Expectativas Julio 2018

JULIO Pecu ioA íc a Pesqu o Expectativas de producciónAgropecuaria y Pesquera

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018 2018* 2.6% El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos230,105,261 que en 2015). toneladas La expectativa de la producción nacional agropecuaria 2017* y pesquera para 2018 es de 230 millones de toneladas, 2.6% mayor a lo obtenido en 2017.224,193,928 toneladas Crecimiento por subsector 2017** • Agrícola: 5.6 millones (2.8%) • Pecuario: 261 mil toneladas (1.2%)286,049,936 • Pesquero: 86 mil toneladas (4.2%) toneladas * Se re ere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con 94% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. Datos básicos del Sector PrimarioTerritorio Empleo (primer trimestre de 2018) Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. 6.7 millones de personas en el Sector Primario. Super cie Marítima: 3.15 millones de km2. 12.7% de la aportación al empleo nacional. 89.5% son hombres y 10.5% son mujeres.Super cie (Año Agrícola 2017) 818 Productos Agropecuarios Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. y Pesqueros: Riego: 6,075,897. Agrícolas 748Economía Pecuarios 12 PIB Primario (I: 2018): 3.1% del total nacional. Pesqueros 58 Crecimiento del PIB primario (I: 2018): 5.4%. México en el mundorespecto al mismo Agricultura: 6.8%periodo de 2017. Ganadería: 3.3% 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, Pesca, caza y captura: 2.1% y 3º en América Latina (FAO,2014).Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las Potencial del mercado de más de 1,462actividades primarias creció 5.2%, respecto al millones de consumidores en 46 países;mismo trimestre de 2017, en tanto que el teniendo 11 TLC1/.nacional aumentó 2.3 por ciento.1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pací co, México tendrá 12 TLC.

Expectativas de producción agrícola 2018Agrícolaa/ Cultivo Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 2.8% (toneladas) (toneladas segunda semana de junio 2018 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)206,490,914 Caña 56,432,668 832 13.74 21.26 5,399 2017 de azúcar 56,954,993 (-0.9) (19.2) (-12.8) (-1.2) (-0.2)200,926,795 Frijol 1,183,868 1,180,245 13,430 19.56 30.56 15,778 (-0.3) (-27.8) (-17.0) (-9.8) (6.7) Maíz 24,651,142 24,633,125 3,823 6.00 13.00 2,930 blanco (-0.1) (5.7) (0.0) (0.0) (13.1) amMaaríizllo 3,111,339 3,259,817 3,741 n.d. n.a. 3,349 (4.8) (17.8) (17.0) Sorgo 4,853,110 5,002,726 3,337 n.d. n.a. 5,871 grano (3.1) (11.1) (96.2) Trigo 2,079,334 1,582,041 4,140 7.37 23.50 4,484 cristalino 1,424,187 (-23.9) (9.1) (0.7) (6.0) (34.9) Trigo 1,359,452 4,156.47 7.38 13.94 4,484 pani cable (-4.5) (9.2) (3.8) (1.9) (34.9) Expectativas de producción pecuaria 2018Pecuario Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 1.2% (toneladas) (toneladas segunda semana de junio 2018 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)21,457,196 Huevo 2,771,196 2,908,630 17,050 20.00 26.19 39,970 2017 (5.0) (-0.3) (8.1) (1.0) (68.8)21,196,174 Leche 11,461,413 11,490,362 6,130 12.61 17.64 39,337 de bovino* (0.3) (1.0) (0.2) (5.3) (-0.8) Carne 1,926,900 1,970,330 67,970 74.51 147.37 83,548 de bovino (2.3) (3.3) (7.4) (2.3) (1.6) Carne 1,441,850 1,486,223 44,670 63.50 87.98 71,743 de porcino (3.1) (3.0) (2.3) (2.0) (0.6) Carne 3,211,686 3,274,711 35,340 39.68 48.53 78,629 de ave (2.0) (7.1) (24.6) (-4.2) (21.4)* Conversión a toneladas. Expectativas de producción pesquera 2018Pesquero Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 4.2% (toneladas) (toneladas segunda semana de junio 2018 y variación %)2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)2,157,151 Camarón 221,700 230,568 n.d. 149.75 263.99 252,6662017 Atún 111,101 (4.0) (-7.6) (0.1) (-5.7) Sardina 720,8882,070,959 114,545 n.d. 69.00 118.92 n.d. (3.1) (-14.3) (11.6) 685,487 n.d. 55.00 81.67 n.d. (-4.9) (12.2) (-3.2)

Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017Entidad federativa Volumen Valor Rank Toneladas % Rank Millones de pesos %Aguascalientes 3,577,805 1.3 26° 19,091 1.8 21° 1.7 21° 27,119 2.6 13°Baja California 4,888,755 0.5 30° 8,309 0.8 29° 0.7 28° 8,599 0.8 28°Baja California Sur 1,392,043 2.6 17° 23,036 2.2 17° 1.3 24° 8,933 0.9 27°Campeche 1,977,345 3.5 10° 33,415 3.2 11° 5.8 4° 57,035 5.4 6°Coahuila 7,305,722 0.1 32° 1,449 0.1 32° 3.5 9° 34,193 3.3 10°Colima 3,642,664 3.8 8° 50,462 4.8 7° 2.1 19° 21,386 2.0 18°Chiapas 10,013,217 2.8 14° 17,017 1.6 22° 14.3 1° 141,679 13.5 1°Chihuahua 16,567,669 2.8 15° 34,388 3.3 9° 4.2 6° 92,916 8.9 2°Ciudad de México 383,920 1.3 25° 9,885 0.9 26° 2.2 18° 15,605 1.5 23°Durango 10,150,354 1.3 23° 13,735 1.3 25° 7.1 3° 25,597 2.4 15°Guanajuato 10,969,051 3.0 13° 44,086 4.2 8° 1.0 27° 21,097 2.0 19°Guerrero 5,982,635 0.7 29° 3,434 0.3 31° 3.9 7° 28,940 2.8 12°Hidalgo 8,144,645 4.5 5° 70,413 6.7 4° 3.3 12° 68,200 6.5 5°Jalisco 41,010,053 1.4 22° 13,891 1.3 24° 3.3 11° 23,836 2.3 16°México 7,906,183 0.5 31° 5,070 0.5 30° 10.8 2° 79,335 7.6 3°Michoacán 12,015,622 2.0 20° 21,048 2.0 20° 2.6 16° 25,886 2.5 14°Morelos 3,604,309 100.0 NA 1,049,086 100.0 NANayarit 6,382,807Nuevo León 3,716,265Oaxaca 20,388,414Puebla 8,562,087Querétaro 2,944,558Quintana Roo 1,895,241San Luis Potosí 11,282,733Sinaloa 12,867,427Sonora 9,437,374Tabasco 4,122,881Tamaulipas 9,546,227Tlaxcala 1,359,084Veracruz 30,893,570Yucatán 5,742,815Zacatecas 7,376,462Nacional 286,049,936Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras.NA: No aplica.Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados junio 2018Productos con aumento de precioRespecto del mes anteriorLa naranja valencia lleva varias semanas aumentando de Naranja valenciaprecio, resultado de su estacionalidad, ya que de mayo aseptiembre su producción disminuye signi cativamente.Pollo entero El pollo entero aumentó su cotización, resultado del incremento en los precios de los alimentos balanceados y de los energéticos.La cebolla blanca, azúcar, jitomate saladette, frijol negro y Cebolla blancacarne de res en canal aumentaron sus cotizaciones, movimientoque se puede imputar a la dinámica del mercado (comercialización), Azúcarya que sus volúmenes de producción han sido su cientes paraabastecer la demanda de los productos en el mercado interno.Carne de res en canal Frijol negro Jitomate SaladetteProductos con disminución de precioRespecto del mes anteriorEl maíz blanco, frijoles pintos y peruanos y Maíz blanco Fripjoelrupainntoo yaguacate hass, disminuyeron sus precios en: 12,21, 29, y 46 centavos, respectivamente, en relación Aguacate hasscon el promedio de las cotizaciones del mesanterior, debido a que las producciones de estosbienes han presentado una mayor productividad,que se ve re ejado en una mayor presencia deéstos en el mercado nacional. El chile serrano, limón con semilla y huevo blanco disminuyeron sus precios en: $1.23, $167 y $2.21Chile serrano respecto del mes anterior, lo cual se asocia con una mayor oferta (volúmenes de producción), resultado su estacionalidad.Limón con semilla Huevo blanco

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, mayo 2018

Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-mayo la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial reporta superávit: fue de 3,987 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 15,448 MDD de exportaciones y 11,461 MDD de importaciones. El saldo en los cinco primeros meses de 2018 se incrementó 15.9% (548 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 8.0% (1,144 MDD). Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-mayo 2012-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México. De enero a mayo de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993). Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-mayo 2012-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México.1Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió alpaís obtener divisas que superan a las conseguidas por: Remesas en 2,599 MDD (20.2%) Venta de productos petroleros en 2,738 MDD (21.5%) y Turismo extranjero en 5,753 MDD (59.3%)A mayo de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 4,441 MDD es el mayorsaldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es negativo; tiene un dé cit de 300 MDD. Mientras que el superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,828 MDD) contribuye con 63.7% del superávit de la No Petrolera. Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-mayo 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-mayo 2018Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 3,987 MDD.Las mercancías que contribuyen signi cativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de Méxicopor sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-mayo 2018 (Millones de dólares)Agroindustriales Agrícolas Pecuarios Pesqueros Cerveza Tequila Aguacate Jitomate Ganado bovino Pescado fresco de malta y mezcal Superávit: 1,079 1,047 en pie o refrigeradoSuperávit: 1,748 excepto lete 640 Superávit: 288 Superávit: 111 Productos Azúcar Pimiento Fresas Miel natural Camarón de panadería 337 Superávit: 676 368 de abeja congeladoSuperávit: 372 Superávit: 93 Superávit: 49Jugo de naranja Artículos de Frambuesa Pepino congelado con tería sin cacao Superávit: 297 285Superávit: 253 226Hortalizas cocidas Frutas Melón, sandía Cebolla en agua o vapor en conserva y papaya 241 Superávit: 201 124 Superávit: 249Fuente: SIAP con datos de Banco de México y la Administración General de Aduanas. Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-mayo 2018 (Millones de dólares) 7,438 7,220 Flujo comercial 6,280 Exportación Importación 4,281 2,939 Saldo Positivo Negativo 1,159 433 613 356 287 69 Agroindustrial Agrícola -180 Pesquera Ganadera y apícolaNota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras.Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Saldos positivosBalanza de bienes agrícolas:En los primeros cinco meses de 2018 el superávit fue de 2,939 MDD, este saldo es resultado deexportaciones 68.7% mayores a las importaciones. Al mes de mayo éstas se incrementaron 9.4% (619MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 6.8% (271 MDD).Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen signi cativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate Jitomate Pimiento Fresas Frambuesas 1,047 676 376 297 1,079 Pepino Almendras, nueces Melón, sandía Cebolla Coles 285 y pistaches y papaya 245 209 272 249Guayaba, mango Café sin tostar Maíz Trigo Plátanoy mangostanes 189 168 163 95 193Fuente: SIAP con datos de Banco de México.Balanza de bienes agroindustriales:De enero a mayo de 2018, se registra un superávit de 1,159 MDD, periodo en el que las exportacionesfueron 18.4% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 456 MDD, esdecir, 6.5%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 333 MDD (5.6%).Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares)Cerveza Tequila y mezcal Productos de Azúcar Artículos de 1,851 640 panadería 410 con tería sin cacao 494 269Jugo de naranja Frutas de aClhimopcreoenlpatatoersaycdooontsrcoascao Carne de porcino Salsas, sazonadores congelado en conserva y condimentos 219 209 253 242 189Extracto de malta Fresas y frambuesas Leche concentrada Jugossinfermentar Productos de cereal congeladas con o sin azúcar (excluyendoeldenaranja) tostado in ado 151 119 115 110 106Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Balanza de bienes pesqueros:En los meses de enero a mayo de 2018, se presenta un superávit de 69 MDD, saldo superior en 62.5 MDDrespecto de lo reportado en el mismo periodo de 2017, debido a que lo exportado es 24.2% mayor respecto delo importado de enero a mayo de 2018. Las ventas al exterior se incrementaron en 20.0% (59 MDD), mientrasque las compras disminuyeron en 1.1% (3 MDD).Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Camarón Atún Pulpo Filete de atún Langosta congelado 97.5 82.4 20.4 11.3 9.8Filete de mojarra Mejillones Sardinas Aleta de tiburón Cangrejos 8.6 7.2 4.7 4.2 3.1 Lenguados Ostras Pepino de mar Jureles Pescados planos 2.6 2.4 2.4 2.1 1.3Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.Saldo negativoBalanza de bienes ganaderos y apícolas:De enero a mayo de 2018, el dé cit fue de 180 MDD, 15 millones de dólares menos que el saldo negativoreportado en 2017 (195 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 5 millones 180 mil dólares (0.5%),al pasar de mil millones 42 mil dólares en 2017 a mil millones 47 mil dólares en 2018, el incremento deldé cit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 41.6% mayores que las exportaciones en elperiodo de 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017,principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 16.2 MDD (22.7%), huevos de ave fertilizadospara incubación de la especie gallus domesticus 12.3 MDD (22.6%), ganado bovino en pie 3.1 MDD(18.7%) y mantequilla 2.9 MDD (61.3%).Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganado bovino Miel natural de Grasa láctea Queso Tripas, vejigas y en pie abeja deshidratada 11.6 estómag5o3s0de animales 308.0 49.2 24.6 9.6 Leche de bovino Yogur Mantequilla Huevo para plato Huesos y núcleos 5.7 4.4 1.6 1.6 cá2r2n5eos 0.8Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.

Precios Internacionalesde Productos Agrícolas, junio 2018

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio futuro de maíz amarillo de EE.UU., a julio de 2018, se situó en 136.54 dólares por tonelada; cotización 17.2% menor respecto del físico en junio de 2018 (164.96 dólares por tonelada). El físico de junio es 7.9% menor al comparar con mayo y 4.5% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en junio de 2018, es de 3 mil 349 pesos, lo que representa 485 pesos más (17.0%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al primer semestre de este año, es de 168.47 dólares por tonelada; 5.9% superior comparado con el periodo homólogo de 2017. Físicos Futuros1/ 1/ La fecha de rma de los contratos futuros mostrados es del 12 de julio de 2018. Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.Trigo suave (dólares/ton) En junio de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 220.87 dólares por tonelada; 5.2% mayor respecto de mayo y 20.5% más en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio al primer semestre de 2018, es de 199.56 dólares por tonelada, 12.8% superior respecto del mismo periodo de 2017. Para julio 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros se estimó en 179.85 dólares por tonelada, cifra 18.6% menor en comparación con el físico de junio del mismo año.500 Físicos 220.87450 Junio 179.85400 183350 Junio Julio300 187 2017 2018250 Junio200150100 50 0 2016Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul-18 Sep-18 Dic-18 Físicos FuturosNota: La fecha de contrato para futuros es del 12 de julio 2018.Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

Sorgo amarillo (dólares/ton) En junio de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 161.93 dólares por tonelada; 9.3% menor al del mes previo y 1.9% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, para junio de 2018, es de 3 mil 288 pesos por tonelada, lo que signi ca 295 pesos más que en junio de 2017 (2 mil 993 pesos por tonelada). Físicos Fuente: SIAP con datos de World Bank.Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en junio de 2018, fue de 661.39 dólares por tonelada; disminuyó 20% respecto del mismo mes en 2017 y fue 1.1% mayor en relación con el mes anterior. Por su parte, la cotización de frijol negro de Michigan fue de 777.13 dólares por tonelada; 0.7% menor vs el mes previo, pero 4.7% inferior en la variación anual. Al primer trimestre de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 668.42 dólares por tonelada; 20.9% inferior respecto del mismo periodo de 2017. El precio del frijol variedad negro fue de 768.55 dólares por tonelada, lo que signi ca una disminución de 11.4% comparado con el homólogo periodo anterior. Físicos Nota: La fuente no registró cotizaciones de frijol negro en los meses de junio al mes de agosto de 2015. Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Café verde (dólares/ton) En junio de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,434.78 dólares por tonelada, lo que representa un decremento mensual de 2.6% y una disminución anual de 9.8%. El precio en el mercado de futuros, a julio de 2018, es de 2,557.71 dólares por tonelada, lo que representa un incremento de 5.0% en comparación con el precio del físico de junio.3,500 Físicos Futuros 2,801 2,698 2,434.78 2,557.713,000 Junio Junio Junio Julio2,5002,0001,5001,000Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun jul-18 sep-18 dic-182016 2017 2018 Físicos FuturosNota: Los futuros son con fecha de referencia del 12 de julio de 2018Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Co ee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE);e International Co ee Organization (ICO).Soya amarilla (dólares/ton) En junio 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 361.52 dólares por tonelada, lo que signi ca 0.1% de incremento mensual y 6.3% de aumento anual. En el mercado de futuros, a julio de 2018, el precio de la soya es de 318.16 dólares por tonelada, es decir, 12% menor con respecto del precio del físico de junio del mismo año. 359 Físicos 361.52 Futuros1/400 Junio Junio 340 318.16350 Junio Julio300250200150100 50 0 2016Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 18 Ago 18 Sep 18 2017 2018 Físicos FuturosNota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU.1/ La fecha de rma de los futuros es del 12 de julio de 2018Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

Algodón (dólares/ton) En junio de 2018, el precio del algodón fue de 1,516.78 dólares por tonelada; 3.1% mayor respecto de mayo y 0.6% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a julio de 2018, es de 1,971.40 dólares por tonelada; 30% mayor al del físico de junio de 2018. El precio promedio de la oleaginosa en el primer trimestre de 2018, fue de 1,499.14 dólares por tonelada: 0.5% menor a 2017 (mil 507.23 dólares por tonelada).2,500 Físicos de 1,9712,000 dólares por1,500 1,5261,000 Junio Futuros1/ 500 1,971.40 - Julio 1,270 1,516.78 Junio Junio Ene 2016 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun jul-18 oct-18 dic-18 2017 2018 Físicos FuturosNota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU.1/ La fecha de rma de los futuros es del 12 de julio de 2018Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.Azúcar (dólares/ton)Los precios de azúcar re nada, a junio 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestrancaídas anuales de 10.9%, 7.4% y 14.5%, respectivamente, así, las cotizaciones en dicho mes son de 265.92,567.65 y 345.46, dólares por tonelada, en el orden señalado. Contrato #11 900 Físicos Futuros| 800 368 298 265.92 272.84 700 Mayo Junio Junio Octubre 600 500 2016 400 Ene 300 Feb 200 Mar 100 Abr May 0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun oct-18 mar-19 may-19 2017 2018 Físicos Futuros

Contrato #14 y #161400 Físicos Futuros12001000 601 613 567.65 572.53 Mayo Junio Junio Nov 800 600 Ene 400 Feb 200 Mar Abr 0 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun nov-18 ene-19 mar-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosContrato #5 (Londres) Físicos Futuros 970 404 345.46 340.20 870 Junio Junio Agosto 770 670 528 570 Junio 470 370 270 170 70 -30 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Ago - 2018 Oct - 2018 Dic -2018 2017 2018 Físicos FuturosNota: Los contratos de futuros corresponden al 12 de julio 2018Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Productos de temporadaAl término del mes de julio, se pueden destacar los siguientes cultivos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hortalizas y granos Frutas ----------------------------------Sorgo grano: se calculó producir ----------------------------------Durazno: se espera una5 millones 3 mil toneladas, esto producción de 165 mil toneladas,es 150 mil más que las esto es, 0.5% por arriba de locosechadas en el año anterior. realizado el año pasado.Lechuga: se tiene estimado Mango: se calcula unaobtener una producción de 498 producción de 1 millón 965 milmil toneladas, cifra 3.5% toneladas; 6 mil toneladas mássuperior a lo obtenido en 2017. de las recolectadas en 2017.Tomate verde: se tiene una Piña: se tiene estimado obtenerexpectativa de producción de 1 millón 7 mil toneladas, lo que824 mil toneladas, que signi ca representa 63 mil más que las6.5% más que las recolectadas obtenidas en 2017.el año previo. Limón: se tiene unaCebolla: se considera una expectativa de producción deproducción 1 millón 678 mil 2 millones 692 mil toneladas,toneladas, ubicándose en 58 esto es, 7.1% más de lomil toneladas más de lo logrado registrado en 2017.en 2017.CACAO La expectativa de producción nacional de cacao 2018 se ubica en 28.8 mil toneladas, 5.4% más que lo obtenido en 2017

Notas de las expectativas de producciónAgrícola Para el año agrícola 2018, la expectativa es que todos los grupos de cultivos, excepto los agroindustriales que caerán 0.7%, incrementarán su volumen de producción: forrajes 6.1%, hortalizas 5.5%, frutales 4.6% y granos y oleaginosa 0.6%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla. a/La información re ere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción. Perennes 113,180,014 0.6% 8.5% Expectativas por ciclo P-V 66,513,446 t -1.3% O-I 26,123,175 tPecuario En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.3% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, ovino, bovino y ave aumentará 8.4%, 3.1, 2.4, 2.3 y 2.0%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de miel y huevo para plato con 29.3% y 5.0%, respectivamente.Pesquero De acuerdo con las cifras de cierre de 2017, se estima que la producción pesquera para 2018 aumente 4.2%; en la captura y cosecha de atún y camarón aumentará en 4.0 y 3.1%, respectivamente, mientras que la captura de sardina se espera una reducción de 4.9%, derivado de condiciones adversas que se esperan en la captura de esta especie.Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.e/Cifras estimadasn.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 30 de junio de 2018.1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de junio del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se re eren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha nalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.2/ Referido a la segunda semana del mes de julio en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo pani cable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, lete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se re ere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo.3/ Corresponde a los precios de junio de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz re ere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se re ere a sopa de pasta, trigo pani cable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se re ere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo re ere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate.4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de junio de 2018, 20.3230 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre pani cable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, sorgo, trigo, frijol, carne de res, carne de puerco y leche de bovino , los cuales corresponden al mes de junio de 2018; Precios de camarón son a mayo. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de julio de 2018 . Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y ete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar re nada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.

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