Sustentabilidad y Agricultura: Hacia la Construcción de un vía común

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EDITORIAL LLa producción y el consumo de productos de origen animal han registrado, en las últimas déca- das, un crecimiento sin precedentes en todo el mundo, impulsado por el crecimiento demográfico y el cambio de las dietas hacia productos como carne, huevo, leche y productos lácteos. De esta forma, la ganadería ha adquirido una relevancia primordial, que no sólo se reduce al abasto y comercio de sus derivados, sino también, por su contribución a la seguridad alimentaria y sus vínculos con otros sectores.El sector pecuario representa en la actualidad 40 por ciento del producto interno bruto agropecuario mundial,genera empleo para alrededor de mil trescientos millones de personas y conforme a la FAO, un tercio de las tierrascultivadas se destinan a la producción de cultivos forrajeros. De igual forma, proporciona un tercio del consumoglobal de proteínas.En México el sector pecuario ha mantenido también una tendencia creciente. En 2017, el valor total de producciónde carne en canal de bovino, porcino, ave y huevo, registró un valor de 293 mil millones de pesos, cuatro vecesmás que el manifestado en 1993. En términos de producción se ubica como séptimo productor mundial en carnede pollo, octavo en carne de bovino y onceavo en carne de porcino. Asimismo, durante el periodo 2000-2016 elconsumo per cápita de carne de porcino se incrementó en 27 por ciento, el de ave 42 por ciento y el de huevo 21por ciento.Por otra parte, aunque las cifras de comercio exterior indican que somos el primer exportador mundial de bovinoen pie y séptimo en carne de porcino —esto de acuerdo a la Asociación Nacional de Establecimientos TIF (ANE-TIF)— todavía se requiere traer del exterior, importantes volúmenes de carne de porcino y pollo para complemen-tar la demanda. Lo que indica que si bien existen debilidades, hay también oportunidades para crecer en estossegmentos.Por lo tanto, la ganadería y el sector de la carne, deberá concentrar esfuerzos a fin de dar respuestas a estas opor-tunidades, aunque deberán hacerlo, considerando los nuevos retos que afrontará en el futuro.En primer lugar, para incrementar la productividad tendrán que utilizar de forma más eficiente los insumos de pro-ducción, no olvidemos que compite con otros sectores por diversos recursos como la tierra, el agua, la energía yla fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, tendrá la obligación de proponer medidas y mecanismo que contribuyan areducir al mínimo, las repercusiones en el medio ambiente y en los recursos naturales. Será también conveniente eluso de innovaciones tecnológicas que favorezcan una alimentación eficaz y reduzcan el desperdicio.De igual forma, si bien la creciente demanda se ha satisfecho principalmente por la producción ganadera comercialy las cadenas alimentarias asociadas, es importante poner atención a aquellos sistemas ganaderos tradicionalesque contribuyen a los medios de vida de la población rural pobre o de más bajos ingresos, para los cuales, el ga-nado se convierte en un activo valioso, que actúa como reserva de riqueza, garantía en los créditos y constituyeuna red de seguridad esencial en tiempos de crisis. Formular políticas y promover mecanismos de formación, co-nocimientos, tecnologías apropiadas, acceso a los mercados, bienes y servicios, para los sistemas productivos deganado en pequeña escala, es un imperativo para contribuir a la seguridad alimentaria y combatir la pobreza.Por último, es importante señalar que el tema de la inocuidad alimentaria y la calidad de los alimentos, seguirádefiniendo en los próximos años el consumo de carne, así como la posibilidad de ser competitivos en el mercadointernacional. Conforme pasa el tiempo los consumidores están más informados sobre la alimentación del ganado,medicamentos y suplementos que consumen, así como los protocolos de sacrificio.Por fortuna, nuestro país cuenta en este tema con una experiencia de setenta años. El Sistema Tipo InspecciónFederal (TIF), promovido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SA-GARPA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y fortalecidopor la ANETIF, garantiza que los productos cárnicos elaborados en establecimientos que ostentan la certificacióndel TIF, son higiénicos y sanos.Aprovechemos las oportunidades que nos ofrece la construcción de la ganadería del futuro. Alejandro Vázquez Salido Director en Jefe de ASERCA

CONTENIDO DIRECTORIO El Sistema TIF Secretaria de Agricultura,3 SISTEMA TIF, 70 AÑOS VELANDO POR LA INOCUIDAD DE LA CARNE Ganadería, Desarrollo Rural, MEXICANA. Pesca y Alimentación7 ANETIF, 35 AÑOS TRABAJANDO PARA LA INDUSTRIA TIPO INSPECCIÓN Secretario de Agricultura, Ganadería, desarrollo rural,Pesca y Alimentación: FEDERAL. Baltazar Hinojosa Ochoa8 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA TIF Y SUS EXPORTACIONES. Subsecretario de Agricultura: Jorge Luis Zertuche Rodríguez Experiencia de éxito Subsecretaria de Desarrollo Rural:10 NORSON ALIMENTOS Y EL SISTEMA TIF, CUARENTA AÑOS IMPULSANDO Raúl Enrique Galindo Favela Subsecretario de Alimentación CALIDAD Y SANIDAD y Competitividad: Un mirada regional Ignacio Lastra Marín Oficial Mayor12 DIAGNÓSTICO SONORENSE Y NACIONAL GANADERO 2018 Marcelo López Sánchez Anuario Estadístico del Sector Pecuario Agencia de Servicios a la y la Industria Cárnica en México, 2018 Comercialización y DesarrolloPANORAMA INTERNACIONAL de Mercados Agropecuarios19 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GANADO EN PIE (BOVINO Y PORCINO).21 IMPORTACIONES MUNDIALES DE GANADO EN PIE (BOVINO Y PORCINO).23 EXPORTACIONES MUNDIALES DE GANADO EN PIE (BOVINO Y PORCINO).25 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE (BOVINO, PORCINO Y POLLO). Director en Jefe de ASERCA:28 IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE (BOVINO, PORCINO Y POLLO). Alejandro Vázquez Salido31 EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE (BOVINO, PORCINO Y POLLO). Editor responsable:34 CONSUMO MUNDIAL DE CARNE (BOVINO, PORCINO Y POLLO). Noé Serrano RiveraPANORAMA NACIONAL Redacción:39 FACTORES MACROECONÓMICOS (MARCO MACROECONÓMICO Y SECTOR Raúl Ochoa Bautista PECUARIO EN EL PIB NACIONAL). Diseño y Diagramación:40 PRODUCCION NACIONAL DE CARNE (BOVINO, PORCINO, AVE Y EQUINO). Francisco Rodríguez Cruz43 IMPORTACIONES MEXICANAS DE CARNE (BOVINO, PORCINO, AVE Y Liliana Andrade Gutiérrez EQUINO). Colaboradores:45 EXPORTACIONES MEXICANAS DE CARNE (BOVINO, PORCINO, POLLO Y Christian José Jiménez Costas Elisa Félix Berrueto PAVO). Ana B. Gutiérrez Hernández47 BALANZA COMERCIAL. Nicolás F. López López39 CONSUMO NACIONAL APARENTE Zully Y. Silva VargasQueremos expresar nuestro agradecimiento a: MVZ Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del SENASICA; MVZ Hugo Fragoso Sánchez, Director Generalde Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del SENASICA; Ing. Pedro Macias Canales, Director de Bioseguridad para OGM del SENASICA; Ing. MarioGorena Mireles, Presidente de ANETIF; Ing. Edgar Navarro Simental, Presidente de Fundación ANETIF; Lic. Roberto Carlos Martínez Vázquez, Director Ge-neral de ANETIF; Ing. Jesús Alberto Huerta Urquides, Director General, Frigorífico Agropecuaria Sonorense, S. de R. L. de C. V. ; y a NORSON ALIMENTOS,por su importante participación en la elaboración de este número.Claridades Agropecuarias, editada por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Municipio Libre 377, Piso 8 ala B, Colonia Santa Cruz Atoyac, DelegaciónBenito Juárez, C.P. 03310, México Distrito Federal, Tel. (55) 3871 7300 Ext. 50164 y 50187.Revista de publicación periódica 2017, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2016-121315133600-102Certificado de licitud de Título y Contenido No.15984, ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Color Printing Forever, S.A.S.de C.V., Calle: Jesús Urueta 176 bis; Col San Pedro Iztacalco, 08220 Ciudad de México. Distribuida por SEPOMEX, Tacuba No. 1, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, México, DistritoFederal, con los Registros Postales IM09-00863 y PP09-01908.La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, excepto cuando exista una aclara-ción expresa que así lo indique. Distribución exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución comercial, para locual se requerirá de autorización escrita por ASERCA. Las imágenes utilizadas en el contenido de esta revista son de carácter ilustrativo y no necesariamente concuerdan con el producto mencionado.

El sistema TIFSISTEMA TIF, 70 AÑOSvelando por la inocuidad de lacarne mexicanaAutores: Ing. Octavio Cesar Hernández Álvarez, Director Técnico, Asociación Nacional de Establecimientos TIF, A.C.; Lic. Billy José Ramírez EsquivelCoordinador de Capacitación, Fundación ANETIF, A.C.El sistema Tipo Inspección Federal (TIF) es un esquema • NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte ade gestión de inocuidad que garantiza que los productos los animales domésticos y silvestres. (Cuando aplique)cárnicos elaborados en establecimientos que ostentan lacertificación del TIF, son higiénicos y sanos. • ACUERDO por el que se establecen los criterios para determinar los límites máximos de residuos tóxicos yEs un reconocimiento que otorga la Secretaría de Agri- contaminantes, de funcionamiento de métodos analí-cultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación ticos, el Programa Nacional de Control y Monitoreo de(SAGARPA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Ino- Residuos Tóxicos en los bienes de origen animal, recur-cuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a petición sos acuícolas y pesqueros, y Programa de Monitoreode las empresas dedicadas al sacrificio y procesamiento de Residuos Tóxicos en animales, así como el módulode carne y productos cárnicos que cumplen con todas las de consulta, los cuales se encuentran regulados por lanormas y exigencias del Gobierno Mexicano. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.La certificación TIF trae consigo una serie de beneficios a laindustria cárnica, ya que le permiten la movilización dentro • NOM-030-ZOO-1995- Especificaciones y procesamientosdel país de una manera más fácil, al contar con la garantía para la verificación de carne, canales, vísceras y despojosde la calidad sanitaria con la que fue elaborado el producto. de importación en puntos de verificación zoosanitaria.Del mismo modo, abre la posibilidad del comercio inter-nacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos Actualmente, en México existen 448 establecimientos TIFelegibles para la exportación de bienes de origen animal. distribuidos en 30 estados de la siguiente manera:Su objetivo es aumentar los estándares de calidad de to- 3dos los tipos de carne, así como promover la reducción deriesgos de contaminación de productos, a través de la apli-cación de sistemas de inspección por parte del personaloficial o autorizado, que es capacitado y evaluado cons-tantemente, para poder ofrecer un servicio de calidad ala industria cárnica y de este modo poder monitorear yverificar que los establecimientos dedicados a la industria-lización de la carne estén siempre en concordancia con lasregulaciones más innovadoras y actuales.El ostentar esta certificación es el resultado de un dicta-men minucioso a la documentación e instalaciones de lasempresas interesadas en obtenerla, el dictamen es efec-tuado por personal oficial adscrito al SENASICA, para eva-luar el grado de cumplimento de la normativa aplicable.El Sistema TIF tiene como fundamento las siguientesdocumentaciones normativas:• Ley Federal de Sanidad Animal y su Reglamento.• NOM-008-ZOO-1994- Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimien- tos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos.• NOM-009-ZOO-1994- Proceso Sanitario de la carne

Ante el interés de diversos países en consumir productos El sistema TIFcárnicos mexicanos de alta calidad y que cumplan conestrictas normas de inocuidad; México, a través de SENA- FIEBRE AFTOSA: 1947SICA, ha logrado 660 autorizaciones a plantas TIF paraexportar a 84 países, siendo nuestros principales destinos • Inicios de 1947, México y EE.UU. reconocieron oficial-EE.UU., Japón y Centroamérica, entre otros. mente que padecían la epizootia Fiebre Aftosa, que pro- vocó el cierre de fronteras a las exportaciones mexicanas UNA BREVE HISTORIA DEL SISTEMA TIF de ganado en pie y los productos frescos, refrigerados y congelados. Esta circunstancia motivó la construcción de• 1924. Aparecieron 2 brotes de fiebre aftosa en EUA los establecimientos TIF, para garantizar la calidad higié- (California y Texas), al año siguiente se registró en nica sanitaria de los productos cárnicos y de esta manera Tabasco un aparente brote aftoso, enfermedad vesi- concurrir a los mercados internacionales. cular, de virus desconocido, quedando libre en 1926. GANADO SACRIFICADO CONTRA LA CAMPAÑA FIEBRE AFTOSA• 1928. México y EE.UU. firman un Convenio para proteger la ganadería de ambos países. • 1946. Ganaderos y campesinos perjudicados (zona del Bajío donde inició la campaña) protestan enérgicamente.• 1929. La fiebre aftosa fue erradicada en EE.UU. • Ante el alto costo social y económico se optó en 1947• El Rastro de Tacuba, considerado el primero del país y, por un plan combinado: cuarentena, vacuna y sacrificio por mucho tiempo, el más higiénico, fue inaugurado en del ganado. Se aplicaron más de 60 millones de dosis de 1929. vacunas. • 1947-1950. Sacrificio del ganado enfermo y los de contacto con él. Bajo la presión de EE.UU., se sacrifica- ron especies bovinas, caprinas, ovinas y porcinas. • 1933. Se crea en la Secretaría de Agricultura y Fomento, REGULACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MERCADO una Oficina de Sanidad Animal antecedente de la actual Dirección General de Salud Animal. • 1948 -1951. Periodo en el que funcionó la Comisión Proveedora de Ganados del Distrito Federal, la que hizo INGRESO DE LA FIEBRE AFTOSA las veces de introductor y rastro de ganado. Esta Co- misión manejaba el subsidio del gobierno con el para • 1945. Se violó el convenio por ambos países, México im- frenar el alza de los precios de las carnes. portó 120 cebúes de Brasil y criadores de Texas adquie- ren ganado cebú vía México. ORIGEN DEL SISTEMA TIF • 1946. En abril, el Secretario de Agricultura ordena se des- • Los ganaderos, el gobierno mexicano y la Comisión embarquen 327 cebúes de Brasil en la Isla de Sacrificios México-Norteamericana para la Erradicación de la Fie- en el puerto de Veracruz, el ganado se cuarentena. bre Aftosa, acuerdan enlatar carne procesada, buscan- do evitar la contaminación y se comercializa a través FIEBRE AFTOSA: 1946 de la Comodity Credit Corporation (CCC). • En el último trimestre del año fue detectada la epizootia • 1949. El 31 de diciembre el presidente Miguel Alemán de Fiebre Aftosa que afectaba al ganado vacuno, lanar, Valdés decretó que: se “declara de interés público la caprino y porcino, que originó una de las mayores catás- instalación y funcionamiento de Plantas, Empacadoras, trofes en la ganadería del país. • Al inicio de la Fiebre Aftosa en el país, la carencia de una estructura sanitaria capaz de responder en forma inme- diata ante la emergencia permitió que la enfermedad se difundiera a casi la mitad del territorio nacional.4

El sistema TIFEnlatadoras y Refrigeradoras o Almacenes Frigoríficos,Tipo Inspección Federal.” publicado en el DOF el 17 deenero de 1950, siendo Secretario de Agricultura el Ing.Marte R. Gómez.• 1950. Se creó el Departamento de Empacadoras de los estados exportadores, para ganado vivo y para carne Inspección Federal. industrializada por conducto de las empacadoras TIF. • A fines de 1954 México quedó libre de fiebre aftosa y en• 1950. Los primeros establecimientos bajo el esquema TIF 1955 inició la exportación de carne deshuesada, conge- lada y en canal. o TIF 1 - Empacadora de Tampico CAMPAÑAS SANITARIAS o TIF 2 - Empacadora de Guaymas, Sonora. • 1954. Paulatinamente se establecieron programas de o TIF 3 - Enlatadora de Magdalena, Magdalena, control de las enfermedades y parasitosis de mayor im- Sonora portancia económica y comercial, entre otras: contra o TIF 4 - Cananea, Sonora la tuberculosis bovina y la brucelosis, la enfermedad de Newcastle y la salmonelosis aviar, la fiebre porcina clá- o TIF 5 - Empacadora de Chihuahua, S.A, Chihuahua, sica y la Enfermedad de Aujeszky; la garrapata, la rabia Chih. (actualmente activo) paralítica bovina, la encefalitis equina venezolana y en- fermedad hemorrágica viral de los conejos. o TIF 6 - Empacadora del País, S.A., Cd. Juárez, Chih. • 1955. México inició formalmente sus operaciones de o TIF 7 - Casas Grandes, Chih exportación de carne deshuesada, congelada y en canal. Fueron autorizadas y supervisadas por autoridades de o TIF 8 - Ciudad Camargo, Chih México y EE.UU. 23 plantas. o TIF 9 - Piedras Negras, Coah. • 1988. Se iniciaron las visitas de supervisión por parte de personal oficial mexicano a establecimientos de sacrifi- o TIF 10 - Piedras Negras, Coah. 5 o TIF 11 - Torreón, Coah. o TIF 12 - Frigorífico y Empacadora, S.A., Hermosillo, Sonora. o TIF 13 - Santa Clara, México, D.F. o TIF 14 - Gómez Palacio, Durango o TIF 15 - Empacadora Treviño, S.A., Monterrey, N.L (actualmente activo) o TIF 17 - Empacadora de Tijuana, S.A., Tijuana, Baja California.• 1952. Por acuerdo del presidente Miguel Alemán, se crea la Dirección General de Sanidad e Higiene Pecuaria, misma que en el año de 1956 se transforma en la Direc- ción General de Sanidad Animal. INDUSTRIA TIF PARA EXPORTACIÓN• Las Secretarías de Agricultura y Ganadería y de Econo- mía, fijaban las cuotas de exportación. Los permisos de exportación se otorgaban a las Uniones Ganaderas de

cio, frigoríficos, empacadoras y laboratorios de control El sistema TIF de residuos tóxicos de aquellos países que le venden car- ne y productos cárnicos a México. los criterios para determinar los límites máximos de re- siduos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de NACIMIENTO DE ANETIF métodos analíticos, el Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en los bienes de origen • En agosto de 1982 (hace 35 años) fue creada la Aso- animal, recursos acuícolas y pesqueros, y el Programa de ciación Nacional de Empacadoras Tipo Inspección Fede- Monitoreo de Residuos Tóxicos en animales, así como el ral, A.C., agrupación empresarial con el objetivo de bus- módulo de consulta; los cuales se encuentran regulados car soluciones para mejorar el sistema y modernizar a por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo la industria de la carne; visionarios comprometidos con Rural, Pesca y Alimentación. el consumidor en temas de sanidad, calidad e inocuidad. • Actualmente, se cuenta con 448 establecimientos TIF Siendo presidente: Don Salvador Mayorga Cameros. repartidos en la República Mexicana, de los cuales 126 son de sacrificio, 217 de corte y deshuese, 191 frigorífi- • En enero de 2003 cambia su nombre a \"Asociación Na- cos y 291 acreditados como plantas de transformación o cional de Establecimientos TIF, A.C.\". Presidenta Q.B.B. procesamiento de cárnicos y 16 que cuentan con centros Gina I. Garza Gutiérrez. de distribución, los únicos estados que no cuentan con ninguna planta TIF son Morelos y Oaxaca. LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, *Algunos establecimientos pueden tener más de un giro. DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Ing. Mario Gorena Mireles • 1993. La publicación de la Ley Federal de Sanidad Animal Actual presidente de la ANETIF en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio, esta- bleció una serie de nuevos lineamientos que incluyeron desde el trato humanitario de los animales al momento del sacrificio, el control de todos los centros de sacrificio de animales de abasto y la aprobación de Médicos Vete- rinarios para la firma y expedición de documentos legales de la SAGARPA. • 1994. Publicación de la NOM-008-ZOO-1994, NOM- 009-ZOO-1994, NOM-004-ZOO-1994. • 1996-1998. La SAGARPA tenía acreditadas 180 plan- tas TIF y 90 proyectos TIF en 25 Estados de la República. Para exportación de carne a los EE.UU. se tenían acredi- tadas 35 plantas, a Japón 55 plantas, a la Unión Europea 2 plantas, a Canadá 3 plantas y a Corea 6 plantas, para un total de 66 plantas exportadoras. • 2001. Se crea el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), órgano descon- centrado que adquiere competencia en materia de ino- cuidad de alimentos, la cual se encuentra expresada en el Reglamento Interior de la SAGARPA. • 2002. El número de plantas TIF aumentó a 223, aunque algunos estados todavía no contaban con plantas TIF como Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo. • 2007. El 25 de julio fue publicada la Ley Federal de Sani- dad Animal en el Diario Oficial de la Federación. • 2012. El sistema cuenta con 574 establecimientos TIF repartidos en la República Mexicana de los cuales 137 son de sacrificio, 156 de corte y deshuese, 95 frigorífi- cos y 186 acreditados como plantas de transformación o procesamiento de cárnicos. • Se publica el 21 de mayo de 2012 en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal. • El 9 de octubre de 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establecen6

El sistema TIFANETIF, 35 años trabajando para la industriaTipo Inspección FederalLa Asociación Nacional de Establecimientos TIF, A.C. es una orga-nización gremial de empresarios comprometidos con la moder-nización de la industria de la carne y sus derivados, reconocidocomo interlocutor por las autoridades y el sector, cuyo propósitoes elevar los estándares de calidad en beneficio de la salud pú-blica y de la satisfacción plena de los consumidores nacionales einternacionales. Sus principales objetivos de trabajo son: • Homologar la legislación, normatividad y sistema TIF a estándares internacionales. • Posicionar el sello TIF entre los consumidores como aval productos cárnicos higiénicos y sanos. • Establecer el sistema TIF como requisito mínimo de sanidad e inocuidad en las plantas de sacrificio. • Hacer valer los protocolos zoosanitarios con los países objetivo. • Fomentar las exportaciones de cárnicos mexicanos. • Implementar el sistema de información nacional e inter- nacional de precios y mercados para productos cárnicos. • Establecer un sistema independiente y permanente de administración y capacitación de los servicios profesio- nales, públicos y privados, que participan en el sistema TIF.Representa a las empresas de la industria cárnica certificadas porel Gobierno Federal Mexicano, bajo el Sistema Tipo InspecciónFederal (TIF), con más de 500 marcas comerciales de productosfrescos y procesados de todas las especies (res, cerdo, ave, ovino,caprino y equino), siendo estas el 85% de la producción TIF y el99% de las exportaciones de carne.Con gestión y representación en más de 30 instancias públicas yprivadas. En sus 35 años de trabajo, la Asociación ha colaboradocon las autoridades competentes con la creación, actualizacióny adecuación de diversas normas aplicables al sector cárnico yestándares de evaluación de la conformidad.También ha colaborado en el SENASICA en el fortalecimiento delas exportaciones mediante gestiones para la apertura de nuevosmercados, el cumplimiento de los protocolos zoosanitarios y laatención a auditorías a los servicios veterinarios mexicanos delos diversos socios comerciales del país a las cuales exportan lasplantas nacionales.Asimismo, ha contribuido a robustecer al Sistema TIF mediantela suscripción de convenios de colaboración que han permitidoincrementar el consumo de productos cárnicos certificados através de Tiendas de Autoservicio, y el reconocimiento de losbeneficios del consumo de alimentos certificados por parte dela población. 7

El Sistema TIFCONSOLIDACIÓN DELsistema TIF y sus exportacionesAutor: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). ANTECEDENTES Entre las especies que se procesan se encuentran la bovina, porcina, ovina, caprina, equina, cunícola, avestruz y aviar. Hoy en día a nivel mundial se reconoce a México como uno de los principales países exportadores gracias al sistema Al cierre del primer semestre del 2018 se cuenta con 452 TIF el cual es reconocido por las garantías que ofrece a sus establecimientos certificados como TIF, de los cuales 130 consumidores y por el servicio de inspección veterinaria están autorizados para exportar sus productos a más de con el que cuenta. 63 países con un total de 654 autorizaciones de estos establecimientos. La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Servicio Entre los diferentes destinos de exportación se encuen- Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimenta- tran los siguientes: ria (SENASICA), se encarga entre otras cosas de otorgar la Certificación Tipo Inspección Federal (TIF) a aquellos España, Bélgica, Inglaterra, Unión Aduanera (Rusia), Unión establecimientos que cumplen con los requisitos norma- Europea, Turquía, Alemania, E.U.A., Canadá, Guatema- tivos aplicables, así como de evaluar el cumplimiento de la, Honduras , Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Panamá, los lineamientos establecidos por las autoridades sanita- República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, rias con los cuales se tienen acuerdos comerciales para la Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Japón, Corea, Singapur, , exportación de productos cárnicos. Hong Kong, China, Nueva Zelandia, Emiratos Árabes, Ara- bia Saudita, Qatar, Taiwán, Dubái, República Democráti- El Sistema TIF está conformado por la SAGARPA, los es- ca Del Congo, Vietnam, Guinea Ecuatorial, Gabón, Mozam- tablecimientos TIF y el personal veterinario coadyuvante, bique, Egipto, Nigeria, Tailandia, Angola, Senegal, Guinea, además existen organizaciones que apoyan intensamente Liberia, Costa De Marfil, Congo, Ghana, Cabo Verde, Togo, la labor que realizan estas tres figuras, con lo cual se ha logrado el fortalecimiento de este sistema, al tra- Mauritania, , Kenia, Benín y Gambia. bajar de forma coordinada y continua con el ob- jetivo de ofrecer productos de alta calidad e El mayor crecimiento de establecimientos inocuidad a nivel nacional e internacional. TIF se dio a partir del año 2004, debido al incremento de los consumidores por ob- CRECIMIENTO DEL SISTEMA TIF tener productos con una mayor calidad e inocuidad de los mismos, resultando En los 68 años de existencia del en una mayor demanda de personal sistema TIF, este ha crecido de competente y calificado para realizar forma exponencial, en cuanto al actividades de inspección veterina- número de establecimientos TIF, ria, el cual trabaja día a día en los actividades, especies procesa- establecimientos TIF. das, personal que realiza labo- res de inspección veterinaria, Diversificación de productos en países destino de las exporta- el sistema TIF ciones, así como el incremento de estas. A lo largo de su historia el siste- ma TIF ha crecido en cuanto a las En este sentido, actualmente actividades certificadas, en sus en México se tienen proyec- inicios con establecimientos que tos de crecimiento del sistema elaboraban productos enlatados, TIF con la construcción de tres hasta hoy que se tienen comidas establecimientos de sacrificio preparadas, tamales, sándwiches, de la especie porcina, los cua- barbacoa, carnitas, huevo liquido les destinarán su producción al pasteurizado, huevo entero pas- abasto de consumo nacional y de teurizado, cortes crudos, embuti- exportación con infraestructura dos, pizzas, chiles rellenos de carne, de última tecnología que mejora entre otros. sus procesos, asegurando el bien- estar animal previo al sacrificio has- Derivado de la entrada en vigor del Re- ta que el producto terminado se va a glamento de la Ley Federal de Sanidad distribución. Animal en el año 2012, se pueden certifi- car otros productos además de los cárnicos,8

El Sistema TIFpor ejemplo, en el año 2016 se certificó el primer estable- más reciente, que es el establecimiento certificado en miel.cimiento TIF con la actividad de leche deshidratada y en el Si bien dicho establecimiento ya era uno de los principalesaño 2017 el primero de miel. exportadores a países como Alemania, Inglaterra, Bélgica, España, Suiza, República Checa, Austria, a su incorpora-Reconocimiento del Sistema de Inspección Veterinaria ción al sistema TIF ha permitido mejorar sus procesos de exportación debido a que tiene mayores facilidades y me-Derivado del incremento en la demanda de productos que nores costos tanto en muestreos como en procedimientos,cuenten con una certificación que les de confianza a los lo que genera rentabilidad.consumidores de que están consumiendo productos ino-cuos, el número de establecimientos TIF creció y por lo Principales países a los que se exportatanto el número de los establecimientos autorizados paraexportar sus productos a diferentes países, lo cual se pue- En los últimos años se han abierto nuevos mercados o sede ver reflejado en la siguiente tabla: han consolidado los que ya estaban. En el año 2013 se abrió el mercado Chino para exportar productos cárnicosAño 1999 2018 de la especie porcina y en 2015 para la especie bovina. Del mismo modo se aperturó el mercado de los EmiratosNúmero de establecimientos certificados TIF 176 452 Árabes al cual además de cumplir con los requisitos nor- mativos mexicanos tienen que cumplir con los requisitosNúmero de Médicos Veterinarios Oficiales 109 30 religiosos que les pide el país destino.Número de supervisores de establecimientos TIF 14 29TIF´s autorizados para exportar Exportador 18* 130Países Destino 9* 63 Se consolidó el mercado canadiense en el año 2014 al con- tar con mayor número de establecimientos TIF autorizados* Datos estimados del histórico de Establecimientos TIF para exportar a ese país.Cabe señalar que el personal oficial veterinario y coadyu- A finales del año 2013 luego de varias negociaciones sevante se dedican de forma permanente a realizar activida- firmó con la República de Chile un memorándum técnicodes de inspección y verificación en los establecimientos TIF de entendimiento con la finalidad de obtener el recono-buscando siempre tanto el bienestar animal (en el caso de cimiento de los sistemas de inspección veterinaria paralos establecimientos de sacrificio), como salvaguardando la exportación de carne de la especie bovina, el cual haque los procesos de producción que se realizan se lleven permitido una nueva oportunidad de negocio para todosacorde a como fueron certificados los establecimientos. aquellos establecimientos TIF interesados en mandar sus productos a ese país siempre y cuando se de cumplimientoAsimismo, entre las funciones de los supervisores estata- a los requisitos sanitarios establecidos.les de establecimientos TIF se encuentran las de llevar acabo visitas de seguimiento ya sean mensuales o bimes- En la siguiente tabla se puede observar los principales des-trales acorde a las características de los establecimientos, tinos con mayor número de establecimientos autorizados.así como darle seguimiento a las actividades que realiza elpersonal oficial o coadyuvante. País Número de País Número deUn dato importante a señalar es que gracias a las garan- establecimientos establecimientostías que ofrece el Sistema de Inspección Veterinario conel que cuenta el sistema TIF, hoy se tiene el caso de éxito autorizados autorizados EUA 74 Guatemala 14 Japón 72 Qatar 8 Canadá 36 Panamá 14 Hong Kong 50 Nicaragua 10 Corea 32 Chile 5 • Un establecimiento TIF puede tener una o más autorizaciones de exportación. Es importante señalar que el principal destino de las ex- portaciones mexicanas para los productos de la especie bovina son los Estados Unidos de América y para la es- pecie porcina es Japón, en el siguiente cuadro se puede observar las cifras de crecimiento en un comparativo del año 2013 al 2017. Exportaciones en toneladas cifras aproximadas. Año 2013 2017 Bovino 129,274 218,817 Porcino 86,945 135,146 9

Experiencia de ÉxitoNORSON ALIMENTOS Y EL SISTEMATIF, cuarenta años impulsandocalidad y sanidad Norson Alimentos, es empresa líder en la producción y co- a los EE.UU.; 485 toneladas a China; 93 toneladas a Corea; mercialización de carne de cerdo en México y en el mun- 44 toneladas a Singapur; 22 toneladas a Canadá; 1 tonela- do. Con una experiencia de más de 43 años en el mercado, da a Hong Kong; sin embargo, se redujeron en 21 toneladas ofrece a sus clientes y socios comerciales una amplia va- a Japón. riedad de productos, volumen de cortes y subproductos en opción congelado o fresco que cumplen con los más altos Podríamos considerar que dentro de las principales carac- estándares de calidad. terísticas competitivas de Sonora, están su cercanía a Si- naloa –que es el mayor productor de maíz de México-; su En esta ocasión platicó con Claridades Agropecuarias, proximidad a los EE.UU. –el mayor oferente de granos en brindando un testimonio que va desde su creación, su evo- el mundo-; y la ventaja que le ofrece la salida al mar, para lución, pero sobre todo, su incorporación al esquema de poder exportar al continente asiático. gestión de inocuidad que representa el sistema Tipo Ins- pección Federal (TIF). C.A.: Antes de ser Norson Alimentos, primero fueron AL- PRO ¿Cómo nació ALPRO, cuándo se fundó, cuáles eran Claridades Agropecuarias (C.A.): Norson Alimentos nace sus objetivos, quiénes la integraban, en qué momento se en Sonora, la que actualmente está considerada como la convirtieron en NORSON y por qué? segunda entidad productora de carne de cerdo en el país, lo que indica que juega un rol importante. Desde su perspec- N.A.: Nace en el año 1972, a iniciativa de un grupo de pro- tiva ¿cuáles son las principales características del sector ductores independientes interesados en comercializar en porcino de Sonora? conjunto su producción en la ciudad de México, fundándose así, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, la empresa Alpro Norson Alimentos (N.A.): Efectivamente del total de la con tecnología moderna, un excelente nivel sanitario y pro- carne de cerdo en canal que se produce en México, 80 ducción de escala. por ciento se concentra en siete estados, encabezando la lista Jalisco (306,000 toneladas), seguido de Sonora Debido al crecimiento de la demanda de su producto, se (254,000 toneladas). concreta en el año de 1983 la instalación de un rastro con registro TIF y posteriormente una planta de valor agregado. Desde el punto de vista de infraestructura, México cuenta En el año de 1991 se inician exportaciones a Japón, adap- con 118 rastros Tipo Inspección Federal (TIF), 49 de éstos tándose a las demandas del cliente y a las exigencias que son para porcinos. este mercado representa. Por su parte, Sonora cuenta con 16 Rastros TIF, de los cua- En 1999 Grupo Alpro comienza una alianza estratégica con les 6 exportan carne de cerdo. Smithfield Foods Inc., empresa estadounidense, líder mun- dial en producción y comercialización de cerdo. De esta nue- Tan sólo en el primer trimestre de 2018, Sonora exportó va alianza surge Norson. carne de porcino en cortes especiales por un volumen de 20 mil 602 toneladas; 1,215 toneladas más que en el mis- Desde entonces Norson ha mantenido un crecimiento sos- mo trimestre de 2017, lo que representan un incremento tenido permitiéndole cumplir con sus compromisos comer- de 6.3 por ciento. De este total de exportaciones, 74.2 por ciales, ya existentes como lo ha establecido en su misión y ciento se enviaron al mercado japonés; 15.3 por ciento a los visión de negocio EE.UU.; 6.0 por ciento a Corea, 3.5 por ciento a China; 0.7 por ciento a Hong Kong, 0.2 por ciento a Singapur y 0.1 por C.A.: En la actualidad, NORSON ALIMENTOS es una em- ciento a Canadá. presa integrada verticalmente, es decir que controla toda la cadena de valor. ¿Cuáles son a grandes rasgos cada uno Las divisas obtenidas por la venta del cárnico ascendieron, de los eslabones de la cadena? al primer trimestre de 2018, a los 80.7 millones de dóla- res que significaron una variación nominal de 3.5 por ciento N.A.: Su integración vertical incluye: un Centro de In- respecto a los 78.0 millones del primer trimestre de 2017. seminación, una Planta de alimentos Balanceados, 92 En el primer trimestre de 2018 las exportaciones de carne granjas porcícolas propias, así como la integración de de cerdo en cortes especiales se incrementaron en 1,215 un grupo de productores en su programa de aparcería, toneladas más, por las ventas de 591 toneladas adicionales una planta de sacrificio, corte y deshuese, así como dos10

plantas de valor agregado, 4 centros de distribución y 30 Experiencia de Éxitotiendas propias. N.A.: Para aplicar las normas es preciso conocerlas y per-La producción se efectúa en granjas en las que se siguen mear a toda la cadena su cumplimiento, considerando quenormas de bioseguridad. En el aspecto sanitario se sigue un es a través de su acatamiento que podemos garantizarestricto control tanto en personal, en vehículos, como en las productos sanos e inocuos, que nos permiten competir enáreas de producción, que se ubican en su mayoría dentro de los diferentes mercados a los que nos encontramos habi-un radio de 120 kilómetros de Hermosillo y Navojoa. litados para exportar. El gran impulso en los últimos años, se ha orientado a asegurar la aplicación de las normas aEl sistema operativo de Norson atiende altos estándares la cadena de frío, garantizando así la vida de anaquel desustentables, bajo una operación ambiental amigable y el los productos.uso de avanzadas tecnologías de producción. C.A.: ¿Cómo su integración al Sistema TIF ha contribuidoEn las plantas se ha implementado el sistema HACCP, que en el desarrollo o éxito de su empresa?analiza los peligros y puntos críticos de control; las plantastienen la certificación TIF que garantiza sanidad e higiene, Definitivamente ha contribuido en gran medida, dado queasí también las certificaciones SQF. la vocación exportadora de Norson ha sido establecida des- de sus inicios y se ha fortalecido a través de sus estrategiasPara lograr su objetivo, se cuenta con centros de ventas de crecimiento. Solo contando con la certificación TIF, pue-localizados en las principales ciudades del país, así como den nuestros establecimientos ser elegibles y autorizadosoficinas en la planta de Hermosillo con personal capacitado para exportar dado que este sistema es reconocido por lasy entrenado para dar atención y respuesta a las exi- autoridades zoosanitarias internacionales.gencias de sus clientes de exportación, así comoa los clientes especializados de nuestro país. Actualmente Norson a través de sus 3 establecimien- tos TIF cuenta con autorización para exportarTambién cuenta con una red de tien- a 9 países, siendo algunos de ellos: Japón,das propias en la región enfocadas EE.UU., Corea y China.al consumidor final para poderatender a todos los consumido- C.A.: ¿Cuáles han sido los principa-res con altos estándares de cali- les obstáculos que, tanto ALPROdad y precios competitivos. como NORSON, han superado durante su desarrollo?C.A.: Desde la creación de AL-PRO y posteriormente NOR- N.A.: Más que obstáculos, hanSON, el tema de la sanidad ha sido los retos que la empresa asido importante, de ahí que en enfrentado en 45 años, como1980 se construyera el rastro por ejemplo: la entrada masi-TIF. ¿Cómo fue el vínculo con el va de carne de cerdo de EE.UU.gobierno federal para la cons- a partir del TLCAN, los requeri-trucción del rastro TIF? ¿Cómo mientos de inversión en infraes-fue el proceso? ¿Cómo se podría tructura, la implementación demejorar? nuevos equipos y tecnología en nuestras plantas de proceso, la capa-N.A.: Siempre se ha tenido muy buena re- citación y especialización de nuestroslación con el gobierno federal representado por colaboradores en métodos eficientes deSAGARPA y específicamente por el SENASICA. Debido a producción, el trabajo que significó el recono-nuestro sostenido crecimiento hemos requerido certificar cimiento de zonas libres como la Fiebre Porcinano solo nuestros establecimientos sino las ampliaciones de Clásica; la apertura de mercados de exportación, la adap-los mismos. Creo que el mayor apoyo que hoy se requiere tación a las normas y requerimientos que los nuevos mer-es la apertura de nuevos mercados, así como la apertu- cados demandan, la inversión en bioseguridad, cuidado am-ra para la exportación de vísceras a China, y la creación biental y bienestar animal. El alcanzar estas metas nos hade un tratado de libre comercio con Corea del Sur, por el llevado estar mejor preparados para seguir afrontando lospotencial que esto significaría para impulsar aún más la nuevos retos que los mercados nos impongan en el futuro.producción del país. C.A.: ¿Cómo ha podido mantener su cartera de clientesC.A.: A inicios de este siglo, el tema de sanidad siguió siendo ante la competencia en el sector?importante, pero ahora vinculado con el tema de inocuidadalimentaria; es decir, garantizar en todos los aspectos de la N.A.: Fundamentalmente en conocer a nuestros clien-cadena de valor que los alimentos no causen daño al con- tes, fortaleciendo nuestras relaciones comerciales en unasumidor. Siendo NORSON una empresa integrada verti- base de confianza en nuestros productos, en su calidad ecalmente, ¿cómo ha sido la aplicación de las normas y inocuidad, de productos adecuados a sus especificacionesprotocolos del sistema TIF a los diferentes eslabones de y requerimientos, a la adaptación de nuestros procesos yla cadena de carne de cerdo, sean de productos en esta- operaciones en función y beneficio de productos en cumpli-do natural o con valor agregado, que ustedes producen? miento a las características que el cliente establece. Pero sobre todo, al compromiso de todos y cada uno de nuestros colaboradores para lograr que esto suceda. 11

Una Mirada RegionalDIAGNÓSTICO REGIONALSonorense y nacional ganadero 2018Autor: M.C. Fernando Roberto Feuchter, Especialista en Zootecnia y Forrajes, Centro Regional Universitario del Noroeste (CRUNO), UniversidadAutonoma Chapingo ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DEL VALLE DE YAQUI rancho electrónico con instrumentos de precisión inteli- (AGLVY): AVANCES Y RETOS DE LAS ORGANIZACIONES gentes, supervisión con drones, dar un paso más al futuro con la adopción de los sistemas agrónicos agropecuarios, ESTATALES. microfrecuencia RFID, código de barras, collares electró- nicos para el arreo a distancia, usando tablets y celulares Para el sector ganadero el diagnóstico actualizado permite portátiles y manuales. Son las necesidades de la moderni- analizar los avances logrados del sector productivo y ver dad. La producción mundial de alimentos debe crecer en el perfil de nuevas tecnologías que son necesarias para la base a tecnología, alimentación, manejo y genética. De competitividad global de la actividad pecuaria. Este análi- ello se escribirá después en otro artículo. sis no incluye el sector pesca, ni la probable conclusión en noviembre de la firma del TLC México-Canadá-EUA 2018. Se sobreentiende que estas gestiones cuentan con un en- foque sustentable y práctico, sin afectar con sobrepasto- El informe de la LXXX (80) asamblea de la Asociación Ga- reo, es decir incrementar el número de cabezas pie de cría, nadera Local del Valle del Yaqui (AGLVY), hizo entrega de por arriba de la capacidad de producción natural del rancho los avances logrados durante el período de gestión 2014- y aún mayor que la disponibilidad real de forraje disponible 2018. Mediante una visión que mira el bosque desde lejos, o existente. El índice del COEFICIENTE DE AGOSTADERO se destacaron los beneficios concretados para el gremio de cada rancho es fijo, porque representa una frecuencia como el rastro TIF municipal de Cajeme, los corrales de su- de especies silvestres y no se debe alterar a través de los basta ganadera de la Unión Ganadera Regional de Sonora años para los 3-5 sitios vegetativos de cada potrero. Cada (UGRS), la construcción de corrales de jaripeo, la vincula- sitio depende de la orientación a la salida del sol, su cerca- ción con la escuela de Veterinaria del Instituto Tecnológi- nía a la cuenca hidrológica (arroyo), localización de bajío, co de Sonora (ITSON) para equipamiento de laboratorios lomerío, ladera, cerro y plano; así como su condición en de ovocito e inseminación y diagnóstico de enfermedades la existencia de forraje como excelente, buena, regular y (Garrapata, Brucelosis, Tuberculosis, virales), las mejoras mala. Respetar la carga animal que es variable, porque se al edificio de la AGLVY, el mantenimiento a las instalacio- puede cuantificar en kilos de forraje diario disponible para nes de la planta de alimento y corrales de acopio, imple- acceso al consumo animal. Muy dependiente de las pre- mentar la aplicación del aretado del Sistema Nacional de cipitaciones, fertilidad del suelo y estación del año. Todo Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) vehículo de un manejo de prácticas del agostadero y animales que control contra el abigeato y otras actividades menores permiten ser eficientes en el uso de los recursos naturales, concretadas. Ahora la estafeta recae en el nuevo Presiden- evitar incrementos extraordinarios en los costos de man- te electo que presenta una visión mirando el bosque desde tenimiento del hato (pie de cría) y lograr tener económica- dentro, lo que significa gestionar proyectos a la medida de mente una empresa rentable, más allá de ser una actividad cada ganadero miembro de la Asociación para mejorar la considerada solamente como un modo de vida. producción de los ranchos o unidades de producción. La AGLVY cuenta con 1700 miembros registrados. Son ga- Se mencionó en la asamblea el apoyo a la compra de se- naderos de Cajeme, pero con asentamientos productivos mentales, producción de mulas y burdéganos de gran alza- en Álamos, Benito Juárez, Empalme, Etchojoa, Guaymas, da, creación de Unidades de Manejo Ambiental (UMA) de Huatabampo, Navojoa, Ónavas, Quiriego, Rosario, Suaqui flora y fauna silvestre, gestiones cinegéticas con especies Grande y Yécora. A la asamblea asistieron muchas caras introducidas, perforación de pozos, líneas de conducción conocidas de arraigo de hace 25 años cuando existía la de agua, represo, gaviones, caminos rurales, praderas de Asociación de Crédito Ganadero del Sur de Sonora, pero temporal estableciendo forrajes nativos como zacate ban- también hubo presencia de nuevos productores (sin botas derita y arbustivas deseables, mantenimiento de praderas y sombrero) innovadores que hacen sentir una forma dife- de zacate buffel, gestiones para el uso del aireador de sue- rente y más consciente en la toma de decisiones, mujeres lo de la UGRS, praderas de riego de verde continuo todo el ganaderas que siempre las ha habido, pero hoy con mayor año, cercos eléctricos, división de potreros, corrales, tram- dirección, participación y empeño. Aun cuando todavía se pa, báscula, ventiladores, comederos, bebederos, tolvas de escoge un semental por su conformación física y aparien- alimento y equipo de manejo, elaboración de proyectos cia fisiológica, al ojo del buen cubero, sin realizar pruebas federales, asistencia técnica, capacitación, educación, co- de selección por desempeño en crecimiento y ganancia de mercialización y otras mejoras a los ranchos. peso, heredabilidad y progenie por origen de los padres; lo que indica que todavía el 90 por ciento de los Ganade- Ahora se abre una ventana de gestión innovadora para la ros toman decisiones visuales con prácticas utilizadas en modernización administrativa computarizada, manejo del 1950 ya que ni siquiera miden la circunferencia del escroto12

(testículos) como signo de fertilidad. Tan solo comparan- Una Mirada Regionaldo la conformación física (musculatura-carne) de anima-les en exhibición durante la Expo Gan 2018, te das cuenta Hay alianza con la Comisión Nacional de Zonas Áridasdel valor genético de las razas de registro, sin embargo, (CONAZA) —organismo federal— para aplicar mejorasno todo es apariencia exterior. Las Universidades pueden a los agostaderos con curvas de nivel, establecimiento,apoyar estas pruebas de crecimiento en grupos, cuestan, mantenimiento y renovación de praderas de zacate buffelpero no es nada del otro mundo. Cenchrus ciliaris, en suelos compactados paso de rastra y aireador, construcción y refuerzo de represas, construc-Este esquema local se puede replicar con variantes parti- ción y equipamiento de pozos con energía solar, papaloteculares en las 86 Asociaciones Ganaderas Locales Regio- de bombeo, cercos de exclusión, reforestación de especiesnal generales que se distribuyen en los 72 municipios del nativas deseables, adquisición de semillas de especies pe-estado de Sonora. renes introducidas para el establecimiento de la pradera de verde continuo todo el año. Especies forrajeras eficien- NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES tes al uso del agua de riego. Esta afiliación permite ade- PECUARIAS DE SONORA cuarse a los esquemas de apoyos federales y aterrizar los recursos financieros en las unidades de producción.La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) con sedeen Hermosillo, cuenta también con la afiliación de 4 Aso- Sonora, tiene un potencial productivo de 15,572,574 hec-ciaciones especializadas de ovino-caprinocultores y 4 Aso- táreas, siendo de agostadero 14,423,784 hectáreas, porciaciones de productores de leche, que se han afiliado a la lo que se incluyen 1,048,790 hectáreas de praderas in-pasteurizadora ILIS de Hermosillo y Lala en Cd. Obregón. ducidas en la que predomina el zacate buffel (SAGARPAHay 75 establos lecheros para producir medio millón de Sonora 2018).litros diarios, que se entregan a 5 pasteurizadoras, aun asíSonora no es autosuficiente. Existe un decadente patrona- Existen asociaciones no afiliadas a la UGRS como la Aso-to (PATROCIPES) por un casi olvidado Centro de Investiga- ciación de Pequeños Ganaderos de Sonora SPR de RI, yción Pecuaria del Estado de Sonora (C.I.P.E.S.), que necesita otras. Ha existido la Asociación de Alfalferos de Sonoranuevos y reforzados programas de trabajo e investigación, que permitía regular el precio de las pacas de forraje, ya nohacen falta pruebas experimentales para que el productor está en funciones. También hay agrupaciones sociales queno este arriesgando tiempo y recursos en procesos que le involucran animales equinos de cría como Charros, Ecues-corresponden a un centro de investigaciones agropecua- tres, Equitación, carreras Parejeras, Cuadras, caballos Bai-rio. Si bien el Centro de Inspección Pecuaria del Estado de ladores, Cabalgatas, grupos de Lazo, gallos de Combate,Sonora CIPES (misma nomenclatura) hace su trabajo para Canófilos de pastoreo, otros. De toros de Lidia, en Sonoracumplir los estatutos zoosanitarios internacionales. hay una Ley que prohíbe no su cría, pero si la tauromaquia o corrida de toros.Exportación de ganado del estado de Sonora 2017 Los valles agrícolas irrigados de Sonora con alrededor de 720 mil hectáreas de riego, producen esquilmos por un mi-Concepto Cabezas Dólares llón de toneladas que requieren de maquinaria de empaqueBecerros castrados 278 007 176´465,000.00 para su colecta. Insumos importantes de bajo valor paraVaquillas castradas solventar la época de estío recurrente en el Estado. EstasTOTAL 47 684 514,000.00 pajas son cosechadas en su mayoría por engordadores que 325 691 206´979,000.00 no son de Sonora. Una alternativa de solución y aprove- chamiento muy útil contra la quema de gavilla. En Sonora•Los machos son castrados del testículo y las vaquillas se cortan los ovarios. se está desarrollando la agricultura de conservación en 6,500 ha, buscando la competitividad global y rentabilidad. La Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora con sede en Cd. Obregón, tiene Asociaciones en Cajeme, Hermosillo, Navojoa y Huatabampo, está compuesta por SAGARPA Sonora 2018 ESPECIE ANIMAL ENFERMEDAD O CAMPAÑA SITUACIÓN ZOOSANITARIA Garrapata Boophilus spp. Libre/Acreditación USDA Bovinos Brucelosis bovina Libre/Modificado USDA Bovinos Rabia paralítica bovina libre Bovinos Tuberculosis bovina Bovinos Fiebre porcina clásica Erradicación/Avanzado libre Cerdos Enfermedad de Aujeszky libre Cerdos Salmonelosis aviar libre Aves Influenza aviar libre Aves Enfermedad de Newcastle libre Aves Varroasis libre Abejas Brucelosis Ovino/Caprino control erradicación•Estatus sanitario que permite exportar a la mayoría de los países del mundo. 13

90 empresas que administran 350 granjas porcícolas que Una Mirada Regionalalbergan 155 mil vientres, para un inventario de produc-ción de 2.5 millones de cerdos y se sacrifican 1 millón anua- Existen 100 granjas porcinas y 20 establos lecheros queles. Sonora ocupa el 2do lugar a nivel nacional produciendo cuentan con lagunas de digestión anaeróbicas para la pro-254,660 toneladas de carne porcina con un valor 8,505 ducción de gas metano que requieren mejores diseños demillones de pesos con una aportación a la producción del eficiencia (solo se logra el 17 por ciento del potencial) en17.7 por ciento. Hay un consumo de 800 mil toneladas de la producción de gas y generación de energía eléctrica.granos y 150 mil toneladas de pastas proteicas. Se utilizan Hay cambios tecnológicos que permitirían mejorar la efi-9 rastros Tipo Inspección Federal (TIF) para el sacrificio. ciencia al 80 por ciento.La exportación es cercana a 80 mil toneladas anuales, lo La Unión de Asociaciones Avícolas de Sonora A.C. conque representa un valor de 300 millones de dólares; pon- sede en Guaymas afilia las Asociaciones de avicultores dedrían sus barbas a remojar si se firma el Tratado de Libre Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa contando con 158Comercio con la Unión Europea (con el brexit). Todo un granjas, teniendo un inventario de 13 millones de aves, conreto comercial y tecnológico, con el acercamiento al mer- logros ejemplares en la producción de huevo de plato concado de Alemania, Dinamarca, España, Francia y Holanda 24 mil cajas al día, que representan 135,517 toneladas deque destetan 29 lechones y las mejores granjas logran blanquillos por un valor de 2,539 millones de pesos anuales,32 lechones destetados, lamentablemente casi el 15 por ocupando así el 3er lugar nacional con una aportación muyciento de los lechones mueren aplastados por las hembras, competida del 4.8 por ciento nacional, cría de reproducto-cuentan con reglas ambientales, de bienestar animal avan- ras, reproducción de pollitas, manejo de incubadoras. Sonzadas, programas nacionales de capacitación a producto- grandes importadores de granos como insumo alimenticiores, profesionistas, técnicos, administradores, funcionarios, para las aves. Cuentan con 2 rastros TIF en Hermosillotrabajadores laborales y se mueren por exportar exceden- para pollos y en Cd. Obregón para gallina de desecho contes. Hay que considerar que las mayores potencias econó- capacidad de 7 millones de aves. Se logra una producciónmicas del mundo son: EUA, China, Japón, Alemania, Reino de carne de aves de 30mil toneladas con un valor de 500Unido y países del norte de África. millones de pesos. Se enfrentan a una fuerte competencia de los EUA al importarse blanquillos, pollo, pavo y carneDe cualquier manera el estado de Sonora se ve favorecida de gallina. Hay un fuerte monitoreo que le da seguimientopor el clima y estatus zoosanitario que le permite competir a la Salmonella, Influenza, Newcastle, Marek, Coccidiosis,globalmente al obtener una mejor conversión alimenticia, Bronquitis, Gumborro. Se caracteriza porque los empre-reducir costos de calefacción, menor cantidad de medica- sarios están capitalizados, pero sus empresas necesitanmentos, logrando por su experiencia en exportaciones, in- consolidarse para que el número de productores no vayatroducir sus cortes frescos de calidad en una red fría de va- disminuyendo y se pierda su experiencia organizativa.lor (no todo es congelado) y nivel sanitario HACCP a EUA,Europa, Japón, Corea del Sur, China, Hong Kong, Singapur, Estos sectores de aves y cerdos, si bien avanzados enya que tiene un reconocimiento de su calidad y sanidad tecnificación y grandes avances en sanidad (hay 2 labo-desde 1974. ratorios privados de diagnóstico de enfermedades exó- ticas) con el Comité de Inspección Pecuaria (CIPES); aúnLa SAGARPA Sonora reporta para 2017 carecen de un centro de educación y entrenamiento para una exportación de cerdo: el personal laboral y de capacitación y actualización para los profesionistas. Existe la organización de un congreso País Volumen Valor anual realizado por la Asociación de Profesionistas en Por- (toneladas) (millones de dólares) cicultura de Cajeme y otro por la Asociación de Patólogos y Zootecnista Aviares del Noroeste (APyZAN), para mo- Japón 62 230 243.7 tivar al gremio profesional, pero esta actualización no es EUA 10 903 25.2 suficiente. Hay 12 rastros TIF y en su mayoría tienen salas Corea del Sur 5 286 14.3 de corte para el procesado de la carne. China 3.2 Hong Kong 209 0.4 La Unión de Asociaciones Ganaderas Locales de Apiculto- Singapur 131 0.1 res del estado de Sonora A.C., también tienen necesidades TOTAL 88 287.1 de investigación en las abejas, sanidad y actualización de 78 847 productores y apoyos de equipamiento así como posibili- dades para transformar el producto (miel y cera) con valor Debemos reconocer que en general, en muchos ámbitos agregado mediante proyectos estratégicos. Hay 35,000 de la producción agropecuaria está presente y bien arrai- colmenas, el 85 por ciento en 5 municipios Hermosillo, Ca- gada una cultura del individualismo y ausencia de organi- jeme, Navojoa, Ures, Moctezuma, el resto diseminadas en zación para el trabajo, que impiden la ejecución de econo- el Estado. Ha faltado la certificación orgánica, halal, dife- mías a escala y valor agregado. Hay mucho que hacer para renciada del agostadero silvestre con la de polinizadores modernizar al campo: tecnificación y mecanización, acce- de cultivos de hortalizas. so al crédito oportuno, apertura comercial, infraestruc- tura, creación de zonas económicas especiales, reformas La Asociación de Organizaciones Cinegéticas del estado estructurales (financiera, agraria, educación). Siempre hay de Sonora A.C.(AOCIES) afiliadas a la Asociación nacional desertores cuando avanza una propuesta (http://www. de Ganaderos Diversificados (ANAGADI) en Sonora cuen- fao-evaluacion.org.mx/pagina/documentos/sistemas/ tan con más de 1,500 ranchos registrados como Unidades eval2002/productos/informes/son_fg_2002.pdf). de Manejo Ambiental, que atraen turismo cinegético para una derrama económica de 30 millones de dólares anuales.14 Las granjas o estanques camaroneros con toma de agua

de mar en Sonora son 165 unidades que comprenden Una Mirada Regional21,000 hectáreas de estanquería en su mayoría al aire li-bre para producir 61,000 toneladas de camarón entero. Se rural de Chapingo el 20 de noviembre de 1923, para tras-siembra larvas de camarón en 30,000 hectáreas durante 2 ladar la sede urbana de la Escuela Nacional de Agriculturaciclos con una sobrevivencia fluctuante entre 50 a 80 por que se había formado el 22 de febrero de 1854, ubicadaciento. El ciclo principal de siembra inicia en abril-mayo y en el Convento de San Jacinto en el Distrito Federal. Poste-la segunda siembra se realiza en julio-agosto en lagunas riormente el 30 de diciembre de 1974 se instituye la Uni-ya cosechadas para la talla de camarón coctelero. La talla versidad Autónoma Chapingo. Mucho tiempo ha pasado ymás grande es para exportación y solo se realiza una co- el campo necesita evolucionar constantemente.secha general porque requiere de más tiempo de engorda.Si hay cosechas intermedias como estrategia para bajar la Estadísticas mundiales para México. Con una extensión dedensidad de población de camarones en el estanque. El Co- 1.96 millones de Km2, es el catorceavo país más grande, elmité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES) doceavo productor de alimentos, ocupa el tercer lugar envigila las enfermedades de mancha blanca y vibriosis así producción agropecuaria de América latina. Se consideracomo las buenas prácticas de bienestar animal (TV Pacífi- el séptimo productor mundial de proteína animal. Cuentaco, Imágenes del Campo, 24 abril 2018). con 12 Tratados de Libre Comercio (TLC) que incluyen 49 países. Para el 2018 se contará con 13 TLC para acceder a SAGARPA EN EL CONTEXTO NACIONAL Y MUNDIAL EN LA 52 países. El TLC Méx-Can-EUA está en proceso de refor- PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. ma a partir del 8 de julio 2018 y se espera que concluya en noviembre. Se comercializa con 116 países, de un total dePresente y futuro del sector pecuario. 320 en el mundo. Se están gestionando más acuerdos de grupo y bilaterales, casi acordados para firma. Con el pac-Señalando las estadísticas nacionales presentadas duran- to Alianza del Pacífico y el acuerdo Transpacífico se podráte el Foro Agro del 6 de marzo del 2018, para entender el exportar con 160 países.sector alimentario. Del presente y futuro del sector pecua-rio (http://www.elfinanciero.com.mx/foros/agro/index. El Presidente Enrique Peña Nieto ha señalado la impor-html) con fuentes de la SAGARPA. Surge la interrogante tancia de la política agropecuaria, al indicar que el cam-sobre las prioridades por atender en el sector alimentario y po genera más divisas que el petróleo, turismo, remesas,en particular el pecuario. Invertir en tecnología de precisión por 150 mil millones de dólares (www.2000agro.com.mx,para la producción, innovación tecnológica, tecnologías 25 junio, 2018) El valor total anual de las exportacionesexponenciales (automatización, drones, robótica, secuen- agroalimentarias es de 26,714 millones de dólares. Encia DNA digital para reducir la variación de los animales de el 2017 fueron 32,583 millones de dólares. En la revistagranja, bioenergía), control de datos masivos, biología sin- Ganadero de febrero del 2018, Francisco Avilés Sáncheztética, edición del genoma, investigación, mejorar la capa- reporta que en el balance las exportaciones agropecua-cidad de académicos, educación en biotecnología, capaci- rias en el 2017 fue de 15,974 millones de dólares y lastación, entrenamiento, asistencia técnica, extensionismo, importaciones nacionales ascendieron a 12,278 millones.transferencia del conocimiento, asesorar con información En México los productos de origen animal alcanzaron unestadística o uso de datos digitales al productor, nuevas total 6,460 millones de toneladas con un valor 2017 decarreras agropecuarias que hagan uso de matemáticas, 304,670 millones de pesos, con una exportación al mundomedición de impactos socioeconómicos e interpretación de 350,700 toneladas.aplicada de información electrónica. Es lo que necesita elfuturo agropecuario. ¿Por dónde empezar? Por lo que en los productos “Hecho en México” provenien- tes del sector agrícola, nuestra nación se ubica como elPara cubrir la demanda de comida sana para la población primer exportador a nivel global de aguacate, sandía, pa-mundial en el año 2050, la Organización de las Naciones paya, chiles, pimiento, pepino; cuarto exportador de nuezUnidad para la Agricultura y Alimentación (FAO) prevé que pecanera y quinto en cebolla. Sin olvidar los envíos de dá-será necesario incrementar en 60 por ciento la producción tiles a Arabia, puerco a China, res a Rusia y Qatar, uva ade alimentos. Para ello se deben establecer políticas que Australia y amaranto a Europa. La balanza comercial fa-den certeza al largo plazo. Las grandes trasnacionales de voreció a México en el 2017 (https://www.gob.mx/cms/agroquímicos se están fusionando para dividirse y com- uploads/attachment/file/286144/Balanza_comercial_petir en un solo mercado mundial agropecuario: a) Bayer- agropecuaria_y_Agroindustrial_agosto_2017.pdf).Monsanto-Pairwise-Microbios agrícolas, b) Corteva Agris-cience-Dow-Dupont, c) Syngenta-Chem-Sinochem y d) Los productos agrícolas con mayor venta en el extranje-BASF crece con las compras de empresas no monopólicas. ro durante 2017 fueron: aguacate con 1,778 millones de dólares, jitomate 1,168 millones de dólares, pimiento 678México es un país emergente porque todavía no transfor- millones de dólares, maíz almidón 405 millones de dólares,ma del todo mucha de su producción de materia prima y guayaba-mango y mangostanes 378 millones de dólares,productos básicos (consumo en fresco, no industrializado) fresas 355 millones de dólares, almendras-nueces y pis-y hace poco uso (adopción y adaptación) del conocimien- taches 312 millones de dólares, pepino 311 millones deto científico para la innovación tecnológica. El sector pro- dólares, melón-sandía y papaya 298 millones de dólares,ductivo de alimentos requiere establecer una conciencia frambuesas 286 millones de dólares, coles 277 millonessostenible desde las raíces mentales de los estudiantes, de dólares, cebolla 277 millones de dólares, café sin tostarproductores, profesionales y consumidores. Se han logra- 259 millones de dólares, uvas y pasas 246 millones de dó-do avances en sanidad, nutrición y comercialización. El Pre- lares y plátano 158 millones de dólares.sidente General Álvaro Obregón Salido obtuvo la Hacienda En la exportación de productos agroindustriales durante 2017 destacan: cerveza de malta con 2,596 millones de 15

dólares, tequila y mezcal 896 millones de dólares, panade- Una Mirada Regionalría 797 millones de dólares, dulces y confitería 534 millo-nes de dólares, azúcar 530 millones de dólares, chocolate Importación de alimentos básicos en Méxicoy derivados de cacao 423 millones de dólares, jugo de na- (Porcentaje del consumo nacional aparente)ranja congelado 409 millones de dólares, frutas en con-serva 333 millones de dólares, carne porcino 332 millones PRODUCTO 2006 2012de dólares, salsas-sazonadores y condimentos 225 millo- % %nes de dólares, extracto de malta 182 millones de dólares,fresas y frambuesas congeladas 179 millones de dólares, Arroz 70.6 79cereal tostado inflado 153 millones de dólares, pastas ali- Maíz blanco - -menticias 148 millones de dólares, preparados de café y Maíz amarillo mate 118 millones de dólares. Trigo 97.0 87.5 Frijol 56.0 61.2Del sector pecuario y apícola exportado en 2017 sobresa- Sorgo 8.8 20.5len: ganado bovino en pie con 426.5 millones de dólares, Soya 32.2 28.3miel natural de abeja 89 millones de dólares, grasa láctea Leche 97.9 93.5deshidratada 20.2 millones de dólares, queso 13.9 millo- Carne bovino 13.4 17.2nes de dólares, tripas-vejigas y estómagos 12.2 millones Carne porcino 17.1 11.9de dólares, yogur 8.3 millones de dólares, leche bovino 7.4 Carne aves 36.9 41.9millones de dólares, mantequilla 3.8 millones de dólares, 13.8 16.6huesos-núcleos cárneos 2.4 millones de dólares y caballosvivos 1.2 millones de dólares. México ejerce anualmente 423 mil millones de dólares para importar varios cereales y maíz (16.5 millones deEn pesca se exportó: camarón congelado con 148.7 mi- toneladas de EUA, Argentina y Brasil, se importa el 30 porllones de dólares, atún 68.6 millones de dólares, filete de ciento de las necesidades); de arroz se importa 85 poratún 13.5 millones de dólares, filete de mojarra 12.6 millo- ciento del consumo; de frijol soya se importa 95 por cien-nes de dólares, mejillones 10.8 millones de dólares, segui- to de las necesidades del mercado, que son 5 millones dedo de jaibas, cangrejos, pulpo, aleta de tiburón, langosta, toneladas; de sorgo 2.5 millones de toneladas; de trigo 3.9ostras, lenguado, sardina, medusa, jurel, pepino de mar, millones de toneladas; de carne de res 390 mil toneladas;langostino, harina de pescado. de cerdo poco menos de 1 millón de toneladas con un va- lor de 1,400 millones de dólares, casi en su mayoría paraEn el seminario “La Participación del estado en el sector elaborar embutidos; de leche en polvo 250 mil toneladas;Agrario” del canal del congreso del 6 de julio del 2018, así como también se importa pasta de ave, pasta de soyaHéctor Padilla Gutiérrez de Jalisco expuso los productos y otros. Esto ocasiona abandono de tierras productivas,superavitarios de México. marginación urbana y pobreza extrema. Para diversificar esa dependencia alimentaria, el rastro TIF 359 de JaliscoProductos superavitarios de México importó en junio 25.5 toneladas de panzeta de cerdo de Widenbruck, Alemania para hacer embutidos. Entrando PRODUCTO POSICIÓN PRODUCTOR por Veracurz en el Punto de Verificación e Inspección Zoo- EXPORTADOR MUNDIAL sanitaria para importación (PVIZI) de SENASICA. Por su parte, la soya proveniente de Brasil ha incrementado sus Aguacate 1° 1° volúmenes de importación. En 2015 se importaron alre- Mango 2° 10° dedor de 245 toneladas, en 2016 aumentó a 129,000 to- Limón (CB) 2° 2° neladas con valor de 46 millones de dólares, para el 2017 Fresa 3° 6° fueron 114,000 toneladas; mientras que de enero a mayo Sandía 1° 9° del 2018 se han importado 235,000 toneladas por 93 mi- Papaya 1° 5° llones de dólares. Jitomate (CB) 2° 6° Chile verde (CB) 1° 2° El Foro Económico Mundial (WEF) posiciona a México en Pepino 1° 11° el lugar 51 de entre 137 economías. Hay cosas que fallan Espárrago 2° 4° por falta de industrialización y valor agregado (https:// Café 10° 9° www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261265/ Caña de azúcar 2° 5° An_lisis_ejecutivo_ICG_2017-2018.pdf). Las perspec- Miel de abeja 3° 6° tivas de la OCDE indican una desaceleración mundial en la demanda e incrementos abundantes en la producción México es el sexto productor de miel con un volumen de básica (leche, carne, cereales, frijol soya), por lo que se 57 mil toneladas y se considera el tercer exportador con esperan precios bajos como nunca. El consumo mundial un promedio 35 mil toneladas anuales, por un valor de 94 de carne de puerco en el 2017 fue de 110.58 millones de millones de dólares. La SAGARPA aporta tan solo un presu- toneladas y es muy probable que siga creciendo tanto en puesto anual de 100 millones de pesos para un inventario consumo como producción. En lo que respecta al consumo nacional de 3.15 millones de colmenas. de aves éste fue de 88.14 millones de toneladas, mientras que en carne de res alcanzó 59.36 millones de toneladas.16 En cuanto azúcar y oleaginosas, es posible que los precios internacionales aumenten (http://www.oecd-library.org. Perspectivas agrícolas 2017-2026).

La SAGARPA NACIONAL ejerce un presupuesto variable Una Mirada Regionalde entre 60,000 a 90,000 millones de pesos anuales. Enel 2016, destinó 1,513 millones de pesos para equipar a Le siguen en producción de cárnicos cabra, borrego, cone-los productores mexicanos, 75 por ciento de los munici- jo, avestruz, gallina, codorniz y otros. La avicultura siguepios nacionales dependen de la derrama de estos apoyos en ascenso con 3 millones de toneladas de carne pollofederales para las zonas rurales, por lo que sus retrasos (casi la mitad de la carne que se produce en el país), 1,680afectan la derrama económica comercial. En más de la mi- millones de pollitos, siendo el quinto productor mundialtad del territorio nacional se realizan actividades ganade- de pollo con 2.8 millones de reproductoras de huevo fértilras, equivalentes a 109.9 millones de hectáreas. Se cuenta para pollo de engorda y con 160 millones de aves de pos-con 22 millones de hectáreas abiertas al cultivo y se busca tura (gallinas) se producen 2.8 millones de toneladas deampliar la frontera agrícolas a 26.9 millones de hectáreas. blanquillos que tienen un valor anual de 52,319 millonesNuevas aperturas a la vista de SEMARNAT que busca con- de pesos en el mercado nacional, siendo el cuarto produc-servar los recursos naturales y recibe presión social por tor mundial de huevo. La avicultura se está preparandoabrir mayor superficie al cultivo o actividades económicas, para competir en el mercado internacional con blanquilloslos cuales son fuertes demandantes a la apertura de la y pechugas de pollo integrándose a la industria vertical yfrontera de veda del agua subterránea. No pueden existir horizontalmente.si no usan el agua de pozo y dejan por fuera al uso urbanoque requiere la sociedad. Con un inventario de 32 millones de vientres bovino carne, se producen 2 millones de toneladas de carne en canal, seEl 90 por ciento de los agricultores tiene menos de 5 hec- exportan 1.2 millones de cabezas de bovino en pie a lostáreas. Son 5.3 millones de mexicanos que trabajan en la EUA y carne en canal por 240,000 toneladas a diversosactividad agrícola, de las cuales 10.3 por ciento son mu- países EUA, Japón y Hong Kong. Se producen 3.4 millonesjeres. El 50 por ciento de los agricultores no cuenta con de cabezas en praderas y agostaderos, 2.3 millones de ca-educación formal. Se producen en conjunto 6.4 millones bezas de bovino en corral intensivo (https://www.gana-de toneladas anuales de carne. Esto incluye pollo y pavo (1 deria.com/destacado/Mexico-listo-para-enfrentar-retos-millón de aves); en res se producen 1.9 millones de tonela- pecuarios-los-proximos-5-anos). Se consumen 510,000das de carne, para ocupar el 6to lugar mundial; en cerdo a toneladas de melaza y 100,000 toneladas de pastas olea-nivel nacional se producen al año 1.4 millones de toneladas ginosas producidas en México, más las importadas.por un valor de 64,797 millones de pesos y se exportan135,000 toneladas de cerdo con un valor de 562 millones Se han instalado 9,040 hectáreas de agricultura protegidade dólares. La Organización Mundial de Sanidad Animal de invernaderos y malla sombra todavía falta crecer y mu-(OIE), reconoció a nuestro país libre de fiebre porcina clási- cho por hacer a nivel nacional. También de los empaquesca (cólera) a partir del 31 de mayo del 2015. de hortalizas (papa, zanahoria, tomate, calabaza, brócoli) se aprovechan las verduras de desecho para el consumoLa SAGARPA señala que las importaciones de carne de animal, con buena aceptación y resultados.cerdo cubren el 32 por ciento del consumo nacional. Laproducción nacional de carne de cerdo es de 1.5 millones Con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Uniónde toneladas y hay un consumo anual de 2.5 millones de Europea (TLCUEM) se amplía un gran mercado poco ex-toneladas. Se estima un consumo per cápita de 17 Kg de plorado para exportar carne de res y caballo. En Sonoracarne de cerdo en México (https://www.youtube.com/ a principio del siglo XXI, existieron corrales de engordawatch?v=Sn9PFYYNE7Q). Los rastros o plantas de sacri- de équidos y rastros aprobados por la Secretaría de Salu-ficio habilitados con protocolos aprobados para exportar bridad y Asistencia. Se abre nuevamente la oportunidadcarne de cerdo a México son: Alemania 5, Australia 2, Bél- de importar 130,000 caballos de desecho de los hipó-gica 37, Canadá 142, Chile 8, Dinamarca 42 con 20 por dromos de carreras, rodeos y campos, para engordarlosciento de arancel, España 234, Francia 10, Italia 92 y Nue- aquí, ya que en los EUA se les considera mascotas y legal-va Zelanda. Para México es fácil importar. mente no se pueden matar en rastros para carne (perro, enlatada). Un mercado inseguro, ya que depende de los cambios legislativos. Podría ser oportunidad para la cría de burros grandes de gran alzada de raza Andaluz de Ex- tremadura. Cierto que los quesos europeos, de Nueva Ze- landa y Australia van a entrar como si nada, desplazando los 58 tipos de queso nacional registrados en la Cámara Nacional de la Industria de la Leche (CANILEC) (http:// www.canilec.org.mx/). Por otra parte, ASERCA anuncia la apertura de exporta- ción de carne Halal y Kosher al mercado árabe con empre- sas como Gusi y SuKarne, pero se requiere la integración de otras engordas que participen con calidad, manejo y mismo sabor organoléptico de la carne para poder cumplir con los volúmenes de ésta demanda. Para exportar carne deshuesada a EUA se paga una tarifa del 10 por ciento del valor, como medida proteccionista a sus excedentes de carne y aun así México incursiona en el mercado norteamericano. 17

Potencialmente el mercado mundial exige la producción Una Mirada Regional de leche que no cause alergia por la lactosa ni inflama- ción por la caseína. Sonora puede iniciar rápidamente un dría ofertar embriones para implante a 5,000 dólares cada programa estatal de genotipificación de vacas con el gen inseminada. La ganadería del futuro ofrece innovaciones A2A2 y regular solo el uso de semen de sementales con en animales y bacterias clonados para producir enzimas y gen A2A2, para lograr un producto estatal diferenciado órganos de trasplante para humanos. más saludable, con alto potencial de exportación. Es de- cir leche natural a la antigüita, como era antes (http:// No descartemos además, la producción de carne de espe- www.semex.com/i?lang=sp&page=a2-article.html). Es la cialidad que se puede producir en las Unidades de Manejo leche del futuro, sin problemas estomacales y nutriendo Ambiental, como son: de anca de rana, iguana, perdiz, co- con vitaminas y minerales a la infancia y reduciendo en dorniz de gambell (cholis), faisán, tortuga de tierra, coco- los adultos de la tercera edad la osteoporosis, sin me- drilo (Crocodylus acutus) criado en granjas de Sinaloa o dicamentos. México tiene un consumo aparente de 111 Tamaulipas, ¿Será posible impulsar la maricultura de ca- litros per cápita anuales (http://infosiap.siap.gob.mx/ guama y totuaba? En Baja California Sur se cría en forma opt/boletlech/Boletin_Leche_enero-marzo_2017.pdf), sustentable el huachinango y totoaba. pero solo cuenta con 2.5 millones de vacas de ordeña que aportan el 78 por ciento de las necesidades de consumo, La UNAM recomienda la entomofagia de 1900 insectos por ello hay que importar leche en polvo para cubrir el 21 comestibles (grillos, gorgojos, larvas, gusanos de maguey, por ciento faltante. México solo exporta el 1 por ciento lombrices, chapulines, escamoles, chicatanas, jumiles, abe- de su producción láctea. jas, moscas, mosca soldado (Hermetia illucens), escaraba- jos) y caracoles (helicultura) en invernadero controlado Existe también la posibilidad de construir una refinería (http://www.agromeat.com/category/prod-alternativas/ para procesar orina de vaca para remedios, antibiótico de helicicultura), ya no son de colecta, sino producidos a vo- amplio espectro, desparasitante y usada para limpiar pi- lumen en granjas comerciales en México, Canadá y EUA. sos o decolorar cabello. Denominada en la India GOMU- Se nos va de las manos la modernidad (http://www.fao. TRA, que contiene hidróxido áurico (ORO), a un mayor org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf). precio que la leche y con muy pocas contraindicaciones o malestares. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ Hace falta la capacitación de metodologías de manejo y PMC4566776/pdf/JIE-4-180.pdf). El oro es un elemento trabajo agropecuario, que han sido menos convencionales mineral esencial, del cual se han ocultado sus resultados en la curricula académica como la ganadería de precisión, biológicos porque los gobiernos temen verse obligados a la pradera de verde continuo todo el año, el rancho de tres ofrecer un suplemento para mejorar la salud de la pobla- pisos, poly farm, agroforestería, silvopastoril, holismo, ción. Así como la orina ofrece nuevas oportunidades de ne- permacultura, orgánico, mínima labranza, biotecnología, gocio, existen otros proyectos que deberían considerarse. administración con sistemas electrónicos en la palma de la Por ejemplo, una granja de solo 20 cerdos en engorda, con mano, uso de drones, insectos benéficos para el control de vitro piso, refrigeración, calefacción (todo impecable), tie- mosca de los establos y otros vectores, control biológico, ne la posibilidad de ofrecer venta de cartílago para implan- inoculantes, mejoradores del suelo, conservación y cose- tes del corazón a 20,000 dólares cada uno. De igual forma, cha de lluvia, la puerta sigue abierta para la producción en un ganadero con una hectárea de superficie y 4 vacas. Po- campo y la agroindustria.18

Panorama InternacionalANUARIO ESTADÍSTICO DEL SECTORPecuario y la Industria Cárnica enMéxico, 2018Autores: Ing. Octavio Cesar Hernández Álvarez, Director Técnico, Asociación Nacional de Establecimientos TIF, A.C.; Lic. Billy José Ramírez EsquivelCoordinador de Capacitación, Fundación ANETIF, A.C.; Ariadna Karina Domínguez Yepez, Hilda Sánchez López; egresadas de Licenciatura en ComercioInternacional de la Universidad Autónoma Chapingo. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GANADO BOVINO EN PIE (Miles de cabezas) 70,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 65,000 66,000 67,000 67,500 68,200 68,700 60,000 48,800 47,900 49,000 50,000 50,500 50,900 50,185 49,600 48,220 48,250 48,350 49,500 50,000 33,730 33,522 34,087 35,083 36,300 37,100 29,050 29,280 29,900 30,050 30,030 30,080 40,000 6,700 6,750 6,850 7,100 7,425 7,580 30,000 * Estimación 20,000 10,000 0 India China Brasil Estados Unidos Unión Europea México4º EE.UU. 5º UE 2º China 36,300 30,030 50,500 8º México 1º India 19 7,425 68,200 3º Brasil 48,350 Producción mundial293,421 miles de cabezas, 2017

Panorama Internacional PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GANADO PORCINO EN PIE (Miles de cabezas) 800,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 716,941 729,927 696,600 672,500 678,500 710,000 700,000 257,000 261,750 265,287 265,000 265,200 265,000 115,135 114,856 121,411 125,936 129,300 132,300 600,000 36,000 37,000 39,830 41,477 42,645 43,300 37,900 38,470 39,050 39,635 40,000 40,300 500,000 17,800 17,600 18,000 19,200 19,600 20,200 400,000 * Estimación 300,000 200,000 100,000 0 China Unión Europea Estados Unidos Rusia Brasil México3º EE.UU. 2º UE 4º Rusia 129,300 265,200 42,645 7º México 1º China 19,600 678,500 5º Brasil 40,000 Inventario mundial 1,254,106 miles de cabezas, 201720

Panorama Internacional IMPORTACIONES MUNDIALES DE GANADO BOVINO EN PIE (Miles de cabezas) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2,033 2,358 1,984 1,708 1,805 1,905 Estados Unidos 194 203 494 896 1,150 Turquía 100 50 170 300 250 250 Egipto 200 141 100 Canadá 48 45 36 32 121 100 China 98 316 129 133 México 30 28 23 31 32 37 * Estimación4º Canadá 5º China 141 121 1º EE.UU. 1,805 7º México 32 2º Turquía 896 3º Egipto 250 Importaciones mundiales 3,328 miles de cabezas, 2017 21

Panorama Internacional IMPORTACIONES MUNDIALES DE GANADO PORCINO EN PIE (Miles de cabezas) 6,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4,948 4,947 5,740 5,656 5,600 5,625 5,000 10 14 42 20 37 40 4,000 231 22 22 4 8 12 86 8 2 8 7 5 3,000 5 8 9 6 5 3 2,000 1,000 0 Estados Unidos México Ucrania Rusia Bielorrusia1º EE.UU. 4º Bielorrusia 4º Rusia 5,600 6 7 2º México 3º Ucrania 37 8 Importaciones mundiales 5,680 miles de cabezas, 201722

Panorama Internacional EXPORTACIONES MUNDIALES DE GANADO BOVINO EN PIE (Miles de cabezas) 1,400 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 1,045 1,177 1,213 1,130 1,203 1,250 1,200 504 499 810 997 1,048 1,150 851 1,297 1,336 1,154 928 900 1,000 1,062 1,267 860 789 663 660 689 649 212 293 407 430 800 * Estimación 600 400 200 0 México Unión Europea Australia Canadá Brasil4º Canadá 6631º México 1,203 5º Brasil 2º UE 3º Australia 407 1,048 928 Exportaciones mundiales 4,913 miles de cabezas, 2017 23

Panorama Internacional EXPORTACIONES MUNDIALES DE GANADO PORCINO EN PIE (Miles de cabezas) 6,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 4,784 4,960 5,776 5,672 5,614 5,650 5,000 1,684 1,737 1,696 1,552 1,557 1,550 567 436 288 350 4,000 569 340 34 19 41 48 59 55 3,000 0 1 1 27 33 35 0 0 0 0 8 8 2,000 * Estimación 1,000 0 Canadá China Unión Europea Estados Unidos Ucrania México1º Canadá 3º UE 5,614 340 4º EE.UU. 2º China 59 1,557 6º México 8 5º Ucrania 33 Exportaciones mundiales 7,623 miles de cabezas, 201724

Panorama Internacional PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO (Miles de toneladas) 14,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 11,751 11,075 10,817 11,507 11,938 12,601 12,000 9,675 9,723 9,425 9,284 9,550 9,900 7,388 7,443 7,684 7,880 7,900 7,855 10,000 6,730 6,890 6,700 7,000 7,260 7,325 3,800 4,100 4,100 4,200 4,250 4,300 8,000 1,807 1,827 1,850 1,879 1,925 1,960 6,000 * Estimación 4,000 2,000 0 Estados Unidos Brasil Unión Europea China India México1º EE.UU. 3º UE 4º China 11,938 7,900 7,260 8º México 5º India 25 1,925 4,250 2º Brasil 9,550 Producción mundial de carne61,557 miles de toneladas, 2017

Panorama Internacional PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE PORCINO (Miles de toneladas) 60,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 54,930 56,710 54,870 52,990 53,400 54,650 50,000 22,359 22,540 23,249 23,866 23,675 24,050 10,525 10,368 11,121 11,320 11,610 12,166 40,000 3,335 3,400 3,519 3,700 3,725 3,675 2,400 2,510 2,615 2,870 2,960 3,050 30,000 1,130 1,135 1,164 1,211 1,267 1,305 20,000 * Estimación 10,000 0 China Unión Europea Estados Unidos Brasil Rusia México3º EE.UU. 2º UE 5º Rusia 11,610 23,675 2,960 11º México 1º China 1,267 53,400 4º Brasil 3,725 Producción mundial de carne 110,137 miles de toneladas, 201726

Panorama Internacional PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE POLLO (Miles de toneladas) 20,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 18,000 16,976 17,306 17,971 18,262 18,696 19,004 16,000 12,308 12,692 13,146 12,910 13,150 13,375 14,000 10,050 10,450 10,890 11,560 11,840 12,000 12,000 13,350 13,000 13,400 12,300 11,600 11,700 10,000 3,450 3,725 3,900 4,200 4,400 4,600 2,907 3,025 3,175 3,275 3,400 3,500 8,000 6,000 * Estimación 4,000 2,000 0 Estados Unidos Brasil Unión Europea China India México1º EE.UU. 3º UE 18,696 11,840 7º México 4º China 3,400 11,600 5º India 27 4,400 2º Brasil 13,150 Producción mundial de carne 90,718 miles de toneladas, 2016

Panorama Internacional IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE BOVINO (Miles de toneladas) 1,600 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 1,020 1,337 1,529 1,367 1,358 1,379 1,400 412 417 663 812 974 1,200 760 739 707 719 817 832 1,200 473 646 339 453 543 580 375 392 414 513 531 559 1,000 232 206 175 188 196 205 800 * Estimación 600 400 200 0Estados UnidosChinaJapónHong KongCorea del SurMéxico 1º EE.UU. 3º Japón 1,358 817 13º México 196 5º Corea del Sur Importaciones mundiales de carne de bovino 7,953 miles de toneladas, 2017 53128 2º China 974 4º Hong Kong 543

Panorama Internacional IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE PORCINO (Miles de toneladas)2,5002,0001,5001,000500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 770 761 1,029 2,181 1,620 1,525China 1,223 1,332 1,270 1,361 1,475 1,500Japón 783 818 981 1,021 1,083 1,200México 388 480 599 615 645 645Corea del Sur 399 459 506 495 506 483Estados Unidos * Estimación5º EE.UU. 2º Japón 506 1,475 3º México 4º Corea 1,083 del Sur Importaciones mundiales de carne de 645 porcino 7,884 miles de toneladas, 2017 1º China 1,620 29

Panorama Internacional IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE POLLO (Miles de toneladas) 1,200 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 854 888 936 973 1,056 1,150 1,000 682 722 790 791 804 820 838 762 863 886 780 450 800 671 712 730 763 700 710 673 698 625 661 656 685 600 * Estimación 400 200 0 Japón México Arabia Saudita Unión Europea Iráq 4º UE 7002º México 1º Japón 804 1,056 5º Iraq 656 3º Arabia Saudita 780 Importaciones mundiales de carne de pollo 8,968 miles de toneladas, 201730

Panorama Internacional EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE BOVINO (Miles de toneladas)2,5002,0001,5001,000500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 1,849 1,909 1,705 1,698 1,856 2,025Brasil 1,881 2,082 1,806 1,764 1,849 1,900India 1,593 1,851 1,854 1,480 1,486 1,610Australia 1,174 1,167 1,028 1,159 1,298 1,372Estados Unidos 529 579 639 587 593 560Nueva Zelanda 166 194 228 258 280 305México * Estimación4º EE.UU. 2º India 3º Australia 1,298 1,849 1,48611º México 5º Nueva 31 280 Zelanda 1º Brasil 593 1,856 Exportaciones mundiales de carne de bovino 9,969 miles de toneladas, 2017

Panorama Internacional EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE PORCINO (Miles de toneladas) 3,500 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2,227 2,164 2,388 3,125 2,857 2,900 3,000 2,262 2,310 2,272 2,377 2,555 2,676 1,246 1,220 1,239 1,320 1,324 1,355 2,500 585 627 832 786 625 244 556 231 191 208 225 2,000 111 277 128 141 170 180 117 1,500 * Estimación 1,000 500 0Unión EuropeaEstados UnidosCanadáBrasilChinaMéxico3º Canadá 5º China 1,324 2082º EE.UU. 1º UE 2,555 2,857 7º México 170 4º Brasil 786 Exportaciones mundiales de carne de porcino 8,279 miles de toneladas, 201732

Panorama Internacional EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE POLLO (Miles de toneladas) 4,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 3,482 3,558 3,841 3,889 3,847 3,875 3,500 3,332 3,310 2,867 3,014 3,075 3,152 1,083 1,133 1,179 1,276 1,310 1,300 3,000 504 546 622 690 757 810 420 430 401 386 436 440 2,500 7 9 5 5 6 6 2,000 * Estimación 1,500 1,000 500 0BrasilEstados UnidosUnión EuropeaTailandiaChinaMéxico2º EE.UU. 3º UE 5º China 3,075 1,310 43622º México 4º Tailandia 33 6 757 1º Brasil 3,847Exportaciones mundiales de carne depollo 11,039 miles de toneladas, 2017

Panorama Internacional CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO (Miles de toneladas) 14,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 11,608 11,241 11,276 11,678 12,046 12,592 12,000 7,112 7,277 7,339 7,759 8,227 8,530 7,520 7,514 7,744 7,904 7,871 7,825 10,000 7,885 7,896 7,781 7,652 7,750 7,935 2,664 2,503 2,534 2,434 2,537 2,565 8,000 1,873 1,839 1,797 1,809 1,841 1,860 6,000 * Estimación 4,000 2,000 0 Estados Unidos China Unión Europea Brasil Argentina México 2º China 8,2271º EE.UU. 3º UE 12,046 7,871 7º México 1,841 4º Brasil 7,750 5º Argentina 2,537 Consumo mundial de carne de bovino 59,600 miles de toneladas, 201734

Panorama Internacional CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO Consumo per cápita 2017 (kg) 57.92   Consumo 2017 Población Consumo (Miles de toneladas) (Millones) percápita60.00 Estados Unidos China 12,046 323.1 (kg)50.00 37.28 37.31 8,227 1,378.7 40.00 Unión Europea 7,871 511.4 37.28 Brasil 7,750 207.7 5.97 30.00 15.39 14.44 2,537 15.39 20.00 Argen6na 1,841 43.8 37.31 10.00 5.97 México 127.5 57.92 14.44 0.00 Estados China Unión Brasil Argentina México Unidos Europea CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE PORCINO3º EE.UU. 2º UE 4º Rusia 9,540 20,832 3,298 8º México 1º China 2,180 54,812 5º Brasil 35 2,941 Consumo mundial de carne de porcino 110,500 miles de toneladas, 2017

Panorama Internacional CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE PORCINO (Miles de toneladas) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 55,456 57,194 55,668 54,980 54,812 55,950 China 20,147 20,390 20,873 20,753 20,832 21,165 Unión Europea 8,665 8,544 9,341 9,475 9,540 9,947 Estados Unidos 3,282 3,021 3,016 3,192 3,298 3,230 Rusia 2,751 2,846 2,893 2,870 2,941 3,052 Brasil 1,802 1,836 2,017 2,091 2,180 2,325 México * Estimación CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE PORCINO (Miles de toneladas) Consumo per cápita 2017 (kg) 45.00 39.76 40.74 40.00 35.00 29.53 30.00 25.00 22.86 20.00 15.00 17.10 10.00 14.16 5.00 0.00 China Unión Estados Rusia Brasil México Europea Unidos   Consumo 2017 Población Consumo percápita (Miles de toneladas) (Millones) (kg) China Unión Europea 54,812 1,378.7 39.76 Estados Unidos 20,832 511.4 40.74 9,540 323.1 29.53 Rusia 3,298 144.3 22.86 Brasil 2,941 207.7 14.16 México 2,180 127.5 17.10 36

Panorama Internacional CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE POLLO (Miles de toneladas) 16,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 13,691 14,043 15,094 15,332 15,643 15,923 14,000 13,174 12,830 13,267 12,344 11,475 11,535 9,638 10,029 10,441 11,047 11,230 11,410 12,000 8,829 9,137 9,309 9,024 9,306 9,502 3,445 3,716 3,892 4,196 4,396 4,596 10,000 3,582 3,738 3,960 4,061 4,198 4,314 8,000 * Estimación 6,000 4,000 2,000 0 Estados Unidos China Unión Europea Brasil India México1º EE.UU. 3º UE 2º China 15,643 11,230 11,475 6º México 4,198 5º India 4,396 4º Brasil 9,306Consumo mundial de carne de pollo 88,586miles de toneladas, 2017 37

Panorama Internacional 50.00 48.42 CONSUMO MUNDIAL DE 45.00 CARNE DE POLLO 40.00 Estados 35.00 Unidos (Miles de toneladas) 30.00 25.00 Consumo per cápita 2017 (kg) 20.00 15.00 44.81 10.00 32.93 5.00 0.00 21.96 8.32 3.32 China Unión Brasil India México Europea   Consumo 2017 Población Consumo percápita (Miles de toneladas) (Millones) (kg) Estados Unidos China 15,643 323.1 48.42 11,475 1,378.7 8.32 Unión Europea 11,230 511.4 21.96 Brasil 9,306 207.7 44.81 India 4,396 1,324.2 3.32 México 4,198 127.5 32.93 PRINCIPALES CONSUMIDORES DE PROTEÍNA ANIMAL Consumo per cápita 2017 (kg) Bovino Porcino Ave 120.00 100.00 43.63 48.42 44.81 21.96 80.00 13.90 29.53 60.00 57.92 37.28 14.16 32.93 8.32 40.00 20.00 40.74 17.10 39.76 14.44 37.31 México 5.97 64.46 China 15.39 54.05 0.00 Argen.na Estados Unidos Brasil Unión Europea Total 115.46 115.22 96.28 78.09 38

Panorama Nacional FACTORES MACROECONÓMICOSMarco macroeconómico, 2017-2018 (estimado) 2017 2018Producto Interno Bruto 2.0 - 2.6 2.0 - 3.0Crecimiento % real 21,257.0 22,831.9Nominal (miles de millones de pesos, puntual)*Deflactor del PIB 6.5 4.8InfaciónDic. / dic. 5.8 3.0Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)Promedio 18.7 18.1 *Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de finanzas públicas. FACTORES MACROECONÓMICOS Producto Interno Bruto Participación del PIB Pecuario en el PIB Nacional (Millones de pesos a precios de 2013) Año 2016 2017 TrimestreNacional I II III IV I II III IVActividades primarias 17,203,401 18,760,864 - Agropecuario 17,812,915 17,668,823 18,480,690 17,766,308 18,140,627 17,947,382 - Pecuario 514,131 697,655Actividades secundarias 320,318 586,039 476,779 669,462 536,495 600,167 486,853 463,119 160,732 381,156 263,520 440,151 337,812 391,722 266,732 189,987Actividades terciarias 5,333,942 168,709 176,731 183,510 163,559 171,941 183,338 5,384,829 10,637,801 11,838,138 5,419,968 5,403,191 5,440,272 5,367,445 5,336,099 5,371,960 11,054,638 11,014,568 11,561,916 11,090,124 11,401,705 11,276,276Porcentaje PIB pecuario 50.18% 44.26% 67.07% 41.69% 48.42% 43.89% 68.73% 41.02% respecto al agropecuario 39

Panorama Nacional PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE Toneladas Ovino Caprino Pavo 0.92% 0.59% 0.25% Porcino Pollo 21.52% 47.94% Bovino 28.78% Especie 2017 Toneladas 5º Sinaloa Pollo 101,220 Bovino 3,207,345 Porcino 1,925,364 Ovino 1,439,933 Caprino 61,599 Pavo 39,659 Total Nacional 16,985 6,690,885 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE BOVINO Toneladas Resto del país 1,118,327 3º San Luis Potosí 114,245 1º Veracruz 258,228 2º Jalisco 4º Chiapas 228,858 104,486 Producción nacional de carne de bovino 1,925,364 toneladas, 201740 40

Panorama Nacional PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE PORCINO Toneladas Resto del país 444,9802º Sonora 4º Yucatán 254,660 138,917 5º Veracruz 129,665 1º Jalisco 3º Puebla 306,148 165,563Producción nacional de carne de porcino 1,439,933 toneladas, 2017 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE POLLO Toneladas Resto del país 1,514,9295º Durango 4º Querétaro 285,568 329,726 3º Aguascalientes 2º Veracruz 338,388 357,127 1º Jalisco 381,607 Producción nacional de carne de pollo 3,207,345 de toneladas, 2017 41

Panorama Nacional PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE PAVO Toneladas Resto del país 5,688 4º Chihuahua 1º Yucatán 1,362 3,730 5º Veracruz 1,319 2º México 2,464 3º Puebla 2,422 Producción nacional de carne de pavo 16,985 de toneladas, 2017 IMPORTACIONES MEXICANAS DE CARNE Equino 0.06% 2017 Porcino Ave Toneladas 47.68% 39.58% Especie 908,841 Bovino Ave 12.68% 291,254 Bovino Porcino 1,095,047 Equino 876 Total 2,296,01842

Panorama Nacional PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO Importaciones 2017 Australia Panamá Importaciones de Bovino (Toneladas) 0.69% 0.32% Otros Nicaragua 0.74% País 2013 2014 2015 2016 2017 4.42% Estados Unidos 278,796 243,199 224,855 241,509 249,920Canadá Canadá 24,064 29,698 26,326 23,967 23,341 8.01% 1,381 6,317 8,914 12,885 Nicaragua 378 2,859 3,325 1,394 2,015 Estados Australia 2,904 Unidos Panamá 1,002 90 - 759 939 85.81% 1,878 2,576 3,603 2,637 2,154 Otros 309,023 279,803 264,426 279,180 291,254 Total PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO Importaciones 2017 España Dinamarca Importaciones de porcino (Toneladas) 0.17% 0.03% Chile 1.00% Otros País 2013 2014 2015 2016 2017 0.00%Canadá Estados Unidos 713,153 746,535 825,052 838,634 911,79915.53% Canadá 118,371 141,111 182,577 174,410 170,014 Chile 11,767 10,723 12,182 11,709 11,003 España 1,135 1,081 1,521 1,496 1,897 Dinamarca 629 1,041 938 546 285 Estados Otros 29 34 48 40 48 Unidos 83.27% Total 845,083 900,525 1,022,318 1,026,835 1,095,047 43

Panorama Nacional PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNE DE AVE Importaciones 2017 Chile Canadá Argentina Importaciones de ave (Toneladas) 1.87% 0.04% 0.01% Otros 0.02% Brasil País 2013 2014 2015 2016 2017 11.17% Estados Unidos 789,648 809,208 831,507 830,780 817,435 101,541 Brasil 17,005 Chile 293 12,644 26,813 59,383 Canadá 386 Argentina 17,860 18,221 25,803 25,130 106 Otros 155 Total 494 864 762 453 908,841 0 2,223 53 0 Estados 85 97 94 168 Unidos 86.89% 827,940 865,557 884,304 902,570 PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNE DE EQUINO Importaciones 2017 Australia Canadá Nueva 17.97% 1.93% Zelandia Chile 7.04% 0.00% Estados Unidos 73.06% Importaciones de equino (Toneladas) País 2013 2014 2015 2016 2017 Estados Unidos 745 640 1,246 1,031 877 123 62 Chile 317 157 Australia 160 223 206 17 17 Canadá Nueva Zelandia 0 0 145 0 0 1,203 876 Total 56 30 11 0 0 0 1,461 1,285 1,24044

Panorama Nacional EXPORTACIONES MEXICANAS DE CARNE Equino Caprino Ave Especie 2017 0.67% 0.02% 3.85% Toneladas Ave Porcino Bovino 14,287 36.45% Porcino Equino 218,817 Bovino Caprino 135,146 59.01% Total 2,470 77 370,797 PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO Exportaciones 2017 Hong Kong Corea del Sur Canadá Otros 3.71% 1.17% 1.00% 1.23%Japón6.25% Estados Unidos 86.64% Exportaciones de Bovino (Toneladas) País 2013 2014 2015 2016 2017 Estados Unidos 99,744 121,122 153,193 177,289 189,590 24,015 17,972 13,972 11,919 13,684 Japón Hong Kong 708 8,167 5,193 5,401 8,112 Corea del Sur 294 309 446 1,895 2,558 79 743 1,113 2,003 2,183 Canadá 4,434 2,497 2,070 2,389 2,690 Otros 129,274 150,810 175,987 200,898 218,817 Total 45

Panorama Nacional PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO Exportaciones 2017Estados Corea del Sur China CanadáUnidos 11.22% 1.54% 0.82%11.42% Otros Exportaciones de porcino (Toneladas) 1.76% País 2013 2014 2015 2016 2017 Japón Japón 70,425 73,561 78,291 82,310 98,988 73.25% Estados Unidos 9,354 9,376 11,005 13,060 15,432 Corea del Sur 6,841 8,974 9,576 13,976 15,166 2,081 China 87 21 - 131 1,102 Canadá 1 225 661 1,171 2,376 Otros 237 204 309 732 135,146 86,945 92,360 99,841 111,379 Total PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CARNE DE AVE Brasil Exportaciones 2017 Guatemala 3.68% 30.18% OtrosHong Kong 15.57% 7.95% El Salvador Exportaciones de ave (Toneladas) 12.77% País 2013 2014 2015 2016 201746 Guatemala 4,311 Estados Estados Unidos 4,395 5,169 4,836 4,513 4,265 Unidos El Salvador 1,824 Hong Kong 4,695 4,360 4,313 4,693 1,136 29.85% 526 Brasil 2,225 Otros 1,274 1,820 1,812 1,623 14,287 Total 2,257 5,382 1,568 275 -- - - 1,289 1,994 666 1,722 13,908 18,726 13,195 12,826

Panorama Nacional PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CARNE DE EQUINO Exportaciones 2017 Bélgica Hong Kong Otros Exportaciones de equino (Toneladas) 2.01% 1.85% 2.83% País 2013 2014 2015 2016 2017 Rusia 869 Rusia Vietnam 2,231 720 1,337 861 795 35.17% Japón 641 Bélgica 1,186 2,059 2,046 1,276 50 Hong Kong 46 Japón Otros 1,037 840 849 660 7025.94% Total 2,470 4,555 4,472 359 172 843 549 22 108 6,080 5,416 348 101 15,931 14,056 4,962 3,178 Vietnam 32.20% BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS CÁRNICOS 2017 (Miles de dólares) 1,500,000 Ave Bovino Porcino Equino Caprino 1,000,000 34,860 1,206,926 563,326 7,335 897 1,204,880 1,178,084 1,836,123 14,671 0 500,000 - 1,170,021 - 1,272,796 - 7,336 28,841 897 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 Exportaciones Importaciones Saldo 47

Panorama Nacional CONSUMO NACIONAL APARENTE 2017 Bovino Porcino Ave Consumo (Miles de toneladas) 1,997 2,400 4,102 Producción (Miles de toneladas) 1,925 1,440 3,207 Importación (Miles de toneladas) 291 1,095 909 Exportación (Miles de toneladas) 219 135 15.66 18.82 14 Cosumo percápita (Kg) 32.17 Población 127.5 millonesMiles de toneladas 4,500 Ave Bovino 4,000 48.26% 23.50% 3,500 3,000 Porcino 2,500 28.24% 2,000 1,500 Bovino Porcino Ave 1,000 219 135 14 291 1,095 909 500 1,925 1,440 3,207 0 1,997 2,400 4,102 -500 Exportación PROCEDENCIA DEL CONSUMO Importación NACIONAL 2017 Producción Consumo 100% 14.6% 45.6% 22.2% 80% 85.4% 54.4% 77.8% 60% 40% 20% 0% Nacional Bovino Porcino Ave Importación 1,706 1,305 3,193 291 1,095 909 48 Fuente de cuadros, graficas y mapas: Fundación ANETIF con datos del USDA, SIAP y SIAVI.