การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน

บทที่ 5 การพยากรณค วามตองการสนิ คา เกษตรทีส่ ําคญั ของจนี โดยใช GTAP 223 ความเหลื่อมล้ําท่ีเพิ่มขึ้นระหวางอุปสงคและอุปทานภายในประเทศ นําไปสูการนําเขาถ่ัวเหลืองเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงหลายปท่ีผานมา ในรูปท่ี 5.20 จีนนําเขาถั่วเหลืองเพียงเล็กนอยหรือเกือบเทากับ 0 กอนป 2537 อยางไรก็ตาม สถานการณเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้น โดยการนําเขาเพ่ิมข้ึนจาก 5.3 ลานตันในป 2537 เปน 44.9 ลานตันในป 2550 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 736.2 (มากกวา 7 เทา)ถึงแมจนี จะสงออกถ่ัวเหลอื งดวยเชนกัน แตก็นับวานอยมากเม่ือเทียบกับการนําเขา ยกตัวอยางเชน ยอดสงออกเทากับ 1.1 ลา นตัน ในป 2550 แตย อดนําเขาเทา กับ 44.9 ลานตนั มากกวา 40 เทาของยอดสงออกเนื่องจากการคาถ่ัวเหลืองสวนใหญมากจากการนําเขา ยอดนําเขาสุทธิจึงเพ่ิมข้ึนอยางมหาศาลไปในทศิ ทางเดียวกบั การนาํ เขาท่เี พมิ่ ขนึ้ อยา งรวดเร็วห นวย: ลาน ัตน 50 40 30 20 10 0 -10 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 -20 -30 -40 -50 Import Export NetExportท่ีมา: รายงานสถติ ิประจําป สาธารณรัฐประชาชนจีน, 1980-2008.รปู ที่ 5.20 การเปลยี่ นแปลงปริมาณการนาํ เขา สงออกและสงออกสทุ ธิ (ผลตา งระหวา งปริมาณการ สงออกและปรมิ าณการนาํ เขา ) ของถวั่ เหลืองในจนี ป พ.ศ. 2523-2550 5.2.2 อปุ สงคและอปุ ทานขา วโพด การผลิตและบริโภคขาวโพดเพิ่มข้ึนอยางสม่ําเสมอในชวงป พ.ศ. 2523-2550 ในรูปที่ 5.21การผลิตขาวโพดเพิ่มข้ึน จาก 62.6 ลานตันในป 2523 เปน 152.3 ลานตันในป 2550 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 143.3 การบริโภคขาวโพดเพิ่มข้ึนอยางสมํ่าเสมอคิดเปนอัตราเกือบเทาการผลิต การบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 59.4 ลานตันในป 2523 เปน 144.3 ลานตันในป 2550 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ142.9 ดังนั้น การผลิตเกือบตอบสนองความตองการภายในประเทศไดพอดี และมีสินคาสวนเกินเพียงเลก็ นอ ยในบางป

224 การศกึ ษาศักยภาพและความสามารถในการแขง ขนั ของสินคาเกษตรท่ีสําคัญของไทยในตลาดจีน อุปสงคขาวโพดสวนใหญมาจากความตองการวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว ในรูปที่ 5.21อุปสงคอาหารสัตวเพ่ิมขึ้นจาก 23.5 ลานตันในป 2523 เปน 118.9 ลานตันในป 2550 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 405.3 (มากกวา 4 เทา) เน่ืองจากอัตราการเติบโตของอุปสงคอาหารสัตวสูงกวายอดความตองการขาวโพดโดยรวม สัดสวนความตองการอาหารสัตวตอความตองการขาวโพดโดยรวมเพ่ิมขึ้นอยา งสมํา่ เสมอ จากรอ ยละ 39.6 ในป 2523 เปนรอยละ 82.4 สัดสวนท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วนี้หมายความวา ความตอ งการอาหารสัตวม ีบทบาทสาํ คัญเพิ่มข้นึ เรอ่ื ยๆ ในการกาํ หนดการบริโภคขาวโพดในอนาคตห นวย: ลาน ัตน 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 Production Consumption Demand by feedทีม่ า: รายงานสถติ ิประจําป สาธารณรฐั ประชาชนจนี , 1980-2008.รปู ท่ี 5.21 การเปลย่ี นแปลงปรมิ าณการผลติ การบรโิ ภคขา วโพด และอปุ สงคอาหารสตั วจ ากขาวโพดใน จนี ระหวางป พ.ศ. 2523-2550 การผลิตที่เพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากผลผลิตและที่ดินเพาะปลูกที่เพ่ิมขึ้น ในรูปที่ 5.22 ท่ีดินเพาะปลูกขยายตัวในชวงป พ.ศ. 2523-2550 จาก 20.1 ลานเฮกแตรในป 2523 เปน 29.5 ลานเฮกแตรในป 2550 คิดเปนการเติบโตรอยละ 46.6 ขณะเดียวกัน ผลผลิตขาวโพดเพิ่มขึ้นอยางผันผวนเล็กนอยจาก 3.1 ตันตอเฮกแตรในป 2523 เปน 5.2 ตันตอเฮกแตร ผลผลิตขาวโพดเพิ่มข้ึนรอยละ 65.8 ในชวงปพ.ศ. 2523-2550 ดังนั้น ท้ังท่ีดินเพาะปลูกและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมีสวนกระตุนการเติบโตอยางรวดเร็วในการผลิตขาวโพดเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ผลผลิตมีบทบาทสําคัญย่ิงข้ึนเทียบกับการเพ่ิมที่ดินเพาะปลูก

บทที่ 5 การพยากรณความตองการสนิ คา เกษตรทส่ี ําคัญของจีนโดยใช GTAP 225 35 6.0 30 5.0 25 4.0 20 3.0 15 2.0 10 5 1.0 0 0.0 2523 2526 2529 2532 2535 2538 2541 2544 2547 2550 Area Harvested Yieldทมี่ า: รายงานสถิตปิ ระจาํ ป สาธารณรัฐประชาชนจนี , 1980-2008.รูปท่ี 5.22 การเปล่ียนแปลงขนาดพนื้ ทเ่ี พาะปลูกขาวโพด และผลผลติ ในจนี ระหวางป พ.ศ. 2523-2550 จีนเปนผูสงออกขาวโพดสุทธิในปสวนใหญในชวงป พ.ศ. 2523-2550 ในรูปที่ 5.23 การสงออกขาวโพดจากจีนมีความผันผวนอยางมาก การสงออกขาวโพดถูกกระทบอยางหนักจากนโยบายภาครัฐความเปลี่ยนแปลงมหาศาลสะทอนใหเห็นการผสมผสานสถานการณเรื่องอุปทานขาวโพดภายในประเทศ และการปรับนโยบายการสงออก ถึงแมจะไมมีแนวโนมความเปลี่ยนแปลงแบบครอบคลุมเปนการท่ัวไปในการสงออกขาวโพด จีนก็ยังคงเปนผูสงออกสุทธิในปสวนใหญ และยอดสงออกก็สูงกวายอดนําเขาอยางมาก อยางไรก็ตาม เนื่องจากความตองการอาหารสัตวถูกกระตุนอยางรวดเร็วจากอุตสาหกรรมการเล้ียงสตั ว งานวิจัยหลายชิ้นจงึ ช้ีวา จนี จะกลายเปน ผูนําเขาสทุ ธใิ นอนาคตห นวย: ลานเฮกแตร Land harvested Yield ห นวย: ัตน/เฮกแตร

ห นวย: ลาน ัตน226 การศกึ ษาศกั ยภาพและความสามารถในการแขง ขนั ของสินคา เกษตรทสี่ ําคญั ของไทยในตลาดจนี 20 15 10 5 0 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 -5 -10 Import Export NetExportทม่ี า: รายงานสถิติประจาํ ป สาธารณรฐั ประชาชนจีน, 1980-2008.รปู ที่ 5.23 การเปลยี่ นแปลงปรมิ าณการนาํ เขา สง ออกและสง ออกสุทธิ (ผลตา งระหวา งปรมิ าณการ สงออกและปริมาณการนาํ เขา ) ของขาวโพดในจนี ป พ.ศ. 2523-2550 5.2.3 อปุ สงคและอปุ ทานมันเทศ การผลิตมันเทศเร่ิมหดตัวลงในป 2542 หลังจากอยูในระดับคงที่เปนเวลานานในชวงป พ.ศ.2523-2542 ในรูปท่ี 5.24 การผลิตมันเทศคอนขางคงท่ีในชวงป พ.ศ. 2523-2542 อยางไรก็ตาม การผลิตในระดับคงที่ก็เร่ิมกลายเปนลดลงหลังจากป 2542 กลาวคือ ลดจาก 25.2 ลานตันในป 2542 เปน 15.1ลานตนั ในป 2550 คดิ เปนอัตราการหดตวั รอยละ 40.0

บทที่ 5 การพยากรณค วามตองการสนิ คา เกษตรท่สี ําคัญของจีนโดยใช GTAP 227 30ห นวย: ลาน ัตน 25 20 15 10 5 0 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549ทีม่ า: รายงานสถติ ิประจําป สาธารณรฐั ประชาชนจีน, 1980-2008.รูปท่ี 5.24 การเปลย่ี นแปลงปรมิ าณการผลติ มนั เทศในจนี ระหวางป พ.ศ. 2523-2550 สาเหตุสําคัญที่ทําใหการผลิตลดลง คือการหดตัวอยางรวดเร็วของที่ดินเพาะปลูก จากรูปที่ 5.25ผลผลิตมันเทศเพิ่มข้ึนอยางคอยเปนคอยไป จาก 3.0 ตันตอเฮกแตรในป 2523 เปน 4.1 ตันตอเฮกแตรในป 2550 หรือคิดเปนการเพิ่มข้ึนรอยละ 38.5 อยางไรก็ตาม ที่ดินเพาะปลูกลดลงจาก 7.9 ลานเฮกแตรในป 2523 เปน 3.7 ลานเฮกแตรในป 2550 คิดเปนการหดตัวรอยละ 53.9 ดังน้ัน สาเหตุหลักที่ทําใหการผลิตมันเทศลดลง เกิดจากการหดตัวของที่ดินเพาะปลูกอยางรวดเร็ว มิใชเกิดจากผลผลิตตอเฮกแตรที่ลดลง 9 5.0 8 4.5 7 4.0 6 3.5 3.0 5 2.5 4 2.0 3 1.5 2 1.0 1 0.5 0 0.0 2523 2526 2529 2532 2535 2538 2541 2544 2547 2550 Area Harvested Yieldที่มา: รายงานสถติ ปิ ระจําป สาธารณรัฐประชาชนจีน, 1980-2008.รูปท่ี 5.25 การเปล่ียนแปลงขนาดพน้ื ที่เพาะปลกู มนั เทศ และผลผลิตในจีน ระหวางป พ.ศ. 2523-2550ห นวย: ลานเฮกแตร Land harvested Yield ห นวย: ัตน/เฮกแตร

228 การศกึ ษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสนิ คาเกษตรท่ีสําคญั ของไทยในตลาดจีน ความตองการมันเทศคอนขางคงท่ีในชวงป พ.ศ. 2523-2550 ในรูปที่ 5.26 การผลิตแทบจะไมเปล่ียนแปลง คือประมาณ 20.3 ลานตันในป 2550 ลดลงเพียงรอยละ 8.5 เทียบกับป 2523 การผลิตท่ีคอนขางคงท่ีในชวงป พ.ศ. 2523-2542 และใกลเคียงปริมาณความตองการท้ังหมด สถิติสินคาสวนเกินในชวงป พ.ศ. 2523-2542 มีความหลากหลายใกลๆ 0 (รูปที่ 5.26) การผลิตท่ีลดลงหลังจากป 2542ทาํ ใหสินคาสวนเกนิ ลดลงอยางคอ ยเปน คอ ยไป จาก 3.0 ลานตัน ในป 2542 เปน -5.2 ลา นตัน ในป 2550ห นวย: ลาน ัตน 30 25 20 15 10 5 0 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 -5 -10 Production Consumption Surplusทมี่ า: รายงานสถติ ปิ ระจําป สาธารณรฐั ประชาชนจีน, 1980-2008.รูปที่ 5.26 การเปล่ียนแปลงปริมาณการผลติ การบรโิ ภคและสว นเกินหรือผลตา งระหวางปริมาณการ ผลิตและการบริโภคมนั เทศในจีน ป พ.ศ. 2523-2550 จีนสงออกมันเทศเปนปริมาณมากกอนป 2538 แตกลับหยุดชะงักไปหลังจากน้ัน ในรูปท่ี 5.27การสงออกมันเทศ เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วจากเกือบไมสงออกเลย ในป 2523 เปน 0.6 ลานตัน ในป 2531ถึงแมจะมีความผันผวนในชวงป พ.ศ. 2532-2537 การสงออกก็ยังคงอยูในระดับสูง โดยมีอัตราการสงออกรายปโดยเฉล่ีย 0.5 ลานตัน อยางไรก็ตาม การสงออกหดตัวอยางรวดเร็วในป 2539 และมีปริมาณเพียงไมมาก เกือบถึง 0 ในเวลาตอมา จีนยังนําเขามันเทศเปนจํานวนเล็กนอยในบางป ในรูปท่ี5.27 (ยกเวนยอดนําเขาคอนขางมากในชวงป 2533) ยอดนําเขามันเทศเกือบจะเทากับ 0 ในชวงปสวนใหญ สงผลใหย อดสงออกสทุ ธคิ อ นขางสูงกอนป 2537 อยางไรก็ตาม ยอดสงออกสุทธิ หดตัวเกือบถึง 0เนื่องจากการสง ออกที่ลดลงอยางฮวบฮาบหลังจากป 2537

บทท่ี 5 การพยากรณค วามตองการสนิ คาเกษตรทีส่ ําคญั ของจีนโดยใช GTAP 229 0.9ห นวย: ลาน ัตน 0.8ห นวย: ลาน ัตน0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 Import Export NetExportท่ีมา: รายงานสถติ ปิ ระจาํ ป สาธารณรฐั ประชาชนจนี , 1980-2008.รูปท่ี 5.27 การเปลี่ยนแปลงปรมิ าณการนําเขา สงออกและสงออกสุทธิ (ผลตา งระหวา งปรมิ าณการ สงออกและปรมิ าณการนาํ เขา ) ของมนั เทศในจนี ป พ.ศ. 2523-2550 5.2.4 อุปสงคและอุปทานมันสาํ ปะหลงั การผลิตมันสําปะหลังมีแนวโนมสูงขึ้นในจีน ในรูปท่ี 5.28 การผลิตเพิ่มข้ึนในชวงป พ.ศ.2523-2527 และลดลงในชวงป พ.ศ. 2528-2533 และกลับมาเพ่ิมข้ึนอีกหลังจากนั้น จาก 32.2 ลานตันในป 2533 เปน 43.7 ลานตนั ในป 2550 คิดเปน อตั ราการเตบิ โตรอยละ 35.9 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549ทมี่ า: องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) คน จาก; http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancorรปู ที่ 5.28 การเปลย่ี นแปลงปริมาณการผลติ มันสําปะหลงั ระหวา งป พ.ศ. 2523-2550 แนวโนม การเปลี่ยนแปลงของผลผลติ และที่ดนิ เพาะปลูกเปน ไปในทศิ ทางเดียวกันกับแนวโนมการผลิต ในรูปท่ี 5.29 ท้ังผลผลิตและที่ดินเพาะปลูกเพ่ิมขึ้นในชวงป พ.ศ. 2523-2527 และลดลงในชวง

ห นวย: ลานเฮกแตร230 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขง ขันของสินคาเกษตรท่ีสําคัญของไทยในตลาดจีน Land harvestedป พ.ศ. 2528-2533 และกลับมาเพิ่มข้ึนพรอมกันหลังจากนั้น ผลผลิตเพ่ิมจาก 2.3 ตันตอเฮกแตรในป Yield2533 เปน 2.7 ตันตอเฮกแตรในป 2550 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 16.3 ขณะเดียวกัน ที่ดินเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเกือบจะเปนในระดับเดียวกันที่รอยละ 16.8 จาก 13.9 ลานเฮกแตรในป 2533 เปน 16.3 ห นวย: ัตน/เฮกแตรลานเฮกแตรในป 2550 2.8 16.5 2.7 16.0 2.6 15.5 2.5 15.0 2.4 14.5 2.3 14.0 2.2 13.5 2.1 13.0 2 12.5 2523 2526 2529 2532 2535 2538 2541 2544 2547 2550 Area Harvested Yieldทม่ี า: องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) คน จาก; http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancorรปู ท่ี 5.29 การเปล่ียนแปลงขนาดพนื้ ทีเ่ พาะปลูกมันสาํ ปะหลงั และผลผลติ ในจีนระหวาง ป พ.ศ. 2523-2550 การนําเขามันสําปะหลังเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดในชวงหลายปท่ีผานมา ยอดนําเขามีจํานวนไมมากกอนป 2543 ในรูปที่ 5.30 ยอดนําเขาตอปโดยเฉล่ียมีเพียง 0.23 ลานตันในชวงป พ.ศ. 2523-2543แตกลับเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วจาก 0.25 ลานตันในป 2543 เปน 5.0 ลานตันในป 2549 เพ่ิมขึ้นมากกวา 18เทา จีนยังสงออกมันสําปะหลังปริมาณเล็กนอยกอนป 2537 แตยอดสงออกกลับลดลงเกือบถึง 0หลังจากน้ัน สงผลใหยอดนําเขาสุทธิของจีนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด เน่ืองจากการนําเขาที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วหลังจากป 2543

บทที่ 5 การพยากรณค วามตอ งการสนิ คา เกษตรที่สําคัญของจีนโดยใช GTAP 231ห นวย: ลาน ัตน 6 4 2 0 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 -2 -4 -6 Import Export NetExportทม่ี า: องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) คน จาก; http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancorรูปที่ 5.30 การเปลีย่ นแปลงปริมาณการนําเขา สงออกและสงออกสุทธิ (ผลตา งระหวา งปริมาณการ สงออกและปรมิ าณการนาํ เขา) ของมนั สาํ ปะหลังในจนี ระหวา งป พ.ศ. 2523-2550 เปน ท่นี าสังเกตวา การนาํ เขาแปงมนั สําปะหลงั ของจนี เพิม่ ข้ึนอยา งรวดเรว็ เชน กันในชวงหลายปที่ผานมา ในรูปที่ 5.31 การนําเขาแปงมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนอยางคอยเปนคอยไป จาก 0.35 ลานตันในป2523 เปน 0.45 ลานตันในป 2543 อัตราการเติบโตถีบตัวเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วหลังจากน้ัน ยอดนําเขาแปงมันสําปะหลังเพิ่มเปน 1.14 ลานตันในป 2549 เนื่องจากจีนไมไดสงออกแปงมันสําปะหลังเลย ยอดนําเขาสุทธิจึงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงหลายปมานี้ การนําเขามันสําปะหลังและแปงมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แสดงใหเห็นวาจีนตองพึ่งพาการนําเขามากขึ้นเร่ือยๆ เพ่ือตอบสนองความตองการท่เี พ่มิ ข้ึนภายในประเทศ

ห นวย: ลาน ัตน232 การศกึ ษาศักยภาพและความสามารถในการแขง ขันของสินคา เกษตรท่ีสําคญั ของไทยในตลาดจนี 2549 2547 1.5 2545 2543 1 2541 2539 0.5 2537 2535 0 2533 2531 -0.5 2529 2527 -1 2525 2523 -1.5 Import Export NetExportที่มา: องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) คน จาก; http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancorรปู ท่ี 5.31 การเปลยี่ นแปลงปริมาณการนาํ เขา สง ออกและสงออกสุทธิ (ผลตา งระหวา งปริมาณการ สงออกและปริมาณการนาํ เขา ) ของแปง มนั สาํ ปะหลงั ในจีน ระหวางป พ.ศ. 2523-25505.3 ผลการประมาณการจากแบบจําลอง GTAP (The Global Trade Analysis Project) ผลกระทบของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจนี ตอ การเตบิ โตของภาคการเกษตรและดานอาหารของประเทศจีน รวมถึงผลกระทบจากการเติบโตของจีนที่อาจมีตอประเทศไทยสามารถวิเคราะหผานดัชนีชี้วัดตางๆ เชน ระดับการพึ่งพาตนเอง การนําเขา การสงออก การสงออกสุทธิ และสัดสวนการคาระหวางประเทศของจีนเทียบกับระบบเศรษฐกิจโลก ท้ังนี้ในรายงานจะเนนที่ผลกระทบตอภาคการเกษตรเปน หลกั 5.3.1 ผลการศกึ ษาของกรณฐี านท่ีเกดิ ขน้ึ กบั ภาคการเกษตรของประเทศจีน การประมาณการกรณฐี านแสดงระดับการพ่ึงพาตนเองที่ลดลงของพืชผลที่ใชท่ีดินเขมขนเกือบทกุ ชนดิ ยกเวนการปลูกขาว ในรูปที่ 5.32 แสดงผลผลิตที่ใชที่ดินเขมขนของจีนมีความสามารถทางการแขงขันโดยเปรยี บเทยี บต่าํ กวา คแู ขงขันในตลาดโลก ขณะเดียวกันประเทศจีนมีการสงออกสุทธิในกรณีของสินคาท่ีมีการใชแรงงานเขมขนไดแก สินคาประเภทผัก ผลไม ปลา เนื้อหมู และเน้ือไก และโดยเฉพาะอยา งย่งิ ประเภทอาหารทีผ่ า นกระบวนการแปรรปู (ดังแสดงในรูปท่ี 5.33 สว น A) การเปลยี่ นแปลงของสนิ คา เกษตรทท่ี ําการเพาะปลกู ในประเทศจีน ผลของแบบจําลองภายใตสมมติฐานแสดงถึงการเพิ่มข้ึนของการนําเขาพืชประเภทน้ํามันโดยมีผลคํานวณประมาณการของการเพิ่มขึ้นจาก 11.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2547 เปน 19.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 (รูป 5.33 สวน B) ขณะเดียวกันท่ีปริมาณการสงออกพืชประเภทนํ้ามัน

บทท่ี 5 การพยากรณค วามตองการสินคาเกษตรที่สําคญั ของจนี โดยใช GTAP 233คอนขางตํ่าจึงเปนผลใหมีระดับการพ่ึงตนเองในสินคาประเภทนี้ลดลงจากรอยละ 60 ในป 2547 เปนรอ ยละ 52 ในป 2563 โดยเฉพาะอยางย่ิงเมล็ดถ่ัวเหลืองในชวง 10 ปที่ผานมาหลังการเปดเสรีทางการคาจากท่ีแทบไมมีการนําเขาในชวงปลายทศวรรษ 2533 (ค.ศ. 1990) เปนการนําเขาถึง 44.9 ลานตันในปที่ผานมา การเพิ่มขึ้นของการผลิตฝายและพืชชนิดอ่ืนๆ เปนผลจากการเพ่ิมข้ึนของศักยภาพการผลิตอยางไรก็ดีการนําเขาฝายเพ่ิมข้ึนดวย ทําใหฝายมีระดับการพ่ึงตนเองคอนขางตํ่า (รูปท่ี 5.32)โดยประมาณการนําเขาเพิ่มข้ึนจาก 2.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เปน 7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป2563 (รูป 5.33 สวน A) ขณะที่การสงออกเขาใกลศูนย (รูป 5.33 สวน B) และภายในป 2563คา ความสามารถในการพึ่งพาจะลดลงจากรอ ยละ 73 ในป 2547 เปนรอ ยละ 68 ดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วจึงทําใหผลผลิตน้ําตาลของจีนไมพอกับความตองการและทําใหการนําเขาเพ่ิมขึ้นจาก 0.26 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2547 เปน 0.45 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 (รูปที่ 5.33 สวน A) และระดับการพ่ึงพาตนเองเปนรอยละ 84 ลดลงจากรอยละ 86ในป 2547 จากภาวะปจจุบันท่ีภาษีศุลกากรนําเขาสินคาน้ําตาลมีคามากที่สุดในพืชผลทุกชนิด ดังนั้นจึงคาดวาหากระดับภาษีศุลกากรลดลงในอนาคตตามขอตกลงทางการคารอบโดฮาจะมีผลใหการนําเขานํ้าตาลเพมิ่ ข้นึ ซ่ึงจะเปนผลใหร ะดับการพงึ่ พาตนเองลดลงดว ย ขา วเปนธญั พืชชนิดเดียวทีม่ ีการสงออกเพิ่มขึ้นและสง ออกสุทธิในชวงป พ.ศ. 2547-2563 ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของจีนไมไดมีผลกระทบตอการคาสินคาจําพวกขาวและขาวสาลีมากนักขณะท่ีผักและผลไมเปนจําพวกผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีการสงออกมากท่ีสุด (รูปท่ี 5.33 สวน B) โดยการสงออกไดประมาณการเพ่ิมขึ้นจาก 2.9 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2547 เปน 14.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 โดยการนําเขาประมาณการเพ่ิมข้ึนจาก 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป2547 เปน 3.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 ดังนั้นการสงออกสุทธิจึงเพ่ิมขึ้นจาก 1.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2547 เปน 11 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 และเปนผลใหมีความสามารถในการพึ่งตนเองเพิ่มข้ึนเปน รอ ยละ 105 ในป 2563 เพิ่มขนึ้ จากรอยละ 101 ในป 2547 (รปู ที่ 5.32)

ห นวย: รอยละ234 การศึกษาศกั ยภาพและความสามารถในการแขงขนั ของสินคา เกษตรทีส่ ําคัญของไทยในตลาดจีน 1.2 2547 2553 2558 2563 Processed food 1.0 0.8 Fish 0.6 0.4 Milk poultry 0.2 Pork & mutton 0.0 Cattle & cottonรูปที่ 5.32 อัตราการพ่งึ พาตนเองดา นสินคาเกษตรของจีน ป พ.ศ. 2547-2563Sugar OVielgseeetadbsles & fruits การเปลี่ยนแปลงของผลติ ภณั ฑประเภทเนือ้ สัตวและอาหารแปรรปูCgrain การเปลยี่ นแปลงของผลติ ภณั ฑประเภทเนื้อสัตวและอาหารแปรรูปมีความแตกตางกันในสินคาแตล ะประเภท การนาํ เขา เนื้อววั และผลติ ภัณฑนมเพ่ิมขึ้นอยางมาก โดยจีนยังเปนผูสงออกสุทธิเนื้อหมูheatและสัตวปกซึ่งยังคงมีแนวโนมสูง การสงออกอาหารแปรรูปยังคงมีบทบาทสําคัญในการสงออกWโดยรวมและเปน สัดสวนใหญใ นการสงออกสินคาเกษตรทเี่ พ่มิ ขึน้ ตอ ไป ความสําคญั ของการคาสนิ คา เกษตรของประเทศจีนในเวทีโลกRice ความสําคัญของการคา ประเภทภาคเกษตรและอาหารของจีนในตลาดโลกมคี วามแตกตางกนั ในสินคาแตละประเภท การนําเขาและการสงออกคอนขางแตกตางกัน (รูปท่ี 5.34) โดยจีนไดมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการนําเขาสินคาหลายประเภท เชน เมล็ดพืชประเภทนํ้ามัน ผลิตภัณฑอาหารปรเภทเนื้อสัตวอาหารแปรรูป ธัญพืช ฝายและน้ําตาล ขณะเดียวกันยังไดมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการสงออกดวยในสินคาประเภทอาหารแปรรูป เน้ือหมูและเน้ือไก พืชผลที่เพาะปลูก และปลา ท้ังน้ีในสินคากลุมประเภทที่มีการนําเขาและสง ออกนน้ั เน่ืองจากมีสว นของสวนประกอบยอยทีน่ าํ เขาและในบางสว นสง ออก เชน จีนนําเขาสว นเทาไกจาํ นวนมาก ขณะทส่ี ง ออกเนอ้ื สัตวสว นที่เปน เน้อื ไปยงั ตลาดโลกมากกวา เปนตน

บทที่ 5 การพยากรณความตอ งการสนิ คาเกษตรทีส่ าํ คัญของจีนโดยใช GTAP 235ห นวย: ัพน ลานดอลลารสหรัฐฯ Panel A: Export 60 2547 2553 2558 2563 50 40 30 20 10 0 Rice Wheat Cgrain VegetabOleisls&eefdrsuSiutsgar cotton OthcropCattle &Pmoruktt&onpMoiullktry Fish Processed foodห นวย: ัพน ลานดอลลารสหรัฐฯ Panel B: Import 30 25 2547 2553 2558 2563 20 15 10 5 0 Rice Wheat Cgrain VegetabOleisls&eefdrsuSitusgar cotton OthcropCattle &Pmoruktt&onpMouillktry Fish Processed foodห นวย: ัพน ลานดอลลารสหรัฐฯ Panel C: Net export Milk poultry Pork & mutton 60 Cattle & 50 2547 2553 2558 2563 Othcrop 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 Rice Wheat Cgrain Sugar cotton Fish Processed food OVielgseeetadbsles & fruitsรปู ที่ 5.33 มลู คาการคา สนิ คา เกษตรและอาหาร ภายใตก รณฐี าน ในป พ.ศ. 2547-2563

ห นวย: ัพน ลานดอลลารสหรัฐฯ236 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคา เกษตรทส่ี ําคญั ของไทยในตลาดจนีRiceheatCgrainSugarcottonMilk poultryFishProcessed food W OVielgseeetadbsles Pork & mutton 20 Cattle & 15 & Othcrop 10 5 fruits 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 2547 2553 2558 2563 -35 -40รปู ที่ 5.34 สดั สว นปรมิ าณการสง ออกสทุ ธขิ องจนี ตอ ปรมิ าณการสง ออกรวมของโลก ในป พ.ศ. 2547-2563 โดยสรุปจากผลการศึกษา การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและการเปดเสรีทางการคาจะชวยดานการปรับโครงสรางของภาคการเกษตร โดยภาคการเกษตรจีนจะเปล่ียนแปลงจากภาคการผลิตที่มีความไดเปรียบนอยกวา (เนนการใชท่ีดินเขมขน) เปนภาคการผลิตท่ีมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ(ใชแรงงานเขมขน) ซึ่งแมวาระดับการพึ่งตนเองของสินคาที่ใชที่ดินเขมขนจะลดลงเมื่อมีเศรษฐกิจเติบโตภายใตสภาพแวดลอมทางการคาท่ีเปดเสรีมากข้ึน เมล็ดพันธุอาหารและภาคการผลิตอาหารโดยรวมยังคงมีระดบั ความสามารถในการพง่ึ พาตนเองอยูในระดับสงู นาพอใจ การเปล่ียนแปลงของการคา ระดบั ทวิภาครี ะหวางประเทศจนี และประเทศไทย การคาระดับทวิภาคีระหวางประเทศจีนและไทยจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในการวิเคราะหกรณีฐาน อยางไรก็ตาม การคาของภาคเกษตรมีความหลากหลายชนิดและมีเพียง 2 ชนิดสินคา อันไดแกสินคาพวกผักและผลไม และสินคาอาหารแปรรูปท่ีมีมูลคาการสงออกมากกวา 0.1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 (รูปที่ 5.35 สวน A) ขณะท่ีการสงออกจากไทยไปสูจีนมีสินคา 4 ชนิดท่ีรวมกันมากกวา 0.1 พนั ลา นดอลลารส หรฐั ฯ อันไดแก ขา วเจา ผักและผลไม นํ้าตาล และอาหารแปรรูป สินคาเกษตรหลายชนิดจากไทยสูจีนนาจะเพิ่มขึ้นมากในอนาคต โดยสวนใหญไดแก สินคาประเภทผักและผลไม โดยเพิ่มขึ้นจาก 0.45 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2547 เปน 0.65 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 โดยการเติบโตที่เพิ่มข้ึนมากของการคาระหวางป พ.ศ. 2547-2553 เกิดจากการคาเสรีระหวางจีนและประเทศกลุมอาเซียน นอกจากน้ันอันดับสองคือสินคาอาหารแปรรูป ซ่ึงการสงออกสูงขึ้นจาก 0.21 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เปน 0.28 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และสินคาขาวมีมูลคาสูงเปนอันดับสาม อยางไรก็ตามการสงออกขาวจากไทยไปประเทศจีนท่ีประมาณการนาจะลดลง

บทที่ 5 การพยากรณความตอ งการสินคาเกษตรทส่ี ําคัญของจนี โดยใช GTAP 237ในระยะยาว ดังรูปท่ี 8.35 การสงออกขาวจะเพิ่มจาก 0.22 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เปน 0.23 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในชวงป พ.ศ. 2547-2553 แตจะลดลงหลังจากน้ัน เหลือเพียง 0.18 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 ซึ่งอธิบายไดจากสัดสวนการบริโภคขาวตอหัว และอัตราการเพิ่มของประชากรที่ลดลงของประเทศจีน นอกจากนั้น การสงออกนํ้าตาลจากไทยไปประเทศจีนจะเพ่ิมอยางรวดเร็วจาก0.05 พันลานดอลลารสหรฐั ฯ ในป 2547 เปนราว 0.11 พันลานดอลลารดอลลารส หรัฐฯ ในป 2563ห นวย: ัพน ลานดอลลารสหรัฐฯ Panel A: Export for China to Thailand 0.6 2547 2553 2558 2563 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Rice Wheat Cgrain VegetabOleisls&eefdrsuSiutsgar cotton OthcropCattle &Pmoruktt&onpMoiulkltry Fish Processed food Panel B: Export from Thailand to Chinaห นวย: ัพน ลานดอลลารสหรัฐฯ 0.7 2547 2553 2558 2563 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Rice Wheat Cgrain VegetabOleisls&eefdrsuSiutsgar cotton OthcropCattle &Pmoruktt&onpMouillktry Fish Processed food

ห นวย: ัพน ลานดอลลารสหรัฐฯ238 การศกึ ษาศักยภาพและความสามารถในการแขง ขนั ของสนิ คาเกษตรท่ีสําคัญของไทยในตลาดจีน 0.5 Panel C: Net export for Thailand to China 0.4 2547 2553 2558 2563 0.3 0.2 Processed food 0.1 Fish 0 -0.1 Milk poultry -0.2 Pork & mutton -0.3 Cattle & -0.4 Othcrop cotton Sugar OVielgseeetadbsles & fruits Cgrain Wheat Riceรปู ท่ี 5.35 มลู คาการคา สนิ คา เกษตรระดับทวภิ าครี ะหวา งจีนและไทย ภายใตกรณีฐานในป พ.ศ. 2547- 2563ห นวย: รอยละ 5.3.2 ผลการศกึ ษากรณกี ารเตบิ โตของ GDP ประเทศจนี อยูใ นระดับสูง ผลกระทบตอเศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศจีน ผลการศึกษาที่นาสนใจจากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหกรณีที่เศรษฐกิจจีนเติบโตสูงกับกรณีฐาน ไดแก การเติบโตระดับสูงของจีนไมไดสงผลกระทบมากตอเศรษฐกิจภาคเกษตรและภาคอาหารของจีน แมว าอาจสงผลใหร ะดับการพงึ่ พาตนเองลดลงบา ง (รูปท่ี 5.36) 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Rice Cgrain Sugar cotton Milk poultry Fish Processed food heat OVielgseeetadbsles Pork & mutton Cattle & W & fruits Baseline High GDP growthรูปที่ 5.36 การเปลี่ยนแปลงอตั ราการพง่ึ พาตนเองดา นสินคาทางการเกษตร ตามกรณีฐานและนโยบาย ของป พ.ศ. 2563

บทที่ 5 การพยากรณความตอ งการสินคาเกษตรท่ีสาํ คญั ของจีนโดยใช GTAP 239 (1) การเพิ่มขึ้นของอุปสงคภายในประเทศจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราการเติบโตในอนาคตไมนาจะเกิดข้ึนอยางในอดีต ความยืดหยุนตอรายไดในการบริโภคอาหารเร่ิมลดลงและจะยังลดลงอยางตอเนื่องหลังจากป 2553 เปนตนไป ธัญญาหารมีความยืดหยุนเปนลบ (ตารางภาคผนวกท่ี 3) ทําใหการเพิ่มขึ้นของรายไดจ ะทาํ ใหการบริโภคสนิ คาธัญพชื ลดลงดงั รูปท่ี 5.36 อัตราการพ่ึงตนเองลดลงประมาณรอยละ1 สําหรับสนิ คาเกษตรและอาหารทกุ ประเภทยกเวนขาวสาลี (รอ ยละ1.9) (2) ดวยอัตราเติบโตของ GDP ที่สูงข้ึน ประเทศจีนมีความนาจะเปนในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจดานการเกษตรและอาหารเพ่ือปรับปรุงศักยภาพของสินคาตนเอง ตัวอยางเชน สัดสวนการสงออกของสินคาประเภทใชแรงงานเขมขนและอาหารสัตวจะลดลง โดยจะนําเขาเปนสัดสวนเพิ่มขึ้น(ตารางที่ 5.4) ในกรณีของการเติบโตของ GDP ระดับสูงจะทําใหมูลคาการสงออกของผลิตภัณฑที่ทําจากสตั วลดลงเนอ่ื งจากคา ความยืดหยุนตอรายไดเปนบวก เชน การสงออกเนื้อหมูและสัตวปก จะลดลงรอยละ 12.3 ในกรณีฐาน เปนรอยละ 9.1 กรณีการเติบโตของ GDP ในระดับสูง รวมทั้งสินคาประเภทอาหารและผลิตภัณฑอาหารสัตว พบวาการสงออกสุทธิ (การนําเขาสุทธิ) จะลดลง (เพิ่มขึ้น) ประมาณ11 พันลา นดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 เทียบกับกรณีฐาน (ตารางท่ี 5.3 และรูปท่ี 5.37) (3) ประเทศจีนจะไดป ระโยชนจ ากความได เปรยี บโดยเปรียบเทยี บในสนิ คา ประเภทสงิ่ ทอ เสอ้ื ผา และภาคหัตถกรรม ภายใตขอสมมติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง จะเห็นวาการสงออกส่ิงทอและเส้ือผาเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 59.8 ในกรณีฐาน เปนรอยละ 60.9 ภายใตการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงสว นการนาํ เขาใกลเคยี งกบั กรณีฐาน โดยการสงออกสทุ ธเิ พ่มิ ขึ้นจากรอยละ 56 เปนรอยละ 57 เปนมูลคาที่เพ่ิมขึ้นของสิ่งทอและเสื้อผา 14 พันลานดอลลารสหรัฐฯ (ตารางที่ 5.3) ถึงแมจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมมาก สวนการเปลีย่ นแปลงการสงออกของภาคหัตถกรรมกเ็ ปน ไปในทิศทางเดียวกัน (ตารางท่ี 5.3 และ 5.4)ห นวย: ัพน ลานดอลลารสหรัฐฯ 3.0RiceWheatCgrain Oilseeds Sugar cotton PMCoairltkktle&&pmouulttrtoyn Fish Processed food 2.5 Vegetables Othcrop 2.0 1.5 Import Export & 1.0 0.5 fruits 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 รูปที่ 5.37 การเปลยี่ นแปลงของมูลคา การนาํ เขา และสง ออกภายใตก ารเจรญิ เตบิ โตทางเศรษฐกจิ ในระดบั สงู ของจนี เทียบกบั กรณฐี าน (พ.ศ. 2563)

240 การศกึ ษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสนิ คาเกษตรท่สี ําคญั ของไทยในตลาดจนีตารางที่ 5.3 ผลกระทบของการเติบโตทางเศรษฐกจิ ในระดับสงู ตอการสง ออกของจนี เปรียบเทยี บกบักรณีฐาน (พ.ศ. 2563) หนว ย: ลา นดอลลารสหรัฐฯ การนําเขา การสงออกขาวเจา 32 -23ขาวสาลี 236 -102ธญั พชื อ่นื ๆ 128 -6ผกั และผลไม 175 -1688เมล็ดพชื น้าํ มัน 2556 -48น้าํ ตาล 94 -2ฝาย 889 -1พืชผลอน่ื ๆ 93 -328เนือ้ วัวและเนือ้ แกะ 897 -17เนอื้ หมูและเนื้อสตั วปก (เปด ,ไก) 861 -2896นม 398 -7ปลา 97 -312อาหารแปรรปู 829 1619ทรัพยากรธรรมชาติ 8762 -440สิง่ ทอและเสื้อผา 1486 15663อตุ สาหกรรมธรรมชาติ 7321 10839เคร่อื งจักร 15271 36880อุปกรณการขนสง 2593 5421สินคาอเิ ลก็ ทรอนกิ ส 13522 80877สินคา หตั ถกรรม -39 10106การบริการ 7978 4745

บทที่ 5 การพยากรณค วามตอ งการสินคา เกษตรทสี่ ําคญั ของจีนโดยใช GTAP 241ตารางที่ 5.4 สว นแบง ตลาดสนิ คา นาํ เขา และสง ออกของจนี ในสนิ คาสง ออกท้งั หมดของโลก ภายใตก รณี ฐานและการเตบิ โตทางเศรษฐกจิ (GDP) ในระดับสงู (พ.ศ. 2563) หนวย: รอ ยละ สัดสว นการนําเขา สดั สว นการสงออก กรณีฐาน การเติบโตทาง กรณฐี าน การเตบิ โตทาง เศรษฐกจิ ระดบั สูง เศรษฐกิจระดบั สูงขา วเจา 2.4 2.7 10.4 10.1ขาวสาลี 5.5 6.5 2.2 1.7ธัญพชื อนื่ ๆ 2.6 3.2 0.1 0.1ผักและผลไม 1.2 1.5 19.9 17.7เมล็ดพชื น้ํามัน 21.7 24 0.4 0.3นา้ํ ตาล 2.9 3.5 0.1 0.1ฝาย 37.8 41 0 0พชื ผลอื่นๆ 1.3 1.6 5 4.3เนือ้ วัวและเน้อื แกะ 10.4 12 0.1 0.1เน้อื หมแู ละเน้ือสัตวปก (เปด,ไก) 4.4 5.4 12.3 9.1นม 2.8 3.5 0 0ปลา 3.4 3.9 11.9 10.3อาหารแปรรูป 1.6 1.8 12.8 13.2ทรัพยากรธรรมชาติ 7.5 8.7 0.5 0.5สงิ่ ทอและเส้อื ผา 3.6 3.7 59.8 60.9อตุ สาหกรรมธรรมชาติ 5.3 5.7 8.5 9เครือ่ งจักร 5.6 6.2 22.3 23.7อปุ กรณการขนสง 1.3 1.5 5 5.3สนิ คา อเิ ลก็ ทรอนกิ ส 10.7 11.4 42.8 47.2สินคาหัตถกรรม 1.7 1.6 13.8 16.9การบรกิ าร 3.3 3.6 3.1 3.2 ผลกระทบตอ ภาคการเกษตรของประเทศไทย การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นของประเทศจีนจะเปนการสรางโอกาสใหกับประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเกษตร จากรูปท่ี 5.38 ประเทศจีนจะสงออกสินคาเกษตรสูประเทศไทยในปริมาณลดลงอยางมาก เน่ืองจากสินคาประเภทเกษตรท่ีมากข้ึนจะกลายเปนการบริโภคภายในประเทศเชน การสงออกสนิ คาประเภทผักและผลไม เน้ือหมูและเนื้อไก จะลดลงประมาณ 0.01 ถึง 0.02 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 เทยี บกบั กรณีฐาน

242 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขง ขนั ของสนิ คาเกษตรท่ีสําคญั ของไทยในตลาดจนี 0.14ห นวย: ัพน ลานดอลลารสหรัฐฯ Rice Wheat Cgrain Sugar cotton MPCoairltkktle&&pmouulttrtoyn Fish Processed food 0.12 OVeilgseeteadbsles Othcrop 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 & fruits Thailand's export to China China's export to Thailandรปู ที่ 5.38 การเปลีย่ นแปลงของมลู คาการนําเขา และสง ออกภายใตการเติบโตทางเศรษฐกจิ ทสี่ ูงขนึ้ ของจนี เทียบกับกรณฐี าน (พ.ศ. 2563) ในกรณีกลับกัน การสงออกสินคาการเกษตรจะเพ่ิมข้ึนอยางมาก การสงออกสินคาทางการเกษตรทุกประเภทจะเพิ่มขึ้นภายใตสถานการณของกรณีการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่เพ่ิมสูงข้ึนนี้เชน การสงออกขาว ผักและผลไม น้ําตาล เนื้อหมูและสัตวปก อาหารแปรรูป จะเพ่ิมขึ้นราว 0.02 0.120.02 0.01 และ 0.03 พนั ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ เมื่อเทียบกับกรณีฐานในป 2563 (ตารางที่ 5.5)และในทีส่ ดุ มลู คาการสงออกสทุ ธิของสนิ คาเกษตรจะเพิ่มขึ้น 0.24 พนั ลานดอลลารส หรฐั ฯ (รูปท่ี 5.38) อยางไรก็ตาม สินคาอุตสาหกรรมหลายชนิดยังมีความไมแนนอนจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน ในกรณีท่ีจีนเติบโตสูงขึ้น การสงออกสุทธิของจีนในสินคาประเภทส่ิงทอและเสื้อผาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือทางการขนสง มายังประเทศไทยจะเพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ดวยทรัพยากรตามธรรมชาติ สินคาอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีแนวโนมนาจะเติบโตสดใสกวาภายใตสถานการณการเติบโตสูงของจีนนั้น ประเทศจีนตองการทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตในสัดสวนท่มี ากกวา เชน ยางพาราและพลังงาน และชน้ิ สว นอเิ ลก็ ทรอนิกสตา งๆ โดยรวมแลวการเตบิ โตทางเศรษฐกิจของไทยนาจะเรง ตัวขึ้นภายใตสถานการณท เี่ ศรษฐกจิ จนี มีระดับสูงข้ึน ดังตารางที่ 5.5 ระดับสวัสดิการท่ีคํานวณไดจากการศึกษาจะเพิ่มสูงข้ึนราว 0.38 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2563 และระดับการเติบโต GDP ท่ีแทจริงจะเพิ่มขึ้นราวรอยละ 0.01 ขณะที่เศรษฐกิจเติบโตสูงข้ึนและมีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางของจีน ผลตอบแทนของปจจัยเบ้ืองตนในการผลิตในประเทศไทยจะเพิ่มข้ึนอยางมาก และภาคการเกษตรจะยังคงมีโอกาสในการเติบโตไดอีกเชน คาเชาท่ีดินจะเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ในป 2563 เทียบกับกรณีฐาน ขณะที่คาจางแรงงานท่ีมีทักษะ

บทที่ 5 การพยากรณความตอ งการสนิ คาเกษตรทสี่ าํ คญั ของจีนโดยใช GTAP 243แรงงานท่ีไมมีทักษะ และอัตราผลตอบแทนของทุนจะเพ่ิมข้ึนเชนกันที่รอยละ 0.13 รอยละ0.15 และรอ ยละ 0.1 ตามลาํ ดับตารางที่ 5.5 ผลกระทบระดับมหภาคของประเทศไทยภายใตก ารเตบิ โตทางเศรษฐกจิ ในระดับสูงของจนีป พ.ศ. 2563 เทียบกับกรณฐี าน ตวั ชวี้ ัดทางเศรษฐกิจ มลู คาสวสั ดกิ ารสังคม (ลานดอลลารส หรัฐฯ) 385การเติบโตของ GDP ทแ่ี ทจริง (รอ ยละ) 0.01คาเชา ที่ดิน (รอ ยละ) 2คาจางแรงงานไรฝมอื (รอยละ) 0.13คา จางแรงงานมีฝม ือ (รอยละ) 0.15อตั ราผลตอบแทนของทนุ (รอยละ) 0.10



บทที่ 6 บทสรุปและขอ เสนอแนะ6.1 บทสรุป ภาคการเกษตรถือเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเปนหนึ่งในแหลงนํารายไดเขา สปู ระเทศที่สาํ คญั แมวา ปจจบุ นั ภาคเกษตรของไทยจะมีความสําคัญลดลงอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และยังตองเผชิญกับภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้นในตลาดโลกโดยเฉพาะการขยายตัวของเศรษฐกิจของจีน ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบการเพาะปลูกและความตองการสินคาเกษตรของจีน รวมท้ังมีผลตอเนื่องมายังสินคาเกษตรของไทย ดังน้ันจึงมีความเปนอยางยิ่งท่ีภาคการเกษตรของไทยจะตองปรับตัวและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับโอกาสและอุปสรรคอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงความตองการสินคาเกษตรของจีนที่เปนผลตอเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะกลุมสินคา เกษตรท่สี ําคัญของไทย ในการวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรท่ีสําคัญของไทยในรายงานฉบับน้ีเปนการวิเคราะหท่ีครอบคลุมถึงสินคาขาว มันสําปะหลัง น้ําตาล ผลไม และยางพาราโดยการพิจารณาจากสวนแบงตลาด (Share in Market) การเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาด (Change ofMarket Share) และแนวโนมการสงออก (Trend of Exports) รวมทั้งการประยุกตใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนการวัดการจุกตัวเพียงบางสวน (Partial Concentration) เพื่ออธิบายถึงสภาพการแขงขันในตลาด ในขณะท่ีการพิจารณาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยจะพิจารณาจากความไดเปรียบโดยเปรียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) พลวัตความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage: Dynamic RCA) และแบบจําลองสว นแบงการตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model: CMS) ซึ่งนอกจากศึกษาในตลาดจีนแลวในการศึกษาครั้งน้ียงั ไดศ กึ ษาในตลาดนําเขา ทส่ี ําคญั อื่นๆ ของโลก รวมทงั้ ศึกษาเปรียบเทยี บกับประเทศคูแขงท่ีสําคัญของไทยในตลาดตางๆ ดวย สําหรับการวิเคราะหและการพยากรณความตองการสินคาเกษตรที่สําคัญของจีนไดใชแบบจําลอง The Global Trade Analysis Project (GTAP) ในการวิเคราะหภาพรวมของโครงสรางการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินแนวโนมในอนาคต และความม่ันคงทางอาหารภายในประเทศของจีน รวมทั้งประเมินถึงการเติบโตท่ีรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนตอความมั่นคงทางอาหาร การคาสินคาเกษตร และการคา ทวิภาคีระหวางไทยกบั จีน

246 การศกึ ษาศกั ยภาพและความสามารถในการแขง ขนั ของสนิ คา เกษตรที่สําคญั ของไทยในตลาดจนี ขาว (HS : 100630) แมว าประเทศไทยมศี ักยภาพและความไดเ ปรยี บในการสงออกขาวไปยังตลาดโลกคอนขางมากแตชาวนาไทยมักประสบกบั ปญหาการขาดทุนอยูเปน ประจาํ เนื่องจากความไมแนนอนของสภาพดินฟาอากาศ ความผันผวนของราคาขาว และการเพ่ิมขึ้นของราคาปจจัยการผลิต นอกจากน้ีในปจจุบันการสงออกขาวของไทยยังตองเผชิญกับสภาพการแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศผูผลิตขาวรายอื่นๆ และนับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น อีกท้ังในการผลิตขาวของไทยยังมีผลผลิตตอพื้นที่ในปริมาณคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับประเทศผูผลิตและผูสงออกที่สําคัญอยางจีนและอินเดีย ส่ิงตางๆ เหลาน้ียอมมีผลตอ ความสามารถในการแขง ขันของการสงออกขาวไทย จากการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของการสงออกขาวไทยในตลาดท่ีสําคัญ อยางสหรัฐฯ จีน และฟลิปปนส พบวา แนวโนมของการสงออกขาวไปยังตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และไทยยังคงมีสวนแบงการตลาดสูงสุดในสหรัฐฯ โดยเฉพาะตลาดขาวคุณภาพสูงอยางขาวหอมมะลิ ซ่ึงสหรัฐฯ ยังไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการ แตอยางไรกต็ าม ความสามารถในการแขง ขนั ของขา วไทยในตลาดสหรัฐฯ กลับมีแนวโนมลดลง ในขณะที่คูแขงที่สําคัญอยางอินเดียกลับมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เวียดนามกําลังกลายมาเปนอีกหน่ึงคูแขงที่สําคัญของไทยในอนาคต เนื่องจากมีการเสนอขายขาวใหสหรัฐฯ ประเภทเดียวกับไทย คือ Indica rice สําหรับการแขงขันในตลาดจีนซ่ึงถือไดวาเปนประเทศท่ีมีการบริโภคขาวมากที่สุดในโลก แมวาจีนมีนโยบายความมั่นคงทางอาหารในการผลิตขาว แตจีนยังคงนําเขาขาวคุณภาพสูงจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงมีสวนแบงการนําเขาขาวในตลาดจีนมากกวารอยละ 95 ของมูลคาการนําเขาขาวทั้งหมดของจีน แตอยางไรก็ตามในชวง 5 ปท่ีผานมา แนวโนมการนําเขาขาวของจีนกลับมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง รวมท้ังการนําเขาขาวคุณภาพสูงจากไทยก็ลดลงเชนเดียวกัน เนื่องจากจีนสามารถผลิตขาวไดเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ และเร่ิมมีการสงออกขาวสวนเกินไปยังตลาดโลกโดยเฉพาะขาวเม็ดเล็ก นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดจีน พบวา มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตลอด 5 ปที่ผานมาเชนเดียวกันเน่ืองจากขาวคุณภาพสูงของไทยตองแขงขันกับขาวคุณภาพสูงของจีนท้ังในเร่ืองของราคาและคุณภาพในขณะเดยี วกนั ในปจจบุ นั ขาวไทยยังเผชิญกบั ปญหาการผสมขาว อันเกิดจากการทําแพคเกจใหมในจีนจึงมีการผสมระหวางขาวคุณภาพสูงของไทย (อยางหอมมะลิ) กับขาวพันธุอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันเพื่อลดตนทุนจึงทําใหคุณภาพขาวของไทยลดลง จนทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อถือในขาวไทยสว นตลาดฟล ปิ ปน สซง่ึ เปนตลาดที่มีการซ้ือขาวจากไทยเปนคร้ังคราว ตามสภาพการผลิตท่ีผันผวนตามภูมิอากาศ สวนใหญเปนการสั่งซื้อขาวคุณภาพตํ่า ดังนั้นในตลาดนี้เวียดนามจึงมีสวนแบงการตลาดเหนือกวาไทย และมีแนวโนมความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการสงออกขาวไทยไปยังฟลิปปนสมีความผันผวนคอนขางสูง และมีแนวโนมความสามารถในการแขงขันลดลง และตํ่ากวาเวยี ดนาม สาเหตหุ น่ึงมาจากราคาขาวไทยมีราคาสงู กวาเวียดนามโดยเปรียบเทียบ

บทที่ 6 บทสรุป 247 มนั สาํ ปะหลงั (HS : 071410 (มนั สาํ ปะหลงั ) และ HS : 110814 (แปง มนั สาํ ปะหลงั )) จากการขยายตัวของความตองการมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในโลก โดยเฉพาะความตองการเพื่อใชผลิตพลังงานทดแทน ทําใหมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอยางเน่ือง ท้ังน้ีภาครัฐของประเทศตางๆ ไมวาจะเปน ไนจีเรีย บราซิล คองโก อินโดนีเซีย รวมท้ังเวียดนามยังไดมีการสงเสริมใหมีการปลูกมันสําปะหลังในเชิงพาณิชยเพิ่มมากข้ึน ส่ิงตางๆ เหลาน้ียอมสงผลตอ การผลติ มันสําปะหลังของไทย ซึ่งแมวาไทยจะเปนผูสงออกมันสําปะหลังเปนอันดับหน่ึงของโลกแตปจจุบันการทําไรมันสําปะหลังของไทยกําลังเผชิญกับปญหาเพล้ียแปงซึ่งไมเคยเกิดมากอน ไดทําใหผลผลิตของไทยลดลง และสรางปญหาตอการผลิตมันสําปะหลังของไทย ซ่ึงในอนาคตอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการแขง ขันของมนั สําปะหลงั ไทย จากการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของการสงออกมันสําปะหลังไทยในตลาดท่ีสําคัญของโลก อยางสหภาพยุโรป จีน และญ่ีปุน พบวา สหภาพยุโรปลดการนําเขามันสําปะหลังตามนโยบายการปฎิรูปเกษตรรวม (Cap Reform) แตไทยยังคงเปนผูสงออกรายใหญและมีสวนแบงการตลาดสูงสุดในสหภาพยุโรป และมีความสามารถในการแขงขันเหนือกวาคูแขง แตกลับมีแนวโนมลดลง สวนตลาดจีนซ่ึงถือไดวาเปนหน่ึงในตลาดสงออกมันสําปะหลังที่สําคัญของไทยอีกประเทศหนึ่ง(โดยเฉพาะหลังป 2546) เนื่องจากจีนมีความตองการมันสําปะหลังเพื่อนําไปใชในการผลิตพลังงานทดแทน (เอทานอล) (จนี ไมม นี โยบายในการนําพืชอาหารมาผลิตเปนพลังงาน จึงมีการนํามันสําปะหลังมาผลติ พลังงานแทนขาวโพด) ทาํ ใหตลาดนําเขามันสําปะหลังของจีนขยายตัวอยางตอเน่ืองตลอด 5 ปที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะมีความสามารถในการแขงขันเหนือกวาคูแขงที่สําคัญอยางเวียดนามและอินโดนีเซีย แตกลับมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันลดลง ในขณะที่ประเทศคแู ขง ท้งั สองกลับมีแนวโนมความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่จีนไดมีการเขาไปสงเสริมการปลูกมันสําปะหลังในประเทศท้ังสอง (โดยเฉพาะในเวียดนาม) และในขณะเดียวกันการผลิตมันสําปะหลังของไทยในชวงท่ีผานมาตองเผชิญกับปญหาการระบาดอยางรุนแรงของเพลี้ยแปง ดังนั้นในอนาคตอันใกลเวียดนามจะกลายมาเปนคูแขงท่ีสําคัญของไทยในตลาดจีนเน่ืองจากในชวง 10 ปท่ีผานมา การสงออกมันสําปะหลังของเวียดนามไปยังจีนมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง และมีความสามารถในแขงขันการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองอีกดวย รวมท้ังยังมีความไดเปรียบในเร่ืองโลจิสติกสที่เก้ือหนุนตอการสงออกไปยังจีน สําหรับในตลาดญี่ปุนซ่ึงเปนตลาดนําเขามันสําปะหลังขนาดเล็กท่ีมีมูลคานําเขาประมาณ 5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ยังคงมีการนําเขามันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนอยางเน่ืองตามความตองการภายในประเทศ โดยประเทศไทยยังคงเปนแหลงนําเขาท่ีสําคัญแตก ลับมีความสามารถในการแขงขันลดลงเมือ่ เทียบกบั คแู ขง ท่ีสําคญั อยา งอินโดนเี ซยี และฟล ิปปน ส สําหรับตลาดนําเขาแปงมันสําปะหลัง (สตารชท่ีทําจากมันสําปะหลัง) ท่ีสําคัญไดแก จีนไตหวัน และอินโดนีเซีย ซ่ึงจากการวิเคราะห พบวา ในชวง 5 ปท่ีผานมา การนําเขาแปงมันสําปะหลังของจีนมีการหดตัว เน่ืองจากท่ีผานมาจีนหันไปใชแปงขาวโพดแทนแปงมันสําปะหลังในบางป

248 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขนั ของสนิ คา เกษตรทีส่ ําคญั ของไทยในตลาดจนีในขณะเดียวกันจีนไดลดการนําเขาแปงมันสําปะหลังจากไทย แลวหันไปนําเขาจากเวียดนามเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด เนื่องจากราคาแปงมันของเวียดนามมีราคาตํ่ากวา และจีนมีการยายฐานการผลิตแปงมันสําปะหลังบางสวนไปยังเวียดนาม นอกจากนี้เวียดนามยังมีความไดเปรียบในเร่ืองทําเลที่ตั้งทางโลจิสติกสดีกวาไทยและยังไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนโดยลําดับ แตอยางไรก็ตาม ไทยยังคงเปนแหลงนําเขาแปงมันสําปะหลังท่ีสําคัญของจีน และยังคงมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้น แตนอยกวาประเทศเวียดนามซึ่งเปนคูแขงท่ีสําคัญของไทย และกําลังกลายมาเปนประเทศท่ีมีสวนแบงการตลาดสูงสุดในตลาดสงออกแปงมันสําปะหลังของจีน เนื่องจากเวียดนามมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองตลอด 5 ปที่ผานมา ในขณะท่ีตลาดไตหวัน และอินโดนีเซียตางก็มีการนําเขาแปงมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน แตไทยกลับมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันลดลงแมวาจะมีสวนแบงการตลาดเหนือกวาคูแขง ในขณะท่ีเวียดนามซึ่งเปนคูแขงท่ีสําคัญในตลาดทั้งสองกลบั มีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันเพม่ิ ขน้ึ ดังน้ันอาจกลาวไดว าในตลาดแปงมันสาํ ปะหลงัของโลก เวียดนามกําลังกลายมาเปนคูแขงที่สําคัญของไทย และมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ในขณะที่ไทยซ่ึงเปนผูสงออกรายใหญในแปงมันสําปะหลังกลับมีแนวโนม ของความสามารถในการแขงขนั ลดลงอยางตอเนอื่ งในทกุ ตลาดนาํ เขา ท่สี ําคัญของโลก น้ําตาล (HS : 170111) อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายถือไดวาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย ในแตละปอุตสาหกรรมน้ีสามารถสรางรายไดไมต่ํากวา 7 หม่ืนลานบาทตอป และกอใหเกิดการจางงานไมนอยกวา 1 ลานคนตอป นอกจากน้ีในปจจุบันออยยังเปนหนึ่งในพืชพลังงานทดแทนที่สําคัญ และประเทศไทยยังเปนประเทศผูสงออกน้ําตาลอันดับ 3 ของโลก รองจาก บราซิลและออสเตรเลีย และยังเปนหน่ึงในประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีในเร่ืองการผลิตออย และน้าํ ตาลทสี่ ําคัญของโลกอีกดวย จากการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของการสงออกน้ําตลาดของไทยไปยังตลาดท่ีสําคัญของโลกอยางจีน อินโดนีเซีย และญี่ปุน พบวา แมวาประเทศไทยจะไมใชประเทศท่ีมีสวนแบงการตลาดมากทส่ี ุดในทง้ั 3 ตลาด แตประเทศไทยยงั คงมีความสามารถในการสงออกไปยังตลาดทั้งสามตลาดโดยเฉพาะการสงออกไปยังประเทศจีนซ่ึงมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองมาโดยตลอดจนกระทั่งป 2550จึงมีการลดการนําเขา เน่ืองจากจีนสามารถผลิตออยไดเกินกวาปริมาณความตองการภายในประเทศ ในขณะเดียวกันไดมีการลงทุนสรางโรงงานผลิตน้ําตลาดภายในจีน (บริษัทมิตรผล) จํานวน 5 แหง รวมท้ังจีนยังใหความสําคัญกับเทคโนโลยีและองคค วามรูในการผลิตออยและน้าํ ตาลภายในประเทศเพ่มิ ขน้ึ โดยการเชญิ ผเู ช่ียวชาญจากนานาชาติมาถายทอดความรูใหกับนักวิชาการของจีน แตอยางไรก็ตาม การผลิตออยในประเทศจนี ยังคงเผชญิ กับปญหาเรือ่ งโรค และแมลง โดยเฉพาะเมือ่ อากาศหนาว ดังนั้นโอกาสในการสงออกนํ้าตาลของไทยไปยังตลาดจีนยังคงมีแนวโนมที่สดใส แมวาไทยจะมีแนวโนมของความสามารถ

บทที่ 6 บทสรุป 249ในการแขงขันลดลงตลอด 5 ปท่ีผานมา (เน่ืองจากจีนมีความตองการนํ้าตาลเพ่ือการบริโภคและใชในอุตสาหกรรมตอเน่ือง) แตยังตองเผชิญกับคูแขงท่ีสําคัญอยางประเทศคิวบา และออสเตรเลียสําหรับตลาดอินโดนีเซียซ่ึงเปนตลาดท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในชวง 5 ปท่ีผานมา ไทยจะตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงจากออสเตรเลียท่ีมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถแยงสวนแบงการตลาดจากไทยจนกลายมาเปนผูสงออกน้ําตาลใหอินโดนีเซียมากที่สุดแทนประเทศไทย ซ่ึงมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันลดลงอยางตอเนื่องตลอด5 ปทีผ่ า นมา นอกจากนี้ไทยยังตอ งเผชญิ กับการแขงกบั จากประเทศบราซิลซึ่งเปน หน่งึ ในประเทศผูผลิตนํ้าตาลท่ีสําคัญของโลก และมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกันกับประเทศออสเตรเลีย สวนในตลาดญ่ีปุนซ่ึงเปนตลาดที่ยังคงมีการขยายตัวของนําเขานํ้าตาลอยางตอเน่ืองไทยยังคงเผชิญกับคูแขงท่ีสําคัญอยางออสเตรเลียซ่ึงมีสวนแบงการตลาดสูงสุดในญี่ปุน แตไทยกลับมีความสามารถในการแขงขันและแนวโนมของความสามารถในการแขงขันดีกวาประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้โอกาสหนึ่งของการผลิตออยนอกจากจะใชเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตน้ําตาลแลวในปจจุบันออยกําลังกลายมาเปนหน่ึงในพืชท่ีมีความสําคัญในฐานะของการผลิตพลังงานทดแทนซ่ึงในอนาคตอันใกลอาจทําใหเกิดการแขงขันการการแยงชิงออยเพ่ือใชในการผลิตน้ําตาลและพลังงานทดแทน และสงผลตอราคาของน้ําตาลและความสามารถในการแขงขนั ของการสง ออกนา้ํ ตาลของไทย ผลไม (HS : 08) ผลไมนับเปนหน่ึงในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะผลไมเมืองรอน เชนลําไย มงั คดุ ทุเรยี น เงาะ เปน ตน ในแตละปประเทศไทยสงออกผลไมไปยังตลาดโลกมากกวาหน่ึงหม่ืนลานบาท และผลไมไทยยังเปนท่ีนิยมของผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ นอกจากน้ีประเทศไทยยงั มีสภาพภมู ิอากาศ ภมู ปิ ระเทศ และพน้ื ท่ีทีเ่ หมาะสมสําหรับการผลิตผลไมหลายชนิด นอกจากนใ้ี นแตฤดูกาลผลผลิตของผลไมไทยยังมีความแตกตางในเรื่องของชนิดของผลไมตามสภาพพ้ืนที่ของแตละภาคซึ่งถือไดวาเปนขอไดเปรียบท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหไทยมีผลไมหลากหลายชนิดหมุนเวียนออกสูตลาดตลอดทงั้ ป โดยในป 2549 ไทยเปนประเทศที่มกี ารปลกู ผลไมมากที่สุดเปนอันดับท่ี 15 ของโลก และเปน อนั ดับท่ี 3 ของเอเซยี ตะวนั ออกเฉียงใต รองจากอนิ โดนีเซีย และฟล ิปปน ส จากการวเิ คราะหค วามสามารถในการแขง ขันของการสงออกผลไมของไทยไปยังตลาดท่ีสําคัญของโลก อยางเชนตลาดจีน ฮองกง และอินโดนีเซีย พบวา ในตลาดจีนซึ่งเปนหนึ่งในแหลงนําเขาผลไมท่ีสําคัญของไทย แมวาไทยจะมีการนําเขาผลไมเมืองหนาวจากจีนจํานวนมาก แตจีนก็มีการนําเขาผลไมเมืองรอนจากไทย และเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยไทยครองสวนแบงการตลาดมากที่สุด และยังมีความสามารถในการแขงขันเหนือกวาคูแขงรายอื่นๆ อยางสหรัฐฯ และเวียดนาม แตอยางไรก็ตามแมวาไทยจะมีความสามารถในการแขง ขันสงู และสามารถขยายตลาดของการสงออกผลไมเมอื งรอนไปยงั จนีไดอยางตอเน่ือง แตผลประโยชนจากการสงออกดังกลาวกลับตกอยูในมือพอคาจีนท่ีเจียงหนาน (นคร

250 การศึกษาศกั ยภาพและความสามารถในการแขง ขนั ของสนิ คาเกษตรท่สี ําคญั ของไทยในตลาดจนีกวางโจว มณฑลกวางตุง) มากกวาที่จะตกอยูกับเกษตรกร หรือพอคาฝายไทย เน่ืองจากเจียงหนานเกือบจะเปนทาเรือเพียงแหงเดียวท่ีมีการนําเขาผลไมของไทย จึงทําใหพอคาจีนมีอํานาจตอรองและสามารถกําหนดราคาได นอกจากนี้การซื้อขายก็เปนการซ้ือขายในลักษณะฝากขาย กอปรกับผลไมไทยไมสามารถเก็บรักษาไดนาน จึงมักถูกกดราคา นอกจากปญหาดังกลาว ในปจจุบันพอคาไทยที่สงออกผลไมผานทางภาคเหนือของไทยมักนิยมสงออกผานทางพมา หรือ สปป. ลาว เพื่อหลีกเล่ียงปญหากฎระเบียบการนําเขาของจีน (โดยเฉพาะลําไย) ดังนั้นจึงมักมีการรายงานวา ประเทศท้ังสองจะกลายมาเปนคูแขงท่ีสําคัญของไทย ทั้งๆ ที่ประเทศท้ังสองไมมีการผลิตลําไยแตเปนการสงออกลําไยของไทยผานทางประเทศทั้งสอง สําหรับในตลาดฮองกง มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในชวง 3 ปที่ผานมาโดยไทยยังคงครองสวนแบงตลาดในอันดับที่สองรองจากสหรัฐฯ แตไทยกลับมีความสามารถในการแขงขันเหนือกวาคูแขง และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนมากกวาคูแขง แตอยางไรก็ตามไทยกําลังเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากผลไมแหงของอิหราน (แตอิหรานเปนหนึ่งในตลาดผลไมสดที่มีศักยภาพของไทย)ซึ่งมีการขยายตัวของการนําเขาและความสามารถในการแขงข้ึนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตลอด 5 ปที่ผานมาสวนในตลาดอินโดนีเซียก็เปนอีกตลาดหน่ึงท่ีมีการขยายตัวของการนําเขาผลไม (แมวาจะเปนหนึ่งในประเทศผูผลิตผลไมที่สําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต) โดยการนําเขาสวนใหญเปนการนําเขาผลไมเมืองหนาวจากจีน (เนื่องจากมีราคาถูก และอยูใกลกับอินโดนีเซีย เม่ือเทียบกับสหรัฐฯ และยุโรปรวมทั้งออสเตรเลีย) และมีการนําเขาผลไมเมืองรอนบางชนิดจากประเทศไทย เชน ทุเรียน มังคุดลองกอง เปนตน ซึ่งยงั คงมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดอนิ โดนีเซียอยางตอ เนือ่ งตลอด 5 ปทีผ่ า นมา ยางพารา (HS : 4001 (ยางธรรมชาต)ิ , HS : 4005 (ยางคอมพาวนด) และ HS : 4007 (ยางวลั คาไนซ) ) ปจจุบันยางพาราเปนสินคาเกษตรเพียงชนิดเดียวที่มีมูลคาการสงออกติดอันดับ 1 ใน 10 ของสินคาสงออกท่ีสําคัญของไทย โดยไทยเปนผูผลิตและผูสงออกยางพารามากเปนอันดับหน่ึงของโลกนับตั้งแตป 2534 จนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ. 2545-2549 ประเทศไทยมีสัดสวนปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติเฉล่ียประมาณรอยละ 34 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของโลก และมีสัดสวนปริมาณการสงออกเฉลี่ยประมาณรอยละ 43 ของปริมาณการสงออกท้ังหมดของโลก แมวาไทยจะเปนผูผลิตและผูสงออกท่ีสําคัญ แตอัตราการขยายตัวของปริมาณผลผลิตและปริมาณการสงออกของไทยกลับมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ในขณะท่ีประเทศคูแขงอยางอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซ่ึงมีปริมาณการผลิตและการสงออกเปนอันดับ 2 และ 3 ของโลก ตามลําดับ กลับมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น และมแี นวโนม เพิม่ ข้ึนอยางตอเนอื่ งในอนาคต การวเิ คราะหค วามสามารถในการแขง ขันของการสง ออกยางพาราของไทย จะแบง การวเิ คราะหออกเปน 3 สินคาหลัก หรือ ยางธรรมชาติ ยางคอมพาวนด และยางวัลคาไนซ โดยในกรณีของยางธรรมชาติจะวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของการสงออกยางธรรมชาติของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน โดยสหรัฐฯ ยังคงมีการขยายตัวของการนําเขาอยางตอเน่ืองตลอด 5 ปที่ผานมา

บทที่ 6 บทสรุป 251และการนําเขากวาก่ึงหนึ่งเปนการนําเขาจากอินโดนีเซีย โดยมีไทยและมาเลเซียมีสวนแบงการตลาดในลําดบั รองมา ในขณะเดียวกันอินโดนีเซียยังคงมีความสามารถในการสงออกเหนือกวาไทยและมาเลเซียคอนขางสูง และมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันเพิ่มข้ึน ในขณะที่ไทยกับมาเลเซียกลับมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันลดลงอยางตอเนื่องตลอด 5 ปที่ผานมา เนื่องจากราคายางธรรมชาติของอินโดนีเซียมีราคาต่ํากวาไทยและมาเลเซีย และการผลิตยางธรรมชาติของอินโดนีเซียยังตอบสนองความตองการของสหรัฐฯ ไดดีกวาไทย (อินโดนีเซียผลิตยางแทงมากกวาไทย และตรงกับความตองการของสหรัฐฯ) และมีปริมาณมากกวามาเลเซีย สวนในตลาดญ่ีปุนยังคงมีการนําเขายางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน โดยในตลาดนี้ไทยกลับกลายเปนผูสงออกรายใหญใหกับญ่ีปุน โดยมีสว นแบงการตลาดมากกวาคร่ึงหนึ่งของการนําเขายางธรรมชาติท้ังหมดของญี่ปุน เน่ืองจากการผลิตยางธรรมชาติของไทยท่ีสวนใหญเปนยางแผนรมควันตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมของญ่ีปุน(ในอดีต) และผูสงออกของไทยมักมุงทําตลาดในญ่ีปุนมากกวาสหรัฐฯ เน่ืองจากเปนตลาดท่ีใกลกับประเทศไทย และมีการทาํ การคา ขายมานาน แตอ ยา งไรก็ตามแมวาไทยจะมีความสามารถในการสงออกเหนือคูแขงอยางอินโดนีเซียและมาเลเซีย แตชวง 5 ปท่ีผานมา แนวโนมของความสามารถในการแขงขันของไทยกลับมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีอินโดนีเซียกลับมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และญี่ปุนหันไปนําเขายางธรรมชาติจากอินโดนีเซียเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน เนื่องจากในชวงที่ผานมา อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุนท่ีใชวัตถุดิบยางธรรมชาติมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยหันมาใชยางธรรมชาติที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน คือ ยางแทงแทนการใชยางแผนรมควันที่มีคุณภาพตํ่ากวา (ซึ่งไทยมีการผลิตยางแผนรมควันมากกวาประเทศคูแขงทั้งสอง) จึงทําใหความสามารถในการแขงขันของยางธรรมชาติของไทยในตลาดญี่ปุนลดลง และกําลังสูญเสียตลาดใหกับอินโดนีเซีย สถานการณเชนนี้ก็เกิดขึ้นในตลาดจีน ซ่ึงเปนตลาดนําเขายางธรรมชาติที่ใหญทีส่ ุดของโลก (จีนเปนผูใชยางธรรมชาติมากที่สุดของโลกตั้งแตป 2542) โดยตลาดจีนยังคงมีการขยายตัวของการนําเขายางธรรมชาติ โดยเฉพาะยางแทง แตความสามารถในการแขงขันของการสงออกยางธรรมชาติของไทยกลับมีแนวโนมลดลงและกําลังสูญเสียสวนแบงการตลาดใหกับคูแขงท่ีสําคัญอยางอินโดนีเซียและมาเลเซีย เน่ืองจากจีนหันไปนําเขายางแทงเพ่ิมข้ึนนับตั้งแตป 2547 และลดการนําเขายางแผนรมควัน ซึ่งมีไทยเปนผูผลิตท่ีสําคัญ ดังนั้นในอนาคตอันใกลนี้ประเทศไทยควรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตยางธรรมชาติจากยางแผนรมควันไปเปนยางแทงใหมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นของตลาดนําเขาที่สําคัญอยางจีน สหรัฐฯ และญ่ีปุน (รวมทั้งอินเดีย)นอกจากนี้ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศเพื่อนบาน จากการที่จีนและเวยี ดนาม รวมท้งั มาเลเซียไดม กี ารเขา ไปลงทุนในประเทศพมา ลาว และอินโดนีเซีย (บางสวน) เพ่ือผลิตยางธรรมชาติใหเพยี งพอกบั ความตอ งการของตลาดโลกท่ีพ่ิมขึน้ สําหรับการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของยางคอมพาวนดในตลาดสําคัญอยางจีนไตหวัน และญ่ีปุน พบวา จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางภายในประเทศจีน

252 การศกึ ษาศักยภาพและความสามารถในการแขง ขันของสนิ คา เกษตรที่สําคัญของไทยในตลาดจนี(รอยละ 60 ใชในการผลิตยางรถยนต และ รอยละ 40 ใชในการผลิตทอยางและอ่ืนๆ) ทําใหจีนยังคงมีการนําเขายางคอมพาวนดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน จึงทําใหไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเปนผผู ลติ ยางที่สําคญั ของโลกไดร ับอานสิ งสของการขยายตวั ของตลาดจนี กอปรกับประเทศทั้ง 3 ยังคงมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ในขณะท่ีการนําเขายางคอมพาวนดของไตหวนั มคี วามผนั ผวนคอ นขางมาก (ไตห วันมกี ารนาํ เขา ยางเทยี มมากกวายางคอมพาวนด ดังนั้นในชวงที่ราคานํ้ามันขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นนไตหวันจึงหันมานําเขายางธรรมชาติแทน) มีอัตราการเติบโตคอนขางต่ําและสวนใหญเปนการนําเขาจากไทย ท้ังนี้ประเทศไทยยังคงมีความสามารถในการแขงขันสูงกวาคูแขงและมแี นวโนมเพิ่มขึน้ อยา งตอ เนือ่ งในตลาดน้ี สวนในตลาดญีป่ ุน มกี ารหดตัวของการนําเขายางคอมพาวนดต้ังแตป 2548 เปนตนมา และการนําเขาโดยสวนใหญของญี่ปุนเปนการนําเขาจากสหรัฐฯ แตกลับมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันลดลงเชนเดียวกับไทย ในขณะที่ญ่ีปุนหันไปนําเขาจากจีนเพ่มิ ขน้ึ (ซ่ึงเปนการนําเขายางธรรมชาติจากไทยไปแปรรูปแลวสงออก) แมวาจีนจะมีไมมีความสามารถในการสง ออกแตม แี นวโนม ของความสามารถในการแขงขนั เพิ่มขนึ้ สว นยางวลั คาไนซซ ่งึ มขี นาดของตลาดสง ออกนอยกวายางธรรมชาตแิ ละยางคอมพาวนด โดยมีตลาดจีน ฮองกง และญี่ปุน เปนตลาดนําเขาที่สําคัญ และมีมาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนคูแขงท่ีสําคัญของไทยโดยในชวง 5 ปท่ีผานมา ตลาดนําเขายางวัลคาไนซทั้ง 3 แหงมีการหดตัวของตลาดอยางเห็นไดชัดแตไทยกับอินโดนีเซียยังสามารถขยายการสงออกไปยังตลาดท้ังสามได เนื่องจากไทยและอินโดนีเซียยังคงมีความสามารถในการแขงขันของการสงออกยางวัลคาไนซไปยังตลาดทั้ง 3 และมีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามในชวง 2-3 ปที่ผานมา ความสามารถในการแขงขันของยางวัลคาไนซของไทยในตลาดจีนและฮองกงเรมิ่ มีแนวโนม ลดลง การพยากรณความตอ งการสนิ คาเกษตรทสี่ าํ คัญของจนี ประเทศจีนประสบความสําเร็จในการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางงดงามในชวงสามทศวรรษที่ผานมา จีนจึงกลายเปนหน่ึงในประเทศที่เติบโตสูงที่สุดในโลกในชวงป พ.ศ. 2523-2550 ดวยอัตราเติบโตของ GDP ประมาณรอยละ 10 ตอป ในชวงดังกลาวมีการปฏิรูปท่ีเปนตัวกระตุนใหรายไดท้ังในเมอื งและชนบทมกี ารเพมิ่ ขนึ้ อยางเหน็ ไดช ัด ในขณะที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วก็ไดมีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางไปพรอมกันโดยสดั สวน GDP ของภาคเกษตรไดลดลงจากรอ ยละ 30 ในป 2523 เปนนอยกวารอยละ 11 ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา จากการประมาณการของการรายงานฉบับนี้ไดแสดงใหเห็นวา สัดสวนของภาคเกษตรในGDP นาจะลดลงเหลือรอยละ 7 ภายในป 2563 ท้ังน้ีจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางจะทําใหภาคเกษตรเปลี่ยนแปลงจากการผลิตท่ีมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบต่ํากวาไปสูภาคการผลิตทมี่ คี วามไดเ ปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวา ซึ่งการเติบโตในระดับที่สูงดังกลาวไดมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการปรับปรงุ คุณภาพของความม่นั คงทางดานอาหารและการบรรเทาภาวะความยากจน

บทที่ 6 บทสรุป 253 สวนการคาทางการเกษตรของจีนมีการปรับตัวไปสูภาคการผลิตท่ีมีความสามารถในการแขงขัน โดยจีนมีความถนัดในการผลิตสินคาท่ีใชแรงงานในสัดสวนสูงและใชสัดสวนที่ดินตํ่ากวาดังน้ันจนี จะสง ออกสนิ คา ทางการเกษตรที่มีสัดสวนการใชแรงงานในการผลิตมากขึ้น และหันไปนําเขาสินคาท่ีมีการใชปจจัยที่ดินในการผลิตเขมขนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนหลังจากที่จีนเขา รว มเปน สมาชิกของ WTO การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วของประเทศจีนมีผลสะทอนตอความมั่นคงทางการเกษตรและอาหาร และการมีผลกระทบตอเนื่องมายังประเทศไทย ซ่ึงจากการวิเคราะหผลการคํานวณที่ไดจากแบบจําลอง GTAP ท่ีศึกษาทั้งสองกรณีในชวงระหวางป พ.ศ. 2547-2563 (ดําเนินการวิจัยรวมกับนักวจิ ัยของจนี ) สามารถสรปุ ผลการศึกษาในประเดน็ สาํ คญั ท่นี า สนใจไดด งั นี้ (1) การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วของจีนจะเปนการกระตุนใหเกิดความเสี่ยงตอความม่ันคงทางดานอาหารของจีนและความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศตางๆ ในโลกระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเองของจีนยังคงอยูในระดับสูงสําหรับสินคาทางการเกษตรเกือบทุกประเภท ยกเวน เมล็ดพันธุประเภทน้ํามัน น้ําตาล และฝาย โดยการเพ่ิมข้ึน ในการนําเขาสินคาเหลานี้จะชวยปรับปรุงความม่ันคงทางดานอาหารของจีน ท้ังจากการเพ่ิมปริมาณสินคาท่ีถูกลงและจํานวนท่ีมากขึ้น สําหรับท้ังในประเทศจีนและในตลาดโลก และยังคงเปนการขยายทรัพยากรในประเทศออกสูตลาดเชน ที่ดินและนํ้า สําหรับสินคาอื่นๆ เชน ขาวเจา ขาวสาลี และขาวโพด จะเปนสินคาสําคัญในสวนของความมนั่ คงทางอาหารและสําคัญแกคนยากจน การนําเขาท่ีเพ่ิมขึ้นของเมล็ดพันธุประเภทนํ้ามัน นํ้าตาลฝาย อาหารสัตว และผลิตภัณฑทางการเกษตรชนิดอ่ืนๆ ในประเทศจีน จะชวยสรางโอกาสแกประเทศที่พฒั นาแลวและประเทศกําลังพัฒนาในการเพ่มิ การผลติ (2) ประเทศจีนจําเปนตองปรับโครงสรางภาคการเกษตร เนื่องจากแรงกดดันของกระแสการกา วเขา สยู คุ โลกาภิวัฒน จากการประมาณการในการศึกษา แสดงใหเ หน็ วา จนี มีความไดเปรียบโดยเปรยี บเทียบในการเพาะปลูกพืช เน้ือหมู เนื้อสัตวปก เน้ือปลา และอาหารแปรรูป และการสงออกสินคาเหลานั้นจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเม่ือระบบเศรษฐกิจโลกมีการเปดเสรีมากขึ้น ซ่ึงทําใหจีนจําเปนตองมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมของประเทศ เพ่ือใหเอื้ออํานวยตอการตอบรับประโยชนของกระแสดังกลาวอันไดแก การเปดเสรีทางการคามากข้ึน การพัฒนาดานโครงสรางภาคเกษตรและภาคชนบท การมีการศึกษาและวิจัยท่ีดีข้ึน มีระบบการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และสถาบันที่เอ้ืออํานวยแกเกษตรกรทั้งทางดานการรวมกลุมและดานการตลาด ซึ่งจะชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถเขาสูกระแสโลกาภวิ ฒั นแ ละไดรับประโยชนจ ากกระแสโลกาภวิ ฒั น (3) ประเทศจีนควรมีการแสดงทาทีอยางเหมาะสมและคลอยตามผลการประชุมการเจรจาทางการคารอบโดฮาและใหความสําคัญกับปญหามาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษีที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆเกือบ 30 ปหลังจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจีนมีการเติบโตคอนขางสูง และคอยๆ มีการเปดเสรีมากข้ึน ปจจุบันประเทศจีนไดกลายเปนแหลงสําคัญของโลกดาน

254 การศึกษาศกั ยภาพและความสามารถในการแขงขนั ของสินคา เกษตรทีส่ ําคญั ของไทยในตลาดจนีการเปดเสรีทางการเกษตร ดังนั้นจึงควรมีระบบที่ตรวจสอบไดและโปรงใส ซ่ึงจะชวยลดการกีดกันท่ีไมใ ชภาษไี ด โดยควรปรบั ปรงุ ดา นคณุ ภาพตามมาตรฐานโลก และเพ่ิมอปุ สงคภ ายในประเทศใหม ากข้ึน (4) การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วภายใตการเปดเสรีทางการคาทําใหภาคเกษตรของจีนเปล่ียนไปยังสาขาท่ีมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวา ซ่ึงนาเปนท่ีสนใจในผลกระทบท่ีเก่ียวกับระดับความยากจนและผลกระทบตอการกระจายรายได เนื่องจากการปรับตัวของเกษตรกรยอมไมเทากนั และยงั แตกตางกนั ระหวางภมู ภิ าคอีกดวย (5) การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศจีนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนมีผลกระทบตอ นอกภาคเกษตรดวย ซึ่งมีหลายอุตสาหกรรมทไ่ี ดร บั ประโยชน ไดแก ส่ิงทอ เครื่องประดับและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน การสงออกสินคาเหลานี้จะมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน และอาจมีอิทธิพลในตลาดโลกในลําดับตอไป ดังนั้นอาจมีผลใหตองพ่ึงพิงการนําเขาวัตถุดิบบางอยาง เชนยางพารา ปาไม พลังงานและแรธาตุ ซ่ึงเปนสิ่งที่จะตองพิจารณาตอไปในแงของการปรับโครงสรางการลงทุน การสรา งเทคโนโลยีใหมๆ และการขยายฐานทรพั ยากร สําหรับผลกระทบตอประเทศไทย โดยเฉพาะผลเกี่ยวเนื่องตอความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน ทง้ั ในปจจบุ นั และแนวโนม ในอนาคต ประกอบดว ย (1) การคาทวิภาคีระหวางจีนและไทย มีแนวโนมสูงข้ึนในอนาคต และคาดวาจีนจะสงออกสินคาประเภทผักและผลไม รวมท้ังอาหารแปรรูปไปยังประเทศไทยมากข้ึน และจะนําเขาขาวเจาผักและผลไมเ มอื งรอ น นํา้ ตาล และอาหารแปรรปู จากประเทศไทยเพมิ่ ข้ึน (2) นับเปนโอกาสและความทาทายที่สําคญั สาํ หรับประเทศไทยในการไดรบั ประโยชนจ ากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน การคาทางการเกษตรท่ีขยายตัวข้ึนทําใหจีนลดการสงออกสินคาเกษตรสูประเทศไทย และเพิ่มการนําเขาเปนจํานวนมาก ซ่ึงภาคการเกษตรของไทย นาจะไดรับประโยชนในการสงออกไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้น ในท่ีสุดคาเชาท่ีดินภายในประเทศไทยก็จะสูงข้ึนตามไปดว ย และจะสูงขึน้ มากกวา คา ตอบแทนปจจยั การผลติ ชนดิ อ่ืนๆ (3) การเติบโตอยางรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจจีนไมนาจะมีผลลบตอความมั่นคงดานอาหารแตจะเปนการชวยใหประเทศตางๆ ท่ีมีความถนัดในการผลิตสินคาท่ีใชที่ดินเปนปจจัยการผลิตเขมขนสามารถเพ่ิมการผลิตและขยายการสงออกมายังประเทศจีน ประเทศกําลังพัฒนาตางๆ สามารถสงออกสินคาเกษตรมายังประเทศจีนไดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ถ่ัวเหลือง และเมล็ดพันธุเพ่ือผลิตน้ํามัน ฝาย น้ําตาลผลไมเมืองรอน และผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เชน นม เนื้อวัว เน้ือแกะ และอื่นๆ ซ่ึงตองแขงขันกับผูสง ออกรายอน่ื ๆ ในกลุมประเทศทพี่ ฒั นาแลว เชน สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย เปนตน6.2 ขอ เสนอแนะสําหรับงานวจิ ัยในอนาคต ในการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยแตละชนิดสินคาในอนาคตควรมีการเพ่ิมเติมในระดับรายละเอียดใหมากข้ึน และเนนระหวางประเทศไทยกับประเทศ

บทท่ี 6 บทสรุป 255คูแขงที่สําคัญและนาจับตามอง เพ่ือสรางความเขาใจในพฤติกรรมทางการตลาดและกลุมผูบริโภค และเปนการคนหากลยุทธในการสงออกเพ่ือรักษาหรือเพิ่มสวนแบงการตลาดของประเทศไทย นอกจากน้ีควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยหรือองคประกอบตางๆ ที่สามารถเพิ่มหรือรักษาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย เชน การศึกษาโลจิสติกสของการสงออกสินคาเกษตรท่ีสําคัญของไทย การศึกษาระบบหรอื วิธกี ารทําการคากับประเทศจนี การศึกษากฎระเบียบการนาํ เขา เปน ตน ในสวนของการวิเคราะหและพยากรณความตองการสินคาเกษตรที่สําคัญของจีน ควรเพ่ิมการศึกษา โดยลงรายละเอียดในเครื่องมอื ทใ่ี ชใหม ากขึน้ รวมทั้งการวิเคราะหในระดับรายละเอียดสินคาเกษตรทีส่ ําคัญ เชน ขาว พืชพลงั งาน ยางพารา เปนตน และควรมีการปรบั ปรุงใหมีลักษณะการวิเคราะหแบบพลวัต เพ่ือจะไดเห็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการคาระหวางไทยกับจีน เชนการเปด เสรกี ารคาระหวางไทยกับจีน เปน ตน นอกจากนี้ในการพยากรณผลกระทบที่เสนอในรายงานฉบับน้ี ยังมิไดรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการฉายภาพรวมในรายงานฉบับน้ี เชน ในเรื่องขาวจีนอาจจะมีความม่ันคงมากขึ้น ในขณะท่ีไทยอาจจะมีความสามารถในการแขงขันลดลง หากไมมีการเตรียมการทดี่ พี อ ดังน้ันผลกระทบตอ ภาคเกษตรของไทยอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจงึ เปน ประเด็นวจิ ัยท่สี าํ คัญและควรมกี ารศึกษาเปน อยางย่ิง



บรรรณานกุ รมภาษาไทยกนกวรรณ จาตกะวร. 2548. การวิเคราะหศักยภาพการสงออกของอตุ สาหกรรมน้ําตาลทรายไทยใน ตลาดโลก. กรงุ เทพฯ: วิทยานพิ นธป ริญญามหาบัณฑติ มหาวทิ ยาลัยหอหารคา .กรมศลุ กากร. 2551. ปริมาณการสง ออกนาํ้ ตาลทรายปการผลติ 2550. กรุงเทพฯ.กรมการคาตางประเทศ. 2551. ขอมูลปริมาณการสงออกและมูลคามันสําปะหลังไทย. แหลงท่ีมา: http://www.dft.moc.go.th/level3.asp?level2=11กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. 2545. รายงานโครงการการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับการที่จีนเขาเปนสมาชิกองคกรการคาโลกและการจัดทํา เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน. แหลงที่มา: http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Home/รายงาน การศกึ ษา/tabid/55/ctl/Details/mid/435/ItemID/101/Default.aspx, 15 ตุลาคม 2549._________. 2549. Fact Book เขตการคาเสรี อาเซียน-จีน. เอกสารโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพานิชย. นนทบุร.ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2549. “การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง 2549 – 2551.” วารสารยางพารา ปท ่ี 22 – 27, ฉบับท่ี 1 – 2 (ม.ค. – ส.ค. 2549): หนา 21 – 30.กระทรวงพาณิชย. 2549. ตลาดสง ออกนํ้าตาลและกากนา้ํ ตาลของไทยป 2549. นนทบุรี.กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2537. การผลิตและการตลาดขาว. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. เอกสารเศรษฐกิจเลขที่ 52.คณะกรรมการเพื่อโครงการส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการคา 10 จังหวัดภาคเหนือ. 2546. เอกสารประกอบการ สมั มนาส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจ. เชยี งใหม. 7 – 8 ธนั วาคม.คณะกรรมการเพื่อโครงการส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการคา 10 จังหวัดภาคเหนือ. 2545. รายงานสรุปการ สัมมนาสีเ่ หลย่ี มเศรษฐกิจ. เชยี งใหม. 27 – 28 กันยายน.โครงการขา วสารทศิ ทางประเทศไทย. 2546. การคา ชายแดน: การเชอื่ มสมั พันธต ามรอยตะเขบ็ .จเด็จ พลอยพันธ. 2549. ผลกระทบของราคาสงออกขาวของผูผลิตที่สําคัญในตลาดโลกตอปริมาณการ สงออกขาวไทยไปตลาดตางประเทศท่ีสําคัญ. รายงานการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.จนั ทวรรณ คงเจรญิ . 2550. “ความรูเร่ือง พระราชบญั ญตั คิ วบคมุ ยาง พ.ศ. 2542.” วารสารยางพารา ปท่ี 28, ฉบบั ที่ 1 (ม.ค. – เม.ย.): หนา 53 – 70.ชัยฤทธิ์ มติภักดี. 2541. ความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออกไทยในประเทศพัฒนาแลว. วทิ ยานพิ นธเ ศรษฐศาสตรมหาบณั ฑิต มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม.

258 การศกึ ษาศกั ยภาพและความสามารถในการแขงขนั ของสินคาเกษตรท่สี ําคัญของไทยในตลาดจนีชาคริต ศิริรัตน. 2549. ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรสงออกของไทยไปยังประเทศจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยี งใหม.ณัฐฏิลักษณ ธาตุรักษ; วิศิษฐ จิตอารี และวฤทธ์ิชาติ ปาณชู. 2546. การพัฒนาความรวมมือของจีนกับ สมาชิกภมู ภิ าคแมน า้ํ โขง 5 ประเทศในปจจบุ ันและแนวโนมอนาคต. [จุลสาร]._________. 2549. “ต้ังศูนยกระจายสินคาไทยในจีนไปไดสวย 4 แหงท่ีกวางโจว–เซ่ียงไฮ–ชิงเตา– คุนหมิง.” ประชาชาติธุรกิจ (25 พฤษภาคม).แหลงท่ีมา: http://www.thaifta.com/ ThaiFTA/Home/FTAbyCountry/tabid/53/ctl/Details/mid/531/ItemID/264/Default.aspx 24 ตุลาคม 2549.ถวัลย มุขยจินดา. 2533. การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของอุปทานและอุปสงคนํ้าตาลของไทย. วิทยานพิ นธปรญิ ญามหาบณั ฑติ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร.ธนพร ไชยนาเดช. 2550. แนวโนมมูลคาการสงออกขาวไทยไปยังสหภาพยุโรป. รายงานการศึกษา ปริญญาตรเี ศรษฐศาสตร มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม.ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย. 2542. ตลาดสงออกขาวที่สําคัญของไทย. แหลงท่ีมา: http://www.foodmarketexchange.com/datacenter/industry/article_th/1_rice/detail_ th_42_08.htm 28 พฤศจิกายน 2551._________. 2551. ราคาออ ยหนาโรงงาน. กรงุ เทพฯ.ธราธร รัตนนฤมิตศร และสมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย. 2548. ครบรอบ 2 ป FTA ไทย-จีน: ผลกระทบและ ความเขา ใจผิดบางประการ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพอื่ การพฒั นาประเทศไทย.ธวัช ตินนังวัฒนะ. 2543. การทําไรออยยุคใหม. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล ทราย ศนู ยเ กษตรออยภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื .นันทชพร ทาวฮา ย. 2550. ภาวะแนวโนม การสง ออกขาวไทยไปประเทศจีน. รายงานการศึกษาปริญญา ตรเี ศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยั เชียงใหม.นุกลุ เครอื ฟู. 2539. ศกั ยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมเซรามกิ ไทยในตลาดโลก. รายงานการวจิ ัย เศรษฐศาสตรบ ณั ฑติ มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม.นชุ นารถ กงั พิศดาร. 2549. “การผลติ และการใชย างของจีน.” กสิกร ปท่ี 79, ฉบบั ท่ี 1.นชุ นารถ กังพิสดาร และอรวรรณ ทองเนื้องาม. 2550. “ศักยภาพการผลิตยางของไทย.” วารสารยางพารา ปที่ 28, ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – เม.ย.): หนา 42 – 52.ประพาส วีระแพทย. 2526. ความรูเ ร่อื งขา ว. กรงุ เทพฯ: สาํ นักพิมพไทยวัฒนาพานชิ .ประยงค เนตรยารักษ. 2537. อนาคตอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลไทย. กรุงเทพฯ: รายงานวิจัยเสนอ ตอ สํานกั คณะกรรมการออ ยและน้าํ ตาลทราย สถาบันเพือ่ การพฒั นาประเทศ.

บรรณานกุ รม 259ประยงค รณรงค. 2550. “พอเพียงชาวสวนยาง.” วารสารยางพารา ปที่ 28, ฉบับท่ี 2 (พ.ค. – ส.ค.): หนา 17 – 35.ปยนุช เรืองขจร. 2548. ศักยภาพของสินคาสงออกของไทยในจีนในชวงการทําเขตการคาเสรีอาเซียน- จนี ระหวา งป 2543-2547. รายงานการศกึ ษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม.ปย ะลักษณ พุทธวงศ และคณะ. 2551. โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินคาผลไม อันเนือ่ งมาจากความตก ลงการลดภาษสี ินคา ทนั ทรี ะหวา งไทยกับจนี . สถาบนั วจิ ัยสงั คม มหาวิทยาลยั เชยี งใหม.เปด ประตูมงั กร: เขตการคาเสรี อาเซียน-จีน. 2549. แหลงท่ีมา: http://www.dtn.moc.go.th/FTAAsean- China.pdf 24 ตุลาคม 2549.________. 2549. “ผลวิจัยชี้ชัด FTA ไทย – จีน ทําเชียงแสนพัง.” ผูจัดการออนไลน (2 กุมภาพันธ). แหลงที่มา: http://www.apecthai.org/ww2/index.php?lang=th&menu=8&style=journal& jaction=detail&id=393&mo=02&yr=2006, 24 ตุลาคม 2549.พอใจ อตั ภานันท. 2543. ความสามารถในการแขงขนั ของสินคา ไทยในสหภาพยุโรป. รายงานการวจิ ัย เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยั เชยี งใหม.________. 2545. โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS). ฝายวจิ ัย ธนาคารกรงุ เทพ จาํ กดั (มหาชน).พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ. 2546. “เขตการคาเสรีไทย-จีน ระวังผลกระทบระยะยาว.” กรุงเทพธุรกิจ (31 กรกฎาคม).พิมพพิชญ ดวงนภา. 2544. ศักยภาพในการสงออกสินคาไทยไปยังสหรัฐอเมริการะหวางป 2539 – 2543. รายงานการศึกษาปรญิ ญาตรเี ศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยั เชียงใหม.พษิ ณุ แสงอย.ู เจา หนาท่วี ชิ าการสมาคมผูสง ออกขาวไทย. ใหขอเสนอแนะ, 6 พฤศจิกายน 2552.มณเฑยี ร สติมานนท. 2548. ขา วภายใตองคก ารการคาโลก. กรงุ เทพฯ: มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด, บรรณาธิการ. 2541. โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากรลุมน้ําโขงไทย –ยูนนาน เลมที่ 1 มณฑลยูนนาน. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย รวมกับศูนยเศรษฐกิจและ เทคโนโลยมี ณฑลยูนนาน._________. 2545. อวิชชาวาดวยเศรษฐกจิ ไทย. สถาบันวจิ ยั สังคม มหาวิทยาลยั เชยี งใหม.มูลนิธิพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย. 2551. ขอมูลมันสําปะหลัง. แหลงท่ีมา: http://www. tapiocathai.org.เยี่ยม ถาวโรฤทธ์ิ. 2550. “สรุปสถานการณยางพาราป 2549 และแนวโนมป 2550.” วารสารยางพารา ปท่ี 22 – 27, ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค.): หนา 43 – 46.วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน. 2541. ปริมาณการคาของจีนตอนใต (ยูนนาน เสฉวน กวางสี) กับประเทศไทย พมา และลาว. โครงการจีนศึกษา สถาบนั เอเชยี ตะวนั ออกศึกษา มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร.

260 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสนิ คาเกษตรท่ีสําคญั ของไทยในตลาดจีนวนี ัส ฤาชัย. 2546. เศรษฐศาสตรร ะหวา งประเทศ. คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม.ศิวพร กฤตยาอภินันท. 2547. แนวโนมปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยไปประเทศจีน. รายงาน การศกึ ษาปริญญาตรเี ศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2549. สมจีน: ตีตลาดสมไทย...ผูผลิตตองเรงปรับตัว. แหลงที่มา: http://www. kasikornbank.com/portal/site/KResearch/menuitem.458591694986660a9e4e1262658f3fa0/ ?id=5671&cid=4. 6 มถิ ุนายน 2551._________. 2550. “น้ําตาลป’50: ไทยกาวสูประเทศผูสงออกอันดับสองของโลก.” มองเศรษฐกิจ. ฉบับท่ี 2004._________. 2550. “ออยและน้ําตาลป 2551: ราคาออยขั้นตนตกต่ํา…ชาวไรออยรายไดลดลง.” มอง เศรษฐกจิ . ฉบับที่ 2069สถาบนั วจิ ัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2547. โครงการการจัดทํารูปแบบของการศึกษาผลกระทบของ ภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการเปดเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral Free Trade Agreement). รายงานฉบับสมบูรณ เสนอตอ สํานักงานเศรษฐกิจอตุ สาหกรรม. กนั ยายน 2547.สถาบนั วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. 2550. ขอมลู วิชาการยางพารา. กรุงเทพฯ_________. 2550. สถิตยิ างประเทศไทย ปท ี่ 36, ฉบบั ท่ี 3.สมจิตต ศิขริมมาศ และคณะ. 2550. “การพัฒนาระบบเครือขายตลาดกลางยางพารา.” วารสาร ยางพารา ปท ่ี 28, ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – เม.ย.): หนา 15 – 41.สมมาต แสงประดับ. 2549. “ปจจัยท่ีกระทบราคายางพารา และการพยากรณราคา.” กสิกร ปท่ี 79, ฉบับที่ 4.สมศจี ปทมกิจสกุล. 2550. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และความทาทาย. กรุงเทพฯ: ธนาคารแหง ประเทศไทย.สมาคมการคามนั สาํ ปะหลังไทย. 2546. ครบรอบ 40 ป สมาคมการคา มันสําปะหลังไทย. กรุงเทพฯ.สมาคมโรงงานนาํ้ ตาลไทย. 2542. สถติ ิอตุ สาหกรรมออยและนํา้ ตาล เลมที่ 9. กรุงเทพฯ.สถาบนั วจิ ัยเพ่อื การพฒั นาประเทศไทย. 2550. อนาคตอุตสาหกรรมออ ยและน้าํ ตาลไทย. กรงุ เทพฯ.สมลพร คงจินดามนุ .ี 2545. ความสามารถในการแขงขันการสงออกนํ้าตาลทรายของประเทศไทย. วทิ ยานิพนธปริญญามหาบณั ฑิต มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร.สว นวิชาการ ธนาคารแหง ประเทศไทย สาํ นักงานภาคเหนือ. 2548. “โลจิสติกสก ารคาชายแดนไทย-จีน ตอนใต”. รายงานเศรษฐกิจพมา จีนตอนใต และโครงการ GMS. ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม- กนั ยายน).

บรรณานกุ รม 261สํานักเอเชียตะวันออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. 2546. โครงการพัฒนาความรวมมือทาง เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregional Economic Coopertion: GMS-EC.สํานักงานคณะกรรมการออ ยและน้าํ ตาลทราย. 2547. สรุปสถานการณอตุ สาหกรรมออ ยและน้ําตาลป การผลติ 2548/49. กรุงเทพฯ.__________. 2548. สรปุ สถานการณอ ุตสาหกรรมออยและน้ําตาลปก ารผลติ 2549/50. กรงุ เทพฯ.__________. 2549. สรุปสถานการณอ ตุ สาหกรรมออยและนํ้าตาลปการผลิต 2550/51. กรุงเทพฯ.__________. 2549. สถิติการปลูกออย การผลิต การจําหนายและการสงออกนํ้าตาลทรายของไทย.__________. 2550. การใชน ํ้าตาลในประเทศไทยและปรมิ าณการสงออก 2545-2550. กรงุ เทพฯ.__________. 2550. ทําเนยี บอตุ สาหกรรมออยและนา้ํ ตาลทราย 2545-2550. กรงุ เทพฯ.สํานักงานเศรษฐกจิ การเกษตร. 2548. สถติ ิการเกษตรของประเทศไทยปเ พาะปลกู 2549/50. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ__________. 2549. รายงานสถานการณการผลติ มนั สําปะหลงั ปเพาะปลูก 2548/49. กรุงเทพฯ.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2549. ศักยภาพผลไมไทยหลังเปด FTA ไทย-จีน. (เอกสารวชิ าการ เลขที่ 306).__________. 2549. สถติ กิ ารเกษตรของประเทศไทยปเ พาะปลกู 2550/51. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตร และสหกรณ.__________. 2550. การติดตามสถานการณการคาผักและผลไมของไทยจีน. [จุลสาร]. กรุงเทพฯ: สํานกั งานเศรษฐกิจการเกษตร.__________. 2550. ขอมูลสถิติการเกษตรประเทศไทย 2543-2549. แหลงท่ีมา: http://www.oae. go.th/oae_website/__________. 2551. สถานการณและแนวโนม สินคาเกษตรที่สําคญั ป 2551. กรุงเทพฯ.สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2549. รายงานการเฝา ติดตามสถานการณการคาผักและผลไมของไทย-จีน. กรุงเทพฯ: สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร.สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2547. โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (กรณศี กึ ษาอตุ สาหกรรมอาหาร). กรุงเทพฯ.สารานุกรมไทยสําหรบั เยาวชน เลม5. 2523. มนั สําปะหลัง. กรงุ เทพฯ.สุภาพร บัวแกว และคณะ. 2550. “การผลิตและการใชยางของโลก.” วารสารยางพารา ปท่ี 22 – 27, ฉบับท่ี 3 (ก.ย. – ธ.ค.): หนา 1 – 28.

262 การศึกษาศกั ยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่สําคญั ของไทยในตลาดจีนหวุยเย่ียน เจิ้ง. 2549. ศักยภาพการแขงขันสินคาของไทยในประเทศจีน ระหวางป 2546-2549. รายงานการศกึ ษาปรญิ ญาตรเี ศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.องคการอาหารและเกษตร (FAO). 2550. ขอมูลพื้นท่ีเพาะปลูกและปริมาณการผลิตผลไมของโลก 2000-2006. แหลง ที่มา: http://faostat.fao.org/site/567/default.aspxอเนก กุณาละสิริ และพัชรินทร ศรีวิรินทร. 2550. “ตนทุนการผลิตยางระดับชาวสวน.” วารสารยางพารา ปท่ี 28, ฉบับท่ี 2 (พ.ค. – ส.ค.): หนา 8 – 16.อภิวรรต น่ิมละมัย. 2547. ศักยภาพการแขงขันของสินคาสงออกของไทยในสหรัฐฯในชวงการทํา ขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ระหวางป 2542-2546. รายงานการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม.อรวรรณ ทองเน้ืองาม. 2550. “ทิศทางการวิจัย และพัฒนายาง ป 2550 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ เกษตร.” วารสารยางพารา ปท ี่ 28, ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – เม.ย.): หนา 5 – 14.อักษรศรี พานิชสาสน . 2548. มองจีน มองไทย. กรงุ เทพฯ: กรงุ เทพธุรกจิ บซิ บุค.อัครพงศ อ้ันทอง. 2550. รายงานฉบับสมบูรณ ศักยภาพของสินคาไทยในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง. สถาบนั วจิ ัยสงั คม มหาวิทยาลัยเชยี งใหม.อัครพงศ อ้ันทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด. 2546. “ศักยภาพและโอกาสของอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับไทย.” วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปท่ี 21, ฉบับที่ 2 (มิถุนายน): หนา 1 – 44.อัมมาร สยามวาลา. 2547. “ชราภาพของภาคเกษตร: อดตี และอนาคตของชนบทไทย.” ใน การสัมมนา ทางวิชาการประจําป 2547 เร่ือง เหลียวหลังแลหนา ย่ีสิบปเศรษฐกิจสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มูลนธิ ิสถาบันวจิ ยั เพื่อการพฒั นาประเทศไทย.อาสา คําภา และคณะ. 2546. “มณฑลยูนนาน: การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับกลุมประเทศ GMS.” จลุ สารเอเชียศกึ ษา 1/2546.

บรรณานกุ รม 263ภาษาอังกฤษAnderson, K., J. Huang and E. Ianchovichina. 2004. “Will China’s WTO Accession Worsen Farm Household Income?” China Economic Review. Vol 15(2004): 443-456.Arndt, C, T. Hertel, B. Dimaranam, K. Huff and R. McDoguall, “ China in 2005: Implications for the Rest of World”, Journal of Economic Integratio., 505-547, Dec. 1997.Asian Development Bank. 2002. China's Current Economy and Prospects: 2001 (in Chinese). Asian Development Bank, PRC, Beijing._________. 2004. Key Indicators 2004. Available: http://www.adb.org/Documents/Books/ Key_Indicators/2004/. 20 ตลุ าคม 2547._________. 2004. The Mekong Region An Economic Overview. Available: http://www.adb.org /Documents/Reports/MREO/default.asp 20 ตลุ าคม 2547.Balassa, B. 1977. Revealed Comparative Advantage Revisited: Analysis of Relative Export Shares of the Industrail Countries, The Manchester Scholl.Bhattasali, D., S. Li., and W. Martin (edited). 2004. China and the WTO: Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies. The World Bank and Oxford University Press. Washington DC.Branstetter, L. and N. Lardy. 2005. “China’s Embrace of Globalization,” in China’s Economy: Retrospect and Prospect, edited by L. Brandt, T. G. Rawski, and G. Lin, Asian Program Special Report No 129. Woodrow Wilson International Center for Scholars,Washington DC.Cai, F., D. Wang, and Y. Du. 2002. “Regional Disparity and Economic Growth in China: The Impact of Labor Market Distortions,” China Economic Review. 11(2002).Carter, C.A. and A. Estrin. 2001. China’s Trade Integration and Impacts on Factor Markets. Mimeo, University of California, Davis, January.deBrauw, A., J. Huang, and S. Rozelle, 2004. \"The Sequencing of Reform Policies in China's Agricultural Transition,\" The Economics of Transition Vol.12, No.3 (2004): 427-465.deBrauw, A., J. Huang, S. Rozelle, L. Zhang and Y. Zhang. 2002. \"China's Rural Labor Markets\", The China Business Review, March-April 2002: 2-8.Deng, X., J. Huang, S. Rozelle and E. Uchida. 2005. “Cultivated Land Conversion and Potential Agricultural Productivity in China,” Forthcoming in Land Use Policy.

264 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขง ขนั ของสินคา เกษตรทส่ี ําคญั ของไทยในตลาดจีนDRC [Development Research Center of the State Council], The Coming 50 Years of China’s Economy: Discussion on Trends of Development and Policy Tropism, New Economy Weekly, May, 2002: 1-5.Du, P. 2003. Four Basic Judgments on the Development of China’s Regional Economy in the Next 20 Years. Working Paper, Institute of Regional Development and Economy, National Development & Reform Commission.Edwards, L. and Schoer, V.. 2001. “The structure and competitiveness of South African trade.” Paper presented at the Trade and Industrial Policy Secretariat Annual forum (TIPS), September 2001.Fan, S. 1991. Effects of technological change and institutional reform on production growth in Chinese agriculture. Am. J. Agric. Econ. 73:266-275._________. 1997. “Production and Productivity Growth in Chinese Agriculture: New Measurement and Evidence” Food Policy 22 (3 June): 213-228.Fan, S. and P. Pardey. 1997. “Research Productivity and Output Growth in Chinese Agriculture,” Journal of Development Economics Vol.53 (June 1997): 115-137.Fan, S., E. J. Wales, and G. L. Crame. 1995. Household demand in rural China: a two-stage LES- AIDS model. Am. J. Agric. Econ. 77:54-62.Food and Agricultural Organization of the United Nations. 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001, FAO, Rome._________. 2008. FAOSTAT. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. (6 February).Francois, J. F., B. J. MacDonald, and H. Nordström. 1996. Trade Liberalisation and Capital Accumulation in the GTAP Model. GTAP Technical Paper No 7.Giles, J. 2000. Risk and Rural Responses in China, Working Paper, Michigan State University, East Lansing, MI.Hertel, T. W. (ed). 1997. Global Trade Analysis: Modelling and Applications, Cambridge University Press.Hertel, T. W. and W. Martin. 1999. Would Developing Countries Gain from Inclusion of Manufactures in the WTO Negotiations? GTAP Working Paper, Purdue University.Huang, J. and H. Bouis. 1996. Structural changes in demand for food in Asia. Food, Agriculture, and the Environment Discussion Paper. Washington, D.C. (USA): International Food Policy Research Institute.

บรรณานุกรม 265Huang, J. and C. Chen. 1999. Effects of Trade Liberalization on Agriculture in China: Institutional and Structural Aspects. United Nations ESCAP CGPRT Centre, Bogor, Indonesia.Huang, J. and N. Li. 2003. “China’s Agricultural Policy Analysis and Simulation Model – CAPSiM,” Journal of Najing Agricultural University, Vol.3 (No.2, 2003): 30-41.Huang, J. and S. Rozelle. 1996. “Technological Change: Rediscovery of the Engine of Productivity Growth in China’s Rural Economy.” Journal of Development Economics, 49 (2), 337-369._________. 1998. Market development and food consumption in rural China. China Econ. Rev. 9: 25-45.Huang, J., S. Rozelle, and M. Chang. 2004. “Tracking Distortions in Agriculture: China and Its Accession to the World Trade Organization,” Forthcoming in the World Bank Economic Review. Vol. 18, No.1, 2004: 59-84.Huang, J. Z. Xu, S. Rozelle, and N. Li. 2005. “Impacts of Trade Liberalization on Agriculture and Poverty in China,” in CCICED Task Force, China’s Agricultural and Rural Development in the Early 21st Century, edited by Sonntag, B. H., J. Huang, S. Rozelle and J. H. Skerritt, Australian Government, Australian Centre for International Agricultural Research, 2005.Ianchovichina, E. and W. Martin. 2004. “Economic Impacts of China’s Accession to WTO,” in China and the WTO: Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies, edited by Bhattasali, D., S. Li., and W. Martin. 2004. The World Bank and Oxford University Press. Washington DC.International Rubber Study Group. 2008. STATISTICAL SUMMARY OF WORLD RUBBER SITUATION. Available: http://www.rubberstudy.com/statistics-quarstat.aspx. (6 February 2008).ITC. 2002. The Trade Performance Index. Background paper, Document prepared by ITC Market Analysis Section, Final Draft: April 2000.Jin, S., J. Huang, R. Hu, and S. Rozelle. 2002. The creation and spread of technology and total factor productivity in China’s agriculture,” Am. J. of Agric. Econ. 84(4) (November 2002): 916- 939.

266 การศกึ ษาศกั ยภาพและความสามารถในการแขง ขนั ของสนิ คาเกษตรทสี่ ําคัญของไทยในตลาดจนีJohn M. Koldowski. 2004. Tourism Hub of Asia and GMS. Integrated Development of Sustainable Tourism in the Mekong Region, Anantara Resort and Spa Golden Triangle, Chiang Rai, 15 OctoberJun Yang and Jikun Huang. 2009. China’s Position in World Production, Consumption and Trade of Major Agricultural Products. Center for Chinese Agricultural Policy, CAS, China (Draft report for comments).Kaosa-ard, M and Dore, J (eds). 2003. Social Challenges for the Mekong Region. White Lotus, Bangkok.Lardy, N. R. 1995. “The Role of Foreign Trade and Investment in China's Economic Transition,” China Quarterly, 144: 1065-1082._________. 2001. Integrating China in the Global Economy. Washington, D.C. (USA): Brookings Institution.Li, J. 2001. “Development Trends of China’s Economy in the 21st Century,” National Economy Management, (In Chinese).Li, S., F. Zhai and Z.Wang. Development Research Center, 1999. The Global and Domestic Impact of China Joining the World Trade Organization, A Project Report, Development Research Center, the State Council, China.Lin, J. Y. 1992. Rural reforms and agricultural growth in China. Am. Econ. Rev. 82: 34-51.Ma, J. 2004. Greater China Economic Outlook for 2004, Deutsche Bank Asian Emerging Markets Monthly. Hongkong.Martin, W. 2002. “Implication of Reform and WTO Accession for China’s Agricultural Policies”, Economies in Transition, 9(3): 717-42.McMillan J, Walley J, Zhu L. 1989. The impact of China’s economic reforms on agricultural productivity growth. J. Polit. Econ. 97: 781-807.MOFTEC [Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation]. 2002. Foreign trade and economic yearbook of China, China Statistical Press.Naughton, B. 1995. “China’s Macroeconomy in Transition.” The China Quarterly. 144 (December): 1083-1104.NBSC [China National Statistical Bureau]. China Statistical Yearbook. Various issues from 1995 to 2005. Beijing: China Statistical Press.NSBC (Rural Survey Department, National Statistical Bureau of China). China rural household survey yearbook, various issues from 1982 to 2004. Beijing: State Statistical Press.

บรรณานุกรม 267Nyberg, A. and S. Rozelle. 1999. Accelerating China's Rural Transformation. The World Bank, Washington DC.Park, A., S. Rozelle, C. Wong, and R.Changqing. (1996): “Distributional Consequences of Fiscal Reform on China's Poor Areas.” China Quarterly, (147), 1001-32.Perkins, D. H. 1994. “Completing China’s Move to the Market.” Journal of Economic Perspectives, 8.2, 23-46.Rozelle, S. 1996. “Stagnation Without Equity: Changing Patterns of Income and Inequality in China’s Post-Reform Rural Economy.” The China Journal 35: 63-96.Rozelle, S., A. Park, V. Benziger, and C. Ren. 1998. “Targeting Poverty Investments and Economic Growth in China.” World Development 26, 12 (1998): 2137-2151.Rozelle, S., G. Li, M. Shen, A. Hughart, and J. Giles. 1999. “Leaving China’s Farms: Survey Results of New Paths and Remaining Hurdles to Rural Migration,” China Quarterly 158 (June 1999): 367-393.Sonntag, B. H., J. Huang, S. Rozelle and J. H. Skerritt. 2005. China’s Agricultural and Rural Development in the Early 21st Century, Australian Government, Australian Centre for International Agricultural Research, 2005.The State Council. 2002. The Report on the 16th China's Communist Party National Representative Conference. Beijing.________. 2003. The Report on Economic Conference of China's Central Communist Party and the State Council. 27-29 November, Beijing.Toth, F. L., G. Y. Cao, and E. Hizsnyik. 2003. “Regional Population Projections in China,” International Institute for Applied System Analysis, Interim Report, IR-03-042, Laxenburg, Austra.Tsikata, Y. 1999. “Liberalization and trade performance in South Africa.” World Bank informal discussion papers on aspects of the South African economy, 13, The Southern African department, The World BankValentine, N. and Krasnik, G. 2000. “SADC Trade with the Rest of the World: Winning Export Sectors and Revealed Comparative Advantage Ratios.” South African Journal of Economics, Vol.68, No.2: 266-285.Van Tongeren, F. and J. Huang. 2004. China’s Food Economy in the Early 21st Century. Report # 6.04.04. Agricultural Economics research Institute (LEI), The Hague.

268 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขนั ของสินคา เกษตรที่สําคัญของไทยในตลาดจนีWalmsley. T.L. 1998. Long-run simulations with GTAP: Illustrative results from APEC trade liberalization, GTAP technical paper No. 9.Walmsley, T. L., V.D. Betina and A. M. Robert. 2000. A base case scenario for the dynamic GTAP model, Center for Global Trade Analysis, Purdue University, West Lafayette.Wang, J. 2000. Property Right Innovation, Technical Efficiency and Groundwater Management: Case Study of Groundwater Irrigation System in Hebei, China, 2000, Ph.D. Thesis, Chinese Academy of Agricultural Sciences.Wang, J., J. Huang, Q. Huang and S. Rozelle, 2005. “Privatization of Tubewells in North China: Determinants and Impacts on Irrigated Area, Productivity and the Water Table”, Hydrogeology Journal, 2005 [Forthcoming]World Bank. 1992. China: Strategy for Reducing Poverty in the 1990s. World Bank, Washington, DC._________. 1997. China 2020: Development Challenges in the New Century. Washington, D.C._________. 2002. World Development Indicators 2002. Washington, D.C.Brandt, L., T. G. Rawski, and G. Lin. 2005. China’s Economy: Retrospect and Prospect, (edited ). Asian Program Special Report No 129. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC.Zhang, L., J. Zhang, and S. Rozelle. 2005 “Self-employment, Entrepreneurship and Growth in Rural China,” in China’s Agricultural and Rural Development in the Early 21st Century, edited by Sonntag, B. H., J. Huang, S. Rozelle and J. H. Skerritt, Australian Government, Australian Centre for International Agricultural Research, 2005.Zhang, X. and J. Post. 2003. “Trade and FDI in China: Limited Role of the Netherlands,” Working Paper, Agricultural Economics Research Institute, The Hague.Zhu, X., and L. Brandt . 2001. “Soft Budget Constraints and Inflation Cycles: A Positive Model of the macro-dynamics in China during transition.” Journal of Development Economics 64, 2: 437-457, April 2001.

ภาคผนวกที่ 1ขอ มลู การพยากรณโ ดยใช GTAP



ภาคผนวกท่ี 1 271 ภาคผนวกที่ 1 ขอ มูลการพยากรณโ ดยใช GTAPตารางภาคผนวกที่ 1 สรุปรวมภมู ภิ าคตางๆChina (ประเทศจนี ) รายละเอยี ด ฐานขอมูล GTAP เวอรช นั่ 6 แผนดินใหญ, ประเทศจีน แผนดนิ ใหญ, ประเทศจนีThai (ประเทศไทยi) ประเทศไทย ประเทศไทยSEA: South East Asia สมาชิกอน่ื ๆ ในภมู ภิ าคเอเชียตะวนั ออกเฉยี งใต อนิ โดนเี ซยี , เวียดนาม, มาเลเซีย, ฟล ิปปนส, สิงคโปร(เอเชียตะวนั ออกเฉียงใต)JapKor ประเทศญ่ีปนุ และเกาหลใี ต ญ่ปี ุน, เกาหลีใตIndia (ประเทศอนิ เดยี ) ประเทศอินเดยี ประเทศอินเดยีOthAsia ประเทศอน่ื ๆ ในทวปี เอเชยี บงั กลาเทศ, ศรลี ังกา, ประเทศท่เี หลอื ในเอเชียใตแ ละ เอเชยี ตะวันออกAusNzl ประเทศออสเตรเลยี และนวิ ซีแลนด ออสเตรเลีย, นิวซแี ลนดNAFTA เขตการคา เสรขี องอเมริกาเหนอื แคนาดา, สหรัฐอเมรกิ า, เม็กซิโกSAM อเมริกาใตแ ละอเมริกากลาง อเมรกิ ากลาง, แคริบเบยี น, โคลมั เบีย, เปร,ู เวเนซเู อลา, ประเทศที่เหลือของกลมุ แอนเดียน (ไดแ ก โบลิเวีย โคลัมเบีย และเอกวาดอร), อารเ จนตินา, บราซิล, ชิลี, อุรุกวยั , ประเทศทเี่ หลอื ของอเมริกาใตและกลมุ แครบิ เบยี นEU15 ประเทศในสหภาพยโุ รป ออสเตรยี , เบลเยีย่ ม, เดนมารก, ฟน แลนด, ฝร่ังเศส,CEEC สมาคมยโุ รปกลาง เยอรมน,ี องั กฤษ, กรซี , ไอรแ ลนด, อิตาล,ี ลักเซมROW ประเทศทเ่ี หลอื ในโลก เบริ ก , เนเธอรแ ลนด, โปรตเุ กส, สเปน, สวีเดน ฮังการี, โปแลนด, อัลบาเนีย, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรสั , สาธารณรัฐเชก็ , มอลตา, โรมาเนีย, สโลวา เกยี , สโลเวเนีย, เอสโทเนยี , ประเทศทีเ่ หลอื ของทวปี ยุโรป สวิตเซอรแลนด, ประเทศทีเ่ หลือของสมาคมการคา เสรแี หง ยโุ รป (EFTA), ตรุ กี, ประเทศท่เี หลือใน ตะวันออกกลาง, โมร็อคโค, ประเทศทีเ่ หลอื ในทวีป แอฟริกาเหนอื , มาลีวี, โมซัมบคิ , แทนซาเนีย, แซมเบยี , ซิมบับเว, ประเทศอ่นื ๆ ในแอฟรกิ าใต, อูกัน ดา, ประเทศทีเ่ หลอื ทางตอนใตท ะเลทรายซาฮาราของ ทวีปแอฟริกา, ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต, บอตสวา นา, ประเทศทีเ่ หลอื ในสหภาพศุลกากรแหง แอฟรกิ า ตอนใต (Southern African Customs Union:SACU), ฮองกง, ใตหวนั

272 การศกึ ษาศักยภาพและความสามารถในการแขง ขนั ของสนิ คาเกษตรทส่ี ําคญั ของไทยในตลาดจนีตารางภาคผนวกที่ 2 รวมภาคการผลติ ตางๆRice (ขาว) รายละเอียด ฐานขอมลู GTAP เวอรชั่น 6Wheat (ขา วสาล)ี ขาวเปลอื ก, ขาวแปรรปู (ผา นการสขี าวแลว) ขา วเจา ท้งั ท่ีเปน ขา วเปลอื กและขา วแปรรปู (ผานการสีขาวแลว ) ขาสาลี ขาวสาลี เมลด็ พันธธุ ัญพชืOther grains (เมล็ดพืชอน่ื ๆ) ธัญพืชอน่ื ๆ เมล็ดพชื นา้ํ มัน, นํ้ามันพืชและไขมนัOilseeds (เมลด็ พืชน้ํามนั ) เมล็ดพชื นํ้ามันและน้ํามันพืช ออย, บีท, น้าํ ตาลSugar (นาํ้ ตาล) นํา้ ตาลดบิ และนํา้ ตาลแปรรปู พืชทม่ี ีเสน ใยCotton (ฝา ย) พชื ท่มี เี สนใย ผกั , ผลไม, ถว่ัOther crop (พืชผลอ่ืนๆ) พืชสวนและพืชตา งๆ วัว, ควาย, แกะ, แพะ, มา รวมทง้ั เนอ้ื ดวยBeef and mutton (เนื้อววั และเนื้อแกะ) การปศสุ ัตวและเนอ้ื แดง ผลิตภณั ฑจากสัตว, ขนแกะ, ไหม, เนอื้ สตั วPork and poultry (เนอื้ หมูและเนอื้ สตั วปก) เน้ือหมแู ละเน้อื สัตวป ก นาํ้ นมดิบ, ผลติ ภณั ฑนมMilk (นม) น้ํานมดิบและผลิตภัณฑน ม ปลาFish (ปลา) ปลา ผลติ ภัณฑอาหาร, เคร่ืองดม่ื และProcessed food (อาหารสาํ เร็จรปู ) ผลิตภณั ฑอาหาร ผลิตภัณฑยาสบู การปาไม, ถานหิน, น้ํามัน, แกส. เหมืองแรExtract (การกล่ัน) ทรพั ยากรธรรมชาติ และการกลน่ั การปา ไมForestry (การปาไม) การปาไม ถานหนิ , น้าํ มัน, แกสEnergy (พลงั งาน) พลังงาน แรMineral (แร) แร ส่งิ ทอ, เสอ้ื ผา , ผลติ ภัณฑทท่ี ําจากหนงั สตั วTextile (สง่ิ ทอ) สงิ่ ทอและเครอ่ื งหนัง ผลติ ภณั ฑไ มและกระดาษ, หนงั สือพมิ พ,Manu (หตั ถกรรม) หัตถกรรม ผลติ ภัณฑโลหะ, ยานพาหนะและชนิ้ สวน ประกอบ, สินคา ยาง พลาสตกิ เคม,ี ชนิ้ สว นServ (การบริการ) การบริการ ประกอบอเิ ลก็ ทรอนิกส, เครอ่ื งจักรและ ชิน้ สว นประกอบ, สนิ คาหัตถกรรมอื่นๆ ไฟฟา, แกส , การจาํ หนา ย, นํา้ , การกอสรา ง, การคา, การขนสง (ทางทะเล, ทางอากาศ), การคมนาคม, การบริการทางการเงิน, ประกันภัย บริการธุรกจิ , ความบันเทิงและ อ่ืนๆ, การบริการสาธารณะ, การปกปอง คุม ครอง, สุขภาพ, การศกึ ษา, ที่อยูอาศยั