Anuário ABIPLA 2011

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CAPITULO II - ENTREVISTA ESPECIAL COM DELFIM NETTO nórdicos cobram metade da (água sanitária, por exemplo) Anuário: O que o senhor renda como carga tributária, chegam a taxas superiores a diria sobre incentivos às micro, mas devolvem tudo em serviços 40% de produtos informais. pequenas e médias empresas de qualidade para a população. Como, na sua opinião, podem- no Brasil? Estas representam No Brasil a gente paga uma car- os superar este desafio? 95% das empresas do setor de ga tributária enorme, mas tem produtos de limpeza. de por o filho numa escola par- Delfim Netto: Podemos con- ticular. Temos o SUS, mas não siderar que está havendo uma Delfim Netto: O Simples é um dá para ficar sem um plano de melhoria dramática desse siste- grande incentivo, se bem que saúde... e assim por diante. A ma, porque a informalidade é agora ele está deixando de ser discussão não deve ser baixar- simples e está ficando um pou- mos ou não a carga tributária, Acredito que à co complexo, mas ainda assim mas obtermos serviços com- medida que as pessoas foi um grande passo no sentido patíveis com o seu valor. Mais vão adquirindo cidada- de estimular o microempresário. uma vez, o que é preciso melho- nia, naturalmente vão Talvez uma boa medida seja sim- rar é a gestão do governo neste deixando a informali- plificá-lo novamente, para facili- aspecto. tar a vida de quem deseja investir dade de lado.“ seu dinheiro numa pequena em- Anuário: Qual seria, então, presa. um caminho viável nesta produto em larga medida do ex- questão tributária? cesso de carga tributária. É pre- Anuário: Entre as prioridades ciso mostrar para o sujeito que da Abipla estão ainda os as- Delfim Netto: Podemos exi- pagar o imposto é mais simples suntos regulatórios. Como o gir que o governo a torne me- do que parece e melhor do que senhor visualiza a questão das nos regressiva. No Brasil, quem parece. Até porque, ele corre agências reguladoras no novo ganha menos paga mais. São sério risco de cair na malha do governo? basicamente duas questões: fisco e está cada vez mais difícil uma é melhorar a qualidade da escapar do fisco. O Brasil tem o Delfim Netto: A questão regu- política tributária e a outra é melhor, o mais aperfeiçoado e latória tem de ser entendida da melhorar a qualidade da ad- sofisticado sistema arrecadatório seguinte forma: política é as- ministração desses recursos. do mundo emergente e talvez de sunto do governo e regulação é O Bacha (economista Edmar boa parte do primeiro mundo. A assunto das agências regulado- Bacha) dizia que o Brasil era a Receita Federal é um organismo ras, que devem ser por princípio Belíndia: São Paulo era a Bél- de alta eficiência e tem instru- totalmente independes do gov- gica e os estados do nordeste mentos hoje para conferir tudo. erno. Neste quesito, podemos eram a Índia. Eu já diria que a Isso está num ponto em que ela constatar um avanço evidente carga tributária do Brasil é In- mesma pode fazer nossa decla- já nos primeiros movimentos do gana: o nível de tributos da In- ração de imposto de renda. Por governo Dilma Roussef. Está se glaterra e os serviços de Gana. isso, acredito que à medida que vendo que ela vai colocar profis- as pessoas vão adquirindo ci- sionais mais independentes nas Anuário: O setor de produ- dadania, naturalmente vão deix- agências, o que é um passo mui- tos de limpeza vive uma triste ando a informalidade de lado. to importante para profissionali- realidade de informalidade no zar o trabalho desempenhado na Brasil. Alguns dos segmentos 102

regulação. não temos coragem de alterá-lo. Quais são nossas reais chances Há iniciativas dos próprios sindi- de isso acontecer? Anuário: O Sipla é única en- catos para melhorar esta situação, tidade nacional representativa mas ainda há muitos problemas. Ser rico não é ter PIB grande, ser do setor e, portanto, com uma É cada vez mais evidente que a rico é ter PIB per capita alto. Somos grande responsabilidade na rep- regulação não regula, a única coisa o nono país do mundo em termos resentação da categoria. Qual é que regula é a negociação. Um dos de PIB total, mas somos o 54° em sua avaliação sobre as relações passos fundamentais é permitir a termos de PIB per capita (ranking trabalhistas hoje no país e quais negociação entre as partes, con- Banco Mundial 2008). Somos ainda os pontos principais de melhoria servando os direitos individuais e um país pobre e vamos continuar na sua opinião? a proteção ao trabalhador. sendo. Provavelmente, se crescer- mos 5% ao ano nos próximos anos, Delfim Netto: O maior prob- Anuário: O senhor acredita vamos dobrar a renda a cada 14 lema do Brasil é que não há nada que o Brasil deverá se posicio- anos, por aí. Ou seja, daqui a 14 mais antiquado do que uma Justiça nar, num futuro próximo, entre anos a gente vai ter uma renda per Trabalhista. O problema é que nós os países mais ricos do mundo? capita de US$ 20 ou 25 mil, que é copiamos um regime trabalhista e a renda per capita hoje da Europa Ocidental. Anuário: O senhor atribuiria as boas perspectivas de cresci- mento econômico do Brasil ao petróleo do pré-sal? Delfim Netto: O pré-sal é uma salvação. Dois fatores sem- pre abortaram o crescimento do Brasil: ou uma crise de energia ou uma crise de balança de paga- mentos. O pré-sal - que implica numa tecnologia complexa e ex- ige um cuidado enorme - pode ser a solução destes dois prob- lemas principais. Eu espero que o Brasil nunca seja um grande exportador de petróleo, porque o seu uso mais nobre é na indústria petroquímica. O Brasil está muito avançado, é o primeiro país que tem um combustível líquido ad- equado, capaz de substituir o petróleo na área de transporte. Anuário: O petróleo será 103

CAPITULO II - ENTREVISTA ESPECIAL COM DELFIM NETTO completamente substituído? não haverá recursos na Terra para Delfim Netto: A ideia de que atender tudo isso. Então, eu diria que a tecnologia voltada à econo- o petróleo vai ser substituído mia de recursos é a única solução rapidamente é completamente para o problema. Agora, se ela vai falsa. Se tudo continuar como dar conta do recado é uma outra está, como as tecnologias estão questão... O Brasil, na minha opin- programadas, em 2050 a energia ião, vai indo bem no que se refere verde não vai representar muito à sustentabilidade. mais do que 17% ou 18% do to- tal. O petróleo é insubstituível, na verdade. O que acontece é que a relação entre a energia produ- zida pelo petróleo e a energia ne- cessária para produzir o petróleo foi mudando. Há 100 anos era 100 para 1, hoje é 15 para 1. À medida que afunda a extração do petróleo, vai ser 8 para 1 e aí vai ser igual à do etanol. Anuário: Por falar em petróleo, falemos um pouco sobre sustentabilidade. Qual é o seu diagnóstico sobre o fu- turo do nosso planeta? Delfim Netto: Eu não sei se todo esse aquecimento é antro- pomórfico, mas a correlação ex- istente entre as variações do PIB e as variações de CO2 mostra que nós somos um dos principais re- sponsáveis por esse aquecimento. E mostra mais: não cabe no mundo um desenvolvimento muito maior do que tem acontecido do ponto de vista da sustentabilidade. Va- mos dizer que em 2050 tenham- os 9 bilhões de habitantes. Não há condições de termos US$ 20 ou 25 mil dólares de renda per capita para todos esses 9 bilhões de pessoas, simplesmente porque 104

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CAPITULO II - ENTREVISTA ESPECIAL COM DELFIM NETTO ACCORDINGTOTHEECONOMIST,EQUAL FUTURE OF BRAZILRIGHTSANDOPPORTUNITIESSHOULDGUIDETHE HIS EXPERIENCE AT THE HEAD OF SEVERAL PUBLIC POSITIONS GIVES HIM ENOUGH AUTHORITY TO EVALUATE THE BRAZILIAN SOCIOECONOMIC SCENARIO OF THE LAST DECADES AND TO vector of all governments up till the present day: “All are PREDICT THE FUTURE THAT AWAITS US. equal in the eyes of the law, without any kind of distinc- tion, guaranteeing Brazilians and foreigners residing in the From his office with a view to Pacaembu stadium, the former country inviolability of the right to life, freedom, equality, minister, professor emeritus and economist Antonio Delfim Netto, safety and property”. aged 83 years, summarizes the macro-objectives of the Brazilian economic policy with the accuracy of one who ministers a main It is under this prism that the economist analyzes past govern- lecture hall to any select group of top executives. The incisive ments and risks a perspective for the Dilma Roussef management, speech highlights the solid opinions of one who has lived a long that based on a canonic economic policy and a set of social in- public life ahead of ministries during the military regime, Brazil- vestments, should promote a growth of 4.5% to 5% in this year ian embassy in France, in addition to four successive manage- of 2011. The new president is precisely defined by the former ments as federal deputy of Sao Paulo. minister with three fundamental characteristics: technocrat, prag- matic and with social sensitivity, which should render a positive The spectacles rest all the time on a table full of pa- scenario in coming years, even though in his opinion Brazil con- pers, while the economist gesticulates emphatically to de- tinues to be a poor country, fruit of the great social inequalities fend his opinions of what represents (in his view) the great that still persist. landmark in the socioeconomic context of Brazil, the 1988 Constitution. According to Delfim, who took part actively To the production sector, good growth perspectives. To the av- in the public life of the country in the end of the 80s and erage Brazilian, better still. To the economist, the great thermom- is able to give his testimony, article 5 remains the great eter of the country’s social growth is the inflation of services. A sign of the country’s development is the increasing cost in the job market of the services of house helps, fruit then minister Rubens Ricupero at the fore- Yearbook: Can Brazil today be regard- of a process of civilization that assures front, was one of the most brilliant things ed as having much less social inequality? us a positive scenario for the present and ever imagined in Brazil. It was from there future. See the interview in details: that the country entered a process of sta- Delfim Netto: We still live a reality of bilization, that it started to obtain the first great inequalities, but the advancements Yearbook: Is it possible to make a com- effects of the Constitution’s objectives. were huge in the generation of conditions parison between the Brazil that Dilma for each Brazilian to build his apparatus to Roussef is receiving and the country that Yearbook: In what way is the situation understand the world, which is his brain, in her predecessor Luiz Inácio Lula da Silva more comfortable today than it was in the a way similar to others. Social fairness is, received? past? in fact, obtained at the exit. The economy is a race that, to be honest, must have as Delfim Netto: The Brazilian situation Delfim Netto: Basically, the scenario to- premise that all start from the same place today is much more comfortable than it day is easier because the inflation is a fact and in the same conditions. The arrival de- was in the past, including in a recent past. of the past. The great threat is 4.5 to 6% pends on the luck, performance and DNA The one responsible for this was neither per annum. In the past, it was 40% per of each one. We are not yet there, but one nor the other president, it was an en- month! Very solid institutions were created we are on the way. This conception of the tire process that started with the 1988 and the most important one of them is the society is implicit in the 1988 Constitution. Constitution, text in which the society Tax Responsibility Law, which gives Brazil This is what Fernando Henrique started explained its will and preferences. I was the conditions of an ideal monetary area. doing, it is what Lula continued to do and there and I can give my testimony. The In Brazil, there is free movement of labor, it is what Dilma will continue. 1988 Constitution reveals that the so- free movement of capital and the states ciety wanted a republican, democratic are subject to a tax control. All this con- Yearbook: What do you expect in the state that would work on reducing in- tributes toward a more comfortable situ- post-Lula era? equalities. Or better, that would work ation. In addition, right in the beginning toward inequality of opportunities for of the FHC government, Ruth (Cardoso, Delfim Netto: I simply expect a conti- all. Then came the Sarney government, first lady) already came with the social nuity. Now, FHC, Lula, are “things of the Fernando Collor entered, who played an concerns as work agenda. What is funda- past”. This talk of damned inheritance important role in opening of the coun- mental in the Constitution is already being here or there does not exist. Every gov- try, followed by Itamar, who prepared manifested, which is to construct a repub- ernment receives this damned inheritance. the Real Plan. Itamar is an important lican society, that is, everybody subject to Of course, Lula was a highly intelligent figure because he gave the conditions the same law, including the government, a administrator because his empathy built for the Real Plan to be implemented, democratic law, with change of power ac- the belief in the head of the Brazilian that mainly due to allowing the fundamen- cording to the desire of the ballots and a his life improved much more than it actu- tal accumulation of reserves to conduct search for equal opportunities. ally did. the new plan. The Real Plan, which had the 106

Yearbook: Was it an illusion? ture of Brazilian inflation? uses a canonic economic policy that is com- Delfim Netto: It was not an illusion, Delfim Netto: Inflation is without doubt pletely without novelties. Brazil uses a sys- but a manner of constructing. I climb one tem of inflation goals, a system of fluctuat- step and celebrate, but I have two more a curious internal component of excess ing exchange and a fiscal responsibility, in to climb. This is what explains why out of demand because it is produced in part addition to a very small deficit level, even ten subjects, nine support the Lula govern- by the government’s policy itself. What is though there are doubts regarding its cal- ment. He was a lucky guy, helped by an off the script is the inflation of services, culation. Most importantly, however, is that absolutely fantastic intuition, in addition which is already at 8%. Deep down, this the debt-GDP ratio is falling. This is why we to the ability to take in his environment, of is the product of an enrichment of the are today in a much better situation. understanding it and modifying it. middle extract of the society. It is good Yearbook: What do you think of women that people now have opportunities to Yearbook: What are our real possibili- at the forefront of the executive? What is find a better service. Economic develop- ties, in your opinion, of reaching the full- your take, for instance, on German chan- ment is a process. It can be regarded as a ness of article 5 of the Federal Constitu- cellor Ângela Merkel and the former Chil- good process when, on solving a problem, tion? ean president Michelle Bachelet? it creates two more to be solved. It is a Delfim Netto: There is no difference at process of civilization because today they Delfim Netto: Brazil is the only coun- all today. This idea of being a woman or actually have more alternatives. Society is try in the world that has this utopia in the man is irrelevant. Besides, I think that the improving. Lula’s contribution perhaps has Constitution: universal and free health and women stand out due to being obliged been the improvement in people’s lives, just education. It is true that when the Consti- to have more dedication. It is the typical like it had also improved in the FHC gov- tution was written, we did not have a very case of former British prime minister Mar- ernment. clear knowledge of the restrictions that a gareth Thatcher, of the German Ângela program of this magnitude imposes, but it Merkel and also of the Chilean Bachelet. Yearbook: And regarding the interest does not matter. Brazil is in a process of Even because today there is no difference rate? How to reach a lower interest rate? educational improvement, the SUS [uni- between the economic knowledge of a fied health system] is being improved, man and that of a woman. We all read Delfim Netto: There are many discus- perfected. It is a matter of management. the same books and have our idiosyncra- sions on this theme, on the macropruden- sies. I see a woman at the presidency of tial measures to meet objective number Yearbook: Are we therefore on the way the republic with very good eyes. Once one of the Central Bank, which is not to social justice in Brazil? again... it is that republican state that is just to maintain the inflation goal, but in the Federal Constitution: all are equal to also keep the financial system abso- Delfim Netto: The market economy is a before the law and not even the State is lutely healthy, because it is one of the fierce race and each one sees to his own exempt. I see Dilma in the maturing of this biggest causers of fluctuations in the interests. The morality of capitalism can great project that is implicit in the 1988 conjuncture. The macroprudential mea- only be attained with equal opportuni- Constitution. The last presidents are com- sures are fundamental to the health of ties. We are talking of an efficient sys- pletely different people, but they have the financial system and eventually serve tem, compatible with freedom, but that the same vector: republic, democracy and as a moderator of increase in interests. produces inequalities and fluctuations. equal opportunities. This is what creates, Actually, increase in interests is much Therefore, the State has a role of in- in the long term, a reasonably just society. more visible and therefore has a greater ducer, sustaining the functioning condi- The president is a technocrat, pragmatic effect on the inflation expectation. The tions of the market economy, but at the and with a social sensitivity. So she has Central Bank will increase interest rates same time correcting its problems, which everything to continue in this line. because the macroprudential measures are: poor distribution of income and an Yearbook: In your opinion, what will be alone do not produce the desired effect, own fluctuation. The issue of fluctuation the greatest challenges of the new presi- but are important for the end result. is already implicit because it is part of dent Dilma Roussef? What is needed in Brazil is to continue the system. Also, man himself fluctu- Delfim Netto: Dilma has already started reducing the actual interest rate. We ates from states of enthusiasm and joy the government with a serious problem. do not need to have the highest inter- to states of sadness. Man is a limiter The most serious one existing today is that est rate in the world. Our rate is almost being in this aspect because when the she lost anchorage of the inflationary ex- three times the interest rate in effect in system is rising, all will go in the same pectation. In economics, the expectation the world today. This is the product of direction, the animal spirit of the entre- creates the fact. When everyone believed mistakes in the past of the monetary preneur becomes more awake. At some that the inflation was 4.5%, everyone be- policy, of financing the debt, which must time, things start to come down and then haved in a certain way compatible with be corrected. Nobody is again the ma- the worst comes, everything falls apart. this 4.5%. That is, in view of this expecta- nipulation of interests as an instrument The role of the State is, as much as pos- tion, the citizen knows he cannot claim a of the Central Bank. What everyone is sible, to minimize these fluctuations and greater increase than this in his salary, the against is the fact of the Central Bank correct the poor distribution of income, trader knows he cannot increase his prices continuing to imagine that the balance with measures like the Family Allowance, beyond the 4.5% and the government interest rate is 7%. Anyway, our system minimum wage, good health service and know that it must beware of the deficit so is very reasonable. Today, we have an good offer of education. Only thus will we as no to exceed the 4.5%. In view of this autonomous Central Bank, that is, if the progress in the reduction of inequalities. loss of anchorage of the expectation, be- government behaves badly, the Central haviors vary. Bank increases the interest rate and the Yearbook: What can the production Yearbook: What is your take on the fu- government itself is obliged to cut back sector expect from Dilma Roussef ? on its expenses because it will have to pay more interests. Delfim Netto: A positive scenario. My only fear is of the government’s hand be- Yearbook: How do you evaluate the ing too heavy. Let us see the figures: the current economic policy of Brazil? economy fell by 0.6% in 2009, grew by 7.6% in 2010 and this year should grow Delfim Netto: We live in a country that 107

CAPITULO II - ENTREVISTA ESPECIAL COM DELFIM NETTO by 4.5% to 5%. This requires from the Yearbook: What then would be a fea- which must by principle be fully indepen- government reduction in the growth pace. sible path in this tax issue? dent from the government. In this matter, To make a smoother landing, the economic we can see an evident progress already policy must be very careful. The govern- Delfim Netto: We can demand that in the first movements of the Dilma Rous- ment’s hand must be light to correct the the government become less regressive. sef government. We are seeing that she interests and use the macroprudential In Brazil, those who earn less pay more. will place more independent professionals measures. Actually, there is only one policy There are basically two issues: one is to in the agencies, which is a very impor- that is in the hand of the government: it improve the quality of the tax policy and tant step to professionalize the work per- is the tax policy. Thus the importance of the other is to improve the quality of ad- formed in the regulation. cutting R$ 50 billion already announced. ministration of these resources. Bacha Fatally, this cut will not reduce the actual (economist Edmar Bacha) used to say that Yearbook: Sipla is the only national expenses of the government, but will re- Brazil was Belindia: Sao Paulo was Bel- representative entity of the sector and, duce the growth rate in its expenses, which gium and the northeastern states were In- therefore, with a great responsibility in up until then were greater than the growth dia. I for one would say that Brazil’s tax representing the category. How do you rate of the GDP (Gross Domestic Product) burden is Enghana: the level of taxes of evaluate the labor relations today in the and now - if we grow by 4.5% to 5%, England and the services of Ghana. country and what are the main points of should grew by 3%, which is more than improvement in your opinion? satisfactory. They must be lower than the Yearbook: The cleaning product sector growth of the country, because they will is experiencing a sad reality of informality Delfim Netto: The biggest problem of then make room for the government to in- in Brazil. Some segments (chlorine bleach, Brazil is that there is nothing more anti- vest a little more. Brazil grew for 32 years for instance) reach rates greater than quated than a Labor Court. The problem is at the rate of 7.5%. At the time, the tax 40% of informal products. In your opin- that we copied a labor regime and we lack burden was 24% and the investment was ion, how can we overcome this challenge? the courage to change it. There are initia- 4%. Today, the tax burden is 35% and tives from the unions themselves to improve the investment 1.5%. Delfim Netto: We can consider that this situation, but there are still many prob- there is currently a dramatic improve- lems. It is becoming more and more evident Yearbook: Talking a little about tax bur- ment of this system because informal- that the regulation does not regulate, the den, is this one of Abipla’s work priorities ity is the product of, to a large extent, only thing that does is negotiation. One of together in the cleaning product sector. the excessive tax burden. We must the fundamental steps is to allow negotia- How do you evaluate the tax burden in show people that to pay taxes is easier tion among parties, preserving individual Brazil? than it seems and better than it seems. rights and protection of the worker. Even because they run the risk of fall- Delfim Netto: Due to its dimension, the ing into the net of the tax inspector, Yearbook: Do you believe that Brazil will Brazilian tax burden should return to the and it is becoming increasingly dif- be positioned, in a near future, among the private sector a fantastic quality of ser- ficult to escape from the inspector. richest countries in the world? What are our vices, complying with the principles of the Brazil has the best, most perfected real changes of this occurring? Constitution with regard to universal and and sophisticated collection system of free health and education. In Brazil, the the developing world, and perhaps a Delfim Netto: To be rich is not to have a tax burden is very high in relation to the good part of the first world. The In- big GDP (Gross Domestic Product), to be quality of services returned by the coun- ternal Revenue is a highly efficient rich is to have high per capita GDP. We are try to Brazilians, but not high in relation to body with instruments today to check the ninth countries in the world in terms of the objectives set forth in the Constitution. everything. This is at a point in which total GDP, but we are the 54th in terms of No other developing country has universal it can elaborate out income tax state- per capital GDP (2008 World Bank rank- and free education and health as an objec- ment by itself. Therefore, I believe that ing). We are still a poor country and will tive. Therefore, the claim has to do with the as people acquire citizenship, they will continue being one. Probably, if we grew by management. This is one of the most cen- naturally leave informality behind. 5% per annum in the coming years, we will tral points of the Dilma government. Miri- double the income at every 14 years and am (Belchior, minister of planning) resumed Yearbook: What would you say about so on. That is, 14 years from now, we will the entire program of the Dilma govern- incentives to micro, small and medium-sized have a per capita income of US$ 20 or 25 ment in four words: “do more with less”. companies in Brazil? These represent 95% of thousand, which is the per capita income companies from the cleaning product sector. today of Western Europe. Yearbook: Would you mention the ex- ample of a model country in this regard? Delfim Netto: The Simples is a great in- Yearbook: Would you attribute the centive, although it is now no longer simple good economic growth perspectives of Delfim Netto: The Nordic countries col- and is becoming a bit more complex, but Brazil to the oil from pre-salt? lect half of the income as tax burden, but even then it was a great step toward en- return everything in quality services to the couraging the micro-entrepreneur. Perhaps Delfim Netto: The pre-salt is a salva- population. In Brazil, we pay a huge tax a good measure is to simplify it again, to tion. Two factors always aborted the burden, but we have to enroll our children in make the life of those wishing to invest growth of Brazil: either an energy crisis private schools. We have the SUS [unified their money in a small company easier. or a payment balance crisis. The pre-salt, health system], but we cannot do without a which implies a complex technology and health plan.. and so on. The discussion should Yearbook: Among Abipla’s priorities, requires great care, may be the solution not be to lower or not the tax burden, but there are still many regulatory matters. to these two main problems. I hope that to obtain services compatible with its value. How do you see the issue of regulatory Brazil never becomes a great exporter of Once again, what must be done is to im- agencies in the new government? oil because its noblest use is in the pet- prove the government’s management in this rochemical industry. Brazil is much more aspect. Delfim Netto: The regulatory issue must advanced, it is the first country to have a be understood as follows: politics is the proper liquid fuel, able to replace oil in matter of the government and regulation the area of transport. is the matter of the regulatory agencies, 108

PARAECONOMISTA,IGUALDADDEDERECHOS FUTURO DE BRASILYOPORTUNIDADESDEBEGUIAREL SU EXPERIENCIA AL FRENTE DE DIVERSOS CARGOS PÚBLICOS LE OTORGA MUCHA AUTORIDAD PARA EVALUAR EL ESCENARIO SOCIOECONÓMICO BRASILEÑO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS Y ANTICIPAR EL FUTURO QUE NOS ESPERA. De su oficina con vista al estadio del Pacaembu, el ex-ministro, a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la profesor emérito y economista Antonio Delfim Netto, de 83 años, propiedad”. resume los macro-objetivos de la política económica brasileña con la exactitud de quien imparte un aula magna a cualquier Y, bajo este prisma, el economista analiza los gobiernos que selecto grupo de altos ejecutivos. La conversa incisiva destaca las pasaron y arriesga una perspectiva para la gestión Dilma Rous- opiniones sólidas de quien ya vivió una larga vida pública al fr- sef, que con base en una política económica canónica y un con- ente de ministerios durante el régimen militar, embajada de Brasil junto de inversiones sociales deberá promover un crecimiento en Francia, además de cuatro gestiones sucesivas como diputado del 4,5% al 5% el 2011. La nueva presidenta es precisamente federal por São Paulo. definida por el ex-ministro con tres características fundamen- tales: tecnócrata, pragmática y con sensibilidad social, que debe Los anteojos reposan todo el tiempo sobre una mesa repleta permitir un escenario positivo para los próximos años, aunque en de papeles, mientras el economista gesticula enfático para su opinión Brasil siga siendo un país pobre, fruto de las grandes defender sus opiniones sobre aquella que representa – en su desigualdades sociales que aún persisten. visión - el gran divisor de aguas en el contexto socioeconómi- co de Brasil, la Constitución de 1988. Para Delfim, que par- Al sector productivo, buenas perspectivas de crecimiento. Al ticipaba activamente de la vida pública del país a fines de brasileño mediano, mejores todavía. Para el economista, el gran la década del 80 y puede dar su testimonio, el artículo 5° termómetro del crecimiento social del país es la inflación de ser- permanece siendo el gran vector de todos los gobiernos hasta vicios. Un indicador de desarrollo del País es el costo creciente en los días actuales: “Todos son iguales para la ley, sin distinción el mercado de trabajo de los servicios de empleadas domésticas, de ninguna naturaleza, garantizándole a los brasileños y a los fruto de un proceso civilizatorio que nos garantiza un escenario extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho positivo para el presente y para el futuro. Vea la entrevista en detalles: Anuario: ¿Es posible realizar una com- Anuario: ¿De qué forma la situación aprehensión del mundo, que es su cere- paración entre el Brasil que Dilma Roussef está más cómoda hoy en comparación al bro, de forma semejante a las demás está recibiendo y el país que su antecesor pasado? personas. La justicia social, en realidad, Luiz Inácio Lula da Silva recibió? se realiza en la salida. La economía es Delfim Netto:Básicamente, el escenario una carrera que, para ser honesta, debe Delfim Netto:La situación brasileña hoy es más fácil porque la inflación es un tener como premisa que todos partan hoy es mucho más cómoda que en el hecho del pasado. La gran amenaza es del mismo lugar y en las mismas condi- pasado, incluso en un pasado reciente. de 4,5 a 6% al año. ¡En el pasado era ciones. La llegada depende de la suerte, El responsable por eso no fue uno u otro el 40% al mes! Se crearon instituciones del desempeño y del DNA de cada uno. presidente, fue todo un proceso que em- muy sólidas y la más importante es la Ley Aún no hemos llegado, pero estamos pezó con la Constitución de 1988, texto de Responsabilidad Fiscal, que le ofrece a caminando. Esta concepción de la so- en que la sociedad expresó sus deseos y Brasil las condiciones de un área monetar- ciedad está implícita en la Constitución preferencias. Yo estaba allá y puedo dar ia ideal. En Brasil hay libre movimiento de 1988. Y es eso lo que empezó a hacer mi testimonio. La Constitución de 1988 mano de obra, libre movimiento de capital Fernando Henrique, que Lula continuó y revela que la sociedad quería un estado y los Estados están sujetos a un control que Dilma proseguirá. republicano, democrático, que trabajara fiscal. Todo eso contribuyó para una situ- en la dirección de reducir las desigual- ación más cómoda. Además, a principios Anuario: ¿Qué espera usted de la era dades. O mejor, que trabajara en la di- del gobierno FHC, Ruth (Cardoso, prim- post-Lula? rección de la igualdad de oportunidades era dama) ya vino con las preocupaciones para todos. Después, vino el gobierno sociales como pauta de trabajo. Ya se es- Delfim Netto:Espero, sencillamente, una Sarney, entró Fernando Collor, que tuvo taba manifestando lo que existe de funda- continuidad. Pues, FHC, Lula son “cosas un papel importante en la apertura del mental en la Constitución, que es construir del pasado”. Esa discusión de herencia país y después Itamar, que preparó el una sociedad republicana, es decir, todos maldita aquí o allá no existe. Todos los Plano Real. Itamar es una figura impor- sujetos a la misma ley, incluso el gobierno, gobiernos reciben esa herencia maldita. tante, porque dio las condiciones para una ley democrática, con el cambio de Por supuesto Lula fue un administrador que el Plano Real se implementara, prin- poder de acuerdo con el deseo de la po- extremamente inteligente, porque su em- cipalmente por permitir la acumulación blación y una búsqueda por la igualdad patía construyó la creencia en la cabeza fundamental de reservas para la con- de oportunidades. del brasileño de que su vida mejoró mucho ducción del nuevo plan. El Plano Real, más de lo que realmente fue realidad. que tenía como responsable el ministro Anuario: ¿Brasil hoy puede ser consid- Rubens Ricupero, fue una de las cosas erado mucho menos desigual socialmente? Anuario: ¿Fue una ilusión? más espectaculares ya imaginadas en Delfim Netto:No fue una ilusión, fue una Brasil. Fue a partir de eso que el país Delfim Netto:Todavía vivimos una re- forma de construir. Yo subo un peldaño y entró en un proceso de estabilización, alidad de grandes desigualdades, pero celebro, pero aún hay dos más por subir. empezando a generar los primeros efec- los avances fueron inmensos en el sen- Eso explica por qué de cada diez personas, tos de los objetivos de la Constitución. tido de generar condiciones para que nueve apoyaban el gobierno Lula. Él fue cada brasileño construya se aparato de 109

CAPITULO II - ENTREVISTA ESPECIAL COM DELFIM NETTO ayudado por una intuición absolutamente ciedad. Es excelente que ahora las perso- que antes. fantástica, además de la capacidad de cap- nas tengan oportunidades de encontrar un Anuario: ¿Cuáles son nuestras reales tar su ambiente, entenderlo y modificarlo. servicio mejor. El desarrollo económico es un proceso. Podrá considerarse como un posibilidades, en su opinión, de llegar a la Anuario: ¿Qué piensa usted sobre mu- buen proceso cuando, al resolver un prob- plenitud del artículo 5º de la Constitución jeres al frente del ejecutivo? ¿Cuál es su lema, cree otros dos para que sean re- Federal? evaluación, por ejemplo, de la canciller sueltos. Es un proceso civilizatorio, porque alemana Angela Merkel y de la ex-pres- hoy las personas tienen efectivamente más Delfim Netto:Brasil es el único país del identa chilena Michelle Bachelet? alternativas. La sociedad está mejorando. mundo que tiene esa utopía en la Consti- La contribución de Lula quizás haya sido tución: salud y educación universal y gra- Delfim Netto:Actualmente no hay dife- la mejora de la vida de las personas, como tuita. Es verdad que, cuando se escribió la rencias. Esa idea de ser mujer u hombre también había mejorado en el gobierno Constitución, no se tenía el conocimiento es irrelevante. Además, me parece que FHC. muy claro de las restricciones impuestas ellas se distinguen porque son obligadas por un programa de esa magnitud, pero a tener más dedicación. Es el caso típico Anuario: ¿Y con relación a la tasa de no importa. Brasil está en un proceso de de la británica Margareth Thatcher, de la intereses? ¿Cómo llegar a una tasa de in- mejora educativa, el SUS (Sistema Único alemana Angela Merkel y también de la tereses más baja? de Salud) está siendo mejorado, perfec- chilena Bachelet. Incluso porque, actual- cionado. Se refiere a gestión. mente, no hay ninguna diferencia entre el Delfim Netto:Hay muchas discusiones conocimiento económico de un hombre y sobre este tema, sobre las medidas mac- Anuario: ¿Estamos entonces caminando de una mujer. Todos nosotros leemos los roprudenciales para atender el objetivo hacia la justicia social en Brasil? mismos libros y tenemos nuestras idiosin- número uno del Banco Central, que no es crasias. Me parece excelente una mujer simplemente mantener la meta inflaciona- Delfim Netto:La economía de mer- en la presidencia de la república. Nue- ria, sino mantener absolutamente saludable cado es una carrera feroz y cada uno vamente... es aquél estado republicano el sistema financiero, porque ese es uno de cuida sus propios intereses. Solamente que está en la Constitución Federal: to- los mayores causadores de las oscilaciones es posible lograr la moralidad del dos son iguales frente a la ley y ni siqui- de la coyuntura. Las medidas macropru- capitalismo con igualdad de opor- era el Estado se escapa. Veo en Dilma la denciales son fundamentales para la salud tunidades. Estamos hablando de un madurez de ese gran proyecto que está del sistema financiero y, eventualmente, sir- sistema eficiente, compatible con la implícito en la Constitución de 1988. Los ven como un moderador del aumento de los libertad, pero que produce desigual- últimos presidentes son personas comple- intereses. De hecho, el aumento de los in- dades y oscilaciones. Por eso, el Es- tamente diferentes, pero con el mismo tereses es mucho más visible y, por lo tanto, tado tiene un papel de inductor, que vector: república, democracia e igualdad tiene un efecto mayor sobre la expectativa soporte las condiciones de funciona- de oportunidades. Eso es lo que en largo de inflación. El Banco Central aumentará la miento de la economía de mercado, plazo crea una sociedad razonablemente tasa de intereses, porque las medidas mac- pero que al mismo tiempo corrija sus justa. La presidenta es una tecnócrata, roprudenciales solas no producen el efecto problemas que son: mala distribución pragmática y con sensibilidad social. Por deseado, pero son importantes para el re- de renta y una oscilación propia. El ello, lo tiene todo para seguir en esa línea. sultado final. Lo necesario en Brasil es con- tema de la oscilación ya está implícito, tinuar reduciendo la tasa de interés real. porque forma parte del sistema. Inclu- Anuario: En su opinión, ¿cuáles serán No necesitamos tener la mayor tasa de so, el propio hombre oscila de estados los mayores desafíos de la nueva presi- intereses del mundo. Nuestra tasa es casi de entusiasmo y alegría a estados de denta Dilma Roussef? tres veces la tasa de intereses vigente ac- tristeza. El hombre es un ser limita- tualmente en el mundo. Eso es resultado de dor en este aspecto, porque cuando el Delfim Netto:Dilma ya empezó el go- equivocaciones en el pasado de la política sistema está subiendo, todos van en la bierno con un problema grave. Lo más monetaria, de financiación de la deuda, misma dirección, el espíritu animal del grave que existe hoy es que se perdió el que necesitan corregirse. Nadie es contra el empresario está más atento. En algún anclaje de la expectativa inflacionaria. En control de los intereses como un instrumento momento, las cosas empiezan a bajar y economía, la expectativa crea el hecho. del Banco Central. Lo que todos son contra ahí viene lo peor, todo se viene abajo. Cuando todos creían que la inflación era es que el Banco Central continúa creyendo El papel del Estado es, en la medida de el 4,5%, todas las personas se compor- que la tasa de interés de equilibrio es el lo posible, minimizar esas oscilaciones taban de una determinada forma com- 7%. De cualquier forma nuestro sistema es y corregir la mala distribución de ren- patible con esos 4,5%. Es decir, frente a bastante razonable. Tenemos hoy un Banco ta, con medidas como Bolsa Família, el esa expectativa el ciudadano sabe que no Central autónomo, es decir, si el gobierno sueldo mínimo, la buena atención a la puede reivindicar un aumento mayor que se comporta mal el Banco Central aumenta salud y la buena oferta de educación. este en su sueldo, el comerciante sabe que la tasa de intereses y el propio gobierno Solamente de esa forma caminaremos no puede aumentar sus precios más que está obligado a reducir sus gastos porque en la dirección de reducir las desigual- los 4,5% y el gobierno sabe que tiene tendrá que pagar más intereses. dades. de tomar cuidado con el déficit para no superar los 4,5%. Frente a esta pérdida Anuario: ¿Cómo usted evalúa la actual Anuario: ¿Qué puede esperar el sector de anclaje de la expectativa, los compor- política económica de Brasil? productivo de Dilma Roussef ? tamientos varían. Delfim Netto:Vivimos en un país que Delfim Netto:Un escenario positivo. Mi Anuario: ¿Cuál es su evaluación sobre usa una política económica canónica, único temor es que la mano del gobierno el futuro de la inflación brasileña? completamente sin novedades. Brasil usa sea muy pesada. Vamos a enfrentar las un sistema de metas inflacionarias, un cuentas: la economía disminuyó el 0,6% Delfim Netto:La inflación sin dudas sistema de cambio flotante y una respon- el 2009, aumentó el 7,6% el 2010 y tiene un componente interno curioso de sabilidad fiscal, además de un nivel de este año deberá crecer entre 4,5% y 5%. exceso de demanda, porque en parte se déficit bastante pequeño, aunque existan Eso exige del gobierno la reducción de la produce por la propia política del gobi- dudas sobre su determinación. Lo más im- velocidad de crecimiento. Para que poda- erno. Lo que está fuera del guión es la portante, sin embargo, es que la relación mos realizar un “aterrizaje” más suave, inflación de servicios, que ya está en 8%. deuda-PBI es declinante. Por ello estamos la política económica tiene que ser muy En realidad, este es el producto de un en- actualmente en una situación mucho mejor cautelosa. La mano del gobierno tiene que riquecimiento de la clase media de la so- 110

ser liviana para realizar la corrección de gobierno la torne menos regresiva. En podemos constatar un avance evidente los intereses y usar las medidas macro- Brasil, los que ganan menos, pagan más. en los primeros movimientos del gobi- prudenciales. En realidad, solo existe una Son básicamente dos puntos: uno es me- erno Dilma Roussef. Se está percibiendo política que está en la mano del gobier- jorar la calidad de la política tributaria y que ella va a poner profesionales más in- no: la política fiscal. Ese es el motivo de el otro es mejorar la calidad de la admin- dependientes en las agencias, que es un la importancia del corte de R$ 50 mil mil- istración de esos recursos. Bacha (econo- paso muy importante para profesionali- lones anunciado. Fatalmente, ese corte no mista Edmar Bacha) decía que Brasil era zar el trabajo desempeñado en la regu- reducirá los gastos reales del gobierno, “Belindia”: São Paulo era Bélgica y los lación. pero reducirá el ritmo de crecimiento en estados del nordeste eran India. Yo diría los gastos del gobierno, que hasta ahora que la carga tributaria de Brasil es Ing- Anuario: Sipla es la única entidad na- eran superiores a la tasa de crecimiento hana: el nivel de tributos de Inglaterra y cional representativa del sector y, por lo del PBI y ahora – si crecemos 4,5% ó los servicios de Ghana. tanto, con una gran responsabilidad en la 5% - deberán crecer 3%, que es más representación de la categoría. ¿Cuál es que satisfactorio. Tienen que ser inferi- Anuario: El sector de productos de su evaluación sobre las relaciones labo- ores que el crecimiento del país porque, limpieza vive una triste realidad de in- rales hoy en el país y cuáles son los puntos de esa forma, van abriendo espacio para formalidad en Brasil. Algunos de los seg- principales de mejora en su opinión? que el gobierno invierta un poco más. mentos (lavandina, por ejemplo) presen- Brasil creció durante 32 años con tasa de tan tasas superiores al 40% de productos Delfim Netto:El mayor problema de 7,5%. En esta época, la carga tributaria informales. En su opinión, ¿cómo podemos Brasil es que no hay nada más anticuado era el 24% y la inversión 4%. Hoy la superar este desafío? que una Justicia Laboral. El problema es carga tributaria es el 35% y la inversión que copiamos un régimen laboral y no el 1,5%. Delfim Netto:Podemos considerar que tenemos coraje de alterarlo. Hay inicia- está habiendo una mejora dramática de tivas de los propios sindicatos para me- Anuario: Hablando un poco sobre ese sistema, porque la informalidad es jorar esta situación, pero todavía existen carga tributaria, esta es una de las prio- producto en larga medida del exceso de muchos problemas. Es cada vez más evi- ridades de trabajo de Abipla con el sec- carga tributaria. Es necesario mostrarle a dente que la regulación no regula, la úni- tor de productos de limpieza. ¿Cuál es su la persona que pagar el impuesto es más ca cosa que regula es la negociación. Uno evaluación sobre la carga tributaria en sencillo y mejor de lo que parece. Incluso de los pasos fundamentales es permitir la Brasil? porque él corre el riesgo de ser investiga- negociación entre las partes, conservando do por el fisco y, está cada vez más difícil los derechos individuales y la protección Delfim Netto:Por su dimensión, la car- escapar del fisco. Brasil tiene el mejor, el al trabajador. ga tributaria brasileña debería devolver más perfeccionado y sofisticado sistema al sector privado una calidad fantástica de recaudación del mundo emergente y Anuario: ¿Usted cree que Brasil deberá de servicios, cumpliendo los principios quizás de gran parte del primer mundo. posicionarse, en un futuro cercano, entre de la Constitución respecto a educación La Receita Federal (Rentas Internas) es un los países más ricos del mundo? ¿Cuáles y salud universales y gratuitos. En Bra- órgano de alta eficiencia y tiene actual- son nuestras reales posibilidades de que sil, la carga tributaria es muy alta en re- mente instrumentos para verificar todo. eso ocurra? lación a la calidad de los servicios que Eso está en un punto en que ella propia el país devuelve a los brasileños, pero puede hacer nuestra declaración de im- Delfim Netto:Ser rico no es tener PBI no es alta con relación a los objetivos puesto a la renta. Por eso, me parece que (Producto Bruto Interno) grande, ser rico que están presentes en la Constitución. en la medida que las personas van ad- es ter PBI per cápita alto. Somos el no- No hay ningún otro país emergente que quiriendo ciudadanía, naturalmente van veno país del mundo en términos de PBI tenga como objetivo educación y salud abandonando la informalidad. total, pero somos el 54° en términos de universales y gratuitas. Por eso, la rec- PBI per cápita (ranking Banco Mundial lamación se refiere a gestión. Este es uno Anuario: ¿Qué diría usted sobre incen- 2008). Somos todavía un país pobre y de los puntos más centrales del gobierno tivos a las micro, pequeñas y medianas vamos a seguir siendo. Probablemente, si de Dilma. Miriam (Belchior, ministra de la empresas en Brasil? Ellas representan el crecemos 5% al año los próximos años, planificación) resumió todo el programa 95% de las empresas del sector de pro- vamos a duplicar la renta a cada 14 del gobierno Dilma en cuatro palabras: ductos de limpieza. años. Es decir, en 14 años vamos a tener “hacer más con menos”. renta per cápita de US$ 20 ó 25 mil, que Delfim Netto:El Simples es un gran in- es la renta per cápita hoy de Europa Oc- Anuario: ¿Usted mencionaría el ejem- centivo, aunque ahora esté dejando de ser cidental. plo de un país modelo en este tema? simple y se esté tornando un poco más complejo, pero incluso así fue un gran Anuario: ¿Usted atribuiría las buenas Delfim Netto:Los países nórdicos co- paso en el sentido de estimular al micro- perspectivas de crecimiento económico bran la mitad de la renta como carga empresario. Quizás una buena medida de Brasil al petróleo del pre-sal? tributaria, pero devuelven todo en servi- sea simplificarlo nuevamente, para facili- cios de calidad para la población. En Bra- tar la vida de aquellos que desean invertir Delfim Netto:El pre-sal es una sal- sil pagamos una carga tributaria enorme, su dinero en una pequeña empresa. vación. Dos factores siempre abortaron pero tenemos que poner a los hijos en una el crecimiento de Brasil: o una crisis de escuela particular. Tenemos el SUS, pero Anuario: Entre las prioridades de Abi- energía o una crisis de balanza de pagos. no podemos quedarnos sin un plan de pla están también los asuntos regulatorios. El pre-sal - que implica en una tecnología salud... y así en adelante. La discusión no ¿Cómo usted visualiza el tema de las compleja y exige un cuidado enorme - debe ser reducir o no la carga tributaria, agencias reguladoras en el nuevo gobi- pode ser la solución de estos dos prob- sino obtener servicios compatibles con su erno? lemas principales. Espero que Brasil nun- valor. Una vez más, es necesario mejorar ca sea un gran exportador de petróleo, la gestión del gobierno en este aspecto. Delfim Netto:El tema regulatorio debe porque su uso más noble es en la industria entenderse de la siguiente forma: política petroquímica. Brasil está muy avanzado, Anuario: Entonces, ¿cuál sería un cami- es asunto del gobierno y regulación es es el primer país que tiene un combustible no viable en este tema tributario? asunto de las agencias reguladoras, que líquido adecuado, capaz de sustituir al deben ser por principio totalmente inde- petróleo en el área de transporte. Delfim Netto:Podemos exigir que el pendientes del gobierno. En ese punto, 111

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL MNOERBCRAADSOIL 112

MAIS UMA VEZ, O SALDO DO ANO DE 2010 FOI EXTREMAMENTE POSITIVO PARA AS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA. O SETOR MOVIMENTOU NO ANO R$ 13,5 BILHÕES, O QUE SIGNIFICA UM CRESCIMENTO NO FATURA- MENTO DE 11% EM COMPARAÇÃO COM O ANO DE 2009. O RESULTADO SEG- UE UMA TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO QUE SE CONSOLIDA A CADA ANO. A NOVIDADE É QUE PELA PRIMEIRA VEZ - DESDE QUE A ABIPLA FAZ A LEITURA DOS DADOS - O SETOR CRESCEU ACIMA DE DOIS DÍGITOS, O QUE REAFIRMA O POSICIONAMENTO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA COMO ITENS ESSENCIAIS DE HIGIENE COM RELEVÂNCIA PARA A SAÚDE PÚBLICA E PRESENÇA IMPOR- TANTE NO DIA A DIA DO CONSUMIDOR. 113

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL A chegada a este resultado de dois dígitos é fruto de um árduo trabalho da Abipla, que vem acompanhando o mercado e mantendo ano após ano um crescimento acima do Produto Interno Bruto na- cional. Outro fator que certamente contribuiu para este resultado foi o fato de ser 2010 um ano de Copa do Mundo, em que as pessoas estiveram mais em casa, reunindo-se para assistir aos jogos e, consequentemente, deman- dando a limpeza dos ambientes com mais frequência, numa natural busca pelo bem-estar. CRESCIMENTO DOS ÚLTIMOS OITO ANOS A Abipla vem fazendo a leitura dos dados todos os anos, para um monitoramento do desempenho do setor no Brasil. Em 2003, o mercado era de R$ 9 bilhões e há cinco anos tem registrado mais de R$ 10 bil- hões todos os anos. O percentual de crescimento também deu um salto importante nos últimos três anos, de 6,5 a 11%, o primeiro resultado do setor com dois dígitos. ACOMPANHE O DESEMPENHO DO SETOR NOS ÚLTIMOS 8 ANOS: FOLLOWTHESECTOR’SPERFORMANCEINTHELAST8YEARS - VEAELSEGUIMIENTODELDESEMPEÑODELSECTORENLOSÚLTIMOS8AÑOS: 2010 EM BILHÕES DE R$ CRESCIMENTO 2009 2008 INBILLIONSOFR$ -ENMILESDEMILLONES GROWTH - CRECIMIENTO 2007 2006 R$ 13,5 bilhões 11,0% 2005 R$ 12,2 bilhões 7,0% 2004 R$ 11,4 bilhões 6,5% 2003 R$ 10,7 bilhões 7,0% R$ 10,0 bilhões 4,5% R$ 9,6 bilhões 3,5% R$ 9,3 bilhões 3,2% R$ 9,0 bilhões Fonte:Abipla 114

PERSPECTIVAS PARA 2011 ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR SÃO PAULO Para 2011, a expectativa é fechar o período SÃO PAULO CONSUMER PRICE INDEX com um crescimento novamente acima do PIB, ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE SÃO PAULO como vem ocorrendo nos últimos oito anos com os produtos de limpeza, que ganham cada vez Veja o resumo das categorias de produtos pelo IPC da mais espaço na cesta de compras dos consumi- dores, reconhecidos como itens essenciais de Fipe ao consumidor do município de São Paulo: higiene com relevância para a saúde pública e presença importante nos lares. Below is the summary of product categories by the CPI of Fipe Vea el resumen de las categorías de productos por el IPC de la Fipe Para isso, a Abipla continua acompanhando os fatos da economia, a alta dos juros, a pressão MANUTENÇÃO DO DOMICÍLIO 2010 para conter a inflação e os cortes no orçamento do governo, com o objetivo de contribuir com MAINTENANCE OF THE HOME 5,05 seus associados na tomada de decisões para ga- MANTENIMIENTO DEL DOMICILIO 1,54 rantir os melhores resultados para o setor. -6,59 ARTIGOS DE LIMPEZA -2,84 INSTITUTOS DE PESQUISA -2,54 CLEANING PRODUCTS -0,55 Dentro da missão de oferecer informação de ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 0,27 qualidade aos seus associados, o Anuário Abipla 1,23 mais uma vez conta com a colaboração de quatro SACOS PARA LIXO 1,90 renomados institutos de pesquisa: Nielsen, Kan- 2,90 tar Worldpanel, Ipsos e Euromonitor, além dos GARBAGE BAGS 3,00 dados divulgados pela Fundação Instituto de BOLSAS PARA RESIDUOS 4,01 Pesquisas Econômicas (Fipe), que afere o Índice 4,12 de Preços ao Consumidor (IPC)do Município de INSETICIDA 5,22 São Paulo. 5,85 INSECTICIDE 6,31 Pequenas oscilações numéricas comuns po- INSECTICIDAS 7,63 dem ser encontradas, em razão de algumas dife- 10,07 renças de critérios adotados pelos institutos. AMACIANTE PARA ROUPA 11,49 De maneira geral, a Nielsen afere o volume de 11,52 vendas e o faturamento das principais catego- CLOTHING SOFTENER rias de produtos de limpeza coletados no varejo, SUAVIZANTE PARA ROPA a Kantar Worldpanel oferece dados de compor- tamento do consumidor por meio de pesquisas SABÃO EM PÓ nos domicílios e a Ipsos verifica os hábitos de compra da população. Já a leitura da inserção do SOAP POWDER Brasil no panorama mundial do setor de limpeza JABÓN EN POLVO é feita pela Euromonitor. DESODORIZANTE FIPE DEODORANT DESODORIZANTE CONCENTRADO DE LIMPEZA CLEANING CONCENTRATE CONCENTRADO DE LIMPIEZA ÁGUA SANITÁRIA SANITARY WATER AGUA LAVANDINA (LEJÍA) DESINFETANTE DESINFECTANTE DISINFECTANT ESPONJA DE AÇO STEEL WOOL ESPONJA DE ACERO SABÃO EM BARRA BAR SOAP JABÓN EN PAN ESPONJA SPONGE ESPONJA CERA WAX CERA PANO DE LIMPEZA CLEANING CLOTH PAÑO DE LIMPIEZA SABÃO DE COCO COCONUT SOAP JABÓN DE COCO DETERGENTE DETERGENT DETERGENTE VASSOURA BROOM CEPILLOS ÁLCOOL PARA LIMPEZA CLEANING ALCOHOL ALCOHOL PARA LIMPIEZA LUSTRA-MÓVEIS FURNITURE POLISH LUSTRAMUEBLES Fonte:Fipe 115

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL NIELSEN O estudo para o ano de 2010 desenvolvido pela demonstrando queda, porque o consumidor já está Nielsen se deu considerando uma população de aderindo ao detergente em pó e líquido. Da mesma 163,6 milhões de pessoas em sete regiões diferen- forma, as ceras para assoalho e os limpadores com tes do País, com leituras de volume e faturamento brilho vêm caindo em desuso ou sendo substituí- das categorias de produtos de limpeza. dos. Neste ano, o Anuário incorporou a leitura de to- No acumulado dos últimos cinco anos, as cate- alhas de papel, complementando a categoria dos gorias em queda confirmam o comportamento em produtos afins ao mercado de limpeza, como vas- volume, com redução em limpadores com brilho, souras, panos e esponjas sintéticas. Tais categorias ceras, sabões em barra e lãs de aço. Em faturamen- se incorporam ao setor por terem objetivos simi- to no mesmo período, as categorias com resultados lares aos dos saneantes, ou seja, produtos utiliza- negativos são as mesmas, além dos rodenticidas. dos para limpezas de superfícies, móveis e objetos inanimados. O ANUÁRIO ABIPLA ANALISA As categorias que mais cresceram em volume O COMPORTAMENTO DE em 2010 foram: concentrados de limpeza (que in- cluem multiusos) com 22,3%, limpadores para ban- 23 CATEGORIAS PESQUISADAS EM heiro com 21,5% e purificadores de ar, com 15,8% de crescimento em relação ao ano de 2009. Como SOBRE A NIELSEN consequência, o faturamento destas três categorias também está no topo do ranking de crescimento. Presente em mais de 100 países, a Nielsen é uma das maiores empresas de pesquisa do Se considerarmos o acumulado dos últimos mundo no setor de varejo, que oferece uma cinco anos, as categorias que mais cresceram em enorme variedade de informações de mercado volume foram: purificador de ar (63,4%), con- integradas e avançadas, sofisticados sistemas e centrados de limpeza (que incluem multiusos) metodologias analíticas. Todos os meses, a em- (45,3%), limpador para banheiro (38,2%), água presa recolhe dados de mais de 160 categorias sanitária / alvejante (25,5%). Em termos de fatura- vendidas em diferentes canais varejistas, totali- mento nos últimos cinco anos, as categorias que zando cerca de um milhão de estabelecimentos mais cresceram foram: purificador de ar, limpador de todos os portes e tamanhos. Com sede em para banheiro, água sanitária, concentrados de Nova York, nos Estados Unidos, atende às prin- limpeza (que incluem multiusos) e amaciante. cipais multinacionais, além de empresas de hi- giene pessoal, alimentos e bebidas. Estão entre as categorias que mais caíram em volume, em 2010, os sabões em barra (-4,8%), ro- denticidas (-3%), ceras para assoalho (-2,9%) e lim- padores com brilho (-2,7%). Tais categorias estão caindo em desuso ou então estão sendo substi- tuídas por outras de maior valor agregado para o consumidor. No caso dos sabões em barra, o Bra- sil ainda tem uma cultura de uso. No entanto, na comparação com anos anteriores, a categoria vem 116

2010 PELA NIELSEN: Sabão para lavar roupas (detergente em pó e líquido) Amaciante Sabão em Barra Água Sanitária/Alvejante (com ou sem cloro) Desinfetante Purificador de ar Lustra-móvel Limpa-vidro Álcool para limpeza de superfície Limpador com brilho Limpador para banheiro Desodorizador sanitário Concentrado de limpeza (que inclui multiuso) Detergente para lavar louça Produto para cozinha Cera para assoalho Inseticida Rodenticida Lã de aço Esponja sintética Pano para limpeza Vassoura Toalha de papel 117

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL MARKETINBRAZIL ONCE AGAIN, THE BALANCE OF 2010 WAS EXTREMELY POSITIVE FOR CLEANING PRODUCT INDUSTRIES. THE SECTOR MOVED IN THE YEAR R$ 13.5 BILLION, WHICH MEANS A GROWTH IN TURNOVER OF 11% COMPARED TO 2009. THE RESULT FOLLOWS A GROWTH TRENDS THAT IS CONSOLIDATED EACH YEAR. THE NOVELTY IS THAT FOR THE FIRST TIME - SINCE ABIPLA STARTED READING THE DATA, THE SECTOR GREW ABOVE TWO DIGITS, WHICH REAFFIRMS THE POSITIONING OF CLEANING PRODUCTS AS ESSENTIAL ITEMS OF HYGIENE RELEVANT TO PUBLIC HEALTH AND THEIR IMPORTANT PRESENCE IN THE DAY-TO-DAY OF THE CONSUMER. The arrival of this two-digit result in growth is RESEARCH INSTITUTES the result of an arduous work by Abipla, which has Among the mission to provide quality in- been following the market and maintaining year after year a growth above the Gross Domestic formation to its associates, the Abipla Year- Product (GDP). book once again counts on the collaboration of four renowned research institutes: Nielsen, Another factor that surely contributed toward Kantar Worldpanel, Ipsos and Euromonitor, in this result was the fact that 2010 was a World addition to the data disclosed by Fundação Cup year, when people spent more time at home, Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe - Eco- getting together to watch the matches and, con- nomic Survey Institute Foundation), which de- sequently, demanding the cleaning of environ- termines the Consumer Price Index of the Sao ments with greater frequency, due to the natural Paulo Municipality. search for well-being. Small and common numerical oscillations can GROWTH IN THE LAST EIGHT YEARS be found due to some differences in criteria ad- Abipla has been reading the data each year opted by the institutes. Generally, Nielsen de- termines the sales volume and the turnover of to monitor the sector’s performance in Brazil. In the main cleaning product categories collected 2003, the a market was of R$ 9 billion and in retail, Kantar Worldpanel provides the con- for five years. It has registered this amount at sumer behavior data through polls conducted at over R$ 10 billion each year. The percentage consumer homes and Ipsos verifies the purchas- growth was also due to an important leap in the ing habits of the population. While reading of last three years from 6.5% to 11%, the first Brazil’s insertion in the world panorama of the result of the sector with two digits. See details cleaning sector is done by Euromonitor. on page 114. NIELSEN PERSPECTIVES FOR 2011 The study for 2010 developed by Nielsen oc- For 2011, the expectation is to close the pe- curred considering a population of 163.6 mil- riod with a growth once again above the GDP, lion people in seven different regions of the as has been occurring in the last eight years with country, with readings of volume and turnover cleaning products, which are gaining more and of the cleaning product categories. more space in the purchase basket of consum- ers, recognized as essential items of hygiene rel- In this year, Abipla’s Yearbook added paper evant to public health and with important pres- towels, complementing the reading of similar ence in homes. products to the cleaning market, like brooms, rags and synthetic sponges. These categories For this, Abipla continues to follow the facts are incorporated to the sector due to having of the economy, the high interests, the pres- objectives similar to those of cleaning products, sure to contain the inflation and the cuts in that is, products used for cleaning of surfaces, the government’s budget, with the aim of con- furniture and inanimate objects. tributing toward its associates in the making of decisions to guarantee the best results for The categories that grew the most in volume the sector. in 2010 are: cleaning concentrates (including multiuse) with 22.3%, bathroom cleaners with 118

21.5% and air purifiers with 15.8% growth in THE ABIPLA YEARBOOK ANALYZES THE BEHAVIOR OF 23 relation to 2009. As a result, the turnover from CATEGORIES SURVEYED BY NIELSEN IN 2010: these three categories is also at the top of the growth ranking.  Laundry Detergents (Powdered and liquid)  Softeners If we consider that accumulated in the last  Bar soaps five years, the categories with the most growth  Chlorine bleaches/Bleaches (with or without chlorine) in volume were: air purifier (63.4%), cleaning  Disinfectants concentrates (including multiuse)(45.3%), bath-  Air purifiers room cleaner (38.2%), chlorine bleach/bleach  Furniture polishes (25.5%). In terms of turnover in the last five  Window cleaners years, the categories with the most growth were:  Alcohol for cleaning surfaces air purifier, bathroom cleaner, chlorine bleach,  Cleaners with polish multiuse and softener.  Bathroom cleaners  Toilet deodorizers They are among the categories that suffered  Cleaning concentrates (including Multiuse) the highest fall in volume, in 2010: bar soaps  Dish-washing detergents (-4.8%), rodenticides (-3%), floor waxes  Kitchen products (-2.9%) and cleaners with polish (-2.7%).  Floor waxes These categories are falling into disuse or are  Insecticides being substituted by others of higher added  Rodenticides value to consumers. In the case of bar soaps,  Steel wools Brazil still has a culture of use. However, com-  Synthetic sponges paring with previous years, the category has  Cleaning cloths been showing a fall because the consumer is  Brooms adhering to the use of powdered and liquid  Paper towels detergent. Likewise, floor waxes and cleaners with polish have been falling into disuse or are being substituted. On considering that accumulated in the last five years, the falling categories confirm the behavior in volume, with reduction in cleaners with polish, waxes, bar soaps and steel wools. In turnover in the same period, the categories with negative results are the same, in addition to rodenticides. ABOUT NIELSEN Present in over 100 countries, Nielsen is one of the largest research companies in the world in the retail sector, which offers a wide variety of integrated, advanced mar- ket information, with sophisticated analyti- cal systems and methodologies. Every month, the company collects data from nearly 160 different categories sold in retail channels, totaling one million businesses of all sizes. Headquartered in New York, United States, it serves major multinational companies as well as personal hygiene, food and bever- ages companies. 119

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL MERCADOENBRASIL UNA VEZ MÁS, EL SALDO DEL 2010 FUE EXTREMAMENTE POSITIVO PARA LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EL MOVIMIENTO TOTAL DEL AÑO FUE R$ 13,5 MIL MILLONES, QUE SIGNIFICA UN CRECIMIENTO DE 11% EN LA FACTURACIÓN EN COMPARACIÓN CON LA DEL 2009. EL RESULTADO SIGUE UNA TENDENCIA DE CRE- CIMIENTO QUE SE CONSOLIDA A CADA AÑO. LA NOVEDAD ES QUE POR PRIMERA VEZ - DESDE QUE ABIPLA REALIZA LA LECTURA DE LOS DATOS - EL SECTOR CRECIÓ POR SOBRE DOS DÍGITOS, QUE REAFIRMA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO ÍTEMS ESENCIALES DE HIGIENE CON RELEVANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA Y PRESENCIA IMPORTANTE EN EL DÍA A DÍA DEL CONSUMIDOR. La llegada a este resultado de dos dígitos de cre- INSTITUTOSDE ESTUDIOSDEMERCADO cimiento es resultado de un arduo trabajo de Abi- Dentro de la misión de ofrecer información de pla, que acompaña el mercado manteniendo, año tras año, un crecimiento superior al Producto Bruto calidad a sus asociados, el Anuario Abipla una vez Interno nacional. más cuenta con la colaboración de cuatro renom- brados institutos de investigación: Nielsen, Kantar Otro factor que seguramente contribuyó para Worldpanel, Ipsos y Euromonitor, además de los este resultado fue que el 2010 fue año de Copa datos divulgados por la Fundação Instituto de Pes- del Mundo, en el cual las personas estuvieron más quisas Econômicas (Fipe), que divulga el Índice de en casa, reuniéndose para ver los partidos y, conse- Precios al Consumidor del Municipio de São Paulo. cuentemente, demandando la limpieza de los ambi- entes con más frecuencia, por la natural búsqueda Pequeñas oscilaciones numéricas comunes pueden por el bienestar. ser encontradas, a causa de algunas diferencias de criterios adoptados por los institutos. De forma gen- CRESCIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS eral, Nielsen verifica el volumen de ventas y la fac- Abipla realiza la lectura de los datos todos los turación de las principales categorías de productos de limpieza recolectados en el segmento minorista, años, para un monitoreo del desempeño del sec- Kantar Worldpanel ofrece datos de comportamiento tor en Brasil. El 2003, el mercado era de R$ 9 del consumidor por medio de encuestas en los do- mil millones y hace cinco años registra el monto micilios e Ipsos verifica los hábitos de compra de en más de R$ 10 mil millones todos los años. El la población. Euromonitor realiza la lectura de la porcentaje de crecimiento también dio un salto im- inserción de Brasil en el escenario mundial del sector portante los últimos tres años, del 6,5 al 11%, el de limpieza. primer resultado del sector con dos dígitos. Vea detalles en la página 114. NIELSEN El estudio para el 2010 desarrollado por Nielsen PERSPECTIVAS PARA EL 2011 Para 2011, la expectativa es cerrar el periodo se realizó considerando una población de 163,6 millones de personas en siete regiones diferentes de con un crecimiento nuevamente superior al PBI, Brasil, con lecturas de volumen y facturación de las como ha ocurrido los últimos ocho años con los categorías de productos de limpieza. productos de limpieza, que obtienen cada vez más espacio en las compras de los consumidores, Este año, el Anuário incorporó un ítem más, las reconocidos como ítems esenciales de higiene con toallas de papel, complementando la lectura de los relevancia para la salud pública y presencia im- productos afines al mercado de limpieza, como es- portante en los hogares. cobas, paños y esponjas sintéticas. Esas categorías se incorporan al sector porque tienen objetivos simi- Para eso, Abipla continúa acompañando los in- lares a los de los productos de limpieza, es decir, dicadores de la economía, el aumento de los in- productos utilizados para limpieza de superficies, tereses, la presión para contener la inflación y los muebles y objetos inanimados. cortes en el presupuesto del gobierno, con el obje- tivo de contribuir con sus asociados en la toma de Las categorías que más crecieron en volumen el decisiones para garantizar los mejores resultados 2010 son: concentrados de limpieza (incluyendo para el sector. multiuso) con el 22,3%, limpiadores para baños con el 21,5% y purificadores de aire, con el 15,8% 120

de crecimiento en relación al 2009. Como consecuen- EL ANUARIO ABIPLA ANALIZA EL COMPORTAMIENTO DE 23 cia, la facturación de estas tres categorías también CATEGORÍASINVESTIGADASEL2010POR NIELSEN: está en la cumbre del ranking de crecimiento.  Jabón para lavar ropas en (detergente polvo y líquido) Si consideramos el acumulado de los últimos cinco  Suavizantes años, las categorías que más crecieron en volumen  Jabones en Barra fueron: purificador de aire (63,4%), concentrados  Lavandinas / Blanqueadores (con o sin chloro) de limpieza (incluyendo multiuso) (45,3%), limpia-  Desinfectantes dor para baño (38,2%), lavandina/blanqueador  Purificadores de aire (25,5%). En términos de facturación los últimos cinco  Lustra muebles años, las categorías que más crecieron fueron: pu-  Limpiavidrios rificador de aire, limpiador para baños, lavandina/  Alcohol para limpieza de superfícies blanqueador, concentrados de limpieza (incluyendo  Limpiador con brillo multiuso) y suavizante.  Limpiadores para baño  Desodorantes sanitarios Están entre las categorías que más disminuyeron su  Concentrados de limpieza (incluendo multiusos) volumen, el 2010, los jabones en barra (-4,8%), ro-  Detergentes para lavar vajilla denticidas (-3%), ceras para piso (-2,9%) y limpia-  Productos para cocina dores con brillo (-2,7%). Esas categorías están cay-  Ceras para piso endo en desuso o están siendo sustituidas por otras  Insecticidas de mayor valor agregado para el consumidor. En el  Rodenticidas caso de los jabones en barra, Brasil aún tiene una  Lanas de Acero cultura de uso. Sin embargo, al realizar la compara-  Esponjas sintéticas cion con años anteriores, la categoría ha demostrado  Paños para limpieza reducción, porque el consumidor ya está adhiriendo  Escobas al detergente en polvo y líquido. De la misma forma,  Toallas de papel las ceras para pisos y los limpiadores con brillo están cayendo en desuso o se están sustituyendo. Al considerar el acumulado de los últimos cinco años, las categorías en reducción confirman el com- portamiento en volumen, con reducción en limpiadores con brillo, ceras, jabones en barra y lanas de acero. En facturación en el mismo periodo, las categorías con resultados negativos son las mismas, además de los rodenticidas. SOBRE NIELSEN Presente en más de 100 países, Nielsen es una de las mayores empresas de encuestas del mundo en el sector minorista, que ofrece una enorme variedad de informaciones de mercado integradas y avanzadas, sofisticados sistemas y metodologías analíticas. Todos los meses, la em- presa recoge datos en cerca de 160 categorías vendidas en diferentes canales minoristas, totali- zando un millón de establecimientos de todos los portes y tamaños. Con sede en Nueva York, Esta- dos Unidos, atiende a las principales multinacio- nales, además de empresas de higiene personal, alimentos y bebidas. 121

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL SABÃO PARA LAVAR VOLUME (EM MIL QUILOS) ROUPAS COM % DE VARIAÇÃO ANUAL (DETERGENTE EM PÓ E LÍQUIDO) VOLUME (IN A THOUSAND KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION A categoria tem forte presença nos lares brasileiros e seu crescimento acompanha o cresci- VOLUMEN (EN MIL KILOS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% mento da população. Em 2010, aumentou em vol- ume 6,7%. Nos últimos cinco anos, o crescimento + 18,7% 780.356,7 em volume foi de 18,7%. No entanto, nossa média 731.119,6 anual de consumo per capita no País é de 4,47kg, úVlat2irm0ia1oç0ãs-o52d0ao0ns6os inferior a de outros países, o que mostra grande potencial de crescimento. Atualmente, o mercado 683.788,7 vem testemunhando cada vez mais lançamentos do produto na forma líquida, o que aumenta o poten- 667.073,5 cial da categoria. De forma geral, a categoria tem 657.324,2 grande popularidade e é responsável por 30% do faturamento do setor. Por isso, as novidades não 2006 + 1,5% 2007 + 2,5% 2008 + 6,9% 2009 + 6,7% 2010 param, da versão tanquinho até a versão toque de sabão em barra, que promete os benefícios das duas categorias de produtos numa única lavagem. O mercado brasileiro já tem disponível até o lava- FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +1úVl2atir60mia1oç0,ãs-o1250da0on%6sos 3.672.703,8 3.495.604,4 3.179.508,9 3.163.629,0 3.127.034,8 2006 -1,2% 2007 +1,7% 2008 +9,9% 2009 +5,1% 2010 122

LAUNDRY DETERGENTS JABONES PARA LAVAR ROPAS POWDER AND LIQUID EN POLVO Y LÍQUIDO The category has strong presence in Brazilian homes La categoría tiene fuerte presencia en los hogares and its growth follows the growth of the population. In brasileños y su crecimiento acompaña el crecimiento de la 2010, it increased in volume by 6.7%. In the last five población. El 2010, aumentó el 6,7% en volumen. Los úl- years, the growth in volume was 18.7%. However, our timos cinco años, el crecimiento en volumen fue el 18,7%. average annual consumption per capita in the country is Sin embargo, nuestro promedio anual de consumo per cá- 4.47 Kg, lower than in other countries, which shows the pita en Brasil es de 4,47 Kg, inferior a otros países, que great growth potential. The market has currently been demuestra gran potencial de crecimiento. Actualmente, el witnessing more and more products being launched in mercado está verificando cada vez más lanzamientos del liquid form, which increases the category’s potential. producto en la forma líquida, que aumenta el potencial de Generally, the category has great popularity and is re- la categoría. De forma general, la categoría tiene gran sponsible for 30% of the sector’s turnover. Therefore, popularidad y es responsable por el 30% de la facturación the novelties do not stop, from the wash tank version to del sector. Por eso, las novedades no paran, de la versión the bar soap touch version, which promise the benefits of tanquinho (lavadero) hasta la versión toque de jabón en both products categories in a single wash. The Brazilian barra, que promete los beneficios de las dos categorías market already has the gel clothes wash available. de productos en un único lavado. El mercado brasileño ya dispone incluso de lava ropas en gel. 123

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL roupas gel. SOFTENERS AMACIANTE Following the growth in volume of softeners, the year Acompanhando o crescimento em volume dos 2010 had a record growth of almost three times in relation amaciantes, o ano de 2010 teve um crescimento to the previous year, a record much above that of recent recorde de quase três vezes em relação ao ano an- years. It is a category that follows the growth of clothes- terior, um registro muito acima dos últimos anos. washing detergents, responsible for the sensory experience Trata-se de uma categoria que acompanha o cres- of the consumer, due to softness of the fabrics. With in- cimento dos detergentes para lavar roupas, respon- crease in income, the Brazilian consumer has sought more sável pela experiência sensorial do consumidor, em comfort, which is an attribute offered by this product cat- função da maciez dos tecidos. Com o aumento da egory. The combination of fragrance, color and pack can renda, o consumidor brasileiro tem buscado mais be a great product differential. conforto, que é um atributo oferecido por esta cat- egoria de produto. A combinação de fragrância, cor SUAVIZANTES e embalagem pode ser um grande diferencial do Acompañando el crecimiento en volumen de los suavi- VOLUME (EM MIL LITROS) zantes, el 2010 presentó un crecimiento récord de casi tres veces en relación al año anterior, un registro muy superior COM % DE VARIAÇÃO ANUAL a los últimos años. Se trata de una categoría que acom- paña el crecimiento de los detergentes para lavar ropas, VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION responsable por la experiencia sensorial del consumidor, en VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% función de la suavidad de los tejidos. Con el aumento de la renta, el consumidor brasileño ha buscado más comodidad, que es un atributo ofrecido por esta categoría de producto. La combinación de fragancia, color y embalaje puede ser un gran diferencial del producto. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +14,4% 506.319,2 +3úVl2atir50mia1oç0,ãs-o2250da0on%6sos 1.133.696,8 Variação dos 1.044.751,7 últimos 5 anos 475.964,2 2010-2006 954.500,7 457,469,9 464.363,8 442.400,4 895.586,4 838.659,6 2006 +3,4% 2007 +1,5% 2008 +2,5% 2009 +6,4% 2010 2006 +6,8% 2007 +6,6% 2008 +9,5% 2009 +8,5% 2010 124

ELA INAUGUROU UMA NOVA ERA, Public E CONTINUA NA VANGUARDA A DETEN trouxe para o Brasil, há 30 anos, a fabricação do LAB-linear alquilbenzeno, matéria básica para a fabricação LAS ou ácido sulfônico, precursor do principal tensoativo biodegradável das formulações detergentes usadas no país. Está, assim, presente no cotidiano dos lares brasileiros. Garantindo o abastecimento, a tempo e hora, do mercado brasileiro, e aprimorando constantemente seus processos produtivos, a DETEN mantém as certificações nas normas internacionais ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001, conquistou a Excelência no Prêmio Polo de SSHMA do COFIC e o certificado Verificar-Atuação Responsável da ABIQUIM. www.deten.com.br Complexo Industrial de Camaçari (COPEC) – Bahia Tel. +55 71 3634 3000 Fax. +55 71 3632 2324

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL produto. SABÃO EM BARRA VOLUME (EM MIL QUILOS) Os sabões em barra vêm apresentando queda (-4,8%) em volume, uma vez que o consumidor com COM % DE VARIAÇÃO ANUAL o aumento da renda busca outros produtos. Trata- se, no entanto, de uma categoria muito versátil, que VOLUME (IN A THOUSAND KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION ainda tem um consumidor cativo por se encaixar tanto no tanque, quanto na pia da cozinha. Além VOLUMEN (EN MIL KILOS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% disso, os hábitos de lavagem de roupa no Brasil ai- nda incluem o uso de sabão em barra. Com relação 286.816,4 -2úVl20atir0mia1,oç0ã9s-o250da0o%n6sos ao preço, um processo de adequação já vem ocor- rendo, em razão de um aumento de preço signifi- 266.351,7 cativo em 2008 do sebo, que é matéria-prima do 242.898,9 sabão em barra. Um dos sinais desta adequação é a 238.283,5 226.757,8 2006 -7,1% 2007 -8,8% 2008 -1,9% 2009 -4,8% 2010 FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +1úVl2at9ir0mia1oç0,ãs-7o250da0on%6sos 985.231,4 914.038,3 915.229,8 764.698,1 745.626,3 2006 -2,5% 2007 +22,6% 2008 +7,8% 2009 -7,1% 2010 126

SOAP BAR JABONES EN BARRA Bar soaps have been suffering fall (-4.8%) in volume Los jabones en barra han presentado reducción (4,8%) since the consumer seeks other products with the increase in en volumen, pues el consumidor, con el aumento de la ren- income. It is however a very versatile category, which still ta, busca otros productos. Sin embargo, se trata de una has a captive consumer due to fitting in the tank as well as categoría muy versátil, que todavía tiene un consumidor in the kitchen sink. In addition, the clothes washing habits fiel por servir tanto en el fregadero como en la cocina. in Brazil still includes the use of bar soap. With regard to Además, los hábitos de lavado de ropa en Brasil todavia the price, a process of adaptation has been occurring, due incluyen el uso de jabón en barra. Con relación al precio, to a significant increase in price in 2008 in the price of se está realizando un proceso de adecuación, a causa de sebum, which is the raw material of bar soap. One of the un aumento de precio significativo el 2008 del sebo, que es signs of this adaptation is the fall of -7.1% in the turnover materia prima del jabón en barra. Uno de los indicadores in 2010. de esta adecuación es la reducción de 7,1% en la factu- ración el 2010. 127

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL queda de -7,1% no faturamento em 2010. ÁGUA SANITÁRIA / ALVEJANTE COM E SEM CLORO VOLUME (EM MIL LITROS) Em volume, a categoria cresceu 7,4%, mas foi no COM % DE VARIAÇÃO ANUAL faturamento seu grande destaque em 2010, ficando entre os três maiores do ano. Este crescimento tem VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION se repetido nos últimos anos, principalmente com o VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% CHLORINE BLEACHES & BLEACHES +2úVl2at5ir0mia1oç0,ãs-5o250da0on%6sos 547.052,4 509.480,6 WITH AND WITHOUT CHLORINE In volume, the category grew by 7.4%, however, its turn- 477.185,8 over was its great highlight in 2010, figuring among the 460.275,8 three biggest of the year. This growth has repeated in re- 435.992,8 cent years especially with the segment without chlorine that has already reached 20% of households in Brazil. 2006 +5,6% 2007 +3,7 2008 +6,8 2009 +7,4 2010 LAVANDINAS Y BLANQUEADORAS FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) CON Y SIN CLORO COM % DE VARIAÇÃO ANUAL En volumen, la categoría aumentó el 7,4%, pero la fac- SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION turación fue su gran destaque el 2010, quedando entre los FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL tres mayores del año. Este crecimiento se ha repetido los últimos años , principalmente con el segmento sin cloro que ya está presente en el 20% de los hogares en Brasil. +7úVl2at1ir0mia1oç0,ãs-3o250da0on%6sos 1.072.377,1 911.888,9 781.197,9 695.377,7 625.974,4 2006 +11,1% 2007 +12,3 2008 +16,7 2009 +17,6 2010 128



CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL segmento sem cloro que já atinge mais de 20% dos VOLUME (EM MIL LITROS) lares no Brasil. COM % DE VARIAÇÃO ANUAL DESINFETANTE No ano 2010, a categoria registrou um crescimen- VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION to expressivo se comparado ao registro dos últimos anos, pois cresceu 3,7% em volume. A categoria de VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% desinfetantes tem a função básica de combater bac- +úV3l2atir0mia1,oç07ãs-o250d%a0on6sos 227.645,7 DISINFECTANTS 219.605,3 217.656,2 220.208,8 219.619,6 In 2010, the category registered a significant growth if compared to the record of recent years because it grew by 3.7% in volume. The disinfectant category has the basic function of fighting bacteria in the environments and other functions like cleaning and perfuming/odorizing environ- ments. DESINFECTANTES 2006 -0,9% 2007 +1,2% 2008 -0,3% 2009 +3,7% 2010 El 2010, la categoría registró un crecimiento expre- FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) sivo al compararse con el registro de los últimos años, pues creció el 3,7% en volumen. La categoría de desin- COM % DE VARIAÇÃO ANUAL fectantes tiene la función básica de combatir bacterias en los ambientes y otras funciones como limpiar y perfumar SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION los ambientes. FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +1úVl2atir80mia1oç0,ãs-o6250da0on%6sos 548.189,5 462.293,5 470.987,5 486.450,7 514.675,0 2006 +1,9% 2007 +3,3% 2008 +5,8% 2009 +6,5% 2010 130

C-220 V-1430 Lava auto com cristalizador C-220 Vinil - Protetor e reavivador Produto ecológico Detergente limpa - plástico V- 1430 Biodegradável Produto ecológico Produto com alta ação de limpeza, Biodegradável com espuma protetora que protege Produto para a proteção de peças durante a lavagem contra riscos na metálicas, borrachas em geral, pintura, proporcionando melhor brilho aplicado pulverizado ao motor em e proteção. Grande economia de água partes metálicas, plásticos, painéis e fácil manuseio durante o enxágue. plásticos, borrachas e correias, Para a aplicação geral na lavagem de proporcionando duradoura proteção veículos. e durabilidade ás partes aplicadas. Diluição Especial para acabamento na lava- 1:100 com utilização de “shampoozeiras”. gem e proteção em MOTOS. 1:50 com a utilização manual. Produto pronto uso. L-230 LP 280-E Super Lava auto com cristalizador L-230 Limpa pneus Produto Ecológico Limpa pneus LP - 280E Biodegradável Produto ecológico Produto com alta ação de limpeza. Biodegradável Recomendado para veículos novos Limpador e reavivador de pneus de e importados, naútica em geral, com excelente qualidade e resultado na espuma protetora da pintura durante aparência, com grande durabilidade. a lavagem contra riscos que proporcio- Diluição na melhor brilho e proteção. 1 litro do Limpa pneus para 2 litros Diluição de produto pronto uso. 1:100 com utilização de “shampoozeiras”. 1:50 com a utilização manual. LP 280 Super Limpa pneus L-250 Limpa pneus LP - 280 Limpa baús e rodas L-250 Produto ecológico Produto Ecológico Biodegradável Biodegradável Produto com alta ação de limpeza e Limpador e reavivador de pneus de proteção para aluminio. excelente qualidade e resultado na Em naútica, para utilização de limpe- aparência, com grande durabilidade. zas de incrustações nas embarcações Diluição abaixo da linha d`água. Produto pronto uso. Diluição 1:30 com a utilização de pulverização. P-130 1:10 com a utilização manual. Desencrustante Alcalino Desengraxante em pó para chassis. DL-200 P-130-G Desengraxante para chassis DL-200 Desengraxante de alto desempenho Biodegradável uso profissional para aços, chapas, tubos, peças Produto com alta ação de limpeza e muito encrustadas, couro, luvas proteção para chassi. de raspa, plásticos, garrafas PET Diluição e tecidos. 1:100 com utilização de “shampoozeiras”. Diluição 1:50 com a utilização manual. 1:10 Consciência ISO 9001 Autorização de Produto saneante Responsável técnico Centro de controle SAC ambiental funcionamento no notificado na Anvisa, Gilberto Sousa de intoxicação 0800 770 2177 Ministério da Saúde Nº25351.009927/2003-15 CEATOX: www.silitex.com.br Nº 25351.021728/01-52 CRQ-IV 04426156 0800 722 6001 [email protected] Nº 301312-1 Av. Laranja da China, 304 SILITEX R CEP. 08050-710 - São Paulo/SP SAC. 0800 77 021 77 PREPARADOS QUÍMICOS Tel. 11 2055 8500 Fax. 11 2053 8000 Nextel: ID 122*70954

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL térias e outras funções como limpar, perfumar e odorizar os ambi- entes. APURRIFICADOR DE Nos últimos cinco anos, a categoria cresceu 63,4% em volume, graças a um consumidor em busca de VOLUME (EM MIL UNIDADES) produtos que proporcionem bem-estar. Com o au- mento da renda da população, os purificadores vêm COM % DE VARIAÇÃO ANUAL apresentando bons registros de crescimento. No en- tanto, o ano de 2010 apresentou uma adequação da VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION categoria, com crescimento de 15,8% em relação ao recorde em 2009, de 21,7% em volume. O foco desse VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% crescimento foi em sprays automáticos. O acompan- hamento do mercado nos próximos anos evidenciará +6úVl2atir30mia1oç0,ãs-o4250da0on%6sos 32.573,0 o comportamento dos consumidores de purificadores 28.132,6 de ar. As novidades da categoria ficam por conta das fragrâncias diferenciadas, que ganham nomes senso- 23.122,6 riais ligados ao bem-estar, contendo palavras como brisa, frésia e flor de cerejeira, além de outros ape- 21.072,1 19.937,5 2006 +5,7% 2007 +9,7% 2008 +21,7% 2009 +15,8% 2010 FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +8úVl2atir70mia1oç0,ãs-o5250da0on%6sos 220.329,1 188.727,2 143.796,6 128.865,3 117.502,4 2006 +9,7% 2007 +11,6% 2008 +31,2% 2009 +16,7% 2010 132

AIR PURIFIERS PURIFICADORES DE AIRE In the last five years, the category has grown by 63.4% Los últimos cinco años, la categoría aumentó el 63,4% in volume, thanks to the consumer in search of products that en volumen, gracias a un consumidor que busca productos promote well-being. With the increase in income of the popu- que proporcionen bienestar. Con el aumento de la renta de lation, purifiers have been showing good growth results. How- la población, los purificadores han presentado buenos reg- ever, the year 2010 showed an adaptation of the category, istros de crecimiento. Sin embargo, el 2010 presentó una with growth of 15.8% in relation to the record in 2009, of adecuación de la categoría, con crecimiento del 15,8% 21.7% in volume. This growth was the focus in automatic en relación al récord del 2009, de 21,7% en volumen. spray. Follow-up of the market in the next years will show the Este crecimiento fue el foco de aspersión automática. El behavior of air purifier consumers. The novelties of the cat- seguimiento del mercado los próximos años evidenciará egory are the differentiated fragrances, which take on names el comportamiento de los consumidores de purificadores sensory linked to well-being, containing words like breeze, de aire. Las novedades de la categoría son las fragancias freesia and cherry blossom, in addition to other aromatic diferenciadas, que reciben nombres sensorial vinculados al appeals to promote the feeling of relaxation, energy gain bienestar, incluyendo palabras como brisa, Fresia y flor de or freedom. cerezo, además de otros ejemplos aromáticos para propor- cionar la sensación de relax, aumento de energía o liber- tad. 133 Public A vida fica melhor com Candura. w w w.candura.com.br Fone 19 3429 0300

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL los aromáticos para proporcionar a sensação de re- VOLUME (EM MIL LITROS) laxamento, ganho de energia ou liberdade. COM % DE VARIAÇÃO ANUAL LUSTRA-MÓVEL Embora com leve crescimento em 2010 em volume VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION (1,1%), a categoria apresentou queda de -11,3% no VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% acumulado dos últimos cinco anos, devido às novas opções de revestimentos de superfícies, que não -11,3% necessitam da utilização deste tipo de produto. No úVl2atir0mia1oç0ãs-o250da0on6sos entanto, as novidades continuam a surgir, a exem- plo das novas formulações à base de silicone, que formam uma película protetora contra o pó. FURNITURE POLISHES 11.210,5 10,768,0 10.056,5 9.830,8 9.940,5 Despite the mild growth in 2010 in volume (1.1%), the 2006 -3,9% 2007 -6,6% 2008 -2,2% 2009 +1,1% 2010 category showed fall of -11.3% accumulated in the last five years, due to the new surface coating options that FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) waive the use of this type of product. However, the nov- elties continue to emerge, such as the new silicone-based COM % DE VARIAÇÃO ANUAL formulas, which form a protective film against dust. SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION LUSTRAMUEBLES FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL Aunque con pequeño crecimiento en volumen el 2010 (1,1%), la categoría presentó reducción del 11,3% en el acumulado de los últimos cinco años, debido a las nuevas opciones de revestimientos de superficies, que no necesitan utilización de este tipo de producto. Sin embargo, las nove- dades continúan surgiendo, como las formulaciones a base de silicona, que forman una película protectora contra el polvo. +1úVl2atir40mia1oç0,ãs-o5250da0on%6sos 157.619,7 137.613,1 138.481,5 144.854,8 137.074,5 2006 +0,6% 2007 -1,0% 2008 +5,7% 2009 +8,8% 2010 134

LIMPA VIDRO VOLUME (EM MIL LITROS) Os dados de 2010 mostram uma recuperação (4,3%) em volume da queda apresentada em 2009, COM % DE VARIAÇÃO ANUAL demonstrando uma tendência à estabilidade da categoria. Trata-se de um produto específico com VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION a função de limpar, desengordurar e dar brilho nos vidros. VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% GLASS CLEANERS -0,1% 6.883,8 6.879,5 The data for 2010 shows a recovery (4.3%) in volume úVl2atir0mia1oç0ãs-o230da0on8sos 6.598,3 from the fall presented in 2009, showing a trend toward stability of the category. It is a specific product with the function of cleaning, degreasing and polishing windows. LIMPIA VIDRIOS Los datos del 2010 presentan una recuperación (4,3%) en volumen de la reducción presentada el 2009, demost- rando una tendencia de estabilidad de la categoría. Se trata de un producto específico con la función de limpiar, desengrasar y dar brillo en los vidrios. 2008 -4,1% 2009 4,3% 2010 FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +1úVlat2ir3m0ia1oç0,ãs-o832d0ao0n%s8os 55.613,6 48.862,7 49.304,3 2008 0,9% 2009 12,8% 2010 135

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL ÁLCOOL VOLUME (EM MIL LITROS) PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM % DE VARIAÇÃO ANUAL No ano de 2010, o mercado mostrou uma tendên- VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION cia de estabilidade frente ao grande crescimento demonstrado em 2009, cuja demanda se deveu à VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% gripe suína. Esta estabilidade demonstra também que o consumidor incorporou o hábito do uso de +úV9lat2irm0ia1,oç02ãs-o32d0%ao0ns8os 72.678,1 72.684,0 álcool na higiene do lar. 66.583,6 ALCOHOL FOR CLEANING SURFACES In 2010, the market showed a trend toward stability due to the great growth shown in 2009, whose demand was due to the swine flu. This stability also shows that the con- sumer incorporated the habit of using alcohol to sanitize the home. ALCOHOL PARA LIMPIEZA DE SUPERFÍCIES 2008 +9,2% 2009 0,0% 2010 El 2010, el mercado presentó una tendencia de estabi- lidad frente al gran crecimiento presentado el 2009, cuya demanda fue resultado de la gripe porcina. Esta estabili- dad muestra también que el consumidor incorporó el hábito del uso del alcohol en la higiene del hogar. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +3úVl2atir10mia1oç0,ãs-o1230da0on%8sos 301.118,3 264.667,4 229.641,9 2008 +15,3% 2009 13,8% 2010 136

Nielsen Tendências 2011 Como está o mercado de consumo de massa? Atuar em um mercado em constante mutação exige tomadas de decisão rápidas e certeiras. Para isso, conte com o Nielsen Tendências 2011, o único com informações confiáveis para desenvolver ações estratégicas e gerar resultados esperados. Ferramenta de consulta para suas atividades de Marketing e Vendas, o Nielsen Tendências 2011 traz informações de mais de 150 categorias de produtos de Alimentos, Higiene & Beleza, Limpeza Caseira, Bebidas, Perecíveis e Outros apresentadas por áreas Nielsen. Com um histórico de três anos, o Nielsen Tendências 2011 é ideal para maximizar sua visão de negócio, com as informações por: • Vendas em volume e valor • Investimento publicitário • Alocação por tipo de loja • Hábitos de compra dos domicílios brasileiros • Consumo per capita Não fique desatualizado, adquira já o seu! Saiba mais enviando um email para [email protected] Também disponível com informações de mercado da Argentina, Chile, Colômbia, México, Porto Rico e Uruguai. [email protected] www.nielsen.com

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL LIMPADOR COM BRILHO A categoria está entre as cinco que mais caíram VOLUME (EM MIL LITROS) nos últimos anos. Os limpadores com brilho apre- sentaram queda de -26,1% em volume no acumu- COM % DE VARIAÇÃO ANUAL lado dos últimos cinco anos. Apesar do registro de queda, a categoria teve menor queda entre VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION 2010 e 2009 em volume. Já em faturamento foi a primeira vez em cinco anos que a categoria apre- VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% sentou saldo positivo. Entre suas principais carac- terísticas estão as fragrâncias de longa duração e 11.138,3 10.283,4 9.225,0 -2úVl2at6ir0mia1oç0,ãs-1o250da%0on6sos brilho prolongado. 8.462,8 8.231,6 2006 -7,7% 2007 -10,3% 2008 -8,3% 2009 -2,7% 2010 FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL -10,7% úVl2atir0mia1oç0ãs-o250da0on6sos 64.143,4 61.531,2 57.323,9 55.031,3 57.255,4 2006 -4,1% 2007 -6,8% 2008 -4,0% 2009 +4,0% 2010 138

LUSTER CLEANERS LIMPIADORES CON BRILLO The category is among the five categories with the high- La categoría está entre las cinco categorías que más est fall in recent years. Cleaners with polish showed a fall disminuyeron los últimos años. Los limpiadores con brillo of -26.1% in volume in the accumulation over the five last presentaron reducción del 26,1% en volumen en el acu- years. Despite the record of fall, the category the category mulado de los últimos cinco años. A pesar del registro de records a smaller drop in volume between 2010 and 2009. disminución, la categoría registra una menor disminución In revenue, however, it was the first time in five years that entre 2010 y 2009 en volumen. En cuanto a la facturación the category had a positive balance. fue la primera vez en cinco años que la categoría presenta saldo positivo. Entre sus principales características están las Its main characteristics include the long-lasting fra- fragancias de larga duración y brillo prolongado. grances and extended brightness. Entre sus principales características están las fragancias de larga duración y brillo prolongado. 139 “Inovação no presente. Visão no futuro” PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS LTDA Alameda Rio Preto,522 Tamboré - CEP: 06460-050 - Barueri - SP TEL.: 55 11 4195-5267 FAX: 55 11 4193-4756 DDG 0800-10-9549 PHYTONORDESTE ESSÊNCIAS TEL: 55 75 3223-7320 www.phytoessence.com.br

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL VOLUME (EM MIL LITROS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% LIMPADOR +3úVl2atir80mia1oç0,ãs-o2250da0on%6sos 11.421,8 PARA BANHEIRO 9.397,4 8.262,2 8.597,4 A categoria registrou maior aumento de fatura- 8.613,4 mento em 2010 (29,3%), sendo a terceira categoria 2006 +4,1% 2007 +0,2% 2008 +9,1% 2009 +21,5% 2010 que mais cresceu em volume nos últimos cinco anos: FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) 38,2%, o que mostra a preferência do consumidor COM % DE VARIAÇÃO ANUAL por produtos específicos para limpar e desinfetar, SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL particularmente em ambientes marcados por bac- +7úVl2atir70mia1oç0,ãs-o1250da0on%6sos 120.369,2 térias, fungos e limos. Os limpadores contam com 93.073,0 77.405,7 soluções que usam a nanotecnologia nas formula- 67.951,2 82.040,3 ções, para o melhor desempenho e a formação de 2006 +13,9% 2007 +6,0% 2008 +13,4% 2009 +29,3% 2010 uma película protetora contra o acúmulo de sujeira. BATHROOM CLEANERS The category registraded the highest increase in turnover in 2010 (29.3%), being the third category with the high- est growth in volume in the last five years: 38.2%, which shows the consumer’s preference for specific products to clean and disinfect, particularly in environments marked by bacteria, fungi and slime. The cleaners have solutions that use nanotechnology in their formulas, for the best perfor- mance and the formation of a protective film against dust accumulation. LIMPIADORES PARA BAÑO La categoría registró mayor aumento de facturación el 2010 (29,3%), siendo la tercera categoría que más creció en volumen los últimos cinco años: 38,2%, que muestra la preferencia del consumidor por productos específicos para limpiar y desinfectar, particularmente en ambientes marcados por bacterias, hongos y limos. Los limpiadores cuentan con soluciones que usan la nanotecnología en las formulaciones, para el mejor desempeño y la formación de una película protectora contra la acumulación de suciedad. 140

DESODORIZADOR SANITÁRIO Nos últimos três anos, a categoria registrou um VOLUME (EM MIL UNIDADES) aumento de 11,4%. Trata-se de um tipo de produto bem específico, com a função de eliminar odores e COM % DE VARIAÇÃO ANUAL perfumar ambientes, em mais uma versão de cate- goria para banheiros. Os desodorizadores sanitários VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION vêm apresentando contínuas inovações em forma- to, fragrâncias e praticidade, ganhando espaço na VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% cesta de compras do consumidor. A novidade são as pastilhas adesivas que não deixam resíduos. +1úVl2atir10mia1oç0,ãs-o4230da0on%8sos 154.487,0 TOILET DEODORIZERS 150.750,1 138.649,0 In the last three years, the category registered an in- crease of 11.4%. It is a very specific type of product, with the function of eliminating odors and perfuming environ- ments, in another version of the category for toilets. Toilet deodorizers have been showing continuous innovations in format, fragrances and practicality, gaining space in the consumer’s purchase basket. The novelty is the adhesive pastilles that do not leave residues. DESODORANTES SANITARIOS 2007 +8,7% 2008 +2,5% 2009 Los últimos tres años, la categoría registró un aumento FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) del 11,4%. Se trata de un tipo de producto bien específi- co, con la función de eliminar olores y perfumar ambientes, COM % DE VARIAÇÃO ANUAL en una versión más de categoría para baños. Los desodor- antes sanitarios han presentado continuas innovaciones en SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION formato, fragancias y practicidad, ganando espacio en la canasta de compras del consumidor. La novedad son las FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL pastillas adhesivas que no dejan residuos. +23,1% 277.842,6 Variação dos 255.620,8 últimos 3 anos 2010-2008 225.730,2 2007 +13,2% 2008 +8,7% 2009 141

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL CONCENTRADO DE LIMPEZA INCLUINDO MULTIUSO Segunda categoria que mais cresceu nos últimos VOLUME (EM MIL LITROS) cinco anos, com 45,3% de crescimento em volume. Em 2010, teve o maior crescimento da categoria COM % DE VARIAÇÃO ANUAL apresentado nos últimos anos (22,3%) e também o maior entre todas as outras categorias no ano, com VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION destaque em multiusos e limpadores perfumados. Os concentrados de limpeza vêm ganhando popu- VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% laridade em função de sua praticidade, agregando as funções de limpar, desinfetar e perfumar ambi- +4úVl2atir50mia1oç0,ãs-o3250da0on%6sos 142.254,6 entes. As inovações acompanham o crescimento, 116.352,6 chegando até mesmo a produtos contendo álcool, que limpam e dão brilho sem embaçar, além dos 103.185,1 101.784,8 multiusos 5 em 1, que prometem remover a sujeira, 97.895,3 desengordurar, perfumar, limpar superfícies e dar brilho. No exterior, os consumidores já dispõem de opções únicas para aplicação em espelhos, azulejos, eletrodomésticos, vidros e outras superfícies. 2006 +5,4% 2007 -1,4% 2008 +14,3% 2009 +22,3% 2010 FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +5úVl2atir10mia1oç0,ãs-o6250da0on%6sos 731.339,1 590.873,9 521.710,8 503.678,3 482.416,9 2006 +8,1% 2007 -3,5% 2008 +17,3% 2009 +23,8% 2010 142

CLEANING CONCENTRATES CONCENTRADOS DE LIMPIEZA (INCLUDING MULTIUSE) (INCLUYENDO MULTIUSO) Second category with the highest growth in the last five Segunda categoría que más creció los últimos cinco años, years, with 45.3% growth in volume. In 2010, it had the con el 45,3% de crecimiento en volumen. El 2010, tuvo el highest growth of the category in recent years (22.3%) mayor crecimiento de la categoría presentado los últi- and also the highest among all other categories in the year mos años (22,3%) y también el mayor entre todas las featured multipurpose con y en scented cleaners. Cleaning demás categorías en el año con destaque en multiusos y concentrates are becoming popular due to their practical- limpiadores perfumados. Los concentrados de limpieza ity, combining the functions of cleaning, disinfecting and están ganando popularidad en función de su practici- perfuming environments. The innovations follow the growth, dad, agregando las funciones de limpiar, desinfectar y even reaching products containing alcohol, that cleans and perfumar ambientes. Las innovaciones acompañan el cre- polishes without misting, in addition to the 5 in 1 multiuse cimiento, llegando incluso a productos que contienen al- products, which promise to remove dirt, degrease, perfume, cohol, para limpiar y dar brillo sin empañar, además de clean surfaces and add luster. Abroad, consumers already los multiusos 5 en 1, que prometen retirar la suciedad, have single options for application on mirrors, tiles, house- desengrasar, perfumar, limpiar superficies y dar brillo. hold appliances, glasses and other surfaces. En el exterior, los consumidores ya tienen a disposición opciones únicas para aplicación en espejos, azulejos, elec- trodomésticos, vidrios y otras superficies. 143

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA É a sexta categoria em faturamento que mais VOLUME (EM MIL LITROS) cresceu nos últimos cinco anos, em parte por conta dos investimentos em fragrâncias e inovações. Essa COM % DE VARIAÇÃO ANUAL conquista de espaço se deve ainda ao lugar que a categoria vem ganhando dos sabões em barra. Basi- VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION camente, a escolha dos consumidores é feita por um misto de rendimento e preço, além de qualidades es- VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% peciais como proteção à pele e variedade de fragrân- cias. Embalagem, cor e fragrância são outras carac- +1úVl2at9ir0mia1oç0,ãs-1o250da0on%6sos 410.017,6 terísticas atraentes para o consumidor. O mercado 386.022,5 brasileiro já disponibiliza inclusive versões em gel, ainda com pequena presença nos lares. 365.722,5 360.520,1 344.329,8 2006 +4,7% 2007 +1,4% 2008 +5,6% 2009 +6,2% 2010 FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +3úVl2at4ir0mia1oç0,ãs-6o250da0on%6sos 831.359,3 772.670,8 697.475,9 674.093,0 617.510,1 2006 +9,2% 2007 +3,5% 2008 +10,8% 2009 +7,6% 2010 144

DISH-WASHING DETERGENTS DETERGENTES PARA LAVAR VAJILLA It is the sixth category in turnover that most grew in the Es la sexta categoría en facturación que más creció los last five years, partly due to investments in fragrances and últimos cinco años, en parte a causa de las inversiones en innovations. This space was also achieved due to the place fragancias e innovaciones. Esa conquista de espacio es re- the category has been obtaining from bar soaps. Basically, sultado también al lugar que la categoría ha conquistado the choice of consumers is made by a blend of yield and de los jabones en barra. Básicamente, la elección de los price, in addition to special qualities like skin protection consumidores ocurre por un mix de rendimiento y precio, and variety of fragrances. Packaging, color and fragrance además de cualidades especiales como protección a la piel are other attractive characteristics to the consumer. The y variedad de fragancias. Embalaje, color y fragancia son Brazilian market already provides versions in gel, still with otras características interesantes para el consumidor. El small presence in the home. mercado brasileño ya ofrece incluso versiones en gel, to- davía con pequeña presencia en los hogares. akzo 21x14 fev11.ai 1 21/06/2011 17:36:58 145 Seguindo as tendências globais, a AkzoNobel oferece as mais diversas soluções para saneantes domésticos, industriais e institucionais. Portfólio inovador de tensoativos e polímeros, para formulação de produtos saneantes domésticos e institucionais, dentre outros. www.akzonobel.com Telefax: (11) 4591 8939 / 8937 / 8936 [email protected]

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL PRODUTO PARA COZINHA O produto neste último ano cresceu 12,3% em VOLUME (EM MIL LITROS/QUILOS) volume, o que mostra que produtos específicos para ambientes tendem a ser cada vez mais procu- COM % DE VARIAÇÃO ANUAL rados pelos consumidores, em busca de praticid- ade na limpeza. Por ser uma limpeza mais pesada, VOLUME (IN THOUSANDS OF LITERS/ KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION a cozinha é um bom exemplo de ambiente que de- manda produtos específicos, com função principal VOLUMEN EN MILES DE LITROS/ LIBRA) CON UNA VARIACION ANUAL EN% de desengordurar. KITCHEN PRODUCTS +1úVl2atir10mia1oç0,ãs-o2230da0on%8sos 5.383,2 The product this year grew by 12.3% in volume, which 4.839,9 4.795,4 shows that specific products for environments tend to be in- creasingly sought out by consumers, in search for practical- ity in cleaning. Due to being a heavier cleaning, the kitchen is a good example of environment that requires specific products, with the main function of degreasing. PRODUCTOS PARA COCINA 2008 -0,9% 2009 +12,3% 2010 El producto este último año creció el 12,3% en volumen, FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) que demuestra que productos específicos para ambientes tienden a ser cada vez más buscados por los consumidores, COM % DE VARIAÇÃO ANUAL en la búsqueda por la practicidad en la limpieza. Por ser una limpieza más pesada, la cocina es un buen ejemplo de SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION ambiente que demanda productos específicos, con función FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL principal de desengrasar. +2úVl2atir20mia1oç0,ãs-o8230da0on%8sos 61.367,7 49.964,7 51.769,0 2008 +3,6% 2009 +18,5% 2010 146

qualidade, eficiência, experiência, inovação e responsabilidade. Todos os elemenTos essenciais para uma química perfeiTa. Experiência no Segmento de Processos Industriais base de amaciante Soft Eco. Presença Global Qualidade um produto que mostra como a química anastácio Logística Eficaz e Competitiva se atualiza e se inova sempre com responsabilidade e preocupação com o meio ambiente. • o Soft Eco é a base para a produção de amaciantes do tipo “concentrado”. com isso, gera economia nas embalagens e, consequentemente, menor volume de estocagem. • produto biodegradável e ecologicamente correto (conforme análise de laboratório credenciado pela anvisa). • por ter maior penetração na fibra, diminui a eletricidade estática do tecido. assim, aumenta a maciez e tira o efeito chamado “pêlo de gato”. • os amaciantes produzidos com o Soft Eco, não dão amarelamento nos tecidos claros, o que geralmente acontece com os quaternários com o tempo. visite nosso site: www.quimicanastacio.com.br e conheça nossa linha completa de matérias-primas. 147

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL CERA PARA ASSOALHO A categoria é a segunda que mais caiu nos últi- VOLUME (EM MIL QUILOS / LITROS) mos cinco anos em volume: -23,8%, porém susten- COM % DE VARIAÇÃO ANUAL tado em valor (faturamento). Ano após ano, as ceras VOLUME (IN THOUSANDS OF KILOS / LITER) WITH % ANNUAL VARIATION diminuem sua participação na cesta de compras do VOLUMEN (EN MILES DE LIBRAS / LITRO) CON UNA VARIACION ANUAL EN% consumidor, por serem produtos específicos para 57.514,7 54.511,9 49.471,7 -23,8% úVl2atir0mia1oç0ãs-o250da0on6sos pisos que vêm sendo substituídos por outras op- 45.160,3 43.850,0 ções de revestimento mais práticas e de maior valor 2006 -5,2% 2007 -9,2% 2008 -8,7% 2009 -2,9% 2010 agregado. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) FLOOR WAXES COM % DE VARIAÇÃO ANUAL The category is the second that suffered the highest fall SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION in the last five years in volume: -23.8%, but sustained value FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL (turnover). Year after year, waxes reduce their participa- tion in the consumer’s purchase basket due to being prod- ucts specific for floors that are being substituted by other of more practical coating and with a greater added value. CERAS PARA PISO La categoría es la segunda que más cayó en los últimos cinco años en volumen: -23,8%, pero sustentada en valor (facturación). Año tras año, las ceras disminuyen su partici- pación en la canasta de compras del consumidor, por ser productos específicos para pisos que están siendo sustitui- dos por otras opciones de revestimiento más prácticas y de mayor valor agregado. 324.476,1 312.956,2 300.137,5 -9,1% úVl2atir0mia1oç0ãs-o250da0on6sos 292.793,9 294.899,5 2006 -3,6% 2007 -4,1% 2008 -2,4% 2009 +0,7% 2010 148

A Colgate-Palmolive parabeniza a Abipla pelos 35 anos representando os produtos de limpeza e afins Public A Colgate-Palmolive é uma companhia global que atende aos www.colgate.com.br consumidores em mais de 200 países e territórios, por meio da produção e comercialização de produtos de consumo. No Brasil oferece uma linha completa de produtos de limpeza com as marcas Pinho Sol, Ajax e Ola. Marcas fortes e que se destacam nos segmentos em que atuam. 149

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL INSETICIDA AEROSSOL, ELÉTRICO, ARMADILHA, LÍQUIDO E GÁS FUMIGANTE A categoria em aerossol teve o crescimento mais AEROSSOL AEROSSOL/AEROSSOL expressivo em volume, com 5,1%. Destaque para os VOLUME (EM MIL UNIDADES) inseticidas elétricos com novas versões automáti- cas, que liberam o produto periodicamente para a COM % DE VARIAÇÃO ANUAL proteção contra pernilongos, mosquitos e moscas. Outra novidade são os inseticidas com diferentes VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION fragrâncias (plantas aromáticas conhecidas por sua ação repelente), sprays automáticos, além dos VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% produtos para serem usados ao ar livre. INSECTICIDES +V1ar2ia06ç1ão0,-d2e6030a%8nos 60.427,7 58.712,3 61.704,9 AEROSOL, ELECTRIC, TRAP, LIQUID AND FUMIGANT GAS 59.805,8 52.940,3 The aerosol insecticide category had a more significant increase in volume, with 5.1%. Insecticides with new elec- 2006 +13,0% 2007 +1,0% 2008 -2,8% 2009 +5,1% 2010 tric automatic versions stand out, which periodically release the product for protection against mosquitoes, gnats and flies. Another innovation is the insecticides with different fragrances of herbs known for their repellent action, auto- matic sprays, as well as products to be used outdoors. CFOAMTU%RDAE MVAERNIATÇÃOO(AEMNURA$LMILHÕES) SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL INSECTICIDAS 299.304,0 345.915,7 363.036,5 +31,0%Var2ia0ç1ão0d-2e030a8nos AEROSOL, ELÉCTRICO, TRAMPA, LÍQUIDO Y GAS FUMIGANTE 364.827,3 392.012,9 La categoría de insecticidas en aerosol presentó un cre- 2006 +15,6% 2007 +4,9% 2008 +0,5% 2009 +7,5% 2010 cimiento más expresivo en volumen, con 5,1%. Destaque a los insecticidas eléctricos con nuevas versiones automáti- cas, que liberan el producto periódicamente para protec- ción contra mosquitos, zancudos y moscas. Otra novedad son los insecticidas con diferentes fragancias de plantas aromáticas conocida por su acción repelente, sprays au- tomáticos, además de los productos para uso al aire libre. 150