Anuário ABIPLA 2009

<anuário abipla> 486.5 Desinfetantes Volume (em toneladas) 470.987,5 462.293,5 com % de variação anual A categoria apresentou queda de 3,3% no volume 219.605,3 217.656,2 210.538,4 ao longo de 2008. Esta queda vem sendo observada nos últimos três anos, de 4,1%, devido ao aparecimen- to de alguns parciais substitutos, como o multiuso que, além de desinfetar, limpa e odoriza. O aumento de fa- FATURAMENTO (em r$ Milhões) turamento foi de 3,3%, fato observado nos últimos três com % de variação anual anos, que somam 5,3%. Segundo a Fipe, o preço em 486.586,7 2008 cresceu 3,06%. Sua principal função é comba- 470.987,5 462.293,5 ter as bactérias, além de perfumar os ambientes. Cada vez mais o produto tende a se to2rn1a9r.6m0u5lt,i3func2i1o7na.6l,5a6,2 2•1 0Freo.lan5çteã3:o8Nai,eo4lsAenn,u2ár0io0820(O0s8deamdofsufnoçrãaomdaeturaelipzraodcoessesam- partir da demanda do consumidor por praticidade. Os mento e redefinições de categorias de produtos) produtos inibem a proliferação de bactérias e fungos • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in comparison to the 2008 Yearbook due to the rear- que causam mofos e bolores, contaminações e alergias ranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada respiratórias. Além disso, a criatividade tem sido o prin- en relación con el Anuario 2008 en función del re- procesamiento y la redefinición de las categorías de cipal fator de diferenciação no segmento, que aposta productos) na aromaterapia. Entre as fragrâncias mais procuradas estão as florais, particularmente a lavanda. 101 Este anúncio é para você fabricante de DESINFETANTES e AMACIANTES. DESINFETANTE AMACIANTE A matéria prima é a garantia da qualidade e eficiência de seu produto. CLORETO DE CLORETO DE CETIL BENZALCÔNIO TRIMETIL AMÔNIO VALE A PENA ARRISCAR ???!!! Compre de quem tem a tradição comprovada na fabricação de quaternários com qualidade e competência. Conheça outros produtos visitando o nosso site: www.hesterquimica.com.br Fones: São Paulo: (11) 2905-1522 - Rio de Janeiro: (21) 2560-0403 [email protected]

Mercado Brasileiro Disinfectants The category showed fall of 3.3% in volume during 2008. This fall has been observed in the last three years, of 4.1% due to the appearance of some partial substitutes, like multiuse, which, besides disinfecting, cleans and odorizes. The increase in turnover was 3.3%, a fact observed in the last three years, which total 5.3%. Ac- cording to Fipe, the price in 2008 grew by 3.06%. Its main function is to fight bacteria, in addition to perfuming environments. The product tends to become multifunctional more and more, from the consumer’s demand for practicality. The products inhibit proliferation of bacteria and fungi that cause molds and mildew, contaminations and respiratory allergies. In addition, creativity has been the main factor of differentiation in the segment, which wagers on aromatherapy. Among the most sought out fragrances are the floral ones, especially lavender. Desinfectantes Durante el 2008, en volumen, la categoría sufrió una caída del 3,3 %. Esta disminución se ha observado a lo largo de los últimos tres años, período en el ascendió al 4,1 %, y se debe a la aparición de algunos sustitutos parcia- les, tales como los productos multiuso que además de desinfectar, limpian y aromatizan. La facturación aumentó el 3,3 % en el 2008, y el 5,3 % en los últimos tres años. Según la Fipe, en el 2008, el precio aumentó el 3,06 %. Su función principal es exterminar bacterias, además de perfumar el ambiente. Cada vez más, el producto tiende a ser multifuncional, en función de la demanda de practicidad de los consumidores. Los productos inhiben la proliferación de bacterias y hongos que causan el moho, la contaminación y las alergias respiratorias. Además, la creatividad ha sido el principal factor de diferenciación en el segmento, que apuesta por la aromaterapia. Entre las fragancias más solicitadas se encuentran las florales, especialmente la de lavanda. Panos de Limpeza Volume (em toneladas) 15 159.295,3 Em volume, a categoria caiu 5,2%. No acumulado com % de variação anual 155.002,9 dos últimos três anos, caiu 1,3%, o que o mantém em 124.983,8 118.457,2 FATURAMENTO (em r$ Milhões) uma estabilidade de vendas. Quanto a faturamento, com % de variação anual o registro também é de queda de 0,9%. Nos últi- 119.981,3 157.900,7 mos três anos, o aumento foi de 1,9%. O preço se 159.295,3 155.002,9 manteve estável, com 0,63% de aumento, segundo a Fipe. Uma das inovações esperadas na categoria é a chegada ao Brasil dos panos umedecidos para uso doméstico e institucional, que vêm ganhando espaço em todo o mundo. Entretanto, o uso dos chamado1s24.983,8 118.457,2 panos de prato ou de louça ainda oferece concorrên- • Fonte: Nielsen, 2008 (Os dados foram atualizados em rela- ção ao Anuário 2008 em função de reprocessamento e cia para este mercado. 119.981,3 redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in com- parison to the 2008 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2008 en función del reprocesa- miento y la redefinición de las categorías de productos) 102

<anuário abipla> Cleaning Clothes Paños de limpieza In volume, the category dropped by 5.2%. In the accumulation over the last three years, it En volumen, la categoría cayó el 5,2  %. En el conjunto dropped by 1.3%, which maintains it at a stability of sales. With regard to the turnover, it also re- de los tres últimos años, cayó el 1,3  %, cifra que muestra corded a fall of 0.9%. The increase was of 1.9% in the last three years. The price remained stable, la estabilidad de las vendas. En cuanto a la facturación, se with 0.63% increase, according to Fipe. One of the innovations expected in the category is the registró también una caída del 0,9 %. En los últimos tres años, arrival in Brazil of wet cloths for domestic and institutional use, which are gaining space worldwide. el aumento fue del 1,9 %. El precio se mantuvo estable, con However, the use of the so-called dish cloths still offers competition for this market. un aumento del 0,63 %, de acuerdo con la Fipe. Una de las innovaciones en la categoría es la introducción en el Brasil de los paños humedecidos para uso doméstico e institucional, que están ganando terreno en todo el mundo. Sin embargo, el uso de los repasadores todavía hace que sean competitivos en este mercado. 103

Mercado Brasileiro Purificadores de Ar Volume (em toneladas) A categoria vem mantendo grande crescimento, com 9,3% em 2008 em volume e 15,5% no com % de variação anual acumulado dos últimos três anos. Este crescimento se deve à consolidação de uma mudança de 23.039,7 21.072,1 hábitos do consumidor, que busca outros atributos no lar, como o bem estar e a qualidade de 19.937,5 vida. Esta mudança de comportamento vem ocorrendo nos últimos dois anos, coincidindo com FATURAMENTO (em r$ Milhões) o aumento de renda da população. O produto traz apelos naturais para o dia a dia e tem seu com % de variação anual grande filão nas fragrâncias diferenciadas, com as funções de relaxar, purificar e energizar. Entre 143.402,8 128.865,3 outras funções, as fragrâncias neutralizam odores desagradáveis e promovem a sensação de 117.502,4 bem estar, reforçando estilos de vida. Por todas essas razões, a categoria cresceu 11,3% em • Fonte: Nielsen, 2008 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2008 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) faturamento em 2008, chegando a 22% no acumulado dos últimos três anos, o que reflete uma • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in comparison to the 2008 Yearbook due nova tendência do consumidor que busca soluções práticas. Para o ano de 2009, com a crise, to the rearranging and redefinition of product categories.) a tendência é de que o crescimento se estabilize. De acordo com a Fipe, o preço do purificador • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2008 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) de ar (desodorizante) caiu 1,28%. 23.039,7 Air Purifiers 21.072,1 The category has been maintai1ni9n.g93gr7e,a5t growth, with 9.3% in 2008 in volume and 15.5% ac- cumulated in the last three years. This growth is due to the consolidation of a change in consumer habit, which seeks other attributes in the home, such as well-being and quality of life. This change in behavior has been occurring in the last two years, coinciding with the increase in the population’s income. The product brings natural appeals for the day-to-day and has its great line in the differenti- ated fragrances, with the functions of relaxing, purifying and energizing. Among other functions, the fragrances neutralize unpleasant odors and promote the feeling of well-being, reinforcing lifestyles. For all these reasons, the category grew by 11.3% in turnover in 2008, reaching 22% accumulated over the last three years, which reflects a new consumer trend of seeking practical solutions. For the year 2009, with the crisis, the trend is for the growth to stabilize. According to Fipe, the price of air purifier (deodorizer) dropped by 1.28%. Purificadores de Aire La categoría mantiene un fuerte crecimiento en volumen, que ascendió, en el 2008, al 9,3 % y, en los últimos tres años, al 15,5 %. Este crecimiento se debe a la consolidación de un cambio de hábito de los consumidores, que buscan otros atributos en el hogar, tales como el bienestar y la calidad de vida. Este cambio de comportamiento se ha producido en los últimos dos años y coincide con el au- mento de los ingresos de la población. El producto aporta un apelo natural al día a día y tiene un gran filón en las fragancias diferenciadas, cuyas funciones son rela- jar, purificar y energizar. Entre otras funciones, las fragancias neutralizan los olores desagradables, proporcionan una sensación de bienestar y refuerzan el estilo de vida. Por todos estos motivos, la categoría creció en facturación, en el 2008, el 11,3 % y, en el conjunto de los últimos tres años, el 22 %, cifras que reflejan una nueva tendencia de los consumidores que buscan soluciones prácticas. Para el año 2009, en función de la crisis, la tendencia es que el crecimiento se estabilice. Según la Fipe, el precio del desodorante de ambiente cayó el 1,28 %. 104

<anuário abipla> Lustra-Móveis A categoria caiu 6,6% em volume e nos últimos três anos a queda é de 10,3%. Já o faturamento teve queda de 1% e no acumulado de três anos 0,4%. O motivo principal são as novas opções de móveis e materiais dos quais são feitos, que eliminam o uso do produto. De acordo com a Fipe, o preço teve um aumento de 0,44% durante o ano. Lustramuebles La categoría cayó el 6,6% en volumen y en los últimos tres años la caída es del 10,3%. La facturación tuvo una caída del 1% y en el acumulado de tres años el 0,4%. El motivo principal son las nuevas opciones de muebles y los materiales con los cuales se fabrican, que prescinden del uso del producto. De acuerdo con Fipe, el precio tuvo un aumento del 0,44% durante el año. Furniture Polishes The category dropped 6.6% in volume, and in the last three years the drop was of 10.3%. As for the billing, it had a drop of 1% and, for the three-year accrued one, it was 0.4%. The main reason are the new options for furniture and materials which they are made of that eliminate the use of the product. According to Fipe, the price increased by 0.44% during the year. Volume (em toneladas) 137.074,5 com % de variação anual 10.056,5 FATURAMENTO (em 138.481,5 10.768,0 r$ Milhões) com % de variação anual 137.613,1 11.210,5 10.056,5 137.074,5 10.768,0 138.481,5 137.613,1 11.210,5 • Fonte: Nielsen, 2008 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2008 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in comparison to the 2008 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2008 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 105

Mercado Brasileiro Limpadores com brilho O segmento apresentou queda de 10,3% no volume de 2008 quando com- parado com 2007 e 17,2% a menos nos últimos três anos. No faturamento, houve queda de 6,8% em 2008 e de 10,6% nos últimos três anos. Trata-se de uma categoria nova, que ainda não oferece ao consumidor a percepção clara de seus atributos: desinfetar, limpar, aromatizar e dar brilho, oferecendo Shiner Cleaners praticidade. Há empresas, inclusive, que utilizam a nanotecnologia para me- lhorar as formulações dos limpadores, proporcionando melhor perfume, além The segment had a fall of 10.3% in the volume of 2008 compared to de uma película protetora que impede o acúmulo de sujeiras e gorduras nas 2007 and 17.2% less in the last three years. In the turnover, there was superfícies por mais tempo. a fall of 6.8% in 2008 and of 10.6% in the last three years. It is a new category, which still does not offer the consumer the clear perception of its attributes: to disinfect, clean, aromatize and shine, offering practicality. There are also companies that use nanotechnology to improve the formu- Limpiadores con brillo las of cleaners, providing better scent, in addition to a protective film that prevents build up of dirt and greases on surfaces for a longer time. La categoría sufrió una baja en volumen del 10,3 %, en el 2008 en comparación con el 2007, y del 17,2 % durante los últimos tres años. En facturación, se produjo una caída del 6,8 % en el 2008 y del 10,6 % en los últimos tres años. Esta es una categoría nueva Volume (em toneladas) que todavía no ofrece al consumidor una percepción clara de sus atributos: desinfectar, limpiar, aromatizar y dar brillo, con gran prac- com % de variação anual ticidad. Algunas empresas usan hasta nanotecnología para mejorar las fórmulas de los limpiadores, obtener mejores perfumes y una 9.225,0 61.531,2 10.283,4 64.143,4 11.138,3 película protectora que evita durante más tiempo la acumulación de grasa y suciedad sobre las superficies. FATURAMENTO (em r$ Milhões) com % de variação anual 9.225,0 57.323,9 61.531,2 10.283,4 64.143,4 11.138,3 • Fonte: Nielsen, 2008 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2008 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in comparison to the 2008 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2008 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 106

<anuário abipla> Limpadores para banheiro A categoria registrou em 2008 um aumento de volume de apenas 0,2%, porém no acumulado dos últimos três anos esse aumento foi de 4,3%. Em faturamento, em 2008 o crescimento foi de 0,7% e no acumulado dos últimos três anos foi de 20,7%. De maneira geral, o boom já passou e o consumidor ainda não fez a troca dos concentrados de limpeza pelos limpadores para banheiro. A categoria oferece produtos específicos para ambientes quentes e úmidos e usados na eliminação de fungos e limos. Gradativamente, o segmen- to passou a incorporar a função de desinfecção. Bathroom Cleaners Limpiadores para baño The category recorded in 2008 an increase in volume of only 0.2%, how- La categoría tuvo un aumento en volumen, en el 2008, de solo el 0,2 %, ever, in the accumulation over the last three years, this increase was of 4.3%. pero que ascendió al 4,3 %, durante los últimos tres años. El aumento en fac- In turnover, in 2008, the growth was of 0.7% and 20.7% in the accumulation turación, que en el 2008 fue del 0,7 %, ascendió al 20,7 % durante los últimos over the last three years. Generally, the boom has passed and the consumer tres años. De forma general, el boom ha pasado y el consumidor todavía no has not yet made the change from cleaning concentrates to bathroom clean- ha cambiado los concentrados de limpieza por los limpiadores para baño. La ers. The category offers specific products for hot and wet environments and categoría ofrece productos específicos para ambientes cálidos y húmedos, que used in the elimination of fungi and slimes. Gradually, the segment incorpo- eliminan hongos y moho. Poco a poco, la categoría comenzó a incorporar la rated the function of disinfectant. función de desinfección. Volume (em toneladas) FATURAMENTO (em r$ Milhões) com % de variação anual com % de variação anual 82.040,3 8.613,4 82.07470.4,305,7 8.613,4 77.405,7 8.597,4 67.951,2 8.597,4 67.951,2 8.262,2 8.262,2 • Fonte: Nielsen, 2008 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2008 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in comparison to the 2008 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2008 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 107

Mercado Brasileiro Multiusos Multiuses Concentrados de Limpeza Cleaning Concentrates With significant growth each year, the multiuse category has been gaining more Com crescimento significativo a cada ano, a categoria multiuso vem ganhan- and more space in the purchase basket of the cleaning product consumer for its do cada vez mais espaço na cesta de compras do consumidor de produto de practicality. After all, these products recorded increase of 8.9% in volume and limpeza pela praticidade. Afinal, estes produtos registram 8,9% de aumento 14.8% in turnover in the last three years. em volume e 14,8% em faturamento nos últimos três anos. multiusos Concentrados de limpieza Con un crecimiento significativo año a año, la categoría mul- tiuso ha ganado, por la practicidad, cada vez más terreno en la canasta de compras del consumidor de productos de limpieza. Después de todo, estos productos registraron en los últimos tres años un aumento en volumen del 8,9 % y un crecimiento en facturación del 14,8 %. Volume (em toneladas) 553.625,9 521.710,8 com % de variação anual 482.416,9 106.621,2 103.185,1 97.895,3 106.621,2 FATURAMENTO (em r$ Milhões) 103.185,1 com % de variação anual 553.625,9 521.710,8 482.416,9 • Fonte: Nielsen, 2008 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2008 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in comparison to the 2008 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2008 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 108

<anuário abipla> Ceras para Assoalho Volume (em toneladas) Em 2008, a categoria registrou queda de 9,2% e nos últimos três anos caiu 14%. No fatura- com % de variação anual mento, o registro também é de queda: 4,1% em 2008 e 7,5% no acumulado dos últimos três anos. O fraco desempenho pode ser atribuído ao baixo apelo de praticidade e à migração desse 49.471,7 tipo de produto para limpadores com brilho. Por conta dos novos pisos disponíveis no mercado, 54.511,9 o produto não vem registrando aumento. De acordo com a Fipe, o preço do produto aumentou 57.514,7 5,43% no ano de 2008. FATURAMENTO (em r$ Milhões) Floor Waxes com % de variação anual In 2008, the category recorded a fall of 9.2% and in the last three years fell by 14%. In turnover, a fall is also recorded: 4.1% in 2008 and 7.5% in the accumulation over the last three years. The 324.476,1 312.956,2 300.137,5 weak performance can be attributed to the low appeal of pra4c9ti.c4a7li1ty,7and migration of this product type to cleaners with shine. Due to the new floo5rs4a.5va1i1la,b9le in the market, the product has not been recording increase. According to F5ip7e.,5t1h4e,p7roduct price increased by 5.43% in 2008. Ceras para piso • Fonte: Nielsen, 2008 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2008 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) La categoría cayó, en el 2008, el 9,2 % y, en los últimos tres años, el 14 %. En facturación, tam- bién sufrió una baja: el 4,1 % en el 2008 y el 7,5 % en los últimos tres años. Los malos resultados • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in comparison to the 2008 Yearbook due pueden atribuirse a la poca practicidad y a la migración de este tipo de producto a los limpiadores to the rearranging and redefinition of product categories.) con brillo. Debido a los nuevos pisos disponibles en el mercado, el producto no logra un aumento. Según la Fipe, en el 2008, el precio aumentó el 5,43 %. • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2008 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 109

Mercado Brasileiro Inseticidas (Líquido, Armadilha, Aerossol e Elétrico) Trata-se de um produto cujo consumo aumenta em todas as faixas de renda armadilha em ocasiões de surtos de doenças transmitidas por insetos, como a Dengue. Volume (em toneladas) As inovações são os aerossóis específicos para matar baratas e seus ovos, ara- nhas e formigas com duração de várias semanas. Os bicos plásticos auxiliam com % de variação anual na atuação em lugares mais difíceis da casa. 2.926,9 Nos últimos três anos, os inseticidas aerossóis e elétricos registraram maior 3.713,3 crescimento em volume, sendo 8,4% e 6,3% respectivamente. Já os insetici- das líquidos registram uma queda de 19,7% do volume nos últimos três anos, 3.646,9 por conta da busca por produtos eficientes e de fácil aplicação. De acordo com a Fipe, o valor da categoria caiu 4,39% no ano de 2008. líquido FATURAMENTO (em r$ Milhões) com % de variação anual 363.036,5 Volume (em toneladas) 345.94145.,5768,4 38.123,1 com % de variação anual 19.7152,.0926,9 19.2623,.5713,3 41.117,8 299.304,0 3.646,9 18.182,0 FATURAMENTO (em r$ Milhões) com % de variação anual 363.036,5 345.915,7 299.304,0 • Fonte: Nielsen, 2008 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2008 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in comparison to the 2008 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2008 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 110

<anuário abipla> elétrico Insecticides Volume (em toneladas) com % de variação anual (Liquid, Trap, Aerosol and Eletri1c4) 9.596,9 39.094,3 It is a product whose consumption increases in all income ranges during outbreaks of diseases tran1s4m3i.t4te3d0,b0y insects, like Dengue. The innovations are 38.421,2 the specific a1e3ro0s.2o4ls3f,o1r killing roaches and their eggs, spiders and ants with duration of several weeks. The plastic nozzles help to focus on the most difficult 36.784,9 places of the home. In the last three years, aerosol and electrical insecticides recorded the high- FATURAMENTO (em r$ Milhões) est increase in volume, of 8.4% and 6.3% respectively. While liquid insecticides com % de variação anual recorded a fall of 19.7% in volume in the last three years due to the search for 149.596,9 efficient products that are easy to apply. According to Fipe, the value of the cat- egory fell by 4.39% in 2008. 143.430,0 130.243,1 Insecticidas (Líquido, Trampas, Aerosol y Eléctrico) Este es un producto cuyo consumo aumenta en todas las franjas de ingresos cuando hay brotes de enfermedades transmitidas por insectos, tales como el dengue. Las innovaciones son los aerosoles específicos para matar cucarachas y sus huevos, arañas y hormigas, cuya acción dura varias semanas. Los inyectores de plástico ayudan en la aplicación en los puntos más difíciles de la casa. En los últimos tres años, los insecticidas en aerosol y eléctricos fueron los que crecieron más en volumen: el 8,4 y el 6,3 %, respectivamente. Por otra parte, los insecticidas líquidos sufrieron una caída en volumen del 19,7 % durante los últi- mos tres años, debido a la búsqueda de productos eficientes y de fácil aplicación. Según la Fipe, en el 2008, el precio de la categoría cayó el 4,39 %. aerossol 363.036,5 Volume (em toneladas) 345.915,7 com % de variação anual FATURAMENTO (em r$ Milhões) 19.715,0 com % de variação anual 299.304,0 19.262,5 18.182,0 363.036,5 19.715,0 345.915,7 19.262,5 18.182,0 299.304,0 111

Mercado Brasileiro Lãs de aço Steel Wools O segmento caiu em volume 10,8% em 2008 e 11,8% no acumulado dos The segment fell in volume by 10.8% in 2008 and 11.8% in the ac- últimos três anos. Em faturamento, caiu 14,7% em 2008 e 18,4% nos últimos três anos. De acordo com a Fipe, o preço cresceu 1,33% em 2008. Entre as inovações tecnológicas aplicadas à categoria está a lã de aço com sabão, que já vem com fragrância e oferece muito mais praticidade ao consumidor. acunmd61u12la8.t6.i4o9%n8,o6invetr5ht8eh5el.a9sla9ts2tt,h9trhere4e9ey9ey.a7er9asr2.s,A.2cIncoturdrninogvetor, it fell by 14.7% in 2008 Fipe, the price increased Volume (em toneladas) by 1.33% in 2008. Among the technological innovations applied to the cat- com % de variação anual egory is steel wool with soap, which already comes with fragrance and offers 17.863,6 greater practicality to the consumer 20.022,2 20.244,8 FATURAMENTO (em r$ Milhões) Lanas de acero com % de variação anual La categoría cayó en volumen, en el 2008, el 10,8 % y, en los últimos tres años, el 11,8 %. En facturación, se produjo una caída del 14,7 % en 2008 y del 612.698,6 585.992,9 499.792,2 18,4 % en los últimos tres años. Según la Fipe, en el 2008, el precio aumentó el 1,33 %. Entre las innovaciones tecnológicas de la categoría se encuentra la lana de acero con jabón, que ya viene con la fragancia y ofrece mayor practicidad a los consumidores. • Fonte: Nielsen, 2008 (Os dados foram atualizados em relação ao Anuário 2008 em função de reprocessamento e redefinições de categorias de produtos) • Source: Nielsen, 2008 (The data was updated in comparison to the 2008 Yearbook due to the rearranging and redefinition of product categories.) • Fuente: Nielsen, 2008 (La información fue actualizada en relación con el Anuario 2008 en función del reprocesamiento y la redefinición de las categorías de productos) 112



Mercado Brasileiro LatinPanel A LatinPanel desenvolveu uma pesquisa com 400 mil visitas a 8,2 mil lares que mostra o comportamento dos consumidores. O trabalho demonstra que o consumidor cada vez mais exige menor deslocamento, no menor tempo, buscando facilidade, praticidade e comodidade. Sobre a latinpanel Nos últimos quatro anos, houve uma mudança de comportamento de con- sumo, a partir do aumento da renda média e dos gastos dos consumidores. O Maior empresa de pesquisa de painéis de consumidores da Amé- rica Latina, a LatinPanel é do grupo TNS, que está entre as maiores ano de 2005 foi de endividamento, uma vez que se gastava mais do que se empresas do setor na Europa, Estados Unidos e América Latina. Com operação em 15 países, a LatinPanel é a única companhia, com atu- ganhava. 2006 foi o ano da consolidação, pois os gastos começaram a dimi- ação na América Latina, especializada na análise do comportamento nuir um pouco e a renda aumentar. O consumidor, ainda endividado, começa 20a0da6r preferência para pagar sua2s0dí0vid7as. 2008 Renda Média Renda Média Renda Média Gasto Médio de co2mp0ra0do7s consumidores. Seus produtos mo2st0ram0a8evolução de Average Income Average Income Average Income Average Expenditure 2005Gasto Médio 2006Gasto Médio Average Expenditure Average Expenditure Gasto Promedio R$ 1.463 R$ 1.417 R$ 1.558 R$ 1.540Ingreso Promedio Gasto Médio Average Expenditure Ingreso Promedio Gasto Promedio Ingreso Promedio Gasto Promedio mais de 80 categorias de produtos e setores da indústria, estrutura R$ 1.393 R$ 1.369Renda Média Renda Média Gasto Médio Renda Média Gasto Médio Renda Média Gasto Médio Average Income Average Expenditure AveragedIenccoamneais deAdveisratrgiebuEixçpãeondeitureestratégiaAdveerapgreeInçcoosm. e Average Expenditure Average Income Ingreso Promedio Gasto Promedio Ingreso Promedio Gasto Promedio Ingreso Promedio Gasto Promedio Ingreso Promedio Gasto Promedio versus 2005 v+eRrs4u$s%20106.393 -1% versus 2005 R$v+ers15us.%230076 8 R$ 1.369Gasto versus Renda R$ 1.4Ab6o3ut LaRti$nP1an.4el17 R$ 1.558 R$ 1.540 R$ 1.337+4% +1% Biggest company in research of panels of consumers in Latin +2% -3% +3% +4%Gasto versus Renda Gasto versus Renda Gasto versus Rendaversus 2005 Avenrosusd2e00A5lerta +5% +4% +1%versuAsm20e0ri6ca, LatinPvaenrseul sb2e0lo0n6gs to TNS group, wGahsictoh viserasmusoRnegndthae big- -1% gest companies in the sector in Europe, the United States and Latin Ano da ConsAonliodadçoãoEndividAanmo ednetIor às Compras versus Renda cwAhmitaGhesairasnicctgoa+ti.vvbieO3teriehpss%uaesvrianioRtrieLnnagodtfianincAo1nm5seucrmiocueanr,stsr.pieIetssc, ipaLlraiozteidnduPAcaintnnsetohsl ehisdoawtnehaetlAhyosenliseleyovrcfotoltauhmteioppnaunory-f, Gasto +2% *Fonte: LatinPanel Holistic View 2008 – Renda e Gastos Mensais Ano da Consolidação Anoovdere8I0rcàatsegCoroiems opf prraosducts and sectors of the industry, structure of distribution channels and pricing strategy. Acerca de LatinPanel*Fonte: LatinPanel Holistic View 2008 – Renda e Gastos Mensais Em 2007, os ganhos aumentaram e esse consumidor foi às compras, mas Mayor empresa de encuestas de mercado de consumidores de América Latina, LatinPanel es del grupo TNS, que está entre las continuou a gastar menos do que ganhava. Em 2008, ano de alerta, nota-se mayores empresas del sector en Europa, Estados Unidos y América um crescimento do gasto em relação à renda. O consumidor continua gas- Latina. Con actividad en 15 países, LatinPanel es la única compa- tando menos do que ganha e sua prioridade passa a ser liquidar as dívidas ñía, con actuación en América Latina, especializada en el análisis adquiridas até 2005. Segundo a LatinPanel, em 2008 o aumento de gastos del comportamiento de compra de los consumidores. Sus produc- foi puxado pela classe C, que aumentou em 8% seus gastos ao longo do ano. tos muestran la evolución de más de 80 categorías de productos y sectores de la industria, estructura de canales de distribución y 2007 2008 estrategia de precios 2006 2007 2008 sto Médio Renda Média Gasto Médio Renda Média Gasto Médio ge ExRpeennddaituMreédia AvGeraasgteo IMncéodmioe AveRraegnedEaxMpeénddiaiture GastoAvMeréadgieo Income RenAdvaerMagéediEaxpenditurGeasto Médio to PrAovmereagdeioIncome InAgvererasgoe PExropmeneddituiore GAavsetroagPeroInmcoemdeio AverageInEgxrpeesnodiPturroemedio AveragGe aInsctoomPeromedAioverage Expenditure Ingreso Promedio Gasto Promedio Ingreso Promedio Gasto Promedio Ingreso Promedio Gasto Promedio $ 1.369 R$ 1.463 R$ 1.417 R$ 1.558 R$ 1.540R$ 1.393 R$ 1.369 R$ 1.463 R$ 1.417 R$ 1.558 R$ 1.540 -1%+4%ersus v2e0r0su5s 2005 +-51%vevresrususs22000065 ++45%veversrsuuss 22000066 +4% +1% +1%versus 2006 Gasto versus ReGnadsato versus Renda +2% +3% +3%nda Gasto versus Renda Gasto versus Renda Gasto versus Renda Ano de AleArntoa de Alerta idaçAãnoo da ConsAonliodadçeãoIr às CAonmopdreasIr às Compras *Fonte: LatinPanel Holistic View 2008 – Renda e Gastos Mensais nPanel Holistic View 2008 – Renda e Gastos Mensais 114

<anuário abipla> A pesquisa mostra ainda que, no momento de crise, 82% dos consumidores pre- Migração de marcas tendem não contrair mais dívidas. Com o bolso mais apertado, começam os cortes nas compras a prazo, no lazer e nas viagens (39%), na higiene e beleza (15%), nos Brand Migration / Migración de Marcas produtos de alimentos e bebidas (11%) e nos produtos de limpeza (10%). Quando o assunto é limpeza, a pesquisa apresenta o exemplo do detergente lazer / viagens 39% em pó - pelo fato de representar 30% do faturamento do setor - como o pro- 15%(*) duto de maior predisposição à migração para marcas mais baratas. Leisure/Travel • Esparcimiento/Viajes 11%(*) 10%(*) Os consumidores de marcas de valor médio são os mais predispostos PRODUTO DE HIGIENE E BELEZA a pagar menos pelo detergente em pó, migrando em 3% para as marcas mais baratas, que registraram um aumento de 38% em 2007 para 41% em Hygiene & Beauty Product •Producto de Higiene y Belleza 2008. Ao mesmo tempo, os consumidores das marcas premium já mostram a percepção dos benefícios oferecidos pelo produto diferenciado. Ao longo de PRODUTO DE ALIMENTO E BEBIDAS 2008, houve aumento de consumo nos produtos premium em 1%. Food & Beverage Product •Producto de Alimentos y Bebidas PRODUTO DE LIMPEZA Cleaning Product •Producto de Limpieza Fonte: LatinPanel (*) Pouco impacto no largo consumo detergente em pó 2007 2008 47% 48% o bolso do brasileiro: divisão dos gastos premium 15% 11% medianas Brazilian’s pockets: expenditures / El bolsillo del brasileño: los gastos 38% 41% medium Alimentação e bebidas dentro do lar populares Food & beverages in the home Alimentación y bebidas dentro del hogar low price Fonte: LatinPanel Habitação 20,2% Housing / Vivienda 13,3% Transporte 12,7% 9,5% Transport / Transporte 6,4% 6,3% Serviços Públicos 4,7% Public Services / Servicios Públicos 4,5% Saúde 3,6% 3,8% Health / Salud 2,1% 1,3% Vestuário 11,1% Clothing / Vestimenta Alimentação e bebidas fora do lar Foods & beverages outside the home Alimentación y bebidas fuera del hogar Lazer Leisure / Esparcimiento Educação Education / Educación Higiene Pessoal Personal Hygiene / Higiene Personal Comunicação Communication / Comunicación Artigos de Limpeza Cleaning Items / Artículos de Limpieza Outros Others / Otros Fonte: LatinPanel 115

Mercado Brasileiro Uma tendência do consumidor demonstrada na pesquisa é a infidelidade Participação em bens não-duráveis quanto aos locais de compra dos produtos. De maneira geral, 91% dos brasi- leiros utilizam três ou mais canais para se abastecer ao considerarmos todas as Share in Non-Durable Goods / Participación en Bienes no durables categorias de produtos. No caso dos produtos de limpeza, 57% dos consumi- dores preferem comprar em até dois canais, o que mostra uma fidelidade maior Quando o universo é de bens não duráveis, os produtos de limpeza vêm ao ponto de venda. mantendo uma participação estável nos gastos do brasileiro. O setor repre- sentava 5% em 2006, passou a 6% em 2007 e voltou a 5% em 2008. Essa 91% dos lares brasileiros utilizam três diferença percentual foi migrada para o setor de bebidas. ou mais canais para se abastecer Brazilian homes use three or more channels for supply Los hogares brasileños utilizan tres o más canales para abastecerse 5 ou mais canais 1 Sem 2008 1 Sem 2008 alimentos 2006 2007 2008 38% 41% 74% 73% 73% 5 or more channels 48% 46% food / alimentos 7% 6% 7% 5 o más canales 14% 13% 14% 15% 15% bebidas 5% 6% 5% 3 – 4 canais beverage / bebidas 3 – 4 channels 3 – 4 canales higiene Até 2 canais hygiene / higiene Up to 2 channels limpeza Hasta 2 canales cleaning / limpieza Fonte: LatinPanel Fonte: LatinPanel Outro fator de destaque da pesquisa em 2008 foi presença de 2% de compra no porta a porta, o que caracteriza a informalidade do mercado. Veja detalhes na página 42. Importância dos canais (valor) - 2008 Imortance of the channels / Importancia de los canales Fonte: LatinPanel 116

<anuário abipla> Gasto médio anual por domicílio Desempenho em 2008 Annual average expenditure per domicile / Gasto promedio anual por domicilio Performance / Desempeño A pesquisa mostra ainda que os gastos com produtos de limpeza vêm aumentan- AB Freqüência Tíquete Médio do. O brasileiro gastou com produtos de limpeza em 2008 18,9% a mais do que no C ano anterior, saindo de uma média mensal de R$ 161,37 para R$ 191,94. DE Rate Average Ticket Frecuencia Compra promedio Com relação ao tíquete médio, houve um aumento de 7,5%, passando de R$ total 6,40 para R$ 6,88. A freqüência de ida ao ponto de venda também aumentou, 28,21 R$ 8,95 foi para quase 28 idas ao ano, quando em 2007 era de 25 idas às compras 27,93 R$ 6,99 para o mercado de limpeza. 27,93 R$ 5,64 27,91 R$ 6,88 AB 2007 2008 Fonte: LatinPanel C R$ 216,57 R$ 252,58 DE R$ 165,67 R$ 195,32 • Com a abertura da Classe C houve a repesagem dos domicílios. Isso gerou total R$ 127,64 R$ 156,26 movimentação na representatividade total. R$ 161,37 R$ 191,94 • With opening of class C, there was reweighing of domiciles. This caused a shift in the total representativeness. • Con la apertura de la clase C hubo una reclasificación de los domicilios. Esto generó movimientos en la representatividad total. Fonte: LatinPanel 117

Mercado Brasileiro Comportamento do Consumidor por Categoria sabões em pedra 79,8% de presença nos lares. Em 2006, o Comportamento de Compra A cada ano sua presença nos lares vem produto representava 75,6%. O item é res- ponsável pelo maior aumento de presença Purchase Behavior / Comportamiento de Compra diminuindo. Nos últimos três anos, houve nos lares nos últimos anos, perdendo so- uma retração de 3% na penetração, estan- mente para inseticidas. Total Categorias (%) Cesta de Limpeza (%) do hoje em 87,4%. O gasto médio do bra- Total Categories (%) Cleaning Basket (%) sileiro com a categoria subiu de R$ 22,02 Inseticidas Total Categorías (%) Canasta de Limpieza (%) para R$ 28,55. Produto que mais aumentou a presença 2007 2008 2007 2008 Detergentes líquidos no mercado, em parte devido ao combate A penetração é estável e o gasto aumen- nacional à Dengue. Importância do dia do Mês tou em R$ 2,60 desde 2006. Importance of the day of the Month / Importancia del día del mes 1 a 10 36,5 36 38,7 38,4 11 a 20 31,1 31,7 30,7 31 Detergentes em pó Águas Sanitárias 21 a 31 32,5 32,4 30,6 30,5 A presença nos lares vem apresentan- Junto com amaciante, é o produto que Importância do dia da Semana do estabilidade e o gasto médio aumentou mais motivou idas do consumidor aos 5% em 2008, o que representa R$ 3,46. pontos de venda, totalizando 7% de cresci- Importance of the day of the Week / Importancia del día de la semana Trata-se do item que resulta no maior gasto mento em 2008. médio do brasileiro com limpeza. Seg-Sex 63,4 64,8 64,6 66,1 Esponjas sintéticas Amaciantes É o produto que tem o menor gasto na Mon-Fri Junto com água sanitária, foi o produto Lun-Vie avaliação das categorias pesquisadas. que provocou maior aumento de freqüência Sab-Dom 36,6 35,3 35,4 33,9 no supermercado. Seu crescimento vem se Limpadores mantendo desde 2006, estando hoje com Categoria vem se mantendo estável na Sat-Sun Sab-Dom presença nos lares. Fonte: LatinPanel Com relação ao dia de compra dos produtos de limpeza, o consumidor vem mantendo certa estabilidade no início do mês, por conta da data-base de pagamento dos salários. Desempenho Performance Desempeño PENETRAÇÃO (%) GASTO MÉDIO (Em Reais) FREQUÊNCIA Penetration / Penetración Average Expenditure / Gasto Promedio Rate / Frecuencia 2006 2007 2008 2007/2008 2006/2008 2006 2007 2008 2007/2008 2006/2008 2006 2007 2008 20072008 2006/2008 21,38 22,02 28,55 6,53 7,17 8,1 8,05 8,12 0,07 0,02 Sabões em pedra 90,1 88,1 87,4 -0,79% -3,00% 0,00% 0,66% 15,14 16,79 17,74 0,95 2,60 8,48 9,21 9,8 0,59 1,32 Bar soaps / Jabónes en pan 0,00% -0,30% Detergentes líquidos 91,6 92,2 92,2 1,40% 5,56% 6,28% 20,26% Liquid Detergents 1,53% 1,41% Detergentes Líquidos 0,12% -0,12% -3,45% -7,89% Detergentes em pó 99,6 99,3 99,3 -0,22% 0,89% 63,00 63,36 66,82 3,46 3,46 12,97 13,08 13,84 0,76 0,87 4,40 5,44 5,77 6,19 0,42 0,75 Powdered Detergents 3,52 2,53 2,89 2,96 0,07 0,43 Jabónes en polvo 3,61 7,72 7,98 8,54 0,56 0,82 0,35 3,86 3,94 3,96 0,02 0,10 Amaciantes 75,6 78,7 79,8 18,57 20,72 22,97 2,25 1,76 3,22 3,45 3,49 0,04 0,27 13,27 15,66 16,79 1,13 3,74 6,65 6,87 7,00 0,13 0,35 Softeners / Suavizantes 14,11 15,67 17,72 2,05 Inseticidas 38,0 43,0 45,7 Insecticides / Insecticidas Águas sanitária 91,9 91,8 93,2 Chlorine Water / Lavandinas Esponjas sintéticas 82,8 82,6 82,7 4,97 5,16 5,32 0,16 Synthetic Sponges Esponjas Sintéticas Ceras para piso 30,4 29,0 28,0 12,38 13,51 14,14 0,63 20,62 22,63 24,36 1,73 Floor Waxes / Ceras para Pisos Limpadores 90,2 91,2 91,0 Cleaners / Limpiadores Fonte: LatinPanel 118

<anuário abipla> LatinPanel LatinPanel LatinPanel conducted a survey with 400 thousand visits to 8.2 thousand homes, which LatinPanel realizó una encuesta con 400 mil visitas a 8,2 mil hogares que shows the behavior of consumers. The work shows that the consumer is increasingly muestra el comportamiento de los consumidores. El trabajo demuestra que el demanding less displacement, in less time, seeking ease, practicality and convenience. consumidor cada vez más exige menor desplazamiento, en el menor tiempo, buscando facilidad, practicidad y comodidad. In the last four years, there was a change in consumer behavior, from the increase in average income and expenses of consumers. The year 2005 was of indebtedness, En los últimos cuatro años, hubo un cambio de comportamiento en el since more was spent than was earned. The year 2006 was one of consolidation, since consumo, a partir del aumento del ingreso promedio y de los gastos de expenses began to reduce a little and income to increase. The consumer, still indebted, los consumidores. El 2005 fue de endeudamiento, ya que se gastaba más begins to give preference to pay his debts. de lo que se ganaba. 2006 fue el año de la consolidación, pues los gastos comenzaron a disminuir un poco y el ingreso a aumentar. El consumidor, aún In 2007, expenses increased and this consumer made purchases, but continued to endeudado, comienza a dar preferencia a pagar sus deudas. spend less than what he earned. In 2008, year of alert, a growth in expenditure in rela- tion to income was noticed. The consumer continues to spend less than he earns and his En 2007, los ingresos aumentaron y ese consumidor fue de compras, pero priority is now to settle the debts acquired up to 2005. According to LatinPanel, in 2008, continuó gastando menos de lo que ganaba. En 2008, año de alerta, se nota un the increase in expenditures was pulled by class C, which increased its expenditures dur- crecimiento del gasto con relación al ingreso. El consumidor continúa gastando ing the year by 8%. The survey also shows that, during the crisis, 82% of consumers intended not to obtain more debts. With a tighter pocket, cuts in installment purchases began, in leisure and travels (39%), in hygiene and beauty (15%), in food and beverages (11%) and cleaning products (10%). When it comes to cleaning, the survey shows the example of powdered detergent, due to the fact of representing 30% of the sector’s turnover, as the product with the highest predisposition to migration to cheaper brands. Consumers of brands with average value are the ones most predisposed to pay less for powdered detergent, migrating by 3% to cheaper brands, which recorded an increase from 38% in 2007 to 41% in 2008. At the same time, consumers of premium brands al- ready show perception of the benefits offered by the differentiated product. During 2008, there was increase in consumption of premium products by 1%. A consumer trend shown in the survey is lack of fidelity with regard to the product pur- chase locations. Generally, 91% of Brazilians use three or more channels for their supply, considering all the product categories. In the case of cleaning products, 57% of consum- ers prefer to buy in up to two channels, which shows a greater fidelity to the point of sale. Another factor of highlight in the survey in 2008 was the presence of 2% of door-to- door purchase, which characterizes the informality of the market. See details on page 62. When the universe is of non-durable goods, cleaning products have been maintaining a stable share in the expenditures of Brazilians. The sector represented 5% in 2006, going to 6% in 2007 and returning to 5% in 2008. This percentage difference was migrated to the beverage sector. The survey also shows that expenditures with cleaning products are increasing. The Brazilian spent with cleaning products in 2008 18.9% more than in the previous year, leaving a monthly average of R$ 161.37 to R$ 191.94. With regard to the average ticket, there was an increase of 7.5%, going from R$ 6.40 to R$ 6.88. The frequency of visiting the point of sale also increased, it went to almost 28 visits a year, while in 2007 it was 25 visits for the cleaning market. See details on page 114,115, 116 and 117. 119

Mercado Brasileiro menos de lo que gana y su prioridad pasa a ser liquidar las deudas adquiridas los brasileños utilizan tres o más canales para abastecerse, considerando todas hasta 2005. Según LatinPanel, en 2008 el aumento de gastos fue empujado por las categorías de productos. En el caso de los productos de limpieza, el 57% de la clase C, que aumentó en 8% sus gastos a lo largo del año. los consumidores prefieren comprar en dos canales, lo que muestra una fidelidad mayor al punto de venta. La encuesta muestra también que, en el momento de crisis, el 82% de los consumidores pretenden no contraer más deudas. Con el bolsillo más ajustado, Otro factor a destacado de la encuesta en 2008 fue la presencia del 2% de comienzan los cortes en las compras a plazo, en el esparcimiento y en los viajes compra en el puerta a puerta, lo que caracteriza la informalidad del mercado. Vea (39%), en higiene y belleza (15%), en los productos de alimentos y bebidas más detalles en la página 78. (11%) y en los productos de limpieza (10%). En cuanto al universo es de bienes no durables, los productos de limpieza Cuando el tema es limpieza, la encuesta presenta el ejemplo del jabón en están manteniendo una participación estable en los gastos del brasileño. El sector polvo, por el hecho de representar el 30% de la facturación del sector, como el representaba un 5% en 2006, pasó al 6% en 2007 y volvió al 5% en 2008. Esta producto de mayor predisposición a la migración para marcas más baratas. diferencia porcentual migró para el sector de bebidas. Los consumidores de marcas de valor medio son los más predispuestos La encuesta muestra también que los gastos en productos de limpieza vienen a pagar menos por el jabón en polvo, migrando en un 3% para las marcas aumentando. El brasileño gastó en productos de limpieza en 2008 el 18,9% más baratas, que registraron un aumento del 38% en 2007 para el 41% más que en el año anterior, saliendo de un promedio mensual de R$ 161,37 en 2008. Al mismo tiempo, los consumidores de las marcas premium ya para R$ 191,94. muestran la percepción de los beneficios ofrecidos por el producto diferen- ciado. A lo largo de 2008, hubo un aumento de consumo en los productos Con relación a la compra promedio, hubo un aumento del 7,5%, pasando de premium en un 1%. R$ 6,40 para R$ 6,88. La frecuencia de ida al punto de venta también aumentó, fue casi 28 veces al año, cuando en 2007 era de 25 idas de compras para el Una tendencia del consumidor demostrada en la encuesta es la infidelidad en mercado de limpieza. Vea más detalles en las páginas 114, 115, 116 e 117. cuanto a los lugares de compra de los productos. De manera general, el 91% de Consumer Behavior by Category Bar soaps years, losing only to insecticides. Each year, its presence in homes has been reducing. In the last three years, Insecticides there was a setback of 3% in the penetration, today with 87.4%. The average ex- Product with the highest increase in presence in the market, partly due to the penditure of the Brazilian with the category went up from R$ 22.02 to R$ 28.55. national fight against Dengue. Chlorine water dish washing detergents The penetration is stable and expenditure increased by R$ 2.60 since 2006. Together with softener, it is the product that most motivated the consumer’s visits to the points of sale, totaling 7% growth in 2008. laundry detergents Synthetic sponges The presence in homes has been showing stability and the average expen- It is the product with the least expenditure in the assessment of the catego- diture increased by 5% in 2008, which represents R$ 3.46. It is the item that ries surveyed. results in the highest average expenditure of the Brazilian with cleaning. Cleaners Softeners Category that has remained stable in presence in homes. Together with chlorine bleach, it was the product with the highest increase in With regard to the day of purchase of cleaning products, the consumer has frequency in the supermarket. Its growth has been maintained since 2006, to- maintained a certain stability in the beginning of the month, due to the base day with 79.8% presence in homes. In 2006, the product represented 75.6%. date of salary payment. The item is responsible for the highest increase in presence in homes in recent 120

<anuário abipla> Comportamiento del Consumidor por Categoría Jabónes en pan representaba el 75,6%. El ítem es responsable por el mayor aumento de presen- A cada año su presencia en los hogares viene disminuyendo. En los últi- cia en los hogares en los últimos años, quedando atrás solo de los insecticidas. mos tres años, hubo una retracción del 3% en la penetración, estando hoy Insecticidas en el 87,4%. El gasto promedio del brasileño en la categoría subió de R$ El producto que más aumentó la presencia en el mercado, en parte debido al 22,02 a R$ 28,55. combate nacional al Dengue. Detergentes líquidos Lavandinas La penetración es estable y el gasto aumentó en R$ 2,60 desde 2006. Junto con el suavizante, es el producto que más motivó idas del consumidor a Jabones en polvo los puntos de venta, totalizando el 7% de crecimiento en 2008. La presencia en los hogares viene presentando estabilidad y el gasto promedio Esponjas sintéticas aumentó el 5% en 2008, lo que representa R$ 3,46. Se trata del ítem que resulta Es el producto que tiene el menor gasto en la evaluación de las categorías en el mayor gasto promedio del brasileño en limpieza. encuestadas. Suavizantes Junto con la lavandina, fue el producto que provocó mayor aumento de fre- Limpiadores La categoría se viene manteniendo estable en presencia en los hogares. cuencia en el supermercado. Su crecimiento se viene manteniendo desde 2006, Con relación al día de compra de los productos de limpieza, el consumidor estando hoy en el 79,8% de presencia en los hogares. En 2006, el producto viene manteniendo cierta estabilidad a principio de mes, según la fecha base de pagos de los salarios. 121 www.artstyle.com.br Na dimensão do mundo, a Akzo Nobel está aberta às mais diversas soluções para fabricantes e formuladores. Especialista em tensoativos para formulações de detergentes domésticos e industriais, aditivos para cosméticos, agricultura, pinturas e construções, emulsões para ração animal, sistemas de pavimentação de estradas, agentes de flotação mineral, dentre outros. . Rodovia Akzo Nobel, 707 - CEP 13295-000 - Itupeva - São Paulo - Fone: (+55 11) 4591-8939 / 8937 / 8936 - Fax: (+55 11) 4591-1744 www.surfactantseurope.akzonobel.com - www.surface.akzonobelusa.com - e-mail: [email protected]

Mercado Brasileiro Ipsos Pela primeira vez o Anuário Abipla conta com a participação da Ipsos. Especiali- zada em pesquisas sob encomenda, a Ipsos participa da publicação com a leitura dos hábitos do consumidor realizada nos domicílios. A participação da multinacio- nal francesa de pesquisas enriquece ainda mais a publicação, para contribuir com os empresários do setor de produtos de limpeza com mais informações sobre o comportamento de consumo do brasileiro. Paulo Cidade, diretor da Ipsos, comenta sobre a importância de iniciativas como esta de produzir o Anuário para nortear as empresas do setor. “Para a Ipsos, é interessante participar de uma publicação que contribuirá para a elaboração da estratégia de centenas de empresas de todos os portes. Esta parceria vem ao encontro de nossa missão, que é gerar conhecimento para a construção de negócios rentáveis”. 122

<anuário abipla> Em cada mês, a Ipsos realizou mil entrevistas em 70 cidades e 9 regiões Sobre a ipsos metropolitanas. Trata-se de uma leitura em 26 categorias de gastos gerais fixos do consumidor, considerando itens como aluguel, energia elétrica, água e esgoto, A Ipsos é referência mundial em pesquisa de mercado e interpretação convênio médico, transporte coletivo, celular, remédios, combustível, lazer, vestu- de dados que geram conhecimento estratégico para clientes e sociedade. ário, despesas com supermercado, entre outros. A amostra é probabilística com Criada em 1975 na França e presente no Brasil desde 1997, a Ipsos cota, representativa do eleitorado a respeito de sexo, idade, educação, PEA (Po- consolidou-se como uma das maiores empresas de pesquisa do mun- pulação Economicamente Ativa), e região (PNAD 2002 e TSE 2004). A análise do, estruturando-se por meio de áreas especializadas, que contam com comparativa foi feita entre março de 2008 e março de 2009. profissionais altamente qualificados em estudos de tendências e mercado. Possui escritórios em 64 países e realiza pesquisas em mais de 100. Atu- Do total pesquisado, 100% das pessoas têm gastos com supermercado almente atende mais de 5.000 clientes no mundo e possui mais de 8.000 (alimentação, limpeza, higiene pessoal, padaria e açougue). Destas, 98% funcionários. No Brasil, com a aquisição da Alfacom, conta com quase 500 têm gastos com produtos de limpeza, confirmando que o supermercado é o funcionários diretos, sendo a maior empresa de pesquisa ad hoc. principal canal de compra dos produtos. “Este dado nos mostra também que as pessoas não deixam de comprar produtos de limpeza. Mesmo que haja, About Ipsos eventualmente, uma situação de contenção de gastos, as pessoas podem até Ipsos is world reference in marketing research and interpretation of data migrar para a compra de produtos e categorias mais baratas para efetuar os serviços de limpeza, mas o uso é inevitável”, esclarece Maria Eugenia Proença that generate strategic knowledge for customers and society. Founded in Saldanha, diretora executiva da Abipla. 1975 in France and present in Brazil since 1997, Ipsos has consolidated Médias / Averages / Promedios Mar-08 Mar-09 Produtos de limpeza (ex: sabão em pó, álcool) 98% 98% itself as one of the biggest research companies in the world, built by means Cleaning Products (e.g.: powdered soap, alcohol) Productos de limpieza (ej.: jabón en polvo, alcohol) of specialized areas, which have highly skilled professionals in studies of Higiene pessoal (ex: sabonetes, shampoo, pasta de dente) 97% 98% trends and market. It has offices in 64 countries and conducts research in Personal hygiene (e.g.: soaps, shampoo, toothpaste) Higiene personal (ej.: jabón de tocador, champú, pasta dental) 55% 61% more than 100. Currently, it serves over 5,000 customers worldwide and 99% 99% Cosméticos (ex: batom, esmalte, creme hidratante, 94% 98% has over 8,000 employees. In Brazil, with the acquisition of Alfacom, it has tintura para cabelo) 73% 81% Cosmetics (e.g.: lipstick, nail polish, moisturizing cream, hair dye) 39% 29% nearly 500 direct employees, being the biggest ad hoc research company. Cosméticos (ej.: lápiz labial, esmalte, crema hidratante, tintura para cabello) Alimentos (ex: frutas, verduras, carnes, ovos) Sobre Ipsos Foods (e.g.: fruits, greens, meats, eggs) Ipsos es un referente mundial en la investigación de mercado e in- Alimentos (ej.: frutas, verduras, carnes, huevos) terpretación de los datos que generan conocimiento estratégico para Bebidas não alcoólicas Non-alcoholic beverages / Bebidas no alcohólicas los clientes y la sociedad. Fundada en 1975 en Francia y presente en Bebidas (ex: cervejas, refrigerantes, sucos) el Brasil desde 1997, Ipsos se ha consolidado como una de las princi- Beverages (e.g.: beers, soft drinks, juices) Bebidas (ej.: cervezas, gaseosas, jugos) pales empresas de investigación de mercado del mundo, estructurada Bebidas alcoólicas Alcoholic beverages / Bebidas alcohólicas por medio de áreas especializadas, que cuentan con profesionales al- tamente calificados en el estudio de las tendencias y el mercado. Tiene oficinas en 64 países y conduce encuestas en más de 100. Actual- mente tiene una cartera de más de 5000 clientes de todo el mundo y emplea a más de 8000 personas. En el Brasil, con la adquisición de Alfacom, tiene casi 500 empleados directos y es la más grande de sondeos ad hoc. Outros 0% 3% Others / Otros Fonte Ipsos: Pesquisa Pulso Brasil, comparativo março 2008 e 2009 123

Mercado Brasileiro Do total de compras, 7% são gastos com produtos de limpeza Out of the total purchases, 7% is on cleaning products Del total de compras, 7% son gastos en productos de limpieza. Médias / Averages / Promedios 7% Produtos de limpeza (ex: sabão em pó, álcool) Em março de 2009 foi registrado um gasto total médio de R$ 376,00 em Cleaning Products (e.g.: powdered soap, alcohol) supermercados. Deste total, a média de gasto com produtos de limpeza em 7% Productos de limpieza (ej.: jabón en polvo, alcohol) março de 2009 chega a uma média de R$ 29,00. Higiene pessoal (ex: sabonetes, shampoo, pasta de dente) 4% Personal hygiene (e.g.: soaps, shampoo, toothpaste) Na categoria de produtos de limpeza, não há variações significativas no Higiene personal (ej.: jabón de tocador, champú, pasta dental) perfil: a necessidade da aquisição é a mesma para homens e mulheres, 70% Cosméticos (ex: batom, esmalte, creme hidratante, tintura para cabelo) independente da idade, do grau de instrução ou da classe social a que per- 4% Cosmetics (e.g.: lipstick, nail polish, moisturizing cream, hair dye) tence. No entanto, observa-se uma diferença nas classes AB, que destinam 6% Cosméticos (ej.: lápiz labial, esmalte, crema hidratante, tintura para cabello) R$ 41,00, enquanto a classe DE gasta praticamente a metade desse valor 2% Alimentos (ex: frutas, verduras, carnes, ovos) (R$ 21,00). Os nordestinos são os que menos gastam com produtos de 0% Foods (e.g.: fruits, greens, meats, eggs) limpeza (média de R$19,00). Os moradores da região Sudeste apresentam Alimentos (ej.: frutas, verduras, carnes, huevos) o maior valor médio, com R$ 34,00. Bebidas não alcoólicas Non-alcoholic beverages / Bebidas no alcohólicas Bebidas (ex: cervejas, refrigerantes, sucos) Beverages (e.g.: beers, soft drinks, juices) Bebidas (ej.: cervezas, gaseosas, jugos) Bebidas alcoólicas Alcoholic beverages / Bebidas alcohólicas Outros Others / Otros Fonte Ipsos: Pesquisa Pulso Brasil, comparativo março 2008 e 2009 SEXO 16 - 24 FAIXA ETÁRIA =>60 CLASSE ECONÔMICA REGIÕES DO PAÍS gender AGE GROUP Economy Class country regions género FRANJA ETARIA CLASE ECONÓMICA REGIONES DEL PAÍS MF 25 - 34 35 - 44 45 - 59 AB C DE NE N/CO SE SUL Produtos de limpeza (ex: sabão em pó, álcool) R$ 28,00 R$ 30,00 R$ 29,00 R$ 30,00 R$ 29,00 R$ 32,00 R$ 26,00 R$ 41,00 R$ 32,00 R$ 21,00 R$ 19,00 R$ 32,00 R$ 34,00 R$ 30,00 Cleaning Products (e.g.: powdered soap, alcohol) R$ 28,00 R$ 31,00 R$ 34,00 R$ 30,00 R$ 27,00 R$ 27,00 R$ 29,00 R$ 40,00 R$ 31,00 R$ 22,00 R$ 24,00 R$ 30,00 R$ 33,00 R$ 26,00 Productos de limpieza (ej.: jabón en polvo, alcohol) R$ 22,00 R$ 26,00 R$ 27,00 R$ 23,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 22,00 R$ 36,00 R$ 24,00 R$ 17,00 R$ 18,00 R$ 31,00 R$ 30,00 R$ 16,00 Higiene pessoal (ex: sabonetes, shampoo, pasta de dente) R$ 278,00 R$281,00 R$281,00 R$308,00 R$272,00 R$267,00 R$ 264,00 R$382,00 R$280,00 R$ 235,00 R$236,00 R$283,00 R$298,00 R$296,00 Personal hygiene (e.g.: soaps, shampoo, toothpaste) Higiene personal (ej.: jabón de tocador, champú, pasta dental) R$ 22,00 R$ 21,00 R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 21,00 R$ 21,00 R$ 21,00 R$ 30,00 R$ 22,00 R$ 16,00 R$ 14,00 R$ 28,00 R$ 23,00 R$ 21,00 Cosméticos (ex: batom, esmalte, creme hidratante, R$ 33,00 R$ 28,00 R$ 31,00 R$ 30,00 R$ 31,00 R$ 30,00 R$ 27,00 R$ 49,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 18,00 R$ 30,00 R$ 36,00 R$ 27,00 tintura para cabelo) R$ 31,00 R$ 27,00 R$ 28,00 R$ 30,00 R$ 32,00 R$ 26,00 R$ 23,00 R$ 38,00 R$ 25,00 R$ 24,00 R$ 19,00 R$ 23,00 R$ 35,00 R$ 16,00 Cosmetics (e.g.: lipstick, nail polish, moisturizing cream, hair dye) R$ 16,00 R$ 18,00 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 20,00 R$ 18,00 R$ 17,00 R$ 18,00 R$ 10,00 . . R$ 17,00 . Cosméticos (ej.: lápiz labial, esmalte, crema hidratante, tintura para cabello) Alimentos (ex: frutas, verduras, carnes, ovos) Foods (e.g.: fruits, greens, meats, eggs) Alimentos (ej.: frutas, verduras, carnes, huevos) Bebidas não alcoólicas Non-alcoholic beverages Bebidas no alcohólicas Bebidas (ex: cervejas, refrigerantes, sucos) Beverages (e.g.: beers, soft drinks, juices) Bebidas (ej.: cervezas, gaseosas, jugos) Bebidas alcoólicas Alcoholic beverages Bebidas alcohólicas Outros Others Otros Fonte Ipsos: Pesquisa Pulso Brasil, comparativo março 2008 e 2009 124



FfAaTtoOSs Ee rReEsSuUlLtTaADdoOSs - mMeERrCcAaDdoO BbrRAaSsiIlLEeiIRroO Ipsos For the first time Abipla yearbook has the participation of Ipsos. Specialized in custom research, Ipsos participates in the publication with the reading habits of consumers conducted in homes. The participation of the French multina- tional research company further enriches the publication, to contribute with entrepreneurs of the cleaning products sector with information about Brazilian’s consumer behavior. Paulo Cidade, director of Ipsos, comments on the importance of initiatives like this to produce the Yearbook to guide companies in the sector. “For Ipsos, it is interesting to be part of a publication that will contribute to the development of the strategy of hundreds of companies of all sizes. This partnership is in line with our mission, which is to generate knowledge for building profitable business”. Each month, Ipsos conducted one thousand interviews in 70 cities and 9 metropolitan regions. It is a reading in 26 categories of fixed overheads of the consumer, considering items such as rent, energy, water and sanitation, medical insurance, public transport, cell phone, medicine, fuel, entertainment, clothing, grocery expenses, among others. The sample is probabilistic with quota, repre- sentative of the electorate with respect to gender, age, education, EAP (Economi- cally Active Population) and region (PNAD 2002 and TSE 2004). The compara- tive analysis was made between March 2008 and March 2009. Out of the total surveyed, 100% of people have supermarket expenses (food, cleaning, personal hygiene, bakery and butcher shop). Of these, 98% are spend- ing on cleaning products, confirming that the supermarket is the main channel to purchase the products. “ These data also shows us that people do not cease to buy cleaning products. Even if, eventually, there is a containment of expenses, people can even migrate to purchase cheaper products and lower categories to make the cleaning services, but the use is inevitable”, explains Maria Eugenia Proença Saldanha, executive director of Abipla. In March of 2009, a total average expense of R$ 376.00 in supermarkets was recorded. Of this total, the average spent on cleaning products in March 2009 comes to an average of R$ 29.00. In the cleaning products category, there are no significant variations on the profile: the need to purchase is the same for men and women, regardless of age, level of education or social class to which they belong. However, there is a difference in class AB, which spend R$ 41.00, while class DE spend almost half that amount (R$ 21.00). People for the Northeast are those who least spend on cleaning products (average of R$ 19.00). Residents of the Southeast have the highest average, with R$ 34.00. 126

<anuário abipla> Ipsos comparativo se realizó entre marzo del 2008 y marzo del 2009. Del total de los entrevistados, el 100 % tiene gastos de supermercados (ali- Por primera vez, el Anuario Abipla cuenta con la participación de Ipsos. Especial- izada en encuestas a pedido, Ipsos participa en la publicación con un sondeo sobre mentación, limpieza, higiene personal, panadería y carnicería). De estos, el 98 % los hábitos de los consumidores llevado a cabo en los hogares. La participación tiene gastos de productos de limpieza, lo que confirma que el supermercado es el de la empresa multinacional francesa de investigación, enriquece aún más la publi- principal canal de adquisición de estos productos. «Este dato nos muestra también cación, con miras a contribuir con los empresarios del sector de productos de limp- que las personas no dejan de comprar productos de limpieza. Aunque haya una ieza con información más completa sobre los hábitos de consumo de los brasileños. contención de gastos, las personas compran productos más baratos y categorías Paulo Cidade, director de Ipsos, comenta la importancia de iniciativas de este más baratas para ejecutar los servicios de limpieza, pero el uso es inevitable», explica tipo, tal como producir el Anuario, para orientar a las empresas del sector. «En María Eugenia Proença Saldanha, directora ejecutiva de Abipla. el caso de Ipsos es importante participar en una publicación que contribuirá al En marzo del 2009 se registró un gasto total promedio de R$ 376,00 en desarrollo de la estrategia de cientos de empresas de todos los tamaños. Esta asociación está en consonancia con nuestra misión, que consiste en generar supermercado. De este total, el promedio gastado en productos de limpieza conocimiento para la construcción de empresas rentables.» es de R$ 29,00. Cada mes, Ipsos realizó mil entrevistas en 70 ciudades y 9 regiones metropolitanas. En la categoría de productos de limpieza, no hay variaciones significativas en Se trata de un sondeo de 26 categorías de gastos generales fijos de los consumidores, el perfil: la necesidad de compra es la misma para hombres y mujeres, indepen- teniendo en cuenta elementos tales como alquiler, electricidad, agua y saneamiento, dientemente de la edad, nivel de educación o clase social a la que pertenecen. medicina prepaga, transporte público, celular, medicamentos, combustible, entreten- Sin embargo, se observa una diferencia en la clase AB, que destina R$ 41,00 a los productos de limpieza, mientras que la clase DE gasta casi la mitad de esa imiento, ropa, gastos de supermercado, entre otros. La muestra es probabilística es- cantidad (R$ 21,00). Los habitantes de la región Noreste son los que gastan tratificada, representativa de los electores con respecto a sexo, edad, educación, PEA menos en productos de limpieza (promedio de R$ 19,00). Los residentes de la (Población Económicamente Activa) y región (PNAD de 2002 y TSE 2004). El análisis región Sudeste tienen el gasto promedio más alto: R$ 34,00. 127

Comércio Exterior NOVOS RUMOS DO COMÉRCIO EXTERIOR Ao longo do ano de 2008, o Brasil registrou re- cordes históricos tanto para exportações, como para importações. As empresas brasileiras exportaram US$ 197,942 bilhões (média diária de US$ 782,4 milhões) e importaram US$ 173,207 bilhões (média diária de US$ 684,6 milhões), resultando num supe- rávit de US$ 24,735 bilhões. A corrente de comércio (soma dos valores exportados com os importados) é também histórica e somou US$ 371,149 bilhões. 128

<anuário abipla> Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério do O superávit, entretanto, está menor ao longo dos anos. Os US$ 46,0 bilhões re- Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, num balanço dos três últimos gistrados em 2006 caíram para US$ 40,0 bilhões em 2007 e US$ 24,7 bilhões anos, as exportações aumentaram mais de US$ 60 bilhões, o que mostra o em 2008. Este decréscimo se deve ao maior dinamismo das importações frente potencial de negócios para os produtos nacionais. Partindo de US$ 137,8 bi- às exportações, explicado em grande medida pela valorização da moeda nacional lhões em 2006, passamos a US$ 160,6 bilhões em 2007 e chegamos a US$ e pelo crescimento da economia brasileira. 173,3 bilhões em 2008. As exportações de bens industrializados responderam por 60,5% do total exportado pelo Brasil. As importações quase dobraram entre os anos de 2006 e 2008. De US$ 91,4 bilhões registrados em 2006, as exportações cresceram para US$ 120,6 bilhões O crescimento das exportações em 2008 atingiu países da Ásia, Europa em 2007 e US$ 173,2 bilhões em 2008. Em percentuais, podemos afirmar que Oriental, Oriente Médio, América Latina, Caribe e África. Houve ainda um enquanto em 2008 as vendas cresceram 23% em relação a 2007, as compras acrescido das compras do Brasil por parte dos tradicionais mercados compra- cresceram 43,6%. dores de produtos brasileiros, como os países do Mercosul, União Européia e Estados Unidos. No ano de 2007, as vendas cresceram 16,6% em relação a 2006 e as com- pras aumentaram 32% no mesmo período. fluxo de comércio É preciso considerar ainda que, nos últimos dois meses do ano, o fluxo de comércio de exportação e importação apresentou queda em relação à expansão verificada até outubro, por conta da crise financeira internacional. Balança Comercial Brasileira Brazilian Trade Balance / Balanza Comercial Brasileña US$2b0i0lh8ões US$2b0i0lh7ões 2008/2007 VariaçãoPercentual in US$ billion in US$ billion Percentage Variation en US$ mil millones en US$ mil millones Variación Porcentual Exportação 197,9 160,7 23,2 % Export / Exportación Importação 173,2 120,6 43,6 % Import / Importación Saldo 24,7 40,0 Balance / Saldo Corrente de Comércio 371,1 281,3 32,0 % Commerce Chain / Corriente de Comercio Fonte: Secretaria de Comércio Exterior / Source: Foreign Trade Secretariat / Fuente: Secretaría de Comercio Exterior 129

Comércio Exterior Mercado de Limpeza Balança Comercial Produtos de Limpeza Em exportações, o resultado do setor de limpeza é positivo no ano de 2008. Cleaning Products Trade Balance São mais de US$ 27 milhões vendidos a mais em relação ao ano anterior, o Balanza Comercial Productos de Limpieza que registrou um aumento de 10%. No ano de 2006 foram vendidos US$ 263,2 milhões, em 2007 as vendas chegaram a US$ 270,8 milhões e em 2008 2007 Variação Percentual 2008 atingiram US$ 297,9 milhões. em US$ milhões em US$ milhões Percentage Variation As importações, em contrapartida, cresceram 24,6% no último ano, se- in US$ million in US$ million Variación Porcentual guindo uma tendência de outros setores da economia. A pauta de importação en US$ millones en US$ millones brasileira apresenta forte correlação com o investimento produtivo. As com- 2008/2007 pras de matérias-primas e intermediários representaram 48,1% do total, tanto Exportação 297,9 270,8 que 40,5 mil toneladas de importados são agentes orgânicos de superfícies Export / Exportación 10,0 % não iônicos (que são matérias-primas utilizadas para detergentes, limpadores e sabões), agentes orgânicos de superfície catioonicos (usados como insumos Importação 498,4 399,8 24,6 % na fabricação de amaciantes), além das importações de STPP (Tripolifosfato Import / Importación de Sódio), utilizados para a fabricação de detergentes em pó, por conta do encerramento da produção do insumo no Brasil. Saldo -200,5 -129,0 55,4 % Balance / Saldo A Abipla acrescentou na sua apuração anual de produtos de limpeza impor- tados e exportados mais 10 NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul), ten- Corrente de 796,3 670,6 18,7 % do em vista as operações no comércio internacional, entre eles desodorantes Comércio de ambientes; preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes; Commerce Chain produtos para limpeza pesada, entre outros. Com esses acréscimos, criou-se Corriente de Comercio uma nova base de dados para estabelecer a balança comercial de saneantes. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior Source: Foreign Trade Secretariat / Fuente: Secretaria de Comercio Exterior Consideração: A partir de 2007, foram acrescentadas novas NCMs na leitura do mercado de produtos de limpeza, o que impossibilita uma compara- ção de crescimento dos últimos anos. Comparativo Balança Comercial de saneantes 2006-2007-2008 Por meio das informações disponibilizadas pela Secretaria de Comércio Ex- terior; ligada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); a equipe da Abipla acompanha os resultados específicos da balança comercial de produtos de limpeza. Entre os principais motivos para o saldo negativo na balança comercial deste setor, a grande instabilidade do câmbio dificulta o estabelecimento de custos apropriados para empresas que iniciam sua trajetória de exportação, uma vez que a prática de exportação de produtos de limpeza brasileiros ainda não está consolidada. Ao mesmo tempo, a exportação do produto tem baixo valor agregado e a importação de matérias-primas para a produção de produtos de alta tecnologia é grande. 130



Comércio Exterior Ranking Baseado na leitura de dados do Sistema Alice, desenvolvido pelo MDIC, a Abipla extraiu as dez primeiras NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) com os maiores valores de FOB em 2008. Com este ranking, os dados dos anos de 2007 e 2006 também foram resgatados. Neste caso, é possível avaliar também o histórico de volume (em toneladas) nas principais NCMs. Os dados foram revisados e atualizados pela Secretaria de Comércio Exterior. Ranking Exportação 2008 - Produtos de Limpeza Ranking Exports 2008 - Cleaning Products / Ranking Exportaciones 2008 - Productos de Limpieza Valores Volumes RANKING NCM US$ FOB US$ FOB % US$ FOB % Ton Ton % Ton % 2006 2007 2006- 2008 2007- 2006 2007 2006 - 2008 2007 - Outros (sabão em pedaço) 2007 2008 2007 2008 1 34011900 Others (soap in piece) 31.905.697 40.565.829 27,1% 46.144.630 13,8% 41.553.412 43.020.475 3,5% 32.065.556 -25,5% Otros (jabón en trozos) Agentes Orgânicos de Superfícies - Não Iônicos 2 34021300 Organic Surface Agents - Non-ionic 31.296.025 35.456.011 13,3% 33.734.954 -4,9% 17.954.590 18.013.467 0,3% 13.247.245 -26,5% Agentes Orgánicos de Superficies - No Iónicos Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos /Artificiais 25<P<=70g Td M2<> 3 56031290 False Fabrics of Other Synthetic/Artificial Filaments 25<P<=70g Td M2<> 26.724.529 25.636.604 -4,1% 26.415.501 3,0% 10.796.430 9.910.279 -8,2% 9.062.416 -8,6% Telas no tejidas de Otros Filamentos Sintéticos /Artificiales 25<P<=70gTd M2<> Preparações acondicionadas para venda a retalho (detergentes, detergente em pó, preparações para limpeza de chão, de cozinha e lavagem de roupa) 4 34022000 Preparations packaged for retail sale (detergents, powdered detergents, prepara- 32.418.053 23.011.791 -29,0% 19.710.510 -14,3% 32.009.790 21.105.610 -34,1% 17.336.787 -17,9% tions for floor cleaning, kitchen and clothes washing) Preparaciones acondicionadas para venta por menor (detergentes, jabón en polvo, preparaciones para limpieza de pisos, de cocina y lavado de ropa) Outras Preparações Tensoativas e Preparações para Limpeza 5 34029090 Other Surface-Acting Preparations and Cleaning Preparations 1.055.753 7.157.859 578,0% 19.641.297 174,4% 718.273 3.577.182 398,0% 8.737.512 144,3% Otras Preparaciones Tensoactivas y Preparaciones para Limpieza Outros (esponjas para limpeza) 6 68053090 Others (cleaning sponges) 17.746.585 18.095.210 2,0% 19.444.935 7,5% 2.214.014 2.196.818 -0,8% 1.978.275 -9,9% Otros (esponjas para limpieza) Outros (amaciantes) 7 38099190 Others (softeners) 9.222.578 12.869.653 39,5% 18.870.481 46,6% 9.158.297 11.080.222 21,0% 12.367.951 11,6% Otros (suavizantes) Outras (limpa-vidros, lava-autos, limpa-pneus, limpa-estofados, multilimpador somente acondicionados para venda a retalho) 8 34029039 Others (window cleaners, carwash, tire cleaner, upholstery cleaner, multicleaner 5.632.296 13.518.396 140,0% 15.867.683 17,4% 2.858.509 8.415.117 194,4% 10.398.347 23,6% packed only for retail sale) Otros (limpiavidrios, lavaautos, limpia neumáticos, limpia tapizados, multilimpia- dor solo acondicionados para venta por menor) Outras 9 34029029 Others 5.566.504 7.899.823 41,9% 14.310.250 81,1% 2.720.106 3.627.375 33,4% 4.713.713 29,9% Otros Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais P>150g/M2 10 56031490 False Fabrics of Other Synthetic/Artificial Filaments P>150g/M2 7.076.707 10.236.330 44,6% 12.167.163 18,9% 2.416.788 3.052.368 26,3% 3.094.875 1,4% Telas no Tejidas de Otros Filamentos Sintéticos / Artificiales P>150g/M2 Fonte: Sistema Alice - Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) / Source: Alice System - Department of Foreign Trade (DFT) / Fuente: Sistema Alice - Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) FOB: Free on Board - Valor livre de gravame na fronteira / Peeve-free value at the border / Valor libre de gravamen en frontera 132

<anuário abipla> Ranking Importação 2008 - Produtos de Limpeza Ranking Imports 2008 - Cleaning Products / Ranking Importaciones 2008 - Productos de Limpieza Valores Volumes Ranking NCM US$ FOB US$ FOB % US$ FOB % Ton Ton % Ton % 2006 2007 2006- 2008 2007- 2006 2007 2006- 2008 2007- 2007 2008 2007 2008 Agentes Orgânicos de Superfícies, não Iônicos 55.420.547 80.467.890 45,2% 110.861.549 37,8% 22.865.582 34.585.287 51,3% 40.514.447 17,1% 1 34021300 Organic Surface Agents, non-ionic Agentes orgánicos de superficies, no Iónicos Outras Preparações Lubrificantes / Antiaderentes Antiferrugem, etc 2 34039900 Other Lubricant/Antiadherent/Antirust Preparations, etc. 27.359.777 32.515.632 18,8% 41.802.518 28,6% 6.081.783 6.781.734 11,5% 7.926.332 16,9% Otras preparaciones lubricantes /Antiadherentes / Antióxido, etc. Inseticidas, rodenticidas, jungicidas, herbecidas, inibidores de germinação, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes apresentados sobre 3 outras formas - - - 36.249.189 - - - - 13.281.159 - 38089119 Insecticides, rodent killers, fungicides, herbicides, germination inhibitors, plant growth regulators, disinfectants and similar products presented in other forms Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento para plantas, desinfectantes y productos semejantes presentados sobre otras formas Outros agentes Orgânicos de Superfície, aniônicos 4 34021190 Other Organic Surface Agents, anionic 31.623.520 21.173.780 -33,0% 26.867.396 26,9% 21.976.323 14.135.989 -35,7% 15.112.534 6,9% Otros agentes orgánicos de superficie, aniónicos 10.676.621 14.754.153 38,2% 18.626.682 26,2% 2.134.379 3.109.682 45,7% 3.646.742 17,3% Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos /Artificiais 70<P<=150g Td M2<> 5 56031390 False Fabrics of Other Synthetic/Artificial Filaments 70<P<=150g Td M2<> Telas no tejidas de otros Filamentos Sintéticos /Artificiales 70<P<=150g Td M2<> Outras Preparação para tratamento de couro e peles 6 34039120 Other Preparations forTreatment of Leather and Hides 19.364.485 16.907.681 -12,7% 18.120.021 7,2% 13.376.029 10.772.775 -19,5% 10.345.457 -4,0% Otras preparaciones para tratamiento de cuero y pieles Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais 7 P>150g/M22 10.014.929 14.141.588 41,2% 17.827.284 26,1% 1.992.798 3.690.335 85,2% 4.112.714 11,4% 56031490 False Fabrics of Other Synthetic/Artificial Filaments P>150g/M22 10.323.153 12.973.214 25,7% 17.648.402 36,0% 3.698.479 3.648.118 -1,4% 4.666.820 27,9% Telas no tejidas de otros filamentos Sintéticos / Artificiales P>150g/M22 Falsos Tecidos de Outros Filamentos Sintéticos / Artificiais 8 25<P<=70g Td M2<> 56031290 False Fabrics of Other Synthetic/Artificial Filaments 25<P<=70g Td M2<> Telas no tejidas de otros filamentos Sintéticos / Artificiales 25<P<=70g Td M2<> Outras Ceras Artificiais 11.137.446 11.458.658 2,9% 15.807.491 38,0% 5.629.501 5.301.113 -5,8% 6.950.563 31,1% 9 34049019 Other artificial waxes Otras ceras artificiales Outras 8.318.342 11.156.497 34,1% 15.513.208 39,1% 2.108.665 2.604.263 23,5% 3.302.798 26,8% 10 34031900 Others Otras Fonte: Sistema Alice - Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) / Source: Alice System - Department of Foreign Trade (DFT) / Fuente: Sistema Alice - Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) FOB: Free on Board - Valor livre de gravame na fronteira / Peeve-free value at the border / Valor libre de gravamen en frontera 133

Comércio Exterior New directions of foreign trade In the course of 2008, Brazil recorded historical records in both exports and imports. Brazilian companies exported US$ 197.942 billion (daily average of US$ 782.4 million) and imported US$ 173.207 billion (daily average of US$ 684.6 mil- lion), resulting in a surplus of US$ 24.735 billion. The commerce chain (sum of values exported with those imported) is also historical and totaled US$ 371.149 billion. According to the Foreign Trade Secretariat, linked to the Ministry of Develop- ment, Industry and Foreign Trade, in a trade balance of the last three years, exports increased by more than US$ 60 billion, which shows the business potential for do- mestic products. Starting from US$ 137.8 billion in 2006, we went to US$ 160.6 billion in 2007 and we got to US$ 173.3 billion in 2008. Exportation of processed goods answered for 60.5% of the total exported by Brazil. The growth of exports in 2008 reached countries of Asia, Eastern Europe, Middle East, Latin America, Caribbean and Africa. There was also an increase in purchases from Brazil by the traditional markets purchaser of Brazilian products, like countries from Mercosur, European Union and United States. The surplus is however less along the years. The US$ 40.6 billion recorded in 2006 fell to US$ 40.0 billion in 2007 and US$ 24.7 billion in 2008. This decrease was due to the greater dynamism of imports before exports, explained mainly by the valuing of the Brazilian currency and growth of the Brazilian economy. Imports almost doubled between 2006 and 2008. From US$ 91.4 billion re- corded in 2006, exports grew to US$ 120.6 billion in 2007 and US$ 173.2 billion in 2008. In percentages, we can affirm that while in 2008 sales increased by 23% in relation to 2007, purchases decreased by 43.6%. In 2007, sales increased by 16.6% in relation to 2006 and purchases increased by 32% in the same period. Flow of Trade One must also consider that in the last two months of the year, the flow of export and import trade showed a fall in relation to the expansion verified up to October, due to the international financial crisis. 134

<anuário abipla> Cleaning Market In exports, the result of the cleaning sector is positive in 2008. There are more than 27 million dollars sold in excess in relation to the previous year, which recorded an increase of 10%. In 2006, US$ 263.2 million was sold, in 2007, sales reached US$ 270.8 million and in 2008, they reached US$ 297.9 million. Imports, on the other hand, grew by 24.6% last year, following a trend of other sectors of the economy. The Brazilian import agenda has strong correlation with productive investment. The purchase of raw materials and intermediary materi- als represented 48.1% of the total, such that 40.5 thousand tons of imports are organic agents of non-ionic surfaces (which are raw materials for detergents, cleaners and soaps), organic agents with cationic surface (used as inputs in the production of softeners), besides imports of STPP (sodium tripolyphosphate), used for the manufacture of powder detergent, because of the closure of input production in Brazil. Abipla added to its annual calculation of imported and exported cleaning products 10 more NCMs (Mercosur Common Nomenclature), aiming the operations in the international trade, including room deodorizer; scale solvent, anticorrosive or antioxi- dants preparations, products for heavy cleaning, among others. With these additions, a new database was created to establish the trade balance of sanitizing products. Consideration: As of 2007, new NCMs were added in the reading of the cleaning product market, which renders impossible a comparison of growth in recent years. Cleaning Products Trade Balance 2006-2007-2008 Through information provided by the Foreign Trade Secretariat; linked to the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (MDIC), the Abipla team ac- companies the specific results of the cleaning product trade balance. Among the main reasons for the negative balance in the trade balance of this sector is the great instability of the exchange, which makes it difficult to establish appropriate costs for companies beginning in their export trajectory, since the practice of Brazilian cleaning product exportation is still not consolidated. At the same time, the product’s exportation has low added value, and the importation of raw materials for production of high-tech products is great. Ranking Based on the reading of data of the Alice System, developed by Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Abipla extracted the first ten NCMs (Mercosur Common Nomenclature) with the highest FOB values in 2008. With this ranking, the data for 2007 and 2006 were also recovered. In this case, it is also possible to evaluate the volume history (in tons) in the main Mercosur Common Nomenclatures. The data was reviewed and updated by the Foreign Trade Secretariat. See details on page 132 and 133. 135

Comércio Exterior Nuevos rumbos en el 24,7 mil millones en 2008. Esta disminución se debe al mayor dinamismo de las importaciones frente a las exportaciones, explicado en gran medida por la valo- comercio exterior rización de la moneda nacional y por el crecimiento de la economía brasileña. A lo largo del 2008, Brasil registró récords históricos tanto para exportaciones Las importaciones casi se duplicaron entre los años 2006 y 2008. De US$ como para importaciones. Las empresas brasileñas exportaron US$ 197.942 91,4 mil millones registrados en 2006, las exportaciones crecieron a US$ mil millones (un promedio diario de US$ 782,4 millones) e importaron por US$ 120,6 mil millones en 2007 y US$ 173,2 mil millones en 2008. En porcen- 173,207 mil millones (un promedio diario de US$ 684,6 millones), resultando tajes, podemos afirmar que mientras que en 2008 las ventas crecieron un en un superávit de US$ 24.735 mil millones. La corriente de comercio (suma 23% con relación a 2007, las compras crecieron un 43,6%. de los valores exportados con los importados) es también histórica y sumó US$ 371.149 mil millones. En el 2007, las ventas crecieron un 16,6% con relación a 2006 y las com- pras aumentaron un 32% en el mismo periodo. Según datos de la Secretaría de Comercio Exterior, ligada al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, en un balance de los tres últimos Flujo de Comercio años, las exportaciones aumentaron más de US$ 60 mil millones, lo que muestra el potencial de negocios para los productos nacionales. Partiendo Es preciso considerar también que, en los últimos dos meses del año, el flujo de US$ 137,8 mil millones en 2006, pasamos a US$ 160,6 mil millones en de comercio de exportación e importación presentó una caída con relación a la 2007 y llegamos a US$ 173,3 mil millones en 2008. Las exportaciones de bi- expansión verificada hasta octubre, a causa de la crisis financiera internacional. enes industrializados respondieron por el 60,5% del total exportado por Brasil. Mercado de Limpieza El crecimiento de las exportaciones en 2008 alcanzó a países de Asia, Eu- ropa Oriental, Medio Oriente, América Latina, Caribe y África. Hubo también un En exportaciones, el resultado del sector de limpieza es positivo en el 2008. Son aumento de las compras a Brasil por parte de los tradicionales mercados com- US$ 27 millones más, vendidos con relación al año anterior, lo que significó un au- pradores de productos brasileños, como ser, los países del Mercosur, Unión mento del 10%. En el 2006 se vendieron US$ 263,2 millones, en 2007 las ventas Europea y Estados Unidos. llegaron a US$ 270,8 millones y en 2008 alcanzaron los US$ 297,9 millones. El superávit, mientras tanto, es menor a lo largo de los años. Los US$ 46,0 mil Las importaciones, en contrapartida, crecieron un 24,6% en el último año, millones registrados en 2006 cayeron a US$ 40,0 mil millones en 2007 y US$ siguiendo una tendencia de otros sectores de la economía. La pauta de impor- tación brasileña presenta una fuerte correlación con la inversión productiva. Las compras de materias primas e intermedios representaron un 48,1% del total, 136

<anuário abipla> tanto que las 40,5 mil toneladas de importados son agentes orgánicos de super- terior (MDIC); el equipo de Abipla sigue los resultados específicos de la balanza ficies no iónicos (que son materias primas utilizadas para detergentes, limpiadores comercial de productos de limpieza. y jabones), agentes orgánicos de superficie catiónicos (usados como insumos Entre los principales motivos para el saldo negativo en la balanza comercial de en la fabricación de suavizantes), además de las importaciones de STPP (Tripoli- este sector está la gran inestabilidad del cambio que dificulta establecer costos ap- fosfato de Sodio), utilizados para la fabricación de jabones en polvo, a causa del ropiados para empresas que inician su trayectoria de exportación, considerando que cierre de la producción del insumo en Brasil. la práctica de exportación de productos de limpieza brasileños aún no está consoli- Abipla agregó en su cálculo anual de productos de limpieza importados y exporta- dada. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que la exportación del producto dos 10 NCMs más, teniendo en cuenta las operaciones en el comercio internacional, tiene bajo valor agregado mientras que la importación de materias primas para la entre ellos desodorantes de ambientes; preparaciones desincrustantes, anticorrosivas producción de productos de alta tecnología es de gran valor agregado. o antioxidantes; productos para limpieza pesada, entre otros. Con estos agregados, Ranking se creó una nueva base de datos para establecer la balanza comercial de saneantes. Basado en la lectura de datos del Sistema Alice, desarrollado por el Consideración: A partir de 2007, fueron agregados nuevas NCMs en la lec- MDIC, Abipla extrajo las diez primeras NCMs (Nomenclatura Común del tura del mercado de productos de limpieza, lo que imposibilita una comparación de Mercosur) con los mayores valores FOB en 2008. crecimiento de los ultimos años. Balanza Comercial Productos de Limpieza 2006-2007-2008 Con este ranking, los datos de los años 2007 y 2006 también fueron res- catados. En este caso, es posible evaluar también el histórico de volumen (en Por medio de las informaciones puestas a disposición por la Secretaría de toneladas) en las principales NCMs. Los datos fueron revisados y actualizados Comercio Exterior; ligada al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Ex- por la Secretaría de Comercio Exterior. Vea más en las paginas 132 e 133. 137

Mercado Mundial BRASIL DESPONTA ENTRE OS BRICS De acordo com os estudos realizados pela Euromonitor Interna- cional, com estimativas até 2013, as vendas mundiais de produtos de limpeza crescerão de US$ 125.147,5 bilhões, em 2008, para US$ 138.134,3 bilhões, em 2013. Isto representa uma perspectiva de contínuo crescimento do mercado mundial de produtos de lim- peza em mais de 10% nos próximos cinco anos. Entre os países do BRIC, o Brasil representa o maior mercado. 138

<anuário abipla> Regiões Mundiais Sobre a Euromonitor Dividida por regiões do mundo, a estimativa é de crescimento. Entre eles, a Uma das mais conceituadas empresas de pesquisa de mercado no região Ásia-Pacífico, bloco composto por nações como China, Japão, Coréia mundo, com sede em Chicago (EUA), a Euromonitor Internacional do Sul, Oceania e Índia, conta com maior crescimento (19,7%). desenvolve estudos sobre diversas cadeias do setor produtivo no âmbito global. Seus estudos abordam aspectos como crescimento, tamanho de Veja em detalhes o mercado de produtos de limpeza: mercados, vendas e avaliações comparativas de performance por setor, além de examinar o potencial para desenvolvimento de mercados futuros. Geographies US$mm 2008%/ 2013 Em 2008, a Euromonitor Internacional atualizou o estudo de mercado no Geografías 2008 2013 setor de produtos de limpeza. A atualização considera inclusive a previsão do mercado mundial para 2013, incluindo a análise mundial para sete Mundo 125147,5 138134,3 10,4% regiões do globo World / Mundial About Euromonitor Ásia-Pacífico 27474,8 32883,4 19,7% Asia Pacific / Asia Pacifico As one of the most renowned market research companies in the world, with headquarters in Chicago (EUA), Euromonitor International develops Australasia 1915,7 2014,6 5,2% studies on the many different chains of the productive sector in global Australasia terms. Its studies deal with many aspects, such as growth, the size of mar- kets, sales and comparative performance evaluations per sector, besides Oeste da Europa 10901,5 12638,3 15,9% examining the potential for the development of future markets. In 2008, Eastern Europe / Este de Europa Euromonitor International updated the market study on the cleaning prod- ucts sector. This update has taken also into consideration a forecast for América Latina 19227,9 22155,9 15,2% the worldwide market in 2013, including a worldwide analysis on seven Latin América / América Latina different regions in the world. África e Oriente Médio 7126,8 8422,2 18,2% Sobre Euromonitor Middle East and África / África y Medio Oriente Una de las más conceptuadas empresas de estudios de mercado en el mundo, con sede en Chicago (EE.UU.), Euromonitor Internacio- América do Norte 22137,0 24008,3 8,5% nal desarrolla estudios sobre diversas cadenas del sector productivo North America / América del Norte en el ámbito global. Sus estudios abordan aspectos como creci- miento, tamaño de mercados, ventas y evaluaciones comparativas Europa Ocidental 36363,8 36011,6 -0,97% de desempeño por sector, además de examinar el potencial para Western Europe / Europa Occidental desarrollo de mercados futuros. En 2008, Euromonitor Internacio- nal actualizó el estudio de mercado en el sector de productos de Fontes/Sources/Fontes: Euromonitor (Exchange Rates – Current / Tasas de Cambio – Actualizado) limpieza. La actualización considera incluso, la previsión del mer- cado mundial para 2013, incluyendo el análisis mundial para siete regiones del globo. 139

Mercado Mundial Países em Destaque Limpeza Doméstica 2008 Household care / Limpieza doméstica US$ milhões Mundo / Word / Mundial US$ mn / US$ millones Estados Unidos / United States / EE.UU. 125147,5 19822,0 Japão / Japan / Japón 8671,0 BRIC Brasil / Brazil / Brasil 7454,2 (Brasil, Rússia, Índia e China) China / China / China 7296,5 Com relação aos países do BRIC, numa análise dos últimos quatro anos, Brasil e China se destacam entre os maiores mercados. De US$ 4382,4 bilhões em Alemanha / Germany / Alemania 6062,6 comércio de produtos de limpeza em 2005, o Brasil saltou para US$ 7454,2 bi- lhões em 2008, totalizando 5,9% do mercado mundial. A estimativa para 2013 é Itália / Italy / Italia 5702,8 de US$ 8503,5 bilhões, totalizando 6,1% deste mercado. Comparado aos outros países do BRIC, o Brasil representa 33,4% do mercado de produtos de limpeza, Reino Unido / United Kingdom / Reino Unido 5633,2 ultrapassando a China, com 32,7%. França / France / Francia 5444,5 México / Mexico / México 4373,0 Rússia / Russia / Rusia 4285,7 Índia / India / India 3263,0 Tamanhos de Mercado - Produtos de Limpeza Residencial Market Sizes - Household Care Argentina / Argentina / Argentina 1623,5 Tamaños de los Mercados - Productos para Limpieza Residencial Chile / Chile/ Chile 736,9 US$ mm Colombia / Colombia / Colombia 953,4 Geografias / Geographies / Geografías 2005 2006 2007 2008 China / China / China 4706.4 5209.3 5905.1 7296.5 Peru / Peru / Perú 639,3 Índia / India / India 2402.6 2490.6 2958.8 3263.0 Venezuela / Venezuela/ Venezuela 1747,4 Rússia / Russia / Rusia 2402.7 2930.2 3625.2 4285.7 Brasil / Brazil / Brasil 4382.4 5196.2 6129.4 7454.2 Espanha / Spain / España 4189,1 TOTAL 13894.0 15826.0 18619.0 22299.0 África do Sul / South Africa / Sudáfrica 1272,5 Fontes/Sources/Fontes: Euromonitor Fontes/Sources/Fontes: Euromonitor Market Sizes - Retail Value RSP - US$ mn Entre os anos de 2008 e 2009, por conta da crise econômica que enfraqueceu a economia americana, o desempenho dos Estados Unidos foi um crescimento de apenas 0,6% no mercado de produtos de limpe- za, pouco maior que países como o Japão e a França, mas menor do que a África do Sul. O baixo desempenho se deve à grande retração do mercado no final do ano de 2008, redução de investimentos, cortes de empregos e declínio das vendas. % crescimento / Year-on-Year Growth (%) Produtos para Limpeza Residencial 2008-09 Household care Productos para Limpieza Residencial Japão / Japan / Japón 0.4 % África do Sul / South Africa / Sudáfrica 7.5 % USA / EE.UU. 0.6 % França / France / Francia -2.7 % Fontes/Sources/Fontes: Euromonitor 140

Previsión <anuário abipla> Por Categoria Além da análise do mercado mundial por país e por região, a Euromonitor também traça uma análise dos segmentos de categoria de produtos de limpeza. Veja o desempenho nos últimos cinco anos das categorias de produtos de limpeza e a projeção até 2013. Tamanhos de Mercado / Market Sizes / Tamaños de Mercado US$ milhões Crescimento do período Previsão Média Variação Anual Participação no segmento US$ mn / US$ millones Period Growth / Crecimiento del periodo (US$ milhões) Average of Annual Variation Participation in the Segment Promedio de la Variación Anual Participación en el segmento 2003 2008 2003-08 2003-08 2003-08 Absoluto/ Forecast (US$ mn) CAGR Absolute / Absoluto Previsión 2013 - 2008 CAGR 2003 2008 2013 86020,4 125147,5 (US$ millones) 2013 Mundo / World / Mundo 45,5% 7,8 % 39127,1 138134,3 10,4% 2,1% Limpeza doméstica Household care / Limpieza doméstica Lavanderia 44965,6 66070,3 46,9% 8 % 21104,7 73610 11,4% 2,3% 52,3% 52,8% 53,3% Laundry care / Lavandería Produtos para lavagem de louça 9047,3 13397 48,1% 8,2 % 4349,7 14971,1 11,7% 2,3% 10,5% 10,7% 10,8% Dishwashing products / Productos para lavado de vajilla Limpeza de superfícies 12952,3 18322,1 41,5% 7,2 % 5369,9 20124,7 9,8% 2,0% 15,1% 14,6% 14,6% Surface care / Limpieza de superficies Água sanitária 2765,3 3772,8 36,4% 6,4 % 1007,4 3851,3 2,1% 0,4% 3,2% 3,0% 2,8% Chlorine water / Lavandina Produtos para toalete 2876,7 4244,8 47,6% 8,1 % 1368,2 4573,1 7,7% 1,5% 3,3% 3,4% 3,3% Toilet care products / Productos de tocador Polidores 2756,0 3834,6 39,1% 6,8 % 1078,6 3859 0,6% 0,1% 3,2% 3,1% 2,8% Polishes / Pulidores Limpeza do ar 5372,2 7955,6 48,1% 8,2 % 2583,4 8686,8 9,2% 1,8% 6,2% 6,4% 6,3% Air care / Limpieza del aire Inseticidas 5284,9 7550,3 42,9% 7,4 % 2265,4 8458,2 12,0% 2,4% 6,1% 6,0% 6,1% Insecticides / Insecticidas Brasil / Brazil / Brasil Limpeza doméstica 2957,3 7454,2 152,1% 20,3 % 4497,0 8503,5 14,1% 2,8% 3,4% 6,0% 6,2% Household care / Limpieza doméstica 133,5% 18,5 % 2217,1 4442,6 14,6% 2,9% 56,1% 52,0% 52,2% 196,9% 24,3 % 364,2 618,6 12,6% 2,5% 6,3% 7,4% 7,3% Lavanderia 1660,5 3877,6 183,9% 23,2 % 901,3 1575,9 13,2% 2,6% 16,6% 18,7% 18,5% Laundry care / Lavandería 179,5% 22,8 % 283,2 534,5 21,2% 4,2% 5,3% 5,9% 6,3% 237,9% 27,6 % 152,5 239,1 10,3% 2,1% 2,2% 2,9% 2,8% Produtos para lavagem de louça 185,0 549,2 92,6% 14 % 223,2 450,7 -2,9% -0,6% 8,2% 6,2% 5,3% Dishwashing products / Productos para lavado de vajilla 232,1% 27,1 % 222,4% 26,4 % 68,3 119,9 22,7% 4,5% 1,0% 1,3% 1,4% Limpeza de superfícies 490,2 1391,6 287,1 522,3 25,5% 5,1% 4,4% 5,6% 6,1% Surface care / Limpieza de superficies Água sanitária 157,8 441 Chlorine water / Lavandina Produtos para toalete 64,1 216,7 Toilet care products / Productos de tocador Polidores 241,1 464,3 Polishes / Pulidores Limpeza do ar 29,4 97,7 Air care / Limpieza del aire Inseticidas 129,1 416,1 Insecticides / Insecticidas Fontes/Sources/Fontes: ©2009 Euromonitor International Valor de Varejo RSP / Retail Value RSP / Valor de Comercio Minorista RSP CAGR - Compound Annual Growth Rate 141

Mercado Mundial Brazil Outstands Among Brics According to the studies undertaken by Euromonitor International, with es- BRIC (Brazil, Russia, India and China) timations until the year 2013, worldwide sales of cleaning products shall grow from US$ 125,147.5 billion, in 2008, to US$ 138,134.3 billion, in 2013. That As regards the so-called BRIC countries, in an analysis covering the last represents a prospective continuous growth in the cleaning product worldwide four years, Brazil and China have shown outstanding performances, being market of more than 10% in the next five years. among the largest markets. From US$ 4382.4 billion in trade related to clean- ing products in 2005, Brazil jumped to US$ 7454.2 billion in 2008, adding up World Regions to 5.9% of the worldwide market. Estimations for 2013 point to US$ 8503.5 billion, adding up to 6.1% of that market. If compared to other BRIC countries, If divided into the different regions in the world, estimations point to steady Brazil represents 33.4% of the cleaning products market, surpassing China, growth. Among them, the Asian-Pacific region, a block composed of nations with 32.7%. such as China, Japan, South Korea, Oceania and India, shall present a stronger growth (19.7%). Per Category Highlight Countries Besides the worldwide market analysis per country and per region, Euro- monitor also provides an analysis of segments per cleaning product category. Between 2008 and 2009, due to the economic downturn that has affected the American economy, the US performance provided a growth of only 0.6% in See the performance in the last five years in each cleaning product category the cleaning products market, a little bit higher than in countries like Japan and and a projection until 2013. France, but lower than South Africa. Such low performance is due to the great market downturn at the end of the year 2008, to a reduction in investments, followed by layoffs and a decrease of sales. Brasil Sobresale Entre Los Brics De acuerdo con los estudios realizados por Euromonitor Internacio- nal, con estimaciones hasta 2013, las ventas mundiales de productos de limpieza crecerán de US$ 125.147,5 mil millones, en 2008, a US$ 138.134,3 mil millones, en 2013. Esto representa una perspectiva de continuo crecimiento del mercado mundial de productos de limpieza en más del 10% en los próximos cinco años. Regiones Mundiales Dividida por regiones del mundo, la estimación es de crecimiento. En- tre ellos, la región Asia-Pacífico, bloque compuesto por naciones como China, Japón, Corea del Sur, Oceanía e India, con mayor crecimiento (19,7%). 142

<anuário abipla> Países Destacados Por Categoría Entre los años 2008 y 2009, a causa de la crisis económica que de- Además del análisis del mercado mundial por país y por región, Eu- bilitó la economía americana, el desempeño de los Estados Unidos fue de romonitor también traza un análisis de los segmentos de categoría de un crecimiento de solo el 0,6% en el mercado de productos de limpieza, productos de limpieza. poco mayor que países como Japón y Francia, pero menor que el de Sudáfrica. El bajo desempeño se debe a la gran retracción del mercado Vea el desempeño en los últimos cinco años de las categorías de pro- a fines de 2008, reducción de inversiones, pérdidas de empleos y baja ductos de limpieza y la proyección hasta 2013. en las ventas. BRIC (Brazil, Russia, India and China) Con relación a los países del BRIC, en un análisis de los últimos cuatro años, Brasil y China se destacan entre los mayores mercados. De US$ 4382,4 mil millones en comercio de productos de limpieza en 2005, Brasil saltó a US$ 7454,2 mil millones en 2008, totalizando el 5,9% del mercado mundial. La estimación para 2013 es de US$ 8503,5 mil millones, totalizando el 6,1% de este mercado. Comparado a los otros países del BRIC, Brasil representa el 33,4% del mercado de productos de limpieza, sobrepasando a China, con 32,7%. 143

ESPECIALSustentabilidade 144

<anuário abipla> As novas tendências globais apontam para um rumo certo e já conhecido por empresas de todo o mundo, a sustentabilidade. A interligação entre o desenvolvimento socioeconômico e as transformações ambientais entrou nas metas oficiais da maioria dos governos, assim como do setor privado. 145

Sustentabilidade Empresas para durar Reflexões sobre Sustentabilidade Para atingir a sustentabilidade, há muito trabalho a fazer num planeta em que a biodiversidade continua em risco e as mudanças climáticas dão sinais, cada A reflexão sobre as práticas sociais, num contexto marcado pela degradação vez mais visíveis, de sua força. Há uma verdadeira erupção global de doenças do meio ambiente e do seu ecossistema, criou a necessidade de articulação emergentes, transmitidas ou não por vetores. A saúde das populações sofre os com a educação ambiental. Partindo do princípio de que os recursos naturais efeitos de um descompasso, refletido nos perfis epidemiológicos. A população se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o ser humano, vive, tanto no ambiente de negócios como fora dele, com uma desconfortável chegou-se ao conceito da sustentabilidade como perspectiva de ação holística sensação de desequilíbrio, de perda de referência e de insegurança diante do para relacionar o homem, a natureza e o universo. futuro. Em momentos de crise global como o que o mundo atravessa hoje, a sustentabilidade deixa de ser um conceito abstrato ou uma mera palavra da Presente em todos os setores da economia, a sustentabilidade vem ganhando moda para representar o limite entre as empresas feitas para durar e os negó- cada vez mais importância na sociedade moderna, ligada à continuidade dos as- cios passageiros. pectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Para um negócio ser susten- tável, é preciso considerar quatro requisitos básicos: ser ecologicamente correto, A população humana seguirá crescendo. A demanda por alimentos, matérias- economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. primas, energia, bens e serviços também. Para satisfazê-la, é necessário não ultra- passar a capacidade de produção dos sistemas naturais nas práticas extrativistas. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), sustentabilidade se define A conscientização ambiental, a racionalização de processos produtivos, o consu- como “o atendimento das necessidades das gerações atuais, sem comprometer a mo consciente, a economia de energia e as novas atitudes dos cidadãos ajudam. possibilidade de satisfação das necessidades das gerações futuras”. Seu conceito começou a ser estudado na década de 80 e o termo desenvolvimento sustentável Neste sentido, a sustentabilidade é uma construção coletiva. Ser sustentável é foi mencionado pela primeira vez na Agenda 21, documento produzido durante a pensar e agir com os olhos no futuro. Sua excelência ultrapassa os limites do de- Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNU- sempenho financeiro, envolvendo desde a preocupação com o impacto ambiental MAD), ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro. até a responsabilidade de uma companhia perante funcionários, consumidores, fornecedores e investidores. Sua eficácia se dá em companhias que buscam um Batizada de ECO 92, a conferência internacional foi a maior sobre meio am- equilíbrio entre as necessidades do presente e as perspectivas do futuro. biente e desenvolvimento sustentável já realizada no planeta, reunindo 172 gover- nos, 108 Chefes de Estado e de Governo na aprovação de três grandes acordos Baseado no conceito de sustentabilidade, o homem deve cuidar bem de seu que deveriam regular os trabalhos futuros: Agenda 21, um plano de ação mundial presente para que as gerações futuras tenham também a possibilidade de usufruir para promover o desenvolvimento sustentável; Declaração do Rio sobre o Meio dos avanços tecnológicos e das dádivas da natureza. É um modelo de atuação Ambiente e o Desenvolvimento, um conjunto de princípios nos quais se definiram em que todos ganham: as pessoas, as empresas, a sociedade e o meio ambiente. os direitos civis e as obrigações dos Estados; e Declaração de Princípios relati- vos às Florestas, uma série de indicações para um manejo mais sustentável das florestas do mundo. A partir deste evento, a interligação entre o desenvolvimento socioeconômico e as transformações do meio ambiente entrou no discurso oficial da maioria dos go- vernos do mundo. A Agenda 21 representa um instrumento de comprometimento internacional voltado para o desenvolvimento sustentável. Mais abrangente do que a simples definição de proteção ambiental, o conceito de desenvolvimento sustentável busca conciliar as pressões aparentemente con- flitantes do desenvolvimento econômico, da proteção ambiental, da justiça social e da aceitação cultural. Ou seja, para adotar a ética de viver sustentavelmente, o homem precisa reexaminar seus valores e mudar seus comportamentos. A busca pela saúde e pela melhor qualidade de vida tem valor estratégico dentro deste novo paradigma. Por isso, a higiene e a limpeza são consideradas eixos estruturais no objetivo de atingir o desenvolvimento sustentável e garantir o bem estar não somente para o presente, mas também para as futuras gerações. É neste contexto que se insere a preocupação da Abipla em incentivar o desen- volvimento sustentável do setor, na busca por soluções que harmonizem aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos, para as indústrias de produtos de limpeza. 146

<anuário abipla> Limpeza Consciente É justamente por todas essas razões que o setor das indústrias de produtos de oferecendo dentro do ponto de venda produtos que atendam a essa premissa de limpeza, por meio da Abipla, se insere de forma organizada nas grandes tendên- sustentabilidade. cias globais e lança em 2009 o Programa Movimento Limpeza Cons- ciente. Inclusivo e voluntário, o programa visa contribuir com o desenvolvimento Individualmente, cada empresa tem a liberdade e a responsabilidade de decidir sustentável do setor de saneantes, fixando quatro aspectos principais: ambiental, a melhor forma de alcançar estes objetivos dentro do espírito de inovação e de econômico, social e cultural. livre concorrência que existe dentro da Indústria. Para a elaboração do programa, a Abipla se inspirou nas mais modernas A participação das indústrias de produtos de limpeza é muito importante para tendências globais sobre o tema, fixando algumas áreas nas quais é possível a harmonização das metas e objetivos do setor, no sentido de proporcionar a melhorar o perfil ambiental do setor de indústria que representa no Brasil: a mudança de comportamentos com vistas ao desenvolvimento sustentável. “A re- redução de produtos químicos em geral, a redução da geração de embalagens, gularização do setor é o grande pano de fundo para a promoção de ações futuras a redução da emissão de CO² (dióxido de carbono), a diminuição do consumo de nos rumos da sustentabilidade”, conclui Luiz Carlos Dutra, presidente da Abipla. energia e a otimização do uso da água. Parceria Anvisa e Sebrae De acordo com a proposta, o uso de produtos químicos de maneira adequada resultará num grande ganho para o meio ambiente. Para garantir a qualidade que Por isso, o ponto de partida do Movimento Limpeza Consciente é o consumidor exige e reduzir os produtos químicos, o desafio fica por conta do in- o Programa de Mobilização para a Regularização de Empresas vestimento em estudos e pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias. no Setor de Saneantes, fruto de uma parceria do Sipla e da Abipla com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com a Agência Com relação à redução da geração de embalagens e a destinação adequada Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Seu objetivo é apresentar os bene- pós-consumo, a Abipla acredita na responsabilidade compartilhada com a par- fícios e desafios de micro e pequenos fabricantes na regularização de seu ticipação dos consumidores, das indústrias (neste caso de produtos de limpeza) processo produtivo. e do governo. Veja mais detalhes na página 149. A parceria procura mostrar a importância da adequação das empresas à A redução da emissão de CO² tem por objetivo diminuir na atmosfera os gases legislação atual da Anvisa, introdução das boas práticas de fabricação, além com efeito de estufa, que ocasionam o aumento da temperatura e, em conse- do aumento da competitividade e lucratividade, garantindo uma concorrência quência, o aquecimento global. A eficácia e melhoria constante nos processos leal no mercado. O primeiro evento deste movimento reuniu os diversos atores industriais de combustão e modificações operacionais podem levar a níveis de do processo: representantes da Abipla, do Sipla, dos Sebraes regionais, das redução da emissão de poluentes atmosféricos bastante significativos. Visas locais e das mais diversas federações e associações ligadas ao setor na sede da Anvisa, em Brasília, numa grande integração pela regularização das A eficiência energética busca o melhor aproveitamento dos sistemas, aumentando empresas de produtos de limpeza. a produtividade, proporcionando benefícios ambientais e econômicos às indústrias, além de melhorar sua competitividade. Entre os resultados esperados estão a redu- O presidente da Abipla acredita que esta integração por um objetivo comum ção dos custos de operação por meio da utilização de fontes alternativas, minimiza- ampliará os resultados do programa. “Acreditamos que este será um passo ção da geração de resíduos e redução dos impactos ao meio ambiente. importante em benefício da saúde pública, por meio do acesso à informação”, comenta Dutra. A partir do evento, a Anvisa convocará as Visas locais e o Se- A otimização do uso da água no processo produtivo gera redução de custos para brae ficará responsável pela convocação das unidades do Sebrae nos estados o produto final por meio dos sistemas de reutilização para finalidades como irrigação, (Sebraes regionais). Todos terão por missão mobilizar os micro e pequenos lavagem de máquinas, entre outros. O grande beneficiário é o meio ambiente. empresários e oferecer todas as ferramentas possíveis para a regularização de seus negócios. Dentro desta proposta, o setor pretende ajudar o consumidor a perceber o seu papel não somente na hora de escolher os produtos para casa, mas também Para saber mais detalhes sobre o programa e participar, na responsabilidade pós-consumo. Para o varejo, a proposta é o engajamento, basta entrar em contato com a abipla pelo telefone (11) 3816-3405 ou pelo e-mail [email protected] 147

Sustentabilidade Risco à saúde Alavancas para a inovação No Brasil, a indústria de produtos de limpeza é formada em 95% por micro, Já não é suficiente ser o mais produtivo, ter os melhores custos, uma boa logís- pequenas e médias empresas, o que comprova uma tendência de investimento tica... é preciso atingir o desenvolvimento sustentável. Para empresas que mantêm do pequeno fabricante. A participação de empresas ilegais que nem sequer en- a sustentabilidade entre seus valores, os desafios econômicos, culturais, sociais tra neste percentual, no entanto, é bastante significativa, representando números e ambientais não representam entraves ao crescimento, mas alavancas para a importantes quando se considera o consumo nacional de produtos como água inovação. Áreas antes consideradas meramente extrativistas condenadas ao ex- sanitária, desinfetante, amaciante de roupas, entre outros. Esta informalidade se termínio por práticas predatórias, hoje se recuperam após a adoção de projetos de caracteriza pelo não pagamento de impostos, de direitos trabalhistas e de outras exploração com fundamentos sólidos na sustentabilidade. obrigações legais, o que resulta numa concorrência desleal de preços com as indústrias legalizadas e um grande risco à saúde pública. Veja mais detalhes na Medidas de preservação do meio ambiente garantem a continuidade das ati- página 42. vidades das próprias companhias que dependem dos recursos naturais. Neste sentido, a preservação garante tanto a longevidade da natureza, quanto dos pró- O cenário é preocupante. Somente no estado da Bahia, calcula-se que existam prios negócios. de 90 a 100 empresas de produtos de limpeza atuando de forma irregular, muitas delas por desconhecimento da lei. Os diagnósticos do setor variam em cada esta- A geração de resíduos é outro foco de atenção quando se fala em desenvolvi- do, porém todos eles passam pela realidade dos produtos clandestinos. mento sustentável. Afinal, os resíduos deixados pelo homem estão por toda parte. Até no espaço é possível encontrar detritos de naves, satélites desativados e es- A meta do programa é atingir todo o País. “ Trata-se de uma oportunidade tágios de foguetes. O mar também é gerador de grandes preocupações, por isso, de aproximar o pequeno fabricante de produtos de limpeza do órgão regulador, espalham-se pelo mundo campanhas contra a poluição plástica, em comparação mostrando com mais detalhes a função da Anvisa de proteger e promover a saúde com outras grandes fontes poluidoras dos oceanos, como os vazamentos de pe- da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços”, esclarece tróleo e o despejo de esgoto e de fertilizantes. E, se o oceano virou um enorme Dirceu Raposo de Melo, diretor-presidente da Anvisa. depósito de resíduos, a responsabilidade não é de como o homem ocupa o mar, mas do que faz na terra. A ação tem como objetivo levar ao conhecimento dos fabricantes informações sobre a formulação dos produtos, rotulagem, embalagem e riscos à saúde, além O cálculo mais aceito é que 80% da poluição dos mares é produzida no conti- de toda a legislação em vigor, protocolos, autorizações de funcionamento, arreca- nente, do esgoto ao sapato largado no bueiro. Por isso, o homem cria formas de dação, documentações necessárias, entre outros itens. “A participação do Sebrae devolver os produtos no pós-consumo à cadeia produtiva, seja do produto gerador é fundamental como um agente do desenvolvimento, do estímulo ao empreende- ou de outros produtos. Assim, garrafas de plástico viram vassouras e tecidos, dorismo e ao crescimento de negócios de micro e pequeno portes. Somente a pneus viram asfalto. Para muitas pessoas, este é o mecanismo que vai salvar o criação de empresas formais, competitivas e sustentáveis possibilitará o fortale- planeta das montanhas de lixo. cimento cada vez maior do setor”, acrescenta Jorge Rincon, diretor da entidade. Maria Eugenia Proença Saldanha, diretora-executiva da Abipla, lembra da im- portância da regulamentação do setor não só do ponto de vista econômico, mas sob a ótica da saúde pública. Segundo ela, o desconhecimento da lei não dá motivo para uma empresa ser irregular. “Por falta de informação, as pessoas não relacionam os produtos de limpeza clandestinos com a saúde publica, haja vista a imensa facilidade de acesso a receitas caseiras de produtos de limpeza, tanto na Internet como em alguns programas de televisão que estimulam a fabricação caseira”. O que ainda não se considera nesses meios é o risco causado pelo amadorismo na fabricação de produtos de limpeza. O evento contou com apresentações sobre os benefícios da regularização sa- nitária e a importância da adequação à legislação atual, sobre os perigos à saúde trazidos por produtos de limpeza clandestinos, sobre o papel das federações de indústrias e os desafios da regularização de empresas fabricantes de saneantes nos rumos da sustentabilidade. Entre os palestrantes, Tania Pich (Gerente Geral de Saneantes da Anvisa), Dr. Sergio Graff (Médico Toxicologista), Felipe Coelho (Diretor da FIEPE - Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco), além de Eduardo de Lima Silva, representante de empresa mineira, e Fernando Lucas, diretor da Sandet Limpeza Automotiva Industrial. 148

<anuário abipla> Coleta e Reciclagem Abihpec inova com projeto Quando o assunto é embalagem, o Programa Movimento Limpeza Conscien- A gestão dos resíduos sólidos urbanos vem sendo acompanhada de perto te já vislumbra ações futuras nos rumos da reciclagem. Para isso, baseia-se na por associações como a Abipla e a Abihpec, que defendem a responsabilidade experiência do Projeto Dê a Mão para o Futuro, que tem por objetivo contribuir compartilhada entre o Poder Público, a Indústria (toda a cadeia produtiva) e com a preservação ambiental e a inclusão social, por meio de coleta e reciclagem o Consumidor. Idealizadora do Projeto Dê a Mão para o Futuro, a Abihpec de embalagens e das parcerias com associações e cooperativas de catadores. decidiu criar uma ação ligada ao aspecto social, focando no trabalho dos ca- tadores de materiais recicláveis que já estivessem atuando em associações O programa piloto foi realizado pela Abihpec – Associação Brasileira da In- e cooperativas. dústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, em Santa Catarina, com a participação da Fundação Banco do Brasil, entre abril de 2006 e fevereiro de Assim nasceu o projeto, com o objetivo de aumentar a renda familiar e o 2008, envolvendo quatro municípios: Florianópolis, Joinvile, Blumenau e São exercício da cidadania por meio da inclusão social. Já na questão ambien- Bento do Sul. Os resultados foram surpreendentes, com a participação de seis tal, também contemplada no projeto, o cenário brasileiro ainda pode ser cooperativas e um total de 248 beneficiários diretos e 992 beneficiários indi- considerado embrionário. De um total de 5.563 municípios, apenas 405 retos. A meta inicial de aumentar a renda dos catadores em 30% alcançou o realizam programas de coleta seletiva no País. “Além de auxiliar muitas resultado médio de 69%. Em volume de material reciclado, a meta inicial de famílias, o projeto está promovendo a preservação do meio ambiente, por aumentar em 45% chegou a uma média de 98%. meio do estímulo à coleta seletiva e a conscientização sobre sua impor- tância para as futuras gerações”, comenta João Carlos Basílio da Silva, Através de uma parceria entre a Abipla e a Abihpec, o Projeto Dê a Mão para presidente da Abihpec. o Futuro foi lançado no estado do Rio de Janeiro no dia 16 de março de 2009, com o apelo “Colabore com a reciclagem e ajude a gerar trabalho e renda”. A ideia Apesar de mais visível nas grandes cidades, a destinação do lixo é um é criar uma solução técnica, ambiental, econômica e socialmente apropriada para ponto constante de preocupação por todo o País. Afinal, os lixões continuam a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Além disso, o projeto cumpre a Lei Esta- sendo o destino da maior parte dos resíduos urbanos, com graves prejuízos dual 3369/2000 e seu Decreto Regulamentador 31819/2002, que tratam da não somente ao meio ambiente, mas também à saúde e à qualidade de vida responsabilidade das empresas na correta destinação das embalagens plásticas da população. “A perspectiva futura, com o aumento da coleta seletiva e da no estado do Rio de Janeiro. reciclagem, é criar novas condições de trabalho que afastem o ser humano dos aterros sanitários, contribuindo inclusive com a saúde pública de cada Para isso, os municípios comprometem-se com a implantação ou melhoria da município”, conclui. coleta seletiva municipal e as entidades com a capacitação das associações ou cooperativas de catadores. Além de atender à legislação e promover a coleta Papéis e Responsabilidades seletiva, o projeto visa a estimular e ampliar a organização social dos catadores de recicláveis nos municípios envolvidos. O primeiro município a aderir foi Teresópolis Ao Consumidor – separar os resíduos recicláveis (RJ), com a missão de promover a melhoria das condições de trabalho dos cata- Ao Poder Público – realizar a coleta seletiva, maneira mais eficiente dores de materiais recicláveis. de promover o recolhimento das embalagens pós-consumo. Às Indústrias - reaproveitar o material reciclado para a fabricação de O estágio inicial do projeto é a realização de uma campanha de conscientização da novas embalagens e/ou novos produtos. população sobre a importância do consumo consciente e da cooperação com a coleta seletiva, aumentando o volume de resíduos recicláveis a serem recolhidos. Além disso, Abipla e Abihpec são responsáveis pela capacitação e acompanhamento técnico dos catadores durante o projeto, por meio de treinamentos e palestras de gerenciamento, visando a auto-sustentabilidade das atividades. As prefeituras providenciarão a infra-estrutura necessária para o funcionamento adequado das atividades das associações e cooperativas de catadores, além de se comprometer a destinar a essas entidades os materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva. As associações/cooperativas ficam responsáveis por realizar a triagem e descaracterização das embalagens, para não permitir que elas sejam falsificadas ou reutilizadas para outros fins. A expectativa é promover o aumento da renda familiar e o exercício da cidadania por meio da inclusão social, além de ajudar a preservar o meio ambiente. “A par- ceria da Abipla com a Abihpec e, sobretudo, com a Secretaria do Meio Ambiente é uma prova inequívoca de que há soluções práticas viáveis para a sustentabilidade”, reforça o presidente da Abipla. Para os outros estados será estudada a viabilida- de técnica e econômica da implementação de projetos desta natureza dentro do Programa Movimento Limpeza Consciente, sempre tendo em vista resultados efetivos na melhoria do econômico, do social, do cultural e do meio ambiente. 149

Sustentabilidade Resíduos Sólidos Embalagens A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) pretende solucionar o problema Projetos de lei municipais e estaduais surgem em todo o País responsabilizando do descarte de produtos, resguardando o País dos efeitos causados por rejeitos produtores de bens de consumo a recolher suas embalagens. Diante destas urbanos, industriais, rurais e também provenientes de áreas como a saúde. Está regulamentações locais, a Abipla entende ser urgente a publicação da Política em fase final de tramitação o projeto de lei 203/1991, texto substitutivo que cria Nacional de Resíduos Sólidos. a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Atenta às legislações e mudanças, a Abipla vem acompanhando essas discussões desde 2006, contribuindo com sugestões e Consumo consciente propostas práticas para o setor. Não dá para se pensar em política de resíduos sólidos e logística reversa sem A Política foi desenvolvida em 1991 em consonância com as Políticas Nacionais antes refletir sobre o consumo consciente, uma questão importante no dia-dia de de Meio Ambiente, de Educação Ambiental, de Recursos Hídricos, de Saneamento todos os cidadãos. O consumo consciente é um fenômeno em desenvolvimento. Básico, de Saúde, Urbana, Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. A ideia Quando se começa a falar no assunto em qualquer pesquisa de opinião, o consu- da legislação é incentivar a promoção de ações para garantir que os resíduos midor tem uma reação positiva imediata, mas ainda não baseada em convicções. sólidos gerados reciclados sejam direcionados para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas, reduzindo a poluição, o uso de recursos naturais De forma geral, as pessoas compreendem que atitudes como racionar água e e o desperdício. luz são importantes, até porque têm efeito direto e imediato no seu bolso. Entre- tanto, quando se trata de planejar compras, ler rótulos, reciclar o lixo ou consumir Entre os objetivos da política estão a proteção da saúde pública e da qualidade alimentos orgânicos, a consciência já não se mostra tão evidente, por se tratar do meio ambiente; a não-geração e o tratamento de resíduos sólidos; o desenvol- de um conjunto de atitudes com benefícios a médio e longo prazos e impacto vimento de processos que alterem os padrões de produção e consumo, tornando- coletivo. Ao consumir com consciência, o homem se torna um agente positivo de os sustentáveis; a adoção de tecnologias ambientalmente saudáveis como forma transformação. de minimizar impactos ambientais e o incentivo ao uso de matérias-primas e insu- mos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Nessa questão do consumo consciente, há ainda muito o que aprender não somente por parte das indústrias, como também por parte dos consumidores. De acordo com a proposta de legislação, compete ao gerador a responsa- Mas é sabido que a sustentabilidade tem a ver com atos do cotidiano das pessoas. bilidade pelos resíduos sólidos gerados, compreendendo as etapas de acondi- “Desde estilo de vida e consumo, até a forma de lidar com recursos e energias cionamento, disponibilização para coleta do lixo, tratamento e disposição final disponíveis e também com o lixo que produzimos. Por isso, a responsabilidade ambientalmente adequada de rejeitos. Somente cessará a responsabilidade do compartilhada é a forma mais viável e sustentável de preservação ambiental e de gerador quando os resíduos forem reaproveitados em produtos, na forma de no- criação de cultura para as gerações futuras”, acrescenta Maria Eugenia. vos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. Claro que é sempre melhor resolver os problemas quando eles ainda são Tecnologias saudáveis pequenos. Em muitos dos desafios que temos de enfrentar para conseguir uma vida mais sustentável, talvez já tenhamos perdido algumas oportunidades de O projeto de lei em tramitação incentivará a adoção de tecnologias mais limpas enfrentar problemas ainda pequenos. Mas é sábio lidar com eles antes que para o desenvolvimento de produtos seguros, investindo em procedimentos ade- cresçam ainda mais. quados para a destinação final dos rejeitos. Entre seus destaques está a questão da logística reversa, que pode ser entendida como um conjunto de ações destina- Entenda o que é Logística Reversa das a viabilizar o descarte correto de produtos ou materiais perigosos, ou o retorno dos materiais recicláveis ao ciclo produtivo, mediante reutilização ou reciclagem. Com o crescimento da economia e consequente aumento do descar- te incorreto, há um desequilíbrio entre as quantidades de resíduos descarta- Outro ponto importante, defendido pela Abipla e contemplado no texto subs- dos e reaproveitados ou reciclados. titutivo do PL é a responsabilidade compartilhada durante todo ciclo de vida dos produtos entre a sociedade na correta separação dos resíduos, o poder público na A logística reversa trata dos aspectos de retorno de produtos, embalagens coleta seletiva e as empresas na reciclagem. “Acreditamos que a harmonia entre ou materiais ao seu centro produtivo, ou sua correta destinação final. essas responsabilidades resultará em benefícios concretos para o meio ambiente, gerando consciência para o presente e garantindo sustentabilidade para o futuro”, O sistema compreende um processo de planejamento, implementação comenta Verônica Horner Hoe, coordenadora do Departamento de Regulatório e e controle do fluxo de matérias-primas, estoque em processamento e pro- Meio Ambiente da Abipla e Sipla. dutos acabados, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de recuperar valor ou realizar um descarte final ambientalmente Os ganhos deste novo texto são os benefícios fiscais para empresas reciclado- adequado. ras e para indústrias que utilizem material reciclado em seus processos. 150