Anuário ABIPLA 2011

EVLOÉLTURMICOE ELECTRIC/ELÉCTRICO FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) (EM MIL UNIDADES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION -13,9%Var2ia0ç1ão0d-2e050a6nos FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% +1,4%115.316,V0ar2ia0ç1ão0d-2e0500a06n0os00 38.421,2 39.094,3 126.040,9 149.596,9 143.430,0 36.784,9 34.044,6 31.687,8 132.973,1 132.113,9 130.243,1 2006 +4,4% 2007 +1,8% 2008 -12,9% 2009 -6,9% 2010 2006 +10,1% 2007 +4,3% 2008 -11,1% 2009 -0,6% 2010 ARMADILHA TRAP/ARMADILHA FATURAMENTO (EM R$ MI2L00H8ÕES) 2009 -8,5% 2010 VOLUME (EM MIL EMBALAGENS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL -5,1%Var2ia0ç1ão0-d2e050a6nos COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND PACKAGES) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL -26,6%VOLUMEN (EN MILES DE PAQUETES) CON UN CRECIMIENTO ANUAL EN% Variação de 5 anos 2010-2006 5.402,8 5.142,9 30.639,1 29.933,0 4.887,5 4.401,3 3.965,4 28.773,4 27.809,4 27.312,5 2006 -4,8% 2007 -5,0% 2008 -9,9% 2009 -9,9% 2010 2006 +6,5% 2007 -2,3% 2008 -7,1% 2009 -1,8% 2010 CLVOÍOQMLU%UIDMDOEEVNAE(ETR/MLIÍAQMUÇIDÃILOOUANNIDUAADLES) FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION COM % DE VARIAÇÃO ANUAL VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL 7.421,8 7.461,5 -44,5%Var2ia0ç1ão0d-2e050a6nos 41.117,8 44.568,4 38.123,1 -27,7%Var2ia0ç1ão0d-2e050a6nos 5.892,6 4.848,3 4.116,1 33.615,8 115.316,0 126.040,9 29.719,8 00000 2006 +0,5% 2007 -21,0% 2008 -17,7% 2009 -15,1% 2010 2006 +8,4% 2007 -14,5% 2008 -11,8% 2009 -11,6% 2010 GVÁOSLUFUMMEIG(EAMNMTILEUNENT/IGDAAS FDUEMSIG)ANTE CFOAMTU%RDAE MVAERNIATÇÃOO(AEMNURA$LMILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN %1D2E6V.0AR42I0A0C,09I8ÓN ANUAL 2009 -8,5% 2010 VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% 2.047,1 2.017,4 115.316,0 00000 401,8 353,1 2009 -12,1% 2010 2009 -1,5% 2010 2008 151 2009 -8,5% 2010

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL RODENTICIDA VOLUME (EM MIL LITROS) A categoria vem apresentando queda. No acumu- lado de três anos, caiu 15,4% em volume. Entre as COM % DE VARIAÇÃO ANUAL razões está a informalidade na venda de produtos desta categoria. VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% RODENTICIDES 342,1 -1úVl2at5ir0mia1oç0,ãs-4o230da%0on8sos The category has been suffering fall. In the accumula- 298,1 tion of three years, it fell by 15.4% in volume. Among 289,3 the reasons is informality in the sale of products from this category. 2008 -12,8% 2009 -3,0% 2010 RODENTICIDAS La categoría ha presentado disminución. En el acumu- lado de tres años, disminuyó 15,4% en volumen. Entre las razones está la informalidad en la venta de productos de esta categoría. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL 15.764,3 -12,8% úVlat2irm0ia1oç0ãs-o32d0ao0ns8os 13.861,9 13.744,6 2008 -12,1% 2009 -0,8% 2010 152

VOLUME (EM MIL QUILOS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL VOLUME (IN A THOUSAND KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN (EN MIL KILOS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% LÃ DE AÇO 20.244,8 20.022,2 -1úVl2at8ir0mia1oç0,ãs-4o250da%0on6sos Nos últimos cinco anos, a categoria registrou 18,4% de queda em volume. Já em 2010, a catego- 17.863,6 16.935,6 16.515,9 ria caiu 2,5%, o que demonstra uma recuperação em demanda do consumidor. As lãs de aço tam- 2006 -1,1% 2007 -10,8% 2008 -5,2% 2009 -2,5% 2010 bém vêm enveredando para as versões ecologica- mente corretas, com atributos de degradação total na natureza por sua transformação em ferrugem. As novidades incluem até mesmo versões já contendo sabão, o que gera economia em outras categorias. ESPONJA SINTÉ- STEEL WOOLS FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) In the last five years, the category registered a fall of COM % DE VARIAÇÃO ANUAL 18.4% in volume, while in 2010, the category fell by 2.5%, which shows a recovery in the consumer’s demand. SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION Steel wools have also been changing to the ecologically correct versions, with attributes of total breakdown in na- FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL ture due to turning into rust. The novelties include even ver- sions containing soap, which generates economy in other 612.698,6 585.992,9 -25,7% categories. úVl2atir0mia1oç0ãs-o250da0on6sos 499.792,2 475.806,9 455.119,7 LANAS DE ACERO Los últimos cinco años, la categoría registró 18,4% de reducción en volumen. El 2010, la categoría disminuyó el 2,5%, que demuestra una recuperación en demanda del consumidor. Las lanas de acero también se han dirigido hacia las versiones ecológicamente correctas, con atributos de degradación total en la naturaleza por transformarse en oxidación. Las novedades incluyen versiones que ya con- tienen jabón, generando ahorro en otras categorías. 2006 -4,4% 2007 -14,7% 2008 -4,8% 2009 -4,3% 2010 153

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL TICA VOLUME (EM MIL UNIDADES) A categoria experimentou um crescimento de 7% COM % DE VARIAÇÃO ANUAL em volume no ano de 2010. As esponjas sintéticas contam com muitos lançamentos ao longo do ano, VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION a exemplo dos produtos com agente bactericida, com material renovável e versões específicas para VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% superfícies delicadas, como cristais. No exterior, as esponjas já ganharam até mesmo uma versão +úV7l2ati0rmi1a,0oç3ãs-o32d0%ao0ns8os 378.644,5 em forma de espaguete, produzida com fibras de sabugo de milho ou sementes de pêssego, com alto 352.746,0 353.842,8 poder de abrasão. SYNTHETIC SPONGE 2008 +0,3% 2009 +7,0% 2010 The category experienced a growth of 7% in volume in 2010. Synthetic sponges had many releases over the year, such as the products with bactericidal agent, with renew- able material and the version specific for delicate surfaces, like crystal. Abroad, the sponges have even obtained a ver- sion in the form of spaghetti, produced with corn cob fibers or peach seeds, with high abrasive power. ESPONJA SINTÉTICA FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) La categoría verificó un crecimiento del 7% en volu- COM % DE VARIAÇÃO ANUAL men el 2010. Las esponjas sintéticas cuentan con muchos lanzamientos en el transcurso del año, como los productos SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION con agente bactericida, con material renovable y versiones específicas para superficies delicadas, como cristales. En FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL el exterior, las esponjas ya tienen incluso una versión en forma de fideo, producida con fibras de coronta de choclo +2úV2lat0ir5mi1a0oç,ãs-o3230da0on%8sos o semillas de durazno, con alto poder abrasivo. 263.003,8 329.491,0 290.821,3 2008 +10,6% 2009 +13,3% 2010 154

PANO PARA LIMPEZA No acumulado dos últimos cinco anos, está en- VOLUME (EM MIL UNIDADES) tre as cinco categorias que mais cresceram, reg- istrando quase 25% de crescimento em volume. COM % DE VARIAÇÃO ANUAL Isso se dá em parte por conta das inovações, com opções de panos multiusos para a pia, lenços VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION antibacterianos e lenços para lustrar, panos com desinfetantes e panos de microfibra que se apre- VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% sentam até na versão luvas. +2úVl2atir40mia1oç0,ãs-o7250da0on%6sos 149.635,8 132.137,6 124.983,8 CLEANING CLOTHES 119.981,3 118.457,2 In the accumulation over the last five years, it is among the five categories with the highest growth, recording al- most 25% growth in volume. This is partly due to innova- tions, with options of multiuse cloths for skin, antibacterial wipers and polishing wipers, cloths with disinfectants and microfiber cloths presented even in the glove version. 2006 +4,2% 2007 -5,2% 2008 +11,5% 2009 +13,2% 2010 FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) PAÑOS PARA LIMPIEZA COM % DE VARIAÇÃO ANUAL En el acumulado de los últimos cinco años, está entre las cinco categorías que más crecieron, registrando casi 25% SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION de crecimiento en volumen. Eso es resultado en parte de las innovaciones, con opciones de paños multiusos para pileta, FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL pañuelos antibacterianos y pañuelos para lustrar, paños con desinfectantes y paños de microfibra que se presentan +3úVl2atir20mia1oç0,ãs-o5250da0on%6sos 205.339,1 incluso en la versión guante. 177.123,9 159.295,3 157.900,7 155.002,9 2006 +2,8% 2007 -0,9% 2008 +12,2% 2009 +15,9% 2010 155

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL VOLUME (EM MIL UNIDADES) VASSOURA COM % DE VARIAÇÃO ANUAL Trata-se de uma categoria afim, assim como panos, esponjas e lãs de aço. As vas- VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION souras apresentaram 6,7% de crescimento em volume em 2010. A categoria apresenta VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% variações ecológicas, com escolhas de ma- teriais recicláveis e cabos de madeira de re- +4,5% 48.552,0 florestamento. úV2lat0irmi1a0oçãs-o230da0on8sos 46.465,3 45.503,0 BROOMS 2008 -2,1% 2009 +6,7% 2010 It is a similar category, like cloths, sponges and steel wools. Brooms presented growth in volume FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) of 6.7% in 2010. The category showed ecologi- cal variations, with choices of recyclable materials COM % DE VARIAÇÃO ANUAL and reforestation wooden sticks. SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION ESCOBAS Y CEPILLOS FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL Se trata de una categoría relacionada, así como paños, esponjas y lanas de acero. Las escobas pre- +1úV2lat0ir8mi1a0oç,ãs-o0230da0on%8sos sentaron el 6,7% de crecimiento en volumen el 2010. La categoría presenta variaciones ecológi- 263.911,9 cas, con elección de materiales reciclables y man- gos de madera de reforestación. 311.452,3 273.555,8 2008 +3,7% 2009 +13,9% 2010 156

TOALHA DE PAPEL No ano de 2010, a Nielsen acrescentou a categoria à lista das demais, relacionadas a produtos de limpeza e afins, apresentando um crescimento de 5,2% em volume. Esta categoria registra inovações como dupla folha, superfície macia, umedecidas e específicas para remoção de gordura. VOLUME (EM MIL ROLOS) PAPER TOWELS COM % DE VARIAÇÃO ANUAL In 2010, Nielsen added the category to the list of the others, VOLUME (IN A THOUSAND ROLLS) WITH % ANNUAL VARIATION related to cleaning and similar VOLUMEN (EN MIL ROLLOS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% products, showing a growth of 5.2% in volume. This category 278.696,2 has innovations like double- sheet, soft, wet surface and spe- 265.042,5 cific for removal of grease. 2009 +5,2% 2010 TOALLAS DE PAPEL FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) El 2010, Nielsen agregó la categoría a la lista de las demás COM % DE VARIAÇÃO ANUAL relacionadas a productos de limpieza y afines, presentando SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION un crecimiento del 5,2% en FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL volumen. Esta categoría registra innovaciones como hoja doble, 341.820,1 superficie suave, humedecidas 312.785,0 y específicas para retirada de grasa. 2009 +9,3% 2010 157

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL KANTAR WORLDPANEL EM 2010: HÁBITOS DO BRASILEIRO O aumento de dois pontos percentuais foi reg- istrado na participação de produtos de limpeza na O aumento de compra do brasileiro continua cesta de compra dos brasileiros. De 1,3% registrado crescente nos últimos anos. No entanto, esse nos últimos anos, o valor foi para 1,5%. Esta par- crescimento é mais equilibrado entre a sua renda ticipação inclui os gastos gerais com alimentação e e despesas. Em 2010, o aumento da renda rep- bebidas dentro e fora do lar, habitação, transporte, resentou 13% em comparação ao ano anterior serviços públicos, vestuário, saúde, lazer, educação, (2009). higiene pessoal, serviços financeiros, comunicação e outros. Com isso, o setor de produtos de limpeza conta cada vez mais com uma parcela maior de consumi- Já em comparação somente com os bens não dores das diversas categorias de produtos que vão duráveis (alimentos, bebidas, higiene e limpeza), o desde a desinfecção e bem-estar nos ambientes até setor de produtos de limpeza mantém os 5% regis- cuidados com a roupa. A cada ano são mais con- trados nos últimos anos. sumidores que aumentam o gasto de maneira geral, representando um aumento médio de 16% de gas- GASTO MÉDIO POR DOMICÍLIO: EM tos quando comparado com 2009. PRODUTOS DE LIMPEZA GASTOS VERSUS RENDA é a participação é a participação dos produtos de limpeza no bolso do brasileiro dos produtos de limpeza entre os bens não-duráveis Pelo acompanhamento retratado nas seis KANTAR WORLDPANEL edições do Anuário Abipla, o comportamento Empresa de serviços especializados de pesqui- do consumidor está em fase de mudança de sa e consultoria do grupo WPP, um dos maiores hábito porque, entre os anos de 2006 a 2009, conglomerados de empresas de comunicação o brasileiro gastou menos em comparação aos e serviços de marketing do mundo. Os painéis seus rendimentos. Em 2010, houve uma peque- de consumidores do grupo Kantar na América na queda com registro de 1% de gasto acima Latina acompanham a evolução de mais de 121 da renda. No entanto, é preciso acompanhar categorias nos setores de alimentos, bebidas, os próximos anos para registrar uma tendência. higiene pessoal, limpeza doméstica, além de re- alizar estudos e análises especiais para outros O BOLSO DO BRASILEIRO: segmentos da economia. AUMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 158

A FORÇA DO FINAL DO ANO NO CONSUMO DE BENS NÃO DURÁVEIS: Os brasileiros também compraram mais produ- EU POSSO MAIS tos classificados como “não-básicos” em várias cat- A classe DE registrou também maior aumento egorias de produtos. Isto também é confirmado na no valor de compra numa leitura geral das cat- leitura da Abipla, com relação aos produtos de lim- egorias de produtos adquiridos nos pontos de peza, uma vez que produtos como purificadores de vendas. Foram 16% de crescimento no valor de ar têm registrado aumento significativo. compra em comparação ao ano anterior (2009). Ou seja, os consumidores da classe DE também 2009 20010 4ºTri’10 2010 vs 2009 estão adquirindo produtos de mais valor. Isto vs vs vs Não Básicos também se comprova na avaliação do aumento 2008 2009 de compra em unidades. Veja em detalhes na ta- 4ºTri’ 09 Not Basic / No Básicos bela: Classe AB +11% Básicos +15% +10% +4% Classe C +13% Basic / Básico Não Básicos +15% +14% +13% Classe DE +19% Not Basic / No Básicos EU POSSO MAIS “CLASSE DE” CONSOLIDA O ASPIRACIONAL DE COMPRA A classe DE registrou maior aumento na compra I CAN MORE - “CLASS” ASPIRATIONAL CONSOLIDATING THE PURCHASE de produtos “não-básicos”. Mas, quando se trata de produtos mais sofisticados, ainda é a classe AB que PUEDO MÁS - “CLASE” LA ASPIRACIÓN CONSOLIDACIÓN DE LA COMPRA registra um peso mais relevante. Variação 2009 vs 2010 VARIATION - VARIACIÓN Unidade - Unit- Unidades Valor - Value- Valor AB +11% +13% PRODUTOS “NÃO-BÁSICOS” C +11% +13% PRODUCTS “NON-BASIC” / PRODUCTOS “NO BÁSICOS” C lasse AB C lasse C C lasse DE DE +12% 77% Básicos 66% 73% +16% Basic / Básico 23% Não Básicos 34% 27% Not Basic / No Básicos A CONSOLIDAÇÃO DA SOFISTICAÇÃO Na leitura de bens não-duráveis, a Kantar World- panel também pesquisou o aumento na compra em termos de unidades compradas e valor. Com isso, foi possível observar que o brasileiro tem adquirido produtos de maior preço. Acompanhe: LimpezaHigiene e Alimentos Bebidas Total Beleza Food / Comida Drinks Health and Beauty Bebidas Salud y belleza Limpeza / Limpieza Unidades Compradas 8% 8% 12% 11% 11% Units Purchased Las Unidades Compradas Valor 11% 12% 16% 14% Value 18% Valor Variação 2010 e 2009 - Change in 2010 and 2009 - Cambio en el 2010 y 2009 Fonte: Kantar Worldpanel 159

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL Os dados da Kantar Worldpanel nos últimos anos registram um aumento significativo nos gastos mé- dios com produtos de limpeza. Nos últimos quatro anos, o gasto médio mensal saltou de R$ 13,45 para R$ 19,57 mensais. Somente em 2010, o aumento dos gastos foi de 7% em comparação ao ano de 2009. GASTO MÉDIO ANUAL POR DOMICÍLIO (EM PRODUTOS DE LIMPEZA) AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE PER HOUSEHOLD (IN CLEANING PRODUCTS) - GASTO PROMEDIO ANUAL POR DOMICILIO (EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA) Reais ($) Variação (%) Variation / Variación 2007 2008 2009 2010 2008-2007 2008-2009 2009-2010 AB R$ 216,57 R$ 252,58 R$ 288,26 R$ 312,42 16,6% 14,1% 8,4% C R$ 165,67 R$ 195,32 R$ 219,94 R$ 235,00 17,9% 12,6% 6,8% DE R$ 127,64 R$ 156,26 R$ 176,34 R$ 187,44 22,4% 12,9% 6,3% Total R$ 161,37 R$ 191,94 R$ 219,40 R$ 234,78 18,9% 14,3% 7,0% AB GASTO MÉDIO MENSAL POR DOMICÍLIO (EM PRODUTOS DE LIMPEZA) AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD (IN CLEANING PRODUCTS) - GASTO PROMEDIO MENSUAL POR DOMICILIO (EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA) Reais ($) Variação (%) Variation / Variación 2007 2008 2009 2010 2008-2007 2008-2009 2009-2010 R$ 18,05 R$ 21,05 R$ 24,02 R$ 26,04 16,6% 14,1% 8,4% C R$ 13,81 R$ 16,28 R$ 18,33 R$ 19,58 17,9% 12,6% 6,8% DE R$ 10,64 R$ 13,02 R$ 14,70 R$ 15,62 22,4% 12,9% 6,3% Total R$ 13,45 R$ 16,00 R$ 18,28 R$ 19,57 18,9% 14,3% 7,0% Fonte: Kantar Worldpanel 160

NOVIDADE DA PESQUISA EM 2010. PERFIL DOS CONSUMIDORES NO MERCADO DE LIMPEZA Uma novidade do anuário deste ano é uma visão geral do perfil dos consumidores no mercado de lim- peza. • Por idade: Com classificações de dez em dez • Por Regiões: A Região Centro-Oeste - formada anos, as donas de casa que mais gastam com pelos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do produtos de limpeza estão entre os 40 e 49 anos. Sul, Goiás e no Distrito Federal - ampliou os Já consumidoras com menos de 29 anos gastam volumes de compras e os gastos com limpeza menos. Estes dados são comparáveis à represen- em relação às demais regiões em 2010 ante tatividade da população por idade. 2009. IDADE DONA DE CASA - AGE HOUSEWIFE - EDAD AMA DE CASA REGIÕES - REGIONS - REGIONES Até 29 De 30 até 39 De 40 até 49 De 50 E+ N +NE C.OESTE LESTE + RJ GDE RJ % POP % VALOR GDE SP INT. SP SUL 34% 34% % POP % VALOR 23% 24% 16% 16% 25% 25% 13% 12% 13% 12% 19% 16% 9% 8% 15% 17% • Por Classe Social: (Divididas em AB, C e DE): A 8% 11% classe C representa 38% da população e do valor gasto em produtos de limpeza. Já a classe AB rep- 27% 25% resenta 23% da população com 31% dos gastos com produtos de limpeza. • Por tamanho da família: Metade dos valores gastos pela população com produtos de limpeza está nas famílias entre 3 e 4 pessoas (que repre- sentam 48% da população) CLASSE SOCIAL - SOCIAL CLASS - CLASE SOCIAL TAMANHO DA FAMÍLIA - FAMILY SIZE - TAMAÑO DE LA FAMILIA Classe AB Classe C Classe DE 1a2 3a4 5E+ % POP % VALOR % POP % VALOR 39% 31% 21% 24% 38% 38% 48% 50% 23% 31% 32% 26% Fonte: Kantar Worldpanel 161

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL DESEMPENHO 1 DESEMPENHO 2 FREQUÊNCIA DE COMPRA TÍQUETE MÉDIO As compras de produtos de limpeza feitas em su- Em 2010, o aumento de 6,5% no valor do tí- permercados têm registrado um aumento na frequên- quete médio na compra de produtos de limpeza cia de compra a cada ano. A ida média anual ficava representa um valor médio de R$ 19,57 por mês. em 27 vezes em 2008, chegando a quase 30 vezes por No entanto, o valor da compra tem sido maior a ano em 2010. Por mês, a frequência gira em torno cada ida ao ponto de venda em todas as classes de pouco mais de duas vezes. Veja a frequência de sociais nos últimos anos. Veja: compra por classe social: FREQUÊNCIA (ANUAL) Idas ao mês TÍQUETE MÉDIO MENSAL (EM REAIS) - IDA AO PONTO DE VENDA (ANNUAL) FREQUENCY- FRECUENCIA (ANUAL) Visitis per month AVERAGE TICKET (IN REAIS) - TRIP TO THE POINT OF SALE Visitas al mes COMPRA PROMEDIO (EN REALES) - IDA AL PUNTO DE VENTA Idas ao ano - Visitis per year- Visitas al ano 2,49 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2,46 2,40 AB 28,21 29,91 29,92 AB R$ 8,95 R$ 9,64 R$ 10,44 2,45 C 27,93 29,21 29,57 C R$ 6,99 R$ 7,53 R$ 7,95 DE 27,91 28,85 28,84 DE R$ 5,64 R$ 6,11 R$ 6,50 Geral por Classe 27,91 29,23 29,37 Geral por Classe R$ 6,40 R$ 6,88 R$ 7,50 R$ 7,99 OVERALL PER CLASS GENERAL POR CLASE OVERALL PER CLASS GENERAL POR CLASE Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel DIAS DO MÊS E DA SEMANA COMPORTAMENTO DE COMPRA Nos últimos anos, houve um aumento das compras no final do mês na cesta de produtos de limpeza: Dias - Days - Dias TOTAL CATEGORIAS DA CESTA DE COMPRA CESTA DE COMPRA - ESPECÍFICO LIMPEZA TOTAL CATEGORIES OF THE SHOPPING BASKET SHOPPING BASKET - SPECIFIC CLEANING TOTAL CATEGORÍAS DE LA CANASTA DE COMPRA CANASTA DE COMPRA - ESPECÍFICO LIMPIEZA 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 40,0% 38,7% 38,4% 38,1% 37,5% 1 a 10 37,0% 36,5% 36,0% 35,7% 35,3% 29,0% 30,7% 31,0% 31,5% 30,6% 31,0% 30,6% 30,5% 31,3% 31,8% 11 a 20 32,0% 31,1% 31,7% 31,4% 31,5% 64,6% 66,1% 59,6% 65,5% 21 a 31 31,0% 32,5% 32,4% 32,9% 33,2% segunda a sexta 60,3% 64,6% 35,4% 33,9% 40,4% 34,5% monday to friday 39,8% 35,4% lunes a viernes sábado e domingo saturday and sunday sábado y domingo Fonte: Kantar Worldpanel 162



CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL CATEGORIAS EM DESTAQUE A presença das principais categorias de produtos de limpeza nos lares brasileiros, o gasto médio e a frequência (anual) nos últimos cinco anos podem ser acompanhadas na tabela abaixo: PENETRAÇÃO (PONTOS PERCENTUAIS) GASTO MÉDIO ANUAL (EM REAIS) FREQUÊNCIA (IDAS AO ANO) PENETRATION (percentage points) AVERAGE EXPENSES (In Reais) FREQUENCY PENETRACIÓN (puntos porcentuales) GASTO PROMEDIO (En Reales) FRECUENCIA DETERGENTES EM PÓ 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 99,6 99,3 99,3 99,5 99,6 63,00 63,36 66,82 75,9 80,9 12,97 13,08 13,84 14,9 15,2 POWDER DETERGENTS 75,6 78,7 79,8 83,6 85,6 18,57 20,72 22,97 26,2 29,1 5,44 5,77 6,19 6,6 6,9 DETERGENTES EN POLVO 90,1 88,1 87,4 87,7 87,2 21,38 22,02 28,55 30,6 29,8 8,1 8,05 8,12 8,2 8,0 91,9 91,8 93,2 94,1 93,9 14,11 15,67 17,72 20,6 23,5 7,72 7,98 8,54 9,2 9,1 AMACIANTES 91,6 92,2 92,2 94,1 94,0 15,14 16,79 17,74 19,8 21,5 8,48 9,21 9,8 10,4 10,5 38,0 43,0 45,7 48,5 49,3 13,27 15,66 16,79 17,5 19,9 2,53 2,89 2,96 2,9 3,0 SOFTNERS 90,2 91,2 91,0 92,2 93,2 20,62 22,63 24,36 28,1 31,3 6,65 6,87 7,00 7,6 7,9 SUAVIZANTES 30,4 29,0 28,0 28,1 25,9 12,38 13,51 14,14 15,2 16,2 3,22 3,45 3,49 3,5 3,4 82,8 82,6 82,7 86,7 87,5 4,97 5,16 5,32 6,2 7,0 3,86 3,94 3,96 4,1 4,3 SABÕES EM PEDRA BAR SOAPS JABÓNES EN PAN ÁGUAS SANITÁRIAS BLEACH ÁGUA LAVANDINA DETERGENTES LÍQUIDOS LIQUID DETERGENTS DETERGENTES LÍQUIDOS INSETICIDAS INSETICIDES INSECTICIDAS LIMPADORES CLEANERS LIMPIADORES CERAS PARA PISO FLOOR WAXES CERAS PARA PISO ESPONJAS SINTÉTICAS SYNTHETIC SPONGES ESPONJAS SINTÉTICAS Fonte: Kantar Worldpanel 164

CANAIS DE VENDAS A concentração da distribuição de produtos de limpeza é pelos canais de vendas denominados “Out- ros Auto Serviços”, que são hipermercados e supermercados. Numa retrospectiva dos últimos cinco anos, a Kantar Worldpanel registrou mais de 60% da distribuição por este canal, conforme tabela abaixo: Em comparação com as demais categorias de produtos analisadas pela Kantar Worldpanel (que in- IMPORTÂNCIA DOS CANAIS DE VENDAS IMPORTANCE OF SALES CHANNELS - IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE VENTAS Total Categorias Cesta de Limpeza TOTAL CATEGORIES - TOTAL CATEGORÍAS CLEANING BASKET - CANASTA DE LIMPIEZA 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 5 Maiores Redes 9,0% 9,0% 8,8% 7,8% 10,0% 10,0% 10,0% 9,1% TOP 5 NETSOWRKS 57,4% 52,0% 55,0% 52,2% 52,8% 72,2% 63,0% 67,0% 63,1% 64,2% 5 MAYORES REDES 31,5% 29,0% 26,0% 27,8% 27,2% 21,4% 20,0% 18,0% 19,6% 19,0% Outros Auto Serviços 4,8% 4,0% 4,0% 4,8% 5,2% 2,2% 2,4% 2,5% OTHER AUTO SERVICES OTROS AUTOSERVICIOS 1,8% 2,0% 2,0% 2,3% 2,5% Varejo Tradicional 2,8% 3,0% 4,0% 4,3% TRADITIONAL RETAIL 4,4% 4,0% 4,0% 1,3%% 1,4% 4,3% 5,0% 5,0% 0,8% 0,8% MERCADO MINORISTA TRADICIONAL Porta a Porta DOOR TO DOOR PUERTA A PUERTA Farmácia DRUG STORE FARMACIAS Atacadistas WHOLESALERS MAYORISTAS Outros Canais OTHER CHANNELS OTROS CANALES Fonte: Kantar Worldpanel cluem alimentos, bebidas, cosméticos, etc), a tipo de segmento que inclui mercearias e mer- preferência pela aquisição de produtos de limpe- cados de bairros, conforme registro nos últimos za através de “Outros Auto Serviços” é acima da anos. média registrada nas outras categorias de produ- • Porta a Porta: A venda de produtos de limpe- tos. za “porta a porta” registrada nos últimos anos • 5 Maiores Redes: A média da distribuição de tende a ser por conta da venda ilegal de produ- tos informais, uma vez que não existe uma produtos de limpeza se dá em torno de 10% tendência de venda neste tipo de distribuição nas 5 Maiores Redes enquanto essa média é um no setor de produtos de limpeza. pouco menor em outras categorias de produ- • Atacadistas: A busca pela aquisição de produtos tos, conforme registro nos últimos anos. Em de limpeza em atacadistas tem registrado uma 2010, houve um registro de 9,1% na categoria participação acima de 4%, o que é uma média ac- de produtos de limpeza. No geral das catego- ima de outras categorias de produtos acompan- rias, o registro foi ainda menor (com 7,8%) hadas pela Kantar Worldpanel. • Outros Auto Serviços: Esse segmento inclui hipermercados e supermercados. É a maior concentração da distribuição de produtos de limpeza. • Varejo tradicional: Cerca de 18% a 20% da dis- tribuição de produtos de limpeza se dá neste 165

Informe técnico publicitário Frascos reciclados para produtos de limpeza Énotável verificarmos nas gôndolas de supermercados a variedade de Alexandre Gusson produtos para limpeza e suas tentativas em ter um diferencial na emba- lagem para atrair o olhar do consumidor, mas o que muitos profissionais de Gerente Comercial marketing esquecem, é que hoje o consumidor está disposto a experimentar Greco & Guerreiro LTDA. novos produtos, principalmente pelo forte fator atrativo do preço. [email protected] Hoje é fato que a embalagem, especialmente o frasco, é responsável pela maior parte na composição final dos custos de um produto para limpeza, che- gando até 60 % em alguns casos, não é de se espantar então se eu disser que este insumo mereça uma atenção mais intima nas decisões de marketing, talvez tanto quanto o líquido, pois esses dois juntos, Embalagem e Produto, são grandes responsáveis pelo sucesso da marca, onde o primeiro, atrai o consumidor seja pelo seu design ou funcionalidade, e o segundo, é quem vai decidir se o cliente vai comprar novamente ou não pelo seu desempenho. Conheço hoje marcas que não estão na mídia como as maiores empre- sas do mercado, porém chegam a vender até mais em alguns produtos por terem suas embalagens tão belas e atrativas como das grandes empresas, porém muito mais competitivas por utilizarem frascos com materiais recicla- dos e de qualidade, e ainda por cima fazem o papel da empresa consciente, responsável e amiga da Natureza. Essas empresas de porte menor, geralmente com suas vendas regionais estão crescendo cada vez mais pelo fato de tomarem decisões mais rápidas, enquanto uma multinacional demora um ano para decidir trocar de embala- gem ou experimentar uma novidade de melhor custo x benefício, a empresa menor se mexe com muito mais agilidade de decisão, não quero dizer que pulam etapas de segurança, mas é que elas quebram paradigmas com mais facilidades, pois o caminho geralmente é direto com o proprietário da em- presa, não passa por inúmeros departamentos que muitas vezes nem estão dispostos a ouvir o que há de novo, ou estão acomodados no maior perigo da grande empresa que é o conforto da liderança da marca conquistada. Eu já visitei empresas que por pura falta de conhecimento, preconceito e ignorância, nem quiseram ouvir os benefícios de poder soprar seu frasco com o mesmo desempenho, qualidade e aparência até 20% mais barato, depois não sabe porque perdem mercado para aquele pequeno empresário regional que está disposto a pelo menos ouvir e comprovar que hoje em dia é possível, existem empresas “especializadas neste segmento” e qualifica- das para fabricarem suas embalagens recicladas muito mais competitivas, e sem abrir mão de design e qualidade, e é este o grande segredo das empresas regionais que vem crescendo e ganhando cada vez mais espa- ço no mercado nacional, pela sua humildade e agilidade, estão quebrando paradigmas, estão abertas a testarem ou pelo menos conhecerem novas tecnologias em embalagens e novidades no mercado, novos fornecedores e novos produtos com a agilidade que nossos dias de hoje exige, e cobram caro daqueles que estão de portas fechadas.



CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL KANTARWORLDPANEL IN 2010: HABITS OF BRAZILIANS THE STRENGTH OF THE END OF THE YEAR OVER The increase in buying Brazilians had continues to grow CONSUMING in recent years. However, this growth is more balanced be- Brazilians also bought more products classified as tween their income and expenses. In 2010, the increase in “non-basic” in various product categories. This is also income represented 13% compared to the previous year confirmed in the reading of Abipla, since products like (2009). air purifiers have registered significant increase. Thus, the cleaning products industry has increasingly a The class records highest increase in the purchase of larger share of consumers of various categories of prod- “non-basic” products. But when it comes to more sophis- ucts ranging from disinfection and health care in environ- ticated products, it is still the AB class that registers a ments, even care with clothing. Each year, there are more more relevant importance. consumers who increase their expenses in general, repre- senting an average increase of 16% of expenses com- I CAN DO MORE pared with 2009. The DE class also registered higher increase in the EXPENSES VS. INCOME purchase price of a general reading of the categories By the tracking portrayed in six editions of the Abipla of products purchased at the point of sale. It was a 16% growth in purchase price compared to the previ- Yearbook, consumer behavior is undergoing change of ous year (2009). That is, consumers of the DE class are habit because between years 2006 and 2009, Brazilians also purchasing more valuable products. This was also spent less in comparison to their income. In 2010, there was proves in the assessment of the increase in purchasing a slight decrease of 1% with a record of expenses over units. income. However, it is necessary to follow the coming years to register a trend. THE CONSOLIDATION OF SOPHISTICATION When reading non-durable goods, Kantar World- BRAZILIANS’ POCKET: INCREASED IN CLEANING PRODUCTS panel also researched the increase in the purchase in terms of units purchased and value. Thus, it was ob- The increase of two percentage points was recorded in served that Brazilians have purchased products with the share of cleaning products in the shopping basket of higher price. See details on page 159. Brazilians. Of the 1.3% recorded in recent years, the new value is 1.5%. This participation includes general spend- ing on food and beverages in and outside home, housing, transportation, utilities, clothing, health, leisure, education, personal hygiene, financial services, communications and others. However, compared only to non-durable goods (food, beverage, hygiene and cleaning), the cleaning products in- dustry keeps the 5% recorded in recent years. KANTAR WORLDPANEL Specialized Services Company of research and con- sulting of WPP group, one of the largest conglomer- ates of communication and marketing services in the world. The consumer panel of Kantar group in Latin America follows the evolution of more than 121 cate- gories in the food, beverage, personal care, household cleaners sectors, as well performing special studies and analysis for other segments of the economy. 168

AVERAGE SPENDING PER HOUSEHOLD: value of R$ 19.57 per month. However, at every trip to the IN CLEANING PRODUCTS point of sale, the purchase price has been increasing with each year in all social classes. See on page 162. The Kantar Worldpanel data record, in recent years, a significant increase in average spending on cleaning prod- DAYS OF THE MONTH IN THE WEEK: ucts. Over the past four years, the average monthly expenses BUYING BEHAVIOR jumped from R$ 13.45 to R$ 19.57 monthly. Only in 2010, the increase in expenses was 7% compared to 2009. In recent years, there was an increase in purchases at the end of the month in the basket of cleaning products. See the average of the average expenses - annual and monthly basis - by social class on page 160. See page 162. NEW RESEARCH IN 2010. CONSUMERS’ PROFILE IN FEATURED CATEGORIES The presence of the main cleaning products categories THE CLEANING PRODUCTS MARKET An innovation in this year’s yearbook is an annual in the Brazilian homes, the average expenses and (annual) frequency over the past five years can be seen in the table overview of the profile of consumers in the cleaning on page 164. market. SALES CHANNELS By age: With ratings every ten years, the housewives The concentration of distribution of cleaning products who spend more on cleaning products are between 40 and 49 years. Female consumers who are under 29, by sales channels is called “Other Auto Services,” which are however, spend less. These data are comparable to the supermarkets and hypermarkets. Looking back over the last representativeness of the population by age. five years, Kantar Worldpanel recorded more than 60% of this distribution channel, as shown on page 165. By Social Class: Divided into A-B, C and D-E, the C class represents 38% of the population and the amount Compared with other product categories analyzed by spent on cleaning products, considering a population. Kantar Worldpanel (which includes food, beverages, Since the A-B class represents 23% of the population cosmetics, etc.), the preference for the acquisition of with 31% of spending on cleaning products. cleaning products through “Other Auto Services” is above the average recorded in other product categories. By Region: The Midwest Region, which consists of the • Top 5 Networks: The average of the distribution of states of Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás and the Federal District, expanded the volume of purchases cleaning products occurs around 10% in the five ma- and cleaning costs in relation to other regions in 2010, jor networks while this average is slightly lower in compared to 2009. other product categories, as recorded in recent years. In 2010, there was a record of 9.1% in the clean- For family size: Half the population of the amounts ing products category. In general categories, the record spent on cleaning products is in families consisting of 3 was even lower (7.8%) or 4 people (representing 48% of population). • Other Auto Services: This segment includes hypermar- kets and supermarkets. It is the largest concentration of Details on page 161. distribution of cleaning products. • Traditional retail: Approximately 18% to 20% of the PERFORMANCE 1: distribution of cleaning products is given in this type of PURCHASE FREQUENCY segment that includes grocery stores and neighborhood markets, as recorded in recent years. The purchase of cleaning products made i​​n the super- • Door to Door: The “Door to Door” sale of cleaning market has registered an increase in purchase frequency products recorded in recent years tends to be due to every year. The average annual trip was 27 times in 2008, the illegal sale of information products, since there is a to nearly 30 times a year in 2010. For months, frequency tendency to sell this type of distribution in the cleaning revolves around a little more than twice. See the purchase products industry . frequency by social class on page 160. • Wholesalers: The search for purchasing cleaning prod- ucts from wholesalers has recorded a share above 4%, PERFORMANCE 2: which is an average over other product categories, ac- AVERAGE TICKET companied by Kantar Worldpanel. In 2010, an increase of 6.5% in average ticket value of the purchase of cleaning products represents an average 169

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL KANTARWORLDPANEL EN 2010: HÁBITOS DEL BRASILEÑO LA FUERZA DE FIN DE AÑO EN EL CONSUMO El aumento de compra del brasileño continúa creciente Los brasileños también compraron más productos en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento es más clasificados como «no básico» en varias categorías de equilibrado entre a sus ingresos y gastos. En 2010, el au- productos. Esto también está confirmado en la lectura mento del ingreso representó el 13% en comparación al de Abipla con respecto a los productos de limpieza, ya año anterior (2009). que productos como purificadores de aire han regis- trado un aumento significativo. Con esto, el sector de productos de limpieza cuenta cada vez más con una parte mayor de consumidores de las dis- La clase DE registró mayor aumento en la compra de tintas categorías de productos que van desde la desinfección productos «no básicos». Pero, cuando se trata de pro- y bienestar en los ambientes hasta los cuidados con la ropa. ductos más sofisticados, también es la clase AB la que A cada año son más consumidores que aumentan el gasto de registra un peso más importante. manera general, representando un aumento promedio del 16% de gastos cuando son comparados con 2009. YO PUEDO MÁS La clase DE registró también un mayor aumento en GASTOS VERSUS INGRESOS Por el seguimiento retratado en las seis ediciones del Anu- el valor de compra en una lectura general de las cat- egorías de productos adquiridos en los puntos de ven- ario Abipla, el comportamiento del consumidor está en etapa tas. Fue un 16% de crecimiento en el valor de com- de cambios de hábito porque entre los años de 2006 a 2009, pra en comparación al año anterior (2009). O sea, los el brasileño ha gastado menos en comparación a sus ingresos. consumidores de la clase DE también están adquiriendo En 2010, hubo una pequeña caída con registro de 1% de productos de más valor. Esto también se prueba en la gasto por encima del ingreso. Sin embargo, es preciso acom- evaluación del aumento de compra en unidades. Vea los pañar los próximos años para registrar una tendencia. detalles en la página 161. EL BOLSILLO DEL BRASILEÑO: LA CONSOLIDACIÓN DE LA SOFISTICACIÓN AUMENTO DEPRODUCTOSDELIMPIEZA En la lectura de bienes no durables, Kantar World- El aumento de dos puntos porcentuales fue registrado Panel también consultó por el aumento en la compra en en la participación de productos de limpieza en la canasta términos de unidades compradas y valor. Con esto, fue de compra de los brasileños. Del 1,3% registrado en los posible observar que el brasileño ha adquirido produc- últimos años, el nuevo valor es de 1,5%. Esta participación tos de mayor precio. Vea los detalles en la página 159. incluye los gastos generales con alimentación y bebidas dentro y fuera del hogar, vivienda, transporte, servicios pú- blicos, vestuario, salud y esparcimiento, educación, higiene personal, servicios financieros, comunicación y otros. En comparación solamente con los bienes no durables (ali- mentos, bebidas, higiene y limpieza), el sector de productos de limpieza mantiene el 5% registrados en los últimos años. KANTAR WORLDPANEL Empresa de servicios especializados de encuestas y consultoría del grupo WPP, uno de los mayores con- glomerados de empresas de comunicación y servicios de marketing del mundo. Los paneles de consumidores del grupo Kantar en América Latina siguen la evolución de más de 121 categorías en los sectores de alimentos, bebidas, higiene personal, limpieza doméstica, además de realizar estudios y análisis especiales para otros segmentos de la economía. 170

GASTO PROMEDIO POR DOMICILIO: medio R$ 19,57 por mes. Sin embargo, a cada ida al punto EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA de venta, el valor de la compra ha sido cada vez mayor a cada año en todas las clases sociales. Vea en la pagina 162. Los datos de Kantar Worldpanel en los últimos años reg- istran un importante aumento en los gastos promedios en DÍAS DEL MES DE LA SEMANA: productos de limpieza. En los últimos cuatro años, el gasto COMPORTAMIENTO DE COMPRA promedio mensual saltó de R$ 13,45 a R$ 19,57 mensu- ales. Solo en 2010, el aumento de los gastos fue del 7% En los últimos años, hubo un aumento de las compras a fin en comparación al año 2009. de mes en la canasta de productos de limpieza. Vea la media del gasto promedio – anual y mensual – Vea en la pagina 162. por clase social en la pagina 160. CATEGORÍAS DESTACADAS UNA NUEVA INVESTIGACIÓN EN 2010. PERFIL DE LOS CONSUMIDORES EN EL MERCADO PARA LA La presencia de las principales categorías de productos de LIMPIEZA limpieza en los hogares brasileños, el gasto promedio y la frecuencia (anual) de los últimos cinco años puede ser vista en Una novedad del anuario de este año es la visión la tabla en la pagina 164. general del perfil de los consumidores en el mercado de limpieza. CANALES DE VENTAS Por edad: Con clasificaciones de diez en diez años, La concentración de la distribución de productos de limp- las dueñas de casa que más gastan en productos de ieza es por los canales de ventas denominados «Otros Auto- limpieza están entre los 40 y 49 años. Las consumidoras servicios», que son supermercados y hipermercados. En una con menos de 29 años gastan menos. Estos datos son retrospectiva de los últimos cinco años, Kantar Worldpanel comparables a la representatividad de la población por registró más del 60% de la distribución por este canal, según edad. la tabla en la pagina 165. Por Clase Social: Divididas en A-B, C y D-E, la En comparación con las demás categorías de productos clase C representa el 38% de la población y del val- analizadas por Kantar Worldpanel (que incluye alimentos, or gastado en productos de limpieza, considerando bebidas, cosméticos, etc.), la preferencia por la adquisición una población de: La clase A-B representa el 23% de de productos de limpieza por medio de «Otros Autoservicios» la población con el 31% de los gastos en productos es por encima de la media registrada en las otras categorías de limpieza. de productos. Por Regiones: La Región Centro-Oeste formada por 5 Mayores Redes: La media de distribución de productos los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás de limpieza se da en torno del 10% en las 5 Mayores Redes y el Distrito Federal ampliaron los volúmenes de com- mientras que esa media es un poco menor en otras categorías pras y los gastos en limpieza con relación a las demás de productos, según registros en los últimos años. En 2010, regiones en 2010 frente a 2009. hubo un registro de 9,1% en la categoría de productos de limpieza. En el general de las categorías, el registro fue aún Por tamaño de familia: La mitad de los valores gasta- menor (con el 7,8%) dos de la población en productos de limpieza son en las familias entre 3 y 4 personas (que representan 48% de Otros Autoservicios: Este segmento incluye hipermercados la población). Vea en la pagina 161. y supermercados. Es la mayor concentración de la distribución de productos de limpieza. DESEMPEÑO 1: FRECUENCIA DE COMPRA Mercado minorista tradicional: Cerca del 18% al 20% de Las compras de productos de limpieza hechas en supermer- la distribución de productos de limpieza se da en este tipo de cado han registrado un aumento en la frecuencia de compra segmento que incluye almacenes y mercados de barrios, según a cada año. La ida promedio anual estaba en 27 veces en registros de los últimos años. 2008, llegando a casi 30 veces por año en 2010. Por mes, la frecuencia gira en torno de poco más de dos veces. Vea Puerta a Puerta: La venta de productos de limpieza «puer- la frecuencia de compra por clase social en la pagina 160. ta a puerta» registrada en los últimos años tiende a ser por cuenta de la venta ilegal de productos informales, ya que no DESEMPEÑO 2: COMPRA PROMEDIO existe una tendencia de venta en este tipo de distribución en el sector de productos de limpieza. En 2010, el aumento de 6,5% en el valor de la compra promedio de productos de limpieza representa un valor pro- Mayoristas: La búsqueda por la adquisición de productos de limpieza en mayoristas ha registrado una participación por encima del 4%, lo que es una media por encima de otras cat- egorías de productos analizadas por Kantar Worldpanel. 171

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL GASTOS DO CONSUMIDOR IPSOS A compra de produtos de limpeza é feita em quase 100% das vezes que o consumidor vai ao su- permercado. Na leitura mensal, a variação é de 96,6 a 99,2% das vezes entre as idas ao supermercado. Esta variação ocorre também nas compras de alimentos e produtos de higiene pessoal. ACOMPANHE A LEITURA MÊS A MÊS DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS: FOLLOW THE MAIN CLEANING CATEGORIES MONTH TO MONTH READING: / VEA LLA LECTURA MES A MES DE LAS PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS: 2009 2010 EVOLUTIVO MÉDIAS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PRODUTOS DE LIMPEZA 96,62 99,14 97,67 99,12 98,14 98,58 98,28 98,87 97,10 98,67 97,25 96,77 97,97 97,44 99,15 98,79 97,60 96,44 96,70 96,26 96,99 98,58 97,87 98,18 CLEANING PRODUCTS - PRODUCTOS DE LIMPIEZA COSMÉTICOS 61,04 63,85 61,14 65,74 60,51 57,35 58,85 59,18 55,42 55,48 62,74 58,55 56,19 60,21 60,41 62,14 66,59 55,90 61,50 63,40 55,63 60,54 62,21 60,25 COSMETICS - COSMETICOS HIGIENE PESSOAL 96,71 99,20 98,26 98,94 98,83 99,34 99,02 99,31 98,01 99,23 97,80 98,84 98,28 98,39 99,15 98,38 98,53 97,19 97,24 96,48 97,32 98,94 98,65 98,29 PERSONAL HYGIENE - HIGIENE PERSONAL ALIMENTOS 97,54 99,39 98,60 99,47 99,18 99,32 99,18 99,51 98,27 99,24 97,62 98,77 98,30 98,37 99,17 99,05 98,11 97,82 98,02 97,33 97,77 99,10 98,93 98,38 FOODS - ALIMENTOS BEBIDAS 82,96 85,26 81,46 82,65 83,08 83,34 81,12 83,95 70,84 77,35 78,85 78,20 77,55 80,90 88,30 82,52 86,12 85,29 81,38 85,99 86,82 86,57 85,97 83,74 BEVERAGES - BEBIDAS BEBIDAS ALCOÓLICAS 29,77 30,10 29,12 28,37 31,59 24,71 27,56 28,63 32,99 29,58 28,14 30,55 31,97 33,88 39,04 34,74 35,47 37,26 37,08 38,49 29,90 34,27 31,34 42,30 ALCOHOLIC BEVERAGES - BEBIDAS ALCOHOLICAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 98,59 97,49 97,98 98,07 98,68 98,54 98,55 98,10 97,71 98,23 98,52 96,94 97,37 98,53 97,04 96,49 95,63 97,56 98,47 96,26 97,36 97,33 82,37 93,51 NO ALCOHOLIC BEVERAGES - BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Fonte: IPSOS 172



CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL NO SUPERMERCADO EM VALORES (R$) valor mensal gasto foi de R$ 36,91 em 2010. O valor era de R$ 28,13 (na média mensal do ano) em 2009. Em 2010, os consumidores registraram um au- mento de mais de 30% no gasto médio de produtos de limpeza nas idas ao supermercado. Na média, o ACOMPANHE MÊS A MÊS OS GASTOS EM REAIS DAS CATEGORIAS DE PRODUTOS: FOLLOW THE EXPANSES (R$) MONTH TO MONTH READING FOR THE CATEGORIES OF PRODUCTS / VEA LLA LECTURA MES A MES EN GASTOS DE LAS PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS 2009 EVOLUTIVO MÉDIAS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez R$ (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) PRODUTOS DE LIMPEZA 29,91 27,36 29,22 28,10 25,27 25,50 27,98 29,03 29,03 28,58 29,40 28,18 CLEANING PRODUCTS - PRODUCTOS DE LIMPIEZA COSMÉTICOS 26,56 25,52 24,51 28,01 23,36 24,10 27,15 25,80 28,32 28,87 27,51 27,24 COSMETICS - COSMETICOS HIGIENE PESSOAL 28,52 28,19 29,39 28,88 26,01 27,42 30,04 29,35 28,07 31,36 30,01 30,92 PERSONAL HYGIENE - HIGIENE PERSONAL ALIMENTOS 268,59 267,87 280,01 285,06 270,82 281,06 278,01 292,21 281,51 284,01 265,10 283,35 FOODS - ALIMENTOS BEBIDAS 29,52 30,76 30,04 34,25 29,49 29,62 32,84 31,57 33,67 33,17 36,80 30,90 BEVERAGES - BEBIDAS BEBIDAS ALCOÓLICAS 24,88 29,07 28,70 34,50 26,27 30,43 31,13 29,18 27,78 27,96 28,69 23,05 ALCOHOLIC BEVERAGES - BEBIDAS ALCOHOLICAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 23,41 22,31 21,48 24,86 21,06 22,93 26,08 23,78 24,94 25,57 26,57 25,34 NO ALCOHOLIC BEVERAGES - BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 2010 EVOLUTIVO MÉDIAS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) PRODUTOS DE LIMPEZA 28,75 32,50 37,97 34,39 41,89 39,15 37,48 37,90 37,43 36,50 38,00 40,92 CLEANING PRODUCTS - PRODUCTOS DE LIMPIEZA COSMÉTICOS 27,55 28,17 33,95 30,85 38,30 34,02 31,55 30,27 36,35 28,62 32,00 35,21 COSMETICS - COSMETICOS HIGIENE PESSOAL 29,22 31,79 37,85 35,26 42,41 40,50 43,12 40,55 39,98 37,47 38,62 37,63 PERSONAL HYGIENE - HIGIENE PERSONAL ALIMENTOS 288,56 269,04 255,91 283,90 305,66 293,47 314,72 288,03 289,16 291,22 307,37 312,53 FOODS - ALIMENTOS BEBIDAS 32,86 34,07 34,38 40,53 43,16 37,45 40,68 39,37 35,62 36,65 38,74 45,27 BEVERAGES - BEBIDAS BEBIDAS ALCOÓLICAS 25,71 26,84 24,56 33,89 40,55 30,39 36,02 34,72 30,61 32,76 35,37 40,52 ALCOHOLIC BEVERAGES - BEBIDAS ALCOHOLICAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 25,71 26,05 24,91 30,24 30,19 26,99 29,26 29,50 28,45 27,97 28,35 30,42 NO ALCOHOLIC BEVERAGES - BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Fonte: IPSOS 174

GASTOS EM VALORES POR PERFIL SEXO % R$ • Por sexo: O resultado da pesquisa da Ipsos re- GENDER Masc Fem Masc Fem força a avaliação da Abipla no que diz respeito a SEXO Male Female Male Female homens e mulheres na compra de produtos de Masculino Femenino Masculino Femenino limpeza. Os homens têm comprado tanto quanto as mulheres. O gasto médio dos homens gira em PRODUTOS DE LIMPEZA 96,75 97,46 36,11 39,99 torno de R$ 36,00, enquanto entre as mulheres é de R$ 40,00. CLEANING PRODUCTS - PRODUCTOS DE LIMPIEZA COSMÉTICOS 62,36 69,13 33,26 32,76 COSMETICS - COSMETICOS HIGIENE PESSOAL 97,75 97,71 36,96 40,68 PERSONAL HYGIENE - HIGIENE PERSONAL ALIMENTOS 98,95 97,59 275,73 287,24 FOODS - ALIMENTOS BEBIDAS 88,96 86,32 44,19 37,46 BEVERAGES - BEBIDAS Fonte: IPSOS 175

CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL • Por faixa etária: A faixa etária dos compradores • Por Classe Econômica: São mais de R$ 20,00 que mais gastam com produtos de limpeza gira de diferença entre os gastos mensais da classe em torno dos 35 aos 44 anos. São quase 35% a A-B (R$ 49,27) e da classe D-E (R$ 28,79). mais do que a faixa acima dos 60 anos, que gasta menos com produtos de limpeza. CLASSE ECONÔMICA % R$ SOCIAL CLASS IDADE % R$ AB C DE AB C DE AGE CLASE ECONÓMICA EDAD 98,36 97,00 96,00 49,27 37,53 28,79 PRODUTOS DE LIMPEZA 16 a 24 25 a 34 CLEANING PRODUCTS - PRODUCTOS DE LIMPIEZA 35 a 44 45 a 59 COSMÉTICOS 74,54 64,53 59,57 43,43 30,28 26,17 60 ou mais 16 a 24 COSMETICS - COSMETICOS 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais DPERLOIMDUPTEOZAS 95,09 97,95 99,15 96,60 96,82 34,68 37,38 44,84 39,80 33,23 HIGIENE PESSOAL 98,36 97,77 96,88 52,64 36,66 30,82 CLEANING PRODUCTS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PERSONAL HYGIENE - HIGIENE PERSONAL COSMÉTICOS 67,91 67,17 67,22 67,20 58,26 34,06 29,62 36,48 33,74 30,30 ALIMENTOS 98,36 98,78 96,61 376,31 263,26 229,10 COSMETICS FOODS - ALIMENTOS COSMETICOS HIGIENE PESSOAL 97,40 98,94 98,18 97,32 96,45 36,08 36,96 41,81 45,36 33,03 BEBIDAS 92,96 87,08 82,35 49,79 39,62 31,74 PERSONAL HYGIENE BEVERAGES - BEBIDAS HIGIENE PERSONAL ALIMENTOS 97,00 98,71 99,58 98,61 96,82 287,80 265,05 284,13 316,70 247,99 Fonte: IPSOS ALIMFEONOTODSS • Por Regiões do País: A região Sudeste tem o maior valor de gastos mensais com produtos de BEBIDAS 89,00 89,61 89,56 87,67 79,89 40,97 40,74 41,10 43,61 33,64 limpeza com R$ 43,53. Em seguida, as regiões Sul (R$ 38,97), Norte e Centro-Oeste (R$ 31,60) e, por BEVBEERBAIDGAESS último, a região Nordeste (R$ 28,75). No entanto, a participação dos gastos dos nordestinos com Fonte: IPSOS produtos de limpeza é proporcional aos gastos da Região Sudeste quando comparada com a • Por Grau de Instrução: A diferença crescente participação na cesta de compras total. Tanto a entre o menor gasto com produto de limpeza e Região Nordeste quanto a Sudeste gastam em o grau de instrução é perceptível com variação média de 12,5% dos gastos com alimentos. entre R$ 33,00 e pouco mais de R$ 48,00. % R$ GRAUDEINSTRUÇÃO Analf/Pri Inc/Comp EDUCATION LEVEL Ginásio Inc/Comp Colegial Inc/Comp GRADO DE INSTRUÇÃO Superior Inc/Comp ou mais Analf/Pri Inc/Comp Ginásio Inc/Comp Colegial Inc/Comp Superior Inc/Comp ou mais NE N/CO SE SUL NE N/CO SE SUL • Por Áreas dos Estados: Dentro de todas as PRODUTOS 98,50 96,17 97,52 95,27 32,92 36,48 39,54 48,30 REGIÃO % R$ DE LIMPEZA REGION REGIONES 97,57 91,15 97,46 97,74 28,75 31,60 43,53 38,97 CLEANING PRODUCTS 79,49 53,12 66,61 47,32 29,85 37,29 33,73 35,40 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRODUTOS DE LIMPEZA COSMÉTICOS 62,10 64,05 65,76 76,05 27,59 30,64 33,36 43,49 CLEANING PRODUCTS - COSMETICS - COSMETICOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA HIGIENE PESSOAL COSMÉTICOS PERSONAL HYGIENE 98,99 96,62 98,35 95,80 35,08 37,22 36,28 55,94 COSMETICS - COSMETICOS HIGIENE PERSONAL ALIMENTOS 98,60 99,10 98,68 95,27 243,57 272,01 295,75 339,04 HIGIENE PESSOAL FOODS - ALIMENTOS PERSONAL HYGIENE 97,69 90,45 97,95 100,00 29,65 40,08 43,17 39,57 HIGIENE PERSONAL ALIMENTOS 98,84 94,67 97,80 100,00 229,55 339,68 289,11 312,86 FOODS - ALIMENTOS BEBIDAS 83,22 86,68 89,83 91,38 34,86 39,73 39,28 53,19 BEBIDAS 87,98 90,53 87,99 84,25 27,75 36,27 39,56 57,78 BEVERAGES - BEBIDAS BEVERAGES - BEBIDAS Fonte: IPSOS Fonte: IPSOS 176



CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL renda familiar mensal acima de R$ 1.800,00 gastam categorias analisadas pela Ipsos, os produtos de em torno de R$ 55,00 com produtos de limpeza. As limpeza registram a maior diferença entre as com- famílias com renda abaixo de R$ 300,00 gastam R$ pras feitas no interior e na capital, além de contar 47,25, o que representa um valor maior do que as também com um gasto a mais de R$ 4,00 mensais classes com ganhos entre R$ 300,00 a R$ 500,00, nas compras feitas no interior em relação à capital. que gastam R$ 15,09; de R$ 501,00 a R$ 1.000,00, • Por Renda Familiar (Mensal): Os brasileiros com que gastam R$ 26,75; e até mesmo das rendas fa- miliares que variam entre R$ 1001,00 a R$ 1.800,00, ÁREAS DOS ESTADOS % R$ que gastam R$ 42,61. STATE AREAS AREAS DE LOS ESTADOS Até R$300 R$301-R$500% R$ R$501-R$1000 R$1001-R$1800 R$1801 ou mais Até R$300 R$301-R$500 R$501-R$1000 R$1001-R$1800 R$1801 ou mais Capital Capital Capital Interior Countryside Interior RM MetropolitanRegion Cono Urbano Capital Capital Capital Interior Countryside Interior RM MetropolitanRegion Cono Urbano RENDA PRODUTOS DE LIMPEZA FAMILIAR FAMILY INCOME CLEANING PRODUCTS 97,03 96,64 98,87 34,45 38,55 44,47 RENTA FAMILIAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA DPERLOIMDUPTEOZAS 92,14 94,10 99,36 98,26 93,45 47,25 15,09 26,75 42,61 54,94 COSMÉTICOS CLEANING PRODUCTS - COSMETICS 66,68 67,00 61,31 31,64 31,59 39,85 PRODUCTOS DE LIMPIEZA COSMETICOS COSMÉTICOS 97,34 51,19 60,75 68,97 76,38 10,00 14,06 25,27 36,71 42,45 HIGIENE PESSOAL COSMETICS - COSMETICOS PERSONAL HYGIENE 97,78 97,35 98,87 40,50 38,46 37,79 HIGIENE PERSONAL HIGIENE ALIMENTOS PESSOAL 100,00 91,38 99,64 98,38 96,12 17,20 14,82 27,89 40,60 62,33 FOODS 98,65 97,86 98,56 295,68 268,13 295,83 PERSONAL HYGIENE - ALIMENTOS HIGIENE PERSONAL BEBIDAS ALIMENTOS 100,00 94,10 99,65 98,87 97,23 71,39 151,69 215,13 292,51 419,82 BEVERAGES 93,65 81,74 94,49 39,38 41,89 39,09 FOODS - ALIMENTOS BEBIDAS BEBIDAS 37,20 76,72 83,72 91,07 91,29 44,45 18,23 27,71 40,05 66,37 BEBIDAS ALCOÓLICAS BEVERAGES - BEBIDAS ALCOHOLIC BEVERAGES 38,08 35,84 46,25 36,45 38,23 33,31 BEBIDAS ALCOHOLICAS BEBIDAS 8,80 32,05 33,08 42,95 41,82 17,04 18,67 24,70 34,30 62,44 ALCOÓLICAS 37,20 71,74 80,48 86,36 88,73 15,34 13,50 20,05 25,37 42,02 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS ALCOHOLIC BEVERAGES NO ALCOHOLIC BEVERAGES 89,06 78,87 90,38 26,80 28,08 25,33 BEBIDAS ALCOHOLICAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS Fonte: IPSOS NOALCOHOLICBEVERAGES- BEBIDASNOALCOHOLICAS Fonte: IPSOS SOBRE A IPSOS qualificados em estudos de tendências e merca- do. Possui escritórios em 63 países e realiza A Ipsos é referência mundial em pesquisa pesquisas em mais de 100. Atualmente, de mercado e interpretação de dados que atende mais de 5 mil clientes no mundo geram conhecimento estratégico para e possui mais de 8 mil funcionários. No clientes e sociedade. Criada em 1975 na Brasil, com a aquisição da Alfacom, conta França e presente no Brasil desde 1997, com quase 500 funcionários diretos, sen- a Ipsos consolidou-se como uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, do a maior empresa de pesquisa ad hoc. estruturando-se por meio de áreas especial- izadas, que contam com profissionais altamente 178



CAPÍTULO III: MERCADO NO BRASIL IPSOS CONSUMER SPENDING By social class: More than R$ 20,00 is the dif- The purchase of cleaning products occurs in al- ference between the monthly spending of classes A-B (R$ 49,00) and the monthly spending of most 100% of the times the consumer goes to the classes D-E (R$ 28,79). supermarket. In the monthly measurement, it varies from 96.6% to 99.2% of the shopping times. This By the country’s regions: The Southeast region variation also occurs in the purchase of food and presents the highest value of monthly spending on personal care products. See on page 172. cleaning products: R$ 43,53. After that, South (R$ 38,97), North and Midwest (R$ 31,60) re- AT THE SUPERMARKET IN VALUES (R$) gions and, in the last place, the Northeast region In 2010, consumers presented over 30% in- (R$ 28,75). However, Northeast’s monthly spend- ing on cleaning products is proportional to South- crease in the average spending on household east’s monthly spending when compared to the cleaning products when going to the supermarket. participation in the total purchase. On average, On average, the monthly value was R$ 36,91 in both Northeast and Southeast regions allocate 2010, versus R$ 28,13 in 2009. 12.5% of their spending to food products. See on page 174. By state areas: In all categories analyzed by Ipsos, the cleaning products show the highest dif- SPENDING IN VALUES BY PROFILE ference between purchases made in the country By gender: The study conducted by Ipsos showed side and the capital, as well as an additional monthly spending of R$ 4,00 on purchases made results that confirm the analysis made by Abipla in the country side, when compared to purchases regarding men and women purchasing cleaning in the capital. products. Men have bought as much as women. Men’s average spending is around R$ 36,00, By monthly family income: Brazilians with while women’s average spending is R$ 40,00. monthly family income over R$ 1.800,00 spend around R$ 55,00 on cleaning products. Families By age group: The age group of consumers with incomes under R$ 300,00 spend R$ 47,25, that spend the most on cleaning products rang- which is a higher value than that obtained from es from 35 to 44 years old. That’s almost 35% families with incomes between R$ 300,00 and more than the age group over 60 years old, which R$ 500,00, which spend R$ 15,09; between spends less on cleaning products. R$ 501,00 and R$ 1.000,00, which spend R$ 26,75; and even families with incomes between By education level: The growing difference be- R$ 1001,00 and R$ 1.800,00, which spend R$ tween the lowest spending on cleaning products 42,61. See on pages 175 until 178. and the education level is evident, with varia- tion between R$ 33,00 and a little more than R$ 48,00. ABOUT IPSOS Ipsos is a world reference in market research and data analysis that generate strategic knowledge to clients and the society. Created in 1975 in France and present in Brazil since 1997, Ipsos has consolidated its position as one of the largest research companies in the world, structured by specialization areas, which have highly qualified professionals in trend and market studies. The company has offices in 63 countries and conducts researches in more than 100. Today, it has over 5 thousand clients worldwide and over 8 thousand employees. In Brazil, with the acquisition of Alfacom, it has almost 500 direct employees and is the largest ad hoc research company in the country. 180

IPSOS GASTOS DEL CONSUMIDOR Por Clase Económica: Son más de R$ 20,00 La compra de productos de limpieza se reali- de diferencia entre los gastos mensuales de la clase A-B (R$ 49,00) y de la clase D-E (R$ za casi el 100% de las veces que el consumidor 28,79). va al supermercado. En la lectura mensual, la va- riación es de 96,6 a 99,2% de las veces entre las Por Regiones del País: La región Sudeste idas al supermercado. Esta variación ocurre tam- tiene el mayor valor de gastos mensuales con bién en las compras de alimentos y productos de productos de limpieza, R$ 43,53. Seguida por higiene personal. Vea en la pagina 172. las regiones Sur (R$ 38,97), Norte y Centro- Oeste (R$ 31,60) y, por último, la región Nor- EN EL SUPERMERCADO EN VALORES (R$) deste (R$ 28,75). Sin embargo, la participación El 2010, los consumidores registraron un au- de los gastos de los nordestinos con productos de limpieza es proporcional a los gastos de la mento de más del 30% en el gasto medio de Región Sudeste cuando se compara con la par- productos de limpieza en las idas al supermer- ticipación en el total de las compras. Tanto la cado. En promedio, el valor mensual gastado fue región Nordeste como la Sudeste gastan, en R$ 36,91 el 2010. El valor era R$ 28,13 (en promedio, 12,5% de los gastos con alimentos. el promedio mensual del año) el 2009. Vea en la pagina 174. Por Áreas de los Estados: Dentro de todas las categorías analizadas por Ipsos, los productos GASTOS EN VALORES POR PERFIL de limpieza registraron la mayor diferencia en- Por sexo: El resultado del estudio de Ipsos tre las compras realizadas en el interior y en la capital, además de contar también con un gasto refuerza la evaluación de Abipla respecto a extra de R$ 4,00 mensuales en las compras re- hombres y mujeres en la compra de productos alizadas en el interior con relación a la capital. de limpieza. Los hombres han comprado tanto como las mujeres. El gasto medio de los hombres Por Renta Familiar (Mensual): Los brasile- es alrededor de R$ 36,00, mientras entre las ños con renta familiar mensual superior a R$ mujeres es R$ 40,00. 1.800,00 gastan alrededor de R$ 55,00 con productos de limpieza. Las familias con renta in- Por rango de edad: El rango de edad de los ferior a R$ 300,00 gastan R$ 47,25, que rep- compradores que más gastan con productos de resenta un valor superior al de las clases con in- limpieza está entre 35 y 44 años. Son casi 35% gresos entre R$ 300,00 a R$ 500,00, que gastan más que en el rango superior a 60 años, que R$ 15,09; de R$ 501,00 a R$ 1.000,00, que gasta menos con productos de limpieza. gastan R$ 26,75; e incluso de las familias en las cuales la renta varía entre R$ 1001,00 a Por Grado de Instrucción: La diferencia crecien- R$ 1.800,00, que gastan R$ 42,61. Vea en las te entre el menor gasto con producto de limpieza paginas 175 hasta 178. y el grado de instrucción es perceptible con variac- ión entre R$ 33,00 y un poco más de R$ 48,00. SOBRE IPSOS Ipsos es referencia mundial en investigación de mercado e interpretación de datos que generan cono- cimiento estratégico a clientes y sociedad. Creada en 1975 en Francia y presente en Brasil desde 1997, Ipsos se consolidó como una de las mayores empresas de investigación del mundo, estructurándose por medio de áreas especializadas, que cuentan con profesionales altamente calificados en estudios de tendencias y mercado. Tiene oficinas en 63 países e realiza encuestas en más de 100. Actualmente, atiende más de 5 mil clientes en el mundo y tiene más de 8 mil empleados. En Brasil, con la adquisición de Alfacom, cuenta con casi 500 empleados directos, siendo la mayor empresa de investigación ad hoc. 181

CAPITULO IV -COMÉRCIO EXTERIOR 182

EXTECROMIOÉRCRIO EXPORTAÇÃO O MERCADO BRASILEIRO DE LIMPEZA EXPORTOU EM 2010 US$ 355 MILHÕES, REGISTRANDO UM CRESCIMENTO DE 30,90% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR. ENTRE OS DESTAQUES, AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIES NÃO IÔNICOS, FALSOS TECIDOS DE OUTROS FILA- MENTOS SINTÉTICOS / ARTIFICIAIS, SABÃO EM PEDAÇOS, LIMPA-VI- DROS, LAVA-AUTOS, LIMPA-PNEUS E LIMPA-ESTOFADOS. O TOTAL DAS EXPORTAÇÕES CRESCEU EM RELAÇÃO A 2009, O QUE MOSTRA O BOM DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS NACIONAIS ENTRE OS CONSUMIDORES ESTRANGEIROS. EM VOLUME, O RESULTADO DO ANO ACOMPANHOU O CRESCIMENTO EM 18,25%. 183

CAPITULO IV -COMÉRCIO EXTERIOR IMPORTAÇÃO As importações também cresceram em 2010, totalizando uma variação de 31,41% em valor e 32,11% em volume. Os US$ 432 mil- hões importados em 2009 saltaram para US$ 568,6 milhões em 2010, o que mostra que os pequenos impactos da crise financeira de 2008 já nem são mais sentidos no setor brasileiro de limpeza, que aumentou a importação de insumos para a fabricação de seus produtos. Em volume, as importações praticamente acompanharam o percentual de crescimento em valores. As 146,7 mil toneladas importa- das em 2009 saltaram para 193,8 mil tonela- das em 2010, superando inclusive o volume importado em 2008, que havia sido de 174,6 mil toneladas. EM U$$ MILHÕES VARIAÇÃO PERCENTUAL VOLUME (MIL TONELADAS) VARIAÇÃO PERCENTUAL IN US$ MILLION PERCENTAGEVARIANCE VOLUME (100 TONNES) PERCENTAGE VARIANCE EN US$ MILLONES VARIACIÓNPORCENTUAL VOLUMEN MIL TONELADAS) VARIACIÓN PORCENTUAL 2010 2009 2010/2009 2010 2009 2010/2009 271,2 30,90% 156,7 132,6 18,25% EXPORTAÇÃO 355,0 432,7 31,41% 193,8 146,7 32,11% Exports 568,6 -161,5 -32,30% -37,1 -14,1 -162,41% -213,6 703,9 31,21% 350,5 279,3 25,53% Exportación 923,6 IMPORTAÇÃO Imports Importación SALDO Balance Diferencia CORRENTE DE COMÉRCIO Total Trade Corriente de Comercio Fonte: Abipla 184

NA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA, RECORDE HISTÓRICO DE EXPORTAÇÕES As exportações brasileiras fecharam o ano com Na comparação com as exportações de US$ recorde histórico em 2010 de US$ 201,916 bilhões 152,995 bilhões (média diária de US$ 612 milhões) (média diária de US$ 804,48 milhões). O número do mesmo período de 2009, houve crescimento de supera as exportações de 2008, com US$ 197,999 31,4%, pelo critério da média diária. Nas importa- bilhões, até então o maior da série histórica. As ções, também pela média, houve aumento de 41,6% importações também foram recorde com US$ sobre os US$ 127,720 bilhões (média diária de US$ 181,638 bilhões (mé- 510,9 milhões) de dia diária de US$ Exportações US$ 201,916 bilhões 2009. 723,7 milhões), nos Importação US$ 181,638 bilhões A corrente de co- 251 dias úteis do ano. O maior resul- Superávit US$ 20,278 bilhões mércio teve cresci- tado das compras Corrente de Comércio US$ 383,554 bilhões mento de 36,1%, em externas havia sido relação ao mesmo MédiadiáriadeU$$1,528bilhão período de 2009, que igualmente em 2008, registrou US$ 280,715 com US$ 172,984 bilhões. bilhões (média diária de US$ 1,122 bilhão). Na com- Em 2010, a corrente de comércio (soma das exporta- paração com a média diária, o saldo em 2010 é 20,1% ções e importações) foi de US$ 383,554 bilhões (mé- menor que o registrado no mesmo período do ano dia diária de US$ 1,528 bilhão). O superávit (dife- passado, que teve superávit de US$ 25,275 bilhões rença entre exportações e importações) alcançou US$ (média diária de US$ 101,1 milhões). 20,278 bilhões (média diária de US$ 80,8 milhões). Fonte:MinistériodoDesenvolvimento,IndústriaeComércioExterior 185 Dow Corning Líder mundial em pesquisa, fabricação e comercialização de silicones Tecnologia e inovação são os diferenciais que a Dow Corning oferece para que os negócios em todo o mundo cresçam com segurança e responsabilidade. A Dow Corning é a solução completa em silicones para as indústrias cosmética, do cuidado do lar e da saúde. Acesse dowcorning.com.br e descubra como melhorar a ANUNCIOSeficiência de seus produtos. • Fluidos de Silicone • Emulsões de Silicone • Elastômeros de Silicone • Resinas de Silicone Ajudamos você a inventar o futuro.TM © 2010, Dow Corning Corporation. Todos os direitos reservados. Dow Corning é uma marca registrada da Dow Corning Corporation. Ajudamos você a inventar o futuro é marca registrada da Dow Corning Corporation.

CAPITULO IV -COMÉRCIO EXTERIOR RANKING DE EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES Conheça o ranking das dez primeiras NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) com os maiores valores no ano de 2010. Os dados são baseados na leitura do Sistema Alice, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvi- mento, Indústria e Comércio Exterior. RANKING EXPORTAÇÃO 2010 - PRODUTOS DE LIMPEZA Ranking Exports 2010 - Cleaning Products / Ranking Exportaciones 2010 - Productos de Limpieza VALORES (US$) Ranking NCM Produto US$ FOB 2010 US$ FOB 2009 Variação % US$ FOB 2008 Variação % US$ FOB 2007 Variação % US$ FOB Variação % 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2006 2007/2006 Outros (sabão em pedaço) $23.299.049,00 $26.377.530,00 -11,67% $46.144.630,00 -42,84% $40.565.829,00 13,75% $31.905.697,00 27,14% 1 34011900 Other (soap pieces) Otros (jabón en barras) Agentes Orgânicos de Superfícies, Não Iônicos 2 34021300 Organic Non-ionic Surfactants $69.798.751,00 $46.371.691,00 50,52% $33.734.954,00 37,46% $35.456.011,00 -4,85% $31.296.025,00 13,29% Agentes Orgánicos de Superficies, No Iónicos Preparações acondicionadas para venda a retalho (detergentes, detergente em pó, preparações para limpeza de chão, de cozinha e lavagem de roupa) 3 34022000 Preparationspackagedforsaleandretail(deter,washingpowder, $21.727.669,00 $17.338.119,00 25,32% $19.710.510,00 -12,04% $23.011.791,00 -14,35% $32.418.053,00 -29,02% floorcleaningproducts,kitchenandlaundryproducts) Preparacionesacondicionadasparalaventaminorista(detergen- tes,japónenpolvo,preparacionesparalimpiezadepiso,decocina y lavado de ropa) Outras 4 34029029 (soluções ou emulsões de produtos tensoativos) $29.248.601,00 $16.967.954,00 72,38% $14.310.250,00 18,57% $7.899.823,00 81,15% $5.566.504,00 41,92% Other(solutionsoremulsionsofsurfactantsproducts) Otras(solucionesoemulsionesdeproductostensoactivos) Outras (limpa-vidros, lava-autos, limpa-pneus, limpa-estofados, multilimpador somente acondicio- nados para venda a retalho) 5 34029039 Other(windowcleaner,carcleaningproducts,tirecleaners,uphol- $17.025.832,00 $19.166.357,00 -11,17% $15.867.683,00 20,79% $13.518.396,00 17,38% $5.632.296,00 140,02% sterycleaners,multi-cleanerspackagedforsaleandretail Otras(limpiavidrios,lavaautos,limpianeumáticos,limpia tapizadosm, ultilimpiadorsolamenteacondicionadosparalaventa minorista) Outras Preparações Tensoativas e Preparações para 6 34029090 Limpeza $23.115.642,00 $15.856.513,00 45,78% $19.641.297,00 -19,27% $7.157.859,00 174,40% $1.055.753,00 577,99% Other Surfactant and Cleaning Products OtrasPreparacionesTensoactivasyPreparacionesparaLimpieza Outros (amaciantes) $18.128.569,00 $15.040.247,00 20,53% $18.870.481,00 -20,30% $12.869.653,00 46,63% $9.222.578,00 39,55% 7 38099190 Outher (cleaningProducts) Otros (suavizantes) Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / 8 56031290 Artificiais $36.045.348,00 $26.824.170,00 34,38% $26.415.501,00 1,55% $25.636.604,00 3,04% $26.724.529,00 -4,07% NonwovensofOtherSynthetic/ArtificialFilaments 26,82% $12.167.163,00 -21,90% $10.236.330,00 18,86% $7.076.707,00 44,65% FalsosTejidosdeOtrosFilamentosSintéticos/Artificiales Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / 9 56031490 Artificiais $12.051.197,00 $9.502.270,00 NonwovensofOtherSythetic/ArtificialFilaments FalsosTejidosdeOtrosFilamentosSintéticos/Artificiales Outros (esponjas para limpeza) $13.342.255,00 $12.233.961,00 9,06% $19.444.935,00 -37,08% $18.095.210,00 7,46% $17.746.585,00 1,96% 10 68053090 Other (cleaning sponges) Otros (esponjas para limpieza) 186

RANKING EXPORTAÇÃO 2010 - PRODUTOS DE LIMPEZA Ranking Exports 2010 - Cleaning Products / Ranking Exportaciones 2010 - Productos de Limpieza VOLUME Ranking NCM Produto Peso Peso Variação % Peso Variação (Kg) Peso Variação % Peso Líquido(Kg) Líquido(Kg) 2010/2009 Líquido(Kg) 2009/2008 Líquido(Kg) 2008/2007 Líquido(Kg) Outros (sabão em pedaço) 1 34011900 Other (soap pieces) 2010 2009 2008 2007 2006 Otros (jabón en barras) 13.582.569 14.376.878 -5,52% 32.065.556 -55,16% 43.020.475 -25,46% 41.553.412 Agentes Orgânicos de Superfícies, Não Iônicos 32.058.527 23.975.163 33,72% 13.247.245 80,98% 18.013.467 -26,46% 17.954.590 2 34021300 Organic Non-ionic Surfactants Agentes Orgánicos de Superficies, No Iónicos Preparações acondicionadas para venda a retalho (detergentes, 16.250.647 17,81% 17.336.787 -6,26% 21.105.610 -17,86% 32.009.790 detergente em pó, preparações para limpeza de chão, de cozinha e lavagem de roupa) 3 34022000 Preparationspackagedforsaleandretail(deter,washingpowder,floorcleaning 19.144.171 products, kitchen and laundry products) Preparacionesacondicionadasparalaventaminorista(detergentes,japónenpolvo, preparacionesparalimpiezadepiso,decocinaylavadoderopa) Outras (soluções ou emulsões de produtos tensoativos) 7.007.116 71,55% 4.713.713 48,65% 3.627.375 29,95% 2.720.106 4 34029029 Other (solutions or emulsions of surfactants products) 12.020.842 Otras(solucionesoemulsionesdeproductostensoactivos) 5 34029039 Outras (limpa-vidros, lava-autos, limpa-pneus, limpa-estofados, 6.548.569 9.039.808 -27,56% 10.398.347 -13,06% 8.415.117 23,57% 2.858.509 multilimpador somente acondicionados para venda a retalho) Other(windowcleaner,carcleaningproducts,tirecleaners,upholsterycleaners, multi-cleaners packaged for sale and retail Otras(limpiavidrios,lavaautos,limpianeumáticos,limpiatapizados,multilimpiador solamente acondicionados para la venta minorista) 6 34029090 Outras Preparações Tensoativas e Preparações para Limpeza 8.709.906 6.230.605 39,79% 8.737.512 -28,69% 3.577.182 144,26% 718.273 Other Surfactant and Cleaning Products OtrasPreparacionesTensoactivasyPreparacionesparaLimpieza Outros (amaciantes) 12.448.674 11.686.574 6,52% 12.367.951 -5,51% 11.080.222 11,62% 9.158.297 7 38099190 Outher (cleaningProducts) Otros (suavizantes) Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais 8 56031290 Nonwovens of Other Synthetic/Artificial Filaments 10.816.860 9.546.245 13,31% 9.062.416 5,34% 9.910.279 -8,56% 10.796.430 Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais 9 56031490 Nonwovens of Other Sythetic/Artificial Filaments 3.036.112 2.593.853 17,05% 3.094.875 -16,19% 3.052.368 1,39% 2.416.788 Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales Outros (esponjas para limpeza) 1.734.810 1.199.915 44,58% 1.978.275 -39,35% 2.196.818 -9,95% 2.214.014 10 68053090 Other (cleaning sponges) Otros esponjas para limpieza) Os dados publicados nas edições anteriores dos Anuários Abipla foram revisados e atualizados. Fonte: Sistema Alice – Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor livre de gravame na fronteira Source: Alice System - Foreign Trade Secretariat (SECEX) - FOB (Free On Board) Fuente: Sistema Alice – Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor libre de gravamen en la frontera 187

CAPITULO IV -COMÉRCIO EXTERIOR RANKING IMPORTAÇÃO 2010 - PRODUTOS DE LIMPEZA - VALORES Ranking Imports 2010 - Cleaning Products / Ranking Importaciones 2010 - Productos de Limpieza VALORES (US$) Ranking NCM Produto US$ FOB 2010 US$ FOB 2009 Variação % US$ FOB 2008 Variação % US$ FOB 2007 Variação % US$ FOB 2006 Variação % 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 Agentes Orgânicos de Superfícies, Não Iônicos 1 34021300 Organic Non-ionic Surfactants $100.273.255,00 $86.509.147,00 15,91% $110.902.674,00 -22,00% $80.467.890,00 37,82% $55.420.547,00 45,20% Agentes Orgânicos de Superficies, No Iónicos Outras preparações lubrificantes/antiaderentes/antifer- 2 34039900 rugem, etc $48.245.426,00 $41.992.194,00 14,89% $41.818.771,00 0,41% $32.515.632,00 28,61% $27.359.777,00 18,84% OtherLubricant/Antiadherent/AntirustPreparations Otraspreparacioneslubricantes/Antiadherentes/Antióxido Outros inseticidas em embalagens para uso domissanitáro direto 3 38089119 Otherinsecticidesinpackagingsfordirecthouseholdcleaninguse $51.592.474,00 $29.304.423,00 76,06% $36.249.189,00 -19,16% - - - - Otrosinsecticidasenenvasesparausofamiliardirecto Outros agentes orgânicos de superfície,aniônicos 4 34021190 Other Organic Surface Agents, anionic $37.343.810,00 $27.821.154,00 34,23% $26.867.396,00 3,55% $21.173.780,00 26,89% $31.623.520,00 -33,04% Otrosagentesorgánicosdesuperficie,aniónicos Falsos tecidos de outros filamentos sintéticos / artificiais 5 56031490 False Fabrics of Other Synthetic/Artificial $13.899.048,00 $10.609.630,00 31,00% $17.827.284,00 -40,49% $14.141.588,00 26,06% $10.014.929,00 41,21% TelasnotejidasdeotrosFilamentosSintéticosArtificiales Outros agentes orgânicos de superfície,catiônicos 6 34021290 Other Organic Surfactants - Cationic $28.758.486,00 $15.593.545,00 84,43% $13.209.925,00 18,04% $8.702.740,00 51,79% $6.723.117,00 29,45% OtrosAgentesOrgánicosdeSuperficies-Catiónicos Outros agentes de apresto/acabamento, etc. Para indústria textil 7 38099190 Otherdressing/finishingagents,etc.Forthetextileindustry $16.979.054,00 $15.328.614,00 10,77% $15.365.818,00 -0,24% $13.807.657,00 11,28% $13.897.541,00 -0,65% Otrosagentesdeapresto/terminación,etc.Paralaindustriatextil Outras ceras artificiais $13.687.231,00 $14.333.112,00 -4,51% $15.809.796,00 -9,34% $11.458.658,00 37,97% $11.137.446,00 2,88% 8 34049019 Other Artificial Waxes Otras Ceras Artificiales Outras misturas de agentes orgânicos de superficie 9 34029019 Other Organic Surfactants Mixtures $13.924.400,00 $12.683.312,00 9,79% $15.162.587,00 -16,35% $14.485.616,00 4,67% $8.481.463,00 70,79% OtrasMezclasdeAgentesOrgánicosdeSuperficie Outros inseticidas,apresentados de outro modo 10 38085029 Other insecticides Presented Otherwise $10.824.414,00 $12.067.648,00 -10,30% $968.008,00 1146,65% $513.047,00 88,68% - - Otros Insecticidas presentados de otro modo 188

RANKING IMPORTAÇÃO 2010 - PRODUTOS DE LIMPEZA - VOLUMES Ranking Imports 2010 - Cleaning Products / Ranking Importaciones 2010 - Productos de Limpieza Peso Peso VOLUMES Peso Peso Líquido(Kg) Líquido(Kg) Peso Líquido(Kg) Líquido(Kg) Ranking NCM Produto Variação % Líquido(Kg) Variação (Kg) Variação % 2010 2009 2010/2009 2009/2008 2007 2008/2007 2006 2008 Agentes Orgânicos de Superfícies, Não Iônicos 34.763.656 29.909.407 16,23% 40.514.847 -26,18% 34.585.287 17,14% 22.865.582 1 34021300 Organic Non-ionic Surfactants Agentes Orgânicos de Superficies, No Iónicos Outras preparações lubrificantes/antiaderentes/antiferrugem, etc 8.093.543 7.170.164 12,88% 7.933.480 -9,62% 6.781.734 16,98% 6.081.783 2 34039900 Other Lubricant/Antiadherent/Antirust Preparations Otras preparaciones lubricantes/Antiadherentes/Antióxido Outros inseticidas em embalagens para uso domissanitáro direto 3 38089119 Other insecticides in packagings for direct household cleaning use 18.303.304 10.632.964 72,14% 13.281.159 -19,94% - - - Otros insecticidas en envases para uso familiar directo Outros agentes orgânicos de superfície,aniônicos 22.990.708 18.608.735 23,55% 15.112.534 23,13% 14.135.989 6,91% 21.976.323 4 34021190 Other Organic Surface Agents, anionic Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Falsos tecidos de outros filamentos sintéticos / artificiais 3.090.316 2.290.341 34,93% 4.112.714 -44,31% 3.690.335 11,45% 1.992.798 5 56031490 False Fabrics of Other Synthetic/Artificial Telas no tejidas de otros Filamentos Sintéticos Artificiales Outros agentes orgânicos de superfície,catiônicos 8.993.426 4.624.646 94,47% 4.095.788 12,91% 3.092.879 32,43% 2.413.904 6 34021290 Other Organic Surfactants - Cationic Otros Agentes Orgánicos de Superficies-Catiónicos Outros agentes de apresto/acabamento, etc. 7 38099190 Para indústria textil 5.664.651 5.279.793 7,29% 5.777.481 -8,61% 5.312.299 8,76% 5.406.426 Other dressing/finishing agents, etc. For the textile industry 5.068.715 5.984.550 -15,30% 6.950.609 -13,90% 5.301.113 31,12% 5.629.501 Otros agentes de apresto/terminación, etc. Para la industria textil Outras ceras artificiais 8 34049019 Other Artificial Waxes Otras Ceras Artificiales Outras misturas de agentes orgânicos de superficie 5.624.252 4.770.588 17,89% 6.096.426 -21,75% 7.110.024 -14,26% 4.164.473 9 34029019 Other Organic Surfactants Mixtures Otras Mezclas de Agentes Orgánicos de Superficie Outros inseticidas,apresentados de outro modo 410.479 505.363 -18,78% 64.802 679,86% 60.007 7,99% - 10 38085029 Other insecticides Presented Otherwise Otros Insecticidas presentados de otro modo Os dados publicados nas edições anteriores dos Anuários Abipla foram revisados e atualizados. Fonte: Sistema Alice – Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor livre de gravame na fronteira Source: Alice System - Foreign Trade Secretariat (SECEX) - FOB (Free On Board) Fuente: Sistema Alice – Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor libre de gravamen en la frontera 189

CAPITULO IV -COMÉRCIO EXTERIOR RANKING DE EXPORTAÇÕES POR PAÍSES Conheça os principais países-destino das exportações brasileiras de produtos de limpeza, que total- izaram em 2010 US$ 355 milhões. Entre os maiores compradores dos produtos brasileiros estão os países da América Latina, pela proximidade e por algumas facilidades de acordos comerciais. AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIES, NÃO IÔNICOS OUTROS (SABÃO EM PEDAÇO) Organic, Non-Ionic Surface Agents - Agentes Orgánicos de Superficies, No Iónicos NCM 34021300 Soap in pieces - Jabón en pedazo NCM 34011900 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LÍQUIDO QUILO 2010 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LIQUIDO QUILO 2010 / NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO Total Exportado Total exported/Total exportado 69.798.751 32.058.527 Total Exportado Total exported/Total exportado 23.299.049 13.582.569 Argentina 48.333.099 21.948.223 Angola 3.766.886 4.112.854 Estados Unidos 2.792.083 1.524.991 Chile 5.560.119 2.079.886 África do Sul 2.442.767 1.358.860 Bolívia 2.377.940 1.855.903 China 1.686.457 1.109.051 Paraguai 1.292.310 912.110 México 1.860.552 1.010.426 Venezuela 2.670.582 875.517 Chile 1.569.487 745.321 Peru 1.967.318 808.315 Cingapura 1.331.740 625.230 Argentina 1.923.090 717.906 Venezuela 1.789.469 517.415 Costa Rica 1.322.975 519.055 Uruguai 1.372.996 505.183 Uruguai 476.622 419.151 Paraguai 1.307.046 388.526 Cuba 332.544 415.680 Colômbia 1.376.611 365.639 Equador 624.684 262.961 Total mais exportados Total exported more 65.862.307 30.098.865 Total mais exportados Total exported more 22.315.070 11.493.325 Total exportado más Total exportado más As exportações para a América Latina correspondem a 85% desta NCM. Os países Angola, Chile e Bolívia são responsáveis por cerca de 60% das exportações The exports for Latin America correspond to 85% of this MCN. desta NCM. Las exportaciones a América Latina corresponden al 85% de esta NCM. The countries Angola, Chile and Bolivia are responsible for about 60% of this MCN’s exports. Los países Angola, Chile y Bolivia son responsables por aproximadamente el 60% de las exportaciones de este NCM. FALSOS TECIDOS DE OUTROS FILAMENTOS PREPARAÇÕES ACONDICIONADAS PARA VENDA A RETALHO SINTÉTICOS / ARTIFICIAIS (DETERGENTES, DETERGENTE EM PÓ, PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA DE CHÃO, DE COZINHA E LAVAGEM DE ROUPA) False Fabrics of Other Synthetic / Artificial Filaments Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales Preparations packaged for retail sale (detergents, powdered detergent, preparations for floor, kitchen cleaning and clothes washing) NCM 56031290 Preparaciones acondicionadas para venta al por menor (detergentes, detergente en polvo, PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LIQUIDO QUILO 2010 preparaciones para limpieza de pisos, de cocina y lavado de ropas) NET WEIGHT/PESO NETO KILO NCM 34022000 DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO Total Exportado Total exported/Total exportado 36.045.348 10.816.860 Venezuela 6.968.193 2.105.291 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LIQUIDO QUILO 2010 NET WEIGHT/PESO NETO KILO Argentina 5.656.964 1.927.356 DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO Costa Rica 5.381.408 1.592.187 Total Exportado Total exported/Total exportado 21.727.669 19.144.171 Estados Unidos 4.360.148 1.472.898 Paraguai 8.479.157 10.475.784 Peru 3.694.262 935.379 Chile 6.460.665 4.745.514 Chile 1.611.809 452.246 Uruguai 778.774 1.017.793 México 1.402.423 427.297 Argentina 2.202.777 887.340 Colômbia 1.380.815 374.940 Angola 386.747 427.805 África do Sul 879.661 251.100 Peru 333.237 382.338 Holanda 759.156 231.512 Bolívia 168.564 196.214 China Total exported more 859.847 199.493 África do Sul 635.024 52.885 Total exportado más 32.954.686 9.969.699 Total mais exportados Emirados Árabes Unidos 637.183 51.882 Quase 80% das exportações da categoria vão para América Latina, principal- Índia 350.698 29.337 mente para Venezuela, Argentina, Costa Rica e Peru. Almost 80% of exports from the category to Latin America, mainly to Venezuela, Argentina, Malásia 282.507 21.408 Costa Rica and Peru. Casi el 80% de las exportaciones de la categoría se destinan a América Latina, principalmente Total mais exportados Total exported more 20.715.333 18.288.300 a Venezuela, Argentina, Costa Rica y Perú. Total exportado más Os países do Mercosul mais o Chile importam 90% deste produto. The countries from Mercosur plus Chile import 90% of this product. Los países del Mercosur más Chile importan el 90% de este producto. 190

OUTRAS PREPARAÇÕES TENSOATIVAS E OUTRAS (LIMPA-VIDROS, LAVA-AUTOS, LIMPA-PNEUS, LIMPA-ESTOFADOS, PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA MULTILIMPADOR SOMENTE ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO) Window cleaners, car wash soaps, tire cleaners, upholstery cleaners, Other Tensoactive Preparations and Cleaning Preparations multicleaners packaged for retail sale only Otras Preparaciones Tensoactivas y Preparaciones para Limpieza Limpiavidrios, lava-autos, limpia neumáticos, limpia tapiz, multilimpiador solamente acondicionados para venta al por menor NCM 34029090 NCM 34029039 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LIQUIDO QUILO 2010 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LIQUIDO QUILO 2010 NET WEIGHT/PESO NETO KILO NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO Total Exportado Total exported/Total exportado 23.115.642 8.709.906 Total Exportado Total exported/Total exportado 17.025.832 6.548.569 Arábia Saudita 7.563.640 3.269.910 Argentina 14.581.277 4.991.739 Turquia 4.329.607 1.706.580 Paraguai 561.066 694.987 Argentina 2.893.282 772.966 Bolívia 316.442 225.864 Peru 1.511.379 598.153 Estados Unidos 273.799 133.403 Venezuela 1.198.981 441.060 Chile 233.836 90.182 Nigéria 805.835 270.900 Uruguai 196.476 97.218 Índia 790.290 269.866 Portugal 174.506 61.275 Vietnã 509.946 176.400 Itália 130.119 45.150 Uruguai 425.176 174.252 México 113.377 36.654 China 620.137 142.170 África do Sul 85.173 7.318 Paraguai 388.163 127.211 Angola 55.372 9.542 6.393.332 Total mais exportados Total exported more 21.036.436 7.949.468 Total mais exportados Total exported more 16.721.443 Total exportado más Total exportado más Arábia Saudita e Turquia importam juntas mais de 50% desta NCM. Destaque para Argentina, com 75% das exportações. Saudi Arabia and Turkey together import over 50% of this MCN. Arabia Saudita y Turquía importan juntas más del 50% de este NCM. Highlight for Argentina, with 75% of exports. Destaque a Argentina, con el 75% de las exportaciones. 191 ANUNCIOS

CAPITULO IV -COMÉRCIO EXTERIOR OUTRAS - (SOLUÇÕES OU EMULSÕES DE PRODUTOS TENSOATIVOS) Solutions or emulsions of tensoactive products Soluciones o emulsiones de productos tensoactivos NCM 34029029 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LIQUIDO QUILO 2010 NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO Total Exportado Total exported/Total exportado 29.248.601 12.020.842 Argentina 15.999.121 6.574.743 Estados Unidos 7.677.277 3.247.370 México 1.972.146 1.024.736 Chile 557.244 190.775 Colômbia 325.769 187.850 Paraguai 654.518 181.865 Peru 260.636 133.615 Uruguai 480.081 128.223 Japão 315.094 97.025 Noruega 283.636 79.000 Panamá 179.944 71.600 Total mais exportados Total exported more 28.705.466 11.916.802 Total exportado más O principal comprador desta categoria é a Argentina, destino de quase 55% das exportações brasileiras. The main buyer of this category is Argentina, destiny of almost 55% of Brazilian exports. El principal comprador de esta categoría es Argentina, destino de aproximadamente el 55% de las exportaciones brasileñas. OUTROS (ESPONJAS PARA LIMPEZA) Cleaning Sponges Esponjas para Limpieza NCM 68053090 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LIQUIDO QUILO 2010 NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO Total Exportado Total exported/Total exportado 13.342.255 1.734.810 Estados Unidos 3.551.642 731.124 China 1.403.018 221.967 Bolívia 1.266.484 158.475 Argentina 1.144.166 120.665 Paraguai 1.019.409 106.953 Indonésia 678.512 80.809 Chile 1.158.596 62.774 Venezuela 884.669 60.500 Uruguai 427.694 48.746 África do Sul 293.689 46.739 México 327.404 17.654 Total mais exportados Total exported more 12.155.283 1.656.406 Total exportado más Estados Unidos e China respondem por 55% das exportações desta NCM. United States and China answer for 55% of exports of this MCN. Estados Unidos y China responden por aproximadamente el 55% de las exportaciones de este NCM. 192

OUTROS (AMACIANTES) FALSOS TECIDOS DE OUTROS FILAMENTOS SINTÉTICOS / ARTIFICIAIS Softeners -Suavizantes NCM 38099190 False Fabrics of Other Synthetic / Artificial Filaments Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LIQUIDO QUILO 2010 NCM 56031490 DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO NET WEIGHT/PESO NETO KILO Total Exportado Total exportedTotal exportado 18.128.569 12.448.674 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2010 PESO LIQUIDO QUILO 2010 4.436.855 NET WEIGHT/PESO NETO KILO Paraguai 2.783.255 3.873.247 DESTINATIONCOUNTRIES-LOSPAÍSESDEDESTINO 1.016.024 Argentina 9.376.372 680.497 Total Exportado Total exportedTotal exportado 12.051.197 3.036.112 352.860 Uruguai 537.008 266.510 Argentina 6.127.619 1.694.843 262.817 Chile 1.688.629 238.576 Peru 899.439 215.306 195.846 Venezuela 993.496 126.000 Bolívia 569.413 191.210 88.336 Bolívia 390.582 11.537.568 Chile 672.262 161.228 Colômbia 418.166 Colômbia 583.522 159.015 Peru 312.593 México 388.733 95.772 Trinidad e Tobago 188.798 Paraguai 394.349 93.311 China 212.610 Reino Unido 285.439 52.694 Equador 202.022 Guiné Equatorial 199.146 50.795 Total mais exportados Total exported more 17.103.531 Guiana 223.672 26.713 Total exportado más Nicarágua 178.690 7.029 Os países do Mercosul importam 75% desta NCM. Total exported more The countries from Mercosur import 75% of this MCN. Total mais exportados Total exportado más 10.522.284 2.747.916 Los países del Mercosur importan el 75% de este NCM. Mais de 55% das exportações desta categoria vão para a Argentina. More than 55% of exports of this category go to Argentina. Más del 55% de las exportaciones de esta categoría se destinan a Argentina. 193 ANUNCIOS

CAPITULO IV -COMÉRCIO EXTERIOR FOREIGNTRADE EXPORT soaps, tire cleaners and upholstery cleaners. Total exports grew in relation to 2009, which shows the The Brazilian cleaning market exported in 2010 US$ 355 million, recording a growth of 30.90% in relation to good performance of the national attributes among for- the previous year. The highlights include organic agents of eign consumers. In volume (thousand tons), the year’s result non-ionic surfaces, false fabrics of other synthetic / artifi- accompanied the growth by 18.25%. cial filaments, soaps in pieces, window cleaners, car wash IMPORT manufacturing of its products. In volume, the imports practically accompanied the Imports also grew in 2010, totaling a variation of 31.41% in value and 32.11% in volume. The US$ 432 growth percentage in values. The 146.7 thousand tons im- million imported in 2009 jumped to US$ 568.6 million in ported in 2009 leapt to 193.8 thousand tons in 2010, also 2010, which shows that the small impacts of the financial exceeding the volume imported in 2008, which had been crisis of 2008 are no longer felt greatly in the Brazilian of 174.6 thousand tons. cleaning sector, which increased the import of inputs for See more numbers on pages 184 untill 193 INTHE BRAZILIANTRADE BALANCE, HISTORICAL RECORD IN EXPORTS Brazilian exports closed the year with a historical In comparison with the exports of US$ 152.995 billion record in 2010 of US$ 201.916 billion (daily average (daily average of US$ 612 million) for the same period of US$ 804.48 million). The figure exceeds exports in of 2009, there was growth of 31.4% by the daily aver- 2008, with US$ 197.999 billion, until then the big- age criterion. In imports, also going by the average, there gest of the historical series. Imports were also a re- was increase of 41.6% over the US$ 127.720 billion cord with US$ 181.638 billion (daily average of US$ (daily average of US$ 510.9 million) of 2009. 723.7 million) in the The total trade had 251 business days of growth of 36.1% in the year. The biggest Exports US$ 201.916 billion relation to the same result from foreign Imports US$ 181.638 billion period of 2009, sales had also been Surplus US$ 20.278 billion which registered US$ in 2008, with US$ 280.715 billion (dai- 172.984 billion. Total Trade US$ 383.554 billion ly average of US$ 1.122 billion). In In 2010, the total trade (sum of exports comparison with the and imports) was US$ daily average, the 383.554 billion (daily average of US$ 1.528 billion). balance in 2010 is 20.1% lower than that recorded The surplus (difference between exports and imports) in the same period last year, which had surplus of US$ reached US 20.278 billion (daily average of US$ 80.8 25.275 billion (daily average of US$ 101.1 million). million). Source: Ministry of Development, Industry & Foreign Trade 194

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIÓN limpia-tapiz. El total de las exportaciones aumentó en relación al El mercado brasileño de limpieza exportó US$ 355 millones el 2010, registrando un crecimiento del 2009, demostrando el buen desempeño de los atributos 30,90% en relación al año anterior. Entre los destaques, nacionales entre los consumidores extranjeros. En volumen agentes orgánicos de superficies no iónicos, falsos teji- (mil toneladas), el resultado del año acompañó el creci- dos de otros filamentos sintéticos / artificiales, jabón el miento en 18,25%. pedazos, limpiavidrios, lava-autos, limpia neumáticos y IMPORTACIÓN insumos para la fabricación de sus productos. En volumen, las importaciones prácticamente acompa- Las importaciones también aumentaron el 2010, totalizan- do una variación del 31,41% en valor y 32,11% en volu- ñaron el porcentaje de crecimiento en valores. Las 146,7 men. Los US$ 432 millones importados el 2009 saltaron a mil toneladas importadas el 2009 aumentaron a 193,8 mil US$ 568,6 millones el 2010, demostrando que los pequeños toneladas el 2010, superando incluso el volumen importa- impactos de la crisis financiera del 2008 ya no impactan en el do el 2008, que había sido 174,6 mil toneladas. sector brasileño de limpieza, que aumentó la importación de Vea más en las pagina 184 hasta 193 EN LA BALANZA COMERCIAL BRASILEÑA, RÉCORD HISTÓRICO DE EXPORTACIONES Las exportaciones brasileñas cerraron el año con récord En la comparación con las exportaciones de US$ histórico el 2010 de US$ 201,916 mil millones (prome- 152,995 mil millones (promedio diario de US$ 612 mil- dio diario de US$ 804,48 millones). El número supera las lones) del mismo periodo de 2009, hubo crecimiento de exportaciones del 2008, con US$ 197,999 mil millones, 31,4%, por el criterio del promedio diario. En las im- hasta ese momento el mayor de la serie histórica. Las im- portaciones, también por el promedio, hubo aumento del portaciones también fueron récord con US$ 181,638 mil 41,6% sobre los US$ 127,720 mil millones (promedio millones (promedio diario de US$ 723,7 millones), en diario de US$ 510,9 millones) del 2009. los 251 días hábiles El total de com- del año. El mayor re- ercio presentó cre- sultado de las compras Exportaciones US$ 201,916 mil millones cimiento del 36,1%, externas había sido Importación US$ 181,638 mil millones en relación al mismo igualmente el 2008, periodo del 2009, con US$ 172,984 mil Superávit US$ 20,278 mil millones que registró US$ millones. Total de Comercio US$ 383,554 mil millones 280,715 mil mil- El 2010, el total lones (promedio dia- de comercio (suma rio de US$ 1,122 mil de las exportaciones millones). En la com- e importaciones) fue US$ 383,554 mil millones (pro- paración con el promedio diario, el saldo el 2010 es el medio diario de US$ 1,528 mil millones). El superávit 20,1% inferior al registrado en el mismo periodo del (diferencia entre exportaciones e importaciones) total- año pasado, que presentó superávit de US$ 25,275 izó US$ 20,278 mil millones (promedio diario de US$ mil millones (promedio diario de US$ 101,1 millones). 80,8 millones). Fuente:MinisteriodelDesarrollo,IndustriayComercioExterior 195

CAPITULO V - MERCADO MUNDIAL 196

BRASIL REPRESENTA6,2% DO MERCADO MUNDIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA AS VENDAS MUNDIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA FORAM DE US$ 148,9 BILHÕES EM 2010, SEGUNDO ESTUDOS REALIZA- DOS PELA EUROMONITOR INTERNACIONAL. O BRASIL CON- TRIBUIU COM 6,2% DESSAS VENDAS. DE MODO GERAL NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PAÍSES QUE COMPÕEM O BRIC (BRASIL, RÚSSIA, ÍNDIA E CHINA), O MAIOR VOLUME DE VENDAS FOI DA CHINA. NO ENTANTO, O BRASIL MANTÉM A LIDERANÇA NAS VENDAS DE PRODUTOS DAS CATEGORIAS DE ALVEJANTES, CERAS E POLIDORES E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. 197

CAPITULO V - MERCADO MUNDIAL MERCADO TOTAL CCOUMIDAACDAOSSA US$ PARTICIPAÇÃO NO mUilShõ$es PARTICIPAÇÃO NO 2010 CUIDADOS COM A CASA BRIC 2010 BRIC 2015 2015 HOME CARE milhões million/millón De acordo com a leitura sugerida pelos CUIDADO DE CASA million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2010 PARTICIPATION IN BRIC 2015 % estudos da Euromonitor Internacional, o PARTICIPACIÓN EN BRIC 2010 2015 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2015 setor de produtos de limpeza é dividido 2010 em oito categorias: alvejantes, limpeza de superfícies, ceras e polidores, produ- China 9.231,3 36,4% 13.581,2 39,5% 47,1% tos para lavagem de louças, purificadores de ar, inseticidas, cuidados com a roupa e China / China produtos para banheiro. Brasil 8.119,8 32,0% 9.967,5 29,0% 22,8% Brazil / Brasil Rússia 4.441,3 17,5% 6.341,9 18,4% 42,8% Russia / Rusia Índia 3.591,2 14,1% 4.517,1 13,1% 25,8% India / India Fonte: Euromonitor ALVEJANTES US$ PARTICIPAÇÃO NO US$ PARTICIPAÇÃO NO 2010 ALVEJANTES BRIC 2010 BRIC 2015 2015 BLEACH mmillioinlh/mõeillsón milhões Mais de 80% das vendas de alvejantes BLANQUEADORES 2010 PARTICIPATION IN BRIC 2010 million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2015 % nos países do BRIC são provenientes do PARTICIPACIÓN EN BRIC 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2015 Brasil. Até 2015, o crescimento desta 2015 categoria de produto de limpeza deve ser 28%. Este patamar de aumento tam- Brasil 496,9 83,3% 636,5 84,3% 28,1% bém é registrado na China para os próx- imos anos. Brazil / Brasil Rússia 84,9 14,2% 99,5 13,2% 17,2% Russia / Rusia China 14,5 2,4% 18,6 2,5% 28,3% China / China Índia - 0,0% - 0,0% - India / India Fonte: Euromonitor LIMPEZA DE SUPERFÍCIES LIMPEZA DE US$ PARTICIPAÇÃO NO US$ PARTICIPAÇÃO NO 2010 SUPERFÍCIES BRIC 2010 BRIC 2015 2015 O Brasil também apresenta no BRIC milhões milhões a liderança nas vendas de produtos SURFACE CARE million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2010 million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2015 % da categoria de limpeza de superfí- LIMPIEZA DE SUPERFICIES PARTICIPACIÓN EN BRIC 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2015 cies. Em 2010, a categoria registrou 2010 2015 mais da metade das vendas no BRIC. A perspectiva para os próximos anos Brasil 1.525,2 51,1% 1.867,1 44,4% 22,4% é o crescimento nas vendas desta cat- egoria na China. Com isso, as vendas Brazil / Brasil de produtos para limpeza de superfí- cies devem crescer na China em quase China 804,2 26,9% 1.352,2 32,1% 68,1% 70% até 2015. A Rússia e a Índia tam- bém tendem ao crescimento das ven- China / China das desta categoria. Rússia 556,9 18,6% 847,9 20,1% 52,3% Russia / Rusia Índia 101,2 3,4% 142,1 3,4% 40,4% India / India Fonte: Euromonitor 198

CERAS E POLIDORES CERAS E US$ PARTICIPAÇÃO NO US$ PARTICIPAÇÃO NO 2010 POLIDORES BRIC 2010 BRIC 2015 2015 Apesar da perspectiva de declínio nas milhões milhões vendas da categoria de ceras e polidores POLISHES million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2010 million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2015 % de quase 3% até 2015, o Brasil ainda BARNICES Y CERAS PARTICIPACIÓN EN BRIC 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2015 representa o maior mercado da catego- 2010 2015 ria no BRIC. Em 2010, mais de 45% das vendas de ceras e polidores (dentro do Brasil 463,7 46,6% 450,4 39,6% -2,9% BRIC) veio do mercado brasileiro. Para os próximos anos, a Rússia apresenta o Brazil / Brasil maior crescimento das vendas de ceras e polidores. China 306,9 30,8% 384,0 33,8% 25,1% China / China Rússia 169,7 17,0% 242,1 21,3% 42,7% Russia / Rusia Índia 55,3 5,6% 60,7 5,3% 9,8% India / India Fonte: Euromonitor PRODUTOS PARA US$ PARTICIPAÇÃO NO US$ PARTICIPAÇÃO NO 2010 PRODUTOS PARA A LAVAGEM DE LOUÇAS BRIC 2010 BRIC 2015 2015 A LAVAGEM DE LOUÇAS milhões milhões DISHWASHING million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2010 million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2015 % A venda de produtos para a lavagem PRODUCTOS LAVAR LOS PLATOS PARTICIPACIÓN EN BRIC 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2015 45,0% de louças cresce significativamente em 2010 2015 todos os países do BRIC nos próximos 24,5% anos. A perspectiva de crescimento me- China 1.080,3 42,0% 1.566,1 43,1% nos significativo do Brasil entre os países 53,0% do BRIC se deve ao aumento de mais de China / China 50% nas vendas desta categoria nos úl- 44,2% timos anos. Isto reflete uma estabilidade Brasil 659,9 25,6% 821,4 22,6% no crescimento da categoria no Brasil em comparação com países que ainda Brazil / Brasil não têm a presença tão significativa de produtos para a lavagem de louças nos Rússia 518,8 20,2% 794,0 21,8% lares dos consumidores. Russia / Rusia Índia 314,9 12,2% 454,0 12,5% India / India Fonte: Euromonitor PURIFICADORES DE AR PURIFICADORES US$ PARTICIPAÇÃO NO US$ PARTICIPAÇÃO NO 2010 DE AR BRIC 2010 BRIC 2015 2015 Em todos os países do BRIC, a venda mimllioinlh/mõeillsón milhões de produtos para a limpeza dos ambien- AIR CARE PARTICIPATION IN BRIC 2010 million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2015 % tes deve dobrar nos próximos anos. Em PURIFICADORES DE AIRE 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2015 2010, a Rússia registrou a maior partici- 2015 pação nas vendas desta categoria. Até 2015, a Índia apresenta a perspectiva de Rússia 189,2 44,6% 274,4 43,4% 45,0% crescimento acima de 58%. Russia / Rusia Brasil 109,9 25,9% 170,0 26,9% 54,7% Brazil / Brasil China 99,9 23,5% 146,7 23,2% 46,8% China / China Índia 25,6 6,0% 40,5 6,4% 58,2% India / India Fonte: Euromonitor 199

CAPITULO V - MERCADO MUNDIAL INSETICIDAS INSETICIDAS US$ PARTICIPAÇÃO NO US$ PARTICIPAÇÃO NO 2010 BRIC 2010 BRIC 2015 2015 Quase metade das vendas de insetici- INSECTICIDES milhões milhões das nos países do BRIC provém da China. INSECTICIDAS million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2010 million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2015 % Rússia e China apresentam mais de 30% PARTICIPACIÓN EN BRIC 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2015 de perspectiva de crescimento da cat- 2010 2015 egoria. China 957,1 46,0% 1.295,2 48,2% 35,3% China / China Índia 575,4 27,6% 694,3 25,8% 20,7% India / India Brasil 403,5 19,4% 499,8 18,6% 23,9% Brazil / Brasil Rússia 145,1 7,0% 197,8 7,4% 36,3% Russia / Rusia Fonte: Euromonitor CUIDADOS mUilShõ$es PARTICIPAÇÃO NO US$ PARTICIPAÇÃO NO 2010 CUIDADOS COM A ROUPA COM A ROUPA BRIC 2010 BRIC 2015 2015 million/millón milhões O Brasil apresenta um resultado ex- LAUNDRY CARE PARTICIPATION IN BRIC 2010 million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2015 % pressivo nesta categoria dentro do BRIC, CUIDADO DE LA ROPA 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2015 tendo em vista a participação de mer- 2015 cado em comparação com a população. Apesar de a China e a Índia registrarem China 5.812,4 38,5% 8.565,4 41,9% 47,4% um maior número de habitantes, o Brasil representa quase 30% do mercado desta China / China categoria. Brasil 4.237,2 28,1% 5.243,7 25,7% 23,8% Brazil / Brasil Rússia 2.585,8 17,1% 3.592,8 17,6% 38,9% Russia / Rusia Índia 2.464,3 16,3% 3.036,3 14,9% 23,2% India / India Fonte: Euromonitor PRODUTOS PARA PRODUTOS PARA US$ PARTICIPAÇÃO NO US$ PARTICIPAÇÃO NO 22001150 O BANHEIRO O BANHEIRO BRIC 2010 BRIC 2015 % milhões milhões SURFACE CARE million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2010 million/millón PARTICIPATION IN BRIC 2015 PRODUCTOS PARA EL BAÑO PARTICIPACIÓN EN BRIC 2010 PARTICIPACIÓN EN BRIC 2015 2010 2015 Atualmente, o Brasil mantém a Brasil 223,6 35,8% 278,5 30,5% 24,6% liderança nas vendas de produtos para banheiro. No entanto, até 2015, Brazil / Brasil Rússia 190,8 30,5% 293,4 32,1% 53,8% Russia / Rusia a Rússia deve conquistar a liderança China 156,0 25,0% 253,1 27,7% 62,2% da categoria. China / China Índia 54,6 8,7% 89,2 9,8% 63,4% India / India Fonte: Euromonitor 200