AYLIK PAZARLAMA RAPORU- HAZİRAN 2018

HAZİRAN 2018 1

İş Makinaları Yıllık Raporu Yönetici Özeti 3-4İş Makinaları Satışları 5-8Rakiplerle İlgili Güncel Bilgiler 9Endüstriyel Ürünler İsder Raporu Yönetici Özeti 10-12Endüstriyel Makina Satışları 13-17Pazarlama Bilgi Dağarcığı 18-21Müşteri İlişkileri Yönetimi 22-23Sosyal Medya Raporu 24Sosyal Medya Paylaşımları 25Web Sitesi Ziyaret Raporu 26Pazarlama Aktiviteleri 27Reklam Aktiviteleri 28Sektörel Haberler – HMF Makina 29-31Sektörel Haberler – Rakipler 32-34Rakipler ile ilanlar 35 2

İŞ MAKİNALARI YILLIK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 4.434 adet iş makinası, 93 adet kırıcı olmak üzere 4.527 adet iş makinası satılmıştır. HMF - Doğrudan Rekabet Pazarı Bekoloder hariç olarak Haziran ayı sonu itibariyle 2.793 adettir (Paletli ekskavatör, lastikli ekskavatör, lastikli yükleyici, silindir, mini makine, kırıcı) Haziran ayında en fazla satışı 7 adet ile İzmir bölge gerçekleştirmiştir.Paletli ekskavatör; 10 adetLastikli ekskavatör; 2 adetLastikli yükleyici; 2 adetBekoloder; 2 adetKramer 0 adetSilindir; 0 adetMini makina; 1 adetKırıcı; 1 adetMantovanibenne; 0 adetHMF Makina 166 adetlik satış rakamı ile Haziran ayı sonu itibariyle doğrudanrekabet pazarında, % 5,9’luk bir pazar payı elde etmiştir. 2017 Haziran – 2018Haziran ayı satış rakamları kıyaslandığında toplam doğrudan rekabet pazarının%16,1’lik küçülmesine kıyasla; HMF Makina satış rakamı yaklaşık % 34,6azalmıştır. 3

İŞ MAKİNALARI İMDER RAPOR ÖZET PAZAR PAYI BİLGİLERİ Hyundai Pazar Payı Bilgileri (2017 Haziran– 2018 Haziran)  Hyundai Paletli ekskavatör Pazar payı %9,1’dan 8,4’ya düşmüştür. Hyundai Lastikli ekskavatör Pazar payı % 24,1’den 25,0 ‘e yükselmiştir  Hyundai Lastikli yükleyici Pazar payı %3,4’den %1,9’e düşmüştür.  Hyundai Mini Pazar payı 5,8’den %3,5’e düşmüştür. Paletli Ekskavatör 2018 Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye pazarında toplam 1352 adet paletli ekskavatör satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayı sonu satış adedi 1700 adettir Lastikli Ekskavatör 2018 Haziran ayı sonunda Türkiye pazarında toplam 64 adet lastikli ekskavatör satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayı satış adedi 83 adettir. Lastikli Yükleyici 2018 Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye pazarında toplam 629 adet lastikli yükleyici satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayı satış adedi 642 adettir. Mini Makina 2018 Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye pazarında toplam 434 adet mini makina satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran satış adedi 519 adettir. 4

İŞ MAKİNALARI ÜRÜN SATIŞ DAĞILIMI İŞ MAKİNASI ÜRÜN DAĞILIMIMAKİNA MODEL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam HSL650-7A 0 HSL850-7A 0 R16-9 0MİNİ MAKİNA R27Z-9 1 0 R35Z-9 1 R55-9 81 1 10 R60CR-9 0 R80CR-9 0Ara Toplam 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 R110LC-7A 1 1 2 R140LC-9 2 1 2 1 1 7 R145LCR-9 0 R160LC-9 0 R180LC-9 0 R210LC-7A 6 5 4 8 1 1 25 R210LC-9 3 1 5 1 2 12 R210LC-9 LR 0PALETLİ R250LC-9 0EKSKAVATÖR R290LC-7A 5 6 3 4 1 19 R290LC-9 5 6 11 2 5 29 R290LC-9 LR 6 6 R35(2)0LC-9 122 5 R380LC-9 3 1 1 5 R380LC-9 DM 0 R430LC-9 11 2 R480LC-9 1 1 R520LC-9 1 1Ara Toplam 25 22 21 28 8 10 0 0 0 0 0 0 114 LASTİKLİ R140W-9 1 1 3 4 3 0EKSKAVATÖR R19(7)0W-9 2 12 2 4 R210W-9Ara Toplam 1 1 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 16 HL730-9 0 HL740-9 0LASTİKLİ HL757-9 1 2 1 3 1 3YÜKLEYİCİ HL760-9 1 1 1 8 HL770-9 1 1 HL780-9 0 HL780-9 Marble 0Ara Toplam 2 2 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 12 TOPLAM 36 26 29 36 11 15 0 0 0 0 0 0 153 5

İŞ MAKİNALARI BÖLGE SATIŞ DAĞILIMIMAKİNA MODEL Ocak Şubat İŞ MAKİNASI BÖLGE DAĞILIMI Ekim Kasım Aralık Toplam 7 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 8 İstanbul Bölge 1 0 0 0 0 1 1 0 8 1 0 0 0 0 İzmir Bölge 7 3 1 4 4 0 0 0 1 Antalya Bölge 1 1 0 1 3 0 0 0 0 Ağır İM 2 1 0 0 0 4 1 4 14MİNİ MAKİNA Ankara Bölge 5 6 1 24 4 22 25 Trabzon Bölge 25 1 4 1 3 ErzurumBölge 1 8 1 1 4 Diyarbakır Bölge 1 5 1 26 Adana Bölge 1 2 3 15 26 114Ara Toplam 2 0401000 5 36 6 İstanbul Bölge 3623 0 0 İzmir Bölge 3545 1 0 Antalya Bölge 11 0 3PALETLİ Ağır İM 11 0 15EKSKAVATÖR Ankara Bölge 3 2 1 Trabzon Bölge 11 2 1 ErzurumBölge 311 1 1 Diyarbakır Bölge 791 0 2 Adana Bölge 22 1 0 10Ara Toplam 21 28 8 10 0 0 0 153 İstanbul Bölge 211 İzmir Bölge 2 12 Antalya Bölge LASTİKLİ Ağır İM 1EKSKAVATÖR Ankara Bölge Trabzon Bölge ErzurumBölge Diyarbakır Bölge 111 Adana BölgeAra Toplam 5332000 1 İstanbul Bölge İzmir Bölge Antalya Bölge 1 1 1LASTİKLİ Ağır İMYÜKLEYİCİ Ankara Bölge 1 Trabzon Bölge ErzurumBölge Diyarbakır Bölge 1 Adana Bölge 3102000 29 36 11 15 0 0 0Ara Toplam TOPLAM 6

İŞ MAKİNALARI MODEL DAĞILIMI MODEL ADET MÜŞTERİ HL757-9 1 Adet SS ANTALYA PAMUK HL760-9 1 Adet HANACO GENERALR140LCD-9 1 Adet ATASELİM KARDEŞLERR210LC-7A 1 Adet R210W-9 1 Adet BİLAY LOJİSTİK R210W-9 1 Adet ÖGE GEMİ SÖKÜMR290LC-9 1 Adet LEYAL GEMİ SÖKÜMR290LC-9 4 Adet HANACO GENERALR320LC-9 1 AdetR350LC-9 1 Adet ASYAPI PROJER380LC-9 1 Adet ED YAPI GRUP FT.29.06.2018 / 224445 R35Z-9 1 Adet ASYAPI PROJE KALKERSAN AGREGA E-FT.21.06.2018 / 269 NEVZAT SAĞLAM 7

İŞ MAKİNALARI SATIŞLARI  Satışı gerçekleşen 15 adet makinanın 5 adedi R290LC-7A/ 9 olarak gerçekleşmiştir. (%33,0)  Satışı gerçekleşen 15 adet makinanın 2 adedi R210W-9 olarak gerçekleşmiştir. (%15,0)  2018 Yılı Haziran Asyapı ve Hanaco firmaları alımları ile dikkat çekmiştir. STOK DURUMU  Haziran ayı sonu itibariyle stoğumuzda 133 adet Makina, 0 Bekoloder, 13 Kramer, 9 adet mini ve 24 adet kırıcı bulunmaktadır.  Stoğumuzun toplam değeri yaklaşık 14.722.124 USD’dir. 8

RAKİPLERLE İLGİLİ HABERLER  Ascendum Yeni Ankara Şubesini açtı.  Hidromek ISO 500’de yer aldı 9

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER 10

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İSDER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 2018 Haziran ayı sonu itibari ile toplam 2673 adet forklift, 3019 adet depo içi ekipman ve 1143 adet platform olmak üzere toplam 6835 adet makine satılmıştır. Bu dönemde Hyundai 140 adet forklift satışı ile %5,24 , UniCarriers 19 adet depo içi ekipman satışı ile %0,63 ve Airo 8 adet platform satışı ile %0,70’ lik bir pazar payı elde etmiştir. Akülü Forklift Geçen sene ile kıyaslandığında Hyundai akülü forklift pazar payı %1,72‘ den %3,58’ e çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %7,81‘ lik oranda küçüldüğü görülmüştür. Dizel Forklift Geçen sene ile kıyaslandığında Hyundai dizel forklift pazar payı %7,20‘ den %7,25’ e çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %9,50‘ lik oranda büyüdüğü görülmüştür. LPG’li Forklift Geçen sene 7,41’lik pazar payına sahipken bu sene Hyundai lpg li forklift satışı gerçekleşmemiştir. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %44,44‘ lük oranda küçüldüğü görülmüştür. Depo İçi Ekipman Geçen sene ile kıyaslandığında Unicarriers depo içi ekipman pazar payı %1,04‘ ten %0,63’ e düşmüştür. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %30,58’ lik oranda büyüdüğünü görmekteyiz. Platform Geçen sene ile kıyaslandığında Airo platform pazar payı %1,17‘ den %0,70’ e düşmüştür. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %33,37’ lik oranda büyüdüğünü görmekteyiz. 11

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İSDER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ HMF PAZARÜrün/Yıl 2017/06 2017/06 2018/06 2018/06 Değişim 2017/06 2018/06 Değişim 0,00% Adet -58,33% Büyük Tonajlı F. Adet P. Payı Adet P. Payı 48 AdetAkülü Forklift 2 4,17% 2 10,00% 1574 20LPG Forklift 27Dizel Forklift 27 1,72% 52 3,58% 92,59% 1084 1451 -7,81% Toplam Forklift 2733 15 -44,44% Depo İçi Ekipm. 2 7,41% 0,00% -100,00% 2312Platform 857Genel Toplam 78 7,20% 86 7,25% 10,26% 5902 1187 9,50%  109 3,99% 140 5,24% 28,44% 2673 -2,20%  24 1,04% 19 0,63% -20,83% 3019 30,58%  10 1,17% 8 0,70% -20,00% 1143 33,37%  143 2,42% 167 2,44% 16,78% 6835 15,81% Hyundai Pazar Payı Bilgileri (2017 Haziran– 2018 Haziran) Hyundai toplam Forklift pazar payı %3,99’dan %5,24 ’e yükselmiştir. Unicarriers toplam depo içi ekipman pazar payı %1,04’ten %0,63’edüşmüştür. Airo toplam platform pazar payı %1,17’ten %0,70’e düşmüştür. 12

FORKLİFT SATIŞ DAĞILIMI 13

DEPO İÇİ EKİPMANLARI SATIŞ DAĞILIMI 14

AIRO SATIŞ DAĞILIMIDEPO İÇİ EKİPMAN SATIŞ DAĞILIMI 15

ENDÜSTRİYEL MAKİNA SATIŞLARIHaziran ayında 22 adet Hyundai Forklift ve 4 adet Unicarriers Depo İçi Ekipman satışıgerçekleşmiştir.Forklift Satışları: Unicarriers Depo İçi Ekipman satışları:160D-7E 1 AJN 160 1 DÖNMEZ İNŞAAT 1 POZİTİF MAKİNA 1 1 120BT-9 1 PS 125 1 ERTAN MAKİNA 2 İLKE MAKİNA 1 1 130BH-9 1 PSH 160 1 ARNA FORKLİFT-SENPA SENTETİK 9 AKON HİDROLİK 1 KİPAŞ KAĞIT 1 UHD 160 430DF-7 ENDO ENDÜSTRİYEL 1 ASTALDİ TÜRKERLER ORTAK GİRİŞİMİ 4 Genel Toplam BELENLİ 1 GÜNTEKİN LOJİSTİK 1 MERİH ÇOMAK 1 STFA MAKİNA-KADOİL 2 TEKNOPANEL 250B-9 3 KARMA MAKİNA-HYUNDAI STEEL 150D-9SA 1 BALCIOĞLU 1 GÜNTEKİN LOJİSTİK ORTADOĞU ANTALYA LİMAN 18Genel Toplam 16

ENDÜSTRİYEL STOK DURUMU Haziran ayı sonu itibariyle stokumuzda 88 adet Forklift bulunmaktadır. Stokumuzun toplam değeri yaklaşık 1.729.559 $ dır. Haziran ayı sonu itibariyle stokumuzda 33 adet depo içi ekipman bulunmaktadır. Stokumuzun toplam değeri 194.304 Euro’ dur. Haziran ayı sonu itibariyle stokumuzda platform bulunmamaktadır. 17

PAZARLAMA AKTİVİTELERİ 18

PAZARLAMA BİLGİ DAĞARCIĞI Müşteri Sadakati Oluşturmak İçin Gerekli Olan 3 Unsur  Havas Group’un yaptığı araştırmaya göre, tüketiciler, markaların %74’ü ortadan kaybolsaydı, bunu önemsemeyeceklerini belirtiyorlar.  Tüketicilerin %75’i ise markaların hayatlarına önemli bir katkı yapmasını bekliyor, ama sadece %40’ı markaların bunu başardığına inanıyor.  Markalar, uzun vadeli başarıyı sürdürmek ve büyümeyi sağlamak için müşteri sadakati oluşturmak zorundalar.  Abonelik tabanlı bir hizmete kaydolmaktan mutlu olan tüketiciler, meraklı, yeni bir marka denemeye istekli ve sadakatlerini değiştirmeye açıklar.  İlgili Yazı: Müşterinizin Sadakatini İstiyorsunuz. Peki, Markanız Yeterince Müşterisine Sadık mı? 19

PAZARLAMA BİLGİ DAĞARCIĞI Fransa merkezli, çok uluslu reklamcılık ve halkla ilişkiler şirketi Havas Group‘un 15 farklı sektörde ve 33 ülkede, 300 binden fazla insan ve 1.500 markayla yaptığı araştırmaya göre, tüketiciler, markaların %74’ü ortadan kaybolsaydı, bunu önemsemeyeceklerini belirtiyorlar. Tüketicilerin %75’i ise markaların hayatlarına önemli bir katkı yapmasını bekliyor, ama sadece %40’ı markaların bunu başardığına inanıyor. Günümüzde markalar, uzun vadeli başarının nasıl sürdürüleceği ve büyümenin nasıl sağlanacağı sorusuyla karşı karşıya kalmış durumdalar. Bunu yapabilmek için de günümüzün bilinçli tüketici tabanında sadakat geliştirmek zorundalar, ki bu da amaç odaklı bir yaklaşım benimsemeyi gerektiriyor. PSFK’in müşteri sadakatiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde paylaştığı yazıya göre, amaca yönelik yaklaşım, müşterilerin değerlerini, isteklerini ve tercihlerini öncelikle markaların ortak ihtiyaçlara ve ilgi alanlarına dayalı olarak kitlelerle bağlamasına olanak tanıyan özgün bir şekilde ilk sıraya koymak anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse, müşteriler kendilerini, diğerlerini ve çevreyi her zamankinden daha fazla önemserler ve markaların da aynı şeyi yapmasını sadece istemezler, aynı zamanda da beklerler. Direkt olarak tüketiciye yönelik markalarda, alışveriş yaparken mobil cihaz kullanımında, eş düzeyde pazarlada ve gelişmiş sosyal hedeflemedeki yükselişle birlikte; tüketiciler, abonelik tabanlı bir ürün ya da hizmete kaydolmaktan mutlu olurlar. Tüketiciler; meraklı, yetkili, yeni bir marka denemeye istekli ve sadakatlerini değiştirmeye açıklar. PSFK tarafından hazırlanan ve müşteri ile marka arasındaki yolculuğa yönelik olarak yeni bir vizyon sunan “CX Playbook” (Kullanıcı Deneyimi Taktik Kitabı) isimli raporda ana hatlarıyla belirtilen stratejiler, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren kuruluşların, müşterileri için bir numaralı seçim olarak statülerini sağlamlaştırmalarına ve bu müşterileri ömür boyu kullanıcılara dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Bu rapora göre, markalar bunları başarmak için şunlara odaklanmalılar: 20

PAZARLAMA BİLGİ DAĞARCIĞI Gerçeklik: Markaların, tutarlı ve kolay bir şekilde kanıtlanabilir bir bakış açısına sahip olmaları gerekir. Herhangi bir kişi bu konuda Patagonia‘yı örnek olarak gösterebilir. Çünkü Patagonia, tutarlı bir şekilde çevre bilinci mesajlarının hakkını teslim eden bir markadır. Şeffaflık: Yetkili tüketici, kaynakların kullanımı ve genel olarak internetteki bilgilere kolay erişim yoluyla mağazaya değer biçmek için gerekli araçlara sahiptir. Bu yüzden müşterilere bilinçli kararlar almaları konusunda izin veren şirketler, değerli ortaklar haline gelecekler. Kolaylık: İnsanların, yoğun yaşamlarında markalarla etkileşime girmek için kısıtlı bir zamanları var. Bu yüzden kolaylık sunmak ve yan ürün olarak müşterilere zaman kazandırmak oldukça önemlidir. Whole Foods gibi markalar tarafından somutlaştırılan “tıkla ve topla” isimli büyüyen trend buna örnek olarak verilebilir. Kaynak: www.pazarlamasyon.com 21

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 22

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ01.06.2018 – 30.06.2018 tarihleri arasında müşterilerden gelen şikâyetlerin detayları aşağıdabelirtilmiştir. Haziran ayında toplam 7 şikâyet gelmiştir. Bu şikâyetlerin 6 tanesi iş makinası müşterilerinden, 1 tanesi ise endüstriyel ürün müşterilerinden gelmiştir. Şikâyetlerin 4 tanesi (%57) kapanmış, 3 tanesi (%43) açık kalmıştır. Kapanmayan şikâyetler; 1. İş makinası ürün müşterimiz Kym İnşaat, makinasındaki yakıt sistemini değiştirmesi ve standart onarım yapılamaması sebebiyle, sorunun çözülmesi için birkaç defa Odabaşı makine tarafından servis almıştır. Şikayeti uzun süredir devam ettiği için Odabaşı Makine’den çıkan masrafları karşılamasını talep etmektedir. 2. Endüstriyel ürün müşterimiz Döktaş, Ocak ayından beri akü ve sarj cihazının bozuk olduğunu düzenli olarak mail göndererek bildirmiştir. Değişimin garanti kapsamı altına alınması için Kore’den onay beklendiğinden süreç uzamıştır. 3. İş makinası müşterimiz Fatih Günaltay, makinasının tekerlek bölümünde delik açıldığı bilgisini vermiştir. Parça bekleniyor.2018 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ TOPLAMYETKİLİ SERVİS 3 2 2 15 2 15MERKEZ SERVİS 0 0 0 22 2 6HAKSIZ ŞİKÂYET 0 0 0 00 0 0 YEDEK PARÇA 2 1 3 00 0 6MAKİNA HATASI 0 0 0 62 3 11SATIŞ 20 0 00 0 2DİĞER 62 1 21 0 12SSH TEKNİK 0 0 0 00 0 0 TOPLAM 13 5 52 6 11 10 7 2018 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ TOPLAM 7 3 74 36 İM-EKS. 6 9&YÜKLEYİCİ 1 0 01 2 0 0 0 0 00 0 İM-MİNİ 1 0 0 0 01 2 İM-KIRICI 0 0 0 0 00 0İM-KRAMER 0 0 0 0 00 0 3 1 0 0 30 8 SİLİNDİR 0 0 0 1 00 1 1 0 0 1 01 2BEKOLODER 13 5 0 0 10 7 52 6 11EÜ-FORKLİFT EÜ-ATLET EÜ-AİRO TOPLAM 23

SOSYAL MEDYA RAPORU 760 1.1819.211 24

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 25

WEB SİTESİ ZİYARET FORMU  Alınan rakamlar 01.06.2018 – 31.06.2018 arasını kapsamaktadır.  Haziran ayında en çok ziyaret edilen 10 sayfa ve en iyi performans gösteren cihazlar; 26

PAZARLAMA AKTİVİTELERİ 27

REKLAM AKTİVİTELERİ 2018 Haziran ayında sektörel dergilerde yayınlanan iş makinası ve endüstriyel ürünler ilanlarımız aşağıdaki gibidir.FORUM MAKİNA FM RENT LHTMAKİNA MARKET FORMEN 28

HABERLER 29

HMF İLE İLGİLİ HABERLER 30

HMF İLE İLGİLİ HABERLER 31

RAKİPLER İLE İLGİLİ HABERLER 32

RAKİPLER İLE İLGİLİ HABERLER 33

RAKİPLER İLE İLGİLİ HABERLER 34

RAKİPLER İLE İLGİLİ İLANLAR 35