6_Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos

Viene de la página anterior Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Factores Inercial Mejoramiento Cambio estructural Sorpresa150Calidad y produc- Instrumentos de política tividad pública Productividad laboral El Estado asume un rol proactivo a través de programas e instru- mentos para escalar en el posi- Laboratorios de prue- cionamiento internacional de la bas. El Estado facilita las condiciones industria automotriz colombiana.Calidad y productividad Normas y estándares El Estado fortalece los instrumentos para el uso de los instrumentos de Existe en el país un sistema de El Estado asume un rol de ob- Normas y estándares internacionales de política pública, programas de política pública que dispone para la homologación para la industria servador y deja al libre merca- Proceso de homologa- apoyo sectorial e incrementa los articulación y fortalecimiento de la automotriz donde convergen el do el desempeño de la indus- ción recursos para inversión en infraes- industria automotriz colombiana. Estado, las empresas de la in- tria automotriz colombiana tructura tecnológica y moderniza- El Estado incrementa las exigencias dustria y la academia, cuyo eje Los recursos y capacidades de los ción de las empresas, sin un enfoque normativas para la producción articulador es la Unidad de Es- laboratorios de pruebas y ensayos especifico, articulación y pertinente y ventas de los bienes y servi- tandarización, homologación y de la industria son obsoletos frente frente a los requerimientos de la in- cios de la industria automotriz. pruebas que certifica y acredita. a los laboratorios internacionales. dustria automotriz colombiana, por La industria automotriz genera El nuevo perfil tecnológico de las El marco normativo que rige a su parte las empresas cumplen las nuevos productos de mediano empresas de la industria permite la industria automotriz no es normas y estándares internacionales valor agregado en plataformas de crear nuevos productos de alto pertinente con las necesidades básicos adaptados por el gobierno pequeños volúmenes, acordes a valor agregado, acordes a la infraes- de movilidad de la sociedad. nacional, elevando parcialmente la infraestructura instalada. Los tructura instalada. Los sistemas de Las empresas producen a pequeña la calidad de los productos. Los sistemas de gestión transferidos gestión transferidos a las empresas escala y de baja calidad, principal- niveles de productividad tienen un a las empresas de autopartes de autopartes y el acompañamiento mente para el mercado de after- comportamiento estable. permiten elevar sus niveles de especializado del Estado permiten market. Aumentando la brecha con productividad laboral, mantenien- elevar los niveles de productividad USA y México. do la brecha con USA y México. Se fortalecen y se articulan los laboratorios de pruebas y ensayos laboral, disminuyendo la brecha con de la industria automotriz. USA y México. Pasa a la página siguiente

Viene de la página anterior Factores Inercial Mejoramiento Cambio estructural SorpresaI+D+i Actividades de Inno- vación Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosTecnologíaEstrategia tecnológica151 Transferencia de tec- nología Uso de software Con la reconfiguración del perfil tecnológico de lasEcosistema y capacidades de i+d+i Rol de las universidades Las actividades de I+D+i de la empresas de la industria Se ha consolidado en país un sistema Las actividades de I+D+i de la Ecosistema de innovación Participación de los cen- industria se caracterizan por una de I+D+i enfocado en el desarrollo industria son casi nulas, se carac- tros de investigación transferencia constante de tecno- de la industria automotriz, sopor- terizan por una transferencia de nacionales e interna- logía de las casas matrices para Se empiezan las bases de una red en tado en las unidades de Innovación tecnología atrasadas de las casas cionales el desarrollo de capacidades, sin el país de laboratorios y sistemas de de las empresas de ensamble, matrices para el desarrollo de capa- Formación especiali- embargo la innovación en sentido gestión enfocado en el desarrollo de carrocerías y autopartes, con for- cidades, sin embargo la innovación zada estricto es limitada, pues no se la industria automotriz, soportado mación especializada, transferencia en sentido estricto es muy limitada, cuenta con un número significa- en las unidades de ensamble, ca- tecnológica de universidades y pues no se cuenta con un número tivo de unidades de I+D+i en las rrocerías y autopartes, con forma- centros de investigación naciona- significativo de unidades de I+D+i empresas que estén articuladas al ción especializada, transferencia les e internacionales y proyectos en las empresas que no están articu- rol de las universidades, los cen- tecnológica de universidades y Universidad- Estado - Empresa, ladas al rol de las universidades, los tros de investigación nacionales e centros de investigación nacionales aprovechando la articulación de centros de investigación nacionales internacionales y los instrumentos e internacionales, aprovechando la políticas públicas creadas para el e internacionales y los instrumentos de política generados por el Estado. articulación de políticas públicas fortalecimiento de la industria. de política generados por el Estado. creadas para el fortalecimiento de la industria. Proyectos Universidad - Empresa - Estado Pasa a la página siguiente

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoViene de la página anterior152 Factores Inercial Mejoramiento Cambio estructural Sorpresa Fuentes energéticas El rol del Estado continua crean- Se ha reconfigurado el rol del Estado El rol del Estado es de un simple para el transporte pú- do condiciones básicas para la en el desarrollo de políticas indus- observador, no crea condicionesMovilidad sostenible Movilidad blico El rol del Estado crea condiciones competencia, no invierte sustan- triales específicas para promover y básicas para la competencia, no in- Índices de contamina- básicas para la competencia, no in- tivamente en desarrollos estraté- fortalecer la movilidad sostenible, vierte sustantivamente en desarro- Accidentalidad ción vierte sustantivamente en desarro- gicos, fuentes de energía para el se invierte sustantivamente en llos estratégicos, fuentes de energía Vehículos eléctricos llos estratégicos, fuentes de energía transporte público no renovables, desarrollos estratégicos, fuentes de para el transporte público no reno- para el transporte público no reno- siguen incrementando los índices de energía para el transporte público vables, incrementando los índices de Tenencia de vehículo vables, incrementando los índices de contaminación ambiental, creando renovables, disminuyendo los ín- contaminación ambiental, creando Lesionados por acciden- contaminación ambiental, creando condiciones insipientes para la dices de contaminación ambiental, condiciones insipientes para la te de tránsito condiciones insipientes para la llegada de vehículos amigables con creando condiciones para la llegada llegada de vehículos amigables con llegada de vehículos amigables con el medio ambiente, debido a la falta de vehículos amigables con el medio el medio ambiente, debido a la falta Mortalidad por acciden- el medio ambiente, debido a la falta de legislación e inversión enfocada ambiente, con una vigente legisla- de legislación e inversión enfocada te de tránsito de legislación e inversión enfocada en regular el ingreso de vehículos ción e inversión enfocada en regular en regular el ingreso de vehículos en regular el ingreso de vehículos que no cumplen con los estándares el ingreso de vehículos que no cum- que no cumplen con los estándares que no cumplen con los estándares de seguridad internacional. Ingresan plen con los estándares de seguridad de seguridad internacional. Se de seguridad internacional. Se al país bajo competencia desleal internacional. Disminuyendo los mantienen los lesionados y las mantienen los lesionados y las vehículos de muy baja calidad y lesionados y las tasas de mortalidad tasas de mortalidad en accidentes tasas de mortalidad en accidentes se mantienen los lesionados y las en accidentes de tránsito. de tránsito. de tránsito. tasas de mortalidad en accidentes de tránsito.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco del proyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecno-logía del Sistema General de Regalías,“Desarrollo de la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosComportamiento de los actoresComo principales actores participantes dentro de la industria automotriz colom-biana se tienen a los autopartistas, ensambladores, Estado y academia, como seaprecia en la siguiente tabla. Tabla 15. Comportamiento de actores participantes dentro de la industria automotriz colombiana INERCIAL MEJORAMIENTO CAMBIO SORPRESA ESTRUCTURAL Enfoque en nichosAutopartistas Diversificados estratégicos actuales Desarrollo de Diversificación relacionados Modelos mejores nuevos productos relacionada exitosos autopartistas Plataforma alto valor Programa por la Búsqueda de nuevos industria con recursos Especialización exitosa Cierre deEnsambladores modelos negocios. Modelos de negocio ensambladoras + Plataformas modelo importador Plataformas Instrumentos Programa país desarticulados sin Movilidad sostenible DesmantelarEstado prioridad. Bajos Coordinación capacidades ministerial recursos.Academia Fortalezas dispersas Red Ecosistema Pierde potencial Sin proyecto paísFuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. 153

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoDesafíos y posibles respuestasAlgunos desafíos producto del desarrollo de cada escenario y sus posibles res-puestas se pueden apreciar a continuación. Tabla 16. Desafíos y posibles respuestas de los escenarios Desafíos Posibles Respuestas • Estrategias de mercadeo para impulsar la demanda de los bienes y servicios de la industria. • Obtención de beneficios arancelarios y tributarios que reduzcan los costos deEscenario inercial • Fortalecer y consolidar los actuales socios producción y de exportación. comerciales a nivel nacional e internacional. • Mejoramiento de las condiciones de consumo del producto nacional • Recuperar el ritmo de crecimiento de la • Mejorar las condiciones técnicas y legales producción de bienes y servicios de la para la adopción por parte de las empresas industria automotriz. respecto a las directrices gubernamentales sobre la aplicación de normas y estándares • Reducir las asimetrías en la obtención y internacionales para la industria acceso a los diferentes instrumentos de automotriz. política pública. • Estrategia de comunicación efectiva respecto a los diferentes instrumentos de • Consolidar una estrategia que permita la política pública para todos los actores de la focalización de los diferentes instrumentos industria automotriz. de política pública. • Focalizar los instrumentos de política pública acordes con los requerimientos • Fortalecer los laboratorios de pruebas específicos para los diferentes actores de la existentes en la industria. industria. • Elevar los niveles de productividad relativa respecto a Estados Unidos y México. • Generación de programas especializados en la industria automotriz. • Inversión en infraestructura especializada en el desarrollo de pruebas y ensayos alineados con el marco normativo para la industria. Pasa a la página siguiente154

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosViene de la página anterior Desafíos Posibles Respuestas • Atraer nuevos socios comerciales con oferta de nuevos productos con mayor valor agregado. • Incrementar la capacidad instalada • Integración de los autopartistas nacionales (aumento de infraestructura) para la con las OEM nacionales e internacionales. producción y venta de bienes y servicios de • Estrategia de atracción de inversión para la la industria automotriz nacional. industria. • Dinamizar los encadenamientos • Creación del clúster de la industriaEscenario productivos existentes. automotrizmejoramiento • Avance en la formulación de leyes y • Programa de articulación entre el Estado, normativas relacionadas con la industria las empresas, la academia y la Unidad de automotriz nacional. Estandarización, homologación y pruebas • La Unidad de estandarización, de la industria automotriz. homologación y pruebas articula los • Conformación de una comisión entre el laboratorios de la industria automotriz. Estado. • La Unidad de homologación se articula con la estrategia del Estado (Instrumentos de políticas públicas y exigencias normativas). • Clúster de la industria automotriz nacional, articulado con los clúster de la región latinoamericana. • Obtención de beneficios arancelarios y tributarios que reduzcan los costos de producción y de exportación. • Mejorar las condiciones técnicas y legales • Consolidar nuevos socios comerciales con para la adopción por parte de las empresas oferta competitiva de nuevos productos de respecto a las directrices gubernamentales alta complejidad. sobre la aplicación de normas y estándares • Articulación de la industria automotriz con internacionales para la industriaEscenario cambio sectores conexos. automotriz.estructural • Creación de nuevas empresas especializadas • Focalizar los instrumentos de política en nichos estratégicos para la industria pública acordes con los requerimientos automotriz colombiana. específicos para los diferentes actores de la • La Unidad de homologación es el aliado del industria. Estado en términos de movilidad sostenible. • Integración de los autopartistas nacionales con las OEM nacionales e internacionales. • Estrategia de atracción de inversión para la industria. • Inversión en infraestructura especializada en el desarrollo de pruebas y ensayos alineados con el marco normativo para la industria. Pasa a la página siguiente 155

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoViene de la página anterior Desafíos Posibles RespuestasEscenario • Intervención del Estado para asegurar las • Política industrialsorpresa condiciones básicas de permanencia de la • Inversiones conjuntas entre las empresas. industria automotriz nacional. • Fusión, alianzas y/o joint ventures entre las • Integración de recursos y capacidades de la empresas. industria automotriz nacional. • Inversión extranjera directa en las empresasFuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.3.4. Perfil de escenario deseado y visión de futuroA continuación, se describe gráficamente el escenario deseado. Ilustración 30. Perfil escenario deseado.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.Propuesta de visión: (Cambio estructural)En el 2032 la Unidad de Homologación, Estandarización y Pruebas de la IndustriaAutomotriz se encontrará en un contexto donde el país ha centrado su estrategiaen la movilidad sostenible, donde la producción y ventas de vehículos, carrocerías156

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosy autopartes nacionales incrementan considerablemente en el mercado local einternacional con cifras superiores a los registros históricos de la industria auto-motriz colombiana, las importaciones de vehículos disminuyen dando paso a unnaciente superávit comercial, existen ensambladoras y productores nacionales conoferta de productos y servicios de alto valor agregado, que se integran a cadenasde valor de alta complejidad, siendo una industria punta de lanza que impulsa delcrecimiento de la economía nacional. Con la reconfiguración del perfil tecnológico de las empresas de la industriacreando nuevos productos de alto valor agregado, la movilidad sostenible es elconcepto central de la nueva industria automotriz colombiana, centrada en nichosestratégicos y segmentos de vehículos para plataformas de pequeños volúmenes,acordes a la infraestructura instalada. Los sistemas de gestión transferidos a lasempresas de autopartes y el acompañamiento especializado del Estado permitenelevar los niveles de productividad laboral, disminuyendo la brecha con USA yMéxico, los proveedores y ensambladores confían sus procesos de innovación devehículos y autopartes a empresas con laboratorios y centros de homologaciónacreditados internacionalmente construidos en el país. Los proveedores y ensambladores confían sus procesos de calidad de vehículosy autopartes a empresas con laboratorios y centros de homologación acreditadosinternacionalmente recién construidos en el país. Se ha consolidado en país unsistema de I+D+i enfocado en el desarrollo de la industria automotriz, soportadoen las unidades de innovación de las empresas de ensamble, carrocerías y auto-partes, con formación especializada, transferencia tecnológica de universidadesy centros de investigación nacionales e internacionales y proyectos Universidad-Estado - Empresa, aprovechando la articulación de políticas públicas creadas parael fortalecimiento de la industria. Se ha reconfigurado el rol del estado en el desarrollo de políticas industrialesespecíficas para promover y fortalecer la movilidad sostenible, se invierte sustan-tivamente en desarrollos estratégicos, fuentes de energía para el transporte pú-blico renovables, disminuyendo los índices de contaminación ambiental, creandocondiciones para la llegada de vehículos amigables con el medio ambiente, conuna vigente legislación e inversión enfocada en regular el ingreso de vehículosque no cumplen con los estándares de seguridad internacional. Disminuyendolos lesionados y las tasas de mortalidad en accidentes de tránsito. 157

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento3.5. Monitoreo de factores críticos de vigilanciaFactores Críticos de VigilanciaEn la siguiente tabla se pueden apreciar los factores críticos de vigilancia queincluye el factor, la variable, el indicador, la fuente de verificación y periodicidaddel seguimiento. Tabla 17. Factores críticos de vigilanciaFactor Variable Indicador / Cifra Fuente de verificación Periodicidad Producción Anual /semestral Industrial Participación de la Departamento Nacional de del sector producción bruta Estadística – DANE – Encuesta Anual Anual /semestral automotor industrial en el total Manufacturera Empleo de la producción bruta Sitio Web: Anual /semestral Industrial industrial de Colombia. http://www.dane.gov.co/index. Anual /semestral del sector Promedio 2010-2014: php/industria/encuesta-anual- Anual /semestral automotor 2,99% manufacturera-eam Pasa a la página siguienteCompetitividadProducción deParticipación del empleoDepartamento Nacional de vehículos industrial en el total del Estadística – DANE – Encuesta Anual empleo industrial de Manufacturera Producción de Colombia. Sitio Web: vehículos Promedio 2010-2014: http://www.dane.gov.co/index. Producción de 2,45% php/industria/encuesta-anual- vehículos manufacturera-eam Participación de la Departamento Nacional de producción nacional en Estadística – DANE – Encuesta Anual el consumo local. Manufacturera 2015: 36% Sitio Web: 2010: 43% http://www.dane.gov.co/index. 2000: 56% php/industria/encuesta-anual- manufacturera-eam Variación de producción DANE encuesta mensual real manufacturera. Compilado en Marzo 2016: -14,8% http://ptp.amagi4all.com/ Marzo 2015: -2,7% informacion-estadistica/industria- autopartes/autopartes-produccion Unidades de vehículos Asociación Nacional de Empresarios producidos en Colombia. de Colombia - ANDI - Cámara de la Promedio 2010-2015: industria automotriz 138,6 mil unidades Sitio web: http://www.andi.com.co/cinau158

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosViene de la página anteriorFactor Variable Indicador / Cifra Fuente de verificación Periodicidad Empleo sector Variación del personal DANE encuesta mensual Anual /semestral de vehículos ocupado promedio manufacturera. Compilado en Marzo 2016: -7,5% http://ptp.amagi4all.com/ Anual /semestral Ventas de Marzo 2015: -8,5% informacion-estadistica/industria- vehículos autopartes/autopartes-produccion Unidades de vehículos Asociación Nacional de Empresarios vendidas en Colombia. de Colombia - ANDI - Cámara de la Promedio 2010-2015: industria automotriz 302,1 mil unidades Sitio web: http://www.andi.com.co/cinauCompetitividad Ventas de Ventas de autopartes en Asociación del Sector Automotriz y Anual /semestral autopartes dólares sus Partes ASOPARTES -http://www. Promedio 2010-2014: asopartes.com/index.php?option=- US$3.962 millones. com_jdownloads&view=category&ca- tid=21&Itemid=405&lang=es Variación de producción real Producción de Autopartes: DANE encuesta mensual Anual /semestral/ autopartes y Marzo 2016: -9,5% manufacturera. Compilado en mensual carrocerías marzo 2015: -16,2% http://ptp.amagi4all.com/ Carrocerías: informacion-estadistica/industria- Marzo 2016: -5,1% autopartes/autopartes-produccion Marzo 2015: -16,3% Variación de personal DANE encuesta mensual manufacture- Empleo de ocupado promedio ra. Compilado en autopartes y Autopartes: http://ptp.amagi4all.com/informa- Anual /semestral/ carrocerías Marzo 2016: -5,1% cion-estadistica/industria-autopartes/ mensual marzo 2015: -1,1% Carrocerías: autopartes-produccion Marzo 2016: -10,7% Marzo 2015: -12,4% Productividad Productividad relativa Programa de transformación Anual laboral La productividad por productiva –Industria de autopartesCalidad y productividad empleado en Colombia y vehículos https://www.ptp.com. es 16% vs. EE.UU. co/documentos/Plan%20de%20 Negocios%20Autopartes.pdf Acreditación de laboratorios El 71,43% de las empresas con Fuente: Instituto de Prospectiva, Laboratorios de laboratorios de pruebas Innovación y Gestión del Mensual pruebas. propios, no los tienen Conocimiento. (2015). Consultas a la industria automotriz colombiana. acreditados para adelantar pruebas de homologación. Pasa a la página siguiente 159

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoViene de la página anterior Indicador / Cifra Fuente de verificación Periodicidad Factor Variable Semestral % de empresas Actividades de innovadoras Semestral innovación Año 2013-2014: El 78% Anual de las empresas del Semestral Estrategia sector automotor no son Pasa a la página siguiente tecnológica innovadoras en sentido Transferencia estricto y amplio. de tecnología Año 2011-2012: El 65% DANE- Encuesta de Desarrollo e Uso de de las empresas del Innovación Tecnológica EDIT – softwareI+D+i sector automotor no son Manufacturera 2013-2014: innovadoras en sentido http://www.dane.gov.co/index.php/ estricto y amplio. estadisticas-por-tema/tecnologia-e- % de empresas innovacion potencialmente innovadoras Año 2013-2014: El 4% de las empresas del sector automotor son potencialmente innovadoras.  El 60% de las empresas Fuente: Instituto de Prospectiva, cuenta con una Innovación y Gestión del estrategia de desarrollo Conocimiento. (2015). Consultas a la tecnológico. industria automotriz colombiana.Tecnología El 52% de las empresas Fuente: Instituto de Prospectiva, tienen contratos Innovación y Gestión del de transferencia de Conocimiento. (2015). Consultas a la tecnología en mayor industria automotriz colombiana. proporción con las casas matrices y con los clientes principales de las empresas, algunas empresas tienen contratos de transferencia con universidades pero vía empresa – universidad. El 80% de las empresas Fuente: Instituto de Prospectiva, manifestaron hacer Innovación y Gestión del uso de los software Conocimiento. (2015). Consultas a la de simulación como industria automotriz colombiana. herramienta para desarrollar actividades de I+D+i160

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosViene de la página anterior Indicador / Cifra Fuente de verificación Periodicidad Factor Variable Unidades de Vehículos Asociación Nacional de Empresarios Anual Exportadas de Colombia - ANDI - Cámara de la Comercio Año 2015: 31.299 industria automotriz exterior de unidades. Sitio web: vehículos http://www.andi.com.co/cinauExportaciones Comercio Déficit/ Superávit Asociación Nacional de Empresarios Anual exterior de comercial de unidades de Colombia - ANDI - Cámara de la vehículos de vehículos: industria automotriz Comercio Año 2015: Déficit de Sitio web: exterior de 149.304 unidades http://www.andi.com.co/cinau autopartes Comercio Valor de las Programa de transformación Anual exterior de exportaciones de productiva –Industria de autopartes autopartes autopartes y vehículos Año 2015: 296 millones http://ptp.amagi4all.com/informes Proceso de de dólares homologación Déficit/ Superávit Programa de transformación Anual comercial de autopartes: productiva –Industria de autopartes Año 2015: -1.821 y vehículos http://ptp.amagi4all.com/informes Falencias del proceso de homologación vehicular. El gobierno no exige las pruebas que tienen que cumplir los fabricantes para poder vender sus automóviles en Europa, Japón o EstadosNormas y estándares Unidos. En su defecto para la importación de vehículos efectúa http://www.eltiempo.com/revista- tan solo una revisión motor/actualidad/industria/colombia- Semestral documental de las sigue-papeles-homologacion/25989 certificaciones de emisiones y de la ficha técnica a cargo de los Ministerios de Comercio, de Transporte y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, de vehículos seguros. Pasa a la página siguiente 161

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoViene de la página anterior Indicador / Cifra Fuente de verificación Periodicidad Factor Variable Diversificación de la Fuente: Colombia. Plan Nacional de Semestral Fuentes canasta energética Desarrollo 2014-2018. energéticas El PND 2014-2018 para elMovilidad plantea que entre transporte los compromisos público adquiridos por parte de Colombia en el Vehículos marco de su ingreso a eléctricos la OCDE se encuentra la diversificación de la canasta energética, donde uno de los principales aspectos para desarrollar es la disminución en el uso del diésel y la gasolina los cuales son empleados para atender los sistemas de transporte particular y público en las poblaciones. Importación de Fuente: USAENE, Tecnalia, (2014). Anual/semestral vehículos eléctricos Diseño del marco regulatorio Periodo 2011-2013: para el desarrollo de los vehículos 2.781 vehículos eléctricos en Colombia. Programa eléctricos (automóviles, de Transformación Productiva. camionetas, buses, Recuperado de https://www.ptp.com. carros de carga, motos, co/documentos/3.%20Propuesta%20 bicicletas, carritos de Marco%20Regulatorio.pdf golf y cuatrimotos) Incentivos para el uso de vehículos eléctricos Año 2013: Decreto 2909 Fuente: USAENE, Tecnalia, (2014). Anual/ semestral por medio del cual se Diseño del marco regulatorio estableció que durante para el desarrollo de los vehículos tres años se permitiría eléctricos en Colombia. Programa la importación de 750 de Transformación Productiva. vehículos eléctricos y Recuperado de https://www.ptp.com. 750 híbridos anuales co/documentos/3.%20Propuesta%20 con una ventaja Marco%20Regulatorio.pdf arancelaria. Pasa a la página siguiente162

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosViene de la página anteriorFactor Variable Indicador / Cifra Fuente de verificación Periodicidad Efecto: Fuente: USAENE, Tecnalia, (2014). Anual/ semestral Desaprovechamiento Diseño del marco regulatorio de las ventajas de para el desarrollo de los vehículos importación para el uso eléctricos en Colombia. Programa de vehículos eléctricos de Transformación Productiva. en el país, con la Recuperado de https://www.ptp.com. importación de tan sólo co/documentos/3.%20Propuesta%20 180 vehículos nuevos Marco%20Regulatorio.pdf importados. VehículosMovilidad eléctricos Marco legal Fuente: USAENE, Tecnalia, (2014). Carencia de un marco legal específico que Diseño del marco regulatorio sirva para apoyar la para el desarrollo de los vehículos promoción de los eléctricos en Colombia. Programa vehículos eléctricos de Transformación Productiva. Semestral a nivel nacional, ya sea para su uso como Recuperado de https://www.ptp.com. sistemas de transporte co/documentos/3.%20Propuesta%20 público masivo o como Marco%20Regulatorio.pdf transporte individual. Tenencia de Tenencia de vehículos BBVA Research – Industria Automotriz vehículo por cada 1.000 https://www.bbvaresearch.com/ habitantes. wp-content/uploads/2016/04/ Semestral Año 2015: 103,8 SituacionAutos2016VersionFinal.pdfAccidentalidad Lesionados por Lesionados por Fondo Mundial para la Seguridad Vial. Semestral accidente de accidentes de Tránsito Análisis de la Capacidad de Gestión de transito Promedio 2003 y 2011: la Seguridad Vial, 2013. 40.131 lesionados Observatorio Nacional de Seguridad En Colombia entre Vial – ONSV Boletín Estadístico I enero y marzo de 2016: Trimestre de 2016) 7.865 personas lo que sin embargo refleja preliminarmente una reducción del 27,1% (2.924 casos) frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Pasa a la página siguiente 163

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoViene de la página anteriorFactor Variable Indicador / Cifra Fuente de verificación Periodicidad SemestralAccidentalidad Mortalidad por Muertes en accidentes Fuente: accidente de de tránsito Ministerio de Transporte. Transporte transito Promedio 2010-2014: en cifras. Estadísticas 2014. 6.034 muertes por año. https://www.mintransporte.gov. Enero y marzo de co/Documentos/documentos_del_ 2016: 1.536 muertes, ministerio/Estadisticas incremento del 1,1% Observatorio Nacional de Seguridad frente al mismo periodo Vial – ONSV Boletín Estadístico I de 2015 en este tipo de Trimestre de 2016) hechos.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.164

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Capítulo 4 Reflexiones a cerca de la industria automotriz colombiana21La industria automotriz a nivel internacional es considerada como un gran dina-mizador del desarrollo económico y social de los países y regiones por su efectomultiplicador sobre diversas actividades económicas. El desarrollo de la Unidad Estratégica de Estandarización, Homologacióny Pruebas de la Industria Automotriz es el primer gran paso para la materia-lización de CDTIA-TECNNA y fue presentado al Sistema General de Regalías,SGR, en alianza entre CDTIA-TECNNA, la Universidad del Valle y el SENA, conel apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, ACOLFA y la Cámara de la In-dustria Automotriz de la ANDI. Esto significa un acuerdo público-privado queune entidades del orden nacional, regional y sectorial, con miras a realizar unavisión compartida de futuro que contribuya a la producción, uso, integracióny apropiación de conocimiento en las empresas y en la sociedad en general, através de actividades de ciencia, tecnología e innovación relacionadas con laHomologación, Estandarización y Pruebas. El desarrollo de este proyecto requiere de una caracterización regional de lasempresas del sector, por lo que a mediados de noviembre y diciembre del año2015 se adelantó un proceso de entrevistas a profundidad a actores estratégicosdel sector automotor con el fin de conocer de primera mano las necesidades y pers-pectivas futuras de las empresas, con el ánimo de identificar los factores comunesy los grandes direccionadores de futuro que orienten la visión de largo plazo del21 Conclusiones del análisis de entrevistas regionales y encuestaTipo Delphi a los actores estratégicos de la industria automotriz colombiana. 165

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientosector en un estudio prospectivo multidimensional, enfocado en Homologación,Estandarización y Pruebas (UHEyP). De igual forma, se realizó la consulta Tipo Delphi online a la cual contestaron20 empresarios de 18 empresas y una asociación de la industria automotriz. Estaconsulta se realizó con el fin de alcanzar una muestra más robusta de las empre-sas medianas y pequeñas que hacen parte de la industria y de los cuales es muyrelevante conocer sus apreciaciones y aportes para el desarrollo de la Unidad deEstandarización, Homologación y Pruebas. La consulta estuvo al aire a través dela plataforma Survey Monkey desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero de 2016y fue enviada a 120 empresas de la industria. A continuación, se presentan los principales resultados concluidos de lasistematización y análisis de las 40 entrevistas realizadas, y de las 20 respuestasobtenidas en la consulta Tipo Delphi en línea, los cuales son de gran utilidad parala construcción de futuro de la industria automotriz colombiana. • Las empresas resaltan la importancia que tiene la creación de la Unidad de Homologación, estandarización y pruebas en términos de servicios, generación de capacidades, formación, investigación y desarrollo. • Existe un gran potencial en el sector de las motos y los carroceros (adicional al sector de autopartes) para demandar pruebas y servicios de homologa- ción a la Unidad del Centro de Desarrollo Tecnológico, TECNNA. • Existe una capacidad instalada en laboratorios de las empresas que podría ser utilizada para trabajar articuladamente con la Unidad de Estandariza- ción, homologación y pruebas de la industria automotriz. • Las empresas manifiestan la importancia estratégica que tiene el Estado en el desarrollo de la Industria Automotriz, sin embargo, el apoyo del Es- tado colombiano es insuficiente para alcanzar niveles de competitividad nacional e internacional. • Los empresarios presentan una percepción optimista al año 2019 sobre el crecimiento de sus ventas a nivel nacional y en el exterior. Igualmente tienen iniciativas para la modernización de sus plantas y la diversificación de sus productos dentro de la industria automotriz e industrias conexas. • Las empresas tienen relaciones comerciales (exportaciones, importacio- nes, transferencia de tecnología, asesoría, conocimiento, innovación) con otros países y esperan incrementar estos nexos, pero requieren el acom- pañamiento del Gobierno y de instituciones que incentiven este tipo de iniciativas.166

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos• Las empresas reconocen la necesidad de trabajar de manera articulada con la academia y el Gobierno para alcanzar mayor competitividad e innovación.• La normatividad vigente de homologación para productos de autopar- tistas se rige principalmente por las grandes ensambladoras que operan en Colombia.• Se percibe una demanda latente de servicios y formación en vigilancia e in- teligencia competitiva por parte de las empresas de la industria automotriz colombiana, a fin de facilitar el desarrollo de nuevos procesos y productos.• Las empresas requieren explícitamente un acompañamiento en la formu- lación de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación por parte del Centro de Desarrollo Tecnológico, TECNNA.• Las empresas esperarían de TECNNA una función de monitoreo de los diferentes instrumentos de política pública con el fin de tener de primera mano el acceso a las convocatorias que dispone el Gobierno Nacional.• Marcada tendencia en la planificación de las empresas que hacen parte de la industria automotriz que les permitan realizar una planeación y un segui- miento de las metas propuestas para cumplir los proyectos estructurados.• Las alianzas estratégicas en las empresas que conforman la industria au- tomotriz tienen una dinámica importante para la misma industria, ya que un 77% de las empresas entrevistadas manifestaron tener algún tipo de alianza, que le permitiera a la empresa tener beneficios en los proyectos realizados actualmente.• Las empresas entrevistadas mantienen alianzas estratégicas de manera relevante con empresas con las cuales tienen una relación tanto de pro- veeduría, un cliente importante para la empresa o las casas matrices que están ubicadas a nivel internacional.• La vigilancia tecnológica se realiza en las empresas entrevistadas, pero en un amplio porcentaje se hace de manera informal.• Casi la mitad de las empresas entrevistadas no cuenta de manera formal con un departamento/unidad de I+D+i, manifestando tener alto interés en ver a la Unidad de Homologación y Pruebas como un direccionador o aliado a la hora de realizar actividades de investigación.• El 60% de las empresas cuenta con una estrategia de desarrollo tecnológico que básicamente consiste en la mayoría de ocasiones en la modernización de las plantas de producción, automatización de las plantas, diversificación industrial, diseño y desarrollo de herramentales entre otras. 167

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento • El 52% de las empresas tienen contratos de transferencia de tecnología en mayor proporción con las casas matrices y con los clientes principales de las empresas, algunas empresas tienen contratos de transferencia con universidades, pero vía empresa – universidad. • El 80% de las empresas manifestaron hacer uso del software de simulación como herramienta para desarrollar actividades de I+D+i, seguido por un 54% que utiliza de igual forma las suscripciones a revistas especializadas y en un rango de preferencia de uso del 45% al 40%, se encuentran los centros de documentación y los programas de ideas innovadoras. • Las empresas mencionaron tener una inversión en I+D+i en un rango de 0,5% a 10 % anual en la actualidad y esperan al 2019 incrementar este presupuesto en un 0,5% y un 2%. • El 60% de las empresas cuenta con una estrategia de desarrollo tecnológico que básicamente consiste en la mayoría de ocasiones en la modernización de las plantas de producción, automatización de las plantas, diversificación industrial, diseño y desarrollo de herramentales entre otras.Percepciones de los actores estratégicos sobreel desarrollo de la industria automotriz colombiana. • En Colombia claramente no es atractivo el querer pertenecer a proveedores de equipo original, certificarse TS16949 resulta no rentable para los volú- menes versus costos que exige la ensambladora nacional y a futuro resulta muy aventurado depender de ellas puesto que no pueden dar garantías y a largo plazo terminaran cerrando. • A nivel mundial si es muy interesante, México está necesitando más pro- veedores y si México ve a Colombia como el mejor proveedor de mano de obra y de industrias con muchos potenciales dispuestos a montarse en ese “Tren” de verdadera productividad, pues el sector tiene un potencial muy grande, por cercanía y logística somos la mejor opción para México. Ser proveedores de ellos sería lo mejor para la industria nacional... Desa- fortunadamente para subirnos a esos estándares se requiere de mucha inversión y en dólares por lo que la mejor opción para algunas industrias seria el buscar quienes (“mexicanos”) quieran comprar nuestras empresas, salirnos del negocio y dejar que ellos que tienen más dinero, inviertan a mejorar nuestra productividad. • Una buena estrategia a nivel país, sería ir a ofrecer ciertas empresas a ver si hay compradores interesados, pero no empresas como Incolbest, sino168

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos empresas de menor tamaño que puedan dar soporte en la fabricación de componentes a las empresas grandes mexicanas, pasar de ser dueños a so- cios minoritarios, pero en 8 o 10 años con la inyección de capital extranjero podríamos hacer (más), lo que no va a suceder a este ritmo en el que vamos. Uno nunca quiere vender su empresa, pero siendo realistas, sabemos que no vamos a existir toda la vida teniendo entre 20 a 40 empleados.... con una buena negociación en nuestro caso, sabemos que Fanauto puede llegar a tener más de 150 empleados y la producción vendida con un buen socio en México, trabajando a puerta cerrada para ellos e incluso generando más trabajo, no solo a nivel de operarios, sino a nivel de contratación de más profesionales en ingeniería.• La mejor posibilidad para desarrollar esta industria es que efectivamente haya apoyo gubernamental para todas las empresas, no solamente para las multinacionales o las de grandes capitales (que las apoyaron con zonas francas) porque desafortunadamente empresas como Carrocerías Andina con escaso músculo financiero y mínima tecnología no ha podido acceder a muchas oportunidades que ofrece el gobierno porque los requisitos de- mandan dinero y nuevos empleos que sería imposible lograr. Sin embargo, y a pesar de todo, Carrocerías Andina tiene mucho potencial y en este momento seguimos vinculados con el CNP, que ha sido de gran ayuda para direccionarnos en todos los aspectos. Desafortunadamente, para seguir creciendo en términos específicos nos hace falta capital de trabajo para Investigación, Innovación y Desarrollo y para nuevas tecnologías que nos vuelvan más eficientes.• Es muy satisfactorio para nosotros que esta alianza de estas instituciones como la Universidad del Valle, la Gobernación y demás instituciones importantes que la integran, nos tengan en cuenta para esta encuesta. Estábamos necesitando que este tipo de alianzas empiecen a ejecutar sus valiosos proyectos en pro de la industria automotriz, de nuestra región y de nuestro país.• Importante motor de la economía nacional que en términos generales es muy estable a pesar de las altas y bajas de la economía mundial y nacional. Hacia futuro va a presentar grandes cambios hacia tecnologías más limpias que van a generar grandes desafíos para los fabricantes y los productores para el mercado de reposición.• Es una industria en constante desarrollo y crecimiento.• Tecnológicamente muy rezagada con respecto a las prácticas de produc- ción y de productividad que actualmente se manejan en los países desa- 169

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento rrollados y otros en vías del desarrollo. Culturalmente estancados pues muchos participantes del mercado no tienen una visión de empresa sino de simple negocio para lucrarse y no para aportar de manera sostenible al desarrollo del país. • Diferentes factores macroeconómicos impactan permanentemente la industria, por lo cual mientras haya políticas gubernamentales de apoyo a la industria y que permitan la competitividad del mercado, habrá soste- nibilidad y perennidad. • El mercado tiene compradores, pero la infraestructura no es la adecuada para el crecimiento del mercado y sostener la movilidad. • En casos como Bogotá, la política de movilidad siempre va a ser un factor determinante para el mercado automotriz, por lo cual las industrias deben siempre plantear a nivel gremial las variaciones que se vayan presentando con ocasión de decisiones de gobierno. • La inexistencia de normatividad para la chatarrización de vehículos parti- culares, retrasa la renovación de mercado y la renovación tecnológica en perjuicio del medio ambiente. • En el caso de la chatarrización de vehículos de servicio público, la falta de seguimiento y control de cumplimiento de las normas hace que también se retrase la renovación del parque automotriz. • En cuanto hace al aumento de los impuestos sobre los vehículos, algunos segmentos del mercado empezarán a afectarse, especialmente en gamas altas. • Una gran amenazada, ya que no está definida una política automotriz, ni se cuenta con un área específica en el Estado que integre todos los temas y normas relacionadas. • El país no produce materias primas y su infraestructura es muy limitada, adicionalmente el sistema aduanero es lento comparado con los países de tratado de libre comercio y es muy permisivo con el contrabando. • El gravar los medios de fabricación reduce la capacidad de innovar en equipos y estar al día con la tecnología mundial. • Los bajos volúmenes del mercado local no favorecen un estudio serio de fabricar materia prima requerida para el sector en el cual estamos. • La cantidad tan limitada o inexistencia de laboratorios acreditados para homologar la materia prima con los grandes fabricantes de automóviles crea un altísimo riesgo de no poder atender nuevos desarrollos con pro-170

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos ducción local de materia prima, lo que nos puede llevar a no cumplir el porcentaje de integración nacional. • Muy presionada y con desventaja de muchos años vs. México y otras eco- nomías emergentes en la implementación de políticas que la promuevan. • Que viene importantes cambios tecnológicos, lo que impacta el mercado y la forma de hacer desarrollos hacia el futuro. Tabla 18. Percepciones negativas y positivas de los actores. Percepción negativa1 Es una industria que requiere especialización y apoyo en articulación empresarial.2 La industria requiere el desarrollo de nuevos productos a partir de apoyo en procesos de innovación, homologación de partes para la exportación de productos a mercados internacionales. Se requiere mayor apoyo del Estado.3 Actualmente la industria automotriz vive una crisis profunda generada por el Estado, en el futuro sobrevivirán los más ambiciosos.4 La industria se encuentra en una crisis sin apoyo del Estado. La industria automotriz en Colombia no está preparada para la apertura de mercado que afectaran irremedia-5 blemente a la misma. La carga impositiva de todos los productos dentro de la cadena automotriz hace que en términos de costos, la industria sea poco competitiva a nivel internacional.6 Se requiere más apoyo del gobierno nacional hacia la industria automotriz colombiana.7 La industria automotriz se ve afectada por la puesta en marcha de TLC y la falta de apoyo gubernamental. En Colombia se está tomando un claro rumbo hacia la fabricación de vehículos de pasajeros y comerciales, es- pecíficamente por GM y Sofasa-Renault. Hay que apuntarle a exportar el 30% o 40% de la producción nacional.8 Se requiere desarrollar materias primas nacionales competitivas a nivel internacional (Innovación). Es necesario mantenerse vigentes en avances tecnológicos, tanto en procesos como en productos.9 La industria automotriz se ve amenazada por los TLC, ya que no está preparada ante la apertura comercial. Ampliar los esfuerzos a otros sectores conexos y complementarios.10 La industria tiene expectativas de crecimiento pero requiere mayor apoyo del Gobierno para ser más competitivo a nivel internacional. Se espera que la industria crezca, que se vaya modificando porque el sector debe estar a la vanguardia, en este sentido es importante la creación del Centro de DesarrolloTecnológico y la Unidad de Homologación que permita11 investigar y estar más preparados ante la competitividad. Es necesario evaluar más los productos que se ofrecen y la Unidad permitiría fortalecer las empresas y asesorarlas para su certificación. La industria tiene la misión de consolidar el mercado de motos en Colombia. Existe un crecimiento importante del12 mercado de motos y hay gran potencial considerando la cuantía de motos por habitante. Un panorama exportador fuerte de motos, pues la tendencia es convertir a Colombia en la principal maquila de motos en Latinoamérica. Pasa a la página siguiente 171

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoViene de la página anterior La falta de competitividad es un riesgo para la industria: LosTLC no significan que sean buenos o malos, el riesgo reside en la baja competitividad de la industria automotriz nacional para afrontarlos: se tienen proveedores muy pequeños para el sector de autopartes, y que no tienen la capacidad para garantizar calidad en sus productos. La logística en el país es altamente costosa, así como el transporte desde los puertos. Una alternativa sería13 reactivar las líneas férreas para que la industria no solo se ubique en las zonas costeras, dado que los puertos están saturados.  El gobierno realiza pocos esfuerzos para hacer crecer la industria automotriz, y así aprovechar todas sus potencialidades. Falta trabajar de manera articulada con los centros de investigación para el desarrollo de productos colombianos. Se carece de infraestructura para tal fin. Existen unos riesgos muy grandes porque el país está haciendo una apertura económica, lo cual lo deja en desventaja ante países con mucho desarrollo tecnológico, con capacidad instalada de otro nivel. Se tienen unos14 proveedores y una industria con poca tecnología, con pocas alianzas tecnológicas, que si no empieza a cambiar, se consolidará la fuerte tendencia a que la industria como se conoce, desaparezca. Falta apoyo gubernamental, de tal manera que exista un apalancamiento de los proyectos que se están gene-15 rando en las empresas. Hay que hacer cosas diferentes en los procesos de tal forma que permita a la industria cambiar y no hacer más de lo mismo. Se espera que la industria automotriz se acabe en el futuro, debido a que no hay apoyo del Gobierno, este solo16 quiere sacar provecho de la industria sin invertir. Los autopartistas no quieren volver a la industria, no hay ningún tipo de ayuda para que las empresas sobrevivan en las malas épocas y tampoco funcionan los gremios. Percepción positiva1 La industria sigue fortalecida a pesar de la coyuntura, hay demanda y consumo ya que es una cuestión social.2 La industria es muy buena pero limitada, tiene un buen potencial y nivel de desarrollo, pero requiere apoyo y entendimiento por parte del gobierno de su contexto. Se espera que la industria automotriz crezca y que se realicen modificaciones desarrollando nuevos materiales3 que permitan mejorar el mercado de embellecimiento de los vehículos y a su vez suplir la importación de materias primas4 Existe una buena expectativa de crecimiento del mercado de carrocerías especiales que fabrica la empresa.5 El sector de motos tiene buenas expectativas de crecimiento. Nuevos desarrollos de motos en alianza con los grandes ensambladores. El sector automotriz va a tener que migrar hacia nuevas tecnologías, los combustibles tienen que migrar a las cero6 emisiones y para esto se requiere de un incremento en las capacidades tecnológicas del país y en conocimiento de la mano con las universidades, de tal manera que existan más CDTIA como el TECNNA.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), en el marco delproyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías,“Desarrollode la Unidad de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.172

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Este libro se termino de imprimir en los talleres gráficos de Xxxxx Xxxxxx XX en el mes de febrero de 2017