NBQ_4-1

С О д Е Р ж а н и Е Журнал National Business Quarterly №04. Издается с апреля 2012 года. Выходит четыре раза в год. 2 Новости Генеральный директор Балия КенЖеБолатова С П Е Ц П Р О Е К Т N B 5 0 0 4 Рэнкинг NB 500 Крупнейшие компании Казахстана Главный редактор арман идрисов 6 Методология Исполнительный директор 8 Рэнкинг NB 500 (таблица) маКсат оспанов 34 НГК | $111 за бочку Выпускающий редактор 42 ГМК | ГМК – 2011: рост во время нестабильности нелли роянова 48 ЭНЕРГЕТИКА | 3367 пылесосов Руководитель проекта NB500 денис КульКин 54 СТРОИТЕЛЬСТВО | Большая стройка 62 ФИНАНСЫ | Когда сильный ест слабого Авторы Балия КенЖеБолатова Александр Камалов: «Мы стали универсальным коммерческим нелли роянова 68 банком» S p e c i a l a d v e r t i S i N g S e c t i o N надеЖда аКулова Ксения аКБарова 72 АПК | Зона особого вливания азамат КуанБаев игорь Киндоп 78 Мясное скотоводство – будет ли прорыв? Баглан айдашов анвар деБердеев 84 ИКТ | Сенсационный рэнкинг ИКТ Kazakhstan Online поможет своим клиентам сэкономить! Дизайн и верстка 90 S p e c i a l a d v e r t i S i N g S e c t i o N илья Филатов 92 Люди Х S p e c i a l a d v e r t i S i N g S e c t i o N Иллюстрации евгения решетниКова 94 Покупки по правилам S p e c i a l a d v e r t i S i N g S e c t i o N 96 ТРАНСПОРТ | Из точки А в точку В... Административная служба 102 ОБРАБАТЫВАющАя ПРОМЫшЛЕННОСТЬ | Миссия выполнима? владимир литвиновиЧ 108 FMCG | Беспечные надежды Журнал издается в партнерстве с национальной экономической палатой 114 ТОРГОВЛя | Ренессанс казахстанского ритейла Казахстана «союз «атамекен» 120 ФИИРичные планы БРК S p e c i a l a d v e r t i S i N g S e c t i o N Издатель и учредитель ТОО «BMG Invest». Адрес редакции: Республика Казахстан, 124 Высокая игра с LG S p e c i a l a d v e r t i S i N g S e c t i o N г.Алматы, пр. Достык, 97Б, оф. 7/2 тел.: (727) 264 30 70, тел./факс 264 61 55 N B p r e v i e w e-mail: [email protected] Отпечатано в типографии ТОО «Luxe Media Group» г. Алматы, ул. Шота Руставели, дом 3. Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации Публикации коммерческо- Тираж 10 000 экземпляров. №12705-Ж выдано 9.04.2012 Министерством культуры, информации и об- го характера располагаются Цена договорная. щественного согласия РК. в рубрике Special Advertising Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материа- Распространяется на территории РК. лов и достоверность сообщений информационных агентств. Section. Коммерческие мате- риалы, размещенные в других Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка рубриках, выделены цветом и материалов журнала National Business Quarterly и использование их в лю- значками ADS, PRess release, бой форме, в том числе в электронных СМИ, возможны только по согласо- PRoduct review. ванию с редакцией. № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 1

нОвОСТи Астана региона, с многими странами были ЭКСПО-2017 планируется создать заключены меморандумы о взаи- «Исследовательский центр» и мопонимании. закрепить его за АОО «Назарбаев стала выставки eXPo-2017 в Астане в Университет», а также создать на Для проведения Всемирной базе объектов «Музей науки». хозяйкой Казахстане будет создана госу- который станет мощным катализа- eXPo-2017 – крупный проект, дарственная корпорация. Об этом EXPO-2017 сообщил ответственный секретарь тором развития страны и региона Министерства иностранных дел РК в целом. Интеллектуальное на- рапиль Жошыбаев. В середине следие выставки сможет поднять января следующего года плани- Казахстан на новый уровень, не Событие. В Париже в рамках ной Азии, которая расширит руется проведение расширенного говоря о мультипликативном эф- 152-й сессии Генеральной ас- границы ЕХРО, а тема «Энергия совещания с участием всех за- фекте от инвестиций в строитель- самблеи Международного бюро будущего» – правильное направ- интересованных государственных ство, туристическую инфраструк- выставок (МБВ) eXPo столица ление для развития планеты. Тема органов РК. туру, гостиничный бизнес. Казахстана Астана выбрана ме- eXPo-2017 «Энергия будущего» Проведение eXPo-2017 обой- Выставка известна всему миру стом проведения международной полностью совпадает с названи- дется Казахстану примерно по ряду причин. Во-первых, она выставки eXPo-2017. На право ем и рекомендациями доклада в 1,2 млрд евро. Из бюджета демонстрирует последние дости- проведения выставки претендова- Консультативной группы при Гене- будет выделено 250 млн евро на жения в области науки и техники; ли Астана и Льеж. Бельгия пред- ральном секретаре ООН « Энергия строительство инфраструктуры, во-вторых, eXPo – это всегда воз- ложила тему «Объединяя людей». для устойчивого развития» и коммуникаций и подготовку места можность заглянуть в завтрашний Заявка Казахстана звучит как находит полную поддержку среди проведения. На строительство день. Свою ценность она имеет и «Энергия будущего» и посвящена стран-участниц. Всемирная вы- павильонов, гостиниц и других не- для Казахстана, который провоз- альтернативным источникам энер- ставка «Энергия будущего» даст обходимых объектов планируется гласил курс на построение «ум- гии и «зеленым» технологиям. мощный импульс преобразовани- привлечь около 1 млрд евро. «Это ной» экономики. Это возможность Выставка будет проходить ле- ям в глобальной энергетике. Она сумма, которая в среднем выхо- продемонстрировать научный по- том 2017 года в течение трех меся- направлена на поиск путей для дит на проведение eXPo во всем тенциал страны, а также поднять цев. В этот период Астана ожидает качественных изменений в энер- мире», – отметил Жошыбаев. новаторский дух населения. до 5 млн посетителей. гетике, включая, прежде всего, Масштаб строительства, объем На выставке каждая страна развитие альтернативных источ- инвестиций и его архитектурная представит свои инновационные Тренд. Презентуя заявку Казах- ников энергии и новых способов составляющая обязывают Казах- достижения. Вопрос ближайших стана в июне 2012 года на сессии ее транспортировки. стан принять оптимальное реше- лет: сможет ли Казахстан удивить Генеральной ассамблеи МБВ, аким Агитационная работа в под- ние по дальнейшей эксплуатации мир? Астаны имангали тасмагамбетов держку кандидатуры Астаны объектов выставки. отметил молодость столицы и проводилась по всему миру. Так, После проведения ЭКСПО-2017 Справка. Территория под успешное проведение таких зна- в начале октября стартовала в Астане часть выставочных объ- eXPo-2017 отведена на окраине ковых мероприятий, как саммит 9-месячная авто-мото-экспеди- ектов и площадей планируется в юго-восточной части столицы, ОБСЕ, зимние Азиатские игры, ция Географического общества использовать в качестве научных в районе гольф-клуба, на пере- съезды мировых и традиционных РК. Байкер дмитрий петрухин лабораторий, научных центров, сечении ул. Шамши Калдаякова и религий и другие события. под флагом Казахстана посетит исследовательских институтов. кольцевой автодороги К-1. Общая С видеообращением к деле- 35 стран, включая государства Здания, возведенные для экспого- площадь земельного участка со- гатам сессии от лица народа Латинской Америки и Карибского родка, можно будет использовать ставляет 113 га, из которых 25 Казахстана обратился Президент бассейна. В процессе продвиже- в дальнейшем в качестве госу- га – это сам комплекс, а остальная нурсултан назарбаев. В своем ния заявки значительно расшири- дарственного жилищного фонда, часть отведена на парковки, на- выступлении он отметил, что это лось сотрудничество Казахстана что, в свою очередь, позволит ружное обустройство и выставоч- будет первая выставка в странах со странами Африки, Южной Аме- решать социальные вопросы раз- ный городок. СНГ и на пространстве Централь- рики и Азиатско-Тихоокеанского вития столицы. После проведения Назад в будут построены во всех областях естественно, опираясь на со- крупнопанельное домостроение, временные опыт и технологии. Казахстана с учетом заданного рассказывает Даулет Бакберген. будущее программой объема строительства. Основными преимуществами ДСК Поэтому в тех регионах, где объ- являются высокий уровень произ- емы ввода жилья будут менее 50 Согласно информации ведомства, до конца 2012 года запланирован водительности, высокая степень тыс. кв. метров в год, министер- запуск проекта в ЮКО, 13 проектов автоматизации, скорость и низкая ство рекомендует строить жилье предполагается сдать в 2013 году, стоимость при сохранении высоко- именно по этой технологии. еще по трем даты ввода прорабаты- го уровня качества. Первый проект по сборно-кар- ваются. В целях ускорения сроков и В нынешней программе раз- касному домостроению запущен снижения стоимости строительства вития строительной индустрии в декабре 2012 года в Южно-Ка- жилья в качестве приоритета пред- Казахстан опирается в основном захстанской области, он профи- усматривается развитие крупнопа- на опыт Германии. По словам за- нансирован в рамках программы нельного домостроения. местителя председателя Комитета «Производительность-2020». промышленности Министерства Всего же при запуске ДСК меха- Тренд. Правительство, по- индустрии и новых технологий РК низмами программы «Произво- Событие. В Казахстане воз- видимому, нашло рецепт недо- даулета Бакбергена, в плане ин- дительность-2020» воспользуются рождаются домостроительные рогого, качественного и быстро- новационности и конструктивных 10 проектов, в четырех проектах комбинаты. Для реализации возводимого жилья. Стране нужно решений немецкие технологии поддержка будет оказана через государственной программы «До- промышленное строительное про- самые лучшие. программу «Дорожная карта ступное жилье-2020» в республике изводство, способное поставить Казахстан намерен раз- бизнеса-2020», один проект пред- планируется открыть 17 ДСК, о чем квадратные метры на поток. Во вивать два типа строительных полагается финансировать через сообщил заместитель премьер- времена СССР эта задача лежала технологий: сборно-каркасное АО «Самрук Казына Инвест», еще министра и министр индустрии и именно на домостроительных домостроение и крупнопанель- два – через БВУ. новых технологий РК асет исеке- комбинатах. Нечто подобное ное. Сборно-каркасный метод по Что касается крупнопанельного шев. Домостроительные комбинаты планирует возродить Казахстан, стоимости в 4-5 раз дешевле, чем домостроения, это уже более ин- 2 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

нОвОСТи другие акционеры консорциума. По данным экспертов, в проект Вопрос в том, кто из них захочет вложено более $45 млрд. И до- и сможет заплатить заявленную полнительных расходов остальные ConocoPhillips сумму. Министр участники консорциума нести не нефти и газа РК сауат мынбаев хотят. «Имея на горизонте первую подтвердил, что приоритетное нефть с Кашагана, вероятнее всего, право на покупку доли у респу- акционеры NCoC будут заинтере- Кто купит долю блики есть, но воспользуется она сованы в том, чтобы просто начать им или нет, будет решать эксперт- компенсировать часть своих рас- Кашагана? ная комиссия, которая рассматри- ходов, «затонувших» в проекте, а не тратить больше денег только на уве- вает такого рода сделки с точки зрения экономической безопасно- личение доли», – считает аналитик Событие. ConocoPhillips со- стью, говорится в сообщениях сти и национальных интересов. IHS Эндрю нефф. общила о намерении продать деловых изданий. То, что Казахстану интересна С другой стороны, если хотя свои 8,4% в проекте разработки Наиболее вероятный пре- покупка доли Conoco, озвучил ру- бы одна компания из пяти глав- месторождения Кашаган подраз- тендент, индийская oNGC, ранее ководитель «КМГ» ляззат Киинов. ных акционеров проекта (Shell, делению индийской нефтяной уже пыталась войти в Кашаган, Эти планы соответствуют страте- exxonMobil, total, Agip и «KMГ») госкомпании oNGC, отвечающему присматриваясь к половине доли гии «КазМунайГаз» по вхождению заявит о намерении купить долю, за международные проекты, – exxonMobil (16,81%). Учитывая в число 30 крупнейших нефтега- остальные четыре будут вынуждены oNGC Videsh Limited (oVL). Как возросшую критику в адрес ком- зовых компаний в мире, о чем Кии- последовать за ней, просто чтобы сообщают открытые источники, пании со стороны индийского нов заявил на форуме KAZeNeRGY не остаться в позиции «младшего американская компания надеется правительства, а также растущий в Астане. партнера». выручить $5 млрд. Ожидается, что в Индии спрос на энергоносители, Однако не все так однозначно в Определенный интерес к покупке сделка будет завершена в первом oNGC строит амбициозные планы данной ситуации, считают анали- имеется также у ЛУКОЙЛ, особенно полугодии 2013 года. по увеличению производства, од- тики. По мнению экономиста ИПР если учесть, что в недавно опубли- ним из пунктов которых является сергея смирнова, для страны, не кованной отчетности компании Тренд. Таким образом, амери- наращивание зарубежных активов имеющей ни технологий, ни опы- говорится о резервировании $1,78 канская ConocoPhillips подтверди- через oVL. Так что с этой стороны та в разработке таких сложных млрд на возможное приобретение ла регулярно появлявшиеся слухи сделка с Conoco выглядит вполне месторождений, как Кашаган, по- добывающих активов за рубежом, о продаже своей доли в каспий- оправданно. добная покупка может быть невы- которые, впрочем, не называются. ском Кашагане. Главная интрига Однако oVL недавно объявила о годна. Объявленная цена должна Как считают эксперты, для ЛУКОЙЛа – кто купит долю Conoco? покупке долей в азербайджанских заставить Казахстан хорошо по- налоговый режим в Казахстане пока В самой ConocoPhillips ситу- активах у другой американской думать, прежде чем вмешиваться остается более привлекательным, ацию не комментируют, однако компании – Hess (2,72% на блоках в сделку с индийцами. Ведь если чем в России, а участие в разработ- сообщают, что компания намерена месторождений Азери–Чыраг–Гю- правительство решит выкупить ке Кашаганского месторождения, сократить объемы непрофиль- нешли плюс 2,36% в трубопроводе долю ConocoPhillips, речь будет несмотря на колоссальные инве- ных активов с целью получить Баку–Тбилиси–Джейхан). При идти не только о $5 млрд, которые стиции, обеспечило бы компанию наличные средства и увеличить этом средства будут привлекаться надо заплатить американской ресурсами на многие годы вперед. выручку. В рамках мероприятий за счет выпуска долларовых бон- компании, но и о деньгах на ка- по сокращению долговой нагрузки дов на сумму до $900 млн. Вопрос, питальные затраты по проекту. Справка. Первую нефть с Ка- ConocoPhilips с прошлого года откуда компания сможет привлечь Намерено ли казахстанское пра- шагана предполагается получить к распродает активы по всему миру. $5 млрд на покупку доли в Кашага- вительство тратить на это сред- концу марта 2013 года. Ранее на- До конца 2012 года планируется не, остается для oVL открытым. ства, если учесть, что ранее оно чало добычи ожидалось к декабрю продать активов на сумму до $20 Воспользоваться преимуще- договорилось о финансировании 2012 года. Согласно первоначаль- млрд, что поможет ConocoPhillips ственным правом покупки могут своей доли инвестиций участни- ным оценкам, в бюджет Кашагана выправить ситуацию с доходно- правительство Казахстана и ками консорциума? закладывалось $24 млрд. дустриальный тип строительства, выступают компании «Базис-А» и общению областного управления бования, в том числе и в вопросах заточенный под большие объемы «Шар құрылыс», ввод в действие строительства, первый из проек- энергосбережения. Застройщики, возведения жилья. Дорогостоя- проектов намечен на 2014 год. тов запустят в Усть-Каменогорске. работающие в системе ДСК, на- щие технологии, освоить которые Открытие ДСК намечено также в Завод строится с учетом растущей мерены разрабатывать оригиналь- способны только крупные застрой- Костанае. Контракт на строитель- потребности в строительстве жи- ный дизайн зданий, с хорошей щики, предполагают наличие спе- ство подписан между городским лья в областном центре, Риддере и планировкой и высоким качеством циализированных мощных заводов акиматом, ТОО «Костанай МБИ» Зыряновске. Реализацией проекта с учетом нашими климатических по производству железобетонных и партнерами из Германии. Как занимается ТОО ДСК «Стройин- норм, заверяет ведомство. конструкций. Поэтому данный заявил аким Костаная гауез нур- новация» совместно с голланд- И хотя государство декларирует тип строительства целесообразно мухамбетов, работа комбината ской фирмой Centre for Concrete снижение стоимости жилья, возве- использовать в крупных городах, позволит обеспечить ежегодный Construction. Ориентировочная денного промышленным способом, таких как Астана, Алматы, Караган- ввод не менее 70 тыс. кв. метров мощность комбината 100 тыс. кв. некоторые эксперты считают, что да или Шымкент, где потребность жилья. метров в год. Одновременно в увеличившаяся доступность жилья решения жилищных проблем осо- Планируется построить совре- Семее ТОО «Ст-транс» намерено отнюдь не сделает его более деше- бенно высока. менный домостроительный ком- построить комбинат индустриаль- вым. В высокотехнологичные заво- По сообщению начальника бинат и в Западно-Казахстанской ного строительства мощностью 50 ды и оборудование будет вложено управления строительства города области. Совместно с немецкой тыс. кв. метров в год. немало денег, которые, в конечном Астаны владимира лютова, в фирмой B.t. innovation властями Два домостроительных комби- счете, перелягут в цену квадратно- столице разрабатываются про- региона прорабатывается вопрос ната будут построены и в Алматы. го метра жилья. екты запуска двух крупных до- реализации проекта в городе Кроме того, в Казахстане разраба- мостроительных комбинатов, от Уральске, заявил глава компании тываются типовые проекты жилых Справка. Развитие системы появления которых будут очень Феликс фон лимбург. домов для запуска в серийное про- домостроительных комбинатов сильно зависеть и сроки возведе- В Восточном Казахстане также изводство. Как утверждает МИНТ, является приоритетным направ- ния, и стоимость нового жилья. будет построено два новых до- типовые проекты будут учитывать лением программы «Доступное Подрядчиками строительства мостроительных комбината. По со- все современные параметры и тре- жилье-2020». № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 3

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 РЭНКИНГ NB500 Крупнейшие компании Казахстана Уважаемые читатели и коллеги! В чет- панорамной перспективы. Мы увидели вертый раз мы измеряем национальный казахстанский бизнес целиком, во весь бизнес специально для вас. Исследова- рост, который, кстати, составил 11,3% тельский проект NB500 – это подробная по сравнению с прошлым годом, нам карта ночного неба, на которой указаны открылись все его недостатки и преиму- самые яркие и большие звезды-гиганты, щества. Мы рассчитали собственный ин- новые и сверхновые светила, а также пе- декс NB55, отражающий положение дел ременные звезды, чей блеск и интенсив- внутри отечественного бизнеса. ность свечения вдруг выросли до такой Наша задача заключалась в том, степени, что стали видны без телескопа. чтобы создать максимально информа- Проделана огромная работа по сбору тивный инструмент для обозревателей, финансовых данных и оценке доходов нуждающихся в объективности и срав- компаний, чья выручка не отражена в нительной оценке деятельности различ- открытых источниках. Анализ структур ных отраслей экономики. В журнале вы и доходов десятков холдингов и консор- найдете одиннадцать обзоров, каждый циумов, который занял невероятное ко- из которых содержит отраслевой рэн- личество человеко-часов, – лишь часть кинг, инфографику и отчет. Инфографи- нашего труда, к которому следует при- ка отразит важнейшие цифры и события плюсовать еще и собственно исследова - отрасли и ее лидеров, рэнкинг покажет ния отраслей, составление отраслевых крупнейшие компании и их место со- отчетов и инфографики, с помощью ко- гласно ранжированию, а отчет позволит торой легко ориентироваться в огром- углубиться в информационную суть, вы- ном пространстве НАЦИОНАЛЬНОГО светив насущные проблемы и сложив- БИЗНЕСА. Нами была проанализирова- шиеся тренды. Это был сложный, но ув- на деятельность почти двух тысяч ком- лекательнейший труд. паний, чьи доходы составляли больше Труд! Еврейский царь Соломон зада- 1,5 млрд тенге в год. вался вопросом: «Что пользы человеку Работая над проектом, мы были бес- от его трудов?» Вопрос риторический, но пристрастны и внимали только цифрам, зато в цель. Ответ нам оставил великий магия которых уже на завершающем эта- Абай: пе открыла нам подробную и точнейшую «На честный и самоотверженный труд картину, написанную с применением даже твердь земная ответит всходами». 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 5

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИя РАБОТ Основные положения по проекту NB500 Основной критерий составления Место в рэнкинге определяется капитала), ROS (доходность продаж). рэнкинга NB500 – консолидирован- путем ранжирования компаний в за- Методику расчета коэффициентов ный доход от реализации продукции висимости от величины консолидиро- смотрите в табл. 2. (работ, услуг) в 2011 году, полученный ванного дохода от реализации продук- Если компания представляет собой компанией вне зависимости от формы ции (работ, услуг). холдинг, то порядковый номер в рэн- собственности, организационно-пра- Помимо дохода от реализации, в та- кинге присваивается только голов- вовой и отраслевой принадлежно- блице приведены данные совокупного ной компании, а дочерние компании сти. Когда же этот показатель в силу дохода (убытка) за год; итого активы холдинга и их подразделения будут специфики деятельности компании на начало и на конец года; собствен- сгруппированы и приведены ниже не может быть применен, мы исполь- ный капитал на начало и на конец года. для информации. зуем наиболее близкий к нему по эко- В таблице также представлены три Если компания входит в иностран- номическому смыслу показатель из финансовых коэффициента: ROA (до- ный холдинг, этой компании будет финансовой отчетности (табл. 1). ходность активов), ROE (доходность присваиваться рейтинг на основе ее Табл. 1. Определение дохода от реализации в специальных случаях определение величины дохода от реализации продукции вид деятельности (работ, услуг) Компании, занятые в сфере промышленности (НГК, ГМК, энер- гетика, обрабатывающая промышленность), АПК, телекомму- Консолидированный доход от реализации продукции (работ, услуг) никаций, строительства, транспорта, оказания нефинансовых услуг Компании, занятые в сфере торговли (продуктовый и не- продуктовый ритейл, фарм. дистрибуция, торговля ГСМ, Валовая прибыль авторитейл) Процентные доходы (до вычета процентных расходов) до формиро- Банки вания резервов плюс комиссионные доходы и чистые непроцентные доходы от операций с ценными бумагами и иностранной валютой Сумма страховых премий за вычетом премий, переданных в пере- страхование плюс изменение в резерве незаработанных страховых Страховые компании премий (нетто) плюс инвестиционный доход плюс комиссионные доходы Сумма комиссионных вознаграждений от пенсионных активов и ин- Пенсионные фонды вестиционного дохода по пенсионным активам за минусом выплат КУПА плюс инвестиционный доход от собственных активов Сумма процентных доходов (до вычета процентных расходов) до формирования резервов плюс комиссионные доходы и чистые Финансовые холдинги непроцентные доходы от операций с ценными бумагами (исключая доходы от выбытия инвестиций) и иностранной валютой плюс до- ходы от страховой деятельности 6 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Табл. 2. Методика расчета коэффициентов жений по их решению. При отборе компаний для встреч мы ориенти- Коэффициент методика расчета ровались на следующие факторы. Совокупный доход (убыток) за год • Желание компании встретиться ROA ROA = и поделиться своими взглядами (Активы на начало года+ активы на конец года)/2 на проблемы корпоративного сектора и предложениями по их Совокупный доход (убыток) за год решению. ROE ROE = • Направленность нынешнего (Капитал на начало года+ капитал на конец года)/2 проекта NB500 на несырьевые компании. Совокупный доход (убыток) за год На основе встреч-консультаций с ROS ROS = Доход от реализации продукции (работ, услуг) участниками рэнкинга качественно оценивалось влияние внешних и вну- тренних факторов на выживаемость и развитие компаний в Казахстане. собственных показателей. Исключе- 01/01/2011 составляет 147,5, а на Помимо этого, собирались варианты ние составляют иностранные холдин- 31/12/2011 – 148,4); решений, предлагаемые компаниями. говые компании, которые создава- • для показателей из отчета о сово- лись исключительно для вывода ка- купном доходе (доход от реали- 4. Сбор данных из открытых источ- захстанского холдинга на листинг од- зации продукции и совокупный ников ной из международных бирж. В этом доход за год) используется средне- Помимо информации, предоставлен- случае рейтинг будет присваиваться годовой курс (для USD – 146,62). ной компаниями, мы использовали иностранной холдинговой компании • Если финансовый год компании финансовую отчетность, размещен- с раскрытием структуры холдинга. начинается не 01 января, то ис- ную в следующих открытых источ- Компании-нерезиденты (филиалы пользуется подход, описанный никах: на фондовых биржах (KASE, иностранных компаний) участвуют в выше, применительно к соответ- LSE и др.), в печатных СМИ, на сайтах рэнкинге только в части доходов, по- ствующим датам предоставления компаний, в депозитарии финансовой лучаемых на территории Республики отчетности. отчетности и других. Казахстан. Учитывая опыт прошлых лет, мы Этапы сбора информации 5. В случае отказа компаний в предо- ожидали, что часть крупных компа- 1. Выбор компаний для опроса. При ставлении данных и отсутствия их ний, по которым нет данных в публич- выборе компаний для опроса мы в открытых источниках мы приме- ном доступе, по тем или иным причи- ориентировались на: няли косвенный метод оценки, ос- нам не предоставит данные по своим • прошлогодних участников рэн- нованный на экспертных мнениях, финансовым результатам за 2011 год. кинга NB500; в том числе с использованием пу- Для помещения этих компаний на • список 2000 крупнейших ком- бличной информации о производ- соответствующее место в рэнкинге паний по доходу от реализации ственных показателях и рыночных мы использовали экспертные методы продукции (работ, услуг), предо- позициях компаний. оценки дохода компании. ставленный Агентством Респу- В качестве валюты рэнкинга ис- блики Казахстан по статистике. 6. Финальные коррективы в полу - пользуется казахстанский тенге. До- 2. Анкетирование. Мы высылали ченные расчетным путем данные ход от реализации также будет пред- компаниям анкету, которая вклю- вносили эксперты корпоративного ставлен в долларах США в пересчете чает четыре финансовых показа- сектора – представители отрасле- по курсу 146,62 (среднегодовой курс теля по итогам 2011 года (доход вых ассоциаций, банков и инве- НБ РК за 2011 год), если доход в дол- от реализации продукции (работ, стиционных компаний. Таким об- ларах США не приведен в отчетности услуг), совокупный доход, итого разом, оценивалась адекватность компании. В противном случае он бу- активы на начало и на конец года, расчетных показателей по доходу дет взят из отчетности. собственный капитал на начало и от реализации продукции (работ, Если отчетность компании пред- на конец года) и информацию по услуг) компаний и корректность ставлена в иностранной валюте, она холдинговой структуре компании структуры холдингов. конвертируется в тенге с использова- для составления рэнкинга. нием следующих курсов: 3. Встречи-консультации с компа - Над рэнкингом работали • по статьям отчета о финансовом ниями для выявления и формули- Денис Кулькин, Азамат Куанбаев, положении (активы и капитал) рования трудностей, которые ис- Надежда Акулова, Балия Кенжебола- используется курс на дату отче- пытывают компании в рамках це- това, Нелли Роянова, Ксения Акбаро- та (в частности для USD курс на лей проекта, и выработки предло- ва, Игорь Киндоп. № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 7

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 1 1 ТОО «Тенгизшевройл» НГК Нефтедобыча 25 282,1 3 706 864 1 384 315 1 242 345 1 102 470 621 709 487 994 37,3 118,1 249,5 2 2 АО «НК «КазМунайГаз» НГК Нефтедобыча 17 917,5 2 627 062 478 790 5 752 399 6 174 175 2 731 353 3 160 158 18,2 8,0 16,3 АО «КазМунайГаз – переработка и НГК НГК 8 149,1 1 194 823 -34 807 1 292 907 712 893 565 549 346 339 -2,9 -3,5 -7,6 маркетинг» ТОО «Атырауский нефтепера- НГК Нефтепереработка не ниже 223 32 750 батывающий завод» Торговля нефтепро- 127 810 АО «КазМунайгаз Онимдери» Торговля 871,7 4 690 20 787 23 035 5 012 6 549 3,7 21,4 81,1 дуктами 23 006 Refinery Company Rt НГК Нефтепереработка АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» НГК Нефтедобыча 5 690,3 834 314 210 909 1 428 809 1 541 033 1 159 653 1 298 679 25,3 14,2 17,2 12 ТОО СП «КазГерМунай» НГК Нефтедобыча 2 354,2 345 179 92 204 124 316 155 212 74 262 93 156 26,7 66,0 110,1 АО «Kazakhstan Petrochemical НГК Нефтехимия 0,0 3 -2 063 5 998 5 924 -2 858 5 106 -73 377,7 -34,6 -183,5 Industries Inc.» ТОО «Казмунайгаз-бурение» НГК Нефтесервис не ниже 126 18 470 ТОО «РД КМГ Разведочные НГК Нефтедобыча активы» АО «КазТрансГаз» НГК Транспортировка газа 555,5 81 446 43 140 130 628 185 199 89 037 142 795 53,0 27,3 37,2 АО «КазТрансГаз-Алматы» НГК Газоснабжение 0,0 0 АО «Интергаз Центральная НГК Транспортировка газа 671,8 98 501 20 564 335 046 311 078 193 382 188 114 20,9 6,4 10,8 Азия» ТОО «Амангельды Газ» НГК Добыча/переработка 0,0 0 газа АО «КазТрансГаз-Аймак» НГК Газоснабжение 566,1 83 009 2 242 60 585 67 244 13 605 16 047 2,7 3,5 15,1 АО «Алматы Газ» НГК Газоснабжение 0,0 0 ТОО «Азиатский газопровод» НГК Газоснабжение не ниже 585 85 700 ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» НГК Газоснабжение ТОО «Газопровод «Бейнеу- НГК Газоснабжение Шымкент» Транспортировка АО «КазТрансОйл» НГК 958,1 140 478 25 945 418 715 450 029 338 315 371 498 18,5 6,0 7,3 нефти too «Казахстанско-Китайский Транспортировка 41 НГК не ниже 333 48 820 Трубопровод» нефти АО «КазТрансОйл - Сервис» НГК Услуги 5,6 824 -503 5 830 6 294 5 050 5 870 -61,0 -8,3 -9,2 Транспортировка АО «СЗТК Мунайтас» НГК 34,1 4 999 826 32 339 28 838 17 879 18 704 16,5 2,7 4,5 нефти Транспорт и АО «НМСК «Казмортрансфлот» Транспорт 80,5 11 804 1 433 23 650 37 276 16 018 17 128 12,1 4,7 8,6 логистика АО «Эмбамунайгаз» НГК Нефтедобыча 0,0 0 ТОО «Казахтуркмунай» НГК Нефтедобыча не ниже 125 18 330 АО МНК «КазМунайТениз» НГК Нефтедобыча -17 642 50 599 41 301 18 503 3 998 -38,4 -156,8 ТОО «Курмангазы Петролеум» НГК Нефтедобыча 0,0 0 ТОО «Жамбыл Петролеум» НГК Нефтедобыча 0,0 0 ТОО «Тениз Бургылау» НГК Нефтедобыча 0,0 0 ТОО «Жамбай» НГК Нефтедобыча 0,0 0 ТОО «КазМунайГаз-Сервис» НГК Услуги не ниже 13 1 910 KMG Kashagan B.V. НГК Нефтедобыча 0,0 0 ТОО «КМГ Транскаспий» НГК Транспортировка 0,0 0 нефти ТОО «КМГ Кумколь» НГК Нефтедобыча 0,0 0 ТОО «Казахстан Пайплайн Венчурс» НГК Нефтедобыча 0,0 0 ТОО «Н Оперейтинг Компани» НГК Нефтедобыча 0,0 0 АО «КБТУ» Услуги Услуги 20,2 2 967 -61 5 788 7 892 5 119 7 209 -2,1 -0,9 -1,0 ТОО «Semser Security» Услуги Услуги не ниже 52 7 560 ТОО «Дирекция строящихся предпри- НГК Управление проектами ятий КМГ» ТОО «Сатпаев Оперейтинг» НГК Управление проектами АО «Казахский Институт Нефти и Газа» НГК НИОКР 49,9 7 321 1 413 10 546 14 076 9 487 10 751 19,3 11,5 14,0 330 ТОО «Жондеу» Строительство Строительство не ниже 36 5 220 3 3 eNRC ГМК Черная и цветная 7 705,0 1 129 707 291 187 2 093 880 2 274 956 1 467 520 1 647 422 25,8 13,3 18,7 металлургия АО «Жайремский ГОК» ГМК Черная металлургия 95,4 13 988 88 21 509 21 713 16 305 16 487 0,6 0,4 0,5 8 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % АО «ТНК «Казхром» ГМК Черная металлургия 2 339,8 343 064 97 897 498 795 539 905 464 819 489 972 28,5 18,8 20,5 ОАО «Серовский завод ферросплавов» ГМК Черная металлургия 0,0 0 tuoli Ltd ГМК Черная металлургия 0,0 0 АО «ССГПО» ГМК Черная металлургия не ниже 1 927 282 550 Bahia Mineracao Ltd ГМК Черная метлургия 0,0 0 АО «Алюминий Казахстана» ГМК Цветная металлургия 639,2 93 714 4 500 175 206 186 197 101 900 106 491 4,8 2,5 4,3 АО «Казахстанский электролизный ГМК Цветная металлургия 573,3 84 057 15 718 113 989 120 910 25 087 40 802 18,7 13,4 47,7 завод» АО «Евроазиатская энергетическая Энергетика Энергетика 553,5 81 154 33 006 146 009 173 649 94 812 128 198 40,7 20,7 29,6 корпорация» ТОО «eNRC Logistics» Транспорт и Транспорт/логистика 0,0 0 логистика ТОО «МЭК Транссистема» Транспорт и Транспорт не ниже 73 10 660 логистика Филиал АО «ТНК «Казхром» - ГМК Черная металлургия не ниже 503 73 770 Актюбинский завод ферросплавов Филиал АО «ТНК «Казхром» - Донской ГОК ГМК Черная металлургия не ниже 274 40 140 Филиал АО «ТНК «Казхром» - ГМК Черная металлургия не ниже Аксуский завод ферросплавов 4 4 Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. НГК Нефтедобыча не ниже 6 933 1 016 516 5 10 АО «ПетроКазахстан» НГК ВИНК 4 931,9 723 110 АО «Петроказахстан Кумколь НГК Нефтедобыча 3 752,7 550 219 130 577 308 398 317 974 158 648 171 330 23,7 41,7 79,1 Ресорсиз» ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» НГК Нефтепереработка не ниже 113 16 640 ТОО «ПетроКазахстан Оверсиз НГК Услуги 0,0 0 Сервисез Инк.» ТОО «ПетроКазахстан Транспортейшн НГК Сервис 0,0 0 Сервисез» ТОО «Торговый дом ПетроКазахстан» НГК Реализация не ниже 909 133 320 нефтепродуктов 13 330 Транспорт и 6 5 АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Транспорт 4 793,0 702 749 123 135 1 326 973 1 664 237 765 543 950 478 17,5 8,2 14,4 логистика АО «Пассажирские перевозки» Транспорт и Транспорт 401,8 58 908 6 437 65 900 88 439 32 663 51 399 10,9 8,3 15,3 логистика Транспорт и АО «Вагонсервис» Ремонтные услуги 52,0 7 626 145 5 375 5 572 3 623 3 768 1,9 2,7 3,9 логистика АО «Пригородные перевозки» Транспорт и Транспорт 38,4 5 632 49 0 1 753 0 -18 0,9 2,8 -266,5 логистика Транспорт и АО «Казтемиртранс» Транспорт 413,8 60 674 14 795 355 630 392 309 96 871 109 700 24,4 4,0 14,3 логистика АО «Локомотивный сервисный центр» Транспорт и Ремонтные услуги 42,4 6 214 115 6 082 6 005 4 648 4 712 1,8 1,9 2,5 логистика АО «Пассажирская лизинговая вагон- Транспорт и Лизинг 83,7 12 270 5 667 21 668 27 815 19 504 25 645 46,2 22,9 25,1 ная компания» логистика АО «Алматинский вагоноремонтный Транспорт и Ремонтные услуги 40,3 5 902 -496 5 845 5 257 3 441 2 946 -8,4 -8,9 -15,5 завод» логистика Транспорт и АО «Локомотив» Локомотивная тяга 1 506,5 220 888 10 981 179 552 194 215 72 890 82 538 5,0 5,9 14,1 логистика Телекоммуни- АО «Транстелеком» Передача данных 75,9 11 122 213 24 757 25 379 597 1 100 1,9 0,8 25,1 кации Транспорт и АО «Казтранссервис» Транспорт 25,7 3 773 746 3 201 3 965 1 910 2 568 19,8 20,8 33,3 логистика Транспорт и АО «Центр транспортного сервиса» Ремонтные услуги 1,8 259 151 921 736 497 556 58,3 18,2 28,7 логистика АО «Темiржолсу» Транспорт и Транспорт 26,5 3 886 -322 3 334 3 653 -2 741 -2 872 -8,3 -9,2 11,5 логистика Транспорт и АО «Темiржолжылу» Транспорт 0,0 0 логистика АО «Военизированная железнодорож- Транспорт и Транспортные услуги 82,8 12 146 794 3 292 4 324 1 669 2 377 6,5 20,9 39,3 ная охрана» логистика Транспорт и АО «Ремлокомотив» Ремонтные услуги -81 3 159 12 132 2 979 2 898 -1,1 -2,8 логистика АО «Локомотив құрастыру зауыты» Обрабатываю- Машиностроение 275,8 40 432 1 428 35 398 37 089 6 828 8 256 3,5 3,9 18,9 щий сектор ТОО «Лесозащита» Услуги Услуги 0,0 0 Подготовка цистерн к ТОО «Ертыс сервис» Услуги 0,0 0 наливу нефтепродуктов № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 9

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Подготовка цистерн к ТОО «Казыкурт-Юг» Услуги наливу 0,0 0 нефтепродуктов 7 6 АО «СНПС-Актобемунайгаз» НГК ВИНК 4 715,6 691 398 152 518 579 040 591 881 348 060 352 293 22,1 26,1 43,6 8 8 АО «Мангистаумунайгаз» НГК ВИНК 4 055,9 594 669 157 345 296 483 319 037 255 578 228 793 26,5 51,1 65,0 9 7 Kazakhmys Plc ГМК Цветная металлургия 3 563,0 522 407 136 357 1 621 763 1 740 880 1 212 303 1 310 669 26,1 8,1 10,8 ТОО «Корпорация Казахмыс» ГМК Цветная металлургия 3 326,4 487 723 118 509 846 687 1 002 899 761 038 879 547 24,3 12,8 14,4 Обрабатываю- Mansfelder Kupfer and Messing GmBh обработка 0,0 0 щий сектор ТОО «Данк» ГМК Золотодобыча 19,9 2 920 848 5 236 6 123 3 875 4 723 29,0 14,9 19,7 АО «Чаралтын» ГМК Золотодобыча 1 492 1 545 1 444 1 447 ТОО «Андас Алтын» ГМК Золотодобыча 35,3 5 180 2 281 2 356 4 607 1 943 4 224 44,0 65,5 74,0 ТОО «CA Minerals» ГМК Геологоразведка 0,0 0 ТОО «Казахмыс Петролеум» НГК Нефтедобыча 342 32 297 32 776 27 609 27 267 1,1 1,2 ТОО «Майкубен Вест» ГМК Угледобыча 96,1 14 086 1 586 8 370 9 755 3 667 4 831 11,3 17,5 37,3 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» Энергетика Энергетика не ниже 409 59 960 Kazakhmys Sales Ltd Торговля Торговля 0,0 0 Финансовый Kazakhmys Finance Plc Финансовый сектор 0,0 0 сектор ТОО «Kazakhmys Project LLC» Услуги Проектирование не ниже 27 4 020 10 11 АО «АрселорМиттал Темиртау» ГМК Черная металлургия 2 838,2 416 136 69 657 365 212 423 938 282 838 330 661 16,7 17,7 22,7 ТОО «Оркен» ГМК Черная металлургия не ниже 97 14 160 ТОО «Окжетпес» Услуги ЖКХ не ниже 18 2 600 ТОО «Пауэр Нетворкс» Энергетика Энергетика 0,0 0 Производство АО «Карвол» ГМК 0,0 0 металлопроката Финансовый ТОО «Миттал Стил СМЕ Ресорс» Финансовый сектор 0,0 0 сектор ТОО «Нерли Ас» Услуги HoReCa 0,0 0 Строительно-монтаж- ТОО «Курылысмет» Строительство 0,0 0 ные работы 11 13 ТОО «Казцинк» ГМК Цветная металлургия 2 209,2 323 906 55 081 907 199 950 254 591 301 646 230 17,0 5,9 8,9 Обрабатываю- ТОО «Казцинкмаш» Машиностроение не ниже 45 6 530 щий сектор транспорт и ТОО «Казцинк-Транс» Транспорт не ниже 39 5 780 логистика ТОО «Казцинк-Шахтострой» Строительство Строительство не ниже 17 2 530 ТОО «Казцинк-Ремсервис» Услуги Ремонтные услуги не ниже 146 21 370 ТОО «Казцинк-Тех» Обрабатываю- Опытноеое 0,0 0 щий сектор машиностроение ТОО «Казцинк-Айна» Услуги Услуги 0,0 0 ТОО «Текелийский ГПК» ГМК Черная и цветная 0,0 0 металлургия ТОО «Узень» Энергетика Энергетика 0,0 0 ТОО «Казцинк-Энерго» Энергетика Энергетика 0,0 0 ТОО «Казцинк-ТЭК» Энергетика Энергетика 0,0 0 Транспорт и ТОО «Казцинк-Темиртранс» Транспорт логистика Урановая 12 16 АО «НК «Казатомпром» ГМК 2 195,8 321 951 79 746 528 537 611 660 279 420 347 857 24,8 14,0 25,4 промышленность Урановая ТОО «АППАК» ГМК 183,1 26 842 2 664 28 675 25 299 1 473 4 746 9,9 9,9 85,7 промышленность Урановая 48 ТОО «СП «Бетпак Дала» ГМК 380,5 55 794 22 166 51 913 56 427 47 360 50 858 39,7 40,9 45,1 промышленность Урановая ТОО «Горнорудная компания» ГМК 531,1 77 864 24 258 85 395 98 874 62 745 73 533 31,2 26,3 35,6 промышленность ТОО «Таукентское ГХП» ГМК Урановая не ниже 52 7 610 промышленность Урановая ТОО «Степное-РУ» ГМК не ниже 63 9 200 промышленность 10 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Урановая промышлен- ТОО «РУ-6» ГМК не ниже 89 13 070 ность ТОО «Транспортно-торговая Торговля Торговля 0,0 0 компания» ТОО «Реммонтажсервис» ГМК Сервис 0,0 0 ТОО «Геотехносервис» ГМК Сервис не ниже 14 2 080 ТОО «СЦ «Контроль, аналитика, ГМК Сервис 0,0 0 метрология» Урановая ТОО «Каратау» ГМК 269,1 39 450 21 296 34 883 38 194 17 116 24 496 54,0 58,3 102,4 промышленность АО «Ульбинский металлургический ГМК Урановая 179,0 26 240 1 600 53 717 53 408 46 918 48 391 6,1 3,0 3,4 завод» промышленность ТОО «Институт высоких технологий» Услуги Научные разработки 0,0 0 ТОО «Казахстанский ядерный Услуги Научные разработки 0,0 0 университет» Урановая промышлен- ТОО «КФСП «КАТКО» ГМК 527,9 77 398 40 423 75 580 104 702 60 179 92 364 52,2 44,8 53,0 ность АО «Волковгеология» ГМК Геологоразведка 138,6 20 317 3 301 9 172 11 506 8 117 9 631 16,2 31,9 37,2 ТОО «Казатомпром-Демеу» ГМК Услуги не ниже 12 1 800 АО «КРК «Атомные станции» ГМК Сервис 0,2 27 -3 15 17 -70 -73 -12,3 -20,1 4,6 ТОО «Кызылту» ГМК Цветная металлургия 0,0 0 -4 1 633 1 631 1 580 1 576 -0,2 -0,2 Урановая ТОО «МАЭК-Казатомпром» ГМК 218,4 32 023 861 22 897 23 885 12 966 13 827 2,7 3,7 6,4 промышленность ТОО «Семизбай-u» ГМК Урановая 191,1 28 016 8 651 38 368 37 183 16 384 20 140 30,9 22,9 47,4 промышленность Химическая промыш- ТОО «СКЗ-u» ГМК 0,0 0 ленность ТОО «Уранэнерго» ГМК Электроэнергетика 0,0 0 Финансовый 13 12 АО «Казкоммерцбанк» Финансовый сектор 1 853,7 271 785 23 520 2 688 108 2 565 689 413 746 436 632 8,7 0,9 5,5 сектор 14 18 АО «Тургай-Петролеум» НГК Нефтедобыча 1 621,1 237 688 77 574 127 970 125 376 79 105 66 781 32,6 61,2 106,3 Финансовый 15 15 АО «Холдинговая Группа «АЛМЭКС» Группа компаний 1 592,3 233 465 46 2 119 2 292 341 334 0,0 2,1 13,6 сектор АО «Народный сберегательный банк Финансовый 16 14 Финансовый сектор 1 477,9 216 685 39 508 2 097 935 227 393 317 884 310 327 18,2 1,8 12,6 Казахстана» сектор 17 22 АО «Каражанбасмунай» НГК Нефтедобыча 1 371,0 201 016 31 312 168 251 175 288 105 237 78 812 15,6 18,2 34,0 Телекоммуни- 18 21 АО «Кселл» Мобильная связь 1 153,6 169 139 0 0 0 0 0 кации 19 20 АО «Казахтелеком» Телекоммуни- Универсальные услуги 1 144,2 167 769 50 184 370 562 421 696 238 592 282 902 29,9 12,7 19,2 связи кации Телекоммуни- АО «НУРСАТ» Передача данных 20,7 3 035 73 5 496 4 820 1 911 1 977 2,4 1,4 3,8 кации АО «Алтел» Телекоммуни- Мобильная связь 95,3 13 973 1 275 10 752 14 737 6 795 8 071 9,1 10,0 17,2 кации Телекоммуни- ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» Передача данных не ниже 19 2 850 кации Телекоммуни- ТОО «Radiotell» Передача данных 0,0 0 кации Телекоммуни- ООО «Сигнум» Передача данных 0,0 0 кации Телекоммуни- ТОО «Kt Cloud Lab» Телекоммуникации кации 20 19 ТОО «КазРосГаз» НГК ВИНК не ниже 953 139 740 21 26 ТОО «Каракудукмунай» НГК Нефтедобыча 936,9 137 369 36 461 143 875 192 468 112 691 149 152 26,5 21,7 27,8 22 ТОО «Ерсай Каспиан Констрактор» НГК Нефтесервис не ниже 829 121 530 23 34 ТОО «Казахойл Актобе» НГК Нефтедобыча 806,9 118 313 31 038 139 297 170 839 90 493 121 531 26,2 20,0 29,3 24 54 Филиал «Saipem S.p.A.» НГК Нефтесервис не ниже 774 113 510 Транспорт и 25 27 АО «Эйр Астана» Транспорт 772,9 113 320 8 982 49 134 57 383 30 057 36 199 7,9 16,9 27,1 логистика 26 24 АО «Банк ЦентрКредит» Финансовый Финансовый сектор 758,0 111 131 2 049 1 224 558 1 081 917 84 781 86 808 1,8 0,2 2,4 сектор Инфраструктурное 27 25 АО «НГСК КазСтройСервис» Строительство 745,3 109 275 8 082 109 528 132 209 35 351 41 779 7,4 6,7 21,0 строительство Обрабатываю- 28 66 ТОО «Кастинг» Металлообработка не ниже 739 108 290 щий сектор Телекоммуни- 29 30 ТОО «Кар-Тел» Мобильная связь не ниже 736 107 910 кации № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 11

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Транспорт и 30 37 ТОО «Ремонтная Корпорация «КАМКОР» Ремонтные услуги не ниже 665 97 560 логистика Транспорт и АО «Темiржол жондеу» Ремонтные услуги 99,6 14 607 258 7 026 7 923 2 882 3 140 1,8 3,4 8,6 логистика Обрабатываю- 404 АО «Востокмашзавод» Машиностроение не ниже 13 1 920 щий сектор ТОО «Темиржолэнерго» Энергетика Энергетика не ниже 153 22 480 378 ТОО «Локомотив 2030» Транспорт и Локомотивная тяга не ниже 30 4 410 логистика Ремонт и обслужива- ТОО «Камкор Локомотив» Услуги не ниже 174 25 510 ние локомотивов ТОО «Камкор Вагон» Услуги Ремонт локомотивов не ниже 60 8 800 ТОО «Камкор менеджмент» Услуги Ремонтные услуги не ниже 202 29 650 ТОО «Central Asia Protrans» Услуги Ремонтные услуги не ниже 13 1 980 ТОО «Казахстанская вагоностроитель- Обрабатываю- Производство 0,0 0 ная компания» щий сектор грузовых вагонов Финансовый 31 29 АО «АТФ Банк» Финансовый сектор 637,6 93 492 -8 949 968 604 1 011 149 35 251 67 869 -9,6 -0,9 -17,4 сектор Производство и 32 23 ТОО «Холдинг «Алиби» АПК не ниже 620,5 91 000 реализация зерновых Производство ТОО «Корпорация АПК Инвест» АПК 620,5 90 984 8 064 139 728 161 335 48 493 56 557 8,9 5,4 15,4 зерновых ТОО «Бейнеуский зерновой АПК Зерновой терминал 0,0 0 терминал» Производство ТОО «Алиби-Агро» АПК 0,0 0 зерновых ТОО «Алиби-Сеним» АПК Производство не ниже 16 2 370 зерновых Производство ТОО «Алиби-Астык» АПК 0,0 0 зерновых ТОО «Кутузовское-Алиби» АПК Производство 0,0 0 зерновых Производство ТОО «Алиби-Ишим» АПК 0,0 0 зерновых ТОО «Новоселовка-Алиби» АПК Производство 0,0 0 зерновых Производство ТОО «Айыртау-Алиби» АПК 0,0 0 зерновых Производство ТОО «Алиби-Есиль» АПК 0,0 0 зерновых Производство ТОО «Алиби-Павловка» АПК 0,0 0 зерновых ТОО «Элеватор Целинный-2006» АПК Хранение зерна 0,0 0 Производство ТОО «Аксуат» АПК 0,0 0 зерновых Производство ТОО «НурАл» АПК не ниже 13 1 840 зерновых ТОО «Агрофирма «Жер-Ана» АПК Производство 0,0 0 зерновых Производство ТОО «Запорожье» АПК не ниже 22 3 260 зерновых ТОО «Зерновая лизинговая АПК Лизинг 0,0 0 компания» ТОО «СтройИнвест СК» Строительство Строительство не ниже 59 8 670 ТОО «Транссервис Центр» Услуги Услуги 0,0 0 Производство ТОО «Алиби» АПК 0,0 0 зерновых Финансовый АО «Алиби Секьюритиз» Финансовый сектор 14 427 438 420 435 3,2 3,2 сектор ТОО «Зерновая микрокредитная Финансовый Финансовый сектор 0,0 0 организация» сектор Производство ТОО «Гранд-Элит-07» АПК 0,0 0 зерновых ТОО «Элит-Алатау-07» АПК Производство 0,0 0 зерновых Финансовый АО «Зерновая страховая компания» Финансовый сектор 7,0 1 033 575 2 297 2 940 1 693 2 242 55,7 22,0 29,2 сектор ООО «Агроиндустриальная корпора- АПК Производство 0,0 0 ция «ВолгоДон» зерновых 12 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ОАО «Портгрейн Лтд» АПК Хранение зерна 0,0 0 Производство ОАО «Романовское» АПК 0,0 0 зерновых Производство ОАО «Цимла» АПК 0,0 0 зерновых Производство ОАО «Алешкинское» АПК 0,0 0 зерновых ОАО «Племагрофирма Андре- АПК Производство 0,0 0 евское» зерновых Производство ОАО «Прогресс» АПК зерновых и масличных 0,0 0 культур LIFeGRAIN S.A. АПК Зерновой терминал 0,0 0 ОАО «Ventspils Grain terminal» АПК Зерновой терминал 0,0 0 33 32 АО «Самрук-Энерго» Энергетика Энергетика 583,5 85 550 14 927 244 049 322 328 112 302 171 826 17,4 5,3 10,5 АО «Алатау Жарык Компаниясы» Энергетика Энергетика 392,7 57 579 6 046 95 172 113 024 61 501 98 662 10,5 5,8 7,6 АО «Алматинские электриче- Энергетика Энергетика 322,5 47 284 7 035 56 322 72 313 26 144 43 583 14,9 10,9 20,2 ские станции» АО «Мангистауская РЭК» Энергетика Энергетика 31,5 4 613 167 15 984 15 624 8 221 8 351 3,6 1,1 2,0 АО «Бухтарминская ГЭС» Энергетика Энергетика 0,0 0 1 134 9 114 8 797 1 956 1 957 12,7 58,0 ТОО «АлматыЭнергоСбыт» Энергетика Энергетика не ниже 339 49 650 АО «Шардаринская ГЭС» Энергетика Энергетика 11,0 1 614 800 4 000 4 403 3 306 4 106 49,6 19,0 21,6 АО «Актобе ТЭЦ» Энергетика Энергетика 29,4 4 308 260 5 808 6 260 5 330 5 590 6,0 4,3 4,8 ТОО «Самрук-ЭнергоСтройСервис» Энергетика Энергетика не ниже 68 9 910 АО «Мойнакская ГЭС» Энергетика Энергетика 5,8 856 -41 33 570 48 324 2 021 1 980 -4,8 -0,1 -2,0 АО «Балхашская ТЭС» Энергетика Энергетика -37 3 852 10 126 3 799 10 000 -0,5 -0,5 АО «Усть-Каменогорская ГЭС» Энергетика Энергетика 0,0 0 14 236 236 157 168 5,8 8,5 АО «Шульбинская ГЭС» Энергетика Энергетика 0,0 0 3 1 120 1 120 615 590 0,2 0,4 ТОО «Samruk-Green energy» Энергетика Энергетика Строительство и произ- 34 58 АО «Билд инвестменс групп» (BI Group) Строительство водство строительных 534,30 78 326 6 315 98 887 121 941 8,2 5,6 материалов Строительство ТОО «Казахдорстрой» Строительство не ниже 119 17 490 автодорог Гражданское строи- ТОО «АБК-Курылыс 2» Строительство 0,0 0 тельство Строительство ТОО «АБК-АВТОДОР НС» Строительство 0,0 0 автодорог ТОО «АБК-Спецмеханизация» Транспорт и Услуги транспорта 0,0 0 логистика ТОО «BI Group» Строительство Девелопмент 0,0 0 ТОО «BI estate» Строительство Коммерческая недви- 0,0 0 жимость Сервисное обслужива- ТОО «АстанаЖилСервис» Строительство 0,0 0 ние жилых комплексов ТОО «BI Village» Строительство Строительство за- 0,0 0 городного жилья ТОО «BI Media» Услуги Рекламное агентство 0,0 0 ТОО «АБК-Курылыс 1» Строительство Инфраструктурное не ниже 35 5 120 строительство ТОО «АБК-Курылыс 3» Строительство Инфраструктурное 0,0 0 строительство ТОО «АБК-Курылыс 4» Строительство Инфраструктурное 0,0 0 строительство ТОО «BIG-elit» Строительство Производство строи- 0,0 0 тельных материалов ТОО «АБК-Бетон» Строительство Производство строи- 0,0 0 тельных материалов Разработка месторож- ТОО «АБК-Неруд» ГМК 0,0 0 дений Испытание строитель- ТОО «АБК-Лаборатория» Строительство 0,0 0 ных материалов Производство строи- ТОО «ИХМЗ» Строительство 0,0 0 тельных материалов Финансовый 35 38 АО «Kaspi Bank» Финансовый сектор 529,5 77 634 0 361 776 430 766 41 900 50 228 сектор № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 13

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % АО «Центрально-Азиатская топливно-энер- 36 36 Энергетика Группа компаний 514,6 75 452 4 548 182 031 218 857 64 881 88 434 6,0 2,3 5,9 гетическая компания» АО «Центрально-Азиатская Электро- Энергетика Энергетика 444,4 65 159 5 890 94 081 126 090 53 359 75 762 9,0 5,4 9,1 энергетическая Корпорация» АО «Павлодарэнерго» Энергетика Энергетика 176,7 25 910 3 295 51 822 63 622 29 938 39 234 12,7 5,7 9,5 АО «Севказэнерго» энергетика энергетика 108,3 15 881 2 100 32 657 46 014 18 195 25 621 13,2 5,3 9,6 ТОО «Астанаэнергосбыт» Энергетика энергетика не ниже 147 21 480 Финансовый АО «Эксимбанк Казахстан» Финансовый сектор 64,6 9 477 400 84 062 86 048 11 477 11 877 4,2 0,5 3,4 сектор Финансовый АО «НПФ «Астана» Финансовый сектор сектор 37 28 Филиал «Aker Solutions Contracting» НГК Нефтесервис не ниже 515 75 440 Обрабатываю- Производство бес- 38 35 ТОО «KSP Steel» не ниже 502 73 600 щий сектор шовных труб 39 47 ТОО «Саутс-ойл» НГК Нефтедобыча 491,6 72 073 19 356 33 601 43 360 7 707 19 781 26,9 50,3 140,8 Финансовый 40 40 АО «Евразийская финансовая компания» Группа компаний 439,7 64 463 18 667 417 296 428 496 72 168 80 904 29,0 4,4 24,4 сектор АО «Евразийский Банк» Финансовый Финансовый сектор 311,2 45 623 6 047 356 890 369 361 25 591 31 882 13,3 1,7 21,0 сектор Финансовый АО «СК «Евразия» Финансовый сектор 125,4 18 379 9 613 59 765 63 712 42 363 48 188 52,3 15,6 21,2 сектор АО «Евразийский капитал» Финансовый Финансовый сектор 1,3 185 64 743 595 734 587 34,8 9,6 9,8 сектор ТОО «Евразийское коллекторское Финансовый Финансовый сектор 0,0 0 агентство» сектор 41 31 АО «НУХ «КазАгро» АПК Национальная 437,8 64 190 4 075 438 284 526 131 238 783 288 021 6,3 0,8 1,5 компания АО «НК «Продовольственная контракт- АПК Национальная 422,1 61 889 840 163 459 234 303 57 072 58 420 1,4 0,4 1,5 ная корпорация» компания Финансовый АО «КазАгроФинанс» Финансовый сектор 66,7 9 780 1 151 110 207 132 864 60 453 81 240 11,8 0,9 1,6 сектор Финансовый АО «Аграрная кредитная корпорация» Финансовый сектор 50,4 7 397 169 74 914 88 045 45 081 60 670 2,3 0,2 0,3 сектор Финансовый АО «ФФП сельского хозяйства» Финансовый сектор 0,0 0 сектор Финансовый АО «КазАгроГарант» Финансовый сектор 0,0 0 130 3 206 3 866 3 198 3 832 3,7 3,7 сектор Финансовый АО «Казагромаркетинг» Финансовый сектор 7,0 1 025 19 1 712 1 842 1 632 1 651 1,9 1,1 1,2 сектор АО «КазАгроПродукт» АПК АПК Группа 42 43 АО «Корпорация Цесна» Группа компаний 433,4 63 541 7 185 259 351 466 900 29 866 40 046 11,3 2,0 20,6 компаний ТОО «Медет-Холдинг» АПК Производство и 0,0 0 переработка зерна Производство и ТОО «Концерн Цесна-Астык» АПК не ниже 49 7 240 переработка зерна ТОО «Газета «Инфо-Цес» Услуги СМИ 0,0 0 Финансовый АО «Цеснабанк» Финансовый сектор 279,2 40 943 4 176 226 174 438 989 21 335 32 519 10,2 1,3 15,5 сектор Финансовый 43 39 АО «Банк Развития Казахстана» Финансовый сектор 409,1 59 986 -13 351 961 537 886 546 267 021 213 953 -22,3 -1,4 -5,6 сектор 44 51 ТОО «СП «КуатАмлонМунай» НГК Нефтедобыча 401,0 58 798 19 264 49 021 58 627 39 869 48 870 32,8 35,8 43,4 Производство 45 44 АО «Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК» АПК зерновых и масличных 393,5 57 699 7 836 118 241 129 878 39 601 43 741 13,6 6,3 18,8 культур ООО Зерновой терминал «УкрКазэк- АПК Зерновой терминал 0,0 0 спортастык» ТОО «Кзылтуский мукомольный АПК Переработка зерна 0,0 0 комбинат» ТОО «Астык-Сервис-КЭА» АПК Производство 0,0 0 зерновых ТОО «Кокшетау Мельинвест» АПК Переработка зерна 0,0 0 ТОО «Агрофирма Кзылту-НАН» АПК Производство не ниже 19 2 760 зерновых Производство ТОО «Тайынша Астык» АПК не ниже 30 4 390 зерновых ТОО «Агрофирма «Эксимнан» АПК Производство не ниже 13 1 850 зерновых 14 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Финансовый 46 9 АО «Альянс Банк» Финансовый сектор 375,2 55 008 40 427 584 529 888 -105 035 1 032 0,1 0,0 -0,1 сектор 47 46 АО «KeGoC» Энергетика Энергетика 373,7 54 793 7 822 180 386 217 569 113 413 120 966 14,3 3,9 6,7 48 ТОО «Актаунефтесервис» НГК Нефтесервис 372,5 54 614 79 ТОО «oil Services Company» НГК Нефтесервис не ниже 147 21 530 ТОО «oil transport corporation» НГК Нефтесервис не ниже 69 10 150 122 ТОО «oil Construction Company» НГК Нефтесервис не ниже 81 11 930 370 ТОО «Мангистауэнергомунай» НГК Нефтесервис не ниже 23 3 440 Телекоммуни- ТОО «Мунайтелеком» Телекоммуникации кации 49 57 АО «Имсталькон» Строительство Строительство 354,3 51 953 3 932 61 207 67 667 23 866 27 423 7,6 6,1 15,3 ТОО «Имсталькон – Конструкция» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «ПЗМК-Имсталькон» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Имсталькон-Актау» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Имстальстрой» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Каспий-Имсталькон» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Компания Аксай-Инвест» Строительство Финансовый сектор 0,0 0 ТОО «ВестаЭкология» Обрабатываю- Производство металло- 0,0 0 конструкций щий сектор ТОО «Имсталькон Капчагайстрой» Строительство Строительство 0,0 0 ОсОО «Имсталькон-Проект» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Имсталькон-Атырау» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Мангыстау-Имсталькон» Строительство Строительство 0,0 0 Производство строи- ТОО «Юсталькон» Строительство 0,0 0 тельных материалов Обрабатываю- Производство металло- ТОО «Технострой-В» 0,0 0 щий сектор конструкций ТОО «Имсталькон-Кызылорда» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Имсталькон-Темиртау» Строительство Строительство не ниже 29 4 310 ТОО «Карагандинский завод металло- Обрабатываю- Производство стройма- не ниже 38 5 590 конструкций Имсталькон» щий сектор териалов ТОО «УКМФ «Имсталькон» Строительство Строительство не ниже 42 6 140 50 60 ТОО «Казфосфат» ГМК Химическая промыш- 350,0 51 322 2 514 31 678 32 627 21 055 18 019 4,9 7,8 12,9 ленность 51 33 ТОО «Богатырь Комир» ГМК Угледобыча 343,8 50 402 11 252 44 667 49 588 27 099 27 813 22,3 23,9 41,0 52 45 ТОО «Филип Моррис Казахстан» FMCG Табачные изделия не ниже 341 50 010 Транспорт и Транспортная инфра- 53 49 АО «Международный аэропорт Алматы» 338,4 49 618 4 167 56 346 58 564 30 001 34 168 8,4 7,3 13,0 логистика структура 54 65 Филиал «Sembol uluslararası Yatırım A.Ş» Строительство Строительство не ниже 328 48 060 55 71 ТОО «Жаикмунай» НГК Нефтедобыча 300,8 44 108 9 644 159 091 180 619 24 206 33 114 21,9 5,7 33,6 56 75 ТОО «Актюбинская медная компания» ГМК Цветная металлургия 294,8 43 226 6 322 60 302 62 133 -6 928 -417 14,6 10,3 -172,1 57 56 ДБ АО «Сбербанк России» Финансовый Финансовый сектор 293,0 42 962 11 003 283 222 491 311 39 892 50 738 25,6 2,8 24,3 сектор 58 53 ТОО «Иволга-Холдинг» АПК Холдинг не ниже 276 40 470 59 54 АО «ОрдабасыМунайГаз» НГК Нефтедобыча не ниже 261 38 290 60 42 AeS Kazakhstan Энергетика Энергетика не ниже 247 36 140 АО «AeS Усть-Каменогорская ТЭЦ» Энергетика Энергетика не ниже 57 8 420 ТОО «AeS Согринская ТЭЦ» Энергетика Энергетика 14,8 2 169 -571 4 434 5 283 3 827 3 710 -26,3 -11,8 -15,2 АО «Усть-Каменогорские тепловые Энергетика Энергетика 30,3 4 436 996 6 162 7 499 4 897 5 946 22,5 14,6 18,4 сети» АО «Восточно-Казахстанская РЭК» Энергетика Энергетика 46,6 6 828 367 9 414 9 937 6 992 7 404 5,4 3,8 5,1 ТОО «Шыгысэнерготрейд» Энергетика Энергетика не ниже 107 15 760 61 70 ТОО «Группа компаний Resmi» FMCG Группа компаний 243,5 35 697 1 326 59 041 60 243 26 354 27 654 3,7 2,2 4,9 АО «RG Brands» FMCG Безалкогольные 211,1 30 950 1 120 31 388 34 220 7 802 8 938 3,6 3,4 13,4 напитки АО «Инвестиционный финансовый Финансовый Финансовый сектор 2,3 344 176 4 692 4 764 3 160 3 371 51,3 3,7 5,4 дом «Resmi» сектор Финансовый ТОО «Innova» Финансовый сектор 0,0 0 сектор 62 55 АО «КТК-К» Транспорт и Транспорт 237,6 34 837 10 043 155 094 179 213 25 606 35 930 28,8 6,0 32,6 логистика № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 15

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 63 83 Группа компаний «КОНДЕНСАТ» НГК ВИНК не ниже 234 34 370 Ao «Конденсат» НГК Нефтедобыча 251,3 36 845 6 890 17 851 23 501 16 384 22 469 18,7 33,3 35,5 АО «Уральскнефтегазгеология» НГК Нефтедобыча 11,7 1 711 185 2 032 3 570 1 665 1 742 10,8 6,6 10,9 Коммунальная инфра- АО «Аксайгазпромэнерго» НГК 2,5 368 32 1 402 1 402 1 321 1 313 8,8 2,3 2,5 структура ТОО ТД «Нафта» Услуги Аренда коммерческой 0,0 0 недвижимости инжиниринговые ТОО «ИНТЕК» Услуги 0,0 0 услуги ТОО «Аксайэнерго» Энергетика Энергетика 0,0 0 ТОО «Оралнефтемашремонт» Услуги Услуги 0,0 0 ТОО «Статус» Услуги СМИ 0,0 0 64 67 ТОО «Бургылау» НГК Нефтесервис не ниже 233 34 220 ТОО «JtI Kazakhstan» (ТОО «Галлахер 65 68 FMCG Табачные изделия не ниже 232 34 040 Казахстан») Обрабатываю- Производство электро- 66 80 АО «LG electronics Алматы Казахстан» не ниже 230 33 730 щий сектор ники 67 63 АО «Нефтяная компания «КОР» НГК Нефтедобыча не ниже 225 32 930 Урановая промышлен- 68 59 СП «Инкай» ГМК 224,4 32 906 13 708 67 765 61 725 16 708 25 916 41,7 21,2 64,3 ность 69 52 ТОО «Болашак-Атырау» НГК Нефтесервис не ниже 221 32 440 70 78 АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» Энергетика Энергетика 216,6 31 758 11 636 73 524 82 819 57 454 66 090 36,6 14,9 18,8 Инфраструктурное 71 89 АО «Трест Средазэнергомонтаж» Строительство 213,2 31 261 2 624 22 573 32 737 1 229 3 557 8,4 9,5 109,7 строительство АО «Центрказэнергомонтаж» Строительство Строительство не ниже 119 17 490 72 72 АО «ИП «Эфес Казахстан» FMCG Производство пива 212,8 31 203 5 432 25 178 24 931 12 435 14 038 17,4 21,7 41,0 73 87 АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» FMCG Молоко, молочные 203,8 29 887 860 11 016 12 151 4 788 5 190 2,9 7,4 17,2 продукты Молоко, молочные АО «Евразиан Фудс» FMCG 87,8 12 876 666 9 628 9 353 5 280 5 473 5,2 7,0 12,4 продукты АО «Карагандинский маргари- FMCG Масложировая про- 0,0 0 новый завод» дукция АО «Алматинский маргариновый FMCG Масложировая про- 0,0 0 завод» дукция 21 259 23 297 74 128 ТОО «Коппер Текнолоджи» ГМК Цветная металлургия 203,1 29 775 3 723 156 12 504,4 16,7 187 116 75 64 АО «СНПС-Ай Дан Мунай» НГК ВИНК не ниже 203 29 770 76 97 ТОО «ККБК «Великая стена» НГК Нефтесервис не ниже 197 28 930 77 82 АО «Рахат» FMCG Кондитерские изделия 196,2 28 761 1 470 14 763 16 221 12 587 14 065 5,1 9,5 11,0 Актюбинский филиал компании «Алтиес 78 НГК Добыча нефти не ниже 194 28 450 Петролеум Интернэшнл Б.В.» 79 96 АО «Варваринское» ГМК Золотодобыча 191,0 28 000 5 813 28 746 33 306 -5 056 757 20,8 18,7 -270,4 80 84 АО «Логиком» It It 189,2 27 738 150 8 199 9 691 3 195 3 345 0,5 1,7 4,6 81 88 АО «Евразийская промышленная компания» Группа ком- Группа компаний 188,3 27 613 5 969 27 272 32 426 9 886 13 866 21,6 20,0 50,3 паний ТОО «Актобеэнергоснаб» Энергетика Энергетика не ниже 83 12 100 АО «3-Энергоорталық» Энергетика Энергетика не ниже 40 5 920 ТОО «Энергосистема» Энергетика Энергетика не ниже 19 2 830 ТОО «Жылуэнергоорталык» Энергетика Энергетика 0,0 0 ТОО «Южэнергопром» Строительство Производство строи- 0,0 0 тельных материалов Аренда коммерческой АО «ЕвроЦентрАстана» Строительство 4,4 645 37 1 614 1 631 1 164 1 201 5,7 2,3 3,1 недвижимости ТОО «БН-Инвесткомир» Торговля Оптовая торговля 0,0 0 ТОО «Рудненский водоканал» Услуги ЖКХ 0,0 0 ТОО «Евразийская алюминиевая ГМК Цветная металлургия 0 45 45 45 45 -0,8 -0,8 компания» Управление компа- ТОО «Евразияэнергопром» Услуги 0,0 0 ниями ТОО «Фолиас» Торговля Оптовая торговля 0,0 0 ТОО «Южугольинвест» Торговля Оптовая торговля 0,0 0 ТОО «Гипрошахт» Торговля Оптовая торговля 0,0 0 ТОО «Евразия финанс груп» Услуги Услуги 0,0 0 16 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Торговый дом - ЕПЭК» Торговля Торговля 0,0 0 ТОО «Евразия Девелопмент» Услуги Услуги 0,0 0 ТОО «Гранитек» Строительство Обработка гранита 0,0 0 ТОО «Алтын Тай» Услуги Услуги 0,0 0 ТОО «Сары-Арка Спецкокс» ГМК Производство кокса не ниже 29 4 230 ТОО «Корпорация развития столицы» Услуги Услуги 0,0 0 Финансовый ТОО «Платежные системы» Финансовый сектор 0,0 0 сектор АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый 82 112 ГМК Цветная металлургия 183,5 26 909 2 849 25 882 31 920 11 580 14 322 10,6 9,9 22,0 комбинат» Финансовый 83 62 АО «Нурбанк» Финансовый сектор 182,3 26 729 502 286 103 267 815 69 636 70 746 1,9 0,2 0,7 сектор Обрабатываю- 84 69 АО «Alageum electric» Группа компаний 178,7 26 204 537 23 560 30 435 7 504 14 063 2,1 2,0 5,0 щий сектор АО «Кентауский трансформаторный Обрабатываю- Приборостроение 84,4 12 371 446 9 749 10 364 4 625 4 989 3,6 4,4 9,3 завод» щий сектор ТОО «Алматинский электромеханиче- Обрабатываю- Производство обо- не ниже 13 1 880 ский завод» щий сектор рудования Обрабатываю- ТД «Казтрансформатор» Услуги 0,0 0 щий сектор ТОО «Yassy transformer» Обрабатываю- Производство железо- 0,0 0 бетонных изделий щий сектор АО «Проектный Институт «Alageum Услуги НИОКР 0,0 0 engineering» 85 ТОО «Дочерняя организация Китайской не- Строительство Инфраструктурное не ниже 177 25 960 строительство фтяной инженерно-строительной группы» Группа ком- 86 157 ТОО «Астана Групп» Группа компаний не ниже 175 25 670 паний ТОО «Группа компаний «Зерновая АПК Производство не ниже 45 6 590 индустрия» зерновых АО «Желаевский комбинат АПК Хлебобулочные 21,7 3 184 401 2 817 2 949 515 916 12,6 13,9 56,0 хлебопродуктов» изделия АО «Костанайский мельком- АПК Производство муки 24,1 3 527 428 5 997 5 412 -2 131 -1 692 12,1 7,5 -22,4 бинат» АО «Джаркульский элеватор» АПК Хранение зерна 2,4 347 52 253 331 -235 -172 15,0 17,9 -25,6 АО «Тогузакский элеватор» АПК Хранение зерна 2,6 383 64 552 588 229 294 16,7 11,2 24,5 ТОО «Моторная компания «Астана Торговля Торговля автомоби- 0,0 0 Моторс» лями ТОО «Astana Motors Leasing» Услуги Лизинг 0,0 0 ТОО «Автоцентр «Астана- Торговля Торговля 0,0 0 моторс» Аренда торговых ТОО «MeGA Center Management» Услуги не ниже 53 7 780 площадей ТОО «Mega Center Astana» Услуги Аренда торговых не ниже 7 1 090 площадей Аренда торговых ТОО «Mega Center Alma-Ata» Услуги не ниже 26 3 870 площадей Аренда торговых АО «Mega Center Shymkent» Услуги 8,1 1 188 123 3 067 2 970 -967 -844 10,4 4,1 -13,6 площадей Аренда торговых ТОО «Mega Center Aktobe» Услуги не ниже 11 1 550 площадей ТОО «Astana International Hotel» Услуги HoReCa 0,0 0 87 102 ТОО «Ком-Мунай» НГК Нефтедобыча 173,3 25 404 748 49 418 47 449 -26 739 25 990 2,9 1,5 -200,0 88 170 АО «Казахстанские коммунальные системы» Энергетика Энергетика не ниже 173 25 360 ТОО «Караганды Жарык» Энергетика Энергетика не ниже 69 10 040 ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Энергетика Энергетика не ниже 43 6 270 ТОО «Караганда Жылу» Энергетика Энергетика 0,0 0 ТОО «Онтустик жарык» Энергетика Энергетика не ниже 64 9 350 Жилая и коммерческая 89 107 ТОО «Корпорация БАЗИС-А» Строительство не ниже 160 23 510 недвижимость Жилая и коммерческая ТОО «Строительная компания «Базис» Строительство не ниже 146 21 460 недвижимость ТОО «Строительная компания «Базис Строительство Жилая и коммерческая 0,0 0 Гранд» недвижимость Инфраструктурное ТОО «Базис-Дорстрой» Строительство 0,0 0 строительство № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 17

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «БАЗИС-ТЕЛЕКОМ» Телекоммуни- Телекоммуникации 0,0 0 кации ТОО «Базис-Проект Ltd» Услуги Услуги не ниже 11 1 590 90 106 АО «Алматинские тепловые сети» Энергетика Энергетика 157,9 23 145 -195 9 126 16 981 3 290 13 763 -0,8 -1,5 -2,3 Транспорт и 91 98 АО «Авиакомпания «Scat» Транспорт 155,6 22 821 164 5 009 10 336 1 994 2 158 0,7 2,1 7,9 логистика 92 86 АО «Алматыметрокурылыс» Строительство Инфраструктурное 154,3 22 627 13 9 626 11 608 2 003 2 011 0,1 0,1 0,7 строительство Безалкогольные 93 100 ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» FMCG не ниже 152 22 300 напитки 94 94 АО «Казпочта» Услуги Услуги почты 149,2 21 870 657 33 197 40 139 8 598 9 212 3,0 1,8 7,4 Производство 95 ТОО «Агрофирма Казэкспортастык» АПК не ниже 142 20 860 зерновых Финансовый 96 17 АО «БТА Банк» Финансовый сектор 141,8 20 792 0 0 0 0 0 сектор Финансовый АО «ДИО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека» Финансовый сектор 46,5 6 814 -1 412 66 527 54 536 9 734 8 322 -20,7 -2,3 -15,6 сектор АО «БТА Секьюритис» Услуги Услуги 5,3 777 -40 226 67 281 25 861 67 221 25 836 -5 176,5 -86,4 -86,5 АО «БТА Жизнь» Финансовый Финансовый сектор 36,2 5 306 677 10 165 12 527 3 991 4 771 12,8 6,0 15,5 сектор Финансовый АО «БТА Страхование» Финансовый сектор 37,7 5 522 969 26 415 27 663 21 367 22 469 17,5 3,6 4,4 сектор АО «СК «Лондон - Алматы» Финансовый Финансовый сектор 16,2 2 372 465 14 406 11 471 6 134 6 605 19,6 3,6 7,3 сектор Финансовый АО «НПФ БТА Казахстан» Финансовый сектор сектор 97 74 Филиал «Bonatti S.p.A» Строительство Инфраструктурное не ниже 141 20 680 строительство 98 101 Филиал «Schlumberger Logelco Inc» НГК Нефтесервис не ниже 141 20 640 АО «Актюбинский завод хромовых со- 99 93 ГМК Цветная металлургия 139,3 20 426 932 11 973 15 109 4 945 6 357 4,6 6,9 16,5 единений» 100 434 АО «Каспий нефть» НГК Нефтедобыча 139,1 20 393 7 891 12 204 18 514 1 648 9 539 38,7 51,4 141,1 Урановая промышлен- 101 133 АО «СП «Акбастау» ГМК 138,6 20 325 8 525 17 437 24 828 6 012 13 086 41,9 40,3 89,3 ность Обрабатываю- 102 ТОО «Компания модуль-А» Металлопрокат не ниже 138 20 280 щий сектор Инфраструктурное 103 76 АО «Компания Монтажспецстрой» Строительство 136,8 20 064 359 11 854 6 857 3 587 4 865 1,8 3,8 8,5 строительство ТОО «МСС-ТЭК» Строительство Строительство 0,0 0 104 103 АО «ГМК «Казахалтын» ГМК Золотодобыча не ниже 134 19 690 105 136 Холдинг «КазГерСтрой» Строительство Инфраструктурное не ниже 132 19 350 строительство ТОО «ДС Нойбург» Строительство Строительство не ниже 44 6 380 ТОО «ДС Астана» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО СП «КазГерСтрой» Строительство Строительство не ниже 86 12 610 106 Филиал компании «Вагенборг Казахстан Транспорт и Перевозки не ниже 132 19 320 Б.В.» логистика Казахстанский Филиал компании АО «Салини 107 НГК Нефтесервис не ниже 130 19 020 Коструттори С.П.А.» Обрабатываю- 108 132 АО «Степногорский подшипниковый завод» Металлообработка 128,2 18 796 189 4 426 5 195 3 466 3 476 1,0 3,9 5,4 щий сектор Группа ком- 109 447 АО «tuRKuAZ Group of Companies» паний Группа компаний не ниже 128 18 700 110 92 АО «Онтустик Мунайгаз» НГК Нефтесервис не ниже 124 18 240 111 118 АО «Бухтарминская цементная компания» Строительство Производство строи- 122,9 18 021 1 052 10 869 13 785 9 413 10 465 5,8 8,5 10,6 тельных материалов 112 116 АО «ФИК «Алел» ГМК Золотодобыча 122,5 17 956 4 741 31 005 35 920 12 776 17 310 26,4 14,2 31,5 -5 113 114 АО «Компания Фудмастер» FMCG Молоко, молочные 122,0 17 887 -164 7 415 8 361 85 -79 -0,9 -2,1 833,6 продукты ТОО «ФудМастер – Шымкент» FMCG Молоко, молочные не ниже 12 1 810 продукты Молоко, молочные ТОО «ФудМастер – Асептик» FMCG 0,0 0 продукты Молоко, молочные ТОО «ФудМастер – Агро» АПК 0,0 0 продукты 15 420 ТОО «Компания Фудмастер Трейд» Торговля Оптовая торговля не ниже 105 2 790 18 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 114 108 АО «Астанаэнергосервис» Энергетика Энергетика 122,0 17 882 1 916 35 280 48 137 31 250 41 569 10,7 4,6 5,3 АО «Астана-Энергия» Энергетика Энергетика 83,5 12 247 1 858 11 294 14 446 8 543 10 333 15,2 14,4 19,7 АО «Астана-Теплотранзит» Энергетика Энергетика 20,5 3 003 1 9 925 11 786 9 562 11 298 0,0 0,0 0,0 ТОО «Астанастройэнерго» Энергетика Энергетика 0,0 0 АО «Астана-региональная электро- Энергетика Электросети не ниже 29 4 220 сетевая компания» Строительство и произ- 115 161 ТОО «Строительная корпорация «Кулагер» Строительство водство строительных не ниже 121 17 720 материалов Транспорт и 116 95 ТОО «Компания «Жол Жондеушi» Ремонтные услуги не ниже 120 17 660 логистика 117 119 ТОО «АСПМК-519» Группа Группа компаний не ниже 119 17 420 компаний Производство строи- АО «Темирбетон» Строительство не ниже 20 2 890 тельных материалов Обрабатываю- Производство ТОО «Казинвестизолятор» 0,0 0 щий сектор оборудования ТОО «Инфраэнерго» Обрабатываю- Производство не ниже 20 3 010 оборудования щий сектор Обрабатываю- Производство ТОО «ТК Метакон» щий сектор металлоконструкций Обрабатываю- Производство ТОО «ТК Интеграл» щий сектор оборудования 57 890 118 ТОО «Компания «Neo Азия» Торговля Торговля не ниже 395 17 370 119 121 ТОО «ТрансКом» Транспорт и Транспорт не ниже 118 17 270 логистика 120 147 ТОО «СП «Матин» НГК Нефтедобыча не ниже 117 17 170 121 143 ТОО «Агропродукт» FMCG Молоко, молочные не ниже 116 17 060 продукты Молоко, молочные ТОО «Агропродукт Азия» АПК не ниже 116 16 960 продукты Инфраструктурное 122 109 АО «К-Дорстрой» Строительство 115,4 16 913 18 8 719 7 832 1 074 1 092 0,1 0,2 1,7 строительство Обрабатываю- 123 356 ТОО «Бипэк Авто» Группа компаний не ниже 114 16 710 щий сектор Обрабатываю- Производство АО «Азия-Авто» не ниже 100 14 680 щий сектор автомобилей ТОО «Бипек-центр-камаз» Транспорт и Транспорт 0,0 0 логистика 124 134 ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» НГК Нефтедобыча не ниже 109 16 000 125 90 Филиал «Halliburton International Inc» НГК Нефтесервис не ниже 108 15 840 126 77 АО «uralsk oil Company» НГК Геологоразведка 104,6 15 330 -8 982 132 583 128 108 59 605 50 660 -58,6 -6,9 -16,3 127 110 АО «Баян Сулу» FMCG Кондитерские изделия 103,9 15 241 599 15 654 16 981 11 702 12 301 3,9 3,7 5,0 Финансовый 128 141 ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» Финансовый сектор 103,6 15 189 3 333 244 322 164 756 16 258 19 515 21,9 1,6 18,6 сектор Финансовый 129 129 АО «Хоум Кредит Банк» Финансовый сектор 102,5 15 035 6 046 17 920 39 391 6 587 12 633 40,2 21,1 62,9 сектор 130 232 ТОО «ВЭН» Строительство Строительство не ниже 102 15 000 Урановая 131 138 АО «СП «Заречное» ГМК 102,1 14 963 4 497 17 090 20 187 1 738 5 789 30,1 24,1 119,5 промышленность Обрабатываю- Производство обо- 132 ТОО «Эйкос» не ниже 102 14 940 щий сектор рудования 133 127 ТОО «Каражыра Лтд» ГМК Угледобыча 101,6 14 902 1 228 4 150 4 358 2 524 3 287 8,2 28,9 42,3 134 257 АО «ПСН Казстрой» Услуги Услуги 101,6 14 892 865 2 935 7 858 615 1 480 5,8 16,0 82,6 Производство 135 104 ТОО «АПФК «Ардагер» АПК продуктов питания и их не ниже 98 14 440 реализация Производство муки и АО «Восточно-Казахстанский МКК» АПК не ниже 41 6 020 комбикормов ТОО «ХБК Аксай» АПК Производство хлебобу- не ниже 42 6 230 лочных изделий ТОО «Прииртышская бройлерная АПК Производство мяса не ниже 15 2 170 птицефабрика» птицы ТОО «Семей кус» АПК Производство яиц и 0,0 0 мяса птицы Племенное АО «Племптица» АПК 0,0 0 птицеводство № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 19

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 136 137 ТОО «Караганда Энергоцентр» Энергетика Энергетика не ниже 98 14 400 137 214 ТОО «Медико-Инновационные Технологии» Услуги Услуги не ниже 98 14 370 138 142 ТОО «КарагандыЖылуСбыт» Энергетика Энергетика не ниже 96 14 100 Производство строи- 139 149 АО «Central Asia Cement» Строительство 96,1 14 095 707 16 451 15 730 12 275 12 982 5,0 4,4 5,6 тельных материалов АО « Карцемент» Строительство Производство строи- 43,3 6 354 -318 21 894 21 087 4 716 4 171 -5,0 -1,5 -7,2 тельных матеалов ТОО «Степногорский горно-химический Урановая промышлен- 140 73 ГМК 95,8 14 052 1 229 15 152 14 280 5 407 6 636 8,7 8,3 20,4 комбинат» ность 46 150 141 ТОО «Samsung electronics KZ and Central Asia» Торговля Электроника не ниже 315 13 850 142 239 ТОО «ANACo» НГК Нефтедобыча 93,5 13 711 3 391 5 058 8 987 2 570 3 722 24,7 48,3 107,8 Обрабатываю- 143 61 ТОО «Keppel Kazakhstan» Металлоконструкции не ниже 93 13 670 щий сектор Жилая и коммерческая 144 113 АО «MAG» Строительство 92,9 13 622 -299 30 200 28 046 494 540 -2,2 -1,0 -57,7 недвижимость 145 117 АО «Кант» АПК Производство сахара 92,0 13 494 -916 17 343 10 729 245 -671 -6,8 -6,5 429,6 146 ТОО «Karlsberg Kazakhstan» FMCG Производство пива не ниже 91 13 420 147 ТОО «Промтранс менеджмент» Транспорт и Транспортные услуги не ниже 90 13 270 логистика Жилая и коммерческая 148 276 ТОО «АГС-Пласт» Строительство не ниже 90 13 240 недвижимость 149 124 АО «Казвторчермет» Обрабатываю- Металлообработка 90,3 13 237 73 6 687 8 019 3 123 3 196 0,6 1,0 2,3 щий сектор Обрабатываю- 150 105 АО «НК Казахстан Инжиниринг» Холдинг 89,2 13 077 35 8 122 3 711 7 776 7 696 0,3 0,6 0,5 щий сектор Обрабатываю- АО «ПЗТМ» Машиностроение не ниже 17 2 440 щий сектор АО «Машиностроительный завод Обрабатываю- Машиностроение 0,0 0 имени С.М. Кирова» щий сектор Обрабатываю- АО «Тыныс» Приборостроение 26,0 3 809 657 1 965 2 692 927 1 477 17,3 28,2 54,7 щий сектор Обрабатываю- АО «Завод имени С.М. Кирова» Приборостроение не ниже 32 4 760 щий сектор Обрабатываю- АО «Мунаймаш» Приборостроение 13,3 1 951 213 1 120 1 088 714 875 10,9 19,3 26,9 щий сектор АО «Семипалатинский машинострои- Обрабатываю- Машиностроение 3,2 465 8 -113 -106 1,7 -3,6 тельный завод» щий сектор Обрабатываю- АО «Семей-Инжиниринг» Машиностроение 0,0 0 щий сектор АО «811 авторемонтный завод» Обрабатываю- Производство обо- 4,2 610 69 213 270 172 216 11,3 28,5 35,4 рудования щий сектор Производство Обрабатываю- АО «КазИнж Электроникс» высокотехнологичной 3,0 435 9 832 871 796 806 2,2 1,1 1,2 щий сектор продукции АО «832 авторемонтный завод» Обрабатываю- Автосервис 0,0 0 41 190 115 -180 -123 27,1 -27,3 щий сектор Обрабатываю- АО «Уральский завод Зенит» Приборостроение 7,4 1 087 67 3 872 5 486 1 243 1 265 6,1 1,4 5,3 щий сектор АО «Приборостроительный завод Обрабатываю- Приборостроение 3,5 516 18 297 266 150 174 3,6 6,5 11,3 ОМЕГА» щий сектор Обрабатываю- АО «НИИ Гидроприбор» Услуги 2,1 302 9 243 255 108 115 2,9 3,5 7,8 щий сектор Обрабатываю- 151 262 АО «Агромашхолдинг» Машиностроение 88,2 12 932 288 10 693 11 622 -4 386 4 097 2,2 2,6 -200,0 щий сектор 51 540 152 140 ТОО «ArLine» Торговля Оптовая торговля не ниже 352 12 880 153 153 Филиал «Baker Hughes Services International НГК Нефтесервис не ниже 85 12 480 Inc» 154 173 ТОО «Alina Management» Строительство Строительство не ниже 85 12 480 ТОО «Alina Pro» Строительство Производство строи- не ниже 66 9 610 тельных материалов Производство строи- ТОО «Alina Ltd» Строительство 0,0 0 тельных материалов 12 990 ТОО «Alina trade» Торговля Торговля не ниже 89 2 600 Производство строи- ТОО «Alina D/Holding» Строительство 0,0 0 тельных материалов 20 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Alina Chemicals» Строительство Дистрибуция 0,0 0 too «Alina Market» Торговля Торговля ТОО «Alina Paint» Строительство Производство строи- тельных материалов 155 205 ГК «АПУП «Гефест» ГМК Угледобыча не ниже 85 12 460 ТОО «Шахта Западная» ГМК Угледобыча 7,1 1 036 161 3 811 1 875 -2 088 -1 861 15,6 5,7 -8,2 ТОО «Нефрит-2030» Транспорт и Транспорт 14,4 2 109 749 6 473 1 470 806 56 35,5 18,9 173,8 логистика ТОО «Лад-комир» ГМК Угледобыча не ниже 16 2 310 ТОО «Батыр» Услуги Охранные услуги 6,4 944 -116 631 586 -1 842 -1 958 -12,2 -19,0 6,1 ТОО «Отрар» (шахта «Кировская») ГМК Угледобыча 0,0 0 ТОО «Карагандинская РЭК» Энергетика Энергетика не ниже 13 1 890 ТОО «Каруглересурс» ГМК Угледобыча не ниже 15 2 210 Производство ТОО «Bassel Group LLS» Энергетика не ниже 15 2 220 электроэнергии ТОО «ПромСистемСнаб» ГМК Сервис 0,0 0 ТОО «Сормайт» ГМК Металлообработка 0,0 0 ТОО «Алькасар» Услуги Услуги 0,0 0 Транспорт и АО «КазАвтоТранс» логистика Транспорт 0,0 0 Филиал «Parker Drilling Company 156 209 НГК Нефтесервис не ниже 84 12 370 International Ltd» 157 285 ТОО «Шар Курылыс» Строительство Строительство не ниже 84 12 310 Группа ком- 158 111 АО «Корпорация ABe» паний Группа компаний 81,4 11 930 174 11 794 10 795 4 242 4 189 1,5 1,5 4,1 Инфраструктурное АО «Трансстроймост» Строительство не ниже 17 2 550 строительство Инфраструктурное АО «Желдорстрой» Строительство 50,4 7 383 -89 3 842 3 518 -256 -365 -1,2 -2,4 28,5 строительство ТОО «Темiржол Курылыс Атырау» Строительство Инфраструктурное не ниже 17 2 480 строительство ТОО «АВЕ Спецнефтегаз-Интеринж» НГК НГК 0,0 0 Транспорт и ТОО «ABe energy Services» Транспортные услуги 0,0 0 логистика ТОО «АВЕ Invest» Финансовый Финансовый сектор 0,0 0 сектор Транспорт и ТОО «ТЭК Казинтерфрахт-Аксай» Транспорт 0,0 0 логистика ТОО «НИИстройпроект» Услуги Инжиниринговые 0,0 0 услуги ТОО «ABe trading company» Торговля Торговля 0,0 0 Финансовый ТОО «Бек-Секьюрити» Финансовый сектор 0,0 0 сектор ТОО «ЖДС Алматы» Строительство Строительство 0,0 0 Инфраструктурное ТОО «Желдорстрой» Строительство 0,0 0 строительство ТОО «СВХ Шелковый путь» Услуги услуги 0,0 0 159 ТОО «Восход Хром» ГМК Обогащение руды не ниже 81 11 870 Финансовый 160 99 АО «Астана-Финанс» Финансовый сектор не ниже 80 11 770 сектор АО «Лизинговая компания Астана- Финансовый Лизинг не ниже 64 9 460 Финанс» сектор АО «АФ Ипотека» Финансовый Финансовый сектор сектор Финансовый АО «Банк «Астана-Финанс» сектор Финансовый сектор не ниже АО «Брокерская компания «Астана- Финансовый Финансовый сектор Финанс» сектор 161 181 ТОО «Восток нефть и сервисное обслуживание» НГК Нефтесервис не ниже 80 11 760 162 152 АО «Казахстан Кагазы» Обрабатываю- Производство 80,0 11 728 531 52 417 48 255 11 851 12 500 4,5 1,1 4,4 щий сектор бумажных изделий Обрабатываю- Производство ТОО «Kagazy Recycling» не ниже 56 8 150 щий сектор бумажных изделий ТОО «Prime estate Activities Транспорт и Логистика 0,0 0 Kazakhstan» логистика АО «Астана Контракт» Торговля Торговля 0,0 0 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 21

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 163 ТОО «Сагиз Петролеум Компани» Услуги Геологоразведка не ниже 79 11 650 Телекоммуни- 164 148 АО «KaztransCom» Передача данных 78,6 11 520 2 328 12 256 13 636 6 737 8 225 20,2 18,0 31,1 кации Транспорт и Транспортная инфра- 165 186 АО «Международный аэропорт Астана» 77,9 11 416 -1 222 40 283 41 622 30 848 31 354 -10,7 -3,0 -3,9 логистика структура 166 ТОО «МО-1» Строительство Инфраструктурное не ниже 78 11 370 строительство 167 183 АО «Казэнергокабель» Обрабатываю- Металлообработка 76,6 11 231 67 6 642 6 379 3 860 3 639 0,6 1,0 1,8 щий сектор 168 united Cement Group Строительство Производство цемента не ниже 75 10 940 Производство строи- 175 ТОО «Цементный завод Семей» Строительство не ниже 75 11 010 тельных материалов 169 171 СП ТОО «ЮСС Суппорт Сервисез» НГК Нефтесервис не ниже 74 10 830 170 167 ТОО «МНСК СИНОПЭК Казахстан» НГК Нефтесервис не ниже 74 10 780 171 ТОО «Юрест супорт сервисез Казахстан» Услуги Ремонтные услуги не ниже 73 10 760 172 193 ТОО «Емир-ойл» НГК Нефтедобыча не ниже 73 10 740 173 158 АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» НГК Энергетика 73,2 10 739 2 798 30 405 32 894 7 269 10 075 26,1 8,8 32,3 174 166 ТОО «Инженерная буровая компания» СИ БУ» НГК Нефтесервис не ниже 73 10 680 175 ТОО «Атырауэнергосату» Энергетика Энергетика не ниже 73 10 640 Торговля 104 870 176 155 ТОО «Гелиос» Торговля нефтепродуктами не ниже 715 10 480 АО «Вертекс Достар» Торговля Торговля 0,0 0 ТОО «Аксай» Торговля Торговля 0,0 0 177 127 ТОО «Raimbek-Group» FMCG Холдинг не ниже 71 10 450 ТОО «Raimbek Bottlers» FMCG Безалкогольные не ниже 46 6 740 напитки Молоко, молочные ТОО «Raimbek-Agro» FMCG продукты не ниже 28 4 040 Дистрибуция алкоголь- ТОО «Raimbek Alco» FMCG ной продукции ТОО «Food trade House» Торговля Оптовая торговля 0,0 0 ТОО «Арзан Сауда» Торговля Торговля 0,0 0 Производство строи- 178 176 АО «Стройконструкция» Строительство 71,2 10 435 1 997 14 380 16 133 13 954 15 664 19,1 13,1 13,5 тельных материалов Инфраструктурное 179 146 АО «Алматыинжстрой» Строительство 70,1 10 279 294 5 333 8 546 1 190 944 2,9 4,2 27,5 строительство 40 940 180 182 ТОО «Procter&Gamble Kazakhstan» Торговля Оптовая торговля не ниже 279 10 240 181 224 АО «Геоинвест» ГМК ГМК 69,8 10 229 -754 28 059 29 722 -4 172 -4 926 -7,4 -2,6 16,6 32 880 182 162 ТОО «Компания Технодом Групп» Торговля Торговля не ниже 224 9 870 183 195 АО «КЭМОHТ» Строительство Электромонтажные 66,9 9 804 784 4 568 6 565 3 434 4 163 8,0 14,1 20,6 работы 184 213 АО «Астана-Зеленстрой» Услуги Озеленение 66,9 9 803 535 2 841 3 066 1 753 2 136 5,5 18,1 27,5 Алкогольные и безал- 185 190 АО «Кокшетауские минеральные воды» FMCG 66,2 9 706 1 211 4 192 5 092 1 971 3 182 12,5 26,1 47,0 когольные напитки 186 131 ТОО «tengiztransGroup» Транспорт и Транспорт не ниже 66 9 680 логистика ТОО «Тенгизтрансгаз» Транспорт и Лизинг не ниже 56 8 250 логистика ТОО «Тенгизская транспортная Транспорт и Транспорт 0,0 0 компания» логистика Транспорт и ТОО «Транспортный холдинг» Лизинг 0,0 0 логистика Транспорт и ТОО «Ак-Жайык-7» Ремонтные услуги 0,0 0 логистика Транспорт и ТОО «РИП-газ» Ремонтные услуги не ниже 8 1 210 логистика ТОО «Доссор-Сервис» Транспорт и Ремонтные услуги 0,0 0 логистика 187 ТОО «Павлодарская строительно- Строительство Строительство не ниже 65 9 580 монтажная компания» 188 144 АО «Ситибанк Казахстан» Финансовый Финансовый сектор 65,2 9 558 4 682 221 719 345 839 22 387 24 121 49,0 1,6 20,1 сектор Услуги по 189 145 ТОО «Worley Parsons Kazakhstan» Услуги проектированию не ниже 65 9 550 22 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 190 197 ТОО «Сазанкурак» НГК Нефтедобыча 65,0 9 532 3 955 16 754 19 761 13 637 17 591 41,5 21,7 25,3 191 308 ТОО «CAMMeX» ГМК Золотодобыча не ниже 65 9 530 ТОО «Метал Трэйдинг» ГМК Золотодобыча не ниже 48 6 980 ТОО «Голд Ленд» ГМК Золотодобыча 21,8 3 192 1 232 3 337 4 443 -410 822 38,6 31,7 597,3 Масложировая 192 175 АО «Шымкентмай» FMCG 64,8 9 500 586 6 021 7 728 2 554 3 104 6,2 8,5 20,7 продукция 193 139 Apple City Group Группа ком- Группа компаний не ниже 65 9 480 паний 38 980 ТОО «Apple City Distributors» Торговля Оптовая торговля не ниже 266 9 870 Жилая и коммерческая ТОО «Apple City Build» Строительство 0,0 0 недвижимость ТОО «Apple City Food» FMCG Мясные и колбасные 0,0 0 изделия Инфраструктурное 194 200 ТОО «Сенимди курылыс» Строительство не ниже 65 9 470 строительство 195 ТОО «Dizzy» FMCG FMCG не ниже 64 9 450 196 ТОО «Севказэнергосбыт» Энергетика Электроэнергия не ниже 64 9 450 Инфраструктурное 197 168 АО «Мехстройсервис» Строительство 64,0 9 386 368 5 660 7 411 2 195 1 653 3,9 5,6 19,1 строительство Масложировая 198 247 АО «Май» FMCG 63,7 9 341 668 8 072 9 744 4 057 5 302 7,1 7,5 14,3 продукция Транспорт и 199 227 АО «Кедентранссервис» Логистика 63,6 9 325 1 283 8 897 9 652 6 214 6 700 13,8 13,8 19,9 логистика 200 260 ТОО «ИБК «СИБУ-Кызылорда» Услуги Услуги не ниже 63 9 240 201 164 ТОО «Сан Дриллинг» НГК Нефтесервис не ниже 63 9 210 202 ТОО «Дальпродукт» FMCG FMCG не ниже 63 9 180 203 273 ТОО «Потенциал ойл» НГК Нефтедобыча 62,5 9 168 4 079 6 900 10 560 5 357 9 220 44,5 46,7 56,0 204 204 ТОО «Юго-Восточная Сервисная Группа» НГК Нефтесервис не ниже 62 9 140 Добыча неметалличе- 205 184 АО «Костанайские минералы» ГМК 61,7 9 054 9 9 604 10 156 4 962 5 015 0,1 0,1 0,2 ских минералов ТОО «Минерал Строй Сервис» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Бас-Кудук» Строительство Строительство 0,0 0 Финансовый 206 296 АО «Delta Bank» Финансовый сектор 61,7 9 052 793 51 897 89 001 11 604 15 896 8,8 1,1 5,8 сектор 207 199 АО «Республиканская ТРК «Казахстан» Услуги Медиа не ниже 62 9 020 Строительство и не- 208 125 АО «Тенгизнефтестрой» Строительство не ниже 61 8 970 движимость ТОО «Казинтерсервис-Орион» Услуги Услуги по рекрутингу не ниже 63 9 220 (ТОО «КИС/Орион») персонала ТОО СП «ТенгизТехноСервис» Строительство Монтажные работы 0,0 0 ТОО СП «Ligabue-S» Услуги HoReCa 0,0 0 ТОО «Бейнеустройсервискомплект» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Каспийстройсервискомплект» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Фирма Саян» Услуги HoReCa 0,0 0 ТОО ТПК «Дина» Услуги Аренда коммерческой 0,0 0 недвижимости Торговля ТОО «Автомир-Атырау» Торговля 0,0 0 автомобилями ТОО «ТНС Трейдинг» Торговля Торговля 0,0 0 ТОО «Жар-Ас-Опт» Торговля Торговля 0,0 0 ТОО «ТНС-НГСИ» НГК Нефтесервис 0,0 0 ТОО «Caspian Brokerage Company» Финансовый Финансовый сектор 0,0 0 сектор ТОО «Жеруйык-Машат» Услуги Туризм 0,0 0 ТОО «Дина-Медикал» Услуги Услуги 0,0 0 ТОО «Prospect Medical Caspian» Услуги Услуги 0,0 0 ТОО «tanaris Production» Услуги Кинопроизводство 0,0 0 ТОО «ВЭЛ Сервис» Услуги Услуги 0,0 0 ТОО «Ак-ку» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Idea» Услуги Реклама 0,0 0 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 23

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % ТОО «Хазар» Услуги Охранные услуги 0,0 0 ТОО «Тагылым» Услуги Образовательные 0,0 0 услуги Обрабатываю- 209 ТОО «Тетра Пак Казахстан Лтд.» Упаковка и тара не ниже 60 8 840 щий сектор 210 236 АО «Акмолинский вагоноремонтный завод» Транспорт и Ремонтные услуги 59,8 8 771 191 6 251 7 328 1 564 1 770 2,2 2,8 11,5 логистика Производство 211 286 Группа компаний «БогВи» АПК не ниже 60 8 770 зерновых 212 ТОО «Стройимпекс-Астана» Строительство Строительство не ниже 59 8 670 42 950 213 ТОО «Arena S» Торговля Торговля не ниже 293 8 590 Обрабатываю- 214 314 АО «ЗИКСТО» Машиностроение не ниже 58 8 550 щий сектор ТОО «Sandvik Mining and Construction 215 243 НГК Нефтесервис не ниже 58 8 440 Kazakhstan Ltd» 216 192 ТОО СП «Арман» НГК Нефтедобыча 57,5 8 424 1 569 7 368 8 176 5 166 6 735 18,6 20,2 26,4 Обрабатываю- 217 179 АО «Химфарм» Фармацевтика 57,4 8 420 1 139 10 843 10 638 6 530 7 610 13,5 10,6 16,1 щий сектор 218 216 АО «Агентство «Хабар» Услуги Медиа 56,8 8 332 187 6 873 6 812 5 910 5 825 2,2 2,7 3,2 Телекоммуни- 219 293 АО «НИКХ «ЗЕРДЕ» Холдинг 56,7 8 314 877 11 815 13 466 10 697 12 069 10,5 6,9 7,7 кации АО «Национальные информационные 407 It It-услуги 38,5 5 650 730 3 939 5 136 3 533 4 779 12,9 16,1 17,6 технологии» Телекоммуни- АО «НК «Казсатнет» Передача данных 0,0 0 кации Телекоммуни- АО «Казконтент» Услуги интернет 1,6 234 -54 379 338 348 294 -22,9 -14,9 -16,7 кации АО «Национальный процессинговый Финансовый Электронные услуги 0,0 0 центр» сектор АО «Международный университет Услуги Образование 4,5 659 100 869 1 610 771 1 422 15,2 8,1 9,2 информационных технологий» Финансовый ТОО «Центр электронной коммерции» Финансы не ниже 12 1 830 сектор 220 185 ТОО «Денхолм жолдас» НГК Нефтесервис не ниже 57 8 310 Финансовый 221 210 АО «Казагроинновация» Финансовый сектор 56,2 8 245 1 095 20 069 24 489 16 704 20 724 13,3 4,9 5,9 сектор ТОО «КНАУФ Гипс Капчагай предприятие с Производство строи- 222 240 Строительство не ниже 56 8 190 участием ДЭГ» тельных материалов 223 217 ТОО «Ангренсор» ГМК Угледобыча 55,8 8 189 352 4 315 2 220 180 338 4,3 10,8 135,9 Транспорт и 224 ТОО «Топливно-транспортная Компания Грузоперевозки не ниже 56 8 170 логистика 225 435 АО «SAt & Company» ГМК Холдинг 55,6 8 151 286 59 120 79 228 22 297 29 045 3,5 0,4 1,1 АО «Казферросталь» ГМК Черная металлургия не ниже 31 4 590 Группа ком- ТОО «Центрально-Азиатская КИК» Группа компаний 0,0 0 паний ТОО «Таразский металлургиче- Обрабатываю- Металлообработка не ниже 30 4 330 ский завод» щий сектор ТОО «АРМАН-100» ГМК Черная металлургия 0,0 0 ТОО «Сарыарка Mining» ГМК Черная металлургия 0,0 0 ТОО «Каруан» ГМК Черная металлургия 0,0 0 Jinsheng SAt (tianjin) Commercial & Торговля Торговля 0,0 0 trade Co., Ltd ulanhot Jinyuanda Heavy ГМК Черная металлургия 0,0 0 Chemical Industry Co., Ltd Baicheng Jinsheng Nickel ГМК Цветная металлургия 0,0 0 Industry Co., Ltd taonan City Jinsheng ГМК Черная металлургия 0,0 0 Metallurgical Products Co., Ltd SAt & Co Holding A.S. ГМК Холдинг 0,0 0 ТОО «Ферроникелевый комбинат ГМК Цветная металлургия 0,0 0 «Ертiс» ТОО «Казникель» ГМК Цветная металлургия 0,0 0 ТОО «Горнорудная компания «SAt ГМК Угледобыча 0,0 0 Komir» 226 194 АО «Кокмайса» Услуги Спорт 55,5 8 144 967 11 598 7 680 938 1 905 11,9 10,0 68,0 24 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Торговля нефтепро- 81 090 227 268 ТОО «Petroleum operating» Торговля не ниже 553 дуктами 8 110 228 266 ТОО «Алтын дан» АПК Производство не ниже 55 8 080 зерновых 229 196 ТОО «Тенизсервис» НГК Нефтесервис 55,0 8 071 1 066 17 496 20 862 9 062 10 128 13,2 5,6 11,1 230 231 АО «Алель-Агро» АПК Товарное и племенное 54,8 8 028 1 951 8 797 10 436 823 2 749 24,3 20,3 109,2 яйцо, мясо птицы Финансовый 231 189 АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» Финансовый сектор 54,6 8 007 6 206 107 303 95 377 21 514 15 876 77,5 6,1 33,2 сектор 232 237 ТОО «Костанайский энергоцентр» Энергетика Энергетика не ниже 54 7 970 233 201 ТОО «Самек интернешнл» НГК Геологоразведка 53,8 7 886 -270 18 387 27 239 4 213 6 570 -3,4 -1,2 -5,0 Производство строи- 234 169 АО «Шымкентцемент» Строительство 53,5 7 850 -453 10 644 10 380 6 647 6 194 -5,8 -4,3 -7,1 тельных материалов Телекоммуни- 235 202 АО «Алма-ТВ» Услуги ТВ не ниже 53 7 810 кации 236 261 АО «KMK Мунай» НГК Нефтедобыча 53,2 7 807 666 19 616 23 104 6 607 7 273 8,5 3,1 9,6 237 230 АО «Атамекен Агро» АПК Производство не ниже 53 7 700 зерновых Производство ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» АПК 0,0 0 зерновых ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» АПК Производство 0,0 0 зерновых Производство ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» АПК 0,0 0 зерновых ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» АПК Производство 0,0 0 зерновых Производство ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» АПК 0,0 0 зерновых Производство ТОО «Сагат СК» АПК 0,0 0 зерновых 238 ТОО «Жамбылжарыксауда-2030» Энергетика Энергетика не ниже 52 7 690 Обрабатываю- Производство 239 271 ТОО «Кайнар-АКБ» не ниже 52 7 580 щий сектор аккумуляторов 240 264 ТОО «СМП Алматы» Строительство Строительство не ниже 52 7 560 Производство 241 300 ТОО «Агрофирма tNK» АПК не ниже 51 7 530 зерновых 242 281 ТОО «Энергопоток» Энергетика Энергетика не ниже 51 7 500 Телекоммуни- 243 241 АО «Astel» Передача данных 51,1 7 486 890 5 377 5 753 4 047 4 609 11,9 16,0 20,6 кации 244 ТОО «Завод Металл Профиль» Обрабатываю- Металлообработка не ниже 51 7 450 щий сектор Обрабатываю- 245 275 ТОО «Меркурий» Холдинг 50,6 7 426 0 0 0 0 0 щий сектор ТОО «КазПетроМаш» Обрабатываю- Машиностроение 0,0 0 щий сектор АО «Усть-Каменогорский Обрабатываю- Металлообработка 50,6 7 426 298 5 584 9 091 1 677 1 975 4,0 4,1 16,3 арматурный завод» щий сектор ТОО «Илф Казахстан Инжиниринг и Управле- Проектирование 246 Услуги не ниже 51 7 420 ние проектами» трубопроводов ТОО «Казахский газоперерабатывающий 247 НГК Переработка газа не ниже 50 7 380 завод» 248 ТОО «Savola Foods CIS» FMCG Производство масла не ниже 50 7 340 249 135 АО «Алматинский сахар» АПК Производство сахара не ниже 50 7 310 250 226 okan Holding АПК Холдинг не ниже 50 7 310 АО «Султан-Элеватор-мельнично- АПК Хранение и и пере- 27,7 4 065 3 8 766 8 489 5 188 5 192 0,1 0,0 0,1 макаронный комплекс» работка зерна АО «Султан кондитерские изделия» FMCG Кондитерские изделия 4,2 610 44 1 328 1 992 462 506 7,2 2,6 9,0 ТОО «Султан Маркетинг» FMCG FMCG не ниже 22 3 160 oKAN Intercontinental HoReCa Horeca 251 259 ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc» НГК Нефтесервис не ниже 50 7 280 Обрабатываю- 252 304 ИПК «ZHeRSu» Группа компаний не ниже 50 7 280 щий сектор Группа АО «ZHeRSu Metal» Металлообработка 16,5 2 422 590 1 880 2 913 -759 46 24,4 24,6 -165,3 компаний Обрабатываю- ТОО «ZHeRSu Power» Металлоконструкции не ниже 13 1 920 щий сектор № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 25

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Обрабатываю- ТОО «Корпорация Сайман» Приборостроение не ниже 7 960 щий сектор Обрабатываю- Производство погруж- ТОО «Alakol Plant» 0,0 0 щий сектор ных электронасосов ТОО «Vossloh-Kz» Обрабатываю- Производство 0,0 0 оборудования щий сектор Обрабатываю- Производство ТОО «БеНТ-Электро» 0,0 0 щий сектор оборудования ТОО «Торговый дом «ZHeRSu» Торговля Услуги 0,0 0 Обрабатываю- ТОО МК «Kaz Silicon» Металлообработка 0,0 0 щий сектор ТОО «Kaz Silicon» Обрабатываю- Металлообработка 0,0 0 щий сектор Обрабатываю- Химическая ТОО «Кварц» 0,0 0 щий сектор промышленность Производство ТОО «Байсерке Агро» АПК 0,0 0 зерновых АО «Батыс транзит» энергетика энергетика 17,8 2 603 -867 21 759 21 582 -704 -1 526 -33,3 -4,0 77,7 253 242 ТОО «Юбилейное» ГМК Золотодобыча 49,6 7 276 2 136 3 982 6 228 1 221 3 357 29,4 41,8 93,3 254 215 ТОО «Тулпар мунай сервис» НГК Нефтесервис не ниже 50 7 270 255 279 ТОО «Сельпром» АПК Транспорт не ниже 50 7 260 256 244 ТОО «Масло-Дел» FMCG Масложировая не ниже 49 7 240 продукция Масложировая ТОО «Масло-Дел Фуд» FMCG 0,0 0 продукция ТОО «Масло-Дел МЖК» FMCG Масложировая 0,0 0 продукция Масложировая ТОО «Масло-Дел село Новоишимское» FMCG 0,0 0 продукция ТОО «Масло-Дел г.Петропавловск» FMCG Масложировая не ниже 16 2 340 продукция Масложировая 8 960 ТОО «Масло-Дел-Трейд» FMCG не ниже 61 продукция 1 610 Масложировая ТОО «Масло-Дел-АГРО» FMCG 0,0 0 продукция Финансовый 257 294 АО «ДБ «Альфа-Банк» Финансовый сектор 49,2 7 211 2 759 76 475 98 888 10 529 12 796 38,3 3,1 23,7 сектор Молоко, молочные 258 389 ТОО «ДЕП» FMCG не ниже 49 7 190 продукты Молоко, молочные ТОО «ДЕП-Костанай» FMCG 0,0 0 продукты ТОО «ДЕП-Лисаковск» FMCG Молоко, молочные 0,0 0 продукты АО «Темиртауский электрометаллургический Обрабатываю- 259 225 Металлообработка не ниже 49 7 190 комбинат» щий сектор 260 ТОО «Юниснек» FMCG FMCG не ниже 49 7 170 Обрабатываю- 261 212 ТОО «Казахстанский трубный завод» Металлообработка не ниже 49 7 160 щий сектор 262 258 АО «Нефтяная страховая компания» Финансовый Финансовый сектор 48,7 7 142 330 9 754 9 125 3 224 3 282 4,6 3,5 10,1 сектор 263 150 ТОО «СтройАстес» Строительство Строительство не ниже 48 7 050 264 234 Группа компаний «Айтас» АПК Группа компаний не ниже 48 7 020 АО «Усть-Каменогорская птицефа- АПК Производство яиц и 33,7 4 947 1 175 5 588 8 220 3 479 4 466 23,7 17,0 29,6 брика» мяса птицы 10 740 ТОО «Айтас-Дистрибьюшн» Торговля Оптовая торговля не ниже 73 2 680 ТОО «Айтас-Строй» Строительство Строительство 0,0 0 ТОО «Айтас-Маркет» Торговля Торговля 0,0 0 265 ТОО «Кызылкум» ГМК Добыча урана не ниже 48 6 990 266 Ф-л компании «Келлогг Браун энд Рут FMCG FMCG не ниже 47 6 920 Интернэшнл, Инк» 267 218 АО «Талап» Услуги Группа компаний 47,1 6 909 291 4,2 Финансовый 268 180 АО «Казинвестбанк» Финансовый сектор 47,1 6 900 -825 61 862 75 391 8 210 7 856 -12,0 -1,2 -10,3 сектор 269 ТОО «Кокшетауский молочный завод«Молоко FMCG Молоко, молочные не ниже 47 6 890 Синегорья» продукты 26 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Обрабатываю- Химическая 270 306 ТОО «КазАзот» не ниже 47 6 880 щий сектор промышленность Инфраструктурное 271 413 ТОО «Пилон-МС» Строительство не ниже 47 6 840 строительство 272 ТОО «QeD International Kazakhstan» Строительство Строительство не ниже 47 6 820 Транспорт и 273 АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» Транспорт не ниже 46 6 820 логистика 21 490 274 277 ТОО «Рамстор Казахстан» Торговля Торговля не ниже 147 6 800 Строительно- 275 302 АО «Казэлектромонтаж» Строительство 46,2 6 774 171 3 928 4 406 221 417 2,5 4,1 53,6 монтажные работы 276 ТОО «Производственная фирма «Агрогазстрой» Строительство Строительство не ниже 46 6 750 277 188 АО «Аксайгазсервис» НГК Нефтесервис 46,1 6 754 807 5 871 5 544 4 183 3 990 11,9 14,1 19,7 Телекоммуни- 278 ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» Телекоммуникации не ниже 46 6 720 кации 279 263 ТОО «М-Техсервис» НГК Нефтесервис не ниже 46 6 720 280 340 ТОО «Гордорремстрой» Строительство Инфраструктурное не ниже 45 6 630 строительство 281 269 ТОО «Мунайфилдсервис» НГК Нефтесервис не ниже 45 6 600 282 174 Филиал «Fircroft engineering Services Ltd» Услуги Услуги по рекрутингу не ниже 45 6 600 персонала Группа 283 203 ТОО «Prima Corporation» Группа компаний не ниже 44 6 520 компаний ТОО «tea House» FMCG Фасовка чая не ниже 36 5 260 36 970 ТОО «Прима Distribution» Торговля Оптовая торговля не ниже 252 9 240 ТОО «Прима Logistic» Торговля Торговля 0,0 0 34 050 ТОО «Magnum Cash&Carry» Торговля Торговля не ниже 232 5 100 Молоко, молочные ТОО «Прима Мороженое Нестле» FMCG 0,0 0 продукты ТОО «Индустриальные жиры» FMCG Масложировая 0,0 0 продукция 284 ТОО «Эристайл-Казахстан» Строительство Строительство не ниже 44 6 460 285 154 ТОО «Alsi» It It не ниже 44 6 420 Группа 286 307 АО «AMF Group» Группа компаний 43,7 6 406 2 407 9 980 10 764 4 518 6 769 37,6 23,2 42,6 компаний Тoo «Светланд-Ойл» НГК Нефтедобыча 13,1 1 918 457 918 971 642 765 23,8 48,4 65,0 ТОО «Компания АМФ-Газ» НГК Транспортировка газа 0,0 0 ТОО «ГТЭС-56» Энергетика Энергетика 0,0 0 287 198 АО «Акмолинская РЭК» Энергетика Энергетика не ниже 44 6 400 ТОО «АРЭК-Энергосбыт» Энергетика Энергетика не ниже 37 5 450 288 ТОО «emile Company» FMCG FMCG не ниже 44 6 400 289 282 ТОО «Кожан» НГК Нефтедобыча не ниже 43 6 350 290 229 Филиал «Cape Industrial Services» НГК Нефтесервис не ниже 43 6 280 Филиал «SaiPar Drilling Company B.V. 291 156 НГК Нефтесервис не ниже 43 6 250 Karachaganak Project» 292 ТОО «Компания Нефтехим LtD» НГК Производство ГСМ не ниже 43 6 230 293 295 ТОО «Нефтьтехсервис» НГК Нефтесервис не ниже 42 6 220 294 206 АО «МАК «Алматыгорстрой» Строительство Жилая и коммерческая 42,4 6 219 2 9 869 9 517 1 794 1 795 0,0 0,0 0,1 недвижимость 295 421 ТОО «ЧППИ Казахстан» НГК Нефтесервис не ниже 42 6 210 Обрабатываю- 296 253 АО «КАМАЗ-Инжиниринг» Машиностроение не ниже 42 6 180 щий сектор ТОО «Кокшетауский региональный Услуги Услуги 0,0 0 автосервисный центр» Производство строи- 297 324 ТОО «Асфальтобетон 1» Строительство не ниже 42 6 130 тельных материалов торговля 61 250 298 355 ТОО «Sinooil» Торговля не ниже 418 нефтепродуктами 6 120 299 ТОО «Caspian offshore Construction» НГК Нефтесервис не ниже 42 6 120 Финансовый 300 222 АО «НПФ «ГНПФ» Финансовый сектор 41,7 6 111 2 154 18 369 21 363 17 888 20 327 35,3 10,8 11,3 сектор № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 27

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Обрабатываю- 301 ТОО «Ромат» Фармацевтика не ниже 41 6 030 щий сектор 302 ТОО «Степногорский трубный завод Обрабатываю- Производство труб не ниже 41 6 020 «Арыстан» щий сектор 20 010 303 ТОО «Metro Cash&Carry» Торговля Торговля не ниже 136 6 000 ТОО «Актауская нефтяная электронная 304 303 НГК Нефтесервис не ниже 41 5 980 компания» 305 219 АО «Азимут Энерджи Сервисез» НГК Геологоразведка 40,5 5 944 35 9 317 9 135 8 380 8 415 0,6 0,4 0,4 306 316 Филиал «Dietsmann S.p.A.» Строительство Строительство не ниже 40 5 880 Жилая и коммерческая 307 354 Филиал АО «Энергопроект-Високоградня» Строительство не ниже 40 5 860 недвижимость Транспорт и 308 235 ТОО «Argymak transservice» Транспорт не ниже 40 5 860 логистика Филиал «Alsim Alarko Sanayi tesisleri ve 309 160 Строительство Строительство не ниже 40 5 850 ticaret A.Ş» Производство строи- 310 254 ТОО «Корпорация Ак Ордасы» Строительство не ниже 40 5 830 тельных материалов 311 274 АО «Атырау-Жарык» Энергетика Энергетика 39,5 5 794 713 4 223 5 266 -26 686 12,3 15,0 216,1 312 367 ТОО «ККТС» Строительство Строительство не ниже 40 5 790 313 297 ТОО «АзияАгроФуд» АПК АПК не ниже 40 5 790 314 270 АО «СК «Виктория» Финансовый Финансовый сектор 39,4 5 779 3 453 48 445 60 998 45 523 48 471 59,8 6,3 7,3 сектор АО «Западно-Казахстанская машинострои- Обрабатываю- 315 292 Машиностроение 39,4 5 773 150 7 104 7 754 1 194 1 328 2,6 2,0 11,9 тельная компания» щий сектор 316 ТОО «Лигабуе Центральная Азия» HoReCa Гостиницы и рестораны не ниже 39 5 750 317 ТОО «Кокшетау Энерго Центр» Энергетика Энергетика не ниже 39 5 690 318 Филиал «Bue Kazakhstan Limited» НГК Нефтесервис не ниже 39 5 670 319 ТОО «Свинецстрой» Строительство Строительство не ниже 39 5 640 320 187 Филиал «Petroleum Facilities e&C Ltd» НГК Нефтесервис не ниже 38 5 610 321 165 ТОО «АгроЦентр Астана» АПК Переработка зерна и не ниже 38 5 610 производство макарон Аренда коммерческой 322 320 ТОО «Бахус-Центр» Услуги не ниже 38 5 600 недвижимости 323 ТОО «Рауанналко» НГК Химическая не ниже 38 5 540 промышленность Производство Обрабатываю- 324 345 ТОО «Казцентрэлектропровод» электротехнической не ниже 38 5 540 щий сектор и др продукции 325 ТОО «Coal trade company» Обрабатываю- Производство не ниже 37 5 480 угольного конденсата щий сектор 326 352 Филиал «elettra energia S.p.A.» Строительство Строительство не ниже 37 5 450 327 409 Филиал «WeuS Holding, Inc.» НГК Нефтесервис не ниже 37 5 410 Инфраструктурное 328 323 ТОО «Дормехстрой» Строительство не ниже 37 5 360 строительство 329 ТОО «Автомир-центр» Услуги Автосервис не ниже 37 5 350 330 343 ТОО «Отау-строй» Строительство строительство не ниже 36 5 320 331 319 ТОО «Жетысу Энерготрейд» Энергетика Энергетика не ниже 36 5 320 332 228 ТОО «Джет-7» Энергетика Энергетика не ниже 36 5 320 Инфраструктурное 333 357 ТОО «Нияз-Мухаммед» Строительство не ниже 36 5 270 строительство 334 298 ТОО «Магнетик» Строительство Производство строи- не ниже 36 5 240 тельных материалов 335 365 ТОО «Мунайгазкурылыс» НГК Нефтесервис не ниже 36 5 230 336 364 ТОО «Р.Е.Т.» Обрабатываю- Услуги не ниже 36 5 220 щий сектор 337 ТОО «Danone Berkut» АПК Молочная продукция не ниже 35 5 180 338 177 ТОО «Востокавтокомплект» Услуги Услуги не ниже 35 5 160 Транспорт и 339 АО «Prime Aviation» Авиапевозки не ниже 35 5 150 логистика Производство Обрабатываю- 340 291 АО «Коктас-Актобе» хозяйственно- 34,9 5 120 -554 5 990 6 030 2 207 1 654 -10,8 -9,2 -28,7 щий сектор бытовых товаров 341 368 ТОО «НПО «Интеррин» Услуги Взрывные работы не ниже 35 5 110 342 418 АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова Энергетика Энергетика не ниже 34 5 050 28 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 343 328 АО «Алматытеплокоммунэнерго» Энергетика Энергетика не ниже 34 5 040 344 ТОО «KazMunaiServices & Contracting» НГК Нефтесервис не ниже 34 5 020 Обрабатываю- Производство обо- 345 130 ТОО «Завод «Электрокабель» не ниже 34 5 010 щий сектор рудования 346 ТОО «Фирма Ада Ойл» НГК Добыча нефти не ниже 34 4 980 Мясные и колбасные 347 335 СП ТОО «Беккер и Кo» FMCG не ниже 34 4 940 изделия ТОО «Немецкий двор» Торговля Реализация мясной не ниже 39 5 780 продукции 6 000 ТОО «Беккер Инвест» Строительство Строительство 348 283 ТОО «Евразийская промышленная Обрабатываю- Химическая промыш- не ниже 34 4 930 ленность щий сектор химическая группа» Обрабатываю- Производство резино- ТОО «Сараньрезинотехника» щий сектор вых изделий 0,0 0 Обрабатываю- Производство резино- ТОО «Карагандарезинотехника» не ниже 33 4 800 щий сектор вых изделий 349 238 Филиал «Sicim S.p.A.» НГК Нефтесервис не ниже 33 4 900 Обрабатываю- 350 383 АО «Стекольная компания «САФ» щий сектор Производство стекла 33,1 4 860 198 4 368 4 284 -5 173 -4 441 4,1 4,6 -4,1 351 353 ТОО «СКАП «Central Asia Mining» ГМК Золотодобыча не ниже 33 4 850 352 382 Caspian Services Inc НГК Нефтесервис не ниже 33 4 850 ТОО «Caspian Services Group Ltd» НГК Нефтесервис не ниже 20 2 970 ТОО «Caspian Geophysics Ltd» НГК Нефтесервис 0,0 0 ТОО «tAt-Arka» ГМК Геологоразведка не ниже 12 1 740 АО «Казморгеофизика» НГК Сейсморазведка 0,2 29 43 1 165 1 348 311 354 146,0 3,4 12,9 ТОО «Caspian Real estate Ltd» НГК Нефтесервис 0,0 0 ТОО «Балыкшы» АПК Рыболовство 0,0 0 Производство питье- АО «Баута» FMCG 1,2 171 -8 196 191 176 168 -4,5 -4,0 -4,5 вой воды Безалкогольные 353 317 АО «Caspian Beverage Holding» FMCG не ниже 33 4 820 напитки 354 ТОО «Ак Мунай» НГК Нефтедобыча не ниже 33 4 820 355 327 Филиал «KCA-Deutag Drilling GmbH» НГК Нефтесервис не ниже 33 4 810 356 ТОО «Вега Ойл» НГК Нефтедобыча не ниже 33 4 780 Обрабатываю- 357 265 ТОО «techno trading LtD» Услуги не ниже 32 4 770 щий сектор 358 249 ТОО «Шымкентпиво» FMCG Производство пива не ниже 32 4 750 359 329 АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» FMCG Производство солода 32,4 4 748 -506 4 513 5 870 345 597 -10,7 -9,7 -107,4 360 391 ТОО «Групп 4 Секурикор Казахстан» Услуги Охранные услуги не ниже 32 4 710 Инфраструктурное 361 252 АО «Аксу» Строительство 31,9 4 684 907 1 547 2 883 828 2 219 19,4 40,9 59,5 строительство 362 344 ТОО «Бастау-S» НГК Нефтесервис не ниже 32 4 680 363 245 ТОО «Казрос-Бройлер» АПК Производство мяса 31,8 4 663 -1 589 14 949 13 994 -5 383 -6 965 -34,1 -11,0 25,7 птицы 15 400 364 400 ТОО «Скиф Трейд» Торговля Торговля не ниже 105 4 620 6 160 ТОО «Скиф Сауда» Торговля Торговля не ниже 42 1 850 365 ТОО «Кокшетау Жолдары» Строительство Строительство не ниже 31 4 610 366 313 ТОО «Корпорация «Береке А» Строительство Строительство не ниже 31 4 570 Телекоммуни- Телекоммуникацион- 367 ТОО «Хуавей-Алматы» не ниже 31 4 550 кации ные сети 368 405 Филиал «PM Lucas enterprises Limited» НГК Нефтесервис не ниже 31 4 540 Торговля нефтепро- 45 690 369 280 ТОО «ТЭК-Казахстан» Торговля не ниже 312 дуктами 4 540 370 478 ТОО «Kerneu Ltd» Строительство Инфраструктурное не ниже 31 4 530 строительство Инфраструктурное 371 ТОО «Промстрой-Энерго» Строительство не ниже 31 4 520 строительство Транспорт и 372 348 АО «Олжа» Транспорт 30,8 4 514 16 14 224 13 063 8 995 7 482 0,4 0,1 0,2 логистика 373 333 ТОО «Болат-Жол» Транспорт и Транспорт не ниже 31 4 510 логистика № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 29

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Обрабатываю- Переработка мине- 374 359 ТОО «Алтай кен-байыту» не ниже 31 4 500 щий сектор рального сырья Инфраструктурное 375 312 ТОО «Управление автомобильных дорог» Строительство не ниже 30 4 460 строительство 14 820 376 375 ТОО «Нестле Фуд Казахстан» Торговля Торговля не ниже 101 4 450 377 411 ТОО «Акнар ПФ» АПК Производство яиц не ниже 30 4 440 378 АО «Зоцм» ГМК Цветная металлургия не ниже 30 4 440 379 374 ТОО «Жезказган энергосбыт» Энергетика Энергетика не ниже 30 4 430 14 750 380 284 ТОО «Планета Электроники» Торговля Торговля не ниже 101 4 430 381 458 ТОО «Фирма «Физтех» НГК Нефтедобыча не ниже 30 4 420 382 321 ТОО «АкжайыкЭнергоСауда» Энергетика Энергетика не ниже 30 4 400 383 250 АО «Электромонтаж» Строительство Электромонтажные 29,7 4 350 8 3 682 4 310 2 681 2 688 0,2 0,2 0,3 работы Инфраструктурное 384 ТОО «Жол» Строительство не ниже 30 4 340 строительство 385 ТОО «Кумколь Транс Сервис» Транспорт и Грузоперевозки не ниже 29 4 230 логистика Продажа компьютер- 21 040 386 ТОО «Westcom trade» Торговля не ниже 143 ной техники 4 210 Производство строи- 387 386 ТОО «Акмола курылыс материалдары» Строительство не ниже 28 4 170 тельных материалов 388 АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова Услуги Киностудия не ниже 28 4 150 389 ТОО «Интерстиль» Строительство Строительство не ниже 28 4 140 390 342 ТОО «Ренко-Кат» Строительство Строительство не ниже 28 4 100 Обрабатываю- 391 289 АО «КазВторЦветМет» Металлообработка не ниже 28 4 100 щий сектор 392 223 ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» НГК Нефтесервис не ниже 28 4 080 393 384 ТОО «Ариадна» Строительство Строительство не ниже 28 4 050 13 450 394 331 ТОО «Орифлэйм» Торговля Торговля не ниже 92 4 030 395 397 ТОО «Восточное рудоуправление» ГМК Добыча баритовой руды 27,4 4 011 396 366 ГКП «Костанайская ТЭК» Энергетика Энергетика 27,3 4 005 -94 2 361 2 256 2 021 1 960 -2,3 -4,1 -4,7 397 325 ТОО «МКС Мультикатеринг Казахстан Ко» Услуги Услуги не ниже 27 4 000 Обрабатываю- Производство машин и 398 ТОО «Казахмыс сервис» не ниже 27 3 990 щий сектор оборудования Обрабатываю- 399 ТОО «Семаз» Сборка тракторов не ниже 27 3 990 щий сектор 400 373 ТОО «Newtech Distribution» It It-услуги не ниже 27 3 980 Производство плодоо- 401 ТОО «Ак Жол» АПК не ниже 27 3 980 вощных пюре Архитектурное про- 402 ТОО «CNeC» Услуги не ниже 27 3 960 ектирование 403 ТОО «Дорстрой Строительство Инфраструктурное не ниже 27 3 950 строительство 404 ТОО «Кублей» FMCG FMCG не ниже 27 3 930 405 363 АО «КазРемЭнерго» Энергетика Энергетика 26,8 3 931 210 2 977 2 463 1 809 1 952 5,3 7,7 11,2 Обрабатываю- 406 ТОО «Silicium Kazakhstan» Металлообработка не ниже 27 3 930 щий сектор Обрабатываю- 407 378 АО «Актюбрентген» Приборостроение 26,7 3 918 319 3 949 4 371 1 051 1 370 8,1 7,7 26,4 щий сектор Финансовый 408 255 АО ДБ «RBS (Kazakhstan)» Финансовый сектор 26,7 3 909 -327 121 215 134 841 19 921 19 669 -8,4 -0,3 -1,7 сектор 409 ТОО «Радуга» Услуги Полиграфия не ниже 26 3 880 410 322 ТОО «Punj Lloyd Kazakhstan» НГК Нефтесервис не ниже 26 3 870 Производство электро- 411 ТОО «Жанажолская ГТЭС» Энергетика не ниже 26 3 860 энергии 412 337 ТОО «Фирма «Арасан» FMCG Производство пива не ниже 26 3 860 Жилая и коммерческая 413 211 ТОО «Мас-Так» Строительство не ниже 26 3 790 недвижимость 414 443 АО «ККЗиМС «Интертич» Финансовый Финансовый сектор 25,8 3 788 1 2 154 2 723 1 150 1 737 0,0 0,0 0,0 сектор 30 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 415 272 ТОО «ABB (ЭйБиБи)» Энергетика Энергетика не ниже 26 3 780 416 486 ТОО «Жамбыльские электрические сети» Энергетика Энергетика не ниже 26 3 750 417 ТОО «Эгофом» Обрабатываю- Производство по- не ниже 26 3 750 ролона щий сектор 418 ТОО «Каспий Лимитед» HoReCa Гостиницы и рестораны не ниже 25 3 730 18 610 419 430 ТОО «Электроника-Е 1» Торговля Торговля не ниже 127 3 720 Инфраструктурное 420 346 АО «Рудныйсоколовстрой» Строительство 25,4 3 718 10 908 1 002 546 555 0,3 1,0 1,8 строительство 421 424 ТОО «Kasimhan Grain Products» АПК Переработка зерна не ниже 25 3 710 Производство строи- 422 361 ТОО «SAS-toBe technologies» Строительство не ниже 25 3 700 тельных материалов Транспорт и Транспортная инфра- 423 251 АО «Аэропорт «Сары-Арка» 25,2 3 699 -174 6 159 6 803 820 645 -4,7 -2,7 -23,8 логистика структура Транспорт и ТОО «Sky Service» Транспорт 4,8 697 -23 385 458 225 202 -3,3 -5,5 -10,8 логистика Выращивание 424 ТОО «Агрофирма Бурабай 2007» АПК не ниже 25 3 690 зерновых 425 393 АО «Автобусный парк №3» Транспорт и Транспорт не ниже 25 3 660 логистика Телекоммуни- 426 300 ТОО «2day telecom» Передача данных не ниже 25 3 590 кации Обрабатываю- Производство сельско- 427 256 ТОО «Агротехмаш» не ниже 24 3 580 щий сектор хозяйственной техники Обрабатываю- Химическая промыш- 428 381 АО «ОРИКА-КАЗАХСТАН» 24,4 3 575 120 2 539 4 681 1 577 1 697 3,3 3,3 7,3 щий сектор ленность 11 820 429 172 ТОО «Green House Distribution» Торговля Оптовая торговля не ниже 81 3 550 11 770 ТОО «Сеть супермаркетов «Рахмет» Торговля Торговля не ниже 80 3 530 430 299 ТОО «Батыс-Мунай» НГК Нефтесервис не ниже 24 3 530 431 ТОО «Карамай Продактс» Услуги Услуги не ниже 24 3 530 432 485 АО «VItA» FMCG жировая продукция не ниже 24 3 520 433 315 ТОО «СПФ «Монтажспецстрой» Строительство Строительство не ниже 24 3 510 434 ТОО «Кокшетау энерго» Энергетика Электроэнергетика не ниже 24 3 500 29 020 435 395 ТОО «КФК «Медсервис Плюс» Торговля Фармдистрибуция не ниже 198 3 490 ТОО «MS Help» Услуги Сеть аптек 0,0 0 ТОО «MS Group» Услуги Фармдистрибуция 0,0 0 транспорт и ТОО «MS Stock» Транспортная компания 0,0 0 логистика 436 ТОО «СП РусБурМаш-Казахстан» ГМК Бурение не ниже 24 3 450 437 462 ТОО «Транс Азия Констракшн» НГК Нефтесервис не ниже 23 3 430 11 430 438 ТОО «Идеал маркет» Торговля Торговля не ниже 78 3 430 Ремонт и монтажные 439 ТОО «Круз» Строительство не ниже 23 3 420 работы 440 ТОО «ДМСУ-22АБ» Строительство Строительство не ниже 23 3 420 441 369 АО «Голд продукт» FMCG Алкогольные напитки 23,3 3 416 386 4 645 4 593 2 759 3 015 11,3 8,4 13,4 442 385 ТОО «Интерстройсервис и К» Строительство Производство строи- не ниже 23 3 400 тельных материалов Инжиниринговые 443 362 ТОО «Прикаспиан петролеум компани» Услуги не ниже 23 3 390 услуги 444 248 ТОО «Розетти Казахстан» Строительство Строительство не ниже 23 3 390 445 387 ТОО «Караганды Су» Услуги ЖКХ не ниже 23 3 390 446 310 ТОО «БКЕ Казахстан бурение» НГК Нефтесервис не ниже 23 3 380 447 431 ТОО «Хамле Компани ЛТД» FMCG Кондитерские изделия не ниже 23 3 360 Обрабатываю- Производство металло- 448 ТОО «Ferrum Vtor» не ниже 23 3 360 щий сектор конструкций Финансовый 449 457 АО «СК «Коммеск-омир» Финансовый сектор 22,9 3 350 181 4 709 6 083 2 392 2 266 5,4 3,4 7,8 сектор 450 ТОО «Астана тазалык» Услуги Услуги не ниже 23 3 350 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 31

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Обрабатываю- 451 448 АО «Майкаинзолото» Металлообработка не ниже 23 3 350 щий сектор Инфраструктурное 452 ТОО «Ван» Строительство не ниже 23 3 340 строительство 453 ТОО «Максам Казахстан» Обрабатываю- Взрывчатые вещества не ниже 23 3 330 щий сектор Обрабатываю- 454 402 АО «Корпорация Ордабасы» Группа компаний не ниже 23 3 320 щий сектор АО «Актюбинский завод нефтяного Обрабатываю- Производство не ниже 22 3 280 оборудования» щий сектор оборудования Финансовый АО «СК Amanat insurance» Финансовый сектор 0,0 0 сектор 455 451 ТОО «Газпром нефть-Казахстан» Торговля Торговля не ниже 224 32 860 нефтепродуктами 3 290 16 250 456 432 ТОО «Алтын Алма» Торговля Торговля не ниже 111 3 260 Производство строи- 457 469 ТОО «Стройдеталь» Строительство не ниже 22 3 240 тельных материалов 458 422 АО «Сут» FMCG Молоко, молочные 22,0 3 222 364 1 302 1 835 274 638 11,3 23,2 79,7 продукты Транспорт и 459 ТОО «Caspiisky buksir» Транспорт не ниже 22 3 220 логистика 460 404 ТОО «Фирма «Латон» It It-услуги не ниже 22 3 210 Обрабатываю- Производство железо- АО «Ремстройтехника» 0,0 0 щий сектор бетонных изделий 461 349 ТОО «Голубая звезда Казахстана» Услуги Услуги не ниже 22 3 200 462 376 ТОО «КИОС» НГК Нефтесервис не ниже 22 3 180 463 396 АО «Бахус» FMCG Алкогольные напитки 21,7 3 176 61 2 906 3 189 2 506 2 532 1,9 2,0 2,4 10 400 464 АО «РЦ «КАЗИМПЭКС» Торговля Торговля не ниже 71 3 120 465 ТОО «Альтаир 2006» Строительство Строительство не ниже 21 3 120 Транспорт и Железнодорожные 466 АО «Каскор-Транссервис» не ниже 21 3 110 логистика перевозки 467 442 АО «СП «ОКАН-КАЗИНТЕР» Финансовый Финансовый сектор 21,1 3 091 7 2 077 1 504 -1 944 -1 805 0,2 0,4 -0,4 сектор Обрабатываю- Производство обо- 468 АО «Казнефтегазмаш» 21,0 3 078 193 1 195 1 457 350 445 6,3 14,6 48,6 щий сектор рудования 469 Группа компаний «Орал-Терминал» НГК Логистика/Торговля не ниже 21 3 080 Хранение ТОО «Орал-Терминал» НГК не ниже 20 3 010 нефтепродуктов ТОО «ХимТраст» Торговля Торговля нефтепро- 0,0 0 дуктами 470 398 ТОО «Хазармунай» НГК Нефтедобыча 20,9 3 068 410 4 252 4 279 2 346 2 764 13,4 9,6 16,0 Переработка муки, 471 441 ТОО «Рамазан» АПК не ниже 21 3 070 призводство яйца 472 377 АО «Жайыктеплоэнерго» Энергетика Энергетика не ниже 21 3 050 Производство строи- 473 429 ТОО «Бетонстройсервис» Строительство не ниже 21 3 040 тельных материалов 474 ТОО «АЗМК» Строительство Строительство не ниже 21 3 040 475 ТОО «Алюминстрой» Строительство Строительство не ниже 21 3 030 476 479 АО «СО «ЦАСО» Финансовый Финансовый сектор 20,5 3 008 2 518 4 640 6 054 4 364 5 674 83,7 47,1 50,2 сектор 477 ТОО «Фрак Джет» НГК Нефтесервис не ниже 21 3 000 Строительство и произ- 478 476 ТОО «КТП» Строительство водство строительных не ниже 20 2 960 материалов 9 840 479 ТОО «Common Market Corporation» Торговля Торговля не ниже 67 2 950 480 380 ТОО «Асалия» АПК Переработка зерна не ниже 20 2 920 АО «Ахсель строительная, подрядная и Жилая и коммерческая 481 115 Строительство не ниже 20 2 910 торговая Ко.Инк.» недвижимость Инфраструктурное 482 436 ТОО «ТрейдИнтерКом» Строительство не ниже 20 2 890 строительство 483 ТОО «Казстройподряд» Строительство Строительство не ниже 20 2 890 484 ТОО «Арман-Курылыс» Строительство Строительство не ниже 20 2 870 32 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Филиалы, дочер- ние и зависимые компании Подразделения дочерних/зави- симых компаний Сектор 12 Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн тг \ Валовый доход, млн тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 485 388 ТОО «ernst and Young» Услуги услуги не ниже 19 2 860 9 520 486 ТОО «Токката» Торговля Торговля не ниже 65 2 860 487 301 ТОО «BGP Геофизические услуги (Казахстан)» Услуги услуги не ниже 19 2 850 Обрабатываю- Производство тар и 488 449 ТОО «Казполиграф» не ниже 19 2 840 щий сектор упаковок Транспорт и 489 459 ТОО «ДХЛ Интернешнл Казахстан» Транспортные услуги не ниже 19 2 840 логистика Обрабатываю- Химическая промыш- 490 397 ТОО «Amitech Astana» не ниже 19 2 830 щий сектор ленность 491 ТОО «Новоальджанский мелькомбинат» FMCG Пищевая промышлен- не ниже 19 2 830 ность 492 417 АО «Коммерческий телевизионный канал» Услуги Медиа не ниже 19 2 810 493 ТОО «ТД «Kainar technologies» Обрабатываю- Производство машин и не ниже 19 2 800 щий сектор оборудования 494 ТОО «Мелиоратор» Строительство Строительство не ниже 19 2 800 495 ТОО «Хлопкопром» АПК Хлопок не ниже 19 2 790 Обрабатываю- Производство бумаж- 496 ТОО «Мега Трейд Групп» не ниже 19 2 790 щий сектор ной продукции 497 454 ТОО «Фирма «Стальмонтаж» Строительство Строительство не ниже 19 2 770 18 470 498 444 ТОО «Торгово-транспортная компания» Торговля Торговля не ниже 126 2 760 499 ТОО «Акпан» Строительство Строительство не ниже 19 2 760 9 170 500 455 ТОО «Мэри Кэй (Казахстан)» Торговля Торговля не ниже 63 2 750 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 3 3

нгК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 $111 ЗА БОчКу Денис Кулькин В 2011 году отрасль показывает существенный рост доходов почти у всех участников рынка, добыча незначительно падала только у КМГ по всем известным причинам. С учетом высокой цены за баррель КМГ все же увеличил выручку, другие крупные добытчики совершили серьезные рывки вперед, это очень положительно отразилось на нефтесервисных компаниях, и что особенно приятно – именно на казахстанских. ак бы негативно либеральное Естественно, выручка росла в боль- бизнес-сообщество не отно- шинстве случаев за счет услуг, това- абдЕльКадЕР дахмани, Ксилось к местному контенту ры, а именно производство, пока еще диРЕКТОР ПО ПРОдажам в товарах и услугах, но в РК система не развиты, но судя по тому что на cyBerNetix (дОчь techNip начинает давать результаты. Работая KIOGE-2012 французская делегация group): «наша КОмПа- над таблицей, мы заметили суще- не приехала вовсе, а немцы сократи- ния нЕ была ПРЕдСТавлЕ- ственный (40-70%) рост доходов у мел- ли присутствие – казсодержание на на на Kioge в эТОм (2012) ких, но исконно казахстанских нефте- верном пути. Абделькадер Дахма- гОду ПО двум ПРичинам: сервисных компаний, компаний из ни, директор по продажам Cybernetix ПЕРвая и ОСнОвная – эТО сектора производства нефтегазового (дочь Technip Group): «Наша компания мЕСТнОЕ СОдЕРжаниЕ, оборудования и крупных инфраструк- не была представлена на KIOGE в этом из нЕЕ выТЕКаЕТ вТОРая, турных строителей. Разумеется, такие (2012) году по двум причинам: первая СугубО маРКЕТингОвая компании, как Saipem или, скажем, и основная – это местное содержа- – наши ПОдвОдныЕ РО- Schlumberger никак не пострадали ние, из нее вытекает вторая, сугубо бОТы-маниПуляТОРы – первая увеличила доход, вторая со- маркетинговая – наши подводные нЕКОнКуРЕнТОСПОСОбны. хранила его на прежнем уровне, но роботы-манипуляторы неконкурен- на заПадЕ вашЕй СТРаны некоторые крупные филиалы показа- тоспособны. На западе вашей страны ли серьезное смещение по вертикали есть компания-производитель таких ЕСТь КОмПания-ПРОизвО- рэнкинга вниз: Halliburton в 2010 году роботов, пусть они не настолько тех- диТЕль ТаКих РОбОТОв, «помог» местным нефтяникам на $140 нологичны, как наши, но они имеют ПуСТь Они нЕ наСТОль- млн, а в 2011-м – всего на $108 млн, базовые необходимые функции и сто- КО ТЕхнОлОгичны, КаК SaiPar Drilling (карачаганакский под- ят гораздо меньше». наши, нО Они имЕюТ рядчик) в 2010 году выручил $67 млн, В целом НГК растет и продолжает базОвыЕ нЕОбхОдимыЕ а в 2011-м – только 43 млн, хотя дела оставаться основным донором эко- фунКЦии и СТОяТ гОРаздО внутри консорциума в том году шли номики страны, что, несомненно, мЕньшЕ». неплохо. настолько же опасно, насколько при- 34 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

нгК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 35

нгК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 1 1 1 ТОО «Тенгизшевройл» Нефтедобыча 25 282,1 3 706 864 1 384 315 1 242 345 1 102 470 621 709 487 994 37,3 118,1 249,5 2 2 2 АО «НК «КазМунайГаз» ВИНК 17 917,5 2 627 062 478 790 5 752 399 6 174 175 2 731 353 3 160 158 18,2 8,0 16,3 3 4 4 «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В». Нефтедобыча не ниже 6 933 1 016 516 4 5 10 АО «ПетроКазахстан» ВИНК 4 931,9 723 110 5 7 6 АО «СНПС-Актобемунайгаз» ВИНК 4 715,6 691 398 152 518 579 040 591 881 348 060 352 293 22,1 26,1 43,6 6 8 8 АО «Мангистаумунайгаз» ВИНК 4 055,9 594 669 157 345 296 483 319 037 255 578 228 793 26,5 51,1 65,0 7 14 18 АО «Тургай-Петролеум» Нефтедобыча 1 621,1 237 688 77 574 127 970 125 376 79 105 66 781 32,6 61,2 106,3 8 17 22 АО «Каражанбасмунай» Нефтедобыча 1 371,0 201 016 31 312 168 251 175 288 105 237 78 812 15,6 18,2 34,0 9 20 19 ТОО «КазРосГаз» ВИНК не ниже 953 139 740 10 21 26 ТОО «Каракудукмунай» Нефтедобыча 936,9 137 369 36 461 143 875 192 468 112 691 149 152 26,5 21,7 27,8 11 22 ТОО «Ерсай Каспиан Констрактор» Нефтесервис не ниже 829 121 530 12 23 34 ТОО «Казахойл Актобе» Нефтедобыча 806,9 118 313 31 038 139 297 170 839 90 493 121 531 26,2 20,0 29,3 13 24 54 Филиал «Saipem S.p.A.» Нефтесервис не ниже 774 113 510 14 37 28 Филиал «Aker Solutions Contracting» Нефтесервис не ниже 515 75 440 15 39 47 ТОО «Саутс-ойл» Нефтедобыча 491,6 72 073 19 356 33 601 43 360 7 707 19 781 26,9 50,3 140,8 16 44 51 ТОО «СП «КуатАмлонМунай» Нефтедобыча 401,0 58 798 19 264 49 021 58 627 39 869 48 870 32,8 35,8 43,4 17 48 ТОО «Актаунефтесервис» Нефтесервис 372,5 54 614 18 55 71 ТОО «Жаикмунай» Нефтедобыча 300,8 44 108 9 644 159 091 180 619 24 206 33 114 21,9 5,7 33,6 19 59 54 АО «ОрдабасыМунайГаз» Нефтедобыча не ниже 261 38 290 20 63 83 Группа компаний «КОНДЕНСАТ» ВИНК не ниже 234 34 370 21 64 67 ТОО «Бургылау» Нефтесервис не ниже 233 34 220 22 67 63 АО «Нефтяная компания «КОР» Нефтедобыча не ниже 225 32 930 23 69 52 ТОО «Болашак-Атырау» Нефтесервис не ниже 221 32 440 24 75 64 АО «СНПС-Ай Дан Мунай» ВИНК не ниже 203 29 770 25 76 97 ТОО «ККБК «Великая стена» Нефтесервис не ниже 197 28 930 Актюбинский филиал компании «Алтиес Петролеум 26 78 Добыча нефти не ниже 194 28 450 Интернэшнл Б.В.» 27 87 102 ТОО «Ком-Мунай» Нефтедобыча 173,3 25 404 748 49 418 47 449 -26 739 25 990 2,9 1,5 -200,0 28 98 101 Филиал «Schlumberger Logelco Inc» Нефтесервис не ниже 141 20 640 29 100 434 АО «Каспий нефть» Нефтедобыча 139,1 20 393 7 891 12 204 18 514 1 648 9 539 38,7 51,4 141,1 Казахстанский филиал компании АО «Салини Кострут- 30 107 Нефтесервис не ниже 130 19 020 тори С.П.А.» 31 110 92 АО «Онтустик Мунайгаз» Нефтесервис не ниже 124 18 240 32 120 147 ТОО «СП «Матин» Нефтедобыча не ниже 117 17 170 33 124 134 ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» Нефтедобыча не ниже 109 16 000 34 125 90 Филиал «Halliburton International Inc» Нефтесервис не ниже 108 15 840 35 126 77 АО «uralsk oil Company» Геологоразведка 104,6 15 330 -8 982 132 583 128 108 59 605 50 660 -58,6 -6,9 -16,3 36 142 239 ТОО «ANACo» Нефтедобыча 93,5 13 711 3 391 5 058 8 987 2 570 3 722 24,7 48,3 107,8 37 153 153 Филиал «Baker Hughes Services International Inc» Нефтесервис не ниже 85 12 480 38 156 209 Филиал «Parker Drilling Company International Ltd» Нефтесервис не ниже 84 12 370 39 161 181 ТОО «Восток нефть и сервисное обслуживание» Нефтесервис не ниже 80 11 760 40 169 171 СП ТОО «ЮСС Суппорт Сервисез» Нефтесервис не ниже 74 10 830 41 170 167 ТОО «МНСК СИНОПЭК Казахстан» Нефтесервис не ниже 74 10 780 42 172 193 ТОО «Емир-ойл» Нефтедобыча не ниже 73 10 740 43 173 158 АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль» Энергетика 73,2 10 739 2 798 30 405 32 894 7 269 10 075 26,1 8,8 32,3 45 174 166 ТОО «Инженерная буровая компания» СИ БУ» Нефтесервис не ниже 73 10 680 46 190 197 ТОО «Сазанкурак» Нефтедобыча 65,0 9 532 3 955 16 754 19 761 13 637 17 591 41,5 21,7 25,3 47 201 164 ТОО «Сан Дриллинг» Нефтесервис не ниже 63 9 210 48 203 273 ТОО «Потенциал ойл» Нефтедобыча 62,5 9 168 4 079 6 900 10 560 5 357 9 220 44,5 46,7 56,0 49 204 204 ТОО «Юго-Восточная Сервисная Группа» Нефтесервис не ниже 62 9 140 50 215 243 ТОО «Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd» Нефтесервис не ниже 58 8 440 51 216 192 ТОО СП «Арман» Нефтедобыча 57,5 8 424 1 569 7 368 8 176 5 166 6 735 18,6 20,2 26,4 52 220 185 ТОО «Денхолм жолдас» Нефтесервис не ниже 57 8 310 53 229 196 ТОО «Тенизсервис» Нефтесервис 55,0 8 071 1 066 17 496 20 862 9 062 10 128 13,2 5,6 11,1 54 233 201 ТОО «Самек интернешнл» Геологоразведка 53,8 7 886 -270 18 387 27 239 4 213 6 570 -3,4 -1,2 -5,0 55 236 261 АО «KMK Мунай» Нефтедобыча 53,2 7 807 666 19 616 23 104 6 607 7 273 8,5 3,1 9,6 36 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

нгК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % 56 247 ТОО «Казахский Газоперерабатывающий завод» Переработка газа не ниже 50 7 380 57 251 259 ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc» Нефтесервис не ниже 50 7 280 58 254 215 ТОО «Тулпар мунай сервис» Нефтесервис не ниже 50 7 270 59 277 188 АО «Аксайгазсервис» Нефтесервис 46,1 6 754 807 5 871 5 544 4 183 3 990 11,9 14,1 19,7 60 279 263 ТОО «М-Техсервис» Нефтесервис не ниже 46 6 720 61 281 269 ТОО «Мунайфилдсервис» Нефтесервис не ниже 45 6 600 62 289 282 ТОО «Кожан» Нефтедобыча не ниже 43 6 350 63 290 229 Филиал «Cape Industrial Services» Нефтесервис не ниже 43 6 280 Филиал «SaiPar Drilling Company B.V. Karachaganak 64 291 156 Нефтесервис не ниже 43 6 250 Project» 65 292 ТОО «Компания Нефтехим LtD» Производство ГСМ не ниже 43 6 230 66 293 295 ТОО «Нефтьтехсервис» Нефтесервис не ниже 42 6 220 67 295 421 ТОО «ЧППИ Казахстан» Нефтесервис не ниже 42 6 210 68 299 ТОО «Caspian offshore Construction» Нефтесервис не ниже 42 6 120 69 304 303 ТОО «Актауская нефтяная электронная компания» Нефтесервис не ниже 41 5 980 70 305 219 АО «Азимут Энерджи Сервисез» Геологоразведка 40,5 5 944 35 9 317 9 135 8 380 8 415 0,6 0,4 0,4 71 318 Филиал «Bue Kazakhstan Limited» Нефтесервис не ниже 39 5 670 72 320 187 Филиал «Petroleum Facilities e&C Ltd» Нефтесервис не ниже 38 5 610 73 327 409 Филиал «WeuS Holding, Inc.» Нефтесервис не ниже 37 5 410 74 335 365 ТОО «Мунайгазкурылыс» Нефтесервис не ниже 36 5 230 75 344 ТОО «KazMunaiServices & Contracting» Нефтесервис не ниже 34 5 020 76 346 ТОО «Фирма Ада Ойл» Добыча нефти не ниже 34 4 980 78 349 238 Филиал «Sicim S.p.A.» Нефтесервис не ниже 33 4 900 79 352 382 Caspian Services Inc Нефтесервис не ниже 33 4 850 80 354 ТОО «Ак Мунай» Нефтедобыча не ниже 33 4 820 81 355 327 Филиал «KCA-Deutag Drilling GmbH» Нефтесервис не ниже 33 4 810 82 356 ТОО «Вега Ойл» Нефтедобыча не ниже 33 4 780 83 362 344 ТОО «Бастау-S» Нефтесервис не ниже 32 4 680 84 368 405 Филиал «PM Lucas enterprises Limited» Нефтесервис не ниже 31 4 540 85 381 458 ТОО «Фирма»Физтех» Нефтедобыча не ниже 30 4 420 86 392 223 ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» Нефтесервис не ниже 28 4 080 87 410 322 ТОО «Punj Lloyd Kazakhstan» Нефтесервис не ниже 26 3 870 88 430 299 ТОО «Батыс-Мунай» Нефтесервис не ниже 24 3 530 89 437 462 ТОО «Транс Азия Констракшн» Нефтесервис не ниже 23 3 430 90 446 310 ТОО «БКЕ Казахстан бурение» Нефтесервис не ниже 23 3 380 91 462 376 ТОО «КИОС» Нефтесервис не ниже 22 3 180 92 469 Группа компаний «Орал-Терминал» Логистика/ не ниже 21 3 080 Торговля 93 470 398 ТОО «Хазармунай» Нефтедобыча 20,9 3 068 410 4 252 4 279 2 346 2 764 13,4 9,6 16,0 94 477 ТОО «Фрак Джет» Нефтесервис не ниже 21 3 000 быльно. Добыча углеводородов и сутки, это 34,4% от общего показа- РК, на правом – США. Выручка ТШО впредь будет столпом, учитывая Се- теля по стране. Всего в Казахстане за год выросла на 29,6% с $17,8 млрд. веро-Каспийский проект, который добывалось 1,641 млн баррелей в На закуп казахстанских товаров и ус- через пару лет сделает своего опера- день. Эти цифры дают представле- луг компания потратила $1,6 млрд и тора НКОК («Норт Каспиан Оперей- ние лишь о размерах компании, а вот очевидно, что пока рынок не может тинг Компани Б.В.») лидером NB500, польза стране от ее деятельности со- предложить им тратить на казсодер- но пока этого не произошло… ставила $14,4 млрд, что лучше, чем жание больше в силу отсутствия вы- в 2010 году на 33,3%, когда данный сокотехнологичной местной продук- Пьедестал показатель равнялся $9,6 млрд. Но ции и техники. Хотя, для примера, Как и годом ранее, первое место все же компания остается только на КМГ консолидированно еще в 2009 рэнкинга с доходом $25,3 млрд за- 20% казахстанской, о чем красноре- году тратил около $2,9 млрд. нимает ТОО «Тенгизшевройл». ТШО чиво говорят нашивки на униформе Второе место по традиции занима- добывало по 0,565 млн баррелей в работников: на левом рукаве флаг ет АО «НК «КазМунайГаз», чей доход № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 37

нгК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 достаточного предложения (все, что СПаСЕниЕ ПРишлО извнЕ – ЦЕна за бОч- не покупают у Ирана, покупают у Са- Ку «бРЕнТа» в 2011 гОду СОСТавляла удовской Аравии, увеличившей до- бычу до 10 млн баррелей в день). в СРЕднЕм $111, а СРЕдняя ЦЕна в 2010 При положительной тенденции была на 41% м ЕньшЕ – $79,2. ТО ЕСТь, и «тихом» мире Казахстан увеличит избЕжав лЕТних забаСТОвОК на ПРО- добычу к 2020 году до 140 млн тонн (2,87 млн баррелей в день) – именно извОдСТвЕнных ПРЕдПРияТиях, Кмг такие прогнозы дают министерство мОгла бы заРабОТаТь гОРаздО бОльшЕ. и «КазМунайГаз». В ближайшей пер- за нЕЕ эТО СдЕлали дРугиЕ… спективе будущее выглядит так: в 2013 году – 83 млн тонн, в 2014-м – 85 млн тонн, в 2015-м – 95 млн тонн, в 2016 году – 102 млн тонн. И все это благодаря Кашаганскому месторож- составил $17,9 млрд, и это несмотря сырой нефти на НПЗ ПКОП (Шым- дению, которое позволяет РК быть на на сокращение добычи у «РД КМГ» кентский НПЗ)составил 4,6 млн тонн девятом месте по подтвержденным на 7% до 0,250 млн баррелей в сутки, при годовом плане 4,3 млн тонн. Хотя запасам нефти в мире – 3,2%. что, по сути, меньше, чем у ТШО, в этот показатель всего на 28 тыс. тонн North Caspian Operating Company, два раза. Но если учесть, что КМГ не больше, чем годом ранее, зато до- оператор проекта, заявляет о 38 млрд только добывает и продает, но еще стигнут рекордный показатель вы- баррелей общих и 10 млрд извлека- и транспортирует, перерабатывает работки высокооктановых бензинов и строит, все закономерно. Доход у – 63% от общего объема. Объем до- компании вырос с $14,2 млрд до 17,9 бычи упал с 6,05 млн (0,124 млн бар- млрд, это 20,7%, но следует помнить, релей в день) до 5,9 млн тонн (0,121 ПО-нашЕму мнЕ- что спасение пришло извне – цена за млн баррелей в день), но как указы- бочку «брента» в 2011-м составляла в валось выше, высокая цена на нефть нию, ЦЕна уПа- среднем $111, а средняя цена в 2010 позволила увеличить доходы даже дЕТ К КОнЦу гОда году была на 41% меньше – $79,2. То тем, у кого добыча падала. дО $105 и СОхРа- есть, избежав летних забастовок на производственных предприятиях, Перспектива ниТ эТОТ уРОвЕнь КМГ могла бы заработать гораздо За 2011 год в Казахстане добы- дО КОнЦа янваРя, больше. За нее это сделали другие то 80,06 млн тонн нефти, в 2010-м ТаК КаК мОжнО крупные и мелкие добывающие – 79,5 млн тонн. 2012 год сулил 81 компании: Karachaganak Petroleum млн тонн, но за 9 месяцев добыча со- ПРОгнОзиРОваТь Operating B.V. добыл 105,9% относи- ставила 1,626 млн баррелей в день, СнижЕниЕ ПРЕ- тельно 2010 года, АО «Каражанбас- и если последние 3 месяца не пока- мунай» – 102,1%, ТОО «Казахойл-Ак- жут серьезного роста, объем добычи мии за РиСК, вЕдь тобе» – 116,9%. будет равен 79,3 млн тонн. С учетом уСилЕниЕ наПРя- О карачаганакском операторе сто- того, что средняя цена на эталон жЕннОСТи мЕжду ит сказать лишь одно – доход был уве- (brent) за последние 10 месяцев со- личен с $4,57 млрд в 2010 году до $6,9 ставляет $110, доходы от экспорта изРаилЕм и иРа- млрд в 2011-м, что позволило компа- нефти по годовым результатам при- нОм малОвЕРО- нии сохранить четвертую позицию несут приличный доход казне в лю- яТнО в Силу ТОгО, в рэнкинге и сделало его третьим по бом случае. Но по-нашему мнению, величине выручки добытчиком неф- цена упадет к концу года до $105 чТО 22 янваРя в ти и газа в РК. и сохранит этот уровень до конца изРаилЕ будуТ Триумфально отработало 2011 год января, так как можно прогнозиро- ПРОвОдиТьСя АО «ПетроКазахстан». В отраслевом вать снижение премии за риск. Ведь рэнкинге компания заняла четвер- усиление напряженности между Из- выбОРы, СлЕдО- тое место (пятое в общем) с доходом раилем и Ираном маловероятно в ваТЕльнО, наПРя- $4,9 млрд, в 2010 году компания за- силу того, что 22 января в Израиле нимала десятое место с выручкой состоятся выборы, следовательно, жЕннОСТь будЕТ $2,6 млрд. Рост 46,9%, но сенсации эскалация будет оставаться только в ОСТаваТьСя ТОль- в этом нет, только закономерность: информационном поле. Более того, КО в инфОРмаЦи- годовой план по переработке сырья в зимний период спрос на энергоно- и выпуску готовой продукции вы- сители всегда растет, что также спо- ОннОм ПОлЕ. полнен на 107%, объем переработки собствует снижению цены на фоне 38 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

нгК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 емых запасов. Несомненно, к 2020 аппаратуры, диэлектрических ан- ветствующих строительных проек- году объем извлекаемых запасов вы- тенн и многое другое. Немаловажно, тах, что, несомненно, необходимо для растет за счет развития технологий, что оба материала можно перераба- нашей страны. В данном случае участ- сделав Казахстан более влиятельным тывать вторично. ники проекта – не только казахстан- игроком, что, кстати, вызовет и более Оператор проекта – ТОО ское АО «Кazakhstan Petrochemiсal пристальный и нежелательный ин- «Kazakhstan Petrochemical Industries Industries», но и китайская компания терес со стороны современных им- Inc.». Стоимость проекта $6,3 млрд, CITIC Group. Строительство обойдет- периалистов. Но это вопрос внешней но очевидно, что этот завод стране ся в $290 млн. политики. Пока же проект привле- необходим. Таким образом, страна получит кает инвестиции и штрафы в пользу Еще один проект в данном направ- продукты состояния 2, из которых государства. лении – комплекс по производству станет возможным производство ароматических углеводородов на многих и многих продуктов, которые Нефтехимия Атырауском нефтеперерабатываю- сейчас в Казахстане не изготавлива- Уход от сырьевого существования щем заводе, где будут производить ют, и сырье для их производства будет является сейчас первоочередной за- 133 тыс. тонн бензола в год и 496 тыс. стоить меньше импортного. Многое, дачей, и по плану, который по своей тонн параксилола. Бензол являет- что окружает нас, сделано, по сути, из сути имеет правильную последова- ся исходным сырьем для производ- нефти, точнее, из пластиков, резин и тельность действий – переработка ства лекарств, различных пластмасс, синтетических тканей. сырья до состояния 1 (постсырья), синтетической резины, красителей. затем до состояния 2 (продукт пер- Параксилол используется для про- Экспорт-импорт вичной переработки) и состояния 3 изводства полиэтилентерефталата, В 2011 году было экспортировано (продукта глубокой переработки) – 71,36 млн тонн нефти и газоконденса- становится возможным пошаговое та, это чуть больше, чем годом ранее развитие обрабатывающей отрасли (71,2 млн тонн). Выручка равнялась без открытия кучи иностранных фи- мнОгОЕ, чТО $55,2 млрд, что на 49,3% больше, чем лиалов. Иначе эти филиалы будут ОКРужаЕТ наС, в 2010 году. владеть большей долей сегмента и Экспорт нефтепродуктов составил уводить прибыль за границу, как это СдЕланО, ПО 4,442 млн тонн, что на 9,7% меньше, происходит сейчас в той же добываю- СуТи, из нЕфТи, чем в 2010 году. И это следствие пло- щей отрасли, где доли в крупнейших ТОчнЕЕ, из Пла- хой работы перерабатывающих за- консорциумах принадлежат ино- водов (за исключением ШНПЗ). По странным Chevron, BG, CNPC, Eni. СТиКОв, РЕзин и данным АО «Информационно-анали- Итак, продукты 1-го состояния СинТЕТичЕСКих тический центр нефти и газа», на трех будут производиться на строящихся ТКанЕй. НПЗ страны произведено: бензина – ныне трех предприятиях. Во-первых, 2757,6 тыс. тонн (95,3%); дизельного на интегрированном газохимиче- топлива – 4064,3 тыс. тонн (99,8%); ском комплексе в Атырауской обла- мазута – 3660,1 тыс. тонн (97,1%); авиа- сти, где предполагается выпускать в керосина – 387,1 тыс. тонн (79,1%). год 500 тыс. тонн полипропилена и который, в свою очередь, является ос- По официальной версии, такие 800 тыс. тонн полиэтилена. Полипро- новным сырьем для изготовления пи- показатели связаны с тем, что в 2011 пилен – это материал для изготовле- щевой тары, в основном пластиковых году нефть, поставляемая из России ния и производства продуктов состо- бутылок, одежды (полиэстер), рези- на Павлодарский НХЗ, имела сверх- яния 2: пленок, мешков, тары, труб, нотехнических изделий, а также это нормативную сернистость. Особенно деталей технической аппаратуры, пластик для ответственных видов из- ухудшение качества нефти наблюда- предметов домашнего обихода, не- делий в различных отраслях машино- лось в первом полугодии 2011 года, тканых материалов. Это также элек- строения, электро- и радиотехнике. когда содержание серы увеличилось троизоляционный материал, и более Участники проекта – АО «НК «Каз- до 1,22%, в то время как технологиче- того, – атактический полипропилен МунайГаз», АО «КазМунайГаз пере- ское оборудование ПНХЗ рассчитано используют для изготовления стро- работка и маркетинг», ТОО «Аты- на переработку нефти с содержанием ительных клеев, замазок, уплотняю- рауский нефтеперерабатывающий серы не более 1%. Но денег от этого щих мастик, дорожных покрытий и завод». Стоимость комплекса $1,13 государство не потеряло и заработа- липких пленок. млрд, кредиторы – БРК и «Эксим- ло на экспорте нефтепродуктов $2,4 Из полиэтилена можно делать все, банк» (Китай). млрд. что было перечислено выше плюс по- Производство дорожных битумов Импорт нефтепродуктов умень- лимерные трубы для канализации, на Актауском заводе пластических шился на 15,8% и составил 1,47 млн дренажа, водо-, газоснабжения, кор- масс – это 420 тыс. тонн в год дорож- тонн на сумму $1,4 млрд, что на 56,4% пуса для лодок, деталей технической ных битумов, применяемых в соот- больше показателей 2010 года. № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 39





гмК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 ГМК-2011: РОСТ ВО ВРЕМя НЕСТАБИЛЬНОСТИ Ксения Акбарова Прошлый год горно-металлургическая отрасль Казахстана завершила с позитивной динамикой практически по всем показателям, несмотря на то, что на протяжении всего года мировые рынки демонстрировали экстремальную волатильность на фоне страхов перед крахом еврозоны, второй волной кризиса и ослаблением экономики Китая. Хоть и незначительный, но все-таки рост отрасли обеспечил запуск новых мощностей и начало модернизации действующих производственных фондов. ройка крупнейших компаний ции прочих товаров и услуг. Себесто- гов компании, которые были пони- ГМК за прошлый год не измени- имость производства ENRC в прошлом жены Standard&Poor’s до BB-, Moody’s Тлась – Eurasian Natural Resources году увеличилась на 24%, а уровень – до BAЗ с дальнейшим негативным Corporation Plc (ENRC), Kazakhmys Plc капитальных затрат достиг рекорд- прогнозом. S&P оценило финансо- и «Арселор Миттал Темиртау» (АМТ) ных $1,9 млрд. В 2012 году инвести- вую политику компании как «очень по-прежнему уверенно сохраняют за ции на аналогичные цели, согласно агрессивную», в то время как ее лик- собой лидерские позиции на рынке. планам компании, должны составить видность «находится ниже адекват- $2,7 млрд. 40% от общего дохода ком- ного уровня». Факт понижения рей- 1 О лидерах рынка пании в 2011 году пришлось на под- тингов, по признанию ENRC, может в ENRC завершила прошлый год разделение ферросплавов, 32% – на ближайшем будущем значительно за- с увеличением чистой прибыли на подразделение железной руды. труднить доступ компании к кредит- 9,6% – до $1,986 млрд, что позволило За последние три года, помимо за- ным ресурсам. компании занять первую строчку в от- пуска серьезных проектов по модер- Kazakhmys занял по итогам 2011 раслевом рэнкинге и третью – в общем низации и строительству мощностей, года девятое место в общем рэнкинге рэнкинге 500 крупнейших компаний ENRC осуществила ряд крупных при- NB500, опустившись с седьмой пози- Казахстана. Выручка ENRC в 2011 году обретений, в том числе в Бразилии и ции годом ранее, и сохранив при этом возросла на 16,7%, валовая прибыль – Африке. Отчасти именно амбициоз- вторую строчку в отраслевом рэнкин- на 11,4%, операционная прибыль – на ная программа капиталовложений ге ГМК. Доход Kazakhmys от горнодо- 6,1%, EBITDA – на 6,9%. В росте дохо- и планируемая покупка активов в бывающей деятельности в 2011 году дов $948 млн (86,2%) было обусловле- Конго послужили поводом для ухуд- составил $3,548 млн, при этом все 2 но повышением цен, $115 млн (10,4%) шения в 2012 году кредитных рейтин- планы компании по добыче основной – ростом объема продаж и $37 млн 1 Общая долгосрочная программа капиталовложений продукции были выполнены, а добыча (3,4%) – увеличением объема реализа- eNRC предполагает вложения в размере $10,9 млрд. меди составила 299 тыс. тонн. Соглас- 2 Стоимость покупки – $1,25 млрд. 42 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

гмК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 43

гмК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 но годовому отчету, стабильное произ- вание модернизации Экибастузской ностей. Объем капитальных затрат на водство, рост цен на медь и весомый ГРЭС-1. Первые два проекта предус- предприятиях АМТ в прошлом году вклад со стороны ENRC («Казахмыс» матривают долгосрочное финансиро- составил $383 млн, из которых $245 владеет 26%-ной долей в ENRC – ред.) вание в размере $4,2 млрд и должны млн пришлось на стальной департа- по итогам года обеспечили Kazakhmys обеспечить Kazakhmys более чем дву- мент, $125 млн – на угольный и $13 увеличение рентабельности – показа- кратное увеличение объемов произ- млн – на железорудный департамент. тель EBITDA группы вырос на 3% до водства в следующие шесть лет. Как сообщил генеральный директор $2,925 млн. При этом динамика цен на Для «Арселор Миттал Темиртау» АМТ Виджай Махадеван, на 2012 год медь в прошлом году отличалась по- оказалась удачной первая полови- план по капитальным затратам со- вышенной волатильностью. Если еще на прошлого года, тогда как в III и ставляет $328 млн, при этом основная в начале 2011 года стоимость меди IV квартале 2011-го произошло сни- часть средств пойдет на экологиче- составляла $9754 за тонну, достигнув жение основных производственных ские проекты. в феврале максимально высокой от- показателей и замедление темпов В десятку крупнейших компаний метки в $10 148, то уже в октябре она восстановительного роста. Согласно ГМК по итогам 2011 года также вошли опустилась до годового минимума в официальным сообщениям компа- «Казцинк», «Казатомпром», «СП «Бет- $6785, после чего вновь пошла вверх нии, выпуск готовой продукции в про- пак Дала», «Казфосфат», «Богатырь и завершила год в районе $7554 за шлом году ограничивали сокращение Комир», «Актюбинская медная компа- тонну. Однако если сопоставить дан- количества заказов на продукцию с ния» и СП «Инкай». ные показатели с ценами на медь в высокой добавленной стоимостью и период экономического кризиса 2008 дефицит железнодорожного транс- Модернизация ГМК и 2009 годов, когда медь торговалась порта с правом выхода за пределы За 2011 год объем производства в на уровне $2770 за тонну, станет оче- Казахстана. Тем не менее, АМТ уда- ГМК увеличился на 6,5% и составил виден рост как минимум в 2,5 раза. На лось увеличить выпуск жидкой стали $13 млрд. В целом на долю ГМК в Ка- данный факт и обращает внимание на 10,3%, чугуна и проката – на 8,5%, захстане приходится 7% ВВП и 17% Kazakhmys в своем годовом отчете, агломерата – на 11,4%, железорудно- общего объема промышленного про- отмечая, что средняя цена реализа- го концентрата – на 5,2%. Снижение изводства. Две трети отрасли занима- ции произведенной компанией меди произошло только по добыче угля – на ет продукция цветной металлургии, в 2011 году составляла $8756 за тонну 2,3%, что не помешало АМТ подняться одну треть – чермет. ГМК обеспечива- и была на 16% выше, чем в 2010 году. с 11-го на 10-е место в общем рэнкинге ет 20% казахстанского экспорта (бо- При этом Kazakhmys в прошлом NB 500 и занять третье место в отрас- лее $8 млрд). При этом внутреннее по- году продолжил работу по расшире- левом рэнкинге ГМК. требление, ввиду слабой развитости нию производства. Так, началась раз- При этом АМТ, также как и дру- предприятий, потребляющих продук- работка месторождения Бозшаколь, гие крупнейшие компании отрасли, цию ГМК, составляет лишь 4-6%, все подготовка ТЭО для месторождения продолжил свою инвестиционную остальное уходит на экспорт в Китай, Актогай и продолжилось финансиро- деятельность по модернизации мощ- Иран, Россию и Европу. Табл. 1. Проекты, реализованные в ГМК в рамках Карты индустриализации в 2011 г. Название проекта Реализатор проекта Область РК Увеличение производительности Акбакайской золотоизвлекательной фабри- ки на 2,8 тонны золота в год АО «АК Алтыналмас» Жамбылская Вторая очередь объекта «Металлопрокатный комплекс ремонтно-механиче- АО «ССГПО» Костанайская ского завода» Увеличение рудоподготовительного комплекса до 60 млн тонн руды в год. АО «ССГПО» Костанайская Строительство технологической секции №17 Строительство рудника на месторождении «Приорское» ТОО «Копер Текнолоджи» Актюбинская Строительство комплекса по переработке руды и производству катодной меди ТОО «KazCopper» Актюбинская на м/р Бенкалинское (1-я очередь) Организация производства металлических гофрированных конструкций ТОО «Айкын жол» Карагандинская Расширение производства по выпуску профилированного листа ТОО «КМК Профиль» Карагандинская Организация производства стальной проволоки ТОО «ТД АЗИЯ МЕТИЗ» Карагандинская Строительство завода по производству катодной меди ТОО «Сары Казына» Карагандинская Модернизация производства готовых металлических изделий ТОО «КОРУНД» Павлодарская Реконструкционные работы на обогатительной фабрике ТОО «Казцинк» Восточно-Казахстанская Источник: МИНТ РК 4 4 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

гмК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2012 Рэнкинг 2011 Наименование компании Сектор Доход, млн. uSD Доход от реали- зации, млн.тг Совокупный доход, млн. тг Итого активы на начало года, млн. тг Итого активы на конец года, млн. тг Капитал на начало года, млн. тг Капитал на конец года, млн. тг RoS, % RoA, % Roe, % Черная и цветная метал- 1 3 3 eNRC 7 705,0 1 129 707 291 187 2 093 880 2 274 956 1 467 520 1 647 422 25,8 13,3 18,7 лургия 2 9 7 Kazakhmys Plc Цветная металлургия 3 563,0 522 407 136 357 1 621 763 1 740 880 1 212 303 1 310 669 26,1 8,1 10,8 3 10 11 АО «АрселорМиттал Темиртау» Черная металлургия 2 838,2 416 136 69 657 365 212 423 938 282 838 330 661 16,7 17,7 22,7 4 11 13 ТОО «Казцинк» Цветная металлургия 2 209,2 323 906 55 081 907 199 950 254 591 301 646 230 17,0 5,9 8,9 5 12 16 АО «НК «Казатомпром» Урановая промышленность 2 195,8 321 951 79 746 528 537 611 660 279 420 347 857 24,8 14,0 25,4 6 50 60 ТОО «Казфосфат» Химическая промышленность 350,0 51 322 2 514 31 678 32 627 21 055 18 019 4,9 7,8 12,9 7 51 33 ТОО «Богатырь Комир» Угледобыча 343,8 50 402 11 252 44 667 49 588 27 099 27 813 22,3 23,9 41,0 8 56 75 ТОО «Актюбинская медная компания» Цветная металлургия 294,8 43 226 6 322 60 302 62 133 -6 928 -417 14,6 10,3 -172,1 9 68 59 СП «Инкай» Урановая промышленность 224,4 32 906 13 708 67 765 61 725 16 708 25 916 41,7 21,2 64,3 10 74 128 ТОО «Коппер Текнолоджи» Цветная металлургия 203,1 29 775 3 723 21 259 23 297 11 79 96 АО «Варваринское» Золотодобыча 191,0 28 000 5 813 28 746 33 306 -5 056 757 20,8 18,7 -270,4 АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый 12 82 112 Цветная металлургия 183,5 26 909 2 849 25 882 31 920 11 580 14 322 10,6 9,9 22,0 комбинат» 13 99 93 АО «Актюбинский завод хромовых соединений» Цветная металлургия 139,3 20 426 932 11 973 15 109 4 945 6 357 4,6 6,9 16,5 14 101 133 АО «СП «Акбастау» Урановая промышленность 138,6 20 325 8 525 17 437 24 828 6 012 13 086 41,9 40,3 89,3 15 104 103 АО «ГМК «Казахалтын» Золотодобыча не ниже 134 19 690 16 112 116 АО «ФИК «Алел» Золотодобыча 122,5 17 956 4 741 31 005 35 920 12 776 17 310 26,4 14,2 31,5 17 131 138 АО «СП «Заречное» Урановая промышленность 102,1 14 963 4 497 17 090 20 187 1 738 5 789 30,1 24,1 119,5 18 133 127 ТОО «Каражыра Лтд» Угледобыча 101,6 14 902 1 228 4 150 4 358 2 524 3 287 8,2 28,9 42,3 ТОО «Степногорский горно-химический 19 140 73 Урановая промышленность 95,8 14 052 1 229 15 152 14 280 5 407 6 636 8,7 8,3 20,4 комбинат» 20 155 205 ГК «АПУП «Гефест» Угледобыча не ниже 85 12 460 21 159 ТОО «Восход Хром» Обогащение руды не ниже 81 11 870 22 181 224 АО «Геоинвест» ГМК 69,8 10 229 -754 28 059 29 722 -4 172 -4 926 -7,4 -2,6 16,6 23 191 308 ТОО «CAMMeX» Золотодобыча не ниже 65 9 530 Добыча неметаллических 24 205 184 АО «Костанайские минералы» 61,7 9 054 9 9 604 10 156 4 962 5 015 0,1 0,1 0,2 минералов 25 223 217 ТОО «Ангренсор» Угледобыча 55,8 8 189 352 4 315 2 220 180 338 4,3 10,8 135,9 26 225 435 АО «SAt & Company» Холдинг 55,6 8 151 286 59 120 79 228 22 297 29 045 3,5 0,4 1,1 27 253 242 ТОО «Юбилейное» Золотодобыча 49,6 7 276 2 136 3 982 6 228 1 221 3 357 29,4 41,8 93,3 28 265 ТОО «Кызылкум» Добыча урана не ниже 48 6 990 29 351 353 ТОО «СКАП «Central Asia Mining» Золотодобыча не ниже 33 4 850 30 378 АО «Зоцм» Цветная металлургия не ниже 30 4 440 31 395 397 ТОО «Восточное рудоуправление» Добыча баритовой руды 27,4 4 011 32 436 ТОО «СП РусБурМаш-Казахстан» Бурение не ниже 24 3 450 На долю готовых металлических развития (ФИИР) в секторе было осу- изделий в ГМК приходится всего 1,2%, ществлено 36 проектов на 369 млрд Рис. 1. Объем продукции горнодобы- что, тем не менее, не мешает прави- тенге, из них 11 – в 2011 году (табл. 1). вающей промышленности, млн тенге тельству страны активно деклариро- В целом же по модернизации си- вать начало серьезных структурных стемообразующих предприятий ГМК изменений по переходу ГМК на высо- в Казахстане одобрено шесть про- кие переделы и расширение поставок ектов таких компаний как «Алюми- продукции на внутренние и внешние ний Казахстана», Sat&Company, «ТНК рынки. Подобные заявления под- Казхром», «Соколовско-Сарбайский тверждаются статистикой по общему горно-обогатительный комбинат» объему инвестиций в основной капи- (ССГПО), «Корпорация «Казахмыс» и тал компаний ГМК. В прошлом году он «Аксуский завод ферросплавов». составил 1,56 трлн тенге, из которых В случае реализации стратегии по 243,1 млрд пришлось на металлургию. модернизации объемы производства Объясняется такая активность компа- на ССГПО к 2015 году возрастут на 4,4 ний усилением позиции государства в млн тонн (125,7%), добыча железной вопросах индустриализации. С начала руды – на 5,4 млн тонн (112,4%). АМТ реализации Программы форсирован- осуществляет модернизацию мощно- Источник: Агентство РК по статистике ного индустриально-инновационного стей общей стоимостью $2,5 млрд для № 0 4 2 0 1 2 , N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y 45

гмК СПЕЦПРОЕКТ NB 500 достижения к 2015 году годового вы- Табл. 2. Ожидаемый результат по Он написан на основе, прежде всего, пуска в 6 млн тонн стали. «Казхром» базовым металлам после реализа- Закона «О нефти», а специфика произ- намерен реализовать проект по увели- ции отраслевой госпрограммы на водства в нефтяном и металлургиче- 2010-2014 гг. чению производства высокоуглероди- ском комплексе более чем различна», стого феррохрома общей стоимостью Наименование 2009 2010- ∆ – заявил исполнительный директор 111 млрд тенге, который позволит 2014 Республиканской ассоциации горно- компании выйти на мощность с еже- Цветная металлургия добывающих и горно-металлургиче- годным выпуском 440 тыс. тонн вы- Алюминий 125 500 4 раза ских предприятий (АГМП) Николай 3 сокоуглеродистого феррохрома в 2014 Медь 398 551 1,4 раз Радостовец . Импульсы в ГМК долж- году. Kazakhmys планирует увеличить ны происходить с учетом четко опре- ежегодный выпуск меди в концентра- Цинк 344 380 1,1 раз деленного законодательства, а потому те до 450-500 тыс. тонн. В Восточном Золото (тонн) 35,7 73 2 раза представитель отрасли настойчиво Казахстане уже запущен крупный Титан 16 выступил за принятие кодекса уже в проект «Казцинка» «Новая металлур- Бериллий (тонн) 712 2 000 2,8 раз 2013 году. В новом законе предлагает- гия» по производству 70 тыс. тонн ка- ся прописать вопросы геологоразвед- тодной меди и 100 тыс. тонн чернового Тантал (тонн) 137 297 2,2 раза ки, заключения контрактов, послед- свинца в год. Черная металлургия ствия входа на казахстанский рынок, На новую производственную мощ- Чугун 3 000 3 500 1,2 раза а также ответственность государства ность в 1,7 млн тонн глинозема в про- Брикетирован- в этих вопросах. Одним из главных шлом году уже вышел «Алюминий ное железо 2 800 аргументов создания Горного кодекса Казахстана». На «Казахстанском элек- Сталь 4 286 6 000 1,4 раза АГМП называет, в случае его приня- тролизном заводе», принадлежащем тия, многократное увеличение инве- ENRC, производство первичного алю- Ферросилико- 180 244 1,4 раза стиционной привлекательности ГМК марганец миния доведено до 250 тыс. тонн в год, страны по заключениям Всемирного титановых слитков и сплавов на Усть- Феррохром 1253 1793 1,4 раза банка. И хотя вопрос появления ко- Каменогорском титано-магниевом Источник: МИНТ РК декса горняков и металлургов пока до- комбинате – до 16 тыс. тонн в год. вольно зыбок, представители отрасли Базовыми показателями успешной кация экономики так и не стала обще- должны были предоставить его про- реализации всех намеченных проек- национальной идеей страны и реаль- ект в МИНТ уже нынешней осенью. тов должно стать увеличение валовой ным приоритетом для всех органов добавленной стоимости в ГМК к 2015 власти». По его мнению, Казахстану Открытые вопросы году на 107% и рост объема экспорта сегодня крайне необходимо, чтобы При этом в секторе по-прежнему отрасли в два раза (табл. 2). Достиже- дальнейшее функционирование ГМК остается нерешенным целый ком- ние таких амбициозных показателей осуществлялось не только с позиций плекс фундаментальных проблем. зависит от степени слаженности рабо- текущей доходности, но и исходя из Одни из главных – истощение сырье- ты госорганов, бизнеса, представите- стратегических интересов государ- вой базы и низкая комплексность лей науки и инвесторов. В связи с этим ства, частного бизнеса и общества. используемого сырья. Вопрос гео- стоит обратить внимание на некото- рые сдвиги в этом направлении. внуТРЕннЕЕ ПОТРЕблЕниЕ ПРОдуКЦии Так, в прошлом году в рамках за- конопроекта «О государственной гмК из-за СлабОй РазвиТОСТи ОбРаба- поддержке индустриально-иннова- Тывающих ПРЕдПРияТий СОСТавляЕТ в ционной деятельности» было решено обязать недропользователей не менее КазахСТанЕ вСЕгО 4-6%. 1% от совокупного годового дохода отчислять на научно-исследователь- скую работу, научно-технические и Важные предпосылки созданы в логоразведки стоит на повестке дня опытно-конструкторские разработки. прошлом году и для комплексного особенно остро. По мнению ряда экс- Данный факт в очередной раз под- изменения законодательной базы. пертов, Казахстану в срочном порядке черкивает усиление роли государства Давно волнующий представителей от- необходимо бросить все силы геоло- в ГМК страны, однако видимых ре- расли вопрос принятия в Казахстане гов на доразведку имеющихся «белых зультатов пока не дал. По словам пред- Горного кодекса получил устную под- пятен», переоценку запасов действу- седателя правления SAT&Company держку первого вице-министра инду- ющих месторождений и переход на Олжаса Тохтарова в открытых источ- стрии и новых технологий Альберта новые методы глубинных исследова- никах, развитие науки и внедрение Рау. «Практика такова, что мы реаль - ний для разведки новых высокоэф- наукоемких технологий пока идут но столкнулись с проблемами реали- фективных рудных месторождений. медленными темпами, а «диверсифи- зации Закона «О недропользовании». 3 В ходе выступления на третьем международном горно- металлургическом конгрессе Astana Mining&Metallurgy. 46 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2

Некоторые производители выступают Среди других немаловажных про- за освобождение геологоразведочных блем отрасли – высокий износ ос- работ от НДС и безвозмездное предо- новных производственных фондов ставление потенциальным инвесто- (40-60%), слабоконкурентная сырье- рам доступа к геологоразведочной ин- вая база, низкий объем внутренне- формации. МИНТ в свою очередь уже го рынка, почти полное отсутствие заявил, что в Казахстане концепция экологичности производства, общее развития геологоразведки, базирую- технологическое отставание. По срав- щаяся на современных технологиях, нению с мировыми лидерами отрас- будет принята в ближайшее время. Что же касается комплексности ис- пользования ресурсов, то хотя пробле- Один из главных ма и признается таковой на государ- аРгумЕнТОв СОз- ственном уровне, методы ее решения дания в Казах- пока нигде не предусмотрены. Более того, критерии «замера» комплексно- СТанЕ гОРнОгО сти на сегодняшний день отсутству- КОдЕКСа – мнО- ют, а потому в стране скопилось более гОКРаТнОЕ увЕ- 20 млрд тонн отходов ГМК, только 2% которых используются как самостоя- личЕниЕ инвЕ- тельное сырье. СТиЦиОннОй ПРи- Катастрофический недостаток ква- лифицированных кадров – еще один влЕКаТЕльнОСТи камень преткновения в развитии отече- гмК в СлучаЕ ЕгО ственного ГМК. В ситуации изменяю- ПРиняТия. щихся экономических условий одним из важнейших факторов роста конку- рентоспособности ГМК является имен- но повышение эффективности системы ли, казахстанские предприятия ГМК подготовки и постоянного повышения допускают потери руды больше чем квалификации рабочей силы. Помимо на 8-10%, энергоемкость отечествен- технологической модернизации, необ- ной продукции в 1,5-1,8 раза выше, ходимо инвестировать в человеческий производительность труда на всех капитал, наладить систему обучения переделах ниже, как минимум, в 1,5-2 сотрудников управлению новыми про- раза. К тому же в стране по-прежнему изводственными технологиями, сооб- слишком узкая номенклатура высоко- щил в СМИ главный исполнительный технологичных изделий с высокой до- директор ENRC Феликс Вулис. бавленной стоимостью (табл. 3). Табл. 3. Ожидаемый результат по высоким переделам после реализации от- раслевой госпрограммы на 2010-2014 гг. Наименование 2009 2010-2014 ∆ Цветная металлургия Алюминий (прокат, катанка, листы, профили и т.д.) 20 85 4,3 раза Медь (прокат, катанка, трубка, провод и т.д.) 48 90 1,9 раз Цинк (оцинкование) 10 20 2 раза Черная металлургия Прокат 2825 4200 1,5 раз Спец. сталь - 400 Трубы 109 330 3 раза Метизы - 50 Литье - 60 Источник: МИНТ РК

энЕРгЕТиКа СПЕЦПРОЕКТ NB 500 3 367 ПЫЛЕСОСОВ 1 Денис Кулькин В рэнкинге 2011 года тройка лидеров не изменилась – как и в 2010 году, на первом месте АО «Самрук Энерго», на втором – дочь ENRC АО «Ев- разийская энергетическая корпорация», а на третьем – АО «Централь- но-Азиатская топливно-энергетическая компания». Четвертое место, которое в 2010 году занимала AES Kazakhstan, теперь принадлежит Эки- бастузской ГРЭС-1 корпорации «Казахмыс». Но главная интрига отрасли – борьба за профицит производства электроэнергии. ES потерпело сокращение вы- просили у государства позволить им Бендзя, «компания не хочет в даль- ручки на 11,4% – с 46,52 млрд повысить тарифы, на что получили нейшем попадать в ситуации, ког- Aтенге в 2010 году до 41,2 млрд отказ в силу очевидных причин. По да государство и предприниматели в 2011-м. Связано это с тарифными версии AES, данное обстоятельство спорят, а заложниками оказываются войнами и постоянными претензи- не позволило им в достаточной мере люди, как это было в прошлом году. ями со стороны государства, ответ- выполнить свои обязательства по Тогда «Шыгысэнерготрейду» не дали ственного регулятора в частности снабжению населения электриче- запрашиваемый тариф, и компании – Агентства по регулированию есте- ством. Вследствие этого группа ком- не хватило средств на оплату услуг ственных монополий. Дело в том, паний заявила о досрочном прекра- АО «KEGOK» по транспортировке что АО «ВК РЭК» и его дочерняя ком- щении договора управления АО «ВК электроэнергии». пания ТОО «Шыгысэнерготрейд», РЭК» и ТОО «Шыгысэнерготрейд». Вице-президент AES Майк Джо- ведающие сбытом электроэнергии По заявлению директора по свя- наган прокомментировал это так: в Восточно-Казахстанской области, зям с общественностью AES Алексея «Развитие АО «ВК РЭК» и ТОО «Шы- 1 Ровно столько пылесосов мощностью 1600 Вт одновременно должен включить каждый казахстанец, чтобы в стране случилась «перенагрузка». 48 N A t I o N A L B u S I N e S S Q u A R t e R L Y , № 0 4 2 0 1 2