Anuário ABAD 2020

03 Movimentos do Consumo | Nielsen Item praticamente obrigatório no carrinho do consumidor, dada a variedade de opções no mercado e pouca dificuldade para o seu preparo, as massas alimentícias apresentaram bom desempenho de vendas durante a quarentena. De acordo com levantamento da consultoria Nielsen, a categoria registrou crescimento de 23,8%. Ela representa 3,9% de importância na cesta de mercearia geral. MERCEARIA GERAL TOP & BOTTOM CATEGORIAS CONTRIBUIÇÃO PARA VARIAÇÃO DE VENDAS EM VALOR YTD 2020 VS YTD 2019 Total Store Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia | YTD até 10/Mai 2020 vs 2019 | Fonte: Nielsen Total Store Read - Mercado Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia YTD 2020 vs YTD 2019 até 10/Mai | Nielsen Brasil Bolachas Salgadinhos Vitaminas Leite Alimentos Massas Chocolates Conservas Peixe Massas Biscoitos p/ Aperitivo em Pó Vegetais Enlatado Instantâneas Secos Outros Alimentares 10,4% 8,9% 8,4% 7,2% 5,8% 5,7% 5,6% 3,4% 2,8% 2,6% % Var Vendas 12,4% 18,9% 56,4% 17,6% 26,5% 23,8% 6,9% 38,6% 19,4% 22,5% % Imp. Categorias 12,4% 7,4% 3,1% 6,3% 3,6% 3,9% 11,3% 1,6% 2,3% 1,9% Cereais Doces Gomas Guloseimas Baby Molhos Molhos Brancos Pratos Pão Frutas em Food Cremosos Especiais Semiprontos Bisnaga Conserva Outros em Barra Industrializados de Mascar Outros -2,5% -1,8% -1,4% -1,2% -0,8% -6,9% -15,3% -21,2% -20,1% -28,1% % Var Vendas -24,0% -30,3% -9,3% -14,4% -17,5% -9,1% -16,6% -77,0% -0,5% -3,6% % Imp. Categorias 0,3% 0,2% 0,7% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,1% 102



03 Movimentos do Consumo | Nielsen A preocupação com a higienização do lar, comportamento esperado durante esses tempos de pandemia, fez com que a cesta de limpeza apresentasse categorias com alto índice de crescimento. Os desinfetantes foram a segunda categoria com maior variação de vendas, crescendo 34,6%, perdendo apenas para o álcool, que apresentou crescimento de 80,1%. No geral, as categorias diretamente ligadas à limpeza da casa tiveram desempenho positivo. LIMPEZA TOP & BOTTOM CATEGORIAS CONTRIBUIÇÃO PARA VARIAÇÃO DE VENDAS EM VALOR YTD 2020 VS YTD 2019 Total Store Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia | YTD até 10/Mai 2020 vs 2019 | Fonte: Nielsen Total Store Read - Mercado Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia YTD 2020 vs YTD 2019 até 10/Mai | Nielsen Brasil Concentrados Sabão Desinfetantes Detergentes Água Sanitária Amaciantes Álcool Toalhas Sacos Sabão de Limpeza em Pó Líquidos c/ e s/ Alvejante de Papel para Lixo Líquido 11,8% 10,4% 4,4% 9,8% 8,3% 8,2% 8,2% 8,0% 6,4% 5,6% % Var Vendas 18,6% 5,9% 34,6% 14,7% 12,9% 10,6% 80,1% 16,1% 24,5% 8,0% % Imp. Categorias 8,6% 21,3% 4,3% 7,4% 8,3% 9,7% 2,1% 3,6% 3,2% 6,8% Cera Inseticidas Dom. Facilitador de Produto para Lustra Inseticidas Limpa Produtos para para Piso Spray Automático Passar Roupa Calçados Móveis Doméstico Espiral Carpete Limpeza de Metais -3,1% -2,4% -2,3% -0,5% -12,7% -19,7% -25,2% % Var Vendas -34,1% -20,4% -13,8% -10,5% -0,5% -4,7% -7,7% -0,4% % Imp. Categorias -4,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7% 104



03 Movimentos do Consumo | Nielsen Na cesta de higiene e beleza, as categorias ligadas aos cuidados pessoais apresentaram performance positiva de vendas durante o período de isolamento social. Shampoo, por exemplo, cresceu 6,5%. Os impactos da pandemia sobre a cesta são claros: antisséptico para as mãos teve crescimento de 965,1% em vendas. A previsão é de que produtos das categorias relacionadas aos cuidados pessoais continuem com bom desempenho de vendas. HIGIENE E BELEZA TOP & BOTTOM CATEGORIAS CONTRIBUIÇÃO PARA VARIAÇÃO DE VENDAS EM VALOR YTD 2020 VS YTD 2019 Total Store Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia | YTD até 10/Mai 2020 vs 2019 | Fonte: Nielsen Total Store Read - Mercado Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia YTD 2020 vs YTD 2019 até 10/Mai | Nielsen Brasil Papel Sabonetes Antisséptico Produto p/ Prod/Trat. dos Creme Shampoo Desodorantes Outros Produtos Higiênico 17,1% para Mãos Tratamento de Cabelos Dental Cuidado Pessoal Descartáveis p/ 18,8% Pele e Perfumaria Incontinência 12,0% 10,7% 7,5% 6,5% 5,2% 3,6% 3,2% 2,8% % Var Vendas 14,3% 16,8% 965,1% 13,2% 9,3% 8,9% 6,5% 3,1% 83,0% 14,6% % Imp. Categorias 12,2% 9,7% 1,1% 7,4% 7,2% 6,4% 7,0% 9,6% 0,6% 1,8% Bronzeadores Fraldas Curativos Repelentes Maquiagem Produtos Creme para Shampoo Protetor Modificadores a Seco Descartáveis Antissépticos de Insetos Hig. para Pés Barbear Diário de Cabelo -1,6% -1,4% -0,8% -5,7% -5,5% -4,4% -3,5% -14,2% -20,7% % Var Vendas -41,2% -2,0% -25,9% -6,1% -8,1% -7,7% -11,1% -28,7% -1,4% -2,2% % Imp. Categorias -9,3% 8,7% 0,4% 0,8% 0,5% 0,5% 0,2% 0,0% 0,8% 0,3% 3,5% 106



03 Movimentos do Consumo | Nielsen Enquanto categorias como refrigerante e sucos (em pó e concentrado) apresentaram retração de vendas durante o período de isolamento social, a água mineral registrou crescimento de 22,6%, aponta levantamento da consultoria Nielsen. A busca por produtos considerados mais saudáveis é uma das razões do bom desempenho da categoria. BEBIDAS TOP & BOTTOM CATEGORIAS CONTRIBUIÇÃO PARA VARIAÇÃO DE VENDAS EM VALOR YTD 2020 VS YTD 2019 Total Store Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia | YTD até 10/Mai 2020 vs 2019 | Fonte: Nielsen Total Store Read - Mercado Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia YTD 2020 vs YTD 2019 até 10/Mai | Nielsen Brasil Cervejas Vinhos Água Misturas Bebidas Gin Whisky Aguardente Bebidas a Base Champagne 31,9% de Mesa Mineral Alcoólicas Energéticas de Cana de Vegetais/ Cereais 25,7% 13,8% 5,9% 5,7% 5,2% 4,4% % Var Vendas 5,1% 32,7% 22,6% 37,7% 18,6% 112,7% 16,0% 1,7% 1,5% 1,0% % Imp. Categorias 42,0% 6,7% 4,8% 1,4% 2,3% 0,6% 2,1% 10,9% 63,4% 8,3% 1,1% 0,3% 0,8% Refrigerantes Suco Bebida a Base Suco Guaraná Bebibas Aperitivos Gelo Bebida a Base Tequila em Pó de Soja (Suco) Concentrado Pronto Esportivas / -1,6% de Soja (Leite) p/ Consumo Isotônicas -3,8% -3,7% -1,4% -0,4% -0,3% -6,3% -4,5% -9,6% % Var Vendas -67,8% -4,5% -19,6% -10,3% -18,5% -7,0% -5,7% -13,8% -4,9% -13,9% % Imp. Categorias -4,7% 3,0% 0,4% 0,6% 0,2% 0,7% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 20,5% 108



03 Movimentos do Consumo | Kantar 2019 anunciava um 2020 melhor. Pandemia alterou o quadro. “Podemos afirmar que há uma história até o final do ano e uma história que começou a ser escrita em março de 2020” Deborah Maeda, diretora de Varejo e Clientes da Kantar Worldpanel As perspectivas anunciadas para 2020 Serviço (FGTS). Esse benefício do governo responsáveis por 6,8% no volume comprado, eram positivas. Segundo o estudo elevou em 5% a sua renda média mensal. enquanto as marcas próprias responderam Consumer Insights 2019, elaborado Por outro lado, as classes A e B, que até por 15% do volume. A cesta de limpeza tam- pela consultoria Kantar Worldpanel, apesar 2018 conseguiram manter seus índices de bém foi impactada positivamente pela com- de as estimativas para o PIB terem recua- consumo, tiveram perda média mensal de pra de marcas econômicas, que somaram do ao longo do ano, o consumo das famílias 8% em sua renda. Esse resultado negativo 10,3% do volume adquirido. trouxe recuperação, especialmente, no úl- pode ser explicado pelo envelhecimento da timo trimestre do ano. A projeção de cres- população e aumento das taxas de apo- As marcas premium, mais caras que as cimento da economia, segundo o Banco sentadoria. De fato, segundo a Pesquisa tradicionais, se destacaram nas cestas de Central, fechou 2019 com índice de 1,2%. A Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) mercearia doce (crescimento de 3,3% em indústria também apresentava tendência Continuada, elaborada pelo IBGE, referente volume) e bebidas (4,3% em volume). Porém, positiva, graças à aprovação da Reforma de a 2018, pela primeira vez, o Brasil registrou se o consumidor tem que fazer o seu dinheiro Previdência e expectativa de votação das mais de 30 milhões de aposentadorias e comprar mais, como se explica o crescimento reformas tributária e administrativa. A taxa pensões, o que significa a existência de 15% no consumo de marcas mais caras? Deborah de desemprego recuou 0,4% em relação a da população com algum tipo de renda fruto Maeda, da Kantar Worldpanel, afirma que exis- 2018, embora o total de desempregados em de aposentadoria ou pensão. te o consumidor “soma zero”, aquele que es- 2019 tenha chegado ao alto número de 11 mi- colhe, dentro de uma determinada categoria, lhões de brasileiros. A chegada, ao Brasil, da MARCAS ECONÔMICAS uma marca mais econômica para que possa pandemia provocada pelo novo coronavírus, Os produtos de alto giro, de acordo com adquirir um produto premium. “Vemos isso na porém, mudou esse quadro, alterando total- o Consumer Insights, se mantêm estáveis categoria de cervejas, que ganhou relevância mente previsões, projeções e perspectivas. enquanto prioridade no orçamento dos lares porque se sofisticou. Novas marcas surgiram, brasileiros, somando 28% do total de gastos além do incremento na linha premium”. “Podemos afirmar que há uma história das famílias. Com o bolso ainda apertado, o até o final do ano e uma história que come- consumidor continuou sendo obrigado, como CANAIS DE COMPRA çou a ser escrita em março de 2020”, afirma em anos anteriores, a fazer escolhas para Com relação aos canais de compra, em- Deborah Maeda, diretora de Varejo e Clien- não abandonar categorias que já havia con- bora o cash & carry tenha se mantido na li- tes da Kantar Worldpanel. A história fecha- quistado. Uma alternativa foi a opção pela derança em 2019, por comercializar produtos da em 2019, de acordo com o Consumer In- compra de marcas econômicas e próprias. com preço mais baixos, outros canais ga- sights, indica que as classes D e E tiveram, Essa tendência fica mais clara na cesta de nharam relevância, segundo apurou o Con- ao longo do ano, recuperação do poder de perecíveis, que apresentou crescimento no sumer Insights 2019. O varejo de vizinhança compra, especialmente, pelo incremento do ano passado. As marcas econômicas foram ganhou frequência de compras nos lares, saque do Fundo de Garantia por Tempo de enquanto farmácias e varejo especializado 110

Anuário ABAD 2020 | Panorama do Setor A chegada, ao Brasil, da pandemia provocada pelo novo coronavírus, porém, mudou esse quadro, alterando totalmente previsões, projeções e perspectivas abriram mais lojas no ano que passou. Outro canal que apresentou boa recuperação foi o hipermercado. Em 2019, cresceu 16,6% em valor e 16% em volume. A explicação desse crescimento reside no processo de remo- delação do hipermercado. Segundo explica Deborah Maeda, ao longo de 2019, o canal trabalhou sua imagem perante o público, instituiu programas de lealdade, remodelou o ambiente criando, por exemplo, corredo- res exclusivos para produtos saudáveis, investiu no fortalecimento de suas marcas próprias, além de estabelecer parcerias com setores nos quais não são tão fortes, como redes de lojas de brinquedo. “Hoje, traba- lhamos com três moedas: tempo, dinheiro e experiência. O cash & carry atende apenas à moeda dinheiro. Já o hipermercado, embo- ra não atenda às moedas tempo e dinheiro consegue oferecer uma boa experiência de compra, atraindo consumidores”. O Consumer Insights relativo ao ano de 2018 revelou que o consumo fora do lar foi bastante impactado, tanto em valor como em volume. Em 2019 não foi diferente. O levantamento da Kantar Worldpanel sobre o comportamento do consumidor no ano passado apontou queda de 5,2% em valor e 5,8% em volume. A análise foi feita com as categorias bebidas não alcoólicas, alcoóli- cas e alimentos. 111

03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Total Cestas Bazar Perfumaria Limpeza Mercearia Mercearia Mercearia Perecíveis Pets Líquida Doce Salgada 10,7 3,3 0,5 0,5 0,2 5,5 0,3 1,0 2,4 0,5 -0,9 -0,4 18,9 -0,1 -0,4 -0,1 -2,0 16,1 -0,3 -2,8 6,2 -2,4 0,6 1,4 5,3 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 2,5 3,5 4,3 3,9 8,0 4,3 2,2 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 4,0 4,6 4,3 5,7 CANAIS Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) Total Hiper- Super Super de Pequeno Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Mercado mercados Convencional Vizinhança/ Varejo Tradicional a porta Drogaria Conveniência Autosserviços Perfumaria 19,5 8,8 0,5 15,8 2,4 6,5 4,9 3,1 0,0 -0,1 -2,5 -0,3 -2,4 -3,0 -1,2 -3,0 -4,4 -11,1 -11,5 -16,3 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 3,9 16,3 2,8 1,6 0,0 0,3 2,1 4,8 11,8 14,9 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 4,0 0,4 3,0 4,1 3,0 3,5 6,8 -1,7 6,6 12,3 112



03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CESTAS POR REGIÃO Fonte: Kantar Worldpanel Total Brasil Nordeste Centro Leste Grande Grande Interior Sul + Norte Oeste + Interior RJ RJ SP SP -0,8 2,6 0,8 1,5 1,9 2,6 0,0 -1,3 -1,7 0,5 3,0 4,0 3,9 -0,1 -0,1 5,8 -1,0 -0,9 -1,9 -3,2 5,1 1,2 5,2 2,0 2,6 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 3,9 4,8 1,0 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 4,0 4,9 4,4 3,2 TOTAL CESTAS POR CLASSES Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) Total Classe Classe Classe Classe Classe Classe A/B1 B2 C1 C2 D/E 5,7 2,0 3,0 2,0 0,5 -0,1 -0,3 -0,8 -0,3 -3,1 4,0 -4,7 4,3 -7,6 3,5 6,7 4,5 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 3,9 -3,8 5,9 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 4,0 4,1 3,8 3,9 114

a marca número 1 de sucos em pó* Imagens meramente ilustrativas. *Segmento suco em pó, vendas em volume e valor, Nielsen 2019. fonte DE Vitamina c baixo eM açÚcares e sódio Tang é um produto baixo em açúcares quando diluído.

03 Movimentos do Consumo | Kantar Bazar Com um crescimento de 8% em valor e do mercado. Para o consumidor a mudança De acordo com Deborah Maeda, 3,3% em volume, no ano passado, de foi vantajosa porque, proporcionalmente, o diretora de Varejo e Clientes acordo com o Painel de Lares, levan- produto passou a ter um custo menor. da consultoria, parte desse tamento da consultoria Kantar Worldpanel, crescimento pode ser creditada a cesta bazar apresentou desempenho su- Atendendo ao segmento de utilidades à boa penetração da categoria perior ao verificado em 2018, quando fechou domésticas, a Tekbond vem, há mais de dez de pilhas alcalinas (mais caras negativa tanto em valor como em volume. anos, alcançando crescimento superior a que as comuns, feitas de zinco e De acordo com Deborah Maeda, diretora de dois dígitos. Entre os produtos que comer- carbono) especialmente no varejo Varejo e Clientes da consultoria, parte desse cializa, a linha de epóxi Araldite é líder abso- tradicional e no de vizinhança crescimento pode ser creditada à boa pene- luta no mercado DIY (do inglês do it yourself, independente. As embalagens tração da categoria de pilhas alcalinas (mais ou, em português, faça você mesmo) no Bra- maiores ganharam relevância caras que as comuns, feitas de zinco e carbo- sil. Neste ano, com a chegada da pandemia junto ao consumidor, que passou no) especialmente no varejo tradicional e no da Covid-19, a empresa se adaptou à nova a utilizar um número maior de vizinhança independente. As embalagens realidade, adotando medidas de segurança de equipamentos eletrônicos, maiores ganharam relevância junto ao consu- e proteção da equipe, mas não interrompeu preferindo, assim, as pilhas com midor, que passou a utilizar um número maior totalmente suas operações. Isto porque os maior tempo de duração. de equipamentos eletrônicos, preferindo, as- segmentos de consumo e construção, que sim, as pilhas com maior tempo de duração. ela atende, mantiveram lojas abertas. Desde o início da quarentena, mais de cem novos A categoria de colas instantâneas tam- produtos foram lançados. A estratégia de bém apresentou bons resultados, segundo a crescimento também foi refeita e, de acordo Tekbond, que destaca a marca 793, de 20g. O com a Tekbond, os resultados já começaram sucesso se deve à mudança na embalagem a aparecer, evitando, assim, qualquer perda tradicional, de 2g, acompanhando a evolução de desempenho para 2020. 116



03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Total Filtro Pilhas Bazar de Papel 6,9 3,3 1,8 0,2 -2,8 -4,0 Valor R$ 2018 - Variação % (deflacionado) 10,3 C 8,0 5,8 M Y Preço Médio R$/Unidade 2018 - Variação % (deflacionado) CM MY 4,6 3,9 3,2 CY CMY K CANAIS Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) Total Hiper- Super Super de Pequeno Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Mercado mercados Convencional Vizinhança/ Varejo Tradicional a porta Drogaria Conveniência Autosserviços Perfumaria 127,3 35,3 17,4 37,5 3,3 1,3 6,5 13,6 -2,8 -4,2 -1,6 -1,0 -3,4 -7,0 -18,0 -2,6 -7,6 -23,5 -28,2 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) -0,4 -54,2 -4,4 14,4 -0,9 8,0 49,7 0,7 -26,5 22,0 142,3 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 16,5 0,7 7,3 4,6 10,6 2,4 2,5 7,1 3,9 6,6 118



03 Movimentos do Consumo | Kantar Perfumaria No ano passado, a cesta apresentou Um outro estudo da Kantar, o Consumer é verificado nas classes D/E. Já na classe crescimento de 4,3% em valor e re- Insights 2019, revela como o consumidor se A/B, as marcas econômicas são as escolhi- tração de 0,5% em volume, segundo comportou, com o bolso ainda apertado, para das na hora de comprar pós-shampoo. apurou o Painel de Lares, levantamento feito continuar comprando itens de perfumaria. A pela consultoria Kantar Worldpanel. As maio- classe C, por exemplo, deixou de adquirir sa- Dados da indústria indicam que 2019 res altas em valor foram verificadas nas ca- bonete, desodorante e pós-shampoo de mar- fechou com saldo positivo. Segundo a As- tegorias deo colônia (8,9%), shampoo (8,4%) cas tradicionais e premium, optando pelas sociação Brasileira da Indústria de Higiene e papel higiênico (6,5%). Já acréscimos em econômicas. Na classe C se encontram in- Pessoal, Beleza, Perfumaria e Cosméticos volume foram registrados em deo colônia divíduos que “procuram preço mais baixo ao (Abihpec), o crescimento no ano passado foi (2,0%) e desodorante (1,6%). fazer as compras”. O mesmo comportamento de 4,2%, atingindo um valor de vendas ex- -factory de R$ 55,7 bilhões. Dados da indústria indicam que 2019 fechou com saldo positivo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Beleza, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o crescimento no ano passado foi de 4,2%, atingindo um valor de vendas ex-factory de R$ 55,7 bilhões. 120



03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Total Shampoo Creme Deo Desodorante Sabonete Pós Cremes Papel Fraldas Perfumaria Dental Colônia Shampoo e Loção Higiênico Descartáveis 11,6 7,8 3,8 0,7 1,3 2,0 1,6 0,9 0,5 -0,4 -0,1 -1,0 -1,0 -0,6 -1,4 -0,7 -3,1 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 8,9 3,3 -2,9 2,9 4,3 8,4 1,4 3,5 -5,2 -5,0 3,0 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 2,1 -3,4 6,5 3,3 4,3 7,8 2,3 6,8 1,7 -0,3 7,3 8,8 CANAIS Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) Total Hiper- Super Super de Pequeno Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Mercado mercados Convencional Vizinhança/ Varejo Tradicional a porta Drogaria Conveniência Autosserviços Perfumaria 17,5 12,0 1,6 0,3 5,3 4,5 4,7 5,1 1,8 -0,4 -0,1 -5,0 -2,1 -1,3 -4,2 -1,1 -8,3 -7,6 -16,6 -20,4 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 4,3 10,8 3,6 -5,1 -0,4 3,3 1,5 3,9 13,7 28,6 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 7,9 10,7 -1,3 8,8 22,4 4,3 -1,1 1,9 -0,1 1,8 122



03 Movimentos do Consumo | Kantar Limpeza Com crescimento de 6,2% em valor e marcas Assolan, Perfex e Atol, no ano passa- cação daqueles mais úteis aos consumidores, 0,5% em volume, a cesta de limpeza do, a Ypê cresceu 10,4% em relação a 2018 preocupados com os cuidados com a higiene apresentou as melhores performances na participação na cesta limpeza, de acordo e limpeza. Já a Ypê manteve os lançamentos nas categorias de amaciante, que cresceu com a Nielsen Varejo+Cash, segundo infor- programados, como o amaciante concentrado 9,9% em valor e 3,4% em volume; inseticida, mações de Gabriela Pontin, vice-presidente Essencial, translúcido e livre de corantes, e o com crescimento de 9,8% em valor e 3,7% em comercial e marketing da Ypê. sabão em barra Ypê Natural, de origem 100% volume e detergente líquido para louça (9,3% vegetal, sem corantes e perfumes, com óleo de crescimento em valor e 1,9% em volume). Com um crescimento real, em 2019, de essencial e testado dermatologicamente. Os dados são do Painel de Lares, estudo re- 6%, a Alpes alicerça essa boa performance alizado pela consultoria Kantar Worldpanel. em quatro famílias de produtos: detergente, Os impactos dessa pandemia estão sendo sabão, amaciante e desinfetante, que expres- analisados pelas empresas.A Condor elaborou O bom desempenho da cesta é comprova- sam o maior volume de vendas no portfólio novas estratégias de produção e distribuição do por empresas que fabricam produtos utili- e, acreditando que o consumidor irá procurar zados na faxina da casa. A Condor, fabricante, O bom desempenho da cesta produtos que ofereçam uma melhor relação entre outros, de artigos de limpeza e higiene, é comprovado por empresas custo-benefício, dará prioridade, neste segun- fechou o ano com crescimento de dois dígi- do semestre, ao lançamento de linhas mais tos em relação a 2018. Vassouras, esponjas e que fabricam produtos econômicas. Já a Ypê sofreu, no período ini- panos são os itens que mais se destacam no utilizados na faxina da casa. cial da pandemia, com o impacto na cadeia portfólio da Condor pela sua praticidade e con- de suprimentos, na importação e também na veniência.Talvez os consumidores não saibam, da empresa. As matérias-primas que a Alpes aquisição de matéria-prima na cadeia nacio- mas as cerdas para as vassouras são feitas a utiliza na fabricação de seus produtos são nal. Em relação ao desempenho em 2020, Ga- partir do processamento de garrafas pet. Men- biodegradáveis, de modo a diminuir o impacto briela Pontin acredita que haverá oscilações salmente, 1,2 milhão de unidades, ou, mais de do homem sobre o meio ambiente. Esta infor- por maior e menor demanda em determinadas 60 toneladas de garrafas, são processadas e mação está presente nos rótulos para que os categorias. Algumas delas, como detergente granuladas para se transformarem nas cerdas. consumidores fiquem cientes das práticas de para louças, sabões e água sanitária tiveram sustentabilidade da empresa. sua demanda bastante aumentada, o que A preocupação com a sustentabilidade exigiu rápidas adaptações da empresa para também está presente no dia a dia da Ypê, Com a chegada da pandemia da Covid-19, atendimento dos consumidores. No enten- que produz mais de 300 produtos em 15 ca- as empresas realinharam suas operações der da Alpes, a pandemia elevou o volume de tegorias da cesta de limpeza. Nos últimos visando garantir o mercado abastecido de vendas e, apesar da acomodação do mercado seis anos utilizou, em média, 53% de resina produtos essenciais à prevenção ao corona- passados os primeiros dias de confinamento, pet reciclada na fabricação de seus frascos, vírus. Condor e Alpes adiaram o lançamento os níveis foram mantidos acima do período em substituição ao pet virgem. Além disso, de novos produtos, dando prioridade à fabri- pré-pandemia. A empresa acredita num de- atingiu 98% de embalagens recicláveis dis- sempenho satisfatório neste ano. ponibilizadas no mercado. Detentora das 124







03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Total Sabão Detergente Detergente Detergente Amaciante Inseticida Água Esponja Esponja Cleaners Purificador Limpeza em Pedra Líq. Louça em Pó Líq. Roupa Sanitária de Aço Sintética de Ar 3,7 0,5 0,5 3,3 3,4 1,3 1,1 1,2 1,9 2,0 0,6 0,4 0,4 -0,4 -0,8 -0,4 -1,0 -1,0 -0,3 -3,1 -2,3 -4,7 -4,6 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 3,5 9,9 9,8 3,8 8,2 -6,4 C 6,2 3,6 9,3 6,8 6,3 5,9 2,6 9,3 -1,0 4,0 M 3,8 3,5 -1,5 Y Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) Unidades 5,2 CM 5,7 3,0 7,3 7,6 6,8 MY CY CMY K CANAIS Fonte: Kantar Worldpanel 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) Total Hiper- Super Super de Pequeno Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Mercado mercados Convencional Vizinhança/ Varejo Tradicional a porta Drogaria Conveniência Autosserviços Perfumaria 21,5 14,1 0,5 0,5 11,0 3,3 6,8 11,5 28,8 0,2 2,0 0,9 -3,2 -1,1 -1,2 -2,6 -2,7 -16,4 -15,6 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) -24,8 6,2 15,6 6,3 -0,1 3,9 2,5 14,5 68,6 10,9 7,7 0,9 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 5,7 3,7 6,2 1,0 5,1 5,3 3,2 30,9 7,3 128

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03 Movimentos do Consumo | Kantar Mercearia Líquida Aágua de coco e a água mineral foram Brasil. A empresa trabalha com a premissa superintendente da Vinícola Aurora, o con- os grandes destaques da cesta de de criar produtos que vão bem com saúde e sumo de espumantes apresentou cresci- mercearia líquida, que fechou o ano prazer, oferecendo um portfólio que acom- mento de 35% em volume na comparação com crescimento de 2,5% em valor e 0,2% panha o cliente em suas diversas ocasiões com o ano anterior. “O espumante, espe- em volume, segundo o Painel de Lares, es- de consumo, da reunião com amigos ao su- cialmente, na linha dos moscatéis, pode ser tudo realizado pela consultoria Kantar Worl- permercado, do almoço ao treino, do café apreciado em qualquer momento, local e dpanel. Água de coco registrou crescimento da manhã à festa no trabalho. evento. Tanto que ele caiu no gosto do con- de 12,5% em valor e 14,5% em volume, en- sumidor masculinho e do feminino também”. quanto a água mineral atingiu elevação de De acordo com Deborah Outro produto da Aurora que registrou bom 7,2% em valor e 16,1% em volume. Maeda, diretora de Varejo e desempenho foi a linha Keep Cooler, uma Clientes da Kantar, o expressivo bebida à base de vinho e aromas naturais De acordo com Deborah Maeda, diretora desempenho da água de coco de frutas, levemente gaseificada. De acordo de Varejo e Clientes da consultoria, o ex- no ano passado ocorreu por com Ficagna, o crescimento foi de 28%. pressivo desempenho da água de coco no conta do reposicionamento do ano passado (em 2018, a categoria fechou preço, com o valor unitário caindo A Aurora mantém o foco nas mudanças com crescimento negativo em valor - 7,7% quase 2%, o que incrementou de comportamento, hábito e perfil do con- - e em volume - 8,1%) ocorreu por conta do sumidor. O isolamento social, que manteve reposicionamento do preço, com o valor uni- o aumento em volume. os brasileiros em casa, levou muita gente tário caindo quase 2%, o que incrementou o a se experimentar na cozinha, preparan- aumento em volume. “Nesta categoria há, A pandemia de Covid-19 obrigou a Mi- do suas refeições. Para harmonizar esses também, mais opções de marcas próprias”. nalba a reestruturar seu planejamento, di- pratos, o vinho e seus derivados surgiram recionando o foco para os itens essenciais, como opção natural. “Houve um significa- Já a boa performance da categoria de como a água mineral natural, de modo a tivo aumento no consumo de vinho.” Outro água mineral está ligada à disseminação evitar o desabastecimento do mercado. aspecto que facilitou o acesso do consu- do conceito da saudabilidade. “Nos últimos midor foi a venda pelas plataformas digi- anos, há uma busca crescente por parte dos O ano que passou mostrou que o con- tais. Porém, o impacto desse isolamento consumidores por uma vida mais equilibra- sumidor brasileiro descobriu o prazer de foi sentido na Aurora, que adiou lançamen- da, balanceando uma rotina saudável com consumir vinho. Segundo Hermínio Ficagna, tos de novos produtos, feitos, normalmen- momentos de indulgência. Esse consumidor te, em feiras especializadas. “Acreditamos está mais atento ao que consome e exige que a retomada desses eventos aconteça cada vez mais praticidade”, explica Camila no próximo ano.” Coutinho, diretora de Marketing da Minalba 130

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03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Total Mercearia Suco Suco em Pó Refrigerantes Água Cerveja Chá Pronto Água de Coco Líquida de Frutas Mineral 14,5 16,1 2,0 0,0 2,7 1,1 0,2 0,6 7,2 -2,4 -3,4 -4,7 -0,9 -7,7 -1,5 -8,1 -8,5 -9,6 2,8 3,2 -12,4 12,5 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 2,6 -11,1 -1,8 2,5 -1,3 -4,2 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 2,2 2,2 0,5 0,8 CANAIS Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) Total Hiper- Super Super de Pequeno Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Mercado mercados Convencional Vizinhança/ Varejo Tradicional a porta Drogaria Conveniência Autosserviços Perfumaria 83,3 21,1 7,4 18,4 13,0 6,4 14,8 0,2 1,5 -1,4 -2,4 -2,5 -1,4 -3,8 -5,4 -6,3 -3,6 -11,2 12,6 4,9 -15,5 -12,3 5,8 6,4 -2,5 1,3 -9,8 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) -0,3 1,6 2,5 21,4 0,3 6,2 41,8 -22,6 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 2,2 0,2 1,7 -1,1 3,0 132



03 Movimentos do Consumo | Kantar Mercearia Doce No ano passado, a tendência, já ve- Durante a quarentena, a empresa ado- em 2020. A JDE Coffee é integrante do gru- rificada em anos anteriores, de o tou medidas para garantir a saúde e segu- po holandês JDE Peet’s, maior empresa de consumidor preparar em casa suas rança de seus colaborares e não interrom- café e chá puro do mundo. sobremesas se manteve. Por esse motivo, per o fornecimento de seus produtos aos o desempenho da categoria leite conden- consumidores. De acordo com Luis Claudio Com sede em Castanhal, no Pará, a Hi- sado foi positivo, crescendo 6,2% em valor Pinto, nesse período houve um forte cres- léia opera com portfólio extenso, no qual e 1,2% em volume, segundo revela o Pai- se incluem massas, macarrão instantâneo, nel de Lares, levantamento elaborado pela Uma categoria que vem snacks, sopas, mistura para bolos, além de consultoria Kantar Worldpanel. Outra cate- apresentando crescimento é a biscoitos salgados e doces. No segmento goria que vem apresentando crescimento de capsulas de café, que caíram de biscoitos doces, os campeões de ven- é a de cápsulas de café, que caíram no no gosto dos consumidores. das, de acordo com Hélio Melo Filho, diretor gosto dos consumidores. Em 2019, as cáp- Em 2019, as capsulas cresceram comercial, são as roscas e a bolacha Maria. sulas cresceram 1,2% em valor e expressi- 1,2% em valor e expressivos Para atrair o público infantil, a Hiléia produz vos 18,2% em volume. biscoitos recheados e wafer. 18,2% em volume. A JDE Coffee, que comercializa no Bra- Durante a pandemia, a empresa mante- sil as marcas Pilão, L’OR, Café Pelé, Café do cimento nas vendas, impulsionado pelo ve suas operações e modernizou o portfó- Ponto e Damasco, aposta nesta preferência consumo de café in home e as facilidades lio, com o lançamento de novos sabores de do consumidor e, desde 2017, oferece cap- do comércio eletrônico. Desde junho, com mistura para bolo – Brownie e Festa – que sulas do café L’OR, do segmento premium. a flexibilização do isolamento social, a em- se somaram aos já existentes, Chocolate, “Os brasileiros estão cada vez mais desper- presa vê sinais de retomada e espera um Laranja e Coco. Para este segundo semes- tando o interesse por esse tipo de café. O crescimento orgânico positivo das vendas tre está previsto o lançamento de acho- mercado premium cresceu cerca de 290% colatado. Hélio Melo Filho acrescenta que desde 2016”, afirma Luis Claudio Pinto, di- a demanda acima do esperado durante a retor de vendas da empresa. A JDE também quarentena levou a empresa a aumentar as investe no segmento de cafés solúveis. suas vendas em 30%, gerando a expectativa de fechar 2020 com desempenho positivo. 134



03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Total Café Café Café Modificador Leite Biscoito Cereal Açúcar Adoçante Sobremesa Merc. Doce Solúvel Torrado Cápsula do Leite Condensado Matinal em Pó 37,4 18,2 11,2 3,1 3,8 5,5 2,9 1,2 0,0 0,2 0,6 2,0 -0,9 -2,0 -2,2 -3,7 -1,8 -1,6 -1,9 -7,6 -4,4 -2,3 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) -2,7 6,2 0,7 5,5 0,0 -0,6 4,5 -0,3 -2,1 -3,6 1,2 5,0 2,6 2,4 1,9 4,0 0,6 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 0,6 -2,3 -5,5 -14,4 1,0 CANAIS Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) Total Hiper- Super Super de Pequeno Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Mercado mercados Convencional Vizinhança/ Varejo Tradicional a porta Drogaria Conveniência Autosserviços Perfumaria 22,2 5,5 23,8 10,0 5,9 10,5 13,1 2,8 1,8 6,8 3,4 3,8 -0,9 -0,8 -0,5 -1,1 -4,7 -12,4 -14,5 -11,2 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) -0,3 8,6 -0,6 -7,7 -2,0 -4,6 7,8 -11,0 9,1 4,3 0,4 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 0,6 -1,2 0,3 7,9 -0,9 0,1 0,9 -28,1 5,5 136



03 Movimentos do Consumo | Kantar Mercearia Salgada Uma cesta que abriga categorias liga- empresa, há 80 anos. Sua fabricação en- Kenko, Bravo e Aji No Shoyu. das à saudabilidade e à indulgência, a volve um processo de fermentação 100% Há mais de 30 anos, Sazón é uma das mercearia salgada apresentou, no ano natural, sem o uso de grãos transgênicos que passou, crescimento de 1,4% em valor e e glúten. Por conta disso, o shoyu vem marcas de tempero mais conhecida dos redução de 2,0% em volume, de acordo com crescendo no mercado de saudáveis e brasileiros. Produzido pela Ajinomoto do o Painel de Lares, levantamento produzido naturais. De início, o molho era fabricado Brasil, Sazón oferece diversas versões para pela consultoria Kantar Worldpanel. O azeite, para atender as famílias de descendentes cada tipo de prato, além de permitir que o tido como mais saudável que o óleo de cozi- orientais residentes no Brasil, mas com a consumidor inove e adicione seu toque pes- nha, e o salgadinho, um dos ícones da indul- massificação e a internacionalização da soal às preparações. No ano passado, a em- gência, são alguns dos destaques da cesta. culinária asiática, no final do século pas- presa lançou uma versão exclusiva para ser usada com pipoca no sabor Cebola e Salsa. Deborah Maeda, diretora de Varejo e O azeite, tido como mais Clientes da consultoria, explica que a cate- saudável que o óleo de cozinha, A Ajinomoto do Brasil atua em segmen- goria de azeite que mais cresceu foi a dos e o salgadinho, um dos ícones tos essenciais para a sociedade, como os sofisticados, portanto, mais caros. Em 2019, da indulgência, são alguns dos que envolvem os setores de alimentação, azeite teve crescimento de 4,2% em valor. rações, produtos farmacêuticos, agricul- “Os consumidores estão substituindo o óleo destaques da cesta. O shoyu tura e insumos destinados a diversas in- pelo azeite, mais saudável e saboroso”. No vem crescendo no mercado dústrias brasileiras. Por esse motivo, a em- caso do salgadinho, “uma categoria que tra- presa manteve suas operações durante a balha apenas a indulgência”, a indústria, no de saudáveis e naturais. quarentena, com adaptações na estratégia ano passado, disponibilizou vários tamanhos de comunicação das marcas. Para facilitar de embalagem com preços diferenciados. sado, o produto passou a ser conhecido e a vida dos consumidores, lançou embala- Outro estudo da Kantar, o Consumer Insights consumido pelos brasileiros. gens de menor desembolso dos temperos 2019, apontou que o consumo de salgadi- Sazón. Em julho, relançou três versões nhos cresceu dentro e também fora do lar. A chegada da pandemia da Covid-19 le- bastante conhecidas: Verde (para frango), vou a empresa a postergar para o quarto Amarelo (para legumes) e Sabores do Nor- Com um portfólio de mais de 300 pro- trimestre deste ano os lançamentos que deste, em versões com oito sachês em vez dutos entre molhos, temperos, conservas estavam programados. Presente em mais de 12. Entre os lançamentos mais recentes e produtos étnicos, a Sakura Nakaya Ali- de 100 mil pontos de venda no Brasil, a estão as novas versões de tempero Sazón mentos vem apresentando, nos últimos empresa detém as marcas Sakura, Missô, para pipoca, nos sabores Manteiga e Chur- anos, crescimento em torno de 7,5%. O rasco, a nova linha Sazón Tempera & Pre- carro-chefe da empresa é o shoyu, molho para, e VONO Chef Creme de Cebola com de soja produzido desde a fundação da sódio reduzido. 138



Chegou o novo Elefante



03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Total Mercearia Óleo Azeite Extrato Molho Pronto Sopa Tempero Massa Massa Farinha Salgadinhos Salgada de Tomate Tomate Instantânea Tradicional de Trigo 35,7 14,3 4,5 4,1 0,7 0,5 8,4 0,3 0,2 -2,0 -4,0 -2,8 -0,4 -0,6 -3,0 -1,3 -5,0 -2,0 -7,1 -4,5 3,4 5,4 10,2 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) -9,3 4,8 10,9 -18,8 1,4 -0,9 4,2 -4,2 -13,7 4,8 -4,0 -3,1 5,2 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 5,9 1,5 8,4 3,5 3,3 -3,9 -1,4 0,6 CANAIS Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) Total Hiper- Super Super de Pequeno Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Mercado mercados Convencional Vizinhança/ Varejo Tradicional a porta Drogaria Conveniência Autosserviços Perfumaria 89,8 12,4 9,5 21,2 6,3 4,6 0,3 0,0 1,8 -2,0 -5,8 -0,4 -13,3 -11,4 -1,0 -5,0 -6,0 -7,4 -14,7 -17,3 -2,3 -3,5 11,8 -10,8 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 2,6 2,1 1,4 14,0 2,6 -5,5 9,9 3,8 -0,8 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 4,6 8,0 3,5 1,5 3,0 6,7 2,8 142



03 Movimentos do Consumo | Kantar Entre as razões que levaram a cesta de Perecíveis Atenta à busca do consumidor por ali- perecíveis a apresentar crescimento mentos mais saudáveis, a Seara lançou, positivo em valor (5,3%) e volume Em 2019, segundo o no ano passado, a linha Nature, produzida (1,0%), está a boa performance de algumas levantamento Painel sem conservantes, 100% natural e com categorias. É o caso do iogurte, que por de Lares, da consultoria ingredientes como extrato de alecrim, muito tempo esteve ausente do carrinho Kantar Worldpanel, aipo a acerola. Outro lançamento foi a In- dos consumidores. Em 2019, segundo o le- a categoria Iogurte crível Seara, uma linha de produtos 100% vantamento Painel de Lares, da consulto- cresceu 7,5% em volume. vegetal. O portfólio conta com hambúr- ria Kantar Worldpanel, a categoria cresceu Segundo Deborah Maeda, guer (sabores carne e frango), empanado, 7,5% em volume. Manteiga também regis- diretora de Varejo e kibe oriental, escondidinho e salsicha. Os trou crescimento, tanto em valor (13,3%) Cliente da consultoria, produtos são feitos a partir de proteína de quanto em volume (8%). ervilha e soja, enriquecidos com ferro e o crescimento do vitamina B12 e a exclusiva Biomolécula i, Segundo Deborah Maeda, diretora de Va- iogurte está ligado à que garante sabor e textura de carne. Para rejo e Cliente da consultoria, o crescimento disseminação do conceito os momentos de indulgência, a empresa do iogurte está ligado à disseminação do de saudabilidade. expandiu a linha premium Seara Gourmet, conceito de saudabilidade. As maiores altas que conta hoje com hambúrguer, bacon, de consumo se deram na linha natural, sem 144 linguiças, pratos prontos, frios, salsichas açúcar. “Há uma tendência de consumo de alemãs, cortes suínos resfriados e pizzas produtos que trazem benefício à saúde.” A artesanais. mesma razão pode explicar o bom desem- penho da manteiga, considerada mais sau- Ao longo do ano passado, a Seara lan- dável que a margarina. Além disso, mantei- çou mais de 80 itens e tem previsão de ga também é utilizada no preparo de pratos. lançar mais 120 até o fim deste ano.



03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Total Margarina Manteiga Maionese Iogurte Petit Leite Leite Perecíveis Suisse Aromatizado Fermentado 8,0 1,4 7,5 2,7 1,9 9,5 9,1 1,0 1,9 1,3 -0,4 -0,6 -0,9 -4,7 -4,3 -13,5 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 5,3 0,1 13,3 3,1 2,2 0,6 0,1 12,9 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 4,3 4,6 5,0 1,8 -4,9 -1,3 1,0 30,4 Manteiga também registrou crescimento, tanto em valor (13,3%) quanto em volume (8%). Busca por saudabildiade pode explicar o bom desempenho da manteiga, considerada mais saudável que a margarina. Além disso, manteiga também é utilizada no preparo de pratos. 146



03 Movimentos do Consumo | Kantar Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Leites Requeijão Cream Cheese Sorvete Pão Pratos Prontos Empanados Linguiças Batata Industrializado Congelados Congelada 3,1 3,5 18,9 8,3 7,1 10,8 5,0 4,7 -1,0 -1,0 -1,0 -3,5 -1,3 -0,1 -4,4 -8,8 -6,3 13,5 21,9 -19,5 6,7 6,4 -2,1 19,0 4,9 22,0 1,7 4,5 13,4 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 3,4 5,7 -7,2 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 4,4 2,1 1,7 -10,2 CANAIS Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2018 x 2017 (%) 2019 x 2018 (%) Total Hiper- Super Super de Pequeno Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Mercado mercados Convencional Vizinhança/ Varejo Tradicional a porta Drogaria Conveniência Autosserviços Perfumaria 22,1 1,4 18,8 16,4 1,0 0,1 2,6 0,4 7,3 1,7 -0,4 -2,0 -1,2 -2,1 -3,3 -0,5 -7,8 -11,6 12,6 6,9 -18,2 -21,7 4,9 5,4 Valor R$ 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 10,6 2,1 0,6 5,3 13,8 5,3 23,3 3,5 11,8 4,0 14,1 Preço Médio R$/Unidade 2019 x 2018 - Variação % (deflacionado) 4,3 3,8 3,4 7,8 4,3 148

C LUB DO M___O___L__H__O__

03 Movimentos do Consumo | Kantar Pet Um dos setores que há vários anos a associação, há 141,6 milhões de animais do continuará em ritmo de crescimento. vem mantendo estabilidade no cres- de estimação no Brasil, sendo 55,1 milhões, “O isolamento social colaborou significa- cimento, o mercado pet brasileiro não cães, e 24,7 milhões, gatos. tivamente para que o número de adoções fugiu à regra em 2019. De acordo com o le- disparasse, o que é plenamente compreen- vantamento do Painel de Lares elaborado O setor distribuidor de produtos para sível. Diante da impossibilidade de interagir pela consultoria Kantar Worldpanel, a cesta animais de estimação também fechou 2019 com outras pessoas, muitos encontraram de rações para pets apresentou crescimen- com desempenho positivo. Rafael Ballarini, no cão ou no gato a companhia ideal para a to de 18,9% em valor e de 2,4% em volume. presidente da Associação Nacional dos nova condição”. O presidente da associação A expressiva alta em valor está relaciona- acrescenta que muitos criadores de cães da a três fatores, segundo Deborah Maeda, De acordo com o e gatos já acumulam encomendas para as diretora de Varejo e Cliente da consultoria: levantamento do Painel próximas ninhadas, dado o grande interes- crescimento da venda de rações para filho- se das pessoas por filhotes. tes, mais cara que aquelas para animais de Lares elaborado adultos, aumento nas vendas de sachês pela consultoria Kantar Embora o interesse pela adoção tenha para gatos (mais caros que a ração seca) aumentado, o isolamento social impediu e também a maior procura por rações pre- Worldpanel, a cesta que ONGs e protetores realizassem os mium, de preço mais elevado. de rações para pets tradicionais eventos de adoção, o que difi- apresentou crescimento cultou o processo. Para driblar essa situa- Os dados da consultoria são corrobo- de 18,9% em valor e ção, a Mars Petcare, através de sua marca rados pelos resultados da indústria. Rela- de 2,4% em volume. Pedigree, trouxe para o Brasil o “Cachor- tório divulgado pela Associação Brasileira ros no Zoom”, uma plataforma que permite de Produtos para Animais de Estimação Distribuidores de Produtos Pet (Andipet), o conhecer e adotar cães por vídeo chat. O (Abinpet), no ano passado, o faturamento crescimento em relação a 2018 foi de 3,5%, endereço é cachorrosnozoom.com.br. Há do setor atingiu R$ 22,3 bilhões, com o seg- sendo a categoria de pet food a mais repre- mais de 12 anos, a Mars, por meio do Pro- mento de pet food (alimentação) represen- sentativa. Ballarini acredita que neste ano, grama Pedigree Adotar é tudo de bom, se tando 73,3% desse total, seguido por pet vet apesar dos efeitos desastrosos da pande- empenha para que todo cachorro encon- (medicamentos veterinários), 18,4%; e pet mia sobre a economia brasileira, o merca- tre um lar feliz. O programa é realizado em care (higiene e bem-estar), 8,3%. O cresci- parceria com a ONG Amparo Animal e já mento em valor entre 2018 e 2019, descon- promoveu mais de 73 mil adoções e ajudou tada a inflação, foi de 5,3%. De acordo com 176 mil animais. 150