта. Например, в 2007-2011 годах алкогольных напитков, разно- года доля компании на казахстан- доля того же пива в структуре продаж образие которых продолжает ском рынке составила 57%. Еще колебалась от 81% в 2007 году до 84% увеличиваться. Рост продаж один крупный производитель – ТОО в 2010 году. Доля водки и ликерово- бутилированной воды стаби- «Carlsberg Kazakhstan». Кроме того, в дочных изделий в структуре продаж лизировался и даже сокраща- рэнкинге также представлены неко- варьировалась от 12% в 2008 году до ется, однако растет сектор про- торые сильные региональные игро- 10% в 2010 году. За период с 2007 по изводства и доставки воды в ки: АО «Caspian Beverage Holding», 2011 годы объем продаж алкогольной оборотной таре. Ужесточилась ТОО «Шымкентпиво», ТОО «Фирма продукции в Казахстане снизился на конкуренция между произво- «Арасан». 3% – с 640 млн до 621 млн литров. По дителями, на республиканский По данным статистики, в струк- прогнозам аналитиков, в 2012-2016 рынок успешно выходят некото- туре потребления казахстанцами годах продажи алкогольных напит- рые региональные бренды. крепких напитков пиво пока зани- ков в республике будут расти в сред- мает не самое заметное место, на его нем на 3% в год. Однако объемы про- долю приходится всего около 20%. даж водки и ликероводочных изделий Государству следовало бы скоррек- продолжат сокращаться, рост рынка тировать структуру потребления в будет обусловлен преимущественно сторону слабоалкогольных напит- за счет продаж пива. Энергетические напитки, по некото- рым данным, составляют до 7% рынка ков, вводя более жесткое регулиро- То, что в Казахстане сегодня наблю- безалкогольных напитков Казахстана. вание крепкого алкоголя. Однако с дается твердая тенденция снижения для «молодого» сегмента это очень 1 января 2011 года акцизы на пиво потребления крепкой алкогольной большой рост. выросли на 92%, тогда как акциз на продукции, подтверждают и сами про- водку поднялся всего на 60%. В на- изводители. По информации прези- стоящее время цена на пиво в три дента ассоциации «КазАлко» Амиржа- раза выше цены на крепкие спирт- на Калиева, в стране сейчас работают Крепкий или слабый? ные напитки в пересчете на чистый 4 спиртзавода, 22 спиртоводочных и Пивной рынок Казахстана в 2011 алкоголь. Изменить ситуацию могло ликеро-водочных предприятия, одна- году показал спад на 13,9%. Сокра- бы введение отдельного регулирова- ко и эти производственные мощности щение объясняется поднятием цен ния для пивоваренной отрасли, но загружены всего лишь на 25-30%. 11 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

FMcg СПЕЦПРОЕКТ NB 500 В то же время импорт весьма импорта составляют 15-20% год, и тительном масле и семенах. Это от- агрессивно теснит отечественных при сохранении такой динамики разилось и на отраслевом рэнкинге производителей спиртного. А по- производство казахстанских вин в NB500, в который вошло сразу семь тому в отрасли наблюдается опре- недалеком будущем прекратит свое компаний – производителей масло- деленная напряженность. Сегодня существование. жировой продукции. Среди них АО импортная водочная продукция в «Евразиан Фудс» с брендом «Шедевр»; Казахстане занимает 18% рынка, тог- О пользе вливаний АО «Шымкентмай» с торговой мар- да как в России этот показатель не Целенаправленная политика госу- кой «Доня», который вырабатывает превышает 5%, а в Беларуси импор- дарства на поощрение выращивания масло из семян хлопчатника, под- та водки, можно сказать, и вовсе нет. масличных культур начинает при- солнечника, сафлоры и бобов сои; АО Казахстанская сторона упразднила носить свои плоды. В 2011 году было «Май» с брендом «Маслозавод №1»; все преграды на пути российского и собрано 1,14 млн тонн масличных, ТОО «Savola Foods CIS» с брендом белорусского алкоголя в Казахстан, что впервые позволило Казахстану «Лето»; ТОО «Масло-Дел», выпускаю- а вот партнеры по союзу оказались практически полностью удовлетво- щее, кроме подсолнечного «Дельное», не готовы снять жесткие барьеры на рить внутреннюю потребность в рас- рапсовое масло «Жайлау». импорт алкоголя и всячески препят- ствуют казахстанским производи- телям во входе на свои алкогольные рынки. По мнению производителей, ситу- ация в отрасли сейчас относительно стабильная. Но угрозы уже на под- ступах. Если в декабре Казахстан, Беларусь и Россия подпишут меж- правительственное соглашение о гармонизации акцизов на алкоголь и табак, мы потеряем основные пре- имущества нашего алкогольного рынка – доступную цену и качество водочной продукции, обеспечивае- мые до сих пор осторожной акциз- ной политикой государства. Резкое повышение акцизов грозит увеличе- нием контрафактной продукции по всей территории ТС. Отдельно следует остановиться на винодельческой отрасли, пере- живающей сейчас тяжелые времена. Кризис состояния виноградарства и виноделия в Казахстане в настоящее время достиг угрожающих размеров. «Основная причина – отсутствие государственной программы, пред- усматривающей субсидирование отрасли в необходимом для ее разви- тия объеме» – считает заместитель директора по маркетингу и прода- жам ТОО «ТД «Бахус Сауда» Наталья Герман. Сегодня в республике ус- ловия для импорта более привле- кательны, чем для выращивания винограда и производства винной продукции внутри страны. Низкий размер ввозной пошлины и невысо- кая стоимость зарубежной продук- ции ставят отечественных виноде- лов в неравные условия. Темпы роста

ТОРгОвля СПЕЦПРОЕКТ NB 500 РЕНЕССАНС КАЗАХСТАНСКОГО РИТЕйЛА Балия Кенжеболатова Розничная торговля последние полтора года пережи- вает время масштабных изменений. Казахстанский ри- тейл-рынок продемонстрировал не только рост, но также и большой потенциал к развитию. На рынке появляются новые игроки, меняются форматы работы и активно раз- вивается интернет-торговля. реди значимых событий на Купить ближе и дешевле рынке ритейла 2011-2012 го- Сегодня рынок продуктового ри- в 2011 гОду ТО- Сдов – закрытие супермаркетов тейла развивается очень быстрыми «SM Market» и «Вестер», появление темпами и является одним из наи- ваРООбОРОТ новых ритейл-операторов, заявление более приоритетных секторов эконо- РОзничнОй Inditex (испанская компания, пред- мики. Подобные тенденции хорошо ставляющая марки Zara, Pul&Bear, прослеживаются во всем мире, и по ТОРгОвли Ка- Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius) итогам 2011 года Китай занял первое об обратном выкупе своей франшизы место по объемам продуктового ри- захСТана СО- у компании Fawaz Alhokair и получе- тейла, составившего $970 млрд, далее СТавил ПОРяд- нии в прямое управление магазинов, идут США и Япония. Казахстанский открытых в Казахстане. А также от- рынок не отстает по динамике раз- Ка $26 млРд, ких цен А-Store, открытие ТРЦ класса данным Агентства РК по статистике, чТО на 23% вития от мировых лидеров. Так, по крытие ТРЦ АДК и гипермаркета низ- люкс Essentai Mall и первого гастроно- в 2011 году товарооборот розничной вышЕ ПОКаза- ма премиум-класса «Есентай Гурмэ» торговли Казахстана составил поряд- плюс грандиозное событие на рынке ка $26 млрд, что на 23% выше пока- ТЕлЕй ПРЕды- электронной коммерции – проведе- данным статистики, в структуре роз- дущЕгО гОда. зателей предыдущего года. Согласно ние Almaty Shopping Festival. 11 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

ТОРгОвля СПЕЦПРОЕКТ NB 500 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 11 5

ТОРгОвля СПЕЦПРОЕКТ NB 500 ничной торговли преобладают не- чаще всего по двум направлениям: Торговые центры продовольственные товары (60%), и развитие розничной сети и погло- В связи с полноценным вступлени- $10 млрд приходится на продуктовый щение мелких магазинчиков. Так, ем в Таможенный союз настроение сектор. Реализация продуктов увели- «Рамстор» увеличил свое присут- российских производителей и ри- чилась на 10,8% по сравнению с про- ствие почти в каждом втором торго- тейлеров значительно улучшилось, шлым годом. во-развлекательном центре и начал позволив смотреть на Казахстан как В качестве основных инструментов развитие нового формата «Рамстор на перспективный рынок. Активизи- развития используются современные Гипер». А в Алматы и Караганде ровались крупные игроки массового форматы розничной торговли, такие «плотно присел» Magnum, задавая ритейла, многие из них планируют как гипермаркеты, супермаркеты, для других игроков ориентир на гон- масштабную экспансию на казахстан- дискаунтеры, cash&carry и крупные ку низких цен и формируя бенчмарк. ский рынок в 2013 году. торговые центры. В продуктовом Формат гипермаркетов с невысо- «Появление сильных брендов по- ритейле Алматы вырисовывается кими ценами пользуется популяр- влечет за собой спрос на качествен- интересная ситуация: меняется фор- ностью: A-Store и Арзан в Алматы, ные торговые площади, нехватка мат-лидер, идет гонка размеров пло- Green в Астане. Активно развива- которых наблюдается уже сейчас. щадей. Несколько лет подряд «Рам- ется немецкий METRO с форматом Соответственно, данный факт может стор» в «Меге» был лидером по cash&carry, четвертый ритейлер в привести к увеличению стоимости площади (более 6 тыс. кв. м), затем мире с большим разнообразием ас- квадратного метра в торговых объек- гипермаркет «Рамстор Гипер» в ТРЦ сортимента. Среди дискаунтеров тах, соответствующих требованиям ритейл-операторов», – говорит дирек- тор NAI Arystan Алихан Калиев. ОбЕСПЕчЕннОСТь ТОРгОвыми ПлОщадя- На сегодняшний день обеспечен- ми в алмаТы СОСТавляЕТ ОКОлО 274 Кв. ность торговыми площадями в Алма- ты составляет около 274 кв. метров на мЕТРОв на 1 000 жиТЕлЕй. К ПРимЕРу, в 1000 жителей. К примеру, в городах гОРОдах ЕвРОПы – ваРшавЕ, ПРагЕ, Па- Европы – Варшаве, Праге, Париже – данный показатель равняется около РижЕ – данный ПОКазаТЕль РавняЕТСя 750 кв. метров. По прогнозам отдела ОКОлО 750 Кв. мЕТРОв. ПО ПРОгнОзам исследований NAI Arystan Research, к 2015 году обеспеченность увеличится ОТдЕла иССлЕдОваний Nai aryStaN на 42% и составит около 390 кв. ме- reSearch, К 2015 г Оду ОбЕСПЕчЕннОСТь тров на 1000 жителей. торгово-развлека- Казахстанские увЕличиТСя на 4 2% и СОСТавиТ ОКОлО тельные центры (ТРЦ) уже перестра- 390 Кв. мЕТРОв на 1000 жиТЕлЕй. иваются под стандарты и требования международных ритейл-операторов. Это и технические параметры (раз- меры помещения, мощности, и т.п.), Aport занял площадь уже 10 тыс., а в лидерами являются Small и HIT. Эти и экономические (прибыльность с кв. 2011 году на рынке появился круп- небольшие магазины с конкурент- метра, конвертация потоков и т.д.). нейший в стране гипермаркет A-Store ными ценами хорошо представлены Также меняются концепция и место- с торговой площадью в 14 тыс. кв. ме- в алматинских спальных районах, расположение объектов недвижимо- тров. Тенденция к большим площа- а Small выходит и на астанинский сти, учитывающие наличие сильных дям и низким ценам развивается, но рынок. Также в игру в этом году ак- якорных арендаторов и доступность это характерно в основном для Алма- тивно вступил «Арзан», вернувший- для конечных потребителей. ты. Что не удивительно, так как более ся уже не как оптомаркет и связую- За последний год в Алматы от- 35% доли товарооборота розничной щее звено между производителями крылось несколько торгово-развле- торговли приходится на южную сто- и розничной торговлей, а в более кательных центров – АДК, «Алмалы», лицу. По данным Агентства РК по мейнстримовском формате «гипер- Essentai Mall, в планах на 2013-2015 статистике, в 2011 году товарооборот маркета с доступными ценами». годы – открытие MART (в районе ж/д розничной торговли в Алматы соста- В целом потребительские аппети- вокзала «Алматы-1»), Мега-2 и Мега-3, вил $7,7 млрд. ты растут и в среднем казахстанцы Dostyk Plaza. В южной столице подоб- Наблюдается достаточно активная оставляют в супермаркетах около 15 ных комплексов уже больше двадца- экспансия в неосвоенные территории, тыс. тенге за посещение. Согласно ти. Причем, в отличие от Астаны, где что для некоторых игроков становит- данным АРКС, по сравнению с 2010 крупные ТРЦ расположены на одном ся приоритетной задачей. Захват рын- годом доля продовольственных това- сравнительно небольшом участке на ка продуктового ритейла происходит ров в покупках увеличилась на 15,8%. Левом берегу, в Алматы такие ТРЦ 11 6 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

ТОРгОвля СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реализации, млн.тг Валовый доход, млн. тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 1 118 ТОО «Компания «Neo Азия» Торговля не ниже 395 57 890 17 370 2 141 ТОО «Samsung electronics KZ and Central Asia» Электроника не ниже 315 46 150 13 850 3 152 140 ТОО «ArLine» Оптовая торговля не ниже 352 51 540 12 880 Торговля 4 176 155 ТОО «Гелиос» не ниже 715 104 870 10 480 нефтепродуктами 5 180 182 ТОО «Procter&Gamble Kazakhstan» Оптовая торговля не ниже 279 40 940 10 240 6 182 162 ТОО «Компания Технодом Групп» Торговля не ниже 224 32 880 9 870 7 ТОО «Прима Distribution»* Оптовая торговля не ниже 252 36 970 9 240 8 213 ТОО «Arena S» Торговля не ниже 293 42 950 8 590 Торговля 9 227 268 ТОО «Petroleum operating» не ниже 553 81 090 8 110 нефтепродуктами 10 ТОО «Apple City Distributors»** Оптовая торговля не ниже 266 38 980 7 796 11 274 277 ТОО «Рамстор Казахстан» Торговля не ниже 147 21 490 6 800 торговля нефтепро- 12 298 355 ТОО «Sinooil» не ниже 418 61 250 6 120 дуктами 13 303 ТОО «Metro Cash&Carry» Торговля не ниже 136 20 010 6 000 14 ТОО «Magnum Cash&Carry»*** Торговля не ниже 232 34 050 5 100 15 364 400 ТОО «Скиф Трейд» Торговля не ниже 105 15 400 4 620 Торговля 16 369 280 ТОО «ТЭК-Казахстан» не ниже 312 45 690 4 540 нефтепродуктами 17 376 375 ТОО «Нестле Фуд Казахстан» Торговля не ниже 101 14 820 4 450 18 380 284 ТОО «Планета Электроники» Торговля не ниже 101 14 750 4 430 Продажа компьютер- 19 386 ТОО «Westcom trade» не ниже 143 21 040 4 210 ной техники 20 394 331 ТОО «Орифлэйм» Торговля не ниже 92 13 450 4 030 21 419 430 ТОО «Электроника-Е 1» Торговля не ниже 127 18 610 3 720 22 429 172 ТОО «Green House Distribution» Оптовая торговля не ниже 81 11 820 3 550 23 435 395 ТОО «КФК «Медсервис Плюс» Фармдистрибуция не ниже 198 29 020 3 490 24 438 ТОО «Идеал маркет» Торговля не ниже 78 11 430 3 430 Торговля 25 455 451 ТОО «Газпром нефть-Казахстан» не ниже 224 32 860 3 290 нефтепродуктами 26 456 432 ТОО «Алтын Алма» Торговля не ниже 111 16 250 3 260 27 464 АО «РЦ «КАЗИМПЭКС» Торговля не ниже 71 10 400 3 120 28 479 ТОО «Common Market Corporation» Торговля не ниже 67 9 840 2 950 29 486 ТОО «Токката» Торговля не ниже 65 9 520 2 860 30 498 444 ТОО «Торгово-транспортная компания» Торговля не ниже 126 18 470 2 760 31 500 455 ТОО «Мэри Кэй (Казахстан)» Торговля не ниже 63 9 170 2 750 * Дочерняя организация ТОО «Prima Corporation» ** Apple City Group *** Дочерняя организация ТОО «Prima Corporation» СЕКТОР элЕКТРОннОй КОммЕРЦии в 2011 ным стандартам, но и в целом разви- тие экономики. По такому принципу гОду СОСТавил ОКОлО $133 млн, ПРи уже работают многие ТРЦ», – отмеча- эТОм РынОК РаСТЕТ быСТРыми ТЕмПами. ет директор Mega Almaty Сейтжан Ес- магамбетов. Все в онлайн разбросаны по всему городу. Такое участию в проценте от продаж, и с Новым и очень перспективным распределение продиктовано относи- мая 2012 года 90% арендаторов пла- трендом на рынке ритейла стала ин- тельно низкими ценами за квадрат- тят процент с оборота своей деятель- тернет-коммерция. По официальным ный метр торговой площади и до- ности. «То, что наши арендаторы со- данным, сектор электронной ком- ступом сразу к большему количеству гласились показывать свои обороты, мерции в 2011 году составил около покупателей. позволяет говорить о большей транс- $133 млн, при этом рынок растет бы- Лидеры рынка ТРЦ «Мега» заяви- парентности отечественного бизнеса. стрыми темпами. Увеличение коли- ли в мае этого года, что перешли от Этому способствует не только наше чества пользователей интернета (на фиксированной арендной платы к желание работать по международ- май 2012 года 9,4 млн человек), рост № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 11 7

ТОРгОвля State MaNageMeNt СПЕЦПРОЕКТ NB 500 численности платежных карточек (7,8 Таким образом, торговля – тра- млн держателей), улучшение правовой диционный для Казахстана бизнес за дЕСяТилЕТиЕ среды позволяют говорить о потен- – вновь выходит на траекторию ро- циале развития и готовности строить ста, при этом быстро изменяясь ка- чиСлО ТРЦ вОзРОС- новые торговые сети онлайн. Сейчас чественно. Прогресс наблюдается лО С 2-3 дО бОлЕЕ на рынке появилось несколько силь- в большинстве сегменов. Широкое чЕм 20, и, Судя ПО ных интернет-проектов онлайн-мага- распространение технологий позво- зинов, отмечают эксперты. Все больше ляет предположить взрыв интернет- заявлЕнным Пла- становится качественных торговых торговли, а растущая конкуренция в нам дЕвЕлОПЕРОв, площадок в сети, которые имеют ши- ритейле будет и дальше консолидиро- рокий ассортимент товаров и в состо- вать и форматировать этот рынок. эТО ЕщЕ нЕ ПРЕдЕл. янии обеспечить достойный сервис. Как правило, это могут позволить себе в основном крупные игроки офлайн- продаж, такие как «Технодом» и Alser. Талгат Ергалиев, независимый аналитик Онлайн-продажи в их общем оборо- Замечательным трендом с точки зрения как развития торговли, так и изменения те составляют пока 1%, что по сравне- потребительского поведения является наблюдаемый сейчас в Алматы бум в сегмен- нию с прошлым периодом достаточно те торгово-развлекательных центров. За десятилетие число ТРЦ возросло с 2-3 до более чем 20, и, судя по заявленным планам девелоперов, это еще не предел. Здесь хороший показатель: в 2010-2011 годах можно выделить несколько долговременных тенденций. эта цифра равнялась десятым долям Во-первых, наиболее крупные и современные ТРЦ расположены в спальных райо- процента. На сегодняшний день он- нах, и это объясняется не только ценой на коммерческую недвижимость и нехваткой лайн-торговля интернет-магазинов площадей в центре. Есть и другие объективные причины: более высокая плотность населения в микрорайонах; высокий трафик городского транспорта, создающий приносит в среднем около $800 тыс., за пробки и временные затраты; возросшая интенсивность профессиональной дея- год прирост составил более 100%. тельности горожан; ставший уже историей, но реально существовавший дефицит «Офлайн-магазины, которые не продуктового ритейла в спальных районах. Эти районы постепенно превращаются включатся в эту гонку, будут очень от- во вполне самодостаточные городские анклавы с наличием всей необходимой для ставать. Крупным игрокам необходи- жизни инфраструктуры. Возможно, скоро поездка в центр будет считаться событи- ем. Добавим сюда еще такие менее значительные тенденции, как рост числа фрилан- мо создавать сильные онлайн-депар- серов, работающих без офисов, и большие затраты времени на развозку детей в дет- таменты и, в идеале, это должны быть сады и школы, расположенные не в своем районе. Одним словом, спальные районы люди, которые вообще не относятся становятся ключевым рынком для ТРЦ. В-вторых, насколько можно судить по новым ТРЦ, предпринимаются попытки к офлайну. В структуре компании отличного от других позиционирования еще с момента запуска проекта. Это и АДК должны быть самостоятельные ко- с самым крупным продуктовым гипермаркетом A-Store, и «Алмалы» с Essentai Mall, манды, которые будут развивать ин- имеющие значительно больший уклон в сторону торговли. Заявленная Mega-2 так- тернет-продажи. В компаниях должна же будет преимущественно торговым центром, без развлекательной составляющей. появиться внутренняя конкуренция, Это говорит не только о более низкой доходности «развлекательных» арендаторов, которая будет способствовать повы- обычно занимающих большие площади в ТРЦ, но и, возможно, о насыщении спроса в некоторых из данных сегментах. Почти точно это можно утверждать в отношении шению прибыли. На примере России мультиплексов, хотя, несмотря на высочайшую конкуренцию, в этом году открылись мы видим компании, которым удает- Chaplin в АДК, «Иллюзион» в «Атриуме», Bekmambetov Cinema в «Алмалы», Kinopark ся прорваться вперед с оборотами, со- в Essentai Mall. Сложная ситуация с детскими аттракционами, где наряду с огромным поставимыми с большими офлайне- и многофункциональным Happylon на рынке присутствуют обычные, почти дворовые площадки. Интересной выглядит ниша игровых площадок, где можно выделить Next рами», – подчеркивает генеральный в ТРЦ Promenade и «Прайм Плаза» – круглосуточное место времяпровождения под- директор казахстанского дисконтно- ростков. Рестораны в ТРЦ, за исключением «Ассорти» и «Тюбетейки», обычно имеют го сервиса Chocolife.me Рамиль Мухо- усеченный формат. ряпов. В-третьих, рост числа ТРЦ, несколько опережающий и рост доходов горожан, и Пока еще невелик процент людей, изменение потребительского поведения, неизменно приводит к «конкуренции на выбывание». Уже сложно назвать полноценным торгово-развлекательным центром совершающих покупки в интернете. «Коктем», так и не раскрыл до конца своего потенциала Domillion, по представлен- Но все же рынок растет, возникают ности известных брендов в торговых галереях новые и расположенные в спальных свободные ниши для открытия бизне- районах ТРЦ обыгрывают старые и находящиеся в центре города. В-четвертых, для количественного роста сегмента ТРЦ не хватает уже самих са. Скидочные купоны, появившиеся ключевых арендаторов. В продуктовом ритейле, несмотря на большое число игро- не так давно, активно проникли в оби- ков, более чем в одном ТРЦ находятся только «Рамстор», сеть Interfood (с разными ход казахстанцев и этот сервис показы- названиями) и Silk Way City. В торговле бытовой техникой форматом гипермаркета вает неплохие результаты. «В 2011 году представлены только «Технодом» и Sulpak. Всего три игрока в торговле косметикой наш оборот составил около $1 млн, в – Beautymania, Mon Ami и «Планета красоты», среди мультиплексов – четыре сети, а этом году мы выросли в семь раз и на «Меломан» – почти монополист в своем сегменте. У многих арендаторов уже насту- пает или наступил момент насыщения алматинского рынка своими точками продаж. 2013 год ставим цель выйти на оборот Более того, сегмент ТРЦ, видимо, ожидает сильная ротация якорных и других круп- в $20 млрд», – делится планами г-н Му- ных арендаторов, в результате чего сегодняшние лидеры только усилятся, а проигры- хоряпов. вающие еще больше ослабнут. 11 8 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2



Special advertiSiNg SectioN введенные предприятия работают. Но большинство проектов вышло на пла- ФИИРичные планы БРК новую мощность, производя несырье- вую продукцию на сумму $2,7 млрд в год. На этих предприятиях трудятся Банк развития Казахстана усиливает свою роль порядка 17 тыс. квалифицированных в индустриальной пятилетке специалистов, еще 7 тыс. человек были вовлечены в процесс строительства объектов. Данные предприятия еже- годно экспортируют переработанных продуктов на сумму $600 млн, при этом от проектов банка ежегодно в Уже второй год активно реализуется программа индустриализации бюджет поступает порядка 30 млрд страны. И есть очевидные результаты. Впервые темпы роста обрабатыва- тенге. ющего сектора превышают рост добывающего сектора, а индекс конку- Эти расчеты показывают лишь рентоспособности ВЭФ вырос до 51, обогнав все страны СНГ. Растет про- прямой эффект от проектов, реализо- изводительность труда и несырьевой экспорт. Казахстан стал лидером ванных при поддержке БРК, отмечают по привлечению прямых инвестиций среди стран Содружества. Немало- аналитики института развития. Меж- важное значение в реализации ГПФИИР играет Банк развития Казахста- ду тем, обязательно следует учитывать на. На сегодняшний день 20% всех инвестиций в рамках индустриаль- и косвенные эффекты, которые имеют но-инновационной программы аккумулируются с участием банка. И намного большее значение. К таковым похоже, БРК не собирается останавливаться на этом и планирует повы- можно отнести инфраструктурный и сить эффект от своей деятельности для общества. Это подтверждается межотраслевой эффект, когда пред- последними инициативами банка, связанными с внесением корректи- приятие вовлекает и развивает сопут- ровок в стратегию, увеличением минимального порога кредитования ствующие производства, МСБ. Межо- проектов и оптимизацией бизнес-процессов. Между тем, самым инте- траслевой эффект также может быть ресным с точки зрения грядущих и реализуемых ноу-хау в кредитной де- достигнут, если производимая продук- ятельности БРК, на наш взгляд, представляется разработанный банком ция становиться сырьем для множе- индекс эффекта развития проектов. ства других предприятий. К примеру, проект по производству полипропи- лена, финансируемый банком, откры- анк развития Казахстана – го- витии страны. Эту инициативу под- вает существенные возможности для сударственный финансовый держал и акционер банка АО «ФНБ МСБ, который может в дальнейшем Бинститут, вкладывающий Самрук-Казына». производить пластиковую продукцию, средства частных иностранных ин- «По сути, ИЭРП – это привержен- игрушки и т.д. весторов в развитие экономики. Его ность БРК проводимой индустриали- «Для проектов в производственном задачей является финансирование зации. Из года в год, согласно страте- секторе на расчет индекса будут вли- перерабатывающего сектора и ин- гии банка, данный показатель должен ять прямые и косвенные макроэкономи- фраструктуры, которые, как извест- возрастать. Это означает, что новые ческие, технологические и социальные но, отличаются низкой доходностью проекты, которые мы финансируем, эффекты. Для проектов в инфраструк- и высокими рисками. В этом и заклю- должны иметь более высокий уровень туре акцент сделан на мультиплика- чается суть института развития – ре- эффекта развития, чем прежние. тивный эффект. В основу заложен по- ализация проектов, вносящих свой Должны возрастать энергоэффектив- казатель влияния проекта на увеличе- вклад в качественную диверсифика- ность и производительность труда. ние границ производственных возмож- цию экономики и социальное благо- Также в числе ключевых такие факто- ностей частного сектора. К примеру, получие граждан страны. Поэтому ры, как производство продуктов более если мы финансируем электростан- одним из предложений менеджмента высокого передела, увеличение экспорта цию, нам важно видеть, насколько до- банка стала разработка индекса эф- обработанной продукции, увеличение полнительные энергомощности дают фекта развития проекта (ИЭРП), ко- загрузки мощностей, рост налоговых возможность предприятиям в регионе торый представляет собой индикатор поступлений и т.п. Все это в совокупно- увеличить объемы производства», – от- уровня влияния на развитие эконо- сти влияет на расчет ИЭРП», – поясня- метил г-н Суханов. мики. Методика разработана в стро- ет директор департамента индустри- По мнению некоторых экспертов, гом соответствии с целевыми индика- альной политики БРК Сабит Суханов. представленный индекс должен быть торами ФИИР. Главная идея создания С начала деятельности при под- дополнен и другими критериями, важ- подобного показателя – определение держке БРК в эксплуатацию запущено ными для адекватной оценки реаль- стратегического курса банка, увели- 65 предприятий. Из них 70% – новые ного экономического «самочувствия» чение его роли в экономическом раз- производства. К сожалению, не все проекта. Так, председатель правления 12 0 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

Special advertiSiNg SectioN AO «Fattah Finance» Заратказы Нурпи- сков банка не изменится от введения ветствуют мировым стандартам или исов считает, что критериями данного нового индекса. Более того, согласно выше их, получают наибольший балл. индекса должны быть уровень занято- методике расчета ИЭРП, требуется Также инвестиционный проект оцени- сти населения и степень влияния про- пристальное внимание всем угрозам вается по доли импорта товара в струк- екта на окружающую среду. проекта, ведь, в конечном итоге, от туре потребления в РК и возможности По мнению ведущего научного со- простаивающего предприятия не мо- его замещения за счет реализации ин- трудника Института экономики и ор- жет быть никаких социально-экономи- вестиционного проекта. ганизации промышленного производ- ческих эффектов. «Важно отметить, что проекты ства СО РАН Владимира Клисторина, «ИЭРП учитывает состояние про- имеют множество прямых и косвен- длительный характер финансирова- екта. Индекс рассчитывается как ных эффектов, каждый из которых ния проекта может стать причиной ожидаемый до ввода предприятия в хотелось бы учитывать. Но все эффек- неправильного расчета индекса эффек- эксплуатацию. После ввода рассчиты- ты невозможно математически рас- тивности. Поэтому не стоит относить- вается фактический эффект. В случае, считать, их можно оценить только ся к данной методике, как к панацее, если профинансированный проект не экспертным путем, как, например, отмечает он. По его словам, Банку раз- выходит на плановую мощность или уровень передела производимой про- вития необходимо проработать и дру- простаивает спустя год после запуска, дукции или ее технологичности. В гие меры страховки проекта от любых его эффект будет равен нулю или мини- своих же расчетах мы стараемся под- финансовых катаклизмов. мальным. По мере загрузки мощностей твердить показатели конкретными Но как поясняют аналитики БРК, растет и фактический индекс разви- цифрами, статистикой, чтобы в ко- необходимо отличать индекс эффекта тия проекта» – поясняет г-н Суханов. нечном итоге минимизировать субъ- развития от показателей рисков про- Валовая добавленная стоимость, ективизм индекса эффекта развития. екта. Первый демонстрирует, насколь- безусловно, является необходимым Показатели, рассчитываемые экс- ко проект важен для страны, каков его показателем, считают специалисты. В пертным путем, составляют лишь вклад в индустриальное и социальное методике этот показатель учитывается 20%, и они оцениваются экспертами развитие, второй (риски) показывает, при расчете производительности труда сторонних организаций» – комменти- какие угрозы и вызовы имеются у дан- по проекту. Более того, данный показа- рует представитель БРК. ного проекта, т.е. его экономическое тель сравнивается со среднемировым Подобный показатель применяют «самочувствие». Политика оценки ри- уровнем, и те проекты, которые соот- в своей практике международные ин- № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 121

Special advertiSiNg SectioN ституты развития, такие как Европей- «Банк развития действительно граммы форсированного индустриаль- ский инвестиционный банк, Нидер- может оказывать благотворное воз- но-инновационного развития», – отме- ландский банк развития, Немецкий действие на экономику в том случае, тил заместитель председателя правле- банк развития и другие. Они применя- если осуществляет связь между деше- ния БРК Даулетхан Килыбаев. ют Efficiency Index как стратегический выми государственными кредитными Он подчеркнул, что речь идет не и довольно важный показатель оценки ресурсами и малым/средним бизнесом, просто о больших и дорогостоящих проектов. Согласно их опыту, в среднем а также посредством поддержки круп- проектах, а о проектах долгосрочных, более 80% проектов подтверждают ных целевых проектов, имеющих четко имеющих четкую индустриальную на- свой индекс эффективности в процес- очерченные задачи. Как, например, фи- правленность, стратегически важную се реализации. А отсутствие данного нансирование развития объектов опре- для развития перерабатывающего сек- показателя может влиять на характе- деленной индустрии, создания класте- тора и инфраструктуры. ристику банка как института разви- ров и т.д.», – говорит начальник отдела «Реализация данных проектов вно- тия. Лишь долгосрочная цель разви- аналитических исследований инвести- сит существенный вклад в экономиче- тия несырьевого сектора экономики, ционной группы «Универ» Дмитрий ский рост и развитие страны», – доба- а не привлечение прибыли, отличает Александров. вил г-н Килыбаев. институт развития от коммерческого Данную инициативу банка экс- банка, пояснили аналитики. перты и аналитики рынка оценивают «Если основной целью банка разви- как своевременный и логичный шаг. тия оставить привлечение прибыли, Заратказы Нурпиисов считает, что из- тогда БРК необходимо разрешить фи- на сентябрь 2012 года доля Банка раз- менение инвестиционного порога для нансирование секторов с большей доход- вития в долгосрочном кредитовании проектов является правильным реше- ностью, таких как торговля, операции предприятий обрабатывающей про- нием. Это разумно и отвечает целям и с недвижимостью, добыча сырья. Но мышленности составляла 57%. в целом задачам банка, подчеркнул он. По сло- в таком случае социально-экономиче- доля БрК в долгосрочном кредитова- вам Дмитрия Александрова, нижняя нии несырьевого сектора – 44%. ские эффекты от деятельности банка граница инвестирования позволит будут минимальными. Кроме того, го- отсечь совсем небольшие проекты, ко- сударственному банку придется всту- торые имеют лишь местное, локальное пить в бессмысленную конкуренцию с значение. Однако совокупность таких БВУ», – отмечает г-н Суханов. Путь ледокола, или стратегиче- проектов может давать импульс к ро- Другими словами, именно внедре- ским курсом сту занятости во всей экономике. ние ИЭРП позволит БРК, по сути, в Между тем, разработка индекса Как отмечает Сабит Суханов, ру- полной мере соответствовать статусу эффекта развития проектов является ководитель аналитической группы государственного института развития лишь одним, хоть и немаловажным, БРК, разработавшей индекс эффекта с надлежащим арсеналом аналитиче- звеном в целой цепи принятых в 2012 развития проектов, повышение мини- ских инструментов. году стратегических решений и ини- мальной планки кредитования суще- Еще одной важной функцией дан- циатив. В целом БРК на сегодняшний ственно повысит и уровень индекса ного индекса, которая в последующем день проводится работа по корректи- развития, поскольку именно такие будет все более актуальной, является ровке стратегии банка до 2022 года. значительные проекты государствен- возможность получить дополнитель- Одним из нововведений финансо- ного масштаба несут все ключевые ные привилегии. Так, если проект вого института развития, нашедшем социально-экономические эффекты, имеет значительный эффект развития отражение в обновленной стратегии, которые критически важны для инду- для экономики – например, предус- стало повышение минимальной план- стриально-инновационного развития матривает большие объемы экспорта ки кредитования до $30 млн. «Мы счи- страны. высокотехнологичной продукции с таем, что роль БРК значительно изме- Таким образом, все вводимые бан- высоким уровнем продуктивности и нилась с момента его создания 11 лет ком преобразования как в операци- производительности, и при этом уро- назад. Сейчас мы сосредоточиваемся на онной деятельности, так и в стратеги- вень местного содержания также вы- кредитовании крупных и долгосрочных ческих вопросах, похоже, сигнализи- сокий, то данному проекту может быть инвестиционных проектов. Как пока- руют о серьезных изменениях в кре- оказана дополнительная поддержка в зывает практика, проекты стоимо- дитной политике государственного виде снижения стоимости займа, при- стью меньше $30 млн могут успешно института развития. своения особого статуса рассмотрения финансироваться коммерческими бан- В частности, как отмечают экспер- и финансирования и т.д. Другими сло- ками. А вот для проектов свыше этой ты и аналитики, портфель банка в вами, индекс дает возможность клас- суммы кредитные ресурсы, предостав- 2012 году – явное свидетельство ухода сифицировать проекты развития и вы- ляемые нашим банком, являются наи- БРК в ФИИР: четыре из пяти одобрен- страивать приоритеты с точки зрения более привлекательным источником ных проектов входят в государствен- максимальной отдачи для граждан и финансирования, особенно в контексте ную программу. Стоимость данных экономики. реализуемой в настоящее время про- проектов – от $90 млн и выше. Скор- 12 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

Special advertiSiNg SectioN ректированная с учетом новой эко- одного из ключевых инвестиционных номической конъюнктуры стратегия операторов ГПФИИР. При этом, по- банка создает наиболее оптимальную хоже, главным инструментом оценки в отраслевой структуре текущего законодательную и операционную деятельности банка как института раз- ссудного портфеля банка наибольший удельный вес приходится на химию базу для качественной реализации вития будет являться измерение муль- и нефтехимию (23%), металлургию проектов индустриальной пятилетки. типликативного эффекта от реализа- (18%), легкую промышленность (11%), А повышение инвестиционного поро- ции проектов. То есть именно индекс энергетику (6%), транспорт и логисти- га до $30 млн способствует выработке эффекта развития проектов станет тем ку (10%). конкретных механизмов, которые в самым барометром верности курса, дальнейшем будут создавать предпо- выбранного государственным финан- сылки для становления БРК в качестве совым институтом. Табл. 1. Результаты расчета индекса эффекта развития по отдельным проектам Предприятия обрабатывающего сектора Индекс Рост не- Экспортоо- Эффект Межо- Продук- Производи- Энергоэф- Техноло- Бюджетная Наименование эффекта сырьевого риентиро- импортоза- траслевой Уровень тивность тельность фектив- гичность Рабочие эффектив- Экологич- проекта развития выпуска ванность мещения эффект передела товара труда ность продукции места ность ность ТОО «Kazakhstan Petrochemical 79 10 9 5 6 8 8 10 10 8 10 10 6 Industry» ТОО «Атырауский нефтеперера- батывающий 72 10 0 10 8 10 6 10 10 8 10 4 6 завод» АО «Казахстан- ский электро- 67 10 10 6 7 6 6 8 0 6 10 4 6 лизный завод» АО «Запчасть» 66 10 0 5 6 10 10 10 10 6 6 4 6 АО «Таразский металлургиче- 65 10 5 5 7 10 2 8 4 6 8 4 6 ский завод» АО «Каустик» 64 4 5 10 7 10 6 10 10 8 2 4 10 АО «Агромашхол- динг» 63 10 0 10 2 10 8 4 10 8 8 4 6 АО «Актюбрент- ген» 62 10 4 7 3 10 10 4 10 8 6 4 10 Инфраструктура Индекс эффекта Бюджетная эффек- Масштабность Снижение Эффект развития Наименование проекта развития Рабочие места тивность Экологичность проекта дефицита частного сектора ТОО «Уральская газотур- бинная электростанция» 66 2 6 10 6 10 6 Акшабулакская газотур- бинная станция 59 4 4 10 6 8 6 Экспортные операции Потенциал экспорто- Уровень Продуктивность Технологичность Бюджетная Открытие Наименование проекта Эффект развития ориентированности передела продукции товара продукции эффективность новых рынков АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» 72 6 10 8 8 10 0 ТОО «Казфосфат» 68 10 6 4 8 2 10 ТОО «Агросоюзсервис» 56 10 2 8 2 4 0 Стратегическая цель банка – наращивать эффект развития, (средневзвешенный индекс более 70). К примеру, такие пока- увеличивать пользу экономике и обществу. К 2020 году, для того затели в представленном выше перечне имеют газохимический чтобы достигнуть этой цели, банку нужно будет направлять боль- комплекс, нефтеперерабатывающий завод, Петропавловский за- шую часть инвестиций в проекты с высоким эффектом развития вод тяжелого машиностроения. План Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Средневзвешенный индекс эффекта развития 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 по ежегодному освоению № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 12 3

Special advertiSiNg SectioN ВЫСОКАя ИГРА С LG «Гольф меняет человека. Это прекрасный способ для развития навыков ведения бизнеса, для обучения науке маневрирования». Дональд Трамп Игру в гольф никогда нельзя было назвать простым развлечением. Гольф – это филосо- фия созерцания, гармонии с самим собой и окружающим миром. Это игра, исполненная достоинства и благородства, но не лишенная при этом духа соревнования и борьбы. Тем более приятно, когда принципы этой игры – осмысленность, такт, понимание момента, уважение к сопернику и самому себе перено- сятся с площадки в бизнес. Ярким тому при- мером может служить LG Electronics Almaty Kazakhstan (LGEAK). National Business решил поговорить об этом с президентом компании LGEAK г-ном Хосоп Кангом, встретившись с ним на гольф-поле. «LG производит только дружелюбную для окружающей среды продукцию. Мой выбор в отношении гольфа отражает философию ком- пании, – рассказывает г-н Хосоп Канг. – Кру- гом чистый воздух, зелень. Хочется сохранить природу не только для нас, но и для будущих поколений. Кроме того, согласитесь, работать, не покладая рук, семь дней в неделю и 24 часа не так-то просто – необходимо выбираться на свежий воздух». По словам президента компании, гольф – это и спорт, и уникальная возможность продолжать работать, но уже в более непри- нужденной обстановке. «Гольф позволяет мне мыслить нестандартно. Во время игры меня очень часто посещают инновационные идеи», – делится г-н Хосоп Канг. Однако история LG Electronics всегда была неразрывно связана не только с инновация- ми, но и со стремлением сделать жизнь людей лучше. Свое 15-летие работы в Казахстане 1 LGEAK встретила с серьезными достижения- ми в этом направлении. Сегодня завод LG Electronics, располо- женный в Алматы, является крупнейшим в 1 24 февраля 1998 года на заводе LGeAK сошел с конвейера пер- вый кинескопный телевизор. 1 24 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

Special advertiSiNg SectioN Совершенству нет предела, считают в LG, и социальная ответственность относится к это- му принципу. Так, на протяжении последних LG Electronics является мировым лидером и разра- ботчиком инновационных технологий на рынке по- пяти лет LGEAK совместно с общественным требительской электроники, бытовой техники и со- фондом «Здоровая Азия» реализует проект временных мобильных средств связи. Компания име- «LG за здоровье матери и ребенка». За это вре- ет более 117 офисов по всему миру, в которых работает свыше 80 тыс. человек. общий объем мировых продаж мя были проведены бесплатные профессио- компании в 2011 году составил $49 млрд. нальные обследования женского населения в 14 областях Казахстана на предмет онкологи- ческих патологий молочной железы. В общей Центральной Азии. Помимо уже имеющихся сложности было обследовано более 63 тыс. линий сборки стиральных машин типа полу- женщин. Программа ранней диагностики автомат и жидкокристаллических телеви- онкозаболеваний у женщин нацелена на вы- зоров, в 2011 году компанией была открыта явление патологий на ранних стадиях, когда уникальная в СНГ автоматизированная SMT- при надлежащих мерах можно спасти жизнь. линия по изготовлению микросхем для теле- Также в рамках проекта дети получают бес- визоров. Проект позволил LGEAK значительно платное кардиологическое обследование. снизить стоимость производства, тем самым Подобное отношение к здоровью казах- дав возможность еще большему числу казах- станской нации, также как и тот факт, что LG станцев насладиться использованием высоко- всегда стремится к диалогу со своими потре- технологичной техники. бителями, не может не восхищать. «Нашей це- Вся продукция, произведенная на алма- лью является возможность инвестировать все тинском заводе, отвечает международным больше в экономику Казахстана, тем самым стандартам качества и безопасности, отме- всячески способствуя улучшению качества чена официальными наградами и народным жизни граждан республики. Я считаю, это и признанием . И компания продолжает созда- есть наши основные факторы роста», – подчер- 2 вать продукты наивысшего качества. Каче- кивает г-н Хосоп Канг. ство проверяется на каждом этапе производ- Бизнес, как и гольф, требует особой кон- ства и сборки. Коэффицент погрешности при центрации и терпения. Здесь легко ошибить- производстве на заводе LG в Казахстане – са- ся. Тем не менее, компания LG, как опытный мый низкий в мире. Компания развивается игрок в гольф, точно задает направление уда- в соответствии с планом индустриализации ра и попадает в цель. Все-таки в гольфе, как и страны, и государством созданы все условия в бизнесе, от правильно выбранной позиции и для развития бизнеса и экспорта в соседние опыта зависит, насколько успешным окажется страны. LG является любимым национальным пребывание на поле. брендом – казахстанцы любят LG за качество, высокие технологии и заботу о покупателях. Из года в год, демонстрируя инновацион- ные продукты и передовые технологии исклю- чительного качества на казахстанском рынке, LGEAK, как и игра в гольф с ее многовековой историей, не изменяет своей философии. В компании убеждены, что только великие люди могут построить великую компанию, а потому на предприятиях LG большое внима- ние уделяется профессиональной подготовке сотрудников, командной работе и воспита- нию чувства гордости при достижении со- вместными усилиями поставленных целей. На сегодняшний день компания LGEAK явля- ется одним из крупнейших работодателей на казахстанском рынке и в дальнейшем продол- жит увеличение рабочих мест. 2 В 2006 году впервые был проведен республиканский конкурс- выставка «Алтын Сапа», и LG electronics стала лауреатом премии Президента РК «За достижение в области качества». В 2010 и 2012 годах компания была награждена народным знаком качества «Без- упречно». В течение нескольких лет LG отмечается наградами «Выбор года» в категориях лучших продуктов и сервиса. № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 12 5

NB preview 1 декабря 10.00 – Семинар «Управление эффек- 10.00 – Семинар «Оценка, обучение и 18 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом тивностью бизнеса, или KPI как развитие персонала: построение 10.00 – Семинар «Практический курс для показатель эффективности орга- эффективной системы», Corporate 10.00 – Семинар «Международное на- низации», Kazakhstan professional Project Solutions, Алматы бухгалтера», Moscow Business логообложение», Асыл-Тренинг, services, Астана 10.00 – Семинар «Проблемы контрактного School, Алматы Астана 10.00 – Семинар «Исковая работа, об- 20.00 – Концерт группы «СЛОТ», ночной 10.00 – Семинар «Минимизация финансо- права», Global Education Provider, жалование», Corporate Project вых рисков в сфере недропользо- Алматы клуб «Жесть», Алматы вания», Global Education Provider, 10.00 – Семинар «Теория и практика реа- Solutions, Алматы 2 декабря Алматы лизации pr-стратегии компании», 19 декабря Международный день борьбы за отмену 10.00 - Курс NEBOSH по охране здоровья Global Education Provider, Алматы Международный день помощи бедным рабства и труда на рабочем месте, Baitau 10.00 – Семинар «Привлечение иностран- 10.00 – Семинар «Практический курс для 10.00 – Семинар «Международное на- Partners, Актау, Атырау ной рабочей силы», Академия бухгалтера», Moscow Business логообложение», Асыл-Тренинг, 7 декабря развития человеческих ресурсов, School, Алматы Астана Алматы 10.00 – Семинар «Исковая работа, об- Первая рок-премия в Казахстане, Дворец Международный день гражданской 10.00 – Семинар «Бюджетирование и жалование», Corporate Project авиации Республики, Алматы 10.00 – Семинар «Особенности налогоо- управленческий учет в органи- Solutions, Алматы 3 декабря бложения недропользователей», зации», Moscow Business School, 20 декабря Алматы Всемирный день компьютерной графики Центральный дом бухгалтера, 13 декабря Международный день солидарности 10.00 – Семинар «Организация работы Алматы людей юридической службы. Поста- 10.00 – Семинар «Готовимся к сдаче 10.00 – Семинар «Трансфертное ценоо- 10.00 – Семинар «Составление Декла- новка правового обеспечения годовой декларации по КПН за бразование. Опыт практического рации по КПН (форма 150.00) деятельности компании», Moscow 2012 год в вопросах и ответах», применения», Асыл-Тренинг, за 2012», Intercom-Консалтинг, Business School, Алматы Центральный Дом Бухгалтера, Астана Алматы 10.00 – Семинар «Аттестация персонала», Алматы 10.00 – Семинар «Логистика, складиро- 10.00 – Семинар «Анализ финансовой от- Академия развития человеческих 10.00 – Семинар «Управление эффек- вание и хранение товара», GRATA четности для бухгалтера», Moscow ресурсов, Алматы тивностью бизнеса, или KPI как Training, Алматы Business School, Алматы 10.00 - Курс NEBOSH по охране здоровья показатель эффективности орга- 10.00 – Семинар «Взыскание долгов. 10.00 – Семинар «Практический курс для и труда на рабочем месте, Baitau низации», Kazakhstan professional Правовые аспекты управления бухгалтера», Moscow Business Partners, Актау, Атырау services, Астана дебиторской задолженностью», School, Алматы 4 декабря 10.00 – Семинар «Минимизация финансо- Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Директор автотран- вых рисков в сфере недропользо- 10.00 – Семинар «Эффективные прак- вания», Global Education Provider, 10.00 – Семинар «Привлечение иностран- спортного предприятия/ автохо- ной рабочей силы», Академия тические инструменты трейд- Алматы развития человеческих ресурсов, зяйства», Moscow Business School, маркетинга: как построить 10.00 - Курс NEBOSH по охране здоровья Алматы Алматы продажи в период жесткой и труда на рабочем месте, Baitau 10.00 – Семинар «Исковая работа, об- конкуренции», Global Education Partners, Актау, Атырау 14 декабря жалование», Corporate Project Provider, Алматы Концерт группы «ДДТ», Дворец спорта и 10.00 – Семинар «Трансфертное ценоо- Solutions, Алматы 10.00 – Семинар «Аттестация персонала», культуры им. Б. Шолака, Алматы бразование. Опыт практического 10.00 – Семинар «Риски работодателя Академия развития человеческих 9 декабря применения», Асыл-Тренинг, с учетом изменений в Трудовом ресурсов, Алматы Астана кодексе РК», Академия развития 10.00 - Курс NEBOSH по охране здоровья Международный день борьбы 10.00 – Семинар «Логистика, складиро- человеческих ресурсов, Алматы и труда на рабочем месте, Baitau с коррупцией вание и хранение товара», GRATA 21 декабря Partners, Актау, Атырау 18.00 – Концерт группы «Любэ», Дворец Training, Алматы 10.00 – Семинар «Практический курс для Республики, Алматы 5 декабря 10 декабря 10.00 – Семинар «Взыскание долгов. бухгалтера», Moscow Business Международный день добровольцев День прав человека Правовые аспекты управления School, Алматы дебиторской задолженностью», 10.00 – Семинар «НДС, возврат НДС», 10.00 – Семинар «Как правильно соста- Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Директор автотран- Intercom-Консалтинг, Алматы 10.00 – Семинар «Разработка, приме- спортного предприятия/ автохо- 10.00 – Семинар «Эффективные практи- вить отчет о движении денежных нение методов и организации зяйства», Moscow Business School, средств. Практические советы», ческие инструменты трейд- мар- Центральный дом бухгалтера, оплаты труда», Corporate Project Алматы кетинга: как построить продажи Алматы Solutions, Алматы 10.00 – Семинар «Договорные отноше- в период жесткой конкуренции», 10.00 – Семинар «Привлечение иностран- ния или Контрактное право», Global Education Provider, Алматы 11 декабря ной рабочей силы», Академия Corporate Project Solutions, 10.00 – Семинар «Аттестация персонала», 10.00 – Семинар «Оценка, обучение и развития человеческих ресурсов, Алматы Академия развития человеческих развитие персонала: построение Алматы 10.00 – Семинар «Таможенное законода- ресурсов, Алматы эффективной системы», Corporate тельство таможенного союза», 10.00 – Семинар «Трансфертное ценоо- Project Solutions, Алматы 15 декабря Асыл-Тренинг, Астана бразование и государственный 10.00 – Семинар «Законодательство РК о 10.00 – Семинар «Технологии выстраива- 10.00 – Семинар «Риски работодателя контроль в области применения лицензировании: практические ния бизнес-контактов. Практика с учетом изменений в Трудовом трансфертных цен», Центральный аспекты», GRATA Training, Алматы нетворкинга», кодексе РК», Академия развития дом бухгалтера, Алматы 10.00 – Семинар «Проблемы контрактного Moscow Business School, Алматы человеческих ресурсов, Алматы 10.00 - Курс NEBOSH по охране здоровья права», Global Education Provider, 10.00 – Семинар «Разработка, приме- 22 декабря и труда на рабочем месте, Baitau Алматы нение методов и организации 10.00 – Семинар «Договорные отноше- Partners, Актау, Атырау 10.00 – Семинар «Теория и практика реа- оплаты труда», Corporate Project ния или Контрактное право», 6 декабря лизации pr-стратегии компании», Solutions, Алматы Corporate Project Solutions, День образования органов прокуратуры Global Education Provider, Алматы 10.00 – Семинар «Финансы для руководи- Алматы Республики Казахстан 10.00 – Семинар «Бюджетирование и телей», Moscow Business School, 10.00 – Семинар «Риски работодателя 10.00 – Семинар «Удержание ИПН и обя- управленческий учет в органи- Алматы с учетом изменений в Трудовом зательных пенсионных взносов с зации», Moscow Business School, 20.00 – Концерт Toni Braxton, Дворец Ре- кодексе РК», Академия развития доходов работника и исчисление Алматы спублики, Алматы человеческих ресурсов, Алматы социального налога и социальных 12 декабря 16 декабря 24 декабря отчислений в 2012 году», Цен- 10.00 – Семинар «Составление Декла- День Независимости Республики 10.00 – Семинар «Управление ИТ-службой тральный дом бухгалтера, Алматы рации по КПН (форма 100.00) Казахстан предприятия», Moscow Business 10.00 – Семинар «Изменения в налоговом за 2012», Intercom-Консалтинг, 10.00 - Семинар «Финансы для руководи- School, Алматы законодательстве Республики Алматы телей», Moscow Business School, 10.00 – Семинар «Директор по закупкам Казахстан, вступающие в силу с Алматы и снабжению», Moscow Business января 2013 года», Центральный School, Алматы дом бухгалтера, Алматы 1 26 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

NB preview 25 декабря 18 января 10.00 – Семинар «Планирование марке- 10.00 – Семинар «Директор по региональ- 10.00 – Семинар «Директор по закупкам 10.00 – Семинар «Управление запасами тингово-рекламных мероприятий ному развитию», Moscow Business и расчет их эффективности», School, Алматы и снабжению», Moscow Business и прогнозирование спроса», Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Менеджер по оптовым School, Алматы Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Корпоративный юрист – продажам / региональный ме- 26 декабря 10.00 – Семинар «Менеджер по обучению путь к мастерству», неджер», Moscow Business School, 10.00 – Семинар «Директор по закупкам и оценке персонала», Moscow Moscow Business School, Алматы Алматы Business School, Алматы и снабжению», Moscow Business 19 января 10.00 – Компакт-курс контроллинга, 10.00 – Семинар «Менеджер по маркетин- School, Алматы Moscow Business School, Алматы гу и рекламе», Moscow Business School, Алматы 27 декабря 10.00 – Семинар «Менеджер по обучению 25 января 10.00 – Семинар «Профессиональный 10.00 – Семинар «Директор по закупкам и оценке персонала», Moscow 10.00 – Семинар «ИТ-директор», Moscow копирайтинг, Media-Relations», Business School, Алматы и снабжению», Moscow Business 21 января Business School, Алматы Moscow Business School, Алматы School, Алматы 10.00 – Семинар «Планирование марке- 10.00 – Семинар «Современный этикет 10.00 – Семинар «Трудовое законодатель- 10.00 – Семинар «Start up: Управление тингово-рекламных мероприятий и протокол делового общения», ство Республики Казахстан в 2012 проектом», Moscow Business и расчет их эффективности», Moscow Business School, Алматы г.: последние изменения, новые School, Алматы Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «HR-практикум: поиск, требования», Асыл-Тренинг, 10.00 – Семинар «Директор магазина», 10.00 – Семинар «Аутсорсинг. Риски, ошиб- подбор и адаптация персонала», Астана Moscow Business School, Алматы ки, возможности», Moscow Business Moscow Business School, Алматы School, Алматы 28 декабря 10.00 – Семинар «Директор event- 10.00 – Семинар «Корпоративный юрист – 30 января Международный день кино агентства/ агентства по организа- путь к мастерству», 10.00 – Семинар «Коуч-менеджер. Интен- ции мероприятий», 10.00 – Семинар «Трудовое законодатель- Moscow Business School, Алматы Moscow Business School, Алматы сивное обучение навыкам инди- ство Республики Казахстан в 2012 10.00 – Семинар «Спонсорство и благо- 10.00 – Семинар «Продажа товаров и видуального коучинга», Moscow г.: последние изменения, новые творительность. Социальные про- услуг на рынке В2В», Moscow Business School, Алматы требования», Асыл-Тренинг, екты», Moscow Business School, Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Менеджер по торговому Астана Алматы 10.00 – Компакт-курс контроллинга, маркетингу (Trade-маркетолог)», 14 января 22 января Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Психология потребите- Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Франчайзинговый про- 10.00 – Семинар «Лидерство. Искусство 26 января ля. Парадоксы потребительского ект. Разработка и реализация», результативного управления», 10.00 – Семинар «ИТ-директор», Moscow восприятия», Moscow Business Moscow Business School, Алматы Moscow Business School, Алматы Business School, Алматы School, Алматы 10.00 – Семинар «Построение комплекс- 10.00 – Семинар «Start up: Управление 10.00 – Семинар «Планирование марке- 10.00 – Семинар «Процедура разработ- ной системы мотивации и воз- проектом», Moscow Business тингово-рекламных мероприятий ки стратегии. Стратегическое награждения: грейдирование, School, Алматы и расчет их эффективности», планирование», Moscow Business вознаграждение по результатам, 10.00 – Семинар «Директор магазина», Moscow Business School, Алматы School, Алматы льготы и нематериальная моти- Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Аутсорсинг. Риски, 10.00 – Семинар «Директор по региональ- вация», Moscow Business School, 10.00 – Семинар «Директор event- ошибки, возможности», Moscow ному развитию», Moscow Business Алматы агентства/ агентства по организа- Business School, Алматы School, Алматы 15 января ции мероприятий», 10.00 – Семинар «Корпоративный юрист – 10.00 – Семинар «Менеджер по маркетин- путь к мастерству», 10.00 – Семинар «Управление запасами Moscow Business School, Алматы Moscow Business School, Алматы гу и рекламе», Moscow Business School, Алматы и прогнозирование спроса», 10.00 – Семинар «Управление кредитными 10.00 – Семинар «Продажа товаров и 10.00 – Семинар «Профессиональный Moscow Business School, Алматы рисками в коммерческом банке», услуг на рынке В2В», Moscow копирайтинг, Media-Relations», 10.00 – Семинар «Франчайзинговый про- Moscow Business School, Алматы Business School, Алматы Moscow Business School, Алматы ект. Разработка и реализация», 10.00 – Семинар «Спонсорство и благо- 27 января 10.00 – Семинар «Современный этикет Moscow Business School, Алматы творительность. Социальные про- и протокол делового общения», 10.00 – Семинар «Построение комплекс- екты», Moscow Business School, 10.00 – Семинар «Планирование марке- Moscow Business School, Алматы ной системы мотивации и воз- Алматы тингово-рекламных мероприятий 10.00 – Семинар «HR-практикум: поиск, награждения: грейдирование, 23 января и расчет их эффективности», подбор и адаптация персонала», вознаграждение по результатам, 10.00 – Семинар «Лидерство. Искусство Moscow Business School, Алматы Moscow Business School, Алматы льготы и нематериальная моти- результативного управления», 28 января 10.00 – Семинар «Привлечение ино- вация», Moscow Business School, Moscow Business School, Алматы странной рабочей силы», GRATA Алматы 10.00 – Семинар «Транспортная логисти- 10.00 – Семинар «Медиапланирование», Training, Алматы Moscow Business School, Алматы 16 января ка: сокращение транспортно- 10.00 – Семинар «Практический курс 31 января 10.00 – Семинар «Управление запасами логистических затрат», Moscow интернет-маркетолога», Moscow 10.00 – Семинар «Коуч-менеджер. Интен- и прогнозирование спроса», Business School, Алматы Business School, Алматы сивное обучение навыкам инди- Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Start up: Управление 10.00 – Семинар «Директор по региональ- видуального коучинга», Moscow 10.00 – Семинар «Построение комплекс- проектом», Moscow Business ному развитию», Moscow Business Business School, Алматы ной системы мотивации и воз- School, Алматы School, Алматы 10.00 – Семинар «Менеджер по торговому награждения: грейдирование, 10.00 – Семинар «Директор магазина», 10.00 – Семинар «Менеджер по оптовым маркетингу (Trade-маркетолог)», вознаграждение по результатам, Moscow Business School, Алматы продажам / региональный ме- Moscow Business School, Алматы льготы и нематериальная моти- 10.00 – Семинар «Директор event- неджер», Moscow Business School, 10.00 – Семинар «Психология потребите- вация», Moscow Business School, агентства/ агентства по организа- Алматы ля. Парадоксы потребительского Алматы ции мероприятий», 10.00 – Семинар «Менеджер по маркетин- восприятия», Moscow Business 17 января Moscow Business School, Алматы гу и рекламе», Moscow Business School, Алматы 10.00 – Компакт-курс контроллинга, School, Алматы 10.00 – Семинар «Управление запасами Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «HR|-практикум: поиск, 10.00 – Семинар «HR-практикум: поиск, и прогнозирование спроса», 24 января подбор и адаптация персонала», подбор и адаптация персонала», Moscow Business School, Алматы Moscow Business School, Алматы Moscow Business School, Алматы 10.00 – Семинар «Построение комплекс- 10.00 – Семинар «ИТ-директор», Moscow 29 января 10.00 – Семинар «Привлечение ино- ной системы мотивации и воз- Business School, Алматы странной рабочей силы», GRATA награждения: грейдирование, 10.00 – Семинар «Лидерство. Искусство 10.00 – Семинар «Практический курс Training, Алматы вознаграждение по результатам, результативного управления», интернет-маркетолога», Moscow льготы и нематериальная моти- Moscow Business School, Алматы Business School, Алматы вация», Moscow Business School, 10.00 – Семинар «Транспортная логисти- 10.00 – Семинар «Профессиональный Алматы ка: сокращение транспортно- копирайтинг, Media-Relations», логистических затрат», Moscow Moscow Business School, Алматы Business School, Алматы № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 1 27