รายงานประจำปี-อสค-2016-Final

ส่วนท่ี PART 2 ผลการด�ำเนนิ งานปี 2559 2016 Performance

040 รายงานประจ�ำปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 สภาวการณข์ องโลก ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) และประเทศไทย World, ASEAN and Thailand Situation 1. ภาพรวมเศรษฐกิจ บริบทด้านอุตสาหกรรมโคนมและนมโลก1 1.1 สถานการณท์ ิศทางเศรษฐกิจและสังคมโลกที่มผี ลตอ่ อุตสาหกรรมนม บริบทของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน มีการท�ำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเกิดข้ึน ตั้งแต่ภาคการค้า ระหว่างประเทศไปจนถึงการลงทุนภาคการเงินที่รวดเร็วและสะดวกด้วยการเช่ือมโยงผ่านเทคโนโลยี ส่งผลให้ทิศทาง การเคลือ่ นไหวทางเศรษฐกิจโลกเป็นไปในทิศทางเดยี วกัน อาทิ ในปจั จบุ ันเศรษฐกจิ โลกเกดิ ความผนั ผวนจากปัญหาหน้ี สาธารณะในยุโรป ภาวะเศรษฐกจิ สหรัฐอเมริกาผันผวน และเศรษฐกิจญ่ปี นุ่ ทไี่ ม่เสถียร ท�ำให้ภาวะเศรษฐกจิ โลกซบเซา บรรยากาศในการลงทุนและกำ� ลงั ซ้ือชะลอตวั ถึงแม้ว่ามหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปจะยังคงมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลก แต่วิกฤต เศรษฐกิจที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายต่อประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ นอกจากนั้นอุปสงค์ในประเทศส�ำคัญอย่างสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีอุปสงค์ในภูมิภาคเอเชียมีอัตรา เพมิ่ สงู ขนึ้ อย่างชดั เจน และไดก้ ลายเป็นพลงั ขบั เคลือ่ นที่สำ� คัญสำ� หรบั การเติบโตของเศรษฐกจิ โลก เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตที่สูงมากข้ึน เน่ืองจากประชากรของภูมิภาคเอเชียซึ่งในอดีต มีรายได้น้อยก�ำลังมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ปริมาณชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการ ที่ภูมิภาคเอเชียจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลกที่ส�ำคัญ เน่ืองจากปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ ท้ังความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่า ห่วงโซ่การผลิตอยู่ภายในภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์กัน รวมทงั้ กำ� ลงั ซอื้ ของประชากรในภมู ภิ าคทมี่ จี ำ� นวนมาก นบั เปน็ รอ้ ยละ 60 ของประชากรโลก จงึ ทำ� ใหโ้ อกาสในการขยาย ตวั ทางเศรษฐกจิ ของภมู ภิ าคเอเชยี เพมิ่ สงู ขนึ้ แนน่ อนวา่ ยอ่ มสง่ ผลตอ่ อำ� นาจการใชจ้ า่ ยของภาคประชาชนทจี่ ะเพมิ่ สงู ขน้ึ จากกิจกรรมทางเศรษฐกจิ ท่ีขยายตัว ตลอดจนกระแสการบริโภคที่มุ่งเน้นการรักษาสุขภาพ และการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และเป็น ธรรมชาตมิ ากกวา่ สารปรงุ แตง่ ทำ� ใหท้ ศิ ทางธรุ กจิ ดา้ น organic มโี อกาสขยายตวั เพมิ่ สงู ขน้ึ จากจำ� นวนประชากรทข่ี ยายตวั และพฤติกรรมการบรโิ ภคทีเ่ ปลี่ยนแปลง  1 สำ� นกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร. (2559). แหล่งทีม่ าสภาวการณ์โลก ภมู ิภาคอาเซยี นและประเทศไทย ใน สถานการณ์ สนิ คา้ เกษตรท่ีส�ำคญั และแนวโนม้ ปี 2560. หนา้ 175-182. กรุงเทพฯ: สำ� นักวจิ ัยเศรษฐกจิ การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์การสง่ เสรมิ กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 041 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) 1.2 แนวโน้ม ปี 2560 1.2.1 ของโลก การผลติ ปี 2560 คาดว่าจ�ำนวนโคนมและผลผลิตน้�ำนมของโลกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการขยายตัว ตามธรรมชาติ การผลติ ของสหภาพยโุ รปเปน็ อสิ ระจากขอ้ จำ� กดั ของโควตา และผลผลติ นำ้� นมของไอรแ์ ลนด์ เบลเยยี ม และ เนเธอร์แลนด์ที่เพ่ิมข้ึนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับแรงจูงใจจากราคานมและผลิตภัณฑ์นมที่เร่ิมปรับตัวสูงข้ึน แม้ว่าผลิตนมในประเทศออสเตรเลียจะมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ�ำนวยและผลตอบแทนที่ลดลง ในปที ่ผี า่ นมา ซึง่ เปน็ ผลจากราคานมท่ีลดลงและค่าใชจ้ า่ ยด้านอาหารทีเ่ พิ่มขึ้น การตลาด * ความตอ้ งการผบู้ รโิ ภค ปี 2560 คาดวา่ การบรโิ ภคนำ้� นมและผลติ ภณั ฑน์ มของโลกจะเพม่ิ ขนึ้ เลก็ นอ้ ย เนือ่ งจากความต้องการนำ� เขา้ มแี นวโนม้ ท่ดี ขี ้นึ * การส่งออก ปี 2560 คาดว่าการส่งออกนมผงขาดมันเนยของโลกจะใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาหรือ ลดลงเลก็ นอ้ ย เน่ืองจากสหภาพยุโรปซงึ่ เป็นผ้สู ง่ ออกหลกั มกี ารสง่ ออกลดลงต่อเน่อื ง ผลจากการทร่ี สั เซยี ยังไมอ่ นญุ าต ให้มีการน�ำเข้าอาหารจากสหภาพยุโรป และการส่งออกของสหรัฐอเมริกาก็ลดลงเช่นเดียวกัน เพราะต้องเผชิญกับ การแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดเอเซีย * การนำ� เขา้ ปี 2560 คาดวา่ การนำ� เขา้ นมผงขาดมนั เนยของโลกจะใกลเ้ คยี งกบั ปที ผ่ี า่ นมาหรอื เพม่ิ ขน้ึ เลก็ นอ้ ย เนื่องจากประเทศผนู้ ำ� หลักเริม่ มีการนำ� เข้าเพมิ่ ขน้ึ ตง้ั แตป่ ีทผ่ี ่านมา ไดแ้ ก่ ประเทศเม็กซิโก จีน และฟิลปิ ปนิ ส์

042 รายงานประจ�ำปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 1.2.2 ของไทย การผลติ ปี 2560 คาดว่าจ�ำนวนโคนมและผลผลิตน�้ำนมดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวตามธรรมชาติ ของฝูงโค อีกทง้ั การเล้ียงโคนมปัจจุบนั มกี ารบรหิ ารจัดการฟารม์ ที่เปน็ ระบบตามมาตรฐานฟารม์ ท่ีดีและมปี ระสิทธภิ าพ ในการเลย้ี งมากขนึ้ สง่ ผลใหป้ รมิ าณนำ้� นมดบิ มปี รมิ าณเพมิ่ ขน้ึ และมคี ณุ ภาพดขี น้ึ ประกอบกบั มกี ารประกาศใชม้ าตรฐาน การรบั ซือ้ น้ำ� นมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้�ำนมดิบ ควบคกู่ บั การประกาศราคากลางรบั ซอ้ื น้ำ� นมโค ณ ศนู ยร์ วบรวมนำ้� นมดบิ โดยมีผลบงั คบั ใช้ตงั้ แตว่ นั ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ มา ก็เป็นอีกแรงจูงใจหน่ึง โดยในปี 2560 คาดว่าจะมจี �ำนวนโค ทง้ั หมด (ณ วันที่ 1 มกราคม) 626,216 ตวั เพมิ่ ขนึ้ จาก 616,420 ตัว ของปี 2559 ร้อยละ 1.57 และมีจำ� นวนแมโ่ ค รดี นม 241,824 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 236,200 ตัว ของปี 2559 รอ้ ยละ 2.38 ส่วนผลผลิตน้�ำนมดิบในปี 2560 คาดวา่ มี ปริมาณ 1,126,513 ตนั เพม่ิ ข้นึ จาก 1,111,247 ตัน ของปี 2559 รอ้ ยละ 1.37 การตลาด * ความตอ้ งการบรโิ ภค ปี 2560 คาดว่าความต้องการบรโิ ภคนมพร้อมด่มื จะเพ่ิมขนึ้ เล็กนอ้ ย เนอ่ื งจาก ตลาดนมโรงเรียนซ่ึงเป็นตลาดหลักมีปริมาณคงที่ และการบริโภคนมในตลาดนมพาณิชย์เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย โดยในปี 2560 คาดวา่ มปี ริมาณการบริโภค 1,087,085 ตัน เพิม่ ขนึ้ จาก 1,077,910 ตันของปี 2559 ร้อยละ 0.85 * การสง่ ออก-การนำ� เขา้ ปี 2560 คาดวา่ การสง่ ออก–นำ� เขา้ จะมปี รมิ าณเพมิ่ ขนึ้ เนอื่ งจากผปู้ ระกอบการ ในตลาดนมพาณิชย์มกี ารขยายการผลติ เพ่มิ ขน้ึ เพ่ือรองรับปริมาณผลผลิตนำ�้ นมดิบที่มีแนวโนม้ เพิ่มข้ึนอยา่ งตอ่ เน่ือง * ราคา ปี 2560 คาดวา่ ราคานำ้� นมดบิ ทเี่ กษตรกรขายไดจ้ ะเพม่ิ ขน้ึ จากปี 2559 เนอื่ งจากมกี ารประกาศ ใช้มาตรฐานการรับซื้อน�ำ้ นมโค ณ ศูนย์รวบรวมน�ำ้ นมดบิ ควบค่กู ับประกาศราคากลางรับซ้อื น�ำ้ นมโค ณ ศนู ยร์ วบรวม นำ�้ นมดบิ โดยมีผลบังคบั ใช้ตงั้ แตว่ ันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ซึง่ เปน็ แรงจงู ใจให้เกษตรกรมกี ารปรบั ปรุงคุณภาพ นำ้� นมดิบให้ดขี นึ้

องค์การสง่ เสรมิ กจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 043 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)

044 รายงานประจ�ำปี 2559 ANNUAL REPORT 2016

องคก์ ารส่งเสริมกจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 045 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) 1.2.3 ปจั จัยที่มีผลกระทบต่อการผลิต ภาวะภยั แลง้ ภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน้�ำเพื่อการเกษตร มีผลกระทบท�ำให้ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ได้รับ ความเสียหายและอาจเกิดการขาดแคลน ซ่ึงจะส่งผลให้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น อีกท้ังคุณภาพอาหารหยาบท่ีได้ ไมเ่ หมาะสมสำ� หรับการเลย้ี งโคนม เกษตรกรอาจตอ้ งมกี ารปรับสูตรอาหารเพื่อรักษาระดับผลผลติ ซึง่ จะสง่ ผลใหต้ น้ ทนุ การผลิตนำ�้ นมโคของเกษตรกรเพมิ่ ข้นึ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วงอากาศเย็นท่ียาวนานในปี 2559 ส่งผลให้ผลผลิตน้�ำนมดิบของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก จึงมีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 ผลผลิตน้�ำนมดิบจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ในปัจจุบันเกิดปัญหาน�้ำนมดิบไม่มี แหล่งรับซื้อ เน่ืองจากตลาดนมโรงเรียนมีปริมาณจ�ำกัด ในขณะที่ปริมาณน�้ำนมดิบเพิ่มขึ้น ท�ำให้ภาระไปตกหนักอยู่ท่ี ผู้ประกอบการนมพาณชิ ยท์ ต่ี อ้ งชว่ ยรับซื้อ ปัญหาดา้ นโรคต่างๆ เชน่ ปญั หาเตา้ นมอกั เสบ ทำ� ใหค้ ณุ ภาพนำ้� นมดบิ ตำ่� กวา่ เกณฑม์ าตรฐาน ซงึ่ จะสง่ ผลตอ่ ราคานำ�้ นมดบิ ทเ่ี กษตรกรไดร้ ับ และโรคปากและเท้าเปื่อยซ่งึ ยังพบการระบาดอย่เู ปน็ ระยะๆ แม้จะมมี าตรการเพื่อควบคุมและป้องกัน แตก่ ย็ ังไมส่ ามารถควบคมุ ไม่ใหเ้ กิดโรคในฟารม์ เกษตรกรได้ทัง้ หมด การประกาศใช้มาตรฐานการรบั ซ้อื น้ำ� นมโค ณ ศนู ยร์ วบรวมนำ้� นมดบิ ควบคู่กับประกาศราคากลางรบั ซ้ือนำ้� นมโค ณ ศูนยร์ วบรวมน้�ำนมดบิ โดยมผี ลบังคับใชต้ ั้งแตว่ นั ท่ี 1 ตลุ าคม 2559 เปน็ ต้นมา ซึง่ เป็นแรงจงู ใจให้เกษตรกรมีการปรับปรุงคณุ ภาพน้�ำนมดิบให้ดีขึ้น สำ� หรับประเทศผูส้ ่งออกสนิ คา้ นมและผลิตภณั ฑน์ มส่วนใหญ่ ไดแ้ ก่ ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลยี สหรฐั ฯ ซงึ่ เปน็ ประเทศทม่ี กี ารเลย้ี งโคนมมาเปน็ เวลานาน ประกอบกบั สภาพภมู ปิ ระเทศและภมู อิ ากาศทเ่ี หมาะสม มกี าร พฒั นาเทคโนโลยแี ละการวจิ ยั มาเปน็ เวลานาน ทำ� ใหป้ ระเทศดงั กลา่ วมปี รมิ าณการผลติ และคณุ ภาพของนำ้� นมดบิ ทด่ี แี ละ มากพอทจ่ี ะสง่ ออก ทงั้ สนิ คา้ นำ้� นมดบิ และการแปรรปู นมไปยงั ประเทศตา่ งๆ ทวั่ โลก ทง้ั นี้ ประเทศผสู้ ง่ ออกสนิ คา้ นมและ ผลิตภณั ฑ์นมทสี่ ำ� คัญในตลาดโลก 5 อนั ดบั แรก ได้แก่ นวิ ซีแลนด์ เยอรมนี ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

046 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 1. Economic Outlook : world’s dairy and milk industry 1.1 World economic & world community impact on dairy industry The global economy recently involved with international economic transactions, ranging from international trade sector to the fast & convenient financial investment sector, facilitated by techno- logy innovation. As a result, world economy moves towards the same direction. For instance, fluctuation of global economy at present caused by European public debt crisis, unstable economies of the United States and Japan. This leads to global economy downturn, and gradually declining of investment and purchasing power. Although the great powers like the United States, Japan, and the European Union still being key players in the global economy, but recent economic crisis has been more severely affected in developed countries rather than developing countries and emerging market economy. In addition, demands in major markets, such as the USA are more likely to decline, whereas demands in Asia have evidently increased, and becomes key growth engine of global economy. High rate growth of Asian economy is due to low-income Asian population in the past, now gains better standard of living, while middle class population in Asia rapidly increases. Furthermore, Asia will turn to be major global manufacturing hub, supported by various factors, for example, abundance of resources, lower cost of production, production chain located within relative region, and huge purchasing power of people in the region, which is about 60% of world population. Therefore, economic growth in Asia has definitely been increased, and obviously positive impact on spending power in public sectors. Additionally, an upward trend in health-oriented and selected quality products consumption, more concern about natural rather than additives, so this helps organic business grow on growth of population and the change of consumption behavior.

องค์การสง่ เสรมิ กจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 047 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)

048 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 1.2 Dairy Industry Trends in 2017 1.2.1 Global Dairy Industry Production Anticipated that world milk productions and numbers of dairy cows in 2017 tends to be increased, due to natural growth, the EU’s free of quota restriction, and milk productions of Ireland, Belgium and the Netherlands continually increased from last year, increasing of milk price and dairy products. Even milk production in Australia is likely to decline, because of negative weather conditions, and declining returns in the previous year, due to falling milk prices, and rising feeds costs. Marketing * Consumer demand: In 2017, world’s consumption of milk and milk products is expected to increase slightly, due to improvement of imported demand. * Exports: In 2017, world’s total exports of skimmed milk powder supposes to be a bit lower, or nearly the same as previous year, since the European Union, world major exporter, continued to decline the exports, as a result of the Russian bans on food products imported from the European Union. Also, the US exports have dropped, because of fierce competition in Asian market. * Imports: In 2017, the world’s imports of skimmed milk powder are predicted to be resemble to, or slightly ahead of the previous year, because major importing countries, like Mexico, China and the Philippines start increasing imports.

องค์การสง่ เสรมิ กจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 049 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)

050 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 1.2.2 Thailand Market Production In the year 2017, the number of dairy cows and raw milk yields are likely to increase, due to natural growth of dairy cattle herds. In addition, dairy farm managements currently conform in line with good manufacturing practice standards, given higher efficiency in dairy farming. As a result, yields and quality of raw milk has been improved. Additionally, there is the declaration of standards of quality and price of raw milk purchasing, at the raw milk collection center, effective since October1, 2016 onward, which considers as another motivation. In 2017, the total number of cattle (as of January1, 2017) tends to be registerd at 1.57% increase, from 616,420 to 626,216, in the year 2016, and 2.38 % of dairy cow numbers increased from 236,200 to 241,824 in the year 2016, raw milk output in the year 2017 1,126,513 tons, 1.37% up from 1,111,247 tons in the year 2016. Marketing * Consumption: In 2017, ready-to-drink milk demand is anticipated to slightly increase, because school milk which is main market, still being steady demand, while milk consumption in commercial market has grown slightly. The consumption in 2017 is predicted to be 1,087,085 tons, increasing 0.85% of 1,077,910 tons in 2016. * Exports–Imports: Export-import situation in 2017 tends to be increased, stimulated by expansion of dairy production capacity in commercial markets, to serve the continuously increasing of raw milk output. * Price: In the year 2017, the price of raw milk sold by the farmers is expected to increase from 2016 due to the Declaration of the Standard of the Quality and Price of Raw Milk Purchasing at the raw milk Collection Center, effective from 1 October 2016 onwards. This considers as an incentive for farmers to improve the quality of their raw milk. 1.2.3 Factors affecting production Drought Drought and water shortage for agriculture cause damage to yields, and shortage of feed crops. As a result, feed prices would get higher, and roughage quality was not suitable for dairy farming. Farmers, however, may need to adjust their feeds to maintain productivity level, that eventually will increase raw milk production cost.

องค์การสง่ เสรมิ กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 051 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) Climate Change Climate change caused long period of cold weather in 2016, helps increasing raw milk pro- duction significantly, and same trend in 2017, but in the other hand, also drives raw milk over-supply situation, while school milk market is limited. Therefore, this burden turns to dairy producers in the commercial markets to support this raw milk surplus situation. Disease Problems : Disease problems, such as mastitis, that causes lower quality of raw milk than the standards, and will affect to dairy farmers on raw milk pricing, while stomatitis is found periodic outbreaks, even with controlled and preventive measures, and still not yet possible to control this situation on all dairy farms. The Declaration of Raw Milk Purchasing Standard, at the Raw Milk Collection Center, The declaration of raw milk purchasing standard, at the raw milk collection center, together with the declaration of raw milk standard pricing, effective since October1, 2016 onward, is impulse factor for dairy farmers to improve their raw milk quality. Most of major dairy and dairy products exporters are New Zealand, Australia and the USA. These countries have long been in the dairy farming business, with engaged factors like suitable terrain and climate, and long time development of technology and research, so such countries can produce good enough volume and quality of raw milk to export both raw milk and processed milk worldwide. However, the five leading exporters of dairy and dairy products of global market are New Zealand, Germany, France, the Netherlands and the United States. ภาพแสดง : ปริมาณการผลติ น้ำ� นมดิบของประเทศต่างๆ ทว่ั โลก Image shows: The amount of raw milk production in various countries around the world. ทมี่ า : ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) รวบรวมจาก International Trade Centre Source: Brian Keif (Thailand) gathered from International Trade Center

052 รายงานประจ�ำปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 หลังจากภาครัฐให้ความส�ำคัญกับคุณภาพน้�ำนมดิบมากขึ้น เห็นได้จากการก�ำหนดมาตรฐานน�้ำนมดิบท่ีจะส่งให้ โครงการอาหารเสรมิ นมโรงเรยี น เกษตรกรผเู้ ลย้ี ง สหกรณ์ และศนู ยร์ บั นำ�้ นมดบิ จงึ ตอ้ งพฒั นามาตรฐานการผลติ ทง้ั หมด เพราะนอกจากชว่ ยใหไ้ ดน้ ำ้� นมดบิ ทมี่ คี ณุ ภาพแลว้ ยงั เปน็ การเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ และลดตน้ ทนุ การผลติ ใหก้ บั ฟารม์ สง่ ผล ใหป้ รมิ าณโคนมและผลผลติ นมในปี 2558 เพมิ่ ขน้ึ เชน่ เดยี วกบั ราคานำ้� นมดบิ หนา้ โรงงานแปรรปู ทยี่ นื แขง็ ทร่ี าคากโิ ลกรมั ละ 19 บาท แตใ่ นปี 2559 คาดว่าราคาน�้ำนมดบิ โรงงานมโี อกาสเพ่มิ ขนึ้ ตามคณุ ภาพน้�ำนมดิบดขี ึ้นอย่างต่อเนอ่ื ง จำ� นวนโคนม ปี 2555-2559 จ�ำนวนโคนมในประเทศผผู้ ลิตทสี่ �ำคญั ของโลกมอี ัตราเพม่ิ 1.60 เปอรเ์ ซน็ ต์ตอ่ ปี โดย ในปี 2559 มีจ�ำนวนโคนมรวม 141.71 ล้านตัว เพิ่มขึน้ จาก 139.58 ลา้ นตัว ของปี 2558 ประมาณ 0.65 เปอรเ์ ซน็ ต์ ประเทศที่มีการเล้ยี งโคนมมากทสี่ ดุ คือ ประเทศอนิ เดียมีจ�ำนวนโคนมรวม 54.50 ล้านตัว รองลงมาไดแ้ ก่ สหภาพยุโรป 23.62 ลา้ นตวั และประเทศอืน่ ๆ 20.54 ลา้ นตัว After state sectors has paid more attention to raw milk quality, as shown on raw milk standards setting to be used for the school milk project. Consequently, dairy farmers, cooperatives. Then raw milk collecting centers must develop standards of all production processes. This is not only improving raw milk quality, but also optimizing efficiency and reduce production costs for dairy farmers. As a result, numbers of dairy cows and dairy production in 2015 were increased, and raw milk sold pricing in front of a processing plant was standing at 19 Baht / kg. In 2016, it is expected, raw milk pricing will be escalated, due to continually rising in raw milk quality. The number of dairy cows of world’s major producers increased at 1.6%per year. In 2016, total number of dairy cows is 141.71 million, up from 139.58 million cows in 2015, or growth about 0.65%. The country where dairy farming is most common is India with 54.50 million cows, followed by 23.62 million of the European Union and 20.54 million in other countries. ตารางท่ ี 1 จำ� นวนโคนมในประเทศทีส่ ำ� คญั ของโลก ปี 2555-2559 Table 1 Number of dairy cows in the most important countries in 2012-2016 หนว่ ย : ล้านตัว / unit: million cows ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตราเพมิ่ (รอ้ ยละ) Country 2012 2013 2014 2015 2016 increasing rate (%) อินเดีย / India 46.40 48.25 50.50 52.50 54.50 4.15 สหภาพยุโรป / EU 23.05 23.19 23.47 23.56 23.62 0.65 สหรัฐอเมรกิ า / USA 16.46 16.60 16.83 17.33 17.68 1.88 จีน / China 9.24 9.22 9.26 9.32 9.32 0.28 รสั เซีย / Russia 8.00 8.35 8.40 8.40 8.50 1.28 บราซิล / Brazil 8.60 8.25 8.05 7.75 7.55 -3.18 อน่ื ๆ / Others 21.31 21.18 21.10 20.72 20.54 -0.95 รวม / Total 133.06 135.04 137.61 139.58 141.71 1.60 หมายเหตุ : *ข้อมูลเบื้องต้น Note : Primary data ท่มี า : Dairy, World Markets and Trade. USA Foreign Agricultural Service, July 2016 Sources : Dairy, World Markets and Trade, USA Foreign Agricultural Service, July 2016

องคก์ ารสง่ เสรมิ กจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 053 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) ปรมิ าณผลผลติ นำ้� นมดบิ ปี 2555-2559 ความตอ้ งการบรโิ ภคนำ้� นมของประเทศตา่ งๆ โดยรวมมอี ตั ราเพมิ่ ขนึ้ 2.12 เปอร์เซน็ ต์ตอ่ ปี ในปี 2559 มคี วามต้องการบริโภค 499.81 ล้านตนั เพ่ิมขนึ้ จาก 493.69 ล้านตนั ของปี 2558 ประมาณ 2.12 เปอร์เซน็ ต์ โดยสหภาพยโุ รปเป็นประเทศท่ีบรโิ ภคน�้ำนมสูงสุด คอื 151.60 ลา้ นตัน รองลงมาคอื สหรฐั อเมรกิ า 96.34 ล้านตัน และประเทศอ่ืนๆ 88.68 ลา้ นตนั Yields of raw milk in 2012-2016, and milk consumption demands in different countries increased overall by 2.12 percent per year. In the year 2016, milk consumption was 499.81 million tons, up about 2.12 percent from 493.69 million tons in 2015. The European Union was the countries with the highest milk consumption of 151.60 million tons, followed by the United States 96.34 million tons, and other countries 88.68 million tons. ตารางท ี่ 2 ปรมิ าณผลผลิตน้ำ� นมดิบในประเทศทส่ี �ำคญั ของโลก ปี 2555-2559 Table 2 World Largest Milk Producers in 2012-2016 หนว่ ย : ล้านตนั / unit: million tons ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตราเพม่ิ (รอ้ ยละ) Country 2012 2013 2014 2015 2016 increasing rate (%) สหภาพยโุ รป / EU 139.00 140.10 146.50 149.60 151.60 2.42 สหรฐั อเมริกา / USA 91.01 91.28 93.49 94.62 96.34 1.51 อนิ เดีย / India 55.50 57.50 60.50 64.00 68.00 5.27 จนี / China 32.60 34.30 37.25 37.55 38.00 4.05 รสั เซยี / Russia 31.83 30.53 30.50 30.55 30.09 -1.11 บราซิล / Brazil 23.01 24.26 25.49 26.30 27.10 4.16 อ่นื ๆ / Others 89.90 88.65 90.60 91.07 88.68 -0.004 รวม / Total 462.85 466.62 484.33 493.69 499.81 2.12 หมายเหตุ : *ข้อมลู เบื้องตน้ Note : Primary data ทมี่ า : Dairy, World Markets and Trade. USA Foreign Agricultural Service, July 2016 Sources : Dairy, World Markets and Trade, USA Foreign Agricultural Service, July 2016

054 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 ความตอ้ งการบริโภคน�ำ้ นม ปี 2555-2559 ความตอ้ งการบรโิ ภคนำ�้ นมของประเทศต่างๆ โดยรวมมีอัตราเพ่มิ ขนึ้ 1.60 เปอรเ์ ซ็นต์ตอ่ ปี ในปี 2559 มคี วามตอ้ งการบรโิ ภค 182.29 ลา้ นตัน เพม่ิ ขึน้ จาก 180.14 ลา้ นตนั ของปี 2558 ประมาณ 1.10 เปอร์เซน็ ต์ โดยอนิ เดียเป็นประเทศท่ีบริโภคน�ำ้ นมสงู สุด คอื 62.75 ล้านตัน รองลงมาคอื สหภาพยโุ รป 34.00 ล้านตัน และสหรฐั อเมริกา 26.52 ล้านตัน Global Milk Consumption : In 2012-2016, demand for milk consumption in different countries was increased 1.60 percent per year in total. In the year 2016, demand reaches 182.29 million tons, up about 1.10 percent from 180.14 million tons in 2015. India is the country with the highest milk consumption of 62.75 million tons, followed by the European Union 34.00 million tons and the United States 26.52 million tons. ตารางท ี่ 3 ปรมิ าณการบรโิ ภคน�ำ้ นมในประเทศทีส่ ำ� คญั ของโลก Table 3 Milk Consumption of important countries in the world หนว่ ย : ลา้ นตนั / unit: million tons ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตราเพิม่ (ร้อยละ) Country 2012 2013 2014 2015 2016 increasing rate (%) อนิ เดยี / India 52.00 54.40 57.00 59.75 62.75 4.81 สหภาพยโุ รป / EU 33.80 33.80 34.07 34.00 34.00 0.18 สหรัฐอเมรกิ า / USA 27.74 27.33 27.06 26.79 26.52 -1.09 จีน / China 13.52 14.35 15.15 15.36 15.57 3.57 รัสเซีย / Russia 8.56 9.04 9.66 9.90 10.10 4.31 บราซลิ / Brazil 11.00 10.15 9.86 9.50 9.19 -4.17 อ่ืนๆ / Others 24.97 24.45 24.69 24.84 24.16 -0.50 รวม / Total 171.59 173.52 177.49 180.14 182.29 1.60 หมายเหตุ : *ขอ้ มูลเบือ้ งตน้ Note : Primary data ท่ีมา : Dairy, World Markets and Trade. USA Foreign Agricultural Service, July 2016 Sources : Dairy, World Markets and Trade, USA Foreign Agricultural Service, July 2016

องคก์ ารสง่ เสริมกจิ การโคนมแหง่ ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 055 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) ตารางท ี่ 4 จ�ำนวนโคนมและผลผลติ นำ้� นมดิบของไทย ปี 2555-2559 Table 4 Numbers of dairy cows and production of raw milk in Thailand in 2012-2016 ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อตั ราเพ่ิม (รอ้ ยละ) Country 2012 2013 2014 2015 2016 increasing rate (%) โคนมท้ังหมด ณ 1 ม.ค. (ตวั ) 573,048 589,779 605,017 608,367 616,420 1.79 Total dairy cattle As of Jan 1 (cows) 229,041 237,730 230,064 232,115 236,200 0.38 แมโ่ ครีดนม ณ 1 ม.ค. (ตัว) 1,022,190 1,095,314 1,067,338 1,084,162 1,111,247 1.58 Dairy cows As of Jan 1 1,047,550 1,025,181 1,046,216 1,077,910 1.67 (cows) 990,836 ผลผลติ น�้ำนมดบิ (ตนั ) Raw milk production (tons) การบรโิ ภคนมพร้อมดื่ม (ตนั ) Consumption of ready-to- drink milk (tons) หมายเหตุ : *ขอ้ มลู เบอื้ งต้น Note : Primary data ทม่ี า : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Sources : Office of Agricultural Economics

056 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 ตารางท่ ี 5 ตน้ ทุนการผลิตน�ำ้ นมดิบ และราคา ปี 2555-2559 Table 5 Raw milk production costs and prices in 2012-2016 ปี ต้นทนุ นำ�้ นมดิบ ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาหนา้ โรงงาน ราคาอาหารขน้ อตั ราการให้นมของแม่โค (บาท/กก.) (บาท/กก.) (บาท/กก.) (บาท) (กก./ตวั /วนั ) 2555 / 2012 2556 / 2013 costs (Baht/Kg) Farmer sale prices Manufacturing prices Concentrate feed prices Milking rate (Kg/cows/ 2557 / 2014 (Baht/Kg) (Baht/Kg) (Baht/Kg)/กก.) day) 2558 / 2015 14.47 2559* / 2016* 15.34 16.61 18.00 9.81 12.23 15.62 16.61 18.00 10.00 12.62 14.17 16.91 18.00/19.00 10.36 12.71 14.66 17.74 19.00 11.42 12.80 18.01 19.00 11.62 12.89 หมายเหตุ : *ขอ้ มลู เบอื้ งตน้ Note : Primary data ท่ีมา : สำ� นกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร Sources : Office of Agricultural Economics ตารางท่ี 6 ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมส่งออกของไทย ปี 2555-2559 Table 6 Volume and value of milk and milk products exported in 2012-2016 ปี นมผงขาดมันเนย นมและผลิตภัณฑน์ ม รวม Skimmed milk powder Milk and Milk products Total 2555 / 2012 2556 / 2013 ตนั พันบาท ตนั พนั บาท ตนั พันบาท 2557 / 2014 tons Thousand Baht tons Thousand Baht Tons Thousand Baht 2558 / 2015 2559* / 2016* 914 108,762 96,668 4,654,752 97,582 4,763,514 อตั ราเพ่มิ 695 113,385 117,588 5,542,597 (รอ้ ยละ) 791 116,927 116,893 5,429,212 131,480 5,857,032 Increasing rate 1,884 134,451 149,754 6,590,809 (percent) 8,756 441,212 130,689 5,740,105 163,804 6,995,232 73.61 34.60 147,870 6,456,358 13.63 9.88 155,048 6,554,020 12.52 8.96 หมายเหตุ : *ประมาณการ Note : *estimated ท่มี า : กรมศลุ กากร Sources : Customs Department

องคก์ ารสง่ เสรมิ กจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 057 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) ตารางท่ี 7 ปริมาณและมูลคา่ นมและผลิตภณั ฑ์นมน�ำเขา้ ของไทย ปี 2555-2559 Table 7 Volume and value of milk and milk products imported in 2012-2016 ปี นมผงขาดมนั เนย นมและผลิตภัณฑน์ ม รวม Skimmed milk powder Milk and Milk products Total 2555 / 2012 2556 / 2013 ตัน พนั บาท ตัน พันบาท ตนั พนั บาท 2557 / 2014 Tons Thousand Baht Tons Thousand Baht Tons Thousand Baht 2558 / 2015 2559* / 2016* 62,708 6,140,731 163,804 12,689,459 226,512 18,830,190 อตั ราเพิ่ม 188,434 19,809,400 (ร้อยละ) 59,819 7,552,436 128,615 12,256,964 213,371 25,936,613 Increasing rate 243,344 19,814,357 (percent) 62,526 8,815,525 150,845 17,121,088 231,002 16,472,784 82,449 7,023,487 160,895 12,790,870 2.99 -2.64 54,693 4,008,916 176,309 12,463,868 0.48 -8.84 3.78 0.07 หมายเหตุ : *ประมาณการ Note : *estimated ท่มี า : กรมศลุ กากร Sources : Customs Department

058 รายงานประจ�ำปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 ผลการด�ำเนนิ งานปี 2559 2016 Performance องค์การสง่ เสริมกจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มบี ทบาทหน้าท่ีท่สี �ำคญั 2 ด้าน คือ ดา้ นสง่ เสริมกจิ การ โคนมและด้านอุตสาหกรรมนม ซ่ึงแต่ละดา้ นได้ด�ำเนนิ งานดงั นี้ Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) plays 2 major roles in promoting dairy farming business and dairy industry, about the following results: 1. ดา้ นสง่ เสรมิ กจิ การโคนม / Dairy Farming Promotion ผลการด�ำเนินงานดา้ นสง่ เสรมิ กิจการโคนม Performance of Dairy Farming Promotion.

องคก์ ารส่งเสริมกจิ การโคนมแหง่ ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 059 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) รายการดา้ นกจิ การโคนม เป้าหมายปี 2559 ผลการดำ� เนินงาน หน่วย Dairy Farming Activities 2016 Goal ปี 2559 unit 1. การใหบ้ รกิ ารสัตวแพทย์ 64,761 2016 Performance ครัง้ Veterinary Services 8,689,592 times มลู คา่ การใหบ้ รกิ ารสตั วแพทย์ 58,046 58,148 บาท Value of Veterinary Services 8,425,230.20 6,192,809.75 Baht 2. การใหบ้ ริการผสมเทียม 10,763,000 คร้งั Artificial Insemination Services 106,246,810 47,815 times มลู ค่าการใหบ้ ริการผสมเทยี ม 7,003,856.02 บาท Value of Artificial Insemination Services 480 9,342,013.27 Baht 3. การจ�ำหน่ายอาหารสตั ว์ 728,300 93,443,992.36 กก. Feeds Distributions 59,000 Kg มลู ค่าการจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ 19,648,000 511 บาท Value of Feed Distributions 829,319 Baht 4. การให้บริการฝกึ อบรมแก่เกษตรกร - 57,051 ราย Dairy Farmers Training Services 17,912,507.70 person มลู คา่ การใหบ้ รกิ ารฝึกอบรมแกเ่ กษตรกร - 4,407 บาท Value of Dairy Farmers Training Services Baht 5. การท่องเที่ยวฟาร์มโคนม - 3,390 ราย Dairy Farming Tourism - person มูลคา่ การทอ่ งเท่ยี วฟาร์มโคนมและรายได้อ่ืนๆ 203,673,400 113,003 บาท Revenue of Dairy Farming Tourism and Others 3,842,900,205.29 50,421 Baht 6. เกษตรกร/สมาชกิ ท้งั หมด ณ กันยายน 2559 219,416,211.75 ราย Total Number of Dairy Farmers/Members 4,247,807,222.23 person as of September 2016 7. เกษตรกร/สมาชกิ สง่ นม ณ กนั ยายน 2559 ราย Numbers of farmers/members milk suppliers person as of September 2016 8. จ�ำนวนโคทั้งหมด ณ กนั ยายน 2559 ตวั Total Number of Dairy Cows as of September 2016 cow 9. จำ� นวนโครีดนม ณ กนั ยายน 2559 ตวั Numbers of Milking Cows as of September 2016 cow 10. ปริมาณรบั ซ้ือนำ้� นม ตนั Raw Milk Purchasing Volume tons มลู ค่าการรบั ซอื้ น�ำ้ นม บาท Raw Milk Purchasing Value Baht

060 รายงานประจ�ำปี 2559 ANNUAL REPORT 2016

องคก์ ารส่งเสรมิ กจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 061 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) ด้านส่งเสริมกิจการโคนม ด�ำเนินกจิ กรรมทส่ี ำ� คญั คอื การอบรมใหค้ วามรชู้ ่วยเหลือแนะน�ำด้านการเลี้ยงโคนม ให้แก่เกษตรกร การบริการสัตวแพทย์และการบริการผสมเทียม การรับซ้ือและการจ�ำหน่ายพันธุ์โคนม การท่องเท่ียว เชิงเกษตร กิจกรรมการรับซ้ือและจ�ำหนา่ ยน้ำ� นมดบิ โดยในปี 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) อ.ส.ค. มีเกษตรกร ท่ีเปน็ สมาชกิ ท้งั หมด 4,407 ราย โดยมเี กษตรกรและสมาชกิ จ�ำนวน 3,390 ราย ที่สง่ น�้ำนมดิบให้กบั อ.ส.ค. Dairy farming Promotion : The important activity is to provide dairy farmers with training and consulting on dairy farming technique. The contributions are also included veterinary and artificial insemination services, buying and selling cow breeders, agro-tourism, as well as purchasing and distributing of raw milk. In 2016 (Oct. 2015–Sep. 2016), there were 4,407 dairy farmers in total being our members, where with 3,390 farmers and members supplying raw milk to D.P.O.

062 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 1.1 งานสำ� คญั ของด้านกิจการโคนม Significant Facts about Dairy Business จำนวนเกษตรกร / สมาชิกผเู ล้ียงโคนมทั้งหมดของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค D.P.O.’s total dairy farmers / members seperated by region 2,500 2,000 peรrาsoยns 1,500 1,000 500 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 1,869 2,037 2,072 2,140 ภาคกลาง / Central Region 2,067 1,445 1,513 1,208 1,328 491 552 617 737 ภาคใต / Southern Region 1,530 364 416 380 202 4,169 4,518 4,277 4,407 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื / North Eastern Region 608 ภาคเหนอื บน / ลา ง / upper / lower Northern Region 505 รวม / Total 4,710

องคก์ ารส่งเสรมิ กจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 063 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) จำนวนเกษตรกร / สมาชกิ ผสู งนมทงั้ หมดของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค D.P.O.’s total dairy farmers / members, as raw milk suppliers seperated by region 2,000 peรrาsoยns 1,500 1,000 500 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 1,469 1,631 1,657 1,723 ภาคกลาง / Central Region 1,619 1,050 1,029 936 925 482 494 515 552 ภาคใต / Southern Region 1,100 360 406 371 190 3,361 3,560 3,479 3,390 ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื / North Eastern Region 473 ภาคเหนือ บน / ลา ง / upper / lower Northern Region 467 รวม / Total 3,659

064 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 จำนวนโคนมท้ังหมดของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค D.P.O.’s total dairy cows seperated by region 60,000 50,000 Cตowัวs 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 48,069 53,793 54,601 57,794 ภาคกลาง / Central Region 51,775 36,856 32,853 32,631 29,568 15,272 15,794 17,428 19,381 ภาคใต / Southern Region 37,518 18,153 19,059 15,622 6,260 118,350 121,454 120,282 113,003 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North Eastern Region 13,896 ภาคเหนือ บน / ลา ง / upper / lower Northern Region 17,784 รวม / Total 120,973

องคก์ ารส่งเสรมิ กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 065 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) จำนวนโครดี นมท้ังหมดของ อ.ส.ค. แยกตามภูมภิ าค D.P.O.’s total milking cows seperated by region 30,000 25,000 Cตowัวs 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 21,341 24,150 25,070 26,262 ภาคกลาง / Central Region 21,248 15,806 13,939 13,505 14,080 6,077 6,576 6,936 7,937 ภาคใต / Southern Region 15,891 7,308 7,736 6,225 2,142 50,532 52,401 51,736 50,421 ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ / North Eastern Region 5,688 ภาคเหนอื บน / ลา ง / upper / lower Northern Region 7,403 รวม / Total 50,230

066 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 จำนวนแหลง รบั ซื้อนำ้ นมดบิ ของ อ.ส.ค. แยกตามภมู ภิ าค D.P.O.’s raw milk supplier sources seperated by region 20 Pแlaหcงes 15 10 5 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 16 16 16 16 สภก. / D.P.O.’s central region office 16 8 9 10 10 10 10 10 10 สภต. / D.P.O.’s southern region office 7 10 13 15 14 3 3 3 3 สภอ. / D.P.O.’s north-eastern region office 10 47 51 54 53 สภนล. / D.P.O.’s lower northern region office 10 สภนบ. / D.P.O.’s upper northern region office 3 รวม / Total 46

องค์การสง่ เสริมกจิ การโคนมแหง่ ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 067 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) ปริมาณการรบั ซ้อื น้ำนมดบิ ของ อ.ส.ค. แยกตามภมู ิภาค D.P.O.’s raw milk supplier quantity seperated by region 100,000 80,000 Tตonันs 60,000 40,000 20,000 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 77,049.72 75,256.17 87,550.00 96,467.70 สภก. / D.P.O.’s central region office 78,166.66 39,407.79 41,522.04 32,293.84 29,119.87 35,926.16 41,895.66 41.572.72 45,239.85 สภต. / D.P.O.’s southern region office 37,234.59 26,864.68 30,127.73 40,419.02 44,727.70 2,390.30 1,498.57 1,536.60 1,946.75 สภอ. / D.P.O.’s north-eastern region office 35,178.21 181,638.67 190.300.18 203,372.26 219,416.21 สภนล. / D.P.O.’s lower northern region office 27,547.93 สภนบ. / D.P.O.’s upper northern region office 2,456.48 รวม / Total 180,583.89

068 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 การใหบริการสัตวแพทยข อง อ.ส.ค. แยกตามภูมภิ าค D.P.O.’s veterinary service seperated by region 60,000 50,000 Cตowัวs 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 50,812 47,979 56,070 54,699 Central Region / ภาคกลาง 47,244 1,932 1,864 1,381 1,021 9,001 6,509 7,041 1,543 Southern Region / ภาคใต 2,381 792 457 431 885 62,537 56,809 64,923 58,148 North-Eastern Region / ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื 5,354 ภาคเหนือ บน / ลา ง / upper / lower Northern Region 1,105 รวม / Total 56,084

องค์การส่งเสริมกจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 069 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) การใหบริการผสมเทียมของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค D.P.O.’s artificial insemination service seperated by region 50,000 40,000 Cตowวั s 30,000 20,000 10,000 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 43,571 37,046 39,281 36,751 Central Region / ภาคกลาง 44,405 4,701 4,415 3,087 3,201 10,588 8,310 7,722 6,661 Southern Region / ภาคใต 5,736 1,495 974 787 1,202 60,335 50,745 50,877 47,815 North-Eastern Region / ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ 9,700 ภาคเหนอื บน / ลาง / upper / lower Northern Region 1,438 รวม / Total 61,279

070 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 การจำหนายอาหารสตั วของ อ.ส.ค. D.P.O.’s dairy feed sales volume 10,000 8,000 Tตonันs 6,000 4,000 2,000 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 1,855.50 1,640.16 1,640.80 1,868.25 1,628.23 แรธ าตุ / Mineral 48.38 54.44 55.82 76.57 53.59 พรมี ิกซ / Pre-mixed 4,613.04 5,951.98 8,182.72 8,131.72 7,662.17 อาหารสตั วอ ื่นๆ / Other dairy feeds 6,516.93 7,646.58 9,879.35 10,076.50 9,342.01 รวม / Total

องคก์ ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 071 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) การฝก อบรมการเลย้ี งโคนมของ อ.ส.ค. D.P.O.’s dairy farm training 300 peรrาsoยns 200 100 0 หลกั สตู รการเลยี้ งโคนม / ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 Dairy farm training program 283 256 266 249 218 90 96 121 120 หลกั สตู รการใชเ ครอ่ื งรดี นม / 96 Milking machine utilized training program 212 197 158 173 161 558 559 528 511 หลกั สตู รฝก งานนกั ศกึ ษา / 540 Internship training program รวม / Total

072 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 จำนวนนักทอ งเที่ยวทง้ั หมดท่ใี ชบ ริการการทอ งเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค. D.P.O.’s total tourists on agro-tourism service 40,000 30,000 peรrาsoยns 20,000 10,000 0 บุคคลทั่วไป (ไทย) / General public (Thais) ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 โรงเรยี น / Schools 11,097 12,343 10,087 7,834 25,304 23,073 30,801 26,900 20,027 18,911 วิทยาลัย/มหาวิทยาลยั / Colleges / Universities 2,660 3,738 5,257 4,403 4,886 ราชการ/รัฐวิสาหกจิ / 3,457 2,435 3,256 3,892 3,457 Government sector, state enterprise 4,359 4,775 4,253 4,409 บรษิ ัทเอกชน / Companies 4,170 20 27 150 84 ชาวตา งชาติ / Foreigners - - 131 293 - คายการเรียนรู / Learning Camps 40,852 188 53,696 50,433 57,051 รวม / Total 44,645

องค์การสง่ เสรมิ กจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 073 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)

074 รายงานประจ�ำปี 2559 ANNUAL REPORT 2016

องคก์ ารสง่ เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 075 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) การผลติ และจำหนายนำ้ เชอื้ แขง็ ของ อ.ส.ค. D.P.O.’s production & sales volume of semen cryopreservation 150,000 Tหuลbอeดs 100,000 50,000 0 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 88,845 105,144 126,800 129,346 129,045 การผลิตนำ้ เช้อื แข็ง / 83,246 83,753 67,039 90,693 101,901 Production of semen cryopreservation การจำหนา ยนำ้ เชอ้ื แขง็ Sales volume of semen cryopreservation

076 รายงานประจ�ำปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 การผลติ ผลิตภัณฑนมของ อ.ส.ค. แยกตามภูมภิ าค D.P.O.’s milk products production seperated by region 100,000 80,000 Tตonนั s 60,000 40,000 20,000 0 ภาคกลาง / Central Region ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 ภาคใต / Southern Region 67,766.94 74,068.50 73,423.61 82,404.39 78,318.19 ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื / North Eastern Region 36,627.71 38,518.21 40,779.70 40,567.39 45,6338.09 ภาคเหนอื ตอนลาง / Lower Northern Region 33,972.96 36,292.38 40,404.52 39,761.12 44,307.86 ภาคเหนือตอนบน / Upper Northern Region 26,302.68 26,415.36 30,018.38 39,105.25 42,683.55 2,204.51 2,293.99 1,368.55 1,397.28 1,840.56 รวม / Total 166,874.80 177,588.44 185,994.77 203,237.43 212,788.25

องคก์ ารส่งเสริมกจิ การโคนมแหง่ ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 077 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) การจำหนา ยผลิตภณั ฑน มของ อ.ส.ค. แยกตามภูมิภาค D.P.O.’s milk products sales volume seperated by region 100,000 80,000 Tตonันs 60,000 40,000 20,000 0 ภาคกลาง / Central Region ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 ภาคใต / Southern Region 59,459.55 59,743.31 61,982.67 74,324.06 63,073.78 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North Eastern Region 42,348.32 45,766.33 45,513.46 49,104.55 59,996.25 ภาคเหนือตอนลา ง / Lower Northern Region 39,649.09 42,182.07 51,792.43 54,424.08 43,536.74 ภาคเหนอื ตอนบน / Upper Northern Region 18,163.72 20,044.39 22,101.60 29,316.64 22,635.58 6,016.34 18,530.80 14,825.37 6,924.41 6,600.74 รวม / Total 165,637.30 186,266.90 196,215.53 214,093.75 195,843.10

078 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 การสญู เสยี ทัง้ กระบวนการผลิตของ อ.ส.ค. แยกตามภมู ิภาค D.P.O.’s entire waste on production process seperated by region 6 5 Pรeอ rcยeลnะt 4 3 2 1 0 ภาคกลาง / Central Region ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 ป 2557 / 2014 ป 2558/ 2015 ป 2559 / 2016 ภาคใต / Southern Region 5.24 4.44 3.41 3.21 1.94 ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื / North Eastern Region 0.94 0.86 0.80 0.79 0.72 ภาคเหนอื ตอนลาง / Lower Northern Region 3.42 1.61 0.82 0.98 0.86 ภาคเหนือตอนบน / Upper Northern Region 2.04 1.87 1.19 0.85 0.79 1.63 2.52 1.96 0.67 2.22 รวม / Total 3.40 2.68 1.91 1.81 1.22

องค์การสง่ เสรมิ กจิ การโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 079 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)

080 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 รายงานผลการดำ� เนนิ งานคณะกรรมการตรวจสอบ องคก์ ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Audit Committee’s Performance Report Dairy Farming Promotion Organization of Thailand Fiscal year 2016 บทคดั ยอ่ ส�ำหรับผบู้ ริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดร้ ับการแต่งตง้ั ตามค�ำส่ัง คณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 16/2558 ลงวนั ท่ี 30 กันยายน 2558 ประกอบดว้ ย นายธวชั ชัย กิจรัตนะกุล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ กรรมการ อ.ส.ค. เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ อ.ส.ค. นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรฐั วสิ าหกจิ ผแู้ ทนกระทรวงการคลงั กรรมการ อ.ส.ค. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผ้ทู รงคณุ วุฒิ อ.ส.ค. เปน็ กรรมการ หวั หน้าฝา่ ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน อ.ส.ค. เป็นเลขานกุ าร ระหวา่ งปีคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. มีการประชมุ รวม 9 ครงั้ โดยมเี จ้าหน้าท่ีจาก สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.) และผู้บรหิ ารของ อ.ส.ค. เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นและช้ีแจงรายละเอียด คณะกรรมการตรวจสอบ จึง ได้สรุปผลการด�ำเนินงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานส�ำหรับคณะกรรมการ ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจฉบับปรับปรุง ปี 2555 ออกโดยส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง การคลัง ดงั นี้ 1. สอบทานผลการตรวจสอบภายในและใหค้ วามเห็น / ข้อเสนอแนะ 1.1 เก่ียวกับความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินพบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ คือ ความถูกต้อง นา่ เชอ่ื ถอื ของรายงานทางการเงิน 1.2 เกี่ยวกับความมปี ระสทิ ธภิ าพประสิทธิผลของการดำ� เนินงานการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบยี บ คำ� สัง่ ขอ้ บงั คบั มติคณะกรรมการ อ.ส.ค. มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบอ.ส.ค. เช่น • ด้านการพัสดุ เห็นว่าต้องด�ำเนินการให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด แต่การใช้งบลงทุนยัง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย • ด้านการผลิตด้านการจ�ำหน่าย พบปัญหาที่อาจจะส่งผลเสียหายในระยะยาว จึงได้มีการรายงานเสนอ คณะกรรมการ อ.ส.ค. พิจารณาเพื่อให้ อ.ส.ค. จัดท�ำแผนปอ้ งกันและลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหาย และกำ� หนดให้ มกี ารกำ� กับตดิ ตามอย่างใกลช้ ิด • ดา้ นการพฒั นาแผนแมบ่ ทเทคโนโลยสี ารสนเทศ ไดม้ กี ารทบทวนใหม้ กี ารเชอื่ มโยงยทุ ธศาสตรก์ ระทรวง เกษตรและสหกรณ์ภายใต้กรอบนโยบาย ICT 2020 2. สอบทานนโยบายบรหิ ารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.ไดร้ บั ทราบรายงานผลการบรหิ ารความเสยี่ ง ไตรมาส 1-4 ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 และร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ผ่านความเห็นของท่ีประชุม คณะอนกุ รรมการบรหิ ารความเสย่ี งและควบคมุ ภายในของ อ.ส.ค.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 081 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) 3. สอบทานระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธผิ ล องคป์ ระกอบของระบบการควบคมุ ภายใน 5 ดา้ น ของ อ.ส.ค. ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 ไดแ้ ก่ สภาพแวดลอ้ ม การควบคมุ กจิ กรรมการควบคมุ การบรหิ ารความเสยี่ ง สารสนเทศและการสอ่ื สาร การตดิ ตามประเมนิ ผล เหน็ วา่ อ.ส.ค. มกี ารดำ� เนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในทมี่ กี ารปฏบิ ัตติ ามกฎ ระเบียบ ขอ้ บังคบั ค�ำส่ังคณะรฐั มนตรี นโยบายคณะ กรรมการ อ.ส.ค. มีการระบุสาเหตุ จดุ ออ่ นของการควบคุม และแผนปฏบิ ตั งิ านในการปรบั ปรงุ จุดอ่อนและการบริหาร จดั การความเสย่ี งทเี่ หมาะสมเพยี งพอตอ่ การตรวจสอบภายในเปน็ ไปตามหลกั เกณฑแ์ ละแนวทางการปฏบิ ตั ทิ ดี่ ี ซง่ึ มกี าร จดั ทำ� คมู่ อื การควบคมุ ภายในปี พ.ศ. 2559 อนงึ่ ไมพ่ บประเดน็ ความขดั แยง้ ทางผลประโยชนซ์ ง่ึ ผบู้ รหิ ารและผปู้ ฏบิ ตั งิ าน รายงานตามระเบยี บ อ.ส.ค. ว่าดว้ ยความขดั แย้งทางผลประโยชน์ 4. สอบทานการปฏบิ ัติงานดว้ ยความเปน็ อสิ ระ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีกระทรวงการคลังก�ำหนด โดยมอบนโยบายเกี่ยวกับการให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ติดตามผลด�ำเนินงานโดยแยกเร่ืองส�ำคัญที่ตรวจพบจาก หนว่ ยรบั ตรวจ ไดแ้ ก่ เรอ่ื งทถี่ อื เปน็ ตวั อยา่ งทดี่ ี เรอื่ งทต่ี อ้ งปรบั ปรงุ แกไ้ ขใหเ้ ปน็ ไปตามแนวนโยบายหรอื ระเบยี บขอ้ บงั คบั ท่ีก�ำหนดไว้ และเร่ืองท่ีต้องขอรับนโยบายจากส่วนกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานมีการควบคุมภายในเหมาะสม สามารถปอ้ งกนั และหรือลดความเส่ยี งท่ีอาจเกดิ ขึ้น 5. ทบทวนกฎบตั รคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับ วตั ถุประสงค์ อ�ำนาจหนา้ ท่ี องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การประชุม บทบาทและความรับผิดชอบแล้ว เห็นว่า กฎบัตรฯ มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับคู่มอื การปฏบิ ตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 และระเบยี บ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 จึงเห็น สมควรคงขอ้ ความเชน่ เดมิ ไวท้ ุกประการตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พ.ศ. 2558 และได้รบั อนมุ ตั ิจาก คณะกรรมการ อ.ส.ค. 6. การปฏบิ ตั ติ ามขอ้ กำ� หนดกฎบตั รและคมู่ อื การปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในรฐั วสิ าหกจิ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พจิ ารณาเกยี่ วกบั การปฏบิ ตั งิ านของฝา่ ยตรวจสอบและประเมนิ ระบบงาน ดงั น้ี • อนุมัติกฎบตั รฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน พ.ศ. 2558 • อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) • อนมุ ตั ิคมู่ ือการปฏบิ ตั งิ านการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2559 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบและประเมนิ ระบบงาน 7. การปฏิบัติหนา้ ทีแ่ ละใหค้ วามเหน็ เกี่ยวกบั งบการเงินประจำ� ปี คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ไดใ้ หค้ วามเหน็ เก่ยี วกับประเดน็ ส�ำคญั เช่น ในกรณีทีส่ �ำนกั งานการตรวจเงิน แผน่ ดนิ (สตง.) ไดม้ ขี อ้ สงั เกตไวแ้ ลว้ ในปตี อ่ ๆ ไป ไมค่ วรมกี ารปฏบิ ตั ทิ ผ่ี ดิ พลาดซำ�้ ไดม้ กี ารพจิ ารณามอบหมายให้ อ.ส.ค. รับด�ำเนินการและน�ำไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งมีการติดตามผลการด�ำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ การปฏบิ ัตงิ านมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมต่อไป

082 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 Executives Abstracts In Fiscal Year 2016, the Audit Committee of the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) has been appointed by the D.P.O. Board of Directors Notification No. 16/2558 dated 30 September 2015. The Committee consists of Mr. Thawatchai Kitratanakul, Deputy Director Bureau of the Budget as a D.P.O. Committee, is the Chairman; Director-General Department of Internal Trade as a D.P.O. Committee; Mr. Chanwit Nakhaburi, Director of the State Enterprise Policy Office, Representative of the Ministry of Finance as a D.P.O. Committee; Mr. Pongkarn Hongsakul as a D.P.O. Qualified Committee; the Head of System Audit and Evaluation of D.P.O. is a Secretary. During the year, the D.P.O. Audit Committee called for 9 meetings. The representative from the Office of the Auditor General of Thailand (OAG) and the D.P.O.’s executives together with involving people attended those meetings to make a statement of their opinions and clarify details. The Audit Committee has summarized the audit results based on its Charter and the Operational Manual Revision 2012, issued by the State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance, as follows: 1. Review the results of the internal audit and provide comments / suggestions. 1.1 On the accuracy and reliability of the financial statements, the significant finding showed reliable and accurate financial reports. 1.2 On an issue related to an efficiency and effectiveness of the operations, whether or not are in compliance with the rules, regulations, orders, resolutions of the D.P.O.’s Board, the cabinet, and the special policy given by the D.P.O.’s Audit Committee. The finding related to the procurement, for instance, must be strictly followed the regulations. The investment budget has not yet met the target. The production and the distribution, however, encountered some problems that could cause damage in the long run. All these findings have been reported to the D.P.O.’s Board for their consideration for D.P.O. to prepare a preventive action and risk reduction plans that should be closely monitored. For the development of the Information Technology master plan, the undertaking should have been reviewed for fully aligned with the strategy of the Ministry of Agriculture and Cooperatives under the ICT 2020 Framework. 2. Review the D.P.O’s risk management policy The D.P.O’s Audit Committee acknowledged the 1-4 Quarter of the risk management reports for fiscal year 2016 and the draft of the risk management plan fiscal year 2017, that has been approved by the Risk Management and Internal Control Subcommittee of D.P.O. 3. Review the effectiveness of the internal control system The components of the five internal control systems of D.P.O. in the fiscal year 2016 are the Environmental Control, Activity Control, Risk management, Information Technology and Communica- tion. The follow-up evaluation shows that D.P.O. is operating under an internal control system that complies with the rules, regulations, orders of the Cabinet, and the D.P.O. Board’s Policy. Causes and weaknesses of the control process have been identified. A performance improvement plan is in place

องคก์ ารส่งเสรมิ กจิ การโคนมแหง่ ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 083 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) and an appropriate risk management is in line for an internal audit according to the requirements and the good practice guidelines. The Internal Control Manual is in place within 2016. However, there are no conflicts of interest issues reported by the management and employees according to the D.P.O.’s Conflict of Interest Regulations. 4. Independent Performance Review The D.P.O.’s Audit Committee practices in accordance with regulations and best practices set by the Ministry of Finance by providing a submission policy on comments / suggestions, implemen- tation and follow up on the solutions by separating the important findings at the inspection unit, for instance, admirable issues, or corrective action issues needed in respect to the stated policy or regulations. This includes the subject matter derived from the centralized policy to ensure that the internal control is supervised properly and be able to prevent and / or mitigate potential risks. 5. Review the D.P.O.’s Audit Committee Charter The review of the D.P.O.’s Audit Committee Charter, B.E 2558 (2015) has been rested on Objectives, Powers and Duties, Qualifications, Constituent, Term in the Office, Meetings, Roles and Responsibilities. The finding shows suitable and complied with the revised Operation Manual for the Audit Committee of the State Enterprise B.E 2555 (2012) and pursuant to the Regulation of the Ministry of Finance regarding the Audit Committee and Internal Audit of State Enterprises B.E. 2555 (2012). Therefore, it is deemed appropriate to maintain the same message in all respects according to the Charter of the D.P.O.’s Audit Committee, B.E 2558 (2015) that has been approved by the D.P.O.’s Board of Committee. 6. Performance under a provision of the Charter, and the Operational Manual for Audit Committee of the State Enterprises. The D.P.O.’s Audit Committee has reviewed the performance of the System Audit and Evaluation Department. The findings are as follows: • Approved Charter of the System Audit and Evaluation Department B.E 2558. • Approved Audit Plan of the Fiscal Year B.E 2560 (2017) and Five-year Strategic Audit Plan B.E 2560-2564 (2017-2021). • Approved Internal Audit Practice Manual No. 8 B.E 2559 (2016). • Assessing the performance of the System Audit and Evaluation Department and the performance of the Head of the System Audit and Evaluation Department. 7. Performance and Comments providing on the annual financial statements The D.P.O’s Audit Committee has made a comment on different issues such as the finding that the Office of the Auditor General of Thailand (OAG) has noted earlier should not be misconducted in the following years. The committee has assigned D.P.O to take corrective actions and to follow-up the organization performance, according to the opinions and suggestions to ensure overall efficiency and effectiveness.

D.P.O.’S Main Dairy Products



086 รายงานประจำ� ปี 2559 ANNUAL REPORT 2016 รายงานผลการด�ำเนินการด้านส่งเสรมิ กจิ การโคนม ปี 2559 Dairy Farming Promotion Performance Report in 2016 รายการ หน่วย ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนั ออก ภาคเหนอื รวม อ.ส.ค. ประเทศ Lists Units Central Southern เฉยี งเหนอื Northern D.P.O. Nation Wide Region Region North Eastern Region in total in total จ�ำนวนเกษตรกรทั้งหมด ราย No. of Dairy Farmers persons 2,140 Region 1,328 737 202 4,407 16,517 จำ� นวนเกษตรกรสง่ นม ราย 1,723 925 552 190 3,390 - No. of Dairy Farmers persons supplying raw milk จำ� นวนโคทง้ั หมด ตวั 57,794 29,568 19,381 6,260 113,003 535,153 Total Cattle cows จ�ำนวนโคนมรดี เฉลย่ี ตัว 26,262 14,080 7,937 2,140 50,419 240,314 Average Number of Dairy cows Cows ปริมาณน�้ำนมดิบ ตนั /วนั 264.29 84.09 124.87 127.55 600.80 - Raw Milk Volume ton/day MOU ตนั /วนั 235.36 80.41 111.56 117.51 544.84 3,328 ton/day ราคารบั ซอ้ื เฉลี่ย บาท/กก. 19.33 19.01 19.55 19.19 19.38 19.00 Average Buying Price Baht/kg คณุ ภาพน้�ำนมดบิ เซลล/์ Cell 595,162 638,333 450,108 428,506 528,028 551,000 Quality of Raw Milk 8.1 SCC มลิ ลกิ รัม/ 8.2 TS ลิตร 11.95 12.05 12.24 12.25 12.13 12.22 Mg /liter 8.3 FAT % 3.68 3.76 3.94 3.97 3.84 3.82

องค์การส่งเสรมิ กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 087 Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) รายงานผลการด�ำเนินการด้านอุตสาหกรรมนม ปี 2559 Dairy Industry Performance Report in 2016 ผลติ ภัณฑห์ ลกั ของ อ.ส.ค. D.P.O.’s Main Dairy Products ผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ขนาดและบรรจภุ ณั ฑ์ รสชาติ D.P.O.’s Dairy Products Size and packaging Flavors 1. นมยู.เอช.ท.ี • บรรจกุ ลอ่ งขนาด 125 มล. 4 รสชาติ รสจืด, รสหวาน, UHT Milk • 125 ml UHT รสชอ็ กโกแลต, รสสตรอเบอรี่ 4 flavors: Fresh milk, Sweet, • บรรจุกล่องขนาด 200 มล. Chocolate, Strawberry • 200 ml UHT 4 รสชาติ รสจืด, รสหวาน, รสช็อกโกแลต, รสพร่องมนั เนย 2. นมพาสเจอรไ์ รส์ • บรรจกุ ลอ่ งขนาด 250 มล. 4 flavors: Fresh milk, Sweet, Pasteurized Milk • 250 ml UHT Chocolate, Low fat • บรรจุถงุ ขนาด 200 มล. 3 รสชาติ รสจดื , รสหวาน, รสช็อกโกแลต 3. โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอรไ์ รส์ • 200 ml Pouch 3 flavors: Fresh milk, Sweet, Chocolate Pasteurized Drinking Yoghurt • บรรจถุ ุง ขนาด 1,000 มล. 1 รสชาติ รสจดื 4. โยเกริ ์ต • 1,000 ml Pouch 1 flavors: Fresh milk Yoghurt • บรรจขุ วด ขนาด 180 มล. 1 รสชาติ รสจดื • 180 ml Bottle 1 flavors: Fresh milk • บรรจขุ วด ขนาด 100 มล. 3 รสชาติ รสจดื , รสหวาน, รสช็อกโกแลต • 100 ml Bottle 3 flavors: Fresh milk, Sweet, Chocolate • บรรจถุ ุง ขนาด 180 มล. 4 รสชาติ รสสม้ , รสสบั ปะรด, • 180 ml Pouch รสเลมอน, รสสตรอเบอรี่ • บรรจุถ้วย ขนาด 120 กรัม 4 flavors: Orange, Pineapple, • 120 g Cup Lemon, Strawberry 6 รสชาติ รสธรรมชาต,ิ รสแยมสตรอเบอร,่ี 5. โยเกิร์ตพรอ้ มดื่ม ยู.เอช.ท.ี • บรรจกุ ล่อง ขนาด 200 มล. รสแยมผลไม้รวม, รสลกู ชิด, รสมะเกย๋ี ง, UHT Drinking Yoghurt • 200 ml UHT รสว่านหางจระเข้ 6. ไอศกรมี นมสด • บรรจถุ ้วย ขนาด 90 กรัม 6 flavors: Fresh milk, Strawberry Jam, Fresh Milk Ice Cream • 90 g Cup Mixed fruits Jam, Sugar Palm, Makiang, Aloe vera 4 รสชาติ รสส้ม, รสสบั ปะรด, รสเลมอน, รสสตรอเบอร่ี 4 flavors: Orange, Pineapple, Lemon, Strawberry 6 รสชาติ รสนมสด, รสงาดำ� , รสช็อกโกแลต, รสสตรอเบอร,่ี ทเุ รยี น, มะมว่ ง 6 flavors: Fresh milk, Black Sesame, Chocolate, Strawberry, Durian, Mango 7. ผลติ ภัณฑ์อืน่ ๆ เช่น วปิ ปิ้งครีม เป็นตน้ Other Products such as Whipping Cream, etc.