Gürcistan Hedef Pazar Analizi

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİDOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 101

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ102 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİGÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi12. Kauçuktan Dış LastiklerTablo: Türkiye’den Gürcistan’a İhracat (FOB USD/2011-2016)GTİP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 7.388.028 4.508.5944011 4.186.690 5.280.267 9.339.284 9.695.820Kaynak: TUİK (* Ocak-Ağustos Dönemi)Tablo: Türkiye - Gürcistan Dış Ticaret Hareketleri Türkiye’nin Dünyaya Gürcistan’ın Dünyadan İhracatı İthalatı Gürcistan’ın Türkiye’den İthalatıGTİP Ürün 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Gürcistan’ın ithalatındaki payı (%) Türkiye’ye uygulanan tarife oranı (%) 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ihracatındaki payı 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ithalatındaki payı4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 18.735 52 38,7 0 979.223 -7 1,4 48.381 14 0,1Kaynak: TrademapTablo: Gürcistan’ın İthalatında Partner Ülkeler (İlk 5 Ülke) İhracatçı 2015 İhracatı (1.000 USD) Gürcistan’ın İthalatındaki Payı (%) 2015 İhracat Miktarı (Ton) Birim Değer (USD/Ton) 2011-2015 Yıllık İthalat Değeri Büyüme Oranı (%) 2011-2015 Yıllık İthalat Miktarı Büyüme Oranı (%) Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Sıralaması Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Payı (%) Gürcistan’ın Uyguladığı Tarife Oranı (%)Dünya 48.381 100 12.338 3.921 14 21 100Türkiye 18.735 38,7 3.050Çin 11.384 23,5 4.304 6.143 52 53 22 1,4 0Japonya 12,2 1.187 0Rusya Fed. 5.906 1.295 2.645 20 34 1 19,2 0Güney Kore 2.928 6,1 446 0Kaynak: Trademap 1.853 3,8 4.976 -9 -8 3 7,5 0 2.261 -2 12 23 1,3 103 4.155 22 35 6 4,7 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi Tablo: Gürcistan’ın İthalatında 2011-2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 Dünya 30.233 39.702 48.342 55.597 48.381 18.735 Türkiye 4.477 4.988 12.822 18.548 11.384 Çin 6.049 8.461 11.967 14.835 5.906 2.928 Japonya 8.501 9.080 8.486 7.118 1.853 1.497 Rusya Fed. 2.747 3.174 2.713 2.349 1.291 Güney Kore 781 2.135 2.183 2.678 795 600 Tayland 417 1.051 1.980 1.377 418 402 Beyza Rusya 718 1.100 726 703 310 310 Endonezya 2.192 2.301 1.675 1.143 1.954 Ukrayna 1.442 1.547 1.459 1.271 Romanya 669 2.502 1.127 657 BAE 108 152 130 1.092 Almanya 293 421 522 479 Macaristan 0 0 0 118 Diğer 1.837 2.793 2.554 3.227 Kaynak: Trademap Grafik: Gürcistan’ın İthalatında 2011-2015 Yılları İlk 5 Ülke Kaynak: Trademap104 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTANG ÜHeRdCefİ PSaTzaAr-NÜrüHnEADnEalFizi P A Z A R - Ü R Ü N A N A L İ Z İHarita: Gürcistan’ın İthalatında Ülke Dağılımı (2015)Kaynak: TrademapTablo: Türkiye’nin İhracatında 2011-2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015Dünya 1.373.787 1.229.984 1.173.227 1.161.417 979.223 141.958Almanya 239.952 187.685 163.595 180.124 102.556 172.273 138.503 142.432 127.090 57.881İtalya 43.027Mısır 36.222 61.795 61.807 70.976 40.389İspanya 66.628 56.241 64.430 51.157 39.493İngiltere 72.066 58.139 61.195 48.769 35.897 35.268Suudi Arabistan 48.772 48.186 42.467 42.331 34.563Belçika 65.812 36.662 28.962 39.204 30.431 27.715Hollanda 32.931 29.301 23.646 31.667 19.543 19.430Fransa 59.742 57.691 49.211 38.881 18.961 18.945ABD 11.102 12.462 10.976 7.859 18.665 14.997Fas 15.233 17.323 26.135 27.996 279.507Rusya Fed. 22.541 23.774 20.954 23.770Polonya 42.621 31.232 30.959 30.932Cezayir 22.382 24.807 21.913 24.311Irak 20.694 24.250 33.059 23.704Avusturya 30.603 29.317 25.183 25.907Yunanistan 14.549 17.543 20.284 17.653 399.661 375.073 346.014 349.085DiğerKaynak: Trademap D DO OĞ ĞU U AANNAA DD OO LL UU İİHHRRAACCAAT TÇ IÇ LI AL RA RB İ RB Lİ İR ĞL İİ Ğ İ 97 105

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi Grafik: Türkiye’nin İhracatında 2011-2015 Yılları İlk 5 Ülke Kaynak: Trademap Tablo: Gürcistan’ın İthalatçı Firmaları S.No Şirket Adı Şehir İletişim Mckheta Tel : +995 32530885 1 Iberia Trading Ltd Tel : +995 322153737 Tiflis Tel : +995 322244444 2 Matemotors Ltd Tiflis 3 Tegeta Motors Ltd Kaynak: Trademap106 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 98 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİGÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi İHRACAT POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMERekabetçiliğimiz Kauçuktan Dış LastiklerPazar hakimiyeti Bu ürün grubunda % 1,4 payla dünyadaki en büyük 22. ihracatçıFiyat avantajı ülkeyiz. Gürcistan’ın ithalatından aldığımız pay ortalama % 38,7 civarındadır. Türkiye’nin söz konusu üründe ihracat birim fiyatı 6.143 $/Ton iken, dünya ortalaması 3.921 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Rakip ülkelerin ortalama ihracat birim fiyatı 2.261 – 4.976 $/Ton arasındadır. Bu bağlamda, ürün birim fiyat bazında rekabet avantajına sahip değiliz.Rakip ülkeler  Çin - % 23,5 pazar payı  Japonya - % 12,2 pazar payı  Rusya Fed. - % 6,1 pazar payı  Güney Kore - % 3,8 pazar payıFirmalarımızın ihracat  Almanyayapabileceği diğer pazarlar  İtalya  Mısır  İspanya  İngiltere  Suudi ArabistanTicaretin ivmesi Söz konusu ürün grubunda;(2011-2015)  Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı % 52 artmıştır.  Türkiye’nin dünyaya ihracatı % 7 azalmıştır.  Gürcistan’ın dünyadan ithalatı % 14 artmıştır.Dünya ithalatında % 0,1Gürcistan’ın payı (Ortalama) Sanayi sektörleri bağımsızlık sonrasında büyük oranda gerilemiştir. Ülke ihtiyacını ithalatla karşılamaktadır. FiyatDeğerlendirme dezavantajına karşın pazar payımız yükselmektedir. Lojistik olarak uzak olmasına rağmen Çin, Japonya ve Güney Kore’nin Gürcistan pazarında önemli pay almaları ise dikkat çekicidir. Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun tamamlanmasıyla birlikte, maliyetlerin düşeceği ve söz konusu ürün grubunda ihracatımızın artacağı öngörülmektedir. DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 107

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ108 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ









GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİGÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün AnaliziTablo: Gürcistan’ın Ağaç Mamulleri İthalatçı FirmalarıS.No Şirket Adı Şehir İletişim Tel : +995 5518888221 Foam Georgia Ltd Tiflis Tel : +995 32344940 Tel : +995 325316962 Albatros Company Ltd Tiflis Tel : +995 322355955 Tel : +995 326996973 G-A-P Ltd Tiflis Tel : +995 32399463 Tel : +995 329206074 GRC Ltd Tiflis Tel : +995 32305531 Tel : +995 999781055 Jaokeni Company Ltd Tiflis Tel : +995 322911122 Tel : +995 322309906 Ponto Lac Ltd Tiflis Tel : +995 329130697 Gelsori Ltd Tiflis8 Peani Ltd Tiflis9 Business Alliance Ltd Tiflis10 Dazga Ltd Tiflis11 Graphic Service Ltd Tiflis 12 GTV Ltd TiflisKaynak: Trademap DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 113

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi İHRACAT POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Ağaç Mamulleri Rekabetçiliğimiz Bu ürün grubunda (4410) % 1,2 payla dünyadaki en büyük 22. Pazar hakimiyeti ihracatçı ülkeyiz. Fiyat avantajı Gürcistan’ın ithalatından aldığımız pay:  Ağaçtan ve diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB), vb. levhalar (4410) için ortalama % 81,0  Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (4411) için ortalama % 38,7  Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri, doğrama parçaları (4418) için ortalama % 28,1 civarındadır. Türkiye’nin söz konusu üründe (4410) ihracat birim fiyatı 304 $/Ton iken, dünya ortalaması 319 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Rakip ülkelerin ortalama ihracat birim fiyatı 293 – 442 $/Ton arasındadır. Bu bağlamda, ürün birim fiyat bazında rekabet avantajına sahibiz. Rakip ülkeler  Romanya - % 7,5 pazar payı  Rusya Fed. - % 3,9 pazar payı  İtalya - % 3,4 pazar payı  Polonya - % 1,1 pazar payı Firmalarımızın ihracat  Arnavutluk yapabileceği diğer pazarlar  Cezayir Ticaretin ivmesi  Türkmenistan (2011-2015)  Lübnan  Bulgaristan  İran  Azerbaycan Söz konusu ürün grubunda (4410);  Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı % 1 azalmıştır.  Türkiye’nin dünyaya ihracatı % 5 artmıştır.  Gürcistan’ın dünyadan ithalatı % 3 azalmıştır. Dünya ithalatında % 0,3 Gürcistan’ın payı (Ortalama) Değerlendirme Sanayi sektörleri bağımsızlık sonrasında büyük oranda gerilemiştir. Ülke ihtiyacını ithalatla karşılamaktadır. Önümüzdeki dönemde Gürcistan’da gerçekleşmesi beklenen kamu ve özel sektör inşaat projeleri kapsamında, ağaç mamullerine olan talebinde artacağı düşünülmektedir. Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun tamamlanmasıyla birlikte, maliyetlerin düşeceği ve söz konusu ürün grubunda ihracatımızın artacağı öngörülmektedir.114 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 106 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİDOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 115

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ116 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİGÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi14. Kağıt ÜrünleriTablo: Türkiye’den Gürcistan’a İhracat (FOB USD/2011-2016)GTİP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 3.667.788 2.622.0394803 2.839.414 3.945.901 6.011.694 5.727.714 11.300.855 6.077.659 9.236.743 5.701.1594818 25.043.267 8.102.494 9.306.651 10.620.2914819 8.445.048 8.929.979 9.486.158 10.785.987Kaynak: TUİK (* Ocak-Ağustos Dönemi)Tablo: Türkiye - Gürcistan Dış Ticaret Hareketleri Türkiye’nin Dünyaya Gürcistan’ın Dünyadan İhracatı İthalatı Gürcistan’ın Türkiye’den İthalatıGTİP Ürün 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Gürcistan’ın ithalatındaki payı (%) Türkiye’ye uygulanan tarife oranı (%) 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ihracatındaki payı 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ithalatındaki payı Tuvalet ve yüz temizliği için4803 ince kağıt havlu veya kağıt peçete vb. kağıtlar 3.192 13 91,6 0 190.046 11 5,4 3.486 3 0,1 8 0,2 Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, 0,9 17.002 6 0,14818 mendil, kumaş, masa örtüsü, 12.378 14 72,8 0 101.572 7 kağıt mendiller vb. Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif4819 tabakalarından kutu, 9.981 15 73,9 0 335.266 4 1,5 13.514 mafhaza, torba vb.Kaynak: Trademap D O Ğ U A N A D O L U İ H R A C A T Ç I L A R B İ R L İ Ğ İ 107 117 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi Tablo: Gürcistan’ın Tuvalet Kağıtları, Kağıt Havlu, Mendil, Kumaş, Masa Örtüsü, Kağıt Mendiller Vb. (4818) İthalatında Partner Ülkeler (İlk 5 Ülke) İhracatçı 2015 İhracatı (1.000 USD) Gürcistan’ın İthalatındaki Payı (%) 2015 İhracat Miktarı (Ton) Birim Değer (USD/Ton) 2011-2015 Yıllık İthalat Değeri Büyüme Oranı (%) 2011-2015 Yıllık İthalat Miktarı Büyüme Oranı (%) Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Sıralaması Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Payı (%) Gürcistan’ın Uyguladığı Tarife Oranı (%) Dünya 17.002 100 8.707 1.953 89 100 0 Türkiye 12.378 72,8 5.415 2.286 14 15 22 0,9 0 Ukrayna 1.809 -9 -7 46 0,3 0 Almanya 1.543 9,1 853 31 43 0 Rusya Fed. 855 5,0 289 2.958 82 116 2 11,3 0 Bulgaristan 642 3,8 580 1.107 14 18 37 0,3 Kaynak: Trademap 267 1,6 111 2.405 51 0,2 Tablo: Gürcistan’ın Tuvalet Kağıtları, Kağıt Havlu, Mendil, Kumaş, Masa Örtüsü, Kağıt Mendiller Vb. (4818) İthalatında 2011-2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 Dünya 12.284 12.930 13.271 14.814 17.002 Türkiye 7.114 8.333 8.600 10.546 12.378 Ukrayna 2.351 2.291 2.381 2.160 1.543 Almanya 317 324 456 670 855 Rusya Fed. 51 49 86 129 642 Bulgaristan 74 59 11 17 267 Avusturya 373 278 280 319 240 İtalya 252 239 168 150 230 Polonya 393 841 591 227 217 Diğer 1.359 515 696 596 633 Kaynak: Trademap118 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 108 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİGÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün AnaliziGrafik: Gürcistan’ın Tuvalet Kağıtları, Kağıt Havlu, Mendil, Kumaş, Masa Örtüsü, KağıtMendiller Vb. (4818) İthalatında 2011-2015 Yılları İlk 5 ÜlkeKaynak: TrademapHarita: Gürcistan’ın Tuvalet Kağıtları, Kağıt Havlu, Mendil, Kumaş, Masa Örtüsü, KağıtMendiller Vb. (4818) İthalatında Ülke Dağılımı (2015)Kaynak: Trademap 119 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 109

G Ü R C İ S T A N H E D E F P A GZ ÜARRCİ-STÜANR ÜHNedeAf PNaAzaLrİ-ÜZ rİün Analizi Tablo: Türkiye’nin Tuvalet Kağıtları, Kağıt Havlu, Mendil, Kumaş, Masa Örtüsü, Kağıt Mendiller Vb. (4818) İhracatında 2011-2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 Dünya 636.681 117.038 117.851 101.760 101.572 Irak 186.995 18.315 17.832 14.181 15.878 Gürcistan 25.043 8.102 9.307 10.620 11.301 Azerbaycan 40.743 11.771 11.788 10.029 7.617 Serbest Bölg. 2.431 283 564 5.882 5.768 Macaristan 1.578 203 158 136 4.661 Ukrayna 23.943 5.013 5.826 6.121 4.275 Bulgaristan 8.393 2.506 3.413 3.802 4.231 İngiltere 7.886 6.422 3.394 3.334 4.010 İsrail 33.353 2.645 2.670 3.355 3.848 Almanya 1.060 1.009 1.214 1.150 2.772 İran 20.785 17.337 16.614 2.940 2.671 Kazakistan 3.621 2.723 3.344 3.326 2.536 Fas 3.722 1.270 1.228 2.064 2.132 Suriye 3.992 420 2.164 1.030 1.984 Diğer 273.130 39.013 38.332 33.793 27.893 Kaynak: Trademap Grafik: Türkiye’nin Tuvalet Kağıtları, Kağıt Havlu, Mendil, Kumaş, Masa Örtüsü, Kağıt Mendiller Vb. (4818) İhracatında 2011-2015 Yılları İlk 5 Ülke Kaynak: Trademap120 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 110

GÜRCİSTANGHÜedReCf Pİ aSzaTrA-ÜNrüHn EADnaEliFzi P A Z A R - Ü R Ü N A N A L İ Z İTablo: Gürcistan’ın Kağıt Ürünleri İthalatçı FirmalarıS.No Şirket Adı Şehir İletişim1 Geokep Ltd - Geocap Ltd Tiflis Tel : +995 599169675 2 American Stimul Tiflis Tel : +995 32769600 3 Caucaspak Ltd. GÜRCİSTATNifliHs edefTPeal z: a+r9-9Ü5r7ü9n08A0n00a0li9z9iKaynak : Trademap İHRACAT POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Kağıt ÜrünleriRekabetçiliğimiz Bu ürün grubunda (4818) % 0,9 payla dünyadaki en büyük 22.Pazar hakimiyeti ihracatçı ülkeyiz.Fiyat avantajı Gürcistan’ın ithalatından aldığımız pay:Rakip ülkeler  Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt havlu veya kağıt peçete vb. kağıtlar (4803) için ortalama % 91,6  Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü, kağıt mendiller vb. (4818) için ortalama % 72,8  Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutu, mafhaza, torba vb. (4819) için ortalama % 73,9 civarındadır. Türkiye’nin söz konusu üründe (4818) ihracat birim fiyatı 2.286 $/Ton iken, dünya ortalaması 1.953 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Rakip ülkelerin ortalama ihracat birim fiyatı 853 – 2.958 $/Ton arasındadır. Bu bağlamda, ürün birim fiyat bazında rekabet avantajına sahip değiliz.  Ukrayna - % 9,1 pazar payı  Almanya - % 5,0 pazar payı  Rusya Fed. - % 3,8 pazar payı  Bulgaristan - % 1,6 pazar payıFirmalarımızın ihracat  Irakyapabileceği diğer pazarlar  Azerbaycan  MacaristanTicaretin ivmesi  Ukrayna(2011-2015)  Bulgaristan Söz konusu ürün grubunda (4818);  Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı % 14 artmıştır.  Türkiye’nin dünyaya ihracatı % 7 artmıştır.  Gürcistan’ın dünyadan ithalatı % 8 artmıştır.Dünya ithalatında % 0,2Gürcistan’ın payı (Ortalama)Değerlendirme Sanayi sektörleri bağımsızlık sonrasında büyük oranda gerilemiştir. Ülke ihtiyacını ithalatla karşılamaktadır. Kağıt ürünlerinin hacimlerindeki büyüklük uzak mesafelere taşınması sırasında nakliye masrafları açısından ciddi bir olumsuzluk yaratmaktadır. Bu nedenle bu ürünlerin komşu ve çevre ülkelere ihracatı önem kazanmaktadır. Fiyat avantajımız olmamasına rağmen pazar lideriyiz. Kars-Tiflis- Bakü demiryolunun tamamlanmasıyla birlikte, maliyetlerin düşeceği ve söz konusu ürün grubunda ihracatımızın artacağı öngörülmektedir. 111 DD OO ĞĞ UU AA NN AA DD OO LLUU İ İHHRRAACCAAT TÇ ÇI LI AL RA RB İBRİ LRİLĞİİ Ğ İ 121

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ122 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTANG HÜ eRdCefİPSazTaAr-ÜN rüHnEADnaEliFzi P A Z A R - Ü R Ü N A N A L İ Z İ15. Hazır Giyim ÜrünleriTablo: Türkiye’den Gürcistan’a İhracat (FOB USD/2011-2016)GTİP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 5.546.050 4.059.5666103 1.367.804 1.801.936 3.380.496 4.460.194 21.367.125 18.735.139 4.639.164 1.482.0946109 4.232.803 9.057.368 14.915.541 23.002.9546110 2.217.499 2.414.157 3.336.078 5.017.151Kaynak: TUİK (* Ocak-Ağustos Dönemi)Tablo: Türkiye - Gürcistan Dış Ticaret Hareketleri Türkiye’nin Dünyaya Gürcistan’ın Dünyadan İhracatı İthalatı Gürcistan’ın Türkiye’den İthalatıGTİP Ürün 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Gürcistan’ın ithalatındaki payı (%) Türkiye’ye uygulanan tarife oranı (%) 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ihracatındaki payı 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ithalatındaki payı6103 Erkekler ve erkek çocuklar 392 25 30,6 0 338.566 14 2,5 1.283 16 0 için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, 9.505 4 58,6 0 2.979.563 1 6,9 16.224 6 0 tulum ve şort (örme) 7.802 5 46,3 0 1.614.178 6 3,2 16.864 7 0 (yüzme kıyafeti hariç) Tişörtler, fanilalar, atletler,6109 kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme)6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme)Kaynak: Trademap D DOOĞĞUU AA NN AA DD OO LL UU İ İHHRRAAC CA TA ÇT IÇLIALRA BR İ RB Lİ İRĞLİ İ Ğ İ 113 123

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi Tablo: Gürcistan’ın Tişörtler, Fanilalar, Atletler, Kaşkorseler ve Diğer İç Giyim Eşyası (Örme) (6109) İthalatında Partner Ülkeler (İlk 5 ülke) İhracatçı 2015 İhracatı (1.000 USD) Gürcistan’ın İthalatındaki Payı (%) 2015 İhracat Miktarı (Ton) Birim Değer (USD/Ton) 2011-2015 Yıllık İthalat Değeri Büyüme Oranı (%) 2011-2015 Yıllık İthalat Miktarı Büyüme Oranı (%) Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Sıralaması Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Payı (%) Gürcistan’ın Uyguladığı Tarife Oranı (%) Dünya 16.224 100 1.092 14.857 6 9 100 Türkiye 9.505 58,6 İspanya 1.469 809 11.749 4 9 3 6,9 0 İtalya 1.065 9,1 0 865 6,6 46 31.935 28 20 9 2,6 0 Çin 593 5,3 0 İngiltere 3,7 25 42.600 5 2 10 2,6 0 Kaynak: Trademap 71 12.183 0 3 1 22,1 15 39.533 25 14 17 1,8 Tablo: Gürcistan’ın Tişörtler, Fanilalar, Atletler, Kaşkorseler Ve Diğer İç Giyim Eşyası (Örme) (6109) İthalatında 2011-2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 Dünya 13.231 16.077 16.321 19.117 16.224 Türkiye 8.223 10.007 9.627 10.672 9.505 İspanya 470 1.077 1.271 1.300 1.469 İtalya 905 995 1.161 1.065 916 Çin 948 918 774 1.088 865 İngiltere 326 568 763 1.606 593 BAE 537 294 558 546 555 Almanya 355 615 559 553 478 Fransa 624 616 587 524 378 Bangladeş 19 60 67 161 205 Slovakya 0 0 153 387 195 Diğer 823 924 1.042 1.118 914 Kaynak: Trademap124 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 114 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTANGHÜedReCf Pİ aSzTarA-ÜNrüHnEADnaElFizi P A Z A R - Ü R Ü N A N A L İ Z İGrafik: Gürcistan’ın Tişörtler, Fanilalar, Atletler, Kaşkorseler ve Diğer İç Giyim Eşyası(Örme) (6109) İthalatında 2011-2015 Yılları İlk 5 ÜlkeKaynak: TrademapHarita: Gürcistan’ın Tişörtler, Fanilalar, Atletler, Kaşkorseler ve Diğer İç Giyim Eşyası(Örme) (6109) İthalatında Ülke Dağılımı (2015)Kaynak: Trademap 125 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 115

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi Tablo: Türkiye’nin Tişörtler, Fanilalar, Atletler, Kaşkorseler ve Diğer İç Giyim Eşyası (Örme) (6109) İhracatında 2011-2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 Dünya 3.049.792 3.090.074 3.276.038 3.566.429 2.979.563 Almanya 925.475 815.403 897.487 1.003.447 760.412 İngiltere 389.564 420.125 387.214 500.893 446.148 İspanya 285.444 246.475 213.806 225.420 218.497 Fransa 234.537 200.062 216.828 218.024 172.058 Hollanda 158.643 166.614 178.967 186.460 153.712 Irak 122.423 187.855 269.157 291.062 147.983 İtalya 147.479 139.262 141.534 136.848 112.587 Belçika 104.207 100.906 95.493 93.639 92.493 Danimarka 120.625 129.833 123.062 120.486 84.375 Romanya 20.328 23.377 29.685 44.822 57.980 Polonya 28.962 68.747 53.317 61.345 53.355 Ukrayna 11.727 22.698 39.347 38.077 51.363 ABD 29.456 32.778 31.754 34.238 41.901 İsveç 63.309 65.065 61.960 59.089 40.789 Slovakya 10.408 14.667 29.513 27.565 38.395 Diğer 405.918 463.472 498.205 517.744 507.520 Kaynak: Trademap Grafik: Türkiye’nin Tişörtler, Fanilalar, Atletler, Kaşkorseler ve Diğer İç Giyim Eşyası (Örme) (6109) İhracatında 2011-2015 Yılları İlk 5 Ülke Kaynak: Trademap126 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 116

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİGÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün AnaliziTablo: Gürcistan’ın Hazır Giyim Ürünleri İthalatçı FirmalarıS.No Şirket Adı Şehir İletişim Tel : +995 329404441 Caucasia Ltd Tiflis Tel : +995 322694901 Tel : +995 995159382 Arccom Ltd. Tiflis Tel : +995 322382338 Tel : +995 5981880003 Modamania Ltd Tiflis Tel : +995 32399637 Tel : +995 3229202414 Sula International Ltd. Tiflis Tel : +995 32294826 Tel : +995 3221825055 Twin Tip Ltd Tiflis Tel : +995 322430403 Tel : +995 329568836 Elit - Pro Ltd Tiflis Tel : +995 3222389812 Tel : +995 329208507 Super Ltd Tiflis8 David Ltd Tiflis9 Pierrot Le Fou Ltd Tiflis10 Resource International Llc Tiflis11 Individual Enterprise - Boutique 110 Tiflis12 Tradeline Ltd - Levi's Store Tiflis 13 Victoria 98 Ltd TiflisKaynak: TrademapDOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 127

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi İHRACAT POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Hazır Giyim Ürünleri Rekabetçiliğimiz Bu ürün grubunda (6109) % 6,9 payla dünyadaki en büyük 3. Pazar hakimiyeti ihracatçı ülkeyiz. Fiyat avantajı Gürcistan’ın ithalatından aldığımız pay:  Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (örme) (yüzme kıyafeti hariç) (6103) için ortalama % 30,6  Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) (6109) için ortalama % 58,6  Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) (6110) için ortalama % 46,3 civarındadır. Türkiye’nin söz konusu üründe (6109) ihracat birim fiyatı 11.749 $/Ton iken, dünya ortalaması 14.857 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Rakip ülkelerin ortalama ihracat birim fiyatı 12.183 – 42600 $/Ton arasındadır. Bu bağlamda, ürün birim fiyat bazında rekabet avantajına sahibiz. Rakip ülkeler  İspanya - % 9,1 pazar payı  İtalya - % 6,6 pazar payı  Çin - % 5,3 pazar payı  İngiltere - % 3,7 pazar payı Firmalarımızın ihracat  Almanya yapabileceği diğer pazarlar  İngiltere  İspanya Ticaretin ivmesi  Fransa (2011-2015)  Hollanda  Irak Söz konusu ürün grubunda (6109);  Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı % 4 artmıştır.  Türkiye’nin dünyaya ihracatı % 1 artmıştır.  Gürcistan’ın dünyadan ithalatı % 6 artmıştır. Dünya ithalatında % 0,1 Gürcistan’ın payı (Ortalama) Sanayi sektörleri bağımsızlık sonrasında büyük oranda gerilemiştir. Ülke ihtiyacını ithalatla karşılamaktadır. Gürcistan’ın Değerlendirme üretiminin yeterli olmaması, teknolojisini yenileyememesi, buna karşılık tüketim ürünlerine olan talebin artması ve Türk hazır giyim ürünlerinin olumu imajı, sektörün beklentisini yükseltmektedir. Güçlü altyapımız, fiyat ve kalite avantajıyla söz konusu ürün grubunda ihracatımızın artacağı öngörülmektedir.128 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİDOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 129

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ130 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAGN ÜHeRdCefİ PSazTaAr-NÜrüHnEADnaEliFzi P A Z A R - Ü R Ü N A N A L İ Z İ16. Taş, Alçı, Çimento vb. Maddelerden EşyaTablo: Türkiye’den Gürcistan’a İhracat (FOB USD/2011-2016)GTİP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 5.827.930 3.214.2056802 5.399.669 10.123.354 3.891.573 7.280.978 3.900.446 2.360.592 2.393.745 1.266.5766809 3.466.529 4.537.176 4.129.800 6.031.4976810 4.436.613 1.458.430 8.731.154 8.538.642Kaynak: TUİK (* Ocak-Ağustos Dönemi)Tablo: Türkiye - Gürcistan Dış Ticaret Hareketleri Türkiye’nin Dünyaya Gürcistan’ın Dünyadan İhracatı İthalatı Gürcistan’ın Türkiye’den İthalatıGTİP Ürün 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Gürcistan’ın ithalatındaki payı (%) Türkiye’ye uygulanan tarife oranı (%) 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ihracatındaki payı 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ithalatındaki payı6802 Yontulmaya veya inşaata 5.933 -2 44,5 0 1.016.102 5 7,0 13.328 2 0,1 elverişli işlenmiş taşlar 4.768 3 91,4 0 36.386 5 1,9 5.217 3 0,3 (kayagan taşı hariç), mozaik 3.829 1 67,1 0 51.461 -3 0,6 5.706 -4 0,1 için küp şeklinde taşlar, granüller6809 Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya Çimentodan, betondan veya6810 suni taştan eşya (takviye edilmiş olsun olmasın)Kaynak: Trademap D DO OĞ ĞU U AANN AA DD OO LL UU İ İHHRRAAC AC TA ÇT IÇL IALRA BRİ RBLİİ RĞ Lİ İ Ğ İ 119 131

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi Tablo: Gürcistan’ın Yontulmaya Veya İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar, Mozaik İçin Küp Şeklinde Taşlar, Granüller (6802) İthalatında Partner Ülkeler (İlk 5 ülke) İhracatçı 2015 İhracatı (1.000 USD) Gürcistan’ın İthalatındaki Payı (%) 2015 İhracat Miktarı (Ton) Birim Değer (USD/Ton) 2011-2015 Yıllık İthalat Değeri Büyüme Oranı (%) 2011-2015 Yıllık İthalat Miktarı Büyüme Oranı (%) Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Sıralaması Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Payı (%) Gürcistan’ın Uyguladığı Tarife Oranı (%) Dünya 13.328 100 22.555 591 2 -5 100 0 Türkiye 5.933 44,5 8.788 675 -2 -1 3 7,0 0 İtalya 2.122 15,9 759 2.796 83 71 2 12,1 12 Çin 2.024 15,2 4.892 414 -4 -15 1 48,7 12 İran 1.762 13,2 5.138 343 16 19 27 0,2 12 Hindistan 300 785 382 6 14 4 6,9 Kaynak: Trademap 2,3 Tablo: Gürcistan’ın Yontulmaya Veya İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar, Mozaik İçin Küp Şeklinde Taşlar, Granüller (6802) İthalatında 2011-2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 Dünya 11.085 17.402 10.569 14.371 13.328 Türkiye 5.196 10.733 3.983 6.641 5.933 İtalya 206 362 1.316 1.412 2.122 Çin 2.461 2.955 1.814 2.936 2.024 İran 943 1.261 1.213 1.610 1.762 Hindistan 188 302 176 213 300 Ermenistan 1.054 825 230 168 277 Ukrayna 401 219 122 185 196 İspanya 259 162 102 170 179 Azerbaycan 85 42 748 668 154 Yunanistan 103 129 508 99 148 Diğer 187 412 356 269 231 Kaynak: Trademap132 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 120 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİGÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün AnaliziGrafik: Gürcistan’ın Yontulmaya Veya İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar, Mozaik İçin KüpŞeklinde Taşlar, Granüller (6802) İthalatında 2011-2015 Yılları İlk 5 ÜlkeKaynak: TrademapHarita: Gürcistan’ın Yontulmaya Veya İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar, Mozaik İçin KüpŞeklinde Taşlar, Granüller (6802) İthalatında Ülke Dağılımı (2015)Kaynak: Trademap 133 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 121

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi Tablo: Türkiye’nin Yontulmaya Veya İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar, Mozaik İçin Küp Şeklinde Taşlar, Granüller (6802) İhracatında 2011-2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 Dünya 863.759 942.067 1.070.901 1.124.004 1.016.102 ABD 236.014 251.363 295.084 320.527 320.335 Suudi Arabistan 61.899 84.920 93.287 108.272 111.118 Irak 78.301 97.138 112.110 110.191 80.076 BAE 29.023 41.329 44.039 45.467 49.247 Fransa 41.681 41.460 44.622 50.199 43.554 İsrail 34.669 34.000 37.010 39.016 41.217 Kanada 43.158 36.523 40.420 46.362 37.154 Avustralya 22.130 24.583 24.853 31.714 31.247 İngiltere 45.008 45.053 37.589 36.159 31.077 Türkmenistan 15.188 12.270 19.049 19.112 18.168 Almanya 16.274 16.624 15.309 20.777 17.528 Azerbaycan 24.042 25.575 44.215 26.190 16.383 Kuveyt 5.138 5.597 8.099 7.313 15.815 Rusya Fed. 21.188 22.569 33.735 27.311 14.676 Katar 5.148 6.079 16.776 9.856 13.383 Diğer 184.898 196.992 204.699 225.530 175.122 Kaynak: Trademap Grafik: Türkiye’nin Yontulmaya Veya İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar, Mozaik İçin Küp Şeklinde Taşlar, Granüller (6802) İhracatında 2011-2015 Yılları İlk 5 Ülke Kaynak: Trademap134 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 122

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİGÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün AnaliziTablo: Gürcistan’ın Taş, Alçı, Çimento vb. Maddelerden Eşya İthalatçı FirmalarıS.No Şirket Adı Şehir İletişim1 Ar - Bat Ltd Batum Tel : +995 88222748582 Comodin LLC Tiflis Tel : +995 323888983 Demasi Ltd - Gallery Demasi Tiflis Tel : +995 3229202104 Eurotechnologies LLC Tiflis Tel : +995 3223852385 Graniti Ltd Tiflis Tel : +995 329101466 Individual Enterprise George Buachidze Tiflis Tel : +995 323526957 Mari Ltd Tiflis Tel : +995 327805018 Universal Ltd Tiflis Tel : +995 3223699119 Ices Ltd. - Industrial Construction Engineering Tiflis Tel : +995 322432303 Solutionis10 Black Sea Group Ltd Tiflis Tel : +995 32220747511 Heidelbergbeton Georgia LLC Tiflis Tel : +995 322436436 12 Nola Ltd Tiflis Tel : +995 32454094Kaynak: Trademap DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 135

GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ İHRACAT POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Taş, Alçı, Çimento vb. Maddelerden EşyaRekabetçiliğimiz Bu ürün grubunda (6802) % 7,0 payla dünyadaki en büyük 3.Pazar hakimiyeti ihracatçı ülkeyiz.Fiyat avantajı Gürcistan’ın ithalatından aldığımız pay:Rakip ülkeler  Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozaik için küp şeklinde taşlar, granüller (6802) için ortalama % 44,5  Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya (6809) için ortalama % 91,4  Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş olsun olmasın) (6810) için ortalama % 67,1 civarındadır. Türkiye’nin söz konusu üründe (6802) ihracat birim fiyatı 675 $/Ton iken, dünya ortalaması 591 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Rakip ülkelerin ortalama ihracat birim fiyatı 343 – 2.796 $/Ton arasındadır. Bu bağlamda, ürün birim fiyat bazında rekabet avantajına sahip değiliz.  İtalya - % 15,9 pazar payı  Çin - % 15,2 pazar payı  İran - % 13,2 pazar payı  Hindistan - % 2,3 pazar payıFirmalarımızın ihracat  Suudi Arabistanyapabileceği diğer pazarlar  IrakTicaretin ivmesi(2011-2015)  BAE  Fransa  İngiltere  Türkmenistan Söz konusu ürün grubunda (6802);  Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı % 2 azalmıştır.  Türkiye’nin dünyaya ihracatı % 5 artmıştır.  Gürcistan’ın dünyadan ithalatı % 2 artmıştır.Dünya ithalatında % 0,1Gürcistan’ın payı (Ortalama) Sanayi sektörleri bağımsızlık sonrasında büyük orandaDeğerlendirme gerilemiştir. Ülke ihtiyacını ithalatla karşılamaktadır. Önümüzdeki dönemde, kentsel altyapı ve restorasyon projelerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ülkemiz, müteahhitlik sektöründeki tecrübesi ve güçlü altyapısıyla, gelişen bu pazardaki payını arttırabilecek potansiyele sahiptir. Fiyattaki dezavantajımıza rağmen ürün kalitemizle pazar lideriyiz. Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun tamamlanmasıyla birlikte, maliyetlerin düşeceği ve söz konusu ürün grubunda ihracatımızın artacağı öngörülmektedir.136 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 124









GÜRCİSTANGHÜeRdeCf İPSazTarA-ÜNrüHn EADnaEliFzi P A Z A R - Ü R Ü N A N A L İ Z İHarita: Gürcistan’ın Cilalı Veya Sırlı Seramikten Döşeme Veya Kaplama Karoları ve KaldırımTaşları; Cilalı Veya Sırlı Mozaik Küpler vb. (6908) İthalatında Ülke Dağılımı (2015)Kaynak: TrademapTablo: Türkiye’nin Cilalı Veya Sırlı Seramikten Döşeme Veya Kaplama Karoları ve KaldırımTaşları; Cilalı Veya Sırlı Mozaik Küpler vb. (6908) İhracatında 2011-2015 Yılları ÜlkeDağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015Dünya 447.371 504.596 527.975 510.754 427.804ABD 15.171 24.722 32.506 43.307 52.510 54.412 55.864 57.715 59.122 51.188İsrail 42.164 50.109 42.596 49.310 44.743İngiltereAlmanya 41.284 39.776 37.191 40.523 42.121Kanada 23.778 32.592 42.711 46.698 36.930Romanya 14.471 15.893 15.513 16.373 15.574Fransa 23.536 24.152 21.886 20.314 15.408Irak 35.717 56.952 44.982 34.625 13.036 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 127 141 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi Azerbaycan 31.554 32.721 37.449 22.359 10.268 11.464 11.462 12.434 12.876 10.094 Finlandiya İsveç 8.775 9.081 9.607 9.184 8.549 Türkmenistan 9.333 8.520 7.493 9.730 7.903 19.618 21.316 18.333 13.637 7.235 Gürcistan 9.324 8.999 7.529 7.950 7.031 Belçika 6.624 8.882 10.183 6.763 6.969 100.146 103.554 129.849 117.983 98.241 Suudi Arabistan Diğer Kaynak: Trademap Grafik: Türkiye’nin Cilalı Veya Sırlı Seramikten Döşeme Veya Kaplama Karoları ve Kaldırım Taşları; Cilalı Veya Sırlı Mozaik Küpler vb. (6908) İhracatında 2011-2015 Yılları İlk 5 Ülke Kaynak: Trademap Tablo: Gürcistan’ın Seramik Döşeme Mamulleri İthalatçı Firmaları S.No Şirket Adı Şehir İletişim 1 Bmc Gorgia Ltd. - Gorgia Batum Tel : +995 422275689 2 Ar - Bat Ltd Tiflis Tel : +995 8822274858 3 Comodin LLC Tiflis Tel : +995 32388898 4 Demasi Ltd - Gallery Demasi Tiflis Tel : +995 322920210 5 Eurotechnologies LLC Tiflis Tel : +995 322385238 6 Graniti Ltd Tiflis Tel : +995 32910146 7 Individual Enterprise George Buachidze Tiflis Tel : +995 32352695 GÜ8 RCMİSaTriALNtdHedef Pazar-Ürün Analizi Tiflis Tel : +995 32780501 9 Universal Ltd Tiflis Tel : +995 322369911 10 Peani Ltd Tiflis Tel : +995 32305531 11 Gelsori Ltd Tiflis Tel : +995 32920607 Kaynak: Trademap142 D O DĞ OU Ğ AU NAANDAODLOUL Uİ Hİ HR RA AC CAATTÇÇI ILLAA RR BB İİ RR LLİİĞĞİ İ 128

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ İHRACAT POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Seramik Döşeme MamulleriRekabetçiliğimiz Bu ürün grubunda (6908) % 3,62 payla dünyadaki en büyük 4.Pazar hakimiyeti ihracatçı ülkeyiz. Gürcistan’ın ithalatından aldığımız pay, ortalama % 19,3Fiyat avantajı civarındadır. Türkiye’nin söz konusu üründe (6908) ihracat birim fiyatı 382 $/Ton iken, dünya ortalaması 334 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Rakip ülkelerin ortalama ihracat birim fiyatı 243 – 855 $/Ton arasındadır. Bu bağlamda, ürün birim fiyat bazında rekabet avantajına sahip değiliz.Rakip ülkeler  İran - % 34,2 pazar payı  İspanya - % 26,2 pazar payı  Çin - % 9,9 pazar payı  İtalya - % 6,6 pazar payıFirmalarımızın ihracat  ABDyapabileceği diğer pazarlar  İsrail  İngiltereTicaretin ivmesi  Almanya(2011-2015)  Kanada  Romanya  Fransa Söz konusu ürün grubunda (6908);  Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı % 22 azalmıştır.  Türkiye’nin dünyaya ihracatı % 1 azalmıştır.  Gürcistan’ın dünyadan ithalatı % 3 artmıştır.Dünya ithalatında % 0,3Gürcistan’ın payı (Ortalama) Sanayi sektörleri bağımsızlık sonrasında büyük oranda gerilemiştir. Ülke ihtiyacını ithalatla karşılamaktadır. FiyattakiDeğerlendirme dezavantajımız nedeniyle, son yıllarda ucuz İran ürünlerine talep artmıştır. Büyüyen bu pazarda, kaliteli ürün imajımızı oluşturmamız gerekmektedir. Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun tamamlanmasıyla birlikte, maliyetlerin düşeceği ve söz konusu ürün grubunda ihracatımızın tekrar artacağı öngörülmektedir. DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 129 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 143

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ144 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTANGHÜedReCf Pİ aSzTarA-ÜNrüHn EADnaEliFzi P A Z A R - Ü R Ü N A N A L İ Z İ18. Demir ÇelikTablo: Türkiye’den Gürcistan’a İhracat (FOB USD/2011-2016)GTİP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 5.662.157 9.841.9677208 2.596.526 3.879.067 3.873.642 5.585.268 11.573.329 4.115.199 10.863.316 4.694.0897210 19.168.109 32.089.947 22.172.711 20.980.282 11.604.290 6.610.6787214 2.178.169 8.745.078 9.527.163 13.472.2587216 13.672.528 18.056.799 14.985.376 17.941.779Kaynak : TUİK (* Ocak-Ağustos Dönemi)Tablo: Türkiye - Gürcistan Dış Ticaret Hareketleri Türkiye’nin Dünyaya Gürcistan’ın Dünyadan İhracatı İthalatı Gürcistan’ın Türkiye’den İthalatıGTİP Ürün 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Gürcistan’ın ithalatındaki payı (%) Türkiye’ye uygulanan tarife oranı (%) 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ihracatındaki payı 2015 Değeri (1.000 USD) 2011-2015 arası yıllık büyüme oranı (%) Dünya ithalatındaki payı Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik7208 >= 600 mm) (sıcak 6.235 15 66 0 777.583 -5 2 9.453 -8 0 0 271.625 -11 0,6 40.201 5 0,1 haddelenmiş) (kaplanmamış) 0 3.077.933 -10 21,5 57.311 7 0,3 0 798.251 -10 6,8 18.326 -11 0,1 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri,7210 genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış 11.355 -10 28,2 olanlar) Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak7214 haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş 10.502 48 18,3 olanIar dahil)7216 Demir veya alaşımsız çelikten 12.509 -3 68,3 profillerKaynak: Trademap DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 145 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 131

G Ü R C İ S T A N H E D E F P AGZÜARRCİS- TAÜ NR HÜ eNdeAf PNaAzaLrİ-ÜZ rİün AnaliziTablo: Gürcistan’ın Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar (7214) İthalatında PartnerÜlkeler (İlk 5 Ülke) İhracatçı 2015 İhracatı (1.000 USD) Gürcistan’ın İthalatındaki Payı (%) 2015 İhracat Miktarı (Ton) Birim Değer (USD/Ton) 2011-2015 Yıllık İthalat Değeri Büyüme Oranı (%) 2011-2015 Yıllık İthalat Miktarı Büyüme Oranı (%) Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Sıralaması Dünya İhracatındaki İhracatçı Ülke Payı (%) Gürcistan’ın Uyguladığı Tarife Oranı (%)Dünya 57.311 100 128.525 446 7 19 100UkraynaTürkiye 42.248 73,7 97.506 433 1 13 3 5,8 0Rusya Fed. 0Azerbaycan 10.502 18,3 19.486 539 48 68 1 21,5 0Yunanistan 0Kaynak: Trademap 3.503 6,1 9.146 383 62 168 7 4 0 516 0,9 1.355 381 86 0,0 437 0,8 867 504 26 0,9Tablo: Gürcistan’ın Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar (7214) İthalatında 2011-2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015Dünya 48.970 46.501 54.491 66.636 57.311Ukrayna 46.575 37.179 43.952 51.746 42.248Türkiye 1.807 8.624 9.652 13.232 10.502Rusya Fed. 203 100 16 41 3.503Azerbaycan 0 0 0 124 516Yunanistan 0 344 213 590 437Diğer 385 254 658 901 102Kaynak: Trademap146 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİGrafik: Gürcistan’ın Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar (7214) İthalatında 2011-2015 Yılları İlk 5 ÜlkeGKaÜynRakC: TİrSadTeAmaNp Hedef Pazar-Ürün AnaliziGrafik: Türkiye’nin Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar (7214) İhracatında 2011-2015Yılları İlk 5 ÜlkeDOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 133Kaynak: Trademap 147 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ GÜRCİSTAN Hedef Pazar-Ürün Analizi Harita: Gürcistan’ın Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar (7214) İthalatında Ülke Dağılımı (2015) Kaynak: Trademap Tablo: Türkiye’nin Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar (7214) İhracatında 2011- 2015 Yılları Ülke Dağılımı (1.000 USD) Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 Dünya 4.744.088 5.402.330 4.849.105 4.341.113 3.077.933 ABD 239.835 366.007 361.036 523.156 563.180 BAE 774.079 606.832 597.566 714.509 522.587 Mısır 252.848 282.024 118.841 233.839 324.586 Irak 606.154 820.844 948.651 442.721 273.707 İsrail 280.436 282.127 312.851 342.953 196.152 Yemen 148.184 298.930 354.840 356.307 127.257 Etiyopya 122.374 188.694 152.139 133.447 122.927 Kuveyt 80.181 49.083 33.271 79.449 81.604 Peru 158.545 133.229 131.581 79.974 78.011 Umman 31.321 37.584 55.782 88.814 73.297 Brezilya 87.577 100.218 126.076 134.473 64.617 Suudi Arabistan 160.431 427.299 293.127 121.353 63.879 Suriye 93.188 1.377 15.213 49.542 63.500 Kolombiya 27.548 42.108 12.738 26.230 38.836 Diğer 1.681.387 1.765.971 1.335.404 1.014.344 483.788 Kaynak: Trademap148 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 134 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GÜRCİSTANGHÜedReCf Pİ aSzaT rA-ÜNrüHn EADnaEliFzi P A Z A R - Ü R Ü N A N A L İ Z İ İHRACAT POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Demir ÇelikRekabetçiliğimiz Bu ürün grubunda (7214) % 21,5 payla dünyadaki en büyük 1.Pazar hakimiyeti ihracatçı ülkeyiz.Fiyat avantajı Gürcistan’ın ithalatından aldığımız pay:Rakip ülkeler  Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) (7208) için ortalama % 66,0  Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar) (7210) için ortalama % 28,2  Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) (7214) için ortalama % 18,3  Demir veya alaşımsız çelikten profiller (7216) için ortalama % 68,3 civarındadır. Türkiye’nin söz konusu üründe (7214) ihracat birim fiyatı 539 $/Ton iken, dünya ortalaması 446 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Rakip ülkelerin ortalama ihracat birim fiyatı 383 – 504 $/Ton arasındadır. Bu bağlamda, ürün birim fiyat bazında rekabet avantajına sahip değiliz.  Ukrayna - % 73,7 pazar payı  Rusya Fed. - % 6,1 pazar payı  Azerbaycan - % 0,9 pazar payı  Yunanistan - % 0,8 pazar payıFirmalarımızın ihracat  ABDyapabileceği diğer pazarlar  BAETicaretin ivmesi  Mısır(2011-2015)  Irak  İsrail  Yemen  Etiyopya Söz konusu ürün grubunda (7214);  Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı % 48 artmıştır.  Türkiye’nin dünyaya ihracatı % 10 azalmıştır.  Gürcistan’ın dünyadan ithalatı % 7 artmıştır.Dünya ithalatında % 0,3Gürcistan’ın payı (Ortalama)Değerlendirme Sanayi sektörleri bağımsızlık sonrasında büyük oranda gerilemiştir. Ülke ihtiyacını ithalatla karşılamaktadır. İnşaat sektöründe planlanan projeler sonucunda görülmesi beklenen canlanma bu ürüne olan talebi artıracaktır. Pazarda rakibimiz konumundaki tek ülke Ukrayna’dır. Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun tamamlanmasıyla birlikte, maliyetlerin düşeceği ve dünyada lider konumda bulunduğumuz söz konusu ürün grubunda ihracatımızın artacağı öngörülmektedir.DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 149DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 137

GÜRCİSTAN HEDEF PAZAR - ÜRÜN ANALİZİ150 DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ