abril 2021
Ciudad de México, 2021
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CONTENIDO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA 6 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 10 Fertilizantes 14 PRODUCCIÓN PECUARIA 16 PRODUCCIÓN PESQUERA 20 EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS 24 PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO 33 Unidades de producción vinculadas al sector agroalimentario 34 Infraestructura para la producción y distribución agroalimentaria 34 Indicadores macroeconómicos 35 Comercio exterior agroalimentario 36 Balanza disponibilidad-consumo 37 Empleo agroalimentario 44 Precios de commodities agroalimentarios seleccionados 45 Precios de bienes seleccionados 48 CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN 51 Temperatura 51 Precipitación 55 Disponibilidad de agua en presas de uso agrícola 58
PRODUCCIÓN La actividad agrícola, pecuaria y pesquera AGRÍCOLA mexicana a lo largo de 2020, transitó en un en- PECUARIA Y torno adverso, condicionado por el efecto de PESQUERA las medidas de distanciamiento social en el te- rritorio nacional y en las naciones con las cua- les mantiene un estrecho intercambio comer- cial de estos bienes. No obstante, con distintos matices sectoriales, el sector agroalimentario registró, en general, un comportamiento pro- ductivo favorable. El volumen obtenido alcanzó 289 millones 275 mil toneladas, que significó un millón 863 mil toneladas adicionales en relación con las del año previo. La derrama económica en el campo y aguas nacionales superó el 1.2 billón de pesos. 6 Expectativas Agroalimentarias 2021
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2020 Región y entidad federativa Toneladas % Rank Millones de pesos % Rank Noroeste 36,422,554 12.6 NA 234,260 18.9 NA Nota: El total nacional puede diferir Baja California 4,997,673 1.7 21° 27,472 2.2 15° del que se integra de los parciales Baja California Sur 1,477,837 0.5 30° 9,157 0.7 29° de región y entidad, atribuible al Nayarit 6,415,776 2.2 19° 21,394 1.7 22° redondeo de cifras. Sinaloa 13,705,566 4.7 5° 92,555 7.5 4° Sonora 9,825,703 3.4 10° 83,682 6.7 5° NA: No aplica. Noreste NA 193,746 15.6 NA Coahuila 56,490,545 19.5 17° 27,349 2.2 16° Chihuahua 7,563,370 2.6 4° 59,294 4.8 7° Durango 17,411,358 6.0 8° 36,329 2.9 11° Nuevo León 3.7 24° 16,764 1.3 24° Tamaulipas 10,602,879 1.3 13° 25,292 2.0 18° Zacatecas 3,830,326 3.0 14° 28,719 2.3 13° Centro- Occidente 8,696,814 2.9 NA 448,593 36.1 NA Aguascalientes 8,385,797 29.8 26° 24,547 2.0 20° Colima 1.3 23° 11,192 0.9 27° Guanajuato 86,147,670 1.4 7° 64,343 5.2 6° Jalisco 3,795,135 4.1 14.6 Michoacán 3,931,975 14.6 1° 181,248 8.4 1° Querétaro 4.1 6° 104,402 2.1 2° San Luis Potosí 11,760,690 1.0 27° 26,137 3.0 17° Centro 42,105,300 3.3 11° 36,724 11.7 10° Ciudad de México 12.6 NA 145,887 0.1 NA Guerrero 11,935,525 0.1 32° 1,799 1.9 32° Hidalgo 2,987,366 2.1 20° 23,535 1.4 21° México 9,631,679 2.8 15° 17,846 2.9 23° Morelos 36,560,696 2.7 16° 36,108 1.0 12° Puebla 1.3 25° 12,113 4.0 26° Tlaxcala 391,516 3.1 12° 49,286 0.4 8° Sur-Sureste 6,052,888 0.5 29° 5,200 17.7 30° Campeche 7,955,373 25.5 NA 219,365 0.9 NA Chiapas 7,835,546 0.9 28° 10,703 3.1 28° Oaxaca 3,829,749 3.4 9° 38,625 2.3 9° Quintana Roo 8,987,631 6.9 3° 28,316 0.3 14° Tabasco 1,507,992 0.5 31° 3,771 1.3 31° Veracruz 73,653,639 1.4 22° 15,931 7.8 25° Yucatán 9.8 2° 96,837 2.0 3° Nacional 2,647,152 2.5 18° 25,182 19° Fuente: SIAP y la CONAPESCA. 9,891,010 100.0 NA 1,241,852 100.0 NA 19,881,483 1,384,060 4,188,573 28,425,677 7,235,684 289,275,104 Expectativas Agroalimentarias 2021 7
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA Volumen Valor (millones de toneladas) (millones de pesos) 2019 2020p 2021e 2019 2020p 287.4 289.3 290.7 1,197,638 1,241,852 Variación % Variación % 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 0.5 0.6 0.5 5.6 3.7 APORTACIÓN POR SUBSECTOR, 2020 91.2% 56.2% Volumen Valor 40.6% 8.2% 0.6% 3.2% Pecuario Agrícola Pesquero p Preliminar. e Expectativa. Fuente: SIAP y la CONAPESCA. 8 Expectativas Agroalimentarias 2021
DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2020 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA Regiones Noroeste 36.4 millones Noreste 56.5 millones Entidades federativas Centro-Occidente 86.1 millones BC. Centro Sur-Sureste 36.6 millones 73.7 millones Son. Chih. Coah. Sin. N.L. BCS. Dgo. Zac. Tamps. Nay. Ags. SLP. Millones de toneladas Jal. Gto. Qro. Yuc. De 0.4 a 4.2 Col. Hgo. De 5 a 13.7 Q. Roo De 17.4 a 19.9 Mich. CDMX Tlax. Camp. De 28.4 a 42.1 Mex. Ver. Mor. Pue. Tab. Gro. Oax. Chis. Fuente: SIAP y la CONAPESCA. Expectativas Agroalimentarias 2021 9
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA En el año agrícola 2020, se sembraron 21 mi- llones 259 mil hectáreas agrícolas, en las que se cosecharon 263 millones 887 mil toneladas. El incremento del volumen fue resultado de una mayor cosecha de forrajes y hortalizas; princi- palmente pastos y maíz forrajero en el primer grupo, y chile verde y pepino en el segundo. Los agroindustriales generaron una menor producción, principalmente por una disminu- ción en las cosechas de caña de azúcar. 10 Expectativas Agroalimentarias 2021
VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2020 Región y entidad federativa Toneladas % Rank Millones de pesos % Rank Nota: El total nacional puede Noroeste 33,255,384 12.7 NA 151,565 21.9 NA diferir del que se integra de los Baja California 4,419,991 21° 16,452 2.4 16° parciales de región y entidad, Baja California Sur 1,236,342 1.7 31° 6,086 0.9 25° atribuible al redondeo de cifras. Nayarit 6,226,387 0.5 18° 13,094 17° Sinaloa 12,948,282 2.4 5° 67,416 1.9 3° NA: No aplica. Sonora 8,424,382 4.9 12° 48,517 9.7 5° Noreste 50,891,272 3.2 NA 107,125 7.0 NA Coahuila 5,796,879 19.2 20° 8,265 15.3 20° Chihuahua 16,069,878 2.2 4° 41,995 1.2 6° Durango 8,782,170 6.1 10° 8,970 6.0 18° Nuevo León 3,553,386 3.3 25° 5,765 1.3 27° Tamaulipas 8,576,253 1.3 11° 19,576 0.8 13° Zacatecas 8,112,705 3.2 13° 22,555 2.8 9° Centro- Occidente 76,288,199 3.1 NA 244,222 3.2 NA Aguascalientes 2,888,876 28.9 26° 4,240 35.0 29° Colima 3,828,059 23° 8,139 0.6 22° Guanajuato 10,342,430 1.1 7° 37,425 1.2 7° Jalisco 36,712,415 1.5 1° 79,885 5.4 2° Michoacán 11,309,886 3.9 6° 89,531 11.4 1° Querétaro 2,116,929 13.9 28° 6,055 12.8 26° San Luis Potosí 9,089,604 4.3 8° 18,947 0.9 14° Centro 33,557,769 0.8 NA 82,789 2.7 NA Ciudad de México 376,190 3.4 32° 1,539 11.8 32° Guerrero 5,857,515 12.7 19° 17,435 0.2 15° Hidalgo 7,385,246 0.2 15° 8,236 2.5 21° México 7,196,401 2.2 16° 23,965 1.2 8° Morelos 3,729,912 2.8 24° 8,924 3.4 19° Puebla 7,620,157 2.7 14° 19,630 1.3 12° Tlaxcala 1,392,347 1.4 29° 3,060 2.8 30° Sur-Sureste 69,894,035 2.9 NA 112,225 0.4 NA Campeche 2,491,886 0.5 27° 6,566 16.0 24° Chiapas 9,030,356 26.5 9° 19,837 0.9 11° Oaxaca 19,597,124 0.9 3° 20,056 2.8 10° Quintana Roo 1,358,401 3.4 30° 2,627 2.9 31° Tabasco 3,948,759 7.4 22° 7,769 0.4 23° Veracruz 26,720,819 0.6 2° 50,201 1.1 4° Yucatán 6,746,690 1.5 17° 5,169 7.2 28° Nacional 10.1 NA 697,926 0.7 NA 263,886,659 2.6 100.0 Fuente: SIAP. 100.0 Expectativas Agroalimentarias 2021 11
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Volumen Valor (millones de toneladas) (millones de pesos) 2019 2020p 2021e 2019 2020p 262.5 263.9 264.7 675,368 697,926 Variación % Variación % 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 0.4 0.5 0.3 5.4 3.3 APORTACIÓN POR GRUPO, 2020 Volumen Valor 9.1% 27.8% 6.1% 18.4% 47.5% 9.7% Frutas Hortalizas Forrajes p Preliminar. 14.8% 26.9% 20.9% 12.5% 1.6% 4.7% e Expectativa. Granos Industriales Otros Fuente: SIAP. 12 Expectativas Agroalimentarias 2021
DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2020 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Regiones Noroeste 33.3 millones Noreste 50.9 millones Entidades federativas Centro-Occidente 76.3 millones BC. Centro Sur-Sureste 33.6 millones 69.9 millones Son. Chih. Coah. Sin. N.L. BCS. Dgo. Zac. Tamps. Nay. Ags. SLP. Millones de toneladas Jal. Gto. Qro. Yuc. De 0.4 a 4.4 Col. Hgo. De 5.8 a 9.1 Q. Roo De 10.3 a 19.6 Mich. CDMX Tlax. Camp. De 26.7 a 36.7 Mex. Ver. Mor. Pue. Tab. Gro. Oax. Chis. Fuente: SIAP. Expectativas Agroalimentarias 2021 13
FERTILIZANTES Análisis de estructura En 2020, la producción de fertilizantes en Méxi- Producción anual, 2018-2020 co es la más baja desde 2013, fue de dos millones (Toneladas) 330 mil 512 toneladas; 11.1% menor a lo obtenido en 2019. 2,337,181 2,622,585 2,330,512 Principalmente, los mayores volúmenes de pro- ducción de fertilizantes se presentan en los pri- meros meses de preparativos y crecimiento de siembras, tanto en el ciclo agrícola Otoño-Invier- no como en el de Primavera-Verano. 2018 2019 2020 2018 may Producción mensual, 2018-2020 (Toneladas) 297,174 300,000 250,000 2019 may 200,000 150,000 259,808 100,000 2019 oct 2020 jun 228,869 222,183 2018 dic 2020 dic 173,683 180,361 50,000 Siembras Siembras Siembras Siembras Siembras Siembras 0 Otoño- Primavera - Verano Otoño - Invierno Primavera - Verano Otoño - Invierno Primavera - Verano Invierno Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 2019 2020 Fuente: SIAP y de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM). 14 Expectativas Agroalimentarias 2021
FERTILIZANTES PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Consumo nacional El consumo nacional de fertilizantes en 2020, fue de 6.5 millones de toneladas; cifra 10.3% mayor a la de 2019, pero 1.2% menor que la de 2018. El incremento de las importa- ciones en 2020 (18.1 %), respecto del año precedente, refleja el incremento del consumo; adicional a esto, la disminución de 19.0% en las exportaciones se ve reflejado con una baja en la producción (11.1%) de 2020 respecto a la del año anterior. Componentes, 2018-2020 (toneladas) Año Producción Importaciones Exportaciones Consumo Nacional 2018 2,337,181 5,076,323 807,246 6,606,257 2019 2,622,585 4,115,275 822,426 5,915,434 2020 2,330,512 4,861,213 666,259 6,525,466 Promedio (2018-2020) 2,430,093 4,684,270 765,310 6,349,053 Nota: El consumo nacional se obtiene de sumar la producción y las importaciones y restar las exportaciones. Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM-INEGI) y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI-SE). Consumo nacional, 2018-2020 (millones de toneladas) 6.6 6.5 6.3 5.9 2018 2019 2020 Promedio (2018-2020) Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM-INEGI) y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI-SE). Expectativas Agroalimentarias 2021 15
PRODUCCIÓN PECUARIA La producción pecuaria mexicana alcanzó 23 millones 580 mil toneladas en 2020, que re- presentaron 523 mil toneladas adicionales a las totales generadas en 2019. El volumen fue resultado, principalmente, del aumento en la producción de leche de bovino, carne de ave y huevo para plato. Del lácteo se obtuvieron 286 millones de litros adicionales, del cárnico 102 mil toneladas y del ovoproduc- to 53 mil toneladas. Jalisco En 25 entidades federativas productoras, el vo- Coahuila lumen generado durante 2020 resultó mayor Veracruz al del año previo, con un ascenso notable de la Durango actividad pecuaria jalisciense, la cual consolidó un incremento de 139 mil toneladas. Chihuahua 16 Expectativas Agroalimentarias 2021
VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2020 Región y entidad federativa Toneladas % Rank Millones de pesos % Rank Nota: El total nacional puede Noroeste 1,660,385 7.0 NA 51,944 10.3 NA diferir del que se integra de los Baja California 356,104 1.5 18° 9,001 19° parciales de región y entidad, Baja California Sur 48,707 0.3 30° 756 1.8 31° atribuible al redondeo de cifras. Nayarit 127,280 0.5 24° 3,897 0.2 25° Sinaloa 434,027 1.8 17° 15,199 0.8 14° NA: No aplica. Sonora 694,268 2.9 11° 23,090 3.0 6° Noreste 5,554,705 23.6 NA 85,090 4.5 NA Coahuila 1,764,420 7.5 3° 19,059 16.9 9° Chihuahua 1,340,179 5.7 7° 17,258 3.8 13° Durango 1,820,646 7.7 2° 27,356 3.4 4° Nuevo León 276,522 1.2 19° 10,986 5.4 17° Tamaulipas 79,894 0.3 28° 4,269 2.2 24° Zacatecas 273,044 1.2 21° 6,162 0.9 22° Centro- Occidente 9,805,929 41.6 NA 1.2 NA Aguascalientes 906,141 3.8 8° 202,896 40.3 7° Colima 76,492 0.4 29° 20,300 4.0 28° Guanajuato 1,418,239 6.0 5° 2,142 0.5 5° Jalisco 5,373,831 22.8 1° 26,917 5.3 1° Michoacán 619,212 2.6 13° 101,003 20.0 15° Querétaro 870,098 3.7 9° 14,701 3.0 8° San Luis Potosí 541,915 2.3 15° 20,064 4.0 11° Centro 2,990,339 12.7 NA 17,769 3.5 NA Ciudad de México 15,326 0.1 32° 62,584 12.4 32° Guerrero 183,815 0.8 23° 260 0.1 23° Hidalgo 569,814 2.4 14° 5,647 18° México 638,994 2.7 12° 9,597 1.1 16° Morelos 99,833 0.4 27° 12,132 1.9 26° Puebla 1,366,966 5.8 6° 3,189 2.4 3° Tlaxcala 115,591 0.5 25° 29,623 0.6 29° Sur-Sureste 3,568,287 15.1 NA 2,137 5.9 NA Campeche 107,990 0.5 26° 101,376 0.4 27° Chiapas 815,261 3.5 10° 2,871 20.1 12° Oaxaca 274,931 1.2 20° 17,636 0.6 20° Quintana Roo 23,782 0.1 31° 7,961 3.5 30° Tabasco 220,339 0.9 22° 963 1.6 21° Veracruz 1,671,069 7.0 4° 7,733 0.2 2° Yucatán 454,915 1.9 16° 45,777 1.5 10° Nacional 100.0 NA 18,436 9.0 NA 23,579,644 503,891 3.7 Fuente: SIAP. 100.0 Expectativas Agroalimentarias 2021 17
PRODUCCIÓN PECUARIA Volumen Valor (millones de toneladas) (millones de pesos) 2019 2020p 2021e 2019 2020p 23.1 23.6 24.1 479,960 503,891 Variación % Variación % 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2.8 2.3 2.2 6.3 5.0 APORTACIÓN POR GRUPO, 2020 Volumen Valor 31.4% 69.4% 12.7% 13.1% 0.1% 0.1% Carne Leche Otros p Preliminar. 55.6% 17.0% 0.2% 0.4% e Expectativa. Huevo Miel Fuente: SIAP. 18 Expectativas Agroalimentarias 2021
DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2020 PRODUCCIÓN PECUARIA Regiones Noroeste 1.7 millones Noreste 5.6 millones Entidades federativas Centro-Occidente 9.8 millones BC. Centro Sur-Sureste 3.0 millones 3.6 millones Son. Chih. Coah. Sin. N.L. BCS. Dgo. Zac. Tamps. Nay. Ags. SLP. Miles de toneladas Jal. Gto. Qro. Yuc. De 15 a 277 Col. Hgo. De 356 a 906 Q. Roo De 1,340 a 1,821 Mich. CDMX Tlax. Camp. De 5,374 Mex. Ver. Mor. Pue. Tab. Gro. Oax. Chis. Fuente: SIAP. Expectativas Agroalimentarias 2021 19
PRODUCCIÓN PESQUERA La producción pesquera nacional de 2020 re- sultó 4.3% menor a la obtenida durante 2019. El comportamiento adverso se atribuye direc- tamente con una menor producción de mo- jarra, macarela, barrilete, pulpo y camarón, principalmente. La captura de sardina y jurel registraron un comportamiento favorable durante 2020, con alrededor de 675 mil y 46 mil toneladas, res- pectivamente. La menor demanda de Estados Unidos de América de productos pesqueros en 2020, aso- ciada a las restricciones de la movilidad social, impactó adversamente las pesquerías mexi- canas con clara vocación exportadora y gene- radora de divisas, entre ellas la acuacultura de camarón y la captura de pulpo. 20 Expectativas Agroalimentarias 2021
VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2020 Región y entidad federativa Toneladas % Rank Millones de pesos % Rank Nota: El total nacional puede Noroeste 1,506,785 83.2 NA 30,751 76.8 NA diferir del que se integra de los Baja California 221,578 12.2 3° 2,018 5° parciales de región y entidad, Baja California Sur 192,788 10.7 4° 2,315 5.0 4° atribuible al redondeo de cifras. Nayarit 62,109 5° 4,403 5.8 3° Sinaloa 323,257 3.4 2° 9,940 11.0 2° NA: No aplica. Sonora 707,054 17.9 1° 12,075 24.8 1° NS: No significativo. Noreste 44,568 39.0 NA 1,531 30.2 NA Coahuila 2,070 2.5 17° 25 3.8 20° Chihuahua 1,301 0.1 19° 41 0.1 18° Durango 63 0.1 27° 2.4 0.1 28° Nuevo León 418 NS 21° 13 NS 22° Tamaulipas 40,668 0.1 8° 1,447 NS 7° Zacatecas 49 2.2 29° 2.4 3.6 29° Centro- Occidente 53,542 NS NA 1,475 NS NA Aguascalientes 118 3.0 26° 6.4 3.7 26° Colima 27,423 NS 11° 912 NS 10° Guanajuato 21 30° 0.3 2.3 30° Jalisco 19,054 1.5 13° 360 NS 14° Michoacán 6,427 NS 16° 171 0.9 17° Querétaro 339 22° 18 0.4 21° San Luis Potosí 160 1.1 24° 7.6 0.1 25° Centro 12,588 0.4 NA 514 NS NA Ciudad de México NA NS NA NA 1.3 NA Guerrero 11,558 NS 14° 453 NA 12° Hidalgo 313 0.7 23° 13 23° México 151 NA 25° 12 1.1 24° Morelos 4.2 0.6 31° 0.1 0.1 31° Puebla 508 NS 20° 34 NS 19° Tlaxcala 54 NS 28° 2.6 NS 27° Sur-Sureste 191,318 NS NA 5,763 0.1 NA Campeche 47,276 0.1 6° 1,266 NS 8° Chiapas 45,394 NS 7° 1,151 14.4 9° Oaxaca 9,428 10.6 15° 300 3.2 15° Quintana Roo 1,877 2.6 18° 182 2.9 16° Tabasco 19,475 2.5 12° 430 0.7 13° Veracruz 33,789 0.5 10° 858 0.5 11° Yucatán 34,078 0.1 9° 1,577 1.1 6° Nacional 1,808,801 NA 40,034 2.1 NA 1.1 3.9 Fuente: SIAP y la CONAPESCA. 1.9 100.0 1.9 100.0 Expectativas Agroalimentarias 2021 21
PRODUCCIÓN PESQUERA Volumen Valor (millones de toneladas) (millones de pesos) 2019 2020p 2021e 2019 2020p 1,890 1,809 1,904 42,310 40,034 Variación % Variación % 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 -12.5 -4.3 5.3 1.4 -5.4 APORTACIÓN POR GRUPO, 2020 Volumen Valor 12.1% 52.1% 37.3% 2.8% 44.6% 40.5% Camarón Sardina Otras p Preliminar. 5.9% 4.4% 0.1% 0.2% e Expectativa. Atún Charal Fuente: SIAP y la CONAPESCA. 22 Expectativas Agroalimentarias 2021
DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2020 PRODUCCIÓN PESQUERA Regiones Noroeste 1.5 millones Noreste 45 mil Entidades federativas Centro-Occidente 54 mil BC. Centro 13 mil Sur-Sureste 191 mil Son. Chih. Coah. Sin. N.L. BCS. Dgo. Zac. Tamps. Nay. Ags. SLP. Miles de toneladas Jal. Gto. Qro. Yuc. Menor a 9 Col. Hgo. De 12 a 62 Q. Roo De 193 a 323 Mich. CDMX Tlax. Camp. De 707 Mex. Ver. Mor. Pue. Tab. Gro. Oax. Chis. Fuente: SIAP y la CONAPESCA. Expectativas Agroalimentarias 2021 23
EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS 24 Expectativas Agroalimentarias 2021
Cultivos agrícolas Volumen (toneladas) Valor (millones de pesos) Cultivo 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación (%) (%) (%) Ajonjolí Amaranto 57,811 54,480 -5.8 54,818 0.6 1,116 1,023 -8.3 Arroz palay Avena grano 5,548 5,832 5.1 6,885 18.1 43 48 11.6 Cacahuate Frijol 245,217 296,891 21.1 318,583 7.3 1,115 1,486 33.3 Garbanzo grano Lenteja 100,672 71,595 -28.9 98,790 37.6 486 327 -32.8 Maíz grano 81,413 91,424 12.3 105,910 15.8 1,023 1,139 11.3 Amarillo Blanco 879,404 1,113,396 26.6 1,198,919 7.7 13,040 17,706 35.8 Sorgo grano Trigo grano 202,846 125,752 -38.0 198,162 57.6 2,469 1,804 -26.9 9,469 9,110 -3.8 10,037 10.2 86 94 9.3 27,228,242 27,707,775 1.8 28,427,436 2.6 106,246 116,493 9.6 3,328,539 3,000,158 -9.9 3,352,155 11.7 12,630 12,638 0.1 23,817,422 24,616,357 3.4 24,747,585 0.5 93,307 103,472 10.9 4,352,947 4,711,894 8.2 4,096,056 -13.1 14,422 17,660 22.5 3,244,062 2,974,210 -8.3 3,251,178 9.3 12,885 14,282 10.8 Cristalino 1,730,515 1,192,798 -31.1 1,540,045 29.1 6,659 5,803 -12.9 Panificable 1,513,547 1,781,412 17.7 1,711,133 -3.9 6,225 8,479 36.2 Cacao 9.0 Café cereza 28,452 29,445 3.5 30,897 4.9 1,094 1,193 8.7 Caña de azúcar Cebolla 900,215 953,873 6.0 971,795 1.9 4,726 5,137 -13.7 Chícharo -16.1 Chile verde 59,334,059 50,166,230 -15.5 53,244,931 6.1 46,258 39,901 0.4 Tomate rojo 10.2 Naranja 1,487,102 1,580,519 6.3 1,605,439 1.6 11,894 9,978 10.4 Papaya 52.7 Plátano 60,493 63,259 4.6 64,530 2.0 545 547 Tamarindo 0.1 Chía 3,238,245 3,463,115 6.9 3,300,253 -4.7 32,762 36,091 6.7 Jamaica -0.4 3,441,639 3,528,482 2.5 3,473,115 -1.6 29,874 32,983 55.3 Fuente: SIAP. -1.1 4,736,715 4,822,012 1.8 4,844,395 0.5 9,461 14,448 1,083,133 1,118,058 3.2 1,167,348 4.4 6,318 6,325 Nota: Los años refieren al agrícola. En el total de maíz, se incluye el 2,399,490 2,464,134 2.7 2,420,370 -1.8 8,818 9,409 resto de otros tipos de grano. El total de trigo puede diferir de los 47,960 50,341 5.0 50,902 1.1 327 326 parciales por tipo, atribuible al redondeo de cifras. 3,432 4,768 38.9 3,661 -23.2 161 251 p Preliminar. 7,890 7,765 -1.6 7,985 2.8 294 291 e Expectativa. Expectativas Agroalimentarias 2021 25
Cultivos agrícolas por entidad productora Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Cultivo y Región 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación entidad (%) (%) (%) Ajonjolí 57,811 54,480 -5.8 54,818 0.6 1,116 1,023 -8.3 25,078 18,425 -26.5 18,266 -0.9 523 398 -24.0 Sinaloa Noroeste 13,444 16,032 13,780 -14.0 249 275 6,066 19.2 6,323 4.2 113 118 10.4 Guerrero Centro 5,724 6,781 6.0 16.5 119 116 4.2 6,475 7,177 4.7 7,901 19.1 112 116 -1.9 Oaxaca Sur-Sureste 7,090 5,832 1.2 8,548 18.1 43 48 4.2 5,548 3,953 5.1 6,885 -5.0 20 11.6 Michoacán Centro-Occidente 3,396 1,268 16.4 3,756 68.7 16 19 23.6 1,197 336 5.9 2,139 114 15 3.8 30.6 Resto 143 -52.1 -1.9 7.3 3.2 -48.2 702 132 1.9 720 -1.4 3.3 1.9 -2.2 Amaranto 140 17.6 140 7.3 1.5 20.3 113 296,891 21.1 131 1,115 1,486 33.3 Puebla Centro 245,217 318,583 Tlaxcala Centro México Centro Ciudad de México Centro Resto Arroz palay Nayarit Noroeste 81,878 90,560 10.6 92,056 1.7 385 488 26.8 Nota: El año refiere Campeche Sur-Sureste 48,609 72,566 49.3 90,950 25.3 218 340 56.0 al agrícola y las Veracruz Sur-Sureste 23,487 33,784 43.8 30,571 -9.5 117 173 47.8 entidades seleccionadas Michoacán Centro-Occidente 31,730 30,056 -5.3 32,570 8.4 143 136 -5.1 corresponden a las de Resto 59,513 69,924 17.5 72,435 3.6 252 349 38.6 mayor valor de producción Avena grano Noreste 100,672 71,595 -28.9 98,790 38.0 486 327 -32.8 de cada cultivo en 2020. Chihuahua Centro 50,802 20,182 -60.3 48,527 140 279 119 -57.5 El total del cultivo puede México Noroeste 21,735 23,254 23,536 95 89 -6.6 diferir del que se integra Baja California Noreste 9,868 7.0 2,735 1.2 25 33 33.6 de los parciales de entidad, Zacatecas 7,243 4,386 36.3 4,557 -72.3 32 NA atribuible al redondeo de Resto Noreste 0 13,905 NA 19,435 0 55 -37.4 cifras. Cacahuate Noroeste 91,424 -33.4 105,910 3.9 87 1,139 11.3 Chihuahua Sur-Sureste 20,892 20,443 12.3 29,424 39.8 1,023 259 p Preliminar. Sinaloa Centro 81,413 19,899 21,326 15.8 256 234 1.2 e Expectativa. Chiapas 19,334 5.7 15,936 43.9 135 159 72.9 NA: No aplica. Puebla Noreste 13,168 15,921 51.1 8,491 154 89 Resto Noroeste 15,296 8,686 4.1 30,733 7.2 95 398 3.6 Frijol Noroeste 8,979 26,474 -3.3 1,198,919 0.1 382 17,706 -7.0 Zacatecas Sur-Sureste 24,636 1,113,396 7.5 350,023 -2.3 13,040 6,556 4.0 Sinaloa 879,404 442,254 26.6 148,071 16.1 3,813 3,140 35.8 Nayarit 259,502 140,831 70.4 74,103 7.7 2,720 1,652 71.9 Chiapas 130,404 100,076 8.0 67,431 -20.9 951 918 15.4 Resto 71,729 67,721 39.5 559,292 5.1 838 5,441 73.7 65,217 362,514 3.8 -26.0 4,719 9.5 352,552 2.8 -0.4 15.3 54.3 Fuente: SIAP. 26 Expectativas Agroalimentarias 2021
Cultivos agrícolas por entidad productora EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Cultivo y Región 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación entidad (%) (%) (%) Garbanzo grano 202,846 125,752 -38.0 198,162 57.6 2,469 1,804 -26.9 57.0 -15.4 Sinaloa Noroeste 107,348 75,659 -29.5 118,783 51.5 1,351 1,143 -49.3 89.9 -35.9 Sonora Noroeste 53,648 21,339 -60.2 32,330 16.4 687 348 -14.6 85.7 -14.8 Michoacán Centro-Occidente 23,703 13,658 -42.4 25,934 10.2 260 166 9.3 Guanajuato Centro-Occidente 9,437 9,978 5.7 11,610 7.7 91 78 4.6 38.4 95.0 Resto 8,711 5,118 -41.2 9,506 79 68 NA 17.1 0.1 Lenteja 9,469 9,110 -3.8 10,037 11.7 86 94 10.0 -3.8 -4.6 Michoacán Centro-Occidente 8,975 8,367 -6.8 9,009 -1.4 82 85 -37.4 106 17.6 Guanajuato Centro-Occidente 494 739 49.8 1,023 1.8 4.4 8.6 19.0 7.8 10.9 San Luis Potosí Centro-Occidente 03 NA 4 0.5 0 0.1 -3.6 -10.2 6.9 Maíz amarillo 3,328,539 3,000,158 -9.9 3,352,155 0.7 12,630 12,638 19.2 1.4 27.8 Chihuahua Noreste 1,255,319 1,149,104 -8.5 1,105,834 -1.0 4,525 4,977 15.8 6.2 22.5 Jalisco Centro-Occidente 904,615 851,479 -5.9 839,388 -13.1 3,964 3,780 20.5 -12.9 49.4 Tamaulipas Noreste 576,670 345,444 -40.1 709,994 -26.3 1,844 1,155 18.6 -4.1 27.5 Chiapas Sur-Sureste 131,694 135,862 3.2 138,371 -33.0 507 596 7.7 0.9 -12.9 Resto 460,241 518,270 12.6 558,568 29.1 1,790 2,130 -16.7 39.1 -14.0 Maíz blanco 23,817,422 24,616,357 3.4 24,747,585 0.4 93,307 103,472 48.6 -18.0 -14.4 Sinaloa Noroeste 6,377,594 6,063,381 -4.9 5,444,824 -26.7 23,284 22,447 -19.1 97.8 36.2 Jalisco Centro-Occidente 2,912,576 3,087,917 6.0 3,108,051 -3.9 12,669 13,544 72.1 -37.0 34.4 Michoacán Centro-Occidente 1,843,234 1,967,114 6.7 1,995,517 -3.5 7,321 8,726 18.6 47.4 25.0 México Centro 1,823,742 1,841,677 1.0 1,823,281 2.7 6,681 8,540 16.2 16.0 Resto 10,860,276 11,656,268 7.3 12,375,913 43,352 50,215 Sorgo grano 4,352,947 4,711,894 8.2 4,096,056 14,422 17,660 Tamaulipas Noreste 1,835,438 1,908,649 4.0 1,662,806 5,369 6,471 Guanajuato Centro-Occidente 762,698 889,348 16.6 655,674 2,641 3,947 Michoacán Centro-Occidente 302,988 326,457 7.7 313,225 1,175 1,393 Sinaloa Noroeste 307,940 404,973 31.5 271,240 1,053 1,342 Resto 1,143,883 1,182,467 3.4 1,193,112 4,184 4,508 Trigo cristalino 1,730,515 1,192,798 -31.1 1,540,045 6,659 5,803 Sonora Noroeste 1,389,596 930,434 -33.0 1,293,780 5,336 4,445 Baja California Noroeste 227,692 139,370 -38.8 139,883 854 735 Nota: El año refiere al agrícola y las Guanajuato Centro-Occidente 83,140 98,607 18.6 80,810 355 527 entidades seleccionadas corresponden a las de Sinaloa Noroeste 21,490 18,213 -15.3 13,358 81 70 mayor valor de producción de cada cultivo en 2020. Resto 8,597 6,175 -28.2 12,214 33 27 El total del cultivo puede diferir del que se integra Trigo panificable 1,513,547 1,781,412 17.7 1,711,133 6,225 8,479 de los parciales de entidad, atribuible al redondeo de Sonora Noroeste 397,579 602,228 51.5 379,399 1,704 2,933 cifras. Guanajuato Centro-Occidente 279,140 314,232 12.6 303,342 1,184 1,591 p Preliminar. e Expectativa. Michoacán Centro-Occidente 186,420 172,781 -7.3 254,625 752 891 NA: No aplica. Sinaloa Noroeste 182,157 220,760 21.2 226,736 672 840 Resto 468,251 471,410 0.7 547,030 1,914 2,224 Fuente: SIAP. Expectativas Agroalimentarias 2021 27
Cultivos agrícolas por entidad productora Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Cultivo y Región 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación entidad (%) (%) (%) Cacao 28,452 29,445 3.5 30,897 4.9 1,094 1,193 9.0 6.3 745 826 10.9 Tabasco Sur-Sureste 18,298 18,873 3.1 20,063 2.5 347 363 4.8 0.6 2.6 2.8 5.7 Chiapas Sur-Sureste 9,870 10,283 4.2 10,544 1.9 5,137 8.7 2.1 4,726 1,825 5.7 Guerrero Centro 285 289 1.5 290 -1.1 1,728 1,329 4.5 1,264 927 5.1 Café cereza 900,215 953,873 6.0 971,795 3.3 446 14.1 2.5 813 609 25.4 Chiapas Sur-Sureste 367,874 377,255 2.6 385,256 6.1 356 39,901 7.8 1.8 565 13,062 -13.7 Veracruz Sur-Sureste 217,633 234,583 7.8 232,041 -10.8 46,258 5,887 -18.8 20.0 16,095 2,573 -12.8 Puebla Centro 145,980 159,615 9.3 166,791 3.8 6,755 2,377 -7.0 14.8 2,767 16,002 -7.7 Oaxaca Sur-Sureste 75,829 85,681 13.0 88,514 1.6 2,576 9,978 -11.4 -19.9 18,065 1,836 -16.1 Resto 92,899 96,738 4.1 99,194 -1.8 11,894 1,597 39.9 -1.1 1,312 1,486 11.0 Caña de azúcar 59,334,059 50,166,230 -15.5 53,244,931 6.2 1,438 956 27.0 6.2 1,170 4,103 -66.8 Veracruz Sur-Sureste 21,837,516 17,620,639 -19.3 17,940,347 2.0 2,881 547 -19.4 4.9 5,093 249 0.4 Jalisco Centro-Occidente 8,013,662 7,358,525 -8.2 6,564,539 7.5 545 -7.2 4.2 268 81 7.0 Oaxaca Sur-Sureste 3,929,301 3,191,377 -18.8 3,830,708 -21.4 71 68.5 -2.2 75 51 -29.1 Chiapas Sur-Sureste 3,240,976 3,015,789 -6.9 3,129,849 -4.7 42 97 9.5 -9.7 71 36,091 10.2 Resto 22,312,604 18,979,899 -14.9 21,779,489 -12.3 88 10,846 10.3 -11.3 32,762 4,692 11.0 Cebolla 1,487,102 1,580,519 6.3 1,605,439 11.2 9,832 3,925 -9.8 1.3 4,229 3,809 5.7 Tamaulipas Noreste 114,366 188,388 64.7 150,977 -1.6 4,351 12,819 19.3 -21.0 3,602 32,983 10.4 Baja California Noroeste 99,914 105,331 5.4 103,477 0.3 10,748 10,376 39.6 15.4 29,874 4,073 9.3 Guanajuato Centro-Occidente 197,127 210,011 6.5 207,603 -25.4 7,435 2,423 0.9 6.7 3,725 1,950 -13.8 Chihuahua Noreste 330,372 318,840 -3.5 338,501 2,403 14,161 0.8 2,262 Resto 745,323 757,948 1.7 804,880 14,049 Chícharo 60,493 63,259 4.6 64,530 México Centro 31,126 29,553 -5.1 30,993 Puebla Centro 10,342 10,878 5.2 11,697 Baja California Noroeste 2,224 6,516 193 6,790 Baja California Sur Noroeste 6,295 4,689 -25.5 3,683 Resto 10,506 11,624 10.6 11,367 Chile verde 3,238,245 3,463,115 6.9 3,300,253 Nota: El año refiere Sinaloa Noroeste 757,769 844,083 11.4 762,330 al agrícola y las entidades seleccionadas Chihuahua Noreste 682,085 658,165 -3.5 577,455 corresponden a las de mayor valor de producción Zacatecas Noreste 450,099 459,141 2.0 407,368 de cada cultivo en 2020. El total del cultivo puede San Luis Potosí Centro-Occidente 323,142 327,829 1.5 364,404 diferir del que se integra de los parciales de entidad, Resto 1,025,150 1,173,896 14.5 1,188,695 atribuible al redondeo de cifras. Tomate rojo 3,441,639 3,528,482 2.5 3,473,115 p Preliminar. Sinaloa Noroeste 764,435 907,770 18.8 717,472 e Expectativa. NA: No aplica. San Luis Potosí Centro-Occidente 391,719 380,174 -2.9 381,322 Michoacán Centro-Occidente 280,478 243,052 -13.3 280,587 Baja California Noroeste 137,632 117,273 -14.8 87,530 Resto 1,867,375 1,880,212 0.7 2,006,204 Fuente: SIAP. 28 Expectativas Agroalimentarias 2021
Cultivos agrícolas por entidad productora EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Cultivo y Región 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación entidad (%) (%) (%) Naranja 4,736,715 4,822,012 1.8 4,844,395 0.5 9,461 14,448 52.7 2,486,956 2,536,711 -5.7 4,229 6,870 62.4 Veracruz Sur-Sureste 616,638 2.0 2,391,018 5.8 2,155 170 510,614 339,138 6.0 799 1,398 37.1 Tamaulipas Noreste 364,949 373,029 20.8 652,682 2.6 1,020 1,211 89.5 370,188 956,497 10.7 2,814 Nuevo León Noreste 1,004,008 1,118,058 -7.1 359,350 4.4 639 6,325 1.4 1,083,133 349,297 2.7 2,774 2,018 0.1 San Luis Potosí Centro-Occidente 323,614 196,307 0.8 382,692 -1.3 6,318 1,344 -0.01 158,001 0.2 2,018 741 -1.1 Resto 192,417 114,710 -4.7 1,058,653 1,359 519 -4.0 153,393 299,743 3.1 1,703 8.2 Papaya 112,234 3.2 1,167,348 12.8 772 9,409 0.8 301,475 2,464,134 -1.8 480 2,162 6.7 Oaxaca Sur-Sureste 2,399,490 601,608 7.9 358,767 -3.6 1,689 1,728 2.1 590,560 701,501 -5.3 8,818 1,245 -0.6 Colima Centro-Occidente 696,867 324,733 2.0 193,788 2,118 1,110 3.6 333,870 207,433 1.7 1,738 3,164 -3.9 Chiapas Sur-Sureste 207,765 628,859 3.0 158,321 0.2 1,202 326 21.4 570,427 50,341 1.4 1,154 147 -0.4 Veracruz Sur-Sureste 47,960 22,793 2.2 118,225 1.1 2,607 84 -9.9 22,252 13,510 4.3 327 51 17.7 Resto 7,781 -0.6 338,248 -3.3 163 32 14.6 11,439 4,111 0.04 11 -10.8 Plátano 7,619 2,145 2.7 2,420,370 -0.2 71 251 -4.1 4,471 4,768 1.7 45 235 55.3 Tabasco Sur-Sureste 2,179 4,232 1.9 580,158 -23.2 36 13 64.0 3,432 386 -30.1 12 1.5 57.0 Chiapas Sur-Sureste 2,673 109 0.7 664,551 43.5 161 0.8 -73.9 35 0.2 144 0.2 -57.5 Veracruz Sur-Sureste 267 6 -2.7 330,415 -51.1 8.2 291 -89.3 326 7,765 290 5.9 159 -1.1 Colima Centro-Occidente 102 5,479 -0.2 207,783 2.8 1.8 60 -3.0 871 -1.2 2.0 40 -14.2 Resto 65 526 10.2 637,463 1.8 294 16 7.4 7,890 628 32.3 164 17 315 Tamarindo 5,810 260 5.0 50,902 -29.0 70 -15.6 109 37 Jalisco Centro-Occidente 884 2.4 23,768 3.8 508 20 Colima Centro-Occidente 385 18.1 13,064 302 Guerrero Centro 2.1 7,784 Michoacán Centro-Occidente -8.0 4,104 Resto -1.6 2,181 Chía 38.9 3,661 Jalisco Centro-Occidente 58.3 2,957 Zacatecas Noreste 44.6 554 Nota: El año refiere al agrícola y las Puebla Centro -66.5 109 entidades seleccionadas corresponden a las de Sinaloa Noroeste -65.6 17 mayor valor de producción de cada cultivo en 2020. Resto -90.5 24 El total del cultivo puede diferir del que se integra Jamaica -1.6 7,985 de los parciales de entidad, atribuible al redondeo de Guerrero Centro -5.7 5,410 cifras. Michoacán Centro-Occidente -1.5 887 p Preliminar. e Expectativa. Oaxaca Sur-Sureste 3.6 696 NA: No aplica. Puebla Centro 63.2 446 Resto -13.9 545 Fuente: SIAP. Expectativas Agroalimentarias 2021 29
Productos pecuarios Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Producto 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación (%) (%) (%) Leche de vacaa 12,646,596 12,932,924 2.3 13,230,128 2.3 79,597 84,687 6.4 Carne de ave 3,476,622 3,578,694 2.9 3,653,074 2.1 114,195 121,332 6.3 Carne de bovino 2,027,634 2,079,362 2.6 2,126,182 2.3 139,612 144,886 3.8 a Para expresar el dato en Carne de porcino 1,600,446 1,635,662 2.2 1,676,549 2.5 73,032 75,083 2.8 toneladas se usó un factor Huevo para plato 2,949,782 3,003,160 1.8 3,038,346 1.2 61,403 65,876 7.3 de conversión. Miel 61,986 54,122 -12.7 66,270 22.4 2,489 2,185 -12.2 p Preliminar. e Expectativa. Fuente: SIAP. Productos pecuarios por entidad productora Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Producto y Región 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación entidad (%) (%) (%) Leche de vacaa 12,646,596 12,932,924 2.3 13,230,128 2.3 79,597 84,687 6.4 Jalisco Centro-Occidente 2,618,680 2,705,023 3.3 2,766,419 2.3 15,229 15,800 3.8 Coahuila Noreste 1,437,040 1,496,852 4.2 1,494,304 -0.2 9,221 10,288 11.6 Durango Noreste 1,280,490 1,335,354 4.3 1,464,860 9.7 8,243 9,260 12.3 Chihuahua Noreste 1,195,477 1,225,221 2.5 1,241,143 1.3 8,366 9,072 8.4 Resto 6,114,909 6,170,474 0.9 6,263,401 1.5 38,539 40,268 4.5 Carne de ave 3,476,622 3,578,694 2.9 3,653,074 2.1 114,195 121,332 6.3 Nota: Las entidades Veracruz Sur-Sureste 411,251 434,284 5.6 457,326 5.3 13,624 14,921 9.5 seleccionadas corresponden a las de Querétaro Centro-Occidente 354,283 370,032 4.4 377,216 1.9 11,727 13,204 12.6 mayor valor de producción de cada bien pecuario en Aguascalientes Centro-Occidente 394,104 396,765 0.7 403,959 1.8 12,122 13,115 8.2 2020. El total del producto puede diferir del que se Jalisco Centro-Occidente 402,470 411,813 2.3 416,635 1.2 12,781 12,246 -4.2 integra de los parciales de entidad, atribuible al Resto 1,914,514 1,965,800 2.7 1,997,938 1.6 63,940 67,846 6.1 redondeo de cifras. Carne de bovino 2,027,634 2,079,362 2.6 2,126,182 2.3 139,612 144,886 3.8 a Para expresar el dato en toneladas se usó un factor Jalisco Centro-Occidente 239,854 243,133 1.4 247,862 1.9 17,887 18,187 1.7 de conversión. p Preliminar. Veracruz Sur-Sureste 264,031 268,282 1.6 274,123 2.2 17,112 17,902 4.6 e Expectativa. San Luis Potosí Centro-Occidente 121,698 125,518 3.1 129,433 3.1 8,560 8,957 4.6 Chihuahua Noreste 85,405 87,264 2.2 88,813 1.8 7,304 7,335 0.4 Resto 1,316,646 1,355,165 2.9 1,385,950 2.3 88,750 92,506 4.2 30 Expectativas Agroalimentarias 2021
Productos pecuarios por entidad productora EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Producto y Región 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación entidad (%) (%) (%) Carne de porcino 1,600,446 1,635,662 2.2 1,676,549 2.5 73,032 75,083 2.8 342,104 359,425 5.1 371,044 3.2 17,926 19,640 9.6 Jalisco Centro-Occidente 308,105 309,620 0.5 318,633 2.9 11,447 -1.7 171,350 171,459 0.1 175,654 2.4 11,251 -2.1 Sonora Noroeste 147,064 147,305 0.2 152,004 3.2 7,591 7,429 1.8 631,823 647,852 2.5 659,214 1.8 6,944 7,068 2.0 Puebla Centro 1.8 1.2 29,125 29,695 7.3 2,949,782 3,003,160 1.4 3,038,346 1.3 61,403 65,876 6.7 Yucatán Sur-Sureste 1,609,445 1,631,703 -2.3 1,653,462 -3.7 32,068 34,216 -0.4 472,150 7.6 454,901 2.9 10,617 10,576 24.0 Resto 483,379 155,149 7.3 159,688 5.5 3,078 3,816 6.1 144,245 100,623 4.0 106,166 3.2 2,268 2,407 11.1 Huevo para plato 93,803 643,535 -12.7 664,129 22.4 13,373 14,862 -12.2 54,122 1.9 66,270 1.3 2,489 2,185 -1.1 Jalisco Centro-Occidente 618,911 6,059 -1.2 6,138 0.9 -8.2 Nota: Las entidades 61,986 5,434 -3.2 5,483 5.3 286 283 -2.4 seleccionadas Puebla Centro 5,948 4,645 -2.9 4,891 6.7 241 221 -8.2 corresponden a las de 5,500 4,533 -18.6 4,837 34.3 208 203 -16.7 mayor valor de producción Sonora Noroeste 4,798 33,450 44,922 199 183 de cada bien pecuario en 4,668 1,555 1,296 2020. El total del producto Yucatán Sur-Sureste 41,071 puede diferir del que se Resto integra de los parciales Miel Centro-Occidente de entidad, atribuible al Jalisco Sur-Sureste redondeo de cifras. Chiapas Sur-Sureste Veracruz Sur-Sureste a Para expresar el dato en Oaxaca toneladas se usó un factor Resto de conversión. p Preliminar. e Expectativa. Fuente: SIAP. Expectativas Agroalimentarias 2021 31
Especies pesqueras Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Especie 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación (%) (%) (%) Atún Camarón 114,379 107,465 -6.0 110,441 2.8 2,186 1,777 -18.7 Charal Sardina 231,900 218,717 -5.7 226,755 3.7 18,822 20,864 10.8 Fuente: SIAP. 2,858 1,546 -45.9 2,222 43.8 48 30 -37.3 p Preliminar. 561,740 674,541 20.1 621,125 -7.9 981 1,132 15.4 e Expectativa. Especies pesqueras por entidad productora Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Especie y Región 2019 2020p Variación 2021e Variación 2019 2020p Variación entidad (%) (%) (%) Atún 114,379 107,465 -6.0 110,441 2.8 2,186 1,777 -18.7 73,697 76,574 3.9 66,462 -13.2 819 858 4.8 Sinaloa Noroeste 6,460 10,507 62.7 847 462 9,923 16,687 -34.9 -8.2 148 203 -45.4 Baja California Noroeste 14,425 1,061 15.7 15,314 20.2 121 113 37.0 6,683 5.4 1,276 252 141 -6.5 Colima Centro-Occidente 1,007 218,717 16,882 153 Veracruz Sur-Sureste 15,327 86,738 -56.4 226,755 3.7 18,822 20,864 -44.0 Resto 231,900 88,194 -5.7 85,747 -1.1 7,057 9,641 10.8 Camarón Noroeste 88,300 16,437 -1.8 91,151 3.4 7,835 6,939 36.6 Sonora Noroeste 97,803 10,572 -9.8 17,317 5.4 1,507 2,056 -11.4 Sinaloa Noroeste 14,017 16,777 17.3 13,624 28.9 1,032 815 36.4 Nayarit 14,991 1,546 18,916 12.8 1,393 1,414 -21.0 16,789 410 -29.5 2,222 43.8 48 30 1.5 Tamaulipas Noreste 2,858 649 -0.1 78.2 28 18 -37.3 1,052 405 731 32.4 15 10 -36.7 Nota: Las entidades Resto Centro-Occidente 1,070 22 -45.9 859 -9.2 2.6 1.7 -34.3 seleccionadas Charal Centro-Occidente 60 -61.0 368 -16.2 0.1 0.3 -36.9 corresponden a las de Michoacán Centro 330 -39.3 312 2.3 0.5 184 mayor valor de producción Jalisco Noroeste 15 674,541 22.6 18 -7.9 981 1,132 -77.0 de cada especie en 2020. Guerrero 355,027 47.8 246 -0.4 455 542 15.4 El total de la especie Sinaloa 391 164,992 -84.7 621,125 -38.8 136 208 19.2 puede diferir del que se Resto 561,740 20.1 353,463 0.2 220 203 53.3 integra de los parciales 296,644 75,529 19.7 100,992 15.8 128 133 -8.1 de entidad, atribuible al Sardina 109,506 77,563 50.7 75,693 -18.4 42 47 3.6 redondeo de cifras. -8.8 89,810 11.3 Sonora Noroeste 82,773 1,430 1,166 p Preliminar. 71,513 8.5 e Expectativa. Baja California Noroeste 1,304 9.6 Sinaloa Noroeste Baja California Sur Noroeste Resto Fuente: SIAP y la CONAPESCA. 32 Expectativas Agroalimentarias 2021
PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO Expectativas Agroalimentarias 2021 33
UNIDADES DE PRODUCCIÓN VINCULADAS AL SECTOR AGROALIMENTARIO UNIDADES DE PRODUCCIÓN Rurales 5.4 millones Construcción de infraestructura 233 de riego Industriales 208 mil Comercio 1 millón 167 mil INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA PRODUCTIVA 1,178 DISTRIBUCIÓN 90 Centros de sacrificioa 120 Puntos de venta al mayoreo 65 Tipo Inspección Federal 904 Centrales de abasto 25 Municipales 154 Mercados mayoristas 121 Privados 2,874 Puertos 66 Almacenes para productos agrícolas 40 millones 146 mil Pesqueros 26 mil 914 kilómetros toneladas Vías férreas 397 mil 312 kilómetros Capacidad de almacenaje 3,777 Red carretera 76,842 Presas para uso exclusivo agrícola Embarcaciones pesqueras a Integra a los establecimientos sin operación al momento de actualización del Directorio. 34 Expectativas Agroalimentarias 2021
INDICADORES MACROECONÓMICOS PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO La pandemia del COVID-19 afecta gravemente a la eco- 2020 2021 nomía mundial, para México se tiene un desplome del estimado PIB real de 8.1% en 2020. En el caso de Estados Unidos PIB de México se registra una caída de 3.5%. Con la recuperación de la 3.6 - 5.6 pandemia, gracias a la aplicación de vacunas durante Crecimiento % real -8.1a 3.0 2021, se espera que la economía mexicana repunte con, 21.90 al menos, un crecimiento anual de 3.6% durante 2021, el Inflación (%) 3.2 4.00 cual es similar al incremento real de 3.8% esperado para la economía estadounidense. Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 21.49b 42.10 A pesar de la recesión mundial, se espera que la inflación Tasa de Interés (CETES 28 días, promedio 5.30 3.8 anual de México no se dispare y quede en 3.0% al cierre anual de la tasa mensual) de 2021, con la ayuda de un tipo de cambio que podría quedar en un promedio de 21.90 pesos por dólar. El ma- Precio promedio del petróleo \"canasta 35.82c nejo de la tasa de interés es determinante para ayudar mexicana\" (dólares por barril) al control del tipo de cambio y de la inflación, se espera que al cierre de 2021 los recortes la lleven a 4.0%, lo cual PIB de los Estados Unidos contribuirá también a incentivar la inversión productiva. Crecimiento % real -3.5 a Refiere a la variación del promedio simple de los cuatro trimestres del 2020 versus mismo periodo de 2019. b Promedio simple de los mensuales. c Promedio anual del precio del barril de mezcla de petróleo crudo. Fuente: Los datos de 2020 son de: INEGI; BANXICO; U.S. Department of Commerce. Los estimados de 2021 son de: SHCP, Criterios de política económica 2021, primero de marzo de 2021. Se espera que el precio promedio de la canasta mexicana de petróleo ronde los 42.10 dólares por barril, en un con- texto internacional de una recuperación lenta del precio del hidrocarburo. Balanza por flujo comercial y saldo, 2020 (millones de dólares) 20,842 16,650 Exportación Importación 14,383 Saldo 10,830 6,459 5,820 Nota: El calculo del saldo puede no coincidir 1,124 1,145 909 520 389 por el efecto del redondeo de las cifras. Pesquera Fuente: SIAP con datos de Banco de México. -321 Ganadera y Apícola Agroindustrial Agrícola Expectativas Agroalimentarias 2021 35
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Evolución del saldo anual, 1993-2020 (millones de dólares) 14,000 12,347 Por sexto año consecutivo, la ba- 12 ,000 lanza comercial agropecuaria y agroindustrial reporta superávit, 10,000 en 2020, fue de 12 mil 347 millo- nes de dólares (MDD). 8,000 8,824 Es el mayor saldo positivo en 26 6,000 6,420 años (desde 1995); derivado de 39 5,441 mil 525 MDD de exportaciones y 4,000 3,341 27 mil 178 MDD de importaciones. 1,117 2, 000 1,198 0 -690 -1,126 -2 ,000 -4, 000 -2,022 -6,000 -1,325 -1,436 -1,584 -3,066 -3,380 -3,135 -2,856 -2,776 -3,313 -2,882 -3,351 -3,557 -2,433 -2,972 -5,178 -5,067 -4,969 -8,000 -7,449 -10, 000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 En 2020 la balanza de bienes agrícolas reportó un superávit de 5 mil 820 MDD debido a que las exportaciones fueron 53.7% mayores a las importaciones. Los cultivos con mayor venta al extranjero son: Aguacate Jitomate Pimiento Almendra, nuez y Pepino Fresas 2,936 MDD 2,418 MDD 1,472 MDD pistache 644 MDD 586 MDD 658 MDD Cítricos Coles Melón, sandía y Cebolla Café sin tostar 561 MDD 524 MDD papaya Guayaba, mango 427 MDD 352 MDD y mangostan Uvas y pasas Plátano 496 MDD 446 MDD 282 MDD 274 MDD Maíz Algodón Trigo Garbanzo 271 MDD 207 MDD 163 MDD 152 MDD MDD: Millones de dólares. Fuente: SIAP con datos de Banco de México. 36 Expectativas Agroalimentarias 2021
BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO Utilización y oferta anual por componente Maíz blanco Maíz amarillo 27,498 MT Total 27,492 MT 22,662 MT Total 22,834 MT 0.6% 2.3% 0.6% 3.0% 0.1% 0.03% 0.1% 0.04% 3.6% 3.5% 6.4% 1.3% 13.7% 1.3% 14.5% 3.6% 12.0% 3.7% 2.1% 6.4% 3.7% 1.7% 2.5% 15.8% 19.3% 13.2% 18.7% 2.1% 12.5% 19.4% 18.2% 13.1% 15.9% 16.4% 48.9% 85.7% 49.8% 90.6% 65.9% 69.8% 68.4% 69.7% Oct19/Sep20 Oct20/Sep21 Oct19/Sep20 Oct20/Sep21 Utilización Oferta Utilización Oferta Consumo humano Mermas Producción Consumo humano Mermas Producción Inventario inicial Inventario inicial Autoconsumo Exportaciones Importaciones Autoconsumo Exportaciones Importaciones Consumo pecuario Semilla para siembra Consumo pecuario Semilla para siembra Inventario final Inventario final Industria almidonera La producción estimada para el ciclo de mercado octu- México presenta insuficiencia en la producción de maíz bre2020/septiembre2021 es de 24.9 millones de tonela- amarillo; alrededor del 69% de la oferta nacional se cubre das, 5.7% mayor, que el ciclo precedente. Sin embargo, las con importaciones, el destino es básicamente el consu- exportaciones han disminuido para el periodo citado, se mo pecuario. Se estima que en el ciclo de mercado de calculan 967 mil toneladas, esto es 1.7% menos, compara- octubre2020/septiembre2021 las cosechas nacionales del do con el ciclo de mercado octubre2019/septiembre2020. grano sean de 3.3 millones de toneladas, 6.4% más, com- La disponibilidad del producto en el país, así como la in- parado con el mismo periodo anterior. El precio nacional fluencia de los precios internacionales, mantienen cier- del grano se ve influenciado por el comportamiento del ta presión a la alza en los precios del grano, en enero de precio internacional; en enero de 2021 se pagaron cuatro 2021, el precio promedio pagado al productor fue de cua- mil 360 pesos por tonelada al productor, 2.8% más que lo tro mil 400 pesos por tonelada, 3.5% más que en enero registrado en el mismo mes del año previo. de 2020. Nota: El periodo anual refiere al de mercado. 37 MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA. Expectativas Agroalimentarias 2021
BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Trigo cristalino Trigo panificable Total Total 2,197 MT 1,523 MT 1,693 MT 7,503 MT 7,118 MT 7,196 MT 0.4% 0.2% 0.5% 0.7% 0.4% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 21.1% 6.5% 0.3% 0.4% 0.4% 12.8% 2.2% 2.1% 0.4% 0.4% 0.4% 5.4% 0.7% 12.5% 0.8% 0.8% 20.8% 3.8% 13.6% 10.6% 12.9% 20.4% 10.7% 24.9% 10.8% 23.6% 36.8% 40.6% 38.2% 92.1% 67.1% 61.5% 65.8% 14.6% 7.2% 87.7% 87.6% 33.6% 11.6% 85.7% 79.1% 78.3% 45.7% 42.4% Abr19/Mar20 Abr20/Mar21 Abr21/Mar22 Abr19/Mar20 Abr20/Mar21 Abr21/Mar22 Utilización Oferta Utilización Oferta Producción Consumo humano Mermas Inventario inicial Consumo humano Mermas Producción Importaciones Inventario inicial Consumo pecuario Exportaciones Consumo pecuario Exportaciones Importaciones Semilla para siembra Inventario final Semilla para siembra Inventario final Aunque México cuenta con capacidad exportadora de En el cierre del ciclo de mercado Abril2019/Marzo 2020 trigo cristalino, para el ciclo de mercado Abril2020/Marzo se importaron 5.0 millones de toneladas, 6.2% más que 2021 se estima una oferta total del grano de 1.5 millones en el ciclo anterior y representan poco más de tres veces de toneladas, es 29.6% menos que en el ciclo anterior y la producción obtenida. Para el ciclo Abril2020/Marzo2021 significa una caída histórica debido a la menor superficie se espera llegar a cosechas de 1.7 millones de toneladas, plantada. Los exportadores del grano no dimensionaron con un incremento anual de 15.6%, representa el quinto las ventajas que les podría dar la devaluación del peso, volumen más alto en la serie histórica de balanzas dispo- debido al impacto de la pandemia COVID-19, al menos nibilidad-consumo disponible desde 2013, lo cual obede- para comercializaciones adelantadas durante el primer ce a mayores superficies plantadas. cuatrimestre de 2020. Nota: El periodo anual refiere al de mercado. MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA. 38 Expectativas Agroalimentarias 2021
BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO Utilización y oferta anual por componente Sorgo Frijol Total 1,381 MT Total 9.1% 5,721 MT 5,258 MT 3.7% 1,415 MT 24.3% 3.0% 12.6% 0.0% 0.6% 2.8% 5.9% 5.2% 0.3% 9.5% 0.4% 3.0% 5.3% 3.9% 10.8% 4.1% 5.8% 5.4% 14.2% 13.6% 9.7% 15.5% 19.4% 19.4% 81.5% 75.7% 85.2% 78.7% 83.6% 66.6% 77.8% 82.2% Oct19/Sep20 Oct20/Sep21 Oct19/Sep20 Oct20/Sep21 Utilización Oferta Utilización Oferta Producción Consumo industrial Mermas Inventario inicial Consumo humano Exportaciones Producción Inventario final Exportaciones Importaciones Inventario final Inventario inicial Mermas Importaciones Semilla para siembra Semilla para siembra Para el ciclo de mercado Oct2019/Sep2020 se esperan co- La oferta total de frijol para el cierre de mercado Oct2019/ sechas de 4.3 millones de toneladas, nivel menor en casi Sep2020, fue por 1.4 millones de toneladas y significa una 203 mil toneladas al logrado en el ciclo anterior. El com- caída de 14.2%, en comparativos anuales, debido principal- bate contra la plaga del pulgón amarillo ha logrado resul- mente a los efectos catastróficos de la sequía, lo cual da tados importantes, aunque los volúmenes de producción lugar a 126 mil toneladas importadas al cierre de 2019/20, no se recuperan por completo. Además, en los avances del 8.6% más que en el ciclo anterior, pero 31.9% menor a las ciclo 2020/21 se han registrado siniestros por heladas en 185 mil toneladas que se compraron del extranjero en el el norte de México, de modo que se esperan 4.1 millones periodo 2017/18. Los inventarios finales del ciclo 2019/20 de toneladas, 200 mil toneladas menos vs el ciclo anterior. son por 74 mil toneladas, son los más bajos en la serie dis- Así, se estiman importaciones por 306 mil toneladas para ponible, desde 2013, para balanzas disponibilidad-consu- 2020/21, es 50.4% menor que en 2019/20 y variarán en fun- mo, es lo que ha ayudado a contener las importaciones ción de los cambios en el precio internacional. y a evitar el desabasto del producto. Para el ciclo 2020/21 los inventarios finales podrían ser por 135 mil toneladas, los Nota: El periodo anual refiere al de mercado. terceros más bajos desde 2013. MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA. Expectativas Agroalimentarias 2021 39
BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Carne de bovino Carne de porcino 0.0% 2,051 MT Total 2,102 MT 0.0% 2,540 MT Total 2,536 MT 13.5% 10.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 11.2% 5.9% 35.1% 7.8% 33.9% 86.5% 94.2% 88.8% 94.1% 89.6% 64.9% 92.2% 66.1% 2020 2021 2020 2021 Utilización Oferta Utilización Oferta Consumo humano Exportaciones Producción Consumo humano Exportaciones Producción Inventario final Inventario inicial Inventario final Inventario inicial Importaciones Importaciones En México, para 2021 se prevén 2.0 millones de toneladas La producción nacional de carne de porcino estimada producidas de carne de res, representa un incremento para el año 2021 es de casi 1.7 millones de toneladas, 1.7% de 46 mil toneladas, respecto al año anterior. Las impor- más que la de 2020. taciones podrían llegar a 124 mil toneladas, es un incre- mento anual de 5.1%. México es superavitario en la pro- El precio del cárnico se ha mantenido estable. En enero ducción de carne de bovino, de modo que para 2021 se de 2021, se pagaron en promedio 45 mil 610 pesos por espera exportar 236 mil toneladas, casi el doble de lo que tonelada en canal, que significa 3.5% de reducción anual. se estima importar y son 40 mil toneladas menos respec- to a lo exportado en 2020. En 2020 México consiguió una cifra histórica en el volu- men exportado del cárnico, no obstante, el importado es tres veces mayor y representa casi la tercera parte de la disponibilidad nacional. MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA. 40 Expectativas Agroalimentarias 2021
BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO Utilización y oferta anual por componente Carne de pollo Huevo Total Total 4,407 MT 0.0% 4,473 MT 3,080 MT 3,130 MT 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 18.6% 18.8% 0.5% 1.5% 0.5% 0.9% 8.0% 7.9% 19.4% 99.9% 81.2% 99.9% 82.9% 91.5% 98.5% 90.6% 99.1% 2020 2021 2020 2021 Utilización Oferta Utilización Oferta Consumo humano Exportaciones Inventario final Producción Consumo industrial Mermas Producción Inventario inicial Inventario final Exportaciones Inventario inicial Importaciones Consumo Importaciones Las unidades avícolas en México para carne de pollo son México es autosuficiente en la producción de huevo para de las más intensivas del mundo, la actividad tiene el reto plato, sin embargo, no le quedan excedentes para expor- de incrementar la parvada, que permita generar volúme- tar y las importaciones representan alrededor del uno % nes de carne en alrededor de 500 mil toneladas adicio- de la producción nacional. nales por año, y así disminuir al máximo la dependencia de las crecientes importaciones, las cuales actualmente Para 2021, se estima un volumen de producción de 3.1 mi- representan casi la quinta parte de la demanda nacional. llones de toneladas del bien avícola, 2.3% más que en 2020. Nota: El periodo anual para huevo refiere al de mercado. La disponibilidad nacional de huevo se encuentra en ni- MT: Miles de toneladas. veles que permiten la satisfacción de la demanda nacio- Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA. nal, a pesar de ello, se han observado aumentos anuales (agosto 2019 a agosto 2020) de más de dos dígitos en sus precios de venta al consumidor, aunque en enero de 2021 se observó una disminución anual de 2.9%. Expectativas Agroalimentarias 2021 41
BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Leche Azúcar de caña 0.0% 16,173 ML Total 16,687 ML 13.2% 6,502 MT Total 6,937 MT 1.6% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 23.0% 18.0% 13.0% 0.3% 22.4% 2.5% 28.9% 12.4% 23.7% 98.4% 77.6% 97.5% 77.0% 63.1% 81.2% 58.1% 87.4% 2020 2021 Oct19/Sep20 Oct20/Sep21 Utilización Oferta Utilización Oferta Producción Consumo nacional Exportaciones Producción Consumo Exportaciones Inventario inicial Inventario final Inventario inicial Importaciones Importaciones Inventario final La producción nacional de leche de bovino se estima en La expectativa de producción para el ciclo azucarero 12 mil 842 millones de litros para 2021, 3.2% más que en Oct20/Sep21 es de 6.0 millones de toneladas, 782 mil to- 2020. Para complementar la demanda interna se estima neladas más que el ciclo anterior. La mayor producción importar tres mil 845 millones de litros en 2021, represen- esperada dará lugar a más exportaciones, con poco más ta 6.2% más que lo adquirido en 2020 y son una tercera de dos millones de toneladas al cierre de 2020/21, que se- parte de la producción nacional. rían 29.9 % más que en el ciclo anterior. La producción del endulzante en México es de las principales generadoras En 2020 se lograron exportaciones por 261 millones de de divisas agroindustriales en el país. litros, con un repunte de 24.3% en términos anuales. Para 2021 se estima un incremento de 155 millones de litros, Los inventarios finales estimados para el cierre de 2020/21 59.4% más que en 2020, los cambios en los precios inter- son por 904 mil toneladas, 5.4% más que en el periodo nacionales, así como la posibilidad de una devaluación precedente. en el peso, podrían motivar a mayores exportaciones. Nota: El periodo anual para azúcar de caña refiere al de mercado. 42 Expectativas Agroalimentarias 2021 ML : Millones de litros. MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA.
BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO Utilización y oferta anual por componente Arroz pulido Total 1,059 MT 1,327 MT 0.3% 0.5% 0.2% 0.5% 0.6% 11.8% 0.5% 6.3% 0.6% 0.5% 7.8% 20.3% 89.5% 72.4% 78.2% 75.5% 15.8% 15.5% Oct19/Sep20 Oct20/Sep21 Utilización Oferta Producción Consumo Mermas Inventario inicial Importaciones Inventario final Exportaciones Semilla para siembra Autoconsumo La producción nacional de arroz en el ciclo de mercado Octubre2020/Septiembre2021 se estima en 206 mil tone- ladas, nivel 23.4% superior al del periodo anterior. Para sa- tisfacer la demanda nacional será necesario importar un estimado de un millón de toneladas al cierre del periodo 2020/21, lo que representa casi cinco veces la producción nacional y es 37.7% más que en el periodo anterior y, de lograrse, significarán un récord histórico. MT: Miles de toneladas. 43 Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA. Expectativas Agroalimentarias 2021
EMPLEO AGROALIMENTARIO Ocupados por actividad, cuarto trimestre 2020 (miles de personas) Región y entidad Total Primaria Agro Variación % federativa Ganadera Pesquera industrial 2019-2020 Total Agrícola Otras Primaria Agro industrial Noroeste 842 619 464 81 66 7 223 -3.0 0.6 Sinaloa 315 253 187 Sonora 230 172 131 21 43 2 62 4.9 -12.6 Nayarit 148 113 96 Baja California 104 58 42 29 11 2 58 -7.7 -20.3 13 31 35 -0.5 65.4 10 42 46 -13.3 12.0 Baja California Sur 45 23 8 9 61 22 -22.8 41.0 Noreste 956 640 437 175 1 28 315 -2.0 12.0 Chihuahua 218 171 113 Zacatecas 198 172 148 48 ND 9 47 8.3 -4.1 Nuevo León 165 49 22 Tamaulipas 145 87 55 24 ND 1 25 2.3 37.5 Durango 134 104 73 Coahuila 97 58 26 21 ND 6 116 4.7 22.6 Centro-Occidente 1,727 Jalisco 491 1,240 1,048 22 18 58 -26.3 35.9 Michoacán 469 299 227 Guanajuato 297 402 384 29 ND 2 29 -5.7 -4.2 San Luis Potosí 290 195 165 Querétaro 70 233 180 31 ND 1 40 9.1 -13.8 Colima 60 42 38 Aguascalientes 50 44 39 173 4 15 487 -9.3 -3.9 Centro 2,513 25 16 México 666 67 23 192 -6.2 -6.2 Puebla 662 1,778 1,641 319 303 12 15 67 -16.5 1.7 551 526 28 ND 2 102 -20.7 3.6 51 ND 3 57 10.3 -13.8 4 ND 1 28 10.2 5.9 3 12 15 -7.7 -14.2 9 ND NS 25 1.8 -6.0 111 11 15 734 -9.5 0.3 11 ND 4 347 -23.0 4.3 24 ND 1 111 -20.3 8.4 Guerrero 535 488 456 18 10 4 47 14.3 -3.4 Hidalgo 304 244 197 43 ND 4 60 4.9 -17.9 Ciudad de México 120 11 8 2 ND NS 109 -51.5 -7.2 Tlaxcala 113 80 71 8 ND 1 33 17.9 11.6 Morelos 113 85 79 4 11 28 -21.7 -3.4 Sur-Sureste 2,860 2,401 2,031 277 73 21 458 5.1 -28.2 Veracruz 874 748 622 101 23 2 126 7.6 -11.2 Chiapas 844 747 659 69 16 3 97 18.4 -59.2 Oaxaca 620 511 472 33 33 109 -6.3 -5.4 Tabasco 180 144 88 38 15 3 36 -14.4 -19.2 Nota: La suma de los parciales pueden no Yucatán 167 106 73 21 67 60 -5.8 -6.1 coincidir con el total nacional por cuestión de redondeo de cifras. Campeche 96 83 61 12 9 NS 13 2.2 -29.2 NS: No significativo. Quintana Roo 80 63 56 3 14 17 18.7 -1.4 ND: No disponible. Nacional 8,898 6,680 5,622 818 155 86 2,218 -3.3 -6.8 Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nueva edición (ENOEN) del INEGI. 44 Expectativas Agroalimentarias 2021
PRECIOS DE COMMODITIES AGROALIMENTARIOS SELECCIONADOS PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO Futurosa Dólares/ton Pesos/ton Año de contrato Var. % Año de contrato Var. % Producto Mes 2020 2021 Anual Mensual 2020b 2021b Anual Maíz Mayo Trigo Julio 139.84 218.11 56.0 -2.3 3,097.76 4,528.78 46.2 Soya Mayo 141.34 212.99 50.7 Pasta de soya Julio 3,130.90 4,422.50 41.3 Arroz Mayo Azúcar Julio 156.25 222.94 42.7 0.9 3,461.22 4,629.08 33.7 Mayo 158.82 225.00 41.7 Julio 3,518.23 4,671.83 32.8 Mayo Julio 303.28 523.22 72.5 6,718.14 10,864.02 61.7 Mayo 306.29 519.62 69.6 -0.7 Julio 6,784.88 10,789.25 59.0 326.37 446.26 36.7 -0.1 7,229.76 9,266.08 28.2 326.92 445.82 36.4 7,241.93 9,256.95 27.8 283.30 499.50 76.3 0.0 6,275.60 10,371.47 65.3 284.20 499.53 75.8 6,295.54 10,372.09 64.8 297.54 320.93 7.9 -3.6 6,591.05 6,663.69 1.1 298.32 309.50 3.7 6,608.32 6,426.37 -2.8 Nota: Los volúmenes de cada cultivo se pasaron de bushel a toneladas y el de pasta de soya de toneladas cortas a toneladas métricas. a Corresponden a los de apertura diaria para los contratos al mes de referencia, registrados en el Chicago Mercantile Exchange (CME) antes de las 11:00 a.m. Para azúcar son de Intercontinental Exchange (ICE). b Conversión de dólares a pesos con el promedio del tipo de cambio \"Fecha de liquidación\" del día 17 de marzo de 2020 y 2021, publicado por Banco de México. Fuente: SIAP con datos de CME, BANXICO e ICE. En términos generales, los precios de los commodities A pesar de la suficiente oferta internacional de los mostrados en el cuadro, observan variaciones anuales commodities, se ha tomado como excusa para incremen- considerables con incrementos anuales de dos dígitos, tar los precios el hecho de que China ha incrementado su salvo el caso de azúcar. Lo anterior a pesar de que los es- demanda de importaciones en tales insumos, aunque el timados de marzo 2021, elaborados por el USDA para el USDA estima que al cierre del periodo 2020/21 el “Gigan- cierre del ciclo de mercado 2020/21, reportan crecimien- te Asiático” terminará con un incremento de 215.8% en tos anuales aceptables en la producción mundial de sus importaciones de maíz, además de 95.2% más en las maíz, con 1.8%, mientras que en trigo es de 1.7% y en soya compras de trigo y soya 1.5% de aumento. de 6.7%. Expectativas Agroalimentarias 2021 45
PRECIOS DE COMMODITIES AGROALIMENTARIOS SELECCIONADOS Físicos a febrero 2021 Dólares/ton Pesos/tonb Producto 2020 2021 Var. % 2020 2021 Var. % Frijol negro 829.49 1,228.73 48.1 15,631.13 24,955.07 59.6 Sorgo 164.13 300.11 82.8 3,092.99 6,095.14 97.1 Azúcara 332.25 374.12 12.6 6,260.97 7,598.35 21.4 Carne de porcino 2,543.84 3,844.82 51.1 47,936.83 78,087.19 62.9 Carne de bovino 4,717.34 4,661.67 -1.2 88,894.89 94,677.10 6.5 Carne de ave 1,876.13 1,807.79 -3.6 35,353.79 36,715.64 3.9 Huevo 2,125.20 2,342.27 10.2 40,047.91 47,570.73 18.8 Leche 2,876.79 2,956.00 2.8 54,211.09 60,035.47 10.7 a Los precios de azúcar corresponden a los futuros cercanos del contrato 11. b Se aplicó el tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., fecha de determinación (FIX) cotización de febrero. Fuente: SIAP, con datos de ICE, World Bank, USDA y BANXICO. Las cotizaciones internacionales, en dólares, de los físicos precios expresados en pesos por tonelada tengan incre- de carne de bovino, carne de ave y leche, son las únicas mentos anuales todavía mayores a los observados en las que a febrero de 2021 muestran crecimientos anuales de cotizaciones en dólares. Respecto a las cotizaciones de menos de dos dígitos e, incluso, con caídas en los dos cár- sorgo, los aumentos anuales de dos dígitos observados nicos aludidos. En cambio, el resto de commodities ob- desde agosto de 2020, han llevado a que tal grano sea servan incrementos anuales importantes. En el caso del más caro que el maíz. frijol negro, desde noviembre de 2019, se han observado incrementos anuales de dos dígitos en el precio. En el caso de tal grano, el referente de pesos por tonela- da tiene un incremento de casi el 100% durante febrero Aunque la devaluación del peso respecto al dólar no se de 2021. considera como muy significativa, sí da lugar a que los 46 Expectativas Agroalimentarias 2021
Precios productor, mayoreo y consumidor de bienes agropecuarios PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO Pesos promedio por kilogramo de febrero Productora Mayoreob Consumidorc Durante febrero de 2021 ninguno de los precios (mostrados en el tabulado), Producto 2020 2021 2020 2021 2020 2021 pagados a los productores agropecua- Agrícola rios registró aumentos anuales de dos 4.60 4.73 16.30 18.75 24.90 33.91 dígitos, más bien, siete de ellos regis- Arroz pulido sin especificard 15.05 15.05 15.10 17.20 24.20 27.20 traron precios menores a los del mismo Azúcar estándare 13.78 13.24 18.84 19.75 30.85 34.45 mes de 2020. El bien agropecuario con Frijol negrof el mayor incremento en su precio pro- ductor fue el del frijol pinto, con 6.0% de Frijol peruanof 22.19 20.40 30.40 37.20 39.41 48.35 aumento, mientras que la cotización al Frijol pintof 15.90 16.86 22.92 25.83 29.34 38.97 mayoreo de tal cultivo aumentó 12.7% y lo pagado por el consumidor incremen- Maíz amarillo 4.33 4.31 ND ND NA NA tó 32.8%. Así, a diferencia de los precios pagados al productor, en las cotizacio- Maíz blanco 4.48 4.40 6.04 7.37 15.04 15.86 nes al mayoreo y al consumidor se die- Sorgog 3.69 3.51 5.21 5.80 NA NA ron los incrementos más importantes, con el más considerable en trigo crista- Trigo cristalinoh 4.22 4.27 7.06 9.48 29.06 33.49 lino (34.3%) para lo que refiere al mayo- reo, mientras que lo pagado por el con- Trigo panificablei 4.40 4.30 7.64 8.35 17.26 20.71 sumidor registró el mayor aumento en arroz (36.2%). Pecuario 69.79 69.92 70.26 73.61 139.35 150.19 Carne de bovino 34.20 34.49 42.12 56.46 45.45 57.03 Carne de polloj 47.12 45.77 73.63 73.38 93.91 93.22 Carne de porcinok 21.43 21.62 31.35 30.08 37.36 34.70 Huevol Leche de bovinom (pesos por litro) 6.69 6.86 13.86 15.43 17.91 19.28 a En los agrícolas refiere al pagado en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. En los pecuarios al pagado a pie de granja o rancho para huevo y leche y para el promedio en canal refiere al andén de rastro. b En los agrícolas refiere al frecuente en los centros de abasto de la Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León. En los pecuarios al promedio de salida al sacrificio en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México. c Se refiere al promedio ponderado al consumidor de las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México,. d Al consumidor incluye arroz extra y superextra. e Al productor corresponde al de referencia del azúcar para el pago de la caña. Al mayoreo es promedio por kilo de salida en centro de abasto en bultos de 50 kilogramos f Al mayoreo es promedio de salida en centro de abasto en bultos de 50 kilogramos. g Al mayoreo refiere a los implícitos nacionales del promedio ponderado de los volúmenes y valores de producción de alimento balanceado en general, obtenidos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del INEGI. h Al mayoreo se refiere al implícito nacional calculado con el valor y volumen de producción de sémola o semolina, de la EMIM. Al consumidor corresponde al promedio ponderado al consumidor de sopa de pasta. i Al mayoreo refiere al implícito nacional calculado con el valor y volumen de producción de harina de trigo de la EMIM. El precio al consumidor corresponde a los precios promedio ponderados al consumidor de harina de trigo. j Refiere a entero. k Al mayoreo corresponde al promedio de salida de los obradores. Refiere a lomo y pernil (pierna con hueso). Al consumidor al promedio ponderado de lomo y pernil (pierna con hueso). l Al productor al pagado en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. Al mayoreo al promedio de salida para huevo blanco en todas las presentaciones. m Al productor al pagado en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. Al mayoreo al precio implícito nacional por litro leche líquida, pasteurización de leche entera, calculado con el valor y volumen de producción de la EMIM del INEGI. Al consumidor al promedio ponderado al consumidor de leche pasteurizada en Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México. NA: No aplica. ND: No disponible. Fuente: SIAP, con información propia y de CONADESUCA, SE, SNIIM y PROFECO. Expectativas Agroalimentarias 2021 47
La demanda mundial de arroz fue de PRECIOS DE BIENES SELECCIONADOS las que mayor incremento registró al inicio de la pandemia de COVID-19, de Arroz, 2016-2021 modo que desde principios de 2020 (pesos por tonelada) se han tenido aumentos importantes en el precio internacional del cereal, a 16,000 7,447 7,836 8,480 11,313 pesar de que los estimados de marzo 14,000 3,500 6,120 6,120 2021 elaborados por el USDA refieren 12,000 6,120 un incremento de 1.3% en la produc- 10,000 4,400 4,600 4,730 ción mundial del grano para el ciclo 8,000 2020/21. Además, las cosechas de Es- 6,000 feb feb tados Unidos, al cierre del periodo 4,000 abr abr 2020/21, podrían ser de 7.2 millones 2,000 jun jun de toneladas, 23.0% más que en el ci- ago ago clo anterior. 0 oct oct dic dic feb feb201620172018 2019 2020 2021 abr abrPrecio Medio RuralPrecio FísicoPrecio Garantía jun jun El precio medio rural del maíz blan- ago agoMaíz blanco, 2016-2021 co pagado al agricultor mexicano oct oct(pesos por tonelada) está fuertemente influenciado por el dic dic comportamiento de los físicos inter- 6,000 feb feb5,6105,610 5,610 nacionales del grano, así como por los 5,000 abr4,480 4,998 referentes futuros. A pesar de ello, en 4,000 4,070 3,940 3,179 los inicios de 2021, el precio nacional 3,000 abr3,3043,256 4,386 no ha manifestado incrementos tan 2,000 jun2,854 4,400 considerables como los observados 1,000 2,902 2,747 en el físico internacional, así como en jun el futuro, de modo que para febrero 0 ago de 2021 el pago al agricultor mexica- no fue de 4,400 pesos por tonelada, ago de modo que no cambia respecto al oct mes anterior y es 1.8% menor en com- parativos anuales. El precio físico, en oct cambio, fue de 4,998 pesos por tone- dic lada durante febrero de 2021, 57.2% feb dic más caro que el del año previo. abr feb jun abr ago jun oct ago dic oct feb dic abr feb jun abr ago jun oct ago dic oct feb dic may feb 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Precio Medio Rural Precios Futuros Precios Físicos Precio Garantía El tipo de cambio empleado para la conversión a pesos mexicanos es el FIX publicado por el Banco de México. Fuentes: SIAP, con datos propios, así como de SADER y futuros de maíz con datos de CME, físicos de maíz con datos de maíz amarillo, no. 2, reportados por FAO. Físicos de arroz, con cifras del Banco Mundial. 48 Expectativas Agroalimentarias 2021
PRECIOS DE BIENES SELECCIONADOS El precio internacional del frijol negro PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO se disparó desde febrero de 2020, de Frijol negro, 2016-2021 modo que para dicho mes, pero de (pesos por tonelada) 2021, se cotizó en 24,955 pesos por to- nelada, de modo que fue 59.6% más 30,000 17,669 14,819 15,631 24,955 caro que el de mismo mes de 2020, 25,000 13,440 14,500 14,500 14,500 además de resultar 7.4% por arriba 20,000 13,240 del registrado un mes antes. En el 15,000 13,080 13,780 caso del precio medio rural paga- 10,000 2021 do en México, el comportamiento es 5,000 feb feb mucho más estable y se observa que abr abr en febrero de 2021 el referente fue de 0 jun jun 13,240 pesos por tonelada, 3.9% más ago ago barato que el pagado un año antes. 2016 oct oct20172018 2019 2020 dic dicPrecio Medio Rural feb febPrecios Internacional Precio Garantía abr abr jun junFrijol pinto, 2016-2021 El precio de garantía para frijol, con- ago ago(pesos por tonelada) sideradas todas las variedades, es por oct oct 14 mil 500 pesos por tonelada y apli- 40,000 dic dic 37,187 ca sólo para productores de hasta 20 35,000 feb feb hectáreaas de temporal y hasta cinco 30,000 abr abr17,33414,50020,772 16,860 de riego, con límite de 15 toneladas 25,000 jun jun16,02015,900 14,500 por productor. El precio medio rural 20,000 ago ago12,278 de frijol pinto, durante febrero 2021 15,000 oct oct10,62014,500 fue de 16 mil 860 pesos y supera en 10,000 dic dic 16.3% al referente de garantía, ade- 5,000 feb feb más de estar 6.0% por arriba del pa- abr abr gado en febrero de 2020. 0 jun jun ago ago El precio internacional del frijol pin- oct oct to mantiene la misma tendencia a dic dic la alza identificada para el referente feb feb internacional del frijol negro. La coti- abr abr zación de la variante del pinto fue de jun jun 37,187 pesos por tonelada en febrero ago ago de 2021, 79.0% más que lo pagado en oct oct mismo mes de 2020. dic dic feb feb 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Precio Medio Rural Precio Internacional Precio Garantía El tipo de cambio empleado para la conversión a pesos mexicanos es el FIX publicado por el Banco de México. Fuente: SIAP con datos propios y de SADER, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA. Expectativas Agroalimentarias 2021 49
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