Anuário ABIPLA 2010

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capítulo iii - mercado brasileiro Desinfetantes volume (em toneladas) Com a função básica de combater bactérias nos ambientes, a ca- com % de variação anual tegoria cresceu 5,8% em faturamento e experimentou uma levíssi- volume (in tonnes) with % annual variation volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% ma queda de 0,3% em volume. De maneira geral, os desinfetantes faturamento (em R$ milhões) vêm passando por uma estabilidade, pois tendem a ser substituídos com % de variação anual por multiusos, que além de desinfetar, perfumam e limpam, aten- sales (in R$ millions) with % annual variation dendo à demanda por praticidade. Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual Disinfectants With the basic role of fighting bacteria in environments, the category had an in- crease of 5.8% in sales and experienced a very slight decrease of 0.3% in volume. In general, disinfectants have been enduring stability, as they tend to be replaced by multipurpose cleaners, which, in addition to disinfect, scent the air and clean environ- ments, meeting the demand for practicality. Desinfectantes Con la función básica de combatir bacterias en los ambientes, la categoría creció un 5,8% en facturación y experimentó una leve caída del 0,3% en volumen. De manera general, los desinfectantes vienen pasando por una estabilidad, pues tienden a ser substituidos por multiusos, que además de desinfectar, perfuman y limpian, atendiendo a la demanda por practicidad. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 102

anuário abipla Purificadores volume (em unidades) de ar com % de variação anual A categoria foi a que mais cresceu em 2009, com desempenho de 21,7% de aumento em volume e 31,2% em faturamento, o que mos- volume (in units) with % annual variation tra que os produtos ligados ao bem-estar e à qualidade de vida da volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% família começam a cair no gosto popular e fazer parte da realidade do brasileiro. As inovações nas fragrâncias e praticidade no uso con- tribuem para a experimentação cada vez maior pelos consumidores. Air refreshers faturamento (em R$ milhões) It was the category that had the largest increase in 2009, with an increase of com % de variação anual 21.7% in volume and 31.2% in sales, which shows that products related to family welfare and quality of life are beginning to get more and more popular and become sales (in R$ millions) with % annual variation part of Brazilian reality. Innovations in fragrances and convenience in use contribute Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual to increasing experimentation by consumers. Purificadores de aire La categoría fue la que más creció en 2009, con desempeño del 21,7% de au- mento en volumen y el 31,2% en facturación, lo que muestra que los productos relacionados al bienestar y a la calidad de vida de la familia comienzan a caer en el gusto popular y formar parte de la realidad del brasileño. Las innovaciones en las fragancias y practicidad en el uso contribuyen a la experimentación cada vez mayor por los consumidores. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 103

capítulo iii - mercado brasileiro Lustra-Móveis volume (em toneladas) A categoria cresceu em faturamento 5,7% em relação a 2008 com % de variação anual e caiu em volume 2,1%. Esta tendência de leve queda no volume de vendas se deve às novas opções de materiais nos móveis, que volume (in tonnes) with % annual variation dispensam a utilização do produto. volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% Furniture polish The category had an increase of 5.7% in sales compared to 2008 and a decrease of 2.1% in volume. This trend of slight decline in sales is due to new options of ma- terials in furniture, precluding the use of the product. Lustramuebles La categoría creció en facturación un 5,7% en relación a 2008 y cayó en volu- men un 2,1%. Esta tendencia de leve caída en el volumen de ventas se debe a las nuevas opciones de materiales en los muebles, que hacen innecesaria la utilización del producto. faturamento (em R$ milhões) com % de variação anual sales (in R$ millions) with % annual variation Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 104

anuário abipla Limpa Vidros volume (em toneladas) A categoria experimentou queda de 4,1% em volume de vendas com % de variação anual em 2009 e um leve crescimento, de 0,9% em faturamento. Trata-se de um produto com a função específica de limpar, desengordurar e volume (in tonnes) with % annual variation dar brilho nos vidros. volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% Glass Cleaners The category experienced a decrease of 4.1% in sales volume and a slight increase of 0.9% in sales in 2009. This is a product with the specific function of cleaning, degreasing and polishing glasses. Limpiavidrios La categoría experimentó una caída del 4,1% en volumen de ventas en 2009 y un leve crecimiento, del 0,9% en facturación. Se trata de un producto con la función específica de limpiar, desengrasar y dar brillo a los vidrios. faturamento (em R$ milhões) com % de variação anual sales (in R$ millions) with % annual variation Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 105

capítulo iii - mercado brasileiro Álcool volume (em toneladas) Com crescimento de 15,3% em faturamento e 9,2% em volume, com % de variação anual o álcool ganha popularidade pela função de limpar. No entanto, o volume (in tonnes) with % annual variation volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% crescimento do volume desta categoria de produto só poderá ser faturamento (em R$ milhões) aferido nos próximos anos. com % de variação anual Mas já é possível afirmar que houve aumento na procura da ca- sales (in R$ millions) with % annual variation tegoria por conta da gripe suína. Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual Alcohol With an increase of 15.3% in sales and 9.2% in volume, alcohol becomes increasingly popular thanks to its cleaning function. However, volume growth of this category of products can only be measured in future years. But it is already possible to say that there has been an increase in the category’s demand due to the swine influenza. Alcohol Con crecimiento del 15,3% en facturación y del 9,2% en volumen, el alcohol gana popularidad por la función de limpiar. Sin embargo, el crecimiento del volumen de esta categoría de producto solo podrá ser medido en los próximos años. Pero es posible afirmar que hubo un aumento en la demanda de la categoría por cuenta de la gripe porcina. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 106

anuário abipla Limpadores volume (em toneladas) com brilho com % de variação anual O desempenho da categoria em 2009 apresentou queda de 8,3% em volume de vendas e 4% em faturamento.Trata-se de uma catego- volume (in tonnes) with % annual variation ria nova, que ainda não se estabeleceu na percepção do consumidor volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% brasileiro e ainda está em fase de avaliação do produto. No acumula- do dos últimos quatro anos registrou cerca de 25% de queda em vo- lume e cerca de 15% de queda em faturamento, demonstrando que o produto ainda não se consolidou entre os desejos e necessidades do consumidor. Os destaques no mercado nacional ainda ficam com os concentrados de limpeza, chamados multiuso. Luster cleaners faturamento (em R$ milhões) The performance of the category in 2009 had a decrease of 8.3% in sales volume com % de variação anual and 4% in sales. It is a new category, not yet settled on consumer perception of Brazil, which is still in the product evaluation stage. Aggregate results of the last four sales (in R$ millions) with % annual variation years recorded a decrease of approximately 25% in volume and about 15% in sales, Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual showing that the product has not yet been consolidated amid the desires and needs of consumers. The highlights in the domestic market are still concentrated with the cleaning concentrates, called multipurpose cleaners. Limpiadores con brillo El desempeño de la categoría en 2009 presentó caída del 8,3% en el volumen de ventas y un 4% en facturación. Se trata de una nueva categoría, que aún no se es- tableció en la percepción del consumidor brasileño, aún está en etapa de evaluación de producto.Acumulado en los últimos cuatro años se registró una caída en volumen de alrededor del 25% y una caída en la facturación de aproximadamente un 15%, demostrando que el producto aún no se consolidó entre los deseos y necesidades del consumidor. Los destacados en el mercado nacional aún son los concentrados de limpieza, llamados multiuso. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 107

capítulo iii - mercado brasileiro Limpadores para volume (em toneladas) banheiro com % de variação anual A demanda por produtos específicos para ambientes com fungos e limos impulsionou o crescimento da categoria, de 9,1% em vo- volume (in tonnes) with % annual variation lume em relação a 2008 e 13,4% em faturamento. Os limpadores volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% para banheiro vêm se consolidando cada vez mais e caindo no gos- to do consumidor brasileiro. Bathroom cleaners The demand for specific products for environments with fungi and slit drove the growth of the category, with an increase of 9.1% in volume and 13.4% in sales over 2008. Bathrooms cleaners have been consolidating and becoming increasing popular among Brazilian consumers. Limpiadores para baño faturamento (em R$ milhões) La demanda por productos específicos para ambientes con hongos y moho im- com % de variação anual pulsó el crecimiento de la categoría, del 9,1% en volumen con relación a 2008 y del 13,4% en facturación. Los limpiadores para baño vienen consolidándose cada vez sales (in R$ millions) with % annual variation más y entrando en el gusto del consumidor brasileño. Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 108

anuário abipla Desodorizadores volume (em toneladas) sanitários com % de variação anual Trata-se de uma categoria que vem conquistando cada vez volume (in tonnes) with % annual variation mais consumidores, por sua característica de eliminar odores e volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% perfumar os ambientes. Em 2009, os desodorizadores sanitários faturamento (em R$ milhões) cresceram 8,7% em volume e 13,2% em faturamento, demons- com % de variação anual trando alto grau de inovação, novas embalagens, novos formatos sales (in R$ millions) with % annual variation Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual e praticidade no uso. Toilet deodorizers This is a category that is gaining more and more consumers, thanks to its ability to eliminate odors and scent environments. In 2009, the toilet deodorizes had an increase of 8.7% in volume and 13.2% in sales, showing a high level of innovation, new packages, new formats, and convenience in use. Desodorantes sanitarios Se trata de una categoría que viene conquistando a cada vez más consumido- res, por su característica de eliminar olores y perfumar los ambientes. En 2009, los desodorantes sanitarios crecieron un 8,7% en volumen y un 13,2% en facturación, demostrando alto grado de innovación, nuevos envases, nuevos formatos y practi- cidad en el uso. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 109

capítulo iii - mercado brasileiro Multiusos volume (em toneladas) Concentrados de com % de variação anual limpeza volume (in tonnes) with % annual variation Segunda categoria que mais cresceu em 2009, os multiusos volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% aumentaram 14,3% em volume de vendas em relação a 2008 e 17,3% em faturamento, o que mostra a popularização do produto faturamento (em R$ milhões) em função de sua praticidade, agregando as funções de limpar, de- sinfetar e odorizar. com % de variação anual Multipurpose cleaners sales (in R$ millions) with % annual variation Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual Cleaning concentrates The second category that grew most in 2009, multipurpose cleaners had an increase of 14.3% in sales volume and 17.3% in sales over 2008, which shows the popularity of the products due to their practicality, combining the functions of cleaning, disinfecting and air freshening. Multiusos Concentrados de limpieza Segunda categoría que más creció en 2009, los multiusos aumentaron un 14,3% en volumen de ventas con relación a 2008 y un 17,3% en facturación, lo que mues- tra la popularización del producto en función de su practicidad, agregando las fun- ciones de limpiar, desinfectar y perfumar. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 110

anuário abipla Saponáceos volume (em toneladas) Por seu poder abrasivo para arear objetos e superfícies, a catego- com % de variação anual ria cresceu 12,3% em faturamento e 4,8% em volume em 2009. A demanda também vem gerando inovações no produto, que passou volume (in tonnes) with % annual variation a ser disponibilizado em creme e com fragrâncias diferenciadas. volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% Soap Thanks to its abrasive power to scour objects and surfaces, the category had increases of 12.3% in sale and 4.8% in volume in 2009. Demand has also been generating innovations in the product, which became available in cream and with different fragrances. Saponáceos faturamento (em R$ milhões) Por su poder abrasivo para fregar objetos y superficies, la categoría creció un com % de variação anual 12,3% en facturación y un 4,8% en volumen en 2009. La demanda también viene generando innovaciones en el producto, que pasó a estar disponible en crema y con sales (in R$ millions) with % annual variation fragancias variadas. Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 111

capítulo iii - mercado brasileiro Produtos volume (em toneladas) para cozinha com % de variação anual Os produtos específicos para cozinha cresceram 3,6% em fatura- mento e experimentaram leve queda de 0,9% em volume no ano volume (in tonnes) with % annual variation de 2009. Trata-se de uma categoria de produtos criada para aten- volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% der as necessidades específicas deste ambiente, com destaque para a função de desengordurar. Kitchen products Specific products for kitchen had an increase of 3.6% in sales and experienced a slight decrease of 0.9% in volume in 2009. It is a category of products designed to meet the specific needs of this environment, with emphasis on the function of scouring. Productos para cocina faturamento (em R$ milhões) Los productos específicos para cocina crecieron un 3,6% en facturación y expe- com % de variação anual rimentaron una leve caída del 0,9% en volumen en el año 2009. Se trata de una categoría de productos creada para atender las necesidades específicas de este am- sales (in R$ millions) with % annual variation biente, destacando la función de desengrasar. Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 112

anuário abipla Ceras para volume (em toneladas) Assoalho com % de variação anual A categoria passa por uma tendência de queda com as novas opções de materiais de construção disponíveis no mercado. Em fa- volume (in tonnes) with % annual variation turamento as ceras caíram 2,4% em relação a 2008 e em volume volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% de vendas caíram 8,7%. Floor wax faturamento (em R$ milhões) The category is going through a downward trend with new options for building com % de variação anual materials available on the market. In sales, waxes decreased 2.4% compared to 2008, and sales volume decreased 8.7%. sales (in R$ millions) with % annual variation Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual Ceras para Piso La categoría pasa por una tendencia de caída con las nuevas opciones de mate- riales de construcción disponibles en el mercado. En facturación, las ceras cayeron un 2,4% con relación a 2008 y, en volumen de ventas, cayeron un 8,7%. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 113

capítulo iii - mercado brasileiro Inseticidas líquido NET / LÍQUIDO faturamento (em R$ milhões) Líquido, Armadilha, Aerossol volume (em unidades) com % de variação anual e Elétrico com % de variação anual sales (in R$ millions) with % annual variation A nova base de dados da Nielsen conta com Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual o volume de vendas em unidades. Antes disso, a medida utilizada para as categorias de inse- volume (in tonnes) with % annual variation ticidas era em quilos e litros. Por isso, a série volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% histórica dos últimos quatro anos nesta edição do anuário apresenta o comparativo com a nova leitura. Insecticides Net, Trap, Aerosol and Electric The new database of Nielsen includes sales volume in units. Before that, the measure used for the insec- ticides categories was in kilograms and liters. There- fore, the series of the past four years in this edition of Anuário presents the comparison with the new reading. Inseticidas armadilha trap / ARMADILHA faturamento (em R$ milhões) Líquido, Armadilha, volume (em unidades) com % de variação anual Aerossol e Elétrico com % de variação anual sales (in R$ millions) with % annual variation La nueva base de datos de Nielsen cuenta con el Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual volumen de ventas en unidades. Antes, la medida uti- volume (in tonnes) with % annual variation lizada para las categorías de insecticidas era en kilos y volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% litros. De esta manera, la serie histórica de los últimos cuatro años en esta edición del anuario presenta la comparación con la nueva lectura. 114

aerosSol aerosol / aerosSol anuário abipla volume (em unidades) faturamento (em R$ milhões) com % de variação anual com % de variação anual volume (in tonnes) with % annual variation sales (in R$ millions) with % annual variation volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual elétrico electric / eléctrico volume (em unidades) com % de variação anual volume (in tonnes) with % annual variation volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% faturamento (em R$ milhões) com % de variação anual sales (in R$ millions) with % annual variation Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 115

capítulo iii - mercado brasileiro Rodenticidas volume (em toneladas) Os famosos raticidas ou rodenticidas são produtos destinados com % de variação anual a eliminar os roedores. A categoria registrou em 2009 queda de volume (in tonnes) with % annual variation volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% 12,1% em faturamento e de 12,8% em volume. Entre as justifica- faturamento (em R$ milhões) tivas para esta tendência de queda está a concorrência do chama- com % de variação anual do “chumbinho”, produto informal muito popular, com aspecto de sales (in R$ millions) with % annual variation bala, para ser consumido pelos roedores. O concorrente clandestino Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual oferece grande perigo a crianças. Rodenticides The famous rat poison or rodenticides are products designed to eliminate rodents. The category registered a decrease of 12.1% in sales and 12.8% in volume in 2009. Among the reasons for this downward trend, the competition of lead poison, a very popular informal product, with the appearance of bullets, to be eaten by rodents. The clandestine competitor represents great danger to children. Rodenticidas Los famosos raticidas o rodenticidas son productos destinados a eliminar los roe- dores. La categoría registró en 2009 una caída del 12,1% en facturación y del 12,8% en volumen. Entre las justificaciones para esta tendencia de caída está la compe- tencia del llamado «chumbinho», producto informal muy popular, con aspecto de caramelo, para ser consumido por los roedores. La competencia clandestina es muy peligrosa para los niños. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 116

anuário abipla Lãs de Aço volume (em toneladas) A categoria experimentou queda de faturamento e de volume com % de variação anual no ano de 2009, sendo 4,5% em volume e 4,8% em faturamento. No entanto, a queda em 2009 foi menor em relação a 2008, o que volume (in tonnes) with % annual variation demonstra uma tendência de recuperação do mercado. volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% Steel wool The category has experienced a decrease in sales and volume in 2009, with 4.5% in volume and 4.8% in sales. However, the decrease was smaller in 2009 compared to 2008, showing a recovery trend on the market. Lanas de Acero La categoría experimentó una caída de facturación y de volumen en el año 2009, siendo un 4,5% en volumen y un 4,8% en facturación. Sin embargo, la caída en 2009 fue menor con relación a 2008, lo que demuestra una tendencia de recupera- ción del mercado. faturamento (em R$ milhões) com % de variação anual sales (in R$ millions) with % annual variation Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 117

capítulo iii - mercado brasileiro Esponjas volume (em toneladas) sintéticas com % de variação anual A categoria cresceu 10,6% em faturamento e 0,2% em volume. As esponjas sintéticas merecem atenção por sua evolução, mostran- volume (in tonnes) with % annual variation do sua importância por conta das novidades disponíveis no merca- volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% do, como as esponjas com antifungo e opções com desinfetante. Synthetic sponges faturamento (em R$ milhões) The category had an increase of 10.6% in sales and 0.2% in volume. Synthetic com % de variação anual sponges draw attention for their development, showing their importance in in- novations available on the market, such as antifungal sponges and options with sales (in R$ millions) with % annual variation disinfectants. Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual Esponjas Sintéticas La categoría creció un 10,6% en facturación y un 0,2% en volumen. Las esponjas sintéticas merecen atención por su evolución, mostrando su importancia por causa de las novedades disponibles en el mercado, como las esponjas con antihongo y opciones con desinfectante. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 118

anuário abipla Panos de Limpeza volume (em toneladas) A categoria cresceu 11,5% em volume e 12,2% em faturamento. com % de variação anual Os panos de limpeza registraram aumento devido a inovações, como os panos umedecidos, contendo desinfetantes para a eliminação de volume (in tonnes) with % annual variation bactérias e até os panos com “não tecidos”, que são prensados e por volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% isso muito mais suaves para as louças. A experimentação das novida- des por parte do consumidor gerou tal crescimento. Cleaning cloths faturamento (em R$ milhões) The category had an increase of 11.5% in volume and 12.2% in sales. Cleaning com % de variação anual cloths registered an increase due to innovations such as moistened cloths containing disinfectants for eliminating bacteria and even cloths with “nonwovens”, which are sales (in R$ millions) with % annual variation pressed and much more gentle to dishes. The trial of the innovations by consumers Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual has generated this growth. Paños de Limpieza La categoría creció un 11,5% en volumen y un 12,2% en facturación. Los paños de limpieza registraron un aumento debido a innovaciones, como los paños humede- cidos, conteniendo desinfectantes para la eliminación de bacterias y hasta los paños «no tejidos», que son prensados y por eso mucho más suaves para la vajilla. La comprobación de las novedades por parte del consumidor generó tal crecimiento. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 119

capítulo iii - mercado brasileiro Vassouras volume (em toneladas) A categoria afim dos produtos de limpeza cresceu 3,7% em fatu- com % de variação anual ramento e caiu 2,1% em volume de vendas no ano de 2009. Trata- se de uma categoria muito antiga e presente em todos os lares volume (in tonnes) with % annual variation brasileiros, sendo um produto tipicamente tropical e imediatamente volumen (en toneladas) con un crecimiento anual en% associado à limpeza. O destaque fica com os produtos ecologica- mente corretos: vassouras com o cabo de madeira de refloresta- mento e a escova de materiais recicláveis. Brooms faturamento (em R$ milhões) The related category of cleaning products had an increase of 3.7% in sales com % de variação anual and a decrease of 2.1% in volume in 2009. It is a very old category present in all Brazilian homes, and is a typically tropical product, immediately associated with sales (in R$ millions) with % annual variation cleaning. The main highlights are environmentally friendly products: brushes with Facturación (en R$ millones) con un % de variación anual reforestation wood handles and brushes made of recyclable materials. Escobas y cepillos La categoría afín a los productos de limpieza creció un 3,7% en facturación y cayó un 2,1% en volumen de ventas en el año 2009. Se trata de una categoría muy antigua y presente en todos los hogares brasileños, siendo un producto típi- camente tropical e inmediatamente asociado a la limpieza. Los destacados son los productos ecológicamente correctos: escobas con el cabo de madera de reforesta- ción y el cepillo de materiales reciclables. • Fonte: Nielsen, 2009 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2009 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2009 (The data was updated in comparison to the 2009 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2009 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2009 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 120



capítulo iii - mercado brasileiro Kantar Kantar Worldpanel Worldpanel A empresa de painéis de consumidores LatinPanel passou Para o perfil do comportamento do consumidor, a Kantar a ser chamada da Kantar Worldpanel. A marca congrega a Worldpanel acompanha 8,2 mil lares semanalmente. Confir- divisão de serviços especializados de pesquisa e consultoria mando a tendência demonstrada em 2008, o consumidor em do grupo WPP, um dos maiores conglomerados de empresas 2009 continuou a ter maior poder de compra, por isso de uma de comunicação e serviços de marketing do mundo. Os pai- maneira geral o consumidor gastou mais do que o ano anterior, néis de consumidores do grupo Kantar na América Latina acom- combinado com um equilíbrio de sua renda versus despesas, no panham a evolução de mais de 121 categorias nos setores de entanto, as classes sociais mais baixas passaram a contribuir alimentos, bebidas, higiene pessoal, limpeza doméstica, além de mais para o crescimento da cesta de limpeza. realizar estudos e análises especiais para outros segmentos da economia. Hábitos do brasileiro Kantar Worldpanel 2008 2009 Consumer panel company LatinPanel became Kantar Worldpanel. The brand brings together the division of specialized research and group con- Renda Média Gasto Médio Renda Média Gasto Médio sulting WPP, one of the largest communications and marketing service con- glomerates in the world. The consumer panels of the Kantar Group in Latin Average Income Average Expenditure Average Income Average Expenditure America follow the evolution of more than 121 categories in food, beverage, Ingreso Promedio Gasto Promedio Ingreso Promedio Gasto Promedio personal care, and household cleaning sectors, in addition to preparing spe- cial studies and analyses for other segments of the economy. R$ 1.558 R$ 1.540 R$ 1.686 R$ 1.664 Kantar Worldpanel versus 2007 versus 2007 versus 2008 versus 2008 La empresa de paneles de consumidores LatinPanel pasó a ser llamada Kantar Worldpanel. La marca congrega la división de servicios especializa- +6% +9% +8% +8% dos de estudios de mercado y consultoría del grupo WPP, uno de los may- ores conglomerados de empresas de comunicación y servicios de market- Análise dos últimos cinco anos apresentou aumento de 8% ing del mundo. Los paneles de consumidores del grupo Kantar en América tanto na renda média da população, quanto nos gastos. De ma- Latina acompañan la evolución de más de 121 categorías en los sectores neira geral, o brasileiro mudou seus hábitos de consumo duran- de alimentos, bebidas, higiene personal, limpieza doméstica, además de te o período, passando a gastar menos do que ganha e ter maior realizar estudios y análisis especiales para otros segmentos de la economía. equilíbrio das suas contas. 122



capítulo iii - mercado brasileiro Produtos de Limpeza participação em bens não duráveis Share in Non-Durable Goods / Participación en Bienes no durables Entre os bens não duráveis - compostos por alimentos, bebidas, higiene e limpeza – o item limpeza continua a representar 5% do total, sendo a principal cesta de compras a de alimentos. A cesta de limpeza responde 1,3% do total dos gastos do brasi- 2008 2009 leiro, não havendo muita variação neste item em relação a 2008. 69% Alimentos 68% 19% 7% food / alimentos 5% Bebidas 19% O bolso do brasileiro 2009 Divisão dos gastos beverage / bebidas Brazilian’s pockets: expenditures / El bolsillo del brasileño: los gastos Higiene 8% hygiene / higiene Alimentação e bebidas dentro do lar 17,2% Limpeza 5% Food & beverages in the home 13,8% cleaning / limpieza Alimentación y bebidas dentro del hogar 13,0% 8,5% Fonte: Kantar Worldpanel - Painel Nacional de Consumidores Habilitação 7,0% 6,7% gasto médio anual por domicílio Housing / Vivienda 4,9% Annual average expenditure per domicile / Gasto promedio anual por domicilio Transporte 4,6% Total R$ 219,4 Transport / Transporte 3,9% ab R$ 288,26 3,9% c R$ 219,94 Serviços Públicos 2,4% de R$ 176,34 2,1% Public Services / Servicios Públicos 1,3% Fonte: Kantar Worldpanel - Painel Nacional de Consumidores 10,6% Vestuário gasto médio Mensal em produtos de limpeza Clothing / Vestimenta Monthly average expenditure on cleaning products / Gasto promedio mensual Saúde en productos de limpieza Health / Salud Em gasto médio mensal por domicílio, limpeza ficou com R$ 18,26 com crescimento de 14% em relação ao ano de 2008. Alimentação e bebidas fora do lar desempenho em 2009 vs 2008 Foods & beverages outside the home Alimentación y bebidas fuera del hogar Performance / Desempeño Lazer Volume Médio Frequência1 Tíquete Médio2 Penetração Average Volume Rate Average Ticket Penetration / Leisure / Esparcimiento Volumen Promedio Compra promedio Penetración Frecuencia Estável Educação Estável Total +10 +8 +6 Education / Educación Estável Alimentos +13 +9 +4 Higiene Pessoal Estável food / alimentos Personal Hygiene / Higiene Personal Estável Bebidas +8 +8 +6 Serviços Financeiros beverage / bebidas Financial Services / Servicios Financieros Comunicação Communication / Comunicación Artigos de Limpeza Cleaning Items / Artículos de Limpieza Outros Others / Otros Fonte: Kantar Worldpanel Higiene +5 +6 +11 hygiene / higiene Limpeza +10 +6 +7 cleaning / limpieza 1 Nº de idas ao PDV/mês / 2 Gasto médio por ato de compra Fonte: Kantar - Painel Nacional de Consumidores 124



capítulo iii - mercado brasileiro Quando o tema de análise é o desempenho por classe social, as Mercado de limpeza classes DE tiveram o maior crescimento em relação a 2008, o que pode ser explicado por 1,3 milhão de novos domicílios incluídos comportamento de compra em 2009 Cleaning Market - Purchase Behavior Mercado de Limpieza - Comportamiento de Compra no Bolsa Família, que atende mais de 12,4 milhões de lares. Nesta Importância do dia do Mês linha, cresceu o poder de compra das classes DE, que passaram a comprar mais e com maior desembolso. Importance of the day of the Month / Importancia del día del mes Mercado de limpeza Total Categorias Cesta de Limpeza desempenho em 2009 Total Categories Cleaning Basket Total Categorías Canasta de Limpieza Cleaning Market - Performance / Mercado de limpieza - Desempeño 1 a 10 35,7 % 38,1 % 11 a 20 21 a 31 31,4 % 31,5 % 32,9 % 31,3 % Total Frequência1 Tíquete Médio2 Importância do dia da Semana ab c Rate Average Ticket Importance of the day of the Week / Importancia del día de la semana de Frecuencia Compra promedio Total Categorias Cesta de Limpeza 29,23 R$ 7,50 29,91 R$ 9,64 Total Categories Cleaning Basket 29,21 R$ 7,53 Total Categorías Canasta de Limpieza 28,85 R$ 6,11 Seg-Sex 60,3 % 59,6 % Mon-Fri / Lun-Vie 1 Nº de idas ao PDV/mês / 2 Gasto médio por ato de compra Sáb-Dom 39,8 % 40,4 % Fonte: Kantar Worldpanel - Painel Nacional de Consumidores Sat-Sun / Sab-Dom *Maior importância em relação a 2008 Fonte: Kantar Worldpanel - Painel Nacional de Consumidores categorias em destaque de 2006 a 2009 Featured categories from 2006 to 2009 / Categorías destacados de 2006 hasta 2009 Sabões em pedra PENETRAÇÃO (pontos percentuais) GASTO MÉDIO (Em Reais) 2006 FREQUÊNCIA 2009 8,1 8,2 bar soaps / jabónes en pan Penetration / Penetración Average expenditure / Gasto promedio 8,48 Rate / Frecuencia Detergentes líquidos 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 12,97 2007 2008 90,1 88,1 87,4 87,7 21,38 22,02 28,55 30,6 5,44 liquid detergents 91,6 92,2 92,2 94,1 2,53 8,05 8,12 detergentes líquidos 15,14 16,79 17,74 19,8 7,72 99,6 99,3 99,3 99,5 3,86 9,21 9,8 10,4 Detergentes em pó 75,6 78,7 79,8 83,6 3,22 38,0 43,0 45,7 48,5 63,00 63,36 66,82 75,9 6,65 13,08 13,84 14,9 powder detergents 91,9 91,8 93,2 94,1 5,77 6,19 6,6 detergentes en polvo 82,8 82,6 82,7 86,7 18,57 20,72 22,97 26,2 2,89 2,96 2,9 30,4 29,0 28,0 28,1 13,27 15,66 16,79 17,5 7,98 8,54 9,2 Amaciantes 90,2 91,2 91,0 92,2 14,11 15,67 17,72 20,6 3,94 3,96 4,1 3,45 3,49 3,5 softeners / suavizantes 4,97 5,16 5,32 6,2 6,87 7,00 7,6 Inseticidas 12,38 13,51 14,14 15,2 20,62 22,63 24,36 28,1 insecticides / insecticidas Águas sanitária bleach / água lavandina Esponjas sintéticas synthetic sponges esponjas sintéticas Ceras para piso Floor waxes / ceras para piso Limpadores cleaners / limpiadores As categorias analisadas que compõem a cesta de limpeza são: sabões em pedra, detergentes líquidos, detergentes em pó, amaciantes, inseticidas, águas sanitárias, esponjas sintéticas, ceras para piso e limpadores. 126

anuário abipla Kantar Worldpanel Para el perfil del comportamiento del consumidor, Kantar Worldpanel acom- paña 8,2 mil hogares semanalmente. Confirmando la tendencia demostrada en 2008, el consumidor en 2009 continuó teniendo mayor poder de compra, por eso de una manera general el consumidor gastó más que el año anterior, com- binado con un equilibrio de su ingreso versus gastos, no obstante, las clases sociales más bajas pasaron a contribuir más para el crecimiento de la canasta de limpieza. Los paneles de consumidores del grupo Kantar en América Latina acompañan la evolución de más de 121 categorías en los sectores de alimentos, bebidas, higiene personal, limpieza doméstica, además de realizar estudios y análisis es- peciales para otros segmentos de la economía. Kantar Worldpanel Hábitos del brasileño To build the profile of consumer behavior, Kantar Worldpanel surveys 8200 Análisis de los últimos cinco años presentó un aumento del 8% tanto en el households weekly. Confirming the trend observed in 2008, consumers in 2009 ingreso promedio de la población, como en los gastos. De manera general, el continued to have greater purchasing power, so consumers in general spent brasileño cambió sus hábitos de consumo durante el periodo, pasando a gastar more than in the previous year, combined with a balance of income versus ex- menos de lo que gana y tener mayor equilibrio de sus cuentas. Vea detalles en penditure. Lower social classes, however, began to contribute more to the growth la página 122. of cleaning baskets. Productos de Limpieza Brazilians’ habits La canasta de limpieza responde por el 1,3% del total de los gastos del bra- Analysis of the last five years shows an increase of 8% in both the average sileño, no habiendo mucha variación en este ítem con relación a 2008. Vea income and spending of the population. In general, Brazilians have changed their detalles en la página 124. consumption habits over the period, spending less than earning and have higher balances on their accounts. See on page 122. Entre los bienes no durables (compuestos por alimentos, bebidas, higiene y limpieza), el ítem limpieza continúa representando 5% del total, siendo la prin- Cleaning products cipal canasta de compras la de alimentos. Vea detalles en la página 124. Cleaning products account for 1.3% of the total expenditure of Brazilians, En gastos promedio mensual por domicilio, limpieza quedó con R$ 18,26 con with no much variation in this item compared to 2008. See on page 124. un crecimiento del 14% con relación al año 2008. Among nondurable goods – comprising food, beverages, hygiene and cleaning Cuando el tema de análisis es el desempeño por clase social, las clases DE – cleaning continues to represent 5% of the total, food being the main item of tuvieron el mayor crecimiento con relación a 2008, lo que puede ser explicado the basket. See on page 124. por 1,3 millón de nuevos domicilios incluidos en la Bolsa Família (Beca Familia, ayuda social), que atiende a más de 12,4 millones de hogares. En esta línea, In average monthly expenditure per household, cleaning accounted for creció el poder de compra de las clases DE, que pasaron a comprar más y con R$18.26, with an increase of 14% over the year 2008. mayor desembolso. When the subject of analysis is performance by social class, classes D and E Las categorías analizadas que componen la canasta de limpieza son: Ja- had the largest increase over 2008, which can be explained by 1.3 million new bón en barra, detergentes líquidos, jabones en polvo, suavizantes, insecticidas, households included in the Bolsa Familia project, which serves more than 12.4 agua lavandina, esponjas sintéticas, ceras para piso y limpiadores. Vea detalles million households. Along these lines, the purchasing power of classes D and E en la página 125. has increased, which began to buy more with greater outlay. The analyzed categories that make up the cleaning basket include: stone soaps, liquid detergents, powder detergents, fabric softeners, insecticides, bleaches, syn- thetic sponges, floor waxes and cleaners. See on page 125. 127

capítulo iii - mercado brasileiro Ipsos Sobre a Ipsos Desde a edição de 2009, o Anuário Abipla conta com a participação A Ipsos é referência mundial em pesquisa de mer- da Ipsos, que fornece dados de hábitos do consumidor colhidos nos cado e interpretação de dados que geram conheci- domicílios. A multinacional francesa é especialista em interpretar os mento estratégico para clientes e sociedade. Criada consumidores e extrair recomendações estratégicas aos seus clientes. em 1975 na França e presente no Brasil desde 1997, Os dados disponibilizados para esta edição foram colhidos em 13 mil a Ipsos consolidou-se como uma das maiores em- entrevistas, realizadas em 70 cidades e nove regiões metropolitanas do presas de pesquisa do mundo, estruturando-se por país entre janeiro de 2009 e janeiro de 2010. meio de áreas especializadas, que contam com pro- fissionais altamente qualificados em estudos de ten- De maneira geral, 26 categorias de gastos gerais fixos são lidas dências e mercado. Possui escritórios em 64 países e e interpretadas pela Ipsos, incluindo despesas como financiamen- realiza pesquisas em mais de 100. Atualmente, aten- to de domicílio, aluguel, condomínio, água e esgoto, gás, telefone, de mais de 5 mil clientes no mundo e possui mais educação, supermercado, entre outros. A pesquisa inclui ainda cri- de 8 mil funcionários. No Brasil, com a aquisição da térios como sexo, faixa etária, classe econômica, além de divisões Alfacom, conta com quase 600 funcionários diretos, por região do país. sendo a maior empresa de pesquisa ad hoc. Do total de consumidores pesquisados, 100% têm gastos com About Ipsos supermercado. Deste universo, 98% mantêm gastos com produtos Ipsos is a worldwide reference in market research and interpre- de limpeza, o que demonstra a essencialidade do setor para a saú- tation of data that generate strategic knowledge for customers and de e o bem-estar da população. society. Created in 1975 in France and in Brazil since 1997, Ipsos has established itself as one of the largest research firms in the Entre janeiro de 2009 e janeiro de 2010, foram poucas oscilações world, structured by means of specialized areas, which rely on high- na cesta de gastos dos brasileiros, o que demonstra a estabilidade ly skilled professionals in trend and market studies. It has offices in econômica. Os gastos com produtos de limpeza não fogem dessa 64 countries and conducts research in more than 100. Currently, it tendência, subindo um ponto percentual e empatando com os itens serves over 5.000 customers worldwide and has over 8000 em- alimentos e higiene pessoal. ployees. In Brazil, with the acquisition of Alfacom, it has nearly 600 direct employees, and is the largest ad hoc research firm. Sobre Ipsos Ipsos es referencia mundial en estudios de mercado e interpretación de datos que generan conocimiento estraté- gico para clientes y sociedad. Fundada en 1975 en Francia y presente en Brasil desde 1997, Ipsos se consolidó como una de las mayores empresas de estudios de mercado del mundo, estructurándose por medio de áreas especializadas, que cuentan con profesionales altamente calificados en es- tudios de tendencias y mercado. Posee oficinas en 64 países y realiza estudios de mercados en más de 100. Actualmente, atiende más de 5 mil clientes en el mundo y posee más de 8 mil empleados. En Brasil, con la adquisición de Alfacom, cuenta con casi 600 empleados directos, siendo la mayor em- presa de estudios de mercados ad hoc. 128

gastos com supermercado em % anuário abipla Supermarket expenditure in % / Gastos en Supermercado en % 129 Médias Jan-09 Jan-10 Averages / Promedios Ene-09 Ene-10 Produtos de limpeza 97 % 98 % 61 % 56 % Cleaning Products / Productos de limpieza 97 % 98 % 98 % 98 % Cosméticos 83 % 78 % 30 % 32 % Cosmetics / Cosméticos 99 % 97 % Higiene pessoal Personal hygiene / Higiene personal Alimentos Foods / Alimentos Bebidas Beverages / Bebidas Bebidas alcoólicas Alcoholic beverages / Bebidas alcohólicas Bebidas não alcoólicas Non-alcoholic beverages / Bebidas no alcohólicas Gastos com Supermercado em valores (R$) Supermarket expenditure in values / Gastos en Supermercado en valores Os valores gastos com cada item de supermercado, na média, também sofrem pouca variação. Em janeiro de 2010, o valor mé- dio de gastos em supermercado foi de R$ 392,00, sendo que a média de gastos com a categoria de produtos de limpeza gira em torno de R$ 29,00, similar ao valor médio de gastos com higiene pessoal. O maior gasto em supermercados continua sendo com alimentação (R$289,00). Médias Jan-09 Jan-10 R$ 30,00 R$ 29,00 Averages / Promedios R$ 27,00 R$ 28,00 R$ 29,00 R$ 29,00 Produtos de limpeza R$ 269,00 R$ 289,00 R$ 30,00 R$ 33,00 Cleaning Products / Productos de limpieza R$ 25,00 R$ 26,00 R$ 23,00 R$ 26,00 Cosméticos Cosmetics / Cosméticos Higiene pessoal Personal hygiene / Higiene personal Alimentos Foods / Alimentos Bebidas Beverages / Bebidas Bebidas alcoólicas Alcoholic beverages / Bebidas alcohólicas Bebidas não alcoólicas Non-alcoholic beverages / Bebidas no alcohólicas

capítulo iii - mercado brasileiro Gasto em valores por perfil e região Expenditure on values per profile and region Gastado en los valores por perfil y la región Não há grandes variações de gastos com produtos de limpeza entre os di- ferentes perfis, considerando sexo, faixa etária, classe econômica e regiões do país. Os valores nos diferentes gêneros são, na média, praticamente iguais. Entretanto, pode-se observar algumas diferenças entre classes e regiões, com destaque para os maiores gastos no Sudeste do Brasil, com média de R$ 32,00 mensais. Os menores gastos ficam na região Nordeste, com média de R$ 23,00 mensais. Médias Total Sexo Faixa etária Classe Regiões do país AGE GROUP econômica country regions Averages / Promedios gender FRANJA ETARIA REGIONES DEL PAÍS género Economy Class Produtos de limpeza (ex: sabão em pó, álcool) CLASE ECONÓMICA NE N/CO SE SUL Cleaning Products (e.g.: powdered soap, alcohol) Productos de limpieza (ej.: jabón en polvo, alcohol) Masc Fem 16 a 25 a 35 a 45 a 60 ou AB C DE R$ R$ R$ R$ Cosméticos (ex: batom, esmalte, creme hidratante,tintura para 24 34 44 59 mais 23 30 32 28 cabelo) Cosmetics (e.g.: lipstick, nail polish, moisturizing cream, hair dye) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Cosméticos (ej.: lápiz labial, esmalte, crema hidratante, tintura para cabello) 29 28 29 28 31 28 29 27 42 30 21 Higiene pessoal (ex: sabonetes, shampoo, pasta de dente) Personal hygiene (e.g.: soaps, shampoo, toothpaste) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Higiene personal (ej.: jabón de tocador, champú, pasta dental) 28 27 28 29 29 25 27 25 42 27 19 20 35 30 31 Alimentos (ex: frutas, verduras, carnes, ovos) Foods (e.g.: fruits, greens, meats, eggs) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Alimentos (ej.: frutas, verduras, carnes, huevos) 29 29 30 29 29 30 32 25 42 28 25 27 24 32 29 Bebidas (ex: cervejas, refrigerantes, sucos) Beverages (e.g.: beers, soft drinks, juices) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Bebidas (ej.: cervezas, gaseosas, jugos) 289 277 298 294 289 292 297 260 371 302 232 249 284 300 327 Bebidas alcoólicas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Alcoholic beverages 33 35 31 35 33 31 34 28 50 33 23 25 29 39 26 Bebidas alcohólicas Bebidas não alcoólicas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Non-alcoholic beverages 26 28 24 24 25 23 32 30 32 28 15 18 17 34 19 Bebidas no alcohólicas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 26 26 25 27 25 25 28 24 37 25 19 17 28 31 20 Participação no bolso do consumidor Participation in the consumer’s pocket Participación en el bolsillo del consumidor Considerando a participação no bolso do consumidor, os produtos de limpeza ficam com 7% do total de gastos, empatados com higiene pessoal. A categoria que mais gera gastos é a de alimentos, com 70% de participação no bolso do consumidor. 130



capítulo iii - mercado brasileiro Ipsos Ipsos Since the 2009 edition, Anuário Abipla has counted on the participation of Desde la edición de 2009, el Anuario Abipla cuenta con la participación de Ipsos, which provides consumer habits collected at the households. The French Ipsos, que suministra datos de hábitos del consumidor obtenidos directamente corporation specializes in interpreting consumers and extracting strategic re- en domicilios. La multinacional francesa es especialista en interpretar a los con- commendations to its clients. Data available for this edition were collected at sumidores y extraer recomendaciones estratégicas para sus clientes. Los datos thirteen thousand interviews, conducted in 70 cities and nine metropolitan areas disponibles para esta edición fueron obtenidos por medio de trece mil entrevis- between January 2009 and January 2010. tas, realizadas en 70 ciudades y nueve regiones metropolitanas del país entre enero de 2009 y enero de 2010. Overall, 26 categories of general fixed expenses are read and interpreted by Ipsos, including expenses such as home financing, rental, condominium, water De manera general, 26 categorías de gastos generales fijos son leídas e inter- and sewage, gas, telephone, education, and supermarket, among others. The pretadas por Ipsos, incluyendo gastos como financiamiento de domicilio, alquiler, research also includes criteria such as gender, age, economic class, and divisions gastos comunes, agua y cloacas, gas, teléfono, educación, supermercado, entre by region of the country. otros. La encuesta incluye también criterios como sexo, franja etaria, clase eco- nómica, además de divisiones por región del país. Of the total number of consumers surveyed, 100% have expenses in super- markets. Of this universe, 98% have expenses on cleaning products, demonstra- Del total de consumidores encuestados, 100% tienen compras en supermer- ting the essentiality of the sector to the health and welfare of the population. cados. De este universo, 98% mantiene gastos en productos de limpieza, lo que demuestra lo esencial del sector para la salud y el bienestar de la población. Between January 2009 and January 2010, there were few oscillations in the basket of expenses of Brazilians, which demonstrates the economic stability. Ex- Entre enero de 2009 y enero de 2010, fueron pocas oscilaciones en la canasta penses on cleaning products do not escape this trend, rising one percentage de gastos de los brasileños, lo que demuestra la estabilidad económica. Los gas- point, tied with food and personal care item. tos en productos de limpieza no escapan de esa tendencia, subiendo un punto porcentual y empatando con los ítems alimentos e higiene personal. Supermarket spending in values (R$) Gastos en Supermercado en valores (R$) Amounts spent on each item in supermarkets also vary little on average. In January 2010, average spending in supermarkets was R$392,00, while average Los valores gastados en cada ítem de supermercado, en el promedio, también spending on the cleaning product category is around R$29,00, similar to the sufren poca variación. En enero de 2010, el valor promedio de gastos en super- average value of spending on personal hygiene. The largest spending in super- mercado fue de R$ 392,00, siendo que el promedio de gastos en la categoría de markets continues to be food (R$289,00). productos de limpieza gira en torno de R$ 29,00, similar al valor promedio de gastos en higiene personal. El mayor gasto en supermercados continua siendo Spending in values by profile and region en alimentación (R$289,00). There are no major changes in spending on cleaning products among different Gasto en valores por perfil y región sections, considering gender, age, economic class and region of the country. The values in the different genres are, on average, nearly equal. However, one can No hay grandes variaciones de gastos en productos de limpieza entre los diferen- observe differences among classes and regions, especially the increased spen- tes perfiles, considerando sexo, franja etaria, clase económica y regiones del país. ding in the Southeast Region of Brazil, with an average of R$ 32,00 per month. Los valores en los diferentes géneros son, en promedio, prácticamente iguales. No The lowest costs are in the Northeast, with an average of R$ 23,00 per month. obstante, se puede observar algunas diferencias entre clases y regiones, destacando los mayores gastos en el sudeste de Brasil, con promedio de R$ 32,00 mensuales. Los Participation in consumers’ budget menores gastos están en la región nordeste, con promedio de R$ 23,00 mensuales. With respect to the participation in the consumers’ budget, cleaning products Participación en el bolsillo del consumidor account for 7% of total spending, tied to personal hygiene. The category that generates more spending is food, with 70% of the consumers’ budget. See on Considerando la participación en el bolsillo del consumidor, los productos de pages 129 and 130. limpieza quedan con el 7% del total de gastos, empatados con higiene personal. La categoría que más genera gastos es la de alimentos, con 70% de participación en el bolsillo del consumidor. Vea detalles en las páginas 129 y 130. 132



capítulo iv - comércio exterior 134

anuário abipla Capítulo IV Mercado de Limpeza A balança comercial do setor fechou o ano com déficit menor do que no ano de 2008. O saldo entre a diferença de exportações e importações caiu dos US$ 196.9 milhões, registrados em 2008, para US$ 161.5 milhões. 135

capítulo iv - comércio exterior Exportação Importação O mercado brasileiro de limpeza exportou US$ 271.2 mi- Em se tratando de importações, os dados demonstram uma lhões ao longo do ano de 2009, com destaque para agentes tendência de crescimento tanto em valores como em volume orgânicos de superfícies não iônicos, falsos tecidos de outros entre os anos de 2006 e 2008. Em 2009, o Brasil importou filamentos sintéticos e artificiais, sabão em pedaços, limpa- US$ 432.7 milhões em produtos de limpeza, num total de vidros, lava-autos, limpa-pneus, limpa-estofados, entre outros. 146,7 mil toneladas. Porém, num comparativo entre os anos de 2009 e 2008 percebe-se uma inversão na tendência de Este valor apresentou uma pequena queda de 12,3% em crescimento no triênio de 2006 a 2008. Os valores registra- relação a 2008 devido ainda aos reflexos da crise financeira dos foram respectivamente US$ 329.3 milhões, US$ 399.8 internacional. milhões e U$ 506.2 milhões, apresentando uma queda de 14,5% em valores e 16% em volume. A análise de volume das exportações apresenta uma ten- dência de queda nos últimos três anos. Em 2009, o Brasil ex- Esta queda do déficit da balança comercial de produtos de portou 132,6 mil toneladas. Com este cenário, as empresas do limpeza reflete a crise financeira mundial sobre a demanda por setor focaram suas ações para atender o mercado interno que produtos no mercado internacional. Isso porque as empresas ainda tem bastante potencial de crescimento. deixaram de importar em todo o mundo, inclusive no Brasil. Balança Comercial Produtos de Limpeza Cleaning Products Trade Balance - Balanza Comercial Productos de Limpieza Em US$ milhões Variação Volume Variação Percentual (mil toneladas) Percentual In US$ million 2009/2008 2009/2008 En US$ millones Volume (100 tonnes) Percentage Variance Volumen (mil toneladas) Percentage Variance Variación Porcentual Variación Porcentual 2009 2008 2009 2008 Exportação 271,2 309,3 -12,3% 132,6 145,7 -9,0% Exports Exportación Importação 432,70 506,2 -14,5% 146,70 174,6 -16% Imports Importación Saldo/Diferença -161,5 -196,9 -18,0% -14,1 -28,9 -51,2% Balance/Difference Saldo/Diferencia Corrente de 703,9 815,5 -13,7% 279,3 320,3 -12,8% Comércio Total Trade Corriente de Comercio Fonte: Secretaria de Comércio Exterior. Os dados de 2008 foram atualizados após a publicação dos dados no Anuário 2009. Source: Bureau of Foreign Trade. Data for 2008 were updated following the publication of data in Anuário 2009. Fuente: Secretaría de Comercio Exterior. Los datos de 2008 fueron actualizados después de la publicación de los datos en el Anuario 2009. 136

anuário abipla Superávit na Balança ±± Balança Comercial Brasileira Comercial brasileira brazilian Balance of trade A balança comercial brasileira fechou 2009 com superávit de US$ 25.4 Balanza Comercial brasileña bilhões. Esse resultado é a diferença entre exportações de US$ 153 bilhões e importações de US$ 127.6 bilhões. A corrente de comércio – soma das 2009 2008 Variação duas operações – totalizou US$ 280.6 bilhões no período. em US$ milhões em US$ milhões Percentage Variation in US$ million in US$ million Variación Porcentual Em relação ao desempenho de 2008, as exportações brasileiras regis- en US$ millones en US$ millones traram queda de 22,7%, passando de US$ 197.9 bilhões para US$ 153 2009/2008 bilhões. As importações também caíram, registrando 26,2% de retração, partindo de US$ 172.9 bilhões em 2008 para US$ 127.6 bilhões em Exportação 153,0 197,9 -22,7% 2009, devido a uma redução nas compras de produtos de todas as catego- Export / Exportación rias em função da crise econômica. 127,6 172,9 -26,2% Importação A China foi o principal parceiro comercial do Brasil em 2009, com uma Import / Importación 25,4 25,0 corrente de comércio de US$ 36.1 bilhões, seguida por Estados Unidos, Argentina, Alemanha e Japão. Para 2010, espera-se melhora no saldo da Saldo 280,6 370,8 balança comercial, com uma corrente de comércio superior à de 2009. Balance / Saldo Corrente de Comércio Commerce Chain Corriente de Comercio Fonte: Secretaria de Comércio Exterior. Os dados de 2008 foram atualizados após a publicação dos dados no Anuário 2009. Source: Bureau of Foreign Trade. Data for 2008 were updated following the publication of data in Anuário 2009. Fuente: Secretaría de Comercio Exterior. Los datos de 2008 fueron actualizados después de la publicación de los datos en el Anuario 2009. 137

capítulo iv - comércio exterior ±± Ranking de Exportações e Importações Conheça o ranking das dez primeiras NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) com os maiores valores no ano de 2009. Os dados são baseados na leitura do Sistema Alice, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ranking Exportação 2009 - Produtos de Limpeza Ranking Exports 2009 - Cleaning Products / Ranking Exportaciones 2009 - Productos de Limpieza VALORES (US$) VOLUMES Variação % Variação % Variação % Variação % US$ FOB US$ FOB 2009- US$ FOB 2008- US$ FOB Ranking NCM 2009 2008 2008 2007 2007 2006 Ton 2009 Ton 2008 2009- Ton 2007 2008- Ton 2006 2008 2007 Agentes Orgânicos de Superfícies 1 34021300 Não Iônicos 46.371.691 33.734.954 37,5% 35.456.011 -4,9% 31.296.025 23.975.163 13.247.245 81,0% 18.013.467 -26,5% 17.954.590 Organic Non-ionic Surfactants Agentes Orgánicos de Superficies, No Iónicos Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéti- cos / Artificiais 25<P<=70g Td M2<> 2 56031290 Nonwovens of Other Synthetic/Artificial Filaments 26.824.170 26.415.501 1,5% 25.636.604 3,0% 26.724.529 9.546.245 9.062.416 5,3% 9.910.279 -8,6% 10.796.430 25<P<=70g Td M2<> Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales Outros (sabão em pedaço) 3 34011900 Other (soap pieces) 26.377.530 46.144.630 -42,8% 40.565.829 13,8% 31.905.697 14.376.878 32.065.556 -55,2% 43.020.475 -25,5% 41.553.412 Otros (jabón en barras) Outras (limpa-vidros, lava-autos, limpa-pneus, limpa-estofados, multilimpador somente acondicionados para venda a retalho) Other (window cleaners, car cleaning products, tire cleaners, 4 34029039 upholstery cleaners, multi-cleaners packaged for sale and 19.166.357 15.867.683 20,8% 13.518.396 17,4% 5.632.296 9.039.808 10.398.347 -13,1% 8.415.117 23,6% 2.858.509 retail) Otras (limpiavidrios, lava autos, limpia neumáticos, limpia tapizados, multilimpiador solamente acondicionados para la venta minorista) Preparações acondicionadas para venda a retalho (detergentes, detergente em pó, preparações para limpeza de chão, de cozinha e lavagem de roupa) Preparations packaged for sale and retail (deter, washing 5 34022000 powder, floor cleaning products, kitchen and laundry 17.338.119 19.710.510 -12,0% 23.011.791 -14,3% 32.418.053 16.250.647 17.336.787 -6,3% 21.105.610 -17,9% 32.009.790 products) Preparaciones acondicionadas para la venta minorista (detergentes, jabón en polvo, preparaciones para limpieza de piso, de cocina y lavado de ropa) Outras 6 34029029 Other (surfactant solutions or emulsions) 16.967.954 14.310.250 18,6% 7.899.823 81,1% 5.566.504 7.007.116 4.713.713 48,7% 3.627.375 29,9% 2.720.106 Otras (soluciones o emulsiones de productos tensoactivos) Outras Preparações Tensoativas e Prepara- ções para Limpeza 7 34029090 Other Surfactant and Cleaning Products 15.856.513 19.641.297 -19,3% 7.157.859 174,4% 1.055.753 6.230.605 8.737.512 -28,7% 3.577.182 144,3% 718.273 Otras Preparaciones Tensoactivas y Preparaciones para Limpieza Outros (amaciantes) 8 38099190 Others (softeners) 15.040.247 18.870.481 -20,3% 12.869.653 46,6% 9.222.578 11.686.574 12.367.951 -5,5% 11.080.222 11,6% 9.158.297 Otros (suavizantes) Outros (esponjas para limpeza) 9 68053090 Others (cleaning sponges) 12.233.961 19.444.935 -37,1% 18.095.210 7,5% 17.746.585 1.199.915 1.978.275 -39,3% 2.196.818 -9,9% 2.214.014 Otros (esponjas para limpieza) Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéti- cos / Artificiais P>150g/M2 10 56031490 Nonwovens of Other Synthetic/Artificial Filaments 9.502.270 12.167.163 -21,9% 10.236.330 18,9% 7.076.707 2.593.853 3.094.875 -16,2% 3.052.368 1,4% 2.416.788 Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales P>150g/M3 Fonte: Sistema Alice - Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) / Source: Alice System - Department of Foreign Trade (DFT) / Fuente: Sistema Alice - Secretaría de Comercio Exterior (SECEX). FOB: Free on Board - Valor livre de gravame na fronteira / Peeve-free value at the border / Valor libre de gravamen en frontera. 138

anuário abipla Ranking Importação 2009 - Produtos de Limpeza Ranking Imports 2009 - Cleaning Products / Ranking Importaciones 2009 - Productos de Limpieza VALORES (US$) % 2008- VOLUMES % 2008- US$ FOB US$ FOB % 2009- US$ FOB 2007 US$ FOB % 2009- 2007 Ranking NCM 2009 2008 2008 2007 2006 Ton 2009 Ton 2008 2008 Ton 2007 17,1% Ton 2006 22.865.582 Agentes Orgânicos de Superfícies 17,0% 6.081.783 1 - Não Iônicos 86.509.147 110.902.674 -22,0% 80.467.890 37,8% 55.420.547 29.909.407 40.514.847 -26,2% 34.585.287 34021300 Organic Non-ionic Surfactants Agentes Orgánicos de Superficies, No Iónicos Outras Preparações Lubrificantes / Antiaderentes / Antiferrugem 2 Other Lubricant/Antiadherent/Antirust 41.992.194 41.818.771 0,4% 32.515.632 28,6% 27.359.777 7.170.164 7.933.480 -9,6% 6.781.734 34039900 Preparations Otras preparaciones lubricantes / Antiadherentes/ Antióxido 3 38089119 Outros Inseticidas em embalagens 29.304.423 36.249.189 -19,2% - - - 10.632.964 13.281.159 -19,9% - - - para uso domissanitário direto Outros agentes Orgânicos de Superfí- 4 cie, aniônicos 27.821.154 26.867.396 3,5% 21.173.780 26,9% 31.623.520 18.608.735 15.112.534 23,1% 14.135.989 6,9% 21.976.323 34021190 Other Organic Surface Agents, anionic Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Falsos Tecidos De Outros Filamentos Sintéticos /Artificiais 70<P<=150g Td M2<> 5 56031390 False Fabrics of Other Synthetic/Artificial 18.684.739 18.626.682 0,3% 14.754.153 26,2% 10.676.621 3.355.501 3.646.742 -8,0% 3.109.682 17,3% 2.134.379 Filaments 70<P<=150g Td M2<> Telas no tejidas de otros Filamentos Sintéticos / Artificiales 70<P<=150g Td M2<> Outros Agentes Orgânicos de Superfí- cies- Catiônicos 6 34021290 Other Organic Surfactants – Cationic 15.593.545 13.209.925 18,0% 8.702.740 51,8% 6.723.117 4.624.646 4.095.788 12,9% 3.092.879 32,4% 2.413.904 Otros Agentes Orgánicos de Superficies- Catiónicos Outros (amaciantes) 7 38099190 Others (softeners) 15.328.614 15.365.818 -0,2% 13.807.657 11,3% 13.897.541 5.279.793 5.777.481 -8,6% 5.312.299 8,8% 5.406.426 Otros (suavizantes) Outras Ceras Artificiais 8 34049019 Other Artificial Waxes 14.333.112 15.809.796 -9,3% 11.458.658 38,0% 11.137.446 5.984.550 6.950.609 -13,9% 5.301.113 31,1% 5.629.501 Otras Ceras Artificiales Outras Misturas de Agentes Orgânicos de Superfície 9 34029019 Other Organic Surfactants Mixtures 12.683.312 15.162.587 -16,4% 14.485.616 4,7% 8.481.463 4.770.588 6.096.426 -21,7% 7.110.024 -14,3% 4.164.473 Otras Mezclas de Agentes Orgánicos de Superficie Outros Inseticidas apresentados de 10 outro modo 12.067.648 968.008 1146,6% 513.047 88,7% - 505.363 64.802 679,9% 60.007 8,0% - 38085029 Other Insecticides Presented Otherwise Otros Insecticidas presentados de otro modo 139

capítulo iv - comércio exterior ±± Ranking de Exportações por Países sabão em pedaço soap pieces - jabón en barras Conheça os principais países-destino das exportações brasileiras de produtos de limpeza, que totalizaram em 2009 US$ 205.6 mi- NCM 34011900 lhões. Entre os maiores compradores dos produtos brasileiros estão os países da América Latina, pela proximidade e por algumas facili- Países-destino US$ FOB 2009 Ton 2009 dades de acordos comerciais. countries - destination Países-destino Total Exportado 26.377.530 14.376.878 Agentes Orgânicos de Superfícies, Não Iônicos Venezuela 5.230.078 1.648.858 Organic Non-ionic Surfactants - Agentes Orgánicos de Superficies, No Iónicos Chile 3.999.977 1.447.721 NCM 34021300 Argentina 3.001.791 1.027.714 Países-destino US$ FOB 2009 Ton 2009 Peru 2.815.034 1.059.406 countries - destination Angola 1.811.372 2.279.700 Países-destino Total Exportado 46.371.691 23.975.163 Cuba 1.690.854 1.483.200 Argentina 33.515.220 16.480.329 Bolívia 1.663.502 1.606.831 China 4.046.709 3.775.563 Costa Rica 1.471.384 536.781 Colômbia 1.704.769 456.175 Colômbia 1.087.902 403.114 África do Sul 1.615.478 1.038.490 Total Mais Exportado 22.771.894 11.493.325 Total Mais Exportado 40.882.176 21.750.557 Cerca de 86% da categoria são exportados para países em desenvolvimento, As exportações para estes países correspondem a cerca de 88% das exporta- com destaque para Venezuela, Chile, Argentina, Peru, Angola e Cuba. Em ções desta NCM. 2009, a categoria apresentou queda acentuada em volume e faturamento Exports to these countries correspond to nearly 88% of this NCM’s exports. em relação a 2008. Angola e Cuba, seus principais compradores, reduziram Las exportaciones para estos países corresponden a cerca del 88% de las exportaciones drasticamente suas importações nesta categoria. de esta NCM. Around 86% of the category is exported to developing countries, mainly Venezuela, Chile, Argentina, Peru, Angola and Cuba. In 2009, the category saw an accentuated drop in volu- me and earnings compared to 2008. Angola and Cuba, its main buyers, drastically reduced Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais imports in this category. Nonwovens of Other Synthetic/Artificial Filaments - Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales Cerca del 86% de la categoría son exportados para países en desarrollo, con destaque NCM 56031290 para Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Angola y Cuba. En 2009, la categoría presentó una Países-destino US$ FOB 2009 Ton 2009 caída acentuada en el volumen y en la facturación con relación a 2008. Angola y Cuba, sus countries - destination principales compradores, redujeron drásticamente sus importaciones en esta categoría. Países-destino Total Exportado 26.824.170 9.546.245 limpa-vidros, lava-autos, limpa-pneus, limpa-estofados, Venezuela 7.323.371 2.408.790 multilimpador somente acondicionados para venda a retalho Argentina 4.655.173 1.866.736 window cleaners, car cleaning products, tire cleaners, upholstery cleaners, multi-cleaners packaged for sale and retail Costa Rica 2.914.387 1.064.226 limpiavidrios, lava autos, limpia neumáticos, limpia tapizados, multilimpiador solamente acondicionados para la venta minorista México 2.251.877 792.311 NCM 34029039 Colômbia 2.240.872 719.069 Países-destino US$ FOB 2009 Ton 2009 Estados Unidos 1.685.218 755.480 countries - destination Países-destino Chile 1.442.038 513.130 Total Exportado 19.166.357 9.039.808 Uruguai 675.688 261.152 Argentina 16.958.986 7.317.337 Peru 528.279 198.664 Paraguai 694.645 971.821 Paraguai 274.014 82.222 Uruguai 253.152 189.316 Total Mais Exportado 23.990.917 8.661.780 Total Mercosul 17.906.783 8.478.474 Total América Latina 22.703.129 8.024.401 O principal destino da categoria são países do Mercosul, com 93% das Cerca de 85% das exportações da categoria vão para América Latina, princi- exportações. Destaque para Argentina, com 95% das exportações que vão palmente para Venezuela, Argentina, Costa Rica e México. para o Mercosul. About 85% of the category’s exports go to Latin America, especially Venezuela, Argentina, The main destination for the category is Mercosul countries, with 93% of the exports. Argen- Costa Rica and Mexico. tina stands out with 95% of the exports going to the Mercosul. Cerca del 85% de las exportaciones de la categoría son para América Latina, principalmente El principal destino de la categoría son países del Mercosur, con el 93% de las exportacio- para Venezuela, Argentina, Costa Rica y México. nes. Destacada la Argentina, con un 95% de las exportaciones que van para el Mercosur. 140



capítulo iv - comércio exterior Preparações acondicionadas para venda a retalho amaciantes softeners - suavizantes (detergentes, detergente em pó, NCM 38099190 preparações para limpeza de chão, de cozinha e lavagem de roupa) Países-destino Preparations packaged for sale and retail (deter, washing powder, floor cleaning products, kitchen and laundry products) countries - destination / Países-destino US$ FOB 2009 Ton 2009 Preparaciones acondicionadas para la venta minorista (detergentes, jabón en polvo, preparaciones para limpieza de piso, de cocina y lavado de ropa) Total Exportado 15.040.247 11.686.574  NCM 34022000 América do Sul 13.450.544 10.516.903 Países-destino US$ FOB 2009 Ton 2009 Argentina 6.671.831 3.297.413 countries - destination Paraguai 2.492.349 4.231.508 Países-destino Chile 2.063.497 836.164 Total Exportado 17.338.119 16.250.647 Venezuela 510.103 204.840 Paraguai 8.234.183 10.140.236 Uruguai 497.841 1.002.393 Chile 3.822.725 2.483.820 Total Mais Exportados 12.235.621 9.572.318 Argentina 2.001.903 Uruguai 968.539 Cerca de 89% das exportações desta categoria em faturamento são des- Total Mais Exportados 848.135 1.075.603 14.906.946 14.668.198 tinadas para os países da América do Sul, com destaque para Argentina, Os principais destinos de exportação da categoria são: Paraguai, Chile, Paraguai, Chile, Venezuela e Uruguai. About 89% of the exports from this category in revenues are for South American countries, Argentina e Uruguai. especially Argentina, Paraguay, Chile, Venezuela and Uruguay. The main destinations for the category’s exports are: Paraguay, Chile, Argentina and Uruguay. Cerca del 89% de las exportaciones de esta categoría en facturación son destinadas para Los principales destinos de exportación de la categoría son: Paraguay, Chile, Argentina y los países de América del Sur, destacándose la Argentina, Paraguay, Chile, Venezuela y Uruguay. Uruguay. soluções ou emulsões de produtos tensoativos esponjas para limpeza cleaning sponges - esponjas para limpieza surfactant solutions or emulsions - soluciones o emulsiones de productos tensoactivos NCM 68053090 NCM 34029029 Países-destino US$ FOB 2009 Ton 2009 Países-destino countries - destination / Países-destino countries - destination US$ FOB 2009 Ton 2009 Total Exportado 12.233.961 1.199.915 Países-destino Países do G7 3.728.675 593.181 Total Exportado 16.967.954 7.007.116 Estados Unidos 3.123.198 533.719 Argentina 11.027.181 4.562.385 França 543.545 55.480 Estados Unidos 3.101.226 1.386.870 Demais G7 61.932 3.982 Chile 519.227 191.782 Bolívia 1.195.432 183.980 Total Mais Exportados 14.647.634 6.141.037 Argentina 978.482 96.834 O principal comprador desta categoria é a Argentina, destino de cerca de 65% Chile 824.347 58.671 das exportações brasileiras. Paraguai 515.733 53.451 Argentina is the main buyer for this category, the destination of nearly 65% of Brazil’s exports. Uruguai 284.847 29.365 El principal comprador de esta categoría es la Argentina, destino de cerca del 65% de las México 213.813 8.233 exportaciones brasileñas. Total Mais Exportados 7.741.329 1.023.715 Cerca de 30% desta categoria é destinada aos países que compoem o G 7 ( Outras Preparações Tensoativas os sete países mais ricos) com destaque para Estados Unidos e França. e Preparações para Limpeza About 30% of this category is for countries that comprise the G7 (the seven richest nations), especially the United States and France. Other Surfactant and Cleaning Products - Otras Preparaciones Tensoactivas y Preparaciones para Limpieza Cerca del 30% de esta categoría se destina a los países que componen el G 7 (los siete NCM 34029090 países más ricos) destacándose Estados Unidos y Francia. Países-destino US$ FOB 2009 Ton 2009 Falsos Tecidos de Outros Filamentos - Sintéticos / Artificiais countries - destination Nonwovens of Other Synthetic/Artificial Filaments - Falsos Tejidos de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales Países-destino NCM 56031490 Total Exportado 15.856.513 6.230.605 Arábia Saudita 5.624.941 2.261.967 Países-destino US$ FOB 2009 Ton 2009 Venezuela 2.057.708 757.001 countries - destination / Países-destino Argentina 1.297.436 554.236 Total Exportado 9.502.270 2.593.853 Egito 1.281.242 526.620 Argentina 4.736.338 1.316.711 Índia 1.160.597 409.521 Panamá 713.331 260.850 Peru 1.090.850 445.126 Paraguai 533.165 154.732 Nigéria 691.261 226.800 Chile 441.622 126.027 Total Mais Exportados 13.204.035 5.181.271 Bolívia 300.924 105.418 As exportações para estes países correspondem cerca de 83% das exportações Colômbia 236.523 43.180 desta categoria. Total Mais Exportados 6.961.903 2.006.918 Exports to these countries correspond to nearly 83% of this category’s exports. Quase 50% das exportações desta categoria vão para a Argentina. Las exportaciones para estos países corresponden a cerca del 83% de las exportaciones de Nearly 50% of this category’s exports go to Argentina. esta categoría. Casi el 50% de las exportaciones de esta categoría van para Argentina. 142



capítulo iv - comércio exterior Cleaning Market The sector’s balance of trade closed the year with a deficit smaller than in 2008. The balance of the difference between exports and imports deceased from US$ 196.9 million recorded in 2008 to US$ 161.5 million. Exports Surplus in the Brazilian The Brazilian cleaning market exported US$ 271.2 million during the year 2009, Balance of Trade focusing on organic non-ionic surfactants, nonwovens of other synthetic and artificial fila- ments, soap pieces, window cleaners, car cleaning products, tire cleaners, and upholstery The Brazilian balance of trade closed 2009 with a surplus of US$ 25.4 billion.This result cleaners, among others. is the difference between exports of US$ 153 billion and imports of US$127.6 billion. Total This figure had a slight decrease of 12.3% compared to 2008 due to reflections of the trade – the sum of the two transactions – totaled US$ 280.6 billion in the period. international financial crisis. The analysis of volume of exports shows a downward trend over the past three years. With the respect to the performance of 2008, Brazilian exports decreased by 22.7%, In 2009, Brazil exported 132.600 tonnes. With this scenario, the sector’s companies have from US$ 197.9 billion to US$ 153 billion. Imports also decreased, registering a 26.2% focused their actions to serve the domestic market, which still has plenty of growth potential. decline, from US$ 172.9 billion in 2008 to US$ 127.6 billion in 2009 due to a reduction in purchases of products in all categories as a result of the economic crisis. Imports In the case of imports, the data show an upward trend in both values and volume be- China was Brazil’s main trading partner in 2009, with bilateral trade of US$ 36.1 billion, tween years 2006 and 2008. In 2009, Brazil imported US$ 432.7 million in cleaning followed by the United States, Argentina, Germany and Japan. For 2010, improvement in products, with a total of 146,700 tonnes. However, a comparison between years 2009 the balance of trade is expected with a total trade higher than in 2009. and 2008 shows a reversal in the trend growth in the triennium 2006-2008. The values recorded were respectively US$ 329.3 million, US$ 399.8 million, and US$ 506.2 million, List of Exports and Imports showing a 14.5% decrease in values and a 16% decrease in volume. Below is the list of the top 10 NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul – MERCOSUR This decrease in the trade deficit of cleaning products reflects the global financial crisis Common Nomenclature) with the highest values in 2009. The data are based on the read- on the demand for products in international markets. That is because companies no longer ing of the Alice System, developed by the Ministry of Development, Industry and Foreign import goods in the world, including Brazil. Trade of Brazil. See on page 138. List of Exports by Country Below are the main destination countries of Brazilian cleaning product exports, totaling US$ 205.6 million in 2009. Some of the main purchasers of Brazilian products are the countries of Latin America, thanks to the proximity and facilities of several commercial agree- ments. See on page 140. 144

anuário abipla Mercado de Limpieza La balanza comercial del sector cerró el año con un déficit menor que el del año 2008. El saldo entre la diferencia de exportaciones e importa- ciones cayó de los US$ 196.9 millones, registrados en 2008, a US$ 161.5 millones. Exportación Superávit en la Balanza Comercial Brasileña El mercado brasileño de limpieza exportó US$ 271.2 millones a lo largo del año 2009, La balanza comercial brasileña cerró 2009 con superávit de US$ 25.4 mil millones. destacando los agentes orgánicos de superficies no iónicos, falsos tejidos de otros fila- Este resultado es la diferencia entre exportaciones de US$ 153 mil millones e importacio- mentos sintéticos y artificiales, jabón en barras, limpiavidrios, lava autos, limpia neumáticos, nes de US$ 127.6 mil millones. La corriente de comercio, suma de las dos operaciones, limpia tapizados, entre otros. totalizó US$ 280.6 mil millones en el periodo. Este valor presentó una pequeña caída de 12,3% con relación a 2008 debido tam- Con relación al desempeño de 2008, las exportaciones brasileñas registraron una bién a los reflejos de la crisis financiera internacional. caída de 22,7%, pasando de US$ 197.9 mil millones a US$ 153 mil millones. Las im- El análisis de volumen de las exportaciones presenta una tendencia de caída en los portaciones también cayeron, registrando 26,2% de retracción, partiendo de US$ 172.9 últimos tres años. En 2009, Brasil exportó 132,6 mil toneladas. Con este escenario, las mil millones en 2008 a US$ 127.6 mil millones en 2009, debido a una reducción en empresas del sector enfocaron sus acciones para atender el mercado interno que aún las compras de productos de todas las categorías en función de la crisis económica. tiene mucho potencial de crecimiento. China fue el principal asociado comercial de Brasil en 2009, con una corriente de comercio de US$ 36.1 mil millones, seguida por Estados Unidos, Argentina, Alemania y Importación Japón. Para 2010, se espera una mejora en el saldo de la balanza comercial, con una Tratándose de importaciones, los datos demuestran una tendencia de crecimiento corriente de comercio superior a la de 2009. tanto en valores como en volumen entre los años de 2006 y 2008. En 2009, Brasil importó US$ 432.7 millones en productos de limpieza, en un total de 146,7 mil tone- Ranking de Exportaciones e Importaciones ladas. Pero, en una comparación entre los años 2009 y 2008 se nota una inversión en Conozca el ranking de las diez primeras NCMs (Nomenclatura Común del Mercosur) la tendencia de crecimiento, en el trienio 2006 a 2008 los valores registrados fueron con los mayores valores en el año 2009. Los datos están basados en la lectura del respectivamente (US$ 329.3 millones, US$ 399.8 millones y US$ 506.2 millones) Sistema Alice, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. presentó una caída de 14,5% en valores y 16% en volumen. Vea en la página 138. Esta caída del déficit de la balanza comercial de productos de limpieza refleja la crisis financiera mundial sobre la demanda por productos en el mercado internacional. Esto Ranking de Exportaciones por países porque las empresas dejaron de importar en todo el mundo, incluso en Brasil. Conozca los principales países destino de las exportaciones brasileñas de productos de limpieza, que totalizaron en 2009 US$ 205.6 millones. Entre los mayores compradores de los productos brasileños están los países de América Latina, por la proximidad y por algunas facilidades de acuerdos comerciales. Vea en la página 140. 145

capítulo v - mercado mundial Capítulo V Produtos de limpeza Devem Crescer mais de 10% nos Próximos Cinco Anos Em 2009, as vendas mundiais de produtos de limpeza chegaram a US$ 122.5 bilhões. Deste total, o Brasil representou em torno de 5% das vendas do mercado doméstico de produtos de limpeza. Países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e Chi- na) e do recente PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha) – termo usado para definir países da União Européia com economia deficitária - são destaques da abipla diante dos estudos realizados pela Euromonitor Internacional. 146

anuário abipla 147

capítulo v - mercado mundial MERCADO TOTAL TOTAL MARKET / MERCADO TOTAL ±± Produtos Domésticos Household Products / Productos Domésticos O mercado de produtos de limpeza domésticos é dividido em oito categorias: lavanderia, limpeza de superfície, limpeza do ar, inseticidas, produtos para toalete, polidores, água sanitária e produtos para lavagem de louça. CRESCIMENTO 2009 2014 2009-14 % 2004-09 % Mundo 122.453,5 136.856,3 11,8 24,2 Sobre a Euromonitor World / Mundial Uma das mais conceituadas empresas de pesquisa de mer- cado no mundo, com sede em Chicago (Estados Unidos), a Euro- Fonte: Euromonitor International monitor Internacional desenvolve estudos sobre diversas cadeias Source: Euromonitor International - Fonte: Euromonitor International do setor produtivo no âmbito global. Seus estudos abordam aspectos como crescimento, tamanho de mercados, vendas e BRICs avaliações comparativas de performance por setor, além de exa- minar o potencial para desenvolvimento de mercados futuros. Brasil 6.384,0 7.208,0 12,9 32,6 About Euromonitor Brazil / Brasil One of the most renowned market research companies Russia 3.861,6 4.521,7 17,1 105,8 worldwide, headquartered in Chicago (USA), Euromonitor In- ternational develops studies on several chains of the produc- Russia / Rusia tion sector at the global level. Its studies on aspects such as growth, size of markets, sales and comparative performance India 3.363,4 4.204,0 25,0 53,5 assessments by sector, in addition to examining the potential for development of future markets India / India Sobre Euromonitor China 8.075,2 11.440,4 41,7 53,8 Una de las más conceptuadas empresas de investigación del China / China mercado en el mundo, con sede en Chicago (Estados Unidos), Eu- romonitor Internacional desarrolla estudios sobre diversas cade- PIIGS* nas del sector productivo en el ámbito global. Sus estudios abor- dan aspectos como crecimiento, tamaño de mercados, ventas y Portugal 800,5 837,6 4,6 2,7 evaluaciones comparativas de desempeño por sector, además de 6,3 examinar el potencial para desarrollo de mercados futuros. Portugal /Portugal 5,3 9,8 Itália 5.380,5 5.406,5 0,5 Italy / Italia Grécia 931,6 953,9 2,4 Greece / Grecia Espanha 3.851,8 3.869,9 0,5 Spain / España * exceção Irlanda / exception Ireland / excepción Irlanda 148

anuário abipla CATEGORIAS EM DESTAQUE FEATURED CATEGORIES / CATEGORÍAS DESTACADAS Águas sanitárias, produtos para lavar louças e limpeza de superfícies ±± Águas Sanitárias ±± Limpeza de superfícies Bleaches / Agua Lavandina Surface care / Limpieza de superficies A categoria de águas sanitárias responde por cerca de 3% do Cerca de 7% das vendas de produtos destinados à limpeza de su- total das vendas do mercado mundial. Já no total da categoria, o perfícies são provenientes do Brasil. Brasil representa pouco mais de 10%. CRESCIMENTO CRESCIMENTO 2009 2014 2009-14 % 2004-09 % 2009 2014 2009-14 % 2004-09 % Mundo 3.625,1 3.761,7 3,8 20,4 Mundo 17.236,5 18.975,5 10,1 18,8 World / Mundial World / Mundial Fonte: Euromonitor International Fonte: Euromonitor International Source: Euromonitor International - Fonte: Euromonitor International Source: Euromonitor International - Fonte: Euromonitor International BRICs BRICs Brasil 377,6 441,7 17,0 48,2 Brasil 1.212,4 1.460,0 20,4 49,1 Brazil / Brasil Brazil / Brasil Russia 112,9 109,0 -3,5 29,0 Russia 464,8 577,7 24,3 154,5 Russia / Rusia Russia / Rusia India -- - - India 74,7 118,6 58,8 80,9 India / India India / India China 13,5 15,7 16,2 34,6 China 776,8 1.220,2 57,1 60,9 China / China China / China PIIGS* PIIGS* Portugal 38,1 37,4 -1,9 1,8 Portugal 137,8 137,5 -0,2 2,2 Portugal / Portugal / Portugal Portugal Itália 169 159,3 -5,7 7,2 Itália 921,2 905,5 -1,7 0,4 Italy / Italia Italy / Italia Grécia 40,2 36,3 -9,6 7,1 Grécia 140,1 141,8 1,2 9,7 Greece / Grecia Greece / Grecia Espanha 215,3 212,1 -1,5 8,6 Espanha 586,7 634,6 8,2 21,2 Spain / España Spain / España * exceção Irlanda / exception Ireland / excepción Irlanda * exceção Irlanda / exception Ireland / excepción Irlanda 149

capítulo v - mercado mundial ±± Produtos para lavagem de louças Dishwashing products / Productos para lavar vajillas Nos últimos cinco anos, a Índia e a Rússia dobraram as vendas de produtos para a lavagem de louças. O Brasil também aumentou mais de 50% das vendas nesta categoria. Nos próximos cinco anos, a previsão ainda é de crescimento significativo. CRESCIMENTO 2009 2014 2009-14 % 2004-09 % Mundo 13.431,3 15.370,0 14,4 29,5 World / Mundial Fonte: Euromonitor International Source: Euromonitor International - Fonte: Euromonitor International BRICs Brasil 473,0 526,1 11,2 52,5 Brazil / Brasil Russia 418,6 507,0 21,1 117,2 Russia / Rusia India 318,2 507,0 59,3 107,1 India / India China 696,1 1.038,8 49,2 46,6 China / China PIIGS* Portugal 115,9 146,0 25,9 21,2 12,7 Portugal /Portugal 20,6 27,8 Itália 736,6 799,9 8,6 Italy / Italia Grécia 99,1 105,3 6,2 Greece / Grecia Espanha 483,9 550,2 13,7 Spain / España * exceção Irlanda / exception Ireland / excepción Irlanda 150