Anuário ABIPLA 2013

Volume (em mil litros) CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL Com % de variação anual Volume (in a thousand liters) with % annual variation volumen (En mil litros) con una variacion anual en% ú+Vlat24ir0mia91oç2ãs,-12o50da%0on8sos 7.214,3 4.839,9 4.795,4 6.389,7 5.380,5 2008 -0,9% 2009 +12,2% 2010 +18,8% 2011 +12,9% 2012 151

ANUÁRIO ABIPLA 2012 CERA PARA ASSOALHO A categoria vem mantendo a queda em faturamento (em R$ milhões) vendas registrada nos anos anteriores, se- gundo análise da Abipla. Novos revestimen- Com % de variação anual tos em substituição a madeira, assim como a busca do consumidor por alternativas mais sales (in millions) with % annual variation práticas justificam a baixa. Atenta ao merca- facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual do, a indústria tem investido em lançamen- tos que atendam aos novos tipos de revesti- úVl-at2i7r0mia1,oç25ãs-2o5%0da0on8sos mento e em produtos que tragam facilidade ao consumidor. Os estudos e pesquisas con- 300.137,5 292.793,9 294.899,5 285.714,0 277.711,3 tinuam. 2008 -2,4% 2009 +0,7% 2010 -3,1% 2011 -2,8% 2012 Fonte: Nielsen FLOOR WAX CERA PARA PISOS This category kept a reduction in sales, as seen in pre- La categoría mantiene la caída en ventas registradas en vious years, according to the analysis of Abipla. New in- los años anteriores, según análisis de la Abipla. Nuevos vestments to replace wood and consumer’s search for more revestimientos en sustitución de la madera, así como la bús- convenient options justify such reduction. Observing the queda del consumidor por alternativas más prácticas justifi- market, the industry has invested in launches that fulfill the can la baja. Atenta al mercado, la industria ha invertido en new types of coating and products that ensure convenience lanzamientos que atiendan a los nuevos tipos de revestimiento to consumers. Studies and researches are on progress. y en productos que aporten facilidades al consumidor. Los estudios e investigaciones continúan. 152

Volume (em mil QUilos / litros) CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL Com % de variação anual Volume (in thousands of kilos / liter) with % annual variation volumen (en miles de Kilos / litros) con una variacion anual en% ú-Vl2at2ir0mi3a1oç2,ãs-72o50%da0on8sos 49.471,7 45.160,3 43.850,0 40.900,5 37.746,9 2008 -8,7% 2009 -2,9% 2010 -6,7% 2011 -7,7% 2012 153

ANUÁRIO ABIPLA 2012 INSETICIDA Líquido, aerossol, elétrico, gás fumigante, espiral e Armadilha Inseticida foi a categoria líder em vendas em 2012 nos segmen- tos gás fumigante (60,8%) e arma- dilha (14,9%), segundo análise da Abipla. O desempenho da catego- ria responsável pelo extermínio de todos os tipos de insetos reforça o produto como aliado do consu- midor na prevenção de doenças, a exemplo da dengue. INSECTICIDE INSECTICIDA (LIQUID, AEROSOL, ELECTRIC, (LÍQUIDO, AEROSOL, ELÉCTRICO, FUMIGANT GAS, COIL AND TRAP) GAS FUMIGANTE, ESPIRAL Y TRAMPAS) Insecticide was the leader category in sales in 2012 Insecticidas fue la categoría líder en ventas en 2012 en in the segments of fumigant gas (60.8%) and trap los segmentos gas fumigante (60,8%) y trampas (14,9%), (14.9%), según análisis de la Abipla. The performance according to the analysis of Abipla. El desempeño de la of these products, whose objective is to eliminate all types categoría responsable por el exterminio de todos los tipos of insects, reinforces the products as the consumer’s ally in de insecto refuerza el producto como aliado del consumidor the prevention of diseases, for instance, dengue. en la prevención de enfermedades, por ejemplo del dengue. Consideração da Abipla Abipla’s Considerations – With the risks in handling “home-made products”, the industry has invested in new Diante dos riscos no manuseio dos cha- products, while attempting to reduce prices to end consum- mados “produtos caseiros”, a indústria tem ers, to increase the access to these products to all social investido em novos artigos ao mesmo tem- classes. po em que atua na busca pelo barateamen- to dos preços ao consumidor final, preven- Consideración de Abipla - Frente a los riesgos en el do aumentar o acesso do item a todas as manipuleo de los llamados «productos caseros», la indus- classes. tria ha invertido en nuevos productos al mismo tiempo en que actúa en la búsqueda por el abaratamiento de los pre- cios al consumidor final, previendo aumentar el acceso del producto a todas las clases. 154

líquido LIQUID/líquido CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL Cfoamtu%rdae vmareinaçtãoo (em R$ milhões) CVooml%udmeeva(reimamçiãlouanniduaaldes) anual Volume (In a thousand units) with % annual variation sales (in millions) with % annual variation volumen (En mil unidades) con una variacion anual en% facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual ú-Vl2at2ir0mi1a1oç2,ãs-82o50%da0on8sos ú-Vl3at2ir0mi6a1oç2,ãs-02o50%da0on8sos 38.123,1 5.892,6 4.116,1 4.161,6 3.769,7 33.615,8 31.717,5 29.801,2 4.848,3 29.719,8 2008 -11,8% 2009 -11,6% 2010 +6,7% 2011 -6,0% 2012 2008 -17,7% 2009 -15,1% 2010 +1,1% 2011 -9,4% 2012 aerossol aerosol/aerossol CVooml%udmeeva(reimamçiãlouanniduaaldes) Cfoamtu%rdae vmareinaçtãoo a(enmuRa$lmilhões) Volume (In a thousand units) with % annual variation sales (in millions) with % annual variation volumen (En mil unidades) con una variacion anual en% facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual ú+Vlat21irm0ia71oç2ãs,-0o250da%0on8sos 430.988,3 424.813,3 úV+lat2ir0m2ia1oç,21ãs-2o5%0da0on8sos 392.012,9 60.427,7 58.712,3 363.036,5 364.827,3 61.704,9 65.468,2 61.713,4 2008 +0,5% 2009 +7,5% 2010 +9,9% 2011 -1,4% 2012 2008 -2,8% 2009 +5,1% 2010 +6,1% 2011 -5,7% 2012 155

ANUÁRIO ABIPLA 2012 gás fumigante Fumigant Gas/GAS FUMIgANTE Cfoamtu%rdae vmareinaçtãoo (em R$ milhões) CVooml%udmeeva(reimamçiãlouanniduaaldes) anual Volume (In a thousand units) with % annual variation sales (in millions) with % annual variation volumen (En mil unidades) con una variacion anual en% facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual ú+Vlat28ir0mia51oç2ãs,-32o40da%0on9sos ú+Vlat24ir0mia21oç2ãs,-32o40da%0on9sos 2.047,1 2.017,4 3.792,7 571,7 2.374,2 401,8 353,1 355,5 2009 -1,5% 2010 +17,7% 2011 +59,7% 2012 2009 -12,1% 2010 +0,7% 2011 +60,8% 2012 Fonte: Nielsen (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário Abipla 2012 (ano-base 2011) em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos). elétrico electric/eléctrico Cfoamtu%rdae vmareinaçtãoo (em R$ milhões) CVooml%udmeeva(reimamçiãlouanniduaaldes) anual Volume (In a thousand units) with % annual variation sales (in millions) with % annual variation volumen (En mil unidades) con una variacion anual en% facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual -6,9%úV2lta0irmi1ao2çsã-o250dan0oo8ss 39.094,3 ú-Vl2at2ir0mi1a1oç2,ãs-52o50%da0on8sos 34.044,6 34.611,6 31.699,7 149.596,9 144.009,2 139.290,2 132.973,1 132.147,8 30.679,6 2008 -11,1% 2009 -0,6% 2010 +9,0% 2011 -3,3% 2012 2008 -12,9% 2009 -6,9% 2010 +9,2% 2011 -11,4% 2012 156

Espiral COIL/Espiral CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL Cfoamtu%rdae vmareinaçtãoo (em R$ milhões) CVooml%udmeeva(reimamçiãlouanniduaaldes) anual Volume (In a thousand units) with % annual variation sales (in millions) with % annual variation volumen (En mil unidades) con una variacion anual en% facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual úV+lat2ir0m8ia1oç,20ãs-2o3%0da1on0sos ú+Vlat21ir0mia51oç2ãs,-42o30da%1on0sos 13.932,7 12.640,6 11.701,3 23.405,6 28.363,7 27.006,4 126.040,9 115.316,0 00000 2010 +19,1 2011 -9,3% 2012 2010 +21,2 2011 -4,8% 2012 armadilha trap/TRMAPA sCfaoalemst(inu%mrildliaeonvms)awreitihna%çtaãnonoua2a(l0ev0na8mruiaRati$olnmilhõ20e0s9) -8,5% 2010 CVooml%udmeeva(reimamçiãloeamnbuaallagens) facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual Volume (in a thousand packages) with % annual variation volumen (en miles de paquetes) con un crecimiento anual en% úV+lat2ir20mia1,oç21ãs-2o50%da0on8sos úV+lat2ir0m3ia1oç,20ãs-2o5%0da0on8sos 29.933,0 30.557,7 5.033,5 27.312,5 28.450,6 27.809,4 4.887,5 4.401,3 4.379,6 3.965,9 2008 -7,1% 2009 -1,8% 2010 +4,2% 2011 +7,4% 2012 2008 -9,9% 2009 -9,9% 2010 +10,4% 2011 +14,9% 2012 Espiral: produtos cuja ação ocorre enquanto estiverem queimando, destinados a repelir insetos voadores. Coil: products whose action occurs while they are burning, intended to repel flying insects. Espiral: productos cuya acción ocurre mientras se están quemando, destinados a repeler insectos voladores. Armadilhas: produtos de ação contínua, destinados a eliminar insetos caseiros. São mata-baratas e moscas, por exemplo. Traps: continuous action products, intended to kill insects found in the home, such as flies and cockroaches, for example. Trampas: productos de acción continua, destinados a eliminar insectos caseros. Como ejemplo: mata baratas y moscas. 157

ANUÁRIO ABIPLA 2012 ESPONJA SINTÉTICA faturamento (em R$ milhões) Com % de variação anual sales (in millions) with % annual variation facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual Apesar da retração nas vendas de espon- ú+Vl2at3i0rmi1a92oçãs,-92o50da%0on8sos 352.634,0 367.892,8 ja sintética em 2012, no acumulado dos últimos cinco anos a categoria registrou 290.821,3 329.491,0 crescimento nas vendas de 8,6%, segun- 263.003,8 do análise da Abipla. Este é o primeiro ano em que a esponja sintética integra a leitura dos cinco anos. Mais recentes versões com fibras naturais, novos materiais e bacterici- das ampliam as opções do consumidor da tradicional dupla face, com um lado abra- sivo e outro macio. 2008 +10,6% 2009 +13,3% 2010 +7,0% 2011 +4,3% 2012 Fonte: Nielsen SYNTHETIC SPONGE ESPONJA SINTÉTICA Despite the reduced sales of synthetic sponges in 2012, A pesar de la retracción en las ventas de esponja sinté- in the accumulated value of the last five years, this cat- tica en 2012, en el acumulado de los últimos cinco años la egory presented sales increase of 8.6%, according to the categoría registró un crecimiento en las ventas de 8,6%, analysis of Abipla. This is the first year synthetic spong- según análisis de la Abipla. Este es el primer año en que es have five-year accumulated values. New versions with la esponja sintética integra la lectura de los cinco años. natural fibers, new materials and bactericides increase the Nuevas versiones con fibras naturales, nuevos materiales options to consumers of traditional double-sided sponges - y bactericidas amplían las opciones del consumidor de la which have an abrasive side and a soft side. tradicional doble faz, con un lado abrasivo y otro suave. 158

Volume (em mil unidades) CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL Com % de variação anual Volume (In a thousand units) with % annual variation volumen (En mil unidades) con una variacion anual en% úV+l2ati0rm8i1ao2ç,6ãs-o25%0da0on8sos 380.016,3 389.548,7 382.979,1 352.746,0 353.842,8 2008 +0,3% 2009 +7,4% 2010 +2,5% 2011 -1,7% 2012 159

ANUÁRIO ABIPLA 2012 PANO DE LIMPEZA Pano de limpeza foi líder em crescimen- faturamento (em R$ milhões) to em volume no acumulado dos últimos 5 anos (94,4%) e quarta categoria em Com % de variação anual vendas no ano de 2012, com crescimento de 10,4%, segundo análise da Abipla. O sales (in millions) with % annual variation resultado reforça a percepção do consu- midor de que o uso do pano de limpeza facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual adequado no cuidado com o lar represen- ta um aliado em economia de tempo e es- ú+Vlat27ir0mia91oç2ãs,-32o50da%0on8sos 283.134,7 forço. Inovações não faltam na categoria, 251.717,8 reconhecida por versões que removem a sujeira, retêm o pó, enxugam superfícies 206.214,6 molhadas e dão brilho. As novidades in- cluem agentes de combate à proliferação 177.123,9 de bactérias e germes, o que contribui 157.900,7 para não reter cheiro. Multiusos para a pia, lenços umedecidos com efeito an- 2008 +12,2% 2009 +16,4% 2010 +22,1% 2011 +12,5% 2012 tiembaçante, panos com desinfetantes e variedades de tecidos estão entre os lan- çamentos que facilitam a detergência e umectância do produto. CLEANING CLOTH PAÑO PARA LIMPIEZA This category was leader in volume in the accumulated Paño de limpieza fue líder en volumen en el acumulado de value of the last five years (94.4%) and the fourth cate- los últimos 5 años (94,4%) y cuarta categoría en ventas en gory in sales in 2012, with growth of 10.4%, according to el año de 2012, con crecimiento de 10,4%, según análisis the analysis of Abipla. The result reinforces the consumer’s de la Abipla. El resultado refuerza la percepción del con- perception that the cleaning cloth use is adequate in home sumidor que el uso del paño de limpieza adecuado para el care, which helps save time and efforts. This category shows cuidado del hogar representa un aliado en ahorro de tiempo many innovations, with versions that remove dirt, retain y esfuerzo. Innovaciones no faltan en la categoría, reconoci- dust, dry surfaces and polish. New products include agents da por versiones que eliminan la suciedad, atrapan el polvo, against the proliferation of bacteria and germs, which does gran absorción en superficies mojadas y dan brillo. Las no- not retain smell. This is a multiuse product for sinks, moist- vedades incluyen agentes de combate a la proliferación de ened tissues with anti-fog effect, cloths with disinfectant bacterias y gérmenes, lo que contribuye a no retener olor. and a variety of tissues are some of the new products for Multiusos para la pía, pañuelos húmedos con efecto antiem- easy detergency and humectation of the product. pañante, paños con desinfectantes y variedades de tejidos están entre los lanzamientos que facilitan la detergencia y humectación del producto. 160

Volume (em mil unidades) CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL Com % de variação anual Volume (In a thousand units) with % annual variation volumen (En mil unidades) con una variacion anual en% ú+Vlat29ir0mia41oç2ãs,-42o50da%0on8sos 230.301,9 208.549,5 158.598,4 132.137,6 118.457,2 2008 +11,5% 2009 +20,0% 2010 +31,5% 2011 +10,4% 2012 Fonte: Nielsen 116611

ANUÁRIO ABIPLA 2012 VASSOURA faturamento (em R$ milhões) Com % de variação anual sales (in millions) with % annual variation facturatión (en R$ millones) con un % de variación anual A categoria afim registrou cresci- ú+Vl2at2i0rmi1a52oçãs,-32o50da%0on8sos 330.685,1 mento de 2,7% em faturamento no 322.088,7 ano de 2012 e manteve o registro de 311.452,3 queda em volume dos últimos anos, com retração em vendas no ano 273.555,8 (-5,0%), segundo análise da Abipla. Os 263.911,9 investimentos da indústria nesta cate- goria se concentram em mais pratici- dade e conforto na hora da limpeza com versões multifuncionais, design arrojado e leveza. 2008 +3,7% 2009 +13,9% 2010 +3,4% 2011 +2,7% 2012 BROOM ESCOBA This category showed 2.7% increase in turnover in 2012 La categoría afín registró un aumento de 2,7% en fac- and kept the reduction in volume presented in the last years, turación en el año 2012 y mantuvo el registro de caída en with sales reduction in 2012 (-5.0%), according to the volumen de los últimos años, con retracción en ventas en analysis of Abipla. The investments of the industry in this el año (-5,0%), según análisis de la Abipla. Las inver- category focus on convenience and comfort for the clean- siones de la industria en esta categoría se concentran en ing moment, with multifunctional versions, innovative design más practicidad y confort al momento de la limpieza con and lightness. versiones multifuncionales, diseño audaz y levedad. 162

Volume (em mil unidades) CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL Com % de variação anual Volume (In a thousand units) with % annual variation volumen (En mil unidades) con una variacion anual en% úVl2-ati04rmi1a,2oç9ãs-2o5%0da0on8sos 48.552,0 46.526,4 46.465,3 45.503,0 44.206,2 2008 -2,1% 2009 +6,7% 2010 -4,2% 2011 -5,0% 2012 Fonte: Nielsen (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário Abipla 2012 (ano-base 2011) em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos). 163

ANUÁRIO ABIPLA 2012 KANTAR WORLDPANEL Destaque para limpeza no crescimento do mercado A cesta de limpeza foi a que mais contribuiu A cesta de limpeza é composta pelas se- em unidades para o crescimento do mercado em guintes categorias: Sabão em pedra, Deter- 2012, que considera também as cestas de alimen- gente líquido para louça, Detergente para tos, bebidas e higiene. O brasileiro gasta por volta lavar roupas, Amaciante, Inseticida, Água de R$ 271,68 ao ano com produtos de limpeza, sanitária, Alvejante sem cloro, Esponja de sendo R$ 22,64 o gasto médio mensal. A partici- aço, Esponja sintética, Cera para assoalho, pação dos produtos de limpeza em unidades en- Cleaners e Purificador de ar. tre os bens não duráveis se mantém estável em 5% em relação a 2011. Highlight for cleaning La limpieza se destaca in market growth en el crecimiento del mercado The cleaning basket contributed the most in units to mar- La cesta de la limpieza fue la que más contribuyó en ket growth in 2012, which also considers the food, bever- unidades al crecimiento del mercado en 2012, que también age and personal care baskets. Brazilians spend on av- considera las canastas de alimentos, bebidas e higiene. El erage R$ 271.68 per year on cleaning products, or R$ brasileño gasta un promedio de R $ 271,68 por año, con 22.64 on average per month. The share of cleaning prod- productos de limpieza, siendo de R$ 22,64 el gasto medio ucts in units among non-durable goods remains stable at mensual. La participación de los productos de limpieza en 5% compared to 2011. unidades entre los bienes no duraderos se mantuvo estable en el 5% en comparación con 2011. The cleaning basket is comprised of the follow- La canasta de limpieza consta de las siguientes ing categories: Bar soap, Liquid dish detergent, categorías: Pan de Jabón, Detergente líquido para Powdered detergent, Laundry detergent, Softener, vajillas, Detergente en polvo, Detergente para la Insecticide, Bleach, Chlorine-free bleach, Steel ropa, Suavizante, Insecticida, Lejía, y Blanqueador wool, Synthetic sponge, Floor wax, Cleaners and sin cloro, Esponja de acero, Esponja sintética, Cera Air purifiers. para pisos, Limpiadores y Purificador de aire. 164

Cesta de Limpeza Cleaning Basket as part of purchases CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL nas compras In 2012, the consumer went fewer times to the point of sale. However, it consumed more volume (0.2%) and spent more on the Em 2012, o consumidor foi menos vezes cleaning basket, which recorded an 11.0% increase in the average ao ponto de venda no ano. ticket per purchase, compared to the year before. On average, the consumer went to the point of sale two times per month, with average Porém consumiu um volume 0,2% maior e spending of R$ 9.55 per purchase, or R$ 22.64 per month, which gastou mais com a cesta de limpeza, que re- represents 8.1% growth compared to the monthly expense in 2011. gistrou aumento no tíquete médio de 11,0% por compra na comparação com o ano an- La cesta de limpieza en las compras terior. Em média, foram duas idas por mês En 2012, el consumidor fue menos frecuente al punto de venta ao ponto de venda, com gasto médio de R$ en el año. 9,55 por compra ou R$ 22,64 ao mês, o que Pero consumió un volumen 0,2% mayor y gastó más con la ces- representa um crescimento de 8,1% na com- ta de la limpieza, que aumentó el ticket promedio del 11,0% por paração com o gasto mensal em 2011. compra respecto al año anterior. En promedio, hubo dos viajes por mes, hasta el punto de venta, con un gasto promedio de R $ 9.55 por compra o R $ 22,64 por mes, lo que representa un aumento del 8,1% en comparación con el gasto mensual en el año 2011. Mercado de limpeza - desempenho em 2012 Vs 2011 CLEANING MARKET - PERFORMANCE IN 2012 VS. 2011 / MERCADODELIMPIEZA-DESEMPEÑOEN2012VS2011 Volume médio Frequência Tiquete médio Tíquete médio Average Volume Frequency Average Ticket Average Ticket Volumen Promedio Frecuencia Ticket Promedio Ticket Promedio TOTAL +0,6 9 vezes +10,1 Est. Alimentos Food - Alimentos +0,8 Bebidas Beverages - Bebidas +0,5 -7 vezes +10,6 Est. Higiene e beleza Hygiene and beauty -1,3 Limpeza Cleaning Limpieza - Higiene y belleza +0,2 -2 vezes +7,0 Est. -2 vezes +9,5 Est. -1 vez +11,0 Est Nº de idas ao PDV/mês Gasto médio por ato de compra No. of visits to the POS / month Average spending per purchase Nº de idas PDV/mes Gasto promedio por acto de compra 2007 Tíquete médio mensal (em reais) - ida ao Ponto de Venda 2012 R$ 12,41 Average Ticket (in reais) - VISIT to the Point of Sale - Compra promedio (en reales) - ida al Punto de Venta R$ 9,56 R$ 7,59 2008 2009 2010 2011 AB R$ 8,95 R$ 9,64 R$ 10 ,44 R$ 11,01 C DE R$ 6,99 R$ 7,53 R$ 7,95 R$ 8,54 Geral por R$ 5,64 R$ 6,11 R$ 6,50 R$ 6,76 Classe R$ 6,40 R$6,88 R$ 7,50 R$ 7,99 R$ 8,52 R$ 9,55 7,5% 9,0% 6,5% 6,6% 12,1% Fonte: Kantar Worldpanel - Painel Nacional de Consumidores 2012 165

ANUÁRIO ABIPLA 2012 Gasto do brasileiro Nos últimos 5 anos, o crescimen- to do gasto médio do brasileiro com produtos de limpeza foi de 41,5%. Em comparação com 2011, o gasto médio do brasileiro com produtos de limpe- za cresceu 8,1% no total, com destaque para as classes D e E, que aumentaram em 9% o valor dos seus gastos. Spending by Brazilians El gasto del brasileño Over the past 5 years, average spending growth by Brazil- En los últimos cinco años, el crecimiento en el gasto pro- ians on cleaning products was 41.5%. Compared to 2011, medio de los brasileños con los productos de limpieza fue average spending by Brazilians on cleaning products grew 41,5%. En comparación con 2011, el gasto medio de los 8.1% in total, underscoring classes D and E which increased brasileños con los productos de limpieza creció un 8,1% en their spending by 9%. total, sobre todo para las clases D y E, que aumentó un 9% del valor de sus gastos. AB Gasto Médio anual por domicílio (em produtos de limpeza) Fonte: Kantar Worldpanel C DE Average annual expenditure per household (in cleaning products) - Gasto Promedio anual por domicilio (en productos de limpieza) Total Reais ($) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 R$ 216,57 16,6% R$ 252,58 14,1% R$ 288,26 8,4% R$ 312,42 4,6% R$ 326,81 7,4% R$ 351,02 R$ 165,67 17,9% R$ 195,32 12,6% R$ 219,94 6,8% R$ 235,00 7,5% R$ 252,52 8,0% R$ 272,82 R$ 127,64 22,4% R$ 156,26 12,9% R$ 176,34 6,3% R$ 187,44 5,8% R$ 198,24 9,0% R$ 216,14 R$ 161,37 18,9% R$ 191,94 14,3% R$ 219,40 7,0% R$ 234,78 7,0% R$ 251,31 8,1% R$ 271,68 AB Gasto Médio mensal por domicílio (em produtos de limpeza) Fonte: Kantar Worldpanel C DE Average monthly expenditure per household (in cleaning products) - Gasto Promedio mensual por domicilio (en productos de limpieza) Total Reais ($) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 R$ 18,05 16,6% R$ 21,05 14,1% R$ 24,02 8,4% R$ 26,04 4,6% R$ 27,23 7,4% R$ 29,25 R$ 13,81 17,9% R$ 16,28 12,6% R$ 18,33 6,8% R$ 19,58 7,5% R$ 21,04 8,0% R$ 22,74 R$ 10,64 22,4% R$ 13,02 12,9% R$ 14,70 6,3% R$ 15,62 5,8% R$ 16,52 9,0% R$ 18,01 R$ 13,45 18,9% R$ 16,00 14,3% R$ 18,28 7,0% R$ 19,57 7,0% R$ 20,94 8,1% R$ 22,64 166

Frequência na compra Purchase frequency CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL Regardless of social class, the Brazilian spends more on cleaning prod- Independe da classe social, o brasilei- ucts on weekends. Classes C, D and E demonstrate more frequent visits to ro gasta mais com produtos de limpeza the point of sale, with cleaning product purchases generally concentrated aos finais de semana. As classes C, D e E within the first 10 days of the month. demonstram mais frequência de ida ao ponto de venda, sendo que as compras Frecuencia de la compra de produtos de limpeza se concentram Independiente de la clase social, los brasileños gastan más en produc- em geral até o dia 10 de cada mês. tos de limpieza los fines de semana. Clases C, D y E muestran el camino con más frecuencia para el punto de venta y la compra de productos de limpieza se concentran en general hasta el día 10 de cada mes. TOTAL CATEGORIaS da cesta de compra cESTA DE LIMPEZA Total Categories of the Purchase Basket Cleaning basket Total Categorías de la Cesta de Compra Canasta de limpieza 1 a 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Kantar Worldpanel 11 a 20 36,5 36,0 35,7 35,3 35,8 35,8 38,7 38,4 38,1 37,5 37,9 37,8 21 a 31 31,1 31,7 31,4 31,5 31,4 31,1 30,7 31,0 31,5 30,6 30,7 30,4 32,5 32,4 32,9 33,2 32,8 33,0 30,6 30,5 31,3 31,8 31,4 31,8 Segunda a sexta-feira Monday to Friday - De lunes a viernes 60,3 64,6 63,9 63,9 64,6 66,1 59,6 65,5 64,9 64,8 Sábado e Domingo Saturday and Sunday - Sábado y domingo 39,8 35,4 36,1 36,1 35,4 33,9 40,4 34,5 35,1 35,2 167 ANÚNCIOS

ANUÁRIO ABIPLA 2012 Os consumidores De acordo com pesquisa da Kantar Worldpanel que aborda o comportamento de compra por tamanho da família e região, os destaques ficam por conta de: Idade da dona de casa Classe social Tamanho da Família A população que mais gasta A Classe C representa a maior As famílias com mais de 5 com produtos de limpeza está fatia consumidora de produtos pessoas continuam entre as que entre 40 e 49 anos, enquanto a de limpeza, enquanto a Clas- mais gastam com produtos de faixa etária até os 29 anos é a se A/B é a que mais gasta com limpeza, enquanto o maior per- que menos consome. esta cesta. centual consumidor se concentra entre as famílias de 3 a 4 pessoas. idade Dona de Casa CLASSE SOCIAL TAMANHO DA FAMÍLIA Age of the Housewife Social Class Size of the Family Edad Dueña de Casa Clase Social Tamaño de la Familia 33 3333 33 36 3628 28 21 2124 24 33 33 21 24 36 28 23 2325 25 47 4749 49 40 4041 41 23 25 47 49 40 41 27 25 25 24 31 25 2525 25 32 3227 24 2431 31 19 16 32 27 19 1916 16 % Pop %VALOR % Pop %VALOR % Pop %VALOR Classe D/E 5+ Classe C 3a4 50 e + anos De 30 a 39 anos Classe A/B 1a2 De 40 a 49 anos Até 29 anos 168

Regiões CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL A região centro-oeste continua sendo a que mais concentra os gastos com produtos de limpeza. % Pop %VALOR 15 16 Sul 13 12 Interior de SP 13 12 Grande SP 9 8 Grande RJ 15 16 Leste e interior RJ 8 10 Centro-Oeste 27 26 Norte-Nordeste The Consumers Los consumidores According to the Kantar Worldpanel survey that addresses Según un estudio de Kantar Worldpanel que aborda el purchase behavior by family size and region, the most promi- comportamiento de compra por el tamaño de la familia y nent points are: de la región, los aspectos más destacados son: Age of the housewife Edad del Ama de casa The population that spends most on cleaning products is be- La población que más gasta con productos de limpieza tween 40 and 49, whereas the age group up to 29 consumes es de entre 40 y 49 años, mientras que el rango de edad the least. hasta 29 años es la que consume menos. Social Class Clase social Class C represents the biggest consumer slice of cleaning La Clase C representa la mayor parte consumidora de products whereas Class A/B spends the most on this basket. productos de limpieza, mientras que la Clase A / B es la que más gasta con esta canasta. Family Size Families with more than 5 people are still among those the Tamaño de la familia Las familias con más de 5 personas siguen estando entre spend most on cleaning products, whereas most consumers are concentrated among families of 3 to 4 people. los mayores gastadores con productos de limpieza, mien- tras que el porcentaje más alto de consumo se centra en las Regions familias de 3-4 personas. The Midwest region still concentrates most spending on Regiones cleaning products. La región centro-oeste sigue siendo la que más focaliza los gastos con productos de limpieza. 169

ANUÁRIO ABIPLA 2012 Desempenho por Categoria A categoria destaque em desempenho no ano de 2012 foi o detergente líquido para roupa, com o aumento mais expressivo em penetração nos lares, gasto médio e frequência de consumo ao longo do ano. O detergente em pó para roupa continua na liderança entre as categorias em penetração nos lares (99,1%), frequência (14,5) e gasto médio do consumidor no ano (R$ 86,34). O desempenho de cada categoria pode ser acompanhado na tabela a seguir: Performance by Category Rendimiento por Categoría The prominent category in performance in 2012 was li- La categoría en destaque de rendimiento en el año 2012 quid laundry detergent, with the most expressive increase fue el detergente líquido para ropa, con el aumento más sig- in penetration in homes, average spending and frequency nificativo en la penetración en los hogares, el gasto medio y of consumption over the year. Powdered laundry deter- la frecuencia de consumo de todo el año. El detergente en pol- gent is still the leader among categories in penetration in vo para la ropa sigue liderando entre las categorías de pene- homes (99.1%), frequency (14.5) and average spending tración en los hogares (99,1%), la frecuencia (14.5) y gasto per consumer in the year (R$ 86.34). The performance of medio del consumidor por año (R $ 86,34). El rendimiento de every category can be accompanied in the table below: cada categoría se puede seguir en el siguiente cuadro: Sabões em pedra PENETRAÇÃO (pontos percentuais) GASTO MÉDIO (Em Reais) FREQUÊNCIA Fonte: Kantar Worldpanel Bar soaps PENETRATION (percentage points) AVERAGE EXPENSES (In Reais) FREQUENCY Jabónes en pan PENETRACIÓN (puntos porcentuales) GASTO PROMEDIO (En Reales) FRECUENCIA Detergentes líquidos Liquid detergents 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Detergentes líquidos 87,4 87,7 87,2 85,3 83,5 28,55 30,6 29,8 29,4 29,85 8,12 8,2 8,0 7,5 7,2 Detergentes em pó 92,2 94,1 94,0 95,2 95,6 17,74 19,8 21,5 22,6 25,43 9,8 10,4 10,5 10,5 10,6 Powder detergents 99,3 99,5 99,6 99,3 99,1 66,82 75,9 80,9 82,7 86,37 13,84 14,9 15,2 14,9 14,5 Detergentes en polvo 79,8 83,6 85,6 86,6 86,9 22,97 26,2 29,1 30,5 34,07 6,19 6,6 6,9 7,0 7,1 Amaciantes 45,7 48,5 49,3 52,7 52,0 16,79 17,5 19,9 21,7 22,28 2,96 2,9 3,0 3,1 3,0 Softners 93,2 94,1 93,9 95,0 94,5 17,72 20,6 23,5 26,8 29,0 8,54 9,2 9,1 9,5 9,3 Suavizantes 82,7 86,7 87,5 88,2 89,2 5,32 6,2 7,0 7,9 8,76 3,96 4,1 4,3 4,5 4,6 Inseticidas 28,0 28,1 25,9 23,8 21,0 14,14 15,2 16,2 16,2 18,26 3,49 3,5 3,4 3,3 3,3 Inseticides 91,0 92,2 93,2 93,5 93,4 24,36 28,1 31,3 33,5 36,14 7,00 7,6 7,9 8,0 8,1 Insecticidas 6,52 8,06 13,73 22,71 29,1 9,82 13,67 15,25 19,14 24,15 2,11 2,45 2,35 2,77 3,1 Águas sanitárias 95,11 94,64 93,86 94,41 93,2 14,44 14,58 13,84 13,25 13,01 6,86 7,00 6,73 6,61 6,5 Bleach Água lavandina Esponjas sintéticas Synthetic sponges Esponjas sintéticas Ceras para piso Floor waxes Ceras para piso Limpadores Cleaners Limpiadores Detergente líquido roupa Liquid detergents for clothes Detergente líquido de ropa Esponja de Aço Steel wool Viruta de acero 170

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ANUÁRIO ABIPLA 2012 Canais de Venda Pela primeira vez desde 2009, quando passou a integrar a relação de canais de venda, atacadistas lideram em crescimento de consumo de produtos de limpeza, representando 6% em valor na preferência do consu- midor em 2012. Os “outros autosserviços”, representados pelos hipermercados e supermercados, mantêm a liderança registrada nos anos anteriores, respondendo por 62% em valor de consumo da cesta de limpeza. Sales Channels Canales de Venta For the first time since 2009, when it became part of Por primera vez desde 2009, cuando se unió a la relación de the sales channel, wholesalers lead growth in cleaning canales de venta, los mayoristas lideran en el crecimiento de con- product consumption, representing 6% in value in con- sumo de los productos de limpieza, que representa el 6% del sumer preference in 2012. \"Other self-services”, repre- valor de la preferencia de los consumidores en 2012. Los \"otros sented by hypermarkets and supermarkets, maintain their autoservicios” representados por los hipermercados y supermerca- leading position registered in previous years, responding dos, son los principales registrados en años anteriores, lo que re- for 62%, in value, of cleaning basket consumption. presenta el 62% del valor de consumo de la canasta de limpieza. IMPORTÂNCIA DOS CANAIS DE VENDAS IMPORTANCE OF SALES CHANNELS - IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE VENTAS Total Categorias Cesta de Limpeza Total Categories - Total Categorías Cleaning Basket - Canasta de Limpieza 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 5 Maiores Redes 9% 9% 9% 7% 6% 10% 10% 10% 8% 8% Top 5 BIGGEST CHAINS 55% 52% 51% 53% 52% 67% 63% 63% 63% 62% 5 MAS GRANDES Redes 26% 28% 26% 26% 27% 18% 20% 19% 20% 20% Outros Autosserviços 4% 5% 6% 6% 5% - 2% 2% 2% 2% Other SELF Services Otros Autoservicios 2% 2% 3% 3% 3% - - - - - Varejo Tradicional - 3% 3% 4% 4% - 4% 5% 5% 6% Traditional Retail 4% 1% 3% 3% 3% 5% 1% 2% 1% 1% Mercado Minorista Tradicional Porta a Porta Door to Door Puerta a Puerta Farmácia Drug Store Farmacias Atacadistas Wholesalers Mayoristas Outros Canais Other Channels Otros Canales Fonte: Kantar Worldpanel (Alguns dados foram atualizados em relação ao Anuário 2012 em função de reprocessamento e redefinições de canais de vendas) Source: Kantar Worldpanel (Some data were updated in relation to the 2012 Yearbook as a result of reprocessing and redefining sales channels) Fuente: Kantar Worldpanel (Algunos datos se han actualizado en relación con el Anuario de 2012, en función de relaboración y restablecimiento de los canales de ventas) 172

Canais de vendas CAPÍTULO 3 - MERCADO NO BRASIL • 5 Maiores redes: Cinco maiores redes varejistas do País (Grupo Walmart, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Carrefour, Grupo Cencosud e Grupo Zaffari). • Outros Autosserviços: O segmento inclui hipermercados e supermercados. Representa a maior concentração de distribuição de produtos. • Varejo Tradicional: Inclui mercearias e mercados de bairros. É a segunda maior concentra- ção da distribuição de produtos de limpeza. • Porta a Porta: A venda de produtos de limpeza “porta a porta” registrada nos últimos anos tende a ser por conta da venda ilegal de produtos informais, uma vez que não existe tendên- cia de venda neste tipo de distribuição no setor de produtos de limpeza. • Atacadistas: A busca de produtos de limpeza em atacadistas tem registrado uma partici- pação de 6% em valor, índice pouco acima de outras categorias de produtos acompanhadas pela Kantar Worldpanel. Sales channels Canales de ventas • 5 Biggest chains: Five biggest retail chains in the • 5 Más grandes redes: Cinco más grandes redes mino- country (Walmart Group, Pão de Açúcar Group, Ca- ristas del País (Grupo Walmart, Grupo Pão de Açúcar, rrefour Group, Cencosud Group and Zaffari Group). Grupo Carrefour, Grupo Cencosud y Grupo Zaffari). • Other Self-Services: The segment includes hyper- • Otros Autoservicios: El segmento incluye los hiper- markets and supermarkets. Represents the biggest mercados y supermercados. Representa la mayor con- concentration of product distribution. centración en la distribución de productos. • Traditional Retail: Includes grocery stores and • Mercado minorista Tradicional: Incluye tiendas de co- neighborhood markets. It is the second biggest con- mestibles y mercados de barrio. Es la segunda mayor con- centration of cleaning product distribution. centración de la distribución de productos de limpieza. • Door to Door: “Door to door” cleaning product sa- • Puerta a Puerta: La venta de productos de limpieza les recorded in recent years tends to be the illegal sale \"puerta a puerta\" de los últimos años tiende a ser casi of informal products, since there is no sales trend in venta ilegal por equipararse a productos informales, this type of distribution in the cleaning product sector. ya que no existe una tendencia a vender con este tipo • Wholesalers: The search for purchasing cleaning de distribución en el sector de productos de limpieza. products at wholesalers has registered a 6% share • Mayoristas: La búsqueda de la adquisición de productos in value, a share just above other product categories de limpieza en mayoristas han registrado un interés del monitored by Kantar Worldpanel. 6% en valor, índice ligeramente por encima de otras cate- gorías de productos controlados por Kantar Worldpanel. 173



CAPÍTULO 4 - comércio exterior COMÉRCIO EXTERIOR A demanda internacional pelos produtos de limpeza fabricados no Brasil continuou em alta durante 2012. Houve crescente confian- ça no processo de fabricação nacional, alia- da à competitividade de nossos empresários.

ANUÁRIO ABIPLA 2013 EXPORTAÇÃO O valor de exportações nes- se segmento chegou a US$ 337,4 milhões. Agentes orgânicos de superfície, não iônicos, outros in- seticidas em embalagens para uso domissanitário direto e outras pre- parações lubrificantes, antiaderen- tes, antiferrugem estão entre os destaques. Em comparação a 2011, as exportações cresceram 2,05%. EM U$$ MILHÕES Variação VOLUME (MIL TONELADAS) Variação IN US$ MILLION Percentual VOLUME (THOUSAND TONS) Percentual EN US$ MILLONES PERCENTAGE VARIATION VOLUMEN (MIL TONELADAS) PERCENTAGE VARIATION VARIACIÓN PORCENTUAL VARIACIÓN PORCENTUAL 2012 2011 2012/2011 2012/2011 2012 2011 2012/2011 2012/2011 EXPORTAÇÃO 341,6 337,4 4,2 1,23% 138,9 133,5 5,4 3,89% Exportation (-2,68%) 1,56% Exportación 3,91% 2,32% (-1,45%) 5,45% IMPORTAÇÃO 676,5 694,6 (-18,1) 211,1 207,8 3,3 Importation Importación SALDO (-334,9) (-357,2) 22,3 (-72,2) (-74,3) 2,1 Balance Saldo CORRENTE DE COMÉRCIO 1.018,1 1.032,0 (-13,9) 350,0 341,3 8,7 Trade Flow Corriente de Comercio 176

IMPORTAÇÃO CAPÍTULO 4 - comércio exterior Em 2012 o Brasil importou me- nos produtos de limpeza em com- paração a 2011. A soma das com- pras feitas de outros países chegou a US$ 678,6, o que representou uma queda de 2,30% nos valores registrados. Itens como agentes orgânicos de superfície não iôni- cos e inseticidas continuam entre os líderes de importação. RANKING DE EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES Veja nas próximas páginas o ranking das dez primeiras NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) com os maiores valores de 2012. Os dados são baseados na leitura do Sistema Ali- ce, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 177

ANUÁRIO ABIPLA 2013 RANKING EXPORTAÇÃO 2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA Ranking Exports 2012 - Cleaning Products / Ranking Exportaciones 2012 - Productos de Limpieza VALORES (US$) Ranking NCM Produto US$ FOB 2012 US$ FOB 2011 Variação% US$ FOB 2010 Variação% US$ FOB 2009 Variação% US$ FOB 2008 Variação% Variação% 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2012/2008 Agentes orgânicos de superfície, não iônicos $67.749.467 $64.288.410 5,38% $69.798.751 -7,89% $46.371.691 50,52% $33.734.954 37,46% 100,83% 1 34021300 Organic surface agents, non ionic Agentes orgánicos de superficie, no iónicos 2 34029029 Outras soluções ou emulsões $36.354.517 $32.719.236 11,11% $29.248.601 11,87% $16.967.954 72,38% $14.310.250 18,57% 154,05% de produtos tensoativos, etc. Other solutions or emulsions of surfactant products, etc Otras soluciones o emulsiones de productos tenso activos, etc. Outros agentes orgânicos de superfície, aniônicos 3 34021190 $36.240.293 $26.360.107 37,48% $11.178.163 135,82% $4.890.149 128,59% $6.785.425 -27,93% 434,09% Organic surface agents, anionic Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Outras preparações tensoativas e preparações para limpeza 4 34029090 $28.281.186 $23.858.544 18,54% $23.115.642 3,21% $15.856.513 45,78% $19.641.297 -19,27% 43,99% Other surfactant preparations and preparations for cleaning Otras preparaciones tenso activas y preparaciones para limpieza Outros agentes de apresto / acabamento etc. para indústria Têxtil 5 38099190 $18.315.310 $16.944.124 8,09% $18.128.569 -6,53% $15.040.247 20,53% $18.870.481 -20,30% -2,94% Other finishing agents, etc. for textile ind. Otros agentes de apresto/acabamiento, etc. p/ ind. textil Outros sabões / produtos / preparações, em barras, pedaços, etc. 6 34011900 $17.526.029 $18.311.074 -4,29% $23.299.049 -21,41% $26.377.530 -11,67% $46.144.630 -42,84% -62,02% Other soaps/products/preparations, in bars, pieces, etc. Otros jabones/productos/preparaciones, en barras, pedazos, etc. Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 7 34022000 $15.123.640 $27.142.862 -44,28% $21.727.669 24,92% $17.338.119 25,32% $19.710.510 -12,04% -23,27% Surfactant preparations for washing and cleaning Preparaciones tenso activas, para lavado y limpieza Outros abrasivos naturais / artificiais em pó / grãos aplicação outros materiais 8 68053090 $13.948.409 $13.980.600 -0,23% $13.342.255 4,78% $12.233.961 9,06% $19.444.935 -37,08% -28,27% Other nat/artif abrasives in powder /grains applic.other material Otros abrasivos nat/artif. en polvo/granulados aplic. ot. mater. Outros agentes orgânicos de superfície catiônicos 9 34021290 Other organic surface agents, cationic $10.882.179 $9.270.428 17,39% $5.123.200 80,95% $2.689.766 90,47% $2.039.913 31,86% 433,46% Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos 10 38089119 Outros inseticidas em embalagens $9.888.324 $8.632.267 14,55% $3.895.812 121,58% $3.180.442 22,49% $4.427.631 -28,17% 123,33% p/uso domissanitários direto Other. insecticides in packaging for direct domicile sanitary use Otros insecticidas en envases p/uso domisanit. directo 178

Ranking CAPÍTULO 4 - comércio exterior RANKING EXPORTAÇÃO 2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA Ranking Exports 2012 - Cleaning Products / Ranking Exportaciones 2012 - Productos de Limpieza NCM Produto VOLUME Peso Líquido Peso Líquido Variação% Peso Líquido Variação% Peso Líquido Variação% Peso Líquido Variação% Variação% (Kg) 2012 (Kg) 2011 2012/2011 (Kg) 2010 2011/2010 (Kg) 2009 2010/2009 (Kg) 2008 2009/2008 2012/2008 Agentes orgânicos de superfície, não iônicos 26.258.232 22.930.947 14,51% 32.058.527 -28,47% 23.975.163 33,72% 13.247.245 80,98% 98,22% 1 34021300 Organic surface agents, non ionic Agentes orgánicos de superficie, no iónicos 2 34029029 Outras soluções ou emulsões 12.512.163 11.276.199 10,96% 12.020.842 -6,19% 7.007.116 71,55% 4.713.713 48,65% 165,44% de produtos tensoativos, etc. Other solutions or emulsions of surfactant products, etc Otras soluciones o emulsiones de productos tenso activos, etc. 3 34021190 Outros agentes orgânicos 16.037.045 11.176.827 43,48% 6.332.620 76,50% 2.904.206 118,05% 3.455.763 -15,96% 364,07% de superfície, aniônicos Organic surface agents, anionic Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos 4 34029090 Outras preparações tensoativas 10.636.534 9.157.270 16,15% 8.709.906 5,14% 6.230.605 39,79% 8.737.512 -28,69% 21,73% e preparações para limpeza Other surfactant preparations and preparations for cleaning Otras preparaciones tenso activas y preparaciones p/limpieza 5 38099190 Outros agentes de apresto / 10.874.212 10.500.203 3,56% 12.448.674 -15,65% 11.686.574 6,52% 12.367.951 -5,51% -12,08% acabamento etc. para industria Têxtil Other finishing agents, etc. for textile ind. Otros agentes de apresto/acabamiento, etc. p/ ind. textil 6 34011900 Outros sabões / produtos / preparações, 11.092.290 10.241.599 8,31% 13.582.569 -24,60% 14.376.878 -5,52% 32.065.556 -55,16% -65,41% em barras, pedaços, etc. Other soaps/products/preparations, in bars, pieces, etc. Otros jabones/productos/preparaciones, en barras, pedazos, etc. 7 34022000 Preparações tensoativas, 13.264.778 20.645.537 -35,75% 19.144.171 7,84% 16.250.647 17,81% 17.336.787 -6,26% -23,49% para lavagem e limpeza Surfactant preparations for washing and cleaning Preparaciones tenso activas, para lavado y limpieza 8 68053090 Outros abrasivos naturais / artificiais em pó / 1.352.034 1.429.184 -5,40% 1.734.810 -17,62% 1.199.915 44,58% 1.978.275 -39,35% -31,66% grãos aplicação outros materiais Other nat/artif abrasives in powder /grains applic. other material. Otros abrasivos nat/artif. en polvo/granulados aplic. ot. mater. Outros agentes orgânicos de superfície catiônicos 9 34021290 Other organic surface agents, cationic 1.475.724 1.465.129 0,72% 1.018.361 43,87% 554.914 83,52% 473.711 17,14% 211,52% Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos 10 38089119 Outros inseticidas em embalagens 1.479.201 4.223.602 -64,98% 1.401.302 201,41% 1.074.245 30,45% 1.033.653 3,93% 43,10% p/uso domissanitários direto Other. insecticides in packaging for direct domicile sanitary use Otros insecticidas en envases p/uso domisanit. directo Fonte: Sistema Alice – Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor livre de gravame na fronteira Source: Alice System - Foreign Trade Secretariat (SECEX) - FOB (Free On Board) Fuente: Sistema Alice – Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor libre de gravamen en la frontera 179

ANUÁRIO ABIPLA 2013 RANKING IMPORTAÇÃO 2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA Ranking Imports 2012 - Cleaning Products / Ranking Importaciones 2012 - Productos de Limpieza VALORES (US$) Ranking NCM Produto US$ FOB 2012 US$ FOB 2011 Variação % US$ FOB 2010 Variação % US$ FOB 2009 Variação % US$ FOB 2008 Variação % Variação % 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2012/2008 Agentes orgânicos de superfície, não iônicos $143.574.000 $136.726.975 5,01% $100.273.285 36,35% $86.509.147 15,91% $110.902.674 -22,00% 29,46% 1 34021300 Organic surface agents, non ionic Agentes orgánicos de superficie, no iónicos Outras preparações lubrificantes / antiaderentes / antiferrugem, etc. 2 34039900 Other prepars. lubricants/anti-adherents/anti-rust, etc $62.674.064 $57.871.643 8,30% $48.245.426 19,95% $41.992.194 14,89% $41.818.771 0,41% 49,87% Otros. prepars. lubricantes/antiadherentes/antióxido, etc. Outros inseticidas em embalagens $58.004.537 $65.401.408 -11,31% $51.592.474 26,77% $29.304.423 76,06% $36.249.189 -19,16% 60,02% para uso domissanitário direto 3 38089119 Other. insecticides in packaging for direct domicile sanitary use Otros insecticidas en envases p/uso domisanit. directo Outros agentes orgânicos de superfície, aniônicos $46.304.098 $43.692.810 5,98% $37.343.810 17,00% $27.821.154 34,23% $26.867.396 3,55% 72,34% 4 34021190 Other organic surface agents, anionic Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Outras preparações controle óleos de petróleo / minerais betuminosos 5 34031900 Other prepars. containing petroleum oils/ $27.660.737 $28.599.062 -3,28% $22.122.622 29,28% $12.018.863 84,07% $15.513.208 -22,52% 78,30% bituminous minerals. Otros prepars. cont. óleos de petróleo/miners. bituminosos Outros agentes de apresto / acabamento, etc. p/ indústria têxtil 6 38099190 $24.063.800 $17.773.852 35,39% $16.979.054 4,68% $15.328.614 10,77% $15.365.818 -0,24% 56,61% Other finishing agents, etc. for textile ind. Otros agentes de apresto/acabamiento, etc. p/ ind. textil Outros agentes orgânicos de superfície, catiônicos $22.789.836 $30.424.417 -25,09% $28.725.556 5,91% $15.593.545 84,21% $13.209.925 18,04% 72,52% 7 34021290 Other organic surface agents, cationic Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos Falsos tecidos de outros filamentos sintéticos /artificiais 70 8 56031390 Non wovens of other synth/artif filam.70 $19.306.579 $24.255.350 -20,40% $23.955.102 1,25% $18.684.739 28,21% $18.626.682 0,31% 3,65% Falsos tejidos de otros filam. sint/artif. 70 Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza $19.163.578 $13.723.282 39,64% $568.9905 141,19% $2.181.907 160,78% $731.517 198,27% 2519,70% 9 34022000 Surfactant preparations for washing and cleaning Preparaciones tenso activas, para lavado y limpieza Outras misturas de agentes orgânicos de superfície $17.389.829 $18.624.646 -6,63% $13.924.400 33,76% $1.2683.312 9,79% $1.516.2587 -16,35% 14,69% 10 34029019 Other mixtures of organic surface agents Otras mezclas de agentes orgánicos de superficie 180

Ranking CAPÍTULO 4 - comércio exterior RANKING IMPORTAÇÃO 2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA Ranking Imports 2012 - Cleaning Products / Ranking Importaciones 2012 - Productos de Limpieza NCM Produto Peso Líquido Peso Líquido Variação % Peso Líquido VOLUME Variação % Peso Líquido Variação % Variação % (Kg) 2012 (Kg) 2011 2012/2011 (Kg) 2010 2010/2009 (Kg) 2008 2009/2008 2012/2008 Variação % Peso Líquido 2011/2010 (Kg) 2009 Agentes orgânicos de superfície, não iônicos 46.798.258 40.914.929 14,38% 34.763.656 17,69% 29.909.407 16,23% 40.514.847 -26,18% 15,51% 1 34021300 Organic surface agents, non ionic Agentes orgánicos de superficie, no iónicos Outras preparações lubrificantes / antiaderentes / antiferrugem, etc. 2 34039900 Other prepars. lubricants/anti-adherents/anti-rust, etc 9.825.867 8.798.999 11,67% 8.093.543 8,72% 7.170.164 12,88% 7.933.480 -9,62% 23,85% Otros. prepars. lubricantes/antiadherentes/antióxido, etc. Outros inseticidas em embalagens 19.295.730 22.529.340 -14,35% 18.303.304 23,09% 10.632.964 72,14% 13.281.159 -19,94% 45,29% p/uso domissanitário direto 3 38089119 Other. insecticides in packaging for direct domicile sanitary use Otros insecticidas en envases p/uso domisanit. directo Outros agentes orgânicos de superfície, aniônicos 25.736.924 23.074.454 11,54% 22.990.708 0,36% 18.608.735 23,55% 15.112.534 23,13% 70,30% 4 34021190 Other organic surface agents, anionic Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Outras preparações controle óleos de petróleo / 5.536.346 5.813.061 -4,76% 5.185.989 12,09% 2.572.855 101,57% 3.302.798 -22,10% 67,63% minerais betuminosos 5 34031900 Other prepars. containing petroleum oils/ bituminous minerals. Otros prepars. cont. óleos de petróleo/miners. bituminosos Outros agentes de apresto / acabamento, etc. p/ indústria têxtil 6 38099190 7.782.247 5.604.406 38,86% 5.664.651 -1,06% 5.279.793 7,29% 5.777.481 -8,61% 34,70% Other finishing agents, etc. for textile ind. Otros agentes de apresto/acabamiento, etc. p/ ind. textil Outros agentes orgânicos de superfície, catiônicos 6.268.448 9.221.216 -32,02% 8.978.389 2,70% 4.624.646 94,14% 4.095.788 12,91% 53,05% 7 34021290 Other organic surface agents, cationic Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos Falsos tecidos de outros filamentos sintéticos / artificiais 70 8 56031390 Non wovens of other synth/artif filam.70 3.501.496 4.508.703 -22,34% 4.583.730 -1,64% 3.355.501 36,60% 3.646.742 -7,99% -3,98% Falsos tejidos de otros filam. sint/artif. 70 Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 8.813.079 4.965.949 77,47% 2.301.141 115,80% 663.100 247,03% 214.612 208,98% 4006,52% 9 34022000 Surfactant preparations for washing and cleaning Preparaciones tenso activas, para lavado y limpieza Outras misturas de agentes orgânicos de superfície 5.793.296 6.368.059 -9,03% 5.624.252 13,22% 4.770.588 17,89% 6.096.426 -21,75% -4,97% 10 34029019 Other mixtures of organic surface agents Otras mezclas de agentes orgánicos de superficie Fonte: Sistema Alice – Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor livre de gravame na fronteira Source: Alice System - Foreign Trade Secretariat (SECEX) - FOB (Free On Board) Fuente: Sistema Alice – Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) - FOB (Free On Board – Valor libre de gravamen en la frontera 181

ANUÁRIO ABIPLA 2013 RANKING DE EXPORTAÇÕES POR PAÍSES A venda de produtos de limpeza para o exterior continua em alta e os países localizados na América Latina são os seus mais relevantes compradores. Agentes orgânicos de superfícies, Outros sabões/produtos/preparações, não iônicos em barras, pedaços, etc. Other soaps/products/preparations, in bars, pieces, etc. Organic surface agents, non ionic Otros jabones de lavar/productos/preparaciones, en barras, pedazos, etc. Agentes orgánicos de superficie, no iónicos NCM 3401.19.00 a NCM 3402.13.00 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LíQUIDO QUILO 2012 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 net weight/peso neto kilo Destination countries - Los países de destino $ 67.749.467 net weight/peso neto kilo Destination countries - Los países de destino $ 49.626.321 Total Exportado Total exported/Total exportado $ 3.321.631 26.258.232 Total exportado Total exported/Total exportado $ 17.526.029 11.092.290 $ 1.932.735 18.976.619 Argentina $ 1.915.715 1.811.790 Angola $ 6.304.483 5.609.587 $ 1.492.832 685.911 Estados Unidos $ 1.398.018 307.832 Argentina $ 2.772.180 626.069 $ 1.374.163 874.670 Chile $ 1.359.315 501.002 Bolívia $ 2.556.190 1.894.426 $ 908.161 649.760 Venezuela $ 778.580 323.086 Venezuela $ 1.975.164 949.572 $ 64.107.471 275.273 México 240.128 Paraguai $ 900.243 504.582 24.646.071 Colômbia Chile $ 822.049 251.168 Africa Do Sul Uruguai $ 528.008 364.918 Paraguai Peru $ 402.341 144.834 Peru Suriname $ 324.520 248.627 Uruguai Ilhas Virgens (Britanicas) $ 226.575 213.750 Total exported more $ 16.811.753 10.807.533 Total mais exportados Total exported more Total mais exportados Total exportado más Total exportado más Outros agentes orgânicos de superfície, aniônicos Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza Other organic surface agents, anionic Surfactant preparations for washing and cleaning Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Preparaciones tensoactivas, para lavado y limpieza Ncm 3402.11.90 Ncm 3402.20.00 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 C net weight/peso neto kilo net weight/peso neto kilo M Destination countries - Los países de destino Destination countries - Los países de destino Y CM Total exportado Total exported/Total exportado $ 36.240.293 16.037.045 Total exportado Total exported/Total exportado $ 15.123.640 13.264.778 MY $ 25.629.185 11.797.208 $ 8.421.699 9.430.204 CY Argentina $ 2.891.474 1.135.809 Paraguai $ 2.655.591 1.223.084 CMY $ 1.754.515 774.115 $ 995.680 356.204 K Chile $ 1.296.149 561.160 Chile $ 650.662 882.339 $ 1.056.294 463.385 $ 572.648 570.366 Colômbia $ 797.443 215.103 Argentina $ 408.332 37.107 $ 733.286 357.535 $ 230.930 91.980 Uruguai $ 692.623 283.190 Uruguai $ 220.051 11.223 $ 370.977 154.800 $ 181.196 150.310 Bolívia $ 307.873 Angola $ 162.869 134.663 $ 35.529.819 44.999 $ 14.499.658 12.887.480 Venezuela 15.787.304 Africa Do Sul Paraguai Peru Peru Emirados Árabes Unidos Trinidad E Tobago Bolívia Holanda Total exported more Rússia Total exported more Total exportado más Total exportado más Total mais exportados Total mais exportados 182

Outros agentes orgânicos Outras soluções ou emulsões CAPÍTULO 4 - comércio exterior de superfície, catiônicos de produtos tensoativos, etc. Other organic surface agents, cationic Other solutions or emulsions of surfactant products, etc. Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos Otras soluciones o emulsiones de productos tensoactivos, etc. NCM 3402.12.90 Ncm 3402.90.29 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 net weight/peso neto kilo Destination countries - Los países de destino $ 10.882.179 net weight/peso neto kilo Destination countries - Los países de destino $ 3.273.041 Total exportado Total exported/Total exportado $ 2.826.798 1.475.724 Total Exportado Total exported/Total exportado $ 36.354.517 12.512.163 $ 2.359.030 372.240 $ 27.673.790 9.410.666 Chile $ 991.393 368.405 Argentina $ 2.797.491 1.292.807 $ 736.500 279.687 $ 1.496.923 704.600 Estados Unidos $ 349.842 183.040 México $ 945.862 184.307 $ 130.980 166.550 $ 808.122 219.006 Argentina $ 69.390 60.805 Estados Unidos $ 706.193 180.754 $ 63.131 12.250 $ 496.427 119.000 Marrocos $ 22.666 7.380 Paraguai $ 355.989 70.637 $ 10.822.771 13.633 $ 346.314 120.580 Australia 2.880 Chile $ 329.755 88.048 1.466.870 $ 35.956.866 12.390.405 México Uruguai França Noruega Venezuela Venezuela Paraguai Colômbia Equador Total exported more Bolívia Total exportado más Total mais exportados Total mais exportados Total exported more Total exportado más akzo_23x15_jun11.ai 1 04/07/2012 13:26:26 183 Seguindo as tendências globais, a AkzoNobel oferece as mais diversas soluções para saneantes domésticos, industriais e institucionais. Anúncio Portfólio inovador de tensoativos e polímeros, para formulação de produtos saneantes domésticos e institucionais, dentre outros. www.akzonobel.com Telefax: (11) 4591 8939 / 8937 / 8936 [email protected]

ANUÁRIO ABIPLA 2013 Outros agentes de apresto/acabamento, etc. Outras preparações tensoativas Para indústria têxtil e preparações para limpeza Other agents of dressing /finishing, etc. For textile industry Other surfactant preparations and preparations for cleaning Otros agentes de preparación/acabado, etc. Para la industria textil Otras preparaciones tensoactivas y preparaciones para limpieza Ncm 3809.91.90 Ncm 3402.90.90 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 net weight/peso neto kilo net weight/peso neto kilo Destination countries - Los países de destino Destination countries - Los países de destino Total exportado Total exported/Total exportado $ 18.315.310 10.874.212 Total exportado Total exported/Total exportado $ 28.281.186 10.636.534 $ 9.335.257 3.698.705 $ 5.577.853 2.549.389 Argentina $ 2.495.144 3.416.951 Arabia Saudita $ 4.802.934 753.087 $ 1.850.376 660.297 $ 3.938.782 1.698.150 Paraguai $ 747.616 189.000 Argentina $ 2.703.490 1.168.570 $ 665.449 170.800 $ 1.814.230 779.946 Chile $ 563.861 1.165.347 Turquia $ 1.504.753 694.148 $ 558.591 231.824 $ 1.406.729 604.086 Venezuela $ 349.849 59.640 Egito $ 1.305.083 554.660 $ 246.144 182.357 $ 1.211.913 436.800 Peru $ 190.482 90.000 Peru $ 714.740 143.702 $ 17.002.769 9.864.921 $ 24.980.507 9.382.538 Uruguai Emirados Árabes Unidos Colômbia Colômbia Honduras India Bolívia Nigeria Turquia Total exported more Venezuela Total exported more Total exportado más Total exportado más Total mais exportados Total mais exportados Outros abrasivos naturais/ Outros inseticidas em embalagens artificiais em pó/grãos p/uso domissanitário direto Other natural/artificial abrasives in powder/grains Other. insecticides in packaging for direct domicile sanitary use Otros abrasivos naturales/artificiales en polvo/granos Otros insecticidas en envases p/uso domisanit. directo Ncm 3808.91.19 Ncm 6805.30.90 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 Países-destino US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 net weight/peso neto kilo net weight/peso neto kilo Destination countries - Los países de destino Destination countries - Los países de destino Total exportado Total exported/Total exportado $ 13.948.409 1.352.034 Total exportado Total exported/Total exportado $ 9.888.324 1.479.201 $ 4.086.310 632.069 $ 2.032.523 158.050 Estados Unidos $ 1.874.362 169.384 Venezuela $ 1.777.693 1.518 $ 1.611.758 118.453 $ 1.581.933 230.856 Bolívia $ 1.482.450 72.724 Argentina $ 1.166.415 120.046 $ 1.148.519 105.637 $ 563.770 61.593 Argentina $ 1.049.071 42.930 Chile $ 519.152 73.567 $ 458.091 29.146 $ 476.586 107.026 Chile $ 418.792 23.057 Colômbia $ 359.361 $ 393.851 62.482 $ 314.652 186 Paraguai $ 382.043 33.394 Uruguai $ 286.985 343.540 $ 12.905.247 1.289.276 $ 9.079.070 13.656 Venezuela Bolívia 1.110.038 Peru Equador Colômbia México Africa Do Sul El Salvador Uruguai Total exported more Porto Rico Total exported more Total exportado más Total exportado más Total mais exportados Total mais exportados 184

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ANUÁRIO ABIPLA 2013 RANKING DE IMPORTAÇÕES POR PAÍSES O Brasil tem ampliado o número de países com os quais mantém relações comerciais. Conheça os principais deles em 2012. Falsos tecidos de outros filamentos Outros inseticidas em embalagens sintéticos / artificiais 70 pARA uso domissanitário direto Non-woven materials of other synthetic/artificial filaments 70 Other insecticides in packaging for direct domicile sanitary use Falsos tejidos de otros filamentos sintéticos / artificiales 70 Otros insecticidas en embalajes para uso directo sanitario en el hogar Ncm 5603.13.90 Ncm 3808.91.19 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 countries of origin - países de origen $ 19.306.579 net weight/peso neto kilo countries of origin - países de origen $ 58.004.537 net weight/peso neto kilo $ 10.704.506 $ 48.441.714 Total importado Total imported/Total importado $ 1.956.959 3.501.496 Total importado Total imported/Total importado $ 8.567.016 19.295.730 $ 1.801.281 1.839.875 $ 361.766 18.716.702 Estados Unidos $ 1.278.436 496.297 Argentina $ 180.733 242.747 $ 984.781 200.616 $ 143.015 306.602 Itália $ 519.762 359.910 França $ 139.300 $ 491.666 337.504 $ 105.599 1.980 Tailândia $ 402.177 21.154 Indonesia 2.024 $ 321.630 59.565 $ 53.175 10.903 China $ 243.368 45.397 Alemanha $ 12.219 9.519 $ 18.704.566 59.264 $ 58.004.537 3.253 Dinamarca 16.336 Estados Unidos 2.000 3.435.918 19.295.730 Japão Paquistão Taiwan Itália Holanda Japão Argentina China Total imported more Total importado más Alemanha Total mais importados Total mais importados Total imported more Total importado más Outras preparações lubrificantes/ Outros agentes orgânicos antiaderentes/antiferrugem, etc. de superfície, aniônicos Other preparations lubricants/anti-adherents/anti-rust, etc. Other surface organic agents, anionic Otras preparaciones lubricantes/antiadherentes/antioxidantes, etc. Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos Ncm 3403.99.00 Ncm 3402.11.90 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 countries of origin - países de origen $ 62.674.064 net weight/peso neto kilo countries of origin - países de origen net weight/peso neto kilo $ 31.596.720 Total importado Total imported/Total importado $ 9.376.852 9.825.867 Total importado Total imported/Total importado $ 46.304.098 25.736.924 $ 6.180.211 5.137.740 8.332.700 Estados Unidos $ 3.271.447 1.216.332 Uruguai $ 12.206.705 3.855.463 $ 2.808.303 711.290 3.132.931 Alemanha $ 1.852.735 542.237 Estados Unidos $ 7.674.204 3.346.410 $ 1.816.265 399.859 938.154 Bélgica $ 1.789.579 335.965 Índia $ 5.789.164 1.269.054 $ 1.373.424 641.494 781.800 França $ 782.043 168.374 China $ 5.723.159 1.725.512 $ 60.847.579 219.727 732.540 Argentina 45.700 Alemanha $ 3.078.310 103.681 9.418.718 24.218.245 Suiça Espanha $ 2.066.036 Reino Unido Noruega $ 1.998.040 Japão México $ 1.664.358 México Colômbia $ 1.360.337 Áustria Total imported more Suiça Total imported more $ 913.710 Total importado más Total importado más $ 42.474.023 Total mais importados Total mais importados 186

Outros agentes orgânicos de superfície, catiônicos Agentes orgânicos de superfície, não iônicos CAPÍTULO 4 - comércio exterior Other surface organic agents, cationic Organic surface agents, non ionic Otros agentes orgánicos de superficie, catiónicos Agentes orgánicos de superficie, no iónicos Ncm 3402.12.90 Ncm 3402.13.00 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 countries of origin - países de origen $ 22.789.836 net weight/peso neto kilo countries of origin - países de origen $ 143.574.026 net weight/peso neto kilo $ 17.161.877 $ 58.245.401 Total importado Total imported/Total importado $ 1.541.991 6.268.448 Total importado Total imported/Total importado $ 32.659.890 46.798.260 $ 1.379.500 4.740.263 $ 12.898.164 18.811.005 Estados Unidos $ 1.288.376 430.470 Estados Unidos $ 5.410.425 10.385.984 $ 480.692 209.198 $ 5.018.139 5.282.593 Suécia $ 206.078 553.010 Alemanha $ 4.737.080 1.927.649 $ 174.633 104.204 $ 4.262.550 465.860 Alemanha $ 163.925 22.276 México $ 4.021.741 1.459.369 $ 129.104 73.560 $ 2.677.205 1.308.750 México $ 126.111 71.671 Itália $ 2.051.271 2.198.004 $ 22.652.287 32.650 $ 131.981.866 1.183.151 Suiça 10.036 França 648.586 6.247.338 43.670.951 Reino Unido Holanda China Bélgica Itália Rússia Cingapura Índia Japão Total imported more Espanha Total imported more Total importado más Total importado más Total mais importados Total mais importados 187 br4.cgn Evoluir com valores sustentáveis faz parte da nossa história. Nova tendência em espessantes para linha de saneantes: DENVERGEL® Éter celulósico modificado, solúvel em água, utilizado como espessante, coloide protetor, estabilizante, agente Anúnciode suspensão e retentor de água para diversas aplicações, principalmente detergente líquido. INDUSKOL T Carboximetilcelulose de sódio de alta pureza e eficiência de espessamento, sendo especialmente delineado para aplicações em saneantes, tais como: limpadores perfumados, multiúso, limpeza pesada, limpadores sanitários, géis e pastas. INDUSCEL Carboximetilcelulose de sódio de grau técnico que apresenta excelente performance em formulações de detergente em pó, atuando como antirredepositante de sujeira. HECELLOSE®HM 500 Hidroxietilcelulose hidrofobicamente modificado, éter celulósico não iônico que atua especialmente como espessante em formulações de amaciantes de roupas. Estrada Fernando Nobre, 650 - Rio Cotia - Cotia-SP - Brasil • 06705-490 (+55 11) 4613-2770 / (+55 11) 4613-2771 [email protected] • www.denverespecialidades.com.br Denver Especialidades Químicas. Uma empresa do Grupo Formitex.

ANUÁRIO ABIPLA 2013 Outras misturas de agentes Preparações tensoativas, orgânicos de superfície para lavagem e limpeza Other mixtures of surface organic agents Surfactant preparations for washing and cleaning Otras mezclas de agentes orgánicos de superficie Preparaciones tensoactivas, para lavado y limpieza Ncm 3402.90.19 Ncm 3402.20.00 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 net weight/peso neto kilo countries of origin - países de origen countries of origin - países de origen $ 19.163.578 net weight/peso neto kilo $ 5.806.041 Total importado Total imported/Total importado $ 17.389.829 5.793.296 Total importado Total imported/Total importado $ 4.497.369 8.813.079 $ 6.193.391 1.205.183 $ 3.858.287 4.052.126 Alemanha $ 3.921.887 2.444.828 Argentina $ 1.686.568 1.697.988 $ 3.218.413 1.161.366 $ 985.821 1.061.218 Uruguai $ 749.585 101.785 Estados Unidos $ 852.352 879.671 $ 698.461 178.489 $ 727.987 521.126 Estados Unidos $ 606.588 121.729 Mexico $ 235.838 125.199 $ 563.900 115.200 $ 198.564 266.453 Japão $ 467.904 135.120 Colômbia $ 146.783 50.000 $ 444.818 140.815 $ 18.995.610 48.032 Itália $ 110.668 59.861 Alemanha 87.948 $ 16.975.615 5.664.376 8.789.761 Holanda Polônia Áustria China Espanha Índia Reino Unido Coréia Do Sul China França Total imported more Total importado más Total mais importados Total imported more Total mais importados Total importado más Outros preparativos contendo óleos de petróleo / Outros agentes de apresto/acabamento, etc. minerais betuminosos Para indústria têxtil Other preparations containing petroleum oils / bituminous minerals Other agents of dressing /finishing, etc. For textile industry Otros preparativos conteniendo aceites de petróleo / minerales betuminosos Otros agentes de preparación/acabado, etc. Para la industria textil Ncm 3403.19.00 Ncm 3809.91.90 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 Países de origem US$ FOB 2012 PESO LIQUIDO QUILO 2012 net weight/peso neto kilo net weight/peso neto kilo countries of origin - países de origen countries of origin - países de origen Total importado Total imported/Total importado $ 27.660.737 5.536.346 Total importado Total imported/Total importado $ 24.063.800 7.782.247 $ 9.808.044 2.121.592 $ 3.877.759 1.289.044 Estados Unidos $ 4.822.036 924.449 Itália $ 3.825.155 1.190.286 $ 3.814.161 842.416 $ 3.448.545 995.950 Alemanha $ 2.926.706 664.261 Alemanha $ 3.438.020 1.512.750 $ 2.059.679 304.581 $ 2.429.721 396.498 Argentina $ 1.258.360 332.433 França $ 2.313.778 247.016 $ 1.218.431 193.444 $ 963.524 381.403 Suiça $ 445.497 21.814 México $ 912.402 375.168 $ 399.730 26.699 $ 608.092 496.590 Bélgica $ 301.041 29.378 Estados Unidos $ 459.603 251.155 $ 27.053.685 5.461.067 $ 22.276.599 7.135.860 França Suiça Canadá China Japão Reino Unido Áustria Taiwan Espanha Total imported more Holanda Total imported more Total importado más Total importado más Total mais importados Total mais importados 188

CAPÍTULO 4 - comércio exterior Balança Comercial Geral Dados oficiais revelam que nem o agravamento da crise internacional deixou o saldo da balan- ça comercial brasileira negativo. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações chegaram ao valor de US$ 242,6 bilhões em 2012, o segundo melhor resultado da série histórica, inferior apenas à soma obtida em 2011. Já as im- portações registraram US$ 223,1 bilhões em 2012, levando a um superávit de US$ 19,4 bilhões no comércio exterior. Muitos analistas enfatizaram a queda de 34% no saldo das contas internacionais em compa- ração a 2011, mas é importante ressaltar que naquele ano as negociações bateram um recorde, ou seja, o nível de comparação foi muito alto. Há ainda outro ponto a ser observado: a queda da receita de exportação ocorreu por conta da redução de 4,9% do índice de preços. Em vo- lume, as exportações mantiveram-se praticamente no mesmo patamar de 2011, com redução de apenas 0,3%. As vendas para os Estados Unidos cresceram 3,5%, o que manteve o país na segunda coloca- ção entre os compradores individuais de produtos brasileiros. A China ainda é o primeiro desse ranking, porém, reduziu em 7,0% a aquisição de itens do Brasil. Importações dentro da lei podem melhorar a competitividade da indústria nacional. Tanto que, entre os cem maiores importadores brasileiros em 2012, 94 também exportam seus ar- tigos. Em 2013, o Brasil continua mantendo seu papel de importante negociador no cenário mundial e mostrando sua força para lidar com as maiores potências do planeta. 189

ANUÁRIO ABIPLA 2013 CHAPTER 4 FOREIGN TRADE The international demand for cleaning products manu- General Trade Balance factured in Brazil remained high during 2012. With the growing trust in the national manufacturing process, com- Official data reveal that not even the aggra- bined with the competitiveness of our entrepreneurs. See vation of the international crisis left a negative more on page 177. balance in the Brazilian trade balance. According to information from the Ministry of Development, Export Industry & Foreign Trade, exports reached the The value of exports in this segment reached US$ 337.4 amount of US$ 242.6 billion in 2012, the second best result in the historical series, lower only to the million. Organic, non-ionic surface agents, other insecticides sum obtained in 2011. While imports recorded US$ in packaging for direct household cleaning use and other 223.1 billion in 2012, leading to an excess of US$ lubricating preparations, anti-adherents, antirust are among 19.4 billion in foreign trade. the highlights. Compared to 2011, exports grew by 2.05%. Many analysts emphasize the fall of 34% in the Import balance of the international accounts compared to In 2012, Brazil imported less cleaning products compared 2011, but it is important to note that in that year negotiations hit a record, that is, the level of com- to 2011. The sum of purchases made from other countries parison was too high. There is another point to note: reached US$ 678.6, representing a fall of 2.30% in the the drop in income from exportation was due to a amounts recorded. Items like organic, non-ionic surface agents reduction of 4.9% in the price index. In volume, and insecticides remain among the importation leaders. exports remained practically on the same level as in 2011, with reduction of only 0.3%. Ranking of exports and imports See on pages 178 until 181. Sales to the United States grew by 3.5%, which kept the country in the second place among indi- Ranking of exports per country vidual buyers of Brazilian products. China is still the See on pages 182 until 184. first in this ranking, however, it reduced the purchase of items from Brazil by 7.0%. Ranking of imports per country See on pages 186 until 187. Imports within the law can improve the competi- tiveness of the national industry. So much that, out of the one hundred biggest Brazilian importers in 2012, 94 also exported their articles. In 2013, Brazil continues to play its role of important nego- tiator in the world scenario and showing its force in dealing with the biggest powers of the planet. 190

CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 - comércio exterior COMERCIO EXTERIOR La demanda internacional de productos de limpieza fabri- Balanza Comercial General cados en Brasil se mantuvo alta durante el año 2012. Con el aumento de la confianza en el proceso de fabricación na- Los datos oficiales muestran que ni el empeora- cional, junto con la competitividad de nuestros empresarios. miento de la crisis internacional dejó el saldo de la Vea más en la página 177. balanza comercial brasileña negativo. Según las in- formaciones del Ministerio de Desarrollo, Industria Exportación y Comercio Exterior, las exportaciones llegaron a El valor de las exportaciones de este segmento alcanzó EE.UU. $ 242,6 mil millones en 2012, el segundo mejor resultado de la serie histórica, sólo superada EE.UU. $ 337,4 millones. Agentes orgánicos de superficie, por la cantidad obtenida en 2011. Las importacio- no iónicos, otros insecticidas en envases para uso de limpie- nes ascendieron EE.UU. $ 223.1 mil millones en za del hogar directo y otras preparaciones lubricantes, an- 2012, dando lugar a un superávit de EE.UU. $ 19.4 tiadherentes, antihumedad son algunos de los aspectos más mil millones en el comercio exterior. destacados. En comparación con 2011, las exportaciones crecieron un 2,05%. Muchos analistas han hecho hincapié en la dis- minución del 34% en el saldo de las cuentas in- Importación ternacionales en comparación con 2011, pero es En 2012, Brasil importó menos productos de limpieza en importante tener en cuenta que en ese año las ne- gociaciones alcanzaron un récord, es decir, el nivel comparación con 2011. La suma de las compras realizadas en de comparación era muy alto. Hay otro punto a otros países alcanzó EE.UU. $ 678,6, lo que representa una destacar: la caída de los ingresos por exportacio- disminución del 2,30% en los valores registrados. Los artícu- nes se debió a la disminución del 4,9% en el índice los tales como agentes orgánicos de superficie no iónicos e de precios. En términos de volumen, las exportacio- insecticidas siguen siendo una de las principales importaciones. nes se mantuvieron prácticamente al mismo nivel de 2011, con reducción sólo del 0,3%. Ranking de exportaciones e importaciones Consulte las páginas 178, 179, 180 y 181 . Las ventas a los Estados Unidos crecieron un 3,5%, lo que mantuvo al país en el segundo lugar Ranking de exportaciones por países entre los compradores individuales de productos Consulte las páginas 182, 183 y 184. brasileños. China sigue siendo el primero en este ranking, sin embargo, disminuyó en un 7,0% la Ranking de importaciones por países compra de artículos de Brasil. Consulte las páginas 186 y 187. Las importaciones dentro de la ley pueden mejo- rar la competitividad de la industria nacional. Tanto es así que, entre las cien mayores importadores en Brasil en 2012, 94 también exportan sus artícu- los. En 2013, Brasil continúa manteniendo su papel como negociador principal en la escena mundial y muestra su fuerza para hacer frente a las grandes potencias del mundo. 191



CAPÍTULO 5 - MERCADO MUNDIAL MercadoMundial Brasil é o 4º maior mercado mundial Em 2012, o Brasil esteve no quarto lugar dentro do mercado mundial de produtos de limpeza, com US$ 8,1 bilhões, dentro de uma movimentação global de US$ 147 bilhões. O primeiro país deste ranking é Estados Unidos, seguido de China e Japão. No Brasil, o mer- cado de cuidados com a casa teve um cres- cimento de 38,1% nos últimos cinco anos.

ANUÁRIO ABIPLA 2013 Ranking Acompanhe o ranking dos dez países de destaque no setor em 2012: 1. Estados Unidos 2. China 3. Japão 4. Brasil 5. Reino Unido 6. França 7. Alemanha 8. Itália 9. Rússia 10. México Crescimento Embora continue como primeiro da lista, os Estados Unidos sofreram uma pequena retração de 2,31% nos últimos cinco anos, considerando o setor de produtos de limpeza. Em segundo lugar em cresci- mento está a China, com 103,58%, Japão com 66,04% e Brasil com 35,37%. Em dólares (US$ milhões) 2007 2012 Variação % 21.798,5 21.294,3 In dollars (US$ millions) - En dólares (US$ millones) 7.222,6 11.992,2 Variation %- Variación % 6.718,5 5.867,5 América do Norte (USA) North America - USA / America del Norte - EE. UU. 6.089,1 12.396,2 -2,31% Ásia Pacífico (Japão) Asia-Pacific - Japan / Asia Pacifico - Japón 5.984,3 8.100,8 66,04% Europa Ocidental (Reino Unido) Western Europe – United Kingdom / Europa Occidental – Reino Unido 5.496,5 5.391,1 -12,67% Ásia Pacífico (China) Asia-Pacific – China / Asia Pacifico – China 5.485,7 5.274,2 103,58% América Latina (Brasil) Latin America - Brazil / America Latina - Brasil 5.485,1 5.063,6 35,37% Europa Ocidental (França) Western Europe – France / Europa Occidental – Francia 3.908,1 3.974,6 -1,92% Europa Ocidental (Alemanha) Western Europe – Germany / Europa Occidental –- Alemania 3.815,2 4.901,5 -3,86% Europa Ocidental (Itália) Western Europe - Italy / Europa Occidental - Italia -7,68% América Latina (México) Latin America - Mexico / America Latina - México 1,70% Europa Oriental (Rússia) Europa Oriental – Russia / America Latina - México 28,47% 194

CAPÍTULO 5 - MERCADO MUNDIAL Categorias Entre as categorias em destaque no Brasil, a limpeza de superfícies, os produtos para lavagem de lou- ças e os purificadores superaram os 50% de crescimento nos últimos cinco anos. Confira em detalhes: Crescimento nos últimos 5 anos 38,1% 65,2% Growth in the last 5 years - Crecimiento en los últimos 5 años 63,2% 51,0% Cuidados com a casa Home Care - Cuidados con la casa 39,9% Limpeza de Superfícies Surface cleaning products - Limpieza de Superficies 33,4% Produtos para lavagem de louças Dishwashing products - Productos para lavado de vajilla 20,2% Purificadores de Ar Air fresheners - Purificadores de Aire 16,0% Alvejantes Bleaches - Blanqueadores 8,0% Cuidados com a roupa Clothing care - Cuidados con la ropa Produtos para banheiro Toilet products - Productos para el baño Inseticidas Insecticides - Insecticidas Ceras e Polidores Waxes and Polishes - Ceras y Pulidores 195

ANUÁRIO ABIPLA 2013 Análise Euromonitor do mercado mundial Crescimento volta aos níveis de pré-recessão Apesar do ano difícil em razão da crise na Europa e da instabilidade política no Oriente Médio, a indústria de cuidados com o lar atingiu US$ 7,5 bilhões em crescimento incremental em 2012. O crescimento em valor foi de 6%, quase idêntico aos níveis do ano anterior, o que levou a indústria a um faturamento de US$ 147 bilhões em 2012. Definitivamente, as vendas deprimidas no período de 2008 a 2010 ficaram no passado. A indústria de cuidados com o lar está pronta para continuar crescendo de forma consistente no médio prazo, com a expectativa de alcançar vendas de US$ 165 bilhões até 2017. Num nível global, a indústria de cuidados com a roupa espera crescer 7% em valor em 2013, o que representará seu maior desempenho em mais de uma década. Um crescimento em valor de dois dígitos é esperado no Oriente Médio e na África (12%), assim como na América Latina (11%). Em 2012, os países em desenvolvimento reportaram ganhos em valor de 10%, levemente abaixo do crescimento reportado de 12% no ano anterior. O crescimento menor foi resultado do esfriamento de algumas economias importantes em países chave como China e Brasil, embora ambos estejam atingindo sua maturidade, o que significa que 2013 é um ano promissor para lançamentos e promoções, assim como outros esforços de vendas. De maneira geral, o mundo em desenvolvimento contribuiu com 85% do crescimento em valor registrado em 2012. Este crescimento fez a fatia de mercado dos países em desenvolvimento saltar de 35% em 2003 para 50% em 2012. Um destaque do ano foi o sucesso dos fabricantes ao disponibilizar produtos direcionados aos consumidores de baixa renda, oferecendo o que desejam aliado ao que podem pagar. Outro destaque está num movimento de mudança de pó para líquido no setor de cuidados com a rou- pa, estimulado pelos fabricantes nos mercados emergentes mais estabelecidos da América Latina e Ásia- -Pacífico, as duas regiões em que se prevê o maior nível de crescimento absoluto em valor – US$1.3 bilhão e US$1.9 bilhão respectivamente. Além disso, os tamanhos de embalagem podem mais uma vez ter im- portância nos mercados emergentes em 2013. No passado, a lógica comum em mercados emergentes era produzir pacotes menores para rendas menores. No entanto, em países onde os consumidores entendem ter mais opções do que nunca, as embalagens maiores podem garantir a lealdade do consumidor em 2013. O ano parece ser interessante em cuidados com a roupa tanto nos mercados desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Acredita-se que os mercados emergentes vão dirigir o crescimento este ano e mantê-lo no longo prazo. No entanto, as inovações esperadas nos mercados desenvolvidos servirão para ditar a direção desta categoria e mantê-la sempre atual nos anos por vir. 196

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ANUÁRIO ABIPLA 2013 CAPÍTULO 5 World Market Brazil is the 4th largest market in the world In 2012, Brazil was the fourth in the world market of Ranking cleaning products, with 8.1 billion dollars, considering global See the ranking of ten top countries in the sector in 2012: operations of 147 billion dollars. The first country of this 1. United States ranking is the United States, followed by China and Japan. 2. China In Brazil, the home care market has increased 38.1% in the 3. Japan last five years. 4. Brazil 5. United Kingdom 6. France 7. Germany 8. Italy 9. Russia 10. Mexico EUROMONITOR ANALYSIS OF WORLD MARKET Growth returns to pre-recession levels Despite the difficult year, due to the crisis in Europe and political instability in the Middle East, the home care industry presented US$ 7.5 billion in incremental growth in 2012. The growth was 6%, almost the same as the levels in the previous year, bringing the turnover of US$ 147 billion in 2012. The reduced sales from 2008 to 2010 were definitively left behind. The home care industry is ready to keep growing consistently in the medium term, expecting to reach sales of US$ 165 billion by 2017. At a global level, the clothing care industry expects to grow 7% in 2013, which will represent its greatest performance in more than one decade. A double-digit growth is expected in the Middle East and Africa (12%), as well as in Latin America (11%). In 2012, the developing countries reported gains of 10%, slightly below the reported growth of 12% in the year before. A smaller growth was the result of some economy freezing in key countries, such as China and Brazil, although both are reaching a mature phase, which means that 2013 may bring launches and promotions, as well as other sales efforts. In general, the developing world corresponds to 85% of the growth obtained in 2012. Such growth represents an increase in the share of developing countries from 35% in 2003 to 50% in 2012. A rel- evant fact of the year was the success the manufactures obtained when offering products for low-income consumers, offering what they want for accessible prices. Another relevant movement is for the change from powder to liquid products in the clothing care sector, promoted by manufacturers in emerging markets more consolidated in Latin America and Asia-Pacific, the two regions with the highest level of absolute growth – US$1.3 billion and US$1.9 billion, respectively. In addition, the pack sizes may once again impact the emerging markets in 2013. In the past, the common logic in emerging markets was to produce smaller packs for smaller incomes. However, in countries where consumers have more options than never before, larger packs may ensure the consumer loyalty in 2013. The year seems to be interesting for clothing care products in both developed and developing markets. Emerging markets will drive growth this year and keep it in the long term. However, innovations expected in developed markets will set the direction of this category and keep it always updated over the coming years. 198

CAPÍTULO 5 - MERCADO MUNDIAL Growth Although in first place, the United States have had a reduction of 2.31% in the last five years, considering the sector of cleaning products. In second place, China has increased, with 103.58%, Japan with 66.04% and Brazil with 35.37%. See details on page 194. Categories Among the categories in evidence in Brazil, the surface cleaning products, dish wash products and cleaners have pre- sented increase above 50% in the last five years. See the details. See details on page 195. CAPÍTULO 5 Mercado Mundial Brasil es el 4º mayor mercado mundial En 2012, Brasil estuvo en el cuarto lugar dentro del merca- Ranking do mundial de productos de limpieza, con US$ 8,1 mil millo- nes, dentro de un movimiento global de US$ 147 mil millones. Siga el ranking de los diez países destacados en El primer país de este ranking es Estados Unidos, seguido de China y Japón. En Brasil, el mercado de cuidados con la casa el sector en 2012: tuvo un crecimiento de 38,1% en los últimos cinco años. 1. Estados Unidos 2. China 199 3. Japón 4. Brasil 5. Reino Unido 6. Francia 7. Alemania 8. Italia 9. Rusia 10. México

ANUÁRIO ABIPLA 2013 Crescimiento Aunque continúe como primero de la lista, los Estados Unidos sufrieron una pequeña retracción de 2,31% en los últimos cinco años, considerando el sector de productos de limpieza. En segundo lugar en crecimiento está China, con 103,58%, Japón con 66,04% y Brasil con 35,37%. Vea más em la página 194. Categorías Entre las categorías que se destacan en Brasil, la limpieza de superficies, los productos para lavado de vajilla y los purifica- dores superaron el 50% de crecimiento en los últimos cinco años. Vea en detalles en la página 195. ANÁLISIS EUROMONITOR DEL MERCADO MUNDIAL El crecimiento vuelve a los niveles de previos a la recesión A pesar del año difícil en razón de la crisis en Europa y de la inestabilidad política en Medio Oriente, la industria de cuidados del hogar alcanzó US$ 7,5 mil millones en crecimiento incremental en 2012. El crecimiento en valor fue de 6%, casi idéntico a los niveles del año anterior, lo que llevó la industria a una facturación de US$ 147 mil millones en 2012. Definitivamente, las ventas deprimidas en el periodo de 2008 a 2010 quedaron en el pasado. La industria de cuidados del hogar está preparada para continuar creciendo de forma consistente en el mediano plazo, con la expectativa de alcanzar ventas de US$ 165 mil millones para 2017. En un nivel global, la industria de cuidados de la ropa espera crecer 7% en valor en 2013, lo que representará su mayor desempeño en más de una década. Un crecimiento en valor de dos dígitos es esperado en Medio Oriente y África (12%), así como en América Latina (11%). En 2012, los países en desarrollo reportaron beneficios por valor de 10%, levemente debajo del crecimiento reportado de 12% el año anterior. El menor crecimiento fue resultado del enfriamiento de algunas economías impor- tantes en países clave como China y Brasil, aunque ambos estén alcanzando su madurez, lo que significa que 2013 es un año prometedor para lanzamientos y promociones, así como otros esfuerzos de ventas. De manera general, el mundo en desarrollo contribuyó con 85% del crecimiento en valor registrado en 2012. Este crecimiento hizo a la franja de mercado de los países en desarrollo saltar de 35% en 2003 a 50% en 2012. En el año se destacó el éxito de los fabricantes al ofrecer productos dirigidos a los consumidores de bajos ingresos, ofreciendo lo que desean unido a lo que pueden pagar. Otro hecho destacado está en el movimiento de cambio de polvo a líquido en el sector de cuidados con la ropa, estimulado por los fabricantes en los mercados emergentes más establecidos de América Latina y Asia-Pacífico, las dos regiones en que se prevé el mayor nivel de crecimiento absoluto en valor – US$ 1.3 mil millón y US$1.9 mil millón respectivamente. Por otra parte, los tamaños de envases pueden una vez más tener importancia en los mercados emer- gentes en 2013. En el pasado, la lógica común en mercados emergentes era producir paquetes menores para ingresos menores. Sin embargo, en países donde los consumidores entienden tener más opciones que nunca, los envases mayores pueden garantizar la lealtad del consumidor en 2013. El año parece ser interesante en cuidados con la ropa tanto en los mercados desarrollados como en aquellos en desarrollo. Se cree que los mercados emergentes dirigirán el crecimiento este año y mantenerlo en el largo plazo. Sin embargo, las innovaciones esperadas en los mercados desarrollados servirán para indicar la dirección de esta catego- ría y mantenerla siempre actual en los años por venir. 200