NBQ_1-1

С о Д е р Ж а н и е 2 Сохраняя преемственность Журнал National Business Quarterly №01. N B R E V I E W Издается с апреля 2012 года. 4 Готовность номер один Выходит четыре раза в год. Мировые интеграционные процессы являются реалиями современного хозяйственного строя и в тео- рии жизненно необходимы рыночной экономике, которая за последние тридцать лет отвоевала почти все возможные преференции. План, протекционизм, равенство и автократия бешеными темпами отсту- Генеральный директор пают под натиском идей свободной торговли и потребительского всемогущества. Балия КенЖеБолатова Фермеры – за справедливый доступ к господдержке Главный редактор N B S t R at E g y t o o l S арман идрисов 6 Менеджмент на три с плюсом К о м п а н и и и р ы н К и Выпускающий редактор нелли роянова 11 Во время отлива видно, что скрывалось под водой 12 Элементы питания Авторы Степное раздолье для разработчиков денис КульКин Сегодня рынок автоматизированных систем в Казахстане переживает период возобновления спроса надеЖда аКулова после мирового финансового кризиса 2008-2010 годов. По мнению Ассоциации IT-компаний Казахста- Балия КенЖеБолатова на, сейчас заказчики стали более щепетильными и прагматичными в вопросах выбора используемых нелли роянова программных решений. Это дало толчок к повышению конкуренции на рынке IT и привело к его «очи- олег БорецКий щению» от слабых компаний. В целом же софтверный рынок Казахстана считается малодоходным, но перспективным. георгий ХалансКий К о м п а н и и и р ы н К и | Д а м у Дизайн и верстка 16 Гостиничный бизнес. Аннотация илья Филатов 17 Waste management: лучшие решения Казахстанцы с каждым годом производят все больше мусора, и почти весь он без разделения на ком- Иллюстрации поненты попадает на свалки. Однако утилизация отходов прежним способом – это путь в никуда. На- евгения решетниКова болевшая тема много лет решается государством в режиме вялотекущих экспериментов, но пока ни одно нововведение в стране не прижилось. Экологи бьют тревогу, а предприниматели утверждают, что власти на местах не очень-то поддерживают компании, желающие заняться переработкой мусора. Дирекция маркетинга и продаж динара идрисова 44 N B c o m pa R I S o N маКсат оспанов 22 Офисная мебель, или оборудование для производства денег 28 Сложности переезда Финансовая и административная служба 30 Спорт в массы владимир литвиновиЧ «Казахмыс» готовит парамедиков для своих предприятий Эвелина спиваКова p R r e s s r e l e a s e ирина ЖаКенова Т е х н о л о г и и у п ра в л е н и я 32 Мистер аутсорсер IT Журнал издается в партнерстве 37 Переводим в аутсорсинг с национальной экономической палатой К у л ЬТ у ра и С о Ц и у м Казахстана «союз «атамекен» 68 Superstar для «особых» детей ФоТорепорТаЖ Издатель и учредитель ТОО «BMG Invest». 71 Портреты героев Адрес редакции: Республика Казахстан, г.Алматы 72 Люди и куклы пр. Достык, 97Б, оф. 7/2 74 тел.: (727) 264 30 70, тел./факс 264 61 55 Музыка венской весны ФоТорепорТаЖ e-mail: [email protected] N B p R E V I E W Отпечатано в типографии Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации Публикации коммерческо- ТОО «Luxe Media Group» №12705-Ж выдано 9.04.2012 Министерством культуры, информации и об- го характера располагаются щественного согласия РК. г. Алматы, ул. Шота Руставели, дом 3. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материа- в рубрике Special Advertising Тираж 10 000 экземпляров. лов и достоверность сообщений информационных агентств. Section. Коммерческие мате- риалы, размещенные в других Цена договорная. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка рубриках, выделены цветом и Распространяется на территории РК. материалов журнала National Business Quaterly и использование их в лю- значками ADS, PRess release, бой форме, в том числе в электронных СМИ, возможны только по согласо- ванию с редакцией. PRoduct review. № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 1

СОхрАняя ПрееМСтВеннОСть Уважаемый читатель, Вы держите в руках первый номер визуальное восприятие информации ин- National Business Quarterly, который явля- фографикой и цветовым решением. В пер- ется продолжением и своего рода квинтэс- вую очередь это относится к новой рубри- сенцией многолетней деятельности жур- ке NB Comparison, где главной темой явля- нала National Business, зарекомендовавше- ется графическое изображение ключевых го себя на рынке деловых СМИ как одно параметров мировой экономики. из самых серьезных и непредвзятых изда- В течение восьми лет National Business ний, поднимающих вопросы отечествен- сохранял непредвзятый взгляд на казах- ного бизнеса. Следуя сложившейся тради- станский бизнес и постепенно вживал- ции, National Business Quarterly намерен и ся в роль предпринимателя, собственни- дальше освещать проблематику и процес- ка, топ-менеджера, маркетолога, HR. На- сы развития ключевых отраслей эконо- копленный опыт, сложенный из анали- мики и становления казахстанского биз- тических исследований, обсуждения гло- неса. Учитывая специфику и необходи- бальных проблем экономики, политики мость глубинных исследований, осмысле- и общества позволил увидеть основу та- ния событий, произошедших на основных кого явления, как национальный бизнес рынках, журнал будет выходить четыре Казахстана. Встречи с предпринимате- раза в год. Главными темами, как и пре- лями и топ-менеджерами, интересными жде, станут исследования рыночной сре- как профессионалы и как личности, при- ды, развития управленческих технологий, вели нас к идеологии героев бизнеса, ко- вопросы культуры и общества. Мы, как и торая очень близка нам по духу и прин- раньше, готовы искать ответы на перво- ципам, которая позволяет двигаться впе- очередные вопросы: КТО строит нацио- ред. Ведь создание и развитие делового нальный бизнес, КАК он развивается и КА- журнала – это предельно сложный бизнес КИЕ УСЛОВИЯ необходимы для его эффек- с точки зрения организации труда, тайм- тивного роста. менеджмента, процессов, продуктов и це- Команда National Business Quarterly по- левой аудитории. старалась в полной мере использовать но- Руководствуясь этой идеологией, мы вый формат подачи материалов, облегчив продолжаем работать для Вас. 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

№ 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 3

NB REVIEW огика дает осознание, что интегра- ция, как частичная экономическая, Лтак и тотальная политическая, по- зволит развиваться мировому хозяйству гораздо быстрее в силу отсутствия барье- ров в управлении, используя синергетиче- скую координацию взаимодействия. Но в этом случае о плюрализме мнений не бу- дет и речи. Более того, человек как мысля- щая единица будет тотально подвержен необходимости соответствовать и преу- спевать или не соответствовать и прозя- бать. Несоотносимое различие в развито- сти экономик стран в некоторых случаях приводит к отрицательным последстви- ям для неподготовленных, даже если ин- теграция обусловлена щадящим воздей- ствием режима ВТО. Готов ли Казахстан на данном этапе развития вступить во Все- мирную торговую организацию и преу- спеть? Мнений много, но очевидно, что выбора нет и соответствовать придется. После непродолжительной разминки в Та- моженном союзе наша страна стремится к концу этого года выйти на зарубежные рынки, действуя в режиме наибольшего благоприятствования, а значит, на равных условиях со 153 конкурентами. Безуслов- но, все неизвестное пугает – как человека в отдельности, так и общество в целом, и самыми напуганными остаются субъек- ты малого предпринимательства. Ведь в условиях ВТО никто не будет защищен- ГОтОВнОСть ным – ни крупный бизнес, ни, тем более, мелкие предприниматели. нОМер Один члены платят за доступ на ранее закрытые Необходимо помнить, что страны- квотами и барьерами (например, поправ- 1 О влиянии ВтО и тС на субъекты кой Джексона-Вэника ) рынки согласием на установку жестких пределов на повы- малого предпринимательства шение пошлин на импорт некоторых то- варов. Эти пределы обсуждаются на дву- сторонних и многосторонних перегово- рах по доступу на рынок товаров и услуг. Денис Кулькин В настоящее время рабочая группа во гла- ве с министром по экономической инте- грации Казахстана Жанар Айтжановой Мировые интеграционные процес- завершила двусторонние переговоры с 29 сы являются реалиями современно- странами, последней из которых была Са- го хозяйственного строя и в теории удовская Аравия. Вопрос о допуске РК к жизненно необходимы рыночной эко- международному торговому котлу решил- номике, которая за последние трид- ся, если смотреть правде в глаза, только в цать лет отвоевала почти все возмож- 2011 году, когда свое согласие дали США и ные преференции. План, протекцио- низм, равенство и автократия бешены- 1 Поправка 1974 года конгрессменов Генри Джексона и Чарльза ми темпами отступают под натиском Вэника к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со стра- нами социалистического блока, препятствующими эмиграции, а так- идей свободной торговли и потреби- же нарушающими другие права человека. Формально не отменена до тельского всемогущества. сих пор (c 1989 года США ежегодно продляют мораторий на действие поправки, однако конгресс официально ее не отменял). 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

NB REVIEW январь - февраль 2012 млрд $ 0,1 2,12 1,0 8,33 2,28 0,9 0,9 0,3 ЕС, хотя, к примеру, Куба, Мексика и Япо- вой политики», «если раньше основным ния сделали это еще в 2005-м. Очевид- средством защиты отечественных пред- но, что мы идем вслед за Россией, ведь принимателей от импорта являлись им- именно в 2011-м ее приняли в ВТО, и те- портные таможенные пошлины, то систе- перь Думе осталось только ратифициро- ма обязательств в рамках ВТО внесла свои вать данный факт, что будет сделано уже изменения, т.к. одним из главных обяза- летом. Стремление нашей страны в орга- тельств страны – члена ВТО является обя- низацию следует рассматривать как есте- зательство по «связыванию» импортных ственный процесс, который необходим тарифов (т.е. установлению их предель- для высвобождения предприниматель- ного уровня), а также планомерному сни- ской энергии, увязшей в болоте корруп- жению уровня тарифной защиты (ино- ции, клановости и системе «откатов», в гда вплоть до нуля). В этой связи в миро- особенности на уровне акиматов и кон- вой практике стали применяться нетариф- тролирующих органов. Механизм, позво- ные меры, в частности, антидемпинговые, ляющий распутать эти сети, кроется в компенсационные и специальные защит- приходе на рынок международных ком- ные. Эти меры применяются в виде до- паний с качеством продукта лучше, чем у полнительных повышенных пошлин (при- местных производителей, и ниже по цене, меняемых сверх установленных импорт- а также в отсутствии у властных структур ных пошлин) или ценовых ограничений, законных рычагов препятствовать разви- иногда в виде количественных ограни- тию иностранных компаний. Ведь если чений (квот). За десять лет их действия (с компания из страны – члена ВТО, придя 1995 года) в мире введено около 2044 мер, на чужой рынок, почувствует малейшие и основными странами, применяющими признаки протекционизма, она обратит- данные меры, являются Индия, США, Ев- ся с жалобой непосредственно в организа- ропейский союз и Китай». цию, что позволяет ей защищаться на бо- Не составляет сложности понять, что лее высоком уровне. нетарифные меры по защите производите- лей от негативно влияющего импорта не Оборонительная стратегия более чем фантом. Это своего рода успо- Защита же местных производителей коительная таблетка для правительств и от несправедливой конкуренции со сто- бизнес-сообществ стран, вступающих в роны иностранных компаний, например ВТО. На деле защищаться от демпинга еще в случае демпинга, подкрепленного го- можно, от лучшего качества при той же сударственным субсидированием на ро- цене продукта – невозможно. дине производителя, осуществляется пу- С другой стороны, стоит ли вообще обо- тем применения нетарифных мер. По мне- роняться? В РК обрабатывающая промыш- нию Руслана Султанова, генерально- ленность практически не содержит в себе го директора АО «Центр развития торго- наукоемких развивающихся производств, № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 5

NB REVIEW которые в силу своего небольшого разме- Средства личной защиты ра страдают от высокой себестоимости Субъекты малого предприниматель- продукта. Чаще всего высокая цена на про- ства – СТО, мелкие торговцы, стоматоло- изводимые в Казахстане постсырьевые то- ги, перевозчики, небольшие производите- вары обусловлена большой добавленной ли мебели, одежды, дизайнеры и архитек- стоимостью. Причины прозаичны: кар- торы, IT-шники, региональные произво- тельные сговоры, отсутствие дееспособ- дители продуктов питания и товаров пер- ных конкурентов в регионе, администра- вой необходимости, знающие свой рынок тивные ресурсы в составе компаний, объ- и его потребности, не должны тратить вре- являющих тендеры и другие. мя на бессмысленные страхи и рассужде- Если не забывать о том, что министр ния. Если интеграция неизбежна – нужно экономической интеграции договаривает- готовиться к этому. Оппортунистские воз- ся с каждой отдельной страной об импор- зрения сейчас будут как никогда кстати, в те и пошлинах на конкретные группы то- силу того что услуги малого бизнеса пона- варов, можно надеяться на сохранение по- добятся тем компаниям, которые придут зиций тех производителей, чья продук- в страну. Другой вопрос, придут ли ино- ция стратегически важна. В начале апре- странцы вообще либо в таком масштабе, ля это произошло в Эр-Рияде, на перегово- что это благоприятно или пагубно повли- рах с королевством саудитов. Как проком- яет на нашу экономику, ведь рядом есть ментировала результаты визита Жанар страны с более дешевой рабочей силой, где Айтжанова, «сегодня товарооборот меж- уже давно построили свои заводы круп- ду двумя странами (конечно, учитывая по- нейшие мировые производители. С другой тенциал) незначительный, но в то же вре- стороны, Таможенный союз и «отсутствие» мя с созданием ТС был выказан со стороны границы с Россией открывают для вновь бизнес-компаний большой интерес к ин- прибывших коллег по ВТО возможность вестированию, прежде всего в сельское хо- производить товары в РК за меньшие день- зяйство, в соответствии с программой об ги и с меньшим налоговым обременением, обеспечении продовольственной безопас- чем это можно сделать непосредственно, ности королевства. Саудовские компании например, в Подмосковье, и продавать его при решении транспортно-логистических 143-миллионной российской публике без проблем экспорта зерна и другой сельхоз- всяких таможенных пошлин. продукции из Казахстана готовы инвести- Это важно учитывать и представителям ровать свой капитал в казахстанскую эко- малого и среднего бизнеса Казахстана, но с номику». оговоркой на детальное изучение сути во- Очевидно, что такие инвестиции на- проса. Важно знать, какие прогнозы дает шей стране просто необходимы. По мне- также мыслящая прослойка экономическо- нию Марата Джанабаева, эксперта Цен- го сообщества. Марат Джанабаев считает, тра развития торговой политики при Ми- что «для всех развитых стран и новых инду- нистерстве индустрии и торговли РК, «у стриальных держав, так называемых «ази- нас имеется большой потенциал в произ- атских тигров», ВТО является инструмен- водстве продуктов питания, по экспорту том ведения бизнеса в глобальной эконо- зерна мы уже одни из мировых лидеров. мике. Если с такой перспективы рассматри- Так почему же не развивать это направле- вать вхождение Казахстана в ВТО, то госу- ние дальше, увеличив глубину переработ- дарственным органам и бизнес-сообществу ки зерна и экспортируя высококачествен- должна быть понятна необходимость еди- ную мучную продукцию, макароны, пе- ной промышленной политики и, как след- руководящий орган вто - Конфе- ченье и т.д. Отчет Организации экономи- ствие, стратегии вхождения в эту организа- ренция министров, созывается раз ческого сотрудничества и развития допу- цию. В противном случае, наша экономика в два года; повседневной работой занимается генеральный совет. на скает, что в следующие десять лет цены не сможет реализовать преимущества член- июль 2008 года в вто состояло 153 на продукты питания в мире могут вы- ства в ВТО по ряду причин. Например, уже страны, на долю которых в сумме расти на 20-50%. По мнению британских сейчас понятно, что кроме нескольких по- приходилось 97% мирового торго- вого оборота. после вступления рФ ученых, Казахстан наряду с Украиной, зиций по стали, экспорт какой-либо другой в организацию она станет 154-м чле- Польшей и Аргентиной является одним продукции на зарубежных рынках не полу- ном. штаб-квартира вто расположе- на в Женеве, швейцария. из ключевых государств, потенциал кото- чит более выгодных условий. Также мало- глава вто (генеральный директор) рых в ближайшем будущем может решать вероятно, что после вступления в ВТО ин- — паскаль лами. проблемы мирового продовольственного вестиции каким-то образом потекут в обра- кризиса». батывающий сектор, если сейчас они идут 6 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

NB REVIEW только в сырьевой. То же касается и мало- порта в реалиях ВТО будет политика ка- го бизнеса, где, по данным Агентства РК по захстанского содержания, которая в про- статистике, большую долю зарегистриро- цессе переговоров о вступлении в органи- ванных малых предприятий представляют зацию была отбита и сохранена. Министр предприятия торговли, ремонта автомоби- по делам экономической интеграции Жа- лей, бытовых изделий и предметов лично- нар Айтжанова заявила журналистам, что го пользования. То есть предприятия, ко- «нам удалось отстоять требование соблю- торые не конкурируют с международными дения казахстанского содержания при за- производителями. Более того, в Казахстане купке работ и услуг, а также требование предприятия малого бизнеса не играют та- привлечения казахстанских кадров, кото- кой важной роли в экономике, как во мно- рое устанавливается в контрактах на не- гих развитых странах. В развитых странах дропользование, заключаемых между пра- малый бизнес представляет собой ведущий вительством РК и недропользователями». сектор в структуре ВВП, где доля занятых Для малого и среднего бизнеса жизнен- составляет от половины до двух третей ра- но важно искать рычаги и методы оборо- ботающего населения, и предприятия ма- ны от возможной «новой» конкуренции. И лого бизнеса являются основными создате- искать их нужно в некоторых положени- лями новых рабочих мест. В Японии 78% за- ях ВТО, таких как статьи VI, XVI и XIX ГАТТ нятых работают на предприятиях малого (Генеральное соглашение по тарифам и бизнеса, в Казахстане же – всего 20%. Доля торговле). Эти статьи говорят о правилах СМП в ВВП Японии также превышает ка- применения нетарифных и торговых мер, захстанский показатель (55% против 30%). призванных защищать отечественный В США она составляет 55%, в странах ЕС – бизнес. По мнению Руслана Султанова, раЦионализм СТа- до 60%». Также эксперт замечает, что «всту- «эти меры могут применяться только с со- пать в ВТО на любых условиях, быстро, в от- блюдением двух важных условий. Первое новиТСя ваЖнее сутствие четкой отраслевой политики и без заключается в том, что нетарифные огра- и наЦионалЬной государственной системы поддержки экс- ничения не действуют в отношении всех иДеи, и паТрио- порта, как сделали некоторые страны СНГ, групп ввозимых в страну товаров. Они уже вступившие в организацию, очень ри- применяются по конкретному товару, им- Тизма, в Силу Того скованно. Это может привести к тому, что порт которого наносит ущерб нашим про- чТо изобреТаТЬ ве- мы потеряем потенциально конкуренто- изводителям. Второе условие – меры не способные отрасли с высокой добавленной вводятся правительством Казахстана по лоСипеД оТече- стоимостью и в конечном итоге оконча- собственному усмотрению, а только по СТвенного произ- тельно и бесповоротно превратимся в сы- инициативе самих предприятий, что свя- воДСТва уЖе неТ рьевой придаток экономически развитых зано со сложностью сбора информации, держав. Идеальный стратегический план которая может быть представлена толь- времени. интеграции Казахстана в мировую цепоч- ко предприятиями – участниками рынка. ку производства – это использование на В этой связи эффективная и оперативная первом этапе сырьевых экспортных отрас- защита отечественной промышленности лей в качестве доноров, в то время как стра- зависит также и от ее активности, от ак- тегически важные и потенциально конку- тивной деятельности отраслевых ассоци- рентоспособные отрасли должны разви- аций». ваться и защищаться от поглощения зару- Однако активность отраслевых ассоци- бежными компаниями. Другими словами, аций не является вакциной, будет также необходимо проводить жесткую промыш- необходим комплекс решений, с помощью ленную политику, стимулировать импорт которого малые и средние предприятия технологий, а не товаров». самостоятельно смогут справляться с про- Технологии важны и потому, что их раз- блемами более жесткой конкурентной сре- витию в РК уделяется слишком мало вни- ды. Предпринимателям нужно внедрять мания, сейчас важнее сохранить то, что систему качества и проходить сертифика- уже есть, и развивать недоступные нам вы- цию по международным стандартам, рабо- сокие технологии с помощью чужих умов. тать в условиях максимального энергосбе- Рационализм становится важнее и нацио- режения и трудиться над улучшением сво- нальной идеи, и патриотизма, в силу того ей продукции. В конечном счете, большин- что изобретать велосипед отечественно- ство социально-ориентированных госу- го производства уже нет времени. Защи- дарств изначально были «сделаны» силь- той достигнутых результатов от угроз им- ным малым и средним бизнесом. № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 7

NB REVIEW новоСТи ФерМеры – зА СПрАВедЛиВый дОСтуП К ГОСПОддержКе Астане состоялось ежегодное ре- результату. Оказалась, что типичная се- спубликанское собрание Сою- мейная ферма (это от 2 до 5-8 тыс. гекта- за фермеров Казахстана (СФК). ров) в целом финансово лучше выглядит, В стьяне из всех регионов стра- чем агрохолдинг. У крупных агрохолдин- Кре ны съезжаются сюда, чтобы поднять и об- гов в настоящий момент задолженность на судить злободневные вопросы. В рабо- 1 га составляет от $500 до $1,5 тыс. Задол- те съезда приняли участие депутаты пар- женность от $500 на гектар уже считает- ламента, представители Национальной ся неподъемной. Семейный фермер отно- экономической палаты Казахстана «Союз сительно устойчив. Да, может у него тех- «Атамекен», профильных министерств и ника не последней модификации, но если нацхолдинга. у него есть кредиты, то они незначитель- Одна из насущных проблем сегодня – ны». Рахим Ошакбаев также сообщил, что развитие кормопроизводства. Об этом го- в НЭПК создан департамент агропромыш- ворили многие участники собрания. Как ленной политики, который приступил к отметила в своем выступлении один из ав- совместной с госорганами и объединени- торитетных и старейших членов Союза, ями, в том числе и с СФК, разработке про- глава ИП «Анжела» (Алматинская область) граммы развития АПК до 2020 года. Она Нелли Салиханова, «у нас не только мест- должна быть представлена правительству ные коровы, племенные коровы, которых до середины этого года. привезли из-за рубежа, …на каких кормах сидят? Уму непостижимо, на одних отру- бях и травах. Совершенно скудные пастби- ща. Республика, которая из года в год по- лучает хорошие урожаи, и особенно небы- союз фермеров Казахстана организован в 2003 году, валый в прошлом году, не имеет собствен- имеет филиалы и представительства в большинстве областей республики, объединяя более 6 тыс. ферме- ного производства кормов. У нас нет та- ров. в состав сФК входят как мелкие хозяйства, так и кой отрасли. В Алматы есть один кормза- те, площадь посевов которых достигает 100 тыс. гекта- ров. главной задачей союза является консолидация фер- вод, но он находится на грани вымирания. меров в защиту своих прав и интересов, содействие в И то, что там производится, не выдержива- разработке и реализации целевых программ развития и поддержки предпринимательства в сельском хозяйстве. ет никакой критики». По словам фермера, цены у частных производителей кормов непосильны для рядовых крестьян. На по- ложение последних Нелли Салиханова об- В «Союзе «Атамекен» проблемы АПК ратила особое внимание, подчеркнув, что поделили на пять блоков: доступ к финан- «80% молока и 50% мяса дают не крупные сам, доступ к современным знаниям (по- сельхозформирования, которые сегодня скольку знания о современных агротехно- очень активно финансируются государ- логиях отсутствуют), госполитика в этой ством, а мелкие, средние частные подво- сфере, инфраструктура (хранение, дороги, рья». У мелких и средних хозяйств нет де- логистика, информационная инфраструк- нег и нет доступа к ним. тура и др.), доступ к редким ресурсам (зем- Огромный потенциал таких хозяйств ля, пастбища и др.). подтвердил первый заместитель председа- «Устойчивое сельское хозяйство долж- теля правления «Союза «Атамекен» Рахим но опираться на нормальную финансо- Ошакбаев: «Мы сравнивали, как функ- вую систему, основанную на частной соб- ционируют крупные агрохолдинги и как ственности. Это банки, частные лизин- функционируют семейные фермы. По фи- говые компании, сельские кредитные то- нансовому состоянию, по производитель- варищества, – пояснил Рахим Ошакбаев. ности. Пришли к неожиданному для нас – Сейчас сложилось так, что монополия на 8 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

NB REVIEW новоСТи дешевые государственные ресурсы при- ной базы АПК: «Мне позвонил армейский надлежит госхолдингам. Нынешнюю кар- друг, он живет в Татарстане, попросил тину я представляю таким образом: у нас найти продавца зерна. Я позвонил своему есть нацфонд (свыше $70 млрд), есть сель- знакомому, он позвонил еще кому-то… В хозпроизводители, которые очень нужда- итоге вышли на сельхозпроизводителя. И ются в доступных финансах, есть полити- это в XXI веке! Я считаю, это стыд и позор». ческая воля Президента дать эти деньги То же самое по доступу к информа- фермерам. И есть «узкое бутылочное гор- ции о землях. Первый зампред правления лышко» – «КазАгро». Крестьяне жалуются НЭПК, посетивший с делегацией Грузию, на бумажную волокиту и бюрократию при рассказал о положении дел в этой стра- обращении в структурные подразделения не: «Земельные участки доступны на веб- «КазАгро». В «Союзе «Атамекен» предлага- сайте. Понятно, что кому принадлежит, ют смотреть на вопрос шире. Если любая что продается, по какой цене. Букваль- частная лизинговая компания получала но в три клика можно всю информацию бы деньги на тех же условиях, что нацхол- получить». «Атамекен» выражает также динг, то она работала бы намного эффек- обеспокоенность тем, что земли выделя- тивнее. «У нас сейчас сложился рынок про- ются, но в последующем не используют- КреСТЬянин ДолЖен Сам выбираТЬ, у Кого и чему ему учиТЬСя. ввеДение образова- ТелЬных гранТов Для СелЬхозпроизвоДи- Телей было бы ЦелеСообразнее, чем Фи- нанСирование многочиСленных КонСал- Тинговых ЦенТров. давцов денег. Фермеры бегают за ними. ся, а норма земельного законодательства Нормальная ситуация – это рынок поку- об изъятии таких участков не работает. пателя. Финансовые институты должны НЭПК предлагает экономический способ бегать за фермерами»,– считают в НЭПК. решения вопроса: «Для работающих фер- Кроме того, «Союз «Атамекен» находит меров нужно снизить нагрузку в целом разумным субсидирование ставки возна- на выходе продукции, но повысить сто- граждения по кредитам для сельхозфор- имость земли. Тогда получается, что для мирований, занимающихся животновод- того, кто работает, ничего не изменится, а ством и растениеводством. В вопросе до- тому, кто не работает, держать землю вы- ступа к знаниям «Атамекен» рекомендует йдет очень дорого, и он сам ее сдаст госу- отойти от подхода «сверху», когда госком- дарству». пании решают просветить фермеров, от- Резюмируя предложения «Атамекена» крывают в селах центры и навязывают и обращения крестьян (продолжавшиеся, свои курсы обучения. Крестьянин должен к слову, в течение нескольких часов), де- сам выбирать, у кого и чему ему учиться. путат нижней палаты парламента, секре- Введение образовательных грантов для тарь комитета по аграрным вопросам ма- сельхозпроизводителей было бы целесоо- жилиса Толеген Ибраев заверил, что уде- бразнее, чем финансирование многочис- лит им особое внимание на соответству- ленных консалтинговых центров, увере- ющих заседаниях. Президент СФК Ауез- ны в НЭПК. «Союз «Атамекен» обеспокоен хан Даринов призвал коллег из регио- ростом зависимости сельского хозяйства нов быть более активными и системати- от государства, когда крестьяне бьются чески подходить к решению проблем. На- за сдачу зерна в Продкорпорацию, за суб- помним, что Ауезхан Даринов вошел в со- сидии, кредиты, различные разрешения. став президиума Национальной экономи- Иного способа выживания у них нет. Что ческой палаты Казахстана. В связи с этим касается отсутствия информации, Рахим он возлагает большие надежды на усиле- Ошакбаев привел личный пример, кон- ние роли СФК в разрешении актуальных статируя нулевой уровень информацион- вопросов сельского хозяйства. № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 9

NB StRatEgy toolS МенеджМент нА три С ПЛюСОМ Балия Кенжеболатова пираясь на многолетний опыт по изучению бизнес-климата в рам- Оках рэнкинга NB500 – проекта по обследованию долговой нагрузки несырье- вых компаний и оценки стоимости брендов в рамках листинга брендов, мы запустили проект стратегического анализа, позволя- ющий увидеть целостную картину по клю- чевым этапам развития бизнеса. Это некая реинвентаризация инструментов достиже- ния эффективности бизнеса и личной эф- фективности топ-менеджмента. Проект по- зволяет систематизировать и оценить тен- денции, проблемы и возможности на рын- ках, в гос-поддержке и менеджменте ком- паний, сопоставить свои взгляды и оценки со взглядами руководителей других веду- щих компаний, определить новые перспек- тивы роста качества управления. Эксперты считают, что назрела необ- ходимость кардинальных изменений, пе- ресмотра того, как организованы компа- нии, какими ресурсами обладают. Биз- несмены должны быть готовы если не ме- нять организационную форму компа- нии, то уж точно ее систематизировать и сбалансировать. Первая и основная сложность для управленцев-практиков заключается именно в понимании причинно-следственных связей, что и от- куда проистекает. Вторая и более серьез- ная – поняв, оказаться способным сгене- рировать огромное количество энергии и мотивации на трансформацию своих под- ходов к управлению как первоисточни- ку проблем компании и единственно воз- можному фундаменту, импульсу ее даль- нейшего развития. К примеру, одна из ком- паний находится сейчас в стадии переход- ного периода. В данный момент перед ней стоит задача оценить себя, провести диа- гностику всех процессов и подразделений, используя международный опыт, опреде- лить четкие акценты и траекторию даль- нейшего развития. Компания планирует сделать упор на инновационность и чело- веческий капитал. В результате опроса более 50-ти топ- менеджеров крупнейших компаний стра- ны сложилась следующая картина. 1 0 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

NB StRatEgy toolS Человеческий капитал на первом ков, стимулируя их работать более резуль- месте тативно. Такой подход может порой вести Возможно, спустя годы, когда будут пи- к корпоративной показухе в виде пышных саться первые книги о казахстанском ме- празднеств и церемоний награждения по- неджементе, в основу этих трудов ляжет бедителей, но это также положительно именно практика сегодняшних дисижн- влияет на сотрудников, повышая их моти- мейкеров, именно их подходы и взгляды вацию и удовлетворенность работой. Со- станут фундаментом так называемой ка- трудники чаще всего боятся выступать с захстанской модели. Даже российский инициативой, поскольку инициатива под- опыт приемлем для нас лишь отчасти, по- разумевает дополнительную нагрузку и скольку наша ментальность, особенно- ответственность. Кроме систем мотива- сти национальной среды и укоренившие- ции и улучшения рабочей атмосферы, во ся традиции видоизменяют стандартный многих казахстанских компаниях заду- подход к вопросу управления. мываются о создании инновационных от- в наших Компаниях приСуТСТвуеТ авТориТарный СТилЬ управления и верТиКалЬная моДелЬ менеД- ЖменТа. поДобное полоЖение буДеТ поКа Сохра- няТЬСя, а его ТранСФормаЦия поТребуеТ времени. Проанализировав ответы участников делов, которые будут заниматься исклю- опроса, мы пришли к выводу, что в ком- чительно изучением и разработками но- паниях преобладают авторитарный стиль вых проектов. Но все опять возвращается управления и вертикальная модель ме- к тому, насколько правильно у нас работа- неджмента. Подобное положение пока ет система обучения, ротации, развития. еще сохранится, его трансформация по- Большинство респондентов согласны, требует времени. что успешные компании руководствуются Топ-менеджмент уверен, что высокая в своих действиях определенными ценно- лояльность сотрудников и инициатива стями. Они четко осознают, какие убежде- снизу появятся при создании соответству- ния лежат в основе их деятельности, и се- ющих условий. Принципы совершенства рьезно относятся к процессу формирова- в управлении бизнесом, описанные Тома- ния системы ценностей, которые долж- сом Питерсом и Робертом Уотерманом в ны разделять все сотрудники. Всевозмож- книге « В поисках совершенства», крайне ные истории, легенды и предания, поддер- актуальны сегодня. «Успешные компании живающие систему ценностей, становят- высоко ценят роль отдельного человека в ся частью организационной субкультуры, организации. Это выражается в создании при этом их идеологическое наполнение возможностей для повышения квалифи- намеренно ограничивается несколькими кации, предъявлении четких и разумных базовыми принципами. требований и предоставлении людям Большая часть компаний в качестве са- «практической автономности», позволяю- мого главного тренда текущего развития щей им более эффективно выполнять свои называет фокусировку на внутренних ис- обязанности». Этот принцип по-разному точниках эффективности. Однозначно, реализуется на практике. Один из казах- что прежде всего необходимо отработать станских строительных холдингов, напри- качество классических HR-систем, сделав мер, делает акцент на идею так называе- их сквозными для всей организации функ- мого «хэппенинга», жесткий по своей при- циями в операционном плане. роде бизнес пропагандирует внутри орга- низации «чувство одной семьи» и «счаст- Инструменты ливой работы». Другие компании верят в Руководители используют инструмен- «управление с помощью циркулирования ты рекрутинга, оценки и системы моти- и общения». Причем и те, и другие созда- вации, более того, считают их очень важ- ют комфортную среду для своих сотрудни- ными факторами повышения эффектив- № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 1 1

NB StRatEgy toolS ности, однако степень удовлетворенности сились с таким мнением, однако не мо- все-таки остается на уровне 3,5-4 балла из гут пока утверждать, что используют эту пяти. Можно даже предположить, что это возможность в полной мере. Сейчас, как слегка завышенные оценки, поскольку в и всегда, ключевой задачей управлен- них присутствует субъективный фактор, цев является диагностировать, насколь- ведь бизнесменам приходится оценивать ко эта конструкция прочна в их бизнесе. себя самим. Причем многие из опрошен- Ведь именно ее устойчивость определя- ных не считают особенно важным детали- ет, сколько этажей можно выстроить, ка- зировать эти инструменты. Хотя если под- кие функции вывести на качественно но- ходить к этому глубже, вопрос рекрутин- вый уровень. Важна полноценность форм- га изначально таит в себе проблемы дефи- фактора – как он пронизывает и вплетает- цита подходящих людей на рынке, а также ся в другие функциональные направления плохие системы поиска, отбора и адапта- (производство, маркетинг, продажи, фи- ции. Что касается оценки эффективности, нансы и т.д.). она должна быть систематической обрат- В результате встреч с респондентами ной связью, скорее обучающей, чем кара- мы утвердились во мнении, что основны- тельной функцией. Этот инструмент дол- ми препятствиями в вопросах развития жен быть в большей степени ориентиро- организации и внедрения корпоративной ванным на будущее, а не просто фикси- культуры являются: рующим результаты прошлого с последу- • отсутствие достаточного числа ком- ющим прямолинейным наказанием/поо- петентных людей на уровне высше- щрением. го руководства, недостаток зрелого Все это редко удается правильно смо- подхода в консолидации и фокусиро- делировать, чтобы достаточная часть про- вании на этих проблемах; цесса шла на стыке HR и непосредствен- • отсутствие прочного фундамента ных руководителей подразделений. Во- из хорошо контролируемых пото- прос в том, насколько HR качественен и ков работ и процессов и качествен- уполномочен, чтобы сопровождать руко- но настроенных элементов HR- водителей в оценке, мотивировании и поо- функции, отвечающих за управле- щрении, чтобы эта связка была, например, ние эффективностью, – другими в формате треугольника «руководитель- словами, слабая исполнительская сотрудник-HR». Все респонденты согла- дисциплина; Оценка общих препятствий в укреплении и развитии важных для компании систем управления Управляемость / решаемость от 1- не поддается Важность, от 1-неважно до 5- критически важно изменению, до 5- легко решаемая проблема, раз- виваемый фактор Торговля Производство Финансы Торговля Производство Финансы Неукомплектованность топ- менеджента, отвечающего требованиям 3,7 4,5 4,1 4,4 3,0 3,7 по компетенциям и ценностям Чрезмерный поток, объем операцион- 3,0 3,8 3,7 4,3 3,4 3,7 ных задач (кризисные процессы) Дефицит целостного видения у топ- менеджмента, подкрепленного реали- 3,9 4,3 4,1 4,1 3,6 3,9 стичными программами организацион- ных преобразований Нехватка квалифицированных менед- жеров среднего звена, дефицит инте- 3,9 4,5 4,3 3,6 3,0 3,4 грации вокруг видения и единой моде- ли поведения Дефицит финансовых ресурсов 3,4 3,8 2,8 3,8 3,2 4,3 Отсутствие качественной внешней экс- 3,0 3,5 3,3 4,1 4,1 4,0 пертизы (консалтинга, коучинга) 1 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

NB StRatEgy toolS • недооценка значимости человече- фраструктуры и системных операторов ского фактора и малый опыт работы из госсектора (здесь имеют место струк- над эмоциональным измерением ор- турные факторы: инвестиции в проекты, ганизации. реформы отрасли). Для большей же части Одним из основных принципов эффек- компаний ожидание роста представляет тивности работы топ-менеджеры крупных собой скорее психологическое желание казахстанских компаний считают просто- надеяться на лучшее в свете общей неста- ту структуры, что делает компании более бильности мировой экономики. гибкими и наделяет способностью опера- Что касается обстоятельств, влияю- тивно реагировать на стремительно меня- щих на текущее состояние, традицион- ющиеся внешние условия. но существенную роль играют усилия В росте 2011-2012 годов самым значи- менеджмента во внешней среде (влияют мым фактором топ-менеджеры считают сильно административная система, до- собственные усилия по повышению вну- ступ к финансированию, ключевым кли- тренней эффективности (HR , производ- ентам и др.). ство, сбыт). Он уверенно опережает два Кроме того, прозвучали смешанные других фактора работы с внешними стейк- оценки респондентов (и положительные, холдерами – рыночную стратегию и инве- и отрицательные) о влиянии налогово- стиционную политику. го администрирования и налогов (в ча- сти послаблений по сборам, начавших- Бизнес-климат ся в период кризиса), что позволило мно- Оценивая бизнес-климат и экономи- ческую политику государства по таким критериям, как влияние Таможенного Самые важные вызовы/тенденции в менеджменте союза на ключевые параметры деятель- крупных и средних компаний в Казахстане ности компаний и эффективность го- спрограмм по поддержке бизнеса, биз- торговля несмены отмечают тенденцию к улуч- шению, но еще не полностью удовлетво- Качество человеческого капитала рены механизмами работы. Больше плю- Структура менеджмента сов бизнес видит в долгосрочном плане, но это при условии отлаженности про- Оптимизация бизнес-процессов цессов и системы обратной связи. При- Стратегическое управление чем большая часть негатива (от техниче- Транспарентность деятельности ских регламентов и первого всплеска ак- тивности российских компаний на ка- Борьба с издержками захстанском рынке) уже «переварена». Производство Однако количество отрицательных оце- нок долгосрочной перспективы значи- Качество человеческого капитала тельно выше, казахстанский бизнес в Структурирование отношений между менеджментом и собственниками основном считает сложнопреодолимым Ответственность и умение принимать правильные и своевременные управленче- disadvantage от разницы в масштабе эко- ские решения номик (economy of scale) двух стран. От- Утечка среднего менеджмента мечается также превосходство северного соседа в политическом и административ- Контроль за качеством ном планах, что, по мнению абсолютно- Влияние государства на бизнес го большинства респондентов, сказалось Финансы на переговорном процессе (как известно, практически по всем пунктам единых та- Качество человеческого капитала моженных ставок и технических регла- Процесс принятия решений ментов были приняты российские усло- Слабый уровень операционной эффективности, формализация бизнес-процессов вия). Несмотря на обозначившийся рост за Баланс между текущими операционными и стратегическими задачами два последних года, компании не выра- Использование реальных принципов корпоративного управления и риск- жают достаточной уверенности в устой- менеджмента чивости этой тенденции в 2013-2014 го- Рост конкуренции дах, за исключением предприятий ин- Недооценка внешней среды № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 1 3

NB StRatEgy toolS гим компаниям благополучно перенести топ-менеджеров и руководителей сред- проблемы с долговой нагрузкой и сниже- него звена необходимую критическую нием спроса. массу для изменений. Но эта эволюцион- И третьим фактором, имевшим сме- ная (нерезкая) смена парадигмы заигра- шанное (неравномерное) влияние на ка- ет в полную силу только тогда, когда вы- захстанский бизнес, является доступ- работается целостная культура управле- ность финансовых ресурсов. Для одних ния, что требует очень серьезной парал- компаний открытие финансирования в лельной работы рынка профессиональ- 2011 году имело значительное положи- ных услуг, деловых СМИ и государства. тельное воздействие, для других трудно- Второй наиболее значимой тенденци- сти с доступом к финансированию или ей, на наш взгляд, является стремление реструктурированию обязательств име- государства повысить конкурентоспо- ли серьезное отрицательное влияние на собность компаний в частном секторе, а бизнес, на третьих это вообще не оказало в самом госсекторе – прозрачность наци- никакого влияния. ональных компаний и компаний с госу- частием через инструменты корпоратив- ного управления. общий уровенЬ менеД- *** ЖменТа в Компании Очевидно, что общий уровень менед- опреДеляеТСя, преЖДе жмента в компании определяется, пре- вСего, уровнем управ- жде всего, уровнем управленческой куль- туры и знаний (видения внешней и вну- ленчеСКой КулЬТуры и тренней среды организации), а также раз- знаний (виДения внеш- витости профессиональных компетенций ней и внуТренней СреДы самих топ-менеджеров и собственников. В свою очередь, именно профессио- организаЦии), а ТаКЖе нальный уровень топ-менеджмента опре- развиТоСТи проФеССио- деляет качество развития функциональ- налЬных КомпеТенЦий ного менеджмента, скорость системати- зации управления и прихода к необходи- Самих Топ-менеДЖеров мости автоматизации управления, равно и СобСТвенниКов. как и способности внедрять подобные си- стемы. Нами был предложен специальный во- прос об оценке факторов, препятствую- Любопытно и то, что спрос, по мнению щих развитию управленческих систем в большинства респондентов, не был глав- казахстанских компаниях. Большинство ным драйвером роста бизнеса. Даже там, экспертов считает, что это нехватка квали- где говорилось о значительном его росте, фицированных менеджеров среднего зве- ключевыми назывались другие факторы. на, дефицит интеграции вокруг видения Важно также отметить, что каких-либо и единой модели поведения и недоуком- больших колебаний в макроэкономике плектованность топ-менеджмента, соот- не наблюдалось, а там, где имелись цено- ветствующего требованиям в плане ком- вые шоки, это было локальным и умерен- петенций и ценностей. Любопытно, что ным явлением. такой фактор, как отсутствие качествен- Вместе с тем основной, хотя и косвен- ной внешней экспертизы (консалтинга, ный вывод, вытекающий из анализа эко- коучинга) казахстанские топ-менеджеры номической конъюнктуры, состоит в сле- не считают критичным, более того, отме- дующем: в любой момент могут значи- чают, что этот вопрос легко поддается из- тельно вырасти риски возникновения менению. новой фазы кризиса. Таким образом, проект позволяет оце- Длительный экономический спад, со- нить изменения во внешней среде, сте- провождавшийся разочарованием от- пень и характер их влияния на бизнес, а носительно помощи государства и фи- также возможности и препятствия в раз- нансового сектора, создал в сознании витии управленческих систем. 1 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2



К о м п а н и и и р ы н К и институты. Сегодня картина иная – доля банков резко и болезненно для бизнеса сжалась. Причины в целом ясны и даже успе- ли набить оскомину. Поэтому в данном интервью мы интересовались в первую очередь тем, есть ли изменения в бан- ковском сообществе в плане привле- чения инвестиций в Казахстан, како- ва их динамика и как преодолевается проблема недоверия. На наши вопро- сы ответил заместитель председателя правления ДБ АО «Сбербанк» Шухрат Садыров. Сбербанк является актив- ным участником государственных про- грамм ФРП «Даму», «Дорожная карта бизнеса-2020». Банк занимает лидиру- ющие позиции среди БВУ Казахстана по реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020». В 2011 году инве- стиции «Сбербанка» в реальный сектор экономики составили 400,5 млрд тен- ге, с 2008 года – 888,2 млрд тенге. – Темой, с которой хотелось бы на- чать беседу, являются прослежива- ющиеся сейчас в мире тенденции. Шухрат Абдирасулович, куда сегод- ня идут инвестиции? – Фондовые рынки лучше всего по- казывают, куда идут инвестиции. Се- годня компания номер один по рыноч- ной капитализации – это Apple. Одна- ко следом в десятку крупнейших вхо- дят такие компании, как EXON Mobile и аналогичные ей, являющиеся оли- цетворением рынка сырья. В высокие технологии и переработку в нефтегазо- вом и металлургическом секторах идут наибольшие потоки инвестиций. Это также говорит о наличии раз- Заместитель председателя правления ДБ АО «Сбербанк» Шухрат Садыров личных категорий инвесторов, каж- ВО ВреМя ОтЛиВА ВиднО, дая из которых имеет свою специали- зацию. Сказать, что сегодня модно это ЧтО СКрыВАЛОСь ПОд ВОдОй или то, нельзя, также как нельзя гово- рить о том, что на какие-то инструмен- ты каких-то эмитентов спрос упал со- всем или повысился до бесконечности. Различные экономики, отрасли нахо- кономическая ситуация в мире Если вспомнить докризисный пери- дятся в разных циклах. Определяю- за последние несколько лет из- од, то основными провайдерами инве- щее – это цели и стратегии инвестора: Эменилась так, что вернуть ее в стиций в Казахстан были крупные ме- вопросы времени, риска и доходности. состояние докризисных времен уже не- таллургические предприятия, нефте- возможно. Кризис показал, что пора пе- добывающие и энергетические ком- – Аналитики и гуру экономи- рестраивать процессы и пересматри- пании, включая национальные. Дру- ческой науки твердят о повыше- вать пути решения проблем, изучать гой категорией инвесторов были бан- нии роли развивающихся стран новые сферы инвестирования. ки и международные финансовые в мире. Какие из них наиболее 1 6 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

К о м п а н и и и р ы н К и привлекательны для инвесторов и России, Казахстана и Беларуси важно должна увеличиться до 5%. Согласно какое место в этом ряду занимает не упустить, чтобы конкурировать с банковской стратегии развития, мы Казахстан? тем же Китаем и с той же Индией, по- должны были достичь этого показате- – Безусловно, развивающиеся рын- скольку борьба за инвестиции будет ля только к 2015 году. ки сейчас являются драйверами. То, очень решительной. В 2012 году мы поставили перед со- что сегодня появляется устойчивая бой цель активно выходить на рознич- терминология, к примеру, страны – Насколько же тогда привлекате- ный рынок. На сегодняшний день банк BRIC, MIST, говорит об определенной лен Казахстан, и какие проекты ин- не является ключевым игроком в этом стандартизации, которая всегда упро- тересны для Сбербанка? секторе, но за прошлый год нам уда- щает и ускоряет инвестиционные про- – Совсем недавно у нас состоялась лось увеличить долю розницы и МСБ в цессы. Подобные привлекательные с интересная расширенная встреча с кредитном портфеле в 1,5 раза. Сегод- точки зрения инвестиций центры в участием руководителей московско- ня в банке обслуживается порядка 300 силу различных причин будут возни- го офиса, где мы детально обсуждали тыс. физических лиц, которым мы го- кать по всему миру всегда. перспективы развития дочернего бан- товы предложить конкурентоспособ- Примером являются абсолютно раз- ка и драйверы казахстанской эконо- ные продукты. ноплановые страны BRIC. В России по- мики. В самом привлекательном не- ток инвестиций определяется бога- фтегазовом секторе локальные банки – Сырьевой сектор по-прежнему тыми природными ресурсами. Ки- представлены слабо, поскольку эта от- остается первым, о ком говорит тай привлекает приток инвестиций за расль пользуется более дешевыми кре- большой бизнес. Другие часто даже счет огромного внутреннего рынка и дитами западных финансовых инсти- не обсуждаются или их обсужда- дешевой рабочей силы, обеспечиваю- тутов. Локальным банкам, отечествен- ют декларативно, формально. Как щей мощности крупнейших производ- ные они или иностранные, лимиты не Сбербанк смотрит на остальную ственных компаний. В какой-то степе- позволяют активно работать с наши- часть экономики? ни это же можно применить к Индии ми крупнейшими добывающими ком- – Сбербанк заинтересован в инве- и 50/50 – к Бразилии. Тут важно смо- паниями. стировании в разные сектора эконо- треть бизнес-модель той или иной эко- Благодаря недавней сделке с ENRC, мики. Если посмотреть на отраслевой номики в целом, какие у нее акценты, мы изменили это положение, показав, срез нашего портфеля, то в нем пред- точки роста. что крупные сделки можно организо- ставлены промышленность, энергети- Россия и Китай наши соседи. Усиле- вывать и с локальными финансовы- ка, транспорт. В прошлом году мы за- ние интеграции с Россией призвано по- ми институтами. Казахстанский офис ключили меморандум о сотрудниче- высить конкурентоспособность казах- принимал активное участие в подго- стве с национальным перевозчиком станских компаний не только в рамках товке этой сделки. Нашей материн- «Казахстан темир жолы» на 442 млрд Таможенного союза, но и конкуриро- ской структурой была открыта кре- тенге, кроме того, мы сотрудничаем с вать на мировой арене. дитная линия на $2 млрд, значитель- авиакомпанией Scat. Китай, даже учитывая замедление ная часть которых пойдет на модер- Банку также интересны химическая темпов роста его экономики, в абсо- низацию действующих производств промышленность, торговля. В целом, лютных величинах все равно остается ENRC в Казахстане. по итогам 2011 года кредитный порт- огромным рынком. Важно отметить Данная сделка окажет серьезное по- фель по юридическим и физическим роль государства и государственного ложительное влияние в 2012 году на лицам был увеличен на 210 млрд тенге. сектора в Китае – с точки зрения инве- итоговые показатели по инвестициям В энергетику сегодня идут боль- стиций она весьма значительна. Если в страну. Сбербанк становится в своем шие инвестиции, прежде всего, это мо- руководством страны поставлена за- роде еще одной альтернативой запад- дернизация ТЭЦ, ввод новых газотур- дача мягкого «приземления» экономи- ным финансовым институтам. Сдел- бинных станций. Проекты очень ин- ки, то вероятность, что это будет обе- ка с ENRC оказалась очень интересной, тересные, поскольку страна испыты- спечено должным образом, очень ве- хотя структурирование заняло доста- вает большой дефицит энергии. Прио- лика. Также в силу того что экономи- точно много времени. Однако мы хо- ритетное значение развития энергети- ки Европы на спаде, Китай вынужден рошо знаем казахстанских игроков и ки, заложеное в политику государства, переориентироваться на внутренний с самого начала понимали, что она для делает отрасль более понятной и про- спрос. Очевидно, что за счет внутрен- нас привлекательна. Мы не собираем- зрачной для нас. него рынка обеспечивать темпы роста ся снижать темпы, и намерены прове- Транспортная отрасль нам тоже сложно, но если смотреть в долгосроч- сти еще несколько таких знаковых для очень интересна. В первую очередь ной перспективе – это существенный страны сделок. внимание уделяется железным доро- тренд, которого многие ждали. Как Сбербанк на сегодняшний день яв- гам, позволяющим задействовать су- мне кажется, мир до сих пор не пони- ляется одним из наиболее стреми- щественный транзитный потенциал мает, где предел этого потребления. тельно развивающихся банков. По на- страны. Не меньше внимания уделя- Я думаю, что интерес к Китаю не шим прогнозам, доля банка на ка- ется проекту «Западная Европа – За- пропадет, а возможности интеграции захстанском рынке до конца года падный Китай» – это, по сути, новая № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 1 7

К о м п а н и и и р ы н К и артерия, рядом с которой будет акти- на дворе кризис, и что он может уси- данный момент просто не ставят себе визироваться и остальной бизнес – сер- литься в любой момент. увеличение рыночной доли главной за- вис, логистика, потребление. Здесь Сегодня немало экономически эф- дачей, поскольку они абсорбировали большой потенциал для малого бизне- фективных компаний, проходящих по значительную часть рисков в экономи- са, который также находится в орбите жестким критериям. Таких компаний ке и основной шок от кризиса. Их глав- наших интересов. теперь меньше, но их стало виднее. ная задача на ближайшие годы заклю- Большие возможности для нас за- Как сказал У. Баффет, «когда происхо- чается в том, чтобы перестроить свои ключает в себе и пищевая промыш- дит отлив, видно, кто плавает голым», активы, пассивы. Им предстоит посте- ленность. Конечно, трудно сказать, что а кризис это и есть отлив, который по- пенно переварить большое количество здесь существуют такие же крупные зволил увидеть, что скрывалось под во- плохих кредитов, а на это нужно время. игроки, как в других отраслях, тем не дой в отечественном бизнесе. Сейчас В этой ситуации для Сбербанка в Ка- менее, есть большое количество сред- для нас рынок очень интересен, и мы захстане заключаются серьезные воз- них компаний. в позитивном настрое. Много привле- можности, хотя уровень конкуренции кательных проектов, и радует то, что остается высоким. У нас есть сдержива- – Это очень интересный подход, много проектов производственных. ющие факторы, один из которых – не- ведь многие компании этой отрасли Это существенно отличает сегодняш- обходимость достаточной базы фонди- сильно пострадали от кризиса… ний день от картины 2006 года и нача- рования в национальной валюте. Важ- – Безусловно, есть пострадавшие, ла 2007-го. но четко понимать свои цели, если это но есть и те, кто вовремя среагировал понимание есть, то достичь результа- и смог выправить положение. Если об- – Это видение банковского секто- тов можно. ратить внимание на бренды, то прак- ра или реальные изменения? Потому тически все производители остались. что год-полтора назад банки не ис- – Шухрат Абдирасулович, мы бла- Ведь когда мы говорим, что компания пытывали желания кредитовать эко- годарим Вас за интересную, откры- пострадала, это значит, что и инвестор номику, ссылаясь на отсутствие ка- тую беседу и просим напоследок по- пострадал, соответственно, ему прихо- чественных заемщиков. Для приме- делиться Вашим видением перспек- дится фиксировать понесенные убыт- ра можно вспомнить, как трудно про- тив казахстанской экономики и бан- ки, но активы-то не исчезают. Нужно ходили в экономику первые транши ковского сектора. не упускать эффект оздоровления при государственной поддержки. – Наш банк очень положительно банкротстве. – Это и то, и другое. Потому что, во- смотрит на перспективы казахстан- В развитых странах к банкротству первых, раньше была возможность за- ской экономики. В прошлом году на- относятся нормально, у нас же оно при- работать гораздо быстрее в сфере тор- чался рост кредитования, экономика в равнивается к смерти предприятия, и говли и недвижимости. Сейчас на не- целом показывает хороший темп разви- это прочно укоренилось даже в созна- движимости очень трудно зарабаты- тия, под которым остается очень проч- нии самого бизнеса. Нормальная эко- вать, а в потребительской торговле ная основа. Самое главное, чем мы се- номика не может эффективно разви- нет прежнего агрессивного роста. Во- годня располагаем, – это первый и поу- ваться без такого института как бан- вторых, сегодня политика государства чительный опыт прохождения кризиса. кротство. Нам нужно ментально пе- серьезно развернулась в сторону про- Мы как страна, как общество скоррек- рестроиться и начать разговаривать с изводства, модернизации. В результате тировали свое восприятие и теперь зна- клиентами, находящимися в тяжелой банки стали искать новые ниши. ем, как жить в новой парадигме. ситуации. Что касается Сбербанка, у нас есть Сбербанк всесторонне смотрит на – Можно ли сказать, что и банки опасения относительно кризиса, по- рынок. Даже в тех отраслях, которые, перестроились в сторону модерниза- этому в конце прошлого года была казалось бы, непривлекательны, тоже ции и производства? утверждена стресс-модель, которая по- можно найти определенных нишевых – Не совсем так. Не все перестрои- зволит в случае кризисных явлений в игроков, бизнес которых в хорошем лись, потому как не у всех диверсифи- экономике минимизировать потери состоянии. В той же строительной от- кация и расширение рыночной доли банка. Это дает нам уверенность в том, расли, сильнее остальных пострадав- являются приоритетными задачами. что наши клиенты не почувствуют уда- шей от кризиса, есть отдельные инте- Ключевым фактором является капи- ры кризиса. ресные игроки, вовремя принявшие тал – небольшому банку сложно быть На сегодняшний день Сбербанк яв- ряд тяжелых решений, которые по- эффективным, поскольку банковский ляется одним из наиболее стабильных зволили им выжить. Откровенно, та- бизнес сильно зависит от эффекта мас- банков в Казахстане. Доказательством кие клиенты всегда вызывают глубо- штаба. этому служит подтверждение наших кое уважение. Если бы мы с вами раз- Мелкие банки ограничены в воз- рейтингов на уровне ВВВ- международ- говаривали два-три года назад, у меня можностях осваивать сложные сег- ным рейтинговым агентством Fitch. У настрой был бы скорее пессимистич- менты или увеличивать их количе- банка большой запас прочности, поэ- ный, сейчас же скажу, что мы уже в до- ство. Они нишевые игроки, это не толь- тому 2012 год для себя мы оцениваем статочной мере привыкли к тому, что ко в Казахстане. Крупные же банки в позитивно. ADS 1 8 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2



Компании и рынКи ЭЛеМенты ПитАния О некоторых тенденциях развития рынка минеральных удобрений Гульмира Жусупова зам. генерального директора по маркетингу консалтинговой компании ТОО «КИТ-оценка», к.э.н., доцент Спрос на минеральные удобрения демонстрирует стабильный рост как на миро- вом, так и на казахстанском рынке. Программой форсированного индустриально- инновационного развития на 2010-2014 годы предусмотрены меры господдержки отечественных производителей минеральных удобрений. Благодаря этим мерам создаются условия для прямых инвестиций в развитие отрасли. стойчивая положительная динами- ний: (хлористый калий – около Потребление Ука спроса на минеральные удобре- 80%, фосфорные удобрения (мо- минеральных удобрений ния связана в первую очередь с необ- ноаммонийфосфат и диаммоний- в мире в 2010-2015 гг. ходимостью обеспечения продоволь- фосфат) – более 40%, аммиачная ственной безопасности страны, ростом селитра – более 25%, карбамид – текущих цен на сельхозпродукцию, около 23%), в силу неравномерно- развитием производства биоэтанола и го географического распределе- увеличивающейся в связи с этим по- ния природных ресурсов в стра- требностью в сельскохозяйственном нах и регионах мира. сырье. На сегодняшний день крупнейши- ми производителями минеральных Мировой рынок минеральных удобрений в мире являются Китай, ко- удобрений торый контролирует 21% рынка, США Стабильное поступательное разви- (13%), Индия (10%), Россия (8%) и Ка- тие отрасли вызвано сокращением сво- нада (8%). В последние годы влияние бодных посевных площадей в мире, ро- США на мировом рынке удобрений па- стом численности населения, повы- дает. С 2006 года самые большие по- шением спроса к качеству продукции, казатели роста демонстрируют рынки проникновением сельскохозяйствен- стран Юго-Восточной Азии и Латин- ной продукции на рынок энергоресур- ской Америки. сов. Все это требует повышенной отда- Восточноевропейские страны ста- чи от сельхозугодий и влечет растущее ли крупнейшими экспортерами азот- потребление удобрений всех типов. ных удобрений. Это связано с тем, что Для мировой промышленности ми- до развала СССР данный сектор про- неральных удобрений характерен ряд изводства, также работавший на вну- особенностей: треннее потребление, перестал быть • центры производства фосфатных востребованным внутри страны – объ- и азотных удобрений распределе- емы потребления удобрений сократи- ны в районах потребления, а ка- лись в несколько десятков раз. Поэтому лийных – в районах добычи сы- отрасль была вынуждена переориенти- рья; роваться на экспорт. • производство минеральных удо- В последнее десятилетие ХХ века брений является капиталоемким; мировой рынок минеральных удобре- • существует тенденция строи- ний превратился в один из наиболее тельства предприятий с большой консолидированных и остроконку- мощностью с целью снижения рентных. В Западной Европе 80% об- себестоимости производства на щего производства удобрений кон- единицу готовой продукции; тролируют восемь крупных фирм, в • значительная доля экспорта в США 60% азотных удобрений постав- объеме общемирового произ- ляют пять компаний. В развивающих- водства минеральных удобре- ся странах производство удобрений со- Источник: IFA 2 0 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи табл. 1. характеристика отрасли минеральных удобрений В денежном выражении объем ми- в мировой экономике рового рынка минеральных удобре- ний сейчас оценивается более чем в Калийные Фосфатные Азотные $70 млрд. Калийные руды – Фосфоритные руды – В последние годы наблюдался стре- Сырье хлорид калия фосфорная кислота Аммиак мительный рост цен: минимальный Географическая Легкодоступна во подъем составлял 40%, максималь- доступность сы- Весьма Ограничена многих странах ный — 100%. Основная движущая сила рьевых ресурсов ограничена (природный газ) спроса — увеличение населения зем- Стоимость новых Около $500 млн на Около $45 млн (про- Около $70 млн ного шара, существенно опережающее мощностей 1 млн тонн КCl изводство фосфор- (производство ам- расширение пахотных земель. Повыше- ной кислоты) миака) ние интенсивности земледелия, в том 1. Канада 1. Марокко 1. Китай числе за счет использования удобре- ний, представляется единственным ре- Страны- 2. Россия 2. Китай 2. США шением проблемы обеспечения населе- производители 3. Беларусь 3. США 3. Индия ния продовольствием. 4. Германия 4. Россия 4. Россия Еще одна причина роста спроса на минеральные удобрения – бурное раз- Хлорид калия ДАФ Аммиак витие индустрии биотоплива, сырьем 1. США 1. Китай 1. США для которого служат сельскохозяй- Основные 2. Бразилия 2. Пакистан 2. Индия ственные культуры (рапс, кукуруза и импортеры сахарный тростник). Пока для произ- 3. Китай 3. Индия 3. Южная Корея водства биотоплива используется око- 4. Индия 4. Вьетнам 4. Турция ло 1% мировых пашен, однако по оцен- Доля экспортных 82% 46% 13% кам Всемирной продовольственной ор- сделок (хлорид калия) (ДАФ) (аммиак) ганизации, к 2050 году для этих целей Характеристика Глобальный, Региональный, Региональный, потребуется около 20% обрабатывае- рынка единицы игроков десятки игроков сотни игроков мых земель. Ввиду сильного снижения спроса на Источник: PotashCorp калийные удобрения в 2008-2009 го- средоточено в руках нескольких госу- ний в первую очередь связано с Кита- дах рост этого показателя ожидается дарственных или управляемых госу- ем: если в 1994 году страна потреби- более высоким (4,3% в год), чем спрос дарством компаний. ла чуть более 28 млн тонн, то в 1995-м на азотные и фосфатные удобрения Крупнейшим поставщиком мине- – более 35 млн тонн, а в 2002 – уже 40 (табл. 2). ральных удобрений на мировой рынок млн тонн. В 2005 году, по данным IFA, является компания PotashCorp, за кото- мировая потребность в минеральных Прогноз спроса на минеральные удо- рой следует Mosaic. В десятку лидеров удобрениях составила 155 млн тонн в брения также входят «Беларуськалий», OCP, пересчете на 100%-ное содержание пи- Согласно прогнозу Комитета по Agrium, Israel Chemicals, Yara, «Уралка- тательных веществ. сельскому хозяйству IFA, сделанному лий», «Сильвинит». Среди других круп- табл. 2. Мировое потребление минеральных удобрений в 2007-2010 гг., ных производителей – Sinochem (Ки- млн тонн тай), IFFCO (Индия), «Еврохим» (Рос- сия), «Фосагро» (Россия), SAFCO (Са- Азотные Фосфорные Калийные Всего удовская Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer and 2007-2008 101,2 38,4 28,9 168,5 Chemicals Company (AFCCO) (Египет), 2008-2009 99,3 34,2 23,2 156,7 «Тольяттиазот» (Россия), «Черкассы» 2009-2010 102,4 37,2 22,9 162,5 (Украина) и Koch (США). Мировое потребление удобрений Изменение по сравнению с 3,1% 8,8% 1,2% 3,7% менее чем за тридцать лет выросло поч- предыдущим годом (2009-2010) ти в пять раз. При этом единственный 2010-2011 104,4 38,9 27,1 170,4 глубокий спад произошел только в на- Изменение по сравнению с чале 90-х из-за резкого снижения про- предыдущим годом (2009-2010) 1,9% 4,5% 18,4% 4,8% изводства и потребления минеральных 2014-2015 112,1 44 32,2 188,3 удобрений в странах, ранее входивших в СССР. Последующее восстановление Среднегодовое изменение 1,8% 3,1% 4,3% 2,5% мирового рынка минеральных удобре- Источник: Комитет по сельскому хозяйству IFA № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 2 1

Компании и рынКи в мае 2011 года, мировой спрос на удо- скается только в нашей республике, в в Атырауской области, месторождение брения в 2010 году оценивается в 169,7 остальных постсоветских странах ее Сатимола в Западно-Казахстанской об- млн тонн питательных веществ, что яв- производство осуществляется экстрак- ласти. ляется рекордом за всю историю инду- ционным способом. В настоящее время промышленное стрии и подтверждает восстановление «Казфосфат» совместно с фондом производство калийных удобрений в спроса на удобрения после его замет- «Самрук-Казына» планируют рекон- РК отсутствует. ного снижения в 2007-м. Спрос увели- струкцию горно-обогатительной фа- Однако, учитывая большой спрос на чился на 5,8% по сравнению с 2009 го- брики с получением до 2 млн тонн то- данный вид удобрений, местные ма- дом и на 8% по сравнению с 2008-м. варного высококачественного фосфо- лые предприятия наладили переработ- В среднесрочном периоде динами- ритового концентрата с содержанием ку сильвинита, поставляемого из Ре- ка роста останется перспективной, так не менее 30% Р О . Местом реализа- спублики Беларусь, до калийных удо- 2 5 как потребление удобрений в мире бу- ции проекта является промышленная брений в объеме около 500 тонн. дет расти в среднем на 2,4% в год в пе- риод с 2010 по 2015 годы. К 2015 году ожидается, что потребление удобре- в блиЖайшие пяТЬ леТ приориТеТным ний во всем мире составит 190 млн направлением в химичеСКой про- тонн питательных веществ. Повышение спроса прогнозирует- мышленноСТи буДеТ произвоДСТво ся по всем трем основным видам пита- минералЬных уДобрений. тельных веществ со среднегодовым уве- личением в 2% для азотных, 2,5% – для фосфорных и 4% – для калийных удо- площадка суспензионной и дробильно- Спрос на калийные удобрения еже- брений. Такая динамика превышает размольной фабрики рудника Жанатас годно растет как на внутреннем, так исторический прирост в 2,2% в год, на- на Каратау, филиала ТОО «Казфосфат», и на мировых рынках. В связи с этим блюдавшийся за последние десять лет. законсервированная в начале 1990-х производство калийных, а также ком- Прогнозируется, что наибольшего годов. плексных удобрений представляет роста спроса следует ожидать в Азии На базе ГОФ компания планирует большой интерес. и чуть меньше – в Латинской Амери- строительство цеха по производству АО «Батыс Калий» (право недро- ке. Юго-Восточная Азия обеспечит две серной кислоты мощностью 650 тыс. пользования на месторождения ка- трети от общего роста. Эти два регио- тонн для производства минеральных лийных солей Жилянское и Челкар) со- на в последующие пять лет обеспечат удобрений. вместно с АО «НК СПК «Батыс» плани- 81% увеличения спроса на удобрения. руют провести геофизические работы Сегмент азотных удобрений по доразведке месторождений, необхо- Рынок минеральных удобрений По данным Министерства сельско- димые для составления проекта геоло- в Казахстане го хозяйства РК, для сохранения по- горазведочных работ. Казахстан по почвенным ресурсам чвенного плодородия и почвенных пи- На месторождении Жилянское про- занимает одно из первых мест в мире: тательных ресурсов, потребность па- ведены геолого-съемочные работы, де- 25 млн га черноземов, 90 млн га каш- хотных земель в азотных минеральных тальный поиск и разведка. Месторож- тановых почв, 119 млн га бурых и серо- удобрениях составляет более 1 530 тыс. дение Челкар в Западно-Казахстанской бурых, 37 млн га предгорных и горных тонн в год. области слабо изучено. почв, что создает условия для использо- Единственным на территории ре- Прогнозные запасы калийных солей вания минеральных удобрений. спублики предприятием по производ- Жилянского месторождения оценива- Согласно утвержденной Поста- ству азотных удобрений является ТОО ются в 500-600 млн тонн сырой руды. новлением Правительства РК от «КазАзот». На предприятии произво- 30.09.2010 г. Программы по развитию дится два вида продукции – жидкий Сегмент комплексных удобрений химической промышленности в Ре- аммиак технический и аммиачная се- Единственным производителем ам- спублике Казахстан на 2010-2014 годы, литра. Производственная мощность мофоса в республике является ТОО в ближайшие пять лет приоритетным предприятия позволяет выпускать в «Казфосфат». Мощность завода 360 является развитие производства мине- среднем лишь 17 тыс. тонн аммиачной тыс. тонн продукции в год. ральных удобрений. селитры в месяц. Спрос на фосфорные удобрения в стране в основном удовлетворяется Сегмент фосфорных удобрений Сегмент калийных удобрений двойным суперфосфатом, содержащим В Казахстане основным произво- Государственным балансом запасов от 44% до 48% Р О . Он выпускается в 2 5 дителем фосфорсодержащих соедине- калийных солей в Казахстане учтены гранулированном и негранулирован- ний является ТОО «Казфосфат». В на- четыре месторождения: Жилянское, ном виде и также используется как удо- стоящее время на территории СНГ тер- расположенное в Актюбинской обла- брение в смесях (с калийными и азот- мическая фосфорная кислота выпу- сти, месторождения Индерское и №99 ными удобрениями). 2 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи Потребность внутреннего рынка в табл. 3. Структура производства минеральных удобрений по регионам аммофосе и наличие необходимого сы- за 2003-2010 гг., тыс. тонн рья стало стимулом для реализации крупных проектов по выпуску моноам- 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 монийфосфата и диаммонийфосфата. Удобрения азотные, минеральные или химические, тыс. тонн В Актюбинском фосфоритном бас- В целом по республике 27,8 95,1 22,8 54,1 221,8 204,8 189,5 159,9 сейне сосредоточено до 10 млрд тонн фосфоритов с содержанием 7-12% Р О Жамбылская 11,4 15,1 16,5 10,3 7,9 6,8 7,8 7,4 5 2 (900 млн тонн), из них подготовлен- Карагандинская 6,4 6,6 6,2 6,2 7,8 8,1 4,9 4,7 ные для промышленного освоения на Мангистауская 10 73,4 - 37,6 206,1 189,9 176,8 147,8 аммофос (Чилисайское месторожде- ние) 1160 млн тонн руды, или 110,37 Удобрения фосфорные, минеральные или химические, тыс. тонн млн тонн Р О . В настоящее время на В целом по республике 112,5 85,0 81,2 51,9 38,6 46,9 44,1 40,7 2 5 месторождении Чилисай ТОО «Shilisai Chemicals» ведет проектные работы Акмолинская 52,6 11,3 - - - 2,0 1,3 - по организации строительства завода Жамбылская 59,8 73,7 81,2 51,9 38,6 44,9 42,8 40,7 мощностью 880 тыс. тонн моно- и ди- аммонийфосфатов. Производство будет Источник: Агентство по статистике РК располагаться в Мугалжарском районе Производство минеральных удо- 4) упрощение процедур получения ли- Актюбинской области. Дополнитель- брений в Казахстане цензии на экспорт химической про- ные инвестиции требуются в улучше- Производство различных видов ми- дукции, уменьшение сроков выдачи ние существующей инфраструктуры. неральных удобрений в республике в согласований в каждом министерстве; Перспективными для производ- 2010 году составило 215 тыс. тонн. По 5) решение вопроса о получении спе- ства аммофоса считаются месторож- данным Министерства индустрии и циального разрешения на хожде- дения Ушбас и Герес в бассейне Кара- новых технологий РК, в 2011 году рост ние цистерн для перевозки желтого тау, расположенные в Сузакском райо- производства минеральных удобрений фосфора на территории стран ЕС на не Южно-Казахстанской области. При- составит 257 тыс. тонн, в 2012 году – 260 2011-2018 годы (в связи с запретом в влекательность данных месторожде- тыс. тонн (рис. 1), в 2013 году – 1 млн странах ЕС с 2011 г.); ний выражается и в том, что основная тонн, в 2014 году – 3 млн тонн. 6) проведение поисковых работ по ме- часть руды может добываться откры- В рамках ГПФИИР предусмотрен сторождениям сырья для химиче- тым способом, что позволяет мини- ряд мер государственной поддержки в ской промышленности, при этом мизировать затраты на добывающую целях создания привлекательных усло- ТОО «Объединенная химическая часть проекта. Запуск месторождений вий для прямых инвестиций в отрасль, компания» Самрук Казына» будет яв- позволил бы получать до 1 млн тонн среди которых: ляться основным оператором реали- моноаммонийфосфата/диаммоний- 1) обеспечение транспортной инфра- зации Программы в химической про- фосфата в год. структуры для строительства заво- мышленности и обеспечивать инте- рис. 1. Производство минеральных да по производству комплексных ми- ресы государства в части приобре- удобрений в рК, тыс. тонн неральных удобрений в Жамбыл- тения отчуждаемых прав на недро- ской области, завода по производ- пользование, участвовать в освоении ству азотно-фосфорных удобрений в и разработке месторождений, зани- Южно-Казахстанской области; маться привлечением необходимого 2) упрощение процедур в области ре- заемного капитала на международ- гулирования производства и оборо- ном финансовом рынке и поиском та прекурсоров с целью снижения их стратегических инвесторов; влияния на формирование стоимо- 7) льготное кредитование (через АО сти химической продукции и эконо- «Банк развития Казахстан» и БВУ – мии времени на получение необхо- партнеров программы) республи- димых разрешений; канских инвестиционных проек- 3) лимитированное возмещение затрат тов, предприятий малого и среднего химическим предприятиям (экс- бизнеса, потребляющих продукцию портерам продукции высоких пере- отечественных химических произ- делов) на мероприятия по участию водств в целях производства продук- в специализированных выставках, ции высоких переделов; брендингу отечественной продук- 8) увеличение объемов субсидирова- ции, созданию интернет-ресурса и ния сельскохозяйственных произ- изготовлению печатной продукции водителей в целях стимулирования Источник: МИНТ РК для распространения за рубежом; потребления минеральных удобре- № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 2 3

Компании и рынКи ний отечественного производства; табл. 4. Структура экспорта минеральных удобрений в рК в 2009-2011 гг. внесение изменений и дополнений по видам удобрений, тонн в действующие нормативные право- вые акты по расширению номенкла- Виды удобрений 2009 2010 2011 туры товаров (работ, услуг), закупа- т % т % т % емых у отечественных потенциаль- Азотсодержащие 91 621,9 89,8% 79 863,2 67,2% 110 682,5 59,5% ных поставщиков для государствен- ных нужд, с включением продукции Фосфорные 128,0 0,1% 120,0 0,1% 1 045,9 0,6% новых химических производств. Калийные 215,4 0,2% 155,2 0,1% 1 280,6 0,7% Комплексные 10 035,2 9,8% 38 655,5 32,5% 73 164,9 39,3% Экспорт и импорт минеральных удобрений в Казахстане Всего 102 000,5 100,0% 118 793,9 100,0% 186 173,9 100,0% Общий объем экспорта минераль- ных удобрений из Казахстана за три Источник: Таможенный комитет РК года (с 2009 по 2011 годы) увеличил- В 2011-м экспорт азотсодержащих стан и Кыргызстан, импортные постав- ся более чем на 82,5% и составил свы- удобрений оценивается в $29,2 млн, ки – из Узбекистана и Бельгии. ше 186,2 тыс. тонн (табл. 4). Из них поч- что в 2,5 раза больше, чем в предыду- Ввиду отсутствия собственного про- ти 60% приходится на азотные удобре- щем году, импорт – в $40,4 млн, что на изводства калийных удобрений в Ка- ния, 39,3% – на комплексные и менее 22% больше, чем в 2010-м. захстане потребность в данном виде 1% – на фосфорные и калийные удобре- Наибольший объем экспорта азот- удобрений удовлетворяется за счет им- ния. Доля комплексных удобрений в ных удобрений в 2011 году приходил- порта, который за последние три года общем объеме экспорта за три послед- ся на Азербайджан (29%), Кыргыстан – сократился на 27%. Поставки в 2011 них года увеличилась с 9,8% до 39,3%. 36%, Украину – 13%, Турцию – 9%, Бол- году осуществлялись в основном из Из- Доля азотных удобрений в общем объ- гарию – 7% и Латвию – 5% (рис.2). раиля и России. еме экспорта сократилась с 90% в 2009 Импортные поставки азотсодержа- В структуре комплексных удобре- году до 59,5% в 2011-м. щих удобрений в 2011 году осущест- ний (содержащих два или три пита- Объемы импорта минеральных удо- влялись из Узбекистана (97,7%) и Укра- тельных элемента) преобладают экс- брений в последние годы увеличива- ины (2%). портные поставки, которые осущест- лись более высокими темпами, чем объ- Объемы экспорта фосфорных удо- влялись в основном в Украину, Афгани- емы экспорта. Так, с 2009 по 2011 годы брений в 2011 году выросли более чем стан, Венгрию, Румынию и Польшу. эти показатели выросли в три раза. в восемь раз по сравнению с 2010 го- Общий объем импорта минераль- дом. Экспорт фосфорных удобрений ных удобрений в 2011 году составил оценивается в $254,7 тыс., что в 8,8 рис. 2. Структура экспорта азотсо- держащих удобрений из рК в 2011 207,2 тыс. тонн, что на 11,2% превыша- раз превышает стоимость экспорта в г., тонн ет соответствующие объемы экспор- 2010-м. Стоимость импортируемых та. На азотные удобрения приходит- фосфорных удобрений сократилась на ся 86,1% импорта, на калийные – 7,9%, 40% – с $411 тыс. в 2010-м до $247 тыс. на комплексные – 5,4%, на фосфорные в 2011 году, тогда как в натуральных – 0,6% (табл. 5). единицах импорт фосфорных удобре- Объемы экспорта азотсодержащих ний в 2011-м по сравнению с 2010 го- удобрений увеличились в 2011 году дом увеличился на 57%. по сравнению с 2009 годом на 21%, Экспорт фосфорных удобрений в тогда как импорт сократился на 30%. 2011 году осуществлялся в Таджики- табл. 5. Структура импорта минеральных удобрений в рК в 2009-2011 гг. по видам удобрений, тонн Виды удобрений 2009 2010 2011 т % т % т % Азотсодержащие 43 488,2 68,1% 217 655,7 90,8% 178 392,4 86,1% Фосфорные 274,6 0,4% 828,5 0,3% 1 299,1 0,6% Калийные 13 356,1 20,9% 18 433,0 7,7% 16 306,1 7,9% Комплексные 6 739,5 10,6% 2 667,3 1,1% 11 246,1 5,4% Всего 63 858,5 100,0% 239 584,5 100,0% 207 243,7 100,0% Источник: Таможенный комитет РК Источник: Таможенный комитет РК 2 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2



% Компании и рынКи ТелеКом Система электронного 32,35 хранилища данных Система электронного доку- ментооборота и управление 25,00 бизнес-процессами Система проектирования и графического моделирования 14,71 Система управления персоналом 8,82 Система управления отноше- ниями с клиентом (CRM) 4,41 Аналитический комплекс для обработки данных и поддерж- 4,41 ки принятия решений Компаративный web-портал 4,41 Структура спроса на информацион- Система биллинга 2,94 ные системы в государственном и Система по управлению 2,94 корпоративном секторах рК, 2010 г. инвестиционным портфелем СтеПнОе рАздОЛье дЛя как и в каком направлении формиро- вать отрасль разработки ПО в целом. рАзрАбОтЧиКОВ Говорит генеральный директор компа- нии ARTA Болат Башеев: «Сначала ре- шение виделось в том, чтобы всей стра- ной заняться аутсорсингом разработки ПО по примеру Китая, Индии, Украины и Белоруссии. Данную идею поддержи- Надежда Акулова вали многие компании-разработчики «на заказ». На мой взгляд, это тупико- Сегодня рынок автоматизированных систем в Казахстане пережива- вый вариант развития». В доказатель- ет период возобновления спроса после мирового финансового кризиса ство эксперт приводит два аргумента. 2008-2010 годов. По мнению Ассоциации IT-компаний Казахстана, сей- Во-первых, цена продажи человеко- час заказчики стали более щепетильными и прагматичными в вопросах часа аутсорсинга в Индии составля- выбора используемых программных решений. Это дало толчок к повы- ет $15, включая налоги, прибыль и на- шению конкуренции на рынке IT и привело к его «очищению» от слабых кладные расходы компании. При этом компаний. В целом же софтверный рынок Казахстана считается малодо- час работы программиста индийские ходным, но перспективным. компании покупают в среднем за $3. В Казахстане человеко-час аутсорсинга или разработки стоит в среднем $30- Альянс «Силиконовая степь» щих ИТ-услуги, делают выбор в пользу 70. Оплата же программиста состав- Львиную долю мирового рынка про- аутсорсинга. Безусловный лидер это- ляет $7-12. При таких ценах получать граммного обеспечения (ПО) занима- го рынка – Индия, где софтверная ин- массовые заказы будет крайне затруд- ет аутсорсинг, или оффшорное про- дустрия является одной из ключевых в нительно. Во-вторых, число програм- граммирование, когда разработка ве- экономике государства. мистов только в Мумбаи составляет 2 дется по заказам тех или иных круп- В Казахстане оффшорное програм- млн человек. В Казахстане такого коли- ных корпораций. По данным Gartner, мирование не развито, а перед государ- чества программистов нет и в ближай- 72% предприятий в мире, потребляю- ством по-прежнему стоит вопрос о том, шие 50 лет не предвидится. 2 6 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи ТелеКом Однако, по мнению Болата Башее- И швец, и жнец, и… ла в зарубежные страны, а также бу- ва, в преимуществах Индии и кроет- По данным исследования Ассоциа- дет способствовать динамичному раз- ся ее главная слабость: средний уро- ции IT-компаний Казахстана по выяв- витию IT-отрасли в соответствии вень подготовки программистов. лению спроса на IT-продукты коммер- с Госпрограммой форсированного «Эти 2 млн программистов в состоя- ческих и госпредприятий (нацкомпа- индустриально-инновационного раз- нии выполнять огромный объем чет- ний и их «дочек») в начале 2011 года вития республики. ко поставленных задач, но они не мо- структура спроса была довольно раз- Сегодня на рынке создания авто- гут инвестировать ресурсы в принци- нообразна. Наибольшее предпочтение матизированных информационных пиально новые продукты, так как Ин- заказчики отдавали классическим си- систем (АИС) программист является дия – густонаселенная страна и пра- стемам хранения данных, докумен- одной из важных составляющих в этом вительству необходимо массово обе- тообороту и автоматизации бизнес- процессе наряду с аналитиками, ар- спечивать рабочие места вне зависи- процессов. хитекторами, проектировщиками баз мости от отрасли. Квалификация – во- В целом же в связи с развитием элек- данных и другими участниками раз- прос второстепенный. Кроме того, по- тронного правительства существует работки системы. Пять лет назад один давляющее большинство програм- устойчивый спрос на различные ин- программист делал все: постановку, мистов задействовано в выполнении формационные системы в правитель- определение архитектуры системы, подрядов со всего мира, а не в обла- ственном секторе, тогда как в госхол- проектирование структуры базы дан- сти Research&Development (R&D). Для дингах наблюдается некоторое насы- ных, программирование и тестирова- того чтобы 2 млн программистов соз- щение. Это стимулирует спрос на кор- ние. Сегодня создание крупных АИС дали инновационный продукт, необхо- поративные порталы, интеграционные может вытянуть только квалифициро- дима команда идейного антрепренера решения и технологические новинки, ванная команда специалистов, в числе и несколько талантливых инженеров. например, планшетные компьютеры. которых находится целая команда раз- Ведь как и в любом профессиональном Данные продукты от мировых произ- работчиков. подходе, дело не в количестве, а в каче- водителей ПО поставляются местными Основной доход компаний историче- стве», – считает эксперт. компаниями, доля отечественных про- ски лежит в рамках работы с госзаказчи- «Сделав такие выводы, в Казахста- изводителей по-прежнему мала – ме- ком. Но, по мнению экспертов, назвать не переключились на идею поддерж- нее 5% (рис.1). это рынком можно с натяжкой. В частно- ки инновационных стартапов. Мало кто догадывается, что во всем мире рис. 1. Присутствие производителей ПО в государственном и корпоратив- «костяк» команд инженеров популяр- ном секторах рК, 2010 г. ных IT-продуктов на самом деле ни- когда не превышал 10-15 человек. Эти люди придумывали продукт, делали опытный образец и только потом под- ключали тысячи других людей, что- бы выполнять механическую рабо- ту: дорабатывать детали, производить и продавать по всему миру. Этот «ко- стяк» и создает 90% добавленной сто- имости продукта, скрытой за словами «research&development» и «engineering», получая 90% прибыли и увеличивая ВВП своей страны. Например, попу- лярный iPhone разработала команда талантливых инженеров Стива Джоб- са (Apple), а изготовили его в Китае. Но продукт все же американский. Что- бы совершить прорыв, не нужно мно- го компаний. Ведь Япония и Южная Ко- Источник: PotashCorp рея известны всему миру благодаря все- го нескольким брендам: Toyota, Sony, Nissan, Honda, Samsung, Hyundai, KIA». По мнению ассоциации, IT-рынок сти, до сих пор сегмент малого и средне- Эксперт считает, что наша страна рас- станет развиваться только при усло- го бизнеса (СМБ) в лучшем случае смо- полагает достаточным количеством и вии, что заказчики будут отдавать трит в сторону автоматизации бухгал- компаний, и людей. Попытаемся вслед предпочтение отечественным про- терского учета на уровне получения от- за экспертом рассмотреть софтверную изводителям продуктов и услуг. Это четности. Крупные заказчики пользуют- отрасль в разрезе нашего отечества. позволит уменьшить отток капита- ся информационными системами, по- № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 2 7

Компании и рынКи ТелеКом строенными на продуктах мировых вен- «Тяжелый» софт предприятиях республики внедрено доров своих партнеров. В стране нет тор- Программное обеспечение Logycom 90 систем ASTRUM. По словам Семена гового баланса в экономике, т.к. мы им- ASTRUM было разработано для казах- Береснева, сегодня это один из самых портируем зарубежное ПО и экспорти- станских реалий с учетом специфи- высоких показателей внедрения и удо- руем единичные отечественные разра- ки отечественного бизнеса в 2003 году влетворенности клиентов по данному ботки. На госпредприятиях ниши исто- и продолжает совершенствоваться по продукту в стране. рически заняты постоянными разработ- сей день. Говорит Семен Береснев, на- Говорит директор по консалтингу чиками. Достаточно трудно найти отно- чальник отдела разработки программ- ТОО «Борлас-Елтал» Игорь Ким: «Про- сительно свободную нишу и целевую ау- ного обеспечения АО «Логиком»: «При дукт предназначен для автоматизации диторию. Но еще более сложно превзой- выводе на казахстанский рынок нашей достаточно широкого спектра бизнес- ти уже имеющийся в выбранной нише системы мы столкнулись не столько с процессов: от фронт-офиса до управле- продукт настолько, чтобы заменить его. сильной конкуренцией со стороны ино- ния складом и бюджетированием ком- Поэтому рыночного пространства для странных систем, сколько в целом со пании. Он представляет собой коро- отечественных разработчиков остается стереотипным мышлением управлен- бочное решение с большим набором не так уж и много. И все же оно есть. На- цев. Несмотря на лучшую адаптацию реализованных модулей и механиз- пример, ниша мобильных приложений, ASTRUM к отечественным условиям мов, с возможностью выгрузки данных которая начала активно развиваться в – более близкую, а значит, и более опе- в 1С:Бухгалтерию, что, несомненно, Казахстане с 2011 года. ративную поддержку и приемлемую весьма удобно, учитывая распростра- Для локального рынка характерно цену, многие предприятия безусловно ненность 1С». продвижение разработок в рамках си- выбирают иностранные решения. Куда По мнению эксперта, не совсем кор- стемной интеграции. В отделах раз- ректно сравнивать данный продукт работки ПО создаются как неболь- с аналогами от таких вендоров, как шие персональные приложения и про- в СТране неТ Тор- Oracle или SAP, так как решения отно- стемы значительного масштаба, кото- гового балан- сятся к абсолютно разным классам и граммы, так и информационные си- каждое нацелено на свой сегмент кли- рые затем сопровождаются. В этих си- Са в эКономиКе, ентов. Бизнес-приложения SAP и Oracle стемах применяются в большей сте- Т.К. мы импор- в первую очередь позиционируют- пени продукты иностранных вендо- ся как отраслевые комплексные реше- ров, и в меньшей – отечественные раз- Тируем зарубеЖ- ния с глубокой экспертизой («лучшие работки. Локальный софт частично за- ное по и эКСпор- практики») и автоматизацией бизнес- крывает отрасль финансовых институ- процессов в той или иной отрасли. тов, коммунального хозяйства, обра- Тируем еДинич- Эксперт считает: «Локальная коман- зования, веб-отрасль. Компанией но- ные оТечеСТвен- да разработчиков, изначальная направ- мер один на рынке, бесспорно, явля- ленность на казахстанские компании ется «НАТ Казахстан» (Астана). В 2009 ные разрабоТКи. (с учетом специфики местного законо- году доход от продуктов собственного дательства), относительно невысокая производства компании составил 2 334 стоимость, достаточно небольшие сро- 057 тенге, в 2010 году – 19 533 866 тен- как безопаснее выбрать «проверенное ки внедрения и активная поддержка ге. SMART-EX (Астана) – еще один ли- на многих тысячах компаний» решение вендора делают данный продукт весь- дер рынка в области создания инстру- от именитого производителя. При этом ма привлекательным для представи- ментальных средств для автоматиза- зачастую не учитывая дополнительные телей СМБ. То есть для тех, кто хочет ции самых разнообразных задач на и немалые ежегодные вложения в об- получить результат в короткие сроки, крупных предприятиях и в госучреж- новление и развитие ПО, а также про- и работает по типовым стандартным дениях. Флагманский продукт компа- чие риски. Потом проще оправдаться бизнес-процессам. На мой взгляд, про- нии Data Evolution – специализирован- в случае, если проект провалится: мы, дукт уже занял свою нишу, закрыв со- ная платформа для разработки АИС. мол, думали, что проверенное, надеж- бой потребность СМБ в автоматиза- В Казахстанской ассоциации со- ное, именитое...». По словам эксперта, ции там, где крупные западные игроки фтверных компаний (КАСК), бази- программа не дописывается, а настра- (Oracle, SAP, Microsoft и т.д.) проигрыва- рующейся в Астане, сегодня насчи- ивается административными механиз- ют из-за дороговизны, избыточности и тывается не так уж много участни- мами под конкретное предприятие. «По сложности внедрения решений». ков: ТОО «Bimash», ТОО «Intelligent сути, каждая компания-клиент получа- Мощь торговых марок, общая доля Computer Services» (ICS), ТОО «IT- ет индивидуальный продукт», – гово- рынка и разнообразие продуктов, Engineering», ТОО «Алатау-Софт», ТОО рит он. Сроки внедрения относительно предлагаемых SAP, Oracle и Microsoft, «KazComNet», ТОО «SOFTKZ» и Научно- небольшие, поэтому ежегодно осущест- заставляют считать эти компании исследовательский институт экономи- вляется в среднем десять проектов, при безусловной тройкой лидеров сре- ки и информатизации транспорта и те- этом обновления выходят шесть раз в ди ERP-вендоров. Однако, по мнению лекоммуникаций. год. Соответственно, за девять лет на консалтинговой компании Panorama 2 8 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи ТелеКом Consulting Solutions, гибкость этих про- дуктов приводит к тому, что они стано- вятся сложными. А в нише рынка СМБ в астане обосновались и другие компании, способные конкурировать на рынке разработок аис. на- организации обладают меньшими ре- пример, тоо «IT Research Center» и тоо «интесис» (с 2001 г.), компания CAD.kz и тоо «Kazinsys» (с сурсами и ИТ-командами для внедре- 2008 г.). нишу образования, бизнеса и интерактивного развлечения заняло тоо «ARTA Software» (с ния ERP-проектов. Поэтому на локаль- 2005 г.). сегодня среди пользователей продуктов компании – 20 отечественных вузов и свыше 2,5 тыс. учреждений среднего образования. из крупных компаний в городе алматы можно назвать тоо «VAN ном рынке нашлось место под солнцем Company», Soft Road, «азия-софт», «оливема». в сегменте информационной безопасности – компании и отечественной ERP-системе, наи- «гамма Technologies» и Onix Group. в парке инновационных технологий под алматы работает «дель- та IT». нишевые компании – S2 Research&Engineering и ISoft. молодая амбициозная компания Rescona меньшей по статусу в плеяде мировых Group разрабатывает по различной направленности, включая реинжиниринг и сопровождение боль- систем, но наибольшей среди отече- ших программных продуктов. VAN Company (с 1999 г.) за 20 лет накопила большой практический опыт разработки аис для госструктур. в формате е-правительства ею разработаны концепция и проект про- ственных продуктов. граммы развития электронного акимата города астаны на 2009-2011 годы. Интернет-трейдинг В финансовом сегменте компании ботает ТОО «eTrade.kz» (ТОО «eTrade. ство разработало для товарной биржи специализируются на создании высо- kz» – «дочка» АО «Казахстанская фондо- «Евразийская торговая система» тер- котехнологичных программных про- вая биржа» или KASE с 2002 г.). Их тор- миналы по подключению к биржевой дуктов для банков, инвестиционных говый терминал STrade, с помощью ко- площадке. Сегодня пять брокеров (ин- компаний, корпоративных и индиви- торого на KASE возможна торговля фи- вестиционных компаний и банков) ис- дуальных инвесторов. С 2011 года на- нансовыми инструментами в режиме пользуют систему интернет-трейдинга чало развиваться новое направле- реального времени через интернет, за- NetInvestor. Торговый интерфейс KASE, ние – специальное ПО для электрон- работал в сентябре 2011 года. обеспечивающий подключение бро- ных торгов, игроков бирж. Оно пред- Прямую конкуренцию казахстан- керской системы QUIK к торгам на ставляет собой систему прямого досту- ским разработчикам составляют реше- KASE, был также разработан специали- па к торгам для организации собствен- ния информационного агентства МФД- стами из России – ARQA Technologies. ных операций, а также брокерского об- ИнфоЦентр (Россия) по автоматиза- служивания клиентов на финансовых ции для брокерской и инвестиционной Софт для коммунальщиков рынках (интернет-трейдинг). В этой деятельности, торговли финансовы- Деятельность коммунальных пред- нише из отечественных компаний ра- ми инструментами на биржах. Агент- приятий имеет свою особую специфику,

Компании и рынКи ТелеКом поэтому программное обеспечение на жилищно-коммунального хозяйства. Ниша лингвистики 1С или тех же SAP и Oracle в чистом виде По сведению «Алсеко», отечественны- С 2007 года многие компании из для внедрения на коммунальных пред- ми разработчиками ПО неоднократно КАСК являются разработчиками ком- приятиях не подходят. В связи с этим во- поднимался вопрос о необходимости пьютерных программ для изучения прос адаптации готовых продуктов или внедрения ЕРЦ в регионах. Это позво- казахского языка (от словарей до кар- разработка специального ПО для кон- лит не только повысить сбор платежей манных переводчиков). ТОО «Фирма кретного предприятия стоит особенно от населения, увеличивая доходы ком- «Изет» (на рынке с 1991 г., до 1996 года остро. «Коммунальным службам нуж- мунальных служб, но и составить выго- Prisat Ltd) – ведущая компания по раз- ны не только сайты, программы по за- ду жителям по целому ряду причин. работке ПО в области компьютерной работным платам, производству, но и Юрий Федорцов считает, что «соз- лингвистики. В числе ее продуктов ПО для учета, контроля и потребления данный государством КазЦентрЖКХ – первое в республике коммерческое коммунальных услуг. Это тот самый серьезно занялся вопросами создания ПО для полноценной поддержки казах- блок работы, который позволяет отсле- ского языка в приложениях Microsoft живать получение прибыли», – говорит Windows в международном стандарте Юрий Федорцов, директор по корпора- кодирования UNICODE, первая систе- тивным решениям АО «Алсеко». По его ма проверки орфографии текста на ка- серьезную конкуренцию отечественным ком- мнению, эволюцию ПО коммунальных паниям составляет EPAM Systems – крупнейший захском языке, первая система русско- предприятий в Казахстане можно раз- международный поставщик услуг в области раз- казахского и казахско-русского перево- делить на три этапа: учет на бумажных работки по и решений в странах снг и европы. в да текстов «Тілмаш». Кроме того, с 2007 2008 году в ее состав вошла компания «плюсми- носителях, самописное ПО и создание кро» (г. Караганда), образованная в 1987 году и года электронный казахско-русский Единого расчетного центра (ЕРЦ). более 20 лет работающая на казахстанском рынке словарь «СөзКөмек» находился в сво- заказного по. объединенная компания продол- Сегодня большинство коммуналь- жила свою деятельность в Казахстане. она конку- бодной продаже в магазинах по рыноч- ных предприятий находятся на вто- рирует в таких областях, как построение аис для ной цене. У ТОО SanaSoft из Караганды госорганов, крупных предприятий и холдингов. ром этапе, хотя до сих пор в регионах Кроме того, компания занимается разработкой – шесть продуктов по поддержке казах- встречаются организации, ведущие по для крупнейших производителей аис корпо- ского языка. С осени 2011 года мощную учет расхода и потребления услуг в ам- ративного планирования (ERP); управления жиз- конкуренцию им составил российский ненным циклом изделий (PLM); корпоративных барных книгах. «ПО разрабатывает- информационных порталов (EIP); систем управ- словарь ABBYY Lingvo x5 Казахская ся программистом-аутсорсером, или, ления отношениями с клиентами (CRM); серверов версия, а в феврале 2012 года вышли интеграции приложений (EAI); систем управле- в лучшем случае, штатным специа- ния контентом (CMS); систем управления знания- еще три новых словаря. листом. Каждое предприятие в горо- ми (KMS); систем класса Business Intelligence (BI). де имеет свое собственное ПО с самым Веб-разработчики в меньшинстве различным функционалом», – счита- В отечественном Союзе веб- ет эксперт «Алсеко». На третьем эта- ЕРЦ в регионах. Это можно назвать ре- разработчиков состоит множество пе коммунальные предприятия, в том альным и действенным достижени- компаний. Но по данным интернет- числе и администрация города, прихо- ем для нашего государства. На фоне агентства index group, лишь несколь- дят к осознанию необходимости вне- того что многие коммунальные пред- ко компаний в Казахстане использу- дрения единой квитанции (единый приятия не могут позволить себе ка- ют свое собственное ПО для разработ- платежный документ, ЕПД). «Единая чественный софт, такие масштабные ки сайтов, например, ТОО «Творческая квитанция как таковая может быть и социально-значимые ИТ-проекты группа «Весна», SoftDeCo (на рынке с реализована только на основе единой остро нуждаются в господдерж- 2001 г., 200 веб-проектов), интернет- базы данных, в которой работают все ке. Можно создать ЕРЦ на базе ERP- агентство index group (CMS author). коммунальные предприятия города. систем, но это будет стоить миллионы Остальные веб-разработчики исполь- Это влечет за собой большой объем ра- долларов. Можно сделать прикладной зуют условно бесплатные движки на бот и определенные требования к ква- софт для коммунальных служб на базе базе open source. По мнению генераль- лификации компании-разработчика», 1С, но его нужно адаптировать, т.к. это ного директора «Весна» Софьи Булано- – говорит Юрий Федорцов. По данным готовый продукт с определенным пе- вой, серьезные казахстанские разра- «Алсеко», компаний, способных соз- речнем функций, не учитывающий ботчики уже отошли от написания про- дать ЕРЦ в Казахстане, можно пересчи- особенностей и потребностей каждо- грамм «с нуля» и для создания крупных тать по пальцам одной руки, а компа- го конкретного коммунального пред- проектов используют распространен- ний, которые уже имеют такой опыт – и приятия. Поэтому наиболее приемле- ные во всем мире фреймворки (один из того меньше. Для примера, ЕРЦ работа- мым вариантом развития ПО для ком- видов платформы для разработки веб- ют только в Алматы, Астане, Кызылор- мунальных служб является использо- сайта), такие как Yii, Zend Framework, де (разработчик ПО – «Алсеко») и в Ка- вание специально разработанных про- Kohana, CodeIgniter, CakePHP, Symphony раганде (разработчик ПО – Центр ком- граммных продуктов для учета кон- и другие. Не следует путать фрейм- мунальных платежей). троля и потребления услуг. А в идеале ворк с коробочными системами, таки- В последнее время государство ста- – это работа всех коммунальных служб ми как «Битрикс». «В коробочных систе- ло уделять все больше внимания рынку города, объединенных в ЕРЦ». мах особого труда разработчика не тре- 3 0 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи ТелеКом буется, достаточно инсталляции и на- технологий на Республиканском кон- работки ПО российским компаниям, стройки внешнего вида. Коробочные курсе IT AWARDS KAZAKHSTAN-2009. не выдержав конкуренции, либо казах- системы не подходят для разработки Среди недостатков отрасли экспер- станские компании отвоюют себе ме- специфических проектов, так как это ты называют невысокий уровень под- сто под солнцем, повышая квалифика- заранее написанные готовые решения, готовки специалистов, нехватку опыта цию своих сотрудников, нанимая на ра- не предназначенные для изменений. в управлении проектами и качеством боту тех же россиян и белорусов. Их используют для типовых сайтов и разработок, отсутствие сертификации Кроме того, вопрос кадрового поиска интернет-магазинов. Смысл же фрейм- у многих компаний. Основные про- разработчиков в Астане до сих пор оста- ворков заключается в том, чтобы обе- блемы, с точки зрения Юрия Федорце- ется открытым, т.к. в основном база силь- спечить максимальную гибкость раз- ва, связаны с кадровыми вопросами, нейших университетов находится в Ал- работки нетиповых проектов средне- в частности, с их нехваткой, и касают- маты и Караганде. По качеству подго- го уровня сложности и выше», – гово- ся любого предприятия – разработчи- товки кадров лидирует КБТУ из Алматы. рит эксперт. Среди технологий баз дан- ка ПО. «Эта проблема порождает основ- В 2011 году на чемпионате мира по про- ных в интернете, по ее мнению, самой ные риски. Дело в том, что с началом ра- граммированию среди студенческих ко- распространенной остается MySQL, од- боты Таможенного союза на рынок раз- манд (ACM ICPC) в США команда КБТУ за- нако также уже находят применение работки ПО стали выходить россий- няла 27-е место среди 105 университетов MongoDB, Redis, CouchDB. ские и белорусские компании. Средняя мира. А в страновом распределении Ка- Казахстанские веб-компании, за по размерам российская ИТ-компания захстан поднялся на 17-е место, что озна- редким исключением, состоят в ря- во много раз больше самых крупных ка- чает мощный рывок для нашей страны. дах международных альянсов. Напри- захстанских. И уже один этот факт дает Вспомним, что после побед российских мер, с 2002 года ТОО «SoftDeСo» состо- им определенные преимущества на команд в 2000-2001 годах начался поток ит в Альянсе разработчиков программ- рынке. Квалификация отечественных инвестиций со стороны гигантов ПО на ного обеспечения «Силиконовая Тайга» специалистов, в сравнении с теми же российский рынок, который продолжает- стран СНГ. Кроме сайтоиндустрии, в россиянами, также оставляет желать ся и по сей день. Возможно, и после побе- Казнете борется за выживание и казах- лучшего». Поэтому, по мнению экспер- ды наших студентов инвесторы обратят станская информационно-поисковая та, здесь возможны два сценария разви- взоры на перспективную молодежь, что и система kaz.kz, удостоенная награ- тия событий: либо казахстанские ком- станет новым витком развития рынка от- ды за достижения в области интернет- пании уступят лидерство на рынке раз- ечественных разработчиков софта.

Компании и рынКи Даму распределение гостиниц по классам звездности в рК ГОСтиниЧный бизнеС. ми расходами на отдых и проживание. При этом в каждом регионе республи- АннОтАция ки своя специфика. Например, запад- ные области уже лет десять работают по схеме корпоративных соглашений с крупными компаниями добывающе- Денис Кулькин го сектора, по большей части нефте- газового, а Центральный, Восточный и Южный Казахстан популярны как Индустрия гостеприимства, как и многое в нашей стране, требует зоны оздоровительного, познаватель- серьезных доработок, но именно на этом лучше всего зарабатывать ного и экологического туризма. деньги. Перспективы приличные, при грамотном планировании Для обслуживания экотуристов и выборе концепции можно стать из ряда вон и снизить сроки приемлем формат гестхаусов, таун- окупаемости со стандартных 10-15 лет до четырех или даже трех. хаусов и мини-деревень. Необходи- мые и достаточные условия для подоб- остиничная индустрия напря- жения деловой активности. Однако ного бизнеса – небольшой дом, совре- мую зависит от динамики раз- по этому показателю объемы еще не менные удобства, стартовое знание Гвития уровня въезжающих в РК, вышли на уровень 2007 года. английского языка и владение осно- так как 68,7% обслуженных гостини- Несмотря на рост потока обслужен- вами гостиничного обслуживания. цами лиц в 2010 году были резидента- ных посетителей и количества мест К тому же подобные объекты спонси- ми РК, и этот поток если и будет уве- размещений, основной тенденцией руются международной программой личиваться, то не намного. Основным последних лет в гостиничной инду- USAID. По словам президента Казах- фактором развития была и будет де- стрии можно назвать снижение рас- станской ассоциации гостиниц и ре- ловая активность, так как 72% (1 228 ходов на проживание как компани- сторанов (КАГиР) Рашиды Шайке- 850) от всех обслуженных посетите- ями, так и индивидуальными посе- новой, «наибольшим спросом, кроме лей гостиниц имели деловые цели по- тителями. Снижение расходов кли- Чарына и Тургеня, пользуются Угам, ездки, нерезидентов из них было 409 ентов – это результат влияния кризи- Аксу-Джабаглы, Саты и Кольсайские 277. При этом общее количество об- са на компании и образ жизни людей озера. В Акмолинской области популя- служенных посетителей (1 816 980) в целом. Компании сокращают бюд- рен Коргалжин – рай для орнитологов. в местах размещения выросло в 2010 жеты на проживание сотрудников и Плюс экстремалы – сплавщики, альпи- году по сравнению с 2009 годом более пользуются альтернативными реше- нисты». Однако экотуристы тратят на чем на 272,4 тыс. человек (14,99%). Это ниями (аренда квартир, строитель- отдых немного. По словам г-жи Шайке- существенный прирост по сравнению ство стафф-хаусов). В рекреационном новой, «по сравнению с 2010 годом эта с результатами предыдущих двух лет, туризме Казахстан привлекателен как цифра не изменилась: кроме дороги и в течение которых наблюдался спад, регион для экотуризма, который ха- проживания, экотуристы оставляют происходивший с 2007 года из-за сни- рактеризуется невысокими средни- на питание и развлечения $500-600». 3 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи Даму В корпоративном секторе гости- ло гостиниц 2-3 звезды и гостиниц са необходимо ориентироваться на ницы проигрывают стороне клиен- без категорий сокращается. Гостини- две вещи: среднюю загрузку, харак- та в целом как индустрия, втягива- цы какой-либо звездности в целом со- терную для гостиниц региона, и сред- ясь в междоусобную ценовую войну ставляют всего 22% от общего числа нюю стоимость номера. Если при ти- и раскручивая спираль снижения, по- мест размещения. Все остальное – неу- пичной для региона/города загрузке скольку при недозагрузке стремятся порядоченный и неклассифицирован- и типичной средней цене за стандарт- привлечь клиента стоимостью услуг. ный рынок. ный номер проект не выходит на же- В итоге, конкурируя между собой, го- Гостиница – это сложный бизнес лаемые показатели в желаемый пери- стиницы сами загоняют себя в неудоб- в плане управления. Текучесть ка- од времени, бизнес окажется в зоне ри- ное и невыгодное положение. дров не меньшая, чем в торговле, что ска. Средняя загрузка по Казахстану в Если раньше это касалось только при острой необходимости внедре- 2010 году составила всего лишь 20,3%. гостиниц класса «noname», теперь же ния стандартов и поддержания безо- Средняя стоимость проживания чаще страдают и «brand name». К примеру, пасности питания и проживания пре- всего складывается на уровне 50% от отели Renaissance, Intercontinental и вращается в сложную управленче- опубликованных цен. Так, средняя Holiday Inn в сегодняшних условиях скую задачу. В планировании бизне- стоимость койко-суток в гостинице 5* могут снижать опубликованные цены составила 33 241 тенге, тогда как опу- на стандартные номера на 60% (!). бликованные цены пятизвездочных Гостиницы класса «noname» ис- гостиниц международного класса на- пользуют в конкурентной борьбе всего в 2010 году предприятиями гостинично- чинаются в среднем с 60-70 тыс. тенге только ценовой рычаг из-за отсут- го бизнеса Казахстана было обслужено 1,82 млн за сутки. ствия маркетинговой стратегии, не- посетителей, 2,5 млн с учетом ип. по количеству понимания сильных сторон и конку- обслуженных посетителей в лидерах астана, ал- Показания к применению маты, атырауская и восточно-Казахстанская об- рентных преимуществ, а также из-за ласти. наименьшее количество посетителей В течение 2007-2010 годов развитие неспособности воспринимать себя как – в Кызылординской, северо-Казахстанской, отрасли основывалось на реализации Западно-Казахстанской и Жамбылской областях. часть сообщества индустрии. номерной фонд предприятий и ип составляет 34 Государственной программы разви- Наблюдается движение рынка в 353 номера. средняя наполняемость мест раз- тия туристской отрасли на 2007-2011 мещения (ип и предприятий) составила 20,3%, сторону 4-звездочных гостиниц. Чис- предприятий в отдельности – 21,3%. годы, утвержденной Указом Президен- наполняемость гостиниц в 2010 г. № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 3 3

Компании и рынКи Даму та РК от 29 декабря 2006 года за № 231. В этот период проводилась работа по усо- вершенствованию нормативной пра- вовой базы. В 2008 году были внесены изменения в некоторые законодатель- ные акты по вопросам туристской дея- тельности и утверждены приказы Ми- нистерства туризма и спорта РК по во- просам туризма . 1 Относительно недавно постанов- лением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2010 года за № 1048 была утверждена Программа по развитию перспективных направ- лений туристской индустрии Респу- блики Казахстан на 2010-2014 годы, разработанная в соответствии с Го- спрограммой ФИИР. нерезидент командированный резидент командированный Основной задачей программы на 2010-2013 годы является создание ту- ристского кластера вдоль междуна- Количество 568 440 Количество 1 248 540 родного транспортного коридора «За- Через местные турфирмы 40 000 Через местные турфирмы 158 000 падная Европа – Западный Китай» со Жил в 5-звездочном отеле 168 603 Жил в 5-звездочном отеле 76 775 строительством объектов придорож- ной инфраструктуры и созданием инженерно-коммуникационного обе- спечения к ним. Формирование кластера будет осу- ществляться на территориях Алма- объем реализации услуг гостиницами составил ложены друг от друга на расстоянии тинской, Жамбылской, Южно-Казах- в 2010 году 45 млрд тенге. всего в Казахстане на- 50 километров. считывается 1 494 объекта размещения, из них станской, Кызылординской и Актю- 677 – малые, средние и крупные предприятия, Также планируется строительство бинской областей со строительством 817 – индивидуальные предприятия. в период с 154 инфраструктурных объектов – го- 2006 по 2010 годы общее количество гостинич- объектов придорожной инфраструк- ных предприятий увеличилось на 47% (222 места стиниц, точек питания, магазинов и туры четырех категорий, обладающих размещения). рентабельность услуг по прожива- станций технического обслуживания нию и питанию в 2010 году составила 9,6%. следующими основными характери- автомобилей (СТО, АЗС). Меры господ- стиками. держки в данном случае заключаются A. Туристский центр (мотель, бюро Строительство объектов придо- в предоставлении земельных участков туристического обслуживания с рожной инфраструктуры предлагае- и подведении коммуникаций, что не- информационным центром, марш- мых категорий будет осуществлять- сомненно, а главное, быстро привле- руты и места отдыха и развлече- ся в соответствии с типовым проек- чет частные инвестиции в наиболее ний, ресторан/кафе, магазины, ту- том. Это не является ни панацеей, ни перспективные участки пути. Веро- алеты, заправочная станция, сто- даже целесообразным путем разви- ятно, наименее пригодные для веде- янка для грузовых автомобилей, ав- тия, поскольку типовые проекты ли- ния бизнеса участки дороги – вдали от торемонтная мастерская, шино- шают собственников некоторых кон- коммуникаций и населенных пунктов монтажная мастерская). курентных преимуществ, а ведь даже – останутся «голыми». B. Центры отдыха (туристический частичное отсутствие конкуренции Для защиты интересов туристиче- информационный пункт, ресторан/ – путь к стагнации. Предполагается, ской и гостиничной отраслей в стра- кафе, магазин, туалеты, заправоч- что к 2015 году будет обеспечено стро- не с 1998 года действует некоммерче- ная станция, стоянка для грузови- ительство 24 объектов придорожной ская неправительственная организа- ков, авторемонтная мастерская, инфраструктуры. ция – Казахстанская ассоциация го- шиномонтажная мастерская). Однако для полноценного функци- стиниц и ресторанов. КАГиР объе- C. Центр обслуживания (магазин, ту- онирования транспортного коридора диняет гостиничные комплексы РК, алеты, заправочная станция, сто- необходимо строительство 58 объек- представительства международных янка для грузовых автомобилей, ре- тов придорожного сервиса категории гостиничных сетей, поставщиков го- монтная мастерская). «В», которые будут находиться на рас- стиничной индустрии (вузы и коллед- жи, в которых есть факультеты серви- стоянии каждые 90-120 километров. 1 Программа по развитию перспективных направлений са), СМИ («Гостиница и Ресторан: биз- туристской индустрии РК на 2010-2014 гг. Объекты категории «С» будут распо- нес и управление»). Эта структура вы- 3 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

полняла и будет выполнять вспомога- снижение загрузки составило 12% в тельную, интеграционную и инфор- 2009 году, в настоящее время – не более мационную роли в реализации амби- 5-10%. Спрос стал перераспределять- ций отрасли. ся от гостиниц более низкой ценовой категории в сторону более дорогих. За Химический состав MICE-клиентов (MICE – англоязычная Наибольший номерной фонд содер- аббревиатура, которой во всем мире жится в Алматы, Астане и Восточно- принято обозначать обширную инду- Казахстанской области, наименьший стрию бизнес-встреч, семинаров, кон- – в СКО, Кызылординской и Жамбыл- ференций) развернулась настоящая ской областях. По наполняемости ли- борьба, так как 70% заказов сопрово- дирует Мангистауская (64%) и Атыра- ждается бронированием номеров. уская (61%) области. Наибольшее ко- Примечательно, что за исключени- личество койко-суток предоставле- ем лидеров – Атырауской и Мангиста- но местами размещения в Алматы, уской областей, к 30%-ной наполняе- Астане, Мангистауской, Атырауской, мости приходят Астана и Жамбылская Восточно-Казахстанской и Караган- область с малым номерным фондом. динской областях. Средняя же напол- Костанайская область – за счет ку- няемость по республике равна 21%. рорта Боровое, Актюбинская область, По данным КАГиР, гостиницы сег- Алматы, Кызылординская, Западно- мента luxury не смогли полноценно Казахстанская области – за счет дело- пойти по пути уменьшения цены про- вого туризма. живания, у них более дорогая себесто- В 2010 году количество резидентов имость продукта, вследствие чего за- РК, воспользовавшихся услугами го- грузка упала на 15-20%. В отелях сред- стиниц и других мест размещения, бо- ней ценовой категории максимальное лее чем в два раза превышает количе- Посетители-нерезиденты

Компании и рынКи Даму ство нерезидентов, посетивших Казах- рис. 1. динамика численности об- зывает на растущий спрос. Конкретно стан (1 248 540 против 568 440). При служенных посетителей туристски- этот случай обусловлен специфично- этом обе категории (1 816 980 человек) ми фирмами в рК, тыс. чел. стью комплементарных услуг подоб- путешествовали в деловых и професси- ных гостиниц, что и является основой ональных целях в 72% случаев. Данный их маркетинговой стратегии. факт диктует направление, в котором лучше всего вкладывать средства ин- Взаимодействие с другими тересующимся запуском такого бизне- препаратами са. Разумеется, это гостиницы, ориен- По данному виду деятельности под тированные на корпоративного клиен- понятием внешней торговли можно та. Лучшими регионами для подобной рассматривать въездной туризм. Поч- деятельности в ближайшие годы будут ти половину потока создают Велико- Мангистауская и Атырауская области. Источник: Агентство РК по статистике британия, Россия, Италия, Турция и Сегмент делового туризма в западных США, что прямо подтверждает дело- областях целиком зависит от процессов вую направленность визитов в РК, в нефтегазовой индустрии. С началом так как очевидно, что большинство активной добычи сырья на Кашаган- Для отдельно взятой гостиницы граждан Великобритании и США – ра- ском проекте региону потребуются до- производственные мощности в виде ботники нефтегазовой, горнометал- полнительные площади для размеще- номерного фонда критически важны. лургической и связанных с ними от- ния командированных. Новые возмож- Расчет оптимального количества но- раслей, проживающие в гостиницах ности для гостиничного бизнеса от- меров является основной задачей мар- крываются ввиду расширения спектра кетинговой стратегии, которая долж- работ на Карачаганакском месторожде- на опираться на рыночные исследова- табл. 1. индекс потребительских нии и, в частности, со строительством ния, сделанные непосредственно для цен на размещение в гостиницах на газоперерабатывающего завода. Тре- соответствующего региона, города, конец периода (в % к декабрю про- шлого года) тья фаза развития Тенгизского место- района и при необходимости – микро- рождения также приведет поток ино- района или даже улицы. Для примера, 2006 2007 2008 2009 2010 странной рабочей силы. Немалую долю в городе Алматы в микрорайоне Ак- прибывших будут составлять команди- сай-4 на площади 3 кв. километра со- 108,7 123 113,5 107,4 109,1 рованные из других регионов Казахста- средоточено сразу пять гостиниц ка- Источник: Агентство РК по статистике на, в частности, из Астаны и Алматы, тегории меньше 2-х звезд с примерно что также повлияет на уровень напол- одинаковым номерным фондом (15-20 нения номерного фонда западного ре- номеров), при этом каждые два года на западе РК. Италия и Турция пред- гиона. Если учесть, что наполняемость появляется новая гостиница, что ука- ставлены специалистами индустрии гостиниц в Мангистауской и Атырау- торговли, общественного питания и, ской областях более 60%, можно пред- в меньшей степени, производства и сказать, что здесь в ближайшем буду- строительства. щем (и даже сейчас) потребуется стро- Из всего потока въезжающих в 2010 ительство новых гостиниц. Обязатель- Крупнейшие гостиничные цепочки году услугами местных турфирм вос- ным конкурентным преимуществом пользовались 7,03%, что составляет 40 должен стать сервис, приближенный 10 топ- Кол-во Средний раз- тыс. иностранных граждан, в то время к мировому уровню для отелей, имею- брендов отелей мер отеля как общее количество въехавших ту- щих категорию трех и более звезд, что (номера) ристов составило 568 440 человек. при выборе гостиницы будет являть- Ibis 709 106 Понятно, что въездной туризм не- ся важным фактором для иностран- Mercure 474 114 обходимо развивать в масштабах ных специалистов из Великобритании страны, но исходя из статистики, оче- (British Gas, Royal Dutch Shell), США HolidayInn 277 164 видно, что корпоративный внутрен- (Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips), Novotel 265 164 ний клиент является основным ори- Италии (Eni) и Франции (Total). PremierInn 586 73 ентиром и наиболее предпочтитель- ным направлением для операторов Способ применения и дозы NH Hotels 275 150 гостиничной индустрии. Основным показателем, отражаю- Hilton 152 260 В силу фактора сезонности откры- щим понятие производственных мощ- RadissonBlu 172 225 вать крупные отели на побережьях во- ностей, для гостиничного бизнеса яв- доемов нецелесообразно. В зимние ме- ляется номерной фонд. К 2011 году в Etap 421 85 сяцы содержание пустующего отеля, РК насчитывалось 34 353 гостинич- Travelodge 458 65 также как и его радикальная консер- ных номера. вация, сводят на ноль доходы, или, что 3 6 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи Даму хуже всего, приносят убытки. Един- рекреационный центр, преимуще- постепенно выходит на докризисные ственными примерами круглогодич- ственно для внутреннего туриста. Но показатели. Однако, по словам г-жи ной работы в курортных регионах мо- и в этом случае необходим качествен- Шайкеновой, конкуренция растет бы- гут похвастать только отели и гости- ный менеджмент и, как следствие, стрее, чем поток посетителей, и к до- ницы, расположенные на побережье сервис, архитектура комплекса, осна- кризисной доходности гостиницы бу- Капшагайского водохранилища, где в щенность номеров и комплементар- дут идти еще несколько лет при благо- настоящее время открыто более 20 ка- ных помещений. приятных условиях. В 2010 году пред- зино, у большинства из которых есть приятия индустрии гостеприимства свой номерной фонд. Но эти заведе- Фармакодинамика прошли точку максимального паде- ния все же больше казино, чем гости- Объем рынка гостиничных услуг в ния. КАГиР считает, что рост в отрас- ницы. Основной доход им приносит денежном выражении равен произве- ли будет небольшим, а конкуренция именно первая составляющая. Игор- дению количества предоставленных ужесточится. ный бизнес является отдельной инду- койко-суток (5 647 923) и средней сто- Среднегодовой рост цен на разме- стрией со своей спецификой, требу- имости одних койко-суток (4 475 тен- щение в гостиницах с 2006 по 2010 ющей серьезного изучения условий ге), что составляет 25,2 млрд тенге. годы равнялся 12,34%, при этом пик вхождения в бизнес и его ведения. Это объем рынка только по прожива- роста пришелся на 2007 год (23%). Таким образом, планировать биз- нию, не принимая во внимание такую В последующие годы темп снизил- нес по привлечению иностранных ту- весомую часть доходов гостиниц, как ся, но сохранил тенденцию к росту, ристов следует очень тщательно, оце- Food& Beverage (питание) и другие что индицирует медленное повыше- нивая перспективы курортных ре- вспомогательные услуги. По данным ние спроса на услуги гостиниц. Ле- гионов через призму сезонности. Хо- КАГиР, предприятия и индивидуаль- карство – это увеличение предложе- рошим примером могут служить вы- ные предприниматели, занимающи- ния для смягчения цен. Стоит отме- сокогорные лыжные курорты, с тем еся размещением посетителей, оказа- тить, что рост в 2010 году составил условием, что трасса будет покрыта ли услуг на 42,8 млрд тенге. 9,1%, уровень инфляции за тот же пе- снегом пять месяцев в году, летом же По прогнозам КАГиР, гостиничная риод – 7,8%. этот курорт можно использовать как индустрия РК, удержавшись на плаву, № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 3 7

Компании и рынКи Даму WASTE MANAGEMENT: ЛуЧШие реШения Нелли Роянова Казахстанцы с каждым годом производят все больше мусора, и почти весь он без разделения на компоненты попадает на свалки. Однако утилизация отходов прежним способом – это путь в никуда. Наболевшая тема много лет решается государством в режиме вялотекущих экспериментов, но пока ни одно нововведение в стране не прижилось. Экологи бьют тревогу, а предприниматели утверждают, что власти на местах не очень-то поддерживают компании, желающие заняться переработкой мусора. Кризис отходов систему обращения с отходами лю- ев, безотлагательное решение этого Сегодня на каждого жителя стра- бого населенного пункта. Достовер- вопроса позволит приблизить тарифы ны приходится до 2 тыс. тонн отхо- ность этих норм критически важна, на вывоз и утилизацию мусора к эко- дов (бытовых и промышленных) в год. поскольку их занижение вызывает номически обоснованному уровню и Согласно данным Ануара Кумпеке- образование несанкционированных даст новый импульс развитию инфра- ева, директора департамента научно- свалок, которые ликвидируются за структуры в сфере обращения с ком- технической политики и нормиро- счет бюджетных средств. В большин- мунальными отходами. вания Казахстанского центра модер- стве регионов нормы накопления от- С каждым годом меняется и мор- низации и развития ЖКХ, к настоя- ходов не пересматривались уже более фологический состав мусора, который щему моменту на территории респу- пяти лет. Как считает Ануар Кумпеке- зависит не только от местного кли- блики накопилось 22 млрд тонн отхо- дов, в том числе 96 млн тонн твердо- бытовых. Ежегодный прирост объе- рис. 1. нормы накопления коммунальных отходов на человека, м /год 3 мов ТБО увеличивается на 2 млн тонн. При этом основная масса коммуналь- ных отходов (более 97%) вывозится и складируется на открытых свалках и полигонах, большинство из которых не соответствует нормативным кри- териям. Переработке подвергается ме- нее 3% мусора, в результате чего про- исходит постоянное накопление ком- мунальных отходов как в абсолютных величинах, так и на душу населения. Магазины, автомойки, кафе, ресто- раны, СТО – все рождает мусор. Меж- ду тем утвержденные нормы накопле- ния отходов на человека не соответ- ствуют фактическим показателям. Подобные нормы (рис. 1) являются основным фактором, влияющим на Источник: АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» 3 8 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи Даму мата и времени года, но и от степени самовозгорание, опасность взрывов около 1,8 тыс. тонн мусора. Карасай- развитости городского хозяйства, се- биогаза и неэстетичный вид являются ский полигон, принимающий алма- тей общественного питания и торгов- только частью проблем, беспокоящих тинские отходы, эксплуатируется бо- ли, других факторов, приближаясь, население и местные власти. Горение лее 25 лет, заполнен до отказа и дав- особенно в крупных городах, к соста- свалок приводит к образованию и по- но исчерпал свои ресурсы. Решен во- ву ТБО западных стран с относитель- паданию в атмосферу токсичных сое- прос об открытии в 2013 году нового но высокой долей бумажных отходов динений, в том числе неизвестных, ко- полигона в Илийском районе, под ко- и пластика. Большую часть его состав- торые могут переноситься на значи- торый выделено 245 гектаров. Акима- ляют пищевые и растительные отхо- тельные расстояния. Кроме того, сва- тами областей, Астаны и Алматы раз- ды (25-30%), макулатура (более 20%), лочный газ (смесь метана и угарного работаны региональные программы около 10% – пластмасса, 8% приходит- газа) вносит существенный «вклад» в управления твердыми бытовыми от- ся на стекло, 1-5% – на текстиль. На- парниковый эффект планеты. ходами, в первую очередь предусма- пример, по данным Алматинского го- Наиболее крупным производите- тривающие строительство новых по- родского управления окружающей лем отходов всех видов является Ал- лигонов и ликвидацию несанкцио- среды, с общей массой мусора жите- маты. Ежедневно город производит нированных свалок с рекультиваци- ли южной столицы каждый год выбра- сывают 110 тыс. тонн бумаги, 20 тыс. тонн стекла, 30 тыс. тонн пластмассы, 20 тыс. тонн металла. Морфологический состав городских бытовых отходов Алматы, % Бомаба замедленного действия Классическая схема утилизации ТБО на сегодняшний день – захоро- нение на полигонах. Однако этот про- стой на первый взгляд способ несет в себе множество проблем, характер- ных для всех крупных населенных пунктов Казахстана. На городских неусовершенствованных свал- ках отсутствует отвод и обезвре- живание токсичного фильтра- та, который проникает в под- земные водоносные горизон- ты, загрязняя их. Места сбро- са не оборудованы система- ми отвода образующихся в толще мусора газов, и сква- жинами для мониторинга грунтовых вод. Полигоны быстро заполняются из-за большого объема и малой плотности размещаемых от- ходов, а территорий, пригод- ных для строительства но- вых, на доступном от города расстоянии, становится все меньше. Расширение городов вытесняет полигоны все даль- ше и дальше. Данный факт плюс рост цен на землю увеличивает стоимость транспортировки ТБО. Кроме того, даже специально обору- дованные полигоны, не говоря уж об обычных свалках, опасны для окружа- ющей среды: изменение микроклима- та, рассадник грызунов и птиц, непри- ятный запах, разброс отходов ветром, Источник: Алматинское городское территориальное управление окружающей среды № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 3 9

Компании и рынКи Даму ей нарушенных земель. Однако в пла- Мусорный бизнес реработаны СНиПы по благоустрой- ны местных властей почему-то не вхо- Между тем, комплексное управле- ству населенных пунктов (новые пра- дит внедрение современных техноло- ние отходами начинается с измене- вила обязывают применение подзем- гий по переработке отходов. Дирек- ния взглядов на то, чем являются эти ных контейнеров для ТБО), разработа- тор центра «Содействие устойчиво- самые отходы. Традиционный подход ны также методики обращения с ТБО му развитию Республики Казахстан» к проблеме ничего не принесет, кроме при раздельном сборе, определения Вера Мустафина убеждена, что стро- усугубления ситуации с экологией, от- морфологического состава ТБО, рас- ительство новых мест размещения от- сутствием площадей, пригодных для чета тарифов на вывоз твердых быто- ходов проблему утилизации мусора размещения полигонов и невозможно- вых отходов. Как полагает Ануар Кум- не решит. «Речь идет о новых полиго- стью их устранения в принципе. Гораз- пекеев, данные документы помогут нах, а не о реформировании самой си- до проще контролировать, что попада- сформировать единую нормативно- стемы утилизации ТБО. Необходимо ет на свалку, чем то, что попадает со техническую политику ЖКХ РК. внедрить практику раздельного сбора свалки в окружающую среду. Центр также намерен координиро- и утилизации коммунальных отходов Утилизация отходов в полезное вать проект организации сборочного на уровне КСК, на уровне каждого дво- вторичное сырье представляется пер- производства евроконтейнеров объ- ра. Кроме того, нужно совершенство- спективным направлением как с точ- емом 1,1 м на базе ТОО «МеталлСер- 3 вать работу экологической полиции» ки зрения экономической привлека- вис Плюс» в городе Астане, и пилот- – считает эксперт. тельности, так и экологической без- ный проект «Внедрение системы раз- опасности. Переработка твердых бы- дельного сбора ТБО в Петропавловске» товых отходов, особенно вблизи боль- на базе ТОО «Мюль сервис» (Weiser ших городов, могла бы стать хорошим Group), в том числе и с целью разработ- бизнесом. Однако мусора в стране ки и апробации научно-технической в настоящее время в республике в 6325 насе- много, а конкуренции пока никакой. документации в сфере управления ленных пунктах эксплуатируются 4525 мест раз- Причиной тому, по мнению экспертов, ТБО при раздельном сборе. мещения отходов (полигонов), из них узаконено 307, или 6,8%. соответственно, незаконно функ- является отсутствие в стране системы Однако не может не удивлять тот ционируют 4218 (93,2%) полигонов (свалок). из раздельного сбора мусора и затянув- факт, что имея за спиной печальный 6325 населенных пунктов услугами предприятий шиеся теоретические изыскания госу- опыт банкротства мусороперераба- по сбору и вывозу отходов охвачены лишь 1558 (24,6%), остальные 4767 (75,4%) населенных дарства на этот счет. тывающего завода в Алматы, акима- пунктов оставлены без обслуживания. ты Астаны, Караганды, Павлодара, Ак- Государство не дремлет? тау выделяют по $20-30 млн на приоб- Количество региональных полигонов Конечно, власть не совсем бездей- ретение сортировочных комплексов, ствует. Принята Государственная про- повторяя ошибку южной столицы. По- Производительность, грамма «Жасыл даму» на 2010-2014 пытки поставить мусоропереработку Область тыс. тонн в год годы, одним из важных механизмов на промышленный уровень уже не раз <10 10-50 >50 всего Акмолинская 11 4 0 15 реализации которой является созда- терпели крах. Достаточно вспомнить, как в начале 2000-х за немалые сред- ние Национального центра по управ- Актюбинская 10 2 1 13 лению отходами производства и по- ства были закуплены шведские уста- Алматинская 3 7 1 11 требления. Согласно информации новки BalaPress. Они уплотняли и за- Атырауская 5 1 1 7 Казцентра ЖКХ, «Жасыл Даму» пла- ворачивали мусор в полиэтиленовую Западно- 7 1 1 9 нирует проработку вопросов улавли- сетку и пленку. Хотя в объемах мусор Казахстанская вания и утилизации свалочного газа и уменьшался, но его вес оставался Жамбылская 6 4 1 11 на действующих полигонах, строи- прежним, и сэкономить на грузоподъ- Карагандинская 8 1 2 11 тельства здесь тепловых станций, ис- емности не удалось. Зато сама упаков- Костанайская 8 3 1 12 пользующих биогаз для выработки те- ка удорожала процесс почти вдвое. Не Кызылординская 1 5 1 7 плоэнергии. Госпрограммой модер- получилось и ожидаемой экономии Мангистауская 3 2 1 6 низации ЖКХ до 2020 года предпола- места на полигоне захоронения ТБО, Южно- 3 6 2 11 гается в 2012-м закончить формиро- поскольку тюки BalaPress были кру- Казахстанская вание нормативно-технической базы глой, а не кубической формы. В об- Павлодарская 7 1 1 9 по раздельному сбору отходов; пла- щем, огромные бюджетные деньги по- Северо- 10 0 1 11 нируется реализация пилотных про- тратились впустую. Кахзахстанская Восточно- 10 5 2 17 ектов по внедрению технологий раз- Затем было построено и закрылось Казахстанская дельного сбора мусора; проведение следующее предприятие по перера- г. Астана 0 0 1 1 информационно-разъяснительной ра- ботке мусора – Vtorma Ecology Co. За- г. Алматы 0 0 1 1 боты по созданию системы раздельно- вод, производивший сортировку му- Всего 92 42 18 152 го сбора ТБО. Самим Казцентром ЖКХ сора и продававший за рубеж полиэ- впервые разработана методика опре- тиленовую крошку, проработал мень- Источник: НПО «Центр устойчивого производства и деления норм бытовых отходов, пе- ше трех лет, так и не погасив кредит в потребления» 4 0 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи Даму рис. 2. управление твердыми бытовыми отходами идею, активно подключается к дей- ствию. Мы вывод сделали такой: обу- Существующая система Перспективная система чать население нужно с подрастающе- го поколения. Внедрить систему раз- дельного сбора в детских садах, шко- лах, вузах, общежитиях, и тогда дети, приходя домой, будут своим приме- ром мотивировать родителей. Да, на- верно неудобно в маленьких кварти- рах иметь несколько ведер для разно- го мусора, но по-другому никак нель- зя, надо хотя бы пищевые отходы скла- дывать отдельно. Здесь нужна очень большая просветительская работа – крупномасштабные акции в СМИ, со- циальные ролики, работа с населени- ем на местах – да, прямо у мусорного контейнера! Здесь обязательно нуж- на поддержка государства в лице аки- матов, прочих городских служб и об- щественных организаций. В Бостан- Источник: АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» дыкском районе Алматы был запущен проект раздельного сбора, поставле- €30 млн. Запуская завод, его руковод- составляющих, не решив которые не- ны контейнеры для разных видов от- ство рассчитывало, что город ежегод- возможно добиться решения пробле- ходов. А люди все равно сваливали все но будет дотировать из бюджета не- мы в целом. Ключевой мерой являет- в одну кучу. Когда мы спрашивали, по- сколько сотен миллионов тенге. Но ся именно раздельный сбор отходов чему они так делают, нам отвечали: сменился аким, отменились дотации, на самом начальном этапе их форми- все равно содержимое всех контейне- и завод встал… рования с последующим извлечени- ров вываливается в кузов мусорово- ем из состава максимального объема за. И они правы. О каком раздельном Глубокая сортировка вторичного сырья». Другими слова- сборе может идти речь! И даже если Печальный опыт отечественной ми, прежде чем строить технологич- бы за каждым видом отходов приез- переработки отходов не помешал за- ные комплексы, следует привить насе- жала отдельная машина, все равно пустить не так давно еще один мусо- лению привычку к сегрегации мусора вывозится-то все на одну общую свал- роперерабатывающий комплекс, те- на кухнях и во дворах (рис. 2). ку. Деньги выброшены на ветер, пото- перь уже в Астане. И опять той же ис- му что не продумана вся технологиче- панской фирмы «Имабе Иберика», что ская цепочка, начиная от мотивации на прогоревшем заводе в Алматы. Вот населения до спецтранспорта и утили- как прокомментировал ту алматин- в Казахстане на сегодняшний день из обще- зации». скую историю известный казахстан- го объема металлолома (4,5 млн тонн) экспорти- Тем не менее, в планах государства ский эколог Мэлс Елеусизов: «Он был руется 60%, внутреннее потребление составляет – открытие новых комплексов в Кара- 35%, переходящие запасы – 5%. лом черных ме- неправильно построен. Вся политика таллов экспортируется в тринадцать стран. ре- ганде, Шымкенте и многих других го- с мусором сводится к тому, что сорти- спублика, вывозя лом невысоких переделов, об- родах Казахстана. И размеры инве- ратно завозит заготовки, которые вполне могли ровка ведется в конце. Но к этому вре- бы производиться внутри страны. ежегодно объ- стиций везде исчисляются десятка- мени от мусора уже ничего не остает- ем лома растет на 0,5 млн тонн, быстро старею- ми миллионов долларов. Так что, по- щий и динамично выбывающий металлофонд со ся. Никаких полезных компонентов. временем может дать прирост уже в миллион тонн видимому, проблемы еще только на- Сплошная зловонная масса. Очень ежегодно. чинаются. много ценных веществ пропадает без- возвратно. Надо делать сортировку в Первые шаги начале процесса, тогда мусора почти Руководитель ОФ «Экологический Но будут ли жители городов и сел не останется. Просто требуется на са- центр» Людмила Рязанова уверена: заниматься раздельным сбором от- мой начальной стадии отделить пище- «Первое и главное – нужно внедрить ходов? По мнению предпринимате- вые отходы от всего остального». По раздельный сбор мусора. Проводя ак- лей, занятых в секторе мусоропере- мнению предпринимателя Рашида ции по раздельному сбору ТБО, мы работки, населению следует настой- Канайбекова, стартап-компания ко- основной упор делали на старшее по- чиво внедрять идею о необходимо- торого прошла стадию запуска в этом коление. Но оказывается, и молодежь сти сортировки мусора. «Затраты ми- году, «утилизация отходов имеет ряд очень позитивно воспринимает эту нимальные, всего-то разложить по № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 4 1

Компании и рынКи Даму разным пакетам, но чтобы приучить не готовы ввести подобную практику. на Мусабаева, в республике пока нет к этому наш народ, потребуется лет Треть опрошенных не готовы сорти- системы управления отходами, а чи- пятьдесят и никак не меньше» – песси- ровать отходы, и считают, что этим новники на местах не заинтересованы мистично настроен генеральный ди- должен заниматься кто-то другой. Та- в продвижении норм, регламентиру- ректор ТОО «Алтын тет» Егор Зингер. ким образом, более двух третей насе- ющих утилизацию и переработку от- По-другому видит ситуацию Ибрай- ления является перспективной целе- ходов. хан Мусабаев, генеральный дирек- вой группой, которая при должном «Сегодня создание комплексной тор ТОО «Ибрайхан и К-LTD», чья ком- информационно-коммуникационном системы управления обращения с от- пания имеет успешный и уникальный воздействии может стать активным ходами, введение раздельного сбо- для Казахстана опыт раздельного сбо- субъектом рынка сортировки отходов. ра и совершенствование существую- ра мусора. По словам бизнесмена, пер- Кроме мусора, производимого населе- щих нормативно-правовых актов, под- вые договоры о раздельном сборе у нием, есть еще отходы, накапливае- законных положений не только явля- него были заключены с частным сек- ется жизненно необходимым, а ста- тором. Компания на свои деньги за- рис. 3. Привлекательность идеи новится неизбежным, – говорит он. купила в Германии контейнеры и пре- сортировки отходов населением, % – Стране нужна государственная про- доставила их в безвозмездное пользо- грамма по вторичным материальным вание владельцам подворий. Оплата ресурсам, необходимо разработать производилась только за вывоз отхо- меры по стимулированию тех произ- дов. Когда появились первые резуль- водителей, которые снижают уровень таты, на обслуживание был взят еще производства отходов, нужны посла- один, теперь уже пригородный рай- бления и субсидии для переработчи- он, где, по словам специалиста, люди ков вторсырья». не то что о раздельном сборе не слы- По словам эксперта, необходимым шали, они «в глаза обычного советско- элементом комплексного решения го контейнера не видели». Экспери- экологических проблем должно стать мент с нуля оправдал все ожидания, участие и поддержка бизнеса, гос- и городские власти предложили ком- структур, организаций всех форм соб- пании взяться за самый проблемный ственности, всех групп населения, со- район с многоэтажной застройкой в вершенный закон, безотходное произ- центре Кызылорды, где было сосре- водство, бережное отношение к при- доточено множество объектов мало- родным ресурсам. Сейчас уполномо- го и среднего бизнеса. Начинали с ре- ченные государственные органы не сторанов и кафе, причем за вывоз от- применяют адекватных мер воздей- ходов, предназначенных для вторич- ствия к местным исполнительным ор- ной переработки, оплату не брали. На Источник: BISAM Central Asia ганам. «Нет ни одного факта предъяв- этот раз в 45 точках были установле- ления штрафных санкций к акиматам ны подземные контейнеры. Через год как юридическим лицам, ответствен- на бюджетные деньги было построено мые предприятиями. Здесь доля заин- ным за систему управления отхода- еще 39 подземных контейнерных пло- тересованных в сортировке и сдаче от- ми. Нет ни одного факта привлечения щадок. Предприниматель разработал ходов равна 46%, что более чем в шесть к административной ответственности собственную производственную це- раз выше доли предприятий, реально акимов поселков, городов», – отмечает почку обращения с отходами, по кру- использующих раздельный сбор. Это аналитик. пицам собирая опыт разных городов говорит о высоком рыночном потен- Что касается технических регла- и стран. Например, за каждой контей- циале услуг по сбору и утилизации от- ментов, здесь тоже есть над чем по- нерной площадкой компания закре- ходов в корпоративной сфере. работать. «Например, стоит пересмо- пила специального рабочего, который треть морфологический состав отхо- в течение дня поддерживает там поря- Законодательные дыры дов, а именно, долю органических ве- док, попутно разделяя отходы, недосо- Хотя некоторая положительная ществ. За последние годы процент пи- ртированные жителями, хотя в целом тенденция в решении проблемы ТБО в щевых и других органических отхо- идея о раздельном сборе довольно бы- Казахстане наметилась, пробелов в за- дов значительно уменьшился – люди стро прижилась среди горожан. конодательной базе, по мнению ана- стали жить экономнее. А нормирова- По данным Центра социологиче- литиков, остается немало. ние эмиссий осталось прежним, что ских и маркетинговых исследований Меры административного взыска- означает для компаний, занимающих- BISAM Central Asia (рис. 3), сортиров- ния (штрафы), предъявление претен- ся утилизацией, лишние траты. Так- ка отходов по видам привлекательна зий по возмещению ущерба за несанк- же стоит более четко прописать неко- для 28% населения и почти 40% со- ционированное размещение отходов торые понятия и определения в подза- гласны, что это хорошая идея, но пока из разряда таких. По словам Ибрайха- конных актах, чтобы не было двоякого 4 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

Компании и рынКи Даму толкования, при котором переработ- и при этом получить определенную дов. В нашей стране более разумно го- чик может оказаться на птичьих пра- прибыль. По мнению Рассела Фроста, ворить не о сокращении объема отхо- вах в собственном бизнесе» – считает есть еще вариант финансирования со дов, а об ограничении их бесконтроль- эксперт. стороны международных финансовых ного роста. Есть претензии к законодательной организаций. Он убежден, что многие Вторичная переработка (включая базе и у Рашида Канайбекова. «Отсут- из них заинтересованы в финансиро- компостирование) – это вторая сту- ствуют инструкции, ГОСТы или ТУ по вании таких проектов. пень иерархии, и в самую последнюю видам вторсырья, требования к про- включены мероприятия по утилиза- изводителям отходов о минимизации Иерархия предпочтения ции или захоронению тех отходов, ко- вреда упаковочных изделий. Стоит И в заключение собственно о самом торые не поддаются переработке. ввести налог на производителей и ре- подходе к утилизации ТБО как осново- Проблема коммунальных отходов ализаторов тарной продукции, так как полагающем факторе современной си- может быть эффективно решена толь- они являются загрязнителями. стемы обращения с отходами. ко при активном содействии местных Все законы об охране окружающей При разработке целей програм- властей и населения. Поскольку ре- среды говорят о переработке ТБО, со- мы и планировании стратегии следу- шение не сводится к выбору и приоб- кращении объемов захоронения отхо- ет иметь представление об определен- ретению «адекватной» технологии, а дов, рекультивации полигонов. А кон- ной иерархии комплексного управле- требует комплексного вмешательства кретных мер на уровне подзаконных ния отходами. во все социальные и экономические актов нет. Например, нет норматива Такая иерархия (рис. 4) подразу- аспекты проблемы, участие властей или ГОСТа на предмет утилизации ор- мевает, что в первую очередь должны не должно сводиться лишь к приня- ганических отходов животного проис- рассматриваться мероприятия по пер- тию «руководящих решений». Самая хождения в органические удобрения. вичному сокращению отходов. Под со- эффективная тактика на сегодняш- Ни в одном программном документе кращением отходов понимается не ний день – это отказ от гигантомании, не сказано о развитии в республике только уменьшение их общего коли- последовательная разработка и про- отрасли вермикультивирования как чества, но и уменьшение токсично- думанное осуществление небольших единственном способе возрождения сти и других вредных свойств. Сокра- программ, каждая из которых будет плодородия почвы, переработки орга- щение достигается путем переориен- решать определенную проблему с уче- нических отходов и производства эко- тации производителей и потребите- том реально возможных объемов фи- логически чистых овощей и фруктов» лей на продукты и упаковку, приво- нансирования. – комментирует предприниматель. дящие к меньшему количеству отхо- По словам руководителя группы экспертов проекта «Разработка госу- рис. 4. иерархия предпочтения дарственной стратегии и плана меро- методов обращения с тбО приятий по утилизации твердых бы- товых отходов в РК» Рассела Фроста, «правительство РК должно решить во- прос о тарифах на вывоз мусора, ко- торые являются очень низкими. Важ- на также экономическая доступность для малоимущих слоев населения и сельских регионов. Возможно, госу- дарству придется предоставить какое- то льготное финансирование, для того чтобы инициировать некоторые меро- приятия в рамках данной стратегии, другим источником финансирования может стать бизнес, поскольку компа- нии, планирующие заниматься ути- лизацией твердых бытовых отходов, могут привлечь частное финансиро- вание со стороны коммерческих бан- ков», – отмечает эксперт. Он также добавил, что тарифы должны быть такого уровня, что- бы частный оператор мог покрыть не только свои капитальные инвести- ции, но и эксплуатационные затраты, № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 4 3

NB compaRISoN источники: Moody’s Analytics, Ministry of human resources and social security of the Public’s Republic of China, Eurostat, National Bureau of statistics of China, United states Census Bureau, US Bureau of labor statistics, Bloomberg, World bank, National bank of The Republic of Kazakhstan, Central bank of Russia, Федеральная служба государственной статистики рФ, агентство рК по статистике. 4 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2

NB compaRISoN № 0 1 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 4 5





Компании и рынКи Даму ОФиСнАя МебеЛь, иЛи ОбОрудОВАние дЛя ПрОизВОдСтВА денеГ мебели составил $36,6 млн. Причина- ми снижения импорта становятся уже Денис Кулькин не столько кризисные реалии, сколь- ко рост производства внутри страны. К примеру, в 2008 году рынок на 43% Рынок офисной мебели в Казахстане на фоне рынка нефтепродуктов или автомобильного рынка выглядит крайне незначительно (намного состоял из собственного производства меньше 0,1% от ВВП), но это одна из немногих отраслей, где местные офисной мебели, в то время как произ- производители активно отвоевывают позиции у импортеров. водство всей мебели в Казахстане, по словам вице-президента Ассоциации производителей мебельной и деревоо- ынок офисной и студийной ме- а в 2010 году показал падение на уров- брабатывающей промышленности РК бели в Казахстане характеризу- не 13% относительно предыдущего Олега Чернышева составляет 30% от Рется постоянным колебанием, года. В денежном выражении объем рынка. Производство офисной мебе- резонирующим с общеэкономически- рынка составил $448,9 млн (табл. 1). ли в Казахстане непрерывно растет в ми показателями и состоянием строи- Эта тенденция связана со слабым тем- силу нескольких причин. Важнейшей тельной отрасли, где наблюдались ре- пом восстановления региональной и из них является потребительская эво- цессивные процессы на фоне мирово- мировой экономики в целом, и низ- люция, привносящая в сектор каче- го экономического кризиса. Это в не- ким потребительским спросом в част- ственные изменения. В этом сегменте которой степени сказалось на произ- ности. потребителю важны несколько основ- водстве и импорте готовой продукции Офисной мебели в 2008 году ввез- ных факторов. в 2009 году. В 2010 году данная тенден- ли в РК на 4,7% меньше, чем в 2007-м, ция продолжилась, но значительно за- в 2009 году объем импорта офисной 1.Цена медлившись. Объем всей импортиро- мебели рухнул на 53%, а в 2010-м – на Чаще всего импортируемая ме- ванной готовой мебельной продук- 12,6% и составил $20 877,3 тыс. Общий бель имеет более высокую цену (даже ции и объем импортированной офис- объем рынка офисной и студийной если привезена из стран Таможенно- ной и студийной мебели показали не соотносящиеся результаты. Таким об- табл. 1. Основные рыночные показатели за 2010 г., в $ тыс. разом, если до 2008 года объем импор- Производство Импорт Объем рынка та всей мебели (не только офисной) в Казахстане ежегодно рос, то в 2008-м Мебель 146 054,4 304898,7 448953,2 он снизился на 3,87% по сравнению с Офисная и студийная мебель 15749,5 20877,3 36626,8 2007 годом. В 2009-м упал еще на 28%, Источник: собственные расчеты автора (экспорт незначителен) 4 8 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 1 2 0 1 2