Painel Abramed 2021 - O DNA do Diagnóstico

Nesse sentido, persiste um elevado grau de gulatórios em diversos setores. Dessa forma, incerteza quanto ao ritmo de recuperação será capaz de atrair investimentos e reto- da economia do país no curto prazo. mar o crescimento potencial. Um avanço mais acelerado está condiciona- O ambiente político incerto e a ausência do, especialmente, ao ritmo de vacinação, de previsibilidade sobre a evolução de re- que tende a impulsionar os setores de ser- formas e ajustes necessários para resolver viços, indústria e o consumo das famílias e os problemas estruturais do país também empresas, impactados pelas medidas de dis- podem influenciar diretamente as decisões tanciamento social e perspectivas negativas empresariais e o dinamismo da economia diante das medidas sanitárias adotadas para no decorrer do ano. Considerando-se esses o enfrentamento da pandemia. Não obs- fatores em conjunto, projeta-se crescimento tante, o país necessita avançar na agenda de do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,8% a reformas, priorizando alterações no modelo 5,0%10 em 2021, e de 2,0% a 1,5%11 em 2022. tributário e na modernização de marcos re- TABELA TAXAS DE VARIAÇÃO E PROJEÇÕES DO PIB (BRASIL – 2017/2022) 9 Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. IPEA – Carta de Conjuntura 52. Adaptação Abramed. Nota: Taxa acumulada ao longo do ano. OBSERVADO PREVISTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 14,2 2 1,7 3,3 PIB 14,2 1,3 0,6 2 1,7 3,3 Agropecuária -0,5 -3,5 5,4 1,4 Indústria 0,8 1,3 0,6 -4,5 4,8 2,1 Serviços 2,0 -5,5 4,1 2,2 Consumo de Famílias -0,7 0,7 0,4 -4,7 1,8 2 Consumo do Governo -2,6 -0,8 10,9 3,5 Formação Bruta de Capital Fixo – FBCF 4,9 2,1 1,7 -1,8 7,7 3,9 Exportação 6,7 -10 11,4 5,3 Importação 2,4 2,2 0,8 -0,4 5,2 3,4 4,1 -2,4 7,7 1,1 10 Banco Central do Brasil – Boletim Focus | Medianas das estimativas de mercado – 10/9/21. 11 Banco Central do Brasil – Boletim Focus | Medianas das estimativas de mercado – 10/9/21. 53CONJUNTURA ECONÔMICA PAINEL ABRAMED

No cenário internacional, todas as grandes eco- tempo de duração das medidas de isolamento nomias do mundo sofreram retração do nível social e do ritmo de velocidade de vacinação. de atividade econômica, exceto a China. As es- Ainda assim, é provável que a recuperação da timativas de variação do PIB para os próximos economia ocorra de forma desigual, principal- dois anos dependem, entre outros fatores, do mente nos países em desenvolvimento. TABELA TAXA DE VARIAÇÃO E PROJEÇÕES DO PIB (PAÍSES SELECIONADOS – 2010/2022) 10 Fonte: Fundo Monetário Internacional - World Economic Outlook, July 2021 Update. IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. Adaptação Abramed. Nota: Resultados observados para o ano de 2020 em cada país, exceto para os grupos que envolvem diversos países. VARIAÇÃO DO PIB % MÉDIA MÉDIA 2019 2020 2021 2022 2001- 2011- 2,8 Mundo 2010 2020 -4,4 6 4,9 Economias Desenvolvidas -5,8 5,6 4,4 Área do Euro 3,9 2,7 4,3 Reino Unido 4,8 Estados Unidos 1,7 1,1 1,7 4,9 Japão 3 Países Emergentes e em Desenvolvimento 1,2 0,3 1,3 -8,3 4,6 5,2 Ásia - Países Emergentes -9,9 7 6,4 China 1,7 0,7 1,5 5,7 Índia 8,5 América Latina e Caribe 1,8 1,6 2,2 -3,5 7 3,2 México 4,2 Brasil 0,7 0,3 0,7 -4,8 2,8 1,9 Europa – Países Emergentes e em Desenvolvimento 3,6 Rússia 6,2 4 3,7 -3,3 6,3 3,1 Oriente Médio e Ásia Central 3,7 África Subsaariana 8,5 5,9 5,5 -1,7 7,5 4,1 África do Sul 2,2 10,6 6,8 6,1 2,3 8,1 7,6 4,9 4,2 -10,3 9,5 3,3 0,6 0 -8,1 5,8 1,5 1,2 -0,3 -8,5 6,3 3,7 0,3 1,4 -4,1 5,3 4,5 2,2 2,1 -4,6 4,9 4,9 1,1 1,3 -3,1 4,4 5,4 2,5 1,4 -4,1 4 5,8 3,2 3,2 -3 3,4 3,5 0,6 0,2 -7 4 54 PAINEL ABRAMED CONJUNTURA ECONÔMICA

Os indicadores econômicos selecionados a A recuperação seguir demonstram resultados e expectativas da atividade considerando os efeitos da covid-19 no país. O econômica aumento no preço das commodities internacio- dependerá, entre nais tem impactado diretamente os preços dos outros fatores, do alimentos e combustíveis com reflexos na pro- ritmo de vacinação jeção de inflação para os próximos meses. Nesse da população. sentido, é esperado aumento do índice de in- flação acima da meta no curto prazo e o índice deverá encerrar o ano de 2021 no patamar de 8,5% a 11,0%, segundo a pesquisa Focus do Ban- co Central. Com relação ao câmbio, observou- -se a cotação do dólar atingir valores recordes diante da instabilidade política e preocupações crescentes com os desdobramentos da pande- mia na atividade econômica. GRÁFICO IPCA E META PARA A INFLAÇÃO - VAR. % EM 12 MESES, OCORRIDO, EXPECTATIVA 14 DE MERCADO (FOCUS) E META PARA A INFLAÇÃO (MAR.11/MAR.23) Fonte: Banco Central do Brasil. Extraído em 19/3/21. Elaboração Abramed. 12 10 8 6 4 2 0 MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR JUL NOV MAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Limite Máximo Focus mais Recente IPCA Ocorrido Limite Mínimo 55CONJUNTURA ECONÔMICA PAINEL ABRAMED

GRÁFICO TAXA DE CÂMBIO NOMINAL R$/US$ (MAR.2011/MAR.2051) 15 Fonte: Banco Central do Brasil. Extraído em 19/3/21. Elaboração Abramed. 6 5,50 5 4,50 4 3,50 3 2,50 2 1,50 1 MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Taxa de Câmbio Nominal 56 PAINEL ABRAMED CONJUNTURA ECONÔMICA

GRÁFICO META PARA A TAXA SELIC % A.A. (MAR.11/MAR.21) 16 Fonte: Banco Central do Brasil. Extraído em 19/3/21. Elaboração Abramed. 15 13 11 9 7 5 3 1 MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meta para Taxa Selic 57CONJUNTURA ECONÔMICA PAINEL ABRAMED

GRÁFICO IBC-BR – ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA - VAR. % EM 12 MESES (ABR.11/JAN.21) 17 Fonte: Banco Central do Brasil. Extraído em 19/3/21. Elaboração Abramed. 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR | JUL | NOV MAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 IBC-Br 58 PAINEL ABRAMED CONJUNTURA ECONÔMICA

02.1 Atividade econômica A PANDEMIA DA COVID-19 IMPACTOU CONSIDERAVELMENTE AS EXPECTATIVAS PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA NO BRASIL AO LONGO DE 2020 E DE 2021. Entretanto, é importante observar que, mesmo sultados positivos e consolida o pior resultado antes do início da crise sanitária, a economia desde o segundo trimestre de 2016, período já mostrava sinais de estagnação e declínio. O marcado por forte recessão econômica que as- produto interno bruto cresceu 1,7% no primei- solou o país entre os anos de 2014 e 2017. Nes- ro trimestre de 2018, 1,6% no mesmo período se período o país já sofria com o processo de do ano seguinte e 1% no primeiro trimestre de desindustrialização, dependência tecnológica e 202012, ou seja, já estava em declínio antes dos endividamento das empresas e famílias, entre desdobramentos da pandemia no país. Desde outras falhas estruturais do modelo econômico então, observaram-se sucessivas quedas nos tri- vigente à época e que ainda afligem o desempe- mestres seguintes e o sob o efeito da pandemia nho da economia brasileira frente à ausência de a economia encolheu ainda mais, 4,1% em 2020. uma agenda estruturante e de desenvolvimento Essa taxa interrompeu uma sequência de re- para o país. GRÁFICO EVOLUÇÃO DO PIB – TAXA ACUMULADA EM 4 TRIMESTRES (%) 1º TRIMESTRE 18 2010 ATÉ 2º TRIMESTRE 2021 Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. Elaboração Abramed. 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -4,5 -4,1 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 12 Taxa acumulada em 4 trimestres. 59CONJUNTURA ECONÔMICA PAINEL ABRAMED

Com a redução de 4,1% do PIB, o Brasil deixou Menor crescimento o ranking das dez maiores economias do mun- médio anual da do e consolida a década encerrada em 2020 com economia em 120 o menor crescimento médio anual em 120 anos. anos. Em 2020, o país ocupava a sétima posição no ranking e em 2020 passou a ocupar a décima segunda posição. Trata-se de uma década mais perdida que a “década perdida”13 de 1980. Na ocasião, o rit- mo de crescimento da economia foi de 1,6%, enquanto no período mais recente foi de ape- nas 0,3% ao ano. TABELA TOP 15 - MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO (2010/2020) 11 Fontes: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Adaptado por Abramed. Nota: Países classificados Segundo o PIB corrente - GDP (current US$). RNK PAÍS 2010 RNK PAÍS 2020 1º Estados Unidos 15 1º Estados Unidos 20,9 2º China 6,1 2º China 14,7 3º Japão 5,7 3º Japão 5,1 4º Alemanha 3,4 4º Alemanha 3,8 5º França 2,6 5º Reino Unido 2,7 6º Reino Unido 2,5 6º Índia 2,6 7º Brasil 2,2 7º França 2,6 8º Itália 2,1 8º Itália 1,9 9º Índia 1,7 9º Canadá 1,6 10º Canadá 1,6 10º Coreia do Sul 1,6 11º Rússia 1,5 11º Rússia 1,5 12º Espanha 1,4 12º Brasil 1,4 13º Austrália 1,1 13º Austrália 1,3 14º Coreia do Sul 1,1 14º Espanha 1,3 15º México 1,1 15º México 1,1 60 PAINEL ABRAMED CONJUNTURA ECONÔMICA

GRÁFICO VARIAÇÃO MÉDIA DO PIB EM % POR DÉCADA (1900-2020) 19 Fonte: Ibre/FGV, com base nos dados do Ipea para o período de 1901 a 1947. IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. Elaboração Abramed. 1901 - 1910 4,1 1911 - 1920 4,2 1921 - 1930 1931 - 1940 4,4 1941 - 1950 4,3 1951 - 1960 1961 - 1970 5,7 1971 - 1980 7,1 1981 - 1990 1991 - 2000 6,0 2001 - 2010 8,3 2011 - 2020 1,6 2,5 3,7 0,3 O resultado ruim da atividade econômica em 2020 impactou negativamente o número de be- neficiários de planos de assistência médica, es- pecialmente no trimestre terminado em junho de 2020. Na ocasião, o setor perdeu cerca de 300 mil beneficiários na comparação com igual pe- ríodo de 2019. Entretanto, ao contrário do ob- servado entre os anos de 2016 e 2018, quando a variação do número de beneficiários foi mais 13 PIB: Pandemia agrava o que já seria pior década de crescimento no Brasil em mais de um século. https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56257245 61CONJUNTURA ECONÔMICA PAINEL ABRAMED

lenta que o ritmo de recuperação da economia, no período mais recente se verificou o compor- tamento inverso. Mesmo diante dos desdobramentos da pande- mia na atividade econômica e no mercado de trabalho, o número de beneficiários voltou a crescer e em setembro de 2020 já se verificava um aumento de 0,5%, enquanto o PIB diminuía 3,4% no mesmo período. Ao final do ano, ob- servou-se aumento de 1,2% no número de bene- ficiários, enquanto o PIB diminuiu 4,1%, entre 2019 e 2020. 20GRÁFICO VARIAÇÃO DO PIB E DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (TAXA ACUMULADA EM 12 MESES – BRASIL – DEZ.10/DEZ.20) Fontes: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet. Extraído em 1°/4/21. Contas nacionais trimestrais: Indicadores de Volume e Valores Correntes - IBGE. Elaboração Abramed. 8 6 3,3% 4 1,8% 2 0 -2 -4 -6 JUN | DEZ | JUN | DEZ | JUN | DEZ | JUN | DEZ | JUN | DEZ | JUN | DEZ | JUN | DEZ | JUN | DEZ | JUN | DEZ | | JUN | DEZ | JUN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Assistência Médica PIB 62 PAINEL ABRAMED CONJUNTURA ECONÔMICA

O número de beneficiários voltou a crescer mesmo durante a pandemia. 63CONJUNTURA ECONÔMICA PAINEL ABRAMED

02.2 Mercado de trabalho A TAXA DE DESEMPREGO FOI DE 14,1% E ALCANÇOU CERCA DE 14,4 MILHÕES DE BRASILEIROS NO TRIMESTRE ENCERRADO EM JUNHO DE 2021, SEGUNDO DADOS DA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA MENSAL (PNAD CONTÍNUA). Essa é terceira maior taxa registrada desde Doze meses após o início da pandemia, atin- 2012 e demonstra o impacto negativo da pan- giu a marca histórica de 14,7%, a maior desde demia de covid-19 no mercado de trabalho. o início da pesquisa. Apesar da melhora do indicador no período mais recente, a situa- Desde o início da pandemia, a taxa de de- ção é preocupante uma vez que a pandemia semprego não parou de crescer. Passou de fez com que milhares de trabalhadores dei- 12,2% ao final de março, para 13,3% ao final de xassem de procurar o mercado de trabalho junho e alcançou 14,6% em setembro de 2020. formal. GRÁFICO TAXA DE DESOCUPAÇÃO (%) E NÚMERO DE PESSOAS DE 14 ANOS OU MAIS DE IDADE DESOCUPADAS (MILHARES) 1º TRIMESTRE/2012 ATÉ 2º TRIMESTRE/2021 21 Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Abril a Junho de 2021. Elaboração Abramed. 16 14.444 16.000 12.791 14 12.923 12.766 14.000 12 12.000 10 10.000 8 8.000 6 6.000 4 4.000 12,4 12 13,3 14,1 2 2.000 0 0 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Taxa de Desocupação Pessoas de 14 anos ou mais 64 PAINEL ABRAMED CONJUNTURA ECONÔMICA

Nos primeiros meses subsequentes ao início Apesar da melhora observada no trimestre da pandemia, a redução do número de empre- encerrado em junho de 2021, na comparação gados atingiu principalmente os setores mais com igual trimestre do ano anterior, nota-se intensivos na utilização da mão de obra, com que apenas três atividades retomaram o ní- exceção do setor de saúde, em virtude da de- vel do número de pessoas ocupadas na pré- manda por profissionais para o enfrentamen- -pandemia, com destaque para os serviços de to à pandemia. Na ocasião, essa redução havia saúde. alcançado oito dos dez setores de atividade do trabalho principal. TABELA NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS DE 14 OU MAIS ANOS DE IDADE SEGUNDO ATIVIDADE PRINCIPAL DE TRABALHO (ESTIMATIVA EM MILHARES – 2019/2021) 12 Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Abril a Junho de 2021. Elaboração Abramed. GRUPAMENTOS DE ATIVIDADE PRÉ_ PAN- PAN- VARIAÇÃO VARIAÇÃO VARIAÇÃO VARIAÇÃO DO TRABALHO PRINCIPAL PAN- DEMIA DEMIA EM RELAÇÃO EM RELAÇÃO EM RELAÇÃO EM RELAÇÃO DEMIA AO MESMO AO MESMO AO MESMO AO MESMO ABR ABR TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE OUT -JUN -JUN MÓVEL DO MÓVEL DO MÓVEL DO MÓVEL DO -DEZ 2020 2021 ANO ANTERIOR ANO ANTE- ANO ANTERIOR ANO ANTE- 2019 ( ABSOLUTA) RIOR ( %) ( ABSOLUTA) RIOR ( %) 2021/2020 2021/2020 2021/2019 2021/2019 Pessoas de 14 anos ou mais 94.552 83.347 87.791 4.444 5,3 -6.761 -7,2 de idade ocupadas Agropecuária, pecuária, produção 8.333 7.976 8.920 944 11,8 587 7 florestal, pesca e agricultura Indústria geral 12.166 10.727 11.035 308 2,9 -1.131 -9,3 Construção 6.820 5.323 6.365 1.042 19,6 -455 -6,7 Construção, reparação de veículos 18.009 15.244 15.951 707 4,6 -2.058 -11,4 automotores e motocicletas Transporte, armazenamento e 4.896 4.341 4.489 148 3,4 -407 -8,3 correio Alojamento e alimentação 5.663 4.006 4.315 309 7,7 -1.348 -23,8 10.570 10.064 10.797 733 7,3 227 2,1 Informação pública, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 16.529 16,789 16.562 -227 -1,4 33 0,2 profissionais e administrativas 5.152 4.117 4.124 7 0,2 -1.028 20 Administração pública, defesa, 6.391 4.746 5.171 425 9 -1.220 19,1 seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais Outros serviços Serviços domésticos 65CONJUNTURA ECONÔMICA PAINEL ABRAMED

Outras consequências negativas decorrentes da pandemia foram a redução do número de pessoas ocupadas no setor privado com carteira assinada e a queda do rendimento médio real das famílias. O número de empregados com carteira assinada diminuiu 11,2% (3,9 milhões), passando de 33,7 milhões em dezembro de 2019, para 29,9 milhões, no trimestre encerrado em dezembro de 2020, resultando no menor nível da série histórica para o período. No trimes- tre terminado em junho de 2021, totalizou 30,2 milhões de pessoas ocupadas com carteira assi- nada, resultado muito abaixo do observado no período pré-pandemia. GRÁFICO PESSOAS DE 14 OU MAIS ANOS DE IDADE, OCUPADAS NO SETOR PRIVADO COM E SEM CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA (EXCETO TRABALHADORES 22 DOMÉSTICOS - EM MILHARES) BRASIL 1º TRIMESTRE/2012 ATÉ 2º TRIMESTRE/2021 Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal – outubro a dezembro 2020. Elaboração Abramed. 12.500 39.000 12.000 37.000 11.500 35.000 11.000 33.000 10.500 10.000 31.000 9.500 29.000 9.000 27.000 8.500 8.000 25.000 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sem Carteira Assinada Com Carteira Assinada 66 PAINEL ABRAMED CONJUNTURA ECONÔMICA

O rendimento médio real do trabalho princi- O número de pal no setor privado com e sem carteira assi- empregados com nada registrou queda de 4% e 9,6%, respectiva- carteira assinada mente, entre o último trimestre terminado em diminuiu 11,2%. junho de 2021 e igual período do ano anterior. Geralmente nos períodos de crises econômicas a renda média tende a sofrer redução em de- corrência das elevadas taxas de desemprego. No entanto, o aumento da renda observado no período da pandemia pode ser explicado pelo efeito composição da força de trabalho, ou seja, trabalhadores com menor rendimento médio foram excluídos do mercado formal de traba- lho, elevando assim o rendimento médio geral. GRÁFICO RENDIMENTO MÉDIO REAL DO TRABALHO PRINCIPAL, HABITUALMENTE RECEBIDO POR MÊS, PELAS PESSOAS DE 14 ANOS OU MAIS DE IDADE (EXCETO 23 TRABALHADORES DOMÉSTICOS – EM R$) BRASIL 1º TRIMESTRE/2012 ATÉ 2º TRIMESTRE/ 2021 Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal – outubro a dezembro 2020. Elaboração Abramed. 2.500 2.000 1.500 1.000 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 03 | 04 01 | 02 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Privado SEM Carteira Assinada Privado COM Carteira Assinada 67CONJUNTURA ECONÔMICA PAINEL ABRAMED

Os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho também foram evidenciados por meio dos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Nos primeiros meses após o início da pandemia, o saldo de empregos foi negativo, especialmente no mês de abril. Na ocasião, 951 mil postos de trabalho foram encerrados. A partir de julho, houve uma recuperação gradual associada com a redução do número de casos da covid-19 e desde então o saldo mensal tem sido positivo, exceto em dezembro de 2020. GRÁFICO SALDO DE EMPREGO CAGED (EM MILHARES – 2020/2021) 24 Fonte: Estatísticas mensais do emprego formal novo Caged e MTE/SPPE/DES/CGET. Disponível em: pdet.mte.gov. br. Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. Nota: Série com ajustes. Os resultados de competências anteriores podem ser ajustados posteriormente. 225 398 397 117 392 261 275 304 316 319 242 176 116 137 -111 -272 -367 -951 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 2020 2021 14 Admissões menos demissões. 68 PAINEL ABRAMED CONJUNTURA ECONÔMICA

No ano de 2020, foram gerados cerca de 142 Saldo positivo do mil novos postos de trabalho. Esse resultado só emprego formal em não foi pior do que o período da recessão eco- 2021 impulsionou nômica entre 2015 e 2017. Nos primeiros meses o número de de 2021, o saldo14 de empregos formais foi de 1,8 beneficiários na milhão e demonstra tendencia de recuperação, saúde suplementar. especialmente, nos mais impactados pelos des- dobramentos da pandemia: serviços, indústria e comércio. GRÁFICO SALDO DE EMPREGO FORMAL (ACUMULADO JANEIRO A JULHO – 2020/2021) 25 Fonte: Estatísticas mensais do emprego formal novo Caged e MTE/SPPE/DES/CGET. Disponível em: pdet.mte.gov. br. Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. Nota: Série com ajustes. Os resultados de competências anteriores podem ser ajustados posteriormente. 1.944.560 1.848.304 1.301.842 529.554 644.079 1.117.171 142.690 396.993 -20.832 -1.321.994 +3.218.195 -1.542.371 -26.503 Saldo positivo de empregos Saldo negativo de empregos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 JAN-JUL 2020 2021 69CONJUNTURA ECONÔMICA PAINEL ABRAMED

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Mercado de Saúde Suplementar no Brasil 03 71PAINEL ABRAMED

03 MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL O SISTEMA DE SAÚDE DO BRASIL É CARACTERIZADO POR UM SISTEMA HÍBRIDO EM QUE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO OFERTAM OS PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 GARANTE O ACESSO A TODOS OS SERVIÇOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO, O QUE É UM DIREITO UNIVERSAL E IGUAL PARA TODOS OS CIDADÃOS BRASILEIROS. TODAVIA, PERMITE QUE O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE COEXISTA COM O SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR PRIVADO, QUE OFERECE PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE E DISPÕE DE AMPLA REDE DE PRESTADORES. 72 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

O sistema de saúde do brasil é caracterizado por um sistema híbrido em que os setores público e privado ofertam os produtos e serviços de saúde. Nesse cenário, verifica-se expressiva partici- se e Terapia (SADT), 94% são constituídos por pação do mercado de saúde suplementar por natureza jurídica privada, especialmente por meio da oferta de planos e seguros privados de sociedades empresariais limitadas (57%). Esses saúde, contratados especialmente por empresas números evidenciam a expressiva participação e famílias. A dinâmica desse mercado é essen- do setor privado na oferta e prestação dos ser- cial no desenvolvimento e na complementação viços de saúde. da oferta dos serviços de saúde, além daqueles ofertados pelo sistema público de saúde no país. 73MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED A participação do setor privado na oferta e prestação dos serviços de saúde ocorre de for- ma bastante diversificada no país. Com base em dados do Ministério da Saúde de junho de 2021, aproximadamente 60% dos leitos de internação e 55% dos leitos complementares existentes são privados. Considerando os esta- belecimentos de Serviços de Apoio de Diagno-

03.1 Operadoras AS OPERADORAS DE PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE SÃO ORGANIZADAS DE ACORDO COM SEU ESTATUTO JURÍDICO E SE DIFERENCIAM NA FORMA DE ACESSO, NO SISTEMA DE PAGAMENTO E NOS BENEFÍCIOS OFERTADOS. Segundo dados da Agência Nacional de nota-se uma participação expressiva das Saúde Suplementar (ANS), em julho de cooperativas médicas, com 276 ativas e par- 2021, o mercado de saúde suplementar tota- ticipação de 39,1% do mercado, seguidas das lizou 705 operadoras de planos médico-hos- medicinas de grupo, com 247 operadoras e pitalares em atividade e com beneficiários, 35% do total em atividade com beneficiários e 255 operadoras exclusivamente odonto- no segmento médico-hospitalar. lógicas.15 Nesse conjunto de operadoras, TABELA DISTRIBUIÇÃO DAS OPERADORAS POR PORTE DE BENEFICIÁRIOS, SEGUNDO A MODALIDADE DE GESTÃO (JUL.21) 13 Fonte: Sistema de Cadastro de Operadoras e Sistema de Informações de Beneficiários/ANS TABNET. Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. MODALIDADE Sem Pequeno Médio Porte Grande Porte Total com Beneficiários Porte (20.000 a (acima de Beneficiários Autogestão (até 20.000) 100.000) 100.000) Cooperativa Médica 10 100 33 10 143 117 – 124 35 276 Filantropia 2 18 11 2 31 Medicina de Grupo 19 144 73 30 247 Seguradora Especializada em Saúde – 2 1 58 Médico-Hospitalar 31 388 235 82 705 Cooperativa Odontológica 1 70 25 5 100 Odontologia de Grupo 13 122 19 14 155 Exclusivamente Odontológica 14 192 44 19 255 Administradora de Benefícios 171 – – – – Total 216 580 279 101 960 74 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Desde a introdução do marco regulatório a do de aproximadamente 1.380 operadoras em partir da criação da ANS, em 2000, o núme- dezembro de 1999, para 705 em julho de 2021. ro de operadoras médico-hospitalares ativas e No segmento exclusivamente odontológico, a com beneficiários foi diminuindo gradativa- redução foi menos acentuada, passando de 441 mente até alcançar o patamar atual, passan- operadoras para 255 no mesmo período. GRÁFICO OPERADORAS DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE EM ATIVIDADE COM BENEFICIÁRIOS (DEZ.99/DEZ.20) 26 Fonte: Sistema de Cadastro de Operadoras, Sistema de Informações de Beneficiários/ANS TABNET e Dados consolidados da saúde suplementar (Atualizado em 21/01/2021). Extraído em 9/2/21. Elaboração Abramed. ATÉ DEZ/1999 – 1.380 MÉDICO- HOSPITALAR JUL/2021 – 705 ATÉ DEZ/1999 – 441 EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICA JUL/21 – 255 15 As operadoras de planos e seguros de saúde são constituídas conforme a resolução de diretoria colegiada RDC nº 39, de outubro de 2000, art. 10, que define a segmentação e classificação das operadoras de saúde segundo as modalidades. 75MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

Observa-se uma redução sistemática de operadoras especialmente nos anos seguintes à criação da Lei nº 9.656 e Lei nº 9.961. A redução do número de operadoras mé- A despeito da redução e consolidação do nú- dico-hospitalares ocorreu de forma siste- mero de operadoras, é importante destacar que mática e mais acentuada especialmente nos este mercado tende a ser concentrado regional- anos seguintes à criação da Lei nº 9.656, que mente, uma vez que demanda a existência de dispõe sobre os planos e seguros privados economias de escala e de escopo, para atender de assistência à saúde, e da Lei nº 9.961, que ao conjunto de exigências regulatórias e man- criou a ANS, em janeiro do ano 2000. Mui- ter o equilíbrio econômico-financeiro de suas tas empresas se cadastraram junto à ANS atividades. Nesse cenário, somente empresas e posteriormente avaliaram a sua perma- mais bem estruturadas e eficientes conseguem nência efetiva no mercado de saúde suple- permanecer no mercado. Trata-se de um mer- mentar. Desde então, o número de registros cado dinâmico e com potencial enorme de cancelados, seja compulsoriamente, seja de crescimento, frente aos desafios demográficos forma voluntária, tem sido maior que o de e às transformações necessárias nos modelos novos registros. assistenciais. 76 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

TABELA NÚMERO DE NOVOS REGISTROS E CANCELAMENTOS SEGUNDO O MOTIVO - OPERADORAS DE PLANOS MÉDICO-HOSPITALARES (1998/2021) 14 Fonte: Dados cadastrais das operadoras ativas e canceladas – Relatório CADOP/ANS Extraído em 9/2/21. Elaboração Abramed. Ano NOVOS CANCELADOS COMPULSÓRIO VOLUNTÁRIO REGISTROS 1998 572 – – – 1999 124 187 161 26 2000 24 151 7 144 2001 28 157 19 138 2002 4 319 62 257 2003 9 169 56 113 2004 9 129 21 108 2005 6 117 28 89 2006 8 76 36 40 2007 21 199 127 72 2008 13 198 130 68 2009 16 102 64 38 2010 35 143 96 47 2011 31 73 47 26 2012 21 100 67 33 2013 31 119 85 34 2014 26 87 51 36 2015 23 126 88 38 2016 28 70 50 20 2017 26 68 45 23 2018 28 69 36 33 2019 41 59 38 21 2020 39 70 48 22 2021 17 13 7 6 Total 1.180 2.801 1.369 1.432 77MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

Redução de procedimentos eletivos levou à redução das despesas assistenciais e taxa de sinistralidade. 03.1.1 Desempenho econômico-financeiro O DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS OPERADORAS E SEGURADORAS APRESENTOU COMPORTAMENTO ATÍPICO EM DECORRÊNCIA DOS DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA NO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, ESPECIALMENTE COM RELAÇÃO À VARIAÇÃO DAS DESPESAS ASSISTENCIAIS.16 78 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Essas despesas somaram R$ 165,8 bilhões e dimi- nuíram 4% em 2020, ante o ano anterior. Trata-se da primeira variação negativa das despesas assis- tenciais desde a criação da ANS, vinte anos atrás. Esse declínio está associado à redução do núme- ro de procedimentos eletivos, tanto no âmbito hospitalar, quanto no segmento de diagnóstico. As receitas de contraprestações17 R$ 223,4 bilhões no mercado de saúde suplementar. Desse total, R$ 217,5 bilhões corresponde às operadoras mé- dico-hospitalares, com aumento de 4,8% ante o ano anterior. TABELA RECEITA, DESPESA ASSISTENCIAL E SINISTRALIDADE POR SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL (R$ BILHÕES – 2016/2021*) 15 Fonte: Cadastro de Operadoras e Sistema de Informações de Beneficiários/ANS TABNET. Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. Nota: * 2021 até o segundo trimestre. Médico-Hospitalares 2016 2017 2018 2019 2020 2021 176 192,1 207,6 217,5 115,2 Contraprestações Efetivas 158,5 149,1 159,8 172,8 165,8 96,9 84,7 83,2 83,2 76,2 84,1 Eventos/Sinistros Indenizáveis 135,6 3,3 3,5 Sinistralidade (%) 85,6 1,5 1,7 46,9 47,4 Exclusivamente Odontológicas 1,6 1,8 Contraprestações Efetivas 3,1 3,8 3,6 1,7 4,8 1,4 0,7 Eventos/Sinsitros Indenizáveis 1,5 46,3 39,3 40,5 Sinistralidade (%) 48,3 Administradora de Benefícios Contraprestações Efetivas 1,7 2,1 2,3 1,3 16 É o gasto total, expresso em reais, com os eventos realizados pelos beneficiários com contrato com a operadora fora do período de carência nos itens assistenciais definidos, descontados os valores de glosas. 17 Receitas provenientes dos pagamentos das mensalidades de planos individuais e coletivos nas operadoras médico-hospitalares, exclusivamente odonto- lógicas e administradoras de benefícios, descontados os valores de glosas. 79MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

03.1.2 Sinistralidade A SINISTRALIDADE PODE SER DEFINIDA COMO A RAZÃO ENTRE AS DESPESAS ASSISTENCIAIS, OU SEJA, OS PAGAMENTOS REALIZADOS AOS PRESTADORES (HOSPITAIS, MÉDICOS E LABORATÓRIOS, ENTRE OUTROS), DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (CONSULTAS, EXATMES, TERAPIAS E CIRURGIAS) POR BENEFICIÁRIOS; E AS RECEITAS DE CONTRAPRESTAÇÕES, OBTIDAS POR MEIO DAS MENSALIDADES PAGAS POR EMPRESAS, FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ÀS OPERADORAS E SEGURADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. Trata-se de um dos principais indicadores do A suspensão de diversos procedimentos ele- mercado de saúde suplementar, sendo ampla- tivos mexeu diretamente na taxa de sinistra- mente utilizado, inclusive no cálculo para o lidade no mercado de saúde suplementar em reajuste de planos individuais/familiares, con- 2020, levando ao menor índice já registrado tratados após 1º de janeiro de 1999 ou adapta- pelas operadoras médico-hospitalares: 76,2%. dos à Lei nº 9.656/98. GRÁFICO SINISTRALIDADE NAS OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES E EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICAS (EM % – 2016/2021*) 27 Fonte: Cadastro de Operadoras e Sistema de Informações de Beneficiários/ANS TABNET. Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. 48,3 46,9 47,4 46,3 84,1 85,6 83,2 83,2 39,3 84,7 40,5 2016 2017 2018 2019 76,2 2021 2020 Médico-hospitalares Exclusivamente odontológicas 80 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

No segmento exclusivamente odontológico, Entre as modalidades de operadoras médico- a sinistralidade foi de 39,3%. No período mais -hospitalares, especialmente nas Seguradoras recente, considerando os dados até o segundo especializadas em saúde, Cooperativas médicas trimestre de 2021, observa-se que a sinistrali- e Medicinas de grupo, observa-se sinistralidade dade retomou aos patamares pré-pandemia média de 83,4% entre 2016 e 2019, de 76,8% em nas duas segmentações. 2020 e 84,7% no primeiro semestre de 2021. GRÁFICO SINISTRALIDADE NAS OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES (EM % – 2016/2021)* 28 Fonte: Cadastro de Operadoras e Sistema de Informações de Beneficiários/ANS TABNET. Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. Nota: * 2021 até o segundo trimestre. AUTOGESTÃO 88,8 COOPERATIVA 77,5 MÉDICA MEDICINA DE GRUPO 84,3 SEGURADORA 82,9 ESPECIALIZADA 75 EM SAÚDE 82,4 81,2 73,5 82,7 83,9 81,8 89,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 81MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

O prazo médio de pagamento aos prestadores pode alcançar mais de 100 dias. 03.1.3 Prazo médio de pagamento O PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO INDICA O TEMPO MÉDIO QUE UMA OPERADORA LEVA PARA PAGAR OS PRESTADORES POR EVENTOS REALIZADOS POR BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. 82 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Trata-se de um importante indicador econômi- Observa-se nas modalidades de planos de as- co uma vez que esse prazo tem impactos diretos sistência médica que o prazo médio de paga- no fluxo de caixa dos prestadores laboratoriais, mento aos prestadores pode alcançar mais de hospitalares e demais. De modo geral, os prazos 100 dias, para o conjunto de operadoras clas- mais longos indicam que as operadoras estão fi- sificadas com o maior faturamento (receita de nanciando parte de suas atividades com recur- contraprestações) do mercado de saúde suple- sos que deveriam ser destinados aos pagamen- mentar no ano de 2020. tos de prestadores. Naturalmente esses prazos variam de acordo com cada prestador, uma vez que o resultado do indicador reflete tanto labo- ratorial quanto hospitalar. TABELA MAIORES PRAZOS DE PAGAMENTO POR MODALIDADE JURÍDICA (2020) 16 Fonte: Anuário – Aspectos econômico-financeiros das operadoras de saúde DIOPE/ANS - Extraído em 13/6/21. Elabora- ção Abramed. Nota: Considera apenas operadoras com prazo de pagamento maior que 10 dias e menor que 160 dias. Operadoras classificadas em ordem decrescente considerando as receitas de contraprestações segundo a modalidade. OPERADORAS AUTOGESTÃO FILANTROPIA COOPERATIVA MEDICINA DE SEGURADORA TOP 10 RECEITA MÉDICA GRUPO ESPECIALIZADA DE CONTRAPRES- 34,5 EM SAÚDE TAÇÃO 28,8 17,7 57,8 1º 49,9 53,6 38,1 32,7 53,7 2º 69,2 43,4 20,9 62,4 47,8 3º 32,5 31,3 49,9 60,5 36,6 4º 58,1 23,3 41,1 21,9 53,1 5º 42,7 24,5 48,2 55,3 37,2 6º 37,6 23,5 25,9 21,5 24,3 7º 33,4 137,0 44,4 30,6 41,3 8º 30,8 42,4 22,1 N.D. 9º 101,9 36,2 57,3 N.D. 10ª 44,7 23,1 69,7 83MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

03.1.4 Promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças NO ÚLTIMO ANO FORAM GASTOS R$ 718,8 MILHÕES NO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS NA SAÚDE SUPLEMENTAR, COM REDUÇÃO DE 10,9% ANTE 2019. As ações de promoção e prevenção são essen- o montante destinado aos programas de pro- ciais para alterar o modelo de atenção à saúde moção da saúde ainda representam uma par- no âmbito privado, com objetivo de melhorar ticipação modesta quando comparado com o a condição de saúde dos beneficiários e reduzir total arrecadado por meio das mensalidades de os custos com o tratamento de doenças. planos de saúde. Esses gastos representam 0,3% do total das receitas de contraprestações e em Apesar dos incentivos regulatórios por meio da média corresponde ao valor de R$ 15,2 por be- redução da exigência de margem de solvência, neficiário. TABELA DESPESAS COM PROMOPREV NA SAÚDE SUPLEMENTAR (2016/2020 – R$ MILHÕES) 17 Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ ANS - Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. Número de Programas Cadastrados 2016 2017 2018 2019 2020 e Aprovados 1.414 1.1.559 1.1.743 1.868 1.880 Despesas com PROMOPREV2º 377,4 532,0 16,32 806,8 718,8 64,5 78,4 92,7 114,3 61,7 Não Aprovadas pela DIPRO 165,7 1,46 375,1 428,5 361,5 158.507,3 176.041,9 192.070,0 207.583,1 217.477,0 Aprovadas pela DIPRO 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% Receitas de Contracepções Participação da Receita sobre a Despeza com PROMOPREV 84 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

03.1.5 Despesa assistencial com exames complementares A VARIAÇÃO DA DESPESA ASSISTENCIAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR APRESENTOU COMPORTAMENTO ATÍPICO DECORRENTE DOS IMPACTOS DA PANDEMIA NO SETOR. Sob a ótica dos exames complementares na saúde suplementar (análises clínicas e exames por imagem), a despesa assistencial somou R$ 32,1 bilhões em 2020 e diminuiu 10,8% na com- paração com 2019. A participação sobre o total das despesas assistenciais também caiu, pas- sando de 20,8% em 2019, para 19,4% em 2020. No período entre 2016 e 2020, o ritmo de cres- cimento das despesas com exames tem sido de 2,6% ao ano, enquanto as despesas assistenciais do setor cresceram 4,1% ao ano, com destaque para variação das despesas com internações de 5,2% e de 10% com terapias, em média, ao ano. 85MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

GRÁFICO DESPESA ASSISTENCIAL E DESPESA COM EXAMES COMPLEMENTARES NA SAÚDE SUPLEMENTAR (2016/2020 - BILHÕES R$) 29 Fontes: ANS - Mapa Assistencial da Saúde Suplementar 2016 a 2020 e TabNet (DIOPS/ANS/MS). Acesso em 13/7/21. Elaboração Abramed. Total Despesa Assistencial 172,8 (Exceto Odontológica) 36,0 135,6 149,1 159,8 136,8 165,8 28,2 30,1 33,6 32,1 107,4 119,0 126,2 133,7 2016 2017 2018 2019 2020 Despesas com Exames Complementares Despesa Assistencial (CONSULTA, TERAPIA, INTERNAÇÃO ETC.) As despesas com internação representam a A variação maior parcela das despesas assistenciais no se- das despesas tor de saúde suplementar, equivalente a 45,8% assistenciais do total, e somaram R$ 75,6 bilhões em 2020, sofreu forte com redução de 5,9% na comparação com influência 2019. Os procedimentos realizados no am- dos efeitos da biente hospitalar geralmente demandam mais pandemia. recursos e, por esse motivo, apresentam uma participação expressiva na composição das despesas assistenciais. 86 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

GRÁFICO DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA ASSISTENCIAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR – EXCETO ODONTOLOGIA (2020) 30 Fonte: ANS - Mapa Assistencial da Saúde Suplementar 2021. Elaboração Abramed Internações Exames Consultas Médicas 45,8% 19,5% 12,5% Terapias Outros Atendimentos 8,8% Ambulatoriais 8,6% 4,8%Demais despesas médico-hospitalares O aumento das despesas médico-hospitalares é um dos principais desafios para a sustenta- bilidade do mercado de saúde no Brasil e no mundo. Geralmente esse aumento decorre, entre outros fatores, do aumento na frequência de utilização dos serviços de assistência médi- ca, dos preços dos procedimentos, materiais e insumos, além de fraudes, desperdícios e judi- cialização da saúde. Essa escalada onera princi- palmente os contratantes de planos de saúde: empresas, indivíduos e famílias. A variação das despesas assistenciais sofreu forte influência dos efeitos da pandemia e, pela primeira vez desde o início da série his- tória, alguns itens assistenciais apresentaram variação negativa no período de doze meses, 87MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

segundo dados do Instituto de Estudos de Saú- O aumento da de Suplementar (IESS).18 As consultas tiveram despesa médico- variação negativa de -27,9% e os exames -17%. As hospitalar é um internações e terapias apresentaram variação dos principais positiva de 0,8% e 7,6%, respectivamente, nos desafios para a últimos 12 meses terminados em dezembro de sustentabilidade 2020, comparados aos 12 meses imediatamente do mercado de anteriores. No mesmo período, o IPCA médio saúde. foi de 4,5%.19 A variação da despesa assistencial resulta de uma combinação da frequência de utilização dos serviços de saúde e do preço dos produtos e serviços prestados, caracterizando- -se como um índice de despesa, por esse motivo não deve ser comparada com o IPCA. A utili- zação do IPCA serve apenas como parâmetro para demonstrar o ritmo de variação dos preços da economia em geral. 18 A Variação do Custo Médico Hospitalar - VCMH/IESS – considera um conjunto de 870,2 mil beneficiários de planos individuais. O cálculo é feito para um conjunto de planos individuais (antigos e novos) de operadoras de abrangência nacional. 19 Considera a variação do número índice nos últimos doze meses terminados em março de 2020 ante os doze meses imediatamente anteriores. 88 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

GRÁFICO VARIAÇÃO MENSAL DO CUSTO MÉDICO-HOSPITALAR POR ITEM DE DESPESA ASSISTENCIAL E IPCA (TAXA ACUMULADA EM 12 MESES – DEZ.18/DEZ.20) 31 Fonte: Variação dos Custos Médico Hospitalares - VCMH/IESS. Adaptação Abramed. Nota: Variação de 12 meses encerrados em dezembro de 2020 relativamente aos 12 meses encerrados em dezembro de 2019. A Variação do Custo Médico-Hospitalar - VCMH/IESS – para um conjunto de 783,7 mil benefi- ciários de planos individuais. DEZ/2018 Consultas -28 DEZ/2020 DEZ/2018 Exames -17 DEZ/2020 DEZ/2018 Internações 0,8 DEZ/2020 DEZ/2018 Terapias 7,6 DEZ/2020 DEZ/2018 IPCA 4,5 DEZ/2020 89MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

03.2 Beneficiários EM JUNHO DE 2021, O MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR TOTALIZOU 76 MILHÕES DE BENEFICIÁRIOS E CRESCEU 5,6%, ANTE JUNHO DE 2020. Nos planos de assistência médica foram con- Nos meses seguintes ao início da pandemia no tabilizados 48,2 milhões de beneficiários, com país, o setor perdeu rapidamente mais de 1 mi- aumento de 3,3%. Os planos exclusivamente lhão de beneficiários, entre os meses de abril e odontológicos somaram 27,8 milhões e cres- junho. No entanto, a partir de julho, o número ceram 9,9%, na mesma base de comparação. voltou a crescer, e 4,2 milhões de beneficiários Esses resultados demonstram a resiliência do foram incorporados à saúde suplementar nos mercado de saúde suplementar, uma vez que últimos 12 meses terminados em julho de 2021. as estimativas iniciais apontavam para redução acentuada do número de beneficiários, em vir- É interessante observar que o número de bene- tude dos impactos da pandemia no mercado de ficiários de planos de assistência médica man- trabalho formal e na atividade econômica. teve-se praticamente estável, no patamar de 47 90 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

GRÁFICO BENEFICIÁRIOS DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE POR SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL (DEZ.19/JUL.21) 32 Fonte: Sala de situação ANS. Caderno 2.0 - Extraído em 1°/3/21 e 20/9/21. Elaboração Abramed. Redução de -1.036.700 Aumento de 4.175.838 de 28,5 beneficiários de planos de beneficiários de planos de assistência médica (-388 mil) assistência médica (+1.611.959) e exclusivamente odontológico e exclusivamente odontológico (-649 mil) (+2.563.879) 49,0 48,5 28,0 27,5 48,0 27,0 47,5 26,5 47,0 26,0 25,5 46,5 25,0 46,0 24,5 45,5 24,0 DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUN 2019 2020 2021 Assistência médica Exclusivamente odontológico milhões de beneficiários entre 2017 e 2019, em Mesmo diante dessa recuperação, a taxa de va- concordância com o ritmo de crescimento da riação anual permanece nula no período entre atividade econômica. Trata-se de um número junho de 2016 e junho de 2021, registrando cres- modesto frente ao observado no final de 2014, cimento de 1,1% ao ano,20 entre junho de 2011 e quando o setor registrou 50,5 milhões de bene- 2016. Nos planos exclusivamente odontológicos ficiários nos planos médicos. Desde então, esse a taxa de crescimento anual foi mais intensa mercado perdeu aproximadamente 3,8 milhões nos últimos cinco anos. Trata-se de uma seg- de beneficiários ao final de junho de 2020 ante mentação assistencial com oferta de produtos dezembro de 2014, e iniciou sua jornada de re- mais acessíveis financeiramente na comparação cuperação a partir de julho de 2020. com os planos de assistência médica. 20 CAGR - Compound Annual Growth Rate. 91MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

Em junho de 2021, o mercado de saúde suplementar totalizou 76,0 milhões de beneficiários e cresceu 5,6%, ante junho de 2020. TABELA BENEFICIÁRIOS DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE POR SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL (JUN.11/JUN.21) 18 Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet - Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. COMPETÊNCIA ASSISTÊNCIA EXCLUSIVAMENTE TOTAL MÉDICA ODONTOLÓGICO JUN 2021 48,2 27,8 76,0 JUN 2020 46,7 25,3 72,0 JUN 2019 47,0 24,6 71,6 JUN 2018 47,1 23,4 70,5 JUN 2017 47,3 21,7 69,0 JUN 2016 48,3 20,7 68,9 JUN 2015 50,1 20,5 70,6 JUN 2014 50,0 19,6 69,7 JUN 2013 48,5 18,5 66,9 JUN 2012 47,0 17,7 64,7 JUN 2011 45,7 15,8 61,5 VARIAÇÃO (%) JUN 2020 A JUN 2021 3,3 9,9 5,6 JUN 2016 A JUN 2021 -0,1 34,4 10,3 CAGR JUN 2020 A JUN 2021 0,0 6,1 2,0 JUN 2016 A JUN 2021 1,1 5,5 2,3 92 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

93MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

A trajetória do setor nos últimos dez anos pode ante março de 2019. Tratava-se da primeira va- ser dividida essencialmente em dois períodos. riação positiva em 12 meses desde o trimestre O primeiro caracterizado por variações po- encerrado em junho de 2015. Todavia, o nú- sitivas do número de beneficiários, entre de- mero de beneficiários voltou a cair 0,6% entre zembro de 2010 e junho de 2015. No segundo, junho de 2020 e junho de 2019, em decorrência sucessivas variações negativas, entre setembro dos desdobramentos da pandemia a covid-19 e de 2015 e dezembro de 2019. Após 18 trimes- a partir de julho de 2020 retomou o ritmo de tres consecutivos em queda, o setor esboçou crescimento em sintonia com a recuperação do uma reação e cresceu 0,4%, em março de 2020 mercado de trabalho. GRÁFICO BENEFICIÁRIOS DE PLANOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - VARIAÇÃO EM 12 MESES EM % (JUN.11/JUN.21) 33 Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet - Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. 21 16 11 9,9 6 5,6 3,3 1 -4 JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Assistência médica Exclusivamente odontológico Total A retomada do número de beneficiários ta de novos produtos baseados em modelos ainda dependerá essencialmente do com- de atenção primária e, especialmente como portamento do mercado de trabalho formal proteção aos colaboradores no período de e da atividade econômica. Os desdobramen- pandemia. tos da covid-19 trarão uma série de desafios ao setor de saúde, uma vez que as condições Nesse sentido, observa-se variação positiva nos de crescimento estão condicionadas dire- três tipos de contratação, principalmente nos tamente a esses fatores. Outro ponto rele- coletivos empresariais, com avanço de 4,7%, en- vante é que os planos de saúde se tornaram tre junho de 2020 e junho de 2021, e mantém a mais atrativos para as empresas com a ofer- taxa anual de crescimento no patamar de 0,6% 94 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

ao ano, entre junho de 2016 e junho de 2021. Os A retomada planos individuais ou familiares mantiveram o do número de número de beneficiários e apresentam declínio beneficiários de 1,4% ao ano nos últimos cinco anos. Por fim, ainda dependerá os planos coletivos por adesão cresceram 1,3% essencialmente do em um ano e reduziram 0,6% ao ano, na mesma comportamento base de comparação. do mercado de trabalho formal e da atividade econômica. TABELA BENEFICIÁRIOS DE PLANOS MÉDICOS SEGUNDO O TIPO DE CONTRATAÇÃO – (JUN.11/JUN.21) 19 Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet - Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. COMPETÊNCIA INDIVIDUAL OU COLETIVO COLETIVO POR FAMILIAR EMPRESARIAL ADESÃO JUN 2021 8,9 32,9 6,3 JUN 2020 8,9 31,5 6,2 JUN 2019 9,0 31,7 6,2 JUN 2018 9,2 31,6 6,2 JUN 2017 9,3 31,5 6,3 JUN 2016 9,6 32,0 6,5 JUN 2015 9,9 33,3 6,7 JUN 2014 9,9 33,1 6,7 JUN 2013 9,7 31,7 6,5 JUN 2012 9,6 30,1 6,6 JUN 2011 9,5 28,3 6,7 VARIAÇÃO (%) JUN 2020 A JUN 2021 0,1 4,7 1,3 JUN 2016 A JUN 2021 -6,6 -1,9 -3,0 CAGR JUN 2020 A JUN 2021 -1,4 0,6 -0,6 JUN 2016 A JUN 2021 0,1 2,5 -0,7 95MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

Variação positiva nos três tipos de contratação, principalmente nos coletivos empresariais. GRÁFICO BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SEGUNDO O TIPO DE CONTRATAÇÃO – VARIAÇÃO EM 12 MESES EM % (JUN.11/JUN.21) 34 Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet - Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. 10 5 4,7 0,1 1,3 0 -5 JUN 2011/ JUN 2012/ JUN 2013/ JUN 2014/ JUN 2015/ JUN 2016/ JUN 2017/ JUN 2018/ JUN 2019/ JUN 2020/ JUN 2012 JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015 JUN 2016 JUN 2017 JUN 2018 JUN 2019 JUN 2020 JUN 2021 Individual ou Familiar Coletivo Empresarial Coletivo por Adesão 96 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

03.2.1 Distribuição por região e porte populacional A OFERTA E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OCORRE PRINCIPALMENTE NOS MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ACIMA DE 100 MIL HABITANTES. Nesses locais mais populosos e desenvolvidos A distribuição do número de beneficiários e economicamente, há maior oferta de serviços recursos do setor de saúde obedecem literal- hospitalares, unidades de processamento de mente a esse fundamento. Em junho de 2021, exames de diagnóstico, equipamentos de ima- a região Sudeste contabilizou cerca de 29,3 mi- gem e de recursos humanos, como médicos, lhões de beneficiários de planos de assistência enfermeiros e outros profissionais de saúde. A médica, o que representa 60,8% do total. Ao existência de economias de escala é fundamen- mesmo tempo, destaca-se pelo porte popula- tal para viabilizar a formatação de uma rede cional, com 89,6 milhões de habitantes, cerca de atenção à saúde de forma sustentável e com de 42% do total, e pela elevada taxa de cober- qualidade na prestação dos serviços de saúde. tura de 32,7% nos planos de assistência médica. 97MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

O número de beneficiários cresceu principalmente na região Centro-Oeste, no Nordeste e Norte do país, nos últimos dez anos. 20TABELA BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, POPULAÇÃO (EM MILHÕES), MUNICÍPIOS E TAXA DE COBERTURA POR REGIÃO E PORTE POPULACIONAL (JUN.21) Fontes: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet - Extraído em 1°/9/21. IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Elaboração Abramed. Notas: ¹Beneficiários de planos de assistência médica. Não inclui os beneficiários classificados em municípios ignorados ou no exterior. ²Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2021. Região Beneficiários1 % População2 % Municípios % Taxa de Cobertura Centro-Oeste Nordeste 3,4 7,0 6,3 7,8 467 8,4 20,2 Norte 6,7 13,9 6,2 Sudeste 1,8 3,7 6,2 27,0 1.794 32,2 11,6 Sul 29,3 60,8 6,2 7,0 14,5 6,3 8,9 450 8,1 9,5 42,0 1.668 29,9 32,7 14,3 1.191 21,4 23,0 Até 5.000 habitantes 0,3 0,6 4,2 2,0 1.250 22,4 6,4 De 5.001 a 10.000 De 10.001 a 20.000 0,6 1,2 8,6 4,0 1.201 21,6 6,5 De 20.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 1,2 2,5 18,9 8,8 1.319 23,7 6,4 De 100.001 a 500.000 Mais de 500.000 3,2 6,6 34,2 16,0 1.120 20,1 9,3 Total 3,5 7,3 24,5 11,5 354 6,4 14,3 13,9 28,9 55,0 25,8 277 5,0 25,4 25,5 52,9 68,0 31,9 49 0,9 37,5 48,2 100 213,3 100 5.570 100 22,6 98 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

O número de beneficiários cresceu princi- palmente na região Centro-Oeste (45,4%), no Nordeste (13,6%) e Norte (11,1%) do país. Nessas regiões, foram incorporados 2 milhões de bene- ficiários, entre junho de 2011 e junho de 2021. Nas demais regiões o crescimento foi menor: no Sul (6,1%) e Sudeste (0,3%), com 399 mil e 90 mil novos vínculos, respectivamente, no mes- mo período. Ressalta-se que o ritmo de cresci- mento do número de beneficiários de planos de assistência médica foi impulsionado pela contratação dos planos coletivos empresariais, em todas as regiões. GRÁFICO VARIAÇÃO ACUMULADA DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR REGIÃO (NÚMERO ÍNDICE BASE 100 – JUN.11/JUN.21) 35 Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet - Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. 150 Centro- Oeste 140 45,4% 130 120 Nordeste 13,6% 110 Norte 11,1% Sul 6,1% 100 Sudeste 0,3% 90 JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN OUT FEV JUN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 99MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

24,9% da população possui plano de saúde no Brasil. 03.2.2 Taxa de cobertura A TAXA DE COBERTURA21 DOS PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA FOI DE 24,9% E CORRESPONDE A 48,2 MILHÕES DE BENEFICIÁRIOS, AO FINAL DE JULHO DE 2021. Nas capitais, a taxa de cobertura varia conside- ravelmente entre as regiões do país e alcança até 50,6% da população no Sudeste e 49,4% no Sul. A abrangência da taxa de cobertura dos planos de saúde está correlacionada com aspectos so- cioeconômicos e a oferta dos serviços de saúde conforme mencionado. Por esse motivo, obser- va-se uma proporção maior da população co- berta por planos de saúde nas capitais e regiões metropolitanas. 21 Razão, expressa em porcentagem, entre o número de beneficiários e a população em uma área específica. 100 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

GRÁFICO TAXA DE COBERTURA DOS PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SEGUNDO A LOCALIZAÇÃO (JUL.21) 36 Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet. Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. Brasil 24,9 41,8 Norte 19,6 36,6 Nordeste Sudeste 11,0 24,6 Sul 5,0 23,8 Centro-Oeste 12,5 33,8 6,6 27,6 36,1 50,6 43,5 31,2 25,2 49,4 34,3 21,5 22,7 36,3 29,4 15,0 Unidade da Federação Região Metropolitana da Capital Capital Interior 101MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR PAINEL ABRAMED

A evolução da taxa de cobertura nos planos Taxa de cobertura de assistência manteve o ritmo de cresci- voltou a crescer mento entre 2003 e 2014, quando alcançou no último ano. cerca de 25,8% da população. Desde então, a proporção de pessoas cobertas por planos de saúde se manteve no patamar de 24,3%, em média, nos últimos cinco anos e cresceu novamente em julho de 2021, com 24,9% de cobertura. Interessante observar que a taxa de cobertura cresceu 4,8 pontos percentuais (p.p) entre 2001 e 2010. Enquanto o aumento foi de apenas 1,2 p.p. nos últimos dez anos. Nos planos exclusivamente odontológicos, a taxa de cobertura foi de 14,4% em 2021 e man- tém o ritmo de crescimento mais acelerado desde 2000. GRÁFICO TAXA DE COBERTURA DOS PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICO EM % (DEZ.11/JUL.21) 37 Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet. Extraído em 20/9/21. Elaboração Abramed. 30 23,0 24,9 25 14,4 20 18,2 15 10 7,1 5 1,4 0 DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ DEZ JUL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Assistência Médica Exclusivamente Odontológico 102 PAINEL ABRAMED MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR