6_Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientolas exportaciones de Colombia a ese país. Estas medidas de restricción para elmercado de autopartes, perjudican la producción nacional10 Gráfico 26. Producción real: Autopartes y carrocerías (%Crecimiento A/A, Serie ajustada por factores estacionales).Fuente: BBVA Research. (2016). Colombia Situación Automotriz 2016. Disponible en: https//www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/04/SituacionAutos2016VersionFinal.pdf. La demanda de autopartes en Colombia ha demostrado un comportamientofluctuante desde el año 2000, ubicándose el nivel de ventas promedio en US$3.944millones por año. Al año 2014, las ventas son similares a las que tenía el sector enel año 2000, equivalente a 3,800 millones de dólares. De acuerdo con Asopartes(2014) en los últimos dos años se ha presentado un descenso en las ventas deautopartes en Colombia de más del 6%. Por otro lado, las ventas de autopartesproducidas en Colombia representaron un 40% del total de las ventas a nivelnacional en todo el 20141110 La República. (Agosto 13 de 2015). Sector de autopartes hundió los resultados de la industria en primer semestre del año. Consultado en: http://www.larepublica.co/sector-de-autopartes-hundió-los-resultados-de-la-industria-en-pri- mer-semestre-del-año_28829611 Aktiva. Servicios Financieros. (2015). Estudios Sectoriales. El sector de Autopartes en Colombia 2014-2015.100

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Gráfico 27. Venta de autopartes 2000-2014.Fuente: IASOPARTES. (2014). Informe de ventas de autopartes. Bogotá. Disponible en: http//www.aso-partes.com/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=21&Itemid=405&lang=es. Gráfico 28. Compras de partes nacionales para ensamble.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Los principales OEM ubicadas en el país que demandan partes nacionales paraensamble son Colmotores, Sofasa e Hino. Se aprecia un predominio de Colmotoresdesde el año 2007 al 2011, en adelante (2012y 2013) Sofasa demandó mayoresniveles de autopartes nacionales, sin embargo en el año 2014 Colmotores retoma 101

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoel liderazgo. Se destaca Hino con su crecimiento paulatino en la compra de partesnacionales desde el año 2008. Dentro de la fabricación de autopartes por eslabón en Colombia, se destacan alaño 2013 en primer lugar el eslabón de las demás carrocerías, en segundo lugar, losequipos eléctricos e instalaciones, y, en tercer lugar, dirección, frenos y suspensión. Se destaca los equipos eléctricos e instalaciones durante el período 2004- 2012como el eslabón de mayor producción en el país. A partir del año 2010, el eslabónde carrocerías presenta una tendencia relativamente creciente, ubicándose enprimer lugar en el año 2013. Gráfico 29. Valor de la producción en fábrica por eslabón de la cadena automotriz.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.2.3.2.2. Comercio exteriorLa oferta del sector de autopartes y carrocerías depende en un 50% de produccióninterna. El subsector más grande del sector de autopartes y carrocerías es el de“motor y lubricación”, que representa el 21,7% de la oferta total del sector. Susimportaciones representan el 76% de su oferta. Los otros subsectores más gran-des son“equipos eléctricos e instalaciones”(16,2%),“demás carrocerías”(15,6%) y“dirección, frenos y suspensión” (14%). Estos subsectores, conjuntamente con elde “motor y lubricación” representan casi el 70% de la oferta total del sector deautopartes y carrocerías. El sector con mayor participación de producción inter-na dentro de su oferta es el de “demás carrocerías” (con un 88%), Su producciónrepresenta el 27,2% de la producción total del sector de autopartes y carrocerías.102

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosPor su parte, “motor y lubricación” se abastece en un 77% con importaciones.(BBVA Research, 2016). Gráfico 30. Oferta de autopartes y carrocerías según importado y producción nacional (2013, COP Billones).Fuente: BBVA Research. (2016). Colombia Situación Automotriz 2016. Disponible en: https//www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/04/SituacionAutos2016VersionFinal.pdf.Se aprecia una disminución en las exportaciones de autopartes a partir del año2011 hasta el año 2015 con una disminución del 40%. Los principales mercados de exportación entre enero y diciembre del año 2015fueron: Ecuador (17,7% del total); Estados Unidos (17,0%); Venezuela (13,7%); Perú(7,8%); México (7,2%); Chile (6,4%). (PTP, 2016). Por su parte, los principales productos de exportación entre enero y diciembre2015: Acumuladores eléctricos (33,2% del total); Partes y accesorios de vehículos(18,1%); Vidrio de seguridad (10,2%); Carrocerías de vehículos automóviles, in-cluidas las cabinas (7,8%); Neumáticos nuevos de caucho (7,3%). Exportacionesautopartes, 2002-2014 y Enero-Octubre 2014/2015 US$ Millones (PTP, 2016)12.12 Programa de Transformación Productiva. Sector Vehículos y Autopartes 2015. 103

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Gráfico 31. Exportaciones autopartes, 2002-2015 y enero-enero 2015/2016 US$ Millones13Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. A lo largo de la última década se han observado puntos significativos en laventa de vehículos, en 2011, se obtienen 324.570 unidades vendidas y en el 2014,328.526 unidades vendidas; cerca del 60% de los vehículos vendidos en Colombiason importados, lo cual representa un aspecto positivo para los establecimientos decomercio de autopartes, puesto que, con el crecimiento del número de vehículosvendidos, podrían aumentar las ventas de autopartes y accesorios a lo largo de lavida útil de vehículo. Sin embargo, en la actualidad las importaciones presentan un comportamientodecreciente, en el año 2015 se obtienen ventas por 283.267 vehículos nuevos, elsectorenfrenta retos en términos del tipo de cambio para la compra de bienes enel exterior, lo cual desencadena el encarecimiento de la importación de autopartes13 El Programa de Transformación Productiva muestra los datos de comercio exterior de las auto- partes y carrocerías de manera detallada desde el año 2010, los anteriores años tan solo ilustra la tendencia sin especificar los datos.104

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosoriginales y puede incentivar el robo de vehículos, así mismo generar una mayor dis-torsión en la oferta de autopartes en el mercado colombiano y de países vecinos14. Entre los principales orígenes de importación entre enero y diciembre del año2015 fueron: Estados Unidos (20,6% del total); China (18,0%); Japón (12,4%); ZonaFranca (9,6%); Brasil (7,0%); Corea del Sur (6,1%). (PTP, 2016). Por su parte los principales productos de importación entre enero y diciembredel año 2015 fueron: Neumáticos nuevos de caucho (27,6% del total); Partes yaccesorios de vehículos (23,4%); Centrifugadoras, aparatos para filtrar o depurarlíquidos o gases (10,4%); Partes exclusiva o principalmente, para motores (8,3%);Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores (4,2%); Carrocerías deVehículos,incluidas las cabinas (3,4%). Importaciones autopartes, 2002-2014 y Enero-Octubre2014/2015 US$ millones (PTP, 2016)15. 14 Aktiva. Servicios Financieros. (2015). Estudios Sectoriales. El Sector de Autopartes en Colombia 2014-201515 Programa de Transformación Productiva. Sector Vehículos y Autopartes 2015. 105

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Gráfico 32. Importaciones autopartes, 2002-2015 y enero-enero 2015/2016 US$ Millones16Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.2.3.3. Subsector de motocicletas2.3.3.1. Producción y ventasEn Colombia de acuerdo a la Cámara Automotriz de la ANDI operan de maneraactiva siete ensambladores de motos en Colombia, a saber: Autotécnica Co-lombiana S.A., AUTECO (marcas Kawasaki, Bajaj, Kymco, KTM Y Victory); Honda– Fanalca S.A. (marca Honda); Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha); SuzukiS.A. (marca Suzuki); CORBETA (marcas AKT y TVS); AYCO (marca AYCO) y HeroMotocorp (marca Hero).16 El programa de Transformación Productiva muestra los datos de comercio exterior de las auto- partes y carrocerías de manera detallada desde el año 2010, los anteriores años tan solo ilustra la tendencia sin especificar los datos106

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Al año 2014, este sector generó en la actividad de ensamble 7.213 empleos yen la actividad de proveedores se estimaron 28.852 empleos, entretanto, en eseaño la participación del sector de motocicletas de la producción bruta del sectorautomotor fue del 25,9% según datos de la encuesta anual de manufactura delDANE (2014). En la actualidad, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, despuésde Brasil, en producción y consumo de motocicletas. (BBVA, Research 2015). Durante el periodo 2000-2015, la producción de motocicletas para el mercadonacional presentó una tendencia creciente, tan solo con decrecimientos en losaños 2008, 2009 y, recientemente, en el año 2015, con una tasa de crecimientopromedio anual del 18%. De acuerdo con el BBVA Research (2016), la demanda de motos es primordial-mente doméstica. El número de motos exportadas es muy bajo representando el1,6% de la demanda total, la cual se ha ubicado en promedio en 670 mil (2013-2015). En el año 2015, de acuerdo a las cifras de la Cámara Automotriz de la ANDI(2016) las exportaciones de motos fueron 7.459 unidades, representando el 1,2%en el total producido en el país. El sector se abastece básicamente con producción interna representando lasimportaciones el 8% de la oferta total (2013-2015). En el año 2015, según las cifrasde la Cámara Automotriz de la ANDI (2016) la composición del mercado respecto delorigen de las motocicletas en Colombia en 2015, reporta un 89% de motocicletasensambladas y un 11% de motocicletas nuevas importadas. La venta de motocicletas entre los años 2010-2015 ha crecido en el país un63,4%, evidenciando una tasa de crecimiento promedio anual del 10,3%. De acuer-do a Revista Motor (2015), de seguir esta tendencia se estima que en poco tiempolas motos triplicarán el número de autos particulares y que en 2020, la cantidad deesos aparatos de dos ruedas podrá superar los 10 millones en las calles. 107

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Gráfico 33. Producción mercado nacional de motocicletas 2000-2015.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016) Panorama de la In-dustria Automotriz 2016. Informe de Investigación en el Marco del Proyecto Financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías‘Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana’. Gráfico 34. Matricula de motocicletas 2010-2015.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. De acuerdo con los datos de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDIen el año 2015, las motocicletas con mayor participación fueron las del segmentoStreet/Sport equivalentes al 63,74% del total del mercado, seguido por el segmento108

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosScooter con una participación del 16,10%. Los segmentos Moped/Underbone yEnduro – On/Off ocuparon el tercer y cuarto lugar con una participación 12% y6,9%, respectivamente. El 44,24% del total de motocicletas registradas en el 2015 se encuentran en elsegmento según cilindraje de 111 – 135 centímetros cúbicos, seguido de las mo-tocicletas de cilindraje de 0 – 110 CC. El segmento de 136 – 150 cc corresponde al13,48% del total de motos registradas, seguidos por el segmento de motocicletascon cilindraje superior a 151 CC. Según la ANDI (2016), Bogotá y Medellín continúan siendo las ciudades conmayor cantidad de motocicletas registradas, con una contribución del 9,95% y el8,04%, respectivamente, durante el año 2015.  Gráfico 35. Participación de matrículas por región 2014-2015.Fuente: IInstituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.2.3.3.2. Comercio exteriorLas exportaciones del sector de motocicletas y sus partes durante el periodo 2006-2012 han presentado una tendencia decreciente con una reducción del -55,1%.En el año 2014, las exportaciones del sector de motocicletas crecieron 11,7% conun registro de más 85 millones de dólares. Las importaciones del sector de motocicletas y sus partes evidencian unatendencia creciente desde el año 2006 hasta el año 2012 con un crecimiento del 109

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento125%. En el año 2014, el sector de motocicletas importó cinco (5) veces más delo exportado. El sector de motocicletas y sus partes ha presentado déficit comercial duranteel periodo 2005-2012, siendo este último el de mayor déficit con 674 millones dedólares. Gráfico 36. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de motocicletas.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.2.3.4. PerspectivasSe estima que en los próximos cinco años, la producción de vehículos ligerosensamblados en Colombia alcancen las 200.000 unidades, en corresponden-cia con la proyección de 400.000 unidades vendidas por año para el próximoquinquenio (Ver Gráfico 35 en la página siguiente). Se espera que las ventas de autos se desaceleren a 290 mil y 305 mil unidadesen 2015 y 2016, respectivamente. Esto se puede interpretar como una correccióndel sector hacia niveles de mediano plazo, profundizada por ciertos factores dedesaceleración cíclica durante los siguientes dos años. En conclusión, se esperanunas ventas de vehículos del orden de los 290 mil para 2015, con una mayor par-ticipación de los vehículos nacionales (de alrededor del 40%). En 2016 se esperaun leve repunte de las ventas de vehículos con respecto a 2015 pero en nivelesinferiores a 2014, ubicándose en 305 mil unidades (BBVA, 2015). Se prevé una mayor participación del ensamblaje local en las ventas totales devehículos en el país. La devaluación del tipo de cambio puede ser un soporte para110

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosla industria interna y un determinante de la desaceleración de las importaciones(BBVA, 2015). Gráfico 37. Proyecciones producción y venta de vehículos colombia frente a otros países latinoamérica.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. A pesar de la desaceleración cíclica de las ventas del sector de autos, existenaspectos fundamentales que muestran su fortaleza y su gran potencial en el me-diano plazo. El buen desempeño en el ingreso promedio de los hogares, el bonodemográfico que experimenta Colombia, el aumento de las clases medias, la baja 111

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientopenetración de los vehículos en Colombia y la necesidad de renovación del parqueautomotor son factores que hacen pensar en la fortaleza del sector (BBVA, 2015).Año 2015 Producción de aprox. 140.000 unidades. Exportación de 37.000 vehículos. Las ventas internacionales se traducirán enUS$550 millones (Rico, 2015 en entrevista para La República-Septiembre 18 de2015). A finales de agosto, FENALCO informó que al cierre de 2015, en Colombia sehabrán solicitado 300.000 matrículas nuevas. Lo que indica que el pronóstico dela organización ha mejorado, pues hace pocos meses se habló de 290.000 nuevasmatrículas. Gráfico 38. Solicitud matrículas de vehículos en Colombia.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.112

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos2.3.5. Conclusiones y recomendaciones obtenidas en los ejercicios de vigilancia estratégica de los cinco nichos estratégicos del sector automotor colombianoDurante el taller17 realizado para la identificación de los nichos, los representantesde cada entidad invitada realizan un consenso sobre los cinco nichos estratégicosque guiarán el desarrollo del proyecto: ‘Desarrollo de la Unidad Estratégica de Es-tandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz, Palmira, Valledel Cauca, Occidente’, que se presentan a continuación. 1. Equipo original para mercado nacional y exterior: ACOLFA 2. Aftermarket mercado nacional y exterior: ACOLFA 3. Automóviles de gama media y baja: ANDI 4. Vehículos de carga hasta 20 toneladas. ANDI 5. Vehículos amigables con el medio ambiente: tecnologías limpias de mo- vilidad (tecnología eléctrica): PTP Después de la realización de los ejercicios de vigilancia para cada uno de losnichos estratégicos puede concluirse lo siguiente:Nicho 1 Equipo original para mercado nacional y exterior (OEM) y, Nicho 2, aftermarket mercadonacional y exterior.Conclusiones y recomendacionesSegún las consultoras Roland Berger y Lazard en su estudio al año 201418 sobrelos proveedores de la industria automotriz global, sugiere que estos necesitanalinearse en los próximos años a la nueva ola de la eficiencia, mientras se prepa-ran para beneficiarse del cambio en la industria automotriz. Entre las principalesacciones que recomiendan para los proveedores de la industria automotriz, seencuentran:17 El día viernes 21 de agosto de 2015, en las instalaciones del Centro de Negocios ANDI – Bogotá Calle 73 # 8 - 13, se realizó el Taller de definición de nichos estratégicos con distintos representan- tes de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA), Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Programa de Transformación Productiva (PTP) de 7am. a 2pm. Este taller tenía como objetivo Priorizar, definir y seleccionar los nichos estratégicos previamente identificados en las sesiones de trabajo de realizadas el 14, 28 y 29 de Julio de 2015, con ACOLFA, ANDI y PTP.18 Ver http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_Global_Automotive_Supplier_ Study_20141209.pdf 113

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoCorto plazo • Impulsar mejoras inteligentes en la eficiencia (producción indirecta, los gastos generales...) • Aumentar / mantener la flexibilidad en toda la cadena de valor (producción, I + D, compras) • Mantener los recursos clave motivados y “disponibles” para grupos de trabajo potenciales. • Tomar decisiones de inversión gestionadas estrechamente con los costos de manera paralela. • Vigilar con cautela la evolución del mercado y señales de posibles rupturas.Largo plazo • Mantener / enfocar una propuesta única de venta con clara diferenciación tecnológica o de proceso. • Centrarse en los segmentos de productos relacionados con lo anterior, con tasas medias de crecimiento y potencial de margen, para aprovechar activamente las oportunidades de fusiones y alianzas. • Equilibrar la cuota regional y de cliente, desde una perspectiva de los ingresos y de la creación de valor (producción, I + D, compras...) • Establecer las mejores estructuras y procesos para seguir siendo eficientes y flexibles en configuraciones globales más complejas. • Aplicar técnicas de escenarios y revisar y adaptar la estrategia definida. El estudio de proveedores19 de la consultora Roland Berger y Lazard para el año2013 recomienda que estos tienen que definir un orden específico para mantenery/o aumentar aún más la estrategia global para el éxito en la competitividad. En elsiguiente gráfico se enuncian tres prioridades por cada tipo de proveedor.19 Ver http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_Global_Automotive_Supplier_ Study_20130917.pdf114

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Tabla 9. Prioridades por cada tipo de proveedor 4. Mantener el liderazgo tecnológico frente a la competencia agresivaINNOVADOR EN 1. Expandir la internacionalización empresarial. 5. Gestionar la complejidad en la configuración PRODUCTOS 2. Ampliar la cartera de clientes OEM 3. Identificar nuevas formas de financiar mundial (huella de la producción, la huella de ingeniería, etc.) innovaciones de producto y tecnología 6. Definir la estrategia de crecimiento rentable exitosas. y de competitividad a medio plazo de los negocios de China. 1. Desarrollar la capacidad de entrega global 4. Identificar nuevos productos / procesos / (producción e ingeniería) tecnologías diferenciadoras 2. Optimizar/reestructurar las capacidades de 5. Ascender en la cadena de valor conESPECIALISTA EN fabricación (sobre todo para los proveedores productos de mayor funcionalidad PROCESO eurocéntricos) 6. Definir la estrategia de crecimiento rentable 3. Contrarrestar la presión de los precios de la y de competitividad a medio plazo de los OEM negocios de China. FOCALIZADO EN REGIÓN LOCAL MULTI-REGIONAL / GLOBALFuente: Adaptado de LAZARD y Roland Berger. (2013). Globlal Automotive Supplier Study 2013.Driving on thin ice. Disponible en: https//www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_global_automotive_supplier_study_3.pdf. Uno de los temas más importantes para la industria de piezas y autopartes deEquipo Original y Equipo de Reposición es el marco regulatorio global, dado quefalta armonización y estandarización de los reglamentos y normas de calidad queafectan la competitividad de la industria. En este sentido, los países en desarrollose han limitado a exigir solamente los requisitos reglamentarios y, por lo tanto,han aceptado todos los vehículos fabricados con normas de seguridad mínimasy niveles de emisión mínimos. En tal sentido, la mayoría de países están optandopor acoger la normatividad europea o basar sus normas reglamentarias en lostérminos establecidos en dichas normas, lo que ha limitado, en gran medida, lafabricación y comercialización de aquellas autopartes que no cumplan con talesnormas, lo que está generando que los países que tenían adoptada la normatividadde Estados Unidos, estén migrando hacia normas de Europa. Por otra parte, dada la importancia que han tomado los mercados emergentescomo China o India, estos países han anunciado la creación de sus propias regu-laciones, lo cual se constituye en un reto para la industria de autopartes, toda vezque, será más difícil exportar a todos los mercados y, por tanto, los proveedoresdeberán seleccionar alguno de los estándares internacionales o convertirse enproveedores exclusivos de algunos fabricantes de vehículos. En tal sentido, esmanifiesto el interés de Estados Unidos y Europa por unificar o estandarizar lasreglamentaciones ambientales, de seguridad y de fabricación de vehículos, toda 115

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientovez que, la existencia de reglamentaciones especiales de cada mercado se cons-tituye es un gran riesgo para la industria de autopartes. Otro de los retos que se presenta para la industria de autopartes, es la protec-ción que algunos países establecen a sus industrias locales, por medio de la imposi-ción de aranceles a las importaciones. Esto hace que los costos de las autopartes quese importen se incrementen y, por lo tanto, la demanda de tales piezas disminuya.Un claro ejemplo de este caso lo constituye Tailandia que estableció aranceles parala importación de autopartes y de vehículos, alcanzando diferencias en algunosproductos hasta del 80%. En la Unión Europea, los aranceles a la importación deautopartes pueden incrementar los impuestos entre el 2% y el 5% y de un vehículoensamblado puede incrementarse hasta en un 20%. Por otra parte, se presentapresiones de los Gobiernos para que los fabricantes de vehículos establezcan susplantas de producción con la condición de asociarse con empresas locales queprovean de componentes y piezas y así, fortalecer su industria nacional. China esel principal ejemplo de este caso, así como Colombia. Por último, otro de los factores que deben afrontar los autopartistas en las ex-portaciones de sus productos es el incremento en el volumen de los proveedoresque ofertan piezas y componentes a precios bajos o con diferenciación de productospor la incorporación de tecnologías de última generación. Adicionalmente, algunospaíses subsidian la producción local lo cual permite que los fabricantes puedandisminuir los costos de producción y, por tanto, los precios de venta de autopartes.Nicho 3 – Vehículos de gama media g gama baja y del Nicho 4, vehículos pesados de hasta 20toneladas. principales mensajes del contexto internacional y nacionalContexto internacional • Al año 2015 la producción de vehículos de pasajeros representa el 76% de la producción total global, mientras los vehículos comerciales cubren el 24% restante; y la venta de vehículos de pasajeros representa el 74% de las ventas mundiales y el 26% restante pertenece a la venta de vehículos comerciales. • A nivel mundial, se evidencia una mayor producción del segmento de vehículos de pasajeros con un crecimiento del 46% durante el período 2005-2015, mientras el segmento de los vehículos comerciales crece un 13%, sin embargo, los vehículos comerciales crecen a una mayor tasa pro- medio anual desde el año 2010 (3,8%, frente a una tasa promedio anual del 3.6% del segmento de pasajeros.116

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos• Dentro del segmento de vehículos comerciales resalta la producción de los vehículos ligeros con una tasa de crecimiento promedio anual del 5% durante el período 2010-2015, mientras que la producción de camiones pesados disminuye a una tasa promedio anual del 4%.• En el año 2015, la producción y venta de vehículos en el mundo aumentó un 1% y 2% en relación con el año 2014 y crecen a tasas promedio anual del 3% y 4% desde el año 2010.• La distribución geográfica de la producción y ventas de vehículos del sector automotor ha tenido un cambio significativo en la última década, donde la región asiática (impulsado principalmente por China) predomina sobre la región europea (EU28+EFTA) y el bloque económico del NAFTA, repre- sentando aproximadamente una tercera parte de la producción y ventas mundiales de vehículos y crece a una tasa promedio anual del 3% en su producción y del 4% en sus ventas a partir del año 2010.• La Unión Europea (EU28) + EFTA viene recuperándose en los últimos años, tanto su producción como sus ventas, crecen a una tasa promedio anual del 1% desde el año 2010. El resto de Europa, incluyendo Rusia y Turquía, presenta una tasa de crecimiento baja en su producción (1%) y una tasa promedio anual negativa en sus ventas (4%) a partir del año 2010. La región NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) ha logrado una recuperación en sus niveles de producción y ventas en los últimos años, con tasas de crecimiento promedio anual del 8% desde el año 2010. La producción y ventas de la región Centro y Suramérica disminuyen a una tasa promedio anual del 6% y 4% desde el año 2010, mientras la región africana crece a una tasa promedio anual del 10% y 4% en sus niveles de producción y ventas a partir del año 2010.• El panorama actual del sector automotor refleja que los cinco países que lideran la producción mundial son China, Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur, de los cuales, tres pertenecen al continente asiático. China y USA representan el 40% de la producción total de vehículos y el 47% de las ventas totales.• La región latinoamericana se ve representada principalmente por México y Brasil quienes crecen un 84% y 44% durante el período 2000-2015; y ocupan respectivamente, las séptima y novena posición en la producción mundial al año 2015, pero la producción de vehículos en Brasil y Argentina viene disminuyendo un 28% y 26% desde el año 2010.• Por su parte, Colombia, al año 2015 ocupó la posición 39 en el escalafón mundial de producción y representó el 0,1% de la producción global 117

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento de vehículos ese año. En ventas ocupa el lugar 33 en la lista de países vendedores de vehículos a nivel mundial, donde las ventas de Colombia representan el 0,3% de las ventas globales. En este sentido, Colombia no se destaca como país emergente en el sector automotor. • China se destaca en la producción de vehículos de pasajeros y de camio- nes pesados a nivel mundial. En el segmento de vehículos de pasajeros representa el 30% de la producción total y crece un 52% a partir del año 2005. En el segmento de camiones pesados China representa el 43% de la producción total en este segmento, pero disminuye un 35% entre los años 2010-2015. • Estados Unidos, por su parte, se destaca en la producción de vehículos comerciales ligeros, con un crecimiento del 56% a partir del año 2010, representa el 41% de la producción total de este segmento. • A nivel latinoamericano, se destaca México en la producción de vehículos comerciales ligeros y de camiones pesados donde ocupa las posiciones número 3 y 5; Brasil por su parte ocupa los lugares número 7 y 8 en la pro- ducción de camiones y vehículos de pasajeros. Colombia ocupa el lugar número 32 en la producción de vehículos comerciales ligeros con 1.070.000 unidades producidas al año 2015. • En las ventas de vehículos de pasajeros China ocupa el primer lugar, alcan- zando los 21,1 millones de vehículos vendidos –representa el 32% de las ventas totales- y con un crecimiento del 54% desde el año 2010, se destaca Brasil en la posición número 7 con 2,1 millones de vehículos vendidos. Colombia ocupa el lugar 32. • Estados Unidos lidera la venta de vehículos comerciales con un crecimiento del 61% a partir del año 2010, alcanzando los 9,8 millones de vehículos vendidos, representa el 42% de las ventas totales, resaltan México y Brasil como países latinoamericanos en los lugares 8 y 9 de la lista. Colombia ocupa la posición número 32.Contexto nacional • El choque de los términos de intercambio desde mediados de 2014, cuando empezó la caída más reciente de los precios del petróleo, redundó en una disminución de la demanda interna del sector automotor. BBVA Research (2016). • En Colombia las ventas de vehículos nuevos se han expandido un 369,3% entre los años 2000 y 2014, con un crecimiento promedio anual de 11%.118

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos• Al año 2015, las ventas de autos disminuyeron un 13,78% con respecto al año, anterior, registrando 283,267 unidades, por debajo del promedio del periodo 2010-2015 (302 mil unidades).• Según el BBVA Research (2015), a partir de mediados de 2009 el sector em- pieza su recuperación, jalonado por la mayor demanda de bienes durables (crecen 30% en marzo de 2011 a/a) y por el aumento en las exportaciones (entre 2009 y 2012 las exportaciones - USD FOB- crecen en 120%). El ciclo decreciente de la producción se inicia en 2011 llegando a un mínimo en 2012. Para el 2013, crece un 3% pero en el año 2014 la producción nacional disminuye 4,6% y en el año 2015 la caída fue del 3,7.• El consumo aparente de vehículos en el mercado colombiano se ha ex- pandido en el periodo 2000-2015 un 354%, con una tasa de crecimiento promedio anual del 11%. Para el año 2015, disminuyó un 17% el consumo nacional de vehículos, luego de que creciera un 15% en el año 2014.• En el periodo de análisis se presentó una pérdida de participación de los vehículos producidos en Colombia en el consumo nacional de estos bienes, al año 2015 representó un 36%, mientras en el año 2000 oscilaba el 56%, en el año 2007 un 41% y en el año 2011 un 40%.• En Colombia, la producción de automóviles y comerciales ha tenido un comportamiento fluctuante durante el periodo 2008-2014, siendo los automóviles el principal segmento de vehículos fabricados en el país.• En el segmento de los vehículos camperos se deja de producir en el país desde el año 2012.• Las dos mayores ensambladoras de vehículos en el país con SOFASA y COL- MOTORES quienes en conjunto para el año 2014 representaron el 92,5% de la producción nacional (SOFASA 51% y COLMOTORES 42%), siendo SOFASA la principal ensambladora del país con un promedio de 71.000 unidades anuales desde el año 2012.• El sector externo de vehículos ensamblados en Colombia presenta un dé- ficit comercial en los últimos nueve años. Comparando el año 2005 con el 2014 se ha incrementado el déficit un 611%. Situación que se agudiza aún más desde el año 2011 hasta el año 2014, para este último año se importa nueve veces más de aquello exportado por el sector, teniendo así un déficit de -3.586 millones de dólares.• En términos de unidades de vehículos el déficit comercial ha tenido una tendencia relativamente creciente durante los últimos 15 años, al compa- rarse los años 2010-2015 el déficit se incrementó un 7%. 119

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento • Para el año 2007 el principal mercado para las ventas al exterior del sector de vehículos era Venezuela con una participación del 87% sobre el total, tras la crisis diplomática y comercial con ese país su importancia se ve reducida, a tal punto que para el año 2014 representó menos del 1%. Lo anterior implicó para el sector una ampliación de los mercados externos. • Principales mercados de exportación Ene-Dic 2015: México (47,3% del total); Ecuador (26,8%); Chile (11,3%); Perú (10,4%). • Principales productos de exportación Ene-Dic 2015: Automóviles con- cebidos principalmente para el transporte de personas (75,4% del total); Vehículos para transporte de mercancías (18,0%); Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas (4,2%). • La composición por socios comerciales de las importaciones del sector de automóviles es claramente más diversificada que en el caso de las exportaciones. Adicionalmente, los países con mayor participación en las importaciones se han mantenido relativamente estables durante el periodo de análisis y, como es de esperar, esta composición no se vio afectada por la crisis con Venezuela. (FEDESARROLLO, 2015). • Se destaca el fuerte protagonismo de México desde el año 2010 como el principal mercado proveedor de vehículos para el país con una participa- ción del 36% sobre el total importado en el año 2014. • Durante el período 2005 y 2014 Corea del Sur y Estados Unidos han mantenido su participación en promedio en un 12,9% y 12,5%, siendo proveedores constantes para el país. • Principales orígenes de importación Ene-Dic 2015: México (25,6% del total); Zona Franca (17,7%); Corea del Sur (9,8%); Estados Unidos (8,7%); Japón (7,2%); Alemania (5,2%); Brasil (4,5%); China (3,7%). • Principales productos de importación Ene-Dic 2015: Vehículos para el transporte de personas (77,5% del total); Vehículos para el transporte de mercancías (13,4%); Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor (3,7%); Chasis de vehículos equipados con su motor (2,4%); Vehículos automóviles para usos especiales (coches para reparaciones, camiones grúa, camiones de bomberos) (2,2%). • El segmento de automóviles particulares es el principal vehículo producido en el país y es el de mayor representatividad en el mercado local de todos los vehículos ensamblados en Colombia, con una participación sobre el total de ventas de este segmento (importados y nacionales) del 49%. • Se destacan en los años 2013 y 2014, niveles excepcionales de ventas del120

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos segmento de utilitarios ensamblados en Colombia, con más de 10.000 unidades por año.• La producción de las pick up durante los años 2013 y 2014 ha permanecido relativamente estable.• En cuanto al segmento de taxis, progresivamente, se ha disminuido su pro- ducción nacional, entre los años 2006 y 2014 hubo una reducción del 87%.• Durante el periodo 2006-2014, el segmento de vehículos de mayor impor- tación en Colombia fueron los automóviles particulares, desde el año 2010 presentaron una tasa de crecimiento promedio anual del 16%.• La importación de vehículos utilitarios tuvo una tendencia relativamente creciente en ese periodo de análisis, desde el año 2010 hasta el año 2014 con una tasa de crecimiento promedio anual del 13%.• La importación de pick up durante el periodo 2006-2014 no logró conso- lidar una tendencia clara, por el contrario, transcurrió por periodos cortos de crecimiento y caídas.• Los taxis por su parte durante el periodo 2006-2014 tuvieron niveles sos- tenidos de importación con un promedio anual de 14 mil unidades• En Colombia durante el periodo 2006-2014 existió un predominio de las importaciones en las ventas internas del país en los segmentos de auto- móviles, utilitarios, pick up y taxis.• Dentro del nicho, vehículos de gama media y baja, se aprecia una disminu- ción de cuatro de los cinco segmentos que componen el nicho (automóvi- les, utilitarios, pick ups y taxis) en el año 2015, pero las pick ups muestran una mayor disminución del 30% en este año. En los dos primeros meses del año 2016, los taxis y pick ups tienen una mayor disminución (38%, 28%).• Bogotá D.C. lidera el número de matrículas en cuatro de los cinco segmen- tos que componen el nicho 3, vehículos de gama media y baja, ocupa el primer lugar en la matrícula de automóviles, vehículos utilitarios, taxis y pick ups.• Durante el año 2015, en el nicho 3, se aprecia una caída generalizada de las matrículas para los principales departamentos, se destacan el Valle del Cauca al conservar el número de matrículas de automóviles, utilitarios, taxis. (0%, 0% y 1%), Cundinamarca en vehículos utilitarios con un crecimiento del 15% y Atlántico con un crecimiento del 3% en pick ups. A febrero del año 2016, la situación es menos favorable, solo presentan cifras positivas Antioquia y el Valle del Cauca en el segmento de automóviles (10% y 8%).• En el grupo de vehículos de carga el segmento de comerciales de carga es el principal vehículo producido en el país, sin embargo, sus niveles de 121

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento ventas en los últimos ocho años han trascurrido por varios ciclos, sin poder consolidar algún patrón de crecimiento particular. Al año 2014, los niveles de ventas repuntaron (23%) • Durante el periodo 2010-2014 tan solo se han ensamblado 42 unidades de vans en Colombia (en el año 2010 con 7 unidades y en el año 2014 con 35 unidades), por su parte las furgonetas no se han producido en el país. • Durante el periodo 2006-2014, los dos segmentos de mayor importación en Colombia dentro del grupo de vehículos de carga fueron los comerciales de carga y las vans. • En Colombia, durante el periodo 2006-2014, existió un predominio de las importaciones en las ventas internas del país en los segmentos de comer- ciales de carga, vans y furgonetas. • Para el nicho 4, vehículos de carga hasta 20 toneladas, se obtuvo que los cinco tipos de vehículos presentan una disminución en sus matrículas, pero las vans y las volquetas tienen una caída mayor en el año 2015 (46% y 35%). En los dos primeros meses del año 2016, los tractocamiones, volquetas y vans tienen una mayor disminución (81%, 56% y 51%). • Cundinamarca lidera el número de matrículas en los cinco segmentos que componen el nicho 4, vehículos de carga hasta 20 toneladas, ocupa el primer lugar en camiones, camionetas, vans, tractocamiones y volquetas. • Durante el año 2015, se aprecia una caída generalizada de las matrículas de los segmentos que componen el nicho 4 para el top 5 de departamentos, se destaca el crecimiento de Antioquia y Valle del Cauca en matrículas de tractocamiones (2%). A febrero del año 2016, la situación es menos favorable, todos los departamentos presentan cifras negativas en todos los segmentos, a excepción de Atlántico que registra 2 tractocamiones más que en el año 2015.Nicho 5 -Vehículos Amigables con el Medio Ambiente:Tecnologías Limpias de Movilidad (TecnologíaEléctrica)Conclusiones y Recomendaciones • La movilidad eléctrica pasó de ser una utopía a convertirse en una realidad. Esto se evidencia a través de varios indicadores y estadísticas comerciales, normativas y de investigación, y desarrollo como las patentes. • En relación al mercado de vehículos eléctricos este ha tenido un incre- mento importante en los últimos años, impulsado principalmente por las regulaciones ambientales y por los desarrollos tecnológicos asociados a122

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos las baterías. Esto se refleja en el volumen de ventas, el número disponible de modelos y marcas, stock de vehículos, cuota de mercado y crecimien- to en la infraestructura de recarga. Los países líderes en el mercado son principalmente: Estados Unidos, Japón, China que tienen una industria automotriz consolidada y países europeos como: Noruega y Holanda que han creado fuertes políticas de promoción a los vehículos eléctricos.• Se resalta el papel de nuevos entrantes como Tesla y BYD que tienen gran- des desarrollos tecnológicos, asociados principalmente a las baterías, lo que les ha permitido ser líderes en el mercado de vehículos eléctricos, la primera en el segmento de vehículos de lujo y la segunda, en buses eléctricos.• Con respecto a la normativa relacionada a los vehículos también se observa el papel de la ISO, Organización Internacional para la Normalización, la IEC, Comisión Electrotécnica Internacional, y la SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, quienes han establecido una serie de normas y regulaciones enfocadas en mejorar el desempeño y seguridad de los vehículos eléctricos. Es interesante observar un incremento en el número de normas para la estandarización de los componentes de vehículos eléctricos, en especial las relacionadas con baterías y sistemas de recarga wireless. Para el caso de Colombia, el ICONTEC, a pesar que tiene una serie de normas sobre transporte terrestre de pasajeros relacionados con tecnologías limpias, es necesario que adapte las normas internacionales a las características de los vehículos eléctricos utilizados en Colombia.• En relación a la vigilancia tecnológica, se evidencia la importancia de las patentes, como una forma de proteger los inventos que desarrollan las empresas, instituciones o personas, y como tales son susceptibles de interpretación como indicadores de la actividad inventiva y como fuente de información tecnológica (OECD, 2009). La identificación de las paten- tes para vehículos eléctricos permitió analizar las principales tendencias tecnológicas y la evolución de determinados campos tecnológicos, lo cual puede ser un insumo de información importante para los actores de la industria automovilística colombiana que tienen un interés creciente en este nicho de mercado.• De acuerdo con los resultados del ejercicio de vigilancia tecnológica, se ob- serva que la dinámica internacional de publicación de patentes relaciona- das con vehículos eléctricos es creciente lo que indica que existe un interés en esta temática, lo cual puede estar asociado en parte, al incremento de las regulaciones medioambientales asociadas al impacto de vehículos de motor de combustión interna. En contraste, la publicación de patentes de 123

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento vehículos eléctricos en Colombia es escasa, lo que indica que es necesario crear incentivos de fomento a la I&D para la promoción de invenciones relacionadas con estas tecnologías, además de la creación de un marco institucional que cree expectativas positivas sobre la implementación de este tipo de tecnologías en el país. • Con respecto a los países líderes de depósito y publicación de patentes, se observa el liderazgo de China, Japón, Estados Unidos y países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido que puede ser explicado, en parte, por el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en estos países, por la existencia de incentivos de promoción a esta tecnología y porque cuentan con una industria automovilística importante. En menor grado se observa el depósito y publicación de patentes en países asiáticos como Corea del Sur y Taiwán que han venido incorporándose en la fabricación de vehículos eléctricos, baterías litio-ion y componentes especializados para tecnologías de movilidad eléctrica. • En el caso de Colombia, aunque el número de patentes depositadas y publi- cadas es bajo, se observa que estas también han sido protegidas vía tratado PCT, en la Oficina Europea de Patentes y en países como: Estados Unidos, China, Alemania, Francia, India, Tailandia, Canadá, Australia, México y Cuba. • Los datos de patentes pueden usarse para estudiar las propiedades geo- gráficas de los procesos inventivos, por ejemplo, el papel que juegan los actores locales en la innovación nacional o regional (universidades, pymes, grandes empresas, etc.), sus interacciones, el perfil y la repercusión de la especialización tecnológica regional, entre otros (OECD, 2009). Para el caso de las tendencias internacionales, se observa una presencia fuerte de empresas automovilísticas ya consolidadas como: Honda, Toyota, Nissan, General Motors, Ford, BMW, Volkswagen y Kia entre otras, que a pesar que su foco son los vehículos con motores de combustión interna, están desarrollando modelos de vehículos eléctricos e híbridos. • También se observa la aparición de empresas que nacieron en el paradigma de la movilidad eléctrica como Tesla y BYD. Aquí es importante resaltar que las patentes de Tesla son abiertas, lo cual genera una oportunidad clave para empresas de la industria automovilística (montadoras y autopartes) que quieran inserirse en el mercado de los vehículos eléctricos y aprender de las capacidades desarrolladas por esta empresa para emprender desa- rrollos locales propios. • Como líderes de patentes también se presentan empresas tradicionales del sector eléctrico y electrónico como: Hitachi, Mitsubishi, Panasonic,124

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Toshiba, Sanyo, Sony, Siemens que están desenvolviendo componentes electrónicos para vehículos eléctricos, principalmente baterías. También se encuentran liderando empresas de relativa reciente aparición en el mercado como: LG Chem, LSIS, LG Electronics y Samsung SDI que tienen un nicho importante de mercado, enfocado en el desarrollo de baterías litio-ion para vehículos eléctricos e híbridos.• Finalmente, la participación de empresas gubernamentales, universidades y centros de I&D es menor en comparación a las empresas ya mencionadas. Se destacan entidades chinas como: el State Grid Corporation of China (SGCC), Beijing Institute of Tecnology y el Zhejiang Geely Automobile Research Institute, lo que puede reflejar el fomento tan importante que el gobierno chino otorga para el desarrollo de capacidades de I&D en vehículos eléctricos e híbridos.• Estas entidades tienen redes de colaboración que en la mayoría de los casos son lideradas por empresas de la industria automovilística como: Toyota, Nissan, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, BYD y Geely, las cuales tienes patentes en conjunto con empresas de autopartes y del sector eléctrico y electrónico.• Empresas gubernamentales como: el State Grid Corporation of China mantiene redes de colaboración con sus empresas subsidiarias, con univer- sidades y centros de pesquisa. Son escasas las redes de colaboración entre universidades y empresas, estas solo se evidencian cuando las empresas tienen sus propios centros de I&D como es el caso de las empresas chinas Geely y BYD.• El análisis de estas redes de colaboración puede ser útil para que los actores de la industria automovilística colombiana identifiquen aliados estratégicos para el desarrollo de tecnologías relacionadas con la movilidad eléctrica.• Para el caso de Colombia, las empresas que patentan son empresas extran- jeras que tienen interés en proteger sus invenciones en Colombia como es el caso de Proterra (EE. UU), EnergyBus (Alemania) y Lohr Industries (Francia). Las demás patentes en Colombia fueron depositadas por perso- nas naturales lo que indica que el desarrollo de invenciones relacionadas con vehículos eléctricos e híbridos no necesitan contar con el respaldo de grandes empresas, pero su transición hacia innovaciones exitosas en el mercado si requieren de una infraestructura adecuada y, por esta razón, muchas de estas patentes quedan solo en el ámbito de la invención. En el caso de Colombia, no existen redes de colaboración entre las instituciones que patentan. 125

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento • El sistema de patentes, al difundir información sobre invenciones que se han conseguido y están protegidas, permite evitar la duplicación inútil del esfuerzo en I+D, alentando a los investigadores a concentrarse en áreas realmente novedosas (OECD, 2009). En este caso, las tendencias de patentes internacionales permiten identificar que las temáticas relacionadas con baterías, sistemas de recarga, freno regenerativo y los diferentes tipos de vehículos eléctricos e híbridos son fundamentales para el desarrollo de patentes de vehículos eléctricos. Para el caso colombiano, las patentes también se encuentran relacionadas con baterías, dispositivos de alma- cenamiento de energía y sistemas de recarga entre otros. • También es posible identificar la articulación de diferentes áreas de cono- cimiento tradicionales como: transporte, maquinaria eléctrica, energía, elementos mecánicos, motores, turbinas y sistemas de medición y control con áreas de conocimiento no tradicionales como: las Tecnologías de la Información y la Comunicación. • De esta manera, los resultados del ejercicio de vigilancia tecnológica in- dican, que si bien, las patentes depositadas en Colombia se encuentran alineadas a las temáticas internacionales, aún queda mucho camino por recorrer en relación al fomento de capacidades propias de I+D+i y el de- sarrollo de redes de colaboración entre Universidad-Estado-Empresa para el fomento de vehículos eléctricos e híbridos como nicho estratégico de la industria automovilística, la cual se considera estratégica para el país. • La industria automovilística colombiana no requiere inventar todo por sí sola, por el contrario, puede licenciar patentes como un mecanismo para aprovechar el conocimiento externo y combinarlo con el conocimiento interno con el fin de crear nuevos productos y servicios. • Con relación a las tendencias de los vehículos eléctricos se observa un in- terés muy fuerte en el desarrollo de tecnologías como sistemas de recarga inalámbrica, vehículos autónomos y la implementación de nuevos modelos de negocio como el car-sharing. También es clave el papel que juega la disminución de los precios de las baterías para la difusión de la movilidad eléctrica. En este sentido, la industria automotriz colombiana puede in- serirse en estas nuevas tecnologías y modelos de negocio, los cuales no solo requieren de competencias asociadas al sector automovilístico, sino que también plantean la necesidad de su integración con otros sectores como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que también es considerado estratégico para el país.126

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos • Por último, en relación con el contexto de los vehículos eléctricos en Colom- bia se observa que a pesar que existen políticas y regulaciones asociadas a la eficiencia energética, reglamentación técnica, normatividad arancelaria, tributaria, del sector transporte y ambiental, no existe un marco jurídico es- pecífico que promueva la adopción de la movilidad eléctrica en Colombia. • Además, con respecto a las capacidades nacionales, se observa que existen 12 grupos de investigación que trabajan la temática de movilidad eléctrica y 44 programas de formación en ingeniería eléctrica, lo cual puede ser la base para el desarrollo de capacidades específicas en esta tecnología. • Finalmente, al analizar el mercado de vehículos eléctricos, se observa que el número de VE es pequeño y que en su mayoría están vinculados a pro- yectos piloto enfocados en vehículos utilitarios de empresas y vehículos de transporte público como taxis y buses. Los proyectos pilotos desarrollados en el país son el inicio para acercarse a esta tecnología y aprender de sus ventajas y barreras para la implementación. Se debe pasar de proyectos piloto a la implementación masiva de esta tecnología, principalmente enfocada en sistemas de transporte masivo como buses y taxis eléctricos. • En este sentido, es necesario que el Gobierno cree incentivos, tanto del lado de la oferta, como de la demanda para la incursión del país en esta tecnología, la cual puede ser estratégica para el desarrollo de la industria automovilística y de autopartes. También es importante que se creen políticas coordinadas, que incluyen políticas industriales, comerciales, de infraestructura y, sobre todo, científicas y tecnológicas que promuevan la creación de un mercado para vehículos eléctricos e híbridos para el país y el desarrollo de capacidades propias.2.3.6. DOFA de la industria automotriz colombianaEl contexto de la industria automotriz colombiana presentada a través de la meto-dología DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), es el resultadodel análisis nacional e internacional de la industria automotriz considerando ademáslos elementos identificados en la DOFA construida durante el proyecto desarrolladocon la industria automotriz colombiana en el año 2011 denominado‘Construyendo elCentro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz Colombiana’, proyectoque surgió a partir de la cooperación del Ministerio de Comercio, Industria yTurismo,Colciencias, ANDI y ACOLFA, dentro del Programa deTransformación Productiva, PTP,que apoya a los sectores estratégicos de talla mundial. La versión 2015 de la DOFA para la industria automotriz desarrollada en elmarco del proyecto de regalías denominado“Desarrollo de la Unidad de estandari- 127

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientozación, homologación y pruebas para la transformación productiva de la Industriaautomotriz” se actualizó teniendo como instituciones referentes al Mincomercio,Ministerio deTransporte, Ministerio de Educación Nacional, Departamento Nacionalde Planeación, Superintendencia de Industria y Comercio, DIAN, DANE, Programade Transformación Productiva, Proexport, ANDI, ACOLFA, Asopartes, Andemos,FENALCO, FEDESARROLLO, BBVA Research Colombia, entre otros. A continuación, se presentan los elementos DOFA identificados: Tabla 10. DOFA – Industria automotriz colombiana 2015. DOFA 2015- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA FORTALEZASProducción y Ventas La industria automotriz1 representa (vehículos y motos) cerca del 4% de la producción bruta industrialF1 generando, 22,3 mil empleos. Las ventas del sector de vehículos representan el 1,6% del PIB. (BBVA RESEARCH, 2015)F2 Incremento del 169% de la producción de unidades de vehículos en el período 2000-2014. (Año 2000: 50.716 vehículos; Año 2014: 136.243 vehículos)(ANDI, 2015)F3 El consumo interno aparente de vehículos, ha crecido un 449% en el período 2000-2014, alcanzando 339.670 unidades al año 20142. (ANDI, 2015)F4 Crecimiento del 444% de las ventas de unidades de vehículos en el período 2000-2014. En este último año los vehículos vendidos en el país ascienden a 328.526. (ANDI, 2015) La oferta de motos se ha ubicado en los últimos años en promedio en 557 mil unidades (2010-2013). ElF5 sector se abastece básicamente con producción interna representando las importaciones tan sólo el 7% de la oferta total. (BBVA RESEARCH, 2015)Ensambladoras y Marcas en el PaísF6 Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras de vehículos y motos que operan de manera activa en el país3. (ANDI, 2015)F7 En el mercado colombiano se venden más de 60 marcas de automóviles. Las más vendidas son Chevrolet y Renault, las cuales provienen principalmente del ensamblaje nacional. (ANDI)Talento HumanoF8 Mano de obra altamente calificada y de costo competitivo. (ACOLFA, 2015)F9 Formalidad empresarial y laboral de la industria automotriz dada la calidad de su mano de obra y los requerimientos de capital de la industria. (IPIGC, 2011)Diversificación de Destinos de Exportación Diversificación de mercados de exportación de la industria automotriz colombiana. Surge una recomposiciónF10 de los destinos de exportación a partir del año 2008 después de la crisis diplomática con Venezuela4. (BBVA RESEARCH, 2015). Pasa a la página siguiente128

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosViene de la página anterior DOFA 2015- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA FORTALEZASF11 Exportaciones de autopartes a más de 50 países. La industria de autopartes es proveedora OEM para la industria automotriz en Colombia, Ecuador y Venezuela. (ACOLFA, 2015).Inversión ExtranjeraF12 En la industria de ensamble existe inversión proveniente de América, Europa y Asia. (ACOLFA, 2015).F13 En la industria de autopartes se cuenta con inversiones provenientes de Canadá, E.U., Francia, Inglaterra, Japón, México y Venezuela. (ACOLFA, 2015).Estándares de Calidad Vehículos • Todos los procesos y productos desarrollados por las OEM radicadas en Colombia cuentan con estándares de calidad de las casas matrices. Autopartes • La mayoría de empresas tiene sus procesos de gestión certificados en ISO 9000, ISO 14000, TS-16949,F14 EAQF, entre otras normas. • Los productos se fabrican bajo normas como ISO, ASTM, CE, JIS, entre otras. • Capacitación permanentemente del personal en sistemas de gestión de calidad con la asistencia de las OEM. • Los autopartistas tienen asistencia técnica de casas matrices y productores mundiales. (ACOLFA, 2015).Capacidades en FormaciónF15 Amplia oferta académica afín con la industria automotriz. Existe en el país alrededor de 1.198 programas de formación pertinentes a esta industria.5 (SNIES-IPIGC,2015)Acciones Institucionales • Asociación colombiana de fabricantes de autopartes ACOLFA (fundada en el año1974) y la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, fundada en el año 2000. • Acciones de instituciones públicas como: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa de Transformación Productiva, Bancóldex, Proexport, SENA, entre otros. Iniciativas de fomento a la industria automotriz colombiana: Apoyo a la industria • PROFIA (Programa de Fomento para la Industria Automotriz)6 (PTP, 2015). • BANCÓLDEX: Línea especial de apoyo a las empresas del sector de Autopartes7: (PTP, 2015)F16 • Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo - PIPE 2.0 Industria, a exportar8 (ANDI, 2015). • Innovación, Desarrollo Tecnológico y Formación • Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz de Colombia, CDTIA TECNNA9. • Promoción a los vehículos eléctricos en Colombia (PTP, 2015)10 • Mesa Sectorial Nacional de la Industria Automotriz 11 (PTP, 2015) • Cooperación Corea del Sur / Colombia12 (PTP, 2015) • Alianza entre el Programa de Transformación Productiva (PTP) y el ICETEX (NotiIngenio 2015)13. • PTP-ANTIOQUIA: Centro de Destrezas 14Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. 129

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento DOFA 2015- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA DEBILIDADESEstructura Productiva en el PaísD1 Baja especialización en la producción de modelos de vehículo ensamblados en Colombia. (IPIGC, 2015)D2 Inflexibilidad de los procesos productivos de los autopartistas ante la oferta diversa de modelos de vehículos ensamblados en Colombia. (IPIGC, 2015)D3 Escasa diversificación del portafolio de productos de alto valor agregado del sector autopartista colombiano. (IPIGC, 2015)D4 Bajo porcentaje de exportación de autopartes. (IPIGC, 2015)CostosD5 Bajas economías de escala de la industria automotriz que le resta competitividad en costos de producción. (IPIGC, 2011)D6 Altos costos de la materia prima nacional e importada. (IPIGC, 2011)D7 Baja penetración de los vehículos en Colombia, con un índice de motorización de 100 vehículos por cada 1,000 habitantes. (BBVA RESEARCH, 2015)Producción y VentasD8 La demanda interna de vehículos se abastece principalmente con importaciones. En promedio entre 2010 y 2014 las importaciones fueron del 63% y la producción interna un 37%. (BBVA RESEARCH, 2015)D9 La oferta del sector de autopartes y carrocerías depende en un 50% de la producción interna. (BBVA RESEARCH, 2015)Acciones InstitucionalesD10 Insuficiente apoyo gubernamental orientado específicamente a fortalecer las falencias estructurales de la industria automotriz colombiana. (IPIGC, 2015)D11 Escasos proyectos de articulación Universidad-Estado-Empresa que dinamicen la industria automotriz colombiana. (IPIGC, 2015)D12 Desarticulación entre los stakeholders de la industria automotriz que limita la conformación de un clúster para mejorar la competitividad nacional e internacional. (IPIGC, 2015)Infraestructura NacionalD13 Insuficiente infraestructura de vías y de puertos en el país y altos costos energéticos que afectan la competitividad de la industria automotriz frente a otros mercados internacionales. (BBVA RESEARCH, 2012)D14 Falta de infraestructura y normatividad vigente de homologación para las partes y vehículos que ingresan al país.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.130

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos DOFA 2015 OPORTUNIDADESAcciones Institucionales Tratados de libre comercio: Inversión extranjera directa, transferencia de tecnología y conocimiento, I+D+i, formación de talento humano, ampliación de mercado, diversificación de productos. • G3: México - Venezuela (Libre comercio) libre comercio • Chile (Libre comercio) libre comercio • Comunidad Andina CAN Venezuela (Libre Comercio) libre comercio • CAN - Mercosur (18% de arancel congelado) • EFTA (Suiza, Suecia, Noruega, Islandia, Lichtenstein) O1 • Canadá (2020) • USA (2021) • Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) • Corea del Sur (2024) • Costa Rica (segundo semestre 2015) • Alianza Pacífico (2016 origen) • Panamá (segundo semestre 2015) • ANDI (2015)Nuevos Segmentos de Mercado • Nicho de mercado en vehículos eléctricos. • Ampliación del mercado de vehículos económicos. • Vehículos especiales y escolares.O2 • Vehículos tipo taxi de lujo. • Vehículos de transporte masivo • Buses colectivos • Camiones ANDI (2015)Producción y VentasO3 Tendencia creciente de la producción y ventas de vehículos a nivel mundial. A partir del año 2011 los vehículos comerciales vienen creciendo con una tasa promedio del 3,5% a nivel mundial (IPIGC,2015)O4 Relocalización de las unidades productivas de las OEM en mercados emergentes (PROCOLOMBIA, 2014).O5 Para el 2020 se estima que el bloque BRIC obtenga la mayor participación del mercado de las ventas y producción de vehículos ligeros (42%) (Roland Berger, 2014)O6 Atractivo de los países emergentes para la industria automotriz, dada la expansión de sus clases medias y su desarrollo en las sociedades más urbanas (BBVA Research, 2014)O7 Preferencia de los consumidores en el uso de fuentes digitales (plataformas de compra) en la toma de decisiones de compra de productos de la industria automotriz (2020) (McKinsey & Company-2013)O8 Fortalecimiento de la relación entre OEM y consumidores a través de nuevas plataformas digitales que incrementa la comercialización de productos de la industria automotriz (2025) (Enst & Young –EY(2013)O9 Desarrollo de plataformas de compra y ventas de vehículos y autopartes en línea (IPIGC,2015)O10 Desarrollo de servicios relacionados (software – lujo) y conexos de compra y venta de productos de la industria automotriz a nivel global (IPIGC,2015)O11 Optimización de plantas de fabricación de autopartes y vehículos (nuevos productos y usos en temporadas de bajo consumo) (IPIGC,2015) Pasa a la página siguiente 131

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoViene de la página anterior DOFA 2015 OPORTUNIDADESO12 Nuevos modelos de negocio alrededor de la industria automotriz (vehículo compartido). Flotas de vehículos compartidos (IPIGC,2015)O13 Enfoque en el segmento de vehículos Premium, de alto nivel. (plataformas de experiencia de uso de los vehículos) (IPIGC,2015)Inversión Extranjera Incremento de la inversión extranjera directa en la economía nacional en los últimos 14 años alcanzandoO14 16.054 millones de dólares. La actividad económica de manufactura representa el 18% de la inversión registrada entre el período 1994-2014 (ANDI, 2015)TecnologíasO15 A nivel mundial se espera mayor preservación de los recursos naturales-compatibilidad medioambiental-y la seguridad para garantizar la movilidad sostenible (IPIGC,2015)O16 Los países emergentes le están apostando al desarrollo de tecnologías y marcas propias de automóviles y componentes. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina (2014) Creciente demanda de vehículos con sistemas de info-entretenimiento impulsada principalmente porO17 la eco-eficiencia (crear más valor con menos impacto), la protección y la seguridad, y la comodidad. (McKinsey & Company, 2013) Accenture (2012)O18 Tendencia de diseño de vehículos de acuerdo a segmentos y contextos más ágil y lleno de confort. (IPIGC,2015)O19 Nuevos jugadores tecnológicos y de servicios en la industria automotriz. (Jugadores de alta tecnología Google, Microsoft, Apple, SONY, BOSE) McKinsey & Company (2013)O20 Nuevas alternativas de combustibles y propulsión sustentable. (IPIGC,2015)O21 Desarrollo de nuevos y mejorados materiales para la fabricación de vehículos reduciendo peso y aumentando la seguridad (IPIGC,2015)O22 Vehículos cada vez más autónomos y seguros (IPIGC,2015)Fuente:Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.132

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos DOFA 2015 AMENAZASAcciones institucionales Tratados de libre comercio: • G3: México - Venezuela (Libre comercio) libre comercio • USAA1 • Corea del Sur (2024) • Alianza Pacífico (2016 origen) • Panamá (segundo semestre 2015) ANDI (2015)A2 Falta de preparación e inversión para enfrentar y aprovechar los tratados de libre comercio (IPIGC,2015) Asimetría de Colombia frente a los países con los que ha firmado Tratados de libre comercio en cuanto a laA3 inversión en Ciencia, tecnología e innovación, condiciones e incentivos para el desarrollo de nuevos productos en la Industria automotriz (IPIGC,2015)A4 El gobierno coreano favorece a su industria automotriz subsidiando la mitad de los impuestos, servicios públicos y cero parafiscales reduciendo costos de producción y exportación (Revista de Logística15)A5 El gobierno de Corea no tiene la cultura de inversión extranjera e impone barreras para proteger su industria local de vehículos (Diario el País, 201316)A6 Inestabilidad política de la región (Ecuador, Venezuela). (IPIGC,2015)Crecimiento GlobalA7 Mayor ritmo de crecimiento de los países referentes de la industria automotriz a nivel internacional que han incrementado la brecha con Colombia.CostosA8 La mano de obra mexicana es calificada y representa hasta una tercera parte de los costos actuales en Colombia. (Revista Dinero, 201417)A9 Guerra de precios de automóviles de bajo costo (Diario La Economía, 201518)Preferencias ConsumidoresA10 El cambio de las preferencias y comportamiento de los consumidores globales, que ven el auto ya como un activo de adquirir a largo plazo (IPIGC,2015)Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. 133

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Capítulo 3 Escenarios y visión de la industria automotriz colombiana3.1. ContextoEl estudio prospectivo competitivo multidimensional para el crecimiento de laindustria automotriz colombiana al 2032 para el desarrollo de la homologacióny pruebas en nichos específicos se concibió como un ejercicio de investigaciónaplicado a la industria automotriz colombiana que emplea una metodología conmétodos20 prospectivos cualitativos (revisión literaria, análisis de entorno, entre-vistas, análisis retrospectivo, cuestionarios, ensayos y escenarios, conferencias ytalleres, DOFA y análisis morfológico), cuantitativos (indicadores y análisis compa-rado) y semicuantitativos (consulta Tipo Delphi), el cual analiza de forma sistémicael comportamiento de las dimensiones de competitividad sectorial, calidad yproductividad empresarial, el ecosistema y capacidades de I+D+i, y la movilidadsostenible que influyen en el desarrollo de la industria automotriz colombiana enel presente y el futuro, a fin de generar opciones de futuro posibles y deseablesdonde la industria pueda competir en nichos específicos, en los cuales fortalezcasus capacidades y recursos de homologación. La participación activa de los actores estratégicos de la industria automo-triz colombiana fue uno de los principales principios orientadores sobre el cualse fundamentó el estudio prospectivo. Para el desarrollo de éste, se realizaron20 Para un mayor conocimiento de los métodos prospectivos consultar R. Popper, “Foresight me- thodology”, The Handbook of Technology Foresight. Concepts and Practice, L. Georghiou y otros, Cheltenham, Edward Elgar Publisher, 2008; y “¿How are foresight methods selected?”, Foresight, vol. 10, N° 6, Emerald, 2008.134

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosdiversos talleres a nivel nacional que involucraron la presencia de empresarios,agremiaciones sectoriales (ANDI, ACOLFA), la academia y entes gubernamentalesrelacionados con el sector automotriz tales como el PTP - Ministerio de Comercio,Industria y Turismo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente. A travésde estos talleres se logró identificar las necesidades y expectativas de la indus-tria y se priorizaron y desarrollaron temáticas alrededor de la estandarización,homologación y pruebas. Estos talleres fueron complementados con encuestasen línea realizadas a empresarios a nivel nacional, que podrían requerir serviciosde la Unidad Estratégica de Homologación y visitas a más de siete ciudades a losprincipales empresarios de la industria. Ahora bien, los escenarios son la descripción de una situación futura y el cursode los acontecimientos que permiten avanzar desde una situación actual a unasituación futura. Los escenarios también se definen como futuros alternativosque resultan de la combinación de las tendencias y políticas. La planificación deescenarios no predice el futuro, sino que explora múltiples situaciones futurasposibles con el fin de ampliar el ámbito de pensamiento de los participantes en elproceso de desarrollo de escenarios. Las técnicas de la planificación de escenariosson utilizadas con frecuencia por los planificadores para expresar sus modelosmentales acerca del futuro con el fin de tomar mejores decisiones. La construcción de la visión para la industria automotriz, nace del estudio delos diagnósticos realizados para la industria en todos los contextos, de las ideasfuertes identificadas en el referenciación internacional, en el rol estratégico delEstado, en las consultas a los actores de la industria y especialmente en la identifi-cación de las oportunidades para la industria automotriz colombiana de acuerdoa los nichos estratégicos definidos. A través de los escenarios para la industriaautomotriz colombiana, se puede apreciar un compilado de la información clavey relevante para la creación social del futuro de la industria, a través de una visióncompartida. Este documento presenta cuatro escenarios: Inercial, de mejoramiento,transformación estructural y sorpresa. En este contexto, los escenarios representan posibles alternativas o caminos haciael futuro de la industria automotriz colombiana al año 2032, con miras al desarrollode la movilidad sostenible. En otras palabras, la primera alternativa mostrará lasconsecuencias de no cambiar. La segunda opción mostrará hacia dónde conduceel camino de focalizarse en mejorar lo existente. La tercera alternativa indicará lasimplicaciones estratégicas de asumir un cambio profundo del modelo de desarrollo,desde una perspectiva integral y multidimensional. Por último, mostrará el senderode la involución, de perder lo que se ha ganado. La última opción. 135

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoPerfiles de escenarios formuladosLos tipos de escenarios de futuro determinados en este ejercicio serán los siguien-tes: • Escenario Inercial: El primer escenario busca establecer la proyección de lo existente, técnicamente es denominado como escenario inercial o tendencial, porque continúa las tendencias existentes bajo un esquema de “más de lo mismo”. • Escenario de Mejoramiento: El segundo escenario se orienta al mejora- miento de lo que existe hoy en día. El desarrollo que se produce se realiza bajo las mismas ventajas comparativas existentes o zona de confort y plantea cambios razonables y creíbles que se pueden alcanzar en un corto o mediano plazo. • Transformación Estructural: Escenario de gran transformación de largo plazo que permite plantearse diversas opciones fuera de la zona de con- fort y que implica tomar riesgos en la exploración y construcción de otro tipo de ventajas que pueden ser benéficas para la institución. Constituye una situación donde abundan los factores de ruptura que quiebran las tendencias a la inercia y reconfiguran la estructura y el comportamiento del sector de la movilidad sostenible. • Escenario sorpresa: Presenta un deterioro de la situación actual, pero sin llegar a una situación caótica. Es el escenario que se encuentra entre el escenario tendencial y el escenario catastrófico o aquella situación que empeora dramática y aceleradamente un sistema a causa de factores desestabilizantes, inesperados y descontrolados. En orden metodológico la construcción de los escenarios y la visión para laindustria automotriz colombiana, tuvo la siguiente la siguiente estructura.3.2. Definición de variables estratégicasPregunta central¿Cuáles podrían ser los futuros posibles para el sector de la movilidad sostenibleal 2032?JustificaciónPara darle respuesta a esta pregunta central se han tomado en cuenta diferentescontextos en los cuales el sector de la movilidad sostenible tiene especial articu-136

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicoslación, pasando por la identificación de tendencias, tanto sociales, económicas ytecnológicas y un análisis de sector a nivel mundial, latinoamericano y nacional esde esta forma que la industria automotriz a nivel internacional es considerada comoun gran dinamizador del desarrollo económico y social de los países y regiones porsu efecto multiplicador sobre diversas actividades económicas. Por su parte, el mercado de autopartes, evidencia en las dinámicas de produc-ción de automóviles, una tendencia hacia la tercerización y la especialización, enun mundo cada vez más globalizado, un vehículo producido en Estados Unidos,bien podría tener piezas fabricadas en Alemania, Japón o China. En las cifras deexportación mundial de mercancías por grandes grupos de productos por regiones,productos de la industria automotriz, de la Organización Mundial de Comercio;se identifican las principales regiones exportadoras y se analizan los principalesdestinos de exportación de las mismas. Teniendo en cuenta que la industria au-tomotriz, a nivel global, es direccionadora por si misma de cambios relevantesque van de la mano con los cambios sociales, sus características y sobre todo delcomportamiento de los consumidores. No obstante, a su vez existen tendenciasjalonadoras, planteadas en función de diferentes movilizadores que impactan oinciden en el corto, mediano o largo plazo, en la cadena de valor y/o desarrollode la industria automotriz; lo cual hace necesario que la industria se conecte conotros sectores que le permitan enfrentar los cambios venideros. De otro lado, el país requiere acceso al conocimiento de clase mundial para ace-lerar la transformación tecnológica, el desarrollo de competencias y la proyecciónde iniciativas estratégicas de la industria automotriz. Este factor es fundamentalpara fortalecer al sector automotor en un contexto de competencia abierta a travésde los Tratados de Libre Comercio, TLC, donde se han registrado en el último añoserias amenazas a la industria nacional. Se requiere incrementar la competitividad, productividad e innovación de laindustria de autopartes y de vehículos de Colombia, mediante la prestación, con es-tándares internacionales, de un portafolio de servicios tecnológicos especializadosy de proyectos estratégicos para el sector, con infraestructura y recursos humanoscompetentes, articulando y vinculándose a redes y centros de excelencia en I+D+ia nivel global. A este efecto, su portafolio de servicios incluye Estandarización,Pruebas y Homologación, Formación y Mejoramiento, Investigación, DesarrolloTecnológico e Innovación, y Apoyo Estratégico. 137

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Recuadro 9. Identificación de las preguntas que responden la pregunta central.Horizonte Temporal: 2032 Pregunta: ¿Cuáles podrían ser los futuros posibles para la industria automotriz colombiana al 2032? • ¿Cuáles son las tendencias direccionadoras del desarrollo de la industria a nivel mundial, respecto a las economías emergentes, los cambios socio-culturales, los cambios demográficos y el nuevo entorno digital? • ¿Cuál es el perfil tecnológico y la elevación de la intensidad de conocimiento de la industria automotriz a nivel global? • ¿Cuál es el Rol Estratégico que el Estado colombiano debería desempeñar en la industria automotriz, que permita el fomento de la industria y la protección al consumidor? • ¿Cuál es el comportamiento de los principales productos de la industria automotriz colombiana? • ¿Cuáles podrían ser las oportunidades evidenciadas en diferentes países que permitirán incrementar las exportaciones de Colombia en la industria automotriz? • ¿Cuáles son los factores que más influencian tecnológicamente la industria de autopartes y vehículos? • ¿Cuáles son las brechas de la industria automotriz colombiana respecto a los países referentes en Latinoamérica? • ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de países como Chile, Estados Unidos, México y Brasil, respecto al funcionamiento de unidades de homologación, estandarización y pruebas? • ¿Cuál es la percepción de los empresarios respecto a la situación actual y perspectivas de la industria automotriz colombiana? • ¿Cuáles son las principales Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de la Industria automotriz al 2015?Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.Factores de cambio y variables claveEl Estudio Prospectivo Competitivo Multidimensional contempló para su desarro-llo las siguientes dimensiones de análisis, a partir de las cuales se identificaron unaserie de variables estratégicas sobre las cuales determinan el comportamientode la industria automotriz colombiana y sobre las cuales se estructuraron losescenarios. Para la construcción de los escenarios posibles para la industria automotrizrespecto a la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas, tuvo comoinsumos los resultados de la investigación realizada en las referenciaciones inter-nacionales, el desarrollo y construcción del panorama de la industria automotrizen los últimos diez años, el rol estratégico del Estado en la industria automotriz,vigilancia e inteligencia competitiva en nichos específicos para la industria y lasconsultas realizadas a los actores estratégicos de la misma, permitieron estableceruna serie de dimensiones relevantes bajo las cuales se estructuró la hoja de rutade identificación de indicadores que permitió en el tiempo medir el cambio de losdiferentes escenarios en el comportamiento de la industria.138

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Tabla 11. Dimensiones de análisis Dimensión Componente VariablesCompetitividad Producción industrial del sector automotor Competitividad Empleo industrial del sector automotor Calidad y Producción de vehículosproductividad Exportaciones Empleo sector de vehículos Ecosistema y Calidad y Ventas de vehículoscapacidades de Ventas de autopartes productividad Producción de autopartes y carrocerías i+d+i Normas y Empleo de autopartes y carrocerías Movilidad estándares Comercio exterior de vehículos sostenible I+d+i Comercio exterior de autopartes Tecnología Instrumentos de política Pública Productividad laboral Ecosistema de Laboratorios de pruebas. innovación Normas y estándares internacionales Proceso de homologación Movilidad Actividades de Innovación Accidentalidad Estrategia tecnológica Transferencia de tecnología Uso de software Rol de las universidades Participación de los centros de investigación Nacionales e Internacionales Formación especializada proyectos Universidad - Empresa - Estado Fuentes energéticas para el transporte público índices de contaminación Vehículos eléctricos Tenencia de vehículo Lesionados por accidente de tránsito Mortalidad por accidente de tránsitoFuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. 139

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento A continuación un resumen del comportamiento retrospectivo de las variablesestratégicas Tabla 12. Factores de cambio – Escenario inercialFactor Variable Indicador / Cifra Comporta- Fuente de verificación Producción miento industrial del sector Participación de la produc- Estable Departamento Nacional de Estadística – automotor ción bruta industrial en el DANE – Encuesta Anual Manufacturera total de la producción bruta Sitio Web: Empleo industrial de Colombia. http://www.dane.gov.co/index.php/indus- industrial Promedio 2010-2014: tria/encuesta-anual-manufacturera-eam del sector 2,99% automotorCompetitividad Producción Participación del empleo Estable Departamento Nacional de Estadística – de vehículos industrial en el total del em- Decreciente DANE – Encuesta Anual Manufacturera pleo industrial de Colombia. Decreciente Sitio Web: Producción Promedio 2010-2014: Decreciente http://www.dane.gov.co/index.php/indus- de vehículos 2,45% Decreciente tria/encuesta-anual-manufacturera-eam Producción Participación de la produc- Decreciente de vehículos ción nacional en el consumo Departamento Nacional de Estadística – local. DANE – Encuesta Anual Manufacturera Empleo 2015: 36% Sitio Web: sector de 2010: 43% http://www.dane.gov.co/index.php/indus- vehículos 2000: 56% tria/encuesta-anual-manufacturera-eam Ventas de Variación de producción real vehículos Marzo 2016: -14,8% DANE encuesta mensual manufacturera. Marzo 2015: -2,7% Compilado en http://ptp.amagi4all.com/informacion-es- Unidades de vehículos pro- tadistica/industria-autopartes/autopar- ducidos en Colombia. tes-produccion Promedio 2010-2015: 138,6 Asociación Nacional de Empresarios de mil unidades Colombia - ANDI - Cámara de la industria Variación del personal ocu- automotriz pado promedio Sitio web: Marzo 2016: -7,5% http://www.andi.com.co/cinau Marzo 2015: -8,5% DANE encuesta mensual manufacturera. Unidades de vehículos ven- Compilado en didas en Colombia. http://ptp.amagi4all.com/informacion-es- Promedio 2010-2015: 302,1 tadistica/industria-autopartes/autopar- mil unidades tes-produccion Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI - Cámara de la industria automotriz Sitio web: http://www.andi.com.co/cinau Pasa a la página siguiente140

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosViene de la página anteriorFactor Variable Indicador / Cifra Comporta- Fuente de verificación miento Asociación del Sector Automotriz y sus Partes Ventas de Ventas de autopartes en ASOPARTES -http://www.asopartes.com/in- autopartes dólares Decreciente dex.php?option=com_jdownloads&view=- Promedio 2010-2014: Decreciente category&catid=21&Itemid=405&lang=es US$3.962 millones. DANE encuesta mensual manufacturera. Decreciente Compilado enCompetitividad Variación de producción real Bajo http://ptp.amagi4all.com/informacion-es- Autopartes: Bajo tadistica/industria-autopartes/autopar- Producción marzo 2016: -9,5% marzo tes-produccion de autopartes 2015: -16,2% Bajo DANE encuesta mensual manufacturera. y carrocerías Carrocerías: Compilado en Marzo 2016: -5,1% Marzo http://ptp.amagi4all.com/informacion-es- 2015: -16,3% tadistica/industria-autopartes/autopar- tes-produccion Variación de personal ocu- Programa de transformación productiva – pado promedio Industria de autopartes y vehículos https:// Autopartes: www.ptp.com.co/documentos/Plan%20 Empleo de marzo 2016: -5,1% marzo de%20Negocios%20Autopartes.pdf autopartes y 2015: -1,1% Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y carrocerías Carrocerías: Gestión del Conocimiento. (2015). Consultas a la industria automotriz colombiana. Marzo 2016: -10,7% Marzo 2015: -12,4% DANE- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT – Manufacturera 2013-Calidad y productividad Productividad relativa 2014: Productividad La productividad por em- http://www.dane.gov.co/index.php/ estadisticas-por-tema/tecnologia-e- laboral pleado en Colombia es 16% innovacion vs. EE.UU. Acreditación de laboratorios El 71,43% de las empresas Laboratorios con laboratorios de prue- de pruebas. bas propios, no los tienen acreditados para adelantar pruebas de homologación.I+D+i % de empresas innovadoras Año 2013-2014: El 78% de las empresas del sector au- tomotor no son innovadoras en sentido estricto y amplio. Año 2011-2012: El 65% de las empresas del sector au- Actividades tomotor no son innovadoras de Innovación en sentido estricto y amplio. % de empresas potencial- mente innovadoras. % de empresas innovadoras Año 2013-2014: El 78% de las empresas del sector au- tomotor no son innovadoras en sentido estricto y amplio. Pasa a la página siguiente 141

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoViene de la página anteriorFactor Variable Indicador / Cifra Comporta- Fuente de verificación miento Año 2011-2012: El 65% de las empresas del sector au- tomotor no son innovadoras en sentido estricto y amplio. % de empresas potencial- DANE- Encuesta de Desarrollo e Innovación mente innovadoras Tecnológica EDIT – Manufacturera 2013-I+D+i Actividades Año2013-2014:El4%delas 2014: de Innovación empresas del sector auto- Bajo http://www.dane.gov.co/index.php/ motor son potencialmente estadisticas-por-tema/tecnologia-e- innovadoras.  innovacion Año 2011-2012: El 3% de las empresas del sector auto- motor son potencialmente innovadoras.  Estrategia El 60% de las empresas Positivo Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y tecnológica cuenta con una estrategia Gestión del Conocimiento. (2015). Consultas a de desarrollo tecnológico. la industria automotriz colombiana.Tecnología El 52% de las empresas tie- Positivo Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y nen contratos de transferen- Gestión del Conocimiento. (2015). Consultas a cia de tecnología en mayor la industria automotriz colombiana. proporción con las casas Transferencia matrices y con los clientes de tecnología principales de las empresas, algunas empresas tienen contratos de transferencia con universidades pero vía empresa – universidad. Uso de El 80% de las empresas Positivo Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y software manifestaron hacer uso de Gestión del Conocimiento. (2015). Consultas a los software de simulación la industria automotriz colombiana. como herramienta para desarrollar actividades de I+D+iExportaciones Comercio Unidades de Vehículos Ex- Crecimiento Asociación Nacional de Empresarios de exterior de portadas Colombia - ANDI - Cámara de la industria vehículos Año 2015: 31.299 unidades. automotriz Sitio web: http://www.andi.com.co/cinau Comercio Déficit/ Superávit comercial Decrecimiento Asociación Nacional de Empresarios de exterior de de unidades de vehículos: del Déficit Colombia - ANDI - Cámara de la industria vehículos Año 2015: Déficit de automotriz 149.304 unidades Sitio web: http://www.andi.com.co/cinau Pasa a la página siguiente142

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosViene de la página anterior Indicador / Cifra Comporta- Fuente de verificación Factor Variable miento Comercio exterior de Valor de las exportaciones Programa de transformación productiva – autopartes de autopartes Decrecimiento Industria de autopartes y vehículos ComercioExportacionesAño 2015: 296 millones de http://ptp.amagi4all.com/informes exterior de dólares autopartes Déficit/ Superávit comercial Programa de transformación productiva – de autopartes: Industria de autopartes y vehículos Año 2015: -1.821 Creciendo el http://ptp.amagi4all.com/informes déficit Falencias del proceso de homologación vehicular.Normas y estándares Proceso de El gobierno no exige las Negativo http://www.eltiempo.com/revista-motor/ homologa- pruebas que tienen que actualidad/industria/colombia-sigue- cumplir los fabricantes para papeles-homologacion/25989 ción poder vender sus automó- viles en Europa, Japón o Pasa a la página siguiente Estados Unidos. En su de- fecto para la importación de vehículos efectúa tan solo una revisión documental de las certificaciones de emi- siones y de la ficha técnica a cargo de los Ministerios de Comercio, de Transporte y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Existen avances en elemen- tos como los airbags y ABS (falta su reglamentación), sin embargo el Ministerio hasta el momento no ha considerado aumentar las exigencias para la impor- tación y homologación de vehículos seguros. 143

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoFactor Variable Indicador / Cifra Comporta- Fuente de verificación Fuentes mientoMovilidad energéticas Diversificación de la canasta Positivo Fuente: Colombia. Plan Nacional de Desarrollo para el energética Bajo 2014-2018. transporte El PND 2014-2018 plantea Bajo público que entre los compromisos Fuente: USAENE, Tecnalia, (2014). Diseño adquiridos por parte de del marco regulatorio para el desarrollo Vehículos Colombia en el marco de de los vehículos eléctricos en Colombia. eléctricos su ingreso a la OCDE se Programa de Transformación Productiva. encuentra la diversificación Recuperado de https://www.ptp.com.co/do- de la canasta energética, cumentos/3.%20Propuesta%20Marco%20 donde uno de los principales Regulatorio.pdf aspectos para desarrollar Fuente: USAENE, Tecnalia, (2014). Diseño es la disminución en el del marco regulatorio para el desarrollo uso del diésel y la gasolina de los vehículos eléctricos en Colombia. los cuales son empleados Programa de Transformación Productiva. para atender los sistemas Recuperado de https://www.ptp.com.co/do- de transporte particular y cumentos/3.%20Propuesta%20Marco%20 público en las poblaciones. Regulatorio.pdf Importación de vehículos eléctricos Pasa a la página siguiente Periodo 2011-2013: 2.781 vehículos eléctricos (automóviles, camionetas, buses, carros de carga, motos, bicicletas, carritos de golf y cuatrimotos) Incentivos para el uso de vehículos eléctricos Año 2013: Decreto 2909 por medio del cual se estableció que durante tres años se permitiría la importación de 750 vehículos eléctricos y 750 híbridos anuales con una ventaja arancelaria. Efecto: Desaprovecha- miento de las ventajas de importación para el uso de vehículos eléctricos en el país, con la importación de tan sólo 180 vehículos nuevos importados.144

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosViene de la página anteriorFactor Variable Indicador / Cifra Comporta- Fuente de verificación miento Fuente: USAENE, Tecnalia, (2014). DiseñoMovilidad Vehículos Marco legal Bajo del marco regulatorio para el desarrollo eléctricos Carencia de un marco legal Bajo de los vehículos eléctricos en Colombia. específico que sirva para Programa de Transformación Productiva. apoyar la promoción de Crecimiento Recuperado de https://www.ptp.com.co/do- los vehículos eléctricos a cumentos/3.%20Propuesta%20Marco%20 nivel nacional, ya sea para Crecimiento Regulatorio.pdf su uso como sistemas de BBVA Research – Industria Automotriz transporte público masivo o https://www.bbvaresearch.com/wp-con- como transporte individual. tent/uploads/2016/04/SituacionAutos- 2016VersionFinal.pdf Tenencia de Tenencia de vehículos por vehículo cada 1.000 habitantes. Fondo Mundial para la Seguridad Vial. Análisis Año 2015: 103,8 de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial, 2013. Lesionados por accidentes Observatorio Nacional de Seguridad Vial – de Tránsito ONSV Boletín Estadístico ITrimestre de 2016) Promedio 2003 y 2011: 40.131 lesionados Fuente: En Colombia entre enero Ministerio deTransporte.Transporte en cifras. Lesionados y marzo de 2016: 7.865 Estadísticas 2014. por accidente personas lo que sin embargo https://www.mintransporte.gov.co/ de tránsito refleja preliminarmente Documentos/documentos_del_ministerio/ EstadisticasAccidentalidad una reducción del 27,1% Observatorio Nacional de Seguridad Vial – (2.924 casos) frente al ONSV Boletín Estadístico ITrimestre de 2016) mismo periodo del año inmediatamente anterior. Muertes en accidentes de tránsito Promedio 2010-2014: 6.034 Mortalidad muertes por año. por accidente Enero y marzo de 2016: de tránsito 1.536 muertes, incremento del 1,1% frente al mismo periodo de 2015 en este tipo de hechos.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. 145

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoMatriz de importancia y gobernabilidad, IGOLa base de la descripción de los escenarios es la lectura de los factores identificadosy priorizados, a continuación, se mencionan: Tabla 13. Matriz de importancia y gobernabilidad, IGO Producción industrial del Importancia Gobernabilidad Incertidumbre sector automotor 3 54 Empleo industrial del sector automotor 3 54 4 44 Producción de vehículos 3 54 5 52 Competitividad Empleo sector de vehículos 5 52 Ventas de vehículos 4 54 Ventas de autopartes 5 44 5 44 Producción de autopartes y 5 34 carrocerías Empleo de autopartes y ca- rroceríasCalidad y productividad Productividad laboral Laboratorios de pruebas I+D+I Actividades de Innovación 5 3 3 Estrategia tecnológica 5 4 3 Tecnología Transferencia de tecnología 5 4 3 Uso de Software 442 Exportaciones Comercio exterior de ve- 5 3 2 hículos 5 3 2 Comercio exterior de au- topartesNormas y estándares Proceso de homologación 5 3 2 Fuentes energéticas para el 5 3 2 transporte público Movilidad Vehículos eléctricos 5 3 3 Tenencia de vehículo 4 1 2 Accidentalidad Lesionados por accidente de 5 3 2 tránsito 5 3 2 Mortalidad por accidente de tránsitoFuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.146

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosCriterios de calificación de la matriz IGOGobernabilidad: 5. Asociados de ANDI, ACOLFA y resto de la industria automotriz actual 4. Industria de la movilidad sostenible (sectores conexos) 3. Esfuerzos publico privados 2. Gobierno nacional – regional 1. Mercado abierto – sociedadImportancia 5. Contribuye al cambio estructural global de la industria (nuevos paradigmas) 4. Incide en la transformación productiva de la industria automotriz 3. Induce mejoramiento en la posición competitiva dentro del modelo pro- ductivo 2. Incide mínimamente en el desarrollo de la industria 1. Factor que no incide directamente en el desarrollo de la industriaIncertidumbre 5. Muy alta 4. Alta 3. Mediana 2. Baja 1. Muy baja Gráfico 39. Matriz de importancia y gobernabilidadFuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 2016. 147

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento3.3. Descripción de hipótesis de evolución y de escenariosEscenarios focalizadosA continuación, se describen gráficamente los escenarios identificados. Ilustración 29. Ilustración escenarios focalizadosFuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.148

Breve descripción de escenariosA continuación, se presenta una corta descripción de los escenarios como opciones de ocurrencia dentro de la industriaautomotriz colombiana. Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombianaTabla 14. Breve descripción de escenarios al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Factores Inercial Mejoramiento Cambio estructural Sorpresa149 Producción industrial La producción y ventas de vehículos, del sector automotor carrocerías y autopartes nacionales La industria automotriz colombianaCompetitividad Empleo industrial del La industria automotriz colombiana incrementan considerablemente no logra sobrevivir en un mercado Competitividad sector automotor mejoraenunmercadoglobal,donde en el mercado local e internacional global, donde la rivalidad de los Producción de La industria automotriz colombiana la rivalidad de los competidores se con cifras superiores a los registros competidores se ha intensificado, vehículos sobrevive en un mercado global, ha intensificado, recuperando el históricos de la industria automotriz con cierre de algunas ensambla- Empleo sector de donde la rivalidad de los competido- comportamiento obtenido durante colombiana, las importaciones de doras y autopartistas nacionales vehículos res se ha intensificado, disminuyen- los periodos 2006-2007 y 2010- vehículos disminuyen dando paso o la migración de las empresas dolaproducción,lasexportacionesy 2011 en los niveles de producción, a un naciente superávit comercial, hacia otros sectores. Disminuye Ventas de vehículos las ventas de vehículos, carrocerías y las exportaciones y las ventas de existen ensambladoras y produc- drásticamente la producción, las autopartes nacionales, impactando vehículos, carrocerías y autopartes tores nacionales con oferta de exportaciones y las ventas de ve- Ventas de autopartes directamente en la producción in- nacionales. Se generan más em- productos y servicios de alto valor hículos, carrocerías y autopartes Producción de dustrial y la generación de empleo. pleos de calidad y se avanza hacia agregado, que se integran a cadenas nacionales, su participación en la autopartes y la construcción de nuevos productos de valor de alta complejidad, siendo producción industrial y la genera- carrocerías de cara a la exportación. una industria punta de lanza y ción de empleo decrecen a niveles Empleo de autopartes jalonadora del crecimiento de la de muy baja contribución.Exportaciones y carrocerías economía nacional. Comercio exterior de vehículos Comercio exterior de autopartes Pasa a la página siguiente