Expectativas MAYO

Actualizado al 14de mayo de 2018 Pecu ioA ic a Pesqu o Expectativas de producciónAgropecuaria y Pesquera



Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018 2018* 232,158,214 El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones toneladas de toneladas (5.6% menos que en 2015). La expectativa de la producción nacional agropecuaria y pesquera para 20184.1% 2017* 222,937,423 es de 232 millones de toneladas, 4.1% superior a lo obtenido en 2017. toneladas Crecimiento por subsector* Se re ere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyencon 94% del valor de la producción. • Agrícola: 8.4 millones (4.2%) • Pecuario: 601 mil toneladas (2.8%) • Pesquero: 63 mil toneladas (3.0%) NOPALITOS La producción nacional preliminar de nopalitos en 2017 fue de 828,971 toneladas, destacando el estado de Morelos que aportó 45.2% del total.

Expectativas de producción agrícola 2018Agrícolaa/ Cultivo Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 4.2% (toneladas) (toneladas segunda semana de mayo 2018 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)208,216,394 Caña 58,426,395 806 13.58 21.21 4,793 2017 de azúcar 56,007,311 (4.3) (20.4) (-7.6) (10.7) (-29.1)199,851,008 Frijol 1,180,246 1,187,145 13,330 19.89 31.08 14,188 (0.6) (6.0) (-11.6) (-3.8) (-14.5) Maíz 24,624,340 24,258,348 3,790 6.30 12.96 2,787 blanco (-1.5) (-2.8) (5.0) (3.1) (7.0) amMaaríizllo 3,053,278 3,277,162 3,273 n.d. n.a. 3,229 (7.3) (-3.4) (9.9) Sorgo 4,828,583 5,043,195 3,410 n.d. n.a. 3,283 grano (4.4) (1.2) (16.7) Trigo 2,072,340 1,541,148 3,707 7.38 23.02 3,655 cristalino (-25.6) (6.3) (10.3) (5.5) (13.0) Trigo 1,421,762 1,373,095 3,845 6.08 13.88 3,655 pani cable (-3.4) (-2.6) (-15.3) (0.3) (13.0)Pecuario Expectativas de producción pecuaria 2018 2.8% Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 2018 (toneladas) (toneladas segunda semana de mayo 2018 y variación %)21,789,881 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 2017 Huevo 2,828,056 2,931,741 22,760 25.00 32.74 40,45521,188,915 (3.7) (39.3) (2.1) (28.6) (64.9) Leche 11,461,413 11,787,047 6,170 12.71 17.57 34,246 de bovino* (2.8) (2.2) (-3.5) (6.5) (-26.4) Carne 1,925,364 1,976,124 67,820 74.80 146.87 77,375 de bovino (2.6) (3.6) (9.1) (2.4) (-3.1) Carne 1,439,933 1,486,281 44,630 58.60 87.67 54,417 de porcino (3.2) (3.1) (5.6) (1.8) (-21.3) Carne 3,207,346 3,273,387 34,210 43.50 44.36 68,871 de ave (2.1) (4.8) (7.3) (4.0) (14.3)* Conversión a toneladas. Expectativas de producción pesquera 2018Pesquero Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 3.0% (toneladas) (toneladas segunda semana de mayo 2018 y variación %) Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)2018 Camarón 221,925 231,828 n.d. 143.00 251.69 235,113 Atún (4.5) (-8) (-1.9) (-9.2)2,151,938 Sardina 107,759 111,101 n.d. 69.00 117.39 n.d.2017 (3.1) (-15.9) (20.3)2,089,260 465,956 555,961 n.d. 50.00 75.35 n.d. (19.3) (11.5) (-8.7)

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados abril 2018Productos con aumento de precioRespecto del mes anteriorEl chile serrano aumentó su precio, derivado de un pequeño atraso en las seCrhrailneocosechas de Sinaloa, principal estado productor de esta temporada. Naranja valencia La naranja valencia incrementó su precio, dado que a nales de abril es cuando empieza a disminuir su producción, resultado de su estacionalidad.El pollo entero aumentó de cotización, derivado del incremento en los Pollo enteroprecios de los alimentos balanceados y de los energéticos. Azúcar El azúcar de caña, la cebolla blanca, el maíz blanco y los frijoles negros y pintos aumentaron sus precios, por cuestiones de mercado Cebolla blanca (comercialización), ya que sus producciones han sido su cientes para satisfacer la demanda interna del mercado. Maíz blanco Frijol negro y pintoProductos con disminución de precioRespecto del mes anteriorEl aguacate hass, el frijol peruano y el jitomate saladette, tuvieron una Aguacate hassdisminución de: $1.88, $1.40 y $1.83, en relación con el promedio de las cotizacionesdel mes anterior, comportamiento asociado con una mayor producción derivado de suestacionalidad. Jitomate Saladette Frijol peruanoLimón con semilla Disminuyeron de precio el limón con semilla y el huevo blanco, fueron $6.89 y $3.83 menores respecto del mes anterior, resultado de una mayor productividad, por su estacionalidad de producción, que se ve re ejada en una mayor disponibilidad de los productos en el mercado nacional. Huevo blanco

Análisis de la balanza comercial agroalimentaria1 de México, marzo 2018Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-marzo la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial reporta superávit, en2018 fue de 2,931 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 26 años (desde 1993); derivado de 9,434 MDD de exportaciones y 6,503 MDD de importaciones. El saldo en los tres primeros meses de 2018 se incrementó 51.4% (995 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 12.5% (1,050 MDD). Saldo de enero-marzo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, 1993-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México. 1Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial. En el primer trimestre del año, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993). Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-marzo 1993-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas quesuperan a las conseguidas por: Venta de productos petroleros en 2,136 MDD (29.3%) Remesas en 2,398 MDD (34.1%) y Turismo extranjero en 3,217 MDD (51.7%)A marzo de 2018, la Balanza Comercial No Pretrolera cerró con un superavit de 3,349 MDD, es el mayor saldo positivo en26 años (desde 1993). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es negativo; tiene un dé cit de 110 MDD. Mientras que el superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,320 MDD) contribuye con 69.3% del superávit de la No Petrolera.Saldo de enero-marzo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes (manufactureras, agropecuarias y pesqueras), 1993-2018 (Millones de dólares)Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-marzo 2018Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 2,931 MDD.Los productos de la balanza agroalimentaria más exportados y que más aportan divisas al país son: cerveza de malta (1,010 MDD), aguacate (876 MDD),jitomate (719 MDD), pimiento (480 MDD), tequila y mezcal (346 MDD), azúcar (295 MDD), productos de panadería (288 MDD), fresas frescas (286 MDD),ganado bovino en pie (180 MDD), almendras, nueces, pistaches (175 MDD), pepino (169 MDD) y frambuesas frescas (156 MDD).Saldos positivosBalanza de bienes agrícolas:en el primer trimestre de 2018 el superávit fue de 2,391 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 102.6% mayores a las importaciones. Al mes demarzo éstas se incrementaron 20.2% respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones decrecieron 0.6 por ciento.Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen signi cativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate Jitomate Pimiento Fresas Almendras, nueces 876 y pistaches 719 480 286 175 Pepino Frambuesas Coles Cebolla Melón, sandía y papaya 169 156 139 125 116 Maíz Trigo Café sin tostar Algodón Guayaba, mango y mangostanes 100 90 85 61 59Balanza de bienes agroindustriales:de enero a marzo de 2018, se registra un superávit de 611 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 16.9% mayores a las importaciones, resultado delincremento de las exportaciones en 5.8%, respecto de 2017.Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares) Cerveza Tequila y mezcal Azúcar Productos de Jugo de naranja panadería congelado 1,010 346 295 288 155 Artículos de Frutas en conserva de aClhimopcreoenlpatatoersaycdooontsrcoascao Carne de porcino Salsas, sazonadores con tería sin cacao y condimentos 148 134 122 154 113 Extracto de malta Jugossinfermentar, Leche concentrada Productos de cereal Fresas y frambuesas excluyendoeldenaranja con o sin azúcar tostado in ado congeladas 87 73 63 60 58

Balanza de bienes pesqueros:en el primer trimestre de 2018, se presenta un superávit de 58 MDD, saldo superior en 57.4% respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2017, debidoa que lo exportado es 30.7% (58 MDD) mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 20.6% (42 MDD), mientras que lascompras en 12.6% (21 MDD).Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Camarón congelado Atún Pulpo Langosta Filete de mojarra 80.8 55.1 14.6 9.5 5.9 Filete de atún Mejillones Sardinas Aleta de tiburón Cangrejos 4.8 4.3 2.9 2.5 1.8 Lenguados Pepino de mar Ostras Jureles Pescados planos 1.6 1.6 1.2 1.1 1.0 Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. Saldo negativoBalanza de bienes ganaderos y apícolas: de enero a marzo de 2018, el dé cit fue de 129 MDD; cuatro millones de dólares más que el saldo negativoreportado en 2017 (125 MDD). Si bien el comercio total disminuyo 32 MDD (5.1%), al pasar de 631 millones 37 mil dólares en 2017 a 598 millones 540 mil dólaresen 2018, el incremento del de cit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 55.2% mayores que las exportaciones en el periodo de 2018, derivadodel incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017, principalmente en huevos de ave con cascarón 9.3 MDD (25.0%), tripas, vejigas y estómagosde animales 8.7 MDD (19.5%), ganado bovino en pie 4.3 MDD (46.3%) y huevos de ave sin cascarón 1.3 MDD (42.2%).Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganado bovino Miel natural de Grasa láctea Queso Tripas, vejigas y en pie abeja deshidratada 6.6 estómago5s3d0e animales 180.2 17.9 8.0 5.5 Leche de bovino Yogur Huevo para plato Huesos y núcleos Man2te2q5uilla cárneos 3.4 2.5 1.3 0.5 0.2 Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.

Análisis del comportamiento del empleo en el Sector Primario (Primer trimestre de 2018)En el primer trimestre de 2018, la población ocupada del país fue de 52.9 millones de trabajadores, de los cuales: Poco más 6.7 millones se dedicaron a actividades del Sector Primario , lo que representó 12.7% del total nacional, la composición por sexo fue de 89.5% hombres y 10.5% mujeres.Población ocupada por sector de actividad2 (Primer trimestre de 2018) No Primario En el Primer trimestre de 2018, el personalespecificado 12.7% ocupado en el sector primario fue de 6 millones 720 mil trabajadores, cifra 2.8% mayor a la del 0.6% Secundario mismo trimestre de 2017. 25.8% 1El sector primario incluye las actividades de agricultura, cría Terciario y explotación de animales, acuicultura, aprovechamiento 60.9% forestal, pesca, caza y captura, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales y otros. 2 La población ocupada se re ere a los trabajadores que tienen 15 años y más en virtud de la reforma constitucional que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 15 años, el INEGI publica los resultados trimestrales para el universo de las personas de 15 años de edad en adelante.Fuente: SIAP con datos del INEGI. Subsector Agrícola ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El empleo en las actividades agrícolas se situó en------------------------------------------------ ----------------------------------------- ------------------------5 millones 678 mil trabajadores, 3.1% mayor en relación con el mismo trimestre de 2017. ----------------------------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ Este subsector es el de mayor participación en las Subsector Pecuario actividades agropecuarias y pesqueras (84.5%). El empleo en las actividades pecuarias fue de 788 mil ----------------------------------------- ocupados; 6.5% mayor en comparación con el mismo lapso del año anterior. ----------------------------------------- El subsector pecuario aporta 11.7% del empleo 18 en el sector agropecuario y pesquero. ----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- Subsector Pesquero ----------------------------------------- En la actividad de pesca trabajaron 163 mil personas, cifra 4.5% mayor en comparación con el mismo trimestre de 2017, aporta 2.4% del empleo en el sector agropecuario y pesquero.

Trabajadores por subsector (Primer trimestre de 2017 y 2018, miles de personas)5,508 5,678 2017 2018 739 788 156 163 AGRÍCOLA 2017 2018 2017 2018Fuente: SIAP con datos del INEGI. PECUARIO PESQUERO Comparativo por entidad federativa Variación absoluta anual de los trabajadores ocupados en el sector primario Primer trimestre de 2017-2018 (miles de personas) El empleo en el Sector Primario muestra comportamientos positivos en 21 entidades, destacan: México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz con 66.6 mil, 64.8, 46.0 y 35.2 mil empleos más, respectivamente, en relación con el mismo trimestre de 2017. Por el contrario, las entidades que presentaron mayor disminución en el empleo en el Sector Primario fueron: Puebla (58.4 mil), Guerrero (57.6 mil), Chihuahua (30.4 mil) y Tamaulipas (16.5 mil).Fuente: SIAP con datos del INEGI.

Precios Internacionales de productos agrícolas abril 2018 Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) 333 Físicos Los precios en el mercado de futuros, a mayo de 2018, muestranJul12 disminución. El maíz amarillo de EE.UU. se situó en 156 dólares por tonelada, lo que signi ca una contracción de 11.2% respecto del físico 156 176 Futuros1/ en abril de 2018. Abr17 Abr18 En abril de 2018, el precio del físico de maíz amarillo fue de 176 dólares 156 por tonelada, 2.1% mayor en comparación con marzo y 12.3% mayor en May18 relación con el mismo mes del año anterior. Respecto del pico alcanzado en julio de 2012 (333 dólares por tonelada) el precio fue 47.3% menor.Ene Mar El precio promedio alcanzado al cuarto mes de este año, es de 167 Jun dólares por tonelada, es 4.5% superior comparado con el periodo Sep homólogo de 2017. Dic El equivalente del precio internacional en pesos en abril de 2018, para Ene maíz amarillo, es de 3 mil 229 pesos; 290 pesos más (9.9%) respecto del Mar mismo mes de 2017 (2 mil 939 pesos por tonelada). Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May-18 Jul-18 Sep-192012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A. Maíz Blanco (FOB), Kansas Maíz, futuro1/La fecha de rma de los contratos futuros mostrados es del 3 de mayo de 2018.Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange. Trigo suave (dólares/ton)En abril 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 Futurossuave) fue de 199 dólares por tonelada, similar respecto demarzo y 15.4% mayor en relación con el mismo mes del año 254 Físicos 172 199 194anterior. Y fue 52.6% menor que el precio máximo de marzo de Ene12 Abr17 Abr18 May182008 (419.6 dólares por tonelada). El precio promedio al cuarto mes de 2018 es de 192 dólares por Ene tonelada; 9.0% superior en comparación con el mismo periodo Mar de 2017. Jun Sep Para mayo 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros se Dic jó en 194 dólares por tonelada, cifra 2.4% menor que el del Ene físico de abril del mismo año. Mar JunNota: La fecha de contrato para futuros es del 3 de mayo 2018. SepFuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange. Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May-18 Jul-18 Sep-19 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Físicos Futuros Sorgo amarillo (dólares/ton) Físicos En abril de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 179 dólares por tonelada, 1.4% menor respecto del mesFuente: SIAP con datos de World Bank. previo y 19.2% mayor en relación con el mismo mes del año anterior. En comparación con el precio alcanzado en agosto de 2011 (303.36 dólares por tonelada) fue 41.1% menor. La cotización promedio (abril 2018) es de 181 dólares por tonelada, lo que indica un incremento de 18.1% comparado con 2017 (154 dólares por tonelada). El precio equivalente en moneda nacional, para abril de 2018, es de 3 mil 283 pesos por tonelada; lo que signi ca 469 pesos más que el mismo mes de 2017 (2 mil 814 pesos por tonelada).

Frijol americano (dólares/ton)El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en abril de 2018, Físicosfue de 650 dólares por tonelada: disminuyó 22.6% respecto del mismomes en 2017 y fue 2.5% menor en relación con el mes anterior. Esta Nota: La fuente no registró cotizaciones de frijol negro en los meses de junio al mes de agosto de 2015.cotización es 55.4% menor a la registrada en febrero de 2012 (mil 458 Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.dólares por tonelada).El precio promedio, para abril, es de 674 dólares por tonelada; 20.9%menor comparado con el mismo periodo de 2017 que fue de 852 dólarespor toneladaEl precio del frijol negro al mayoreo en Michigan, EE.UU. (772 dólares portonelada) fue 0.5% mayor en comparación con el mes anterior y es 12.7%menor respecto del mismo mes en 2017. en relación con el precio máximoregistrado en octubre de 2011 (mil 257 dólares por tonelada) cayó 38.6%El precio promedio de la variedad grano negro, en el cuarto mes de 2018fue 13.4% inferior respecto de 2017. Café verde (dólares/ton)4,741 Físicos 2,875 2,482 Futuros En abril de 2018, la Asociación Internacional del Café informó unEne12 Abr17 Abr18 precio del aromático de 2 mil 482 dólares por tonelada, es decir, 2,580 0.4% menor en relación con el mes anterior y 13.7% inferior respecto May18 del mismo mes de 2017. La cotización promedio, en abril de 2018, es de 2 mil 510 dólares porEne tonelada; 15.9% inferior al periodo homólogo de 2017 (2 mil 983 Mar dólares por tonelada). Jun El precio en el mercado de futuros, a mayo de 2018, es de 2 mil 580 Sep dólares por tonelada, lo que representa un incremento de 4.0% en Dic comparación con el precio del físico de abril. Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr may-18 jul-18 sep-18 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: Los futuros son con fecha de referencia del 3 de mayo de 2018Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Co ee, Sugar and Cocoa Exchange,Inc. (CSCE); e International Co ee Organization (ICO). Soya amarilla (dólares/ton)En abril 2018, el precio de la soya amarilla, fue de 360 dólares por 437 Físicos Futuros1/tonelada; 3.4% superior en comparación con el mes anterior y 1.2% Ene12mayor respecto del mismo mes de 2017. La cotización promedio se 356 360 381ubicó en 348 dólares por tonelada; 1.6% menor en relación al mismo 2012 Abr17 Abr18 May18periodo de 2017.El precio de la oleaginosa en marzo fue 39.8% inferior en comparación Enecon el precio máximo alcanzado en septiembre de 2012 (599 dólares Marpor tonelada). JunEn el mercado de futuros, a mayo de 2018, el precio de la soya es de 381 Sepdólares por tonelada; 5.7% mayor con respecto del precio del físico de Dicabril del mismo año. Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 18 Jul 18 Ago 18 2013 2014 2015 2016 2017 2018Nota: l precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. Físicos1/ La fecha de rma de los futuros es del 3 de mayo de 2018 FuturosFuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange

Algodón (dólares/ton) Físicos Futuros1/ En abril de 2018, el precio del algodón fue de mil 493 dólares por tonelada; similar respecto de febrero y 1.6% menor en relación con1,991 1,834 el mismo mes del año anterior. El precio promedio al primerEne12 cuatrimestre es 0.1% superior respecto a igual periodo de 2017. 1,517 May18 Abr17 1,493 Abr18 La cotización en el mercado de futuros, a mayo de 2018, es de mil 834 dólares por tonelada; 22.9% mayor al del físico de abril de 2018.Ene Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. Mar 1/ La fecha de rma de los futuros es del 3 de mayo de 2018 Jun Sep Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Dic Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange. Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr may-18 jul-18 oct-182012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Físicos Futuros Azúcar (dólares/ton) Contrato # 11 Futuros El precio del azúcar re nada (C11) y cruda en el mercado | Físicos mundial (abril 2018) fue de 261 dólares por tonelada; 27.5% inferior respecto del mismo mes del año anterior y 340 360 261 264 7.8% menor en relación con el mes pasado. La cotización Ene14 Abr17 Abr18 Jul18 promedio, al primer cuatrimestre de 2018, es de 288 dólares por tonelada, lo que signi ca una disminución de 30.7% Ene comparado con 2017. Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr jul-18 oct-18 mar-19 2014 2015 2016 2017 2018 Físicos Futuros Contrato # 14 y #16 Futuros Físicos 447 633 547 558 El precio del azúcar re nada (C14) y cruda en el mercado mundialEne14 Abr17 Abr18 Sep18 (abril 2018) se jó en 547dólares la tonelada; 13.5% menor respecto del observado en el mismo mes del año pasado y 0.3% superior al comparar con el mes anterior. El precio promedio de C14, para el cuatrimestre, es de 561 dólares por tonelada; 14.2% menor que en 2017 (654 dólares por tonelada).Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr sep-18 nov-18 ene-19 2014 2015 2016 2017 2018 Físicos Futuros En abril de 2018, el precio del azúcar re nada (C5) y cruda en 420 Contrato # 5 (Londres) 325 Futuros el mercado mundial fue de 325 dólares la tonelada; una Ene14 Abr18 contracción de 30.3% respecto del mismo mes del año Físicos 324 anterior y 7.3% menor en relación con el mes pasado. El Ago18 precio promedio de contrato 5, para el primer cuatrimestre, es 467 de 352 dórales por tonelada; 31.7% inferior comparado con el Abr17 mismo periodo de 2017 (515 dólares por tonelada).Nota: Los contratos de futuros corresponden al 3 de mayo 2018 EneFuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London MarInternational Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Ago - 2018 Oct - 2018 Dic -2018 2014 2015 2016 2017 2018 Físicos Futuros

Productos de temporadaAl término del mes de mayo, se pueden destacar los siguientes cultivos: Granos y hortalizas Pepino: se estima obtener una producción de 869 mil toneladas, cifra inferior en 7.4% a lo obtenido en 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frutas3/ Los precios futuros de marzo a diciembre de 2011 son con consulta del 04 de abril de 2011. ---------------------------------- ----------------------------------2/ De nov2010 a ene2011 no se tomaron los precios fìsicos del Banco Mundial para Memphis-USA, porque quedan altos y las notas del BM señalan que se trata de precios que Nov 3,385 Mango: se espera una producciónDATOS RELACIONADOS A CORTE DE OCT2010: de 2 millones 108 mil toneladas;VER ARCHIVO: USDA PRECIOS REUMEN A INCLUIRSE.xls 7.7% por arriba del año pasado. Trigo grano: se calculó producir Fresa: se proyecta una producción de 2 millón 914 mil toneladas; 580 de 579 mil toneladas; 66 mil más mil menos que las cosechadas en el que las recolectadas en 2017. año anterior. Papaya: se pronostica obtener Nopalitos: se tiene una un millón 55 toneladas; 90 mil expectativa de producción de más que las obtenidas en 2017. 889 mil toneladas; 7.2% más que el año previo. Chile verde: se considera Zarzamora: la expectativa cosechar 3 millones 589 mil de producción es de 289 mil toneladas; 382 mil más de lo toneladas; 8.3% más de lo logrado en 2017. registrado en 2017. Datos básicos del Sector PrimarioTerritorio Empleo (cuarto trimestre de 2018)• Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. 6.7 millones de personas en el Sector Primario.• Super cie Marítima: 3.15 millones de km2. 12.7% de la aportación al empleo nacional. 89.5% son hombres y 10.5% son mujeres.Super cie (Año Agrícola 2017)p/ Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.9 millones de hectáreas. Productos Agropecuarios y Pesqueros: 818Economía 748 Agrícolas. 12 pecuarios. 58 pesqueros.• PIB Primario (I: 2018): 3.7% del total nacional.• Crecimiento del PIB primario (I: 2018): 5.4%. México en el mundoAgricultura: 6.8% respecto al mismo periodo de 2017. • 12º Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3º en América Latina (FAO,2014).Ganadería: 3.3% • Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidoresPesca, caza y captura: 2.1% en 46 países; teniendo 11 TLC1/.Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 5.2%, p/ Cifras preliminares de cierre 2017.respecto al mismo trimestre de 2017, en tanto que el nacional aumentó 1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pací co, México tendrá 12 TLC.2.3 por ciento.

Notas de las expectativas de producciónEuropa, lo cual justifica el que sean màs altos. La estimación para el año agrícola 2018, es que todos los grupos de cultivos aumenten su volumen de producción, excepto los granos y oleaginosas: que bajaran 0.2%; mientras que las hortalizas aumentaran 7.7%, frutales 6.0%, forrajes 5.3% y agroindustriales 4.3%. Agrícola En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla. a/La información re ere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción. Perennes 116,442,709 t 3.9% 61,806,595 t 7.4% Expectativas por ciclo P-V 25,967,090 t -1.9% O-IPecuario En 2018 la perspectiva de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.4% en comparación con el año anterior. La producción de carne: de porcino, bovino, ovino y ave aumentara 3.2, 2.6, 2.4 y 2.1%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observara en producción de huevo para plato, leche de bovino y miel con 3.7, 2.8 y 16.7%, respectivamente.Pesquero De acuerdo con el cierre de CONAPESCA del año anterior, se realizó una estimación de producción pesquera para 2018 (ya que CONAPESCA todavía no envía el programa de este año), en el que se contempla un incremento de 19.3% más en la captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) y así como el crecimiento en la captura y cosecha de atún y camarón, con 3.1 y 4.5% respectivamente. Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.e/Cifras estimadasn.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 30 de abril de 2018.1/ Para el agrícola los precios son ponderados con los volúmenes de abril de 2018 del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se re eren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha nalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.2/ Referido a la segunda semana del mes de mayo en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo pani cable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, lete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se re ere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo.3/ Corresponde a los precios de abril de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz re ere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se re ere a sopa de pasta, trigo pani cable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se re ere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo re ere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate.4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de abril de 2018, 18.3872 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre pani cable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, sorgo, trigo, frijol, carne de res, leche de bovino y camarón, los cuales corresponden al mes de abril de 2018; carne de puerco corresponde a marzo de 2018. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de mayo de 2018 . La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y ete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar re nada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.



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