Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información Santiago de Cali, febrero de 2017
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información Édgar Varela Barrios Javier Medina Vásquez Leonardo Solarte Pazos Tulio Ferney Silva Castellanos Santiago de Cali, 2017
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia:el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información Instituto de de Prospectiva e Innovación y Gestión del Conocimiento Programa de gestión y difusión del conocimiento Fundación para el Mejoramiento de la Gestión y la Educación para la Democracia – FUNDAGEPAD 2017 ISBN Colección: 978-958-XXXX-XX-X Este volumen: 978-958-XXXX-XX-X Diseño editorial y diagramación: Javier Buitrago M. [email protected] Impresión: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX Carrera o Calle XXX No. XX-XX Telefono: 57-2-XXX XXX XX XX www.XXXXXXXXXXX Santiago de Cali, Valle del Cauca - Colombia Derechos reservados de autor. Hecho el depósito legal. Queda prohibida la venta y distribución de esta publicación sin autorización escrita del autor. Asímismo es prohibida la copia por cualquier medio electrónico o digital y su difusión por medio de fotocopias. Impreso en Colombia Printed in Colombia
ENTIDAD EJECUTORA Universidad del Valle COMPILADORES PhD. Édgar Varela Barrios PhD. Javier Medina Vásquez PhD. Leonardo Solarte PazosMsC. Tulio Ferney Silva Castellanos CON LA COLABORACIÓN DEMsC. Alejandro Echeverry Gómez MsC. Andrés Valdérrutem Castro
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información ContenidoReconocimientos. ................................................................................................................................................... 11Introducción .......................................................................................................................................................131. La promoción de la competitividad basada en la transformación productiva en Colombia .................................152. Referentes conceptuales de la transformación productiva .................................................................................22 2.1. Productividad y competitividad...................................................................................................................................22 2.2. Competitividad sistémica ............................................................................................................................................24 2.3. Transformación productiva...........................................................................................................................................29 2.4. Prospectiva, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.....................................................................................31 2.5. Proyectos de preinversión............................................................................................................................................333. Experiencias relevantes de transformación productiva en Colombia..................................................................35 3.1. Convenio 222 de 2010 – Primer ejercicio de aplicación de la prospectiva y la vigilancia tecnológica a los sectores de clase mundial.................................................................................................................37 3.2. Referentes sectoriales - Convenio 481 de 2012 – Continuación de los ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica a los sectores de clase mundial...............................................................................................44 3.2.1. Construyendo un modelo competitivo regional para el sector Palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles............................................................................................................................46 3.2.2. Construcción y operación de un Parque de Innovación para la Camaronicultura en Colombia .........................54 3.2.3. Identifi ación de alternativas para la solución de la problemática de laboratorios para el sector eléctrico colombiano..................................................................................................................64 3.2.4. Proyecto de preinversión para el cierre de brechas TIC en cinco sectores del Programa de Transformación Productiva y la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la incorporación de tecnologías de la información en la región Bogotá – Cundinamarca...........................................................724. Conclusiones y recomendaciones.......................................................................................................................845. Bibliografía 87 Anexos .......................................................................................................................................................93 Anexo A. Perfiles de p oyectos del sector Palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles...............................................95 7
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Índice de figu as Figura 1. Planeación estratégica del sector Comercio, Industria y Turismo para el periodo 2007 - 2010...........18 Figura 2. Factores determinantes de la competitividad....................................................................................24 Figura 3. Determinantes de la competitividad regional....................................................................................25 Figura 4. Determinantes de la competitividad sistémica..................................................................................26 Figura 5. Etapas del ciclo de vida del proyecto..................................................................................................34 Figura 6. Campos de actuación del Instituto de Prospectiva.............................................................................36 Figura 7. Eslabones y empresas del sector Palma de aceite..............................................................................48 Figura 8. Desarrollo de la metodología de análisis y solución de problemas - PHVA.........................................50 Figura 9. Esquema metodológico del proyecto con el sector Palma..................................................................50 Figura 10. Cadena de valor del sector Palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles.................................52 Figura 11. Diamante de competitividad para el sector de la palma en Colombia................................................53 Figura 12. Escalafón de países productores de camarón P Vannamel, 2011........................................................56 Figura 13. Esquema del proceso productivo de camarones.................................................................................57 Figura 14. Áreas de trabajo propuestas para el PICC...........................................................................................61 Figura 15. Elementos de evaluación de la actividad de I+D+i a partir del Modelo de medición de grupos de Investigación de Colciencias..........................................................................64 Figura 16. Estructura de trabajo para el sector de Energía eléctrica, bienes y servicios conexos.........................67 Figura 17. Vista esquemática de una de las opciones para el nuevo Laboratorio Nacional del Sector Eléctrico............................................................................................................................70 Figura 18. Etapas propuestas para poner en marcha el Laboratorio colombiano de alta potencia......................71 Figura 19. Sub-segmentos beneficiados por el p oyecto del PTP en el sector de Software y TI...........................73 Figura 20. Modelo de Madurez Digital................................................................................................................76 Figura 21. Modelo de vigilancia usado con el sector de Software y TIC...............................................................77 Figura 22. Componentes y actividades principales del proyecto de preinversión del sector Software y TIC.........79 Figura 23. Diseño metodológico para el trabajo con el sector Software y TIC......................................................818
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información Índice de tablas Tabla 1. Primeros sectores de clase mundial seleccionados por el PTP.............................................................20 Tabla 2. Resultados de Colombia en diversos índices de competitividad, 2015................................................28 Tabla 3. Productos de prospectiva, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva......................................32 Tabla 4. Escenarios para la viabilidad financie o-económica del IPCC.............................................................63 Tabla 5. Reuniones de socialización en el sector Eléctrico................................................................................68 9
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Índice de gráfi os Gráfico 1. Comercio exterior de Colombia 1991 - 2015 y fechas de tratados de libre comercio..........................1710
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información ReconocimientosEsta publicación fue posible gracias al apoyo del Departamento Administra-tivo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y su Fondo Nacional deFinanciamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ‘Francisco José deCaldas’. Es menester recordar que, desde el área de trabajo de Innovación conel que cuenta la entidad, se ha venido trabajando en los últimos diez años, enprocesos de investigación y consultoría para el desarrollo científico y tecnoló-gico, incorporándolos a las transformaciones del aparato productivo del país,con el objetivo de mejorar los niveles de productividad y competitividad de losempresas y los sectores económicos de talla mundial establecidos por el Minis-terio de Comercio, Industria y Turismo, en especial atención, en el campo de latransferencia de conocimiento y tecnología. Inmensa gratitud por la confianzadepositada a la Universidad del Valle. Asimismo, es necesario reconocer la importancia de la coordinación técnicay metodológica realizada por la Universidad del Valle (Cali - Colombia) por me-dio del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. En talsentido, se debe destacar el apoyo brindado por el exrector de la Universidaddel Valle, Iván Enrique Ramos Calderón, y la continuidad de la ejecución de esteproyecto que permitieron los tres directores del Instituto de Prospectiva duranteeste período: Javier Medina Vásquez, Édgar Varela Barrios y Leonardo SolartePazos. De igual modo, fue clave el trabajo de supervisión que el profesor TulioFerney Silva y Alejandro Echeverry Gómez realizaron en representación de laUniversidad del Valle. Igualmente, merece especial mención el trabajo, los comentarios y el permisoque los cuatro ejecutores de este proyecto otorgaron para incluir informaciónsectorial en esta publicación. Ellos fueron: 11
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Camaronicultura: Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia y surepresentante legal, Jorge Mario Díaz Luengas. Impulso Industrial AlternativoS.A. y su representante legal, Paulino Suárez Díaz. Energía, bienes y servicios conexos: Corporación Centro de Investigación yDesarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico Colombiano (CIDET) y su represen-tante legal, Ariel Naranjo Valencia. Palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles: Corporación Interna-cional de Productividad (CIP) y su director ejecutivo, Felipe Millán Constain.Asociación Colombiana de Industria de Grasas y Aceites Comestibles y su repre-sentante legal, Ángela María Orozco Gómez, así como la Federación Nacional deCultivadores de Palma de Aceite y su representante legal, Jens Mesa Dishington,y la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia (Fedebiocombustibles)y su representante legal, Juan Bendeck Olivella. Software y tecnologías de la información: Cámara de Comercio de Bogotáy su representante en este proyecto, la vicepresidenta de competitividad, Clau-dia Milena Vaca Murcia. Fundación Tecnalia Colombia y su representante legal,Brigitte Elizabeth Mayorga Jaimes. Finalmente, un agradecimiento a todos los asesores, consultores y partici-pantes de las actividades que se adelantaron en diversos lugares de Colombia yel mundo, para el desarrollo de este proceso.12
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información IntroducciónEl presente documento tiene como propósito aportar a la consolidación con-ceptual y metodológica de los ejercicios de prospectiva estratégica y/o vigi-lancia tecnológica realizados en Colombia. Para ello, se retoman los referentesconceptuales, el diseño metodológico y los principales hallazgos de cuatroejercicios de prospectiva estratégica y/o vigilancia tecnológica realizados parael mismo número de sectores de clase mundial pertenecientes al Programa deTransformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deColombia. Esto sectores fueron: Camaronicultura; Palma, aceite, grasas vegetalesy biocombustibles; Energía, bienes y servicios conexos; Software y tecnologíasde la información1. Igualmente, en esta publicación, se identifican las principalesoportunidades y retos del diseño institucional, las políticas públicas y los diversosgrupos de interés relacionados con la transformación productiva de Colombiapara concretar las apuestas resultantes de estos ejercicios de prospectiva estra-tégica y/o vigilancia tecnológica. Para la construcción de este documento se retomaron los principales ele-mentos cuantitativos y cualitativos incluidos en los informes finales de las firmasejecutoras de los proyectos2 que se desarrollaron en el marco del Convenio 0481de 2012 suscrito entre la Fiduciaria Bogotá S.A -como vocera del patrimonio1 Estos procesos contaron con el apoyo económico de Colciencias así como con la coordinación técnica y metodológica del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle (Cali - Colombia).2 Estas firmas fueron: Corporación Internacional de Productividad –CIP, Ingeniería, Arquitectura y Consultoría Impulso Industrial Alternativo S.A –IMPULSO, Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico Colombiano –CIDET y Fundación Tecnalia Colombia. 13
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoautónomo denominado Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, laTecnología y la Innovación ‘Francisco José de Caldas’- y la Universidad del Valle(Cali-Colombia). Estos resultados se analizaron a la luz de las reflexiones de orden concep-tual y metodológico que el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión delConocimiento ha venido construyendo desde hace casi una década a partirde la realización de diversos ejercicios de investigación, asesoría, consultoría yacompañamiento en gestión de organizaciones públicas y privadas, negociosinternacionales, comercio exterior, políticas públicas y, por supuesto, prospectivae inteligencia competitiva. Este libro empieza haciendo un breve análisis del contexto colombianoen materia de promoción de la competitividad basada en la transformaciónproductiva. Posteriormente, se hace referencia a los conceptos que guiaronel desarrollo del documento y de los ejercicios de acompañamiento sectorialque se desarrollaron en el marco de los Convenios 222 de 2010 y 0481 de 2012suscritos entre la Universidad del Valle y Colciencias. Los conceptos reseñadosson: Productividad y competitividad, competitividad sistémica, transformaciónproductiva, prospectiva, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva yproyectos de preinversión. Luego, se caracterizan las experiencias relevantesde transformación productiva en Colombia de los dos convenios anteriormentereseñados, haciendo énfasis en los sectores, desarrollo metodológico y resultadosdel segundo (Convenio 481 de 2012), para terminar presentando con un conjuntode conclusiones y recomendaciones. Palabras claves: Programa de Transformación Productiva; Sectores de clasemundial; Prospectiva estratégica; Vigilancia tecnológica; Sector de camaroni-cultura; Sector de palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; Sectorde energía, bienes y servicios conexos; Sector de software y tecnologías de lainformación; Competitividad sistémica.14
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información 1. La promoción de la competitividad basada en la transformación productiva en ColombiaEn este capítulo se caracterizan brevemente las condiciones económicas, polí-ticas e institucionales en las cuales se desarrolló la política de transformaciónproductiva en Colombia luego de la expedición de la Constitución Política de1991. Esto con el propósito de poner en contexto los ejercicios de prospectiva y/ovigilancia tecnológica que adelantaron los sectores de Camaronicultura; Palma,aceite, grasas vegetales y biocombustibles; Energía, bienes y servicios conexos;Software y tecnologías de la información. Desde la década de 1990, la política comercial de Colombia se ha orientadode manera ininterrumpida hacia la apertura o liberalización económica, comorespuesta al agotamiento del modelo de desarrollo endógeno basado en lasustitución de importaciones que se implementó en América Latina despuésde la Segunda Guerra Mundial3 y a la consecuente promoción que organismosfinancieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional realizarondel modelo de desarrollo neoliberal. Este modelo tiene como supuesto principalque el mercado es la institución más eficiente para la asignación de los recursos3 Este modelo implicó, inicialmente, la sustitución de la importación de bienes de consumo liviano por producción nacional y posteriormente, la sustitución de la importación de bienes de consumo semidurable hasta alcanzar la suficiencia en la producción de bienes de capital. En síntesis, le daba prioridad al mercado interno frente al externo, expresado en un marcado sesgo en contra de las exportaciones, y el montaje de un sistema de protección a la industria nacional que carecía de incentivos al desempeño. Su agotamiento se expresó en la escasez crónica de divisas, el desempleo urbano y el renovado interés por la reforma agraria (Alfonso, 2014; Bértola & Ocampo, 2013). 15
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientodisponibles en la sociedad, por ello promueve un rol recesivo del Estado y laPolítica, convierte al crecimiento económico y control sobre la inflación en losprincipales objetivos de la política monetaria, incentiva las exportaciones comola principal estrategia para lograr mayor eficiencia de los mercados, dado queincrementa la competencia o amplía la oferta, mejora la calidad de los bienes yservicios disponibles en el mercado y reduce los precios al consumidor (Vellinga,1997; Bértola & Ocampo, 2013). Este nuevo escenario implicó para las empresas colombianas, caracteriza-das por sus bajos niveles de innovación, escasa participación en el comerciomundial de la posguerra y casi total dependencia de las barreras arancelarias yfitosanitarias impuestas a las importaciones, disputarse de manera repentina suparticipación en el mercado doméstico con multinacionales de amplia trayectoriay capacidad para generar economías de escala. En este sentido, una vez la Constitución Política de 1991 institucionaliza laapertura económica o liberalización comercial del país y empieza el montaje deun entramado institucional para este sector que lidera el Ministerio de ComercioExterior (creado mediante la Ley 07 de 1991), se emprende la negociación deacuerdos de integración económica con países de América, Europa y Asia. En laprimera etapa de este proceso, que inicia en 1993 con la Zona de Libre Comerciode la Comunidad Andina de Nacionales (CAN), pasa por el acuerdo comercialsuscrito con México en 1995 y termina en 2005 con la inclusión de Colombia enel Mercosur, la suscripción de acuerdos de integración económica se hacía conintervalos de tiempo relativamente extensos y solo con países latinoamericanos. En la segunda etapa de este proceso que empieza en 2009 con Chile y Guate-mala, pasa por El Salvador y Honduras en 2010, Suiza, Liechtenstein y Canadá en2011, Estados Unidos en 2012, la Unión Europea en 2013 y se cierra con Noruegae Islandia en 2014, se llega a suscribir más de un acuerdo comercial al año y senegocia con países de Norteamérica y Europa, lo que daría cuenta del impulsoque los sucesivos gobiernos nacionales le dan a este tema. De esta manera, sonen total quince (15) los acuerdos comerciales vigentes y suscritos4 por Colombia,que permiten que sus bienes y servicios tengan acceso preferencial a más de mil4 Según el MCIT (2016), al 2015 Colombia tenía los siguientes diez acuerdos comerciales vigen- tes: Comunidad Andina (CAN), Venezuela, México, Mercado Común del Sur (Mercosur), Chile, Triángulo Norte, Canadá, Asociación Europea de Libre Cambio (AELC), Estados Unidos y la Unión Europea; y cinco acuerdos suscritos: Costa Rica, Corea del Sur, Israel, Alianza Pacífico y Panamá.16
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónmillones de personas, y a la vez, facilitan el ingreso al mercado doméstico de laproducción de otros países. El Gráfico 1 muestra la dinámica que ha tenido elcomercio exterior colombiano desde 1991 hasta 2015, así como los tratados delibre comercio que se han suscrito durante este período. Gráfico 1. Comercio exterior de Colombia 1991 - 2015 y fechas de tratados de libre comercioUS$ Millones FOB 75.000 Venezuela1 Canadá: EE. UU.: 65.000 CAN: Zona de Libre Ago 2011 May 2012 55.000 Comercio 1993 Suiza3y Liechtenstein3: 45.000 Mercosur: Jul 2011 U. E.: $1.598 35.000 México: Feb 2005 El Salvador2y Honduras2: Ago 2013 35.691 25.000 Ene 1995 Feb y Mar 2010 15.000 Guatemala2: 5.000 Dic 2009 Noruega3e Islandia3: -5.000 Sep y Oct 2014 -15.000 Chile: -25.000 May 2009 -6.292 -15.907 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Balanza Exportaciones Importaciones1. Retirado de la CAN en 2006. Se rma acuerdo de Alcance Parcial en octubre de 20122. Países miembros del Triangulo Norte3. Países miembros de EFTA Fuente: MCIT (2016) con base en DANE y DIAN. En medio de las dos etapas antes descritas y en reconocimiento de las res-tricciones en materia de competitividad que presentaba el sector de comercio,industria y turismo en el país, el Ministerio del ramo coordinó la realización dela planeación estratégica sectorial 2007 - 2010, en la cual se definió de maneraconcertada la siguiente visión:“Ser en el 2010 un eje fundamental del desarrolloeconómico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico yconvirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las ex-portaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de inversión extranjeradirecta (IED), triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo enun 50% la informalidad empresarial del sector” (MCIT, 2008). Para alcanzar estavisión, se definieron cinco objetivos estratégicos. El primer objetivo estratégico del sector de Comercio, Industria y Turismoapuntaba a la continuidad de la internacionalización de la economía colombianamediante estrategias como los tratados de libre comercio, los acuerdos de inver- 17
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientosión y la promoción de las exportaciones con valor agregado; el segundo objetivoera avanzar en el proceso de transformación productiva del país mediante eldesarrollo de sectores de clase o talla mundial; el tercer objetivo era posicionara Colombia como destino turístico de clase mundial5 por medio de la ampliacióny mejoramiento de la oferta turística, la conectividad, la promoción y el acceso;el cuarto objetivo se relacionaba con la gestión del desempeño del sector me-diante del desarrollo de un modelo de gestión por resultados, la modernizacióndel sector y el mejoramiento del clima organizacional, y finalmente, el quintoobjetivo se refería a la comunicación e imagen y se apoyaba en estrategias comoel desarrollo de un plan de comunicación externo e interno, el apalancamiento dela “imagen país” y el incremento de la visibilidad sectorial (MCIT, 2008a; 2008b).La Figura 1 muestra la manera como se estructuró la planeación estratégica delsector Comercio, Industria y Turismo para el periodo 2007 - 2010. Figura 1. Planeación estratégica del sector Comercio, Industria y Turismo para el periodo 2007 - 2010 Visión “En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental para el desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial” Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Internacionalización Transformación Colombia, destino de la economía productiva de clase mundial 4 Gestión del desempeño 5 Comunicación e imagen Fuente: MCIT (2008b). Para el desarrollo del segundo objetivo estratégico del sector y como una es-5 Los sectores de talla mundial son grupos de firmas con una actividad económica similar y/o complementaria que tuvieran la capacidad de liderar el desarrollo empresarial, el crecimiento económico y las exportaciones, como la generación de más y mejores empleos en el país por su amplio potencial de crecimiento a nivel regional y global y su baja o nula dependencia de la tasa de cambio, aranceles diferenciados o subsidios para ser competitivos (Varela, Rodríguez, & Delgado, 2012).18
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informacióntrategia de largo plazo de la Política Nacional de Competitividad y Productividad(Conpes 3527 de 2008)6, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT)creó el Programa Nacional para la Transformación Productiva (PTP) dirigido aapoyar el desarrollo de sectores de clase mundial organizados en dos grupos: 1.Más y mejor de lo bueno y 2. Sectores nuevos y emergentes. En el primer grupo,se incluirían aquellos sectores productivos ya establecidos que requerían poten-ciar su capacidad para agregar valor a su producción e innovar bajo estándaresinternacionales de competitividad, mientras en el segundo grupo se ubicarían lasnuevas apuestas productivas caracterizadas por su crecimiento a escala mundialy el uso intensivo de tecnología y conocimiento. A las actividades productivas priorizadas en cada uno de estos dos gruposse les evaluó su cadena de valor con el propósito de identificar las debilidades,oportunidades y fortalezas; también se les identificó las principales iniciativasestratégicas para su desarrollo y se les definió una agenda estratégica a nivelempresarial, asociativo, gremial y público que permitiera sentar las bases paragenerar una alianza público – privada de largo plazo que facilitara la sostenibili-dad de la implementación de los planes de negocio que se definirían para cadasector con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. La construcción de estos planes de negocio se realizó mediante una alian-za público – privada que permitió la conformación de equipos de trabajo conconsultores y expertos de la firma consultora McKinsey & Company, la que tam-bién aportó la metodología y el conocimiento internacional sobre cada uno deestos sectores; por su parte, el sector público -diversos ministerios, el Servicio6 Esta política fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno de Colombia y el sector privado. En ella se estableció como visión para el año 2032 que “Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incen- tive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza” (DNP, 2008, p. 6). Para alcanzar esta visión, la Política se sustentó en cinco pilares: i. Desarrollo de sectores o clústeres de clase mundial. ii. Promoción de la productividad y el empleo. iii. For- malización laboral y empresarial. iv. Promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación y v. Estrategias transversales. Igualmente, creó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), el Consejo Privado de Competitividad y reestructuró el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT). 19
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoNacional de Aprendizaje -SENA, Proexport7 y el Banco de Desarrollo Empresarialy Comercio Exterior de Colombia -Bancoldex- lideró el desarrollo de políticaspúblicas sectoriales y transversales; mientras el sector privado -representado poragremiaciones, cámaras de comercio y comisiones regionales de competitividad-aportó su conocimiento de los sectores analizados a nivel nacional y regional. De esta manera, el MCIT por medio del PTP y en cooperación con un equipode jurados nacionales y consultores internacionales, priorizó ocho sectores declase mundial dentro de los dos grupos antes señalados. La Tabla 1 presenta losprimeros sectores de clase mundial seleccionados por el PTP. Tabla 1. Primeros sectores de clase mundial seleccionados por el PTP 1. Más y mejor de lo bueno 2. Sectores nuevos y emergentes - Industria de la comunicación gráfi a. - Software y tecnologías de la información. - Autopartes. - Cosméticos y artículos de aseo. - Energía eléctrica, bienes y servicios conexos. - Turismo de salud. - Textiles, confecciones, diseño y moda. - Servicios tercerizados a distancia (BPO&O). Fuente: Elaboración propia con base en Varela, Rodríguez, & Delgado (2012). Tal como puede verse en la tabla anterior, en la primera fase del PTP no seincluyó a ningún sector agrícola, no obstante, en la siguiente fase sí se tuvieronen cuenta sectores como Camaronicultura; Aceite de palma, aceites y grasas;Confitería y chocolatería; y Carne bovina (Fedepalma, 2010). De esta manerase puede ver que este programa se ha ido transformando en el tiempo, segu-ramente porque sus resultados fueron despertando el interés por participar deun número creciente de agremiaciones. De hecho, es importante mencionarque los sectores incluidos en el PTP no solo cumplen unas condiciones obje-tivas que permiten caracterizarlos como de “clase mundial”, sino que adicio-nalmente, las agremiaciones que los integran deben asumir el compromiso deaportar recursos técnicos y económicos para el desarrollo de las actividadescontempladas en este programa. Esto implicó que en aquellos sectores en losque existían varias agremiaciones, se sumaran esfuerzos de tal forma que sepudiera, en primer lugar, incentivar la colaboración y la sinergia, y en segundo7 Como parte de la renovación de la estrategia de promoción de Colombia en el exterior que se adelantó durante la segunda administración de Juan Manuel Santos, en el 2014 Proexport pasó a ser Procolombia, entidad que además de promover las exportaciones, fomenta el turismo y la inversión.20
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónlugar, desarrollar actividades con mayor alcance y legitimidad. En síntesis, estefue el proceso que permitió la incorporación en el PTP de los cuatro sectoresque adelantaron los ejercicios de prospectiva y/o vigilancia tecnológica quese reseñan en el presente documento. 21
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento 2. Referentes conceptuales de la transformación productivaEn este capítulo se presentan de manera sucinta las definiciones de los conceptosde productividad, competitividad sistémica, transformación productiva, prospec-tiva, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y proyectos de pre-inversión,a los cuales se hace referencia de manera reiterada en este documento porqueguiaron el desarrollo de los ejercicios de acompañamiento y asesoría que fueronobjeto de seguimiento e interventoría por parte del Instituto de Prospectiva,Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle.2.1. Productividad y competitividadDe acuerdo con CIP (2014), la productividad debe ser entendida como algomucho más profundo que el mejoramiento de la eficiencia o el número deunidades producidas por unidad de insumo, como generalmente se conoce. Laproductividad es el valor, la riqueza o prosperidad creada, por ende, un mayornivel de productividad hace que los bienes y servicios producidos por cada uni-dad de recursos naturales, humanos y de capital que participan en su creación,valgan más. El valor de los bienes y servicios es, por consiguiente, el indicadormás revelador de la productividad y es finalmente, el fruto de las capacidadescreadas en relación con la productividad de las personas, la participación laboraly el poder paritario adquisitivo o PPA8 (Porter, & Ketels, 2007, citados por Ibídem). ¿Cómo una economía incrementa su productividad para conseguir mayoresniveles de bienestar en su población? ¿Cuáles son los determinantes de un8 El PPA compara los niveles de precios de los países mediante su conversión en una sola moneda que se toma como referencia.22
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónmejor desempeño? Un estudio realizado por Porter (2010), establece que lacompetitividad de una economía puede ser explicada considerando tres factoresdeterminantes: • La dotación de recursos heredados. Es el caso de los sectores y regiones que impulsan su economía con base en los recursos o condiciones dadas por la naturaleza, como pueden ser una buena ubicación geográfica, abundantes recursos naturales, un mayor tamaño de mercado, mano de obra abundante y barata. Impulsar el desarrollo con base en ventajas comparativas “…no es malo… lo malo es quedarse allí”. Ciertamente, las ventajas comparativas derivadas del uso de recursos naturales suelen ser limitadas y temporales, por lo que es fundamental comprender que la prosperidad alcanzada por las empresas es sostenible en el tiempo, solamente si están asociadas con ventajas competitivas dinámicas (Porter, 1990, citado por CIP, 2014). • El contexto macroeconómico, conformado, de un lado, por la infraestruc- tura de servicios sociales, las instituciones políticas y el ordenamiento normativo y, por el otro, por las políticas macroeconómicas tanto fiscales como monetarias. • Los fundamentos microeconómicos en que operan las empresas, los cuales determinan finalmente la competitividad de las mismas. Este factor se subdivide a su vez en tres componentes: la calidad del entorno microeconómico, también llamado el ambiente para los negocios, el nivel de desarrollo del clúster y el nivel de sofisticación de las operaciones, también entendido como la estrategia de las empresas individualmente consideradas. La Figura 2, en la página siguiente, muestra la interacción entre los determi-nantes de la competitividad según Michael Porter. 23
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoFigura 2. Factores determinantes de la competitividad CONTEXTO MACROECONÓMICO POLÍTICAS MACROECONÓMICASINFRAESTRUCTURA SOCIALE INSTITUCIONES POLÍTICAS CALIDAD NIVEL DE SOFISTICACIÓN DE LAS DEL ENTORNO INTEGRACIÓN Y OPERACIONES YMICROECONÓMICO DESARROLLO DELDE LOS NEGOCIOS ESTRATEGIAS DE LAS CLUSTER EMPRESAS FUNDAMENTOS MICROECONÓMICOS DE DESARROLLO Fuente: CIP (2014, p. 12).2.2. Competitividad sistémicaLa ventaja competitiva la posee aquella empresa capaz de generar bienes y ser-vicios con mayor valor agregado y generación de riqueza para los involucradosen el proceso productivo, a partir de las mismas condiciones que sus semejantes(Echeverry, & Silva, 2009). No obstante, este concepto plantea dificultades para sucomprensión, por ejemplo, la generación de riqueza y bienestar a los involucradosen el proceso productivo impacta necesariamente el desarrollo económico de, almenos, la comunidad inmediata, por lo que se puede pensar que no es posiblepara ninguna empresa llevar a cabo esta misión por sí sola. Los teóricos manifies-tan al respecto que la competitividad puede percibirse en diferentes “niveles”:nacional, regional, sectorial y empresarial; y endilgan el carácter específico dela competitividad cuanto más concreto es el sujeto que se hace competitivo. Esdecir, las naciones, las regiones, y aún los sectores, no se hacen competitivos, peropueden tener un conjunto de atributos mínimos para facilitarle a las empresas laverdadera tarea de confeccionar sus propias ventajas. Estos atributos o requerimientos mínimos no son tan circunstanciales comolas ventajas comparativas y varían dependiendo del “nivel” que se evalúa. Así,desde Michael Porter hasta la actualidad, apropiarse de lo que significa para los24
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónpaíses y regiones cumplir con estos requisitos se ha ido transformando en unproblema metodológico que arroja resultados tan disímiles que lo que se terminapor evidenciar es la falta de acuerdo en la materia. Según Porter, la competitividadnacional y regional resulta de la combinación de cuatro factores determinantes:las condiciones de factor, que se refiere a la disponibilidad y calidad de factoresde producción; las condiciones de mercado, que se refieren a la existencia deuna demanda con capacidad de compra y de expansión; las industrias conexas,que son organizaciones que no necesariamente complementan la cadena deproducción y que son fundamentales para la evolución del sistema productivo (p.ej.: centros de investigación); y la estructura de las empresas, que corresponde auna caracterización de las capacidades de gestión y de desempeño empresarialexistentes en esos espacios y que determinan una “cultura empresarial” (Porter,1991). La Figura 3 muestra los determinantes de la competitividad regional. Figura 3. Determinantes de la competitividad regionalGobierno rivEasetlmirdupacrdteusdraeaslyasCodnedFiacicotnores dCeonDdeimcioanndesa InCdounsetxraiass Azar Fuente: Porter (1991). La evolución de estas consideraciones ha conducido al desarrollo de una con-cepción de sistema de la competitividad, en la que la interacción de los determinan-tes se genera de manera interactiva en cuatro dimensiones: La dimensión meta,que considera las fuerzas determinantes más generales y correspondientes tantoa la orientación de las políticas gubernamentales como a las estructuras sociales 25
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoque contienen a los actores; la dimensión macro que contiene los instrumentosutilizados para garantizar la eficiencia en los mercados (políticas macroeconómicas);la dimensión meso que agrupa las articulaciones de instrumentos que con visiónestratégica conducen a la configuración de estructuras que generan el andamiajeóptimo para la creación de ventajas competitivas y, finalmente, la dimensión microen la que confluyen las decisiones empresariales que se materializan en dichasventajas, de tal manera que se pueda garantizar un contexto favorable para estospropósitos (Esser, 1999). La Figura 4 presenta la interacción que se da entre losdeterminantes de la competitividad sistémica. Figura 4. Determinantes de la competitividad sistémica Nivel Meta • Factores socioculturales • Escala de valores • Patrones básicos de organización política, jurídica y económica • Capacidad estratégica y política Nivel Macro La Nivel Meso • Política presupuestaria competitividad • Política de infraestructura física • Política económica • Política educacional • Política ÿscal se realiza a • Política tecnológica • Política de competencia través de la • Política de inraestructura industrial • Política cambiaria interación • Política ambiental • Política comercial • Política regional • Política selectiva de importación • Política selectiva de exportación Nivel Micro • Capacidad de la gestión • Estrategias empresariales • Gestión de la innovación • Best practice en el ciclo complto de producción (desarrollo de la producción, comercialización) • Integración en redes de cooperación tecnológica • Logística empresarial • Interacción entre proveedores, productores y usuarios Fuente: Esser (1999). Complementa esta relación de características en la definición de com-petitividad, la íntima y permanente relación entre productividad e innovación.La innovación constituye un condicionante fundamental para la función de26
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónproductividad en la medida en que comprende “la introducción de un nuevoo significativamente mejorado producto (bien o servicio), proceso, método deorganización, método de comercialización, prácticas internas, organización dellugar de trabajo o de las relaciones exteriores” (OCDE – Eurostat, 2006) todosellos determinantes del desempeño de una organización productiva. La innovación es una característica que, aunque su impacto se mide propia-mente en la empresa, tiene un efecto social en la medida en que formula manerasmás eficientes para la satisfacción de las necesidades humanas. Es una funciónque depende de variables endógenas y exógenas con respecto a la empresa yque cuenta con determinantes sistémicos idénticos a los de la competitividad.Al mismo tiempo, le imprime un carácter dinámico a la competitividad en tantose debe procurar hacer obsoletas las propias innovaciones para garantizar unaposición de vanguardia de la empresa en los mercados. Es así como cada organización debe encontrar su propia ruta para la creaciónde ventajas competitivas, complementada con un completo conocimiento desí misma y una comprensión precisa de su misión y visión, con un manejo másque suficiente de las variables del entorno y de la manera en que se puede influiren ellas. De ahí que en la búsqueda de mayor precisión sobre los determinantesespecíficos para la competitividad de cada organización, se hace necesario unejercicio permanente de selección y monitoreo de referentes, especialmentepara organizaciones cuyos estadios de desarrollo acusan fuertes distancias conaquellas industrias que son más competitivas en los mercados internacionales.Esta búsqueda de referentes exige un ejercicio minucioso para identificar aquellosque se encuentran en condiciones relativas similares al “sujeto” evaluado y a sucontexto sectorial, regional y nacional. En síntesis, aún en medio de la contradicción que supone la globalizaciónpara los negocios internacionales y de las dificultades vigentes para lograr unaapropiación concreta de la competitividad, esta constituye el paradigma actualque sirve de lente para el análisis contextual y la planificación del desarrollo decualquier organización productiva. Para entender su complejidad es necesarioreconocerle a la competitividad un conjunto de características fundamentales: esespecífica, en la medida en que se refiere en términos mucho más concretos a laempresa; es dinámica, porque depende de la íntima relación entre productividade innovación; es relativa, porque no se trata de la competencia pedestre sinode la elección calificada de un marco de referencia realista; es sistémica, porqueno puede lograrse exclusivamente sino con la necesaria articulación de actores 27
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento(sujetos) con base en relaciones de interdependencia y, finalmente, está referidaa los mercados internacionales, porque reconoce el inevitable impacto final delas transacciones de estos niveles tanto en la senda de expansión de cualquierorganización productiva, como en el riesgo que estos plantean permanentemen-te, de manera directa o indirecta, para la continuidad y el desarrollo de cualquiernegocio (Echeverry, & Silva, 2009). Colombia ha tenido avances en algunos de los principales escalafones decompetitividad que se realizan a nivel global. Por ejemplo, en el Índice Global deCompetitividad del Foro Económico Mundial, pasó de ocupar el puesto 63 entre122 países en 2006, a ocupar el puesto 61 entre 140 economías en 2015. En elescalafón del Doing Business del Banco Mundial, pasó del puesto 79 en 2006, al34 en 2014. No obstante, en el Anuario de Competitividad Mundial del Institutefor Management Development (IMD), el país retrocedió, al pasar del puesto 40 en2006, al 51 en 2015 entre 61 países (Consejo Privado de Competitividad, 2015,p. 12). La Tabla 2 sintetiza los resultados de Colombia en diversos índices decompetitividad para el año 2015. Tabla 2. Resultados de Colombia en diversos índices de competitividad, 2015 Nombre Organización No. total de Posición de Primeros 5 lugares países ColombiaÍndice de 140 Suiza Singapur EstadosCompetitividad Foro Económico Mundial 61 61 Unidos Alemania Países Bajos.Global 189 51 Estados Unidos, China – 54 Hong Kong Singapur, SuizaAnuario Instituto Internacional para el 141 y CanadáMundial de Desarrollo Gerencial 67 Singapur, Nueva Zelanda,Competitividad Dinamarca, La República de Corea y China – Hong KongÍndice deFacilidad para Grupo del Banco Mundial Suiza, Reino Unido, Suecia,hacer Negocios Holanda y Estados UnidosÍndice Global Organización Mundial de lade Innovación Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD Fuente: Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación, 2016.28
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información Lo anterior permite ver, en consonancia con lo expresado por el ConsejoPrivado de Competitividad en su Informe Nacional de Competitividad 2015-20169, que Colombia aún no ha logrado construir los requerimientos básicosde una economía para competir. En particular, se dice en este informe, serequiere un avance fundamental en algunos de los pilares que establecen lascondiciones básicas del país, como el de las de instituciones, calidad de la saludy la educación primaria e infraestructura, así como en políticas que ayudena incrementar la sofisticación y diversificación de la economía y garanticenincrementos en la productividad (Consejo Privado de Competitividad, 2015).Asimismo, se resalta la necesidad de comprender a escala regional, los factoresque inciden en la competitividad, dado que es finalmente en los territoriosdonde se gestan y desarrollan las transformaciones que requiere el país paraavanzar en este ámbito.2.3. Transformación productivaEl primer capítulo de este documento muestra que la transformación productivase ha convertido en una política de Estado en Colombia, de hecho, las políticasde competitividad y de ciencia, tecnología e innovación convergen en su pro-moción. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sidola gran impulsora de la transformación productiva frente a la reprimarización ydesindustrialización del aparato productivo y a los crecientes niveles de desigual-dad social que se dieron en Latinoamérica con la implementación del modeloneoliberal de desarrollo. Específicamente, con la transformación productiva sebusca promover la incorporación de la innovación en las actividades productivascomo estrategia principal para mejorar la productividad y la competitividad delos países, así como estimular en el largo plazo un crecimiento económico quesea sostenible socialmente, es decir, que tenga efectos positivos sobre la distri-bución del ingreso y el uso adecuado de los recursos naturales (Cepal, 1990). En9 Este informe se realiza anualmente y, para 2015, alcanzó su novena versión. Su contenido se sustenta principalmente en el seguimiento y análisis del comportamiento de 13 áreas que se consideran fundamentales para la competitividad del país, ellas son: i) Educación, ii) Salud, iii) Pensiones, iv) Mercado laboral y formalización, v) Ciencia, tecnología e innovación, vi) Desempeño logístico: Infraestructura, transporte y logística, vii) Tecnologías de la información y las comunicaciones, viii) Financiamiento para las empresas en etapa temprana, ix) Sistema tributario, x) Justicia, xi) Corrupción, xii) Energía y xiii) Política comercial (Consejo Privado de Competitividad, 2015, p. A2). 29
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientosíntesis, se trata de configurar un círculo virtuoso entre crecimiento, competiti-vidad, innovación y equidad.Poner en marcha un proceso de transformación productiva necesariamenteimplica relacionarse con determinantes de largo plazo, tales como: el fomentoa la innovación y el cambio tecnológico que permitan agregarle valor a las acti-vidades económicas existentes, diversificar los sectores y productos, innovar entodos los sentidos: tecnológica, institucional, social y cognitivamente, fortale-cer las instituciones y la acumulación de capital humano en cantidad y calidad(CAF, 2004; Medina & Velasco, 2014). A ello es necesario agregar la necesidadde una presencia más activa en las redes globales de valor, la importancia delograr progresos en la integración de los mercados regionales y de las cadenasproductivas y la necesidad de formalizar y ejecutar estrategias que permitanreforzar la infraestructura institucional y la cooperación público-privada. Segúnla CEPAL (2008), sin avances en estas áreas será difícil conseguir tasas elevadasy estables de crecimiento y conciliar el crecimiento con avances en equidad ycohesión social. En este contexto, Colombia tiene un sector exportador poco diversificado ysofisticado que se basa fundamentalmente en el café, flores, ferroníquel, bananosy petróleo, en otras palabras, un sector con alta dependencia de recursos naturales(commodities); por otra parte, su sector industrial viene perdiendo participaciónen el producto interno bruto nacional; el valor agregado se concentra en el sectorservicios, minería y agropecuario; la productividad laboral es limitada, debido alas grandes diferencias entre sectores (intersectorial), al igual que entre firmas deun mismo sector (intrasectorial); los sectores de más productividad no necesaria-mente son los más dinámicos en la generación de empleo; el sector empresariales poco innovador y el número de empresas y montos invertidos en actividadesde desarrollo e innovación tecnológica presenta una tendencia decreciente en laúltima década (Consejo Privado de Competitividad, 2014; Velasco, 2014 citadospor Medina & Velasco, 2014). Lo anterior hace necesario impulsar laTransformación Productiva del país haciasectores dinámicos en el mercado mundial y con mayor valor agregado. Este he-cho confiere especial importancia al papel que juegan las instituciones, el talentohumano, las regiones y las organizaciones de conocimiento en la liberación de unproceso permanente de cambio tecnológico, social e institucional.30
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información2.4. Prospectiva, vigilancia tecnológica e inteligencia competitivaLa Prospectiva, conocida como Prospective en lengua francesa, Foresight en lenguainglesa o Prospecçâo en lengua portuguesa, es una disciplina para el análisis desistemas sociales que permite conocer mejor la situación presente, identificartendencias futuras y analizar el impacto del desarrollo científico y tecnológicoen la sociedad. Con ello se facilita el encuentro de la oferta científica y tecnoló-gica con las necesidades actuales y futuras de los mercados y de la sociedad. Almismo tiempo, se movilizan a los diferentes actores sociales para generar visio-nes compartidas de futuro, orientar políticas de largo plazo y tomar decisionesestratégicas en el presente, teniendo en cuenta para ello las condiciones y lasposibilidades locales, nacionales y globales. Por tanto, no se trata de predicción,utopía, ciencia ficción, profecía ni adivinación. La prospectiva hace parte de la disciplina de los estudios del futuro o futuresstudies, la cual comienza su desarrollo a principios de los años cuarenta y haevolucionado a lo largo de tres generaciones, en las que han surgido distintosenfoques, métodos, procesos y resultados, utilizados por organizaciones inter-nacionales en todo el mundo. Por otra parte, la Vigilancia Tecnológica (VT) y laInteligencia Competitiva (IC)10 constituyen un proceso sistemático en el que secapta, analiza y difunde información de diversa índole—económica, tecnológica,política, social, cultural, legislativa—, mediante métodos legales, con el ánimode identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación yejecución de la estrategia de las organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). La prospectiva proporciona contexto y visión para ubicar la vigilancia y lainteligencia en un marco de referencia que le brinda sentido y coherencia. Por su10 El término inteligencia se ha adoptado gracias a la supremacía que la literatura en inglés tiene hoy en día en todo el mundo. Este término en el mundo anglosajón significa “información para la acción”; en la cultura iberoamericana se define como “conocimiento o acto de entender y comprender las cosas”; para la lengua francesa, inteligencia se define como “la aptitud para adaptarse a una situación”. Por tanto, la inteligencia abarca no solo la recolección de información sino también su comprensión para finalmente actuar. Para algunos autores el sintagma inteli- gencia competitiva significa la evolución del sintagma vigilancia tecnológica. Así las cosas, lo que está claro es que no tiene sentido hacer vigilancia tecnológica si no se toman decisiones y no tiene sentido generar inteligencia si previamente no se ha hecho una búsqueda concienzuda de información acerca del entorno. En síntesis, en castellano pueden utilizarse ambos sintagmas o el sintagma completo, el asunto relevante es que ambos son complementarios y no puede existir el uno sin el otro. 31
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoparte, la VT tiene sentido si permite a las organizaciones anticiparse a los cam-bios, reducir los riesgos, apoyar la toma de decisiones que forjan la innovacióny generar cooperación mediante redes y alianzas estratégicas (Palop & Vicente,1999). Ambas disciplinas proporcionan diferentes productos y aplicaciones quepueden incorporarse a los procesos de decisión de la entidad, según sean lasnecesidades de información. La Tabla 3 muestra los principales productos de laprospectiva, la VT y la IC: Tabla 3. Productos de prospectiva, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva Prospectiva Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva• Análisis de tendencias y factores de cambio: Lecturas del • Productos de carácter regular entorno internacional que identifi an los direccionadores - Boletínes técnicos: Resúmenes periódicos de temas o drivers principales de los temas bajo estudio. tecnológicos. - Boletines genéricos: Resúmenes sobre principales• Escenarios: Análisis de situaciones posibles futiras allazgos, resultados de discusiones técnicas o de posibles, probables y deseables, tanto exploratorios como negocios. normativos.• Pronósticos: Identificación de probables tamaños de - Perfiles de ompetidores y de clientes. mercado o de años de aparición o maduración de una - Recomendaciones - Planes de acción tecnología emergente. • Productos de carácter especializado• Listados de tecnologías críticas: Identificación de - Evaluaciones en profundidad. Un análisis en detalle tecnologías medulares, facilitadoras, promisorias y de de un tópicode ciencia y tecnología (Ej.: Una punta en un campo dado. tecnología, un competidor, etc.). - Previsión estratégica. Análisis de tendencias de• Mapas de caminos tecnológicos: Construcción de hojas de eventos (Ej.: Nichos de mercado emergentes) ruta y anticipación de trayectorias tecnológicas. - Análisis de la situación. Evaluación del contexto,• Prioridades de investigación y recomendaciones de desarrollos productos, servicios, tecnologías con política: Elaboración de lineamientos estratégicos de potencial, implicaciones (Ej.: Nueva legislación). respuesta ante las situaciones futuras visualizadas.Fuente: Instituto de Prospectiva (2010, p. 45) con base en Medina & Sánchez (2009), Medina y Ortegón (2007), SelfRule (2005) y Sánchez (2008). La prospectiva y la VT se articulan con el propósito de suministrar informa-ción pertinente a la gerencia estratégica de organizaciones públicas y privadasmediante métodos, procesos y sistemas que permiten anticipar y afrontar elcambio tecnológico en forma continua. Esto significa desarrollar soluciones ins-titucionales y empresariales de pensamiento estratégico para construir ventajascompetitivas sostenibles, evitar el costo de oportunidad de las decisiones erradasy aumentar la calidad del aprendizaje organizacional. Ambas disciplinas contri-buyen a la toma de decisiones estratégicas en el presente de las organizaciones(altos costos, altos impactos, efectos irreversibles), y pretenden contribuir a que32
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónel país tome mejores decisiones estratégicas en condiciones de inestabilidad eincertidumbre global. En conclusión, es importante tener en cuenta que la prospectiva, la VT y laIC son disciplinas del conocimiento y no meras herramientas o instrumentos detrabajo que procesan en forma estructurada información para identificar ten-dencias relevantes y factores de cambio en el entorno internacional; tambiénsirven para el monitoreo del comportamiento de los mercados, los entornos y lastecnologías, y facilitan la comprensión de los movimientos estratégicos presentesy futuros de los competidores internacionales. Sus antecedentes en las cienciassociales tienen alrededor de seis décadas de historia y cuentan con una prácticaampliamente difundida en los países desarrollados y en vías de desarrollo.2.5. Proyectos de preinversiónPara el desarrollo de este punto es importante recordar que el convenio macroa partir del cual se construyó el presente documento tenía por objeto el diseño,realización, seguimiento e interventoría de estudios de preinversión de proyectosde investigación, desarrollo e innovación mediante actividades de prospectiva y/ointeligencia tecnológica y competitiva, e intercambio de experiencias nacionalese internacionales para cuatro sectores del PTP. La preinversión constituye la primera etapa del “ciclo de los proyectos”, le si-guen la inversión, operación y evaluación expost. Esta etapa permite la definicióndel problema o necesidad a satisfacer y la identificación de la viabilidad finan-ciera, técnica, económica y ambiental de emprender un proyecto, para lo cualse adelanta un proceso de formulación y de evaluación Exante. La formulaciónconsiste en la identificación del problema principal a partir de la comprensión dela situación actual y esperada que permita el planteamiento de alternativas desolución al problema identificado. Estas alternativas deben incluir sus respectivasactividades, población beneficiada e indicadores que den cuenta de los resultadosdel proyecto. Asimismo, se deben tener en cuenta o adelantar estudios en materialegal, de mercado, técnicos, institucionales y organizacionales, ambientales, deriesgos, comunitarios y/o financieros. Por su parte, la evaluación Exante implica la evaluación de la pertinencia,eficacia y eficiencia e impacto de las alternativas de solución al problema centralidentificadas en los siguientes ámbitos: Financiero (valoración de beneficios,ingresos y costos del proyecto), económico (aporte neto del proyecto al bienes- 33
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientotar de la población) y social (reducción de desigualdades) (DNP, 2011; 2013). LaFigura 5 muestra el ciclo de vida completo de los proyectos, en la cual se puedeapreciar la complejidad de la etapa de preinversión y por ende, su importanciapara el desarrollo efectivo de un proyecto. Figura 5. Etapas del ciclo de vida del proyecto IDENTIFICACIÓN Situación actual Situación esperada Alternativas de solución FORMULACIÓN PREPARACIÓN Estudios Legal EVALUACIÓN MercadoI. PREINVERSIÓN EXANTE Técnico Institucional y organizacionalII. NVERSIÓN AmbientalIII. OPERACIÓN RiesgosIV. EVALUACIÓN Comunicativo Financiero ESPOST EVALUACIÓN A precios de mercado FINANCIERA EVALUACIÓN A precios de cuenta ECONÓMICA Y SOCIAL Toma de desición de invertir o no en el proyecto EJECUCIÓN Físico - nanciera SEGUIMIENTO Yndicadores de producto y de gestión Generación del bene cio a través de los bienes o servicios generados Análisis de impacto a largo plazo Fuente: DNP (2013, p. 12).34
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información 3. Experiencias relevantes de transformación productiva en ColombiaEn 2007, Colciencias decidió que el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológicae Industrial (PNP) que operaba en esta institución desde 2003 y que contaban conel apoyo financiero del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el MCIT, seconvirtiera en un instituto nacional para brindarle servicios al Sistema Nacionalde Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta iniciativa fue acogida por la Facultadde Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, toda vez que estadependencia desde 1988 había participado y liderado a nivel nacional, diversosejercicios de prospectiva y desde 2002 gerenciaba y operaba el PNP con el apoyodel SENA y redes de organizaciones nacionales e internacionales vinculadas alGobierno, las universidades, el sector privado y la comunidad académica. Deesta manera, mediante la Resolución 012 de 2009 del Consejo Superior de laUniversidad del Valle, se creó el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestióndel Conocimiento. Este Instituto asumió como misión “constituirse en un punto de referencianacional e internacional para el desarrollo de capacidades en prospectiva, inno-vación y gestión del conocimiento, y contribuir a la formación avanzada de unamasa crítica de personas en grado de gerenciar en forma efectiva, organizacionesbasadas en conocimiento” (Instituto de Prospectiva, 2016). Para ello, cuenta conocho grupos de investigación reconocidos y categorizados por Colciencias11,11 Los ocho grupos de investigación que conforman el Instituto de Prospectiva son: Previsión y Pensamiento Estratégico, Gestión y Políticas Públicas, Evaluación de Programas y Proyectos (GYEPRO), Humanismo y Gestión, Marketing Estratégico, Negocios Internacionales y Comercio Exterior, Calidad y Productividad en las organizaciones y Generación de Valor Económico. 35
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoque comparten una agenda de investigación aplicada, centrada en tres grandesprogramas: Prospectiva e inteligencia competitiva; gerencia de organizacionesbasadas en el conocimiento, y gestión y políticas públicas para el desarrollo local,la innovación y la competitividad internacional (Ver Figura 6). Figura 6. Campos de actuación del Instituto de Prospectiva Prospectiva Gerencia de e Inteligencia Organizaciones Competitiva basadas en Conocimiento Gestión y Políticas Públicas para el Desarrollo local, la Innovación y la Competitividad Internacional Fuente: Instituto de Prospectiva (2016, p. 2). Entre las diversas actividades que este Instituto desarrolló en su primeraetapa como operador del PNP se encuentran: Elaboración de cuatro agendasprospectivas de investigación y desarrollo para las cadenas productivas de lapitaya, granadilla, trucha y muebles de madera; así como el desarrollo de planesestratégicos de los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación(Convenio 158 de 2008) y el diseño y elaboración del modelo de prospectiva yvigilancia tecnológica para el SENA (Convenio 163 de 2010). Mención especialmerece la aplicación de ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica a seissectores del PTP mediante el Convenio 222 de 2010, el cual aportó elementosmetodológicos muy importantes que permitieron el desarrollo posterior delConvenio 048 de 2012. A continuación se reseñan los principales resultados delprimer trabajo que el Instituto de Prospectiva realizó para los sectores de clasemundial del PTP.36
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información3.1. Convenio 222 de 2010 – Primer ejercicio de aplicación de la prospectiva y la vigilancia tecnológica a los sectores de clase mundialPor medio del Convenio 022 de 2010 suscrito entre la Universidad del Valle y Col-ciencias, el Instituto de Prospectiva asumió el diseño, realización, seguimiento einterventoría de los ejercicios de prospectiva, vigilancia tecnológica y competitivade los siguientes seis sectores priorizados por el PTP: Automotriz y autopartes;Energía eléctrica, bienes y servicios conexos; Software y servicios de tecnologíade la información (TI); Comunicación gráfica; Textil, confección, diseño y moda;Cosméticos y productos de aseo. En el caso del sector Automotriz y autopartes, el Instituto de Prospectivaasumió la ejecución del proyecto que se tituló: “Construyendo el Centro de De-sarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz colombiana (CDTA)”, para ellocontó con el apoyo de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes(ACOLFA) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Esteproyecto tenía como objetivo desarrollar un ejercicio de prospectiva tecno-lógica que permitiera determinar los elementos esenciales y la factibilidad dela construcción del CDTA, con el cual se buscaba darle respuesta al problemafundamental de este sector en materia de innovación, relacionado con “(…) lacarencia de condiciones óptimas en el entorno, la debilidad de las empresas enalgunas capacidades necesarias para impulsar la innovación y la baja dinámicaen algunas prácticas clave de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)”(Instituto de Prospectiva, 2012a, p. 30). Este proyecto incluyó la realización de un análisis de contexto que permitióla identificación de la situación estratégica y tecnológica de la Industria Au-tomotriz a nivel global. Igualmente, se construyó de manera conjunta con losdiversos actores que integran este sector (agremiaciones como ACOLFA y ANDI,empresarios, academia, entre otros), el diseño estratégico del CDTA, es decir, sumisión, visión, objetivos, portafolio de servicios, estructura organizacional y jurí-dica, así como el diseño operacional de este Centro que incluía la identificaciónde los modelos de negocio, finanzas y articulación regional. Con este trabajo, lacreación del CDTA solo requería que las instituciones y líderes que promovieronesta iniciativa tomaran la decisión definitiva de su construcción y definieran una 37
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientofecha para tal fin, así como se aseguraran los aportes del Gobierno nacional a lainfraestructura y de los actores del sector a la operación del CDTA12. Por otra parte, en el sector de energía eléctrica, bienes y servicios conexos,la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del SectorEléctrico Colombiano (CIDET)13, con el acompañamiento del Centro de EstudiosEmpresariales para la Perdurabilidad (CEEP) de la Facultad de Administración dela Universidad del Rosario y del Grupo de Innovación y Gestión Tecnológica dela Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín),ejecutó el proyecto titulado: “Contribuyendo a la consolidación de capacidadesy gestión en I+D+i del sector eléctrico colombiano”. Este proyecto permitió, enprimer lugar, la identificación de un conjunto de aspectos que configuraban lasituación problemática de este sector, la cual se relacionaba principalmente conla “(…) ausencia de un sistema integral que permitiera generar conocimientocon alto valor agregado, aplicado a la investigación y el desarrollo tecnológico”(CIDET, 2011a, p. 11)14. Para la superación de esta problemática, las agremiaciones del sector, con-juntamente con otros grupos de interés, llegaron a la conclusión de que eranecesario diseñar e implantar un modelo de gestión de I+D+i, en tal sentido, seestableció el siguiente objetivo estratégico para la gestión sectorial de I+D+i:“Acumular capacidades sectoriales de I+D+i que generen dinámicas potencial-12 De acuerdo con el periódico El País (2015), se espera que en el 2018 entren en operación el CDTA y una zona franca de tecnología automotriz de dimensión internacional. La primera etapa de este proyecto contaría con $ 8695 millones financiados con recursos de las regalías, tras recibir el aval del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología (CODECYT).13 El CIDET es una entidad sin ánimo de lucro que actúa como centro de investigación y desarrollo tecnológico para las empresas relacionadas con el sector eléctrico colombiano, promoviendo la transferencia, incorporación y adaptación de nuevas tecnologías, adelantando y promoviendo investigaciones básicas y aplicadas en el campo de interés del sector.14 Entre los factores que incidían en la problemática del sector eléctrico se encontraban: La carencia de una visión compartida de futuro; poca claridad y/o continuidad en las políticas y estrategias sectoriales y baja capacidad de implementación de las mismas; insuficiente conocimiento sobre las tendencias mundiales de la I+D+i relativas al sector; pobres indicadores de resultado de las dinámicas sectoriales de I+D+i (publicaciones internacionales, patentamiento, venta y licenciamiento de tecnología, impacto de las innovaciones en las ventas, exportación de bienes y servicios de alta tecnología, etc.); desconfianza, falta de colaboración y desarticulación de esfuerzos entre las entidades del sector (empresas, entidades gubernamentales, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, entidades gremiales, etc.); entre otros (CIDET, 2011b, pp. 17-18).38
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónmente transformadoras del sector eléctrico en un sector de clase mundial”(CIDET,2011b, p. 18). Para ello, con base en una perspectiva sistémica de la innovación,se definió al sector eléctrico como un sistema de innovación y se identificaronsus actores, estructura, relaciones y procesos, como los componentes clave parael diseño del modelo. De forma complementaria, este proyecto avanzó en la creación y conforma-ción de una Unidad de Inteligencia Estratégica Tecnológica (UIET), que medianteprocesos de VT-IC promovería la generación de conocimiento científico, tecno-lógico, comercial, de mercado, normativo, tendencias y escenarios de desarrollofuturo del sector como tal, y de sectores asociados al mismo. Asimismo, permitiríaconvertir la información en conocimiento con valor agregado para apoyar latoma de decisiones del sector eléctrico en materia de inversión, investigación,innovación, desarrollo tecnológico e infraestructura tecnológica. A nivel micro,la UIET bajo la coordinación del CIDET, prestaría servicios a las empresas de lacadena productiva eléctrica para que consolidaran su estructura interna y actuaríacomo unidad de apoyo transversal para la toma de decisiones estratégicas, prio-rización o ejecución de proyectos de investigación y fundamentación científicaen los proyectos estratégicos internos. Una vez definidos los objetivos de la UIET con base en las prioridades o ne-cesidades del sector, se definió su direccionamiento estratégico (visión, misión,objetivos estratégicos, principios, beneficios para la cadena productiva y factorescríticos de vigilancia tecnológica) y sus estructuras organizacional (Organigrama),funcional (Modelo de Macro-Procesos, articulación con el Modelo de GestiónSectorial de I+D+i y Red de Colaboradores) y operacional (Estructuración deinformes, Plataforma Tecnológica, Gestión de Información, Fuentes y Bases deDatos) (CIDET, 2011a). En síntesis, este proceso permitió que el personal del CIDET, uno de losprincipales actores del sector de energía eléctrica, se apropiara de la VT e IC,empezando a considerarlas como estrategias prioritarias para la institución y elsector. No obstante, para la implementación de esta iniciativa quedó como retoprincipal la generación de confianza entre los diferentes actores de la cadenaproductiva, para lo que se propuso la ejecución de ejercicios de calidad, perti-nentes, transparentes y legítimos en los cuales el CIDET por medio de la UIET“hiciera las veces de ente articulador y generador de dinámicas de innovaciónsectorial que finalmente permitieran que el sector eléctrico colombiano avanzara 39
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoen la consolidación de un modelo de gestión de I+D+i que lo posicionara en laruta de su transformación hacia un sector de clase mundial”(CIDET, 2011b, p. 58). Para el caso del sector de Software y servicios de tecnología de la informa-ción (TI), el proyecto ejecutado por la Fundación Eiscenter Sinertic Andino15 sedenominó: “Ejercicio de prospectiva que genere estrategias para el desarrollotecnológico y de mercado del sector Software y servicios de TI mediante laaplicación de vigilancia tecnológica y prospectiva”, con el que se buscaba posi-bilitar la validación y priorización de las líneas tecnológicas y de desarrollo parael despliegue de una Plataforma Estratégica de Mercadeo que fortaleciera lacapacidad competitiva del sector colombiano de Software y TIC en el mercadoglobal y contribuir a su consolidación como un sector de talla mundial. De esta manera, el proyecto definió unos lineamientos tecnológicos y estra-tégicos del sector, empleando para ello la VT y la Prospectiva como pilares paraproveer información útil que apoyara el proceso de toma de decisiones estraté-gicas de las empresas y entidades de apoyo relacionadas con el sector a corto,mediano y largo plazo. Para ello, se tomaron como punto de partida los avancesy resultados obtenidos en el trabajo realizado por el Comité de Fortalecimientodel Programa de Transformación Productiva en el cual se identificaron las líneastecnológicas con mayor potencial para el sector Software y Servicios de TI enColombia, las cuales se validaron empleando el ciclo de la Vigilancia Tecnológicay Prospectiva (ESICenter SinerTIC Andino, 2011, p. 9). Una vez se priorizaron las líneas tecnológicas, se hizo el despliegue estra-tégico que dio lugar al planteamiento del Programa Estratégico del Mercadeodel sector Software y Servicios de TI en Colombia. De esta forma, este proyectocontribuyó a la creación de capacidades internas en las empresas beneficiarias entemas de VT y formulación de Plataformas Estratégicas de Mercadeo. Mediantela información obtenida y validada por todos los actores relacionados con elsector se formularon cinco perfiles de programas de I+D+i, orientados al cierrede brechas tecnológicas y de mercado, como punto de partida al proceso de15 La Fundación Eiscenter Sinertic Andino es una entidad sin ánimo de lucro que busca apoyar el desarrollo de la industria del software y servicios conexos, mediante la ejecución de actividades científicas y tecnológicas, particularmente la realización de proyectos de I+D+i, cuya orientación sea el dominio, la generación y difusión de conocimientos especializados en TIC, estableciendo vínculos con empresas, universidades, centros de investigación y entidades gubernamentales que persigan fines similares o complementarios40
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónespecialización en focos de mercado para los productos y servicios de la ofertacolombiana (Ibídem). En el sector de la Comunicación gráfica, el proyecto lo ejecutó el Centro deDesarrollo Tecnológico CIGRAF, en el cual se realizó un ejercicio de prospectivaque permitió la construcción de un mapa de ruta tecnológica que incorporaba ygeneraba tecnologías de apoyo a la digitalización y la virtualización de la industriade la comunicación gráfica, así como posibilitaba enfrentar los retos en sectoresespecíficos del mercado de la comunicación gráfica, contribuyendo a su vez aldesarrollo tecnológico de la industria, de cara a la evolución del mercadeo delsiglo XXI y a mejorar sus posibilidades de competir, mediante la aplicación de VTy Prospectiva, propiciando la consolidación de las características que hacían dela comunicación gráfica un sector de talla mundial (CIGRAF-ANDIGRAF, 2012, p.46). Para ello, se desarrolló un análisis de inteligencia competitiva en dos com-ponentes: Comercial y tecnológico. En el componente comercial se identificaron las tendencias en los siguientesámbitos: Mercado por producto del sector, negocio, comercialización y distri-bución de los productos, así como los estándares industriales del producto,un análisis de los competidores importantes para cada producto en mercadosseleccionados y se describieron las regulaciones y disposiciones internacionalesque afectaban el comercio de productos digitales o virtuales seleccionados. Porotra parte, el componente tecnológico se enfocó en los desarrollos digitales (enproductos y servicios, en procesos técnicos y de gestión) que sirvieran de basea la concertación de una visión de futuro de la digitalización y virtualización deprocesos y productos sostenibles en un horizonte de cinco años. En síntesis, se determinó que las acciones siguientes a la terminación deeste proyecto incluían la especialización de los ingenieros de sistemas e indus-triales en procesos y servicios de la industria apoyados en TIC, como base de laincorporación de dicha tecnología y de la modificación o cambio en procesosque en la actualidad son físicos pero que en el futuro pueden tener un alto com-ponente en la red. Estos mismos ingenieros, deberían apoyar la implantaciónde sistemas de relacionamiento con el cliente y de inteligencia de negocios (BI)en las empresas por lo que deben capacitarse en mercadeo virtual, comercio ynegocios electrónicos. De la misma manera, consideraban que resultaba de mucha importancia laformación de consultores en el uso de TIC para apoyar los procesos de cambio, en 41
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoel sentido de acompañar los proyectos que se realicen dentro de las empresas. Losproveedores de TIC para la industria debían ser llamados a apoyar esta iniciativa.Dos procesos nuevos para la industria adquieren relevancia en el futuro cercano:la impresión funcional y su especialidad, la electrónica impresa; estas tecnologíasdeben experimentarse e implantarse con urgencia en la industria gráfica. Sontecnologías que aún no son del todo comerciales pero que como tecnologíasemergentes y de gran potencial, podrían convertirse en diferenciadores en lacompetencia internacional entre empresas (Ibíd., 2012, pp. 78-79). En el sector Textil, confección, diseño y moda, la Universidad EAN16 fue laentidad encargada de la ejecución del proyecto titulado:“Ejercicio de prospectivay vigilancia tecnológica del sector textil, confección, diseño y moda”, para lo cualcontó con el respaldo de la ANDI y la Cámara de Comercio de Bogotá. Este pro-yecto permitiría la conformación de la Alianza Nacional para la Investigación, elDesarrollo y la Innovación del Sector Textil, Confección, Diseño y Moda, es decir,el establecimiento de un acuerdo entre las empresas del sector que permitiría sufortalecimiento tecnológico y comercial, por medio de la generación de planesy programas conjuntos que enmarcados en un plan de negocio, contribuiríana la consolidación de las características que hacían de este sector uno de tallamundial. Para la consecución de este objetivo, se retomó la identificación de losfactores internos y externos relevantes para el futuro del sector que se habíarealizado en la primera fase del proyecto, así como los resultados del estudiode la firma consultora McKinsey & Company sobre el “Desarrollo de Sectores deClase Mundial en Colombia (2009)” y del estudio sobre “Prospectiva y VigilanciaTecnológica en la cadena Fibra, Textil y Confección” de Cidetexco y Colciencias.Posteriormente, utilizando herramientas de prospectiva estratégica, se procedióa realizar el análisis interno y externo del sector y el diseño de escenarios parael futuro mediante un taller que permitió adelantar el análisis morfológico yde actores, así como validar la misión y visión sectorial, presentar y validar lasalternativas incluidas en el Cuadro de Mando Integral. El paso siguiente fue la realización de dos talleres de prospectiva con la par-ticipación de los empresarios del sector en las ciudades de Bogotá y Medellín,en los cuales se propició la reflexión estratégica y construcción del futuro. Con16 La Universidad EAN es una institución de educación superior privada ubicada en Bogotá D.C.42
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informacióntodos los datos secundarios y primarios recolectados, se consolidó el diagnósticointerno y externo del sector que se utilizó como insumo para definir las variablesclave para el diseño de los escenarios del futuro. Esta fase tuvo como soporteherramientas de software de prospectiva para la realización de la matriz de im-pacto cruzado (Universidad EAN, 2012, p. 8). En conclusión, este proyecto permitió que los actores que participaron en élconvergieran en sus objetivos, proyectos, intereses y su papel en el éxito de estainiciativa. Igualmente, se recomendó capacitar a los empresarios en los procesospara acceder a los programas I+D+i que ofrece el Gobierno, mejorar las estrate-gias de promoción de estos programas, difundir de forma masiva las accionesgubernamentales para fomentar proyectos de I+D+i y trabajar con empresariosdel sector ubicados en ciudades diferentes a Bogotá y Medellín para integrarlosa la red y minimizar el conflicto entre actores (Ibíd., p. 50). En el sector Bioingredientes, cosméticos y productos de aseo, la firma Villamil& Díaz Asociados SAS desarrolló el proyecto que tenía por objeto la“Elaboraciónde la agenda tecnológica y definición del plan de negocios del Centro Red parala innovación de la cadena bioingredientes, cosmética y aseo”. Este proyectopermitió establecer las estrategias para el desarrollo tecnológico y de mercadode este sector a nivel global y contribuir a su consolidación como un sector detalla mundial. Con base en los resultados de encuestas, la información obtenida de variostalleres realizados con diversos grupos de interés del sector y los servicios brindadospor otros centros o asociaciones, se identificaron unos elementos orientadores dela Agenda Tecnológica del sector, entre ellos, que pese a la existencia de políticasgubernamentales orientadas al uso de la biodiversidad para aumentar el valoragregado de los productos cosméticos, persistían obstáculos para la consolidaciónde las iniciativas encaminadas al aprovechamiento de estos recursos. Igualmente,que tanto los empresarios como los nodos regionales coincidían en que para pro-ducir y exportar a costos competitivos se requería identificar los organismos de labiodiversidad que podrían ser utilizados en la industria cosmética, establecer suspropiedades y parámetros de cultivo, para aumentar su producción y estandarizarlos procesos de obtención de materia prima a escala industrial, de tal forma quese garantizara una cantidad de materia prima suficiente para que el distribuidortuviera un flujo que le permitiera asegurar el suministro constante de dicha materiay en la calidad requerida por el comprador (V&D Innovación Corporativa, 2013;MInCIT, ANDI & Colciencias, 2013). 43
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Otras de las conclusiones eran que si se deseaba alcanzar la meta del sectora 2032 (incrementar el tamaño del sector en 2.3 veces y generar al menos US$8.9 Mil millones en ventas) era necesario contar con un sistema de inteligenciade mercados, seguimiento de tendencias y vigilancia tecnológica eficiente, quedotara al sector de capacidad de reacción a las nuevas tendencias, detectandooportunidades para incursionar en el mercado. Igualmente, se destaca la existen-cia de una serie de Nodos Regionales que venían realizando una tarea minuciosaen la relación entre universidad-empresa, estos Nodos tendrían que ser parte dela red de articulación del Centro Red, pues sus actividades resultaban esencialespara el engranaje adecuado entre los centros de investigación y sector productivo(V&D Innovación Corporativa, 2013, pp. 7-8). Con base en lo anterior, se acordó entre los actores del sector la necesidadde poner en marcha el Centro Red de Innovación para la Cadena de Bioingre-dientes, Cosmética y Aseo con el propósito de implementar los componentesdefinidos en la Agenda, los cuales se estructurarían con el apoyo de los nodosde investigación regionales. Para ello, se definió un conjunto de acciones, talescomo definirle una personería jurídica al Centro Red, aprobar unos estatutosde operación tanto para el Centro Red como sus aliados regionales y definirel lugar de operaciones de esta iniciativa (MinCIT, ANDI & Colciencias, 2013,pp. 10-11)17.3.2. Referentes sectoriales - Convenio 481 de 2012 – Continuación de los ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica a los sectores de clase mundialEn 2012 la Universidad del Valle suscribió con Colciencias el convenio de coope-ración 481 para el diseño, realización, seguimiento e interventoría de estudios depre-inversión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación medianteactividades de prospectiva y/o inteligencia tecnológica y competitiva e intercam-bio de experiencias nacionales e internacionales, con el propósito de reducir lasbrechas de productividad de cuatro sectores del PTP (Camaronicultura; Palma,17 En el marco de la iniciativa del Centro Red de Innovación se encontró necesario formular un macroproyecto que vinculara a cada uno de los nodos para llevar a cabo proyectos regionales con el fin de desarrollar y posicionar los productos identificados en la Agenda Tecnológica del Red de Innovación (V&D Innovación Corporativa, 2013, pp. 22-23).44
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónaceite, grasas vegetales y biocombustibles; Energía, bienes y servicios conexos;Software y TI) con respecto a las grandes economías mundiales18. La ejecución de este convenio tuvo varias características, sobre todo en suparte inicial, que resulta pertinente reseñar de manera breve porque guardanrelación con el objetivo de este documento. La primera de ellas tiene que ver conel mecanismo para la recepción de las propuestas de ejecución de los proyectos.Para ello se puso en práctica una especie de “ventanilla abierta y permanente”en la que las agremiaciones radicaban sus propuestas, las cuales eran objeto derevisión por un grupo de evaluadores, quienes al encontrar alguna inconsistenciano procedían a rechazarlas sino que las devolvían a sus autores con las indica-ciones de los ajustes que debían realizarles para cumplir con los objetivos de laconvocatoria. La razón para proceder de esta manera radicaba en que muchasde las agremiaciones participaban por primera vez en una convocatoria con lascaracterísticas de esta, por lo cual, se decidió permitirles adelantar un procesode aprendizaje en esta materia como estrategia para que las agremiaciones delos sectores de talla mundial, consolidarán sus capacidades en formulación ygestión de proyectos. Otra característica del desarrollo de este convenio tuvo que ver con la im-portancia que se le concedió a la estrategia de transferencia del conocimientoque los proponentes incluían en sus propuestas, en otras palabras, los propo-nentes debían incorporar mecanismos que garantizaran que el conocimientoconstruido o consolidado en el desarrollo del proyecto se transmitiera más alládel periodo de ejecución del mismo. En este sentido, Camaronicultura, Energíaeléctrica, Software y TIC, por ejemplo, incluyeron capacitaciones o talleres parala apropiación por parte de las integrantes de estos sectores, de los proyectos depre-inversión construidos. Y el sector de Palma diseñó un sistema de indicadoresy un observatorio para la generación de información. Otra característica fue el uso del Método Delphi como estrategia metodoló-gica transversal, con la cual se le daba participación a la comunidad interesadao afectada por estos proyectos, así como se validaban o legitimaban sus resulta-dos. Finalmente, se debe destacar que las agremiaciones de mayor tradición encada uno de los cuatro sectores del PTP que hicieron parte del Convenio 481 de2012, participaron directamente en el diseño y ejecución del mismo mediante18 El presente documento hace parte de los productos del Convenio 481 de 2012. 45
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientola definición concertada con la entidad ejecutora, y en atención a unos princi-pios aprobados por Colciencias, de la conformación del equipo de trabajo queejecutaría técnica y administrativamente el proyecto. Igualmente, este procesotuvo unos objetivos y un desarrollo metodológico ajustado a las necesidadesde cada sector, dado que se encontraban en diversos estadios de desarrollo ydisposición para la puesta en marcha de esta iniciativa. En síntesis, el Convenio 481 de 2012 fue una iniciativa estatal que permitióla concurrencia de los sectores público y privado en el mejoramiento de la pro-ductividad y la competitividad de aquellos sectores con capacidad de liderar eldesarrollo empresarial, el crecimiento económico, las exportaciones y la gene-ración de más y mejores empleos en el país, mediante la aplicación de la VT e ICpara la identificación de tendencias relevantes y factores de cambio en el entornointernacional, con base en los cuales aplicar herramientas de prospectiva parala construcción consensuada con otros grupos de interés (academia, centros depensamiento, gobiernos territoriales, etc.), de escenarios y apuestas estratégicasde largo plazo a las cuales articular el diseño y ejecución de unos proyectos depreinversión que serían ejecutados como resultado de la gestión de las agremia-ciones de recursos nacionales e internacionales, públicos y/o privados. A continuación se caracterizan los cuatro sectores de talla mundial en losque se realizaron ejercicios de prospectiva e inteligencia tecnológica, así comoel diseño metodológico y los principales resultados que este proceso aportó parala competitividad y la productividad de cada uno de ellos.3.2.1. Construyendo un modelo competitivo regional para el sector Palma, aceites, grasas vegetales y biocombustiblesLa ejecución del proyecto para este sector inició el 29 de enero de 2013, suobjetivo era diseñar y poner en marcha un modelo competitivo para el sectorPalma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles a partir de iniciativas regio-nales e identificar proyectos de pre-inversión en tres zonas del país (centro,norte y oriente)19, como respuesta a la principal problemática de este sector,19 Las regiones representativas para el sector de Palma, aceites, grasas vegetales y biocom- bustibles están distribuidas de la siguiente manera: La región Norte está compuesta por los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó. La región Centro la integran los departamentos de Norte de Santander, Santander46
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informaciónrelacionada con bajos niveles promedio de productividad física y desempeñofinanciero sub-óptimo de las empresas de este sector, pese al crecimiento delárea de cultivo y del nivel de ventas que se presentó durante el periodo 2006-2011 (Fedepalma, 2013, p. 11). En consideración de lo anterior, se definieron tres objetivos específicos para eldesarrollo de este proyecto, el primero era realizar una evaluación de la situaciónactual del sector y sus capacidades, el segundo se relacionada con la construcciónde una propuesta de modelo de competitividad regional para el sector y el tercero,identificar y priorizar unas iniciativas que contribuyeran a consolidar la capacidadde acción colectiva de las regiones y el sector (CIP, 2014, p. 4). La dirección técnicay ejecutiva de este proyecto estuvo a cargo de la Corporación Internacional deProductividad (CIP)20, la cual fue seleccionada por la Asociación Colombiana deIndustria de Grasas y Aceites Comestibles (Asograsas), la Federación Nacional deBiocombustibles de Colombia (Fedebiocombustibles) y la Federación Nacionalde Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma)21. En 2013 la CIP realizó una caracterización de los agentes de interés de estesector, identificando cuatro eslabones en su cadena de valor. El primero incluía y Cundinamarca, así como una parte de los departamentos de Cesar, Bolívar y Antioquia. La región Oriente está compuesta por Arauca, Casanare, Vichada y Meta y la región Suroccidente, que no se incluyó entre las zonas del proyecto de preinversión debido a que los problemas fitosanitarios producidos por la llamada Pudrición del Cogollo – PC afectaron gravemente al sector de esta zona, incluiría a los departamentos de Nariño y Caquetá (CIP, 2014, p. 5).20 La CIP es una sociedad comercial dedicada a la prestación de servicios de consultoría a las empresas, organizaciones y regiones centradas en la incorporación de tecnologías innovadoras de gestión.21 El papel del Gobierno nacional para que las diversas agremiaciones del sector Palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles trabajaran de manera conjunta en el desarrollo de este ejercicio fue muy importante, tal como reconoce Carlos Alberto Mateus Hoyos, exgerente del PTP, en el siguiente fragmento: (…) cuando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural decidió convocar a todos los gremios del sector productivo para que presentaran una propuesta de valor a un jurado. La entidad determinó destinar unos recursos para este efecto y fue cuando se creó la Ola Agro, en la cual estamos nosotros (PTP) con recursos de Minagricultura y con la metodología, apoyo y estructura que ya tiene el MCIT y la ejecución de estos recursos por parte de la Misión Colombia Internacional, que hizo la segunda convocatoria, en la cual varios gremios presentaron su propuesta de valor, entre ellos Fedepalma y Asograsas. Fue así como el Gobierno los sentó a la mesa y les dijo: Nos parece interesante que manejemos el tema integrado como sector” y citó también a Fedebiocombustibles para terminar de completar los actores del sector. A partir de ese momento se firma un convenio tripartito (entre los tres gremios), en mayo de 2010 (Fedepalma, 2010). 47
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoa cerca de 8.000 unidades productivas que se ocupaban de la producción desemillas y plántulas, cultivo de tejidos, servicios y actividades propias de la agro-nomía y la plantación propiamente dicha, de palma de aceite, cuyos productosbásicos eran el Fruto Fresco de Palma (FFP) y la biomasa representada en hojas,troncos, fibra, cuesco, tusa y efluentes. El segundo eslabón estaba conformadopor 51 empresas de extracción de Aceite Crudo de Palma, de las cuales 24 tam-bién extraían Aceite Crudo de Palmiste22 (Ibíd., p. 23). En el tercer eslabón se ubican las empresas de refinación, blanqueado ydesodorización y sus diferentes niveles de fraccionamiento para la obtención deoleínas y estearinas de palma y palmiste, necesarios para la fabricación de aceitesfinos y corrientes para uso en el hogar e institucional y las grasas sólidas como lasmargarinas y shortenings, para usos en la mesa, cocina, panadería y repostería.En síntesis, de los más de 125 productos derivados de la palma, en Colombia seestaban elaborando cerca de la mitad. La Figura 7 muestra los eslabones y lasempresas del sector palma de aceite que fueron reseñados anteriormente. Figura 7. Eslabones y empresas del sector Palma de aceitePlantaciones Plantas de Productores Comercialización de Palma de extracción 5.000 Aceites y Grasas Biocombustibles Alimentos Nacional ConsumidorCultivadores 51 Vegetales 9 empresas concentrados e Final Extractoras de 23 empresas para animales 23 empresas internacional CPO 11 empresas de las cuales Jabones 11 empresas 24 Oleoquímica extraen PKO 2 empresas Pinturas 5 empresas Asfaltos y Plásticos 2 empresas Fuente: CIP (2013) citado por CIP (2014, p. 22). Asimismo, una de las características más destacables de este sector es la dehaber impulsado desde hace más de sesenta años, la conformación de gruposeconómicos, así como la vinculación de grupos históricamente pertenecientes22 Aceite Crudo de Palma, más conocido como CPO (Crude Palm Oil) y Aceite Crudo de Palmiste o PKO (Palm Kernel Oil).48
Avances en prospectiva y vigilancia tecnológica para la transformación productiva de colombia: el caso de los sectores de camaronicultura; palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles; energía, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la informacióna sectores diferentes. Actualmente, diez grupos controlan más de cuarenta em-presas del sector y representan el 71% de las ventas de los eslabones extracción,refinación y biodiesel (CIP, 2014, p. 30). En síntesis, este sector se caracteriza portener un alto nivel de encadenamiento del que hacen parte empresas produc-toras de insumos agrícolas, semillas y plántulas; así como todas aquellas que seocupan de la elaboración de productos propios de la oleoquímica, que incluyeel biodiesel y en el eslabón final, la comercialización de aceites y grasas paramúltiples usos.3.2.1.1. Desarrollo metodológicoMetodológicamente, el proyecto en el sector Palma, aceites, grasas vegetales ybiocombustibles se estructuró con base en las normas de la serie ISO (Internatio-nal Organization for Standardization)23 y del enfoque japonés de administraciónconocido como Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). Este enfoque se planteófundamentalmente como un sistema de gestión de empresas y organizaciones,no obstante, los gremios del sector y la CIP como entidad ejecutora del proyecto,encontraron viable su aplicación en este caso, toda vez que el método PHVA seorienta al mejoramiento continuo, la ideación de nuevos modelos institucionales,la innovación de nuevos procesos, productos y modelos de negocio, así comoa la estructuración de proyectos, todos estos objetivos también se plantearonpara este sector en el marco de la estrategia de transformación productiva delpaís. La Figura 8, que se muestra en la página siguiente, sintetiza las principalescaracterísticas de este método. La adaptación del ciclo PHVA al desarrollo del proyecto para el sector Palma,aceites, grasas vegetales y biocombustibles se presenta en la Figura 9 (ver enla página siguiente), la cual contiene en su parte vertical las fases del proceso yen los recuadros ubicados al lado derecho, una corta mención de los resultadosprevistos de cada fase.23 En Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) es el or- ganismo nacional de normalización y el representante de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). 49
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