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Monitoreo y análisis de la producción de insumos y productos del sector metalúrgico Informe elaborado por el Departamento de Información e Investigación Metalúrgica de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba Enero de 2019 2
Industria Siderúrgica 3
Informe multisectorial de la Industria Metalúrgica Síntesis Industria Siderúrgica 1.- Comparando el acumulado a noviembre del corriente año respecto al del año anterior, se produjo un aumento en la producción de arrabio de apenas un 0,84%, hierro esponja en 36,84%, acero crudo en 13,28%, laminados terminados en caliente no planos 17,16%, laminados terminados en caliente planos presentó una caída de un 1,04% y, finalmente, los planos laminados en frío mostraron una disminución de un 3,07%. 2.- La producción de diciembre de 2018 respecto a noviembre de 2018 registró un incremento en el arrabio de 1,5% (191,7 miles de tn en diciembre de 2018 y 188,9 miles de tn en noviembre de 2018), una disminución en el hierro esponja del 10,0% (137,3 miles de tn en diciembre de 2018 y 152,6 miles de tn en noviembre de 2018), disminución en el acero crudo de 21,9% (356,1 miles de tn en diciembre de 2018 y 456 en noviembre de 2018), disminución en laminados terminados en caliente no planos de 38,6% (136,3 miles de tn en diciembre de 2018 y 222,1 miles de tn en noviembre de 2018), disminución en laminados terminados en caliente planos de 8% (147,2 miles de tn en diciembre de 2018 y 160 miles de tn en noviembre de 2018) y un incremento en planos laminados en frío de 8,4% (82,8 miles de tn en diciembre de 2018 y 82,8 miles de tn en noviembre de 2018). 4
Informe multisectorial de la Industria Metalúrgica Síntesis Industria Siderúrgica 3.- Respecto a las exportaciones durante el cuarto trimestre de 2018, los rieles registraron un incremento del 140%, igual que respecto al cuarto trimestre de 2017, los largos registraron un incremento del 0% respecto al tercer trimestre de 2017, y del 3,21% respecto al cuarto trimestre de 2017, los planos registraron un incremento del 0,1% respecto al tercer trimestre de 2018 y un 0,64% respecto al cuarto trimestre de 2017; los tubos con costura registraron un incremento del 5% respecto al tercer trimestre de 2017 y 7,7% respecto al cuarto trimestre de 2017. Los tubos sin costura registraron una caída del 0,28% respecto al tercer trimestre y 0,3% respecto al cuarto trimestre de 2017. 5
eInCfoormmbeumstuibltleissectorial de la Industria Metalúrgica Industria Siderúrgica 6
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Industria Automotriz 17
Informe multisectorial de la Industria Metalúrgica Síntesis Industria Automotriz 1.- En el último año la producción y venta de vehículos se vieron resentidas por la caída de demanda interna, que se refleja en la disminución de patentamientos (-22,68%) contra noviembre y una variación interanual del 40,6% entre los meses de diciembre de 2018 y 2017. 2.- Las ventas de vehículos nacionales a concesionarios cayeron durante el año 2018 respecto a su año predecesor en un 23,62%. En diciembre de 2018 la venta de vehículos nacionales a concesionarios respecto a noviembre del mismo año se incrementó un 17,8%, mientras que respecto a diciembre de 2017 fue de un 39,74% menor. 3.- La producción de vehículos en diciembre de 2018 cayó un 44,37% respecto a noviembre de 2018, y un 38,48% en relación a diciembre del 2017. La cantidad producida de vehículos durante todo el 2018, registró una caída de 1,17% respecto al año anterior. 4.- Las exportaciones de diciembre de 2018 cayeron un 11,9% respecto a noviembre de 2018, pero aumentaron un 26,07% respecto a diciembre de 2017. Además, se exportaron 60.000 vehículos más que durante 2017. La participación de los automóviles en las exportaciones, por su parte, pasó de representar un 26,41% en 2017 a un 39,03% en 2018. 18
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SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Industria Automotriz -40,6% 20
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SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Industria Automotriz PROMEDIO DE AUTOMÓVILES 26,48% 25
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Industria Automotriz PROMEDIO DE AUTOMÓVILES 39,65% 26
Agroindustria 27
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Síntesis Agroindustria 1.- La producción de todos los segmentos cayó, en promedio y durante los primeros nueve meses de 2018 comparada con el mismo período de 2017, un 18.5%. 2.- Para el tercer trimestre de 2018 la producción de sembradoras cayó un 27% respecto al tercer trimestre de 2017, la producción de cosechadoras cayó un 27,2%, la producción tractores cayó un 15,8% respecto al tercer trimestre de 2017, la producción de pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre disminuyó un 19,6% respecto al tercer trimestre de 2017, la producción de acarreo y almacenaje de granos disminuyó un 21% respecto al tercer trimestre de 2017 y la producción de otros implementos disminuyó un 22,6% respecto al tercer trimestre de 2017. 3.- Para el acumulado al tercer trimestre del 2018, respecto al mismo período del año anterior, las unidades vendidas de maquinaria agrícola cayeron, en promedio, un 27,94%. Los bienes más afectados fueron las cosechadoras y los tractores (-39,9% y -32,1% respectivamente). 28
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Agroindustria 5.- Comparando el tercer trimestre de 2018 con el tercer trimestre de 2017, cayeron las unidades vendidas (nacionales e importadas) de: cosechadoras un 65,1%, tractores un 53,9%, implementos un 35,4%, sembradoras un 19,2%, pulverizadoras de arrastre y autopropulsadas un 37,2%, implementos de acarreo y almacenaje de granos un 36,5%, y finalmente otros implementos 34,2%. 6.- La facturación por ventas para el acumulado al tercer trimestre de 2018 en comparación con el mismo período de 2017 registró una caída promedio del 4,8%. Para el acumulado al tercer trimestre de 2018 respecto al acumulado al tercer trimestre de 2017, la facturación por ventas de: cosechadoras registró una caída del 31,5%; tractores registró una caída del 4%; implementos registró una caída de 1,6%; sembradoras registró un incremento de 12,5%; pulverizadoras de arrastre y autopropulsadas registraron una caída de 25,8%; implementos de acarreo y almacenaje de granos registraron una caída del 23,4%; otros implementos registraron una caída de 28,5%. 29
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SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Agroindustria Fuente: Departamento de Información e Investigación Metalúrgica con datos de INDEC. 37
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Agroindustria Cuadro 2: Venta de tractores nacionales e importadas. Primer trimestre 2017-tercer trimestre 2018 Fuente: Departamento de Información e Investigación Metalúrgica con datos de INDEC. 38
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Agroindustria Cuadro 3: Venta de implementos nacionales e importados. Primer trimestre 2017-tercer trimestre 2018 Unidades vendidas Facturación Precio promedio por unidad Total Nacionales Importadas Total Nacionales Importadas Nacionales Importadas Uni da des Mi l l one s de pe s os Mi l e s de pe s os Aculumado al terter 6.877,00 5.868,00 1.009,00 4.747,70 3.216,90 1.530,70 548,20 1.517,10 trimestre de 2017 Aculumado al tercer 5.050,00 4.354,00 696,00 4.630,80 3.166,50 1.464,30 727,30 2.103,90 trimestre de 2018 2017 1º trimestre 2.010,00 1.692,00 318,00 1.451,30 900,30 551,00 532,10 1.732,70 2º trimestre 2.718,00 2.329,00 389,00 1.886,40 1.286,10 600,20 552,20 1.543,00 3º trimestre 2.149,00 1.849,00 302,00 1.410,00 1.030,50 379,50 557,90 1.256,70 4º trimestre 2.520,00 2.185,00 335,00 1.925,10 1.320,40 604,70 604,30 1.805,20 2018 1º trimestre 1.589,00 1.270,00 319,00 1.297,50 750,60 546,90 591,10 1.714,30 2º trimestre 2.073,00 1.882,00 191,00 1.893,30 1.443,30 450,00 766,90 2.356,00 3º trimestre 1.388,00 1.202,00 186,00 1.440,00 972,60 467,40 809,10 2.513,10 Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior 2017 Acumulado del año 18,6 15,2 44,7 46,8 25,9 127,1 1º trimestre 25,6 25,5 26,2 94,1 59,5 201,1 2º trimestre 39,6 29,4 164,6 96,3 47,2 588,3 3º trimestre 11,3 7,5 41,8 45,8 40,4 62,8 4º trimestre 3,2 2,8 5,7 2,9 -7,9 38,3 2018 Acumulado al tercer -26,6 -25,8 -31 -2,5 -1,6 -4,3 trimestre 1º trimestre -20,9 -24,9 0,3 -10,6 -16,6 -0,7 2º trimestre -23,7 -19,2 -50,9 0,4 12,2 -25 3º trimestre -35,4 -34,9 -38,4 2,1 -5,6 23,2 Fuente: Departamento de Información e Investigación Metalúrgica con datos de INDEC. 39
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Agroindustria Cuadro 4: Venta de sembradoras(¹). Primer trimestre 2017-tercer trimestre 2018 Unidades vendidas Facturación Precio promedio por unidad Uni da des Mi l l one s de pe s os Mi l e s de pe s os Aculumado al terter 1.573,00 2.718,00 1.727,90 trimestre de 2017 Aculumado al tercer 1.269,00 3.058,10 2.409,80 trimestre de 2018 2017 215,00 338,50 1.574,50 1º trimestre 620,00 1.065,20 1.718,10 2º trimestre 3º trimestre 738,00 1.314,30 1.780,90 4º trimestre 651,00 1.194,80 1.835,30 2018 1º trimestre 155,00 310,40 2.002,60 2º trimestre 518,00 1.119,60 2.161,30 1.628,10 2.731,70 3º trimestre 596,00 Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior 2017 Acumulado del año 9,7 39,5 90,2 1º trimestre 22,2 74,7 83,6 2º trimestre 31,9 74,9 243 3º trimestre 5,4 34,7 37 4º trimestre -4,5 16,5 47,3 2018 Acumulado al tercer -19,3 12,5 -12,1 trimestre 1º trimestre -27,9 -8,3 36,7 2º trimestre -16,5 5,1 -46,3 3º trimestre -19,2 23,9 -14,5 Nota : (¹) Por re s gua rdo e s ta dís ti co, no s e pre s e nta l a a pe rtura de l a s ve nta s na ci ona l e s e i mporta da s Fuente: Departamento de Información e Investigación Metalúrgica con datos de INDEC. 40
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Agroindustria Cuadro 5: Venta de pulverizadoras de arrastre y autopropulsadas(¹). Primer trimestre 2017-tercer trimestre 2018 Unidades vendidas Facturación Precio promedio por unidad Uni da des Mi l l one s de pe s os Mi l e s de pe s os Aculumado al terter 841,00 1.630,40 1.938,60 trimestre de 2017 Aculumado al tercer 624,00 1.711,10 2.742,10 trimestre de 2018 2017 225,00 376,90 1.675,00 1º trimestre 288,00 561,30 1.949,10 2º trimestre 3º trimestre 328,00 692,20 2.110,30 4º trimestre 353,00 735,10 2.082,40 2018 1º trimestre 142,00 253,30 1.784,00 2º trimestre 276,00 809,70 2.933,50 648,10 3.146,00 3º trimestre 206,00 Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior 2017 Acumulado del año -3,7 -3,7 11,9 1º trimestre -15,4 -15,4 43,8 2º trimestre 13,4 13,4 42,3 3º trimestre -2,7 -2,7 49,7 4º trimestre -7,8 -7,8 -26,1 2018 Acumulado al tercer -25,8 -25,8 4,9 trimestre 1º trimestre -36,9 -36,9 -32,8 2º trimestre -4,2 -4,2 44,2 3º trimestre -37,2 -37,2 -6,4 Nota : (¹) Por re s gua rdo e s ta dís ti co, no s e pre s e nta l a a pe rtura de l a s ve nta s na ci ona l e s e i mporta da s Fuente: Departamento de Información e Investigación Metalúrgica con datos de INDEC. 41
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Agroindustria Cuadro 6: Venta de implementos de acarreo y almacenaje de granos(¹). Primer trimestre 2017-tercer trimestre 2018 Unidades vendidas Facturación Precio promedio por unidad Uni da des Mi l l one s de pe s os Mi l e s de pe s os Aculumado al terter 2.206,00 703,50 318,90 trimestre de 2017 Aculumado al tercer 1.689,00 743,40 440,20 trimestre de 2018 2017 653,00 223,50 342,20 1º trimestre 865,00 288,00 332,90 2º trimestre 3º trimestre 688,00 192,00 279,10 4º trimestre 871,00 297,30 341,30 2018 1º trimestre 558,00 237,90 426,30 2º trimestre 694,00 289,00 416,40 216,50 495,50 3º trimestre 437,00 Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior 2017 Acumulado del año 38 38 63,6 1º trimestre 18,1 18,1 57,2 2º trimestre 39,1 39,1 76,6 3º trimestre 50,5 50,5 56,8 4º trimestre 45,9 45,9 61,6 2018 Acumulado al tercer -23,4 -23,4 5,7 trimestre 1º trimestre -14,5 -14,5 6,4 2º trimestre -19,8 -19,8 0,4 3º trimestre -36,5 -36,5 12,8 Nota : (¹) Por re s gua rdo e s ta dís ti co, no s e pre s e nta l a a pe rtura de l a s ve nta s na ci ona l e s e i mporta da s Fuente: Departamento de Información e Investigación Metalúrgica con datos de INDEC. 42
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Agroindustria Cuadro 7: Venta de otros implementos(¹). Primer trimestre 2017-tercer trimestre 2018 Unidades vendidas Facturación Precio promedio por unidad Uni da des Mi l l one s de pe s os Mi l e s de pe s os Aculumado al terter 3.830,00 2.413,80 630,20 trimestre de 2017 Aculumado al tercer 2.737,00 2.176,30 795,10 trimestre de 2018 2017 1.132,00 850,90 751,70 1º trimestre 1.565,00 1.037,00 662,60 2º trimestre 3º trimestre 1.133,00 525,80 464,10 4º trimestre 1.296,00 892,70 688,80 2018 1º trimestre 889,00 806,30 907,00 2º trimestre 1.103,00 794,60 720,40 575,40 772,40 3º trimestre 745,00 Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior 2017 Acumulado del año 15,1 15,1 81,6 1º trimestre 44,9 44,9 147,8 2º trimestre 46,1 46,1 157,1 3º trimestre -0,4 -0,4 37,7 4º trimestre -11,4 -11,4 29 2018 Acumulado al tercer -28,5 -28,5 -9,8 trimestre 1º trimestre -21,5 -21,5 -5,2 2º trimestre -29,5 -29,5 -23,4 3º trimestre -34,2 -34,2 9,4 Nota : (¹) Por re s gua rdo e s ta dís ti co, no s e pre s e nta l a a pe rtura de l a s ve nta s na ci ona l e s e i mporta da s Fuente: Departamento de Información e Investigación Metalúrgica con datos de INDEC. 43
Línea Blanca 44
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Síntesis Línea Blanca 1.- La caída de la demanda interna de este segmento durante el año que pasó ha sido determinante para la caída en su producción. 2.- Para los primeros diez meses de 2018 respecto al mismo período del año 2017, el segmento de línea blanca registró una caída de 16,4% en promedio. Siendo el único segmento con variación positiva el de acondicionadores de aire (22,1%). 3.- Para los primeros diez meses de 2018, los bienes cuya producción se vio más resentida del segmento son heladeras (-31,0%), secarropas (-27,8%), cocinas (-27,2%), lavarropas (-26,5%) y freezers (-26,15%). 45
SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Línea Blanca 5.- Las caídas en la producción mencionadas en el punto anterior contrajeron la reactivación que tuvo el sector en la mayoría de los productos en 2017 respecto de 2016 (excepto para los acondicionadores de aire que tuvieron una variación entre los años 2017 y 2016 de -13,27%), por ejemplo, las cocinas mostraron una variación de 18,32%, heladeras 15,4%, freezers 35,7%, lavarropas 12,6%, y termotanques eléctricos 41,4%. 6.- La producción de estos bienes en octubre de 2018 respecto a septiembre de 2018 registró un incremento para las cocinas (4,37%), hornos y anafes (122,91%), hornos a microondas (55,14), calefactores y estufas (8,13%), calefones (2,27%), termotanques a gas (9,96%) y acondicionadores de aire (12,33%), mientras que registró una caída para freezers de 74,8%, lavarropas 18,8%, heladeras 9,0% y secarropas 2,0% y termotanques eléctricos 0,5%. 46
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SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Línea Blanca Variación porcentual 4,33% 48
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SInisftoermmae Emsutaltdisísetcictooridael ldEexlpaeInnddiuosdtreiaCMoemtabluúsrgtiibclaes Línea Blanca Variación porcentual 122,91% 50
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