Atlas Caña

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA).Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).Atlas de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2015.Primera edición, 2016.© Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.Avenida Insurgentes Sur 489 Piso 12, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc,Ciudad de México, C.P. 06170.© Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.Benjamín Franklin 146, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México,C.P. 11800.Se permite la copia en cualquier formato siempre y cuando no se alteren los contenidos y sehaga reconocimiento de los autores.Impreso y hecho en México

DIRECTORIO Lic. José Eduardo Calzada RovirosaSECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN C.P. Jorge Armando Narváez Narváez SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Lic. Mely Romero Celis SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Mtro. Ricardo Aguilar Castillo SUBSECRETARIO DE ALIMENTACIÓN Y COMPETITIVIDAD Mtro. Mario Gilberto Aguilar Sánchez COMISIONADO NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA Lic. Marcelo López Sánchez OFICIAL MAYOR Lic. Carlos Rello Lara DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO Lic. Patricia Ornelas Ruiz DIRECTORA EN JEFE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA Lic. Ricardo Sergio Fadl Kuri ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FEESA Lic. Fís. Mat. José Fernández Betanzos DIRECTOR DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, PROYECCIONES Y COMUNICACIÓN. EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTORGENERAL DEL CONADESUCA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DEL ESTATUTO ORGÁNICO VIGENTE



Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).La agroindustria de la caña de azúcar nacional, integrada por la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar (Saccharum officinarum), ha sido históricamente una de las más importantes debido a su relevancia económica y social en el campo; su crecimiento ha ido en concordancia con el de la población mexicana, de tal forma que la producción nacional de azúcar es suficiente para atender por completo la demanda interna.México ocupa el sexto lugar como productor y el quinto como exportador a nivel mundial.Los logros obtenidos son resultado tanto del incremento de la superficie cultivada, como de laelevación de la productividad. La modernización de esta agroindustria, con base en criterios derentabilidad y sustentabilidad, es imprescindible para que sea más eficiente y se apuntale comoreferente de la producción de azúcar.La caña de azúcar es también un insumo fundamental en la producción de biocombustibles; sucultivo y aprovechamiento resulta imprescindible en la producción de bioetanol.Los ingenios azucareros son también importantes generadores de energía, usada en susprocesos productivos, y en tiempos recientes se han incorporado a la venta de energía eléctrica,aumentando su capacidad de cogeneración.El Atlas de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2015 presenta información veraz, obtenidamediante el procesamiento de imágenes satelitales generadas con la Estación de RecepciónMéxico (ERMEX), sobre los territorios en los que se cultiva este producto, clasificados porregiones y régimen hídrico con base en los resultados de la zafra 2014-2015.Los datos difundidos en este atlas, elaborado por el Comité Nacional para el DesarrolloSustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) y en colaboración con el Serviciode Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), son referentes básicos para la toma dedecisiones respecto a las acciones a emprender, a fin de que se canalicen mayores inversiones alcampo cañero y se eleve la producción y competitividad de una agroindustria que es fuente deprogreso en algunas regiones del país.

Índice I. Historia, características y IV. Contextos de la producción y los 47 producción del “Oro dulce” de campos de caña México 48 11 50 1) Historia del cultivo de la caña de azúcar. 52 2) Etapas fenológicas de la caña de azúcar. 1) Campo 3) Flujo y procesamiento de la caña de 53 12 i. Superficie industrializada. azúcar. 14 ii. Volumen de caña de azúcar 54 II. Importancia de la agroindustria industrializada. 55 de la caña de azúcar 56 16 iii. Rendimiento en campo. 1) La agroindustria de la caña de azúcar. 57 2) Marco legal y de planeación (LDSCA y 21 iv. Porcentaje de superficie cosechada 59 en verde, zafra 2014-2015 por 61 PRONAC). 22 ingenio. 63 66 III. Situación del mercado nacional e v. Rendimiento promedio de caña de 68 internacional del azúcar azúcar por ingenio (t/ha), zafra 70 24 2014- 2015. 72 1) Situación de la agroindustria de la caña 74 de azúcar en México. vi. Costo promedio de producción de caña de azúcar (ha), zafra 2014- 2) Consumo de azúcar en México. 3) Variables nacionales de oferta y demanda 27 2015. de azúcar en los últimos ciclos azucareros. vii. Costo promedio de producción de 4) Variables nacionales de oferta y demanda 28 caña de azúcar (t), zafra 2014-2015. de JMRF en los últimos ciclos azucareros. 30 2) Fábrica 5) Precios: nacionales, internacionales y de i. Eficiencia en fábrica. referencia. 6) Evolución de exportaciones de los últimos 31 años. ii. Rendimiento en fábrica. 7) Variables de oferta y demanda de azúcar 33 iii. Karbe producido por ingenio. en el mercado mundial. iv. Clases de azúcar por ingenio. 35 v. Volumen de producción por ingenio. 38 vi. Generación de vapor por ingenio. vii. Consumo de vapor de caña 41 procesada. viii. Consumo de energía eléctrica por ingenio. ix. Consumo de petróleo por ingenio.

V. Estimación de superficie ocupada por 77 vi. Ingenio La Providencia. 114 caña de azúcar, zafra 2013-2014 vii. Ingenio Pablo Machado (La 78 116 Margarita). 118 1) Primera estimación de superficie ocupada 79 viii.Ingenio San José de Abajo. 120 por caña de azúcar en la zafra 2013-2014. ix. Ingenio San Miguelito. 122 2) Superficie ocupada por caña de azúcar en las 81 x. Ingenio San Nicolás. 124 siete regiones cañeras por régimen hídrico. 6) Región Noreste. 126 3) Distribución porcentual de la superficie 83 i. Ingenio Aarón Sáenz Garza. 128 ocupada de caña de azúcar por entidad 84 ii. Ingenio Alianza Popular. 130 federativa. 86 iii. Ingenio El Higo. 132 iv. Ingenio El Mante. 134VI. Cartografía del sector cañero, zafra 88 v. Ingenio Pánuco (Zapoapita). 136 2014-2015 90 vi. Ingenio Plan de Ayala. 138 92 vii. Ingenio Plan de San Luis. 140 1) Contexto nacional. 94 viii.Ingenio San Miguel del Naranjo. 142 2) Ubicación de ingenios por región. 96 7) Región Noroeste. 144 3) Superficie por región con poligonales por 98 i. Ingenio El Molino. 146 100 ii. Ingenio Eldorado. 148 régimen hídrico. 102 iii. Ingenio Puga. 150 4) Región Centro. 104 8) Región Pacífico. 152 106 i. Ingenio Bellavista. 154 i. Ingenio Atencingo. 108 ii. Ingenio José María Martínez (Tala) 156 ii. Ingenio Calípam. 110 iii. Ingenio José María Morelos. 158 iii. Ingenio Casasano (La Abeja). 112 iv. Ingenio Lázaro Cárdenas. iv. Ingenio El Carmen. v. Ingenio Emiliano Zapata. 5) Región Córdoba-Golfo. i. Ingenio Central Motzorongo. ii. Ingenio Central Progreso. iii. Ingenio Constancia. iv. Ingenio El Potrero. v. Ingenio El Refugio.

v. Ingenio Melchor Ocampo. 160 VII. Metodología del procesamiento 207 vi. Ingenio Pedernales. 162 de imágenes satelitales para la 208 vii. Ingenio Quesería. 164 detección de caña de azúcar en el 210 viii. Ingenio San Francisco Ameca. 166 territorio mexicano ix. Ingenio Santa Clara. 168 212 x. Ingenio Tamazula. 170 1) Estimación de la superficie cañera por9) Región Papaloapan-Golfo. 172 método de clasificación supervisada. 215 i. Ingenio Adolfo López Mateos. 174 216 ii.. Ingenio Cuatotolapam. 176 2) Cartografía parcelaria de alta precisión iii. Ingenio El Modelo. 178 por método de fotointerpretación. 221 iv. Ingenio La Gloria. 180 222 v. Ingenio Mahuixtlán. 182 3) NDVI como instrumento de análisis en 231 vi. Ingenio San Cristóbal. 184 el seguimiento del ciclo fenológico de 235 vii. Ingenio San Pedro. 186 caña de azúcar. 236 viii.Ingenio Tres Valles. 18810) Región Sureste. 190 VIII.Cobertura satelital de la caña de 240 i. Ingenio Azsuremex. 192 azúcar ii. Ingenio Huixtla. 194 247 iii. Ingenio La Joya. 196 1) ERMEX. 248 iv. Ingenio Presidente Benito Juárez. 198 v. Ingenio Pujiltic. 200 I X. Glosario de términos y vi. Ingenio San Rafael de Pucté. 202 abreviaturas vii. Ingenio Santa Rosalía. 204 1) Glosario de términos. 2) Glosario de abreviaturas. X. Anexos a) Historia de la caña de azúcar. b) Superficie ocupada de caña de azúcar por entidad federativa, según régimen hídrico. X I. Fuentes de información 1) Fuentes de información.





Historia, características y“Oro dulce”producción del de México I

I.1. Historia del cultivo de caña de azúcar.12 La caña de azúcar es una gramínea tropical originaria de Nueva Guinea (isla al norte de Australia). Alrededor del año 4500 antes de Cristo (a.C.), la caña fue trasladada a la zona La caña de azúcar fue establecida de India, su explotación se extendió a China y otras regiones en zonas tropicales del continente de Oriente. En el año 642 (a.C.), los persas invadieron India americano. y adoptaron el cultivo1. La caña se cultivaba en pequeña escala en Sicilia (isla Hernán Cortés cultivó por italiana), en Madeira (archipiélago portugués) y en Cabo primera vez la caña de azúcar Verde (península del oeste de Senegal, África); era procesada en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y trasladada para su venta a precios altos en Oriente. fue el primer productor de caña El azúcar llegó a Europa en la Edad Media (aproximadamente y azúcar en nuestro país. en el año 500 después de Cristo (d.C.); se usó para condimentar alimentos, mientras que los boticarios la utilizaron en la preparación de pócimas y medicinas, además, la recomendaban para curar toda clase de males, incluido el mal de amor. Durante el siglo VII d.C., debido a la conquista árabe del territorio persa (ahora Irán), pudo trasladarse la caña de azúcar a los territorios ocupados en el norte de África. En Egipto los trabajadores mejoraron el proceso de obtención y refinación del azúcar. Según Galeano (1971) durante el periodo de exploración y conquista europea en América, la búsqueda del oro y de la plata fue el motor central, sin embargo, la riqueza de sus recursos naturales promovió que durante el segundo viaje realizado por Cristóbal Colón se trasladara la caña de azúcar desde las islas Canarias, para después plantarla en las tierras que hoy ocupa República Dominicana2.Nueva 4500 1000 642 500 325 a.C. d.C. 700 900 1095-1291 1400 1492Guinea Los persas invadieron 300 500-600 la India y Fue trasladada Los indios y adoptaron Los persas Nearco Megástenes, Los árabes Se extendió la Los califas árabes Las cruzadas Venecia Cristóbal Colón a la India chinos el cultivo. trasladaron (cretense), embajador conquistaron producción a se enriquecieron contribuyeron a monopolizó el llegó a y China. a occidente estableció vías griego en Persia (hoy Irán) Palestina, Siria debido al comercio la difusión del comercio del descubrieron de comercio India, promovió y trasladaron árabe-andaluz en azúcar moreno Guanahani, técnicas la caña entre la India el cultivo y Egipto. Chipre, Creta, Malta cultivo de (ahora las de azúcar. y Mesopotamia. de la caña en el cultivo la caña. y construyó Bahamas). de extracción. Grecia y Roma. a África. y Sicilia. la primera re nería.

A partir de la colonización europea y durante casi tres siglos, el producto agrícola más importante en América fue la caña de azúcar (apesar del establecimiento de otros cultivos como el café, el tabaco, el algodón, el caucho, el henequén, etc.). Se cultivaron cañaveralesa gran escala en Brasil, Barbados, Jamaica, Haití, República Dominicana, Guadalupe, Cuba, Puerto Rico y la costa peruana para suexplotación2.En México, el cultivo fue implantado durante la conquista (año 1521 aproximadamente), la primera plantación se llevó a cabo en elestado de Veracruz donde se instalaron los primeros ingenios azucareros. En la antigüedad, el azúcar de la La producción de caña de azúcar tuvo 13 caña fue un artículo tan codiciado tal auge que se realizaron exportaciones por los europeos que se incluía de azúcar en grandes cantidades a en los ajuares de las reinas como Europa, sin embargo, los movimientos parte de la dote y se vendía en las sociales de lucha por la Independencia farmacias por gramos. en América Latina, ocasionaron que los volúmenes generados disminuyeran. La amenaza inminente de ver reducidos sus suministros de azúcar promovió que los europeos buscaran opciones para satisfacer su demanda interna. Cerca del siglo XIX desarrollaron técnicas que posibilitaron su obtención al procesar la raíz de la remolacha. En el año 510 a.C. los Fuente: CONADESUCA. Fuentes consultadas: soldados del rey persa Fotografía remolacha europea. 1CONADESUCA. Ficha técnica del cultivo de la caña de Darío I se referían a la azúcar (Saccaharum Officinarum L).PDF CONADESUCA, caña de azúcar como: “… El azúcar que Enero 2015. Recuperado 20 de julio de 2015, [en línea]: la que produce miel sin se consume http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/siiaca/Consulta/ ayuda de abejas”. en América Default.aspx?bus=ficha%20te 2Galeano E., (1971), Las venas abiertas de América*La división política de éste planisferio indica fronteras proviene Latina, TelesurTV; Recuperado 27 de agosto2015,actuales. principalmente [en línea]: http://static.telesurtv.net/filesOnRFS/ de la caña y la news/2015/04/13/las_venas_abiertas_de_amxrica_ latina.pdf de Europa de Histoire du sucre, Frise chronologique. Sucre Info, la remolacha Centre d’Études et de Documentation du Sucre (CEDUS), Francia. Traducción libre. Recuperado 22 de azucarera. septiembre de 2015, [en línea]: http://www.lesucre. com/sucre-de-a-a-z/histoire/frise-chronologique SIAP. Azúcar que endulza mi vida, origen y características. Recuperado 20 de julio de 2015, SIAP- SAGARPA, [en línea]: <http://www.siap.gob.mx/siaprendes/ contenidos/3/03-cana-azucar/contexto-3.html>1493 1500 1519-1521 1560-1630 1630 1741 1756-1763 1747-1798 1806-1812 1963-1980 2005 2008 Cristóbal Colón Portugal comenzó Hernán Cortés Los portugueses El dominio español La caña de azúcar Francia cede su El berlinés Franz En Francia se En México se Se promulgó la Entró en vigor introdujo el plantaciones y cultivó por primera implantaron en sobre Portugal promovió se introdujo territorio Karl Achard promovió la nacionalizaron Ley de Desarrollo la apertura comercial re nerías a los EUA. desarrolló extracción los ingenios por de edulcorantes delcultivo en República en Madeira. vez la caña de Brasil la el cultivo de otros canadiense para mecanismos de azúcar de la endeudamiento. Sustentable de Dominicana en el azúcar en San Andrés producción productos; con ello, evitar perder remolacha, con la Caña de Azúcar. Tratado de Libresegundo de sus cuatro Tuxtla, Veracruz, fue de la caña inició el desplazamiento sus islas para la extracción apoyos scales Comercio (TLCAN). viajes a América. el primer productor de azúcar. productivo del azúcar. azucareras. de azúcar al privilegiados. procesar la en México. (Ver detalle, Anexo I) remolacha azucarera.

I.2. Etapas fenológicas de la caña de azúcar.14 La caña de azúcar es una de las especies de plantas terrestres más eficientes, al convertir agua y dióxido de carbono en sacarosa (forma básica de energía del reino vegetal), por medio de energía solar en el proceso de fotosíntesis, en su estado maduro presenta la mitad de su biomasa en forma de fibra y azúcares. Según su descripción botánica Saccharum officinarum L. o caña de azúcar, es una poácea cespitosa (gramínea) que posee un tallo macizo y nudoso que alcanza de cinco a seis centímetros de diámetro y de dos a cinco metros de altura, con tallos cilíndricos, comúnmente huecos e interrumpidos por nudos, los cuales desarrollan hojas alternas que nacen en los nudos y abrazan el tallo, presenta flores muy sencillas completas y hermafroditas, dispuestas en espigas y grano seco cubierto por las escamas de la flor, con semillas negras y formación de embrión completo, viables para su cultivo. Su clasificación taxonómica B Brote de tallos a partir de articulaciones es: nodales de la plantación (plantillas) o Dominio: Eukarya Amahaicjoalmolaimenietonto en rebrote o retoños (socas y resocas), Reino: Plantae de los cuales crecerán nuevos tallos; División: Magnoliophyta el crecimiento comienza alrededor de Clase: Liliopsida 35 a 40 días después de sucedida la germinación, con Subclase: Commelinidae requerimientos de 30°C de temperatura, días de larga duración y alta intensidad luminosa para que por efecto Orden: Poales de fotosíntesis se produzcan carbohidratos (celulosa), Familia: Poaceae follaje y soporte fibroso del tallo. Subfamilia: Panicoideae C Formación y elongación (alcance Género: Saccharum de máxima área foliar), comienza Especie: S. officinarum alrededor de los 120 días después de la Rápido plantación. A los 180 días posteriores, C. 1Sacharum officinarum L. crecimiento http://www.plantasnet.com/images/ aproximadamente, quedará definida plantas/c/cana_azucar/cana_azucar.jpg la población de tallos y comenzará a realizar el almacenamiento de azúcar en los entrenudos; La caña de azúcar posee una raíz adventicia, esto los requerimientos óptimos son de temperatura mayor quiere decir que puede originarse en cualquier a 30°C, con disponibilidad de nutrientes y humedad. lugar de la planta (tallos subterráneos y en raíces La disponibilidad de agua es muy importante para viejas) y forma sistemas radicales fibrosos. el crecimiento de la caña de azúcar, puesto que los períodos de déficit o exceso alteran significativamente El cultivo de caña de azúcar tiene un desarrollo vegetativo de el rendimiento del cultivo (COLPOS, 2008). 14 a 18 meses que oscila entre la siembra y la cosecha según la variedad y la influencia del clima. El desarrollo de las socas (segundo corte de la caña) tiene una duración de 11 a 13 meses y se distingue por las siguientes etapas1: A La radícula emerge y se dirige al interior D Proceso de síntesis y acumulación de del sustrato, para convertirse en raíces. sacarosa en los tallos, con duración de 2 Germinación La germinación comienza de 7 a 10 Maduración a 3 meses, la maduración se lleva a cabo de la base al ápice (dirección acropétala) días después de la siembra y se prolonga hasta por 35 días. Para promover la germinación, se requiere una temperatura elevada que se da en el extremo superior de la planta. Requiere de noches con entre 24 a 37 °C y con suficiente humedad ambiental, temperaturas de 18 °C, con días calurosos y secos, así que permita la absorción, transporte y asimilación de los nutrientes del suelo (en particular calcio y sodio). como bajas cantidades de nitrógeno para evitar retardo en la maduración.

EEtTaApPaAsSFFeEnNoOlLóÓgGicICasA.S Cosecha. B La actividad de recolección se lleva a cabo entre los once y dieciocho meses de la plantación, cuando Amahaicjoalmolaimenietonto los tallos dejan de desarrollarse, la corteza se vuelve quebradiza, y las hojas se marchitan y caen. Rápido Crecimiento Maduración La mayor parte de la zafra o recolección se realiza Determinación del de manera manual, previo al corte, se procede a una rendimiento cultural C quema en la plantación para eliminar malezas y exceso de follaje, que impiden la labor de recolecciónA Germinación CIERRE Rápido de la caña, así como para erradicar plagas y ahuyentar 15 Amacollaje crecimiento animales que pudiesen causar daño a los trabajadores,Germinación sin embargo es posible realizarlo de maneras más rápidas y eficientes, como a continuación se describe: AB C D Cosecha semi mecanizada: en el cultivo de caña de azúcar al efectuar una quema previa o con las hojas en D verde, se hace un corte de manera manual en el tallo (con el uso de machete) al ras del suelo (recomendado Maduración a 2 cm de altura de la base), se elimina el follaje y la parte tierna (o brote); posteriormente se utilizanPrimordio: es la primera Fuente: CONADESUCA, fotografías etapas fenológicas. alzadoras mecánicas para retirar del suelo la caña quefase reconocible en el ha sido cortada y pueda ser transladada rápidamentedesarrollo embrionario y con transporte de carga para su procesamiento enen la diferenciación de un las instalaciones de los ingenios azucareros (García,órgano, tejido o estructura. 1999). Cosecha mecanizada: se efectúa con el uso de maquinaria que realiza el corte de la base de la caña y la parte interna del tallo simultáneamente; además divide la caña en trozos de aproximadamente 20 cm y se deposita directamente en los camiones o remolques que acompañan el proceso, para finalmente ser transportada para su procesamiento en el ingenio azucarero (Ibíd.).Fuente: CONADESUCA, fotografía quema de campo cañero. Fuente: CONADESUCA, fotografía alzadora de caña cortada.Fuentes consultadas: Fuente: CONADESUCA, fotografía cosecha mecanizada.1Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (2015). Ficha técnica del cultivo de la caña de azúcar (Saccaharum Officinarum L).PDF. 20 de julio de 2015, Sitioweb: http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/siiaca/Consulta/Default.aspx?bus=ficha%20teAguilar R. N. (2015). Ficha técnica del cultivo de caña de azúcar. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 14 de septiembre de 2015. Sitio web: http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/ siiaca/Consulta/Default.aspx?bus=ficha%20teColegio de Postgraduados, (2008). Manejo Sustentable de la Fertilidad del Suelo y de la Nutrición de la Caña de Azúcar. COLPOS.García Espinoza, Alfonso. (1999). Glosario de términos de campo y fábrica de la agroindustria azucarera. Cía. Ed. del Manual Azucarero.SAGARPA, (s/f). Datos abiertos- CONADESUCA. 31 de julio de 2015. Sitio web: http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/conadesuca/Paginas/default.aspxVega B.J. Et al., (2015). Ficha técnica azúcar estándar industrial. PDF, Comercializadora ALCAN C S.A. de C.V, 2015. 14 de septiembre de 2015. Sitio web: http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/siiaca/Consulta/Default.aspx?bus=ficha%20te

I.3. Flujo y procesamiento de la caña de azúcar. PROCESO DE OBTENCIÓN DE AZÚCAR. 1. Preparación de caña. 2. Molienda. Proceso de trituración o des bración de los tallos de Usando molinos se exprime y lava el bagazo para extraer y caña, antes de realizar la molienda. separar el jugo contenido en la caña. Filtro separador de bagacillo en jugo16 Máquinas de preparación Caña Jugo diluído Jugo diluido 4. Calentamiento. Jugo diluído Jugo ltrado Jugo diluído Proceso en el cual se eleva la temperatura Bagacillo Filtro del jugo diluido cerca del punto de Cal ebullición; después del primer calentamiento se le agrega cal al jugo Mezclador antes de ser enviado a un segundo contenedor para ser calentado nuevamente. vVeagpeotarl Calentador Calentador de jugo de jugo Clari cador Jugo claro 5. Clari cación. Lodo 6. Filtración. Cachaza Proceso de separación de sólidos insolubles del jugo diluido. El lodo es Proceso de separación del jugo de la cachaza evacuado por la parte inferior del contenida en el lodo, debido a la acción de clari cador mientras que el jugo clari cado es extraído por la parte ltros rotatorios de vacío. Estos ltros superior. retienen la cachaza y dejan pasar el jugo ltrado. El lodo resultante es mezclado con bagacillo antes de la evaporación. 8. Cristalización y evaporado. Proceso de formación de cristales de sacarosa; en los contenedores se Magma B Magma C Cristal C obtienen cristales con diferentes dimensiones que son separados en las centrífugas. Durante la centrifugación los cristales de sacarosa son separados de la miel o licor. Centrífugas de A Centrífugas de B Centrífugas de C Masa A Miel A Masa B Miel B Masa C Azúcar Magma B Masa C Miel nal Re nación Equipo de Magma C de azúcar cristalización en frío

La caña de azúcar realiza un proceso bioquímico durante la fotosíntesis en el cual se genera agua, oxígeno, carbohidratos, celulosa, sacarosa y otros elementos. En los ingenios por medio de procesos de industrialización de los tallos de caña, es posible la obtención de jugo de sacarosa, que por medio de un proceso se cristaliza. De aquí se generan productos finales (resultado de procesos de industrialización del azúcar), coproductos (residuos generados durante el proceso de extracción como la cachaza y el bagazo que son fibras útiles en la industria de papel y empleados como abonos orgánicos y en la generación de energía), subproductos (productos obtenidos del proceso de refinación como la melaza, miel incristalizable y materia prima para la producción de alcohol, el etanol que es útil en la generación de energía alternativa, la glicerina, la meladura y el licor) y productos derivados (resultado de la manipulación química de coproductos, subproductos y de producto final; es posible generar fructooligosacáridos y sucroquímicos por efecto de la fermentación o transformación enzimática de la sacarosa)1 (Ver diagrama). Vapor vivo Turbogeneradores El jugo obtenido de la molienda de la caña Agua de imbibición se concentra y se cristaliza al evaporarse 3. Generación de el agua por calentamiento. Los cristales 17 Bagazo nal vapor y electricidad. formados generan azúcar crudo o, en caso de ser lavados, se obtiene azúcar estándar Vapor Se genera presión (debido a la combustión industrial. Los azúcares crudos poseen de escape de bagazo, carbón u otros combustibles) un contenido menor de sacarosa (94% que se aprovecha en turbinas que alimentan aproximadamente), pues conservan aún de energía a los molinos y turbogeneradores. parte de la miel a partir de la cual fueron fabricados2. Caldera vVeagpeotarl Carbón Condensador barométricoVacío AguaeVsacdpaeopre 1 Efecto 2 Efecto 3 Efecto 4 Efecto 5 Efecto Evaporadores Tanque de condensados 7. Evaporación. Proceso de evaporación de la mayor parte del agua contenida en el jugo claro para la obtención de meladura. 9. Secado. Se transmite aire caliente para retirar la humedad contenida en el azúcar. Azúcar El azúcar proporciona en promedio el 12% de los hidratos de carbono, elementos productores de energía en el cuerpo humano3. CENICAÑA, Diagrama de obtención de azúcar, Colombia; Recuperado 23 de julio de 2015, [en línea]: http:// www.cenicana.org/pop_up/fabrica/diagrama_obtencion.php

PROCESO DE REFINACIÓN DE AZÚCAR. El azúcar estándar es un alimento 1. Separación de sólidos. 4. Decoloración. con más del 99% de sacarosa. El azúcar es sacarosa, un endulzante de Mediante un ltro se retienen sólidos solubles Proceso de eliminación del color del licor que origen natural obtenido por procesos que se encuentran en el licor generado. ha sido clari cado. industriales; es un sólido constituido esencialmente por cristales sueltos Licor Decolorante Cisterna obtenidos de la caña de azúcar4. de carbón Ácido Sacarato fosfórico18 S1ac2aro%sa L0ev.u6lo%sa 1Ot%ros Filtro DSM 1Fi2br%a D0e.x9tr%osa 0Ce.n5iz%as 7Ag3ua% Licor Reactor Elementos que 2. Alcalización. aireador conforman a la caña Se realiza la mezcla de ácido de azúcar. fosfórico y sacarato de calcio. La caña de azúcar Floculante está conformada por agua, fibra y sólidos Licor clari cado Licor clari cado Clari cador solubles, entre los que sobresalen los de licor azúcares y en menores cantidades minerales, proteínas, ceras, grasas y ácidos que pueden estar en forma libre o combinada5. Sacarosa. Lodo 3. Clari cación. Sucede la separación de solidos insolubles del licor, las sustancias densas son evacuadas por la parte inferior del clari cador y el licor clari cado se extrae de la parte superior. La sacarosa de la caña de azúcar es un disacárido natural formado por el enlace de los monosacáridos glucosa y fructosa.

6. Evaporación. Vapor Tacho de re no Proceso en el cual se concentra licor como resultado de 7. Cristalización. evaporación de agua que se encontraba contenida y es trasladado a contenedores para re nación. Etapa en que sucede la cristalización de sacarosa que se encontraba contenida en el licor concentrado. Concentrador de licorVapor Licor no 19 concentrado Masa de re noLicor no Filtro a Centrífuga Masa de re no presión de re no 8. Centrifugado5. Filtración. Sirope y secado. Se realiza la separación de componentes indeseables del licor que previamente ha sido Proceso de separación de jarabe de cristales clari cado. de azúcar con el uso de aire caliente se elimina la humedad del azúcar que ha sido procesada. Azúcar re nada CENICAÑA, Diagrama proceso de refinación de azúcar, Colombia; Recuperado 23 de julio de 2015, [en línea]: http://www.cenicana.org/pop_up/fabrica/diagrama_refinacion.phpFuentes consultadas:1Islas, O. R. (2007). La agroindustria y sus coproductos: oportunidad interdisciplinaria. Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana; Volumen XX Num. 3, Sep- Dic 2007. 29de octubre de 2015. Sitio web: https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol20num3/articulos/agroindustria/index.html2Aguilar R. N. (2015). Ficha técnica del cultivo de caña de azúcar. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 14 de septiembre de 2015. Sitio web: http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/ siiaca/Consulta/Default.aspx?bus=ficha%20te3Vega B.J. Et al., (2015). Ficha técnica azúcar estándar industrial. PDF, Comercializadora ALCAN C S.A. de C.V, 2015. 14 de septiembre de 2015. Sitio web: http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/siiaca/Consulta/Default.aspx?bus=ficha%20te4Secretaría de Economía, (SE). (2012). Análisis de la situación económica, tecnológica y de política comercial del sector edulcorantes en México, 30 de noviembre de 2012. Dirección General de IndustriasBásicas. 22 de septiembre de 2015. Sitio web: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Analisis_Sectorial_Mercado_Edulcorantes.pdf5Tibayde S., (2004). Cultivos tropicales I: Caña de azúcar. Universidad Central de Venezuela, Tema 2; Facultad de Agronomía, Instituto de Agronomía. Maracay. 15 de octubre de 2015. Sitio web: http://www.oocities.org/espanol/cultivosuno/Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (2015). Ficha técnica del cultivo de la caña de azúcar (Saccaharum Officinarum L).PDF. 20 de julio de 2015, Sitioweb: http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/siiaca/Consulta/Default.aspx?bus=ficha%20teCámara de Diputados, (2005). Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 3 de agosto de 2015, Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDSCA.pdf



agroindustriaImportancia de la de la caña de azúcar II

II.1. La agroindustria de la caña de azúcar. En México la caña de azúcar ha sido desde hace Cristobal Colón cinco siglos un estímulo económico de gran importancia; durante todo ese periodo, la Como instrumento de regulación se creó un marco producción de caña ha tenido épocas de auge jurídico e institucional específico para promover y crisis a lo largo de la historia de nuestro país. el desarrollo sustentable de la agroindustria azucarera1.22 En México, el cultivo de la caña de azúcar El azúcar es un bien físico que compone productos es considerado dentro de la Ley de básicos y procesados (commodity), su precio fluctúa Desarrollo Rural Sustentable debido a la relación entre la abundancia o escasez como un producto básico de la producción y su demanda, lo cual está y estratégico, además es el estrechamente relacionado con la producción de único que posee una legislación caña que depende de factores difíciles de controlar, propia: la Ley de Desarrollo como el clima. Lo anterior resulta en incertidumbre Sustentable de la Caña de Azúcar y volatilidad en los precios para los consumidores y (LDSCA) y cuenta con un organismo productores. público descentralizado que atiende y coordina todas las actividades Ciclo 2012/20132 principales relacionadas con la agroindustria de la estados con hectáreas cultivadas caña de azúcar, denominado Comité Nacional Veracruz 36.7% para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA)5. Jalisco 11.4% San Luis Potosí 10.3% Los excedentes de producción y la reducción en los precios internacionales del Existen otros edulcorantes que son productos azúcar han motivado la obtención de recursos económicos con el aprovechamiento sustitutos del azúcar, dotan de dulzor, además de los diversos productos, subproductos, coproductos y derivados, por ejemplo: el de que pueden ser naturales y artificiales. En los etanol anhidro, útil como carburante y oxigenante de gasolina a partir de mieles últimos años se han modificado los hábitos de iniciales y de mieles finales, así como el aprovechamiento del bagazo de la caña consumo del endulzante, debido a cambios en las con fines de industrialización para la cogeneración de energía y la obtención de fórmulas de algunos productos, a la aparición en el gas sintético. De igual manera sucede con los productos alimenticios como la mercado de diferentes edulcorantes y a cambios en sucralosa, olestra y farmacéuticos como sucralfate, polisucrose, esteres especiales, los hábitos alimenticios de algunos consumidores. sucrogel y bioplásticos derivados de la sacarosa3. El principal producto competidor del azúcar es el jarabe de maíz rico en fructosa (JMRF), que desde el ciclo 2008/2009 ha incrementado su participación en el mercado mexicano hasta en 1.4 millones de toneladas (el 69% de esa fructosa es importada)4.

Durante la zafra 2012-2013, México fue el sexto productor de azúcar con 4.0% de la producción mundial (nuestro país obtuvo cifras récord). CONSUMO El azúcar es un 23 producto necesario De acuerdo al Programa Nacional de la Agroindustria para la economía y de la Caña de Azúcar (PRONAC, 2014) consumo nacional, es un insumo valioso ciclodaurzanuteceal rero en la industria de 2012/2013 alimentos y bebidas. Durante el periodo 2007-2012, la producción promedio de la caña deel consumo nacional de edulcorantes fue de azúcar fue de 45.6 millones de toneladas. El rendimiento promedio de la 5.8 millones de toneladas, del cual caña de azúcar durante el periodo 2007-2012 fue de 67.6 t/ha. el azúcar representó el 73.2% 26.8%y el JMRF representó el principalmente porque posee un menor precio frente al azúcar.Se estima que la agroindustria azucarera generó más de 460 mil empleosdirectos y beneficios indirectos a más de 2.2 millones de personas2.Trabajadores 41,0006 en fábricasAbastecedoras de caña 193,374Jornaleros 146,975 Hasta el ciclo 2013-2014, lasCortadores 70,327 actividades productivas de la caña de azúcarTransportistas 15,200 se desarrollaron en 15 entidades federativasTotal 466,876 y 227 municipios (CONADESUCA- PRONAC, 2014)5.Fuentes consultadas:1Cámara de Diputados, (2005). Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 3 de agosto de 2015, Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDSCA.pdf2Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP). (s/f). Azúcar que endulza mi vida, origen y características. 20 de julio de 2015. Sitio web: http://www.siap.gob.mx/siaprendes/contenidos/3/03-cana-azucar/contexto-3.html3Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación. (2014). Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC), México: DOF: 02/05/2014. 24 de julio de 2015. Sitio web:http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343244&fecha=02/05/20144Secretaría de Economía, (SE). (2012). Análisis de la situación económica, tecnológica y de política comercial del sector edulcorantes en México, 30 de noviembre de 2012. Dirección General de IndustriasBásicas. 22 de septiembre de 2015. Sitio web: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Analisis_Sectorial_Mercado_Edulcorantes.pdfDiario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, (SEGOB). (2015). AVISO mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo para exportar azúcar a los Estados Unidos de América.DOF: 11/02/2015. 30 de octubre de 2015, Sitio web http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381609&fecha=11/02/2015Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP). (s/f). Contexto de la caña de azúcar. Recuperado: 13 de agosto de 2015, SIAP- SAGARPA, [en línea]: http://www.siap.gob.mx/siaprendes/contenidos/3/03-cana-azucar/contexto-3.htmlSecretaría de Economía, (SE). (s/f). Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX). Comunicado, cupo máximo de exportación de azúcar a los Estados Unidos de América. 14 de diciembre de2015. Sitio web: http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/cupo/antecedentes.htm

II.2. Marco legal y de planeación (LDSCA y PRONAC).24 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 179 fracción II, considera a la caña de azúcar como un producto básico y estratégico; por otra parte la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA), promulgada el 22 de agosto de 2005, señala en su artículo 2 que las disposiciones generales de ésta, son de interés público y de orden social, por su carácter básico y estratégico para la economía nacional. La LDSCA norma las actividades asociadas a la agricultura de contrato, la integración sustentable de la caña de azúcar de los procesos de siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de sus productos, subproductos, coproductos y derivados, además de que crea al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene entre sus atribuciones1: • Analizar el mercado de edulcorantes, instrumentar estrategias de expansión y repliegue del azúcar de caña. • Generar mecanismos de concertación entre Abastecedores de Caña e Industriales. • Evaluar las repercusiones de los tratados de libre comercio y proponer medidas pertinentes. • Instrumentar en coordinación con la SAGARPA, un sistema obligatorio de registro e La LDSCA norma procesos de producción informes de control semanal, mensual y anual del comportamiento del balance azucarero de la caña de azúcar, industrialización y y de edulcorantes totales con base en el ciclo azucarero. su comercialización. CONADESUCA representa y dirige • Elaborar balances azucareros y de edulcorantes totales por país, para homologar las los esfuerzos para mejorar la capacidad políticas públicas de los socios comerciales de nuestro país en relación con costos, precios, competitiva de la agroindustria de la caña subsidios, índices de productividad, fondos compensatorios, estímulos fiscales, tasas de de azúcar. interés, políticas crediticias, políticas comerciales, precios administrados y de mercado que entre otros se consideren para establecer las bases para fijar criterios de precios PROGRAMA NACIONAL máximos al azúcar de caña en el mercado nacional. DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR LDSCA• Llevar registro de los precios nacionales e internacionales para calcular y proponer el precio de referencia del azúcar, . PRONAC 2014-2018 • Conciliar entre los Ingenios del país, la distribución de las cuotas de exportación de azúcar acordadas en los tratados comerciales que México haya celebrado o celebre en el futuro. • Elaborar y aprobar las bases y cláusulas del Contrato y en su caso, sus modificaciones. • Elaborar las estadísticas de resultados de producción y productividad de las zafras, tanto de campo como de fábrica. • Proponer a los Abastecedores de Caña y a los Industriales la instrumentación de un sistema de información que permita integrar los costos de producción de la siembra, el cultivo, la cosecha, los costos de transformación y de distribución de la caña y del azúcar, para sustentar las bases del programa de productividad y competitividad de la agroindustria. • Coadyuvar al estricto cumplimiento de la Ley y de todas las disposiciones que de ella Fuente: CONADESUCA. Fotografías ingenio azucarero. emanen, así como concertar acuerdos entre los distintos sectores que intervienen en la agroindustria de la caña de azúcar para incrementar su eficiencia y la productividad. • Recibir, analizar y evaluar los informes de los programas convenidos y sus modificaciones, además de los avances semanales y acumulados de los programas de campo y de recepción e industrialización de caña en fábrica, los de inicio y término de zafra. La agroindustria de la caña de azúcar posee el sector con la agricultura por contrato más grande del país, tiene como instrumento jurídico para regular las relaciones entre los industriales y los abastecedores de caña, el Contrato Uniforme de Compraventa y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar; para la regulación de las relaciones laborales en los ingenios se cuenta con el Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana.

El Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014-2018 (PRONAC) promueve asegurar la oferta nacional deazúcar en forma suficiente y oportuna, pues además de ser un producto básico para el bienestar de los mexicanos, es fundamental parala soberanía y la estabilidad social y política del país.Las estrategias y líneas de acción están orientadas a transformar la agroindustria de la caña de azúcar a través del incremento deproductividad, rentabilidad y sustentabilidad que garantice el abasto de azúcar, la consolidación de su participación exportadora ydiversificación de producción, que genere mayor riqueza en beneficios de los productores agrícolas, los trabajadores de los ingenios ysus familias; se tienen como objetivos principales:o Garantizar el abasto de azúcar en el mercado nacional y La Junta Directiva es la autoridad 25 promover el orden comercial suprema del Comité Nacional y se integra por:o Incrementar la rentabilidad y la competitividad de la agroindustria de la caña de azúcar El Titular de la SAGARPA, quien la preside;o Incrementar la productividad de la agroindustria de la caña La Secretaría de Hacienda y Crédito de azúcar Público;o Mejorar la sustentabilidad de la agroindustria de la caña de azúcaro Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología en el sectorSe promueve contar con una agroindustria de la caña de azúcar más La Secretaría de Economía;productiva, rentable y sustentable, que garantice una oferta de azúcar de La Secretaría de Medio Ambiente ycalidad que abastezca la demanda nacional, con capacidad competitiva Recursos Naturales;en el mercado global y que sea parte del desarrollo de la agroindustria La Secretaría del Trabajo y Previsiónde bioenergéticos de acuerdo a la Ley de Promoción y Desarrollo de los Social;Bioenergéticos.La agroindustria enfrenta retos en productividad, comercialización, Representantes de la Cámarasustentabilidad, diversificación productiva, nuevos competidores en el Nacional de las Industrias Azucarera ymercado de edulcorantes, así como el cambio climático; ante este entorno Alcoholera, ycomplejo es necesario consolidar las instancias de participación de los Representantes de las Organizacionesdiversos actores, organizaciones e instituciones.La participación activa y el compromiso de todos los actores de la Nacionales de Abastecedores de Cañaagroindustria, es la herramienta más poderosa para instrumentar de de Azúcar.manera eficaz e incluyente la transformación que requiere la agroindustriade la caña de azúcar. CONADESUCA participa en organismos internacionales y forosEl PRONAC también retoma elementos de la estrategia específica para bilaterales, como: ISO y SWG.el subsector agrícola establecida en el Programa Sectorial de DesarrolloAgropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y son: El PRONAC (2014-2018), promueve asegurar la oferta nacional de azúcar en forma suficiente y oportuna.· Incrementar la producción de granos y oleaginosas.· Garantizar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza del campo. Fuente: CONADESUCA. Fotografía de un campo cañero. Fuente: CONADESUCA. Fotografía de un Cluster.Fuentes consultadas:1Cámara de Diputados, (2005). Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 3 de agosto de 2015, Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDSCA.pdf2Diario Oficial De La Federación, Secretaría de Gobernación. (2014). Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, México: DOF: 02/05/2014. 24 de julio de 2015. Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343244&fecha=02/05/2014Secretaría de Economía, (SE). (s/f). Países con tratados y acuerdos firmados con México. 18 de septiembre de 2015. Sitio web: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/ tlc-acuerdosSAGARPA, (2001). Ley de Desarrollo Rural Sustentable, DOF 7 diciembre 2001. Recuperado 17 de noviembre de 2015, [en línea]: http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Documentacin%20 General/Attachments/1/Ldrs.pdf



nacional eSituación del mercadointernacional del azúcar III

III.1. Situación de la agroindustria de la caña de azúcar en México.28 El cultivo de la caña de azúcar ha tenido una gran trayectoria histórica en el sector agroindustrial mexicano, lo que ha dado lugar a un dinamismo espacial, económico, social y cultural. La caña de azúcar es considerada dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como un producto básico y estratégico, por su parte, el azúcar de caña en México es considerado como un producto necesario para la economía nacional y el consumo popular, el cual forma parte de los cinco productos básicos alimenticios, junto con el maíz, frijol, trigo y café. La relevancia que presenta la agroindustria de la caña de azúcar en México se debe en parte a las inversiones en capital muy importantes que se realizan, así como la dependencia directa de medio millón de personas que desarrollan diversas actividades inherentes y complementarias tales como la siembra, el cultivo, la cosecha, el transporte, la industrialización y la comercialización, a través de una factoría denominada “Ingenio Azucarero” que procesa la caña de azúcar. El azúcar es el principal edulcorante natural y un producto estratégico para la fabricación de una gran variedad de alimentos y bebidas, destacando industrias refresqueras, galletera, dulcera, chocolatera, alcoholera y en alimentos procesados. La industria azucarera se ha consolidado como la principal En los últimos años, México ha mostrado la capacidad para productora de edulcorante natural de nuestro país y goza producir de 6 a 7 millones de toneladas de azúcar cada zafra, de prestigio mundial. con un valor mayor a 49 mil millones de pesos1. Zonas cañeras en México. Zafra 2014-2015. agrPoainrtdicuisptaricaiódnedlae claaña PIB nacional 0.28% México se ubica como el sexto PIB primario 5.40% país exportador de azúcar. Valor de la producción 6.97% agrícola nacional Zonas cañeras Super cie ocupada de la 3.70% Regiones cañeras cosechada total Límite estatal La agroindustria de la caña de azúcarA nivel nacional, a partir de la zafra participó con el 1.69 % del PIB de las2012-2013, se industrializan más de 50 industrias manufactureras del país3.millones de t de caña cada zafra con unvalor aproximado de 29 mil millones depesos.

En un contexto global, el azúcar mexicana participa en un entorno Fuente: CONADESUCA. Fotografía ingenio azucarero.complejo donde la intervención gubernamental está presente en la mayoríade los países productores, incluido EUA, el principal socio comercial en elTratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como laUnión Europea, China, India, Brasil, y otros países productores de azúcarque también brindan apoyos fiscales, préstamos, subsidios o políticas deintervención para desarrollar su agroindustria azucarera2.México posee un alto potencial para el desarrollo de la agroindustria 29azucarera nacional, sin embargo, existen diferentes retos para el sectoragroindustrial de la caña de azúcar3, entre los cuales se encuentran: Fuente: CONADESUCA. Fotografía ingenio azucarero. Planear de manera estratégica la producción del cultivo de caña, principalmente ante amenazas meteorológicas, puesto que es un cultivo perenne que requiere de varios cortes para ser rentable y en algunos ciclos se han generado riesgos de desabasto y en otros excesos de oferta. Realizar desarrollo científico y transferencia de tecnología que permita tener mejores variedades de caña, mejores suelos, mayor aprovechamiento de los insumos, reducción de costos y mayor sustentabilidad, para consolidar el potencial de desarrollo en este sector. Fomentar inversión de capital privado para incentivar crecimiento económico del sector. Diversificar el uso de la caña, para evitar dependencia de una sola propuesta de valor en el mercado nacional e internacional. Incrementar la capacidad competitiva de volumen y precio con respecto a la importación de otros edulcorantes. Modificar, con base en sustento científico, los prejuicios negativos atribuidos de manera mediática al consumo de azúcar.Fuentes consultadas:1Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Dirección de Política Comercial. Sitio web: www.conadesuca.gob.mx2Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Dirección de Política Comercial. Sitio web: www.conadesuca.gob.mx Diario Oficial De La Federación,Secretaría de Gobernación. (2014). Programa Nacional de la Agroindustria de la caña de azúcar, México: DOF: 02/05/2014. 24 de julio de 2015. Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343244&fecha=02/05/20143·Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Dirección de Política Comercial. Estimación con base en el precio de referencia del azúcar para el pago de lacaña. 27 de noviembre de 2015.Sitio web: http://www.conadesuca.gob.mx·INEGI. (2015). Cifras preliminares del valor de mercado PIB 2014; INEGI. Sitio web: http://www.inegi. org.mx·Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP). (2014). Estimación de superficie cosechada y valor de producción total, SIAP. Diciembre 2015. Sitio web: http://www.siap.gob.mx/·INFOCAÑA. (2015). Caña de azúcar, zafra 2014-2015; INFOCAÑA, CONADESUCA. Sitio web: www.infocana.gob.mx·INEGI. (2015). Producto interno Bruto en México, segundo trimestre 2015. 9 de noviembre de 2015, Sitio web: http://www.inegi. org.mx·Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (2015). Situación actual de la agroindustria de la caña de azúcar, México 2015. 9 de noviembre de 2015, Sitio web:http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/332313/1181392/file/Presentaci%C3%B3n%20Legislatura%20Conadesuca.pdf.

III.2. Consumo de azúcar en México.30 El consumo de azúcar en México depende del crecimiento de la población, el ingreso y la competencia de los productos sustitutos. No sólo destaca en las industrias refresquera, galletera, dulcera, chocolatera, alcoholera y de alimentos procesados, también juega un papel muy importante en la diversidad cultural, las formas regionales que adopta la dulcería mexicana, las festividades de los pueblos, las ceremonias religiosas y usos medicinales. El consumo de azúcar en el ciclo 2014-2015 en México fue de 4.4 millones de toneladas de las 169 millones que se consumen a nivel mundial, representando el 2.6% del consumo mundial1. El consumo en México presentó un incremento del 8% en el último ciclo en comparación con el ciclo 2013-2014. Consumo de azúcar. El cerebro adulto utiliza aproximadamente 140g de Millones de t Ciclo glucosa al día (cerca de 14 Mundial 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 cucharaditas de azúcar), 169 aproximadamente el 50% 158 164 165 del total de hidratos de Nacional 4.1 4.3 4.1 4.4 carbono que se consumen3. Fuente: CONADESUCA & ISO, 2015. Se estima que México ocupa el el consumo per tercer lugar en cápita de azúcar consumo de azúcar en México para el per cápita a nivel ciclo 2014-2015 fue de 36 kg1. mundial2. El azúcar ha sido considerado como un elemento nutricional de Aunado a esto, nutricionalmente, el azúcar genera una fuente cuyo abuso se podría derivar un desplazamiento de micronutrientes importante de energía, así mismo ayuda al funcionamiento del de la dieta, no obstante, el uso de azúcar favorece al consumo de organismo, a través de los torrentes sanguíneos que transmiten otros alimentos brindándoles un sabor dulce que puede disfrutar el combustible metabólico (glucosa) tanto al cerebro como al paladar. sistema nervioso3.Fuentes consultadas:1· Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Dirección de Política Comercial. Sitio web: www.conadesuca.gob.mx· Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Cifras estimadas sobre consumo per cápita con referencia de datos del Consejo Nacional de Población(CONAPO), hasta noviembre 2015. Diciembre de 2015. Sitio web: www.conadesuca.gob.mx y http://www.conapo.gob.mx/· Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Con referencia de resultados de la Organización Internacional del Azúcar (ISO). Noviembre de 2015. Sitioweb: http://www.conadesuca.gob.mx/2 Vitónica, (2014). México ocupa el tercer lugar en consumo de azúcar a nivel mundial, noviembre 2014. 9 de noviembre de 2015. Sitio web: http://www.vitonica.com.mx/hidratos/mexico-ocupa-el-tercer-lugar-en-consumo-de-azucar-a-nivel-mundial3 Quiles, J., (2013). Patrón de consumo e ingestas recomendadas de azúcar Nutrición Hospitalaria 2013. 15 de diciembre de 2015. Sitio web: http://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=309227005004 ISSN0212-1611Secrétariat à L’accès Aux Marchés, (2014). Rapport d’analyse mondiale. Profil des consommateurs Mexique Janvier 2014, Canada. 9 de noviembre de 2015. Sitio web: http://www5.agr.gc.ca/ resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6437-fra.pdf

III.3. Variables nacionales de oferta y demanda de azúcar en los últimos ciclos azucareros. El exceso de oferta en ese ciclo no sólo ocurrió en México, 31 también era una situación en el mercado de EUA y mundial que tuvo un superávit de 7.6 millones de toneladas (ISO, 2015). Durante el ciclo 2013-2014 se industrializaron 54.3 millones de toneladas de caña de azúcar, lo que significa una reducción de 12% en relación con el ciclo previo, a causa de menos inversión por la caída en los precios y lluvias atípicas, que afectaron al rendimiento (68.71 t/ha) y al volumen de azúcar producido (6.02 millones de toneladas). En la zafra 2014-2015 se presentaron afectaciones en los cultivos de caña, por lluvias fuera de temporada; a pesar de eso se obtuvieron 5.98 millones de toneladas de azúcar, con una ligera reducción en el rendimiento de campo que resultó en 68.41 t/ha de caña de azúcar, sin que esto afectara al abasto nacional.En el año 2008 se eliminaron los aranceles entre México yEUA en materia de edulcorantes, bajo el marco del Tratadode Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estopermitió que se ampliara el comercio para satisfacer eldéficit de azúcar en la región con exportaciones mexicanas.A nivel mundial los inventarios se encontraban en nivelesbajos, esto permitió que desde el ciclo 2008-2009 y hastael ciclo 2011-2012 se alcanzaran niveles históricos en losprecios del azúcar, la caña y las utilidades para los productores.Entre los años 1969 y 2011 se observa que cada 15 añoscrecía 100 mil hectáreas el campo cañero en nuestro país,sin embargo, actualmente este se observó en tan solo 3 años.Ante el incremento en la rentabilidad, a partir de la zafra 2011- Fuente: CONADESUCA.2012 se generó un aumento en la superficie ocupada por caña de Fotografía campo deazúcar, que a causa de inversiones en el cultivo por los mayores caña de azúcar.precios en el azúcar y condiciones meteorológicas favorables,provocaron cifras históricas en producción y rendimientosen nuestro país (producción: 7 millones de toneladasde azúcar; rendimiento en campo: 78.74 t/ha de caña).Esto provocó superávit en nuestro mercado que llevó a que los En comparación con el ciclo 2008-2009, el consumo de azúcarinventarios al final del ciclo 2012/2013 se encontraran 97% en México se ha reducido en los últimos ciclos, principalmentepor arriba de lo que el país requiere, provocando reducciones por cambios en los patrones de consumo; gravámenes sobreconsiderables en el precio del azúcar. productos con alto contenido de azúcares, y por una creciente sustitución por otros edulcorantes, como el JMRF y los no En los últimos ciclos el consumo de azúcar per cápita en México se ha calóricos. visto reducido por los diversos cambios en los patrones de consumo, No obstante el menor consumo nacional aparente de azúcar, la a pesar de ello la demanda no ha sido afectada, esto por las crecientes demanda no se ha contraído a causa de un crecimiento en las exportaciones. exportaciones.

Variables nacionales de oferta y demanda, zafra 2009-2010 a 2014-2015. Concepto (t) 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Variación entre 2014/15 Oferta total 6,023,598 6,209,047 6,044,837 7,949,768 7,490,337 6,823,625 587,895 918,099 759,906 965,593 1,460,343 831,144 y 2013/14 (%) Inventario inicial 6,021,292 4,825,539 5,183,500 5,048,469 6,974,799 5,984,961 -8.90 Producción 610,164 107,448 236,462 9,376 8,701 7,519 -43.09 6,659,193 Importaciones totales 5,103,412 5,449,141 5,079,244 6,489,424 2,398,588 6,012,916 -0.60 667,446 1,388,090 836,924 2,034,849 1,727,215 1,431,444 -13.58 Demanda total 662,233 1,369,735 836,706 1,880,151 1,299,969 5,213 218 671,374 -9.71 Exportaciones totales 82,402 18,355 104,223 154,698 162,532 131,475 -40.32 111,068 167,708 4,098,073 173,161 -24.74 Exportaciones a EUA y a Puerto Rico 4,353,564 3,949,983 4,138,097 4,286,867 4,089,371 4,408,312 -80.42 3,786,390 3,842,535 3,901,635 4,277,491 4,400,79232 Exportaciones al resto del mundo 831,144 6.54 918,099 759,906 965,593 1,460,343 810,709 7.57 IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora 7.62 y de Servicios de Exportación) -2.46 Consumo nacional aparente Ventas totales de ingenios Inventario nal Fuente: Balance Nacional de Azúcar. CONADESUCA, 2015.Balance nacional de azúcar 2012-2015 (miles de t). Inventarios de azúcar 2012-2015 (miles de t).8,000 6,975 1,600 1,460 1,4607,000 1,4006,000 4,287 6,0215,000 5,048 5,985 1,200 966 966 831 8314,000 4,098 1,000 760 811 4,138 4,408 8003,000 6002,000 2,048 1,8901,000 941 155 1,473 2012-2013 671 400 1310 0.218 200 2013-2014 2014-2015 2011-2012 Importaciones Producción 0 Exportaciones al TLCAN e IMMEX Exportaciones al resto del mundo 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Consumo nacional aparente Inventario inicial Inventario nalFuente: Información CONADESUCA, 2015. Fuente: Información CONADESUCA, 2015.Fuentes consultadas:Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). 25 noviembre de 2015, Sitio web: http://www.conadesuca.gob.mx/Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación. (2014). Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, México: DOF: 02/05/2014. 24 de julio de 2015. Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343244&fecha=02/05/2014Organización Internacional del Azúcar, (ISO). (2012). Nutrición y Salud: Reformulación de productos, ¿Se puede Reemplazar el azúcar en los alimentos? Revista Internacional del Azúcar, 2012 Vol. 114, No.1365. 18 de noviembre de 2015. Sitio web: http://www.cndsca.gob.mx/politica%20comercial/estudiosyanalisisdelsector/TraduccionAzucar.pdfSecretaría de Economía, (SE). (2012). Análisis de la situación económica, tecnológica y de política comercial del sector edulcorantes en México, 30 de noviembre de 2012. Dirección General de Industrias Básicas.22 de septiembre de 2015. Sitio web: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Analisis_Sectorial_Mercado_Edulcorantes.pdfSecretaría de Economía, (SE). (s/f). México continúa buscando restablecer el equilibrio acordado en el TLCAN en materia de edulcorantes. Sala de Prensa- comunicados 2005. 18 de noviembre de 2015. Sitioweb: http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/5549-mexico-continua-buscando-restablecer-el-equilibrio-acordado-en-el-tlcan-en-materia-de-edulcorantes

III.4. Variables nacionales de oferta y demanda de JMRF en los últimos ciclos azucareros.El Jarabe de Maíz Rico en Fructosa (JMRF) es un edulcorante El consumo total de fructosa y azúcar entre 33creado a partir de la hidrólisis del almidón o fécula de maíz. 2014 y 2015 fue de 5 millones 852 mil 346 t,Los jarabes de glucosa modificados, que en alguna proporción del cual 24% fue fructosa y 76% azúcar.poseen fructosa, son más dulces, pues este elemento posee un Por medio de un proceso enzimático, el almidónporcentaje de dulzor mayor al de la sacarosa1. es dividido en moléculas de glucosa, la soluciónEl JMRF es empleado principalmente en la fabricación de resultante contiene 58% glucosa y 42% debebidas y alimentos, sin embargo, posee un periodo corto de fructosa; si es sometido a la acción de enzimasexpiración, no es útil para cocinar y se desconocen en totalidad es posible aumentar el contenido de fructosa.sus efectos sobre la salud.A partir del ciclo 2008-2009 creció el consumo de JMRF ennuestro país, principalmente a causa de precios más bajos a losdel azúcar que atrajeron importaciones provenientes de EUA,las cuales promedian 1.1 millones de toneladas desde el ciclo2009-2010. La participación del JMRF en el consumo nacionalde los principales edulcorantes en nuestro país, alcanzó sumáximo en el ciclo 2010-2011 en el que, del consumo total,30% fue de JMRF y 70% de azúcar. Variables de oferta y demanda de JMRF. Concepto (t) 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Variación entre 2014/15Oferta total 1,438,154 1,659,057 1,759,629 1,599,478 1,411,355 1,477,497Producción nacional 463,120 466,795 476,820 494,124 498,820 498,820 y 2013/14 (%)Importaciones totales 975,034 912,535 978,677Demanda total 1,192,261 1,282,809 1,105,354 4.7Exportaciones totales 1,438,154 1,659,057 1,759,629 1,599,478 1,411,355 1,477,497 0.0Consumo nacional aparente 20,444 39,089 33,463 7.3 23,943 24,534 32,280 4.7 1,417,710 1,635,114 1,735,095 1,567,199 1,372,266 1,444,035 -14.4 5.2Fuente: CONADESUCA, 2015.

Miles de t Relación de oferta y consumo nacional aparente 2,000 del Jarabe de Maíz Rico en Fructosa (t). 1,800 1,600 1,735,095 1,400 1,567,199 1,444,035 1,372,2661,2001,00034 800 600400200 0 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2012 Consumo nacional aparente Importaciones totales Producción nacionalFuente: CONADESUCA, 2015. Comparación de consumo de azúcar y JMRF. Miles de t Azúcar Fructosa 5,000 (JMRF) 4,000 Zafra Zafra Zafra Zafra Zafra Zafra 3,000 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 2,000 1,000 0 Zafra 08/09Fuente: CONADESUCA, 2015.Fuentes consultadas:1Secretaría de Economía, (SE). (2012). Análisis de la situación económica, tecnológica y de política comercial del sector edulcorantes en México, 30 de noviembre de 2012. Dirección General de IndustriasBásicas. 22 de septiembre de 2015. Sitio web: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Analisis_Sectorial_Mercado_Edulcorantes.pdfComité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Con referencia de resultados de la Organización Internacional del Azúcar (ISO). Noviembre de 2015. Sitio web:http://www.conadesuca.gob.mx/La nutrition. (s/f). Petite histoire du sirop de glucose-fructose. 9 de noviembre de 2015. Sitio web: http://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/aliments/sucre-et-produits-sucres/sucre/ petite-histoire-du-sirop-de-glucose-fructose.htmlDiario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación. (2014). Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, México: DOF: 02/05/2014. 24 de julio de 2015. Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343244&fecha=02/05/2014Opciones. Semanario Económico y Financiero, (2005). Crece en un millón de toneladas producción mundial de café, 2/10/2005, Cuba. 11 de noviembre de 2015. Sitio web: http://www.opciones.cu/financieras/2015-10-02/crece-en-un-millon-de-toneladas-produccion-mundial-de-cafe/

III.5. Precios: nacionales, internacionales y de referencia.Los precios nacionales e internacionales del azúcar han presentado El precio de referencia del azúcar se obtiene de conformidad con 35fluctuaciones, debido principalmente a que por factores de clima lo establecido en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña dey de mercado significativos, la oferta de azúcar pasa de periodos Azúcar y con la aplicación de la “metodología”, donde se tomande superávit a periodos de déficit y viceversa. en cuenta las variables de precios nacionales e internacionales,En México, durante la zafra 2011-2012 los precios altos población, producción, exportaciones y ventas nacionales queincentivaron un incremento en la superficie ocupada por caña resulten en el mercado. El resultado del precio al final del ciclo lode azúcar, trayendo como consecuencia una mayor producción calcula el CONADESUCA en el mes de octubre y lo publica en elde azúcar; sin embargo, para el siguiente ciclo (2012- 2013) el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Secretaría de Economía.exceso de inventarios nacionales y el superávit mundial de 7.6 En México, el Sistema Nacional de Información e Integraciónmillones de toneladas resultó en la caída de los precios nacionales de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía (SE) es lae internacionales. fuente que ofrece información sobre el comportamiento de losDurante el ciclo 2014-2015, entraron en vigor adecuaciones a la precios de productos agroalimentarios, incluyendo los precios delmetodología para determinar el precio de referencia del azúcar azúcar en las principales centrales de abasto del país. Esto facilitabase estándar para el pago de la caña de azúcar (metodología) que la vinculación entre productores y compradores1.la Junta Directiva del CONADESUCA aprobó. Estas adecuacionesson para que el resultado haga la distinción de pago entre losingenios que exportan sus excedentes y los que no lo hacen.Intercontinental Exchange (ICE) es una instancia especializada en el análisis de productos comerciables, principalmentederivados y commodities; con información de la bolsa de valores de Nueva York (NYSE), realiza un concentrado de preciosy estadísticas que se publican de manera diaria y mensual. Debido al alcance comercial del azúcar, es necesario el acceso ainformación de los mercados, las finanzas y el comercio; que permite brindar a los distribuidores, comerciantes, gestores deriesgos y de análisis, información para la toma de decisiones estratégicas y mejoras en el sector productivo y/o agroindustrialcomo lo hace en nuestro país el CONADESUCA2. Variación de precios. Ciclo SNIIM precio SNIIM precio C16 C11 Precio de azúcar (MXN/t) azúcar (MXN/t) (+6%-50 USD)* (+6%-30 USD)** referencia2008-2009 (MXN/t)2009-2010 estándar re nada (MXN/t) (MXN/t)2010-2011 6,579.212011-2012 7,112.97 8,279.90 6,248.06 4,289.34 10,222.262012-2013 11,173.55 13,457.88 9,624.89 5,871.06 10,368.582013-2014 11,175.93 12,714.57 10,271.45 7,629.40 10,617.722014-2015 11,653.49 14,170.13 9,422.96 6,700.64 5,529.16 4,941.74 6,697.06 7,752.26 9,985.25 6,390.17 4,748.22 7,099.83 7,974.70 9,190.44 7,965.24 4,255.49 8,130.65 8,882.71 10,638.38Fuente: CONADESUCA, precios promedio de azúcar por ciclo. Con información del SNIIM y del ICE, 2015. *C16 (Contrato 16).- Corresponde al precio de referencia en el mercado estadounidense, representa la entrega de azúcar crudo en uno de los cinco puertos de EUA o de otro país, donde el vendedor asume todos los gastos. **C11 (Contrato 11).- Corresponde al precio de referencia mundial para el comercio de azúcar crudo. Representa la entrega física del azúcar en crudo en el puerto de origen, libre o a bordo.

Precios nacionales e internacionales de azúcar estándar. 16,000 3,458 14,170 14,000 11,174 12,000 9,625 12,715 10,000 5,871 11,176 9,985 9,190 10,638 8,000 11,653 7,752 8,883 6,000 5,529 4,000 8,719 10,271 9,423 2,000 7,113 4,942 6,248 7,629 7,975 7,965 6,390 4,255 4,289 6,701 4,74836 0 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 SNIIM precio azúcar (t) estándar C16 (+6%-50 USD) SNIIM precio azúcar (t) re nada C11 (+6%-30 USD) Fuente: CONADESUCA, Con información del SNIIM, y de ICE, 2015. En octubre de 2011 se presentó un máximo Se estima que el promedio del precio de histórico en el precio de referencia del azúcar referencia del azúcar base estándar para ($10,617.72 MXN/t azúcar, lo que implicó el pago de la caña de azúcar en México un precio promedio de $693 MXN/t de es de de $8,530.76 MXN/t entre los caña). años 2008 a 2015. Pesos/t Precios nacionales e internacionales 16,000 de azúcar re nada y JMRF en EUA. 15,000 14,000 14,189 14,926 14,485 13,000 12,000 13,458 14,170 11,000 12,715 10,000 10,847 11,628 9,530 10,425 9,322 11,191 9,000 10,638 8,000 8,280 9,985 9,190 7,000 2008/09 8,291 9,902 8,202 8,979 2010/11 2011/12 7,908 2012/13 2013/14 2014/15 2009/10 Precio promedio nacional al Midwest azúcar re nada Precio promedio al mayoreo mayoreo de azúcar re nada EUA mercado Spot del JMRF base seca (USDA) (SNIIM) Fuente: CONADESUCA, Con información del USDA y del SNIIM; 2015.

Precios nacionales e internacionales del azúcar. En los últimos años los precios nacionales e internacionalesMXN/t del azúcar han presentado inestabilidad, debido a que se16,000 pasa de ciclos con superávit a14,000 ciclos con déficit y viceversa.12,00010,000 37 8,000 6,000 4,000 2,000 0oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 SNIIM Precio C16 MXN/t +6%-50 Precio C11 MXN/t +6%-30Fuente: CONADESUCA, con información del SNIIM y de ICE, 2015 Precios nacionales e internacionalesde azúcar re nada y JMRF. 20,000 18,000 16,000 MXN/t14,000El exceso de oferta nacional 12,000e internacional de azúcar 10,000en el ciclo 2012-2013provocó una caída de 37% 8,000en el precio de referencia 6,000del azúcar para el pago de 4,000la caña en nuestro país con 2,000respecto al ciclo anterior(2011-2012). 0 oct-08 abr-09 oct-09 abr-10 oct-10 abr-11 oct-11 abr-12 oct-12 abr-13 oct-13 abr-14 oct-14 abr-15 Precio promedio nacional Precio promedio al mayoreo del Jarabe Midwest de azúcar re nada al mayoreo de Maíz Rico en Fructosa base seca azúcar re nada EUA (MXN/t) (SNIIM) (MXN/t) (USDA) mercado SpotFuentes consultadas: Fuente: CONADESUCA con información del SNIIM, del USDA, 2015Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Con referencia de resultados de la Organización Internacional del Azúcar (ISO). Noviembre de 2015. Sitio web:http://www.conadesuca.gob.mx/1Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), (s/f). Información de mercados focalizada. 30 de octubre de 2015. Sitio web: http://www.economia-sniim.gob.mx/2010prueba/2Intercontinental Exchange, (ICE). (s/f). Precios del mercado de Azúcar, Reporte de precios del contrato de azúcar n° 11. De referencia mundial. 30 de octubre de 2015. Sitio web: http://200.78.242.13/PreciosPag/Contrato11.aspxComité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Informe Estadístico del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar, Zafras 2008/09 - 2014/15. 30 de octubrede 2015. Sitio web: http://www.conadesuca.gob.mx/documentos%20de%20interes/Informe%20Estadistico%20CONADESUCA%2014-15%20completo.pdfOrganización Internacional del Azúcar, (ISO). (S/f). CIS Sugar Market. 25 de noviembre de 2015. Sitio web: http://www.isosugar.org/Intercontinental Exchange, (ICE). (s/f). Precios del mercado de Azúcar, Reporte de precios del contrato de azúcar n° 11. De referencia mundial. 30 de octubre de 2015. Sitio web: http://200.78.242.13/PreciosPag/Contrato11.aspxSecretaría de Economía, (SE). (s/f). Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). 30 de octubre de 2015. Sitio web: http://www.gob.mx/se/ acciones-y-programas/siicex-transparencia-immexTratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN). (2012). Sitio de creación conjunta por los gobiernos de Canadá, EUA y México; actualización 2012-04-12. 30 de octubre de 2015. Sitio web: http://www.tlcanhoy.org/

III.6. Evolución de exportaciones de los últimos años. En el año de 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que facilita la participación comercial de nuestro país con Canadá y EUA. En el año 2006 se publicó el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX),38 que sirve para fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, para brindar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas1. A partir de 2008 los edulcorantes quedaron libres de arancel entre México y Estados Unidos de América. Ante esto, en el marco del Consejo Consultivo de Agricultura se creó el Grupo de Trabajo de Edulcorantes México-EUA, que provee un medio por el cual se podrá intercambiar información precisa y puntual de todo lo que suceda referente a edulcorantes en la región. Desde la entrada en vigor del TLCAN, México se ha mantenido como el principal abastecedor externo de azúcar a los EUA. De enero de 2008 a diciembre de 2015 se exportaron alrededor de 9 millones de toneladas de azúcar a dicho país. Actualmente el comercio de azúcar a los EUA se sujeta a lo establecido en dos acuerdos: uno suspende las investigaciones por Subsidios Compensatorios, firmado entre la Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y el otro suspende las investigaciones por Dumping, firmado entre industriales azucareros de México y el Departamento de Comercio de Estados Unidos.El origen de los acuerdos se da el 28 de marzo de 2014, cuando la Como parte de las medidas preliminares, el Gobierno de EUAAlianza Americana del Azúcar en EUA, integrada por industriales impuso restricciones para el comercio del azúcar mexicanade ese país, inició dos demandas ante la Comisión Internacional a EUA mediante fianzas que podían convertirse en arancelesde Comercio (USITC), organismo con autonomía de decisión; la compensatorios. Ante esto, ambos países iniciaron negociacionesUSITC aceptó las demandas, que fueron turnadas al Departamento y el 19 de diciembre de 2014 se firmaron 2 acuerdos mediantede Comercio de ese país (USDOC) para que éste diera inicio a las los cuales se suspenden las investigaciones a las exportaciones yinvestigaciones sobre el azúcar que México exporta a EUA. se restablece el comercio de azúcar con algunas salvedades: Para el cumplimiento de compromisos en los Acuerdos de 1. Cada ciclo se determinará un límite para exportar a dicho suspensión, la Secretaría de Economía publicó el 6 de febrero país (1.3 millones de toneladas en el ciclo 2014-2015), de 2015 en el DOF, el ACUERDO por el que se sujeta a el cual tiene controles para el azúcar calidad refinada permiso previo la exportación de azúcar, que contiene: (53% máximo del total exportado) y controles para que la exportación dentro de cada ciclo no se acumule o Los criterios para la emisión y asignación de cupos desproporcionadamente en los primeros meses. de exportación. 2. Se fijan precios mínimos para las exportaciones mexicanas o El control que asegure no rebasar los volúmenes de azúcar estándar y de azúcar refinada (para el caso de permitidos sin afectar al abasto nacional. estos acuerdos se considera refinada a partir de 99.5° de polarización). o El control para evitar la triangulación de azúcar con terceros países. En el ciclo 2014-2015 entraron en vigor los acuerdos de suspensión. En este ciclo las exportaciones de azúcar mexicana o El monitoreo a los precios de venta para verificar el alcanzaron un volumen de 1.6 millones de toneladas, de las cumplimiento de los precios mínimos. cuales 131 mil fueron al mercado mundial, 173 mil al mercado IMMEX y 1.3 millones al mercado de EUA, cifra que representa el 99% de la cuota que le otorgó a México dicho país.

En el mismo ciclo se aprobaron cambios a la Metodología para el cálculo del precio de referencia del azúcar para el pago de 39la caña, mediante los cuales se alinean los incentivos para que los ingenios azucareros exporten los excedentes de azúcar queproducen, destinando la parte permitida al mercado de los EUA y el resto a otros mercados internacionales.En el contexto internacional, los bajos precios en los contratos de futuros han reducido los incentivos para exportar al mercadomundial; los grandes esfuerzos por parte de los actores del sector y principalmente del Fondo de Empresas Expropiadas del SectorAzucarero (FEESA) han propiciado la exportación de excedentes a diversos mercados, en el ciclo 2013-2014 se exportaron 671mil toneladas de azúcar al mercado mundial. México es miembro de la Organización Internacional del Azúcar (ISO) que es el único órgano intergubernamental dedicado a la mejora de las condiciones en el mercado de azúcar del mundo a través del debate, análisis, estudios especiales, estadísticas transparentes, seminarios, conferencias y talleres. La ISO recibe la información de México por parte de la fuente oficial de la agroindustria de la caña de azúcar, que es el CONADESUCA.Variables de exportaciones de azúcar mexicana.Concepto (t) 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Variación entre 2014/15 y 2013/14Exportaciones 749,848 1,499,158 941,147 2,202,557 2,561,120 1,604,605 -37totales 662,233 1,369,735 -25Exportaciones 836,706 1,880,151 1,727,215 1,299,969 -80a EUA y 5,213 18,355a Puerto Rico 82,402 111,068 218 154,698 671,374 131,475 7Exportacionesal resto 104,223 167,708 162,532 173,161del mundoVentasa IMMEXFuente: CONADESUCA 2015. Durante el ciclo 2013-2014 el volumen total de azúcar exportado generó un ingreso estimado en 15 mil millones de pesos mexicanos.

Exportaciones de azúcar mexicana por mercado. 3,000,000 2,500,000 Exportaciones (t) 2,000,000 1,500,00040 1,000,000 500,000 0 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 TLCAN Resto del mundo Temporales IMMEX Fuente: CONADESUCA, Balance Nacional de Azúcar. En el periodo azucarero 2015-2016 En 2008 entró en vigor el el cupo de exportación a los EUA se TLCAN para edulcorantes; estima en 1.1 millones de t2. participan únicamente México y los EUA.Fuentes consultadas:1Secretaría de Economía, (SE). (s/f). Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). 30 de octubre de 2015. Sitio web: http://www.gob.mx/se/ acciones-y-programas/siicex-transparencia-immexSistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), (s/f). Información de mercados focalizada. 30 de octubre de 2015. Sitio web: http://www.economia-sniim.gob.mx/2010prueba/Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (2014). Lineamientos de exportación derivados del acuerdo 3-1 4EX-24/1 1/14 de la junta directiva del CONADESUCA,2014. 30 de octubre de 2015. Sitio web: http://www.conadesuca.gob.mx/politica%20comercial/Lineamientos%20de%20Exportacion.pdfDiario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, (SEGOB). (2015). AVISO mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo para exportar azúcar a los Estados Unidos de América. DOF:11/02/2015. 30 de octubre de 2015, Sitio web http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381609&fecha=11/02/2015Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Información generada. Sitio web: http://www.conadesuca.gob.mx/Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). Informe Estadístico del Sector Agroindustrial de la Caña De Azúcar, Zafras 2008/09 - 2014/15. 30 de octubrede 2015. Sitio web: http://www.conadesuca.gob.mx/documentos%20de%20interes/Informe%20Estadistico%20CONADESUCA%2014-15%20completo.pdfSecretaría de Economía, (SE). (s/f). Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). 30 de octubre de 2015. Sitio web: http://www.gob.mx/se/ acciones-y-programas/siicex-transparencia-immex2Secretaría de Economía, (SE). (s/f). Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX). Comunicado, cupo máximo de exportación de azúcar a los Estados Unidos de América. 14 de diciembre de2015. Sitio web: http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/cupo/antecedentes.htmTratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN). (2012). Sitio de creación conjunta por los gobiernos de Canadá, EUA y México; actualización 2012-04-12. 30 de octubre de 2015. Sitio web:http:// www.tlcanhoy.org/

III.7. Variables de oferta y demanda de azúcar en el mercado mundial.En los últimos años el mercado mundial del azúcar ha mostrado un En el ciclo 2015-2016 se estima que el consumo mundial alcance 41comportamiento cíclico, que evidencia periodos de escasez seguidos 172.9 millones de toneladas, lo que significa un crecimiento de 2.21%de crecientes excedentes de azúcar, esto influye en los precios en el consumo mundial. Por su parte, se estima que la produccióninternacionales que dependen principalmente de lo que ocurra en mundial será de 169.4 millones de toneladas, lo que implica unalos principales países productores, consumidores, importadores y reducción de 1.15%.exportadores de azúcar. Históricamente Brasil ha sido el principal productor a nivel mundial,Después de 5 ciclos de superávit en el mercado mundial, se estima en gran parte por las enormes extensiones de territorio que posee, elque para el ciclo 2015-2016 se presente un déficit entre producción clima propicio para el cultivo de la caña, así como la gran importanciay consumo de 3.5 millones de toneladas. que la agroindustria de la caña tiene para su sector público y privado.Durante el ciclo azucarero 2014-2015, el consumo mundial de En 2015-2016 se estima una menor producción mundial (1.9azúcar fue de 169 millones de toneladas y la producción de 171 millones de toneladas (t) menos que en 2014-2015), principalmentemillones de toneladas. El excedente de producción respecto a la por los cambios que tendrán Unión Europea (-3 millones de t), Indiademanda, aunado a los excedentes que se han venido generando en (-1.2 millones t) y Ucrania (- 800 mil t). Estas grandes reducciones seciclos anteriores, contribuyó a mantener suficientes inventarios de contrarrestan con la estimación de crecimiento de otros países comoazúcar, lo que ha provocado que el precio internacional llegue a los Brasil (+1.8 millones de t), Rusia (+475 mil t), Australia (+350 milniveles más bajos de los últimos 6 años. t), y Tailandia (+200 mil t).Producción mundial estimado ciclo 2015-2016.10o Francia 8o Rusia 4.00 2.4 4.90 2.9 5o EUA 4o China 7.35 4.3 10.00 5.96o México 3o Tailandia 6.06 3.6 11.50 6.8 1o Brasil 2o India 35.59 21.0 27.00 15.9 Otros 7o Pakistán 9o Australia 52.98 31.3 5.20 3.1 4.80 2.8Millones de t Total mundialParticipación % 169.37 100Fuente: ISO, Quarterly Market Outlook-November 2015; CONADESUCA, Balance estimado 2015/2016.

Consumo mundial, estimado 2015-2016 (millones de t).10o Alemania 90 República Árabe de Egipto 6o Rusia 3.11 1.8 3.11 1.8 5.55 3.242 4o EUA 2o China 10.18 5.9 15.64 9.08o México 1o India 4.32 2.5 25.50 14.7 3o Brasil 5o Indonesia 12.13 7.0 Otros 7o Pakistán 6.52 3.8 81.57 47.2 5.00 2.9Millones de t Total mundialParticipación % 172.90 100Fuente: ISO, Quarterly Market Outlook-November 2015; CONADESUCA, Balance estimado 2015/2016.EUA consume 2.931 millones de toneladas más Importaciones mundiales, estimado ciclo 2015-2016de lo que produce. Concentra 5.9% del consumo (millones de t).mundial y se ubica en el cuarto lugar de los países 8.0%de mayor consumo de azúcar. India es el principalconsumidor a nivel mundial. 6.8% China 4.58En el ciclo 2015-2016 se estima un mayorconsumo mundial (3.68 millones de toneladas 5.3% Indonesia 3.90más que en 2014/15). Las regiones en las quemás crecerá en 2015/16 serán el Subcontinente 57.3% EUA 3.00Indio, Oriente Medio y Norte de África. Las Bangladesh 2.09regiones de menor crecimiento en 2015/16 3.7%serán: Sudamérica, Norteamérica y Europa.En cuanto a las importaciones, los principales 3.5% República de Corea 2.02países importadores de azúcar en el mundoson China, Indonesia, EUA y Bangladesh que 3.5% Emiratos Árabes Unidos 1.97representaron el 24% del consumo mundial. 3.2% Argelia 1.81 Malasia 1.75 3.1% Nigeria 1.63 República Árabe de Egipto 1.60Para el ciclo 2015-2016 se estima un aumento 2.8% 2.9% Otros 32.68(1.5 millones de toneladas (t) más que en2014/15): Esto se deberá principalmente a Total mundial 57.01la reducción de 3.7 millones de toneladas en Fuente: ISO, Quarterly Market Outlook-November 2015; CONADESUCA, Balance estimado 2015/2016.la producción de los países importadores y unaumento de 2 millones de toneladas en el consumo de estos países. Los principales aumentos los representan La Unión Europea importará 3.97millones de toneladas (950 mil más que en 2014/15); Irán (+570 mil t), e Indonesia (+200 mil t).

Finalmente, respecto a las exportaciones, el principal país exportador de azúcar es Brasil conel 40 % a nivel mundial. México participa con el 3.2% en las exportaciones mundiales.Exportaciones mundiales, estimado 2015-2016 (millones de t). 16.8% Brasil 23.07 Tailandia 8.98 1.2% 40.4% Australia 3.92 1.3% India 2.90 2.5% Guatemala 2.20 En el ciclo 2015-2016 se estima una 43 3.1% mayor disponibilidad para exportar México 1.81 (1.5 millones de toneladas (t) más3.2% que en 2014/15) debido a una mayor producción por parte de los países3.9% Emiratos Árabes Unidos 1.74 exportadores (1.7 millones de t), y uso de inventarios que se venían5.1% Cuba 1.41 acumulando de excedentes en ciclos Colombia 0.77 anteriores. Los principales aumentos los representan India (925 mil t más 6.9% Suazilandia 0.69 que en 2014/15), Tailandia alcanzará un récord (+750 mil t) y Australia 15.7% Otros 9.58 (+350 mil t). Total mundial 57.05Fuente: ISO, Quarterly Market Outlook-November 2015; CONADESUCA, Balance Estimado 2015/2016 Balances mundiales de azúcar (octubre/septiembre) Tel Quel*.Se estima que el nivel de Concepto (t) 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016inventarios alcanzados enlos ciclos recientes frenará la Producción 149,333 154,927 164,629 172,029 171,386 171,340 169,371recuperación del precio en Consumo 152,122 153,254 158,034 164,384 165,391 169,160 172,898el corto plazo, pero reducirá Superávit/dé cit - 3,527la volatilidad de precios Demanda de - 2,789 1,673 6,595 7,645 5,995 2,180internacionales. importaciones 53,991 55,484 57,010Durante la zafra 2012-2013 se Disponibilidad de 53,870 54,325 60,600 57,957alcanzó un superávit mundial exportaciones 53,997 55,530 57,049histórico de 7.6 millones de t de Inventario Final 61,312 53,867 54,322 60,605 57,958 85,354 81,788azúcar. Inventario/consumo 40.30% 50.46% 47.30% 62,988 69,586 77,226 83,220 41.10% 44.03% 46.98% 50.32% *Tel quel:Término tomado del francés que literalmente significa “tal cual”, hace referencia al peso del azúcar independientemente de la polarización (valor físico). Fuente: ISO, Quarterly Market Outlook – November 2015.

Miles de t. Relación de producción-consumo (mercado mundial). 180,000 170,000 164,629 172,029 171,386 171,340 172,898 160,000 150,000 152,122 154,927 164,384 165,391 169,160 169,371 140,000 158,034 149,333 153,25444 130,000 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Producción Consumo Fuente: Balances mundiales de azúcar, toneladas métricas. CONADESUCA referencia ISO, 2015. Superávit-dé cit. Miles de t 6,595 7,645 5,995 8,000 1,673 2,180 3,000 -2,000 -2,789 -3,527 -7,000 -12,000 2014-2015 2015-2016* 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 *Estimación para el ciclo 2015-2016. Fuente: Balances mundiales de azúcar, toneladas métricas. CONADESUCA referencia ISO, 2015. Es importante que México implemente políticas encaminadas al fomento de la diversificación de la agroindustria de la caña de azúcar con el fin de destinar parte de la producción a usos alternativos (combustible, reutilización de materia de desecho del proceso de obtención de azúcar, transformación, entre otros), a la par de incentivar acciones que promuevan su sustentabilidad, rentabilidad y productividad, para así incrementar su competitividad en los mercados nacional e internacional.Fuentes consultadas:Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, (CONADESUCA). (s/f). 25 noviembre de 2015, Sitio web: http://www.conadesuca.gob.mx/Organización Internacional del Azúcar, (ISO). (S/f). CIS Sugar Market. 25 de noviembre de 2015. Sitio web: http://www.isosugar.org/Diario Oficial de la Federación,Secretaría de Gobernación,SAGARPA.(2015).Programa Institucional de Desarrollo del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 2015-2018.22 mayo 2015.4 de noviembre de 2015. Sitio web: http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiP_baK48zJAhVI_WMKHVVzDo8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fdof.gob. mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5393379&usg=AFQjCNEpO3QUhkm1Z6eOF5QCYO4_xNvdog&sig2=-





producción yContexto de la los campos de caña IV

IV.1.i. Campo: Superficie industrializada. Durante la zafra 2014-2015, el área cosechada destinada a Comparativos nacionales super cie los ingenios fue de 783,515 hectáreas. Veracruz fue la entidad industrializada de caña de azúcar (ha). federativa que más destacó con 325,724; esto representó el 41.57%, seguido por San Luis Potosí que tuvo una aportación 800,000 780,254 790,481 783,515 de 88,063; equivalente al 11.24% y Jalisco 75,494; cuya 780,000 participación fue del 9.64% total nacional.48 Estos tres estados han sido clave en el total de superficie 760,000 industrializada en el ámbito nacional, al menos durante las cinco zafras anteriores, se han mantenido en los primeros 740,000 lugares en producción de caña de azúcar, de acuerdo con datos publicados por el CONADESUCA. 720,000 703,761 Los ingenios de San Cristóbal y Tres Valles, en Veracruz; San 700,000 Rafael de Pucté, en Quintana Roo; Adolfo López Mateos, en Oaxaca y San Miguel del Naranjo, en San Luis Potosí, fueron 680,000 673,480 los ingenios que más reportaron superficie industrializada de caña de azúcar. Estas cinco fábricas representaron el 22.74% de 660,000 las 783,515 hectáreas reportadas durante la zafra 2014-2015. 640,000 620,000 600,000 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 ZAFRAS Fuente: Sistema de Información Estadística de Campo y Fábrica-INFOCAÑA/CONADESUCA/ SAGARPA, con datos de los ingenios. Super cie industrializada de caña de azúcar por zafra y Entidad Federativa. Estado/ingenio 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Campeche 8,487 9,048 11,154 11,331 14,655 Durante la zafra 2013- Colima 12,458 15,811 17,892 18,518 18,768 2014, se registraron Chiapas 30,118 30,791 31,118 30,970 30,989 6,966 ha más de Jalisco 62,941 68,955 75,931 74,262 75,494 Michoacán 10,791 14,599 14,910 15,946 15,155 superficie industrializada Morelos 15,589 15,564 16,675 16,466 16,674 que la zafra 2014- Nayarit 27,107 27,983 31,345 30,175 27,113 Oaxaca 46,777 47,350 49,729 52,258 53,025 2015, siendo este ciclo Puebla 15,291 16,038 17,599 18,285 15,987 el de mayor superficie Quintana Roo 25,723 28,421 29,317 26,149 29,358 industrializada en la San Luis Potosí 74,676 71,423 84,441 89,517 88,063 Sinaloa 15,228 20,178 21,661 12,317 historia de nuestro Tabasco 29,081 32,374 36,287 40,836 3,472 paísdurante las últimas Tamaulipas 28,320 31,650 32,194 31,128 38,603 cinco zafras desde 2010. Veracruz 270,894 273,575 310,000 322,324 30,437 Total nacional 673,480 703,761 780,254 790,481 325,724 783,515 Fuente: Sistema de Información Estadística de Campo y Fábrica-INFOCAÑA/CONADESUCA/ SAGARPA, con datos de los ingenios.

Super cie industrializada por zafra y por ingenio (t).Estado/ingenio 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Estado/ingenio 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015Campeche 8,487 9,048 11,154 11,331 14,655 Michoacán 2,837 3,215 3,916 4,619 4,460 49 3,201 3,981 4,232 4,299 4,074La Joya 12,458 15,811 17,892 18,518 18,768 Lázaro Cárdenas 4,753 7,403 6,762 7,028 6,621 PedernalesColima 13,318 14,032 14,250 14,103 14,247 Santa Clara 4,555 4,876 5,330 5,153 5,594 16,800 16,760 16,869 16,867 16,742 11,035 10,687 11,345 11,313 11,080Quesería Morelos 4,532 14,032 7,159 7,838 8,213 10,020 10,368 11,500 10,850 10,263Chiapas 19,674 16,760 23,655 23,950 23,661 Casasano (La Abeja) 17,087 17,615 19,845 19,325 16,850 14,032 Emiliano ZapataHuixtla 6,951 16,760 9,411 9,212 9,213 26,040 27,894 26,839 27,852 28,963Pujiltic 8,469 14,032 10,116 9,707 9,727 Nayarit 6,996 5,110 6,422 6,528 4,886 10,960 16,760 13,946 12,784 13,291Jalisco 12,356 11,644 10,771 11,390 El Molino 13,741 14,346 16,468 17,878 19,175 PugaBellavistaJose María Martinez (Tala) OaxacaJosé María MorelosMelchor Ocampo Adolfo López MateosSan Francisco Ameca El RefugioTamazula Pablo Machado (La Margarita)Estado/ingenio 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015Puebla 13,768 14,284 15,616 15,843 15,264 1,523 1,755 1,984 2,442 723AtencingoCalípam 25,723 28,421 29,317 26,149 29,358Quintana Roo Estado/ingenio 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015San Rafael de Pucté 17,677 15,998 19,135 19,856 20,367 Tabasco 3,135 3,110 3,615 3,936 3,509 17,560 14,480 18,601 20,652 18,860 16,942 18,360 20,923 23,745 22,081San Luis Potosí 16,187 15,336 17,872 19,350 20,027 Azsuremex 10,903 11,749 13,155 13,012 23,252 25,609 28,832 29,659 28,809 Presidente Benito Juárez 9,004Alianza Popular Santa Rosalía 18,042 18,177 19,115 17,225Plan de Ayala 4,337 7,129 7,456 5,354 3,472 13,819 13,608 14,017 12,013 13,212Plan de San Luis 4,199 5,761 5,909 0 0 Tamaulipas 14,501San Miguel del Naranjo 6,692 7,288 8,295 0 6,963 Aarón Sáenz GarzaSinaloa El ManteEldoradoLa PrimaveraLos Mochis Estado/ingenio 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015Veracruz 17,279 19,338 22,380 20,410 21,267 11,127 9,906 13,738 14,224 13,788 Central Motzorongo 15,090 17,288 15,374 14,049 Central Progreso 12,943 12,287 13,611 14,200 Constancia 9,097 10,758 Cuatotolapam 8,165 10,192 9,379 9,271 4,121 El Carmen 16,447 14,671 19,278 23,591 24,611 El Higo 9,356 10,140 10,966 12,457 12,132 El Modelo 21,201 19,937 22,962 24,223 25,746 El Potrero 15,908 15,982 17,875 18,531 18,032 La Gloria 10,570 11,065 11,295 13,713 17,605 La Providencia 5,695 Mahuixtlán 8,672 5,859 5,980 5,394 5,111 Nuevo San Francisco (El Naranjal) 5,778 5,381 0 0 Pánuco (Zapoapita) 0 14,009 16,268 San Cristóbal 35,865 38,332 43,009 17,062 19,661 San Gabriel 1,252 46,655 50,179 San José de Abajo 0 0 7,881 San Miguelito 8,081 7,718 6,439 0 0 San Nicolás 5,279 5,264 14,399 8,399 5,595 San Pedro 11,147 12,454 17,606 6,640 7,189 Tres Valles 11,844 14,398 34,337 15,151 13,029 34,807 34,836 20,736 18,562Total nacional 15,264 0 36,881 40,850 0 673,480 780,254 0 0 703,761 790,481 783,515Fuente: Sistema de Información Estadística de Campo y Fábrica-INFOCAÑA/CONADESUCA/SAGARPA, con datos de los ingenios. Fuente: CONADESUCA. Fotografías de ingenios azucareros.

IV.1.ii. Campo: Volumen de caña de azúcar industrializada. Durante la zafra 2014-2015 el CONADESUCA reportó un total de De acuerdo con cifras del CONADESUCA, en el periodo 53,599,827 toneladas respecto al volumen de caña industrializada correspondiente a la zafra 2012-2013 se reportó el mayor en el ámbito nacional. volumen de caña industrializada con 61,438,538 toneladas, lo Veracruz ha destacado como la primer entidad federativa con el cual representó 7,838,711 toneladas más que en 2014-2015. mayor volumen de producción, sin embargo, Sinaloa fue el estado que reportó la menor cantidad de volumen con 298,583 toneladas50 durante la zafra 2014-2015. Total nacional de caña industrializada por zafras.Volumen de caña industrializada por Entidad Federativa (t). t 70,000,000Estados/zafras 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 60,000,000 61,438,538 46,231,229Campeche 386,126 426,780 702,119 662,566 760,244 54,329,039 53,599,827Colima 992,962 1,303,185 1,600,424 1,399,505 1,410,825Chiapas 2,423,476 2,879,721 3,003,289 2,788,801 2,715,033 50,000,000 44,131,570Jalisco 5,019,613 5,904,551 7,258,902 7,165,109 7,458,327 40,000,000Michoacan 907,363 1,231,929 1,516,303 1,486,752 1,385,367Morelos 1,596,413 1,782,256 1,847,106 1,807,334 1,736,760 30,000,000Nayarit 1,907,985 1,968,302 2,172,569 2,274,080 2,641,989Oaxaca 2,455,092 2,434,609 3,526,466 2,914,651 2,792,621 20,000,000Puebla 1,619,783 1,893,967 2,085,875 2,054,388 1,771,857Quintana Roo 1,491,159 1,587,276 1,894,448 1,498,926 1,455,014 10,000,000San Luis Potosí 4,549,329 2,778,373 5,857,268 4,903,979 5,147,725Sinaloa 1,194,424 1,613,186 1,626,212 0 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015Tabasco 1,366,668 1,776,030 2,137,600 669,528 298,583 2010-2011Tamaulipas 2,046,438 1,882,274 2,479,525 2,230,078 1,711,466Veracruz 16,174,739 16,768,788 23,730,433 1,986,202 1,871,886 20,487,140 20,442,128Total nacional 44,131,570 46,231,229 61,438,538 54,329,039 53,599,827Fuente: Sistema de Información Estadística de Campo y Fábrica-INFOCAÑA/CONADESUCA/SAGARPA, con datosde los ingenios. Volumen de caña industrializada por estado/ingenio Caña molida bruta (t).Estado/ingenio 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Estado / Ingenio 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015Campeche 386,126 426,780 702,119 662,566 760,244 Michoacán 212,052 281,343 362,514 395,945 361,158 291,019 396,130 434,520 393,981 358,535La Joya 992,962 1,303,185 1,600,424 1,399,505 1,410,825 Lázaro Cárdenas 404,292 554,456 719,270 696,826 665,674 PedernalesColima 902,820 1,192,548 1,290,421 1,120,881 1,130,837 Santa Clara 462,632 581,923 622,627 588,018 592,985 1,520,657 1,687,172 1,712,868 1,667,920 1,584,197 1,133,781 1,200,334 1,224,479 1,219,315 1,143,775Quesería Morelos 318,090 450,064 612,189 700,558 739,396 710,325 681,227 759,318 838,323 1,021,816Chiapas 1,471,307 1,678,639 2,006,418 2,139,006 2,261,624 Casasano (La Abeja) 710,325 1,287,075 1,413,250 1,435,757 1,620,173 Emiliano ZapataHuixtla 428,385 592,643 785,936 690,266 625,423 1,414,733 1,528,172 1,867,960 1,602,047 1,552,596Pujiltic 797,846 901,568 1,110,585 1,050,150 1,121,410 Nayarit 347,443 273,556 513,348 400,043 300,686 834,373 1,017,814 1,278,909 1,191,503 1,265,961 692,915 632,882 912,561 939,339Jalisco 1,169,612 1,263,822 1,464,864 1,393,626 1,444,514 El Molino 1,145,158 PugaBellavistaJose María Martinez (Tala) OaxacaJosé María MorelosMelchor Ocampo Adolfo López MateosSan Francisco Ameca El RefugioTamazula Pablo Machado (La Margarita)