تقرير ارامكو السعودية السنوي لعام 2021

‫تقرير أرامكو السعودية السنوي‬ ‫لعام ‪٢٠٢١‬‬

‫أمن الطاقة‬ ‫لعالم مستدام‬ ‫‪١‬‬

‫تتبوأ أرامكو السعودية مكانة‬ ‫رائدة بوصفها إحدى أكبر شركات‬ ‫الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم‬ ‫حيث تسعى إلى إيجاد القيمة عبر مختلف مراحل‬ ‫سلسلة الأعمال الهيدروكربونية‪ ،‬إلى جانب دفعها‬ ‫لعجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في المملكة‬ ‫والمجتمعات التي تعتمد على إمدادات الطاقة التي نوفرها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إننا نلتزم بدور رائد تجاه تحقيق التحول في الطاقة‪ ،‬كما نضطلع‬ ‫بمسؤوليتنا في مساعدة العالم للوصول إلى اقتصاد قائم على‬ ‫الحياد الصفري‪ ،‬حيث يبذل موظفونا وموظفاتنا جهو ًدا‬ ‫مستمرة لإيجاد حلول لتحديات الاستدامة‪.‬‬ ‫‪٢‬‬

‫خادم الحرمين الشريفين‬ ‫‪٣‬‬ ‫الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬ ‫حفظه الله‬

‫ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع‬ ‫الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬ ‫حفظه الله ‪٤‬‬



‫جدول المحتويات‬ ‫‪ -١‬رسالة معالي رئيس مجلس الإدارة……………………‪٧ .…………………………………………..‬‬ ‫‪ -٢‬أعضاء مجلس الإدارة………………………………………………………………………………………‪٩ .‬‬ ‫‪ -٣‬أعضاء الإدارة التنفيذية………………………………………………………………………………… ‪١٠‬‬ ‫‪ -٤‬جوهر أرامكو السعودية‬ ‫الرؤية ‪ ،‬الرسالة ‪ ،‬القيم……………………………………………………………………‪١٢ .……………………..‬‬ ‫‪ -٥‬تاريخ أرامكو السعودية …………………………………………………………………………………… ‪١٣‬‬ ‫‪ -٦‬مجالات أعمال أرامكو السعودية …………………………………………………………………‪١٥ .‬‬ ‫‪ -٧‬أبرز أحداث ‪٢٠٢١‬‬ ‫‪ -‬الربع الأول ……………………………………………………………………………………………………………‪١٩ ..‬‬ ‫‪ -‬الربع الثاني ……………………………………………………………………………………………………………‪٢٠ .‬‬ ‫‪ -‬الربع الثالث ……………………………………………………………………………………………………………‪٢١ .‬‬ ‫‪ -‬الربع الرابع ……………………………………………………………………………………………………………‪٢٢ ..‬‬ ‫‪ -٨‬أهم النتائج والمؤشرات في عام ‪٢٣ .……………………………………………………… ٢٠٢١‬‬ ‫‪ -٩‬أهم العوامل المؤثرة على النتائج المالية ……………………………………‪٢٥ .…………..‬‬ ‫‪ -١٠‬الآداء المالي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫‪ -‬النتائج المالية ……………………………………………………………………………………………………… ‪٢٩‬‬ ‫‪ -‬المركز المالي ………………………………………………………………………………………………………‪٣٠ ..‬‬ ‫‪ -‬التدفقات النقدية ……………………………………………………………………………………………… ‪٣١‬‬ ‫‪ -‬العائد المتوسط على رأس مال المستثمر …………………………………………………‪٣٢ ..‬‬ ‫‪ -‬التدفقات النقدية الحرة …………………………………………………………………………………‪٣٣ ..‬‬ ‫‪ -‬نسبة المديونية ………………………………………………………………………………………………… ‪٣٣‬‬ ‫‪ -‬الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة ………………………………………………‪٣٤ ..‬‬ ‫‪ -١١‬القضايا البيئية والإجتماعية‬ ‫‪-‬منهجية الشركة في الإستدامة ………………………‪٣٧ …………………..……………………….‬‬ ‫‪ -‬مجالات التركيز ………………………………………………………………………‪٣٨ ..………………………….‬‬ ‫‪ - ١٢‬إدارة المخاطر‬ ‫‪ -‬إدارة مواجهة المخاطر ……………………………………………………………………………………‪٤٣ .‬‬ ‫‪ -‬فئات المخاطر الرئيسية ……………………………………………………………………………………‪٤٤ .‬‬ ‫‪ -‬المخاطر المتعلقة ببيئة الإقتصاد الكلي والعوامل الخارجية……………‪٤٥ .….‬‬ ‫‪ -‬المخاطر المتعلقة بأرامكو السعودي وأعمالها وقطاع الطاقة………‪٤٦ ...‬‬ ‫‪ -‬المخاطر القانونية والتنظيمية ……………………………………………………………‪٤٧ ..…….‬‬ ‫‪ -‬المخاطر المتعلقة بالمملكة ……………………………………………………………‪٤٨ …………….‬‬

‫رسالة معالي رئيس مجلس الإدارة‬ ‫‪٧‬‬ ‫ياسر بن عثمان الرميان‬

‫إننا أمام تجد مزدوج وهو أكبر تحد‬ ‫يواجه قطاع الطاقة في الوقت الراهن\"‬ ‫‪ ،‬ويتمثل في خفض مستوى الانبعاثات‬ ‫المصاحبة لإنتاج الطاقة واستخدامها ‪\"،‬‬ ‫مع تلبية احتياجات العالم المتنامية من‬ ‫الطاقة في الوقت نفسه‬ ‫‪٨‬‬

‫أعضاء مجلس الإدارة‬ ‫يضطلع مجلس إدارة الشركة (مجلس الإدارة) بمسؤولية إدارة الشركة‪ ،‬والإشراف عليها بوجه عام‪،‬‬ ‫وتوفير القيادة الإستراتيجية‪ ،‬وتقديم الإرشادات للإدارة‪ ،‬وتقييم الفرص والمخاطر‪ ،‬ووضع الضوابط‬ ‫التي تحد من المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتخفف حَد تها‪ ُّ .‬كما يشرف مجلس الإدارة على وضع‬ ‫نظام َّ فاعل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال‪.‬‬ ‫معالي الدكتور إبراهيم‬ ‫معالي الأستاذ ياسر‬ ‫بن عبد العزيز العساف‬ ‫بن عثمان الرمَّيان‬ ‫نائب رئيس مجلس الإدارة‬ ‫رئيس مجلس إدارة‬ ‫ ‬ ‫معالي الأستاذ محمد‬ ‫معالي الأستاذ محمد‬ ‫بن مزيد التويجري‬ ‫بن عبدالله الجدعان‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫السيدة لين لافرتي‬ ‫السيد أندرو إن‪.‬‬ ‫إلسنهانز‬ ‫ليفيرس‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫لسيد مارك واينبرغر‬ ‫السيد بيتر إل‪ .‬سيلا‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الأستاذ خالد بن هاشم‬ ‫السيد ستيوارت‬ ‫الدباغ‬ ‫غوليفر‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫عضو مجلس إدارة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪٩‬‬

‫أعضاء الإدارة التنفيذية‬ ‫يتكون فريق القيادة في الشركة من مجلس الإدارة‪ ،‬وأعضاء الإدارة العامة‪ ،‬الذين يعملون سوًيا على‬ ‫توجيه الشركة بالاتجاه المناسب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى‪ ،‬واتخاذ القرارات اليومية‬ ‫التي ُتسهم في الوقت عينه في تحقيق استراتيجية الشركة بعيدة المدى وضمان استمرارية نجاحها‪.‬‬ ‫نبيل عبدالعزيز المنصور‬ ‫أمين حسن الناصر‬ ‫النائب الأعلى للرئيس‪،‬‬ ‫الرئيس وكبير الإداريين‬ ‫والمستشار القانوني العام‪،‬‬ ‫التنفيذيين‬ ‫وأمين سر مجلس الإدارة‬ ‫محمد يحيى‬ ‫عبدالعزيز محمد‬ ‫القحطاني‬ ‫القديمي‬ ‫النائب الأعلى للرئيس‬ ‫النائب الأعلى للرئيس‬ ‫للتكرير والمعالجة‬ ‫للتطوير المؤسسي‬ ‫والتسويق‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫أحمد عبدالرحمن‬ ‫زياد ثامر المرشد‬ ‫السعدي‬ ‫كبير الإداريين الماليين‬ ‫والنائب الأعلى للرئيس‬ ‫النائب الأعلى للرئيس‬ ‫للإستراتيجية والتطوير‬ ‫للخدمات الفنية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ناصر خالد النعيمي‬ ‫نبيل عبدالله الجامع‬ ‫النائب الأعلى للرئيس‬ ‫النائب الأعلى للرئيس لقطاع‬ ‫للتنقيب والإنتاج‬ ‫ ‬ ‫الموارد البشرية والخدمات‬ ‫المساندة‬ ‫ ‬ ‫‪١٠‬‬



‫الرسالة‬ ‫ ‬ ‫ الرؤية‬ ‫ ‬ ‫تتمثل رؤية أرامكو السعودية في أن‬ ‫تسعى أرامكو السعودية إلى توفير المرونة في تحقيق القيمة‬ ‫تصبح رائدة شركات الطاقة‬ ‫لمساهميها عبر مختلف دورات أسعار النفط الخام‪ ،‬من خلال‬ ‫المحافظة علىريادتها في مجال إنتاج النفط والغاز‪ ،‬وتحقيق‬ ‫والكيميائيات المتكاملة والمستدامة‬ ‫قيمة إضافية عبر جميع مراحل سلسلة قيمة المواد‬ ‫على مستوى العالم‪ ،‬وأن تواصل‬ ‫الهيدروكربونية‪ ،‬وتنمية‬ ‫ممارسةأعمالها بأمان واستدامة‬ ‫محفظة أعمالها بصورة مربحة‬ ‫وموثوقية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫القيم‬ ‫التميز هو أحد السمات الأساس التي تنعكس في جميع مناحي بيئة العمل في‬ ‫أرامكو السعودية‪ ،‬ولا سيما في ظل التزام الشركة المتأصل على المستويين‬ ‫الفردي والجماعي‪ ،‬بالاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه‪ ،‬والسعي‬ ‫لتحقيق أفضل النتائج‪ ،‬والتحلي بالسرعة‬ ‫والمرونة في التغلب على التحديات الجديدة‬ ‫السلامة مكون أصيل من الموروث الثقافي لأرامكو السعودية‪ ،‬ولقد دأبت الشركة‬ ‫دوما على توفير بيئة عمل آمنة يسودها الاحترام المتبادل بين جميع أفرادها‪،‬‬ ‫وتطبق فيها سياسات وإجراءات السلامة المناسبة في مواقع العمل وخارجها‬ ‫تحرص أرامكو السعودية في كل مكان تزاول فيه أعمالها على مستوى‬ ‫العالم على تكوين سمعة طيبة ترتكز على احترامها لواجبات المواطنة العامة‬ ‫وغرس أثر ملموس في مختلف المجتمعات‪ .‬وأرامكو السعودية شركة عالمية تزاول‬ ‫أعمالها في المملكة العربية السعودية‪ ،‬وهذا ما حدا‬ ‫بها إلى الاضطلاع بهذا الدور بجدية تامة ودون أي تهاون‬ ‫تحرص أرامكو السعودية في كل مكان تزاول فيه أعمالها على مستوى‬ ‫العالم على تكوين سمعة طيبة ترتكز على احترامها لواجبات المواطنة العامة‬ ‫وغرس أثر ملموس في مختلف المجتمعات‪ .‬وأرامكو السعودية شركة عالمية تزاول‬ ‫أعمالها في المملكة العربية السعودية‪ ،‬وهذا ما حدا‬ ‫بها إلى الاضطلاع بهذا الدور بجدية تامة ودون أي تهاون‬ ‫يتحمل جميع الموظفين في أرامكو السعودية مسؤولية أعمالهم في‬ ‫سبيل تحقيق أهداف الشركة‪ .‬وتبدأ المسؤولية عن تحقيق الأهداف العامة‬ ‫لأرامكو السعودية بالأهداف والغايات التي يضعها رئيس الشركة‬ ‫وكبير إدارييها التنفيذيين لجميع قطاعات الأعمال في الشركة‬ ‫‪١٢‬‬

‫تاريخ أرامكو السعودية‬ ‫تبوؤ مكانة فريدة‬ ‫مرحلة التوسع‬ ‫نشأة قطاع النفط‬ ‫‪١٩٨٨ - ١٩٦٦‬‬ ‫‪١٩٦٥ - ١٩٤٥‬‬ ‫في المملكة‬ ‫‪١٩٤٤ - ١٩٣٣‬‬ ‫‪ - 1971‬متوسط إنتاج النفط‬ ‫‪ - 1948‬اشترت شركة ستاندرد‬ ‫الخام يبلغ ‪ 4.5‬مليون برميل في‬ ‫أويل كومباني أوف نيوجيرسي ‪،‬‬ ‫‪ - 1933‬توقيع اتفاقية امتياز مع‬ ‫شركة ستاندرد أويل أوف‬ ‫اليوم‬ ‫التي عرفت فيما بعد باسم‬ ‫ ‬ ‫شركة إكسون ‪ ،‬حصة ‪ ٪30‬في‬ ‫كاليفورنيا التي أسست شركة‬ ‫كاليفورنيا أرابيان ستاندرد أويل (‬ ‫‪ - 1973‬استحوذت حكومة‬ ‫أرامكو ‪،‬واشترت سوكوني‬ ‫المملكة العربية السعودية على‬ ‫فاكيوم أويل كومباني ‪ ،‬التي‬ ‫كاسوك ) لتتولىتنفيذ اتفاقية‬ ‫أصبحت فيما بعد تسمى شركة‬ ‫الامتياز‬ ‫حصة أولية بنسبة ‪ ٪25‬في‬ ‫موبيل ‪ ،‬حصة ‪ ٪10‬للمساعدة‬ ‫ ‬ ‫اتفاقية الامتياز ‪ ،‬ثم زادت إلى‬ ‫في توفير منافذ تسويقية‬ ‫‪ - 1938‬اكتشاف النفط الخام‬ ‫‪ ٪60‬في العام التالي‬ ‫ ‬ ‫في بئر الدمام رقم ‪، 7‬‬ ‫ ‬ ‫‪ - 1949‬إنتاج النفط الخام يصل‬ ‫المعروفة باسم \" بئر الخير \"‬ ‫‪ - 1975‬تقرر بناء شبكة الغاز‬ ‫إلى حاجز ‪ 500‬ألف برميل في‬ ‫ ‬ ‫الرئيسة ‪ ،‬وتمكين أحد أكبر‬ ‫اليوم‬ ‫أسواق الغاز في العالم وتحويل‬ ‫ ‬ ‫‪ - 1939‬بدء تصدير أولى شحنات‬ ‫مزيج الطاقة الوطني إلى وقود‬ ‫النفط الخام‬ ‫نظيف ‪ ،‬ووضعحجر الأساس‬ ‫‪ - 1952‬انتقال مقر الشركة‬ ‫ ‬ ‫لاقتصاد قائم على التصنيع‬ ‫الرئيس من مدينة نيويورك إلى‬ ‫‪ - 1944‬تغيير اسم شركة (‬ ‫ ‬ ‫الظهران‬ ‫كاسوك ) إلى شركة الزيت العربية‬ ‫ ‬ ‫‪ - 1976‬أصبحت أرامكو أكبر منتج‬ ‫الأمريكية ( أرامكو )‬ ‫للنفط الخام على مستوى‬ ‫‪ - 1958‬إنتاج النفط الخام‬ ‫ ‬ ‫العالم من حيث الكميات‬ ‫يتخطى حاجز المليون برميل في‬ ‫المنتجة في عام واحد‬ ‫ ‬ ‫اليوم‬ ‫ ‬ ‫‪ - 1980‬رفعت حكومة المملكة‬ ‫العربية السعودية حصة‬ ‫‪ - 1965‬إنتاج النفط الخام‬ ‫يتخطى حاجز المليوني برميل‬ ‫مشاركتها في حقوق أرامكو في‬ ‫امتياز النفط الخام وفي إنتاجها‬ ‫في اليوم‬ ‫ ‬ ‫ومرافقها الإنتاجيةإلى ‪٪100‬‬ ‫ ‬ ‫‪١٣‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫أمن الطاقة‬ ‫التحول ومرونة الأداء‬ ‫أرامكو السعودية‬ ‫والاستدامة‬ ‫‪2020 - 2015‬‬ ‫شركة عالمية‬ ‫ ‬ ‫‪2014 - 1989‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ - 2017‬أرامكو السعودية‬ ‫تستحوذ على ملكية بالكامل‬ ‫ ‬ ‫‪ - 2021‬بيع ‪ ٪49‬من شركة‬ ‫‪ - 1989‬تدشين باكورة مشاريعها‬ ‫أرامكو لإمداد الزيت الخام إلى‬ ‫‪ - 2018‬تحويل الصفة النظامية‬ ‫لأرامكو السعودية لتصبح شركة‬ ‫المشتركة الدولية في قطاع‬ ‫ائتلاف من المستثمرين‬ ‫التكرير والمعالجة والتسويق في‬ ‫الدوليين‬ ‫مساهمة‬ ‫ ‬ ‫الولايات المتحدة الأمريكية‬ ‫‪ - 2019‬أرامكو السعودية تبدأ‬ ‫أعلى معدل لإنتاج الغاز‬ ‫الإنتاج التجاري للموارد غير‬ ‫‪ - 1991‬تدشين باكورة مشاريعها‬ ‫الطبيعي خلال يوم واحد بواقع‬ ‫المشتركة في قطاع التكرير‬ ‫‪ 10.8‬مليار قدم مكعبة قياسية‬ ‫التقليدية في شمال المملكة‬ ‫والمعالجة والتسويق في آسيا ‪،‬‬ ‫في اليوم‬ ‫أرامكو السعودية تتحول إلى‬ ‫وتحديدا في كوريا الجنوبية‬ ‫ ‬ ‫شركة مساهمة عامة ‪ ،‬أسهمها‬ ‫ ‬ ‫إعلان طموح الوصول إلى‬ ‫مدرجة في السوق المالية‬ ‫‪ - 2009‬بدء إنتاج مشروع‬ ‫الحياد الصفري للنطاقين ( ‪ 1‬و ‪2‬‬ ‫السعودية ( تداول )‬ ‫بترورابغ ‪ ،‬أول معامل أرامكو‬ ‫) والحد من انبعاثات الغازات‬ ‫أرامكو السعودية ُتصدر سندات‬ ‫السعودية في قطاع‬ ‫المسببة للاحتباس الحراري في‬ ‫ممتازة غير مضمونة بقيمة‬ ‫البتروكيميائيات‬ ‫ ‬ ‫مرافق أعمالهاالتي تملكها‬ ‫‪ 45.0‬مليار ريال سعودي ( ‪12.0‬‬ ‫وتديرها بالكامل بحلول عام‬ ‫مليار دولار أمريكي ) مدرجة في‬ ‫‪ - 2011‬تأسيس شركة صدارة‬ ‫للكيميائيات‬ ‫‪2050‬‬ ‫بورصة لندنللأوراق المالية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ - 2020‬أرامكو السعودية تحقق‬ ‫‪ - 2014‬تدشين الإنتاج في‬ ‫توقيع صفقة بنية تحتية‬ ‫رقما قياسيا لأول مرة في‬ ‫مصفاتي ساتورب وياسرف‬ ‫للطاقة تبيع بموجبها ‪ ٪49‬من‬ ‫تاريخها بتسجيل ذروة إنتاجها‬ ‫ ‬ ‫شركة أرامكو لإمداد الغاز إلى‬ ‫من النفط الخام في يوم واحد‬ ‫ائتلاف من المستثمرين‬ ‫ ‬ ‫بواقع ‪ 12.1‬مليونبرميل في‬ ‫اليوم‬ ‫‪١٤‬‬ ‫صفقة استحواذ تاريخية على‬ ‫حصة ‪ ٪70‬في سابك تحول‬ ‫أرامكو السعودية إلى منتج‬ ‫عالمي رئيس للبتروكيميائيات‬

‫مجالات أعمال أرامكو‬ ‫السعودية‬ ‫توجه أرامكو السعودية تركيزها الإستراتيجي على أربعة مجالات‪:‬‬ ‫المحافظة على مكانة أرامكو السعودية كأكبر ُمنتج لكميات‬ ‫الريادة في قطاع‬ ‫النفط الخام مع أقل تكلفة من حيث الإنتاج في العالم‬ ‫التنقيب والإنتاج‬ ‫تكامل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق‪ :‬الاستمرار في‬ ‫التكامل في قطاع‬ ‫توسيع التكامل الإستراتيجي مع أعمال‬ ‫التكرير والمعالجة‬ ‫والتسويق‬ ‫التنقيب والإنتاج لتحقيق قيمة إضافية عبر جميع مراحل‬ ‫سلسلة قيمة المواد الهيدروكربونية‬ ‫تطوير منتجات وحلول منخفضة الكربون من خلال قطاعات‬ ‫انبعاثات كربونية‬ ‫الطاقة‪ ،‬والكيميائيات‪ ،‬والمواد‬ ‫أقل‬ ‫العمل على تطوير نظام بيئي داخل المملكة للطاقة يشتمل‬ ‫التوطين ودعم‬ ‫على التنوع والاستدامة والتنافسية‬ ‫التنمية الوطنية‬ ‫الإيطار الإجتماعي‬ ‫الإيطار البيئي‬ ‫والحوكمة‬ ‫كثافة حرق الغاز‬ ‫براءات الاختراع‬ ‫ا لممعهددلراةلإللوصاقباتت‬ ‫كثافة الانبعاثات‬ ‫في الشعلات‬ ‫الممنوحة من‬ ‫(لكل ‪ ٢٠٠‬ألف‬ ‫الكربونية الناتجة‬ ‫(قدم مكعبة‬ ‫ساعة عمل )‬ ‫قياسية ‪ /‬برميل‬ ‫الولايات‬ ‫عن قطاع‬ ‫مكافئ نفطي )‬ ‫المتحدة‬ ‫‪٠,٠١٧‬‬ ‫التنقيب والإنتاج‬ ‫‪٥,٥١‬‬ ‫الأمريكية‪٨٦٤‬‬ ‫(كيلوغرام من‬ ‫مكافئ ثاني أكسيد‬ ‫‪١٥‬‬ ‫الكربون‪ /‬برميل‬ ‫مكافئ نفطي )‬ ‫‪١١,٢‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫يتطلب تنفيذ إستراتيجية الشركة ونجاحها وجود عدد من عوامل التمكين‪ ،‬أهمها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫الأفراد‪ :‬إعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات التي قد تواجهها الشركة مستقبلا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التقنية‪ :‬ابتكار التقنيات وتطويرها وتسخيرها لتعزيز القدرات التنافسية وتوفير حلول اقتصادية‬ ‫لقضايا الاستدامة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تحسين محفظة الأعمال‪ :‬العمل الدؤوب لتحسين محفظة أعمال الشركة لتحرير رأس المال‬ ‫من أجل إعادة توظيفه‬ ‫ترتكز إستراتيجية الشركة على إيمانها بأن حاجة العالم إلى إمدادات طاقة موثوقة‬ ‫ومستدامة بأسعار معقولة ستستمر في التزايد ‪ ،‬وفي هذا السياق‪ ،‬تتمثل رؤية‬ ‫أرامكو السعودية في أن تصبح رائدة شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة على‬ ‫مستوى العالم بأمان واستدامة وموثوقية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تسعى أرامكو السعودية لتحقيق القيمة على مستوى‬ ‫الأبعاد الأربعة التالية‪:‬‬ ‫ ‬ ‫الربحية‪ :‬بتعزيز مراكزها التنافسية عبر أعمالها في قطاعي التنقيب‬ ‫والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق‬ ‫ ‬ ‫المرونة‪ :‬على الصعيدين التشغيلي والمالي‪ ،‬لتمكين الشركة من‬ ‫تقديم توزيعات أرباح ثابتة لمساهميها عبر مختلف دورات أسعار‬ ‫النفط الخام‪ ،‬والمحافظة على تصنيفها الائتماني المرتفع‬ ‫للاستثمار‪.‬‬ ‫ ‬ ‫النمو‪ :‬سوا ًء على مستوى أعمالها التقليدية للنفط والغاز أو‬ ‫أعمالها الجديدة‪.‬‬ ‫ ‪١٦‬‬ ‫الاستدامة‪ :‬ضمن جميع أنشطتها‬

‫أبرز أحداث ‪٢٠٢١‬‬



‫أبرز أحداث ‪٢٠٢١‬‬ ‫تشغيل مصفاة جازان‬ ‫حاسوب الدمام ‪ 7‬العملاق‬ ‫نجحت أرامكو السعودية في عملية‬ ‫في سياق تعزيز مكانتها كإحدى‬ ‫بدء تشغيل مصفاة جازان بأمان‪،‬‬ ‫شركات الطاقة الرائدة على صعيد‬ ‫ويسير العمل حسب المخطط له‬ ‫التحول الرقمي‪ ،‬دشنت أرامكو‬ ‫للوصول إلى طاقتها التصميمية‬ ‫السعودية حاسوب الدمام ‪ ،7‬الذي‬ ‫البالغة‪ 400‬ألف برميل في اليوم‪.‬‬ ‫ُيعدضمن أقوى الحواسيب الفائقة‬ ‫في العالم‪ .‬‬ ‫منتزه المانجروف البيئي‬ ‫ المحافظة على البيئة‬ ‫على سواحل الخليج العربي افتتحت‬ ‫أتمت أرامكو السعودية زراعة مليون‬ ‫أرامكو السعودية منتزه المانجروف‬ ‫شجرة جديدة في مواطنها الأصلية‬ ‫البيئي‪ ،‬ويعد هذا المنتزه أول‬ ‫وثمانية ملايين شجرة مانجروف‪.‬‬ ‫منشأة في المملكة مخصصة‬ ‫ ‬ ‫للمحافظةعلى غابات المانجروف‪.‬‬ ‫مصنع الورد الطائفي “روزيار” ‬ ‫دشنت أرامكو السعودية مصنع الورد الطائفي في الطائف حيث تعمل‬ ‫السيدات على إنتاج منتجات العناية بالبشرة والتي تحتوي على زيت‬ ‫الورد المحلي المميز‬ ‫ ‬ ‫الربع الأول‬ ‫‪١٩‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫برنامج شريك‬ ‫صفقة شركة أرامكو لإمداد‬ ‫أعلنت أرامكو السعودية عن دورها‬ ‫الزيت الخام‬ ‫الرائد في برنامج شريك التعاوني‬ ‫أرامكو السعودية تكمل صفقة‬ ‫الجديد لتقديم الدعم وعقد‬ ‫للبنية التحتية للطاقة بقيمة ‪46.5‬‬ ‫الشراكة مع الشركات والمشاريع‬ ‫مليار ريال سعودي (‪ 12.4‬مليار دولار‬ ‫المحلية التي توافق إستراتيجية‬ ‫أمريكي) تتضمن بيع حصة ملكية‬ ‫أعمال الشركة‪.‬‬ ‫نسبتها ‪ %49‬من شركة أرامكو‬ ‫ ‬ ‫لإمداد الزيت الخام‪ ،‬إلى ائتلاف من‬ ‫توسع أعمال قطاع‬ ‫المستثمرين الدوليين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التنقيب والإنتاج‬ ‫نجحت الشركة في إنجاز وربط‬ ‫أول صكوك دولية بالدولار‬ ‫مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام‬ ‫الأمريكي‬ ‫في عين دار وفزران‪ ،‬مع استمرار‬ ‫نجحت أرامكو السعودية في جمع‬ ‫التقدم في أعمال الهندسة‬ ‫‪ 22.5‬مليار ريال سعودي (‪ 6.0‬مليار‬ ‫والبناءالمتعلقة ببرامج زيادة إنتاج‬ ‫دولار أمريكي) في يونيو بعد بيع‬ ‫النفط الخام في حقلي المرجان‬ ‫صكوك دولية بالدولار الأمريكي‬ ‫والبري‪.‬‬ ‫ومتوافقة مع أحكام الشريعة‬ ‫الإسلامية إلى كبار المستثمرين ‬ ‫أكاديمية التميز‬ ‫المؤسسين‪ ،‬ومدرجة في بورصة‬ ‫افتتحت أرامكو السعودية أكاديمية‬ ‫لندن للأوارق المالية‪.‬‬ ‫التميز المالي والمحاسبي‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الربع الثاني‬ ‫‪٢٠‬‬

‫أبرز أحداث ‪٢٠٢١‬‬ ‫ترتيب تمويل لمحطة جازان‬ ‫نماءات أرامكو‬ ‫للكهرباء العاملة بتقنية‬ ‫التوسع في برنامج أرامكو‬ ‫التغويز والدورة المركبة‬ ‫السعودية للاستثمارات الصناعية‬ ‫المتكاملة‬ ‫(نماءات أرامكو)‪ ،‬والذي يهدف‬ ‫إلى تعزيز موثوقية إمدادات‬ ‫دخلت أرامكو السعودية في ترتيب‬ ‫الطاقة‪ ،‬وتوطين سلسلة التوريد‬ ‫تمويل مع كل من شركةإير‬ ‫الصناعية‪ ،‬وخلق فرص وظيفية‬ ‫برودكتس‪ ،‬وشركة أكوا باور‪ ،‬وشركة‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫إير برودكتس قدرة‪ ،‬يختص بمشروع‬ ‫ ‬ ‫محطة جازان للكهرباء العاملة‬ ‫الاستثمار في مجال‬ ‫بتقنية التغويز والدورة‬ ‫الطاقة الشمسية‬ ‫المركبةالمتكاملة‪ ،‬ووحدة فصل‬ ‫استثمرت أرامكو السعودية في‬ ‫الهواء وبعض الموجودات التابعة‬ ‫مشروع ُ سدير للطاقة الشمسية‬ ‫بطاقة إنتاجية قدرها ‪ 1.5‬غيغاواط‪،‬‬ ‫لها بقيمة ‪ 44.1‬مليار‬ ‫حيث ستصبح عند اكتمالها الأكبر‬ ‫ريال سعودي (‪ 11.8‬مليار دولار‬ ‫مننوعها على مستوى المملكة‪.‬‬ ‫أمريكي)‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الربع الثالث‬ ‫‪٢١‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫محطات خدمة بيع الوقود‬ ‫الحياد الصفري‬ ‫تحمل العلامة التجارية‬ ‫أعلنت أرامكو السعودية عن‬ ‫لأرامكو السعودية‬ ‫طموحها نحو الوصول إلى الحياد‬ ‫أرامكو السعودية تدشن باكورة‬ ‫الصفري‬ ‫محطات خدمة بيع الوقود التي‬ ‫للنطاقين (‪ 1‬و‪ )2‬والحدود من‬ ‫انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس‬ ‫تحمل علامتها التجارية في‬ ‫الحراري في مرافق أعمالها التي‬ ‫المملكة‪ ،‬كجزء من مشروعها‬ ‫تملكها وتديرها بالكامل بحلول‬ ‫المشترك مع شركةتوتال إنيرجيز‪.‬‬ ‫عام‪.2050‬‬ ‫ ‬ ‫ تطوير حقل الجافورة‬ ‫توسع أعمال قطاع‬ ‫بدأت أرامكو السعودية أعمال‬ ‫المرحلة الأولى لتطوير حقل الغاز غير‬ ‫التنقيب والإنتاج‬ ‫التقليدي الضخم في الجافورة‪،‬‬ ‫نجحت الشركة في إنجاز وربط‬ ‫والذي ُيعد أكبر حقل للغاز غير‬ ‫مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام‬ ‫المصاحبفي المملكة العربية‬ ‫في عين دار وفزران‪ ،‬مع استمرار‬ ‫التقدم في أعمال الهندسة‬ ‫السعودية‪.‬‬ ‫والبناءالمتعلقة ببرامج زيادة إنتاج‬ ‫سوق محلية جديدة مع منتجات‬ ‫النفط الخام في حقلي المرجان‬ ‫أورايزن® أرامكو السعودية تدخل‬ ‫مجال زيوت التشحيم في السوق‬ ‫والبري‪.‬‬ ‫المحلية‪ ،‬حيث قدمت للمستهلكين‬ ‫ ‬ ‫خطإنتاج جديد من زيوت التشحيم‬ ‫الربع الرابع‬ ‫تحت العلامة التجارية أورايزن®‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪٢٢‬‬

‫أهم المعلومات المالية…‬ ‫مريكي‬ ‫أهم النتائج والمؤشرات‬ ‫في عام ‪٢٠٢١‬‬ ‫صافي النقد‬ ‫التدفقات‬ ‫الأرباح قبل‬ ‫صافي الدخل‬ ‫الناتج من‬ ‫النقدية الحرة‬ ‫الفوائد وضرائب‬ ‫(مليار )‬ ‫أنشطة التشغيل‬ ‫(مليار )‬ ‫الدخل والزكاة‬ ‫ريال سعودي‪٤١٢‬‬ ‫(مليار )‬ ‫(مليار )‬ ‫ريال سعودي‪٤٠٣‬‬ ‫‪ ١١٠‬دولار أمريكي‬ ‫ريال سعودي‪٥٢٣‬‬ ‫ريال سعودي‪٧٨٠‬‬ ‫‪ ٤٩ : ٢٠٢٠‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ١٠٧‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ١٣٩‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ٤٩ : ٢٠٢٠‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ٢٠٨‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ٧٦ : ٢٠٢٠‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ١٠١ : ٢٠٢٠‬دولار أمريكي‬ ‫العائد على‬ ‫توزيعات الأرباح‬ ‫توزيعات الأرباح‬ ‫النفقات‬ ‫متوسط رأس‬ ‫المدفوعة لكل‬ ‫المدفوعة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المال المستثمر‬ ‫(مليار )‬ ‫سهم‬ ‫(مليار )‬ ‫( ؜‪) ٪‬‬ ‫ريال سعودي‪٢٨١‬‬ ‫ريال سعودي‪١,٤٠‬‬ ‫ريال سعودي‪١٢٠‬‬ ‫‪٢٤,٤‬‬ ‫‪ ٧٥‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ٠,٣٧‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ٧٠ : ٢٠٢٠‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ٣٢‬دولار أمريكي‬ ‫‪١٣,٢ : ٢٠٢٠‬‬ ‫‪ ٠,٣٥ : ٢٠٢٠‬دولار أمريكي‬ ‫‪ ٢٧ : ٢٠٢٠‬دولار أمريكي‬ ‫أبرمت‬ ‫متوسط سعر‬ ‫ربحية السهم‬ ‫نسبة‬ ‫الشركة إحدى‬ ‫النفط الخام‬ ‫(الأساسية‬ ‫المديونية‬ ‫صفقات البنية‬ ‫المحقق‬ ‫التحتية في مجال‬ ‫(مليار )‬ ‫والمنخفضة )‬ ‫( ‪٪‬؜ )‬ ‫الطاقةبقيمة‬ ‫‪46.5‬مليار ريال‬ ‫‪٧٠,٥‬‬ ‫ريال سعودي‪١,٩٨‬‬ ‫‪١٤,٢‬‬ ‫سعودي‬ ‫‪٤٠,٦ : ٢٠٢٠‬‬ ‫‪ ٠,٥٣‬دولار أمريكي‬ ‫‪٢٣,٠ : ٢٠٢٠‬‬ ‫(‪ 12.4‬مليار دولار‬ ‫‪ ٠,٢٥ : ٢٠٢٠‬دولار أمريكي‬ ‫أمريكي)‬ ‫في يونيو‪2021‬‬ ‫‪٢٣‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫أبرز الإنجازات التشغيلية …‬ ‫إنتاج النفط‬ ‫إنتاج المواد‬ ‫الطاقة الإنتاجية‬ ‫الخام‬ ‫الهيدروكربونية‬ ‫القصوى‬ ‫(مليون برميل في‬ ‫(مليون برميل‬ ‫المستدامة‬ ‫اليوم )‬ ‫مكافئ نفطي في‬ ‫(مليون برميل في‬ ‫‪٩,٢‬‬ ‫اليوم )‬ ‫اليوم )‬ ‫‪٩,٢ : ٢٠٢٠‬‬ ‫‪١٢,٣‬‬ ‫‪١٢,٠‬‬ ‫‪١٢,٤ : ٢٠٢٠‬‬ ‫‪١٢,٠ : ٢٠٢٠‬‬ ‫الموثوقية‬ ‫صافي الطاقة‬ ‫صافي الطاقة‬ ‫( ‪٪‬؜ )‬ ‫الإنتاجية للمواد‬ ‫التكريرية‬ ‫‪٩٩,٩‬‬ ‫الكيميائية‬ ‫( مليون برميل‬ ‫(مليون طن في‬ ‫في اليوم؜ )‬ ‫‪٩٩,٩ : ٢٠٢٠‬‬ ‫السنة )‬ ‫‪٤,٠‬‬ ‫‪٥٣,٨‬‬ ‫‪٣,٦ : ٢٠٢٠‬‬ ‫‪٥٣,١ : ٢٠٢٠‬‬ ‫معدل الحالات‬ ‫كثافة حرق الغاز‬ ‫كثافة الانبعاثات‬ ‫المسجلة‬ ‫في الشعلات‬ ‫الكربونية‬ ‫(قدم مكعبة‬ ‫(لكل ‪ ٢٠٠‬ألف ساعة‬ ‫قياسية ‪ /‬برميل‬ ‫في التنقيب والإنتاج‬ ‫عمل )‬ ‫مكافئ نفطي )‬ ‫(كيلوغرام من مكافئ‬ ‫ثاني أكسيد‬ ‫‪٠,٠٥٤‬‬ ‫‪٥,٥١‬‬ ‫الكربون‪ /‬برميل مكافئ‬ ‫‪٥,٩٧ : ٢٠٢٠‬‬ ‫نفطي )‪١١,٢‬‬ ‫‪١١,٦ : ٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٤‬‬

‫أهم العوامل المؤثرة على النتائج‬ ‫المالية لأرامكو السعودية‬ ‫نسلط الضوء فيما يلي على أهم العوامل التي‬ ‫أثرت على المركز المالي لأرامكو السعودية ونتائج أعمالها للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2021‬‬ ‫ ‬ ‫العرض والطلب على المواد‬ ‫برنامج تحسين محفظة الأعمال وإيجاد‬ ‫الهيدروكربونية‬ ‫القيمة‬ ‫والمنتجات المكررة والكيميائيات وأسعارها تتأثر‬ ‫أبرمت الشركة إحدى صفقات البنية التحتية‬ ‫نتائج أعمال أرامكو السعودية وتدفقاتها‬ ‫في مجال الطاقة بقيمة ‪ 46.5‬مليار ريال‬ ‫النقدية في المقام الأول بأسعار المواد‬ ‫سعودي (‪ 12.4‬مليار دولار أمريكي) في يونيو‬ ‫الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائيات‬ ‫‪ ،2021‬تمثلت في بيع حصة ملكية نسبتها ‪49%‬‬ ‫والكميات المباعة منها في السوق‪ .‬وقد‬ ‫في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام‪ ،‬إحدى‬ ‫استمرت حالة التعافي في الطلب العالمي على‬ ‫الشركات التابعة لأرامكو السعودية‪ ،‬إلى ائتلاف‬ ‫المنتجات النفطية في عام ‪ 2021‬بعد حالة‬ ‫من مستثمرين دوليين يضم شركة إي آي جي‬ ‫التراجع التي شهدها عام ‪ ،2020‬ليؤدي ذلك إلى‬ ‫غلوبال إنرجي بارتنرز وشركة مبادلة للاستثمار‪.‬‬ ‫ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية‪ ،‬وتحسن‬ ‫ووف ًقا لهذه الصفقة‪ ،‬قامت شركة أرامكو‬ ‫هوامش ربح المنتجات المكررة والكيميائيات‪.‬‬ ‫لإمداد الزيت الخام باستئجار وإعادة تأجير حقوق‬ ‫استخدام شبكة خطوط أنابيب النفط الخام‬ ‫وتضطلع حكومة المملكة بتنظيم قطاع النفط‬ ‫المركز التابعة لأرامكو السعودية لمدة ‪ 25‬عا ًما‬ ‫والغاز وتحديد الحد الأقصى لإنتاج المواد‬ ‫لقاء مدفوعات التعرفة الناشئة من نقل النفط‬ ‫الخام عبر شبكة خطوط أنابيب النفط الخام‬ ‫الهيدروكربونية في المملكة ومن ثم تقرر بناء‬ ‫المركز في أرامكو السعودية‪ ،‬كما تقتضي شروط‬ ‫على تقديرها المطلق زيادة الحد الأقصى لإنتاج‬ ‫الصفقة استمرار أرامكو السعودية في الاحتفاظ‬ ‫المواد الهيدروكربونية أو تخفيضه في أي وقت‪،‬‬ ‫بملكية شبكة خطوط الأنابيب والرقابة التشغيلية‬ ‫بما يتفق مع أهدافها الإستراتيجية المتعلقة‬ ‫الكاملة عليها‪.‬‬ ‫بأمن الطاقة أو لأي سبب آخر‪.‬‬ ‫كما أبرمت أرامكو السعودية ترتيب تمويل‬ ‫ ‬ ‫مشروع بقيمة ‪ 44.1‬مليار ريال سعودي (‪ 11.8‬مليار‬ ‫دولار أمريكي) في سبتمبر ‪ ،2021‬وتتضمن‬ ‫توحيد نتائج أعمال سابك‬ ‫الصفقة محطة جازان للكهرباء العاملة بتقنية‬ ‫التغويز والدورة المركبة المتكاملة‪ ،‬ووحدة‬ ‫تضم النتائج الموحدة لأعمال أرامكو السعودية‬ ‫فصل الهواء‪ ،‬وبعض الموجودات التابعة لها‬ ‫وتدفقاتها النقدية خلال عام ‪ 2021‬نتائج سابك‬ ‫(ويشار لها م ًعا بالمنشأة)‪ .‬ترتب على هذه‬ ‫الصفقة إنشاء شركة جيزان المتكاملة لتحويل‬ ‫لسنة كاملة‪ .‬وعلى الجانب الآخر‪ ،‬لم تتضمن نتائج‬ ‫الغاز وللطاقة‪ ،‬وهو مشروع مشترك لأرامكو‬ ‫عام ‪ 2020‬سوى أرباح سابك عن الفترة التي‬ ‫السعودية يشمل شركة أرامكو السعودية‬ ‫للطاقة‪ ،‬وشركة إير برودكتس‪ ،‬وشركة أكوا باور‪،‬‬ ‫أعقبت استحواذ أرامكو السعودية على حصة‬ ‫ملكية بنسبة ‪ %70‬في سابك بتاريخ ‪ 16‬يونيو‬ ‫وشركة إير برودكتس قدرة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪٢٥‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫برنامج الصكوك الدولية‬ ‫نجحت أرامكو السعودية خلال يونيو ‪ 2021‬في جمع ‪ 22.5‬مليار ريال سعودي (‪ 6.0‬مليار دولار أمريكي)‬ ‫من خلال الطرح الأولي لسندات مالية دولية بالدولار الأمريكي ومتوافقة مع أحكام الشريعة‬ ‫الإسلامية في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أطلقته الشركة حديًثا‪ .‬وأدرجت الشركة هذه‬ ‫الصكوك في بورصة لندن للأوراق المالية‪.‬‬ ‫إصدار أول صكوك‬ ‫بالدولار الأمريكي‬ ‫أكثر من‬ ‫الأكبر على‬ ‫‪٢٢,٥‬‬ ‫إنجاز تاريخي‬ ‫مستوى العالم‬ ‫ودلالة واضحة‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫مليار ريال سعودي‬ ‫الأمريكي‬ ‫بالدولار‬ ‫صكوك دولية‬ ‫على القيمة‬ ‫مستثمر‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام‬ ‫متوافقة مع‬ ‫إيرادات‬ ‫الفريدة التي‬ ‫جديد‬ ‫الإصدار‬ ‫تقدمها أرامكو‬ ‫الإسلامية‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫السعودي‬ ‫مليار ريال سعودي‬ ‫شرائح من‬ ‫الصكوك‬ ‫تجاوز‬ ‫الطلبات‬ ‫‪٢٦‬‬

‫الآداء المالي لعام ‪٢٠٢١‬‬



‫الآداء المالي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫ملخص قائمة الدخل الموحدة‬ ‫الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات‬ ‫ ‬ ‫تكاليف التشغيل‬ ‫ ‬ ‫دخل التشغيل‬ ‫ ‬ ‫جميع المبالغ الواردة بالملايين مالم يذكر خلاف ذلك‬ ‫الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة‬ ‫ضرائب الدخل والزكاة‬ ‫ ‬ ‫صافي الدخل‬ ‫ارتفع الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة‬ ‫متوسط سعر النفط الخام المحقق (دولار أمريكي ‪ /‬برميل)‬ ‫بواقع ‪ 397,097‬ريال سعودي (‪ 105,893‬دولار‬ ‫العائد على متوسط رأس المال المستثمر*‬ ‫أمريكي)‪ ،‬أو بواقع ‪ ،%106.6‬وتعكس هذه الزيادة في‬ ‫المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام‪ ،‬وتوحيد نتائج‬ ‫النتائج المالية‬ ‫أعمال سابك لسنة كاملة‪ ،‬والزيادة الكبيرة في هوامش‬ ‫الربح من أعمال التكرير والكيميائيات‪ .‬وقابل هذا جزئ ًيا‬ ‫تعَزى الأرباح القوية والتدفقات النقدية‬ ‫التي حققتها أرامكو السعودية في عام ‪ 2021‬إلى تعافي‬ ‫زيادة في إجمالي المشتريات وارتفاع ريع الإنتاج‪.‬‬ ‫النمو في الطلب العالمي على الطاقة إلى جانب المرونة‬ ‫بلغت ضرائب الدخل والزكاة ‪ 357,125‬ريال سعودي‬ ‫التشغيلية والتكلفة المنخفضة اللتين تنفرد بهما أرامكو‬ ‫(‪ 95,23٤‬دولار أمريكي) للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ ،2021‬مقارنة عن ‪ 188,661‬ريال سعودي (‪ 50,310‬دولار‬ ‫السعودية‪.‬‬ ‫أمريكي) في عام ‪ ،2020‬وتعزى هذه الزيادة في المقام‬ ‫ ‬ ‫الأول إلى ارتفاع مستوى الدخل الخاضع للضريبة في‬ ‫وبلغت الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات‬ ‫عام ‪2021‬‬ ‫‪ 1,501,758‬ريال سعودي (‪ 400,46٨‬دولار أمريكي)‬ ‫الدخل مقابل مقابل متوسط سعر‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2021‬مقارنة مع‬ ‫النفط الخام المحقق‬ ‫‪ 862,091‬ريال سعودي (‪ 229,891‬دولار أمريكي )‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ .2020‬وتعزى الزيادة‬ ‫البالغة نسبتها ‪ %74.2‬في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار‬ ‫النفط الخام والارتفاع القوي لأسعار المنتجات المكررة‬ ‫والكيميائيات‪ ،‬وتوحيد إيرادات سابك لسنة كاملة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وارتفعت تكاليف التشغيل بواقع ‪ 251,109‬ريال سعودي‬ ‫(‪ 66,962‬دولار أمريكي)‪ ،‬أو بواقع ‪ ،%52.5‬من ‪478,731‬‬ ‫ريال سعودي (‪ 127,662‬دولار أمريكي) للسنة‬ ‫المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬إلى ‪ 729,840‬ريال‬ ‫سعودي (‪ 194,624‬دولار أمريكي) للسنة المنتهية في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪ .2021‬ويعزى هذا بشكل أساس إلى زيادة‬ ‫إجمالي المشتريات بسبب ارتفاع الأسعار‪ ،‬وزيادة في الريع‬ ‫على الإنتاج وذلك نتيجة الارتفاع القوي لأسعار النفط‬ ‫الخام وارتفاع متوسط معدل الريع الفعلي‪ ،‬وتوحيد‬ ‫التكاليف التشغيلية لسابك عن سنة كاملة‪ .‬وقد قابلت‬ ‫هذه الزيادة في تكاليف التشغيل جزئ ًيا تحركات إيجابية‬ ‫مرتبطة بالمخزون خلال العام‬ ‫‪٢٩‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫ ‬ ‫ملخص قائمة المركز‬ ‫جميع المبالغ الواردة بالملايين مالم يذكر خلاف ذلك‬ ‫المالي الموحدة‬ ‫ ‬ ‫جموع الموجودات‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫ويعزى الانخفاض في القروض إلى‬ ‫وبلغ مجموع المطلوبات ‪882,02٢‬‬ ‫سداد قرض التسهيل لأجل والسداد‬ ‫ريال سعودي (‪ 235,206‬دولار‬ ‫التغيرات الجوهرية في قائمة المركز المالي‪:‬‬ ‫للمقابل المؤجل المتعلق بالاستحواذ‬ ‫الممتلكات والآلات والمعدات‬ ‫أمريكي) كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪،2021‬‬ ‫الذمم المدينة التجارية‬ ‫على سابك‪ ،‬وقد قابل ذلك جزئ ًيا‬ ‫مقارنة مع ‪ 813,167‬ريال‬ ‫النقد وما يماثله‬ ‫إصدار صكوك بالدولار الأمريكي‬ ‫سعودي (‪ 216,845‬دولار‬ ‫ ‬ ‫الحصص غير المسيطرة‬ ‫ومتحصلات التمويل المرتبطة بصفقة‬ ‫أمريكي) كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز‬ ‫ ‬ ‫القروض (المتداولة وغير المتداولة)‬ ‫وللطاقة‪.‬‬ ‫مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة‬ ‫ ‬ ‫وتعزى هذه الزيادة في المقام‬ ‫الذمم الدائنة التجارية والأخرى‬ ‫وبلغت الحصص غير المسيطرة‬ ‫الأول إلى ارتفاع مطلوبات ضريبة‬ ‫ضرائب الدخل والزكاة المستحقة‬ ‫الدخل المؤجلة‪ ،‬وارتفاع في الذمم‬ ‫ ‬ ‫‪ 167,411‬ريال سعودي (‪ 44,643‬دولار‬ ‫الدائنة التجارية والأخرى‪ ،‬وضرائب‬ ‫أمريكي) كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪،2021‬‬ ‫الدخل والزكاة المستحقة‪ ،‬والتي‬ ‫نسبة المديونية‬ ‫مقارنة مع ‪ 110,246‬ريال سعودي‬ ‫قابلها جزئ ًيا انخفاض في القروض‬ ‫(‪ 29,399‬دولار أمريكي) كما في ‪31‬‬ ‫المركز المالي‬ ‫ديسمبر ‪ .2020‬جاءت الزيادة إلى حد‬ ‫خلال العام الحالي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بلغ مجموع الموجودات ‪2,162,690‬‬ ‫كبير نتيجة لبيع حصة ملكية في شركة‬ ‫ريال سعودي (‪ 576,71٨‬دولار‬ ‫أرامكو لإمداد الزيت الخام‪ ،‬المرتبطة‬ ‫تعود الزيادة في مطلوبات ضريبة‬ ‫بصفقة شبكة أنابيب النفط الخام‬ ‫الدخل المؤجلة في المقام الأول‬ ‫أمريكي) كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪،2021‬‬ ‫المركز التابعة‬ ‫إلى التغييرات في الفروقات المؤقتة‬ ‫مقارنة مع ‪ 1,914,261‬ريال‬ ‫لأرامكو السعودية‬ ‫الخاضعة للضريبة المرتبطة‬ ‫سعودي (‪ 510,470‬دولار أمريكي)‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫بالممتلكات والآلات والمعدات‪،‬‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ .2020‬وتعزى‬ ‫والمخصصات‪ ،‬والتزامات المنافع‬ ‫هذه الزيادة بشكل كبير إلى الزيادة في‬ ‫لما بعد انتهاء التوظيف‪.‬‬ ‫الممتلكات والآلات والمعدات‪ ،‬وارتفاع‬ ‫ ‬ ‫الذمم المدينة التجارية والنقد وما‬ ‫وتنعكس الزيادة في الذمم الدائنة‬ ‫يماثله‪.‬‬ ‫التجارية والأخرى إلى ارتفاع أسعار‬ ‫ ‬ ‫مشتريات النفط الخام والمنتجات‬ ‫المكررة‪ .‬كما يعود ارتفاع ضرائب‬ ‫وتعكس الزيادة في الممتلكات‬ ‫الدخل والزكاة المستحقة في‬ ‫والآلات والمعدات ارتفاع النفقات‬ ‫الرأسمالية المتعلقة بمشاريع زيادة‬ ‫المقام الأول إلى الزيادة القوية في‬ ‫إنتاج النفط الخام ومعمل الغاز في‬ ‫الدخل الخاضع للضريبة لعام ‪2021‬‬ ‫رأس تناقيب وبرامج الحفر التطويرية‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ويعود ارتفاع الذمم المدينة التجارية‬ ‫في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار بيع‬ ‫النفط الخام والمنتجات المكررة‬ ‫والكيميائيات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫كما يعزى الارتفاع في رصيد النقد‬ ‫وما يماثله بشكل أساس إلى الزيادة‬ ‫في التدفقات النقدية من أعمال‬ ‫التشغيل والعائدات النقدية الناشئة‬ ‫من صفقة شبكة أنابيب النفط الخام‬ ‫المركز ‪ ،‬وصفقة شركة جيزان‬ ‫المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة‪،‬‬ ‫بالإضافة إلى إصدار صكوك بالدولار‬ ‫الأمريكي‪.‬‬

‫الآداء المالي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫ملخص قائمة التدفقات‬ ‫النقدية الموحدة‬ ‫صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل‬ ‫ ‬ ‫صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار‬ ‫ ‬ ‫صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل‬ ‫جميع المبالغ الواردة بالملايين مالم يذكر خلاف ذلك‬ ‫النقد وما يماثله في نهاية السنة‬ ‫ ‬ ‫النفقات الرأسمالية‬ ‫وبلغ صافي النقد المستخدم في‬ ‫التدفقات النقدية الحرة*‬ ‫أنشطة التمويل ‪ 294,513‬ريال سعودي (‪ 78,537‬دولار‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫أمريكي) في عام ‪ ،2021‬مقارنة مع ‪ 234,872‬ريال‬ ‫سعودي (‪ 62,632‬دولار أمريكي) في عام ‪.2020‬‬ ‫بلغ صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل ‪522,601‬‬ ‫ويعكس هذا الارتفاع في التدفقات النقدية الصادرة‬ ‫ريال سعودي (‪ 139,360‬دولار أمريكي) للسنة‬ ‫المتعلقة بالتمويل والبالغة ‪ 59,641‬ريال سعودي‬ ‫(‪ 15,905‬دولار أمريكي) في المقام الأول ارتفا ًعا في‬ ‫المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2021‬مقارنة مع ‪285,297‬‬ ‫توزيعات الأرباح وصافي سداد القروض‪ ،‬ويعزى ذلك‬ ‫ريال سعودي (‪ 76,079‬دولار أمريكي) في عام‬ ‫بشكل كبير إلى سداد قرض التسهيل لأجل وللمقابل‬ ‫المؤجل الخاص بصفقة الاستحواذ على سابك‪ ،‬وقابل‬ ‫‪ ،2020‬بارتفاع قدره ‪ 237,304‬ريال سعودي (‪63,281‬‬ ‫ذلك الارتفاع جزئ ًّيا النقد الوارد فيما يتعلق بإصدار‬ ‫دولار أمريكي)‪ .‬و ُيعَزى ذلك في المقام الأول إلى‬ ‫ارتفاع الأرباح نتيجة الارتفاع القوي في أسعار النفط‬ ‫الصكوك بالدولار الأمريكي وصفقة شركة جيزان‬ ‫الخام‪ ،‬وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير‬ ‫المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة‪ .‬وقابل الارتفاع في‬ ‫والكيميائيات‪ .‬وقد قابل ذلك جزئ ًّيا بعض التغيرات‬ ‫إجمالي النقد الصادر النقد المستلم من صفقة شبكة‬ ‫السلبية في رأس المال العامل‪ ،‬ويرجع ذلك بشكل‬ ‫أساس إلى ارتفاع الذمم المدينة مدفو ًعا بقوة‬ ‫خطوط أنابيب‬ ‫الأسعار‪ ،‬وزيادة المبالغ النقدية المدفوعة لتسديد‬ ‫النفط الخام المركز التابعة لأرامكو السعودية‬ ‫ضرائب الدخل والزكاة والضرائب الأخرى‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار‬ ‫‪ 135,741‬ريال سعودي (‪ 36,197‬دولار أمريكي)‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2021‬مقارنة مع‬ ‫‪ 20,899‬ريال سعودي (‪ 5,573‬دولار أمريكي) في‬ ‫عام ‪ ،2020‬مما أدى ذلك إلى تدفق نقدي صادر‬ ‫بمقدار ‪ 114,842‬ريال سعودي (‪ 30,624‬دولار‬ ‫أمريكي)‪ .‬ويعزى ذلك بشكل أساس إلى زيادة‬ ‫الاستثمارات قصيرة الأجل وعدم وجود التدفقات‬ ‫النقدية في عام ‪ 2020‬فيما يتعلق بالنقد المكتسب‬ ‫من الاستحواذ على سابك‪ .‬وبالإضافة إلى ذلك‪ ،‬تأثر‬ ‫صافي النقد في عام ‪ 2021‬أي ًضا بزيادة النفقات‬ ‫الرأسمالية المتعلقة بمشاريع زيادة إنتاج النفط الخام‪،‬‬ ‫ومعمل الغاز في رأس تناقيب‪ ،‬وبرامج الحفر التطويرية‬ ‫الأخرى‪ ،‬بالإضافة إلى توحيد النفقات الرأسمالية‬ ‫لسابك عن سنة كاملة‬ ‫‪٣١‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية‬ ‫للتقرير المالي‬ ‫للتقرير المالي بالفترات الواردة في هذا‬ ‫وتستخدم أرامكو السعودية هذه المقاييس‬ ‫ضمن هذا التقرير السنوي بعض‬ ‫التقرير السنوي‪ ،‬ولا ُيقصد منها تقديم‬ ‫باعتبارها معلومات تكميلية للتقارير المعدة‬ ‫المقاييس‬ ‫أي توقعات للنتائج المستقبلية للشركة‪.‬‬ ‫وفق المعايير الدولية للتقرير المالي فيما‬ ‫كما قد تستخدم بعض الشركات الأخرى‬ ‫يتعلق بأدائها التشغيلي ومركزها المالي‪.‬‬ ‫المالية غير المدرجة في المعايير‬ ‫— ومنها الشركات التي تزاول أعمالها في‬ ‫وليس لهذه المقاييس غير المدرجة تعريف‬ ‫الدولية للتقرير المالي‪ ،‬والتي تشمل‬ ‫قطاعات مماثلة لأرامكو السعودية —‬ ‫محدد في المعايير الدولية للتقرير المالي‪ ،‬ولا‬ ‫العائد على متوسط رأس المال‬ ‫المقاييس ذاتها بطريقة محاسبية‬ ‫تشترط المعايير الدولية للتقرير المالي‬ ‫المستثمر‪ ،‬والتدفقات النقدية الحرة‪،‬‬ ‫مختلفة عن طريقة أرامكو السعودية‪.‬‬ ‫تقديمها‪ .‬ولا تستخدم هذه المقاييس غير‬ ‫ونسبة المديونية‪ ،‬والأرباح قبل‬ ‫ونظ ًرا لأن هذه الشركات الأخرى لا‬ ‫المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير‬ ‫الفوائد وضرائب الدخل والزكاة‪.‬‬ ‫المالي في قياس الأداء التشغيلي أو‬ ‫وهي مقاييس تستخدمها أرامكو‬ ‫تستخدم بالضرورة الطريقة المحاسبية‬ ‫السعودية في اتخاذ قرارات مدروسة‬ ‫ذاتها التي تستخدمها أرامكو السعودية‬ ‫السيولة لأرامكو السعودية بموجب المعايير‬ ‫الدولية للتقرير المالي‪ ،‬ولا يجوز الاستغناء بها‬ ‫بشأن مركزها المالي وأدائها‬ ‫لحساب هذه المقاييس‪ ،‬فقد لا يكون‬ ‫الوتقشد ُغأيلدرجي أتو اهلذسهي اوللمة‪.‬قاييس في هذا‬ ‫عرض أرامكو السعودية لهذه المقاييس‬ ‫عن أي مقاييس للأداء أو السيولة الواردة‬ ‫التقرير لتيسير فهم التوجهات السابقة‬ ‫ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي أو‬ ‫مماث ًلا للمقاييس التي تستخدمها‬ ‫لأعمال أرامكو السعودية ومركزها‬ ‫الشركات الأخرى‬ ‫اعتبارها بديلة عنها‪ .‬وتتعلق هذه المقاييس‬ ‫المالي‬ ‫المالية غير المدرجة ضمن المعايير الدولية‬ ‫العائد على متوسط رأس المال المستثمر‬ ‫وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى‬ ‫القروض مضا ًفا إليه مجموع حقوق‬ ‫يقيس العائد على متوسط رأس المال‬ ‫ارتفاع الأرباح‪ ،‬بما يعكس في الأساس‬ ‫الملكية في بداية الفترة المعنية ونهايتها‪.‬‬ ‫المستثمر كفاءة استخدام أرامكو‬ ‫ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن‬ ‫وتستخدم أرامكو السعودية نسبة العائد‬ ‫السعودية لرأس المال‪.‬‬ ‫على متوسط رأس المال المستثمر لتقييم‬ ‫هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات‪،‬‬ ‫أداء الإدارة ولبرهنة كفاءة استخدامها لرأس‬ ‫وتعرف أرامكو السعودية العائد على‬ ‫وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة‪.‬‬ ‫متوسط رأس المال المستثمر بأنه‬ ‫وقد قابل ذلك جزئ ًيا ارتفاع متوسط‬ ‫المال أمام المساهمين‪.‬‬ ‫نسبة صافي الدخل قبل خصم‬ ‫رأس المال المستثمر خلال العام‪ ،‬الناتج‬ ‫وبلغ العائد على متوسط رأس المال‬ ‫في المقام الأول عن الاستحواذ على‬ ‫المستثمر ‪ 24.4%‬للسنة المنتهية في ‪31‬‬ ‫تكاليف التمويل وبعد خصم ضرائب‬ ‫سابك في‬ ‫ديسمبر ‪ ،2021‬مقارنة مع ‪ %13.2‬في عام‬ ‫الدخل والزكاة‪ ،‬محسوبة على أساس‬ ‫يونيو ‪2020‬‬ ‫‪.2020‬‬ ‫مستمر لفترة اثني عشر شهرا إلى‬ ‫متوسط رأس المال المستثمر‪.‬‬ ‫ويقصد بمتوسط رأس المال‬ ‫المستثمر متوسط إجمالي‬ ‫العائد على متوسط‬ ‫صافي الدخل‬ ‫رأس المال المستثمر‬ ‫تكاليف التمويل‪ ،‬بعد خصم‬ ‫‪٢٤,٤‬‬ ‫ضرائب الدخل والزكاة‬ ‫صافي الدخل بعد خصم‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫ضرائب الدخل والزكاة كما في بداية الفترة‪:‬‬ ‫‪١٣,٢‬‬ ‫القروض غير المتداولة‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫القروض المتداولة‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫رأس المال المستثمر‬ ‫ ‬ ‫كما في نهاية الفترة‪:‬‬ ‫القروض غير المتداولة‬ ‫القروض المتداولة‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫رأس المال المستثمر‬ ‫ ‬ ‫متوسط رأس المال المستثمر‬ ‫ ‬ ‫العائد على متوسط رأس مال المستثمر‬ ‫ ‬ ‫جميع المبالغ الواردة بالملايين مالم يذكر خلاف ذلك‬ ‫ ‬

‫الآداء المالي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫التدفقات‬ ‫ويعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع التدفقات‬ ‫تدفقات النقدية الحرة‬ ‫النقدية الحرة‬ ‫النقدية التشغيلية مدفوعة بارتفاع أسعار‬ ‫تستخدم أرامكو السعودية التدفقات النقدية‬ ‫‪٤٠٣‬‬ ‫النفط الخام وتحسن هوامش أرباح‬ ‫الحرة لتقييم حجم النقد المتوفر لديها‬ ‫أعمالالتكريروالكيميائيات‪.‬وقابلذلكجزًئيا‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫تغيرات غير مؤاتية في رأس المال العامل‪،‬‬ ‫لأنشطة التمويل‪ ،‬بما في ذلك توزيعات الأرباح‪.‬‬ ‫وزيادة النقد المدفوع لتسديد ضرائب‬ ‫ُو تِّع رفأرامكوالسعوديةالتدفقاتالنقدية الحرة‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫الدخل والزكاة والضرائب الأخرى‪ ،‬وزيادة‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫النفقات الرأسمالية المتعلقة بمشاريع‬ ‫بأنها صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل‬ ‫زيادة إنتاج النفط الخام‪ ،‬ومعمل الغاز في‬ ‫بعد خصم النفقات الرأسمالية‪.‬‬ ‫رأس تناقيب‪ ،‬وبرامج الحفر التطويرية الأخرى‪،‬‬ ‫ ‬ ‫بالإضافة إلى توحيد النفقات الرأسمالية‬ ‫وبلغت التدفقات النقدية الحرة ‪ 402,956‬ريال‬ ‫لسابك عن‬ ‫سعودي (‪ 107,455‬دولار أمريكي) في عام‬ ‫سنة كاملة‬ ‫‪ ،2021‬مقارنة مع ‪ 184,267‬ريال سعودي‬ ‫(‪ 49,137‬دولار أمريكي) في عام ‪ ،2020‬بزيادة‬ ‫قدرها ‪ 218,689‬ريال سعودي (‪ 58,318‬دولار‬ ‫أمريكي)‪ ،‬أو بنسبة ‪118.7%‬‬ ‫ ‬ ‫صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل‬ ‫جميع المبالغ الواردة بالملايين مالم يذكر خلاف ذلك‬ ‫النفقات الرأسمالية‬ ‫ ‬ ‫التدفقات النقدية الحر‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة المديونية‬ ‫المديونية‬ ‫وبلغت نسبة مديونية أرامكو السعودية‬ ‫ُتستخدم نسبة المديونية مؤش ًرا لقياس‬ ‫‪١٤,٢‬‬ ‫‪ %14.2‬كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2021‬مقارنة‬ ‫حجم تمويل أعمال أرامكو السعودية بالديون‪،‬‬ ‫وتعرف أرامكو السعودية نسبةزالمديونيةزبأنها‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫مع ‪ %23.0‬كما في ‪31‬ديسمبر‪. 2020‬‬ ‫وجاء الانخفاض في نسبة المديونية‬ ‫نسبة صافي الدين (مجموع القروض بعد‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫نتيجة لارتفاع النقد وما يماثله في ‪31‬‬ ‫خصم النقد وما يماثله) إلى صافي الدين‬ ‫‪٢٣,٠‬‬ ‫ديسمبر ‪ ،2021‬وكان ذلك في الأساس‬ ‫مضافًا إليه مجموع حقوق الملكية‪.‬‬ ‫بسبب ارتفاع التدفقات النقدية‬ ‫وترى الإدارة أن نسبة المديونية مقياس‬ ‫التشغيلية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط‬ ‫يستخدمه المحللون والمستثمرون في قطاع‬ ‫النفط والغاز على نطاق واسع لبيان القدرة‬ ‫الخام‪ ،‬وتحسن هوامش أرباح أعمال‬ ‫التكرير والكيميائيات‪ ،‬وتوحيد نتائج أعمال‬ ‫المالية للشركة ومدى مرونتها ‪.‬‬ ‫سابك لسنة كاملة والمتحصلات النقدية‬ ‫المتعلقة بصفقة شبكة خطوط أنابيب‬ ‫النفط الخام المركز التابعة لأرامكو‬ ‫السعودية‬ ‫مجموع القروض( المتداولة وغير المتداولة)‬ ‫ ‬ ‫النقد وما يماثله‬ ‫صافي الدين‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫مجموع حقوق الملكية وصافي الدين‬ ‫نسبة المديوني‬ ‫ ‬ ‫جميع المبالغ الواردة بالملايين مالم يذكر خلاف ذلك‬ ‫ ‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫الأرباح قبل الفوائد‬ ‫الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة‬ ‫وضرائب الدخل والزكاة‬ ‫وبلغت الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل‬ ‫تعرف أرامكو السعودية الأرباح قبل‬ ‫‪٧٨٠‬‬ ‫والزكاة ‪ 780,174‬ريال سعودي (‪208,046‬‬ ‫الفوائد وضرائب الدخل والزكاة بأنها‬ ‫دولار أمريكي) في عام ‪ ،2021‬مقارنة مع‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪ 380,217‬ريال سعودي (‪ 101,391‬دولار‬ ‫صافي الدخل مضافًا إليه تكاليف‬ ‫التمويل وضرائب الدخل والزكاة‪،‬‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫أمريكي) في عام ‪ ،2020‬وتعكس هذه الزيادة‬ ‫مخصوما منه دخل التمويل‪.‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫البالغ قدرها ‪ 399,957‬ريال سعودي‬ ‫وترى أرامكو السعودية أن الأرباح قبل‬ ‫(‪ 106,655‬دولار أمريكي) أو ‪ %105.2‬في‬ ‫الفوائد وضرائب الدخل والزكاة توفر‬ ‫المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام‪،‬‬ ‫معلومات مفيدة للمحللين‬ ‫والمستثمرين عن أدائها المالي ‪.‬‬ ‫وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير‬ ‫والكيميائيات‪ ،‬وتوحيد نتائج‬ ‫أعمال سابك لسنة كاملة‬ ‫صافي الدخل‬ ‫ ‬ ‫دخل التمويل‬ ‫ ‬ ‫تكاليف التمويل‬ ‫جميع المبالغ الواردة بالملايين مالم يذكر خلاف ذلك‬ ‫ضرائب الدخل والزكاة‬ ‫ ‬ ‫الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة‬ ‫‪٣٤‬‬

‫القضايا البيئية والاجتماعية‬



‫منهجية الشركة في الاستدامة‬ ‫عل أهم ما يتوسط جوهر أعمال أرامكو‬ ‫نهج أرامكو السعودية‬ ‫السعودية هو ذلك الالتزام المستمر على مدى‬ ‫الأجيال‪ ،‬والذي يتمحور حول استشعارها المسؤولية‬ ‫تستند المرونة المالية والاستدامة بعيدة المدى‬ ‫تجاه رعاية موارد الطاقة الهائلة التي حبا الله عز وجل‬ ‫للأعمال إلى قدرة أرامكو السعودية على تعزيز مركزها‬ ‫بها المملكة‪ .‬وللوفاء بهذه المسؤولية قدمت‬ ‫الشركة فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة في‬ ‫التنافسي في قطاعي التنقيب والإنتاج‪ ،‬والتكرير‬ ‫المملكة وفي عدد من المجتمعات‪ ،‬والاقتصادات‪،‬‬ ‫والمعالجة والتسويق‪ ،‬مع المحافظة على تحقيق‬ ‫والبلدان التي تعتمد على الإمدادات الموثوقة من‬ ‫التوازن بين توفير احتياجات المجتمع للتقدم والنمو‬ ‫الاقتصادي مع ضرورة خفض الانبعاثات والنفايات‬ ‫الطاقة التي توفرها الشركة‬ ‫وتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري‪ .‬وتعمل إستراتيجية‬ ‫الشركة بشكل يتيح لها التعامل مع التحول العالمي‬ ‫في قطاع الطاقة والمواد والاستفادة منه‪.‬‬ ‫وعلى مستوى الإدارة تعمل اللجنة التوجيهية‬ ‫حوكمة الاستدامة‬ ‫للاستدامة على توحيد جميع الأنشطة ذات الصلة‬ ‫بالاستدامة وجعلها تحت إشراف وتوجيه جهة واحدة‪.‬‬ ‫ُيشرف مجلس الإدارة على الاستدامة في‬ ‫وتتألف اللجنة التوجيهية للاستدامة من نواب الرئيس‬ ‫أرامكو السعودية من خلال لجنة المخاطر والصحة‬ ‫في أرامكو السعودية الذين يمثلون قطاعات الأعمال‬ ‫والسلامة والبيئة التابعة له‪ .‬وتحصل اللجنة على‬ ‫والمناطق الإدارية‪ ،‬ويرأسها النائب الأعلى للرئيس‬ ‫تقارير دورية بآخر المستجدات من الإدارة عن إطار‬ ‫للخدمات الفنية‪.‬‬ ‫أعمال الاستدامة في الشركة وأدائها بنا ًء على‬ ‫يرجى الاطلاع على قسم حوكمة الشركة في هذا‬ ‫مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة والأهداف‪،‬‬ ‫التقرير لمعرفة المزيد من التفاصيل‬ ‫وتقدم المشورة التي تتعلق بإستراتيجية الشركة‬ ‫والتزاماتها ومجالات التركيز ذات الأهمية‪ ،‬ومن ثم‬ ‫ترفع اللجنة تقري ًرا إلى مجلس الإدارة بما توصلت‬ ‫إليه من نتائج ‪.‬‬ ‫تسريع بناء القدرات البشري ة‬ ‫مجالات‬ ‫التركيز‬ ‫تعظيم القيمة المجتمعية‬ ‫الحد من الآثار البيئية‬ ‫‪٣٧‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫و ُتعزى الزيادة الطفيفة في استهلاك المياه العذبة‬ ‫الحد من الآثار البيئية‬ ‫لعام ‪ ،2021‬في الأساس إلى إدراج المياه‬ ‫لا يقتصر طموح أرامكو السعودية على الحد من الآثار‬ ‫المستخدمة في أنشطة إتمام الآبار الخاصة بأعمال‬ ‫البيئية لأنشطتها والمحافظة على الموارد الطبيعية‬ ‫قطاع التنقيب والإنتاج في عام ‪ ،2021‬أطلقت‬ ‫التي تستخدمها فحسب‪ ،‬بل تتطلع إلى أن يكون لها إرث‬ ‫أرامكو السعودية‬ ‫يحتذى به في مجال تحسين كل من المواطن‬ ‫سياسة جديدة للتنوع الحيوي‪ ،‬تلتزم الشركة من‬ ‫الطبيعية والمواد المشتركة وهو مايعني الحد من‬ ‫خلالها بتحقيق أثر إيجابي صا ٍف في مجال التنوع‬ ‫إستخدام المياه العذبة في أعمالها‪ ،‬وحماية البيئات‬ ‫الحيوي في كافة أعمالها‪.‬‬ ‫الحيوية الحساسة‪ ،‬بهدف دعم التزام الشركة‬ ‫وخلال السنة‪ ،‬حققت أرامكو السعودية إنجازين‬ ‫بالمحافظة على بيئة المملكة‬ ‫محددين؛ أولهما افتتاح الشركة لمنتزه المانجروف‬ ‫والمناطق التي تزاول أعمالها فيها‪.‬‬ ‫البيئي‪ ،‬تلك الغابة التي تمتد على مساحة ‪63‬‬ ‫وتتضمن الجهود الشاملة التي تبذلها أرامكو‬ ‫كيلومترا مربعا تمثل أول منتزه من نوعه للحفاظ‬ ‫السعودية للمحافظة على المياه إعادة استخدام مياه‬ ‫على هذه الموائل الحساسة في المملكة‪ ،‬ويأتي‬ ‫الصرف الصحي والحد من الهدر المائي إلى أقصى قدر‬ ‫افتتاح منتزه المانجروف البيئي تتويجا لأحد المشاريع‬ ‫ممكن‪ ،‬وترشيد استهلاك المياه العذبة عن طريق‬ ‫التي أطلقتها أرامكو السعودية على مدى قرابة‬ ‫الاستعانة بمصادر بديلة مثل مياه البحر‪ .‬وتضطلع‬ ‫أرامكو السعودية بتشغيل محطة القّرية لحقن مياه‬ ‫عقد من الزمان‪ .‬ويوفر المنتزه محمية طبيعية‬ ‫البحر‪ ،‬التي تعد واحدة من كبرى منشآت تحلية مياه‬ ‫للحياة البحرية وملاذا آمنا لأكثر من ‪ 100‬نوع من‬ ‫البحر في العالم لدعم أعمال الإنتاج‪ .‬وفي عام ‪،2021‬‬ ‫الطيور‪ ،‬ليس ذلك فحسب‪ ،‬بل يعمل على استخلاص‬ ‫أنشأت الشركة نظام لتوليد الحرارة من الطاقة‬ ‫الشمسية داخل المحطة يمتد على مساحة ‪ 2,000‬متر‬ ‫غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي‬ ‫مربع لإنتاج الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك الوقود‪.‬‬ ‫وامتصاصه داخل الرواسب المحيطة‪ .‬أما ثاني‬ ‫وخلال العام ذاته‪ ،‬أنشأت الشركة أي ًضا نظا ًما جدي‬ ‫الإنجازات فهو الانتهاء من مبادرة الشركة لغرس‬ ‫ًدا للمياه الصناعية ضمن مشروع زيادة الإنتاج في‬ ‫مليون شجرة‪ ،‬والبدء في المرحلة الثانية لزراعة‬ ‫خريص لاستخدام مياه البحر بدي ًلا عن الماء العذب‬ ‫مليون شجرة إضافية‪ ،‬إلى جانب زراعة ثمانية ملايين‬ ‫في عمليات المعالجة بالمعمل‪ .‬ويؤدي التزام أرامكو‬ ‫شجرة مانجروف‪ .‬تهدف أرامكو السعودية من خلال‬ ‫السعودية بتحسين كفاءة استهلاك المياه إلى تقليل‬ ‫هذه الإجراءات إلى الحد من التصحر‪ ،‬وتعزيز التنوع‬ ‫الضغط على موارد المياه الطبيعية والمساعدة على‬ ‫الحيوي‪ ،‬واستخلاص الكربون من الغلاف الجوي‬ ‫توفيرها للأجيال القادمة‪.‬‬ ‫المانجروف‬ ‫أفتتحت أرامكو السعودية منتزه‬ ‫المانجروف والذي تبلغ مساحته‬ ‫كيلومتر مربع‪٦٣‬‬ ‫‪٣٨‬‬

‫منهجية الشركة في الاستدامة‬ ‫تسريع بناء القدرات البشري ة‬ ‫و ُتلزم أرامكو السعودية مقاوليها بالإمتثال لمتطلبات‬ ‫تضع أرامكو السعودية سلامة موظفيها وأفراد‬ ‫عائلاتهم وكذلك مقاولي الشركة على رأس أولوياتها‪ ،‬السلامة ومزاولة أعمالهم بشكل آمن‪ .‬ومنذ إطلاق‬ ‫مؤشر سلامة البناء في عام ‪ ،2019‬أكملت الشركة أكثر‬ ‫فهم يمثلون أعظم موارد الشركة‪ ،‬وتظل صحتهم‬ ‫ورفاهيتهم عنصرين جوهريين لنجاحها بصرف النظر عن من ‪ 11,000‬زيارة تفتيشية على الأعمال التي قد تنطوي‬ ‫على المخاطر‪ ،‬وأصدرت أكثر من ‪ 3,700‬تقرير عن مؤشر‬ ‫جنسهم وعرقهم أو كونهم من الأشخاص ذوي‬ ‫الإعاقة‪ ،‬كما تسعى الشركة إلى دعم إمكانات موظفيها سلامة البناء‪ ،‬مما أدى إلى تعزيز سلامة المقاولين ‪.‬‬ ‫وتسخيرها لمصلحتهم‪ ،‬ولتحقيق مصلحة الشركة‬ ‫وكجزء من استجابتها المستمرة لكوفيد‪ ،١٩-‬بادرت‬ ‫والمجتمعات التي تزاول أعمالها فيها ولا شك بأن‬ ‫الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة بإطلاق برنامج‬ ‫السلامة من قيم أرامكو السعودية الأساس التي‬ ‫لتطعيم الموظفين وأسرهم والمتقاعدين‬ ‫تدفعها إلى تحديد المخاطر والحد منها بصورة‬ ‫والمتدربين‪.‬‬ ‫استباقية لضمان سلامة الأعمال وتقليل تعطلها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وبطبيعة الحال فإن العمل في البيئات القاسية وفي ومنذ ذلك الحين‪ ،‬اتسع نطاق البرنامج حيث أقيمت‬ ‫الوقت نفسه التعامل مع مواد هيدروكربونة يتضمن سبعة مراكز دائمة لإعطاء لقاح كوفيد‪ ١٩-‬في‬ ‫المنشآت التابعة للشركة‪ ،‬بالإضافة إلى تسعة مراكز في‬ ‫بعض المخاطر‪ ،‬ولهذا السبب فإن سلامة القوى‬ ‫مناطق نائية تابعة لمواقع تشغيلية للشركة‪ ،‬مما أدى‬ ‫العاملة والمجتمعات وموجودات الشركة‬ ‫إلى تطعيم ‪ %100‬من القوى العاملة بالجرعتين الأولى‬ ‫تشكل الأولوية القصوى ‪.‬‬ ‫والثانية‪ .‬كما تم تطعيم أغلب موظفي الشركة بالجرعة‬ ‫ ‬ ‫الثالثة عبر شركة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أو عن‬ ‫كما وضعت أرامكو السعودية هد ًفا نصب عينيها‬ ‫طريق مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة‪.‬‬ ‫يتمثل في الوصول إلى سجل خال من الوفيات في‬ ‫العمل‪ ،‬إلا أنه ومن المؤسف فقد وافت المنية موظ ‬ ‫وبتوجيه من مجلس الإدارة‪ ،‬تم توسيع نطاق مؤشر‬ ‫ًفا لأحد المقاولين في أحد المواقع الإنشائية‪ .‬وقد‬ ‫أجرت الشركة تحقيقات مكثفة في الحادثة‪ ،‬وتم تحديد أداء السلامة لعام ‪ ، 2021‬حيث شملت بيانات عام‬ ‫‪ 2020‬كافة الموجودات التي تملكها أرامكو السعودية‬ ‫الأسباب الرئيسة التي أفضت إليها‪ ،‬وتم وضع‬ ‫بالكامل وتشغلها داخل المملكة‪ .‬ولأغراض المقارنة‪،‬‬ ‫خطط عمل لتجنب تكرارها في المستقبل‬ ‫فقد تم إدراج بيانات عام ‪ 2021‬الخاصة بالموجودات‬ ‫ ‬ ‫التي تملكها أرامكو‬ ‫السعودية بالكامل وتشغلها داخل المملكة‬ ‫مؤشرات الأداء الرئيسة لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫معدل الإصابات‬ ‫معدل الحالات‬ ‫حوادث السلامة‬ ‫المهدرة للوقت‬ ‫المسجلة‬ ‫في العمليات‬ ‫‪٠,٠١٧‬‬ ‫‪٠,٠٥٤‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٣٩‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫تعظيم القيمة المجتمعية‬ ‫وفي إطار دعم هذه الجهود وتماشيا مع ً‬ ‫بناء سلسلة توريد محلية ‪..‬‬ ‫برنامجي اكتفاء وشريك‪ ،‬فقد دشنت أرامكو السعودية‬ ‫تدعم أرامكو السعودية جهود تنمية الاقتصاد‬ ‫وتنويعه في المملكة‪ ،‬وهي ملتزمة بتوفير فرص عمل نماءات أرامكو وهو الأمر الذي أدى إلى التوسع الكبير‬ ‫في برنامج الشركة للاستثمارات الصناعية لإقامة‬ ‫مباشرة وغير مباشرة للمواطنين والمواطنات‪.‬‬ ‫شراكات عالمية في الاستدامة والتقنية والخدمات‬ ‫ ‬ ‫الصناعية والمواد المتقدمة‪ .‬وتسعى أرامكو‬ ‫و بالموائمة مع برنامج شريك للاستثمار المؤسسي‬ ‫في المملكة‪ ،‬أطلقت الشركة برامج تهدف إلى تأسيس السعودية من خلال برنامج نماءات إلى دفع عجلة‬ ‫النمو المستمر للقطاع الخاص في المملكة وتطويره‬ ‫منظومة عالمية المستوى للطاقة والصناعة في‬ ‫حتى يتسم بالمرونة والاستدامة‪.‬‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫وتعمل أرامكو السعودية على بناء سلسلة توريد محلية ‬ ‫وتدعم أرامكو السعودية أي ًضا نمو المهن التقليدية‬ ‫من الطراز العالمي من خلال برنامج تعزيز القيمة‬ ‫المستدامة في المملكة‪ .‬وخلال العام‪ ،‬دشنت أرامكو‬ ‫المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة‬ ‫(اكتفاء)‪ ،‬لتلبية احتياجات الشركة وشركائها‪ ،‬والإسهام السعودية مصنع روزيار لمنتجات العناية بالبشرة في‬ ‫الطائف‪ .‬وتسعى هذه المبادرات لمساعدة الصناعات‬ ‫في تطوير قطاع طاقة محلي يتسم بالتنوع‬ ‫الصغيرة وتوظيف النساء السعوديات‪ .‬كما ساعدت‬ ‫والاستدامة‪ ،‬ويحظى بقدرات تنافسية عالمية‪.‬‬ ‫الشركة في تجديد المبنى القائم‪ ،‬وقدمت التدريب‬ ‫ ‬ ‫وتؤدي أرامكو السعودية أعمالها بمسؤولية كبيرة من للقوى العاملة والصيانة والدعم التشغيلي للمنشأة‪،‬‬ ‫التي بإمكانها أن تنتج ما يصل إلى ‪ 100,000‬وحدة من‬ ‫خلال المحافظة على استدامة أعمال المشتريات‪،‬‬ ‫وتساند سلسلة القيمة لديها في تبني القيم والمعايير منتجات العناية والبشرة سنًو يا ‪.‬‬ ‫نفسها التي تطبقها في جميع أعمالها داخل المملكة ‬ ‫وفي عام ‪ ،2021‬خصصت أرامكو السعودية ‪ 59%‬من‬ ‫بالإضافة إلى أعمالها الدولية‪.‬‬ ‫إنفاقها للموردين المحليين‪ ،‬بما يعادل مليارات الريالات‬ ‫ ‬ ‫ويعزز الاستثمار في منظومة النفط والغاز المحلية في السعودية من الأنشطة الاقتصادية التي بقيت داخل‬ ‫المملكة لدعم الاقتصاد المحلي ‪.‬‬ ‫المملكة موثوقية سلسلة التوريد للشركة‪ ،‬ويرشد‬ ‫التكاليف التشغيلية ويحسن مستويات المخزون‪ ،‬مما‬ ‫يعزز قدرة أرامكو السعودية على الوفاء بالتزاماتها تجاه‬ ‫جميع عملائها في شتى أنحاء العالم ‪.‬‬ ‫تنمية الصناعات المحلية‬ ‫الإكتفاء‬ ‫أفتتحت أرامكو السعودية خلال ‪ ٢٠٢١‬مصنع روزيار‬ ‫تمكنت أرامكو السعودية تنمية‬ ‫لمنتجات العناية بالبشرة في الطائف‪ ،‬وهو من‬ ‫الصناعات المحلية والاكتفاء بنسبة‬ ‫مبادرا ت الشركة في مجال المواطنة التي تركز على‬ ‫‪٪‬؜‪٥٩‬‬ ‫دعم الصناعات الصغيرة وتمكين المرأة‬ ‫‪٤٠‬‬

‫الصحة ‪ .‬السلامة ‪ .‬البيئة‬



‫إدارة مواجهة المخاطر‬ ‫أهداف إدارة المخاطر‬ ‫تزاول أرامكو السعودية أعمالها في قطاع‬ ‫يتسم بتقلب الأسعار‪ ،‬والأعمال الخطرة‪ ،‬ومشاريع لا يمكن التيقن من مخرجاتها‪.‬‬ ‫ويمثل تحمل المخاطر المدروسة سمة رئيسة وضرورية من ممارسة الشركة لأعمالها‪.‬‬ ‫وتدير الشركة مخاطرها الإستراتيجية والتشغيلية والمالية وتلك المتعلقة بالامتثال من خلال التقييم المستمر‬ ‫والاستجابة المناسبة لها‪ ،‬وتتخذ قرارات الأعمال بعد دراسة المكاسب والمخاطر المرتبطة بها دراسة وافية ‪.‬‬ ‫سؤولية القيادة والتوجيه والإشراف المتعلقة بمستوى‬ ‫إطار عمل إدارة المخاطر‬ ‫قبول الشركة للمخاطر‪ ،‬ودرجة تحمل المخاطر‪ ،‬وإطار عمل‬ ‫يضطلع مجلس الإدارة بمسؤولية‬ ‫المخاطر‪ ،‬وإستراتيجية المخاطر‪.‬‬ ‫الإشراف على إدارة المخاطر في إطار ‪١‬‬ ‫حوكمة وإدارة المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية ومخاطر‬ ‫قيادته الإستراتيجية للشركة‪ .‬وتتولى لجنة‬ ‫الاستدامة والقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ‪.‬‬ ‫إدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة‬ ‫التابعة لمجلس الإدارة مسؤولية الإشراف‬ ‫على إطار عمل إدارة المخاطر ورصد ‪٢‬‬ ‫المخاطر الرئيسة المحددة ‪.‬‬ ‫ساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة‬ ‫‪٣‬‬ ‫ويتمحور الدور الرئيس للجنة إدارة‬ ‫على غرس ثقافة في الشركة تؤكد على فوائد إدارة المخاطر‬ ‫المخاطر والصحة والسلامة والبيئة حول‬ ‫وإبراز مزاياها فيما ينصب تركيز لجنة المراجعة على المخاطر‬ ‫مراقبة إدارة المخاطر في الشركة بوجه‬ ‫المالية‪ ،‬بما في ذلك التقارير المالية ومخاطر الخزينة‪،‬‬ ‫عام وأنشطتها المتعلقة بالصحة‬ ‫والامتثال الداخلي والخارجي ‪.‬‬ ‫والسلامة والبيئة‪،‬‬ ‫ومساعدة مجلس الإدارة فيما يلي ‪:‬‬ ‫إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية‬ ‫يتبنى إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية مفهوم نموذج الخطوط الثلاثة ‪:‬‬ ‫الخط الثالث ‪..‬‬ ‫الخط الثاني ‪..‬‬ ‫الخط الأول ‪..‬‬ ‫التدقيق الخارجي‬ ‫وظائف المخاطر والمراقبة‬ ‫موجودات ومرافق الأعمال‬ ‫تتمثل مسؤوليتها في‬ ‫مسؤولة عن رصد المخاطر‬ ‫تتحمل المسؤولية الرئيسة‬ ‫تقديم تأكيد مستقل حول فاعلية‬ ‫وإعداد التقارير بشأنها‪ ،‬وتقديم‬ ‫المتمثلة في تحديد مخاطرها‬ ‫أنظمة الرقابة الداخلية‪ .‬وتلزم‬ ‫التوجيه لأصحابها ‪ ،‬وتشمل‬ ‫وإدارتها‬ ‫إدارة المخاطر المؤسسية‬ ‫هذه الدوائر والإدارات كًال من‬ ‫الشركات التابعة والشركات‬ ‫دائرة منع الخسائر‪ ،‬ودائرة حماية‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫البيئة‪ ،‬وإدارة أمن المعلومات‪،‬‬ ‫المنتسبة لها بإدارة المخاطر‬ ‫بطريقة منظمة تحت إشراف‬ ‫وإدارة الطوارئ وضمان‬ ‫مجالس إدارتها ‪ ،‬أيضًا تراقب‬ ‫استمرارية الأعمال‪ ،‬وإدارة‬ ‫مخاطر الشركات وتشجعها على‬ ‫الامتثال‪ ،‬وإدارة المخاطر المالية‪،‬‬ ‫تطبيق النظام والممارسات‬ ‫ومجموعة إدارة المخاطر‬ ‫لإدارة مخاطرها المؤسسية‬ ‫المؤسسية‪.‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫فئات المخاطر الرئيسية‬ ‫‪ - ٢‬المخاطر المتعلقة بأرامكو‬ ‫‪ - ١‬المخاطر المتعلقة ببيئة‬ ‫السعودية وأعمالها‬ ‫الإقتصاد الكلي والعوامل‬ ‫وقطاع الطاقة‬ ‫الخارجية‬ ‫لمعرفة المزيد ‪..‬‬ ‫أنظر صفحة‬ ‫لمعرفة المزيد ‪..‬‬ ‫أنظر صفحة‬ ‫‪ - ٤‬المخاطر‬ ‫‪ - ٣‬المخاطر‬ ‫المتعلقة بالمملكة‬ ‫القانونية والتنظيمية‬ ‫لمعرفة المزيد ‪..‬‬ ‫لمعرفة المزيد ‪..‬‬ ‫أنظر صفحة‬ ‫أنظر صفحة‬ ‫‪٤٤‬‬

‫إدارة مواجهة المخاطر‬ ‫المخاطر المتعلقة ببيئة الاقتصاد الكلي‬ ‫والعوامل الخارجية‬ ‫تمثل مبيعات النفط الخام المصدر الرئيس لإيرادات أرامكو السعودية الموحدة والدخل الآخر المتعلق‬ ‫بالمبيعات‪ ،‬والتي بلغت ‪ %49.1‬للسنة المنتهية في ‪ )1‬ديسمبر ‪ ،2020‬و‪ %47.0‬للسنة المنتهية في ‪ )1‬ديسمبر‬ ‫‪ .2021‬ولذلك‪ ،‬تتأثر نتائج أعمال أرامكو السعودية وتدفقاتها النقدية تأثرا كبيرا بالسعر الذي تبيع به النفط الخام‬ ‫ويتأثر العرض والطلب العالميان على النفط الخام وسعر بيعه بعديد من العوامل التي تقع خارج نطاق سيطرة‬ ‫أرامكو السعودية‪ ،‬منها ما يلي ‪:‬‬ ‫الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأحداث‬ ‫توقعات الأسواق بشأن الإمدادات المستقبلية‬ ‫الجيوسياسية العالمية‪ ،‬بما في ذلك الأوضاع‬ ‫للنفط الخام والمنتجات البترولية‪ ،‬والتغيرات في‬ ‫والأحداث التي تؤثر على التجارة الدولية (ومنها‬ ‫الطلب والأسعار‬ ‫طرق النقل التجارية) ‪.‬‬ ‫الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأحداث‬ ‫القرارات التي تتخذها المملكة أو غيرها من الدول‬ ‫الجيوسياسية العالمية‪ ،‬بما في ذلك الأوضاع‬ ‫المنتجة بشأن مستويات الإنتاج (وتجدر الإشارة إلى‬ ‫والأحداث التي تؤثر على التجارة الدولية (ومنها‬ ‫أن المملكة عضو في منظمة أوبك)‪ُ ( .‬يرجى‬ ‫طرق النقل التجارية ) ‪.‬‬ ‫الرجوع إلى القسم الثالث‪ :‬النتائج والأداء) ‪.‬‬ ‫تأثير الكوارث الطبيعية والأوبئة والجوائح التي‬ ‫إيجاد أساليب جديدة للتنقيب عن النفط الخام‬ ‫تطال الصحة العامة (مثل كوفيد‪ 119-‬على العرض‬ ‫وإنتاجه ونقله‪ ،‬أو التطوير التقني للأساليب‬ ‫والطلب على النفط الخام والظروف الاقتصادية‬ ‫المتبعة حاليا‪ ،‬بما في ذلك التكسير الهيدروليكي‬ ‫بشكل عام‪ ،‬والقدرة على توريد النفط الخام ‪.‬‬ ‫أو “التكسير” ‪.‬‬ ‫الاستثمارات الرأسمالية لشركات النفط والغاز‬ ‫التغيرات التي تطرأ على الأنظمة أو اللوائح البيئية‬ ‫المتعلقة بأعمال التنقيب عن مكامن النفط الخام‬ ‫أو الأنظمة المطبقة على النفط الخام والمنتجات‬ ‫وتطويرها والإنتاج منها ‪.‬‬ ‫المتعلقة به أو على قطاع الطاقة بشكل عام (‬ ‫ُيرجى الرجوع إلى الخطر‪ :‬تخضع أعمال أرامكو‬ ‫تأثير التغير المناخي في الطلب على المواد‬ ‫الهيدروكربونية وأسعارها ( ُيرجى الرجوع إلى الخطر‪:‬‬ ‫السعودية للأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية‬ ‫قد يترتب على المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي‬ ‫البيئة والصحة والسلامة‪ ،‬وقد أدت المخاوف‬ ‫وآثاره انخفاض الطلب العالمي على المنتجات‬ ‫المتزايدة بشأن الاستخدام الآمن للمواد‬ ‫الهيدروكربونية والمنتجات القائمة على المواد‬ ‫الكيميائية والبلاستيكية‪ ،‬وتأثيرها المحتمل على‬ ‫الهيدروكربونية‪ ،‬مما قد يؤدي إلى تحمل أرامكو‬ ‫البيئة‪ ،‬إلى فرض لوائح أكثر صرامة‪ ،‬ومن المحتمل‬ ‫السعودية تكاليف إضافية أو إلى استثمارها رأس‬ ‫إصدار لوائح جديدة تنظم استخدامها)‬ ‫مال إضافي)‬ ‫استخدام وسائل النقل الكهربائية‪ ،‬والتطورات‬ ‫أسعار موارد الطاقة البديلة‪ ،‬بما في ذلك الطاقة‬ ‫التقنية في خلايا الوقود ال ُمستخدمة في‬ ‫المتجددة‬ ‫السيارات الكهربائية سواء من حيث تكلفتها أو‬ ‫الظروف الجوية التي تؤثر على ميزان العرض‬ ‫عمرها التقديري‪ ،‬والتغيرات في أساليب النقل‬ ‫والطلب‬ ‫المفضلة‪ ،‬بما في ذلك مشاركة ركوب السيارات ‪.‬‬ ‫التقلبات في سعر الدولار الأمريكي‪ ،‬العملة‬ ‫المستخدمة في تسعير النفط الخام عالميا ‪.‬‬ ‫‪٤٥‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫المخاطر المتعلقة بأرامكو السعودية‬ ‫وأعمالها وقطاع الطاقة‬ ‫وبالإضافة إلى ذلك ُتباع المنتجات المكررة‬ ‫تصدر أرامكو السعودية جزءا كبيرا من نفطها الخام‬ ‫والكيميائية والبتروكيميائية ‪ ،‬التي ُتنتجها المشاريع‬ ‫ومنتجاتها المكررة إلى عملاء في آسيا‪ .‬في عام ‪،2021‬‬ ‫اشترى عملاء الشركة في آسيا‪ ،‬بمن فيهم المصافي‬ ‫المشتركة للشركة وأعمالها الدولية في قارة آسيا‬ ‫بصفة عامة‪ ،‬داخل الدول التي تنتج فيها‪ ،‬و تصدر‬ ‫المنتسبة لأرامكو السعودية في آسيا‪ %81 ،‬من‬ ‫أيضا إلى دول أخرى في قارة آسيا‪ .‬والجدير بالذكر أن‬ ‫صادرات الشركة من النفط الخام و‪ %55‬من إجمالي‬ ‫الأوضاع الاقتصادية تعاني بصورة كبيرة في القارة‬ ‫الآسيوية بسبب تفشي جائحة كوفيد‪ 19-‬منذ أوائل‬ ‫إنتاجها من النفط الخام‪.‬‬ ‫بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬تتوقع أرامكو السعودية تصدير‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫مزيد من النفط الخام إلى قارة آسيا حين تبدأ منشآت‬ ‫وإذا عانت آسيا لمدة طويلة من تباطؤ في النمو‬ ‫التكرير والمعالجة والتسويق الجديدة أعمالها هناك‪.‬‬ ‫الاقتصادي أو كساد اقتصادي أو تطورات اقتصادية‬ ‫وتتوقع الشركة أن تظل صادراتها من النفط الخام‬ ‫أو سياسية سلبية أخرى في المستقبل‪ ،‬فقد ُيسبب‬ ‫إلى عملائها في قارة آسيا تشكل نسبة كبيرة من‬ ‫ذلك تراج ًعا كبي ًرا في طلب العملاء في تلك‬ ‫إجمالي صادراتها وإنتاجها ‪.‬‬ ‫المنطقة على منتجات أرامكو السعودية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تتعرض أرامكو السعودية‬ ‫لمخاطر تشغيلية وأخطار قد‬ ‫كما قد يؤدي حدوث أي تطورات من هذا القبيل في‬ ‫مناطق أخرى من العالم‪ ،‬بما في ذلك الاضطرابات‬ ‫يكون لها تأثير كبير على‬ ‫السياسية والاجتماعية‪ ،‬أو النزاعات المسلحة في‬ ‫أعمال الشركة أو تؤدي إلى‬ ‫منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬إلى توجه‬ ‫تكبد الشركة مطلوبات‬ ‫المنتجين الآخرين إلى زيادة إمداداتهم إلى قارة آسيا‪،‬‬ ‫مالية كبير ة وتكاليف باهظة‬ ‫مما يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة على استقطاب‬ ‫المستهلكين في قارة آسيا‪ ،‬والتأثير في الأسعار التي‬ ‫نذكر منها ما يأتي ‪:‬‬ ‫تبيع بها أرامكو السعودية منتجاتها إلى العملاء في‬ ‫تلك المنطقة‪ .‬وقد يؤثر التراجع الكبير في الطلب على‬ ‫منتجات أرامكو السعودية في قارة آسيا تأثي ًرا سلب‬ ‫ًيا وجوهًريا على أعمال الشركة ومركزها المالي‬ ‫ونتائج أعمالها ‪.‬‬ ‫تسرب المواد الكيميائية‪ ،‬أو انبعاثات المواد أو‬ ‫تسرب النفط الخام أو الغاز‪ ،‬وحدوث تسربات‬ ‫الغازات السامة أو الخطرة ‪.‬‬ ‫وتصدعات في خطوط الأنابيب‪ ،‬وتسربات في‬ ‫صهاريج التخزين‪ ،‬والحوادث التي تنطوي على‬ ‫وقد تسبب هذه المخاطر ضر ًرا أو تل ًفا في‬ ‫ممتلكات الشركة ومرافقها‪ ،‬أو تتسبب في وقوع‬ ‫الانفجارات والحرائق وثوران الآبار وتش ُّكل‬ ‫وفيات أو إصابات أو أضرار بيئية‪ ،‬مما قد يؤثر بشكل‬ ‫الفوهات الأرضية‬ ‫كبير على أعمال الشركة‪ ،‬أو تؤدي إلى تكبد الشركة‬ ‫مطلوبات مالية كبيرة وتكاليف باهظة ّجراء الأضرار‬ ‫حالات انخفاض أو انقطاع التيار الكهربائي‪.‬‬ ‫الواقعة‪ .‬وبالإضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن أرامكو السعودية‬ ‫غير مؤ َّمنة ضد جميع المخاطر‪ ،‬وقد لا يتوفر التأمين‬ ‫الأعطال الميكانيكية أو تعطل المعدات ‪.‬‬ ‫ضد مخاطر معينة‪ُ ( .‬يرجى الرجوع إلى الخطر‪ :‬قد‬ ‫تتكبد أرامكو السعودية خسائر بسبب مخاطر متعلقة‬ ‫الأعطال والحوادث في قطاع النقل ‪.‬‬ ‫بعدم كفاية التأمين)‪.‬‬ ‫الرياح الموسمية الاستوائية والعواصف‬ ‫والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى (بما في‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫ذلك الأحوال الجوية المرتبطة بتغير المناخ)‬

‫إدارة مواجهة المخاطر‬ ‫المخاطر القانونية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫وبالإضافة إلى ما تقدم‪ ،‬قد يرفع مستثمرو أرامكو‬ ‫اجهت أرامكو السعودية‪ ،‬ولا تزال تواجه‪ ،‬دعاوى‬ ‫السعودية دعاوى ضدها وضد أعضاء مجلس إدارتها‬ ‫قضائية كبيرة‪ ،‬معظمها في الولايات المتحدة‬ ‫وكبار مسؤوليها التنفيذيين بزعم مخالفة الأنظمة‬ ‫الأمريكية والمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫واللوائح المطبقة‬ ‫وتضمنت أهم تلك الدعاوى القضائية في الولايات‬ ‫المتحدة الأمريكية ادعاءات بانتهاك قوانين مكافحة‬ ‫أو لأي أسباب قانونية أخرى‬ ‫الاحتكار‪ ،‬لأسباب يعزى بعضها لعضوية المملكة العربية‬ ‫ ‬ ‫السعودية ومشاركتها في منظمة أوبك‪ .‬وقد تضمنت‬ ‫تلك الدعاوى مطالبات واسعة النطاق‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫وهنا سنذكر بعض المخاطر القانونية والتنظيمية اللتي‬ ‫تعويضات تصل إلى ثلاثة أضعاف حجم الضرر المدعى‬ ‫قد تتعرض لها أرامكو السعودية ‪:‬‬ ‫به ‪،‬والتخارج من موجودات الشركة في الولايات‬ ‫تعمل أرامكو السعودية في قطاع خاضع‬ ‫المتحدة الأمريكية ومصادرة أرباحها‪ .‬وكان من الممكن‬ ‫للتنظيم‪ ،‬وقد تتأثر أعمالها بسبب حدوث‬ ‫أن يكون لهذه المطالبات‪ ،‬في حالة صدور أحكام‬ ‫تغيرات تنظيمية‪.‬‬ ‫مؤيدة لها تأثٌير سلٌبي وجوهٌري على الشركة‬ ‫ ‬ ‫قد يؤثر انتهاك القيود التجارية والعقوبات‬ ‫المفروضة على بعض البلدان وأنظمة‬ ‫كما قد يؤدي التركيز المتزايد على مخاطر التغير المناخي‬ ‫إلى زيادة في الدعاوى المقامة ضد أرامكو السعودية‬ ‫مكافحة الرشوة والفساد تأثي ًرا سلب ًيا على‬ ‫والشركات المنتسبة لها‪ .‬وقد أقامت جهات خاصة‬ ‫أعمال أرامكو السعودية‪.‬‬ ‫ومساهمون ومنظمات النفع العام ُو َّم دعو عموم‬ ‫ومدنو مراكز أخرى‪ ،‬خاصة في الولايات المتحدة‬ ‫يجب أن تحصل أرامكو السعودية على‬ ‫الأمريكية وأوروبا‪ ،‬دعاوى ضد شركات في قطاع النفط‬ ‫الرخص والتصاريح والموافقات الحكومية‬ ‫والغاز فيما يتصل بقضايا التغير المناخي‪ .‬وتزعم بعض‬ ‫والمحافظة على سريانها وتجديدها من أجل‬ ‫هذه الدعاوى القضائية أن شركات الطاقة باعت‬ ‫منتجاتها على الرغم من علمها بأن هذه المنتجات‬ ‫إدارة أعمالها‪.‬‬ ‫ستؤدي إلى تفاقم التغير المناخي‪ .‬وتشمل بعض‬ ‫الدعاوى كذلك ادعاءات بأن شركات الطاقة قد عمدت‬ ‫تخضع أعمال أرامكو السعودية للأنظمة‬ ‫إلى تضليل العملاء‪ .‬وفي حالات معينة‪ ،‬تطالب بعض‬ ‫واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة‬ ‫هذه الدعاوى بإلزام المدعى عليهم بدفع تعويضات‬ ‫مالية عن أضرار مزعومة وقعت وستقع بسبب التغير‬ ‫والسلامة‪ ،‬وقد أدت المخاوف المتزايدة‬ ‫المناخي‪ .‬وتسعى دعاوى قضائية أخرى إلى استصدار‬ ‫بشأن الاستخدام الآمنللمواد الكيميائية‬ ‫أوامر من المحاكم تلزم شركات الطاقة بالحد من‬ ‫والبلاستيكية‪ ،‬وتأثيرها المحتمل على البيئة‪،‬‬ ‫انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة‬ ‫إلى فرض لوائح أكثر صرامة‪ ،‬ومن المحتمل‬ ‫بمشاريعها ومنتجاتها ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إصدار لوائح جديدة تنظم استخدامها‬ ‫وقد يؤدي التعرض لدعاوى قضائية إلى تحمل تكاليف‬ ‫باهظة (تتضمن عقوبات مدنية أو جنائية أو كليهما‪ ،‬أو‬ ‫قد تتغير آلية سعر التكافؤ الذي تدفعه‬ ‫تعويضات‪ ،‬أو فرض تدابير تجارية على الواردات)‪ ،‬وإلزام‬ ‫الحكومة لأرامكو السعودية والمتعلق‬ ‫أرامكو السعودية بتخصيص موارد كبيرة وتشتيت‬ ‫انتباه الإدارة‪ ،‬وأي من ذلك قد يؤثر تأثيرا سلبيا وجوهريا‬ ‫بالمبيعات المحلية لبعض المواد‬ ‫على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها‬ ‫الهيدروكربونية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تلزم حكومة المملكة أرامكو السعودية‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫بفصل أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة‬ ‫والتسويق في كيان قانوني مستقل في‬ ‫غضون فترة زمنية محددة‪ ،‬حتى تستطيع‬ ‫الحكومة تطبيق سعر الضريبة العامة على‬ ‫الشركات على أعمال الشركة في قطاع التكرير‬ ‫والمعالجة والتسويق‪.‬‬

‫تقرير أرامكو السنوي لعام ‪٢٠٢١‬‬ ‫المخاطر المتعلقة‬ ‫بالمملكة‬ ‫ترتبط الميزانية الحكومية في المملكة‬ ‫يمكن أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي‬ ‫ارتباطا وثيقا بقطاع الموا الهيدروكربونية‪.‬‬ ‫والاجتماعي والاضطرابات والنزاعات‬ ‫من المتوقع أن تواصل الحكومة الاعتماد في تحقيق‬ ‫المسلحة القائمة أو المحتملة في منطقة‬ ‫جزء كبير من إيراداتها على الريع والضرائب وتوزيعات‬ ‫الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها‬ ‫الأرباح من أرامكو السعودية والدخل الآخر الذي‬ ‫من المناطق على نتائج أعمال أرامكو‬ ‫السعودية ومركزها المالي‬ ‫تحصل عليه من قطاع المواد الهيدروكربونية‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫فقد يؤثر أي تغيير في أسعار النفط الخام‪،‬‬ ‫يقع المقر الرئيس لأرامكو السعودية في منطقة‬ ‫الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وتزاول الشركة جزءا‬ ‫والمكثفات‪ ،‬وسوائل الغاز الطبيعي‪ ،‬والمنتجات‬ ‫النفطية‪ ،‬والمواد الكيميائية والغاز الطبيعي‪ ،‬أو‬ ‫كبيرا من أعمالها في تلك المنطقة‪ ،‬التي تحظى‬ ‫غيرها من الأحداث الأخرى‪ ،‬التي تؤثر سل ًبا على نتائج‬ ‫بأهمية إستراتيجية وجيوسياسية كبيرة‪ ،‬وشهدت عديدا‬ ‫أعمال الشركة‪ ،‬تأثي ًرا جوهر ًيا على مؤشرات الاقتصاد‬ ‫الكلي للمملكة‪ ،‬بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي‪،‬‬ ‫من المخاوف السياسية والأمنية والاضطرابات‬ ‫الاجتماعية‪ ،‬خاصة في السنوات الأخيرة‪.‬‬ ‫وميزان المدفوعات‪ ،‬والتجارة الخارجية‪،‬‬ ‫وكمية النقد المتاح للحكومة ‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬تشهد عدد من دول المنطقة‬ ‫اضطرابات داخلية شديدة منذ عام ‪ ،2011‬تمثلت في‬ ‫تحدد الحكومة سقف إنتاج المملكة من‬ ‫خروج مظاهرات عامة‪ ،‬وارتقت في بعض الحالات إلى‬ ‫النفط الخام والمستوى المستهدف من‬ ‫اندلاع نزاعات مسلحة‪ ،‬وهجمات إرهابية‪ ،‬ونزاعات‬ ‫الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة‪.‬‬ ‫دبلوماسية‪ ،‬وتدخلات عسكرية أجنبية‪ ،‬وتغيير الحكومات‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬فقد تقرر الحكومة وفقا لتقديرها‬ ‫ولا تزال النزاعات المسلحة مستمرة في اليمن والعراق‬ ‫الخاص‪ ،‬زيادة الحد الأقصى لإنتاج النفط الخام في‬ ‫وسوريا وليبيا‪.‬‬ ‫المملكة أو خفضه‪ ،‬في أي وقت‪ ،‬وفقا لأهدافها‬ ‫قد لا تهدأ هذه الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل‬ ‫الإستراتيجية السيادية المتعلقة بأمن الطاقة أو لأي‬ ‫السياسية والأمنية الأخرى‪ ،‬بل قد تتفاقم أكثر حتى‬ ‫سبب آخر‪ ،‬وقد يتأثر ذلك بعدة أمور من بينها الظروف‬ ‫تمتد إلى غيرها من الدول‪ .‬وتقع بعض مرافق الشركة‬ ‫وبنيتها التحتية واحتياطياتها بالقرب من حدود دول‬ ‫الاقتصادية والسياسية العالمية‪ ،‬وتأثيرها على‬ ‫سياسة المملكة‪ ،‬وقراراتها الإستراتيجية فيما يتعلق‬ ‫تضررت من هذه المشكلات ‪.‬‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬شنت الجماعة هجو ًما في فبراير ‪202١‬‬ ‫بالتنقيب عن احتياطيات النفط الخام وتطويرها‬ ‫للسيطرة على مدينة مأرب‪ ،‬واستهدفت ناقلات نفط‬ ‫وإنتاجها ‪.‬‬ ‫ومرافق نفطية ‪ ،‬وفي مارس ‪ ،2021‬تبنت جماعة‬ ‫قد تتلقى أرامكو السعودية توجيهات من‬ ‫الحوثي العديد من الهجمات‪ ،‬بما في ذلك الهجوم على‬ ‫الحكومة بإقامة مشاريع أو المساعدة في‬ ‫ساحة خزانات النفط في أحد أكبر موانئ تصدير النفط‬ ‫تنفيذ مبادرات تخرج عن نطاق الأعمال‬ ‫في العالم‪ .‬كما قد تؤثر أي تغييرات غير متوقعة على‬ ‫الأساس للشركة‪ ،‬وقد لا تتلاءم مع‬ ‫الظروف السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية تأثيرا‬ ‫سلبيا وجوهًريا على أرامكو السعودية ‪.‬‬ ‫أهدافها التجارية المباشرة‪ ،‬أو تحد من‬ ‫أرباحها‬ ‫قد يتأثر الوضع المالي لأرامكو السعودية‬ ‫ونتائج أعمالها تأثرا سلبيا إذا قررت المملكة‬ ‫فك ارتباط سعر صرف الريال السعودي‬ ‫بالدولار الأمريكي‪.‬‬ ‫‪٤٨‬‬