Painel Abramed - O DNA do Diagnóstico - espanhol

Gráfico 3 Proporción de servicios propios y subcontratados según segmento de diagnóstico (2019) 200 Fuente: Panel Abramed. 100% 7,7% 7,7% 3,8% 11,5% 3,8% 7,7% 42,3% 90% 15,4% 26,9% 7,7% 80% 65,4% 70% 26,9% 50,0% 42,3% Biología 57,7% 60% molecular Toxicología 50% 40% 30% 96,2% 50,0% 100,0% 57,7% 42,3% 92,3% 96,2% 88,5% Medicina nuclear 20% 10% 0% Anatomía Diagnóstico Teleradiología Métodos Métodos Genética Análisis gráficos clínica patológica por imagen endoscópicos (Radiología incluida) Propios Terceros Propios y terceros Panel Abramed | 2020 Se observa que los servicios de imagen se realizan principalmente por medios propios mientras que el resto de segmentos presentan una porción realizada por terceros. Las empresas asociadas ope- ran en el sector ofreciendo ser- vicio B2B (business-to-business), que corresponde al segmento de servicios de la empresa / grupo asociado en relación con otras empresas que operan en el mer- cado, y B2C (business-to-custo- mer), que comprende el segmento de servicios de la empresa / grupo asociado a la relación directa con el consumidor. En el segmento B2B, el 80,8% de los asociados prestan servicios a hospitales pri- vados (con o sin ánimo de lucro) y el 46,2% atienden a hospitales pú- blicos y otros laboratorios.

Gráfico 4 Área de servicio B2B (business-to-business) (2019) Fuente: Panel Abramed. 201 Nota: Una empresa asociada puede operar en más de un segmento. 80,8% 46,2% 46,2% 34,6% 23,1% 15,4% Atiende Atiende Atiende Otros Atiende Atiende el hospitales privados hospitales otros laboratorios (especificar) puestos de áreas de la (con o sin ánimo públicos (servicio de apoyo) salud públicos odontología de lucro) Considerando el servicio al mercado B2C (business-to-customer), el 73,1% de las empresas asociadas trabaja con beneficiarios de planes y seguros de salud privados. Gráfico 5 Área de servicio B2C (business-to-customer) (2019) Fuente: Panel Abramed. Panel Abramed | Perfil institucional Nota: Una empresa asociada puede operar en más de un segmento. 73,1% 69,2% Atiende pacientes con seguro médico Atiende pacientes particulares 15,4% (pago por medio de aseguradoras (pago directo a la cuenta del laboratorio) Otros de planes de salud)

202 Los segmentos de servicios se ofrecen en las capitales y en el interior, o solo en las capitales. La oferta de servicios exclusivamente en el interior se da en menor proporción, salvo en los servicios de genética y anatomía patológica. Gráfico 6 Proporción de servicios realizados en la capital o interior según segmento diagnóstico (2019) Fuente: Panel Abramed. Nota: Una empresa asociada puede operar en más de un segmento. 100% 90% 65,4% 34,6% 57,7% 50,0% 25,0% 50,0% 50,0% 57,7% 69,2% 42,3% 80% 50,0% 70% 12,5% Métodos gráficos 60% 19.2% 11,5% 19,2% 50% 40% 7,7% 30,8% 15,4% 46,2% 30% 11,5% 42,3% Genética Medicina 20% 15,4% nuclear 23,1% 46,2% 34,6% 50,0% 65,4% Biología Toxicología molecular 10% 0% Análisis Anatomía Diagnóstico Teleradiología Métodos clínica patológica por imagen endoscópicos (Radiología incluida) Capital Interior Capital e interior Panel Abramed | 2020 Los servicios que presta el grupo de empresas asociadas a Abramed tienen asegurada su calidad a través de diversos procesos de acreditación y certifica- ción. Las principales acreditaciones utilizadas en 2019 fueron: ONA 3 (Organiza- ción Nacional de Acreditación), PALC (Programa de Acreditación de Laboratorios Clínicos) e ISO 9000/9001. En general, los asociados tenían un promedio de cua- tro certificaciones o acreditaciones por empresa. El siguiente gráfico ilustra solo las 10 certificaciones o acreditaciones más utilizadas en el sector. Como en años anteriores, la producción científica registrada por los miem- bros de Abramed se presenta a través de varios eventos nacionales o internacio- nales, además de la participación en libros y revistas. En 2019 se publicaron 486 publicaciones en revistas y publicaciones periódicas, y 393 trabajos presentados en congresos internacionales. Los trabajos presentados en el país sumaron 194 y el número de libros con la participación de los asociados fue de 24.

Gráfico 7 Participación por tipo de certificación o acreditación (2019) Fuente: Panel Abramed. 203 57,7% 53,8% 42,3% 38,5% 30,8% 26,9% 26,9% 19,2% 15,4% 11,5% ONA 3 PALC ISO Outros ISO 14.001 ONA 2 CAP PADI SELOS ONA 1 acreditación 9.000/9.001 Accredited (CBR) (CBR) de laboratorio SBPC/ML Gráfico 8 Producción científica de empresas asociadas Abramed (2017-2019) Fuente: Panel Abramed. 24 Panel Abramed | Perfil institucional 21 Autoría de libros y/o capítulos de libros nacionales o internacionales 40 Trabajos presentados en congresos INTERNACIONALES 194 (incluye presentaciones orales como clases y conferencias 203 y carteles impresos o electrónicos) 237 Trabajos presentados en congresos NACIONALES 393 (incluye presentaciones orales como clases 431 437 y conferencias y carteles impresos o electrónicos) 486 490 Publicaciones indexadas en 100 200 300 638 revistas y periódicos 2018 2017 400 500 600 700 0 2019

204 Los asociados de Abramed in- vierten en el desarrollo de nuevos modelos comerciales, especial- mente en startups que ofrecen productos para el mercado de la salud. Se observa que el 42,3% de las empresas participan en nue- vos modelos de negocio capa- ces de ayudar en la gestión del diagnóstico (controles internos y procedimientos operativos). Ya el 30,8% de las empresas participan en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Gráfico 9 Participación en nuevos modelos de negocio (2019) Fuente: Panel Abramed. 26,9% 26,9% 26,9% 23,1% 42,3% 30,8% 7,7% Panel Abramed | 2020 Gestión de Desarrollo de Gestión Procedimientos Startup de Startup excepto Fertilización diagnóstico aplicaciones (Apps) de salud terapéuticos diagnóstico diagnóstico A pesar de las inversiones del ser aún mayor y depende funda- sector en los modelos de negocio mentalmente de las condiciones asociados al diagnóstico, las em- económicas y, principalmente, de presas de Abramed desarrollan o cuestiones relacionadas con la tri- invierten en otros modelos en el butación del sector, que muchas sector salud. Es importante resal- veces hacen inviable cualquier in- tar que el volumen invertido puede versión productiva en el país.

Gráfico 10 Desarrollo o inversión en startups en modelos de negocio de otros segmentos de la medicina (2019) Fuente: Panel Abramed. 205 69,2% 30,8% Si No Cada año las empresas asociadas in- mente el desperdicio en el sector. En vierten en el desarrollo de aplicaciones este sentido, el 92,3% de los asociados para teléfonos inteligentes con el fin de tiene una aplicación para resultados de ofrecer una mayor comodidad y practi- las pruebas diagnósticas(informes). En cidad a los pacientes. Además, ampliar comparación con el año anterior, hubo el acceso a los resultados de las prue- un aumento significativo en la oferta de bas contribuye a reducir significativa- este conjunto de aplicaciones. Gráfico 11 Aplicaciones disponibles para pacientes Panel Abramed | Perfil institucional de asociados de Abramed (2019) Fuente: Panel Abramed. 80,8% 92,3% 76,9% 42,3% Resultados de las pruebas Centros médicos Citas de pruebas Monitoreo diagnósticas (informes) (red acreditada) diagnósticas de vacunas

206 El sector de la medicina diagnóstica ciertos. Existe un número creciente de está en constante cambio y evolución empresas asociadas a Abramed que a través de innovaciones tecnológicas se adaptan a estas tecnologías, espe- en software y sistemas de gestión. Los cialmente a los softwares BI – Business socios de Abramed invierten en estas Intelligence, utilizado por el 92,3% de tecnologías para promover solucio- los asociados. Existe una tendencia nes capaces de ofrecer más valor a los creciente de las empresas a invertir en pacientes. Por medio de estas tecno- la integración de datos provenientes logías es posible analizar pruebas de de diversos segmentos del cuidado, laboratorio e imagen de una manera con el fin de brindar la tan deseada in- cada vez más eficiente, y posibilitar tegración que genera eficiencia en el procedimientos clínicos cada vez más sistema de salud. Gráfico 12 Softwares y sistemas de gestión (2019) Fuente: Panel Abramed. 88,5% 92,3% 88,5% 73,1% 65,4% 57,7% 46,2% Panel Abramed | 2020 BI Sistema de PACS RIS ERP LIS LIS o RIS 3,8% (Business atención (Picture Archiving (Radiology (Enterprise (Sistema de integrado con HIS Intelligence) Resource información de (Sistema de Otros Planning) laboratorio) informaciones) and Communication Information System) System) El número de unidades de puntos año anterior, excepto en la región de recogida totalizó 1.481 en diciem- Norte. Los laboratorios sumaron 82, bre de 2019 y mantiene la trayecto- con énfasis en la región Sureste, con ria de crecimiento con respecto al el 47,6% del total de unidades.

Gráfico 13 Puntos de recogida Fuente: Panel Abramed. 207 1.382 1.430 1.481 699 725 732 243 254 262 218 221 251 193 201 209 Sur Medio Oeste Noreste 29 29 27 Sureste Total Norte 2018 2019 2017 Gráfico 14 Laboratorios Fuente: Panel Abramed. 82 Panel Abramed | Perfil institucional 76 63 37 39 33 14 12 12 10 335 Sureste 13 14 Total 8 11 Noreste Norte 2019 2020 7 Medio Oeste 2018 Sur

208 Los centros de imagen sumaron 472 unida- resto de regiones. Esto también se observó en des en 2019 y muestran una tendencia de cre- relación con el número de unidades de labo- cimiento, especialmente en la región Sureste, ratorio que prestan servicios en los hospitales, manteniéndose prácticamente estable en el que totalizaron 253 unidades en 2019. Gráfico 15 Centros de imagen Fuente: Panel Abramed. 373 392 337 472 448 407 8 11 12 39 42 43 12 10 11 Sureste 11 12 14 Total Medio Oeste Noreste Norte 2018 2019 Sur 2017 Gráfico 16 Laboratorios que prestan servicios en hospitales Fuente: Panel Abramed. 244 248 253 Panel Abramed | 2020 172 175 178 11 13 14 37 33 30 000 Sureste 24 27 31 Total Medio Oeste Noreste Norte 2018 2019 Sur 2017

209 Las empresas asociadas siguen la evolución más presente en el sector de la imagenología tecnológica de los equipos de diagnóstico por médica diagnóstica, totalizando 1.914 unidades imagen. Estas nuevas tecnologías permiten re- en 2019, considerando el grupo de asociados alizar pruebas cada vez más precisas, además de Abramed. Los equipos de resonancia mag- de generar diversa información para el diag- nética y tomografía computarizada totalizaron nóstico. Los equipos de ultrasonido son los 485 y 251 unidades, respectivamente. Gráfico 17 Número de equipos Fuente: Panel Abramed. Panel Abramed | Perfil institucional 1.830 1.872 1.914 450 467 485 325 338 349 222 236 251 240 268 293 130 159 184 80 91 102 75 82 84 Rayos X Rayos X Cámara Ultrasonido Resonancia Tomografía Mamógrafo Densitometría 29 31 33 analógica digital gamma magnética computarizada ósea PET/CT 2018 2017 2019

Recursos 210 humanos En 2019, el sector de la medicina diagnóstica empleó a más de 264.200 colabo- radores en las diversas actividades que involucran el proceso de diagnóstico, espe- cialmente en los laboratorios clínicos que concentran casi la mitad de los vínculos del sector. Es un sector multidisciplinar e intensivo en mano de obra, que abarca a profe- sionales de diversas especialidades médicas y técnicas. En el último año, los asocia- dos de Abramed emplearon a más de 66 mil empleados a través del empleo formal. El ritmo de contratación fue menos intenso que en 2018, resultando aún así en un saldo positivo de 2,9 mil empleos directos. La composición y distribución de los empleados varía según el segmento en el que opera la empresa asociada en el sector de la medicina diagnóstica. En general, existe una mayor proporción de empleados en actividades rela- cionadas con la administración de empresas. En otras actividades, hay una alta proporción de enfermeros, técnicos de enfermería, técnicos biomédicos y técnicos en patología. Gráfico 18 Número de contrataciones y despidos Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. + 4,4 mil 20.000 + 2,9 mil Panel Abramed | 2020 15.000 + 2,6 mil 10.000 5.000 0 2018 2019 2017 Contrataciones Despidos

Gráfico 19 Proporción de colaboradores por tipo de actividad realizada (2017-2019) Fuente: Panel Abramed. 211 37% 34% 35% 14% 13% 13% 11% 11% 11% 10% 9% 10% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 2% 2% 1% Hospitalidad Farmacéutico Administrativo Médicos Enfermeros Enfermeros Técnicos Biomédico Biomédico, Técnicos (técnicos) de Imagem que trabaja biólogo o en patología con pruebas farmacéutico de imagen que trabaja clínica en NTO 2017 2018 2019 El sector de la medicina diagnóstica necesita una calificación técnica y una for- mación adecuada para el desarrollo de sus actividades. Se observa que el 70% de los empleados tiene alguna formación específica o técnica. Gráfico 20 Proporción de colaboradores por nivel educativo (2019) Fuente: Panel Abramed. 3% 30% Panel Abramed | Recursos humanos 9% 11% 14% Fundamental 30% Posgraduación-MBA Maestrado Técnico Médio Superior

212 El modelo de retribución fija + variable Fijo + variable es (desempeño) es el principal modelo utili- el principal modelo zado por los médicos en los asociados de utilizado en la Abramed en 2019, y mostró un leve incre- retribución de mento respecto al año anterior. Por otro los médicos. lado, el modelo fijo pasó de 28,8% a 29,1%, mientras que el modelo variable (desem- peño) pasó de 23,2% a 22,3%. La evolu- ción hacia los nuevos modelos retributivos es fundamental para la sostenibilidad del sector de salud suplementaria y requiere un diálogo constante. Sin embargo, a me- nudo se encuentra con obstáculos legales que impiden la adopción de nuevos mode- los en el corto plazo. Gráfico 21 Modelo retributivo – Médicos Fuente: Panel Abramed. 50,1% 48,0% 48,6% 28,8% 29,1% 24,2% 23,2% 22,3% 25,7% Panel Abramed | 2020 Fijo Variable (desempeño) Fijo + Variable (desempeño) 2017 2018 2019 El régimen de contratación más común entre los técnicos, predomina la contratación a través los médicos es a través de personas jurídicas, con de CLT, con un 99,7%. Entre los profesionales bio- una participación del 89,5% en 2019. En cuanto a médicos, el 100% de las contrataciones son CLT.

Gráfico 22 Distribución de médicos Gráfico 23 Distribución de técnicos 213 según régimen de según régimen de Fuente: Panel Abramed. contratación (2019) Fuente: Panel Abramed. contratación (2019) 89,5% 1,8% 99,7% 0,3% 8,7% CLT Persona jurídica (PJ) Colaborador CLT Colaborador Gráfico 24 Médicos con título de especialidad (2019) Fuente: Panel Abramed. 90,7 89,0 Panel Abramed | Recursos humanos 88,2 2017 2018 2019 (%) Médicos con título de especialidad

Panel Abramed | 2020214 8.086 médicos que trabajan en las distintas especialidades diagnósticas. Los asociados de Abramed emplearon a 8.086 médicos en 2019, distribui- dos en las áreas de radiología e imágenes de diagnóstico (7.209); análisis clíni- cos (316); endoscopia y colonoscopia (347); y anatomía patológica (214). En total, hubo un aumento del 2,1% en la contratación entre 2019 y 2018, especialmente en el segmento de diagnóstico por imagen. El número de técnicos de rayos X fue de 2.233 y mantuvo la tendencia a la baja observada en el último año, con una reducción del 3,4%, entre 2019 y 2018. A pesar de la caída, el ritmo fue menor respecto a años anteriores.

Gráfico 25 Número de médicos por especialidad (2019) 215 Fuente: Panel Abramed. 7.603 7.920 8.086 Nota: Gráfica en escala logarítmica. 10.000 6.820 7.017 7.209 1.000 273 313 316 283 347 347 227 243 214 100 10 1 Análisis Endoscopia y Anatomía Total Diagnóstico clínica Colonoscopia patológica por imagen 2017 2018 2019 Gráfico 26 Número de técnicos de rayos X Fuente: Panel Abramed. 2.424 2.311 Panel Abramed | Recursos humanos 2.233 2017 2018 2019

216 Producción de asistencia Los asociados de Abramed realizaron más de salud complementaria. Los exámenes más reali- 516 millones de pruebas de diagnóstico en 2019, zados se concentran en el área de análisis clínicos, lo que representa aproximadamente el 56,4% con 490 millones de exámenes, mientras que los del total de pruebas realizadas en el mercado de exámenes por imágenes totalizaron 19 millones. Gráfico 27 Número de pruebas realizadas según especialidad (valores por mil) Fuente: Panel Abramed. 516.835 Nota: Grafica en escala logarítmica – base 10. 480.625 433.222 Total 490.342 456.367 Análisis clínica 411.871 Diagnóstico por imagen 19.942 Anatomía patológica 18.331 Métodos gráficos 16.353 Genética Biología molecular 4.375 3.988 Métodos endoscópicos 3.317 Medicina nuclear Panel Abramed | 2020 1 10 749 10.000 100.000 1.000.000 681 2017 652 534 517 421 460 344 231 434 398 377 139 137 175 100 1.000 2019 2018 Las pruebas complementarias proporcio- clínicos, los pacientes y los médicos tendrán la nan un conjunto de información que se uti- mejor información disponible para ayudar en el liza para diagnosticar o descartar problemas proceso de toma de decisiones y para indicar de salud específicos de un paciente en parti- el mejor tratamiento. Por tanto, el proceso de cular. Al realizar un examen de manera racio- diagnóstico juega un papel vital en el ciclo de nal y de acuerdo con las pautas y protocolos atención del paciente.

Gráfico 28 Número de pruebas realizadas en Salud Complementaria y asociadas a Abramed (valores por mil), y Market share Fuente: Panel Abramed. 916,5 100% 217 90% 1.000 56,4% 80% 516,8 70% 900 861,5 60% 50% 816,9 40% 30% 800 20% 10% Número de pruebas (millones) 700 55,8% 0% Market share – Abramed 480,6 600 53,0% 500 433,2 400 300 200 100 0 2018 2019 2017 Salud Complementaria Abramed Market share En cuanto a la proporción del número de pruebas por imágenes realizadas, se observa que la tomografía computarizada y la resonancia magnética representan aproximadamente el 36,3% del total de exámenes realizados en 2019. Gráfico 29 Participación en pruebas de imagen seleccionadas (2019) Panel Abramed | Producción de asistencia Fuente: Panel Abramed. 20,9% Tomografía computarizada 20% 25% Resonancia magnética 15,4% 11,5% Ultrasonido 10% 15% Densitometria 5,9% Ecocardiograma 2,9% Medicina fetal 1,8% 0% 5%

Gráfico 30 Número medio de pruebas por consulta según especialidad diagnóstica 218 Fuente: Panel Abramed. 10,9 11,4 11,2 1,2 1,2 1,6 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,7 1,7 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 Análisis Anatomía Diagnóstico Teleradiología Métodos Métodos Genética Biología Toxicología Medicina clínica patológica por imagen endoscópicos gráficos 2019 molecular nuclear (Radiología incluida) 2017 2018 La tasa de inasistencias de pa- Gráfico 31 No show – Tasa de no asistencia en cientes con pruebas de imagen exámenes de diagnóstico por imágenes programadas previamente (no show) fue del 15,9% en 2019 y man- Fuente: Panel Abramed. tiene la tendencia de crecimiento observada desde 2017. Este por- 15,9% centaje puede variar según el tipo 15,3% de exploración e indica que, en 13,7% promedio , de cada 100 pruebas Panel Abramed | 2020 programadas para realizarse en un 2017 2018 2019 lugar y período específico, 15 no se realizan por ausencia del paciente. El número de informes a los que se accede por medios Por tanto, los recursos físicos y hu- electrónicos ascendió aproximadamente a 91,3 millones y manos debidamente planificados corresponde al 17,7% del total en 2019. Esta es una tenden- para la realización de esos servi- cia sectorial a medida que se ponen a disposición nuevas cios no son debidamente utiliza- tecnologías de intercambio de datos, que facilitan el acceso dos. Como resultado, los costos a ambos, paciente o médico. En este sentido, varias prue- de las pruebas pueden aumentar bas son vistas únicamente por el médico o equipo respon- significativamente a medida que estos recursos quedan inactivos. La participación del paciente en el ciclo asistencial es fundamen- tal para evitar el aumento de los gastos y el despilfarro en el sec- tor sanitario.

Gráfico 32 No show – Tasa de inasistencias en pruebas diagnósticas según tipo de prueba Fuente: Panel Abramed. 13,6 219 11,4 Tomografía computarizada 17,8 Rayos X 13,9 23,0 24,0 Medicina fetal Ecocardiograma 20,4 17,6 Densitometria Mamografía Ultrasonido Resonancia magnética 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 2019 2018 2017 sable del seguimiento del paciente y pueden considerarse no accedidos. Se estima que este número es aún mayor y su medición de forma completa choca con la interoperabi- lidad de algunos sistemas de datos. Gráfico 3382.561 83.410 91.303 80.852 81.337 88.266 1.407 1.727 2.619 157 180 231 107 127 143 26 27 29 10 11 11 1 2 3 Panel Abramed | Producción de asistencia Número de informes a los que se accede a través de Internet (valores por mil) Fuente: Panel Abramed. Nota: Gráfica en escala logarítmica – base 10. 100.000 Total Análisis Diagnóstico Anatomía Métodos Métodos Medicina Genética 10.000 clínica por imagen patológica gráficos endoscópicos nuclear 1.000 2017 2018 100 10 1 2019

El número de informes no Gráfico 34 Número de informes a los que no se accede recuperados o visitados as- o no se retiran (miles) cendió a unos 16,6 millones y Fuente: Panel Abramed. 220 representa el 3,2% del total, considerando el conjunto de pruebas clínicas y de análi- 12,3 13,6 13,9 15,9 16,6 sis de imagen en las empre- 14,4 sas asociadas a Abramed en 2019. A pesar del aumento 2,1 2,3 2,7 nominal, la participación de estas pruebas sobre el total Imagen Análisis Clínico Total realizado se mantiene en el 2019 mismo nivel que el año ante- 2017 2018 rior, 3,3%. serva una menor proporción en los hombres esta propor- Las pruebas de análisis de pruebas en mujeres con ción permanece alta hasta clínicos y de diagnóstico por edad avanzada, mientras que los 65 años. imagen son más frecuentes a partir de los 25 años en los hombres y de los 15 en las mujeres. A pesar de tener una mayor proporción de pruebas realizadas a eda- des más tempranas, se ob- Gráfico 35 Hombre – Proporción de pruebas clínicas y de imagen según grupo de edad (2019) Fuente: Panel Abramed. 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 6,0% Panel Abramed | 2020 Análisis clínico Imagen 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% Hasta 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 años 1 año o más Análisis clínico Imagen

Gráfico 36 Femenino – Proporción de análisis clínicos y pruebas de imagen 221 según grupo de edad (2019) Fuente: Panel Abramed. 12,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% Análisis clínico6,0% 6,0% Imagen 4,0% 4,0% Panel Abramed | Producción de asistencia 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% Hasta 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 años 1 año o más Análisis clínico Imagen Las mujeres realizaron, en Gráfico 37 Proporción de pruebas realizadas según sexo promedio, el 70,9% del total de exámenes de imagen y el Fuente: Panel Abramed. 64,5% de los exámenes de análisis clínicos en empre- 29,1% 35,5% sas asociadas a Abramed en 2019. Esta participación fe- menina más efectiva se aso- cia con medidas preventivas y exámenes periódicos. 70,9% 64,5% Imagen Análisis clínico Mujeres Hombres

222 El futuro del diagnóstico y tratamiento del cáncer Panel Abramed | 2020 E n las últimas dé- vés de nuevas tecnologías para cadas se han reali- la detección temprana, entre zado varios avances ellas: tumor delivery: cubre una tecnológicos y cien- serie de soluciones nanométri- tíficos buscando mejorar el cas para el diagnóstico; biopsia diagnóstico y tratamiento de líquida: forma de detección a los casos de cáncer en todo el través de un análisis de sangre; mundo. Estos avances brindan Imagen molecular: uso de bio- una nueva perspectiva para marcadores para el diagnóstico hacer frente a la enfermedad, más preciso. En el tratamiento, ya que la detección temprana las principales tecnologías se- aumenta las posibilidades de ñaladas son: terapias celulares, cura y puede reducir consi- cuyo objetivo es reemplazar y derablemente los costos del activar el sistema inmunológico tratamiento. El informe de in- del paciente y atacar directa- vestigación51 realizado por el mente las células cancerosas; Centro de Estudios Estratégi- vacunas contra el cáncer: de- cos de la Fiocruz señaló varias sarrolladas a partir de la se- tecnologías indicadas que po- cuenciación del genoma del drían utilizarse para enfrentar paciente; edición de genes: el cáncer en los próximos 30 consiste en cambiar el ADN de años. La información se ob- algún organismo; Terapias ba- tuvo a través de una encuesta sadas en ARN; inmunoterapia: mundial de revistas científicas uso de virus y anticuerpos on- e investigadores especializa- colíticos para tratar el cáncer. dos en oncología. A pesar de estos avances, Los resultados de la investi- las expectativas sobre el futuro gación sugieren una revolución de enfrentar el cáncer enfren- en la atención al paciente a tra- tan algunas barreras, especial- 51. Futuro esperado de la atención al cáncer (2017-2037).

mente vinculadas a los costos de nuevas tecnologías de diag- 223 de desarrollo de estas nuevas nóstico apuntan a una mayor tecnologías, considerando la in- probabilidad de éxito a tra- Panel Abramed | El futuro del diagnóstico y tratamiento del cáncer certidumbre sobre la necesidad vés de imágenes moleculares de altas inversiones financieras y biopsia líquida. Mientras que en investigación y desarrollo. en el tratamiento, la percep- Además, una serie de discu- ción de éxito es más probable siones involucran temas éticos con el uso de terapias relacio- y el uso de pruebas genéticas nadas con anticuerpos y tumor para predecir enfermedades y delivery. en Brasil, esta percep- la predisposición al desarrollo ción en el tratamiento indica del cáncer en la sociedad. Las una mayor eficacia en el uso de expectativas sobre la probabi- terapias relacionadas con anti- lidad de una adopción exitosa cuerpos y terapias celulares. Gráfico 38 Percepción de la probabilidad de impacto de la adopción de tecnologías en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en los próximos treinta años (2017-2047) Fuente: Futuro esperado de la atención del cáncer (2017-2037). Adaptación de Abramed. 47,9 Virus oncolíticos -13,5 Terapia de ARN -11,3 48,7 Técnica de edición genérica -7,2 67,2 Biopsia líquida -6,4 77,1 Vacunas de cáncer -5,2 71,8 Tumor delivery -2,7 82,8 Terapias relacionadas a anticuerpos -2,2 85,1 Imagen molecular -2,1 82,4 Terapias celulares -0,4 74,8 80 -20 0 20 40 60 100 Improbable (%) Probable (%)

224 Gráfico 39 Percepción del impacto de la adopción de tecnologías en el diagnóstico y tratamiento del cáncer al 2049 (% – Brasil) Fuente: El futuro de las tecnologías de diagnóstico y tratamiento del cáncer en Brasil (2019-2049). Adaptación de Abramed. Virus oncolíticos 76,9 19,3 3,7 0,1 Terapia de ARN 34,7 37,9 23,9 3,5 Técnica de edición genérica 50,5 33,6 14,0 1,9 Biopsia líquida 63,7 22,1 12,9 1,4 Vacunas de cancer 51,0 34,8 12,9 1,3 Tumor delivery 51,6 36,5 10,9 1,0 Terapias relacionadas a anticuerpos 48,8 35,9 13,6 1,7 Imagen molecular 67,8 22,4 8,8 1,0 Terapias celulares 36,4 38,3 20,3 5,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Alto Medio Bajo Ninguno Incluso frente a los avances tecno- cuentre una cura para el cáncer en este lógicos y científicos, la cura del cáncer período. Esta percepción puede variar es poco probable en los próximos 30 a medida que avanzan los estudios años. Esta es la percepción del 57% de científicos en el corto y mediano plazo, los investigadores interrogados sobre y también depende del nivel de cono- la probabilidad de cura, mientras que el cimiento de cada investigador sobre 6% cree que es muy probable que en- las nuevas tecnologías en desarrollo. Gráfico 40 Percepción sobre la probabilidad de curación del cáncer en los próximos 30 años (2017-2047) Fuente: Futuro esperado de la atención del cáncer (2017-2037). Adaptación de Abramed. 60 57 50 Panel Abramed | 2020 40 Probabilidad (%) 30 22 20 10 Poco Improbable 4 10 6 probable Probable Desconocido 0 Altamente probable



226 Evaluación de los servicios En 2019, el Net Promoter Score medicina de diagnóstico. Este resul- (NPS) en los asociados de Abramed tado representa un alto grado de sa- fue de 83,8, lo que representa una tisfacción del paciente e indica que mejora en la evaluación de los pa- seguirá utilizando y recomendando el cientes que utilizan los servicios de servicio de diagnóstico recibido. Gráfico 41 Nivel de satisfacción del cliente – Net Promoter Score (NPS) Fuente: Panel Abramed. 83,8 82,9 80,9 Panel Abramed | 2020 2017 2018 2019 Net Promoter Score (NPS) La mejora de la calidad de los ser- ciadas cuentan con varias certificaciones vicios de medicina de diagnóstico se y acreditaciones, y el resultado consoli- puede lograr mediante procesos de dado indica una tasa de conformidad acreditación y certificación, entre otros específica para la composición de los procesos de evaluación objetivos e im- datos de Abramed Panel. Esta tasa me- parciales. En general, las empresas aso- joró cada año y cerró 2019 en 96,0%.

Gráfico 42 Tasa de conformidad (%) 227 Fuente: Panel Abramed. 96,0 93,6 91,9 2017 2018 2019 En 2019, el 88,5% de las empresas miembro de Abramed han realizado algún tipo de encuesta de satisfacción del cliente. Es im- portante señalar que este tipo de evaluación forma parte de los criterios exigidos en las distintas acreditaciones y certificaciones. Gráfico 43 Porcentaje de empresas que realizaron encuestas de Panel Abramed | Evaluación de los servicios satisfacción del paciente en los últimos tres años Fuente: Panel Abramed. 84,6% 88,5% 84,6% 15,4% 15,4% 11,5% 2017 2018 2019 Si No

228 Gráfico 44 orcentaje de empresas que realizaron encuestas de satisfacción con los médicos solicitantes en los últimos tres años Fuente: Panel Abramed. 69,2% 61,5% 61,5% 38,5% 38,5% 30,8% 2017 2018 2019 Si No La valoración de proveedores tenimiento de equipos de imagen, que muestra una mejor progresión y puede tuvo un peor resultado en compara- calificarse de satisfactoria en todos los ción con el año anterior. ítems evaluados. A excepción del man- Gráfico 45 Evaluación de servicios Panel Abramed | 2020 Fuente: Panel Abramed. Manutención Proveedores Servicios de Médicos Médicos de equipos de insumos higiene y limpieza (terceros) (propios) 10,0 de laboratorio 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Manutención de equipos de imagen 2017 2018 2019

229 La evaluación de la fuente de pago presenta un resultado regular considerando los indi- cadores seleccionados. Hubo un empeoramiento de los cri- terios de adecuación con- tractual y del intercambio de información sobre producción asistencial. Por otro lado, en 2019 se percibió una mejora en situaciones de rescisión y renovación contractual. Gráfico 46 Evaluación de las fuentes de pago Panel Abramed | Evaluación de los servicios Fuente: Panel Abramed. Rescisión Renovación Intercambio de información contractual contractual sobre producción asistencial 10,0 2017 2018 8,0 2019 6,0 4,0 2,0 0,0 Criterios de reajuste contractual

Desempeño económico y 230 financiero En 2019, los ingresos operativos brutos de En salud suplementaria, los gastos con las empresas asociadas a Abramed totaliza- pruebas complementarias totalizaron R ron alrededor de R $ 13 mil millones y cre- $36,0 mil millones y aumentaron un 7,2% cieron un 6,2% con respecto al año anterior. con respecto a 2018. Este monto representa Este incremento refleja el proceso de expan- el 20,8% de los gastos con atención médica sión de la oferta de servicios de laborato- en el mercado. Es importante destacar que rio, genética, imagen y otros segmentos de el ritmo de crecimiento de los gastos con diagnóstico mediante la expansión de nue- pruebas diagnósticas fue del 7,4% anual, vas unidades de negocio. Este crecimiento mientras que los gastos con atención mé- se produjo a pesar del estancamiento del es- dica en el sector crecieron 7,8%, con énfasis cenario macroeconómico brasileño, con una en la variación en los gastos de hospitaliza- alta tasa de desempleo y estabilidad en el nú- ción del 9,1% y terapia 16,3%, de promedio mero de beneficiarios de los planes de salud. por año, entre 2015 y 2019. Gráfico 47 Ingresos brutos según rango de valor asociado a Abramed (2019) Panel Abramed | 2020 Fuente: Panel Abramed. 19,2% Hasta 10 23,1% >10<=20 7,7% >20<=50 11,5% 15,4% >100<=250 >250<=500 3,8% >750<=1.000 >1.000<=2.000 11,5% >2.000<=5.000 7,7%

Gráfico 48 Facturación según rango de valor (2019) Fuente: Panel Abramed. 231 15,3% 84,6 % Hasta 1.000 millones Más de 1.000 millones Considerando la facturación según el segmento diagnóstico, en 2019 hubo una Panel Abramed | Desempeño económico y financiero participación de 65,9% en pruebas de análisis clínicos y 34,1% en pruebas de imagen, y se ha mantenido estable en los últimos tres años. Gráfico 49 Facturación según segmento diagnóstico (2017-2019) Fuente: Panel Abramed. 34,4% 34,3% 34,1% 65,0% 65,7% 65,9% 2017 2018 2019 Análisis clínicos Imagen

232 Los seguros médicos La principal fuente de ingresos privados son la principal de las empresas asociadas a Abra- fuente de ingresos para med proviene de los planes y se- los miembros. guros de salud privados, con una participación promedio de 80,9% en 2019. Los pagos directos reali- zados por particulares representan el 13,2% de los ingresos del sector y de fuentes públicas el 5,9%. Gráfico 50 Fuentes de ingresos Fuente: Panel Abramed. 6,2% 5,9% 13,5% 13,2% 6,1% 13,3% 80,3% 80,9% 80,6% 2017 2018 2019 Público Particular Seguros médicos (SUS, OS y demás (paciente que realiza el (Operadoras y entidades públicas) pago directamente) aseguradoras sanitarias) Panel Abramed | 2020 Cada año, el sector de la me- paces de garantizar una mejor dicina diagnóstica busca nuevas atención y seguridad al paciente. formas de relacionarse con las ase- Es necesario ayudar a la sosteni- guradoras sanitarias, prestadores, bilidad del sector a través de mo- proveedores, entre otros agentes delos retributivos que valoren el que trabajan en el sector médico. resultado asistencial. Cada año En este sentido, busca constante- hay una participación creciente mente repensar y adecuar los ser- de modelos alternativos al Fee For vicios ofrecidos en convergencia Service como el presupuesto glo- con los modelos retributivos ca- bal y el Bundle Payment.

Gráfico 51 Modelos retributivos (2019) Fuente: Panel Abramed. 233 7,7% 80,8% Fee for service (por procedimento) 11,5% 19,2% Presupuesto global 11,5% Bundle Payment Modelos mixtos 19,2% DRG –Diagnosis Related Groups 19,2% Capitation P4P – Pay-for-performance En 2019, hubo una desaceleración en el ritmo de las inversiones en la adquisición Panel Abramed | Desempeño económico y financiero de bienes de capital, resultando, en promedio, el 8,2% de los ingresos brutos de las asociadas de Abramed. Este menor resultado respecto al año anterior se debe a las incertidumbres en el escenario económico observadas a lo largo del año. Gráfico 52 Inversión en bienes de capital – % Capex Fuente: Panel Abramed. 12,1 8,2 8,6 2017 2018 2019

Gráfico 53 Distribución de la inversión 234 Fuente: Panel Abramed. Logística Investigación y desarrollo Obtención de certificados Cualificación del personal Propiedades-Reformas TIC (Tecnología de la información y comunicación) Máquinas y equipos 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2019 2018 2017 Panel Abramed | 2020 Las principales inversiones se dirigieron a la adquisición de máquinas y equi- pos para imagen y diagnóstico, ampliación y mejora de los centros médicos, y tecnologías de la información y la comunicación. La distribución de gastos y costos muestra que la nómina representa, en pro- medio, el 30,9% del total, mientras que los contratos técnicos y operativos re- presentan alrededor del 10,9%, en los últimos tres años. Juntos, estos elementos corresponden a la mayoría de los costos laborales utilizados en los asociados de Abramed. Los gastos de material representan el 17,8%, los contratos de soporte y logística el 6,2% y otros gastos operativos el 11,7% en promedio. El plazo medio de cobro según tipo de aseguradora fue de 60,5 días, en pro- medio, en los últimos tres años, considerando las principales modalidades: Coo- perativas médicas, medicinas de grupo y Compañías de seguros de salud. Este es el plazo promedio que recibe una empresa asociada por brindar el servicio al beneficiario del plan de salud. Este es un plazo extremadamente largo y puede indicar que parte del financiamiento de los operadores se realiza con recursos de terceros. Destaca el plazo de 59,8 días para las medicinas de grupo, 56,4 para las aseguradoras y 54,6 para las cooperativas médicas.

Gráfico 54 Distribución de gastos y costos Fuente: Panel Abramed. 235 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Gases Otros Utensilios Manutención Contratos Contratos Depreciación Gastos Otros medicinales insumos y asistencia técnicos y de apoyo financieros gastos Costos Medicamentos Materiales técnica operacionales y logística operacionales de personal (nómina) 2017 2018 2019 Gráfico 55 Plazo medio de cobro según tipo de operador (en días) Panel Abramed | Desempeño económico y financiero Fuente: Panel Abramed. 56,8 62,5 63,7 58,8 56,9 56,4 59,8 60,1 59,2 58,9 49,9 45,9 54,6 50,2 45,3 Autogestión Cooperativa Filantropía Medicina Aseguradora médica 2018 de Grupo especializada 2017 2019 en salud

Gráfico 56 Plazo medio de cobro después de una Glosa indebida, según tipo de operador (en días) Fuente: Panel Abramed. 236 192,7 188,7 186,3 194,8 192,5 201,5 202,3 174,1 173,3 176,7 164,4 163,6 158,6 155,6 157,4 Autogestión Cooperativa Filantropía Medicina Aseguradora médica 2018 de Grupo especializada 2017 2019 en salud Panel Abramed | 2020 La tasa de glosa A partir de esta edición del inicial fue del 4,7%, Panel Abramed, el índice de glosa la glosa final del se presentará considerando el 3,5% y la glosa glosa inicial (monto financiero con pagada el 3,3% glosa), final (pagos realizados des- en 2019. pués de la verificación del glosa indebido en relación con el glosa inicial) y no pagado (montos glo- sados y que no se pagaron en el año). Según datos de los asociados de Abramed, existe una tenden- cia preocupante en el crecimiento del índice de glosa en los últimos tres años. En general, la glosa ini- cial corresponde, en promedio, al 4,3% de los ingresos, mientras que la glosa final fue del 2,8% y la glosa del impago del 3,3% en el mismo período. Estos índices pueden va- riar según el tamaño y la modali- dad de la aseguradora.

Gráfico 57 Índice de glosa (promedio mensual – %) Fuente: Panel Abramed. 237 4,7 4,1 4,2 3,5 3,3 2,9 2,2 2,0 1,7 Inicial Final Glosa no pagada 2017 2018 2019 Gráfico 58 Índice de glosa inicial según el tipo de aseguradora del Panel Abramed | Desempeño económico y financiero plan médico y hospitalario (promedio mensual – %) Fuente: Panel Abramed. 5,4 4,3 4,2 3,5 2,2 Autogestión Cooperativa Filantropía Medicina Aseguradora médica 2018 de Grupo especializada 2017 2019 en salud

238 Gobierno corporativo Los asociados de Abramed están (IBGC), además de las atribuciones pre- comprometidos a mantener altos están- vistas en la Ley de Sociedades Anóni- dares de gobierno corporativo, estruc- mas de Brasil. Las empresas asociadas turados bajo principios de transparencia, trabajan intensamente para cumplir con políticas de calidad y controles internos. la Ley General de Protección de Datos Juntos, estos pilares son de relevante de Carácter Personal (LGPD), y cerca importancia en la sostenibilidad de las de un 20% de ellas ya se encuentran en empresas. Se observa que un grupo de pleno cumplimiento de la Ley, mientras empresas asociadas a Abramed tienen que el resto se encuentran trabajando prácticas recomendadas por el Insti- en etapas más avanzadas para cumplir tuto Brasileño de Gobierno Corporativo con la ley en el plazo previsto. Gráfico 59 Situación de las empresas según procesos LGPD – Ley General de Protección de Datos (2019) Fuente: Panel Abramed. 92,3% 92,3% 88,5% 88,5% 92,3% 88,5% 84,6% 80,8% 80,8% 73,1% Panel Abramed | 2020 26,9% 15,4% 11,5% 11,5% 19,2% 19,2% 7,7% 7,7% 7,7% 11,5% Comité de Fecha Due Diligence Auditoría Gestión Gestión Informe Seguridad Manejo del Plan de compliance Protection sobre datos sobre el de consentimiento de solicitudes de Impacto de Datos Tratamiento Comunicación personales tratamiento y anonimato de titulares de Incidentes Officer de Seguridad (encargado) Parcialmente Completamente

239 Gráfico 60 Porcentaje de empresas que realizan controles internos orientados a garantía operacional, registros contables y cumplimiento de leyes y normas (2019) Fuente: Panel Abramed. 92,3% 92,3% Panel Abramed | Gobierno corporativo 84,6% 15,4% 7,7% 7,7% Garantizar la eficiencia y eficacia operativa Garantizar la fiabilidad Garantizar el cumplimiento de los registros contables de las normas y leyes Parcialmente Completamente

240 Gráfico 61 Porcentaje de empresas que realizan política y formación en prevención del fraude (2019) Fuente: Panel Abramed. 57,7% 61,5% 42,3% 38,5% Política de Prevención del Fraude Formación en Prevención del Fraude Parcialmente Completamente Gráfico 62 Porcentaje de empresas con manuales y procedimientos establecidos (2019) Fuente: Panel Abramed. Panel Abramed | 2020 0,0% 100,0% Parcialmente Completamente

Gráfico 63 Porcentaje de empresas que llevan a cabo la política de divulgación y transparencia establecida (2019) Fuente: Panel Abramed. 241 73,1% 26,9% Parcialmente Completamente Gráfico 64 Porcentaje de empresas con un área de auditoría interna establecida (2019) Fuente: Panel Abramed. 65,4% 34,6% Panel Abramed | Gobierno corporativo Parcialmente Completamente

242 Gráfico 65 Porcentaje de empresas con consejo de administración según estructura independiente y / o familiar (2019) Fuente: Panel Abramed. 69,2% 65,4% 34,6% 30,8% Independiente Familiar Parcialmente Completamente Gráfico 66 Porcentaje de empresas con comités específicos de auditoría, riesgos, recursos humanos, responsabilidad social, finanzas, innovación, estrategia, sucesión y retribución (2019) Fuente: Panel Abramed. 80,8% 80,8% 73,1% 73,1% 73,1% 69,2% 57,7% 65,4% 61,5% Panel Abramed | 2020 42,3% 34,6% 38,5% 26,9% 30,8% 26,9% 19,2% 19,2% 26,9% Auditoría Riesgos Personas Responsabilidad Finanzas Innovación Estrategia Sucesión Retribución y recursos Social y Completamente humanos Corporativa Parcialmente

Gráfico 67 Porcentaje de empresas con código de conducta establecido (2019) Fuente: Panel Abramed. 243 92,3% 7,7% Parcialmente Completamente Gráfico 68 Porcentaje de empresas con canales de denuncia establecidos (2019) Fuente: Panel Abramed. 80,8% 19,2% Panel Abramed | Gobierno corporativo Parcialmente Completamente

Asociados Abramed



246 Panel Abramed | 2020 Año de fundación: 1955 La Sociedad Benéfica Israelita Brasileira Albert Einstein es una Áreas de práctica: sociedad civil sin ánimo de lucro Análisis Clínico, Diagnóstico por Imagen, que opera en salud pública y com- Anatomía Patológica y Examen Genético plementaria, en educación, inves- tigación, innovación, consultoría y Ámbito geográfico: responsabilidad social. La estruc- SP, RJ, GO, MG, PR, ES, PA, PE y DF tura de prestación de servicios en salud complementaria está con- Número de Unidades: 38 formada por 12 unidades, 11 en el estado de São Paulo. En salud pú- Número de empleados: 16.987 blica hay 26 unidades en el muni- cipio de São Paulo. Hay 8 unidades Número de pacientes atendidos / año: didácticas en São Paulo, Curitiba, 6.785.438 pruebas de laboratorio y de imagen Rio de Janeiro y Belo Horizonte. realizadas en salud complementaria y 3.091.341 a través del Sistema Único de Salud (SUS) También es responsable de la gestión del Hospital Órion, en Número de marcas con las que opera: 1 Goiânia y operar laboratorios de análisis clínicos y pruebas de ima- gen, que atienden la salud pública y complementaria en los estados de SP, RJ y GO.

Albert 247 Einstein Medicina Asociados Abramed Diagnóstica En 2019, Einstein inauguró el Núcleo Técnico Operativo (NTO). La automatiza- ción del proceso es una estructura única en su tipo en el mundo, ya que integra los laboratorios de bioquímica, inmunología, hematología, coagulación y biología molecular. En el área de anatomía patológica, Einstein se asoció para procesar las pruebas de cuatro hospitales en Río de Janeiro y dos en São Paulo (SP). Un nuevo secuenciador amplió cinco veces la capacidad de procesamiento de los exámenes de laboratorio de genómica. En el ámbito de la investigación clínica, Einstein comenzó a realizar, a través del Programa de Apoyo al Desarrollo Institucional del SUS (PROADI-SUS) con el Ministerio de Salud, la secuenciación completa del genoma. En 2020, se ejecutarán 850 muestras. De forma pionera se está implementando la prueba Viroma / Metagenoma, que mejora el diagnóstico de condiciones clínicas de origen indeterminado, prin- cipalmente nuevas epidemias de virus desconocidos. En alianza con el Gobierno de Pernambuco y desde instalaciones en Recife, Einstein comenzó a realizar, a partir de septiembre de 2019, pruebas de histo- compatibilidad (HLA) para el programa de trasplante de órganos sólidos y mé- dula ósea.

Panel Abramed | 2020248 Año de fundación: 2011 Áreas de práctica: Análisis Clínico, Diagnóstico por Imagen, Anatomía Patológica y otros métodos de diagnóstico Ámbito geográfico: MG, SP, BA, ES, PB, PA Y MS Número de Unidades: 118 Número de empleados: 5.900 Número de pacientes atendidos / año: 2 millones Número de marcas con las que opera: 14

249 Alliar médicos à frente Fundado en 2011, de la fusión de cuatro empresas líderes en el sector de Asociados Abramed la imagen diagnóstica en las ciudades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, São José dos Campos y Campo Grande, el Grupo Alliar nació con una posición destacada en las áreas donde opera. La empresa es una de las más grandes de medicina diagnóstica de Bra- sil, reconocida como Top of Mind en estados como Espírito Santo y Bahía. Además, la compañía está creciendo en análisis clínicos, reportando par- ticipación récord – 24% de los ingresos -, y cerró un acuerdo de exclusivi- dad comercial acordado con la israelí Medic Vision para el uso del producto IQMR, que permitirá realizar resonancias magnéticas de 20 a 40% más rá- pido en América Latina. Entre otros aspectos destacados de la compañía se encuentran el mé- todo pionero drive thru para las pruebas Covid-19, que representa el 93% de las pruebas para el nuevo coronavirus; el servicio Alliar a domicilio, que es- tablece ingresos mensuales superiores a la unidad física principal; iDr (prue- bas realizadas de forma remota) con el doble de contratos firmados en comparación con el año pasado, lo que ahora representa el 1,5% de los in- gresos; y Machine Learning con ganancias significativas en la productividad de las pruebas.