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¿Cuántos cambios deberíahacer Ud. para que la gestiónde sus inversiones le parezcasencilla?



Solo uno Cambiar su perspectiva sobre cómo invertir

Presentamos aAlberto.Alberto recientemente vendió suempresa. Tiene planes para el futuro ynecesita invertir su dinero parafinanciar esta etapa.Después de visitar el banco, quedó conmás interrogantes que soluciones...asíque por ahora definió dejar su dineroen una caja de ahorro. Historia con propósito de ilustración

Alberto sabe que debe invertir perono se siente cómodo haciéndolo solo

Presentamos a InésInés pensó que los productospropuestos por su banco eran de bajoriesgo. Se sorprendió descubrir que elvalor de su cuenta había bajado 30%,supuestamente por problemas enBrasil.Se pregunta qué debería hacer.¿Deberia vender y asumir la pérdida oesperar?Historia con propósito de ilustración

Inés intentó invertir perose siente desprotegida y no cree que deba continuar sola.

Presentamos a Juan.Juan es un abogado exitoso. Le es fácilahorrar pero pensar en cómo invertirsus ahorros le abruma.Su corredor de bolsa lo llama condiferentes propuestas pero Juan notiene tiempo para evaluar si lasalternativas son válidas para él. Historia con propósito de ilustracion

Juan sabe que debe invertir pero quiere dedicarse a ejercer su profesión no a gestionar sus inversiones

Alberto, Inés y Juan saben que debeninvertir, pero el enfoque tradicional les desconcierta… ...y allí entramos nosotros

Ayudamos a Alberto, Inés y Juan cambiar su perspectiva sobre cómo invertir…Invertir no debe sentir como ir al salad bar Invertir debe ser como construir su casa soñada

Ahora Alberto solo sepreocupa en comodisfrutar de su tiempolibreLe asistimos a Alberto diseñaruna estrategia de inversión quele permita financiar sus planes devida. El recibe lo que necesitamensualmente en su banco local.Puede seguir sus inversionesdesde donde esté y estamosdisponibles cuando él nosnecesite.

Ahora Inés se sienteapoyadaAyudamos a Inés comprendermejor las inversiones en sucartera.Le ayudamos desarrollar un plande inversión para cumplir susobjetivos y reducir tanto el costocomo el riesgo de inversión.

Ahora Juan sabe quéhacer cuando tienefondos para invertirLe ayudamos a Juan definir un plan deinversión a largo plazo. Cuando tienefondos para agregar, nos avisa porteléfono.Nosotros nos encargamos de losdetalles . Trimestralmente, nosreunimos con él para revisar sudesempeño.

Alberto, Inés y Juan nos ayudaron a comprender sussueños de vida y nosotros lesayudamos diseñar y construirportafolios de inversión para lograr estos sueños

¿Que hacemos en ShellmanWealth? Nosotros trabajamos para: 1. Traducir sus sueños de vida en un plan de inversión 2. Invertir sus fondos en forma eficiente 3. Gestionar los riesgos asociados 4. Ayudarle monitorear su progreso

...para que Ud. pueda:1. Centrarse en lo que más le importa a Ud.2. Descansar tranquilo sabiendo que sus inversiones están bajocontrol3. Retener más del dinero que Ud. tiene invertido

¿Que nos hace diferente?Nuestro Proceso ● Nuestro proceso integral nos permite ofrecer un servicio personalizado a cada cliente Nuestro Modelo ● Nuestro acceso directo a los EEUU permite invertir a una fracción del costo de laNuestro Modelo mayoría de las soluciones ofrecidas en el paísNuestro Fundador ● Cobramos honorarios directamente a nuestros clientes ● No aceptamos comisiones de venta de proveedoresNuestra Trayectoria ● Esto nos permite ser 100% independiente al momento de recomendar alternativa ● Referente en Uruguay en el Área de Gestión de Inversiones ● Profesor a nivel profesional y postgrado ● Miembro Fundador de la Cámara de Asesores de Inversión de Uruguay ● Líder de la Iniciativa CFA en el Uruguay ● Somos uno de los primeros Asesores de Inversión independientes en el país ● Establecidos en 2002

Somos profesionales y nos apasiona lo que hacemos. Mateo Tarabal, Stephanie Shellman Carolina Miller, Investment Analysis Executive Director Client ServiceContador, CFA Candidate Nivel III, CFA, CAIA, FRM Contadora, Maestría en en Más de 5 años como Trader y Magister en Finanzas Impuestos. años en Brause, Oficial de cumplimiento en Profesor. 15 años como Asesor de Inversiones. Raymond James. Más de 20 años como ejecutiva en BankBoston Jimenez de Arechaga como y ING Bank en los EEUU y Uruguay. encargada de Área contable Quiere saber más, visite nuestra página web www.shellmanwealth.com/le_enseñamos

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