JP 2.0 FA

Lembar Pernyataan Serah Terima JP 2.0 Golden RulesDengan ini saya menyatakan bahwa saya : 1. Telah menerima buku JP 2.0 Golden Rules 2. Bertanggung Jawab untuk membaca, memahami, dan melaksanakan metodologi JP 2.0 3. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan isi dari buku ini dan menggunakannya dengan bijak 4. Bertanggung jawab untuk menjaga, tidak mencoret atau menimbulkan kecacatan apapun pada buku ini. 5. Bersedia mengembalikan buku ini kepada Regional Sales Admin (RSA) masing-masing apabila Perjanjian Kemitraan antara FA dan AXA Mandiri berakhir dengan alasan apapun.Nama : ____________________Posisi : ____________________Kode FA : ____________________Region : ____________________Tanggal : ____________________Tanda Tangan : ____________________Mohon untuk melengkapi dan tanda tangan lembar ini setelah menerima buku JP 2.0 Golden Rules, dan serahkan kepada RSA di masing-masing Region.

PENGANTARHak Cipta (Copyright)Buku ini telah dirancang khusus oleh In Branch Channel, PT AXA MandiriFinancial Services (“AXA Mandiri”) dan ditujukan untuk Sales ForceAXA Mandiri, yang merupakan hak cipta tunggal. Seluruh hakdilindungi. Tidak ada bagian manapun dari materi ini boleh disalinatau disebarluaskan, dikirimkan, dialih-tuliskan, disimpan pada sistempencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apa pun,baik elektronis, mekanis, magnetis, manual atau cara lain sepertidiungkapkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.AXA Mandiri tidak bertanggung jawab terhadap pernyataan apapunyang dibuat dalam terbitan ini, termasuk namun tidak terbatas padakesalahan ketikan atau pernyataan tentang soal hukum, pajak,sekuritas dan keuangan.Jakarta, Januari 2017In Branch ChannelPT AXA Mandiri Financial Services

BOD MESSAGE mESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORSAXA Mandiri Patriot, Selamat Pagi!Memasuki dekade 2, untuk mempertahankan posisi AXA Mandiri sebagai bancassurance No. 1 diIndonesia maka kita perlu untuk senantiasa berkomitmen untuk melakukan inovasi dan perbaikanakan cara kita menjalankan bisnis kita. Inovasi tidak selalu berarti kita menciptakan sesuatu yangbaru, namun dapat mencakup perbaikan dalam pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah kita lakukanselama ini.Sebagai kelanjutan dari Project Jantung Produktifitas yang diluncurkan sejak tahun 2016, maka di tahunini kita meluncurkan pengembangannya yaitu Jantung Produktivitas 2.0.Jantung Produktivitas (JP) merupakan inti dari bisnis AXA Mandiri yang akan menunjukkanberbagai perubahan serta perbaikan pada pelaksanaan sales practice yang selama ini sudahdijalankan. JP digunakan sebagi acuan bagi sales force dalam menjalankan aktivitas rutin sehari-hari.Dengan menganut prinsip “Be (7+3) JP\" atau \"Menjadi (7+3) JP\" secara langsung kita berkontribusimenggerakkan roda produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagitiap individu yang menjalankannya.Buku Golden Rules ini dipersiapkan agar dapat menjadi acuan bagi sales force AXA Mandiriuntuk dapat secara disiplin, konsisten dan berintegritas menerapkan sales practice (7+3) JPuntuk mencapai kesuksesan baik bagi diri sendiri dan juga bagi perusahaan tercinta ini.Kami percaya dengan tekad dan ketekunan rekan-rekan semua, kita akan mencapai sukses. BISA!

JANTUNG PRODUKTIVITAS 2.0 INTRODUCTIONJANTUNG PRODUKTIVITAS ADALAH KUNCI SUKSES FINANCIAL ADVISOR. DENGAN MEMASTIKAN SETIAP TAHAPAN DILAKUKAN DENGAN BAIK,KITA DAPAT MEWUJUDKAN SEBUAH BISNIS YANG BERKUALITAS DENGAN HASIL YANG MAKSIMAL. Input Process OutputJP 1 JP 2 JP 3 JP 4 JP 5 JP 6 + JP 7LG Aktif NAM Leads Rasio Closing Rasio Submit Achievement Benefit • APE • Varcom • Case Count • Fee Based • MTM • LG FeeI Activity Management + II Monitoring + III Soft skill

BERIKUT ADALAH TAHAPAN-TAHAPAN YANG HARUS DIPAHAMI JANTUNG PRODUKTIVITAS 2.0DAN DILAKSANAKAN DALAM JANTUNG PRODUKTIVITAS 2.0 SUMMARYJP1 Memotivasi Front Liner (FL) menjadi Lead Generator (LG) Step 1: Know Your FL Step 2: Building Relationship Step 3: LG GoalJP2 Meningkatkan Jumlah Leads/Pipeline Step 1: Know Your Branch Step 2: Goal Setting Step 3: Performance Update Step 4: LG Knowledge & Skill Step 5: Get the Pipeline High Value Case (HVC)JP3 Mengoptimalkan Leads/Pipeline menjadi Closing Step 1: Product Knowledge Step 2: Sales Process Step 3: Selling Skill Step 4: Pipeline Execution Step 5: Leads/Pipeline ManagementJP4 Meningkatkan Submit Ratio Step 1: Document Complete Step 2: Submission Process Step 3: System & InfrastructureJP5 Meningkatkan Issued Ratio Step 1: Application Follow Up Step 2: HVC ScreeningJP6 Mengoptimalkan Full Benefit (Varcom FA, LG Fee, dan Fee Based Income Cabang) Step 1: Know Your Benefit Step 2: Data Check Step 3: Review & EvaluationJP7 Mengoptimalkan Penjualan Produk selain Mapan Step 1: More than One Product Step 2: More than One Person Step 3: Rider Attachment Step 4: Cross-selling to Existing Customer I Activity Management: Daily, Weekly, Monthly II Activity Management: Monitoring III Soft Skill

JP1TAHAPAN MEMOTIVASI FRONT LINER (FL)MENJADI LEAD GENERATOR (LG)

JP1MEMOTIVASI FRONT LINER (FL) MENJADI LEAD GENERATOR (LG)Berikut adalah langkah-langkah yang harus dipahami dan dilakukan oleh FA:01STEP Know Your Front Liner (FL) - Mengetahui jumlah FL di Cabang - Mengetahui data personal FL serta melakukan input dan update Biodata FL ke dalam MAS - Melakukan identifikasi FL yang telah menjadi LG - Melakukan identifikasi FL yang belum dan berpotensi untuk menjadi LG Tools : Biodata LG (MAS) JP1 Appendix : Panduan pengisian Biodata LG02STEP Building Relationship - Berperilaku sesuai dengan perjanjian kemitraan FA dan beradaptasi dengan Budaya Bank Mandiri / Bank Syariah Mandiri - Melakukan pendekatan personal kepada Kepala Cabang dan FL - Menjalin komunikasi yang baik secara formal maupun informal03STEP Lead Generator (LG) Goal - Menggali hal-hal yang dapat memotivasi FL - Mendiskusikan dan menetapkan impian jangka pendek yang ingin dicapai FL - Menyampaikan cara untuk mencapai impian FL tersebut dalam bentuk Leads dan Pipeline yang perlu diberikan Tools : LG Goal Journey (MAS) Appendix : Panduan pengisian dan diskusi LG Goal Journey

JP2TAHAPAN MENINGKATKAN JUMLAHLEADS/PIPELINE

JP2 MENINGKATKAN JUMLAH LEADS/PIPELINEBerikut adalah langkah-langkah yang harus dipahami dan dilakukan oleh FA:01STEP Know Your Branch - Mengetahui potensi Cabang (jumlah Nasabah, jumlah Nasabah Prioritas, total dana kelolaan, jumlah transaksi harian, dll) - Mengetahui history performance Cabang minimal 1 tahun terakhir Tools : Monalisa/Asya Goal Setting JP202STEP - Membuat dan mendiskusikan Initial Monthly Goal Setting (IMGS)03STEP dengan Kepala Cabang di minggu pertama setiap bulannya setelah di-review oleh ASM - Mendiskusikan potensi Fee Based Income bersama Kepala Cabang - Memastikan LG mengetahui target masing-masing sesuai breakdown target (Retail dan HVC) pada IMGS Tools : Monalisa/Asya, IMGS (MAS), FBI Calculator (MAS) Appendix : Panduan pengisian dan Diskusi IMGS, Panduan penggunaan FBI Calculator Performance Update - Melaporkan dan melakukan review pencapaian kepada Kepala Cabang dan LG minimal 2x per minggu - Melakukan update secara berkala dalam Morning Briefing mengenai: 1. Pencapaian target Cabang (APE, Case Count, Potensi Fee Based Income, Leads dan LG aktif) 2. Monitoring kontes pada level Cabang/LG 3. Update info AXA Mandiri (Program/Campaign baru) 4. Penyampaian apresiasi kepada LG dengan pencapaian terbaik Tools : Monalisa/Asya, Monitoring Kontes

JP2TAHAPAN MENINGKATKAN JUMLAHLEADS/PIPELINE

JP2 MENINGKATKAN JUMLAH LEADS/PIPELINE04STEP LG Knowledge & Skill - Memastikan setiap LG telah mengetahui layanan AXA Mandiri dan cara memberikan Leads melalui: 1. Refreshment kepada LG (Product knowledge, Role Play memberikan Leads, dll) 2. Modul E-Learning AXA Mandiri http://ilearn.mandirieasy.com/ Tools : Script for LG, E-Learning Module05STEP Get the Pipeline HVC - Mendapatkan data Pipeline Nasabah potensial HVC dari LG secara berkala - Memastikan kualitas dan jumlah Pipeline yang didapatkan telah sesuai dengan IMGS - Meminta support LG menghubungi Nasabah untuk membuat janji temu Tools : Pipeline Monitoring Appendix : Panduan mendapatkan Pipeline

JP3TAHAPAN MENGOPTIMALKAN LEADS/PIPELINE MENJADI CLOSING

JP3MENGOPTIMALKAN LEADS/ PIPELINE MENJADI CLOSINGBerikut adalah langkah-langkah yang harus dipahami dan dilakukan oleh FA:01STEP Product Knowledge - Memahami fitur dan manfaat seluruh produk yang terdapat di AXA Mandiri - Mendapatkan update product knowledge dan keunggulan layanan AXA Mandiri secara berkala dengan support ASM atau Regional Trainer Tools : Learning Management System (LMS), Wednesday Morning Quiz (WMQ), Appendix Sales Communication Info : Keunggulan layanan AXA Mandiri02STEP Sales Process JP303STEP - Melakukan 6 tahapan Proses Penjualan (Sales Process): 1. Perkenalan (Introduction) 2. Menggali informasi nasabah (Customer Fact Finding) 3. Analisa kebutuhan dan pentingnya proteksi (Customer Need Analysis & Protection Awareness) 4. Rekomendasi dan Penutupan Penjualan (Sales recommendation and Closing) 5. Administrasi (Administration) 6. Referensi Nasabah & Produk Lainnya (Customer Referral & Other Product) Tools : Perencanaan Keuangan Pribadi, Video Sales Process Appendix : 6 Tahapan Sales Process Selling Skill - Menguasai selling skill yang dibutuhkan dalam melakukan penjualan - Melakukan Role Play Sales Process dengan rekan FA lain, ASM, Regional Trainer, ataupun LG Tools : Form akreditasi Appendix : Selling skill technique (SPIN), Handling Objection Technique

JP3TAHAPAN MENGOPTIMALKAN LEADS/PIPELINE MENJADI CLOSING

JP3 MENGOPTIMALKAN LEADS/ PIPELINE MENJADI CLOSING04STEP Pipeline Execution - Mengetahui profil dan kebutuhan calon Nasabah potensial - Memahami Konsep Wealth Management - Memahami dan menjelaskan laporan kinerja fund AXA Mandiri - Memahami market update secara global05STEP Tools : Laporan Kinerja Fund (Fund Fact Sheet) Appendix : Konsep Wealth Management, Cara membaca Laporan Kinerja Fund Leads / Pipeline Management - Melakukan input Leads/Pipeline ke dalam MAS - Memberikan update kepada LG mengenai Leads/Pipeline yang telah dilakukan follow up - Secara aktif menghubungi kembali Leads/Pipeline dengan status \"Need Follow Up\" maksimal 2 hari setelah follow up terakhir - Melakukan update status closing ke dalam MAS setiap hari Tools : Management Activity System (MAS)

JP4TAHAPAN MENINGKATKAN SUBMIT RATIO

JP4 MENINGKATKAN SUBMIT RATIOBerikut adalah langkah-langkah yang harus dipahami dan dilakukan oleh FA:01STEP Document Complete - Memastikan pengisian SPAJ/SPAK dilakukan dengan lengkap, jelas dan benar (clean case) - Melengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan dan dapat terbaca dengan jelas (clean case) - Berperan sebagai field underwriter untuk melakukan seleksi resiko awal pada Nasabah, antara lain: 1. Memastikan tanda tangan Nasabah pada SPAJ/SPAK sama dengan pada kartu identitas 2. Melakukan analisa resiko pekerjaan, kesehatan, hobi berbahaya (disertai dengan melengkapi kuisioner terkait dengan jelas dan lengkap) 3. Memastikan pengisian SPAJ/SPAK dilakukan dengan lengkap, jelas dan sesuai dengan kondisi Nasabah - Secara proaktif melakukan follow up atas kekurangan dokumen/data Nasabah dan dilengkapi maksimal 2 hari setelah tanggal closing Tools : Checklist dokumen closing JP4 Appendix : Ketentuan Underwriting (Kelengkapan Dokumen, Perhitungan Risiko Awal, Persyaratan FInancial, Ketentuan Khusus Rider, Ketentuan Khusus Uang Pertanggungan)02STEP Submission Process - Melakukan submission pada hari yang sama saat dokumen telah lengkap - Memastikan proses submission melalui SMARTS telah berstatus \"complete\" - Melakukan \"send data\" ulang jika aplikasi gagal terkirim melalui SMARTS Tools : E-Application SMARTS / Submission by SMARTS Report

JP4TAHAPAN MENINGKATKAN SUBMIT RATIO

JP4 MENINGKATKAN SUBMIT RATIO03STEP System & Infrastructure - Memahami dan melaksanakan teknis penggunaan aplikasi e-apps sesuai standar - Memastikan infrastruktur tersedia dalam kondisi baik Tools : SMARTS Module

JP5TAHAPAN MENINGKATKAN ISSUED RATIO

JP5 MENINGKATKAN ISSUED RATIOBerikut adalah langkah-langkah yang harus dipahami dan dilakukan oleh FA:01STEP Application Follow Up - Melakukan pengecekan status pengajuan polis secara detail setiap hari - Secara aktif melakukan follow up pending berdasarkan data pending report maksimal H+1 setelah report diterima - Memastikan Nasabah melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan yang tercantum pada Outstanding Report serta menginformasikan kepada Nasabah mengenai syarat dan prosedur medis yang harus dilakukan - Memastikan dokumen pending yang dilengkapi terisi dengan benar dan lengkap, serta terlihat jelas (tidak buram) sesuai dengan yang tercantum pada Outstanding report - Menginformasikan status aplikasi (Diterima standar/sub standar, ditunda, ditolak) kepada Nasabah pada hari yang sama setelah report Compleo diterima Tools: Complete / Outstanding (Compleo) Report, Layanan Helpline, DRLS Appendix: Ketentuan Underwriting (Tabel Medis, Ketentuan & Tips Pemeriksaan Medis)02STEP HVC Screening JP5 - Memastikan Nasabah terinformasi dengan jelas mengenai tujuan dan prosedur Tele-Underwriting serta konten yang akan disampaikan mencakup: 1. Nominal premi 2. Rencana pembayaran 3. Biaya-biaya atas Polis 4. e-Policy - Jika Team Tele-Underwriting tidak berhasil menghubungi Nasabah, maka lakukan koordinasi dengan ASM untuk penjadwalan ulang sesuai ketentuan Underwriting - Memastikan dokumen finansial telah dilengkapi (jika dibutuhkan untuk pengajuan re-asuransi)

JP6TAHAPAN MENGOPTIMALKAN FULL BENEFIT(VARCOM FA, LG FEE, DAN FEE BASEDINCOME CABANG)

MENGOPTIMALKAN FULL BENEFIT (VARCOM FA, LG FEE, DAN FEE BASEDJP6 INCOMECABANG)Berikut adalah langkah-langkah yang harus dipahami dan dilakukan oleh FA:01STEP Know Your Benefit - Memahami ketentuan Kick-off Target serta cara menghitung Varcom, Activity Allowance dan BAR - Memahami cara menghitung Fee Based Income dan LG Fee02STEP Tools: Report Varpay, FBI Calculator (MAS) JP603STEP Appendix: Skema IBB 2017, Panduan menghitung FBI dan LG Fee Data Check - Mencegah adanya status dummy staff dengan cara memastikan data polis yang tercantum pada DRLS telah sesuai dengan pencapaian FA, LG, dan Cabang (Kode FA, NIP, Kode Cabang) - Melakukan follow up data polis lapse untuk dilakukan Reinstatement - Memahami ketentuan Internal Replacement (IR) untuk menghindari terjadinya IR pada produksi FA - Memastikan status closing pada MAS telah terupdate - Memberikan update pembayaran LG Fee berdasarkan report LG Fee setiap bulan Tools: DRLS, Report Daily Lapse, Outstanding Report, DRLS (Data Full), Report Paid Pending/Reject LG Fee Appendix: Ketentuan Internal Replacement (IR) Review & Evaluation - Melaporkan dan melakukan review pencapaian Cabang dan LG dalam IMGS kepada Kepala Cabang setiap awal bulan - Melakukan review pencapaian target LG Goal Journey kepada LG setiap awal bulan - Memberikan update pembayaran LG Fee berdasarkan report LG Fee setiap bulan - Melakukan review kinerja (Performance Review & Planing) dengan ASM secara rutin Tools: Monalisa/ASYA dan IMGS, Report Paid Pending/Reject LG Fee, Performance Review & Planning Form

JP7TAHAPAN MENGOPTIMALKAN PENJUALANPRODUK MORE THAN MAPAN (MTM)

JP7 MENGOPTIMALKAN PENJUALAN PRODUK MORE THAN MAPAN (MTM)Berikut adalah langkah-langkah yang harus dipahami dan dilakukan oleh FA:01STEP More than One Product - Menawarkan produk AXA Mandiri lainnya (More than MAPAN) untuk melengkapi prioritas kebutuhan Nasabah berikutnya02STEP Tools: Kalkulator Perencanaan Keuangan Appendix: Matriks Multiple Need dan Matriks Solution (Sesuai Tahap 3 dan 4 pada Sales Process) More than One Person - Menghitung kebutuhan dan membuat proposal/ilustrasi perlindungan jiwa, kesehatan dan perencanaan keuangan (kebutuhan finansial) jangka panjang sekaligus bagi pasangan Nasabah (suami/istri) - Menghitungkan kebutuhan dan membuat proposal/ilustrasi pendidikan sekaligus untuk semua anak Nasabah03STEP Tools: Kalkulator Perencanaan Keuangan JP7 Appendix: Matriks Multiple Need dan Matriks Solution (Sesuai Tahap 3 dan 4 pada Sales Process) Rider Attachment - Menjelaskan resiko kehidupan seperti kecelakaan, sakit, penyakit kritis dan cacat sehingga diperlukan perlindungan tambahan (rider) - Menawarkan minimal 2 Riders untuk melengkapi kebutuhan Nasabah - Mengoptimalkan manfaat rider dengan cara meningkatkan Uang Pertanggungan (UP) rider (AP, ELI/SLI, ELIES/ELIJV) maupun meningkatkan kelas perlindungan rawat inap (MEB) Tools: Kurva Kehidupan

JP7TAHAPAN MENGOPTIMALKAN PENJUALANPRODUK MORE THAN MAPAN (MTM)

JP7 MENGOPTIMALKAN PENJUALAN PRODUK MORE THAN MAPAN (MTM)04STEP Cross-Selling to Existing Customer - Melakukan penawaran kembali kepada : 1. Nasabah existing untuk penawaran produk selain MAPAN (More than MAPAN) 2. Nasabah yang melakukan aktivitas after sales (update polis, claim, withdrawal, complaint, dll) Tools: Data Nasabah FA di SMART dan MAS

JP I FA ACTIVITY MANAGEMENT: DAILY, WEEKLY, MONTHLYJP II FA ACTIVITY MANAGEMENT: MONITORINGJP III FASOFTSKILL 28

JP I FA ACTIVITY MANAGEMENT: DAILY, WEEKLY, MONTHLY FA ACTIVITY MANAGEMENT: DAILY, WEEKLY, MONTHLYSetelah memahami dan melaksanakan aktivitas sesuai dengan tahapan dalam Jantung Produktivitas, seorangFA juga harus dapat mengelola waktu bekerjanya secara efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusikerja yang maksimal. Berikut activity management yang dapat mejadi acuan bagi FA dan dapat digunakansebagai pengingat atau to do list, dalam melakukan pengelolaan waktu kerja secara harian, mingguan hinggabulanan:HARIANAKTIVITAS DURASI TOOLS (MENIT)Laporan estimasi pagi kepada ASMDiskusi leads dan pipeline harian dengan LG atau Kepala Cabang 5 BBM / WAMengikuti morning briefing / doa pagi di CabangFollow up lead (telpon, kunjungan dan presentasi) Nasabah 15 IMGS & LG GoalEksekusi pipeline HVC: Journey - Memastikan LG menghubungi Nasabah untuk membuat janji temu - Melakukan kunjungan ke Nasabah pipeline bersama LG 30Aktivitas after salesLaporan siang kepada ASM 120Laporan siang kepada Kepala CabangInput & update lead management (MAS) Marketing KitsReport sore kepada ASMReport sore kepada Kepala Cabang (PKP Sales Tools,Report sore kepada LG 120 Past Performance, Brosur, dll) 60 5 BBM / WA / Dist Portal* 5 BBM / WA 15 MAS FA 10 BBM / WA / Dist Portal* 10 IMGS 10 IMGS 6 JAM 45 MENIT JP I, II, III

JP I FA ACTIVITY MANAGEMENT: DAILY, WEEKLY, MONTHLY MINGGUANAKTIVITAS DURASI TOOLS (MENIT) IMGS & LG GoalReview LG Goal Journey dan role play FA dengan LG 30 Journey 30 IMGSReview pencapaian berdasarkan IMGS kepada Kepala Cabang 15Update performance Cabang pada saat morning briefing / doa pagi Monalisa / AsyaSales Team Meeting (STM) dengan ASM (Role play, cek keterampilan terkait 120Jantung Produktivitas, review pencapaian, market update, dll) Golden Rules 3 JAM 15 MENIT BULANANAKTIVITAS DURASI TOOLS (MENIT)Input biodata Front Liner 30 Biodata LG 60 IMGSMembuat dan mendiskusikan IMGS dengan Kepala Cabang 60 LG Goal JourneyMembuat dan mendiskusikan LG Goal Journey dengan Front Liner 60Development session dengan ASM/RT terkait implementasi JantungProduktivitas 3 JAM 30 MENIT

JP II FA ACTIVITY MANAGEMENT: MONITORING FA ACTIVITY MANAGEMENT: MONITORINGMonitoring perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian atas target atau tujuan yang ingindicapai.Berikut adalah monitoring yang perlu dilakukan secara harian, mingguan hingga bulanan yang dapatdijadikan panduan atau to do list bagi FA. AKTIVITAS MONITORING HARIANINDIKATOR TOOLSLG Aktif DRLS / JP DashboardLeads Monalisa / Asya / JP Dashboard / MAS ReportClosing RatioCase on Hand JP DashboardSubmission JP DashboardUW Pending case DRLS / SMARTS / JP DashboardContest Complete / Outstanding (Compleo) ReportReport sore kepada Kepala Cabang Monitoring ContestMore Than Mapan (MTM) IMGS / JP Dashboard DRLS / JP DashboardINDIKATOR AKTIVITAS MONITORING MINGGUAN & BULANAN TOOLSVarcomSuper FA Varpay ReportLapse Valdemprom ReportLG Fee Lapse Report LG Fee Report (Paid/Pending/Reject)

JP IIIFASOFFATSSKOILFLST SKILLBerikut adalah soft skill yang harus dimiliki oleh FA untuk mendukung aktivitasnya dalam melakukanpenjualan, melayani Nasabah, serta membangun hubungan baik dengan Bank Mandiri / Bank Syariah Mandirisesuai dengan langkah-langkah dalam JP 2.0.Pengembangan soft skills dapat didiskusikan dengan ASM dan didukung oleh Sales Academy.ACHIEVEMENT DRIVE ● Proactive (Proaktif) Kemampuan untuk menampilkan pekerjaan yang ● Ensure quality (Memastikan Kualitas) berkualitas tinggi dan meningkatkan kinerja dengan ● Focuses on Improvement tetap memfokuskan diri pada cara-cara untuk (Fokus pada upaya peningkatan)mencapai tujuan dan mencapai kinerja yang melebihi ● Stretch Target standard/harapan (Meningkatkan standar kerja)PRESENTATION SKILLS ● Comprehends message from others (Memahami pesan orang lain)Kemampuan untuk memahami orang lain dan ● Adjust message to the audiencemenyampaikan informasi tentang ide dengan cara yang (Menyesuaikan pesan terhadap pendengar)meyakinkan sehingga pesan tidak hanya dipahaminamun mendapatkan persetujuan dari pendengar ● Structures the communication (Menyusun komunikasi) ● Ensure understanding (Memastikan pemahaman)AAACCCTTTIIVIVVEEELLLISISTTEENNININGG ●●SSeennssee,, mmeennddeennggaarr,,mmeelliihhaattddaannmmeellaakkuukkaann oobbsseerrvvaassiisseellaammaapprroosseessskkkooommmuuunnniiikkkaaasssiiibbbeeerrrlllaaannngggsssuuunnnggg ●●IInntteerrpprreettaassii,,mmeemmaahhaammiiibbbaaahhhwwwaaassseeemmmuuuaaapppeeesssaaannn aaddaallaahhppeennttiinnggKKKeeemmmaaammmpppuuuaaannnuuunnntttuuukkkmmmeeennndddeennggaarrkkaannddaannmmeemmaahhaammii ●●EEvvaalluuaassii,,mmeennuunnjjuukkkkaanneeemmmpppaaatttiiidddaaannnmmmeeelllaaakkkuuukkkaaannnmmmaaakkksssuuudddiisissiiipppeeesssaaannnyyyaaannngggdddiisissaaammmpppaaaiikikkaaannnssseeerrrtttaaattteeerrrllliiibbbaaatttaaakkktttiiifff kkklllaaasssiiifffiiikkkaaasssiiiiiisssiiikkkooommmuuunnniiikkkaaasssiiidddaaallalaammmpppeeemmmbbbiiciccaaarrraaaaaannn m●●●memRRRmeeeeessmsbmpppeoboobrnneinekssrsraeieeiknk,,,aammmnneefefemmemeebdbbdbeeberarraiiickkckkaakann(n(uukkkmmlllaaaprprriiaifaffiniinkkkabaabsssaaiiilldiddikkaaa))nnntteerrhhaaddaappiissii pfpeeeessdaabnnayycaaknn(gugmddiispsaaammnpbpaaailikikkaa)nnterhadap isi pesan yang disampaikanTIME MANAGEMENT ● Prioritizes (Menentukan prioritas) ● Determine task, resource and scheduleKemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan (Menentukan tugas, sumber daya, dan waktu) aktivitas kerja bagi diri sendiri dan orang lain guna ● Develop contingencymemastikan terselesaikannya pekerjaan secara efisien (Menciptakan rencana alternatif) ● Stays focused to complete work (Tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaan)HANDLING OBJECTION ● Seeks for information (Mencari Informasi) Kemampuan untuk secara proaktif memahami situasi ● Analyses issues (Menganalisa permasalahan)atau permasalahan dengan benar, menarik kesimpulan

● Ensure understanding (Memastikan pemahaman) Kemampuan untuk mendengarkan dan memahami ● Evaluasi, menunjukkan empati dan melakukanJP III FA SOFT SKILLmaksudisi pesanyangdisampaikansertaterlibat aktif klasifikasi isi komunikasiACTIVE LISTENING ● Sense, mendengar, melihat dan melakukan observasi selama proses komunikasi berlangsung ● Interpretasi, memahami bahwa semua pesan adalah pentingdalam pembicaraan ● Response, memberikan klarifikasi dan memberikan feedback (umpan balik) terhadap isi pesan yang disampaikanTIME MANAGEMENT ● Prioritizes (Menentukan prioritas) ● Determine task, resource and scheduleKemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan (Menentukan tugas, sumber daya, dan waktu) aktivitas kerja bagi diri sendiri dan orang lain guna ● Develop contingencymemastikan terselesaikannya pekerjaan secara efisien (Menciptakan rencana alternatif) ● Stays focused to complete work (Tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaan)HANDLING OBJECTION ● Seeks for information (Mencari Informasi) Kemampuan untuk secara proaktif memahami situasi ● Analyses issues (Menganalisa permasalahan)atau permasalahan dengan benar, menarik kesimpulan ● Relates to contextyang tepat terhadap situasi atau permasalahan (Melihat permasalahan secara kontekstual)tersebut serta menciptakan pilihan dan alternatifpemecahan masalah (solusi) yang sesuai. ● Generate solutions (Menciptakan solusi)

APPENDIX 34

DAFTAR ISI APPENDIXDaftar Isi ........................................................................................................................................................ 1Panduan Pengisian Biodata LG ........................................................................................................... 2Panduan Pengisian LG Goal Journey ............................................................................................... 3Panduan Diskusi LG Goal Journey ..................................................................................................... 4Panduan Pengisian IMGS ....................................................................................................................... 6Panduan Diskusi IMGS ............................................................................................................................ 8Panduan Penggunaan FBI Calculator .............................................................................................. 11Panduan Mendapatkan Pipeline ........................................................................................................ 12Panduan Mengakses LMS ...................................................................................................................... 13Keunggulan Layanan AXA Mandiri 16 AXA Mandiri Akses untuk Nasabah ................................................................................................... 17 19 AXA Mandiri Akses untuk FA ............................................................................................................... 20 21 Easy Claim .................................................................................................................................................. 22 23 Express Claim, Mobile Service, Quick Response ............................................................................ 24 25 Customer Care Corner ........................................................................................................................... 25 26 Pembayaran Claim AXA Mandiri ........................................................................................................6 Tahapan Sales Process (Perencanaan Keuangan Pribadi) .................................................. 27Selling Skill Technique ............................................................................................................................ 27Handling Objection Technique ........................................................................................................... 28Financial Planning (Wealth Management) .................................................................................... 29Panduan Cara Membaca Kinerja Fund ............................................................................................ 29Ketentuan Underwriting 30 30 Kelengkapan Dokumen Standar ........................................................................................................ 31 32 Kelengkapan Dokumen Tambahan .................................................................................................. 33 Perhitungan Risiko Awal ....................................................................................................................... 34 34 Persyaratan Financial ............................................................................................................................. 35 36 Tabel Persyaratan Financial ................................................................................................................. 37 42 Ketentuan Khusus Uang Pertanggungan ....................................................................................... 45 46 Ketentuan Khusus Pertanggunan Tambahan Rider .................................................................... Ketentuan Khusus UP Besar / Premi Besar ...................................................................................... Tabel Medis/Non Medis ......................................................................................................................... Ketentuan dan Tips Pemeriksaan Medis ..........................................................................................Skema IBB 2017 Financial Advisor Regular ..................................................................................................................... Financial Advisor Prioritas .................................................................................................................... Financial Advisor Syariah ......................................................................................................................Panduan Menghitung Fee Based Income dan LG Fee ..............................................................Penghitungan Internal Replacement (IR) ......................................................................................Operation Bulletin Internal Replacement ......................................................................................Matriks Kebutuhan Nasabah ...............................................................................................................Matriks Solusi Nasabah ..........................................................................................................................1

JP1APPENDIX ❷ Panduan Pengisian Biodata LG ❶ ❸ ❹ ❺❶ NIP LG diisi manual jika LG belum terdaftar pada MAS❷ Pilih “cari” jika LG sudah terdaftar pada MAS❸ Nama LG diisi manual jika belum terdaftar pada MAS❹ Format tanggal lahir adalah Bulan/Tanggal/Tahun (MM/DD/YYYY)❺ Lanjutkan sampai data lengkap dan pilih “save” untuk menyimpanMMaannffaaaatt BBiiooddaattaaLLGG: :11..SSeebbaaggaaii ttoooollssuunntutukkmmemembabnagnugnurnelraetiloantisohnipship CCoonnttoohh:: PPeennggiinnggaatttatangnggaglaullaunlagntgahtuanhu(snua(smuia/imstri/i,isatnrai,ka, npaerkn,ikpaehrannik)ahan)22..SSeebbaaggai ttoooollssuunntutukkmmelealkaukkuaknaannalnisaalikseabkuetubhuatnuhLaGn LG CCoonnttooh: HoobbiiFFLLddijiajaddikiaknansesbeabgaagi saailsaahlasahtusamtuotmivaostiivdaslai mdamlaemmbmereimkabneLreiakadn Lead33..SSeebbaaggai daattaabbaasseebbaagigFiAFA CCoonnttoohh:: MMeemmppeerrmmuuddahahFAFAbabrua/rpue/npeemnepmatpanatbaanrubuanrutuuknmtuenkgmeneanlgFeLndaalnFkLedbautnuhkeabnnuytauhannya 2

JP1APPENDIXPanduan Pengisian LG Goal Journey① ②③ ④ ⑤⑧⑨ ⑩ ⑦⑥*Hanya mengisi kolom berwarna putih ① Pilih LG dan FA dengan klik “kode LG” atau “kode FA” lalu search dan pilih nama yang diinginkan② Nama LG akan muncul secara otomatis③ Masukkan impian yang diinginkan oleh FL④ Pilih berapa lama waktu yang diinginkan untuk mencapai impian tersebut⑤ Masukkan harga/nominal dari impian yang diinginkan (tanpa tanda baca)⑥ Masukkan data history rata-rata Case Size dan RBP Retail maupun HVC (jika ada)⑦ Masukkan alokasi APE Retail dan HVC (total 100%)⑧ Klik “PROCEED” untuk menghitung perkiraan NAM Leads dan Pipeline HVC yang dibutuhkan⑨ Klik “SAVE” untuk menyimpan LG Goal Journey sehingga tercatat di system MAS, dan klik “PRINT” untuk mencetak kemudian digunakan untuk diskusi dengan LG⑩ Akan muncul LG Fee yang dibutuhkan sesuai plan Retail & HVC, serta Nam Leads (per hari) dan Pipeline (per bulan) yang perlu diberikan untuk mendapatkan LG Fee yang diinginkan 3

JP1APPENDIXPanduan Diskusi LG Goal Journey Pendekatan Alternatif 1personal kepada “Mas/Mbak …… (sebutkan nama FL) Apa kabar hari ini? ApakahFront Liner yang siang ini sudah ada janji makan siang? Kalau belum ada, boleh kahbelum menjadi LG saya ikut gabung untuk makan siang bersama?” Alternatif 2 “Mas/Mbak ….. (sebutkan nama FL) Bagaimana kegiatan hari ini? Sepertinya Mas/Mbak sibuk sekali ya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mas/Mba …. (sebutkan nama FL), jika sudah tidak sibuk, boleh minta waktunya waktunya sebentar?” Menggali Alternatif 1 hal-hal yang “Mas/Mbak ….. (sebut nama FL) kalau boleh tahu, saat ini mas/dapat memotivasi mba lagi memiliki keinginan/kebutuhan apa? Apakah ada sesuatuFront Liner untuk hal yang ingin dicapai/dimiliki oleh mas/mba …. (sebut nama FL) menjadi LG di tahun ini?” Alternatif 2 “Mas/Mbak… (sebut nama FL) kalau boleh tahu, apa keinginan/ kebutuhan yang ingin segera diwujudkan oleh Mas/Mbak …. (sebutkan nama FL) di tahun ini? Mendefinisikan \"Mas/Mbak... (sebut nama FL) untuk membantu mewujudkan dan merencanakan impian yang telah disampaikan oleh Mas/Mbak... (sebut nama pencapaian target FL) yaitu... (sebut nama impiannya), saya menuliskannya ke personal Front Liner dalam Dream Card yang disebut LG Goal Journey yang nantinyadengan menggunakan dapat digunakan untuk membantu agar impian tersebut dapat terwujud. Mas/Mbak …. (sebut nama FL), saya jelaskan ya mba LG Goal Journey maksud dari LG Goal Journey ini ……….. (jelaskan isi dari LG Goal Journey, & tekankan bahwa dgn menjadi LG impiannya akan tercapai).” 4

JP1APPENDIXPanduan Diskusi LG Goal JourneyMelakukan review “Mas/Mbak ….. (sebut nama LG), sekarang sudah masuk bersama LG minggu ke ….. (sebutkan pada minggu ke berapa melakukan review ini) dan jumlah leads yang diberikan oleh Mas/Mbak …. berdasarkan LG (sebutkan nama LG) sebanyak …. (sebutkan jumlahnya), sehingga Goal Journey menghasilkan Case count sebanyak…..dan APE sebesar…… Masih ada ……hari lagi (sebutkan sisa hari kerja) untuk mencapai Goal mas / Mba yaitu…… (sebutkan Goal dalam LG Goal Journey), Saya yakin Mas/Mbak bisa mencapai dan bahkan melampaui target sesuai LG Goal Journey nya. Terima kasih Catatan: - Jika jumlah leads yang diberikan serta pencapaian Case Count dan APE yang dihasilkan masih kurang dari yang tertera pada LG Goal Journey Equation, maka gali dan tanyakan apa yang bisa dibantu oleh FA, serta motivasi LG untuk terus memberikan leads agar impiannya tercapai. Berikan juga update mengenai progress leads-nya sudah sampai mana, apakah closing, submit, atau issued. - Jika jumlah leads yang diberikan dan pencapaian Case Count dan APE sudah melebihi target yang tertera pada LG Goal Journey Equation, berikan apresiasi dan ucapkan terima kasih atas supportnya. Berikan juga update mengenai progress leads-nya sudah sampai mana, apakah closing, submit, atau issued. Namun tetap motivasi LG untuk terus memberikan leads setiap bulannya hingga impiannya dapat tercapai sesuai rencana dan target 5

JP2APPENDIX Panduan Pengisian IMGSMembuat IMGS BaruMonalisa 2016Branch Performance 29-Jul YTD 2016 ActualKanwil Area Area Name Branch Name Actual Individual Product Target % AFYP 119 120 121 RBP Case Target % AFYP Target % RBP Case Target % 78 82 117 118 121 95.9% 1,743 122 12312 3 6 79 80 81 118 28.0% 1,722 27 13.1% 465 116 177 176.3% 4,682 2,702 64.5%13 15500 New Guinea New Guinea Sudirman 6 9 16 56% 35 269 5.7% 217 33 117 27.4% 900 1,285 134.0% 180 376.9% 898 312 4,550 102.9%13 15500 New Guinea New Guinea Matoa 28 3 16 19% 7 125 62.0% 201 32 193.8% 46513 15500 New Guinea New Guinea Taman Asri 43 17 253% 1,674 44413 15500 New Guinea New Guinea S. Parman 2 16 13% 29 47*Data hanya sebagai ilustrasi*Hanya mengisi kolom berwarna oranye saja ① ② dan ⑦ diisi sesuai dengan Tahun, Bulan, dan hari*Pengisian mengikuti urutan angka 1 dst kerja yang akan dibuat IMGSnya ③ Pindahkan angka pencapaian APE/AFYP YTD sesuai dengan cabangnya ④ Pindahkan angka Target YTD sesuai dengan cabangnya (atau disesuaikan dengan target aspiratif jika ada) ⑤ Isi Target APE MTD bulan sesuai Monalisa/Asya/target aspiratif ataupun sesuai informasi breakdown oleh ASM ⑥ Pindahkan Gap pencapaian APE YTD ke dalam Gap bulan sebelumnya. Namun jika Gap terlalu besar dan tidak achievable, dapat disesuaikan dengan komitmen Cabang dalam mengejar Gap yang ada ⑧ Klik “Proceed to Plan” untuk melanjutkan pengisian target Retail/HVC PENTING! Jika terdapat lebih dari 1 FA dalam cabang yang sama, pastikan seluruh FA telah terinput dalam breakdownPENTING! Klik “PRINT” untuk mencetak lembarPastikan klik “SAVE” terlebih IMGS dan kemudian didiskusikandahulu untuk memastikan data dengan Kepala Cabangsudah tercapture oleh sistem 6

Edit IMGS JP2APPENDIX Pilih “View IMGS Branch” untuk melihat IMGS yang telah di-save sebelumnya, lalu akan muncul seperti gambar di bawah berikut. Pilih “View” dari IMGS yang hendak di-edit untuk dapat dilakukan proses pengeditan②① Langkah-langkah pengeditan dapat dilakukan di setiap bagian dengan: ① Klik “Proceed to plan“ untuk dapat melakukan edit Retail Plan ② Klik “Proceed to HVC Plan” untuk dapat melakukan edit HVC Plan ③ ③ Klik “Proceed Breakdown Target by LG” untuk dapat melakukan edit breakdown target per LG 7

JP2APPENDIX Panduan Diskusi IMGS “Selamat pagi Pak/Bu … (sebut nama Kepala Cabang), boleh minta waktu Bapak/Ibu sebentar? Mohon izin untuk menyampaikan hasil pencapaianMendiskusikan AXA Mandiri Cabang kita di bulan lalu serta mendiskusikan IMGS bulan … (sebut bulan berjalan) yang sudah saya hitung (tampilkan/berikan/IMGS Cabang tunjukkan hard copy IMGS).bersama Kepala Berdasarkan pencapaian APE YTD (bulan sebelumnya) yaitu sebesar …Cabang setiap awal (3) maka pencapaian Cabang adalah sebesar …% dan Cabang masihbulan (sebelum memiliki gap APE sebesar … (jika ada). tanggal 5) Pada bulan ini dimana target APE MTD adalah … (5) maka total target MTD beserta gap adalah … (jika ada gap). Estimasi Fee Based yang dapat dicapai adalah sebesar … Untuk mencapai target tersebut maka perlu dibagi berdasarkan alokasi retail dan HVC. Jika dilihat dari potensi maupun historical Cabang kita, maka dapat dibagi dengan alokasi retail APE sebesar … (9) dan HVCNote: Untuk bagian dengan sebesar … (18). Bagaimana jika demikian Pak/Bu? (meminta dan highlight dan penebalan, menunggu feedback Kepala Cabang).angka dapat dilihat pada (Jika IMGS telah disepakati) Baik Pak/Bu, berdasarkan target retail APEIMGS ini maka diperlukan support NAM Leads sebanyak … per hari untuk menghasilkan case counts sebanyak … per bulan dengan rata-rata historical case size sebesar … (13) Sementara berdasarkan target APE HVC di atas maka dibutuhkan pipeline sebanyak … di bulan ini dengan rata-rata historical case size HVC kita sebesar … (22) Baik Pak/Bu, berdasarkan target APE retail dan HVC tersebut, bagaimana jika kita melakukan breakdown kepada LG kita Pak/Bu? LG … (sebut nama LG pertama) dengan APE retail sebesar … dan HVC sebesar … , sehingga perlu memberikan support sebanyak … leads per hari dan total Pipeline sebanyak … di bulan ini. (dilanjutkan dengan LG berikutnya) Mohon arahan Bapak/Ibu atas IMGS yang telah saya hitung tersebut. (Setelah mendapatkan feedback dan disetujui oleh Kepala Cabang) Baik Pak/Bu, mohon supportnya untuk dapat bersama-sama menyampaikan IMGS Cabang kita kepada seluruh LG. Semoga bulan ini Cabang kita dapat melampaui target. Terima kasih atas supportnya Pak/Bu.” 8

JP2APPENDIX Memastikan Menginformasikan pada saat Morning Briefing (BankLG terinformasi Mandiri) / Doa Pagi (Bank Syariah Mandiri) mengenai “Selamat Pagi…!!! Mohon izin untuk menyampaikan update target Leads terkait pencapaian AXA Mandiri Cabang… (sebutkan namamasing-masing Cabang) di bulan lalu. (sampaikan pencapaian Cabang di bulandi bulan tersebut sebelumnya). Terima kasih atas support yang telah Bapak/Ibu (berdasarkan berikan.IMGS yang sudahdisepakati oleh Untuk target AXA Mandiri di bulan ini adalah … case countsKepala Cabang) dengan APE sebesar… Oleh karena itu, mohon support dari Bapak/Ibu agar target Cabang kita dapat terlampaui. Menginformasikan kepada LG secara personal \"Mas/Mbak... (sebut nama LG) minta waktunya sebentar terkait IMGS bulan ini ya. Berikut adalah breakdown target per individu khususnya untuk Mas/Mbak... (sebut nama LG). Untuk Mas/Mbak… (sebut nama LG) dipercaya oleh Pak/Bu… (sebut nama Kepala Cabang) untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian target dengan hanya memberikan NAM Leads per hari sebanyak… (sebut jumlah NAM Leads) dan Pipeline HVC sebanyak… (sebut jumlah Pipeline) dalam bulan ini. Dengan NAM Leads dan Pipeline tersebut, Mas/Mbak akan dapat berkontribusi Case Count sebanyak… (sebut jumlah Case Count) dengan APE sebesar… (sebut jumlah APE) serta memberikan kontribusi Fee Based Income sebesar… (sebut jumlah FBI) bagi Cabang. Saya mohon support/dukungan dari Mas/Mbak... (sebut nama LG). Dengan memenuhi target tersebut, tentunya Mas/ Mbak bisa mendapatkan LG Fee sesuai dengan harapan Mas/Mbak dalam mewujudkan impian yang sudah disampaikan pada saya sebelumnya, bahkan bisa berpartisipasi juga dalam kontes yang disediakan oleh AXA Mandiri.” 9

JP2APPENDIX Memberikan \"Selamat pagi Pak/Bu … (sebut nama Kepala Cabang) saya review dan mohon izin dan minta waktu dari Bapak/Ibu untuk menyampaikanmelaporkan kepada hasil pencapaian Leads dan Pipeline yang sudah diberikan oleh Kepala Cabang LG di minggu … (sampaikan minggu pertama/kedua/ketiga/ secara periodik keempat). (FA menunjukkan aktual pencapaian vs target yang pencapaian sudah disepakati bersama dalam IMGS). Pencapaian APE dan casemasing-masing LG count (dari case retail/HVC) sebesar … sehingga masih ada gapberdasarkan IMGS sebesar … case count dan APE sebesar … di sisa … hari (sebut sisa hari kerja). Mohon supportnya ya Bapak/Ibu. Terima kasih. cabang 10

JP2APPENDIX Panduan Penggunaan FBI Calculator ① ②③④ BRANCH FEE BASED CALCULATOR CABANGTarget Fee Based Income Retail Yth Pimpinan CabangJangka waktu (bulan)History rata-rata Case Size PROCEED HVC Untuk mendapatkan Fee Based Income sebesar _____________ dalam jangka waktu ___ bulan,History rata-rata RBP (per case) Dibutuhkan ___ NAM Leads per hari untuk menghasilkan ___ Case Count Retail per bulan Dan dibutuhkan ___ Pipeline per bulan untuk menghasilkan ___ Case Count HVC per bulanAlokasi Retail dan HVC (%) 100% *Asumsi pembayaran premi tahunan RESET **Asumsi Closing ratio retail 30%, HVC 20% ***Asumsi 20 Hari Kerja HVC Note : Perhitungan ini merupakan simulasi / asumsi RetailTotal FBINAM Leads (per hari) danPipeline (per bulan) ⑦⑥ ⑤1 Nama Cabang akan muncul secara otomatis sesuai ID Login MAS2 Masukkan nominal target Fee Based Income yang diinginkan (tanpa tanda baca)3 Masukkan jangka waktu (dalam bulan) yang diinginkan4 Masukkan data history rata-rata Case Size dan RBP Retail maupun HVC5 Masukkan alokasi APE Retail dan HVC (HVC akan terisi secara otomatis)6 Pilih “proceed” untuk melanjutkan ke perhitungan7 Akan muncul total FBI yang dibutuhkan sesuai plan Retail & HVC, serta Nam Leads (per hari) dan Pipeline (per bulan) yang dibutuhkan untuk mendapatkan Fee Based Income yang diinginkan 11

JP2APPENDIX Panduan Mendapatkan Pipeline 1 • Menyampaikan target APE Cabang serta mendiskusikan strategi pencapaiannya melalui Retail dan HVC sesuai IMGS 2 • Menyampaikan hasil perhitungan IMGS berupa APE HVC yang disepakati serta Pipeline yang dibutuhkan untuk mencapai target Cabang 3 • Bersama dengan Kepala Cabang mendiskusikan pembagian target Pipeline untuk masing-masing LG 4 • Meminta Kepala Cabang menyampaikan target Leads dan Pipeline yang harus diberikan oleh masing-masing LG pada saat morning briefing • Melakukan pendekatan/ komunikasi langsung kepada masing-masing LG untuk menentukan nama nasabah yang akan dijadikan Pipeline beserta estimasi APE nya sesuai dengan pembagian target yang telah disampaikan dan tertera dalam IMGS maupun target LG sesuai LG Goal Journey nya (mana yang lebih besar) • Berikut kriteria Nasabah Pipeline HVC yang dapat dijadikan Pipeline: a. Nasabah deposan >= 200 juta 5 b. Nasabah tabungan dengan saldo >= 200 juta c. Nasabah TRM jatuh tempo min 100 juta d. Nasabah Reksadana dengan saldo min 200 juta e. Nasabah ORI / SUKUK jatuh tempo minimal 200 juta f. Nasabah CBC (Owner/ Management dari perusahaan penerima kredit) g. Nasabah BBC dengan limit kredit >= 2 milyar h. Nasabah Consumer Loan (KPR Limit >= 1 milyar, KTA Limit >= 250 juta) i. Nasabah Tax Amnesty j. Nasabah lain di luar daftar di atas yang memiliki potensi sesuai kondisi Cabang.6 • Mencatat seluruh Pipeline yang telah diberikan masing-masing LG ke dalam form monitoring pipeline serta melaporkannya kepada Kepala Cabang7 • Melakukan komunikasi secara proaktif kepada masing-masing LG untuk membantu membuatkan janji temu dengan nasabah Pipeline 12

JP2APPENDIX Panduan Mengakses LMS1 Apabila Anda belum login pada SMARTS, akses https://login.salesforce.com/ pada browser2 Login untuk mengakses SMARTS Masukkan User & Password SMARTS Anda untuk login Note: Apabila muncul halaman“register for mobile verification”, klik“Remind me later. Just log me in”. Anda bisa langsung menuju Step 3 apabila halaman ini tidak ada. 13

JP2APPENDIX3 Setelah Login berhasil, Anda akan berada pada halaman utama SMART. Untuk mengakses LMS, klik hyperlink pada pojok kanan atas.4 Pilih LMS pada daftar dropdown nya. Anda akan tertuju pada halaman LMS.5 Dibawah ini adalah contoh halaman LMS. Silakan klik TRAINING SAYA (MY TRAINING) untuk mengakses halaman Training Anda. 14

JP2APPENDIX6 Anda sekarang berada pada halaman MY TRAINING. Halaman ini merupakan halaman khusus bagi Anda untuk mengakses semua modul pembelajaran yang kami sediakan. Silakan klik FA Training Roadmap Pada halaman ini terdapat tulisan Training Saya (1) terdapat 1 modul training yang ditugaskan bagi Anda untuk dijalankan. Klik FA Training Roadmap untuk Prosentase progress yang menunjukkan mengakses materi di training roadmap progress Anda dalam menjalankan Anda modulnya Sekarang Anda berada didalam modul yang berisikan materi-materi roadmap FA. Pada halaman ini Anda akan melihat tahapan-tahapan training pada level FA, yaitu Basic Training, NDFA, 7 Intermediate 1 Course, Intermediate 2 Course. Anda harus mengaksesnya satu-persatu secara berurutan Klik satu-persatu secara berurutan untuk mengakses materi. Klik pada link FA Basic Training Selesaikan Training Sebelumnya menandakan Anda harus mengerjakan materi berurutan 15

JP3APPENDIX Keunggulan Layanan AXA Mandiri SMS ke 67888 ... Ketik SAL<spasi>NOMOR POLIS Contoh : SAL 510-0000000 Untuk pengguna Indosat dan Telkomsel yang terdaftar Kirim Email ke ...Kemudahan Akses Info Saldo Investasi Polis Unit Link Nasabah [email protected] ke 67888 Bagi pemilik akun Twitter follow @AXA_Mandiri... ...Ketik SAL<spasi>NOMOR POLISContoh : SAL 510-0000000 Kirim Direct Message dengan format Saldo<spasi>Nomor PolisUntuk pengguna Indosat dan Telkomsel yang terdaftarKirim Email ke Cara Membaca Pernyataan Transaksi... [email protected] Part 1 (Link): bit.ly/VideoPernyataanTransaksi Part 2 (Link): bit.ly/VideoPernyataanTransaksi2Bagi pemilik akun Twitterfollow @AXA_Mandiri...Kirim Direct Message dengan formatSaldo<spasi>Nomor PolisCara Membaca Pernyataan Transaksi...16Part 1 (Link): bit.ly/VideoPernyataanTransaksiPart 2 (Link): bit.ly/VideoPernyataanTransaksi2