Painel Abramed 2020 - O DNA do Diagnóstico

Gráfico 4 Área de atendimento ao segmento atendimento B2B (business-to-business) (2019) Fonte: Painel Abramed. 201 Nota: Uma empresa associada pode atuar em mais de um segmento. 80,8% 46,2% 46,2% 34,6% 23,1% 15,4% Atende a Atende a Atende a Outros Atende a Atende ao hospitais privados hospitais outros laboratórios (especificar) postos de segmento públicos (serviço de apoio) saúde públicos odontológico (com ou sem fins lucrativos) Considerando o atendimento ao mercado B2C (business-to-customer), 73,1% das empresas associadas atuam no atendimento a beneficiários de planos e se- guros privados de saúde. Gráfico 5 Área de atendimento ao segmento atendimento B2C (business-to-customer) (2019) Painel Abramed | Perfil institucional Fonte: Painel Abramed. Nota: Uma empresa associada pode atuar em mais de um segmento. 73,1% 69,2% Atende paciente de planos de saúde Atende paciente particular 15,4% (pagamento por meio de (pagamento direto no balcão do laboratório) Outros operadora de plano de saúde)

202 Os segmentos de atendimento são oferecidos nas capitais e no interior, ou apenas nas capitais. A oferta de serviços exclusivamente no interior ocorre em menor proporção, exceto nos serviços de genética e anatomia patológica. Gráfico 6 Proporção de serviços realizados na capital ou interior segundo o segmento de diagnóstico (2019) Fonte: Painel Abramed. Nota: Uma empresa associada pode atuar em mais de um segmento. 100% 90% 65,4% 34,6% 57,7% 50,0% 25,0% 50,0% 50,0% 57,7% 69,2% 42,3% 80% 50,0% 19,2% 30,8% 70% 12,5% Métodos gráficos Genética 60% 19.2% 11,5% 50% 40% 7,7% 42,3% 15,4% 46,2% 30% 11,5% 15,4% Biologia Medicina 20% molecular Toxicologia nuclear 23,1% 46,2% 34,6% 50,0% 65,4% 10% 0% Anatomia Diagnóstico Telerradiologia Métodos Análises patológica por imagem endoscópicos clínicas (inclusive radiologia) Capital Interior Capital e interior Painel Abramed | 2020 Os serviços prestados pelo conjunto de empresas associadas à Abramed têm a sua qualidade assegurada por meio de diversos processos de acreditação e certificação. As principais acreditações utilizadas em 2019 foram: ONA 3 (Orga- nização Nacional de Acreditação), PALC (Programa de Acreditação de Labora- tórios Clínicos) e ISO 9.000/9.001. Em geral, as associadas possuíam em média quatro certificações ou acreditações por empresa. O gráfico a seguir ilustra ape- nas as 10 certificações ou acreditações mais utilizadas no setor. Assim como nos anos anteriores à produção científica registrada pelas as- sociadas à Abramed é apresentada por meio de diversos eventos nacionais ou internacionais, além da participação em livros e periódicos. Em 2019, foram pro- duzidas 486 publicações em revistas e periódicos e 393 trabalhos apresentados em congressos internacionais. Os trabalhos apresentados no país somaram 194 e o número de livros com a participação das associadas foi de 24.

Gráfico 7 Participação por tipo de certificação ou acreditação (2019) Fonte: Painel Abramed. 203 57,7% 53,8% 42,3% 38,5% 30,8% 26,9% 26,9% 19,2% 15,4% 11,5% ONA 3 PALC ISO Outros ISO 14.001 ONA 2 CAP PADI SELOS ONA 1 acreditação 9.000/9.001 Accredited (CBR) (CBR) laboratorial SBPC/ML Gráfico 8 Produção científica de empresas associadas Abramed (2017-2019) Fonte: Painel Abramed. 24 Painel Abramed | Perfil institucional 21 Autoria de livros e/ou capítulos de livros nacionais ou internacionais 40 Trabalhos apresentados em congressos INTERNACIONAIS 194 (inclui apresentações orais como aulas e palestras e 203 pôsteres impressos ou eletrônicos) 237 Trabalhos apresentados em congressos NACIONAIS 393 (inclui apresentações orais como aulas e palestras e 431 437 pôsteres impressos ou eletrônicos) 486 490 Publicações indexadas em 100 200 300 638 revistas e periódicos 2018 2017 400 500 600 700 0 2019

204 As associadas à Abramed in- vestem no desenvolvimento de novos modelos de negócio, es- pecialmente em startups que ofe- recem produtos para o mercado de saúde. Nota-se que 42,3% das empresas participam de novos modelos de negócios capazes de auxiliar no gerenciamento do diagnóstico (controles internos e procedimentos operacionais). Já 30,8% das empresas participam no desenvolvimento de aplicati- vos para smartphones. Gráfico 9 Participação em novos modelos de negócio (2019) Fonte: Painel Abramed. 26,9% 26,9% 26,9% 23,1% 42,3% 30,8% 7,7% Painel Abramed | 2020 Gerenciamento Desenvolvimento Gerenciamento Procedimentos Startup em Startup exceto Fertilização de diagnóstico de aplicativos (Apps) de saúde terapêuticos diagnóstico diagnóstico Não obstante os investimen- investido pode ser ainda maior tos do setor nos modelos de ne- e depende essencialmente das gócio associados ao diagnóstico, condições econômicas e, princi- as empresas da Abramed desen- palmente, de questões relativas volvem ou investem em outros à tributação do setor que muitas modelos no setor de saúde. É im- vezes inviabilizam qualquer inves- portante destacar que o volume timento produtivo no país.

Gráfico 10 Desenvolvimento ou investimento em startup nos modelos de negócio em outros segmentos da medicina (2019) Fonte: Painel Abramed. 205 69,2% 30,8% Sim Não É importante destacar que a cada exames contribui para reduzir significa- ano as empresas associadas inves- tivamente o desperdício no setor. Nesse tem no desenvolvimento de aplicati- sentido, 92,3% das associadas possuem vos para smartphones com objetivo de aplicativo para resultados de exames oferecer maior conforto e praticidade (laudos). Na comparação com o ano an- aos pacientes. Adicionalmente, a am- terior, houve um aumento significativo pliação do acesso aos resultados de na oferta desse conjunto de aplicativos. Gráfico 11 Aplicativos disponíveis para pacientes nas Painel Abramed | Perfil institucional associadas à Abramed (2019) Fonte: Painel Abramed. 80,8% 92,3% 76,9% 42,3% Resultados de exames Unidades de atendimento Agendamento Acompanhamento (laudos) (rede credenciada) de exames de vacinas

206 O setor de medicina diagnóstica se mais assertivas. Observa-se um nú- transforma e evolui constantemente mero cada vez maior de empresas por meio de inovações tecnológicas associadas à Abramed que se adap- em softwares e sistemas de geren- tam a essas tecnologias, com desta- ciamento. As associadas à Abramed que para os softwares de BI (Business investem nessas tecnologias para pro- Intelligence), utilizado por 92,3% das mover soluções capazes de entre- associadas. Destaca-se tendência cres- gar mais valor aos pacientes. Por meio cente de empresas investirem em inte- dessas tecnologias, é possível analisar gração de dados originados de vários exames laboratoriais e de imagem de segmentos do cuidado, para propor- forma cada vez mais eficiente e pos- cionar a tão desejada integração que sibilitar condutas clínicas cada vez gere eficiência ao sistema de saúde. Gráfico 12 Softwares & sistemas de gerenciamento (2019) Fonte: Painel Abramed. 88,5% 92,3% 88,5% 73,1% 65,4% 57,7% 46,2% 3,8% Painel Abramed | 2020 BI Sistemas de PACS RIS ERP LIS LIS ou RIS Outros (Business Atendimento (Picture Archiving (Radiology (Enterprise (Sistema integrado com HIS Intelligence) and Communication Information Resource de Informação (Sistema de System) System) Planning) Laboratorial) Informações) O número de unidades de postos As centrais de execução laboratorial de coleta chegou a 1.481 em dezem- totalizaram 82, com destaque para bro de 2019 e mantem a trajetória de participação da região Sudeste, com crescimento na comparação com o 47,6% do total das unidades. ano anterior, exceto na região Norte.

Gráfico 13 Postos de coleta Fonte: Painel Abramed. 207 1.382 1.430 1.481 699 725 732 243 254 262 218 221 251 193 201 209 Sul Centro-Oeste Nordeste 29 29 27 Sudeste Total Norte 2018 2019 2017 Gráfico 14 Centrais de execução laboratorial Fonte: Painel Abramed. 82 76 63 Painel Abramed | Perfil institucional 37 39 33 14 12 12 10 335 Sudeste 13 14 Total 8 11 Nordeste Norte 2019 2020 7 Centro-Oeste 2018 Sul

208 As centrais de imagem somaram 472 uni- demais regiões. Isso também foi observado dades em 2019 e apresentam tendência de com relação ao número de unidades labora- crescimento, especialmente na região Su- toriais com prestação de serviços nos hospi- deste, mantendo-se praticamente estável nas tais que somaram 253 unidades em 2019. Gráfico 15 Centrais de imagem Fonte: Painel Abramed. 373 392 337 472 448 407 8 11 12 39 42 43 12 10 11 Sudeste 11 12 14 Total Centro-Oeste Nordeste Norte 2018 2019 Sul 2017 Gráfico 16 Laboratórios com prestação de serviço em hospitais Fonte: Painel Abramed. 244 248 253 Painel Abramed | 2020 172 175 178 11 13 14 37 33 30 000 Sudeste 24 27 31 Total Centro-Oeste Nordeste Norte 2018 2019 Sul 2017

209 As empresas associadas acompanham a evo- os mais presentes no setor de medicina diagnós- lução tecnológica dos equipamentos de diag- tica por imagem, totalizando 1.914 unidades em nóstico por imagem. Essas novas tecnologias 2019, considerando o conjunto de associadas à permitem a realização de exames cada vez mais Abramed. Os equipamentos de ressonância mag- precisos, além de gerar diversas informações para nética e tomógrafo computadorizado somaram o diagnóstico. Os equipamentos de ultrassom são 485 e 251 unidades, respectivamente. Gráfico 17 Número de equipamentos Fonte: Painel Abramed. Painel Abramed | Perfil institucional 1.830 1.872 1.914 450 467 485 325 338 349 222 236 251 240 268 293 130 159 184 80 91 102 75 82 84 Raio-x Raio-x Câmara Ultrassom Ressonância Tomógrafo Mamógrafo Densitometria 29 31 33 digital gama magnética computadorizado óssea PET/CT analógico 2018 2017 2019

Recursos 210 humanos Em 2019, o setor de medicina diagnóstica empregou mais de 264,2 mil colabo- radores nas diversas atividades que envolvem o processo de diagnóstico, especial- mente nos laboratórios clínicos que concentram quase a metade dos vínculos do setor. Trata-se de um setor multidisciplinar e intensivo em mão de obra, abrangendo profissionais com diversas especialidades médicas e técnicas. No último ano, as as- sociadas à Abramed empregaram mais de 66 mil colaboradores por meio de vínculo formal de trabalho. O ritmo de contratação foi menos intenso do que em 2018, ainda assim resultando num saldo positivo de 2,9 mil empregos diretos. A composição e distribuição de colaboradores varia conforme o seg- mento de atuação da empresa associada no setor de medicina diagnóstica. Em geral, observa-se uma proporção maior de empregados nas atividades relacionadas à administração das empresas. Nas demais atividades, observa- -se uma proporção elevada de enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomé- dicos e técnicos em patologia. Gráfico 18 Número de admissões e demissões Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. + 4,4 mil 20.000 + 2,9 mil Painel Abramed | 2020 15.000 2018 2019 + 2,6 mil Admissões 10.000 5.000 0 2017 Demissões

Gráfico 19 Proporção de colaboradores por tipo de atividade realizada (2017-2019) Fonte: Painel Abramed. 211 37% 34% 35% 14% 13% 13% 11% 11% 11% 10% 9% 10% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 2% 2% 1% Hospitalidade Farmacêutico Administrativo Médicos Enfermeiros Enfermeiros Técnicos Biomédico Biomédico, Técnicos (técnicos) de Imagem que trabalha biólogo ou em patologia com exames farmacêutico de imagem que trabalha clínica 2017 2018 no NTO 2019 O setor de medicina diagnóstica necessita de qualificação técnica e formação apropriada para o desenvolvimento de suas atividades. Nota-se que 70% dos co- laboradores possuem alguma formação específica ou técnica. Gráfico 20 Proporção de colaboradores por nível de escolaridade (2019) Fonte: Painel Abramed. 3% 30% Painel Abramed | Recursos humanos 9% 11% 14% Fundamental 30% Pós-graduação/MBA Mestrado Técnico Médio Superior

212 O modelo de remuneração fixo + variável Fixo+variável é o (desempenho) é o principal modelo uti- principal modelo lizado para os médicos nas associadas à utilizado na Abramed em 2019 e apresentou leve alta remuneração na comparação com o ano anterior. Já o dos médicos. modelo fixo aumentou passando de 28,8% para 29,1%, enquanto o modelo variá- vel (desempenho) passou de 23,2% para 22,3%. A evolução aos novos modelos de remuneração é essencial para a sustenta- bilidade do setor de saúde suplementar e requer diálogo constante. No entanto, mui- tas vezes encontra obstáculos legais que inviabilizam a adoção de novos modelos no curto prazo. Gráfico 21 Modelo de remuneração – Médicos Fonte: Painel Abramed. 50,1% 48,0% 48,6% 28,8% 29,1% 24,2% 23,2% 22,3% 25,7% Painel Abramed | 2020 Fixo Variável (desempenho) Fixo + Variável (desempenho) 2017 2018 2019 O regime de contratação mais comum entre aos técnicos predomina a contratação por os médicos é por meio de pessoa jurídica, com meio da CLT, com 99,7%. Entre os biomédicos, participação de 89,5% em 2019. Com relação 100% das contratações são CLT.

Gráfico 22 Distribuição de médicos Gráfico 23 Distribuição de técnicos 213 segundo o regime de segundo o regime de Fonte: Painel Abramed. contratação (2019) Fonte: Painel Abramed. contratação (2019) 89,5% 1,8% 99,7% 0,3% 8,7% CLT Pessoa Jurídica (PJ) Cooperado CLT Cooperado Gráfico 24 Médicos com título de especialidade (2019) Fonte: Painel Abramed. 90,7 89,0 Painel Abramed | Recursos humanos 88,2 2017 2018 2019 (%) Médicos com título de especialidade

Painel Abramed | 2020214 8.086 médicos atuantes nas diversas especialidades do diagnóstico. As associadas à Abramed empregaram 8.086 médicos em 2019, distribuí- dos nas áreas de radiologia e diagnóstico por imagem (7.209); análises clínicas (316); endoscopia e colonoscopia (347); e anatomia patológica (214). No total, houve aumento de 2,1% nas contratações entre 2019 e 2018, especialmente no segmento de diagnóstico por imagem. O número de técnicos de raio-x totalizou 2.233 e manteve a tendência de redu- ção observada no último ano, com redução de 3,4%, entre 2019 e 2018. Apesar da queda, o ritmo foi menor na comparação com os anos anteriores.

Gráfico 25 Número de médicos segundo a especialidade (2019) 215 Fonte: Painel Abramed. 7.603 7.920 8.086 Nota: Gráfico em escala logarítmica. 10.000 6.820 7.017 7.209 1.000 273 313 316 283 347 347 227 243 214 100 10 1 Análises Endoscopia e Anatomia Total Diagnóstico clínicas colonoscopia patológica por imagem 2017 2018 2019 Gráfico 26 Número de técnicos de raio-x Fonte: Painel Abramed. 2.424 Painel Abramed | Recursos humanos 2.311 2.233 2017 2018 2019

216 Produção assistencial As associadas à Abramed realizaram mais suplementar. Os exames mais realizados con- de 516 milhões de exames de diagnóstico em centram-se no segmento de análises clínicas, 2019, o que representa cerca de 56,4% do total com 490 milhões de exames, enquanto os exa- de exames realizados no mercado de saúde mes de imagem totalizaram 19 milhões. Gráfico 27 Número de exames realizados segundo especialidade (valores por mil) Fonte: Painel Abramed. 516.835 Nota: Gráfico em escala logarítmica – base 10. 480.625 433.222 Total 490.342 456.367 Análises clínicas 411.871 Diagnóstico por imagem 19.942 Anatomia patológica 18.331 Métodos gráficos 16.353 Genética Biologia molecular 4.375 3.988 Métodos endoscópicos 3.317 Medicina nuclear Painel Abramed | 2020 1 10 749 10.000 100.000 1.000.000 681 2017 652 534 517 421 460 344 231 434 398 377 139 137 175 100 1.000 2019 2018 Os exames complementares fornecem um cos, pacientes e médicos terão as melhores in- conjunto de informações utilizadas para diag- formações disponíveis capazes de auxiliar no nosticar ou descartar problemas de saúde es- processo de decisão e na indicação do melhor pecíficos de um determinado paciente. Ao tratamento. Portanto, o processo de diagnós- realizar um exame de forma racional e de tico exerce um papel vital no ciclo de cuidados acordo com as diretrizes e protocolos clíni- do paciente.

Gráfico 28 Número de exames realizados na saúde suplementar e associadas à Abramed (milhões) e Market share Fonte: Painel Abramed. 916,5 100% 217 90% 1.000 56,4% 80% 516,8 70% 900 861,5 60% 50% 816,9 40% 30% 800 20% 10% Número de exames (milhões) 700 55,8% 0% Market share – Abramed 480,6 600 53,0% 500 433,2 400 300 200 100 0 2018 2019 2017 Saúde suplementar Abramed Market share Com relação à proporção do número de exames de imagem realizados, no- ta-se que a tomografia computadorizada e ressonância magnética representam cerca de 36,3% do total de exames realizados em 2019. Gráfico 29 Participação dos exames de imagem selecionados (2019) Painel Abramed | Produção assistencial Fonte: Painel Abramed. 20,9% Tomografia computadorizada 20% 25% Ressonância magnética 15,4% 11,5% Ultrassonografia 10% 15% Densitometria 5,9% Ecocardiograma 2,9% Medicina fetal 1,8% 0% 5%

218 Gráfico 30 Número médio de exames por atendimento segundo especialidade de diagnóstico Fonte: Painel Abramed. 10,9 11,4 11,2 1,2 1,2 1,6 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,7 1,7 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 Análises Anatomia Diagnóstico Telerradiologia Métodos Métodos Genética Biologia Toxicologia Medicina clínicas patológica por imagem endoscópicos gráficos 2019 molecular nuclear (inclusive radiologia) 2017 2018 A taxa de não compareci- Gráfico 31 No show – taxa de não comparecimento mento de pacientes com exames nos exames de diagnóstico por imagem de imagem previamente agen- dados (no show) foi de 15,9% em Fonte: Painel Abramed. 2019 e mantém a tendência de crescimento observada desde 15,9% 2017. Esse percentual pode variar 15,3% conforme o tipo de exame e in- 13,7% dica que, em média, a cada 100 Painel Abramed | 2020 exames programados para ocor- 2017 2018 2019 rer num determinado local e pe- ríodo, 15 deixam de ser realizados A quantidade de laudos acessados por meio eletrônico devido à ausência do paciente. somou aproximadamente 91,3 milhões e corresponde a Desta forma, os recursos físicos e 17,7% do total em 2019. Trata-se de uma tendência setorial humanos para esses atendimen- à medida que novas tecnologias de compartilhamento de tos não são devidamente utiliza- dados são disponibilizadas facilitando o acesso seja do pa- dos. Como resultado, os custos ciente, seja do médico. Nesse sentido, diversos exames são dos exames podem aumentar acessados apenas pelo médico ou pela equipe responsá- significativamente à medida que esses recursos ficam ociosos. A participação do paciente no ciclo dos cuidados assistenciais é imprescindível para evitar o au- mento das despesas e o desperdí- cio no setor de saúde.

Gráfico 32 No show – taxa de não comparecimento nos exames de diagnóstico segundo tipo de exame Fonte: Painel Abramed. 13,6 219 11,4 Tomografia computadorizada 17,8 Raio-x 13,9 23,0 24,0 Medicina fetal Ecocardiograma 20,4 17,6 Densitometria Mamografia Ultrassonografia Ressonância magnética 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 2019 2018 2017 vel pelo acompanhamento do paciente e podem ser consi- derados como não acessados. Estima-se que esse número seja ainda maior e sua aferição de forma completa esbarra na interoperabilidade de alguns sistemas de dados. Gráfico 3382.561 83.410 91.303 80.852 81.337 88.266 1.407 1.727 2.619 157 180 231 107 127 143 26 27 29 10 11 11 1 2 3 Painel Abramed | Produção assistencial Número de laudos acessados por meio da internet (valores por mil) Fonte: Painel Abramed. Nota: Gráfico em escala logarítmica – base 10. 100.000 Total Análises Diagnóstico Anatomia Métodos Métodos Medicina Genética 10.000 clínicas por imagem patológica gráficos endoscópicos nuclear 1.000 2017 2018 100 10 1 2019

O número de laudos não Gráfico 34 Número de laudos não acessados retirados nem acessados ou retirados (milhares) somou cerca de 16,6 mi- Fonte: Painel Abramed. 220 lhões e representa 3,2% do total, considerando o con- junto de exames de análi- 12,3 13,6 13,9 15,9 16,6 ses clínicas e de imagem 14,4 nas empresas associadas à Abramed em 2019. Ape- 2,1 2,3 2,7 sar do aumento nominal, a participação desses exames Imagem Análises clínicas Total sobre o total realizado per- 2019 manece no mesmo patamar 2017 2018 do ano anterior, de 3,3%. res, nota-se uma proporção enquanto nos homens essa Os exames de análises clí- menor de exames nas mulhe- proporção segue elevada até nicas e diagnóstico por ima- res com o avançar da idade, os 65 anos de idade. gem costumam ser mais frequentes a partir dos 25 anos de idade nos homens e dos 15 anos nas mulheres. Apesar de apresentar uma proporção maior de exames realizados nas idades inferio- Gráfico 35 Masculino – Proporção de exames de análises clínicas e imagem segundo faixa etária (2019) Fonte: Painel Abramed. 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 6,0% Painel Abramed | 2020 Análises clínicas Imagem 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% Até 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 anos 1 ano ou mais Análises clínicas Imagem

Gráfico 36 Feminino – Proporção de exames de análises clínicas e imagem segundo faixa etária (2019) Fonte: Painel Abramed. 12,0% 221 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% Análises clínicas6,0% 6,0% Imagem 4,0% 4,0% Painel Abramed | Produção assistencial 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% Até 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 anos 1 ano ou mais Análises clínicas Imagem As mulheres realizaram Gráfico 37 Proporção de exames realizados segundo sexo em média 70,9% do total de exames de imagem e 64,5% Fonte: Painel Abramed. dos exames de análises clíni- cas nas empresas associadas 29,1% 35,5% à Abramed, em 2019. Essa participação feminina mais efetiva está associada a me- didas de prevenção e realiza- ção de exames periódicos. 70,9% 64,5% Imagem Análises clínicas Mulheres Homens

222 O futuro do diagnóstico e tratamento do câncer Painel Abramed | 2020 N as últimas déca- detecção precoce, dentre elas: das, diversos avan- tumor delivery – abrange uma ços tecnológicos série de soluções nanométri- e científicos foram cas para diagnóstico; biópsia realizados buscando aprimorar líquida – forma de detecção o diagnóstico e o tratamento através de um exame de san- de casos de câncer no mundo. gue; imagem molecular – com Esses avanços fornecem uma utilização de biomarcadores nova perspectiva no enfrenta- para o diagnóstico mais pre- mento da doença porque a de- ciso. No tratamento, as prin- tecção precoce aumenta as cipais tecnologias apontadas chances de cura e pode redu- são: terapias celulares – com zir consideravelmente os cus- objetivo de substituir e ativar tos do tratamento. O relatório o sistema imune do paciente e de pesquisa50 feito pelo Centro atacar diretamente as células de Estudos Estratégicos da Fio- cancerígenas; vacinas de cân- cruz apontou diversas tecnolo- cer – desenvolvidas a partir do gias indicadas que poderão ser sequenciamento do genoma do utilizadas no enfrentamento do paciente; edição gênica – con- câncer nos próximos 30 anos. siste na mudança do DNA de As informações foram obtidas algum organismo; terapias ba- por meio de uma pesquisa mun- seadas em RNA; imunoterapia dial sobre periódicos científicos – com o uso de vírus oncolíticos e pesquisadores especializados e anticorpos para o tratamento em oncologia. do câncer. Os resultados da pesquisa Apesar desses avanços, as sugerem uma revolução nos expectativas com relação ao cuidados dos pacientes por futuro do enfrentamento ao meio de novas tecnologias de câncer encontram algumas bar- 50. Futuro Esperado da Atenção ao Cancer (2017-2037)

reiras, especialmente ligadas bilidade de sucesso da adoção 223 aos custos de desenvolvimento das novas tecnologias de diag- dessas novas tecnologias con- nóstico apontam maior chance Painel Abramed | O futuro do diagnóstico e tratamento do câncer siderando a incerteza frente à de êxito por meio da imagem necessidade de elevados investi- molecular e biópsia líquida. En- mentos financeiros em pesquisa quanto no tratamento a percep- e desenvolvimento. Adicional- ção de sucesso é mais provável mente, uma série de discussões com a utilização de terapias re- envolvem questões éticas e a lacionadas a anticorpos e tumor utilização de testes genéticos delivery, no Brasil, essa percep- para prever doenças e a pre- ção no tratamento indica maior disposição para o desenvolvi- eficácia na utilização das tera- mento do câncer na sociedade. pias relacionadas a anticorpos e As expectativas sobre a proba- terapias celulares. Gráfico 38 Percepção da probabilidade de impacto da adoção de tecnologias no diagnóstico e tratamento do câncer nos próximos 30 anos (2017-2047) Fonte: Futuro esperado da atenção ao câncer (2017-2037). Adaptação Abramed. 47,9 Vírus oncolíticos -13,5 Terapêutica de RNA -11,3 48,7 Ferramentas de edição gênica -7,2 67,2 Biópsia líquida -6,4 77,1 Vacinas de câncer -5,2 71,8 Tumor delivery -2,7 82,8 Terapêuticas relacionadas a anticorpos -2,2 85,1 Imagem molecular -2,1 82,4 Terapias celulares -0,4 74,8 80 -20 0 20 40 60 100 Improvável (%) Provável (%)

224 Gráfico 39 Percepção do impacto da adoção de tecnologias no diagnóstico e tratamento do câncer até 2049 (% – Brasil) Fonte: O futuro das tecnologias de diagnóstico e tratamento do câncer no Brasil (2019-2049). Adaptação Abramed. Vírus oncolíticos 76,9 19,3 3,7 0,1 Terapêutica de RNA 34,7 37,9 23,9 3,5 Ferramentas de edição gênica 50,5 33,6 14,0 1,9 Biópsia líquida 63,7 22,1 12,9 1,4 Vacinas de câncer 51,0 34,8 12,9 1,3 51,6 36,5 10,9 1,0 Tumor delivery Terapêuticas relacionadas a anticorpos 48,8 35,9 13,6 1,7 Imagem molecular 67,8 22,4 8,8 1,0 Terapias celulares 36,4 38,3 20,3 5,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Alto Médio Baixo Nenhum Mesmo diante dos avanços tecno- a cura do câncer nesse período. Essa lógicos e científicos, a cura do câncer é percepção pode variar à medida que improvável nos próximos 30 anos. Essa os estudos científicos avançam no é a percepção de 57% dos pesquisa- curto e médio prazo e depende tam- dores questionados sobre a probabili- bém do nível de conhecimento de dade de cura, enquanto 6% acreditam cada pesquisador acerca das novas que é altamente provável encontrar tecnologias em desenvolvimento. Gráfico 40 Percepção sobre a probabilidade de cura do câncer nos próximos 30 anos (2017-2047) Fonte: Futuro esperado da atenção ao câncer (2017-2037). Adaptação Abramed. 57 60 50 Painel Abramed | 2020 40 Probabilidade (%) 30 22 20 10 Um pouco Improvável 4 10 6 provável Provável Desconhecido 0 Altamente provável



226 Avaliação dos serviços Em 2019, o Net Promoter Score nóstica. Esse resultado representa (NPS) nas associadas à Abramed foi um grau elevado de satisfação dos de 83,8, representando uma melhora pacientes e indica que continuarão na avaliação dos pacientes que uti- utilizando e recomendando o serviço lizam os serviços de medicina diag- de diagnóstico recebido. Gráfico 41 Nível de satisfação dos clientes – Net Promoter Score (NPS) Fonte: Painel Abramed. 83,8 82,9 80,9 Painel Abramed | 2020 2017 2018 2019 Net Promoter Score (NPS) A melhoria da qualidade dos ser- certificações e acreditações, e o resul- viços de medicina diagnóstica pode tado consolidado indica uma taxa de ser alcançada por meio de processos conformidade específica para com- de acreditação e certificações, entre posição dos dados do Painel Abra- outros processos de avaliações ob- med. A cada ano essa taxa apresenta jetivas e imparciais. Em geral, as em- melhoria e encerrou o ano de 2019 presas associadas possuem diversas em 96,0%.

Gráfico 42 Taxa de conformidade (%) 227 Fonte: Painel Abramed. 96,0 93,6 91,9 2017 2018 2019 Em 2019, 88,5% das empresas saltar que esse tipo de avaliação faz associadas à Abramed realizaram parte dos critérios exigidos nas diver- algum tipo de pesquisa de satisfação sas acreditações e certificações. com seus clientes. É importante res- Gráfico 43 Percentual de empresas que realizaram pesquisa de Painel Abramed | Avaliação dos serviços satisfação com pacientes nos últimos três anos Fonte: Painel Abramed. 84,6% 88,5% 84,6% 15,4% 15,4% 11,5% 2017 2018 2019 Sim Não

228 Gráfico 44 Percentual de empresas que realizaram pesquisa de satisfação com médicos solicitantes nos últimos 3 anos Fonte: Painel Abramed. 69,2% 61,5% 61,5% 38,5% 38,5% 30,8% 2017 2018 2019 Sim Não A avaliação dos fornecedores ceção da manutenção de equipa- apresenta melhora gradual e pode mentos de imagem, que apresentou ser classificada como satisfatória em resultado pior na comparação com o todos os itens avaliados. Com ex- ano anterior. Gráfico 45 Avaliação dos serviços Painel Abramed | 2020 Fonte: Painel Abramed. Manutenção de Fornecedores Serviços de Médicos Médicos equipamentos de insumos higiene e limpeza (terceiros) (próprios) 10,0 laboratoriais 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Manutenção de equipamentos de imagem 2017 2018 2019

229 A avaliação da fonte pa- gadora apresenta resultado regular considerando os indi- cadores selecionados. Houve uma piora nos critérios de re- ajuste contratual e na troca de informações da produção as- sistencial. No entanto, em 2019 se registrou percepção de me- lhora nas situações de rescisão e de renovação contratual. Gráfico 46 Avaliação das fontes pagadoras Painel Abramed | Avaliação dos serviços Fonte: Painel Abramed. Rescisão Renovação Troca de informação contratual contratual da produção assistencial 10,0 2017 2018 8,0 2019 6,0 4,0 2,0 0,0 Critérios de reajuste contratual

Desempenho econômico- 230 financeiro Em 2019, a receita operacional bruta das Na saúde suplementar, a despesa as- empresas associadas à Abramed totalizou sistencial com exames complementares cerca de R$ 13 bilhões e cresceu 6,2% ante somou R$ 36,0 bilhões e aumentou 7,2% na o ano anterior. Esse aumento reflete o pro- comparação com 2018. Esse montante re- cesso de expansão da oferta de serviços presenta 20,8% das despesas assistenciais laboratoriais, genética, imagem e demais do mercado. Entre 2015 e 2019, o ritmo de segmentos de diagnóstico por meio da ex- crescimento das despesas com exames foi pansão de novas unidades de negócio. Esse de 7,4% ao ano, enquanto as despesas as- crescimento ocorreu mesmo diante da es- sistenciais do setor cresceram 7,8%, des- tagnação do cenário macroeconômico bra- tacando-se a variação das despesas com sileiro, com elevada taxa de desemprego e internações (9,1%) e terapias (16,3%), em estabilidade do número de beneficiários de média ao ano. planos de assistência médica. Gráfico 47 Receita bruta segundo faixa de valor das associadas Abramed (2019) Painel Abramed | 2020 Fonte: Painel Abramed. 19,2% Até 10 23,1% >10<=20 7,7% >20<=50 11,5% 15,4% >100<=250 >250<=500 3,8% >750<=1.000 >1.000<=2.000 11,5% >2.000<=5.000 7,7%

Gráfico 48 Faturamento segundo a faixa de valor (2019) Fonte: Painel Abramed. 231 15,3% 84,6 % Até 1 bilhão Acima de 1 bilhão Considerando o faturamento de acordo com o segmento de diagnóstico, em 2019 Painel Abramed | Desempenho econômico-financeiro se nota a participação de 65,9% nos exames de análises clínicas e de 34,1% nos exa- mes de imagem, permanecendo estável nos últimos três anos. Gráfico 49 Faturamento segundo segmento de diagnóstico (2017-2019) Fonte: Painel Abramed. 34,4% 34,3% 34,1% 65,0% 65,7% 65,9% 2017 2018 2019 Análises clínicas Imagem

232 Os planos e seguros privados A principal fonte de receitas de saúde constituem a das empresas associadas à Abra- principal fonte de receita med provém de planos e seguros das associadas. privados de saúde, com participa- ção média de 80,9% em 2019. Os pagamentos diretos realizados por meio particular representam 13,2% das receitas do setor e das fontes públicas (5,9%). Gráfico 50 Fontes de receita Fonte: Painel Abramed. 6,2% 5,9% 13,5% 13,2% 6,1% 13,3% 80,6% 80,3% 80,9% 2017 2018 2019 Público Particular Planos de saúde (SUS, OS e demais (paciente que paga (operadoras e entidades públicas) diretamente na unidade) seguradoras de saúde) Painel Abramed | 2020 A cada ano o setor de medicina capazes de garantir melhor atendi- diagnóstica busca novas formas de mento e segurança ao paciente. É relacionamento com operadoras de preciso auxiliar na sustentabilidade planos de saúde, prestadores, for- do setor por meio de modelos de necedores, entre outros agentes remuneração que valorizem o des- que atuam no setor de medicina. fecho assistencial. Nota-se a cada Nesse sentido, busca constante- ano uma participação cada vez mente formatar e adequar os ser- maior dos modelos alternativos ao viços ofertados em convergência Fee For Service como o Orçamento com os modelos de remuneração Global e o Bundle Payment.

Gráfico 51 Modelos de remuneração (2019) Fonte: Painel Abramed. 233 7,7% 80,8% Fee for service (por procedimento) 11,5% 19,2% Orçamento global 11,5% Bundle Payment Modelos mistos 19,2% DRG –Diagnosis Related Groups 19,2% Capitation P4P – Pay-for-performance No ano de 2019 houve uma desaceleração no ritmo de investimentos na aqui- Painel Abramed | Desempenho econômico-financeiro sição de bens de capital, resultando, na média, em 8,2% da receita bruta das as- sociadas à Abramed. Esse resultado menor na comparação com o ano anterior decorre das incertezas no cenário econômico observadas no decorrer do ano. Gráfico 52 Investimento em bens de capital – % Capex Fonte: Painel Abramed. 12,1 8,6 8,2 2017 2018 2019

Gráfico 53 Distribuição do investimento 234 Fonte: Painel Abramed. Logística Pesquisa e desenvolvimento Obtenção de certificações Qualificação de pessoal Imóveis / reformas TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) Máquinas e equipamentos 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2019 2018 2017 Painel Abramed | 2020 Os principais investimentos foram direcionados à aquisição de máquinas e equipamentos de imagem e diagnóstico, expansão e melhoria das unidades de atendimento, bem como tecnologias de informação e comunicação. A distribuição de despesas e custos demonstra que a folha de pagamento representa, em média, 30,9% do total, enquanto os contratos técnicos e opera- cionais representam cerca de 10,9%, nos últimos três anos. Em conjunto, esses itens correspondem à maior parte dos custos com mão de obra utilizada nas associadas à Abramed. As despesas com materiais representam 17,8%; contra- tos de apoio e logística, 6,2%; e outras despesas operacionais, 11,7%, em média. O prazo médio de recebimento segundo a modalidade de operadora foi de 60,5 dias na média, nos últimos três anos considerando as principais modalida- des: Cooperativas Médicas, Medicinas de Grupo e Seguradoras especializadas em Saúde. Esse é prazo médio que uma empresa associada recebe pela presta- ção do serviço realizado ao beneficiário de plano de assistência médica. Trata-se de um prazo extremamente elevado e pode indicar que parte do financiamento das operadoras é realizado com recursos de terceiros. Destaca-se o prazo de 59,8 dias nas medicinas de grupo, 56,4 nas seguradoras e 54,6 nas cooperati- vas médicas.

Gráfico 54 Distribuição das despesas e custos Fonte: Painel Abramed. 235 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Materiais Gases Outros Utilidades Manutenção Contratos Contratos Depreciação Despesas Outras medicinais insumos e assistência técnicos e de apoio financeiras despesas Custo de Medicamentos técnica operacionais e logística operacionais pessoal (folha de pagamento) 2017 2018 2019 Gráfico 55 Prazo médio de recebimento segundo modalidade de operadora (em dias) Painel Abramed | Desempenho econômico-financeiro Fonte: Painel Abramed. 56,8 62,5 63,7 58,8 56,9 56,4 59,8 60,1 59,2 58,9 49,9 45,9 54,6 50,2 45,3 Autogestão Cooperativa Filantropia Medicina Seguradora Médica 2018 de Grupo especializada em Saúde 2017 2019

Gráfico 56 Prazo médio de recebimento após Glosa indevida, segundo modalidade de operadora (em dias) Fonte: Painel Abramed. 236 192,7 188,7 186,3 194,8 192,5 201,5 202,3 174,1 173,3 176,7 164,4 163,6 158,6 155,6 157,4 Autogestão Cooperativa Filantropia Medicina Seguradora Médica 2018 de Grupo especializada em Saúde 2017 2019 Painel Abramed | 2020 Índice de glosa inicial A partir desta edição do Painel foi de 4,7%; glosa final, Abramed, o índice de glosa será 3,5%; e glosa não paga, apresentado considerando a glosa 3,3% em 2019. inicial (montante financeiro com motivo de glosa), final (pagamen- tos realizados após a constata- ção da glosa indevida em relação à glosa inicial) e não paga (valores glosados e que não foram pagos no exercício). Segundo os dados das associadas à Abramed, ob- serva-se uma tendência preocu- pante de crescimento do índice de glosa nos últimos três anos. Em geral, a glosa inicial corresponde, em média, a 4,3% das receitas, en- quanto a glosa final foi de 2,8% e a glosa não paga, de 3,3% no mesmo período. Esses índices podem va- riar de acordo com o porte e a mo- dalidade da operadora.

Gráfico 57 Índice de glosa (média mensal – %) Fonte: Painel Abramed. 237 4,7 4,1 4,2 3,5 3,3 2,9 2,2 2,0 1,7 Inicial Final Glosa não paga 2017 2018 2019 Gráfico 58 Índice de glosa inicial segundo modalidade de operadora de Painel Abramed | Desempenho econômico-financeiro plano médico-hospitalar (média mensal – %) Fonte: Painel Abramed. 5,4 4,3 4,2 3,5 2,2 Autogestão Cooperativa Filantropia Medicina Seguradora Médica 2018 de Grupo especializada em Saúde 2017 2019

238 Governança corporativa As associadas à Abramed estão Brasileiro de Governança Corporativa comprometidas na manutenção de (IBGC), além das atribuições previstas altos padrões de governança corpo- na Lei de Sociedade por Ações. As em- rativa, estruturadas sob princípios de presas associadas trabalham de forma transparência, políticas de qualidade e intensa para adequação à Lei Geral de controles internos. Em conjunto, esses Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e pilares têm importância relevante na cerca de 20% delas já estão completa- sustentabilidade das empresas. Ob- mente adequadas à Lei, enquanto as serva-se que um conjunto de empre- demais trabalham nos estágios mais sas associadas à Abramed apresentam avançados para adequação à lei no práticas recomendadas pelo Instituto prazo previsto. Gráfico 59 Situação das empresas segundo processos da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (2019) Fonte: Painel Abramed. 92,3% 92,3% 88,5% 88,5% 92,3% 88,5% 84,6% 80,8% 80,8% 73,1% Painel Abramed | 2020 26,9% 19,2% 19,2% 15,4% 11,5% 11,5% 11,5% 7,7% 7,7% 7,7% Comitê de Data Due Diligence Auditoria Gestão do Gestão dos Relatório Segurança Governança Plano de compliance Protection sobre dados sobre o Consentimento Pedidos de Impacto dos Dados do Tratamento Comunicação Tratamento e Anonimização do Titular Incidente de Officer pessoais Segurança (Encarregado) Parcialmente Completamente

239 Gráfico 60 Percentual de empresas que realiza controles internos voltados para garantia operacional, registros contábeis e cumprimento de leis e normas (2019) Fonte: Painel Abramed. Painel Abramed | Governança corporativa 92,3% 92,3% 84,6% 15,4% 7,7% 7,7% Garantir a eficiência e efetividade operacional Garantir a confiabilidade Garantir o cumprimento dos registros contábeis das normas e leis Parcialmente Completamente

240 Gráfico 61 Percentual de empresas que tem política e treinamento de prevenção à fraudes (2019) Fonte: Painel Abramed. 57,7% 61,5% 42,3% 38,5% Política de Prevenção à Fraude Treinamento sobre Prevenção à Fraude Parcialmente Completamente Gráfico 62 Percentual de empresas com manuais e procedimentos estabelecidos (2019) Fonte: Painel Abramed. Painel Abramed | 2020 0,0% 100,0% Parcialmente Completamente

Gráfico 63 Percentual de empresas que tem política de divulgação e transparência estabelecidos (2019) Fonte: Painel Abramed. 241 73,1% 26,9% Parcialmente Completamente Gráfico 64 Percentual de empresas com área de auditoria interna estabelecida (2019) Fonte: Painel Abramed. Painel Abramed | Governança corporativa 65,4% 34,6% Parcialmente Completamente

242 Gráfico 65 Percentual de empresas com conselho de administração segundo a estrutura independente e/ou familiar (2019) Fonte: Painel Abramed. 69,2% 65,4% 34,6% 30,8% Independente Familiar Parcialmente Completamente Gráfico 66 Percentual de empresas com comitês específicos para auditoria, riscos, recursos humanos, responsabilidade social, finanças, inovação, estratégia, sucessão e remuneração (2019) Fonte: Painel Abramed. 80,8% 80,8% 73,1% 73,1% 73,1% 69,2% 57,7% 65,4% 61,5% Painel Abramed | 2020 42,3% 34,6% 38,5% 26,9% 30,8% 26,9% 19,2% 19,2% 26,9% Auditoria Riscos Pessoas Responsabilidade Finanças Inovação Estratégia Sucessão Remuneração e recursos Social e humanos Corporativa Parcialmente Completamente

Gráfico 67 Percentual de empresas com código de conduta estabelecido (2019) Fonte: Painel Abramed. 243 92,3% 7,7% Parcialmente Completamente Gráfico 68 Percentual de empresas com canal de denúncia estabelecido (2019) Fonte: Painel Abramed. Painel Abramed | Governança corporativa 80,8% 19,2% Parcialmente Completamente

Associadas Abramed



246 Painel Abramed | 2020 Ano de fundação: 1955 A Sociedade Beneficente Is- raelita Brasileira Albert Einstein é Áreas de atuação: uma sociedade civil sem fins lu- Análises Clínicas, Diagnóstico por Imagem, crativos que atua na saúde suple- Anatomia Patológica e Exames Genéticos mentar e pública, na educação, pesquisa, inovação, consultoria e Abrangência geográfica: responsabilidade social. A estru- SP, RJ, GO, MG, PR, ES, PA, PE e DF tura de prestação de serviços na saúde suplementar é formada por Número de Unidades: 38 12 unidades, sendo 11 no estado de São Paulo. Na saúde pública Número de funcionários: 16.987 são 26 unidades no município de São Paulo. No ensino são 8 uni- Número de pacientes atendidos/ano: dades, em São Paulo, Curitiba, Rio 6.785.438 exames laboratoriais e de imagem de Janeiro e Belo Horizonte. realizados na saúde suplementar e 3.091.341 pelo sistema único de saúde (SUS) É responsável também pela ges- tão do Hospital Órion, em Goiânia Número de marcas com que atua: 1 e opera laboratórios de análises clí- nicas e exames de imagem, que atendem à saúde pública e à suple- mentar nos estados de SP, RJ e GO.

Albert 247 Einstein Medicina Diagnóstica Em 2019, o Einstein inaugurou o Núcleo Técnico Operacional (NTO). A esteira Associadas Abramed de automação é uma estrutura única do gênero no mundo, pois integra os labo- ratórios de bioquímica, imunologia, hematologia, coagulação e biologia molecu- lar. Na área de anatomia patológica, o Einstein realizou parceria para processar os exames de quatro hospitais no Rio de Janeiro e dois em São Paulo (SP). Um novo sequenciador ampliou em cinco vezes a capacidade de proces- samento dos exames do laboratório de genômica. Já no âmbito de pesquisa clínica, o Einstein passou a realizar, por meio do Programa de Apoio ao Desen- volvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) com o Ministério da Saúde, o se- quenciamento do genoma completo. Em 2020, serão executadas 850 amostras. De forma pioneira, está em fase de implantação o teste Viroma/Metage- noma, que aprimora o diagnóstico de condições clínicas de origem indetermi- nada, principalmente novas epidemias de vírus desconhecidos. Em parceria com o Governo de Pernambuco e a partir de instalações em Re- cife, o Einstein começou a realizar, a partir de setembro de 2019, exames de his- tocompatibilidade (HLA) para o programa de transplante de órgãos sólidos e de medula óssea.

Painel Abramed | 2020248 Ano de fundação: 2011 Áreas de atuação: Análises Clínicas, Diagnósticos por Imagem, Anatomia Patológica e outros métodos de diagnóstico Abrangência geográfica: MG, SP, BA, ES, PB, PA e MS Número de Unidades: 118 Número de funcionários: 5.900 Número de pacientes atendidos/ano: 2 milhões Número de marcas com que atua: 14

249 Alliar médicos à frente Fundado em 2011, a partir da fusão de quatro empresas líderes no setor Associadas Abramed de diagnóstico por imagem das cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, São José dos Campos e Campo Grande, o Grupo Alliar nasceu com posição de destaque nas praças de atuação. A companhia é uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do Brasil, reconhecida por ser Top of Mind em estados como Espírito Santo e Bahia. Além disso, a empresa está crescendo em análises clínicas, repor- tando recorde de participação – 24% da receita –, e fechou acordo de exclu- sividade comercial pactuado com a israelense Medic Vision para o uso do produto IQMR, que permitirá realizar exames de ressonância de 20 a 40% mais rápidos em toda a América Latina. Entre outros destaques da empresa estão o pioneirismo no método drive thru para testes de Covid-19, representando 93% dos exames do novo coronavírus; o serviço Alliar em casa, que configura faturamento mensal maior que a principal unidade física; o iDr – exames realizados remota- mente –, com o dobro de contratos assinados em relação ao ano passado, passando a representar 1,5% da receita; e o machine learning com expressi- vos ganhos de produtividade em exames.

Painel Abramed | 2020250 Ano de fundação: 1988 Áreas de atuação: Análises Clínicas e Diagnóstico por Imagem Abrangência geográfica: PE Número de Unidades: 5 Número de funcionários: 400 Número de pacientes atendidos/ano: 400.000 Número de marcas com que atua: 1