Painel Abramed 2021 - O DNA do Diagnóstico

Exames de Testes rápidos imagem (ensaios imu- nocromatográ- A IMAGEM RADIOLÓGICA DESEMPENHA ficos) PAPEL FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E LOGO APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA ACOMPANHAMENTO DA COVID-19, DE COVID-19, A AGÊNCIA NACIONAL ESPECIALMENTE NAS PESSOAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ACOMETIDAS PELA DOENÇA E QUE AUTORIZOU, EM CARÁTER TEMPORÁRIO APRESENTAM QUADROS MAIS GRAVES. E EXCEPCIONAL, A UTILIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O Os exames de imagem mais indicados para de- DIAGNÓSTICO DA COVID-19, SEM FINS tecção da covid-19 são a tomografia computa- DE DIAGNÓSTICO CONFIRMATÓRIO, EM dorizada de alta resolução (TCAR) e a tomo- FARMÁCIAS E DROGARIAS. grafia de tórax, segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR). Tal medida gerou preocupação no setor de me- dicina diagnóstica uma vez que a execução de É importante destacar que os exames de ima- testes demanda uma série de critérios de segu- gem são recomendados para identificar even- rança e boas práticas, previstos pela regulação tuais danos nos pulmões decorrentes das com- do setor (RDC nº 302). plicações da pneumonia causada pelo vírus e não devem ser utilizados como rastreio ou para As medidas para ampliação do acesso ao diag- diagnóstico da doença. Estudos indicam que a nóstico devem atender aos requisitos técnicos tomografia de tórax tem alta sensibilidade para de segurança estabelecidos pelas autoridades de o diagnóstico de doença e pode ser considerada saúde e garantir a segurança do paciente. Se- a principal ferramenta para a detecção atual da gundo a Anvisa, estudos científicos demons- covid-19 em áreas epidêmicas.46 tram que é possível detectar anticorpos por meio dos testes rápidos a partir do sétimo dia de sintomas de uma pessoa com covid-19. No entanto, a Agência ressalta que os resultados dos testes rápidos não têm fins de diagnóstico confirmatório e não devem ser usados como única base para tratamento ou outras decisões de gerenciamento de pacientes. 46 Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China 203COVID-19 PAINEL ABRAMED

Procalcitonina (PCT) Dímero D QUANDO UM PACIENTE APRESENTA O DÍMERO D É UM MARCADOR DE SINAIS DE INFECÇÃO GRAVE, UM COAGULAÇÃO SANGUÍNEA QUE PODE SE ELEVAR DESDE O ESTÁGIO INICIAL DIAGNÓSTICO OPORTUNO É ESSENCIAL. DA DOENÇA, MOMENTO EM QUE OS SINTOMAS NÃO SÃO SEVEROS E ISSO É ESPECIALMENTE VERDADEIRO QUE OUTROS MARCADORES, COMO A CONTAGEM DE PLAQUETAS, TEMPO PARA PACIENTES COM INFECÇÕES DE PROTROMBINA (PT) E TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT), AINDA GRAVES, COMO LRTI, INFECÇÃO PERMANECEM INALTERADOS. BACTERIANA SECUNDÁRIA ASSOCIADA À É indicado no diagnóstico ou para afastar a hipótese de doenças ou quadros trombóticos COVID-19 OU SEPSE. (produção de coágulo no sangue). Estudos in- dicam que há relação entre as coagulopatias e A procalcitonina (PCT) é um biomarcador complicações como infarto agudo do miocár- que, quando usado em conjunto com outras dio, insuficiência renal, trombose pulmonar e, descobertas laboratoriais e avaliações clínicas, em casos mais raros, coágulos da rede venosa pode avaliar o risco de infecção bacteriana. A craniana e nos membros inferiores decorren- PCT demonstrou ser uma ferramenta valiosa tes da covid-19 nos quadros mais graves da durante a atual pandemia de covid-19, servindo doença. como um indicador prognóstico da gravidade da doença. Em casos de infecção por covid-19, faz-se neces- sário o monitoramento do D-Dímero. Quanto O teste de PCT inicial, em conjunto com os maior a sua presença no sangue, isso quer dizer sinais e sintomas clínicos, pode dizer se uma in- que mais processos coagulativos estão ocorren- fecção bacteriana é provável ou não. Em segui- do no organismo do paciente. da, pode-se tomar a decisão de iniciar antibió- ticos ou considerar um diagnóstico alternativo. 204 PAINEL ABRAMED COVID-19 A Federação Internacional de Química Clínica e Medicina Laboratorial (IFCC sigla em inglês) destacou o papel essencial dos laboratórios clínicos nesta pandemia, além do diagnóstico etiológico de covid-19. O monitoramento bio- químico de pacientes com a doença por meio de testes de diagnóstico in vitro tem sido fun- damental para avaliar a gravidade e progressão da doença, bem como monitorar a intervenção terapêutica.

05.4 Medidas de prevenção UMA DAS PRINCIPAIS MEDIDAS UTILIZADAS NO COMBATE À PANDEMIA, ALÉM DO USO DE MÁSCARAS E HIGIENE ADEQUADA DAS MÃOS, CONSISTE NA INTERRUPÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO VÍRUS POR MEIO DE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL OU QUARENTENA. A evolução da pandemia no ritmo de contágio casos. Um estudo no Reino Unido47 concluiu menos acelerado permite aos formuladores de que a combinação de medidas de distancia- políticas públicas adequar a capacidade do siste- mento físico moderado, o autoisolamento e o ma de saúde no que diz respeito à infraestrutura rastreamento de contato teriam maior proba- e à capacidade de atendimento. Nos meses mais bilidade de controlar a velocidade de contágio recentes observou-se uma flexibilização dessas da transmissão da covid-19. medidas em consonância com o ritmo de vaci- nação e da evolução de novos casos da doença. Mesmo diante da redução do número de casos e da vacinação, manter os cuidados preventivos Estudos apontam que medidas de isolamento por meio de medidas simples permanece essen- e distanciamento social bem-sucedidas podem cial para contenção da epidemia e diminuição levar a uma redução acentuada do número de da taxa de contágio. 47 Eficácia do isolamento, teste, rastreamento de contato e distanciamento físico na redução da transmissão do SARS-CoV-2 em diferentes ambientes: um estudo de modelagem matemática. 205COVID-19 PAINEL ABRAMED

Utilizar máscaras feitas de tecido ou ou- tros materiais, deixando, assim, as do tipo ci- rúrgicas descartáveis (N-95) para uso exclusivo dos profissionais de saúde envolvidos no com- bate à doença. Limpar regular e cuidadosamente as mãos com um produto à base de álcool, ou lavá- -las com água e sabão. Manter distância de pelo menos 1 metro entre você e os outros. Evitar lugares com muitas pessoas. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. Certificar-se de que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa higiene respiratória. Isso significa cobrir a boca e o nariz com o co- tovelo dobrado ou com um lenço de papel ao tossir ou espirrar. Em seguida, descarte o lenço usado imediatamente e lave as mãos. Ficar em casa e isolar-se mesmo com sintomas menores, como tosse, dor de cabeça, febre baixa, até se recuperar. Peça a alguém para trazer suprimentos. Se precisar sair de casa, use uma máscara para evitar infectar ou- tras pessoas. Se você tiver febre, tosse e dificuldade para respirar, procure atendimento médico, mas ligue com antecedência, se possível, e siga as instruções da autoridade de saúde local. Manter-se atualizado com as informações mais recentes de fontes confiáveis, como a OMS ou as autoridades de saúde locais e nacionais. 206 PAINEL ABRAMED COVID-19

05.5 Impactos no setor de medicina diagnóstica AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL MAIS RESTRITIVO (LOCKDOWN) IMPLEMENTADAS NO INÍCIO DA TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA, APESAR DE EXERCEREM UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA REDUZIR O RITMO DE PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, IMPACTARAM NEGATIVAMENTE DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS, ESPECIALMENTE OS SERVIÇOS DE SAÚDE. Com a suspensão de todas as atividades não Com a chegada essenciais à manutenção da vida e da saúde, da pandemia, observou-se acentuada retração na realização observou-se de consultas ambulatoriais, internações para uma redução cirurgias eletivas e principalmente na realiza- do número de ção dos exames de diagnóstico. No segmento autorizações de medicina diagnóstica, essa redução foi mais emitidas para acentuada nas clínicas de exames por imagem, realização de que dependem essencialmente das demandas exames e terapias. derivadas de consultas ambulatoriais, todas suspensas em decorrência da pandemia. No entanto, com a chegada da pandemia, ob- servou-se redução do número de autorizações A projeção inicial (cenário sem pandemia) in- emitidas para exames e terapias. Consequente- dicava a realização de quase 960 milhões de exa- mente, houve redução sistemática na realização mes complementares na saúde suplementar em de exames complementares. 2020, com aumento de 4,9% em comparação com 2019. Essa estimativa refletia o comporta- 207COVID-19 PAINEL ABRAMED mento observado entre os anos de 2017 e 2019, quando o número de exames apresentou taxa de crescimento anual de 4,8% ao ano.

GRÁFICO EVOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PARA EXAMES E TERAPIAS EM 2020 NA COMPARAÇÃO COM 2019 (EM %) 81 Fonte: Boletim Covid-19 / ANS. Elaboração Abramed. Nota: Evolução em 2020 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Mediana da amostra de 50 operadoras que responderam à RI de maio de 2021. 9,3 2,7 -4,3 -2,1 -7,2 -19,0 -12,0 -16,0 -26,0 -47,0 -63,0 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2020 Nos primeiros meses após o início da pande- mia, uma nova projeção indicava a redução de aproximadamente 17,2% no número previsto de exames em 2020, o que representava cerca de 165 milhões de exames. Todavia, com o agra- vamento da pandemia no país e a manutenção das medidas de isolamento social, cerca de 177,5 milhões de exames de diagnóstico deixaram de ser realizados em 2020, considerando as proje- ções iniciais e o número de exames observado em 2020. Na comparação com o ano anterior, houve redução de 133,5 milhões de exames de diagnóstico, o que corresponde a 14,6%. 208 PAINEL ABRAMED COVID-19

GRÁFICO VARIAÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS POR TIPO NA SAÚDE SUPLEMENTAR (MILHÕES – 2020 EM RELAÇÃO A 2019) 82 Fonte: ANS - Mapa Assistencial da Saúde Suplementar 2019 e 2020. Elaboração Abramed. 2019 1.606,4 Consultas médicas -69,5 Outros atendimentos ambulatoriais -27,6 Exames -133,5 Terapias -17,1 Internações -1,3 Procedimentos odontológicos -28,9 2020 1.338,5 Muitos exames que não foram realizados estão Nos exames de imagem de alta complexidade, associados com o diagnóstico de câncer e ou- houve queda de 24,5% de ressonâncias magné- tros ligados a medidas preventivas e de moni- ticas e de 3,8% nas tomografias computadori- toramento de doenças. Em 2020, verificou-se zadas. A redução menos acentuada do número redução acentuada no número de exames de de tomografias é explicada pela recomendação diagnóstico utilizados para auxiliar no diag- e utilização para o acompanhamento dos casos nóstico do câncer: queda de 37,3% de exames graves da covid-19. de pesquisa de sangue oculto nas fezes; 31,8% de colonoscopias; 28,3% de mamografias e 24,4% 209COVID-19 PAINEL ABRAMED de exames de citopatologia cérvico-vaginal on- cótica. No Brasil, segundo o relatório de audi- toria sobre a política nacional para prevenção e controle do câncer realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), aproximadamente 80% dos pacientes com câncer foram diagnosti- cados em grau de estadiamento 3 e 4. Esses nú- meros geram preocupação uma vez que a detec- ção e o tratamento precoce podem aumentar as chances de cura dos pacientes.

GRÁFICO NÚMERO DE EXAMES PARA O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER (MILHÕES – 2016/2020) 83 Fonte: ANS - Mapa Assistencial da Saúde Suplementar 2020. Elaboração Abramed. 01 2 3 4 5 67 Citopatologia 4,8 (-24,4%) cérvico-vaginal oncótica em mulheres de 25 a 59 anos Mamografia convencional e digital 3,6 (-28,3%) Colonoscopia 0,9 (-31,8%) Pesquisa de 0,7 (-37,3%) sangue oculto nas fezes em pessoas de 50 a 69 anos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nos exames de imagem de alta complexidade, houve queda de 24,5% de ressonâncias magné- ticas e de 3,8% nas tomografias computadori- zadas. A redução menos acentuada do número de tomografias é explicada pela recomendação e utilização para o acompanhamento dos casos graves da covid-19. 210 PAINEL ABRAMED COVID-19

GRÁFICO NÚMERO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (MILHÕES – 2016/2020) 84 Fonte: ANS - Mapa Assistencial da Saúde Suplementar 2020. Elaboração Abramed 0 1 23 4 5 6 7 8 9 Ressonância magnética 6,4 (-24,5%) Tomografia computadorizada 7,4 (-3,8%) 2016 2017 2018 2019 2020 Os procedimentos No SUS, os procedimentos com finalidade com finalidade diagnóstica tiveram redução de 24,5%, entre diagnóstica janeiro e junho de 2020 ante igual período de tiveram redução 2019, considerando os eventos realizados no tanto no Sistema ambiente ambulatorial segundo o local de re- Único de Saúde sidência. Em termos absolutos, essa variação quanto na Saúde corresponde a redução de 118,7 milhões de pro- Suplementar. cedimentos. Nos primeiros seis meses de 2021, aumentou 21,1% ante igual período de 2020. Apesar da variação positiva, o número de pro- cedimentos ainda não retornou ao patamar de 2019. A redução mais acentuada do número de exames no sistema público está relacionada, entre outros fatores, com a disponibilidade de recursos e acesso aos serviços de saúde durante a pandemia. 211COVID-19 PAINEL ABRAMED

GRÁFICO VARIAÇÃO (%) DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO SUS (JANEIRO A JUNHO - 2019/2021) 85 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). Extraído em 1/9/2021. Elaboração Abramed. Nota: Quantidade aprovada por Grupo procedimento e Ano processamento. Ações de promoção -30,7 e prevenção em saúde -8,3 -36,5 Procedimentos 21,1 -8,6 -24,5 com finalidade diagnóstica -3,4 Procedimentos -26,6 clínicos -29,1 Procedimentos -34,8 cirúrgicos -50,3 -67,6 Transplantes de 3,8 -19,9 órgãos, tecidos e células -16,9 Medicamentos 17,8 1,2 Órteses, próteses, 19,3 3,3 e materiais 11,2 especiais 14,8 Ações complementares 8,6 -22,7 da atenção à saúde -16,1 -14,8 Total 3,4 -11,9 ∆ (%) JAN/JUN 2020/2019 ∆ (%) JAN/JUN 2021/2020 ∆ (%) JAN/JUN 2021/2019 Os métodos de diagnóstico mais afetados pela pandemia foram os endoscópicos, com redução de 40,2%; coleta de material, 38,2%; e diagnós- tico por anatomia patológica e citopatologia, 33,1%, entre janeiro e junho de 2020 na compa- ração com igual período de 2019. Os exames de tomografia tiveram variação negativa no mes- mo período, porém apresentam as maiores ta- xas de crescimento mesmo na comparação com o período pré e pós-pandemia. Essa variação decorre da indicação dos exames de imagem no manejo clínico dos pacientes com covid-19. 212 PAINEL ABRAMED COVID-19

GRÁFICO VARIAÇÃO (%) DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO SUS POR SEGMENTO DE DIAGNÓSTICO (JANEIRO A JUNHO – 2019/2021) 86 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). Extraído em 1º/9/21. Elaboração Abramed. Nota: Quantidade aprovada por Grupo procedimento e Ano processamento. -38,2 Coleta de material 22,6 Laboratório clínico Anatomia patológica -24,3 -23,7 e citopatologia Radiologia 22,7 Ultrassonografia 14,0 -6,3 -33,1 Tomografia 4,3 -11,8 -23,8 Ressonância magnética -2,5 -27,2 Medicina nuclear in vivo -24,0 Endoscopia -30,3 Radiologia 26,6 intervencionista Diagnósticos em 36,3 -19,9 32,9 especialidades 26,9 1,7 Procedimentos especiais 18,1 -23,9 em hemoterapia Teste rápido -10,1 -40,2 17,9 -29,5 -22,6 18,2 -8,5 -32,7 23,5 -16,8 -11,1 6,5 -5,4 -12,3 6,6 -6,5 ∆ (%) JAN/JUN 2020/2019 ∆ (%) JAN/JUN 2021/2020 ∆ (%) JAN/JUN 2021/2019 213COVID-19 PAINEL ABRAMED

05.6 O papel das agências reguladoras DIVERSAS AÇÕES REGULATÓRIAS FORAM ADOTADAS PARA ENFRENTAR OS DESDOBRAMENTOS DIANTE DO SURGIMENTO E DA PROPAGAÇÃO NO NOVO CORONAVÍRUS. OS IMPACTOS SANITÁRIOS E SOCIOECONÔMICOS PROVOCADOS PELA PANDEMIA EXIGIRAM UMA ATUAÇÃO IMEDIATA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO ÂMBITO DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR E NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. No âmbito da Agência Nacional de Saúde Su- instituídas pela ANS. Uma das medidas mais plementar (ANS), destacam-se a incorporação polemicas está relacionada com a suspensão extraordinária de exames para detecção, auxí- dos reajustes de planos de saúde por 120 dias e lio no diagnóstico e tratamento da covid-19 no a definição do índice de reajuste de -8,19% para rol de procedimentos e eventos em saúde e a os planos individuais ou familiares, a partir de orientação para realização de atendimento à maio de 2021 até abril de 2022. distância e viabilização da implementação da telessaúde. A flexibilização de normas pru- No domínio da Agência Nacional de Vigilân- denciais e a concessão de incentivos regulató- cia Sanitária (Anvisa), foram publicadas diver- rios mediante contrapartidas também foram sas resoluções; notas técnicas e informativas; 214 PAINEL ABRAMED COVID-19

A definição do índice de reajuste (negativo) de -8,19% para os planos individuais ou familiares foi uma medida polêmica no âmbito regulatório. portarias; editais de chamamento; e orientação a redução dos riscos relacionados à realização de serviços abrangendo aspectos dos segmentos dos testes rápidos em farmácias, a Abramed com influência direta no enfrentamento do co- reiterou a importância e a necessidade de ações ronavírus. A flexibilização trazida pela resolu- fiscalizatórias efetuadas por meio do Sistema ção RDC 377/2020 trouxe enorme preocupação Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), no ao setor de medicina diagnóstica. A publicação combate ao descumprimento da RDC nº 377, da RDC 377/2020 autorizou, em caráter tem- sendo essencial o cumprimento de medidas porário e excepcional, a utilização de “testes rá- para proteger a saúde e a vida da população. pidos” (ensaios imunocromatográficos) para a covid-19 em farmácias e drogarias, e suspendeu A partir de junho de 2020, o regulador intensifi- os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da RDC cou os debates acerca do programa nacional de 44/2009 e da PDC 379/2020. vacinação e autorizou o primeiro estudo clínico no Brasil para testar a vacina desenvolvida pela Os testes rápidos realizados fora do ambiente Universidade de Oxford, no Reino Unido, con- laboratorial não possuem finalidade de diag- tra a covid-19. No mês seguinte, foi autorizada nóstico, sendo complementares e apenas de a realização de ensaios clínicos de fase III para apoio ao diagnóstico. Adicionalmente, os re- testar a vacina desenvolvida pela empresa Sino- sultados negativos do exame não excluem a vac Research & Development Co., Ltd (Sinovac infecção por covid-19, assim como os resulta- Biotech Co., Ltd). Ainda em julho, uma nova dos positivos não devem ser utilizados como autorização para ensaio clínico no Brasil para evidência absoluta de infecção, devendo ser testar duas potenciais vacinas desenvolvidas pe- interpretados por profissionais de saúde em las empresas BioNTech e Pfizer (Wyeth). Desde associação com dados clínicos e outros exames então, ocorreram as tratativas sobre o registro laboratoriais confirmatórios. Para assegurar de vacinas contra a covid-19 no país. 215COVID-19 PAINEL ABRAMED

05.7 Utilização dos planos de saúde DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, A ANS TEM MONITORADO OS IMPACTOS DA PANDEMIA NO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR E A EVOLUÇÃO DE INDICADORES DE OPERADORAS DE PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. Trata-se de um conjunto de informações sobre O número de o número de beneficiários, dados assistenciais beneficiários e econômico-financeiros, considerando uma aumentou amostra de operadoras que abrange 80% dos consideravelmente beneficiários. Por meio dessas informações é mesmo durante a possível identificar um novo padrão de consu- pandemia. mo dos serviços médico-hospitalares no merca- do de saúde suplementar durante a pandemia. Beneficiários contratação de planos coletivos empresariais e por adesão, conforme observado na seção 3 A evolução do número de beneficiários de deste painel. planos de assistência médica acompanhou o desempenho do estoque de empregos for- Todos os tipos de contratação tiveram aumen- mais no país. A taxa de crescimento de be- to no período entre junho de 2020 e junho de neficiários foi de 3,4%, em julho de 2021, na 2021. Os planos empresariais e coletivos por comparação com igual período do ano ante- adesão cresceram 4,67% e 1,18%, respectiva- rior. Nesse período, foram incorporados 1,6 mente. Os individuais ou familiares tiveram milhão de beneficiários, passando de 46,8 ligeiro crescimento de 0,03%. milhões para 48,4 milhões. Esse crescimento foi impulsionado especialmente por meio da 216 PAINEL ABRAMED COVID-19

GRÁFICO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS (EM MILHÕES – 2019/2021) 87 Fontes: Boletim Covid-19 ANS. Novo Caged – SEPRT/ME - julho/21. Elaboração Abramed. Nota: O Boletim Covid-19 ANS apresenta o número de beneficiários no mês de julho de 2021. Por esse motivo os dados são exibidos nesta seção do Painel Abramed além dos apresentados na seção 3. 48,5 42 48,0 41 40 39 47,5 38 47,0 37 36 46,5 35 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 2019 2020 2021 BENEFICIÁRIOS ASSISTÊNCIA MÉDICA ESTOQUE EMPREGOS FORMAIS GRÁFICO TAXA DE VARIAÇÃO NO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGUNDO O TIPO DE CONTRATAÇÃO 88 (2019/2021 – EM %) Fonte: Boletim Covid-19 ANS. Elaboração Abramed. Nota: O Boletim Covid-19 ANS apresenta o número de beneficiários no mês de julho de 2021. Por esse motivo os dados são exibidos nesta seção do Painel Abramed além dos apresentados na seção 3. Individual 0,17 ou Familiar 0,06 -0,37 Coletivo 0,92 por Adesão 1,18 1,40 Coletivo 3,15 Empresarial 4,04 4,98 VARIAÇÃO (%) ABR.21/ABR.22 VARIAÇÃO (%) MAI.21/MAI.20 VARIAÇÃO (%) JUL.21/JUL.22 217COVID-19 PAINEL ABRAMED

Produção Assistencial O volume de autorizações emitidas pelas dica uma retomada no atendimento am- operadoras para realização de exames com- bulatorial, com a realização de consultas e plementares e terapias48 permite estabelecer demais serviços de saúde. As variações posi- o padrão de utilização de procedimentos tivas observadas entre 2021 e 2020 têm uma eletivos fora do ambiente hospitalar como base de comparação atípica, decorrente dos uma medida de utilização dos serviços de desdobramentos da pandemia. Assim, não saúde. Observa-se no período mais recente expressam de forma assertiva os impactos um aumento de 17% no volume de autori- da pandemia nesse período uma vez que se zações na comparação com junho de 2019, compara um período de recuperação ante período pré-pandemia. Esse aumento in- um período muito ruim. GRÁFICO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TERAPIAS (VARIAÇÃO EM RELAÇÃO AO MESMO MÊS DO ANO 89 ANTERIOR – EM %) Fonte: Boletim Covid-19 ANS. Elaboração Abramed. 200 161,0 150 100 101,0 50 37,0 49,0 23,0 2,7 9,3 5,6 12,0 17,0 3,1 -7,2 0,3 -8,5 -0,8 -16,0 -12,0 -2,1 0 -47,0 -19,0 -26,0 JUL AGO SET 0 -63,0 -50 MAR ABR MAI JUN OUT NOV DEZ -100 FEV 2020 2020/2019 2021/2019 2021/2020 48 SADT – Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico 218 PAINEL ABRAMED COVID-19

219COVID-19 PAINEL ABRAMED

Custos de internações A pandemia influenciou diretamente o tempo O custo de médio e os custos de internações, especialmen- internação por te na comparação entre as internações clínicas, covid-19 cresceu cirúrgicas e por covid-19, entre junho de 2020 43,0%, passando e junho de 2021. Nesse período, o custo da diá- de R$ 44 mil para ria de internação por covid-19 aumentou 8,1% R$ 64 mil. (sem UTI) e 22,8% (com UTI), enquanto o tem- po médio de internação cresceu, principalmen- te nos leitos de UTI, passando de 11,9 dias para 13,8 dias. Assim, o custo de internação cresceu 43%, passando de R$ 44 mil para R$ 64 mil. Esse aumento está associado ao consumo elevado de materiais hospitalares, principalmente com medicamentos, insumos hospitalares e utiliza- ção de equipamentos de proteção individual. TABELA CUSTOS POR DIÁRIA DE INTERNAÇÃO, CUSTO POR INTERNAÇÃO E TEMPO EM DIAS DE INTERNAÇÃO (JUN.20/JUN.21) 40 Fonte: Boletim Covid-19 ANS. Elaboração Abramed. CUSTO POR DIÁRIA DE TEMPO DE INTERNAÇÃO CUSTO DE INTERNAÇÃO (R$) (DIAS) INTERNAÇÃO (R$) Sem UTI Com UTI Sem UTI Com UTI Sem UTI Com UTI Cirúrgica 2.586 3.963 2,1 6,0 5.439 23.540 Clínica JUN/20 Covid-19 1.376 3.217 4,4 7,6 5.641 24.533 JUN/21 Cirúrgica ∆ (%) Clínica 1.768 3.789 5,5 11,9 9.708 44.888 JUN.21/ Covid-19 JUN.20 Cirúrgica 2.442 3.860 2,2 5,9 5.397 22.870 Clínica Covid-19 1.948 3.364 5,0 8,7 7.440 29.403 1.912 4.652 6,0 13,8 11.541 64.202 -5,6% -1,6% 4,8% -1,7% -0,8% -2,8% 41,6% 4,6% 13,6% 14,5% 31,9% 19,9% 8,1% 22,8% 9,1% 16,0% 18,9% 43,0% 220 PAINEL ABRAMED COVID-19

Sinistralidade Nos meses subsequentes ao início da pan- para redução do número de procedimentos, demia da covid-19 no país, o índice de si- e consequentemente houve redução mais nistralidade49 alcançou o menor patamar já acelerada das despesas assistenciais. Assim, a registrado nos planos de assistência médica. sinistralidade nas operadoras médico-hospi- A suspensão dos procedimentos eletivos, tais talares50 foi de 82% em julho de 2021 e perma- como consultas, exames e cirurgias, no perí- nece em patamar abaixo ao observado antes odo mais restritivo da pandemia contribuiu do início da pandemia. GRÁFICO ÍNDICE DE SINISTRALIDADE DE CAIXA (2020/2021 – EM %) 90 Fonte: Boletim Covid-19 ANS. Elaboração Abramed. Nota: Índice de sinistralidade de fluxo de caixa. Dados da amostra das operadoras verticalizadas dentre as 100 operadoras respondentes de RI no DIOPS/ANS. 74 76 78 80 80 79 81 81 79 82 74 75 73 72 74 66 62 64 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 2020 2021 49 Segundo a ANS: “O índice de sinistralidade de caixa leva em conta os dados de fluxo de caixa. Não deve ser confundido com o índice de sinistralidade contábil mensurado sob o regime de competência, que segue metodologia própria. Os índices de sinistralidade de caixa foram calculados pela mediana dos índices de cada operadora individualmente (não por dados agregados), visando eliminar o viés da amostra pelos maiores valores. 50 Dados da amostra das operadoras verticalizadas dentre as 100 operadoras respondentes de RI no DIOPS/ANS. 221COVID-19 PAINEL ABRAMED

Os períodos que compreendem os primeiros Redução do meses da pandemia e a adoção das medidas de índice de distanciamento social e quarentena apresentam sinistralidade nos redução do índice de sinistralidade no primei- primeiros meses ro trimestre e de forma mais acentuada no se- da pandemia. gundo trimestre de 2020. Os demonstrativos contábeis das operadoras médico-hospitalares indicam forte desaceleração no ritmo de cres- cimento das despesas assistenciais no segundo trimestre de 2020, na comparação com igual período do ano anterior. No entanto, a partir do segundo trimestre de 2021, na comparação com igual período do ano anterior a despesa assistencial aumentou 45%, nas operadoras mé- dico-hospitalares. GRÁFICO VARIAÇÃO DA RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÃO E DESPESA ASSISTENCIAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR - OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES 91 (TRIMESTRE ANTE IGUAL TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR) Fonte: Painel Contábil da Saúde Suplementar. Elaboração Abramed. 45,0% 11,3% 8,6% 7,3% 8,8% 7,1% 9,0% 7,1% 6,9% 2,1 2,1 -18,6% 1T19/1T18 2T19/2T18 1T20/1T19 2T20/2T19 1T21/1T20 2T21/2T20 Receita Despesa assistencial 222 PAINEL ABRAMED COVID-19

Essa combinação do aumento mais acelerado da despesa assistencial e crescimento na receita de contraprestações resultou na sinistralidade de 86,3% no segundo trimestre de 2021, a maior taxa verificada desde 2018. GRÁFICO RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÃO, DESPESA ASSISTENCIAL E SINISTRALIDADE NA SAÚDE SUPLEMENTAR - OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES 92 (R$ BILHÕES) Fonte: Painel Contábil da Saúde Suplementar. Elaboração Abramed. 70 100% 60 80,9% 84,0% 84,0% 83,6% 90% 79,6% 80% 79,3% 78,2% 50 70% 40 63,7% 60% 50% 30 40% 20 30% 20% 10 10% 0 2T19 1T18 2T18 1T20 2T20 1T21 0% 1T19 2T21 Receita Despesa Sinistralidade 223COVID-19 PAINEL ABRAMED

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Painel Abramed 06 225COVID-19 PAINEL ABRAMED

06 Painel Abramed O PAINEL ABRAMED APRESENTA A CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UM GRUPO DAS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NOS DIVERSOS SEGMENTOS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA NO BRASIL. Em 2021, assim como nos anos anteriores, o serviços, desempenho econômico-financeiro e Painel Abramed apresenta novos indicadores de governança corporativa. O principal obje- e atualiza informações disponibilizadas nos tivo é contribuir para a transparência setorial últimos três anos, proporcionando uma nova e o desenvolvimento do setor de medicina dimensão da análise setorial a cada edição. Es- diagnóstica, por meio de uma visão ampliada pecialmente nesta, alguns dados apresentados sobre a estrutura e o desempenho, essenciais contemplam os resultados do primeiro semes- para compreender a dinâmica e relevância das tre do ano e dos últimos doze meses termina- atividades relacionadas à medicina diagnósti- dos ao final de junho de 2021. ca no país. As seções que compõem o Painel Abramed de- monstram aspectos institucionais, de recursos humanos, produção assistencial, avaliação dos 226 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

06.1 Perfil Institucional AS EMPRESAS ASSOCIADAS À ABRAMED ATUAM NOS SEGMENTOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. Esses segmentos envolvem diversas atividades Em 2021 observa- associadas à medicina laboratorial – análises se um aumento clínicas, anatomia patológica, biologia mole- na participação cular, toxicologia e genética, além dos exames das associadas de imagem, medicina nuclear, telepatologia, nos segmentos telerradiologia, métodos gráficos e endoscó- de telemedicina e picos, entre outras especialidades que atuam vacinas. no processo de diagnóstico. As atividades associadas ao diagnóstico por imagem (inclusive radiologia) são realizadas por 80,8% das associadas à Abramed,51 en- quanto as atividades de análises clínicas cor- respondem a 76,9% e de anatomia patológi- ca, 69,2%, em 2021. Entre 2020 e 2021, nota-se aumento na participação das associadas nos segmentos de telemedicina e vacinas. 51 Uma empresa pode atuar em mais de um segmento. Por esse motivo o somatório não corresponde a 100%. 227PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIADAS À ABRAMED NOS SEGMENTOS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA (EM %) 93 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Diagnóstico por imagem 80,8 Análises clínicas 80,8 76,9 Anatomia patologica 76,9 Biologia molecular 69,2 Toxicologia 69,2 Medicina nuclear Genética 57,7 Métodos gráficos 57,7 Vacinas 53,8 53,8 Apoio a laboratórios Métodos endoscópios 50,0 50,0 Telerradiologia Telemedicina 42,3 42,3 Medicina ocupacional 42,3 42,3 38,5 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 30,8 30,8 23,1 15,4 3,8 3,8 2021 2020 As associadas à Abramed realizam 76,9% dos Observa-se que alguns serviços, especialmente exames internamente, ou seja, são coletados e aqueles relacionados ao diagnóstico por ima- analisados pela própria empresa/grupo. Cer- gem, métodos endoscópicos, medicina nuclear ca de 15,4% são realizados por laboratórios e telemedicina são realizados principalmente de apoio terceiros, muitos deles em parceria por meio próprio, enquanto os outros segmen- com institutos de pesquisa internacionais. tos apresentam uma parcela realizada por ter- Apenas 7,7% são realizados por meio próprio ceiros. Essa mesma proporção foi observada em e por terceiros. 2020. 228 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO PROPORÇÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS (EM %) 94 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Próprios e terceiros 7,7 Terceiros 7,7 Próprios 15,4 19,2 76,9 73,1 2021 2020 GRÁFICO PROPORÇÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS SEGUNDO O SEGMENTO DE DIAGNÓSTICO (EM % – 2021) 95 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Análises clínicas 50,0 32,4 17,6 Diagnóstico por imagem 43,8 43,8 12,5 Anatomia patológica (Patologia) 77,3 92,3 50,0 13,6 9,1 Telerradiologia 77,8 41,7 7,7 Métodos endoscópicos 88,9 35,7 53,8 11,1 11,1 Métodos gráficos 50,0 11,1 Genética 46,2 33,3 86,7 14,3 Biologia molecular 80,0 8,3 Toxicologia 55,6 75,0 13,3 Medicina nuclear 75,0 20,0 Telemedicina 11,1 Apoio a laboratórios 25,0 Vacinas 25,0 Medicina ocupacional Próprios Terceiros Próprios e Terceiros 229PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

Os principais tipos de clientes atendidos por Atuação intensa empresas associadas à Abramed no segmento no segmento B2B, B2B (business-to-business) são representados por especialmente no hospitais privados com ou sem fins lucrativos, o atendimento aos que corresponde a 80,8%, ou seja, oito em cada hospitais privados. dez empresas associadas atuam na oferta dos serviços de diagnóstico aos hospitais privados e 61,5%, na oferta para outros laboratórios, por meio do serviço de apoio. GRÁFICO ATENDIMENTO AO SEGMENTO B2B (EM % – BUSINESS-TO-BUSINESS) 96 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Hospitais privados 80,8 76,9 (COM OU SEM FINS LUCRATIVOS) 61,5 Outros laboratórios 57,7 (SERVIÇOS DE APOIO) 46,2 38,5 Hospitais públicos 23,1 Pontos de saúde públicos 19,2 Segmento odontológico 19,2 19,2 2021 2020 Considerando o atendimento direto aos pa- Os serviços de diagnóstico estão disponíveis cientes B2C (business-to-customer), 96,2% das principalmente nas capitais e no interior, ou empresas associadas atuam no atendimento a apenas nas capitais. A oferta de serviços ex- beneficiários de planos e seguros privados de clusivamente no interior ocorre em menor saúde e 84,6% atendem pacientes por meio do proporção uma vez que as empresas associadas pagamento direto e 57,7% atendem pacientes possuem unidades de atendimento em diversos do setor público. Ressalta-se que algumas em- municípios. presas não ofertam serviços diretamente ao público porque atuam como laboratórios de apoio. 230 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO ATENDIMENTO AO SEGMENTO B2C (EM % – BUSINESS-TO-CUSTOMER) 97 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Uma empresa associada pode atuar em mais de um segmento. Paciente de planos de saúde 96,2 88,5 (PAGAMENTO POR MEIO DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE) 84,6 Paciente particular 84,6 (PAGAMENTO DIRETO NO BALCÃO DO LABORATÓRIO) 57,7 53,8 Pacientes do setor público 2021 2020 GRÁFICO PROPORÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPITAL OU NO INTERIOR POR SEGMENTO DE DIAGNÓSTICO (EM % – 2021) 98 onte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Análises clínicas 23,1 15,4 61,5 Anatomia patológica 25,0 16,7 58,3 41,7 (PATOLOGIA) 25,0 8,3 50,0 71,4 75,0 Diagnóstico por imagem 30,0 Telerradiologia 41,7 28,6 38,5 10,0 60,0 Métodos endoscópicos 27,3 Métodos gráficos 75,0 16,7 41,7 Genética 33,3 15,4 46,2 11,1 11,1 18,2 54,5 Biologia molecular 50,0 Toxicologia 25,0 66,7 Medicina nuclear 77,8 Telemedicina 12,5 37,5 Apoio a laboratórios Vacinas Capital Interior Capital e interior 231PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

Os serviços prestados pelo conjunto de em- A produção científica registrada pelas asso- presas associadas à Abramed têm a qualidade ciadas à Abramed foi impulsionada no ano assegurada por meio de diversos processos de 2021 em razão dos efeitos da covid-19 na de acreditação e certificação. As principais população e da importância da realização acreditações observadas em 2021 foram: ONA de exames para gerenciamento da pandemia 3 (Organização Nacional de Acreditação), causada pelo coronavírus. Essa produção é PALC-SBPC/ML (Programa de Acreditação representada por meio da participação em de Laboratórios Clínicos da Sociedade Brasi- diversos eventos nacionais ou internacio- leira de Patologia Clínica/Medicina Laborato- nais, além da participação na elaboração de rial) e ISO 9000/9001. capítulos de livros e artigos científicos. Fo- ram produzidas 163 publicações em revistas Ressalta-se que as associadas possuem em mé- e periódicos e 146 trabalhos apresentados em dia quatro certificações ou acreditações por congressos internacionais. Os trabalhos cien- empresa. O gráfico a seguir ilustra as princi- tíficos apresentados no país somaram 38, e o pais certificações ou acreditações mais utili- número de capítulos em livros com a parti- zadas no setor. cipação das associadas foi de 20. Destaca-se uma participação expressiva da produção científica relacionada especificamente com o estudo sobre a covid-19. GRÁFICO PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE CERTIFICAÇÃO OU ACREDITAÇÃO (EM % – 2021) 99 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. ONA 3 57,7 PALC SBPC/ML 53,8 ISO 9000/9001 Joint Commission 42,3 DICQ 34,6 ISO 14.001 30,8 30,8 ONA 2 30,8 CAP Accredited 26,9 23,1 ONA 1 23,1 PADI (CBR) 19,2 SELOS (CBR) 19,2 Outros 11,5 ISO/IEC 17.025 7,7 Canadian Accreditation 232 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE EMPRESAS ASSOCIADAS ABRAMED 100 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Autoria de livros e/ou capítulos de livros 20 163 486 nacionais ou internacionais 35 296 24 Trabalhos apresentados em congressos 38 146 internacionais (INCLUI APRESENTAÇÕES ORAIS COMO 162 55 AULAS, PALESTRAS E PÔSTERES IMPRESSOS OU ELETRÔNICOS) 194 Trabalhos apresentados em congressos 393 nacionais (INCLUI APRESENTAÇÕES ORAIS COMO AULAS, PALESTRAS E PÔSTERES IMPRESSOS OU ELETRÔNICOS) Publicações indexadas em revistas e periódicos 2021 2020 2019 Mesmo em meio à crise provocada pelo novo em novos modelos, entre os quais destacam-se: coronavírus, as associadas à Abramed investi- ampliação do atendimento domiciliar, oferta ram no desenvolvimento de novos modelos de de vacinas, plataformas digitais de saúde e co- negócio, especialmente no segmento de vaci- ordenação dos cuidados, exames para detecção nas. Nota-se que 64,4% das empresas investiram da covid-19, apoio hospitalar e Home Care. GRÁFICO PARTICIPAÇÃO EM NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO (EM %) 101 Fonte: Painel Abramed. 34,6 Não 42,3 Sim 65,4 57,7 2021 2020 233PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

A cada ano as empresas associadas inves- tem no desenvolvimento de aplicativos para smartphones com objetivo de oferecer maior conforto e praticidade aos pacientes. Adi- cionalmente, a ampliação do acesso de pa- cientes e médicos aos resultados de exames contribui para reduzir significativamente o desperdício no setor. Em 2021, 69,2% das empresas associadas desenvolveram aplicati- vos, principalmente para o agendamento de atendimentos em razão da pandemia. GRÁFICO APLICATIVOS PARA PACIENTES (EM %) 102 Fonte: Painel Abramed. 30,8 69,2 Não 61,5 38,5 Sim 2021 2020 As associadas à Abramed investem continu- amente para promover soluções capazes de entregar mais valor aos pacientes. Por meio de softwares e sistemas avançados de gerencia- mento é possível analisar exames laboratoriais e de imagem de forma cada vez mais rápida e eficiente, além de possibilitar condutas clí- nicas mais assertivas. Um número cada vez maior de empresas associadas à Abramed se adapta a essas tecnologias, com destaque para utilização dos softwares de Business Intelli- gence (BI), utilizado por 96,2% das associadas. 234 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

Destaca-se tendência crescente de empresas investirem em integração de dados originados de vários segmentos do cuidado ao paciente, com objetivo de proporcionar maior agilidade e melhorar a tomada de decisões e obter maio- res ganhos de eficiência do sistema de saúde. GRÁFICO SOFTWARES & SISTEMAS DE GERENCIAMENTO (EM %) 103 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. BI (BUSINESS INTELIGENCE) 88,5 96,2 Sistemas de atendimento 84,6 PACS - Picture Archiving 92,3 and Communication System 84,6 RIS - Radiology Information System 88,5 LIS - Sistema de Informação 73,1 Laboratorial 73,1 ERP - 57,7 69,2 Enterprise Resource Planning 69,2 LIS ou RIS integrado com HIS 69,2 69,2 (SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES) 69,2 2021 2020 Com relação à estrutura, o número de unida- As centrais de imagem somaram 469 unida- des de atendimento (postos de coleta) totali- des ao final de junho de 2021. Esse número zou 1.696 em dezembro de 2020 e mantém a apresentou ligeiro avanço na comparação trajetória de crescimento na comparação com com o ano anterior, especialmente nas re- o ano anterior, mesmo diante dos desdobra- giões Sudeste e Centro-Oeste, mantendo-se mentos da pandemia no setor de medicina praticamente estável nas demais regiões. Isso diagnóstica, com exceção da região Centro- também foi observado com relação ao núme- -Oeste e Nordeste. Em 2021, totalizam parcial- ro de unidades laboratoriais com prestação mente cerca de 1.754. As centrais de execução de serviços nos hospitais, que somaram 275 laboratorial totalizaram 83 unidades, e man- unidades em 2021. têm uma trajetória estável. 235PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO POSTOS DE COLETA 104 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. 1.754 1.696 1.643 877 921 950 313 292 293 239 235 240 189 218 239 25 30 32 Centro-Oeste Nordeste Norte Sul Sudeste Total 2021 2020 2019 GRÁFICO CENTRAIS DE EXECUÇÃO LABORATORIAL 105 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. 78 83 83 42 46 44 13 15 15 767 5 34 11 13 13 Sudeste Total Centro-Oeste Nordeste Norte Sul 2021 2020 2019 236 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO CENTRAIS DE IMAGEM 106 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. 472 472469 392 394393 12 13 16 43 39 37 11 11 11 Sul 14 15 12 Total Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste 2019 2021 2020 GRÁFICO LABORATÓRIOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HOSPITAIS 107 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. 253 267275 178 187 190 14 17 18 30 31 33 0 00 Sul 31 32 34 Total Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste 2021 2020 2019 237PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

As empresas associadas acompanham a Novas evolução tecnológica dos equipamentos de tecnologias no diagnóstico por imagem e procuram adequar diagnóstico essa tendência à realidade do setor de medicina permitem a diagnóstica. Essas novas tecnologias permitem realização de a realização de exames cada vez mais precisos exames cada vez e de forma menos invasiva. Os equipamentos mais precisos e de ultrassom são os mais presentes no setor de menos invasivos. medicina diagnóstica por imagem, totalizando 2.013 unidades em 2021, considerando o conjunto de empresas associadas à Abramed. Os equipamentos de ressonância magnética e tomógrafo computadorizado somaram 151 e 86 unidades, respectivamente. GRÁFICO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS 108 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Ultrassom 1.914 1.987 2.013 Ressonância Magnética 149 Tomógrafo computadorizado 146 151 Mamógrafo 84 Densitrometria óssea 84 86 PET/CT 101 Eletrocardiógrafo 102 Raio-x analógico 107 75 Raio-x digital 75 Câmara gama 76 15 14 14 200 210 214 51 40 34 84 78 79 40 41 41 2021 2020 2019 238 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

06.2 Recursos humanos O SETOR DE MEDICINA DIAGNÓSTICA EMPREGOU MAIS DE 275,7 MIL COLABORADORES NAS DIVERSAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO, ESPECIALMENTE NOS LABORATÓRIOS CLÍNICOS QUE CONCENTRAM QUASE A METADE DOS VÍNCULOS DO SETOR. Trata-se de um setor multidisciplinar e 2020, o ritmo de contratação foi menos intensivo em mão de obra, abrangendo intenso em decorrência da pandemia, ainda profissionais com diversas especialidades assim resultou num saldo positivo de 1,6 médicas e técnicas. Em 2021, as associadas mil empregos diretos. Em 2021, nota-se uma à Abramed empregaram mais de 84,4 mil retomada do número de contratações e uma colaboradores por meio de vínculo formal redução do número de demissões, resultado de trabalho (CLT) e pessoas jurídicas. Em no saldo positivo de 1,8 mil postos de trabalho. GRÁFICO NÚMERO DE ADMISSÕES, DEMISSÕES E SALDO 109 Fonte: Painel Abramed. Nota: O resultado apresentado em 2021 considera o primeiro semestre de 2021. 15.000 + + + 10.000 2,9 1,6 1,8 mil mil mil 5.000 0 2019 2020 2021 Admissões Demissões 239PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

Os profissionais com atuação nas áreas técnicas das empresas associadas à Abramed represen- tam o maior contingente de colaboradores, em geral, correspondem a 41,8% do total, em 2021. Observa-se uma proporção maior de empre- gados nas atividades relacionadas à adminis- tração das empresas. Nas demais atividades, há proporção elevada de enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédicos e técnicos em patolo- gia. A composição e distribuição de colabora- dores varia conforme o segmento de atuação da empresa associada no setor de medicina diag- nóstica. GRÁFICO PROPORÇÃO DE COLABORADORES POR ÁREA DE ATUAÇÃO (EM %) 110 Fonte: Painel Abramed. Nota: O resultado apresentado em 2021 considera o primeiro semestre de 2021. 40,8 41,9 41,8 37,1 33,9 33,5 22,1 24,2 24,7 Administrativo Técnico Operacional 2019 2020 2021 240 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO PROPORÇÃO DE COLABORADORES POR TIPO DE ATIVIDADE (EM %) 111 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Administrativo 37 38 Médicos 39 Enfermeiros 3 12 Enfermeiros (técnicos) 3 13 3 13 Técnicos de imagem 3 11 Biomédico que trabalha 5 11 com exames de imagem 5 9 Biomédico, biólogo ou 2 8 farmacêutico que 2 9 trabalha no NTO 2 10 Técnicos em 10 patologia clínica 1 10 1 10 Hospitalidade 1 1 Farmacêutico 2 2 2019 2020 2021 O setor de medicina diagnóstica necessita de qualificação técnica e formação apropriada para o desenvolvimento de suas atividades. Nota-se que 55,2% dos colaboradores possuem formação técnica e superior. 241PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO PROPORÇÃO DE COLABORADORES POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE (EM % – 2021) 112 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Fundamental 2,3 42,5 Médio 31,5 14,6 Técnico Superior 8,0 Pós-graduação / MBA 0,8 Mestrado 0,3 Doutorado O modelo de remuneração fixo é o principal Apesar do modelo fixo estar presente na maior utilizado para o pagamento dos profissionais parte das associadas à Abramed, observa-se médicos com atuação nos segmentos de diag- uma distribuição dos pagamentos principal- nósticos entre as associadas à Abramed. Cerca mente por meio do modelo fixo+variável, ou de 92% das empresas associadas à Abramed uti- seja, para cada R$ 100,00 utilizados para remu- lizam o modelo fixo, 53,8 utilizam a variável por neração dos médicos, R$ 42,5 são destinados desempenho e 69,2% utilizam o modelo fixo + para esse tipo de remuneração. variável. As empresas podem utilizar um ou mais modelos de remuneração. GRÁFICO MODELO DE REMUNERAÇÃO (EM % – 2021) 113 Fonte: Painel Abramed. Nota: O resultado apresentado em 2021 considera o primeiro semestre de 2021. Fixo 92,3 Variável (desempenho) 53,8 Fixo- Variável (desempenho) 69,2 242 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO PROPORÇÃO DOS PAGAMENTOS POR MODELO DE REMUNERAÇÃO (EM %) 114 Fonte: Painel Abramed. Nota: O resultado apresentado em 2021 considera o primeiro semestre de 2021. Fixo 28,5 Variável (desempenho) 28,9 Fixo - Variável (desempenho) 28,9 28,7 29,0 28,7 42,8 42,1 42,5 2019 2020 2021 O regime de contratação mais comum entre os médicos é por meio de pessoa jurídica, com participação de 90,1% em 2021. Com relação aos técnicos, predomina a contratação por meio da CLT, com 98,8%. Entre os biomédicos, 100% das contratações são CLT. GRÁFICO DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS POR REGIME DE CONTRATAÇÃO (2021) 115 Fonte: Painel Abramed. Nota: O resultado apresentado em 2021 considera o primeiro semestre de 2021. 7,4% 90,1% CLT Pessoa Jurídica 2,6% Cooperado 243PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS POR REGIME DE CONTRATAÇÃO (2021) 116 Fonte: Painel Abramed. Nota: O resultado apresentado em 2021 considera o primeiro semestre de 2021. 1,2 % 98,8 % Cooperado CLT O percentual de médicos com título de especia- distribuídos entre as áreas de radiologia e diag- lidade alcançou 96,2% em 2021. Esse resultado nóstico por imagem (7.080); análises clínicas reflete a preocupação das associadas com a for- (310); endoscopia e colonoscopia (340); e anato- mação médica e com a qualidade na prestação mia patológica (228). No total houve redução de dos serviços de medicina diagnóstica. 1,3% no número de médicos entre 2020 e 2021. As associadas à Abramed empregaram 7.959 médicos ao final do primeiro semestre de 2021, GRÁFICO MÉDICOS COM TÍTULO DE ESPECIALIDADE (EM %) 117 Fonte: Painel Abramed. Nota: O resultado apresentado em 2021 considera o primeiro semestre de 2021. 95,9 96,2 90,7 2020 2021 2019 244 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO QUANTIDADE DE MÉDICOS POR ESPECIALIDADE 118 Fonte: Painel Abramed. Nota: O resultado apresentado em 2021 considera o primeiro semestre de 2021. Diagnóstico por imagem 7.209 7.113 7.040 Análises clínicas 316 Endoscopia e colonoscopia 315 304 Anatomia patológica 347 361 341 214 229 228 TOTAL 8.086 8.017 7.913 2019 2020 2021 GRÁFICO QUANTIDADE DE TÉCNICOS DE RAIO-X 119 Fonte: Painel Abramed. Nota: O resultado apresentado em 2021 considera o primeiro semestre de 2021. 2.323 2.289 2.233 2020 2021 2019 245PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

06.3 Produção assistencial AS ASSOCIADAS À ABRAMED REALIZARAM MAIS DE 532,8 MILHÕES DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES (TERMINADOS EM JUNHO DE 2021), COM AUMENTO DE 15,4% NA COMPARAÇÃO COM OS 12 MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES. No ano de 2020, foram realizados cerca de 461,6 a qualidade dos exames realizados pelas asso- milhões, com redução de 10,7%, em decorrên- ciadas no processo de diagnóstico. Os exames cia dos desdobramentos da pandemia do novo ofertados pelas associadas fornecem um con- coronavírus. Os exames mais realizados con- junto de informações utilizadas para diagnos- centram-se no segmento de análises clínicas, ticar ou descartar problemas de saúde especí- com 509,2 milhões de exames, enquanto os exa- ficos de um paciente. Ao se utilizar exames de mes de imagem totalizaram 17,6 milhões. forma racional e de acordo com as diretrizes e protocolos clínicos, pacientes e médicos te- Os exames realizados pelas empresas associa- rão as melhores informações disponíveis ca- das à Abramed correspondem a cerca de 60% pazes de auxiliar no processo de decisão para do total realizado na saúde suplementar. Essa propiciar a indicação ou o gerenciamento de participação expressiva está relacionada com tratamentos. 246 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS POR ESPECIALIDADE (VALORES POR MIL) 120 Fonte: Painel Abramed. Nota: Gráfico em escala logarítmica – base 10. O resultado apresentado em 2021 considera os últimos doze meses terminados em junho de 2021. 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 Total 592 532.844 Análises clínicas 577 461.572 749 488 516.975 466 509.227 534 439.872 311 490.342 317 Diagnóstico 434 17.584 por imagem 106 16.469 103 19.942 Anatomia 139 patológica 4.534 3.760 Métodos 4.375 gráficos Genética Métodos endoscópicos Medicina nuclear Toxicologia 4 3 Biologia 2 molecular 1 2021 2020 2019 247PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR E ASSOCIADAS À ABRAMED (VALORES POR MIL), E MARKET SHARE (%) 121 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os últimos doze meses terminados em junho de 2021. Saúde suplementar estimado para 2021 916,5 783,0 58,9 900,5 461,6 59,2 56,4 532,8 516,8 2019 2020 2021 (ESTIMATIVA) Saúde Suplementar Abramed Market Share Com relação à proporção do número de exa- Os exames mes de imagem realizados, nota-se que as ul- realizados trassonografias e as radiografias representam pelas empresas 40,7% e 19,4%, respectivamente, do total de associadas exames de diagnóstico por imagem realizados à Abramed em 2021. correspondem a cerca de 60,0% A taxa de não comparecimento de pacientes do total realizado com exames de imagem previamente agenda- na saúde dos (no show) foi de 16,9% em 2021 e de 17,32% suplementar. em 2020. Esse percentual pode variar confor- me o tipo de exame e indica que, em média, a cada 100 exames programados para ocorrer num determinado local e período, 17 deixam de ser realizados devido à ausência do pacien- te, na maioria das vezes injustificada. 248 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO PARTICIPAÇÃO DOS EXAMES DE IMAGEM SELECIONADOS (EM % – 2021) 122 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os últimos doze meses terminados em junho de 2021. Ultrassonografia 40,7 Raio-X 19,4 Ressonância magnética 10,9 Tomografia 10,6 computadorizada Mamografia 6,5 Ecocardiograma 4,6 Densitometria 3,3 Outros 2,9 Medicina fetal 1,0 249PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO NÚMERO MÉDIO DE EXAMES POR ATENDIMENTO POR ESPECIALIDADE DE DIAGNÓSTICO 123 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Análises clínicas 10,1 Anatomia patológica 10,1 Diagnóstico por imagem (inclusive radiologia) 11,0 Métodos endoscópicos 1,9 Métodos gráficos 1,4 Genética 1,4 Biologia molecular 1,6 Toxicologia 1,7 1,8 Medicina nuclear 1,3 Vacinas 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 3,0 3,3 3,3 1,4 1,4 1,4 1,0 1,1 1,0 1,3 1,3 1,3 1,2 1,5 1,2 2019 2020 2021 GRÁFICO NO SHOW – TAXA DE NÃO COMPARECIMENTO NOS EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 124 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os últimos doze meses terminados em junho de 2021. 18% 17,32 17% 16% 2020 16,29 15,90 2021 15% 2019 250 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

Dessa forma, os recursos físicos e humanos pla- e corresponde a 17,8% do total dos exames rea- nejados para realização desses atendimentos lizados em 2021. O crescimento do acesso por não são devidamente utilizados representan- meio eletrônico é tendência setorial à medida do outra forma de desperdício e impossibili- que novas tecnologias de compartilhamento de tando o acesso de mais pacientes aos exames dados são disponibilizadas, facilitando o acesso indicados para esclarecer sua situação clínica. do paciente ou médico. Nesse sentido, diversos Como resultado, os custos dos exames podem exames são acessados apenas pelo médico ou aumentar significativamente à medida que es- equipe responsável pelo acompanhamento do ses recursos ficam ociosos. A participação do paciente e podem ser considerados como não paciente no ciclo dos cuidados assistenciais é acessados. Estima-se que esse número seja ainda imprescindível para evitar o aumento das des- maior e sua medição de forma mais precisa e pesas e o desperdício no setor de saúde. exata encontra obstáculos na falta de interope- rabilidade de alguns sistemas. A quantidade de laudos acessados por meio ele- trônico somou aproximadamente 94,1 milhões GRÁFICO NO SHOW – TAXA DE NÃO COMPARECIMENTO NOS EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR TIPO DE EXAME (EM %) 125 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os seis primeiros meses do ano. Tomografia 16,3 26,6 computadorizada 16,9 25,8 17,9 24,3 Raio-X 18,8 Ecocardiograma 20,6 Densitometria 20,2 Mamografia 16,4 18,0 16,0 19,0 Ultrassonografia 16,7 19,2 Ressonância 15,2 magnética 15,7 15,8 14,1 14,9 15,4 2021 2020 2019 251PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED

GRÁFICO NÚMERO DE LAUDOS ACESSADOS POR MEIO DA INTERNET (VALORES POR 1.000) 126 Fonte: Painel Abramed. Nota: Abramed - O resultado apresentado em 2021 considera os últimos doze meses terminados em junho de 2021. Total 91.303 74.328 Análises clínicas 94.076 88.266 72.771 91.977 Diagnóstico por 2.619 imagem 1.271 Anatomia patológica 1.724 Métodos gráficos 231 152 217 143 104 120 Métodos 29 endoscópicos 21 26 Medicina nuclear 11 8 10 Genética 3 1 2 2019 2020 2021 O número de laudos não retirados nem aces- Os exames de análises clínicas e diagnóstico por sados somou cerca de 21,8 milhões e representa imagem costumam ser mais frequentes a partir 4,1% do total, considerando o conjunto de exa- dos 15 anos nas mulheres, especialmente duran- mes de análises clínicas e de imagem nas em- te a adolescência e na idade reprodutiva. Nos presas associadas à Abramed em 2021. Apesar homens, observa-se um aumento a partir dos 24 do aumento nominal, a participação desses anos e por volta dos 60 anos de idade. exames sobre o total realizado permanece no mesmo patamar médio de 4%. 252 PAINEL ABRAMED PAINEL ABRAMED