Anuário ABIPLA 2012

YEARBOOK INTERVIEW: MARY ANNE FONTENELE MARTINS (ANVISA) CAPÍTULO 4 - ASSUNTOS REGULATÓROIS In 2011, she became the substitute for the General Man- agement of Laboratories, where she remained for eight months until receiving the invitation to take over the Gener- al Management of Sanitizing Products on August 1. Moth- er of Yasmin - who is two years old – she says she started taking theater classes to gain fluency in speaking in public. See excerpts of the interview graciously granted to Abipla Yearbook 2012: She guarantees she is shy, but shows confidence talking Yearbook: What do you think of the challenge to as- about her great passions: work, family and her career at sume the management of the sanitizing sector? ANVISA. In less than a year as the head of the General Sanitizing Management, Mary Anne Martins Fontenele has Mary Anne: I loved it right away, because learning new already undertaken changes, from a democratic posture things is something that pleases me very much. In my career, and inclusive approach with her team. Bold goals challenge I keep broadening horizons within the vast field of knowl- the group to reduce more and more the time of analysis of edge which is Health Surveillance. The staff is great, highly thousands of cases. competent, which makes me very comfortable not being a chemist or chemical engineer. Even the replacement general As expert on regulation, surveillance and public health, manager, Francisco Alexandre Mansilha, is a reference in Mary Anne Martins Fontenele took over the General Man- knowledge for the team and the sector. Though small in agement of Sanitary Products of Anvisa in August 2011. number, the group is dedicated and cohesive, facilitating Born in Camocim, a small seaside town of Ceará, a little workflow and decision making. over 300 km from the capital Fortaleza, she graduated as a nurse from the State University of Ceará in 1998. Yearbook: What were the first deeds of your adminis- She continued her studies, becoming an expert and teacher tration? Are there changes in the department? in public health from the Federal University of Ceará and expert in health regulation and oversight by ENSP / FIO- Mary Anne: The knowledge gained in the Ombudsman CRUZ. area helped me and we are changing several procedures. In fact, these changes coincide with the strategic planning Mary Anne served in the School of Public Health and in of ANVISA for the next ten years, which divided the Agen- the Health Secretariat of Ceará and dreamt of a public cy into five macro processes: Institutional Management, tender, passion inherited as a child by living with her par- Coordination of the National Health Surveillance, Health ents, both federal civil servants. It was in 2005 that her Regulation, Health Control and Monitoring of Health Risk. life took a great personal and professional turnaround. She Based on these macro-processes, the General Management was approved in the ANVISA tender, married and imme- of Sanitizing was divided into two coordination boards: diately took office in Brasilia, at the Center for Economic Coordination of regulation (actions directed towards pre- Regulation. market, records, resources and standards) and the Coor- dination of Control and Monitoring of Sanitizers (actions Nine months later, she was transferred to the Office of for post-market, on-line monitoring of notified products Institutional Relations Advisement, making dialogue be- and agreements with laboratories for tax analysis of the tween ANVISA and the Ministry of Health. In 2007, she registered products). became the substitute for the then Ombudsman Vera Bace- lar, currently chief of staff of the Presidency of ANVISA. Yearbook: But, in practice, what changed exactly? Participation in the Ombudsman office of ANVISA was a Mary Anne: As the team is small, we are implement- unique experience that provided Mary Anne with a vast ing the analysis of procedures by single queue. Until then, knowledge of all areas of the Agency for a period of four the cases arrived and were distributed equally among years. the technicians. With the change, we now have a single queue of processes with goals of analysis per month for technicians in order to reduce the period for analysis of 101

ANUÁRIO ABIPLA 2012 the applications. The statutory period of a process is 90 Yearbook: Do you think that the Brazilian consumer is days, but some require more time, because sometimes the aware of all this movement? product is very innovative, with differentiated formula, which requires a consultation with experts of the Techni- Mary Anne: Yes, and that is precisely why the industry cal Chamber of Sanitizers or other institutions in other is in a rapid process of growth, with many multifunction countries. Other processes are analyzed in less time. Our products, adding formulas and offering even more benefits current average of analysis is 68 days per process and to the consumer. We have classes C and D expanding, com- our expectation with the change is to reach 60 days. We prised of increasingly demanding consumers. Thousands of will also intensify the monitoring of products already Brazilians are changing in social class and becoming aware registered and notified. We are making agreements with of their rights so they become more demanding with regard laboratories for analyses of products collected by teams to cleaning products, and include other products in the con- of Sanitary Surveillance in the States. sumption basket such as repellents and amateur gardening products, among others. The market dynamics is such that Yearbook: Was this change imposed by you? we did revise some laws, to adapt ourselves to Mercosur. Mary Anne: No. The proposal was drafted by the group, it was not imposed, it was a joint decision. I try to be very Yearbook: Are there many rejected products? How many democratic in my management since that allows the staff to were there in 2011? adhere better to the ideas. Mary Anne: They are not exactly rejected. What hap- Yearbook: In recent months at the head of the General pens is the issue of requirements, for example when the la- Management of Sanitizers, what are your general impres- bel is not clear and when there are technical questions. Then sions on the cleaning industry? the company has 30 days to comply with these ANVISA requirements in order to make their product suitable. There Mary Anne: The sanitizing sector is very important to were 2001 requirements in 2011. public health. It is through these products that we can con- trol nosocomial infections, maintain minimum conditions of Yearbook: According to ANVISA, what are the biggest cleanliness and control of vectors and pests in homes and challenges facing the sector in Brazil? urban environments. All of this is disease prevention and health protection. I believe that the population is increas- Mary Anne: From the standpoint of ANVISA, I think the ingly aware of the role of cleaning products in protecting major challenge is the need for improvement of laboratory their health. Therefore, it is a very promising industry that actions. The decision on registering a new product is based will always have room for growth. on toxicity, stability and efficiency testing, among others, and for that purpose we need the laboratories. However, when the Yearbook: So is there still room in the Brazilian market product is very innovative, there is no validated method of to get manufacturers enthusiastic and motivate further re- analysis among the laboratories accredited by Inmetro (Na- search? What is your expectation for the industry from the tional Institute of Metrology, Quality and Technology), which innovation and growth point of view? ends up putting the brakes on the process. It is urgent that com- panies invest in technology, skilled human resources and deploy Mary Anne: Yes, there is much room to get manufactur- new methods of analysis for increasingly innovative products. ers enthusiastic and motivate further research. The proof of this is that in 2011 we had a total of 11,703 pro- Yearbook: Could you cite a practical example? cedural movements. Compared to 2010, applications for Mary Anne: We are to launch a new resolution of en- registration of new products increased in 10%. Notifica- zymatic detergents used for cleaning surgical supplies and tions of Product Risk 1 (products of lower health risk) only, is considered a fundamental step in the sanitizing cycle of were more than 7000. The notification is a simplified reg- the items. However, there is no lab prepared to verify the istration, which is done directly through the site, for prod- effectiveness of enzymatic detergents, because we have not ucts such as soap powder and liquid, bars of soap, fabric validated this methodology, nor the trained human resourc- softeners, and detergents. For Risk 2 products (products es for this analysis. After the publication of the standard, with higher health risk), we had 1,200 in categories such there will be a requirement of proof of enzymatic activity as disinfectants, disinfesting agents and de-scaling agents. of the products. Right now, we are empowering the public These figures show how the market is moving to launch new and private laboratories across the INCQS (National Insti- products and further improve the existing products avail- tute for Quality Control in Health) to implement the meth- able to consumers. odologies, as it would not be right to publish the new DRC with no skilled human resources to perform the analyses. 102

“THE STAFF IS GREAT, HIGHLY“ CAPÍTULO 4 - ASSUNTOS REGULATÓROIS QUALIFIED, WHICH MAKES ME VERY COMFORTABLE NOT BEING A CHEMIST OR CHEMICAL ENGINEER. Yearbook: Are there other challenges? vidual entrepreneur is the “pool cleaner”, who also buys Mary Anne: The labeling of sanitizing products is an- formal products, but uses them with no training. Here is other important challenge. We now have a heavy label, another point that underscores the importance of chang- with lots of information and we need to adapt to the GHS ing the legislation so that they can allow these people to (Globally Harmonized System), a system of the United Na- be brought to formality. tions which provides for the classification and regulation of chemicals. We are now in extensive discussions with the in- Yearbook: What are the initiatives of Anvisa regarding dustry and Abipla to determine how to create a concise and the curbing of informal manufacturing and selling? Is there consolidated standard. Among the highlights, issues such as an estimate of seizures? font size, use of pictograms and ways to communicate to the consumer on how to protect themselves from risks Mary Anne: There are several initiatives. We participate in the Network Group on Consumer Health and Insurance, in Yearbook: Why is informality critical when dealing with partnership with Inmetro and the Department of Consumer the cleaning industry? From the perspective of ANVISA, Protection and the Ministry of Justice for consumer educa- what are the causes of such high rates of informality? tion. Moreover, in partnership with the General Office of Monitoring and Supervision and the Office of Institutional Mary Anne: One of the factors is that some categories Security, we monitor cases involved with crime, for example do not have a technological barrier. Soap, for example, selling banned substances. For this, we also have the support has a fairly simple production process. The main challenge of the Federal Police. In 2011, 22 irregular products were for Anvisa is to bring to legality the informal enterprises suspended. We have received the allegations and reports that provide the market with unsafe and ineffective prod- of adverse events and poisoning from the Ombudsman of ucts. It is clear that tax issues also count, besides the very Anvisa, from the Notification System - Notivisa and from culture of people purchasing illegal products. Hence the the National System of Toxicological Information. importance of our actions for training of health workers and lectures in conjunction with associations and unions and Yearbook: The cleaning industry in Brazil is comprised direct action to improve the legislation. We also need to of 95% of small and medium companies. What are the look at the individual entrepreneur, such as the famous “Joe major problems of this group of companies? Blow “, that is, the exterminator who buys the formal prod- ucts, but offers the service of pest control using them in Mary Anne: The major problem is the lack of guidance anyway, without any training or guidance. and that is why we have committed ourselves to improving our laws. Our partnership with Sebrae and Abipla is impor- Yearbook: Does Anvisa have any idea how many indi- tant on this matter so that we can join forces and develop vidual entrepreneurs operate in Brazil? joint actions. The more we guide, she explains, the greater the drop in the number of demands issued at ANVISA. We are Mary Anne: According to Sebrae, there are 1,972 not isolated beings issuing resolutions. We seek to discuss the “Joe Blows” that need training. They even use regular standards widely with society, bearing in mind the complexity products, but need training. Another example of an indi- and large number of categories of sanitizing products. 103

ANUÁRIO ABIPLA 2012 CAPÍTULO 4: ASUNTOS REGULATIVOS El seguimiento de las normas que regulan el sector de pro- Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo) ductos de limpieza y sus impactos para los fabricantes, están y su objetivo es armonizar la clasificación y el etiquetado entre las prioridades de Abipla, que cuenta con profesionales de productos, contribuyendo con una gestión segura de los exclusivamente dedicados al asunto. Se trata de un departa- productos químicos. mento concentrado en el conjunto de las leyes y las normas que rigen los temas fundamentales para el sector, como las En el área de productos de consumo, el sector de pro- actividades del proceso productivo, la utilización de insumos, ductos de limpieza es el único que tendrá que adoptar ese la formulación, embalaje, etiquetaje y regulación. sistema y el plazo para esa adopción dependerá de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). La Su misión es contribuir para el desarrollo sostenible de actuación de la Abipla con relación al GHS se inició en el las industrias de productos de limpieza, por medio de la 2006, con una participación activa en el GT-GHS oficial, continua mejoría en la calidad de la regulación nacional en y un grupo de trabajo interministerial, que se reunía men- temas estratégicos. El departamento mantiene una relación sualmente en Brasilia para tratar el tema. directa con órganos importantes como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el Instituto Nacional de En 2010, se inició un trabajo junto con la Gerencia Ge- Metrología, Normalización y Calidad Industrial (Inmetro) neral de Empresas de Saneamiento de la Anvisa (GGSAN), entre otros. para clarificarle algunas cosas al sector respecto del GHS, y en el 2011, un curso sobre el tema se ofreció a los téc- El seguimiento de todas las normas por parte de Abipla nicos de la GGSAN. Además, Abipla produjo un inventario proporciona a los asociados una participación más abar- con las legislaciones sanitarias vigentes actualmente, que cadora en las discusiones y en las propuestas, estimulando entran en conflicto con el GHS. Ese material fue dirigido la transparencia de los procesos y la implantación de las al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior buenas prácticas en vigor en el mercado. (MDIC), que es el órgano responsable de la coordinación del GT GHS en Brasil. A partir de los inventarios de la CONOZCA LOS PRINCIPALES TEMAS legislación, el MDIC pretende evaluar los impactos de im- TRATADOS EN EL 2011: plementación del sistema para los sectores involucrados. GHS, camino de la implantación En abril de 2012, el Seminario Internacional “Aplica- El GHS (The Globally Harmonized System of Classifica- bilidad del GHS a Productos Empresas de Saneamiento” con sede en la Anvisa en Brasilia, promovió discusiones so- tion and Labelling of Chemicals) es un sistema globalmente bre los principios y los elementos básicos del GHS, además armonizado que define los riesgos de los productos quími- del análisis sobre su aplicabilidad e implementación en los cos y la clasificación más adecuada, para la comunicación productos de Empresas de Saneamiento en Brasil y en el en rótulos y fichas de información de seguridad. No se tra- mundo. Entre los conferenciantes se destacaron los repre- ta de una regulación, sino de un estándar de clasificación sentantes de la American Cleaning Institute (ACI), Instituto y comunicación de los peligros para la preparación de los Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro), rótulos e información del consumidor. Asociación Latinoamericana de Artículos de Limpieza, De- tergentes y Afines (Aliada) y Fundacentro. Su creación se originó en la Eco 92 (Convención de las 104

Etiquetado unificado zona. La propuesta de reglamento fue aprobada por medio CAPÍTULO 4 - ASSUNTOS REGULATÓROIS La unificación de los reglamentos sobre el etiquetado de Consulta Pública en el 2010 y se convirtió en resolución en la reunión de Mercosur del 2011. En 2012, una reso- va al unísono con la implantación del GHS en el sector. La lución debe convertir en un hecho el modelo único de ese idea es establecer una directriz única para facilitar la ela- certificado en Brasil. boración de las etiquetas al momento de la fabricación del producto y del envío en el proceso de registro y notifica- ABIPLA EN EL MUNDO: ACI ción a Anvisa. Esa propuesta de regulación fue elaborada La Convención Anual de la American Cleaning por Abipla por medio de su Grupo Técnico Regulativo, y Institute (ACI), realizada entre los días 30 de enero derivada a la Anvisa a fines de 2009. En 2010, llegó a y 4 de febrero en Florida (USA), contó con aproxi- ser presentada como una Consulta Pública, sin embargo madamente 700 participantes, considerando las en- está temporalmente archivada hasta que el sector conozca tidades internacionales y más de 100 compañías. En más detalladamente el GHS. La propuesta prevé la imple- total, 25 países estuvieron representados discutien- mentación en las etiquetas de pictogramas, símbolos que do el desarrollo de productos y los procesos más representarían la forma de manejo, lo que coincide con una sostenibles, como la innovación, el perfeccionamien- de las exigencias del GHS. to de los estándares de seguridad, la administración de riesgos y el compromiso de atribuir cada vez más Eficacia para desinfectantes valor a las Empresas de Saneamiento. Hoy por hoy, dos metodologías para la eficacia de des- El evento recibió entidades de diversos conti- nentes. Junto con la Abipla, estuvieron presentes la infectantes están permitidas por la legislación. Una de las Canadian Consumer Specialty Products Association metodologías es muy utilizada, es la AOAC, su sigla en (CCSPA), Japan Soap and Detergent Association inglés para Association of Official Agricultural Chemists, (JSDA) y la Association Internationale de la Savon- pero presenta diversos fallos que necesitan corrección. La nerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien otra metodología (de la Comunidad Europea) se usa muy (AISE - International Association for Soaps, Deter- poco todavía. gents and Maintenance Products). Todas ellas, como también los fabricantes allí pre- Para estimular el uso de esa otra metodología y pro- sentes, hablaron de la sustentabilidad como tema poner acciones que minimicen los problemas de la meto- central con prioridades que dependen de las condi- dología AOAC, la ABIPLA ha sugerido la realización de ciones ambientales, sociales y económicas de cada un laboratorio interno, un test abarcador con un producto localidad, variando entre las emisiones de CO2, (muestra estándar) por varios laboratorios para la identifi- economía de agua, gasto de energía, gestión de de- cación de los fallos de los procedimientos, coordinado por sechos industriales, generación de empleo, ergono- el Instituto de investigaciones Tecnológicas de São Paulo, mía, condiciones de trabajo, entre otros temas. el IPT. Se está discutiendo la mejor forma de participación Además, los comités especiales abordaron temas de la Anvisa, cuyo apoyo es fundamental para el éxito de de interés del sector, considerando asuntos como la la acción. investigación y la tecnología, consumidores, comu- nicación y sustentabilidad, entre otros. La participa- Reunión del Mercosur ción de Abipla en el Comité Internacional se centró Los encuentros se crearon con el objetivo de integrar los en dos temas principales: el Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals países del bloque sobre las normas y reglamentos para el (GHS), y la repartición de los recursos provenientes sector. Entre los principales asuntos discutidos en el 2011, de la biodiversidad, especialmente en un contexto tenemos: como el de Brasil, en que muchos productos se dife- rencian por ingredientes como el guaraná y el aceite • Certificado de Venta Libre de babasú, por ejemplo. Es un documento que la autoridad sanitaria de cada país emite atestiguando que el producto está siendo fabricado localmente y que puede ser comercializado en los otros países. Ese documento debe ser reconocido por el Consula- do del país de destino. La meta del grupo participante en la reunión del Mercosur es viabilizar un reglamento para definir un modelo de certificado único, válido para todos los países del bloque, facilitando el comercio fuera de la 105

ANUÁRIO ABIPLA 2012 • Buenas Prácticas de Fabricación MP DE LA BIODIVERSIDAD Las Buenas Prácticas de Fabricación deben reflejar los re- La repartición de beneficios con las comunidades, a partir de ganancias con el uso de los recursos de quisitos mínimos indispensables que serán cumplidos por las la biodiversidad, consta en la Medida Provisional del industrias en la fabricación, embalaje, almacenaje y control 2001. Se trata de un reglamento sobre el uso de insu- de la calidad de los productos de limpieza. Son actualizadas mos de la biodiversidad como por ejemplo, la semilla a partir de los avances tecnológicos, para garantizar la se- del guaraná o el aceite de babasú, que prevé la re- guridad y la calidad de las Empresas de Saneamiento. Su mi- partición de los beneficios obtenidos por las industrias sión es establecer procedimientos comunes que se aplicarán con las comunidades locales del entorno de esas cul- en los estados, con una uniformidad de criterios para la eva- turas, que sean los poseedores del conocimiento tradi- luación de los establecimientos de fabricantes e importado- cional asociado sobre ellas, o sea, el conocimiento de res. En la última reunión del Mercosur, se presentó la versión las propiedades de cada tipo de insumo. El objetivo de final del Reglamento de Buenas Prácticas de Fabricación, ya esta repartición, es garantizar la sustentabilidad del con los aportes de la propuesta brasilera provenientes de la ecosistema en que el recurso de la biodiversidad y la Consulta Pública del 2011. La propuesta debe ser aprobada comunidad se encuentran. como reglamento en Brasil en 2012. La investigación sobre las propiedades del ingre- diente ya exige un contrato con la comunidad de la • Productos Biológicos región, para la posterior repartición del valor comer- Los productos biológicos son formulados a base de mi- cial de ese insumo, si fuere necesario. Hasta el 2011, el sector de Empresas de Saneamiento no conocía el croorganismos vivos y están en discusión desde 2009 por impacto de esa legislación sobre sus productos. A par- Abipla, Sipla y asociados, debido a la necesidad de una tir de su divulgación, fueron realizadas dos confe- actualización de la resolución actualmente en vigor. Las en- rencias sobre la Medida Provisional con expertos en tidades vienen solicitando la revisión de la RDC 179/06. el tema y Abipla empezó a formar parte de la red En el 2010, fue presentada en el Mercosur una nueva pro- sobre biodiversidad de la Confederación Nacional de puesta de reglamento, que entró en los debates entre los la Industria (CNI) y del Movimiento Empresarial por países para una evaluación. En la reunión del Mercosur de la Biodiversidad (MEB), siguiendo de cerca las prin- 2011, Argentina solicitó la presentación de documentos cipales discusiones sobre el tema y la tramitación de demostrando la seguridad de esos productos en su for- los proyectos de ley en la Cámara de los Diputados. ma líquida y en otros usos (como asistencia a la salud, por ejemplo). Para contribuir con la Anvisa, Abipla está ABIPLA EN EL MUNDO: ALIADA reuniendo toda la documentación sobre el tema con datos La última reunión del 2011 de la Asociación Lati- de seguridad, para darle consecución a los debates en la noamericana de Artículos de Limpieza, Detergentes y próxima cita del Mercosur en 2012. Afines (Aliada), abordó una serie de temas de interés del sector para 2012. Entre los destaques, tenemos el Proyectos de Ley seguimiento de la implementación del Globally Har- Abipla continúa haciendo un seguimiento de los pro- monized System (GHS) por el mundo para el sector, y las acciones proactivas de capacitación de las autori- yectos de ley significativos para el sector de Empresas de dades sanitarias de cada país. Saneamiento, elaborando pareceres técnicos en defesa del Durante el evento, fue retomado también el Grupo sector y proponiendo acciones en asociación con la Confe- Técnico para discutir asuntos relacionados con los re- deración Nacional de la Industria (CNI) y las Federaciones glamentos del Mercosur para productos de limpieza. de las Industrias de los Estados. Entre las últimas interven- La Aliada, que tiene su sede en la capital uruguaya y ciones están la conquista de la alteración de texto del PL que cuenta con Maria Eugenia Proença Saldanha en 279/10, en el estado de São Paulo, que prohíbe la venta la vicepresidencia, tiene la misión de armonizar los de venenos de ratones y similares en los supermercados, lo posicionamientos de la industria y de pleitear mejorías que minimiza su impacto para los fabricantes; y la inclusión en las áreas regulativas y tributarias, objetivando el en la Agenda Legislativa de la CNI de nueve proyectos, reconocimiento mutuo de los productos de los países siendo dos de ellos bastante específicos: el Proyecto de Ley de la región. del Senado (PLS) 464/2011, que establece medidas de sanción a las alteraciones de cualquier índole de elementos de sanidad, fármaco y cosmético; y el PL 1929/2011, que crea el impuesto sobre embalajes. 106

ANUARIO ENTREVISTA CAPÍTULO 4 - ASSUNTOS REGULATÓROIS MARY ANNE FONTENELE MARTINS (ANVISA) En 2011, fue sustituta de la Gerencia General de Labo- ratorios donde estuvo ocho meses hasta recibir la invitación para asumir la Gerencia General de Empresas de Sanea- miento el primero de agosto. Madre de Yasmin (con solo dos añitos), nos cuenta que llegó a hacer teatro para poder tener más desenvoltura al hablar en público. Síganos con algunos diálogos de la entrevista gentilmente concedida por ella al Anuario Abipla 2012: Ella nos garantiza que es tímida, pero se nos presenta Anuario: ¿Qué le pereció el reto de asumir la gerencia con desenvoltura al hablarnos sobre el trabajo, la familia del sector de Empresas de Saneamiento? y la carrera en Anvisa, sus grandes pasiones. En menos de un año en el cargo de la Gerencia General de Empresas de Mary Anne: Me encantó al tiro, porque aprender cosas Saneamiento, Mary Anne Fontenele Martins ya ha logrado nuevas es algo que me encanta de veras. En mi carrera, cambios a partir de una postura democrática y de inclusión sigo ampliando los horizontes dentro del vasto campo del con su equipo. Metas atrevidas retan al grupo a reducir conocimiento que es la Vigilancia Sanitaria. El equipo es cada vez más el tiempo de análisis de miles de procesos. excelente, altamente competente, lo que me deja muy tran- quila porque no tengo formación en química o porque no La experta en regulación, vigilancia sanitaria y salud soy ingeniera química. Incluso el gerente general sustituto, pública, Mary Anne Fontenele Martins asumió en agosto Francisco Alexandre Mansilha, es un referente en conoci- de 2011 la Gerencia General de Empresas de Saneamiento miento para el equipo y el sector. A pesar de pequeño en de Anvisa. Natural de Camocim, una pequeña ciudad del número, el grupo es muy dedicado y compacto, facilitando litoral del Estado de Ceará, a poco más de 300 Km de la el flujo de trabajo y las tomas de decisión. capital, Fortaleza, se graduó en enfermería en 1998 por la Universidade Estadual do Ceará. Continuó sus estudios, Anuario: ¿Cuáles han sido los primeros logros de su y se graduó como experta y magíster en salud pública por gestión? ¿Hay cambios en el departamento? la Universidade Federal do Ceará y experta en regulación y vigilancia sanitaria por la ENSP/FIOCRUZ. Mary Anne: Los conocimientos adquiridos en el Om- budsman me ayudaron y estamos cambiando varios pro- Mary Anne, que ha actuado en la Escuela de Salud Pú- cedimientos. En realidad, esos cambios coinciden con la blica y en la Secretaría de Salud de Ceará, ya soñaba con planificación estratégica de Anvisa para los próximos diez hacer una oposición, una pasión que heredó en la infancia años, que dividió la Agencia en cinco macro procesos: Ges- por haber convivido con sus padres, ambos funcionarios tión Institucional, Coordinación del Sistema Nacional de públicos federales. Fue en 2005 cuando su vida dio un Vigilancia Sanitaria, Regulación Sanitaria, Control Sanita- vuelco personal y profesional. Aprobó la oposición de An- rio y Monitoreo del Riesgo Sanitario. En base a esos macro visa, se casó e inmediatamente asumió el cargo en Brasilia, procesos, la Gerencia General de Empresas de Saneamien- en el Núcleo de Regulación Económica. to fue dividida en dos coordinaciones: la Coordinación de Regulación (acciones dirigidas al premercado, registros, Nueve meses después, fue transferida para la Asesoría recursos y normas); y la Coordinación de Control y Moni- de Relaciones Institucionales, fungiendo como interlocutora toreo de Empresas de Saneamiento (acciones para el pos- entre Anvisa y el Ministerio de la Sanidad. En 2007, fue mercado, monitoreo on-line de los productos notificados sustituta de la entonces Defensora del Pueblo (ombudsman) y de los convenios con los laboratorios para los análisis Vera Bacelar, actualmente jefe de despacho de la Presiden- fiscales de los productos registrados). cia de Anvisa. La participación como Ombudsman de An- visa fue una experiencia singular que le dio un vasto cono- Anuario: ¿Pero que fue lo que de hecho cambió en la cimiento sobre todas las áreas de actuación de la Agencia práctica? durante un período de cuatro años. Mary Anne: Como el equipo es pequeño, estamos im- plantando el análisis de los procesos en una sola cola. Has- ta entonces, los procesos llegaban y se distribuían entre 107

ANUÁRIO ABIPLA 2012 los técnicos igualitariamente. Con el cambio, pasamos a mil. La notificación es un registro simplificado que se hace tener una sola cola de procesos con metas de análisis por directamente por la página Web para productos como ja- mes para los técnicos, con el objetivo de reducir el plazo bón en polvo y líquido, jabón en piedra, suavizantes, de- de análisis de los pedidos. El plazo legal de un proceso es tergentes. En productos de Riesgo 2 (productos de mayor 90 días, pero algunos exigen más tiempo, porque a veces riesgo sanitario) tuvimos 1.200 en categorías como desin- el producto es muy innovador, con una fórmula diferencia- fectantes y desincrustador. Esos números muestran lo mucho da, lo que demanda una consulta a los especialistas de la que se mueve el mercado en el sentido de lanzar novedades Cámara Técnica de Empresas de Saneamiento o a las otras y de perfeccionar los productos ya existentes y que están a instituciones de otros países. Otros procesos son analiza- disposición para el consumidor. dos en mucho menos tiempo. Nuestro promedio actual de análisis está en 68 días por proceso y nuestra expectativa Anuario: ¿Usted cree que el consumidor brasileño está con el cambio es alcanzar los 60 días. También vamos a conectado con todo ese movimiento? intensificar el monitoreo de los productos ya registrados y notificados. Estamos haciendo convenios con los laborato- Mary Anne: Sí. Y por eso mismo el sector está en un rios para análisis de productos recolectados por los equi- abierto proceso de crecimiento, con tantos productos mul- pos de las Vigilancias Sanitarias en los diferentes Estados tifuncionales, agregando fórmulas y ofreciendo todavía de Brasil. más beneficios al consumidor. Tenemos las clases C y D ex- pandiéndose, compuestas por consumidores cada vez más Anuario: ¿Ese cambio fue una imposición suya? exigentes. Miles de brasileños están cambiando de clase Mary Anne: No. La propuesta fue construida por el social y concientizándose de sus derechos, de modo que grupo, no fue impuesta, fue una decisión conjunta. Busco son cada vez más exigentes en cuanto a los productos de ser bien democrática en mi gestión, porque así las personas limpieza, además de incluir otros productos en la canasta acogen mejor las ideas. de consumo como repelentes, productos de jardinería para principiantes, entre otros. La dinámica del mercado es tan Anuario: En estos últimos meses en el cargo de la Ge- grande, que nos hizo revisar algunas legislaciones, incluso rencia General de Empresas de Saneamiento, ¿cuáles son para poder adecuarnos al ámbito del Mercosur. sus impresiones generales sobre el sector de limpieza? Anuario: ¿Existen muchos productos denegados? Mary Anne: El sector de Empresas de Saneamiento es ¿Cuántos lo fueron en 2011? importantísimo para la sanidad pública. Por medio de esos productos podemos controlar las infecciones hospitalarias, Mary Anne: No es que sean propiamente denegados. mantener las condiciones mínimas de limpieza y el control Lo que pasa es que hay problemas con la emisión de las de los vectores y de las plagas en los domicilios y en los exigencias, cuando por ejemplo la etiqueta no está bien ambientes urbanos. Todo eso ayuda a la prevención de especificada y cuando hay dudas técnicas. La empresa en- enfermedades y a la protección de la salud. Creo que la tonces tiene un plazo de 30 días para responder a esas población está cada vez más consciente del papel de los exigencias de Anvisa con el fin de adecuar su producto. En productos de limpieza en la protección de su salud. Por eso, 2011 tuvimos 2001 exigencias. se trata de un sector muy prometedor, que siempre tendrá espacio para crecer. Anuario: ¿Cuáles son los mayores retos que el sector enfrenta en Brasil de acuerdo con Anvisa? Anuario: ¿Entonces todavía queda espacio en el merca- do brasileño para entusiasmar a los fabricantes y motivar Mary Anne: Desde el punto de vista de la Anvisa, creo nuevas investigaciones? ¿Cuál es su expectativa en cuanto que el gran reto sea la necesidad del perfeccionamiento de al sector desde los puntos de vista de la innovación y del las acciones laboratoriales. La decisión sobre el registro de crecimiento? un nuevo producto se basa en los test de toxicidad, esta- bilidad y eficacia entre otros y para eso precisamos de los Mary Anne: Sí, existe mucho espacio para entusiasmar laboratorios. Sin embargo, cuando el producto es bastante a los fabricantes y motivar nuevas investigaciones. Una innovador, no hay metodología validada de análisis entre prueba de eso es que tuvimos en 2011 un total de 11.703 los laboratorios acreditados por el Inmetro (Instituto Na- movimientos procesuales. En pedidos de registro de pro- cional de Metrología, Calidad y Tecnología), lo que acaba ductos nuevos el aumento fue de un 10% con relación al trabando el proceso. Nos urge que las empresas inviertan 2010. Solamente en notificaciones de producto de Riesgo en tecnología, recursos humanos capacitados y que implan- 1 (productos de menor riesgo sanitario), fueron más de 7 ten nuevas metodologías de análisis para productos cada vez más innovadores. 108

Anuario: ¿Usted podría citar un ejemplo práctico? “BUSCO SER BIEN DEMOCRÁTICA “ CAPÍTULO 4 - ASSUNTOS REGULATÓROIS Mary Anne: En breve lanzaremos una nueva resolución EN MI GESTIÓN, PORQUE ASÍ de detergentes enzimáticos que se usan para la limpieza LAS PERSONAS SE ACOGEN del material quirúrgico, siendo considerada una etapa fun- MEJOR A LAS IDEAS damental en el ciclo de desinfección de los artículos. Sin embargo, no hay ningún laboratorio listo para verificar la Anuario: ¿Anvisa tiene idea de cuántos emprendedores eficacia de los detergentes enzimáticos, porque no tenemos individuales actúan en Brasil? esa metodología validada, ni el recurso humano capacitado para ese análisis. Después de la publicación de la norma, se Mary Anne: Según el Sebrae, son unos 1.972 “chapu- exigirá la obligatoriedad de la comprobación de la activi- ceros” que necesitan capacitación. Ellos pueden consumir dad enzimática de los productos. En este momento, estamos productos regulares, pero necesitan entrenamiento. Otro capacitando a los laboratorios públicos y privados a través ejemplo de emprendedor individual es el “hombre de la pis- del INCQS (Instituto Nacional de Control de Calidad en cina”, que también compra productos formales pero los usa Sanidad) para la implementación de las metodologías, por- sin la adecuada capacitación. Ése es otro punto que resalta que no sería correcto publicar la nueva RDC sin los recursos la importancia de la adecuación de las legislaciones para humanos capacitados para la realización de los análisis. que puedan permitir traer esas personas a la formalidad. Anuario: ¿Existen otros retos? Anuario: ¿Cuáles son las iniciativas de Anvisa para im- Mary Anne: El etiquetado de los productos de Empresas pedir la fabricación y la venta informales? ¿Existe alguna de Saneamiento es otro reto importante. Hoy disponemos estimación para los decomisos? de una etiqueta muy densa que tiene mucha información y precisamos adecuarnos al sistema GHS (Globally Harmo- Mary Anne: Son varias iniciativas. Participamos en el Gru- nized System) que es un sistema de la Organización de las po de la Red de Consumo Seguro y Sanidad, en asociación Naciones Unidas que prevé la clasificación y la regulación con el Inmetro y con el Departamento de Protección y Defen- para los productos químicos. Estamos ahora en una amplia sa del Consumidor del Ministerio de Justicia por la educación discusión con el sector y con la Abipla para ver cómo crea- de los consumidores. Además de eso, en asociación con la mos una norma concisa, consolidada. Entre los principales Gerencia General de Monitoreo e Inspección y con la Aseso- destaques, están cuestiones sobre como será el tamaño de ría de Seguridad Institucional, hacemos el monitoreo de los la letra, el uso de pictogramas y las formas de comunicarle casos en los que se vislumbra algún crimen, por ejemplo ven- al consumidor sobre cómo protegerse de los riesgos. der sustancias prohibidas. Para eso, contamos también son la ayuda de la Policía Federal. En 2011 se decomisaron 22 Anuario: ¿Por qué la informalidad es un punto crítico productos irregulares. Las denuncias y los relatos de eventos cuando abordamos el sector de limpieza? Bajo la óptica adversos e intoxicaciones las recibimos en el Ombudsman de de la Anvisa, ¿cuáles son las causas de índices tan altos de Anvisa, provenientes del Sistema de Notificación (Notivisa) y informalidad? del Sistema Nacional de Informaciones Toxicológicas. Mary Anne: Uno de los factores es que algunas cate- Anuario: El sector de limpieza se compone en un 95% gorías no tienen una barrera tecnológica. El jabón de lavar por pequeñas y medianas empresas en Brasil. ¿Cuáles son por ejemplo, tiene un proceso productivo bastante sencillo. los mayores problemas de este universo de empresas? El principal reto para Anvisa es legalizar las empresas in- formales, que ponen en el mercado productos sin seguridad Mary Anne: El gran problema es la falta de orientación y y sin eficacia. Por supuesto que las cuestiones tributarias por eso nos hemos esforzado en mejorar nuestras legislacio- también cuentan, además de la propia cultura de las per- nes. Nuestra asociación con el Sebrae y con la Abipla es clave sonas de adquirir productos clandestinos. Por eso enfati- en ese sentido para que podamos unir esfuerzos y desarrollar zamos la importancia de nuestras acciones de capacitación acciones en conjunto. Mientras más orientamos y aclaramos, de los agentes sanitarios, conferencias en conjunto con las mayor es la caída en el número de exigencias emitidas en asociaciones y sindicatos y acciones directas para mejorar Anvisa. No somos seres aislados que nos ponemos a emitir la legislación. También necesitamos ver al emprendedor in- resoluciones sin ton ni son. Buscamos discutir las normas am- dividual como el famoso “chapucero” o sea, como el fumi- pliamente con la sociedad, teniendo en cuenta la complejidad gador que compra los productos formales, pero que ofrece y el gran número de categorías de Empresas de Saneamiento. el servicio de fumigación utilizándolos sin ton ni son, o sea, sin ningún tipo de entrenamiento u orientación. 109



CAPÍTULO 5 - AGENDA TRIBUTÁRIA AGENDA TRIBUTÁRIA QUE A CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL ESTÁ ENTRE AS MAIORES DO MUN- DO, NINGUÉM DUVIDA. O EMPRESARIADO E OS CIDADÃOS PAGAM CADA VEZ MAIS CARO POR ISSO. PERIODICAMENTE OS JORNAIS PUBLICAM PESQUI- SAS COMPARANDO OS TRIBUTOS NO BRASIL COM OS DE OUTROS PAÍSES. O EXERCÍCIO É FRÁGIL, LEVANDO-SE EM CONTA AS DIFERENÇAS ENTRE OS SIS- TEMAS TRIBUTÁRIOS E AS SOCIEDADES SOBRE AS QUAIS AS CARGAS INCIDEM. NO ENTANTO, É NOTÓRIO QUE UMA CARGA PESADA, SEJA QUAL FOR O PAÍS EM QUESTÃO, IMPACTA DIRETAMENTE NOS NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES. PARTICULARMENTE, O SETOR DE PRODUTOS DE LIMPEZA GANHA UM DES- TAQUE NESTA QUESTÃO POR SER COMPOSTO EM 95% POR MICRO, PEQUE- NAS E MÉDIAS EMPRESAS, QUE PELO PORTE ACABAM SENTINDO AINDA MAIS A CARGA PESADA DOS IMPOSTOS NO BRASIL. UMA REFORMA QUE ME- LHORE A QUALIDADE E A DISTRIBUIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA ENTRE CON- TRIBUINTES CONTINUA ENTRE AS NECESSIDADES DO PAÍS. ATÉ QUE SE CON- CRETIZE, A ABIPLA TEM ATUADO ANO APÓS ANO POR UMA DISTRIBUIÇÃO DE TRIBUTOS MAIS JUSTA E QUE IMPULSIONE O CRESCIMENTO DO SETOR.

ANUÁRIO ABIPLA 2012 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO Desde 2008, a Abipla vem obtendo a redução No primeiro ano, foram US$ 35 milhões, no se- do Imposto de Importação de algumas das prin- gundo US$ 38 milhões, no terceiro US$ 40 mi- cipais matérias-primas para categorias como o lhões e para os próximos doze meses a estimativa detergente em pó e o sabão em barra. O be- é de mais US$ 40 milhões. nefício obtido, que vem sendo renovado todos os anos, atingiu os seguintes insumos: Óleo de Apenas a Barrilla se encontra num outro me- Palma - derivado do óleo de palmiste em bruto canismo de redução tributária. O Mercosul tem e do óleo refinado – (NCM 1513.29.10), Tripoli- definida uma lista de mais de 100 NCMs que con- fosfato de Sódio - utilizado para a fabricação de tam com redução para 0% da alíquota de Impos- detergentes em pó (NCM 2835.31.90), Sulfato de to de Importação. O mérito da Abipla está em Sódio - também para a fabricação de detergen- conseguir, em parceria com a Associação Técni- tes em pó – (NCM 2833.11.10) e Barrilha – anidro ca Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro – (NCM 2836.20.10). (ABIVIDRO), manter a Barrilha nesta lista de exce- ção e sem cotas. “Encaramos como uma conquis- A redução em questão foi de 10% para 2%, o ta porque obter 0% de alíquota deste imposto é que gerou no acumulado até o momento e já um pleito de todos os setores, para todos os seus contabilizando as economias dos próximos 12 produtos, e com a barrilha temos conseguido”, meses mais de US$ 150 milhões de desoneração. celebra Maria Eugenia. 112

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ANUÁRIO ABIPLA 2012 O PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PLEITO O processo de aprovação do pleito não é tarefa países se reúnem para, no primeiro momento, a das mais simples. Para obtê-lo, o setor precisa pro- distribuição do pleito para avaliação de proce- var que no Mercosul não há produção de determi- dência. Se julgado procedente, este pleito volta nado insumo comparado à demanda superior a 2%. ao Mercosul para a aprovação final ou veto. Se os países do Mercosul somados produzirem mais de 2% da demanda de determinada matéria-prima, Após a aprovação pelo Ministério da Fazenda ela já não terá o direito do benefício. Por isso a aná- no Mercosul, o Ministério da Indústria e Comércio lise é feita a cada período, com vistas a monitorar a local estipula a quantidade máxima de cada ma- instalação de novas fábricas por exemplo. téria-prima para cada importação. Nova impor- tação pela mesma empresa só poderá ser feita Os países que têm interesse entram com o quando o processo de internalização da cota an- pleito junto ao Ministério da Fazenda, que ana- terior tiver sido concluído. O processo, portanto, lisa primeiramente o país de origem do pedido. passa em primeiro lugar pelo Ministério da Fa- Nesta primeira análise, o Ministério consulta as zenda de maneira mais ampla e depois pelo Mi- entidades representativas do setor sobre aquele nistério da Indústria e Comércio de cada país, na pleito. O passo seguinte é a reunião de Mercosul, definição das cotas por empresa. A última etapa etapa em que as autoridades competentes dos é a liberação da guia de importação. 114

A QUANTIDADE MÁXIMA Antes de cada pleito, a Abipla consulta os da- CAPÍTULO 5 - AGENDA TRIBUTÁRIA DE CADA MATÉRIA-PRIMA dos da Abiquim sobre os usos e as cotas utilizadas PARA CADA IMPORTAÇÃO de cada matéria-prima. Aquela que exceder a cota estipulada no prazo determinado terá de arcar É ESTIPULADA APÓS com os 10% de Imposto de Importação. As cotas APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO são flexíveis e acompanham a demanda do país. O DA FAZENDA NO MERCOSUL, sulfato é um bom por exemplo, que ano após ano O MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA vem experimentando aumento de sua cota. E COMÉRCIO LOCAL. Há vários fatores em avaliação em todo este processo, daí a atenção por parte da Abipla e sua dedicação especial ao tema. “Trata-se de uma questão que não envolve somente o Brasil, mas toda uma articulação junto ao Mercosul através da Asociación. Latinoamericana de Artículos de Limpieza, Detergentes y Afines (Aliada). Por isso é muito importante o relacionamento entre a Abi- pla e as autoridades do setor no bloco”, acrescen- ta Maria Eugenia. NCM Descrição Quota Tarifa Início Vigência Resolução CAMEX 1513.29.10 Description Quota Tariff Start Descripción Cuota Tarifa Inicio Camex Res. 222.500 t 2% 02/06/2011 Res CAMEX De amêndoa de palma Palm kernel (Refined Palm Oil)/ De almendra de palma 31/05/2012 39, de 31/05/2011 (DOU 01/06/2011) (Aceite de Palma Refinado) 2833.11.10 Anidro ( Sulfato de Sódio) 650.000 t 2% 03/11/2011 02/11/2012 83, de 31/10/2011 Ex 001 - Para fabricação de detergentes em pó (DOU 03/11/2011) por secagem em torre spray e por dry mix Anhydrous (Sodium Sulphate) Ex 001 - For the manufacture of washing power through spray drying tower and dry mix / Anhidro ( Sulfato de Sodio) Ex 001 - Para fabricación de jabones en polvo por secado en torre de spray y por dry mix Outros (Tripolisfofato de Sódio) Ex 001 - Para a fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray 2835.31.90 Other (Sodium Phosphate) Ex 001 - For the manufacture of washing power through 30.000 t 2% 03/11/2011 02/11/2012 83, de 31/10/2011 (DOU 03/11/2011) spray drying tower / Otros (Fosfato de Sodio) - Para fabricación de jabones en polvo por secado en torre de spray Insumo incluso na lista de exceções à tarifa externa comum Anidro (Barrilha) Atualizada até Anhydrous (Sodium carbonate) / Anhidro (Barrilha) Input included in the list of exceptions a Resolução 2836.20.10 Não há 0% to the common external tariff CAMEX Nº15, de Entrada incluida en la lista de excepciones 29/02/2012 al arancel externo común 115

ANUÁRIO ABIPLA 2012 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Lustra-móveis: 76,33% de Margem de Valor Agregado Também em 2008, o governo adotou a Subs- tuto de Pesquisas Econômicas (FIPE), para estabe- tituição Tributária (ST), um regime previsto na lecer o MVA de cada produto. No entanto, desde Constituição Federal no qual a retenção do im- a implantação da Substituição Tributária, as in- posto é feita diretamente na fonte de seu forne- dústrias têm sido oneradas com impostos mais cimento. A ideia inicial era simplificar os mecanis- altos, o que acaba por contribuir com o aumento mos de arrecadação e fiscalização. da informalidade no setor de produtos de limpe- za, fator já preocupante e recorrente no Brasil. A mecânica da ST estabelece que, para que se possa recolher antecipadamente o imposto sobre Segundo Maria Eugenia, a realidade atual da um fato tributável ainda não ocorrido, é neces- Substituição Tributária chancela o fato de que sário que se presuma um valor sobre o qual será somente uma reforma tributária representaria a feita a cobrança do imposto. Ou seja, o governo solução para o problema, contribuindo efetiva- calcula uma Margem de Valor Agregado (MVA) mente no combate à informalidade e oferecendo entre o fabricante e o consumidor – já conside- subsídios para as empresas de menor porte. rando o ICMS que deveria ser pago por atacadis- tas, distribuidores e varejo - e, com base nela, o Atualmente, está em vigor a Portaria CAT 52 de imposto que deveria ser pago em toda a cadeia, 24/04/2012, que estabelece as margens para as para o recolhimento por parte do fabricante. categorias. As margens mais altas são de 76,33% para lustra-móveis, 71,98% para vassouras e Em contribuição com este processo, a Abipla se 68,54% para panos de limpeza. A mais baixa é de baseia em estudos de preços da Fundação Insti- 21,17% para sabões ou detergentes em pó. 116

IPI CAPÍTULO 5 - AGENDA TRIBUTÁRIA O Imposto sobre Produtos Indus- trializados (IPI) incide sobre produtos industrializados, nacionais e estran- geiros. Por ser seletivo, em razão da essencialidade do produto, o IPI vem sendo alvo de um intenso trabalho da Abipla, que busca um reconhecimento da importância dos produtos de lim- peza para a saúde pública através da uniformização das alíquotas das cate- gorias do setor em 0%. O pleito pros- segue todos os anos, como mais um fator redutor das diferenças entre o produto formal e o clandestino. 117 A Marca Própria ao seu alcance Nossos Serviços A evolução da limpeza • Terceirização Industrial de Produtos Saneantes e Cosméticos; • Pesquisa & Desenvolvimento de Produtos; • Notificação e Registro de Produtos Saneantes e Cosméticos junto à ANVISA; • Treinamento e Consultoria. ANUNCIOSA Vofsi Química possui 3 linhas de produtos: VOFSI (Linha Institucional e Profissional), YÉ! (Linha Doméstica – Venda Livre) e LIMPUX (Linha Automotiva). Nossos Produtos Desengordurante, Limpador Pinho Gel, Multiuso, Limpa Vidros, Amaciante de Roupas, Cera Acrílica, Cera Polimentável, Selador, Limpador com Brilho, Removedor de Ceras, Detergentes, Lava–Louças, Limpa Pedras, Desinfetantes, Limpadores Perfumados, Sabão em Pasta, Detergente Automotivo, Limpa Pneus, Desengraxante, Desincrustante, Silicone Líquido, Silicone Gel, Limpa Estofados, Cera Automotiva e Sabonetes Líquidos. Av. Presidente Castelo Branco 7723 Candeias | Fones: (81) 3478.2476 / 3062.0219/ 3064.0406 | www.vofsi.com.br | [email protected]

ANUÁRIO ABIPLA 2012 PROTOCOLOS A partir do momento em que ACOMPANHE OS PROTOCOLOS VIGENTES: entrou em vigor a Substituição Tri- butária, as negociações de com- MONITORTHECURRENTPROTOCOLS- VEALOSPROTOCOLOSVIGENTES pra e venda passaram a impactar nas contribuições interestaduais, ESTADO ACORDO EFEITOS o que levou ao estabelecimento de protocolos, ou seja, convênios State/Estado Agreement/Acuerdo Effective/Efectos entre os estados, que assumem as margens das vendas interestadu- Alagoas Protocolo ICMS 105, de 16/11/2008 a partir de 01/02/2009 ais. Isso porque há muitas diferen- ças de margens entre os estados. Protocol ICMS 105, of 16/11/2008 as of 01/02/2009 Protocolo ICMS 105, del 16/11/2008 partir del 01/02/2009 Recentemente no Rio Grande do Sul, por exemplo, surgiu uma Bahia Protocolo ICMS 18, de 30/03/2012 a partir de 01/03/2012 outra pauta tributária, em que são levados em conta preços fi- Protocol ICMS 18, of 30/03/2012 as of 01/03/2012 xos para os produtos, ao invés Protocolo ICMS 18, del 30/03/2012 partir del 01/03/2012 da Margem de Valor Agregado. Acompanhe os protocolos que Ceará Protocolo ICMS 18, de 14/03/2008 a partir de 01/07/2012 disciplinam o regime jurídico da Protocol ICMS 18, of 14/03/2008 as of 01/07/2012 Substituição Tributária nas opera- Protocolo ICMS 18, del 14/03/2008 partir del 01/07/2012 ções interestaduais. Mato Grosso Protocolo ICMS 12, de 5/03/2008 a partir de 01/05/2009 Protocol ICMS 12, of 5/03/2008 as of 01/05/2009 Protocolo ICMS 12, del 5/03/2008 partir del 01/05/2009 Minas Gerais Protocolo ICMS 14, de 30/03/2012 a partir de 01/05/2012 Protocol ICMS 14, of 30/03/2012 as of 01/05/2012 Protocolo ICMS 14, del 30/03/2012 partir del 01/05/2012 Pernambuco Protocolo ICMS-97, de 30/09/2008 Vide Cláusula oitava Protocol ICMS-97, of 30/09/2008 See cause Eight of the protocol Protocolo ICMS-97, del 30/09/2008 Ver Cláusula octova del protocolo Rio Grande do Sul Protocolo ICMS 117, de 26/12/2011 a partir de 01/02/2012 Protocol ICMS 117, of 26/12/2011 as of 01/02/2012 Protocolo ICMS 117, del 26/12/2011 partir del 01/02/2012 Fonte: http://www.fazenda.gov.br/confaz/ 118

GUERRA DOS PORTOS CAPÍTULO 5 - AGENDA TRIBUTÁRIA A Guerra dos Portos é uma expressão utilizada para definir os incentivos fiscais oferecidos por alguns estados brasileiros para a entrada de produtos estrangeiros, gerando benefícios a estes esta- dos em relação à arrecadação do ICMS quando tais mercadorias são revendidas para outros locais. Isto significa que, ao utilizar determinado porto – seja um porto seco como Goiás ou fronteiriço como Bahia -, é possível importar a matéria-prima a 0% e “exportar” esta mesma matéria-prima para um outro estado brasileiro a 12%, o que gera um crédito de ICMS. A Abipla trabalhou em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) para acabar com a Guerra dos Portos, que estava claramente beneficiando produtos importados. O Senado Federal decretou, em 24 de abril de 2012, o fim da Guerra dos Portos, ao aprovar a Resolução 72, que visa restringir importações prejudiciais à indústria nacional. A medida unifica a cobrança da alíquota do Imposto sobre Circulação de Produtos e Serviços (ICMS) em 4% em todos os estados para produtos importados. A nova regra entra em vigor em 2013. 119 ANUNCIOS

ANUÁRIO ABIPLA 2012 CHAPTER 5 TAX AGENDA There is no doubt that the tax burden in Brazil is among a 0% rate of this tax is a plea of all sectors, for all its the largest in the world, nobody doubts. The Each time the products, and with Barrilha we have achieved it” concludes business community and citizens pay more dearly for it. Pe- Maria Eugenia riodically the newspapers publish studies comparing taxes in Brazil with other countries. The exercise is fragile, taking The process of approval of the plea into account differences between tax systems and societies The approval process of the plea is not the simplest task. upon which the charges relate. However, it is clear that a heavy load, whatever the country in question, has a direct To In order to get it, the industry needs to prove that there impact on business and opportunities. is no production of a determined input in Mercosur com- pared to demand greater than 2%. If the Mercosur coun- Particularly, the cleaning products industry gained prom- tries together produce more than 2% of the demand for inence on this issue because it is composed of 95% micro, certain raw materials, it will no longer have the right to the small and medium-sized companies that by their size end benefit. Therefore the analysis is done for each period, in up feeling being even more impacted by the heavy load order to monitor the installation of new plants for example. of taxes in Brazil. A reform that improves the quality and distribution of tax burden between taxpayers continues Countries that have an interest enter with a plea to the among the needs of the country. Until it materializes, Abi- Ministry of Finance, which begins byat first looking analy- pla has worked year after year for a fairer distribution of ses at the country of origin of the request. In this first taxes and that boosts growth of the sector. analysis, the Ministry consults with representative entities of the sector about that plea. The next step is the meeting IMPORTATION TAX of Mercosur, a stage in which the competent authorities of Since 2008, Abipla has been achieving the reduction of the countries meet for at first, the distribution of the plea for the evaluation of origin. If upheld, this plea returns to import Import tax Tax of some key raw materials for cat- Mercosur for final approval or veto. egories such as washing powder and bar soap. The benefit obtained, which has been renewed every year, reached the After approval by the Ministry of Finance in Mercosur, following inputs: Palm Oil - derived from crude palm kernel the local Ministry of Industry and Commerce stipulates the oil and crude refined oil refined - (NCM 1513.29.10), maximum amount of each raw material for each importa- Sodium Tripolyphosphate - used for the manufacture of tion. New import by the same company may only be made ingdetergent powders (NCM 2835.31.90) Sodium Sul- when the process of internalization of the previous quota fate - also for the manufacture ofing detergent powders has been completed. The process therefore passes in the first - (NCM 2833.11. 10.) and Barrilha - anhydrous - (NCM place through the Finance Ministry first, in a more ample way, 2836.20.10.). and then through the Ministry of Industry and Trade of each country, in thefor definition defining of the quotas by per The This reduction in question was from 10% to 2%, company. The last step is the release of the import license. which resulted in the accumulated so far and, already ac- counting the economies of the next 12 months, more than Before each plea, Abipla refers to the Abiquim’s data of US$ 150 million of exemption. In the first year it was US$ Abiquim on the uses and the quotas used for each raw ma- 35 million, in the second US$ 38 million, in the third US$ terial. One that exceeds the quota stipulated in the speci- 40 million and for the next twelve months the estimate is of fied period will have to pay the 10% import tax. The Quo- a further US$ 40 million. tas are flexible and accompany the demand of the country. Sulfate is a good example, which year after year has been Only Barrilha is found inpart of another mechanism for experiencing an increase in its quota. tax reduction. Mercosur has defined a list of over 100 NCMs that have are counting on a reduction to 0% of the Before each election, the Abipla Abiquim query data on rate of import duty. The merit of Abipla, is that in partner- the uses and the coordinates used for each raw material. ship with the Brazilian Technical Association of the Auto- One that exceeds the quota stipulated in the specified pe- matic Industries of Glass (ABIVIDRO), they haveto man- riod will have to pay the 10% import tax. Quotas are flex- aged to keep Barrilha on this list of exceptions and without ible and support the country’s demand. Sulfate is a good quotas. “We regard it as an achievement because getting example, which year after year has been experiencing an increase in its quota. 120

There are several factors in evaluating evaluation According to Maria Eugenia, the current reality of the CAPÍTULO 5 - AGENDA TRIBUTÁRIA throughout this process, hence the attention from the Abi- Tax Substitution seals the fact that only a tax reform would pla and its special dedication to the subject. “This is an issue represent a solution to the problem, contributing effectively that involves not only Brazil but all with a link to Mercosur to combat informality and offering subsidies for smaller through the Asociación. Latinoamericana de Artículos de companies. Limpieza, Detergentes y Afines (Aliada). Therefore the re- lationship between Abipla and industry officials in block is Currently, Administrative Ruling CAT 52, 24.4.2012 is very important, “says Maria Eugenia. in effect, laying down the margins for the categories. The higher margins are 76.33% for furniture polish, 71.98% Tax Substitution for brooms and 68.54% for cleaning cloths. The lowest is Also in 2008 the government adopted the Tax Substitu- 21.17% for soaps or detergents in powder form. tion (ST), a system provided by the Constitution in which the Protocols withholding of tax is done directly at source of its supply. From the moment in which the Tax Substitution came into The initial idea was to simplify the collection and enforce- ment mechanisms. force, negotiations for the purchase and sale began to im- pact on interstate contributions, which led to the establish- The mechanics of the ST provides that, so that one canin ment of protocols, or agreements between states, which as- order to collect the tax in advance on a taxable fact that sumes the margins of interstate sales. This is because there has not actually occurred, it is necessary to presume a value are many differences in margins between the states. on which the tax will be charged. That is, the government estimates a Net Added Value (MVA) between the manu- Recently in Rio Grande do Sul, for example, another tax facturer and the consumer - already considering the ICMS agenda came up, in which are taken takes into account which should be paid by wholesalers, distributors and retail- fixed prices for the products, rather than the Added Value ers - and, on that basis, the tax should be paid throughout Margin. Follow Monitor the protocols governing the legal the chain for the payment on the part of the manufacturer. regime of Tax Substitution in interstate operations. In contribution to this process, Abipla is based on price WAR OF THE PORTS surveys of the Economic Research Institute Foundation The War of the Ports is an expression used to define (FIPE), to establish the margin of each product. However, the tax incentives offered by some Brazilian states for since the implementation of the Tax Substitution, industries the entry of foreign products, generating benefits to have been burdened with higher taxes, which ultimately these states in relation to the collection of ICMS when contribute to the increase of the informality in the sector of such goods are resold to other places. cleaning products, already a recurrent and worrying factor This means that by using a certain port – be it a dry now in Brazil. port like Goiás or frontier like Bahia – it is possible to import the raw material at 0% and “export” this same IPI raw material to another state in Brazil at 12%, which Tax on Industrialized Products (IPI) is levied on generates an ICMS credit of ICMS. Abipla worked in industrialized products, domestic and foreign. By be- partnership with the Federation of Industries of São ing selective, due to the essentiality of the product, Paulo (FIESP) to end the War of the Ports, who which the IPI has been the target of an intense work by was clearly benefiting imported products. Abipla, seeking recognition of the importance of On April 24, 2012,The the Federal Senate de- cleaning products to public health by standardizing creed on April 24, 2012, the end of the War of the the rates of industry categories at 0%. The plea Ports, to by approve approving Resolution 72 which continues every year, as another reducing factor of seeks to restrict imports harmful to the domestic indus- the differences between formal and illegal products. try. The measure unifies the collection rate of the Tax on Circulation of Goods and Services (ICMS) at 4% in all states for imported products. The new rule comes into force in 2013. end of the box 121

ANUÁRIO ABIPLA 2012 CAPÍTULO 5 AGENDA TRIBTARIA Sí, la carga tributaria en Brasil está entre las más altas tomáticas de Vidrio (ABIVIDRO), mantener el Carbonato del mundo, nadie lo duda. Los empresarios y los ciuda- de sodio en esa lista de excepción y sin cuotas. “Lo vemos danos pagan cada vez más caro por eso. A menudo los como una conquista porque obtener 0% de alícuota de ese periódicos se hacen eco de las investigaciones comparando impuesto es un pleito de todos los sectores para todos sus los tributos en Brasil con los de otros países. El ejercicio es productos, y con el Carbonato de sodio lo hemos consegui- frágil, teniendo en cuenta las diferencias entre los sistemas do”, celebra Maria Eugenia. tributarios y las sociedades sobre las cuales las cargas inci- den. Sin embargo, se nota que una carga pesada, sea cual El proceso de aprobación del pleito fuere el país en que se analice, impacta directamente en los El proceso de aprobación del pleito no es algo fácil. negocios y en las oportunidades. Para obtenerlo, el sector precisa probar que en el Mercosur Particularmente, el sector de productos de limpieza ob- no existe la producción de determinado insumo comparado tiene un destaque en este acápite porque se compone de un con la demanda superior al 2%. Si los países del Mercosur 95% por micro, pequeñas y medianas empresas que, por sumados todos ellos, producen más del 2% de la demanda el porte que tienen, acaban sintiendo con más crudeza la de determinada materia prima, ella ya no tendrá el dere- carga pesada de los impuestos en Brasil. Una reforma que cho al beneficio. Por eso el análisis se hace a cada período, mejore la calidad y la distribución de la carga de tributos con vistas a monitorear la instalación de nuevas fábricas, entre los contribuyentes continúa entre las necesidades del por ejemplo. País. Para concretarlo, Abipla ha luchado año tras año, por una distribución de tributos más justa y que impulse el Los países que tienen interés entran en el pleito junto crecimiento del sector. con el Ministerio de Hacienda, que analiza primeramente el país de origen del pedido. En ese primer análisis, el Mi- IMPUESTO DE IMPORTACIÓN nisterio consulta a las entidades representativas del sector Desde 2008, Abipla ha venido obteniendo la reducción sobre el pleito. El paso posterior es la reunión del Mercosur, etapa en que las autoridades competentes de los países se del Impuesto de Importación de algunas de las principa- reúnen para, en un primer momento, analizar la distribu- les materias primas para categorías como el detergente en ción del pleito para la evaluación de procedencia. Si se en- polvo y el jabón de lavar en pastilla. El beneficio obtenido, tiende como procedente, el pleito vuelve al Mercosur para que viene siendo renovado todos los años, ha alcanzado los la aprobación final o para su veto. siguientes insumos: Aceite de Palma (derivado del aceite de palma en bruto y del aceite refinado) (NCM 1513.29.10), Después de la aprobación por parte del Ministerio de Tripolifosfato de Sodio (utilizado para la fabricación de Hacienda en el Mercosur, el Ministerio de la Industria y detergentes en polvo) (NCM 2835.31.90), Sulfato de So- Comercio local, estipula la cantidad máxima de cada ma- dio (también para la fabricación de detergentes en pol- teria prima para cada importación. Una nueva importa- vo) (NCM 2833.11.10) y Carbonato de sodio (anhidro) ción por la misma empresa solo podrá ser hecha cuando (NCM 2836.20.10). el proceso de incorporación de la cuota anterior haya sido concluido. El proceso, por tanto, pasa en primer lugar por La reducción en cuestión fue de un 10% para 2% lo que el Ministerio de Hacienda con más espacio y después por generó en el acumulado hasta el momento y contabilizando el Ministerio de la Industria y Comercio de cada país, en la las economías de los próximos 12 meses, más de US$ 150 definición de las cuotas por empresa. La última etapa es la millones en desgravación. En el primer año, fueron US$ 35 autorización de la guía de importación. millones, en el segundo US$ 38 millones, en el tercero US$ 40 millones y para los próximos doce meses la estimación Antes de cada pleito, Abipla consulta los datos de Abi- es de US$ 40 millones más. quim sobre los usos y las cuotas utilizadas de cada materia prima. La que rebase la cuota estipulada en el plazo de- El único que está dentro de otro mecanismo de reducción terminado tendrá que hacerse responsable de los 10% del tributaria es el Carbonato de sodio. El Mercosur ha defi- Impuesto de Importación. Las cuotas son flexibles y acom- nido una lista de más de 100 NCMs que cuentan con una pañan la demanda del país. El sulfato es un buen ejemplo, reducción para el 0% de la alícuota de Impuesto de Impor- ya que año tras año, ha venido experimentando un aumen- tación. El mérito de Abipla está en conseguir en conjunto to de su cuota. con la Asociación Técnica Brasileña de las Industrias Au- Existen varios factores evaluados en todo ese proceso, 122

por eso es que Abipla le da una atención y una dedicación ma, contribuyendo efectivamente para el combate contra CAPÍTULO 5 - AGENDA TRIBUTÁRIA especial al tema. “Se trata de una problemática que no in- la informalidad y ofreciendo subsidios para las empresas volucra solo a Brasil, sino a toda una articulación junto con de menor porte. el Mercosur por medio de la Asociación Latinoamericana de Artículos de Limpieza, Detergentes y Afines (Aliada). Actualmente, está en vigor la Resolución Ministerial CAT Es muy importante el relacionamiento entre Abipla y las 52 de 24/04/2012, que establece los márgenes para las autoridades del sector en el bloque, añade Maria Eugenia. categorías. Los márgenes más altos son de 76,33% para limpia muebles, 71,98% para escobas y un 68,54% para Sustitución Tributaria paños de limpieza. La más baja es de 21,17% para jabo- También en 2008, el gobierno adoptó la Sustitución Tri- nes de lavar o detergentes en polvo. butaria (ST) que es un régimen previsto en la Constitución Protocolos Federal en el cual la retención del impuesto se hace direc- A partir del momento en que entró en vigor la Sustitu- tamente en la entidad que lo suministra. La idea inicial era simplificar los mecanismos de recaudación y fiscalización. ción Tributaria, las negociaciones de compra y venta pasa- ron a impactar en las contribuciones de los Estados, lo que La mecánica de la ST establece que, para que se pue- conllevó al establecimiento de protocolos, o sea, convenios da recoger anticipadamente el impuesto sobre un hecho entre los Estados, que asumen los márgenes de las vendas tributable que todavía no hay acaecido, es necesario que inter-estado. Eso sucede porque hay muchas diferencias de se presuma un valor sobre el cual se hará el cobro del márgenes entre ellos. impuesto. O sea, que el gobierno calcula un Margen de Valor Añadido (MVA) entre el fabricante y el consumidor Recientemente en Rio Grande do Sul por ejemplo, surgió (ya considerando el ICMS que debería ser pagado por los otro asunto tributario, en que se tienen en cuenta los pre- mayoristas, distribuidores y minoristas), y con base en ese cios fijos para los productos, al contrario del Margen de margen, el impuesto que debería ser pagado en toda la Valor Añadido. Siga de cerca los protocolos que rigen el cadena para la recaudación por parte del fabricante. régimen jurídico de la Sustitución Tributaria en las opera- ciones interestatales. En una contribución con ese proceso, la Abipla se basa en las investigaciones de mercado sobre precios de la Fun- GUERRA DE LOS PUERTOS dación Instituto de Investigaciones Económicas (FIPE), para La Guerra de los Puertos es una expresión utilizada establecer la margem de cada producto. Sin embargo, des- para definir los incentivos fiscales ofrecidos por algu- de la implantación de la Sustitución Tributaria, las indus- nos estados brasileños para la entrada de productos trias han sido gravadas con impuestos más altos, lo que extranjeros, generando beneficios a esos estados con acaba contribuyendo con el aumento de la informalidad relación a la recaudación del ICMS, cuando tales mer- en el sector de productos de limpieza, factor que ya nos cancías se revenden a otras regiones. preocupa y que es algo recurrente en Brasil. Eso quiere decir que, al utilizar un determinado puerto (sea un puerto interno como Goiás o fronterizo Según Maria Eugenia, la realidad actual de la Sustitu- como Bahia), es posible importar la materia prima al ción Tributaria refrenda el hecho de que solamente una 0% y “exportar” esa misma materia prima para otro reforma tributaria representaría la solución para el proble- estado brasileño al 12%, lo que genera un crédito de ICMS. Abipla trabajó en asociación con la Federación IPI de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), El Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), para acabar con la Guerra de los Puertos, que estaba incide sobre los productos industrializados, nacionales claramente beneficiando a los productos importados. y extranjeros. Por ser algo selectivo, y en razón de El Senado Federal decretó el 24 de abril de 2012 la esencialidad del producto, el IPI ha venido siendo el fin de la Guerra de los Puertos, cuando aprobó objeto de un intenso trabajo por parte de Abipla, que la Resolución 72, que restringe las importaciones que busca un reconocimiento de la importancia de los pro- perjudican a la industria nacional. La medida unifica ductos de limpieza para la salud pública a través de el cobro de la alícuota del Impuesto sobre Circulación la uniformización de las alícuotas de las categorías de Productos y Servicios (ICMS) en un 4% en todos del sector en un 0%. El pleito continúa todos los años, los estados para productos importados. La nueva re- como siendo un factor más de la reducción de las di- gla entra en vigor en el 2013. fim do box ferencias entre el producto formal y el clandestino. 123



CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL MERCADO NO BRASIL A CADA ANO OS PRODUTOS DE LIMPEZA GANHAM MAIS ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS DOS BRASILEIROS COMO ITENS ESSENCIAIS DE HIGIENE E SAÚ- DE. EM 2011, O SETOR ATENDEU AS EXPECTATIVAS MANTENDO A MARCA DE TRÊS PONTOS PERCENTUAIS ACIMA DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) E REGISTRANDO 6,7% DE CRESCIMENTO. O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA COR- RESPONDE A UM FATURAMENTO DE R$ 14,4 BILHÕES E REFORÇA A TENDÊNCIA DO CONSUMIDOR A DAR MAIOR IMPORTÂNCIA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE TRAGAM BENEFÍCIOS E FACILIDADES À ROTINA DOMÉSTICA E FAMILIAR. R$ 14,4 6,7% de bilhões crescimento Faturamento Variação em 2011 2011-2010

ANUÁRIO ABIPLA 2012 INSTITUTOS DE PESQUISA Mais uma vez, a Abipla conta com a colabora- ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) ção dos principais institutos de pesquisa do País DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para disponibilizar no Anuário dados que possi- bilitem compreender melhor o comportamento e Manutenção do Domicílio 5,95 as tendências entre os brasileiros. 8,48 Maintenance of the home - Mantenimiento del domicilio A novidade para esta edição do Anuário Abipla é a inclusão de comentários específicos a cada Artigos de Limpeza categoria por parte da Abipla. Pela primeira vez, a Nielsen, além dos dados tradicionais, também Cleaning products - Artículos de limpieza trouxe informações novas sobre o consumo no ponto de venda. Os dados complementam o le- Sabão em pó Soap powder - Jabón en polvo 10,04 vantamento detalhado da Kantar Worldpanel, que apresentou as particularidades comporta- Sabão em barra Bar soap - Jabón en pan 11,06 mentais do consumidor por meio de pesquisas nos domicílios. Por utilizarem bases de dados di- Sabão de coco Coconut soap - Jabón de coco 3,24 ferentes, as pesquisas realizadas permitiram uma visão mais ampliada do mercado brasileiro, tanto Detergente Detergent - Detergente 9,02 geral, quanto por categoria. Desinfetante Desinfectante - Disinfectante 7,77 Os dados divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que afere o Ín- Desodorizante Deodorant - Desodorizante 0,04 dice de Preços ao Consumidor (IPC) do muni- cípio de São Paulo, também contribuem para a Alvejante Bleach - Lejía 6,08 avaliação do setor: Concentrado de limpeza Cleaning concentrate 9,61 126 Concentrado de limpieza 8,34 Água sanitária Sanitary water - Agua lavandina Limpa-limo Clean-slime - Limpieza de limo 2,86 Esponja de aço Steel wool - Esponja de acero 1,41 Esponja Sponge - Esponja 2,57 Cera Wax - Cera 4,01 Amaciante p/ roupa Clothingsoftener-Suavizantepararopa 11,26 Inseticida Insecticide - Insecticidas 0,94 Saco p/ lixo Garbage bag - Bolsa para residuos 4,71 Pano de limpeza Cleanin cloth - Paño de limpieza 4,55 Vassoura Broom - Cepillos 7,98 Álcool p/ limpeza Cleaning alcohol - Alcohol para limpieza 11,08 Lustra-móveis Furniture polish - Lustramuebles 2,85 Fonte: Fipe / Source: Fipe / Fuente: Fipe

Public Brasil Respeito, Proteção, Responsabilidade e Sustentabilidade são marcas impressas em nossos produtos e serviços Anúncio A DETEN tem como princípios fundamentais de sua atuação o respeito e a proteção do meio ambiente, a responsabilidade social, sustentabilidade e o atendimento integral da demanda do mercado brasileiro do LAB-Linear Alquilbenzeno, precussor para a matéria-prima biodegradável para produtos de limpeza doméstica e institucional. Assim, adotou uma política de governança corporativa que visa atender aos anseios de todas as partes interessadas e conta com a instrumentação dos princípios do Prêmio Nacional da Qualidade e da tríplice certificação ISO-9001, ISO-14001 e OHSAS-18001, além de, pela quarta vez consecutiva, sagrar-se “Excelência” no Prêmio Pólo de SSHMA, com maior pontuação. www.deten.com.br Rua Hidrogenio, 1744, Complexo Industrial CEP 42810-010 Camaçari - Bahia - Brasil Tel. +55 71 3634 3000 Fax. +55 71 3632 2324

ANUÁRIO ABIPLA 2012 DESEMPENHO / NIELSEN A pesquisa desenvolvida pela Nielsen, em 2011, os destaques em venda foram: purificador de ar considerou uma população de 43 milhões de lares (84%), panos de limpeza (66,9%), concentrado nas sete áreas geográficas Brasil Nielsen, represen- de limpeza (multiusos, limpadores perfumados e tando 86% da população brasileira e 91% do po- limpeza pesada) 50,1%, limpador para banheiro tencial de consumo do país. Tal pesquisa avaliou as (37,5%) e produto para limpeza de cozinha (32%). vendas de produtos de limpeza em volume, valor, por tipo de loja, e comportamento do consumidor. Entre as categorias que mais caíram em volume no ano estão limpador de piso com brilho (-12,7%), lã As categorias que mais cresceram em volume de aço (-8%), cera para assoalho (-6,7%), lustra-mó- no ano de 2011 foram: panos de limpeza (31,5%), veis (-5,2%), vassoura (-4,2%) e desinfetante (-2,4%). purificador de ar (19,1%), inseticida espiral (19,1%) - que é um segmento da categoria de insetici- Os hábitos de consumo expressados no estudo das-, produto para limpeza de cozinha (18,8%) e da Nielsen refletem o aumento do poder aqui- concentrados de limpeza ( multiusos, limpadores sitivo da população e comprovam a indulgên- perfumados e limpeza pesada, por exemplo) com cia entre os brasileiros, que estão se permitindo 8,9%. Já no acumulado dos últimos cinco anos, mais na aquisição de produtos que tragam mais bem-estar e praticidade na limpeza do lar. O Anuário Abipla analisa o comportamento de 21 categorias pesquisadas pela Nielsen: g Sabão para roupa (detergente em pó e líquido) g Amaciante g Sabão em Barra g Água Sanitária / Alvejante (com ou sem cloro) g Detergente para lavar louça g Desinfetante g Purificador de ar g Lustra-móvel g Limpa-vidro g Álcool para Limpeza g Limpador de piso com brilho g Limpador para banheiro g Desodorizador sanitários g Concentrado de limpeza (que inclui Multiuso, entre outros) g Produto para cozinha g Cera para assoalho g Inseticida g Lã de aço g Esponja sintética g Pano para limpeza g Vassoura 128

Sua marca pode estar em evidência durante este período DS TQQS S 1234567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ou durante este DS TQQS S DS TQQS S DS TQQS S 1234567 1234 123 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 22 23 24 25 26 27 28 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 29 30 31 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 25 26 27 28 29 30 31 DS TQQS S DS TQQS S DS TQQS S 1234567 1234 12 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3456789 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DS TQQS S 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23 29 30 30 24 25 26 27 28 29 30 AnúncioD S T Q Q S S DS TQQS S 1234567 1234 12 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3456789 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 DS TQQS S DS TQQS S DS TQQS S 1234567 12345 123 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 22 23 24 25 26 27 28 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 29 30 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 Entre em contato conosco e conheça nossas publicações e serviços. Nós temos a estratégia de comunicação que melhor se enquadra ao seu negócio. [email protected] facebook.com/PublicProjetosEditoriais 11 3294 0051 | 3294 0052 | 3294 0053

ANUÁRIO ABIPLA 2012 DESEMPEÑO / NIELSEN PERFORMANCE / NIELSEN The survey carried out by Nielsen in 2011 took into El estudio desarrollado por Nielsen, en 2011, consideró consideration a population of 43 million homes in the una población de 43 millones de hogares en las siete áreas seven Nielsen Brasil geographic areas, representing geográficas Brasil Nielsen, representando el 86% de la 86% of the Brazilian population and 91% of the coun- población brasileña y el 91% del potencial de consumo try’s potential for consumption. This survey assessed the en el país. Tal estudio evaluó las ventas de productos de sales of cleaning products relating to volume, prices, limpieza en volumen, valor, por tipo de tienda y comporta- type of stores that sell them and the consumer behavior. miento del consumidor. The categories that grew the most in volume, in 2011, Las categorías que más crecieron en volumen en el año were: cleaning cloths (31.5%), air fresheners (19.1%), 2011 fueron: paños de limpieza (31,5%), purificador insecticide coils (19.1%) – which is a segment in the de aire (19,1%), insecticida espiral (19,1%) - que es un insecticide category -, products for cleaning kitchens segmento de la categoría de insecticidas -, productos de (18.8%) and cleaning concentrates (all-purpose prod- limpieza de cocina (18,8%) y concentrados de limpieza ucts, scented cleaning products and products for heavy- (multiusos, limpiadores aromatizados y limpieza pesada, duty cleaning, for example) with 8.9%. Regarding the por ejemplo) con un 8,9%. En el acumulado de los últimos accumulated volume over the last five years, the ones that cinco años, los destacados en venta fueron: purificador de stood out in sales were: air fresheners (84%), clean- aire (84%), paños de limpieza (66,9%), concentrado de ing cloths (66.9%), concentrated cleaning products limpieza (multiusos, limpiadores aromatizados y limpieza (all-purpose, scented cleaning products and heavy-duty pesada) 50,1%, limpiadores de baños (37,5%) y produc- cleaning products) 50.1%, bathroom cleaning products tos de limpieza de cocina (32%). (37.5%) and kitchen cleaning products (32%). Entre las categorías que más cayeron en volumen en el Among the categories that most fell in volume, in año se encuentran: limpiador de piso con brillo (-12,7%), 2011, are floor cleaning products with a shine (-12.7%), virutas de acero (-8%), ceras para parqué (-6,7%), lus- steel wool (-8%), floor wax (-6.7%), furniture polish tra muebles (-5,2%), escobas (-4,2%) y desinfectantes (-5.2%), brooms (-4.2%) and disinfectants (-2.4%). (-2,4%). Consumption habits demonstrated in the Nielsen Los hábitos de consumo expresados en el estudio de study reflect the increased purchasing power of the Nielsen reflejan el aumento del poder adquisitivo de la po- population and show indulgence among Brazilians, who blación y comprueban la tolerancia entre los brasileños, are willing to spend more on the purchase of products que están permitiéndose más respecto a la adquisición de that allow greater well-being and convenience in clean- productos que traigan mayor bienestar y practicidad en la ing the home. limpieza del hogar. 130

The Abipla Yearbook analyzes the behavior of 21 cat- El Anuario ABIPLA analiza el comportamiento de 21 CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL egories surveyed by Nielsen: categorías estudiadas por Nielsen: • Laundry detergents (washing powder and liquid detergents) • Detergente de ropa (detergente en polvo y líquido) • Softeners • Suavizante • Bars of soap • Jabón en Barra • Sanitary Water / Bleaches (with or without chlorine) • Agua Sanitaria / Blanqueador (con o sin cloro) • Detergents for washing dishes • Detergente para lavar loza • Disinfectants • Desinfectante • Air fresheners/filters • Purificador de aire • Furniture polish • Lustra Muebles • Glass cleaner • Limpia vidrios • Alcohol for cleaning • Alcohol para Limpieza • Floor cleaning products with a shine • Limpiador de piso con brillo • Bathroom cleaning products • Limpiador para baños • Bathroom air freshener • Desodorizador sanitario • Concentrated cleaning products • Concentrado de limpieza (including all-purpose products, among others) (que incluye Multiuso, entre otros) • Products for the kitchen • Producto para cocinas • Floor wax • Ceras para parqué • Insecticide • Insecticidas • Steel wool • Virutas de acero • Synthetic sponges • Esponjas sintéticas • Cleaning cloths • Paños de limpieza • Brooms • Escobas 131 ANUNCIOS GMSM e FLATWAY agora juntas para melhor servi-los A GMSM é responsável pela comercialização, assistência técnica e pós-vendas de matérias-primas importadas por empresas escolhidas em função da larga experiên- cia na importação e logística. São parcerias criadas para aliar experiência e credibi- lidade buscando sempre soluções adequadas às necessidades de nossos clientes. A GMSM em sociedade com a FLATWAY dispõe de estoque local do Tripolifosfato de Sódio (STPP) e do Negro de Fumo para o pronto atendimento, com produtos de qualidade consagrada no mercado mundial.

ANUÁRIO ABIPLA 2012 SABÃO PARA LAVAR ROUPAS (DETERGENTE EM PÓ E LÍQUIDO) A categoria mantém a presença nos lares FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) brasileiros com o maior consumo per capi- ta dos últimos anos, de acordo com a leitura COM % DE VARIAÇÃO ANUAL realizada pela Nielsen. No ano, cada pessoa consumiu 4,8 quilos do produto, em 2010 o SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION consumo foi de 4,5 quilos ao ano. Apesar do percentual estável em volume na compa- FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL ração com o ano anterior, o crescimento foi de 17% em volume e de 21% em faturamento úVl+at2ir0mi2a1oç11ãs-2o5%0da0on7sos 3.783.619,0 nos últimos cinco anos. Para esta categoria, 3.672.703,8 a indústria tem investido em produtos com maior poder ativo contra as manchas e novas 3.495.604,4 embalagens. Ao mesmo tempo, a categoria também conta com lançamentos de produtos 3.179.508,1 líquidos concentrados, que vem aumentando 3.127.034,8 sua penetração nos lares. Até agora, o seg- mento de detergente líquido representa em torno de 4% da categoria de Sabão e deter- gente para roupas. 2007 +1,7% 2008 +9,9% 2009 +5,1% 2010 +3% 2011 SOAP FOR LAUNDERING CLOTHES (washing powder DETERGENTE DE ROPA (detergente en polvo y líquido) and liquid detergents) La categoría mantiene la presencia en los hogares brasi- leños con el mayor consumo per cápita de los últimos años, According to Nielsen’s survey, the category continues to de acuerdo a la lectura realizada por Nielsen. En el año, be present in Brazilian households with the highest per capi- cada persona consumió 4,8 kilos del producto, en 2010 ta consumption in recent years. In 2011, the per capita con- el consumo fue de 4,5 kilos al año. A pesar del porcen- sumption of the product was of 4.8 kilos, and in 2010 the tual estable en volumen en comparación al año anterior, consumption was of 4.5 kilos per year. In spite of the stable el crecimiento fue de un 17% en volumen y de un 21% percentage in volume compared to the previous year, the in- en facturamiento en los últimos cinco años. Para esta ca- crease in volume was 17% and the increase in revenue was tegoría, la industria ha invertido en productos con mayor 21% over the last five years. For this category, the segment poder activo contra manchas y nuevos envases. Al mismo has invested in products with greater active power against tiempo, esta categoría también cuenta con lanzamientos de stains and new packaging. At the same time, the category productos líquidos concentrados, que vienen aumentando su also includes the launch of concentrated liquid products, penetración en los hogares. Hasta ahora, el segmento de which are increasing their penetration in households. So far, detergente líquido representa alrededor de un 4% de la the liquid detergent segment represents around 4% of the categoría de Jabón y detergente de ropa. category of soaps and detergents for clothing. 132

VOLUME (EM MIL QUILOS) CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL Apesar de crescente, o consumo per capita brasileiro ainda é baixo na comparação com VOLUME (IN A THOUSAND KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION os outros países. A América Latina tem nú- meros que variam de 6 a 8 quilos per capita VOLUMEN (EN MIL KILOS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% e a Europa chega a até 12 quilos por ano. úVl+at2ir0mi1a1oç17ãs-2o5%0da0on7sos 780.356,7 780.647,6 667.073,5 683.788,7 731.119,6 2007 +2,5% 2008 +6,9% 2009 +6,7% 2010 0% 2011 Abipla’s Comment – Although increasing, the Brazilian per capita consumption is still considered low in comparison with other countries. Latin America has figures ranging from 6 to 8 kilos per capita and Europe reaches up to 12 kilos per year. Consideración de ABIPLA - A pesar de ser creciente, el consumo per cápita brasileño aún es bajo en comparación a los otros países. En América Latina hay números que va- rían de 6 a 8 kilos per cápita y en Europa llega a 12 kilos por año. 133

ANUÁRIO ABIPLA 2012 AMACIANTE O amaciante tem firmado sua importância nos FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) lares brasileiros devido às características que re- COM % DE VARIAÇÃO ANUAL metem a experiências sensoriais e ao bem-estar. SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION Em 2011, o consumo per capita do produto foi de FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL 3,06 litros, sendo cerca de 70% das compras rea- ú+Vlat23ir0mia21oç1ãs,-72o50da%0on7sos 1.188.401,7 1.133.696,8 lizadas em pontos de venda com até 19 caixas e 1.044.751,7 os demais 30% em pontos de venda com até 04 954.500,7 caixas. Em faturamento, a representatividade da 895.586,4 categoria repercutiu num crescimento de 4,8% ao 2007 +6,6% 2008 +9,5% 2009 +8,5% 2010 +4,8% 2011 ano e 32,7% na variação de 2007 a 2011. Os in- SUAVIZANTE El suavizante ha firmado su importancia en los hogares vestimentos da indústria para esta categoria estão brasileños debido a las características que remiten a ex- voltados às novas fragrâncias e aos produtos que periencias sensoriales y de bienestar. En 2011, el consumo per cápita del producto fue de 3,06 litros, siendo cerca del mantenham o perfume e a maciez por mais tempo. 70% de las compras realizadas en puntos de venta con hasta 19 cajas y el restante 30% en puntos de venta con O comportamento do mercado em 2011, que hasta 04 cajas. En facturamiento, la representatividad de la categoría repercutió en un crecimiento del 4,8% al año sinaliza queda (-1,2% ) do volume de amaciante y un 32,7% en la variación de 2007 a 2011. Las inver- siones de la industria para esta categoría están orientadas consumido diante de alta no faturamento, não hacia las nuevas fragancias y a los productos que manten- gan el perfume y la suavidad por más tiempo. representa propriamente uma retração, mas uma El comportamiento del mercado en 2011, que señaliza possível migração do consumo para as versões una caída (-1,2% ) del volumen de suavizante consumido delante del alza en el facturamiento, no representa propia- concentradas. Ainda é prematuro falar em tendên- mente una contracción, pero sí una posible migración del consumo a las versiones concentradas. Aún es prematuro cia porque tal afirmação depende do acompanha- hablar de tendencia porque tal afirmación depende del se- guimiento del dato por más tiempo. mento do dado por mais tempo. SOFTENERS Softeners have been establishing their importance in Bra- zilian households due to the characteristics related to sen- sory experiences and well-being. In 2011, the per capita consumption of the product was 3.06 liters, representing around 70% of the purchases made at outlets, with up to 19 boxes and the other 30% in outlets with up to 04 box- es. In revenue, the category represented a 4.8% growth per year and 32.7% in the variation from 2007 to 2011. Investments of the segment in this category are focused on new fragrances and products that preserve the scent and softness for a longer period of time. The behavior of the market in 2011, that indicates a drop (-1.2% ) in the volume of softeners consumed in re- lation to the high in revenue, does not represent a real retraction, but possibly an increase in the consumption of concentrated versions. It is still too early to talk about a trend because such a claim depends on monitoring data for a longer period of time. 134

VOLUME (EM MIL LITROS) CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL Se comprovada a tendência, a mudança tende a criar uma nova cultura junto ao con- VOLUME (IN THOUSANDS OF LITERS/ KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION sumidor brasileiro, que poderá comparar o produto por lavagens. Um produto concen- VOLUMEN EN MILES DE LITROS/ LIBRA) CON UNA VARIACION ANUAL EN% trado rende o mesmo número de lavagens que um produto não concentrado com a van- +9,3% 506.319,2 500.029,3 tagem de reduzir o volume de embalagem e contar com uma produção com menos emis- úVlat2ir0mia1oç1ãs-o250da0on7sos são de CO2 e menor consumo de água. Além de ser uma opção ecologicamente correta, a 475.964,2 versão concentrada também representa eco- nomia na comparação por dose. 464.363,8 457.469,9 2007 +1,5% 2008 +2,5% 2009 +6,4% 2010 -1,2% 2011 Abipla’s Comment – If this trend is confirmed, the change tends to create a new culture among Brazilian consumers, who will be able to compare the product by the number of washes. A concen- trated product offers the same number of washes as a non-concentrated product, with the advan- tage of reducing the packaging volume, enabling a production with less CO2 emission e and less water consumption. Besides being an environmen- tally friendly option, the concentrated version also represents savings in the comparison per dose. Consideración de ABIPLA – Si se comprueba la ten- dencia, el cambio tiende a crear una nueva cultura junto al consumidor brasileño, que podrá comparar el producto por lavados. Un producto concentrado rinde el mismo nú- mero de lavados que un producto no concentrado con la ventaja de reducir el volumen del envase y contar con una producción con menos emisión de CO2 y menos consumo de agua. Además de ser una opción ecológicamente correcta, la versión concentrada también representa economía en la comparación por dosis. 135

ANUÁRIO ABIPLA 2012 SABÃO EM BARRA FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL Acompanhando o desempenho registrado úV+lat2i1r0mia14oç1ãs,-21o50d%a0on7sos 985.231,4 nos anos anteriores, os sabões em barra man- tiveram a queda em volume (- 13,3%), na com- 914.038,3 915.229,8 paração com 2010. No acumulado dos últimos cinco anos, cerca de 70 mil toneladas deixaram 851.044,2 de ser comercializadas, sendo 30 mil toneladas só em 2011. Em faturamento, a queda no ano 745.626,3 foi de -7%, um ponto percentual a menos do registrado em 2010. Apesar da retração, o con- 2007 +22,6% 2008 +7,8% 2009 -7,1% 2010 -7% 2011 sumo por pessoa de sabão em barra no Brasil é de 1,28 quilo ao ano, resultado ainda conside- rado positivo para as fabricantes que apostam em novidades para o segmento com fórmulas que remetam a “mais cuidado” com a família. BAR SOAPS JABONES EN BARRA Monitoring the performance recorded in previous years, Siguiendo el desempeño registrado en los años anterio- bar soaps continued to drop in volume (- 13.3%) compared res, los jabones en barra mantuvieron la caída en volumen to 2010. In the past five years, an accumulated amount (- 13,3%), en comparación al 2010. En el acumulado de of around 70 thousand tons is no longer marketed, 30 los últimos cinco años, cerca de 70 mil toneladas dejaron thousand tons in 2011 only. The drop in revenue in 2011 de ser comercializadas, siendo 30 mil toneladas sólo en was -7%, one percentage point less than that recorded in 2011. En facturamiento, la caída en el año fue de -7%, un 2010. Despite the retraction, per capita consumption of punto porcentual menos del registrado en 2010. A pesar bar soap in Brazil is 1.28 kilos per year, a result that is still de la contracción, en Brasil el consumo de jabón en barra considered positive for the manufacturers, who are betting por persona es de 1,28 kilos al año, resultado todavía con- on innovation for the segment, with formulas bringing the siderado positivo por parte de los fabricantes que apuestan idea of “taking better care” of the family. en novedades para el segmento con fórmulas que remitan a “más cuidado” con la familia. 136

VOLUME (EM MIL QUILOS) CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL A categoria de sabão em barra reflete em números o hábito do consumidor na lavagem VOLUME (IN A THOUSAND KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION de roupas e louças. O aumento ao acesso à máquina de lavar também contribui para a VOLUMEN (EN MIL KILOS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% redução do volume consumido do sabão em barra, dado que seus consumidores migram ú-Vl2at2ir0m6ia1oç1,ãs2-2o50d%a0on7sos para categorias de maior valor agregado. A tendência é a categoria estagnar, uma vez que 266.351,7 existe um mercado cativo de consumidores 242.898,9 que associam este sabão ao cuidado com a roupa. Outro exemplo positivo é o desempe- 238.283,5 nho do produto no Nordeste, que é a maior região consumidora de sabão em barra do País 226.757,8 196.513,6 em decorrência do baixo ticket necessário. 2007 -8,8% 2008 -1,9% 2009 -4,8% 2010 -13,3% 2011 Abipla’s Comment – The bar soap category reflects, in numbers, the habit of the consumer in washing dishes and clothes. Increased access to washing machines also con- tributed to the reduction in the volume of the consumption of soap bars, given that consumers have changed to cat- egories with greater added value. The tendency is for the category to stagnate, since there is a captive market of consumers who associate soap to clothing care. Another positive example is the performance of the product in the North East, which is the largest soap bar consumer region in the country due to the low ticket required. Consideración de ABIPLA – La categoría de jabón en barra refleja en números el hábito del consumidor en el lavado de ropa y loza. El aumento al acceso de la máquina de lavar también contribuye a la reducción del volumen consumido del jabón en barra, dado que sus consumido- res migran a las categorías de mayor valor agregado. La tendencia es a la categoría de estancarse, ya que existe un mercado cautivo de consumidores que asocian este jabón al cuidado de la ropa. Otro ejemplo positivo es el desempeño del producto en el Nordeste, que es la mayor región con- sumidora de jabón en barra del País en sucesión del bajo ticket necesario. 137

ANUÁRIO ABIPLA 2012 ÁGUA SANITÁRIA / ALVEJANTE COM E SEM CLORO Com alta penetração nos lares brasileiros pela FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) eficácia em desinfetar e alvejar, a categoria regis- COM % DE VARIAÇÃO ANUAL trou nos últimos cinco anos crescimento de 18% SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION em volume e de 65% em faturamento. Só em FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL 2011 foram pouco mais de 544 mil toneladas co- +úVla6t2ir0mi5a1oç1,ãs-12o50da0%on7sos 1.148.055,8 1.072.377,1 mercializadas, o que representou um aumento de 911.888,9 7,1% no faturamento. O resultado da categoria é 781.197,9 reflexo em grande parte do segmento alvejante 695.377,7 sem cloro, que já atinge quase 30% dos lares bra- 2007 +12,3 2008 +16,7 2009 +17,6 2010 +7,1 2010 sileiros. A tendência para os próximos anos são versões e formatos que cada vez mais atendam aos nichos específicos do consumidor, principal- mente nos alvejantes sem cloro. SANITARY WATER/BLEACHES WITH OR WITHOUT CHLORINE With high penetration in Brazilian households due to effi- cacy in disinfecting and bleaching, this category registered a growth of 18% in volume and 65% in revenue over the last five years. Just in 2011 there were a little over 544 thousand tons marketed, which represented an increase of 7.1% in revenue. The result of the category is a largely a reflection of the segment of bleaches without chlorine, which now reach nearly 30% of the Brazilian households. The tendency for the next few years is to see versions and formats that meet the increasingly specific consumer niches, especially in bleaches without chlorine. AGUA SANITARIA / BLANQUEADOR CON Y SIN CLORO Con alta penetración en los hogares brasileños por la eficacia para desinfectar y blanquear, esta categoría ha registrado en los últimos cinco años un crecimiento de 18% en volumen y de un 65% en facturamiento. Solo en 2011 fueron un poco más de 544 mil toneladas comercializadas, lo que representó un aumento del 7,1% en el facturamien- to. El resultado de la categoría es reflejo en gran parte del segmento blanqueador sin cloro, que ya ha alcanzado casi un 30% en los hogares brasileños. La tendencia para los próximos años son versiones y formatos que cada vez más atiendan a los nichos específicos del consumidor, principal- mente en los blanqueadores sin cloro. 138

CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL Os produtos que compõem a categoria são VOLUME (EM MIL LITROS) similares, mas distintos na aplicabilidade e nos resultados, se avaliados detalhadamente. A COM % DE VARIAÇÃO ANUAL Água Sanitária é clorada, tem ação bacterici- da, alvejante (branqueamento) e elimina odo- VOLUME (IN THOUSANDS OF LITERS/ KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN EN MILES DE LITROS/ LIBRA) CON UNA VARIACION ANUAL EN% res. É usada na lavagem de roupas brancas, na ú+Vlat21ir0mia81oç1ãs,-22o50da%0on7sos 547.052,4 544.168,7 limpeza geral da casa e também para descon- 509.480,6 taminar alimentos, sendo reconhecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi- sa) como apropriada para combater o mosqui- to Aedes aegypti. Trata-se de uma categoria 477.185,8 que enfrenta altos índices de informalidade no 460.275,8 Brasil por seu baixo custo de produção, mas que vem apresentando aumentos de volume sucessivos nos últimos anos. O alvejante clorado possui as mesmas ca- racterísticas da água sanitária, também tem ação bactericida, alveja e elimina odores. Po- rém, possui como diferencial o perfume. Já o 2007 +3,7 2008 +6,8 2009 +7,4 2010 -0,5% 2011 alvejante sem cloro, à base de peróxido de hidrogênio, é usado para o cuidado com as roupas sem manchar roupas coloridas, para facilitar a lavagem e para remover manchas. Abipla’s Comment – The products included in this Consideración de ABIPLA – Los productos que componen esta category are similar, but different in applicability and categoría son similares, pero distintos en la aplicabilidad y en los results, if assessed in detail. Sanitary Water is chlori- resultados, si se evalúan detalladamente. El Agua Sanitaria es clo- nated, has bactericide action, bleaches (whitens) and rada, tiene acción bactericida, blanqueadora y elimina olores. Se eliminates odors. It is used in the laundering of clothes, usa en el lavado de ropa blanca, en la limpieza general de la casa general cleaning of the house and also for decon- y también en la descontaminación de alimentos, siendo reconocida taminating food and it is recognized by the National por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) como Sanitary Surveillance Agency (Anvisa) as adequate for apropiada para combatir el mosquito Aedes aegypti. Se trata de combating the Aedes aegypti mosquito. It is a category una categoría que enfrenta altos índices de informalidad en Brasil that experiences high levels of informality in Brazil due por su bajo costo de producción, pero que viene mostrando au- to its low production cost, but that has been presenting mentos de volumen sucesivos en los últimos años. successive increases in volume over the last few years. El blanqueador clorado posee las mismas características del Chlorinated bleaches have the same characteristics agua sanitaria, también tiene acción bactericida, blanquea y eli- of sanitary water, also having a bactericide action, mina olores. Sin embargo, posee un diferencial, el perfume. Ahora whiten and eliminate odors. However, it has the per- bien, el blanqueador sin cloro, a base de peróxido de hidrógeno fume as a differential. In turn, bleaches with no chlo- se usa para el cuidado de la ropa sin manchar la ropa de color, rine, hydrogen peroxide-based, are used for clothing para facilitar el lavado y para remover las manchas. care and do not stain colored clothes, in order to make it easier to wash and remove stains. 139

ANUÁRIO ABIPLA 2012 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL Foi o terceiro item em consumo per ca- +úVla3t2ir0mi2a1oç1,ãs-22o50da0%on7sos 891.000,1 pita no ano de 2011, com 414, 4 mil litros 831.359,3 consumidos, o que representa 2,54 litros 772.670,8 por pessoa ao ano. Nos últimos cinco anos, a categoria cresceu na marca dos dois dí- 697.475,9 gitos, registrando aumento de 15% nas 674.093,0 vendas em volume e 32% em valor. Entre os fabricantes, os investimentos estão em 2007 +3,5% 2008 +10,8% 2009 +7,6% 2010 +7,2% 2011 inovação, com o lançamento de novas em- balagens e versões antibactérias (ou bac- tericida). No mercado já estão disponíveis versões em gel, ainda que em pequena quantidade, e versões com perfumes ex- clusivos, cores e formatos atrativos. DETERGENTS FOR DISHWASHING DETERGENTE PARA LAVAR LOZA This was the third item in per capita consumption in Fue el tercer ítem en consumo per cápita durante el año 2011, with a consumption of 414. 4 thousand liters, 2011, con 414, 4 mil litros consumidos, lo que representa which represents 2.54 liters per capita per year. Over the 2,54 litros por persona al año. En los últimos cinco años, last five years, the category has grown to the two digit esta categoría ha crecido - en términos de marca - en dos level, registering a growth of 15% in sales and volume dígitos, registrando un aumento de 15% en las ventas en and 32% in value. Among the manufacturers, investments volumen y un 32% en valor. Entre los fabricantes, las in- are made in innovation, with the launch of new packaging versiones están en la innovación, con el lanzamiento de nue- and antibacterial versions (or bactericide). Versions in gel vos envases y versiones antibacterianas (o bactericidas). En are already available in the market, though still in small el mercado ya están disponibles versiones en gel, aunque amounts, and versions with exclusive scents, and attractive en pequeña cantidad, y, versiones con perfumes exclusivos, colors and shapes. colores y formatos atractivos. 140

VOLUME (EM MIL LITROS) CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL Uma das categorias mais importantes para o setor, o detergente para lavar louça, está VOLUME (IN THOUSANDS OF LITERS/ KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION presente em quase 100% dos lares. A ten- dência é que se mantenha em crescimento VOLUMEN EN MILES DE LITROS/ LIBRA) CON UNA VARIACION ANUAL EN% pela versatilidade do produto, o que faz dele um coringa na limpeza doméstica devido aos úV+lat2ir0m1ia1oç15ãs-2o5%0da0on7sos 410.017,6 414.423,3 atributos de alta eficiência na remoção de 386.022,5 sujeiras e gorduras sem muito esforço. 365.722,5 360.520,1 2007 +1,4% 2008 +5,6% 2009 +6,2% 2010 +1,1% 2011 Abipla’s Comment – One of the segment’s most important categories, detergents for dishwashing, are present in almost 100% of households. The tendency is that it will continue to grow due to the versatility of the product, which makes it usable in many ways in household cleaning due to the highly effective at- tributes in effortlessly removing grease and dirt. Consideración de ABIPLA – Una de las cate- gorías más importantes para el sector, el detergente para lavar loza, está presente en casi el 100% de los hogares. La tendencia es que se mantenga en cre- cimiento por la versatilidad del producto, lo que hace de él un comodín en la limpieza doméstica debido a los atributos de alta eficiencia en la remoción de suciedad y grasas sin mucho esfuerzo. 141

ANUÁRIO ABIPLA 2012 DESINFETANTE FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL Com alto poder de desinfecção, o de- ú+Vlat21ir0mia71oç1ãs,-52o50da%0on7sos 548.189,5 553.559,6 sinfetante registra 2,1% de crescimento em volume nos últimos anos. Em 2011, 470.987,5 486.450,7 514.675,0 o consumo per capita do produto foi de 1,4 litro. O desafio principal das fa- 2007 +3,3% 2008 +5,8% 2009 +6,5% 2010 +1,0% 2011 bricantes para conquistar a preferência dos consumidores passa por três pon- tos estratégicos: formulações que real- mente combatam os micro-organismos (como bactérias, germes e fungos); dei- xar o ambiente com o sempre procura- do ‘cheiro de limpo’ e passar confiabili- dade para o consumidor. DISINFECTANTS DESINFECTANTE With high disinfecting power, disinfectants registered Con alto poder de desinfección, el desinfectante registra a growth of 2.1% in volume over the last few years. In un 2,1% de crecimiento en volumen en los últimos años. En 2011, the per capita consumption of the product was of 2011, el consumo per cápita del producto fue de 1,4 litro. 1.4 liters. The manufacturer’s major challenge in gaining El desafío principal de los fabricantes para conquistar la the consumers’ preference includes three strategic points: preferencia de los consumidores pasa por tres puntos estra- formulas that really do kill micro-organisms (such as bacte- tégicos: formulaciones que realmente combatan los micro ria, germs and fungi); give the environment the “cleanliness organismos (como bacterias, gérmenes y hongos); dejar el perfume” that is always wanted and allowing consumers to ambiente con y el siempre buscado ‘olor a limpio’ y pasar think of it as reliable. confiabilidad para el consumidor. 142

VOLUME (EM MIL LITROS) CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL A estabilidade registrada na categoria é explicada pela estrutura do mercado, que VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION dispõe de outros produtos, tais como mul- tiuso, limpador de banheiro e de cozinha, VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% que, em muitos casos, acabam cumprindo o papel da desinfecção do desinfetante, além úV+lat2ir0m2ia1oç,11ãs-2o5%0da0on7sos de possuir atributos adicionais. 220.208,8 227.645,7 217.656,2 222.288,0 219.619,6 2007 +1,2% 2008 -0,3% 2009 +3,7% 2010 -2,4% 2011 Abipla’s Comment – The stability recorded in this cat- egory is explained by the market structure, which includes other products, such as all-purpose cleaners, bathroom and kitchen cleaners, which, in many cases, end up fulfilling the role of disinfection, besides having additional attributes. Comentario de ABIPLA – La estabilidad registrada en esta categoría se explica por la estructura del mercado, que dispone de otros productos, tales como multiuso, lim- piador de baño y de cocina, que en muchos casos, acaban cumpliendo el papel de la desinfección del desinfectante, además de tener atributos adicionales. 143

ANUÁRIO ABIPLA 2012 PURIFICADOR DE AR FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +úVla1t2ir0mi0a1oç16ãs-2o,570da0%on7sos 266.305,8 É a categoria que mais cresce em volu- 220.274,6 me e em faturamento. Em 2011 cresceu 188.727,2 19,1% em volume e 20,9% em valor. No acumulado dos últimos cinco anos, o re- 143.796,6 sultado foi ainda mais expressivo, regis- 128.865,3 trando 84% de crescimento em volume e 106,7% em faturamento. Disponível em 2007 +11,6% 2008 +31,2% 2009 +16,7% 2010 +20,9% 2011 várias opções de perfume e formatos de uso, o purificador perfuma ambientes de forma discreta. Algumas versões eliminam odores causados pelos micro-organismos Staphylococcus aureus, Salmonella chole- raesuis e Tricophyton mentagrophytes. AIR FRESHENERS PURIFICADOR DE AIRE This is the fastest growing category in volume and rev- Es la categoría que más crece en volumen y en factura- enue. In 2011 it had a growth of 19.1% in volume and miento. En 2011 creció un 19,1% en volumen y un 20,9% 20.9% in value. Over the last five years the result was en valor. En el acumulado de los últimos cinco años, el resul- even more expressive, recording an accumulated growth of tado fue aún más expresivo, registrando un 84% de creci- 84% in volume and 106.7% in revenue. Available in sev- miento en volumen y un 106,7% en facturamiento. Dispo- eral fragrance options and formats, the freshener discreet- nible en varias opciones de perfume y formatos de uso, el ly perfumes environments. Some versions eliminate odors purificador perfuma ambientes de forma discreta. Algunos caused by the Staphylococcus aureus, Salmonella cholerae- eliminan olores causados por Staphylococcus aureus, Sal- suis and Tricophyton mentagrophytes bacteria. monella choleraesuis y Tricophyton mentagrophytes. 144

VOLUME (EM MIL UNIDADES) CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL O desempenho expressivo da categoria se justifica pela busca do “cheirinho de limpe- VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION za”. O purificador de ar é um produto direta- mente ligado à indulgência e ao bem-estar VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% provocado pela sensação constante de lim- peza transmitida na experiência sensorial com o perfume. úVl+at2ir0mi8a1oç14ãs-2o5%0da0on7sos 32.568,6 38.779,0 28.132,6 23.122,6 21.072,1 2007 +9,7% 2008 +21,7% 2009 +15,8% 2010 +19,1% 2011 Abipla’s Comment – The expressive performance of the category is justified by the quest for that “cleanliness perfume”. Air freshener is a product directly related to the indulgence and well-being caused by the constant feeling of cleanliness transmitted by the sensorial experience with the perfume. Consideración de ABIPLA – El desempeño expresivo de esta categoría se justifica por la búsqueda del “olorcito a limpieza”. El purificador de aire es un producto directa- mente asociado a la tolerancia y al bienestar provocado por la sensación constante de limpieza transmitida en la experiencia sensorial con el perfume. 145

ANUÁRIO ABIPLA 2012 LUSTRA-MÓVEL Em 2011 a categoria voltou a registrar FURNITURE POLISH queda (-5,2%) no volume consumido. Mes- In 2011 the category suffered another drop (-5.2%) in mo tendo crescido 1,1% em 2010, nos últi- mos cinco anos o lustra-móvel teve queda volume consumed. Even with a growth of 1.1% in 2010, em volume de -12,5%. Em faturamento, furniture polish had a drop of -12.5% in volume over the a categoria cresceu 1% no ano e 15% no last five years. The growth in revenue for the category was acumulado. of 1% in 2011 and 15% in the accumulated growth. LUSTRA MUEBLES En 2011 esta categoría volvió a registrar una caída (-5,2%) en el volumen consumido. Aunque habiendo creci- do en un 1,1% en 2010, en los últimos cinco años el lustra muebles ha tenido una caída en volumen de -12,5%. En facturamiento, esta categoría creció un 1% en el año y un 15% en el acumulado. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (EM MIL LITROS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% úVl+at2ir0mi1a1oç15ãs-2o5%0da0on7sos 157.619,7 159.245,8 ú-Vl1at2ir0mi2a1oç1,ãs-52o50%da0on7sos 138.481,5 137.074,5 144.854,8 10.768,0 10.056,5 9.830,8 9.940,5 9.421,0 2007 -1,0% 2008 +5,7% 2009 +8,8% 2010 +1,0% 2011 2007 -6,6% 2008 -2,2% 2009 +1,1% 2010 -5,2% 2010 146

CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA Abipla’s Comment – Furniture polish was launched ex- actly to meet the demand for a cleaning product specific O lustra-móvel foi lançado justamente for wood. With the growing use of other materials for fur- para atender a demanda por um produ- niture and decoration, the category continues to meet the to de limpeza específico para a madeira. needs of those who like wood and is developed by innovat- Com o aumento da utilização de outros ing in new products that enable them to be used on other materiais para móveis e decoração, a cate- surfaces, such as metal, plastic, formic, glass, MDF custom- goria se mantém suprindo a necessidade ized furniture and marble and Formica surfaces. dos adeptos à madeira e evolui inovando em lançamentos que permitam o uso do Consideración de ABIPLA – El lustra mueble fue lan- produto em outras superfícies, tais como zado justamente para atender la demanda de un producto metais, plásticos, fórmica, vidro, móveis de limpieza específico para la madera. Con el aumento de planejados em MDF e superfícies de már- la utilización de otros materiales para muebles y decora- more e fórmica. ción, la categoría se mantiene supliendo la necesidad de los adeptos a la madera y evoluciona innovando en lanza- mientos que permitan el uso del producto en otras superfi- cies, tales como metales, plásticos, fórmica, vidrio, muebles proyectados en MDF y superficies de mármol y fórmica. 147

ANUÁRIO ABIPLA 2012 LIMPA VIDRO O limpa vidro manteve a recuperação GLASS CLEANER apresentada em 2010, fechando o ano Glass cleaner maintained the recovery presented in de 2011 com crescimento de 3,5% em volume. A categoria, que teve sua leitu- 2010, closing the year of 2011 with a growth of 3.5% ra iniciada no ano de 2008, registrou nos in volume. The category, which began to be registered in últimos quatro anos um crescimento de 2008, has seen a growth of 23.1% in revenue over the 23,1% em faturamento. past four years. LIMPIA VIDRIOS El limpia vidrios mantuvo la recuperación presentada en 2010, cerrando el año 2011 con un crecimiento del 3,5% en volumen. Esta categoría, que tuvo su lectura iniciada en el año 2008, registró en los últimos cuatro años un creci- miento de 23,1% en facturamiento. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (EM MIL LITROS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% ú+Vlat22irm0ia31oç1ãs,-1o240da%0on8sos 60.141,2 úVlat23ir0mia1,o4ç1ãs-2%o40da0on8sos 49.304,3 55.613,6 6.883,8 48.862,7 6.598,3 6.879,5 7.121,3 2008 0,9% 2009 12,8% 2010 8,1% 2011 2008 -4,1% 2009 4,3% 2010 3,5% 2011 148

CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA Abipla’s Comment - This category’s tendency is to CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL maintain stability. Other products are also used by con- A tendência da categoria é manter a esta- sumers, alcohol for example. One of Abipla’s actions is to bilidade. Outros produtos também são uti- help clarify the risks of the improper use of home-made lizados pelos consumidores, a exemplo do mixtures and even informal products to achieve the result álcool. Uma das ações da Abipla é contribuir of such a specific product. para esclarecer os riscos do uso indevido de misturas caseiras e até de produtos infor- Consideración de ABIPLA – La tendencia de esta ca- mais para cumprir a função deste produto tegoría es la de mantener la estabilidad. Otros produc- tão específico. tos también son utilizados por los consumidores, como por ejemplo el alcohol. Una de las acciones que ABIPLA ha con- tribuido es la de aclarar respecto a los riesgos del uso in- debido de mezclas caseras y de productos informales para cumplir la función de este producto tan específico. 149

ANUÁRIO ABIPLA 2012 ÁLCOOL O álcool é bastante apreciado pelo con- ALCOHOL sumidor brasileiro por não deixar resíduo e Alcohol is highly appreciated by the Brazilian con- pelo seu poder de evaporação. A categoria se mantém. Nos últimos cinco anos, cresceu sumer both for not leaving residues and for its power 8,2% em volume e 48,6% em faturamento. of evaporation. The category persists. Over the last five years it has grown 8.2% in volume and 48.6% in revenue. ALCOHOL El alcohol es bastante apreciado por el consumidor brasileño por no dejar residuos y por su poder de evaporación. La categoría se mantiene. En los últimos cinco años, ha crecido un 8,2% en volumen y 48,6% en facturamiento. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (EM MIL LITROS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% ú+Vlat24ir0mia81oç1ãs,-62o40da%0on8sos 341.143,6 úV+lat2irm80ia1oç,12ãs-o24%0da0on8sos 72.684,0 72.016,9 301.118,3 72.678,1 264.667,4 66.583,6 229.641,9 2008 +15,3% 2009 13,8% 2010 13,3% 2011 2008 +9,2% 2009 0% 2010 -0,9% 2011 150