Anuário ABIPLA 2006

A norma do CONAMA estabelece a redução gradual do fósforo nos pró- SOLUÇÃO COMBINADA ximos três anos e define dois parâmetros de controle de produção: um teto máximo para os produtos e uma média ponderada por fabricante, o que im- As medidas internacionais adotadas para a retirada total ou parcial do pede que uma mesma empresa use o limite máximo em todas as suas marcas fósforo da composição dos detergentes em pó não resolveram o problema de detergentes. Ou seja, pela média ponderada, os fabricantes terão, obriga- da eutrofização. A melhoria na qualidade das águas somente ocorreu por toriamente, que equilibrar a composição do fósforo entre todos os produtos. meio de um controle rigoroso nas atividades agrícolas e da implementa- ção de coleta e tratamento terciário de esgotos, que possibilita a retirada As discussões em torno do uso do fósforo na composição dos detergentes de maior quantidade de fósforo dos efluentes. Em alguns casos, como na em pó – popularmente conhecidos como sabão em pó – foram motivadas pela Suíça, foram inseridas outras medidas no sentido de melhorar a qualidade proliferação de algas nos rios e represas da Região Metropolitana de São Pau- das águas, tais como alterações na forma do plantio agrícola, controle de lo (RMSP), o que demanda maior investimento no tratamento das águas para erosão e drenagem urbana, para evitar queda de resíduos resultantes de abastecimento público e cria o risco de toxinas serem geradas por alguns tipos enxurradas. Outros países da União Européia que baniram por completo o de plantas aquáticas. Há também uma redução na prática da pesca, danos aos uso do STPP no detergente em pó na década de 70 já estudam seriamente aspectos estéticos e de recreação nos rios e represas, além de odor desagradá- a possibilidade de voltar a utilizar o componente químico. O selo verde, vel nas águas. O cheiro ruim é reflexo da decomposição das algas e da morte certificado de qualidade ambiental adotado na Europa, aprova o uso do de peixes, que acabam disputando entre si o oxigênio das águas. STPP no detergente em pó. Os detergentes em pó são compostos por três grandes grupos de subs- Para a ABIPLA, a Resolução 359/05 representa um avanço para o con- tâncias: surfactantes – também denominados tensoativos e que removem trole da eutrofização no País. A Associação entende, no entanto, que se tra- a sujeira; builders – que facilitam o processo de limpeza; e ingredientes ta de apenas uma parte das medidas que devem ser tomadas para a solução auxiliares, que perfumam e branqueiam os tecidos. O STPP é um dos buil- definitiva do problema. É fundamental que todas as fontes responsáveis pelo ders existentes no mercado mundial e utilizado no Brasil pela indústria de aporte do fósforo na natureza, como fertilizantes, dejetos humanos, lixo domi- detergentes em pó desde a década de 1950. Composto por fósforo (25%), ciliar, solos, entre outras, sejam avaliadas, e que seja elaborado um programa sódio (31%) e oxigênio (44%), é o único capaz de agir isoladamente – sem de ações, inclusive com a implantação de sistemas de coleta e tratamento de outros componentes químicos – para evitar que a sujeira retorne às roupas. esgoto, principalmente em áreas críticas. Além disso, torna o pH da água mais adequado para as lavagens, aumen- tando a eficiência do detergente no processo de limpeza. Exemplo de sucesso na adoção de medidas combinadas, conforme defende a ABIPLA, o lago Paranoá, em Brasília, na década de 80, estava É importante considerar que o fósforo é um elemento vital para a vida de com as águas condenadas pela quantidade excessiva de nutrientes que seres humanos, animais e plantas. Sua função nos seres humanos é a de man- contribuía para a proliferação das algas. Após a implantação do sistema ter ossos e dentes fortes, a geração de vitaminas e a síntese de aminoácidos de tratamento terciário de esgoto, que permite a remoção de nutrientes, a e proteínas. O homem adulto necessita de aproximadamente 0,8 grama de qualidade da água teve melhora significativa. Hoje, o lago é usado como fósforo em sua forma combinada por dia. A atuação do fósforo nos organismos área de lazer pela população local. “Assim como ocorreu na Europa, isso vivos ou em produtos industrializados se dá sempre por meio do fosfato. só foi possível com a implantação de um conjunto de medidas e não com a restrição isolada do uso do fósforo nos detergentes em pó”, explica Maria Resultado da combinação entre o fósforo e o oxigênio, o fosfato é essencial Eugênia Proença Saldanha, diretora executiva da ABIPLA. em processos-chave da vida, como metabolismo e fotossíntese. Além disso, a associação do fosfato com outros elementos químicos é usada na fabricação de José Eduardo Bevilacqua, gerente da Divisão de Qualidade das Águas vários produtos, como, por exemplo, alimentos infantis, medicamentos para da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), ligada tratamento da osteoporose, fertilizantes, entre outros. ao Governo do Estado de São Paulo, ressalta que “a decisão de reduzir o [ ANUÁRIO ABIPLA ] 51

MEIO AMBIENTE aporte de fósforo é principalmente preventiva e estritamente necessária para tras medidas de redução de outras fontes de fósforo devem ser incentivadas qualquer planejamento de recuperação de ambientes aquáticos. Essa é uma e compor uma agenda ambiental nacional para essa questão, especialmente visão ambiental moderna e não podemos deixar de segui-la. Entretanto, ou- nas regiões mais sensíveis e com os maiores aglomerados urbanos”. PRAZO DE ADEQUAÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO TABELA DE REDUÇÃO GRADUAL MÉDIA PONDERADA MÁXIMA DE DESTA RESOLUÇÃO (03/05/2005) LIMITE MÁXIMO DE P* POR GFI* (%) 6 meses (até 03/11/2005) 3,91 P POR FORMULAÇÃO (%) 3,41 5,55 3,16 18 meses (até 03/11/2006) 5,3 36 meses (até 03/05/2008) 4,8 * P = FÓSFORO; GFI = GRUPO FABRICANTE/IMPORTADOR - FONTE: RESOLUÇÃO CONAMA N0 359/05 TUNED IN TO LIFE EN SINTONÍA CON LA VIDA Entre los objetivos que dirigieron la creación de ABIPLA, la protección al medio am- Among the objectives that guided ABIPLA creation, environment protection has al- biente siempre ha merecido atención especial. El ejemplo más significativo es la reducción ways deserved special attention. The most expressive example is regarding the reduction of del uso de fósforo en los detergentes en polvo. the use of phosphorus in powder detergents. La Asociación también está atenta a las políticas globales de incentivo al uso racional The Association is also attentive concerning the global policies of incentive as to the del agua, una preocupación mundial. Por ser una usuaria intensiva de agua – consumida rational use of water, a world concern. Being an intensive user of water – consumed in the en la composición de los productos y en el proceso industrial – la industria de materiales composition of products and in the industrial process – the industry of cleaning products de limpieza practica el uso racional del agua con la reutilización del agua utilizada en el puts into practice the rational use of water through the reuse of water utilized in the produc- proceso productivo. Esa reutilización ocurre para fines de irrigación, lavado de patios, etc. tive process. This reutilization happens viewing the irrigation process, washings of court- Además de eso, la colaboración del sector se da también con relación a los desechos indus- yards, and so on. Moreover, the collaboration of the sector is also regarding the industrial triales, que son debidamente tratados antes de lanzados en ríos o ramblas. effluents which are accurately treated before being thrown in rivers or streamlets. EJEMPLO BIEN SUCEDIDO A SUCCESSFUL EXAMPLE ABIPLA tuvo participación significativa como representante de las industrias de ABIPLA had a meaningful participation as a representative for the cleaning prod- productos de limpieza en los estudios y debates que culminaron en la publicación de la ucts industry in the studies and debates, which culminated in the publication of resolution resolución 359/05 del Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) para el control 359/05 of Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (National Council for the de la carga de fósforo en los ríos y lagos brasileños proveniente de los detergentes en polvo. Environment) aiming the control of phosphorus load in Brazilian lakes and rivers derived La medida objetiva solucionar el problema de la eutrofización en el País, fenómeno carac- from powder detergents. The measure intends to solve the problem of eutrophization in the terizado por el exceso de nutrientes en las aguas, principalmente fósforo y nitrógeno, y que country, a phenomenon featured by the excess of nutrients in water, mostly phosphorus and puede provocar la proliferación de algas en la superficie de los manantiales; y aumentar la nitrogen which may cause the proliferation of seaweeds on fountainhead surfaces besides eficiencia del proceso de limpieza. increasing the efficiency of the cleaning process. La norma de CONAMA establece la reducción gradual del fósforo en los próximos As a major rule, CONAMA establishes the gradual reduction of phosphorus in the tres años y define dos parámetros de control de producción: un techo máximo para los three coming years and defines two parameters as to production control: a maximum productos y una mediana ponderada por fabricante, lo que impide que una misma empresa amount for the products and a pondered measure for the manufacturer, which intercepts a use el límite máximo en todas sus marcas de detergentes. company to use the maximum limit in all their detergent brands. Los detergentes en polvo se componen por tres grandes grupos de sustancias: surfac- Powder detergents are composed with three large groups of surfactant substances – tantes – también denominados tensioactivos y que remueven la suciedad; builders – que also denominated tense actives as dirt removers; builders – facilitate the cleaning process; facilitan el proceso de limpieza; e ingredientes auxiliares, que perfuman y blanquean los auxiliary ingredients that aromatize and whiten fabric. STPP is one of the builders used in tejidos. STPP es uno de los builder utilizado en Brasil por la industria de detergentes en Brazil by powder detergent industry since the decade 1950. Composed with phosphorus polvo desde la década de 1950. Compuesto por fósforo (25%), sodio (31%) y oxígeno (25%), sodium (31%) and oxygen (44%), it is the only one able to act isolatedly making (44%), es el único capaz de actuar aisladamente y vuelve el pH del agua más adecuado water pH more adequate for washings. para los lavados. COMBINED SOLUTION SOLUCIÓN COMBINADA The international measures adopted viewing the total or partial phosphorus removal Las medidas internacionales adoptadas para la retirada total o parcial del fósforo de la from powder detergents composition does not solve the eutrophization problem. The im- composición de los detergentes en polvo no resolvieron el problema de la eutrofización. La provement in water quality was only possible by means of a rigorous control of the agricul- mejora en la calidad de las aguas solamente ocurrió por medio de un control riguroso en las tural activities and the implementation of collection and the tertiary sewerage treatment, actividades agrícolas y de la implementación de alcantarillado y tratamiento terciario de which enables the removal of a bigger quantity of phosphorus from the streams. Other 52

adopted measures for some countries improve the water quality, among them the alteration aguas residuales, que posibilita la retirada de mayor cantidad de fósforo de los efluentes. in the way of agricultural sowing, control of erosion and urban drainage in order to avoid Otras medidas adoptadas por algunos países mejoran la calidad del agua, entre ellas la residues fall resulting from downpours. alteración en la forma del plantío agrícola, control de erosión y drenaje urbano para evitar caída de residuos resultantes de grandes lluvias. Otros países de la Unión Europea que Other countries in European Union that fully banned the use of STPP in powder de- abolieron por completo el uso del STPP en el detergente en polvo en la década de 1970 ya tergent in the decade 1970 are already seriously studying a possibility of reutilizing the estudiaron seriamente la posibilidad de volver a utilizar el componente químico. El sello chemical component. The green stamp, environmental quality certification adopted in Eu- verde, certificado de calidad ambiental adoptado en Europa, ya aprobó el retorno del STPP rope has already approved the return of STPP in cleaning products. en el producto de limpieza. As for ABIPLA, the resolution 359/05 represents an advance viewing the eutrophiza- Para ABIPLA, la resolución 359/05 representa un avanzo para el controle de la eu- tion control in the country. The association understands, however, that it deals about only trofización en el País. La Asociación entiende, mientras tanto, que se trata de solamente one part of the measures to be taken for a definitive solution of the problem. It is funda- una parte de las medidas que se deben tomar para la solución definitiva del problema. Es mental that all sources responsible for the contribution of phosphorus in the nature, such fundamental que todas las fuentes responsables por el aporte del fósforo en la naturaleza, as fertilizers, human dejects, dwelling trash, soils, among others, be analyzed besides the como fertilizantes, desechos humanos, basura domiciliar, solos, entre otras, sean analiza- elaboration of an action program including the implementation of collect systems and sew- das, y que se elabore un programa de acciones incluso con la implantación alcantarillado y erage treatment, mostly in critical areas. sistemas de tratamiento de aguas residuales, principalmente en áreas críticas. The adoption of combined measures brought in an excellent result in Paranoá Lake, in La adopción de medidas combinadas obtuvo excelente resultado en el lago Paranoá, Brasilia, that, in the decade 1980, its water had been condemned by the excessive quantity en Brasilia, que, en la década de 1980, estaba con las aguas condenadas por la cantidad of nutrients contributing for waters proliferation. The installation of a system for a tertiary excesiva de nutrientes que contribuía para la proliferación de las algas y se ha recuperado sewerage treatment brought a thorough recuperation allowing the removal of nutrients. completamente con la instalación de alcantarillado y sistema de tratamiento terciario de aguas residuales, que permite la remoción de nutrientes. José Eduardo Bevilacqua, manager of Water Quality Department in Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB (Company of Technology of Ambient on José Eduardo Bevilacqua, gerente de la División de Calidad de las Aguas de la Com- Sanitation) in connection with São Paulo State government, highlights that “The decision pañía de Tecnología de Saneamiento Ambiental (CETESB), ligada al gobierno del Estado of reducing the contribution of phosphorus is mostly preventive and strictly necessary for de São Paulo, resalta que “La decisión de reducir el aporte de fósforo es principalmente any recuperation plan as to aquatic environments. This is a modern vision of environmental preventiva y estrictamente necesaria para cualquier planeamiento de recuperación de am- and we cannot help following it. However, other reduction measures as to other sources of bientes acuáticos. Esa es una visión ambiental moderna y no podemos dejar de seguirla. phosphorus ought to have incentives in order to arrange an environment national agenda Mientras tanto, otras medidas de reducción de otras fuentes de fósforo deben ser incenti- for this issue with a special view on the most sensitive regions which have the most urban vadas y componer una agenda ambiental nacional para esa cuestión, especialmente en las agglomerations”. regiones más sensibles y con los mayores aglomerados urbanos”. « 53 Croda

MEIO AMBIENTE MEIOO FÓSFORO E OAMBIENTE * Maria Eugênia Proença * Maria Eugênia Proença Saldanha Saldanha é diretora- A recente publicação da Resolução N0 359, do Conselho Nacional do Meio Am- executiva da Associação biente (CONAMA), que estabelece a redução gradual do teor de fósforo na formulação Brasileira das Indústrias dos detergentes em pó durante os próximos três anos mostra que, nas decisões refe- de Produtos de Limpeza e rentes à preservação da natureza e à qualidade de vida da sociedade, deve prevalecer o bom senso. Afins (ABIPLA) Apesar de divergências conceituais (o que em si também é saudável) entre os participantes do Grupo que discutiu o tema no CONAMA, acabou prevalecendo a preocupação de que, no fim, o meio ambiente, o consumidor e a sociedade fossem os principais beneficiados com as propostas contidas na nova regulamentação. O texto aprovado no CONAMA tem por objetivo diminuir o aporte da carga de fósforo proveniente dos detergentes em pó nos rios e lagos brasileiros, contribuindo para a solução do problema da eutrofização – fenômeno caracterizado pelo excesso de nutrientes nas águas, principalmente fósforo e nitrogênio, e que pode provocar a proliferação de algas nos mananciais. Além do ganho ambiental, é importante destacar que não haverá qualquer ônus para o consumidor, nem em relação à qualidade dos produtos nem no que diz respeito aos preços. A aprovação da Resolução é resultado de uma ampla discussão entre represen- tantes do Governo Federal, de órgãos ambientais, como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), Agência Nacional das Águas (ANA) 54

e Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São arcabouço de informações e subsídios que iriam nortear as discussões Paulo (CETESB), além de entidades da sociedade civil e da indústria de dentro do Grupo Técnico. O resultado de todo esse trabalho foi a publica- produtos de limpeza. ção da Resolução 359, no Diário Oficial da União, de 3 de maio de 2005. Contudo, não menos importante do que a aprovação do texto final foi o Como representante dos fabricantes de detergentes em pó, a ABIPLA envolvimento de todos os integrantes do Grupo na busca por uma solução participou de várias reuniões, em São Paulo e Brasília, e promoveu semi- ambiental para a questão do fósforo. O que se pode constatar foi o objetivo nários, inclusive com a participação de especialistas internacionais. Na comum de governo, órgãos ambientais, representantes da sociedade civil, Europa, segundo o professor Marco Vighi, da Universidade de Milão, as acadêmicos e indústrias em encontrar uma solução para o problema. condições históricas, econômicas e geográficas que permearam as discus- sões sobre a presença do fósforo no meio ambiente são bastante diferentes Cabe destacar que, apesar de ser um avanço na questão ambiental, da realidade brasileira. Além da quantidade de STPP utilizada e do con- a Resolução 359 é apenas parte da solução para o problema da eutro- sumo de fósforo, à época, serem maiores na Europa do que no Brasil, a fização no País e o conseqüente surgimento de algas em rios e lagos. carga de fósforo nos mananciais também era maior. Apesar da restrição ao No futuro próximo, é fundamental que todas as fontes responsáveis pelo uso do fósforo nos detergentes em pó em alguns países europeus, o que se aporte de fósforo na natureza, como fertilizantes, dejetos humanos, lixo pôde constatar é que esta medida não trouxe benefícios para a qualidade domiciliar, solos, entre outros, devam ser analisadas e que outras medi- das águas e tampouco solucionou o problema da eutrofização. das, como a implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, sejam implantadas para solução definitiva do problema. Nas reuniões do CONAMA, o objetivo, desde o início, era montar um 55 Deten

MEIO AMBIENTE PHOSPHORUS AND THE ENVIRONMENT * Maria Eugênia Proença Saldanha EL FÓSFORO Y EL The recent publication of Resolution # 359, of Conselho Nacional do Meio Am- MEDIO AMBIENTE biente (CONAMA), which establishes the gradual reduction of phosphorus tenor in powder detergents formulation during the next three years shows that, in decisions * Maria Eugênia Proença Saldanha referring to nature preservation as well as society life quality, the good sense must La recién publicación de la Resolución N.o 359, del Consejo Nacional del Medio prevail. Ambiente (CONAMA), que establece la reducción gradual del fósforo en la formula- In spite of conceptual divergences (which seem themselves to be healthy) be- ción de los detergentes en polvo durante los próximos tres años, muestra que, en las tween the Group participants in favor of discussing the theme in CONAMA, the decisiones referentes a la preservación de la naturaleza y a la calidad de vida de la prevalence was on the concern about the environment, the consumer and the society sociedad, debe prevalecer el buen sentido. were the most benefited with the proposals contained in the new regulation. A pesar de divergencias conceptuales (lo que en si también es provechoso) entre The text approved by CONAMA aims to reduce the contribution of phosphorus los participantes del Grupo que discutió el tema en CONAMA, acabó prevaleciendo load derived from powder detergents in Brazilian rivers and lakes, contributing for la preocupación de que, en el fin, el medio ambiente, el consumidor y la sociedad the solution of the eutrophization problem – phenomenon featured by the excess of fueran los principales beneficiados con las propuestas contenidas en la nueva regla- nutrients in waters, mostly phosphorus and nitrogen, which may provoke the pro- mentación. liferation of seaweeds in fountainheads. In addition to the environmental gain, it El texto aprobado en CONAMA tiene el objetivo de disminuir el aporte de la is important to stand out that there will not be any onus to the consumer, neither carga de fósforo proveniente de los detergentes en polvo en los ríos y lagos brasileños, regarding the quality of the products nor as to prices. contribuyendo para la solución del problema de la eutrofización – fenómeno caracte- The approval of the resolution is a result of an ample discussion between Feder- rizado por el exceso de nutrientes en las aguas, principalmente fósforo y nitrógeno, y al government representatives, environmental agencies, such as Instituto Brasileiro que puede provocar la proliferación de algas en los manantiales. Además de la ventaja de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis –IBAMA (Brazilian Institute of the ambiental, es importante destacar que no habrá cualquier cargo para el consumidor, ni Environment), Agência Nacional das Águas –ANA (National Agency of Waters) and con relación a la calidad de los productos ni en lo que dice respeto a los precios. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB (São Paulo Basic La aprobación de la Resolución es resultado de una amplia discusión entre repre- Sanitation, Technology and Environment Protection Agency), besides the entities of sentantes del Gobierno Federal, de órganos ambientales, como el Instituto Brasileño civil society and the cleaning products industry. del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables (IBAMA), Agencia Nacional de As a powder detergent manufacturers’ representative, ABIPLA has taken part las Aguas (ANA) y Compañía de Tecnología de Saneamiento Ambiental del Estado de in several meetings in São Paulo and Brasilia, besides promoting seminars with the São Paulo (CETESB), además de entidades de la sociedad civil y de la industria de participation of international experts inclusive. In Europe, according to Professor productos de limpieza. Marco Vighi, of Milan University, the historical, economical and geographical con- Como representante de los fabricantes de detergentes en polvo, ABIPLA par- ditions which permeate the discussions regarding the presence of phosphorus in the ticipó de varias reuniones, en São Paulo y Brasilia, y promovió seminarios, incluso environment are quite unlike the Brazilian reality. Moreover the quantity of STPP con la participación de especialistas internacionales. En Europa, según el profesor used and the consumption of phosphorus, at that time, be bigger in Europe than in Marco Vighi, de la Universidad de Milán, las condiciones históricas, económicas y Brazil, the load of phosphorus in fountainheads was bigger likewise. geográficas que permearon las discusiones sobre la presencia del fósforo en el medio Despite the restriction as to use phosphorus in powder detergents in some Eu- ambiente son bastante diferentes de la realidad brasileña. Además de la cantidad de ropean countries, there is evidence that this measure brought no benefits to water STPP utilizada y del consumo de fósforo, a la época, ser mayor en Europa que en Bra- quality and no solution for the eutrophization problem either. sil, la carga de fósforo en los manantiales también era mayor. A pesar de la restricción During CONAMA meetings, the objective, since the very beginning was to set al uso del fósforo en los detergentes en polvo en algunos países europeos, lo que se pudo constatar es que esta medida no trajo beneficios para la calidad de las aguas y ni solucionó el problema de la eutrofización. En las reuniones de CONAMA, el objetivo, desde el inicio, era montar una estruc- 56

up an information framework and subsidies in order to guide the discussions tura de informaciones y subsidios que irían orientar las discusiones dentro del Grupo inside the Technical Group. The result of this job was the publication Técnico. El resultado de todo ese trabajo fue la publicación de la Resolución 359, en of Resolution 359, in Diário Oficial da União, dated of May 3rd, el Diario Oficial de la Unión, de 3 de mayo de 2005. Sin embargo, no menos impor- 2005. Nevertheless, not least important than the approval of tante que la aprobación del texto final fue el envolvimiento de todos los integrantes del the final text was the involvement of every integrant of the Grupo en la búsqueda por una solución ambiental para la cuestión del fósforo. Lo que Group in the search for an environmental solution aim- ing the phosphorus issue. It is evident the common ob- se puede constatar fue el objetivo común de gobierno, órganos jective of the government, environmental agencies, ambientales, representantes de la sociedad civil, académicos e and representatives from the civil society, academicians and industries with the aim of industrias en encontrar una solución para el problema. finding a solution for the problem. Cabe destacar que, a pesar de ser un avanzo en la It is proper to highlight that, in spite of cuestión ambiental, la Resolución 359 es solamente parte being an advance in the environmental issue; de la solución para el problema de la eutrofización en el the Resolution 359 is just part of the solution for the País y el consecuente surgimiento de algas en ríos y lagos. eutrophization problem in the country and the conse- En el futuro próximo, es fundamental que todas las fuentes quent appearance of seaweeds in lakes and rivers. In the responsables por el aporte de fósforo en la naturaleza, como upcoming future, it will be fundamental that all the sources fertilizantes, desechos humanos, basura domiciliar, solos, responsible for phosphorus contribution in nature, as fertiliz- entre otros, deban ser analizadas y que otras medidas, ers, human dejects, dwelling trash, soils, among others, ought to be analyzed as well as other measures, as the implantation como la implantación de alcantarillado y tratamiento of collect systems and sewerage treatment be implemented terciario de aguas residuales, sean implantadas para viewing a definitive solution for the problem. solución definitiva del problema. 57 Ecolab

COMÉRCIO EXTERIOR MERCADOCONQUISTA DE A indústria dos produtos de limpeza e afins segue a tendência de aumento das exportações brasileiras, como vem ocorrendo em diversos setores da eco- nomia. Desde 2003, o segmento apresenta um crescimento contínuo. Em 2005, por exemplo, houve um acréscimo de 30% nas vendas externas deste setor, em relação a 2004, enquanto as importações cresceram apenas 4,5% no mesmo período. Embora as importações ainda sejam maiores, (vejo o Gráfico 1), o que se vê é uma forte ascensão do mercado externo para o setor. 58

GRÁFICO 1 Este desempenho é em parte fruto do trabalho realizado pela Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), órgão ligado ao Mi- nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A Agência é um dos responsáveis pelo resultado positivo de US$ 120 bilhões de exportações, entre março de 2005 e fevereiro de 2006, fortalecendo os dados gerais da balança comercial que seguem favoráveis (veja Gráfico 2). GRÁFICO 2 Num panorama mais amplo, o trabalho em prol do crescimento do setor de produtos de limpeza e afins no comércio exterior se apóia na parceria entre Abipla e Apex-Brasil. Diante dessa expectativa de maior participação na ba- lança comercial brasileira, as duas entidades se uniram, em 2004, e iniciaram as discussões para o desenvolvimento de um projeto claro, com responsabilida- des e recursos e, sobretudo, apoio para promoção comercial do setor. [ ANUÁRIO ABIPLA ] 59

COMÉRCIO EXTERIOR Para se ter uma idéia dos tipos de pro- NCM Descrição Toneladas dutos mais exportados pelo setor e de seu 34022000 1. Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza. 30.580 volume de vendas, veja a tabela com identi- 34011900 2. Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços. 19.162 ficação feita pela Nomenclatura Comum do 34021300 3. Agentes orgânicos de superfícies, não iônicos. 17.028 Mercosul (NCM). 34012090 4. Outros sabões. 8.781 34021190 5. Outros agentes orgânicos de superfície, aniônicos. 7.280 O segmento correspondente aos sabões 38099190 6. Outros. 6.771 tem grande aceitação em países com merca- 34021290 7. Outros agentes orgânicos de superfície, catiônicos. 4.953 do carente de produtos de limpeza, como os 34029029 8. Outras. 3.927 da África, que têm hábitos de consumo muito 38089029 9. Outros rodenticidas/produtos semelhantes apresentados de outro modo. 2.339 parecidos com os dos brasileiros e que tam- 34029039 10. Outras preparações para lavagem (detergentes). 2.105 bém são ávidos por industrializados baratos. 38084010 11. Desinfetantes para uso domissanitário direto. 1.926 Essas características são perfeitas para as 34039900 12. Outras preparações lubrificantes/antiaderentes/antiferrugem, etc. 1.729 empresas exportadoras nacionais com foco 34052000 13. Encáusticas preparações para conservação de móveis, etc. de madeira. 1.265 voltado para as classes de renda mais bai- 34049019 14. Outras ceras artificiais. 1.144 xa. Fabricantes de produtos populares como 34021900 15. Outros agentes orgânicos de superfície. 1.081 sabões em pedra, por exemplo, escolheram o mercado africano como rota prioritária de Fonte: Secex – Ano base 2005 sua expansão internacional. Calendário de eventos voltados para a exportação do setor em 2006 NORMAS COMUNS Fevereiro Missão Comercial Rodada de Negócios e Visitas Técnicas Colômbia É unânime entre os empresários de Março produtos saneantes a opinião de que o se- Abril Expocomer Feira Caribenha Panamá tor possui potencial exportador. Mas, para Julho que as empresas brasileiras intensifiquem Julho Rebuild Iraq Feira no Oriente Médio Jordânia sua atuação além-fronteira, é indispensá- Agosto vel que os produtos estejam de acordo com Setembro Missão Comercial Rodada de Negócios e Visitas Técnicas Angola as normas dos países importadores, o que Outubro envolve desde questões legais até critérios Novembro Missão Comercial Rodada de Negócios e Visitas Técnicas África do Sul referentes à formulação e embalagem dos itens a serem exportados. Fonte: Abipla FACIM Feira Africana Moçambique Os esforços para melhorar e facilitar Expocruz Feira Sul-Americana Bolívia os negócios entre as empresas nacionais e as do exterior já estão sendo realizados. A FIHAVl Feira Multissetorial Cuba ABIPLA e a ANVISA também estão par- Austrália e Nova Zelândia ticipando das rodadas negociadoras entre Missão Comercial Apresentação de Produtos com os países do Mercosul para harmonizar as Atividades Promocionais regulamentações. Já foram feitos vários encontros, e as conversas estão bastante encaminhadas para que haja harmonização dos saneantes. O principal ponto de unifi- cação das normas é o reconhecimento mú- tuo dos produtos de limpeza, de forma que 60

Anúncio

COMÉRCIO EXTERIOR os aprovados em um país sejam automaticamente reconhecidos nos outros e possam ser comercializados em toda a área do Mercosul. De início, a harmonização deverá atingir os saneantes domissanitários de risco 1, produtos como alvejantes, detergentes, lustradores, amaciantes, polidores, remove- dores, sabões e saponáceos, que não contêm em sua formulação nenhuma substância que ofereça risco à saúde das pessoas. Na seqüência, a normalização poderá chegar aos demais produtos, como os cáusticos, corrosivos, com atividade antimicrobiana, desinfetantes, biológicos a base de microorganismos e com valor de pH específico, de controle mais rigoroso. Além do Mercosul, os Estados Unidos e países europeus também são foco da atenção da indústria nacional de produtos de limpeza. Os primeiros passos para a unificação da regulamentação dos produtos com esses países já foram articulados. Essa é considerada uma meta de longo prazo em razão de o processo de fiscalização fora da América Latina ser muito diferente, embora as diretrizes adotadas nos Esta- dos Unidos e na União Européia sejam uma referência para as normas brasileiras. MARKET CONQUEST CONQUISTA DE MERCADO The industry of cleaning products and alikes follows the trend of increase La industria de productos de limpieza y afines sigue la tendencia de aumento in Brazilian exportations in accordance with several sectors of economy. Since de las exportaciones brasileñas, como está ocurriendo en diversos sectores de la 2003, the segment has showed an ongoing growth. In 2005, for example, there economía. Desde 2003, el segmento presenta un crecimiento continuo. El 2005, was an increase of 30% in overseas sales in this sector regarding 2004, during por ejemplo, hubo un aumento de 30% en las ventas externas de este sector, con the time that importations grew only 4.5% in the same period. Although importa- relación a 2004, mientras las importaciones crecieron sólo 4,5% en el mismo pe- tions are still smaller, as shown in graphic 1 below, there is a strong increase in ríodo. Aunque las importaciones aún sean mayores, conforme demuestra el Gráfi- overseas market regarding the sector. co 1, lo que se ve es una fuerte ascensión del mercado externo para el sector. This performance is partially an outgo of the work accomplished by Agência Ese desempeño es en parte fruto del trabajo realizado por la Agencia de Promo- de Promoção de Exportação e Investimento - Apex Brasil (Agency of Exportation ción de Exportación e Inversión (Apex-Brasil), órgano vinculado al Ministerio del and Investment Promotion), an agency linked to Ministério do Desenvolvimento, Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. La agencia es uno de los responsables Indústria e Comércio Exterior – (Ministry of Development, Industry and Foreign por el resultado positivo de US$ 120 mil millones de exportaciones entre marzo de Trade). The agency is one of the responsible for the positive results of US$ 120 2005 y febrero de 2006, fortaleciendo los datos generales de la balanza comercial billion in exportation between March 2005 and February 2006, fortifying the que siguen favorables (Vea Gráfico 2). general data of the trade balance which follow favorably. En un panorama más amplio, el trabajo a favor del crecimiento del sector de In a wider panorama, the work in favor of the growth of cleaning products productos de limpieza y afines en el comercio exterior se apoya en la sociedad en- and alikes sector in foreign trade is based on the partnership between ABIPLA tre Abipla y Apex-Brasil. Delante de esa expectativa de mayor participación en la and Apex Brasil. In face of this expectation of a greater participation in the Bra- balanza comercial brasileña, las dos entidades se unieron, en 2004, y iniciaron las zilian trade balance, the two entities joined in 2004, and began the discussions discusiones para el desarrollo de un proyecto claro, con responsabilidades y recur- viewing the development of a clear project with responsibility and resources sos y, sobre todo, apoyo para promoción comercial del sector. and, above all, support for the trade promotion of the sector. Para se tener una idea de los tipos de productos más exportados por el sector y To have an idea of the types of most exported products by the sector as well de su volumen de ventas, vea la tabla con identificación hecha por la Nomenclatura as its sales volume, see the chart with identification made by Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Comum do Mercosul – NCM (Common Nomenclature of Mercosul). El segmento correspondiente a los jabones tiene gran aceptación en países con The segment corresponding to soap has great acceptance in countries with mercado carente de productos de limpieza, como los de África, que tienen hábitos destitute market of cleaning products, such as African countries, which have de consumo muy parecidos con los de los brasileños y que también son ávidos por consumption habits similar to Brazilian one and are also eager for cheap in- industrializados baratos. Esas características son perfectas para las empresas expor- dustrialized products. Those features are perfect for the exporting companies tadoras nacionales con foco dirigido para las clases de renta más baja. Fabricantes with view to lower income classes. Manufacturers of popular products as bar de productos populares, como jabones de barra, por ejemplo, eligieron el mercado soaps, for instance, have chosen the African market as a priority route of their africano como ruta prioritaria de su expansión internacional. international expansion. 62

Anúncio

COMÉRCIO EXTERIOR COMMON RULES NORMAS COMUNES Among entrepreneurs of sanitizing products is unanimous the Es unánime entre los empresarios de productos de saneamiento opinion that the sector owns a great exportation potential. However, la opinión de que el sector posee gran potencial exportador. Pero, in order the Brazilian companies intensify their performance over- para que las empresas brasileñas intensifiquen su actuación allá de seas, it is indispensable that the products be inconformity with the su frontera, es indispensable que los productos estén de acuerdo con rules of the importing countries, which involves since legal issues las normas de los países importadores, lo que envuelve desde cues- until criteria referring to the formulation and packaging of the items tiones legales hasta criterios referentes a la formulación y embalajes to be exported. de los ítems que serán exportados. The efforts viewing the improvement and facilitation of busi- Los esfuerzos para mejorar y facilitar los negocios entre las em- nesses between national and foreign companies have already been presas nacionales y las del exterior ya se están realizando. ABIPLA in accomplishment. ABIPLA and ANVISA are participating in the y ANVISA también participan de las rondas negociadoras entre los negotiating rounds between Mercosul countries in order to harmo- países del Mercosur para armonizar las reglamentaciones. Ya se rea- nize the regulations. Several meetings were held and talks have lizaron varios encuentros, y las conversas están bastante encamina- been well conducted aiming the harmonization of sanitizers. The das para que haya armonización de las empresas. El principal pun- chief point toward the unification of the rules has to do with the mu- to de unificación de las normas es el reconocimiento mutuo de los tual recognition of cleaning products so that the rules approved in productos de limpieza, de modo que los aprobados en un país sean one country be automatically recognized in other countries as well automáticamente reconocidos en los otros y puedan comercializarse as they may be traded in all Mercosul. en toda el área del Mercosur. To start with, the harmonization shall reach at the risk 1 domis- De inicio, la armonización deberá alcanzar los productos domisanita- anitary sanitizers, products like bleachers, detergents, furniture pol- rios de riesgo 1, productos como blanqueadores, detergentes, abrillanta- ishers, softeners, shiners, removers, soaps and toilet soaps, which do dores, suavizantes, pulidores, quitamanchas, jabones y saponáceos, que not contain in their formulation any substance that may be a risk to no contienen en sus formulaciones ninguna sustancia que ofrezca riesgo people’s health . In sequence, the normalization may reach other a la salud de las personas. En la secuencia, la normalización podrá llegar products soapworts, like caustics, corrosives, with anti-microbial, a los demás productos, como los cáusticos, corrosivos, con actividad an- biological disinfectants based on microorganisms with specific pH timicrobiana, desinfectantes, biológicos a base de microorganismos y con value rigorously controlled. valor de pH específico, de control más riguroso. Besides Mercosul, the United States and European countries are Además del Mercosur, los Estados Unidos y países europeos also focus of attention regarding the national industry of cleaning también son foco de la atención de la industria nacional de produc- products. The first steps aiming the unification of the regulation of tos de limpieza. Los primeros pasos para la unificación de la regla- products with those countries have already been articulated. This mentación de los productos con esos países ya se articularon. Esa es is considered a long term goal due to the inspection process out of considerada una meta de largo plazo en razón de que el proceso de Latin America be quite different, although the guidelines adopted fiscalización fuera de América Latina es muy diferente, aunque las in the United States and the European Union be a reference to the directrices adoptadas en los Estados Unidos y en la Unión Europea Brazilian rules. sean una referencia para las normas brasileñas. 64

DIAGRAMA OU ABIPLA

DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL 66

[ ANUÁRIO ABIPLA ] DESEMPENHO DO SETOR Saúde, bem-estar, qualidade de vida são referenciais em evidência que estão entre as necessidades básicas da população mundial, cuja expectativa de vida vem aumentando neste início do século XXI. Além de viver mais, as pessoas querem viver melhor e, para isso, incorporam hábitos saudáveis. Um desses hábitos advém do bem-estar proporcionado por ambientes limpos e sadios, agradáveis e reconfortantes, sejam no lar, nos locais de trabalho e nas áreas de lazer e diversão. Essa percepção talvez seja uma das principais razões que fizeram com que os produtos de limpeza e sa- neantes tenham crescido 6% em vendas em São Paulo e nas cidades do interior do Estado. A informação é da LatinPanel que, após levantamento em 2.700 domicílios paulistas entre dezembro de 2004 e novembro de 2005, apurou que as pessoas estão comprando maior quantidade de pro- dutos de limpeza e higiene doméstica. 67

DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL Principal consumidora do segmento de limpeza, as mulheres brasi- SECTOR PERFORMANCE leiras ganharam perfil inovador nas últimas décadas. Elas ficaram mais exigentes, independentes e com maior poder de decisão. São também Health, well-being, life quality are references in evidence among world’s population ávidas por novidades, principalmente as que facilitam seu dia-a-dia. basic needs whose expectation of life has been increasing in this beginning of century Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as XXI. In addition to longer living, people lack to live better and, to reach such a deed, mulheres representam 51,2% da população brasileira. As estatísticas they share in healthy habits. informam ainda que a sua participação no mercado de trabalho e na faixa entre 16 e 60 anos passou de 39% em 1997 para 58% em 2004. One of these habits comes upon the well-being provided by clean, healthy, pleas- Além disso, elas conquistaram 52% de representatividade na população ant and comforting environments, be at home, in work places, and in leisure and econômica ativa. entertainment areas. This perception maybe be one of the main reasons that made cleaning products and sanitizers have grown 6% in sales in São Paulo and in the “Elas ficaram mais exigentes, independentes country side towns of the state. This piece of information comes from LatinPanel, e com maior poder de decisão” which after a survey in 2,700 paulista homes, between December 2004 and November 2005, concluded that people are shopping for bigger quantity of household cleaning Atender às expectativas e agradar essas importantes e exigentes and hygiene products. consumidoras são os maiores desafios que os fabricantes de produtos de limpeza enfrentam atualmente. As indústrias já perceberam que Major cleaning products consumers, Brazilian women gained an innovative pro- a segmentação e o lançamento de produtos com maior valor agrega- file in the last decades. They became choosier, independent and with a greater deci- do são diferenciais significativos para atuar num mercado altamente sion power. They are also eager for novelties, mostly the ones that make their routine competitivo e tecnologicamente avançado. easier. According to Instittuto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (Brazil- ian Institute for Geography and Statistics), women represent 51.2% of the Brazilian O setor envolve detergentes, saponáceos, sanitizantes, desinfetantes, population. Statistics still inform that their participation in the work market ranging suavizantes, amaciantes, sabões em geral, limpa-vidros, lustra-móveis, from 16 and 60 years of age – increased from 39% in 1997 to 58% in 2004. Besides ceras e lustradores, pomadas para calçados, removedores, polidores, in- that, women achieved 52% of representation in the population economically active seticidas e pesticidas, lãs e palhas de aço, esponjas de plástico, águas sanitárias, branqueadores, alvejantes óticos e anil, amidos, gomas, puri- Fulfill expectations and please these important and demanding consumers are the ficadores de ar, além de outros produtos afins. biggest challenges cleaning product manufacturers have to face nowadays. Industries have already realized that segmentation and the releasing of products with bigger ag- gregated value are differentials to operate in a highly competitive and technological advanced market. The sector involves detergents, abrasive cleaners, sanitizers, disinfectants, soften- ers, soaps in general, glass cleaners, furniture polishers, waxes and polishers, steel wools, plastic sponges, chlorined waters, bleachers, optical bleachers and blue anil, starches, gum, air purifier, besides other alike products. DESEMPEÑO DEL SECTOR Salud, bienestar, calidad de vida son referencias en evidencia que están entre las necesidades básicas de la población mundial cuya expectativa de vida está aumentan- do en este inicio del siglo XXI. Además de vivir más, las personas quieren vivir mejor y, para eso, incorporan hábitos saludables. Uno de eses hábitos adviene del bienestar proporcionado por ambientes limpios y sanos, agradables y reconfortantes, sean en el hogar, en los locales de trabajo y en las áreas de recreación y diversión. Esa percepción tal vez sea una de las principales ra- zones que hicieron con que los productos de limpieza y de saneamiento crecieran 6% en ventas en São Paulo y en las ciudades del interior del Estado. La información es de LatinPanel, que después del análisis en 2.700 domicilios paulistas entre diciembre de 2004 y noviembre de 2005, apuró que las personas están comprando mayor cantidad de productos de limpieza e higiene doméstica. Principal consumidor del segmento de limpieza, las mujeres brasileñas ganaron perfil innovador en las últimas décadas. Ellas quedaron más exigentes, independien- tes y con mayor poder de decisión. Son también ávidas por novedades, principalmente las que facilitan el día por día. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), las mujeres representan 51,2 % de la población brasileña. Las estadísticas informan aún que su participación en el mercado de trabajo y en el rango entre 16 y 60 años pasó de 39% en 1997 para 58% en 2004. Además de eso, ellas conquistaron 52% de representatividad en la población económica activa. Atender las expectativas y agradar a esas importantes y exigentes consumidoras son los mayores desafíos que los fabricantes de productos de limpieza enfrentan ac- tualmente. Las industrias ya percibieron que la segmentación y el lanzamiento de productos con mayor valor agregado son diferenciales significativos para actuar en un mercado altamente competitivo y tecnológicamente avanzado. El sector envuelve detergentes, saponáceos, productos de saneamiento, desinfec- tantes, suavizantes, jabones en general, limpiacristales, abrillantador de muebles, ceras y lustradores, pomadas para calzados, quitamanchas, pulidores, insecticidas y plaguicidas, lanas y esponja de acero, esponjas de plástico, lavandinas, Blan- queadores ópticos y añil, almidones, purificadores de aire, además de otros produc- tos afines. 68

MAIORES VENDAS E PREÇOS ESTÁVEIS Em 2005, o PIB brasileiro atingiu R$ 1,9 trilhão, com cresci- focará a implantação de ações para atingir as metas estabelecidas no mento de apenas 2,3% sobre o ano anterior, de acordo com o Institu- plano estratégico da entidade que visa prioritariamente: a redução da to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A desaceleração do carga tributária, que penaliza as indústrias formais em relação às in- PIB, em especial na indústria, não refletiu no consumo no setor de formais que não pagam impostos; a simplificação da legislação sanitá- produtos de limpeza, muito influenciado pelo poder aquisitivo da po- ria; o combate à venda de produtos clandestinos e informais; incentivo pulação. Segundo dados da ACNielsen, o setor registrou crescimento às pequenas e médias empresas; além da preocupação com as ques- de 5,5% em volume em 2005 comparado com 2004. tões ambientais e de saúde pública. Um aspecto determinante para o crescimento do mercado de pro- dutos de limpeza foi a percepção dos consumidores, principalmente as mulheres, sobre a importância de produtos inovadores, embora mais caros, mas que oferecem benefícios inegáveis. A essência/per- fume, por exemplo, ganha importância, na medida em que sinaliza limpeza e bem-estar. O crescimento das vendas dos produtos de limpeza não significou aumento de preço ao consumidor. Para a ABIPLA, esse resultado se deve à alta competitividade que caracteriza o setor. As indústrias assumem os reajustes dos insumos e dos custos de produção, sem repassá-los ao produto final. Em 2005, novos fabricantes se instalaram no mercado e alguns outros ampliaram a sua atuação em novas categorias. A tendência à segmentação e à oferta de produtos com maior valor agregado exigiu investimentos vultosos em tecnologia, novas embalagens e publicida- de. Como resultado, os consumidores contam hoje com produtos de limpeza mais eficientes e práticos, sem pesar mais no bolso. Para 2006, a expectativa é de que o setor de produtos de limpeza mantenha crescimento acima do PIB, que, por sua vez, deverá crescer mais do que no ano passado. Como representante do setor, a ABIPLA [ ANUÁRIO ABIPLA ] 69

DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL BIGGER SALES AND STABLE PRICES MAYORES VENTAS Y PRECIOS ESTABLES In 2005, the Brazilian Gross Domestic Product (GDP) reached R$ 1.9 trillion En 2005, el PIB brasileño alcanzó R$ 1,9 billón, con crecimiento de sólo 2,3% with a growth of only 2.3% over the previous year, according to Instituto Brasileiro sobre el año anterior, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística de Geografia e Estatística (IBGE). The deceleration of GDP, especially in indus- (IBGE). La desaceleración del PIB, en especial en la industria, no reflejó en el con- tries did not reflect in the leaning products consumption sector, very much in- sumo en el sector de productos de limpieza, muy influenciado por el poder adquisitivo fluenced by the purchasing power of the population. According to ACNielsen data, de la población. Según datos de ACNielsen, el sector registró crecimiento de 5,5% en the sector registered a growth of 5.5% in volume in 2005 compared to 2004. volumen el 2005 comparado con 2004. A determining aspect for the market growth of leaning products was the consu- Un aspecto determinante para el crecimiento del mercado de productos de limpieza mers’ perception, mostly the women, about the importance of innovating products, es la percepción de los consumidores, principalmente las mujeres, sobre la impor- although more expensive, however they offer undeniable benefits. The scent /per- tancia de productos innovadores, aunque más caros, pero que ofrezcan beneficios fume, for example, gains importance as it signalizes cleaning and well-being. innegables. La esencia/perfume, por ejemplo, gana importancia, a medida que señala limpieza y bienestar. The growth in sales of cleaning products did not mean an increase in con- sumer price. To ABIPLA, this result is due to the high competitivity featured El crecimiento de las ventas de los productos de limpieza no significó aumento by the sector. Industries assume the inputs readjusts as well as the production de precio al consumidor. Para ABIPLA, ese resultado se debe a alta competitividad costs, without repassing them to the final product. que caracteriza el sector. Las industrias asumen los reajustes de los insumos y de los costos de producción, sin repasarlos al producto final. In 2005, new manufacturers settled down in the market and some others amplified their operational performances in new categories. The trend to follow En 2005, nuevos fabricantes se instalaron en el mercado y algunos otros ampliaron segmentation and the offer of products with more aggregated value required su actuación en nuevas categorías. La tendencia a la segmentación y a la oferta de pro- huge investments in technology, new packaging and publicity. As a result, con- ductos con mayor valor agregado exigió inversiones abultadas en tecnología, nuevos sumers today count on more practical and efficient cleaning products, with no embalajes y publicidad. Como resultado, los consumidores cuentan hoy con productos burden to the pocket de limpieza más eficientes y prácticos, sin pesar más en el bolsillo. For 2006, the expectation is that the cleaning products sector keeps growing Para 2006, la expectativa es que el sector de productos de limpieza mantenga over GDP (Gross Domestic Product), which, in its turn, shall grow more than last crecimiento arriba del PIB, que, por su vez, deberá crecer más que el año pasado. year. As a representative of the sector, ABIPLA will focus on the implementation Como representante del sector, ABIPLA focalizará la implantación de acciones of actions to reach the aims established in the strategic plans of the entity giving para alcanzar las metas establecidas en el plan estratégico de la entidad que obje- priority to: the reduction of tax burden, which penalizes the formal industries tiva preferentemente: la reducción de la carga tributaria, que aflige las industrias regarding the informal ones which do not pay taxes; the simplification of sanita- formales con relación a las informales que no pagan impuestos; la simplificación tion legislation, the combat the purchase of clandestine and informal products; de la legislación sanitaria, el combate a la venta de productos clandestinos y infor- incentive to small and medium sized companies, moreover the concern with males; incentivo a las pequeñas y medianas empresas, además de la preocupación public health and environmental issues. con las cuestiones ambientales y de salud pública. AVALIAÇÃO DA ACNIELSEN CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA Entre as várias categorias de bens de consumo, a cesta de produtos de indústrias também desenvolveram novas linhas de produtos, com novas for- limpeza doméstica foi a que mais cresceu em 2005, com aumento de 5,5% mulações, aromas e embalagens, e aumentaram o número de pontos-de-ven- no seu faturamento real (sem inflação) em comparação com o ano anterior. O da, com melhora significativa da qualidade dos serviços. resultado consta em pesquisa da ACNielsen realizada junto ao mercado vare- jista, incluindo desde lojas de pequeno porte até grandes centros de compras Alguns dados revelados pela pesquisa chamam a atenção, segundo Ana e supermercados. A pesquisa abrange 86% da população brasileira e 91% do Claudia Alvim, gerente de atendimento da ACNielsen. É o caso, por exemplo, potencial de consumo no País, e não leva em conta o mercado institucional e da variação em volume do inseticida líquido, que sofreu queda de 7% em 2004 de porta em porta. Apenas a Região Norte não é avaliada no estudo. em relação a 2003 e aumento de 20% em 2005, quando comparado ao ano an- terior. Os inseticidas do tipo elétrico e em aerossol também tiveram crescimento De acordo com a análise da ACNielsen, do total de produtos que integram expressivo no ano passado. “Embora o índice de 2005 tenha uma base fraca de a cesta básica de itens de limpeza para casa, 77% tiveram crescimento em comparação, uma vez que 2004 registrou uma média de vendas baixa, o cresci- 2005, sendo que os que influenciam mais o setor, como detergentes em pó, mento do comércio de inseticidas ocorreu por fatores sazonais, ou seja, porque amaciantes para roupas e detergentes líquidos, foram os que apresentaram são produtos mais procurados em períodos em que a temperatura aumenta e desempenho mais significativo. há maior umidade. Em 2004 o verão foi mais ameno e os inseticidas venderam menos. Já em 2005 o calor foi bem mais forte e a dengue reapareceu, o que Entre os fatores que mais impulsionaram o crescimento do setor de lim- incrementou a venda dos inseticidas”, explica Ana Claudia. peza em 2005 estão os grandes investimentos em campanhas publicitárias veiculadas em mídia impressa e na TV, a realização de promoções nos pon- Com sede em Nova York, a ACNielsen está presente em mais de 100 tos-de-venda, com exposição mais atraente dos produtos nas gôndolas, e o países. No Brasil, a empresa realiza pesquisas de mercado em 157 categorias lançamento de itens mais baratos para atender às classes C e D, o que implica de bens de consumo para empresas que destinam seus produtos ou serviços custos menores de produção. Para atrair o consumidor e ganhar mercado, as para o consumidor final. 70

“produtos inovadores: embora mais caros, mas que oferecem benefícios inegáveis” ACNIELSEN ANALYSH - GROWTH ABOVE AVERAGE EVALUCIÓN DE ACNIELSEN - CRECIMIENTO ARRIBA DE LA MEDIA Among the various categories of consumer goods, the basket of household clean- Entre las varias categorías de bienes de consumo, la cesta de productos de limpieza ing products was the one that grew the most in 2005, with an increase of 5.5% in doméstica fue la que más creció en 2005, con aumento de 5,5% en su facturación its actual billing (with no inflation) compared to the previous year. The result is real (sin inflación) en comparación al ano anterior. El resultado consta en encuesta de shown in ACNielsen research made in connection with the retail market includ- ACNielsen realizada en el mercado detallista, incluyendo desde tiendas de pequeño ing since small sized stores up to big shopping centers and supermarkets. The porte hasta grandes centros de compras y supermercados. La encuesta abarca 86% research reaches 86% of the Brazilian population and 91% of the consumption de la población brasileña y 91% del potencial de consumo en el País, y no lleva en potential in the country, not taking into consideration both the institutional and the cuenta el mercado institucional y de puerta en puerta. Solamente la región Norte no door-to-door markets. Only the northern region is not appraised in the study. se evalúo en el estudio. In accordance with ACNielsen analysis, considering the total of products inte- De acuerdo con el análisis de ACNielsen, del total de productos que integran la cesta grating the basket of basic household cleaning products, 77% showed a growth in básica de ítems de limpieza para casa, 77% tuvieron crecimiento en 2005, siendo que 2005; the mostly influenced by the sector were powder detergents, cloth softeners los que influyeron más el en sector, como detergentes en polvo, suavizadores para ropas and liquid detergents, which also presented a more significant performance. y detergentes líquidos, fueron los que presentaron desempeño más significativo. Among the factors that most stimulated the growth of the cleaning sector in Entre los factores que más impulsaron el crecimiento del sector de limpieza en 2005, are the great investments in publicity campaigns conduced in press and 2005, están las grandes inversiones en campañas publicitarias vehiculadas en los TV media,, the practice of promotions in outlets, with a more attractive exposi- medios de comunicación escrita y en la Tele, la realización de promociones en los tion of the products in supermarket shelves, and the release of cheaper items puntos de venta, con exposición más atrayente de los productos en las góndolas, y el to meet classes C and D, which implies in lower costs of production. Viewing to lanzamiento de ítems más baratos para atender las clases C y D, lo que implica costos attract the consumer and gain market, industries have developed new lines of menores de producción. Para atraer el consumidor y ganar mercado, las industrias products with new formulation, aromas and packaging, besides increasing the también desarrollaron nuevas líneas de productos, con novas formulaciones, aromas number of outlets as a meaningful improvement of service quality. y embalajes, y aumentaron el número de puntos de venta, con mejora significativa de la calidad de los servicios. Some data revealed by the research call the attention, according Ana Claudia Alvim, ACNielsen’s customer service manager. This is the case, for example, of Algunos datos revelados por la encuesta llaman la atención, según Ana Claudia the variation in volume of liquid insecticide which had a fall of 7% in 2004 in Alvim, gerente de atención al cliente de ACNielsen. Es el caso, por ejemplo, de la va- relation to 2003, and an increase of 20% in 2005 when compared to the previous riación en volumen del insecticida líquido, que sofrió caída de 7% en 2004 en relación year. Electrical and aerosol insecticides also had an expressive growth in the a 2003 y aumento de 20% en 2005, cuando comparado al año anterior. Los insecticidas previous year. “Although the 2005 index shows a weak base of comparison, once del tipo eléctrico y aerosol también tuvieron crecimiento expresivo en el año pasado. 2004 registered a low average of sales, the insecticide market growth was due “Aunque el índice de 2005 tenga una base débil de comparación, una vez que 2004 to seasonal factors, that is, because they are more wanted products in periods in registró una media de ventas baja, el crecimiento del comercio de insecticidas ocurrió which there is the increase of temperature and more humidity likewise. In 2004, por factores productivos, o sea, porque son productos más procurados en períodos en the summer was milder and insecticides sold less. As to 2005, the warmth was que la temperatura aumenta y hay mayor humedad. En 2004 el verano fue más ameno much stronger and dengue rode again causing the increase of sales of insecti- y los insecticidas vendieron menos. Ya en 2005 el calor fue más fuerte y la dengue cides.” explains Ana Claudia. reapareció, lo que incrementó la venta de los insecticidas”, explica Ana Claudia. Seated in New York, ACNielsen is present in over 100 countries. In Brazil, Con sede en Nova York, ACNielsen está presente en más de 100 países. En Brasil, the company makes marketing research in 157 categories of consumer goods to la empresa realiza encuestas de mercado en 157 categorías de bienes de consumo companies destining their products or services to the final consumer. para empresas que destinan sus productos o servicios para el consumidor final. [ ANUÁRIO ABIPLA ] 71

DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL DPISRTROIBUDIÇÃUO TDOOMESRCADDOEDELIMPEZA Os produtos de limpeza são essenciais para PENETRAÇÃO % a saúde e higiene da população. Dados da SABÃO EM PÓ DESINFETANTE AMACIANTE ACNielsen mostram que detergentes em pó, desinfetantes e amaciantes estão presentes na TOTAL BRASIL 99,6 87,2 81,9 maioria dos lares brasileiros. TOTAL BRASIL (NSE ALTO) 99,6 87,9 92,6 TOTAL BRASIL (NSE MÉDIO) 99,9 88,9 86,6 TOTAL BRASIL (NSE BAIXO) 99,3 85,3 72,8 Fonte: Homescan/AcNielsen Entre os produtos comprados, 9% 9% DISTRIBUIÇÃO DO GASTO DOS LARES BRASILEIROS 11% POR CESTA DE COMPRA (% EM VALOR) do valor da cesta de compra 10% 70% LIMPEZA destina-se aos produtos de limpeza, HIGIENE itens essenciais na cesta básica do Fonte: LatinPanel - Ano: 2005 BEBIDAS consumidor brasileiro. ALIMENTAÇÃO TABELA 3 - IMPORTÂNCIA DOS CANAIS – TOTAL BRASIL Essas compras são feitas, na Ano Móvel Auto Serviço 5 Maiores Redes Outros Supermerc. Outros Canais maioria das vezes, pelo sistema Total de Cestas 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 de auto-serviço. Outros canais Alimentos 71 66 15 13 56 53 29 34 de distribuição têm crescido, tais Bebidas Não Alc. 80 74 16 14 66 60 20 26 Higiene e Beleza 62 58 15 13 47 45 38 42 como lojas de conveniências e Limpeza Caseira 61 56 12 11 48 45 40 44 estabelecimentos em bairros. 79 74 15 13 64 61 21 26 72 Fonte: Latin Panel - Ano: 2005 TABELA 4 - IMPORTÂNCIA DOS CANAIS – ESTADO DE SÃO PAULO Ano Móvel Auto Serviço 5 Maiores Redes Outros Supermerc. Outros Canais Total de Cestas 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 Alimentos 80 75 21 18 59 57 20 25 Bebidas Não Alc. 89 83 24 20 65 63 11 17 Higiene e Beleza 74 68 19 16 55 51 26 32 Limpeza Caseira 67 63 18 15 49 48 33 37 86 81 23 18 64 63 14 19 Fonte: Latin Panel - Ano: 2005

BASKET OF BASIC PRODUCTS CESTA BÁSICA DE PRODUCTOS Cleaning products are essential to population health and hygiene. Data from AC- Los productos de limpieza son esenciales para la salud e higiene de la población. Nielsen show that power detergents, disinfectants and softeners are present in most Datos de ACNielsen muestran que detergentes en polvo, desinfectantes y suaviza- Brazilian homes. dores están presentes en la mayoría de los hogares brasileños. Among the purchased products, 9% of the value of the basket of basic buy is Entre los productos comprados, 9% del valor de la cesta de compra se destinan a los devoted to cleaning products, essential items in the Brazilians’ basket of basic food productos de limpieza, ítems esenciales en la cesta básica del consumidor brasileño. staples. Those purchases are done, mostly, through self service. Other distribution Esas compras se hacen, en la mayoría de las veces, por el sistema de autoservicio. channels have grown, such as convenience stores and neighborhood groceries. Otros canales de distribución están creciendo, tales como tiendas de conveniencias y establecimientos en barrios. OS PRINCIPAIS SEGMENTOS DE THE MAJOR SEGMENTS OF CLEANING LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESTÃO PRODUCTS ARE DIVIDED INTO EIGHT PRODUCTOS DE LIMPIEZA SE DIVIDEN DIVIDIDOS EM OITO CATEGORIAS: CATEGORIES: EN OCHO CATEGORÍAS: 1 - DETERGENTE EM PÓ 1 - POWDER DETERGENT 1- DETERGENTE EN POLVO 2 - AMACIANTE DE ROUPAS 2 - CLOTHE SOFTENER 2 - SUAVIZANTE DE ROPAS 3 - SABÃO EM BARRA 3 - BAR SOAP 3 - JABÓN DE BARRA 4 - ÁGUA SANITÁRIA 4 - CHLORINED WATER 4 - LAVANDINA 5 - DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇA 5 - LIQUID DETERGENT FOR DISHWASHING 5 - DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR VAJILLAS 6 - DESINFETANTE 6 - DISINFECTANT 6 - DESINFECTANTE 7 - INSETICIDA 7 - INSECTICIDE 7 - INSECTICIDA 8 - PURIFICADOR DE AR 8 - AIR PURIFIER 8 - DESODORANTE DE AIRE [ ANUÁRIO ABIPLA ] 73

DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL DETERGENTE EM PÓ Maior segmento do setor de produtos de limpeza, os detergentes em pó lideram (SABÃO EM PÓ) não só em vendas, mas em novas tecnologias e lançamento de produtos. Isso porque o brasileiro passou a utilizar mais produtos para a lavagem e o cuidado com as roupas do que com outros itens de limpeza. O segmento é muito competitivo e os fabricantes, na busca do binômio qualidade e preço bom, não param de inovar e agregar valor a seus produtos, oferecendo benefícios adicionais. E, como praticidade e custo são requisitos básicos para o consumidor moderno, os detergentes apresentam fórmulas “dois em um” ou “três em um” que agregam amaciantes e até alvejantes. Também passaram a ser ofertados em embalagens econômicas, em plástico e em maiores quantidades. Embora tenha apresentado crescimento significativo nos últimos três anos, es- pecialmente em 2005 com relação a 2004, o detergente em pó tem consumo rela- tivamente pequeno no Brasil (3,5 kg a 4 kg anuais por habitante) comparado com a Europa, que chega ao consumo de até 14 kg por ano. Por ser um setor dinâmico e ágil em atender às necessidades da população e também em razão da melhoria dos índices da economia como um todo, o que influencia diretamente os hábitos de consumo e o mercado de produtos de limpeza, a expectativa é de que o segmento, no mínimo, manterá o nível de crescimento nos próximos anos. Fonte: ACNielsen VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO VOLUME POWDER DETERGENT (POWDER SOAP) 2004 X 2003 2005 X 2004 2004 X 2003 2005 X 2004 Being the largest cleaning products segment, powder detergents are not only a sales 5,6% 7,2% leader, but in new technology and products releasing. This is due to Brazilian people star- 2,2% 7,5% ted using more products as to caring and washing clothes than with other cleaning items. The segment is very competitive and the manufacturers, in search of the binomial quality and good price cannot stop innovating and aggregating values to their products, offering additional benefits. And, as practicability and cost are basic requirements for the modern consumer, the detergents bring “two-in-one” or “three-in-one” formulas which aggregate softeners and bleachers. Cleaning products started being offered in economic packagings, in plastic and in larger quantities. Although it has showed a meaningful growth in the last three years, especially in 2005 regarding to 2004, powder detergent has a relative small consumption in Brazil (3.5 kg to 4 kg year/inhabitant) compared to Europe, where consumption reaches 14 kilos per year. Known as a dynamic and agile sector in meeting the population needs and by reason of economy indexes improvement as a whole, which straightly influences consuming habits and the market of cleaning products, the expectation is that the segment will, at least, keep the level of growth in the coming years. DETERGENTE EN POLVO Mayor segmento del sector de productos de limpieza, los detergentes en polvo lideran no sólo en ventas, pero en nuevas tecnologías y lanzamiento de productos. Eso porque el brasileño pasó a utili- zar más productos para el lavado y el cuidado con las ropas, de que con otros ítems de limpieza. El segmento es muy competitivo y los fabricantes, en la búsqueda del binomio calidad y precio bueno, no paran de innovar y agregar valor a sus productos, ofreciendo beneficios adicionales. Y, como practicidad y costo son requisitos básicos para el consumidor moderno, los detergentes presentan fórmulas “dos en uno” o “tres en uno” que agregan suavizantes y hasta blanqueadores. También pasaron a ser ofertados en embalajes económicos, en plástico y en mayores cantidades. Aunque tenga presentado crecimiento significativo en los últimos tres años, especialmente el 2005 con relación a 2004, el detergente en polvo tiene consumo relativamente pequeño en Brasil (3,5 kg a 4 kg anuales por habitante) comparado con Europa, que llega al consumo de hasta 14 kilos por año. Por ser un sector dinámico y ágil en atender las necesidades del público y también en razón de la mejoría de los índices de la economía como un todo, lo que influencia directamente los hábitos de consumo y el mercado de productos de limpieza, la expectativa es de que el segmento por el mínimo mantendrá el nivel de crecimiento en los próximos años. 74



DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL AMACIANTE DE ROUPAS Amaciantes e detergentes em pó juntos representaram 40% do fatu- ramento do setor de produtos de limpeza em 2005. Da mesma forma e pela mesma razão que o detergente em pó, o mer- cado brasileiro de amaciantes tem apresentado importante crescimento nos últimos anos. Fórmulas diferenciadas que promovem a preservação dos tecidos e oferecem maciez e perfume agradável ganharam a prefe- rência das donas-de-casa. As inovações mais visíveis no produto são com relação às fragrâncias, que se alteram ou se modernizam de acordo com as tendências internacionais, gostos e modismos e aos novos com- postos que agregam valor ao produto como colágeno e aloe vera. A expectativa é de que o segmento de amaciantes mantenha seu crescimento, seja pelo uso isolado ou agregado ao detergente em pó. 900 AMACIANTE - FATURAMENTO EM REAIS (MILHÕES) CLOTH SOFTENER 800 791 Softeners and powder detergents together represent 40% of the billing of the cle- 703 aning products sector in 2005. 700 616 600 The same way and for the same reason as to powder detergent, the Brazilian market of softeners has presented important growth in the last years. Differentiated 500 formulas promoting fabric preservation besides offering softness and pleasant aroma 400 gained housewives’ preference. The most visible innovation in the product is related 300 to the fragrance which alter or modernize themselves in accordance with international 200 trends, likings and fashions. 100 The expectation is that this segment keeps its growth, be through isolated use or aggregated to powder detergent. 0 SUAVIZANTE DE ROPAS 2003 2004 2005 Suavizantes y detergentes en polvo juntos representaron 40% de la facturación del Fonte: ACNielsen VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO VOLUME sector de productos de limpieza en 2005. Del mismo modo y por la misma razón que el detergente en polvo, el mercado brasileño de suavizadores presenta importante crecimiento en los últimos años. Fór- mulas diferenciadas que promueven la preservación de los tejidos y ofrecen suavidad y perfume agradable ganaron la preferencia de las amas de casa. La innovación más visible en el producto es con relación a las fragancias, que se alteran o se modernizan de acuerdo con las tendencias internacionales, gustos y modismos. La expectativa es que el segmento de suavizantes mantenga su crecimiento, sea por el uso aislado o agregado al detergente en polvo. 2004 X 2003 2005 X 2004 2004 X 2003 2005 X 2004 14,1% 12,4% 8,6% 7,8% 76

SABÃO EM BARRA 860 SABÃO EM BARRA - FATURAMENTO EM REAIS (MILHÕES) Produto incorporado aos hábitos e costumes da população em todo 855 854 o mundo há milênios, o sabão em barra usado para lavar roupa ou louça 850 mantém mercado cativo entre as brasileiras, especialmente por ter baixo 845 custo e alto rendimento. 840 837 Apesar da tradição, o mercado de sabão em barra enfrenta uma forte 835 concorrência de produtos mais práticos e modernos, como detergentes 830 826 em pó e detergentes líquidos, que têm a mesma indicação de uso e ga- 825 nharam a preferência das consumidoras de melhor poder aquisitivo. Há 820 anos mantém praticamente o mesmo mercado, com pequenas oscilações. 815 Não são esperadas grandes inovações nessa categoria. 810 BAR SOAP 2003 2004 2005 Product incorporated to population habits and costumes all over the world for VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO VOLUME Fonte: ACNielsen millenniums, bar soap used for cloth washing and dishwashing, keeps captive market 2004 X 2003 2005 X 2004 among Brazilian women, especially for the low cost and the high revenue. 2004 X 2003 2005 X 2004 -3% 0,8% Despite tradition, bar soap market faces a strong competition from more practical 3,4% -2% and modern products, such as powder and liquid detergents which have the same indication of use and won preference of female consumers’ best purchasing power. For ages bar soap has practically kept the same market, with small oscillations. Innova- tions are not expected in this category. JABÓN DE BARRA Producto incorporado a los hábitos y costumbres de la población en todo el mundo hace milenios, el jabón de barra usado para lavar ropa o vajilla, mantiene mercado cautivo entre las brasileñas, especialmente por tener bajo costo y alto rendimiento. A pesar de la tradición, el mercado de jabón de barra enfrenta una fuerte concur- rencia de productos más prácticos y modernos, como detergentes en polvo y deter- gentes líquidos, que tienen la misma indicación de uso y ganaron la preferencia de las consumidoras de mejor poder adquisitivo. Hace años mantiene prácticamente el mismo mercado, con pequeñas oscilaciones. No son esperadas innovaciones en esa categoría. [ ANUÁRIO ABIPLA ] 77

DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL ÁGUA SANITÁRIA A água sanitária é um bactericida com ampla presença nos lares 700 ÁGUA SANITÁRIA - FATURAMENTO EM REAIS (MILHÕES) brasileiros, onde o consumo fica entre quatro e cinco litros/mês. É um produto básico e sem substituto. A novidade ficou por conta das emba- 600 577 lagens, com o objetivo de atender às expectativas dos consumidores com relação à facilidade de manejo e segurança contra vazamentos. 500 462 Em 2005, o segmento apresentou crescimento expressivo tanto em 415 volume comercializado como em faturamento. Produto básico de limpeza e higienização, a água sanitária deve manter a curva ascendente de mer- 400 cado, cada vez mais disputado pelos produtos clandestinos e informais. 300 CHLORINED WATER 200 Chlorined water is a bactericide with wide presence in Brazilian homes where the consumption gets between four and five liters/month. It is a basic product and has no 100 substitute. The novelty is accounted for packagings with the objective of meeting con- sumers’ expectations regarding the easiness in handling and safety against leakages. 0 2004 2005 In 2005, the segment presented an expressive growth both in commercialized volu- 2003 me and in billing. Basic cleaning and hygiene product, chlorined water must keep the market ascending curve, increasingly disputed by informal and clandestine products. LAVANDINA VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO VOLUME Fonte: ACNielsen 2004 X 2003 2005 X 2004 La lavandina es un bactericida con amplia presencia en los hogares brasileños, 2004 X 2003 2005 X 2004 donde el consumo queda entre cuatro y cinco litros/mes. Es un producto básico y sin 2,4% 12,0% sustituto. La novedad está por cuenta de los embalajes con el objetivo de atender a las 11,2% 25,0% expectativas de los consumidores con relación a la facilidad de manejo y seguridad contra escapes. El 2005, el segmento presentó crecimiento expresivo tanto en volumen comercial- izado como en facturación. Producto básico de limpieza y higienización, la lavandina debe mantener la curva ascendente de mercado, cada vez más disputado por los pro- ductos clandestinos y informales. 78

700 DETERGENTE LÍQUIDO FATURAMENTO EM REAIS (MILHÕES) DETERGENTE LÍQUIDO 616 Presença marcante nas casas, de baixo custo e prático, o detergente 600 537 líquido é usado no Brasil quase que exclusivamente para a lavagem de louças. Com a função básica de remover gorduras, os consumidores de 500 487 detergente líquido escolhem a marca pelo preço e rendimento do produ- to, além de qualidades especiais como proteção à pele. Embalagem, cor 400 e fragrância são outras características atraentes para o consumidor. 300 Em 2005, os detergentes líquidos tiveram acentuado ganho de merca- do, em relação aos anos anteriores, tendência que deve ser mantida com a 200 economia estável. Outro destaque é o crescimento da participação das pe- quenas marcas regionais que concorrem com as tradicionais do mercado. 100 LIQUID DETERGENT 0 2004 2005 With a fixing presence in homes, low cost and practical, liquid detergent is used 2003 in Brazil almost exclusively for dishwashing. With the basic function of removing fats, liquid detergent consumers choose the brand by price and product efficiency, besides Fonte: ACNielsen VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO VOLUME special qualities as skin protection. Packaging, color and fragrance are other attractive 2004 X 2003 2005 X 2004 characteristics for consumers. 2004 X 2003 2005 X 2004 0,6% 6,5% In 2005, liquid detergents had a pronounced market gain regarding to the pre- 10,3% 14,5% vious years, a trend that must be kept due to stable economy. Other highlight is the growth of small regional brands’ participation which competes with the traditional brands existing in the market. DETERGENTE LÍQUIDO Presencia sobresaliente en las casas, de bajo costo y práctico, el detergente líquido es usado en Brasil casi que exclusivamente para el lavado de vajilla. Con la función básica de remover gorduras, los consumidores de detergente líquido eligen la marca por el precio y rendimiento del producto, además de calidades especiales como pro- tección a la piel. Embalaje, color y fragancia son otras características atrayentes para el consumidor. El 2005, los detergentes líquidos tuvieron acentuada ganancia de mercado, con rel- ación a los años anteriores, tendencia que debe mantenerse con la economía estable. Otro acento es el crecimiento de la participación de las pequeñas marcas regionales que concurren con las tradicionales del mercado. [ ANUÁRIO ABIPLA ] 79

DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL 500 DESINFETANTES - FATURAMENTO EM REAIS (MILHÕES) DESINFETANTES 450 458 Os desinfetantes têm como principal função combater as bactérias. Além 419 disso, são utilizados para perfumar os ambientes. Para atender às exigên- 400 379 cias das consumidoras, os fabricantes investem em embalagens mais fá- ceis de manusear e seguras contra vazamentos. Os desinfetantes também 350 têm se mostrado um produto com consumo crescente nos últimos anos. 300 250 150 100 50 0 2003 2004 2005 DISINFECTANTS Disinfectants have as a main function the combat of bacteria. Besides, they are used to perfume environments. To meet female consumers’ requirements, manufactu- rers invest in easier-to-handle packaging which are safer against leakages. Disinfec- tants have also showed to be a product with a growing consumption in recent years. Fonte: ACNielsen VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO VOLUME DESINFECTANTES 2004 X 2003 2005 X 2004 2004 X 2003 2005 X 2004 Los desinfectantes tienen como principal función combatir las bacterias. Además de eso, son utilizados para perfumar los ambientes. Para atender a las exigencias de 10,6% 9,3% 4,4% 4,3% las consumidoras, los fabricantes invierten en embalajes más fáciles de manosear y seguras contra escapes. Los desinfectantes también se muestran un producto con consumo creciente en los últimos años. 80

INSETICIDAS (LÍQUIDO, AEROSSOL, ELÉTRICO, ARMADILHA PARA INSETO) Os inseticidas domésticos são produtos sazonais e com vendas mais acentuadas nos períodos de intenso calor e umidade, quando há maior proliferação de insetos. Cerca de 60% da comercia- lização se concentra na primavera e no verão. Ofertados em quatro versões: líquida (mais econômi- ca); armadilha (com percepção de menor grau de toxicidade); aerossol (fácil de aplicar e com preço mais elevado) e elétrico, os produtos atendem a todos os segmentos do mercado. Uma característica das vendas de inseticidas no mercado brasileiro é estar atrelada ao poder aquisitivo da população. O consumo vem aumentando em todas as faixas de renda e em ocasiões em que surgem surtos de doenças transmitidas por insetos como a dengue ou proliferação provoca- da por circunstâncias especiais, como a recente infestação do culex, na cidade de São Paulo. 81 Anúncio

DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL 500 INSETICIDAS - FATURAMENTO EM REAIS (MILHÕES) 450 448 400 364 350 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 Fonte: ACNielsen INSECTICIDES (LIQUID, AEROSOL, ELECTRICAL, INSECTS TRAP) Household insecticides are seasonal products with more pronounced sales in pe- riods of intense warmth and humidity when there is a bigger proliferation of insects. Around 60% of the commercialization is during spring and summer. Available in four options: liquid (more economical); trap (with perception of lower degree of toxici- ty), aerosol (easy to apply and more expensive) and electrical (for flying insects), the products meet all market segments. One characteristic of insecticide sales in the Brazilian market is to be linked to population purchasing power. The consumption has increased in all ranges of incomes and in occasions in which there are outbreaks of diseases transmitted by insects as dengue or proliferation provoked by special circumstances such as the recent infesta- tion of culex in São Paulo. VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO VOLUME INSECTICIDAS (LÍQUIDO, AEROSOL, ELÉCTRICO, ARMADIJO PARA INSECTO) 2004 X 2005 X 2004 X 2005 X Los insecticidas domésticos son productos estacionales y con ventas más acentua- 2003 2004 2003 2004 das en los períodos de intenso calor y humedad, cuando hay mayor proliferación de insectos. Cerca de 60% de la comercialización se concentra en la primavera y en el INSETICIDA 2,9% 29,5% -7,0% 20,4% verano. Ofertado en cuatro versiones: líquida (más económica); armadijo (con percep- LÍQUIDO ción de menor grado de toxicidad); aerosol (fácil de aplicar y precio más elevado) y 3,2% 26,1% -3,7% 19,6% eléctrico (para insectos voladores), los productos atienden a todos los segmentos del INSETICIDA EM mercado. AEROSSOL 4,3% 13,0% 2,4% 14,0% Una característica de las ventas de insecticidas en el mercado brasileño es ligarse INSETICIDA 10,7% 24,2% -14,0% 6,0% al poder de adquisición de la población. El consumo está aumentando en todos los ELÉTRICO rangos de renta y en ocasiones en que surgen irrupciones de enfermedades trans- mitidas por insectos, como la dengue, o proliferación provocada por circunstancias ARMADILHA especiales, como la reciente infestación del culex, en la ciudad de São Paulo. PARA INSETO Fonte: ACNielsen / ABIPLA VOLUME PONDERADO FATURAMENTO EM REAIS TONELADA X 1000 (MILHÕES) 2003 2004 2005 2003 2004 2005 INSETICIDA LÍQUIDO PRODUTOS BARATOS, EFICIENTES E POUCO 3.404 3.165 3.812 30.812 31.714 41.067 PRÁTICOS. UTILIZADOS PRINCIPALMENTE NAS CLASSES C, D, E 209.012 215.743 272.001 90.099 94.005 106.234 INSETICIDA EM AEROSSOL PRODUTOS PRÁTICOS, PORÉM MAIS CAROS 14.975 14.419 17.246 20.544 22.750 28.264 27.653 28.324 32.289 INSETICIDA ELÉTRICO APLICAÇÃO ESPECÍFICA 17.950 15.436 16.355 ARMADILHA PARA INSETO PERCEPÇÃO DE MENOR TOXICIDADE Fonte: ACNielsen / ABIPLA 82

Anúncio

DESEMPENHO DO SETOR NO BRASIL PURIFICADORES DE AR O alto custo de purificadores de ar para uma grande parcela do con- sumidor tem restringido sua presença nos lares brasileiros. A associa- ção de ambiente cheiroso com limpeza e bem-estar é o maior atrativo desses produtos. É clara a tendência ao uso de fragrâncias com apelos naturais, in- clusive as ligadas à biodiversidade brasileira como capim-limão, erva- cidreira, camomila, hortelã, mogno e muitas outras. Os purificadores de ar ganharam novas formas de apresentação, como aerossóis, sachês e aparelhos elétricos. E uma presença maior na mídia. A tendência é manter um crescimento contínuo de vendas nos próximos anos. PURIFICADORES DE AR - FATURAMENTO EM REAIS (MILHÕES) 140 120 114 AIR PURIFIERS 100 95 The high cost of air purifiers for a great parcel of consumers has restricted its 82 presence in Brazilian homes. The association of perfumed environment with cleanness and well-being is the most attractive in those products. 80 It is clear the trend to use fragrances as natural appellation, inclusive the ones 60 linked to Brazilian biodiversity such as sedge, balm mint, chamomile, mint, red wood and many more. Air purifiers gained new forms of presentation such as aerosol, sa- 40 chets and electrical sets. It is a greater presence in media. 20 0 2004 2005 2003 PURIFICADORES DE AIRE Fonte: ACNielsen El alto costo de purificadores de aire para una grande parcela de consumidores restringe su presencia en los hogares brasileños. La asociación de ambiente oloroso con limpieza y bienestar es el mayor atractivo de esos productos. Es clara la tendencia al uso de fragancias naturales, incluso las ligadas a la bio- diversidad brasileña como palmarosa, toronjil, manzanilla, menta, caoba y muchas otras. Los desodorantes de aire ganaron nuevas formas de presentación como aero- soles, sachets y aparejos eléctricos. Y una presencia mayor en la publicidad. VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO VOLUME 2004 X 2003 2005 X 2004 2004 X 2003 2005 X 2004 15,8% 20,0% 12,6% 15,0% 84

Anúncio

MERCADO MUNDIAL O BRASIL E O MERCADO MUNDIAL Da mesma forma que no Brasil, onde as vendas em valor para 4%, o que corresponde à 8ª posição global (ver tabela 2). dos produtos destinados aos cuidados e à conservação de roupas No Brasil, o gasto per capita com produtos para cuidados representam cerca de 40% dos gastos, na América Latina e no mundo esse segmento responde pela grande maioria das vendas com a casa a partir de 2002 aponta para uma retomada do setor de produtos de limpeza, como mostra a tabela 1. crescente dos gastos da população. Indica ainda que o mercado tem grande potencial de crescimento, embora com consumo Em 1999, o Brasil tinha cerca de 5% do mercado global de significativamente menor na comparação com outros países, a produtos de limpeza doméstica. Em 2004, a sua participação caiu exemplo de França e Estados Unidos (ver tabela 3). TABELA 1 - VENDAS GLOBAIS DE PRODUTOS PARA CUIDADOS COM A CASA POR SETOR VALOR - 1999 / 2004 % % VALOR 2003 2004 1999 2000 2001 2002 51.7 51.4 10.3 10.3 CUIDADOS COM A ROUPA 53.9 53.6 53.0 52.5 15.6 15.4 3.6 3.5 PRODUTOS PARA LAVAR LOUÇAS 10.1 9.9 10.1 10.2 3.4 3.6 3.4 3.3 CUIDADOS COM SUPERFÍCIE 13.7 14.2 14.6 15.2 6.4 6.8 5.6 5.7 ALVEJANTES CLORADOS 3.8 3.7 3.7 3.7 100.0 100.0 PRODUTOS PARA BANHEIRO 3.2 3.2 3.3 3.4 POLIDORES 3.9 3.7 3.6 3.5 ODORIZANTES 5.2 5.4 5.8 6.0 INSETICIDAS 6.3 6.2 5.9 5.6 CUIDADOS COM O LAR 100.0 100.0 100.0 100.0 Fonte: Euromonitor International 86

TABELA 2 - VENDAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA NOS PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS EM % (1999 / 2004) ESTADOS UNIDOS 1999 2004 BRAZIL AND THE WORLD MARKET JAPÃO 22.2 20.2 REINO UNIDO 9.6 8.4 The same way in Brazil, where sales considering the value of products, aimed to BRASIL 5.5 6.1 care and conservation of clothes represent around 40% of the expenses, whereas in FRANÇA 5.0 4.0 Latin America and in the world this segment responds to the great majority of sales of ALEMANHA 4.8 5.6 cleaning products sector, as showed table 1. ITÁLIA 4.8 5.1 CHINA 4.3 5.1 In 1999, Brazil had around 50% of the global market of household cleaning prod- MÉXICO 4.2 4.4 ucts. In 2004, Brazil’s participation fell to 4% which corresponds to the 8th rating in ESPANHA 4.0 4.0 global position (see table 2). ÍNDIA 2.8 3.4 ARGENTINA 2.1 2.2 In Brazil, the per capita expense in home care products since 2002 has indicated a TURQUIA 1.9 0.8 growing retaking as to population expenses. It also indicates that the market has great CANADÁ 1.7 1.5 potential growth, although with an expressive smaller consumption compared to other RUSSIA 1.6 1.9 countries, as the instances of France and the United States (see table 3). AUSTRÁLIA 1.4 1.7 CORÉIA DO SUL 1.2 1.4 BRASIL Y EL MERCADO MUNDIAL ÁFRICA DO SUL 1.0 1.0 COLÔMBIA 1.0 1.0 Del mismo modo que en Brasil, donde las ventas en valor de los productos destina- 1.0 0.7 dos a los cuidados y conservación de ropas representan cerca de 40 % de los gastos, en América Latina y en el mundo este segmento responde por la gran mayoría de las ventas del sector de productos de limpieza, como muestra la tabla 1. En 1999, Brasil tenía cerca de 5,0% del mercado global de productos de limpieza doméstica. En 2004 su participación cayó para 4%, lo que corresponde a la octava posición global (ver tabla 2). En Brasil, el gasto per capita con productos para cuidados con la casa a partir de 2002 apunta para una retomada creciente de los gastos de la población. Indica aún que el mer- cado tiene gran potencial de crecimiento, aunque con consumo significativamente menor en comparación con otros países, a ejemplo de Francia y Estados Unidos (ver tabla 3). Fonte: Euromonitor International TABELA 3 - VENDAS PER CAPITA DE PRODUTOS PARA CUIDADOS COM A CASA POR MERCADOS COM CRESCIMENTO MAIS RÁPIDO – 1999 / 2004 US$ PER CAPITA VALOR PER CAPITA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 62.22 56.30 76.50 84.76 FRANÇA 61.49 63.92 56.74 62.03 64.98 64.15 ESTADOS UNIDOS 58.52 52.19 69.26 75.95 ÁUSTRIA 55.89 51.17 64.92 65.57 66.11 73.59 SUÍÇA 48.09 52.23 57.42 62.22 ISRAEL 47.00 47.17 52.62 56.44 69.25 75.69 IRLANDA 45.02 41.97 55.24 58.43 PAÍSES BAIXOS 40.11 36.55 51.71 56.26 50.54 58.61 NOVA ZELÂNDIA 39.72 38.77 17.58 19.83 ARGENTINA 38.99 41.76 54.35 51.71 48.09 52.59 CANADÁ 22.85 23.13 24.47 25.36 CINGAPURA 22.55 22.13 50.70 56.07 17.42 19.97 BRASIL 18.79 21.27 17.90 19.20 TURQUIA 17.38 16.37 42.78 46.06 16.39 19.60 ÁFRICA DO SUL 16.04 16.19 16.75 16.57 ARÁBIA SAUDITA 9.21 8.98 35.01 39.35 13.97 16.59 BULGÁRIA 8.67 8.47 8.00 8.22 FILIPINAS 5.82 5.35 36.83 13.41 10.34 11.56 UCRÂNIA 2.49 2.60 2.92 3.03 CHINA 1.79 2.54 41.28 41.79 3.45 3.60 VIETNÃ 22.59 23.45 18.30 16.41 19.10 17.61 13.47 11.37 16.42 16.56 9.63 10.80 7.76 7.98 6.93 8.96 2.71 2.80 2.87 3.19 Fonte: Euromonitor International [ ANUÁRIO ABIPLA ] 87

MERCADO INSTITUCIONAL 88

CRESCIMENTO CONTÍNUO O mercado de produtos de limpeza de uso institucio- nal está crescendo no Brasil. Em 2005, o setor movimentou US$ 4 bilhões e empregou mais de 600 mil pessoas. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Merca- do Institucional de Limpeza (Abralimp), no ano passado, aponta estimativa de crescimento contínuo de 2 a 4% ao ano, até 2010. Uma das razões desse crescimento é a pro- fissionalização cada vez maior das empresas terceirizadas na prestação de serviços de limpeza, que sabem diferenciar os produtos para uso institucional daqueles próprios para o consumo doméstico. O mercado como um todo abrange quatro categorias clas- sificadas em distribuidores, representantes, fabricantes de produtos químicos e prestadores de serviços, que juntos so- mam mais de 13 mil empresas, a maioria delas com menos de 25 anos de atividade. A maior concentração desse mercado está nas regiões Sul, Sudeste e Distrito Federal, que contam com 75% das empresas de limpeza institucional do País. [ ANUÁRIO ABIPLA ] 89

MERCADO INSTITUCIONAL Apontada como o grande incentivador do mercado de produtos de várias maneiras, como campanha de conscientização e legislação, que de- limpeza de uso institucional, a terceirização dos serviços vem junto com termine a utilização específica dos saneantes institucionais. É o caso da a conscientização de que o melhor a fazer é mesmo utilizar o material Resolução RDC 216 de 15/09/04, publicada pela Agência Nacional de Vi- adequado, ou seja: os produtos para uso institucional é que devem ser gilância Sanitária (ANVISA), que orienta as vendas de produtos químicos usados para limpar prédios públicos, empresas, hospitais e outros espa- profissionais nos segmentos de serviços de alimentação. A Resolução conso- ços não residenciais. A tendência é que o mercado fique cada vez mais lidou as normas anteriores, inclusive a que obriga restaurantes comerciais e fortalecido com essa conscientização. industriais, bares, padarias, fast foods, etc., a manterem em suas instalações planos detalhados dos processos de limpeza e manual de boas práticas. DESAFIOS A informalidade também é um inibidor do desenvolvimento do mer- Embora o quadro geral do setor aponte um grande potencial de cado de produtos de limpeza de uso institucional, como de todos os ne- crescimento, há também alguns desafios que precisam ser levados em gócios formais, porque não apresenta nenhum benefício ao consumidor, conta. Um deles é o fato de esta profissionalização das empresas pres- nem segurança na manipulação do produto, além de sonegar imposto tadoras de serviços de limpeza ainda estar se desenvolvendo e por isso e fazer concorrência desleal, causando prejuízos aos que trabalham as negociações muitas vezes se esbarram em questões de preços. Outra dentro das normas exigidas. Os desafios do setor também passam pela barreira para o setor é que os consumidores institucionais ainda não necessidade de treinamento da mão-de-obra, para ampliar os conheci- sabem que as necessidades da limpeza institucional são diferentes da- mentos dos produtos e equipamentos utilizados na limpeza profissional, quelas presentes na limpeza doméstica. garantindo assim um resultado satisfatório e ajudando a fixar a necessi- dade de uso do produto adequado. O esclarecimento para o uso dos produtos adequados pode ser feito de 90

OSCILAÇÃO DO SETOR das empresas desta área e seus negócios. Embora não haja um dado exato do crescimento do setor nos últimos quatro anos, as estimativas O mercado institucional de limpeza não apresenta sazonalida- apontam um aumento entre 1% e 3%, em 2002, com uma ligeira queda de, mas durante o ano sua movimentação oscila em função de dois percentual em 2003, crescendo entre 0,5% e 1%, mantendo a mesma fatores, influenciando no volume de vendas. Os dois fatores são o média em 2004, e subindo por volta de 1% a 2%, em 2005. reajuste e a renovação de contratos. O reajuste de contratos geral- mente acontece na ocasião do dissídio coletivo dos trabalhadores, no Alguns fatores externos contribuíram para este cenário. Em primeiro semestre, e por isso torna-se um momento delicado, em que 2004, por exemplo, o governo federal aumentou as alíquotas do a empresa prestadora de serviços pode não conseguir um bom rea- Cofins, de 3% para 7,6%, e do PIS, de 0,65% para 1,65%, para o juste, uma vez que a empresa-cliente também está negociando com setor de serviços, causando um enorme movimento de renegocia- seus próprios funcionários. A renovação da maioria dos contratos de ção de contratos, resultando em grande número de substituições de limpeza costuma ser no final do ano, ocasião em que muitos clien- prestadores de serviços por parte dos clientes, que não aceitaram o tes trocam de fornecedores, muitas vezes por encontrar preços mais repasse destes novos impostos. baixos e outras por não obter a qualidade desejada do serviço, o que reforça a importância da qualificação da mão-de-obra do setor. Em 2005, aconteceu o mesmo comportamento observado no ano an- terior, com grande movimento de troca ou redução de contratos. Além DESENVOLVIMENTO DO SETOR NOS ÚLTIMOS 4 ANOS disso, o desfavorecimento em relação ao mercado externo e às empresas exportadoras também contribui para a baixa performance do setor. Mes- A pesquisa da Abralimp mostra que o desenvolvimento do mercado mo assim, as expectativas melhoraram, dando os primeiros sinais dos institucional de limpeza está atrelado ao movimento de terceirização números que se esperam para os próximos 4 anos. 91

MERCADO INSTITUCIONAL PERFIL DOS FABRICANTES DE PRODUTOS QUÍMICOS nhas industriais, restaurantes, bares, fast foods, hotéis, hospitais, etc.; • Tratamento de piso: ceras impermeabilizantes, seladores e removedores; O segmento dos fabricantes de produtos químicos é uma das • Lavanderia: detergentes, alvejantes, acidulantes, neutralizado- quatro categorias do setor de produtos de limpeza de uso institu- cional. As indústrias desse segmento presentes no País produzem res e amaciantes de roupas, inclusive hospitalares; linhas completas para a limpeza profissional. Trata-se de um mer- • Limpeza geral: detergentes, multi-usos, limpeza de vidros, de- cado maduro, que trabalha com alta tecnologia e que dispõe de fornecimento de matérias-primas e embalagens diversificadas. Em sinfetantes/odorizadores, etc.; 2005, o consumo de químicos voltados para os produtos de uso ins- • Sanitização: produtos para desinfecção de superfícies, equipa- titucional movimentou cerca de US$ 400 milhões. mentos e utensílios, além de sanitização de vegetais, etc.; A concorrência no segmento é alta. Existem por volta de 140 • Lavagem mecanizada de louças: detergentes e auxiliares de secagem. empresas regularmente estabelecidas que atuam neste mercado, di- • Automotiva: produtos para lavagem de veículos. vididas em três níveis, de acordo com o seu tamanho: • Bens de consumo: produtos específicos para a indústria alimen- • Grande: Composto por dois dos maiores fabricantes e líderes do tícia, bebidas, cosmética e farmacêutica. mercado; • Higiene das mãos: sabonetes líquidos, cremosos e gel, com e • Médio: Composto por cerca de 10 a 12 empresas com fatura- sem perfume ou com ação bactericida, para uso geral. mento entre US$ 4 e 8 milhões/ano; A Abipla é uma entidade comprometida com o desenvolvimento do • Pequeno: Com cerca de 130 empresas, em geral com atuação setor de produtos de limpeza e afins. Os principais pontos levantados regional e faturamento inferior a US$ 4 milhões/ano. na pesquisa realizada pela Abralimp reiteram aquilo a que Abipla vem As empresas trabalham em segmentos específicos: dando prioridade, como o combate à informalidade e a importância do • Cozinha: produtos para limpeza, higienização e sanitização em cozi- treinamento da mão-de-obra das prestadoras de serviço, além da quali- dade de vida e a preservação do meio ambiente. 92

Anúncio

MERCADO INSTITUCIONAL CONTINUAL GROWTH CRECIMIENTO CONTINUO The cleaning products market for institutional use operated US$ 4 El mercado de productos de limpieza de uso institucional movilizó billion in 2005 and employed over 600 thousand people. A marketing US$ 4 mil millones en 2005 y empleó más de 600 mil personas. Encues- research made by Associação Brasileira do Mercado Institucional de ta de la Asociación Brasileña del Mercado Institucional de Limpieza Limpeza (ABRALIMP) indicates an estimate of continual growth from (Abralimp) apunta estimativa de crecimiento continuo de 2 a 4% al año, 2 to 4% per year up to 2010. This is chiefly due to the professionaliza- hasta 2010. Eso se debe principalmente a profesionalización de las em- tion of outsourced companies in cleaning services rendering which know presas tercerizadas en la prestación de servicios de limpieza, que saben how to differentiate products for institutional use from those adequate for diferenciar los productos para uso institucional de aquellos propios para household consumption. el consumo doméstico. The market embraces four categories: distributors, representatives, El mercado abarca cuatro categorías: distribuidores, representantes, chemical products manufacturers and service rendering summing up fabricantes de productos químicos y prestadores de servicios, que suman over 13 thousand companies, of which, 75% are concentrated on the más de 13 mil empresas, 75% de ellas concentradas en las regiones Sur south and southwest regions besides the Federal District. y Sudeste y en el Distrito Federal. The outsourcing of the sector has brought the consciousness that the La tercerización del sector trajo la concienciación de que los mejores best products to clean public buildings, companies, hospitals and other productos para limpiar edificios públicos, empresas, hospitales y otros non residential facilities are those produced for the institutional use and espacios no residenciales son aquellos producidos para el uso institucio- not the ones formulated for household use. nal y no los formulados para uso doméstico. CHALLENGES DESAFÍOS The sector has great potential of growth as well as challenges to face. El sector tiene gran potencial de crecimiento y desafíos a enfrentar. Uno de One of them is the fact that the rendering cleaning services companies ellos es el hecho de que las empresas prestadoras de servicios de limpieza aún are still in development, in the process of professionalization. On ac- estén en desarrollo y se profesionalizando, lo que hace con que existan dificul- count of that, there still are difficulties as top prices. In addition, institu- tades con precios. Y también los consumidores institucionales aún no saben tional consumers still don’t know that the needs of institutional cleaning que las necesidades de la limpieza institucional son diferentes de aquellas de are different from household ones. la limpieza doméstica. Informality has also been an inhibiting fact for the development of La informalidad también es un inhibidor del desarrollo del sector a medida the sector as it hasn’t showed any benefit for the consumer, don’t pay que no presenta ningún beneficio al consumidor, defrauda impuestos y hace taxes and makes disloyal competition regarding the ones who respect the concurrencia desleal a los que trabajan dentro de las normas. Hay también rules. There is also the need of labor training. necesidad de entrenamiento de la mano de obra. OSCILLATION OF THE SECTOR OSCILACIÓN DEL SECTOR The cleaning institutional market doesn’t show seasonality, however El mercado institucional de limpieza no presenta estacionalidad, pero en- it has been facing two difficult periods during the year. In the first se- frenta dos períodos difíceles durante el año. En el primer semestre, cuando el mester, when the readjust of contracts coincides with workers’ collective reajuste de los contratos coincide con el acuerdo colectivo de los trabajadores; challenge; and at the end of the year, occasion when most of cleaning y en el final del año, ocasión en que la mayoría de los contratos de limpieza se contracts is renewed and many customers change their suppliers. renuevan y muchos clientes cambian de suministradores. DEVELOPMENT OF THE SECTOR DESARROLLO DEL SECTOR The research shows that the development of the cleaning institutional La encuesta muestra que el desarrollo del mercado institucional de market has been linked to the outsource movement of the companies in limpieza está caminando con el movimiento de tercerización de las em- this field and their businesses. Estimates indicate an increase between presas de esta área y sus negocios. Estimativas apuntan aumento entre 1% and 3% in 2002, fall in 2003, when the growth was between 0.5% 1% y 3%, en 2002, caída en 2003, cuando el crecimiento quedó entre and 1%. The same average was obtained in 2004 and stayed between 0,5% y 1%. La misma mediana se obtuvo en 2004 y quedó entre 1% a 1% and 2%, last year. This performance was caused by the increase 2%, en el año pasado. Ese desempeño es causa del aumento en 2004 de in 2004 of tax aliquots provoking a huge movement of renegotiations las alícuotas de impuestos, lo que ha provocado enorme movilización de of contracts as well as the replacement of service rendering companies renegociación de contratos y la sustitución de prestadores de servicios 94

for customers which did not accept the repass of costs caused by taxes. por clientes que no aceptaron la transferencia de los costos provocados The same behavior was observed in 2005, which annulated the growth por los impuestos. El mismo comportamiento se observó en 2005, lo que in outsourced units. anuló el crecimiento en unidades tercerizadas. MANUFACTURERS OF CHEMICAL PRODUCTS FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS Manufacturers of chemical products segment existing in the county Los fabricantes del segmento de productos químicos presentes en el produce complete lines for professional cleaning. They compose a ma- País producen líneas completas para la limpieza profesional. Componen ture market which operated nearly US$ 400 million in 2005. They have un mercado maduro y que movilizó cerca de US$ 400 millones en 2005. high technology and supply diversified raw material and packaging. The Tiene alta tecnología y suministra materias primas y embalajes diversifi- segment counts on approximately 140 companies divided into three lev- cados. El segmento cuenta con cerca de 140 empresas, divididas en tres els: large, which is composed with two of the biggest manufacturers and níveles: grande y compuesto por dos de los mayores fabricantes y líderes market leaders; medium, with 10 to 12 companies with a billing between del mercado; mediano, con 10 a 12 empresas con facturación entre US$ US$4 and 8 million/year; and small, counting on nearly 130 companies 4 y 8 millones/año; y pequeño, con cerca de 130 empresas y facturación and a billing inferior to US$ 4 million/year. inferior a US$ 4 millones/año. Companies working in the following areas: kitchen, ground treatment, Las empresas trabajan en las siguientes áreas: cocina, tratamiento de laundering, general cleaning, sanitization, mechanical dishwashing, au- piso, lavado, limpieza general, sanitización, lavado mecánico de vajillas, tomotive washing, consumer goods and hands care. automotiva, bienes de consumo e higiene de las manos. The chief points showed in the research made by ABRALIMP reiterate Los principales puntos levantados en la encuesta de Abralimp reiteran lo what ABIPLA; - an entity committed with the development of the sector que Abipla – entidad comprometida con el desarrollo del sector de produc- of cleaning products and alikes – prioritizes the combat to informality tos de limpieza y afines – prioriza como el combate a la informalidad y la and the importance of labor training regarding the services rendering importancia del entrenamiento de la mano de obra de las prestadoras de ser- companies, besides life quality and the preservation of the environment. vicio, además de la calidad de vida y la preservación del medio ambiente. 95 Anúncio

ASSOCIADOS ABIPLA/SIPLA (MAIO 2006) - PRODUTOS FINAIS DOMÉSTICOS PRODUTOS FINAIS ARCO IRIS IND. E COM. DE www.colgate.com.br PRODS. DE LIMPEZA DOMÉSTICOS A0te8nd0im0en7to0ao3Co7ns7um2id2or RUA IRAJUBA, 109 - VILA DIVINA PASTORA 0800 703 9366ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL SÃO PAULO – SP - 03265-040 TEL.: (11) 6910.4830 veja anúncio na página 29 WWW.SABAOARCOIRIS.COM.BR COMPANHIA NACIONAL DE ASSOLAN INDL LTDA ALCOOL AV. BRIG FARIA LIMA, 2894 - RUA MATHIAS ROXO, 300 – VILA 10º ANDAR – JD PAULISTANO LEOPOLDINA SÃO PAULO – SP – 01451-000 SÃO PAULO – SP – 05089-040 SAC: 0800 646 0404 SAC: 0800 770 7587 WWW.ASSOLAN.COM.BR WWW.CNA-BR.COM.BR [email protected] 0w8w0w0.-bo7m0b7ril-.c6o1m.6br1 CUCCARO & CIA. LTDA. veja anúncio nas páginas 11 e 134 RUA 10, 1354 - SANTA CRUZ BÚFALO INDÚSTRIA E RIO CLARO - SP - 13500-230 COMÉRCIO DE PRODUTOS TEL: (19) 3534-2110 QUÍMICOS LTDA. da(l1ila1q)[email protected] ROD. RÉGIS BITTENCOURT, 940, KM 276 - JD. VISTA ALEGRE veja anúncio na página 126 EMBU - SP - 06818-200 TEL: (11) 4785-2000 FABRIL PAULISTA [email protected] PERFUMARIA LTDA CERA INGLEZA INDÚSTRIA E RUA RIO PRETO, 77 – RUDGE RAMOS COMÉRCIO LTDA. SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP 09615-020 AV. BEIRA RIO, 2423 - TEL: (11)4368-1822 DISTRITO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO FAX: (11)4368-7288 SANTA LUZIA - MG - 33040-260 [email protected] TEL: (31)2122-1000 WWW.INGLEZA.COM.BR [email protected] www.scjohnson.com HATA & CIA. LTDA. veja anúncio na página 41 RUA MATO GROSSO, 299, SALA 301 - CENTRO LONDRINA - PR - 86010-000 TEL: (43) 3324-7377 FAX: (43) 3324-4074 [email protected] WWW.HATA.COM.BR 0w8w0w0.ba5ru5el0.co8m3.b9r w0w8w0.g0ira7n0do1so7l.c1om6.9br veja anúncio na página 25 veja anúncio nas páginas 75 e 130 96

w0w8w0.a0nh5em5b7i.i0nd.3co0m K&M ÍNDÚSTRIAS QUÍMICA AMPARO LTDA QUÍMICAS LTDA. veja anúncio na 2ª capa AV. WALDIR BEIRA JR - FIGUEIRA e pág. 133 ESTR. MUNICIPAL PAULÍNIA AMPARO - SP – 13903-050 BARÃO GERALDO, 1150, KM 119 TEL: (19) 3808.8050 INDÚSTRIAS REUNIDAS CAIXA POSTAL 163 FAX: (19) 3808-8111 RAYMUNDO DA FONTE S/A PAULÍNIA/SP - 13140-000 WWW.YPE.IND.BR SAC: 0800 7010510 [email protected] ROD. PE XV, KM 14 - TORRES GALVÃO TEL: (19) 3884-9600 PAULISTA/PE - 53417-690 FAX: (19) 3884-9641 ww0w8.r0ec0kit7tbe0n3cki0se3r.c0o4m.br TEL: (81) 3437-8200 [email protected] FAX: (81) 3437-1122 [email protected] veja anúncio nas páginas 31 e 137 [email protected] WWW.KMCORP.COM.BR REVEL S/A IND E COM INQUISA IND. QUÍMICA SANTO M.A. FERMINO & CIA LTDA ANTÔNIO S.A. ROD. AKZO NOBEL, 2001 - RIO ABAIXO AV. BANDEIRANTES, 1428 ITUPEVA/SP - 13295-000 RUA ALAN KARDEC, 463 - A - PARTE CAIXA POSTAL 290 TEL: (11) 4591-1666 BAIRRO CALIFÓRNIA BANDEIRANTES - PR - 86360-000 [email protected] NOVA IGUAÇU – RJ - 26.220-110 SAC: 0800 43 43 00 WWW.REVEL.COM.BR TEL.: (21) 2107.3600 FAX: (43) 3542-1335 WWW.SUISSA.COM.BR WWW.MAFERMINO.COM.BR ROSATEX PRODUTOS SANEANTES [email protected] RUA ROSA MAFEY, 501 – BOMSUCESSO MANUFATURA DE GUARULHOS/SP – 07177-110 PRODS. KING LTDA TEL: (11) 2102-0150 FAX: (11) 6436-1192 ESTR. GENERAL CANROBERT DA COSTA, WWW.ROSATEX.COM.BR 965 - MAGALHÃES BASTOS [email protected] RIO DE JANEIRO - RJ - 21710-400 [email protected] SAC: 0800 21 60 50 WWW.PRODUTOSKING.COM.BR SCARLAT INDUSTRIAL LTDA. (w1w9w) .c3a4nd2u4ra-.c2o2m8.b8r MILANA INDL E COML RUA JOSÉ SANCHES MARIN, 680 - BRASILEIRA DE VILA COLORADO veja anúncio na página 21 SANEANTES LTDA SUZANO - SP - 08616-770 TEL: (11)4746-5300 J. F. PRODS DE LIMP ESTR. SÃO PAULO MOGI, 1414, KM 31,5 FAX: (11) 4746-5301 DOMESTICA LTDA VILA MONTE BELO WWW.SCARLAT.COM.BR ITAQUAQUECETUBA - SP - 08.577-000 [email protected] RUA LIBERATA BUENO VIEIRA, 182/186 TEL: (11) 4640-2122 BOSQUE DAS PALMEIRAS FAX: (11) 4640-2204 SIM - SOCIEDADE CAMPINAS/SP – 13086-734 WWW.MILANA.COM.BR INDUSTRIAL LTDA. TEL: (19) 3257.2022 FAX: (19) 3257.2442 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 573 - BLOCO C WWW.IDEALAX.COM.BR GALPÃO 4 - JD. SÃO LUIZ - SÃO LUIZ 05805-000 - SP JIMO QUÍMICA 0w8w0w0.p-ro7ct0er1.c5om5.1br5 TEL.: (11) 5851-2002 INDUSTRIAL LTDA FAX: (11) 5851-4395 veja anúncio nas páginas 13 e 127 [email protected] RUA ÍTALO RAFFO, 693 WWW.SIMSOCIEDADE.COM.BR DISTRITO INDUSTRIAL QUIMICA ALPINA S/A CACHOEIRINHA/RS - 94930-240 SAC: 0800 051 4146 RUA CASEMIRO DE ABREU, 138 TEL: (51) 3470-6755 JD. MARABÁ FAX: (51) 3470-6701 APUCARANA - PR - 86802-220 WWW.JIMO.COM.BR TEL: (43) 3420 -3233 [email protected] WWW.PRODUTOSALPES.COM.BR www.unilever.com.br veja anúncio na 3ª capa e pág. 128 [ ANUÁRIO ABIPLA ] 97

ASSOCIADOS ABIPLA (MAIO 2006) - PRODUTOS FINAIS INSTITUCIONAIS, MATÉRIAS PRIMAS E LAUDOS E TESTES PRODUTOS FINAIS INSTITUCIONAIS AUDAX QUÍMICA INDUSTRIAL INDEBA IND E COM LTDA KALYKIM INDÚSTRIA E TECPON IND COM DE PRODS E COMERCIAL LTDA. COMÉRCIO LTDA QUIMS LTDA AV. ALIOMAR BALEEIRO, S/N RUA LUIZ PACHECO, 195 - PONTE PEQUENA CAZAJEIRAS AV. A. J. RENNER, 231 – NAVEGANTES RUA NELSON TEICHMANN, 275 SÃO PAULO - SP - 01107-010 SALVADOR - BA – 41500-660 PORTO ALEGRE - RS - 90245.000 DISTRITO INDUSTRIAL TEL: (11) 3328.3300 TEL: (71) 2106-2106 TEL: (51) 3374 1454 CACHOEIRINHA/RS - 94930-510 FAX: (11) 3328.3300 WWW.INDEBA.COM.BR FAX: (51) 3374 1314 SAC: 0800 5105377 WWW.AUDAX-QUIMICA.COM.BR [email protected] WWW.KALYKIM.COM.BR FAX: (51) 3470 1599 [email protected] [email protected] WWW.TECPON.COM.BR (w1w1w)4.in0s7er1tq-.c6o5m6.b9r [email protected] AXEL PRODUTOS E LARKIN BRASIL LTDA SERVIÇOS LTDA veja anúncio na página 135 TENSILL IND DE BACT E AV. CACHOEIRA, 505 PRODS DE ASSEPSIA LTDA RUA BERNARDO WRONA,133 PQ INDL BAZOLI SALVIANO BAIRRO DO LIMÃO BARUERI - SP - 06413-000 ROD. BR 324, KM 520,8 – CIS SÃO PAULO - SP - 02710-060 TEL: (11) 4161-4050 FEIRA DE SANTANA - BA - 44052-510 TEL: (11) 3858-5571 WWW.LARKIN.COM.CO CAIXA POSTAL 1517 WWW.AXELPS.COM.BR [email protected] SAC: 0800 35 3077 [email protected] FAX: (71) 3369-5355 WWW.TENSILL.COM [email protected] (1w1w) w2.1ec3o4la-b.2co6m00 JOHNSON DIVERSEY (1w1w)w4.s0ig5n3a.-c4om4.0br0 BRASIL LTDA veja anúncio na página 57 veja anúncio na página 125 RUA NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 125 SOCORRO SÃO PAULO - SP – 04764-020 SAC 0800.13.4166 WWW.JOHNSONDIVERSEY.COM.BR [email protected] 98

FABRICANTES DE MATÉRIA PRIMA AKZO NOBEL LTDA (11w)w5w0.st8ep9an-.c2o2m00 ROD. AKZO NOBEL, 707, BAIRRO CHAVE veja anúncio nas páginas 17 e 136 ITUPEVA – SP – 13295-000 TEL: (11) 4591-8800 FAX: (11) 4591-8862 WWW.AKZONOBEL.COM [email protected] (w1w1w) .c5la6r8ia3nt.c7o6m7.b0r veja anúncio nas páginas 33 e 132 w(1w1w).c3o1pe2b3ra-s4.co2m0.b0r LAUDOS E TESTES veja anúncio na página 63 (w1w1w).e6c9ol6yz9er-.c5o0m2.b0r : (7w1w)w3.d6et3e4n.c-o3m0.b0r0 veja anúncio na página 49 veja anúncio na página 55 NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA RUA PROF FRANCISCO RIBEIRO, 683 ARAUCÁRIA - PR 83707-660 TEL: (41) 3641- 1000 FAX: (41) 3643-1443 WWW.NOVOZYMES.COM.BR [email protected] (w1w1)w.3ox1it7en7o-.c6o1m0.br2 veja anúncio nas páginas 65 e 131 [ ANUÁRIO ABIPLA ] 99

NÃO ASSOCIADOS ABIPLA (MAIO 2006) - PRODUTO FINAL PRODUTO FINAL DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL 3 VIA INDUSTRIAL LTDA ABCOTT INDÚSTRIA QUÍMICA AFRANIO BATISTA LTDA ME ALANA PRODUTOS DE LTDA LIMPEZA LTDA RUA LUZITANA, 41 RUA CONEGO JULIO CABRAL, 918 TIJUCA AV. JOSÉ AUGUSTO DA FONSECA, 1631 TERREO E 2º ANDAR - SALGADO RUA 25 DE JULHO, 662, VILA NOVA ALVORADA - RS BOM JESUS - CARUARU - PE JARAGUA DO SUL - SC - 89260-160 94852-180 RIO DAS PEDRAS - SP - 13390-000 55016-000 TEL.: (47) 3370 7271 TEL.: (51) 3386-6600 TEL.: (19) 3493-3511 TEL.: (81) 3721-8889 WWW.3AVIAINDUSTRIAL.COM.BR WWW.ABCOTT.COM.BR ALBANO ALMEIDA AGRIPEC - QUIMICA E FIGUEIREDO E CIA LTDA 3M BRASIL LTDA ABSOLUTA PRODS QUIMS FARMACÊUTICA S/A LTDA. - EPP RUA SILVA BUENO, 975, IPIRANGA ROD ANHANGUERA, KM 110 RUA SAMUEL MORSE, 74 SÃO PAULO - SP - 04208-050 CAIXA POSTAL 123 RUA DOS JATOBA,45 JD TRES IRMAOS CJ 151 / 152 / 153 TEL.: (11) 3802-1399 CIDADE MIRAMAR VINHEDO - SP - 13280-000 BROOKLIN SUMARÉ - SP - 13001-970 TEL.: (19) 3876-5507 SÃO PAULO - SP - 04576-060 ALCOOL SANTA CRUZ LTDA SAC: 0800 13-23-33 FAX: (19) 3876-5167 TEL.: (11) 2165.0990 - FAX: (11) 2165.0957 WWW.3M.COM.BR WWW.ABSOLUTAPQ.COM.BR WWW.AGRIPEC.COM.BR RUA DA LAGOA, 200, CUMBICA GUARULHOS - SP - 07232-152 A LIMPABRIL PRODS DE LIMP ACLIVE DO BRASIL AGTEC IND COM LTDA TEL.: (11) 6412-4744 LTDA - EPP IND COM LTDA - ME AV. PROF MORAES REGO, 220 - ALKALLIS BRASIL IND E COM AV. VILARINHO 3460 LJ 02 RUA PRESIDENTE KENNEDY, 6820 CIDADE UNIVERSITARIA DE PROD QUIMICOS LTDA VENDA NOVA VILA ROSÁRIO RECIFE - PE - 50670-420 BELO HORIZONTE - MG - 31615-250 DUQUE DE CAXIAS - RJ - 25221-150 TEL.: (81) 3271-4315 - RUA VOLTA GRANDE, 21, CUMBICA TEL.: (31) 3451-5568 TEL.: (21) 3652 - 4629 FAX: (81) 3271.4448 GUARULHOS - SP - 07223-070 WWW.AGTEC.COM.BR TEL.: (11) 6412 4228 / 6412 6673 A M SOARES PRODUTOS DE ACTION S/A FAX: (11) 6412 8424 LIMPEZA - ME AGUA SANITÁRIA SUPER WWW.ALKALLISBRASIL.COM.BR RUA RIO NEGRO, 675 GLOBO LTDA RUA JOAO BATISTA DELIA, 1182 PINHAIS - PR - 83322-030 ALL-TECH IND COM DE PRODS PROLONG. JD. LIMA TEL.: (41) 3667-5001 RUA FRANCISCA ZIEZE, 23, PILARES HOSPITALARES LTDA. FRANCA - SP - 14403-102 WWW.ACTIONPOWER.COM.BR RIO DE JANEIRO - RJ - 20.750-040 TEL.: (16) 3701-7009 TEL.: (21) 2591-3142 ALAMEDA DOS GUARAMOMIS, 1415 INDIANOPOLIS A P COELHO ALCOOL LTDA-EPP (2w1w)w2.c2lo0ri1n.-co5m8.b5r5 AGUIAR IND E COM DE SÃO PAULO - SP - 04076-012 PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME TEL.: (11) 5094-1688 RUA FRANCISCO ALVES, 571 veja anúncio na página 49 PARQUE ANHANGUERA RUA CARLOS ESSENFELDER, 2256, ALM.HIG.LIMPEZA RIBEIRAO PRETO - SP - 14093-070 BOQUEIRÃO EMBALAGEM LTDA TEL.: (16) 3629-11/21 CURITIBA - PR - 81650-090 WWW.APCOELHOALCOOL.COM.BR TEL.: (41) 3276-9721 RUA 24 DE FEVEREIRO, 163 JD BOSSUCESO A R FERREIRA COMERCIO - ME ADHETECH QUIMICA AIRSHIELDDOBRASILLTDA.-ME RIO DE JANEIRO - RJ - 21031-590 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TEL.: (21) 2590-1350 RUA TIRADENTES, 1117 AV. CHARLES SCHNEIDER, 164 - CENTRO ESTRELA RUA GUIDO SEGALHO, 523 TAUBATE - SP ALMED INDUSTRIA E CASTANHAL - PA - 68.746-150 JD. SÃO JUDAS TADEU 12.040-000 COMERCIO DE DETERGENTES TEL.: (91) 3711-2816 SUMARÉ - SP - 13180-510 TEL.: (12) 3635-4880 LTDA TEL.: (19) 2103-0100 WWW.AIRSHIELD.COM.BR ABBOTT LABORATORIOS DO FAX: (19) 3922-7999 RUA ROMAO PUIGGARI, 931 BRASIL LTDA WWW.ADHETECH.COM.BR AKASA IND COM PRODS VILA MORAES - SÃO PAULO - SP - 04164-001 QUIMS LIMP LTDA - ME TEL.: (11) 6949 - 9740 RUA MICHIGAN, 735 WWW.ALMEDQUIMICA.COM.BR BROOKLIN RUA 28 DE SETEMBRO, 349 SÃO PAULO - SP - 04.566-905 JD CANHEMA ALMON QUIMICA LTDA TEL.: (11) 5536-7000 DIADEMA - SP - 09941-500 WWW.ABBOTT.COM TEL.: (11) 40771348 ESTR. ADHEMAR BEBIANO, 1170 DEL CASTILHO RIO DE JANEIRO - RJ - 21051-070 TEL.: (21) 2560-4492/6992 FAX: (21) 2560-6991 100