NBQ_8-1

С О д Е Р ж а н и Е Журнал National Business Quarterly №08. Издается с апреля 2012 года. Выходит четыре раза в год. Генеральный директор С П Е Ц П Р О Е К Т N B 5 0 0 БАЛИЯ КЕНЖЕБОЛАТОВА 2 Рэнкинг NB500 Крупнейшие компании Казахстана Главный редактор АРМАН ИДРИСОВ 4 Методология 6 Рэнкинг NB500 (таблица) Исполнительный директор МАКСАТ ОСПАНОВ 32 НГК | Торможение на повороте Литературный редактор 39 Нефтехимия в деле S p e c i a l a d v e r t i S i N g S e c t i o N НЕЛЛИ РОЯНОВА 40 ГМК | Торжество децентрализации Выпускающий редактор ОКСАНА ЩЕРБАКОВА 46 ФИНАНСЫ | Дорогу молодым Руководитель проекта NB500 Жомарт Ертаев: «Я не хочу копить деньги. Я хочу копить эмоции» ДЕНИС КУЛЬКИН Президент Евразийского центра финансового консалтинга, консультант 52 совета директоров Bank RBK и Qazaq Banki Жомарт Ертаев в интервью NB про- комментировал последние тренды в банковском секторе и рассказал, почему Авторы он хочет построить династийный бизнес в Казахстане. АЙГЕРИМ БАЙМАГАМБЕТ ИГОРЬ КИНДОП 58 Банки в 2013 году: тренды и смена позиций АЗАМАТ КУАНБАЕВ S p e c i a l a d v e r t i S i N g S e c t i o N ДЕНИС КУЛЬКИН ГУЛЬСУМ КУНЕЛЕКОВА 60 ЭНЕРГЕТИКА | Интеграция и/или озеленение АЗАТ МУРТАЗИН НЕЛЛИ РОЯНОВА 66 ОбРАбАТЫвАющАЯ пРОМЫшлЕННОСТь | ГЛЕБ СМИРНОВ Старый расклад на новый лад ОКСАНА ЩЕРБАКОВА 72 ТРАНСпОРТ | Земля, воздух, труба Дизайн и верстка 78 ИКТ | Трансформация ИКТ-рынка ИЛЬЯ ФИЛАТОВ 83 все флаги в гости S p e c i a l a d v e r t i S i N g S e c t i o N Иллюстрации ЕВГЕНИЯ РЕШЕТНИКОВА 84 СТРОИТЕльСТвО | На игле Административная служба 90 ТОРГОвлЯ | Ритейлу некогда скучать ВЛАДИМИР ЛИТВИНОВИЧ 96 АпК | большая перемена 102 FMCG | в поисках отечественного... Издатель и учредитель ТОО «BMG Invest». Адрес редакции: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Достык, 97Б, оф. 7/2 тел.: (727) 264 30 70, тел./факс 264 61 55 e-mail: [email protected] Отпечатано в типографии Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации ТОО «Luxe Media Group» №12705-Ж выдано 9.04.2012 Министерством культуры, информации и об- Публикации коммерческо- г. Алматы, ул. Шота Руставели, дом 3. щественного согласия РК. го характера располагаются в рубрике Special Advertising Тираж 10 000 экземпляров. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материа- Section. Коммерческие мате- Цена договорная. лов и достоверность сообщений информационных агентств. риалы, размещенные в других Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка рубриках, выделены цветом и Распространяется на территории РК. материалов журнала National Business Quarterly и использование их в лю- значками ADS, PRess release, бой форме, в том числе в электронных СМИ, возможны только по согласо- PRoduct review. ванию с редакцией. № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 1

ЗАРАБОТАЛИ СПЕЦПРОЕКТ NB ВСЕ КОМПАНИИ 500 РЭНКИНГА 23 667,40 млрд тенге 2012 21 888,36 8,13% 2011 РЭНКИНГ NB500 Крупнейшие компании Казахстана доля от совокупного дохода всех компаний рэнкинга Все в этом мире подвержено эволю- диции национальный бизнес разделен NB500 ции, все меняется, все имеет динамику. на 11 секторов: нефтегазовый и горно- Для пытливых умов динамика немыс- металлургический комплексы, энерге- лима без точного замера – это главное тика и обработка, торговля и финансы, для ориентирования в среде и, бывает, агропромышленный комплекс и FMCG, для выживания. National Business дела- телекоммуникационный и транспорт- ет NB500 именно с такой целью. ный секторы, а также строительство. Всего в Казахстане в 2012 году дей- Каждый из сегментов рынка глубоко ствовало 175 тыс. компаний, мы пред- изучен и изложен в виде отраслевого 1,8% лагаем вам взглянуть на 500 крупней- отчета. ших и наиболее успешных. Все вместе В 2012 году бизнес был подвержен они заработали $158,7 млрд, или 26,3 процессу децентрализации – крупней- трлн тенге. Разумеется, сумма лишь по- шие компании теряли доходы, а мелкие казательный ориентир, ведь многие из росли и развивались. Некоторые отрас- Обработка 12 830,27 них взаимодействуют не только с ком- ли существенно просели, как, напри- НГК Телеком АПК 510,06 паниями вне рэнкинга и даже страны, мер, энергетика (-27%), другие же рас- 672, 91 597,39 Торговля но и между собой. NB500 – это индика- ширялись – финансовый сектор (34%), 241,93 Энергетика тор активности лидеров нашей эконо- обработка (12,7%). 641,16 мики и ее коммерческой среды. Метаморфозы казахстанского бизне- Национальный бизнес вырос на 8,3% са похожи на развитие города – здания и Остальные* 67,83 по отношению к результатам деятель- заводы растут, но в силу определенных 75,14 15,34% 48,02 Транспорт ности всех 500 компаний прошлогодне- факторов со временем в этом гипотети- 429,89 50,11 24,77% 1 178,23 го рэнкинга. Этот подъем замедлился, в ческом городе начинают преобладать 12,67% Финансы 9,16% 3 445,31 прошлом году мы рапортовали об 11,3% строения определенного назначения. динамика за год (млрд тенге | %) 1 655,39 Строительство ГМК -238,25 роста. Что стало причиной замедления? Так и в нашем «городе» – больше и выше -27,09% На страницах журнала читатель найдет всего пока офисные здания нефтяных FMCG 548,92 ответ на данный вопрос в самом развер - и горнометаллургических компаний, -305,14 1 275,47 920,54 нутом виде, насколько то было возможно. но из года в год аналитики National Мы исследовали деятельность более Business видят развитие и тех районов, -41,51% 11,04% 107,02 2500 крупнейших компаний, их дочер- которые раньше считались спальными 9,99% 67,08 них и внучатых предприятий. По тра- и рабочими. 419,98 245,85 13,92% 34,00% -34,07 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 -3,57% 7,68% *услуги, многопрофильные группы и пр.

ЗАРАБОТАЛИ ВСЕ КОМПАНИИ СПЕЦПРОЕКТ NB РЭНКИНГА 500 23 667,40 млрд тенге 2012 21 888,36 8,13% 2011 доля от совокупного дохода всех компаний рэнкинга 1,8% Обработка 672, 91 НГК 12 830,27 Телеком 597,39 АПК 510,06 Торговля 241,93 Энергетика динамика за год (млрд тенге | %) Остальные* 429,89 12,67% Финансы 50,11 3 445,31 15,34% 24,77% 641,16 Транспорт 1 178,23 67,83 48,02 75,14 9,16% -27,09% -305,14 1 655,39 1 275,47 Строительство 920,54 ГМК FMCG 548,92 -238,25 -41,51% 11,04% 107,02 67,08 9,99% 419,98 245,85 13,92% 34,00% -34,07 -3,57% 7,68% *услуги, многопрофильные группы и пр.

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 МЕТОДИКА пРОвЕДЕНИЯ РАбОТ Основные положения по проекту NB500 Основной критерий составления Место в рэнкинге определяется ходность активов), ROE (доходность рэнкинга NB500 – консолидирован- путем ранжирования компаний в за- капитала), ROS (доходность продаж). ный доход от реализации продук- висимости от величины консолидиро- Методику расчета коэффициентов ции (работ, услуг) в 2012 году, полу- ванного дохода от реализации продук- смотрите в табл. 2. ченный компанией вне зависимости ции (работ, услуг). Если компания представляет собой от формы собственности, организаци- Помимо дохода от реализации, в та- холдинг, то порядковый номер в рэн- онно-правовой и отраслевой принад- блице приведены данные совокупного кинге присваивается только голов- лежности. Когда же этот показатель в дохода (убытка) за год; итого активы ной компании, а дочерние компании силу специфики деятельности компа- на начало и на конец года; собствен- холдинга и их подразделения будут нии не может быть применен, мы ис- ный капитал на начало и на конец сгруппированы и приведены ниже пользуем наиболее близкий к нему по года. для информации. экономическому смыслу показатель В таблице также представлены три Если компания входит в иностран- из финансовой отчетности (табл. 1). финансовых коэффициента: ROA (до- ный холдинг, этой компании будет Табл. 1. Определение дохода от реализации в специальных случаях Определение величины дохода от реализации продукции Вид деятельности (работ, услуг) Компании, занятые в сфере промышленности (НГК, ГМК, энер- гетика, обрабатывающая промышленность), АПК, телекомму- Консолидированный доход от реализации продукции (работ, услуг) никаций, строительства, транспорта, оказания нефинансовых услуг Компании, занятые в сфере торговли (продуктовый и не- продуктовый ритейл, фарм. дистрибуция, торговля ГСМ, Валовая прибыль авторитейл) Процентные доходы (до вычета процентных расходов) до формиро- Банки вания резервов плюс комиссионные доходы и чистые непроцентные доходы от операций с ценными бумагами и иностранной валютой Сумма страховых премий за вычетом премий, переданных в пере- страхование плюс изменение в резерве незаработанных страховых Страховые компании премий (нетто) плюс инвестиционный доход плюс комиссионные доходы Сумма комиссионных вознаграждений от пенсионных активов и ин- Пенсионные фонды вестиционного дохода по пенсионным активам за минусом выплат КУПА плюс инвестиционный доход от собственных активов Сумма процентных доходов (до вычета процентных расходов) до формирования резервов плюс комиссионные доходы и чистые Финансовые холдинги непроцентные доходы от операций с ценными бумагами (исключая доходы от выбытия инвестиций) и иностранной валютой плюс до- ходы от страховой деятельности. 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Табл. 2. Методика расчета коэффициентов жений по их решению. При отборе компаний для встреч мы ориенти- Коэффициент Методика расчета ровались на следующие факторы. Совокупный доход (убыток) за год • Желание компании поделиться ROA ROA = своими взглядами на проблемы (Активы на начало года+ активы на конец года)/2 корпоративного сектора и пред- ложениями по их решению. Совокупный доход (убыток) за год • Направленность нынешнего ROE ROE = проекта NB500 на несырьевые (Капитал на начало года+ капитал на конец года)/2 компании. На основе встреч-консультаций с Совокупный доход (убыток) за год участниками рэнкинга качественно ROS ROS = Доход от реализации продукции (работ, услуг) оценивалось влияние внешних и вну- тренних факторов на выживаемость и развитие компаний в Казахстане. присваиваться рейтинг на основе ее 01/01/2012 составляет 148,4 тен- Помимо этого, собирались варианты собственных показателей. Исключе- ге, а на 31/12/2012 – 150,74 тенге); решений, предлагаемые компаниями. ние составляют иностранные холдин- • для показателей из отчета о сово- говые компании, которые создава- купном доходе (доход от реали- 4. Сбор данных из открытых ис- лись исключительно для вывода ка- зации продукции и совокупный точников захстанского холдинга на листинг од- доход за год) используется сред- Помимо информации, предоставлен- ной из международных бирж. В этом негодовой курс (для USD – 149,11 ной компаниями, мы использовали случае рейтинг будет присваиваться тенге). финансовую отчетность, размещен- иностранной холдинговой компании • Если финансовый год компании ную в следующих открытых источ- с раскрытием структуры холдинга. начинается не 01 января, то ис- никах: на фондовых биржах (KASE, Компании-нерезиденты (филиалы пользуется подход, описанный LSE и др.), в печатных СМИ, на сайтах иностранных компаний) участвуют в выше, применительно к соответ- компаний, в депозитарии финансовой рэнкинге только в части доходов, по- ствующим датам предоставления отчетности и других. лучаемых на территории Республики отчетности. Казахстан. 5. В случае отказа компаний в предо- Учитывая опыт прошлых лет, мы Этапы сбора информации ставлении данных и отсутствия их ожидали, что часть крупных компа- 1. Выбор компаний для опроса. При в открытых источниках мы приме- ний, по которым нет данных в пу- выборе компаний для опроса мы няли косвенный метод оценки, ос- бличном доступе, по тем или иным ориентировались на: нованный на экспертных мнениях, причинам не предоставит данные по • прошлогодних участников рэн- в том числе с использованием пу- своим финансовым результатам за кинга NB500; бличной информации о производ- 2012 год. Для помещения этих компа- • список 2000 крупнейших ком- ственных показателях и рыночных ний на соответствующее место в рэн- паний по доходу от реализации позициях компаний. кинге мы использовали экспертные продукции (работ, услуг), предо- методы оценки дохода компании. ставленный Агентством Респу- 6. Финальные коррективы в полу - В качестве валюты рэнкинга ис- блики Казахстан по статистике. ченные расчетным путем данные пользуется казахстанский тенге. До- 2. Анкетирование. Мы высылали вносили эксперты корпоративного ход от реализации также будет пред- компаниям анкету, которая вклю- сектора – представители отрасле- ставлен в долларах США в пересчете чает четыре финансовых показа- вых ассоциаций, банков и инве- по курсу 149,11 (среднегодовой курс теля по итогам 2012 года (доход стиционных компаний. Таким об- НБ РК за 2012 год), если доход в дол- от реализации продукции (работ, разом, оценивалась адекватность ларах США не приведен в отчетности услуг), совокупный доход, итого расчетных показателей по доходу компании. В противном случае он бу- активы на начало и на конец года, от реализации продукции (работ, дет взят из отчетности. собственный капитал на начало и услуг) компаний и корректность Если отчетность компании пред- на конец года) и информацию по структуры холдингов. ставлена в иностранной валюте, она холдинговой структуре компании конвертируется в тенге с использова- для составления рэнкинга. нием следующих курсов: 3. Встречи-консультации с компа - Над рэнкингом работали • по статьям отчета о финансовом ниями для выявления и форму- Денис Кулькин, Оксана Щербакова, положении (активы и капитал) лирования трудностей, которые Азамат Куанбаев, Балия Кенжеболато- используется курс на дату отче- испытывают компании в рамках ва, Нелли Роянова, Игорь Киндоп. та (в частности для USD курс на целей проекта и выработки предло- № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 5

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 1 1 ТОО «Тенгизшевройл» НГК Нефтедобыча 23 090,8 3 443 072 1 275 192 1 121 193 1 018 327 496 281 552 183 37,04 119,20 243,25 2 2 АО «НК «КазМунайГаз» НГК ВИНК 19 853,9 2 960 418 448 257 6 178 049 6 833 721 3 164 018 3 593 536 15,14 6,89 13,27 АО «КазМунайГаз – переработка и НГК Реализация 8 680,1 1 294 293 14 307 712 893 622 423 346 339 367 540 1,11 2,14 4,01 маркетинг» нефтепродуктов ТОО «Атырауский нефтепере- НГК Нефтепереработка не ниже 214 31 950 рабатывающий завод» Торговля 123 101 АО «КазМунайгаз Онимдери» Торговля 825,6 715 23 035 20 549 6 549 3 512 0,58 3,28 14,22 нефтепродуктами 22 158 Реализация ТОО «КМГ-Алатау» НГК нефтепродуктов Реализация ТОО «КМГ-Астана» НГК нефтепродуктов Реализация ТОО «КМГ-Жайык» НГК нефтепродуктов АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» НГК Нефтедобыча 5 346,2 797 170 164 478 1 541 033 1 564 101 1 298 679 1 338 20,63 10,59 25,30 АО «Эмбамунайгаз» НГК Нефтедобыча 553,2 82 494 17 317 0 226 788 0 153 450 20,99 7,64 11,28 ТОО СП «КазГерМунай» НГК Нефтедобыча 2 303,5 343 477 92 644 157 848 139 047 94 739 53 184 26,97 62,41 125,26 ТОО «Кен-Курылыс Сервис» НГК Нефтесервис не ниже 29 4 340 ТОО «Жондеу» Строительство Строительство не ниже 22 3 230 Ремонт и монтажные ТОО «Круз» Строительство не ниже 17 2 480 работы ТОО «KMG eP-Catering» Услуги Услуги не ниже 36 5 350 ТОО «Казахский Газоперераба- НГК Переработка газа 57,7 8 610 -4 106 11 229 8 887 9 388 6 364 -47,69 -40,82 -52,13 тывающий завод» АО «Озенмунайгаз» НГК Добыча нефти ТОО «РД КМГ Разведочные НГК Разведка и добыча 1,6 238 -4 650 7 274 7 386 7 049 6 216 -1 950,66 -63,44 -70,11 активы» нефти АО «Карповский северный» НГК Добыча нефти АО «КазТрансГаз» НГК Транспортировка газа 1 751,9 261 219 28 288 531 114 589 351 142 795 380 469 10,83 5,05 10,81 АО «КазТрансГаз-Алматы» НГК Газоснабжение 269,5 40 192 -7 644 33 259 46 726 10 450 9 782 -19,02 -19,11 -75,56 АО «Интергаз Центральная НГК Транспортировка газа 656,0 97 817 13 298 311 078 328 035 186 913 200 211 13,59 4,16 6,87 Азия» Добыча/переработка ТОО «Амангельды Газ» НГК газа АО «КазТрансГаз-Аймак» НГК Газоснабжение 770,1 114 826 4 557 67 244 101 737 16 047 63 325 3,97 5,39 11,48 ТОО «КазТрансГаз Онимдери» НГК Реализация газа АО «КазТрансОйл» НГК Транспортировка 959,4 143 061 53 498 450 029 496 451 371 498 392 314 37,39 11,30 14,01 нефти АО «КазТрансОйл - Сервис» НГК Услуги 9,2 1 374 -568 5 711 11 068 5 270 10 959 -41,35 -6,77 -7,00 Транспортировка АО «СЗТК Мунайтас» НГК 51,8 7 719 2 134 28 838 29 686 18 704 20 838 27,64 7,29 10,79 нефти Транспорт и АО «НМСК «Казмортрансфлот» Транспорт 143,6 21 408 -789 41 601 39 058 20 027 19 018 -3,68 -1,96 -4,04 логистика АО «Казахский Институт Нефти и Газа» НГК НИОКР 82,1 12 245 1 072 18 438 18 819 13 634 14 370 8,75 5,75 7,65 АО «НИПИ Каспиймунайгаз» НГК НИОКР АО «КазНИПИмунайгаз» Услуги Услуги не ниже 22 3 220 ТОО «Наукоград» НГК НИОКР ТОО «Казахтуркмунай» НГК Нефтедобыча 150,0 22 372 -145 20 654 23 072 6 332 6 187 -0,65 -0,66 -2,31 АО МНК «КазМунайТениз» НГК Нефтедобыча ТОО «Курмангазы Петролеум» НГК Нефтедобыча 0 66 49 0 19 0,20 1,22 ТОО «Жамбыл Петролеум» НГК Нефтедобыча ТОО «Тениз Бургылау» НГК Нефтедобыча ТОО «КазМунайГаз-Сервис» НГК Услуги ТОО «ГазИнСервис» Услуги Услуги ТОО «КМГ-Сервис Курылыс» Строительство Строительство ТОО «Заулим» Строительство Строительство KMG Kashagan B.V. НГК Нефтедобыча Транспортировка ТОО «КМГ Транскаспий» НГК нефти ТОО «КМГ Кумколь» НГК Нефтедобыча ТОО «Н Оперейтинг Компани» НГК Нефтедобыча 6 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % АО «КБТУ» Услуги Услуги АО «Kazakhstan Petrochemical НГК Нефтехимия 5 -1 612 5 629 5 538 4 776 5 326 -35 773,16 -28,86 -31,90 Industries» ТОО «Semser Security» Услуги Услуги не ниже 54 8 050 ТОО «Семсер-Өрт Сөндіруші» Услуги Услуги АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» Транспорт и Транспорт 56,8 8 465 920 21 248 21 279 13 555 14 384 10,87 4,33 6,59 логистика ТОО «Урихтау Оперейтинг» НГК Добыча нефти ТОО «Дирекция строящихся предпри- НГК Строительство ятий КМГ» ТОО «PSA» НГК Управление проектами ТОО «АстанаГаз КМГ» НГК Газификация ТОО «БейнеуМунайГаз» НГК Добыча нефти ТОО «Сатпаев Оперейтинг» НГК Добыча нефти АО «Аркагаз» НГК Переработка газа ТОО «Компания по управлению долей в окончательном соглашении о разделе НГК Управление продукции» 3 4 Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. НГК Нефтедобыча 13 401,6 1 998 320 Черная и цветная 4 3 eNRC ГМК 7 705,0 1 148 893 296 132 2 274 956 2 165 972 1 674 422 1 675 400 25,78 13,34 17,68 металлургия АО «Жайремский ГОК» ГМК Черная металлургия 82,3 12 269 -10 847 21 713 15 243 16 487 5 656 -88,41 -58,70 -97,97 АО «ТНК «Казхром» ГМК Черная металлургия 2 016,1 300 619 31 935 539 905 638 359 489 972 492 320 10,62 5,42 6,50 Филиал АО «ТНК «Казхром» - Актюбинский завод ферро- ГМК Черная металлургия сплавов Филиал АО «ТНК «Казхром» - ГМК Черная металлургия не ниже 166 24 690 Донской ГОК Филиал АО «ТНК «Казхром» - ГМК Производство ферро- е Аксуский завод ферросплавов сплавов Рудоуправление Казмарганец ГМК Черная металлургия АО «ССГПО» ГМК Черная металлургия не ниже 1 351 201 520 АО «Алюминий Казахстана» ГМК Цветная металлургия 504,9 75 280 -130 470 186 197 107 316 106 491 23 900 -173,31 -88,90 -200,12 АО «Казахстанский электролизный ГМК Цветная металлургия 480,6 71 664 -303 120 910 131 207 40 802 40 525 -0,42 -0,24 -0,75 завод» АО «Евроазиатская энергетическая Энергетика Энергетика 557,2 83 082 27 605 173 649 203 261 128 198 155 871 33,23 14,65 19,44 корпорация» Транспорт и ТОО «eNRC Logistics» Транспорт/логистика логистика ТОО «Компания «Жол Транспорт и Ремонтные услуги не ниже 166 24 700 Жондеушi» логистика Транспорт и ТОО «МЭК Транссистема» Транспорт не ниже 110 16 380 логистика Транспорт и ТОО «ТрансКом» Транспорт не ниже 127 18 900 логистика ТОО «ТрансРемВагон» Услуги Ремонт вагонов ТОО «Береке 2004» Услуги Ремонт вагонов АО «Шубарколь Комир» ГМК Угледобыча не ниже 166 24 770 АО «Павлодарский машиностроитель- Обрабатываю- Машиностроение ный завод» щий сектор 5 6 АО «НК «Казахстан темир жолы» Транспорт и Транспорт 5 336,9 795 789 114 419 1 664 237 2 057 497 950 478 1 031 425 14,38 6,15 11,55 логистика Транспорт и АО «Пассажирские перевозки» Транспорт 437,9 65 291 9 074 88 439 103 464 51 399 62 015 13,90 9,46 16,00 логистика АО «Вагонсервис» Транспорт и Ремонтные услуги 58,5 8 721 112 5 572 5 671 3 768 3 879 1,28 1,99 2,92 логистика Транспорт и АО «Пригородные перевозки» Транспорт 23,4 3 486 29 1 753 1 798 -18 11 0,83 1,62 -736,31 логистика Транспорт и АО «Казтемиртранс» Транспорт не ниже 467 69 590 логистика Транспорт и АО «Локомотивный сервисный центр» Ремонтные услуги 42,6 6 345 -178 6 005 6 112 4 712 4 499 -2,80 -2,93 -3,86 логистика АО «Пассажирская лизинговая вагон- Транспорт и Лизинг 101,4 15 118 8 205 27 815 36 874 25 645 33 850 54,27 25,37 27,58 ная компания» логистика АО «Алматинский вагоноремонтный Транспорт и Ремонтные услуги 30,3 4 523 -573 5 257 4 580 2 946 2 372 -12,68 -11,66 -21,56 завод» логистика № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 7

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % АО «Локомотив» Транспорт и Локомотивная тяга 1 831,2 273 050 21 661 194 215 247 415 82 538 102 385 7,93 9,81 23,43 логистика Телекоммуни- АО «Транстелеком» Передача данных 115,9 17 285 850 25 379 31 148 1 100 6 500 4,92 3,01 22,37 кации АО «Казтранссервис» Транспорт и Транспорт 23,1 3 442 681 3 965 4 438 2 568 3 026 19,80 16,22 24,36 логистика Транспорт и АО «Центр транспортного сервиса» Ремонтные услуги 2,2 321 -102 736 568 556 409 -31,71 -15,62 -21,11 логистика Транспорт и АО «Темiржолсу» Транспорт логистика Транспорт и АО «Темiржолжылу» Транспорт логистика АО «Военизированная железнодорож- Транспорт и Транспортные услуги 89,8 13 385 13 4 324 4 131 2 377 2 152 0,10 0,31 0,59 ная охрана» логистика Транспорт и АО «Ремлокомотив» Ремонтные услуги 26,2 3 910 -567 13 347 14 391 2 852 6 112 -14,51 -4,09 -12,66 логистика ТОО «Лесозащита» Услуги Услуги АО «Вокзал-Сервис» Услуги Терминалы АО «Казахская академия транспорта и Услуги Образование коммуникаций» АО «KtZ express» Услуги Логистические услуги ТОО «Ремонтная корпорация «Камкор» Услуги Услуги АО «Темiржол жондеу» Транспорт и Ремонтные услуги не ниже 92 13 730 логистика Обрабатываю- АО «Востокмашзавод» Машиностроение щий сектор ТОО «Темиржолэнерго» Энергетика Энергетика не ниже 181 26 910 Транспорт и ТОО «Локомотив 2030» Локомотивная тяга не ниже 34 5 040 логистика Ремонт и обслужива- ТОО «Камкор Локомотив» Услуги не ниже 183 27 350 ние локомотивов ТОО «Камкор Вагон» Услуги Ремонт локомотивов не ниже 61 9 040 ТОО «Камкор менеджмент» Услуги Ремонтные услуги не ниже 121 17 980 ТОО «Central Asia Protrans» Услуги Ремонтные услуги ТОО «Казахстанская вагоно- Обрабатываю- Производство не ниже 77 11 550 строительная компания» щий сектор грузовых вагонов ТОО «Орда Астана» Услуги Ремонтные услуги ТОО «Научно-исследовательский Услуги Услуги институт транспорта» 6 7 АО «СНПС-Актобемунайгаз» НГК ВИНК 4 689,1 699 187 164 487 591 881 708 808 352 293 293 528 23,53 25,29 50,94 7 8 АО «Мангистаумунайгаз» НГК ВИНК 4 267,0 636 259 156 235 319 037 298 520 228 793 182 320 24,56 50,60 76,01 АО «Павлодарский нефтехимический НГК Нефтепереработка 1 732,2 258 293 7 219 32 506 83 725 16 148 32 503 2,80 12,42 29,68 завод» 8 5 АО «ПетроКазахстан» НГК ВИНК 4 102,7 611 748 АО «Петроказахстан Кумколь НГК Нефтедобыча 1 709,9 254 961 106 060 286 565 277 976 171 330 151 995 41,60 37,57 65,61 Ресорсиз» ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» НГК Нефтепереработка не ниже 127 18 960 ТОО «ПетроКазахстан Оверсиз НГК Услуги не ниже 32 4 700 Сервисез Инк.» ТОО «ПетроКазахстан Транспортейшн НГК Сервис Сервисез» Реализация ТОО «Торговый дом ПетроКазахстан» НГК не ниже 310 46 240 нефтепродуктов 9 9 Kazakhmys Plc ГМК Цветная металлургия 3 353,0 499 966 138 672 1 740 880 1 490 056 1 310 669 1 054 208 27,74 8,58 11,73 ТОО «Корпорация Казахмыс» ГМК Цветная металлургия 3 162,7 471 592 63 761 1 002 899 1 101 621 879 547 953 000 13,52 6,06 6,96 ТОО «Данк» ГМК Золотодобыча 10,3 1 540 41 6 123 6 445 4 723 4 764 2,66 0,65 0,87 АО «Чаралтын» ГМК Золотодобыча -21 1 545 1 524 1 447 1 427 -1,35 -1,44 ТОО «Андас Алтын» ГМК Золотодобыча 11,6 1 735 543 4 607 1 410 4 224 1 019 31,32 18,06 20,72 ТОО «CA Minerals» ГМК Геологоразведка ТОО «Казахмыс Петролеум» НГК Нефтедобыча ТОО «Майкубен Вест» ГМК Угледобыча 130,5 19 452 3 300 9 755 16 116 4 831 4 814 16,97 25,51 68,43 ТОО «Kazakhmys Project LLC» Услуги Проектирование 10 11 ТОО «Казцинк» ГМК Цветная металлургия 2 864,4 427 104 49 201 954 801 882 497 649 322 698 526 11,52 5,36 7,30 АО «Шаймерден» ГМК Цветная металлургия не ниже 70 10 400 8 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Шубинское» ГМК Цветная металлургия Обрабатываю- ТОО «Казцинкмаш» Машиностроение не ниже 45 6 730 щий сектор ТОО «Казцинк-Транс» Транспорт и Транспорт не ниже 45 6 670 логистика ТОО «Казцинк-Шахтострой» Строительство Строительство не ниже 23 3 500 ТОО «Казцинк-Ремсервис» Услуги Ремонтные услуги не ниже 175 26 130 Консультационные ТОО «Проминвест» Услуги услуги ТОО «Казцинк-Айна» Услуги Услуги ТОО «Узень» Энергетика Энергетика ТОО «Казцинк-Энерго» Энергетика Энергетика ТОО «Altyntau resources» ГМК Золотодобыча не ниже 27 4 020 ТОО «Altyntau Kokshetau» ГМК Золотодобыча ТОО «Altyntau Vostok» ГМК Аффинажное произ- водство золота АО «СП Васильковское Золото» ГМК ГМК ТОО «Орман Шаруашылығы» ГМК ГМК ТОО «Haileybury Astana» Услуги Образование 11 10 АО «АрселорМиттал Темиртау» ГМК Черная металлургия 2 349,7 350 365 10 350 423 938 430 079 330 661 343 111 2,95 2,42 3,07 ТОО «Оркен» ГМК Черная металлургия не ниже 97 14 500 ТОО «Окжетпес» Услуги ЖКХ не ниже 22 3 240 ТОО «Пауэр Нетворкс» Энергетика Энергетика Производство АО «Карвол» ГМК 1,2 173 -5 96 92 61 55 -2,95 -5,39 -8,80 металлопроката ТОО «Миттал Стил СМЕ Ресорс» Финансовый Финансовый сектор сектор ТОО «Нерли Ас» Услуги HoReCa ТОО «Курылысмет» Строительство Строительно- не ниже 72 10 730 монтажные работы ТОО «Крафт Сат» ГМК ГМК Владение земельными ТОО «Таштобе» Услуги участками Урановая 12 12 АО «НК «Казатомпром» ГМК 2 157,8 321 746 52 054 611 660 657 134 347 857 377 356 16,18 8,21 14,36 промышленность Урановая ТОО «АППАК» ГМК 113,6 16 938 2 321 25 299 26 220 4 746 6 352 13,70 9,01 41,83 промышленность Урановая ТОО «Горнорудная компания» ГМК 573,6 85 524 15 115 98 874 111 629 73 533 74 090 17,67 14,36 20,48 промышленность Урановая ТОО «Таукентское ГХП» ГМК не ниже 70 10 380 промышленность ТОО «Степное-РУ» ГМК Урановая не ниже 60 9 020 промышленность Урановая ТОО «РУ-6» ГМК не ниже 65 9 750 промышленность ТОО «Транспортно-торговая Торговля Торговля компания» ТОО «Реммонтажсервис» ГМК Сервис ТОО «Геотехносервис» ГМК Сервис ТОО «СЦ «Контроль, аналитика, ГМК Сервис метрология» АО «Ульбинский металлургический ГМК Урановая 210,5 31 381 2 786 53 408 56 475 48 391 51 020 8,88 5,07 5,61 завод» промышленность ТОО «Институт высоких технологий» Услуги Научные разработки ТОО «Казахстанский ядерный уни- Услуги Научные разработки верситет» АО «Волковгеология» ГМК Геологоразведка 162,4 24 222 3 317 11 506 15 449 9 631 10 963 13,69 24,61 32,21 ТОО «Казатомпром-Демеу» ГМК Услуги ТОО «Кызылту» ГМК Цветная металлургия ТОО «МАЭК-Казатомпром» ГМК Урановая не ниже 202 30 060 промышленность Урановая ТОО «Семизбай-u» ГМК 153,0 22 808 4 620 37 183 35 030 20 140 14 910 20,26 12,80 26,36 промышленность № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 9

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Обрабатываю- ТОО МК «Kaz Silicon» Металлообработка щий сектор ТОО «Kaz Silicon» Обрабатываю- Металлообработка щий сектор Обрабатываю- Химическая промыш- ТОО «Кварц» щий сектор ленность ТОО «ДП» Орталык» ГМК Добыча урана Генерация электро- ТОО «Экоэнергомаш» Энергетика энергии Производство Обрабатываю- ТОО «Astana Solar» фотоэлектрических щий сектор модулей ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» Обрабатываю- Производство фотоэлектрических щий сектор пластин Обрабатываю- ТОО «Sareco» Редкие металлы щий сектор ТОО «КТ Редкометальная компания» ГМК Добыча редких металлов ТОО «Корган-Казатомпром» Услуги Охранные услуги ТОО «Байланыс-НАК» Телекоммуни- Передача данных кации Финансовый 13 13 АО «Казкоммерцбанк» Финансовый сектор 1 771,5 264 141 -130 932 2 565 689 2 444 812 436 632 307 969 -49,57 -5,23 -35,17 сектор Финансовый 14 15 АО «Холдинговая Группа «АЛМЭКС» Группа компаний 1 483,1 221 150 69 811 2 292 464 2 419 130 334 371 356 014 31,57 2,96 20,22 сектор АО «Народный сберегательный банк Казах- Финансовый 15 16 Финансовый сектор 1 483,0 221 129 69 961 2 273 930 2 407 998 310 327 339 639 31,64 2,99 21,53 стана» сектор ТОО « Halyk инкассация» Услуги Охранные услуги не ниже 24 3 510 16 17 АО «Каражанбасмунай» НГК Нефтедобыча 1 466,3 218 637 36 570 175 288 176 194 78 812 79 968 16,73 20,81 46,06 17 14 АО «Тургай-Петролеум» НГК Нефтедобыча 1 415,6 211 079 57 785 125 376 157 720 66 781 74 055 27,38 40,82 82,06 18 20 ТОО «КазРосГаз» НГК Добыча и переработка не ниже 1 292 192 710 газа Телекоммуни- 19 18 АО «Кселл» Мобильная связь 1 220,6 182 004 61 828 144 983 149 640 120 252 66 203 33,97 41,97 66,32 кации 20 19 АО «Казахтелеком» Телекоммуни- Универсальные услуги 1 178,1 175 669 0 421 696 419 259 282 902 276 747 связи кации Телекоммуни- АО «НУРСАТ» Передача данных 22,9 3 417 77 4 820 5 524 1 977 2 054 2,25 1,49 3,82 кации Телекоммуни- АО «Алтел» Мобильная связь 80,6 12 019 -775 14 737 18 043 8 071 7 295 -6,45 -4,73 -10,09 кации ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» Телекоммуни- Передача данных не ниже 18 2 730 кации ТОО «Radiotell» Телекоммуни- Передача данных кации ТОО «Kt Cloud Lab» Телекоммуни- Телекоммуникации кации 21 32 ТОО «Холдинг «Алиби» АПК Производство и реа- 1 109,3 165 411 лизация зерновых ТОО «Корпорация АПК Инвест» АПК Производство 1 022,8 152 517 17 066 163 788 181 043 46 863 63 929 11,19 9,90 30,81 зерновых ТОО «Бейнеуский зерновой АПК Зерновой терминал терминал» Производство ТОО «Алиби-Агро» АПК зерновых Производство ТОО «Алиби-Сеним» АПК зерновых Производство ТОО «Алиби-Астык» АПК зерновых Производство ТОО «Кутузовское-Алиби» АПК зерновых Производство ТОО «Алиби-Ишим» АПК зерновых Производство ТОО «Новоселовка-Алиби» АПК зерновых Производство ТОО «Айыртау-Алиби» АПК зерновых Производство ТОО «Алиби-Есиль» АПК зерновых 10 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Алиби-Павловка» АПК Производство зерновых ТОО «Элеватор Целин- АПК Хранение зерна ный-2006» Производство ТОО «Аксуат» АПК зерновых Производство ТОО «НурАл» АПК не ниже 22 3 230 зерновых Производство ТОО «Агрофирма «Жер-Ана» АПК зерновых Производство ТОО «Запорожье» АПК не ниже 25 3 710 зерновых ТОО «Зерновая лизинговая АПК Лизинг компания» ТОО «СтройИнвест СК» Строительство Строительство не ниже 19 2 900 ТОО «Транссервис Центр» Услуги Услуги Производство ТОО «Алиби» АПК зерновых АО «Алиби Секьюритиз» Финансовый Финансовый сектор сектор ТОО «Зерновая микрокредитная Финансовый Финансовый сектор организация» сектор Производство ТОО «Гранд-Элит-07» АПК зерновых Производство ТОО «Элит-Алатау-07» АПК зерновых Финансовый АО «Зерновая страховая компания» Финансовый сектор 11,9 1 771 68 2 940 3 253 2 242 2 311 3,86 2,21 3,01 сектор Финансовый 22 96 АО «БТА Банк» Финансовый сектор 990,3 147 670 370 300 1 493 061 1 610 522 -534 808 268 576 250,76 23,86 -278,18 сектор Финансовый АО «НПФ «Улар Умiт» Финансовый сектор сектор АО «ДИО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека» Финансовый Финансовый сектор 33,3 4 960 -1 465 54 536 42 752 8 322 6 857 -29,54 -3,01 -19,30 сектор АО «БТА Секьюритис» Услуги Услуги не ниже 77 11 510 АО «НПФ БТА Казахстан» Финансовый Финансовый сектор сектор ТОО «Титан-Инкассация» Услуги Охранные услуги ТОО «АлемКард» Финансовый Финансовый сектор сектор Финансовый АО «БТА Жизнь» Страхование 67,0 9 992 179 12 527 18 675 4 771 4 755 1,79 1,14 3,75 сектор Финансовый АО «БТА Страхование» Страхование 37,9 5 650 344 27 663 30 531 22 469 22 535 6,09 1,18 1,53 сектор Финансовый АО «СК «Лондон-Алматы» Страхование 17,6 2 621 440 11 471 11 965 6 605 7 062 16,79 3,76 6,44 сектор 23 23 ТОО «Казахойл Актобе» НГК Нефтедобыча 904,8 134 919 22 640 139 297 185 680 121 531 144 171 16,78 13,93 17,04 24 ТОО «Азиатский газопровод» НГК Транспортировка газа не ниже 888 132 460 Транспорт и 25 25 АО «Эйр Астана» Транспорт 875,1 130 482 9 107 57 383 88 418 36 199 42 611 6,98 12,49 23,11 логистика 26 29 ТОО «Кар-Тел» Телекоммуни- Мобильная связь не ниже 829 123 612 кации Финансовый 27 35 АО «Kaspi Bank» Финансовый сектор 744,2 110 961 18 959 430 766 582 654 50 228 68 096 17,09 3,74 32,05 сектор 28 55 ТОО «Жаикмунай» НГК Нефтедобыча 737,1 109 904 22 785 182 811 236 650 33 516 56 301 20,73 10,86 50,74 29 21 ТОО «Каракудукмунай» НГК Нефтедобыча 736,5 109 827 30 552 195 737 210 246 151 685 182 237 27,82 15,05 18,30 Строительство и про- 30 34 АО «Билд инвестментс групп» (BI Group) Строительство изводство строитель- 720,8 107 484 8 159 121 941 148 516 34 872 38 274 7,59 6,03 22,31 ных материалов Инфраструктурное 31 27 АО «НГСК КазСтройСервис» Строительство 670,7 100 010 14 534 132 209 141 883 41 779 52 601 14,53 10,61 30,80 строительство Финансовый 32 26 АО «Банк ЦентрКредит» Финансовый сектор 654,1 97 539 350 1 081 917 1 087 817 86 808 87 118 0,36 0,03 0,40 сектор 33 22 ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» НГК Нефтесервис не ниже 649 96 760 34 33 АО «Самрук-Энерго» Энергетика Энергетика 634,1 94 558 18 632 322 328 521 580 171 826 291 929 19,70 4,42 8,04 АО «Алатау Жарык Компаниясы» Энергетика Энергетика 150,2 22 393 6 438 167 233 188 493 98 662 106 928 28,75 3,62 6,26 АО «Алматинские электриче- Энергетика Энергетика 315,3 47 014 4 704 72 313 77 598 43 583 50 116 10,01 6,28 10,04 ские станции» № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 11

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % АО «Мангистауская РЭК» Энергетика Энергетика 39,3 5 853 5 279 15 624 21 809 8 351 13 546 90,19 28,21 48,22 АО «Бухтарминская ГЭС» Энергетика Энергетика 1 179 8 796 9 000 1 965 2 533 13,25 52,43 ТОО «АлматыЭнергоСбыт» Энергетика Энергетика не ниже 389 58 070 АО «Шардаринская ГЭС» Энергетика Энергетика 13,2 1 975 958 4 403 5 164 4 106 4 926 48,49 20,02 21,20 АО «Актобе ТЭЦ» Энергетика Энергетика 30,3 4 520 812 6 260 7 418 5 590 6 324 17,98 11,88 13,64 ТОО «Самрук-ЭнергоСтройСервис» Энергетика Энергетика не ниже 63 9 360 АО «Мойнакская ГЭС» Энергетика Энергетика 2,8 413 -606 48 324 54 259 1 980 1 374 -146,95 -1,18 -36,15 АО «Усть-Каменогорская ГЭС» Энергетика Энергетика -275 0 0 168 -109 -469,12 ТОО «Первая ветровая электрическая Энергетика Производство станция» электроэнергии ТОО «Тегис Мунай» НГК Геологоразведка ТОО «Samruk-Green energy» Энергетика Энергетика Финансовый 35 40 АО «Евразийская финансовая компания» Группа компаний 607,1 90 525 14 792 428 496 541 492 80 904 101 718 16,34 3,05 16,20 сектор АО «Евразийский Банк» Финансовый Финансовый сектор 425,5 63 448 10 003 369 361 470 511 31 882 47 784 15,76 2,38 25,11 сектор Финансовый АО «СК «Евразия» Финансовый сектор 142,4 21 229 4 828 63 712 76 658 48 188 53 072 22,74 6,88 9,54 сектор АО «Евразийский капитал» Финансовый Финансовый сектор сектор ТОО «Евразийское коллекторское Финансовый Финансовый сектор агентство» сектор 36 39 ТОО «Саутс-ойл» НГК Нефтедобыча 591,5 88 199 20 582 43 360 65 707 19 781 16 500 23,34 37,74 113,46 37 51 ТОО «Богатырь Комир» ГМК Угледобыча не ниже 569 84 900 Транспорт и ТОО «Богатырь Транс» Транспорт не ниже 73 10 890 логистика АО «Центрально-Азиатская топливно-энергети- 38 36 Энергетика Группа компаний 565,4 84 306 6 449 218 857 179 827 88 434 95 456 7,65 3,24 7,01 ческая компания» АО «Центрально-Азиатская Электро- Энергетика Энергетика 499,6 74 497 6 064 126 090 138 760 75 762 80 735 8,14 4,58 7,75 энергетическая Корпорация» АО «Павлодарэнерго» Энергетика Энергетика 197,5 29 447 3 940 63 622 70 915 39 234 43 561 13,38 5,86 9,52 АО «Севказэнерго» энергетика энергетика 111,2 16 585 1 839 46 014 53 123 25 621 27 728 11,09 3,71 6,89 ТОО «Астанаэнергосбыт» Энергетика энергетика не ниже 166 24 810 АО «Акмолинская РЭК» Энергетика Энергетика 85,8 12 796 1 932 18 406 20 714 13 184 15 086 15,10 9,88 13,67 ТОО «АРЭК-Энергосбыт» Энергетика Энергетика не ниже 42 6 270 Финансовый АО «НПФ Астана» Финансовый сектор сектор 39 31 АО «АТФ Банк» Финансовый Финансовый сектор 548,4 81 769 -8 614 1 011 149 863 898 67 869 74 199 -10,53 -0,92 -12,13 сектор Группа ком- 40 42 АО «Корпорация Цесна» Группа компаний 525,5 78 351 13 995 466 900 644 953 40 046 56 234 17,86 2,52 29,07 паний Производство и ТОО «Медет-Холдинг» АПК переработка зерна ТОО «Концерн Цесна-Астык» АПК Производство и 56,5 8 425 3 442 10 119 12 605 1 021 4 463 40,85 30,29 125,53 переработка зерна Финансовый АО «Цеснабанк» Финансовый сектор 445,1 66 365 10 878 438 989 621 432 32 764 48 435 16,39 2,05 26,79 сектор Финансовый АО «Цесна Капитал» Финансовый сектор сектор Финансовый АО «Финансовый холдинг Цесна» Финансовый сектор сектор 41 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» Энергетика Энергетика не ниже 518 77 200 42 44 ТОО «СП «КуатАмлонМунай» НГК Нефтедобыча 499,7 74 511 24 098 59 622 79 124 49 700 62 615 32,34 34,74 42,91 43 41 АО «НУХ «КазАгро» АПК АПК 499,5 74 483 2 284 526 131 548 140 288 021 297 565 3,07 0,43 0,78 АО «НК «Продовольственная контракт- АПК АПК 482,4 71 924 1 072 234 303 242 807 58 420 61 841 1,49 0,45 1,78 ная корпорация» Финансовый АО «КазАгроФинанс» Финансовый сектор 70,8 10 553 606 132 864 152 297 81 240 84 065 5,74 0,42 0,73 сектор Финансовый АО «Аграрная кредитная корпорация» Финансовый сектор 37,8 5 629 -141 88 045 86 483 60 670 64 811 -2,51 -0,16 -0,23 сектор Финансовый АО «ФФП сельского хозяйства» Финансовый сектор 202 24 320 24 596 21 598 21 800 0,83 0,93 сектор Финансовый АО «КазАгроГарант» Финансовый сектор сектор 12 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Финансовый АО «Казагромаркетинг» Финансовый сектор 7,4 1 098 44 1 842 1 902 1 651 1 695 4,04 2,37 2,65 сектор АО «КазАгроПродукт» АПК АПК 44 АО «Матен Петролеум» НГК Добыча нефти 478,7 71 375 24 539 54 119 53 101 13 888 29 708 34,38 45,77 112,57 Производство 45 45 АО «Холдинг «КазЭкспортАстык» АПК зерновых и масличных 473,9 70 660 7 523 129 878 138 115 43 741 57 777 10,65 5,61 14,82 культур ООО Зерновой терминал «УкрКазэк- АПК Зерновой терминал спортастык» ТОО «Кзылтуский Мукомольный АПК Переработка зерна Комбинат» Производство ТОО «Астык-Сервис-КЭА» АПК зерновых ТОО «Кокшетау Мельинвест» АПК Переработка зерна Производство ТОО «Агрофирма Кзылту-НАН» АПК не ниже 27 3 960 зерновых ТОО «Тайынша Астык» АПК Производство не ниже 50 7 460 зерновых Производство ТОО «Агрофирма «Эксимнан» АПК не ниже 24 3 510 зерновых 46 48 ТОО «Актаунефтесервис» НГК Нефтесервис 459,9 68 568 ТОО «oil Services Company» НГК Нефтесервис не ниже 194 28 870 ТОО «oil transport corporation» НГК Нефтесервис не ниже 83 12 380 ТОО «oil Construction Company» НГК Нефтесервис не ниже 91 13 500 ТОО «Мангистауэнергомунай» НГК Нефтесервис не ниже 28 4 160 Телекоммуни- ТОО «Мунайтелеком» Телекоммуникации кации Финансовый 47 57 ДБ АО «Сбербанк России» Финансовый сектор 455,6 67 934 22 522 491 311 727 704 50 738 88 260 33,15 3,70 32,41 сектор 48 28 ТОО «Кастинг» Обрабатываю- Металлообработка не ниже 437 65 190 щий сектор 49 52 ТОО «Филип Моррис Казахстан» FMCG Табачные изделия не ниже 424 63 170 50 43 АО «Банк Развития Казахстана» Финансовый Финансовый сектор 398,4 59 408 38 144 889 910 1 066 602 211 091 247 155 64,21 3,90 16,65 сектор Финансовый 51 46 АО «Альянс Банк» Финансовый сектор 398,2 59 374 -7 733 529 888 590 009 1 032 11 147 -13,02 -1,38 -126,99 сектор 52 47 АО «KeGoC» Энергетика Энергетика не ниже 382 57 000 53 58 ТОО «Иволга-Холдинг» АПК Холдинг не ниже 382 56 950 Обрабатываю- Производство 54 38 ТОО «KSP Steel» не ниже 379 56 450 щий сектор бесшовных труб 55 100 АО «Каспий нефть» НГК Нефтедобыча 354,2 52 821 17 231 18 514 23 563 9 539 9 806 32,62 81,90 178,15 Обрабатываю- 56 150 АО «НК Казахстан Инжиниринг» Холдинг 349,8 52 154 4 559 27 408 45 944 17 072 21 103 8,74 12,43 23,88 щий сектор Обрабатываю- АО «ПЗТМ» Машиностроение 38,0 5 670 229 3 924 4 467 943 1 171 4,05 5,47 21,70 щий сектор АО «Машиностроительный завод Обрабатываю- Машиностроение 3,8 565 -311 4 562 4 551 2 512 2 194 -55,08 -6,83 -13,23 имени С.М. Кирова» щий сектор АО «Тыныс» Обрабатываю- Приборостроение 31,3 4 661 659 2 692 4 151 1 477 1 807 14,13 19,25 40,11 щий сектор Обрабатываю- АО «Мунаймаш» Приборостроение 11,2 1 670 78 1 088 2 564 875 847 4,67 4,28 9,07 щий сектор АО «Семипалатинский машинострои- Обрабатываю- Машиностроение 12,1 1 807 183 423 830 -106 77 10,12 29,20 -1 тельный завод» щий сектор 223,04 Обрабатываю- АО «Семей-Инжиниринг» Машиностроение 40,5 6 032 489 1 326 4 873 583 945 8,11 15,79 64,07 щий сектор АО «811 авторемонтный завод» Обрабатываю- Производство 2,7 400 2 270 197 216 184 0,54 0,92 1,07 щий сектор оборудования Производство Обрабатываю- АО «КазИнж Электроникс» высокотехнологичной 15,6 2 326 5 871 844 806 717 0,22 0,60 0,68 щий сектор продукции Обрабатываю- АО «832 авторемонтный завод» Автосервис 0,0 0 118 120 68 -123 -5 125,57 -183,39 щий сектор Обрабатываю- АО «Уральский завод Зенит» Приборостроение 45,2 6 742 549 5 486 4 060 1 265 1 781 8,15 11,51 36,05 щий сектор АО «Приборостроительный завод Обрабатываю- Приборостроение 4,2 625 238 266 536 174 402 38,07 59,40 82,55 ОМЕГА» щий сектор Обрабатываю- АО «НИИ Гидроприбор» Услуги 2,5 378 5 255 185 115 115 1,19 2,05 3,91 щий сектор № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 13

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Казахстан Инжиниринг Дис- Торговля Торговля вооружением трибьюшн» ТОО «Единый центр внедрения систе- Услуги Разработка спецпро- мы управления вооружением» дукции ТОО «Казахстанская авиационная Обрабатываю- Производство авиаци- индустрия» щий сектор онной техники 57 ТОО «СП «Бетпак Дала» ГМК Урановая промышлен- 349,3 52 083 22 185 56 427 56 433 50 858 50 876 42,59 39,31 43,61 ность Химическая промыш- 58 50 ТОО «Казфосфат» ГМК 347,5 51 813 3 709 32 627 51 573 18 019 19 357 7,16 8,81 19,85 ленность Жамбылский филиал ТОО «Казфос- Обрабатываю- Добыча и переработка не ниже 222 33 110 фат» (НДФЗ) щий сектор фосфата 59 49 АО «Имсталькон» Строительство Строительство 346,7 51 697 421 67 667 75 952 27 423 27 948 0,81 0,59 1,52 ТОО «ПЗМК-Имсталькон» Строительство Строительство ТОО «Имсталькон-Актау» Строительство Строительство ТОО «Каспий-Имсталькон» Строительство Строительство ТОО «Компания Аксай-Инвест» Строительство Финансовый сектор ТОО «Имсталькон Капчагайстрой» Строительство Строительство ТОО «Имсталькон-Атырау» Строительство Строительство ТОО «Мангыстау-Имсталькон» Строительство Строительство ТОО «Имсталькон-Темиртау» Строительство Строительство не ниже 17 2 600 ТОО «Карагандинский Завод Металло- Обрабатываю- Производство строй- не ниже 35 5 160 конструкций Имсталькон» щий сектор материалов ТОО «Жамбылский завод металлокон- Строительство Изготовление метал- струкций-Имсталькон» локонструкций ТОО «АЗОК» Строительство Строительство ТОО «Имсталькон» Строительство Строительство ТОО «Алматинская монтажная фирма Строительство Строительство 1-Имсталькон» ТОО «Астана-Имсталькон» Строительство Строительство ТОО «Монтажная фирма - Имсталькон- Строительство Строительство Актобе» ТОО «Жамбылская монтажная фирма - Строительство Строительство Имсталькон» ТОО «Карагандинская монтажная Строительство Строительство фирма - Имсталькон» ТОО «Лисаковская монтажная фирма - Строительство Строительство Имсталькон» ТОО «Павлодарская монтажная фирма Строительство Строительство - Имсталькон» ТОО «Рудненский завод металлокон- Строительство Строительство струкций - Имсталькон» ТОО «Рудненская монтажная фирма - Строительство Строительство Имсталькон» ТОО «Семипалатинская монтажная Строительство Строительство фирма - Имсталькон» ТОО «Талдыкорганская монтажная Строительство Строительство фирма - Имсталькон» ТОО «Усть-Каменогорская монтажная Строительство Строительство фирма - Имсталькон» ТОО «Усть-Каменогорский завод Строительство Строительство металлоконструкций - Имсталькон» ТОО «Уральская монтажная фирма - Строительство Строительство Имсталькон» 60 56 ТОО «Актюбинская медная компания» ГМК Цветная металлургия 333,3 49 694 5 668 62 133 58 028 -2 038 3 629 11,40 9,43 712,45 61 66 АО «LG electronics Алматы Казахстан» Обрабатываю- Производство не ниже 330 49 170 электроники щий сектор Транспортировка 62 too «Казахстанско-Китайский Трубопровод» НГК не ниже 328 48 920 нефти 63 123 ТОО «Бипэк Авто» Обрабатываю- Группа компаний не ниже 328 48 850 щий сектор Обрабатываю- Производство авто- АО «Азия-Авто» не ниже 274 40 880 щий сектор мобилей ТОО «Бипек-центр-Камаз» Транспорт и Транспорт логистика Обрабатываю- 64 АО «Локомотив құрастыру зауыты» Машиностроение 324,9 48 451 4 065 37 089 37 721 8 256 12 438 8,39 10,87 39,29 щий сектор 14 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 65 ТОО «КФСП «КАТКО» ГМК Урановая промышлен- 321,0 47 859 18 893 104 702 105 844 92 364 77 946 39,48 17,95 22,19 ность Транспорт и Транспортная инфра- 66 53 АО «Международный аэропорт Алматы» 315,6 47 062 5 353 58 564 58 381 34 168 39 521 11,37 9,15 14,53 логистика структура 67 75 АО «СНПС-Ай Дан Мунай» НГК ВИНК 294,4 43 905 12 836 33 781 38 896 8 748 15 876 29,24 35,32 104,26 Масложировая про- 68 Холдинг «eurasian Foods Corporation» FMCG 292,7 43 641 дукция Молоко, молочные АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» FMCG 207,4 30 923 1 208 12 151 13 066 5 190 5 902 3,91 9,58 21,78 продукты АО «Евразиан Фудс» FMCG Молоко, молочные 85,3 12 719 1 743 9 353 10 505 5 473 6 286 13,71 17,56 29,65 продукты 69 ТОО «Каратау» ГМК Урановая промышлен- 284,4 42 412 20 100 38 194 35 767 24 496 23 300 47,39 54,35 84,11 ность 70 65 ТОО «JtI Kazakhstan» FMCG Табачные изделия не ниже 283 42 130 Группа ком- 71 109 АО «tuRKuAZ Group of Companies» Группа компаний 275,8 41 117 203 30 170 54 084 1 970 3 346 0,49 0,48 7,64 паний ТОО «turkuaz Machinery» Услуги Сервис не ниже 98 14 560 ТОО «turkuaz-Yda-Stroy» Строительство Строительство 17 540 ТОО «САТ-Сентрал Азия Трейдинг» Торговля Оптовая торговля не ниже 118 5 260 ТОО «Квантум Отомотив» Торговля Оптовая торговля ТОО «Идеал Строй» Строительство Строительство ТОО «Идеал Отомотив» Торговля Торговля ТОО «Идеал ПВС» Строительство Строительство 72 72 АО «ИП «Эфес Казахстан» FMCG Производство пива 255,1 38 031 6 105 24 931 29 159 14 038 20 143 16,05 22,57 35,72 ТОО «Heineken Dinal Brewery» FMCG Производство пива Обрабатываю- 73 84 Холдинг «Alageum» Группа компаний 253,3 37 765 1 357 31 721 38 091 13 626 15 684 3,6 3,9 9,3 щий сектор АО «Кентауский Трансформаторный Обрабатываю- Завод» щий сектор Приборостроение 91,9 13 701 558 10 364 10 769 4 989 5 547 4,1 5,3 10,6 ТОО «Алматинский Электромеханиче- Обрабатываю- Производство ский Завод» щий сектор оборудования 20,5 3 054 40 3 187 7 318 2 004 2 043 1,3 0,8 2,0 ТОО «Казтрансформатор» Обрабатываю- Услуги 4,8 723 13 1 182 1 914 1 118 1 843 1,8 0,8 0,9 щий сектор АО «Электромонтаж» Строительство Электромонтажные 37,3 5 560 316 4 479 5 134 2 668 2 985 5,7 6,6 11,2 работы Строительно- ТОО \"Нур-строй Лтд\" Строительство 25,7 3 825 295 5 579 5 360 1 524 1 808 7,7 5,4 17,7 монтажные работы Строительно- Ao \"Alageum electric\" Строительство 73,1 10 902 135 6 930 7 595 1 323 1 458 1,2 1,9 9,7 монтажные работы 74 64 ТОО «Бургылау» НГК Нефтесервис не ниже 250 37 240 75 70 АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» Энергетика Энергетика 242,7 36 194 11 677 59 622 113 961 47 533 59 209 32,3 13,5 21,9 76 АО «RG Brands» FMCG Безалкогольные 234,4 34 951 2 482 34 220 29 680 8 938 9 813 7,1 7,8 26,5 напитки 77 63 Группа компаний «КОНДЕНСАТ» НГК ВИНК 228,8 34 113 0 0 0 Ao «Конденсат» НГК Нефтедобыча 215,3 32 099 2 792 23 501 26 795 -22 469 -24 456 8,7 11,1 -11,9 АО «Уральскнефтегазгеология» НГК Нефтедобыча 11,2 1 666 167 3 570 3 302 1 742 1 853 10,0 4,9 9,3 Коммунальная инфра- АО «Аксайгазпромэнерго» НГК 2,3 348 93 1 402 1 387 1 313 1 294 26,7 6,7 7,1 структура Аренда коммерческой ТОО ТД «Нафта» Услуги недвижимости ТОО «Аксайэнерго» Энергетика Энергетика ТОО «Статус» Услуги СМИ ТОО \"Интек-ОНМР\" НГК Нефтесервис 78 67 АО «Нефтяная компания «КОР» НГК Нефтедобыча 226,1 33 714 9 986 31 779 35 404 24 681 25 741 29,6 29,7 39,6 АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый 79 82 ГМК Цветная металлургия 225,0 33 547 2 812 31 920 36 985 14 322 16 734 8,4 8,2 18,1 комбинат» 80 87 ТОО «Ком-Мунай» НГК Нефтедобыча 218,9 32 642 -530 47 559 39 597 -25 923 -26 453 -1,62 -1,22 2,02 81 79 АО «Варваринское» ГМК Золотодобыча 217,5 32 435 -285 33 306 33 686 757 471 -0,88 -0,85 -46,46 82 76 ТОО «ККБК «Великая стена» НГК Нефтесервис не ниже 216 32 250 Инфраструктурное 83 105 Холдинг «КазГерСтрой» Строительство не ниже 209 31 150 строительство ТОО «ДС Нойбург» Строительство Строительство не ниже 63 9 450 ТОО «ДС Астана» Строительство Строительство ТОО СП «КазГерСтрой» Строительство Строительство не ниже 150 22 350 № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 15

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Безалкогольные 84 93 ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» FMCG не ниже 208 31 060 напитки 85 62 АО «КТК-К» Транспорт и Транспорт не ниже 207 30 930 логистика Транспорт и 86 91 АО «Авиакомпания «Scat» Транспорт 204,4 30 471 538 10 739 15 671 2 310 2 744 1,76 4,07 21,27 логистика 87 77 АО «Рахат» FMCG Кондитерские изделия 197,1 29 390 0 0 0 0 0 5 080 ТОО «Торговый дом Рахат-Шымкент» Торговля Торговля не ниже 34 1 520 Группа ком- 88 61 АО «Группа компаний Resmi» Группа компаний 195,1 29 090 718 60 243 17 500 22 826 4 026 2,47 1,85 5,35 паний Урановая промышлен- 89 68 СП «Инкай» ГМК 193,7 28 877 9 258 61 725 73 274 25 916 32 427 32,06 13,72 31,74 ность 90 88 АО «Казахстанские коммунальные системы» Энергетика Энергетика не ниже 190 28 400 ТОО «Караганды Жарык» Энергетика Энергетика не ниже 72 10 690 ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Энергетика Энергетика не ниже 46 6 810 ТОО «Караганда Жылу Сбыт» Энергетика Энергетика ТОО «Онтустик жарык» Энергетика Энергетика не ниже 77 11 510 ТОО «Караганда Энерго Центр» Энергетика Энергетика ТОО «Энергопоток» Энергетика Энергетика ТОО «Расчетный сервисный центр» Энергетика Энергетика Финансовый 91 83 АО «Нурбанк» Финансовый сектор 188,4 28 090 1 954 267 815 256 342 70 746 71 757 6,96 0,75 2,74 сектор Инфраструктурное 92 71 АО «Трест Средазэнергомонтаж» Строительство 186,0 27 739 строительство АО «Центрказэнергомонтаж» Строительство Строительство не ниже 166 24 830 ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» Строительство Строительство не ниже 25 3 710 ТОО «САЭМ-Снабтехкомплект» Торговля Торговля ТОО «Средазэнергомонтаж Инжи- Строительство Инфраструктурное ниринг» строительство ТОО «САЭМ» Строительство Инфраструктурное строительство ТОО «Средазэнергомонтаж Петро- Строительство Инфраструктурное павловск» строительство Инфраструктурное ТОО «САЭМ-Автоматика» Строительство строительство Инфраструктурное ТОО «САЭМ ЗМК» Строительство строительство Жилая и коммерче- 93 89 ТОО «Корпорация БАЗИС-А» Строительство не ниже 186 27 710 ская недвижимость ТОО «Строительная компания «Базис» Строительство Жилая и коммерче- не ниже 184 27 400 ская недвижимость ТОО «Строительная компания «Базис Строительство Жилая и коммерче- Гранд» ская недвижимость Инфраструктурное ТОО «Базис-Дорстрой» Строительство строительство Телекоммуни- ТОО «БАЗИС-ТЕЛЕКОМ» Телекоммуникации кации ТОО «Базис-Проект Ltd» Услуги Услуги 94 69 ТОО «Болашак-Атырау» НГК Нефтесервис не ниже 182 27 140 95 134 АО «ПСН Казстрой» Услуги Услуги 180,0 26 841 1 782 7 858 10 670 1 480 3 262 6,64 19,24 75,17 96 80 АО «Логиком» It It 178,4 26 599 317 9 691 18 769 3 194 3 481 1,19 2,23 9,49 97 129 ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Финансовый Финансовый сектор 178,0 26 539 9 668 39 391 79 064 12 633 22 301 36,43 16,32 55,35 сектор 98 54 Филиал «Sembol uluslararası Yatırım A.Ş» Строительство Строительство не ниже 178 26 490 Финансовый 99 АО «Темiрбанк» Финансовый сектор 177,0 26 396 3 470 256 030 287 143 56 999 60 398 13,15 1,28 5,91 сектор Актюбинский филиал компании «Алтиес 100 78 НГК Добыча нефти не ниже 175 26 150 Петролеум Интернэшнл Б.В.» Группа ком- 101 81 АО «Евразийская производственная компания» Группа компаний 172,1 25 655 -355 34 660 27 987 21 934 21 579 -1,38 -1,13 -1,63 паний ТОО «Актобеэнергоснаб» Энергетика Энергетика не ниже 89 13 290 АО «3-Энергоорталық» Энергетика Энергетика не ниже 41 6 150 ТОО «Энергосистема» Энергетика Энергетика не ниже 20 3 040 16 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Жылуэнергоорталык» Энергетика Энергетика Производство строи- ТОО «Южэнергопром» Строительство тельных материалов АО «ЕвроЦентрАстана» Строительство Аренда коммерческой 4,7 702 176 1 616 1 545 1 186 1 362 25,05 11,12 13,79 недвижимости ТОО «БН-Инвесткомир» Торговля Оптовая торговля ТОО «Рудненский водоканал» Услуги ЖКХ ТОО «Евразийская алюминиевая ГМК Цветная металлургия компания» Управление компа- ТОО «Евразияэнергопром» Услуги ниями ТОО «Фолиас» Торговля Оптовая торговля ТОО «Южугольинвест» Торговля Оптовая торговля ТОО «Гипрошахт» Торговля Оптовая торговля ТОО «Евразия финанс груп» Услуги Услуги ТОО «Торговый дом - ЕПЭК» Торговля Торговля ТОО «Евразия Девелопмент» Услуги Услуги ТОО «Гранитек» Строительство Обработка гранита ТОО «Алтын Тай» Услуги Услуги ТОО «Сары-Арка Спецкокс» ГМК Производство кокса не ниже 32 4 720 ТОО «Корпорация развития столицы» Услуги Услуги Финансовый ТОО «Платежные системы» Финансовый сектор сектор 102 98 Филиал «Schlumberger Logelco Inc» НГК Нефтесервис не ниже 170 25 410 103 90 АО «Алматинские тепловые сети» Энергетика Энергетика 168,0 25 046 -2 889 16 981 17 958 13 763 11 264 -11,53 -16,54 -23,08 104 104 АО «ГМК «Казахалтын» ГМК Золотодобыча 167,3 24 949 -1 786 27 732 34 990 -44 249 -46 035 -7,16 -5,69 3,96 105 94 АО «Казпочта» Услуги Услуги почты 165,7 24 715 154 40 139 46 125 9 212 9 280 0,62 0,36 1,66 Обрабатываю- 106 102 ТОО «Компания Модуль-А» Металлопрокат не ниже 160 23 920 щий сектор 78 320 107 118 ТОО «Компания «Neo Азия» Торговля Торговля не ниже 525 23 500 108 219 АО «НИКХ «ЗЕРДЕ» Телекоммуни- Холдинг 154,9 23 100 1 476 13 466 17 291 12 069 13 281 6,39 9,60 11,64 кации АО «Национальные информационные It It-услуги 120,0 17 896 1 403 5 136 8 268 4 779 5 732 7,84 20,93 26,69 технологии» Телекоммуни- АО «НК «Казсатнет» Передача данных кации Телекоммуни- АО «Казконтент» Услуги интернет 4,6 686 142 338 499 294 436 20,73 33,97 38,90 кации АО «Национальный процессинговый Финансовый Электронные услуги центр» сектор Финансовый ТОО «Центр электронной коммерции» Финансы сектор ТОО «Копорация перспективных It Исследовательская технологий» деятельность в It 109 74 ТОО «Коппер Текнолоджи» ГМК Цветная металлургия 154,6 23 057 3 499 23 302 28 590 3 783 5 792 15,17 13,48 73,07 Транспорт и Транспортировка 110 ТОО «Исткомтранс» 150,7 22 476 6 004 84 768 99 911 29 380 34 459 26,71 6,50 18,81 логистика грузов 111 АО «Восточно-Казахстанская РЭК» Энергетика Энергетика 150,2 22 394 19 463 10 963 34 821 6 118 25 363 86,91 85,02 123,65 Строительство и про- 112 115 ТОО «Строительная корпорация «Кулагер» Строительство изводство строитель- не ниже 150 22 380 ных материалов Группа ком- 113 283 ТОО «Prima Corporation» Группа компаний не ниже 149 22 180 паний ТОО «tea House» FMCG Фасовка чая не ниже 48 7 210 41 760 ТОО «Прима Distribution» Торговля Оптовая торговля не ниже 280 10 440 ТОО «Прима Logistic» Торговля Торговля 38 220 ТОО «Magnum Cash&Carry» Торговля Торговля не ниже 256 5 730 Молоко, молочные ТОО «Прима Мороженое Нестле» FMCG продукты ТОО «Индустриальные Жиры» FMCG Масложировая продукция № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 17

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 114 ТОО «ФудМастер Интернэшнл» FMCG Молоко, молочные 147,3 21 963 продукты Молоко, молочные АО «Компания Фудмастер» FMCG 147,3 21 963 591 8 361 7 530 -79 511 2,69 7,43 273,48 продукты ТОО «ФудМастер – Шымкент» FMCG Молоко, молочные продукты Молоко, молочные ТОО «ФудМастер – Асептик» FMCG продукты ТОО «Компания Фудмастер Торговля Оптовая торговля не ниже 129 19 190 Трейд» 3 450 Молоко, молочные ТОО «Междуреченск Агро» FMCG продукты 115 112 АО «ФИК «Алел» ГМК Золотодобыча 147,1 21 939 3 629 35 920 39 654 17 310 20 939 16,54 9,60 18,98 116 60 AeS Kazakhstan Энергетика Энергетика 142,8 21 291 0 0 0 0 0 АО «AeS Усть-Каменогорская ТЭЦ» Энергетика Энергетика 69,3 10 328 2 302 18 837 20 278 15 773 16 620 22,29 11,77 14,21 ТОО «AeS Согринская ТЭЦ» Энергетика Энергетика 14,3 2 127 4 5 283 7 869 3 710 3 714 0,21 0,07 0,12 ТОО «AeS Шульбинская ГЭС» Энергетика Энергетика не ниже 28 4 240 ТОО «Шыгысэнерготрейд» Энергетика Энергетика не ниже 24 3 500 Производство строи- 117 111 АО «Бухтарминская цементная компания» Строительство 141,2 21 050 1 531 13 785 14 914 10 465 11 997 7,27 10,67 13,63 тельных материалов 69 570 118 141 ТОО «Samsung electronics KZ and Central Asia» Торговля Электроника не ниже 467 20 870 119 110 АО «Онтустик Мунайгаз» НГК Нефтесервис не ниже 139 20 780 120 124 ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» НГК Нефтедобыча 138,6 20 666 1 116 35 082 32 492 2 225 3 340 5,40 3,30 40,11 121 114 АО «Астанаэнергосервис» Энергетика Энергетика 138,1 20 595 1 810 48 137 69 791 41 569 61 297 8,79 3,07 3,52 АО «Астана-Энергия» Энергетика Энергетика 93,2 13 904 1 492 14 446 16 506 10 333 12 009 10,73 9,64 13,36 АО «Астана-Теплотранзит» Энергетика Энергетика 23,3 3 478 216 11 786 25 614 11 298 25 009 6,20 1,15 1,19 ТОО «Астанастройэнерго» Энергетика Энергетика АО «Астана-Региональная Электро- Энергетика Электросети 37,0 5 522 169 22 197 25 048 19 332 21 373 3,07 0,72 0,83 сетевая Компания» ТОО «Астанинская энергосбытовая Энергетика Энергетика компания» Урановая 122 101 АО «СП «Акбастау» ГМК 137,9 20 566 8 843 24 828 34 824 13 086 20 224 43,00 29,65 53,09 промышленность Обрабатываю- Обрабатывающий 123 117 ТОО «АСПМК-519» не ниже 136 20 340 щий сектор сектор АО «Темирбетон» Строительство Производство строи- 2,4 358 -9 219 346 -111 -356 -2,44 -3,09 3,74 тельных материалов Обрабатываю- Производство ТОО «Казинвестизолятор» щий сектор оборудования Обрабатываю- Производство ТОО «Инфраэнерго» не ниже 22 3 280 щий сектор оборудования ТОО «ТК Метакон» Обрабатываю- Производство метал- локонструкций щий сектор Обрабатываю- Производство ТОО»ТК Интеграл» щий сектор оборудования Обрабатываю- 124 108 АО «Степногорский подшипниковый завод» Металлообработка 136,0 20 280 1 794 5 195 6 056 3 476 5 269 8,84 31,88 41,02 щий сектор 125 99 АО «Актюбинский завод хромовых со- ГМК Цветная металлургия не ниже 132 19 690 единений» 126 207 АО «Республиканская ТРК «Казахстан» Услуги Медиа 128,5 19 155 4 659 12 078 16 660 1 810 6 259 24,32 32,42 115,46 Телекоммуни- 127 278 ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» Телекоммуникации не ниже 126 18 820 кации 128 174 ТОО «Инженерная буровая компания» СИ БУ» НГК Нефтесервис не ниже 122 18 170 Производство 129 95 ТОО «Агрофирма Казэкспортастык» АПК не ниже 122 18 130 зерновых Производство строи- 130 139 АО «Central Asia Cement» Строительство 120,1 17 912 760 15 730 18 135 12 982 13 742 4,24 4,49 5,69 тельных материалов 131 177 ТОО «Raimbek-Group» FMCG Холдинг не ниже 118 17 560 Безалкогольные ТОО «Raimbek Bottlers» FMCG не ниже 55 8 170 напитки ТОО «Raimbek-Agro» FMCG Молоко, молочные не ниже 34 5 070 продукты 18 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Raimbek Alco» FMCG Дистрибуция алко- не ниже 26 3 870 гольной продукции ТОО «Food trade House» Торговля Оптовая торговля ТОО «Арзан Сауда» Торговля Торговля 132 154 ТОО «Alina Management» Строительство Строительство 117,1 17 467 ТОО «Alina Pro» Строительство Производство строи- не ниже 82 12 220 тельных материалов Производство строи- ТОО «Alina Ltd» Строительство тельных материалов ТОО «Alina trade» Торговля Торговля не ниже 111 16 570 Производство строи- ТОО «Alina D/Holding» Строительство тельных материалов Обрабатываю- Обрабатывающий ТОО «Alina Chemicals» щий сектор сектор ТОО «Alina Market» Торговля Торговля Производство строи- ТОО «Alina Paint» Строительство тельных материалов 133 163 ТОО «Сагиз Петролеум Компани» Услуги Геологоразведка не ниже 117 17 380 Транспорт и 134 199 АО «Кедентранссервис» Логистика 116,0 17 293 1 409 9 652 10 182 6 700 7 981 8,15 14,21 19,20 логистика 135 ТОО «Казмунайгаз-бурение» НГК Нефтесервис не ниже 116 17 270 136 125 Филиал «Halliburton International Inc» НГК Нефтесервис не ниже 115 17 130 137 Филиал «eNKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.» Строительство Строительство не ниже 115 17 100 138 133 ТОО «Каражыра Лтд» ГМК Угледобыча 114,6 17 091 1 486 4 358 4 991 3 287 2 874 8,70 31,79 48,24 Обрабатываю- 139 151 АО «Агромашхолдинг» Машиностроение 113,8 16 963 212 11 622 15 585 -4 097 -3 886 1,25 1,56 -5,31 щий сектор 140 136 ТОО «Караганда Энергоцентр» Энергетика Энергетика не ниже 113 16 790 141 126 АО «uralsk oil Company» НГК Геологоразведка 108,2 16 128 1 129 128 108 150 500 50 660 51 404 7,00 0,81 2,21 Обрабатываю- Химическая промыш- ТОО «Завод стеклопластиковых труб» щий сектор ленность Казахстанский филиал компании АО «Салини 142 107 НГК Нефтесервис не ниже 106 15 740 Коструттори С.П.А.» 143 170 ТОО «МНСК СИНОПЭК Казахстан» НГК Нефтесервис не ниже 105 15 730 144 225 АО «SAt & Company» ГМК Холдинг 105,3 15 697 -2 913 79 228 87 591 29 045 32 020 -18,56 -3,49 -9,54 АО «Казферросталь» ГМК Черная металлургия не ниже 25 3 710 АО «Темиртауский электрометаллурги- Обрабатываю- Металлообработка 56,6 8 437 -1 242 5 358 5 174 5 461 6 519 -14,72 -23,58 -20,73 ческий комбинат» щий сектор ТОО «Центрально-Азиатская КИК» Группа ком- Группа компаний паний ТОО «Таразский металлургиче- Обрабатываю- Металлообработка не ниже 46 6 790 ский завод» щий сектор ТОО «АРМАН-100» ГМК Черная металлургия 2,4 356 -1 075 2 176 3 009 -890 -1 965 -302,21 -41,47 75,30 ТОО «Сарыарка Mining» ГМК Черная металлургия -499 511 7 273 -226 -192,95 -2 113,85 ТОО «Ферроникелевый комбинат ГМК Цветная металлургия «Ертiс» ТОО «Казникель» ГМК Цветная металлургия -93 1 510 1 299 -538 -632 -6,64 15,95 ТОО «Горнорудная компания «SAt ГМК Угледобыча Komir» ТОО «Таразский электродный завод» Обрабатываю- Производство электродных масс щий сектор Обрабатываю- Производство мине- ТОО «Axem Investment» щий сектор ральных удобрений 145 132 ТОО «Эйкос» Обрабатываю- Производство обо- не ниже 103 15 340 рудования щий сектор Финансовый 146 206 АО «Delta Bank» Финансовый сектор 102,4 15 265 1 767 88 664 140 891 15 896 18 689 11,57 1,54 10,22 сектор Урановая промышлен- 147 131 АО «СП «Заречное» ГМК 101,2 15 084 323 20 187 21 659 5 789 4 988 2,14 1,54 5,99 ность 148 138 ТОО «КарагандыЖылуСбыт» Энергетика Энергетика не ниже 101 15 030 60 010 149 152 ТОО «ArLine» Торговля Оптовая торговля не ниже 402 15 000 Производство 150 237 АО «Атамекен Агро» АПК 100,2 14 934 1 172 32 379 34 855 8 534 9 178 7,85 3,49 13,24 зерновых ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» АПК Производство зерновых № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 19

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» АПК Производство зерновых Производство ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» АПК зерновых Производство ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» АПК зерновых Производство ТОО «Сагат СК» АПК зерновых ТОО «Атамекен Агро Строй» Строительство Строительство 151 146 ТОО «Carlsberg Kazakhstan» FMCG Производство пива не ниже 98 14 560 152 127 АО «Баян Сулу» FMCG Кондитерские изделия 96,8 14 440 636 16 981 16 608 12 301 12 937 4,40 3,79 5,04 153 175 ТОО «Атырауэнергосату» Энергетика Энергетика не ниже 95 14 110 154 ТОО «Smart-oil» НГК Нефтесервис не ниже 94 14 090 Обрабатываю- 155 217 АО «Химфарм» Фармацевтика 92,9 13 860 1 766 10 638 15 174 7 610 9 501 12,74 13,69 20,64 щий сектор ТОО «Восток нефть и сервисное обслужи- 156 161 НГК Нефтесервис не ниже 93 13 860 вание» 157 193 Apple City Group Торговля Группа компаний 91,2 13 596 48 080 ТОО «Apple City Distributors» Торговля Оптовая торговля не ниже 322 12 030 Жилая и коммерче- ТОО «Apple City Build» Строительство ская недвижимость Мясные и колбасные ТОО «Apple City Food» FMCG изделия 158 220 ТОО «Денхолм жолдас» НГК Нефтесервис не ниже 90 13 440 Транспорт и 159 106 Филиал компании «Вагенборд Казахстан Б.В.» Перевозки не ниже 90 13 410 логистика 160 172 ТОО «Емир-ойл» НГК Нефтедобыча 89,0 13 271 294 52 651 57 392 15 918 16 211 2,21 0,53 1,83 161 195 ТОО «Dizzy» FMCG FMCG не ниже 89 13 230 162 128 ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» Финансовый Финансовый сектор 88,2 13 153 2 914 164 756 175 022 19 515 22 420 22,16 1,72 13,90 сектор 163 191 ТОО «CAMMeX» ГМК Золотодобыча 87,8 13 088 ТОО «Метал Трэйдинг» ГМК Золотодобыча не ниже 49 7 370 ТОО «Голд Ленд» ГМК Золотодобыча не ниже 29 4 320 164 159 ТОО «Восход Хром» ГМК Обогащение руды не ниже 87 13 030 165 165 АО «Международный аэропорт Астана» Транспорт и Транспортная 86,9 12 955 265 41 745 41 782 31 360 31 684 2,04 0,63 0,84 инфраструктура логистика 64 690 166 213 ТОО «Arena S» Торговля Торговля не ниже 434 12 030 167 169 СП ТОО «ЮСС Суппорт Сервисез» НГК Нефтесервис не ниже 87 12 910 168 342 АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» Энергетика Энергетика 86,4 12 885 -1 582 5 175 6 584 2 210 621 -12,28 -26,90 -111,73 169 204 ТОО «Юго-Восточная Сервисная Группа» НГК Нефтесервис не ниже 86 12 820 Обрабатываю- 170 149 АО «Казвторчермет» Металлообработка 85,4 12 732 587 8 019 9 734 3 196 3 548 4,61 6,62 17,42 щий сектор Инфраструктурное 171 122 АО «К-Дорстрой» Строительство 85,4 12 730 395 8 074 6 913 1 094 1 923 3,11 5,28 26,22 строительство 172 233 ТОО «Самек интернешнл» НГК Геологоразведка 85,1 12 694 -1 412 27 239 31 928 6 570 2 069 -11,12 -4,77 -32,68 173 265 ТОО «Кызылкум» ГМК Добыча урана 84,7 12 628 538 27 941 35 949 5 370 11 708 4,26 1,69 6,31 Филиал «Baker Hughes Services International 174 153 НГК Нефтесервис не ниже 84 12 550 Inc» Услуги по проектиро- 175 189 ТОО «Worley Parsons Kazakhstan» Услуги не ниже 84 12 480 ванию 176 202 ТОО «Дальпродукт» FMCG FMCG не ниже 83 12 410 177 142 ТОО «ANACo» НГК Нефтедобыча 83,2 12 410 3 261 8 987 9 344 3 722 3 040 26,28 35,58 96,46 178 147 ТОО «Промтранс менеджмент» Транспорт и Транспортные услуги не ниже 83 12 360 логистика 179 167 АО «Казэнергокабель» Обрабатываю- Металлообработка 82,4 12 288 186 6 379 6 793 3 639 3 825 1,51 2,82 4,98 щий сектор 180 185 АО «Кокшетауминводы» FMCG Алкогольные и безал- 82,1 12 238 2 514 5 092 7 302 3 182 5 696 20,55 40,57 56,64 когольные напитки 181 178 АО «Стройконструкция» Строительство Производство строи- 81,8 12 196 1 738 16 377 18 520 15 908 17 495 14,25 9,96 10,40 тельных материалов 20 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 182 164 АО «KaztransCom» Телекоммуни- Передача данных 81,3 12 130 1 578 13 636 13 308 8 225 9 804 13,01 11,72 17,51 кации ТОО «eRP-Service «KaztransCom» It It-услуги 183 173 «АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль» Энергетика Энергетика 79,9 11 907 3 858 32 898 38 136 10 092 13 966 32,40 10,86 32,07 Финансовый 184 188 АО «Ситибанк Казахстан» Финансовый сектор 79,7 11 885 7 032 345 839 325 278 24 121 41 687 59,17 2,10 21,37 сектор 185 АО «ФРП «Даму» Финансовый Финансовый сектор не ниже 79 11 810 сектор Масложировая 186 192 АО «Шымкентмай» FMCG 78,1 11 647 327 7 728 6 961 3 104 3 428 2,81 4,45 10,01 продукция 187 168 united Cement Group Строительство Производство цемента не ниже 77 11 430 Производство строи- ТОО «Цементный завод Семей» Строительство не ниже 76 11 270 тельных материалов 188 257 АО «ДБ «Альфа-Банк» Финансовый Финансовый сектор 76,6 11 416 2 952 98 888 131 009 12 796 20 232 25,86 2,57 17,88 сектор 189 203 ТОО «Потенциал ойл» НГК Нефтедобыча 76,3 11 372 5 295 10 560 15 772 9 220 14 461 46,56 40,22 44,72 Добыча неметалличе- 190 205 АО «Костанайские минералы» ГМК 75,7 11 294 1 755 10 156 12 947 5 015 6 763 15,54 15,20 29,81 ских минералов ТОО «Минерал Строй Сервис» Строительство Строительство ТОО «Горные технологии» ГМК ГМК ТОО «Спортивный комплекс Костанай- Услуги Услуги ские минералы» 191 200 ТОО «ИБК «СИБУ-Кызылорда» Услуги Услуги не ниже 75 11 200 192 260 ТОО «Юниснек» FMCG FMCG не ниже 75 11 130 44 500 193 180 ТОО «Procter&Gamble Kazakhstan» Торговля Оптовая торговля не ниже 298 11 120 Финансовый 194 АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Финансовый сектор 74,4 11 099 2 042 212 877 284 320 89 333 92 587 18,40 0,82 2,24 сектор 195 144 АО «MAG» Строительство Жилая и коммерче- не ниже 73 10 920 ская недвижимость 196 250 okan Holding АПК Холдинг 72,9 10 867 АО «Султан-Элеватор-Мельнично-Ма- АПК Хранение и и пере- 30,1 4 488 8 8 489 8 066 5 192 5 199 0,18 0,10 0,15 каронный Комплекс» работка зерна АО «Султан Кондитерские Изделия» FMCG Кондитерские изделия 4,4 659 189 1 992 2 265 506 694 28,65 8,86 31,44 ТОО «Султан Маркетинг» FMCG FMCG не ниже 34 5 070 Инфраструктурное 197 271 ТОО «Пилон-МС» Строительство не ниже 72 10 780 строительство Инфраструктурное 198 194 ТОО «Сенимди курылыс» Строительство не ниже 72 10 740 строительство 199 392 ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» НГК Нефтесервис не ниже 72 10 680 Инфраструктурное 200 179 АО «Алматыинжстрой» Строительство 71,6 10 676 357 8 693 7 166 1 008 1 254 3,35 4,51 31,59 строительство 201 157 ТОО «Шар Курылыс» Строительство Строительство не ниже 70 10 510 Торговля 104 400 202 176 ТОО «Гелиос» Торговля не ниже 700 нефтепродуктами 11 120 203 253 ТОО «Юбилейное» ГМК Золотодобыча 69,7 10 397 2 331 6 118 8 925 3 294 5 235 22,41 30,99 54,65 Масложировая 204 256 ТОО «Масло-Дел» FMCG не ниже 69 10 350 продукция Масложировая ТОО «Масло-Дел Фуд» FMCG продукция Масложировая ТОО «Масло-Дел МЖК» FMCG продукция ТОО «Масло-Дел село Новоишимское» FMCG Масложировая продукция Масложировая ТОО «Масло-Дел Петропавловск» FMCG продукция ТОО «Масло-Дел-Трейд» FMCG Масложировая продукция Масложировая ТОО «Масло-Дел-АГРО» FMCG продукция 205 254 ТОО «Тулпар мунай сервис» НГК Нефтесервис не ниже 69 10 300 206 АО «Каспий нефть ТМЕ» НГК Нефтедобыча не ниже 68 10 170 Производство строи- 207 АО «Карцемент» Строительство 66,9 9 969 502 21 087 23 758 4 171 4 916 5,04 2,24 11,05 тельных матеалов 208 236 АО «KMK Мунай» НГК Нефтедобыча 66,5 9 915 1 825 23 104 31 265 7 273 9 098 18,41 6,71 22,30 № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 21

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Sandvik Mining and Construction 209 215 НГК Нефтесервис не ниже 67 9 910 Kazakhstan Ltd» 210 218 АО «Агентство «Хабар» Услуги Медиа 66,2 9 874 250 6 812 8 849 5 825 7 386 2,53 3,19 3,78 Строительство и 211 208 АО «Тенгизнефтестрой» Строительство 66,1 9 863 недвижимость ТОО «Казинтерсервис-Орион» Услуги Услуги по рекрутингу не ниже 56 8 410 персонала ТОО СП «ТенгизТехноСервис» Строительство Монтажные работы ТОО СП «Ligabue-S» Услуги HoReCa ТОО «Бейнеустройсервискомплект» Строительство Строительство ТОО «Каспийстройсервискомплект» Строительство Строительство ТОО «Фирма Саян» Услуги HoReCa Аренда коммерческой ТОО ТПК «Дина» Услуги недвижимости Торговля ТОО «Автомир-Атырау» Торговля автомобилями ТОО «ТНС Трейдинг» Торговля Торговля ТОО «Жар-Ас-Опт» Торговля Торговля ТОО «ТНС-НГСИ» НГК Нефтесервис ТОО «Caspian Brokerage Company» Финансовый Финансовый сектор сектор ТОО «Жеруйык-Машат» Услуги Туризм ТОО «Дина-Медикал» Услуги Услуги ТОО «Prospect Medical Caspian» Услуги Услуги ТОО «tanaris Production» Услуги Кинопроизводство ТОО «ВЭЛ Сервис» Услуги Услуги ТОО «Акку» Строительство Строительство ТОО «Idea» Услуги Реклама ТОО «Хазар» Услуги Охранные услуги Образовательные ТОО «Тагылым» Услуги услуги Транспорт и 212 308 ТОО «Argymak transservice» Транспорт не ниже 66 9 860 логистика 213 251 ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc» НГК Нефтесервис не ниже 66 9 830 Финансовый 214 221 АО «Казагроинновация» Финансовый сектор 65,5 9 772 19 24 489 25 277 20 724 20 728 0,19 0,08 0,09 сектор 215 201 ТОО «Сан Дриллинг» НГК Нефтесервис не ниже 65 9 710 Обрабатываю- Производство 216 АО «Kagazy Investments» 64,2 9 575 щий сектор бумажной продукции Обрабатываю- Производство АО «Казахстан Кагазы» не ниже 55 8 250 щий сектор бумажных изделий Обрабатываю- Производство ТОО «Kagazy Recycling» не ниже 57 8 550 щий сектор бумажных изделий ТОО «Prime estate Activities Транспорт и Логистика Kazakhstan» логистика Транспорт и ТОО «PeAK Logistics LLP» Логистика логистика ТОО «Степногорский горно-химический Урановая 217 140 ГМК 63,2 9 417 163 14 898 15 820 6 980 7 046 1,73 1,06 2,32 комбинат» промышленность Урановая АО «Кен Дала.kz» ГМК промышленность Обрабатываю- 218 244 ТОО «Завод Металл Профиль» Металлообработка не ниже 63 9 390 щий сектор Обрабатываю- 219 АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» Металлообработка 62,8 9 367 -7 9 091 13 029 1 975 1 967 -0,08 -0,06 -0,36 щий сектор Инфраструктурное 220 384 ТОО «Жол» Строительство не ниже 63 9 350 строительство Финансовый 221 262 АО «Нефтяная страховая компания» Финансовый сектор 62,7 9 342 268 9 125 9 626 3 282 3 549 2,87 2,86 7,84 сектор Транспорт и 222 224 ТОО «Топливно-транспортная Компания» Грузоперевозки не ниже 62 9 290 логистика ТОО «КНАУФ Гипс Капчагай предприятие с Производство строи- 223 222 Строительство не ниже 62 9 280 участием ДЭГ» тельных материалов 224 444 ТОО «Розетти Казахстан» Строительство Строительство не ниже 61 9 160 22 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 225 216 ТОО СП «Арман» НГК Нефтедобыча 61,3 9 147 1 924 8 315 6 711 6 849 5 050 21,04 25,61 32,34 226 289 ТОО «Кожан» НГК Нефтедобыча 60,9 9 082 1 773 10 824 9 735 3 586 5 383 19,52 17,25 39,54 227 379 ТОО «Жезказган энергосбыт» Энергетика Энергетика не ниже 60 9 020 228 232 ТОО «Костанайский энергоцентр» Энергетика Энергетика не ниже 60 8 880 229 АО «АК «Алтыналмас» ГМК Золотодобыча не ниже 59 8 870 ТОО «Дочерняя организация Китайской нефтя- Инфраструктурное 230 Строительство не ниже 59 8 800 ной инженерно-строительной группы» строительство Масложировая про- 231 198 АО «Май» FMCG 58,9 8 786 210 9 744 10 598 5 302 5 494 2,39 2,06 3,88 дукция Обрабатываю- 232 261 ТОО «Казахстанский трубный завод» Металлообработка не ниже 59 8 750 щий сектор Обрабатываю- 233 296 АО «КАМАЗ-Инжиниринг» Машиностроение 58,2 8 681 267 3 695 4 127 1 193 1 403 3,07 6,82 20,56 щий сектор ТОО «Кокшетауский региональный Услуги Услуги автосервисный центр» 234 196 ТОО «Севказэнергосбыт» Энергетика Электроэнергия не ниже 58 8 620 235 279 ТОО «М-Техсервис» НГК Нефтесервис не ниже 58 8 590 Финансовый 236 АО «Эксимбанк Казахстан» Финансовый сектор 57,3 8 548 523 86 048 77 081 11 877 12 395 6,12 0,64 4,31 сектор 237 234 АО «Шымкентцемент» Строительство Производство строи- 57,0 8 494 -772 10 380 9 194 6 194 5 422 -9,09 -7,88 -13,29 тельных материалов Финансовый АО «Казинкомбанк» Финансовый сектор сектор ТОО «Алашсервис» Услуги Охранные услуги Обрабатываю- ТОО «Алаш-табыс» Услуги щий сектор 238 238 ТОО «Жамбылжарыксауда-2030» Энергетика Энергетика не ниже 57 8 470 Обрабатываю- Химическая промыш- 239 270 ТОО «КазАзот» не ниже 57 8 440 щий сектор ленность Товарное и племенное 240 230 АО «Алель-Агро» АПК 56,0 8 344 3 319 10 436 9 883 2 749 5 188 39,77 32,67 83,63 яйцо, мясо птицы Транспорт и 241 ТОО «Тенгизтрансгаз» Транспорт не ниже 55 8 260 логистика ТОО «Тенгизская транспортная Транспорт и Транспорт компания» логистика ТОО «Транспортный холдинг» Транспорт и Лизинг логистика Транспорт и ТОО «Ак-Жайык-7» Ремонтные услуги не ниже 23 3 470 логистика ТОО «РИП-газ» Транспорт и Ремонтные услуги логистика Транспорт и ТОО «Доссор-Сервис» Ремонтные услуги логистика 242 183 АО «КЭМОHТ» Строительство Электромонтажные 55,4 8 257 701 6 565 6 818 4 163 4 775 8,49 10,48 15,69 работы 243 ТОО «unex stroy» Строительство Строительство не ниже 55 8 220 244 329 ТОО «Автомир-центр» Услуги Автосервис не ниже 55 8 200 245 242 ТОО «Энергопоток» Энергетика Энергетика не ниже 55 8 200 246 210 АО «Акмолинский вагоноремонтный завод» Транспорт и Ремонтные услуги 54,7 8 163 434 7 328 9 209 1 770 2 131 5,31 5,25 22,24 логистика Телекоммуни- 247 235 АО «Алма-ТВ» Услуги ТВ не ниже 54 8 120 кации ТОО «Илф Казахстан Инжиниринг и Управле- Проектирование 248 246 Услуги не ниже 54 8 020 ние проектами» трубопроводов 249 306 Филиал «Dietsmann S.p.A.» Строительство Строительство не ниже 53 7 950 250 349 Филиал «Sicim S.p.A.» НГК Нефтесервис не ниже 53 7 940 26 446 251 Группа Компаний «Меломан» Торговля Торговля 177,4 1 11 099 13 4 641 5 810 0,00 0,02 0,02 7 934 8 620 ТОО «Меломан Home Video» Торговля Торговля не ниже 58 2 590 ТОО «Видео-Аудио Меломан» Торговля Торговля Строительство и про- 252 478 ТОО «КТП» Строительство изводство строитель- не ниже 53 7 880 ных материалов 253 190 ТОО «Сазанкурак» НГК Нефтедобыча не ниже 52 7 800 № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 23

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 254 229 ТОО «Тенизсервис» НГК Нефтесервис 52,3 7 793 241 20 862 29 196 10 128 10 369 3,09 0,96 2,35 ТОО «Кокшетауский Молочный Завод «Молоко Молоко, молочные 255 269 FMCG не ниже 52 7 760 Синегорья» продукты 256 148 ТОО «АГС-Пласт» Строительство Жилая и коммерче- не ниже 52 7 710 ская недвижимость 257 ТОО «Caspian offshore Construction» НГК Нефтесервис не ниже 52 7 690 258 292 ТОО «Компания Нефтехим LtD» НГК Производство ГСМ не ниже 51 7 650 Телекоммуни- 259 243 АО «Astel» Передача данных 51,2 7 633 912 5 753 5 248 4 609 4 360 11,95 16,58 20,33 кации Молоко, молочные 260 258 ТОО «ДЕП» FMCG не ниже 51 7 620 продукты 25 220 261 274 ТОО «Рамстор Казахстан» Торговля Торговля не ниже 169 7 570 Финансовый 262 АО «Bank RBK» Финансовый сектор 50,6 7 542 415 38 871 88 666 5 469 15 384 5,50 0,65 3,98 сектор 263 212 ТОО «Стройимпекс-Астана» Строительство Строительство не ниже 50 7 500 264 277 АО «Аксайгазсервис» НГК Нефтесервис 50,2 7 485 1 384 5 544 6 654 3 990 4 571 18,49 22,69 32,33 265 272 ТОО «QeD International Kazakhstan» Строительство Строительство не ниже 50 7 450 266 285 ТОО «Alsi» It It не ниже 50 7 440 Жилая и коммерче- 267 294 АО «МАК «Алматыгорстрой» Строительство 49,7 7 405 5 9 517 7 120 1 795 1 800 0,07 0,06 0,28 ская недвижимость 268 Филиал «Alties Petroleum Int B.V.» НГК Нефтедобыча не ниже 50 7 400 269 ТОО «Каз ГПЗ» НГК Переработка газа не ниже 49 7 370 270 267 АО «Талап» Услуги Группа компаний 49,2 7 332 227 3 736 3 998 2 121 2 326 3,10 5,87 10,21 Финансовый 271 268 АО «Казинвестбанк» Финансовый сектор 49,0 7 303 -1 220 75 391 111 986 7 856 10 371 -16,71 -1,30 -13,39 сектор 24 290 272 303 ТОО «Metro Cash&Carry» Торговля Торговля не ниже 163 7 290 273 АО «НУХ «Арна Медиа» Услуги Медиа не ниже 49 7 270 АО «Казтелерадио» Услуги Медиа не ниже 51 7 550 Торговля нефтепро- 72 500 274 227 ТОО «Petroleum operating» Торговля не ниже 486 дуктами 7 250 Группа ком- 275 158 АО «Корпорация ABe» Группа компаний 48,2 7 180 -634 10 795 9 649 4 552 3 701 -8,83 -6,20 -15,37 паний АО «Желдорстрой» Строительство Инфраструктурное строительство Инфраструктурное ТОО «Темiржол Курылыс Атырау» Строительство не ниже 25 3 650 строительство Транспорт и ТОО «ABe energy Services» Транспортные услуги логистика Финансовый ТОО «АВЕ Invest» Финансовый сектор сектор Инжиниринговые ТОО «Ниистройпроект» Услуги услуги ТОО «ABe trading company» Торговля Торговля Инфраструктурное ТОО «Желдорстрой» Строительство строительство ТОО «СВХ Шелковый путь» Услуги услуги Техническое обслу- ТОО «ABe СНГ» Услуги живание ТОО «Спецмонтажэнергопром» Строительство Строительство 276 290 Филиал «Cape Industrial Services» НГК Нефтесервис не ниже 48 7 160 277 286 АО «AMF Group» НГК НГК 47,9 7 147 2 216 10 764 11 685 6 769 8 703 31,01 19,75 28,65 Тoo «Светланд-Ойл» НГК Нефтедобыча 14,6 2 179 582 971 1 042 765 890 26,70 57,80 70,35 ТОО «Компания АМФ-Газ» НГК Транспортировка газа ТОО «ГТЭС-56» Энергетика Энергетика Обрабатываю- Производство аккуму- 278 239 ТОО «Кайнар-АКБ» не ниже 48 7 140 щий сектор ляторов Финансовый 279 300 АО «НПФ «ГНПФ» Финансовый сектор 47,8 7 127 2 063 21 363 25 265 20 327 24 391 28,94 8,85 9,23 сектор Финансовый 280 231 АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» Финансовый сектор 47,8 7 122 -375 95 377 108 187 22 186 21 810 -5,27 -0,37 -1,71 сектор 281 337 ТОО «Danone Berkut» FMCG Молочная продукция не ниже 47 7 080 24 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 282 381 ТОО «Фирма Физтех» НГК Нефтедобыча 47,4 7 071 506 9 685 12 296 -4 073 -3 567 7,16 4,61 -13,26 283 ТОО «Nova Цинк» ГМК Цветная металлургия не ниже 47 7 060 284 264 Группа компаний «Айтас» АПК Группа компаний 47,3 7 049 0 0 0 0 0 АО «Усть-Каменогорская птицефа- АПК Производство яиц и 47,3 7 049 3 279 8 220 11 018 4 466 6 866 46,52 34,09 57,87 брика» мяса птицы ТОО «Айтас-Дистрибьюшн» Торговля Оптовая торговля ТОО «Айтас-Строй» Строительство Строительство ТОО «Айтас-Маркет» Торговля Торговля Обрабатываю- 285 391 АО «КазВторЦветМет» Металлообработка 47,2 7 040 29 3 305 1 101 217 398 0,41 1,32 9,45 щий сектор 286 298 ТОО «Sinooil» Торговля Торговля не ниже 471 70 200 нефтепродуктами 7 250 Торговля ТОО «Достык АЗС» Торговля нефтепродуктами 287 387 ТОО «Акмола Курылыс Материалдары» Строительство Производство строи- не ниже 47 6 950 тельных материалов Инжиниринговые 288 ТОО «Электрохимзащита» Услуги не ниже 46 6 920 услуги 289 291 Филиал «SaiPar Drilling Company B.V. НГК Нефтесервис не ниже 46 6 920 Karachaganak Project» 290 354 ТОО «Ак Мунай» НГК Нефтедобыча не ниже 46 6 880 291 310 ТОО «Корпорация Ак Ордасы» Строительство Производство строи- не ниже 46 6 860 тельных материалов Аренда коммерческой 292 322 ТОО «Бахус-Центр» Услуги не ниже 46 6 830 недвижимости Производство хлебо- 293 ТОО «ХБК Аксай» АПК не ниже 45 6 780 булочных изделий Производство 294 241 ТОО «Агрофирма tNK» АПК не ниже 45 6 740 зерновых 295 184 АО «Астана-Зеленстрой» Услуги Озеленение 45,1 6 721 61 3 066 3 995 2 136 1 954 0,90 1,72 2,96 296 344 ТОО «KazMunaiServices & Contracting» НГК Нефтесервис не ниже 45 6 700 Производство строи- 297 297 ТОО «Асфальтобетон 1» Строительство не ниже 45 6 650 тельных материалов 298 255 ТОО «Сельпром» АПК Транспорт не ниже 45 6 640 Инфраструктурное 299 371 ТОО «Промстрой-Энерго» Строительство не ниже 44 6 600 строительство 300 418 ТОО «Каспий Лимитед» HoReCa Гостиницы и не ниже 44 6 550 рестораны 21 600 301 380 ТОО «Планета Электроники» Торговля Торговля не ниже 145 6 480 Производство муки и 302 АО «Восточно-Казахстанский МКК» АПК 43,4 6 474 79 7 990 6 146 102 203 1,22 1,12 51,91 комбикормов Производство Обрабатываю- 303 324 ТОО «Казцентрэлектропровод» электротехнической не ниже 43 6 460 щий сектор продукции Безалкогольные 304 353 АО «Caspian Beverage Holding» FMCG 43,0 6 412 229 4 655 4 399 1 497 1 708 3,57 5,06 14,29 напитки 305 317 ТОО «Кокшетау Энерго Центр» Энергетика Энергетика не ниже 43 6 390 306 343 АО «Алматытеплокоммунэнерго» Энергетика Энергетика 42,6 6 352 -459 9 164 9 558 6 980 7 123 -7,22 -4,90 -6,50 Продажа компьютер- 31 640 307 386 ТОО «Westcom trade» Торговля не ниже 212 ной техники 6 330 308 484 ТОО «Арман-Курылыс» Строительство Строительство не ниже 42 6 300 309 331 ТОО «Жетысу Энерготрейд» Энергетика Энергетика не ниже 42 6 280 310 ТОО «Евразия+ОРТ» Услуги Медиа не ниже 42 6 240 Гостиницы и ресто- 311 316 ТОО «Лигабуе Центральная Азия» HoReCa не ниже 42 6 190 раны АО «Ахсель Строительная, Подрядная и Жилая и коммерче- 312 481 Строительство не ниже 41 6 130 Торговая Ко.Инк.» ская недвижимость АО «Казахстанско-турецкое СП Услуги HoReCa не ниже 21 3 120 «Айт-Отель» 313 311 АО «Атырау-Жарык» Энергетика Энергетика 41,1 6 126 834 5 266 7 636 686 1 520 13,61 12,92 75,57 Обрабатываю- 314 АО «Завод имени С.М. Кирова» Приборостроение 41,0 6 115 329 2 021 3 375 785 970 5,39 12,21 37,53 щий сектор № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 25

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 20 330 315 364 ТОО «Скиф Трейд» Торговля Торговля не ниже 136 6 100 6 630 ТОО «Скиф Сауда» Торговля Торговля не ниже 44 1 990 Инфраструктурное 316 103 АО «Компания Монтажспецстрой» Строительство 40,9 6 096 290 6 857 5 024 4 865 4 560 4,76 4,88 6,16 строительство ТОО «МСС-ТЭК» Строительство Строительство ТОО «МСС-КИП-Автоматика» Строительство Монтажные работы ТОО «МСС Курылыс Атырау» Строительство Строительство Промышленное строи- ТОО «Кашаган Курылыс Бірлестігі» Строительство тельство ТОО «МСС-Кызмет» Услуги Услуги ТОО «MSS Design» Услуги Услуги ТОО «МСС Дәм» Услуги Услуги 317 359 АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» FMCG Производство солода 40,8 6 088 144 5 870 5 182 597 741 2,37 2,61 21,52 318 477 ТОО «Фрак Джет» НГК Нефтесервис не ниже 41 6 080 319 293 ТОО «Нефтьтехсервис» НГК Нефтесервис не ниже 41 6 070 20 210 320 182 ТОО «Компания Технодом Групп» Торговля Торговля не ниже 136 6 060 ТОО «Технодом Сервис» Торговля Торговля 321 248 ТОО «Savola Foods CIS» FMCG Производство масла не ниже 40 6 020 322 341 ТОО «НПО «Интеррин» Услуги Взрывные работы не ниже 40 6 000 323 346 ТОО «Фирма Ада Ойл» НГК Добыча нефти 40,0 5 958 1 654 14 395 16 508 -642 1 809 27,76 10,70 283,37 Мясные и колбасные 324 347 СП ТОО «Беккер и Кo» FMCG 39,9 5 948 686 4 848 5 719 2 842 3 318 11,54 12,99 22,29 изделия ТОО «Немецкий двор» Торговля Реализация мясной не ниже 45 6 730 продукции 2 020 325 295 ТОО «ЧППИ Казахстан» НГК Нефтесервис не ниже 40 5 890 326 92 АО «Алматыметрокурылыс» Строительство Инфраструктурное 39,4 5 881 -2 405 9 830 7 438 211 -2 450 -40,89 -27,85 214,81 строительство 327 327 Филиал «WeuS Holding, Inc.» НГК Нефтесервис не ниже 39 5 830 328 АО «Prime Aviation» Транспорт и Авиаперевозки 38,7 5 768 11 4 722 4 578 445 456 0,20 0,24 2,51 логистика Строительно-монтаж- 329 275 АО «Казэлектромонтаж» Строительство 38,2 5 689 14 4 406 4 786 417 362 0,24 0,30 3,51 ные работы 330 313 АО «АзияАгроФуд» АПК АПК 38,0 5 669 64 6 855 7 063 1 527 1 591 1,12 0,91 4,07 Инфраструктурное 331 197 АО «Мехстройсервис» Строительство не ниже 37 5 590 строительство Финансовый 332 314 АО «СК «Виктория» Финансовый сектор 37,2 5 554 4 100 60 998 51 295 48 471 46 394 73,81 7,30 8,64 сектор 45 790 333 435 ТОО «КФК «Медсервис Плюс» Торговля Фармдистрибуция не ниже 307 5 500 ТОО «MS Help» Услуги Сеть аптек ТОО «MS Group» Услуги Фармдистрибуция ТОО «MS Stock» транспорт и Транспортная компания логистика 334 437 ТОО «Транс Азия Констракшн» НГК Нефтесервис не ниже 37 5 480 335 160 АО «Астана-Финанс» Финансовый Финансовый сектор 36,6 5 457 1 293 49 383 53 148 10 148 11 032 23,70 2,52 12,21 сектор АО «Лизинговая компания Астана- Финансовый Лизинг 11,1 1 655 -1 733 20 680 22 962 -9 865 -12 191 -104,72 -7,94 15,72 Финанс» сектор АО»АФ Ипотека» Финансовый Финансовый сектор 7,0 1 046 -593 10 645 8 061 3 995 2 477 -56,64 -6,34 -18,31 сектор Финансовый АО»Банк»Астана-Финанс» Финансовый сектор сектор АО»Брокерская компания «Астана- Финансовый Финансовый сектор Финанс» сектор 336 358 ТОО «Шымкентпиво» FMCG Производство пива не ниже 36 5 430 337 430 ТОО «Батыс-Мунай» НГК Нефтесервис не ниже 36 5 430 ТОО «Топливная энергетическая компания 338 НГК Торговля не ниже 36 5 400 Есиль» 26 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 17 980 339 376 ТОО «Нестле Фуд Казахстан» Торговля Торговля не ниже 121 5 400 340 323 ТОО «Рауанналко» НГК Химическая промыш- не ниже 36 5 360 ленность Торговля нефтепро- 341 ТОО «Эталон Авторесурс» НГК не ниже 36 5 310 дуктами 342 499 ТОО «Акпан» Строительство Строительство не ниже 35 5 290 343 415 ТОО «ABB (ЭйБиБи)» Энергетика Энергетика не ниже 35 5 280 344 318 Филиал «Bue Kazakhstan Limited» НГК Нефтесервис не ниже 35 5 250 Телекоммуни- 345 426 ТОО «2day telecom» Передача данных не ниже 35 5 240 кации 346 ТОО «УКМФ «Имсталькон» Строительство Строительство не ниже 35 5 230 Жилая и коммерче- 347 АО «Альянсстройинвест» Строительство не ниже 34 5 130 ская недвижимость 348 130 ТОО «ВЭН» Строительство Строительство не ниже 34 5 100 349 330 ТОО «Отау-строй» Строительство Строительство не ниже 34 5 070 350 351 ТОО «СКАП «Central Asia Mining» ГМК Золотодобыча не ниже 34 5 050 351 Филиал компании «Келлогг Браун энд Рут FMCG FMCG не ниже 33 4 980 Интернешнл» Производство мяса 352 363 ТОО «Казрос-Бройлер» АПК 33,3 4 970 -22 13 994 21 495 -6 965 -6 987 -0,44 -0,12 0,31 птицы 353 362 ТОО «Бастау-S» НГК Нефтесервис не ниже 33 4 970 354 436 ТОО «СП РусБурМаш-Казахстан» ГМК Бурение не ниже 33 4 960 355 412 ТОО «Фирма «Арасан» FMCG Производство пива не ниже 33 4 940 Обрабатываю- Производство уголь- 356 325 ТОО «Coal trade company» не ниже 33 4 940 щий сектор ного конденсата 357 404 ТОО «Кублей» FMCG FMCG не ниже 33 4 920 Производство хо- Обрабатываю- 358 340 АО «Коктас-Актобе» зяйственно-бытовых 33,0 4 920 414 6 030 4 743 1 654 1 240 8,41 7,69 28,61 щий сектор товаров 359 366 ТОО «Корпорация «Береке А» Строительство Строительство не ниже 33 4 890 360 427 ТОО «Агротехмаш» Обрабатываю- Производство сель- не ниже 33 4 850 ско-хозяйственной щий сектор техники Торговля нефтепро- 48 430 361 455 ТОО «Газпром нефть-Казахстан» Торговля не ниже 325 дуктами 4 840 362 405 АО «КазРемЭнерго» Энергетика Энергетика 32,4 4 837 461 2 473 2 447 1 963 1 885 9,54 18,76 23,99 363 474 ТОО «АЗМК» Строительство Строительство не ниже 32 4 830 364 ТОО «Теплотранзит Караганда» Услуги Теплоснабжение не ниже 32 4 830 24 130 365 419 ТОО «Электроника-Е 1» Торговля Торговля не ниже 162 4 830 366 372 АО «Олжа» Транспорт и Транспорт 32,3 4 822 542 13 063 14 880 7 482 9 544 11,25 3,88 6,37 логистика 367 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Энергетика Энергетика 32,3 4 820 269 7 499 7 889 5 946 6 354 5,58 3,50 4,38 368 214 АО «ЗИКСТО» Обрабатываю- Машиностроение 32,3 4 815 -88 3 656 2 999 2 005 1 747 -1,82 -2,63 -4,67 щий сектор 369 393 ТОО «Ариадна» Строительство Строительство не ниже 32 4 810 370 АО «НСК «Астана-Курылыс» Строительство Жилая и коммерче- не ниже 32 4 710 ская недвижимость 371 263 ТОО «СтройАстес» Строительство Строительство не ниже 32 4 700 372 ТОО «Актобемунаймашкомплект» НГК Нефтесервис не ниже 31 4 690 Обрабатываю- 373 350 АО «Стекольная компания «САФ» Производство стекла 31,2 4 652 8 4 180 4 018 -4 553 -4 545 0,16 0,18 -0,17 щий сектор Обрабатываю- 374 ТОО «ТМК Казтрубпром» Производство труб не ниже 31 4 600 щий сектор Обрабатываю- Переработка мине- 375 374 ТОО «Алтай кен-байыту» не ниже 31 4 590 щий сектор рального сырья 376 ТОО «Сервисный центр «Казтурборемонт» Строительство Инфраструктурное не ниже 31 4 590 строительство 377 321 ТОО «АгроЦентр Астана» АПК Переработка зерна и не ниже 30 4 550 производство макарон 378 388 АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова Услуги Киностудия 30,5 4 545 -51 8 737 7 384 3 440 3 581 -1,12 -0,63 -1,45 379 288 ТОО «emile Company» FMCG FMCG не ниже 30 4 530 № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 27

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 380 328 ТОО «Дормехстрой» Строительство Инфраструктурное не ниже 30 4 530 строительство Обрабатываю- 381 357 ТОО «techno trading LtD» Услуги не ниже 30 4 520 щий сектор 382 356 ТОО «Вега Ойл» НГК Нефтедобыча не ниже 30 4 520 383 469 ТОО «Орал-Терминал» НГК Логистика не ниже 30 4 500 Торговля ТОО «ХимТраст» Торговля нефтепродуктами 384 422 ТОО «SAS-toBe technologies» Строительство Производство строи- не ниже 30 4 470 тельных материалов 385 319 ТОО «Свинецстрой» Строительство Строительство не ниже 30 4 430 386 411 ТОО «Жанажолская ГТЭС» Энергетика Производство не ниже 30 4 400 электроэнергии ТОО «Евразийская Промышленная Химическая Обрабатываю- Химическая 387 348 не ниже 29 4 380 Группа» щий сектор промышленность Обрабатываю- Производство ТОО «Сараньрезинотехника» щий сектор резиновых изделий Обрабатываю- Производство ТОО «Карагандарезинотехника» не ниже 30 4 500 щий сектор резиновых изделий 388 409 ТОО «Радуга» Услуги Полиграфия не ниже 29 4 370 Группа ком- 389 Группа компании «Silk Way» Группа компаний не ниже 29 4 360 паний ТОО «Silk Way City» Строительство Девелопмент не ниже 28 4 200 29 040 390 498 ТОО «Торгово-транспортная компания» Торговля Торговля не ниже 195 4 360 391 373 ТОО «Болат-Жол» Транспорт и Транспорт не ниже 29 4 350 логистика 392 378 АО «Зоцм» ГМК Цветная металлургия 29,1 4 344 170 1 598 1 115 6 175 3,90 12,50 187,41 393 ТОО «Галакси «Galaksi» Обрабатываю- Производство метал- не ниже 29 4 340 лических изделий щий сектор 394 284 ТОО «Эристайл-Казахстан» Строительство Строительство не ниже 29 4 310 395 465 ТОО «Альтаир 2006» Строительство Строительство не ниже 29 4 300 396 ТОО «Гамма» ГМК Угледобыча не ниже 29 4 300 Филиал «Parker Drilling Company International 397 156 НГК Нефтесервис не ниже 29 4 290 Ltd» Производство строи- 398 334 ТОО «Магнетик» Строительство не ниже 29 4 260 тельных материалов 399 276 ТОО «Производственная фирма «Агрогазстрой» Строительство Строительство не ниже 29 4 260 400 АО «Батыс транзит» энергетика энергетика 28,4 4 241 717 21 582 24 216 -1 526 -672 16,90 3,13 -65,22 Добыча баритовой 401 395 ТОО «Восточное рудоуправление» ГМК 28,2 4 212 605 3 156 3 833 2 276 2 798 14,37 17,33 23,86 руды 402 462 ТОО «КИОС» НГК Нефтесервис не ниже 28 4 200 34 930 403 ТОО «Стофарм» Торговля Фармдистрибуция не ниже 234 4 190 404 305 АО «Азимут Энерджи Сервисез» НГК Геологоразведка 27,9 4 156 338 9 135 9 361 8 415 8 753 8,14 3,66 3,94 405 282 Филиал «Fircroft engineering Services Ltd» Услуги Услуги по рекрутингу не ниже 28 4 130 персонала Обрабатываю- 406 399 ТОО «Семаз» Сборка тракторов не ниже 28 4 130 щий сектор Обрабатываю- Производство 407 417 ТОО «Эгофом» не ниже 28 4 110 щий сектор поролона АО «Актюбинский завод нефтяного обо- Обрабатываю- Производство 408 27,5 4 103 293 3 066 4 049 1 462 1 754 7,13 8,22 18,19 рудования» щий сектор оборудования 409 ТОО «Зеренда - Астык» АПК Производство не ниже 27 4 080 зерновых Производство 410 ТОО «Жамбылские Электрические Сети» Энергетика не ниже 27 4 080 электроэнергии Производство строи- 411 442 ТОО «Интерстройсервис и К» Строительство не ниже 27 4 060 тельных материалов 412 492 АО «Коммерческий телевизионный канал» Услуги Медиа 27,2 4 057 132 2 724 3 218 1 966 2 098 3,25 4,44 6,49 20 240 413 456 ТОО «Алтын Алма» Торговля Торговля не ниже 136 4 050 414 389 ТОО «Интерстиль» Строительство Строительство не ниже 27 4 050 28 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 415 Филиал «Dongil Highvill Co LtD» Строительство Жилая и коммерче- не ниже 27 4 040 ская недвижимость 416 445 ТОО «Караганды Су» Услуги ЖКХ не ниже 27 4 030 417 447 ТОО «Хамле Компани ЛТД» FMCG Кондитерские изделия не ниже 27 4 020 Инфраструктурное 418 ТОО «Нефтетрансстрой & К» Строительство не ниже 27 4 000 строительство 419 365 ТОО «Кокшетау Жолдары» Строительство Строительство не ниже 27 4 000 420 431 ТОО «Карамай Продактс» Услуги Услуги не ниже 27 4 000 Производство строи- 421 457 ТОО «Стройдеталь» Строительство не ниже 27 3 980 тельных материалов Финансовый 422 408 АО ДБ «RBS (Kazakhstan)» Финансовый сектор 26,7 3 980 655 134 841 80 482 19 669 15 724 16,46 0,61 3,70 сектор 423 434 ТОО «Кокшетау энерго» Энергетика Электроэнергетика не ниже 27 3 980 13 210 424 438 ТОО «Идеал маркет» Торговля Торговля не ниже 89 3 960 425 ТОО «Карат» Обрабатываю- Производство искус- не ниже 26 3 930 щий сектор ственных покрытий 13 070 426 394 ТОО «Орифлэйм» Торговля Торговля не ниже 88 3 920 32 460 427 ТОО «Аманат» Торговля Фармдистрибуция не ниже 218 3 900 Инфраструктурное 428 166 ТОО «МО-1» Строительство не ниже 26 3 870 строительство 429 377 ТОО «Акнар ПФ» АПК Производство яиц не ниже 26 3 840 Молоко, молочные 430 458 АО «Сут» FMCG 25,6 3 819 401 1 835 1 641 638 1 039 10,51 23,10 47,87 продукты Жилая и коммерче- 431 АО «ДАН-строй» Строительство не ниже 25 3 800 ская недвижимость Транспорт и 432 АО «Автобусный парк № 3» Транспорт не ниже 25 3 800 логистика ТОО «Бритиш Американ Тобакко Казахстан 12 660 433 Торговля Оптовая торговля не ниже 85 Трейдинг» 3 800 18 960 434 ТОО «Siemens» Торговля Торговля не ниже 127 3 790 435 143 ТОО «Keppel Kazakhstan» Обрабатываю- Металлоконструкции не ниже 25 3 790 щий сектор 436 223 ТОО «Ангренсор» ГМК Угледобыча не ниже 25 3 750 437 АО «НАТ Казахстан» It не ниже 25 3 740 438 ТОО «Яссы-Групп» АПК Производство шёлка не ниже 25 3 720 Инфраструктурное 439 АО «ПСТК «Бителеком» Строительство не ниже 25 3 720 строительство Обрабатываю- Производство обо- 440 345 ТОО «Завод «Электрокабель» не ниже 25 3 720 щий сектор рудования 441 466 АО «Каскор-Транссервис» Транспорт и Железнодорожные 24,9 3 718 821 2 755 3 672 2 121 2 846 22,09 25,56 33,07 перевозки логистика Филиал «Alsim Alarko Sanayi tesisleri ve ticaret 442 309 Строительство Строительство не ниже 25 3 700 A.Ş» в г. Астана Обрабатываю- Химическая промыш- 443 428 АО «Орика-Казахстан» 24,8 3 696 52 4 681 4 738 1,42 1,11 щий сектор ленность 444 АО «КазХимМонтаж Холдинг» Строительство Строительство 24,8 3 695 АО «Югхиммонтаж» Строительство Строительно- монтажные работы Строительно- АО «Шымкентхиммонтаж» Строительство монтажные работы Строительно- АО «Таразхиммонтаж» Строительство монтажные работы Строительно- АО «Промхиммонтаж» Строительство монтажные работы Инфраструктурное АО «Нефтехиммонтаж» Строительство строительство № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 29

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Строительно- АО «Монтажпроект» Строительство монтажные работы Строительно- АО «Казмонтажстрой» Строительство монтажные работы Строительно- АО «Каспийнефтемонтаж» Строительство монтажные работы АО «Завод строительных конструкций» Строительство Производство строи- тельных материалов Строительно- АО «Казстройтрансгаз» Строительство монтажные работы Инфраструктурное АО «Казнефтегазстрой» Строительство строительство Жилая и коммерче- АО «Казспецмонтажстрой» Строительство ская недвижимость АО «Механомонтаж» Строительство Строительно- монтажные работы Строительно-монтаж- АО «Казнефтегазмонтаж» Строительство не ниже 22 3 290 ные работы 445 ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» Обрабатываю- Производство не ниже 25 3 690 щий сектор 446 463 АО «Бахус» FMCG Алкогольные напитки 24,7 3 689 225 3 189 3 522 2 532 2 849 6,09 6,70 8,35 ТОО «Компания «Бахус-Трейдинг» Торговля Торговля АО «Западно-Казахстанская машиностроитель- Обрабатываю- 447 315 Машиностроение 24,7 3 677 135 7 754 6 963 1 328 1 453 3,67 1,84 9,71 ная компания» щий сектор 448 ТОО «Восток ЛТД» Строительство Строительство не ниже 25 3 670 Транспорт и 449 РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» Транспорт не ниже 25 3 670 логистика Обрабатываю- Производство машин и 450 398 ТОО «Казахмыс сервис» не ниже 25 3 660 щий сектор оборудования 451 307 Филиал АО «Энергопроект-Високоградня» Строительство Жилая и коммерче- не ниже 24 3 650 ская недвижимость 452 121 ТОО «Агропродукт» FMCG Молоко, молочные 24,4 3 640 продукты Молоко, молочные ТОО «Агропродукт Азия» АПК продукты ТОО «Молочный Завод «Солнечный» FMCG Молоко не ниже 22 3 230 ТОО «Молочный завод «Столичный» FMCG Молоко ТОО «Молпродукт» FMCG Молоко 453 397 ТОО «МКС Мультикатеринг Казахстан Ко» Услуги Услуги не ниже 24 3 620 Жилая и коммерче- 454 ТОО «Топ Лтд» Строительство не ниже 24 3 590 ская недвижимость 455 402 ТОО «CNeC» Услуги Архитектурное про- не ниже 24 3 580 ектирование 456 390 ТОО «Ренко-Кат» Строительство Строительство не ниже 24 3 570 457 312 ТОО «ККТС» Строительство строительство не ниже 24 3 560 11 760 458 479 ТОО «Common Market Corporation» Торговля Торговля не ниже 79 3 530 459 326 Филиал «elettra energia S.p.A.» Строительство Строительство не ниже 24 3 530 460 299 ТОО «Caspian offshore Construction Realty» Строительство Услуги недвижимости не ниже 24 3 520 Производство строи- 461 ТОО «Асар Строй Сервис» Строительство не ниже 24 3 510 тельных материалов 462 472 АО «Жайыктеплоэнерго» Энергетика Энергетика 23,4 3 483 -829 8 262 10 825 6 728 8 877 -23,80 -8,68 -10,62 Выращивание 463 424 ТОО «Агрофирма Бурабай 2007» АПК не ниже 23 3 480 зерновых 464 ТОО «Геофизическая Компания Каспий» НГК Нефтесервис не ниже 23 3 460 Производство 465 211 Группа компаний «БогВи» АПК не ниже 23 3 430 зерновых 466 451 АО «Майкаинзолото» Обрабатываю- Металлообработка 22,9 3 420 -394 3 278 3 124 650 256 -11,52 -12,31 -86,98 щий сектор 30 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на нача- ло года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 11 330 467 486 ТОО «Токката» Торговля Торговля не ниже 76 3 400 468 320 Филиал «Petroleum Facilities e&C Ltd» НГК Нефтесервис не ниже 23 3 390 Инфраструктурное 469 ТОО «Гордорстрой» Строительство не ниже 23 3 360 строительство 470 450 ТОО «Астана тазалык» Услуги Услуги не ниже 22 3 330 11 000 471 429 ТОО «Green House Distribution» Торговля Оптовая торговля не ниже 74 3 300 ТОО «Сеть супермаркетов Рахмет» Торговля Торговля Транспорт и 472 489 ТОО «ДХЛ Интернешнл Казахстан» Транспортные услуги не ниже 22 3 300 логистика 473 281 ТОО «Мунайфилдсервис» НГК Нефтесервис не ниже 22 3 290 10 960 474 500 ТОО «Мэри Кэй (Казахстан)» Торговля Торговля не ниже 74 3 290 Финансовый 475 467 АО «СП «Окан-Казинтер» Финансовый сектор 22,0 3 283 19 1 472 1 564 -1 920 -1 769 0,57 1,23 -1,01 сектор 476 460 ТОО «Фирма «Латон» It It-услуги не ниже 22 3 280 Обрабатываю- Производство железо- АО «Ремстройтехника» 11,1 1 663 345 534 1 819 123 1 092 20,72 29,29 56,70 щий сектор бетонных изделий 477 453 ТОО «Максам Казахстан» Обрабатываю- Взрывчатые вещества не ниже 22 3 280 щий сектор 478 487 ТОО «BGP Геофизические услуги (Казахстан)» Услуги услуги не ниже 22 3 270 479 ТОО «Прииртышская Бройлерная Птицефа- АПК Производство мяса не ниже 22 3 260 брика» птицы Выращивание 480 ТОО «Бауманское-07» АПК не ниже 22 3 250 зерновых 481 АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Обрабатываю- Производство лекар- не ниже 22 3 240 ственных препаратов Фабрика» щий сектор 482 338 ТОО «Востокавтокомплект» Услуги Услуги не ниже 22 3 210 483 ТОО «Корпорация ХОЗУ» Строительство Недвижимость не ниже 21 3 200 10 640 484 ТОО «Авон косметик (Казахстан) лимитед» Торговля Торговля не ниже 71 3 190 10 600 485 ТОО «Каздизельастык» Торговля Торговля не ниже 71 3 180 486 433 ТОО «СПФ «Монтажспецстрой» Строительство Строительство не ниже 21 3 170 Обрабатываю- Производство строй- 487 ТОО «Агран» не ниже 21 3 150 щий сектор материалов 488 ТОО «Карагандинская Хлебная Компания» FMCG FMCG не ниже 21 3 140 489 441 АО «Голд продукт» FMCG Алкогольные напитки не ниже 21 3 140 ТОО «Горнорудное предприятие «Секисовское» 490 ГМК Добыча золота не ниже 21 3 140 компании Hambledon Mining Company Limited 491 480 ТОО «Асалия» АПК Переработка зерна не ниже 21 3 130 Инфраструктурное 492 97 Филиал «Bonatti S.p.A» Строительство не ниже 21 3 120 строительство 493 Филиал «Mabco Constructions SA» НГК Нефтесервис не ниже 21 3 120 Финансовый 494 АО «СК Amanat insurance» Финансовый сектор 20,9 3 110 28 6 017 5 922 2 661 2 289 0,91 0,47 1,14 сектор 495 443 ТОО «Прикаспиан петролеум компани» Услуги Инжиниринговые 20,8 3 096 165 6 542 7 108 -819 -603 5,32 2,41 -23,16 услуги Переработка муки, 496 471 ТОО «Рамазан» АПК не ниже 21 3 080 призводство яйца 497 АО «Казахстан Мактасы» АПК Производство хлопка не ниже 21 3 060 498 ТОО «Кыран» Строительство Строительство не ниже 20 3 060 499 ТОО «Тарлан Секьюрити» Услуги Охранные услуги не ниже 21 3 060 Безалкогольные 500 ТОО «Компания «ОБИС» FMCG не ниже 20 3 050 напитки № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 31

нГК 54,2 % СПЕЦПРОЕКТ NB 500 ТОРМОЖЕНИЕ НА пОвОРОТЕ 12 830,270 млрд тенге Денис Кулькин На фоне падения общереспубликанской добычи, сокращения доходов ТШО и «ПетроКазахстан», государство обозначило свое присутствие в Карачаганаке и усилило 3 отраслевое законодательство. 2012 год стал поворотным в развитии отечественной нефтянки. идеры отрасли в 2012 году не добычи на Тенгизе наблюдалось и в Национальный флагман «КазМу- поменялись: традиционный 2011 году (-0,4%), но тогда выручка найГаз» добыл 21,4 млн тонн нефти и Лпьедестал – ТШО, КМГ, Карача- ТШО выросла на 42% до $25,3 млрд 5,5 млрд куб. м газа, извлек из этого ганак. Примечательно, что выручка – везло тогда всем, «брент» стоил на $19,8 млрд, что на 10,8% больше, чем ТШО «просела» с $25,3 млрд до $23 41% больше, чем в 2010-м, – $111. В в предыдущем году. Рост обусловлен млрд, а КМГ подтягивается все ближе отчетном году цена за бочку эталона «добычей» 10%-ной доли в Карачага- – доход вырос с $17,9 млрд в 2011 году составляла $111,68. наке, что будет рассмотрено ниже. до $19,8 млрд в отчетном. Больше половины дочерних и зависи- Падение результатов ТШО обу- мых добывающих компаний группы, словлено снижением добычи на 6,2% включая РД КМГ , снизили добычу 3 до 24,2 млн тонн, что стало следстви- «КазМунайГаз» как нефти, так и газа. ем не только затруднений с транспор- Еще будучи министром нефти тировкой через КТК , но и сбоев обо- дОБыл 21,4 Млн и газа, в начале 2013 года Сауат 1 2 рудования ЗВП/ЗСГ . Хотя известно, ТОнн нЕфТи и 5,5 Мынбаев пояснил: «Добыча нефти что именно КТК является основным МлРд КуБ. М Газа, и газового конденсата меньше, чем барьером – там полным ходом реа- в прошлом году. Это связано с есте- лизуется проект расширения. При извлЕК из эТОГО ственно-природными процессами, этом выручка самого КТК при паде- $19,8 МлРд, чТО техническими и логистическими нии объемов перекачки в 2012 году на 10,8% БОль- причинами. Значительное отстава- упала незначительно, и акционеры ние от плановых объемов добычи чувствуют себя комфортно. Стоит шЕ, чЕМ в ПРЕды- нефти наблюдалось на ТШО из-за отметить, что снижение объемов дущЕМ ГОду. частых остановок оборудования и 1 Каспийский трубопроводный консорциум. ремонта железнодорожных линий на 2 Завод второго поколения/закачка сырого газа. 3 АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». 32 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

Заработали все компании рэнкинга 23 667,400 СПЕЦПРОЕКТ NB 500 нГК млрд тенге 1 лИДЕРЫ ОТРАСлИ 1 место ТОО «Тенгизшевройл» 3 443,1 7,11% млрд тенге • Проблемы с экспортными путями, как следствие – падение добычи на 6,2% Заработали все • Частые сбои оборудования на Заводе второго поколения и в систе- компании отрасли ме Закачки сырого газа 12 830,270 2 место АО «НК «КазМунайГаз» млрд тенге 2 960,4 12,7% млрд тенге • Получение 10%-ной доли в Карачаганаке через ТОО «Компания по управлению долей в окончательном соглашении о разделе продукции» • Снижение добычи у крупных добывающих активов 3 место «Карачаганак петролиум 1 998,3 96,6% 2 Оперейтинг б.в.» млрд тенге • Урегулирование «споров» с государством • Рост добычи на 1% • Получение дополнительной квоты в КТК 44/17 АО «Матен петролеум» 71,3 ОСНОвНЫЕ СОбЫТИЯ ОТРАСлИ в 2013 ГОДу НОвИчКИ РЭНКИНГА 154/38 АО «Каспий нефть ТМЕ» 14,1 • CNPC купила 8,33% в Кашагане млрд тенге • Запуск Кашаганского проекта ТОО «Smart-Oil» млрд тенге • Сауат Мынбаев возглавил АО «НК «КазМунайГаз» 10,2 • Министром нефти и газа назначен Узакбай 206/50 Карабалин млрд тенге • ТШО возобновил экспорт через БДТ ТОО «Caspian Offshore 257/61 7,7 млрд Construction» тенге ГлАвНЫЕ цИФРЫ ОТРАСлИ ЗА 2012 ГОД 10,70 САМЫЕ бЫСТРОРАСТущИЕ КОМпАНИИ ОТРАСлИ АО «Каспий нефть» млрд тенге 159% • Объем экспорта нефти составил 68,6 млн тонн ТОО «Нефтестрой- 162% сервис лТД» • Падение добычи нефти на 1% до 79,2 млн тонн млрд тенге • Переработано 14,2 млн тонн нефти 52,8 • Добыча газа достигла 40,1 млрд куб. м • Объем выработки товарного газа – 21,2 млрд куб. м • Объем потребления природного газа составил 109,9 10,5 млрд куб. м ТОО «Жаикмунай» Место в Место в отраслевом млрд тенге 149% • Объем экспорта газа – 8,8 млрд куб. м рэнкинге / рэнкинге № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 3 3

нГК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 1 1 1 ТОО «Тенгизшевройл» Нефтедобыча 23 090,8 3 443 072 1 275 192 1 121 193 1 018 327 496 281 552 183 37,0 119,2 243,2 2 2 2 АО «НК «КазМунайГаз» ВИНК 19 853,9 2 960 418 448 257 6 178 049 6 833 721 3 164 018 3 593 536 15,1 6,9 13,3 3 3 4 Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Нефтедобыча 13 401,6 1 998 320 4 6 7 АО «СНПС-Актобемунайгаз» ВИНК 4 689,1 699 187 164 487 591 881 708 808 352 293 293 528 23,5 25,3 50,9 5 7 8 АО «Мангистаумунайгаз» ВИНК 4 267,0 636 259 156 235 319 037 298 520 228 793 182 320 24,6 50,6 76,0 6 8 5 АО «ПетроКазахстан» ВИНК 4 102,7 611 748 7 16 17 АО «Каражанбасмунай» Нефтедобыча 1 466,3 218 637 36 570 175 288 176 194 78 812 79 968 16,7 20,8 46,1 8 17 14 АО «Тургай-Петролеум» Нефтедобыча 1 415,6 211 079 57 785 125 376 157 720 66 781 74 055 27,4 40,8 82,1 Добыча и пере- 9 18 20 ТОО «КазРосГаз» не ниже 1 292 192 710 работка газа 10 23 23 ТОО «Казахойл Актобе» Нефтедобыча 904,8 134 919 22 640 139 297 185 680 121 531 144 171 16,8 13,9 17,0 Транспортировка 11 24 ТОО «Азиатский газопровод» не ниже 888 132 460 газа 12 28 55 ТОО «Жаикмунай» Нефтедобыча 737,1 109 904 22 785 182 811 236 650 33 516 56 301 20,7 10,9 50,7 13 29 21 ТОО «Каракудукмунай» Нефтедобыча 736,5 109 827 30 552 195 737 210 246 151 685 182 237 27,8 15,1 18,3 14 33 22 ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» Нефтесервис не ниже 649 96 760 15 36 39 ТОО «Саутс-ойл» Нефтедобыча 591,5 88 199 20 582 43 360 65 707 19 781 16 500 23,3 37,7 113,5 16 42 44 ТОО «СП «КуатАмлонМунай» Нефтедобыча 499,7 74 511 24 098 59 622 79 124 49 700 62 615 32,3 34,7 42,9 17 44 АО «Матен Петролеум» Добыча нефти 478,7 71 375 24 539 54 119 53 101 13 888 29 708 34,4 45,8 112,6 18 46 48 ТОО «Актаунефтесервис» Нефтесервис 459,9 68 568 19 55 100 АО «Каспий нефть» Нефтедобыча 354,2 52 821 17 231 18 514 23 563 9 539 9 806 32,6 81,9 178,1 Транспортировка 20 62 too «Казахстанско-Китайский Трубопровод» не ниже 328 48 920 нефти 21 67 75 АО «СНПС-Ай Дан Мунай» ВИНК 294,4 43 905 12 836 33 781 38 896 8 748 15 876 29,2 35,3 104,3 22 74 64 ТОО «Бургылау» Нефтесервис не ниже 250 37 240 23 77 63 Группа компаний «Конденсат» ВИНК 228,8 34 113 0 0 0 24 78 67 АО «Нефтяная компания «КОР» Нефтедобыча 226,1 33 714 9 986 31 779 35 404 24 681 25 741 29,6 29,7 39,6 25 80 87 ТОО «Ком-Мунай» Нефтедобыча 218,9 32 642 -530 47 559 39 597 -25 923 -26 453 -1,6 -1,2 2,0 26 82 76 ТОО «ККБК «Великая стена» Нефтесервис не ниже 216 32 250 27 94 69 ТОО «Болашак-Атырау» Нефтесервис не ниже 182 27 140 Актюбинский филиал компании «Алтиес Петролеум 28 100 78 Добыча нефти не ниже 175 26 150 Интернэшнл Б.В.» 29 102 98 Филиал «Schlumberger Logelco Inc» Нефтесервис не ниже 170 25 410 30 119 110 АО «Онтустик Мунайгаз» Нефтесервис не ниже 139 20 780 31 120 124 ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» Нефтедобыча 138,6 20 666 1 116 35 082 32 492 2 225 3 340 5,4 3,3 40,1 32 128 174 ТОО «Инженерная буровая компания» СИ БУ» Нефтесервис не ниже 122 18 170 33 135 ТОО «Казмунайгаз-бурение» Нефтесервис не ниже 116 17 270 34 136 125 Филиал «Halliburton International Inc» Нефтесервис не ниже 115 17 130 35 141 126 АО «uralsk oil Company» Геологоразведка 108,2 16 128 1 129 128 108 150 500 50 660 51 404 7,0 0,8 2,2 Казахстанский Филиал компании АО «Салини 36 142 107 Нефтесервис не ниже 106 15 740 Коструттори С.П.А.» 37 143 170 ТОО «МНСК СИНОПЭК Казахстан» Нефтесервис не ниже 105 15 730 38 154 ТОО «Smart-oil» Нефтесервис не ниже 94 14 090 39 156 161 ТОО «Восток нефть и сервисное обслуживание» Нефтесервис не ниже 93 13 860 40 158 220 ТОО «Денхолм жолдас» Нефтесервис не ниже 90 13 440 41 160 172 ТОО «Емир-ойл» Нефтедобыча 89,0 13 271 294 52 651 57 392 15 918 16 211 2,2 0,5 1,8 42 167 169 СП ТОО «ЮСС Суппорт Сервисез» Нефтесервис не ниже 87 12 910 43 169 204 ТОО «Юго-Восточная Сервисная Группа» Нефтесервис не ниже 86 12 820 44 172 233 ТОО «Самек интернешнл» Геологоразведка 85,1 12 694 -1 412 27 239 31 928 6 570 2 069 -11,1 -4,8 -32,7 45 174 153 Филиал «Baker Hughes Services International Inc» Нефтесервис не ниже 84 12 550 46 177 142 ТОО «ANACo» Нефтедобыча 83,2 12 410 3 261 8 987 9 344 3 722 3 040 26,3 35,6 96,5 47 189 203 ТОО «Потенциал ойл» Нефтедобыча 76,3 11 372 5 295 10 560 15 772 9 220 14 461 46,6 40,2 44,7 48 199 392 ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» Нефтесервис не ниже 72 10 680 34 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

нГК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 49 205 254 ТОО «Тулпар мунай сервис» Нефтесервис не ниже 69 10 300 50 206 АО «Каспий нефть ТМЕ» Нефтедобыча не ниже 68 10 170 51 208 236 АО «KMK Мунай» Нефтедобыча 66,5 9 915 1 825 23 104 31 265 7 273 9 098 18,4 6,7 22,3 52 209 215 ТОО «Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd» Нефтесервис не ниже 67 9 910 53 213 251 ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc» Нефтесервис не ниже 66 9 830 54 215 201 ТОО «Сан Дриллинг» Нефтесервис не ниже 65 9 710 55 225 216 ТОО СП «Арман» Нефтедобыча 61,3 9 147 1 924 8 315 6 711 6 849 5 050 21,0 25,6 32,3 56 226 289 ТОО «Кожан» Нефтедобыча 60,9 9 082 1 773 10 824 9 735 3 586 5 383 19,5 17,2 39,5 57 235 279 ТОО «М-Техсервис» Нефтесервис не ниже 58 8 590 58 250 349 Филиал «Sicim S.p.A.» Нефтесервис не ниже 53 7 940 59 253 190 ТОО «Сазанкурак» Нефтедобыча не ниже 52 7 800 60 254 229 ТОО «Тенизсервис» Нефтесервис 52,3 7 793 241 20 862 29 196 10 128 10 369 3,1 1,0 2,4 61 257 ТОО «Caspian offshore Construction» Нефтесервис не ниже 52 7 690 62 258 292 ТОО «Компания Нефтехим LtD» Производство ГСМ не ниже 51 7 650 63 264 277 АО «Аксайгазсервис» Нефтесервис 50,2 7 485 1 384 5 544 6 654 3 990 4 571 18,5 22,7 32,3 64 268 Филиал «Alties Petroleum Int B.V.» Нефтедобыча не ниже 50 7 400 65 269 ТОО «Каз ГПЗ» Переработка газа не ниже 49 7 370 66 276 290 Филиал «Cape Industrial Services» Нефтесервис не ниже 48 7 160 67 277 286 АО «AMF Group» НГК 47,9 7 147 2 216 10 764 11 685 6 769 8 703 31,0 19,7 28,7 68 282 381 ТОО «Фирма»Физтех» Нефтедобыча 47,4 7 071 506 9 685 12 296 -4 073 -3 567 7,2 4,6 -13,3 Филиал «SaiPar Drilling Company B.V. Karachaganak 69 289 291 Нефтесервис не ниже 46 6 920 Project» 70 290 354 ТОО «Ак Мунай» Нефтедобыча не ниже 46 6 880 71 296 344 ТОО «KazMunaiServices & Contracting» Нефтесервис не ниже 45 6 700 72 318 477 ТОО «Фрак Джет» Нефтесервис не ниже 41 6 080 73 319 293 ТОО «Нефтьтехсервис» Нефтесервис не ниже 41 6 070 74 323 346 ТОО «Фирма Ада Ойл» Добыча нефти 40,0 5 958 1 654 14 395 16 508 -642 1 809 27,8 10,7 283,4 75 325 295 ТОО «ЧППИ Казахстан» Нефтесервис не ниже 40 5 890 76 327 327 Филиал «WeuS Holding, Inc.» Нефтесервис не ниже 39 5 830 77 334 437 ТОО «Транс Азия Констракшн» Нефтесервис не ниже 37 5 480 78 337 430 ТОО «Батыс-Мунай» Нефтесервис не ниже 36 5 430 79 338 ТОО «Топливная энергетическая компания Есиль» Торговля не ниже 36 5 400 Химическая про- 80 340 323 ТОО «Рауанналко» не ниже 36 5 360 мышленность Торговля нефте- 81 341 ТОО «Эталон Авторесурс» не ниже 36 5 310 продуктами 82 344 318 Филиал «Bue Kazakhstan Limited» Нефтесервис не ниже 35 5 250 83 353 362 ТОО «Бастау-S» Нефтесервис не ниже 33 4 970 84 372 ТОО «Актобемунаймашкомплект» Нефтесервис не ниже 31 4 690 85 382 356 ТОО «Вега Ойл» Нефтедобыча не ниже 30 4 520 86 383 469 ТОО «Орал-Терминал» Логистика не ниже 30 4 500 87 397 156 Филиал «Parker Drilling Company International Ltd» Нефтесервис не ниже 29 4 290 88 402 462 ТОО «КИОС» Нефтесервис не ниже 28 4 200 89 404 305 АО «Азимут Энерджи Сервисез» Геологоразведка 27,9 4 156 338 9 135 9 361 8 415 8 753 8,1 3,7 3,9 90 464 ТОО «Геофизическая Компания Каспий» Нефтесервис не ниже 23 3 460 91 468 320 Филиал «Petroleum Facilities e&C Ltd» Нефтесервис не ниже 23 3 390 92 473 281 ТОО «Мунайфилдсервис» Нефтесервис не ниже 22 3 290 93 493 Филиал «Mabco Constructions SA» Нефтесервис не ниже 21 3 120 № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 35

нГК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 российской территории, которые по- тику протекционизма, невозможную млрд до завершения срока действия влекли снижение объемов транспор- ранее в силу отсутствия опыта, тех- окончательного соглашения о раз- тировки нефти». нологий и денег. По мере накопления деле продукции (ОСРП) в 2037 году. Консорциум «Карачаганак Петро- этих резервов Казахстан начал давить Нижний предел будет достигнут, если леум Оперейтинг» (KPO) добыл 18,649 на инвесторов с пропорциональным нефть будет стоить $85 за бочку в пери- млн тонн углеводородов, что на 1% накоплению усилием. од с 2012 до 2037 года. Очевидно, что больше, чем в предыдущем году, до- 2012 год принес 10%-ную долю в «брент» будет только расти, а значит, ход же увеличился до $13,4 млрд. Это Карачаганаке на «детских» условиях, и доход от доли будет расти соразмер- стало результатом перенесения пла- Закон «О газе и газоснабжении», За- но. При этом КРО продолжит платить нового предупредительного ремонта кон «О магистральном трубопроводе» налоги, а КМГ продавать прибыльную на весну 2013 года и увеличения кво- и начало строительства комплекса нефть, полученную по ОСРП. ты на транспортировку по КТК. Стоит глубокой переработки нефти на Аты- Более того, доход от 10%-ной доли отметить общий рост продаж через рауском НПЗ с продолжающейся ре- будет увеличиваться вместе с развити- трубопроводы Атырау–Самара и Аты- конструкцией Шымкентского и Пав- ем самого проекта, ведь у консорциума рау–Новороссийск на 8%. лодарского заводов. большие планы, которые, возможно, Общий фон отрасли отмечен тен- будут осуществляться гораздо болез- денцией к крайней децентрализации Карачаганак неннее, но и быстрее. Главный план – в то время как крупные добывающие В течение трех лет озвучивая пре- – запуск 3-го и 4-го этапов развития и нефтесервисные компании теряют тензии к консорциуму, государство до- (увеличение добычи жидких углеводо- доходы, малые уверенно растут. Про- бивалось своей доли. Сопротивление родов до 15 млн тонн в год, газа – до 38 цесс дифференциации естественен и было, хотя отрасль ожидала, что КРО млрд кубометров в год), что также ста- благоприятен для страны и ее эконо- все равно отступит. Стоит помнить, нет неким рычагом давления на кон- мики в силу снижения риска зависи- что Карачаганакский проект един- сорциум. В 2013 году проект третьей мости от крупнейших компаний. ственный из крупных, где долевой ин- фазы в Министерстве нефти и газа за- браковали, но обещали утвердить кон- цепцию развития к концу года. 2012 ГОд ПРинЕС 10%-ю дОлю в КаРа- Консорциум от сделки «выиграл» чаГанаКЕ, заКОн «О ГазЕ и ГазОСнаБ- отзыв всех судебных исков и урегу- лирование налоговых и таможенных жЕнии», заКОн «О МаГиСТРальнОМ претензий, а также выделение для ТРуБОПРОвОдЕ» и началО СТРОиТЕль- консорциума дополнительной квоты СТва КГПн на аТыРауСКОМ нПз. на прокачку нефти по трубе Тенгиз– Новороссийск в объеме 0,5 млн тонн в год с дальнейшим увеличением до 2 млн по мере расширения пропускной Основа основ терес Казахстана не был представлен. способности магистрали. 2012 год запомнится казахстанской Участники консорциума почти без- нефтянке ничем, но станет для нее возмездно поделились, и с тех пор BG Закон о Трубе всем. Именно в 2012 году, когда до- Group и Eni имеют по 29,25%, Chevron Закон «О магистральном трубопро- быча упала на 1,1% до 79,2 млн тонн, – 18%, «Лукойл» – 13,5%, а мы – 10%. воде», подписанный Президентом 22 свершилось несколько архиважных Это следствие подписания 14 де- июня 2012 года – это, по сути, материа- событий, призванных усилить роль кабря 2011 года «Соглашения об уре- лизовавшаяся форма закона неписан- государства в почти полностью ино- гулировании» между компаниями- ного, ранее соблюдавшегося, но не на странном нефтяном секторе, что в участницами проекта и РК. В июле НК 100%. И если раньше «КазТрансОйл» будущем ощутимо скажется на бла- «КазМунайГаз» получила 100% доли был главным транспортировщиком госостоянии нации. Иностранным участия в ТОО «Компания по управле- нефти и конденсата номинально, то в правительствам и компаниям Казах- нию долей в окончательном соглаше- октябре его провозгласили таковым стан ранее был известен как страна нии о разделе продукции», которая в специальным постановлением . 4 с многовекторной и относительно свою очередь владеет 10% в KPO. Самые интересные особенности либеральной экономической полити- 5% страна получила в обмен на уре- закона в следующем: кой. Консерватизма и протекциониз- гулирование споров, а еще 5% было • Распространяется закон только ма мало кто ожидал, что позволило куплено за $1 млрд. Точнее, за $2 млрд на магистральную часть трубной за 20 лет независимости привлечь не- – $1 млрд консорциум дал в долг, а еще сети. мало инвесторов: Exxon, Chevron, BG, $1 млрд вернул в бюджет в виде нало- • Правительство не только назнача- Eni, CNPC, Total. В течение последних гов сразу же после совершения сделки. ет национальных операторов по пяти лет государство стало проводить Сауат Мынбаев тогда заявил, что видам продукции, но и утверждает осторожную и поступательную поли- доля в KPO принесет от $3,3 млрд до $5 4 Постановление правительства РК № 1273 от 8 октября 2012 года. 36 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3



нГК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 СхЕМа ГазифиКаЦии – эТО ПО СвОЕй ПРиРОдЕ БизнЕС- План, КОнСОлидиРующий МнОжЕСТвО МалЕньКих Биз- нЕС-ПланОв, КОТОРыЕ СаМОСТОяТЕльнО и ПО ОТдЕльнО- СТи ОСущЕСТвиТь ПОчТи ниКТО нЕ МОГ. правила охраны трубы и порядок Закон о Газе газопровод от Кордая до Шу, модер- составления графика транспорти- «КазТрансГаз» (КТГ) в 2012 году за- низацию сетей Тараза, Алматы и Ал- ровки. конодательно утвержден «альфа-сам- матинской области. 5 • Таможенники регулируют пере- цом» на газовом рынке. Закон «О газе Но основной целью закона являет- мещение продукта через границу и газоснабжении» позволяет нацио- ся все та же энергетическая безопас- согласно таможенному законода- нальному оператору: ность. В частности, энергодефицит- тельству РК и… Таможенного со- • Утверждать и реализовывать гене- ный юг страны будет использовать юза. ральную схему газификации страны. только казахстанский газ, следова- • Если труба хотя бы наполовину • Оперировать сетью. тельно, внутренние потребности бу- принадлежит государству, не- • Приоритетно закупать и прода- дут обеспечиваться собственными важно, прямо или косвенно, «Каз- вать сырой и товарный газ. ресурсами. ТрансОйл» автоматически стано- Примечательно, что раньше тако- вится ее оператором, если это не го закона не было, то есть частным АНПЗ противоречит международным компаниям был открыт простор для Комплекс глубокой переработки договорам. Но и в этом случае ме- творчества. После принятия закона нефти (КГПН) – проект на $1,68 млрд сто «КазТрансОйл» может занять все вопросы будут решаться только с и 3,5 года работ, которые начались 10 только компания с пакетом акций участием КТГ. сентября 2012 года. «КазМунайГаз» в 50% и более, принадлежащим го- Схема газификации, о которой рассчитывает увеличить глубину пе- сударству. было сказано выше, – это по своей реработки с помощью коксования, ва- • Статья 12. Пункт 3. Нахождение природе бизнес-план, консолидиру- куумного блока АВТ-3 и каталитиче- 6 магистрального трубопровода в ющий множество маленьких бизнес- ского крекинга. Переработка 2,4 млн собственности физических лиц, планов, которые самостоятельно и тонн мазута и вакуумного газойля в а также юридических лиц, заре- по отдельности осуществить почти год позволит получать больше высо- гистрированных в соответствии никто не мог. КТГ же получил четкий кооктанового бензина, дизельного и с законодательством иностран- план модернизации, строительства авиационного топлива. По плану за- ного государства, запрещается. новых веток, поиска источников фи- вод из 5,5 млн тонн нефти (смотря ка- • Если кто-нибудь захочет постро- нансирования и формирования ре- кой, разумеется) ежегодно сможет вы- ить новый магистральный трубо- сурсной базы. давать 1,745 млн тонн бензина, дизеля провод, то государство вправе уча- и авиакеросина. Качество продуктов ствовать в проекте менее чем на анонсировано, это будет Евро-5. 51%, или отказаться от участия во- «КазТРанСГаз» в Одновременно с Атырауским мо- все. Тогда инициатор вправе пред- дернизацию проходят Павлодарский лагать этот проект другим лицам, 2012 ГОду заКО- и Шымкентский заводы – это является но на тех же условиях или строить нОдаТЕльнО уТ- частью плана, цель которого – полное самостоятельно. Очевидно, что вЕРждЕн «аль- обеспечение Казахстана собственным разрешения на стройку никто не топливом к 2016 году. получит и 51% придется дарить. фа-СаМЦОМ» на И здесь мы наблюдаем армиро- • Перерабатывающие заводы в при- ГазОвОМ РынКЕ. вание страны, ее энергетической оритете – первые получают сырье, независимости и экономической но если труба загружена, допуска- безопасности. Этот факт, при глубо- ются своп-операции (обмен про- ком изучении, заставляет забыть о дуктом). Согласно плану, газовая сеть по- падении добычи на 1,1%, и даже при Целиком и полностью закон посвя- лучит резервную нитку магистрали поверхностном прогнозировании, щен национальной энергетической Узень–Актау, решение проблемы га- учитывая запуск Кашагана, развитие безопасности, что совершенно необхо- зоснабжения Мангистауской обла- Тенгиза и Карачаганака, можно пред- димо в современных условиях нефтя- сти, модернизацию сетей ЮКО, гази- сказывать относительный порядок в ного рынка, и особенно в силу зависи- фикацию Кызылорды, подводящий отрасли в ближайшие 20 лет. мости Казахстана от углеводородов. 5 Постановление правительства № 914 от 5 июля 2012 6 Атмосферно-вакуумная трубчатка. Цифра после года. обозначения означает мощность установки в млн тонн в год. 38 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

Special advertiSiNg SectioN НЕФТЕхИМИЯ в ДЕлЕ в Казахстане появится собственное производство упаковочной пленки Более 87% объема потребления гибкой упаковки в стране сегодня обеспечивается импортными поставками, но уже через год ситуация может измениться. В Атырауской области началось строительство первого в республике завода по производству полимерной пленки. Собственник будущего предприятия, компания «Полимер Продакшн» планирует не только завоевать Казахстан, но и закрепиться на рынках соседних стран. ечь идет о полипропиленовой пускать три основных вида поли- менений в технический регламент биаксиально-ориентирован- мерной продукции: трехслойную Таможенного союза «О безопасности Рной пленке (БОПП) – под таким полиэтиленовую пленку, полипро- упаковки» вместе с упаковщиками сложным названием скрывается зна- пиленовые мешки и БОПП, что обе- Казахстана. комая каждому упаковка: внешняя спечит нужды казахстанских типо- В настоящее время отечествен- прозрачная пленка для коробок кон- графий, производителей продуктов ный рынок полимерной упаковки фет и сигаретных пачек, обертка для питания, табачных изделий и других обеспечивается преимущественно шоколадных батончиков, круп, чая и компаний. за счет импорта из Турции, Китая, хлебобулочных изделий, для живых Производство БОПП составит России, Ирана. Однако привезенная цветов и дорогой парфюмерии. львиную долю планируемой к выпу- пленка не всегда соответствует меж- Проект реализуется Объеди- ску продукции – более 60% от общего дународным стандартам качества. ненной химической компанией (в объема. При этом на казахстанском По словам г-на Закария, собственное состав которой входит «Полимер заводе будут установлены техноло- производство упаковочной пленки Продакшн») в рамках правитель- гические линии известных европей- ориентировано в первую очередь на ственной Программы по развитию ских производителей: Andritz AG, обеспечение потребностей внутрен- химической промышленности и Starlinger (Австрия) и Kuhne Group него рынка, что позволит миними- Программы форсированного инду- (Германия). зировать импорт этого сегмента то- стриально-инновационного разви- По словам генерального директо- варов. тия. Общая стоимость проекта – $85 ра ТОО «Полимер Продакшн» Габи- Основное сырье для производства млн, 50% из которых составили сред- та Закария, первую партию поли- мешков и пленок – гранулы поли- ства ФНБ «Самрук-Казына», осталь- мерной продукции на предприятии пропилена и полиэтилена высокого ные – заемное финансирование ДБ получат уже в середине следующего качества, которые в Казахстане пока АО «Сбербанк». года. Компания намерена не только также не выпускаются. В связи с Новый завод площадью 18 тыс. обеспечить страну высококачествен- этим на Атырауском интегрирован- кв. м строится на территории специ- ной полимерной продукцией, но и ном газохимическом комплексе в альной экономической зоны «Нацио- поднять вопрос о повышении требо- 2016 году будет запущено производ- нальный индустриальный нефтехи- ваний к качеству гибкой упаковки на ство полимерных гранул. Продукция мический технопарк» в Атырауской республиканском уровне. Сегодня комплекса сможет практически пол- области. Производство мощностью предприятие принимает участие в ностью удовлетворить нужды ТОО до 20 тыс. тонн в год позволит вы- обсуждении проекта внесения из- «Полимер Продакшн» в сырье. № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 39

ГМК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 ТОРЖЕСТвО ДЕцЕНТРАлИЗАцИИ 14,6% Азат Муртазин 2012 год горно-металлургическая от- расль заканчивает неоднозначно. С одной стороны, проблемы испытыва- ют два столпа отечественного ГМК – ENRC, которая в конце ноября осуще- ствила делистинг с Лондонской фон- довой биржи и вот-вот уйдет с KASE и Kazakhmys. С другой – Казахстан сни- мает ограничения на «конкурсное» недропользование и теперь осталось только поманить инвесторов. Но ока- залось все не так просто. ройка лидеров ГМК Казахстана на Лондонской фондовой бирже ENRC ностей, объемы производства меди не менялась уже давно. Про- оказалась в минусе – чистый убыток должны удвоиться после запуска руд- Тшлый год стал в этом плане за 2012 год составил $852 млн против ника Frontier. По прогнозам самой исключением – топ-3 в отраслевом чистой прибыли в $1,986 млрд в 2011 компании, эффективная налоговая рэнкинге NB500 замыкает ТОО «Каз- году. Всему виной убыток от обесце- ставка снизится до 35-37% в 2013 году, цинк», сместив «АрселорМиттал Те- нивания в $1,5 млрд, обусловленный а социальные расходы – до $50 млн. миртау» (АМТ) с почетного места. По- ожиданиями ухудшения рыночных Какую стратегию выберет ENRC в зиции лидеров остались неизменны- условий, ростом себестоимости про- 2013 году в попытке улучшить свой ми – как и годом ранее, первое и вто- изводства и задержками реализации бизнес – пока не понятно, тем более рое места занимают Eurasian Natural некоторых проектов. Выручка компа- что у компании сейчас нет особой воз- Resources Corporation Plc (ENRC) и нии снизилась на 18% до $7,705 млрд, можности увеличить свою выручку. Kazakhmys Plc, закончившие год с не- «просев» при этом в пяти из шести Рынки сырья в 2012 году находились утешительными результатами. подразделений ENRC. Валовая при- в не очень хорошем положении, но и быль упала на 38% до $2,597 млрд. в будущем дела будут ненамного луч- Лидеры ищут дно В 2013 году ENRC намерена по- ше, ожидать серьезного роста спроса Результаты ENRC в неудачном 2012 тратить $1,747 млрд на капитальные не приходится. ENRC по-прежнему году были предсказуемы. Причины инвестиции и сконцентрироваться уделяет основное внимание своим тому – падение спроса на продукцию на реализации трех ключевых про- ключевым активам: феррохромно- компании, ослабление ценовой по- ектов: новом Актюбинском заводе му, железорудному, алюминиевому и литики и растущие расходы одновре- ферросплавов, проектов Frontier и угольному подразделениям в Казах- менно с повышением стоимости про- RTR. Работа во всех подразделениях стане, а также медному подразделе- дукции. Впервые со времен листинга планируется с полной загрузкой мощ- нию в Африке. 40 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

Заработали все компании рэнкинга 23 667,400 СПЕЦПРОЕКТ NB 500 ГМК млрд тенге лИДЕРЫ ОТРАСлИ 1 1 место Eurasian Natural 1 148,89 Resources 1,7% Corporation Plc млрд тенге • Впервые со времен листинга компания закончила год с убытком Заработали все • Валовая прибыль снизилась на 38% • Внутрикорпоративные события остаются негативными компании отрасли 2 место 3 445,307 Kazakhmys Plc 499,97 млрд тенге млрд тенге 4,3% • $2,27 млрд чистого убытка в 2012 году • Kazakhmys покинул индекс Лондонской биржи FTSE-100 • Операционная прибыль упала на 70% 2 3 место ТОО «Казцинк» 427,10 31,9% млрд тенге • Производство золота выросло на 30,8% 3 • Удвоился выпуск серебра НОвИчКИ РЭНКИНГА 65/10 ТОО «КФСп «КАТКО» 40,90 ОСНОвНЫЕ СОбЫТИЯ ОТРАСлИ в 2013 ГОДу млрд тенге • Негативное влияние на отрасль оказывает долговой кризис в еврозоне • Разработана концепция развития горно-металлурги- 42,41 69/11 ТОО «Каратау» ческого комплекса Казахстана до 2030 года млрд тенге • На долю ГМК в Карте индустриализации приходится 78 проектов на сумму 1,83 трлн тенге 13,03 163/24 ТОО «восход хром» млрд тенге ГлАвНЫЕ цИФРЫ ОТРАСлИ ЗА 2012 ГОД • Произведено продукции на более чем 2 817 млрд тенге САМЫЕ бЫСТРОРАСТущИЕ КОМпАНИИ ОТРАСлИ ТОО «Кызылкум» млрд тенге 80,64% • 882 млрд тенге стоит продукция, произведенная 15,69 92,56% АО «SAT & Company» • На ГМК приходится 9,4% ВВП страны млрд тенге металлургической отраслью • 2,03 трлн тенге составил совокупный объем 12,62 инвестиций в ГМК за 2005-2011 годы Добыто: • 52,6 млн тонн железной руды 84,90 ТОО «богатырь • 38,4 млн тонн медной руды 68,40% Комир» • 4,8 млн тонн медно-цинковой руды млрд тенге • 5,2 млн тонн бокситов Место в Место в отраслевом • 5,2 млн тонн хромовой руды рэнкинге / рэнкинге № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 41

ГМК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Внутрикорпоративные события Бозымчак в Кыргызстане и списания EBITDA «Казцинка» в прошлом году также остаются негативными. Ме- по доле участия в ENRC. вырос на 3% до $890 млн, капиталь- неджеры ENRC были вовлечены в це- Общий годовой объем производ- ные затраты снизились на 22% до лый ряд коррупционных скандалов. ства катодной меди составил 294 $341 млн. Компания произвела 301,3 На этом фоне решение об увеличении тыс. тонн при производстве меди из тыс. тонн металлического цинка про- количества мест в совете директоров собственного концентрата в 292 тыс. тив 300,8 тыс. тонн в 2011 году. Между ENRC председателем Мехметом Дал- тонн. Производство цинка в концен- тем, производство золота выросло на маном выглядит вполне логично. трате достигло 152 тыс. тонн, общий 30,8% – до 561 тыс. тройских унций, Еще с большим убытком закон- объем производства золота – 129 тыс. а выпуск серебра удвоился и соста- чил 2012 год Kazakhmys. Согласно унций, серебра – 12,6 млн унций. вил 19,808 млн унций. Производство годовому отчету, компания получила В 2012 году достигнут прогресс свинца в 2012 году достигло 82,5 тыс. $2,27 млрд убытка против $930 млн в реализации проектов по расши- тонн (снижение на 19%), меди – 52,6 чистой прибыли в 2011 году. Выруч- рению производства. Проект по ме- тыс. тонн (снижение на 0,8%). ка компании сократилась на 5,9% до сторождению Бозшаколь перешел в Примечательно, что в начале 2013 $3,353 млрд – падение дохода в кор- стадию разработки. В течение года года ФНБ «Самрук-Казына» приоб- рел 29%-ную долю в капитале ТОО «Казцинк» за $1,650 млрд. Продаю- на ГМК в КазахСТанЕ ПРихОдиТСя щей стороной в сделке выступило БОлЕЕ 9% ввП, ОКОлО 17% в ОБъЕМЕ АО «Верный Капитал». Контроли- рующим акционером «Казцинка» ПРОМышлЕннОГО ПРОизвОдСТва и с долей в размере 69,61% остается ПОчТи чЕТвЕРТь эКСПОРТа. англо-швейцарская сырьевая и гор- нодобывающая корпорация Glencore Xstrata Plc. порации объясняют 10%-ным сниже- была осуществлена значительная Металлургия по МИНТ нием цены меди на мировых рынках часть подготовительных работ, в том За 2012 год объем производства и уменьшением объемов ее реали- числе по развитию инфраструктуры. металлургической продукции в дей- зации, а также увеличением затрат Осуществление проекта Бозшаколь ствующих ценах составил почти $13 компании на добычу, оплату труда ведется в соответствии с планом, со- млрд (черные металлы – $4,7 млрд, и транспортные расходы. Неутеши- гласно которому первый концентрат цветные – более $8 млрд). На ГМК тельные результаты привели к тому, будет произведен в 2015 году. В соот- в Казахстане приходится более 9% что Kazakhmys покинул индекс Лон- ветствии с бюджетом в размере $1,9 ВВП, около 17% в объеме промыш- донской биржи FTSE-100 и был пере- млрд ТЭО по проекту Актогай ут- ленного производства и почти чет- веден в индекс FTSE-250. верждено в декабре 2012 года. верть экспорта. EBITDA группы по итогам 2012 года снизилась на 34,6% до $1,912 млрд. Примечательно, что почти треть от EBITDA группы Kazakhmys составил нЕГаТивнОЕ влияниЕ на ОТРаСль доход, полученный от участия в ENRC ОКазываЕТ дОлГОвОй КРизиС в Ев- ($548 млн). Kazakhmys объясняет по- лучение чистого убытка в основном РОзОнЕ, ПОлиТиКа ПО ПОддЕРжКЕ обесцениванием инвестиций группы внуТРЕнних ЦЕн ГлавнОГО ПОКу- в холдинг ENRC в размере $2,2 млрд. Без учета этого фактора базовая при- ПаТЕля МЕТаллОв – КиТая, нЕСТа- быль группы составила $492 млн. БильнОСТь в афРиКЕ. EBITDA подразделения добычи снизилась на 35,8% из-за падения выручки на 6% и увеличения на 20% общих операционных расходов. Рост Чистый долг Kazakhmys составил в При этом стоимость продукции, затрат был в основном обусловлен 2012 году $707 млн, который будет ра- произведенной металлургической 35%-ным поднятием заработной пла- сти в будущем с развитием крупных отраслью, составила 1,935 трлн тенге, ты и 12%-ным ростом добычи руды. проектов Бозшаколь и Актогай. в то время как произведенная в 2012 Операционная прибыль упала на ТОО «Казцинк» в 2012 году полу- году продукция горнодобывающей 70%, составив $368 млн. На прибыль чило выручку в размере $2,864 млрд, промышленности оценивается в 882 компании также отрицательно вли- это на 26% больше, чем в 2011 году. млрд тенге. По итогам прошлого года яют списания в $162 млн по проекту Скорректированный показатель на долю металлургического произ- 42 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

ГМК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2013 Рэнкинг 2012 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Черная и цветная метал- 1 4 3 eNRC 7 705,0 1 148 893 296 132 2 274 956 2 165 972 1 674 422 1 675 400 25,8 13,3 17,7 лургия 2 9 9 Kazakhmys Plc Цветная металлургия 3 353,0 499 966 138 672 1 740 880 1 490 056 1 310 669 1 054 208 27,7 8,6 11,7 3 10 11 ТОО «Казцинк» Цветная металлургия 2 864,4 427 104 49 201 954 801 882 497 649 322 698 526 11,5 5,4 7,3 4 11 10 АО «АрселорМиттал Темиртау» Черная металлургия 2 349,7 350 365 10 350 423 938 430 079 330 661 343 111 3,0 2,4 3,1 5 12 12 АО «НК «Казатомпром» Урановая промышленность 2 157,8 321 746 52 054 611 660 657 134 347 857 377 356 16,2 8,2 14,4 6 37 51 ТОО «Богатырь Комир» Угледобыча не ниже 569 84 900 7 57 ТОО «СП «Бетпак Дала» Урановая промышленность 349,3 52 083 22 185 56 427 56 433 50 858 50 876 42,6 39,3 43,6 Химическая промышлен- 8 58 50 ТОО «Казфосфат» 347,5 51 813 3 709 32 627 51 573 18 019 19 357 7,2 8,8 19,8 ность 9 60 56 ТОО «Актюбинская медная компания» Цветная металлургия 333,3 49 694 5 668 62 133 58 028 -2 038 3 629 11,4 9,4 712,5 10 65 ТОО «КФСП «КАТКО» Урановая промышленность 321,0 47 859 18 893 104 702 105 844 92 364 77 946 39,5 17,9 22,2 11 69 ТОО «Каратау» Урановая промышленность 284,4 42 412 20 100 38 194 35 767 24 496 23 300 47,4 54,4 84,1 АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый 12 79 82 Цветная металлургия 225,0 33 547 2 812 31 920 36 985 14 322 16 734 8,4 8,2 18,1 комбинат» 13 81 79 АО «Варваринское» Золотодобыча 217,5 32 435 -285 33 306 33 686 757 471 -0,9 -0,9 -46,5 14 89 68 СП «Инкай» Урановая промышленность 193,7 28 877 9 258 61 725 73 274 25 916 32 427 32,1 13,7 31,7 15 104 104 АО «ГМК «Казахалтын» Золотодобыча 167,3 24 949 -1 786 27 732 34 990 -44 249 -46 035 -7,2 -5,7 4,0 16 109 74 ТОО «Коппер Текнолоджи» Цветная металлургия 154,6 23 057 3 499 23 302 28 590 3 783 5 792 15,2 13,5 73,1 17 115 112 АО «ФИК «Алел» Золотодобыча 147,1 21 939 3 629 35 920 39 654 17 310 20 939 16,5 9,6 19,0 18 122 101 АО «СП «Акбастау» Урановая промышленность 137,9 20 566 8 843 24 828 34 824 13 086 20 224 43,0 29,6 53,1 19 125 99 АО «Актюбинский завод хромовых соединений» Цветная металлургия не ниже 132 19 690 20 138 133 ТОО «Каражыра Лтд» Угледобыча 114,6 17 091 1 486 4 358 4 991 3 287 2 874 8,7 31,8 48,2 21 144 225 АО «SAt & Company» Холдинг 105,3 15 697 -2 913 79 228 87 591 29 045 32 020 -18,6 -3,5 -9,5 22 147 131 АО «СП «Заречное» Урановая промышленность 101,2 15 084 323 20 187 21 659 5 789 4 988 2,1 1,5 6,0 23 163 191 ТОО «CAMMeX» Золотодобыча 87,8 13 088 24 164 159 ТОО «Восход Хром» Обогащение руды не ниже 87 13 030 25 173 265 ТОО «Кызылкум» Добыча урана 84,7 12 628 538 27 941 35 949 5 370 11 708 4,3 1,7 6,3 Добыча неметаллических 26 190 205 АО «Костанайские минералы» 75,7 11 294 1 755 10 156 12 947 5 015 6 763 15,5 15,2 29,8 минералов 27 203 253 ТОО «Юбилейное» Золотодобыча 69,7 10 397 2 331 6 118 8 925 3 294 5 235 22,4 31,0 54,7 ТОО «Степногорский горно-химический 28 217 140 Урановая промышленность 63,2 9 417 163 14 898 15 820 6 980 7 046 1,7 1,1 2,3 комбинат» 29 229 АО «АК «Алтыналмас» Золотодобыча не ниже 59 8 870 30 283 ТОО «Nova Цинк» Цветная металлургия не ниже 47 7 060 31 350 351 ТОО «СКАП «Central Asia Mining» Золотодобыча не ниже 34 5 050 32 354 436 ТОО «СП РусБурМаш-Казахстан» Бурение не ниже 33 4 960 33 392 378 АО «Зоцм» Цветная металлургия 29,1 4 344 170 1 598 1 115 6 175 3,9 12,5 187,4 34 396 ТОО «Гамма» Угледобыча не ниже 29 4 300 35 401 395 ТОО «Восточное рудоуправление» Добыча баритовой руды 28,2 4 212 605 3 156 3 833 2 276 2 798 14,4 17,3 23,9 36 436 223 ТОО «Ангренсор» Угледобыча не ниже 25 3 750 ТОО «Горнорудное предприятие «Секисовское» 37 490 Добыча золота не ниже 21 3 140 компании Hambledon Mining Company Limited № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 43

ГМК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Одним из важных событий в от- В ближайшем будущем основной План РазвиТия расли в 2012 году стала разработка задачей развития ГМК в Казахстане Министерством индустрии и новых станет поэтапное создание новых ГМК ПРЕдуСМа- технологий (МИНТ) концепции раз- обрабатывающих производств в про- ТРиваЕТ СОз- вития горно-металлургического мышленности и выпуск продукции комплекса Казахстана до 2030 года. с высокой добавленной стоимостью даниЕ и вы- По словам главы ведомства Асета – она обеспечит рост производства Исекешева, в ней будет учитываться высокотехнологичных изделий, ко- ПуСК СвышЕ 40 баланс между экономическими ин- торые будут экспортироваться на нОвых видОв тересами участников и социальной внешние рынки и удовлетворять вну- тренний спрос. План развития ГМК ответственностью, между конкурен- ПРОдуКЦии на тоспособностью и экологическими предусматривает создание и выпуск СуММу БОлЕЕ требованиями. «В рамках этой стра- свыше 40 новых видов продукции на тегии будет завершена работа по со- сумму более 7,5 трлн тенге. 7,5 ТРлн ТЕнГЕ. вершенствованию законодательной ством был снят мораторий на предо- Кроме всего прочего, государ- базы, улучшено государственное регулирование отрасли, мы перей- ставление прав недропользования. дем на международные стандарты. Предлагается внедрение двух спо- водства пришлось 36,8% от объема Мы внимательно изучаем опыт Ав- собов получения прав: аукционный продукции, произведенной всей об- стралии, Канады, Бразилии и других и принцип первого предложения. рабатывающей промышленностью стран – и планируем уже сейчас вне- Планируется, что существенно будут страны. сти изменения в закон «О недрополь- сокращены процедуры по заключе- Темпам увеличения производ- зовании», серьезные поправки будут нию контрактов, уменьшатся сроки ства ГМК Казахстана в последние внесены с точки зрения повышения рассмотрения и снизится количество годы способствует строительство инвестпривлекательности данного необходимых документов. По словам новых заводов, увеличение мощно- комплекса и серьезного упрощения чиновников, будут сокращены от- стей действующих предприятий и процедур недропользования», – от- дельные экспертизы, которые сейчас их реконструкция. За период 2005- метил г-н Исекешев. серьезно бюрократизируют процеду- 2011 годов совокупный объем инве- Концепция развития ГМК пред- ру выдачи прав недропользования. стиций в ГМК составил 2,026 трлн усматривает расширение воспро- тенге, из которых 788 млрд прихо- изводства минерально-сырьевой Кто успел, тот и сел дится на инвестиции, связанные с базы, создание современной системы По словам директора ОЮЛ «Респу- добычей руды цветных металлов, управления недрами, привлечение бликанская ассоциация горнодобы- 197 млрд – на добычу железной руды, технологий для разведки, увеличение вающих и горно-металлургических 362 млрд – на производство черных глубины, комплексной и рациональ- предприятий» Николая Радостов- металлов, 679 млрд тенге – на про- ной переработки минерального сы- ца, за последние семь лет в развитие изводство цветных и благородных рья. На данный момент на всех круп- горно-металлургической отрасли металлов. В 2012 году в Казахстане добыто 52,6 млн тонн железной руды (+1,5% к уровню 2011 года), 38,4 млн тонн нЕдРОПОльзОваТЕли СТалКива- медной руды (+11,2%), 4,8 млн тонн медно-цинковой руды (-1%), 5,17 млн юТСя С ТЕМ, чТО в ПРОЦЕССЕ ПЕРЕ- тонн бокситов (-5,9%), 2,9 млн тонн марганцевой руды (-0,2%) и 5, 2 млн ГОвОРОв С ОдниМ ГОСОРГанОМ тонн хромовой руды (+3,4%). ПРОЕКТ ПЕРЕхваТываЕТ дРуГОй. Негативное влияние на отрасль оказывает долговой кризис в евро- зоне, политика по поддержке вну- тренних цен главного покупателя металлов – Китая, нестабильность в ных предприятиях Казахстана (АМТ, Казахстана было вложено свыше 2 Африке. Сдерживающими фактора- ENRC, Kazakhmys, «Казцинк») реали- трлн тенге, которых, к сожалению, ми роста производства также можно зуются собственные программы мо- недостаточно. Он считает, что казах- назвать недостаток инвестиций в дернизации, которые ориентированы станское законодательство в сфере развитие минерально-сырьевой базы на повышение производительности и недропользования пока не способ- и естественное уменьшение разве- уровня энергоэффективности, сни- ствует привлечению крупных инве- данных запасов. жение себестоимости. стиций. Эксперты отрасли ратуют за 4 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

ГМК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 создание единого органа по недро- ми – KORES, Iluka Resources, JOGMEC к реализации проекта по разведке пользованию, так называемого «од- и Rio Tinto. Совместно с последней меди, золота и попутных компонен- ного окна», составляющего основу уже определены две перспективные тов на Спасской меднорудной зоне в деятельности ГМК. территории, для которых разрабаты- Карагандинской области совместно Снова была поднята и тема о не- ваются проекты на разведку. В ком- с австралийской компанией Great обходимости принятия нового ко- пании рассчитывают, что контракты Western Exploration Limited. По дру- декса о недрах, который, по мнению на недропользование будут заклю- гим проектам АО «Тау-Кен Самрук» игроков рынка, не содержит всех не- чены до конца 2013 года, и с начала ищет инвесторов. обходимых пунктов и разъяснений. 2014 года партнеры приступят к раз- Региональные СПК также рас- Крупные мировые компании хотели работке месторождений. полагают проектами в сфере не- бы видеть кодекс, который детально Может похвастать рядом пер- дропользования, в которых задей- описывает все процедуры их воз- спективных проектов и «Тау-Кен ствованы иностранные инвесторы. можной деятельности. Самрук», над которыми он работает Некоторые из них уже находятся на Сегодня за получение прав на не- совместно с зарубежными компа- стадии геологоразведочных и подго- дропользование в Казахстане борют- ниями. Нацкомпания приступила товительных работ. ся не только горнорудные компании, но и госструктуры, такие как АО «Тау-Кен Самрук», АО «Казгеология» и региональные СПК. Еще в 2012 году Президент РК поручил принять меры по разграничению деятель- ности между нацкомпаниями, про- водящими операции по недрополь- зованию в минерально-сырьевом комплексе Казахстана и частными игроками. Работа по этому вопросу не завершена, недропользователи сталкиваются с тем, что в процес- се переговоров с одним госорганом проект перехватывает другой. МИНТ пытается разграничить полномочия госкомпаний, связанных с ГМК, ко- торые продолжают конкурировать между собой за право вести прямые переговоры, и обещает в ближайшее время эту работу завершить. Между тем, конкуренция между нацкомпаниями за проведение пря- мых переговоров с МИНТ на получе- ние прав недропользования высока. Каждая из нацкомпаний старается применить собственные резервы для продвижения именно своего проек- та. Та же «Казгеология», в отличие от «конкурентов», нацелена на раз- ведку масштабных малоизученных площадей в рамках проведения го- сударственного геологического из- учения недр. Компания, выполняя как государственные, так и коммер- ческие заказы, начала заниматься работой над инвестиционными гео- логоразведочными проектами толь- ко с начала 2013 года. Но уже есть результаты: «Казгеология» ведет со- трудничество с крупными мировы- ми горнодобывающими компания-

финанСОвый СЕКТОР СПЕЦПРОЕКТ NB 500 7,0% ДОРОГу МОлОДЫМ Игорь Киндоп Как известно, в большой семье, чтобы остаться сытым, надо всегда обращать внимание на то, что происходит за обеденным столом. В 2012 году крупные казахстанские банки наблю- дали, как другие игроки откусывают их рыночный пирог, особенно в части самого прибыль- ного потребительского сегмента, но ничего сделать не могли. А страховые компании про- должили выживать, поглощая конкурентов на фоне ухудшающегося фискального климата. лавное преимущество рыноч- Ключевой особенностью 2012 на 5,1%, а физическим лицам – на ной экономики в том, что она года для банков стал рост креди- 25,4%. Однако качество совокупного Гне персонализирована. То есть тования экономики. Эффективная кредитного портфеля все же оста- каждый субъект рыночных отно- работа узлов перераспределения лось слабым – 28,4% стандартных шений, во-первых, сам несет ответ- финансовых средств (коими явля- кредитов, 43,4% – сомнительных и ственность за свои действия, а во- ются банки) – это залог общего вос- 28,2% – безнадежных. «Несмотря на вторых, не зависит от сиюминутных становления экономики и ее транс- уменьшение доли неработающих решений, принятых на властном формации. займов в совокупном кредитном олимпе. И хотя казахстанская эконо- В целом банки по итогам 2012 портфеле (без учета АО «БТА Банк»), мика не является «очень рыночной», года смогли увеличить объем сово- в абсолютном выражении размер отдельные ее сегменты, такие как купного ссудного портфеля на 11,3% неработающих займов продолжает банковский сектор, вселяют надеж- – до 11,66 млрд тенге. При этом за- увеличиваться преимущественно ду на будущее. ймы юридическим лицам выросли за счет дальнейшего ухудшения ка- 46 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3

Заработали все компании рэнкинга 23 667,400 СПЕЦПРОЕКТ NB 500 финанСОвый СЕКТОР млрд тенге лИДЕРЫ ОТРАСлИ 1 1 место АО «Казкоммерцбанк» 264, 14 2,8% млрд тенге • С 5 января 2012 года ККБ получил статус страхового холдинга • В структуре операционных доходов банка снижается доля про- Заработали все центных доходов и растет доля комиссионных компании отрасли 2 • Банк получил чистый убыток по итогам года впервые за три года 1 655,392 2 место 221,12 АО «Народный сберега- млрд тенге тельный банк Казахстана» млрд тенге 2,05% • Банк выкупил у ФНБ «Самрук-Казына» привилегированные акции на сумму 34,2 млрд тенге 3 • В 2013 году банк отказался от сделки по приобретению БТА банка в обмен на пакет акций НПФ Народного банка. 3 место АО «бТА банк» 147,67 610,2% млрд тенге • Завершена реструктуризация финансовой задолженности на сумму 11,1 млрд долларов • Совет директоров принял решение создать «дочку», которая приоб- ретет сомнительные и безнадежные активы банка ОСНОвНЫЕ СОбЫТИЯ ОТРАСлИ 2013 ГОДу 26,4 99/14 АО «Temirbank» НОвИчКИ РЭНКИНГА 194/20 АО «Жилстройсбербанк» млрд тенге • Народный банк отказался приобретать у ФНБ «Сам- рук-Казына» БТА банк. Сделкой заинтересовался Казкоммерцбанк 11,1 • Обвиняемый в мошенничестве и доведении до бан- кротства АО «БТА Банк» МухтарАблязов задержан млрд тенге французскими спецслужбами • Население из чистого кредитора БВУ превратилось в 7,5 262/24 чистого заемщика АО «Bank RBK» млрд тенге ГлАвНЫЕ цИФРЫ ОТРАСлИ ЗА 2012 ГОД САМЫЕ бЫСТРОРАСТущИЕ КОМпАНИИ ОТРАСлИ АО «Жилстройсбер- млрд тенге 113,9% • Темп прироста корпоративного кредитования 147,67 610,2% АО «бТА банк» • Объем активов крупнейших финансовых компаний млрд тенге РК составил 16 660 млрд тенге, объем их капитала – 2 482 млрд тенге 11,1 снизился с 18,2% в январе до 10,4% в декабре 2012 года, кредитование физических лиц выросло с банк» 10,8% до 21,7% соответственно • Депозиты населения выросли по итогам года с 2,3 трлн до 2,7 трлн тенге Дб АО «банк хоум 26,54 • Процентная маржа банков выросла за 2012 год и 76,5% Кредит» составила 4,21% по сравнению с 3,79% годом млрд тенге ранее. Процентный спрэд увеличился с 1,58% до 2,06% Место в Место в отраслевом рэнкинге / рэнкинге № 4 ( 8 ) 2 0 1 3 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 47

финанСОвый СЕКТОР СПЕЦПРОЕКТ NB 500 чества займов, выданных предпри- 2012 году это сальдо сократилось до населения. На этапе «посткризис- ятиям корпоративного сектора», – 139 млрд. А в течение первых трех ного восстановления» это хороший отмечается в отчете Национального кварталов 2013 года физические тренд, однако в дальнейшем неиз- банка о финансовой стабильности. лица перешли в группу чистых заем- бежно падение темпов розничных В годовом выражении динамика щиков, и сальдо чистого кредитова- продаж за счет закредитованности составила 2,7% по стандартным ния населения достигло в этот пери- населения, что негативно скажется кредитам, минус 8,9% – по сомни- од 250 млрд тенге. как на всей экономике, так и на ка- тельным и 6,2% – по безнадежным. То есть в течение января-сентября честве кредитного портфеля банков. «Основная проблема высокой доли 2013 года банки в качестве креди- Тренд широкого спроса на по- проблемных займов не решена, NPL тов выдали накопленный за полто - требительские кредиты активно 90+ (займы с просрочкой свыше ра года объем депозитов населения эксплуатируют все банки, но боль- 90 дней – прим. ред.) составляют (если не учитывать чистую прибыль ше всего выгоды из него получают порядка 30%. Но в целом в банков- банков). В то же время темп при- небольшие БВУ. «Наибольший про- ском секторе сейчас наблюдается роста депозитов физических лиц во центный спрэд демонстрируют бан- позитивный тренд – банки, имею- второй половине 2013 года замед- ки 4-й группы, – отмечает Нацбанк щие четкие стратегии и отлаженные лился на фоне увеличения темпов в своем отчете. – При этом размеры бизнес-процессы, демонстрируют кредитования. «В целом за 9 меся- ставок по размещаемым кредитам завидные темпы роста бизнеса», – цев 2013-го прирост розничных кре- банков данной группы сдерживают говорит председатель правления АО дитов превысил прирост депозитов действующие ограничения годовой ДБ «Сбербанк» Александр Камалов. на 73%. Но объем розничных депо- эффективной ставки вознагражде- В структуре фондирования обя- зитов все еще превышает объем кре- ния». Но все эти тренды происходят зательств банковского сектора рас- дитов на 20%. Кроме того, основной в 2013 году, для которых 2012 год ширилась доля депозитов – с 67,7% прирост розничного портфеля в создал оптимальную базу. до 71,9%. Что интересно, существен- этом году пришелся на потребитель- Обобщая, можно заключить, что ная поддержка (скорее всего банкам ское кредитование, отличающееся в части потребительского кредито- с государственным участием) была короткими сроками. Поэтому, пока вания банковский сектор уже вы- оказана со стороны правительства объем депозитов превышает объем шел на уровень 2005-2006 годов. РК, которое обеспечило 2,7% сово- кредитов и сохраняется благоприят- Главным раздражителем для бизне- купных обязательств БВУ на конец ная макроэкономическая обстанов- са остается корпоративный сегмент, 2012 года. Словосочетание «пост- ка, позволяющая заемщикам обслу- на который все еще оказывают влия- СлОвОСОчЕТаниЕ «ПОСТКРизиСнОЕ вОССТанОвлЕниЕ» наБилО ОСКОМину за ПОСлЕдниЕ ГОды, нО иМЕннО 2012 ГОд МОжнО РаССМаТРиваТь КаК ОБРазЦОвый ПЕРиОд, ПОКазавший, чТО СиСТЕМа вОзвРащаЕТСя К СвОЕМу РавнОвЕСию. кризисное восстановление» наби- живать кредиты, риски находятся ние дефолты и банкротства заемщи- ло оскомину за последние годы, на приемлемом уровне», – коммен- ков пятилетней давности – сомни- но именно 2012 год можно рассма- тирует председатель правления ДБ тельные и безнадежные кредиты на тривать как образцовый период, АО «Сбербанк». балансах банков. показывающий, что система воз- Для экономики в целом расши- В отличие от потребительского вращается к своему равновесию. рение потребительского кредито- сегмента, темп роста корпоративно- Хотя некоторые показатели можно вания является поддерживающим го кредитования является относи- трактовать двояко. В частности, ин- фактором, так как благодаря его тельно невысоким на фоне высокой тересен показатель нетто заимство- высоким объемам реальный рост «проблемности». В структуре сово- ваний физических лиц. Если в 2011 розничного товарооборота значи- купного неработающего кредитного году население было чистым креди- тельно опережает рост реальной за- портфеля банков, согласно данным тором банков и сальдо операций со- работной платы и еще больше – рост вышеупомянутого отчета, наиболь- ставило почти 300 млрд тенге, то в реальных среднедушевых доходов шую долю занимают займы строи- 48 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 4 ( 8 ) 2 0 1 3