Anuário ABIPLA 2012

CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA Abipla’s Comment – Brazilians consider alcohol to be CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL essential, but it suffered a minor downturn of -0.9% in Considerado essencial para os brasilei- volume, recorded in 2011, which may represent a market ros, o álcool sofreu uma pequena queda adjustment due to the expressive sales increase in 2009 as de -0,9%, em volume, registrada em 2011, a result of the swine flu. In value, the category has the ten- que pode representar um ajuste de mer- dency to have higher prices, because it competes with fuel cado devido ao expressivo aumento nas alcohol for raw material. vendas em 2009 decorrente da gripe suí- na. Em valor, a categoria sofre a tendência Consideración de ABIPLA - Considerado esencial para de alta nos preços, porque concorre em los brasileños, el alcohol sofrió una pequeña caída de matéria-prima com o álcool combustível. -0,9%, en volumen, registrada en 2011, que puede repre- sentar un ajuste de mercado debido al expresivo aumento de las ventas en 2009 consecuente de la gripe porcina. En valor, esta categoría sufre la tendencia de alza en los pre- cios, porque compite – en materia prima – con el alcohol combustible. 151

ANUÁRIO ABIPLA 2012 LIMPADOR DE PISO COM BRILHO Em 2011, o limpador com brilho registrou a FLOOR CLEANING PRODUCTS WITH A SHINE maior queda em volume desde 2007 (- 12,7%). In 2011, the cleaner with a shine recorded its biggest Foi a categoria que mais caiu em consumo nos últimos cinco anos, -30,1%. Em faturamento, drop in volume since 2007 (- 12.7%). It was the category após apresentar saldo positivo em 2010, vol- that dropped the most in consumption over the past five tou a cair: -6,3% no ano. years, -30.1%. After presenting a positive index in 2010, it’s revenue dropped again: -6.3% in 2011. LIMPIADOR DE PISO CON BRILLO En 2011, el limpiador con brillo registró la mayor caída en volumen desde 2007 (- 12,7%). Fue la categoría que más cayó en consumo en los últimos cinco años, -30,1%. En facturamiento, después de presentar saldo positivo en 2010, volvió a caer: -6,3% en el año. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (EM MIL LITROS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% ú-Vl1at2ir0mi2a1oç1,ãs-92o50%da0on7sos 10.283,4 9.225,0 ú-Vl3at2ir0mi0a1oç1,ãs-12o50%da0on7sos 61.531,2 57.323,9 55.031,3 57.255,4 53.622,9 8.462,8 8.231,6 7.190,2 2007 -6,8% 2008 -4,0% 2009 +4,0% 2010 -6,3% 2011 2007 -10,3% 2008 -8,3% 2009 -2,7% 2010 -12,7% 2011 152

CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA Abipla’s Comment – Over the last few years, monitor- CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL ing of the category has shown that the shine cleaner has O acompanhamento da categoria nos últi- not yet become consolidated among the needs and wishes mos anos mostra que o limpador com brilho of Brazilians, who haven´t yet perceived the benefits and ainda não se consolidou entre os desejos e differentials of the product. necessidades do brasileiro, que não perce- beu os benefícios e diferenciais do produto. Consideración de ABIPLA – El seguimiento de esta ca- tegoría en los últimos años muestra que el limpiador con brillo aún no se ha consolidado entre los deseos y necesi- dades del brasileño, que todavía no ha percibido los bene- ficios y diferenciales del producto. 153

ANUÁRIO ABIPLA 2012 LIMPADOR PARA BANHEIRO Desenvolvido para deixar o ambiente higieni- BATHROOM CLEANING PRODUCTS zado com o mínimo de esforço, o limpador para Developed for sanitizing the environment with minimum banheiro está entre as categorias que mais cres- cem em volume e em faturamento no Brasil. Nos effort, bathroom cleaning products are among the fastest últimos cinco anos, registrou aumento nas ven- growing categories in volume and revenue in Brazil. Over das de 37,5% e em faturamento de 69%. the past five years, it recorded an increase of 37.5% in sales and 69% in revenue. LIMPIADOR PARA BAÑO Desarrollado para dejar el ambiente higienizado con un mínimo de esfuerzo, el limpiador para baño está entre las categorías que más crecen en volumen y en facturamiento en Brasil. En los últimos cinco años, ha registrado un aumento en las ventas de 37,5% y en facturamiento de un 69%. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (EM MIL LITROS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% úVl+at2ir0mi6a1oç19ãs-2o5%0da0on7sos 130.796,6 ú+Vlat23ir0mia71oç1ãs,-52o50da%0on7sos 11.420,8 11.825,5 120.362,9 93.073,0 8.597,4 8.613,4 9.397,4 82.040,3 77.405,7 2007 +6,0% 2008 +13,4% 2009 +29,3% 2010 +8,7% 2011 2007 +0,2% 2008 +9,1% 2009 +21,5% 2010 +3,5% 2011 154

CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL O expressivo desempenho do limpador para banheiro no mercado brasileiro comprova a busca e o desejo do consumidor por produtos que limpam, perfumam e desinfetam ao mes- mo tempo. Sabendo disso, os investimentos do setor para a categoria estão direcionados à eficiência para melhor desempenho e ma- nutenção dos resultados por mais tempo. Abipla’s Comment – The significant per- formance of bathroom cleaning products in the Brazilian market demonstrate the quest and desire of the consumer for products that clean, perfume and disinfect all at the same time. With that in mind, investments in the seg- ment for the category are aimed at effective- ness for better performance and maintenance of the results for a longer period of time. Consideración de ABIPLA – El expresivo desempeño del limpiador para baño en el mer- cado brasileño comprueba la búsqueda y el deseo del consumidor por productos que lim- pian, perfuman y desinfectan al mismo tiempo. Sabiendo de esto, las inversiones del sector para esta categoría han sido orientadas a la eficiencia para un mejor desempeño y manten- ción de los resultados por más tiempo. 155

ANUÁRIO ABIPLA 2012 DESODORIZADOR SANITÁRIO FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL De uso exclusivo no vaso sanitário com a +36,6%úVl2tai0rmi1ao1çs-ã2o40da0no8os s 308.353,2 proposta de mantê-lo limpo e perfumado, li- 277.842,6 vre da proliferação de bactérias e sem manchar as louças, o desodorizador sanitário continua 255.620,8 presente na cesta de compras dos brasileiros. Nos últimos cinco anos, cresceu 13,1% em vo- 225.730,2 lume e 36,6% em faturamento. Só em 2011 fo- ram vendidas cerca de 157 mil unidades, um aumento de 1,5% na comparação com o ano anterior. A inovação é outra característica da categoria, que conta com diversas versões do produto e novas formas de aplicações. 2008 +13,2% 2009 +8,7% 2010 +11% 2011 SANITARY DEODORIZER DESODORIZADOR SANITARIO Exclusively used in the toilet bowl with the purpose of De uso exclusivo en el inodoro con el propósito de man- keeping it clean and perfumed, preventing bacteria from tenerlo limpio y perfumado, libre de la proliferación de proliferating and not tarnishing the porcelain, sanitary de- bacterias y sin manchar la loza del mismo, el desodori- odorizer is still in the Brazilian shopping purchase. Over the zador sanitario continua presente en la cesta de compras past five years its volume increased 13.1% and its revenue de los brasileños. En los últimos cinco años, ha crecido un increased 36.6%. In 2011only, about 157 thousand units 13,1% en volumen y un 36,6% en facturamiento. Solo were sold, an increase of 1.5% compared to the previous en el año 2011 se vendieron cerca de 157 mil unidades, year. Innovation is another aspect of the category, having un aumento de un 1,5% en comparación al año anterior. several versions of the product and new ways of applying La innovación es otra característica de la categoría, que the product. cuenta con diversas versiones del producto y nuevas formas de aplicaciones. 156

VOLUME (EM MIL UNIDADES) CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL A categoria mantém seu crescimento em volume e faturamento pela especificidade do VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION produto e por estar aliada à procura do con- sumidor por praticidade, higiene e perfume VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% do ambiente. O desempenho do desodoriza- dor sanitário reforça o aumento da preocupa- ú+Vlat21ir0mia31oç1ãs,-12o40da%0on8sos 156.856,8 ção do brasileiro com a desinfecção e a pre- venção de doenças, colocando o produto de 150.750,1 154.487,0 limpeza como importante aliado da saúde. 138.649,0 2008 +8,7% 2009 +2,5% 2010 +1,5% 2011 Abipla’s Comment - The category maintains its growth in volume and revenue because of the specific character of the product and because it is still allied to the consumer’s demand for practicality, hygiene and the aroma of the en- vironment. The performance of the sanitary deodorizer re- inforces the growing concern of Brazilians with disinfection and prevention of diseases, having the cleaning product as an important ally in remaining healthy. Consideración de ABIPLA – La categoría mantiene su crecimiento en volumen y facturamiento por la especifici- dad del producto y por estar aliada a la búsqueda del con- sumidor por practicidad, higiene y perfume en el ambiente. El desempeño del desodorizador sanitario refuerza el au- mento de la preocupación del brasileño con la desinfección y la prevención de enfermedades, poniendo al producto de limpieza como importante aliado de la salud. 157

ANUÁRIO ABIPLA 2012 CONCENTRADO DE LIMPEZA (INCLUINDO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO E LIMPEZA PESADA) FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL Os concentrados de limpeza continu- ú+Vlat25ir0mia51oç1ãs,-52o50da%0on7sos 811.348,4 am entre as três primeiras categorias com 731.345,4 maior crescimento em volume nos últimos 590.873,9 cinco anos (50,1%). Considerado o principal representante da praticidade e eficiência na 521.710,8 503.678,3 limpeza do lar, mantém sua popularidade nas multi-funções, que permitem remover a sujeira, desengordurar, perfumar, desinfetar e dar brilho. A inovação para a categoria está em insumos, além das novidades em fragrâncias e para limpeza pesada. 2007 -3,5% 2008 +17,3% 2009 +23,8% 2010 +10,9% 2011 CONCENTRATED CLEANING PRODUCTS CONCENTRADO DE LIMPIEZA (including all-purpose products, scented cleaning (incluyendo multiuso, limpiadores perfumados y lim- products and heavy-duty cleaning products) pieza pesada) Cleaning concentrates are still among the first three Los concentrados de limpieza siguen estando entre las fastest growing categories in volume over the past five tres primeras categorías con mayor crecimiento en volumen years (50.1%). Considered to be the main representative en los últimos cinco años (50,1%). Este concentrado se of practicality and effectiveness in home cleaning, they considera el principal representante de la practicidad y efi- remain popular in the form of all-purpose products, which ciencia en la limpieza del hogar, mantiene su popularidad are able to remove dirt, degrease, add perfume, disinfect en las multifunciones que permiten remover la suciedad, and giving a shine. The innovation for the category rests desengrasar, perfumar, desinfectar y dar brillo. La innova- in raw materials, besides innovations in fragrances and for ción de esta categoría se encuentra en los insumos, además heavy-duty cleaning products. de las novedades en fragancias y limpieza pesada. 158

VOLUME (EM MIL UNIDADES) CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL É importante esclarecer que a leitura da Nielsen não utiliza o termo concentrado de VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION limpeza para se referir à categoria e versões de detergentes líquidos para lavar roupa. VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% ú+Vlat25ir0mia01oç1ãs,-12o50da%0on7sos 154.921,0 142.255,6 116.352,6 103.185,1 101.784,8 2007 -1,4% 2008 +14,3% 2009 +22,3% 2010 +8,9% 2011 Abipla’s Comment – It is important to clarify that the study carried out by Nielsen does not use the term concentrated cleaning products to refer to the category and versions of liquid detergents for laundering clothes. Consideración de ABIPLA – Es importante aclarar que la lectura de Nielsen no utiliza el término concentrado de limpieza para referirse a la categoría y versiones de detergentes líqui- dos para lavar ropa. 159

ANUÁRIO ABIPLA 2012 PRODUTO PARA COZINHA Foi a terceira categoria que mais cresceu em KITCHEN PRODUCTS volume no ano de 2011 (18,8%), o que reforça This was the third fastest growing category in vol- a tendência do consumidor a buscar produ- tos específicos para a limpeza dos ambientes ume in 2011 (18.8%), which reinforces the tendency mais difíceis, tais como a cozinha, que requer of the consumer seeking specific products for cleaning alto poder desengordurante. Neste sentido, the most difficult environments, such as the kitchen that os investimentos da indústria em produtos requires high grease removing power. In this regard, the para cozinha incluem o uso da tecnologia segment’s investments in kitchen products include the use para desengordurar, aumentar a limpeza e of technology for degreasing, enhancing cleaning and prolongar o perfume no ambiente. extending the time in which the fragrance is present in the environment. PRODUCTO PARA COCINA Fue la tercera categoría que más creció en volumen en el año 2011 (18,8%), lo que refuerza la tendencia del consumidor en la búsqueda de productos específicos para la limpieza de los ambientes más difíciles, tales como la cocina, que requiere de un alto poder desen- grasante. En este sentido, las inversiones de la industria en productos para cocina incluyen el uso de la tecnolo- gía para desengrasar, aumentar la limpieza y prolon- gar el perfume en el ambiente. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (EM MIL LITROS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND LITERS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MIL LITROS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% ú+Vlat24ir0mia91oç1ãs,-52o40da%0on8sos 74.699,3 úVl+at2ir0mi3a1oç12ãs-2o4%0da0on8sos 6.389,4 51.769,0 61.367,7 4.839,9 4.795,4 5.380,5 49.964,7 2008 +3,6% 2009 +18,5% 2010 +21,7% 2010 2008 -0,9% 2009 +12,2% 2010 +18,8% 2011 160

CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA Abipla’s Comment – Although the category’s survey CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL was started in 2008, the performance of the last four years Apesar da leitura da categoria ter come- is able to place kitchen products among the most expressive çado em 2008, o desempenho dos últimos products of the segment, even if it is compared to the varia- quatro anos já é capaz de colocar o produto tion of other items in a five-year interval. This achievement para cozinha entre os mais expressivos do proves that the Brazilian consumer has accepted the product setor, mesmo se comparado com a variação and that there is an upward trend for the coming years. de outros itens no intervalo de cinco anos. A façanha comprova a aceitação do consumi- Consideración de ABIPLA – A pesar de que la lectura dor brasileiro pelo produto e a tendência de de la categoría haya empezado en el año 2008, el desem- alta para os próximos anos. peño en los últimos cuatro años ya ha sido capaz de poner el producto de cocina entre los más expresivos del sector, de la misma forma si éste se compara con la variación de otros ítems en el intervalo de cinco años. La hazaña com- prueba la aceptación del consumidor brasileño por el pro- ducto y la tendencia al alta en los próximos años. 161

ANUÁRIO ABIPLA 2012 CERA PARA ASSOALHO Pelo quinto ano consecutivo a categoria re- FLOOR WAX gistra queda em volume (-6,7% somente neste For the fifth consecutive year the category shows a de- ano). As mudanças no perfil da construção civil e do próprio brasileiro, que em busca da pra- cline in volume (-6.7% only this year). Changes in the pro- ticidade substitui a madeira por outros tipos file of civil construction and the Brazilian himself, who seeks de revestimentos, tais como o porcelanato, a for practicality replacing wood with other types of coating cerâmica e o vidro, justificam a baixa nas ven- materials, such as porcelain tiles, ceramic and glass, ex- das. Os fabricantes têm lançado produtos para plain the drop in sales. Manufacturers have been launching novos tipos de revestimento, garantindo prati- products for news types of coating, ensuring practicality, cidade, proteção e limpeza prolongada. protection and cleanliness for a longer period of time. CERA PARA PARQUÉ Es el quinto año consecutivo que la categoría registra una caída en volumen (-6,7% solamente en este año). Los cambios en el perfil de la construcción civil y en el propio brasileño, que en su búsqueda de la practicidad substituye la madera por otros tipos de revestimientos, tales como el porcelanato, la cerámica y el vidrio, justifican la baja en las ventas. Los fabricantes han lanzado productos para nuevos tipos de revestimiento, garantizando la practicidad, protección y limpieza prolongada. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (EM MIL QUILOS / LITROS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN THOUSANDS OF KILOS / LITER) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MILES DE LIBRAS / LITRO) CON UNA VARIACION ANUAL EN% 312.956,2 300.137,5 úVl-at2i8r0mia1,oç17ãs-2o5%0da0on7sos 54.511,9 49.471,7 úVlat2-ir0m2ia1oç51ãs-2o%50da0on7sos 292.793,9 294.899,5 285.714,1 45.160,3 43.850,0 40.900,5 2007 -4,1% 2008 -2,4% 2009 +0,7% 2010 -3,1% 2011 2007 -9,2% 2008 -8,7% 2009 -2,9% 2010 -6,7% 2011 162

CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA Abipla’s Comment – The industry remains focused on in- CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL vesting in technology for developing new products that bring A indústria mantém seu foco no investi- convenience and address the consumer’s longing for innova- mento em tecnologia para desenvolver novos tion. Some innovations run up against regulatory constraints. produtos que tragam facilidade e atendam An example is the wax with insecticide, which was barred aos anseios do consumidor por novidades. by regulatory legislation preventing its launch, despite the Algumas inovações acabam esbarrando em advantage in terms of 2x1practicality and of scientific stud- limitações regulatórias. Um exemplo é a cera ies proving that the amount used would not be sufficient to com inseticida, que esbarrou na legislação intoxicate a crawling-age child or even when handling paci- regulatória que impede seu lançamento, fiers and other objects that have fallen onto the floor. Anvisa apesar do benefício em termos de pratici- did not approve it and Mercosur itself prohibited it. dade 2x1 e dos estudos científicos compro- vando que a quantidade não seria suficiente Consideración de ABIPLA – La industria mantiene su para intoxicar uma criança em fase de enga- foco en la inversión en tecnología para desarrollar nuevos tinhar ou mesmo no manuseio de chupetas e productos que traigan facilidad y atiendan a las deman- outros objetos caídos no chão. A Anvisa não das del consumidor por las novedades. Algunas innovacio- aprovou e o próprio Mercosul proibiu. nes terminan tropezando con limitaciones regulatorias. Un ejemplo es la cera con insecticida, que trastabilló en la legislación regulatoria que impide su lanzamiento, a pesar del beneficio en términos de practicidad 2 x 1 y de los estudios científicos comprobando que la cantidad no sería suficiente para intoxicar a un niño en fase de gateo o en la manipulación de chupetes (tetes) y otros objetos que se caen al suelo. La agencia ANVISA no lo aprobó y el propio MERCOSUR lo prohibió. 163

ANUÁRIO ABIPLA 2012 INSETICIDA LÍQUIDO, AEROSSOL, ELÉTRICO, GÁS FUMIGANTE, ESPIRAL E ARMARDILHA Com a missão de exterminar todos os tipos de CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA insetos, tanto os rasteiros quanto os voadores, o O desempenho dos inseticidas em algumas categorias reforça a preocupação da indús- inseticida registrou aumento em volume no ano tria com a incidência da informalidade neste segmento. Diante dos riscos no manuseio dos de 2011 em tod s os segmentos. A categoria chamados “produtos caseiros”, a indústria tem investido em novos produtos ao mesmo tem- aerossol cresceu no acumulado dos cinco anos, po em que atua na busca pelo barateamento dos preços ao consumidor final, prevendo au- juntamente com outros formatos como os sprays mentar o acesso do produto a todas as classes. automáticos, o que demonstra o interesse do Abipla’s Comment – The performance of insecticides in some categories increases the industry’s concern about the consumidor brasileiro por versões mais sofistica- incidence of informality in this segment. Due to the risks in handling of the so called “homemade products”, the indus- das e com fragrância, a exemplo das novidades try has invested in new products at the same time that it is seeking to offer lower prices for the final consumer, aimed com óleos essenciais. Vale lembrar também que, at making the product accessible to all classes. após as últimas crises de dengue, o consumidor Consideración de ABIPLA – El desempeño de los in- secticidas en algunas categorías refuerza la preocupación vem usando inseticidas como forte aliado na pre- de la industria con la incidencia de la informalidad en este segmento. Delante de los riesgos en la manipulación de venção da doença. los llamados “productos caseros”, la industria ha inverti- do en nuevos productos al mismo tiempo que actúa en la INSECTICIDE búsqueda del abaratamiento de los precios para el con- With the mission of exterminating all types of insects, sumidor final, previendo aumentar el acceso del producto a todas las clases. both creeping and flying, insecticides increased in volume in every segment in 2011. The aerosol category has grown in the accumulated total over five years, in addition to other formats such as automatic sprays, which shows the interest of the Brazilian consumer in more sophisticated versions and with fragrance, like essential oils, for example. It is also worthwhile recalling that, after the recent dengue fe- ver outbreaks, the consumer has been using insecticides as a strong ally for preventing the disease. INSECTICIDE Con la misión de exterminar todos los tipos de insectos, tanto los voladores como los no voladores, el insecticida registró un aumento en volumen durante el año 2011 en todos los segmentos. La categoría aerosol ha crecido en el acumulado de los cinco años, conjuntamente con otros formatos como los espray (spray) automáticos, lo que de- muestra el interés del consumidor brasileño en las versiones más sofisticadas y con fragancia, a modo de ejemplo las novedades con óleos o aceites de esencias. Cabe recordar también que después de las últimas crisis de dengue, el con- sumidor hace uso de los insecticidas como un gran aliado ante la prevención de la enfermedad. 164

LÍQUIDO NET/LÍQUIDO CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL CFOAMTU%RDAE VMAREINAÇTÃOO (EM R$ MILHÕES) CVOOML%UDMEEVA(ERMIAMÇÃILOUANNIDUAALDES) ANUAL VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL 44.568,4 ú-Vl2at2ir0mi8a1oç1,ãs-82o50%da0on7sos 7.461,5 ú-Vl4at2ir0mi4a1oç1,ãs-22o50%da0on7sos 38.123,1 29.719,8 31.717,5 5.892,6 4.116,1 4.161,6 33.615,8 4.848,3 2007 -14,5% 2008 -11,8% 2009 -11,6% 2010 +6,7% 2011 2007 -21,0% 2008 -17,7% 2009 -15,1% 2010 +1,1% 2010 AEROSSOL AEROSSOL/AEROSSOL CVOOML%UDMEEVA(ERMIAMÇÃILOUANNIDUAALDES) CFOAMTU%RDAE VMAREINAÇTÃOO A(ENMURA$LMILHÕES) VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL ú+Vlat22ir0mia41oç1ãs,-62o50da%0on7sos 430.987,5 úV+lat2ir0m9ia1oç,15ãs-2o5%0da0on7sos 392.012,9 59.805,8 60.427,7 363.036,5 364.827,3 61.704,9 65.468,1 345.915,7 58.712,3 2007 +4,9% 2008 +0,5% 2009 +7,5% 2010 +9,9% 2011 2007 +1,0% 2008 -2,8% 2009 +5,1% 2010 +6,1% 2011 165

ANUÁRIO ABIPLA 2012 GÁS FUMIGANTE NET/GAS FUMIGANTE CFOAMTU%RDAE VMAREINAÇTÃOO (EM R$ MILHÕES) CVOOML%UDMEEVA(ERMIAMÇÃILOUANNIDUAALDES) ANUAL VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL ú-Vl1at2ir0mi1a1oç1,ãs-52o30%da0on9sos úVl+at2ir0mi1a1oç16ãs-2o3%0da0on9sos 2.374,2 401,8 353,1 2.047,1 2.017,4 355,5 2009 -1,5% 2010 +17,7% 2011 2009 -12,1% 2010 +0,7% 2011 ELÉTRICO ELECTRIC/ELÉCTRICO CFOAMTU%RDAE VMAREINAÇTÃOO (EM R$ MILHÕES) CVOOML%UDMEEVA(ERMIAMÇÃILOUANNIDUAALDES) ANUAL VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL +0,4%úV2lta0irmi1ao1çsã-o250dan0oo7ss 39.094,3 úVl-at2i9r0mia1,oç19ãs-2o5%0da0on7sos 38.421,2 34.044,6 34.611,7 143.430,0 149.596,9 144.009,7 132.973,1 132.147,8 31.699,7 2007 +4,3% 2008 -11,1% 2009 -0,6% 2010 +9% 2011 2007 +1,8% 2008 -12,9% 2009 -6,9% 2010 +9,2% 2011 166

ESPIRAL NET/GAS FUMIGANTE CVOOML%UDMEEVA(ERMIAMÇÃILOUANNIDUAALDES) CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL CFOAMTU%RDAE VMAREINAÇTÃOO A(ENMURA$LMILHÕES) VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL 13.932,7 28.363,7 11.701,3 23.405,6 2010 +21,2 2011 2010 +19,1 2011 ARMADILHA TRAP/ARMADILHA CFOAMTU%RDAE VMAREINAÇTÃOO (EM R$ MILHÕES) CVOOML%UDMEEVA(ERMIAMÇÃILOEAMNBUAALLAGENS) ANUAL VOLUME (IN A THOUSAND PACKAGES) WITH % ANNUAL VARIATION SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUMEN (EN MILES DE PAQUETES) CON UN CRECIMIENTO ANUAL EN% FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL úVl-at2i7r0mia1,oç11ãs-2o5%0da0on7sos ú-Vl1at2ir0mi4a1oç1,ãs-82o50%da0on7sos 30.639,1 29.933,0 28.450,7 27.809,4 27.312,5 5.142,9 4.887,5 4.401,3 4.379,6 3.965,9 2007 -2,3% 2008 -7,1% 2009 -1,8% 2010 +4,2% 2011 2007 -5,0% 2008 -9,9% 2009 -9,9% 2010 +10,4% 2011 Espiral: produtos cuja ação ocorre enquanto estiverem queimando, destinados a repelir insetos voadores. Coil: products whose action occurs while they are burning, intended to repel flying insects. Espiral: productos cuya acción ocurre mientras se están quemando, destinados a repeler insectos voladores. Armadilhas e iscas: produtos de ação contínua, destinados a eliminar insetos caseiros. São mata-baratas e moscas, por exemplo. Traps and baits: continuous action products, intended to kill insects found in the home, such as flies and cockroaches, for example. Trampas y anzuelos: productos de acción continua, destinados a eliminar insectos caseros. Como ejemplo: mata baratas y moscas. 167

ANUÁRIO ABIPLA 2012 LÃ DE AÇO Nos últimos cinco anos, a categoria registrou STEEL WOOL 24,1% de queda em volume. No ano, a retração Over the past five years, the category had a drop of em vendas foi de 8,1%, o que reforça a tendência do consumidor por produtos que exijam menor 24.1% in volume. In 2011, the retraction in sales was esforço na hora da limpeza. 8.1%, which reinforces the consumer’s tendency towards products that demand less effort when cleaning. VIRUTA DE ACERO En los últimos cinco años, esta categoría registró un 24,1% de caída en volumen. En el año, la contracción en las ventas fue de un 8,1%, lo que refuerza la tendencia del consumidor por productos que exijan menor esfuerzo para hacer la limpieza. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (EM MIL QUILOS) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND KILOS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MIL KILOS) CON UNA VARIACION ANUAL EN% 585.992,9 ú-Vl2at2ir0mi9a1oç1,ãs-22o50%da0on7sos ú-Vl2at2ir0mi4a1oç1,ãs-12o50%da0on7sos 499.792,2 475.806,9 455.119,7 20.022,2 16.515,9 15.190,2 414.835,0 17.863,6 16.935,6 2007 -14,7% 2008 -4,8% 2009 -4,3% 2010 -8,9% 2011 2007 -10,8% 2008 -5,2% 2009 -2,5% 2010 -8,0% 2011 168

CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA Abipla’s Comment – The performance of steel wools CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL reflect the behavior of the consumer in the search for prac- O desempenho das lãs de aço reflete bem ticality. The use of pans and house wares of anti-adherent o comportamento do consumidor na busca materials and stainless steel, which do not need steel wool por praticidade. É crescente no mercado o for cleaning, is increasing in the market. uso de panelas e utensílios em materiais an- tiaderentes e inox, que não necessitam da lã Consideración de ABIPLA – El desempeño de las viru- de aço no ato da limpeza. tas de acero refleja bien el comportamiento del consumidor en la búsqueda de practicidad. Es creciente en el mercado el uso de ollas (cacerolas) y utensilios de materiales anti- adherentes e inoxidables, que no necesitan de la viruta de acero para limpiarlos. 169

ANUÁRIO ABIPLA 2012 ESPONJA SINTÉTICA FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL A esponja sintética mantém o crescimento em ú+Vl2at3i0rmi1a41oçãs,-12o40da%0on8sos 352.634,0 volume. Nos últimos quatro anos, experimentou 10,4% de aumento em vendas. Tradicionalmente 290.821,3 329.491,0 na versão dupla face, com um lado abrasivo e ou- 263.003,8 tro macio, a categoria se destaca por acompanhar a evolução dos utensílios domésticos e de cozi- nha. O aumento do poder aquisitivo do consumi- dor também contribuiu para a inclusão do item em sua cesta de compras. 2008 +10,6% 2009 +13,3% 2010 +7% 2011 SYNTHETIC SPONGE ESPONJA SINTÉTICA The synthetic sponge maintains its growth in volume. La esponja sintética mantiene el crecimiento en volumen. Over the past four years it experienced a 10.4% increase En los últimos cuatro años, ha experimentado un 10,4% in sales. Traditionally in the double sided version, with a de aumento en las ventas. Tradicionalmente en la versión soft side and an abrasive side, the category stands out, ac- de doble faz, con un lado abrasivo y otro blando, esta ca- companying the evolution of domestic and cooking uten- tegoría se destaca por seguir la evolución de los utensilios sils. The increasing purchasing power of the consumer has domésticos y de cocina. El aumento del poder adquisitivo also contributed toward the inclusion of the item in his del consumidor también ha contribuido a la inclusión del shopping basket. ítem en su cesta de compras. 170

VOLUME (EM MIL UNIDADES) CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL A versatilidade da esponja para a remoção de sujeiras difíceis em vários tipos de super- VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION fícies agrada cada vez mais o consumidor brasileiro e permite aos fabricantes investi- VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% rem em lançamentos específicos para outros ambientes, a exemplo das louças de banhei- ú+Vl2at1i0rmi1a0o0çãs,-4o240da%0on8sos 389.548,7 ro. Inovação também faz parte da tendência para este segmento, que conta com novas 352.746,0 353.842,8 380.016,3 versões, que vão desde microcápsulas de perfume até cabo dosador de detergente. 2008 +0,3% 2009 +7,4% 2010 +2,5% 2010 Abipla’s Comment – The versatility of the sponge for removing difficult dirty spots on several types of surfaces increasingly pleases the Brazilian consumer and enables the manufacturer to invest in launching products specific for other environments, such as toilet bowls. Innovation is also part of the tendency for this segment, which includes new versions, from microcapsules of perfume to a dispens- er for detergents. Consideración de ABIPLA – La versatilidad de la esponja para la remoción de las suciedades difíciles en varios tipos de superficies agrada cada vez más al consu- midor brasileño y le permite a los fabricantes invertir en lanzamientos específicos para otros ambientes, un ejemplo es el de la loza de baño. Innovación que también hace parte de la tendencia de este segmento, que cuenta con nuevas versiones, que van desde micro cápsulas de perfu- me hasta cable dosificador de detergente. 171

ANUÁRIO ABIPLA 2012 PANO DE LIMPEZA Foi a categoria que mais cresceu em volume CLEANING CLOTH no ano de 2011 (31,5%). A representatividade do This was the fastest growing category in volume in 2011 pano de limpeza é justificada pela versatilidade das novas versões apresentadas no mercado, que (31.5%). The representation of the cleaning cloth is ex- vêm ao encontro dos anseios do consumidor por plained by the versatility of the new versions presented in inovação para o menor esforço nas tarefas do- the market, which meet the consumer’s desire for innovation mésticas. towards putting less effort into household chores. PAÑO DE LIMPIEZA Fue la categoría que más creció en volumen durante el año 2011 (31,5%). La representatividad del paño de lim- pieza se justifica por la versatilidad de las nuevas versio- nes presentadas en el mercado, que vienen al encuentro de las demandas del consumidor por innovación en relación al menor esfuerzo en las tareas domésticas. FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) VOLUME (EM MIL UNIDADES) COM % DE VARIAÇÃO ANUAL COM % DE VARIAÇÃO ANUAL SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% úVl+at2ir0mi5a1oç18ãs-2o5%0da0on7sos 251.717,8 ú+Vlat26ir0mia61oç1ãs,-92o50da%0on7sos 208.549,5 206.214,6 158.598,4 177.123,9 132.137,6 159.295,3 157.900,7 124.983,8 118.457,2 2007 -0,9% 2008 +12,2% 2009 +16,4% 2010 +22,1% 2011 2007 -5,2% 2008 +11,5% 2009 +20,0% 2010 +31,5% 2010 172

CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA Abipla’s Comment – Cleaning cloths have come to CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL be considered important items in the shopping basket of Os panos de limpeza passaram a ser consi- the consumer, who has left off using old and worn-out derados itens importantes na cesta de com- fabrics and towels for cleaning purposes. The search for pras do consumidor, que deixou de reapro- efficiency and the increase in purchasing power has en- veitar na limpeza os tecidos e toalhas sem abled Brazilians to migrate into the benefits of cleaning condições de uso. A busca por eficiência e cloths, which possess specific characteristics for particular o aumento do poder aquisitivo permitiram duties and environments, such as all-purpose products for aos brasileiros migrarem para as vantagens the sink, moist tissue with anti-fog effects, cloths with dis- dos panos de limpeza, que contam com ca- infectants and a variety of fabrics to facilitate detergent racterísticas específicas para determinadas and dampening action. funções e ambientes, a exemplo dos multiu- sos para a pia, lenços umedecidos com efei- Consideración de ABIPLA – Los paños de limpieza pa- to antiembaçante, panos com desinfetantes saron a considerarse como ítems importantes en la cesta de e das variedades de tecidos para facilitar a compras del consumidor, que dejó de reaprovechar las telas detergência e umectância. y toallas para usarlas en la limpieza. La búsqueda por la eficiencia y el aumento del poder adquisitivo permitieron a los brasileños migrar a las ventajas de los paños de limpie- za, que cuentan con características específicas para deter- minadas funciones y ambientes, a ejemplo de los multiusos para el lavaplatos, pañuelos o toallas de papel humedeci- dos con efecto antiempañante, paños con desinfectantes y de las variedades de tejidos y telas para facilitar la deter- gencia y la humectancia. 173

ANUÁRIO ABIPLA 2012 VASSOURA Após a alta em 2010, esta categoria afim voltou FATURAMENTO (EM R$ MILHÕES) a apresentar queda nas vendas em 2011 (-4,2%). COM % DE VARIAÇÃO ANUAL No acumulado dos últimos quatro anos, se man- SALES (IN MILLIONS) WITH % ANNUAL VARIATION teve estável com 0,1% de crescimento em volume. FACTURATIÓN (EN R$ MILLONES) CON UN % DE VARIACIÓN ANUAL BROOMS ú+Vl2at2i0rmi1a21oçãs,-02o40da%0on8sos 322.083,8 After the increase in 2010, this type of category pre- 311.452,3 273.555,8 sented another drop in sales in 2011 (-4.2%). In the past 263.911,9 four years, the cumulative total remained stable with 0.1% increase in volume. ESCOBA Después del alza en 2010, esta categoría a semejanza de otras volvió a presentar caída en las ventas en 2011 (-4,2%). En el acumulado de los últimos cuatro años, se mantuvo estable con un 0,1% de crecimiento en volumen. CONSIDERAÇÃO DA ABIPLA 2008 +3,7% 2009 +13,9% 2010 +3,4% 2011 Por ser protagonista da limpeza, as vas- VOLUME (EM MIL UNIDADES) souras ganham cada vez mais inovações em cerdas e design com o objetivo de acompa- COM % DE VARIAÇÃO ANUAL nhar as tendências e os anseios dos consu- midores. São inúmeras versões, com carac- VOLUME (IN A THOUSAND UNITS) WITH % ANNUAL VARIATION terísticas multifuncionais, formato angular VOLUMEN (EN MIL UNIDADES) CON UNA VARIACION ANUAL EN% para os cantos e até as mais leves e anatômi- cas para facilitar a limpeza sem cansaço. úV+l2ati0rm0i1a1oç,1ãs-2o4%0da0on8sos 48.552,0 46.525,7 Abipla’s Comment – Because they are the main players 46.465,3 45.503,0 in cleaning, brooms increasingly benefit from innovations in bristles and design with the purpose of keeping up with the 2008 -2,1% 2009 +6,7% 2010 -4,2% 2011 tendencies and desires of the consumers. There are countless versions, with multifunctional characteristics, angled shapes for corners and even those lighter and more anatomical ones for facilitating cleaning chores with no fatigue. Consideración de ABIPLA – Por ser protagonista de la limpieza, las escobas reciben cada vez más innovaciones en cerdas y diseño con el objetivo de seguir las tendencias y las demandas de los consumidores. Son innumerables las versiones, con características multifuncionales, formato an- gular para las esquinas y hasta más livianas y anatómicas para facilitar la limpieza sin cansarse. 174

VOCÊ SABE COMO ESTÁ O MERCADO DE CONSUMO BRASILEIRO? Hoje em dia, em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico, ter informações confiáveis e acionáveis é fundamental. Para desenvolver ações estratégicas e otimizar resultados, chegou Nielsen Tendências 2012, que traz o panorama completo do mercado de consumo brasileiro dos últimos três anos. Disponível por meio da plataforma online, essa ferramenta de consulta oferece um banco de dados de mais de 140 categorias de produtos de consumo de massa, distribuídos em cestas como Higiene & Beleza, Limpeza Caseira, Bebidas Alcoólicas e Não Alcoólicas, Mercearia Doce e Salgada, Alimentos Perecíveis e outros. Apenas essa solução traz um histórico que permite avaliar cada uma das categorias de produtos de acordo com: • Alocação por tipo de loja • Consumo per capita • Hábitos de compra dos domicílios brasileiros • Vendas em volume e valor Quer saber mais? Envie um email para [email protected] ou acesse www.nielsen.com [email protected] www.nielsen.com

ANUÁRIO ABIPLA 2012 KANTAR WORLDPANEL LIMPEZA CONTRIBUI COM O CRESCIMENTO DO MERCADO BENS NÃO-DURÁVEIS/ 2011x 2010 Perishable goods / 2011x 2010 - Bienesnodurables/2011x2010 O cuidado dos brasileiros com SETOR VALOR UNIDADES Fonte: Kantar Worldpanel o lar repercutiu no consumo. Os Segment - Sector Amount - Valor Units - Unidades produtos de limpeza registraram o maior crescimento em unidades Limpeza Cleaning Limpieza - Higiene y belleza + 9% + 4% consumidas (4%), seguido de higie- + 3% ne e beleza, alimentos e bebidas. Higiene e beleza Hygiene and beauty + 18% + 1% + 1% Bebidas Beverages - Bebidas + 9% Alimentos Food - Alimentos + 8% CLEANING PRODUCTS CONTRIBUTES LIMPIEZA CONTRIBUYE TO MARKET GROWTH CON EL CRECIMIENTO DEL MERCADO El cuidado de los brasileños con el hogar repercutió en That care that Brazilians take of their homes was re- el consumo. Los productos de limpieza registraron el mayor flected in consumption. Cleaning products registered the crecimiento en unidades consumidas (4%), seguido de hi- strongest growth in units consumed (4%), followed by hy- giene y belleza, alimentos y bebidas. giene and beauty, food and beverages. EMPREGO E RENDA SUSTENTAM O CONSUMO O consumidor agiu com cautela em 2011. A pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel com 65 ca- tegorias da cesta de compras dos brasileiros mostra que mais lares foram às compras no ano, porém em menor quantidade (-2%). O comportamento pode ser explicado pelo aumento no preço médio dos itens consultados, que foi de 9%. CONSUMO GERAL Fonte: Kantar Worldpanel VARIAÇÃO VALOR PREÇO MÉDIO UNIDADES FREQUÊNCIA PENETRAÇÃO Range Amount Average Price Units Frequency Penetration Variación Valor Precio Medio Frecuencia Penetración Unidades 2011x2010 +10% +9% +1% -2% +1pp 2010x2009 +14% +5% +11% Estável +1 pp EMPLOYMENT AND INCOME EMPLEO Y RENTA MANTIENEN EL CONSUMO SUSTAIN CONSUMPTION El consumidor reaccionó con cautela en el año 2011. El estudio realizado por Kantar Worldpanel con 65 categorías The consumer exercised caution in 2011. The survey de la cesta de compras de los brasileños muestra que más of 65 categories from the Brazilian shopping basket, hogares hicieron compras en el año, sin embargo, en menor conducted by Kantar Worldpanel, shows that more fami- cantidad (-2%). El comportamiento se puede explicar por el lies went shopping this year, however, on a smaller scale aumento del precio medio de los ítems consultados, que fue (-2%). This behavior may be explained by the increase in de un 9%. the average price of the items surveyed, which was 9%. 176

Na comparação com os gastos ge- PARTICIPAÇÃO EM UNIDADES DE BENS NÃO DURÁVEIS CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL rais do consumidor - alimentação e bebidas dentro e fora do lar, habita- Participation in units of Perishable goods ção, transporte, serviços públicos, ves- Participación en unidades de Bienes no durables tuário, saúde, lazer, educação, higiene pessoal, serviços financeiros, comu- Alimentos / Food / Alimentos 19% nicação e outros – a participação dos Higiene / Hygiene / Higiene 7% produtos de limpeza manteve o índice Bebidas / Beverages / Bebidas 5% registrado em anos anteriores de 1,3%. Limpeza / Cleaning/ Limpieza 69% A estabilidade também se manteve na comparação com os bens não duráveis 2011 – alimentos, bebidas, higiene e limpeza – onde a participação do setor de lim- Fonte: Kantar Worldpanel peza ficou nos 5% registrados em 2010. In comparison with general consumer spending – food and beverages A cesta de limpeza foi a que apre- inside and outside the home, housing, transportation, utilities, clothing, sentou o maior crescimento em volume health, entertainment, education, personal hygiene, financial services, com- por comprador com 2,3% junto à cesta munication and others – the participation of cleaning products maintained de compras do brasileiro, sinalizando the rate of 1.3% recorded in previous years. preferência por embalagens maiores. O tíquete médio em cada compra realiza- Stability was also maintained in comparison to perishable goods – da aumentou 5,7% e o setor sinalizou food, beverages, hygiene and cleaning – where the participation of the um incremento de 2 pontos percentu- cleaning segment remained at the 5% recorded in 2010. ais em alcance dos lares. Na compara- ção com os bens não-duráveis, limpeza The cleaning basket had the highest growth in volume per buyer, registrou um aumento de 0,4% nas idas with 2.3% of the Brazilian shopping basket, indicating preference for do consumidor ao ponto de venda. larger packages. The average ticket per purchase increased by 5.7% and the segment indicated an increase of 2 percentage points in range of homes. Compared to perishable goods, cleaning products registered an increase of 0.4% in the number of times the consumer went to the point of sale. +5,7% En comparación con los gastos generales del consumidor – alimenta- ción y bebidas dentro y fuera del hogar, habitación, transporte, servicios Tíquete médio públicos, vestuario, salud, ocio, educación, higiene personal, servicios fi- em cada compra nancieros, comunicación y otros – la participación de los productos de limpieza mantuvo el índice registrado en años anteriores de un 1,3%. realizada La estabilidad también se mantuvo en comparación a los bienes no +2 durables – alimentos, bebidas, higiene y limpieza – donde la participa- ción del sector de limpieza se mantuvo en el 5% registrado en 2010. Pontos percentuais penetração La cesta de limpieza fue la que presentó el mayor crecimiento en do setor volumen por comprador con un 2,3% junto a la cesta de compras del brasileño, señalizando preferencia por envases más grandes. El ticket medio en cada compra realizada aumentó en un 5,7% y el sector indi- có un incremento de 2 puntos porcentuales de alcance en los hogares. En comparación con los bienes no durables, la limpieza registró un au- mento de 0,4% en las idas del consumidor al punto de venta. 177

ANUÁRIO ABIPLA 2012 O DESEMPENHO DO SETOR EM DETALHES CATEGORIAS PRESENTES NA CASA DO CONSUMIDOR No ano de 2011, a categoria que mais cresceu em penetração nos lares e gasto dos brasileiros foi detergente líquido para lavar roupa. Já a água sanitária foi o produto que representou o maior aumento em frequência ao longo do ano. Os detergentes líquidos e em pó mantiveram os registros dos últi- mos cinco anos com penetração na maior parte dos lares brasileiros. A performance de cada categoria pode ser acompanhada na tabela a seguir: CATEGORIES PRESENT IN THE CONSUMER’S HOME CATEGORÍAS PRESENTES EN LA CASA DEL CONSUMIDOR In 2011, the category that most grew in relation to pen- El año 2011, la categoría que más creció en penetración en etration into the homes and spending of Brazilians was that los hogares y en el gasto de los brasileños fue el detergente of liquid detergent for laundering. In turn, bleach solu- líquido para lavar ropa. El agua sanitaria fue el producto que tion was the product representing the highest growth in fre- representó el mayor aumento en frecuencia a lo largo del año. quency throughout the year. Powder and liquid detergents Los detergentes líquidos y en polvo han mantenido los registros maintained the levels of the last five years with penetration de los últimos cinco años con penetración en la mayor parte in most Brazilian homes. The performance of each category de los hogares brasileños. El performance de cada categoría may be observed in the table below: se puede observar en la tabla que se muestra a continuación: Sabões em pedra PENETRAÇÃO (pontos percentuais) GASTO MÉDIO (Em Reais) FREQUÊNCIA 2011 Fonte: Kantar Worldpanel Bar soaps PENETRATION (percentage points) AVERAGE EXPENSES (In Reais) FREQUENCY 7,5 Jabónes en pan PENETRACIÓN (puntos porcentuales) GASTO PROMEDIO (En Reales) FRECUENCIA 10,5 Detergentes líquidos 14,9 Liquid detergents 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 7,0 Detergentes líquidos 88,1 87,4 87,7 87,2 85,3 22,02 28,55 30,6 29,8 29,4 8,05 8,12 8,2 8,0 3,1 Detergentes em pó 92,2 92,2 94,1 94,0 95,2 16,79 17,74 19,8 21,5 22,6 9,21 9,8 10,4 10,5 9,5 Powder detergents 99,3 99,3 99,5 99,6 99,3 63,36 66,82 75,9 80,9 82,7 13,08 13,84 14,9 15,2 4,5 Detergentes en polvo 78,7 79,8 83,6 85,6 86,6 20,72 22,97 26,2 29,1 30,5 5,77 6,19 6,6 6,9 3,3 Amaciantes 43,0 45,7 48,5 49,3 52,7 15,66 16,79 17,5 19,9 21,7 2,89 2,96 2,9 3,0 8,0 Softners 91,8 93,2 94,1 93,9 95,0 15,67 17,72 20,6 23,5 26,8 7,98 8,54 9,2 9,1 2,77 Suavizantes 82,6 82,7 86,7 87,5 88,2 5,16 5,32 6,2 7,0 7,9 3,94 3,96 4,1 4,3 6,61 Inseticidas 29,0 28,0 28,1 25,9 23,8 13,51 14,14 15,2 16,2 16,2 3,45 3,49 3,5 3,4 Inseticides 91,2 91,0 92,2 93,2 93,5 22,63 24,36 28,1 31,3 33,5 6,87 7,00 7,6 7,9 Insecticidas 5,34 6,52 8,06 13,73 22,71 9,09 9,82 13,67 15,25 19,14 2,31 2,11 2,45 2,35 Águas sanitária 94,64 95,11 94,64 93,86 94,41 16,24 14,44 14,58 13,84 13,25 6,97 6,86 7,00 6,73 Bleach Água lavandina Esponjas sintéticas Synthetic sponges Esponjas sintéticas Ceras para piso Floor waxes Ceras para piso Limpadores Cleaners Limpiadores Detergente líquido roupa Liquid detergents for clothes Detergente líquido de ropa Esponja de Aço Steel wool Viruta de acero 178

QUEM SÃO OS CONSUMIDORES DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL As donas de casa acima dos 50 anos representam o principal público do setor, mas são as donas de casa com idade entre 40 e 49 anos que gastam mais com produtos de limpeza. O tíquete médio em cada compra registrada em 2011 foi de R$ 8,52. Na comparação entre as classes sociais, os maiores consumidores estão nas classes A/B e nas famí- lias com 05 (cinco) ou mais pessoas, como ilustra o gráfico abaixo: WHO THE CONSUMERS QUIÉNES SON LOS CONSUMIDORES OF CLEANING PRODUCTS ARE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Housewives over 50 years old represent the main public of the segment, but housewives between 40 and 49 years Las dueñas de casa encima de 50 años representan el old are the ones who spent the most on cleaning products. principal público del sector, pero son las dueñas de casa The average ticket in each purchase recorded in 2011 was entre 40 y 49 años son las que gastan más con productos R$ 8.52. de limpieza. El ticket medio en cada compra registrada fue Comparing social classes, the biggest consumers are in de R$ 8,52 en 2011. classes A/B and families with 05 (five) or more people, as illustrated below: En la comparación realizada entre las clases sociales, los mayores consumidores se ubican en las clases A/B y en las familias con 05 (cinco) o más personas, como lo ilustra el gráfico de abajo: TAMANHO DA FAMÍLIA IDADE DONA DE CASA CLASSE SOCIAL Size of the Family Age of the Housewife Social Class Edad Dueña de Casa Clase Social Tamaño de la Familia 33 33 21 24 35 3238 3333 33 21 2214 24 35 3258 28 Fonte: Kantar Worldpanel 23 25 47 49 41 2431 2235 25 47 4479 49 41 4411 41 25 26 19 16 32 27 25 2256 26 24 1391 1196 16 32 3227 27 24 2341 31 5+ 3a4 50 e + anos De 30 a 39 anos Classe D/E 1a2 Classe C De 40 a 49 anos Até 29 anos Classe A/B 179

ANUÁRIO ABIPLA 2012 QUANTO OS BRASILEIROS GASTAM COM LIMPEZA O gasto médio do brasileiro com produtos de limpeza foi de R$ 251,31 no ano, mantendo o cres- cimento de 7% na comparação com o ano anterior. Por mês, o gasto médio por domicílio é R$ 20,94, como mostram no detalhe as tabelas a seguir: HOW MUCH BRAZILIANS SPEND ON CLEANING CUÁNTO GASTAN LOS BRASILEÑOS EN LIMPIEZA The average amount spent by Brazilians on cleaning prod- El gasto medio del brasileño en productos de limpieza ha sido ucts was R$ 251.31 in the year, maintaining the 7% growth de R$ 251,31 en el año, manteniendo el crecimiento de un 7% compared to the previous year. Monthly, the average amount en comparación al año anterior. Por mes, el gasto medio por spent per household is R$ 20.94, as shown in detail in the domicilio es de R$ 20,94, como lo muestran – en detalle – las tables below: siguientes tablas: AB GASTO MÉDIO ANUAL POR DOMICÍLIO (EM PRODUTOS DE LIMPEZA) Fonte: Kantar Worldpanel C DE AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE PER HOUSEHOLD (IN CLEANING PRODUCTS) - GASTO PROMEDIO ANUAL POR DOMICILIO (EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA) Total Reais ($) 2007 2008 2009 2010 2011 R$ 216,57 16,6% R$ 252,58 14,1% R$ 288,26 8,4% R$ 312,42 4,6% R$ 326,81 R$ 165,67 17,9% R$ 195,32 12,6% R$ 219,94 6,8% R$ 235,00 7,5% R$ 252,52 R$ 127,64 22,4% R$ 156,26 12,9% R$ 176,34 6,3% R$ 187,44 5,8% R$ 198,24 R$ 161,37 18,9% R$ 191,94 14,3% R$ 219,40 7,0% R$ 234,78 7,0% R$ 251,31 GASTO MÉDIO MENSAL POR DOMICÍLIO (EM PRODUTOS DE LIMPEZA) AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD (IN CLEANING PRODUCTS) - GASTO PROMEDIO MENSUAL POR DOMICILIO (EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA) Reais ($) 2007 2008 2009 2010 2011 AB R$ 18,05 R$ 21,05 R$ 24,02 R$ 26,04 R$ 27,23 C R$ 13,81 R$ 16,28 R$ 18,33 R$ 19,58 R$ 21,04 DE R$ 10,64 R$ 13,02 R$ 14,70 R$ 15,62 R$ 16,52 Total R$ 13,45 R$ 16,00 R$ 18,28 R$ 19,57 R$ 20,94 TÍQUETE MÉDIO MENSAL (EM REAIS) - IDA AO PONTO DE VENDA 2011 R$ 11,01 AVERAGE TICKET (IN REAIS) - TRIP TO THE POINT OF SALE - COMPRA PROMEDIO (EN REALES) - IDA AL PUNTO DE VENTA R$ 8,54 R$ 6,76 2007 2008 2009 2010 R$ 6,60 AB R$ 8,95 R$ 9,64 R$ 10 ,44 C DE R$ 6,99 R$ 7,53 R$ 7,95 Geral por R$ 5,64 R$ 6,11 R$ 6,50 Classe R$ 6,40 R$6,88 R$ 7,50 R$ 7,99 7,5% 9,0% 6,5% 6,6% 180

ONDE ESTÃO OS CONSUMIDORESFonte: Kantar Worldpanel CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL Entre as regiões brasileiras, a Norte e Nordeste concentram o maior número de pessoas comprando e a região Centro Oeste o maior gasto com limpeza. WHERE ARE THE CONSUMERS DÓNDE ESTÁN LOS CONSUMIDORES Among Brazilian regions, both the North and North East con- En las regiones brasileñas, al Norte y al Nordeste se concentra centrate the highest number of buyers and the Mid-West region el mayor número de personas comprando y en la región Centro spends the most on cleaning. Oeste el mayor gasto en limpieza. 15 16 Sul 13 12 Interior de SP 13 12 Grande SP 9 8 Grande RJ 15 16 Leste e interior RJ 8 10 Centro-Oeste 27 26 Norte-Nordeste 181

ANUÁRIO ABIPLA 2012 OS CANAIS DE VENDAS PREFERIDOS Os hipermercados e supermercados, representados na categoria “Outros Autosserviços”, mantêm a preferência do consumidor para a compra de produtos de limpeza, como mostra o histórico dos últimos cinco anos: THE PREFERRED SALES CHANNELS LOS CANALES DE VENTAS PREFERIDOS Hypermarkets and supermarkets, represented in the cate- Los hipermercados y supermercados, representados en la gory “Other Self-Services”, are still the consumer’s preference categoría “Otros Autoservicios”, mantienen la preferencia for the purchase of cleaning products, as the record of the last del consumidor en la compra de productos de limpieza, como five years shows muestra el histórico de los últimos cinco años IMPORTÂNCIA DOS CANAIS DE VENDAS Fonte: Kantar Worldpanel IMPORTANCE OF SALES CHANNELS - IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE VENTAS Total Categorias Cesta de Limpeza TOTAL CATEGORIES - TOTAL CATEGORÍAS CLEANING BASKET - CANASTA DE LIMPIEZA 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 5 Maiores Redes 9% 9% 9% 8% 7% 10% 10% 10% 9% 8% TOP 5 NETSOWRKS 52% 55% 52% 53% 52% 63% 67% 63% 64% 64% 5 MAYORES REDES 29% 26% 28% 27% 27% 20% 18% 20% 19% 20% Outros Autosserviços 4% 4% 5% 5% 5% - - 2% 3% 2% OTHER AUTO SERVICES OTROS AUTOSERVICIOS 2% 2% 2% 3% 3% 2% - 0% 0% 0% Varejo Tradicional - - 3% 3% 4% - - 4% 4% 5% TRADITIONAL RETAIL 4% 4% 1% 1% 2% 5% 5% 1% 1% 1% MERCADO MINORISTA TRADICIONAL Porta a Porta DOOR TO DOOR PUERTA A PUERTA Farmácia DRUG STORE FARMACIAS Atacadistas WHOLESALERS MAYORISTAS Outros Canais OTHER CHANNELS OTROS CANALES 182

QUAIS SÃO ELES: 83% DOS COMPRADORES CAPÍTULO 6 - MERCADO NO BRASIL DA CESTA DE LIMPEZA OPTAM • 5 Maiores redes: A média da distribuição de produ- POR CINCO OU MAIS CANAIS: tos de limpeza se dá em torno de 8% entre as cin- co maiores redes varejistas do País (Grupo Walmart, 83% OF THE CLEANING BASKET BUYERS CHOOSE FIVE OR MORE CHANNELS: Grupo Pão de Açúcar, Grupo Carrefour, Grupo Cenco- 83% DE LOS COMPRADORES DE LA CESTA DE LIMPIEZA OPTAN POR CINCO O MÁS CANALES: sud e Grupo Zaffari) QUANTIDADE DE CANAIS DE COMPRA • Outros Autosserviço: O segmento inclui hipermer- % DE COMPRADORES DA CESTA DE LIMPEZA cados e supermercados. Representa a maior concen- tração da distribuição de produtos. Quantity of sales channels’ - % Cleaning Basket Buyers’ Cantidad de canales de compra - % Compradores de la cesta de Limpieza • Varejo Tradicional: Inclui mercearias e mercados de bairros. É a segunda maior concentração da distribui- Até 2 canais 2010 2011 ção de produtos de limpeza. Up to 2 channels - hasta 2 canales 1% 1% 3 a 4 canais 18% 16% • Porta a Porta: A venda de produtos de limpeza “por- 3 to 4 channels - 3 a 4 canales 81% 83% ta a porta¨ registrada nos últimos anos tende a ser 5 ou mais canais por conta da venda ilegal de produtos informais, uma 5 or more channels - 5 o más canales vez que não existe uma tendência de venda neste tipo de distribuição no setor de produtos de limpeza. • Atacadistas: A busca pela aquisição de produtos de limpeza em atacadistas tem registrado uma participa- ção de 5%, índice pouco acima de outras categorias de produtos acompanhadas pela Kantar WorldPanel. WHO THEY ARE: CUÁLES SON ELLOS: • 5 Major chains: The average for the distribution of clean- • 5 Mayores redes: La media de distribución de productos de ing products is about 8% among the five major retailers in the limpieza se encuentra alrededor de un 8% entre las cinco ma- Country (Walmart Group, Pão de Açúcar Group, Carrefour yores redes al por menor del País (Grupo Walmart, Grupo Pão Group, Cencosud Group and Zaffari Group) de Açúcar, Grupo Carrefour, Grupo Cencosud y Grupo Zaffari) • Other Self-Services: The segment includes hypermarkets • Otros Autoservicios: El segmento incluye hipermercados and supermarkets. It represents the greatest concentration of y supermercados. Representan la mayor concentración en la product distribution. distribución de productos. • Traditional Retail: Includes neighborhood groceries and • Minoristas Tradicional: Incluye mercerías y mercados de markets. It is the second largest concentration of cleaning barrios. Es la segunda mayor concentración en la distribución product distribution. de productos de limpieza. • Door-to-door: “Door-to-door” sales of cleaning products • Puerta a Puerta: La venta de productos de limpieza “puer- recorded over the last few years tends to occur due to the il- ta a puerta¨ registrada en los últimos años tiende a realizarse legal sales of informal products, since there is no such sales por motivos de la venta ilegal de los productos informales, ya tendency in this type of distribution in the cleaning product que no existe una tendencia de venta en este tipo de distribu- segment. ción en el sector de productos de limpieza. • Wholesalers: The acquisition of cleaning products through • Mayoristas: La busca por la adquisición de productos de wholesalers has registered a participation of 5% - a rate limpieza en los mayoristas ha registrado una participación de slightly above other product categories monitored by Kantar 5%, índice que se encuentra un poco más arriba que el de otras WorldPanel. categorías de productos estudiadas por Kantar WorldPanel. 183

ANUÁRIO ABIPLA 2012 FREQUÊNCIA NA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUMENTA O brasileiro foi mais vezes aos pontos de venda em 2011. Por mês, foram aproximadamente três deslo- camentos ao ponto de venda para suprir os cuidados com o lar. As classes A, B e C lideram em frequência. FREQUENCY IN THE PURCHASE FRECUENCIA EN LA COMPRA OF CLEANING PRODUCTS INCREASES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AUMENTA Brazilians visited the points of sale more often in 2011. El brasileño fue más veces a los puntos de venta en 2011. Monthly, there were approximately three visits to the point of Por mes, fueron aproximadamente tres traslados al punto de sale in order to meet the demands of home care. Classes A, B venta para otorgar cuidados con el hogar. Las clases A, B y C and C are leaders in frequency. lideran en frecuencia. AB FREQUÊNCIA (ANUAL) 2011 Idas ao mês 29,68 C (Annual) Frequency- Frecuencia (Anual) 29,58 Visitis per month 29,31 Visitas al mes DE Idas ao ano - Visitis per year- Visitas al ano Geral por Classe 2008 2009 2010 29,51 2,47 28,21 29,91 29,92 2,47 OVERALL PER CLASS 27,93 29,21 29,57 2,46 2,44 GENERAL POR CLASE 27,91 28,85 28,84 2,46 Idas ao mês 27,91 29,23 29,37 Visitis per month 2,33 2,44 2,45 Visitas al mes OS MELHORES DIAS PARA A LIMPEZA A primeira e a última semana do mês são as que mais atraem o consumidor de produtos de limpeza. As compras entre a segunda e a sexta-feira ainda lideram entre os dias de preferência do brasileiro, mas é crescente a ida aos pontos de venda nos finais de semana (sábado e domingo), como mostra a retrospectiva dos últimos cinco anos: BEST DAYS FOR CLEANING PRODUCTS LOS MEJORES DÍAS PARA LA LIMPIEZA The first and last weeks of the month are the ones which La primera y la última semana del mes son las que más most attract the consumer of cleaning products. Purchases atraen al consumidor de productos de limpieza. Las compras from Monday to Friday are still among the preferred days for entre el lunes y el viernes todavía lideran entre los días de Brazilians, but visits to the point of sale at weekends are grow- preferencia del brasileño, sin embargo es creciente la ida a ing (Saturday and Sunday), as shown over the last five years: los puntos de venta los fines de semana (sábado y domingo), como se muestra en la retrospectiva de los últimos cinco años: TOTAL CATEGORIAS DA CESTA DE COMPRA CESTA DE LIMPEZA Total Categories of the Purchase Basket Cleaning basket Total Categorías de la Cesta de Compra Canasta de limpieza 1 a 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11 a 20 37,0 36,5 36,0 35,7 35,3 35,8 40,0 38,7 38,4 38,1 37,5 37,9 21 a 31 32,0 31,1 31,7 31,4 31,5 31,4 29,0 30,7 31,0 31,5 30,6 30,7 31,0 32,5 32,4 32,9 33,2 32,8 31,0 30,6 30,5 31,3 31,8 31,4 Segunda a sexta-feira Monday to Friday - De lunes a viernes 60,3 64,6 63,9 64,6 66,1 59,6 65,5 64,9 Sábado e Domingo Saturday and Sunday - Sábado y domingo 39,8 35,4 36,1 35,4 33,9 40,4 34,5 35,1 184

High definition inspiration Anúncio Mais próximo do Consumidor São os consumidores que decidem os rumos que as marcas tomam. Por isso a Kantar Worldpanel tem a missão de traduzir o real comportamento de compra e oferecer a compreensão total sobre os consumidores e os compradores. Somos líder global em painéis de consumo e em soluções de pesquisa sobre hábitos, atitudes, comportamento de compra e uso das categorias/ marcas. Nossa entrega envolve insights acionáveis e soluções segmentadas e personalizadas sobre o consumidor e o shopper. Para mais informações entre em contato: [email protected] 55 11 4133 9700 - www.kantarworldpanel.com



CAPÍTULO 7 - COMÉRCIO EXTERIOR COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÃO NO ANO DE 2011, O MERCADO DE LIMPEZA NO BRASIL ATIN- GIU US$ 337,4 MILHÕES EM EXPORTAÇÕES, FRENTE A US$ 355,7 MILHÕES EM 2010, REGISTRANDO UMA LEVE QUEDA DE 5,14%. OS ITENS MAIS EXPORTADOS CONTINUAM A SER OS AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE NÃO IÔNICOS, SEGUIDOS DAS OU- TRAS SOLUÇÕES OU EMULSÕES DE PRODUTOS TENSOATIVOS E DAS PREPARAÇÕES TENSOATIVAS PARA LAVAGEM E LIMPE- ZA. CONSIDERANDO AS EXPORTAÇÕES EM VOLUME, 2011 RE- GISTROU QUEDA DE 15,67% EM RELAÇÃO A 2010, FECHANDO O ANO EM 133,5 MIL TONELADAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA.

ANUÁRIO ABIPLA 2012 IMPORTAÇÃO As importações no mercado de limpeza em 2011 cresceram 22,16% em relação a 2010 no Bra- sil, fechando o ano em US$ 694,6 milhões. Entre os itens mais im- portados: Agentes Orgânicos de Superfície Não Iônicos, Outros In- seticidas em Embalagens p/ Uso Domissanitário Direto e Outras Preparações Lubrificantes/ Antia- derentes/ Antiferrugem. Em volu- me, o crescimento foi de 7,28%, com fechamento das importações do ano em 207,8 mil toneladas. EM U$$ MILHÕES VARIAÇÃO VOLUME (MIL TONELADAS) VARIAÇÃO IN US$ MILLION PERCENTUAL VOLUME (THOUSAND TONS) PERCENTUAL EN US$ MILLONES PERCENTAGE VARIATION VOLUMEN (MIL TONELADAS) PERCENTAGE VARIATION VARIACIÓN PORCENTUAL VARIACIÓN PORCENTUAL 2011 2010 2011/2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011/2010 EXPORTAÇÃO 337,4 355,7 (-18,3) (-5,14%) 133,5 158,3 (-24,8) (-15,67%) Exportation 22,16% Exportación 67,78% 11,65% IMPORTAÇÃO 694,6 568,6 126,0 207,8 193,7 14,1 7,28% Importation Importación SALDO (-357,2) (-213,6) (-144,3) (-74,3) (-35,4) (-38,9) 109,89% Balance Saldo CORRENTE DE COMÉRCIO 1.032,0 924,3 107,7 341,3 352,0 (-10,7) (-3,04%) Trade Flow Corriente de Comercio 188

RANKING DE CAPÍTULO 7 - COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES Confira nas próximas páginas o ranking das dez primeiras NCMs (Nomenclatura Comum do Merco- sul) com os maiores valores no ano de 2011. Os dados são baseados na leitura do Sistema Alice, de- senvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. akzo_23x15_jun11.ai 1 04/07/2012 13:26:26 189 Seguindo as tendências globais, a AkzoNobel oferece as mais diversas soluções para saneantes domésticos, industriais e institucionais. ANUNCIOS Portfólio inovador de tensoativos e polímeros, para formulação de produtos saneantes domésticos e institucionais, dentre outros. www.akzonobel.com Telefax: (11) 4591 8939 / 8937 / 8936 [email protected]

ANUÁRIO ABIPLA 2012 RANKING EXPORTAÇÃO 2011 - PRODUTOS DE LIMPEZA Ranking Exports 2011 - Cleaning Products / Ranking Exportaciones 2011 - Productos de Limpieza VALORES (US$) Ranking NCM Produto US$ FOB 2011 US$ FOB 2010 Variação% US$ FOB 2009 Variação% US$ FOB 2008 Variação% US$ FOB 2007 Variação% Variação% 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2011/2007 Agentes organicos de superficie,nao ionicos $64.288.410 $69.798.751 -7,89% $46.371.691 50,52% $33.734.954 37,46% $35.456.011 -4,85% 81,32% 1 34021300 Organic surface agents, non ionic Agentes orgánicos de superficie, no iónicos Outras solucoes ou emulsoes de produtos tensoativos,etc 2 34029029 $32.719.236 $29.248.601 11,87% $16.967.954 72,38% $14.310.250 18,57% $7.899.823 0,00% 314,18% Other solutions or emulsions of surfactant products, etc Otras soluciones o emulsiones de productos tenso activos, etc. Preparacoes tensoativas,para lavagem e limpeza 3 34022000 Surfactant preparations for washing and cleaning $27.142.862 $21.727.669 24,92% $17.338.119 25,32% $19.710.510 -12,04% $23.011.791 -14,35% 17,95% Preparaciones tenso activas, para lavado y limpieza Outros agentes organicos de superficie,anionicos 4 34021190 Organic surface agents, anionic $26.360.107 $11.178.163 135,82% $4.890.149 128,59% $6.785.425 -27,93% $5.369.151 26,38% 390,95% Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Outs.preparacoes tensoativas $23.858.544 $23.115.642 3,21% $15.856.513 45,78% $19.641.297 -19,27% $7.157.859 174,40% 233,32% e preparacoes para limpeza 5 34029090 Other surfactant preparations and preparations for cleaning Otras preparaciones tenso activas y preparaciones para limpieza 6 34011900 Outs.saboes/produtos/preparacoes,em $18.311.074 $23.299.049 -21,41% $26.377.530 -11,67% $46.144.630 -42,84% $40.565.829 13,75% -54,86% barras,pedacos,etc. Other soaps/products/preparations, in bars, pieces, etc. Otros jabones/productos/preparaciones, en barras, pedazos, etc. Outros agentes de apresto/acabamento,etc. para ind.textil 7 38099190 $16.944.124 $18.128.569 -6,53% $15.040.247 20,53% $18.870.481 -20,30% $12.869.653 46,63% 31,66% Other finishing agents, etc. for textile ind. Otros agentes de apresto/acabamiento, etc. p/ ind. textil Falsos tecidos de outros filam.sint/artif.25 $15.149.170 $36.045.348 -57,97% $26.824.170 34,38% $26.415.501 1,55% $25.636.604 3,04% -40,91% 8 56031290 Non wovens of other synth/artificial filaments.25 Falsos tejidos de otros filam. sint/artif. 25 Outros abrasivos nat/artif.em po/graos aplic.out.mater. 9 68053090 Other nat/artif abrasives in powder /grains $13.980.600 $13.342.255 4,78% $12.233.961 9,06% $19.444.935 -37,08% $18.095.210 7,46% -22,74% applic.other material. Otros abrasivos nat/artif. en polvo/granulados aplic. ot. mater. 10 56031490 Falsos tecidos de outs.filamentos sint/artif. $11.942.200 $12.051.197 -0,90% $9.502.270 26,82% $12.167.163 -21,90% $10.236.330 18,86% 16,66% p>150g/m2 Non wovens of other synth/artificial filaments. p>150g/m2 Falsos tejidos de otros filamentos sint/artif. p>150 g/m2 190

Ranking CAPÍTULO 7 - COMÉRCIO EXTERIOR RANKING EXPORTAÇÃO 2011 - PRODUTOS DE LIMPEZA Ranking Exports 2011 - Cleaning Products / Ranking Exportaciones 2011 - Productos de Limpieza NCM Produto VOLUME Peso Líquido Peso Líquido Variação% Peso Líquido Variação% Peso Líquido Variação% Peso Líquido Variação% Variação% (Kg) 2011 (Kg) 2010 2011/2010 (Kg) 2009 2010/2009 (Kg) 2008 2009/2008 (Kg) 2007 2008/2007 2011/2007 Agentes organicos de superficie,nao ionicos 22.930.947 32.058.527 -28,47% 23.975.163 33,72% 13.247.245 80,98% 18.013.467 -26,46% 27,30% 1 34021300 Organic surface agents, non ionic Agentes orgánicos de superficie, no iónicos 2 34029029 Outras solucoes ou emulsoes 11.276.199 12.020.842 -6,19% 7.007.116 71,55% 4.713.713 48,65% 3.627.375 0,00% 210,86% de produtos tensoativos,etc Other solutions or emulsions of surfactant products, etc Otras soluciones o emulsiones de productos tenso activos, etc. 3 34022000 Preparacoes tensoativas, 20.645.537 19.144.171 7,84% 16.250.647 17,81% 17.336.787 -6,26% 21.105.610 -17,86% -2,18% para lavagem e limpeza Surfactant preparations for washing and cleaning Preparaciones tenso activas, para lavado y limpieza 4 34021190 Outros agentes organicos de 11.176.827 6.332.620 76,50% 2.904.206 118,05% 3.455.763 -15,96% 3.299.114 4,75% 238,78% superficie,anionicos Organic surface agents, anionic Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos 5 34029090 Outs.preparacoes tensoativas 9.157.270 8.709.906 5,14% 6.230.605 39,79% 8.737.512 -28,69% 3.577.182 144,26% 155,99% e preparacoes para limpeza Other surfactant preparations and preparations for cleaning Otras preparaciones tenso activas y preparaciones para limpieza 6 34011900 Outs.saboes/produtos/preparacoes,em 10.241.599 13.582.569 -24,60% 14.376.878 -5,52% 32.065.556 -55,16% 43.020.475 -25,46% -76,19% barras,pedacos,etc. Other soaps/products/preparations, in bars, pieces, etc. Otros jabones/productos/preparaciones, en barras, pedazos, etc. 7 38099190 Outros agentes de apresto/ 10.500.203 12.448.674 -15,65% 11.686.574 6,52% 12.367.951 -5,51% 11.080.222 11,62% -5,23% acabamento,etc.para ind.textil Other finishing agents, etc. for textile ind. Otros agentes de apresto/acabamiento, etc. p/ ind. textil 8 56031290 Falsos tecidos de outros filam.sint/artif.25 3.260.169 10.816.860 -69,86% 9.546.245 13,31% 9.062.416 5,34% 9.910.279 -8,56% -67,10% Non wovens of other synth/artificial filaments.25 Falsos tejidos de otros filam. sint/artif. 25 9 68053090 Outros abrasivos nat/artif.em po/graos 1.429.184 1.734.810 -17,62% 1.199.915 44,58% 1.978.275 -39,35% 2.196.818 -9,95% -34,94% aplic.out.mater. Other nat/artif abrasives in powder /grains applic. other material. Otros abrasivos nat/artif. en polvo/granulados aplic. ot. mater. 10 56031490 Falsos tecidos de outs.filamentos sint/artif. 2.435.048 3.036.112 -19,80% 2.593.853 17,05% 3.094.875 -16,19% 3.052.368 1,39% -20,22% p>150g/m2 Non wovens of other synth/artificial filaments. p>150g/m2 Falsos tejidos de otros filamentos sint/artif. p>150 g/m2 Fonte: Sistema Alice – Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor livre de gravame na fronteira Source: Alice System - Foreign Trade Secretariat (SECEX) - FOB (Free On Board) Fuente: Sistema Alice – Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor libre de gravamen en la frontera 191

ANUÁRIO ABIPLA 2012 RANKING IMPORTAÇÃO 2011 - PRODUTOS DE LIMPEZA - VALORES Ranking Imports 2010 - Cleaning Products / Ranking Importaciones 2010 - Productos de Limpieza VALORES (US$) Ranking NCM Produto US$ FOB 2011 US$ FOB 2010 Variação % US$ FOB 2009 Variação % US$ FOB 2008 Variação % US$ FOB 2007 Variação % Variação % 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2011/2007 Agentes organicos de superficie,nao ionicos $136.726.975 $100.273.285 36,35% $86.509.147 15,91% $110.902.674 -22,00% $80.467.890 37,82% 69,91% 1 34021300 Organic surface agents, non ionic Agentes orgánicos de superficie, no iónicos Outs.inseticidas em embalagens p/uso $65.401.408 $51.592.474 26,77% $29.304.423 76,06% $36.249.189 -19,16% $0,00 0,00% 0,00% domissanit.direto 2 38089119 Other. insecticides in packaging for direct domicile sanitary use Otros insecticidas en envases p/uso domisanit. directo Outs.prepars.lubrificantes/antiaderentes/ antiferrug.etc 3 34039900 Other prepars. lubricants/anti-adherents/anti-rust, etc $57.871.643 $48.245.426 19,95% $41.992.194 14,89% $41.818.771 0,41% $32.517.990 28,60% 77,97% Otros. prepars. lubricantes/antiadherentes/antióxido, etc. Outros agentes organicos de superficie,anionicos $43.692.810 $37.343.810 17,00% $27.821.154 34,23% $26.867.396 3,55% $21.173.780 26,89% 106,35% 4 34021190 Other organic surface agents, anionic Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Outros agentes organicos de superficie,cationicos $30.424.417 $28.725.556 5,91% $15.593.545 84,21% $13.209.925 18,04% $8.702.740 51,79% 249,60% 5 34021290 Other organic surface agents, cationic Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos Outs.prepars.cont.oleos de petroleo/ miners.betuminosos 6 34031900 Other prepars. containing petroleum oils/ $28.599.062 $22.122.622 29,28% $12.018.863 84,07% $15.513.208 -22,52% $11.156.497 39,05% 156,34% bituminous minerals. Otros prepars. cont. óleos de petróleo/miners. bituminosos Falsos tecidos de outros filam.sint/artif.70 $24.255.350 $23.955.102 1,25% $18.684.739 28,21% $18.626.682 0,31% $14.754.153 26,25% 64,40% 7 56031390 Non wovens of other synth/artif filam.70 Falsos tejidos de otros filam. sint/artif. 70 Outros agentes organicos de superficie $21.047.336 $7.070.892 197,66% $5.913.575 19,57% $6.552.258 -9,75% $4.887.655 34,06% 330,62% 8 34021900 Other organic surface agents Otros agentes orgánicos de superficie Outras misturas de agentes organicos de superficie $18.624.646 $13.924.400 33,76% $12.683.312 9,79% $15.162.587 -16,35% $14.485.616 4,67% 28,57% 9 34029019 Other mixtures of organic surface agents Otras mezclas de agentes orgánicos de superficie Outros abrasivos nat/artif.em po/graos aplic.out.mater. Other nat/artif. abrasives in powder /grains applic. 10 68053090 other material. $18.154.241 $14.943.829 21,48% $10.345.376 44,45% $12.351.403 -16,24% $9.984.861 23,70% 81,82% Otros abrasivos nat/artif. en polvo/granulados aplic. ot. mater. 192

Ranking CAPÍTULO 7 - COMÉRCIO EXTERIOR RANKING IMPORTAÇÃO 2011 - PRODUTOS DE LIMPEZA - VALORES Ranking Imports 2010 - Cleaning Products / Ranking Importaciones 2010 - Productos de Limpieza NCM Produto Peso Líquido Peso Líquido Variação % Peso Líquido VOLUME Variação % Peso Líquido Variação % Variação % (Kg) 2011 (Kg) 2010 2011/2010 (Kg) 2009 2009/2008 (Kg) 2007 2008/2007 2011/2007 Variação % Peso Líquido 2010/2009 (Kg) 2008 Agentes organicos de superficie,nao ionicos 40.914.929 34.763.656 17,69% 29.909.407 16,23% 40.514.847 -26,18% 34.585.287 17,14% 18,30% 1 34021300 Organic surface agents, non ionic Agentes orgánicos de superficie, no iónicos Outs.inseticidas em embalagens p/uso domis 22.529.340 18.303.304 23,09% 10.632.964 72,14% 13.281.159 -19,94% 0 0,00% 0,00% sanit.direto 2 38089119 Other. insecticides in packaging for direct domicile sanitary use Otros insecticidas en envases p/uso domisanit. directo Outs.prepars.lubrificantes/antiaderentes/ antiferrug.etc 3 34039900 Other prepars. lubricants/anti-adherents/anti-rust, etc 8.798.999 8.093.543 8,72% 7.170.164 12,88% 7.933.480 -9,62% 6.782.309 16,97% 29,73% Otros. prepars. lubricantes/antiadherentes/antióxido, etc. Outros agentes organicos de superficie,anionicos 23.074.454 22.990.708 0,36% 18.608.735 23,55% 15.112.534 23,13% 14.135.989 6,91% 63,23% 4 34021190 Other organic surface agents, anionic Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Outros agentes organicos de superficie,cationicos 9.221.216 8.978.389 2,70% 4.624.646 94,14% 4.095.788 12,91% 3.092.879 32,43% 198,14% 5 34021290 Other organic surface agents, cationic Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos Outs.prepars.cont.oleos de petroleo/ 5.813.061 5.185.989 12,09% 2.572.855 101,57% 3.302.798 -22,10% 2.604.263 26,82% 123,21% miners.betuminosos 6 34031900 Other prepars. containing petroleum oils/ bituminous minerals. Otros prepars. cont. óleos de petróleo/miners. bituminosos Falsos tecidos de outros filam.sint/artif.70 4.508.703 4.583.730 -1,64% 3.355.501 36,60% 3.646.742 -7,99% 3.109.682 17,27% 44,99% 7 56031390 Non wovens of other synth/artif filam.70 Falsos tejidos de otros filam. sint/artif. 70 Outros agentes organicos de superficie 3.926.788 3.045.545 28,94% 2.315.462 31,53% 2.579.530 -10,24% 2.011.961 28,21% 95,17% 8 34021900 Other organic surface agents Otros agentes orgánicos de superficie Outras misturas de agentes organicos de superficie 6.368.059 5.624.252 13,22% 4.770.588 17,89% 6.096.426 -21,75% 7.110.024 -14,26% -10,44% 9 34029019 Other mixtures of organic surface agents Otras mezclas de agentes orgánicos de superficie Outros abrasivos nat/artif.em po/graos aplic.out.mater. 1.702.502 1.369.784 24,29% 1.011.007 35,49% 1.077.623 -6,18% 927.028 16,24% 83,65% Other nat/artif. abrasives in powder /grains applic. 10 68053090 other material. Otros abrasivos nat/artif. en polvo/granulados aplic. ot. mater. Fonte: Sistema Alice – Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor livre de gravame na fronteira Source: Alice System - Foreign Trade Secretariat (SECEX) - FOB (Free On Board) Fuente: Sistema Alice – Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor libre de gravamen en la frontera 193

ANUÁRIO ABIPLA 2012 RANKING DE EXPORTAÇÕES POR PAÍSES Cada item exportado tem seu destino certo. Conheça aqui os principais países-destino das exporta- ções brasileiras de produtos de limpeza em 2011. As nações latino-americanas lideram entre os países compradores dos produtos brasileiros não somente por questões geográficas, mas também por algu- mas facilidades de acordos comerciais. AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIES, OUTROS SABÕES/PRODUTOS/PREPARAÇÕES, NÃO IÔNICOS EM BARRAS, PEDAÇOS, ETC. Other soaps/products/preparations, in bars, pieces, etc. Organic surface agents, non ionic Otros jabones de lavar/productos/preparaciones, en barras, pedazos, etc. Agentes orgánicos de superficie, no iónicos NCM 3401.19.00 NCM 3402.13.00 PAÍSES-DESTINO PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2011 PESO LÍQUIDO QUILO 2011 US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2011 / NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO Total Exportado Total exported/Total exportado $ 64.288.410 22.930.947 Total exportado Total exported/Total exportado $ 18.311.074 10.241.599 Argentina $ 52.032.340 19.032.425 Angola $ 4.694.188 3.998.777 Chile $ 1.590.843 610.338 Bolívia $ 3.217.052 2.321.352 África do Sul $ 1.363.387 576.594 Argentina $ 2.066.741 515.926 Colômbia $ 1.347.728 364.980 Chile $ 2.018.863 634.837 Paraguai $ 1.335.940 330.888 Venezuela $ 1.849.763 644.790 Venezuela $ 1.334.646 261.620 Paraguai $ 1.391.861 728.430 Uruguai $ 1.054.828 318.700 Peru $ 914.436 356.946 Estados Unidos $ 868.530 146.810 Uruguai $ 673.838 463.484 Israel $ 544.060 263.360 Estados Unidos $ 622.267 155.543 Peru $ 323.408 78.853 Equador Total exported more $ 292.37 100.452 $ 61.795.710 21.984.568 Total exportado más $ 17.741.382,00 9.920.537 Total mais exportados Total exported more Total mais exportados Total exportado más OUTROS AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE, ANIÔNICOS PREPARAÇÕES TENSOATIVAS, PARA LAVAGEM E LIMPEZA Other organic surface agents, anionic Surfactant preparations for washing and cleaning Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Preparaciones tensoactivas, para lavado y limpieza NCM 3402.11.90 NCM 3402.20.00 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2011 DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO $ 26.360.107 NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO $ 27.142.862 NET WEIGHT/PESO NETO KILO $ 19.452.337 $ 10.292.736 Total exportado Total exported/Total exportado $ 1.598.646 11.176.827 Total exportado Total exported/Total exportado $ 10.229.724 20.645.537 $ 1.480.142 8.328.422 $ 2.488.117 5.894.916 Argentina $ 744.048 669.410 Chile $ 731.524 11.144.898 $ 683.480 657.388 $ 513.340 905.673 Chile $ 564.496 323.109 Paraguai $ 376.178 952.738 $ 492.719 202.601 $ 348.466 46.633 Uruguai $ 358.362 262.425 Argentina $ 287.094 295.641 $ 330.582 184.100 $ 265.241,00 31.104 Colômbia $ 275.821 153.520 Uruguai $ 219.770,00 21.870 $ 25.980.633 169.246 $ 25.752.190,00 273.531 Venezuela 120.400 África do Sul 17.961 11.070.621 19.584.965 Bolívia Bolívia Austrália México Peru Emirados Árabes Unidos Paraguai Angola Trinidad e Tobago Total exported more Malasia Total exported more Total exportado más Total exportado más Total mais exportados Total mais exportados 194

FALSOS TECIDOS DE OUTROS FILAMENTOS OUTRAS SOLUÇÕES OU EMULSÕES CAPÍTULO 7 - COMÉRCIO EXTERIOR SINTÉTICOS / ARTIFICIAIS DE PRODUTOS TENSOATIVOS, ETC. Non-woven materials of other synthetic/artificial filaments Other solutions or emulsions of surfactant products, etc. Falsos tejidos de otros filamentos sintéticos/artificiales Otras soluciones o emulsiones de productos tensoactivos, etc. NCM 5603.12.90 NCM 3402.90.29 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO $ 15.149.170 NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO $ 7.361.378 Total exportado Total exported/Total exportado $ 2.963.699 3.260.169 Total Exportado Total exported/Total exportado 21.727.669 19.144.171 $ 1.468.645 1.472.789 8.479.157 10.475.784 Venezuela $ 749.558 603.072 Paraguai 6.460.665 4.745.514 $ 716.632 368.201 778.774 1.017.793 Colombia $ 431.113 194.354 Chile 2.202.777 887.340 $ 275.946 154.849 386.747 427.805 Argentina $ 214.980 85.386 Uruguai 333.237 382.338 $ 179.067 64.701 168.564 196.214 Costa Rica $ 160.941 53.667 Argentina 635.024 $ 14.521.959,00 56.762 637.183 52.885 Equador 63.279 Angola 350.698 51.882 3.117.060 20.715.333 29.337 Chile Peru 18.288.300 Trinidad e Tobago Bolívia Uruguai África do Sul República Dominicana Emirados Árabes Unidos Peru Total exported more Índia Total exportado más Total mais exportados Total mais exportados Total exported more Total exportado más Rudnik_anuncio_v4.pdf 1 7/20/12 10:11 AM 195 www.rudnik.com.br Qualidade nos produtos oferecidos. E confiança em uma logística segura. Com inovação e foco no cliente, a Rudnik é a melhor parceira para seu negócio. ANUNCIOSConheça a nossa linha de Domissanitários: Alcalinizantes (AEEA, DEEA, MEA, MOPA, Morfolina) Álcool Graxo Etoxilado 2 a 7 E.O. Copolímeros de bloco Tensapol L-61 e L-62 DEA 99% ou 85% Tensoativos Aniônicos Quelantes à base de EDTA Paradiclorobenzeno PDCB

ANUÁRIO ABIPLA 2012 OUTROS AGENTES DE APRESTO/ACABAMENTO, ETC. OUTRAS PREPARAÇÕES TENSOATIVAS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA Other agents of dressing /finishing, etc. For textile industry Other surfactant preparations and preparations for cleaning Otros agentes de preparación/acabado, etc. Para la industria textil Otras preparaciones tensoactivas y preparaciones para limpieza NCM 3809.91.90 NCM 3402.90.90 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2011 NET WEIGHT/PESO NETO KILO NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO Total exportado Total exported/Total exportado $ 16.944.124 10.500.203 Total exportado Total exported/Total exportado $ 23.858.544 9.157.270 $ 8.829.581 3.119.290 $ 7.742.460 3.645.980 Argentina $ 2.744.697 3.963.255 Arabia Saudita $ 3.968.906 738.415 $ 1.549.590 540.426 $ 3.676.402 1.578.600 Paraguai $ 621.164 1.139.751 Argentina $ 1.304.270 550.409 $ 561.600 94.525 $ 1.128.353 491.660 Chile $ 516.541 142.560 Turquia $ 971.865 343.567 $ 382.060 213.373 $ 816.667 312.584 Uruguai $ 288.994 236.890 Colômbia $ 794.228 285.600 $ 179.605 65.410 $ 647.202 226.800 Honduras $ 172.203 212.146 Peru $ 498.144 196.280 $ 15.846.035 9.727.626 $ 21.548.497 8.369.895 Venezuela Índia Colômbia Venezuela Bolívia Nigéria Peru Vietnã Cabo Verde Total exported more Paquistão Total exported more Total exportado más Total exportado más Total mais exportados Total mais exportados OUTROS ABRASIVOS NATURAIS/ FALSOS TECIDOS DE OUTROS FILAMENTOS ARTIFICIAIS EM PÓ/GRÃOS SINTÉTICOS/ARTIFICIAIS P>150G/M2 Other natural/artificial abrasives in powder/grains Non woven materials of other synthetic/artificial filaments p>150g/m2 Otros abrasivos naturales/artificiales en polvo/granos Falsos tejidos de otros filamentos sintéticos/artificiales p>150g/m2 NCM 5603.14.90 NCM 6805.30.90 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 PAÍSES-DESTINO US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2011 NET WEIGHT/PESO NETO KILO NET WEIGHT/PESO NETO KILO DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO DESTINATION COUNTRIES - LOS PAÍSES DE DESTINO Total exportado Total exported/Total exportado $ 13.980.600 1.429.184 Total exportado Total exported/Total exportado $ 11.942.200 2.435.048 $ 4.085.981 662.003 $ 5.873.218 1.569.593 Estados Unidos $ 2.090.382 110.461 Argentina $ 1.518.482 39.366 $ 1.651.424 157.321 $ 678.874 158.678 Venezuela $ 1.430.745 110.691 Nicarágua $ 618.367 94.518 $ 1.297.130 55.168 $ 603.705 120.208 Bolívia $ 1.100.413 100.600 Colômbia $ 452.709 77.079 $ 395.501 58.684 $ 328.371 59.158 Argentina $ 372.060 82.576 Paraguai $ 324.331 41.438 $ 298.648 17.578 $ 265.940 49.850 Chile $ 207.303 11.580 Peru $ 205.814 49.616 $ 12.929.587 1.366.662 $ 10.869.811 2.259.504 Paraguai Chile África do Sul México Uruguai República Dominicana Colõmbia Reino Unido México Total exported more Bolívia Total exported more Total exportado más Total exportado más Total mais exportados Total mais exportados 196

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ANUÁRIO ABIPLA 2012 RANKING DE IMPORTAÇÕES POR PAÍSES O Brasil é comprador de muitos países. Conheça os principais deles no ano de 2011, divididos por produtos. Neste caso, as nações são bem variadas, incluindo países da Europa, Estados Unidos, Austrá- lia, China, Japão, entre outros. FALSOS TECIDOS DE OUTROS FILAMENTOS OUTROS INSETICIDAS EM EMBALAGENS SINTÉTICOS / ARTIFICIAIS 70 PARA USO DOMISSANITÁRIO DIRETO Non-woven materials of other synthetic/artificial filaments 70 Other insecticides in packaging for direct domicile sanitary use Falsos tejidos de otros filamentos sintéticos / artificiales 70 Otros insecticidas en embalajes para uso directo sanitario en el hogar NCM 5603.13.90 NCM 3808.91.19 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2011 NET WEIGHT/PESO NETO KILO NET WEIGHT/PESO NETO KILO COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN Total importado Total imported/Total importado $ 24.255.350 4.508.703,00 Total importado Total imported/Total importado $ 65.401.408 22.529.340,00 $ 12.545.961 2.539.976,00 $ 46.561.214 18.792.975,00 Estados Unidos $ 2.937.442 617.029,00 Argentina $ 9.562.611 293.003,00 $ 2.029.346 539.541,00 $ 3.345.380 2.758.000,00 Itália $ 1.433.628 148.871,00 França $ 2.965.543 411.342,00 $ 633.721 139.323,00 $ 1.465.667 159.375,00 China $ 628.336 67.241,00 Brasil $ 580.911 $ 487.847 41.928,00 $ 292.840 76.344,00 Alemanha $ 414.670 33.248,00 Vietnã $ 190.499 6.463,00 $ 413.345 72.527,00 $ 156.135 11.853,00 Argentina $ 398.199 15.562,00 Tailândia $ 113.359 2.667,00 $ 21.922.495 4.215.246 $ 65.234.159 10.176,00 Tailândia Austrália 22.522.198 Reino Unido Indonésia Holanda China Taiwan Estados Unidos Japão Total imported more Itália Total imported more Total importado más Total importado más Total mais importados Total mais importados OUTRAS PREPARAÇÕES LUBRIFICANTES/ OUTROS AGENTES ORGÂNICOS ANTIADERENTES/ANTIFERRUGEM, ETC. DE SUPERFÍCIE, ANIÔNICOS Other preparations lubricants/anti-adherents/anti-rust, etc. Other surface organic agents, anionic Otras preparaciones lubricantes/antiadherentes/antioxidantes, etc. Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos NCM 3403.99.00 NCM 3402.11.90 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2011 NET WEIGHT/PESO NETO KILO NET WEIGHT/PESO NETO KILO COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN Total importado Total imported/Total importado $ 57.871.643 8.798.999,00 Total importado Total imported/Total importado $ 43.692.810 23.074.454,00 $ 29.863.988 4.968.400,00 $ 15.927.030 10.070.920,00 Estados Unidos $ 9.357.493 1.167.017,00 Uruguai $ 7.485.245 3.282.232,00 $ 4.833.954 590.312,00 $ 4.315.973 2.298.207,00 Alemanha $ 3.221.487 470.806,00 Estados Unidos $ 2.636.151 870.637,00 $ 3.016.827 527.583,00 $ 2.387.750 1.317.950,00 Bélgica $ 1.893.254 129.783,00 Índia $ 2.145.585 972.309,00 $ 1.377.576 214.939,00 $ 1.697.385 931.090,00 França $ 918.271 99.479,00 Alemanha $ 1.253.637 1.250.663,00 $ 795.693 222.628,00 $ 1.132.516 146.355,00 Suiça $ 779.671 33.246,00 China $ 997.584 552.705,00 $ 56.058.214 8.424.193 $ 39.978.856 21.693.068 Japão Itália México Colômbia Argentina México Itália Reino Unido Áustria Total imported more Argentina Total imported more Total importado más Total importado más Total mais importados Total mais importados 198

OUTROS AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE, CATIÔNICOS AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE, NÃO IÔNICOS CAPÍTULO 7 - COMÉRCIO EXTERIOR Other surface organic agents, cationic Organic surface agents, non ionic Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos Agentes orgánicos de superficie, no iónicos NCM 3402.12.90 NCM 3402.13.00 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN $ 30.424.417 NET WEIGHT/PESO NETO KILO COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN $ 136.726.975 NET WEIGHT/PESO NETO KILO $ 24.825.052 $ 48.161.162 Total importado Total imported/Total importado $ 2.171.113 9.221.216,00 Total importado Total imported/Total importado $ 31.150.305 40.914.929,00 $ 915.506 7.357.496,00 $ 14.639.065 14.799.235,00 Estados Unidos $ 853.596 968.466,00 Estados Unidos $ 7.401.888 7.374.014,00 $ 665.682 324.360,00 $ 6.191.436 6.674.199,00 México $ 247.212 253.000,00 Alemanha $ 5.773.360 730.218,00 $ 171.984 94.292,00 $ 4.350.996 2.076.805,00 Suécia $ 158.885 89.727,00 México $ 3.847.937 1.719.627,00 16.225,00 $ 2.755.632 1.313.774,00 Cingapura $ 88.690 15.914,00 França $ 2.280.091 1.822.720,00 $ 75.336 13.651,00 $ 126.551.872 1.165.985,00 Alemanha $ 30.173.056 21.000,00 Itália 405.499,00 9.154.131 38.082.076 Itália Holanda Reino Unido Bélgica Japão Russia Suiça Índia China Total imported more Japão Total imported more Total importado más Total importado más Total mais importados Total mais importados 199 DALILA SANEANTES: Há 34 anos produzindo qualidade em domissanitários. • QUALIDADE EM TERCEIRIZAÇÃO DE PRODUÇÃO Public Brasil • CAPACIDADE INDUSTRIAL DISPONÍVEL ANUNCIOS• PRODUÇÃO DE DOMISSANITÁRIOS PARATERCEIROS • PRODUTOS DOMÉSTICOS E INSTITUCIONAIS • EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS • PROFISSIONAIS ALTAMENTE CAPACITADOS • CONTROLE DE QUALIDADE RIGOROSO • GARANTIA DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL • CUMPRIMENTO ASSEGURADO DE PROGRAMAÇÃO PRODUÇÃO DE QUALIDADE • Água Sanitária • Alvejante Sem Cloro • Detergente • Detergentes Especiais • PARA TERCEIROS • Desengordurante • Desentupidor • Desinfetante • Limpa-Alumínio • • Saponáceo • Soda Cáustica • Tira-Ferrugem • Tira-Manchas • Pré-Lavagem • www.dalilasaneantes.com.br Rua Mucugeo, 399 – Jardim Guilhermino - Guarulhos - SP Fone 11 2484-3422 | [email protected]

ANUÁRIO ABIPLA 2012 OUTRAS MISTURAS DE AGENTES OUTROS ABRASIVOS NATURAIS / ARTIFICIAIS EM PÓ / ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE GRÃOS APLICADOS OUTROS MATERIAIS Other mixtures of surface organic agents Other natural abrasives / artificial in powder / grains applied other materials Otras mezclas de agentes orgánicos de superficie Otros abrasivos naturales / artificiales en polvo/granos aplicados a otros materiales NCM 3402.90.19 NCM 6805.30.90 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2010 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2011 NET WEIGHT/PESO NETO KILO NET WEIGHT/PESO NETO KILO COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN Total importado Total imported/Total importado $ 18.624.646 6.368.059,00 Total importado Total imported/Total importado $ 18.154.241 1.702.502,00 $ 6.886.209 1.442.585,00 $ 3.439.425 504.500,00 Alemanha $ 4.253.297 2.513.920,00 China $ 3.374.651 285.646,00 $ 3.307.003 1.248.867,00 $ 3.148.924 224.566,00 Uruguai $ 776.281 326.209,00 Itália $ 2.082.739 130.565,00 $ 762.991 126.562,00 $ 1.129.502 67.300,00 Estados Unidos $ 581.541 107.000,00 Estados Unidos $ 975.882 132.745,00 $ 572.791 147.580,00 $ 837.001 92.892,00 Espanha $ 565.516 177.154,00 Suiça $ 575.239 41.526,00 $ 353.159 80.770,00 $ 543.205 51.986,00 Japão $ 93.075 28.070,00 Alemanha $ 518.836 2.434,00 $ 18.151.863 6.198.717 $ 16.625.404 1.534.160 Áustria Tailândia Itália Turquia Reino Unido Reino Unido Holanda Coreia do Sul Índia Total imported more Cingapura Total imported more Total importado más Total importado más Total mais importados Total mais importados OUTROS PREPARATIVOS CONTENDO ÓLEOS DE PETRÓLEO / OUTROS AGENTES ORGÂNICOS MINERAIS BETUMINOSOS DE SUPERFÍCIE Other preparations containing petroleum oils / bituminous minerals Other surface organic agents Otros preparativos conteniendo aceites de petróleo / minerales betuminosos Otros agentes orgánicos de superficie NCM 3403.19.00 NCM 3402.19.00 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2011 PAÍSES DE ORIGEM US$ FOB 2011 PESO LIQUIDO QUILO 2011 NET WEIGHT/PESO NETO KILO NET WEIGHT/PESO NETO KILO COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN COUNTRIES OF ORIGIN - PAÍSES DE ORIGEN Total importado Total imported/Total importado $ 28.599.062 5.813.061,00 Total importado Total imported/Total importado $ 21.047.336 3.926.788,00 $ 9.190.065 2.089.708,00 $ 16.390.703 1.940.644,00 Estados Unidos $ 6.823.735 1.248.758,00 Estados Unidos $ 1.599.938 709.764,00 $ 4.146.555 877.798,00 $ 632.115 670.390,00 Alemanha $ 2.745.341 611.969,00 Alemanha $ 406.975 27.250,00 $ 1.897.523 249.911,00 $ 368.492 116.050,00 Argentina $ 1.504.688 438.982,00 Uruguai $ 345.131 111.172,00 $ 755.521 130.461,00 $ 301.380 40.092,00 Suiça $ 326.877 14.417,00 Japão $ 256.725 184.903,00 $ 268.126 20.905,00 $ 127.216 17.183,00 Bélgica $ 244.900 Índia $ 101.426 40.503,00 $ 27.903.331 8.487,00 $ 20.530.101 3.857.951 França 5.691.396 Itália Canadá Reino Unido Áustria México Espanha Holanda Reino Unido Total imported more Suécia Total imported more Total importado más Total importado más Total mais importados Total mais importados 200