PC Jump Start Day 3

แลกรับสิทธิพเิ ศษ จาก FWD MAX ใหข้ องรางวลั ครบทกุ ไลฟ์ สไตล์ สิทธิพิเศษตอบทกุ การใชช้ ีวิตคณุ เม่ือสมคั ร สะสมแตม้ ก็แลกของรางวลั จาก รา้ นคา้ ชนั้ นามากมาย 201 ปรบั ปรุงลา่ สดุ 17/05/64

Tips ตัวอย่างบทสนทนาเพอื่ โน้มน้าวลูกค้า ในการผูกบัญชเี งนิ ฝากและบตั รเครดติ สาหรับเบยี้ งวดปี ตอ่ และงวดตอ่ ๆไป ช่วงจังหวะเกบ็ เบยี้ ประกันลูกค้า ▪ คุณลูกค้าครับ/คะ จากแผนความคุม้ ครองและผลประโยชน์ การเก็บออม/ความคุ้มครอง ทคี่ ุณลูกค้าตดั สินใจ ในวันนี้ ▪ ผม/ดฉิ ัน ไดน้ าเสนอ ตรงตามทลี่ ูกคา้ ตอ้ งการครบถ้วนนะครับ/คะ ▪ ผม/ดฉิ ัน ขอแนะนาเพมิ่ เตมิ อกี เล็กน้อย ในเร่ืองของการชาระเบยี้ ประกนั ภยั งวดนีแ้ ละงวดต่อๆไป เพอื่ ให้ ความคุม้ ครองทงั้ หมดเกดิ ขึน้ อยา่ งตอ่ เน่ืองไมต่ กหล่นหรือขาดหายไป และลูกค้าไม่ต้องกังวลกบั การจาวันท่ี ทต่ี อ้ งชาระเบยี้ ประกนั ภยั ใหเ้ หนื่อยใจ ▪ ผม/ดฉิ ัน ขอแนะนาใหผ้ ูกกบั บญั ชเี งนิ ฝาก หรือ บญั ชเี งนิ เดอื น หรือ บตั รเครดติ ทล่ี ูกคา้ ถอื เลยนะครับ/คะ (ดาเนินการตามขั้นตอนการผูกบญั ชี หรือ บตั รเครดติ ) 202 ปรบั ปรุงลา่ สดุ 17/05/64

Appendix 203

IL E2E Process and TAT – New Business Journey เสนอขายใหล้ ูกค้า กรอกข้อมูลและลงนาม ชาระเบยี้ ประกนั ภัย นาส่งใบคาขอเข้า ใน FWD Smart Plus T T TT START ปฏเิ สธรับประกันภยั T+3 T อนุมัติ พจิ ารณารับประกันภยั ข้อมูลใบคาขอเข้าระบบ ออก Memo T+5 T+7 ส่งเล่มกรมธรรมใ์ หล้ ูกค้า โทร Welcome call ส่งใบตอบรับ (Freelook) 204 ปรบั ปรุงลา่ สดุ 17/05/64

ชาระเบยี้ ประกันภยั ปี แรกผ่านบตั รเครดติ (ไม่ผ่าน Payment Gateway) 205

กรณีลูกค้าชาระเบยี้ ประกันภยั ปี แรกผ่านบตั รเครดติ (ไมผ่ า่ น Payment Gateway) ➢ ให้เลอื กการชาระเบยี้ ประกันภยั ปี แรก แบบเงนิ สด (Bill Payment) หรือเลอื ก ชาระแบบ QR Code ➢ แนบใบเปลยี่ นแปลง พร้อมระบุข้อความใน ข้อ7 (อนื่ ) ▪ หากประสงคข์ อตดั งวดแรกเทา่ นนั้ โปรดระบุ “ขอเปล่ียนแปลงวิธีการชาระเบีย้ ประกนั ภยั จากเงินสดเป็นตดั บตั ร เครดิตงวดแรกเทา่ นนั้ ” (กรณีชาระเบีย้ ประกนั ภยั แบบรายปี) ▪ หากประสงคข์ อตดั งวดแรกและงวดถดั ไป โปรดระบุ “ขอเปล่ียนแปลงวธิ ีการชาระเบีย้ ประกนั ภยั จากเงินสดเป็น ตดั บตั รเครดติ ทงั้ งวดแรกและงวดถดั ไป” (กรณีชาระเบีย้ ประกนั ภยั แบบรายเดือน) หมายเหตุ : ท่ีตอ้ งแนบใบเปล่ียนแปลงเพราะครงั้ แรกท่ีคียเ์ ขา้ FWD Smart Plus นน้ั ไมไ่ ดท้ ารายการ Payment gateway ปรบั ปรุงลา่ สดุ 17/05/64 แตเ่ ป็นการเลอื กชาระแบบ เงินสด (Bill Payment) หรอื เลือก ชาระแบบ QR Code 206

กรณีลูกคา้ ชาระเบยี้ ประกนั ภยั ปี แรก ผ่านบตั รเครดติ รับรองสาเนาถกู ต้อง ปรบั ปรุงลา่ สดุ 17/05/64 (ลายเซน็ ต)์ • ถ่ายภาพแนบไฟลส์ ่ง FWD Smart Plus • ฉบบั จรงิ นาส่งเข้าบริษัท FWD ทันที 207

การระบุข้อมูลอ้างองิ (Referral) 208

การระบุข้อมูลการอ้างองิ (Referral) 3. กรอกขอ้ มลู ของพนกั งานท่ีตอ้ งการอา้ งองิ แลว้ กดยืนยนั หมายเหตุ หากกรอกขอ้ มลู ผิดพลาด สามารถทาขน้ั ตอนเดมิ อีกครงั้ เพ่ือแกไ้ ขขอ้ มลู 1. ท่ีหนา้ ขอ้ มลู ส่วนบคุ คล เลือกแถบเมนู “ขอ้ มลู การสมคั ร” ระบบจะแสดงรายการท่ี การอา้ งองิ ได้ เคยนาเสนอแก่ลกู คา้ 2. กดป่มุ เพ่อื แสดงหนา้ จอสาหรบั กรอกขอ้ มลู การอา้ งองิ 1 3 2 การระบุข้อมูลการอ้างองิ (Referral) จะตอ้ งเข้ามาระบุหลังจากยนื ยนั การสมัครแล้ว 209 ปรบั ปรุงลา่ สดุ 17/05/64