Painel Abramed 2021 - O DNA do Diagnóstico

A taxa de cobertura por faixa etária demonstra o crescimento na participação da população com idade acima de 30 anos coberta por planos e seguros privados de saúde, especialmente na população mais idosa. Nota-se que 44,9% das mulheres e 35,1% dos homens, com 80 anos ou mais de idade, têm plano de saúde. Nessas faixas etárias, o aumento foi de 13 e 9,9 pontos percen- tuais, respectivamente, nos últimos dez anos. Essa participação mais expressiva dessa faixa etária é justificada pela necessidade de acompa- nhamento mais frequente e de cuidados médi- co-hospitalares, uma vez que a população idosa geralmente é acometida por doenças crônicas permanentes ou de longa permanência. GRÁFICO TAXA DE COBERTURA DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR FAIXA ETÁRIA E SEXO (DEZ.11/JUL.21) 38 Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet. Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. Total 23,9 25,9 44,9 80 anos ou mais 35,1 35,0 70 a 79 anos 29,5 32,7 28,4 60 a 69 anos 28,8 31,1 33,2 50 a 59 anos 27,3 21,1 14,8 40 a 49 anos 30,1 15,8 21,3 30 a 39 anos 30,3 24,2 20,0 20 a 29 anos 19,0 15 a 19 anos 14,4 10 a 14 anos 15,9 5 a 9 anos 21,7 1 a 4 anos 24,8 Até 1 ano 20,3 Masculino – DEZ 2011 Masculino – JUL 2021 Feminino – DEZ 2011 Feminino – JUL 2021 103MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

O aumento do número de beneficiários acima intergeracional. Em linhas gerais, esse pacto dos 35 anos ou mais de idade foi expressivo entre estabelece que as pessoas mais jovens, em teo- junho de 2001 e junho de 2011, especialmente en- ria mais saudáveis e com menor propensão à tre os beneficiários com 80 anos ou mais. Nessa utilização dos serviços médicos, assumem uma faixa etária, o número de beneficiários passou de parcela financeira um pouco acima do que seria 411 mil em junho de 2001 para 863 mil em junho apropriado ao seu perfil. Em contrapartida, a de 2011. Na década seguinte manteve o cresci- população mais idosa assume uma parcela um mento, atingindo 1,2 milhão em junho de 2021. pouco menor e assim permite a sua permanên- cia nos planos de saúde. No entanto, a entrada Uma leitura importante com relação às varia- cada vez menor da população mais jovem colo- ções entre as faixas etárias e à composição do ca em risco a sustentabilidade do mercado de número de beneficiários diz respeito ao pacto saúde no longo prazo. 39GRÁFICO TAXA DE VARIAÇÃO (%) DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA EM % (JUN.01/JUN.11 E JUN.11/ JUN.21) Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet - Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. 80 anos ou mais 41,6 109,9 75 a 79 24,0 60,9 70 a 74 35,3 34,2 65 a 69 41,2 36,7 60 a 64 23,6 54,2 55 a 59 13,6 72,2 50 a 54 3,3 61,4 45 a 49 5,0 49,1 40 a 44 30,9 36,3 35 a 39 30,6 38,8 30 a 34 -2,1 74,7 25 a 29 -20,3 81,5 20 a 24 -17,2 45,8 15 a 19 -11,0 17,1 10 a 14 -4,3 23,1 23,3 5a9 9,4 2,1 30,7 1a4 Até 1 ano -8,7 34,8 JUN 2011 – JUN 2021 JUN 2001 – JUN 2011 104 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

MAPA TAXA DE COBERTURA DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR MUNICÍPIO SEGUNDO A UF (JUL.21) 4 Fontes: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet. Extraído em 1°/9/21. IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Elaboração Abramed. Nota: Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2021. Taxa de cobertura em % 10 –| 15 15 –| 20 20 –| 25 25 –| 30 30 –| 40 40 –| 50 > 50 0 0 –| 5 5 –| 10 105MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

A disponibilidade de recursos e economias de escala são essenciais para o desenvolvimento de uma rede assistencial sustentável. 03.3 Hospitais e leitos EM JUNHO DE 2021, EXISTIAM CERCA DE 7.156 HOSPITAIS PRIVADOS E PÚBLICOS (ESPECIALIZADOS, GERAL E DIA) NO BRASIL. Esse conjunto de hospitais difere sob diver- da oferta dos serviços nas regiões mais de- sos aspectos, especialmente em sua esfera senvolvidas. Nessas áreas se encontra uma jurídica, na qual predomina o número de proporção maior de hospitais, laboratórios, hospitais públicos (2.751); privados com fins equipamentos e recursos humanos, como lucrativos (2.573) e privados sem fins lucra- médicos, enfermeiros e outros profissio- tivos (1.832), distribuídos principalmente nais de saúde. Nesse arranjo, as economias no Sudeste, Nordeste e Sul do país. A or- de escala, a disponibilidade de recursos, a ganização da rede de atenção à saúde no qualidade dos serviços e o acesso são funda- Brasil demonstra, assim como outras ativi- mentos essenciais para a formatação e sus- dades econômicas, uma concentração maior tentabilidade da rede assistencial. 106 PAINEL ABRAMED HOSPITAIS E LEITOS

TABELA HOSPITAIS POR ESFERA JURÍDICA SEGUNDO REGIÃO E ESTADO (JUN.2021) 21 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1°/8/21. Elaboração Abramed. Região Estado Total Participação Privado COM Privado SEM Público fins lucrativos fins lucrativos NORTE Rondônia 602 7,4% Acre 98 1,0% 193 47 362 NORDESTE Amazonas 26 0,4% Roraima 116 1,3% 48 6 44 Pará 13 0,3% Amapá 263 3,4% 6 4 16 Tocantins 15 0,3% 71 0,7% 25 3 88 2 - 11 84 31 148 3 2 10 25 1 45 2.136 27,3% 727 265 1.144 3,4% 59 8 214 Maranhão 281 1,8% 47 9 61 4,4% 85 59 160 Piauí 117 1,7% 32 18 74 2,0% 62 13 85 Ceará 304 5,1% 104 40 166 1,4% 38 13 35 Rio Grande do Norte 124 0,7% 32 14 15 6,7% 268 91 334 Paraíba 160 Pernambuco 310 Alagoas 86 Sergipe 61 Bahia 693 SUDESTE 2.505 40,5% 949 866 690 721 9,5% 225 331 165 Minas Gerais 113 1,8% 41 40 32 Espírito Santo 498 7,9% 240 68 190 Rio de Janeiro 1.173 21,2% 443 427 303 São Paulo 16,1% 313 536 225 SUL 1.074 6,1% 179 144 152 3,4% 87 144 41 Paraná 475 6,6% 47 248 32 Santa Catarina 272 8,7% 391 118 330 1,3% 24 53 37 Rio Grande do Sul 327 1,6% 77 23 72 4,1% 216 35 198 CENTRO-OESTE 839 1,7% 74 7 23 Mato Grosso do Sul 114 100,0% 2.573 1.832 2.751 36,0% 25,6% 38,4% Mato Grosso 172 Goiás 449 Distrito Federal 104 BRASIL 7.156 PROPORÇÃO POR ESFERA JURÍDICA 107HOSPITAIS E LEITOS PAINEL ABRAMED

Oferta de leitos ocorre principalmente no Sudeste e Nordeste do país. O número de leitos de internação totalizou 448.858 em junho de 2021, distribuídos na es- fera pública e privada, entre hospital especiali- zado, geral e dia. Assim como na distribuição da rede hospitalar, a maioria dos leitos de in- ternação hospitalar está concentrada na região Sudeste (181.757 – 40,5%), seguida por Nordeste (122.408 – 27,3%), Sul (72.483 – 16,1%), Centro- -Oeste (39.122 – 8,7%) e Norte (33.088 – 7,4%). 108 PAINEL ABRAMED HOSPITAIS E LEITOS

TABELA QUANTIDADE DE LEITOS DE INTERNAÇÃO EXISTENTES POR ESFERA JURÍDICA SEGUNDO REGIÃO E UF (HOSPITAL ESPECIALIZADO, GERAL E DIA – JUN.2021) 22 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1°/8/21. Elaboração Abramed. Região Estado Total Participação Privado COM Privado SEM Público NORTE fins lucrativos fins lucrativos Rondônia 33.088 NORDESTE Acre 4.607 7,4% 6.926 3.972 22.190 Amazonas 1.615 1,0% 1.128 401 3.078 Roraima 6.023 0,4% 116 234 1.265 Pará 1.279 1,3% 808 225 4.990 Amapá 15.185 0,3% 233 - 1.046 Tocantins 1.362 3.017 3,4% 3.909 2.756 8.520 0,3% 6 190 1.166 0,7% 726 166 2.125 122.408 27,3% 27.130 24.540 70.738 3,4% 3.352 745 11.137 Maranhão 15.234 1,8% 1.945 753 5.353 4,4% 3.953 5.429 10.235 Piauí 8.051 1,7% 1.540 1.500 4.785 2,0% 2.398 850 5.740 Ceará 19.617 5,1% 4.843 5.324 12.693 1,4% 2.072 1.578 2.802 Rio Grande do Norte 7.825 0,7% 1.020 935 1.358 6,7% 6.007 7.426 16.635 Paraíba 8.988 Pernambuco 22.860 Alagoas 6.452 Sergipe 3.313 Bahia 30.068 SUDESTE 181.757 40,5% 44.203 78.685 58.869 42.818 9,5% 8.647 23.921 10.250 Minas Gerais 8.275 1,8% 2.560 3.301 2.414 Espírito Santo 35.353 7,9% 12.017 6.234 17.102 Rio de Janeiro 95.311 21,2% 20.979 45.229 29.103 São Paulo SUL 72.483 16,1% 13.470 45.630 13.383 6,1% 6.785 13.426 7.372 Paraná 27.583 3,4% 2.425 9.828 3.213 6,6% 4.260 22.376 2.798 Santa Catarina 15.466 Rio Grande do Sul 29.434 CENTRO-OESTE 39.122 8,7% 14.124 9.380 15.618 1,3% 1.035 3.224 1.427 Mato Grosso do Sul 5.686 1,6% 2.070 1.675 3.605 4,1% 8.077 3.037 7.309 Mato Grosso 7.350 1,7% 2.942 1.444 3.277 Goiás 18.423 100,0% 105.853 162.207 180.798 23,6% 36,1% 40,3% Distrito Federal 7.663 BRASIL 448.858 PROPORÇÃO POR ESFERA JURÍDICA 109HOSPITAIS E LEITOS PAINEL ABRAMED

03.4 Demografia médica O BRASIL CONTAVA COM CERCA DE 500.000 MÉDICOS E 547.344 REGISTROS22 AO FINAL DE 2020, O QUE REPRESENTA UMA PROPORÇÃO DE 2,38 MÉDICOS POR MIL HABITANTES. Desse total, 61,3% têm um ou mais títulos de ado foi impulsionado, principalmente pela especialista e 38,7% são generalistas. Na última abertura de novas escolas e vagas em cursos de década foram mais de 179 mil novos médicos Medicina, segundo o estudo Demografia Mé- em atuação no país. Esse crescimento acentu- dica no Brasil 2020. GRÁFICO EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE MÉDICOS (1920/2020) 40 Fonte: CFM - Demografia Médica no Brasil 2020. Adaptação Abramed. Nota: Segundo o CFM, os dados consideram o número de médicos (indivíduos). 500.000 320.477 239.110 182.033 113.495 14.031 15.899 20.745 22.730 25.841 42.718 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 22 Considera o número de médicos (indivíduos) e o número de registros de médicos (inscrições nos CRMs). Os dados de “registros” estão disponíveis a partir de 1951, ano de criação dos Conselhos de Medicina. 110 PAINEL ABRAMED DEMOGRAFIA MÉDICA

Apesar do ritmo de crescimento na última dé- cada, os números mostram que a proporção de médicos por mil habitantes difere muito entre as regiões do país, caracterizando um cenário de desigualdade na distribuição desses médi- cos, especialmente nos municípios em áreas ru- rais dentro ou fora das regiões metropolitanas (RM). TABELA DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS E PROPORÇÃO POR MIL HABITANTES SEGUNDO A REGIÃO (2020). 23 Fonte: CFM - Demografia Médica no Brasil 2020. Adaptação Abramed. Nota: ¹Considera o número de registros de médicos (inscrições nos CRMs). Região Médicos¹ Distribuição Proporção Rural dentro Urbano por região % por mil de RM dentro de RM Norte 23.964 Nordeste 96.303 habitantes 0,19 2,60 Sudeste 278.325 0,19 3,93 Sul 80.278 4,6 1,30 0,90 3,82 Centro-Oeste 44.658 18,4 1,69 0,77 4,33 53,2 3,15 0,44 4,18 15,3 2,68 8,5 2,74 No cenário internacional, o Brasil registra (OCDE). Naturalmente, essa comparação uma proporção de médicos semelhante às apresenta limitações uma vez que cada país da Coreia do Sul e Polônia, com cerca de possui características específicas dos siste- 2,4 médicos por mil habitantes. No entan- mas de saúde e demográficas. Todavia, no- to, encontra-se abaixo da proporção média ta-se que alguns países com uma proporção de 3,5 médicos observada para os países maior de idosos na população, como Fran- selecionados da Organização para a Co- ça e Reino Unido, apresentam taxas supe- operação e Desenvolvimento Econômico riores à observada no Brasil. 111DEMOGRAFIA MÉDICA PAINEL ABRAMED

GRÁFICO PROPORÇÃO DE MÉDICOS POR MIL HABITANTES - PAÍSES SELECIONADOS OCDE (2018 OU ANO MAIS RECENTE). 41 Fonte: OECD Health Statistics 2020 - Frequently Requested Data. Elaboração Abramed. Grécia 6,10 Áustria Portugal 5,24 Noruega 5,15 Lituânia 4,81 4,60 Suíça Alemanha 4,34 4,31 Suécia 4,27 Dinamarca 4,19 República Tcheca 4,04 4,02 Espanha 3,98 Itália 3,89 3,52 Islândia 3,52 República Eslovaca 3,48 3,38 Média OCDE 3,35 Estônia 3,30 Hungria 3,22 3,21 Nova Zelândia 3,18 Letônia 3,17 Israel 3,13 2,98 Finlândia 2,84 Eslovênia 2,72 2,61 França 2,59 Belgica 2,49 Luxemburgo 2,44 Reino Unido 2,39 Canadá 2,38 Estados Unidos 2,38 2,18 Chile 1,88 Japão México Coreia do Sul Brasil Polônia Colômbia Turquia JUN 2011 – JUN 2021 JUN 2001 – JUN 2011 112 PAINEL ABRAMED DEMOGRAFIA MÉDICA

03.5 Gasto total em saúde OS GASTOS EM SAÚDE NO BRASIL DEVEM TOTALIZAR ENTRE R$ 668,5 BILHÕES E R$ 683,7 BILHÕES, NO ANO DE 202123, EM TERMOS NOMINAIS. O aumento dos gastos em saúde é fenômeno Sob a ótica da proporção do PIB, os gastos em mundial, impulsionado, entre outros fatores, saúde no país representam 9,2%, considerando pelo processo de transição demográfica, uma o percentual médio dos últimos cinco anos. vez que o aumento da proporção de idosos na Desse total, cerca de 4% foram despesas de con- população tende a elevar os gastos em saúde. Os sumo do governo e 5,2% despesas de famílias e idosos apresentam maior carga de doenças crô- setor privado, em média. Esse percentual como nicas e utilizam com maior frequência os servi- proporção total do PIB é semelhante ao de ou- ços de saúde. Estudos24 apontam uma associação tros países mais desenvolvidos, como Austrália positiva entre idade e gastos em saúde, ou seja, (9%) e Reino Unido (9,9%). Todavia, a compo- quanto maior a proporção de idosos na popula- sição dos gastos em saúde no Brasil é muito dis- ção, maior tende a ser a parcela dos gastos com tinta e conta com expressiva participação do saúde. setor privado. GRÁFICO BRASIL - GASTOS DE SAÚDE COMO PROPORÇÃO DO PIB – TOTAL, PÚBLICO E PRIVADO (2010-2018) 42 Fontes: WHO – World Health Organization: 2000-2009. IBGE - Conta-satélite de saúde: Brasil: 2010-2017. Elaboração Abramed. 8,0 7,8 7,9 8,2 8,7 9,1 9,3 9,2 9,5 9,2 3,6 3,5 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 4,3 4,0 4,4 4,4 4,5 4,6 4,9 5,2 5,3 5,4 5,2 5,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Média 2018/2014 Privado Governo Total 23 Estimativa Abramed. 24 Impacto do envelhecimento sobre as despesas assistenciais da Saúde Suplementar (2020-2031) 113GASTO TOTAL EM SAÚDE PAINEL ABRAMED

O Brasil apresenta uma proporção de gasto dos apresentam os maiores gastos em saúde público muito abaixo dos demais países de como proporção do PIB, com participação renda média e uma contribuição privada de 16,8% em 2019. Nos países-membros da bem acima na comparação com diversos paí- Organização para a Cooperação e Desen- ses desenvolvidos. No período mais recente, volvimento Econômico (OCDE), os gastos o setor público realizou 4,3% das despesas, correspondem em média a 9,9% do PIB, em enquanto o desembolso de famílias e em- 2020, com expressiva participação do setor presas representa, em média, 5,2% do total público no financiamento das despesas com gasto em saúde, em 2018. Os Estados Uni- saúde, cerca de 7,6%. GRÁFICO GASTOS EM SAÚDE COMO PROPORÇÃO DO PIB (2018 OU ANO MAIS RECENTE ATÉ 2020) 43 Fonte: OECD Health Statistics 2020. Extração em 24/8/21. Elaboração Abramed. Nota: Classificado em ordem decrescente segundo o percentual do gasto público. Estados Unidos (2019) 13,9 2,9 16,8 Alemanha (2020) 10,7 1,9 12,5 Reino Unido (2020) 10,4 2,3 12,8 França (2019) 9,3 1,8 11,1 Japão (2019) 9,3 1,8 11,0 Canadá (2019) 7,6 3,2 10,8 Média OCDE (2020) 7,6 2,3 9,9 Suíça (2019) 7,5 3,8 11,3 Itália (2020) 7,4 2,3 9,7 Portugal (2020) 6,6 3,5 10,1 Austrália (2019) 6,5 9,4 9,4 Espanha (2019) 6,4 2,7 9,1 Chile (2020) 5,9 3,5 9,4 Brasil (2018) 5,2 4,3 9,5 Israel (2019) 4,8 2,7 7,5 África do Sul (2018) 3,6 4,7 8,3 Rússia (2019) 3,4 2,2 5,6 México (2020) 2,7 2,7 5,4 Índia (2018) 1,0 2,6 3,6 Privado Público 114 PAINEL ABRAMED GASTO TOTAL EM SAÚDE

Os gastos em saúde como proporção do PIB aumentaram consideravelmente entre a década de 1970 e o período mais recente, passando de 4,6% para 9,9%, em média, considerando os pa- íses-membros da OCDE. Esse aumento acelera- do dos gastos impõe desafios, especialmente no financiamento e na sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. Em diversos países obser- vam-se alterações na forma do financiamento da assistência à saúde por meio de novos modelos de remuneração e do envolvimento mais ati- vo dos pacientes. Em alguns casos, os pacientes devem suportar uma parcela das despesas assis- tenciais, por meio de mecanismos financeiros de regulação, como coparticipação e franquia. GRÁFICO EVOLUÇÃO DOS GASTOS DE SAÚDE COMO PROPORÇÃO DO PIB EM % (1970-2020). 44 Fonte: OECD Health Statistics 2020. Extração em 24/8/21. Elaboração Abramed. 18 16,8 16 Estados Unidos 2019 14 12,8 12 Reino Unido - 2020 10 11,5 8 Alemanha -2020 6 11,1 França - 2019 4 2 11,0 Japão - 2019 1970 10,8 Canadá - 2019 10,1 Portugal - 2020 9,7 Itália - 2020 9,5 Brasil - 2018 9,1 Espanha - 2019 1980 1990 2000 2010 2018 2019 2020 115GASTO TOTAL EM SAÚDE PAINEL ABRAMED

O gasto em saúde per capita no Brasil passou O crescimento de aproximadamente US$ 756,3 em 2000 para mais acelerado US$ 1.531,0, em 2018, com variação acumulada dos gastos em de 102,4% no período. No outro extremo, en- saúde per capita contra-se o Reino Unido, cujo sistema público na comparação de saúde inspirou a criação do SUS. O NHS com a evolução (sigla em inglês do Sistema Nacional de Saúde) do PIB é uma apresentou crescimento acumulado de 139,8%, tendência enquanto em outros países desenvolvidos, mundial como Japão e Estados Unidos, os gastos per ca- pita cresceram 135,9% e 132,8%, respectivamente. A estimativa é de que os gastos em saúde per capita aumentem a cada ano, porém com um ritmo de crescimento moderado, e que as dis- paridades existentes na composição dos gastos público e privado deverão persistir nas próxi- mas décadas25. GRÁFICO GASTO EM SAÚDE PER CAPITA (PPP26 US$) – VARIAÇÃO ACUMULADA PAÍSES SELECIONADOS EM % (2000-2018) 45 Fonte: WHO – World Health Organization. Elaboração Abramed. 150 139,8 100 Reino Unido 50 135,9 0 Japão 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 132,8 Estados Unidos 114,0 Canadá 108,6 França 102,4 Brasil 25 Past, present, and future of global health financing: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 195 countries, 1995–2050. 26 PPP (Paridade do poder de compra em US$). 116 PAINEL ABRAMED GASTO TOTAL EM SAÚDE

Uma tendência mundial é o crescimento mais acelerado dos gastos em saúde per capita na comparação com a evolução do PIB e do PIB per capita. Entre 2000 e 2020, os gastos com saúde cresceram em ritmo mais acelerado. No Brasil, o PIB acumula alta de 53,9%, e o PIB per capita 63,7%, enquanto os gastos em saúde per capita cresceram 102,4%, no mesmo período. Esse fenômeno se agrava especialmente entre a população idosa, na qual observa-se redução na renda e aumento progressivo dos gastos com saúde. GRÁFICO GASTO E PIB EM SAÚDE PER CAPITA (PPP US$) E PIB - VARIAÇÃO ACUMULADA PAÍSES SELECIONADOS EM % (2000-2020) 46 Fontes: WHO – World Health Organization. World Bank | World Development Indicators database. Elaboração Abramed. Nota: Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. ESTADOS UNIDOS 74,9 132,8 REINO UNIDO 46,1 139,8 ESPANHA 143,1 JAPÃO 28,5 70,0 135,9 FRANÇA CANADÁ 28,0 77,5 57,2 BRASIL 108,6 18,9 77,1 21,6 114,0 63,7 102,4 60,2 63,7 53,9 Gasto com saúde per capita PIB per capita PIB 117GASTO TOTAL EM SAÚDE PAINEL ABRAMED

Incorporação de procedimentos diagnósticos O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE NA SAÚDE SUPLEMENTAR ESTABELECE A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA QUE OS PLANOS DE SAÚDE DEVEM OFERECER COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS. TABELA ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE – NOVOS PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS 2021 (ANS) 24 Fonte: ANS - Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021 - Anexo I (RN 465/2021). Adaptação Abramed. Procedimento Subgrupo - Rol 2021 Grupo - Rol 2021 Enteroscopia de Intestino com Enteroscopia Diagnóstica ou Endoscópicos Cápsula Endoscópica (DUT) Intervencionista Procedimentos Laboratoriais Ensaio para dosagem da Imunologia liberação de Interferon Gama Procedimentos Laboratoriais (DUT) Coprologia Procedimentos Laboratoriais Anatomia Patológica e Cipatológica Calprotectina, Dosagem Fecal Bioquímica (Sangue, Urina e Genética (DUT) Outros Materiais) Métodos Diagnósticos por Imagem Procedimentos Genética Razão do teste sFlt/PLGF (DUT) Genética Molecular PD-L1 – Detecção por técnicas Imunoistoquímicas (DUT) Tomografia Computadorizada FLT3 – Pesquisa de mutações Genética Molecular (DUT) Tomografia de Coerência Óptica (DUT) Análise molecular de DNA (DUT) 118 PAINEL ABRAMED INCORPORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

Essa é uma atribuição da Agência Nacional A incorporação de novas tecnologias em saú- de Saúde Suplementar (ANS) prevista na Lei de e a definição de regras para sua utilização 9.656/98. Periodicamente a ANS edita a rela- na saúde suplementar são regulamentadas ção dos procedimentos que passam a ter co- pela Resolução Normativa (RN) nº 470/2021 bertura obrigatória pelos planos e seguros de (a partir de 1º/10/21), que dispõe sobre a rotina saúde, por meio dos sucessivos ciclos de atua- processual de atualização do Rol. Consideran- lização do Rol. do que novas tecnologias em saúde são conti- Capítulo - Rol 2021 Segmentação Procedimento Diretriz de Plano de alta utilização Procedimentos Diagnósticos complexidade (nº) Terapêuticos Não 141 Não 140 Segmentação ambulatorial, Não 134 hospitalar com ou sem Não 139 obstetrícia e plano de referência Alta complexidade 146 142 Não 69 Alta complexidade 110 119INCORPORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS PAINEL ABRAMED

nuamente incorporadas à prática assistencial, As novas tecnologias desempenham um pa- o processo de atualização do Rol agora será pel essencial na qualidade, rapidez e precisão contínuo e não a cada dois anos, conforme do diagnóstico, possibilitando também a de- previsto anteriormente na RN nº 439/2018. finição e o monitoramento de tratamentos, A adoção de uma nova tecnologia trará be- elevando as chances de controle e cura de do- nefícios em larga escala, com eficiência para o enças. Outro fator importante é que as novas diagnóstico, tratamento e desfecho clínico dos tecnologias, por meio de exames preditivos e pacientes, e, principalmente, em convergência não invasivos, prezam cada vez mais pelo bem- com a sustentabilidade do mercado de saúde. -estar dos pacientes, por meio de promoção da saúde e prevenção de doenças. No entanto, a Os procedimentos incorporados no Rol são incorporação de novos procedimentos em saú- aqueles que apresentam ganhos coletivos e de é muitas vezes apontada como um dos prin- melhores resultados clínicos de modo a con- cipais fatores que impulsionam o crescimento tribuir para o desenvolvimento das ações de das despesas assistenciais no mundo, segundo saúde no Brasil. A inclusão de novas tecnolo- diversos autores e estudos27. gias é precedida de um processo de avaliação criterioso, em conformidade com as políticas É incontestável que o avanço tecnológico apli- nacionais de saúde; aos princípios da Saúde cado à saúde contribui para o aumento da ex- Baseada em Evidências (SBE) e a disponibili- pectativa de vida, e os benefícios gerados por dade de recursos por meio da utilização dos esse avanço justificam sua incorporação no princípios da Avaliação de Tecnologias em ciclo de cuidados da saúde. Esse avanço está Saúde (ATS). Nesse processo é imprescindível transformando os cuidados com a saúde e a a manutenção do equilíbrio econômico-fi- forma como os médicos se relacionam com os nanceiro do setor e a transparência dos atos pacientes, uma vez que prezam cada vez mais administrativos. pelo bem-estar dos pacientes. O cuidado nas afirmações para não gerar movimentos que Em 2021, a RN nº 465/2021, com vigência a par- impactam na redução por si só de exames e tir de 1º de abril de 2021, atualizou o Rol de Pro- procedimentos de diagnóstico requer funda- cedimentos e Eventos em Saúde e estabeleceu mentação voltada ao desfecho da saúde; caso o direito a 69 coberturas, sendo 50 relativas a contrário, pode causar danos irreversíveis na medicamentos e 19 referentes a procedimentos saúde dos pacientes. como exames, terapias e cirurgias. Entre os pro- cedimentos laboratoriais foram incluídos seis A incorporação do exame de enteroscopia por procedimentos diagnósticos, todos apresentam capsula endoscópica, assim como os demais Diretrizes de Utilização (DUT), que estabele- adicionados ao Rol 2021, corrobora a neces- cem os critérios a serem observados para que sidade constante de atualização e adoção de sejam asseguradas as coberturas. Outros dois critérios técnicos e, principalmente, os ganhos procedimentos tiveram alteração na DUT com obtidos por meio da adoção dessas novas tec- ampliação ou inclusão de cobertura. nologias no setor de saúde suplementar. 27 BALFOUR et al., 2004; BECKER, 2004; CAREY, 2003; HOF, 2003; VASSALO, 1997. Is Technological Change In Medicine Worth It? 120 PAINEL ABRAMED INCORPORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

Enteroscopia por cápsula endoscópica A ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA (CE) EM PACIENTES COM SANGRAMENTO GASTROINTESTINAL DE ORIGEM OBSCURA FOI ADICIONADA AO ROL 2021 COM OBJETIVO DE FORNECER AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTABELECER UM DIAGNÓSTICO MAIS PRECISO NÃO AVALIADO POR MÉTODOS TRADICIONAIS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA), PERMITINDO O ACESSO ENDOSCÓPICO A TODA A EXTENSÃO DO INTESTINO DELGADO. Como resultado da avaliação econômica,o impacto incremental da incorporação da cáp- sula endoscópica para o cenário de dissemina- ção conservadora da tecnologia estimado no período acumulado de cinco anos, foi uma redução de R$ 2,2 milhões, o que representa economia média ao ano de R$ 431 mil. Con- siderando o cenário de disseminação mais in- tensa, a redução foi de R$ 6,2 milhões ( -R$ 1,2 milhão ao ano) e no cenário com a possi- bilidade de realização do exame em 30% dos pacientes foi deR$ 1,3 milhão (aumento de R$ 2,3 milhões ao ano). 121INCORPORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS PAINEL ABRAMED

122 PAINEL ABRAMED

O Setor de Medicina Diagnóstica 04 123PAINEL ABRAMED

04 O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA OS SERVIÇOS DO SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA CONTRIBUEM PARA MAXIMIZAR A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS NO COMPLEXO SISTEMA DE SAÚDE DE HOJE. O SETOR CONTEMPLA UM CONJUNTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, COM DIFERENTES ESPECIALIDADES, INCLUINDO PATOLOGIA CLÍNICA, MEDICINA NUCLEAR, GENÉTICA MÉDICA, RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. Os serviços laboratoriais de imagem e os de- mais associados ao processo de diagnóstico são a fonte mais econômica e menos invasiva de in- formações objetivas de estado de saúde do pa- ciente e auxiliam na prevenção e no diagnóstico 124 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

O setor de medicina diagnóstica inova e se desenvolve continuamente por meio de processos e novas tecnologias mais eficientes. de doenças, melhorando os resultados dos tra- A medicina diagnóstica desempenha um papel tamentos, garantindo a segurança do paciente fundamental no ciclo de cuidados do paciente e cumprindo as funções essenciais de vigilância mesmo diante dos desafios estruturais e técni- da saúde. Trata-se de um setor que inova e se cos, impulsionados por exigências regulatórias desenvolve continuamente por meio de pro- e legislativas, elevando o custo de observância cessos e tecnologias, podendo realizar exames do setor a cada ano. A incorporação de novas diagnósticos de alta qualidade e precisos de tecnologias aptas e necessárias ao enfrentamen- acordo com a situação epidemiológica do país. to de diversas doenças e processamento de exa- Por isso, as empresas investem continuamente mes é outra barreira constante no setor, mes- em pesquisa e desenvolvimento de soluções de mo que essa incorporação resulte em melhores diagnóstico molecular, na transformação digi- resultados. Não obstante, o setor de medicina tal, na automação de processos, na integração diagnóstica se destaca no mercado de saúde de sistemas de prontuário eletrônico, entre privado brasileiro, considerando os diversos outros, com objetivo de prestar serviços de alta fatores socioeconômicos, demográficos e epi- qualidade e contribuir para o melhor atendi- demiológicos que favorecem o crescimento e o mento de saúde. desenvolvimento desse setor. 125O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

04.1 SADT e unidades de apoio diagnóstico NO BRASIL EXISTEM 26.545 UNIDADES DE SERVIÇO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), SEGUNDO DADOS DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES/MS), AO FINAL DE JUNHO DE 2021. Esse número compreende as unidades que Crescimento atuam nos segmentos de apoio diagnóstico do setor mais e terapêutico onde são realizadas atividades acelerado no que auxiliam no processo de diagnóstico ou Norte, Sul e complementam o tratamento e a reabilitação Nordeste do país do paciente. Conforme mencionado, a dis- nos últimos dez tribuição regional desse número de unidades anos. está relacionada, principalmente, com as con- dições socioeconômicas e a disponibilidade dos serviços de saúde. A região Sudeste detém 11.209 unidades e representa 42,2% do total existente no país, constituídas principalmente como entidades privadas com fins lucrativos. O ritmo de expansão do setor foi mais inten- so em números absolutos no Sudeste, com aumento de 3.574 unidades nos últimos dez anos, passando de 7.635 em junho de 2011 para 11.209 em junho de 2021. Em termos relativos, nota-se um avanço mais acelerado no Norte (65,8%), Sul (62,4%) e Nordeste (51,9%), no mesmo período. 126 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

TABELA UNIDADES DE SERVIÇO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), POR REGIÃO E UF (JUN.2021) 25 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1°/8/2021. Elaboração Abramed. Região Estado Total Participação Privado COM fins Privado SEM fins Público Lucrativos Lucrativos 5,0% Norte 1.336 1,2% 1.185 15 136 312 0,3% Rondônia 70 0,5% 289 5 18 123 0,1% Acre 1,9% 62 -- 8 Amazonas 19 0,2% 492 1,0% 98 3 22 53 18,1% Roraima 267 1,9% 16 1 2 4.803 415 6 71 Pará 506 1,5% 49 -- 4 Amapá 1,8% 402 1,2% Nordeste Tocantins 490 2,3% 256 -- 11 Maranhão 307 2,8% 4.191 36 576 610 1,0% 443 1 62 741 0,6% Paiuí 268 5,0% 238 5 159 165 42,0% 444 8 38 Ceará 1.314 14,4% 271 -- 36 Rio Grande do 11.209 2,7% Norte 3.830 7,1% 481 5 127 Paraíba 721 18,0% 680 6 55 1.882 25,2% 243 1 24 Pernambuco 4.776 9,0% 6.699 5.9% Alagoas 2.381 10,3% 1.575 9,4% Sergipe 2.743 1,6% 155 28 2.498 2,4% 1.236 11 67 Bahia 430 4,2% 650 1,1% Sudeste 1.117 100,0% 10.502 267 440 301 Minas Gerais 26.545 3.606 67 157 Espírito Santo 701 10 10 Rio de Janeiro 1.779 28 75 São Paulo 4.416 162 198 Sul 6.345 160 194 Paraná 2.289 29 63 Santa Catarina Rio Grande 1.494 45 36 do Sul 2.562 86 95 Mato Grosso Centro-Oeste do Sul 2.315 33 150 Mato Grosso Goiás 388 10 32 Distrito Federal 578 9 63 1.056 12 49 293 26 Brasil 24.538 511 1.496 Proporção por Esfera Jurídica 92,4% 1,9% 5,6% 127O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

GRÁFICO UNIDADES DE SERVIÇO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT) POR REGIÃO (JUN.11/JUN.21) 47 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1°/8/21. Elaboração Abramed. Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte 3.574 2.573 1.692 848 530 46,8% 62,4% 54,4% 51,4% 65,8% 11.209 7.635 6.699 4.803 4.126 3.111 Sudeste 1.650 2.498 1.336 806 Sul Centro-Oeste Nordeste Norte Jun/11 Jun/21 O aumento do número de SADT ocorreu espe- cialmente rumo aos municípios do interior país e nas regiões metropolitanas. Preencheu assim uma lacuna na oferta e disponibilidade dos serviços de diagnóstico, além das regiões mais desenvolvidas economicamente. Apesar desse avanço, muitos municípios não contam com nenhuma unidade de SADT. Nos últimos dez anos, o número de municípios sem a presença de SADT passou de 2.907 (52,2%) para 2.005 (36%). As áreas escuras representam os municí- pios com a presença de unidades em junho de 2011 e junho de 2021. 128 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

MAPA MUNICÍPIOS COM A PRESENÇA DE ESTABELECIMENTOSSERVIÇO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT) (JUN.2011/JUN.2021) 5 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1°/8/21. Elaboração Abramed. 2011 2021 JUN 2011 JUN 2021 0 2.907 (52,2%) 2.005 (36,0%) >= 1 2.663 (47,8%) 3.565 (64,0%) A disponibilidade de estabelecimentos de saú- Qualidade e de predomina nos municípios com população economias acima de 100 mil habitantes. No setor de saúde, de escala são assim como nos diversos segmentos econômi- extremamente cos, as economias de escala são extremamente relevantes para relevantes para manutenção e sustentabilidade sustentabilidade das atividades laboratoriais e de imagem. Por das atividades esse motivo, observa-se uma oferta maior dos laboratoriais e de serviços de saúde nessas regiões mais populosas imagem. e densamente habitadas. Nota-se que 55,2% das unidades de SADT; 58% das unidades de apoio 129O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED diagnóstico; 51,7% dos hospitais; e 69,4% dos consultórios, estão distribuídos em um con- junto de 326 municípios do país. Nas regiões, o Sudeste contempla 42,2% do total das unidades de SADT e 44,1% de apoio diagnóstico.

TABELA DISTRIBUIÇÃO DE UNIDADES DE SADT, APOIO DIAGNÓSTICO, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS SEGUNDO PORTE POPULACIONAL E REGIÃO (QUANTIDADE E 26 DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL – BRASIL – JUN.21) Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1°/9/21. Elaboração Abramed. Habitantes SADT % Unidades % Hospitais % Consultórios % de apoio diagnóstico Até 5.000 habitantes 591 2,2 356 1,8 117 2,5 654 0,4 De 5.001 a 10.000 1.156 4,4 797 4,0 392 5,5 1.878 1,1 De 10.001 a 20.000 2.184 8,2 1.537 7,7 880 12,3 5.307 3,2 De 20.001 a 50.000 4.362 16,4 3.037 15,2 1.234 17,2 18.701 11,4 De 50.001 a 100.000 3.591 13,5 2.654 13,3 770 10,8 23.739 14,5 De 100.001 a 500.000 7.443 28,0 5.541 27,8 1.565 21,9 57.967 35,3 Mais de 500.000 7.218 27,2 6.030 30,2 2.138 29,9 55.968 34,1 Total Geral 26.545 100 19.952 100 7.156 100 164.194 100 Centro-Oeste 2.498 9,4 2.109 10,6 839 11,7 11.543 7,0 Nordeste 29,8 16.924 10,3 Norte 4.803 18,1 3.368 16,9 2.136 8,4 4.921 3,0 Sudeste 35,0 87.453 53,3 Sul 1.336 5,0 961 4,8 602 15,0 43.353 26,4 Brasil 11.209 42.2 8.804 44,1 2.505 100 164.194 100 6.699 25,2 4.710 23,6 1.074 26.545 100 19.952 100 7.156 O número de unidades com finalidade exclu- siva de Apoio Diagnóstico (Laboratórios de Análises Clínicas e Diagnóstico por Imagem) totalizou 19.952, em junho de 2021. Esse núme- ro desconsidera os demais serviços de apoio de diagnose e terapia (SADT) apresentados an- teriormente, classificados no Cadastro Nacio- nal de Estabelecimento de Saúde (CNES), tais como: ambulatório, unidade de reabilitação, casas de apoio à saúde, unidade de atenção psi- cossocial, entre outros. Dessa forma, apresenta- -se apenas o número de unidades laboratoriais e de imagem considerando a região, unidade federativa e natureza jurídica, o que representa 75,2% das unidades classificadas como SADT. 130 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

TABELA UNIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO, POR REGIÃO E UF (JUN.21) 27 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1°/9/21. Elaboração Abramed. Região Estado Total Participação Privado COM fins Privado SEM fins Público Lucrativos Lucrativos 4,8% Norte 961 13% 889 67 5 261 0,3% Rondônia 62 0,5% 247 10 4 Acre 97 0,1% Amazonas 1,7% 56 6 –– 18 0,1% 336 0,8% 86 11 –– 19 16,9% Roraima 168 1,8% 18 –– –– Pará 3.368 303 32 1 Amapá 353 0,9% 17 2 –– 1,9% Nordeste Tocantins 172 1,3% 256 6 –– Maranhão 374 2,1% 3.131 207 30 255 3,2% 338 15 –– 410 1,0% Paiuí 648 0,6% 157 12 3 204 4,2% 348 20 6 Ceará 119 44,1% 236 18 1 Rio Grande do 833 14,8% Norte 8.804 3,4% 365 44 1 Paraíba 2.949 7,2% 600 40 8 Pernambuco 669 18,8% 188 16 –– 1.439 23,6% Alagoas 3.747 9,4% 6.699 5,2% Sergipe 1.870 9,0% 113 5 1 Bahia 1.040 10,6% 786 37 10 1.800 1,7% Sudeste 2.109 2,5% 8.438 254 112 342 4,8% Minas Gerais 508 1,6% 2.842 92 15 949 100,0% Espírito Santo 310 656 76 Rio de Janeiro 19.952 1.1.372 48 19 São Paulo 3.568 107 72 Sul 4.536 101 73 Centro-Oeste Paraná 1.806 39 25 Santa Catarina 1.002 20 18 Rio Grande 1.728 42 30 do Sul 2.004 86 19 319 19 4 Mato Grosso do Sul 466 35 7 Mato Grosso 916 26 7 Goiás 303 6 1 Distrito Federal Brasil 18.998 715 239 Proporção por Esfera Jurídica 95,2% 3,6% 1,2% 131O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

MAPA MUNICÍPIOS COM A PRESENÇA DE UNIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) (JUN.2021) 6 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1°/9/21. Elaboração Abramed. 0 >=1 A Relação Anual de Informações Sociais do mercado de medicina diagnóstica. Assim, é (RAIS)28 também permite contagem do núme- possível quantificar os estabelecimentos rela- ro de estabelecimentos de saúde no Brasil, for- cionados às atividades de serviços de comple- necendo um conjunto de variáveis relevantes mentação diagnóstica e subclasses: laboratórios para compreender a composição e a evolução de anatomia patológica e citológica, laborató- 28 Instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75. Ministério da Economia / Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 132 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

GRÁFICO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA29 (2010/2020) 48 Fonte: RAIS Estabelecimento – Ministério do Trabalho. Acesso em 1°/4/21. Elaboração Abramed. Laboratórios Clínicos 12.565 Laboratórios de Anatomia 1.287 psicológica e citológica 6.037 Serviços de diagnósticos por imagem Serviços de Tomografia 476 467 Serviços de diagnóstico por 592 registro gráfico 341 754 Serviços de diagnósticos por 22 métodos ópticos 1.910 Serviços de ressonância magnética Serviços de diálise, quimioterapia, radioterapia, hemoterapia, litotripcia Serviços de bancos de células e tecidos humanos Atividades não especificadas anteriormente Total 24.452 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29 Considera o CNPJ exclusivo para as atividades relacionadas. rios clínicos, serviços de tomografia, entre ou- tros. Os dados mais recentes disponíveis com- preendem o período de 2019. Todavia, foram estimados para o ano de 2020 considerando a tendência linear do setor. 133O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

A evolução do número de estabelecimentos re- mil (24,7%) unidades de serviços de diagnóstico lacionados às atividades diagnósticas é influen- por imagem. Nos últimos dez anos, observa-se ciado, especialmente, pela inovação e avanço crescimento mais acelerado em termos absolu- tecnológico. Essa evolução permite a detecção tos nos laboratórios clínicos, com mais de 4,3 cada vez mais precoce e até mesmo, a probabi- mil novos estabelecimentos e nos serviços de lidade de uma pessoa desenvolver uma deter- diagnóstico por imagem, com 2,6 mil novas minada doença. Segundo os dados da RAIS, unidades. havia cerca de 24,5 mil estabelecimentos rela- cionados às atividades de serviços de diagnós- Em termos relativos, o crescimento foi mais tico e terapia, ao final de 2020. Desse total, 12,6 intenso nos serviços de diagnóstico por regis- mil (51,4% do total) são laboratórios clínicos e 6 tros gráficos (métodos gráficos), com 209,3% de GRÁFICO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA EM % (2010 = BASE 100 - VARIAÇÃO ACUMULADA 49 2010/2020) Fonte: RAIS Estabelecimento – Ministério do Trabalho. Acesso em 1°/4/21. Elaboração Abramed. Nota: Legenda em ordem decrescente com relação à variação entre 2011 e 2020. 250 200 209,3 150 150,0 100 96,0 85,8 75,4 60,3 50 50,8 31,3 0 -8,8 -36,3 -50 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 Serviços de diagnósticos por registro gráfico Serviços de diagnóstico por métodos ópticos Serviços de diagnósticos por imagem Serviços de diálise, quimioterapia, radioterapia, Laboratórios Clínicos hemoterapia, litotripsia Serviços de Tomografia Serviços de Bancos de Células e Tecidos Humanos Laboratórios de anatomia patológica e citológica Serviços de Ressonância Magnética Atividades ainda não especificadas anteriormente 134 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

aumento entre 2010 e 2020. Esses serviços com- te (86,1%), Nordeste (76,3%) e Centro-Oeste preendem diversos exames para o diagnóstico (69,5%) nos últimos dez anos. No segmento de doenças do coração, entre eles o eletrocar- de diagnóstico por imagem, o aumento foi diograma de repouso, teste ergométrico, eletro- maior no Nordeste (166,7%), Norte (126,2%) cardiograma de alta resolução, Holter, MAPA e Centro-Oeste (115%), no mesmo período. (Monitoramento Ambulatorial da Pressão Ar- Esse crescimento rumo ao interior do país terial), teste cardiopulmonar e Tilt-Test30. está diretamente associado ao número de be- neficiários de planos de assistência médica e Regionalmente, nota-se um aumento do nú- à oferta dos serviços de assistência à saúde da mero de laboratórios clínicos nas regiões Nor- população. TABELA NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA (2010/2020) 28 Fonte: RAIS Estabelecimento – Ministério do Trabalho. Acesso em 1°/4/21. Elaboração Abramed. Região Laboratórios Diagnóstico Laboratórios Serviços de Serviços de Clínicos por imagem de anatomia Tomografia Ressonância Norte patológica e Magnética Nordeste citológica Sudeste Sul 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 Centro-Oeste 411 765 130 294 79 99 13 26 8 11 Total 1.600 1.091 48 123 39 64 3.235 2.821 409 2.819 335 339 140 183 142 159 Norte 1.870 1.099 64 89 49 72 Nordeste 724 4.996 1.520 744 640 515 51 55 22 35 Sudeste 7.840 6.047 316 476 260 341 Sul 2.756 675 243 211 Centro-Oeste Total 1.227 346 114 123 12.565 3.080 1.411 1.287 ∆ (abs) ∆ (%) ∆ (abs) ∆ (%) ∆ (abs) ∆ (%) ∆ (abs) ∆ (%) ∆ (abs) ∆ (%) 354 86,1 164 126,2 20 25,3 1.221 76,3 682 166,7 4 1,2 13 100,0 3 37,5 1.761 54,4 1.299 85,5 -125 -19,5 886 47,4 424 62,8 -32 -13,2 75 156,3 25 64,1 503 69.5 398 115,0 9 7,9 4.725 60,3 2.967 96,3 -124 -8,8 43 30,7 17 12,0 25 39,1 23 46,9 4 7,8 13 59,1 160 50,6 81 31,2 30 https://www.bp.org.br/diagnosticos/exames/exames-de-metodos-graficos 135O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

As empresas familiares de pequeno porte (até Empresas nove empregados) são predominantes no setor familiares de de medicina diagnóstica. Em média, 71,8% das pequeno porte empresas nos segmentos analisados contam ainda são com até nove empregados e menos de 1% conta predominantes com mais de 100 empregados. Essa proporção (em quantidade) manteve-se praticamente estável nos últimos no setor de dez anos, exceto no serviço de ressonância medicina magnética, no qual se observa aumento do nú- diagnóstica. mero de empresas com mais empregados. Esse aumento pode estar associado às crescentes exigências regulatórias na manutenção das ati- vidades de radiologia, principalmente àquelas relacionadas aos conselhos de classe dos profis- sionais que atuam nessas áreas. TABELA ESTRUTURA DAS EMPRESAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA POR NÚMERO DE EMPREGADOS (2010/2020) 29 Fonte: RAIS Estabelecimento – Ministério do Trabalho. Acesso em 1°/4/21. Elaboração Abramed. Tamanho Laboratórios Diagnóstico Laboratórios Serviços de Serviços de (empregados) Clínicos por imagem de anatomia Tomografia Ressonância patológica e Magnética 0 empregados 2010 2020 2010 2020 citológica De 1 a 4 518 562 220 309 2010 2020 2010 2020 2010 2020 De 5 a 9 4.425 6.782 1.612 3.256 81 58 23 19 20 16 De 10 a 19 1.515 2.650 608 1.206 743 577 157 216 153 106 De 20 a 49 818 1.484 378 702 298 290 73 114 40 66 De 50 a 99 404 740 202 410 173 237 45 69 23 80 De 100 a 249 106 245 44 104 92 99 17 43 20 51 De 250 a 499 42 82 12 39 19 17 -- 13 4 17 De 500 a 999 9 12 38 48 11 -- 3 1.000 ou mais 25 -- 1.2 11 -- 1 -- -- Total 13 1 -- -- -- -- -- -- 2 7.840 12.565 3.080 6.037 -- -- -- -- -- -- 1.411 1.287 316 476 260 341 136 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

Tendências e desafios do setor de medicina diagnóstica O PANORAMA PARA O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA NO BRASIL É PROMISSOR, MESMO DIANTE DOS DESAFIOS ECONÔMICOS, REGULATÓRIOS E LEGISLATIVOS. É um dos setores que mais evoluem e inovam Novas a cada ano na busca por tecnologias capazes tecnologias de aprimorar e melhorar a qualidade dos diag- permitem que nósticos na área da saúde. O surgimento de os exames de tecnologias permite que os exames de diag- diagnóstico nóstico sejam realizados em grande escala, sejam realizados em menor tempo com melhor qualidade e com qualidade e precisão, evitando o desperdício e o aumen- precisão. to na escalada dos custos na saúde. Inúmeros fatores têm impulsionado o crescimento do 137O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED setor, entre os quais se destacam a utilização da inteligência artificial e processos digitais para apoiar os diagnósticos, a modernização dos equipamentos e novas tecnologias labo- ratoriais, a utilização da telemedicina e subes- pecialidades em larga escala, inovações na área de genética, rede integrada de saúde, entre outros, têm impulsionado o crescimento e o desenvolvimento do setor. Essas tendências apontam para um cenário de fortalecimento e desenvolvimento setorial nos próximos anos, com o surgimento de diversas startups da saúde focadas em soluções nos di- versos segmentos que permeiam os cuidados do paciente.

Inteligência artificial para apoio em diagnósticos O DIAGNÓSTICO ASSISTIDO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) PODE CONSIDERAR TODAS AS EVIDÊNCIAS MÉDICAS DISPONÍVEIS, IDENTIFICAR PATOLOGIAS COM EXATIDÃO E FORNECER ATENDIMENTO PERSONALIZADO, MELHORANDO OS RESULTADOS DO TRATAMENTO FRENTE À EXISTÊNCIA DE INÚMEROS DADOS EM SAÚDE, AINDA POUCO EXPLORADOS. A capacidade de armazenar, recuperar e anali- forma, será possível tomar decisões baseadas sar dados de saúde de forma eletrônica deverá em evidências para fins de planejamento, ge- aumentar a precisão, considerando todos os renciamento, medição e aprendizagem. A uti- dados e as informações disponíveis de exames lização de analytics tem auxiliado profissionais similares, em vez de considerar os resultados de de saúde na previsão, diagnóstico e tratamento forma isolada e não comparativa. Os softwares de diversas doenças reduzindo o custo e com de inteligência artificial são capazes de incor- melhora na qualidade do serviço prestado. Al- porar o histórico familiar, fatores de risco e gumas estimativas apontam que a aplicação de resultados de diversos exames para auxiliar no técnicas de mineração de dados pode gerar uma diagnóstico de inúmeras doenças. Dessa forma, economia de US$ 450 bilhões por ano no sis- as técnicas de análise de dados possibilitarão tema de saúde dos Estados Unidos.31 Segundo melhorias no processo de documentação e aces- o relatório da Allied Market Research intitulado so às evidências científicas, além do desenvol- Healthcare IT Market by Product Type and End vimento de modelos de previsão e antecipação User: U.S, o mercado de TI de saúde nos Estados de eventos hospitalares. Por fim, permitirá o Unidos foi avaliado em cerca de US$ 61 bilhões compartilhamento do conhecimento e de no- em 2017 e deve alcançar aproximadamente US$ vas descobertas na medicina. 149,2 bilhões até 2025, com média de crescimen- to de 11,7% ao ano. Esse aumento demonstra a A geração de informações considerando aspec- relevância dos sistemas de inteligência artificial tos qualitativos e quantitativos requer a utiliza- no processo de diagnóstico e qualidade na assis- ção eficiente de um conjunto de dados. Dessa tência dos pacientes. 31 A Systematic Review on Healthcare Analytics: Application and Theoretical Perspective of Data Mining 138 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

Segurança dos dados na saúde A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD — LEI Nº 13.709/18) ENTROU EM VIGOR EM SETEMBRO DE 2020 E REPRESENTA UM NOVO DESAFIO REGULATÓRIO NO MERCADO DE SAÚDE BRASILEIRO. Inspirada no Regulamento Europeu de Prote- No setor de saúde, a expectativa é que o ção de Dados (General Data Protection Regula- acesso aos dados necessários para a presta- tion – GDPR), a LGPD deverá proporcionar ção dos serviços de saúde seja obtido me- maior transparência, segurança e confiabili- diante a autorização ou consentimento dade para todos os players e usuários dos ser- expresso dos pacientes, considerando os viços de saúde. Uma das características dessa avanços obtidos nas diversas áreas da saúde regulamentação é a exigência de que a troca de por meio da utilização dessas informações. dados de cidadãos europeus só seja feita com Parte do avanço científico tem sido cons- países de legislação compatível. Daí também truído com base no conjunto de diversas a necessidade de o Brasil ter uma lei seme- informações, principalmente epidemiológi- lhante, sob pena de isso afetar suas atividades cas. Assim como o planejamento de oferta econômicas. A legislação no Brasil em matéria dos serviços de saúde mais adequados dado de proteção de dados pessoais não é recente. o perfil socioeconômico de cada região so- Desde a promulgação da Constituição Fede- mente é possível a partir da análise desses ral, nos anos 1980, e o surgimento das leis de dados. Os novos equipamentos de diagnós- proteção ao consumidor, existem regulamen- tico são capazes de gerar um grande volume tações que tratam de diversos aspectos espe- de informação que prontamente é analisada cíficos da proteção desse tipo de informação. por softwares que consolidam e interpretam Nesse sentido, a nova lei consolidou as pro- milhares de imagens e laudos. Dessa forma, teções e os direitos que antes eram tratados a medicina diagnóstica entrega resultados de forma fragmentada em dezenas de leis di- com maior exatidão e precisão, proporcio- ferentes, trazendo maior segurança jurídica nando condutas e procedimentos minima- para a questão. mente invasivos. 139O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

Observar as experiências internacionais e ade- ao utilizarem botões de aceitação chamativos rir às exigências regulatórias é primordial para e “políticas de privacidade quilométricas”. As- atingir a conformidade regulatória na prote- sim, 56% dos usuários de internet aceitam os ção de dados, considerando as especificidades termos de utilização ou privacidade dos sites dos agentes envolvidos no setor de saúde. Des- sem lê-los. se modo, o desenvolvimento de uma área in- terna responsável pela gestão dos dados é um Os resultados do estudo demonstram o au- caminho a ser seguido por grande parte das mento médio de 86% do número de reclama- empresas de serviços de saúde. ções relativas à proteção de dados pessoais logo nos primeiros meses após o início da Em 2019, quase um ano após a implementa- GDPR. Em termos absolutos, o crescimento ção da GDPR, 67% dos cidadãos europeus já não foi tão expressivo, com 1.899 reclamações tinham conhecimento da lei de proteção de em média. No Reino Unido, o aumento foi dados e 57%32 sabiam da existência de uma au- mais significativo, 20.462 reclamações. toridade pública em seu país responsável por proteger seus direitos sobre os dados pessoais. Nesse sentido, o estudo realizado pela agên- cia de marketing Into The Minds33 apresentou alguns resultados sobre a evolução do número de reclamações sobre dados pessoais na Euro- pa. A pesquisa contou com a participação de 30 países, por meio da utilização das informa- ções fornecidas por autoridades nacionais de proteção de dados. Segundo o autor, a multi- plicação de dispositivos conectados e a digita- lização dos dados pessoais estão convergindo para uma coleta expressiva dessas informações e, consequentemente, maiores desafios de pro- teção e segurança de dados. Mesmo diante da exigência regulatória, diversas empresas indu- zem o usuário ao consentimento automático, 32 Special Eurobarometer 487a (March 2019) 33 Estatísticas europeias GDPR: evolução do número de reclamações por país - Pierre-Nicolas Schwab – IntoTheMindshttps:// www.intotheminds.com/blog/en/gdpr-statistics-europe/ 140 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

GRÁFICO VARIAÇÃO DO NÚMERO DE RECLAMAÇÕES APÓS LGPD EM % (PAÍSES SELECIONADOS - 2018/2017) 50 Fonte: IntoTheMinds. Estatísticas europeias GDPR: evolução do número de reclamações por país. Adaptação Abramed. Suécia 479,7 Liechtenstein 270,3 Croácia 256,7 Dinamarca Luxemburgo 149,2 125,0 Bélgica 112,7 Polônia 102,4 Reino Unido 98,2 Lituânia 79,0 Bulgária 64,7 Noruega 55,9 Eslováquia 54,2 Irlanda 44,8 Chipre 44,5 Eslovênia 43,3 Letônia 39,4 Romênia 36,1 França 32,5 30,7 Itália 21,7 Hungria 8,6 0 Malta Estônia 141O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

Internet of Medical Things (IoMT) O TERMO INTERNET OF MEDICAL THINGS (IoMT) COMPREENDE UM CONJUNTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SOFTWARES E APLICATIVOS CONECTADOS COM OBJETIVO DE PERMITIR A TROCA E O ACOMPANHAMENTO DE DADOS DE SAÚDE DOS PACIENTES. Trata-se de uma forma inovadora de conectar para um atendimento satisfatório e bem-suce- os recursos médicos disponíveis e os serviços dido ao paciente. Nesse sentido, os algoritmos de saúde com objetivo de tratar os pacientes de de machine learning têm o potencial de auxiliar forma mais precisa e efetiva, uma vez que auxi- profissionais de saúde em diversas áreas, tanto lia no monitoramento da saúde dos pacientes na recepção e triagem de pacientes em unida- em tempo real e pode avaliar os efeitos dos tra- des de atendimento como no diagnóstico de tamentos a distância. Estima-se que o mercado doenças, além do prognóstico clínico. Os dados global de IoMT movimente cerca de US$ 158,1 observados continuamente deverão aprimorar bilhões em 202234 e que havia entre 20 bilhões e cada vez mais os algoritmos e consequentemen- 30 bilhões de dispositivos médicos conectados te o diagnóstico e os desfechos assistenciais. ao final de 2020, o que demonstra o impacto da IoMT na indústria médica e sua larga utilização no domínio da computação. Adicionalmente, a utilização da IoMT tem sido considerada promissora ao proporcionar melhores resultados aos pacientes, reduzir as despesas assistenciais e tornar os sistemas de saúde mais efetivos, evitando intervenções e hospitalizações desnecessárias. Aproximada- mente 60% das agências de saúde no mundo já adotaram essa tecnologia e outras 27% pre- tendem adotá-la nos próximos anos. Estima-se que a precisão do diagnóstico é fundamental 34 Deloitte Report - Medtech and the Internet of Medical Things | How connected medical devices are transforming health care. 142 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

Mercado mundial Número de de IoMT US$ dispositivos US$ 41,2 US$ 158,1 4,5 20 a 30 BILHÕES EM 2017 BILHÕES EM 2022 BILHÕES EM 2015 BILHÕES EM 2020 143O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

Telemedicina A PANDEMIA ALTEROU DRAMATICAMENTE A PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO ANO DE 2020. DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, OS PACIENTES COMEÇARAM A ADIAR CONSULTAS ELETIVAS E TRATAMENTOS, ALTERANDO SUAS PRÁTICAS DE CONSULTAS PRESENCIAIS PARA O USO DE TELEMEDICINA. O mercado de saúde precisou se adaptar rapi- ção com o período pré-covid-19. Tal mudança foi damente para enfrentar os desdobramentos da possibilitada por meio da percepção favorável e crise sanitária no mundo e buscar formas de disposição dos pacientes na utilização da teleme- atendimento aos pacientes com as medidas de dicina; maior disposição dos prestadores e, prin- isolamento social. Mais do que tendência, a te- cipalmente, mudanças regulatórias permanentes lemedicina é uma realidade necessária na assis- possibilitando maior acesso e o reembolso de tência à saúde da população mundial. Impulsio- despesas. Mesmo diante desse cenário, ainda há nada, entre outros fatores, pela necessidade de desafios a serem trabalhados para alcançar o ple- superar barreiras em regiões com infraestrutura no potencial da telemedicina. Entre eles, a neces- limitada no acesso dos serviços de saúde e restri- sidade de integração de dados entre os atores do ções orçamentárias enfrentadas, principalmente, sistema de saúde, uma integração mais adequada por países em desenvolvimento. das atividades virtuais e rotinas de trabalho dos médicos no cotidiano com objetivo de possibi- A telemedicina, assim como as diversas subes- litar modelos de atendimento híbridos e o ali- pecialidades, telediagnóstico, teleconsulta, te- nhamento dos incentivos para o trabalho virtual lemonitoramento, teleterapia, telecardiologia, baseado em valor. telerradiologia, teleoftalmologia, entre outras, constituem um importante instrumento capaz Com a chegada da covid-19, houve uma esti- de minimizar os problemas de acesso, equidade, mativa de aumento acelerado e generalizado qualidade e custo-efetividade, enfrentado por di- na demanda por serviços médico-hospitalares, versos países e seus sistemas de saúde. De modo insumos, profissionais e todos os componentes geral, a expectativa é que os procedimentos onli- que integram o ciclo de cuidados. Além disso, a ne sejam mais baratos que os presenciais, o que necessidade de isolamento social, para proteção pode resultar na redução dos custos em saúde dos profissionais de saúde e pacientes, contri- e evitar os desperdícios. Nesse sentido, diver- buiu ainda mais para adaptações dos serviços de sas tecnologias estão em desenvolvimento para saúde por meio da utilização dessa tecnologia a atender às necessidades dos pacientes, médicos e fim de mitigar a disseminação da covid-19. No outros profissionais de saúde. Brasil, a telemedicina foi autorizada em caráter de excepcionalidade pelo Conselho Federal de Nos Estados Unidos, estudos indicam que o uso Medicina (CFM), além do disposto na Resolu- da telemedicina aumentou 38 vezes na compara- ção CFM nº 1.643, de 26 de agosto de 2002, para 144 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

GRÁFICO COMO A COVID-19 ALTEROU AS PERSPECTIVAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA TELEMEDICINA NOS ESTADOS UNIDOS 51 Fonte: Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-Covid-19 reality? McKinsey Covid-19 Consumer Survey 2020. Adaptação Abramed. 11 % 76 % Utilizavam a Estão interessados em telemedicina em utilizar a telemedicina 2019 atualmente 57% 64% Dos prestadores veem a Estão mais telemedicina de forma mais confortáveis em favorável do que antes da utilizá-la covid-19 80 novas modalidades Os tipos de serviços disponíveis para a telemedicina aumentaram consideravelmente com a mudança regulatória no Medicare e Medicaid, possibilitando e ampliando o acesso ao atendimento virtual em diversas especialidades clínicas. fins de teleorientação, telemonitoramento e te- de saúde e serviços estabeleceu um conjunto de leinterconsulta no enfrentamento da pandemia. diretrizes, em conformidade com a Health Insu- Posteriormente foi sancionada a Lei nº 13.989, de rance Portability and Accountability Act (HIPAA), 15 de abril de 2020, que autorizou a utilização da para a enfrentamento da pandemia da covid-19. telemedicina em caráter emergencial enquanto Tais diretrizes indicaram a utilização de uma durar a crise gerada pela covid-19. Na saúde su- variedade de ferramentas gratuitas e de baixo plementar, a ANS propôs ações para a utilização custo para comunicação de vídeo com as pes- da telessaúde com objetivo de viabilizar e mo- soas, incluindo FaceTime, chat de vídeo do Fa- nitorar a utilização dos serviços a distância aos cebook Messenger, vídeo do Google Hangouts beneficiários de planos de saúde. e Skype. A conclusão é que a plataforma de telemedicina desempenhou um papel relevante Em outros países, a telemedicina também foi no controle de disseminação e na ampliação do indicada para expandir a capacidade e o aces- conhecimento sobre a doença. A manutenção so ao sistema de saúde, bem como minimizar o do uso da telemedicina em grande escala é in- risco de contágio. Nos Estados Unidos, a pan- certa. No entanto, algumas lições para o futuro demia reduziu as barreiras ao acesso à teleme- são apontadas com objetivo de evitar o uso ina- dicina e promoveu sua utilização na gestão de dequado dos serviços médicos, estabelecendo diversas formas de cuidado. O departamento processos de triagem mais eficientes. 145O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

04.2 Equipamentos de diagnóstico por imagem O DIAGNÓSTICO POR IMAGEM TEM EXERCIDO UM PAPEL PRIMORDIAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. OS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO DE TÓRAX E O RAIO-X DE TÓRAX TÊM AUXILIADO NO DIAGNÓSTICO E SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DOENÇA E DEFINIR AS CONDUTAS CLÍNICAS. No entanto, a distribuição da oferta de equipa- O avanço mentos de diagnóstico por imagem e de radio- tecnológico logistas é desigual, especialmente nas regiões permite que os do interior do país. Tal fato tende a agravar a exames sejam oferta de exames nessas localidades e traz à tona realizados em questões regulatórias que poderiam reverter menor tempo, esse cenário, tal como a Resolução de Diretoria com melhor Colegiada/ANVISA RDC 25, de 15 de feverei- qualidade, ro de 2001, que dispõe sobre a importação, co- precisão e mercialização e doação de produtos para saúde menores custos. usados e recondicionados. O avanço tecnológico dos equipamentos de imagem permite que os exames sejam realiza- dos de forma eficiente, em menor tempo, com melhor qualidade e precisão, menores custos e, principalmente, garantir o bem-estar dos pa- cientes. Por esse motivo, nota-se uma evolução na quantidade de equipamentos disponíveis nos últimos dez anos. Ao final do primeiro se- mestre de 2021, existiam cerca de 138,3 mil equi- pamentos de diagnóstico por imagem em uso no Brasil, segundo dados do CNES. No mesmo período, havia 110,1 mil equipamentos de mé- todos ópticos e 51,5 mil equipamentos gráficos. 146 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

GRÁFICO EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, MÉTODOS GRÁFI- COS E ÓPTICOS EM USO NO BRASIL (JUN.11/JUN.21) 52 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1º/7/21. Elaboração Abramed. 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 97.361 Diagnóstico por Imagem 138.256 32.447 Métodos Ópticos 110.112 Métodos Gráficos 33.476 51.473 JUN 2011 JUN 2012 JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015 JUN 2016 JUN 2017 JUN 2018 JUN 2019 JUN 2020 JUN 2021 Os aparelhos de ultrassom são os mais comuns os mamógrafos, 5,9 mil. Os aparelhos utiliza- entre os equipamentos de imagem. No total dos para realização de exames mais complexos são 44,6 mil aparelhos em uso, ao final de ju- e com maior precisão, como tomógrafo, res- nho de 2021. Os aparelhos de raio-x somam 29,3 sonância magnética, gama-câmara e PET/CT, mil (exceto os aparelhos de raio-x dentário) e totalizam 9,4 mil. 147O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

GRÁFICO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM EM USO NO BRASIL (JUN.11/JUN.21) 53 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1º/7/21. Elaboração Abramed. Nota: Não considera os equipamentos de Raio-x dentário. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 59.080 Total 89.170 25.914 Ultrassom 44.626 24.118 Raio-x 29.237 4.246 Mamógrafo 5.929 2.238 Tomógrafo Computadorizado 5.569 1.176 Ressonância Magnética 2.944 788 Gama- câmara 749 PET/CT 116 JUN 2011 JUN 2012 JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015 JUN 2016 JUN 2017 JUN 2018 JUN 2019 JUN 2020 JUN 2021 148 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

As informações correspondentes ao número de equipamentos de diagnóstico por imagem se- gundo o tipo de estabelecimento indicam uma distribuição, principalmente, entre hospitais, clínica especializada/ambulatório especializa- do e unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia (SADT). Nota-se nesses estabelecimen- tos de saúde as maiores quantidades de equipa- mentos em uso no país. TABELA NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM EM USO NO BRASIL POR TIPO DE ESTABELECIMENTO (JUN.21) 30 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1º/7/21. Elaboração Abramed. Nota: Não considera os equipamentos de raio-x dentário. O número total de equipamentos por tipo de estabelecimento pode ser diferente do número total de equipamentos devido ausência de registro. Tipo de Ultrassom Raio-x Mamógrafo Tomógrafo Resso- Gama- PET/CT estabelecimento Computa- nância câmara dorizado Magné- 14 tica 3 16 Centro de saúde/ 1.696 763 63 16 2 149 Unidade básica de 5 saúde 11.506 4.134 1.453 1.154 603 31 13 Clínica especializada/ 56 31 Ambulatório 5.011 2.153 117 159 31 164 – especializado 1.484 1.176 142 242 80 7 1 Consultório 26 – Hospital 10.147 12.506 221 1.907 704 2 – Especializado 677 228 1 35 Hospital Geral 4.319 1.497 67 94 28 303 Hospital Dia 322 1.107 1 Policlínica 106 224 542 250 122 6 116 Pronto-Atendimento 8.605 5.010 749 Pronto-Socorro Geral 15 33 5 Unidade de Serviço 335 258 de apoio de 44.588 29.223 6 12 3 Diagnose e Terapia Unidade Mista 2.124 1.659 1.355 Total 20 12 3 5.925 5.563 2.941 149O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

Os hospitais (Especializado, Geral e Dia) de- ção e diagnóstico de diversas doenças, como: têm, em conjunto, o maior número de equipa- gastrite, esofagite, tumores, sangramentos e mentos de ultrassom, com 12.308 equipamentos doenças mais graves como hérnia de hiato e es- (27,6% do total); raios-x 13.910 (47,6%), tomógra- tágios iniciais do câncer de estômago. A endos- fo computadorizado, 2.243 (40,3%); e PET/CT, copia respiratória, conhecida também como 44 (37,9%). Enquanto as unidades de SADT de- broncoscopia, é um exame que permite a visua- têm a maior quantidade de mamógrafos, 2.124 lização das vias aéreas, auxiliando no diagnósti- (35,8%); ressonância magnética, 1.355 ( 46,1%); e co preciso de quaisquer alterações na anatomia gama-câmara, 303 (40,5%), em junho de 2021. e diversas doenças, como tumores, infecções, estenoses, corpos estranhos, entre outras. Nesse No grupo dos equipamentos de diagnóstico sentido, observa-se uma tendência de cresci- por métodos ópticos, o endoscópio destaca-se mento da oferta desses equipamentos nos últi- como um importante instrumento para detec- mos anos. GRÁFICO PROPORÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM EM USO NO BRASIL POR TIPO DE ESTABELECIMENTO EM % (JUN.21) 54 Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1º/7/21. Elaboração Abramed. Nota: Não considera os equipamentos de raio-x dentário. 47,6 46,1 40,3 40,5 37,9 30,3 35,8 27,6 27,6 30,2 29,8 25,8 24,5 19,3 17,1 20,5 19,9 20,7 14,1 13,8 7,3 Clínica Especializada/ Hospitais Unidade de serviço de Apoio Ambulatório (Especializados, Geral de Diagnose e Terapia Especializado e Dia) Ultrassom Raios-x Mamógrafo PET/CT Ressonância Magnética Gama-câmara Tomógrafo Computadorizado 150 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

GRÁFICO EQUIPAMENTOS DE MÉTODOS ÓPTICOS EM USO NO BRASIL (JUN.11/JUN.21) 55 Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1º/7/21. Elaboração Abramed. Nota: Não considera equipamentos oftalmológicos. 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Total 27.088 38.407 3.445 Endoscópio Vias 5.187 Respiratórias 1.960 Endoscópio Vias 2.789 Urinárias 8.949 Endoscópio Digestivo 14.624 Equipamento para 9.397 Optometria 10.480 Laparoscópio 3.337 5.327 JUN 2011 JUN 2012 JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015 JUN 2016 JUN 2017 JUN 2018 JUN 2019 JUN 2020 JUN 2021 Com relação aos equipamentos de métodos gráficos, nota-se um crescimento mais acelera- do dos eletrocardiógrafos. Trata-se de um im- portante equipamento para o monitoramento da atividade elétrica do coração. Sua utilização é indicada para investigar doenças que acome- tem a musculatura do coração. 151O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA PAINEL ABRAMED

GRÁFICO EQUIPAMENTOS DE MÉTODOS GRÁFICOS EM USO NO BRASIL (JUN.11/JUN.21) 56 Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído em 1º/7/21. Elaboração Abramed. Nota: Não considera equipamentos oftalmológicos. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Total 33.476 51.473 29.756 Eletrocardiógrafo 45.290 3.720 Eletroencefalógrafo 6.183 JUN 2011 JUN 2012 JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015 JUN 2016 JUN 2017 JUN 2018 JUN 2019 JUN 2020 JUN 2021 O Brasil possui cerca de 13,9 aparelhos de res- sonância magnética por milhão de habitantes, em junho de 2021, e ocupa a penúltima posição na comparação com o grupo de países selecio- nados e abaixo da média dos países-membros da OCDE, que possuem cerca de 16,7 apare- lhos por milhão de habitantes. 152 PAINEL ABRAMED O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA