Anuário ABAD 2021

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02 ABAD 40 Anos Em 2006, foi criado o Instituto ABAD A 20ª Convenção Anual do Comércio Ata- tos Industrializados do Estado de Sergipe tuto ABAD (IABAD), braço social da entidade, cadista e Distribuidor de Produtos Industria- (Adas) – hoje Sindicato do Comércio Ataca- com foco na sustentabilidade social, econô- lizados, realizada em Pernambuco, no ano dista e Distribuidor de Produtos Industriali- mica e ambiental, e do Grupo ABAD Jovem 2000, reuniu 8 mil pessoas e mais de cem zados do Estado de Sergipe (Sincadise) –, (hoje, denominado Grupo ABAD Jovens e Su- expositores. Também em 2000 foram criadas Associação dos Atacadistas e Distribuidores cessores - GAJS), com o objetivo de apoiar do Estado de Minas Gerais (Ademig) e As- o crescimento profissional da nova geração sa Associação dos Distribuidores e Atacadis- sociação dos Distribuidores e Atacadistas de gestores do setor. Geraldo Eduardo da do Estado do Amapá (Adaap). Nesse ano, a Silva Caixeta foi empossado para mais um 2000tas do Estado do Pará (Adapa) e a Associa- Convenção Anual da ABAD foi realizada em mandato. Em comemoração aos 25 anos de ção Mato-Grossense de Atacadistas e Dis- Brasília e contou com a presença do então fundação da entidade, foi lançado o livro “Os tribuidores (Amad). O Encontro e Almoço de vice-presidente da República, José Alencar. Bandeirantes da Era Moderna.\" Presidentes entre presidentes da ABAD e de grandes empresas fornecedores começou a Em 2003 começou a circular o boletim 2010sEm 2007, o Sindicato do Comércio Ataca- ser realizado nesse ano. online ABADNEWS. Em 2001, o Sindicato do Comércio Ata- Geraldo Eduardo da Silva dista e Distribuidor do Espírito Santo (Sinca- cadista e Distribuidor do Estado do Ama- Caixeta foi eleito presidente des), fundado em 2000, passou a integrar o zonas (Sincadam), em atuação desde da entidade em 2004, ano quadro de filiadas. 1945, aderiu à rede de filiadas da ABAD. em que a ABAD lançou o livro Também nesse ano Oscar Attisano “Estratégias Colaborativas na Carlos Eduardo Severini foi empossado assumiu o cargo de superintendente Distribuição – Integrando Agen- como presidente da ABAD executivo, função que ocupa até hoje, li- em 2008. No ano se- derando um brilhante time de profissionais. tes da Cadeia de Abastecimento”, guinte, com a presença Foi em 2002 que a Convenção Anual da com informações e subsídios para o de- de lideranças do setor ABAD passou a contar, também, com a rea- senvolvimento de práticas comuns entre atacadista e distribui- lização da Sweet Brazil International, com a os parceiros do segmento. Foram criadas a dor, da indústria e do participação da Associação Brasileira da In- Associação dos Distribuidores e Atacadis- varejo foi realizado o Fó- dústria de Chocolate, Cacau, Amendoim e Ba- tas de Roraima (Adarr) e Associação dos rum Estratégico ABAD Ca- las (Abicab). O Sindicato do Comércio Ataca- Distribuidores e Atacadistas do Acre (Ada- dista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF), cre). O Sindicato do Comércio Atacadista de deia de Abastecimento – Cená- fundado no ano anterior, filiou-se à ABAD. Rondônia (Singaro), fundado no ano ante- rios 2015, com o objetivo de traçar caminhos No ano de 2003 nasceram a Associação rior, também se filiou à ABAD. e estratégias para a cadeia de distribuição. dos Distribuidores e Atacadistas de Produ- Como resultado do encontro foram criados O ano de 2006 marcou a criação do Insti- os comitês Agenda Política, Varejo Competi- tivo e Profissionais de Vendas. SINCA PR SINCADISE O SINCA PR se dedica há 65 anos em prol do desenvolvimento do setor atacadista Celebrar os 40 anos da entidade-mãe dos atacadistas e distribuidores de todo o distribuidor paranaense. Essa trajetória foi fortalecida com a criação da ABAD, pois fomos Brasil é muito importante para nós aqui do Estado de Sergipe. Pois obtivemos muitas um dos primeiros sindicatos a filiar-se à entidade, há 35 anos. Desde então, trabalhamos conquistas com o apoio da ABAD. Gostaria de externar a minha imensurável gratidão a lado a lado para garantir a melhoria no ambiente de negócios das empresas do segmen- cada diretor da ABAD, bem como a todos os associados e associadas. Sem essa união, todo to. A ABAD não é apenas a nossa entidade-mãe, mas nossa aliada o comércio atacadista distribuidor não teria sua importância reco- na busca constante para oferecer os melhores serviços aos nossos nhecida e isso nos dá mais respaldo enquanto empreendedores. associados. Parabenizamos por essas quatro décadas de dina- Desta forma, o SINCADISE parabeniza a ABAD, sempre antenada mismo e desejamos vida longa à sua atuação! na captação de soluções para o setor, pelo patamar alcançado. Presidente: Paulo Hermínio Pennacchi Presidente: Breno Pinheiro França 102 | ABAD 40 ANOS

Informe Publicitário Bem Brasil: foco no crescimento com sustentabilidade Com quase 15 anos de atuação, empresa amplia liderança nas vendas de batata pré-frita congelada no país, investe em expansão, inovação e responsabilidade socioambiental. Perto de completar 15 anos, a Bem Brasil tem muitos mo- já nos anos 90, com a modernização do mercado de trabalho e tivos para comemorar. Além de ser, de longe, a batata fri- a busca dos consumidores por mais praticidade, os empreen- ta preferida nacionalmente, a empresa mineira se prepara dedores da família, essencialmente inovadora, perceberam a para mais um salto: a construção da sua terceira fábrica, locali- oportunidade de iniciar a industrialização e, consequentemente, zada no município de Perdizes, no Triângulo Mineiro. A previ- a trajetória de sucesso da Bem Brasil. são é de que a nova planta esteja em pleno funcionamento no primeiro semestre de 2022, o que possibilitará dobrar a atual A primeira fábrica foi inaugurada apenas em dezembro de capacidade produtiva de 250 mil toneladas ao ano para mais de 2006, após muitos estudos de viabilidade econômica e pesqui- 500 mil. O projeto faz parte do plano estratégico de crescimento sas de mercado para atender à emergente demanda brasileira. sustentável, que envolve também a ampliação das boas práticas A partir daí, com a primeira planta 100% nacional, que aliou a de responsabilidade socioambiental. ousadia, o pioneirismo e a experiência de décadas da família no setor produtivo agrícola a um produto industrializado de altís- O investimento total na expansão física deverá atingir os R$ sima qualidade, a Bem Brasil não parou mais de crescer e ainda 700 milhões, levando-se em conta o aumento da estrutura de su- gerar benefícios à economia local. porte, de armazenagem, área de estocagem, entre outros aspec- tos necessários para suportar o crescimento da indústria. Tudo Hoje a empresa conta com duas unidades fabris: a de Araxá e isso possibilitará à Bem Brasil chegar ainda mais longe e se man- a outra no município vizinho de Perdizes, inaugurada em 2017. ter relevante para o mercado e para seu público. Atualmente, a O mix atual contempla mais de 20 itens – entre eles, anéis de marca é líder isolada em penetração da batata pré-frita congela- cebola, mandioca, polenta e mais de 10 formatos de batata –, da nos lares brasileiros e apresenta o maior índice de frequência voltados para o varejo, food service e fast food. Mas os investi- de compras nos supermercados. Desempenho que é fruto de um mentos em inovações que possam satisfazer as demandas dos planejamento robusto e bem estruturado para ampliar a visibili- consumidores por alimentos práticos e de altíssima qualidade e dade e a presença nas mesas dos consumidores. sabor seguem em alta. A perspectiva é de que a Bem Brasil pos- sa se transformar, em breve, em uma grande indústria alimen- E que começou ainda nos idos de 1940. Naquela época, a famí- tícia, tendo a batata frita como seu carro-chefe. Vale destacar lia Rocheto deu início a uma atividade pioneira no país: o culti- que todas as ações são amparadas pelas boas práticas aplica- vo de batatas selecionadas, no município de Araxá, no Triângulo das ao processo produtivo, que já rendem reconhecimentos e Mineiro. O produto era plantado na fazenda e, posteriormente, premiações, por exemplo, a conquista, neste ano, do Selo Mais comercializado nas centrais de abastecimento. Décadas depois, Integridade 2020/21.

02 ABAD 40 Anos Em 2013 foi formado o Comitê Canal Indireto Em 2010, o Comitê Profissionais de Ven- 2012, ano em que a Associação integrou co- nha Permanente de Combate à Fome do das lançou o TreinABAD, programa de ca- mitiva de empresários que participaram da Instituto ABAD arrecadou, em 2013, mais de pacitação à distância para vendedores. A Conferência Anual da NRF (National Retail 4 mil toneladas de alimentos. Em 2013 foi, Federation), em Nova Iorque. No mesmo ano, também, inaugurado um novo formato para 2010sprimeira turma formou 3.600 profissionais. a ABAD celebrou parceria com o Programa a Viagem Técnica Internacional (VTI), que No mesmo ano, o Comitê Varejo Competitivo Mesa Brasil, criado pelo Serviço Social do passou a incluir, além das visitas técnicas, lançou o “Portal do Conhecimento\", oferecen- Comércio (SESC), lançando a Campanha aulas teóricas em renomada instituição de do videoaulas para capacitação do varejo in- Permanente de Combate à Fome, e o Comitê ensino local. Nesse ano, o curso foi na Uni- dependente. Ainda em 2010, a ABAD lançou Profissionais de Vendas iniciou o Treinaven- versidade da Flórida. o estudo Marcas em Destaque, hoje Catego- das, programa de capacitação presencial rias em Destaque, trazendo o desempenho que treinou quase 4 mil vendedores em onze Em 2014, a ABAD intensificou sua atua- das categorias de produtos mais relevantes Estados, em um período de dois anos. ção política, em conjunto com a Frente Par- para o setor, e a premiação Fornecedor Nota lamentar Mista do Pequeno e Médio Varejo, 10, que reconhece os melhores fornecedores Com o objetivo de analisar, definir, contabilizando importantes vitórias, entre do setor em 12 cestas de produtos. normatizar e divulgar os conceitos e ca- elas, a inclusão dos RCAs no sistema do Em 2011 a ABAD assinou convênio com racterísticas de cada um dos modelos de Simples Nacional. Ainda em 2014, foi cele- o Sebrae (renovado em 2014) para o Pro- operação do Canal Indireto, fornecendo, brado novo convênio com o Sebrae Nacio- grama Varejo Competitivo, com cursos e assim, parâmetros para as relações entre nal para a realização de mais uma etapa do consultorias destinados à capacitação do os agentes de distribuição e a indústria, em Programa Varejo Competitivo. O lançamen- pequeno varejo alimentar de vizinhança, 2013, foi formado o Comitê Canal Indireto. to do Anuário ABAD – Panorama do Setor beneficiando cerca de 3 mil empresas em No mesmo ano, a ABAD participou do lan- também ocorreu em 2014. todo o Brasil. Em comemoração aos 30 anos de fundação da Associação foi lançado çamento da Frente Parlamentar Mista Em 2016 aconteceu em São Paulo nova o livro “Caminhos – História e memó- dos Agentes de Abastecimento edição do evento anual do setor, com novo rias de um Brasil que cresceu com a do Pequeno e Médio Varejo, nome e formato: Encontro Nacional da Ca- cadeia nacional de abastecimento.\" presidida pelo deputado fede- deia do Abastecimento - ENACAB, junta- José do Egito Frota Lopes Filho ral Antônio Balhmann. Como mente com a 36ª Convenção Anual do Canal foi eleito presidente da ABAD em resultado da parceria com o Indireto, abrangendo indústria, agentes de Mesa Brasil SESC, a Campa- distribuição e varejo. SINDIATACADISTA/DF SINGARO Ao longo de 40 anos, a ABAD vem aprimorando a sua gestão no desenvolvimento Em nome do SINGARO e diretoria, parabenizamos a ABAD pelos seus 40 anos de in- da cadeia de abastecimento do canal indireto em todo o País. Hoje, a entidade, exem- tensa atuação em prol do crescimento e fortalecimento do setor, sempre buscando solu- plarmente presidida por Leonardo Severini, é respeitada junto aos poderes públicos, o ções e inovações com competência para o enfrentamento dos desafios. Que a seriedade, que garante uma participação efetiva nas discussões nacionais que interessam ao setor o trabalho produtivo, a representatividade e o sucesso no desempenho das atividades da produtivo brasileiro. Graças a esta representatividade e ao trabalho ABAD continuem sempre presentes a fim de contribuir cada vez mais de bastidores no âmbito político, a associação tem conseguido para as conquistas do setor. Nossa gratidão à ABAD por acreditar reafirmar a sua vocação de agregar forças, estabelecer parcerias e continuar efetivamente trabalhando em prol dos processos de e encabeçar ações em benefício do setor e de toda a sociedade. mudança e consolidação de excelência do nosso segmento. Presidente: Lysipo Gomide Presidente: Julio Cezar Gasparelo 104 | ABAD 40 ANOS

Anuário ABAD 2021 | Panorama do Setor Emerson Luiz Destro assu- tados da área de logística nas empresas do setor. miu a presidência da ABAD em Em 2020, nasceu o Comitê Marketplace ABAD 2017, ano em que foi realizada para colocar o setor definitivamente na era digital. a primeira Convenção Nacio- O objetivo é promover os negócios de forma inte- nal do Grupo ABAD Jovens e ligente, criando um espaço comercial eficiente e Sucessores, em São Paulo. justo, no qual as empresas formem uma verdadeira Em 2018 foi lançada a carti- rede colaborativa de negócios. Será um ambiente lha Ética nos Negócios, apoiada em três pilares: B2B democrático, amigável e com regras claras, compliance, visando ao controle e adequação das que ajude a construir uma relação ganha-ganha e empresas às normas legais; concorrência leal, defi- que também auxilie e empodere o pequeno e médio nida como a lisura nas ações comerciais; e política varejo, clientes do setor. de preços justa por canal, com adoção de políticas Em 2021, ano em que a ABAD de preços condizente com a realidade do mercado. comemora 40 anos de funda- Nesse ano, o evento anual da entidade mudou o ção, Leonardo Miguel Severini formato, inaugurando um novo patamar de relacio- começa a escrever um novo namento entre o atacado distribuidor e a indústria capítulo da história da enti- fornecedora, com a realização da 38ª Convenção dade. Com a responsabilidade Anual do Canal Indireto, em Atibaia (SP), que teve de conduzir o setor em um dos 2020scomo tema “Bons Políticos e Empresários Ajudando momentos mais difíceis vividos pela humanidade: a pandemia da Covid-19, ele as- a Construir um Brasil Novo.\" sume a presidência de olho no futuro, mas empe- O Comitê Logística ABAD – ABRALOG foi cria- nhado em manter as conquistas das gestões ante- riores e consolidar a união do atacado distribuidor. do em 2019 com o intuito de gerar conhecimento, Os dois maiores objetivos da sua gestão neste ano melhorar os processos e reduzir os custos ao longo da cadeia de abastecimento, além de discutir ati- •vamente as questões legais, econômicas e opera- são: lançar o Marketplace do setor e o novo Banco cionais que afetam o desempenho, eficácia e resul- de Dados ABAD. LUB DC O M___O___L__H__O__ Linha Club do Molho Mais sabor e qualidade para o seu negócio. textura QUALIDADE Variedades de sabores cremosa POLENGHI e tamanho ideal Ideal para: hot dog (Bisnagas 400g e 1,5kg) hamburguer Nachos batata frita massas pizza *Fornecedor de molho e queijo fatiado sabor cheddar; **Das maiores redes de hamburguerias. TELEVENDAS São Paulo Rio de Janeiro Sul Nordeste 0800 016 5411 21 2195 1609/08 51 3373 9942 81 3326 4034

02 ABAD 40 Anos O ANO EM QUE O MUNDO PAROU no comunicado. De fato, em nenhum mo- 2020 ficará na memória como o ano em mento da pandemia o setor atacadista dis- que o mundo entrou em uma guerra. de impostos para empresas e financiamento tribuidor deixou de operar. Uma guerra contra um inimigo invisível, da folha de pagamento, auxílio emergencial a conhecido pela sigla SARS-Cov-2, um vírus trabalhadores informais, redução na jornada A ABAD elaborou um protocolo formal da família dos coronavírus, conhecidos por e no salários dos funcionários, além de um com orientações e recomendações para desencadear desde resfriados comuns até plano de socorro para Estados e municípios. ajudar o setor a implementar as medidas de síndromes respiratórias graves. Descoberto Medidas Provisórias aprovadas pelo Con- prevenção com o objetivo de evitar possíveis na China em dezembro de 2019, ele alastrou- gresso criaram o Programa Nacional de Apoio impactos da Covid-19 na empresa, nos em- -se rapidamente. Em 11 de março de 2020, a às Microempresas e Empresas de Pequeno pregados e nas relações jurídicas. O docu- Organização Mundial da Saúde (OMS), consi- Porte (Pronampe) e o Programa Emergencial mento foi produzido pela Assessoria Jurídica derou a nova enfermidade, batizada de Co- de Acesso a Crédito (Peac). da ABAD baseado em notas técnicas conjun- vid-19, como pandemia (epidemia que atinge tas do Ministério Público do Trabalho e em grandes proporções podendo se espalhar por O governo também determinou que algu- recomendações da Organização Pan-ameri- um ou mais continentes ou por todo o mundo). mas atividades fossem consideradas essen- cana de Saúde (OPAS). O teor deste protoco- ciais, não podendo ser interrompidas. Entre lo está disponível no site da ABAD. Enquanto cientistas se debruçavam para elas, a atuação do setor atacadista distribui- descobrir uma vacina que pudesse combater dor, fundamental para o abastecimento das O Instituto ABAD engajou-se na luta con- a doença, a OMS passou a divulgar medidas famílias. Com base nessa decisão, a ABAD tra o novo coronavírus. A tradicional campa- para evitar a propagação do vírus. A mais im- desenvolveu uma série de ações visando a nha social promovida anualmente ganhou portante delas foi o isolamento social e sua garantir não apenas o funcionamento das novos contornos em 2020. Com a mobiliza- inseparável companheira, a máscara de pro- empresas do setor, mas também a vida dos ção das Representantes Estaduais e de Filia- teção facial. Então, o mundo parou. Comér- profissionais que continuaram trabalhan- das ABAD, além dos parceiros, principalmen- cio, bares, restaurantes, teatros, salas de ci- do. Em 31 de março, o então presidente da te o Mesa Brasil SESC, a campanha “Sem nema, templos religiosos e até escolas foram ABAD, Emerson Destro, emitiu comunicado Abraço, mas com Solidariedade” arrecadou fechados. Os trabalhadores foram colocados orientando sobre as medidas de prevenção 766 toneladas de alimentos e produtos de em home office, numa medida para tentar que as empresas deveriam adotar, como higiene e limpeza. Os produtos foram doados manter as empresas em atividade. informar e treinar seus colaboradores na a instituições sociais e comunidades em di- adoção de novos hábitos sociais, reforçar as versas regiões do País por meio da coorde- O Brasil também parou, com claros refle- medidas de higiene em seus restaurantes e nação estadual do Mesa Brasil SESC. xos sobre a economia. Para mitigar os efei- refeitórios, disponibilizar álcool em gel nas tos da Covid-19, o governo federal anunciou dependências da empresa e providenciar As incertezas provocadas pela pandemia um pacote de medidas de enfrentamento da o afastamento de colaboradores conside- do novo coronavírus levaram a diretoria da pandemia. Entre elas, a antecipação de bene- rados como grupo de risco, por portarem ABAD a suspender a realização da 40ª Con- fícios, como o 13º salário para os segurados comorbidades. “O que podemos garantir venção Anual do Canal indireto – “ABAD 2020 do INSS, saque dos recursos do Fundo de Ga- ao público é que nossas empresas seguem ATIBAIA.\" O evento, o maior encontro nacional rantia por Tempo de Serviço (FGTS), amplia- funcionando normalmente para atender aos da cadeia de abastecimento com foco no ca- ção do Bolsa Família, adiamento de cobrança pedidos do pequeno varejo”, afirmou Destro nal indireto, foi realizado neste ano. Com o surgimento, enfim, das vacinas que imunizam as populações contra a Covid-19, o mundo, que viu 2020 encerrar-se com a de- soladora marca de 3 milhões de mortos em decorrência da pandemia, voltou a mover-se. Mas ainda é cedo para afirmar que tudo voltou ao normal. Isso somente irá acontecer quando todos estiverem vacinados. Em 15 de janeiro deste ano, o presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini, emitiu um posicionamento público em prol da vacinação em massa da população brasileira. “O objetivo comum nes- te momento, quando já atingimos a triste mar- ca de 200 mil brasileiros mortos pela Covid-19, deve ser o de salvar e proteger vidas”, afirmou, acrescentando que “há sólidas e atualizadas evidências científicas que demonstram os be- nefícios da vacinação, que é um dos maiores feitos da humanidade. Quem recebe uma va- cina se protege e protege também as pesso- •as de seu convívio social, incluindo familiares, amigos e colegas de trabalho.\" 106 | ABAD 40 ANOS



02 ABAD 40 Anos FILIADAS REPRESENTAÇÃO NACIONAL Unir para agregar valor e compartilhar empresários do setor a importância e os be- conhecimento. Essa pode ser uma nefícios resultantes da união de todos em das principais razões que levaram torno de uma entidade. “Hoje, parece que à criação das filiadas da ABAD. Graças ao todo mundo está sempre muito ocupado. trabalho e dedicação do grupo que fun- Procuramos evidenciar que todos ganham dou a ABAD, em 1981, hoje há representa- quando compartilhamos objetivos. Nosso ções em todos os Estados brasileiros e no trabalho é trazer cada vez mais associados Distrito Federal, que transmitem aos seus para a ACAD.\" associados as orientações, diretrizes e, principalmente, os benefícios oferecidos Dois meses após a criação da ACAD, em pela entidade-mãe. São as filiadas que dão outubro de 1983, foi fundada a Associação capilaridade ao trabalho produzido pela di- Pernambucana de Atacadistas e Distribui- retoria nacional da Associação. dores (ASPA). Para o presidente José Luiz Torres, a filiada desempenha um papel es- A primeira filiada criada foi a Associação tratégico como entidade associativa, “pois Cearense de Atacadistas e Distribuidores o principal caminho para transformações (ACAD). Fundada em agosto de 1983, é pre- concretas de um setor produtivo envolve a sidida por José Milton Alves Carneiro. “As união da sua classe empresarial em torno entidades regionais são de fundamental de objetivos comuns para vencer os desa- importância para o crescimento das em- fios que acabam por impactar a todos.\" presas, para o aprimoramento da ativida- de profissional”, afirma José Milton Alves Os benefícios da vida associativa são Carneiro, ressaltando que a tônica de sua muitos, de acordo com José Luiz Torres. Se- gestão é o entrosamento, a união entre os gundo ele, através da Associação é possí- associados. “A intenção é trabalhar para vel adquirir novos conhecimentos, agregar conseguir benefícios para todos.\" forças e aglutinar ideias visando a apontar alternativas e encontrar soluções para os Esses benefícios estão intimamente li- problemas que afligem o setor. “A entida- gados ao trabalho que a ABAD desenvolve de fomenta parcerias e desenvolve ações em prol das filiadas. “É como se nós fôsse- que trazem benefícios para o ambiente de mos os filhos e a ABAD, um pai, sempre ao negócios e contribuem efetivamente para a nosso lado”, compara. Na sua opinião, não geração de emprego e renda.\" dá para imaginar, no mundo atual, a vida isolada, sem o respaldo da associação na- Nesse sentido, a ABAD tem importância cional. “A ABAD e também as filiadas con- fundamental. Para o presidente da ASPA, tribuem de forma decisiva para a sobrevida com um amplo conjunto de ações e servi- das empresas.\" ços oferecidos, a ABAD proporciona meios para que atacadistas e distribuidores de Porém, o trabalho associativo apresenta todo o País estejam sempre alinhados, bem muitos desafios. O maior deles, na visão de como capacitados e subsidiados com dados José Milton Alves Carneiro, é mostrar aos e informações para tomar as melhores de- APAD ASMAD Chegou o tempo de transmitir à ABAD a nossa gratidão por colaborar com o A ASMAD, assim como as demais filiadas da ABAD, acompanhou o crescimento da crescimento da nossa APAD de forma responsável, transparente e sempre com ins- entidade no primeiro trimestre deste ano diante da pandemia, superando também a truções e orientações, ao longo desses 40 anos. Esperamos que expectativa dos analistas nesse mesmo período, com aumento de a cada novo aniversário possamos celebrar juntos as conquis- 5,2% no faturamento em relação ao ano passado. Nossos cum- tas e vitórias do nosso setor, seja na prestação de serviços primentos aos 40 anos, a esse grande papel que a ABAD vem de atuação política ou difusão de conhecimentos. A nossa representando, atuando com brilhantismo e representativida- parceria permanecerá sólida e justa. Conte sempre conosco! de política, econômica e social no âmbito nacional do setor Parabéns pelos seus 40 anos. produtivo do País. Presidente: Luiz Gonzaga de Carvalho Junior Presidente: Áureo Francisco Akito Ikeda 108 | ABAD 40 ANOS

Anuário ABAD 2021 | Panorama do Setor cisões na condução do seu negócio. Torres madas pela filiada desde a sua fundação. acrescenta que, considerada uma das mais “A ABAD representa para o setor atacadista respeitadas associações empresariais do distribuidor um decisivo agente de unifi- País, a ABAD se dedica ao aperfeiçoamento cação em todas as unidades da federação da relação entre agentes de distribuição, in- porque tem uma visão clara e direcionada dústria e varejo e a conquistas para o setor do todo, sem abstrair realidades regionais.\" em nível nacional. Outro ponto de relevância da Associação é o diálogo aberto que promove com as re- A terceira filiada ABAD foi a Associa- presentações políticas do País. “Isso tem ção Gaúcha de Atacadistas e Distribuido- sido de suma importância para o encami- res (AGAD), “fundada na histórica reunião nhamento dos nossos pleitos.\" realizada na noite de 20 de dezembro de 1983, no Hotel Continental, no centro de Fundado em 1956, o Sindicato do Co- Porto Alegre”, conta o presidente da enti- mércio Atacadista e Distribuidores do Es- dade, Izair Antonio Pozzer. Na sua opinião, tado do Paraná (SINCAPR) filiou-se à ABAD a fundação da AGAD é resultado do anseio em 1988. O presidente Paulo Pennacchi, de integrantes do setor atacadista e distri- que participa da Associação desde a sua buidor do Estado que visualizaram, naquele fundação, em 1981, conta que ter represen- momento, a necessidade da existência de tação em todos os Estados era um objetivo uma instituição que não só o representas- perseguido pela ABAD. “Isso é muito impor- se, mas também fosse um instrumento de tante para a representatividade nacional.\" sua qualificação e união. “Acima de tudo, que fosse capaz de evidenciar para a socie- E por acreditar nessa importância, ao dade gaúcha a importância do segmento na assumir a presidência da ABAD, em 1999, cadeia de abastecimento e seu significativo Pennacchi se empenhou pela criação de desempenho na geração de emprego.\" filiadas. Ele conta que, certo dia, um super- visor seu que trabalhava no Amapá ligou Pozzer destaca que um dos primeiros de- dizendo que havia interesse em fundar uma safios enfrentados pela nova entidade foi o filiada no Estado. “Fomos para lá e funda- de estar representada em todas as regiões mos.\" Os Estados que não tinham repre- do Estado. Hoje, afirma o presidente, a inicia- sentação, vendo os benefícios que a ABAD tiva daquele grupo de visionários deu frutos. oferecia, procuravam montar uma filiada. “A Associação Gaúcha é uma instituição ple- Depois de criadas, as filiadas recebiam toda namente consolidada e consciente de suas a orientação para o seu funcionamento. responsabilidades para com as empresas associadas e perante a sociedade.\" Paulo Pennacchi destaca que o associa- tivismo é fundamental em todos os setores. Esse reconhecimento da AGAD se dá “É cada um trocar as suas experiências, é também, no entendimento de Izair Antonio ver o que tem de bom e copiar. Tudo se re- Pozzer, pelo papel da ABAD como institui- ção balizadora das decisões e atitudes to- •sume em unir para agregar valor e compar- tilhar conhecimento.\" SINCADES SINCAD RN Há 40 anos a ABAD desenvolve um trabalho formidável e que temos o orgulho de O modelo associativista difundido e vivenciado pela ABAD e suas filiadas nos ensina acompanhar ano após ano. Suas pesquisas, seus estudos e parcerias com as filiadas Brasil que temos a oportunidade de aprender uns com os outros por meio das Convenções, afora são de enorme relevância para todos nós, e o seu bom rela- Encontros de Valor e Seminários. Também temos a oportunidade de cionamento com os mais diversos setores da sociedade, com o compartilhar do apoio financeiro ao negócio das empresas asso- Governo e as empresas atacadistas e distribuidoras, faz toda a ciadas, através da Central de Negócios. A entidade ganha com a diferença no dia a dia do SINCADES. Nos sentimos muito bem força de um empresariado engajado. Podemos atuar com voz representados e desejamos mais 40 anos de sucesso e conquis- ativa na reivindicação de políticas fiscais e econômicas, já que tas. Nossa união é o que move a economia! juntos somos mais fortes. Presidente: Idalberto Moro Presidente: Sérgio Cirne 109

03 Números do Setor SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR FECHOU 2020 COM FATURAMENTO DE R$ 287,8 BILHÕES, O QUE REPRESENTA CRESCIMENTO NOMINAL DE 5,2%. O FATURAMENTO GARANTIU AO SETOR A PARTICIPAÇÃO DE 51,2% NO MERCADO MERCEARIL NACIONAL, CALCULADO PELA NIELSEN EM R$ 562,3 BILHÕES. CAPÍTULO3 NÚMEROS DO SETOR 110 | ABAD 40 ANOS

Anuário ABAD 2021 | Panorama do Setor Em ano difícil, atacado distribuidor cresce 5,2%, aponta Ranking ABAD/Nielsen Apesar das enormes dificuldades en- levantamento anterior, houve recuo de 1,8% autosserviço pequeno, aquele que compreen- frentadas por praticamente todos os na participação do setor. De acordo com o pro- de mercados com até mil metros quadrados, setores da economia, decorrentes fessor Nelson Barrizzelli, coordenador de pro- teve crescimento de 10% no período. da Covid-19, o setor atacadista distribuidor jetos da Fundação Instituto de Administração fechou 2020 com faturamento de R$ 287,8 (FIA) e responsável pelas análises do Ranking As 660 empresas respondentes estão as- bilhões, o que representa crescimento no- ABAD/Nielsen, essa queda reflete parte da sim distribuídas: 136 no Centro-Oeste, 234 no minal de 5,2%. O levantamento é do Ranking perda resultante do fechamento de bares, Nordeste, 92 no Norte, 80 no Sudeste e 118 ABAD/Nielsen 2021 – ano-base 2020, a restaurantes e lojas de cosméticos ao longo na Região Sul. Segundo o Ranking ABAD/ partir das respostas de 660 empresas. Em de 2020. Barrizzelli explica que o peso do se- Nielsen, 53% dos atacadistas atuam em ape- termos reais, deflacionados, o crescimen- tor no abastecimento de supermercados, far- nas um Estado, mas respondem por 19,8% (R$ to foi de 0,7%. No ano passado, o PIB bra- mácias, padarias, mercearias e açougues, que 32,7 bilhões) das vendas totais. As empresas sileiro apresentou índice negativo de 4,1%. permaneceram abertos, compensou a perda que atuam em 10 ou mais Estados somaram O Ranking ABAD/Nielsen, publicado desde de faturamento com os estabelecimentos que 24, ou, 4% do total de respondentes. Elas são 1994, analisa anualmente os resultados e a ficaram fechados. responsáveis por 44,4% (R$ 73,2 bilhões) das atuação dos agentes de distribuição de todo vendas totais. E apenas 1% dos atacadistas o País, gerando informações relevantes para A Nielsen apurou que os varejos tradicio- (8 empresas) atuam em todos os Estados, orientar os planos estratégicos e investi- nais (com cobertura de 95% do setor ataca- respondendo por 39,6% (R$ 63,8 bilhões) do mentos do Canal Indireto. dista distribuidor) retraíram 0,4%, enquanto total de vendas. Do total de empresas, 73%, bares e restaurantes (85% atendidos pelo ata- ou, 476, afirmam atuar no modelo distribuidor O faturamento de R$ 287,8 bilhões garan- cado), duramente atingidos pelas medidas de com entrega; 52% (337), atacado generalista tiu ao setor a participação de 51,2% no merca- restrição e fechamento apresentaram queda com entrega; 31% (203), atacado de balcão; do mercearil nacional, calculado pela Nielsen de 18,6% no ano passado. Já o segmento de em R$ 562,3 bilhões. Na comparação com o farmacosméticos registrou alta de 4,5% e o de •11% (74), atacado generalista de autosserviço; e, 8% (50), agente de serviços. 111

03 Números do Setor MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTA (BI R$) Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo 2021 Mercado de Consumo em R$ bilhões 409,5 435,5 466,2 484,9 488,7 516,2 562,3 Faturamento do Canal Indireto em R$ bilhões 211,8 234,3 250,5 259,8 261,8 273,5 287,8 Participação do Canal Indireto em % 159,4 171,2 180,5 198,5 226 252,7 286,4 317,6 344,1 379,4 49,8 89,7 95,9 105,8 120,8 132 151,2 164,5 178,5 197,3 49,8% 52,4% 53,1% 53,3% 53,4% 52,2% 52,8% 51,8% 51,9% 52% 51,7% 53,8% 53,7% 53,6% 53,6% 53% 51,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NÚMEROS GERAIS DO RANKING 2020 FATURAMENTO POR QUARTIL EM BILHÕES DE REAIS Ano 2020 x 2019 Faturamento Total (em bilhões de reais) 165,0 MAIOR CRESCIMENTO VÊM DOS MAIORES ATACADISTAS Armazém (Seco+Frigorífico)(m²) 6.918.772 Funcionários Administrativos (Excluindo Vendedores CLT) 186.091 2019 2020 Crescimento Vendedores Diretos (CLT) Representantes Comerciais/ Autônomos 19.875 29,5% 20,7% 16,8% 17,1% Frota Própria 29.804 Frota Terceirizada 19.107 26,7 29,8 28,3 28,3 18.369 20,6 24,7 29,8 24,2 24,2 NÚMEROS GERAIS DO SETOR ATACADISTA 2020 1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil 4º Quartil Participação no Mercado Mercearil* 51,20% Ranking ABAD NielsenIQ 2021 Pontos de Vendas Totais Atendidos Nielseniq* 1.072.422 Pontos de Vendas Atendidos Diretamente pelo Setor Nielseniq* 875.506 CONSUMO E IMPORTÂNCIA DOS CANAIS E VARIAÇÃO EM VALOR, VOLUME E PREÇO Fonte:Nielsen Retail Index | IPCA NIELSEN: 2,22% MUDANÇA NOS HÁBITOS DE CONSUMO TAMBÉM IMPACTARAM A PERFORMANCE DOS CANAIS. VAR % Valor VAR % Volume Imp. Valor 25,6 19,3 16,1 11,4 9,2 8,4 4,2 2,6 2,4 1,0 5,1 22,0 1,4 12,2 10,3 6,5 9,8 6,9 11,2 2,2 -1,8 1,4 0,1 0,2 5,3 2,5 3,9 3,5 -17,5 -17,6 -19,4 -17,6 Farma Perfumaria Total AS C&C Bar Super Hiper Tradicional Super Farma Independente Brasil + C&C Independente Grande Pequeno Cadeia 0,3 -2,1 Var (%) Preços 3,7 4,9 9,7 0,1 7,9 8,4 -0,1 8,3 2,7 Importância dos canais e Variação em Valor, Volume e Preço | YTD Atual vs Anterior | Brasil + C&C | Fonte: Nielsen Retail Index. Cesta com 160 categorias 112 | ABAD 40 ANOS

Informe Publicitário Neugebauer 130 anos: uma doce história Uma empresa que se orgulha da sua tradição, sem deixar estão presentes há gerações no coração de muitos brasileiros, a busca permanente pela inovação para garantir a quali- como Amor Carioca, Refeição, Bib’s, Stikadinho e Mu-Mu. dade e excelência de seus produtos. É assim que a Neu- gebauer chega aos seus 130 anos de história: como referência Para o futuro, a empresa deseja seguir investindo em lança- em chocolates no Rio Grande do Sul, conquistando o mercado mentos, desenvolvendo embalagens modernas e mais atrativas, nacional e presente em todos os continentes. Essa presença tam- promovendo melhorias nas formulações de produtos e amplian- bém reflete a importância dos parceiros comerciais que, desde do a estrutura logística e comercial. Sem dúvidas, isso passa pelo o princípio, contribuem para levar o mix de produtos e o nome desafio de oferecer chocolates de excelente qualidade a preços Neugebauer aos consumidores. justos para continuar a trajetória de sucesso da empresa. Fundada em 17 de setembro de 1891, em Porto Alegre (RS), SOBRE A NEUGEBAUER pelos irmãos Franz e Max Neugebauer, junto com Fritz Gerhar- Com 130 anos de história, a Neugebauer, primeira fábrica dt, foi a primeira fábrica de chocolates do Brasil. Na receita tra- de chocolates do Brasil, fundada em 1891, é a terceira marca zida da Europa, os segredos do verdadeiro chocolate, que até mais consumida no Rio Grande do Sul e hoje está presente hoje apresenta uma fórmula singular e de sucesso: cremoso, em todos os continentes. A empresa conta com uma histó- macio e que derrete na boca. rica tradição no mercado de chocolates e apresenta cresci- mento acima dos dois dígitos nos últimos anos. Entre vários Por quase um século a empresa permaneceu sob o coman- outros fatores, o grupo destaca-se por oferecer ao mercado do da família Neugebauer, consolidando-se ao longo dos anos consumidor uma grande variedade de produtos e lança- como uma marca regional admirada. Após mudanças de direção, mentos baseados em tecnologia e design inovadores. foi adquirida pelo grupo Vonpar, no início de 2010, então en- garrafador da Coca-Cola em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O nome Neugebauer, muito respeitado e reconhecido pelos consumidores, foi mantido pela família Vontobel, acionista do antigo grupo Vonpar, para valorizar toda a tradição da marca e seguir escrevendo novas histórias. Em 2013, a empresa inaugurou uma nova fábrica, no municí- pio de Arroio do Meio (RS), unificando em uma mesma planta a produção de chocolates, candies e doce de leite. Na instalação, atualmente, são produzidos em média 74 mil kg de chocolates, 35 mil kg de candies e 20 mil kg de doce de leite por dia, tota- lizando 129 mil kg. Em seu vasto portfólio, a Neugebauer conta com produtos para todas as ocasiões de consumo e marcas que

03 Números do Setor AUTOSSERVIÇO, entrega teve crescimento de 18,2% (faturamento O ATACADO DE MAIOR CRESCIMENTO de R$ 46,2 bilhões); atacado de balcão, 22,8% de AUTOSSERVIÇO FOI crescimento e faturamento de R$ 5,2 bilhões; e O MODELO QUE Segundo a pesquisa, o atacado de autosservi- agente de serviços, 18,5% de crescimento e fa- MAIS CRESCEU. O ço foi o modelo de operação que mais cres- turamento de R$ 1 bilhão. CRESCIMENTO ENTRE ceu no ano passado, influenciado pela dinâmica 2019 E 2020 FOI DE 24,9%, de abertura de novas lojas e por permanecer Por faturamento, o modelo atacado de autos- COM FATURAMENTO aberto enquanto outros estabelecimentos foram serviço é o que responde pelo maior percentual, DE R$ 64,7 BILHÕES. obrigados a fechar. O crescimento entre 2019 e com 39,2% do total, seguido pelo distribuidor (29%), EM SEGUNDO LUGAR 2020 foi de 24,9%, com faturamento de R$ 64,7 APARECE A MODALIDADE bilhões. Em segundo lugar aparece a modalidade •atacado generalista com entrega (28%), atacado DISTRIBUIDOR COM distribuidor com entrega, que cresceu 20,2% e ENTREGA, QUE CRESCEU faturou R$ 47,8 bilhões. Atacado generalista com de balcão (3,2%) e agentes de serviços (0,6%). 20,2% E FATUROU R$ 47,8 BILHÕES. CRESCIMENTO DE VENDAS DAS CESTAS DE PRODUTOS Varejo Moderno: Autosserviço Cadeia+ Cash&Carry + Farma Cadeia ENTRE AS CESTAS DE PRODUTOS, DESTAQUE PARA AS CESTAS DE ALIMENTOS | VARIAÇÃO 2020 x 2019 Var % YTD Imp Valor YTD 20 100% 20,6% 16,3% 11,4% 9,3% 9,0% 8,3% 6,0% 5,3% 4,5% 4,0% 3,7% 31,2% 12,6% 23,8% 16,5% 18,9% 19,6% 16,0% 19,3% 12,9% 7,9% 6,8% Total Cesta Perecíveis Alimentos Bebidas Higiene Commodities Medicamentos Perecíveis Limpeza Eletrônicos -3,8% Bazar (Frescos) Outros e Beleza (Industrializados) Metodologia Total Store (100% das vendas da loja, incluindo todas as categorias) | Ano 2020 vs 2019 | Mercado 100% = Autosserviço Cadeia + Farma Cadeia + Cash&Carry | Fonte: Nielsen Total Store % VENDAS POR REGIÃO DE ATUAÇÃO (DESTINO) Ponderado pelo faturamento Sul 14,9% 19,0% 17,4% 48,8% 3,5% 40,2% Sudeste 31,4% 10,6% Norte 30,6% 25,3% 39,0% 6,9% Nordeste 12,6% 8,7% 12,1% 15,4% 24,3% Centro-Oeste 27,4% 30,8% 26,5% 19,9% 33,4% 14,4% 13,4% 15,0% 16,2% 12,6% 14,2% 13,6% Total Atacado Distribuidor Atacado Generalista Atacado Generalista de Balcão Agente com Entrega de Serviços com Entrega de autosserviço 114 | ABAD 40 ANOS

Informe Publicitário Cuidado além da pele Marca número 1 de cuidados com a pele no precisava ser inventado — Eucerit. Eucerit age como mundo, seu pioneirismo e sucesso um emulsificante e combina óleo e água em fazem da Nivea uma marca que uma mistura extremamente fina e está- sempre dita tendências de inovação. vel. Felizmente, o Dr. Isaac Lifschütz O cuidado com as pessoas, há mais tinha desenvolvido este emulsifi- de 100 anos, e a segurança do cante completamente novo no consumidor são as prioridades da ano de 1911. O dermatologista empresa. A Nivea conta com mais Professor Paul Gerson Unna de 500 itens em seu portfólio que valorizava o conhecimento espe- valorizam a individualidade e ne- cializado do Dr. Lifschütz nesta cessidades de cada tipo de pele. área e apresentou-o ao Dr. Oscar Presente em cerca de 150 países, a Troplowitz, farmacêutico e cofun- empresa lançou a primeira emulsão dador da Beiersdorf. Este último re- hidratante do mundo, que mais tarde conheceu imediatamente que a emul- ficaria conhecida como a icônica e querida são de água em óleo seria a base perfeita “latinha azul”. para um creme cosmético para a pele. Agora eles só No Brasil, conta com um portfólio completo de precisavam de um nome. E para encontrá-lo, o Dr. hidratantes corporais e faciais, protetores solares e Troplowitz só teve que olhar para o próprio creme. labiais, itens para cuidados masculinos, para banho Após concluída, a emulsão tinha uma cor branca e desodorantes. Todas as matérias-primas usadas como a neve. O nome Nivea deriva das palavras em nos produtos são extensivamente testadas em eta- latim “nix, nivis” e significa “neve”. Por isso, a tradu- pas que envolvem os melhores especialistas na área ção literal de Nivea é “neve branca”. e atendem aos mais altos padrões de qualidade, requisitos legais e de segurança. Hoje, milhões de Ao longo dos anos, a Nivea segue conquistando pessoas em todo o mundo confiam e acreditam no a admiração e a confiança de seus consumidores e cuidado que só a Nivea oferece. acredita no poder transformador do toque humano para gerar conexões, baseado no respeito e cuidado Antes que a história de sucesso do Nivea Creme com o meio ambiente e as pessoas como parte de pudesse começar, algo completamente diferente seus valores como marca.

03 Números do Setor MAIOR CLIENTELA checkouts e de 5 a 9 checkouts). MAIS DE 40% O setor também demonstra interesse em DOS CLIENTES ORanking ABAD/Nielsen comprova a impor- SÃO DO PEQUENO tância do setor atacadista distribuidor para melhorar a performance do seu cliente. Um to- VAREJO ALIMENTAR: o pequeno varejo alimentar independente. Mais tal de 56% dos respondentes (370 empresas) 22,3% PERTENCEM de 40% dos clientes são provenientes dessa afirmam prestar algum tipo de serviço aos seus AO VAREJO categoria: 22,3% pertencem ao varejo alimentar clientes varejistas. O maior apoio diz respeito às ALIMENTAR independente (padarias, mercearias, empórios, INDEPENDENTE minimercados, autosserviço de um check-out) •ações de merchandising (36,7%) e layoutização E 19,3% SÃO e 19,3% são supermercados pequenos (de 2 a 4 SUPERMERCADOS de loja (25,1%). PEQUENOS FATURAMENTO E CRESCIMENTO POR MODELO DE OPERAÇÃO CANAL DE VENDAS: PARTICIPAÇÃO EM FATURAMENTO 2019 2020 Crescimento 6,7 Bi (4,04%) 6,3 Bi (3,82%) 24,9% 20,2% 18,2% 22,8% 18,5% 32,9 Bi (19,93%) Vendedor/CLT E-Commerce 65,9 Bi (39,94%) Atacado Distribuidor Atacado Atacado Agente Televendas 53,2 Bi (32,27%) Generalista com Entrega Generalista de Balcão de Serviços Lojas Físicas 7,9% de Autosserviço com Entrega 9,9% Representante Comercial Autônomo 18,3% Ranking ABAD NielsenIQ 2021 Ranking ABAD NielsenIQ 2021 NÚMERO DE ATACADISTAS QUE AFIRMAM PRESTAR SERVIÇO AO CLIENTE E TIPO DE SERVIÇO 2,1% 56% 44% Merchandising 36,7% Layoutização de Loja 25,1% Prestam Não prestam Gerenciamento de Categorias serviço serviço Central de Compras Rede Fidelizada Franquia Ranking ABAD NielsenIQ 2021 116 | ABAD 40 ANOS

Informe Publicitário Planners Livros de Colorir Há 50 anos transformando histórias Marcada por uma história de tradição e relacio- necessidades, trazendo marcas próprias reestruturadas, namento próximo aos clientes, ao completar 50 com maior valor percebido, além de ainda ampliar o anos, a Credeal aproveitou o momento da pan- mix de produtos, o que reflete diretamente na positiva- demia para incrementar ainda mais novos projetos, es- ção de marcado. truturando planos futuros e agregando novos atributos ao mix, baseado em estudos de mercado. Além disso, traz ainda um incremento na linha de li- cenciados; marcas de peso e de perfis variados, como Desta forma, a coleção 2022 chega trazendo funciona- Disney/Marvel, Chaves e Chapolin, por exemplo, vêm a lidade, versatilidade e variedade ao portfólio, característi- reforçar ainda mais a ideia de pluralidade, ampliando a cas cada vez mais necessárias, observadas nas mudanças abrangência de perfis atingidos, e apresentando produ- de comportamento do consumidor pós-pandemia. tos de alto valor agregado e personalização; o que refor- ça ainda mais a personalidade das linhas. Movidos pela expectativa de retomada de mercado gra- dual, este novo consumidor buscará cada vez mais produ- Ainda destacando a ideia de produtos multifuncio- tos com” identidade “e que ao mesmo tempo venham a nais, um mix de planners personalizados, livros de co- criar laços emocionais, construindo relacionamentos. lorir e uma linha de impressos, trazem novas oportuni- dades de canais de vendas, fortalecendo ainda mais as Diante deste mercado reposicionado, a empresa ado- marcas próprias. ta estratégias que vão diretamente ao encontro destas

03 Números do Setor FROTA PRÓPRIA | VALOR POR FROTA PRÓPRIA E MODELO FROTA TERCEIRIZADA 19.107 4.047 (21,2%) 7.506 (39,3%) 18.369 426 (2,3%) 259 (1,4%) 2.755 (15,0%) 5.305 (28,9%) Número Número de veículos de veículos 910 (4,8%) 2.313 (12,1%) 4.738 (25,8%) Total Motocicletas 3.064 (16,0%) 1.267 (6,6%) Total Motocicletas 4.892 (26,6%) Total VUC Total VUC Total Caminhão Pesados/Carreta Total Caminhão Médios/Trucados Total Caminhão Médios/Trucados Total Carros Total Caminhão Pesados/Carreta Total Empilhaeiras Motorizadas Total Carros Ranking ABAD NielsenIQ 2021 Total Empilhaeiras Motorizadas Ranking ABAD NielsenIQ 2021 % FATURAMENTO POR TIPOS DE CLIENTE Sem Atacadão VAREJO ALIMENTAR INDEPENDENTE: (TRADICIONAIS E INDEPENDENTES) PADARIAS, MERCEARIAS, EMPÓRIOS, MINIMERCADOS, AUTOSSERVIÇO DE 1 CHECK-OUT. SUPERMERCADOS PEQUENOS: DE 2 A 4 CHECK-OUTS E DE 5 A 9 CHECK-OUTS Varejo Alimentar 22,3% 24,1% 21,7% 19,1% 22,9% Independente Supermercados 19,3% 23,2% 17,2% 15,4% 13,7% Pequenos 8,1% 5,0% Supermercados 9,8% 13,5% 6,6% 5,3% Médios 5,2% 7,7% 3,7% 46,0% Supermercados 13,8% 15,4% 37,7% Grandes/Hiper 21,0% 4,1% 7,0% Outro 4,9% 9,7% 7,7% Lojas de Material 5,7% 8,7% Atacado Generalista 6,5% de Construção 8,4% 16,7% de Autosserviço Drogarias 8,4% Distribuidor Atacado Bar & Restaurantes com Entrega 8,9% de Balcão & Hotel & Escola Total Atacado Generalista Ranking ABAD NielsenIQ 2021 com Entrega 118 | ABAD 40 ANOS

Informe Publicitário Proteção e saúde com NanoPartículas é com a FreeSept! Indústrias Raymounds, localizada no município de Bom Jesus dos Perdões, com 21 (vinte e um) anos de existência, fabrican- pais instituições de renome do país para validar sua eficácia te de produtos de higiene bucal, inclusive com experiência contra o coronavírus, do qual ficou comprovada uma eficácia em atender desde o mercado privado aos contratos públicos, foi de 99,99% durante 4 (quatro) horas. Diante de todo esse como creches, presídios e o extinto programa social Brasil Sor- processo, conseguir o selo de recomendação da ABO (Associa- ridente, entregando 125 (cento e vinte e cinco) milhões de kits. ção Brasileira de Odontologia). Também responsável pela produção de dezenas de outras Com a pandemia em vigor, foi investido fortemente na pesquisa marcas próprias, que preferiram terceirizar sua com as Indústrias de uma nova linha de produtos que ajudassem nas prevenções, Raymounds. daí surgiu a linha Freesept Prevent com nanopartículas de prata. Diferente das outras empresas que apenas envasam produto, O grande segredo da nova linha foi encontrar uma maneira a Indústrias Raymounds possui toda sua cadeia de produção de trabalhar com todos os benefícios antivirais, antibactericidas verticalizada dentro de suas instalações, ou seja, produz toda e antifúngicos da prata, porém, sem sua toxidade, algo inédito, a embalagem internamente, desde a caixa de embarque até o inclusive no mundo. produto, possuindo, além dos setores tradicionais de envase e acabamento, também laboratório microbiológico, setor gráfico, Quase todos os produtos do mercado de higiene bucal pos- de injeção, sopro, manutenção própria, etc. suem alguma toxidade, devido ao flúor ou outros ativos, total- mente diferente da linha Freesept Prevent que não possui. Atualmente, desenvolveram novos produtos para auxiliar no combate de vírus, bactérias e fungos, inclusive o próprio coro- No mesmo processo feito na eficácia, a Indústrias Raymounds navírus, como o gel dental, enxaguante bucal e sabonete líqui- procurou laboratórios Rablas para comprovar a falta de toxidade. do com nanopartículas de prata, a linha Freesept Prevent. Ademais, pela sua função antiviral e bactericida, a linha Free- Com o desenvolvimento do produto e o pedido de patente sept Prevent também se eficaz com outras enfermidades e pro- da fórmula, as Indústrias Raymounds foram atrás das princi- blemas bucais, como gengivite, placas e entre outros. Em sua formulação exclusiva, a linha Freesept Prevent não possui nenhuma matéria prima de origem animal.

03 Números do Setor INVESTIMENTOS rentabilidade, 59,7%, e crescimento no número APESAR DA CRISE de fornecedores, 52,9%. ECONÔMICA, DA De acordo com levantamento do Ebit Nielsen, PANDEMIA, OS o e-commerce foi o canal de compras que O presidente da ABAD,Leonardo Miguel Seve- EMPRESÁRIOS mais cresceu em 2020, nada menos do que 41%. rini, também está otimista, prevendo incremento PARTICIPANTES DO Por essa razão, 54,2% dos respondentes afirma- das vendas, dada a importância do setor para o RANKING ABAD/ ram aumentar seus investimentos em e-com- abastecimento. “Temos confiança em continuar NIELSEN TÊM merce neste ano. Já 49,2% pretendem ampliar crescendo, mesmo porque lidamos com alimen- EXPECTATIVAS seus investimentos em novos formatos de ne- tos de primeira necessidade. E vamos em busca OTIMISTAS gócios, e 46,5% em áreas de armazenagem. A desse desempenho, melhorando ainda mais a EM TODOS menor expectativa de investimento, 19,8%, está qualidade da entrega, a disponibilidade de pro- OS QUESITOS na expansão do número de Estados cobertos. dutos e o zeramento da ruptura.” Severini tam- PERGUNTADOS. bém reforça a importância do Ranking ABAD/ 80,3% AFIRMAM E, apesar da crise econômica, da pande- Nielsen para o setor. “Os números, as análises ESPERAR AUMENTO mia, os empresários participantes do Ranking e as tendências trazidas pelo Ranking vão ser NO FATURAMENTO ABAD/Nielsen têm expectativas otimistas em primordiais para atingir esse nível de excelência EM 2021. todos os quesitos perguntados. Assim, 80,3% na prestação do serviço, mostrando para o nos- afirmam esperar aumento no faturamento em 2021. Crescimento no volume foi apontado por •so cliente e para o nosso parceiro/fornecedor a 73,2% dos respondentes. A expansão da base de clientes foi apontada por 72,4%; aumento de força do setor atacadista distribuidor.” EXPECTATIVAS DE DESEMPENHO PARA 2021 | Em % número de respondentes BASE DE CLIENTES 24,5% Estabilidade 72,4% Crescimento 3,0% Queda FATURAMENTO 17,3% Estabilidade 80,3% Crescimento 2,4% Queda NÚMERO DE FORNECEDORES 43,6% Estabilidade 52,9% Crescimento 3,5% Queda RENTABILIDADE 33,2% Estabilidade 59,7% Crescimento 7,1% Queda VOLUME 22,6% Estabilidade 73,2% Crescimento 4,2% Queda 120 | ABAD 40 ANOS

Anuário ABAD 2021 | Panorama do Setor EXPECTATIVAS DE INVESTIMENTOS PARA 2021 | Em % número de respondentes INVESTIMENTO EM ÁREA DE ARMAZENAGEM 50,6% Estabilidade 46,5% Crescimento INVESTIMENTO EM BATERIA DE EMPILHADEIRA 2,9% Queda 10,3% Queda 23,3% Crescimento 66,4% Estabilidade 4,4% Queda INVESTIMENTO EM E-COMMERCE 41,4% Estabilidade 9,5% Queda 6,7% Queda 54,2% Crescimento 5,8% Queda 3,8% Queda INVESTIMENTO EM EMPILHADEIRAS MOTORIZADAS 4,2% Queda 3,2% Queda 26,5% Crescimento 63,9% Estabilidade 5,6% Queda INVESTIMENTO EM EXPANSÃO DO NÚMERO DE ESTADOS COBERTOS 19,8 73,5% Crescimento % Estabilidade INVESTIMENTO EM FROTA PRÓPRIA 51,1% Estabilidade 43,2% Crescimento INVESTIMENTO EM NOVOS FORMATOS DE NEGÓCIO 47,0% Estabilidade 49,2% Crescimento INVESTIMENTO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 53,5% Estabilidade 42,3% Crescimento INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DE GESTÃO 53,2% Estabilidade 43,6% Crescimento INVESTIMENTO EM TELEMARKETING 49,8% Estabilidade 44,5% Crescimento 121

04 Movimentos do Consumo NO ANO PASSADO, O VAREJO DE VIZINHANÇA FOI O QUE APRESENTOU MAIOR IMPORTÂNCIA PARA O ABASTECIMENTO DO CONSUMIDOR, RESPONDENDO POR 25,6% DO FATURAMENTO DAS CATEGORIAS NESTE ANO, O CASH & CARRY FOI O CANAL QUE MAIS CRESCEU, 20,9%, REPRESENTANDO 34,6% DE TODAS AS VENDAS; A MAIOR RETRAÇÃO OCORREU NO HIPERMERCADO, 2,2% CAPÍTULO4 MOVIMENTOS DO CONSUMO 122 | ABAD 40 ANOS

Anuário ABAD 2021 | Panorama do Setor Consumidor vai às compras. Para abastecer o lar. Oestudo Tendências – 4º Trimestre 2020, ela- borado pela consultoria Nielsen, mostrou que o impacto do aumento dos preços das commodities no mercado internacional atingiu o bolso do consumidor. Ao longo do ano, o repasse de preços se deu em todos os canais de compra. Neste ano, alimentação básica puxou o cres- cimento das cestas de produtos de alto giro, segundo levantamento da consultoria Nielsen realizado junto aos canais de autosserviço, cash & carry e farma cadeia. No total, as cestas pes- quisadas cresceram 11,7%. No mundo todo, no ano passado, o consu- mo dentro do lar dos bens de consumo massi- vo quadruplicou para 10%, um aumento de US$ 220 bilhões em comparação a 2019, revela o relatório Winning Omnichannel, produzido pela consultoria Kantar. E, segundo o levantamento IPC Maps 2021, os brasileiros deverão movimentar cerca de R$ •5,1 trilhões, o que representa um aumento de 3,7% em relação a 2020. 123

04 Movimentos do Consumo | Nielsen A movimentação de 150 categorias em todo o mercado revela que as cestas aferidas fecharam o ano com crescimento de 5,1% em faturamento e 1,4% em volume. NIELSEN PREÇOS EM ALTA MARCARAM O ANO Inflação em ritmo crescente, taxa de de- semprego em alta, pandemia que não dá de por 19,3% do faturamento e foi o canal que ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR sinais de arrefecimento. Esse foi o cenário mais cresceu ano passado: 22% em fatura- em 2020 e que serviu de base para o estudo mento e 11,2% em volume. “O crescimento do jan/20 90,0 Tendência 4º Trimestre 2020, produzido pela cash & carry vem se mantendo há vários anos. consultoria Nielsen. De acordo com Daniel Mas o boom começou a partir de 2015, no iní- fev/20 88,0 Souza Asp, gerente de relacionamento com cio do segundo governo Dilma, com uma dis- o varejo da consultoria, o levantamento, que parada da inflação e aumento do desemprego. mar/20 80,0 reúne a movimentação de 150 categorias em Esse canal tem como premissa uma operação todo o mercado, revela que as cestas aferi- com custo mais baixo e isso pode ser repassa- abr/20 58,0 das fecharam o ano com crescimento de do para o preço”, explica Daniel Asp. 5,1% em faturamento e 1,4% em volume. mai/20 62,0 Entre os canais que mais sofreram no O estudo mostra que, ao longo do ano, ano passado, as perfumarias tiveram o jun/20 71,0 houve um repasse de preços bastante evi- maior índice de queda, 19,4% no fatura- dente entre os diferentes canais de compra. mento e 17,6% em volume. “Em geral, as jul/20 79,0 Vale destacar o impacto do aumento de pre- perfumarias estão localizadas em centros ço no mercado internacional das commodi- comerciais que ficaram fechados no ano ago/20 80,0 ties. E o consumidor sentiu o aumento dos passado, como os shopping centers.\" O preços. Para 66,9% dos entrevistados do es- canal bar também foi impactado pelas me- set/20 83,0 tudo, essa foi a maior preocupação, só per- didas restritivas impostas para combater dendo para saúde própria e familiar, aponta- a pandemia. Por conta de bares e restau- out/20 82,0 da como a principal preocupação por 74,1%. rantes terem passado um grande período de 2020 fechados, o canal teve retração de nov/20 82,0 Entre os canais de compra, o autosserviço 17,5% no faturamento e 17,6% em volume. independente, o chamado varejo de vizinhan- dez/20 79,0 ça, foi o que apresentou a maior importância Segundo o levantamento, os preços cres- para o abastecimento do consumidor, respon- ceram, em média, 3,7%, mas, no cash & carry Queda em Dez/20 teve maior impacto de dendo por 25,6% do faturamento das catego- que, teoricamente, vende mais barato, o au- famílias de baixa renda (< R$2.100/mês), rias. Esse canal teve crescimento de 12,2% mento de preços foi maior, 9,7%. “Isso se ex- somando o fator desemprego à segunda em faturamento e 6,9% em volume. Logo em plica pela elevação no preço das commodi- onda prevista do COVID-19 seguida aparece o cash & carry, que respon- ties, como arroz, feijão, óleo de soja, farinha, categorias predominantes nesse canal.\" 124 | ABAD 40 ANOS

Anuário ABAD 2021 | Panorama do Setor PRATICIDADE diz Asp. Por outro lado, categorias que são res retrações ocorreram com cervejas e re- consumidas fora do lar como cereais em frigerantes. Por outro lado, as categorias de Aanálise das 150 categorias feita neste barra e sorvete sofreram retração. “Se faz energéticos, água mineral e água de coco estudo (a Nielsen faz outro levanta- uma compra grande e inclui sorvete nessa tiveram crescimento. mento, chamado varejo moderno, no qual compra, quando o consumidor chegar em são apurados dados enviados eletronica- casa, o sorvete estará derretido.\" Outra ca- Na cesta bazar, a única categoria que mente por todas as redes de varejo), privi- tegoria que teve queda foi a do baby food, apresentou queda foi cola. “É a cola utilizada legiou aquelas que possuem um consumo explicada pelo fato de, por estar comprando em trabalhos escolares e o fato de as esco- mais internalizado no domicílio, que fazem mais perecíveis frescos, fazer a papinha do las terem passado praticamente o ano todo parte da base da alimentação do brasileiro. bebê em casa é mais saudável. fechadas teve impacto direto no consumo.\" Por esse motivo cresce arroz, óleo, azeite. E crescem, também, os perecíveis industriali- A cesta de bebidas foi a única que apre- No último trimestre de 2020, 90% das zados e os congelados, que oferecem prati- sentou queda tanto em valor (5,1%) como categorias de limpeza tiveram crescimen- cidade na hora de preparar os alimentos. “O em volume (5%), mesmo com o consumidor to em vendas, com destaque para toalhas consumidor que está em casa está traba- levando o bar para dentro de casa. As maio- de papel, detergente líquido e desinfetan- lhando também; ele precisa ganhar tempo”, te. As retrações ocorreram em ceras para pisos e gás fumegante, utilizado para ma- IMPORTÂNCIA DAS CESTAS E VARIAÇÃO EM VALOR, VOLUME E PREÇO tar insetos. YTD Atual vs Anterior | TOTAL BRASIL + C&C Já na cesta de higiene e beleza, sabo- nete, papel higiênico e creme para pele pu- Var. % Valor Var. % Volume Var. % Preço xaram a alta. “O crescimento expressivo de creme para pele, de 14%, pode ser explicado 3,7 8,8 -0,2 2,1 2,5 0,1 2,5 por ser ele uma alternativa de tratamento 14,8 em casa”, justifica Daniel Asp. Já categorias ligadas à beleza como pós-xampu, bronzea- 5,1 5,6 9,6 5,9 dor e maquiagem perderam vendas. 1,4 7,0 3,3 O estudo da Nielsen aponta algumas 2,5 0,1 0,0 estratégias que podem ser consideradas 0,3 como vantagem competitiva, como os pro- gramas de fidelidade. Descontos em produ- Cesta Nielsen Alimentos -5,1 -5,0 H&B Limpeza Cigarro Bazar tos, cashback, cupons e pagamento via Pix % Imp. 44,1 Bebidas 13,0 6,1 3,1 1,4 são oportunidades que os varejistas podem aproveitar. “Se eu acompanho o movimento 32,2 do meu cliente, tenho condições de saber o que oferecer a ele, seja para aumentar o •tíquete médio, seja para fidelizá-lo”, encerra Daniel Asp. NO ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO, 90% DAS CATEGORIAS DE LIMPEZA TIVERAM CRESCIMENTO EM VENDAS, COM DESTAQUE PARA TOALHAS DE PAPEL, DETERGENTE LÍQUIDO E DESINFETANTE 125





04 Movimentos do Consumo | Nielsen % VAR T. CESTAS POR CANAL T. Brasil - Super. Grande T. Brasil - Super. Pequeno T. Brasil - Farma Cadeia T. Brasil - C&C VS MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR T. Brasil - Hiper 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 VOLUME VALOR % VARIAÇÃO VOLUME VS YTD ANTERIOR 1,0 1,4 0,4 0,5 TOTAL BRASIL + C&C 0,5 0,1 -0,6 -1,3 -0,8 -1,1 -0,1 -0,6 YTD YTD YTD YTD YTD fev/20 YTD abr/20 mai/20 jun/20 YTD YTD YTD YTD YTD YTD jan/20 mar/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 VAR. TT CESTAS | IMPORTÂNCIA EM VALOR Bebidas Alcoólicas Bebidas Não Alcoólicas Mercearia Doce Mercearia Salgada Perecíveis Higiene e Beleza Limpeza VAR. TT CESTAS: +6% VAR. TT CESTAS: +5,8% 10,7 VAR. TT CESTAS: +6,2% 10,6 11,3 11,0 11,1 9,7 10,1 10,5 10,1 11,5 11,0 11,3 34,3 28,4 30,5 30,9 35,3 30,3 32,5 32,4 34,2 28,2 30,3 30,7 6,0 7,0 7,0 5,1 6,0 6,8 7,0 4,8 6,0 7,1 7,0 5,1 6,5 7,8 7,5 7,5 6,4 7,5 6,9 7,4 6,5 7,9 7,6 7,5 17,2 19,1 18,6 18,3 16,2 18,9 17,9 17,8 17,4 19,2 18,7 18,3 13,5 13,6 13,2 14,7 13,5 13,7 13,0 14,9 13,6 13,6 13,2 14,6 11,3 12,2 11,6 12,0 12,4 12,3 11,6 12,0 11,2 12,2 11,6 12,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Total Pannel Recebe Auxílio do Governo Não Recebe Auxílio do Governo 128 | ABAD 40 ANOS



04 Movimentos do Consumo | Nielsen DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMO DOS LARES EM 2020 | IMPORTÂNCIA EM VALOR Hipermercado Super Grande Super Pequeno AS Independente Cash & Carry Mercearia + Padaria 9,2 7,1 7,0 7,1 14,6 12,0 11,9 13,2 8,6 6,5 6,4 6,3 14,8 15,8 17,0 17,3 14,7 16,5 17,3 16,8 14,9 15,7 16,9 17,3 60,4 61,7 60,5 59,9 59,8 60,9 59,3 57,3 60,5 61,8 60,7 60,3 2,6 2,6 2,5 2,5 1,7 2,2 1,8 1,5 2,7 2,6 2,6 2,6 10,2 10,2 10,5 10,7 7,5 61,,95 8,2 9,6 10,5 10,7 10,8 10,8 2,8 2,5 2,5 2,5 1,7 1,5 1,7 2,9 2,6 2,6 2,6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Total Pannel Recebe Auxílio do Governo Não Recebe Auxílio do Governo CANAIS | IMPORTÂNCIA EM VALOR - POR PERÍODO VS T. BRASIL+C&C T. Brasil - Independente T. Brasil - C&C T. Brasil - Bar T. Brasil - Super Grande T. Brasil - Hiper T. Brasil - Tradicional T. Brasil - Super Pequeno T. Brasil - Farma Cadeia T. Brasil - Farma Indep. T. Brasil - Perfumaria 25,3% 27,5% 24,1% 24,1% 24,1% 23,7% 25,6% 24,5% 17,7% 17,4% 17,1% 17,4% 17,8% 19,3% 20,2% 19,9% 16,1% 16,3% 17,0% 17,2% 14,8% 15,6% 10,8% 10,8% 11,0% 10,8% 11,3% 11,9% 12,9% 9,1% 9,2% 9,1% 8,9% 9,3% 10,1% 11,6% 11,0% 9,0% 9,0% 8,7% 8,7% 8,6% 10,0% 9,1% 8,6% 8,8% 8,2% 8,1% 4,1% 4,0% 3,9% 3,9% 4,1% 4,3% 4,2% 4,1% Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 130 | ABAD 40 ANOS

Anuário ABAD 2021 | Panorama do Setor TOTAL CESTAS NIELSEN | VAR. VS MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR Q1' 20x19 Q2' 20x19 Q3' 20x19 Q4' 20x19 Var.% Preço AS INDEPENTENTE AS SUPER PEQUENO AS SUPER GRANDE HIPERMERCADO 1,6% 2,4% 6,2% 8,6% 2,2% 3,4% 10,7% 16,1% 4,1% 5,1% 9,5% 12,3% 3,6% 5,0% 10,8% 13,8% Var. % em Valor 16,8% 16,9% 18,0% 13,8% 15,0% 7,1% 8,5% 9,3% 14,3% 8,8% 2,7% 12,2% 5,9% 4,6% 0,0% 5,4% Var. % em Volume 9,6% 5,6% 3,5% 3,9% 2,4% 1,9% 7,6% 7,6% 2,5% 1,7% 0,5% 3,7% -2,1% -0,9% -2,1% -4,0% 131

PARABENOS NOVO SILICONES SEM SULFATOS O ORIG EM C N 98% EM NATU RA L´ DICIO N A S* D O R E Dove não testa em animais em nenhum lugar do mundo *Fórmulas de Condicionadores com 98% de ingredientes de origem natural, Shampoos com 95% e Máscaras de Tratamento com 97%, incluindo a água.



04 Movimentos do Consumo | Nielsen NIELSEN | CESTAS DE PRODUTO DE ALTO GIRO EM 2021, ALIMENTAÇÃO BÁSICA PUXA CRESCIMENTO DAS CESTAS Nos primeiros sete meses do ano, o hipermercado para comprar eletrodo- CANAIS o cash & carry foi o canal com o mésticos, celulares. Com o retorno do fun- As dez categorias que mais cresce- maior crescimento, 20,9%, repre- cionamento daqueles estabelecimentos, ram no cash & carry estão relacionadas sentando 34,6% de todas as vendas. Essa o hipermercado sofreu uma queda.” à base da alimentação. “O consumidor, é uma das conclusões de levantamento mais restringido, está procurando um realizado pela consultoria Nielsen entre 4 Quando se analisa o desempenho em canal que lhe garanta o abastecimento. de janeiro e 4 de julho deste ano. A pes- valor, a cesta perecíveis frescos se des- A grande compra do mês acaba sendo quisa é realizada a partir de dados eletrô- taca, respondendo por 21,4% do fatura- feita nesse canal, enquanto a compra de nicos enviados por empresas do chamado mento total, seguida por mercearia, com reposição é feita nos canais de vizinhan- mercado moderno: autosserviço, cash & 16,7%, bebidas, 10,1%, medicamentos, ça”, explica Daniel Asp. Cerveja, uma ca- carry e farma cadeia. Se o cash & carry 9,9% e commodities, 9,8%. “Vale ressaltar tegoria com peso grande na composição foi o que mais cresceu, a maior retração que enquanto o total das cestas cresceu total das cestas (4,7%), sofreu retração no se deu no hipermercado, de 2,2%. No total, 11,7%, a cesta de perecíveis frescos cres- canal. O motivo, entende Daniel Asp, está o mercado moderno teve crescimento de ceu 15,6%.” Já entre as categorias que no preço, que já não está competitivo em 11,7% na comparação com o mesmo perí- mais contribuíram para o crescimento relação a outros canais. odo do ano anterior. total das cestas, a recordista é medica- No autosserviço, se repete a predo- mentos, com importância de 9,8% sobre minância de categorias relacionadas à Daniel Souza Asp, gerente de rela- o total. Na comparação com os primeiros alimentação. Nesse canal aparecem cate- cionamento com o varejo da consultoria, sete meses de 2020, a variação em valor gorias ligadas à indulgência, como queijos explica que o mercado continua crescen- das vendas foi de 21,7%. Em seguida apa- e chocolates. “No autosserviço notamos do em função das vendas dos itens de recem cortes bovinos, suínos e de frango, uma experiência de compra um pouco primeira necessidade. Já a retração ve- com variação de 21,5% e importância de mais indulgente, com o aparecimento de rificada no hipermercado se explica pelo 8,2%, óleo comestível, com variação po- categorias menos básicas.” fato de que, no ano passado, boa parte do sitiva de 64,1% e importância de 1,9% na varejo tradicional, como lojas e shoppings, estava fechada. “As pessoas procuraram •composição do total das cestas, e arroz, variação de 44,6% e 2% de importância. 134 | ABAD 40 ANOS



04 Movimentos do Consumo | Nielsen COMMODITIES Com 27,6% de variação positiva, a cesta de commodities foi a que C mais cresceu entre janeiro e julho deste ano, segundo levanta- M mento da consultoria Nielsen. A categoria óleo comestível apresen- Y tou a maior alta, 35,5%, seguido de arroz, com 28,5%. CM MY Café em pó também cresceu, 6,5%. A JDE Coffee não só sentiu CY essa movimentação como se aproveitou bastante dela, de acordo CMY com Tina Cação, diretora de vendas. “Através de um portfólio com- K pleto, com marcas fortes para cada tipo de xícara, a JDE viu suas vendas subirem em volume e valor acima da categoria, resultando em ganhos significativos de share.” No Brasil, a holandesa JDE é conhecida por marcas pioneiras e líderes de seus segmentos, como L’OR, Pilão, Café do Ponto, Damasco, Café Pelé, Caboclo e Moka, entre outras. No segmento premium de alta qualidade, o carro-chefe é a marca L’OR, que possui uma linha diversa: cápsulas de alumínio compatíveis, torrado e moído, solúvel e grãos. No ano passado, para atender aos consumidores que estavam acostumados a frequentar cafeterias, mas estavam em isolamento por conta da pandemia, a JDE Coffee lançou a linha Pilão Cafeteria em duas versões, coado e espresso. Neste ano, a linha foi acrescida do Pilão Cafeteria Italiano. Com relação ao desempenho neste ano, a empresa está con- fiante em atingir as projeções estabelecidas, “com a intenção de •controlar a inflação e continuar a navegar na duradoura incerteza da pandemia\". Fonte: Nielsen Total Store Read | Mercado moderno = Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia | 04/Jan a 04/Jul de 2021 vs mesmo período ano anterior | NielsenIQ Brasil TOP CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO PARA O CRESCIMENTO DA CESTA T. AS+C&C+Farma | YTD21 vs YTD20 Óleo Arroz Leite Açúcar Café Feijão Farinha Comestível Asséptico em Pó de Trigo 35,5% 28,5% Variação% de 64,1% 44,6% 12,3% 9,1% 6,5% 5,9% 2,3% vendas valor 19,6% 20,0% Importância da 12,5% 26,2% 13,5% 14,7% 12,6% categoria na cesta 24,0% 9,5% 11,8% 9,9% 4,5% 136 | ABAD 40 ANOS







04 Movimentos do Consumo | Nielsen MERCEARIA TOTAL Fonte: Nielsen Total Store Read | Mercado moderno = Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia | 04/Jan a 04/Jul de 2021 vs mesmo período ano anterior | NielsenIQ Brasil TOP CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO PARA O CRESCIMENTO DA CESTA T. AS+C&C+Farma | YTD21 vs YTD20 Chocolates Salgadinhos Bolachas/ Azeite e Óleo Leite Creme de Massas Leites Massas Creme de p/Aperitivo Biscoitos Composto Condensado Leite/ Alimentícias Especiais Instantâneas Chocolate/ Chantili Amendoim 15,5% 11,4% 7,6% 6,2% 5,9% 5,7% 3,0% 2,6% 2,5% 2,0% Variação% de 17,9% 19,7% 7,9% 23,8% 19,7% 26,7% 10,0% 24,3% 16,7% 23,3% vendas valor 11,4% 7,7% 11,7% 3,6% 4,0% 3,0% 3,7% 1,5% 2,0% 1,2% Importância da categoria na cesta TOP CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUEDA DA CESTA T. AS+C&C+Farma | YTD21 vs YTD20 Misturas para Molho Fermento Mel Fermento Baby Food Mistura p/ Frutas em Leite de Coco Essências/ Gelatinas/ Pronto Biológico Químico Bolos Conserva Saborizantes Sobremesas e Salgados 21,8% 20,3% 13,8% 10,2% 9,2% 6,3% 6,2% 4,0% 2,6% 2,5% Variação% de -10,8% -9,7% -14,0% -12,9% -8,3% -14,3% -1,5% -14,4% -1,7% -15,0% vendas valor 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,9% 0,1% 0,4% 0,0% Importância da categoria na cesta 140 | ABAD 40 ANOS







04 Movimentos do Consumo | Nielsen MERCEARIA DOCE Cesta da indulgência. Assim pode ser densado cresceu 10,8%, creme de leite e classificada a cesta de mercearia doce. chantili, 10,5%. O Top 10 categorias segue De acordo com a consultoria Nielsen, de ja- com leites especiais, alta de 4,8%, creme neiro a julho deste ano, a cesta mercearia de chocolate/amendoim, 3,6%, balas, 3,6%, apresentou crescimento de 12,3%. Na sub suplemento nutricional, 3,5%, leite em pó, cesta mercearia doce se destacam aquelas 2,8%, e cereais matinais, 2,7%. categorias que refletem o comportamento do consumidor diante da pandemia, do iso- As categorias que tiveram retração são lamento, das restrições. as menos relevantes dentro da cesta como as misturas para gelatinas e sobremesas, Tanto é assim que a categoria recordis- que têm importância de 0,7%, o mel, com ta nesta cesta é a de chocolate, com ex- 0,3% de relevância, as misturas para bolos e pressivo crescimento de 28,4%. Logo em salgados, 1,7% de importância, leite de coco, seguida aparecem bolachas e biscoitos, com variação positiva de 13,9%. Leite con- •0,6%, e essências e saborizantes, com míse- ro 0,1% de importância dentro da cesta. 144 | ABAD 40 ANOS

ÍPCNOODNTIESCNUECMdIAeOL de CONHEÇA O BRASIL IPC MAPS 2021 O IPC Maps 2021 também pode ser utilizado no A GEOGRAFIA DO CONSUMO BRASILEIRO. planejamento de: O IPC Maps é atualizado anualmente pela IPC Zoneamento de vendas Marketing Editora, que disponibiliza informações Abertura de filiais demográficas e potencial de consumo de todos os Abertura de franquias municípios brasileiros. Planejamento de Marketing O Índice de Potencial de Consumo é o único que Você pode traçar o perfil de qualquer município apresenta em números absolutos o detalhamento do brasileiro. Em questão de minutos, pode-se potencial de consumo em 22 categorias de produtos selecionar todos os municípios com determinadas nos 5570 municípios do Brasil. Informações características. Por exemplo, municípios com mais atualizadas pela POF 2018. de 100 mil habitantes e consumo per capita acima de R$ 4.000,00 por ano ou qualquer outra variável IPC Marketing é a primeira empresa a apresentar do estudo. índices de potencial de consumo já considerando o Para obter mais informações sobre o IPC Maps novo Critério Brasil - ABEP (classes A, B1, B2, C1, C2 e D/E). 2021 ligue para (11) 2609-7562 e fale com Marcos Pazzini. Você também pode visitar nosso site e Ferramenta fundamental para o planejamento de fazer download da versão de demonstração: mídia, otimiza o investimento em cada mercado, www.ipcbr.com tornando a estratégia de comunicação de seu cliente [email protected] muito mais certeira. O IPC Maps 2021 é compatível com Windows e dispõe de software de geoprocessamento que facilita a consulta e apresenta os dados em mapas temáticos. Os domicílios urbanos estão atualizados para 2020 de acordo com novos dados do Critério Brasil - ABEP.

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04 Movimentos do Consumo | Nielsen MERCEARIA DOCE Fonte: Nielsen Total Store Read | Mercado moderno = Autosserviço + Cash&Carry + Farma Cadeia | 04/Jan a 04/Jul de 2021 vs mesmo período ano anterior | NielsenIQ Brasil TOP CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO PARA O CRESCIMENTO DA CESTA T. AS+C&C+Farma | YTD21 vs YTD20 Chocolates Bolachas/ Leite Creme de Leites Creme de Balas Suplemento Leite Cereais Biscoitos Condensado Leite/Chantili Especiais Chocolate/ Nutricional Em Pó Matinais Amendoim 28,4% 13,9% 10,8% 10,5% 4,8% 3,6% 3,6% 3,5% 2,8% 2,7% Variação% de 17,9% 7,9% 19,7% 26,7% 24,3% 23,3% 39,5% 29,4% 3,0% 13,0% vendas valor 20,4% 20,9% 7,2% 5,4% 2,7% 2,1% 1,4% 1,7% 10,6% 2,5% Importância da categoria na cesta TOP CATEGORIAS EM CONTRIBUIÇÃO PARA A QUEDA DA CESTA T. AS+C&C+Farma | YTD21 vs YTD20 Misturas p/ Mel Mistura p/ Leite Essências/ Gelatinas/ Bolos e de Coco Saborizantes Sobremesas Salgados 49,9% 23,3% 14,2% 6,0% 5,7% Variação% de -10,8% -12,9% -1,5% -1,7% -15,0% vendas valor 0,7% 0,3% 1,7% 0,6% 0,1% Importância da categoria na cesta 148 | ABAD 40 ANOS



04 Movimentos do Consumo | Nielsen MERCEARIA SALGADA De acordo com levantamento da consul- toria Nielsen, a cesta de mercearia apre- passado foi lançado o molho de soja su- se desempenho veio de lançamentos como sentou crescimento de 12,3% entre janeiro e per premium, o Sakura Kin, que utiliza ape- o tempero Sazón com versões inovadoras julho deste ano. Na subcesta de mercearia nas soja, milho, água e sal e passa por um da linha Pipoca, que surgiu a partir de pedi- salgada, a categoria que mais contribuiu para processo de fermentação de nove meses. dos de consumidores, além das versões de o crescimento foi a dos salgadinhos para “Sakura Kin é de sabor e aroma intensos e menor desembolso. As linhas de caldo Sa- aperitivo, com expressivos 25,2% de alta. permite que apenas uma pequena porção zón e de sopas Vono com redução de sódio transforme os pratos.\" também ganharam destaque junto aos con- Roberto Ohara, diretor comercial da sumidores. Outras novidades foram a linha Sakura, afirma que a empresa registrou um Uma das inovações deste ano está Sazón Tempera & Prepara, específica para bom desempenho no primeiro semestre do ligada à preservação ambiental. Segun- o preparo de pratos como frango à milane- ano. Como as categorias da cesta se encai- do Ohara, já foram lançadas embalagens sa, hambúrguer e almôndegas, a Vono Chef xam em setores considerados essenciais PET recicladas em toda a linha de um litro. Creme de Cebola Menos Sódio, os sabores e, por isso, puderam ser comercializadas Gradualmente, a empresa espera migrar de MID Laranja Doce e Limonada Suíça, normalmente durante a pandemia, o im- 100% do consumo de resinas PET nos pró- além do Aji-Sal Churrasco Parrilla. pacto positivo no ano passado foi grande. ximos anos. “Estamos, com esta iniciativa, “A empresa experimentou um ano de alta na vanguarda das empresas de temperos, Juliana Caro afirma que, analisando o na taxa de crescimento no varejo alimentar, permitindo aos consumidores uma alterna- cenário macroeconômico, a empresa acre- muito acima da média histórica”, diz Ohara. tiva de sustentabilidade.\" Outro lançamen- dita na continuidade dos efeitos da pande- O grande desafio que se apresenta, acres- to é a nova linha de molhos Barbecue e Ke- mia nos hábitos do consumidor ao longo centa ele, é manter o estímulo aos consu- tchup orgânicos. Recentemente, a Sakura deste ano, com destaque para o canal di- midores quanto ao preparo de refeições celebrou parceria com a empresa Dori, que gital. “É um setor em que temos investido que possam trazer um momento prazeroso, lançou o Amendoim Japonês Sakura. Além bastante e já conta, internamente, com uma com inovação de sabores e preparos. disso, a empresa está ampliando a oferta estrutura própria para desenvolver o ponto de coberturas doces e licenciando a marca de venda.\" Em se tratando de inovação de sabo- Hello Kitty. res, a empresa, de acordo com Ohara, lide- No momento, a empresa está concen- ra no País com o molho de soja Sakura e No ano fiscal de abril de 2020 a março trando os esforços na campanha “Somos o molho de pimenta vermelha Kenko. Além de 2021, a Ajinomoto do Brasil teve cresci- Todos Esquadrão do Amor”, iniciativa da disso, possui ampla oferta de produtos mento de 11% em comparação com o perí- marca Sazón que distribuirá alimentos para relacionados à culinária asiática. No ano odo anterior, segundo Juliana Caro, gerente de Trade Marketing da empresa. Parte des- •instituições sociais por meio da plataforma Comida Invisível. 150 | ABAD 40 ANOS