แบบ56-โฟรเซ่นฟู้ด

รายงานการเปิ ดเผยขอ้ มูลเพมิ่ เติม ( แบบ 56 – 1 ) ตอ่ สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำกบั หลกั ทรัพย์ และตลำดหลกั ทรัพย์ ของบริษัท เชยี งใหม่โฟรเซน่ ฟดู ส์ จำกดั ( มหำชน ) สำหรับปี สิน้ สดุ วนั ที่ 31 ธันวำคม 2557 0

สารบญั หนา้1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 4 4 1.1 ปรัชญาองคก์ ร วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ คา่ นิยมองคก์ ร และเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ 5 1.2 การเปลยี่ นแปลงและพฒั นาการทีส่ าคญั 7 1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั 7 1.4 ความสัมพนั ธ์กบั กลมุ่ ธุรกิจของผถู้ อื หุ้นใหญ่ 82 ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ 9 2.1 ลกั ษณะผลิตภณั ฑ์ 9 2.2 การตลาดและการแขง่ ขนั 11 2.3 การจดั หาผลติ ภณั ฑ์ 11 2.4 งานทย่ี งั ไม่ไดส้ ่งมอบ 113 ปัจจยั ความเส่ียง 134 ทรัพยส์ ินทใ่ี ชใ้ นการประกอบธุรกิจ 145 ขอ้ พพิ าททางกฎหมาย 146 ขอ้ มลู ทว่ั ไปและขอ้ มลู สาคญั อน่ื 14 6.1 ขอ้ มูลทวั่ ไป 15 6.2 ขอ้ มลู สาคญั อืน่ 167 ขอ้ มูลหลกั ทรัพยแ์ ละผถู้ อื หุน้ 16 7.1 จานวนทนุ จดทะเบียนและทนุ ชาระแลว้ 16 7.2 ผถู้ ือหุน้ 20 7.3 การออกหลกั ทรัพยอ์ ื่น 20 7.4 นโยบายการจา่ ยเงินปันผล 218 โครงสร้างการจดั การ 1

8.1 คณะกรรมการบริษทั 21 8.2 ผบู้ ริหาร เจา้ หนา้ ทีร่ ะดบั บริหารและจดั การ 39 8.3 เลขานุการบริษทั 41 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผบู้ ริหาร 41 8.5 ทรัพยากรบคุ คล 449 การกากบั ดแู ลกิจการ 44 9.1 นโยบายการกากบั ดแู ลกิจการ 44 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 46 9.3 การสรรหาและแต่งต้งั กรรมการและผบู้ ริหารระดบั สูงสุด 49 9.4 การกากบั ดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย 50 9.5 การดแู ลเร่ืองการใชข้ อ้ มูลภายใน 50 9.6 ค่าตอบแทนผสู้ อบบญั ชี 51 9.7 การปฏิบตั ติ าม Code of best practices ของ SET 5110 ความรับผดิ ชอบต่อสังคม 51 นโยบายดา้ นต่าง ๆ เพ่อื การพฒั นาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ ม 5111 การควบคมุ ภายในและการบริหารจดั การความเส่ียง 5712 รายการระหวา่ งกนั 5813 ขอ้ มูลทางการเงนิ ท่สี าคญั 60 รายงานของผสู้ อบบญั ชีรับอนุญาต 60 หลกั เกณฑใ์ นการจดั ทางบการเงนิ 61 งบแสดงฐานะการเงนิ 66 งบกาไรขาดทนุ เบด็ เสร็จ 70 งบกระแสเงนิ สด 72 2

อตั ราส่วนทางการเงนิ 7614 การวเิ คราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจดั การ 77 82 การรับรองความถกู ตอ้ งของขอ้ มลู 83 รายละเอยี ดเกีย่ วกบั กรรมการ ผบู้ ริหาร ผมู้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 85 รายละเอียดเก่ยี วกบั กรรมการของบริษทั ย่อย 86 รายละเอียดเก่ียวกบั หัวหน้างานผตู้ รวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากบั ดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั 87 รายละเอยี ดเก่ียวกบั รายการประเมินราคาทรัพยส์ ิน 88 รายงานความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการ 90 คาช้ีแจงของคณะกรรมการตรวจสอบ 91 รายงานระบบการควบคุมภายในดา้ นบญั ชี3

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษทั เชยี งใหมโ่ ฟรเซ่นฟูดส์ จากดั (มหาชน) ดาเนินธุรกจิ ผลิตแปรรูปและจาหน่าย พชื ผกั แช่แขง็ เชน่ ถว่ั แระแช่แขง็ ถว่ั แขก แชแ่ ขง็ ขา้ วโพดหวานแช่แขง็ ขา้ วโพดฝักออ่ นแชแ่ ขง็ เป็นตน้ มีสัดส่วนการจาหน่ายตลาดตา่ งประเทศ (รวมบริษทั ยอ่ ย) มากกวา่ ร้อยละ 99 1.1 ปรัชญาองคก์ ร วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกิจ ค่านิยมองคก์ ร และเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ ปรัชญาองค์กร ความพึงพอใจสูงสุดของลกู คา้ คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา วิสัยทัศน์ เรามงุ่ มน่ั พฒั นา เพอ่ื ความเป็นผนู้ าดา้ นสินคา้ เกษตรแชแ่ ขง็ และเกษตรแปรรูป พันธกิจ  บริษทั มงุ่ พฒั นา และสรรหาผกั ที่มคี ุณภาพ สดสะอาด ปลอดภยั จากสารเคมี และส่งมอบสินคา้ ไดอ้ ย่างรวดเร็วตามทีล่ กู คา้ ตอ้ งการ  บริษทั มุง่ บริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทนุ ทด่ี ี โดยยดึ หลกั บรรษทั ภบิ าล ค่านิยมองค์กร  จะปฏิบตั ิต่อผถู้ อื หุ้นและผมู้ ีส่วนไดเ้ สียทกุ กลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม  จะคานึงถงึ ความเสี่ยงอยเู่ สมอ และบริหารความเสี่ยงอยา่ งเหมาะสม  จะสร้างภาวะผนู้ าให้เกิดข้นึ ในบคุ ลากรทกุ ระดบั ส่งเสริมใหเ้ กิดบรรยากาศการทางานท่ดี ี มีความสุข และมีความปลอดภยั ในการทางาน  จะสร้างสมั พนั ธภาพทีด่ ีกบั สังคม ชมุ ชน และมงุ่ รักษาส่ิงแวดลอ้ ม  จะสร้างองคก์ รคณุ ภาพ และมุ่งสู่องคก์ รแห่งการเรียนรู้  จะตอ่ ตา้ นการทุจริตและคอร์รัปชน่ั ทุกรูปแบบ  จะไม่ละเมิดและไม่สนบั สนุนกิจการทลี่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ  รักษาคณุ ภาพของสินคา้ ให้ไดม้ าตรฐานอยู่เสมอ  มงุ่ มน่ั ผลติ สินคา้ ให้ตรงตามความตอ้ งการของผบู้ ริโภค  แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพ่อื ประโยชน์สูงสุดให้กบั ผมู้ ีส่วนไดเ้ สียทุกกลมุ่  ดาเนินธุรกิจอยา่ งมีคุณธรรม ไม่ทาลายสภาพแวดลอ้ ม และส่งเสริมการอยรู่ ่วมกนั ดว้ ยความสมั พนั ธ์อนั ดรี ะหวา่ งบริษทั กบั ชุมชน 4

1.2 การเปลย่ี นแปลงและพฒั นาการทสี่ าคญัพฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนกอ่ ต้งั บริษทั ดว้ ยทนุ จดทะเบียน 50 ลา้ นบาท มูลค่าหุน้ 10 บาทต่อหุ้นเมษายน 2532 สร้างโรงงานแห่งที่ 1 ที่ ต.หนองจ๊อม อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี 15 ไร่ 36.6 ตรว. แลว้ เสร็จในเดือน ตุลาคม 2532กมุ ภาพนั ธ์ 2533 เร่ิมมีรายไดจ้ ากการดาเนินงานธนั วาคม 2534 เพ่ิมทนุ จดทะเบียน จาก 50 ลา้ นบาท เป็ น 125 ลา้ นบาทมกราคม 2536 ไดร้ ับอนุญาตจากตลาดหลกั ทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย ให้เป็ นหลกั ทรัพยจ์ ดทะเบียนมกราคม 2536 เริ่มทาการซ้ือ-ขายหุ้นในตลาดหลกั ทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย ภายใตช้ ่ือยอ่ CMกมุ ภาพนั ธ์ 2537 แปรสภาพจากบริษทั จากดั เป็ นบริษทั มหาชนจากดัมีนาคม 2537 สร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี 26 ไร่ 29.9 ตรว. แลว้ เสร็จและเริ่มดาเนินการผลิตในเดือน ตลุ าคม 2538พฤศจิกายน 2541 เพิ่มทนุ จดทะเบียนจาก 125 ลา้ นบาท เป็ น 210 ลา้ นบาทเมษายน 2546 ร่วมลงทุนกบั บริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชน่ั แนล จากดั ในอตั ราส่วนบริษทั 51 : 49 ในบริษทั อะกรีฟ้ ดู โพรเซสซิ่ง จากดั ดว้ ยเงินลงทนุ 120 ลา้ นบาท เรียกชาระแลว้ 30 ลา้ นบาทมีนาคม 2547 สร้างหอ้ งเยน็ ใหม่ ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือที่ 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. แลว้ เสร็จในเดือน กรกฎาคม 2548กรกฎาคม 2547 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟ้ ดู โพรเซสซิ่ง จากดั จากบริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชน่ั แนล จากดั เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 100พฤษภาคม 2548 เพิ่มทนุ จดทะเบียนจาก 210 ลา้ นบาท เป็ น 315 ลา้ นบาทพฤษภาคม 2548 เปลี่ยนมลู คา่ หุ้น จากเดิมมลู คา่ 10 บาทตอ่ หุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุน้พฤษภาคม 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 315 ลา้ นบาท เป็ น 346 ลา้ นบาทพฤษภาคม 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 346 ลา้ นบาท เป็ น 381 ลา้ นบาทสิงหาคม 2557 ศกึ ษาความเป็ นไปไดใ้ นการจดั หาท่ีดิน และจดั ต้งั บริษทั ยอ่ ยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ธนั วาคม 2557 บริษทั หยดุ การจาหน่ายสินคา้ ผา่ นบริษทั อะกรีฟ้ ดู โพรเซสซิ่ง จากดั (บริษทั ยอ่ ย) โดยดาเนินการจาหน่ายดว้ ย การส่งออกเองโดยตรง 5

อานาจในการควบคมุ บริษทั ในปีทผี่ า่ นมาไมม่ ีการเปล่ยี นแปลงอานาจการควบคุมลกั ษณะการประกอบธุรกิจในปี ทีผ่ า่ นมาไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงลกั ษณะการประกอบธุรกจิการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ , การจดั การ หรือการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผา่ นมา- ณ วนั ที่ 26 ธนั วาคม 2556 Itochu Corporation ถือหุน้ จานวน 50,440,665 หุ้น และ Itochu (Thailand) Ltd. ถอื หุน้ จานวน 25,789,335 หุน้ นบั หุน้ รวมกนั จานวน 76,230,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ไดข้ ายหุ้นท้งั หมดให้กบั หุน้ ก่อนไดม้ า หุ้นไดม้ า หุน้ หลงั ไดม้ า ลกั ษณะ จานวนหุ้น % ความสัมพนั ธ์รายช่อื ผซู้ ้ือ จานวนหุ้น % จานวนหุน้ % ระหวา่ งผซู้ ้ือ1.บจก.เกษตรเหนือ 66,755,700 17.51 16,770,400 4.40 83,526,100 21.91 ไม่มี2.นางพรทิพย์ รัตนอมรพนิ - - 12,000,000 3.15 12,000,000 3.15 ไมม่ ี3.นายสุภคั ภทั รธีรกุล - - 11,434,500 3.00 11,434,500 3.00 ไมม่ ี4.นายสุพจน์ วงศจ์ ิรัฐิตกิ าล 912,649 0.24 8.328,500 2.18 9,241,149 2.42 ไมม่ ี5.นายประเสริฐ ไตรจกั รภพ 100,000 0.03 7,623,000 2.00 7,723,000 2.03 ไม่มี6.น.ส.กรวภิ า วงศาริยวานิช - - 7,384,000 1.94 7,384,000 1.94 ไมม่ ี7.นายชาตรี เหล่าวณิชยว์ ทิ ย์ - - 7,353,600 1.93 7,353,600 1.93 ไมม่ ี8.นายฐนิต วชั รียานุกุล - - 5,336,000 1.40 5,336,000 1.40 ไมม่ ีรวม 67,768,349 17.78 76,230,000 20.00 143,998,349 37.78เหตกุ ารณ์สาคัญในปี 2557 บริษทั คนื เงินภาษีซ้ือท่ีไม่มีสิทธิขอคนื พร้อมเบ้ยี ปรับและเงนิ เพม่ิ รวมจานวน 11,549,250.80 บาท 6

1.3 โครงสร้างการถอื หุ้นของกลุ่มบริษทั - นโยบายการแบง่ การดาเนินงานของบริษทั ในกลุม่ 1 บริษทั เกษตรเหนือ จากดั เป็นบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจดา้ นการเกษตร ท่ีไมเ่ ก่ียวขอ้ งกบั ธุรกิจหลกั ของบริษทั และไมม่ ีการถือหุน้ ไขวร้ ะหวา่ งกนั โดยนายประยรู พลพพิ ฒั นพงศ์ เป็นผถู้ ือ หุน้ ใหญ่ ร้อยละ 30 และเป็นผถู้ ือหุ้นในบริษทั จานวน 306,517 หุ้น คดิ เป็นร้อย ละ 0.08 บริษทั เกษตรเหนือ จากดั ถือหุ้นในบริษทั จานวน 66,755,700 หุ้น คดิ เป็นร้อย ละ 17.51 ตอ่ มาในวนั ที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษทั เกษตรเหนือ จากดั ซ้ือหุน้ จาก Itochu Group จานวน 16,770,400 หุ้น คดิ เป็นร้อยละ 4.40 ทาให้ ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2556 ถอื หุน้ ในบริษทั รวมจานวน 83,526,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 21.912 Itochu Group เป็นบริษทั ท่ีดาเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มสี าขาอยทู่ วั่ โลก ประกอบ ดว้ ยบริษทั Itochu Corporation ถือหุ้น จานวน 50,440,665 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 13.23 และ บริษทั Itochu (Thailand) Ltd. ถือหุน้ จานวน 25,789,335 หุ้น คิดเป็นรอ้ ยละ 6.77 มีกรรมการตวั แทน จานวน 1 คน คอื Mr. Kenichi Tai เป็นบริษทั ตวั แทน จาหน่ายสินคา้ ใหก้ บั บริษทั และไดร้ ับคา่ นายหนา้ จากการขาย ตอ่ มาในวนั ที่ 26 ธันวาคม 2556 Itochu Group ขายหุน้ ทีถ่ อื อยู่ท้งั หมด จานวนหุ้น 76,230,000 หุน้ หรือคดิ เป็นร้อยละ 201.4 ความสมั พนั ธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผถู้ อื หุ้นใหญ่ - บริษทั เกษตรเหนือ จากดั มีนายประยูร พลพิพฒั นพงศ์ เป็นผถู้ ือหุน้ ใหญ่ ร้อยละ 30 และทาหน้าท่ีเป็นประธาน กรรมการของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดู ส์ จากดั (มหาชน) การดาเนินธุรกิจของบริษทั กบั กล่มุ ธุรกิจของผถู้ ือ หุน้ ใหญ่ ไม่มคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ และไม่มีการถอื หุ้นไขวร้ ะหวา่ งกนั - Itochu Corporation ดาเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มสี าขาอยทู่ ว่ั โลก เป็นตวั แทนจาหน่ายสินคา้ ของบริษทั และไดร้ ับ ค่านายหน้าจากการขาย มีกรรมการตวั แทน 1 คน คือ Mr. Kenichi Tai และบริษทั ยงั คงขายสินคา้ ผา่ น Itochu Corporation เน่ืองจาก Itochu Corporation มีฐานลกู คา้ ในประเทศญี่ป่ นุ ทาใหเ้ ป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีบริษทั สามารถ จาหน่ายสินคา้ ได้ การขายสินคา้ ดงั กลา่ ว เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจ ท้งั ในดา้ นการกาหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดติ ซ่ึงบริษทั ไดถ้ อื ปฏิบตั ิเชน่ เดยี วกนั กบั ลกู คา้ ของบริษทั ทุกราย 7

2 ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ ( หน่วย : พนั บาท ) โครงสร้างรายไดง้ บการเงนิ รวม 2557 % 2556 % 2555 % 1,413,564 100.0 1,426,502 100.0 1,491,529 100.0 ผลติ ภณั ฑ์ - ผกั แชแ่ ขง็ -- - - - 100.0 อน่ื ๆ 1,413,564 100.0 1,426,502 100.0 1,491,529 (29,633) รวมรายไดจ้ ากการขาย 17,717 11,596 กาไร (ขาดทนุ ) จากอตั ราแลกเปลี่ยน 19,786 19,116 17,737 รายไดอ้ น่ื 1,403,717 1,463,335 1,520,862 รายไดร้ วม 2557 % 2556 % 2555 % 1,401,701 99.2 1,410,615 98.9 1,469,202 98.5 ตลาดผลิตภณั ฑ์ 1.1 1.5 ต่างประเทศ 11,863 0.8 15,887 100.0 22,327 100.0 ในประเทศ 1,413,564 100.0 1,426,502 1,491,529 (29,633) รายไดจ้ ากการขาย 17,717 11,596 กาไร (ขาดทนุ ) จากอตั ราแลกเปล่ียน 19,786 19,116 17,737 รายไดอ้ ืน่ 1,403,717 1,463,335 1,520,862 รายไดร้ วม อตั ราร้อยละ ลกั ษณะลกู คา้ ตลาดในประเทศมลู คา่ การจาหน่ายของงบการเงนิ รวม ตลาดตา่ งประเทศ 0.8 รวมไตรมาส 1 วัฎจักร 99.2 อัตราร้อยละ 100.00ไตรมาส 2 ของการประกอบธุรกจิ 2556ไตรมาส 3 2557 22.00 2555ไตรมาส 4 รวม 23.00 31.00 22.00 28.00 26.00 30.00 28.00 21.00 27.00 21.00 100.00 21.00 100.00 100.00 8

บริษทั ยอ่ ย บริษทั อะกรีฟ้ ูด โพรเซสซิ่ง จากดั เป็นผจู้ ดั จาหน่าย (ส่งออก) ขา้ วโพดหวานแชแ่ ขง็โครงสร้างรายได้ ( หน่วย : พนั บาท ) 2555 % รายได้ 2557 % 2556 % 275,817 98.7รายไดจ้ ากการขาย-ตา่ งประเทศ 233,393 100.0 263,115 99.2 3,683 1.3 279,500 100.0รายไดจ้ ากการขาย-ในประเทศ 55 - 2,189 0.8 3,187 รวมรายไดจ้ ากการขาย 233,448 100.0 265,304 100.0 600 283,287กาไร(ขาดทุน) จากอตั ราแลกเปลี่ยน (6,712) 6,559รายไดอ้ ืน่ 955 596 รายไดร้ วม 227,691 272,459 2.1 ลกั ษณะผลติ ภณั ฑ์ ผลติ ภณั ฑข์ องบริษทั เป็นผลติ ภณั ฑผ์ กั แปรรูปแชแ่ ขง็ ซ่ึงเป็นการนาเอาผลผลิตทางการเกษตร เชน่ ถว่ั แระ, ถวั่ แขก, ขา้ วโพด หวาน, แครอท, ขา้ วโพดฝกั อ่อน เป็นตน้ มาผา่ นกระบวนการผลติ เช่น คดั เลอื ก, ตดั แต่ง, ลา้ ง, ตม้ สุก แลว้ นาไปทาการแช่เยือกแขง็ และ เกบ็ รักษาไวใ้ นหอ้ งเยน็ เพื่อรอการคดั เกรด, บรรจุ และส่งออก โดยมขี ้นั ตอนการผลติ ทีม่ ีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานตา่ ง ๆ เช่น ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP, GAP เคร่ืองจกั รมีความทนั สมยั ผลติ ภณั ฑม์ คี ณุ ภาพ สด สะอาด รสชาติอร่อยตรงตามทลี่ ูกคา้ ตอ้ งการ การส่งเสริมการลงทนุ บริษทั ไดร้ ับการส่งเสริมการลงทนุ ในกิจการ ผลิตแปรรูปพชื ผกั แชแ่ ขง็ ปัจจบุ นั สิทธิประโยชน์ทย่ี งั มผี ลคอื ไดร้ ับลดหย่อนภาษีนิติบคุ คลในอตั ราร้อยละ 50 จนถึงเดอื น ตุลาคม 2557 ของขนาดกิจการ 15,000 ตนั /ปี จากขนาดกิจการ ท้งั หมด 42,000 ตนั /ปี 2.2 การตลาดและการแข่งขนั นโยบายการตลาดในปีทผี่ า่ นมา ในปี 2557 บริษทั มีเป้ าหมายการขายที่ 25,000 ตนั ในขณะที่บริษทั ขายไดท้ ้งั ส้ิน 22,778 ตนั ต่ากวา่ เป้ าหมาย จานวน 2,222 ตนั หรือคดิ เป็นร้อยละ 8.9 มมี ลู ค่าการจาหน่ายท้งั ส้ิน 1,413.6 ลา้ นบาท ลดลงจากปีก่อน 12.9 ลา้ นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 บริษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดคือ เป็นผสู้ ่งออกรายใหญ่ของผลติ ภณั ฑถ์ วั่ แขกแชแ่ ขง็ ถว่ั แระแชแ่ ขง็ และขา้ วโพดหวานแช่แขง็ โดยมีสดั ส่วนการส่งออกรวมมากกวา่ ร้อยละ 99 และมสี ่วนแบง่ ทางการตลาดในประเทศญ่ปี ่ นุ ประมาณ ร้อยละ 15 ของผลิตภณั ฑท์ ีก่ ล่าวมาขา้ งตน้ ส่วนระดบั ความพงึ พอใจของลกู คา้ อย่ใู นระดบั ทดี่ ี 9

กลยทุ ธ์การแข่งขนั 1. รับฟังความเห็นของลูกคา้ ในทุกกลุ่มพร้อมท้งั ตอบสนองความคาดหวงั และความตอ้ งการของลกู คา้ อย่างรวดเร็ว 2. พฒั นาคณุ ภาพสินคา้ ใหม้ ีมาตรฐานระดบั สากล ปลอดภยั จากสารเคมตี กคา้ ง และสิ่งเจือปนอย่างตอ่ เนื่อง 3. จดั ส่งสินคา้ อยา่ งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้ งการของลกู คา้ อยเู่ สมอ 4. พฒั นาบคุ ลากรให้มคี วามรู้ความสามารถและดาเนินงานอยา่ งมปี ระสิทธิผลสูงสุด จุดเดน่ 1. บริษทั มีความสัมพนั ธ์ทด่ี ีกบั ลูกคา้ และดาเนินธุรกิจร่วมกนั เป็นระยะเวลายาวนาน 2. ผบู้ ริหารระดบั สูงของบริษทั เป็นบุคคลทมี่ ีประสบการณ์ มีความรู้ทางดา้ นการคา้ ผลิตผลทางการเกษตรมานานนบั สิบปี 3. ผลิตภณั ฑห์ ลกั ของบริษทั เป็นผลิตผลทางการเกษตรทมี่ คี ุณภาพดี สด และมคี วามปลอดภยั 4. พ้นื ที่เพาะปลกู มคี วามอุดมสมบรู ณ์ สามารถทาการปลกู ไดเ้ กือบตลอดท้งั ปี และปัญหาทางดา้ นภยั ธรรมชาติ เชน่ ลมพายุ ฝนตก หนัก น้าทว่ มมีโอกาสนอ้ ยกวา่ เม่ือเทยี บกบั ประเทศคแู่ ขง่ เชน่ จีน และไตห้ วนั จดุ ดอ้ ย 1. ระยะทางการขนส่งสินคา้ ท้งั ทางบก และทางน้า เมอื่ เทียบกบั คแู่ ข่งขนั ในตา่ งประเทศแลว้ ไกลกวา่ ทาให้บริษทั มตี น้ ทนุ คา่ ขนส่งที่ สูงกวา่ 2. ขนาดของพ้นื ที่เพาะปลูกส่วนใหญม่ ีขนาดเลก็ และกระจายอยู่ในบริเวณกวา้ ง การควบคุมดแู ลพ้นื ทีก่ ารเพาะปลูก ไดย้ าก เมอ่ื เทียบ กบั คู่แข่งในต่างประเทศ ลกู คา้ เป้ าหมาย ลกู คา้ หลกั ของบริษทั คอื ผนู้ าเขา้ ผคู้ า้ รายใหญ่ ตวั แทนจาหน่าย และลูกคา้ รายยอ่ ย ซ่ึงทาการกระจายสินคา้ ไปยงั ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านคา้ ปลีกต่างๆ และผผู้ ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มผบู้ ริโภคสินคา้ ของบริษทั ส่วนใหญ่ เป็นกลมุ่ ลูกคา้ ระดบั กลางข้ึนไป และกลุ่ม ลกู คา้ นกั ธุรกิจทีต่ อ้ งการสินคา้ ในรูปแบบก่ึงสาเร็จรูป สะอาด ถกู หลกั อนามยั และสะดวกในการบริโภค นโยบายการต้งั ราคา บริษทั มนี โยบายที่จะจาหน่ายผลิตภณั ฑใ์ นราคาท่สี ามารถแขง่ ขนั กบั คแู่ ขง่ จากท้งั ในและต่างประเทศได้ การจาหน่ายและชอ่ งทางการจาหน่าย ผลิตภณั ฑข์ องบริษทั ส่งออกไปจาหน่ายยงั ตา่ งประเทศเกือบท้งั หมด โดยผา่ นช่องทางการจาหน่ายคือ 1. จาหน่ายผา่ นผนู้ าเขา้ และตวั แทนจาหน่าย 2. จาหน่ายใหล้ กู คา้ โดยตรง 3. จาหน่ายผา่ นบริษทั อะกรีฟ้ ูดโพรเซสซิ่ง จากดั (บริษทั ย่อย) สดั ส่วนการจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ บริษทั จาหน่ายสินคา้ ไปยงั ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เชน่ ญี่ป่ นุ สหรัฐอเมริกา สวเี ดน เดนมาร์ก ร้อยละ 84.3. และขายในประเทศผา่ นบริษทั อะกรีฟ้ ดู โพรเซสซิ่ง จากดั – เพอื่ ส่งออก และลกู คา้ รายยอ่ ยอืน่ ร้อยละ 15.7 ตลาดหลกั ของบริษทั คือ ประเทศญป่ี ่ นุ ซ่ึงเป็นประเทศท่นี ิยมบริโภคสินคา้ ผกั แช่แขง็ เน่ืองดว้ ยสินคา้ ของบริษทั มคี ุณภาพดีกวา่ หรือเทียบเท่าสินคา้ ของคู่แขง่ ในตา่ งประเทศ ดงั น้นั ระดบั ความพงึ พอใจของผบู้ ริโภคท่ีมีตอ่ สินคา้ ของบริษทั จงึ อยู่ในระดบั ทดี่ ี สภาพการแข่งขนั สภาพการแข่งขนั ไมร่ ุนแรงนกั เนื่องจากผลิตภณั ฑผ์ กั แปรรูปแช่แขง็ เป็นผลิตภณั ฑท์ ม่ี คี วามตอ้ งการบริโภคในปริมาณมาก และตลาดหลกั ของบริษทั คอื ประเทศญี่ป่ นุ ลูกคา้ ชาวญี่ป่ นุ เป็นลูกคา้ ทีม่ คี วามตอ้ งการบริโภคสินคา้ ในรูปแบบก่ึงสาเร็จรูป สด สะอาด ถูกหลกัอนามยั และสะดวกในการรับประทาน ประกอบกบั ประเทศไทย เป็นประเทศที่อุดมสมบรู ณ์ และไม่คอ่ ยมีปัญหาเรื่องภยั ทางธรรมชาติ ต่างจากประเทศคู่แข่งขนั คอื จีน และ ไตห้ วนั ซ่ึงมกั ประสบปัญหาภยั ทางธรรมชาติ ทาให้การจดั ส่งสินคา้ ไมส่ มา่ เสมอ ต่างจากสินคา้ ของบริษทั ท่ีสามารถจดั ส่งสินคา้ ไดอ้ ย่างสม่าเสมอตลอดท้งั ปี คู่แขง่ ทางการคา้ ของบริษทั เป็นคแู่ ขง่ ในประเทศและตา่ งประเทศคอื จนี และ ไตห้ วนั มีขนาดธุรกิจท่ใี กลเ้ คยี งกนั กบั บริษทั โดยบริษทั มศี กั ยภาพเพียงพอท่ีสามารถทาการแขง่ ขนั ได้ ท้งั ในดา้ นคณุ ภาพ ราคา และความสม่าเสมอในการจดั ส่ง 10

2.3 การจดั หาผลติ ภณั ฑ์ผลิตภณั ฑข์ องบริษทั ผลติ จากวตั ถดุ ิบทีร่ ับซ้ือจากเกษตรกรทเี่ ขา้ ร่วมโครงการ โดยผา่ นผรู้ วบรวมวตั ถุดบิ มพี ้ืนทค่ี รอบคลมุ 16จงั หวดั ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ฯลฯ โดยท่ีบริษทั จะเป็นผจู้ ดั หาเมลด็ พนั ธุ์ ป๋ ยุ และเคมีภณั ฑ์ สารองให้แก่เกษตรกร และบริษทั จะรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในราคารับประกนั ในระหวา่ งการเพาะปลูกจะมีเจา้ หน้าทซ่ี ่ึงเป็นพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษทั เป็นผคู้ อยให้ความรู้ และให้คาแนะนาแก่เกษตรกรในการดแู ลรักษา การใส่ป๋ ยุ และกากบั การใชเ้ คมีภณั ฑ์ เพ่ือให้ไดผ้ ลผลิตที่มคี ุณภาพ มคี วามปลอดภยั ตอ่ ผบู้ ริโภค และผลผลติ ต่อไร่สูงสุด เม่อื ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ บริษทั จะรับซ้ือในราคาประกนั และหกั ค่าใชจ้ ่ายของเมลด็ พนั ธุ์ ป๋ ยุ และเคมีภณั ฑอ์ อกจากราคารับซ้ือผลผลิตกาลงั การผลติ ปริมาณการผลติ และมูลคา่ การผลิต รายการ หน่วย 2557 2556 2555กาลงั การผลิตเตม็ ทข่ี องเคร่ืองจกั ร ตนั 42,000 42,000 42,000ปริมาณการผลติ จริง (ข้ึนอย่กู บั ฤดกู าล และปริมาณวตั ถดุ ิบ) ตนั 28,216 22,132 26,212อตั ราการใชก้ าลงั การผลติ % 67.18 52.70 62.41อตั ราการเพมิ่ ข้นึ (ลดลง) ของปริมาณการผลติ % 27.49 (15.57) (0.26)อตั ราการเพมิ่ ข้นึ (ลดลง) ของมลู คา่ การผลิต % 12.64 (2.71) 5.76 สัดส่วนการซ้ือวตั ถุดิบ ในประเทศ- มีผรู้ วบรวมวตั ถดุ บิ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 ตา่ งประเทศ- บริษทั นาเขา้ วตั ถดุ ิบ คดิ เป็นสดั ส่วนร้อยละ 3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ ม น้าทิ้งทีผ่ า่ นกระบวนการผลิตของบริษทั อาจจะมผี ลกระทบตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม บริษทั จงึ ไดน้ าไปผา่ นระบบบาบดั น้าเสีย เพ่อื ให้ คุณภาพของน้าทิ้งเป็นไปตามทีก่ รมโรงงานอตุ สาหกรรมกาหนด ก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ระบบระบายน้า สาหรับเศษวตั ถดุ ิบท่เี หลือจากการ ผลิต บริษทั จะขายในรูปของผลพลอยได้ เพอื่ นาไปใชเ้ ป็นอาหารสัตว์ ทาให้ไม่มขี องเสียในส่วนน้ีทจ่ี ะทาให้มีผลกระทบตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม ในชว่ ง 3 ปีทีผ่ า่ นมา บริษทั ดาเนินการเพอ่ื ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ ม ให้เป็นไปตามกฎหมายอยา่ งเคร่งครัด บริษทั จึงไม่มีขอ้ พพิ าท หรือการถูกฟ้ องรอ้ งเกี่ยวกบั ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ มแต่อย่างใด 2.4 งานทยี่ งั ไมไ่ ดส้ ่งมอบ เนื่องจากบริษทั ผลติ สินคา้ เพอื่ เกบ็ ไวข้ ายตลอดท้งั ปี และบริษทั จดั ส่งสินคา้ ตามคาสั่งของลกู คา้ อย่างสม่าเสมอ ดงั น้นั จึงไมม่ คี าส่งัซ้ือทย่ี งั ไมไ่ ดส้ ่งมอบ3 ปัจจยั ความเส่ียง ดา้ นวตั ถุดบิ บริษทั เป็นผผู้ ลิตและจาหน่ายผลติ ภณั ฑผ์ กั แปรรูปแชแ่ ขง็ ซ่ึงตอ้ งใช้ ถวั่ แระ ถว่ั แขก และขา้ วโพดหวาน เป็นวตั ถุดบิ สาคญั ของตน้ ทุนการผลิต และเน่ืองจากวตั ถดุ บิ เหลา่ น้ีเป็นวตั ถุดิบทางการเกษตรที่ข้ึนอยกู่ บั ปัจจยั ทางธรรมชาตเิ ป็นหลกั ทาให้บริษทั อาจไดร้ ับผลกระทบ และเกิดการขาดแคลนวตั ถุดิบดงั กลา่ วไดบ้ า้ ง มาตรการรองรับความเสี่ยงในกรณีน้ีคือ บริษทั ใชว้ ธิ ีเพม่ิ ปริมาณการผลิตในรุ่นถดั ไปให้มากข้นึ เน่ืองจาก วตั ถุดบิ ของบริษทั สามารถปลูกได้ ปีละ 2-3 รุ่น และมอี ายกุ ารเกบ็ เกี่ยวผลผลติ เพียง ประมาณ 60 – 90 วนั ดงั น้นั หากการเพาะปลกู รุ่นใดมปี ัญหา บริษทั กจ็ ะเพิ่มพ้นื ทก่ี ารปลกู ในรุ่นถดั ไปใหม้ ากข้นึ 11

ดา้ นการตลาด ปัจจุบนั บริษทั และบริษทั ยอ่ ย ส่งออกผลิตภณั ฑผ์ กั แปรรูปแช่แขง็ ไปยงั ตลาดญ่ีป่ นุ ร้อยละ 92 ของยอดขายรวม ซ่ึงการพ่ึงพงิ ตลาดญี่ป่ นุ ในสดั ส่วนที่สูงน้ี ทาใหก้ ารดาเนินธุรกิจของบริษทั อาจไดร้ ับผลกระทบจากการทีเ่ ศรษฐกิจญปี่ ่ ุนชะลอตวั และ/หรือมีการเปลย่ี นแปลงนโยบายทางการคา้ ของประเทศดงั กลา่ ว อย่างไรกต็ าม จากการท่ีผลติ ภณั ฑข์ องบริษทั เป็นผลติ ภณั ฑป์ ระเภทอาหาร ท่มี ีความจาเป็นต่อการดารงชพี และชาวญีป่ ่ นุ เองกน็ ิยมบริโภคผลติ ภณั ฑ์ ถวั่ แระ และถว่ั แขกแชแ่ ขง็ ประกอบกบั บริษทั มคี วามสัมพนั ธ์ที่ดกี บั ลกู คา้ ตลอดมา ดงั น้ัน ผลกระทบจากการพ่ึงพงิ ตลาดญ่ีป่ นุ เป็นหลกั จงึ อยใู่ นระดบั ความเสี่ยงไมส่ ูงนัก ดา้ นอตั ราแลกเปล่ียน จากการท่บี ริษทั และบริษทั ย่อยมีมูลค่าการส่งออกมากกวา่ ร้อยละ 99 ของยอดขายรวม และบริษทั ขายสินคา้ เป็นสกลุ เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท้งั หมด ดงั น้ัน บริษทั อาจไดร้ ับผลกระทบอนั เนื่องมาจากอตั ราแลกเปลยี่ นแขง็ ค่าข้นึ จะส่งผลให้บริษทั ไดร้ ับเงนิ บาทจากการแปลงค่านอ้ ยลง มาตรการลดความเสี่ยงในกรณีน้ี บริษทั ไดท้ าสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาลว่ งหน้า ซ่ึงสามารถลดความเสี่ยงจากอตั ราแลกเปลย่ี นเงนิ ตราต่างประเทศไดพ้ อสมควร โดยบริษทั จะทาสัญญาขายเงินล่วงหน้า ระยะเวลา 8 – 12 เดือน ทาใหบ้ ริษทั สามารถป้ องกนั ความเสี่ยงดา้ นอตั ราแลกเปลย่ี นไดป้ ระมาณ 10 เดอื น ดา้ นคณุ ภาพของสินคา้ ดา้ นคุณภาพสินคา้ ที่ตอ้ งปลอดภยั จากเคมภี ณั ฑ์ ทาให้บริษทั มีความเส่ียงในดา้ นการคนื สินคา้ จากลกู คา้ หากไมส่ ามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ ให้ปลอดภยั จากเคมีภณั ฑต์ ามสญั ญาทต่ี กลงกบั ลกู คา้ มาตรการการควบคมุ คุณภาพของสินคา้ ซ่ึงเป็นผลกระทบที่เกิดจากเคมีภณั ฑต์ กคา้ งน้นั บริษทั มกี ระบวนการตรวจสอบทเ่ี ขม้ งวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษทั ไดจ้ ดั หาเครื่องตรวจหาสารเคมตี กคา้ งท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงปัจจบุ นั บริษทั มีอยูจ่ านวน 2 เครื่อง สามารถตรวจหาเคมีภณั ฑต์ กคา้ งไดม้ ากกวา่ 250 ชนิด ในขณะทบ่ี ริษทั ใชส้ ารเคมี ประมาณ 20 ชนิด ดา้ นการบริหารจดั การ คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ ยกรรมการทีเ่ ป็นตวั แทนผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ ซ่ึงมปี ระสบการณ์ในธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลายาวนานและกรรมการอสิ ระ จานวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้งั คณะ ร่วมกนั กาหนดนโยบายให้กบั ทางคณะผบู้ ริหาร ดแู ลและควบคุมการดาเนินการของคณะผบู้ ริหารอยา่ งตอ่ เน่ืองและมปี ระสิทธิภาพ คณะผบู้ ริหาร ประกอบดว้ ยทีมผบู้ ริหารระดบั สูง จานวน 5 คน ซ่ึงแตล่ ะคนมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานธุรกิจดา้ นการเกษตรเป็นอยา่ งดี มกี ารกระจายอานาจในการบริหารและการตดั สินใจอย่างเหมาะสม รวมถงึ มีการประชุมร่วมกนั เพื่อตดั สินใจในประเดน็การบริหารงานทส่ี าคญั การทางานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผบู้ ริหารของบริษทั ดาเนินงานภายใตน้ โยบายการกากบั ดแู ลกิจการทด่ี ี คานึงถึงผมู้ ีส่วนไดเ้ สียทุกกลมุ่ มคี วามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกคร้ัง ทป่ี ระชุมไดร้ ายงานผลการดาเนินงาน และเปิ ดโอกาสให้กรรมการทกุ ท่านไดซ้ กั ถามอย่างเป็นทพ่ี อใจ ดงั น้นั ความเส่ียงในการบริหารจดั การของบริษทั จงึ อยูใ่ นระดบั ตา่ 12

ดา้ นการเงิน บริษทั และบริษทั ยอ่ ยมีสินทรพั ยร์ วม จานวน 1,387.0 ลา้ นบาท มหี น้ีสินรวม 119.5 ลา้ นบาท หรือคดิ เป็น ร้อยละ 8.6 และมีส่วนของผู้ถอื หุน้ 1,267.5 ลา้ นบาท หรือคดิ เป็น รอ้ ยละ 91.4 มอี ตั ราส่วนหน้ีสินตอ่ ส่วนของผถู้ ือหุน้ 0.09 : 1 เท่า อตั ราส่วนสภาพคลอ่ ง 12.9 เท่า และอตั ราส่วนสภาพคลอ่ งหมนุ เร็ว 6.97 เทา่ ประกอบกบั วงเงินเครดติ ท่สี ถาบนั การเงินท้งั 4 สถาบนั ทีบ่ ริษทั ใชบ้ ริการอย่ตู า่ งเป็นวงเงนิ ท่ไี มต่ อ้ งมีหลกั ทรัพยค์ ้าประกนั ท้งั สิ้น แสดงถึงสถานะการเงนิ และความน่าเชอื่ ถอื ของบริษทั ท่ีไดร้ ับจากสถาบนั การเงนิ อยู่ในระดบั สูง นอกจากน้ีบริษทัไดย้ ดึ หลกั นโยบายการเงนิ ทเี่ นน้ ความรอบคอบ ทาให้ความเสี่ยงดา้ นการเงินของบริษทั อยู่ในระดบั ตา่ดา้ นผลู้ งทุน บริษทั มผี ลประกอบการทดี่ แี ละมกี าไรมาโดยตลอด ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีกาไรสะสม(งบการเงนิ รวม) ท้งั ส้ิน จานวน818.4 ลา้ นบาท หรือคิดเป็นรอ้ ยละ 59.0 ของสินทรัพยร์ วม และบริษทั สามารถจ่ายเงนิ ปันผลให้กบั ผถู้ ือหุ้นเป็นประจาทุกปี4 ทรัพยส์ ินท่ใี ชใ้ นการประกอบธุรกิจ ประเภท / ลกั ษณะทรัพยส์ ิน ลกั ษณะ มูลค่า ภาระ กรรมสิทธ์ิ (ลา้ นบาท) ผกู พนัที่ดินอาคารสานกั งานใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก เป็ นเจา้ ของ 25.6 ไมม่ ีกรุงเทพฯ เน้ือที่ 54.4 ตรว.ท่ีดิน โรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือที่ 15 ไร่ 36.6 ตรว. เป็ นเจา้ ของ 3.1 ไม่มีที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แมแ่ ฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือที่ 27 ไร่ 3 งาน 98.9 ตรว. เป็ นเจา้ ของ 34.7 ไม่มีที่ดิน ท่ี ต.แมแ่ ฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือที่ 15 ไร่ 1 งาน 53.6 ตรว. เป็ นเจา้ ของ 7.2 ไม่มีท่ีดิน ที่ ต.แมแ่ ฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 16 ไร่ 108.2 ตรว. เป็ นเจา้ ของ 9.6 ไม่มีที่ดิน ที่ ต.แมแ่ ฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 6 ไร่ 54.3 ตรว. เป็ นเจา้ ของ 3.2 ไม่มีท่ีดินห้องเยน็ ใหม่ เลขที่ 299/1 หมู่ 14 ต.แมแ่ ฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือที่ 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. เป็ นเจา้ ของ 5.4 ไมม่ ีท่ีดิน ที่ อ.บางระกา จ.พิษณุโลก เน้ือที่ 154 ไร่ 30 ตรว. เป็ นเจา้ ของ 15.4 ไม่มีอาคารสานกั งานใหญ่ 4 ช้นั 3 คูหา เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็ นเจา้ ของ 4.8 ไมม่ ีอาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ เป็ นเจา้ ของ 23.1 ไม่มีอาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แมแ่ ฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ เป็ นเจา้ ของ 33.5 ไม่มีอาคารห้องเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แมแ่ ฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ เป็ นเจา้ ของ 49.6 ไมม่ ีเครื่องจกั รและอุปกรณ์ท้งั หมด เป็ นเจา้ ของ 114.9 ไมม่ ี 13

5 ขอ้ พพิ าททางกฎหมาย ระหวา่ งปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อย ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมาย ทมี่ ีนยั สาคญั ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษทั6 ขอ้ มลู ทวั่ ไปและขอ้ มลู สาคญั อื่น 6.1 ขอ้ มลู ทว่ั ไปชอื่ บริษทั บริษทั เชยี งใหมโ่ ฟรเซ่นฟดู ส์ จากดั ( มหาชน )ที่ต้งั สานกั งาน 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500ทะเบยี นเลขท่ี 0107 537 000 513โทรศพั ท,์ โทรสาร โทรศพั ท์ 0-2238-4091, 0-2634-0061-4 โทรสาร 02-238-4090เวบ็ ไซต์ www.cmfrozen.comประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผกั แปรรูปแช่แขง็ เชน่ ถว่ั แระ ถวั่ แขก ขา้ วโพดหวาน แครอท ขา้ วโพดฝักอ่อน เป็นตน้กาลงั การผลิต 42,000 ตนั ตอ่ ปีโรงงาน ( สาขา ) โรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจอ๊ ม อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนั ทราย จ.เชียงใหม่ 50290ทนุ จดทะเบยี น หุน้ สามญั 381,146,251 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงนิ รวม 381,146,251 บาททนุ ชาระแลว้ หุ้นสามญั 381,145,725 หุ้น ราคาหุน้ ละ 1 บาท คิดเป็นเงนิ รวม 381,145,725 บาทนิติบคุ คลทีบ่ ริษทั ถอื หุ้นต้งั แตร่ ้อยละ 10 ข้นึ ไปชือ่ บริษทั บริษทั อะกรีฟ้ ดู โพรเซสซ่ิง จากดัทต่ี ้งั 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500โทรศพั ท,์ โทรสาร โทรศพั ท์ 0-2634-2282-6 โทรสาร 0-2634-2287ประเภทธุรกิจ ดาเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป เป็นผจู้ าหน่าย (ส่งออก) ขา้ วโพดหวานแชแ่ ขง็ทุนจดทะเบียน หุน้ สามญั 12,000,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็นเงนิ รวม 120,000,000 บาททนุ ชาระแลว้ หุ้นสามญั 12,000,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 10 บาท เรียกชาระแลว้ 30,000,000 บาทสดั ส่วนการถือหุ้น บริษทั ถือหุ้น 100 % 14

6.2 ขอ้ มูลสาคญั อื่น บริษทั ศนู ยร์ ับฝากหลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จากดั 62 อาคารตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย ช้นั 4, 6-7 นายทะเบยี นหุ้น ถ.รัชดาภเิ ษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพั ท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1262-3 ผสู้ อบบญั ชี นายประดิษฐ รอดลอยทกุ ข์ ผสู้ อบบญั ชีรับอนุญาต เลขที่ 218 ท่ีปรึกษากฎหมาย สานกั งาน เอเอสที มาสเตอร์ เลขท่ี 790/12 ทองหลอ่ ทาวเวอร์ สถาบนั การเงิน ซ.ทองหล่อ 18 ถ.สุขมุ วทิ 55 แขวงคลองตนั เขตวฒั นา กรุงเทพฯ 10110 โทรศพั ท์ 0-2381-5716, 0-2381-8016 นายวนั จนั ทร์ ศิวบุณยวงศ์ เลขท่ี 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั สี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศพั ท์ และโทรสาร 0-2521-4501 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากดั (มหาชน) ธนาคารมซิ ูโฮ คอร์ปอร์เรท จากดั - สาขา กรุงเทพฯ ธนาคารธนชาต จากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) 15

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกากับดแู ลกจิ การ7 ขอ้ มลู หลกั ทรัพยแ์ ละผถู้ อื หุ้น 7.1 จานวนทนุ จดทะเบียนและทนุ ชาระแลว้- บริษทั มีทุนหุ้นสามญั จดทะเบียน 381,146,251 บาท เรียกชาระแลว้ 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 381,145,725 หุน้ มลู ค่าหุ้นละ 1.00 บาท- บริษทั ไม่มีหุน้ ประเภทอื่น เชน่ หุน้ บรุ ิมสิทธิ, ใบสาคญั แสดงสิทธิท่จี ะซ้ือหุน้ , หุน้ กแู้ ปลงสภาพ เป็นตน้ 7.2 ผถู้ ือหุ้น- รายช่ือผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วนั ปิดสมดุ ทะเบียนพกั การโอนหุน้ เพอื่ สิทธิในการเขา้ ร่วมประชมุ ผถู้ อื หุน้ สามญั ประจาปี มดี งั น้ี ส้ินสุด ณ 20 มีนาคม 2557 สิ้นสุด ณ 14 มนี าคม 2556ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ จานวนหุ้น ร้อยละ จานวนหุน้ ร้อยละ1 บริษทั เกษตรเหนือ จากดั 83,526,100 21.91 66,755,700 17.512 บริษทั ไทยเอน็ วดี อี าร์ จากดั 24,029,695 6.30 13,318,695 3.493 Nomura Securities Co., Ltd. 19,057,313 5.00 19,057,313 5.004 นายหลาน, มู่-ชิว และภรรยา 18,030,830 4.73 18,030,830 4.735 นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์ และภรรยา 15,346,200 4.03 15,346,200 4.036 นางสุภคั ภทั รธีรกุล 11,434,500 3.00 - -7 Miss Chang, Min-Fang 8,837,730 2.32 8,837,730 2.328 นางพรทิพย์ รัตนอมรพนิ 7,800,065 2.05 - -9 นางกรวกิ า วงศาริยวานิช 7,384,000 1.94 - -10 นายชาตรี เหล่าวณิชยว์ ทิ ย์ 7,353,600 1.93 - -11 น.ส. นิลจรัส สหรัตนชยั วงศ์ 6,261,750 1.64 6,261,750 1.6412 Mr. Lu, Yu-Chin 6,105,309 1.60 6,105,309 1.6013 Itochu Corporation - - 50,440,665 13.23 16

ผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ สิ้นสุด ณ 20 มีนาคม 2557 ส้ินสุด ณ 14 มนี าคม 255614 Itochu (Thailand) Co., Ltd. จานวนหุ้น ร้อยละ จานวนหุ้น ร้อยละ รวม - - 25,789,335 6.77 215,167,092 56.45 229,943,537 60.32หมายเหตุ ณ วนั ท่ี 26 ธนั วาคม 2556 Itochu Corporation และ Itochu (Thailand) Ltd. ไดข้ ายหุน้ ทถ่ี อื อยูท่ ้งั หมด ณ วนั ท่ี 20 มนี าคม 2557 ณ วนั ท่ี 14 มีนาคม 2556 ผถู้ อื หุน้ จานวนราย จานวนหุน้ % จานวนราย จานวนหุ้น %สญั ชาติไทย 2,179 297,043,981 77.93 2,332 227,268,181 59.63สญั ชาตติ ่างดา้ ว 37 84,101,744 22.07 39 153,877,544 40.37 รวม 2,216 381,145,725 100.00 2,371 381,145,725 100.00ไตห้ วนั 13 60,103,878 15.77 10 52,480,878 13.77ญีป่ ่ นุ 10 22,758,595 5.97 13 99,038,595 25.98ฮอ่ งกง 1 620,000 0.16 - --สหรัฐอเมริกา 3 330,876 0.09 3 330,876 0.09องั กฤษ 4 224,388 0.06 4 224,388 0.06สวสิ เซอร์แลนด์ 1 18,150 0.01 2 1,756,950 0.46อน่ื ๆ 5 45,857 0.01 7 45,857 0.01- บริษทั ถอื หุน้ ในบริษทั อะกรีฟ้ ูด โพรเซสซ่ิง จากดั (บริษทั ย่อย) โดยบริษทั ถอื หุ้น ร้อยละ 100- บริษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหวา่ งผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ในอนั ท่ีจะมผี ลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกั ทรัพย์ หรือการ บริหารงานของบริษทั 17

การกระจายตวั การถือหุ้น ณ วนั ท่ี 20 มีนาคม 2557 ณ วนั ท่ี 14 มีนาคม 2556ของผถู้ ือหุ้น จานวนราย จานวนหุน้ % จานวนราย จานวนหุ้น %กรรมการ และผบู้ ริหาร รวมถงึ ผทู้ ่ี 30 153,516,637 40.28 29 127,489,673 33.45เกี่ยวขอ้ ง และผมู้ คี วามสัมพนั ธ์ผถู้ ือหุ้น มากกวา่ 5% โดยนบั รวม 2 43,087,008 11.30 4 95,287,313 25.00ผเู้ กี่ยวขอ้ งดว้ ยผถู้ ือหุน้ รายยอ่ ย 2,029 184,539,206 48.42 2,185 158,365,620 41.55ผถู้ อื หุ้นตา่ กวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 155 2,874 - 153 3,119 -รวมท้งั ส้ิน 2,216 381,145,725 100.00 2,371 381,145,725 100.00การกระจายตวั การถือหุน้ ณ วนั ท่ี 20 มนี าคม 2557 ณ วนั ท่ี 14 มนี าคม 2556ของผถู้ อื หุ้น จานวนราย จานวนหุน้ % จานวนราย จานวนหุ้น %ถอื หุน้ เกนิ กวา่ 0.5% 36 289,797,728 76.03 29 285,579,303 74.93ถือหุน้ ไม่เกนิ 0.5% แตไ่ ม่ต่ากวา่ 1 2,025 91,345,123 23.97 2,189 95,563,303 25.07หน่วยการซ้ือขายถอื หุน้ ต่ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 155 2,874 - 153 3,119 -รวมท้งั สิ้น 2,216 381,145,725 100.00 2,371 381,145,725 100.00 ณ วนั ที่ 20 มนี าคม 2557 ณ วนั ที่ 14 มีนาคม 2556 ช่ือผลู้ งทนุ สถาบนั ของบริษทั จานวนหุน้ % จานวนหุน้ %1 Nomura Securities Co., Ltd.2 Kim Eng Securities (Hong Kong) Ltd. 19,057,313 5.00 19,057,313 5.003 Bank Julius Baer and Co., Ltd.4 Commerz Bank Aktiengesellschaft 620,000 0.16 - -5 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ จากดั (มหาชน) - - 1,738,800 0.46 29,040 0.01 29,040 0.01 18,150 0.01 18,150 - 18

ณ วนั ที่ 20 มนี าคม 2557 ณ วนั ท่ี 14 มีนาคม 2556 ชือ่ ผลู้ งทนุ สถาบนั ของบริษทั จานวนหุ้น % จานวนหุ้น %6 บริษทั เงินทุนหลกั ทรัพย์ ศรีมิตร จากดั (มหาชน)7 บริษทั หลกั ทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากดั (มหาชน) 330 - 330 - รวม 88 - - - 19,724,921 5.18 20,843,633 5.47 ผถู้ ือหุน้ : สิทธิและความเทา่ เทยี มกนั คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ ลง็ เห็นความสาคญั ของผถู้ อื หุน้ โดยม่งุ หวงั ใหผ้ ถู้ อื หุน้ ไดร้ ับการปฏิบตั อิ ย่างเทา่ เทยี มกนั ภายใตก้ ระบวนการกากบั ดแู ลกิจการทดี่ ี บริษทั จงึ เปิดโอกาสใหผ้ ถู้ ือหุ้นไดม้ ีส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองท่ีเหน็ วา่ สาคญั เพอ่ื บรรจุเป็นวาระในการประชมุ สามญั ผู้ถือหุ้นประจาปี และเสนอชื่อบุคคลท่มี ีความรู้ ความสามารถและคุณสมบตั ทิ ่เี หมาะสม เพอ่ื รับการพิจารณาเลอื กต้งั เป็นกรรมการของบริษทัและสามารถส่งคาถามท่ีเก่ียวขอ้ งกบั วาระการประชมุ ถงึ คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนั ประชมุ ได้ และบริษทั ยงั ตระหนกั ถงึ สิทธิของผถู้ ือหุน้ ในการไดร้ ับขอ้ มลู ของบริษทั ทีถ่ กู ตอ้ ง เพยี งพอ ทนั เวลาและเท่าเทยี มกนั เพอ่ื ประกอบการตดั สินใจในการประชมุ ผถู้ อื หุน้ ฉะน้นั ในการประชุมผู้ถือหุน้ ทุกคร้ัง บริษทั จะจดั ส่งหนังสือนดั ประชุมพร้อมเอกสารขอ้ มูลประกอบการประชุมที่มรี ายละเอียดครบถว้ นและเพียงพอ รวมท้งั มีความเห็นของคณะกรรมการในทกุ วาระตอ่ นายทะเบยี นหลกั ทรัพยข์ องบริษทั เพอ่ื จดั ส่งใหถ้ งึ มอื ผถู้ ือหุน้ ก่อนวนั ประชุม 21 วนั และผถู้ อื หุน้ ยงัสามารถศึกษาขอ้ มลู ประกอบการประชมุ ล่วงหนา้ ผา่ น เวบ็ ไซต์ ของบริษทั อย่างนอ้ ย 30 วนั ก่อนวนั ประชมุ ผถู้ อื หุน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้ มลู ดงั กลา่ วไดอ้ ย่างละเอยี ด นอกจากน้ีบริษทั ยงั ไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ ก่ผถู้ อื หุ้นในการมาร่วมประชมุ ผถู้ อื หุ้น โดยการกาหนด วนั เวลา และสถานทีป่ ระชมุ ทีเ่ ขา้ ถึงไดส้ ะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพอ่ื รองรับผเู้ ขา้ ร่วมประชุมไดอ้ ยา่ งเพยี งพอ และในกรณีทีผ่ ถู้ ือหุน้ไมส่ ามารถเขา้ ร่วมประชมุ ไดด้ ว้ ยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอนื่ หรือกรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหน่ึงเขา้ ประชมุ และลงมติแทนได้ การประชุมผถู้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษทั จดั ใหม้ ีการประชุมผถู้ อื หุน้ เป็นการประชมุ สามญั ประจาปี ภายใน 4 เดอื นนับแต่วนั สิ้นสุดรอบปีบญั ชี และการประชมุ ผถู้ ือหุ้นวสิ ามญั กรณีขอมตพิ เิ ศษจากผถู้ อื หุ้น บริษทั ให้ความสาคญั กบั ผถู้ อื หุน้ ทกุ รายท้งั ผถู้ อื หุน้ สถาบนั และผถู้ อื หุน้ รายย่อย บริษทั จงึเชิญชวน และสนบั สนุนให้ผถู้ ือหุน้ สถาบนั และผถู้ อื หุ้นรายยอ่ ย เขา้ ร่วมประชุม เพ่ือซกั ถามขอ้ สงสยั แสดงความคิดเห็น ใหข้ อ้ เสนอแนะตา่ ง ๆอนั จะเป็นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ โดยบริษทั พร้อมอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุ้นทกุ รายอย่างเท่าเทยี มกนั และใชส้ ิทธิออกเสียงลงคะแนนอยา่ งโปร่งใส ยตุ ิธรรม โดยจดั ใหม้ ีการประชุมเรียงตามวาระทีก่ าหนดไวใ้ นหนงั สือนัดประชมุ สาหรับวาระเลอื กต้งั กรรมการบริษทัไดแ้ ยกเรื่องใหผ้ ถู้ อื หุ้นสามารถใชส้ ิทธิออกเสียงเลือกต้งั กรรมการเป็นรายบคุ คล พร้อมท้งั จดั ให้มีตวั แทนของผถู้ อื หุ้นในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพ่ือความถกู ตอ้ ง และทาการเปิดเผยมติท่ปี ระชมุ ผถู้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 9.00 น. ของวนั ทาการถดั จากวนัประชมุ ผถู้ ือหุ้น และจดั ทารายงานการประชุมอยา่ งครบถว้ นสมบรู ณ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมตอ่ ตลาดหลกั ทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย และรายงานผา่ นทาง เวบ็ ไซต์ ของบริษทั ภายใน 14 วนั นับจากวนั ประชมุ ผถู้ ือหุน้19

หลกั เกณฑแ์ ละวธิ ีการลงคะแนนเสียงเลอื กต้งั กรรมการ มีดงั ต่อไปน้ี1. ผถู้ ือหุน้ คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง2. ผถู้ ือหุน้ แต่ละคนจะตอ้ งใชค้ ะแนนเสียงที่มอี ยู่ท้งั หมดตาม 1. เลือกต้งั บุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการกไ็ ด้ แตจ่ ะแบง่ คะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากนอ้ ยเพียงใดไมไ่ ด้3. บคุ คลซ่ึงไดร้ ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดบั ลงมา เป็นผไู้ ดร้ ับการเลอื กต้งั เป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมแี ละจะพงึ เลอื กต้งั ในคร้ังน้นั ในกรณีท่บี คุ คลซ่ึงไดร้ ับการเลอื กต้งั ในลาดบั ถดั ลงมามคี ะแนนเสียงเท่ากนั เกินจานวนกรรมการทจี่ ะพึงมีหรือจะ พงึ เลือกต้งั ในคร้ังน้นั ให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผอู้ อกเสียงช้ขี าด 7.3 การออกหลกั ทรัพยอ์ ื่น บริษทั ออกหลกั ทรัพยเ์ ป็นหุ้นสามญั เท่าน้ัน ไม่ไดท้ าการออกหลกั ทรัพยอ์ ื่น เช่น หุน้ บุริมสิทธิ หรือใบสาคญั แสดง สิทธิที่จะซ้ือหุ้น หรือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ เป็นตน้ 7.4 นโยบายการจา่ ยเงนิ ปันผล บริษทั มีนโยบายท่จี ะจา่ ยเงินปันผลไมน่ ้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ เวน้ แต่ในกรณีที่บริษทั มโี ครงการจะขยาย การลงทนุ กจ็ ะพจิ ารณาจา่ ยเงนิ ปันผลตามความเหมาะสมทางการเงินประวตั ิการจ่ายเงินปันผลปี อตั รา ( บาท/หุน้ ) จานวนหุ้น (หุน้ ) วนั ที่ข้นึ เคร่ืองหมาย XD วนั จา่ ยเงินปันผล 11 พ.ค. 25552554 0.14 381,145,725 13-14 มี.ค. 2555 10 พ.ค. 2556 12 พ.ค. 25572555 0.28 381,145,725 13-14 มี.ค. 2556 14 พ.ค. 25582556 0.31 381,145,725 19-20 ม.ี ค. 25572557 0.10 381,145,725 12-13 มี.ค. 2558 รายการ หน่วย 2557 2556 2555 2554กาไรสุทธิงบการเงินรวม พนั บาท 60,426 135,818 174,062 55,796จานวนหุน้ พนั หุน้ 381,146 381,146 381,146 381,146มลู คา่ ท่ีตราไว้ บาท / หุน้ 1.00 1.00กาไรต่อหุน้ บาท / หุน้ 0.16 1.00 1.00 0.15มลู ค่าตามบญั ชี บาท / หุน้ 3.33 0.36 0.46 3.07เงนิ ปันผล พนั บาท 38,115 3.48 3.41 53,360 118,155 106,721 20

รายการ หน่วย 2557 2556 2555 2554เงนิ ปันผล บาท / หุน้ ***0.10 0.31 0.28 0.14อตั ราการจ่ายเงนิ ปันผล % 63.08 87.00 61.31 95.63หมายเหตุ อตั ราการจ่ายเงนิ ปันผล และวนั ทจ่ี า่ ยเงนิ ปันผล จากผลการดาเนินงานของปี 2557*** ยงั ไมแ่ น่นอน ข้ึนอยู่กบั มตขิ องท่ี ประชุมสามญั ผถู้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ซ่ึงจะประชุมในวนั องั คารท่ี 28 เมษายน 25588 โครงสร้างการจดั การ 8.1 คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ตาแหน่ง ประเภทของกรรมการ กรรมการทเ่ี ป็นผบู้ ริหาร1. นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการทเ่ี ป็นผบู้ ริหาร กรรมการที่เป็นผบู้ ริหาร2. นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการผจู้ ดั การ กรรมการท่เี ป็นผบู้ ริหาร กรรมการทีเ่ ป็นผบู้ ริหาร3. นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ ป็นผบู้ ริหาร กรรมการที่เป็นอสิ ระ4. นายประยทุ ธ พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการ กรรมการทเ่ี ป็นอิสระ กรรมการที่เป็ นอิสระ5. นายองั กูร พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็ นอิสระ6. นายหลาน มู่ ชวิ กรรมการ7. นายอานวย ยศสุข กรรมการ8. นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ กรรมการ9. ดร. ภษู ติ วงศห์ ลอ่ สายชล กรรมการ10. น.ส. ดรุณี เรืองธรรม กรรมการโดยมนี ายองั กรู พลพพิ ฒั นพงศ์ เป็นเลขานุการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ตาแหน่ง ประเภทของกรรมการ1. นายอานวย ยศสุข ประธานฯ กรรมการทเ่ี ป็นอิสระ2. นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็ นอิสระ3. น.ส. ดรุณี เรืองธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการทเี่ ป็นอิสระ 21

นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ จบการศกึ ษาปริญญาโท-บริหารธุรกิจและการเงิน มหาวทิ ยาลยั คอร์แนล, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา,เป็นผมู้ คี วามรู้ดา้ นบญั ชีและการเงนิ เป็นอยา่ งดีโดยมีนายสุพจน์ สุทธิประภา –ผชู้ ่วยผจู้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ตาแหน่ง ประเภทของกรรมการ1. นายประยูร พลพพิ ฒั นพงศ์ ประธานฯ กรรมการทเี่ ป็นผบู้ ริหาร2. นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการผจู้ ดั การ กรรมการทเ่ี ป็นผบู้ ริหาร3. นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการ กรรมการทเี่ ป็นผบู้ ริหาร4. นายประยทุ ธ พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการ กรรมการทเ่ี ป็นผบู้ ริหาร5. นายองั กรู พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการท่ีเป็นผบู้ ริหาร คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน ตาแหน่ง ประเภทของกรรมการ1. นายอานวย ยศสุข ประธานฯ กรรมการที่เป็นอสิ ระ2. นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ กรรมการ กรรมการทเ่ี ป็นอิสระ3. นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการ กรรมการทเ่ี ป็นผบู้ ริหาร4. นายวนั จนั ทร์ ศวิ บุณยวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ท่ีปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการกากบั ดแู ลกิจการ ตาแหน่ง ประเภทของกรรมการ1. นายประยทุ ธ พลพิพฒั นพงศ์ ประธานฯ กรรมการทเ่ี ป็นผบู้ ริหาร2. นายองั กรู พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผบู้ ริหาร3. นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอสิ ระ4. ดร. ภษู ิต วงศห์ ล่อสายชล กรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ5. นายศกั ดา พิมเมอื ง กรรมการและเลขานุการ ผจู้ ดั การฝ่ายบญั ชี6. นายวนั จนั ทร์ ศวิ บณุ ยวงศ์ ทป่ี รึกษาคณะกรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 22

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาแหน่ง ประเภทของกรรมการ1. นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์ ประธานฯ กรรมการทเี่ ป็นผบู้ ริหาร2. นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผบู้ ริหาร3. นายประยทุ ธ พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการ กรรมการทเี่ ป็นผบู้ ริหาร4. นายองั กรู พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการ กรรมการท่เี ป็นผบู้ ริหาร5. นายวนั จนั ทร์ ศิวบณุ ยวงศ์ กรรมการ ทปี่ รึกษากฎหมาย6. นายศกั ดา พิมเมอื ง กรรมการและเลขานุการ ผจู้ ดั การฝ่ายบญั ชีกรรมการบริษทั อะกรีฟ้ ูด โพรเซสซิ่ง จากดั (บริษทั ยอ่ ย)1. นายประยรู พลพพิ ฒั นพงศ์2. นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์3. นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ4. นายประยทุ ธ พลพิพฒั นพงศ์5. นายองั กรู พลพพิ ฒั นพงศ์ประวตั ิกรรมการ1. นายประยรู พลพพิ ฒั นพงศ์ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็ นผบู้ ริหาร (ประธานกรรมการ)อายุ 81 ปีการศกึ ษา วิชาการบญั ชีคณุ วฒุ ิอื่น ดษุ ฎีบณั ฑิตกิตติมศกั ด์ิ มหาวทิ ยาลยั แม่โจ้การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ที่อบรม DAP-15/2547ประสบการณก์ ารทางาน ประธานกรรมการและกรรมการผมู้ ีอานาจ บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟดู ส์- ต้งั แต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนัตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่ืน ไมม่ ีตาแหน่งในกิจการอื่น ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟ้ ดู โพรเซสซิ่ง-ต้งั แต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั(ท่ีไม่ใชบ่ ริษทั จดทะเบียน)การดารงตาแหน่งในกิจการที่แขง่ ขนั / ไมม่ ีกิจการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั ธุรกิจของบริษทัการเขา้ ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั 5 / 5 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 คร้ัง 23

วนั เดือนปี และจานวนปี ที่เป็ นกรรมการ วนั ท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 27 ปีการถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 306,517 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.082. นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการท่ีเป็ นผบู้ ริหาร (กรรมการผจู้ ดั การ) ประเภทกรรมการ 66 ปี อายุ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย การศกึ ษา DAP-8/2547 การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ที่อบรม กรรมการผมู้ ีอานาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ต้งั แต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั ประสบการณ์การทางาน ไมม่ ี ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่ืน กรรมการ บจก.อะกรีฟ้ ูด โพรเซสซ่ิง-ต้งั แต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั ตาแหน่งในกิจการอื่น (ท่ีไมใ่ ช่บริษทั จดทะเบียน) ไม่มี การดารงตาแหน่งในกิจการท่ีแขง่ ขนั / กิจการที่เก่ียวเน่ืองกบั ธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษทั 5 / 5 คร้ัง การเขา้ ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 คร้ัง คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน 2 / 2 คร้ัง วนั เดือนปี และจานวนปี ที่เป็ นกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 / 1 คร้ัง การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 27 ปี ส่วนตวั 10,007,830 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.63 คูส่ มรส 5,338,370 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.40 รวม 15,346,200 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.033. นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการท่ีเป็ นผบู้ ริหาร ประเภทกรรมการ 73 ปี มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย อายุ DAP-12/2547 การศกึ ษา การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ที่อบรม 24

ประสบการณ์การทางาน กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟดู ส์-ต้งั แต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจบุ นั กรรมการผมู้ ีอานาจ บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟดู ส์-ต้งั แต่ 25 มี.ค.2540-ปัจจุบนัตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่ืน ไม่มีตาแหน่งในกิจการอ่ืน กรรมการ บจก.อะกรีฟ้ ูด โพรเซสซ่ิง-ต้งั แต่ 24 มิ.ย.2548-ปัจจุบนั(ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)การดารงตาแหน่งในกิจการท่ีแขง่ ขนั / ไม่มีกิจการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั ธุรกิจของบริษทัการเขา้ ประชมุ กรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั 4 / 5 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 คร้ังวนั เดือนปี และจานวนปี ที่เป็ นกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 คร้ังการถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 27 ปี 2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.644. นายประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการที่เป็ นผบู้ ริหาร ประเภทกรรมการ 68 ปี อายุ ปริญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การศกึ ษา ไมม่ ี การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ที่อบรม ผจู้ ดั การฝ่ายพฒั นาธุรกิจ บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟูดส์ต้งั แต่ 2 ม.ค.2546-31 ธ.ค.2557 ประสบการณก์ ารทางาน กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดู ส์-ต้งั แต่ 30 เม.ย.2553-31 ธ.ค.2557 กรรมการ –บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น ไมม่ ี ตาแหน่งในกิจการอื่น กรรมการผมู้ ีอานาจ บจก. อะกรีฟ้ ูด โพรเซสซ่ิง-ต้งั แต่ 6 มิ.ย.2546-31 ธ.ค. 2557 (ที่ไม่ใชบ่ ริษทั จดทะเบียน) การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / ไม่มี กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกบั ธุรกิจของบริษทั การเขา้ ประชมุ กรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั 5 / 5 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 คร้ัง คณะกรรมการกากบั ดแู ลกจิ การ 2 / 2 คร้ัง คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 / 1 คร้ัง 25

วนั เดือนปี และจานวนปี ท่ีเป็ นกรรมการ วนั ท่ี 30 เมษายน 2553, 5 ปีการถือหุน้ ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 ไม่มี5. นายองั กรู พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการท่ีเป็ นผบู้ ริหาร, ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การ, เลขานุการบริษทั ประเภทกรรมการ อายุ 45 ปี การศกึ ษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลยั โคโลราโด การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ท่ีอบรม ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลยั กรุงเทพ ประสบการณก์ ารทางาน DAP-12/2547, UFS-10/2548 ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่ืน ตาแหน่งในกิจการอ่ืน กรรมการบริหารและผจก.ฝ่ ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ (ท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน) ต้งั แต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั การดารงตาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / ผชู้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดสต์ ้งั แต่ 1 ก.พ.2550-ปัจจุบนั กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ธุรกิจของบริษทั เลขานุการบริษทั บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟูดส์-ต้งั แต่ 28 ก.พ.2551-ปัจจบุ นั การเขา้ ประชุมกรรมการ ปี 2557 ไมม่ ี วนั เดือนปี และจานวนปี ที่เป็ นกรรมการ การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 กรรมการผมู้ ีอานาจ บจก.อะกรีฟ้ ูด โพรเซสซิ่ง-ต้งั แต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจบุ นั ไม่มี คณะกรรมการบริษทั 5 / 5 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 คร้ัง คณะกรรมการกากบั ดแู ลกิจการ 2 / 2 คร้ัง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 คร้ัง วนั ที่ 27 เมษายน 2543, 15 ปี ส่วนตวั 3,702,600 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.96 คูส่ มรส 181,500 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.05 บุตร 363,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.10 รวม 4,247,100 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.11 26

6. นายหลาน, มู่ - ชิว กรรมการทไ่ี มเ่ ป็ นผบู้ ริหาร ประเภทกรรมการ 67 ปี อายุ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ไมม่ ี การศึกษา กรรมการ บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟูดส์-ต้งั แต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั ไมม่ ี การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ที่อบรม ไม่มี ประสบการณ์การทางาน ไม่มี ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่ืน คณะกรรมการบริษทั 3 / 5 คร้ัง วนั ท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 27 ปี ตาแหน่งในกิจการอ่ืน ส่วนตวั 12,886,724 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.38 (ที่ไม่ใชบ่ ริษทั จดทะเบียน) ค่สู มรส 5,144,106 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.35 รวม 18,030,830 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.73 การดารงตาแหน่งในกิจการท่ีแขง่ ขนั / กิจการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั ธุรกิจของบริษทั การเขา้ ประชมุ กรรมการ ปี 2557 วนั เดือนปี และจานวนปี ท่ีเป็ นกรรมการ การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 25577. นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการท่ีเป็ นอิสระ ประเภทกรรมการ 81 ปี อายุ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ – มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ การศึกษา ปริญญาตรี บญั ชี - มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ผสู้ อบบญั ชีรับอนุญาต เลขท่ี 422 คุณวฒุ ิอ่ืน DAP-15/2547 , ACP-13/2549 การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ที่อบรม ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุ ยา สานกั เพลินจิต (2536-2538) ประสบการณ์การทางาน กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟดู ส์-ต้งั แต่ 20 พ.ย.2535-23 เม.ย. 2557 ไม่มี ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอ่ืน 27

(ที่ไมใ่ ช่บริษทั จดทะเบียน) ไมม่ ีการดารงตาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกบั ธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษทั 2 / 2 คร้ังการเขา้ ประชมุ กรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ 1 / 1 คร้ัง คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน 1 / 2 คร้ังวนั เดือนปี และจานวนปี ท่ีเป็ นกรรมการ วนั ท่ี 20 พฤศจิกายน 2535, 22 ปีการถือหุ้นในบริษทั ณ 23 เม.ย. 2557 45,738 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.018. นายอานวย ยศสุข กรรมการท่ีเป็ นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) ประเภทกรรมการ อายุ 78 ปี การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวิทยาลยั อริโซนา คุณวฒุ ิอื่น ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ที่อบรม ประสบการณก์ ารทางาน ดษุ ฎีบณั ฑิตกิตติมศกั ด์ิ มหาวทิ ยาลยั แมโ่ จ้ ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น DAP-15/2547 ตาแหน่งในกิจการอื่น (ท่ีไมใ่ ชบ่ ริษทั จดทะเบียน) รัฐมนตรีชว่ ยวา่ การกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526) การดารงตาแหน่งในกิจการที่แขง่ ขนั / รัฐมนตรีชว่ ยวา่ การกระทรวงการคลงั (2526-2528) กิจการที่เก่ียวเน่ืองกบั ธุรกิจของบริษทั รัฐมนตรีช่วยวา่ การกระทรวงพาณิชย(์ 2528-2529) การเขา้ ประชมุ กรรมการ ปี 2557 ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี (2531-2533) รัฐมนตรีชว่ ยวา่ การกระทรวงการตา่ งประเทศ(2533) กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ต้งั แต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจบุ นั ไม่มี ประธานกรรมการ บจก.พิริยพูล อินเตอร์เนชนั่ แนล (2529-ปัจจุบนั ) นายกสภามหาวิทยาลยั แม่โจ้ (2542-ปัจจุบนั ) ไม่มี คณะกรรมการบริษทั 5 / 5 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 คร้ัง คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาค่าตอบแทน 2 / 2 คร้ัง 28

วนั เดือนปี และจานวนปี ท่ีเป็ นกรรมการ วนั ที่ 12 มีนาคม 2536, 22 ปีการถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 667,920 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.189. นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ กรรมการที่เป็ นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) ประเภทกรรมการ 46 ปี อายุ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวิทยาลยั คอร์แนล, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ – มหาวิทยาลยั อสั สมั ชญั ไมม่ ี การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ที่อบรม ผจก.ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง บจก.จีอี แคปปิ ตอล (2537-2539) ประสบการณก์ ารทางาน กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟูดส์-ต้งั แต่ 26 เม.ย.2549-ปัจจบุ นั กรรมการ บมจ.อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนดพ์ บั ลิชช่ิง (2556-ปัจจุบนั ) ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่ืน กรรมการ บมจ.อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนดพ์ บั ลิชชิ่ง (2556-ปัจจุบนั ) ตาแหน่งในกิจการอ่ืน กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั ) (ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน) การดารงตาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / ไมม่ ี กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกบั ธุรกิจของบริษทั การเขา้ ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั 5 / 5 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 คร้ัง วนั เดือนปี และจานวนปี ท่ีเป็ นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน 2 / 2 คร้ัง การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 คณะกรรมการกากบั ดแู ลกจิ การ 2 / 2 คร้ัง วนั ท่ี 26 เมษายน 2549, 9 ปี 71,874 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.0210. ดร. ภษู ติ วงศห์ ลอ่ สายชล กรรมการท่ีเป็ นอิสระ ประเภทกรรมการ 44 ปี ปริญญาเอก บริหารธุรกจิ – มหาวิทยาลยั โนวาเซา้ อีสเทิร์น อายุ ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวทิ ยาลยั อินเดียนาโพลีส การศกึ ษา 29

การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ท่ีอบรม ปริญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัประสบการณก์ ารทางาน ไม่มี อาจารยป์ ระจา มหาวทิ ยาลยั หอการคา้ ไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนัตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่ืน กรรมการหลกั สูตรบริหารธรุ กิจมหาบณั ฑิตออนไลน์ (การจดั การ)ตาแหน่งในกิจการอ่ืน เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั(ที่ไมใ่ ชบ่ ริษทั จดทะเบียน) กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟดู ส์ ต้งั แต่ 30 ม.ย.2553-ปัจจุบนัการดารงตาแหน่งในกิจการที่แขง่ ขนั / ไม่มีกิจการที่เกี่ยวเนื่องกบั ธุรกิจของบริษทั ไมม่ ีการเขา้ ประชมุ กรรมการ ปี 2557 ไม่มีวนั เดือนปี และจานวนปี ที่เป็ นกรรมการการถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 คณะกรรมการบริษทั 5 / 5 คร้ัง คณะกรรมการกากบั ดแู ลกจิ การ 2 / 2 คร้ัง วนั ที่ 30 เมษายน 2553, 5 ปี ไม่มี11. น.ส. ดรุณี เรืองธรรม กรรมการที่เป็ นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) ประเภทกรรมการ อายุ 57 ปี การศึกษา ปริญญาโท-บริหารธุรกจิ , ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา การอบรมหลกั สูตรกรรมการ/ ปี ท่ีอบรม ปริญญาตรี-วิทยาการคอมพิวเตอร์, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา ประสบการณ์การทางาน ปริญญาตรี-บริหารธุรกจิ -การเงินและธนาคาร, มหาวิทยาลยั อสั สมั ชญั Financial Thinking for Finance Manager-Sasin ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่ืน ตาแหน่งในกิจการอื่น ไมม่ ี กรรมการอิสระ, บมจ.เชียงใหมโ่ ฟรเซ่นฟูดส์ (เม.ย.2557-ปัจจบุ นั ) กรรมการผมู้ ีอานาจ, เดอะรีเจน้ ทช์ ะอา (ต.ค.2547-ปัจจุบนั ) ผจู้ ดั การฝ่ายบริหารทรัพยส์ ินและการเงิน, เดอะรีเจน้ ทก์ รุ๊ป (พ.ค. 2536-ปัจจุบนั ) ผจู้ ดั การฝ่ายบริหารการเงิน, เดอะรีเจน้ ทก์ รุ๊ป (ก.ค.-ม.ค. 2536) เจา้ หนา้ ท่ีแผนกการเงิน- บจก.ฟจู ิ ซีลอ็ ค (2523-2526) ไมม่ ี กรรมการผมู้ ีอานาจ, เดอะรีเจน้ ทช์ ะอา (ต.ค.2547-ปัจจุบนั ) 30

(ท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน) ผจู้ ดั การฝ่ายบริหารทรพั ยส์ ินและการเงิน, เดอะรีเจน้ ทก์ รุ๊ป (พ.ค. 2536-ปัจจุบนั )การดารงตาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / ไมม่ ีกิจการที่เก่ียวเน่ืองกบั ธุรกิจของบริษทัการเขา้ ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั 3 / 3 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 2 / 2 คร้ังวนั เดือนปี และจานวนปี ที่เป็ นกรรมการ เป็ นกรรมการบริษทั วนั ที่ 23 เมษายน 2557 และเป็ นกรรมการตรวจสอบ วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2557, 1 ปีการถือหุน้ ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 114,856 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.03ขอ้ มลู ทส่ี าคญั อน่ื ของกรรมการ กรรมการอสิ ระ และผบู้ ริหารระดบั สูง  กรรมการ หรือผบู้ ริหารระดบั สูงของบริษทั ในชว่ ง 2 ปีท่ผี า่ นมา ไม่เคยเป็นพนกั งานหรือหุ้นส่วนของบริษทั สอบบญั ชีภายนอกท่บี ริษทั ใชบ้ ริการอยู่  ไมม่ ีกรรมการอสิ ระของบริษทั ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลกั ทรัพย์ฯ มากกวา่ 3 แห่ง  ไม่มีกรรมการท่เี ป็นผบู้ ริหารของบริษทั ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลกั ทรัพย์ฯ มากกวา่ 3 แห่ง  บริษทั มกี รรมการทไี่ มเ่ ป็นผบู้ ริหารอยา่ งน้อย 1 คน มปี ระสบการณ์การทางานที่เกี่ยวขอ้ งกบั ธุรกิจของบริษทัการเปลย่ี นแปลงการถอื ครองหลกั ทรัพยข์ องกรรมการบริษทั ในรอบปี 2557 (หน่วย : หุ้น)ช่ือ-นามสกลุ ตาแหน่ง ถือหุน้ ถือหุ้น เปล่ียน ณ วนั ตน้ ปี ณ วนั สิ้นปี แปลง1 นายประยรู พลพพิ ฒั นพงศ์ ประธานกรรมการ 306,517 306,517 -บริษทั เกษตรเหนือ จากดั 83,526,100 83,526,100 -รวม 83,832,617 83,832,617 -2 นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ ส่วนตวั กรรมการผจู้ ดั การ 10,007,830 10,007,830 - คู่สมรส 5,338,370 5,338,370 - รวม 15,346,200 15,346,200 -3 นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการบริ หาร 2,450,250 2,450,250 - 31

ช่ือ-นามสกุล ตาแหน่ง ถือหุน้ ถือหุน้ เปล่ียน ณ วนั ตน้ ปี ณ วนั สิ้นปี แปลง4 นายประยทุ ธ พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการบริ หาร - --5 นายองั กรู พลพิพฒั นพงศ์ ส่วนตวั กรรมการบริหาร 3,702,600 3,702,600 - คสู่ มรส 181,500 181,500 - บตุ ร 363,000 363,000 - รวม 4,247,100 4,247,100 -6 นายหลาน มู่ ชิว ส่วนตวั กรรมการ 12,886,724 12,886,724 - คู่สมรส 5,144,106 5,144,106 - รวม 18,030,830 18,030,830 -7 นายอานวย ยศสุข กรรมการอิสระ 667,920 667,920 -8 นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ กรรมการอิสระ 71,874 71,874 -9 ดร. ภูษิต วงศห์ ลอ่ สายชล กรรมการอิสระ - --10 น.ส. ดรุณี เรืองธรรม กรรมการอิสระ 64,856 114,856 50,000รวมการถือหุน้ ของคณะกรรมการ 124,711,647 124,761,647 50,000คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาระแลว้ 32.72 32.73 %การเปลย่ี นแปลงการถอื ครองหลกั ทรัพยข์ องผบู้ ริหาร เจา้ หน้าทร่ี ะดบั บริหารและจดั การของบริษทั ในรอบปี 2557 (หน่วย : หุ้น)ช่ือ-นามสกุล ตาแหน่ง ถือหุ้น ถือหุ้น เปล่ียนแปลง ณ วนั ตน้ ปี ณ วนั สิ้นปี1 นายประยรู พลพิพฒั นพงศ์ ประธานกรรมการ และ 306,517 306,517 - บริษทั เกษตรเหนือ จากดั กรรมการผมู้ ีอานาจ 83,526,100 83,526,100 -รวม 83,832,617 83,832,617 -2 นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ ส่วนตวั กรรมการผจู้ ดั การ และ 10,007,830 10,007,830 - คสู่ มรส กรรมการผมู้ ีอานาจ 5,338,370 5,338,370 - รวม 15,346,200 15,346,200 - 32

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง ถือหุน้ ถือหุน้ เปล่ียนแปลง ณ วนั ตน้ ปี ณ วนั ส้ินปี3 นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการผมู้ ีอานาจ 2,450,250 2,450,250 -4 นายประยทุ ธ พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการบริ หาร -- -5 นายองั กรู พลพิพฒั นพงศ์ ส่วนตวั กรรมการบริหาร 3,702,600 3,702,600 - ค่สู มรส 181,500 181,500 - บุตร 363,000 363,000 - รวม 4,247,100 4,247,100 -6 นายศกั ดา พิมเมือง ผจู้ ดั การฝ่ายบญั ชี ---7 น.ส. ปิ ยะลกั ษณ์ เช้ือผดู้ ี ผจู้ ดั การฝ่ายโรงงาน 1 ---8 นายธรรมรัตณ์ เจริญสนั ติ ผจู้ ดั การฝ่ายโรงงาน 2 ---9 นายรังสิต โอเจริญ ผจู้ ดั การฝ่ายสานกั งาน 1 ---10 น.ส. วริศรา เกง่ การคา้ ผจู้ ดั การฝ่ายสานกั งาน 2 ---11 น.ส. ชนิตา ทิพารดี รองผจู้ ดั การฝ่ายบญั ชี ---12 น.ส. ธนารัตน์ เทพโยธิน รองผจู้ ดั การฝ่ายสานกั งาน ---13 นายปิ ยะราช กุลประยงค์ รองผจู้ ดั การฝ่ายโรงงาน ---14 นายบุญมี สมญั รองผจู้ ดั การฝ่ายโรงงาน ---15 นายถนอม ไชยวงศ์ รอง ผจก.ประกนั คณุ ภาพ ---16 นายชาญวิทย์ สุวรรณรัตน์ รอง ผจก.ประกนั คณุ ภาพ ---17 นายสายรุ้ง บญุ ตอม รอง ผจก.ฝ่ ายสานกั งาน ---18 นายวิทยา กาลงั เกง่ ผช. ผจก.ฝ่ ายสานกั งาน ---19 นายสุพจน์ สุทธิประภา ผช. ผจก.ฝ่ ายตรวจสอบ --- ภายใน 33

คุณสมบตั ิและขอ้ พงึ ปฏิบตั ิของกรรมการ และผบู้ ริหารที่สาคญั1. เป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบยี นในตลาดหลกั ทรัพยฯ์ ไดไ้ ม่เกิน 3 แห่ง2. ตอ้ งไมเ่ คยเป็นพนกั งานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั ตรวจสอบบญั ชีท่ีบริษทั ใชบ้ ริการอยู่ในชว่ ง 2 ปีทีผ่ า่ นมา3. ตอ้ งจดั ทารายงานการซ้ือ-ขายหลกั ทรัพยข์ องบริษทั เพ่อื รายงานตอ่ กลต. ภายใน 3 วนั ทาการ และรายงานให้เลขานุการบริษทั หรือ บคุ คลท่คี ณะกรรมการบริษทั มอบหมายรับทราบ4. ห้ามกรรมการ ผบู้ ริหาร ใชข้ อ้ มูลภายในเพอ่ื การซ้ือ-ขายหลกั ทรพั ย์5. ตอ้ งรายงานการมสี ่วนไดเ้ สียใหค้ ณะกรรมการบริษทั รับทราบ6. การทารายการระหวา่ งกนั ที่สาคญั ตอ้ งไดร้ ับการพจิ ารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั ยอ่ ย (A), บริษทั จดทะเบียนอนื่ (B), ประสบการณ์การทางานในธุรกิจทีเ่ ก่ียวขอ้ ง (C),ความรู้ดา้ นบญั ชี (D) และการอบรมการเป็นกรรมการในปีทผ่ี า่ นมา (E)รายช่ือกรรมการ ลกั ษณะกรรมการ ABCDEนายประยรู พลพพิ ฒั นพงศ์ ประธานกรรมการ 1 - มี มี -นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการผจู้ ดั การ 1 - มี มี -นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการบริหาร 1 - มี มี -นายประยทุ ธ พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการบริหาร 1 - - มี -นายองั กรู พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการบริหาร 1 - มี มี -นายหลาน มู่ ชวิ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผบู้ ริหาร - - มี มี -นายอานวย ยศสุข กรรมการอสิ ระ - - - มี -นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ กรรมการอสิ ระ - 1 - มี -ดร. ภูษติ วงศห์ ลอ่ สายชล กรรมการอสิ ระ - - - มี -น.ส. ดรุณี เรืองธรรม กรรมการอสิ ระ - - - มี - 34

นิยามกรรมการอสิ ระ1. ไม่ถอื หุน้ เกนิ รอ้ ยละ 0.50 ของทนุ ชาระแลว้ ของบริษทั บริษทั ยอ่ ย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทเ่ี กี่ยวขอ้ ง ท้งั น้ีให้นบั รวมถงึ หุน้ ท่ถี อื โดย ผเู้ กี่ยวขอ้ งดว้ ย2. เป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลกั ทรัพยฯ์ ไดไ้ ม่เกนิ 3 แห่ง3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนกั งาน ลูกจา้ ง ทีป่ รึกษาท่ไี ดร้ ับเงนิ ประจา หรือมอี านาจควบคมุ บริษทั บริษทั ยอ่ ย บริษทั ร่วม บริษทั ทเี่ ก่ียวขอ้ งกนั หรือบริษทั ทผ่ี ถู้ ือหุน้ รายใหญเ่ ขา้ ไปถือหุน้ ท้งั ทางตรงและทางออ้ ม หรือเป็นบุคคลทีม่ ีความขดั แยง้ โดย ตอ้ งไมม่ ผี ลประโยชน์หรือส่วนไดเ้ สียในลกั ษณะดงั กล่าวมาแลว้ เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี4. ไม่มีความสัมพนั ธ์ทางธุรกิจ หรือผใู้ ห้บริการทางวชิ าชีพผสู้ อบบญั ชแี ก่บริษทั บริษทั ยอ่ ย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกัน หรือนิติ บุคคลทีม่ คี วามขดั แยง้ เวน้ แตจ่ ะไดพ้ น้ จากการมีลกั ษณะดงั กล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ ยกวา่ 2 ปี5. เป็นอิสระหรือไม่เก่ียวขอ้ งกบั ฝ่ายบริหารและผถู้ อื หุน้ รายใหญข่ องบริษทั6. ไมเ่ ป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบยี นอ่นื ในกลมุ่ ของบริษทั บริษทั ยอ่ ย บริษทั ร่วม บริษทั ทเี่ กี่ยวขอ้ งกนั หรือบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ราย ใหญ่เขา้ ไปถือหุ้นท้งั ทางตรงและทางออ้ ม7. กรรมการอิสระอย่างนอ้ ย 1 คน ตอ้ งมคี วามรู้และประสบการณ์ดา้ นการเงนิ และบญั ชีเป็นอย่างดี8. ไมม่ ีลกั ษณะตอ้ งหา้ มตามนโยบายการกากบั ดูแลกิจการของบริษทั9. ไม่มลี กั ษณะตอ้ งหา้ มตามที่สานักงานคณะกรรมการกากบั หลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ฯกาหนดขอบเขตอานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดั การ) อานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั อานาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดั การ)1. คณะกรรมการมีหนา้ ท่ตี ามขอ้ บงั คบั ของบริษทั ซ่ึงรวมถงึ การดูแล และจดั การ 1. กาหนดนโยบายการบริหาร และทศิ บริษทั ใหเ้ ป็นไปตามกฎหมาย วตั ถุประสงค์ ขอ้ บงั คบั และมตทิ ่ีประชุมผถู้ ือ ทางการดาเนินงานให้สอดคลอ้ งกบั นโยบาย หุ้น และวตั ถปุ ระสงคข์ องบริษทั โดยมุ่งสร้าง2. กาหนดวสิ ยั ทศั น์ ทศิ ทาง และกลยทุ ธ์ของบริษทั3. ให้ความเห็นชอบ กลยทุ ธ์ และนโยบายทส่ี าคญั รวมถึงวตั ถปุ ระสงค์ ความมนั่ คง และประโยชน์สูงสุดให้กบั เป้ าหมายทางการเงนิ และแผนงานบริษทั รวมท้งั ติดตามดแู ลใหม้ กี ารปฏิบตั ิ บริษทั ตามแผนงานท่กี าหนด 2. กากบั ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจดั การ4. จดั ใหม้ ีระบบบญั ชี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบญั ชี รวมท้งั ดแู ลให้ ดาเนินงานตามนโยบายทกี่ าหนดไวอ้ ยา่ ง มรี ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทม่ี ีประสิทธิภาพและ เคร่งครัด ประสิทธิผล5. สอดส่องดแู ลและจดั การแกไ้ ขปัญหาความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ ทอ่ี าจ 3. มีอานาจอนุมตั แิ ละทานิตกิ รรม ภายใต้6. เกิดข้ึนรวมถงึ รายการทเี่ ก่ียวโยงกนั กรอบทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด กาหนดแนวทางการบริหารจดั การความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดแู ลให้ ผบู้ ริหารมรี ะบบ หรือกระบวน การที่มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจดั การ 4. กระทาการอืน่ ใด ตามที่คณะกรรมการ 35

อานาจหน้าท่ขี องคณะกรรมการบริษทั อานาจหน้าท่ขี องคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดั การ)ความเส่ียง บริษทั มอบหมาย7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผบู้ ริหารระดบั สูงท่ีเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดแรงจงู ใจท้งั ในระยะส้นั และระยะยาว8. ดูแลใหม้ ีช่องทางในการส่ือสารกบั ผถู้ ือหุน้ แต่ละกลุม่ และผมู้ สี ่วนไดส้ ่วนเสียของบริษทั ฯอยา่ งเหมาะสม9. ให้มกี ารเปิดเผยขอ้ มลู ที่ถูกตอ้ ง ชดั เจน โปร่งใส น่าเชอื่ ถอื และมมี าตรฐานสูง10. เป็นผนู้ าและเป็นตวั อย่างในการปฏิบตั ิงานทด่ี ีการถว่ งดลุ ของกรรมการทไ่ี มเ่ ป็นผบู้ ริหารกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ ยกรรมการ จานวน 10 คน ดงั น้ีกรรมการทเี่ ป็นผบู้ ริหาร 5 คนกรรมการทไี่ มเ่ ป็นผบู้ ริหาร 1 คนกรรมการทเี่ ป็นอสิ ระ 4 คน ประธานกรรมการบริษทั แมจ้ ะมคี วามสัมพนั ธ์ทางสายโลหิตกบั กรรมการผจู้ ดั การ แตก่ ม็ ีความเห็นในการดาเนินงานท่เี ป็นอิสระตอ่กนั ประกอบกบั โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ ยกรรมการทีเ่ ป็นผบู้ ริหารและกรรมการท่ีไมเ่ ป็นผบู้ ริหาร ซ่ึงในจานวนกรรมการที่ไม่เป็นผบู้ ริหาร มีกรรมการท่ีเป็นอิสระ เป็นจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้งั คณะ หรือไมน่ ้อยกวา่ 3 คน ทาให้สามารถตรวจสอบการบริหารงานไดอ้ ย่างอิสระ ผมู้ สี ่วนไดเ้ สียทกุ กลุ่มจึงมน่ั ใจไดว้ า่ ประธานกรรมการ และกรรมการผจู้ ดั การ ไดป้ ฏิบตั ิหน้าทอี่ ย่างบริสุทธ์ิยตุ ธิ รรม มีความเสมอภาค เทา่ เทียมกนั ในฐานะทีเ่ ป็นตวั แทนของผถู้ อื หุ้นและมกี ารถ่วงดุลอานาจกนั อย่างเหมาะสมการรวมหรือแยกตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผจู้ ดั การ ไมเ่ ป็นบคุ คลเดียวกนั เพือ่ ใหม้ ีการแบ่งแยกบทบาทอยา่ งชดั เจนการประชุมคณะกรรมการ1. บริษทั กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยกาหนดใหม้ ีการประชมุ อยา่ งสม่าเสมอ ไตรมาสละ 1 คร้ังเป็น อยา่ งนอ้ ย และกรรมการแตล่ ะคนทราบกาหนดการดงั กลา่ ว โดยในปี 2558 กาหนดการประชุมดงั น้ีประชมุ คร้ังท่ี วนั พฤหสั บดี วนั -เดือน-ปี 1 วนั พฤหสั บดี วนั ท่ี 26 กุมภาพนั ธ์ 2558 2 วนั ศุกร์ วนั ท่ี 14 พฤษภาคม 2558 3 วนั ศุกร์ วนั ท่ี 14 สิงหาคม 2558 4 วนั ท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 36

2. ประธานกรรมการและกรรมการผจู้ ดั การ ร่วมกนั พจิ ารณาเร่ืองเขา้ วาระการประชุม3. จดั ใหม้ ีการส่งหนังสือเชญิ ประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ ใหก้ รรมการล่วงหน้า อย่างนอ้ ย 5 วนั ก่อนวนั ประชมุ เพ่ือให้มีเวลาพิจารณาขอ้ มลู อย่างเพียงพอ4. กาหนดให้มีกรรมการเขา้ ร่วมประชุมไมน่ ้อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการท้งั คณะ เมือ่ มีการพจิ ารณาลงมติในเร่ืองสาคญั ๆ เชน่ รายการ ไดม้ าหรือจาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์ องบริษทั และบริษทั ย่อยท่มี ีผลกระทบสาคญั ต่อบริษทั การขยายโครงการลงทุน การกาหนด ระดบั อานาจบริหารงาน การกาหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียง เป็นตน้5. ในทป่ี ระชมุ หากกรรมการคนใดเป็นผมู้ ีส่วนไดเ้ สียในวาระทพ่ี จิ ารณา ตอ้ งออกจากทป่ี ระชมุ ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระน้นั ๆ6. กรรมการทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้ สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชมุ และเอกสารสาคญั อน่ื ๆ หากมขี อ้ สงสยั กรรมการอน่ื และฝ่ายจดั การตอ้ งดาเนินการเพ่อื ตอบขอ้ สงสัยน้ัน7. เลขานุการบริษทั หรือผไู้ ดร้ ับมอบหมาย ตอ้ งจดั ทารายงานการประชมุ คณะกรรมการใหค้ รบถว้ นสมบรู ณ์ ภายในระยะเวลาท่ี กฎหมายกาหนดไว้ การเขา้ ร่วมประชุมของคณะกรรมการ แตล่ ะทา่ น สรุปไดด้ งั น้ีรายช่อื วาระการ การเขา้ ร่วมประชุม / การประชุมท้งั หมด (คร้ัง) ดารงตาแหน่ง การประชมุ วาระปกติ การประชุมวาระพเิ ศษ รวม1. นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์ 3 ปี 4/4 1/1 5/52. นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์ 3 ปี 4/4 1/1 5/53. นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ 3 ปี 3 / 4 1/1 4/54. นายประยทุ ธ พลพิพฒั นพงศ์ 3 ปี 4/4 1/1 5/55. นายองั กูร พลพิพฒั นพงศ์ 3 ปี 4/4 1/1 5/56. นายหลาน มู่ ชิว 3 ปี 3 / 4 -/1 3/57. นายสันติชยั สุเอกานนท์ 3 ปี 1/1 1/1 2/28. นายอานวย ยศสุข 3 ปี 4 / 4 1/1 5/59.นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ 3 ปี 4 / 4 1/1 5/510.ดร.ภูษติ วงศห์ ลอ่ สายชล 3 ปี 4/4 1/1 5/511.น.ส. ดรุณี เรืองธรรม 3 ปี 3 / 3 - 3/3กรรมการทกุ คนมสี ดั ส่วนของการเขา้ ร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 94 ของการประชมุ ท้งั ปี ในปี 2557 37

การเขา้ ร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้ งั น้ี คณะ คณะ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ กากบั ดแู ล บริหารรายช่ือ กรรมการ กรรมการ พิจารณา กิจการ ความเส่ียง บริหาร ตรวจสอบ คา่ ตอบแทน1. นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์ 4/4 2/2 1/12. นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์ 4/4 1/13. นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ 4/44. นายประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์ 4/4 2/2 1/15. นายองั กรู พลพิพฒั นพงศ์ 4/4 2/2 1/16. นายสันตชิ ยั สุเอกานนท์ 1/27. นายอานวย ยศสุข 1/1 2/28. นายอาพล รวยฟูพนั ธ์ 4/4 2/2 2/29. ดร. ภษู ติ วงศห์ ลอ่ สายชล 4/4 2/210. น.ส. ดรุณี เรืองธรรม11. นายวนั จนั ทร์ ศิวบุณยวงศ์ 2/212. นายศกั ดา พมิ เมือง 2/2 -/1 2/2 1/1 38

8.2 ผบู้ ริหาร เจา้ หน้าท่ีระดบั บริหารและจดั การ รายช่ือ ตาแหน่ง วฒุ กิ ารศึกษา 1 นายประยรู พลพพิ ฒั นพงศ์ ประธานกรรมการ วชิ าการบญั ชี และ ดษุ ฎีบณั ฑติ กิตติมศกั ด์ิ และผมู้ ีอานาจลงนาม 2 นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการผจู้ ดั การ มหาวทิ ยาลยั แมโ่ จ้ และผมู้ อี านาจลงนาม มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 3 นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการบริหาร และผมู้ ีอานาจลงนาม มธั ยมศึกษาตอนปลาย 4 นายประยุทธ พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการบริหาร และผจู้ ดั การฝ่ายพฒั นาธุรกิจ ปริญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั 5 นายองั กรู พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการบริหาร, ผชู้ ว่ ยกรรมการ ผจู้ ดั การ, ผจู้ ดั การฝ่ายการตลาด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิ ยาลยั โคโลราโด 6 นายศกั ดา พมิ เมือง และเลขานุการบริษทั ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั กรุงเทพ 7 นางสาว ปิยะลกั ษณ์ เช้อื ผดู้ ี ผจู้ ดั การฝ่ายบญั ชี 8 นายธรรมรัตณ์ เจริญสนั ติ ผจู้ ดั การฝ่ายโรงงาน 1 ปริญญาตรี บญั ชี, ปริญญาโท-บริหาร 9 นายรังสิต โอเจริญ ผจู้ ดั การฝ่ายโรงงาน 2 ปริญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยกี ารอาหาร10 นางสาว วริศรา เก่งการคา้ ผจู้ ดั การฝ่ายสานักงาน ปริญญาตรี วศิ วกรรมเครื่องกล11 นางสาว ชนิตา ทิพารดี ผจู้ ดั การฝ่ายสานักงาน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์12 นางสาว ธนารัตน์ เทพโยธิน รองผจู้ ดั การฝ่ายบญั ชี ประกาศนียบตั รช้นั สูง13 นายปิยะราช กุลประยงค์ รองผจู้ ดั การฝ่ายสานกั งาน ปริญญาตรี บญั ชี14 นายบุญมี สมญั รองผจู้ ดั การฝ่ายโรงงาน ปริญญาโท จิตวทิ ยาอตุ สาหกรรมและองคก์ าร (เอม็ เอส)15 นายถนอม ไชยวงศ์ รองผจู้ ดั การฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี เทคโนโลยอี ตุ สาหกรรมอาหาร16 นายชาญวทิ ย์ สุวรรณรัตน์ รองผจู้ ดั การฝ่ายประกนั คณุ ภาพ ปริญญาตรี พืชไร่17 นายสายรุ้ง บญุ ตอม รองผจู้ ดั การฝ่ายประกนั คุณภาพ ปริญญาโท วทิ ยาศาสตร์อาหาร18 นายสุพจน์ สุทธิประภา รองผจู้ ดั การฝ่ายสานักงาน ปริญญาตรี วทิ ยาศาสตร์อาหาร19 นายวทิ ยา กาลงั เก่ง ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การฝ่ายสานกั งาน ปริญญาตรี บญั ชี, บริหารธุรกิจ-การเงนิ ปริญญาตรี บญั ชี, ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ 39

ผงั องคก์ ร 40

8.3 เลขานุการบริษทับริษทั จดั ให้มีเลขานุการบริษทั เพอ่ื ทาหนา้ ทีด่ ูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมท้งั ประสานงานในเรื่อง ต่างๆ ดงั ต่อไปน้ี  ให้คาแนะนาเบ้ืองตน้ แก่กรรมการเกี่ยวกบั ขอ้ กาหนด กฎ ระเบยี บ และขอ้ บงั คบั ตา่ ง ๆ ของบริษทั และ ตดิ ตามใหม้ ีการปฏิบตั ิตามอยา่ งถกู ตอ้ ง และสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลย่ี นแปลงท่ีมนี ยั สาคญั แก่ กรรมการ  จดั การประชุมผถู้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ บงั คบั ของบริษทั และขอ้ พึง ปฏิบตั ิตา่ ง ๆ  บนั ทกึ รายงานการประชุมผถู้ ือหุน้ และการประชมุ คณะกรรมการบริษทั รวมท้งั ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามมติ ทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หุ้น และมติท่ีประชมุ คณะกรรมการบริษทั  ดูแลใหม้ ีการเปิดเผยขอ้ มูลและรายงานขอ้ สนเทศในส่วนที่รับผดิ ชอบตามระเบียบ และขอ้ กาหนดของตลาด หลกั ทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากบั หลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์  ตดิ ตอ่ และสื่อสารกบั ผถู้ อื หุน้ ทวั่ ไปให้ไดร้ ับทราบถงึ สิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษทั  ดแู ลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผบู้ ริหาร บริษทั ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผบู้ ริหารไวอ้ ยา่ งชดั เจน และโปร่งใส ในเกณฑท์ ่เี หมาะสมท่ีจะดารงไว้ซ่ึงกรรมการ และผบู้ ริหาร ท่มี คี ุณสมบตั ทิ บ่ี ริษทั ตอ้ งการ กรรมการที่ไดร้ ับมอบหมายใหเ้ ป็นกรรมการตรวจสอบ ไดร้ ับค่าตอบแทนเพม่ิ ตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนจานวนคา่ ตอบแทน : ในปี 2557 บริษทั ไดจ้ า่ ยคา่ ตอบแทนตา่ ง ๆ ใหแ้ ก่กรรมการ และผบู้ ริหาร มรี าย ละเอยี ด ดงั น้ีคณะกรรมการ ( หน่วย : บาท ) ชอ่ื -นามสกลุ ตาแหน่ง 2557 25561. นายประยูร พลพพิ ฒั นพงศ์ ประธานกรรมการ 400,000 400,0002. นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการผจู้ ดั การ 400,000 400,0003. นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการบริหาร 400,000 400,0004. นายประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,0005. นายองั กูร พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,0006. นายหลาน มู่ ชิว กรรมการ 400,000 400,0007. นายเคนอจิ ิ ไท กรรมการ 33,333 400,0008. นายสนั ติชยั สุเอกานนท์ กรรมการอิสระ 125,556 400,0009. นายอานวย ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000 400,000 41

ชื่อ-นามสกลุ ตาแหน่ง 2557 2556 400,000 400,00010.นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ กรรมการอสิ ระ 400,000 400,000 277,260 -11.ดร. ภษู ติ วงศห์ ล่อสายชล กรรมการอิสระ ไมม่ ี ไม่มี12.น.ส. ดรุณี เรืองธรรม กรรมการอสิ ระ 3,877,260 4,400,000ค่าตอบแทนอน่ื เช่น เบ้ยี ประชุม, โบนัส, เบ้ยี ประกนั เป็นตน้ รวมกรรมการตรวจสอบ ( หน่วย : บาท ) ชือ่ -นามสกุล ตาแหน่ง 2557 25561. นายอานวย ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ 390,968 240,0002. นายสันตชิ ยั สุเอกานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 150,666 480,0003. นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,0004. น.ส. ดรุณี เรืองธรรม กรรมการตรวจสอบ 150,968 - รวม 932,602 960,000ค่าตอบแทนอนื่ เช่นเบ้ยี ประชุม, โบนัส, ค่าเบ้ียประกนั เป็นตน้ ไมม่ ี ไม่มีนายอานวย ยศสุข เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วนั ท่ี 15 พฤษภาคม 2557น.ส. ดรุณี เรืองธรรม เป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วนั ท่ี 15 พฤษภาคม 2557นายสันติชยั สุเอกานนท์ พน้ จากการเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือ 23 เมษายน 2557กรรมการบริหารและผบู้ ริหาร ปี 2557 ปี 2556 รายการ จานวนราย จานวนเงนิ (บาท) จานวนราย จานวนเงิน (บาท)เงินเดือน 7 18,663,280 7 18,484,680โบนสั ,ค่าบาเหน็จ 7 5,752,735 7 6,271,535 42

ปี 2557 ปี 2556รายการ จานวนราย จานวนเงิน (บาท) จานวนราย จานวนเงนิ (บาท)คา่ ครองชพี 7 54,600 7 54,600สมทบประกนั สงั คม 7 63,000 7 50,400สมทบสารองเล้ยี งชีพ 7 554,498 7 549,140 รวม 7 25,088,113 7 25,410,355รวมคา่ ตอบแทนกรรมการและผบู้ ริหาร 29,897,975 30,770,355 คา่ ตอบแทนอื่น กรรมการ : ไม่มีคา่ ตอบแทนอนื่ เชน่ เบ้ียประชุม, โบนัส, เบ้ียประกนั เป็นตน้ กรรมการบริหารและผบู้ ริหาร : มีค่าตอบแทนอืน่ เชน่ โบนสั , กองทุนสารองเล้ยี งชพี อตั ราร้อยละ 3 ของเงินเดอื น, รถประจาตาแหน่ง เป็นตน้ โตรงสร้างคา่ ตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผบู้ ริหาร ประกอบดว้ ย คา่ ตอบแทนกรรมการ จานวน 5 คน ๆ ละ 400,000.00 บาทตอ่ ปี คา่ ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทตอ่ เดอื น คา่ ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จานวน 2 คน ๆ ละ 20,000.00 บาทตอ่ เดือน ค่าตอบแทนอน่ื : ไม่มี นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ ตอบแทนเป็นผทู้ าหน้าท่ี เสนอแนะคา่ ตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ กรรมการผจู้ ดั การ กรรมการบริหารและผบู้ ริหารระดบั สูง ท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน โดยเปรียบเทยี บกบั ขอ้ มูลอตุ สาหกรรมเดียวกนั หรือรายงานขอ้ มลู คา่ ตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนั กรรมการบริษทั ไทย หรือเทา่ กบั ค่าตอบแทนในปีทีผ่ า่ นมา และเป็นคา่ ตอบแทนทเี่ หมาะสมกบั ปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถทีจ่ ะดารงไวซ้ ่ึงกรรมการและผบู้ ริหารท่บี ริษทั ตอ้ งการ เพอ่ื เสนอใหผ้ ถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็นประจา ทุกปี โดยบริษทั มนี โยบายจา่ ยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ กรรมการผจู้ ดั การ กรรมการบริหารและผบู้ ริหารระดบั สูงในระดบั ท่เี หมาะสม สอดคลอ้ งกบั ภาระหนา้ ท่ีของกรรมการทต่ี อ้ งปฏิบตั ิให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยี บที่เกีย่ วขอ้ ง 43

8.5 ทรัพยากรบุคคล ชาย หญงิ รวม รายการ 25 45 70 85 21 106 ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 405 ฝ่ายจดั การ / ฝ่ายผลติ / ชา่ งเทคนิค 515 1,116 1,521 พนักงานรายวนั , รายเหมา 1,182 1,697 รวม -บริษทั ไมม่ กี ารเปล่ียนแปลงจานวนพนกั งานหรือขอ้ พพิ าทแรงงานอย่างมนี ยั สาคญั ในระยะ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา -ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนั ที่ 27 กมุ ภาพนั ธ์ 2557 มีมตอิ นุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผบู้ ริหารระดบั สูง ประจาปี 2557 จานวนเงนิ 3,962,000.00 บาท -ผลตอบแทนรวมของพนกั งาน จานวน 274,767,384.- บาท ประกอบดว้ ย เงนิ เดอื น ค่าแรง คา่ บาเหน็จ โบนสั ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ คา่ ชุดฟอร์ม ค่าเบ้ยี ประกนั ภยั กลุ่ม เงินสมทบกองทนุ สารองเล้ียงชีพ 3% ของเงินเดือน ผลประโยชน์พนกั งานเมอ่ื เกษยี ณอายุ 60 ปี -จดั ให้มกี องทนุ สารองเล้ียงชีพชอื่ กองทนุ สารองเล้ียงชีพ ไทยพาณิชยเ์ ป่ียมทรัพย์ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ทะเบยี นเลขที่ 77/2540 โดยมี บลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นผจู้ ดั การกองทนุ ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2557 สมาชิกกองทุนเฉพาะส่วนของบริษทั เชยี งใหมโ่ ฟรเซ่นฟูดส์ จากดั (มหาชน) มีจานวน 169 ราย และมเี งนิ สะสม เงนิ สมทบ และผลประโยชน์ รวมจานวน 51,004,991.06 บาท -บริษทั มีการพฒั นาพนักงานเป็นประจาทกุ ปี โดยการเชญิ วทิ ยากรภายนอกมาทาการอบรม ใหค้ วามรู้ท้งั ในดา้ นการปฏบิ ตั ิงาน ความปลอดภยั ในการทางาน และการพฒั นาองคก์ รร่วมกนั นอกจากน้ัน บริษทั ยงั จดั ส่งพนกั งานไปรับการอบรมตามสถานจดั ฝึกอบรมต่าง ๆ อยา่ งสม่าเสมอ โดยในปี 2557 บริษทั มีจานวนชวั่ โมงการฝึกอบรมและสัมมนาพนกั งานเฉลี่ย 5.55 ชม./คน/ปี หรือ หรือคดิ เป็นจานวน 9,639 ชว่ั โมง9 การกากบั ดูแลกิจการ 9.1 นโยบายการกากบั ดแู ลกิจการ คณะกรรมการบริษทั ไดต้ ระหนักถงึ ความสาคญั ของการกากบั ดูแลกิจการท่ีดี เพอ่ื ความโปร่งใส เพิ่มขดี ความสามารถในการแขง่ ขนัของกิจการ และเพ่มิ ความเชอ่ื มน่ั ใหแ้ ก่ผถู้ อื หุ้น ผลู้ งทนุ และผเู้ ก่ียวขอ้ งทกุ ฝ่าย จงึ ไดก้ าหนดนโยบายการดาเนินงาน เพ่อื กากบั ดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลกั สาคญั ดงั น้ี 1. บริษทั จะปฏิบตั ติ อ่ ผถู้ อื หุ้น และผมู้ ีส่วนไดส้ ่วนเสียอยา่ งเทา่ เทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ ทกุ ฝ่าย 2. คณะกรรมการบริษทั มีความม่งุ มนั่ ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตท่ียงั่ ยนื ของบริษทั ในระยะยาว โดยจะบริหารกิจการของบริษทั ดว้ ย ความระมดั ระวงั และรอบคอบภายใตก้ รอบขอ้ กาหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ท้งั น้ีคณะกรรมการจะปฏิบตั หิ นา้ ท่ี อยา่ งเตม็ ความสามารถ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผถู้ อื หุน้ และผมู้ สี ่วนไดเ้ สียอน่ื ๆ ตลอดจนจะดแู ลมใิ หเ้ กิดปัญหาความ ขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ และรับผดิ ชอบต่อการตดั สินใจและการกระทาของตนเอง 3. บริษทั จะดาเนินงานดว้ ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยขอ้ มูลอยา่ งเพยี งพอ แก่ผทู้ ่ีเก่ียวขอ้ งทกุ ฝ่าย 4. บริษทั จะดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถงึ ความเสี่ยงอย่เู สมอ และจะบริหารความเส่ียงอยา่ งเหมาะสม 44

5. บริษทั ไดก้ าหนดนโยบายอนั เป็นทศิ ทางการดาเนินงานของบริษทั ท่ีสาคญั ไวล้ ่วงหน้าทกุ ปี คณะกรรมการบริษทั จะให้ความสาคญั ตอ่ ระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายใน โดยจะกากบั ดแู ลฝ่ายบริหารใหด้ าเนินการตามนโยบายทมี่ ปี ระสิทธิภาพ 6. บริษทั ไดจ้ ดั ทาจริยธรรมธุรกิจ เพอื่ ใหก้ รรมการ ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ ภาวะผนู้ าและวสิ ัยทศั น์ คณะกรรมการไดม้ ีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการกากบั ดแู ลกิจการ วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั ตลอดจน กากบั ดแู ลใหฝ้ ่ายจดั การ ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจทีก่ าหนดไวอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพอ่ื เพมิ่ มลู คา่ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ ก่กิจการ และความมนั่ คงสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ คณะกรรมการไดพ้ จิ ารณาทบทวนและอนุมตั ิวสิ ยั ทศั น์ พนั ธกิจของบริษทัปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการกากบั ดูแลกิจการ และนโยบายดา้ นอ่นื ๆ ใหม้ ีความเหมาะสม สอดคลอ้ งกบั กฎเกณฑ์ ขอ้ บงั คบั ทีม่ อี ยู่ในปัจจบุ นั และที่จะเกิดข้นึ ในอนาคตเป็นประจาอย่างนอ้ ยทกุ ๆ 5 ปี ความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดด้ แู ลบริหารงานอยา่ งระมดั ระวงั และรอบคอบ เพอื่ ป้ องกนั ความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ เมื่อเกิดรายการทีอ่ าจมีความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้ บั ทราบถงึ รายการท่ีมคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพ้ ิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุ คร้ัง โดยกาหนดใหม้ ีการปฏิบตั ิตามหลกั เกณฑข์ องตลาดหลกั ทรัพยฯ์ โดยราคา และเง่ือนไข เสมือนทารายการกบั บุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลคา่ รายการ คสู่ ญั ญา เหตุผล/ความจาเป็น ไวใ้ นรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ตลอดจนไดเ้ ปิดเผยไวใ้ นหมายเหตปุ ระกอบงบการเงนิ ในหวั ขอ้ ขอ้ มลู ทวั่ ไป และรายการบญั ชีกบั บคุ คลท่เี กี่ยวขอ้ งกนั ดว้ ย ผมู้ ีส่วนไดเ้ สีย คณะกรรมการรับรู้ และตระหนกั ถงึ สิทธิของผมู้ ีส่วนไดเ้ สียที่เก่ียวขอ้ ง และมีนโยบายทจ่ี ะสนับสนุนใหเ้ กิดความร่วมมือระหวา่ งบริษทั กบั ผมู้ สี ่วนไดเ้ สียทกุ กลมุ่ ในการสร้างสรรคป์ ระโยชน์ระหวา่ งกนั และดแู ลให้มน่ั ใจวา่ ผมู้ สี ่วนไดเ้ สียท้งั หลายไดร้ ับการคุม้ ครอง และการปฏิบตั ิดว้ ยดี โดยบริษทั ใหค้ วามสาคญั ตอ่ สิทธิของผมู้ สี ่วนไดเ้ สียทกุ กลมุ่ ไดแ้ ก่ ผถู้ ือหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ค่แู ขง่ ทางการคา้ เจา้ หน้ี พนักงาน และคานึงถึงความปลอดภยั และสุขอนามยั ความรับผดิ ชอบต่อชมุ ชนและสังคม สิ่งแวดลอ้ มและทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิมนุษยชน และการต่อตา้ นการทจุ ริตและคอร์รัปชน่ั โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผบู้ ริหาร และพนกั งานอย่างชดั เจนไวใ้ นจริยธรรมธุรกิจ และกาหนดเป็นนโยบายไวใ้ นนโยบายการกากบั ดูแลกิจการ จดั ให้มีชอ่ งทางท่ีผมู้ ีส่วนไดเ้ สียทกุ กลมุ่ สามารถร้องเรียนต่อบริษทั ในกรณีท่ไี มไ่ ดร้ ับความเป็นธรรมจากการปฏิบตั ขิ องบริษทั ไมว่ า่ จะโดยกรรมการ ผบู้ ริหารหรือพนกั งาน ท้งั น้ี บริษทั ให้คามน่ั วา่ การร้องเรียนของผมู้ ีส่วนไดเ้ สียทุกกลมุ่ยอ่ มไดร้ ับความคุม้ ครองและเกบ็ ไวเ้ ป็นความลบั บริษทั จะดาเนินการตรวจสอบตามกระบวนการทก่ี าหนดไวแ้ ละหาแนวทางแกไ้ ขโดยเร็ว จริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการไดอ้ นุมตั ิระเบียบวา่ ดว้ ยจริยธรรมธุรกิจ เพือ่ ส่งเสริมใหก้ รรมการ ผบู้ ริหาร และพนกั งานทุกระดบั ยึดถอื ปฏิบตั อิ ยา่ งสมา่ เสมอเป็นปกติวสิ ัย ซ่ึงกรรมการ ผบู้ ริหาร และพนกั งานทกุ คนไดล้ งนามรับทราบเอกสารเก่ียวกบั ระเบียบดงั กลา่ ว และยนื ยนั การปฏิบตั ติ ามซ่ึงถอื เป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบริษทั อีกท้งั คณะกรรมการไดม้ อบหมายใหผ้ รู้ ับผดิ ชอบ ทาหนา้ ทีต่ ดิ ตามผลการปฏิบตั อิ ยา่ งต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบยี บดงั กลา่ วใหเ้ หมาะสมอยู่เสมอ จริยธรรมธุรกิจ ฉบบั ปรับปรุง คร้ังท่ี 3 ไดร้ ับการอนุมตั ิจากการประชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2558 เมือ่ วนั ที่ 26 กุมภาพนั ธ์ 2558 (อนุมตั ปิ รับปรุง คร้ังที่ 2 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556เม่อื วนั ที่ 26 กุมภาพนั ธ์ 2556) 45

การกากบั ดแู ลกิจการ คณะกรรมการบริษทั มคี วามต้งั ใจอย่างย่งิ ทีจ่ ะสร้างกระบวนการกากบั ดแู ลกิจการที่ดี ทเี่ ป็นมาตรฐานและใหก้ ระจายการปฏิบตั ิไปสู่พนักงานทกุ ระดบั ทว่ั ท้งั บริษทั เพอ่ื ให้เกิดวฒั นธรรมการกากบั ดแู ลกิจการทดี่ ี อยา่ งแทจ้ ริง จงึ ขอใหก้ รรมการ ผบู้ ริหาร และพนักงานทกุ คนยดึ ถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากบั ดแู ลกิจการทีด่ ี ฉบบั ปรับปรุง คร้ังท่ี 3 ไดร้ ับการอนุมตั จิ ากการประชมุ คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558เมอ่ื วนั ท่ี 26 กมุ ภาพนั ธ์ 2558 (อนุมตั ิปรับปรุง คร้ังท่ี 2 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เมอื่ วนั ท่ี 26 กมุ ภาพนั ธ์ 2556)การต่อตา้ นการทจุ ริตคอร์รัปชน่ั บริษทั ใหค้ วามสาคญั เก่ียวกบั การทุจริตคอร์รัปชนั่ และถอื เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทั กาหนดไวใ้ นจริยธรรมธุรกิจ หวั ขอ้ การตอ่ ตา้ นการทจุ ริตและคอร์รัปชนั่ และกาหนดไวใ้ นนโยบายการกากบั ดูแลกิจการ หวั ขอ้ นโยบายต่อตา้ นการทจุ ริตและคอร์รัปชน่ั เพอื่ ให้กรรมการ ผบู้ ริหาร และพนักงานทกุ คนยดึ ถอื ปฏิบตั ิ และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวนั ท่ี 11พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษทั มมี ติเห็นชอบให้บริษทั ประกาศแสดงเจตนารมณ์ เพอ่ื เป็นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้ นการทจุ ริต และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2558 เมอ่ื วนั ท่ี 26 กมุ ภาพนั ธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทั มมี ตอิ นุมตั ิจดั ทานโยบายต่อตา้ นการทจุ ริตและคอร์รัปชนั่ เป็นลายลกั ษณ์อกั ษร เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจและมงุ่ พฒั นาไปสู่องคก์ รแห่งความยงั่ ยนื9.2 คณะกรรมการชดุ ย่อยคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ ตง่ ต้งั คณะอนุกรรมการ เพื่อชว่ ยในการกากบั ดแู ลกิจการของบริษทั ดงั น้ีคณะกรรมการบริหาร แต่งต้งั ข้นึ เมอ่ื วนั ท่ี 4 มกราคม 2543 ประกอบดว้ ยกรรมการบริหาร จานวน 3 คน, แตง่ ต้งั เพิ่มเตมิ เมอื่ วนั ที่ 22 มนี าคม 2548 อกี 1คน และแต่งต้งั เพ่มิ เติมเม่ือวนั ที่ 13 สิงหาคม 2553 อีก 1 คน รวมเป็น 5 คน โดยกาหนดอานาจหน้าท่ี ไวด้ งั น้ี1. กาหนดนโยบายการบริหาร และทศิ ทางการดาเนินงานให้สอดคลอ้ งกบั นโยบาย และวตั ถุประสงคข์ องบริษทั โดยมุ่งสร้างความ มน่ั คงและประโยชน์สูงสุดให้กบั บริษทั2. กากบั ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดั การดาเนินงานตามนโยบายท่ีกาหนดไวอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล3. มีอานาจอนุมตั กิ ารลงทุนซ้ือทรัพยส์ ิน คา่ ใชจ้ ่ายอืน่ และ/หรือกูย้ ืมเงินไดใ้ นวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษทั กาหนด4. กระทาการอนื่ ใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย “นายประยูร พลพพิ ฒั นพงศ์ ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส พลพพิ ฒั นพงศ์ กรรมการผจู้ ดั การ หรือ นายสุวฒั น์ พงษภ์ าสุระ กรรมการ ลงลายมอื ชือ่ และประทบั ตราสาคญั ของบริษทั ”คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ ต้งั ข้นึ เม่อื วนั ที่ 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ ยกรรมการ 3 คน ทกุ คนเป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน คอื นายอาพล รวยฟพู นั ธ์ เป็นผมู้ คี วามรู้ดา้ นการบญั ชแี ละการเงิน มรี ายชอ่ื ดงั ตอ่ ไปน้ี1. นายอานวย ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ2. นายอาพล รวยฟูพนั ธ์ กรรมการตรวจสอบ 46

3. น.ส. ดรุณี เรืองธรรม กรรมการตรวจสอบโดยมนี ายสุพจน์ สุทธิประภา - ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอานาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการตรวจสอบ1. มีอานาจหน้าทีใ่ นการเสนอแตง่ ต้งั และเลิกจา้ งผสู้ อบบญั ชภี ายนอก2. มีอานาจหน้าท่ีในการเสนอแตง่ ต้งั โยกยา้ ย และเลกิ จา้ งผตู้ รวจสอบภายใน3. ทาการสอบทานงบการเงินของบริษทั ใหเ้ ป็นไปตามมาตรฐานการบญั ชที รี่ ับรองทว่ั ไป4. ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคมุ ภายใน5. ตรวจสอบความเพยี งพอของการป้ องกนั ความเสี่ยง และการตอ่ ตา้ นการทุจริตและคอร์รัปชน่ั6. จดั ทารายงานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ7. ปฏิบตั งิ านอน่ื ใดเก่ียวกบั กิจกรรมตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แตง่ ต้งั ข้นึ เมอื่ วนั ที่ 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีจานวน 5 คน ประกอบดว้ ยกรรมการอสิ ระ 3 คนกรรมการบริหาร 1 คน และทป่ี รึกษากฎหมาย 1 คน โดยกรรมการอิสระ ทาหนา้ ท่ีเป็นประธานฯ มีอานาจหน้าท่ใี นการสรรหาผมู้ ีคุณสมบตั ิเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามขอ้ กาหนดของบริษทั และมีคณุ สมบตั ติ ามขอ้ กาหนดของตลาดหลกั ทรัพยฯ์ และสานกั งานคณะกรรมการกากบัหลกั ทรัพยฯ์ เสนอตอ่ คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาใหค้ วามเห็นชอบ และเสนอตอ่ ทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หุ้นเพอื่ ลงมตแิ ตง่ ต้งั และมีอานาจหน้าที่พจิ ารณารูปแบบและหลกั เกณฑก์ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทั นาเสนอท่ีประชมุ ผถู้ อื หุ้นใหเ้ ป็นผอู้ นุมตั ิรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ ตอบแทน มีการประชุม จานวน 2 คร้ัง คณะกรรมการไดป้ ระชมุ และสรรหากรรมการแทนกรรมการทคี่ รบวาระ ซ่ึงคณะกรรมการมคี วามเห็นวา่ กรรมการทค่ี รบวาระเป็นผมู้ ีความรู้ความสามารถ มปี ระสบการณ์ในดา้ นการบริหารธุรกิจอตุ สาหกรรมการเกษตร และการบริหารดา้ นการเงนิ เป็นอย่างดี ไดอ้ ุทิศตนในการทาหน้าทีก่ รรมการบริษทั มาอยา่ งตอ่ เนื่อง เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั เป็นอย่างมาก จงึ มคี วามเห็นวา่ ควรเสนอให้กรรมการทค่ี รบวาระ 4 คน คอื 1) นายประยรู พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการที่เป็นผบู้ ริหาร 2) นายองั กรู พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการทเ่ี ป็นผบู้ ริหาร 3) นายหลาน, มู่ – ชิว กรรมการทไ่ี ม่เป็นผบู้ ริหาร และ 4) นายอาพล รวยฟูพนั ธ์ กรรมการอสิ ระ กลบั เขา้ เป็นกรรมการบริษทั อกี วาระหน่ึง พร้อมกนั น้ี ไดพ้ จิ ารณาผลตอบแทนกรรมการแลว้ มคี วามเห็นวา่ ค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดร้ ับในปัจจบุ นั เป็นคา่ ตอบแทนทีม่ ีความเหมาะสมกับหนา้ ท่ีการปฏิบตั ิในฐานะกรรมการบริษทั บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มคี ณุ สมบตั ิเหมาะสม ท่ีจะเป็นกรรมการอสิ ระของบริษทั แทนกรรมการอสิ ระท่คี รบวาระ โดยในปีน้ี บริษทั เปิ ดโอกาสให้เสนอรายช่ือไดต้ ้งั แต่วนั ท่ี 2 ตุลาคม 2557 จนถงึ วนั ท่ี 9 มกราคม 2558 เมื่อครบกาหนดเวลา ปรากฏวา่ ไม่มีผถู้ ือหุ้นรายใดเสนอรายชอื่ บคุ คลเพื่อการดงั กลา่ ว 47

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ ตอบแทน ไดม้ กี ารปฏิบตั หิ น้าทโ่ี ดยคานึงถงึ ผลประโยชน์ที่บริษทั จะไดร้ ับเป็นสาคญั ทาการทบทวนกฎบตั รใหม้ คี วามทนั สมยั และทบทวนการปฏิบตั โิ ดยใชเ้ กณฑข์ อ้ มูลในอุตสาหกรรมระดบั เดยี วกนั และไดม้ กี ารประเมนิ ตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ ตอบแทน เป็นการประเมนิ ผลรายปี สาหรับผลการประเมินในปี 2557 สรุปผลโดยรวมไดว้ า่ คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาค่าตอบแทนปฏิบตั ิหน้าที่ไดล้ ลุ ่วงตามเป้ าหมายทว่ี างไว้ คณะกรรมการกากบั ดแู ลกิจการ แตง่ ต้งั เมือ่ วนั ท่ี 12 พฤศจกิ ายน 2555 มวี าระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มกี รรมการจานวน 5 คน ประกอบดว้ ยคณะกรรมการบริษทั ผบู้ ริหาร และ/หรือบุคคลอ่นื ท่เี ป็นผทู้ รงคุณวฒุ ิ กรรมการกากบั ดูแลกิจการอย่างนอ้ ย 1 คน ตอ้ งมาจากกรรมการอิสระ และนายวนั จนั ทร์ศวิ บุณยวงศ์ เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการกากบั ดแู ลกิจการ คณะกรรมการกากบั ดแู ลกิจการมอี านาจหนา้ ท่ีในการจดั ทานโยบายการกากบัดูแลกิจการ ภายใตก้ รอบของกฎหมาย หลกั เกณฑ์ ระเบยี บ และขอ้ บงั คบั ทเี่ ป็นปัจจุบนั ขององคก์ รท่ที าหนา้ ทีก่ ากบั ดแู ล เชน่ ตลาดหลกั ทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากบั หลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ และหน่วยงานทีเ่ กยี่ วขอ้ ง ตลอดจนแนวทางในการกากบั ดแู ลกิจการที่ดีทเ่ี ป็นมาตรฐานสากล และให้คาแนะนาแก่กรรมการ ผบู้ ริหาร พนกั งานของบริษทั ในการปฏิบตั หิ นา้ ท่ีตามกรอบ และหลกั เกณฑข์ องนโยบายการกากบั ดแู ลกิจการ เพ่ือให้การทาหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารจดั การของฝ่ายบริหารเป็นไปดว้ ยดี มีผลในทางปฏิบตั ิ และมีความตอ่ เน่ืองอยา่ งเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวงั ของผถู้ ือหุน้ และผมู้ ีส่วนไดเ้ สียทุกกลมุ่ รายงานของคณะกรรมการกากบั ดแู ลกิจการ ในปี 2557 คณะกรรมการกากบั ดแู ลกิจการ มกี ารประชมุ จานวน 2 คร้ัง เพ่ือทาการปรับปรุง แกไ้ ข นโยบายการกากบั ดแู ลกิจการ,จริยธรรมธุรกิจ ให้ทนั สมยั อยเู่ สมอ และจดั ทานโยบายตอ่ ตา้ นการทจุ ริตและคอร์รัปชน่ั เป็นลายลกั ษณ์อกั ษร เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ใิ นการต่อตา้ นการทจุ ริตและคอร์รัปชนั่ ทอ่ี าจเกิดข้นึ จากการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการกากบั ดแู ลกิจการ กากบั ดแู ลให้กรรมการ ผบู้ ริหาร พนกั งาน ยดึ ถอื ปฏิบตั ิตามนโยบาย เพ่อื ใหเ้ กิดผลเป็นรูปธรรมอยา่ งแทจ้ ริง และไดม้ กี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการกากบั ดูแลกิจการ เป็นการประเมินผลรายปี สาหรับผลการประเมนิ ในปี 2557 สรุปผลโดยรวมไดว้ า่ คณะกรรมการกากบั ดูแลกิจการไดป้ ฏิบตั หิ น้าที่ไดส้ าเร็จลลุ ่วงตามเป้ าหมายทว่ี างไว้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั จดั ใหม้ คี ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการ จานวน 6 คน ประกอบดว้ ย กรรมการบริหาร 4 คน ผบู้ ริหาร 1 คน และท่ีปรึกษากฎหมาย 1 คน ทาหนา้ ทพี่ จิ ารณากาหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง ตดิ ตามผลการบริหารความเส่ียง ต้งั แต่กระบวนการบง่ ช้ี วเิ คราะห์ ประเมนิ การจดั การ ติดตามและการรายงานอย่างเป็นระบบ รวมท้งั ใหก้ ารสนับสนุน โดยจดั ใหม้ ีการแนะนากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในตา่ ง ๆ ตลอดจนตดิ ตามใหม้ กี าร ปฏิบตั อิ ย่างตอ่ เน่ืองและสม่าเสมอทวั่ ท้งั บริษทั รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มกี ารประชมุ จานวน 1 คร้งั เพอ่ื จดั ทานโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นลายลกั ษณ์อกั ษร เพอ่ื เป็นแนวทางในการบริหารจดั การความเสี่ยงอยา่ งเหมาะสม และทาการประเมนิ การบริหารความเสี่ยงในแต่ละดา้ น คอื ดา้ นการผลติดา้ นการประกอบธุรกิจ ดา้ นอตั ราแลกเปลยี่ น ดา้ นคณุ ภาพของสินคา้ ดา้ นการบริหารจดั การ ดา้ นการเงิน และดา้ นผลู้ งทุน ผลจากการประเมนิ พบวา่ บริษทั สามารถบริหารความเส่ียงในแตล่ ะดา้ นไดผ้ ลดีอยา่ งน่าพอใจ ทาใหบ้ ริษทั ยงั คงมีผลประกอบการทดี่ ี มีความเส่ียงอย่ใู นระดบั ท่ียอมรับได้ 48

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้ าการบริหารความเส่ียงของบริษทั ในหลาย ๆ ดา้ น เพอ่ื ใหบ้ ริษทั มคี วามเส่ียงทางธุรกิจน้อยทส่ี ุดเทา่ ที่จะทาได้ และไดม้ กี ารประเมนิ ตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมนิ ผลรายปี สาหรับผลการประเมนิ ในปี 2557สรุปผลโดยรวมไดว้ า่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบตั ิหนา้ ทไี่ ดล้ ุลว่ งตามเป้ าหมายที่วางไว้ 9.3 การสรรหาและแตง่ ต้งั กรรมการและผบู้ ริหารระดบั สูงสุด หลกั เกณฑแ์ ละกระบวนการคดั เลอื กและแตง่ ต้งั กรรมการใหม่ บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นสามารถเสนอชอ่ื บคุ คลท่ีไมเ่ ป็นบุคคลตอ้ งห้ามตาม พรบ. หลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพยฯ์ และขอ้ กาหนดของคณะกรรมการกากบั หลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ และเป็นไปตามขอ้ กาหนดของบริษทั และบุคคลทไ่ี ดร้ ับการเสนอช่อื ตอ้ งยนิ ยอมใหม้ ีการเสนอชอ่ื เพอื่ เลือกต้งั เป็นกรรมการอสิ ระของบริษทั ซ่ึงในปีน้ี บริษทั กาหนดให้เสนอช่ือไดต้ ้งั แตว่ นั ท่ี 2 ตุลาคม 2557 จนถงึวนั ท่ี 9 มกราคม 2558 โดยบริษทั ไดน้ าเสนอรายละเอยี ด หลกั เกณฑ์ และวธิ ีปฏิบตั บิ นเวบ็ ไซตข์ องบริษทั www.cmfrozen.com ภายใตห้ มวดInvestor Relations หัวขอ้ สิทธิของผถู้ ือหุน้ และประกาศผา่ นทางเวบ็ ไซตข์ องตลาดหลกั ทรัพย์ www.set.or.th คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน จะพจิ ารณารายช่ือบุคคลจากการเสนอชอ่ื ของผถู้ อื หุ้น (ถา้ ม)ี , รายช่อื บุคคลจากฐานขอ้ มลู กรรมการ และกรรมการทค่ี รบวาระ ทาการกลน่ั กรองคณุ สมบตั ิบคุ คลทกี่ ลา่ วขา้ งตน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกั เกณฑต์ า่ ง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ ง ตลอดจนตอ้ งเป็นผทู้ ีม่ ีทกั ษะวชิ าชีพ ความเชย่ี วชาญดา้ นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ธุรกิจของบริษทั และ/หรือ มที กั ษะดา้ นการบญั ชแี ละการเงิน รวมถงึ ทกั ษะทจ่ี าเป็นของคณะกรรมการที่ยงั ขาดอยู่ โดยไม่จากดั เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา และนาเสนอตอ่ คณะกรรมการบริษทั เพือ่พิจารณาและให้ความเห็นชอบ และนาเสนอผถู้ ือหุ้นเพอ่ื พจิ ารณาเลอื กต้งั เป็นรายบคุ คลต่อไป ในการประชุมผถู้ ือหุ้น ตอ้ งมีผถู้ อื หุน้ และผรู้ ับมอบฉันทะจากผถู้ ือหุน้ (ถา้ ม)ี มาประชมุ ไม่นอ้ ยกวา่ 25 คน และตอ้ งมหี ุ้นนบัรวมกนั ไดไ้ มน่ ้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ 381,145,725 หุน้ จงึ จะเป็นองคป์ ระชุม ผถู้ ือหุ้นแตล่ ะคนจะตอ้ งใชค้ ะแนนเสียงท่ีมอี ยูท่ ้งั หมด เลือกต้งั บคุ คลคนเดยี ว หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ ด้ แตจ่ ะแบง่ คะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไมไ่ ด้ การแตง่ ต้งั กรรมการตอ้ งไดร้ ับมตเิ ห็นชอบจากท่ปี ระชมุ ผถู้ ือหุ้น บคุ คลซ่ึงไดร้ ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดบั ลงมาเป็นผไู้ ดร้ ับการเลือกต้งั เป็นกรรมการเทา่ จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้งั ในคร้ังน้นั ในกรณีทบ่ี ุคคลซ่ึงไดร้ ับการเลือกต้งั ในลาดบั ถดั มา มีคะแนนเสียงเทา่ กนั เกินจานวนกรรมการท่ีจะพงึ มีหรือจะพึงเลือกต้งั ในคร้ังน้นั ใหผ้ เู้ ป็นประธานเป็นผอู้ อกเสียงช้ีขาด การประเมนิ ตนเอง บริษทั จดั ใหม้ กี ารประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็นประจาทุกปี โดยเลขานุการบริษทั จะจดั ส่งแบบการประเมินดงั กลา่ วใหก้ รรมการแต่ละคน และรวบรวมเสนอตอ่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ทาการประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงาน และนาผลการประเมินไปหารือในทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบริษทั ท้งั น้ี ขอ้ เสนอแนะตา่ ง ๆ ทไ่ี ดร้ ับจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ บริษทั จะนามาใชใ้ นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทางานของคณะกรรมการ เพื่อใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุดในการกากบัดูแลกิจการของบริษทั แผนการสืบทอดตาแหน่ง บริษทั มีการดาเนินการเกี่ยวกบั แผนพฒั นาเพอื่ ทดแทนตาแหน่งงาน โดยวตั ถปุ ระสงคเ์ พ่อื เตรียมความพรอ้ มดา้ นกาลงั คน ท้งั ในเชงิคุณภาพและปริมาณ สร้างความตอ่ เนื่องในการบริหารงานท่เี หมาะสม เพ่อื คดั เลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรทเี่ หมาะสมในการดารง 49